尖鋒之烈焰青春

紅色資本家張謙和趕往上海阻止其義妹梁吟秋與上海幫會頭目秦鶴鳴的軍火交易。法租界協警顧星，受巡捕房探長黃半丁之命保護張謙和。張謙和乘坐的火車剛達到上海車站，便遇秦鶴鳴派來的殺手，原來黃半丁早與秦鶴鳴勾結，才派一個“無能”的協警保護張謙和。幸好火車站遇到受國民黨高層之命潛伏到上海巡捕房的沈孟餘出手相助，張謙和得以安全到達上海法租界。梁吟秋抵達上海，秦鶴鳴前來接站，卻被張謙和搶先一步帶走梁吟秋。張謙和勸説義妹梁吟秋不要與秦鶴鳴做軍火生意，並表示秦鶴鳴買這麼多的軍火一定另有目的。張謙和見勸説梁吟秋不成，便來到秦鶴鳴處對其警告。其實秦鶴鳴購買軍火是奉國民黨陳伯燭之命，為的是準備剷除上海的共產黨。張謙和暴斃在自己的工廠內，顧星成了重大嫌疑人。沈孟餘對顧星進行追捕，顧星走投無路跳進江中，卻被路經上海的東北軍人劉承澤所救。顧星為自保對劉承澤死纏爛打，無奈之下劉成澤只能暫時與顧星統一戰線。為了出逃，顧星帶劉承澤回到家中喬裝打扮，並對自己的義父——上海共產黨員趙學儒謊稱自己會去巡捕房自首。

顧星、劉承澤剛從家中出來，便被沈孟餘發現，一路追趕。路遇也在尋找顧星的梁吟秋，將二人帶走。到了梁吟秋處，顧星卻發現梁吟秋的保鏢是與自己從小一起長大的義妹——唐不語。唐不語從小跟在義父趙學儒身邊，受共產黨的紅色教育，這次正是受“組織”委託，利用和梁吟秋的關係設法阻止這次軍火交易。顧星懇求唐不語為自己解釋，自己是不可能殺人的。唐不語告知顧星，梁吟秋早就知道他不是兇手，而且自己曾在案發現場，張謙和死之前告訴自己秦鶴鳴才是真正的兇手。

碼頭黑衣人刺殺劉承澤，顧星挺身而出，擋下了子彈，因早有防備，顧化險為夷。這一系列事件讓劉承澤對顧星刮目相看，二人從此結下深厚的友誼。顧星第一天上班卻被安排做整理文案的工作，顧星十分氣憤。顧星決定離開巡捕房跟隨義父成為共產黨員。傍晚秦鶴鳴幫眾假扮工人的糾察隊在街上鬧事，這時顧星正在家中寫辭職信和入黨申請書，卻接到巡捕房鎮壓工人鬧事的任務。顧星來到巡捕房，卻錯將入黨申請書交給了黃半丁。出任務時，顧星看到街上如此混亂，擔心夏若寧安危，前往夏家尋找，卻發現女友已經失蹤。此次暴動，正是國民黨為開展“清黨”行動而精心安排的由頭。趙學儒作為上海共產黨的領導人物，首先成為國民黨的目標。趙學儒接到通知迅速撤離。黃半丁、沈孟餘帶眾人到趙學儒家進行搜捕，無果，卻遇到了徹夜尋找夏若寧的顧星。黃半丁拿着顧星的入黨申請書，將其抓捕，逼問趙學儒的下落。顧星趁機逃跑與趙學儒匯合，沈孟餘緊隨其後追捕二人。顧星帶趙學儒藏進倉庫，但倉庫卻突然爆炸，一切盡被唐不語暗中看到，誤會是顧星害死了趙學儒。唐不語再次受命潛伏到國民黨創建的特務訓練班，而顧星也被特務訓練班的創始人陳伯燭選中，進入特務訓練班。

唐不語、顧星特訓班相遇，唐不語對顧星的誤會並未消除，顧星解釋説義父趙學儒並未犧牲，已經安全轉移到廣州。嚴格的特務訓練正式開始，整個特訓班只有顧星跟不上大家的進度，每門科目都是倒數第一。因為成績太差顧星被教官葉佩華懲罰。顧星一心想逃離特訓班，趕到廣州與趙學儒匯合。陳伯燭假意告知顧星可以離開，試探顧星的忠心，顧星巧言應對，順利取得陳伯燭的認可。特訓班迎來新的成員，沒想到來人卻是沈孟餘。原來沈孟餘是陳伯燭的學生，他到上海潛伏也是聽命於陳伯燭。

特訓班的生活讓顧星和陳悦澤成為了好友，陳悦澤漸漸對顧星產生了好感。陳伯燭與顧星見面，告知顧星特訓班有共產黨的內鬼，並且內鬼使用通訊室秘密和外界有聯繫，希望顧星可以幫助自己找出這個人。顧星並不想執行此次任務，言語拒絕，陳伯燭表示想讓自己不懷疑顧星是共產黨員，就必須完成這項任務。顧星第一個想到的就是唐不語，他偷偷提醒唐不語行事要小心。顧星發現丁浩偷拿特訓班武器，為保唐不語，顧星供出丁浩，作為唐不語的替死鬼。經過陳伯燭調查發現，丁浩偷竊武器只是為了保命，並不是共產黨員。葉佩華因過於重視工作忽視家庭，收到了丈夫的離婚協議書，情緒十分低落，將結婚戒指扔出窗外，這一切都盡收顧星眼底。

特訓班再次派出學員執行任務，學員分成兩個小組進行對抗，任務是取得陳伯燭交給温公子的信函。兩隊的對抗進入白熱化階段，對抗中顧星企圖逃跑，卻被葉佩華派來監視顧星的人發現，無奈之下顧星只有返回繼續執行任務。唐不語尾隨温公子趕到温府，發現温公子將信函放在保險櫃中。無奈唐不語無法打開保險櫃，只能等顧星前來。顧星、沈孟餘先後趕到温府，洋裝電話維修工順利進入温府。顧星成功竊取信函，沈孟餘欲搶奪信函，二人爭執之時卻被温公子發現。危急之下沈孟餘向温公子開槍，二人成功離開温府。

陳伯燭告知顧星特訓班內鬼再次與外界聯繫。顧星又一次趕來提醒唐不語，但唐不語表示不知道顧星在説什麼。顧星發現陳悦澤行蹤詭異，偷偷跟隨發現發電文的就是陳悦澤。陳悦澤威脅顧星只要保守秘密就不會殺他。顧星表示自己的義父就是共產黨，而且陳悦澤又是訓練班最漂亮的女生，自己是肯定不會出賣陳悦澤的。陳伯燭派往東京的特務鴿子竊取到日本東方會議的內容，暴露了身份潛逃回國。鴿子欲將情報交於天津調查科的站長，不曾想天津站長實際是日本方面的間諜，為保情報鴿子殺死站長，負傷逃離。南京高層因鴿子殺死天津調查科的站長，懷疑鴿子已經叛變，下令派人追殺鴿子。而日本方面也在派人追殺鴿子。

葉佩華帶隊接應顧星營救鴿子。在路上，丁浩和沈孟餘開的車被南京派來的特務發現，沈孟餘下車引開敵人，逃向集合地點，丁浩卻被日本特務包圍俘虜。不堪忍受酷刑，丁浩供出他們的集合地點位於新昌飯店。葉佩華意識到他們的身份暴露，行動需多加小心，只有等天黑後再把鴿子送出城。顧星得知陸一山被炸死了，怨恨鴿子炸死自己人。唐不語和陳悦澤也為陸一山不值。沈孟餘在飯店外發現丁浩坐在日本特務的車裏，知道丁浩已叛變。他潛進房間，告訴葉佩華，他們已被丁浩出賣，外面停的車也被日本特務放了氣。營救鴿子行動開始。顧星趁亂逃出，開走一輛卡車。沈孟餘偽裝成鴿子在葉佩華和陳悦澤的護送下從前門走出來，引開日本特務。顧星從後門接走鴿子和唐不語再來接應葉佩華他們三人，日本特務駕車追趕，葉佩華下令顧星甩開敵人，在兩車交匯時葉佩華一槍打死丁浩，顧星覺得不忍，葉佩華卻説叛徒就必須得死，做特務工作就得拋棄私人感情。葉佩華帶領隊員找到一間破屋躲避，鴿子傷勢嚴重，傷口發炎引發了高燒不退，大家擔心他撐不到營地。南京特務在樹林裏找到葉佩華他們藏匿的卡車，下令徹底搜查周邊的山村。陳悦澤想趁鴿子暈迷搜他的身，被鴿子發覺，鴿子喝斥她別動自己的東西。陳悦澤的行為被顧星發現，她要顧星幫忙找膠捲，顧星沒有答應。南京特務包圍葉佩華他們躲藏的小屋，激戰中葉佩華受傷，顧星奉命帶鴿子撤離。逃跑時顧星發現日本特務也在尋找鴿子，心生一計。顧星向日本特務哭訴，他知道南京特務不僅抓走了鴿子，還虜走了他的女朋友。顧星把日本特務帶到小屋前，兩方激戰不斷。顧星趁機開走日本特務的車，救下隊友，把鴿子帶回營地。顧星在這次任務中立了大功，沈孟餘也摒棄前嫌，向顧星真誠致謝。

身負重傷、奄奄一息的鴿子終於撐到營地，臨終前他從襪子裏掏出拍有日本東方會議內容的膠捲，交給陳伯燭，告誡他日本特務的眼線遍佈全中國，可能在醖釀對中國不利的陰謀。陳伯燭告訴顧星，他在演習和實戰中表現出色，但他還沒取得自己的信任，共產黨內鬼的事顧星至今沒查出來。見顧星沉默不語，陳伯燭下令把陳悦澤帶進來，他早就知道陳悦澤是共產黨，顧星還包庇她，可見他們是同黨。陳伯燭下令把顧星拉出去斃了。顧星情急之下説自己愛陳悦澤，所以選擇不供出她。一直在旁邊配合的陳悦澤突然叫陳伯燭“爹”，求他別逼顧星了。顧星這才知道這一切全是考驗。陳伯燭給顧星最後一次機會，他命人把顧星常喂的一隻流浪狗小饅頭抱進來，要顧星親手殺了它。顧星沒有下手，反而對陳伯燭説，如果自己尊重陳伯燭，就會成為全心全意服從他的手下，自己不願做一個表面服從內心背叛的人。顧星經受了陳伯燭的考驗，終於畢業。 東北戰事集結，北伐戰爭打響。沈孟餘接到任務，去東北潛伏。顧星被授以國民黨南京政府中尉軍銜，隸屬中央調查科。他將和陳悦澤以夫妻身份去東北，他的目標人物是東北軍少帥劉兆恩，策反他歸順南京政府，聽命蔣介石摩下。顧星這才明白陳伯燭選中他的原因是因為當時他救下的朋友劉承澤就是劉兆恩。在和陳悦澤一起去東北的火車上，顧星看見唐不語，原來她也被派往東北。顧星在街上發現當年刺殺劉兆恩的殺手，跟蹤發現殺手進入劉兆恩召開的記者發佈會現場。顧星急着進入會場提醒少帥，卻被劉兆恩的副官死命阻攔。東北軍吸食大煙致使戰鬥力減弱，劉兆恩宣佈為整頓軍隊，大煙兵一律開除軍籍。混入記者中的殺手舉起偽裝成相機的槍，瞄準少帥，這時聽到外面一聲槍響，原來顧星見形勢危急，搶下哨兵的槍鳴槍警示。殺手趁亂從會場逃出，顧星和在外面等候的陳悦澤緊緊尾隨，在小巷中，顧星擒住殺手，逼問他的來歷，誰知殺手被人從暗處一槍打中腦門滅了口。顧星從殺手身上搜出一枚龍牌。顧星要陳悦澤帶着少帥給他的一枚法郎去少帥府找劉兆恩，仍被副官拒之門外。

顧星打聽到明天少帥為了一位富商的女兒夏小姐要和俄羅斯人決鬥。圖波列夫身穿佩劍服走出來，卻幾招就敗下陣。劉兆恩心知有異，顧星揭開面罩，原來為了接近劉兆恩，顧星使了掉包計。劉兆恩見到老朋友分外高興，下令今後顧星夫婦可以隨意進出少帥府。在書房，顧星拿出殺手身上搜出的龍牌，告訴劉兆恩昨天發生的事。這時東北軍的萬師長闖了進來。萬師長自恃是當年與大帥一起打天下的功臣，對少帥出言不遜，根本沒把劉兆恩放在眼裏。萬師長怒斥劉兆恩不和他商量就召開記者招待會宣佈裁軍，那些老兵都是當年跟老帥出生入死的老兵，這三千多人如果譁變了怎麼辦？萬師長不由分説，拿出撤消裁軍的文件，要劉兆恩在上面簽字。劉兆恩在萬師長的逼迫下只得簽字。剛見面顧星就看見劉兆恩作為少帥的窘況。劉兆恩卻深知以他目前的實力，只能隱忍，萬師長手握重兵，惹惱了他後果不堪設想，現在無論如何都不能翻臉。其實殺手身上的龍牌就是萬師長的，但劉兆恩相信主謀不是他，而是另有其人，目的是為了嫁禍給萬師長。顧星自稱在上海混不下去了，來投靠少帥，劉兆恩見顧星兩次救了他的命，是自己的福將，安排他做副官。少帥在家中宴請顧星夫妻，並介紹自己的二孃，三娘，還有哥哥劉兆星旅長。顧星感覺到大少爺是三分醉七分裝；而副官潘虎，看起來忠心耿耿，卻幾次阻止他和少帥見面，肯定有問題；還有萬志忠師長囂張跋扈、目中無人。看來劉兆恩這個少帥，沒幾個人放在眼裏，他的位置能否坐得穩真難説。唐不語告訴梁秋吟，義父趙學儒死了，自己無處可去只好又來投奔她。上海的清黨事件鬧得很兇，東北暫時安全，梁秋吟同意唐不語留在身邊，但她是個商人，不想介入政治紛爭。顧星正式成為少帥的副官。劉兆恩想建立自己的兵工廠，以免受他人掣肘。劉兆恩和軍火商梁吟秋見面，萬師長聞訊趕來，怒氣衝衝地質問少帥自作主張動用三十萬銀元購買這麼大一批軍火。梁吟秋、萬師長、劉兆恩三方一時氣氛劍拔弩張。

二太太萍姨見樓下動靜大，下樓阻止。萬師長看在二太太是自己妹妹的份上，讓警衞把槍放下。見情勢稍微緩和，顧星端茶出來打圓場，讓萬師長消氣。萬師長見勢下坡，要少帥以後有事不要私自做主。臨行前，萬師長警告梁吟秋，軍費在他手裏，只要他不批，少帥一分錢也拿不走。梁吟秋要少帥做事不要太沖動，剛坐上這個位置，事情急不得，得慢慢來。見交易要取消，萍姨要梁吟秋留步，她拿出自己的地契，明天去銀行抵押三十萬兩銀元，支持少帥購買軍火。三太太在門外偷聽到他們的談話。大少爺劉兆星和三太太一直有私情，他一直覬覦弟弟的帥位，不希望弟弟好，想毀了這個交易，但他知道這根本不用自己動手。劉兆星喝得爛醉，到萬師長處哭訴，説自己沒人心疼，連小媽都偏心，把地契拿出來貼補弟弟。萬師長覺得妹妹這是吃裏爬外，少帥買這批軍火肯定是為了對付自己。劉兆星等着看好戲。萍姨在顧星和唐不語的護衞下在銀行簽字，拿到三十萬銀元支票。出來後，唐不語發現有人跟蹤。顧星和唐不語猜這夥人是衝萍姨手裏的支票來的，帶她躲進醫院。唐不語把槍交給顧星，讓他護送二太太離開，自己引開敵人。少帥見二太太久久未歸，派潘虎帶人去接應。顧星在醫院裏扮成醫生，故意在大廳製造混亂，讓萍姨趁機逃出去。唐不語為了救顧星，撲倒敵人，自己中彈受傷。顧星引潘虎來接應，見唐不語受傷很是擔心。少帥知道萍姨遇劫不是偶然，這些人不是一般的劫匪，下令對抓到的五個人，嚴加審問。顧星焦急地在醫院守候，醫生告訴他，唐不語身上的子彈取出來，並無大礙。顧星在醫院忙上忙下照顧唐不語，讓她很感動。萬師長向少帥要人，親自審問敢傷害他妹子的匪徒。雖然知道萬師長是這次搶劫事件的主使人，少帥還是讓他把人帶走。少帥告訴顧星，惦記帥位的可不止萬師長一個，他可謂是腹背受敵，但他不希望發生戰爭讓百姓受苦，只想和平解決。

陳悦澤發現一串藍寶石手鍊，以為顧星要送給她。誰知這是少帥送給他女朋友的。顧星給少帥送手鍊，發現前女友夏若寧，誰知她説顧星認錯人了。顧星想起在上海兩人的濃情蜜意，不知道發生了什麼事。少帥向顧星正式介紹他的女朋友，原來她就是夏若寧，當初為她與俄羅斯人決鬥的女孩，她的父親是東北有影響力的商人。顧星失魂落魄地走出少帥府。夏若寧開車追上他，告訴顧星她當初去上海是因為和父親吵架離家出走，上海發生暴亂後，父親便派人把她接回來。她和顧星不合適，而少帥，才是適合她的人選。夏若寧要顧星忘了他們之間的事，當作什麼也沒發生過。二太太看見唐不語為了救顧星不顧一切撲向敵人，以致受傷，唐不語卻請求二太太對顧星保密。她不想讓顧星覺得欠她的。陳悦澤來探望唐不語，她和顧星已經取得劉家信任，但因為之前的事，顧星一直覺得她是爹派來監視他的，對自己很冷淡。唐不語來東北的任務也是打進劉家，蒐集情報，但一直沒有接近他們的機會。陳悦澤答應幫她尋找時機劉少帥買軍火的目的是攻打土匪北霸天，但他們有俄羅斯逃亡的軍人訓練他們，加之匪窩地勢險要，是天然屏障，連大帥在時都攻下來。萬師長對劉少帥的行為不以為然。少帥和顧星只帶了三百名士兵就出發去剿匪。二太太要潘虎帶兵去支援，潘虎卻執意不前。經過一天風雪交加的行軍，少帥一行來到易縣想借宿一晚，但這是吳大帥的地盤，當初和劉大帥有過節。吳大帥要衞隊長向劉少帥喊話，外面的兵一個不能進來。顧星發現吳大帥的衞隊長是沈孟餘。但沈孟餘聲稱自己並不認識顧星。萬師長在家興災樂禍，少帥第一次出征就出師不利，他一向自視太高，竟然只帶三百人就敢去剿匪。這次一定能挫敗他的鋭氣。顧星帶領小分隊打前陣，誰知一開打他就逃跑，被土匪包圍後馬上投降。顧星被帶到匪窩，沒想到土匪的大當家北霸天竟然是個年輕的女人。大當家下令把顧星活埋，顧星連連求饒，説自己其實是來投誠的，他還帶來見面禮。顧星解開衣服，渾身綁滿金條。眾土匪仍然不相信顧星好好軍官不當，偏要投靠土匪。

見大當家的不相信自己的話，顧星只好豁出去了。他大罵劉兆恩不是人，搶了他的女朋友。本來他們已經到了談婚論嫁的地步，沒想到劉兆恩橫刀奪愛。顧星聲淚俱下地訴説自己悲慘的經歷，半真半假的事讓他説得情真意切。大當家的半信半疑，讓他暫時在外寨住着。顧星在山寨閒逛，見一個小男孩在欺負小動物，上前教訓了他一頓。男孩哭着跑了，説要告訴他媳婦。顧星聽説大當家的要見他，忐忑不安。其實男孩小安去世的爹才是北霸天，大當家的只是少當家的媳婦。顧星被拖出去時反覆求饒，説大當家這樣縱容小當家，什麼時候才能懂事，繼承山寨責任重大，只有嚴格管教少當家才能成就大事業，他願意來管教少當家。見顧星説得有理，大當家的暫且放他一馬。少當家又打了顧星幾巴掌才算解氣。提心吊膽地過了一天，顧星舒服地脱光衣服泡澡。大當家偷偷溜進來，誘惑顧星。大當家原來只是個丫環，後來老寨主讓她給小安當童養媳，但她一直想找一個真正的男人。山寨裏的人大當家全看不上，顧星長得俊，嘴甜，正是她想要找的男人。顧星不知道大當家葫蘆裏賣的什麼藥，膽顫心驚地拒絕了大當家，結果捱了一耳光。其實顧星上山做土匪背叛少帥，全是少帥一手安排的。這羣土匪中有兩個俄羅斯人，一個是武器專家，一個是俄國軍官，在他們的調教下，這幫烏合之眾竟然越來越成氣候。收服這兩個俄羅斯人，才是劉兆恩此行真正的目的。晚上，顧星拿着好酒好菜與俄羅斯人套近乎，以取得他們的信任。陳悦澤擔心顧星的安危，二太太安慰她説，好男兒志在四方，只有讓他們放寬心，才能更好地上陣殺敵。唐不語救下二太太，她對唐不語非常信任。陳悦澤趁機説照顧唐不語這些天，她們非常投緣，已經成為好朋友，她請求二太太准許唐不語住在少帥府陪陪她。夏先生帶女兒夏若寧來拜訪二太太。二太太把顧星的夫人陳悦澤介紹給他們，夏若寧心裏不是滋味。夏先生告訴二太太，他們兩家壟斷的煤礦市場最近出現了黑市煤，影響了生意。希望二太太查一查她的手下，看身邊是不是有不可靠的人，二太太答應一定給他們一個交待。

二太太找來石師長和老三老四，對質黑市煤炭的事。萬師長故作鎮定，假意要幫二太太查清楚。顧星詢問大當家是不是被老寨主搶來的，大當家瞪着顧星生氣地説，是老寨主救她回來的，説完在顧星手腕上狠狠咬一口。顧星和少帥用大樹洞通信。顧星告訴少帥，他已經取得大當家信任，被封為二當家。為了給二太太一個交待，老三老四抓來黑市煤礦一個工頭，他當替死鬼。二太太息事寧人，沒有繼續追究。夏若寧卻和爹商量，這事不能就這麼過去，一定要查清楚。唐不語蒙面飛進郭老三院內，打開保險櫃，找到煤礦廠賬本，正準備離開時，另一位黑衣人也來搶奪。經過一番打鬥，最後還是唐不語拿到賬本離開。唐不語把賬本交給二太太，二太太沒想到老二老三這些年貪了這麼多錢，仍然不動聲色。老二老三見賬本被偷，怕落到二太太手裏，連忙找老大萬師長商量。萬師長決定靜觀其變。二太太拿到賬本仍沒有動靜，唐不語相信她自有打算。唐不語告訴陳悦澤，那天晚上還遇到一個神秘人，身手不凡，不知道有什麼來頭，看來東北情勢嚴峻，各方勢力複雜。大當家得知易縣吳大帥有一批糧食經過，明知劉兆恩在山下紮營虎視眈眈，仍不顧眾人勸阻，執意要劫，還咬牙切齒地説，只要是吳家東西就不放過。北霸天屢次滋擾吳府，為防萬一，吳大帥派少帥吳克昌和衞隊長沈孟餘帶援軍前去接應糧草。大當家帶着顧星前去劫吳府糧草，準備撤離時，吳少帥帶兵前來支援。顧星與手下撤至安全地帶，卻發現大當家沒有跟上來。她報仇心切，追蹤伏擊吳少帥，被沈孟餘活捉。顧星帶幾個手下去鎮上營救大當家。顧星自稱沈孟餘的老鄉，花言巧語找他幫忙。同是為黨國效力，沈孟餘隻得答應幫顧星。沈孟餘給守衞喝了下了迷藥的湯，讓顧星救下大當家，還取下自己的手錶作信物，要顧星去鎮上找他娘避避風頭。

沒有殺成吳克昌讓大當家滿肚子仇怨。月夜下，大當家向顧星傾吐自己的身世。其實吳克昌是她爹。她娘原來是吳帥府裏的丫環，後來被吳少帥玷污，肚子裏懷着她被趕出帥府。後來她娘嫁給一個酒鬼皮貨商，整日打她娘，在大當家十三歲時，她娘積勞成疾死了，而後爹還拿她發泄。大當家逃出來後被老寨主收留，她發誓一定要親手殺了這兩個仇人。有一年冬天酒鬼後爹醉酒凍死，現在這個世上還剩下一個仇人——吳克昌。顧星對大當家悲慘的身世感到同情，她的仇人就是顧星的億人，他一定替她報仇。吳克昌撤兵回易縣，沈孟餘要顧星以後再也別來麻煩他，他覺得自己也絕對不會有求於顧星。劉兆恩接到顧星的信，他決定陪顧星賭一把。少帥帶二十個人出發去易縣拜訪吳大帥，最後隻身一人進入大帥府，他忍受吳大帥的羞辱，為過去的事道歉，並説自己剛上位，地位不穩，父親的三個結拜兄弟不服，有謀反之心。少帥願和吳大帥結盟，鞏固自己的地位，他願意割讓三個縣城給吳大帥。面對誘惑，吳大帥不免動心，答應劉兆恩的條件。晚上，和吳克昌稱兄道弟喝醉的劉兆恩突然拔出槍，劫持吳克昌出城。小安病得很重，大夫説快不行了，顧星勸大當家帶小安去縣城醫院看病，但以他們的身份進城很危險，大當家猶豫不決。顧星派人把山寨站崗的人全換上自己的人，被大當家發現，她質問顧星，她這麼信任他，顧星怎麼欺騙自己，她要宰了顧星。劉兆恩帶人把山寨圍住，並勸大當家投誠。作為條件，劉兆恩給大當家帶來一份大禮，就是她的仇人吳克昌。顧星對大當家説，自己答應替她報仇，今天就把吳克昌送來。雖然他騙了她，但沒害過她。大當家要舉槍殺了吳克昌，可他一點也記得大當家的娘。顧星勸大當家放下心中的仇恨，放過吳克昌，這樣才能讓自己解脱。為了小安，老寨主唯一的血脈，大當家無奈選擇投誠。劉兆恩宣佈，磨盤山寨正式加入奉軍軍部，但對外保密宣稱被他剿滅。他還請山寨中的俄羅斯武器專家和練兵高手，為他訓練出一支裝備精良，驍勇善良的鐵血騎兵。這是專屬於劉兆恩的獨立營，營長仍是大當家北霸天。

前方傳來消息，劉少帥以死傷不到五十，帶兵不到三百人的兵力端下土匪窩。這讓他大漲兵威，深得人心。二太太覺得接下來該清理後院了。大當家覺得磨盤山被收編，愧對老寨主的信任。顧星安慰她説，這是給山寨兄弟重新做人的機會，是好事。大當家對顧星説，她這輩子永遠不會忘了他。趙學儒通過樑吟秋找到唐不語。唐不語欣喜萬分，沒想到還能再見到義父，看來她真是錯怪顧星了。趙學儒這次來東北的任務是成立共產黨聯絡站開展工作。二太太把唐不語介紹給夏若寧，兩人一經握手，都明白對方就是那天晚上去趙老三家偷賬本的人。唐不語找顧星去見趙學儒，陳悦澤卻要一起去，她不許顧星有什麼事瞞着自己。見陳悦澤死纏着自己，顧星只好帶她去吃法國大餐，趁機從窗户溜走。顧星見到義父趙學儒，要和他一起走，自己也不想當特務了。趙學儒把自己來東北的任務告訴他，並要顧星勸説劉兆恩站在共產黨一邊，支持黨的行動。見完趙學儒後，為了哄陳悦澤開心，顧星送給她一枚戒指，假説自己買戒指去了，想給她一個驚喜。陳悦澤非常感動，誰知戒指太小，根本戴不上。劉兆恩大擺慶功宴，特意邀請了父親的其它三位兄弟。老三老四知道這其實是鴻門宴，萬師長卻要他們一定去，看劉兆恩能玩出什麼花樣。顧星卻明白少帥的意思，他真正想對付的人其實是萬師長，但他們三人聯合起來勢力強大，只有把老三老四除掉，才能削弱萬師長的勢力。顧星覺得少帥一人勢力單薄，他找梁吟秋幫忙。梁吟秋知道明天的腥風血雨是避免不了，她不便出面，但少帥府裏還有一個人可以幫他，那就是潘虎。他雖然對少帥不滿，但一直記得大帥的恩情。顧星在潘虎家門口等他到深夜，沒想到萬師長親自把潘虎送回來，顧星知道三位師長已經提早一步找了潘虎。第二天，郭老三不想冒險赴宴，他假借萬大哥的名頭把二太太約出來，劫持她出城。顧星發現陳悦澤和二太太都不在家。守城衞兵報告，二太太帶着顧太太和郭師長剛剛出城，郭師長今天所有的兵都在城外演習。顧星察覺有問題，和唐不語前去尋找。

萬師長和老四來少帥府赴宴，少帥拿出一把斷刀，當初他去剿匪前萬師長特意送給他的，還嘲諷説，這種斷刀雖然表面光鮮，但中看不中用。現在少帥咄咄逼人地回答，他現在已找人修復好，現在這是把鋒利無比的快刀，他要永遠留着做紀念。少帥拿出賬本要老四王森説明他和老三舞弊營私，鯨吞利益是怎麼回事。萬師長欲袒護，少帥卻絕不讓步。萬師長按照之前和潘虎的約定，摔碎杯子，讓潘虎帶兵控制大帥府，挾持劉兆恩。誰知潘虎卻掉轉槍口對準了王森。劉家對潘虎恩重如山，他最終還是不能背叛少帥。老四感到絕望，拔槍要自盡，他這些年出身入死，沒死在敵人手裏，更不能死在自己人手上。少帥見狀慌忙要四叔把槍放下，他只要四叔交出兵權，好好回家養老。王森緩緩放下槍，同意少帥的要求。少帥要萬師長把萍姨還回來。萬師長一臉不解，他怎麼會拿親妹妹來要挾少帥。少帥接到顧星傳來的消息，老三郭師長挾持二太太出城，準備帶一萬兵往東走，投奔吳俊橋。守衞接到電報，擺開路障警戒。顧星也追上來。郭金峯打傷陳悦澤，藉以威脅二太太，顧星只得命令守兵給郭金峯放行。郭金峯和在王家屯駐紮的部隊匯合後即往易縣進發。為了萍姨的安全，少帥制止潘虎攔截郭金峯的要求。萬師長以為少帥見死不救，強行要帶三千兵力去抓郭金峯，少帥告訴他，自己這樣做是為了萍姨的安全，如果追上去，郭金峯狗急跳牆，指不定會傷害萍姨。吳大帥熱情接待郭金峯，同時提出要把他的一萬兵力編排進自己的隊伍。郭金峯雖然心有不滿，但不敢吱聲。吳大帥不肯放二太太回去，劉兆恩的帳他不能不算。吳大帥軟禁了二太太和陳悦澤，並下令沈孟餘監控她們。顧星和唐不語扮成老鄉夫妻，來找沈孟餘。沈孟餘無奈偷偷帶他們去見二太太，這時吳少帥帶人來給二太太拍照，顧星和唐不語慌忙躲藏。顧星趁機把手中的一枚硬幣塞給陳悦澤。

吳少帥派人把和二太太的合影交給少帥，讓他親自來吳府一趟。萍姨自小把少帥帶大，他不可能不去救萍姨。這時少帥突然看見照片中陳悦澤手上的硬幣，這是顧星和他的暗號，説明他已經潛入吳府，要自己不要擔心。顧星分析如果少帥沒發現他的暗號，就會答應吳俊橋的要求；但如果發現了就為會爭取給他們救人的時間。少帥積勞成疾突然暈倒，萬師長在家大罵劉兆恩在要去救人的檔口貪生怕死，一氣之下調動兵馬，出發去易縣。顧星料到這全是少帥的安排，他知道萬師長沉不住氣，肯定會調派大軍奔赴易縣，待萬師長和吳大帥交鋒的時候，顧星就可以趁亂救人。吳俊橋只想羞辱一下劉兆恩，沒想到招惹了萬志忠，他只得硬着頭皮接待萬師長，並安排郭金峯出去避一下。吳大帥陪着小心向萬師長説，他留二太太在府上做客絕對不敢動她一根毫毛，他只是想殺殺劉兆恩鋭氣。上次劉兆恩剿匪綁了他兒子當禮品送給北霸天，他恨之入骨。而且劉兆恩對萬師長這些功臣元老非常不敬，他這樣也能幫萬師長出一口惡氣。萬師長不理吳大帥這一套，堅持要帶回妹妹，還有叛徒郭金峯。吳大帥也硬氣起來，他勸萬師長別咄咄逼人，逼急了他也會拼命。兩方僵持中，突然大帥府一聲爆炸起火了。原來是沈孟餘安放了炸彈。顧星和唐不語打暈大帥府守衞。唐不語化妝成丫環，帶着二太太裝扮的老管家，趁亂由沈孟餘送出門看病。吳俊橋發現關押二太太的房間空無一人，以為萬志忠暗渡陳倉，企圖讓二太太混在他的隊伍裏帶她們出城。經過搜查一無所獲，吳俊橋只得給萬志忠放行。經過調查，吳大帥查明府裏的事全是衞隊長沈孟餘搞的鬼，這時沈孟餘已經逃出吳府把母親接走。萬師長咽不下這口氣，一定要帶兵去攻打吳俊橋，抓回郭金峯。少帥一反常態，支持萬師長。顧星明白少帥這是一石二鳥，不僅能削弱萬師長的實力，還能打壓吳俊橋。唐不語數次救二太太於危難之中，她向梁吟秋請求認唐不語為乾女兒，留在身邊。唐不語成為大帥府內務副官，顧星升為少校副官。對於策反少帥這件事，顧星覺得不容易。劉兆恩這人有頭腦，有自己的想法，不能操之過急。

夏若寧威脅顧星，不要向少帥透露他們之前的關係，否則少帥不會重用他。顧星説自己已經忘記過去的事。唐不語故意試探顧星的口風，問他們之前是什麼關係。顧星向唐不語坦白，夏若寧是他以前的女朋友。唐不語不相信夏若寧這樣高貴的女人會看上顧星這個無名小卒。其實當時夏若寧找顧星做男朋友只是為了給她提供新聞，顧星不過是她行動的一顆小棋子，她怕顧星在關鍵時候影響她的計劃。夏若寧和唐不語互相試探。唐不語故意打翻茶杯，從夏若寧掩飾不住的身手來看，唐不語相信那晚和她交手的人肯定是夏若寧。夏若寧到底是什麼人？陳悦澤收到她爹的密電，要她嚴密監視顧星，如有必要放棄任務，除掉顧星。唐不語聯繫到廣東聯絡站被摧毀的事，懷疑陳伯燭知道趙學儒還活着，而且來東北建共產黨聯絡站。他怕趙學儒聯繫顧星，所以有此想法。陳悦澤要顧星小心行事。陳伯燭覺得女兒感情用事，還替顧星説好話。可現在少帥對顧星的信任無可取代，只有再增派沈孟餘來盯住他。顧星為沈孟餘在帥府謀個職位。沈孟餘接到任務，如顧星有反黨之心，必殺之。張作霖逐漸不受日本人控制，拒絕簽訂協約，還削弱日本人在東北的利益。日本關東軍山口大佐決定另外扶持一個勢力取代他。他把目光轉向劉兆恩，而夏若寧和夏老闆正是他們安插在東北的特務。夏若寧覺得劉家已經完全信任她，少帥被自己的美貌吸引，她有信心收服劉兆恩。1928年3月6日，奉系軍閥首領張作霖乘坐的火車被炸燬並去世。山口大佐拜見劉兆恩，説要延續友情，幫他開拓疆土。少帥並不領情。萬師長向少帥要五百萬經費攻打易縣，少帥哭窮。東方會議後，田中首相有份奏摺交給天皇，張大帥死前派人抄了一份，放在一個箱子裏，現在下落不明。少帥派顧星和沈孟餘去找回箱子，日本特務同時也在搶奪。

顧星和沈孟餘被日本特務追趕，直接從山坡上滾下來，發現樹上掛着一個棕色的皮箱，打開一看，卻空無一物。夏若寧帶少帥和二太太去照相箱照相，窗外夏老闆已舉槍對準他們，當若寧為少帥整理衣服時，背後中槍。少帥急忙抱若寧去醫院，心中充滿愧疚，覺得若寧是為自己受的傷。唐不語為夏若寧輸血，雖然不知道她是什麼人，但唐不語希望沒救錯人。顧星見兵力損失慘重，日本人緊追不放，只得要村長打電話通知少帥援軍。顧星勸阻沈孟餘不要去和日本特務硬拼，沈孟餘罵他貪生怕死，執意前去結果被俘。顧星的求援電話打到帥府，少帥在醫院照看夏若寧，大少爺劉兆興接到電話，故意隱瞞不報，他早就看顧星不順眼。日本人酷刑審問沈孟餘，追問他箱子在哪。顧星在屋外虛張聲勢，説有部隊包圍日本人了，同時放鞭炮助陣，沈孟餘趁亂逃走。唐不語到照相館查看槍擊案現場，她發現對面房間是伏擊點。房東告訴他租房的人已經退房了。唐不語在地毯上撿到一顆紐扣，而今天醫院裏夏老闆身上也少了一顆紐扣。少帥日夜守在夏若寧病榻前，夏若寧醒來後向少帥深情告白，並向他求婚。少帥沒有同意，説現在局勢不明，暗藏殺機，結婚會給她帶來危險。少帥當面質問她為什麼裝作和顧星不認識，他對她其實還不瞭解，有些事他必須查清楚。沈孟餘在村長家養傷，鄉村醫生不敢給他取子彈，顧星只好硬着頭皮上，沈孟餘痛得暈了過去了。唐不語告訴陳悦澤，她在案發現場找到夏先生釦子的事，但這個釦子太普通，她不好用做證據。而且她也想不通，夏先生是夏若寧的父親，為什麼要打傷她。陳悦澤覺得三太太和大少爺的關係也不一般，雖然平時看起來很相處冷漠，但昨天她發現倆人在外面偷偷見面。

夏若寧相信顧星沒有對少帥説他們認識的事，看來少帥一點也不簡單。更令人擔心的是，少帥是否知道他們的身份，夏老闆説，如果他們真的暴露只有除掉少帥。夏若寧卻對少帥拒絕她的求婚感到悵然若失。顧星救了沈孟餘兩次，沈孟餘對顧星感激不盡。顧星認為應該下仇恨，效忠黨國沒必要死心踏地。沈孟餘卻告訴顧星，他自小失去父親，曾因打架坐牢，後來考上軍校才覺得自己有價值，是黨國給他重生的希望，所以他立誓要效忠黨國。顧星説自己從小被人拐走，逼着偷東西，關於小時候的事全不記得了。這讓沈孟餘想起往事。顧星奇怪少帥的援兵怎麼還沒到。日本人追到村長家，顧星趕緊帶沈孟餘從後門逃走，見沈孟餘腿傷未愈，顧星暴露自己引開日本人，要沈孟餘逃走，倆人終因寡不敵眾被活捉。顧星向日本特務坦白，他知道箱子在哪裏，條件是放走沈孟餘。沈孟餘見顧星冒着生命危險救自己，説出陳伯燭派他來監視顧星的事，自己不值得顧星為他犧牲性命。這時潘虎帶着援兵前來救援。顧星九死一生回到少帥府，卻只帶回一個空箱子。陳悦澤告訴他，大少爺根本沒有把他的救援電話告訴少帥，還是她無意中偷聽到大少爺和三太太的談話才知道這件事。少帥質問大少爺劉兆興為什麼故意陷害顧星，下令把大少爺關起來。二太太怒斥大少爺不懂事，給少帥添亂。大少爺向二太太裝可憐，他作為大帥的養子一直想輔佐弟弟，可弟弟當了少帥後從沒相信過自己。而顧星剛到帥府就受到少帥的信任，他是被嫉妒矇住了眼睛。二太太帶大少爺來向少帥求情，顧星平安歸來，大少爺知道錯了，少帥應該給他機會，顧星見勢如此，只得順水推舟。日本黑龍會社長盛情款待大少爺和三太太。他有批貨運回日本，被邊防人攔截，請求大少爺想辦法通融。大少爺獅子大張口要分六成。其實少帥的前兩次刺殺事件都是黑龍會幹的，他們為幫大少爺除掉劉兆恩，費了不少力氣。劉兆光根本不象表面上那樣胸無大志，他一直想取代劉兆恩。少帥找夏若寧，夏先生告訴他女兒出去散心了，他也不知道發生了什麼事。其實夏若寧躲在家裏，想這一招只是為了試探少帥。

唐不語把最近發生的事告訴顧星，顧星聽説夏若寧中槍了，立即想去看她。唐不語拿出現場撿到的紐扣，告訴顧星，她懷疑少帥被刺是夏若寧自己安排的一齣戲，而且她感覺夏若寧就是那晚和她搶賬本的人。夏若寧明明有功夫卻處處隱藏，她身上有很多秘密。顧星堅決不相信。少帥直接問顧星，他原來在上海的女朋友是不是夏若寧。顧星只得承認。少帥覺得夏若寧中槍醒來後就向他求婚太奇怪，所以沒有答應。顧星不管不顧地衝進夏府追問真相，為什麼夏先生故意打傷夏若寧，用苦肉計騙少帥。夏若寧可憐巴巴地對顧星説，這一切都是她爹逼的，她爹欠了日本人很多錢，他們想用這種方式償還債務。她向少帥結婚也是爹逼的，如果可以選擇，她一定選擇顧星。這輩子自己最開心的時光就是和顧星在一起的日子。顧星明知道夏若寧這樣説是怕他向少帥告發，籠絡自己，可他還是想自欺欺人。陳悦澤接到父親的密電，要顧星把裝有田中奏摺的箱子偷出帥府，現在少帥最信任顧星。日本人也絕不想讓中國人看見這份文件。趙學儒交待顧星，知道田中奏摺的內容就馬上告訴他。見所有人都想要這個箱子，顧星拿着這個空箱子反覆研究，他想這一定有夾層，但直到把箱子拆得七零八落，仍沒找到一點線索。大少爺為了籠絡顧星，請他吃飯，還要和他結拜兄弟，顧星知道大少爺肯定不懷好意。黑衣人溜進帥府想偷皮箱，被唐不語發覺，經過交手，唐不語知道她又是上次搶賬本的女人。帥府被層層守衞，顧星在花園裏找到受傷的夏若寧，還把她救出帥府。顧星處處維護夏若寧，不想相信唐不語對她的懷疑，不許她説夏若寧是日本特務，唐不語氣得打了他一記耳光，想讓他清醒一點。二太太見顧星和唐不語爭吵，告訴顧星上次唐不語為了救他中槍的事，唐不語心裏肯定喜歡他。顧星筋疲力盡地回到家，見陳悦澤在燙衣服，突然想起什麼。

顧星把水灑在皮箱的木板上，上面顯示一個藍色的日本字，糊。原來奏摺的內容用漿糊粘在一起，看起來象木板一樣。經過處理，顧星把紙一張張撕下來，陳悦澤把裏面的日文翻譯過來，原來這些內容是他們從農業經濟軍事等各方面侵略中國的戰略步驟。少帥到軍營找萬師長，他知道是山中大佐給萬師長錢買軍火。少帥直呼萬師長糊塗，收日本人的錢無異於與虎謀皮，自掘墳墓。萬師長不服氣。陳悦澤要顧星馬上把文件交給她爹，顧星卻認為南京政府正準備北伐，無心管這件事。為了東北百姓，這份文件應該交給少帥，讓他早做準備。顧星搶走奏摺，急着出發去軍營找少帥。得知顧星找到箱子的秘密，大少爺主動要送他。黑龍會的柴田接到三太太的電話，派人在路上伏擊顧星。沈孟餘得知顧星搶走奏摺，也和陳悦澤追出去。日本人半路攔截，顧星逃走，被沈孟餘的媽媽救下，躲進她家。顧星在沈孟餘家看到一張舊照片，沈媽媽抱着兩個男孩。沈媽媽告訴他沈孟餘的弟弟從小被人販子拐走，一直沒找到。顧星無心説，他也是被人拐賣的，在他流落街頭的時候，是義父救了他。他只記得老家附近有火車的聲音，他的媽媽好像叫二鳳。沈媽媽聽到這些呆坐在椅子上。沈孟餘攔住顧星，要他把文件交給陳長官，要不然就殺了他。沈媽媽拖住沈孟餘，顧星趁機逃走。沈媽媽哭着告訴兒子，顧星就是他弄丟的弟弟。她要沈孟餘不要告訴顧星，她怕顧星恨自己不理她。顧星終於趕到軍營，把文件交給少帥。少帥意識到問題的嚴重性，決定即刻出發去奉天通知張少帥。顧星迴到家，陳悦澤舉槍要殺了他，卻下不了手。顧星知道沈孟餘特別有原則，他解釋自己只是不想看到日本人侵略中國。沈孟餘沒説什麼，卻從口袋裏掏出顧星從小就喜歡吃的糖炒栗子。顧星覺得沈孟餘今天怪怪的。顧星告訴夏若寧，少帥是真心喜歡她，他不希望少帥受傷失望，所以替她隱瞞。他們的關係到今天為止結束，從此各走各路。夏老闆想殺了顧星，他知道太多秘密，夏若寧卻覺得顧星是少帥身邊紅人，留着他有用。陳伯燭得到消息，奏摺已經被少帥帶走，大罵四人沒用。事情已經發生，唐不語要他們統一口徑，為顧星保密。

上海一片白色恐怖，聯絡站老鍾想借道東北去蘇聯。趙學儒送老鍾去車站，誰知馬上被跟蹤來的南京特務抓走。唐不語要顧星想辦法救老鍾。顧星想到少帥不在城裏，只能用“假傳聖旨”這一招。他用少帥的印章蓋下戒嚴令，假説找到刺殺少帥的兇手，向二太太彙報。二太太早已信任顧星和唐不語，同意他向潘虎借兵。 顧星和唐不語帶隊找到南京特務，雙方發生槍戰，救出老鍾。沈孟餘一直覺得不對勁，他跟蹤顧星，盯梢到老鍾最後和趙學儒在教堂接了頭。原來趙學儒在上海根本沒炸死，顧星和唐不語竟然在暗地幫助共產黨。背叛黨國是沈孟餘最無法接受的事。沈孟餘在地道里找到趙學儒，要把他帶走。唐不語趕來，勸説沈孟餘，他的黨國背叛合作，貪污腐敗，不值得效忠，希望他有自己的思想。現在中國的危急形勢，不能指望國民黨。沈孟餘仍堅持自己的信仰，把唐不語關在地下室。他要把趙學儒這大通緝犯押送給南京政府。沈孟餘拿槍指着顧星，要殺了他。顧星背叛黨國，違抗命令，他們不是一條心。他要如實向陳長官報告。顧星求沈孟餘放了趙學儒。他從小流落街頭，是義父收養了他，讓他讀書，趙學儒像親爹一樣。沈孟餘堅決不肯違背自己效忠黨國的原則。沈媽媽來看望兒子，得知事情經過後，她訓斥沈孟餘沒有良心，連做人的道理都不懂了。她不管什麼共產黨國民黨，只知道趙學儒是顧星的恩人。當年沈孟餘把弟弟弄丟了，讓他受了這麼多年的苦，現在還要抓走撫養親弟的恩人。沈媽媽放下狠話，如果沈孟餘不放人，從今後不認他這個兒子。陳伯燭親自來到東北，他叫沈孟餘單獨談話，追問顧星的事，沈孟餘第一次在陳伯燭面前為顧星隱瞞。顧星相信沈孟餘沒有告發他，只向陳伯燭坦白把文件交給少帥，只是為了更好地取得他的信任，而他一直對黨國是忠誠的。沈孟餘放了趙學儒，而他自己非常痛苦，顧及親情還是對黨國忠誠？這兩種想法在沈孟餘頭腦裏激烈地交鋒，他只有用體罰來麻醉自己。

田中奏摺改變了東北的局勢，南京政府希望和奉系軍閥和平解決，顧星把奏摺送給少帥，無意中幫了陳伯燭一個大忙。陳悦澤要父親相信顧星，他在逐漸取得少帥的信任，最終會完成任務的。趙學儒收到電報，“南方局勢變化，速回上海應對”。顧星和唐不語去車站送行，三人依依惜別，相信有一天會再見面。顧星帶禮物來看沈媽媽，沈媽媽做了一桌菜，一家人時隔多年坐在一起。顧星羨慕沈孟餘有個好媽媽。沈媽媽試探顧星，他恨不恨父母。顧星説小時候吃苦時特別恨父母，但現在忘了。沈媽媽忍不住哭起來。沈媽媽喝醉進屋休息，顧星借醉説沈孟餘這樣幫他一定是因為喜歡唐不語，沈孟餘準備向他説出真相，顧星卻已經醉倒在地。顧星告訴唐不語，沈孟餘喜歡她，要不然他是陳伯燭的心腹，憑什麼替他們撒謊，只有這個原因。唐不語否認，他們不是一路人。顧星故意給他們製造談話機會，倆人都有些尷尬。劉兆恩和張少帥開了幾天會議，還見到南京政府要員陳伯燭共商統一大計，舉全國之力對付日本。日本侵略中國的野心很明顯，以中國的軍事實力，張大帥決定採用“拖”字，讓國際輿論對日本施壓。現在只希望和吳俊橋這一仗儘快結束。萬志忠跟吳俊橋打消耗戰，想拖垮他們。吳俊橋被困得半死不活，元氣大傷。只得向少帥寫了一封親筆信談和。大家都是奉系軍，少帥不想內耗。萬志忠堅決不同意，他打得這麼辛苦，這時候停火，前功盡棄。少帥讓大少爺代表他去談和，並囑咐割地賠款不用太苛刻，吳大帥不放郭金峯就算了。為了保險，少帥派顧星一起去。陳悦澤記恨郭金峯，也吵着要去出口惡氣。少帥和夏若寧見面，他改變主意了，一定要娶她，但要等重要的事辦完了再結婚。

大少爺到達易縣，吳俊橋盛情款待。陳悦澤記恨郭金峯打傷過她，在飯桌止，處處針對郭金峯，句句不饒人。吳大帥給三位每人備了一份厚禮，還安排好“節目”給大少爺接風。萬志忠安插的人，準備殺死劉兆興，反正他只是大帥的養子。只要劉兆興死了，吳俊橋就脱不了干係，到時候少帥就沒話説。在妓院裏，扮成殺手的妓女準備就緒。同時黑龍會也收到郭金峯的拜託，他不願意和談，怕到時候劉兆恩不放過自己，也要柴田派人殺了劉兆興。陳悦澤化妝成男人來到妓院。殺手倒了毒酒端上酒席，顧星故意和他們划拳要她們喝酒，見顧星懷疑他們，發現她們的陰謀，雙方拔槍對戰。這時日本人也加入混戰。大少爺趁機逃跑，在小巷子裏被日本人活捉帶走。少帥接到消息，有兩批人要殺大少爺，現在他失蹤了。萬師長氣勢洶洶地質問少帥，吳大帥根本沒有談和意思，竟然要殺大少爺，這仗必須要打。顧星給少帥打電話，他肯定兩撥兇手中有一隊是日本人，他覺得這事和吳大帥沒有關係，出了這件事可以看出來吳俊橋非常緊張。目前不想和談的人有萬志忠和郭金峯，嫌疑最大的就是他們倆。沈孟餘分析萬志忠有自己的勢力，而郭金峯請的應該是黑龍會的人。沈孟餘和唐不語分頭查找線索。陳悦澤跟蹤郭金峯，發現他和日本人見面。柴田向郭金峯索要酬金，老狐狸郭金峯一定要見到劉兆光的屍體才肯給錢，只是失蹤了並不能説明什麼問題。柴田告訴劉兆興，抓他過來只是為了保護他，他們合作多年，但郭金峯出高價殺他，自己無奈才出此下策。少帥根據陳悦澤聽到柴田的名字，查到黑龍會所屬的公司。沈孟餘和唐不語帶兵包圍黑龍會，根據他們三個月以來電話記錄。唐不語肯定現在柴田在易縣，更讓人吃驚的是，大帥府和黑龍會也有電話來往，大帥府裏有內鬼。

唐不語向少帥報告，帥府有人與黑龍會有關係，三太太聽了一陣緊張。少帥要潘虎徹查此事，二太太卻説這事先放一放，找到劉兆興再説。二太太單獨找三太太談話。三太太出身歌女，帥府對她不薄，二太太質問她為什麼出賣劉家。三太太求饒，劉兆興和黑龍會的人有生意來往，她只是想賺點錢。黑龍會的生意見不得光，需要劉兆光打點關係。二太太感嘆家門不幸。黑龍會見郭金峯遲遲不付酬金，通知他來看劉兆光的屍體。少帥猜測大少爺一定在黑龍會手裏，為了不耽誤和談，和談的事交由顧星全權負責。少帥故意要唐不語把話帶給萬志忠，這樣他們就會放過劉兆興。萬志忠決定親自帶兵秘密去易縣。郭金峯把酬金帶給柴田，劉兆興卻從倉庫裏走出來，把槍對準郭金峯。郭金峯撿下一條性命，警告劉兆興不要露面，萬志忠也在殺他。劉兆興決定和柴田一起離開易縣。趙學儒給唐不語打電話，這次易縣和談，對穩定東北局勢很重要，務必促成這次和談。唐不語擔心顧星的安全，向二太太請假去易縣幫顧星。吳大帥沒想到顧星只要他割讓兩個縣、賠五萬軍費作為和談條件，同時還給他面子，沒要他讓郭金峯迴去。吳大帥對顧星感激涕零，送給顧星一疊支票，顧星半推半就接下。顧星把錢給陳悦澤，這反正是吳大帥蒐集的民脂民膏，以後散給窮人。吳大帥怕顧星反悔，事不宜遲，準備明天就簽約，並請來各路記者大造聲勢。劉兆興和柴田一起回到黑龍會。沈孟餘看見他們在一起，向少帥彙報。少帥知道他們肯定有關係。萬師長突然造訪吳帥府，説是來觀禮簽約會。大家知道他來者不善。郭金峯看見大哥分外尷尬，萬志忠警告他，他們倆的事沒完。少帥其實還秘密交給顧星一個任務，就是把郭金峯偷偷帶回去。郭金峯背叛劉家，挾持二太太罪不可赦，同時也要給萬志忠一個交待。唐不語拿着顧星給她的迷藥，潛到郭金峯門外，聽到他的一個驚天陰謀。郭金峯本來準備在簽約當天殺了吳俊橋和顧星。現在萬志忠來了，正好明天將他一起除掉，再把罪名全推到萬志忠身上，他就以派兵平亂的名義接手吳大帥。

萬志忠私下找到顧星，要他明天悔約，並拿一張支票和槍要顧星選擇，要是他不聽話，就要了陳悦澤的命。哨兵發現唐不語的門外偷聽，四處搜查。手臂受傷的唐不語躲在顧星牀底下才脱險，唐不語告訴顧星，郭金峯明天要發動兵變。郭金峯怕夜長夢多，他等不到明天行動，要先下手為強。他以搜查刺客為名，把自己的兵帶進帥府。顧星想通知吳大帥，讓他阻止郭金峯。沒想到吳大帥父子倆也被郭金峯控制。顧星為唐不語包紮傷口，他知道唐不語一直默默關心他，還為他擋子彈。顧星向唐不語深情表白，在這個世界不會再有第二個人為他做這些。唐不語想要辯解，自己對他好是因為義父，顧星卻不聽她的解釋，抓住她的手緊緊抱在懷裏。兩人明白了對方的心意，相約對外保密。顧星交給唐不語一個任務，對守衞説唐不語出去給顧太太買藥。守衞見顧星沒出去，就給唐不語放行。第二天，簽約儀式馬上開始，媒體記者悉數到場。顧星在儀式上突然翻臉，不願簽字。郭金峯見顧星變卦，怕毀了他的計劃，上前勸阻顧星，誰知顧星拖着他不放。眼看安放在桌子下的定時炸彈就要爆炸，郭金峯急得滿頭大汗。在這緊急時刻，郭金峯的副官上前拖走郭金峯，顧星忙要眾人撤退。炸彈響起，現場一片狼籍。郭金峯以萬志忠圖謀不軌，破壞和談為由要綁了萬志忠，顧星上前揭露郭金峯的陰謀，誰知郭金峯一不做二不休，要殺了他們。這時一夥援軍從天而降，與郭金峯手下交火。這支部隊訓練有術，身手不凡，很快制服郭金峯的隊伍。原來少帥早有安排，唐不語昨晚就是上磨盤山找北霸天支援。萬志忠拿槍追擊郭金峯，他寧死也不願意回去，抓槍自盡。顧星要吳大帥保密，對外宣稱這支救援隊是他自己偷偷訓練的奇兵。萬志忠沒想到吳大帥還有這一手。顧星成功簽定和約，平息了郭金峯的兵變，還救了吳大帥父子的命，再立奇功。少帥對他更是信任。

顧星向少帥彙報在易縣的情況，少帥惋惜他的奇兵暴露了，顧星要少帥放心，他已與吳大帥統一口徑，對外宣稱那是支吳家軍。少帥知道吳俊橋肯定給顧星不少油水，顧星説自己愛財但取之有道，願意把這筆錢捐給二太太要開的孤兒院。大少爺帶着柴田來到少帥府，柴田想和少帥交好。原來大帥在的時候就和黑龍會有生意往來。誰知少帥並不領情，道不同不相與謀，少帥向柴田下了逐客令。大少爺自討沒趣，和三太太一起找二太太求情。二太太怪劉兆興不懂事，大帥和黑龍會做生意，那時是根基不穩，現在大少爺這是別有居心。劉兆興發誓以後和黑龍會斷絕來往。少帥府來了重要的客人。夏若寧和夏先生也想為二太太的孤兒院盡一份力。夏若寧藉口上樓找少帥，偷聽到一些少帥和張少帥派來的人的談話。張少帥給劉兆恩帶來一份禮物，要他好好保管，過不了多久會派上大用場。夏若寧看見少帥把禮物放進保險箱。夏先生分析，北伐軍打到山東就停了，前一陣南京政府還派人來和談，肯定是他們談判有了最新的進展。夏先生得知少帥去軍營開會，帶夏若寧拜訪帥府。他們留下來吃晚飯時，夏先生故意把酒灑在夏若寧身上，趁唐不語跟着夏若寧去換衣服，夏先生潛入少帥的書房，打開保險箱，原來張少帥帶給劉兆恩的竟是一面國民政府的青天白日旗。看來東北易幟的談判已經成功了。夏先生連忙通知山口大佐。國民政府答應不干涉東北軍政，每個月撥一千萬軍費支持東北軍，同時結束內戰，以聯合全中國的力量對抗日本。而東北四省則歸順國民政府，改旗易幟，和平統一。顧星贊成少帥的決定，唐不語卻覺得南京政府不可信賴。顧星試探少帥，如果以後南京政府要他殺共產黨，他會不會聽話。少帥知道因為顧星的義父是共產黨，所以他才關心這個問題。少帥問顧星對共產主義有多少了解，他當年在法國留學時就有所耳聞。少帥拿出兩本有關共產主義的書給顧星看，並要他保密。

沈媽媽帶了很多菜來請四人吃飯。飯桌上她一會關心陳悦澤和顧星，一會要沈孟餘和唐不語處處，亂點鴛鴦譜，引發四人尷尬。關東軍山口大佐上門拜訪劉兆恩，勸他不要做出錯誤的決定。如果劉兆恩同意歸順國民政府，和大日本為敵，那麼發生在張大帥身上的悲劇可能會重演。日本帝國會不惜一切，來阻止和談。少帥無懼山口大佐的威脅，堅持自己的立場。劉兆興要少帥多和大家商量，特別是萬志忠和潘虎這兩個手握兵權的人。面對少帥的追問，劉兆興違心地説，他是支持弟弟的。萬志忠不願意歸順國民政府，他們辛苦打下江山，怎麼能拱手讓人，他隨時可以和奉天決裂，堅決不向南京妥協。山口大佐暗示萬志忠，日本帝國會積極介入此事，扶持真正能統領東北四省的人，他們正在留意人選。同時山口大佐向萬志忠提出，借他的地盤給關東軍演習。夏若寧在劉兆恩身上花了太多精力，不願意放棄他，她有信心一定勸服劉兆恩放棄易幟。少帥找潘虎商量，日本對東北虎視眈眈，想通過控制滿蒙進一步侵略中國，如果不統一全國力量，難以抵抗日本。但潘虎仍堅決反對易幟，他可以和日本人決一死戰，但他寧肯上山為寇也不向南京政府投降。潘虎手下的人對他忠心耿耿，少帥拿他也沒辦法。山口大佐告訴劉兆恩，萬志忠已經答應讓關東軍在他的轄區演習，關東軍已經在來齊城的路上。劉兆恩痛心萬志忠這是引狼入室。黑龍會故意指使手下在火車站示威，抗拒南北統一，導致齊城對外交通陷入癱瘓。顧星唐不語帶兵包圍遊行的日本人，因為怕引起國際糾紛卻無法動手。唐不語想了一個辦法，讓顧星趁夜引開日本記者，她和沈孟餘帶人悄悄把示威的人帶走。誰知他們的行動被夏先生髮現，他故意舉槍打死一名日本人，激化矛盾。經過新聞報道，事態眼看無法控制，火車站聚集了更多的日本僑民。

夏先生勸夏若寧放棄劉兆恩，如果使盡手段劉兆恩還不改變主意，就應該把他除掉。夏之時懷疑夏若寧堅決不放手是不是已經愛上少帥了。夏若寧惱羞成怒，她是黑木鈴大尉，而夏之時只是一個普通的特務，沒有資格來指使她應該做什麼。日本領事發來公函，提出三個要求，第一找出兇手，第二鉅款賠款，第三公開道歉。這明明是日本人精心策劃的事件，想讓少帥放棄易幟。二太太找萬志忠，説大哥越來越糊塗，他這是雪上加霜。萬志忠沒認識到事件的嚴重性，他覺得日本人最多是佔點便宜，他只是想借日本人的實力來制衡少帥。二太太見大哥公開背叛少帥，罵大哥是賣國賊。萬志忠舉槍對準二太太，以後不認他這個妹妹。二太太拿出大帥四兄弟的合影，當着少帥的面把照片撕碎。現在大哥他是非不分，這樣的大哥不認也罷，他們兄妹一場，緣分已盡。少帥不要再心慈手軟，顧忌她的面子，如果必要的話，了結萬志忠。萬志忠請王森、劉兆興、潘虎喝酒，四個人都不贊成易幟。萬志忠暴露自己的野心，如果少帥敢和關東軍打起來，那就要他下野，最後或許東北王都要易主。劉兆興決定當一個旁觀者，看萬志忠和劉兆恩窩裏鬥，到時候再站在有利的一邊。日本人在火車站囂張跋扈，顧星卻毫無辦法。梁吟秋要他用當初國民黨在上海對付共產黨那一套來對付日本人。顧星安排沈孟餘帶隊混入日本遊行隊伍找藉口挑事引蛇出動，唐不語潛伏在現場找出真兇。事情依計進行，唐不語發現了黑龍會的佐藤又準備開槍。火車站的動亂平息，還找到開槍殺人的真兇，大家才鬆一口氣，又接到消息，關東軍已經進入萬志忠的軍營了。夏若寧勸少帥絕不能讓這場仗打起來，否則百姓生靈塗炭，民不聊生。眼看關東軍兵臨城下，如果現在起衝突是國際事件。少帥只得痛苦地宣佈放棄易幟。

萬志忠可惜好端端機會錯過了，現在想動手出師無名。少帥宣佈放棄易幟後意志消沉，天天喝酒，顧星看不下去，勸他打起精神，少帥卻對顧星發脾氣，説他只是一個小小的副官，沒資格管他。顧星很失望。夏之時怕佐藤把他們供出來。在押送佐藤的路上，日本特務安插人手，炸燬汽車，殺人滅口。其實之前已經審訊出來，佐藤的幕後主謀就是夏之時。夏若寧瞭解少帥，他暫時妥協肯定是在拖延以等待時機，現在更要密切監視他。唐不語要顧星不要再偏袒夏若寧了，之前他説夏之時父女只是因為欠日本人的錢被迫幫他們做事，現在看來有可能他們父女本身就是日本特工。夏之時接到山口大佐的命令，刺殺劉兆恩，用萬志忠取而代之。夏若寧雖然不同意，也只得接受這個命令。夏若寧帶劉兆恩去散散心，沒想到少帥帶她進金器店挑選結婚戒指。少帥深情向夏若寧告白時，日本特務闖進來槍殺少帥，夏若寧並不想殺死少帥，她及時拉走他。少帥開槍與日本特務交手，為保護夏若寧手臂受傷。劉兆恩在帥府向大家宣佈，下個月他就和夏若寧結婚。唐不語要顧星告訴少帥夏若寧的真實身份，否則少帥遲早會被她害死。顧星勸少帥不要和夏若寧結婚，她和夏之時都是日本間諜。這次火車站暴動，還有上次在照相館打傷夏若寧的主使人都是夏之時。少帥説顧星拿沒有證據的事瞎説，他有許多事瞞着自己，少帥知道顧星其實是國民黨中央調查科特工，專門潛伏到帥府的。顧星這麼做只是對夏若寧餘情未了，想破壞他們的婚姻。顧星氣得臉色發白，沒想到少帥如此執迷不悟，被女色矇蔽了雙眼。劉兆恩也失去理智，拿槍對準顧星要他滾，不許再踏入帥府半步，以後他沒有這個朋友。劉兆興在少帥書房外偷聽，並把少帥和顧星決裂的經過全告訴萬志忠。大家都認為顧星是因為對夏若寧餘情未了，所以才中傷她。夏若寧確信劉兆恩已經完全信任她，英雄難過美人關，山口大佐也答應給她時間策反劉兆恩。顧星和陳悦澤收拾行李離開帥府，暫時搬進沈孟餘家，沈媽媽非常高興。陳伯燭來東北。顧星暴露身份，任務失敗，留在這沒有任何意義。他命令顧星和陳悦澤離開東北和他一起回南京，剩下的任務由沈孟餘和夏若寧完成。

潘虎向萬志忠建議，顧星一直跟着劉兆恩，收買他有好處。王森也覺得顧星聰明能幹，不簡單，只是他中央調查科的背景身份太複雜。顧星和陳悦澤向沈媽媽告辭，沈媽媽非常捨不得。第二天，陳悦澤一早起來，只看見顧星留下的紙條。陳伯燭正準備帶他們回南京，顧星這是背叛黨國，他下令把他顧星抓回來，如果反抗就殺了他。萬志忠命人監視顧星動靜，現在因為顧星的背叛，南京政府正在追殺他。顧星躲在賓館裏，沈媽媽給他送飯。沈孟餘要帶顧星出城，南京方面派人追蹤而至，打傷了掩護顧星的沈媽媽。潘虎及時出現帶走顧星。沈孟餘平日最孝順，最不能忍受的就是有人傷害媽媽。他闖進陳伯燭的房間，舉槍指着陳伯燭。沈孟餘是陳伯燭最引為驕傲的學生，他寧願殺死剛剛派兵追殺顧星的副官，換來沈孟餘對自己的忠心。萬志忠原以為顧星被少帥掃地出門，又被南京政府追殺，會一蹶不振，沒想到顧星仍然得意洋洋。萬師長要顧星投入他的門下，顧星獅子大張嘴，他既然出來了，在萬府要比帥府更風光才行，起碼要弄個副師長噹噹。萬師長覺得顧星狂妄自大，高估了自己的價值。沈媽媽身上的子彈取出來了。沈孟餘告訴顧星，其實她就是顧星的媽媽，自己就是把顧星弄丟的哥哥。沈孟餘要顧星不要責怪媽媽，這全是他的錯。顧星一時無法接受這件事。媽媽告訴顧星，他的原名叫沈孟貴，顧星最後還是叫了一聲媽媽，沈媽媽激動不已。沈孟餘向少帥説情讓顧星迴來，少帥毫不留情地拒絕了他的提議。潘虎告訴萬師長，顧星看起來不起眼，但他在東北一路順風順水，自然有他的本事。而且他知道很多劉兆恩的秘密。那天在易縣天降奇兵，而調動這支奇兵的人就是顧星。劉兆恩早已收編了磨盤山上的土匪。顧星一定知道內情，只要收了顧星，奇兵就能為我所用。

萬師長二請顧星來到萬府，只答應讓他當個旅長。顧星説自己要送三件大禮，看值不值這個副師長的位置。顧星來到磨盤山找大當家，希望他們背叛劉兆恩，聽他的指揮。少帥向梁吟秋買下一批軍火，打算把軍火運到城外軍營去。在路上，軍火被埋伏在路邊的大當家帶人劫了。萬志忠不相信被劉兆恩訓練成秘密武器的磨盤山土匪會聽顧星的。顧星故做害羞地説，大當家北霸天看上他了。這支奇兵就是顧星送給萬師長的第一份禮物。梁吟秋來到萬府，她得知萬師長手裏搶了一批軍火，現在她要把這批軍火買回來。梁吟秋30萬賣出這批軍火，15萬又買回來，她是個生意人，在商言商，從不跟錢過不去。顧星撮合萬師長和梁老闆恢復合作關係。這就是他送的第二份大禮。萬府門口丟下一個用麻袋裝來的人，顧星用這種方式“請”來夏之時。顧星告訴萬志忠，夏之時是日本間諜。日本人寄希望用夏若寧嫁給劉兆恩來改變他的想法，這是冒險。夏之時應該做兩手準備，關東軍現在最值得信任的人是萬師長。夏之時也表示山口大佐一直想要萬師長接替劉兆恩。萬志忠對顧星給他的第三份禮物也非常滿意。萬志忠心花怒放，馬上宣佈顧星就是副師長。王森、劉兆興和潘虎都有些不樂。萬師長要提拔顧星當副師長，劉兆恩堅決不同意，顧星只是個不學無術的小混混。萬師長置之不理。唐不語不相信顧星會變成一個只迷戀權力的小人，萬志忠和日本人勾結，顧星這是助紂為虐，一定有什麼苦衷。顧星卻説，他得到的一切都是他想要的，現在是他來東北後最快活的日子。唐不語痛心地打了顧星一個耳光。深夜，一個黑影潛入少帥的車，兩人商談起來。其實這人就是顧星，原來所有的一切，全是少帥安排的。之前顧星為了堅定少帥易幟的決心，給他寫了一封信，向少帥坦白自己是中央調查科來人的事實，但他接近少帥，從沒想過害他。同時顧星告訴少帥，夏之時父女是日本間諜。雖然顧星當上副師長，少帥仍囑咐他不要打草驚蛇，自己要的是突襲行動。

顧星當上副師長後，為了讓萬志忠放心，故意花天酒地，張揚跋扈。唐不語不理解顧星怎麼變成一個小軍閥了。陳悦澤回到南京，請父親不要殺顧星，他罪不至死。陳伯燭現在沒時間管顧星的事，現在東北局勢才是頭等大事，南京政府正在和奉天秘密談判。劉兆恩知道夏若寧的身份後，決定將計就計，讓日本人放鬆警惕後來個突如其來的轉變。他已經接天張少帥的秘密通知，明年一月一日，東北正式易幟。二太太為少帥挑選好結婚的日子，12日28號，為了不打草驚蛇，少帥不得不和夏若寧結婚。萬志忠怕劉兆恩以結婚為目的，拉攏日本人，他要幹掉夏若寧，讓少帥結不了婚，切斷日本人這條線。萬志忠派人約顧星在少帥即將舉辦婚禮的酒店見面，並交給他一把槍，要他刺殺等下要來看婚禮場地的夏若寧。顧星找個藉口打電話，冒險把消息告訴少帥。夏若寧來到餐廳，突然有人大喊有炸彈，人們慌忙躲避，夏若寧的保鏢開槍殺死了萬志忠安插的特務。。顧星責怪萬志忠行動魯莽，如果早告訴他，他就能想個萬全之策。顧星躲過一劫，捏了一把冷汗。唐不語發現那天給少帥打電話的人是顧星，懷疑他們私下有聯繫，那麼顧星投靠萬志忠就是假的。唐不語要沈媽媽約顧星見面，顧星到達約定地點，發現找他的人其實是唐不語。唐不語埋怨顧星瞞得她好苦，顧星發誓今後再也不騙她了。夏之時猜測是萬志忠想殺夏若寧，他要萬志忠不要再輕舉妄動，他和山口大佐一直是支持萬志忠的。今後有行動一定要三思。沒有十足把握不要行事。

南京政府送來幾箱國民黨的青天白日旗，約定一月一日易幟，現在國旗已運至火車站，少帥把提貨單放進抽屜。夏若寧偷偷溜進少帥辦公室，抄下提貨單內容。唐不語和沈孟餘已經知道顧星的真實身份，少帥要他倆監視夏若寧的一舉一動，不能有一絲馬虎。唐不語和沈孟餘去火車站倉庫提貨，碰上夏之時也帶人在提貨。兩方交火，夏之時沒拿到貨只得離開。唐不語護送貨物回來，在少帥府門口，夏若寧以未來少帥夫人的身份執意要看看箱子裏的東西。唐不語以不合規矩為由沒有應允，雙方爭吵起來。少帥見兩人爭吵，命人打開箱子，但裏面只是一箱箱棉衣。少帥説他們要大婚，冬季寒冷，他想做一些行善佈施的好事，把棉衣送給貧苦人家。正好夏若寧可以代替少帥做親善大使到下面的縣裏去慰問，同時發放棉衣。少帥命唐不語保護夏若寧。為了穩妥，其實青天白日旗就縫在棉衣裏。夏若寧親手將這批旗幟送到各地官員手中，想想也真是諷刺，這些竟然是夏若寧自己送去的。萬志忠要劉兆恩結婚後再殺夏若寧，這樣日本人更不會放過劉兆恩，他好做兵變準備，藉機行事。眾人紛紛前來給少帥送賀禮。劉兆興送給弟弟兩張上海到日本的豪華遊輪船票。其實這船票是萬志忠安排的，他想趁劉兆恩不在，實行兵變。劉兆興卻自打小算盤，趁劉兆恩不在，找黑龍會的人，平定萬志忠，這樣他就能成為真正的主人。離劉兆恩婚禮只有三天時間，他還在痛苦要不要和夏若寧結婚的事。劉兆恩把去日本的船票送給顧星，要他帶唐不語去玩。劉兆恩接到密報，情況有變，東北提前三天易幟，這樣他就不用結婚了。易幟前兩天，顧星下令，把萬志忠的兵全調回來，謊稱他要大閲兵給師長驚喜，展示練兵成果。婚禮當天，少帥告訴二太太事情的真實，她不用參加婚禮了。為了二太太的安全考慮，少帥要唐不語寸步不離地保護二太太。唐不語把事實真相告訴二太太。

夏之時見夏若寧穿上婚紗，恭喜她成為少帥夫人，同時提醒她別忘了自己的身份。婚禮當天，萬志忠發現顧星謊稱元旦那天閲兵擅自調動他的兵馬。萬志忠舉起槍，以死罪論，要殺了顧星，沒想到這時潘虎又一次調轉槍口。顧星和潘虎都是少帥安插在萬志忠身邊的人。在萬志忠被帶走的同時，劉兆興也被沈孟餘下了槍，關進禁閉。夏若寧穿着婚紗走進教堂，發現根本沒有客人。劉兆恩告訴她，自己不能和一個日本間諜結婚，她的身份他早知道了。夏若寧承認自己輸了，她犯了個致命錯誤，不應該愛上少帥。山口大佐準備了賀禮，來參加少帥的婚禮，顧星卻告訴他，這只是一場戲，明天開始東北將正式變更國旗。山口責備夏若寧情報工作不到位，夏之時認為萬志忠可以幫他們拖延時間，。沒想到現在由副師長顧星全權指揮。劉兆恩軟禁了萬志忠。1928年12月29日，東北易幟，服從國民政府指揮，各縣各鄉升起了國民政府的旗幟。歷經上海政變，顧星和唐不語不知道南京政府是否值得相信。萬志忠被關禁閉，整日謾罵劉兆恩和顧星。劉兆恩勸他以大局為重，少帥不相信萬志忠會真的投靠日本人。萬志忠咽不下這口氣，要和劉兆恩在戰場上幹一戰。少帥放了萬志忠。少帥把萬志忠的兵分散不同駐地，他只得解甲歸田。大少爺劉兆興向弟弟求情，説是萬志忠逼他。劉兆恩知道父親把帥位傳給自己劉兆興心有不甘，但他本身只是劉家收養的孩子，自己繼承帥位無可厚非。劉兆興把事情做得太絕，這次沒辦法原諒他。少帥下放劉兆興去嫩江駐守，永遠別回來。劉兆興故伎重演，向萍姨哭訴，可這次二太太沒有再保他。夏若寧和夏之時約好下午四點半在火車站見，她付出這麼多，不能兩手空空離開，自己得不到的東西要親自毀了。

顧星在街上買吃的，被夏若寧拿槍挾持進夏府。夏若寧打電話給少帥，要他一個人來，否則殺了顧星。唐不語和沈孟餘潛入夏府，少帥一個人進來，主動把槍交出來。顧星是他的好兄弟，自己不能不來。唐不語趁夏若寧不備開槍打中她肩膀，夏若寧逃跑了。現在南北統一，陳悦澤又回到東北，二太太見她回來，很高興。陳伯燭也來到東北，要見顧星。顧星在陳伯燭面前油嘴滑舌，説自己叛黨叛國是假的，這一切都是為了讓萬志忠相信他。雖然顧星立了大功，但他們四人聯合一起欺騙了陳伯燭，讓他覺得四人有些不受控制。特訓班本來就是為東北戰事做準備，現在任務完成，陳伯燭為他們指派新的任務。顧星和陳悦澤繼續留下來假扮夫妻，易幟後日本人進一步計劃，他們負責蒐集情報。唐不語和沈孟餘回南方，安排新的任務。想到要和唐不語分開，顧星不甘心陳伯燭的安排，頂撞了幾句。陳伯燭威脅顧星，現在東北軍歸順南京政府，只怕張少帥也救不了他。顧星和唐不語依依惜別。唐不語安慰顧星，她本來的任務就是潛伏在中央調查科蒐集情況，兩人總會再見面。1931年9月18日晚，日本關東軍佔領瀋陽，妄圖將整個東北變成日本殖民地。劉兆恩下令全軍進入戰備狀態，嚴陣以待。關東軍雖然只有兩萬軍力，東北軍有數百萬大軍。但日本軍軍事素養強，兵強馬壯。看來真如當年的田中奏摺所言，日本人有全面侵華的打算，以征服東北為起點。國家興亡，匹夫有責，現在瀋陽丟了，顧星表示要和少帥抗戰到底。他們相信南京政府不會袖手旁觀，瀋陽一定會收復。大少爺一走，三太太馬上依附了日本黑龍會首領。關東軍向各地進軍，東北先後淪陷，可南京政府依然沒有消息，他們想用談判，依靠國際力量施壓讓日本人退兵。

萬志忠派李副官來，要見少帥和二太太。他這兩年得了絕症，本來不想讓他們看見自己這虛弱的樣子，可是有心思未了，不得不見最後一面。聽説瀋陽淪陷，萬志忠告誡少帥，和日本人打交道，他們不可能友好，只有永遠保持比他強大，才能守住基業。齊城這地方，龍門峽是攻守的關鍵地點。萬志忠最後吞吞吐吐向妹妹坦白，大帥的死和他有關係。那次打獵，他在馬鞍上做了手腳，導致大帥摔下馬受傷，可這也不至於要他的命。大帥死後他驗過屍，他是讓人毒死的。他們一定要查清楚誰下的毒。萬志忠為自己的所作所為向劉兆恩道歉。他們一走出病房，萬志忠就拿出槍，自殺身亡。大少爺藉口瀋陽淪陷，回來打聽戰況，順便來祭拜父親。自從去嫩江駐守，他每天都在自責。想到萬志忠的死，劉兆恩心軟下來，讓大哥多住幾天。劉兆興根本沒有悔改。在嫩江時，日本間諜美穗小姐給山口大佐帶話，關東軍會和劉兆恩開戰，急需他的作戰計劃，如果劉兆興幫他們拿到這份文件，山口大佐承諾攻下齊城後，交給大少爺管理。劉兆興同意這個條件。潘虎把他的作戰計劃交給少帥，與萬志忠死前的叮囑不謀而合。龍門峽易守難攻，位於南北交通線，是伏擊日本軍最好的位置。只要守得住龍門峽齊城就安全。劉兆興想找三太太重拾舊情，沒想到三太太找了新的靠山，不再相信他。劉兆興發誓要讓三太太后悔。顧星媽媽過生日，沈孟餘和唐不語回來了。與日夜思念的人久別重逢，顧星非常激動。東北出大事了，沈唐二人的新任務是保護少帥安全，必要時保護少帥撤回關內，而陳悦澤則要回南京報道。晚上唐不語住在顧星房間，在抽屜裏看到這些年來顧星給她寫的信，裏面全是對她深深的思念。沈孟餘在門外看着唐不語窗下的身影，思緒萬千。媽媽知道他的心思，勸他別再想了。

深夜，劉兆興潛入少帥的辦公室，發現無法打開保險櫃。陳悦澤不想一個人回南京，她是特工，不能因為是陳伯燭的女兒就怕危險，要走他們四人一起走。劉兆興用汽車後備箱帶進帥府一個日本特務，趁四下無人特務打開保險櫃，拿出微型相機對着作戰計劃拍照。沈孟餘聽見動靜上來查看，劉兆興趕緊開溜。日本特務躲進花叢，被劉兆興刺死，並拿走膠捲。沈孟餘發現小偷是日本人，不知他是怎麼進來、如何被殺的。見大家懷疑自己，劉兆興裝無辜負氣要走，少帥下令現在一個人都不能出帥府。黑龍會的柴田要三太太把劉兆興手裏的膠捲帶出帥府，只要立下大功，山田大佐不會虧待他們。三太太向劉兆興要膠捲，劉兆興不願意把功勞拱手讓給柴田，一定要親手交給大佐。三太太拿劉兆興給大帥下毒的事威脅他，如果不把膠捲交出來，她就把一切告訴少帥，大不了魚死網破，反正她本來就一無所有。劉兆興從電話裏拿出一個微型相機交給三太太。顧星和唐不語分別跟蹤劉兆興和三太太，發現大少爺跟蹤三太太走出帥府。柴田打開相機，裏面卻是空的。劉兆興跟蹤三太太來到黑龍會，拔槍打死柴田和三太太。見顧星他們趕來，趕緊邀功，説自己懷疑三太太是內鬼，特意來查明真相，沒想到他們反抗，為了自衞只得開槍打死他們。關東軍已向齊城方向進發，雖然作戰計劃可能泄露，劉兆恩還是下令要潘虎照常進行，並做好最壞打算。顧星和沈孟餘給媽媽買好去上海的火車票，為了讓她安心走，謊稱他們也一起出發。火車站人滿為患，火車要開動時兩人找個藉口下了車。戰事逼近，梁老闆向少帥告別去南方，並邀請二太太一起走。沒想到二太太堅持要留下，她沒打算活着走，死也得死在帥府。

理髮師來給劉兆光理髮，劉兆興趁其不備把膠捲丟進他的箱子裏。日本特務在街上攔截理髮師，取走膠捲。山田大佐看了少帥的作戰計劃，下令部隊停止進兵。前線來報，關東軍突然按兵不動，少帥心知有異。潘虎佈防完畢，只等日軍進入伏擊圈，沒想到卻等到日軍飛機對龍門峽的狂轟濫炸，潘虎無力迴天，部隊傷亡慘重。伏擊不成反被日軍偷襲，少帥明白一定是他們的作戰計劃泄露了。日本大部隊向龍門峽進攻。潘虎向少帥請調援軍。龍門峽是齊城的大門，無論如何都要守住。少帥在軍事會議上提出誰願意帶兵去前線支援，各路將領沒人應答。張少帥撤走，打下去毫無希望，他們現在是孤軍。少帥大罵手下將領，只得臨時升顧星為師長，帶一個師去龍門峽，支援潘虎。顧星臨危受命，決意陪潘虎一起和日本人決一死戰。山口大佐準備來一個聲東擊西，從側翼偷襲龍門峽。顧星故意拖延時間，羞辱山口大佐，這時潘虎帶領士兵早已埋伏在路邊，活捉日軍偷襲小分隊，打了個大勝仗。關東軍暫時停止進攻。潘虎明白，他們取得勝利只是佔盡地利，勉強守住。關東軍不可能撤兵。關東軍向總部調來一排大炮，用密集的火力轟炸龍門峽陣地。潘虎見火力懸殊，事已無法挽回，情知龍門峽守不住了。潘虎要顧星轉告少帥，自己辜負少帥重託，説完帶兵衝入敵營肉搏，最後英勇犧牲。少帥準備死守齊城，誰知張少帥給他發來秘電，命劉兆恩保存實力，放棄齊城，撤回哈爾濱，而他自己去錦州匯合。軍令不可違，少帥只得含淚放棄齊城。臨走時二太太收拾三太太房間，在鏡框後發現一封信，讀後氣得發抖。

大少爺覺得劉兆恩一天不死，自己就沒有出頭之日。晚上，他在少帥坐的車上安放炸藥，被二太太看見。為了不讓少帥分心，二太太本想隱瞞大少爺毒死大帥的事，沒想到劉兆興這麼狠心。見事情敗露，劉兆興掐死二太太，正要拿走她死死抓在手裏的信，哨兵趕來，劉兆興只得逃跑。劉兆恩不敢相信待自己如親生母親般的二太太竟然死了，從她的手中發現了三太太留下的信，這才明白大哥劉兆興是兇手。帥府所有人都陷入悲痛之中，少帥在二太太的房間睹物思人，悲痛不已。日本人在城外發起最後進攻。少帥的飛機已準備好，但他不願意離開。二太太就是他的娘，他一定要送她出殯後再出城。顧星也不忍心讓少帥帶着遺憾離開，決定再等兩小時。在日軍大炮的攻擊下，加上劉兆興帶人在內部攻打守兵，齊城很快被攻陷。顧星按之前佈置好的計劃，突破重重包圍帶少帥趕到機場，沒想到山口大佐已等在機場，少帥、顧星和陳悦澤被帶回日軍佔領的帥府。眼睜睜看着大帥的畫像從牆上取下來，劉兆恩痛心不已。見帥府戒備森嚴，顧星只得寄希望於沈孟餘和唐不語想辦法解救他們。陳伯燭一手創立的調查科被南京派來的徐長官搶了功勞，他沒想到自己輸在內部鬥爭中。陳伯燭選擇離開黨國，臨走前燒了顧星四人的檔案。劉兆興在被囚禁的劉兆恩面前作威作福，沒想到山口大佐竟好生款待劉兆恩，還試圖説服他擔任新政府委員長。從聲望名譽來看，劉兆興根本不及劉少帥。劉兆興氣極敗壞又不敢作聲。劉兆恩決心“寧為玉碎不為全”，絕對不能當漢奸，顧星卻勸他“君子報仇十年不晚”，先答應條件，再找機會出去。

劉兆恩對山口大佐説，他願意擔任新政府委員長之職，但他有一個條件，就是殺了劉兆興。劉兆興臨死前怎麼也不願意相信，自己全力效忠日軍，卻落得這樣的下場，只因劉兆恩比自己更有利用價值。夏若寧、夏之時身穿日軍制服出現在少帥面前。夏若寧現在是日軍的黑木鈴大尉，對劉兆恩仍心懷怨恨。山口大佐決定下週舉辦劉兆恩的新政府委員長就職典禮，界時將邀請各路媒體，舉行隆重盛大的儀式，召告天下。眼見就職儀式逼近，劉兆恩向顧星表示，如果一定讓他就職，就只有一死。沈孟餘和唐不語兩人在帥府外用手電筒向顧星和陳悦澤發出摩斯密碼，顧星把情況向他們説明，唐不語要他們再忍耐幾天，他們已佈置好營救計劃。少帥房間有人監聽，顧星把計劃寫在紙上，少帥不希望有人為他犧牲，不必強求。顧星請他切勿求死，一定要撐到最後。沈孟餘在報紙上看到陳伯燭發的接頭暗號，他也來到齊城。沈孟餘告訴陳伯燭他們明天將在就職典禮上有所行動，營救少帥。黑木鈴為劉兆恩寫好明天典禮上的致辭，根據線報，明天有人會蓄意破壞就職儀式，日軍派人埋伏在四周，並把陳悦澤留在帥府。顧星擔心陳悦澤的安全想留在帥府，沒有得到允許。劉兆恩沉重地走上講台，面對媒體，他突然撕碎演講稿，大聲宣佈自己就是死也不會就任這個職位，他絕對不會向日本人屈服，同時突然從講台上掉了下去。原來磨盤山的尤里早就帶人挖好通向講台的地道。奇兵從天而降包圍日軍，救走了少帥和顧星。顧星三人來見陳伯燭，沒想到被他困在施放毒氣的屋裏，他們明白陳伯燭叛變了，投靠了日軍。

陳悦澤告訴黑木鈴，顧星喜歡的人是唐不語，拿她威脅顧星沒用，他們只是假扮夫妻。黑木鈴卻判定顧星一定會來救她。陳伯燭以新政府情報局局長的身份出現在女兒面前，他認為一切盡在他的掌握中，他有把握殺了劉兆恩，給黑木鈴一份見面禮。陳悦澤為父親替日本人做事當漢奸而感到羞恥，陳伯燭卻認為人往高處走，他為黨國忠心，沒得到什麼，而日本人給了他豐厚的利益。顧星醒來後發現和沈孟餘關在一座倉庫裏，這一切全是陳伯燭的陰謀。陳伯燭要顧星和沈孟餘拿劉兆恩的命來換唐不語，她現在吊在一個密閉的玻璃屋中，一小時後毒氣自動釋放，他知道顧星絕不會放棄自己的隊友。顧星和沈孟餘蒙上眼睛帶出倉庫，顧星通過聲音和味道極力記下經過的路線。尤里救下少帥後把他帶到一座教堂裏，大當家已經帶兵轉移去嫩江，少帥可以去那匯合。顧星拿槍指着少帥帶出教堂，陳伯燭很是滿意。可突然顧星調轉槍口對準陳伯燭，隱藏在一旁的沈孟餘開槍殺死了陳伯燭。兩人和少帥約好在城外見面，就匆忙趕去營救唐不語。黑木鈴帶陳悦澤來觀戰，見陳伯燭已經死了，她要陳悦澤記住，顧星他們是她的殺父仇人。沈孟餘開車，顧星閉上眼睛帶路找到倉庫，禁閉唐不語的玻璃屋是防暴玻璃做的，無法用槍打碎。黑木玲帶着陳悦澤也來到倉庫，沒想到陳悦澤仍然選擇幫助顧星，他們三人經過混戰，終於殺死黑木鈴和她手下，在毒氣室警報響起時救出唐不語。齊城外，身負重傷的顧星、唐不語、沈孟餘、陳悦澤四人送別劉少帥。國民政府在通緝他們，日本人在追殺他們，未來殺多吉少，但顧星相信中國總有容身之處，他們要回上海加入中國共產黨。劉兆恩將在尤里的護送下去和大部隊匯合，他一定要實現諾言，打回東北。他們相信彼此只是暫時分開，一定還會再見面。劉兆恩回到部隊後，在共產黨的引領下，很快參與了抗日聯軍的工作；顧星四人回到南方，在趙學儒的領導下開啓了新徵程。他們用自己的青春熱血吹響了抗日戰爭的號角。（全劇終）