少狼

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影片開始於一個晚上，男主角Scott McCall （斯科特·麥高）獨自一人在家中。朋友Stiles（斯泰爾斯）到家中告訴他：自己的父親（Stiles父親是一名警察）出去執行緊急任務了，因為接到報案，有人在森林中看見半具屍體。Scott和Stiles一同前往案發現場。Stiles到達案發現場不久，被作為警察的父親發現並帶走，只留下Scott一人在森林中。Scott在森林中不知道去向，突然被飛馳而過的鹿羣撞倒。鹿羣走後，Scott起身尋找丟失的哮喘呼吸器，無意中發現了一半女屍，驚慌中滾斜坡。Scott從地上爬起，剛走數步就聽見身後有狼嚎的聲音。Scott轉身看見一個狼人，狼人咬了Scott一口，Scott掙扎着逃離。　　第二天，Scott來到學校將前一天晚上的事情講給朋友Stiles，但是朋友Stiles並不相信。在安靜的教室裏，主角Scott突然擁有了超能力，聽到窗外一名女生與父親的對話。課後，Scott來到運動場，參加自己的長曲棍球訓練。Scott因為平時表現不好，被教練吩咐去守球門。此時的Scott反應非常靈敏，接到了所有球員射門的球。在經過森林回家的路上，朋友Stiles開玩笑説Scott變成狼人了。這時，碰見了Derek Hale （德里克·霍爾），Derek還給Scott丟失的助吸器。晚上，Scott發現自己被咬的傷口癒合了。女主角Allison因為撞傷了小狗不知所措求助Scott。Scott包紮了小狗的傷口，兩人產生好感並相約週五聚會。　　朋友Stiles知道Scott是狼人的事實，並警告Scott週五是月圓夜，Scott不聽勸告依舊參加聚會。在聚會上Scott發作，回到家中，並變成狼人。朋友Stiles到Scott家中告訴他，Derek已經送Allison送回家，叫他不用擔心。Scott説出Derek是狼人，因為擔心Allison前去追趕。在森林中遇到Derek，卻被獵手（專門獵殺狼人）射中一箭，後來被Derek救走。　　Scott繼續上學，並向Allison為自己離開聚會道歉。Allison接受道歉，並被父親接走。Scott發現Allison父親是獵手之一。

Scott因為發現Allison父親是獵手，心煩意亂，無心訓練長曲棍球。在訓練場地Scott被隊長Jackson（傑克遜）故意撞倒。Scott被激怒，爆發狼性撞傷Jackson。Scott被朋友Stiles攙扶回到休息室，變成狼人的Scott向Stiles進攻，被其用滅火器制止。這一切被狼人Derek看在眼裏，晚上，Derek來到Scott家中，警告Scott不要參加明天的比賽。　　第二天，Scott向教練提出不上場比賽，遭到拒絕。Scott在學校遇到Allison，她表示要觀看比賽，Scott最終決定參加比賽。放學時，Scott看見Allison手中拿着她丟失在森林中的衣服，Scott懷疑是Derek還給Allison的，並擔心Derek會傷害Allison。於是Scott去警告Derek離Allison遠點，在Derek住處Scott聞到有血的氣味。經過Scott和Stiles核實，是另一半女屍，並報警逮捕了Derek。　　晚上，Scott參加了比賽。在賽場上，Scott隊比分落後，隊長Jackson串通隊員不傳球給Scott。Scott知曉後狼性發作，連續進球，贏得比賽。比賽停止，Scott取下破損的手套，發現自己已經變成狼人，並跑回休息室。Allison追隨Scott回到休息室，並在休息室中發現Scott。但Scott在控制住怒性並向Allison表白心意。Allison接受Scott的表白，親吻Scott後離開。　　結尾處，球隊隊長Jackson在賽場撿起Scott破損的手套，仔細觀察。這一切動作被Derek看到（現在看來這個神秘人應該不是Derek，極有可能是那頭Alpha）。

一個晚上Scott帶Allison到校車裏親熱，突然Scott狼性大發，Allison驚慌中跑到車門，卻被Scott拖回.　　第二天，Scott在學校把這個夢境講述給Stiles，並且説夢裏的事情似乎太真實了．忽然Scott了發現校園裏好多警察在拍校車上的血痕，學園裏真的發生了血案。Scott不知所措，盲目的走着，突然撞到了Allison，才知道她安然無恙，也就放心下來了。中午放學，大家在餐廳議論發生的事，Jackson女友Lydia(莉迪亞)約Allison和Scott一起四人聚會去打保齡球．Scott和Stiles談論要不要去聚會，因為擔心自己會傷害Allison．晚上Scott來到媽媽工作的醫院送飯，看到了校園案件的受害者，傷者拉住Scott,神情激動，Scott媽媽趕來讓Scott離開。Scott害怕是自己攻擊了那個傷者，找Derek尋求幫助。Derek告訴Scott要回到校車通過感覺啓發記憶。晚上Scott同Stiles回到學校，Scott按照Derek教的方法回憶起了校車上發生的事。　　一個晚上Scott和Allison與Jackson和Lydia四人在打保齡球．Allison和Jackson打得很好，Jackson嘲笑Scott打得不好。Allison指導Scott要注意力集中，方法見效，Scott一連全中。這時Derek來到傷者所在的醫院，見到了傷者，但傷者卻一直向Derek説"對不起"，情緒激動過世。Stiles到Scott家中告訴他，傷者已經死亡，Scott認為Derek是兇手，於是去找Derek。Derek反駁自己不是兇手，兩個狼人動手打鬥，Derek佔據上峯，Scott受傷。Derek向Scott解釋是阿爾法(Alpha)殺害了死者，自己和Scott是貝塔狼，並且也是他咬了Scott。他和姐姐都是來找阿爾法狼的，由於阿爾法狼是最兇猛的狼，所以需要Scott的幫助。

Allison的姑姑Kate Argent開車到Allison家的途中，被一個阿爾法狼攻擊，但被她用槍支趕走。而此時追趕阿爾法狼的Derek也身中一槍。聽見狼叫的Scott趕來看到了一切。第二天Scott在教室裏想着昨晚的事，心神不安，中槍的Derek到學校尋求Scott幫助。學校放學的時候，Derek由於傷勢嚴重，倒在了Stiles車前，被Scott扶進車中。Allison約Scott到她家中複習功課，並在自己的牀上親熱。突然Scott發現了自己的狼爪，並以接Stiles電話為由停止下來。Allison父親回到家中，希望Scott離開，但姑姑Kate留Scott在家吃飯。在飯桌上，Allison父親總讓Scott尷尬。Scott接到Stiles短信得知Derek傷勢惡化，藉助去廁所的機會尋找子彈；並在一個牀下發現了射中Derek的子彈。Scott離開Allison家，帶着子彈去求Derek。　　Scott要求Derek不要再打擾他們，否則就告訴Allison的父親。Derek帶Scott到一個地方看見了自己癱瘓的叔叔，並指責是Allison的父親殺害了他的家人。而此時，Allison的父親和姑姑商量找到阿爾法狼的對策。

Jackson和Lydia到音像店租賃DVD，卻發現被殺害的店員。Jackson感覺到店裏有東西在盯着他，心裏很驚慌，躲在貨架後面。突然一排貨架被推倒，Jackson來不及躲閃，被砸在下面。突然那個東西來到Jackson面前，並在他的脖子上劃了一條傷痕。那個東西逃跑時被店外玩弄手機的Lydia拍下。事後，Derek和Scott聞訊前來查看。　　第二天，Scott看到Allison，並得知那天是她生日，於是兩人商量逃課去慶祝生日。Derek來到學校訊問Jackson是否知道一些事情，沒有得到信息離開。Lydia因為受到驚嚇沒有去上學，Stiles前去拜訪，在Lydia手機中看到了事件的清楚錄像，得知事件的主角是一頭阿爾法狼。Allison姑姑Kate到Derek住所訊問阿爾狼信息，得知Derek也不知道阿爾法狼是誰，於是大開殺戒，Derek逃離。Scott和Allison度過一天的快樂時光，忽然想起晚上有家長會，驅車返回學校。他們紛紛被家長責罵。

Scott買完東西后到停車場取車，不小心一瓶牛奶滾落車下，瓶子從車另側滾回來的時候已經被一狼人抓破，Scott把所有車子警報弄響並慌忙逃竄。Scott剛躲藏起來的時候，卻接到Allison的來電，因此暴露被狼人捉到，最後發現那人是Derek。原來這是Derek的訓練，Derek警告Scott離Allison遠點，並集中精力鍛鍊自己。　　Allison與Scott在房間親熱，卻遇到姑姑Kate到房間看望，Scott躲到衣櫃裏，Allison撒謊説在做家族史的功課，姑姑Kate講述了一點家庭與狼人的故事。Scott離開Allison家的時候遇到阿爾法狼，他在Scott車上畫出了漩渦的圖案。Stiles用長曲棍球打Scott時發現憤怒讓他變身；也發現Scott挨老師罵時握着Allison的手可以控制憤怒。　　Derek找到癱瘓的叔叔希望指點阿爾法狼的事情，沒有得到結果後，離開。Derek走後，他叔叔的手指開始顫抖。Derek看到車窗的紙條後，找到Scott打工的寵物所的獸醫，詢問他關於一個身上畫了漩渦圖案的鹿的事情，並懷疑他是狼人。Scott來到寵物所阻止了Derek傷害老闆，並提意到學校停車場處理這件事，Derek便帶着昏迷的老闆來到學校停車場。Scott和Stiles來到學校廣播室，並利用狼人的吼叫呼喚阿爾法狼，沒想到真的引來了阿爾法狼。

Scott和Stiles看到此番場景，嚇得躲進學校中，關上大門，卻看到門外的阿爾法狼虎視眈眈。Stiles決定出去撿起地上的鉗子，頂住大門。他出去後。Scott看到了阿爾法狼準備攻擊Stiles，便立即叫他回來。Stiles立即衝回門內，並無大礙。此後，他們倆便開始與阿爾法狼在學校內周旋。他們躲進一間教室後，Scott從窗户向外看忽然發現Stiles的吉普車有些不對勁——前蓋翹起，而就在此時，吉普車電源從窗外砸了進來……他們趕緊商量着找到了窗户最少的房間——更衣室，分別躲進了一個衣櫃。這時，他們感覺似乎阿爾法狼來了，屏住呼吸，才發現原來是學校看門人。他們想跟看門人解釋，卻被看門人推出更衣室，他們出來後，便聽見看門人的慘叫——看門人被殺了。與此同時，Allison在焦急等待Scott，卻收到一條來自Scott的短信：來學校見我。Scott和Stiles卻仍在學校被阿爾法狼追捕。數分鐘後，Jackson驅車載着Lydia和Allison趕到學校。Allison獨自一人走進了學校去找Scott,後來Jackson也發現了Stiles的車的問題,也和Lydia一起去到了學校.後來Lydia去廁所,Jackson在外面等他的時候看見阿爾法狼在遠處眼前走過.最後,他們五個人聚到了一起,並遭到阿爾法狼追殺.後來他們一行人逃到飯堂無計可施,Allison等人不斷質問Scott,不知所措的Scott只能説外面要殺他們的人是Derek.一行人打算報警,警員表示收到舉報説這是一個惡作劇並不予理會.無奈Scott只能打給他爸爸卻是電話留言.眼看阿爾法狼快破門而入,一行人只能起勇氣衝到樓上一個化學室,Scott提議獨自出去尋找看門人的屍體拿鑰匙來開通往樓頂的門,很令Allison傷心和不解.Lydia靠着自己在書上看到的一些製作爆炸物過程的知識,便讓Jakson當助手當場做起了爆炸物給Scott傍身,但不幸的是,Jakson錯拿了別的東西當作了硫酸,所以在Scott鼓起勇氣去將爆炸物丟向阿爾法狼的時候並沒有爆炸,此時,阿爾法狼在一步步的靠近Scott,但是阿爾法狼並沒有傷害Scott,而是激發他的狼性變為狼人並讓他回化學室將Allison他們殺了.在關鍵時刻Scott聽到了Allison是聲音並控制住了自己.最後,Stiles的爸爸接到留言後趕到了學校,這場有驚無險的冒險就結束了....　　最後Scott的老闆活了過來,並且還感謝Scott,説是他救了他,Allison受不了Scott對他撒謊,並且覺得她不能在信任他了,叫Scott別在打電話給她了.....

Stiles帶Scott到户外為被Allison"甩"的事情一醉方休,誰知來了兩個混混搶他們的酒.Scott被激怒後差點狼性發作反擊,隨後和Stiles離開.而那兩個混混想在樹林裏報復卻遭到狼人殺害。　　Jackson進一步獲得Allison的好感,在飯堂和Allison談論起Scott認為他罪有應得,在飯堂外的Scott聽到了很憤怒.在球隊開會時,Stiles獲得首發資格,而Scott成為雙隊長之一.Stiles請求Scott去問Lydia是否喜歡他,Scott卻問Lydia Allison是否還喜歡自己.Lydia説不是,之後Scott變得奇怪更和Lydia吻了起來.在訓練場上,Scott的怒火更一度被Jackson的隊員激起,繼而將守門員打倒.　　Allison的姑姑Kate和Allison談心,談話中發現原來Scott和Derek認識,並讓Allison講她所知道的一切説出來。　　Stiles來到Scott的家,覺得Scott表現得很奇怪並伺機用手銬鎖起了Scott.Allison在逛街時偶遇Jac kson, 兩人到車內傾談當晚五人在學校的事情.Allison認為騙她的還有她的父親,Jackson則説起了當晚他看到的阿爾 法狼的摸樣.烏雲散去圓月出現,Scott變成了狼人,掙脱了手銬並來到了停車場.被怒火衝昏頭的他以為兩人在車內親熱,於是跳到Jackson的車上打算殺了他,此時Derek突然出現並及時阻止了Scott.清醒了的Scott原來並不知自己做了什麼.Derek道這便是阿爾法狼想讓他做的..　　Derek將Scott帶回家中,Scott詢問有沒有什麼方法讓他變回普通人.Derek説有個方法 可行:殺了咬他的阿爾法狼.並且表示如果Scott幫他找到那隻阿爾法狼,他就幫Scott殺了他.城外的山上,阿爾法狼在俯瞰着這個城市,慢慢地變回人形..　　駕車回到家的Jackson發現車上留有狼人指甲,Jackson拿着指甲和之前在球賽上Scott摘下的手套上的破洞比對.

Derek與Scott、Stiles合作去找阿爾法狼，Derek説他姐姐發現了兩件事，第一就是一個名叫哈里斯的人，第二件就是Allison姑姑給她的項鍊上的符號。Scott答應會把項鍊借過來，但是他們已經分手。。。Jakson去看醫生，得知自己的抓傷並無大礙，但卻意外知道了附子草，並在網上搜索資料，瞭解到Scott就是狼人。並且逼迫Scott把他也變成狼人，不然就讓Allison也知道這件事。Scott自作聰明發以前的甜蜜照給Allison希望能和好，但Allison卻讓他再也不要跟她説話。　　午餐時間，Jakson知道Scott可以聽見遠處的聲音，故意説話挑釁。Scott趁Allison游泳，翻她的包找項鍊。項鍊沒有找到，卻聽見Jakson對Allison説，Scott希望她晚上看他們打球。Jakson與Lydia分手。Stiles想起只要追蹤那晚Scott手機發給Allison的短信就可以找到兇手。通過Danny的幫助，他們找到了兇手居然是Scott媽媽。同時Scott去Allison家偷到了項鍊，跳窗時被她爸爸發現。Allison在樹林裏跑步無意間發現了Derek的家，遇到了她姑姑。Allison爸爸問Scott，Derek跟他什麼關係。Scott告訴Jakson, Allison家是Hunter family。這時Derek與Stiles發現Derek叔叔Peter就是阿爾法狼。。。。Stiles的爸爸審問哈里斯老師，得知戴有那條項鍊的女的就是六年前縱火案的兇手。。。。Allison爸爸懷疑Jakson就是那頭貝塔狼。。。。

比賽結束，Scott贏得了比賽。Scott在離開休息室前，Derek和他的叔叔前來找他，並讓他得知了那場火災的真相。　　Allison父親在Jackson的車上動手腳，借修車的理由靠近他，以查看他的傷口，被突然出現的Scott和Stiles解脱困境。　　Stiles晚上在家用酒灌醉了他的父親，從他口中得知了關於火災的一些線索。　　Allison到Scott家中和他談心，Scott的母親被Derek叔叔邀請共進晚餐，Scott為此非常擔心。Scott想出辦法：讓Stiles開車撞了Derek叔叔的車，將Scott母親救出狼口。Derek叔叔威脅要讓Jackson變成狼人，Scott又轉去解救Jackson。在Derek家中要與Derek發生爭鬥時，遭到槍擊。Derek讓Scott先行離開，自己被Allison姑姑所抓。

Allison姑姑帶她“參觀”了關押Derek的地方後，難以接受，哭着離開。　　Scott被他工作處的老闆從森林中抱回，並治癒好槍傷。Derek的叔叔來到獸醫所要人，Scott老闆不給，説：“We are closed”(我們關門了)。Derek的叔叔説：“Mountain ash.That's an old one”(火山灰，年代久遠啊)，並用凳子砸向他，凳子粉碎。Derek的叔叔沒有辦法，離開。　　Derek的叔叔在商場中接近Allison，被Scott用計解決。深夜的舞會上，Scott依然在盡力保護Allison。Jackson到户外喝酒時，遇到Allsion父親，並告訴他Scott是狼人，Allison父親一行人用車撞來到室外的Scott，Scott瞬間變成狼人，這一幕被一旁的Allison看見。

Stiles被Derek的叔叔帶走去尋找Derek。Allison難以接受Scott是狼人的事實而崩潰。　　Allison父親出於她的姑姑告訴她狼人的事而惱怒，讓她們當晚離開小鎮。與此同時，Derek叔叔通過Stiles知道了Derek被關在自己家的地下。Scott通過狼的吼聲同樣瞭解了情況，到達Derek所關的地方後，Scott告知他：他的叔叔殺了他的姐姐，是為了變成阿爾法狼。為此Derek同意與Scott一起對付他的叔叔。同時，Allison父親從Stiles口中得知，Allison的姑姑是殺死Derek家人的兇手。　　在Derek家門前，Derek被Allison和她姑姑所傷，在Allison即將殺害Scott的時候，Allison父親出手阻攔。Derek叔叔殺死Allison的姑姑報了血仇。Scott同Derek一同對付他的叔叔，但是他們不敵，被及時趕來的Stiles和Jackson用化學藥品燒傷。最後Derek手刃殺害他姐姐的仇人（他的叔叔），自己變成阿爾法狼。

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Jackson如願以償得到被Derek變成狼人的機會。　　深夜Scott在森林中奔跑，回憶與Allison的過往後，到wilson家約會，被突然回家的媽媽打斷。　　Lydia甦醒，到浴室洗澡時在尖叫聲中消失。　　Scott、Stiles、Allison三人開始尋找Lydia，根據氣味追蹤到Derek家，無果返回。Scott中途遇到Allison父親等獵手，並遭到威脅。　　Jackson 在上課時，鼻子流出黑色液體，Derek到來提醒他，這是因為他身體產生排斥。　　前一天晚上Allison家族的墓穴遭到破壞，Allison的爺爺Gerard得知後趕回。　　深夜，一輛救護車遭到襲擊，Stiles的父親和警員在事故現場附近發現Lydia。Allison的父親和爺爺在叢林中逮捕到一個狼人，Allison的爺爺出於女兒被殺的憤怒將其用劍砍斷。一旁的Derek向Scott指出，他們應該連手對抗Allison家族。

Isaac的父親虐待他時， 發現他可以自愈傷口。Isaac慌忙離家逃跑，父親其後追趕。在發現Isaac的自行車後下車查看，此時被不知明生物殺害。　　Scott在曲棍球休息室發現有別外一個狼人在，經過在訓練場的尋找，發現Isaac是狼人並察覺到他有很大的殺戮慾望。Isaac因為父親被殺，被帶回警局詢問。因為Jackson是Isaac的鄰居，所以被叫到校長室瞭解情況。Scott與Stiles故意犯錯，被帶到校長室接受處罰。此時發現Allison的爺爺變成了新的校長！　　滿月之時，Derek與Stiles到警局試圖解救出Isaac，可是為時已晚，Isaac狼性發作，被Derek及時制止。Jackson在月圓之夜發現自己沒有變成狼人。　　與此同時，Scott讓Allison把自己鎖在Isaac地下室忍受滿月之的痛苦。突然Allison被類似蜥蜴一樣的生物威脅，Scott掙脱鐵索趕走敵人解救Allison。

Allison在加油站給汽車加油，這時加油站的燈都滅了，突然Allison被綁架了，後來發現這是她父親對她的訓練。　　Erica在學校攀巖的時候發生危險，Scott感覺到後解救了Erica後將她送到醫院。原因是她得了癲癇，Derek找到她，稱他可以讓其解脱。　　Lidya、Stiles、Scott、Allison四人在滑冰場，Lidya突然在冰面下看見了她經常恍惚看見的那個人，並尖叫起來。　　Jackson找到Derek森林中的房子，問及他沒有變成狼人的原因，被在房子中的Allison父親一行人趕走。　　Boyd被Derek所咬，Scott到滑冰場找Boyd勸其不要變得和Derek一樣，其間與Erica、Isaac打鬥，最終被Derek制伏。Boyd與Derek數人一起離開，並告訴Scott他不會變得和Derek一樣，而想變得和Scott一樣。　　Scott在打鬥中受傷，來到他工作的獸醫所時發現傷口不能自愈。獸醫所的老闆告訴他是因為傷口是阿爾法狼所傷，並提出要和他談談狼人的事。　　Jackson為沒有變成狼人的事苦惱，獨自一個來到曲棍球場訓練，離開時車在陷在泥中無法出去。Jackson下車欲將車子從泥中推出，而車子卻紋絲不動。為此心中更加憤怒，突然Jackson將車抬起。

Scott與他的老闆Allen在獸醫所，Allison父親和爺爺來到獸醫所。原來Allison爺爺與Allen相認，Allen給他們講述Allison家族的一名獵手的死亡原因，確認是一個其它的物種造成的，並且其在殺人是會釋放毒素，應該極其小心。　　Stiles在一個修理所修理汽車，他不小心觸及那個新物種的毒素後被麻痹，並且其抓傷了修理工。　　晚上，學校在舉行曲棍球比賽，Allison把爺爺辦公室的鑰匙交給Stiles，Stiles到他的辦公室找記載着所有物種的書，但是沒有找到。此時，Stiles被Erica帶到游泳館向Derek講述修車店看到了什麼。　　Scott在球場被對方撞倒，腿斷後癒合，並被Allison的爺爺帶到家吃飯並問及一些事。Stiles和Derek在游泳館被新物種襲擊，Derek受傷被麻痹掉進游泳池，Stiles下水營救。新物種在游泳池附近徘徊不敢下水。Scott在Allison家沒有找到那本書，但是想到可能在Allison爺爺鑰匙環上的U盤裏，於是Scott返回學校找Stiles。Scott回到學校後發現Derek和Stiles在游泳池裏並將他們救出。Stiles拿起地上的碎玻璃片想要對付新物種，新物種看到鏡子中的自己後離開。Derek告訴Scott那是Kenema(黑鬼怪)，並下決心要殺了他。　　此集結尾，Allison爺爺用刀捅傷Scott並用他的媽媽威脅Scott讓他為自己辦事。

Jacson在運動員休息室鍛鍊時，被Erica帶到Derek處。Derek對Jacson説到：“你總有那麼點蛇性。人人都知道：蛇是不會被自己的毒弄死的”，然後將一滳液體放到Jackson嘴裏，Jacson倒體未死。Derek接着説：“你還是條毒蛇，但不是我們要找的那條”，而後離開。　　Jacson聽到Erica與Isaac説到黑鬼怪的事並提到懷疑Lydia是黑鬼怪，要對Lydia進行測試，於是Jacson告知了Scott和Stiles此事。Jacson、Stiles、Allison把Lydia帶到Scott家努力保護她。同時，Jacson求助同學還原了月圓之夜的錄像，錄像裏他的眼睛變成了狼人的樣子。　　Derek帶着他的狼人在Scott家門外，準備要對Lydia動手。Scott及時回到家趕出了闖進家門的Isaac和Erica。此時他們發現黑鬼怪從Scott家屋逃走。原來，黑鬼怪就是Jacson。　　逃走的Jacson來到公路上，停在一輛車前。車裏的人和Jacson都把手放到車窗上，而後分別離開。

Derek追趕Jackson，與其展開大戰。Allison父親恰巧來到，開槍將Jackson打倒，但Jackson又站起來把他一腳踢倒在地。　　Scott跟蹤Jackson來到酒吧，Jackson在酒吧傷了數人。Derek也來到酒吧，並把Jackson打回了原形。警察聞訊趕來，Stiles和Scott將昏迷狀態的Jackson帶走，並把他鎖在野外的一輛車上。Stiles告訴Jackson：他就是黑鬼怪的事實，但Jackson並沒有相信。　　Scott從醫院的傷者Danny口中得知，Jackson那個月圓夜的錄像已經恢復，並放在了車的後備箱裏。但是，Scott到那時已經不在了。而後，Scott來到Stiles的地方， 與Stiles、Allison一起討論關於Jackson的事。在車上鎖着的Jackson聽到後，發現自己的手已經漸漸變成了黑鬼怪的樣子。　　深夜，Scott坐在Allison的車上，與她一起看守Jackson，而被鎖在另一個車上的Jackson變成黑鬼怪後逃跑。為了不讓Jackson傷害他人，Stiles、Scott和Allison決定將此事告訴他們的父母。Allison回到家後，在Lydia的幫助下，翻譯了有關黑鬼怪的資料，知道他不是在尋找朋友，而是在尋找主人。從另一方面看，那個人不是在保護他，而是在控制他。Stiles帶Scott來到警察局找他的父親告訴他這些事，而此時Jackson坐在他父親的辦公室。

晚上，一對夫妻在他們郊外的拖車裏吵架，妻子已經厭煩了這種窮困潦倒的生活。忽然車子裏的燈滅了，丈夫出去查看。妻子在車內看見丈夫在與一個男人交談，而後被樹上變身後的Jackson用尾巴捲起，然後把受傷的丈夫扔進車內。Jackson爬進車內，看了看這個已懷孕的女人後離開。　　察局裏，Jackson的父親對Scott和Stiles提出要求：不得出現在Jackson身邊50英尺內、不能接近他，不能與他説話等一系列要求。　　Allison為躲避爺爺用學校攝像頭對她的監視，在圖書館和Scott、Stiles會面，講述黑鬼怪的事情。黑鬼怪一個是復仇武器，有個故事中講到，南美的牧師利用黑鬼怪懲罰村莊裏的兇手。直到這種附庸關係越來越強，最後它能隨心所欲的殺戮。而且黑鬼怪本應是狼人。　　Stiles找到Lydia想了解Jackson的親生父母，但是Lydia並沒有告訴他。突然出現的Erica告訴他，Jackson的親生父母就在比肯山公墓。Allison跟蹤Jackson到曲棍球的休息室想了解他的親生父母的事，但沒想到會受到Jackson的威脅。在另一個教室補考的Scott聽到Allison急促的心跳趕來，與Jackson大戰。最後他們打到學校的走廊裏，被趕來的老師制止，並被老師放學後留校。　　放學後，他們來到圖書館，Scott和Stiles從Erica口中得知Jackson的親生父母死於車禍。他們被留在圖書館整理圖書，突然Jackson變身，打倒了Scott和Erica，並在黑板上寫到：別擋我的路，否則殺掉你們所有人。然後跳窗離開。　　Lydia從家中不知不覺的走到了Derek家的老房子裏，並見到了Derek的叔叔，Derek的叔叔説有重要的事情要她做。清醒後的Lydia看到自己手中捧着附子草，坐在Derek家中的地上。

Stiles和他的父親發現，被Jackson殺死的人都是同一屆的同學，並試圖找出他的一下目標。　　Derek來到Scott工作的地方，和Scott一同聽取獸醫提出對付Jackson的建議：用花楸樹（Mountain Ash Tree）粉灑在室外以困住Jackson和他的主人。　　同時，Allison父親從她的口中得知黑鬼怪是Jackson後，也組織一對人來到派對消滅Jackson。　　Stiles用獸醫給的仙粉灑在派對外以困住Jackson和他的主人，Erica與Isaac將Jackson注射麻醉並帶到另外一個房子內。但是過了一會Jackson又被他的主人控制變成了黑鬼怪，Jackson的主人説到：他殺的人都該死，他們是兇手，他們謀殺了自己，並控制Jackson到派對殺了他的目標Kara·Simmons（一個派對的組織者）。　　Allison的母親知道Scott依舊和Allison在一起，來到派對用車主撞倒了Scott，並想用附子草殺死他。緊要時刻Scott呼喚Derek來救他，Derek及時趕到救下了Scott，並咬傷了Allison的母親。

Lydia夢見自己在洗澡，有人在呼喚她的名字，突然自己在操場中間，然後Derek的叔叔又來糾纏她：他提醒到她的生日是三月的滿月之日，那是一個對他重要的日子。　　Allison的媽媽被Derek咬的很重。Derek和Scott繼續商量對付Jackson的事情。Allison送Matt回家，他的相機忘在Allison的車上，Allison看見他的相機裏有很多偷拍自己的照片後很害怕。　　Lydia生日派對上來了很多人，包括Jackson。Lydia在派對的飲料中放入了附子草。　　Allison的媽媽被咬很太重，在滿月之夜即將變成狼人。Allison的爺爺讓她爸爸Chris殺了她。Allison知道母親死後從派對趕到醫院。　　Lydia的派對上很多人都產生了幻覺，開始瘋狂起來，有人把不會游泳的Matt扔進游泳池，是Jackson救了他。Scott看見變身後的Jackson站在Matt身旁，彷彿他就是Jackson的主人。　　Lydia派對上的人被趕來的警察嚇跑，Lydia來到Derek所在的地方，用附子草粉將Derek迷倒後，帶到Derek家中。Derek叔叔藉助滿月的力量，將Derek手臂抓傷後復活。

Scott、Stiles、及Stiles父親找到一些新的證據，可以證明Matt就是殺人兇手，並把Scott媽媽作為證人叫到警察局。同時，Matt帶領Jackson來到警察局，殺了許多警員想阻止他們。　　Allison爺爺來到Allison房間，給她一封媽媽的遺囑。Allison看過之後，忽然準備裝備要對付敵人。　　Matt抓了Scott等人，並通過Scott的手機向Allison提出想要那本她們家族的書。由於他控制Jackson，所以他的皮膚也漸漸變得和變身後的Jackson一樣。　　Scott和Derek一起對付Jackson，變身後的Scott被媽媽看到，Scott媽媽難以接受。　　Matt倉皇逃竄，被Allison爺爺抓到，按到小河裏窒息而亡。一旁的Jackson走上前，與Allison爺爺手掌相對。原來，Allison爺爺才是Jackson真正的主人。這一幕被一旁Derek的叔叔看到。

Allison的爺爺Gerard帶着Jackson到Scott家中，抓了他的媽媽威脅他，想知道Derek的狼羣。　　Boyd、Erica決定離開Derek，Isaac也想離開。　　Derek叔叔找到Derek，提到想幫助他，而Derek痛扁了他的叔叔。　　學校的曲棍球賽場上，Allison爺爺Gerard提到如果Scott不告訴他Derek的狼羣，就殺了場上的一個人。　　Boyd、Erica在離開的途中被Allison和她的爸爸追趕。Allison一箭射中Erica，Boyd逃跑。而後Boyd又返回，結果他們都被Allison用箭射傷。　　Stiles在比賽中發揮超常，比賽取得了勝利。Isaac並沒有離開，而是回到賽場幫助Scott對付Allison爺爺Gerard。但是，Isaac被Jackson所傷，然後被抬到休息室。Gerard剛要用劍收拾掉Isaac，但被Scott救下。Scott回到賽場，大家都在慶祝比賽勝利了。突然賽場燈都滅了，燈光恢復後受傷的Jackson躺在賽場中間，Stiles消失。　　Derek叔叔對Derek講到，對付Jackson的方法就是讓Lydia用心靈去拯救他。

Stiles被捉，和Boyd、Erica關在一起。Stiles被Allison的爺爺Gerard痛扁一頓後放走。Lydia到Stiles家看望他。　　Jackson被送到醫院後，他的毒液將他全身包裹起來。Scott和Isaac到醫院將Jackson帶去和Derek、Derek叔叔會合。同時，Allison和她爺爺也出發去對付他們。　　Allison爸爸覺得女兒已經被他爺爺控制了，所以決定幫助Scott來對付Gerard。Jackson被帶到一個倉庫，Derek正要下手解決Jackson時，Jackson突然坐起來傷了Derek。Scott、Isaac、Derek一起大戰Jackson。Jackson打傷了Derek，並抓住Allison，Scott不敢輕舉妄動。Gerard此時説出了他真正的動機：他得了癌症，因此想變成狼人延續生命。被逼無奈的Scott強迫Derek咬了Gerard一口，沒想到Scott早有計謀：在Gerard常吃的藥裏放了Mountain Ash。結果被咬後的Gerard不但沒有變成狼人，反而口吐黑液倒地，趁別人不注意時逃走。此時，Stiles帶着Lydia趕到，Lydia拿出Jackson曾向她索要的鑰匙，Jackson看到鑰匙後變回原形。同時，Derek和他的叔叔出手把倒了Jackson。Jackson昏迷片刻後，站起來變成了狼人，仰天長吼後恢復正常（黑鬼怪本質就是狼人）。　　Derek、Derek叔叔、Isaac一同回到森林深處Derek家，他們發現門上有一個奇怪的符號，Derek説：這是阿爾法狼羣的符號，他們已經到了。

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第三季開始，受傷的Isaac在一位神秘女人的幫助下逃脱追殺，殺手是一對雙胞胎阿爾法狼。Isaac在逃脱過程中昏迷倒地，兩個阿爾法狼兄弟變身成為一個巨大的阿爾法狼，神秘女人用軍事眩暈槍將其打退。　　Stiles陪同Scott在紋身店內紋身，圖案是胳膊上的兩條線，但是紋身結束後Scott自我癒合，紋身消失。兩人在開車回家的路上巧遇Lydia和Allison，一支受驚的鹿直撞上她們的車。　　Isaac和神秘女人住進醫院，神秘女人嘴裏説到：“找到阿爾法狼——Scott”。正在上課的Scott被媽媽叫到醫院，Scott走後，一羣受驚的烏鴉襲擊了課堂。同時，一個女阿爾法狼到醫院將Isaac麻醉，由另一個阿爾法狼用輪椅推走，在電梯口被Scott遇到，Scott不敵阿爾法狼，被及時到來的Derek解救。　　神秘女人從醫院來到學校，向Lydia和Allison尋問Scott去處，被雙胞胎阿爾法狼發現後急忙逃走。Derek將Isaac帶到森林中的住處治療，Scott藉機問Derek紋身的辦法，因為他想為“整個夏天沒有聯繫Allison”給自己個紋身作獎賞。　　Deucalion（丟卡利翁，阿爾法狼羣的首領）帶領阿爾法狼在學校抓住了那個神秘女人，並殺了她。Derek向Scott和Stiles説到：Boyd、Erica都在他們手上，他和Isaac、Peter已經找了他們四個月了。

Stiles和Scott去參加朋友Heather（希瑟）的生日派對，Stiles成為壽星擺脱處女之身的目標，並隨即將其帶入地下室。Allison和Lydia找到Scott，向他展示之前遇到的神秘女人在她們手腕上留下的圖案。Stiles回到樓上尋找安全措施，這時獨自在地下室的Heather被人綁架。　　Derek和叔叔通過Isaac殘存的記憶得知：帶走Boyd、Erica的人是Deucalion，並且Deucalion要對付他們。Scott找到獸醫所的老闆，請他幫助Isaac回憶找到Boyd、Erica的過程，Isaac想起發現他們的地點是比肯山第一國家銀行，同時Allison和Lydia也發現神秘女人在她們手上留下的圖案是這家銀行的LOGO。　　Derek等人正在計劃怎樣進入銀行，而此時Allison已經孤身一人進入了銀行。Allison在廢棄的銀行裏遇到Morrell（莫雷爾，法語老師），Morrell警告Allison馬上躲起來，聽到打架聲時再出來。闖進銀行的Derek和Scott得知銀行的牆壁是用月長石作的，它會散射月光，而關在銀行裏三個月沒有見到月光的狼人Boyd和Cora（科拉，Derek妹妹）會在這個月圓夜變得瘋狂，可能會殺了Derek和Scott。　　這時，Morrell將Derek四人所在的銀行金庫四周撒上了Mountain Ash，四個狼人在金庫內打鬥，Morrell攙扶金庫外的Deucalion離開。聽到打鬥聲的Allison趕來，拆開了Mountain Ash，Boyd和Cora逃走，救下了Derek和Scott。

兩個小朋友在捉螢火蟲，Boyd和Cora實然出現，Scott將小孩解救。Lydia本想去商店，卻鬼使神差的來到了游泳池，並在池邊發現了一具屍體。兩個女孩在帳篷內親熱，突然帳篷上爬滿蟲子，其中一人Emily（埃米莉）尖叫着跑出帳篷，並消失在森林裏。Scott找到Allison爸爸Argent，請他幫忙抓住Boyd和Cora。他們計劃將Boyd和Cora趕到學校，然後將其關在地下室。　　Stiles發現朋友Heather的屍體和游泳池邊的屍體都是被人謀殺，如果算上Emily，三人都是處子之身，所以認為這是一個人類祭祀的行為。Derek和Scott已經將Boyd、Cora趕進地下室，卻發現有位女老師Jennifer（詹妮弗）也在地下室。Derek進入地下室對付Boyd和Cora，解救了女老師。

一位男學生帶狗到Scott所在的獸醫所看病，離開獸醫所後失蹤，Scott在訓練時發現了他的屍體。阿爾法狼羣找到Derek，並制服了Derek，要求他殺死自己狼羣中的一個。Isaac被雙胞胎狼人設計陷害，接受留堂懲罰，Isaac等人還以顏色。Stiles從獸醫所老闆Allen處得知，連環殺手在模仿德魯伊，這次的目標是三個戰士。

Derek為擺脱Deucalion的控制，計劃一次突襲，除掉Deucalion。Scott約Deucalion出來，想通過談話解決問題，卻未曾想到Derek等人出現，想要殺掉Deucalion。而Deucalion不是孤身一人，阿爾法狼羣現身，一場血戰在所難免。　　Scott等被擒，Deucalion逼Derek殺死其中一人。Allison出現，改變了局面。Scott全力攻擊Ennis（恩尼斯，阿爾法狼）的瞬間，眼睛變成紅色，而後又恢復金黃，這一幕被Allison和Deucalion注意到。　　此時，Derek與Ennis廝打，雙雙墜樓，生死未卜。戰後的Scott受傷，因為Derek的事自責，傷口不能自愈，由Allison縫合。墜樓的Ennis被人攙扶到獸醫所治療，病情穩定後，卻被Deucalion除掉。大難不死的Derek找到Jennifer尋求幫助。

參加比賽的學生住進汽車旅館，Lydia剛下車便覺得旅館很詭異。Lydia從店主那裏得知，這個旅館有很多人自殺，而且數目還在上升。Lydia和Allison正在談話，卻聽到一對情侶自殺。Stiles、Lydia、Allison看到Ethan（伊森，雙胞胎狼人之一）想要切腹，並解救了他，恢復神志的Ethan卻不知發生了什麼事情。　　Jennifer將Derek帶到安全的地方，並與恢復清醒的Derek發生了關係。　　Stiles、Lydia、Allison三人整晚都忙於解救Boyd、Isaac和Scott。Ethan為了回報救命之恩，告訴Scott，Derek還活着。在回學校的車上，Lydia發現，教練的哨子裏有附子草，所以教練在吹哨子的時候，Boyd、Isaac、Scott和Ethan四個狼人便因吸入附子草而中毒。

一位醫生成為祭祀行為的犧牲品。獸醫所的老闆給Scott打電話，告訴他自己可能成為下一個目標，希望Scott來解救他。　　Kali（卡莉，阿爾法狼之一）找到Derek，並與他單挑。Scott最終知道老闆被綁架到比肯山銀行的金庫，於是出發去解救他，Stiles等人則去支援Derek。　　Scott趕到後才發現，老闆被吊在半空中，並且四周被撒上了Mountain Ash。當Scott打算衝破Mountain Ash的阻擋時，眼睛再次變成紅色，Scott老闆看到了他的變化。Stiles的父親及時趕到，救下了Scott老闆。　　但是，Derek這邊卻被Kali佔據優勢，阿爾法狼強迫Derek殺死了Boyd。Scott老闆告訴他：一頭貝塔狼可以通過正直的品行、堅強的意志喚起自身的潛力變成阿爾法狼，而不用奪走他人的權利，他們稱他為真正的阿爾法狼。同時，Scott老闆也告訴他，Deucalion也知道他是真正的阿爾法狼。

Derek叔叔Peter向Stiles、Cora講述Derek年少時的故事，Scott則找到Allison爺爺瞭解Deucalion的情況。　　年少時的Derek喜歡上了一個女孩——Paige（佩吉），並很快墜入愛河。Derek與Paige在一個廢棄的酒廠里約會，Derek聽到有人走近酒廠，於是帶Paige離開。進入酒廠的是三個狼羣，分別由Ennis、Kali、Deucalion帶領。他們聚集在這裏，與一個異常強大的阿爾法狼商量，是否應該為一個被獵手殺死的狼人報仇的事情。這個阿爾法狼是Talia Hale（塔莉婭·霍爾）。　　Stiles和Scott得知，獸醫所的老闆Deaton（德亞頓）和他的妹妹Morrell都是德魯伊——狼人的顧問。Peter將Paige交由Ennis轉化成狼人，不料Paige無法變成狼人，在最後時刻Derek親手結束了她的生命。由於Derek殺害了一個無辜的生命，所以眼睛變成了藍色。Deaton安排Deucalion和Allison爺爺見面，商議事情的解決辦法。但是，Allison爺爺卻用箭傷了Deucalion的眼睛。可是，Deucalion卻沒有全瞎，他有狼的視覺。

Scott、Stiles、Allison、Lydia在學校發現了女警Tara的屍體。Scott、Stiles讓Lydia去引誘Aiden（艾登，雙胞胎阿爾法狼之一），以便他們尋問Ethan是否知道殺人兇手。Cora找到Aiden為Boyd報仇，但被Aiden打暈在地。Allison懷疑她的父親是殺人兇手——黑暗橡樹，並發現了下一受害者的位置。　　Scott找到Morrell，想弄清她是否是兇手。Morrell告訴Scott，Deucalion想讓他加入阿爾法狼羣，如果他不想加入，就逼他殺人，然後他就不是真正的阿爾法狼了。Stiles將所有真相告訴父親，父親不相信。學校一名老師失蹤，Allison和Isaac找到老師被綁架的地點，在場的Allison父親趕走了兇手。　　學校的所有人來到音樂廳，為死者舉行一場音樂表演。Scott等人也來到音樂廳，追查兇手。Lydia接到Aiden的短信，離開音樂廳，此時Aiden卻發現手機丟了。Stiles父親從醫院瞭解到，幾年前一個滿身傷痕的病人在搶救時，成百上千的鳥撞到牆上獻祭。Lydia來到一個教室，被Jennifer打倒並綁在椅子上。Jennifer告訴Lydia，她是一個哀號的女人——報喪女妖。音樂廳內一名老師被鋼琴絃割喉。來到教室的Stiles父親，挨Jennifer一刀，Scott也被Jennifer打傷。Jennifer逃走，並帶走了Stiles父親。

Cora病得很重，在醫院吐出黑色的血。Jennifer找到Derek，讓他不要相信Scott的話。而Scott早有準備，隨手拿出槲寄生粉末撒向Jennifer，Jennifer現出原形。在Derek動手想要殺掉Jennifer時，Jennifer説只有她可以救Cora，Derek暫時饒過了她的性命。　　當他們趕到醫院時，Cora已經被阿爾法狼搶走。為了救回Cora，他們不得不與阿爾法狼一戰，Jennifer則趁機逃走。沒想到出電梯時卻遇見阿爾法狼Kali，Jennifer一掌將其打退。Jennifer提出救Cora的條件，就是他們要保護她安全離開醫院。　　Derek和Jennifer在逃跑的時候，因為斷電被關在電梯裏。Jennifer向Derek講述以前的事情：她的名字叫Julia Baccari（朱莉婭·芭卡瑞），是Kali的使者。在Kali加入阿爾法狼羣時，Deucalion要求他們殺死自己狼羣的使者。而Kali在Jennifer奄奄一息的時候，選擇讓她靜靜地死去。但是Jennifer得到了聖洞的力量，使她免於一死，這股力量來自Paige的血不經意間進行的處子獻祭。　　Scott等人用計引開阿爾法狼，Scott媽媽去恢復供電。電梯裏Derek被Jennifer打倒在地，Jennifer帶走了Scott母親，和Stiles父親一同綁在聖洞裏。Deucalion向Scott提出意見，他幫Scott救回母親，Scott幫他抓住Jennifer，Scott跟隨Deucalion一同離開。

醒來後的Derek和叔叔將Cora帶回住處。　　電梯的門上有人寫下了“Argent”，暗示他會成為Jennifer的下一目標。Stiles、Isaac及Argent父女尋找Jennifer，並認為她可能在比肯山銀行。Isaac、Allison和她父親來到比肯山銀行，Allison父親制伏了Isaac和Allison，Allison父親自願被Jennifer帶走。　　Stiles得知Allison父親被帶走，也就意味着獻祭的人數夠了，突然驚恐症發作，呼吸急促，最後Lydia的一吻將其治癒。Stiles和Lydia找Morrell幫忙，Morrell卻不在，Stiles自己動手搜尋線索。Stiles發現Morrell竟然有Lydia經常畫的樹的圖案，並察覺那代表“聖洞”，Lydia去找Derek問聖洞的具體地點，但是Derek已不記得，Stiles則被一名FBI詢問有關他父親失蹤的事情。　　叢林中，Morrell被雙胞胎阿爾法狼追殺，Morrell走投無路在地上撒一圈Mountain Ash將狼人阻擋在外。Deucalion等人出現，Morrell説到：幫助Isaac的神秘女人叫Braeden（布蘭登），被她派去維護平衡；並説出Ennis是Deucalion所殺。Morrell被Deucalion用枴杖打倒在地，Scott保護她免受其它阿爾法狼的傷害，Morrell告訴Scott，獻祭的人在聖洞。　　Scott老闆Deaton幫助他們查找聖洞所在，不過需要Scott、Stiles、Allison為他們的父母獻祭，短暫的死亡後再救醒他們。不過，在他們將力量還給聖洞的時候，他們的力量會吸引超自然事物到此，並且心靈也會受到影響。Derek用阿爾法狼的力量拯救Cora，因此眼睛變回藍色。Scott、Stiles、Allison在Deaton的獸醫所準備進行獻祭時，Stiles告訴Scott，他的父親回來了（之前提及的FBI）。

Scott、Stiles、Allison三人在昏迷的時候都看到了從前的自己，並發現了聖洞的所在。Aiden找到Lydia，希望他們阻止Kali和Ethan殺掉Derek。Scott、Isaac跟隨Allison回到家中，碰到守在她家的Scott父親，被問及失蹤案的線索。Aiden與Lydia來到Derek住處，Derek知道消息後，最終決定帶Cora離開。Kali及Ethan出現在Derek家。Jennifer現身，輕鬆的解決了Kali，打倒了阿爾法兄弟。　　Allison扔下煙霧彈，三人逃脱。Stiles在前去救人的路上發生事故。Lydia因見到Jennifer的真面目受到驚嚇，大聲尖叫，Derek與Cora聽到後返回住處。Scott三人找到Deucalion，Scott與Deucalion去對付Jennifer，Isaac與Allison去尋找聖洞。同時Jennifer要求Derek與她統一戰線，對抗Deucalion。　　Isaac聽到Allison父親的超聲波發生器，找到了聖洞。但是聖洞開始坍塌，所有人都被困在聖洞裏。Lydia、Cora將受傷的雙胞胎阿爾法狼送到Deaton的獸醫所救治。Scott、Deucalion、Jennifer、Derek四人在酒廠決戰。Deucalion完勝Jennifer和Derek，並逼迫Scott殺死Jennifer。此時，月蝕出現，狼人失去了力量，Jennifer暴打Deucalion。Derek提醒Jennifer，Deucalion不知道她現在的樣子。所以Jennifer治好了Deucalion的眼睛。但是Jennifer消耗了力量，Derek糾纏她，希望她放了他們。　　月蝕過後，狼人的力量恢復，Jennifer撒上一圈Mountain Ash阻擋狼人，並威脅他們，幾分鐘後獻祭完成，她就可以獲得異常強大的力量。Scott竭盡全力衝破Mountain Ash的阻擋，成為阿爾法狼。Scott警告Jennifer停止風暴，否則就殺了她，一旁的Deucalion不假思索的撕破Jennifer的喉嚨。Scott放走了Deucalion，Derek與Cora再次離開。　　Jennifer爬到聖洞，希望聖洞能救她，卻被Peter阻止，並結束了她的生命。

影片以Stiles的噩夢開始，接着Allison和Scott都產生幻覺。Stiles夢見聖洞，Allison好像看到了自己的姑姑，Scott感覺自己在學校變成了阿爾法狼。　　Lydia帶Allison到樹林裏練習射箭，Allison似乎又看到了姑姑，一不小心把箭射向Lydia，幸被Isaac救下。Scott知道Isaac和Allison之間的事情後，小修理了一下他。　　Stiles父親重新整理和超自然現象有關的案件，其中他剛上任警長時處理的第一個案件引起他的注意。案發時間是一個月圓之夜，一位女士和兩個小孩死於車禍，現場只有兩具屍體，車子上佈滿抓痕。　　Stiles在課堂上出現幻覺，看到所有人都在向他用手語。學校一位新同學Kira(基拉)向他們講述，他們的情況可能是處於生死之間的“中間狀態”，開始時會讓人有幻覺，最後死亡。經過向獸醫的請教，手語大概意思是：“門什麼時候不再是門”。獸醫解釋到他們死而復生可以説在他們腦海裏打開了一扇門，而現在門沒有關上，應該儘快想辦法關上。　　夜裏，Allison夢見Isaac和自己親熱時被姑姑殺死。Scott和Stiles來到車禍現場尋找線索。，並在附近發現一隻狼，Scott追趕上去看見藍色的眼睛，猜測她是車禍中的一個女孩Malia·Tata(瑪麗亞·塔特)。　　結尾，Derek和叔叔被關在一個房間裏經受折磨。

Derek和Peter被問及母狼的事情。　　Scott和Stiles發現了Malia的洞穴，並通知了警方。　　Stiles在課堂上突然產生幻覺，Scott把他帶出教室後，幫助其恢復正常。下課時，Kira帶着他們的書包走出教室。沒想到在走廊裏被Malia變身的狼追趕，原因是Stiles書包裏裝了她妹妹的玩偶。最後被Scott趕走。　　Deucalion僱Braeden解救了Derek和Peter，以前她解救過Isaac。　　Scott想通過阿爾法狼的吼聲把Malia變回人形，於是向雙胞胎狼人尋求方法。雙胞胎狼人向Scott説明，他需要釋放阿爾法狼的能量才可以。但Scott擔心無法控制住自己而不能變身阿爾法狼。　　Malia父親想要殺死野狼為妻兒報仇，Scott一行人嘗試阻止Malia父親誤殺女兒。最終，Malia父親被Allison麻醉，Scott變身阿爾法狼，通過吼聲使Malia變回人形，Malia被送回家。　　Braeden帶Derek和Peter拿到了一個有Derek紋身圖案的盒子。　　有人拔掉了聖洞上方的一顆綠枝，接着從聖洞裏飛出很多蟲子，並形成了3個人的輪廓。

精神病炸彈殺人狂巴羅手術時，腹腔腫瘤內飛出大量蒼蠅，嚇壞醫生趁機逃掉欲再造爆炸案。斯泰爾斯認為巴羅藏身校園，但不為父親所信。雙胞胎狼人等級跌落無歸屬想加入斯科特的狼羣被拒，艾薩克情迷欲親吻艾莉森，乾柴烈火卧室脱衣欲激情，被阿金斯阻止。基拉邀請斯科特去家裏吃壽司，與基拉曖昧不捨，卻遭巴羅襲擊，雙雙被擒。

基拉吸收電能造成全市大停電，德里克和艾薩克先後都遭遇了戴着漆黑麪具的惡魔忍者，被其擊暈後在耳後留下了記號。伊森和艾登為了融入中學生活，邀請學生們在德里克的大屋裏舉行派對，但先後也遭惡魔忍者襲擊，德里克與斯科特帶領眾狼人卻打不過惡魔忍者，危急時刻太陽昇起，惡魔忍者在光明中消散。

阿金斯年輕時遭遇過惡魔忍者，找到當年倖存者，得知惡魔忍者是追殺邪惡的陰影武士，幾乎無法戰勝，被稱之為“鬼”，現在是在追殺野狐。斯科特將基拉帶回家，隨後家裏就遭惡魔忍者圍攻，惡魔忍者打破結界，刺傷了斯科特父親麥高先生。德里克也説出基拉是狐妖，但惡魔忍者並未傷害基拉，野狐另有其人。無敵的惡魔忍者檢查斯泰爾斯時，卻被斯泰爾斯輕易殺掉。

深夜時斯科特接到斯泰爾斯的求救電話，説夢遊時被捕獸夾困住，斯泰爾斯父親發動警察搜尋，斯科特也帶領狼人尋找。黑暗中有個鋼牙繃帶人不斷逼問斯泰爾斯，讓其幾欲崩潰。斯科特父親麥高根據微小線索在狼穴到了斯泰爾斯。CT檢查時斯泰爾斯再陷幻境，鋼牙繃帶人解開繃帶，竟是斯泰爾斯的面容。

斯泰爾斯被野狐佔據了心靈，獸醫艾倫遠赴日本尋找剋制野狐的毒藥。高壓電纜掉進進水潭電倒多人，基拉抓住電纜吸收電能救出眾人，但艾薩克為救艾莉森已受重傷。斯泰爾斯告知越野路線上有機關陷阱，教練不信慘被弩箭射中，校車上發現疑是炸彈的包裹，警方趕去處理警局卻被炸掉。斯科特為救基友大戰基拉媽媽再次召喚出的惡魔忍者，但誰知斯泰爾斯竟襲擊了重傷的斯科特。

艾倫用藥物抑制住野狐，但斯泰爾斯身上的藥物痕跡一消失，野狐就會再次佔據心靈。斯泰爾斯決定住進精神病院後，立馬後悔但已不能離開，認識了室友奧利弗還遇到女狼人瑪麗亞，還對地下室產生了好奇。遂與瑪麗亞合謀偷鑰匙闖進去，二人有了好感在地下室擁吻，瑪麗亞發現了地下室夾層裏野狐的屍體，隨即遭到被野狐附身的奧利弗的襲擊，奧利弗欲以電鑽替瑪麗亞開顱。

斯科特和基拉帶上找到的武士刀和照片，詢問基拉母親緣由。二戰時日裔美國人皆被囚禁在集中營，基拉母親愛上了一位憲兵看守，並且發現醫生和憲兵合夥倒賣集中營的藥物，導致日本人不斷病死，引發騷亂和抗議，美國憲兵開槍鎮壓殺死抗議者，基拉母親的男友也被燒死，基拉母親召喚狐族祖先換取野狐靈魂復活了男友，但男友被野狐控制卻變成了殺戮狂。

阿金斯舉槍欲殺斯泰爾斯，斯泰爾斯爸爸也拔槍阻止，斯泰爾斯當基拉媽媽面剖腹，傷口飛出鋪天蓋地蒼蠅羣，蒼蠅鑽入人體控制了德里克、艾薩克和雙胞胎狼人，於是德里克想燒死阿金斯替家人報仇，艾薩克和雙胞胎狼人大混戰，將艾莉森和基拉也捲入亂作一團。狼叔提議進入腦海裏喚醒斯泰爾斯，斯科特和莉迪亞進去將斯泰爾斯喚醒，但野狐卻也乘機逃跑。

逃跑的野狐擄走了莉迪亞，艾倫掏出蒼蠅治好了艾薩克和雙胞胎，但雙胞胎狼人在尋找莉迪亞的時候中了埋伏，被含有附子草的子彈打傷，幸虧德里克趕來救走二人。眾人得知野狐將莉迪亞囚禁在已廢棄的集中營裏，基拉的母親帶領鬼武士先行趕去，斯科特和艾薩克隨後路趕去，但野狐竟然奪取了鬼武士的控制權。眾人與鬼武士大戰，艾莉森為救重傷的艾薩卡被鬼武士一劍穿胸，死在斯科特懷裏。

眾人因艾莉森身亡陷入悲痛中，而野狐卻帶領鬼武士進攻警局和醫院，掀起血腥大屠殺，斯科特眾人迎戰鬼武士陷入苦戰。艾薩克發現銀箭頭能殺死鬼武士，與阿金斯趕赴救援殺光鬼武士，讓斯科特與基拉殺掉野狐。但是德里克卻告知斯泰爾斯凱莉姑姑竟然變成狼人再次歸來。

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德里克失蹤，斯科特一行人通過德里克住所留下的子彈找到在墨西哥一獵人家族有重大嫌疑並前往，但這個獵人家族並不知道德里克的去向，在獵人家族的幫助下斯科特終於找出了綁架德里克的人———艾利森的姑姑凱特，原來凱特並沒有在皮特的爪下死去而是變成了另一個物種——美洲豹人，在僱傭兵布里登的帶領下來到拉伊格來西亞，千辛萬苦終於救出了德里克，但卻是少年的德里克。

少年的德里克被救到寵物醫院，醒來後逃跑，回到已經燒燬的家，原來它不僅年齡變小，記憶也變回去了，最後被帶到了警察局，斯科特和斯蒂爾斯再其救出，斯科特去找皮特求助，但少年的德里克卻被凱特矇騙，到家族金庫中取三曲枝，從而可以自由變身，斯科特一行人想阻止凱特，卻遇上狂暴戰士，但皮特成功逃離到金庫中，告訴凱特沒有用，而少年的德里克去幫助斯科特打敗狂暴戰士後變回了原型，但眼睛卻變成了黃色，同時金庫遭到搶劫，神秘人帶走了一億多的債券。

手持利斧的無嘴怪人將温迪哥一家屠殺，僅有肖恩逃脱，在醫院養傷由斯科特媽媽照看。學校新來曲棍球隊員利亞姆球技高超，斯科特的隊長位置受到威脅，訓練賽中斯科特無意將利亞姆腿弄斷。莉蒂亞在温迪哥家中發現冷藏有大量屍體的密室，原來温迪哥一家以人肉為食，肖恩正因飢渴難耐威脅到斯科特媽媽，斯科特趕去救援，最終肖恩被無嘴人殺，而利亞姆被斯科特咬傷。

斯科特和斯泰爾斯把利亞姆綁架到了斯科特家中，想要幫助利亞姆控制變身，而後利亞姆裝哭逃了出來。第二天正好是滿月，白天在學校時斯科特已經看到了利亞姆被咬傷的手臂癒合了，所以決定要阻止利亞姆變身之後傷到其他人。與此同時，彼特在家裏被無嘴怪人用有附子草的斧頭砍中，暈了過去，無罪怪人臨走時留下一句話：德里克是下一個目標。莉迪亞出主意讓基拉借派對之名勾引利亞姆晚上到自己家中好讓其變身時不傷害他人。帕裏什副警長從無嘴怪人留下東西發現其實無嘴怪人是一名被人僱傭來專殺超自然生物的殺手。到了晚上，莉迪亞為了掩飾好友們變身，不情願地接納了利亞姆好友梅森帶來的眾人。最後莉迪亞通過一串代碼，發現了一份比肯山的超自然生物的名單，自己也在其中。

一隊殺手為了錢，獵殺死亡名單上的超自然生物。Stiles通過死者傷口發現，其中一名兇手是長曲棍球手，並猜測兇手可能會在當晚的比賽中再次出手。Derek受到Kate的傷害，逐漸失去狼人的力量，正和Argent尋找Kate。Lydia在女妖Meredith的幫助下找到了第二份死亡名單。長曲棍球比賽上，Scott盡力保護Liam（利亞姆），Liam原校友Brett（佈雷特）在比賽中受傷退場。Stiles拿到第二份死亡名單，發現殺手Garrett（加雷特）的目標是狼人Brett。Scott趕去救Brett，最終將另外一名殺手Violet（維爾莉特）制伏。

Brett被送到獸醫所治療，最終無生命危險，並發現他屬於Satomi（里美）的族羣。失去狼人嗅覺的Derek教Malia根據Brett的氣味尋找他的狼羣。Garrett綁架Liam，把他當作籌碼，威脅Scott劫持運送Violet的警車。Kate搶先一步，狂暴戰士帶走Violet，並殺死Garrett。Scott被狂暴戰士所傷，Argent根據兇器找到Kate。Lydia在Jordan Parrish（喬丹·帕裏什）的幫助下，找到Meredith試圖破解第三份名單，同時Jordan Parrish也在死亡名單之中。Malia和Derek找到Satomi族羣的屍體，同時發現Braeden。Scott和Argent不敵Kate與狂暴戰士，但最終Kate放他們一馬。Violet已死，幸運的是Scott聽到Liam的叫聲，並將其解救。Lydia利用Derek名字破解出第三份名單，同時女妖Meredith自殺。Peter找到Kate，教她如何控制變身，換取金錢和權力。

Scott等人蔘加考試，考試中有人暈倒，因為其身上有不明紅斑，懷疑是流行病毒進而封校。Satomi（里美）帶病重狼人找獸醫求救，獸醫將其送往醫院。此時住院的Braeden告訴他們：那個病毒是專門對付狼人的，並且已經殺死了很多狼人。Scott、Malia、Kira進入Derek家金庫進行自我隔離。獸醫察覺靈芝是病毒的解藥。Stiles最終發現釋放病毒的兇手是考試時的監考老師，監考老師逼迫Stiles説出Scott去處，但被Scott父親開槍解決。Stiles從Scott父親口中得知靈芝在Derek家金庫中，最終Scott拿到靈芝使大家獲救。清醒後的Malia看到死亡名單中的自己屬於Hale家族後，轉身離開。

為引捐助者現身，Kira電擊Scott使其假死。Derek徹底失去狼人的力量，Braeden指導Derek使用槍支，並與Derek發生關係。在Argent幫助下，Stiles等人從醫院監控中觀察接近Scott的可疑人物。Scott失去意識時，進入循環的夢中，在最後的夢中殺死了Liam。Kate來到醫院搶奪Scott，在Argent勸説下離開。Malia在金庫遇見Peter，peter稱會幫她找母親。Scott醒來後得知，捐助者沒有出現，因此推斷捐助者可能是一個女妖，所以不用到現場確認目標死亡。Lydia拿到祖母的遺物，是一份類似死亡名單的加密代碼。

Parrish被同事綁架，企圖為了錢財燒死他。結果Parrish沒有被燒死，但是Derek、Scott依舊不清楚他是哪種超自然生物。Lydia從祖母留下的代碼中又解出一組名單，名單上的人都死在精神病院，於是同Stiles去一探究竟。原本死亡名單上剩下人的價碼也有所上漲。Scott、malia、liam在派對上被人制伏，但被Derek、Braeden所救。Lydia、Stiles在精神病院被男醫生抓住，最後被Parrish救下，男醫生死前説是Meredith在控制她。此時Meredith現身。

Satomi（里美）的族羣被人追殺，Kira等人將他們救下。Stiles與Malia和好。Meredith指明只向Peter説明真相。Satomi等人繼續被追殺，Scott請Derek、Argent等人幫忙。Meredith説自己是受到燒傷時的Peter控制，才做了這些事。Stiles、Malia在Lydia家找到用來給殺手發送指令的機器，並在Lydia幫助下關閉了它。收到結束指令的殺手們，和Scott等人停止戰鬥。

獸醫到精神病院見一個“三眼怪”試圖找出Kate對Derek做了什麼。Scott媽媽發現了Scott牀下藏的Garrett的錢，並督促Scott儘快把錢還給Derek。Liam對狂暴戰士產生心理陰影。Lydia在Derek家門口尖叫，似乎暗示着Derek要出事。Argent在下水道發現Peter，然後被Peter囚禁在下水道，最終被Parrish解救。約會時的Scott和Kira被Kate抓住，並把他們帶到墨西哥的教堂裏，Kate將Scott變成了狂暴戰士。

Kira被變成狂暴戰士的Scott打傷。狂暴戰士原來是在Peter幫助下把Kate當成神廟主人的，所以聽她驅使。Derek、Stiles等人前去解救Scott和Kira。Kira告訴趕來的Stiles，狂暴戰士是Scott。就在Scott要被Malia刺傷的時候，Stiles告訴大家這件事情。Scott抓住Liam，受Liam的話刺激而找回自我。Derek受傷後化身全狼，教訓了Kate。Scott與Peter最終決戰，起初Scott處於下風。Scott看到Peter威脅他人安全，實力爆發打暈了Peter，最後Peter被帶到精神病院與“三眼怪”關在一起。Kate中Argent一槍後逃走。Argent與骷髏幫一同離開。Derek與Braeden踏上尋找沙漠狼之旅。Scott等人回到比肯山。

Parrish到一處空宅處理噪音投訴，被一個改造狼人抓住，逼問Scott下落。Parrish不肯配合，改造狼人將其打暈後離開。改造狼人來到Scott家裏，發現Scott留下的字條，得知他在學校，於是前往。Parrish受傷昏迷，幻覺中吻了Lydia。Stiles父親發現Parrish一直未歸，前去找他，帶回了受傷的Parrish。Parrish告訴他，改造狼人會吸取能量，而且是為Scott而來。這一切被Liam聽到，於是和Malia、Stiles一起去找Scott。改造狼人制服了Scott和Kira，以及幫助Scott的狼人Theo Raeken。但Scott最終獲勝，Stiles等人趕到，Scott放走了改造狼人。Theo想加入Scott的狼羣，但Stiles懷疑他的身份。改造狼人出現在地下實驗室，尋求幫助，結果被“面具人”處決。

Tracy Stewart被惡夢困擾，總是有“面具人”的幻覺。Lydia和Parrish送Tracy回家，並照顧她。Stiles調查到Theo父親的簽字有所變化，但其它人並不相信Theo的身份有所疑點。Stiles帶Liam跟蹤Theo，但一無所獲。Theo變身全狼，嚇唬Liam和他的朋友Mason。Liam在朋友Mason面前變身狼人，而後全狼Theo離開。Tracy出現在地下實驗室，被“面具人”注射液體後變身。

Tracy父親從警局隨車轉移一名犯人Donovan。中途遇到Tracy攔截，Donovan逃走，Tracy父親遇難。Donovan逃跑途中被"面具人"注射液體。Stiles得知Braeden查到一條沙漠之狼的消息。Scott找到受驚的Donovan，Donovan被關回警局。Tracy在學校暈倒後，被Scott等人帶到獸醫處。Tracy在獸醫處變身成蜥蜴人，麻醉Scott等人後逃走。Malia受傷輕最先恢復，獨自前去尋找Tracy。Tracy來到警局，Lydia和Kira及時趕到。Lydia被Tracy所傷，Kira變身後砍斷Tracy尾巴，Tracy逃走。Malia來到警局，制服Tracy。隨後"面具人"趕到，Tracy被注射液體後倒地。

"面具人"從警局抓走Donovan進行實驗。獸醫發現Tracy是人造的，並要離開幾日。Lydia從醫院醒來，守在她身旁的Parrish看着中國功夫電影，Lydia希望Parrish教她格鬥術。Theo出現在"面具人"的地下實驗室，見到Donovan。Scott通過一個受傷的男孩，得知會有半蠍半狼的壞人在一處夜場傷人，於是和Kira匆忙趕去。在夜場玩的Brett和Liam發現壞人，並與之決鬥，在Scott、Kira的幫助下制服了壞人。"面具人"出現，將半蠍半狼殺死。Parrish來到停屍間，將半蠍半狼帶到聖洞"火化"。

被改造的Donovan找Stiles報仇過程中，墜下高台，跌落在鐵柱上，死了。Stiles匆忙驅車離開現場。Parrish獨自前來帶走Donovan的屍體，到聖洞"火化"。Stiles等人到艾興之屋找“三眼怪”詢問“面具人”的事。“三眼怪”向Lydia索要女妖的尖叫。Malia每當駕車的時候就會想起年幼時車禍的事情，回憶裏彷彿是沙漠之狼攔下了她們的車。Kira在艾興之屋全身放電後暈倒，被Scott抱離艾興之屋。Theo到地下實驗室告訴“面具人”Scott等人前去艾興之屋找“三眼怪”。“面具人”闖進艾興之屋，取走了“三眼怪”的第三隻眼睛。“三眼怪”利用女妖的尖叫聲震碎牢房的玻璃門。

Scott等人開始閲讀“The Dread Doctors”，以測試自己有沒有被改造。Lydia在讀過之後，想起奶奶在艾興之屋的事。Scott回憶起自己小時候被狗咬的事，同時哮喘發作。Stiles在醫院產生幻覺，看見了媽媽。Theo把Kira説的日語夢話帶給Scott，夢話大意是：我是死神的信使。Liam發現Hayden是改造人。醫院出現新改造人。Theo一招封喉，將其解決，並叫Stiles不要説出去，因為他知道Donovan的事。

Theo説服Stiles幫助幫他隱瞞Josh的死亡真相，Hayden遭到恐怖博士攻擊，Liam及時趕來救下她並把她送回家，Hayden變身為狼人並把自己關在了卧室裏。

Kira因奇美拉女孩的謀殺案被逮捕，她的父親為了保護她而承認自己犯罪，恐怖博士開始對Liam和Hayden進行試驗。

Scott的哮喘病再次復發，Theo請求恐怖博士放過Hayden，Theo向Scott解釋Stiles出於自衞才殺死了Donovan， Corey試圖逃出實驗室失敗被殺。

Hayden身體非常虛弱，Scott認為如果咬她可能會害死她，Melissa幫忙救治Hayden，Lydia知道了Parrish是地獄之犬，Theo襲擊了Lydia。

Parrish經歷一個願景，這促使他去尋找Lydia，他發現Lydia在樹林裏的緊張性精神症的狀態。Stiles對質Scott，要求知道他的父親發生了什麼。

Hayden和Liam是被一個巨大的、神秘的生物攻擊，Scott認為是最後的Chimera。Scott和Stiles開始調查的生物，而Theo在訓練他的新的怪物。

Theo和Tracy面對Doctor和野獸，而恐怖博士正試圖幫助野獸記住過去的自己和釋放它的全部力量。與此同時，Skinwalkers通知Kira和Noshiko，他們打算測試Kira，想看看她可以學習控制。

Chris和Gerard在下水道找到野獸的受害者屍體。Scott和Liam發現恐怖博士的地下巢穴，並發現一幅描繪了一個獸之間的戰鬥和惡鬼的畫。

野獸橫衝直撞向燈塔，Parrish作為一個惡鬼試圖阻止它，但卻失敗了。恐怖博士警告Scott和Stiles，如果Valack動Lydia一根汗毛，他會殺了她和她周圍的每一個人。

Parrish輕易壓倒Tracy，Theo的刺擊對Josh和Corey無效。與此同時，Lydia和Valack逃脱，Stiles和Theo追捕他們。

Parrish在學校對抗野獸輸了，野獸變得更加聰明。Mason推斷Doctor正在利用高頻無線電信號觸發野獸的轉變，並且意識到野獸可能再次召集在即將到來的戰爭。

Parrish認為自己是危險的，於是決定離開。Chris和Gerard告訴了Lydia，第一個殺了野獸的狼人獵人和女人的故事。

Mason被恐怖博士綁架，Lydia和警長Stilinski説服Parrish留在燈塔山打野獸。Deucalion透露，他能在任何時候逃脱，並建議Theo下一步該怎麼做。

Sebastien搜索恐怖博士的東西，Gerard透露MarieJeanne曾經是讓用來殺獸首的矛，Doctor實際上是塞巴斯蒂安的老朋友馬塞爾。

漆黑的夜晚，海登和斯科特在森林中約會，遭遇車子拋錨，倆人相擁而吻之時，從遠方駛來一輛無人駕駛的小車。氣氛異常緊張，斯科特打開車門檢查，突然從車後廂闖出一位求救的小男孩亞歷克斯。警長諾亞出警追查這起案件，斯泰爾斯和利亞姆開車時正念叨着警察不需要他們，馬上接到了求助電話。斯泰爾斯幫助亞歷克斯恢復記憶，他在亞歷克斯的睡夢中目睹了惡靈騎士殺人的殘酷畫面。斯科特和莉迪亞共同進入肇事車輛中追查案件，狼身模樣的瑪麗亞奔跑而來化作人身。他們在調查過程中發現可車內“擋風玻璃被打碎”這一重要線索，是“魔法子彈”造成。學校內，莉迪亞正在照相，斯泰爾斯三番五次攪亂，倆人一同到休息桌前討論案件，利亞姆正在操場和女生接吻。物理課上，海登幾人發現手機指南針指向不正確，斯科特化作隱形人竊走道格拉斯老師的指南針。看着桌上不停抖動的大拇指，莉迪亞若有所思。警察諾亞 發現亞歷克斯不再休息室內，急忙尋找，發現他躲在牢籠內不肯出去。莉迪亞再次發現了教室中的某些異常，產生被雪花的電視觸電推開的幻想。斯科特和斯泰爾斯到亞歷克斯房間內找尋線索，無人居住、破舊凌亂的房間顯得異常陰森。突然，他們發現一扇詭異的們，他們進入其中搜索可疑物品，斯泰爾斯看到牆壁上貼滿亞歷克斯的照片，再往可疑的牀底下，被一隻怪獸的腳所驚嚇，起身一看卻了無一物，又看到惡靈騎士朝前開槍，指南針不停旋轉突然破裂，他們猜測亞歷克的父母是被消失。莉迪亞助斯泰爾斯想起《風暴中的騎士》和死亡騎士，急忙將這一線索告訴斯科特，他們發覺鮮血的氣味從四面八方飄散而來卻找不到源頭。海登和利亞姆幾人打開教室的門，發現一具屍體。在牢籠內地亞歷克斯被惡靈騎士帶走，死亡相隨，見過惡靈騎士的人將被帶走。斯泰爾斯意識到他將會是下一個遇害的人，所有人都想不起他的名字，他的名字被隱藏，只有莉迪亞意識到這一事實，惶恐不安。莉迪亞找到斯泰爾特，斯泰爾特知道自己逃脱不了被抹去的命運，他被惡靈騎士帶走。莉迪亞親眼目睹卻無能為力，只能告誡自己不要忘記，回到學校內的她已忘記一切。

惡靈騎士從四面八方向操場趕來，亞利姆和斯科特在打棒球，斯科特隱約間感到一陣異樣。梅森和科裏在實驗室內做實驗被老師趕出，梅森想起落下的手機，上樓尋找。一陣陰風起，科裏見到惡靈騎士，兩個惡靈騎士綁住企圖將他殺害，他發短信給梅森告訴他惡靈騎士在此，處於隱形狀態的梅森和科裏二人親眼目睹兩個惡靈天使殺害他人，斯科特和亞利姆聞風而至，他們卻完全不記得惡靈騎士將誰帶走。莉迪亞被惡魔驚醒，聽到火車呼嘯而過的聲音。科裏和梅森在圖書館內找尋昨晚上惡靈騎士到來的發生的一切，突然意料到，惡靈天使手中扯住的有可能是個人。斯科特鼓勵亞利姆鼓起勇氣打敗其他人當隊長。教室內，瑪麗亞拿到考卷突變憤怒，伸出爪子，莉迪亞為她打掩護。斯科特經過斯泰爾斯衣物櫃時感受到某種異樣卻想不起來，莉迪亞在空位置上出現幻覺。梅森和科裏找不到學校缺勤人員和失蹤人員名單。莉迪亞連續出現幻覺。斯科特想要打開斯泰爾斯的櫃子，卻遭到道格拉斯老師的阻擾，他帶着擋風玻璃企圖找到一絲線索。睡夢中，斯科特出現置身森林的幻象行啦。瑪麗亞從睡夢中醒來發現怪異的手銬，莉迪亞到教室內看到瑪麗亞將自己銬住企圖回憶起遺忘的記憶。他們找到斯科特，斯科特醒來時出現在森林裏，他們一同尋找丟失的記憶，回憶小時候在森林裏被狼咬的片段。科裏主動向亞利姆示好，共同追查惡靈騎士害人事件。黑暗森林中的斯科特、瑪麗亞哈莉迪通過種種感應懷疑在他們之間存在一個消失的朋友。亞利姆和科裏化作隱形尋找圖書館內的卡片，梅森前往，用物理知識“薛定諤的貓”解釋這一現象，發現傑克被惡靈騎士抹掉的事實。莉迪亞嘗試看着擋風玻璃找尋丟失的記憶，在紙上寫下密密麻麻的英文，問道：“斯泰爾斯是誰？”

女士更衣間內，幾位女生在換衣服時，她們拿起正在振動的手機，上面顯示來電信息：早上八點賽季開始，曲棍球派對！更衣室另一台頓時爆發激烈的爭吵聲，温格憤怒地甩開儲物櫃時，雙眼通紅、大聲斥責：“是誰偷走了她的物品！？” 在海登的詢問下，温格説是她妹妹菲比丟失的物品，卻沒人記住加入隊伍兩年的菲比是誰，她失望又傷心地説全校沒人記得她，隨即離開。 海登感到莫名其妙。莉迪亞和斯科特在房間內討論尋找“斯泰爾斯”的線索，提起瑪麗亞或許不知道線索，因為她一早上都在學校補考。辦公室內，瑪麗亞只剩二十分鐘的補考時間，慌慌張張地繼續完成，坐在她對面的老師娜塔莉提醒她放鬆自己。瑪利亞深吸一口氣嘗試放鬆自己，卻一直望着牆壁上“滴滴答答”的鬧鐘控制不了自我情緒。老師帶着瑪麗亞練習深呼吸，頓時，她眼睛變成藍色，化作一隻狼衝出門口。在教室另一側的斯卡特聽到狼聲猜想瑪麗亞補考不順利，立刻往外衝去尋找娜塔莉。諾亞、斯科特、娜塔莉、莉迪亞一同來到一間廢棄教室，發現變成狼的瑪麗亞蜷縮在角落，在他們離開領地後，變成狼的瑪麗亞才緩緩從角落裏走出變成人身。斯卡特解釋道瑪麗亞是因為壓力過大才變成狼身，眾人猜測是不是和“斯泰爾斯”有關係。 諾亞提到“斯泰爾斯”是家族小名，他爸爸曾經使用過這名。他們一同到他家中討論“斯泰爾斯”線索，提出找依萊雅瞭解更多詳情。一位老婆婆從身後走出門，嘴裏重複念着：“後面的站點已經取消.....”莉迪亞驚恐地一直盯着她看，藉口上廁所，起身看到老婆婆盯着牆壁，莉迪亞詢問她是哪一站，突然被客廳發出的爭吵聲打斷。諾亞強烈拒絕斯科特見他父親的提議。温格在圖書館內找尋菲比的痕跡證明她的存在，海登相信她並詢問。温格説起她與菲比之間的故事， 海登跟温格説小心惡靈騎士，温格不相信她的話。眾人着急討論如何保障温格安全的方法，尋找最安全的地方。 瑪麗亞衝進養老院打暈前台，斯科特幾人找到諾亞的父親馬丁，詢問“斯爾泰斯”，卻發現他得了老年痴呆症。他們在派對上防禦惡靈騎士前來害人。惡靈騎士突然出現在樓梯，衝着温格走去，現場驚叫聲混亂一片。就在惡靈騎士緊緊抓住温格時， 帕什裏突然出現向惡靈騎士開槍，惡靈騎士逼近帕什裏，瞬間消失。諾亞和斯卡特講述發生在他和他父親之間的事情。種種推測表明，惡靈天使是為了竊取人腦中的松果體，吸取靈魂維持人身。

在漆黑的森林之中， 梅麗莎偷偷跟着獵人凱特進入森林中， 梅麗莎支援凱特持槍尋找殺人的超自然生物，在途中發現遭遇襲擊的被殺害者。一霎那間，郊狼人瑪麗亞突然跑過，為了拖住瑪麗亞， 凱特向她開槍。梅麗莎在停屍室內幫瑪麗亞療傷。學校內，温格看着人來人往的學生，感到異樣，轉頭髮現海登站在身旁。圖書館內，利亞姆和梅森正在研究判斷惡靈騎士到來的線索，發現K值異常升高，與斯科特一同研究吸引惡靈騎士和保證學生們安全的方法。利亞姆和梅森引導學生們進入地堡，遭到質疑。莉迪亞到警察局找到警察諾亞，諾亞的腦海裏隱約閃現“斯泰爾諾”。學生們在利亞姆的引導下進入地堡，為防禦惡靈天使做準備。莉迪亞到諾亞家中，再次出現老婆婆的身影，她順着指引靠近牆壁，眼前突然閃現一個陌生男子身影，她想撕掉壁紙，遭到諾亞妻子阻攔。 凱特説服瑪麗亞留在地堡幫忙，温格拒絕海登的幫助，梅森試圖説服其它學生不參加比賽。夜晚，學校操場上，棒球比賽如火如荼地進行中。利亞姆心不在焉地比賽，梅森十分緊張，突然想起帕裏什能夠阻止惡靈騎士殺人。地堡裏，瑪麗亞突然發現內森不見了，棒球場上一片混亂，一陣狂風起，雷霆萬鈞之間，科斯塔看到惡靈騎士從遠方奔騰而來。科裏握住所有人，在隱形時看到四面八方靠近的惡靈騎士，惡靈騎士朝着學生們接二連三開槍。利亞姆和斯科特爆發狼性恐嚇惡靈騎士，逃過一劫。温格還是被惡靈騎士帶走。內森在地堡內四處瘋狂跑動，帕什裏化作一團火焰靠近惡靈騎士，依舊制服不了他。內森狂亂往地堡上跑，瞬間被惡靈騎士帶走，惡靈騎士成功進入地堡，將所有人帶走，瑪麗亞和凱特都受傷了。利亞姆成為了棒球隊隊長。利亞姆鼓起勇氣尋找惡靈騎士，梅森、海登、科裏決定一同前往，逮住惡靈騎士。

陰森的房間內，斯泰爾斯望着周邊的人，又看看手中的鑰匙環，詢問旁邊穿着工作服的女士在哪裏， 她回答在137火車站。斯泰爾斯起身迴轉，所有人都陸續離開，沒人知道列車開往何方，他們望着盡頭，惡靈騎士從暗處湧現而出。彼得從斯泰爾斯背後出現，但是他們都忘記從何而來，搭乘列車去往何方。在斯泰爾斯的詢問下，彼得回憶起從監獄逃離的經過，他被惡靈騎士帶到此地。彼得告訴斯泰爾斯比肯山沒有火車站，此地是虛假的，他不相信，又四處找尋出口。突然，他們發現一個人，他們企圖一起穿越黑暗之門，軌道就是進出之路，那人最終死於靈界口。教室之內，莉迪亞魂不守舍望着門外的吉普車，又匆忙跑出，斯科特緊隨其後，倆人編造謊話留下吉普車。斯泰爾斯仔細觀察房間內地不同尋常之處，他啓動了無線電，聲音傳達到現實世界的吉普車內，莉迪亞和斯科特尋跡打開吉普車。惡靈騎士突然出現在房間內，斯泰爾斯和彼得只能迅速躲避。莉迪亞和斯科特在車內發現一張紙條，找到諾亞家中詢問，卻一無所獲。絕望的她靠着牆上席地而坐，牆的那頭，是斯泰爾斯所在的另外一個世界。斯泰爾斯和彼得看到被惡靈騎士帶回房間內地人越來越多，彼得試圖逃跑，最終成功突破臨界，卻化作灰燼。瑪麗亞和斯科特找到彼得，記起彼得與她們的關係，彼得交給瑪麗亞斯泰爾斯的鑰匙。莉迪亞和斯科特通過鑰匙開啓了吉普車，他們相信斯泰爾斯的存在。斯泰爾斯通過無線電波聯繫到車內的莉迪亞和斯科特，莉迪亞記起斯泰爾斯説的最後一句話：“記得我愛你”， 斯泰爾斯告訴他們找不到所在地，但要牢記迦南這個地名。

莉迪亞在衞生間內洗手，透過鏡子看到一個白髮紅唇的女人，她伸出手觸碰鏡子，進入一個神奇的事件——迦南派對。莉迪亞目睹眼前出現的一切，還有黑色、血淋淋的旋轉木馬，人們突然在藍色光芒中化作一團煙消失，女子長相怪異，變化莫測 ， 莉迪亞大聲 驚叫。瑪麗亞、莉迪亞、斯科特乘車到了迦南鬼城尋找線索，從報紙上發現“1987”的字眼，斯科特偶然啓動了旋轉木馬。瑪麗亞在旋轉木馬旁邊發現兩個死亡的人，背後出現一位神秘人向她開槍。海登和利亞姆潛入教職員實驗室，看到 老師斯切爾特慌亂搗鼓着線路，見到他們倆慌慌張張，而海登與利亞姆並未發現異常。斯科特進入一間房間內，看到自己媽媽的幻影，又突然消失。彼得飽受病痛的折磨，瀕臨死亡，斷斷續續地留下最後的遺言。斯科特在迦南發現一婦女，在他的招待下跟隨她進入廚房。卻在一席聊天后、婦女將他們房間之內，莉迪亞企圖説服婦女無果，原來她是包三女屍諾尼亞。斯科特和瑪麗亞在地下室內發現一位出生在1876年的小男孩。莉迪亞突然回到旋轉木馬前，看到惡靈騎士將迦南之內所有人帶走的畫面。在莉迪亞的説服下，報喪女屍將他們三人放走。斯泰爾斯的父親諾亞發現家中牆壁裂縫的異樣，瞳孔張大，十分驚訝。牆壁內究竟發生了什麼？

夜裏陰森的實驗室內，西奧從櫃子中倉惶而出，遠處出現一呼喚他名字的聲音，他往外走出，發現一女子從地上緩緩爬到他面前，將他的心臟挖出。斯科特、利亞姆、瑪麗亞、海登因為西奧而爭論不休。諾亞發現家中牆壁內地秘密，開門竟是一間空房間，諾亞猜測是遺忘的兒子曾經住過的房間。海登與利亞姆拷起西奧尋找變壓器，與斯科特和梅森一起設計活捉惡靈騎士，利用變壓器產生閃電改變惡靈騎士逃跑方向。瑪麗亞到醫院內看望她的父親皮特，用九種草藥的配方救活皮特。莉迪亞人物諾亞的妻子克勞迪婭早已在20年前去世，現在並非是真實存在的人。斯科特眾人按照計劃活捉惡靈騎士，將惡靈騎士關押在監獄內。莉迪亞到諾亞家中，看到斯泰爾斯留下的空房間，諾亞開始相信他有一個兒子。利亞姆嘗試和惡靈騎士溝通，梅森能看到隱形的科裏，梅森突然意識到帕裏什或許能與惡靈騎士溝通。莉迪亞嘗試將斯泰爾斯的事情，一切前因後果告訴諾亞，可是諾亞依舊不肯相信。帕裏什能與惡靈騎士溝通，從惡靈騎士口中獲知地獄獵頭。瑪麗亞和皮特到森林中尋找惡靈騎士出口。道格拉斯逼迫西奧打破結界，進入監獄內將惡靈騎士殺死，吸取松果體，看到這一幕的西奧駭然不已。斯科特回到房間內，發現死亡的惡靈騎士，從西奧口中得知，是道格拉斯老師所為，道格拉斯將惡靈騎士的鞭子搶走。拿到鞭子的道格拉斯，向科裏揮鞭。

道格拉斯老師顯露他的真實身份，時間回到1943年，道格拉斯是一位軍隊將士，在講述荒野獵人和風暴騎士的傳説，將其它將士趕盡殺絕。諾亞在家中的空房間內，四處尋找兒子存在的蛛絲馬跡，他用紅色繩索和釘子一一恢復斯泰爾斯曾經居住的樣子，找到一張老照片。道格拉斯脅迫阿金斯幫助他害人，梅森為科裏的消失而傷心。莉迪亞、瑪麗亞、斯科特在森林中尋找惡靈騎士裂口，他們在偶然之中發現一樹洞。西奧透漏道格拉斯或許已知曉惡靈騎士的一切，與利亞姆交易將他放出，他告訴利亞，道格拉斯非同尋常，穿過惡靈騎士結界必死無疑，曾率領軍隊與惡靈騎士正面交鋒，敗在惡靈騎士手下，道格拉斯被三個科學家帶走，擁有阿爾法狼和惡靈騎士的能力。斯科特找到惡靈騎士地下入口。阿金斯設法襲擊道格拉斯無果， 帕什裏被道格拉斯關押在實驗室內。惡靈騎士乘風暴而來，將梅森帶走，利亞姆和海登與惡靈騎士激烈搏鬥，海登被惡靈騎士帶走，利亞姆逃跑找斯科特。諾亞意識到因為克勞迪婭他看不到兒子的存在。道格拉斯是德國納粹，帕什裏是地獄惡犬，打開了惡靈騎士結界。諾亞終於記起了兒子斯泰爾斯，與此同時，妻子克里克勞迪婭消失。瑪麗亞和斯科特搏鬥時，皮特出現解救了他們，惡靈騎士奇蹟般放走莉迪亞和利亞姆，比肯山僅剩瑪麗亞幾人。通過記起斯泰爾斯，諾亞和所有人想到，他們可以創造新裂口。

在諾亞的提醒下，斯科特突發奇想，當他們都記起斯泰爾斯時，他們就能突破新入口，找到斯泰爾斯，斯科特、瑪麗亞、莉迪亞一起積極尋找入口。諾亞和利亞姆進入警察署內，諾亞撥通電話，意識到比肯山的其他人都被帶走了。只剩西奧被關押在監獄內，他乞求諾亞將他放出，諾亞不信任西奧，反覆考慮，以西奧交代一件斯泰爾斯的事情的交換，將他放出。西奧告訴諾亞，斯泰爾斯是一位和精明的人，精明到不會相信他。惡靈騎士乘閃電從遠處趕來，諾亞守信把西奧放出。他們共同對抗五個惡靈騎士。諾亞引開惡靈騎士，被惡靈騎士帶走，利亞姆和西奧從其他地方逃脱。倆人在車內混亂不已，試遍所有鑰匙終於得以脱身。斯科特嘗試將自己冷凍，莉迪亞在外面提醒他，要不斷回憶斯泰爾斯的一切。在冷凍室內地斯科特腦海中不停回憶斯泰爾斯，似乎要失去知覺之時，他記起了與斯泰爾斯發生過的點點滴滴。斯科特的腦中閃現許多有關斯泰爾斯的片段。西奧跟着利亞姆，他的腦中又閃現了被掏空心臟的惡夢，倆人一同找躲藏的場所。莉迪亞和瑪麗亞用催眠的方法幫助斯科特回憶一個個場景，斯科特設身在教室之中。利亞姆和西奧躲藏進停屍房內，惡靈騎士慢慢逼近。斯科特在幻境中徘徊於斯泰爾斯櫃子前，在莉迪亞的呼喚下，斯科特打開櫃子取出火把，終於想起了斯泰爾斯。由於斯科特心率降低，莉迪亞迅速將他放出，實驗失敗。這次，換成瑪麗亞進入冷凍室內，喚醒與斯泰爾斯的回憶。瑪麗亞想起斯泰爾斯，眼含淚光，瞬間瑪麗亞的身體逐步被冰凍，驚奇的是出現了一道亮光，卻還是失敗了，他們決定讓莉迪亞一試，採用最原始的催眠方法。西奧與利亞姆奮力對抗惡靈騎士。莉迪亞在斯科特的催眠下進入狀態，尋找斯泰爾斯。見到幫助自己逃脱險境的利亞姆，西奧決定當誘餌幫利亞姆逃脱。莉迪亞終於想起了，她是最後一個見到斯泰爾斯的人，突然現實中的結界打開了，他們看到遠處燈光中的斯泰爾斯。

莉迪亞通過回憶斯泰爾斯，開啓通往惡靈騎士結界的入口。利亞姆在醫院內躲避惡靈騎士，西奧將惡靈騎士引開得以脱險，出了電梯的他看到屏幕上閃爍的地點名稱。諾亞在惡靈騎士的囚室內見到斯泰爾斯，叮囑他先行逃離，與夥伴們匯合拯救被困之人。斯泰爾斯聽到莉迪亞呼喚的聲音，穿過結界，到達原來消失的車內。結界關閉，瑪利亞與斯科特幾人以為測試失敗，莉迪亞堅持相信斯泰爾斯回來。利亞姆和斯科特集中，道格拉斯帶着地獄犬出現在他們面前，斯科特企圖阻止帕什裏，而他完全失去了理智，被道格拉斯控制。斯泰爾斯及時出現，解救了利亞姆和斯科特。瑪利亞和莉迪亞到圖書館內，見到一個虛擬火車站，他們試着叫醒所有人，所有人卻無動於衷。斯泰爾斯用滅火器令帕裏什恢復理智。利亞姆發覺科裏有可能是道格拉斯連接惡靈騎士和現實世界的重要人物，急着去尋找科裏。利亞姆看到惡靈騎士的馬停在操場上，突然，惡靈騎士出現在他身後，西奧支身打敗惡靈騎士，利亞姆得以脱身，騎着馬進入結界，與梅森幾人人碰面。列車將在12分鐘後到站，道格拉斯用鞭子使得斯科特和利亞姆消失。惡靈騎士發現車站內地瑪麗亞和莉迪亞，皮特再次為了解救女兒與惡靈騎士搏鬥，引開惡靈騎士。本可以逃生的瑪利亞見到父親皮特被栓住脖子，化爆發狼性前往救父親。斯泰爾斯被惡靈騎士追趕，莉迪亞的及時出現拯救了他。所有人都在於惡靈騎士拼死搏鬥，道格拉斯妄想控制惡靈騎士建立納粹軍隊，控制整個世界。斯泰爾斯見到媽媽的虛擬幻象，莉迪亞阻止他，告訴他是惡靈騎士的把戲。梅森與利亞姆幾人想辦法解救科裏，阻止兩個世界融合。西奧、瑪麗亞、皮特及時出現幫助斯科特對抗道格拉斯和惡靈騎士。假斯泰爾斯母親迷惑斯泰爾斯，斯泰爾斯差點被殺。斯科特成功阻止了火車到站，梅森拔掉科裏身上的器械，真實世界恢復現狀，諾亞開槍殺死假斯泰爾斯母親。天劃過一道閃電，惡靈騎士不再受道格拉斯使喚，將道格拉斯變成惡靈騎士之一帶走。科裏住進醫院搶救，所有一切得以恢復正常。斯科特、斯泰爾斯、莉迪亞、瑪麗亞順利高中畢業，各自將進入新的大學就讀，利亞姆成為新的阿爾法狼。斯科特和斯泰爾斯乘坐吉普車離開，聽聞車內廣播：“樹林內發現一具屍體”，倆人相視一笑。(大結局)