射天狼

　　辛亥革命爆發後，地處西北的甘肅省雖於翌年三月通電全國表示擁護共和，但軍政大權卻被北洋系軍閥掌握，在此後的歲月裏，在這片豪風浩蕩的土地上，始終演繹着一個個傳奇的故事。廖枴子向黑河鎮守使吳督軍舉報七十九刀在魏家客店， 吳督軍派杜副官將兵院的青鹽運往阿拉善，他親自率軍趕往魏家客店抓人。魏鵬飛被七十九刀當成革命黨，七十九刀將魏父捆綁起來説起前不久魏鵬飛冒充他打劫了臨澤駐軍的走私馬隊，還搶了他們的快槍，七十九刀想讓魏鵬飛入夥當軍師。七十九刀知道魏鵬飛的未婚妻是賀黑雲，魏家客店的外櫃廖枴子向吳督軍確認眼前喝醉的人就是七十九刀，吳督軍開槍將他打死。七十九刀的頭顱被砍下來後掛在城牆頭，老百姓對此眾説紛紜。廖枴子被吳督軍嘉獎並得到獎金，他只想平安地活着，吳督軍收到妹妹吳寒陽要回來的消息後有些驚慌。查干和黑巴圖從甘肅南部來到吳督軍駐守的黑河城中，查干買下七十九刀身上的玉佛後見到二管帶。吳督軍猜出魏鵬飛可能是革命黨，他不想讓妹妹嫁給魏鵬飛。吳督軍的副官杜英見到魏鵬飛後指責他向哥老會借人不對，魏鵬飛表面上的身份是黑河學堂的教員，杜英也是革命黨人，他們按照老規矩廝打起來。七十九刀死後魏鵬飛不能再使用他的名號，杜英讓他的刺殺計劃在執行前要等自己從漠北迴來，尤其不能去文家寨。吳鵬舉是吳鵬飛的弟弟，吳鵬飛準備去文家寨，去之前他讓吳鵬舉將信交給賀黑雲，吳鵬舉等吳鵬飛走後打開信看，看了之後發現吳鵬飛要解除婚約。賀鏢師聽説賀黑雲和七十九刀的事情後有些生氣。

　　查干一直在觀察着魏鵬飛，她不想連累賀黑雲，賀黑雲堅持認為魏鵬飛主是革命黨。魏鵬飛見到復活的七十九刀後感到驚訝，七十九刀要等到他成親那天雲喝喜酒，他扔下廖枴子的屍體後騎馬離開。賀老五把女兒許配給魏鵬飛是為了報答魏父的救命之恩，他拿出魏鵬飛的親筆信交給賀黑雲看，他寧可對不住魏家也不能讓她嫁給革命黨。文嘯天帶人要將魏鵬飛活埋，查干在樹林裏觀察着，魏鵬飛堅持説他是革命黨，但還是被文嘯天埋在土裏，魏鵬飛沒等他們離開就從鑽出來，文嘯天對他刮目相看。吳寒陽到黑河後直接去了學堂找魏鵬飛，魏鵬飛見她從後窗跳入，還叫她十天內不要來找自己。賀黑雲看着魏鵬飛的親筆信並不傷心，她還將信隨身攜帶。魏鵬飛醒來後見到漠北王爺府的師醫旭日班，旭日班在東京曾親眼見過孫中山，他和魏鵬飛對孫中軍都很敬仰，旭日班提出帶回學堂的黑河縣誌孤本，他對書裏的謎團很着魔，魏鵬飛同意他將書帶走。杜英從漠北完成任務後回到黑河，吳鵬舉見到吳寒陽後很意外，詢問之後才知道她男人已死，吳寒陽打聽到魏鵬飛去了寒殊寺。魏鵬飛告訴杜英説哥老會同意在吳督軍壽宴那天展開刺殺行動，吳寒陽來到寒殊寺找到魏鵬飛，她説起哥哥吳督軍又要把她嫁給臨澤駐軍的副團長孫金龍，魏鵬飛勸她高興起來，可她心裏喜歡的人是他，她希望得到魏鵬飛的幫助，魏鵬飛否認他的身份，吳寒陽讓他幫忙殺了孫金龍。魏鵬飛想起草一篇黑河革命黨宣言，杜英同意他的想法。賀黑雲來到黑河找魏鵬飛，張大户在街上認出她，魏鵬舉在街上看到她後急忙回雲向吳鵬飛報信，魏鵬飛讓魏鵬舉假冒自己來應付賀黑雲，魏鵬舉擔心唬不住賀黑雲，魏鵬飛故意躲藏起來，賀黑雲猜出他是魏鵬舉，魏鵬舉只好承認他的身份。賀老五和魏父商量魏鵬飛的賀黑雲的事情。

　　賀老五在魏父面前説起他的憂慮，主要擔心魏鵬飛是革命黨，賀老五聽文嘯天説過魏鵬飛的身份，賀黑雲不同意悔婚，她從信裏看出魏鵬飛是有信有義之人，魏鵬飛在她心目裏就是大俠的形象。魏鵬飛蒙面看到賀黑雲在練習槍法，他假稱七十九刀，被賀黑雲識破後魏鵬飛又自稱是革命黨人，魏鵬飛掏出刀嚇唬她，可賀黑雲已經識破他的身份。賀黑雲提出讓他抱自己，如果能抱動就把槍還給他，魏鵬飛用盡全力都沒將她抱起來，賀黑雲已經運功，她説起千金墜，確認魏鵬飛的身份後她故意讓他抱起來，賀黑雲將槍還給他。日本松崎會長帶人蔘加吳督軍的壽宴，還送去金像表示慶賀，松崎介紹了教授漢學家武臣俊教授，他提議讓武臣俊去敦煌考察，吳督軍同意放行。孫金龍討好吳寒陽，吳督軍向松崎介紹孫金龍認識， 旭日班勸孫金龍注意風度。吳督軍名叫吳闊方，他的54歲壽誕熱鬧地在黑河舉辦，杜英從後門出去後將門鎖起來，他接應吳鵬飛等人進入，吳鵬舉被白神父帶到壽宴上，杜英提醒吳鵬飛不要傷到參會的日本商人。白神父以吳闊方的壽宴上勸他們入教，魏鵬飛率人突然馮入開槍，吳闊方急忙進屋躲藏，吳寒陽在混亂之中開槍打死孫金龍，她認出蒙面人是魏鵬飛。魏鵬飛見抵擋不過當兵的就急忙撤退，杜英掩護一部分人離開，魏鵬飛沒有及時撤退。吳闊方等槍聲停後從屋裏出門來，他看到孫金龍倒在地上，蒙面的魏鵬飛被活捉，魏鵬飛承認他開槍打死孫金龍，他被關走關押起來。吳闊方讓歪曹帶走魏鵬舉問話，吳寒陽指責吳闊方不要對魏鵬飛動刑。魏家客店在忙着魏鵬飛的婚事，魏父坐在高處期盼魏鵬飛的歸來。住店的客人向魏母道喜，還招呼客人們入坐，魏父感覺這黃道吉日有些奇怪，他勸魏母不要胡説。賀黑雲的送親隊伍在途中遇上沙塵暴，她讓人下馬後拉緊牲口，等他們起身後發現魏家客店起火，賀黑雲和師兄騎馬趕過去，她師兄被七十九刀開槍打傷，賀黑雲見到七十九刀後十分意外。

　　 賀黑雲指責七十九刀為何燒客店，七十九刀要逼魏鵬飛入夥當軍師，還勸賀黑雲趕快回去，有人不讓七十九刀難為她。賀黑雲見魏鵬飛沒來要回去時見魏鵬舉趕着馬車回來報信，魏鵬舉向他們説起大哥的壯舉，魏鵬飛在七天後要被押到刑場砍頭，魏鵬舉向上天為他祈禱，七十九刀自認為魏鵬飛是大軍師，賀黑雲讓師兄牽狗過來用屬相代替拜堂。 查干蒙面出現阻止賀黑雲拜堂，賀黑雲看出她心裏有鬼，兩人都從彼此的心裏看出對方心思。賀黑雲堅持要和狗拜堂，魏鵬舉將它牽來，但被查干身邊的鷹眼（西北野狼）嚇退，賀黑雲準備和狼拜堂，還用自己的方法收服它，賀黑雲就這樣在眾人的目光下和西北野狼成親，查干無奈只好離開。 魏家客店被燒的面目全非，魏家人被他們帶走。文家寨的馬二良被押上刑場，馬二良死前大罵吳闊方，馬英只能眼見他們被殺。吳寒陽跪在吳闊方面前救他放過魏鵬飛，還不時地磕頭，吳闊方堅持要殺魏鵬飛，她承認孫金龍是自己打死，吳寒陽以死相挾時被吳闊方鎖起來。吳闊方沒抓到魏鵬飛的家人，他讓下人不要隨意懷疑杜英。 旭日班知道杜英也是革命黨，杜英知道旭日班和吳督軍的關係很深，他希望他能幫忙替魏鵬飛説話。吳寒陽來到監獄中看望魏鵬飛，還向他説起賀黑雲屬相代拜之事，魏鵬飛不認她，吳寒陽光想讓別的女人把他搶走。旭日班為吳督軍看病，吳督軍讓他在鎮軍府任職，可旭日班堅持要回王爺府。 旭日班建議吳闊方招安魏鵬飛，杜英來到監獄中看望他，杜英向他為吳寒陽提親。賀黑雲聽到飯館裏對魏鵬飛的議論，她要親自為他收屍，還要讓所有黑河人都知道她的身份，吳鵬舉勸她不要鬧事。

　　 賀黑雲等到了成親的隊伍，騎在馬上的新郎正是魏鵬飛，賀黑雲蒙了，坐在嬌子裏的新娘是吳寒陽，歪曹和馮師爺分別率人在途中攔住結婚隊伍，魏鵬飛向眾人撒雲錢財。賀黑雲從屋裏衝出去時遇上歪曹，馬英等人騎馬攔住娶親的隊伍，他們帶走了魏鵬飛，官軍四處躲藏，賀黑雲拿刀指向吳寒陽，吳寒陽聽説過她屬相代拜的事情，賀黑雲將刀扔了之後要離開時被歪曹攔住。 七十九刀從遠處看到魏鵬飛被救出，查干和七十九刀跟了上去，馬英等魏鵬飛安全後騎馬返回黑河，魏鵬飛決心要殺吳督軍。賀黑雲被捆綁到吳督軍面前，吳督軍讓歪曹將賀黑雲綁在外面大樹上的抽一百鞭子，吳寒陽在一旁看到後走上前，她想讓賀黑雲求饒，但賀黑雲沒服軟，還哼起小調。 馮老五帶着名貴的瓷器找馮師父幫忙救出賀黑雲，難辦的是讓她改口，賀老五來到監獄見到賀黑雲，賀黑雲被打的滿身是傷，賀老五十分心疼，他勸她改口，但賀黑雲堅持按自己的想法。馮師爺在吳督軍面前替賀黑雲説好話，他提議先將賀黑雲關在牢房裏。吳督軍準備提前出發，還派馮師爺緊盯杜英。吳督軍率人趕往漠北，魏鵬飛襲擊他們，吳督軍假裝中槍從馬上掉下來，魏鵬飛等人被吳督軍和他的手下追趕，文嘯天中槍身亡，吳督軍想活捉魏鵬飛，七十九和查干在遠處看到走投無路的魏鵬飛從懸崖上跳下去，魏鵬飛下去後掉入河裏，吳闊方等人沒找到他的屍體。吳寒陽在門口聽到吳闊方的談話，她堅信魏鵬飛沒死。 吳闊方派歪曹去抓魏鵬飛的家人，馮師父向他彙報説魏鵬飛的家人被杜英藏起來，吳闊方將杜英也抓起來痛打一頓，杜英指責他四年來給黑河民眾帶來災難，他承認自己革命黨的身份，歪曹建議將他拉出去槍斃，馮師父建議將杜英送到省府處置。

　　杜英被關押起來，歪曹在吳闊方面前拍馬屁。白神父要求見吳督軍，吳督軍派歪曹將白神父灌醉後送到翠香樓。魏鵬舉在監獄中見到魏父和弟弟魏鵬程，魏母和賀黑雲被關在一起，賀黑雲理解魏鵬飛的做法，魏母在監獄中禁不住哭起來。吳督軍派人四處打探魏鵬飛的消息，對外放出消息是擊斃，還派馮師爺去查清楚七十九刀復活之事，他們無法解釋，吳督軍擔心他來找自己報仇。魏父在大牢裏病情嚴重，魏母想讓吳督軍去抓副藥。賀黑雲希望吳督軍早些放了婆婆，吳督軍自稱那裏是模範監獄，還向她們説魏鵬飛被擊斃到黑河裏，魏母聽後很傷心，賀黑雲不相信魏鵬飛會死。魏父在監獄中不行了，魏鵬舉和魏鵬程無可奈何，魏家人都很傷心。魏鵬飛被查干和七十九刀所救，但他身上的槍傷需要西藥，土郎中無計可施，七十九刀單槍匹馬去漠北王府裏找藥。松崎找吳督軍説起日本地質考察隊被七十九刀伏擊，吳督軍讓他準備一桶狗血來對付七十九刀，松崎生氣離開，吳督軍也不想多惹事非。吳督軍收到杜英的公函，省督軍要他將杜英押到省府。旭日班給吳闊方看病，他明白七十九刀就是一杆旗幟，旭日班以有事為由趕回王府，馮師爺看出他身上藏着一股殺氣，吳闊方知道旭日班並不簡單。旭日班在返回中下馬休息時被人從後面用槍指住，胡三撇子假稱是官府中人，旭日班回頭將他摔在地上。旭日班和胡三撇子在鐵匠鋪裏見到約定的二管帶，魏母、魏鵬舉和魏鵬程被吳督軍發配至伊犁。七十九刀搞到西藥後回到黑河，二管帶在背後開槍將他打落馬，還拽了他脖子上的玉佛戴在自己身上，那人實際上是七十九刀的孿生兄弟黑巴圖，旭日班將賞錢交給二管帶。

　　旭日班沒有割下黑巴圖的人頭，胡三撇子掛上七十九刀的老大，二管帶將一包西藥交給胡三撇子，胡三撇子臨走時將眼鏡送給他，二管帶清楚那玉佛會引火燒身，他還把那個黑墨鏡扔在黑馬圖身上。查干看到黑巴圖的屍首，兇手被認定是胡三撇子，查干在青樓殺了胡三撇子後拿走他身上的玉佛，還順便把那包西藥帶走。魏鵬飛從昏迷中醒來，他看到黑巴圖的妻子查干，是黑馬圖救下魏鵬飛，魏鵬飛聽完才知道七十九軍復活的秘密，查干勸他留下來，魏鵬飛想去南方找組織，查干明白他把平天軍當土匪看待。魏鵬飛來到黑巴圖的墳前，他的命是黑巴圖救回來的，查干將玉佛掛在魏鵬飛的脖子上，七十九刀必須再次復活，魏鵬飛沒有拒絕。魏鵬飛明白七十九刀無家可歸，查干要讓他去黑河救家人，吳寒陽來到監獄找賀黑雲通知她的刑期，三天後賀黑雲要被處決，她並不服輸。賀老五帶着瓷器給吳督軍送去，馮師父又提起賀黑雲的事情，但吳督軍堅持要殺賀黑雲，馮師父也沒辦法。吳督軍見到魏鵬飛扮成的七十九刀，他非常害怕，魏鵬飛讓他當場宣佈賀黑雲無罪釋放，吳闊方只好答應，他的一根手指被割下來。馮師父請賀黑去出監獄，吳闊方改變了對她以往的態度，還賠償大洋五百，賀黑雲被當廳釋放，吳闊方承認錯誤，他求她出獄，賀黑雲不明白原因，她最終同意離開，吳闊方讓馮師爺將銀子送到賀黑雲家裏。魏鵬飛騎馬在遠處看着賀黑雲坐馬車回家。二管帶帶着胡三撇子的義妹旋風海見到旭日班，他向旭日班説起七十九刀復活之事，旋風海不明白打鐵匠老崔的為人，二管帶擔心七十九刀會復仇，旭日班聽説查干的名字後有些驚訝，查干曾去過狼城。二管帶説起七十九刀最近要走一趟哈密，旭日班準備在哈密動手。賀黑雲回家後要雲伊犁找魏鵬飛的家人，賀老五勸她不要盲目。

　　賀黑雲想讓魏家客店重新開張，還要將魏鵬飛家人接回，賀老五勸説不動她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞討度日，魯警官不想把他們送往伊犁，他們因生活問題都生病了。白俄大兵在哈密大街上開槍，魏母聽魯警官説起絲路上發現七十九刀的蹤影。白俄大兵看到賀黑雲身上的刀，他過去摸時被賀老五打倒。魏鵬飛和查干來到哈密城中，他知道那些白俄大兵是在俄國十月革命之後從蘇聯逃到新疆，大多是阿連闊夫的騎兵團，那是當初杜英告訴他的。魏母讓魏鵬舉去賣藝賺錢，魏鵬舉拿着小號也是有氣無力。白俄大兵謝爾蓋想用槍換賀黑雲身上的彎刀，他為白天的魯莽表示歉意，賀黑雲決定叫他老列。魏鵬飛帶上槍去找魯警官，他不想被別人認出來，為安全起見查干派啞巴悄悄跟上他。賀黑雲將老列請入客房，那槍是老列父親傳給他的，他從小在中國長大，老列還提起西夏文化，他父親研究過西夏文化，老列也知道一些歷史，那是賀老五從盜墓賊手裏買來的。魏鵬飛發現啞巴跟蹤就讓他回去，但啞巴還是跟了上去。賀黑雲試槍的聲音驚動了住店的客人，魏鵬飛也警覺起來，查干聞聲趕快來，他們也不清楚那裏的人為何知道他們的行蹤。查干帶啞巴回去，賀黑雲在屋裏聽到有人説七十九刀，她出門時和魏鵬飛錯過見面。二管帶帶着旋風海準備攻打哈密城，在外圍只是虛張聲勢，目的是讓官府搜查七十九刀，那都是旭日班的計劃。魏鵬飛找到魯警官後準備從白俄大兵那裏弄槍，魯警官答應幫忙。魯警官走後魏鵬飛見到旭日班，魏鵬飛向他打聽杜英，旭日班聽説杜英在省府監獄被秘密處決。旭日班向魏鵬飛説來哈密只是買馬，而魏鵬飛自稱要去伊犁尋找家人，還談起去南方尋找組織。二管帶假裝七十九刀攻打哈密城門，雙方交火，魏鵬飛身上帶着槍出去也不方便，旭日班假裝不知道攻打哈密之事，魏鵬飛剛開始也沒暴露自己的身份。哈密全城戒嚴，街兩頭都有兵把守，查干讓人回去先把槍藏好。魏鵬飛向旭日班説他就是七十九刀，旭日班被他給搞糊塗了。

　　旭日班送魏鵬飛回到客棧，查干向他問起對方來由，他將槍隨身攜帶，藏在草藥袋子裏並不安全，查干命人又將槍取出來。哈密城中嚴密盤查，賀黑雲給馬加料時被賀老五拉回去，她將槍藏在馬槽裏，賀老五後有些擔憂。紅獺擔心暴露，查干讓她穩住，她相信魏鵬飛能化解危機。魏鵬飛在魯警官面前亮出身上的槍，他承認那槍是他誤放的，啞巴在一旁比劃着，魯警官聽完命人撤退。賀黑雲等人走後從馬槽將那把槍取回來帶在身上，魏鵬飛送旭日班離開哈密，他讓他幫忙向吳寒陽致歉。旭日班出城後指責二管帶燒燬張騫廟，他讓他們回去，旭日班也不清楚七十九刀是否在哈密。二管帶不明白旭日班的話，旭日班説完後獨自騎馬離開，旋風海感覺他不一般。魏鵬舉餓的發暈，他被俄國人叫做伊萬，魏母出門時見他昏倒在地上，老列稱他是瑪麗亞大嬸。魯警官在飯館裏找到魏鵬飛，他將交易地點説出，魏鵬飛將金條交給他。魏鵬舉的小號聲吸引了賀黑雲和賀老五，魏鵬飛剛出門時也看到了，他想上前相認時被啞馬攔住。查干勸魏鵬飛冷靜一些，魏鵬飛堅持要見魏母，查干再次提醒他的身份，魏鵬飛不能再連累家人。賀黑雲等魏鵬舉醒來後找到魏母和魏鵬程，魏鵬程已經病重，魏母見到賀黑雲後十分高興，賀黑雲將他拉接入客棧，還請了大夫給魏鵬程看病，魏鵬舉也喝了藥。魏鵬飛等人帶着蒙面以彭先生的身份出現在白俄大兵老列面前，雙方一手交錢一手交貨，他們搞到了需要的槍。魏鵬飛在離開前想再見一他娘，賀老五找魯警官想帶回魏家人，還掏出一根金條，只要城門口不攔截，魯警官也有些擔心，賀黑雲保證不會出事，她提出自己的辦法，魯警官聽完後答應下來。

　　賀黑雲趕車帶魏家人回黑河，魏鵬飛站在高處目送他們離開，為了家人安全他不能過去相認。20世紀20年代初，日本人的間諜機構已滲入我國西北，為達到隱蔽的軍事目的，其間諜機關以地質勘探為掩護對絲路進行所謂的考察，根據他們野心勃勃的滿蒙計劃，為分裂我國西北的陰謀積極地準備着，一隊全副武裝的日本人前往鷹羌小道，一路上還繪製地圖。旭日班帶着地球儀回到漠北王府，他在河邊拉開了野三郎和王爺的摔跤，旭日班給王爺上課，野三郎也在一旁聽課，他和王爺的觀點發生衝突，野三郎是松崎的義子，旭日剛讓野三郎在任何情況下都不要頂撞王爺，野三郎感覺到國家太小。王爺派出王府衞隊一流的騎手和野三郎比試騎馬，野三郎以他上乘的馬匹取得勝利。野三郎取得勝利後十分高興，旭日班知道他不想回日本讀書，他願意留下來學習中國文化，野三郎從松崎那裏瞭解到旭日班的想法，旭日班看出他過於單純，他將那匹東洋馬送給王爺，野三郎不理解他的做法。野三郎聽説七十九刀復活後也想會會他，大沼君的話讓他更加生氣。武臣俊來到敦煌，魏母一心想重建魏家客店，賀老五讓她不要着急。賀老五讓賀黑雲變賣鏢行為魏家重建客店，魏母知道後有些過意不去，賀老五那樣做也是為了報恩。賀鵬程在佛窟裏畫了不少，賀老五看到後都收藏起來。白神父提醒魏鵬舉以後少和吳寒陽來往，魏鵬舉喜歡她。吳闊方又娶了三房，他對三夫人和二夫人的花錢有些發愁。吳寒陽的突然出現將吳闊方嚇得鑽在桌子下，她要去南方找魏鵬飛，她聽旭日班説起在哈密城親眼見過魏鵬飛，吳闊方不同意給她錢。歪曹看到吳寒陽拿走了吳闊方桌上那個金佛像，吳闊方發現後有些驚慌。吳寒陽騎馬離開，歪曹沒有追趕上去。野三郎看到途中有狼跟着他們，七十九刀出現襲擊了那隊日本人，野三郎從馬上掉下後唱起秦腔被饒過，大沼君逃走，魏鵬飛開槍燒了那些汽油。

　　在賀黑雲的幫忙下魏家客店重新開張，賀黑雲的兩個師兄找賀老五告別，這些年來他們也學了一些本事。吳闊方帶着東西來魏家客店向賀黑雲道喜，那漢代的瓦罐還是賀老五送給他的，賀黑雲請吳闊方進屋，他讓她幫忙尋找七十九刀，吳闊方也想讓七十九刀搶日本人的貨。吳闊方因剿匪不力被解職，新上任上的馮督軍是省督軍的親戚，馮督軍對吳闊方加以詢問，張大户在大堂上還狀告吳闊方，馮督軍將吳闊方押下去聽侯處置，歪曹還抬出鍘刀，馮百里當眾向老百姓們保證會消滅七十九刀。馮百里是懼內之人，他將破像的金像拿給夫人。王三虎子的客商找馮百里説起七十九刀，他其實是二管帶，馮百里得知七十九刀三天後路經黑河，馮千里派官軍襲擊他們，魏鵬飛只好率人馬進入黑山口，但在黑山口又被包夾，魏鵬飛只好硬闖，又方展開肉搏，魏鵬飛在打鬥中胳膊中槍，一場激戰之後魏鵬飛率剩餘人離開。王三虎子自稱是絲路上的商客，馮百里指責歪曹，這場戰鬥都是旭日班從背後設計的陰謀。查干懷疑有人走露他們的行蹤，她想到了二管帶王三虎子，魏鵬飛認為二管帶背後還有其他人，他打算去一個二管帶完全不知道的地方蟄伏起來，查天提出去巴特爾的天狼城。魏鵬飛認為去天狼城並不妥當，主要擔心窩裏鬥，查干説巴特爾就在隊伍裏，啞巴突然站起來讓眾人吃驚，他裝啞巴是害怕暴露，巴特爾不同意讓魏鵬飛去天狼城，他只服氣查干，巴特爾説出他的心裏話，巴特爾讓魏鵬飛娶查干，這才能信任他，他答應娶查干，查干提出讓他抱動自己後就跟他，她曾經也練過千金墜，魏鵬飛最終抱起查干，他們兵發天狼城。

　　魏鵬飛等人來到通往天狼城的鬼腸子，那是通知天狼城的唯一通道。吳闊方被髮配，賀黑雲看到後前去送行，他的三個夫人各自逃走，吳闊方沒想到她能前來，她想知道魏鵬飛的消息，吳闊方看出她和吳寒陽一樣，他堅持稱魏鵬飛已經被打死在黑河裏。歪曹帶着七十九刀的最新畫像拿給馮百里，馮百里一怒之下將它撕碎，還指責歪曹平時不讀書。魏家客店開張後生意興隆，住店的野驢子想調戲她，在店裏吃飯時為她爭風吃醋，野驢子自稱當過騎兵，還殺人如麻。喝多的野驢子被賀黑雲扔在屋外，魏母有些擔心賀黑雲的性情，有人勸她讓賀黑雲信佛。野驢子醒來後對賀黑雲很服氣，白三眼對她也表示感謝，他同意留在店裏拉麪，賀黑雲還想讓野驢子留下來，她答應替白三眼還賭債。賀黑雲準備送賀鵬程去黑河讀洋學堂，住店客人很西服賀黑雲的那把力氣。賀黑雲想讓賀老五搬到客店裏住，她不想讓他一人住。魏鵬舉找賀黑雲説起吳寒陽的困境，他過用二百大洋救她，吳寒陽成了流浪的女人，魏鵬舉在賀黑雲面前苦苦哀求，她同意出錢。魏鵬舉喝酒後發起瘋來，還在店裏亂扔東西，他感覺被吳寒陽欺騙，路過的賀老五的徒弟將魏鵬舉帶出去。

　　吳鵬舉投軍後給家裏寄去書信，吳鵬程將它念給家人，魏母不解其義，賀老五看出魏鵬舉被吳寒陽所騙，魏母親傷心之下想以死相要挾賀黑雲，賀黑雲想去省城找吳寒陽時被攔住，賀老五隻身前往。魏母想有所依靠，她勸賀黑雲信佛，賀老五在省城沒找到吳寒陽和吳鵬舉的行蹤，賀黑雲夢到魏鵬飛的樣子就是七十九刀。賀黑雲夢到魏鵬飛脖子上掛個紅色玉佛，賀老五聽完後呆住了，賀黑雲知道姐姐當年的相好阿斯愣死在賀老五的掌下，賀老五提起七十九刀脖子上掛有那個玉佛，賀黑雲的夢無法解釋。查干查出那批軍馬是黑河府中，魏鵬飛命人帶上五天糧草連夜出去，他們成功劫走那些軍馬。歪曹向馮百里彙報軍馬被搶的事情，馮百里準備把白俄大兵關在千佛洞中，他要挑選一些精兵補充到兵營裏，還要補充槍支彈藥，目的是讓那些外國人追趕七十九刀，馮百里還準備把他們的家安在黑河，馮師爺認為並不妥當，他私下向歪曹説明想法，歪曹勸他不要多想。馮百里聽不懂白俄大兵的話，他們留在黑河只是想和七十九刀做軍火生意，馮百里被蒙在骨裏。馮師爺沒找到王三鬍子，他感覺他的名字都是假的。賀老五帶着賀黑雲找到洪老大，洪老大對他也是久聞大名，賀黑雲向他説明來意，洪老大以前是衙門的劊子手。魏母在廚房裏指責白三眼，賀黑雲聽到聲音後勸白三眼好好説，他將錢都輸給魏母，魏母不想還錢，也不想受罰，還坐在那裏哭鬧起來。魏母猜想她上輩子就是個駱駝，她決定受罰來熬湯，白三眼急忙攔住，魏母開始思念起兩個兒子。

　　賀黑雲私下將錢還給白三眼，白三眼讓魏母學習甩面的絕活兒，他還脱去上衣展示起功夫，等魏母看到白三眼要解褲子時踢了他一腳後跑開。魏母找賀黑雲訴苦，賀黑雲知道白三眼些絕活兒，魏母不明白她為何讓着他。白三眼甩出的面被賀老五接住，賀老五將面捏成一團後拉着白三眼出門，白三眼被賀老五教訓一番。賀黑雲明白用白三眼甩面可以立招牌，她答應給他分一份店裏的紅股，白三眼對她感恩戴德。魏母給賀老五端去羊肉湯，賀老五向她説起洪老大的絕活：殺人不見刀，請他過來也是為了立招牌，魏母不理解他們的做法。魏家客店的生意越來越好，折三眼的絕活兒被客人們稱讚，洪老大的到來也讓眾人吃驚不已。洪老大看出賀老五殺羊的訣竅，但不能説破。馮斂之帶着古瓶見到賀老五求他出山幫助官府，賀老五願意協助官府對付七十九刀。魏母剪紙時想起魏鵬飛，她向賀黑雲問起馮師爺的來由，魏母也夢到魏鵬飛和七十九刀有關係。魏鵬飛在敦煌見到老列後問起黑河那邊軍火的情況，老列想找七十九刀交易，他知道霍老先生的民團是子虛烏有，老列想知道他的真實身份，還懷疑他是七十九刀本人。魏鵬飛拿出那個紅佛像後承認自己就是七十九刀，老列同意和他在黃草城交易，魏鵬飛提醒他這個地點必須絕密，還讓他提醒布留金要千萬小心。魏鵬飛從千佛洞出去時看到武臣俊的到來，那裏是神秘的地方，老列向他介紹起武臣俊正在尋找一個西夏和尚的西域水考，那是從慧遊方的筆記。武臣俊在千佛洞中仔細搜索西域水考的資料，魏鵬飛要出洞時見到賀黑雲前來，他急忙躲藏起來，隨後還看到他娘和賀老五，老列這才知道把魏家人接走的是賀黑雲，賀黑雲過來是陪婆婆拜佛。

　　老列被敦煌莫高窟的彩繪折服，魏鵬飛躲在一旁聽到老列和賀黑雲的談話，她不懂藝術的價值，但賀黑雲想在佛面前單獨和魏鵬飛説話，魏鵬飛就躲藏在佛像後面，賀黑雲説出心裏話，魏鵬飛聽在心裏，他沒有現身，魏鵬飛不想再連累家人。武臣俊在佛洞裏找到從慧的西域水考，這部手稿主要記錄了這條絲路上的水源，只有瞭解沿途的水源所在，才能通過這條絲路。而日本人尋找手稿的目的，也正是為了把草原絲路牢牢控制在手裏……正當武臣俊沉浸在西域水考的路線時被魏鵬飛打暈，魏鵬飛帶走了西域水考，武臣俊醒來後懷疑是格列夫斯基搶走了它。格列夫斯基被松崎派人盯上，松崎是武臣俊的徒弟，等日本人到時魏鵬飛已將格列夫斯基帶走，他知道是魏鵬飛的到來讓自己惹禍上身，魏鵬飛向他保證會負責他的安全，還將他暫時藏在文家寨。魏鵬程讓賀黑雲防着格列夫斯基，還説老列都是在瞎編的。魏母指責魏鵬程找唱戲的小元官，他的腦袋也被拍了一下。布留金的手下被青樓女子灌暈後説出和七十九刀買賣軍火之事，歪曹知道後向馮百里彙報，馮百里聽從了馮師爺的計劃。魏鵬飛讓巴特爾不要參加軍火的交易，主要是想讓他跟蹤那些日本考察隊。魏鵬飛懷疑日軍不斷進入鷹羌古代的原因，他對西域水考上面的西夏文字並不認識，魏鵬飛曾在縣誌上看到過關於從慧和尚的情況，他要搞清楚日本人的目的。巴特爾率人將日本軍官考察團剩下的幾個人逼至野狼谷，賀老五根據地圖斷定軍火交易會選擇在黃草城，他向馮百里分析原因。

　　賀老五向馮百里提出在黃草城的行動方案，魏鵬飛和查干按約定和俄羅斯人交易，布留金接過金條後準備離開，他勸老列趁機可以敲詐，馮百里已將官軍埋伏起來，魏鵬飛聽到槍聲後想回去查看，但查干讓眾人趕快進山，魏鵬飛在黑山口感覺到危險，馮百里率軍突然殺出，賀老五也在隊伍裏，魏鵬飛見狀後命人撤退。賀老五騎馬追趕上魏鵬飛，魏鵬飛沒有戀戰，他將佛像交到老列手上並讓他轉交給酋長，賀老五對魏鵬飛緊追不捨，查干為救魏鵬飛而胳膊受傷，賀老五從查干手上?魏鵬飛騎馬引開追兵，歪曹來到魏家客店裏搜查，他懷疑賀黑雲窩藏土匪，賀老五回去後教訓了歪曹，歪曹不敢動粗，馮師爺在一旁勸説。賀老五從賀黑雲那裏知道查干在貨倉，查干中的是毒鏢，賀老五將解藥交給賀黑雲，還讓她為查干解毒，賀黑雲揭開查干面具時認出是姐姐賀白雲。魏鵬飛一直被官軍追趕，直到天黑官軍還沒有追上。賀白雲承認她是七十九刀的女人，賀老五對她非常生氣，賀白雲要離開時被賀黑雲拉住，魏母也勸她留下，賀老五讓她趕快離開，官府的騎兵會很快到來，他也是為她的安全着想，賀老五的心裏還是有這個女兒。魏鵬飛聽到鷹眼的叫聲，他在黑暗中前行。賀黑雲為賀白雲送行，賀白雲勸她忘記魏鵬飛，還把賀母的遺物留給賀黑雲。魏鵬飛見到受傷的查干後跑了過去，查干也聽到鷹眼的叫聲。馮百里帶人對魏家客店繼續搜查，歪曹懷疑賀老五，賀老五和賀黑雲來到馮百里面前，馮百里拿出那把槍質問，賀黑雲説那槍是自己用刀和白俄軍官換的，歪曹提議讓她拆槍來證明，馮百里也應允下來。

　　賀黑雲接過槍後熟練地將它進行拆卸，還開槍試用，馮百里誇獎她的槍法，還讓歪曹跪下磕頭，馮百里也答應賠償子彈。賀老五不知道賀黑雲的槍法是如何練的，他心裏最擔心的事情是怕將來有一天她也要殺人。松崎孝夫從漠北來到黑河找馮百里，大沼派野三郎來黑河聯絡，松崎説他們的考察隊在鷹羌古道里神秘失蹤，馮百里假裝睡着，他不想多管閒事，馮師父解釋説他喝高了。野三郎初到黑河城，他對那裏的一切都很好奇，魏鵬程初次登上戲台引得歪曹不滿，歪曹帶人上前打鬥時野三郎抱打不平，旭日班出手阻止他們，但野三郎還是捱打，魏鵬程和野三郎相識，野三郎想見小元官，旭日班為他換上新鞋。馮百里醒來後聽松崎説起天狼城，他們都不清楚天狼城的位置，馮師爺聽完也不清楚天狼城的位置。野三郎向魏鵬程説起狼頭會，還邀請他加入，魏鵬程願意和他交朋友，野三郎向他談起天狼城探險，兩人準備悄悄過去探路。大沼認為天狼城是鷹羌古道的軍事要塞，那是武臣俊得出的結論。馮百里同意幫忙，他提出找個嚮導，還想讓賀老五帶隊，馮參事勸他千萬不要親自去請賀老五，馮百里在房間裏被夫人指責，他不敢吭聲，愣丫又將涼水澆在馮百里身上。馮斂之勸馮百里不要去天狼城，他清楚那些考察的人都是軍人，還懷疑日本人有軍事目的，馮百里同意他的提議。賀黑雲勸賀老五不要想白雲的事情，他近期心情不好，魏母向賀黑雲提議讓她在黑河城開家貨棧，她想在黑河城中置辦房產。賀黑雲見到旭日班，旭日班早就知道她，他自稱和吳寒陽很熟，還保證親眼見過魏鵬飛，這讓賀黑雲抱有更大的希望。旭日班向賀黑雲打聽鷹羌古道，當他聽説魏母病後急忙過去查看，旭日班讓賀黑雲找一把過來，魏母的心口疼是老毛病，旭日班用刀的後背為魏母刮痧，魏母感覺好了很多，賀黑雲學會了那個方法。賀老五對旭日班的幫忙表示感謝，旭日班在喝酒時向他問起鷹羌古道，賀老五當年曾經進去過，旭日班想去天狼城，他當年也沒到達天狼城，也是撿了一條命回來。

　　賀老五在進入鷹羌古道的第九天遇上野狼羣，他當時是為了尋找水源離開宿營地才保命，賀老五勸旭日班不要過去，但旭日班再三相求，賀老五擔心他是有去無還，但還是畫了路線圖交給旭日班。旭日班向賀黑雲説起魏鵬程，賀黑雲讓他幫忙捎話給魏鵬飛。魏鵬程和野三郎騎馬去了鷹羌古道，他們沒告訴其他人。旭日班將圖紙拿給松崎，還讓他準備好馬和裝備，旭日班打算隻身闖入鷹羌古道。魏鵬程和野三郎沒想到鷹羌古道的艱險，他們帶的水很快喝完了，尋找水源成了生存的希望，兩人的馬匹相繼倒下，野三郎不想浪費子彈，他讓魏鵬程留下，剩下的子彈要對付狼，旭日班在大漠中尋找野三郎的蹤影，野三郎遲遲不歸讓魏鵬程有些着急，魏鵬程情急之下朝天開槍，旭日班聽到槍聲後朝他趕過去。魏鵬程開完槍後倒下，旭日班及時出現救了野三郎，但沒發現魏鵬程的蹤影。巴特爾帶人圍住旭日班和野三郎，旭日班猜出他是巴特爾，巴特爾的口音暴露了他的身份，他在旭日班身上找到那張圖紙，巴特爾認出野三郎是唱腔的那個人，旭日班求他不要殺野三郎，查干揭下面具，旭日班七年來一直在找她。查干不打算殺旭日班，只因為可憐他，她讓野三郎吼秦腔就放過他，野三郎寧死不唱，巴特爾要動手時旭日班跪在地上賠罪，旭日班還吼起腔秦道歉，野三郎不下理解他的做法；查干放過他們帶人騎馬離開。魏鵬程被魏鵬飛所救，魏鵬飛被他認出來，賀黑雲找不到魏鵬程有些擔心，打聽之後才知道他和野三郎雲天狼城探險。魏母知道魏鵬程的行蹤後十分傷心，賀老五勸她不要着急，她讓他追回賀黑雲，賀黑雲獨自騎馬去了鷹羌古道尋找魏鵬程，找到他後發現魏鵬程的精神有些錯亂。賀黑雲帶魏鵬程回家，魏母給他餵飯。賀黑雲請來法師孫九糊塗為魏鵬程驅魔，孫九糊塗的做法引來眾人圍觀。

　　魏鵬程回去後假裝傻子，賀黑蘭問他再三都沒有結果，日本人也相信魏鵬程已瘋，孫九糊塗已被日本人收買，武臣俊認為那不符合邏輯，老列成為他們尋找的目標。賀黑雲請旭日班查看魏鵬程的病情，她清楚孫九糊塗都是胡説。魏鵬飛酒後指責賭錢的兄弟，還罰他們出去列隊並頂上碗，眾人敢怒不敢言。魏鵬飛將巴特爾叫到跟前，巴特爾不明白他的意思，兩人發生爭吵，魏鵬飛指責他為何不練槍，兩人還動起傢伙，查干勸他們放下東西，巴特爾擔心手下人的安全，但魏鵬飛堅持要騎馬練槍，那些人只好將碗頂上，查干提出她要替兄弟們頂碗，巴特爾不理解她的想法，查干接過碗放在頭頂，魏鵬飛縱身上馬時混身無力，涼水澆在他身上。巴特爾讓魏鵬飛回去睡覺，但魏鵬飛縱身上馬對查干頭上的頂的碗連續開槍都命中，魏鵬飛隨後從馬背上摔下後睡着了，巴特爾帶人擁護魏鵬飛，那才是他們真正的老大。天狼城的平天軍開槍練習槍法，魏鵬飛清楚光練刀法是不行的，他向查干求婚，魏鵬飛想讓她真正成為自己的女人，查干知道賀黑雲還在等他，他已經把自己當成七十九刀，魏鵬飛清楚魏鵬程不會説出天狼城的秘密，查干擔心露陷。魏鵬飛猜想查干是賀黑雲的姐姐賀白雲，查干讓他以後不要在自己面前提起旭日班。野三郎的情緒不好，他和王爺摔跤時還把他摔骨折，旭日班聽説後急忙過去，找到野三郎後對他拳打腳踢，野三郎不服氣，松崎對他表示歉意，但野三郎還在旭日班面前吼起大秦腔，旭日班看出野三郎太單純，他想把他送回日本接受新的教育。賀黑雲聽住店的人説起哈密的騎馬營伏擊了七十九刀，還打死了他的女人，賀黑雲驚慌地將罐子摔碎。杜英帶着一隊人來到魏家客店，他謊稱是生意人。賀老五勸賀黑雲不要多想，他相信女兒沒事兒，賀黑雲心裏發亂，她決定去一趟哈密，杜英聽到後勸她不要過去。白三眼從窗户外看到杜英等人屋裏的情況，他嚇得慌忙跑開。

　　杜英將看到情況告訴賀老五和賀黑雲，他想將受傷的兄弟留在店裏讓他們代為照看，還留下五十塊大洋。白三眼着急慌張找到賀老五説起看到屋內情況，杜英向賀黑雲保證會在十天內接他回雲，賀老五得知真相後勸杜英早些離開，杜英向賀黑雲打聽起魏鵬飛。杜英隨身帶的那個傷員就是魏鵬飛，魏鵬飛受了很重在槍傷，全身都被布裹着，賀黑雲最後還是同意留下個，只是認不清他的樣子，賀老五對治療那種槍治很在行。哈密來的官軍到達魏家客店，賀黑雲出門迎接，他們追趕的是杜英。魏鵬飛從昏迷中醒來，他看到賀黑雲在喂藥，還自稱彭先生，魏鵬飛中彈後什麼都不知道了，問起賀黑雲之後才知道是杜英將他放下，這讓魏鵬飛情緒有些激動，他想離開魏家客店，魏母的到來讓他穩定一些，魏鵬飛跪下給她磕頭，他不能講明身份。查干在鷹眼的帶領下來到魏家客店，賀老五舉着火把出去，賀黑雲接過火把後吹響口哨，鷹眼聽話地坐在地上，賀老五讓她放在鷹眼，鷹眼直奔魏鵬飛的屋裏。賀老五猜出受傷的人就是七十九刀，他要動手時被查干阻止，查干不想讓魏鵬飛知道她就是賀白雲，她要帶魏鵬飛回家，賀老五再次舉刀，賀白雲跪在地上，他將刀扔下，賀白雲帶走了魏鵬飛，賀黑雲為他們送行，她希望姐能回家。魏鵬飛傷好後率平天軍不時地襲擊小股侵犯的日軍，通緝七十九刀的告示又被貼出來，旭日班從漠北來到黑河時看到。馮百里的夫人向旭日班問起賀黑雲，她認為馮百里早就看上賀黑雲，旭日班勸她不要多想，她讓他假冒省督軍的字體給馮百里寫信，馮百里看不懂狂草的內容，馮夫人讓旭日班幫念出來。旭日班按馮夫人的意思將那封信讀出來，馮百里在夫人面前再三解釋，他百口莫辯，馮百里要等賀黑雲的貨棧開張後讓小羅漢去整治她。松崎約旭日班喝酒，他拿出野三郎的信交給旭日班，野三郎想加入關東軍，旭日班認為應該讓他繼續讀書，可松崎堅持要讓野三郎從軍。旭日班感覺賀黑雲和查干的性情十分相似。

　　賀老五瞭解女兒的心思，他們準備先把貨棧的事情弄好。巴特爾帶人搶了馮百里給省督軍的壽禮，歪曹帶人逃回。賀黑雲在黑河城的黑雲貨棧開張，巴特爾去了黑雲客棧想幫魏鵬飛行禮，禮物是馮百里丟失的金佛像。洪老大黑雲貨棧開張時表演了殺羊絕活，野驢子甩面時被白三眼指責，賀黑雲親自來到廚房裏甩面時被客人們誇獎。賀老五帶着巴特爾來到魏母面前叫乾孃，巴特爾自稱和魏鵬飛是好兄弟，魏鵬程見到巴特爾後有些吃驚，他假裝迷糊，魏鵬程準備去學戲，魏母只想知道魏鵬飛的事情，她讓賀老五叫賀黑雲過來，賀黑雲向他了解魏鵬飛的情況，巴特爾不知道如何作答。廖枴子的兄弟小羅漢帶人來到黑雲客棧鬧事，小羅漢讓在場的每人都要出一百大洋。小羅漢是狼頭會的老大，旭日班勸他趕快離開，松崎送禮驚嚇到他，旭日班看到禮桌上的那尊金佛，打聽之後知道是魏鵬飛的東蒙朋友送的。巴特爾出門時被日本人大沼認出來，雙方交火，旭日班在屋裏看到後將那個金佛收起來。大沼向松崎彙報説發現七十九刀的手下，巴特爾胳膊中槍，魏鵬飛出現讓他趕快騎馬離開。巴特爾帶傷上馬後逃走，魏鵬飛跳下牆頭時被賀黑雲用槍指住，他摘下眼鏡後被賀黑雲認出來，她淚如雨下，還勸魏鵬飛趕快離開，魏鵬飛趁機逃走。馮百里來到黑雲貨櫃，歪曹在賀黑雲房間搜到那支槍。旭日班對死的日本人進行查看，他認為七十九刀就在黑河。旭日班找賀黑雲詢問那尊金佛像，賀黑雲假裝不知情，他想要一個合理的解釋。馮百里決定暫時先不抓賀黑雲，松崎給他七天時間必須抓到七十九刀，馮百里讓他不要欺人太甚。馮百里感覺心裏彆扭，他要找賀黑雲出氣，還命歪曹將貨棧抄了。

　　歪曹按命令砸了黑雲貨棧，剛開張的貨棧被官軍查封，賀黑雲坐在那裏呆呆地起着魏鵬飛説過的話，賀老五勸她不要難過，賀黑雲説巷子裏的兩個日本人是她殺的。馮百里認為那把槍就是七十九刀留下的證物，日本人給他七天期限，他相信七十九刀會在七天之內落網，不但要判賀黑去死罪，還在讓她受罪。布留金按命令將賀老五和賀黑雲押到鎮軍府，魏鵬飛在回去途中打算返回黑河，他擔心賀黑雲的安全，魏鵬飛讓巴特爾先回黑河，查干在等着魏鵬飛結婚。馮百里對賀黑雲用刑，她堅持稱自己男人魏鵬飛是革命黨，馮夫人在一旁看不下去，賀黑雲因刑而昏死過去，可又被歪曹用冷水潑醒。賀黑雲被官軍遊街示威，吳鵬舉看到後過去理論時被踢翻在地上，魏鵬飛在人羣中看到受罰的賀黑雲。賀黑雲被當眾潑泥漿子，魏鵬飛在人羣中很不忍心，賀黑雲堅持説自己的男人是革命黨人魏鵬飛，魏鵬飛在人羣中突然朝台上開槍，他只能選擇被捕，宋師爺向馮百里證明他就是革命黨人魏鵬飛，魏鵬飛説他剛從廣州回來。查干聽説魏鵬飛在黑河後急忙率人馬趕過去，魏鵬飛承認自己是革命黨。旭日班找馮夫人説魏鵬飛不能殺，她想把魏鵬飛與賀黑雲一起殺了，旭日班拿出照片給她看，還用京城的報社來威脅她。魏鵬飛被關入死牢，他和賀黑雲在監獄中相見，魏鵬飛知道這輩子欠她太多，賀黑雲讓他趁現在還活着寫封家書。馮夫人指責馮百里要處決魏鵬飛居心不良，她拿出旭日班拍的照片給馮百里看，馮百里看後有些生氣，也不理解旭日班為何要管那事。黑河城中響起槍聲，馮百里急忙命人集合，他懷疑有人劫牢，等趕到牢房時聽布留金説起革命黨已被擊退，他們進攻時唱着馬賽曲。馮師父向馮百里建議近期不能殺魏鵬飛，馮夫人在屋裏拜佛時看到桌上一把手槍，她被嚇暈過去。馮百里打算先留着魏鵬飛，還請來法師為馮夫人驅魔。

　　旭日班來到馮百里府上，馮百里更相信西醫，他找旭日班給夫人看病，還懷疑他是革命黨。松崎在省督面前上告馮百里故意放走七十九刀，旭日班向馮百里提議借刀殺人。布留金從魏鵬飛的眼睛中看出他就是七十九刀，魏鵬飛否認了，他為布留金看手相，布留金對他的手相之法很佩服。旭日班給馮百里推薦魏鵬飛，還讓他把魏鵬飛交給自己來對付七十九刀，二管帶也在馮百里面前亮明身份，馮百里這才看出旭日班不是一般人，旭日班清楚二管帶不是七十九刀的對手，馮百里聽完他的分析後感覺很有道理，旭日班也不能保證讓魏鵬飛聽自己使喚。旭日班向馮百里提議先釋放賀黑雲，釋放魏鵬飛也需要計謀。魏鵬飛被一隊官軍押往省城，負責押解的布留金看到有人劫持時急忙撤退，魏鵬飛被二管帶救走後帶走，這正是旭日班之計，等查干帶人到後發現魏鵬飛已被人搶走，他們順着馬蹄印追趕過去。魏鵬飛在寺廟裏見到旭日班，他有些意外。馮百里讓布留金將已死的胡麻蛋子頂替罪名，這樣好向省府彙報，馮百里感覺他的無為而治太像吳闊方了。賀黑雲被釋放後來到破落的黑雲客棧，魏母看到她的傷感到心疼。魏鵬飛向旭日班問起追殺七十九刀的原因，旭日班想從七十九刀那裏奪回查干，魏鵬飛聽完他的話十分吃驚，旭日班説查干就是他的女人，魏鵬飛猜出他救自己出來是為了利用而已。查干率人回到天狼城，她沒找到魏鵬飛的下落。馮師爺來到賀黑雲家時告訴她説魏鵬飛被人劫走，魏母也不希望兒子再連累家人。賀黑雲決定重新開立貨棧，她要堅強地活着，開張之當天旭日班帶着黃金前雲賀喜，他將那尊金像化成金條，旭日班還帶來了魏鵬飛，賀黑雲看到他後十分驚喜。旭日班帶着魏鵬飛離開，魏母看着他的背影也哭了出來。馮百里將那把槍還給賀黑雲，他支持她的貨棧重新開張。

　　旭日班相信魏鵬飛會答應他的提議，魏鵬飛從惡夢中醒來後答應旭日班幫忙除去七十九刀，他趕往天狼城，旭日班猜出他曾是七十九刀。查見見魏鵬飛回到天狼城，是賀黑雲讓魏鵬飛再次活過來，他愛上了賀黑雲，她對魏鵬飛來就是一個家，查干讓他離開天狼城去南方尋找革命黨，她承認自己的真名是賀白雲。杜英成為國民黨河東支部負責人，他改名杜醒東，杜英在戰場上遇到靖國軍少校副官魏斌，魏斌就是魏鵬舉，兩人合力劫了甘軍軍火。通緝七十九刀的告示又出現在黑河城中，這次是個女人，對七十九刀的傳聞沒有消失。馮夫人成了翠香樓的大股東，大沼認為馮百里還不如吳闊方，松崎認為那是好事情，西域水考對他們愈加重要。黑雲貨棧生意興隆，魯警官脱了警官服裝後開始在絲路上做生意，他來到黑雲貨棧找吳鵬程進貨，松崎準備讓日貨打入黑河，他想以日本商人團的名義開貨棧，松崎想從精神和文化上控制住黑河民眾，這才是他們的真正目的。賀黑雲做生意時遇害上蠻凱，蠻凱就是老列，兩人都認出對方，老列將她帶到部落，他成了正宗的酈乾人，賀黑雲看到老列脖子上掛的那個玉佛。老列為賀黑雲的商旅團殺犛牛慶賀，賀黑雲來到牛前將它按倒後一刀殺掉，她的宰牛功夫是她娘傳的。松崎向旭日班説起七十九刀復活之事，旭日班認為那個女人不會對日本人造成威脅，松崎認為野三郎是名優秀的日本軍人，而旭日班的看法不同。老列為賀黑雲送行，他等她從青海回來。賀黑雲在城中無意中看吳寒陽，她被賣到青樓十天，第一次接客時和客人發生爭執，賀黑雲出面救下吳寒陽，還替她贖身。賀黑雲向吳寒陽問起她和魏鵬舉的關係，她當時被省府的石主任霸佔，後來的情況吳寒陽並不清楚，她想跟着賀黑雲回魏家。

　　賀黑雲答應讓吳寒陽回家，吳寒陽聽完還想去南方找魏鵬飛，賀黑雲同意出二百大洋給她，還建議她回鄉做些小生意。賀黑雲的舅舅楊子元獨自在喝悶酒，他對她當眾的做法有些生氣。楊子元酒後向吳寒陽説起賀黑雲和老列的事情，吳寒陽相信她早晚能進入魏家。吳寒陽帶着仇恨離開，楊子元回去後在魏母面前告賀黑雲，賀黑雲在魏母面前用自己的方法解釋，魏母感覺有些羞愧，賀黑雲勸她早些和父親把喜事辦了，當魏母知道是老列後才放心。賀黑雲幫白三眼找了一位妮姑結婚，魏母對賀老五的唱詞不理解。賀老五帶着迎新的隊伍來到黑河城中迎娶魏母，顧九公等人攔住他們説賀老五的做法是傷風敗俗，他們躺在地上阻攔時被賀黑雲用鞭炮嚇跑。賀黑雲聽説南方革命黨要進軍蘭州，她很久沒接到魏鵬飛的來信。1927年上海四一二政變，魏鵬程曾在日本留學三年，他對日本的文明的強盛很有感觸，魏鵬程向上級軍官提出要向日本人學習，他被晉升為中校副官，但要在升任之前都要挨軍棍，魏鵬程的軍棍被取消。魏鵬程看到杜英被當成共產黨人關押起來，杜英被送往蘇聯。吳寒陽找到魏鵬舉後以夫人相稱，她還指責他險些把自己害死，魏鵬程對吳寒陽當時的做法也很生氣，但他沒經得起吳寒陽的誘惑。黑河鎮長軍府被裁，馮師爺收到省府命令要押馮百里進省府，目的是逼他交贖金，馮百里夫人逃走。國民黨旗在黑河城門上升起，馮百里沒有職務。魏鵬程收到魏鵬飛的來信後拿給賀黑雲，賀黑雲將信讀給家人，那是魏鵬飛三月份寫的信，信在路上八個月，魏母不明白國民革命為何還沒成功。魏鵬飛隻身走在大漠裏，他被騎馬的國軍問起魏鵬飛，魏鵬飛被當成共產黨，他開槍將三名國軍打死，對他的追殺令已到甘肅。黑雲貨棧被官軍包圍，帶頭來的是馮縣長，賀黑雲看到魏鵬飛的通緝令後不敢相信，她將通緝令撕毀，官軍要對她家裏進行徹底搜查，歪曹慫恿士兵亂砸一通。

　　黑雲貨棧經官軍搜查後一片狼藉，賀黑雲不知道魏鵬飛的情況。魏鵬飛騎馬來到天狼城，查干將他扶入屋內，魏鵬飛又扮回七十九刀的模樣。魏鵬飛向查干説起軍營裏的事情，他被懷疑成共產黨，儘管他出生入死並且戰功赫赫，魏鵬飛向她介紹了共產黨，他手下的十六名兄弟在四月份被害，他們被害之後魏鵬飛才明白被殺的都是共產黨人，他感覺到這個世道沒法指望，魏鵬飛所有的夢想都破滅了。魏鵬飛清楚現在追殺他的就是革命黨，他看透了一切，魏鵬飛要當七十九刀，查干勸他仔細想好，魏鵬飛又當了平天軍的老大，他要帶領兄弟們向所有軍閥進行報復。七十九刀的通緝令再次出現在黑河城門口，紅獺帶人來到黑雲貨棧看到的是一片狼藉，進屋之後見到賀老五正在修繕房屋，打聽之後才知道被官府砸了。魏鵬飛率人不時地襲擊過往軍閥的小股部隊，查干將紅獺帶回的消息告訴魏鵬飛，魏鵬飛知道後非常意外，他判定是馮斂之所為，查干這才明白魏鵬飛就是賀黑雲的災難。魏鵬飛自封為黑河赤黨大都督，查干感覺他這次回來的變化太大了。馮斂之保不住馮百里，省府裏的督軍再三催促，馮百里堅持説他沒錢，馮百里希望他能幫自己，歪曹也對馮百里改變態度，馮斂之讓馮百里去省府找盧省長幫忙，歪曹負責在路上護送，布留金聽説後準備在途中打劫馮百里，馮百里見到布留金後將他拉下馬進行指責，布留金搶走了馮百里鞋裏的銀票。布留金將軍刀留給馮百里做紀念，魏鵬飛率人包圍他們，布留金見狀只好帶人撤退，馮百里跪在馮百里面求饒，歪曹也被嚇得跪在地上，他嚇得昏死過去，魏鵬飛將他們全部綁走。馮斂之找到賀黑雲將魏鵬飛的信拿出來，他不會去黑雲山叩頭謝罪，馮斂之將那九條人命交給賀黑雲。魏鵬飛對官府的人十分痛恨，查干感覺他的做法有些過分，魏鵬飛要為平天軍的兄弟們報仇，查干明白他多年來拼殺的原因。賀白雲只想離開魏鵬飛遠一些，魏鵬飛拉住他不放，賀白雲生氣之下還開槍打傷他的胳膊。九名官軍被捆綁在木樁上，賀黑雲隻身騎馬趕到那裏，魏鵬飛要對他們點天燈，賀黑雲對他再三勸説，魏鵬飛將油澆在他們在身上。

　　賀黑雲跪在魏鵬飛面前説起他的往事，還替馮斂之磕頭，她動之情，曉之以理，賀黑雲還將油澆在身上，點了之後才發現那些只是水，她沒看錯魏鵬飛，魏鵬飛壓根就沒想點天燈，賀黑雲不相信他會變成鬼，她説完獨自騎馬離開。賀黑雲準備將客棧賣了，賀老五説起漠北的日本人想買，賀黑雲不能把貨棧賣給日本人。大沼聽説賀黑雲要將貨棧賣給郭老西，郭老西被小羅漢帶人收拾，他不敢要黑雲貨棧，小羅漢也是靠日本人撐腰。大沼在賀黑雲面前態度十分強硬，小羅漢也在一旁從中挑唆，賀黑雲堅持要自己經營。馮斂之找賀黑雲談貨棧的事情，他想以政府的名義買下來，賀黑雲聽出那些錢是日本人出的。松崎又盯上了顧家祠堂，他派大沼前去辦理。日本人在黑河的貨棧開張，還專門請來日本女人在貨棧前面跳舞，歪曹見到馮夫人後知道她買下了翠香樓，還自稱鳳姐，她聽説馮百里在省府開了酒館。馮斂之沒有參加日本貨棧的剪彩儀式，歪曹催他們早些交税，他還代表馮縣長為黑河洋行提字，松崎將字接過，大沼進屋後非常生氣地字撕毀，他擔心馮斂之會成為障礙，松崎提醒他不要小看賀黑雲。黑雲貨棧開張半年後生意依然興隆，大沼準備暗中使壞，小羅漢帶人在黑河街上搗亂，歪曹上去理論時被驚嚇到，他們不敢動手，街上亂成一團。歪曹找馮斂之訴苦，馮斂之這才意識到問題的嚴重性，李義武的騎兵團要來黑河駐紮，兩千人馬的吃喝讓馮斂之十分為難。李義武向馮斂之保證不會饒民，他準備除掉七十九刀。旋風海的手下被李義武的士兵抓獲，李義武一刀將他砍死，他剿匪也只是做一下表面上的工作。賀黑雲的商隊被李義武的軍官檢查，她挑出槍被誤當成土匪，李義武聽説過她的威名，他想讓她解決兄弟們的冬裝，賀黑雲保證能完成。大沼讓鳳姐租用日本姑娘，鳳姐拒絕了他。大沼向松崎彙報準備切斷賀黑雲的客源，小羅漢帶人在黑河周圍搶劫皮毛。

　　賀黑雲聽魏鵬程説起小羅漢強買強賣，野驢子收皮子裏也捱打，賀黑雲清楚是日本人從中使壞，她找馮斂之商量對策，狼頭會的成員有些就是日本軍人，他們吸引了不少流氓。賀黑雲找李義武訴説難處，還説起供貨渠道被日本人霸佔，李義武也是軍費有限，賀黑雲讓他助自己一臂之力，她拿出花名冊讓他幫忙把那33條好漢召兵，李義武帶人將他們全部抓走，被抓的人都是狼頭會成員，李義武要先餓他們幾天。李義武將幾名日本人單獨叫去詢問，他們被任命為教官助理，伙食和教官隊的相同。狼頭會成員的家人找大沼要人，大沼被打的無計可施。狼頭會的人被餓的渾身無力，李義武故意戲弄他們，他還升任日本人喬老四為教官，並讓他全面負責操練新兵，他們相互廝打。松崎讓大沼趕快將小羅漢等人弄回來，他擔心狼頭會從此一蹶不振，松崎要弄明白幕後操縱之人，大沼懷疑是馮斂之。松崎從馮斂之那裏打聽到是賀黑雲，賀黑雲讓他將那六千張皮毛送過來，松崎只好同意，大沼非常生氣，但也是無奈。賀黑雲成功拿到李義武需要的皮毛，狼頭會成員被釋放，大部分紛紛要求退會，松崎指責高橋等人在訓練時愚蠢之極。大沼要對黑雲貨棧進行報復，小羅漢帶人衝入黑雲貨棧時被賀老五和賀黑雲打出去，這件事情的傳聞在黑河很快傳開，歪曹也帶人收拾了他們。大沼派小羅漢找絲路上的土匪暗殺賀黑雲，還提起二管帶。魏鵬程向賀黑雲宣讀報紙上的打仗之事，她很關心共產黨的消息，主要是想了解魏鵬飛的下落。魏鵬飛帶人趕走進入鷹羌古道的軍人，他拿出西域水考給巴特爾看，那部手稿十分重要，魏鵬飛已經猜出日本尋找它的原因。旭日班跟隨王爺從日本歸來，他聽松崎説起七十九刀又復活了，旭日班想到了魏鵬飛。

　　松崎認為七十九刀和魏鵬飛不是同一人，情報部門認國他就是個瘋子，旭日班猜出魏鵬飛就在天狼城，松崎無法解釋原因，賀黑雲成了黑河城中讓日本人最頭痛的人。大沼得知旭日班是日本人後決定服從命令，旭日班來到黑雲貨棧打聽魏鵬飛的下落，賀黑雲拿出那些報紙給他看，她認為魏鵬飛去了南方，賀黑雲也聽説了七十九的情況，她的話讓旭日班對魏鵬飛更加起疑。旭日班從賀黑雲話裏聽出魏鵬飛就是七十九刀，他將結果告訴松崎，還懷疑魏鵬飛已經察覺他們走入鷹羌古道的原因。旭日班想找到天狼城後剷除它，他準備調一支武裝特遣隊打探天狼城的下落，旭日班準備將那支武裝特遣隊暗中編入王府衞隊，松崎不支持以王爺的名義在絲路上剿匪打鬼，旭日班準備搞臭七十九刀的名聲，他打算用那支特遣隊把七十九刀變成真正的瘋鬼。絲路上的民間商旅被日軍特遣隊肆無忌憚地殘害，查干路過時向倖存的人問起來，她誤認為是魏鵬飛所為，紅獺看出有人員假冒，她們從駱駝客身上發現是花機關打的傷口，平天軍親沒那種槍，紅獺懷疑是二管帶，她提議迴天狼城，查干要先弄清楚情況再動手。旋風海向二管帶請示是否搶劫石蘭客店的客商，那些客商身上都帶有槍，旋風海保證不是七十九刀所為，二管帶決定夜裏血洗石蘭客店。馮斂之希望李義武能率兵剿滅七十九刀，李義武也是防不勝防，他認為七十九刀沒膽子進攻黑河。魏鵬飛發現被花機關打死的那堆商客，日本人連小孩兒都不放過，巴特爾打聽之後向他彙報説是二管帶所為，他從王爺府的巴音那裏探聽到消息，魏鵬飛命人在絲路是尋找二管帶下落，旭日班準備把七十九刀引到黑河借李義武之手殺之。旭日班和松崎密謀對付魏鵬飛，他要黑河設陷阱。二管帶率人潛入黑河，歪曹認出他是王三虎子，還提及七十九刀要血洗黑河的傳言。王三虎子想通過日本洋行走私煙土，大沼提出先看他的古貨，小羅漢鑑定之後認為都是真品，只是不值錢，二管帶只好拿出金塔寺被盜竊的兩個佛頭，那是他從石蘭客店裏搶來的，大沼看後讓小羅漢出去，他清楚二管帶的詳細資料。旭日班從裏屋出現讓二管帶有些驚訝，他要把二管帶扮成七十九刀，還用重金收買他，旭日班只讓他在黑河需血洗一家貨棧，二管帶一口答應。巴特爾發現二管帶在黑河縣城，魏鵬飛率人馬趕過去。

　　魏母懷疑賀老五和秦寡婦有染，賀老五回家後被魏母指責，魏母拿出一雙繡花鞋質問他，她是從他屋裏的櫃中翻出來的，賀老五再三解釋。魏鵬程進門後説那繡花鞋是他的，那是他在戲台上演旦角穿的，賀老五拎着繡花鞋離開。查干和紅獺在高處看到魏鵬飛帶人趕往黑河，松崎將三把槍和一些子彈送給二管帶，旭日班讓二管帶血洗黑雲貨棧時不要傷害賀黑雲，但大沼堅持要殺賀黑雲，旭日班最終同意殺了她。旭日班派大沼將七十九刀要血洗黑雲貨棧的消息傳給李義武的部隊，賀黑雲晚上聽到槍聲音後急忙拿出櫃裏的槍，黑雲貨棧被二管帶等人燒燬，還開槍殺人，當他衝入賀黑雲房間時發現屋裏沒人。馮斂之看到黑雲貨棧起火後命歪曹帶人過去救火，歪曹為了自保命人攔住馮斂之。賀黑雲大大火中救人時被二管帶發現，她從二管帶的手上猜出他的身份，二管帶只好提面罩，賀黑雲想知道真相，二管帶説是旭日班派他來的，還説旭日班是日本人。當二管帶要開槍時魏鵬飛出現救下賀黑雲，魏鵬飛開槍打死二管帶等人，賀白雲出現在魏鵬飛身後，他沒讓巴特爾等人進城，賀白雲從魏鵬飛用的花機關上誤會他，她讓賀黑雲揭下魏鵬飛的面罩，賀黑雲看到魏鵬飛後難以置信，魏鵬飛將信上內容説出，賀黑雲感覺到欺騙，她讓魏鵬飛親自己，可魏鵬飛無法做到，賀黑雲讓她滾開。李義武帶人趕到黑雲貨棧，魏鵬飛身上的花機關和手槍都被繳下，賀黑雲説七十九刀已死，崔鐵匠認出地上的死的人是北絲路的二管帶，他一口咬定魏鵬飛就是真正的七十九必，賀黑雲極力袒護魏鵬飛，還説他是啞巴，李義武誇獎賀黑雲為民除害，崔鐵匠拉住李義武不讓走，賀黑雲知道他是狼頭會的秘密會員，崔鐵匠堅持要知道魏鵬飛的身份，賀黑雲為了維護魏鵬飛只好説她是自己的野男人，李義武非常意外，官軍們嘲笑賀黑雲時魏鵬飛激怒了，賀黑雲上前親吻魏鵬飛，兩人抱在一起淚如雨下。李義武率人離開黑雲貨棧，崔鐵匠被踢翻在地。魏鵬飛向賀黑雲保證血洗絲路人的不是他，賀黑雲讓他趕快走。旭日班的計劃沒能成功，他讓大沼不要責備橫山，橫山就是崔鐵匠，他也是日本人，旭日班低估了賀黑去，他讓崔鐵匠撤去鋪面，旭日班準備讓森島特遣隊繼續製造血案來嫁禍給七十九刀。旭日班聽崔鐵匠説起李義武要給賀黑雲送匾，實際上也是為自己臉上貼金。李義武的副官率人帶着匾額來到黑雲客棧，賀黑雲躺在屋裏不想出去，歪曹最後代替賀黑雲收下。

　　歪曹將李義武送的扁抬入房間，他交待楊掌櫃要將它掛起來，還希望賀黑雲不要理睬外面的傳言，楊掌櫃代替賀黑雲感謝歪曹。魏母感覺到丟臉，楊掌櫃勸她不要胡鬧，她要知道賀黑雲的野男人，賀老五進門後讓楊子元和賀鵬程先出去，賀黑雲已將全部事情説給他，賀老五將實情告訴魏母，當魏母知道七十九刀是魏鵬飛後十分驚訝，她暈倒在地上，等醒來後口吐鮮血。魏母理解賀黑雲的感受，她失聲痛哭，賀黑雲只能將苦水往肚子裏咽。紅獺打聽到巴特爾已返回天狼城，她告訴查干，查干明白其中另有隱情，她可能冤枉了魏鵬飛。日軍特遣隊再次在絲路上殺人，魏鵬飛帶人扮成客商來引誘那些日本人注意，他將天狼城的全部彈藥分給兄弟們，日本特遣隊將魏鵬飛等人的商隊團團圍住，魏鵬飛率先開槍和日本特遣隊交火，雙方各有死傷，日軍特遣隊騎兵逃走時魏鵬飛追趕過去。查干看到魏鵬飛率人除去森島特遣隊，旭日班和松崎陰謀下一步行動，他們還是想找到天狼城並消滅七十九刀。松崎想全力搜索格列夫斯基，他目前是旭日班的上級。查干陪魏鵬飛回到天狼城，魏鵬飛清楚日本人的意圖，賀白雲當時離開是被魏鵬飛的樣子嚇壞了，魏鵬飛清楚這一點，他的改變是因為賀黑雲。魏鵬程讓魏母和賀老五對貨棧拿個主意，賀黑雲一病不起，魏母讓魏鵬程對外説魏鵬飛已死，她還準備讓賀黑雲改嫁給魏鵬程，魏鵬程感覺配不上嫂子，賀老五瞭解賀黑雲的性子。白三眼拉了一車煤來到貨棧，貨棧裏只剩下他和野驢子沒走。魏母在賀黑雲面前説起她和魏鵬程的事情，賀黑雲夢到魏鵬飛回來娶她，要要守着魏鵬飛。旭日班來到貨棧看望賀黑雲時看到地上放的那塊扁，他還不知道她已經識破了他的真實身份。賀黑雲向旭日班説起二管帶死前的話，旭日班是日本人的謠言是拆穿，他承認是自己讓二管帶殺她的。賀黑雲的心病除去，旭日班留下藥給她，還勸她忘記魏鵬飛。賀黑雲欲哭無淚，魏母聽到聲音擔心她尋短見，賀老五猜出賀黑雲又活過來了。

　　松崎以商人團的名義在省政府狀告馮斂之，馮斂之被撤職，旭日班想把東和行打造成進攻黑河的橋頭堡，松崎也不同意大沼殺害賀黑雲。馮斂之帶着家眷離開黑河時賀黑雲前去相送，賀黑雲給他湊了一些盤纏，去新疆的路途遙遠，馮斂之沒收大洋，賀黑雲讓楊子元將罐子拿給他。李義武感覺和日本人打交道很彆扭，白神父向大沼問起籌款應該由教會出面，他知道日本人是絲路是騙子和大盜。新任縣長魏鵬舉來到黑河，來時還騎着東洋腳踏車，大家見到他後很意外，吳寒陽成了縣長夫人，魏鵬舉説起日本話讓賀黑雲感到不舒服。魏母聽説魏鵬舉回來後坐着馬車來到城門口，魏鵬舉跪下，母子抱頭痛哭。吳寒陽向魏母提議修改黑雲貨棧的名號，魏母讓她以後不要多管。魏鵬舉和吳寒陽的孩子在不到一歲時腰折，魏母一心想早些抱上孫子，魏鵬舉不瞭解家裏情況，賀黑雲相信魏鵬飛早晚會回來。黑雲貨棧再次開張，賀黑雲最大的問題是資金，魏鵬舉想從日本人的行洋借貸，賀黑雲不理解他為何與日本人走的那麼近，魏鵬舉解釋説那是政治。賀黑雲讓野驢子和白三眼弄來蜜蜂，她要做蜂醬湯給魏鵬舉喝，他喝完後感覺確實比日本的醬湯好喝。松崎認為魏鵬舉回來的第一件事會把矛頭指向七十九刀，旭日班發現情報部門有弊端，他認魏鵬舉會在黑河先推行文化改革，魏鵬舉請松崎為黑河縣政府顧問，他把日中親善當成首要問題，松崎也想讓黑河民眾瞭解日本進步的文化，魏鵬舉準備在黑河開展國民之教化運動，松崎提出用日本的禮節薰陶土著人，魏鵬舉還要起草大綱。小羅漢當街撒尿被歪曹指責，東和行派日本人演出日本人在街上男女相遇的禮節，佈告上也貼出很多和日本人相關的文化。李義武將買的三十箱藥材暫時寄存在賀黑雲的倉庫，他用的軍款幫忙，李義武想囤積藥材來賺取高價。賀黑雲帶人下去收皮毛，她將鑰匙交給魏鵬程，還交待讓夥計們不要外出。

　　賀黑雲讓魏鵬程不要給魏鵬舉添亂，魏鵬程不理解魏鵬舉頒佈的新政。賀黑雲帶着進貨的隊伍出城，黑河城中的一些陋習依然持續着，孫大斗在牆根撒尿時被歪曹指責。松崎來到黑河找魏鵬程，魏鵬程感覺推行文明教化運動宣告破產，松崎想讓日本人幫忙，他推薦軍人擔任黑河警長的職務。天狼城染上瘟疫，是從若敏河傳來的，大部分人都病倒，還有一些已經死去，賀鵬飛曾經歷了黑河城的瘟疫，雖然有藥可以醫治，但藥材價格昂貴，賀鵬飛想到了賀黑雲，他勸賀白雲安心養病。魏鵬飛率人出了天狼城後被官兵追趕，他們趁機脱逃。魏鵬程向魏母親説魏鵬飛被騎兵團打傷，賀黑雲看到他時魏鵬飛身上的子彈還沒有取出，紅獺沒有麻藥不敢取，賀黑雲果然將刀子燒熱後從魏鵬飛身上取出彈頭。魏鵬飛強忍着疼痛，他沒喊出聲來，賀黑雲最後用嘴將魏鵬飛身上的彈頭吸出來。魏鵬飛帶着傷運走那三十包藥材，賀黑雲追上後還把洋藥送給魏鵬飛，魏鵬飛讓她等着自己。魏鵬程擔心藥材送出去後沒法向李義武交待，賀黑雲願意承擔責任。李義武派人去賀黑雲那裏提貨，賀黑雲向他説起已把藥材倒騰給別人多賺五成，她假裝不知情，李義武懷疑賀黑雲從中做了手腳，他想要她的身子，賀黑雲掏出槍讓李義武脱衣服，李義武只好賠不是。賀黑雲説完生氣離開，李義武只好自認倒黴，他派葛魁將銀票交給夫人收好，李義武佩服賀黑雲身上的豪氣。魏鵬舉抽查警士們對口決的理解，他們多數人都不會背，歪曹背錯後受到指責，松崎帶來野三郎推薦給魏鵬舉，魏鵬舉命野三郎任警長正職，野三郎帶人在街上四處巡查並糾正不正之風。魏鵬程看到野三郎的變化後有些吃驚，賀黑雲説野三郎比歪曹還要狠。野三郎聽説洪老大在郭老西門前殺豬後趕過去，洪老大要對豬動手時野三郎帶人趕到，野三郎讓洪老大背誦相關口決，但洪老大認為那和殺豬沒關係，野三郎還讓洪老大上税，被迫之下郭老西同意上税，野三郎的做法讓老百姓們不滿。洪老大拿刀要殺豬時野三郎用槍指住他的頭，賀黑雲聽到槍聲後趕過去，她拿刀將豬殺死，老百姓們拍手叫好。

　　魏鵬舉事後找賀黑雲談話，他堅持認為日本人做事更認真，魏鵬程也指責魏鵬舉崇洋媚外，魏鵬舉感覺到莫大的侮辱，他要動手時被賀黑雲勸阻。吳寒陽提出貨棧應該由魏鵬舉當家，她想代管貨棧，魏鵬程聽説她是想奪權，吳寒陽還逼迫賀黑雲説出魏鵬飛的下落，還一口咬定説賀黑雲不是魏家人，吳寒陽一再逼問她和蠻凱的關係，魏母聽到後讓魏鵬舉帶着吳寒陽滾蛋。東和行走私的鴉片被魏鵬飛摧毀，逃回雲的渡邊向大沼彙報是七十九刀所為。歪曹帶人想換黑河城頭的匾額時被小孫大斗阻止，好運字是魏鵬舉親手提寫，野三郎的到來讓老百姓紛紛離開，他痛打小孫大斗，歪曹只好按命令將小孫大斗捆起來並吊起來。魏鵬飛和巴特爾來到黑河見布留金，他們在城門口看到野三郎的行為。白神父勸魏鵬程封了妓院，他要求增聘自己擔任縣政府的顧問，魏鵬舉答應給他派警士協助白神父處理翠香樓的事情。歪曹明白神父對翠香樓動手的原因，布留金見到魏鵬飛後説他搞到西藥，子彈不好弄，被王爺府的巴音管的很嚴。吳寒陽不明白魏鵬舉為何要封妓院，布留金約魏鵬飛下一次在翠香樓見面。白神父在翠香樓鬧事時被鳳姐叫人吊起來，野三郎在黑雲客棧門口見到賀黑雲，他故意刁難她，他想動手時被魏鵬飛拉住。魏鵬飛抓住野三郎的手之後將一包哈德門交給他，賀黑雲隨後跟他進屋。賀黑雲見到魏鵬飛後十分高興，他將弟兄們的心意拿出來，她送的藥材救了幾十人的性命，也是賀白雲的意思，她恢復的也差不多了。野三郎帶人來到翠香樓，鳳姐急忙命人將大門關上。布留金搞了一些武器要賣給魏鵬飛，魏鵬飛從打劫的那些日本人那裏看出他產是訓練有素的軍人。歪曹向翠香樓喊話，布留金已從後門離開，鳳姐讓人趕快放了白神父。魏鵬飛聽到翠香樓方向的槍聲後急忙趕過去，吳寒陽來到黑雲貨棧找賀黑雲做皮大衣，她去了貨倉查看，賀黑雲明白她的意思。魏鵬舉來到翠香樓前命野三郎等人將槍放下，他要親自處理，魏鵬舉建議讓她們改成胡女並把翠香樓改為西域大舞廳。魏鵬飛在黑河的身影被日本人發現，他們跟蹤過去之後確定就是七十九刀，巴特爾和魏鵬飛開槍後急忙逃走。黑河城門因槍聲而關閉，魏鵬飛在街上拉着轎裏的吳寒陽讓她快走，吳寒陽認出魏鵬飛。

　　魏鵬飛在吳寒陽面前不承認他的身份，還説她認錯人，魏鵬飛和巴特爾被魏鵬舉帶人追趕，野三郎也在四處搜索，賀黑雲趁機救下他們，三人騎馬離去。黑河城中戒嚴，橋本向魏鵬舉彙報説渡邊認出七十九刀，但是被魏鵬飛打死。賀黑雲將巴特爾和魏鵬飛藏在倉庫的秘室中，吳寒陽來到城牆上聽魏鵬舉説起七十九刀的事情。野三郎認為賀黑雲一定認識七十九刀，魏鵬舉帶人來到黑雲貨棧，歪曹命人將貨棧團團圍住，魏鵬舉向賀黑雲問起下午來人，野三郎提出搜查貨棧，魏鵬舉提醒他一定要有根據。野三郎堅持認為賀黑雲認識七十九刀並將他藏起來，魏鵬舉無奈命人撤退。魏鵬程向賀黑雲問起槍聲之事，他猜出是大哥魏鵬飛來了，賀黑雲清楚吳寒陽已經知情。吳寒陽來到黑雲貨棧向賀黑雲提出住幾天，賀黑雲請她住自己屋裏，但吳寒陽提出住那貨倉。賀黑雲同意讓吳寒陽住進入貨倉，門開後魏鵬飛和巴特爾聽到上面響動，吳寒陽在倉庫裏説起夜裏七十九刀進城之事，她懷疑貨倉裏有密室。吳寒陽讓賀黑雲叫魏鵬飛出來，她心裏只有他，雖然已經嫁過三個男人。吳寒陽激動之下口吐鮮血暈倒，賀黑雲看到吳寒陽給魏鵬飛和巴特爾準備的軍裝和特別通行證，他們順利出城，吳寒陽醒來後得知懷孕了，賀黑雲勸她安心靜養。賀黑雲告訴吳寒陽説魏鵬飛已經出城，吳寒陽聽完有些生氣。武田俊教授來到漠北，所有計劃中他們只剩下鷹羌古道沒有掌握，松崎一直沒找到西域水考，旭日班提出集中力量搗毀天狼城，松崎勸他不要與七十九刀繼續糾纏，但旭日班還是想找到天狼城的確切位置併發起突然襲擊。旭日班的日本名字是潛島，他想用自己的方式尋找天狼城，還要獨自進入。旭日班隻身騎馬進入鷹羌古道，他依靠賀老五畫的圖來到野狼谷，紅獺和恩和在高處看到旭日班的闖入，他們回去告訴查干。旭日班在夜晚被羣狼圍住，狼羣衝了上去，旭日班奮力拼殺，突然響起的槍聲救了他，那是查干率人到來，旭日班暈倒過去，查干將旭日班帶回天狼城，魏鵬飛聽説後匆忙趕快過去，查干早就知道旭日班是日本人，以前沒告訴魏鵬飛是因為她不想讓別人知道自己曾和旭日班共同生活過，旭日班曾救過她的命。漢斯巴根是黑巴圖的孿生兄弟，鐵木爾是第二任七十九刀，死在賀黑雲的客棧，漢斯巴根是老大，他被旭日班所殺，查干將以前的故事告訴魏鵬飛，她並不知道旭日班的真實身份。魏鵬飛告訴查干説黑巴圖也是旭日班指使二管帶，他讓查干將旭日班交給自己處理。旭日班從昏迷中醒來後見到巴特爾，當他知道自己在天狼城後有些意外，旭日班承認他是日本人的間諜。

　　巴特爾帶着旭日班見到魏鵬飛，魏鵬飛在山頂拉着胡王琴，他讓旭日班坐下，旭日班拿起地上的胡琴拉起來，賀白雲聽到琴音，她認為旭日班該殺，他拉的那曲額濟納是賀白雲教的。旭日班向魏鵬飛承認前三任七十九刀都是他除掉的，魏鵬飛打算讓他活着，還想讓日本人看着七十九刀是殺不死的，旭日班發誓要回來複仇，兩人在相互拉的王琴聲中回想起往事。魏鵬飛安排巴特爾將旭日班送出天狼城，旭日班看着他們離開的身影感到茫然，他出去時被戴着頭套，旭日班一心想殺死七十九刀。雙十節即將到來，魏鵬飛命野三郎去西域大舞廳安排場地。鳳姐認為西域大舞廳不是長久之計，吳寒陽建議她把大舞廳改回翠香樓，鳳姐想請吳寒陽當後台老闆。魏鵬程和小孫大斗在西域大舞廳作畫，青樓女子們在排練歌舞，歪曹在台下看得十分入迷，他上台後將小號掛在蔣介石畫像上，歪曹調戲舞女時被打了一巴掌。魏鵬程準備在西域大舞廳演講時穿軍裝，可吳寒陽認為並不妥當，魏鵬舉穿着西裝參加西域大舞廳的開業剪裁。小羅漢以看胡女們跳舞為由來到西域大舞台，野三郎看到她的不雅行為後進行指責，他命人不許拋被面子。魏鵬程看到畫像旁的小號後讓歪曹馬上摘下來，吳寒陽準備將手上的私房錢投入西域大舞廳，鳳姐讓她留下，只要能替自己當好後台就行。洪老大來帶着六頭到西域大舞廳，魏鵬程攔住發火的野三郎。西域大舞廳的胡旋舞贏得台下觀眾們的陣陣掌聲，魏鵬舉在歌舞表演結束後上台致詞。野三郎在台下打死洪老大，六頭也受傷，激怒的魏鵬程被魏鵬舉攔住，賀黑雲穿着孝衣找魏鵬舉理論，野三郎只是被撤職，魏鵬舉答應在洪老大墳前弔孝，賀黑雲想讓他按規定處罰野三郎，她明白魏鵬舉不敢動手。小孫大斗在洪老大的靈前讀祭文，黑河人為他喊冤。松崎找魏鵬舉逼他恢復野三郎的職務。

　　松崎在魏鵬舉面前提起賀黑雲對野三郎的安全存在威脅，還提醒他注意中日關係。野三郎被關起來面壁思過，旭日班過去探視，他勸野三郎辭職之後去漠北，但野三郎堅持要留下來，吳寒陽來看他時告訴野三郎説賀黑雲想殺他，還説了一些鼓勵的話。旭日班同意讓野三郎留在黑河，野三郎也是潛島家族的成員，他父親是潛島雄，野三郎並不知道旭日班就是親生父親。旭日班看出吳寒陽想讓野三郎死在賀黑雲手上，然後借日本人之手除去賀黑雲，旭日班想讓魏鵬程去天狼城給七十九刀報信，野三郎是誘餌。松崎認為旭日班不夠理智，他發現他越來越喜歡喝酒，旭日班想不惜一切代價殺了七十九刀，松崎提醒旭日班説野三郎是潛島家族的唯一傳人，旭日班為了帝國利益不會顧及兒子生命。松崎黑河行動組交給旭日班指揮。吳寒陽在魏母面前傾訴，她準備借七十九刀之手除了野三郎，魏母擔心會連累賀黑雲，她同意她的想法，吳寒陽勸魏母找魏鵬程詢問七十九刀下落，魏母被吳寒陽利用了。賀黑雲聽魏鵬程提起過一枝紅，她猜想她以前是大户人家，可一枝紅是養父母帶大的，一枝紅勸賀黑雲不要殺了野三郎。魏母神色慌張地找到賀黑雲，她假借讓魏鵬程去老店之機促使他去天狼城找魏鵬飛報信。魏鵬程順利來到天狼城，魏鵬飛得知家裏情況後十分着急。旭日班割去頭髮並換上和服，他要等魏鵬飛落入陷阱。魏鵬程醒來後聽賀白去説魏鵬飛和巴特爾等人已經去了黑河，他也上馬離開。魏鵬舉指責吳寒陽在魏母那裏胡咧咧，吳寒陽也是被旭日班利用了。魏鵬舉明白魏母借刀殺人之計是吳寒陽出的，吳寒陽失口否認。賀老五問起賀黑雲的想法，賀黑雲不想再殺人了，她只想教訓一下野三郎並讓他滾出黑河。賀老五將吳寒陽的鬼主意告訴賀黑雲，魏鵬舉讓吳寒陽將事情講明，吳寒陽自認為沒錯。李義武答應借給魏鵬舉一個連的士兵來對付前來黑河的七十九刀，魏母聽完有些擔憂，她找賀老五説起魏鵬舉的做法。魏鵬飛命人在城外等侯，他想快速幹掉野三郎之後離開。魏鵬舉讓野三郎呆在警佐局的院子裏，大沼找魏鵬舉提出反對時被回絕。歪曹向魏鵬舉提議讓野三郎喝黑河老酒，魏鵬舉同意了。大沼猜出野三郎是旭日班的兒子，旭日班不想親自出面，他不能親眼看着野三郎被魏鵬飛殺死。

　　旭日班得知魏鵬程回到黑河，他判定魏鵬飛肯定已經進城。賀黑雲見到魏鵬程後猜想野三郎肯定被魏鵬舉關起來，她想找到魏鵬飛後勸他迴天狼城。魏鵬飛派人打聽野三郎的動向，他準備在街上動手，巴特爾擔心野三郎的死會連累賀黑雲。魏鵬飛和巴特爾雲了文殊寺落腳，野三郎酒後向警士們表示歉意，還吼起京腔，歪曹讓人將他弄到警閉室。野三郎喝的爛醉後被人扶到警閉室，他感覺自己好比井底之蛙，旭日班過去看望他，還承認自己是他的親生父親，野三郎指責他母親病危時他在何處，旭日班認為是帝國的需要，他故意用七十九刀來激怒野三郎，旭日班猜出魏鵬飛想在街上動手。野三郎天亮後來到大街上履行警士職責，還在毆打老百姓，魏鵬飛看到後命人準備在北門動手。賀黑雲四處尋找魏鵬飛，歪曹醒來時見野三郎不見了。魏鵬飛向野三郎走去，大沼帶着槍手埋伏在周圍，賀黑雲看到魏鵬飛後故意上前將野三郎痛打一頓，魏鵬飛沒有動手，他在人羣中看着。歪曹帶人趕到將野三郎帶走，賀黑雲也被帶回去，野三郎掙脱後跪在賀黑雲面前説起他真正明白了以德報怨的話，還當眾磕頭。城牆上的大沼生氣而回，旭日班知道後非常惱火，他的陰謀又一次流產。野三郎將辭呈交給魏鵬舉，魏鵬舉沒有挽留，野三郎堅持説賀黑雲打他是自願請罰。松崎沒有找到野三郎，他在野三郎離開前批准他退出軍役，松崎將信交給旭日班。野三郎離開了，他只想安靜地度過一生並恢復本來的天性，旭日班將信撕毀，他感到那是潛島家族的奇恥大辱。魏鵬舉指責吳寒陽借刀殺人，魏母也清楚她被利用了，吳寒陽只好説出是旭日班想陷害賀黑雲，魏鵬舉要休了她。賀黑雲聽到後闖進屋裏指責魏鵬舉，她知道吳寒陽沒啥壞心，也是被人給利用了。尕師長帶着軍隊趕往黑河，李義武安排黑河防禦，他清楚尕師長的目的地是哈密，魏鵬舉擔心尕師長進攻黑河縣城，李義武想和尕師長談判，爭取讓他繞城而過，李義武之前和尕師長有過交戰，他出面不方便，魏鵬舉隻身見到尕師長，尕師長想進城休整，但魏鵬舉堅持不同意，他的腿被打傷。賀黑雲讓野驢子找師兄報到去守城門，楊開元趕着車想帶吳寒陽去老店躲避。

　　馬龍在黑河城頭視察防務，他想帶人出城接應魏鵬舉，李義武讓他安心守城，另派別人守城。尕師長的隊伍直奔黑河城，李義武命人準備戰鬥。魏鵬舉拖着受傷的腿趕往黑河縣城，尕師長命部隊向黑河縣城發起衝鋒，李義武的部隊在城牆上反擊，尕師長碰釘子後撤退。吳寒陽被尕師長手下的獨眼軍官劫持，賀老五向賀黑雲報信，他擔心吳寒陽的安全。賀黑雲獨自騎馬雲追趕尕師長，她想用重金贖回吳寒陽。魏鵬舉暈倒後被李義武派出的兵馬找到後帶回黑河縣城，尕師長的前鋒部隊已經攻佔青星峽。當魏鵬舉知道吳寒陽被劫持後有些擔心，魏鵬程勸他不要着急，魏鵬舉命全體警士集合。獨眼軍官企圖對吳寒陽動粗，吳寒陽以死相挾，賀黑雲來到軍營想用大洋贖出吳寒陽，等她進賬後見吳寒陽已將獨眼軍官殺害，她面臨生產，賀黑雲向他們稱是自己殺人，她幫吳寒陽接生。尕師長見到的和談代表是杜英，賀黑雲有接生經歷，吳寒陽有些害怕。杜英讓尕師長的部隊繼續駐紮在青星峽，尕師長聽説盛師長的隊伍裏有一支白俄軍，當他知道副官被殺後命人將殺人兇手帶來。吳寒陽生下一個男孩兒，賀黑雲被軍官帶走，她將贖金交給一名軍官，軍官答應放了吳寒陽。賀黑雲被押到尕師長面前，尕師長拿起大刀要砍賀黑雲，杜英認出後加以阻止，尕師長自稱吞虎軍是仁義之師，他聽説了賀黑雲的事情後命人馬上放人。賀黑雲趕着馬車帶吳寒陽回去，魏鵬舉帶人接到她們。九一八事變爆發，旭日班準備儘快完善絲路計劃，松崎同意他的判斷，絲路計劃的真正目的是將漠北從中國的版圖上切出去，鷹羌古道讓他們有些一籌莫展。日本人在北絲路成功收買了旋風海，旭日班清楚對七十九刀無法收買，武田俊將做為特派員來到漠北。魏鵬飛從王府購進彈藥的渠道已經斷開，他在漠北發現不尋常的事情。杜英來到迪化後和組織上取得聯繫，組織上還是把他派到盛世才的隊伍中，杜英的任務是先去漠北拿到日本人陰謀的證據。杜英向組織上彙報説日本人在尋找西域水考，他去漠北也正好打聽一下西域水考的下落。魏鵬飛和賀白雲商量着要給剩下的兄弟們一個歸宿，他認為賀黑雲説的對，他們必須回家。魏鵬飛向賀白雲提起杜英，他確定杜英是共產黨人。魏鵬舉在街上騎馬對日本人大加指責，松崎看出黑河人比他想像的可怕。一枝紅改成胡女後不再賣身，歪曹在鳳姐面前還想替一枝紅贖身，西域大舞廳早就改回翠香樓的本行。鳳姐見魏鵬程來後安排他見一枝紅。

　　魏鵬程不敢光明正大地迎娶一枝紅，一枝紅有些生氣，她怪自己的心氣太高，魏鵬程聽完她的話後答應八抬大嬌將她娶入魏家，她心裏明白他的想法。魏鵬程在縣府大堂指責李義武，葛魁被綁着帶上大堂，魏鵬舉還拿出他的供詞，李義武怒斥葛魁的做法，葛魁以騎兵團的經費緊缺為由，李義武讓魏鵬舉不要讓省府的知道此事。魏鵬舉命人換下黑河城的匾額，原來的匾被重新掛上去，小孫大斗抬着匾被魏鵬舉封為射日摩登。魏鵬程帶着一百大洋為一枝紅贖身，一枝紅也將自己的積攢交給鳳姐，鳳姐張口要一千大洋。魏鵬程回家後向賀黑雲講出心時想法，她問他的真實想法，魏鵬程知道一枝紅是自己難得的紅顏知己，賀黑雲支持他娶一枝紅。賀黑雲找吳寒陽商量魏鵬程的婚事，吳寒陽贊成他迎娶一枝紅，只是不同意出錢，吳寒陽答應出面解決一枝紅的事情，賀黑雲堅持要出錢，吳寒陽最終答應出三百塊大洋。賀黑雲找魏母商量魏鵬程和一枝紅的事情，魏母起初不同意，賀黑雲將一枝紅和魏鵬程叫起來，一枝紅的小名叫山丹，魏母最終同意了他們的婚事。魏鵬程和山丹堂堂正正地成親。武臣俊乘坐飛機來到漠北，控制鷹羌古道成為關鍵，潛島(旭日班)判斷格列夫斯基藏在驪靬部落，他向武臣俊説起意大利的摩爾教授的書，潛島率人來到驪靬部落，他通過望遠鏡看到格列夫斯基後人抓住並取下老列脖子的那個佛像。老列在日本人的逼問下説出西域水考在七十九刀手上，潛島不明白七十九刀為何會了解西域水考的價值。潛島判斷西域水考就在天狼城，他準備等特遣隊後偷襲天狼城。潛島準備綁架魏鵬程來獲取天狼城之路，還打算用格列夫斯基當誘餌。杜英用照相機拍到日軍在漠北的機場和航空加油站，松崎找格列夫斯基談話，還用他的妻子和女兒來威脅他，格列夫斯基只好同意。

　　格列夫斯基來到魏家喝酒時哭了起來，吳寒陽發現他背上的傷口，她猜想肯定有陰謀。賀黑雲扮成魏鵬程的樣子和老列一同見到接頭的日本人，魏鵬舉已率人將他們包圍，老列以被人識破為由和日本人對話，日本人還假稱是旋風海，賀黑雲用計留下老列，還當着那些日本人的面假裝打死他。格列夫斯基等日本人離開後起身，賀黑雲讓他到山裏躲幾天後再回家。松崎看到木村拿來的李漢源(杜英)照片，日本人修建的機場是商務名義，松崎擔心杜英拿到犯罪證據。魏鵬飛聽説恩和被旋風海殺了之後十分生氣，天狼城彈藥缺少，魏鵬飛準備帶人偷襲西夏老城的日軍軍火庫，強攻明顯不行，他清楚古堡下面有暗道。杜英拍到日軍軍火庫被炸的照片，松崎認為是杜英所為。杜英的照片放大後被貼出通緝，魏鵬舉也看出是同一人，他只是表面上做出樣子。魏鵬舉帶着吳寒陽向賀黑雲打聽杜英下落，杜英早就在等他，兩人見面後舉槍相向。潛島從照片上認出李漢源就是杜英，他將情況告訴大沼，還猜出杜英就藏在黑雲貨棧。杜英準備將日本人陰謀的證據送往蘇聯，為了情報安全他只能選擇鷹羌古道。潛島準備藉機突襲天狼城，他沒有打草驚蛇。潛島帶領特遣隊跟蹤賀黑雲等人，賀老五聽吳寒陽説起他們的去向後騎馬追蹤過去，他被日本人發現後捆綁起來。賀白雲夢到賀黑雲處於危險之中，夢中還叫着她的名字，她醒來後向魏鵬飛説準備去黑河一趟。跟蹤賀黑雲的日本人捉到一個遊方僧人，潛島命人將他帶到跟前卻發現是野三郎。野驢子看到狼羣后被嚇得從馬上摔下來，他們暫時停止前進，狼羣被開槍嚇跑。賀老五趁機騎馬逃脱，他朝天上天槍為賀黑雲報信，賀黑雲聽到槍聲後騎馬加快前進步伐，但潛島將賀老五開槍打死。潛島命人對杜英等人發起突然襲擊，雙方交火，野驢子中槍而死。魏鵬舉也中槍落馬，賀黑雲看到賀老五已死後十分傷心。魏鵬飛聽到槍聲後騎馬趕過去，平天軍的突然出現救下魏鵬舉和賀黑雲。魏鵬舉此時才知道魏鵬就是七十九刀，野三郎戰鬥中救了魏鵬程，他放過巖田後被潛島打死，潛島一直盯着野三郎，野三郎向魏鵬程説他是自己的父親。潛島開槍打了野三郎一槍，賀白雲出現在潛島後面用槍指住他，潛島這才知道她是賀黑雲的姐姐，魏鵬程扶着野三郎離開，潛島又一次失敗了，他倒在地上後向賀白雲開了一槍，賀白雲臨死前開槍打死旭日班(潛島)。1937年，中國的抗日戰爭全面爆發，漠北的間諜機關被國共聯手鏟除，日本侵略者的分裂陰謀最終未能得逞。1938年春，魏鵬飛光榮地成為抗日義勇軍一員，賀黑雲和魏鵬飛正式舉辦婚禮，魏鵬飛要跟隨杜英去抗日前線，他們必須為國家而戰。