封刃師

每日新聞的記者三條去往一處兇殺案現場採訪，看到被害人遺體上飄出黑色的煙，便詢問警察被害人是不是被燒死的，警察卻説是被刀刺死的。現場除了三條，沒人能看到黑色的煙，直到兩個神秘人士出現。

兩位神秘人士分別是封刃師御沙神驅和五百津翔，阿驅用可以封印穢刃的刀鞘與穢刃持有者戰鬥，封刃成功時，穢刃持有者會隨之消失。

警方又接到一樁神秘殺人案的報案，屍體身上沒有血，鄰居也沒有聽到可疑的聲音，阿驅和阿翔趕到現場的時候，看到窗邊飄着黑色的煙，馬上尋跡去追，但因此次的穢刃持有者腳程太快，沒有追上。

神代雖親眼見到穢刃被封印，以及穢刃持有者消失的過程，但作為一名警察，她仍然無法接受這種法制以外的制裁。並且，妹妹因自己疏忽而受傷，這讓她感到非常自責。有一天晚上，神代自己在路上走，被一個男人盯上，男人拿着日本刀把神代的身體捅穿了。

第二天三條來神代消失的地方獻花時，發現已經有人來過，五百津堂的鎮冥鞘師夏憐告訴三條，阿驅會給每個封刃的對象祈禱冥福，並帶三條去她的工作室看她製造鎮冥鞘。

阿驅在封刃之後暈倒，一直沒醒，夏憐帶他去自己的師父圓哲處治療。圓哲以前也是鎮冥鞘師，現在於鬼卧寺當住持。

巳前先生來到五百津堂，把封刃師的後備人選資料給了五百津肇，這代表阿驅體內的污穢到達了極限，可能命不久矣。

阿驅被阿真師父用鬼噛捅傷，成了穢刃持有者，但他拼命忍住了殺戮的衝動，在城市的陰暗處徘徊。

阿驅成功活了下來，大家都很高興。但此時阿真卻到了五百津堂，他想毀掉所有的鎮冥鞘，讓穢刃增加，以此報復封刃師。