宿命之敵

陳克海與發小方黎為抗日救國，參加了軍統的特務培訓班。報道當日，陳克海為女學員沈秋萍出頭，引起了特訓班長官苗長壽的注意。陳克海毅然在特訓班的生死狀上籤下名字，並與陳彬、李唐、喬三民等人成為同學。加入特訓班當晚，老學員張備帶頭訓新，把陳克海等人趕出特訓班買煙酒，陳克海不願方黎和張備起衝突，瀟灑翻牆。沒曾想眾人走出學校不遠，就被麻醉針擊暈。陳克海醒來，發現自己被日軍抓捕，拷問特訓班地址，陳克海發現對方的着裝出了紕漏，拿起椅子擊碎了牆面，原來自己正在上課的教室，而這一切都是特訓班為考察學員忠誠度而設計。方黎、陳彬和喬三民等人也用各種方式通過了考察，其中方黎行為過激，為了尋找陳克海下落，差點將偽裝日軍的教官打死。苗長壽將陳克海叫到辦公室，聲稱特訓班進了內鬼，而方黎就是最大嫌疑人，陳克海聰察覺苗長壽另有所圖，只是為保方黎安全，接受了苗長壽暗地查找內鬼的任務，他不知道的是，苗長壽還通過教官金民學之手，逼出了方黎參加特訓班的真正目的。

懷疑陳彬的陳克海暗中跟蹤，發現陳彬暗地裏，意欲燒掉一張照片，被陳克海發現，陳克海這才知道，陳彬並不是內鬼，而是國軍的逃兵，陳克海選擇替陳彬隱瞞真相。與此同時，特訓班的第一個任務開始，眾人前往杭州執行刺殺，任務中，陳彬的槍被做了手腳，而陳克海則發現，沈秋萍似乎對金民學有敵意。任務結束，雖完成刺殺，但也有學員犧牲，平時飛揚跋扈的張備更是因此性情大變。學員們回到特訓班，陳彬因身份暴露被帶走，在教官們的嚴刑逼供下承認了逃兵身份。陳彬誤會陳克海舉報自己，對其充滿恨意。特訓班給女學員安排了特殊的任務，要在規定時間內贏得自己選擇的異性的芳心。沈秋萍所選似乎是金民學，以此接近金民學，意欲殺害對方，沒曾想被陳克海趕來撞破。沈秋萍很是不滿，陳克海卻告訴她，她幾次想要殺了金民學，其實都被金民學早已察覺。兩人在操場交心，陳克海得知了沈秋萍加入特訓班是為報殺父之仇，沈秋萍內鬼嫌疑洗清，而陳克海也告知了她自己要查找內鬼的任務。

陳克海向方黎坦白特訓班有內鬼，但對於苗長壽懷疑內鬼是方黎的事隻字不提，方黎誤以為苗長壽懷疑之人是陳克海。特訓班傳來警報，思鄉情切的李唐藉着張備作掩護，逃離了特訓班，張備被抓，吊在操場示眾，特訓班也加強了警戒。方黎為了救陳克海，故意偽造張備的家書，想讓張備當替死鬼，這個行為被陳克海發現，兄弟倆發生了激烈衝突。方黎拿着家書去找苗長壽，偷聽到了苗長壽説話，這才得知自己只是苗長壽考察眼中好苗子陳克海的工具。很快，特訓班迎來了第二次任務，綁架漢奸周紹祖。而周紹祖知道特訓班內鬼的真實身份，只要將其活捉，方黎是內鬼的懷疑就不攻自破，陳克海因此頗為興奮。任務安排方黎給陳克海打掩護，方黎不滿安排，但苗長壽不為所動。臨行前，沈秋萍將自己的照片替換掉生母的照片放進懷錶，贈送給陳克海，兩人定情。

苗長壽對陳克海進行了審問，是誰殺了周紹祖，言語中暗示陳克海讓方黎當替死鬼，陳克海為保方黎，毫不猶豫表示周紹祖是自己殺死的，苗長壽失望離去。方黎原本想找苗長壽説出真相，但苗長壽將他作為備選，引薦給了戴笠，出人頭地的機會就在眼前，方黎把話咽回了肚子裏。特訓班畢業在即，最終任務刺殺上海日偽市長周炳德，任務前，方黎意欲將死牢裏的陳克海救出來，讓他和沈秋萍遠走高飛。陳克海表示苗長壽行為異常，近期特訓班任務必定會出問題，但方黎隱瞞了刺殺任務。夜晚，特訓班學員們偽裝成各種身份，乘車前往霞飛路國泰大劇院。陳克海在逃跑時，得知了今晚的任務，毅然換車，來到了霞飛路。與此同時，內鬼身份暴露的姚莉，被苗長壽殺死。雨夜，大戰一觸即發，陳克海趕來，質問方黎，只是周炳德的車已經駛來，方黎顧不得解釋，與教官和學員一同進行槍戰，方黎打開周炳德的車，發現裏面居然是死去的楊真真，而開車門的時候觸發了炸彈，車輛被炸燬。更多的打手出現，學員們被反包圍，死傷慘重，陳克海為方黎擋槍，生死未卜。

與方黎一同進入76號的，還有陳彬，李唐和金民學。方黎為尋找上司侄子的下落，來到了賭場，卻與在賭場當打手的陳克海偶遇，此時的陳克海頹廢萎靡，也沒有了往日光彩。眾人與賭場老闆發生激烈衝突，陳克海為救賭場的花姐，負傷暈倒，被方黎帶走。醫院中，陳克海醒來，從方黎口中得知了沈秋萍死在了霞飛路的消息。陳克海告知方黎，自己兩年前從死人堆裏爬出來，尋人無果，便上了前線，後來負傷嚴重，被賭場老闆收留。陳克海出院後，方黎把陳克海安排到了收拾得和當年陳家老宅如出一轍的房子，還找來了當年的僕人陳叔服侍陳克海。兄弟倆重逢敍舊，看似親近，卻各懷心事。另一邊，成為方黎手下的金民學，綁了花姐試圖拷問出陳克海的問題，一無所獲的同時，金民學殺死了花姐。方黎以搞丟了陳克海賭場工作為由，把他帶到了76號。他似乎已無慾無求，為了世上唯一的親人方黎，答應了加入76號。

陳克海除了讓特務給了老趙兩根煙以外，審問過程並無異常，但多疑的方黎依然不敢相信陳克海，再次連夜拷問了老趙，陳克海是不是共產黨的人。方黎帶人從76號離開，陳彬看在眼裏，心裏暗喜，原來老趙供出了陳克海是共產黨，只是李唐卻不以為然，兩人不歡而散。方黎來到了陳克海的家，兩人共進宵夜，氣氛緊張，方黎表示要帶陳克海回76號與老趙對峙，陳克海向方黎腰間伸手，方黎以為他要搶槍，沒曾想陳克海掏出手銬把自己拷了起來。審訊室內，老趙的話漏洞百出，只當陳克海是新來的，所以咬他一口。對峙中，老趙情緒失控，心臟病發，醫生表示要讓老趙住院，否則凶多吉少。陳克海嫌疑被洗清，方黎心感抱歉，讓陳克海全權負責老趙住院安排，趁機立功，陳克海拒絕，好不容易被方黎勸住。陳克海帶人考察醫院，找準機會，與地下黨老段成功接頭，原來陳克海果真是共產黨，利用兩根煙的暗語，讓老趙咬出自己，做了一出苦肉計，從而獲得了方黎的信任和營救的契機，只要老趙成功入院，老段就可以安排人將其就走。

宴會上，方黎姍姍來遲，給馬市長下馬威，並故意將鴻鵠説出鴻浩，試探眾人態度，馬市長言語譏諷方黎，雙方不對付。日軍醫院傳來消息，老趙出了問題，方黎只好讓陳克海先行去處理。陳克海走後，方黎在宴會上意外遇到了與沈秋萍長相一模一樣的女大學生田柳，這讓方黎驚恐又興奮，原來，當初沈秋萍並不是死在霞飛路，她與方黎一同被76號的人逮捕，在李士羣的威逼利誘下，方黎開槍殺死了沈秋萍。而方黎面對田柳的異常，被在場的謝副市長看在眼裏。另一邊，日軍醫院的醫生告知陳克海，老趙患了傳染病炭疽，必須立馬轉院，回到老段所在的醫院。隨後，醫院傳來消息，老趙不見了。原來，老趙的炭疽是故意為之，陳克海利用學生遊行，讓老段營救老趙後混入其中，成功逃離。陳克海在街上，看着被打壓的遊行學生們，回想起當初決定加入共產黨的自己，任重而道遠。幾日後，方黎和陳克海配合日憲兵隊清掃民間抗日組織，小頭目山田對女孩駱冰圖謀不軌，陳克海見義勇為將其殺害，而駱冰鞋裏暗藏瓦片自保的行為讓他想起了沈秋萍。

方黎得到線報，趕來營救陳克海，爭鬥中，陳克海負傷，而喬三民則逃走了。醫院裏，陳克海從方黎口中得知，喬三民已經不是第一次如此。兄弟倆因為喬三民發生了激烈爭執。陳克海出院後回家，在報紙上看到了山田屍體被發現的新聞。陳克海試探陳叔，得知自己被綁的消息正是陳叔告訴方黎的。這時候，方黎來到陳家，想要安排受傷的陳克海先離開上海避避風頭。另一邊，馬市長找到了76號一處處長邢寒竹，想讓他抓捕方黎。邢寒竹一直對張揚的方黎看不順眼，經過比對時間線，發現方黎和陳克海的確有重大嫌疑。邢寒竹帶人來到陳家，把正要離開的陳克海和方黎帶走，並意欲殺人滅口，李唐及時帶人出現救下了兩人。眾人來到憲兵隊，山田的外國鄰居表示自己在當晚還見過山田（金民學假扮），而那時的陳克海和方黎都有不在場證明，日本人對外國人的話深信不疑，方黎又找來一個慣偷當替死鬼，兩人危機解除。

陳克海第一次見到田柳，努力剋制內心波動，拒絕了與田柳跳舞，在方黎的要求下，彈琴給方黎和田柳跳舞伴奏。方黎試探陳克海對田柳的態度，陳克海表示，兩人毫無關係。只是回到家後，陳克海還是不免想起了沈秋萍。陳克海已經習慣了方黎安插暗線跟着自己，他輕鬆擺脱對方後，與老段接頭交代近期事宜，並申請主動參與76號近期在杭州的任務。如陳克海所料，雖然平時上班摸魚的陳克海此番主動申請，但多疑的方黎並沒有拒絕，因為任務地點，正是杭州。陳克海與李唐帶着眾人前往杭州，在火車上，陳克海錢包被偷，引發連鎖反應，抓到車上一個同樣被偷錢包的人竟然藏有違禁藥品奎寧。小偷被隨意放走，而錢包主人反而成了重點目標。前往旅館路上，陳克海特意試探錢包主人，發現對方毫無逃跑的想法，從而發現破綻。李唐留下陳克海獨自審問，對方明裏暗裏表示自己是共產黨。沒曾想對話卻被完全監聽，原來一切都是方黎設計再次試探陳克海身份的騙局。在老段的幫助下，陳克海臨危不亂，對着假共產黨開了一槍，成功洗脱了嫌疑，假共產黨被李唐暗中除掉。

“繳共”任務進行得十分順利，對方顯然應對不足，被李唐等人輕鬆拿下，陳克海察覺到其中有鬼。回到上海，方黎舉辦慶功宴，陳克海得到升職，陳彬頗為不滿，但方黎不以為然。慶功宴上，田柳再次出現，送來話劇社的門票，陳克海婉拒，而方黎欣然接受。方黎送陳克海回家，再次試探陳克海對田柳態度，陳克海依然拒絕。而陳克海與大漢奸方黎來往密切，引得鄰居大學老師劉遠東的鄙夷。陳克海則頗為賞識這個進步青年，為保他安全，暗中在他家裏安插了竊聽。邢寒竹也覺得二處杭州的任務十分蹊蹺，因為對方並不是共產黨而是杭州黑幫，拉着方黎找李士羣對峙，被方黎巧妙化解。李士羣和邢寒竹私下溝通，李士羣對於方黎也存在懷疑，但沒有證據不能擅自行動，邢寒竹表示自己會時刻注意。陳克海無意中得知日本有新的假鈔計劃，藉着方黎去看田柳演的話劇，來到檔案室查看資料，被陳彬撞見，陳彬以為陳克海的鋼筆存在蹊蹺，生搶了過來，只是把鋼筆拆了個遍卻一無所獲。

陳克海發現兩塊電路板一樣，陳彬鬧了笑話。另一邊，劉遠東原本要帶進步學生去發傳單，得知自己被竊聽，勃然大怒，找到陳家，發現了陳克海留給他的字條。76號的電話都被內部監聽，陳克海的電話內容被陳彬舉報給方黎，方黎找來陳叔詢問，原來陳叔的確是方黎安插在陳克海身邊的眼線。方黎聽了陳叔的話，只當是陳克海一貫仁慈的做派，沒當回事。沒曾想，這只是陳克海聲東打西的方法，把大清掃計劃內容默寫給了老段，成功幫助共產黨躲避了大清掃。田柳參演了學校的話劇，因她和方黎來往密切，遭到老師和同學的排斥，排練時同學宋明故意刁難田柳，乘機打了她一巴掌，方黎看不過眼，以探討演技為藉口，回扇了宋明兩巴掌，使得田柳頗為心動。

方黎安排陳克海在喬三民情婦的住所守株待兔，等待喬三民。駱冰受邀來到陳家進行晚宴，但陳克海還沒能回來，陳叔便安排駱冰在陳家隨意逛逛。這時候，喬三民和表哥來到了陳家，誤殺了陳叔，還想對駱冰下手的時候，槍聲引來了警察，表哥拽着喬三民逃跑。陳克海趕回家，看到陳叔的屍體，悲痛不已。駱冰從陳家離開的路上，被方黎截住，原來駱冰竟然是方黎培訓出來的女特工，從一開始就假意接近陳克海。方黎表示，陳叔的離開，對於駱冰進一步接近陳克海，是一個完美的契機。李唐竊聽到了一則重要情報，蘇聯女特工來到了上海，要和日本間諜交換情報，方黎認為這是個發財的機會，必須把情報搞到手。

陳克海正要撬門進入方黎辦公室，恰好遇到了邢寒竹。陳克海只好佯裝方黎還在辦公室裏，邢寒竹想進去，被陳克海幾句話巧妙地氣走了。只是過道上人來人往，陳克海只好作罷離開。與此同時，方黎和金民學抓走了日本間諜，被躲在衣櫃裏的錢三看到。方黎和金民學連夜將日本間諜處理掉，回到76號，陳克海與方黎共進早餐，但還是沒能如願拿走畫紙。此時，陳克海對於方黎沒有全力抓捕女特工的行為存疑，懷疑他的真實身份。錢三被邢寒竹的人抓到，嚴刑拷問，卻指認不了方黎。另一邊，陳克海表示陳叔死後一人孤單，來找方黎喝酒，找準機會解決了畫紙的危機。兄弟倆酒桌上回憶從前，陳克海只嘆物是人非，不敢再對彼此坦誠相待，半真半假試探方黎真實身份。

雙方爭執之際，軍統執行暗殺，俱樂部亂作一團，陳克海不顧駱冰阻攔，衝回俱樂部，救下了田柳，並且目睹了方黎趁亂殺死了原田真明，對其真正身份愈加懷疑。邢寒竹同樣懷疑方黎，但卻沒有證據，被李士羣按下。76號在俱樂部抓到了那個暗殺原田真明的女軍統，李士羣讓方黎審訊，實則試探方黎身份。這時，陳克海趕來，女軍統早已經被提前審訊過的李士羣折磨得半死不活，乞求陳克海殺了自己，陳克海想要放下女軍統之際，被女軍統搶走了手術刀，方黎開槍將其擊殺。陳克海深夜買醉，被駱冰帶了回家，陳克海意外發現駱冰的晚禮服少了一枚珍珠，正是在他俱樂部現場撿到的，若駱冰在慌亂之際還跑回了俱樂部，他不得不懷疑駱冰的真實身份。

綁走方黎的，是被殺女軍統的同學，意欲報復，被方黎識破，喊出了在暗地裏的苗長壽。原來，方黎的真實身份，是被軍統安插在76號的卧底。苗長壽向方黎傳達了軍統的最新任務，而方黎為掩蓋接頭，把兩個同學，還有問詢趕來的76號的特工擊殺，偽裝成雙方火併，自己則逃了出來。陳克海見到方黎迴歸，很是開心，招呼着他一定要去醫院檢查，方黎頗為受用。而在方黎住院的晚上，陳克海趁機來到了方黎家，卻意外見到了睡在門口的田柳，原來田柳不勝酒力，來方黎家討要遺留的話劇服裝時，睡着了。陳克海溜進方黎家，拍下了日軍的報復計劃，而出門時，田柳卻醒了。第二天，方黎回家看到了田柳，察覺有人來過，田柳表示陳克海來過。方黎立即邀請陳克海吃日料，實則鴻門宴，陳克海表示自己的確去了，隨後笑問方黎可能嗎？方黎生性多疑，想起田柳平日對陳克海的巴結，以及當時醉醺醺的樣子，懷疑多半是做夢了。兄弟倆談及陳克海為何加入76號，陳克海袒露心聲。陳克海和方黎回到76號，遇到了富商朱老闆，朱老闆乞求方黎放過自己，方黎不為所動。

陳克海找了一間公寓安頓駱冰，以打消她進入陳家的念頭。陳克海回到76號，見到朱老闆被綁走，朱佩琪悲憤不已，陳克海對方黎也頗為不滿。將朱佩琪送回大學的時候，陳克海遇到了被趕走的田柳，此時的田柳沒了方黎這座靠山，狼狽不已，但拒絕了陳克海的金錢施捨，毅然離去。陳克海從李唐口中得知了駱冰的姨夫姨娘被日本人槍決了，不禁心生疑竇。陳克海為把這個信息告知駱冰，試探她為何不找權力更大的方黎，駱冰表示方黎不會幫自己這個忙。謝市長為了討好方黎，給二處找了個美差，負責汪精衞赴滬的安保工作，方黎暗中佈置，試圖刺殺汪精衞。只是當天，來的卻是特使周炳德，這周炳德恰恰是當年特訓班最後試圖刺殺的目標。在周炳德的演講現場，朱佩琪混在送花的學生中，為報父仇朝方黎開槍，陳克海當機立斷，再次替方黎擋槍。與此同時，遠處狙擊手開槍失利，方黎把周炳德帶到了提前挖好的地下室裏，順着周炳德脖子上已有的子彈傷痕開槍，將其殺害，而且他還發現了，同樣躲進地下室裏，目睹了一切的，謝市長。

陳克海出院回家，卻意外發現駱冰不請自來，早已經在家等候。陳克海為了趕走駱冰，故意刁難她，卻被駱冰一一化解，兩人在家如歡喜冤家一般。另一邊，陳克海從老段處得知有同志被捕，身上留有重要名單，但被關押在了一處邢寒竹的大牢裏，這讓陳克海頗為難辦。手裏有了方黎的把柄，謝市長一改常態，不再巴結方黎，這讓方黎頗為不滿，覺得謝市長是個威脅。李唐帶來消息，謝市長帶着邢寒竹去見了日本人。次日，陳克海來到一處大牢，得知戒備森嚴，完全沒有機會進入。陳克海找到了方黎，對其發難，質問他周炳德究竟怎麼死的，兄弟倆發生爭執，被路過的邢寒竹偷聽到。陳克海找到了邢寒竹，想要反戈一擊，舉報方黎，並提到了地下室的牆面上還留有方黎開槍的子彈，邢寒竹這下人證物證俱全，頗為心動，但還是不敢輕易相信。駱冰告知方黎陳克海的舉動，方黎趕來，在邢寒竹面前與陳克海大吵了一架。隨後，76號的例會，日常遲到的陳克海竟然走到了一處的位置坐下，徹底與方黎決裂，眾人譁然。邢寒竹向李士羣報告要拿下方黎，李士羣表示沒有證據，也沒有日本人手令，不能輕舉妄動。

陳克海來到一處並不招人待見，他到了一處大牢，卻得知還是不能進入。76號展開槍擊比賽，陳克海與方黎針鋒相對，陳克海略勝一籌，邢寒竹看在眼裏，對陳克海的信任多了幾分。另一邊，駱冰莫名擔心陳克海，連夜熬粥，卻困得睡倒在了陳克海懷裏，兩人共處一室，漸漸感情升温。邢寒竹需要方黎的配槍進行彈道比對，陳克海主動請纓，兄弟倆人上演搶槍的一幕，大打出手，被李士羣趕來制止，而陳克海則被關進了一處大牢。然而陳克海以退為進，奪槍立了功，也贏得了邢寒竹的信任，陳克海被告知，在大牢裏他是自由的。陳克海在大牢中成功獲取了名單，完成任務。與此同時，駱冰做好了飯菜，卻一夜沒等到陳克海回家，很是擔心。在謝市長的推動下，日本人對周炳德之死準備展開聽證會，方黎決定反擊，派金民學等人把謝市長的兒子綁走了，但是陳彬卻在現場被拍下了照片。警察局長找到了方黎要人，方黎為了自保，只好將陳彬交了出去。陳彬對其哭訴，反遭到方黎狠狠的一巴掌。方黎將謝市長兒子放走，並賠了一箱金銀珠寶。

陳克海一方面順利進入一處大牢，獲取了名單，另一方面也保住了方黎，從而使得自己卧底的任務可以繼續進行。聽證會結束，陳克海帶着方黎趕去營救陳彬，在陳彬即將墜樓之際，將他拉了回來，只是陳彬此時已經判若兩人。陳克海經歷了這些事以後，趕回了家，恰好在樓梯口和駱冰相遇，駱冰腳下一滑，滑到了陳克海的懷裏。陳彬死而復生，性情大變，認為人不為己天誅地滅，變得張狂貪婪。陳克海搬離一處，一處眾人想要動手，被邢寒竹喊住了，邢寒竹對陳克海還是頗為賞識，可惜選錯了人。方黎告知陳克海要協助日軍清掃上海中共遊擊隊，陳克海帶着清掃計劃找老段接頭時，路上險些暴露，陳克海臨危不亂化解了危機。

晚上，駱冰守在家門口等陳克海回來，陳克海卻被方黎給叫走了。原來，方黎是帶陳克海去見苗長壽，從苗長壽口中，陳克海得知當年刺殺周炳德是一個炮灰計劃，就是為了安插方黎進入76號。苗長壽邀請陳克海重新加入軍統，陳克海拒絕，苗長壽試圖除掉陳克海，沒曾想方黎卻拿槍指向苗長壽，陳克海答應了重新加入軍統，但要求苗長壽前去祭奠死去的同窗。陳克海回到家後，心事重重，駱冰送了糖給他，兩人感情再次升温。

方黎帶着金民學應邀來到了陳家吃晚飯，沒曾想駱冰去而復返，並沒有聽從陳克海的安排。駱冰準備了兩份雞湯，目睹了陳克海將鹽罐裏的毒藥倒進雞湯後，狸貓換天子。原以為危機解除，沒曾想方黎直接把桌上的鹽罐拿起倒進了雞湯裏，還把雞湯推給了陳克海，駱冰情急之下搶喝下了雞湯，卻發現雞湯沒有毒。陳克海找個理由，把從飯桌前駱冰趕走了。方黎和金民學走後，陳克海坦白自己的所作所為只是在試探駱冰是否可靠，駱冰坦白了自己的身份，她也知道陳克海並非漢奸，但是她不想知道他是什麼身份，只想安然無恙地留在陳家完成任務。

喬三民雖死，但是他卻留下了舉報信，託人給了報社，陳克海身份恐怕暴露。另一邊，田柳上門糾纏，想要住進陳家，陳克海好不容易擺脱，卻得知表哥試圖對喬三民的情婦和孩子下手，陳克海和駱冰趕來，看到情婦奮起反擊與表哥同歸於盡，兩人只好把孩子帶走。兩個新手都對孩子束手無策，陳克海甚至與老段接頭完後也不想回家。與此同時，舉報信送到了報社。陳克海向方黎有選擇地交代了喬三民和表哥的事，一切算是塵埃落定。這時，方黎得知了報社收到了舉報信，而且不是一封，而是四封，把陳克海、方黎、陳彬和李唐全都舉報了。原來，這是陳克海的應對之策，通過細節推測出喬三民託的舉報人身份，然後偽裝字跡，完成了另外三封。

養父母到了陳家，駱冰態度冰冷，看得出她已經對孩子有了感情。就當孩子送走後，駱冰從陳克海的表述中發現了對方的紕漏，連忙要回了孩子，果然，這對養父母是假的，陳克海萬萬沒想到方黎還要對嬰兒下手，便堅定留下了孩子。只是孩子卻患了風寒，陳克海和駱冰都不知所措，反倒是田柳把孩子照顧得很好。次日，田柳把弄髒的窗簾換了下來，她並不知道這是駱冰與方黎通風報信的方式。方黎帶着金民學等人圍了陳家，卻發現鬧了烏龍，不想田柳再生事端，將她從陳家帶回了自己家。駱冰告知陳克海，田柳換上的紅色窗簾，暗語是立即逮捕，無論生死。

兩人來到了芥川浩的宴會上，方黎試圖藉此機會，盜取日方接管法租界的計劃方案。田柳沒想到，陳克海也喬裝打扮成服務生出現在了宴會現場，他的目標自然也是日方計劃。方黎成功潛入芥川浩書房盜走方案，出門卻碰到芥川奈美，不得不把方案藏在花盆後面，陳克海目睹一切，只是偏偏有田柳的歌迷守在花盆前，田柳察覺陳克海所圖，便主動裝醉，把歌迷引開。田柳成功拿到了計劃，但是卻被方黎撞見，田柳只好把計劃給了方黎。兩人回家，方黎向田柳道謝，並表示她可以回去陳家，但田柳為了幫陳克海拿到計劃，拒絕了，這讓方黎誤會她對自己也有了感情。邢寒竹從手下也得知了田柳住進方家，視她為跟蹤的突破口。

方黎回到家，田柳準備了飯菜等他，方黎只好硬着頭皮又吃了一頓，席間，田柳找方黎玩遊戲，方黎故意一直輸，把自己灌醉了。而田柳則趁機偷了方黎的鑰匙，用照相機偷拍了計劃，並把膠捲偷送給了陳克海。與此同時，方黎經過和田柳這段時間的朝夕相處，田柳給他上藥，幫他偷計劃，一點一點打動了方黎，讓方黎真的愛上了田柳，而不是沈秋萍的替身。方黎主動到金蝶舞廳，等田柳下班，兩人走在上海深夜的街頭上，方黎深情又青澀，而田柳則有些尷尬不適。方黎特意安排了打烊的珍寶行開門，向田柳表白，被田柳拒絕。方黎徹夜未歸，回到家後，金民學告知田柳已經搬走了。邢寒竹對黑商嚴刑拷打，得知了田柳所買的是偽裝成胭脂盒的袖珍照相機。

駱冰在家發現了劉遠東安插的竊聽器，與陳克海商量對策，陳克海此時還沒想到，劉遠東因為兩次被76號抓捕，已經失去了熱血鬥志，成了邢寒竹的人。陳克海原本想假借給小寶過生日，邀請眾人來家裏，給田柳逃走安排契機。沒曾想方黎在李士羣的指使下，還是要對法租界進行暴力舉動，陳克海只好通知田柳提前逃走。原來，李士羣此舉，是要讓日本人看到76號也不是任人宰割，想要治理混亂的上海，日本人離不開76號。方黎的行為引得了日方的不滿，趁着方黎去憲兵隊的時機，陳克海驅車接走田柳，卻發現自己被邢寒竹的人跟着，幾次擺脱後被攔停，車上的田柳卻已經不見蹤影。邢寒竹的人把陳克海帶到了一處大牢，邢寒竹親自審問，追問田柳下落，但陳克海並不在乎。

陳克海聞聲闖進來，目睹田柳慘死，與方黎大打出手。兩人被邢寒竹喊停，表示事情還沒有結束。原來，邢寒竹安排劉遠東溜進陳克海家，拿到了假胭脂盒，把裏面的照片印了出來。沒想到，這是陳克海叮囑田柳用另一部照相機做假，裏面拍的全是田柳的日常，邢寒竹功虧一簣。陳克海憤然離開邢寒竹辦公室，尋找田柳屍體，得知被運走了，便驅車追趕，方黎緊跟其後，失神的陳克海出了車禍，住進了醫院。對於田柳的死，方黎很想讓自己為她哭出來，但是卻始終哭不出來。李士羣提醒邢寒竹方黎一定會報復他，邢寒竹強硬地表示自己不怕。陳克海出院，在家門口遇到了劉遠東，雙方表面和諧客套，但心裏劍拔弩張。

陳克海察覺到駱冰近日狀態不對，跟蹤她發現駱冰的姆媽患了病，陳克海找來了最好的醫生，而姆媽則把駱冰託付給陳克海，陳克海和駱冰兩人交心，感情再度升温。另一邊，方黎在苗長壽的暗中指使下，全力繳共，找到了共產黨老白的下落，安排陳克海對老白進行抓捕。陳克海為保老白安全，故意露出破綻，讓老白拿自己當人質。老白挾持着陳克海走出房間，而與老白假扮夫妻執行任務的小趙則被金民學控制，老白無奈，只好放了陳克海，被方黎帶走。陳克海擔心老白叛變，到藥店找老段，老段發現陳克海身後有尾巴，原來因為老白的事，方黎再次對陳克海產生了懷疑。方黎對老白進行了嚴刑逼供，但是老白絕不鬆口。

老白和方黎達成了交易，老白答應帶方黎去進行抓捕，但特意要來了香煙，還有兩張前往香港的船票，要帶小趙離開。陳克海想要通知老段，但是由於宋青山的影響，陳克海被金民學在辦公室裏軟禁，難以離開76號。陳克海只好給駱冰打去電話，讓她幫忙去裁縫鋪取錢。駱冰收錢的過程，被跟蹤的劉遠東告知了邢寒竹。方黎等人帶着老白來到了接頭地點，老白打起了紅色雨傘，等在樓下。另一邊，駱冰按照陳克海指示，到了裁縫鋪，老闆十分熱情，連忙招呼孫女去各個店鋪收錢。駱冰得知老闆第一個就要去找藥鋪的老段收錢，覺得詫異，便問起隔壁五金店是否欠錢，讓老闆第一個去收他們家的。

陳彬向方黎追問對宋青山事情的處理，方黎表示對方只是訛錢的兵油子。陳彬不肯罷休，被方黎罵了一頓，威脅要趕他回重慶。陳彬繼續監視裁縫鋪，被邢寒竹找上了門。邢寒竹手裏有陳彬走私違禁品的證據，要挾他反戈方黎。兩人一同回到76號，被暗中跟蹤的金民學看在眼裏。陳克海找到了宋青山，原來在聚餐上，兩人在走廊的爭吵是故意做戲，將計就計，讓方黎看到兩人鬧掰。陳克海給宋青山留了一筆錢，宋青山感動不已。駱冰向方黎彙報陳克海近日動態，方黎對駱冰的狀況十分不滿，提醒她別忘了自己的任務。這時候，熊委員來找方黎，對駱冰起了色心，方黎狠扇了駱冰一巴掌，打消了熊委員的興致。

陳克海與老段接頭，交代近期事宜，得知藥店準備轉移，而因為老白和宋青山的事，方黎對其極度懷疑，陳克海處境危險，建議他一同撤離，但陳克海明確拒絕了。另一邊，方黎收到了來自延安卧底的密信，裏面有76號內部卧底的信息，而陳彬無意中進了方黎的辦公室，看到了密信，將其拿走，找到了邢寒竹，表示這就是陳克海是共產黨的證據。 邢寒竹要拿着信逮捕陳克海，但陳彬拒絕了，他要在同學會上當眾揭穿，讓方黎看看自己信任的是什麼人，打方黎的臉。陳彬與邢寒竹的會面，不僅被金民學看到了，也被陳克海看到，陳克海深感此次同學會凶多吉少，於是在身上綁了炸藥，準備關鍵時刻同歸於盡。

在荒野空地上，陳彬與陳克海對峙，但方黎只在乎陳彬是否出賣了自己，對方黎死心塌地的陳彬難以想象此時此刻方黎依然袒護陳克海，甚至被方黎逼迫自盡以證清白，絕望的陳彬把槍指向了方黎，被手疾眼快的金民學先行刺殺。只是他們沒注意到，陳彬早已經褪下了彈夾，他知道金民學會動手，只是他一心求死。陳克海回到家，發現駱冰並沒有離開，感情變得愈發堅定。由於陳彬的死亡，邢寒竹藉着由頭，拿了李士羣的手令，把陳克海逮捕，並對其嚴刑拷打。方黎得到的密信裏，提到了共產黨卧底加入76號的時間，但是那個時間裏，除了陳克海，還有其他人，方黎無法判斷。

方黎與邢寒竹參加完李士羣的葬禮，駱冰在遠處狙擊擊中邢寒竹，卻未能讓他斃命。駱冰撤離到碼頭，原本安排的接頭人卻將駱冰擊暈。而在家陪伴小寶的陳克海，發現了小寶手裏拿着的木棍，猜測到方黎和金民學曾經接觸過駱冰。另一邊，負傷的邢寒竹被方黎抓住，方黎讓平時邢寒竹最看不上眼的懦夫劉遠東，把邢寒竹殺死了。昏迷的駱冰被扔進了江裏，原來是方黎要斬草除根，幸得陳克海及時趕到，跳進湖中救出了駱冰。兩人上岸，駱冰第一時間趕往姆媽處，只看到被金民學殺死的姆媽的屍體，駱冰情緒崩潰，對軍統徹底失望。而陳克海則勸説駱冰假死，以保安全。殺死了邢寒竹後，劉遠東乞求方黎帶自己進入76號。

吳剛與老段進行了接頭，只是吳剛言多必失，引起了老段的懷疑，由於老段和陳克海約好要在戲樓碰面，擔心自己暴露的老段，把紙條暗藏在報紙裏讓報童送到了陳克海家。只是小寶正好生病，陳克海送小寶去醫院，徹夜未歸，沒有拿到報紙。第二天，陳克海直接從醫院前往戲樓，而放心不下的老段也來到了戲樓，吳剛果然跟來，將老段刺倒，與方黎一同在包廂中等着接頭人。陳克海來到包廂門口，聞到了陳叔藥酒的味道，發現不妙，轉身離開。而老段為了警示陳克海，不惜從包廂跳了下來，當場斃命。方黎對接頭人展開抓捕，陳克海喬裝打扮躲開了抓捕，轉身把吳剛殺死，但自己也因此負傷。金民學發現了接頭人換衣服留下的血衣，推測出了對方受傷的部位。

陳克海出院後，發現方黎對自己態度大變，在保密局架空了自己，讓自己遠離了機密文件。陳克海頗為不滿，而方黎則表示，讓他安心過日子，照顧好小寶就行了。潛伏任務受挫的陳克海卻被保密局新的負責人蘇進倫邀請相見，蘇進倫表示日本人在上海大勢已去，而自己手裏握有日本人的玉碎計劃。陳克海成功策反蘇進倫，為了擺脱方黎，讓駱冰與蘇進倫秘書接頭，獲取玉碎計劃。沒想到的是，秘書已經被方黎收買，在接頭的時候，方黎出現，他萬萬沒想到眼前居然是死而復活的駱冰，而且還是在替陳克海做事。被欺騙的方黎勃然大怒，把駱冰綁走，並要求陳克海到戲院一聚。除了方黎和駱冰，金民學和李唐也等在了戲院裏。方黎要求陳克海把駱冰打死，陳克海拒絕，兩人在戲院激烈對峙，爆發衝突。

陳克海昏迷中夢到了自加入特訓班以來經歷的一切，醒來後，被告知國民黨已經解放了上海。鋤奸隊的人找到陳克海，要求其自證身份，實則誘導他説出自己真實身份，但陳克海早就識破計謀，讓對方把方黎找來。果不其然，解放只是一個圈套，但對方卻告知陳克海，方黎是真的犧牲了。陳克海來到方家，看到靈堂，不由動情，哭罵了方黎一通，把方黎給罵了出來。陳克海雖然與方黎重歸於好，但他清楚知道，隔閡已經無法消除。與此同時，共產黨地下組織的老趙找到了陳克海，表示收到了駱冰送來的玉碎計劃。陳克海把駱冰和小寶送往延安，雙方依依惜別。隨着抗日戰爭的結束，上海解放，而陳克海與方黎的宿命之戰，仍將繼續。