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客户資料卡

鎖定
客户資料卡是推銷人員對客户進行管理的重要工具,用於記錄客户的基本情況及與公司業務往來情況。
中文名
客户資料卡
外文名
Customer data card
用    途
記錄客户信息
應用範圍
推銷人員 客服

目錄

客户資料卡簡介

客户資料卡是推銷人員對客户進行管理的重要工具,它記錄了客户的基本情況及與公司業務往來情況。
一個客户建立一個獨立的客户資料卡,以便分析掌握客户業務發展情況。做到心中有數、有的放矢。可以建立紙質卡或是電子卡。 [1] 

客户資料卡主要內容

1、客户檔案欄
包括:客户名稱、地址、電話、聯繫人、賬號、税號、法人代表、經營狀況、結算規定等,有時還包括信用額度、信用期限等內容。
2、業務往來欄
按日期填寫歷次貨物送、退的品種、數量、價格、銷售獎勵、結算方式、結款額、應收賬款額和累計賬款額。
3、客户建議欄
填寫客户對公司的要求、建議及公司的處理情況。
4、評價欄
對客户在信用保證、銷售能力、發展潛力、對公司支持度等方面進行綜合評價,有的公司還定期對客户評級,如惠普的4A、3A、2A客户評定。

客户資料卡意義

通過客户資料卡的管理,推銷業務人員可以瞭解目標市場的業務發展狀況、客户生意的發展狀況,可以從中發現潛力客户或優質客户進行重點關注,進而培養成為公司的重點客户,為公司銷售業績提升提供保障。
同時也可以發現問題客户,進行及時的處理和矯正,以避免大的銷售風險,如賬款風險等。
所以,客户資料卡的建立和管理對總結業務經營成果、發現問題和解決問題、發展良好的客情關係、保證貨款回收等都具有重要意義,是企業提高經營績效的一項重要工作。
推銷業務人員要認真填寫客户資料卡,以保障資料的客觀性和分析結果的準確性。 [1] 
參考資料
  • 1.    鄭鋭洪.推銷學.北京:中國人民大學出版社,2011.8:265-266