安五路

諸葛亮：老生

鄧芝：老生

劉禪：小生

孫權：淨

張昭：外

顧雍：末

張温：小生

蜀漢後主嗣位，諸葛武侯受昭烈帝託孤之重，竭其股肱智力，翼輔朝廷。蓋武侯未出茅廬，已知三分鼎峙，故偏安西蜀，正天數使然耳。然“興復漢室，討賊伐魏”，武侯未嘗一日忘懷。蜀與魏為仇敵，理也、亦勢也。魏曹丕自篡漢以後，屢欲拓土開疆，冀達統一之目的。用司馬懿之謀，分五路進兵，圖攻西蜀。蕞爾小邦萬不能敵中原勁旅；蜀之亡在旦夕，不待智者而後知也。羽檄飛馳，蜀人驚駭無地，君若臣相顧失色。武侯忽然染病並不出府視事，朝中諸臣竊竊私議，皆謂武侯辜負先帝之知遇，不救國難。後主亦懷疑莫釋；命董允、杜瓊至丞相府探病，被門吏阻擋，不得入內。後主聞信之下，惶急至不可名狀，只得親自前往。將進府門，不準門吏通報，屏去侍從，緩步而入。直達後園池邊，見武侯袖手觀魚。佇立良久，方與武侯接洽，豈知武侯成竹在胸，早已退去四路；僅存東吳一路，兵雖未發，不可漠然置之。須得一能言舌辯者，往説東吳，俾釋兩國之嫌，庶幾安然無事矣！箇中消息，盡情披露，後主始恍然：武侯之託病，實因軍事計劃須嚴守秘密，並無他故。可見出奇制勝、轉危為安，惟武侯有此經濟，非他人所能逆料也。後主欣然，辭別回宮，隨命鄧芝為使與吳主通好。吳主欲試鄧芝膽識，殿前設一油鼎，火勢熊熊，以恐嚇之。而鄧芝殊不介意，睨傲自若，陳説利害。吳主為其所動，與之訂盟，遣張温至蜀答禮。