孤膽英雄

　　陳志明決定派人暗殺高明。高明被狙擊手射殺，此狀被共產黨地下工作者老張和老李目睹，老張向秦思成報告。狙擊手繼續追殺餘德水，老李黃雀在後，餘德水獲救。秦思成向2號首長提出了“替身”計劃。林峯將殺害黨素珍的王隊長除掉。林峯接到紅梅的電話，得知紅梅已回到涼洲興奮不已。熱情的藍金枝來到林峯辦公室，正當林峯不知所措時，田秘書幫忙解了圍。秦思成帶着一路人馬前往涼洲，並帶回了林峯。林峯看見站在窗前的紅梅，心裏很是虧欠。林峯在路上遭到秦思成的突然襲擊。秦思成向林峯提出了“蜕皮”計劃。林峯看見高明的屍體痛苦不已。在秦思成的勸説下，林峯終於答應執行替身任務。吳克忍將地下黨王毅抓獲。秦思成前往延安窯洞看望正在熟悉高明資料的林峯。肖虹拜託汪國棟打聽高明的消息。吳克忍得知高明已死的消息後，從生死薄上除去了高明的名字。汪國棟將高明可能已經遇害的消息告訴了肖虹。秦思成將林峯打傷，送往指定的交通站，開始執行計劃。

　　林母、紅梅見到“林峯”的屍體悲痛欲絕。紅梅前往城防司令部。肖虹得知高明在醫院的消息，急忙前往。林峯替身高明重病昏迷身躺醫院，肖虹立馬趕到醫院。汪國棟前去探望高明時，遇紅梅前來訴説丈夫被殺。吳克忍得知消息，高明並沒有死。醫生向肖虹及劉主任眾人講述高明病情危重。 劉維熙急於詢問託高明辦的事，被汪國棟撞見痛罵了一番，並安排小趙留下照顧高明。姬越詢問如何處置共黨，吳克忍面對高明未死十分痛恨。老巍告訴沈彪高明並沒有死，沈彪自身難保，讓他趕緊逃命。小趙幫高明帶煙，被肖虹沒收。汪國棟建議紅梅與肖虹多交流走動，便於緩解情緒。吳克忍與鄭潔按兵不動，吳克忍囑咐鄭潔擺正位置。林峯翻看高明死亡日記被劉維熙偷看，林峯不解高明與劉維熙之間的事。秦思成僱人盤下高明周圍的理髮店。沈彪逃命趕往陳志明處，被陳志明痛罵一番，讓其重新組織人手幹掉高明。

　　羅浩和魏建成看望高明，林峯察言觀色，並得知高明的線人山口被人暗殺。吳克忍放假消息編造王毅招供共產秘密。鄭潔探望高明，感覺其不正常。吳克忍虛情假意探望高明，又借南山行起身離開。肖虹巧請王書理為高明理髮，林峯趁機將其所發現的情況轉告王書理，王書理又告之林峯探明王毅是否真的叛變，正巧劉維熙和餘德水也趕來，劉維熙質疑王書理身份。正巧被沈彪安排的狙擊手開槍轉移，房內發生激烈槍戰。高明轉移病房，姬越前來探望，劉維熙懷疑狙擊手是衝着自己來的。吳克忍威逼利誘王毅不成，鄭潔嚴刑逼供未果。

　　吳克忍讓情人賈太太嚴密監視高家，尋找相關信息。趙凱戲弄看守高明的張胖子手下。林峯被刺殺，深感醫院也不安全，勸肖虹回家，肖虹執意留在病房陪他，林峯感慨。沈彪刺殺高明失敗，陳志明怒斥沈彪，沈彪請求將功贖罪。劉維熙和吳克忍正在談事，魏建成因為妻兒不見急衝衝來找吳克忍，吳克忍承認人在自己手上，並讓魏建成做好和沈彪的聯繫，並許諾給你厚報。吳克忍手下姬越和張胖子捉拿多位中共地下黨。王書理和秦思成懷疑王毅已經叛變，決定去查明情況。張胖子幫劉維熙安排好情人的事，劉維熙告訴張胖子高明的疑點，並聲稱看到了他的日記本，準備彙報給吳克忍。王書理和秦思成擔心高明的安全，秦思成打算親自解決劉維熙。羅浩在醫院增加了崗哨保護林峯，黃曆突然來彙報工作，林峯一時摸不清情況，恰好汪國棟趕來趕走了黃曆，林峯決定還是早點回家，肖虹要求汪國棟留下趙凱幫忙。陳志明得到陳立夫的指令，立即通知正在安排殺手的沈彪暫停行動，沈彪疑惑。吳克忍向鄭潔反應高明和中統有問題，反被鄭潔認為吳克忍對高明有成見。

　　劉維熙接水仙不成，去找吳克忍談事被秦思成跟蹤，吳克忍久等不來，擔心有事，讓張胖子接應，此時秦思成已經幹掉劉維熙，並帶走了一箱黃金。吳克忍得知，確定秦思成是兇手。林峯念念不忘紅梅，汪國棟帶表妹紅梅看望高明，紅梅卻因身體不適錯過和林峯的見面，肖虹陪紅梅聊天得知紅梅的情況很是同情。吳克忍派張胖子秘密處決被捕的八名共黨分子。張胖子來到監獄告誡八位共黨分子，吳站長只給他們半天的考慮時間，否則就將被處決。羅浩在市集上遇到正在買菜的老獄卒老高，覺得事有蹊蹺便打聽起監獄裏的事來。林峯通過來醫院探望的老羅口中得知吳克忍要處決被捕的共黨分子這一消息。為了徹查劉維熙遇害的兇手，羅浩根據吳克忍的指示，將在醫院守在高明身邊的人全部換下。林峯以讓小趙買煙為由，將情報寫在錢上送出。煙店老闆將情報轉交給王書理。王書理假扮成醫生混入博愛醫院，林峯囑咐他務必要幹掉張胖子，為營救同志爭取時間。

　　王書理假裝成日特追殺高明，故意殺死張胖子，林峯也因“刺殺”事件回到了高家。秦思成喬裝成商人打算混過國軍防區的檢查，不料被餘德水攔下，幸好趙團長解了圍，秦思成逃過一劫。中統局抓住了高明的弱點，決定以色誘的方式對付高明。吳克忍對高明兩次被刺殺心存疑惑，派老魏繼續調查。同時，也對高明有了猜忌，並讓羅浩秘密調查。林峯擔心晚上怎麼與嫂子共處一室，為此絞盡腦汁。肖虹來到書房囑咐林峯吃藥，並要為他洗腳，林峯心中忐忑不安。

　　肖虹攙扶林峯迴到卧室，為他洗腳。之後主動睡到卧室沙發上，林峯總算是鬆了一口氣。早上起來肖虹關心林峯的病情，與林峯開起了賈太太的玩笑，肖虹外出。沈彪來找老魏，帶他去藏身的燈籠廠。老魏告知沈彪，高明已經出院，並得知醫院病房裏那次刺殺並非沈彪所為。臨走的時候，勸沈彪換一個安全的地方。老魏告知吳克忍，醫院病房裏的刺殺不是中統的人乾的。林峯在高明書房的相框裏，發現了高父留下的信和秦雯的照片，不禁流淚。吳克忍安慰抱怨不停的啞巴女傭，讓她再忍忍。啞巴女傭擔心鄭潔看出她與吳克忍的關係。王媽囑咐林峯吃藥，並提醒他，肖虹去汪司令家遲遲未歸，擔心她與汪司令舊情復燃。林峯心懷內疚，希望紅梅可以原諒自己。肖虹回來，讓林峯不要那麼辛苦，還有意讓他放棄工作，倆人一起做小買賣。林峯聲稱要為黨國事業盡忠。肖虹告知林峯，吳克忍打電話讓他傷好後儘快回去上班。肖虹以為林峯在懷疑她與汪國棟的關係，理直氣壯跟他辯解。

　　紅梅以為林峯已經死了，在林峯過生日這天，哭着回憶兩個人在一起的時光。林峯深夜獨自站在陽台，回憶他拒絕紅梅去香港，要留下來趕走日本人的事情，黯然落淚。紅梅獨自訴説對林峯的思念，決定找出真兇，為林峯報仇。汪國棟過來安慰她，答應幫她找到殺害林峯的兇手。早飯時，吳克忍打來電話，兩人聊起醫院刺殺的事情，林峯讓吳克忍幫他調查山口的死因。姬越向吳克忍彙報監視老魏的情況，懷疑老魏跟沈彪在燈籠廠倒賣文物，吳克忍讓他回燈籠廠暗訪此事。林峯要去理髮店，肖虹讓小趙把王師傅請到家裏。老魏、姬越跟蹤監視山口夫人。賈太太偷偷進入高明家，被小趙抓到。林峯感覺到賈太太另有意圖，讓王書理準備營救被捕的同志。林峯傷好後去上班，遇見廖科長。明極力掩飾。

　　吳克忍叫林峯去打靶，他明知林峯替身的高明不喜歡打靶這種殺人遊戲，還是以這種方式試探他，結果林峯識破了他的伎倆，將靶打歪，吳克忍看到靶後的人安然無恙，很生氣，決定自己動手，被林峯攔下。上尉小李和老魏在監測車，經過城防二團，發現信號很強，小李認為這裏一定有鬼，讓司機小王將車停下，繼續監測。鄭潔在吳克忍家對啞巴女傭極盡折磨，吳克忍安慰女傭。老魏接到小李的請假電話，老羅駐足旁聽後離去。小姬向吳克忍彙報燈籠廠勘察情況，沒有發現可疑人員，吳命其不要驚動老魏和燈籠廠廠長繼續勘察。老魏與小姬相遇，對小姬進行暗示。吳克忍命餘德水講述棗樹溝遇襲的詳細經過。小姬將水仙接走。林峯接到上尉小李的電話，趕到小李家，與羅處長相遇。小李遭到老魏襲擊，臨死前將破譯的情報交給林峯。老魏趕往燈籠廠叫沈彪趕緊離開，被朱老闆攔下，沈彪叫出櫻子與朱老闆周旋，才得以脱身。

　　鄭潔困惑於小李單獨約見林峯的意圖。吳克忍對林峯產生懷疑，讓鄭潔盯緊林峯，確保“夜鷹計劃”的實施。櫻子在沈彪走後幹掉了朱老闆。趕到燈籠廠的羅處長和餘德水撲了空。林峯發現了辦公桌抽屜的備忘錄，謹慎地找老廖要來相關文件查閲。吳克忍約見老魏，以老魏在廣州的妻子和孩子威脅其儘快找出線索。汪司令為讓紅梅緩解心情，讓肖虹帶紅梅去看戲。紅梅在高家遇見林峯，懷疑林峯就是林峯，心緒不寧。林峯沒料到紅梅的出現，暗自決定要將情況彙報給秦思成。肖虹質問林峯與紅梅是否相識，林峯極力否認，並討好肖虹。吳克忍感覺林峯迴來之後的變化，囑咐鄭潔多注意高明的舉動。吳克忍與林峯談論有關內鬼之事。紅梅再次來到高家，向肖虹還禮致謝，被肖虹留下吃晚飯。

　　晚飯時林峯被魚刺卡住喉嚨，被紅梅識破身份。林峯擔心紅梅破壞替身計劃，雖然心痛，但無法與紅梅相認。紅梅質問林峯未果，憤然離去。姬越宴請老魏，並送禮給他，老魏走後姬越囑咐水仙不要輕易出門，免得遭到色狼襲擊。林峯跟秦思成碰面，説了與紅梅碰面的事情，秦思成説無法弄走紅梅，讓林峯儘量避免與紅梅碰面。 林峯從吳克忍嘴裏得知山口夫人一直要找林峯，便驅車前往山口家。秦雯見到林峯，以為自己的弟弟高明回來了，頓時感慨萬千，回憶起高明臨走前的囑咐。林峯藉口自己受傷之後得了失憶症要求秦雯幫助自己記起高明與沈彪的交易，知道了高爆炸彈和配方密檔的來源。秦雯讓女僕送了三條金魚給林峯，要求其幫她代養。吳克忍去找賈太太詢問林峯家最近的情況，賈太太説汪司令的妹妹去過林峯家，且説大概是林峯得知了高太太跟汪司令的姦情之後，與高太太分房而睡。最後還告訴吳克忍街口自從林峯迴來之後多了一個修鞋攤。吳克忍派餘德水去調查修鞋攤，並要求他留意去修鞋攤的人。黃隊長跟吳克忍報告林峯去過山口家，但除了知道山口太太秦雯送了他三條金魚之外，沒有探聽到其他消息。

　　林峯找廖科長要關於奈良部劫持事件的資料，廖科長讓王秘書送過去。再現奈良部劫持事件場景。吳克忍懷疑，並跟鄭潔兩人設下計策，假意告訴林峯他們晚上要去截獲共黨運送出城的物資。林峯本來叫小趙藉着換煙的時候把情報送出去，但後來發現事情不對勁又叫回了小趙，拿回煙改叫小趙送兩盒人蔘給肖虹。吳克忍私下吩咐姬越盯住林峯的一切動向，姬越跟着小趙去買完人蔘之後，發現肖虹把人蔘送給了紅梅，他怕人蔘中有問題就攔下來紅梅做的三輪車，結果發現是吳克忍送給林峯的人蔘。吳克忍也發現林峯一天都沒有出門，加上姬越報告並沒有發現問題，打消了對林峯的疑慮。林峯迴到家，看到紅梅也在，想以文件落在辦公室為由再回趟辦公室從而避開紅梅，不料出門碰上了汪國棟，只好跟着他一起進屋，才知道紅梅被人打劫了。紅梅盯着林峯説一定要找出殺害她未婚夫的兇手，似乎想確認眼前的人是不就是林峯。吳克忍探聽汪國棟表妹紅梅的事情，汪國棟解釋説真是親表妹，並想讓站裏收了小趙，讓小趙一直幫襯着林峯。

　　王秘書看林峯嫌養金魚麻煩，便主動要求替他養金魚。王秘書走後，林峯才意識到金魚裏可能隱藏了秦雯想跟他説的話。林峯換掉給王秘書的金魚，從魚肚裏找到了高明藏匿高爆炸彈的地點。吳克忍、鄭潔、羅浩三人約“林峯”吃飯，希望鄭潔能利用姿色套出來“高明”知道的內情。林峯沒有中招，反而是給鄭潔製造了尷尬。肖虹因“高明”的反常，於是跟蹤林峯，親眼所見林峯送鄭潔回家，並且在路上見義勇為保護了小攤販，肖虹因“高明”的變化而感到高興。吳克忍、鄭潔猜測山口被殺的原因，分析高明接近山口夫人的原因。

　　鄭潔與吳克忍都看出了“高明”的變化，尤其是鄭潔，反而更欣賞“高明”了。紅梅為氣林峯，讓柳青假扮男朋友出現在高明的家裏，林峯以為紅梅移情別戀，非常痛心，紅梅引導他相認，但是任務為重，林峯不知所措，不敢相認。林峯去找秦思成，希望能幫助他解決跟紅梅之間的問題，秦思成表示無能為力，一切要以大局為重，林峯在心愛的人面前要做到無情更加痛心。肖虹帶着紅梅與賈太太一起去做了旗袍，還送給紅梅衣服，把紅梅當做好姐妹。林峯因感情的事情痛苦，更不願回家面對自己的嫂子，因此去賭場到很晚才回家，於是跟肖虹吵架。賈太太假裝家裏進賊，肖虹和小趙出門去看。

　　紅梅進入了林峯的房間，希望能夠相認，而林峯任務為重，不得不傷害紅梅，然而，紅梅擁抱林峯的一幕恰巧被肖虹看到，肖虹將紅梅趕了出去，自己內心也很是痛苦。首長和秦思成一番交談，制定了新的戰略計劃。肖虹對林峯近來的變化感到奇怪，王媽勸她放寬心，好好和林峯相處。林峯下班回來後醉醺醺的，肖虹和他吵了一架。第二天早上，肖虹看見鄰居賈太太對林峯打情罵俏，心中又是不快。紅梅回到涼州，在林峯墓前遇見林母，得知林峯是林母的養子。沈彪秘密約櫻子在棺材店見面，計劃讓櫻子用美人計從林峯那兒偷取高爆炸彈的配方密檔，又想殺老魏，被藏在棺材裏的老魏聽到。

　　老魏打電話給吳克忍，告訴他林峯和中統沈彪勾結和高爆炸彈的配方秘檔的消息，並要求上報戴笠。被肖虹聽到。肖虹立即打電話給林峯，讓他小心老魏。林峯故意在老魏回站裏後讓他和自己一起去向吳克忍作報告，老魏察覺不妙，藉口回家取文件開溜。林峯讓小趙幫他買煙，實則是送情報。林峯請鄭潔喝茶，故意透露他已經掌握了配方密檔的消息。鄭潔大喜。王書理獲悉情報後，派劉掌櫃和李劍把老魏幹掉。紅梅在街頭救演講的女學生王嵐，二人一起被關進了獄中，幸虧藍金枝前來保釋。王嵐託金枝找哥哥王毅，金枝答應了，並勸紅梅放下林峯。王書理讓氈帽截住林峯，氈帽被餘德水緊追。鄭潔把林峯告訴她的信息報告了吳克忍，吳克忍對此疑慮重重。林峯得知餘德水跟共產黨在自己家附近交火，動身去現場。李劍和劉掌櫃跟蹤老魏到了他家附近。

　　吳克忍對林峯仍有猜忌，鄭潔跟着林峯一起去了。李劍將老魏殺死，王書理送他出城，在肖虹幫助下躲過了憲兵的盤查。氈帽在酒樓上向林峯開槍，被餘徳水抓獲。老魏被殺，姬越和吳克忍在老魏遺留下的皮箱裏發現了一張香港花旗銀行的賬單，心生疑惑，決定去老魏家開展進一步的搜查。在老魏家，姬越和吳克忍發現了老魏出賣軍統情報來換取暴利的事實，吳克忍決定向蔣介石告發，被鄭潔阻攔。審訊室裏，餘德水對抓捕的共黨馬見進行嚴刑拷打，要馬見説出幕後指使他殺林峯的人，馬見表示要自己寫下來，卻拿筆傷了吳克忍，林峯制止鄭潔對馬見開槍。 藍金枝告訴秦思成，查到了縣裏的監獄中關押了一個名叫王毅的犯人，並決定讓紅梅幫助王嵐找哥哥，以此來考驗紅梅是否適合走上革命道路。戴笠的秘書給鄭潔發來了電報，鄭潔將電報拿給了吳克忍，吳克忍知道了中統有人在倒賣軍火的秘密，要求鄭潔帶林峯去密室等候戴笠電話，並告知鄭潔在獲取“高爆炸彈”情報問題上，要把功勞讓給林峯。

　　紅梅陪伴王嵐在監獄裏尋找那個叫“王毅”的犯人，最終見到的“王毅”並不是他們要找的人，王嵐不歡而回。吳克忍告訴林峯，他的夫人肖虹自從在家門口見證了槍戰，擔心他的安危，要他趕緊回家去。林峯想起槍戰發生時，理髮師身份的王書理也在，擔心肖虹懷疑自己的身份，於是讓趙凱把一件新買的大衣帶給肖虹。肖虹收到衣服， 格外歡喜，她覺得和林峯的心是越來越貼近了。藍金枝來看望紅梅，將當時藍縣長準備給紅梅和林峯的聯婚文書帶給紅梅，令紅梅回憶起了傷心的往事。藍金枝看她情緒低落，決定帶她出去走走。途中，得知紅梅不願意回古城的原因，並告訴紅梅隨時歡迎她加入他們的組織。林峯去見王書理，將自己把高爆炸彈藏匿地址告訴戴笠的事情告訴了王書理，並央求王書理幫助自己將他家隔壁那個賈太太監視他的事情處理一下，王答應了他的請求。王書理找到了李劍，讓他接手處理賈太太監視林峯的事情。二號首長拿到了林峯預測敵人的幾套方案行動圖，對秦思成下達了部署任務。被嚴刑拷打後的王毅失去了記憶，餘德水帶他去宗慶宮，要道長用醫術恢復他的記憶。林峯迴到家，與肖虹交談，肖虹質疑他的工作，並對他的身份產生懷疑。紅梅帶着王嵐回到古城，紅梅向小夏詢問被捕的共產黨人一般會被關在哪裏，小夏表示不知。肖虹收到在美國的公公寄來的包裹，是一些小孩子的衣服，裏面還有一封家書，要讓她和林峯趕緊給高家開枝散葉。黃曆情報站裏的一批物質被城防部隊扣押，吳克忍請求林峯去做説客，向汪司令求情。

　　肖虹細細打量那些小孩衣服，在家佈置好房間，打扮一新等待林峯迴來。回到家的林峯對今日完全不一樣的家庭環境感到意外，肖虹想跟他生個孩子，林峯不知所措，故意利用牀角絆倒自己，逃過了這一劫。戴笠密電，吳克忍準備派人配合特種兵提取高爆炸彈，但不同意讓高明參加行動。 紅梅在城防辦門口遇見林峯，情不自禁將林母失子之痛以及自己對林峯的思念之情全權傾述出來，林峯強忍心中痛楚，並安慰紅梅這個世界上有像林峯一樣愛着她的人，紅梅相信，使命完成後，她的“林峯”還會回到她的身邊。紅梅讓汪國棟幫王嵐找哥哥王毅，汪國棟答應了，讓馬處長帶着她們倆去城裏的監獄和收容所找。吳克忍收到消息後，立即讓餘德水把王毅從宗慶宮轉移走。汪國棟知道吳克忍的動作後，疑心大起。林峯從汪國棟那兒得知了王毅的消息，通知了王書理。但王書理急着趕去梅河，林峯便獨自先去偵查。藍金枝告訴紅梅和王嵐，説王嵐的哥哥找到了，讓紅梅向汪國棟借一輛軍用卡車和通行證出城。汪國棟拗不過紅梅的請求，答應了，讓馬處長安排。林峯半夜裏做惡夢，被肖虹聽到了自己的夢話，幸好是虛驚一場。肖虹發現林峯愛看史書了，破掉的襪子還捨不得丟掉，漸漸發覺他不是林峯。吳克忍和鄭潔焦急地等待高爆炸彈的運輸。

　　藍金枝安慰王嵐，不要太為哥哥擔心。上面指示要去陝北收集情報，蔣介石有意提前圍攻延安，吳克忍叮囑鄭潔及時反饋夜鷹收集回來的信息，並許諾拿到高爆炸彈之後，讓高明好好陪陪鄭潔。啞巴女傭被鄭潔羞辱，氣憤地跑開。高明仍在可以迴避肖虹，肖虹對他捉摸不透。肖虹質問林峯是否於紅梅還有來往，説他變了很多，林峯巧言安慰。肖虹讓林峯親她，小趙突然出現，林峯逃過此劫。林峯得知鄭潔在等重慶的消息，説他們太緊張，吳克忍擔心共產黨插手高爆炸彈一事。林峯從鄭潔口中得知，突擊隊延遲出發，聲稱要向戴笠發報，被鄭潔制止。王書理來到梅河，有意借高參謀的幫助，進入他們團內部實施行動。高爆炸彈即將得手，吳克忍迫不及待，鄭潔心有顧慮。親共分子期待早點趕赴心中的聖地，藍金枝安慰眾人。林峯把破洞的襪子留着，肖虹因此想起高明的以前，感覺判若兩人。高爆炸彈被軍統用飛機終於運到蛤蟆灘留守團地區，王書理與高參謀也準備行動。肖虹為解開心中疑團，向高父寫信詢問。紅梅以王嵐哥哥結婚之名，向汪國棟借了輛軍車。在高參謀的幫助下借拜訪張團長之由進入了留守團駐地。王書理欲溜進儲存庫，用定時炸彈一舉銷燬高爆炸彈。

　　王書理製作好定時炸彈，找機會放在了高爆炸彈當中，在離開時，看見吳副團長偷走了兩顆炸彈，於是猜想中統的人也想染指高爆炸彈。紅梅和藍金枝車護送親共分子出關，途中遇到王團長的攔截，幸好得到林峯暗中保護，成功脱險。吳克忍接待新上任的中統古城淮柏，議論秦思成是他們共同的對手。林峯告知吳克忍，他約鄭潔逛去南山。吳克忍藉此讓鄭潔試探林峯。林峯和鄭潔在南山遊玩，林峯讓小趙打聽情況，小趙説淨空道長帶人去宗慶宮，且行蹤鬼祟。吳克忍接到運送高爆炸藥的飛機爆炸的消息。

　　小趙向一位獵户打聽淨空道長的消息。吳克忍得知戴笠在飛往南京的時候遇難。吳克忍派姬越秘密調查軍車的去向，但一無所獲。肖虹收到了高將軍的來信，這也更堅定了自己心中的猜測，現在身邊的“高明”並非自己的丈夫。林峯和鄭潔南山遊玩歸來，林峯並未送鄭潔回家，而是讓小趙送。林峯先在自家門口下車，但沒有進家門，打算去城防司令部，遭鄰居賈太太跟蹤，李劍半路製造車禍將賈太太攔下。林峯怕引起吳克忍的懷疑，在去城防司令部的途中折返。吳克忍夜訪鄭潔，前來告知鄭潔運送高爆炸藥的飛機中途爆炸，及戴老闆遇難的消息，滿是疑惑。肖虹無法面對林峯不是自己丈夫的事實，林峯迴到家中，被肖虹痛斥一番。

　　肖虹傷心痛哭，林峯在大門外思緒糾結。經過一番思量，肖虹想參與到林峯的工作中去，但林峯為了保護她，婉言謝絕。汪國棟打算將惹事的紅梅送回香港，紅梅向藍金枝求助，藍金枝支招讓紅梅當兵，便可繼續留在古城。肖虹發現鄰居賈太太又在窺視高家，便向其發出警告。紅梅成為城防司令部司令機要秘書，林峯追問其為什麼要當兵，紅梅直言為了一個人不受危險。吳克忍欲讓林峯親自執行鞋匠死刑，鄭潔心存質疑和不滿，羅浩在門外聽到這番談話。紅梅去重慶前與藍金枝道別，直抒渴望加入組織之情，藍金枝表示讚賞和鼓勵。 羅浩告訴林峯，吳克忍欲讓其親自執行鞋匠的決定，林峯表面平靜，內心卻十分不安。王書理將林峯帶到鞋匠家酒窖，商議提前營救王毅的計劃，以求打破吳克忍陣腳，從而拿到鞋匠藏匿王氏密碼的地址。林峯欲與肖虹分房而睡，肖虹制止，並提醒林峯要記住林峯的身份，以確保安全。櫻子設法接近山口夫人未果。肖虹疑惑理髮店的秘密。汪國棟與肖虹一起打槍，藉此為肖虹緩解壓力。吳克忍對李秘書之死仍有疑惑。

　　吳克忍暗示羅浩揹着林峯弄清楚李秘書被害的事情。羅浩給林峯送禮提醒林峯今天是林峯夫婦的結婚紀念日，林峯藉此邀請眾人赴宴。鄭潔欲試探林峯，將自己寫好的給紅梅的請柬混入林峯的請柬中，林峯發現，但仍順着鄭潔的意思，將請柬發了下去。喜宴上肖虹與林峯配合默契大秀恩愛，汪國棟醋意爆發，紅梅藉口與汪司令談公事來到喜宴現場，灌了幾杯酒後離去。鄭潔、吳克忍試探未果。林峯與餘德水審問鞋匠，所有的對話盡收吳克忍與鄭潔耳中。林峯藉機拿到了鞋匠手中的地址後，加大做戲力度，吳克忍怕出人命，急忙命其停止審訊。吳克忍讓姬越把水仙找回來，林峯拿着地址與王書理找到了鞋匠藏好的王氏密碼本，準備展開營救王毅，保住鞋匠的任務。吳克忍讓餘德水務必找到理髮師王書理。吳克忍與林峯親自去鞋匠等人的死刑。

　　吳克忍對林峯施加壓力命其親自開槍，千鈞一髮之際，羅浩趕到，説王毅已被共黨游擊隊救走。吳克忍暴怒，命押下鞋匠，隨即奔赴仰天池。淮柏的人馬圍堵了部分共黨後撤人員，王毅已經脱身。吳克忍命淮柏撤走人馬，欲引蛇出洞。林峯建議活捉共黨，以備審訊出秦嶺的消息。吳克忍同意。林峯擔心餘德水與王書理交火認出身份，想要幹掉餘德水，不顧吳克忍阻攔衝入戰鬥中。王書理讓李劍從林峯的眼下突圍後，開槍打中林峯的肩膀，隨後引爆炸彈與餘德水同歸於盡。危急中，林峯拉開吳克忍。王書理和餘德水已經血肉模糊。小姬在餘德水奄奄一息時趕到，餘德水説出“高明認識”後斷了氣。吳克忍命小姬照顧林峯。小姬告訴林峯餘德水的遺言，並説自己會有分寸的保守秘密。 林峯帶着傷回到家，肖虹非常擔心。肖虹從小趙口中得知古城站傷亡慘重，餘德水也死了，想端飯菜給去樓上休息的林峯。正好賈太太跑來高家，説自己洗澡洗到一半發現家裏遭賊了，她還想借高家的浴室衝個澡。肖虹給林峯送飯，順便詢問終南山任務的具體情況。林峯告訴肖虹王書理引爆了自己身上的炸彈與敵人同歸於盡。賈太太趁着衝好澡的工夫，悄悄上樓，偷聽肖虹跟林峯的談話。肖虹察覺到賈太太在門外偷聽，佯裝與林峯因為受傷的事情大吵起來。小趙吃晚飯上樓發現了鬼鬼祟祟在偷聽的賈太太，想把她抓起來，隨即爭吵起來。肖虹走出來假意誤會賈太太想勾引林峯，生氣地叫小趙送賈太太回去。賈太太他們走後，林峯跟肖虹説起了共產主義的信仰，感謝肖虹的幫助，肖虹聽了以後很感動。姬越把餘德水最後未説完額遺言告訴了鄭潔，並要求鄭潔代為保密。

　　鄭潔一邊套取吳克忍關於終南山任務的具體情況，一邊暗中派姬越監視林峯的一舉一動。吳克忍去牢裏探望鞋匠，還給他帶去了王書理死亡的慘狀照片，臨走他讓人幫鞋匠換了件牢房。吳克忍跟林峯商量誰來接手餘德水的工作，他推薦黃隊長跟姬越，林峯覺得都不合適，建議交由南京方面來定奪。紅梅從重慶培訓回來，向夏智詢問高站長是否來找過自己。李劍告訴林峯會有新的聯絡員下來。鄭潔看着終南山一遊之後林峯送給自己的虎皮，想起林峯從延安回來説自己失憶的事情，對他產生了懷疑。吳克忍召集會議正式宣佈南京方面委任姬越為行動隊隊長。會議結束之後，吳克忍把南京獎勵林峯出色完成任務的獎金給了林峯。林峯從吳克忍那得知高爆炸彈有問題，可能被掉了包，去山口夫人家之前藉着買煙的時候把情報傳遞了出去。櫻子對劉嬤嬤客訴自己的悲慘遭遇，套取劉嬤嬤對秦雯説的話之後，命人開車撞死了劉嬤嬤。之後去山口家找秦雯，求秦雯為自己的姑姑劉嬤嬤做主，博取了秦雯的同情並留在山口家接替劉嬤嬤的工作。吳克忍請鄭潔對李嘯林一事暫時對上級保密，召喚夜鷹隊員在李嘯林到達紅色根據地之前槍斃他。姬越的手下找到了水仙，他趕緊去報告給吳克忍，在走廊上還碰見正要出門的林峯。老羅告訴林峯，吳克忍説怕鞋匠一個人住久了會得失語症，給鞋匠換了一間房間的事情。藍金枝完成國民黨中統電訊學校的學習，回到延安接受了二號首長指派的任務，要作為代號為未央的新聯絡人去古城與秦嶺取得聯繫。

　　藍金枝靠大伯的關係，決定進中統古城站。吳克忍讓小姬去抓水仙，把她送進吳宅。藍金枝和林峯在鐘樓上完成了接頭工作，不料差點被尾隨的紅梅撞見。淮柏希望藍金枝能夠搞到林峯手上關於高爆炸彈的秘密。藍金枝用在鐘樓拍得林峯的照片換得淮柏的信任。紅梅來找藍金枝，道出了自己想加入組織的決心，和對林峯之死的疑慮。吳克忍向水仙打探劉維熙的事情，矇住眼睛的水仙對小姬和保密局的人大罵相向，小姬尷尬不已。後來吳克忍將水仙交給啞巴女傭，命其慢慢拷問。紅梅請求汪司令約出肖虹，要鄭重向肖虹道歉。肖虹在不知情的情況下前往赴約。紅梅潸然淚下誠懇道歉，兩人冰釋前嫌。肖虹回家和林峯以叔嫂相稱，承諾林峯不會捅破這層紙。夜鷹組織查出共黨的交通站，吳克忍和鄭潔碰頭密謀，命小姬去查處此共黨據點。紅梅再赴高家，趁肖虹在睡覺與王媽攀談肖虹夫婦的往事。

　　肖虹醒來後帶紅梅去卧室，兩人講起男人的話題，肖虹掩飾住傷心，暗示紅梅會峯迴路轉，但又迅速掩飾了過去。林峯迴家，三人共進晚餐，紅梅釋懷了很多，三人交流其樂融融。林峯送紅梅回家的路上，兩人話裏有話，暗示自己對這份愛情的堅守。林峯與鄭潔繼續曖昧周旋，鄭潔邀請林峯去自己家，林峯推辭了。吳克忍命黃曆配合姬越，但要站對陣營，不該説的不能説。隨後吳克忍召見小姬吩咐繼續行動，同時告訴林峯，自己要去三原一趟。羅浩暗示林峯，吳克忍、鄭潔以及小姬三人有小動作，林峯建議羅浩不要插手，羅浩顧左右而言他，話裏有話。林峯命小趙去車行找李劍，借買新車暗傳情報，告訴李劍吳克忍要對交通站動手，命其迅速前往同文書店。林峯餵食討好站裏的狼狗，鄭潔看到後若有所思。小姬整裝趕往尚德路，並吩咐黃曆配合。李劍趕到同文書店與老趙對上暗號，互認身份後迅速帶着電台離開，小馬買飯回來被小姬抓住。

　　李劍載着老趙的車被黃曆攔下盤查，李劍報出高站長的名字令其停止搜查。黃曆命人打電話給林峯來提車。林峯趕到，命李劍帶着老趙離開，然後與黃曆周旋，假意命其搜車。不想黃曆推諉一番後真要搜車，但打開車後蓋後，卻發現空無一物。鄭潔一直無言觀看，此時出言責罵黃曆。黃曆放行，林峯在車中疑惑，小趙笑顏告訴林峯是自己藏好了東西。林峯大舒一口氣，但仍然沒有對小趙説出實情。姬越、鄭潔等人對小馬施行酷刑，小馬寧死不屈，鄭潔氣急敗壞來找林峯，林峯藉此機會將情報透露給小馬。林峯夜晚出門與藍金枝、老趙、李劍會和，後商討決定由林峯去按時發報，肖虹為保護他，跟汪國棟借了車和武器，尾隨其上。姬越等人調查李劍的身份，展開搜查，李劍情打電話找賈太太幫忙。

　　李劍在賈太太的幫助下避過姬越等人的搜查。林峯在城南發報，被吳克忍秘密設立的特別行動隊發現，幸好肖虹及時出現，兩人奮戰殺死九名特工脱離危險。接到秦嶺來電，2號首長對老秦嚴厲批評。姬越深夜打電話告知吳克忍，南郊郭家莊一帶發生激烈槍響。林峯、肖虹順利通過南門回古城。吳克忍派李嘯林根據他們留下來的痕跡展開調查，因借用的吉普車和武器，矛頭指向汪國棟。吳克忍因賈太太去過唐城車行而威脅她，讓她老實點。

　　肖虹得知為避免軍統的懷疑，林峯把她的靴子扔了。毛人鳳委任李嘯林為特別行動隊隊長，林峯帶頭鼓掌歡迎，隨後惹來鄭潔的不滿。林峯告知藍金枝有關李嘯林的信息，意欲綁架他。在城防司令部李嘯林對紅梅的談話錄音，紅梅將此事告訴林峯。李嘯林意圖檢查軍需倉庫，被汪國棟拒絕。站崗的軍官告訴李嘯林，錄音裏不是要找的那個女人的聲音。 汪國棟被李嘯林監視，肖虹出於打消敵人懷疑的目的，擅自把車和武器還到汪國棟軍中，卻不料汪國棟已被監視，汪國棟等人極其擔心肖虹的衝動會帶來的後果，並且做好了作戰的準備，幸好在林峯的阻止下，才避免了大亂。吳克忍為了私利，讓鄭潔幫忙説服毛人鳳實行夜鷹計劃。汪國棟和紅梅喬裝之後與肖虹見面。

　　林峯説服藍金枝，請求利用李嘯林為突破口，展開行動。汪國棟勸説肖虹趕緊離開古城。毛人鳳恰好也需要滅共黨威風，於是同意夜鷹計劃的實施。保密局特務嚴密監視城防司令部軍需官魏大剛的家。林峯故裝硬闖尋芳齋後院。李嘯林深夜審問威脅魏大剛及家人。吳克忍、鄭潔啓動夜鷹計劃。林峯深夜探訪荀芳齋後院發現吳克忍軍火走私，並安裝上了監聽器。李嘯林深夜闖入林峯家後院，取走美式吉普車的輪胎印。林峯安裝的監聽器因超出監聽範圍而無效果。李嘯林發現兩個車輪印一樣，發現事件線索，但猶豫報告吳克忍。林峯發現潛伏在家門口的特務。林峯告之肖虹，吳克忍走私大本營及被保密局的人監視，感覺家裏出了大問題。林峯看見車輪上遺留的石膏，李嘯林已取到車輪印並察覺事件危及肖虹，讓她趕緊走。林峯與藍金枝會面，藍金枝告知林峯，秦思成要求儘快破解夜鷹計劃，同時林峯詢問是否批准他的計劃。藍金枝被保密局特務跟蹤，並前去會見吳克忍。黃曆與林峯在尋芳齋門口遇見，黃曆幫林峯搞定了跟隨的特務。林峯與李劍在尋芳齋內會面，李劍監聽吳克忍電話，但並未發現任何線索。李嘯林藉故探明肖虹，並決定彙報吳克忍。藍金枝與吳克忍在辦公室內會談，吳克忍因藍金枝在敷衍掛了電話，李嘯林並未彙報情況。李嘯林告知手下通知所有兄弟半夜到亂石崗護駕，確保買賣順利完成。

　　林峯催促肖虹抓住機會，到汪司令處告知李嘯林買賣情況。肖虹故作淡定與汪國棟開玩笑，並告知自己有辦法保住自己和他。這一談話被在門外的紅梅聽到。黃曆走出尋芳齋，前去做買賣，並跟小桃紅説完成這筆買賣就可以將她贖出來。紅梅衝入辦公室撥通306團團部電話，催促汪國棟將買賣消息告之306團並進行行動。汪國棟被逼只好照做。紅梅送肖虹出門，並察覺魏大剛的不對勁。孫鬍子、李嘯林在城外亂石崗進行買賣會面。肖虹與306團團長見面，並安排行動，要求活捉李嘯林。孫鬍子、李嘯林買賣交易成功時，306團進行行動。李嘯林成功被劫持於車上，並逼迫其寫下匿名信，由李劍負責將其護送共產黨處。林峯告知鄭潔，發現車輪印與磚瓦窯事件一樣，為同一人作為，懷疑李嘯林就是共黨分子。吳克忍到處尋找李嘯林屍體並未發現，鄭潔告訴吳克忍將其情況必須向毛局長解釋。 吳克忍在306團團部發怒，怒斥李嘯林。吳克忍吩咐警衞不許任何人進入，他與鄭潔在辦公室內會談，吳克忍決定喚醒部分夜鷹隊員截殺李嘯林。鄭潔密室發電報。林峯手持文件進入吳克忍辦公室被警衞攔住，告知不準任何人進入。林峯覺察情況不對。林峯發密電與秦思成。秦思成接收到密電後立即下達命令保護李劍及李嘯林的安全。李嘯林半路耍花招，借解手逃跑卻難逃李劍的小李飛刀。但與此同時被夜鷹狙擊手盯上，幸虧民兵解救，得逃過此劫。李劍與李嘯林在酒館再遇槍殺，幸得共黨保護，保住性命。同時，秦思成帶領部隊到達。吳克忍與鄭潔在後堂大廳內商談事情，吳克忍懷疑林峯太清白，建議鄭潔演一場《三對面》。秦思成將綏德交通站那邊的事彙報與首長，同時首長擔心小馬與鞋匠。鄭潔要求林峯與自己一起審問小馬與鞋匠，林峯巧妙迴避。姬越奇怪鄭潔為何要親自審問。鄭潔向吳克忍彙報林峯情況。

　　紅梅將巍大剛的不對勁告之汪國棟，汪國棟並未感覺奇怪。紅梅讓小夏帶其到魏大剛家內，瞭解了事情真相。林峯在咖啡館內巧遇了黃曆，黃曆與林峯寒暄幾句後離去。林峯與藍金枝交流情況。紅梅跟隨林峯的車離去。小馬與鞋匠在地牢裏嚴刑拷打，鞋匠假叛變。啞巴女傭告知吳克忍小騷貨記起了死亡筆記的內容，並帶她進入了地下室，吳克忍大怒讓其殺之。林峯探望山口夫人，櫻子趁機偷看死亡筆記，並留林峯吃飯。李劍與老趙在酒窖裏安排傢伙。吳克忍吩咐鄭潔注意留意林峯的死亡筆記。並同時要求保密鞋匠口供，自己已做好安排，明天回省室。山口夫人、櫻子送林峯出門，紅梅假意與其爭吵，告訴林峯巍大剛被審問之事，讓其小心。肖虹會面汪國棟，汪國棟擔心肖虹。羅處長按照鄭處長意思將口供給林峯看，並先讓林峯去往自己的辦公室，自己趁機翻查其死亡筆記。鄭潔持槍測探林峯，故意説其是秦嶺先生，林峯機智地躲過了這劫。老趙發現後院通道保密局的人已做好安排。鄭潔帶人出發西稍門進行行動，吳克忍故意將林峯留於辦公室內。李劍與另一搭檔在酒窖內等待救人。

　　鄭潔的部隊到達西稍門，鞋匠和小馬與姬越等數人進入房間，鞋匠機智地讓小馬躲入密道內，小馬被救，鞋匠犧牲，姬越受傷。鄭潔一無所獲，行動計劃失敗，吳克忍大怒。王副省長責問吳克忍監控唐城車行的事，吳克忍連連道歉，併為此事泄密的消息感到奇怪。吳克忍和鄭潔重聽林峯審問鞋匠的錄音，發現林峯已經識破了賈太太。鄭潔勸吳克忍做掉賈太太。李劍搞清楚了黃曆和山西商人的交易關係，林峯建議借黃曆的道給根據地供應物資，並把黃曆爭取過來。小馬託林峯幫她哥哥鞋匠報仇，林峯提議奪回馬見的遺體，由於已被吳克忍懷疑，林峯決定不參加此次行動。肖虹得知馬見已死，安慰林峯。小馬帶着哥哥的遺體，離開古城去了延安。晚上，林峯去了天上人間。鄭潔悄悄跟蹤他，路上遇見出來買毛筆的小趙，跟丟了林峯，只得作罷。

　　林峯半夜和李劍潛進山西商人周老闆的房間，將他抓走，還讓其供出了和黃曆的交易。林峯拿着證據又潛進了黃曆的家，黃曆大驚失色，央求林峯救他。林峯燒燬了證據，黃曆感激不盡，答應將周老闆的貨給他。為迎接省黨部新來的王特派員，軍人俱樂部要舉行一個聯誼舞會，吳克忍讓林峯帶着肖虹一塊兒參加。在軍政聯誼舞會上，淮柏把新來的機要秘書藍金枝介紹給林峯、汪國棟等人認識。紅梅主動要求跟林峯跳舞，林峯以肖虹會吃醋為由勸她離自己遠一點，紅梅還是堅信林峯就是林峯。林峯跟藍金枝假借跳舞之名交換情報。林峯帶着姬越提前從舞會離開去找羅浩和鄭潔，他故意試探鄭潔，讓她去城南朱雀大街轉轉。羅浩讓姬越替自己走一趟。紅梅參加學生激進分子搞的地下集會被老羅抓住了，他通知林峯來帶走紅梅，並囑咐林峯要叫汪國棟好好管住紅梅。林峯不能夠對紅梅表明身份，面對紅梅的無理逼問，他只能保持冷漠。櫻子用迷藥把秦雯跟看守的兩個特務迷倒。

　　櫻子假扮秦雯離開了山口家。吳克忍親自帶人去追捕假扮山口夫人逃跑的櫻子，讓王隊長盯住林峯，並讓鄭潔轉達要林峯替他去省黨部開會。沈彪帶着櫻子從密道中逃跑，吳克忍抓回假扮成日本人的中統特務，嚴刑逼供不出什麼，就要求跟他們做筆交易，要求他們繼續假扮日本人替他做事以交換他們的性命。省黨部會議結束以後，藍金枝跟林峯想甩掉後面吳克忍的人進行碰面接頭，紅梅穿着軍裝開着軍部的車故意攔下了吳克忍手下的車，幫助藍金枝和林峯得以脱身。藍金枝和林峯接頭之後交換情況，林峯提出要親自潛入吳克忍的老宅尋找夜鷹計劃，藍金枝覺得此舉太危險，提出要利用女人的優勢去調查吳宅的情況。林峯發現黃曆一直在監視自己和藍金枝，就讓小趙先送藍金枝回去，讓小趙稍後再去省府後街的路口接他。黃曆把林峯和藍金枝的行蹤報告給吳克忍，看小趙先送藍金枝走，吩咐手下跟着他們。偽裝成日本人的中統特務在街口挾持帶走了林峯。小趙送完藍金枝去接林峯，只在街邊看見了林峯扔下的軍帽，他四處詢問路人林峯的行蹤，最後街邊一個賣爆米花的老人告訴他，兩個黑衣男子帶走了林峯。林峯發現秦雯也被他們抓來了，幾經詢問，林峯發現綁架自己的並不是真正的日本人，並且猜到到底是誰綁架了自己和秦雯。肖虹得知林峯被掠走的事之頭作擔保許下承諾一定找回林峯，他故意放了假消息給肖虹，誤導肖虹汪國棟去城北找林峯。李劍和秦思成得知林峯下落不明非常着急，藍金枝覺得這有可能是個圈套，選擇按兵不動，等待其他同志的消息。羅浩暗中跟蹤吳克忍並知道他把林峯藏在了城南木塔寺。羅浩隨用暗語向藍金枝他們報告了吳克忍藏匿林峯的具體位置。偽裝成日本人的中統特務對林峯威逼利誘，想得到高爆炸彈的配方密檔，但林峯不為所動。羅浩又以鄭潔破譯密報為由告訴汪國棟，林峯好像在城南木塔寺附近。後，去找吳克忍，吳克忍假意安慰她，並信誓旦旦以他人。

　　林峯、汪司令、肖虹、紅梅、姬越會面，準備趕往木塔寺。中統特務威逼利誘林峯無果，便説要對秦雯下手。城南木塔寺外藍金枝、李劍等正準備營救寺內被吳克忍綁架的林峯。寺內吳克忍安排人員對山口夫人用刑來逼林峯招供。寺外藍金枝的槍聲亂了吳克忍陣腳，吳克忍殺死四個日本武士並取走林峯死亡筆記的影印件。寺外汪司令的人馬趕到，藍金枝等人撤退。吳克忍虛情假意充當好人救下山口夫人、林峯，汪司令、肖虹、紅梅、姬越一同趕到，林峯感謝吳克忍的出手相救。吳克忍與淮柏在王特派員門口遇見，兩人互相試探性地交流了一番。吳克忍向王特派員抱怨起看不慣淮柏，同時也説起了昨晚之事還把林峯死亡筆記的影印件交與王特派員，王特派員囑咐吳克忍要對夜鷹計劃小心行事，併為了自保幹掉黃曆。淮柏與沈彪的會面被藍金枝碰見便匆匆結束，金枝將密檔文案交予淮柏。吳克忍吩咐姬越安排手下幹掉黃曆。林峯走廊處偶遇羅處長，得知吳克忍急尋黃曆。林峯被吳克忍接見，吳克忍假裝責怪自己，同時又告之鄭潔因他身受重病。藍金枝趁淮柏出去之際，潛入其房間偷看了機密文檔的內容。林峯前去鄭潔家探望並吩咐小趙保護好山口夫人，而與此同時紅梅也因不放心跟蹤林峯。林峯發現肖虹已早他幾步來探望鄭潔，兩人為不打擾鄭潔休息，匆匆離去。隨後吳克忍進入鄭潔家，這被紅梅和藍金枝撞見。吳克忍囑咐鄭潔可以潛入林峯家尋找高炮密檔。秦思成的窯洞收到來自未央的急報欣喜萬分。

　　金枝囑咐紅梅控制好自己不要跟蹤林峯，同時告之李劍保護好黃曆。賈太太纏住王媽為鄭潔尋找到鑰匙獲得了足夠的時間，同時肖虹與林峯在南城牆上討論出林峯將重要之物藏於枕頭之中，急忙趕回家。但肖虹早他們一步找到鑰匙並複製鑰匙印逃出高家。林峯與肖虹明白林峯將重要之物藏於汪司令處。 賈太太服毒自殺，林峯識破吳克忍圈套，囑咐肖虹小心謹慎。吳克忍與鄭潔討論林峯與肖虹行為舉止奇怪，同時又囑咐姬越小心幹掉黃曆。吳克忍打電話被進來彙報工作的林峯聽到。林峯從汪國棟那裏得知吳克忍故意讓自己聽到假消息，約了藍金枝商量，並懷疑夜鷹計劃有變，藍金枝已經讓李劍負責對黃曆的事情善後，林峯打算潛入吳宅進行偵查。

　　王隊長給吳克忍送來王特派員的絕密檔案。秦思成向2號首長彙報抓到吳克忍手下的情況，同意林峯進入吳宅，並計劃取得敵人的作戰計劃。黃曆帶手下和一箱軍餉回城，淮柏手下沈彪和吳克忍的手下都尾隨其後伺機行動，殊不知李劍一直躲在黃曆的車上。吳克忍召集手下王隊長等人安排部署吳宅的安全問題，淮柏帶藍金枝到訪，向吳克忍借黃曆的道，吳克忍假意答應安排，卻心中惱火。待淮柏走後，吳克忍立即吩咐姬越控制庫管，準備殺黃曆等人滅口，同時安排王隊長清除淮柏的手下，並讓鄭潔時刻注意林峯的行蹤。林峯、肖虹前後腳來到司令部，被鄭潔看在眼裏。紅梅帶林峯到汪國棟家找東西，汪國棟也帶着心情不好的肖虹回家談心，林峯在紅梅的幫助下，成功拿到地形圖，並藉機交到肖虹手裏。黃曆幾人來到虎口嶺客棧，吳克忍的手下和沈彪等人先後趕到，黃曆遇險，一直暗中保護的李劍及時解圍，救了黃曆，黃曆感激。

　　黃曆不同意去根據地，決定回城幫助林峯。吳克忍得知行動失敗，讓姬越立即派人接管黃曆城外的線，殺人滅口，把一家老小抓起來。沈彪準備到咖啡廳跟淮柏接頭彙報情況，卻被王隊長等人殺死在咖啡廳門口，淮柏怒不可遏。吳克忍得知黃曆的家人已被轉移，大怒。黃曆想借口出去見林峯，被李劍阻止，只好尾隨李劍見到林峯和藍金枝，並表明自己有辦法帶他們進吳宅。王特派員在吳克忍的密室裏商議轉移寶貝以及沈彪被殺，黃曆僥倖逃脱的事情，啞巴女傭送來毛局長密電執行夜鷹計劃。面對吳克忍的迴避，淮柏大為惱火，恰逢藍金枝收到密報，淮柏深信黃曆已經通共。藍金枝想跟林峯一起進吳宅，被林峯拒絕。淮柏連夜將截獲的密報送到王特派員處，王特派員得知立即電話正在和鄭潔議事的吳克忍，準備問責，就在吳克忍離開之際，林峯和黃曆已經從密道潛入了吳宅。藍金枝、李劍在吳克忍老宅外把風。吳克忍與王特派員在屋裏商量着對策。林峯與黃曆暗中偷偷監視着鄭潔。

　　紅梅出現在藍金枝和李劍的視線中，李劍拔槍，藍金枝讓其將槍放下，因為紅梅是自己人。林峯來到吳克忍的卧室偵查。此時鄭潔和啞巴從暗道裏走出，林峯身手敏捷地躲到沙發的後面。啞巴離開，林峯趁鄭潔沒注意偷看了其放在沙發上的文件夾，意識到特派員要離開古城，同時帶走夜鷹計劃。看林峯和黃曆遲遲沒有出來，藍金枝進入老宅支援。藍金枝和黃曆兩人在接應林峯的時候中槍。黃曆掩護林峯和藍金枝的過程中犧牲。林峯帶着藍金枝，在紅梅和李劍的支援下逃出古宅。藍金枝在被送往醫院的過程中死去，其在氣息奄奄之時向林峯道明，危急時刻秋風回來接應。林峯等三人將藍金枝安葬。林峯與紅梅在河邊互訴衷腸。回到自己的辦公室，林峯一直回憶着藍金枝死前的話，思索着到底誰是秋風。吳克忍召開會議，通報黃曆已經死去，並宣佈方案讓部下們抓緊找出秦嶺與未央。 林峯來到樓梯口，偷偷將情報放在樓梯口把手裏，並在暗處觀察着可能是秋風的人。吳克忍與王特派員密談，原來他們借王特派員離開之際，想要引出秦嶺和未央。林峯和鄭潔準備一起前往古城警署檔案室執行任務。鄭潔開車的時候，在街上不小心撞上假扮成瞎子的老趙。林峯假裝與老趙吵架之際將情報送出。林峯與鄭潔在警署共進晚餐。

　　林峯與鄭潔在警署接待室跳起了舞。2號首長髮出命令，讓林峯立即放棄親手幹掉特派員的計劃，同時儘快拿到夜鷹計劃。老趙通過秦思成接到2號首長的命令，準備前往支援林峯。鄭潔故意説自己感冒發燒，想讓林峯留下來陪她，藉此試探林峯。林峯藉口離開。林峯上車的時候無意間發現一直偷偷躲在車上的老趙，老趙將2號首長的命令轉達給林峯。鄭潔在暗處偷偷觀察林峯，此時肖虹出現，林峯讓肖虹趁有利時機將老趙帶走。吳克忍讓林峯前往北城防三團去見他。吳克忍與林峯、王特派員座談，吳克忍讓林峯送王特派員前去機場。吳克忍離開。王特派員與林峯聊天的過程中觀察其一舉一動，只要一有異樣，躲在門外的特務們就會開槍。林峯有所覺察，沒有行動。王特派員與吳克忍、林峯道別，決定不坐裝甲車，換乘大卡車。小趙在刺殺王特派員任務時犧牲，老趙十分痛心。林峯得知小趙犧牲，去質問老趙，最終從李劍口中得知趙凱是老趙的兒子。吳克忍拿回夜鷹計劃，啞巴女傭心中竊喜。得知小趙犧牲，肖虹也很傷心。林峯知道自己的身份就要被拆穿，將武器庫地圖交給肖虹，讓肖虹交給李劍。吳克忍讓姬越把目擊證人張排長安排到自己家，並指使王隊長殺掉山口夫人。

　　鄭潔轉告吳克忍，毛人鳳派包特派員來古城取夜鷹計劃。羅浩因要查電台被拒，與鄭潔鬧僵。吳克忍讓姬越去抓李劍。羅浩向林峯訴説對鄭潔的不滿，吳克忍打電話要見他們二人，林峯暗示肖虹去找李劍。肖虹準備把地圖交到車行給李劍，正好碰到姬越帶人抓李劍，李劍被紅梅救走。得知山口夫人的死訊，林峯趕去現場，羅浩緊隨其後。姬越彙報行動失敗，被吳克忍怒罵。林峯質問王隊長受何人指使殺死山口夫人，吳克忍將其滅口。林峯叫山口夫人姐姐，被監視他的人聽到，後報告給吳克忍。包特派員前往古城取夜鷹計劃，林峯的卧底身份被他揭穿，林峯、肖虹被抓。羅浩向廚師老高傳遞情報。

　　大結局：共產黨卧底廚師老高來到保密局地牢，將姬越殺死，並將林峯救出。林峯、老趙他們決定利用陸仁家屬的身份潛入吳克忍家中，去將肖虹營救出，結果他們的身份被吳克忍拆穿。雙方發生激烈槍戰，老趙、老高、小馬、李劍在槍戰中犧牲。汪司令得知肖虹被關押在吳克忍家裏，帶人前來搶人，林峯來到地下密室，找到了夜鷹計劃。準備帶肖虹離開，卻被大批特務持槍圍堵，汪司令被打死。林峯帶着紅梅和肖虹從地下密室逃走，特務在後面追捕，林峯炸掉密室，成功逃走，林峯利用自己的身份完成使命，夜鷹計劃和武器庫密圖抵達延安，敵人的夜鷹計劃被粉碎和終結。由於林峯的身份沒有暴露，組織要求他繼續留在古城。