妖精的旋律

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突然變異誕生的新人類露西，因某研究設施作為研究對象被拘留了，偶然拘束被解除了，警備員們向全裸戴面具的露西追，反遭露西殺戮，露西向設施逃出，向大海走去被槍打到頭部沉入海底。另一方面，大學入學的原因，青梅竹馬居住的城市，去鎌倉來的大學生耕太，在海岸邊與不説話的不可思議的少女邂逅。

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因妹妹的遺物貝殼被妮悠打碎了，妮悠被耕太趕家去，在夜晚海灘上尋找貝殼，耕太由於擔心妮悠出來尋找妮悠，妮悠被派遣的特殊部隊的坂東發現，妮悠的記憶甦醒變成了露西。露西對特殊部隊的槍械攻擊無效並大開殺戒，因大腦受刺激的露西再次變回妮悠。

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耕太在給被雨淋濕的妮悠換衣服的時候，被由香看到了，慌慌張張的辯解，生氣的由香衝出家門。那個時候，研究所藏間和娜娜會面，好久沒見藏間的娜娜很高興，藏間將妮悠的抹殺拜託給了娜娜。無意見在家裏看到八音盒的妮悠，喚醒了曾經的記憶，走出了家門，卻碰到了娜娜…

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娜娜遵守了藏間的約定，與露西起了衝突。但是，露西説服娜娜無視那個場合打算走開，突然露西的行動被娜娜控制，為了救無意出來的真由，娜娜被露西切斷雙手雙腿，在露西要殺死娜娜時，被趕來的藏間等人阻止，娜娜也被送回研究所。

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楓莊的早上，去房間叫醒真由的由香，發現了真由留下的紙條，真由一個人在大街上流浪，想起曾經的往事，而耕太等人也在尋找真由，在警察的幫助下終於找到真由，被耕太帶回家，由香拿出蛋糕，同時真由想起今天是自己的14歲的生日，不禁流淚。

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受傷的坂東拿自己的生命作為交換去做手術並強化了身體，坂東將醫生毆打從醫院逃脱。那個時候，耕太擔心被收養的妮悠出去尋找，發現自己被角澤教授騙了，角澤教授的助手荒川把耕太地下實驗室去，發現了角澤教授被切斷的頭，受到了打擊，並發現了角澤教授的頭部長有角。另一方面，坂東也遇到了救了自己的真由，並許下了還人情的承諾。

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從研究所坐船漂流到海岸的娜娜，因頭部的角被坂東發現，因特製的50口徑鎢彈娜娜被打倒，聽從藏間的話堅持不與人類打架的娜娜最終黑化覺醒，並開始反擊，贏了的娜娜在街頭流浪，被真由的小狗旺太發現，決定先回耕太家。

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耕太把娜娜帶到楓莊後，娜娜隨即看到認為是露西的妮悠，並開始攻擊，耕太看到這場景打了娜娜一巴掌，委屈的娜娜跑出了楓莊。昏迷醒來的妮悠想到了小時候的事…與此同時，角澤教授的頭也被帶到研究所。

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在露西的記憶中，露西養的小狗被孩子們慘殺，沉浸在悲傷中的露西因八音盒的曲子與年幼時候的耕太相遇，耕太説是露西的角很帥並希望與之成為朋友。約定於明天同一地方相見，露西表面不在意但還是來了，雨下的很急，在露西即將放棄的時候耕太出現了，並給露西帶了個帽子掩蓋頭上的角，兩人一塊去公園等地方玩，露西也漸漸地對耕太有好感，小時的記憶也逐漸浮出水面。

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在藏間的記憶中，藏間想起了與娜娜相遇時的事情，研究所對娜娜進行試驗測試，擺脱控制的娜娜對警備員大開殺戒，唯獨對藏間表示感謝，角澤教授則使用特製武器趁機將娜娜打倒。同時也是藏間妻子孩子即將誕生的日子，不幸的是孩子卻長了角，藏間的決定是…

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藏間的親生女兒真理子，在研究所深部被隔離，為了捕獲露西被放出，解放的真理子對警備員大開殺戒最終被制服，真理子的身體被設有定時炸彈，不得不去追捕露西。感受到真理子氣息的娜娜獨自出來與真理子交戰。

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被真理子制服的娜娜身體被撕開，前來尋找娜娜的耕太與妮悠目睹了這一場景，研究所藏間的秘書白川以為妮悠是露西前來救耕太，而真理子也因對方是妮悠不是露西遲遲不肯動手，最終妮悠喚醒了記憶變成了露西，在耕太面前大開殺戒，耕太也因此想起了小時的記憶…

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取回記憶的耕太頭腦混亂，目瞪口呆。與此同時，露西與真理子在展望台相遇，準備開戰，最終露西角被折斷，重傷倒地。準備捕捉露西的同時，藏間與娜娜出現了，面對親生女兒的藏間，藏間的槍口指向麻裏子，兩人最終和解，為了殺死真理子，藏間選擇了與真理子一起死，研究所成員同時啓動了定時炸彈的開關。露西與耕太相遇，兩人和解，露西最終取得了耕太原諒，決定獨自面對研究所眾人。

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在耕太家的幾人，日子也算過的快樂，娜娜一直想為家裏出一份力但老是幫倒忙，和妮悠之間也有點隔閡，兩人出去時，娜娜決定暗殺露西，因妮悠摔倒，喚醒了露西曾經的記憶，被帶到研究所的由來，以及露西最初的第一個朋友，也是露西和藏間之間結下仇恨的導火索。露西醒來，這一份記憶再次被掩蓋，娜娜也終與妮悠和好，一家人繼續和睦相處。