妖精的尾巴

在一個名為菲歐烈的魔法王國裏，存在着以魔法幫人們處理事件的魔導士公會，而其中最有名的公會就是聚集了頂尖魔導士的公會－妖精的尾巴。而故事就在一個以成為獨當一面的星靈魔導士為目標的少女露西，她與納茲相遇的這一刻揭開了序幕……。

露西懷抱著希望跟著納茲與哈比，三人一同前往她一直以來夢寐以求想要加入的公會．妖精尾巴。就在她踏入公會的那一瞬間，感動的情緒讓她對未來充滿了希望。隨後，就算百般不願意，但是她還是見識到了公會成員他們那些不是很正常的一面，突然間她似乎又對未來產生了疑問…。

露西在和納茲與哈比組成團隊後，終於要接下第一個工作了，委託內容就是潛入某個宅邸然後毀掉一本書，他們就可以得到豐厚的報酬。但是工作內容看起來真的是很簡單，也因此與高報酬形成強烈的對比。究竟這本書有何特別之處？又為何委託人一定要毀了它呢？

納茲等人接下了一份到艾巴爾宅邸，找尋並銷燬一本書的工作。這本名為『日出』的書原來是著名魔導士作家凱姆．薩雷歐生前的遺作。但是奇怪的是，它居然是個以艾巴爾為主角的故事。露西因為不相信這位大作家會寫出這樣的故事，因此直覺它一定有秘密，於是…。　　最強的女魔導士艾爾莎登場！　　強者們前所未見的凝聚力量，共同討伐闇黑公會， 「妖精尾巴」最強魔導士團隊即將出徵！！

妖精尾巴里最強的女魔導士艾爾莎，竟然跌破眾人眼鏡的要納茲和格雷幫她一起完成任務，原來被正規魔導士公會驅逐出去的闇黑公會鐵之森，正在策劃某項陰謀。但是敏鋭的艾爾莎卻察覺到異常，所以她決定找納茲等人前往討伐。

透過闇黑公會鐵之森主謀艾利高爾，知道他們想利用LULLABY的笛聲來傷害無辜的人們，納茲等人於是一路追逐鐵之森的人，後來卻反被困在車站裏。但是一行人卻在這時候才得知鐵之森的真正目標，原來他們想除掉的竟然是公會會長們!?

納茲等人受困在車站裏，但是幸好哈比有回想到，他有從芭露歌那委託來的鑰匙。於是露西在和芭露歌訂定契約後，一行人成左熔瘞k出車站。而後納茲更在哈比的協助下，火速追趕艾利高爾而去，兩個強大的魔導士，即將展開了一場火與風的較勁。

為了阻止鐵之森，艾爾莎、納茲以及格雷，這個妖精尾巴的最強團隊，好不容易阻止了艾利高爾。卡伽亞馬也順利的被妖精尾巴會長馬卡羅夫給勸服，而放棄吹響笛子的意圖。但是就在這一刻，LULLABY卻化身為巨大怪物，最強團隊又要再次合作了!　　納茲,不得了了！？　　一下是頭上長出香菇來！一下是艾爾莎被捕！　　後來竟然還出現了一個巨大的怪物？　　….我們的遭遇,好像越來越不妙了耶～？？ (by哈比)

納茲等人在克羅巴大峽谷裏迷路了。一行人在飢腸轆轆的狀況下，好不容易碰到一個村莊。原本想向村裏的人討東西吃，卻發現這個村莊一片死寂。前去查看後發現，村裏的人桌上還繕菢鼓哄A彷佛前一秒鐘才正在用嬰茪w，情況似乎很不對勁!?

納茲先前就和艾爾莎約定過，一旦解決了鐵之森後，兩人就要好好的一決高下。但是就在對決的當下之時，評議院的使者卻前來將艾爾莎給逮捕了。為了避免納茲衝動滋事，他被關了起來…。另一方面，艾爾莎則是遇到了身為評議員的舊識齊克雷因…

"S級任務"是指如果瞬間判斷錯誤就會讓人喪命的危險任務。因此在妖精尾巴里，只有會長認可的魔導士，才有資格上到公會二樓取得S級任務的委託，但沒想到納茲竟然讓哈比偷偷到二樓來偷取S級任務的委託單。這是個災禍會降臨在身上的迦爾納島…

在迦爾納島裏的遺蹟之中，納茲一行人竟意外發現到，格雷的師父烏璐賭上自己的命封印的怪物"戴利歐拉"。甚至還發現有一羣神秘人物聚集著月光，似乎在進行著什麼邪惡的企圖。納茲等人守株待兔之下，沒想到等到的人竟然是格雷的師兄利昂!?　　懷抱著對師父烏璐的思念及夢想導致了正面衝突的格雷和利昂．．．　　兩人深藏在戴利歐拉身上的因緣，究竟是什麼！？

格雷小時候的師兄利昂，企圖讓當年被他們師父烏璐封印起來的戴利歐拉復活，甚至還將前來阻止的格雷打傷。而納茲、露西等人則是為了拯救村民的性命，同時還要阻止這場惡行，決定挺身而出與利昂對抗，但是這次的狀況似乎……。

潔莉所使用的魔法人偶擊是專門在操控人類以外的東西，因為星靈並不是人類，所以她的魔法對星靈很有用，也因此露西在這場戰鬥裏一直居於下風…。但是露西在危機之中靈機一動想到要召喚阿葵亞…究竟她要利用阿葵亞的什麼特點呢

在十年前，利昂和格雷都是魔導士烏璐的徒弟的時候，烏璐為了要幫格雷去除心中的黑暗面，於是使用了魔法”絕對冰結”。這是個將自己的肉體變成冰，會毀滅使用者的魔法。烏璐犧牲了自己把戴利歐拉冰封了起來，但是利昂卻……。

原來利昂早就知道烏璐施展了絕對冰結的魔法，將自己變成冰塊封印住戴利歐拉的事。但是他仍然為了想要實現自己要超越烏璐的夢想，而費盡心思要透過月之滴的儀式將烏璐化成的冰融去，但是融化冰等於是將烏璐給抹殺了…所以!?

戴利歐拉在冰塊融化後復活了，但是它的身體卻也逐漸崩解失去生命，原來這十年來，它在烏璐化成的冰塊裏被一點一滴奪去生命。烏璐的冰融解後的水一路流向大海里，成為大海的烏璐將守護著她全心守護著的徒弟們…。只不過，怪物雖然瓦解了，村民們的狀況卻還是一樣…

艾爾莎藉由擊退黑暗的破邪之槍，結合納茲的火之力，在這強大的破邪之力破壞之下，破除的竟不是月亮而是天空。原來因為月之滴的影響，整座島的天空被包覆了一層廢氣結晶的薄膜，才因此導致村民們的記憶出現障礙…

當納茲一行人回到公會準備接受會長的懲罰之際，納茲在公會的公佈欄上發現到一份要解開文字謎之意的委託…。就在納茲好奇的唸了委託單上部分看得懂的文字後，在場的幾個人，人格和魔法竟然都被互相對調過來了!

露西因為看到納茲和哈比又在吵架，於是離開他們到書庫幫米拉整理舊資料，無意間發現年幼時的納茲、格雷和艾爾莎他們的照片，米拉因此開始對露西説起大家小時候在公會里的情形，當然還有哈比是如何誕生的過程。

在完成迦爾納島事件的工作回到公會後，等在納茲等人眼前的公會竟然呈現被毀的狀態。原來損毀公會的是妖精尾巴的宿敵"幽鬼的支配者。納茲雖然很想報公會被毀的仇，但是卻遭到會長的阻止，因為魔法評議會嚴禁公會之間的鬥爭，會長並不想把事情鬧大，卻沒想到蕾比等人竟然被幽鬼的支配者的人給打成重傷!

由於蕾比等人被打成重傷，原本想息事寧人的會長，也因他們的卑鄙行為而暴怒。於是他決定帶著所有人前去向”幽鬼”討回公道。只是沒想到”幽鬼的支配者”四元素中的阿利亞，竟然讓身為聖十大魔導之一的會長失去了魔力。艾爾莎見事態已無法收拾，決定帶大家撤退。只是禍不單行，露西竟然被幽鬼的人給抓走了…

會長的魔力流失因此被緊急送去治療，艾爾莎也帶領大家撤回妖精尾巴，但是沒想到的是，約瑟竟然以”整棟公會”移動的方式率眾前來。他的目的是要大家將露西交出來，大家當然不肯，於是約瑟的一計”魔導集束炮木星”使得艾爾莎因此而傷重倒下。只是更慘的是…木星還會在十五分鐘後再打出一計，這下該怎麼辦!?

納茲一行人好不容易破壞了”木星”的發射，但是”幽鬼的支配者”會長約瑟竟然啓動了”超魔導巨人”，正當艾爾夫曼打算和納茲、格雷一同阻擋它，艾爾夫曼卻被四元素之一的索爾給擋住了去路，甚至索爾還解讀了艾爾夫曼的斷層記憶，利用他過往的事要打倒艾爾夫曼，究竟艾爾夫曼擁有什麼過往使得他痛苦不已呢

施展全身接收魔法的艾爾夫曼，終於順利打倒索爾，米拉珍則因為索爾的倒下，魔法陣的繪製速度而因此發現到，原來魔法巨人的動力，都來自四元素，只要將全體四元素都打倒，就能阻止這次的攻擊。另一方面，格雷則是遇到了四元素之一的雨女茱比亞，在戰鬥之中，茱比亞為何會進入幽鬼的支配者的原因也將公開。

四元素中的三人皆已被打倒，雖然只剩最後一個，但是卻也是四元素裏最強的魔導士，同時也是奪走會長魔力的可怕對手。沒想到這麼強勁的對手，最後艾爾莎竟然一劍就打倒他。終於將四元素全數解決掉的眾人，成左貕W魔導巨人和煉獄碎破的啓動，沒想到露西卻被戈吉爾抓了，約瑟也決定親手收拾掉納茲等人…艾爾莎和格雷等四人，因此被約瑟打成重傷，納茲則前去搭救露西，另一方面，會長馬卡羅夫終於清醒過來……。

約瑟親自出馬前來攻擊艾爾莎等人，幾人則因此而被打成重傷。納茲則是為了營救被抓的露西前往敵陣，在遇到鐵的滅龍魔導士戈吉爾之後，兩名滅龍魔導士正式展開全面對決，只是沒想到納茲卻因為無法吃到火而屈居下風，幾乎是任憑戈吉爾宰割，而戈吉爾卻能吃下鐵增強力量，納茲首度出現性命的危機了！？

納茲從露西的星靈薩奇達．利烏斯的幫助下，終於順利吃到火，力量大增的他也非常順利的打倒了戈吉爾。另一方面，約瑟毫不留情地攻擊著艾爾莎，讓艾爾莎決定了結以免拖累同伴們，但是就在這危機之刻，妖精尾巴的會長馬卡羅夫終於出現了。最後他對約瑟發動了以神聖之光來擊退黑暗的超魔法“妖精法律”！！　　妖精尾巴這次又發生騷動了!!　　洛基竟然要向露西告白!?　　洛基不為人知的秘密即將揭曉!!

與幽鬼之間的戰爭終於結束，妖精尾巴的所有人開始努力重建公會，卻不見露西的身影，納茲等人擔心露西是因為傷勢太重無法動，決定到她住處探訪，不料露西卻留下字條，表示要回家去了。

艾爾莎主動提議和納茲與格雷，還有露西與哈比共同組隊，形成妖精尾巴里的最強團隊，但同時也是最令人頭痛的團隊，因為他們所到之處都在搞破壞，每次的報酬也幾乎因此被扣光，看到露西煩惱著房租問題，米拉決定介紹她一個不會有機會搞破壞的工作。

洛基似乎一直在躲避露西，雖然好幾次都出手救了露西，卻不敢正面接受露西的道謝，尤其他最近的行徑相當不對勁，後來甚至離開了妖精尾巴，露西因此透過南十字座星靈克魯克斯的幫忙，終於發現了洛基的秘密……。

原來洛基本是一個星靈，卻因故害死自己的鑰匙所有者，因此被星靈界永久放逐，但星靈在人界裏無法永遠存活，洛基知道自己來日不長，決定死在前所有者的墓前，但露西在得知洛基的秘密後，認為洛基不該為當時的意外自責，決定幫助洛基回到星靈界。　　艾爾莎隱藏多年的過去即將曝光!!　　納茲等人受到一羣神秘人物的攻擊!　　艾爾莎還被擄走……這羣人的目的地”樂園之塔”究竟是什麼地方!?

納茲等一行人來到阿卡涅海灘度假，卻莫名其妙出現一羣人要找艾爾莎，而且自稱是艾爾莎的昔日夥伴，卻穢虓N不善，甚至施展魔法將納茲和格雷困住，也綁住露西，並擄走艾爾莎和哈比，脱困後的納茲等人，為了搭救艾爾莎與哈比，連忙趕往樂園之塔……。

原來擄走艾爾莎的一夥人，是當年邪惡的魔法教團為了建造樂園之塔，所抓來強制勞動的俘虜們。當時年幼的艾爾莎也是俘虜之一，因而結識了傑拉爾等人，後來因為一羣人脱逃失敗，艾爾莎被抓去酷刑，傑拉爾為了救她，反而被抓走，艾爾莎於是鼓動眾人羣起反抗。

在艾爾莎的帶動下，所有人羣起反抗，雖然羅布爺爺和釵h人因此犧牲，最終仍贏了這場勝仗，沒想到艾爾莎趕去救傑拉爾時，卻發現傑拉爾已經變了，他決定取代原來的魔法教團，繼續完成樂園之塔，還警告艾爾莎離開後不準再靠近小島一步，否則會殺掉所有夥伴。

傑拉爾要求納茲等人與他展開樂園遊戲，若納茲等人獲勝，就放了艾爾莎，否則就要以艾爾莎為活祭品，進行儀式讓雷瑟夫復活，傑拉爾更在這場遊戲裏，安排了暗殺公會髑韁|的三羽鴉，要來對戰納茲等八人，而三羽鴉的力量，似乎超出意外地強……。　　魔導精靈力被投下了!!　　隱藏在背後的”樂園之塔”真相!!　　即將吞下整個世界的惡魔微笑……身為滅龍魔導士，納茲的真正價值受到考驗!!

被維達路達斯俘虜的茱比亞，眼看就要幹掉露西，還好露西得知茱比亞的真正心意，於是召喚出阿葵亞來幫忙，才成斥悃M了維達路達斯。另一方面，納茲挑戰梟也失利，還被梟一口吞食下去，還好格雷及時出現，成弗洏X納茲，並打倒了梟，不過評議院已經決定要啓動魔導精靈力……。

評議院決定要啓動魔導精靈力，讓齊克雷因和烏璐緹雅非常高興，因為齊克雷因等待八年的願望終於要實現了，但這一幕意外被亞吉馬看到，究竟齊克雷因有什麼陰謀？另一方面，艾爾莎在得知魔導精靈力的事後，要休帶大家離開樂園之塔，並決定和傑拉爾同歸於盡……。

魔導精靈力最終還是被髮射了，卻沒想到不但沒有毀掉目標，反而讓樂園之塔聚集了龐大魔力。原來齊克雷因和傑拉爾是同一人，目的就是要藉由魔導精靈力來彙集魔力，好完成R系統，再獻上艾爾莎當活祭品，透過艾爾莎的肉體讓雷瑟夫復活。

傑拉爾的陰謀被納茲打斷，兩人開始正面對決，原本屈居下風的納茲，在看到西蒙為解救艾爾莎而犧牲生命後，憤而吃下魔導精靈力，滅龍魔導士的真正力量於焉誕生，可惜在打敗難纏的傑拉爾後，艾爾莎發現魔導精靈力已經失控，為阻止爆炸的慘劇，艾爾莎決定犧牲自己，和魔導精靈力融合在一起……。　　決定誰才是公會最強的「妖精尾巴之戰」！！　　竟然是”夥伴自相殘殺的戰爭”！？　　意圖攻擊妖精尾巴的拉格薩斯……快設法阻止他的瘋狂行徑！！

千鈞一髮之際，納茲救了艾爾莎，休等人終於得到了真正的自由。雖然事後艾爾莎邀他們一起加入妖精尾巴，但他們因為不願意成為艾爾莎的絆腳石，決定自己在外面世界闖闖看。另一方面，全新的妖精尾巴公會已經落成，會長還介紹了二名新加入的成員，但似乎引起眾人的反彈……。

拉格薩斯決定採取非常手段逼退馬卡羅夫，由自己擔任會長來接收妖精尾巴，還找來他的三名親衞隊。於是，就在豐收祭這一天，他將艾爾莎和露西等人變成石像，並揚言在遊戲限制時間的三小時內，如果妖精尾巴的成員們都無法打敗他，他就會把所有石像捏碎，這個舉動終於讓會長……。

雷神眾之一的弗裏德施展術式，逼迫妖精尾巴的魔導士們自相殘殺，大夥兒為了解救被化成石像的艾爾莎等人，只好硬著頭皮彼此對戰。在這情況之下，妖精尾巴這邊的人數也因此越來越少。會長馬卡羅夫雖然很憤怒卻無計可施，決定向拉格薩斯投降，但納茲嚥不下這口氣，於是採取了行動……。

從石像恢復成平常模樣的艾爾莎，由於她的復活與活躍，終於成孕敢悀F艾芭格琳，讓所有人質恢復了原狀，沒想到卻激怒了拉格薩斯，他決定啓動神鳴殿，要讓整個馬格諾利亞的無辜居民跟著陪葬。露西於是想趕快疏散所有居民，卻在中途遇到畢可斯羅，還好在千鈞一髮之際，洛基出現了……。　　納茲VS.拉格薩斯！！ 賭上公會的未來，　　倆人紛紛為自己的信念而出拳！！　　讓釵h夥伴受傷的這場戰爭……糾纏在內心裏的結是否能解開！？　　「妖精尾巴之戰」即將了結！！

洛基終於順利打倒畢可斯羅，不過茱比亞和卡娜在遇到弗裏德時，也被設下術式，唯有在互相戰鬥後，取得勝利的人才有資格和弗裏德對戰。雖然茱比亞犧牲了自己，但是卡娜最終仍不敵弗裏德，甚至趕來救援的艾爾夫曼也被打敗，但是卻意外激發米拉珍，喚醒了她魔人之力。

雷神眾全員都被妖精夥伴的成員們打倒了，為了討伐僅剩的拉格薩斯，米斯頓葛終於出現，兩人勢均力敵，不過艾爾莎和納茲也趕來了，卻意外看到米斯頓葛的真面目，他竟然與拉傑爾的相貌一模一樣，不過米斯頓葛卻否認他就是傑拉爾，將拉格薩斯交與艾爾莎和納茲後離去。

艾爾莎想獨自一人毀掉所有神鳴殿的魔水晶，卻苦於魔力不足，但是還好格雷終於找到瓦倫，利用瓦倫的魔法”念話”，讓妖精尾巴的所有成員透過他的心電感應互相交談。最後終於集合所有人的魔力，成撲敢欲F魔水晶。另一方面，戈吉爾加入戰局，並將首度和納茲聯袂對付拉格薩斯。

納茲加戈吉爾的組合，依舊打不過拉格薩斯，而拉格薩斯最終使出了可怕的魔法「妖精法律」，這個魔法是個只將術者內心裏，真正視為敵人的人當成目標攻擊，但是拉格薩斯所施展出的”妖精法律”卻沒有造成任何人傷亡，顯示出拉格薩斯的內心深處，並非真的將妖精尾巴的夥伴當成敵人…

妖精尾巴大戰終於分出勝負，公會也逐漸恢復昔日生活，雖然拉格薩斯被逐出公會，讓大家有些不捨。不過就在這時候，知名的魔法專門雜誌「週刊索沙拉」，要來妖精尾巴採訪了！非常開心又期待被採訪的露西，卻被卡娜的卡片預言出「今天是命運中的邂逅日」，這究竟是怎麼回事呢？

妖精尾巴里的戀情蠢蠢欲動？米拉珍告訴露西，納茲很有可能喜歡著她，讓露西開始在意起納茲來。另一方面，始終暗戀著格雷的茱比亞，也按耐不住的跑去魔法藥局，想利用魔法藥讓格雷和她兩情相悦，只是沒想到竟給妖精尾巴帶來毀滅性的危機，究竟這兩名少女的戀情會有什麼結果……。

露西的父親原本是大財團的老闆，卻因為事業失敗，公司被收購，一夕之間變成了窮光蛋，在沒辦法之下只好到商業公會去工作，臨行前竟然還跑來向露西借錢，讓露西徹底失望。回到公會後的露西，無意間聽到商業公會被襲擊的消息，終究放心不下父親的安危，於是單槍匹馬前去營救……。

在闇黑公會中，勢力最大的是巴拉姆聯盟，而其中由其強大的「六魔將軍」，近日來似乎蠢蠢欲動。為了討伐六魔將軍，因此在會長的定期會議中決定，將由包含妖精尾巴在內的四個公會，組成一支公會聯軍，去一舉掃蕩。只是沒想到聚集而來的，竟然是一羣自戀狂和火爆小子，甚至還有小孩……？

由四個公會組成的十二名聯軍，要對抗只有區區六人的六魔將軍，乍看之下聯軍似乎佔了人數上的優勢，沒想到六魔將軍並非等閒之輩，聯軍還沒開始正式作戰，就已經失去兩名大將，偏偏火爆小子納茲，依舊我行我素，這次的敵人恐怕不容易對付……。

艾爾莎被毒蛇咬成重傷，為了救艾爾莎，納茲等人必須儘快救回被六魔將軍抓走的温蒂，因為温蒂能施展失落魔法之一的治癒魔法，但分組展開搜尋六魔將軍下落的納茲等人，一一遭到埋伏，而温蒂被抓走的目的，原來也是為了讓某個男人復活……。

分組行動的聯軍，分別被不同的敵人包圍，不過大多順利脱困，唯獨一夜被抓走。另一方面，六魔將軍抓走温蒂的目的，就是要逼她使用治癒魔法讓傑拉爾復活，雖然哈比力阻，但温蒂卻表示傑拉爾是她的恩人，因此搖瞻ㄘw，但當納茲趕到時，傑拉爾已然復活了。

順利救出哈比和温蒂的納茲，雖然被六魔將軍中的雷射擋住去路，但格雷挺身出來打算纏住他，好讓納茲帶著温蒂趕到艾爾莎那裏去，不過雷射的速度實在是太快，格雷只有捱打的份，還好中途利昂出現加入戰局，只是儘管集合倆人的力量，似乎仍嫌不足……。

涅槃終於被傑拉爾解除了封印，光明世界與黑暗世界被對調過來，原本屬於光明界的潔莉，在失去利昂後，陷入負面情感的漩渦中，最後在涅槃的影響下，對格雷出手了……。另一方面，被温蒂救回來的艾爾莎，竟在不知不覺中消失，而納茲也早一步趕去找傑拉爾……。

原來六魔將軍之一的天使也是星靈魔導士，不但設計納茲倒在木筏上不能動彈，還讓露西召喚出來的星靈都因故無法作戰，最後甚至要取露西的性命，但就在危急之際，希彼基將自己的魔法古文書，傳給了露西，一個不曾見過的強大魔法，於焉誕生……。

已經被解除封印的涅槃，引起釵h嚴重問題，還好艾爾莎終於趕到傑拉爾面前，但傑拉爾已經失去記憶，只在隱約中記得涅槃是一個危險的魔法，也記得涅槃的藏匿地點，所以才將涅槃解除封印，不過傑拉爾的真正目的，卻出人意料之外……。

傑拉爾將自己和涅槃設下自律崩壞魔法陣，想和涅槃同歸於盡，但六魔將軍中的首腦卻趕來將魔法陣無效化，並得到了涅槃，還驅使涅槃移動，打算毀掉計畫中的第一個公會，雖然納茲極力阻止，卻一直過不了眼鏡蛇這一關，眼看涅槃就要往妖貓之宿前進了……。

納茲對戰眼鏡蛇，但卻始終處於劣勢，因為眼鏡蛇能夠聽得到所有的聲音，包括納茲的想法和行動，甚至是呼吸。而且眼鏡蛇也和拉格薩斯一樣，將龍的魔水晶植入了自己的體內，並使用了毒龍的力量讓納茲及哈比中毒，眼看著這場戰鬥就要敗北，納茲終於決定採取最後的手段……。

納茲雖然靠著絕大的吼聲打敗了眼鏡蛇，卻依舊因為會移動的涅槃而頭暈，還好温蒂及時趕到，施展平衡感覺的魔法，才幫納茲解決了問題。另一方面，首腦也終於被裘拉打敗，但涅槃卻依舊朝著妖貓之宿前進，究竟是什麼力量在牽動著涅槃……。

沒想到午夜的實力更勝首腦，涅槃就在午夜的生體連結魔法下繼續前進，而裘拉也在敵人的陷阱中受重傷，不僅如此，首腦所持的枴杖竟然有意識還會説話，並自稱是第七個六魔將軍。另一邊的艾爾莎和傑拉爾，似乎也敵不過實力深不可測的午夜……。

午夜雖強，最終仍敗在艾爾莎手上，但涅槃並沒有因此停下來，原來首腦同時擁有兩個人格，當六魔將軍全數瓦解時，最可怕的另一個壞人格就會甦醒，由於他魔力太過強大，首腦才親自將他封印起來，沒想到他還是復活了，而他就是六魔的會長”無”。

六魔的會長”無”終於發射了涅槃，還好希彼基集合了利昂和潔莉、伊夫、蓮的力量，駕駛天馬克里斯提納即使趕來解危，但受到了涅槃的一擊，克里斯提納終究支撐不住而墜落，幸好在墜落之前，希彼基已經透過念話告知大家，他從古文書中找到阻止涅槃的方法……。

聯軍利用剩下的力量，分別前往六個魔水晶所在地，打算同時摧毀以阻止涅槃，而納茲特地選擇第一個魔水晶，因為他嗅出無會長就在那裏，傑拉爾也趕來助他一臂之力，雖然一開始不被納茲接受，但最終納茲還是吃下了傑拉爾提供的咎之火……。

納茲體內的龍力終於甦醒了過來，雖然過程艱難，但最後還是打敗了無會長，而聯軍們也用盡最後的魔力，一舉摧毀了魔水晶，成弘惜U涅槃，但大家還來不及細細品嚐勝利的滋味，就被新生的評議院拘留部隊隊長，設下比弗裏德還厲害的術式困住而無法離開……。

納茲等人極力想留下要被逮捕的傑拉爾，差點和評議院的人打起來，最後在艾爾莎的命令下，才忍痛讓傑拉爾被帶走，事後一行人來到温蒂所屬的公會妖貓之宿，卻從羅鮑魯會長口中，得知一個非常驚人的事實……。

剷除六魔將軍後，眾人終於回到自己的公會。已經失去公會的温蒂和夏璐璐，決定加入妖精尾巴，讓妖精尾巴一下子擁有三名滅龍魔導士，就在此時，格雷帶來了消息，説有人親眼見到龍，納茲於是和温蒂急忙趕去找目擊者，不過似乎事有蹊蹺……。

原來格雷和名叫達芙妮的可疑女人串通，設陷阱將納茲抓走，艾爾莎和露西，因為納茲等人遲遲沒有回來，於是趕往萊斯旅館找人，卻在中途遇到埋伏，而且敵人似乎可以配合艾爾莎們變成相同屬性的人，讓艾爾莎們陷入苦戰……。

原來瘋狂科學家達芙妮，為了製造出人造龍來，才抓走滅龍魔導士納茲，打算吸盡納茲的魔力，完成終極的人造龍來，並一路朝著馬格諾利亞前進。為保護馬格諾利亞，妖精尾巴所有人在會長的命令下，決定擊倒人造龍，只是納茲人就被困在人造龍里……。

格雷終於對會長全盤托出，原來當年無音城的居民，全被達芙妮下詛咒，再也無法現身人間，恰巧納茲經過，於是請求納茲打倒達芙妮，好解除詛咒，讓居民們重見天日，沒想到納茲明明親口承諾居民，事後卻忘得一乾二淨，所以格雷才想到這個計策……。

妖精尾巴一年一度的賞櫻大會即將到來，所有人都興奮不已，因為可以吃吃喝喝，聚在一起笑鬧，還能參加賓果遊戲拿獎品，最重要是能看見馬格諾利亞美麗的彩虹櫻花。露西是第一次參加，卻因為和納茲等人去出任務得了重感冒而無法出席，沒想到當天晚上……。

温蒂已經來到妖精尾巴一段時間，也開始熟悉妖精尾巴的工作方式，卻還沒有獨挑大樑去執行過工作，在米拉的推薦下，温蒂終於要放手一搏，只見露西等人都很擔心，但會長卻指定弗裏德和哈比跟她一起去，不過露西等人，事後仍決定偷偷跟去……。

妖精尾巴一年一度的二十四小時耐力路跑錦標賽即將開跑，最後一名的人，照慣例得接受懲罰遊戲，所以不只是全勝紀錄保持者傑德，所有人都不想跑最後一名。在經過一番混戰後，原本被看好的「那幾個人」，竟意外地跌破眾人眼鏡，並列為最後一名，得接受懲罰……。

被公認為妖精尾巴最強魔導士的吉爾達茲回來了，他是去執行被稱為百年任務的超高難度工作，整整花了三年時間，卻依舊無它茠臐C如此強大的吉爾達茲，非常疼愛納茲，還表示要送禮物給納茲，要求納茲到他住處去，沒想到這個禮物竟然是有關龍的消息……。

温蒂和夏璐璐在路上巧遇米斯頓葛，終於得知七年前救了温蒂的人，並非已經被抓走的傑拉爾，而是妖精尾巴的米斯頓葛，更從米斯頓葛口中得知驚人的消息，由於阿尼馬的出現，妖精尾巴和整個馬格諾利亞市即將消失，温蒂擔心眾人的安危，決定趕去警告大家……。

原來哈比和夏璐璐都來自另一個平行世界”伊多拉斯”，並肩負著某個使命，但是在妖精尾巴被伊多拉斯吸走之後，夏璐璐因為感到歉疚，答應帶納茲等人到伊多拉斯去尋找公會的同伴們，只是當一行人真的找到公會後，卻發現公會的所有人，似乎都不太對勁……。

納茲等人所看到的妖精尾巴，除了米拉之外，似乎都和平常不一樣，甚至早已過世的莉莎娜，竟然也出現在眼前。原來這是原本就存在伊多拉斯里的另一個妖精尾巴，而且是暗黑公會。就在此時，專門狩獵妖精的人來了，而人稱妖精獵人的宿敵，竟然是艾爾莎……。

伊多拉斯里的妖精尾巴，似乎非常畏懼王國軍與艾爾莎，甚至極力阻止納茲等人到王都去，不過最終露西還是出手援助，想指引納茲等人前往王都的路，卻在中途被王國軍發現，還好在黑市買來的魔法道具發威下，順利脱逃，最後竟然還遇到了本尊的露西……。

原來露西當時受到霍洛洛奇姆的保護，才沒有被阿尼馬吸走，後來又被米斯頓葛送到伊多拉斯來，奇怪的是，露西居然有辦法在伊多拉斯里使用魔法。另一方面，戈吉爾同樣在米斯頓葛的力量下，來到伊多拉斯，並遇到另一個自己，兩個戈吉爾決定攜手合作……。

納茲一行人，終於來到王都，也親眼看到魔水晶，為救出大家後，能讓大家恢復原狀，大夥決定設法讓傑米尼接近國王，以得知破解的方法。在夏璐璐的帶領下，一行人潛入郊外坑道，打算利用秘密通道進到王宮，沒想到中途被趕來的艾爾莎和王國軍給抓住了……。

在納茲等人被抓走的情況下，哈比和夏璐璐也被帶回他們的母國艾克斯達利亞，並得知原來他們被輸入的任務，就是將滅龍魔導士帶到伊多拉斯，當成這個世界裏的魔法使用。另一方面，被關起來的納茲和温蒂，也從休斯口中，得知這個令人不敢置信的訊息……。

不敢相信自己的任務，竟然是要背叛納茲，身為妖精尾巴魔導士的哈比，決定和夏璐璐前去救出同伴們，但艾克斯達利亞的近衞師團卻窮追不捨，在危及關頭，一對夫妻好心幫忙藏匿，哈比和夏璐璐更從夫妻身上得到啓發，堅定的心，更讓他們雙雙展翅飛翔了……。

伊多拉斯國王浮士德，發動代號ETD的作戰計畫，打算一口氣殲滅艾克希特，而納茲和温蒂也開始被抽出魔力，雖然露西等人想救他們，卻被這個世界的艾爾莎阻撓，眼看連哈比和夏璐璐都有生命危險，就在此時，妖精尾巴的艾爾莎和格雷出現了……。

原來艾爾莎和格雷是被戈吉爾所救，之後格雷和露西等人，成弗洏X納茲和温蒂，卻得知王國軍打算用公會變成的巨大魔水晶，去衝撞艾克斯達利亞，讓兩股魔力融合後，提供王國永恆的魔力，納茲等人決定前往阻止，温蒂則決定和夏璐璐去警告艾克希特們……。

前往阻止魔水晶與艾克斯達利亞撞擊的納茲一行人，中途來到遊樂園，被修格波伊和休斯擋住去路，而戈吉爾也和龐沙利利打得如火如荼。在此同時，國王浮士德正打算啓動龍鎖炮來執行計畫，卻被擔心會波及龐沙利利的可可阻止，最後甚至奪走啓動的鑰匙跑了……。

搶走鑰匙的可可，在途中與露西相撞，緊接著一路追捕而來的拜羅也出現了，露西卻誤會拜羅想搶她的星靈鑰匙，決定出面迎擊敗羅，最後在趕來的納茲協助下，終於打倒拜羅，沒想到鑰匙又被修格波伊半途攔截，還好格雷也追上來了，並誓言絕對會毀掉鑰匙……。

格雷利用自己的造型魔法，用冰複製了鑰匙，並用計和艾爾莎與納茲進入龍鎖炮所在的地方。眼看計畫就要成央A艾爾莎奈特渥卡卻又出現了，國王浮士德更下令發射了龍鎖炮，雖然露西和可可即時救出納茲三人，但魔水晶和艾克斯達利亞已經危在旦夕……。

龍鎖炮最終還是連接上浮游島，即將迫使魔水晶去撞擊艾克斯達利亞，但儘管温蒂和夏璐璐努力勸説，卻始終不被艾克希特們採信，反而受盡屈辱，就在此時，女王夏珂特終於現身，還道出令人不敢置信的真相……。

在千鈞一髮之際，米斯頓葛出面解救了艾克希特，而米斯頓葛的真實身分，竟是伊多拉斯王國的王子傑拉爾，卻四處封閉阿尼馬，阻止王國的計畫，因此浮士德將他視為眼中釘，決定要消滅自己的兒子，並化為龍騎士。看來能阻止浮士德的，只有滅龍魔導士……？

在強大的多羅瑪阿尼姆面前，三名滅龍魔導士似乎束手無策，而另一邊的露西和格雷等人，也被王國軍追殺，夏璐璐更為了救哈比而受傷，面對數量龐大的王國軍，妖精尾巴魔導士紛紛倒下，就在危急時刻，伊多拉斯的妖精尾巴魔導士們出現了！

儘管三名專門狩獵龍的滅龍魔導士攜手合作，似乎仍無法打敗強大的多羅瑪阿尼姆，甚至一直戰到魔力盡失，對手也毫髮無傷，就在千鈞一髮之際，三人決定豁出去，而堅強的求勝信念，終將讓龍的魔導士們甦醒過來……。

由於米斯頓葛逆轉了阿尼馬，導致伊多拉斯的所有魔力，開始被吸進亞斯藍德去，讓百姓非常恐懼。為收拾殘局，米斯頓葛自願充當惡徒，並要求龐沙利利當英雄，在百姓面前處刑他，以帶領全新的王國，但就在此時，納茲等人在街上大鬧特鬧……。

逆轉的阿尼馬，不但將妖精公會與馬格諾利亞的所有人，平安送回亞斯藍德，就連艾克希特一族，也全被吸過來，為求得夏璐璐的原諒，夏珂特終於將人類與艾克希特之間的恩怨真相，告訴所有人，而更驚人的是，竟然連早已死亡的莉莎娜也出現了……。

失去魔力的伊多拉斯居民，正努力重建家園，新國王米斯頓葛，也對浮士德等人做出處分，而亞斯藍德的妖精尾巴，也因為莉莎娜的歸來，正盛大舉行歡迎會，卻渾然不知，在樹林深處的某地裏，出現了一名神秘的生命毀滅者……。

S級考試開始參加考試的眾人決定了自己的搭檔

眾人陸續到達天狼島，選擇了第一輪各自要走的路卡娜一組遇見弗雷德一組，弗雷德和畢古斯羅被打敗（為還卡娜和露西人情，故意敗掉）　　納茲遇到了基爾達斯

朱比亞和麗莎那遇到了艾露莎，被打敗艾爾夫曼和艾芭葛琳遇見米拉　　納茲VS基爾達斯納茲沒能打敗基爾達斯，基爾達斯看納茲的實力算他通過

夏露露和利力去天狼島找温蒂　　格雷和洛基VS梅斯特和温蒂，格雷勝　　艾爾夫曼和艾芭葛琳用某些辦法贏了米拉　　通過第一輪的人開始第二輪考試，尋找初代梅比斯的墳墓　　眾人開始意識到梅斯特可能不是公會的人艾爾夫曼和艾芭葛琳遇見傑爾夫傑爾夫[死亡捕食]忽然發動，納茲出現救了他們

傳説中的黑魔導士瑟雷夫，終於現身，卻留下令人不解的話，雖然納茲等人逃過一劫，但是闇黑公會里最強的公會「惡魔心臟」，已經展開狩獵妖精的行動，目的是要讓沉睡在瑟雷夫體內的”東西”甦醒過來。S級魔導士的升級考試，即將變成一場慘烈的倖存戰……。

戈吉爾及蕾比，在半路遇到惡魔心臟的成員，得知主力部隊即將到來，而當艾爾莎得知訊息後，立刻發出紅色訊號彈，告知所有妖精尾巴成員，準備迎戰入侵的敵人，唯有温蒂不記得信號彈的意義，詢問身旁的梅斯特，他竟也表示忘記了，究竟梅斯特的真實身份是……。

原來梅斯特是評議院的人，為毀掉妖精尾巴，故意潛入天狼島，想抓妖精尾巴的把柄，不料中途殺出惡魔心臟的成員，只好與温蒂聯手抵抗對方。在此同時，馬卡羅夫為了保護妖精尾巴，終於打算出手，沒想到面對的敵人哈迪斯，竟然是個意外人物……。

哈迪斯竟然是妖精尾巴的第二任會長，更是交棒給現任會長馬卡羅夫的人，卻因為深信黑魔法的力量，決心毀掉妖精尾巴，並找出瑟雷夫，為此派出手下的煉獄七眷屬，不但個個魔法高強，而且都能使用失落的魔法，難道妖精尾巴氣數已盡……？

露西格雷等人遇到卡普利科納茲VS贊庫羅納茲見到負傷的會長納茲打敗贊庫羅。

米拉VS阿茲瑪米拉敗了烏魯提亞找到傑爾夫七眷屬説出他們的目的。

艾爾夫曼和艾芭葛琳VS魯西羅斯，艾爾夫曼被打敗評議院的船全被毀，評議院決定與本部聯絡納茲憑味道去找伽魯納島的面具男（烏魯提亞）。

洛基VS卡普利科　　納茲見到烏魯提亞　　洛基打敗卡普利科　　卡普利科成為露西的星靈露西猜出了初代會長墳墓所在，卡娜把露西弄暈，自己去找卡因·希卡魯出現

卡娜為繼續自己的S級升級考試，竟將露西催眠在路旁，沒料到華院隨後出現，雖然露西即時醒來，卻不是華院的對手，還好中途遇到納茲與哈比，倆人於是企圖聯手對付華院，但華院畢竟是煉獄七眷屬之一，實力當然強過納茲與露西……。

在納茲的奇策下，露西終於打敗華院希卡魯，但另一方面的艾爾莎與茱比亞，儘管倆人連手，卻遲遲無法打敗梅兒蒂，眼看就要大事不妙，梅兒蒂的一句話，卻意外激發茱比亞的真正實力，只是沒想到，最後竟被梅兒蒂反過來利用……。

在梅兒蒂施展的失落魔法下，茱比亞和梅兒蒂以及格雷三人，共有了感覺，梅兒蒂意在殺死格雷，想以自殺方式，結束格雷的生命，但最後反被茱比亞的愛情感化。儘管七眷屬折損了一半人員，但真正可怕的布魯諾特，及將加入戰局……。

布魯諾特的真正目的，是得到妖精尾巴三大魔法之一的妖精光輝，而順利到達梅比斯墳前的卡娜，意外發現了妖精光輝，為拯救正在受難的同伴，卡娜決定利用這項魔法去對付敵人，但沒想到布魯諾特非泛泛之輩，就在大家危急時，吉爾達茲出現了……。

吉爾達茲、弗裏德、畢可斯羅，在危急之際趕來，解救了傷痕累累又精疲力盡的同伴們，而正與阿茲馬對峙的艾爾莎，也不斷將她對同伴們的愛化為力量，沒想到阿茲馬失落的魔法，讓象徵天狼島的天狼樹產生變異，妖精尾巴的全滅，已經開始倒數計時……。

天狼島受到支配，所有魔導士的魔力正被慢慢奪去，而阿茲馬為了和妖精女王對戰，只讓艾爾莎能自由行動，但艾爾莎似乎也不敵阿茲馬的強大魔力，就在此時，艾爾莎聽見了不可能存在的傑拉爾聲音，更看見納茲等同伴們的笑容，艾爾莎是否還能站得起來…。

由於艾爾莎打倒阿茲馬，天狼樹終於得到解放，妖精尾巴成員們也取回了魔力，讓原本陷入危機的吉爾達茲和弗裏德、畢可斯羅，得以向惡魔心臟展開反擊。另一方面，七眷屬之長的烏璐緹雅與格雷，即將為了圍繞烏璐的愛恨情仇，正式展開對決！

對烏璐抱持正負感情的格雷與烏璐緹雅正式交手了，只是在使用失落的魔法，自由操控時間的烏璐緹雅面前，格雷的冰塊武器起不了作用，不是被送往未來而蒸發，就是被送往過去化成水。不過烏璐緹雅對母親的憎恨來由，在與格雷對戰的過程中，逐漸揭曉……。

妖尾眾人分為防守和進攻兩隊贊庫羅被傑爾夫殺掉，朱比亞、梅爾蒂昏迷，傑爾夫離開進攻小隊合力打哈迪斯會長，卻完全沒有起作用拉克薩斯出現。

拉克薩斯VS哈迪斯會長妖尾防禦小隊被襲擊哈比等貓（？！）潛入惡魔心臟內部拉克薩斯把自己所有的魔力給了納茲

防禦小隊各位VS惡魔心臟雜兵（？！），勝。納茲VS哈迪斯會長，攻擊依然不起作用，納茲等人魔力用盡。

哈比等人破壞了惡魔的“心臟”烏魯提亞把天狼樹恢復原樣，妖尾眾人魔力恢復惡魔心臟被打敗眾人休息，朱比亞回來，因為把傑爾夫跟丟而求格雷懲罰= =傑爾夫找到了哈迪斯。

現身在惡魔心臟哈迪斯會長面前的瑟雷夫，懲罰了這個闇黑公會的禍首，但也表示既然亞克諾羅基亞被召喚出來，世界就只能走向終結。另一方面，卡娜終於對吉爾達茲表明自己的身分，但沒有人料到，這個充滿父女之情的天狼島，即將發生鉅變……。

原來亞克諾羅基亞是默示錄裏的黑龍，突然出現在天狼島上，出其不意的攻擊妖精尾巴，而且擁有絕對性的力量，連吉爾達茲和拉格薩斯都無法與之抗衡，就在千鈞一髮之際，馬卡羅夫會長挺身對抗，誓死保護自己的孩子……。

自從納茲等人隨著天狼島一起消失後，已過了整整七年時間，妖精尾巴從強大的公會，墮為菲歐烈裏最弱小的公會。眼看成員們因懷念消失的同伴而喪志，第四任會長馬卡歐，猶豫著是否要解散公會，就在此時，青色天馬的一夜等人，傳來消息表示天狼島還存在著……。

原來納茲等人還活著！在妖精尾巴第一任會長梅比斯的保護下，一行人整整沉睡了七年之久，才終於平安回到公會，不過物換星移，失去的七年歲月畢竟太漫長，一行人被迫面對殘酷的事實，露西也得知自己的父親，已在一個月前過世……。　　天狼島事件後，已經過7年的妖精尾巴！！　　納茲們努力接受種種變化，也努力過著每一天……某一天裏，來了一名神秘的少女！！　　她將為妖精尾巴，帶來什麼樣的風暴！？

家裏金庫被偷的納茲和哈比，與同樣身無分文的露西，決定接下報酬高達400萬J的工作，到伯爵家所舉辦的舞踏會上，保護每七年展示一次的傳家戒指，沒想到艾爾莎和格雷等人也一起跟來，看樣子舞踏會勢必又有一番混亂……。

納茲一行人接下工作，負責押送列車上的金塊，但納茲照舊暈在列車上，正好有一羣強盜想搶奪金塊，趁著納茲無法動彈之際，將露西和哈比等人彈出車外，只留下温蒂和納茲。為保護金塊和納茲，温蒂採取了令人意料不到的計謀……。

露西在七年前調合了一瓶魔法藥水，目的要讓肌膚變美，但閒置七年的結果，讓她完全變成透明人！露西決定到公會去捉弄大家，後來被發現了，雖然在蕾比和弗裏德的協助下，試圖變回來，沒想到結果卻是露西本身的存在被抹滅了！？

在大家消失的七年中，世界上發生許多事，有不少教會連連遭人縱火毀壞，引起新生魔法評議院的關注。另一方面，一名陌生女子來到妖精尾巴，表明是露西的親戚，還幫忙帶來露西父親的遺物，但包裹遺物的布，似乎被施展了魔法……。　　為爭奪裘德留下的遺物，露西被人盯上了！！　　幕後黑手是菲歐烈最大的教會組織森多比亞！！　　他們所高唱的「聖戰」到底是什麼！？　　全新的危機，再度逼近妖精尾巴！！

納茲與戈吉爾，巧遇久違不見的拉格薩斯，同時提出要與拉格薩斯決鬥的要求，後來竟發展成將整個城市捲入其中的”慶典”。另一方面，露西為解讀父親遺物所浮現出來的古代文字，連日來努力埋首書中，終於從某書中找到文字所隱藏的訊息……。

妖精尾巴公會前出現三個人，分別是可可、休斯、修格波伊，還惡狠狠的要公會交出露西。原來他們並非當初在伊多拉斯里認識的三人，而是一開始就存在亞斯藍德里的人，而且實力似乎很強，讓納茲等人無力抵抗，眼看露西就要被捉走了……。

露西與米歇露受到瑪莉的魔法操控而跌落懸崖，還好被阿莉耶斯及時救起，露西於是開始召喚星靈出來作戰。另一邊的納茲，正與修格波伊陷入苦戰，中途現身的吉爾達茲，也與拜羅勢均力敵。原來這些人是隸屬於教會組織”森多比亞”的戰鬥部隊，而他們的真正目的是……。

原來雷吉翁隊的目的，在搶奪露西父親的遺物”指針”，而被奪走指針後的露西，非常沮喪，大夥於是動身想搶回遺物，並來到露西家以前的宅邸，設法尋找指針所隱藏的秘密，最後終於發現線索，找到關鍵的書，不料雷吉翁隊再度出現……。

原來裘德的遺志與即將到訪的混沌世界之謎，隱藏在”星空之鑰”的故事書裏，露西在得知父親將這項重任託付給她後，決定去尋找分散在各遺蹟與聖堂裏的掛鐘零件。當零件被蒐集齊全後，究竟會發生什麼事？雷吉翁隊所求的聖戰與混沌世界又是什麼？

納茲這一組人馬，在沙漠裏找到入口後，被流沙捲進去，意外發現遺蹟的墓所裏，到處是機關，最後還遇到雷吉翁隊的人馬。另一方面的格雷這一組，也找到教會的遺蹟，還破解岩石的機關，順利進入裏面，卻同樣遇到雷吉翁隊的修格波伊。

納茲一行人遭遇到強敵可可和唐，一下是露西被變小，一下是哈比被變大，幾個人被唐耍得團團轉，好不容易才脱身而出，留下納茲繼續對抗唐。另一邊的蕾比和戈吉爾等人，以及艾爾莎和卡娜等人，也努力在尋找零件所在地…

為尋找掛鐘零件，艾爾莎等人來到魔導圖書館，卻遭遇到想來搶奪的扭屁股團，温蒂想和平解決問題，再度穿上扭屁股團的黑色團服。另一方面的納茲，依舊和唐激戰中，還意外跌進露西等人所在的地方，唐一看到露西，又開始狂追起來…妖精尾巴的信念，　　就是保護露西父親‧裘德的遺志與遺物！！　　左右世界命運的這一場……”聖戰”　　將是妖精尾巴、雷吉翁隊、六魔將軍的三方激戰！！

陰影齒輪和戈吉爾以及龐沙利利這組人馬，終於來到險峻的巖石山上，卻遇到雷吉翁隊的軍師薩米耶魯，利利於是和薩米耶魯展開艾克希特之間的對戰，讓戈吉爾等人趁機尋找零件，結果真的找到了，沒想到一切都在薩米耶魯的計算中……。

雖然納茲打敗了唐，卻出現更強大的敵人拜羅！而米拉這邊的手足，也遇到勁敵瑪莉，米拉還反過來被瑪莉操控去對付自己的弟弟和妹妹。眼看撒旦靈魂就要擊垮艾爾夫曼和莉莎娜，這時米拉違反會長的禁令，打算開啓被封印的第二魔力……。

為奪回露西父親的遺物，納茲努力與拜羅奮戰卻始終不敵，儘管最後艾爾莎等人紛紛趕到，仍因魔法被無效化，無法取得人數上的優勢。就在此時，掛鐘零件紛紛歸位，鐘聲突然響徹雲霄，而且還出現一羣令人意想不到的傢伙……！

出現在妖精尾巴和雷吉翁隊面前的，是昔日在涅槃裏與納茲等人死斗的六魔將軍！以首腦二世為首，實力大增的新生六魔將軍，以壓倒性的力量制伏妖精尾巴和雷吉翁隊，隨後帶著完成的無限時鐘消失，世界的命運究竟會走向何方……？　　由於「失去生存意志的少女」出現了，　　加上米歇露擁有驚人的”真相”，　　為三方的殊死戰投下震撼彈！！　　此刻、“絕望”將被解放開來……！？

自從六魔將軍搶走無限時鐘後，菲歐烈境內的教會襲擊事件發生的更頻繁。雖然不清楚攻擊教會的目的何在，但絕不能讓六魔將軍繼續為所欲為，必須儘快找出六魔的下落，為此在卡娜的占卜下，大夥兒決定分成幾個小隊出擊！

在卡娜的占卜下，納茲和露西以及艾爾夫曼組成小隊，但遇到傑克波特時卻突顯默契不足的缺點，因此陷入苦戰。不僅如此，其他小隊也都因為成員之間的默契不足等問題，同樣陷入危機。一向以擁有深厚羈絆為傲的妖精尾巴，這次卻出現不協調音，究竟要如何面對強大的敵人…

正當妖精尾巴、雷吉翁隊、新生六魔將軍的三方人馬在激戰時，評議院的拉哈魯和多蘭巴魯特，在教會遇見一名少女，讓多蘭巴魯特想起自己見死不救的温蒂來，沒想到雷射出現了，還在多蘭巴魯特面前攻擊這名少女……

吉爾達茲和菈姬找到的女性，名叫米歇露羅布斯塔，但米歇露目前正和納茲以及露西在對抗敵人才是，究竟自稱是露西親戚的米歇露是何方神聖？在妖精尾巴各小組與敵人的奮戰中，逐漸揭曉敵人的真正目的，最後的六魔將軍又是誰……？

原來無限時鐘是用來發動「真實夢魘」以操控”時間”大魔法的裝置，負責統領六魔將軍的首腦二世，打算利用這個裝置來毀滅世界。另一方面納茲發現最後一名六魔就是伊米泰希雅，而為了趕去救露西，正企圖和扭屁股團聯手逃獄……。

無限時鐘最後還是發動了「真實夢魘」，眼看露西就快被當成活祭品來完成大魔法，妖精尾巴的人得知後，全員出動要去救露西和納茲，卻因為「真實夢魘」被擋下腳步。另一邊的吉爾達茲和菈姬，也終於找到了大司教……。

為解救被抓走的露西，納茲一行人趕往無限城，卻紛紛遇到新生六魔將軍的阻撓，甚至連雷吉翁隊也來摻一腳。就在此時哈比靈機一動，推測只要將新生六魔將軍全數打倒，應該就能阻止無限城復活，也能順利救回露西……。

納茲等人終於找到露西，但拿下米歇露面具，露出真面目的伊米泰希雅卻擋在前面，實力之強讓納茲們不知所措。另一方面格雷遇到了天使，中途唐還加進來攪局，同樣不敵天使的魔法，只是天使似乎也付出了莫大代價……。

露西正逐漸被無限時鐘吞噬下去，納茲卻依舊和伊米泰希雅陷入苦戰，最後連首腦二世也出現了！不過在此同時，妖精尾巴找到可以延緩露西和無限時鐘融合的方法，雷吉翁隊也開始大力協助，只是時間已經所剩不多……。

米歇露使盡最後的力氣，向露西傳達自己的思念，終於讓露西回想起往事來，不過首腦二世也發動了創世紀‧無，將納茲推入黑暗深淵。面對犧牲未來而取得強大力量的首腦二世，納茲要如何迎擊？為解救露西，賭上未來的最終決戰，即將展開……。

星空之鑰一役終於結束，拜羅一行人來拜訪妖精尾巴，同時向大家告別，因為有了全新的任務。另一方面，在納茲等人消失的七年裏，劍咬之虎成為菲歐烈裏最強的魔導士公會，納茲們決定與其展開一場激烈的”大魔鬥演武”……。

離開七年後回來的納茲，居然和馬克斯陷入苦戰，讓格雷覺得問題嚴重，因為大家的實力還停留在七年前，而目前的妖精尾巴更是菲歐烈最弱的公會。為挽回這個頹勢，羅梅歐力主參加大魔鬥演武，卻遭到公會的眾人反對……。

為得到最強公會的稱號與三千萬J的獎金，唯一目標就是在「大魔鬥演武」上獲勝！這是一個以各種魔法競技的重大活動，三個月後就要舉行，為彌補失去的七年時間落差，天狼組成員決定展開嚴格的修行，但芭露歌卻突然現身，還説星靈界面臨存亡危機……。

星靈界的一天竟是人間界的三個月？納茲們失去了寶貴的修行期間，但全菲歐烈的人已經知道他們要參加大魔鬥演武。正當大家不知所措時，突然接到神秘指令，一行人來到指定地點時，發現傑拉爾和烏璐緹雅以及梅兒蒂，竟出現眼前……。

為參加大魔鬥演武，納茲等人來到菲歐烈王國的首都克羅卡斯。在確認過參加者必須於午夜十二時之前回到住宿地後，一行人各自到熱鬧的城裏探險，但納茲和哈比以及露西，卻意外遇到劍咬之虎的滅龍魔導士，雙方之間一觸即發……。

大魔鬥演武終於要開始了！首先是預賽的空中迷宮，只有穿越迷宮到達目的地的前八隊，有資格參加正式比賽。為了行蹤成迷的温蒂和夏璐璐，艾爾夫曼決定臨時替代上場。究竟有哪八隊能參加正式比賽？妖精尾巴的命運會如何……。

為期五天的大魔鬥演武終於要開始了！參戰的公會有帥哥軍團青色天馬、擁有聖十裘拉的蛇姬之鱗、妖精尾巴、以及原為闇黑公會的大鴉尾巴等，而在眾人歡呼聲下現身的，是目前菲歐烈第一的公會劍咬之虎，不過最後出場的隊伍，卻最跌破眾人眼鏡……。

開幕遊戲「隱密」在司儀馬特的一聲令下終於揭開序幕。這個競技在考驗彼此的詐術，只要能攻擊到對方，就能獲得分數，所有人使出渾身解數地想識破敵人本尊在哪裏，唯獨大鴉尾巴的納魯布亭格，似乎只針對格雷攻擊，……。

大魔鬥演武第一天的後半段，是單挑的對戰部分，妖精尾巴A隊被指派由露西出戰大鴉尾巴的芙蕾雅。由於温蒂和格雷的事，讓露西對大鴉尾巴充滿憤恨，誓言要打敗敵人，沒想到芙蕾雅卑鄙地悄悄將比絲卡當成人質，讓露西無計可施……。

第三場比賽是歐魯加對戰沃克萊，對於目前最強公會的劍咬之虎要上場比賽，納茲和艾爾莎等人都非常矚目。至於第四場比賽，則是妖精尾巴B隊假扮米斯頓葛的傑拉爾要上場，但他要對戰的人，竟是擁有聖十稱號的裘拉……。

大魔鬥演武第一天的比賽結束了，妖精尾巴兩隊都慘敗！不過沒有人因此喪志，大家誓言一定要絕地反攻，沒想到第二天的第一場比賽”戰車”，讓同為滅龍魔導士的納茲和戈吉爾束手無策，就連劍咬之虎的史汀格也搖搖欲墜……。

第二場比賽由四頭獵犬的S級魔導士巴格斯對上艾爾夫曼，但據説巴格斯的實力與艾爾莎不相上下，而比賽才一開始，他就要求艾爾夫曼如果打輸了，必須將米拉和莉莎娜兩姊妹送給他！另一方面在醫務室裏醒來的納茲，發現有人正想帶走温蒂……。

第二天的第三場比賽，由妖精尾巴B隊的米拉對決青色天馬的珍妮，但這次採用特別規則，要同為前模特兒的二人比誰的性感度高，沒想到對美麗很有自信的人魚腳跟也擅自闖入會場，就連妖精尾巴也在梅比斯的起鬨下紛紛加入戰局……。

大魔鬥演武第二天的最後一場比賽，由劍咬之虎的雪乃對決人魚腳跟的神樂，而雪乃要求比照前面的慣例下賭注，而且是要賭命，讓所有人感到震驚，但其實雪乃是擁有二把黃道十二門鑰匙的星靈魔導士，她甚至還擁有第十三把鑰匙……。

大魔鬥演武第二天，艾爾莎與昔日同伴米莉安娜重逢，雖然由衷感到開心，卻也因此明白米莉安娜對傑拉爾的極度憎恨，誓言非殺了傑拉爾不可，讓艾爾莎憂心忡忡。另一方面，劍咬之虎在比武中敗北的雪乃前來找露西，還提出令人意外的請求……。

雪乃表示要將黃道十二門的二把鑰匙交給露西，納茲因此得知雪乃遭到劍咬之虎的無情對待，憤而到劍咬之虎下榻的旅館踢館，卻因哈比被挾持而放棄，於是決定在大會中討回公道，而艾爾莎更在第三天的大魔鬥演武競技項目伏魔殿上做出驚人宣言……。

由八隊各派一名參加的伏魔殿，艾爾莎卻決定單挑一百名怪物，儘管消耗大量魔力也受了傷，但妖精女王終究屹立不搖，獲得完美的勝利。面對意料外的發展，主辦單位只好讓其他七人比魔力高低來排名，沒想到卡娜使出了”妖精光輝”……。

大魔鬥演武進入第三天，在最後一場的對戰部分裏，由拉格薩斯對上大鴉尾巴的阿列克謝，但拉格薩斯從一開始就被打著玩，不過這只是阿列克謝使用幻影魔法制造出來的影像，因為他想和拉格薩斯談條件，只是包含馬卡羅夫在內，沒有人察覺到……。

拉克薩斯和阿雷克西的對戰，妖尾的拉克薩斯處於弱勢，因為他想給他的父親一次機會，但拉克薩斯的話卻狠狠的刺激到了拉克薩斯-他的父親伊萬，伊萬派出了他的精英部隊殺向拉克薩斯，但都被複活的拉克薩斯打敗，因為他得家人只有妖精的尾巴。拉克薩斯勝利。接下來的對戰，是温蒂VS雪莉婭。

温蒂和雪莉婭的對戰進行的水深火熱，温蒂使出全力把雪莉婭打倒，就在所有人們都認為温蒂勝出的時候，雪莉婭卻重新站了起來，對戰繼續。温蒂已經筋疲力盡了，但還是不會投降，雪莉婭使出大招準備殺了温蒂。比賽越來越激烈。

大魔鬥比武第4天，競技的名字叫海戰。最終決出的兩名要進行最後之戰，也就是水中相撲。妖尾A隊派出了露西，而劍齒之虎派出了米涅芭。比賽開始。

因為露西的傷勢嚴重，加之劍齒之虎的隊員的冷嘲熱諷，讓妖尾的隊員都氣急敗壞，兩支隊伍在戰場上都燃起了鬥志。所有的隊員都在靜靜等待露西的醒來。會長帶來了不知是福還是禍的消息，大會要整合隊伍，要求妖尾A隊和B隊和在一起，重新組合成一支新的五人隊伍。

滅龍魔法師之戰 比賽繼續，蛇姬之鱗VS人魚之鍾，兩隊各派出兩名隊員對戰，神樂讓米莉安娜先獨自上場，米莉安娜很輕鬆的佔得了上風，但裏恩他們也不是很輕易被打敗的，開始反擊。米莉安娜被誘惑打敗出局。神樂出戰，沒有拔刀就打敗了蛇姬之鱗的一名隊員。場上剩下了裏恩和神樂，一對一。

大魔鬥比武第四天，對戰部分，因為大鴉的尾巴失去資格，妖精的尾巴AB隊整合，全新組隊挑戰對戰部分，對手是劍齒之虎。首先登場四人居然是滅龍魔法師的夢幻對決。勝利的會是妖精，還是老虎？

納茲對抗雙龍，露西躺在病牀上擔心着納茲。一心為了夥伴而戰的納茲，力量變得更強大，愈大愈強的納茲終於站到了最後。因此，妖精的尾巴獲得了第一名。

獲得了大魔鬥演武第一名的妖精的尾巴，在駐地慶祝的同時，伽吉魯從龍之墓場帶回了情報，並且將納茲、露西和温蒂帶到該地。温蒂使用了天龍魔法召喚了翡翠之龍的靈魂。它講述了四百年前龍族和人類的戰爭和滅龍魔導士的起源，並且告訴他們，黑龍阿庫諾羅利亞原來是人類之身。

櫻花聖騎士團團長阿魯伽迪歐斯也來到了龍之墓場，和他們一同到來的是原屬於劍齒之虎的雪乃。他們向露西闡述了日蝕計劃的內容，並且邀請露西也參與進來。然而，首都的王國大臣不贊同阿魯伽迪歐斯的意見，並且將其逮捕，同時被逮捕的還有星靈魔導士——露西和雪乃。大魔鬥演武最後一天開始，六代會長馬卡洛夫決定派納茲、米拉傑和温蒂趁演武開始時去營救露西，

大魔鬥演武最後一天的比賽開始。在競賽部分，6個小隊被分散到城鎮的各個位置，碰到其他小隊成員即展開決鬥。每個小隊自行分配隊長。擊敗隊長+5P，擊敗其他成員+1P。妖精軍師梅比斯經過精密的計算，確立了“妖精之星”作戰計劃。根據這個作戰計劃，妖精的尾巴小隊勢如破竹，擊敗了多個小隊的成員。另一方面，納茲等人準備將露西從監獄裏救出來，但是被王國的公主監控到，啓動了機關，納茲一行人掉進了陷阱。

格雷和路法斯在城鎮內的圖書館相遇並展開決鬥。開始時路法斯的記憶造型魔法使格雷的冰凍魔法無效，並且強力壓制格雷。路法斯甚至利用了古文書來施放魔法。但後來格雷因為其強大的信念，戰勝了路法斯。另一方面，納茲小隊的成員也在尋找逃離陷阱的方法。

打倒路法斯後，妖精的尾巴在得分上重獲榜首。納茲他們在奈落之城發現了一道裂隙，過去之後他們碰到了奄奄一息的阿魯伽迪歐斯。餓狼騎士團聞風而至，戰鬥結果會如何？

納茲他們和餓狼騎士團展開激戰。激戰後洞穴崩塌，大家因此而分開了，每個人和餓狼騎士團的成員展開一對一的決鬥。露西、雪乃和哈比陷入了巨大的危機……

千鈞一髮之際，露西的星靈霍洛洛奇姆穿越將阿魯伽迪歐斯救起，同時雷歐將鑰匙交給露西和雪乃。露西和雪乃紛紛召喚各自的星靈與處刑者交戰，而最後，星靈們會贏得這場戰鬥麼？

逆境之下，妖精尾巴每位成員均未被處刑人的強壓下擊垮。他們開啓了第二魔法源，依靠強大信念的力量，紛紛將處刑人打敗。打敗之後納茲他們意外發現，自己居然和其他的隊友匯合了……

大魔鬥演武仍然在緊張進行當中，妖精尾巴的艾露莎、人魚之踵的神樂和劍齒之虎的米涅芭狹路相逢，展開激戰。而納茲等人打敗餓狼騎士團之後，沿着騎士團指引的方向，發現了一扇門。而門的那一頭，竟然是未來的露西……

並列第二名是分數同為49分的蛇姬之鱗和劍齒之虎，第一名無人被淘汰 50分的妖精的尾巴。然後，事態終於有了大變化，神樂，艾露莎和米涅巴三強匯聚，也許會成為最終戰的小高潮

處於下風艾露莎沒有放棄，而是如此前的格雷般奮起反擊，拼勁全力給神樂送上致命一擊。而揹着來自未來的露西的納茲一行，終於走出了奈落宮，來到大武鬥現場與初代一行匯合。

眾人把未來露西和將軍救了出來，未來露西説出了將要發生的事情，將有超過一萬頭的龍將要襲擊整個國家，眾人陷入恐慌之中。伽吉魯和羅格的對戰中，羅格突然被他自己的影子附身，伽吉魯被擊退。

伽吉魯吸收了影的屬性，變成了鐵影龍。局勢一下子偏向了妖尾一隊，伽吉魯獲勝。拉克薩斯碰上鳩拉和奧爾加，鳩拉一招擊敗奧爾加，眾人大驚，拉克薩斯也被驚到。

雷克薩斯與鳩拉的對戰在激烈的進行中，就在眾人都為雷克薩斯捏一把冷汗的時候，雷克薩斯想起納茲，納茲的熱情讓他渾身充滿了力量，一舉擊敗鳩拉。艾露莎在節節敗退中解放了第二能源，小看妖尾的劍齒之虎大小姐被擊敗，同時雷克特也被解救。大魔法比賽最後，妖尾隊以高出劍齒之虎9分優勢取得最終的勝利。

妖精的尾巴獲得大魔鬥比賽的最終勝利，全場歡呼聲一片，7年的恥辱終於在今日雪恥。同時，納茲一夥兒還在對抗王國軍，越來越多的軍隊是他們陷入苦戰。突然，一片黑影吞噬了所有的王國軍。突然出現的未來羅格不知是敵是友，但是他殺了未來的露西。就在未來羅格要殺現在的露西時，納茲爆發了。

未來羅格對納茲説，在未來納茲會被龍殺死。雪乃被找到，但是她卻自怨自艾。公主打開了日蝕之門，災難正在逼近。

時光之門就要打開，露西不由自主的説出不能開門。她要阻攔門打開。但是公主等人卻阻攔了她。門被打開了，就在眾人高興之餘，大地顫抖起來，一條龍從門裏出來了，緊接着又是一頭。眾人大驚。原來這個時光之門是連接400年前龍的時代。

通過日蝕之門被放出來的七頭龍正在破壞着城鎮，各協會的魔法師協力戰鬥着，但是對龍卻絲毫沒有傷害。納茲正與未來羅格戰鬥着。傑拉爾對魔法院的人説只有滅龍魔法才能對抗龍羣，為了拯救國家，第七個滅龍魔法師被放出來，七個滅龍魔法師對抗七頭龍。

納茲的話傳到了拉克薩斯等人的耳朵裏，七個滅龍魔法師分別取對抗七頭龍。從天而降的龍蛋生出了好多小龍，剩餘的魔法師們全力對抗。

拉克薩斯與雷神眾合力對抗炎之龍，但是卻對火龍沒有絲毫的傷害。正沒轍的時候，納茲從天而降，他要來對抗炎之龍，聲稱要吃掉炎之龍的火焰來增加自己的力量。

眾人還在力戰小型恐龍，已經到了精疲力盡的地步。烏魯蒂亞在糾結要不要殺掉現在的羅格，一直在猶豫。因為只有殺掉了現在的羅格，未來羅格才會消失，但是現在的羅格是無罪的，她到底該怎麼做。

眾魔法師已經精疲力盡了，眼看着自己的好友一個個死去。納茲與未來羅格還在戰鬥，但是也已經疲憊不堪。就在這時，所以眾人好像看到了自己未來的樣子，是在未來的一分鐘後看到自己會死去，會失去戰鬥力，但現在戰鬥還在繼續。

露西拿着未來露西留下的日誌找到了公主等人，日誌裏寫着只要破壞日蝕之門，未來羅格和龍就會消失。露西和雪乃召喚出來12道星靈合力擊毀大門，但是大門卻毫無損害。

國王邀請了眾魔法師到宮殿參加舞會，眾人身着華麗麗的禮服，各各光彩耀人。就在高興之餘，翡翠公主要接受懲罰，納茲等人紛紛懇求國王為翡翠公主求情。

新的一天開始，一位老婆婆在睡夢中醒來，吃了早飯散步，享受着昨天的戰鬥帶來的震撼感。納茲等人也要啓程回協會。傑拉爾二人還未找到烏魯蒂亞。就在漫無目的的尋找中，那位老婆婆送來了一封信。

大魔斗的戰士們回到了城鎮，城裏的人都歡呼着歡迎他們回家。納茲本想拿出冠軍獎盃給眾人看，但是不小心拿出順手拿來的皇冠，眾人頭頂烏鴉一片。

雷克特和費洛在城鎮上買衣服，但是在買東西的途中費洛丟失了。劍齒之虎所在的城鎮也在侃侃而談着。妖尾的眾魔法師們也在嬉戲着。費洛丟失了，眾人開始尋找費洛。

灰因為做任務，委託人不但付了酬金，還額外贈送了枱球。枱球放在了協會里供眾魔法師們玩耍。艾露莎看到了枱球，也想到了之前在紅磨坊的故事。

露西和雪乃不辭辛苦到達星之丘，目的為了答謝眾星靈在大魔鬥中的幫忙。露西和雪乃豁出“性命”答謝眾星靈：滿足她們的各種需求。

世界各地正發生着與往常不同的變化，協會的委託書也都被魔法師們一一接走。露西和納茲接到一個單子。但是到了目的地後卻發現根本不存在的村子。這時候巴魯可出現，但是卻不再是温順的巴魯克，她朝着露西揮鞭而去。

露西和雪乃感應不到自己的星靈，事態正往想象不到的方向發展。黃道十二宮要叛亂。納茲穿着星靈界的衣服進入了星靈界。

港灣城鎮熱鬧非凡，翡翠公主和阿盧伽迪歐大人戴着南瓜頭在逛着。納茲聞到熟悉的氣味見到翡翠。翡翠公主説明來此城鎮的目的，原來星靈們叛變是由於日蝕的副作用。PS：原來翡翠公主也是名星靈魔法師。

星靈們準備向黑暗乞求染黑十二星座的光輝以尋求真正的自由。翡翠公主帶領眾人來到星靈精神入口所在的山，打算去阻止星靈的儀式。

温蒂和阿葵亞對戰，變成小孩子的阿葵亞看起來特別的天真無邪，以至於温蒂和夏露露根本無心作戰，友好的在樂園吃起冰激凌來。

卡娜在進行卡牌戰爭，雙方分別以各自的夥伴為牌面進行遊戲，比試正在火熱的進行着。格雷遇到了凱薩，但是現在的巨蟹座凱薩卻是特別熱愛跳舞，格雷一臉黑線。

格雷遇到了巨蟹座星靈，兩人所進行的是跳舞比賽。格雷被巨蟹星靈打破了羞恥心門，冰上舞王現身。

星靈問答比賽繼續着，突然的一道問題：蕾比喜歡的男性的是什麼？蕾比面紅耳赤。但是不回答就會輸掉比賽。

薩奇達利烏斯與艾露莎的三局兩勝對戰，第一回合艾露莎獲勝，而第二回合因為比速度，卻是薩奇達利烏斯獲勝，第三回合也在火熱的進行着。

艾露莎等人關閉了眾星靈後聚集在了一起，但是除了露西，納茲和雪乃三人。納茲等三人遇到了獅子座雷歐，納茲阻止雷歐進行自由儀式，雙方大打出手。

洛基被納茲打退，但是自由儀式卻還在繼續。露西和芭露歌還在繼續打鬥着。翡翠公主及時出現救了納茲，她解讀了這一切都是星靈王所設下的局。

納茲等人還在阻止自由儀式,但卻不是想象的那麼容易。蕾比破解了自由儀式的程序，艾露莎等人也在竭盡全力的阻止儀式的發生。

原來星靈們想要自由並不是自己的意願，而是懼怕星靈王將要暴走後的強大力量。所以哪怕只有12天生命的自由。納茲等人卻為了保護他們而把星靈們置於了更危險的地步。大戰星靈王開始。

納茲和哈比進入了星靈王的體內，但是體內卻黑漆漆的一片什麼都看不到。納茲陷入了不問預知的危險。露西等人也在努力的抗擊着星靈獸。

阿絲卡的父母去做任務，拜託納茲照顧阿絲卡。阿絲卡突然要吃蛋糕，艾露莎和温蒂自告奮勇的去給阿絲卡做蛋糕。阿絲卡和納茲比賽射擊，出乎意料的小阿絲卡勝出了。

今天是格雷和茱比亞相識413天。艾露莎提議要給茱比亞慶祝。茱比亞找到蕾比，卡娜等人詢問挑選禮物的事，但是每個人給的意見都不一樣，這讓茱比亞好苦惱。

哈比和納茲要比賽，但是比賽項目卻是投雪球，露西一臉黑線。納茲和哈比玩的很開心，但是卻忘了此行來雪山的目的。

露西為了提升自身的戰鬥力，主動提出向米拉學習變身魔法，納茲和哈比也在旁邊湊熱鬧。艾露莎聽聞也有學“變身”的想法。

露西和納茲在做任務的時候，從天而降一個蛋。納茲把它帶了回去把它敷了出來：一隻毛毛怪。

納茲與露西等人被評議院委託，與劍齒之虎一起調查在近海處突然出現的神秘島嶼。評議院的人判斷那個島嶼非常危險。艾露莎等人登上島後開始分散開尋找線索。

大家這個月都很拮据，納茲準備拿露西的小説去賣錢，露西特別抓狂的指着牆上的委託書叫納茲就做賺錢，但是雪乃卻説那個不可以，因為是指明給拉克薩斯。

小城鎮一夜之間都像中了毒，所有的人都變成了“一夜”的模樣。倖免於難的只有露西和納茲哈比。拯救小鎮的行動開始了。

納茲和格雷去做任務三天還未歸來，艾露莎和露西去尋找。但是到了目的地，發現任務早已結束，但是卻沒見納茲和格雷二人。原來二人在打架。

納茲等人到了傳説中的太陽之村，但是所有的東西都被冰凍上了。出乎意料的是，這個村子的人竟然如此之大，難道是巨人的村子麼。

因為沃羅德的委託，納茲一行人來到了太陽之村，在那裏等待他們的是冰封的巨人們，以及寶藏獵人公會，風精的迷宮。另一方面，單獨行動的艾露莎，突然，毫無徵兆的，變成了小孩的模樣，一場惡鬥即將開始。

太陽之村裏，露西一行人與想要搶奪村裏寶藏的三名寶藏獵人展開了戰鬥。變小的艾露莎也在極力戰鬥着。

格雷變小後奮力爭鬥着，腦子裏浮現出小時候的場景。被殺害的父母，戴利歐拉，為了救自己而犧牲的師傅。所有的所有都一一出現在眼前。格雷備受折磨。

格雷打敗了德利亞泰，可是更大的危險出現了，一隻怪鳥出現，納茲與之戰鬥，而格雷去融化冰凍。老朋友又要見面了。

在亞特拉斯弗雷姆的幫助下，長久以來凍住的村子的冰，終於被融化了。在它消失之前卻留下了這樣的話：400年前，伊格尼爾沒有破壞掉END。而在另一邊，一羣神秘的人也在進行不可預知的活動。

評議院正在討論討伐黑暗公會的事情，突然的爆炸，所有的評議院成員都葬生在爆炸中，只有多拉巴魯特逃出。妖尾成員見報，看到了評議院被毀的消息，都為之震驚。更大的災難將要發生。

突然出現的狂風，摧毀了矢島先生的餐廳，目的就是為了滅口矢島先生。雷克薩斯及時出現救了矢島先生，但是與之付出了慘痛的代價。

接連不斷有評議院的議員被殺死，就連雷克薩斯等人性命也岌岌可危，妖尾成員憤怒了，展開保護議員且要為成員報仇的行動。就在保護原評議院的過程中，納茲等人遇上了豺狼。

納茲找到了對付豺狼的訣竅：就是把他的炸彈吃掉。所有人都被驚了。經過激烈的戰鬥，納茲戰勝了豺狼。豺狼戰敗後，本想同歸於盡，炸燬整個城鎮，這時候哈比不顧危險拎起了豺狼朝天空飛去。隨着一聲爆炸聲，納茲等人擔心地望着天空。

艾露莎和米拉來到了原評議院長的家，打聽菲斯的事情並保護議長。敵人突然來襲兩人並肩戰鬥，但是輕而易舉的取得的勝利另二人感到不安。

納茲去了原議長家，發現原議長已經不在了，房子也被摧毀的一塌糊塗，而艾露莎和米拉也不見了。納茲憤怒了，原來原議長就是個叛徒。憑着龍的嗅覺，納茲火一般的找到了冥府之門的所在地。

納茲和麗薩娜還被困在牢獄裏百般難熬。艾露莎也在備受煎熬的被拷問。而另一邊，傑拉爾被突然解封的零所擊倒。

米拉被冥府之門抓住並進行惡魔改造，但是米拉本身就有惡魔因子，這樣的改造恰好復活了米拉。由於菲斯的解封，巨大的震動也影響了冥府之門，納茲和麗薩娜在震動中逃脱，該是妖尾復仇的時候了。

“菲斯還有41分鐘就要啓動，大陸上所有的魔法將要消失”。露西和温蒂發現了不得了的事情。温蒂和露西打算逃出去阻止菲斯的啓動，就在這時，冥府之門的兩塊貨攔住了他們的去路。

納茲一行人為了阻止菲斯的發動而戰。為了阻止即將發動的菲斯，温蒂和夏露露逃出冥王島，急速向毒芹溪谷飛去。但是，剩下的時間已經不多了，一場決定生死的戰鬥開始了。

温蒂為了阻止菲斯的發動，激烈的戰鬥，眼看着好朋友夏露露要被吃掉，憤怒與悲痛到了極點，夏露露的一句話提醒了温蒂，温蒂領悟後得到了龍之力。

冥界島正在對菲斯產生強烈的反應，就在眾人還在擔心魔力就要消失之時，温蒂和夏露露成功阻止了菲斯的啓動，人類的魔力沒有消失，戰鬥繼續。另一方面，感覺魔法沒有消失的狂華極速離去，把艾露莎交給了轉化為惡魔的米涅芭。

就在六魔將軍成員還在糾結是否跟着傑拉爾一起，一個人突然出現了，他就是原來的惡魔心臟的拉斯提。他講述了在他身邊發生的事。

米拉被打的節節敗退，就在覆滅的那一刻，想起了和艾爾夫曼與麗薩娜從前的生活，三個快樂的日子。為了保護弟弟妹妹，也為了同樣為了保護姐姐的弟弟妹妹，重新站了起來。

冥王出現了，釋放了“喜悦”。島上所有的人都被“喜悦”淹沒，但是卻有一個人逃脱了，那就是露西。露西即將解救她妖尾所有的同伴。

阿葵亞犧牲了自己召喚出了星靈王，只有星靈王才可以與冥王抗衡。露西還在為失去阿葵亞傷心，但是戰鬥還未停止，就在這時而星靈王將阿葵亞的魔力傳給了露西，露西重新站了起來，為了阿葵亞也為了同伴。

露西拯救了妖尾的同伴，就在九鬼門要殺掉露西的那一刻，納茲，格雷，茱比亞等人出現了，一場大戰即將開始。另一邊，艾露莎和米涅芭還在苦苦作戰。

雙龍出現了，來接大小姐回家。銀把格雷擄走，並對格雷表明身份，説自己是他的父親。格雷崩潰了。往事一點點的在眼前呈現。

銀在一點點的刺激格雷，自稱自己是戴利歐拉。格雷馬上就到了崩潰的邊緣。這一切都是為了格雷。

格雷與他父親在激烈戰鬥着，而茱比亞也隨之知道了事情的真相。原來眼前的敵人在控制着格雷的父親，如果打敗了敵人，格雷父親也會消失，茱比亞糾結着，無比痛苦。

納茲和伽吉魯還在浴血奮戰，隨着茱比亞打敗死靈，格雷父親也隨之消失。而離菲斯啓動還有不到一個小時的時間，戰鬥更加激烈

伽吉魯打敗了其中一個敵人，卻再也沒有力氣在戰鬥了，但是敵人還有一個，就在這千均一發的時候，雷克薩斯出現了，再次面對擁有不死之身的暴風雨。

拉克薩斯拼盡全力的戰鬥着，但是面對的敵人確實擁有不死的軀殼。而拉克薩斯也用盡最後一絲力氣打敗敵人。

拉克薩斯拼盡全力拿回了惡魔之血，但是他也昏迷不醒了。而艾爾莎為了阻止菲斯的啓動也在戰鬥着，就在這時，天空傳來後鳴，這聲音越來越近，所有人都震驚了。他又來了-阿庫諾洛基亞。

為阻擋黑暗之翼的阿庫諾羅利亞，火龍王伊格尼爾挺身而上。在超越人智的龍與龍的戰鬥面前，人類只能呆立一旁。這時納茲只能一個人衝入戰鬥，將語言無法訴説的思念灌注入拳。父子再次訂下了一個約定。

伊格尼爾和阿庫諾羅利亞的激鬥仍在繼續，通過活體連接魔法，狂華與菲斯發動裝置合為一體，為了阻止突然加速的倒計時，艾露莎像狂華髮起挑戰，但在澤雷夫之書形態的狂華面前，艾露莎也節節敗退。

為奪取END之書，納茲向馬爾多吉爾發巧了挑戰，在雙方寸步不讓的激鬥中，劍齒之虎的雙龍斯汀和羅格出現了，納茲因為得到了可靠的援軍而士氣大增，但絕望也立即逼近而來。

同時以納茲，斯丁格和羅格為對手，馬爾多吉爾看上去仍遊刃有餘，他説出了與澤雷夫書的惡魔相關的某個驚人事實，出現在處於壓倒性不利之下的納茲面前的是妖精的尾巴最後的援軍：冰之滅惡魔法師，格雷烏魯帕士塔。

一味盲信自己的力量，墮為惡魔之身的傑曼，面對放任力量不斷暴走的原會長，知曉了羈絆之力的雙龍挺身迎戰。同時，馬爾多吉爾冥府出現了真面目，在這絕對的惡魔面前，納茲和格雷，有勝利的可能嗎。

因馬爾多吉爾的究極咒法，連納茲和格雷的組合都被打倒了，難道沒有人可以阻止冥府之門的野心了嗎？同時，菲斯的倒計時已經顯示了零，就在魔法即將從全世界消失的時候，人們抬望天空，卻發現一件驚人的事實。

因甦醒的龍羣，所有的菲斯都被破壞了，與冥府之門的激鬥也迎來了勝利，人們為之勝利歡呼。然而，彷彿是給這歡聲潑冷水一般，兩個令人絕望的事實再次襲來。勝負尚未決出，東方天空出現了光芒。

戰鬥結束了，以許多無可替代之物為代價，妖精的尾巴終於迎來了勝利。在遺留有戰鬥痕跡的荒野中，龍族的驚人事實被披露，納茲忍不住流下了淚水。絕不忘記將父親的話語銘刻心中。

納茲和哈比來到了天狼島，為了找初代梅比斯的墳墓，無意間發現了天狼島有人居住的痕跡。納茲哈比找到了梅比斯之墓，祭拜後離去。故事回到了妖精的尾巴誕生之前的故事。

天狼島被襲的噩夢般的事件之後七年，梅比斯沒有輸給苦難，開朗又直率的成長着。某天，有三個寶藏獵人來到了天狼島，而這次相遇，也正式拉開了梅比斯波瀾壯闊的未來的序幕。

離開生養的天狼島踏上旅程，梅比斯乘船在海上前進。在與之前只在書中讀過的海洋生物的相遇中，梅比斯感到了前所未有的感動。在旅途中，得知了同伴們憂愁的梅比斯，為了他們，採取了某個行動。

經過漫長的船上旅行，梅比斯一行人來到了哈爾吉翁。初次見到港口城市，初次見到市場，初次體驗到熱鬧的氣氛，使梅比斯的心無比雀躍。然後，為了找到青色骷髏的線索，與寡言的同伴普雷希特一起，梅比斯開始了情報探索的工作。

去往瑪古諾利亞的路上，梅比斯一行決定在途徑的一座森林裏過夜。在那神秘的湖畔，梅比斯聽到的是尤里，普雷希特，沃羅德三人過去所經歷的冒險，是瞭解他們之間堅韌的羈絆的故事。

到達瑪古諾利亞的梅比斯一行人，在他們眼前的是覆蓋在城市的象徵，卡魯迪亞大聖堂之上的巨大的青色骨龍。之後，為了得到青色骷髏公會的情報，梅比斯一行人在街上到處徘徊，但他們看到的只是一個失去笑容的現實。

梅比斯一行再與青色骷髏的戰鬥中落敗之後，藏身於城市西邊的森林裏。自責於做出錯誤判斷的梅比斯，在某個湖畔遇到了孤身一人的魔法師，這正是事關梅比斯的人生，以及妖精的尾巴的創立的命運的相遇。

反擊的時刻到了，為了解放瑪古諾利亞這座城市，梅比斯一行再次向青色骷髏發起挑戰。得到新的力量的三人如怒濤般的攻擊在此爆發。妖精軍師梅比斯的戰略也巧妙無比。然而，這場戰鬥的前方，卻將迎來誰都無法料到的局面。

被天狼玉的力量所侵染化身為骨龍的尤里，不停暴走，不停破壞着。難道沒有辦法能拯救他了嗎？在所有人都絕望的時候，只有梅比斯還沒有放棄。然後，她為了拯救尤里，決定要使用古代的超魔法。

澤拉是自己創造出的幻影，面對被告知的衝擊的真相，只能不斷的哭泣的梅比斯，即將消失的澤拉，為了讓她今後一人也能走下去，獻上了鼓勵的話語。從ZERO開始的物語，在這裏迎來了一個終結，梅比斯踏上了嶄新的道路。

妖精的尾巴解散已經有一年的時間。成員們離開公會，各自踏上了自己新的旅程。某天，作為見習記者來到大魔鬥演武會場的露西，在那裏與新的命運邂逅了。X792年，王都庫洛卡斯燃起來了。

畢竟有一年沒有見面了，納茲見到露西后格外的開心。但是沒有想到的是，妖精的尾巴公會卻解散了。他們看到露西很辛苦，納茲和哈比也想做點什麼。就這樣，為了找回同伴，納茲，露西，哈比踏上了恢復公會的旅程。