妖獸都市

抓捕妖獸的反妖獸特警隊警員，阿強的拍檔。阿龍受到上司委派與阿強秘密潛入元大宗的生日宴會、進行調查。阿龍在一次抓捕元大宗的行動中，重逢了現已成為元大宗情婦的幻姬，情急之下卻引出重重誤會。後幻姬則被鬼眾道所抓，為了昔日的戀人，阿龍也與阿強、元大宗一起，前去營救幻姬。

抓捕妖獸的反妖獸特警隊警員，和阿龍是出生入死的好兄弟。半人半妖獸，因此上司對阿強戒心重重。為警隊立下過汗馬功勞，不過他和阿龍的遭遇卻大不相同，阿強因為母親是妖獸，而自己身體也遺傳了妖獸的基因，所以飽受歧視。阿強感到非常不公，被紫蘿誣陷是內奸後遭到停職，為了好朋友阿龍，阿強也決定默默承受這份責罰。

妖獸幻姬，和阿龍有過一段感情。想跟人類的阿龍談戀愛，而阿龍卻拋棄了她。她又選擇跟妖獸之王在一起。她愛着阿龍，也愛着妖獸之王，卻終究被妖獸之王的逆子禍害。在對抗液態妖獸的過程中，阿龍與幻姬的感情經歷了生死的考驗。幻姬為了搭救丈夫元大宗，對“宴會刺殺案”進行了調查，結果得知幕後主謀是鬼眾道。

元大宗的兒子，妖獸世界的激進分子。一直想挑起妖獸與人類的戰爭，以坐收漁利。他派出殺手，目的就是幹掉他的父親，接管妖獸集團。鬼眾道趁元大宗被捕之際，在最高的建築物之上發動強大的妖閉空間以圖讓時間迅速逆轉，使人類回到原始社會。最終被元大宗消滅。