女城主直虎

　　天文13年（1544）遠江國井伊谷，後來以“井伊直虎”這樣勇猛的男兒之名馳騁於戰國之世的少女阿永，與身為井伊家當主的父親直盛、母親千賀過着幸福的生活。活潑調皮的阿永經常與青梅竹馬龜之丞、鶴丸一起嬉戲玩耍。有一天，阿永意外聽到她與龜之丞的親事，立志繼承當主的阿永一開始很苦惱，但還是決定作為龜之丞的妻子支持井伊家。正當這時，主家今川義元懷疑龜之丞的父親井伊直滿謀反，命其前往駿府。最後直滿被處死，今川還下令要直盛交出龜之丞的首級。經過一番掙扎和猶豫，井伊家最終決定放走龜之丞。

　　為了讓今川家的追兵錯過追捕龜之丞的機會，阿永想出計策幫龜之丞逃脱危險並平安抵達信州。直滿死後，過去與直滿對立的小野政直盤算着要聯合今川家掌握井伊家的實權，並企圖讓兒子鶴丸和阿永結為夫婦，以繼承井伊家家督之位。然而，堅守與龜之丞的婚約的阿永為了不和小野家聯姻，經過思慮，終於想出令人意外的妙計。

　　阿永削髮以抗絕與鶴丸的親事，竟引起主家今川義元的憤怒。義元下令要求直盛交出阿永作為人質，以此證明井伊家的忠誠。為了井伊家的生存，直盛和南溪和尚不得不做出痛苦的抉擇，設法消除義元的怒火併讓其認可阿永出家一事，從而避免她成為人質的命運，因此阿永一行人向駿府出發。今川家的軍師雪齋接見前來拜訪的南溪。另一方面，南溪讓阿永前往今川館，設法通過佐名（南溪之妹）的關係與壽桂尼見面。阿永自告奮勇與龍王丸（今川氏真）比試蹴鞠，最終獲勝並得到“以阿永出家換取領地安全”的獎賞。。

　　在得到今川家保證井伊家的私人領地不受侵擾後，阿永決定出家，取名次郎法師。次郎是繼承井伊家督之位的男子的乳名。翌日，阿永追隨昊天及傑山開始了嚴格的修行。另一方面，今川家代言人小野政直在井伊家內的話語權越來越大，但是，欲取其性命的北條家刺客也已抵達井伊谷。獲悉此事的直盛，以拯救政直的性命為代價換取直滿的一部分領地。不瞭解出家辛苦的次郎法師作為見習禪僧埋頭修行，在鶴丸的建議下，她開始作為龍宮小僧幫助村民。就這樣，九年過去了。

　　天文23年（1554）春天。長大成人的次郎法師一邊積累着修行經驗，一邊等待不知行蹤的龜之丞，她相信未婚夫總有一天會歸來。在駿府，通過與武田、北條聯姻，今川義元進一步掌握權勢，終於親自出徵平定三河。依靠今川家的權威，小野政直在井伊家中的權力大增，他試圖讓長子政次與奧山朝利的女兒結為夫婦，以奪取井伊家的繼承權。然而小野家遭到反感他們的直平及家臣們的強烈反對，就在這時，政直突然病倒，將不久於人世。以武田、北條、今川家三國締結同盟為契機，藏匿多年的龜之丞終於回到井伊谷。次郎為與龜之丞重逢而心動不已，但身為出家人的她必須要壓抑這份思念。重逢後，龜之丞向次郎表達了“希望和阿永在一起”的心意。

　　時隔多年重返井伊谷的龜之丞完成元服儀式，更名為井伊直親。直親提出讓次郎法師還俗併成為自己妻子，政次提出反對，認為首先應請今川家允許直親迴歸井伊家。實際上，次郎法師的出家本身就是今川家允諾保證井伊家領地安全的條件。儘管如此，直親仍不肯放棄與心愛之人結為夫婦的想法，他提出對外公佈阿永死亡，然後他倆一起隱居於川名結為夫婦。但是次郎擔心井伊家的前途，果斷拒絕了直親。不久，直親迎娶了奧山朝利的女兒阿莜。

　　直親和阿莜的婚事順利舉行，喜慶的氣氛籠罩着井伊谷。小野政次和新野左馬助兩個人前往駿府今川館，再次請求今川家認可直親迴歸井伊家。作為交換條件，今川義元下令對井伊谷進行大規模“檢地”。治理並隱瞞川名這塊土地的井伊直平對於今川干涉檢地感到既恐慌又憤怒。川名，是井伊家最後的堡壘，亦是屬於直平的土地，一旦暴露便會被搶走，他難以忍受被敵人奪取最後一塊土地的屈辱。直親聽取直盛的建議，選擇隱瞞川名的存在，並拜託今川家的監視人政次幫助。但是，今川家的檢地奉行巖松發現了被隱藏的土地。正當政次陷入苦境時，聞訊趕來的次郎法師為巖松妻子的忌日做法事，希望巖松能當做什麼事也沒有發生。最終，檢地事件因為次郎法師的介入而化險為夷。

　　與直親結為夫婦四年後，阿莜還沒有懷孕的徵兆，她擔心身體有問題。不願看到這樣情況的次郎法師找政次請求尋購生子藥方。這時候，在駿府中，今川義元將家督讓給兒子氏真，準備進攻尾張的織田。直親向直盛提出要參加戰鬥，這是初次上陣。但直盛以直親沒有留下子嗣為由，命令他留守井伊谷城。井伊家的長輩們起了為直親納妾誕下子嗣的念頭，在阿莜的懇求和次郎的勸説下，他們允諾給阿莜一年時間，如果再懷不上孩子，就為直親納妾。不久後，義元終於下達了攻進尾張的命令。

　　直盛跟隨今川義元去攻打尾張的織田家。突然，有一個噩耗傳到一直祈禱父親平安無事的次郎法師耳邊，今川軍在桶狹間一敗塗地。次郎法師拼命治療負傷的士兵們。她聽奧山孫一郎講述了直盛臨終時的情景。另一方面，松平元康進入已成為空巢的岡崎城，終於脱離今川家開始獨立。在家主慘死的情況下，阿莜終於懷孕了，井伊家的人們露出了喜悦的笑容。與此同時，懷疑政次要篡奪井伊家的奧山朝利偷偷將政次叫出來，然後揮刀襲擊。政次在情急之下斬殺了奧山朝利。

　　殺害奧山朝利的政次向次郎法師坦白事情的來龍去脈，次郎法師決定將政次藏匿於寺廟。沉浸於喪父之痛中的阿莜，意外地聽嫁給小野家的妹妹阿夏述説了事件真相。正當這時候，阿莜和直親一直期盼的嫡子虎松終於誕生，政次將返還直滿的所有領地作為賀禮送給直親。另一方面，松平元康舉起反旗背叛今川家，被留在駿府的妻子瀨名陷入險境。次郎法師奔赴今川館與壽桂尼見面，懇求饒過瀨名的性命。可是，偏偏在這種時候傳來壽桂尼的孫子被松平殺死的消息，今川家下令讓瀨名自殺。

　　次郎法師為瀨名爭取了時間，松平元康的使者終於抵達，雙方進行人質交換。在桶狹間慘敗之後，今川家的家業日薄西山，氏真和壽桂尼越發重視肅清叛徒的事。一天，次郎接到元康送來的謝禮，此時直親欲切斷與今川家的關係，決意與元康聯手。於是，直親終於在私底下見到了元康。然而這是今川所設的陷阱，今川給政次亮出井伊與松平勾結的證據，使他承認這一事實。為了拯救被今川叫去駿府的直親，次郎法師向瀨名求助卻被拒絕了。直親僅帶少數隨從前往駿府，途中被今川軍包圍。

　　今川命令直親一行人前往駿府，次郎法師拼命祈禱亦是徒勞，直親在途中被今川軍殺死。阿莜責怪這一切都是次郎法師的錯。今川家的魔爪伸向直親的嫡子虎松。新野左馬助為了保住虎松的性命，前往駿府，而今川的交換條件是要他代今川出戰討伐叛軍。井伊直平、中野直由、新野左馬助用生命換取了井伊家年幼的繼承人虎松的生命。這時候，被今川家命令成為虎松監護人的政次歸來。政次還活着的事實令井伊谷的人震驚，但南溪和尚為虎松推舉了合適的輔佐人物，那個人便是自稱井伊直虎的次郎法師。終於，女城主直虎由此誕生。

　　井伊直虎以男子之名取得井伊家領主地位，宣佈在年幼的虎松元服之前擔任其監護人並治理領土，此舉遭到家臣眾的反對，虎松之母阿莜也不肯認可直虎的行為。一天，身為領主的直虎來到瀨户村，該村村民甚兵衞求她實施把村民的借款一筆勾銷的“德政令”。瀨户村的村民者前來請求直虎頒佈德政令，以消除自己與債主瀨户方久的債款，當直虎答應後祝田村的村民也前來情願。然而直虎發現，在戰爭過程中，井伊家欠方久的債務達到三千貫之多。她不想抵押掉井伊府，也不想百姓吃苦，於是想到了讓方久加入家臣之列，兩個村子成為他的領地，用年貢來延緩村子還錢的期限。不過此時兩個村子的村民受到政次的蠱惑，向今川家直訴請願頒佈德政令。此時的松平家因為一向一揆而無法拓展勢力，今川則鎮壓了遠江的反對勢力得到了喘息的時間。

　　因為直虎違背了當初頒發德政令的約定，甚兵衞等村民通過蜂前神社的宜彌向今川直訴。家臣們也反對直虎的政策，政次朗讀了今川要求發佈德政令的文書，直虎卻説甚兵衞們的土地已全部進奉給龍潭寺。德政令由此成為廢紙一張。甚兵衞等人在彌宜的指點下，把方久劫走，要求直虎。接受今川家的德政令。政次告訴直虎，她的做法會招致百姓不滿。直虎則提出一個惠及井伊谷百姓的方案。通過這個辦法，直虎得到了村民們的擁護，也救了方久的命。

　　壽桂尼夫人以懷疑直虎有叛變之心為理由讓她前去駿府辯白，想用擊殺直親的手段對付她。所有人都勸阻她然而直虎依舊執意前往駿府，路上果然被伏擊，她被半路趕來的直之所救。直虎與直之互換衣服，終平安到達駿府。壽桂尼指責直虎違背主上之命，就在直虎辯解時，百姓們寫的希望直虎擔任監護人的聯名信送到了。壽桂尼終於承認直虎的監護人身份。

　　直虎平安歸來。為了改善井伊家的財政狀況，方久讓自己領地的瀨户村種植棉花，以製作棉布。不過由於人手不足，直虎便向近藤、鈴木、菅沼三家借人手，但被拒絕。直虎不願意求助政次，帶着中野和奧山兩人到處奔走借人手。某天，她在路上遇到一個青年旅人，他提醒直虎，人手不夠通過買人就可以解決。方久帶着直虎前往消息靈通的茶屋，這時政次找到他們。政次提議通過散佈流言召來貧窮的百姓和難民。果然，謠言發出去後，許多人逃往井伊，人手不足一事得到解決。與此同時，松平家打下了吉田城三河暫時得到了安寧。另一方面壽桂尼夫人的病倒，她讓今川家拼命封鎖消息不讓外界得知，今川家人心惶惶。

　　方久帶來了火繩槍，中野展示了它的強大同時認為槍是非常契合井伊家現狀的武器。直虎想讓井伊自己製造火繩槍，這樣成本就會降低不少還能販賣給別人，不過方久並不看好。虎鬆開始在在龍譚寺修行，他喜歡和家臣的孩子們一起玩五連棋。得知孩子們和虎松下棋時故意讓着他，直虎非常生氣。當週圍人都不手下留情後，虎松就一直輸棋，賭氣不去寺裏了。直虎無計可施。這時，直虎與當初給她出主意的青年旅人重逢，他建議讓虎松贏一次以使其記住勝利的感覺。於是，直虎給虎松進行特訓，然後讓他與阿夏的兒子亥之助再次對弈。看到兒子虎松堅持不懈的樣子，阿筱終於低頭，請求昊天教育虎松，使他成為合格的繼承人。與此同時，有人向直虎報告説火繩槍被盜。盜槍的人正是政次。

　　政次奪走了直虎秘密打造的火繩槍，以此要脅直虎放棄監護人之位，否則他就向今川告發直虎謀反。直虎答應讓位，與政次一起前往駿府。但是，方久先一步到達駿府，向氏真獻上火繩槍。他説井伊製造槍支非為謀反，只為了賣給今川家。直虎因此得救。氏真得到火繩槍十分高興，這時，他收到消息説與今川有姻親關係的武田家嫡男義信因謀反的罪名被監禁了。此時，南溪把記錄着做家主的心得的文書交給直虎。當看到那上面寫着的“要想欺騙敵人，首先要欺騙夥伴”一句時，直虎忽然明白了政次的真意。直虎拜訪政次，説起關於既欺騙敵人也欺騙夥伴的兵法，問政次如果是他將如何守護井伊谷。政次知道自己的心意直虎已盡知，便説如果是自己來守護井伊谷將選擇非戰之道。

　　近藤康用與井伊家領地的樹木同時被偷伐，雙方互相懷疑是對方所做。不曾想居然是有恩於直虎的旅人與他的同夥所做。直虎為了不讓近藤當場斬殺旅人，提出由井伊家關押處置他。不過，在直虎與中野、政次為了殺了他還是罰他做勞役而爭執時，旅人已經通過地洞逃走了。就在這時，一個自稱是直親的女兒的少女來到井伊谷。

　　少女高瀨自稱是直親的私生女，作為直親的原未婚妻，直虎大受打擊。不過身為井伊家的當主，她決定暫時收留高瀨，查清高瀨身份的真偽再做決定。直親正室阿莜聽説此事後，卻意外地做出歡迎高瀨的姿態。另一方面，今川和武田的同盟關係產生裂痕，政次懷疑高瀨是武田家安排潛入井伊家的間諜。但是，高瀨卻哼唱着直親曾經用笛子吹過的曲子，知情的直虎決定將高瀨當成井伊家的公主。這時常慶拜訪井伊家，向井伊家報告今川家與武田家斷交一事是織田暗中安排的。井伊家迎來了直虎當家主後的第一個新年，井伊家的棉布也做出樣品。直虎為了發展經濟，在方久的推薦下拜訪港口城市氣賀。

　　直虎和方久選擇氣賀作為井伊領地生產品棉布的交易對象。在結束了與氣賀商人中村與太夫的商業洽談後，直虎在市場上閒逛，對異國珍品感到好奇，不想途中卻被人偷走了錢。直虎追小偷追到郊外，反而被捉住並囚禁於賊窩。出現直虎面前的是盜賊團龍雲丸一夥。

　　因為直虎開始做木材生意，所以決定接受龍雲丸率領的氣賀一眾加入井伊谷。家臣直之以龍雲丸曾在井伊領地內盜竊木材，還綁架過直虎索要贖金為由強烈反對。但是，直虎主張為了井伊家的未來，需要龍雲丸等人的技術。然而，數日後，氣賀那夥人就辜負了直虎的期待。龍雲丸的手下夜夜聚眾賭博，與領地百姓間也常常起衝突。而且，還有人被懷疑偷酒，有人被投訴調戲村裏的姑娘。因此，政次提議趁他們在井伊谷期間偷取他們的技術，然後趕他們走。而直虎覺得利用完他們就拋棄絕不是她的本意，所以不同意政次的主意。為了幫氣賀眾人與領地百姓講和，直虎提議通過會餐、共同捕獵縮短雙方的距離，化解誤會。

　　與龍雲丸等人喝酒到天亮的直虎正為宿醉頭疼。就在這時，政次和近藤康用來找直虎。近藤的菩提寺的本尊佛像被盜，他疑心是龍雲丸一夥所為，要求直虎交人。直虎假意答應，另一邊策劃讓龍雲丸等人逃跑。另一方面，南溪為與近藤和解，向直虎提出敬獻佛像以代替被偷走的本尊。為此，二人造訪菩提寺，卻發現本尊佛像就在佛龕中。其實，察覺到本尊被盜是近藤撒謊後，南溪與龍雲丸聯手把被藏起來的佛像放回了原來的佛龕。不知真情的近藤和住持慌了神，南溪出手平定了這場風波。回到井伊谷後，直虎想僱用龍雲丸一夥，但卻被拒絕了。

　　龍雲丸拒絕了直虎讓他當官的要求。另一方面，在駿府，作為向破壞聯盟的武田家的報復，今川氏真停止販鹽，同時作為防止國眾反叛的策略，積極採取聯姻政治。直虎這邊也收到了讓新野家的三女阿櫻嫁到今川重臣庵原家的命令。在岡崎，松平家康一臉緊張地與織田信長會面。為了拆散家康與武田家的聯盟，信長不但親自到岡崎來見家康，而且提出讓女兒德姬與家康的嫡男竹千代訂親。與此同時，為了阿櫻的親事，直虎與南溪造訪庵原家，親自相看將成為阿櫻丈夫的助右衞門。對方的人品令直虎很放心。阿櫻從井伊嫁到駿府之時，從織田家嫁給竹千代的德姬也到了岡崎城。

　　有商人説想買井伊的木材，直虎和方久幹勁十足。另一方面，離開井伊的龍雲丸一夥返回氣賀，打起了“龍雲黨”的旗幟。在駿府，今川氏真推行“禁鹽令”以對抗武田，同時嚴察私自與武田家往來的商人。這時，井伊家販賣木材的“成川屋”被發現賣木材給三河的德川，因此被懷疑要背叛今川的直虎到駿府去申訴。直虎領悟到今川從一開始便不想聽申辯，於是打算通過取回井伊的木材來向今川表忠心。她在途中用藥製造發燒以爭取時間。當直虎與氏真面對面時，傳來了木材運進駿府城的消息。

　　龍雲丸送回了井伊家的木材，直虎洗清謀反的嫌疑。然而，數日後，木材又從今川那裏運回了氣賀。今川氏真要在允許商人自治的氣賀築城，並讓家臣大澤基胤治理此處。此舉激怒了龍雲丸，他與反對築城派一起作亂。為了平亂，直虎潛入氣賀。但民眾中築城派與反對派對立深化，為打開局面，直虎將氣賀的商人及龍雲丸召集在一起。反目的商人們説出心裏話，彼此之前的矛盾漸漸化解，只有龍雲丸堅持反對建城。直虎詢問他反對的原因，龍雲丸説他的雙親為守城而死。在井伊谷，方久聽了來龍去脈後，提出由井伊代替大澤進入氣賀。

　　中村屋與氣賀的眾人來井伊谷拜訪，請求由直虎代替大澤鎮守氣賀城。方久覺得井伊掌管氣賀港口後生意會做得更大，因而對此事充滿熱情，首先他開始拉攏今川重臣關口氏經。這時，今川氏真收到緊急消息，維繫武田今川聯盟的重要人物武田義信自殺身亡。另一方面，龍雲丸聽中村屋説井伊也許會治理氣賀城後，提出由他來負責築城。他説他要造一座城，萬一敵人攻進來時城裏人可以坐船從湖面逃走。龍雲帶直虎參觀城中建築廠時，説起了自己的過去。大澤也曾想負責築城。直虎覺得大澤負擔太重，便通過方久説服大澤。大澤向今川請情，井伊家終於得到治理氣賀的許可。

　　直虎正式成為氣賀的城主，她命方久作為代理人保障商人的自治權。脱離生命危險的壽桂尼拜訪武田信玄，要求讓氏真的妹妹、嫁給武田家的阿鈴回到駿府。壽桂尼還拉北條氏康做夥伴，加強對武田家施壓。北條居中斡旋暫時平息了今川與武田的紛爭，但是，壽桂尼與氏真之間的產生了很深的分歧。另一方面，井伊家的直虎與政次看到壽桂尼的病情，開始盤算投靠德川家。這時，直虎被壽桂尼叫去，二人時隔很久再次會面。她們回憶起上次見面以來的情形，不禁潸然淚下，發誓主從關係永遠不變，但是各自心中卻把守護自家放在第一位。

　　直虎給家康寫信，信中寫了與上杉結盟，阻止武田家攻打今川行動的策略。家康想依計而行，但同時他也收到了武田家發來的攻打今川的邀請。作為井伊與德川同盟的證明，松下常慶要求讓阿莜來當人質。阿莜聽直虎説了來龍去脈後，冷靜地接受了使命，但是虎松不想和母親分離，直接跟直虎談判。這時，阿莜説服虎松，決定遠嫁。此時，在駿府，武田逼今川割讓遠江。氏真大怒，決心與武田開戰，同時，也開始向井伊伸出了魔爪。

　　駿府與武田的戰爭已不可避免，今川召集國眾備戰。直虎一邊暗通德川，一邊響應氏真的命令。氏真同意方久在氣賀建新倉庫，同時，作為交換，他要求方久助他擊潰井伊家。因為如果與德川作戰，戰略要地井伊谷就必須變成今川家的直屬領地。方久夾在今川、井伊兩家中間左右為難，政次注意到他的奇怪舉動，於是潛入氣賀，借龍雲丸之力與方久面對面。政次看到了氏真寫給方久的信後才安下心來。這時，關口氏經奉氏真之命來到井伊，令井伊馬上執行德政令。直虎被逼進絕地，考慮把關口的人頭送給德川家，以示投靠的誠意，從而復興井伊家。然而，瀨户祝田的百姓們擁到關口處要求不要實施德政令，直虎趕去處理時被政次的家臣包圍。

　　直虎決心聽從今川氏真的命令，接受德政令。這意味着井伊谷會成為今川家的直屬領地，而井伊家四分五裂。直虎和政次的打算是佯裝順從今川，等待時機，暗中與家康聯手，從而復興井伊家。以虎松為首的井伊一族被流放到領地，留在川名。直虎來到川名，向家中諸人傳達了政次的真實意圖。這時，氏真以讓政次當代理城主為條件，要他交出虎松的首級。為滿足今川的要求，政次帶家臣來到井伊的川名，卻找不到虎松，只好帶直虎回城。他殺了一個幼兒，取下頭顱偽裝成是虎松的頭。直虎抱着那個頭顱淚流不止，為其唸經超度。看到這一切的關口放緩了威逼的腳步，直虎與政次脱險。

　　信玄、家康攻打今川已成無可避免之勢，政次用偽造的虎松首級成功獲得氏真的信任。暗中與政次聯手的直虎送信給家康，以協助德川攻打遠江為條件請求他令井伊家復興並收井伊家為家臣。這時，武田開始攻打駿河。武田軍一路勢如破竹，今川的國眾紛紛倒戈，氏真面臨危機重重。政次在出戰前與阿夏結為夫婦。另一方面，井伊谷三人眾決定投靠家康，交上起請文。德川軍接近井伊谷城，政次宣佈獻城。在城門前，直虎正等待消息時，突然有人向德川軍放箭。

　　暗通德川的直虎、政次如約引德川軍進井伊谷，但是，突然有人向德川軍放箭。這是擔任德川先導的近藤康用的圈套。德川方面趁勢把開弓之罪安在政次身上，企圖把井伊谷據為己有。直虎主張政次是清白的，結果也被關進牢中。而在牢中出現在她面前的不是旁人正是家康。對於這次騷亂，家康雖懷疑井伊谷三人眾，但是偏偏此時武田來信催促其攻打掛川，家康沒有猶豫的時間了。家康向被囚禁的直虎示弱，請她同意把井伊谷交託給近藤，出兵攻打今川。藏希在隱裏政次出面稱一切事都是自己策劃的。直虎被釋放，她請龍雲丸救出政次，但政次卻拒絕了。最終，作為對德川不忠的罪人，政次被處以磔刑。

　　因失去政次而精神恍惚的直虎不肯接受現實，一直獨自下圍棋，南溪不放心，便守護在她身邊。另一方面，德川家康的軍隊通過井伊谷攻入遠江，逼近今川氏真鎮守的掛川城。今川軍作戰頑強，德川軍陷入苦戰。戰爭眼看着要波及氣賀的方久和龍雲丸。方久、與太太夫到德川軍中求助，家康提出交換條件以徵用中村屋的船。另一方面，在為政次的死而悲傷的直虎收到辭世之歌。直虎憶起過去種種，終於從悲痛中振作起來。這時，龍雲黨潛入堀川城，被大澤手下發現，雙方展開較量。與此同時，德川軍趁機攻入，堀川城的全城人都被殺害。與德川訂約又遭毀約的方久因要傳達城內慘狀才死裏逃生前去造訪直虎。

　　德川家康攻佔了氣賀堀川城，本來他和方久約好會放過城內被俘的民眾。但是，德川家臣酒井忠次為震懾大澤方面，不惜毀約屠城。直虎收到消息趕往氣賀，在那裏見到了命在旦夕的龍雲丸。直虎想方設法救治龍雲丸。在直虎看護下，龍雲丸總算保住性命，直虎這才放下心來。這時，直虎受託救治進攻堀川城時受傷的近藤。另一方面，家康與今川氏真秘密會面，二人講和。氏真決定到北條處寄居，而家康進入掛川城，從此掌握了遠江全境。

　　德川家康與今川氏真達成和議，遠江一帶的混亂局面告一段落，直虎又開始為如何復興井伊家而煩惱。她覺得為復興家族就得再次讓家臣們作戰，然後又會釀成新的悲劇。這時，松下常慶來看望直虎，提出讓井伊家嫡男虎松當松下家的養子。虎松始終沒放棄復興井伊家的想法，所以強烈反對去松下家。直虎聽從南溪的意見，不再謀求復興井伊家。她為直之與六左衞門等人的前途做好了打算。直之與高瀨去為近藤服務，六左衞門作為虎松的衞士去松下家。終於完成城主使命的直虎還俗，與龍雲丸一起開始新的生活。

　　元龜三年秋，井伊谷在近藤康用的統治之下，恢復了平靜的日子。直虎還俗後，選擇做一名農婦，去龍雲丸開始新的生活。方久受菖蒲的刺繡手藝的啓發，想到了新主意。這時，在堺市開了新買賣的中村屋邀請龍雲丸一起做生意。龍雲丸想和直虎同去堺市。就在此時，武田大軍開始進攻遠江，井伊谷再次面臨危機。

　　近藤康用無論如何都要與武田軍血戰到底，直虎卻以百姓都已逃散無法補充兵力為由，勸他歸順武田。然而，近藤仍在城內放火抵抗。憤怒的武田軍也到處放火，井伊谷化為焦土。南溪隻身來到武田軍中與信玄面談，請求恢復井伊的家名並安撫領地百姓。

　　龍潭寺正在舉行直親逝世十三週年忌日法會。直虎與虎松時隔六年再次相見。阿莜提出要讓虎松以松下家嫡男的身份到德川家為官。而虎松與亥之助一起遍覽井伊富足的鄉村，一邊感嘆直虎作為領主的才幹，一邊暗下決心要復興井伊家。終於，虎松面見家康的日子到來了。

　　虎松得家康賜名“萬千代”，但是恢復井伊家名的願望沒能實現，反而被委以草履夫之職。得知萬千代放棄“松下”之名後阿莜很吃驚，她怒氣衝衝地去找私下運作此事的南溪問罪。希望復興井伊家的直虎也為説服萬千代而前往濱松。另一方面，不習慣草履夫工作的萬千代正與萬福一起艱苦戰鬥。

　　作為當小姓的條件，萬千代與萬福需培養草履夫的後繼人，而來到他們面前的是一個名叫“信”的神秘男人。另一方面，直虎努力使從松下家歸來的六左衞門成為近藤的家臣。這時，武田軍開始攻打遠江。家康為籌備戰爭需要大量木材。萬千代聽説了這個情報，便向井伊提出伐砍木材為初上戰場的他助威。

　　德川家康終於出發前往與武田家的決戰地——長篠。萬千代想靠從井伊調配木材而獲得頭功，不過，由於直虎阻止行動，他被命令留守。在長篠，信長與家康會師，信長宣佈了使用火炮的奇策。直之與六左衞門以德川軍的身份參加了這一戰。他們因調配木材有功得到面見信長的機會。

　　萬千代完美達成了修理送到戰場的武器的工作，得到安康認可，終於成為小姓。家康為長篠合戰論功行賞一事頭疼，萬千代提議整理功勞簿。另一方面，在井伊谷，亂砍亂伐引起了山崩。甚兵衞向真虎報告了山裏的異變。直虎向近藤進言在荒地種樹。

　　在濱松城，家康親自出席了萬千代和萬福的“甲冑初着”儀式。另一方面，在井伊谷，祐椿尼得了重病。直虎掛念母親的身體，對周圍人説為緩解纏綿病塌的祐椿尼的寂寞打算去探望她。萬千代作為家康的小姓隨其攻打田中城，他發現在家康住處的附近有異常情況。

　　暗殺家康的間諜是其嫡男德川信康的家臣，信康的家臣岡崎眾均被株連受罰。家康的側室生下男孩，信康與他母親瀨名的地位越發危險。焦急的瀨名給真虎寫信，請她為信康尋找側室的候補人選，以更早日讓信康後繼有人。然而，此事被信康的正室德姬的父親織田信長知道了。

　　信長以信康勾結武田家為由要求家康處死信康。家康不敢違抗信長的命令，先把信康幽禁起來，一邊拖時間一邊暗中與北條結盟討伐武田，想以此換回信康的性命。就在信長開始不耐煩時，瀨名留下與武田勾結的證據後失蹤了。直虎明白瀨名這是想把信康的罪名攬在自己身上，便打算把她藏在井伊谷。

　　家康不敢違抗信長的旨意，只得殺死了嫡男信康和正室瀨名。他在家臣們面前宣佈，為雪恥一定要奪取逡河。另一方面，直虎與萬千代聯手，制定了“創造沒有戰爭的人間”的新目標。這時，為攻取武田家的高天神城，萬千代成功衝破水之手，家康宣佈將給他增加兩萬石俸祿。

　　武田覆滅，家康如願得到駿河。信長向家康提出，從甲斐回來時他要遊覽富士山等駿河、遠山的名勝。接到通知後，萬千代為了招待信長而忙碌起來。另一方面，在井伊谷，龍潭寺的井邊出現一個神秘的迷路的孩子。直虎把孩子保護起來，然後調查他的身世。

　　萬千代聽説了信長暗殺家康的計劃，他與直虎會面，請求她在明智光秀謀反成功之時幫家康逃回三河。答應此事的直虎選擇從以堺開始的海路作為逃亡路線。在那裏，她和很久未謀面的龍雲丸、與太夫相會。這時，信長正在安土城歡迎家康。

　　本能寺之變，信長遇害，而家康在直虎幫助下平安返回三河。真虎聽説明智被趕出京都，於是向龍雲丸告別，離開了堺市。回到井伊谷後，直虎打算讓自己保護的明智的遺孤逃走，但是萬千代卻要求將人交給德川家。