奢香夫人

公元十四世紀，雄才大略的朱元璋，經過十六年的浴血奮戰之後推翻了元韓的統治，建立了大明王朝，此時讓朱元璋擔憂的是徹底清除元朝殘餘勢力。西南的奏報説欽差王瑋被梁王巴扎瓦爾彌殺了，這讓朱元璋十分惱火，他讓誠意伯劉伯温速來見他。　　夏柏元在酒館裏寫了一幅字，他要用字來頂酒錢，馬燁買了他的字。誠意伯給朱元璋出了攻打巴扎瓦爾彌的主意，他打算拜傅友德為徵南大將軍。夏柏元知道了買他字兒的人就是馬燁。　　馬皇后向朱元璋保舉馬燁出征西南，馬燁的話得到了朱元璋的認可，他被封為西南欽使。夏柏元主張派兵攻打西南被他師傅趕走，彝家小子的一番話讓他無言。　　靄翠去查看明朝軍營時被發現，他為掩護同伴背後中箭，那珠土司見他遲遲不歸決定親自去找。受傷的靄翠被奢香公主所救，她將他放到了馬上帶走。北元二公子巴根在明朝軍營經過時被發現，他打鬥時丟下了行李。　　靄翠在客店中醒來，他説自己的箭傷是被大明士兵躲的，抓他的人在四處尋找。為救靄翠和巴根，奢香公主和貼身丫頭換上了女兒裝，他們兩人得已獲救，靄翠對此表示慚愧，巴根也很表示歉意，他將身上的玉佩送給了救他的女子。　　巴根化妝成官兵隨隊伍出去，跟蹤他的人認為他還在店中。

靄翠帶着傷不告而別。奢香公主和朵妮也離開了店家，她倆相互説着對方的情郎。靄翠在回水西的路上被殺手行刺，交戰幾回合後殺手撤退，他們發現跟錯人了並向那兩個彝家小子奔去。　　水西的權杖和兵符掌握在大總管手裏，君長想拿到兵符去和巴扎瓦爾彌合謀，他的想法被大總管制止。朵妮身上的玉佩暴露了行蹤，靄翠返回救了他們，那珠及時趕到嚇退了殺手。　　馬燁到軍中後在永寧辦事很順利，他看了北元朝廷的回覆後準備重返永寧。靄翠因打鬥又受傷了，朵妮嘴快説出了心中的想法。靄翠將傳家寶刀送給了奢香公主，那幾名殺手因任務沒有完成先後自傷，這讓領頭的殺手很揪心。　　梁王大公子巴合木為得到水西的戰馬派了三百精兵去搶馬匹，水西軍馬場裏所有的馬都被搶光，彝家格宗想去討個説法，他想讓大總管拿出權杖和兵符，果瓦堅決不將權杖和兵符交給格宗，格宗準備帶着自己的親後衞隊去。　　巴根安全回到了梁王府，他帶回的詔書落在了明軍手中。靄翠回到了水西知道了發生的一切情況，他立刻去追格宗。巴合木將搶馬的事情告訴了巴扎瓦爾彌，他激怒了梁王，巴根提議先向彝人賠罪。巴扎瓦爾彌準備用三萬白銀和巴合木去頂罪，巴根決定換他大哥去頂替。　　格宗帶人殺了過去，馬燁回去後又召見祿照，他也見到了奢香公主，奢香和馬燁展開了一番辯論，她的話激怒了馬燁。祿照對他妹妹奢香説她該出嫁了。

巴合木聽説水西來報復，又要起兵攻打水西，巴根判斷這只是小股水西部隊，不是靄翠之意，不得衝動反擊，事情還有迴旋餘地。巴合木趁給靄翠賠罪之時，又暗中安排之前刺殺巴根的人，以明軍名義殺巴根，被水西二爺制服。搶馬風波平息。　　明軍這邊，攻元，必借水西之道，明軍一將領想趁水西與元軍交惡之時，抵進水西，馬燁由於遇上奢香，擔心強攻水西，永寧會抄明軍後路，斷明軍糧草。巴根認為盟友是最不可靠的，靄翠是在不偏不倚，維持均事，可進可退。　　若傅友德大軍在西南無所作為，靄翠必和元軍為友，否則水西何去何從難以預料，烏撒諾哲當初撕毀與永寧盟約一事，一直提醒着靄翠。　　巴根如此一説，巴扎瓦爾彌認為有理，便命巴根在水西邊界設重兵，一方面震懾水西，一方面防明軍突襲。巴根認為用兵是大哥的事，他去聯絡烏撒諾哲。此時，水西二爺懷疑巴合木安排，假扮明軍要殺巴根的人是傅友德派的奸細，用意是破壞水西與梁王的關係。　　巴根來到諾哲部落，知道永寧是明軍糧道，挑唆諾哲與永寧祿照，並暗傳對付祿照的計策，以斷明軍糧道。祿照不讓奢香出門，勸奢香嫁給靄翠，奢香並不知靄翠就是她救下的那位心儀的阿哥，於是不同意嫁給別人，祿照以百萬子民的安寧為由相勸，奢香才若有所思，沒再説什麼。　　靄翠也念念不忘奢香，於是問大總管和永寧婚約的事情，想毀掉婚約。大總管果瓦不同意，説到彝家君主不能毀約，靄翠便説要讓位。奢香也想揹着大哥出逃，此時一股明軍闖入祿照府，説祿照是反賊，劫糧草抓欽使，奢香站出來説出其中不符合情理的細節，並替明軍想辦法補充糧草還幫其押運，這才化解了這次誤會。　　巴扎瓦爾彌以為暫時切斷了明軍的糧草來源，要向水西借道，趁機襲擊傅友德缺糧的軍隊。祿照派信使給水西下了婚書，靄翠不去迎接，想要拖延。奢香這邊，要去烏撒找諾哲救欽使。靄翠還在做果瓦和二爺三爺的工作，要讓位毀掉婚約。巴根來見靄翠，要求借道。

靄翠沒有當即答應梁軍要其借道的要求。那珠土司得知靄翠要退婚，以為靄翠是為了她，可沒想到靄翠是為了一個路上認識的彝家妹子。奢香一個人前往烏撒諾哲的府上，經過一番勸誡，諾哲被奢香的話所威懾，為奢香鬆了綁，奢香順利帶走了大明欽差。　　馬燁歲感謝奢香，但仍舊認為彝家的安寧與否與自己無關。梁王與明軍隔水西對峙，靄翠決定要保持均事，再觀望一陣，再做歸順哪方的決定。二爺格宗卻認為只有靠彝家自己，大總管也認為應遊説永寧土司，聯合起來以自立，於是靄翠應馬上迎娶永寧公主。　　奢香為永寧立下大功，祿照獎勵奢香去找自己喜歡的情郎，不會逼她嫁給靄翠，可這時的奢香為了永寧大局已經默認了這樁婚事，靄翠為了整個彝家，也同意了迎娶永寧公主。　　可他們萬萬沒想到，自己心儀的人，竟然就是他們早已定下婚約的人。由於奢香化解了傅友德的糧食危機。元軍向水西借道攻擊斷糧明軍的計劃落空，巴扎瓦爾彌命巴根迅速撤出水西界邊的駐軍。正當巴合木要拔寨進攻明軍之時，巴根拿父王的印信兵符阻止了巴合木。永寧為明軍立了大功，傅友德不但還了永寧借的糧食，還為祿照奢香請功。　　馬燁與傅友德商議戰局，馬燁決定自己潛入元軍，與傅友德，奇正相濟。烏撒諾哲擔心永寧水西聯姻，多自己不利，請求巴扎瓦爾彌支援。巴扎瓦爾彌怨他放走欽差，沒有理睬。　　巴扎瓦爾彌考慮自己的利益，與巴根商議，決定搶婚。馬燁孤身前往梁國的路上，聞酒香，原是夏柏元在獨自飲酒，馬燁表示為國出使，即使送命，也為快事，夏柏元欽佩，拜別。

巴根來找諾哲，勸諾哲把小女阿離嫁給靄翠，巴根還答應其讓其父王為阿離説媒。巴扎瓦爾彌氣憤巴根不予自己商議，但覺計策尚可，於是取消了搶親計劃。巴合木得知，甚是不服，在巴扎瓦爾彌面前對巴根危言。　　巴扎瓦爾彌前往水西説媒，靄翠聽罷，隨即暈倒，大總管為了互不得罪代靄翠答應婚事。後知君長患了不治之症，沒有幾年的時間。巴合木為諾哲出策，要他雙管齊下，一面速把阿離送到西水，一面派信使到永寧，讓祿照知道阿離與靄翠成親的事情。　　祿照收到諾哲發了的請帖後，大怒，奢香勸大哥冷靜，問過莫里情況，思量片刻，當即決定即刻啓程，前往水西成婚。烏撒的送親隊伍先到，那珠不顧禮數，當眾取鬧，二爺攔下那珠，並告訴那珠並非大哥之意，是大總管答應這門婚事，那珠記恨下了大總管。　　巴合木聽從父命，扮成明軍半路劫持奢香，巴合木故意放走一人，為水西報信。巴根發現在客棧救她的姑娘也在其中，於是打暈了巴合木救下了奢香和朵尼。傅將軍聽説靄翠大婚，送來賀禮，可沒想得知送信人説，迎婚隊伍被明軍劫。靄翠憤怒，轟走明軍送禮的士兵。　　大總管認為奢香已死，勸説靄翠馬上和阿離成婚。巴根放走奢香，巴扎瓦爾彌大怒。此時馬燁來到元府。以欽差的身份會見巴扎瓦爾彌。　　馬燁笑話蒙古人以小碗酒待客，巴合木與其比試，結果巴合木先喝倒在地，這一舉看得巴扎瓦爾彌目瞪口呆。水西將軍赫布前去保護奢香，大總管催促靄翠成婚，那珠聽説婚禮要開始，前去攪婚。　　並揭穿阿離不是烏撒諾哲親生。這是水西所不允許的。權宜之下，靄翠命送回阿離，阿布苦苦相求，眾人相求之下，大總管收了阿離為養女。阿離萬分感激。此時赫布帶回了新娘奢香。

赫布帶回了新娘奢香。巴合木飲酒也不如一個漢人，巴扎瓦爾彌怒罵，巴合木不服，還要比試，巴扎瓦爾彌又是一痛責備，巴扎瓦爾彌説馬燁非一般人，要留他贏得時間，另外做一塊試金石。　　巴根此時因放掉奢香和馬燁一起被關在大牢裏。馬燁放話，馬燁不會死，巴根也不會在牢裏久住。奢香的嫁妝裝滿了漢書，這讓大總管很不舒服。莫里掉入大河，被一對父女所救。靄翠掀開奢香的蓋頭，萬沒想到竟是朝思暮想的彝家妹子，奢香喜極而泣。　　兩人洞房互訴衷腸，深覺上蒼讓他們在一起，發誓要生生世世在一起。那珠傷心靄翠沒有娶自己，二爺傾訴對那珠的愛慕，那珠卻不以為然。靄翠聽取奢香的建議，去了明軍賠情，解開誤會，眾親信皆有爭議。　　尤其大總管極力反對，還對夫人蔘政讀漢書很是不滿。無奈靄翠暫緩去明軍賠情。奢香體諒靄翠，也知道了大總管吃過漢人的虧，於是把漢書放了起來。　　二爺格宗不請自來，來到大總管家裏。為大總管出主意，把奢香趕走，並給了大總管一樣東西，幫助大總管趕走奢香。

莫里傷勢漸好，得知自己是被蒙古人而不是明軍所射，事關重大，莫里便起身要告辭救命的父女二人，臨別，得知女子的阿哥因為兩個部落水東劉淑貞部落和孟昆部落為爭奪水源械鬥而死。大總管給靄翠和奢香合了八字，得到八字相剋大凶的結果。藉此，議事之時告訴靄翠，引起眾臣一起請求靄翠休了奢香。此時明軍使節來送禮，澄清誤會，卻被大總管命亂棍趕走，奢香阻止，罵了議事大臣，並表示自己不會強留水西，收拾行囊離去。來使提出借道攻元，靄翠暫沒答應。傅將軍得知欽使馬燁被關進死牢，命各部布兵各關卡，不得讓元軍逃掉。巴扎瓦爾彌得到信報，北元軍隊已被全殲。巴合木有意投降。為穩戰局，巴扎瓦爾彌命命巴合木放出欽使，並帶欽使觀其蒙古軍隊軍威，回去後警告傅友德不要輕舉妄動。之前追殺巴根的刺客得知了害了他全家的人是巴合木，為了報復巴合木，他來到死牢告訴了巴根，正是巴合木派他追殺巴根。刺客趁巴合木帶欽差演練軍隊，飛身刺殺巴合木，被巴根制服，押到了王府。此時，烏撒諾哲收到梁王讓他送給靄翠的信，信中稱讚靄翠不接受明軍的賀禮，是大元的忠臣。諾哲知道梁王的意圖，也藉此有了自己的打算。刺客被押到梁王面前，道出了巴合木要殺巴根的實情，巴扎瓦爾彌為了家族顏面，當場殺死刺客。傷心之餘，巴扎瓦爾彌告訴了巴合木巴根是抱養的事實，並告訴他培養巴根完全是為了讓巴根輔佐他，沒想到巴合木如此不爭氣，巴合木知道實情，答應父親今後待巴根一定像親兄弟一樣。此時，三爺莫里回府，澄清了是蒙古人搶的親，大總管親自追趕已離去的使節賠禮。靄翠知道奢香已離去，再次暈倒。二爺逼問醫生大哥病情，知情後殺死醫生。莫里前去追嫂嫂，奢香和朵尼路上又見兩個部落因水源械鬥致死的族人。

那珠發現了二爺殺死的彝醫，逼問下，二爺告訴了大爺的真實病情。二爺和大總管相互猜忌，防着彼此爭奪王位。正當雲寨部落又要去爭鬥時，奢香趕到，兩頭一番勸解，化解了兩個部落的仇怨並解決了水源問題，兩個部落的彝人都感激這位奢香夫人。阿離的僕人到烏撒通風報信，説奢香跑了，靄翠也暈倒了，諾哲大喜道，烏撒的機會到了。那珠去看望靄翠，沒想靄翠病榻之上念念不忘奢香，那珠傷心離去。大總管來找二爺，一起商議如何把阿離嫁給靄翠，並説出了二爺想做君長的心事，二爺不肯實話，這時大總管果瓦説出了發現彝醫屍體的事，二爺怒視果瓦。大管家道出了二爺心裏所想，威逼説一旦靄翠一時死不了，奢香再有了王子，那麼權杖就未必是格宗的了。果瓦希望二爺幫他讓君長休奢香取阿離，奢香親大明，以免水西變成漢人的水西。巴合木前去找欽使馬燁談條件，表明只要欽使答應他將來做西南王，他將歸順大明。馬燁暗示巴合木，他只要結果，這次談話並未發生。巴合木回去後調集部隊，巴根發現軍營異常，回稟巴扎瓦爾彌。巴扎瓦爾彌責巴根不與巴合木一心，派人去落實。此時馬燁已翻牆逃走，巴合木的計劃自然落空。巴根押解説出實情的將領到巴扎瓦爾彌面前，巴扎瓦爾彌知情後，一怒之下將巴合木關入死牢，巴根也因擅自拿兵符被拿下。梁王府一片混亂。

馬燁借夏柏元幫助，順利逃脱。並起誓合力建功立業。議事廳中靄翠決定為彝家族人的安寧倒向大明，此時奢香夫人回府。奢香夫人回府，水東與雲寨來感謝奢香的功德。救三爺莫里的女子阿花因為阿爸在械鬥中死去也被帶到了水西。由於水東與水西的雲寨已經和解，阿花還是願意回到自己的家。大總管心有不服，但也無話好説。靄翠聽奢香的話，找醫生來看病，大總管覺事不妙，去提醒二爺。奢香順着朵尼的話查出了二爺的行徑，並請莫里去找那個失蹤的彝醫，並囑咐不能讓二爺知道。二爺安排人裝成彝醫去給靄翠看病，見了靄翠，照着二爺教的説了一遍，奢香因夫君無病而大喜。假彝醫回二爺那領賞，被二爺滅口。明軍增兵新來的劉將軍，忍不了沒仗打，企圖帶兵攻打水西，被傅將軍懲治。烏撒諾哲安排兵力佯裝成明軍偷襲水西，想借靄翠生病，水西大明相互防範之時，挑起事端，坐山觀虎鬥。莫里發現了假冒的彝醫，告訴了奢香。奢香派莫里去交給阿哥一封信，請來給自己看病的彝醫。二爺得知被明軍偷襲，火冒三丈，召集人馬反擊明軍，全軍覆沒，二爺格宗被擒。傅將軍覺出其中蹊蹺，命俘獲格宗的劉將軍馬上放了俘虜。諾哲到梁王那裏請功，並請求元軍起軍，巴扎瓦爾彌迴應，要等。同時水西議事廳中，靄翠為大家分析此事，穩住了大家的情緒。西水軍士四處搜尋逃走的“明軍”，烏撒諾哲得知大將阿布也未逃出水西。靄翠已經習慣了徵求奢香的觀點，夫妻二人在房中一起分析這次“明軍”突襲。奢香找被突襲的士兵詢問情況，從突襲者的撤退方向，發現了其中隱情。阿離的貼身丫鬟發現了阿布，告訴了阿離。議事廳裏，眾人商議如何救二爺和明軍的意圖。奢香闖了進來，説了她的想法。

最終眾人同意奢香的辦法，派出使節，斡旋明軍，奢香請願，要求自己去。阿離把阿布化妝，謊稱是自己的阿哥，哨卡不放，恰好遇上莫里與請回的彝醫路過，三爺替阿離説話，哨卡放行。彝醫發現阿布有傷，憑着醫德又與三爺一同趕上為阿布塗抹了藥膏。果瓦得知阿離放走嫌犯，命人速去追回。奢香到達明軍軍營，想法解救二爺。奢香順着傅將軍的説法，裝作水西並不知有自己的部隊攻擊了明軍大營，但對被俘的頭領感到好奇，有意去看看。果瓦審問了阿離和丫鬟，然後自己來到靄翠面前請罪，莫里恰好也在，老總管責三爺也有罪，三爺無意透漏了從永寧帶來彝醫的事，靄翠命果瓦暫且退下。奢香當着傅友德的面，捧高明軍，貶低被擒的二爺，傅友德聽出了奢香是在責怪自己的小叔子違背水西君主之意，進攻明軍也確實非水西眾人商議的結果，只是二爺一人所為。於是確認了是場誤會，宴請水西來者。果瓦在阿離那裏聽到了放走的是烏撒阿布，果瓦要將阿離送君主處置。靄翠在永寧彝醫那得知了自己真實的病情，囑咐莫里別告訴奢香。議事廳上果瓦再三要求懲罰阿離。巴扎瓦爾彌知道了水西並未起兵攻打明軍，而且在元軍攻擊水西的要道布了重兵，格宗也被救，對這一切又是奢香所為，倍感無奈。馬燁帶着夏柏元回到明軍，傅將軍一番誇獎。夏柏元駁傅將軍是個草莽英雄。主張大舉壓進水西，水西不借道便打，借道便直攻梁王。傅將軍不肯違背皇命。馬燁決定回京都，拿到攻打彝家各部的詔書。

奢香去看望受了懲罰的三弟，彝醫看出奢香有喜，靄翠甚感欣慰。莫里為阿離捱了三十皮鞭，果瓦似乎有了別的打算，命阿離去看望莫里，並稱贊莫里是個好小夥。阿離看望莫里，兩人萌生了親切感，莫里讓阿離從此不叫他三爺，阿離順着叫了莫里阿哥。二爺格宗一個人喝悶酒，覺得顏面盡失，欠奢香一個大人情，氣勢全無。那珠替格宗提氣，提議格宗只有打仗才可重振士氣。格宗去找大總管，大總管恰也是打仗之意，並説可打烏撒一仗。朱元璋收到馬燁的奏章，皇后建議萬萬不可准奏。皇后找馬燁談話，譴責馬燁，朱元璋拿着奏章在朝會上共議，沒想到眾臣附議此奏，朱元璋責眾鼠目寸光。令馬燁講明理由，聽後怒而罷朝，劉伯温靜觀此事。朱元璋最終決定西南一事放緩，不理會馬燁。果瓦與二爺得知奢香也不知道君主有病，都覺此事蹊蹺。議事廳上，果瓦帶頭鼓動進軍烏撒。君長不反對，但不主張馬上出戰，要等待時機。靄翠和奢香在屋內，商議攻打烏撒一事，靄翠決定等上三年再打，那時孩子會走路了，他會委以婦人重任。奢香分娩，產下一子，起名隴弟。格宗受果瓦教會，耐心等待攻打烏撒的時機，積極練兵。那珠表示支持格宗。“三年後”，隴弟三歲，君主靄翠宣佈格宗為兵馬總統領攻打烏撒，莫里為監理，出站必須經莫里認可。巴扎瓦爾彌得知是二爺格宗為統領，拍案叫好，認為他的機會來了。巴扎瓦爾彌放出巴根巴合木，決定不留守軍、不留後援、不帶輜重，越過水西，直搗明軍。阿離丫鬟阿雲密報烏撒，諾哲驚慌，阿布獻計，諾哲醒悟，決定去找同盟巴扎瓦爾彌。明軍聽説各方動態，嚴正以待。烏撒去求巴扎瓦爾彌，被巴扎瓦爾彌虛應回去。此時的馬燁夏柏元自嘲無事可做酒囊飯袋，一同飲酒，馬皇后來詔，讓馬燁速到皇宮。朱元璋決定派欽使趕赴西南諸彝各部宣諭王命，使巴扎瓦爾彌失去援助，並要從水西靄翠開始宣諭。馬燁再次被任命，劉伯温不解，朱元璋認為馬燁被冷三年，應已醒悟。誰想馬燁心懷不軌，權宜待機。夏柏元與之訣別。

靄翠奢香考慮如何速勝，以解前有元軍後有明軍的壓力。奢香派朵尼送信給阿哥，以解君長前有元軍後有明軍之愁。烏撒就怕水西不打，打了就要拖住水西，以讓其中央空虛。巴扎瓦爾彌看烏撒水西不打，決定先援烏撒。那珠撕開了烏撒的防線，宗格調集主力準備大舉壓上，此時烏撒駐守永寧的援軍已到，擊退了水西軍隊。水西出現了最怕的打不上撤不得的局面。馬燁此時來遊説靄翠歸明。戰場上，巴扎瓦爾彌的三千騎兵援助了諾哲，意要挑起水西烏撒的更大戰爭，好趁虛借水西之道，阿布防範巴扎瓦爾彌，建議諾哲觀察後再決定是否配合巴扎瓦爾彌騎兵夾擊水西軍隊。靄翠告予奢香欽使來意，奢香講了自己的想法，一切設想都有一個前提就是歸順大明。靄翠覺得有理，只是還要考慮。諾扎沒有出兵，壞了巴扎瓦爾彌的計策，無耐只好破釜沉舟，直逼水西，攻打明軍。此時議事廳上果瓦提出與巴扎瓦爾彌結盟，一同攻打明軍，可就是這時前方戰報，水西軍隊被元梁王軍隊擊潰，元軍已經大舉壓上。靄翠聽到消息，舊病復發，再次暈倒，奢香也知道了靄翠的真實病情。明軍得知水西戰敗，整裝備戰。一場傾盆大雨從天而降，靄翠故去。臨終君長遺命，奢香為水西攝政夫人，奢香一時悲痛難抑，難以授命。巴扎瓦爾彌突襲明軍的計劃受道路之阻，只有先安營。奢香為讓丈夫安土，挑起重擔，召集頭目，組織部隊，拼死抵抗。巴扎瓦爾彌聽説奢香攝政，判斷水西必然歸順大明，這時道路修好，巴扎瓦爾彌決定，即刻攻打水西，以免水西投明。奢香接見欽使馬燁，馬燁勸奢香接受大明冊封，這時，那珠闖進議事廳阻撓奢香攝政。

巴扎瓦爾彌部隊斷糧，軍心動搖，本事明軍的絕好戰機，眾將士請求出擊，傅將軍寧失戰機，不失信義，不同意出兵。二爺被圍，那珠前來相救，都被阿布生擒。那珠不服奢香攝政，想救回格宗攝政，但沒想被俘，果瓦無奈，懇求奢香出面解救水西。烏撒諾哲大喜，命全面攻佔水西，然後攻佔永寧，最後水東，最終做百彝之王。可這時來報，永寧大軍已經擊潰烏撒三個部落，烏撒只好退兵。大總管果瓦感激奢香夫人的先見之明。請夫人明示下一步，奢香命請欽使來見。奢香決定接受大明冊封，果瓦忍痛接受夫人的決定。馬燁要上報聖上奢香攝政，奢香不同意，而且請馬燁讓明軍只在河界震懾元軍，認為此時進駐西水，有恐水西各部落不服，並決定讓二爺格宗攝政。馬燁趕回明軍部隊向傅將軍彙報情況，告知奢香要親自去用自己換回二爺和那珠，好讓二爺攝政。傅將軍與馬燁感嘆奢香不凡，決定聽從奢香之囑。奢香以大明震懾烏撒諾哲，要求換格宗和那珠。烏撒諾哲被奢香説怕，只好同意交換。巴扎瓦爾彌一意孤行，命巴合木向水西發起總攻。二爺與三爺在大爺靈位前，互道衷腸，二爺想這時拉攏人心，隨即去大總管那要權杖和軍符，急於獨攬大權，大總管不同意。奢香同意寫信讓朵尼送給永寧軍隊，停止對烏撒的攻打。沒想諾哲變本加厲，還想要回失去的土地。奢香堅決不同意。巴根受傷，巴扎瓦爾彌得知明軍壓進河界，不敢再出擊，命令撤退。那珠從阿離那接回隴弟，親自照看。果瓦得知，不放心，要追回隴弟，三爺此時來到總管府，來找果瓦商議權杖交不交給二哥的事。果瓦講，除非夫人真回不來，他才會把權杖交給格宗。

明軍的威懾起到作用，元軍退軍。傅將軍擔心格宗回水西，會引起水西的混亂，命人隨時關注水西態勢。格宗唆使那珠，鼓動各土司，去果瓦那為二爺要權杖。果瓦無奈答應，叫二爺來説話。果瓦仍舊設防漢人，告訴格宗，靄翠的遺囑他並沒有宣讀完畢，靄翠囑咐果瓦輔佐夫人，開辦漢學館。格宗堅決不同意，這讓果瓦很放心，並囑咐格宗要讓水西安寧，格宗做了保證。於是果瓦到議事廳宣佈了由格宗攝政。沒想格宗剛接過權棒，就宣佈次日一早集結大隊人馬，天亮前趕到宣慰府。巴扎瓦爾彌知道奢香在烏撒諾哲手中，格宗攝政，覺得機會來臨，不再撤軍，等待戰機。傅將軍知道此事，危機關頭，派出一支部隊進入水西，多備旌旗號角，震懾巴扎瓦爾彌，保衞水西。格宗找那珠，把隴弟交給阿離照顧，要與那珠攻打烏撒。議事廳上果瓦意外格宗的決定。但也沒有辦法。永寧要求放掉奢香，諾哲不放，要把奢香放陣前，如果永寧不退，就砍了奢香。果瓦跪在君長靈位前哭訴，自責自己的自作聰明，沒聽君長的囑託，讓格宗拿了權杖。巴扎瓦爾彌這邊下令巴扎瓦爾彌帥五千精兵，向水西強攻。果瓦忽然醒悟格宗現在攻打烏撒是要借刀殺夫人。但自嘆晚了，無法救奢香了。永寧的軍隊頂不住壓力，撤到了開戰之前的地方，可諾哲依舊不放奢香，想用奢香換更多。這時那珠已經攻破幾道防線，此時阿布以奢香相要挾，那珠只好停止進攻。格宗仍命那珠進攻，那珠反對。阿雲此時傳來密報，諾哲知道了宗格是想借刀殺人。於是決定讓奢香活着回去。巴扎瓦爾彌趁格宗調集部隊去攻烏撒，帥兵進攻水西。果瓦讓莫里去傅將軍那求救。並安排阿離帶隴弟躲進山洞。烏撒在奢香面前演了一出苦肉計，讓奢香饒恕了他，接着放走奢香，並保證以後一定罷兵休戰愛護子民，奢香不信諾哲，但本不希望彝家人打彝家人，於是答應諾哲回到陣前，阻止戰爭。莫里來到明軍請兵，喜出望外，明軍早有安排。巴扎瓦爾彌中計，以為旌旗飄舞，擂鼓震天，是大股明軍，立即撤軍，誰想明軍只是虛張聲勢。

諾哲放了奢香，奢香往水西軍隊回走。險些被格宗安排的人暗箭射殺。格宗朵尼直意要攻打烏撒，奢香不允，那珠強行，雲寨水寨土司趕來維護奢香，格宗見機行事，同意退兵。水東各頭目受奢香感召，也都主動前去歸附。馬燁擔心水西的攝政權無法落在奢香手中，馬燁要借靄翠下葬的機會，再次趕往水西。巴扎瓦爾彌擔心奢香攝政對自己不利，正想辦法讓格宗坐穩位置，安排巴根去請諾哲。格宗安排刺殺奢香的人被押入大牢，嚷着要見二爺，大總管得知，覺得不妙。趕緊命嚴厲看管大牢，換掉之前的看守，不得有任何人擅自接近刺客孟昆。格宗怪罪那珠沒把孟昆殺死。諾哲被巴根請到巴扎瓦爾彌面前，巴扎瓦爾彌威逼利誘諾哲，諾哲心動，願意為巴扎瓦爾彌去辦一件危險地事情。巴根來給靄翠弔唁，見到朵尼和隴弟，把之前朵尼退還的玉佩還給朵尼，朵尼不接，巴根把玉佩給隴弟帶上，還説阿媽説過，玉佩會保佑佩戴它的人。水東的土司在議事廳上要求請夫人，莫里去請，奢香不肯。那珠此時離開，進了關押孟昆的大牢，守兵速向大總管彙報。那珠逼問孟昆是誰讓他放那一箭，孟昆説出是二爺，那珠便想掐死孟昆，幸好大總管及時趕到，阻止了那珠，併發令，押孟昆到議事廳，馬上審理。巴扎瓦爾彌是派諾哲去殺孟昆，料到無論諾哲是否得手，宗格都會殺了諾哲，巴扎瓦爾彌便可得十幾萬彝兵。議事廳上諾哲等人來到，大總管不見，格宗讓其進廳，想讓其籤投降文書。諾哲果真藉口替水西代勞，一刀殺死了孟昆。奢香聽説，認為此事非同小可，派朵尼繼續觀察。宗格要砍了諾哲，奢香匆匆趕到。

奢香打算放了諾哲，但諾哲要答應，在眾土司面前，把那天跟奢香在帳內説的話再説一遍，諾哲沒辦法，只得當眾人説以後絕不發起戰爭。奢香説放就放，格宗覺得沒有顏面，上前指責奢香，果瓦站出來要夫人重新攝政，並問格宗的擅自起兵，險些導致滅頂之災的罪。重壓之下，格宗只好讓出攝政權。奢香重新攝政。諾哲醒悟了巴扎瓦爾彌陷害他的奸計，決定與之一刀兩斷。馬燁回明軍軍營，與傅將軍分析局勢，判定格宗肯定不會死心，果瓦又對明軍有戒備，所以借道時機仍未到。格宗失意飲酒，此時那珠説要嫁給格宗，並勸格宗不要再爭，不想看格宗那麼苦，奢香來看格宗，被格宗攆走。巴扎瓦爾彌去諾哲府上，幾句話，諾哲便又被牽住了鼻子，並聽從巴扎瓦爾彌啓用諾哲埋在果瓦家中的“釘子”。奢香打算給明軍借道，果瓦不贊同，奢香決定親自去趟明軍大營，囑咐果瓦看管好隴弟。格宗知道奢香出門，讓那珠把隴弟藏起來，等自己坐穩了攝政王，再接回隴弟。巴扎瓦爾彌也下令讓巴根去綁架隴弟。奢香得到傅將軍的肯定答案，不會滅元再吞彝。但馬燁事後仍然力勸傅將軍實施他的西南計劃---滅元吞彝，傅將軍堅決不同意。大總管總算鬆了口氣，但仍提醒夫人，提防漢人。此時巴根已和朵尼的丫鬟阿雲接頭，企圖綁架隴弟。那珠也在伺機。奢香想給阿離説媒，把阿離嫁給莫里。阿離這時卻在捉迷藏時，被那珠抓住時機帶到山洞。誰想巴根發現了這一切。大總管得知隴弟出城，馬上派莫里赫布將軍出城尋找小君長。小君長在洞中睡着，被巴根帶走，匆忙中，一隻鞋隴弟的鞋落在洞中。

格宗答應那珠不傷害隴弟，格宗的手下卻勸格宗把隴弟殺掉，那珠聽到了這一切，推門和格宗吵鬧，格宗擔心泄露風聲，把那珠綁了起來。格宗帶人去山洞，果瓦帶人跟蹤，堵住了格宗等人，情急之下，那珠替二爺格宗擋下一切，內心痛苦萬分，自盡身亡。大總管把阿離阿雲關進大牢。烏撒阿布來到格宗府，想拉攏二爺，並幫格宗攆走奢香，二爺不從，阿布威脅二爺，隴弟在他們手上，到時他們若帶回隴弟，二爺的攝政也就沒那麼容易了。明軍得知水西有變，馬燁很是高興，認為格宗掌權，必定攻打元軍，兩軍相殘，明軍坐收漁翁之利，傅將軍打斷其設想，堅決反對。格宗找到莫里，説要推他做新君主。大總管安撫奢香，囑咐她一定不能垮，奢香懷疑是二爺乾的，激動之下要見二爺。巴根帶隴弟四處躲藏，遇上尋找的水西軍，躲進山中。奢香單獨和格宗説話，下跪以求格宗還給他隴弟，並以攝政權相換。格宗雖不承認自己和隴弟丟失有關，卻藉機告訴奢香，該讓位時就讓位。赫布將軍在山上發現了隴弟帶有血跡的衣服。衣服交給奢香辨認，奢香悲痛至極，不相信隴弟已死。巴扎瓦爾彌得意幫格宗繼位，命巴合木接應巴根。格宗召集各頭目，想要逼奢香退位。二爺格宗自知身上髒水多，想讓三爺接替君長之位。各頭目禁不住格宗的蠱惑，去議事廳逼奢香退位。大總管責備眾頭目無情無義。奢香來到議事廳，真情告知，不在乎權利，只願陪伴夫君，留在水西。

朵尼越過水西來找隴弟。巴合木和巴根見了面，回元府的路上遇上了朵尼，巴根遮住隴弟回過頭去，隴弟聽出是朵尼的聲音，露出頭叫了一聲朵尼阿姨。奢香找大總管決定讓出權杖，交給三爺。大總管找莫里談話，告訴莫里只有奢香最適合做水西的君主，但現在他已無力，明天主持完接任儀式，便將退隱離開水西。大總管最後囑咐莫里，以後要有主見，要聽夫人的話，不能受二爺擺佈。赫布帶人四處尋找越界的朵尼。巴合木綁了朵尼，他手下想佔朵尼便宜，巴根動手並解開了朵尼，巴根和巴合木等人廝打，讓朵尼快跑，朵尼被赫布趕來相救。巴合木氣憤之下要殺掉巴根，赫布趕到，巴合木跑掉，巴根被擒獲。水西議事廳正在舉行轉交權棒儀式。雲寨老望跟眾人講道理，講明夫人既嫁到靄翠家族就是靄翠家族的人。水東、水西土司頭目因此爭吵起來，要鬧分家。就在三爺將要接過權杖之時，小君長回來了，奢香喜極而泣。一場大難化險為夷。二爺這次帶領水西各頭目得罪了奢香，各頭目來二爺家商量下一步如何是好，二爺留下努著土司利用他去辦一件事。奢香囑咐莫里，去處理大總管阿離侍女阿雲入獄的事情，還無罪之人以清白。烏撒諾哲和巴扎瓦爾彌得知小君主獲救，巴扎瓦爾彌氣憤之極，險些殺了巴合木。冷靜下來，巴扎瓦爾彌打算把巴根救出來。努著來到了烏撒，傳話二爺想和烏撒合作。巴根一口咬定自己是在路上撿了隴弟，卻有個請求，巴根讓莫里把玉佩交給朵尼，並轉達朵尼，我巴根不是壞人。朵尼想愛不能愛，萬分痛苦。

奢香看出了朵尼的心事，來大牢看巴根，奢香決定放了他，沒有條件，但只是不希望阿根走在錯路上，耽誤了朵尼。巴根堅持要為梁國效力，奢香無耐離開。皇帝發詔書，準靄翠之子隴弟繼任貴州宣慰使，世襲罔替，準奢香攝政。命傅友德將軍借道水西，攻打元軍殘餘。馬燁前去水西宣旨，並要求見見巴根，或許能得到一些有用情報。巴扎瓦爾彌得知此事，已知大難將至，馬燁一到，巴根命也許不保。馬燁企圖離間巴根與巴扎瓦爾彌巴合木，巴根根本不理會這一套。馬燁敗興而歸，並要帶巴根回明軍大營，準備施以大刑。奢香照準馬燁請求。朵尼知道這個消息，去求夫人放了巴根，但奢香表示做不到，而且奢香告訴朵尼，巴根必定難逃一死。朵尼情急之下借三爺的名義再次進入大牢，讓巴根答應她好好活着，並永遠記住她。莫里次日一早來提巴根，沒想到掀開被子，躺着的竟是朵尼。奢香讓馬燁代其給聖上一份奏摺，一是感謝聖上恩卷，二是請求聖上恩准升任前水東土司劉淑珍為貴州宣慰府同知，與奢香一道梳理貴州宣慰府政事。馬燁得知，氣憤不已，回去。傅友德將軍，借道之事還按與奢香商定的辦。奢香命莫里召集各頭目共同商討攻元之事，二爺格宗不願去。三爺説奢香赦免了阿離阿雲，但阿離自知是三爺的幫忙。巴根回到梁王府，馬上去聯絡烏撒諾哲共同抵禦明軍的第一輪攻擊。馬燁路遇夏柏元，夏柏元點撥馬燁跟諾哲陰相密謀，封官許願，關鍵時刻，反戈一擊。讓諾哲立功，保存實力。只要西南還有變亂之機，馬燁的改土歸流之志就必有實現之日。馬燁豁然開朗，不甚歡喜。

議事廳上奢香再次把兵符交給二爺格宗，這讓眾人都很意外。傅友德得知巴根被放走，元軍又有烏撒側翼，擔心兩軍形成膠着之勢，有悖聖上旨意，於是讓馬燁前去烏撒。此事正合馬燁之意。二爺仍然不相信奢香，但一時看不出奢香的動機。巴根與馬燁同時到了烏撒，烏撒諾哲要見馬燁，讓阿布支走巴根。馬燁以西南彝王籠絡諾哲。諾哲最終決定接受馬燁的條件，諾哲聽馬燁的話，表面應允了巴根的援兵請求。傅友德的明軍起軍攻元。奢香到獄中看望朵尼，奢香決定放了朵尼，朵尼不捨離開夫人，奢香意已決，朵尼騎馬離開。傅友德將軍擔心馬燁答應諾哲的無法兑現，有損大明信義，馬燁表示不會牽連任何人。馬燁想到巴合木曾向自己屈膝下跪，要隻身一人會會巴合木，欲再次利用巴合木。奢香與劉淑珍商議裁軍一事，讓更多彝兵卸甲耕田。此時，傅友德派人彙報戰況，20萬明軍已駐紮水西，準備一舉殲滅元軍。二爺格宗還要出戰搶地盤，奢香拒絕了格宗請求，格宗非常生氣。決定自己調兵。夏柏元早在河道等候馬燁過河見巴合木。奢香得知格宗出戰，派莫里拿權杖速去阻止格宗。馬燁利誘巴合木陣前倒戈，功加一等。巴扎瓦爾彌和巴根以為部署萬無一失，沒想到巴合木已同意倒戈。傅將軍覺時機已到，明大軍挺進元軍老巢。奢香擔心二爺不尊君命，要親自前往制止。

諾哲得知大批水西軍隊駐紮烏撒，擔心馬燁騙自己，並擔心格宗渾水摸魚，吞其烏撒，此時元軍察漢將軍已經駐軍烏撒，諾哲猶如抓到了救命草。正如奢香所料，權杖對二爺也不起作用。巴扎瓦爾彌得知明軍已全部過河，恨當初沒有殺了巴合木。諾哲一方面答應明軍，又一方面把蒙古軍放於陣前，蒙古軍抓到明軍信使，得知諾哲已經答應給明軍讓道，察漢前去質問。馬燁再次來到巴合木帳下，命其帶軍反昆明。巴根囑咐巴扎瓦爾彌不要泄露巴合木反戈之事，認為側翼有諾哲，昆明固若金湯，只要打起持久仗，元軍就有喘息之機。諾哲騙過了前來置疑的察漢將軍。奢香來到格宗帳下，格宗不回頭，奢香要收回兵符，格宗認為兵符不過是個擺設，沒有實質作用，奢香苦求格宗回頭，格宗不領情，並怪是奢香害死了那珠。格宗決定與水西分道揚鑣。明軍以為是烏撒殺了信使，劉將軍一怒之下率兵進攻烏撒，察漢本想把明軍吸引進山口，一舉殲滅，可劉將軍沒有上當，山口安營紮寨。巴合木向昆明北門進發，明軍進攻昆明南門。奢香不想放棄格宗，在二爺營旁安營。二爺以為明軍不進攻是因為漢人不敢打夜戰，自己要進攻。此時巴合木助明軍攻破了昆明城，巴扎瓦爾彌得知氣得口吐鮮血，最終被來到廳前的巴合木氣得噴血而亡。巴根逃離。此時奢香攔在了格宗的進攻之路上，知道那是條死路。格宗聽進去了奢香的話，派來一小支部隊去探聽虛實，結果努著負傷歸來，確有埋伏，奢香以情動之，告訴他水西永遠是他的家，等他回去。

傅友德將軍等人一同商議元軍殘餘之事，馬燁決定再去烏撒。烏撒諾哲得知大明攻下昆明，認為大明威武，得歸於大明。此時巴根來到烏撒，諾哲命阿布先穩住巴根，想勸降殘餘的三萬元軍，以壯大自己。諾哲在馬燁的壓力之下，帶馬燁來見了巴根，要幫巴根保存這三萬蒙古精兵，巴根復仇心切，於是答應馬燁暫不動兵。馬燁回到傅友德將軍住所，騙傅將軍並沒有三萬蒙古精兵，只是小支遊離部隊，傅將軍説馬燁所説與巴合木所點兵數不符，馬燁一聽，只好順着傅將軍，可暗中告訴巴根，巴合木的藏身之地，借巴根滅了巴合木之口。巴根來到了巴合木住所，巴合木想借自己自殺之機，抽刀殺了巴根，但被巴根一刀斃命。巴根來到諾哲府上，諾哲承諾替巴根藏匿蒙古三萬精兵，並説服巴根把三萬精兵編為烏撒軍隊，以掩人耳目。傅將軍認為大戰至今，已有一個多月，各地平穩，到了班師之時。格宗決議與水西分家，命人稱之格宗大土司，並決定徵兵擴軍。馬燁此時受夏柏元蠱惑，來到傅友德廳前，跪地認錯。聖旨到，命馬燁傅友德即刻回都，共商西南永遠安寧之策。此時的水西，老百姓渡日艱苦，壯勞力全在軍中，但格宗仍執意徵兵。馬燁回都，又與夏柏元商議西南之事，共謀找個替罪羊，在上朝時提出當初馬燁的西南改土歸流之策，馬燁便可進退自如，遊刃有餘。朱元璋與傅友德商討設誰為西南督撫，朱元璋不同意馬燁任西南督撫，傅友德力薦馬燁，説馬燁已知錯悔改，否認自己當初的觀點。眾臣趨炎馬燁，趙大人被蠱惑在朝上站出來重提西南改土歸流之策，趙大人説完，沒想馬燁站出來提出反對意見，贏得了朱元璋的信任，使朱元璋相信馬燁已經悔改，朱元璋決定西南政策不改，仍由各宣慰府各理彝家之事。

朱元璋找馬皇后商議，對馬燁的變化持懷疑態度，於是請馬皇后以姑母的身份詔馬燁談話。馬燁在皇后面前當仁不讓，表忠心，要做西南督撫，馬皇后亦被欺。翌日，馬燁被任命西南督撫。奢香與劉淑珍商議裁軍免税，但為了不讓大總管反對，決定與大總管一同到百姓中走訪。巴根每天訓練，連同諾哲的八萬彝兵，諾哲自知是利用巴根，他等待馬燁兑現諾言。格宗不斷徵兵，馬上要面臨斷糧，格宗讓手下再去預徵明年賦税。民不聊生。格宗大土司部落的人，流亡水西，路遇奢香，奢香保證水西就是他們的家。格宗這邊軍心已亂。奢香回水西，與大總管商議學習漢人的耕種方法，大總管堅決反對，奢香説要麼裁軍，大總管仍不同意，最終只有召集各頭目徵求意見。夏柏元來告訴諾哲，馬燁馬上上任貴州都督，諾哲任烏撒宣慰使，諾哲不服，認為馬燁沒有讓他當上西南彝王，夏柏元指他私藏蒙古軍，是死罪，諾哲驚慌。阿布也為諾哲出招，讓他用3萬蒙古兵攻打水西和永寧，消耗他們，消滅罪證，又能佔得地盤。格宗想出去烏撒借糧的辦法，諾哲聽説格宗要拿回貴州都尉府，便説，不但可以借糧，還可以借兵，只是有個條件。奢香在議事廳説服大家裁軍。格宗不打算答應諾哲的條件，要騙諾哲的糧。誰想諾哲借糧也是假，想借送糧借兵之機，深入格宗境內，為自己的大軍做攻打水西之備。奢香仁慈天下，打算向皇都借糧，然後送糧給二爺格宗。馬燁與夏柏元靜觀變局，飲酒作樂。莫里來送糧，一番教訓格宗，格宗無話可説，只好送客。格宗懷疑諾哲，提前做準備防禦，阻止諾哲部隊前行。誰想格宗派出的努著不知去向，諾哲糧食送到，且包圍了格宗。

諾哲來到格宗帳下，説必須借，而且索要利息，利息便是水東水西，貴州宣慰府所轄全境。格宗大限之時，想通了自己犯的錯。推案而起，殺了出去，終因寡不敵眾，被巴根暗箭射中，後被亂劍所殺。同時努著回來，説格宗大土司我們被諾哲所害，格宗最後説，叫我二爺。努著前來向奢香報告情況，並代二爺向奢香賠罪。奢香悲傷愧疚。朵尼終於遇上了巴根，互道情愫。朵尼想與巴根到一個安靜的地方廝守一生。奢香布兵排陣，抵禦來敵，並命莫里找回格宗的遺體帶回水西。巴根仍舊戀戰，朵尼無耐之下拔匕自盡，臨終説不忍看心愛的人去毀了自己的家。奢香來見馬燁，請求馬燁制止諾哲，馬燁佯裝表示要保地方安寧，且並不知諾哲行徑。烏撒撤兵，奢香以為馬燁守信，誰想並不是馬燁的作用。而是元軍自行撤退。果瓦主張趁機攻打烏撒，奢香不同意。認為馬都督會為彝家平安護駕。劉淑珍帶回朵尼為蒙古軍撤兵而已死相換的消息，奢香悲傷不已。二爺的遺體也找到。夏柏元被馬燁派人追回，險些趁諾哲與水西戰事，把主戰剿滅蠻夷的奏摺送回皇都。馬燁給諾哲壓力，諾哲急中生智想起了阿離，想通過阿離對付奢香。馬燁又與夏柏元商議，想讓巴根堅信復元必成，以重燃戰火，夏柏元前去遊説。奢香安排二爺格宗歸葬祖墳，奢香在夫君靈位前起誓，一定要帶給彝家安寧。糧食進水西困難，奢香決定修路，準備一起商議此事。大總管因格宗叛逆不同意，眾人堅持，大總管一氣之下離開議事廳。修路一事再無人反對。回府後果瓦認為自己到了急流勇退的時候了。奢香來到果瓦府為阿離提親。

莫里與阿離的婚事定為一個月後舉行，果瓦甚為高興，也找回了顏面，並心折奢香的心胸。貴普土司替其中賄賂他的鹽商殺了其他鹽商，並私吞修橋銀兩。逃走的鹽商老闆來到宣慰府喊冤，奢香設下圈套，鹽商重走遭劫的道路，抓到劫殺鹽商的人，問出了實情，原來是貴普土司安排的一切。但奢香覺得證據不足，再去尋找證據。果瓦查清了貴普貪污一事，奢香命莫里果瓦到貴普家搜尋到了物證，將貴普押進大牢，依律處決。事罷，奢香命莫里去成都請孫鶴老先生。巴根在朵尼的墳前長坐，夏柏元來找巴根，以富國大業為餌，與巴根密謀。但此時夏柏元説服了巴根，但諾哲半年內不會有舉動，想要起事，要到明年夏天。馬燁擔心時間長蒙古軍暴露，又擔心奢香騰出手再來找自己，自己已無由敷衍。情急之下想到讓奢香知道蒙古部隊的朵尼，想以朵尼欲加奢香之罪，反守為攻，投石問路。馬燁與夏柏元來到宣慰府問奢香之罪。奢香認出了夏柏元。奢香説諾哲也跟蒙古軍出現在水西一事難逃干係，聽此話，馬燁無語，只得給自己找了台階下。孫鶴來到宣慰府，奢香想請孫鶴來彝家辦學館。諾哲與阿離見面，讓阿離在婚禮上給奢香下毒。阿離不肯，諾哲以阿離之前的罪證相要挾，並苦肉計兼施。孫鶴感為奢香的真誠，同意留在水西開辦漢學。果瓦埋怨奢香沒有告知自己此事，擔心彝家天下被漢人同化，奢香反問果瓦，彝家誰懂漢文，果瓦説自己和夫人，奢香説，那總管是否可謂忠於彝家。果瓦無話，告退。奢香把隴弟交給了孫鶴先生，並建議各土司把自己的孩子也送去學識。馬燁來賀，奢香藉機問詢馬燁蒙古元軍的事情，馬燁一口咬定子虛烏有。諾哲不給巴根部隊糧食，想把蒙古軍逼回草原，以消除自己的罪證。奢香決定學堂一天沒有學生，奢香就一天坐在學堂陪讀，但晚上又要辦理公務，疲憊不堪。

果瓦還在生氣，不肯出來謀政，幫助奢香。結果學館很快滿員。千餘里山路也修通，可謂雙喜臨門，奢香給此路起名“龍場九驛”。奢香來到果瓦府請果瓦重理政事。果瓦不從，不想晚年為漢人開目。奢香對果瓦袒露自己全為彝家的心聲，果瓦理解了奢香，給自己了一個台階，就算是同意重理政事了。奢香委派果瓦，請來漢人農家耕田高手，教彝人改變了彝家的耕種方式。彝家一片祥和景象。隴弟天資聰穎，孫鶴先生建議不能再教隴弟，否則將是誤人子弟，希望隴弟要有個相互砥礪、切磋的環境，建議奢香送隴弟到皇都遊學，必成大器。莫里送隴弟到皇都，延後了婚期。果瓦哀傷奢香送隴弟到皇都，以為奢香這要是將彝家天下拱手送給漢人。奢香和劉淑珍對大總管曉之以理、動之以情，果瓦才稍有理解，結果此時有人來報，果瓦的家僕打傷了孫鶴老先生。夏柏元聞訊告訴馬燁，馬燁非要自己帶人捉拿果瓦問罪。馬燁盛氣凌人，非要將果瓦帶走，奢香讓馬燁騎虎難下，倒要看看馬燁如何秉公辦理此事。諾哲遲遲不給糧，激怒了巴根，險些被巴根所殺，夏柏元此時出現，挑唆諾哲和巴根此時正是聯起手來攻戰水東水西之時。奢香派去皇都的信使被明軍所擒。馬燁審理果瓦，定了次日斬首。孫鶴聽奢香説了馬燁之舉，非常不解，奢香此時説起夏柏元，孫鶴分析馬燁夏柏元定是賊心不死，想要逼犯彝家。奢香得知莫里沒有帶回皇上的回信，意識到信沒有送出，大總管有危險，命備轎去都督府，此時孫鶴也前往了都督府。這邊諾哲和巴根正在制定攻打水東水西的計劃。孫鶴要見夏柏元，夏柏元擔心師父要替水西做説客，於是不見。

諾哲和巴根對水東水西發起了進攻。奢香走了一半路無奈調頭回水西主持戰事，默唸到，大總管對不起了，奢香救不了你了。正當果瓦將被斬首之時，孫鶴前來苦求夏柏元並跪下。果瓦被孫鶴老先生感動，愧之。孫鶴一番勸誡弟子夏柏元，沒想到夏柏元堅持要造亂，拒絕了老師孫鶴。孫鶴為教出這樣的學生給果瓦下跪賠罪，果瓦沒想到漢家有這樣正直之人，糾正了自己的偏見，讓孫老代他轉告夫人，別怪他短見，求孫鶴老先生一定要把學館辦下去。説罷，被馬燁下令斬首。孫鶴憤然自責撞壁而亡。奢香下令對諾哲的部隊只圍不打，對巴根的部隊要窮追猛打。莫里臨行前，阿離為他跪下，求莫里放過諾哲。巴根不聽勸告，不撤退只進攻，以為和諾哲匯合就可變被動為主動。諾哲此時收到奢香的書信，被奢香的話所震懾，不再進兵，就地紮營。巴根戰敗，逃到諾哲府上，進門就殺了阿布，諾哲給巴根演苦肉計，巴根不信，説要殺掉諾哲和奢香，諾哲説自己能幫巴根殺了奢香，巴根聽後，説了聲好，讓諾哲起身，一刀斃其。馬燁想借彝家動兵為由，抓捕奢香，派夏柏元前去請奢香。奢香説既然是請，那待奢香為大總管下葬，為莫里辦完喜事，便自行前往。巴根來到果瓦府，説諾哲阿爸是被奢香夫人逼死的，諾哲讓阿離一定為他報仇。巴根扮成轎伕來到阿離和莫里的婚禮。敬酒的時候，阿離得知夫人要去都督府為果瓦阿爸討回公道，被夫人感化，於是自己飲下毒酒。巴根看殺奢香沒有得逞，自己挑刀而上，飛刀過去，被莫里替奢香擋下，巴根被打死，莫里也死去。奢香要去都督府，老望土司阻攔，奢香執意要去。奢香囑咐完，眾人下跪，等奢香平安歸來。馬燁審理奢香，一心要逼水西起兵，奢香以理相爭。

奢香以理相爭，馬燁最終把奢香當眾裸背鞭刑。奢香遊街，馬燁、夏柏元在府中，心虛不已，但箭已離弦，命明軍布在水西反軍來犯之道，等待水西來犯。奢香被來到界邊的老望劉淑珍等人所迎，老望要殺了明軍，奢香阻止。次日，眾人到奢香府前，要替夫人洗辱，奢香告訴眾人馬燁的目的，更加激起了眾人對馬燁對朝廷的不滿，無奈奢香跪求眾人，並以死壓眾，眾人只好聽從，老望憋屈，砍自己手指，寫血書到皇都稟告皇上。奢香的狀子被馬燁利用過的御史台趙大人遞上，皇上知道趙大人和馬燁有過節，趙大人害怕皇上怪罪自己，向皇上承認了自己當初的私心。情急之下，馬燁想起傅友德將軍，告訴傅將軍西南將亂。傅將軍聽信馬燁言辭，來見皇上，併為馬燁求情。馬燁要確保萬無一失，派夏柏元查尋奢香的住處。奢香接到了聖書，得知皇上沒有理睬奢香的狀告，於是決定闖宮。夏柏元回去給馬燁説了宣旨的情形。奢香闖宮，皇上命馬皇后先見，得知情況，皇后氣憤，並憐愛地稱奢香這樣的奇女子真是曠古未聞，答應奢香馬上向皇上反映冤情。馬皇后面見皇上，説明自己所見所聞，皇上讓其説説該怎麼辦，馬皇后説立即召回馬燁，懲治其罪，然後把馬燁調往他職。西南督撫另選老成持重之臣，這樣，既可平復彝家之怨，又保西南平安，還能讓馬燁別走得太遠。皇上同意馬皇后的説法，隨即派錦衣衞派人微服前往貴州宣慰府，查明事實。劉淑珍不放心奢香，沒有走，並説在路上見到了夏柏元，奢香得知，趕緊換了住處，以防不測。沒想到馬燁當晚放火燒了奢香之前住的客棧，隨後被擒，押入大牢，一切真相大明。馬燁面對皇上的質問，依然堅持己見，但忠心不移。皇上最後告訴他，馬燁你忠錯了地方。皇上面見奢香，説奢香勞苦功高，忍辱負重，並想問問奢香想如何處置馬燁，沒想到奢香仁慈，懇請皇上放過馬燁，皇上問奢香為何對馬燁施寬恕知道，奢香答彝漢同體，四海一家，那就要躬行恕道，寬仁為懷，才可保大明江山穩固。馬燁最終被賜毒酒，夏柏元也上吊自殺。次日早朝，皇上命宣旨“奉天承運皇帝詔曰：奢香教農耕舉漢學息兵事開九驛，使西南彝家與我中華同結一體，功在萬世。特賜三品銜封贈尊號大明順德夫人，以旌其德貴州宣慰使隴弟賜姓曰安，準其後世沿襲代代傳承……以賑民生”!