奇異的破曉

　　宮部優子與奈津野繪理是某女子高中的學生。某日，兩人突然被一道奇怪的光線所包圍，不但因此來到了一個陌生的環境，還慘遭一羣小矮人的追殺，所幸一個叫薛爾的小矮人現身 搭救，才撿回了性命。優子與繪理隨薛爾回到貝爾賽克魯村，兩人受到村民盛大的歡迎；然而優子與繪理始終無法理解，為何小矮人們一 直稱呼她們為“魔人”，並要她們保護村子。

　　優子與繪理到了貝爾賽克魯村後，村民當晚便遭敵軍“巴爾吉丹”的人馬攻擊，並導致一個村民死亡，村長的女兒蕾嘉因此質疑優子她們是否真為傳説中的魔人。個性叛逆的優子既 不承認自己是魔人，也不肯答應保護村民，然而貝爾賽克魯村的危機就在眼前，村民們個個惶恐不安。

　　優子與繪理決定拋開一切離開貝爾賽克魯村，薛爾與喬格、潘雷也隨之同行。在旅途中，優子發現薛爾一直默默思念着安莉拉公主，後來從喬格的口中得知，原來薛爾與安莉拉公主 之間的關係並不單純。另一方面，留在村內的蕾嘉受到了達盧的騷擾，於是蕾嘉決心趁夜出走去尋找薛爾。

　　優子與繪理為了獲取得以離開這個世界的力量，在薛爾的帶領下，一行人準備前往巴爾吉丹尋找安莉拉公主。而為了找薛爾擅自離開村子的蕾嘉與瑪妮，在路上遇到了格利安尼亞的 士兵，士兵的隊長歐洛德在得知蕾嘉是為了尋找薛爾而出走後，便自願帶蕾嘉與瑪妮同行，然而歐洛德真正的用意究竟為何。

　　優子好不容易才找到了迷失在山洞裏的繪理 ，誰知道一出洞口就有一個蒙面人冒出來攻擊薛爾，就在薛爾即將喪命之際，隨後趕到的蕾嘉為了保護薛爾，替他捱了一刀。後來，大夥發現這個蒙面人竟然是薛爾之前的隊友修萊，原來是修萊誤會薛爾出賣了貝爾賽克魯，但是薛爾對此事卻不願多作解釋。

　　當優子與繪理等一行人在野外紮營時，突然出現了一隊巴爾吉丹的人馬，將優子與薛爾等人擄走，而恰巧去上廁所的繪理因此幸運逃過一劫。巴爾吉丹的人將優子等人帶往山寨關了 起來，此時的繪理一心急著想救出優子，於是修萊便計劃趁着候鳥來臨之際，將優子等人救出。

　　趁着候鳥過境以及繪理的協助下，眼看著大夥就要順利逃出山寨之際，優子卻突然陷入黑暗中並看到一個發光的魔女對她説話，因而被隨後追趕的瑞碧恩制伏。為了拉攏魔人的力量 ，戴莫要求瑞碧恩想辦法威嚇利誘優子加入巴爾吉丹，戴莫不但故意挑釁薛爾，連瑪妮也被當作人質，為了保護薛爾等人，優子於是答應留在巴爾吉丹。

　　由於自認為有魔人的相助，戴莫便積極慫恿大家向察伊特出兵，於是巴爾吉丹全境動員準備出征的事宜。此時，被戴莫綁起來的瑞碧恩因成本A古羅納而獲釋放，瑞碧恩隨即跑去放了優子與繪理等人，戴莫在得知此一消息後十分憤怒，緊急率兵隨後追捕，所幸瑞碧恩總是想盡辦法保護優子與繪理。

　　瑞碧恩帶着優子與繪理一行人順利擊退戴莫的追兵，之後就分道揚鑣了，修萊決定回汀喀爾報告，雖然繪理認為不該再給村民們添麻煩，但在其他人的提議下，大家還是決定先回貝爾賽克魯村去再説。當優子與繪理一行人回 到村子後，卻發現整個村子籠罩在一片哀慼的氣氛當中，而薛爾也成為極不受歡迎的人物。

　　優子與繪理在瑪妮的説服下回到了貝爾賽克魯村，但村子卻早就人事全非，格利安尼亞王派遣歐洛德接管村子以便控制魔人，卻發現優子與繪理已早一步離開了。優子與繪理來到了 安莉拉公主祈禱的神殿，繪理一直思考着將來的事，但優子卻覺得自己想做的事根本就與繪理不同，因此向繪理提出分道揚鑣的建議。

　　貝爾賽克魯村突然有大軍逼近，原來是歐洛德率領格利安尼亞軍隊，前來接管貝爾賽克魯村。身為隊長的歐洛德命令蕾嘉負責服侍的工作，然而在歐洛德飲酒作樂時，蕾嘉卻不慎觸 怒了歐洛德，眼看著蕾嘉身陷險境即將性命不保，幸而瑪妮及時找了繪理回到村子，救了蕾嘉一命。

　　格利安尼亞的軍隊終於離開了貝爾賽克魯村 ，村民好不容易可以過平靜的日子了，想不到突然又遭不明軍隊偷襲，整個村子陷入一片火海。令人意外的是，帶領該支軍隊來襲的隊長居然是達盧，原來達盧已變節投靠了巴爾吉丹，而村民也從達盧的口中得知一個壞消息，那就是村裏的男人都已經戰死了。

　　貝爾賽克魯這個夾在兩國邊境的小村子，在巴爾吉丹與格利安尼亞兩軍的動員下，變成了殘酷的戰場，為了換取和平，薛爾於是自願成為俘虜。雖然巴爾吉丹軍的隊長説要給予優子與繪理二位魔人自由；但是目睹這個世界虛偽、殘酷與殺戮的一切，優子與繪理憤怒地推倒了神殿內的石柱，剎那之間天搖地動。