奇幻牙仙堡

皮皮晚上伺機捕捉來他家的牙仙，機緣巧合下，他跟着牙仙甜甜來到牙仙堡。

牙仙女王懲罰甜甜去星牙工廠值班，期間皮皮與威威在星牙工廠比賽。

旺財偷走了皮皮的畫冊，皮皮急忙追趕，沒想到卻意外掉進了錯綜複雜的地道中。

皮皮等人來到星空森林，進行光魔法的考試。皮皮、甜甜與同學們齊心協力擊退了星空森林的怪物。。

皮皮與旺財在森林中發現了一隻可愛的小火龍，皮皮把小火龍偷偷帶到牙仙學校。

皮皮晚上忍不住打了個噴嚏，天空中卻傳來咔嚓一聲。皮皮抬頭一看，他看到其中一顆黯淡的星星閃了閃後居然從天空中掉了下來。

皮皮回到學校時卻發現一個人也沒有。好不容易遇到甜甜等人，卻一看見他就跑，皮皮以為一定是有厲害的牙菌怪入侵了牙仙堡，大家才嚇得躲了起來。

學校有學生失蹤，皮皮執意想去找，黑風教授不允許，並用上下顛倒魔法懲罰了皮皮。

皮皮通過找到的秘寶發現，畫冊上會出現預言，畫冊預言皮皮會受傷。

皮皮上魔藥課的時候在魔草園發現了行動有些異常的黑風教授，並決定跟蹤黑風教授。

皮皮在學習上屢屢受挫，心情不好便逃課了。他們逃到牙仙堡外發現村莊裏的小動物都不開心，因為很多家人失蹤了。

皮皮回到之前的村莊附近找到牙菌怪，並表示想投靠黑暗女王，牙菌怪便帶他到了一個神秘的花海。

皮皮救走小動物時把大部分的牙菌怪守衞引走了，威威和一隊牙仙騎士進攻煉蜜廠。

皮皮懷疑自己的身世。伢牙告訴皮皮曾經在牙仙堡的地下室看到過和皮皮手上畫冊一模一樣的符號。

因為牙仙堡的法力變弱，整個奇幻大陸的天氣也開始異常，一股寒流突然到來。

寒流仍在持續，甜甜發現進牙仙堡避寒的動物中沒有龍族，於是拉上皮皮等人去尋找龍族。

威威操控被控制的龍族步步逼近牙仙堡，皮皮和甜甜等人想盡一切辦法阻止，在交戰過程中發現原來龍族是被魔牙能量控制了。

皮皮中了威威的高等魔咒，需要在魔草園找到罕見的藥物才能醫治。

車站出事了，原來是有牙仙誤帶了糖粉回來。旺財過敏了，原來是糖中混合了黏黏草汁。

皮皮向牙仙女王申請回到人間一趟，牙仙女王同意了。皮皮回家了，他發現原來糖果工廠竟然是威威家開的。

皮皮在家裏發現了被附身在牙瑟王之盾的爸爸。皮皮收到了威威的挑戰書，連忙去找威威。

牙仙堡內，一直當卧底的蛀牙伯爵終於顯露他的真正身份。黑暗女王帶着牙菌怪攻擊牙仙堡。

威威和皮皮往牙仙堡趕，路上正好遇到逃出來的甜甜和牙仙女王。追兵趕來把他們包圍了，皮皮用牙瑟王之劍保護女王。

皮皮等人隨飛龍來到龍之谷，威威在皮皮的幫助下解除了吸魂草。

威威也能使用牙瑟王武器了，皮皮與威威在皮皮爸爸的幫助下一起學習使用牙瑟王武器。他們對黑暗女王展開全面反擊。

威威和皮皮兩人合力把巨龍打倒，趕走了黑暗女王。皮皮回到人間，併成功見到了爸爸。