太平記

鎌倉時代末期，由北條得宗掌管的幕府政治黑暗，幕府在逐漸加強專制的同時大肆清除異己，以執權北條高時與御內人長崎圓喜為代表的幕府高層敵視御家人中的執牛耳者——出身源氏嫡流的足利氏。足利氏家主足利貞氏選擇韜光養晦，俯首稱臣。一日，一行逃難的武士家族逃入足利莊，請求貞氏庇護。面對咄咄逼人的北條家追兵，貞氏狠下心將其一行送出莊園，隨即被北條軍屠戮。但貞氏一把抓住了想出去與父母一同殉難的少年，將他養大。貞氏之嫡子，日後的足利尊氏於鎌倉出生。小時的他喜歡四處遊玩，一日他帶着小夥伴前往了新田家的領地，意圖偷看神社裏供奉的靈體，不料被新田家一行人發現。被追趕至河邊的少年尊氏一行被一個騎馬武者搭救，新田家的少主對他們拋下了一番話。

在鬥狗場上被戲弄的足利高氏開始憎惡起黑暗的鎌倉之世，母親清子安排他去向赤橋家還書，他不情不願地前去，卻在赤橋家看到了一位美麗的小姐，令他難以忘懷。幕府的同僚對高氏的隱忍表示揶揄，卻又慨嘆若身處同樣境地，自己也會同樣卑躬屈膝。一日，他目睹了內管領長崎圓喜對一行僧侶的殘暴行為，忿而出手搭救，不料卻救下一名奇特的修行者，修行者為受傷的高氏簡單包紮，並邀請高氏前往京都一覽新氣象。足利貞氏選擇向圓喜低頭致歉，但高氏卻不以為然，並出言指責父親的懦弱。為避免落人口實，貞氏命高氏離開鎌倉上京。在旅行途中，高氏偶遇巡演的戲班花夜叉一行，面對能跑得比箭還快的猿之阿石，高氏小試一箭，令阿石認輸，但阿石卻在高氏身上認出了那個導致他家破人亡的武士身上所有的二引兩家紋。

年輕的高氏抵達了京都，一個新奇的世界在他眼前徐徐展開，他與右馬介如痴如醉地在京都市中游覽，不一會兒便迷了路。他索性按着上次修行者給他的地址，找進了醍醐寺。在寺院的庭院中，他看到了一個令他終生難忘的高貴男子。高氏再次與日野俊基相遇，俊基向他坦言了自己受命意圖聯結各方，顛覆鎌倉幕府一事。而為了推翻北條氏，必須要得到源氏之首足利家的支持，各方均在翹首企盼足利家的動向。俊基帶他前往了京都南邊的澱川港，一派繁榮景象令高氏感懷不已。一羣北條家屬下意圖搶佔貨物，為一個青年武者所阻止，此人便是畿內土豪楠木正成之弟楠木正季。他小聲提醒俊基，北條家的密探也已準備逮捕暗中密謀顛覆幕府的俊基。千鈞一髮，高氏救下了俊基。兩人一同來到了京內一家神秘的宅邸。

1324年9月，幕府發覺了京都的公家與武士相勾結意圖推翻幕府的密謀，六波羅探題緊急率軍突襲叛亂武士宅邸，將之一網打盡，是為“正中之變”。而於佐佐木高氏（道譽）宅邸醒來的足利高氏跌跌撞撞地回到上杉宅邸時，從一色右馬介口中得知了騷亂之消息。離開京都的道譽回到了伊吹山麓之宅，而花夜叉一團也正於此休養，花夜叉直接挑明瞭告密之人便是道譽，而藤夜叉則懷戀於與足利高氏的一夜之緣。因為被告密曾於日野俊基私下會面，足利高氏被六波羅所調查。對於本次事變，鎌倉與公家雙方均頗感為難，公卿勸告天皇向幕府送上謝罪書，而執權北條高時則糾結於對京方的處置。最終天皇妥協，向鎌倉送去了謝罪書，日野俊基也被六波羅所捉拿。足利高氏雖然被六波羅所釋放，但仍舊被迫離開了京都。沒想到的是，在回鎌倉的途中，高氏與右馬介被另一羣人所攔截。

足利高氏於回鎌倉途中被侍所逮捕關押，足利家上下一片不安，貞氏前往拜會好友連署金澤貞顯，卻被告知本次事件乃內管領長崎圓喜一手謀劃，他也愛莫能助。貞氏甚至向親自前去向執權北條高時求情，亦是無功而返。在貞顯的運作之下，貞氏得以前往牢中探訪高氏，在牢中，高氏向父親吐露了決心。評定眾開始進行對高氏的審訊，一名意想不到的證人出現在了高氏面前，正是奉執權密令前往京都探查倒幕動向的佐佐木道譽。高氏頓覺萬念俱灰，而長崎圓喜也自以為終於能夠扳倒足利家。沒想到，道譽的發言卻令眾人大驚失色。受妹妹登子委託，評定眾赤橋守時在牢中與高氏坦誠相對，十分中意高氏的他選擇出手相救。正值奧羽出現豪族動亂，守時藉此在評定眾會議上對長崎父子發難。最終，力求穩妥的執權高時選擇對足利家網開一面，高氏也被無罪釋放。

高氏被無罪釋放之後，父親貞氏帶他前往赤橋守時處道謝。令人驚訝的是，守時卻向足利父子誠懇致歉。閒聊之際，守時再次向貞氏確認妹妹登子與高氏的婚約，並向貞氏保證説，足利與北條家的聯姻，必定會清除鎌倉的腐敗之風。花夜叉一行回到了佐佐木道譽之宅，並告知了道譽藤夜叉懷上了高氏之子，道譽準備藉此大做文章，卻發現了潛藏在府中的忍者。而從道譽處得知日野俊基可能會被處斬的花夜叉，暗中準備將情報告知楠木正成。受俊基委託而尋找楠木正成的阿石來到了南河內，飢渴難耐的他偷吃了地裏種的蘿蔔，卻被一個面容和藹的“農夫”發現，羞愧不已的阿石欲加辯解，卻在之後得知了農夫的真實身份。高氏在鎌倉舉行的流鏑馬大會中大放光彩，與執權北條高時再度相見，之後，佐佐木道譽私下對高氏透露了藤夜叉懷孕一事，高氏方寸大亂。

1325年，奧州的動亂依舊不見有絲毫緩和。從河內歸來的阿石得知了藤夜叉懷孕之事，受到巨大打擊。另一邊，一心希望見到藤夜叉的高氏，從右馬介處得知了父親貞氏要求他全權處理藤夜叉之事。而內管領長崎圓喜也到訪足利家，確認高氏與赤橋登子的婚事。被禁閉在佐佐木宅的藤夜叉正在寫信，阿石悄悄潛入。他以為藤夜叉是在向高氏寫信，氣急攻心，挑明瞭他與足利不共戴天之仇，而藤夜叉卻解釋説，這是寫給阿石的道歉信，為她喜歡上了仇人足利高氏而向阿石道歉。從阿石處得知高氏即將大婚的藤夜叉傷心不已，讓阿石帶她逃出去。二人在逃離途中被發現，千鈞一髮之際，有一羣黑衣人前來搭救。逃出宅邸的藤夜叉正撞見了迎面騎馬而來的高氏，藤夜叉希望高氏能帶她離開鎌倉，回到初見的京都。

高氏想向藤夜叉傳達自己迎娶登子，並將其納為側室的想法，但被追趕而來的右馬介告知藤夜叉已經突然離開了鎌倉。驚愕至極的高氏命令右馬介前去追尋藤夜叉的去處。一艘小船上，阿石載着藤夜叉緩緩離去，面對阿石的疑問，藤夜叉對其致以感謝。而從右馬介處得知藤夜叉前往的是伊賀時，貞氏命令右馬介前往伊賀去探查盤踞於彼處的楠木一黨之動向。高氏與赤橋登子的婚禮終於舉行，整場婚禮持續了三日三夜。晚上，高氏面對新娘推心置腹，並異想天開地要跟弟弟直義一同給新娘展示足利家的蹴鞠。阿石回到了劇團，當他向花夜叉請罪時，又見到了被無罪釋放的日野俊基。日野俊基送給了阿石一件禮物，而受楠木正季之名前來鎌倉的男子吉次也邀請阿石前去幫忙。而他們的目的，竟是刺殺幕府內的一名要員。

在執權北條高時的宴會上，一場意圖刺殺內管領長崎圓喜的陰謀被挫敗。混亂之中，有人意圖對足利高時下手，而在交手中，剛剛成婚的新娘赤橋登子也得知了足利高氏的一夜之緣。而登子對此則絲毫不在意，足利高氏一時無言。此時足利直義率人趕來告知高氏，父親足利貞氏病危。經過救治，貞氏從昏迷中醒來。但高氏從執事高師重處得知，父親已經病入膏肓，時間所剩無幾。夜中，貞氏向高氏吐露了心聲，吐露了他四十年來身上所揹負的重擔，並讓高氏繼承足利家家主之位。長崎圓喜逼迫意圖刺殺自己的執權高時下野，由金澤貞顯和赤橋守時先後上任執權。而在畿內，對幕府不滿的惡黨互相連結，打擊幕府的在地統治。而作為後醍醐天皇側近的日野俊基則四處串聯，意圖推翻幕府。京中，天皇的佈局已經開始，各大寺社紛紛舉行鎮壓幕府的祈禱。然而，朝廷一方的動向，卻被幕府所偵知。長崎圓喜不顧新任執權赤橋守時的強烈反對，派遣大軍前往京都。

在執權北條高時的宴會上，一場意圖刺殺內管領長崎圓喜的陰謀被挫敗。混亂之中，有人意圖對足利高時下手，而在交手中，剛剛成婚的新娘赤橋登子也得知了足利高氏的一夜之緣。而登子對此則絲毫不在意，足利高氏一時無言。此時足利直義率人趕來告知高氏，父親足利貞氏病危。經過救治，貞氏從昏迷中醒來。但高氏從執事高師重處得知，父親已經病入膏肓，時間所剩無幾。夜中，貞氏向高氏吐露了心聲，吐露了他四十年來身上所揹負的重擔，並讓高氏繼承足利家家主之位。長崎圓喜逼迫意圖刺殺自己的執權高時下野，由金澤貞顯和赤橋守時先後上任執權。而在畿內，對幕府不滿的惡黨互相連結，打擊幕府的在地統治。而作為後醍醐天皇側近的日野俊基則四處串聯，意圖推翻幕府。京中，天皇的佈局已經開始，各大寺社紛紛舉行鎮壓幕府的祈禱。然而，朝廷一方的動向，卻被幕府所偵知。長崎圓喜不顧新任執權赤橋守時的強烈反對，派遣大軍前往京都。

1331年8月27日，後醍醐天皇於京都奈良交界處的笠置山揚起倒幕大旗。六波羅的軍隊攻擊一月有餘，仍未平息事變。為此，鎌倉方預備派遣大軍上洛，剿滅天皇叛軍。長崎高資藉機命正在服喪的足利高氏也率軍上洛。家中義憤填膺，高氏卻應允了下來。面對登子的疑問，高氏表示他不會對後醍醐刀劍相向，而從妹妹口中聽聞此事的赤橋守時頓感憮然。後醍醐軍的士氣逐漸消沉，諸國武家皆是逡巡不前，苦惱的天皇於夢中獲得神諭，立刻命近臣萬里小路藤房親自前往河內水分請求楠木正成起兵。而在河內，北條一方的勢力在楠木領地肆行征斂，領民怨聲載道。本欲兩不相幫的正成得知弟弟正季率兩百人慾加入天皇一方。而御使藤房也到達了正成處勸説他起兵，苦惱的他受妻久子開悟，決心起兵。

1331年8月，後醍醐天皇領導的反抗部隊依舊在笠置山頂與北條軍對峙。而足利高氏軍隊在前往京都的行程中卻逡巡不前，置酒設宴。面對弟弟直義的質疑，他向直義坦白了不願與天皇部隊作戰的心聲。然而此時一色右馬介匆匆趕來，告知楠木正成起兵一事。並告誡他，這場戰爭很有可能會曠日持久。楠木正成抵達笠置山覲見後醍醐，他向天皇提出了分兵各處舉事的計策，天皇表示讚許。並令大塔宮護良親王與正成一同回到河內舉起義旗，分散北條軍兵力。北條大軍抵達京都，扶持了持明院統的新天皇上位。但面對險要的笠置山要塞，諸將皆遷延不前。沒想到入夜，一夥希望奪取軍功的武士摸上了山頂，天皇方誤以為大軍前來，引起混亂。笠置山要塞頃刻之間淪陷，後醍醐天皇被北條方擒獲。

1331年9月，幕府攻陷了後醍醐天皇據守的笠置山，並抓住了天皇押送至京城，由六波羅探題監管。一時間京都局勢波譎雲詭，宮方意圖出手奪回天皇，而幕府方則有人意圖暗害天皇。正於此時，有一名青年貴族拜訪抵達京都的足利高氏，身手不凡的他通過箭術比試打動了高氏，讓他前往會見某人。足利高氏應邀前往，遇到的是佐佐木道譽以及天皇之近臣北畠親房。攻下笠置山的幕府軍將矛頭指向了楠木正成據守的赤坂城，四路大軍先後向赤坂城進發，將其圍得水泄不通。楠木軍也使出渾身解數，將兩萬幕府軍釘在了城下動彈不得。然楠木軍經過長時激戰，早已是強弩之末，為了能夠東山再起，楠木正成意圖逃出赤坂城。而另一邊，花夜叉為了幫助楠木正成逃出，盯上了一直在幫助藤夜叉母子的甲冑師柳齋。

1331年10月，楠木正成堅守的河內赤坂城受到超過兩萬的幕府軍進攻而陷落。守城的大塔宮逃往吉野，楠木正成也不知去向。此時，足利高氏正在率軍前往河內的路上。從一色右馬介的口中，高氏得知了藤夜叉的近況。居於山村中的藤夜叉得知了赤坂城被攻陷一事，並偶然與逃出的阿石相遇。楠木正成在逃亡途中，與妹妹花夜叉相見，正成面對已被逐出家門的花夜叉頗為冷淡，但花夜叉卻不為所動，向正成懇言讓她竭盡全力帶他們回到大和。阿石與藤夜叉再度離別，滿懷着打倒北條之心的阿石追隨着正成離開了，而擔心阿石安危的藤夜叉拜託化裝成柳齋的右馬介救下他們，在右馬介的安排下，足利高氏“偶然”出現在了藤夜叉所在的村莊中，面對舊愛，高氏心中思緒萬千，但藤夜叉卻對高氏講出了心底最深處的期盼。

1331年年末，將楠木正成逐出赤坂城的幕府軍下令對正成一行斬盡殺絕。受花夜叉庇護的正成一行正好被足利高氏攔下，高氏似乎看出了正成的身分，卻大度的予以放行。臨別時，他私下問正成為何而戰。正成的回答，卻讓高氏深受觸動。高氏回到京都，京都政局卻已是物是人非，光嚴天皇及側近西園寺公宗排擠了舊大覺寺派的勢力，一手遮天。而後醍醐則被六波羅監禁，物料短缺。正當君臣惆悵之時，佐佐木道譽出現，併為後醍醐送上火爐及油燈，令後醍醐大為感嘆。高氏面見公宗卻被折辱，還得知了後醍醐被流放隱岐一事。他一氣之下回到鎌倉，竟得知幕府拒絕了他為亡父貞氏舉辦祭奠儀式，他去找得宗高時辯白，希望能獲得允准，然高時只顧與侍妾玩鬧，高氏拂袖而去。

1332年3月，佐佐木道譽護送後醍醐天皇前往流放地隱岐，途中精心照料，令後醍醐深受感動。赤橋守時向高氏表示了無法隆重操辦貞氏葬禮的歉意，足利高氏表示諒解。而眼看兄長左右為難的登子，向高氏吐露了自己的憂慮。貞氏的葬禮在足利莊舉行，諸源氏紛紛出席，巖松經家與新田義貞暗中向高氏轉達瞭解救後醍醐，打倒北條家的意願。足利高氏回憶起了他與新田十五年前的往事，“絕不可甘於淪為平氏走狗”，但高氏表示要伺機而動。楠木正成重奪赤坂城，河內戰火再起。北條高時對長崎父子表示不滿，而圓喜卻找來了道譽，要他在暗中伺機加害後醍醐。被長崎父子威脅的道譽，不得已前來尋求高氏援手。

1332年冬，楠木正成軍持續在攝津、和泉一帶出沒，襲擊幕府軍隊以及據點。而在鎌倉，佐佐木道譽邀請足利高氏來訪，面對美麗的插花，卻發出了“天下事盡不如人意”的慨嘆。高氏面對道譽，也向他袒露了自己的心聲，想要消滅北條家，匡正世道。但在走出佐佐木邸之後，滿街的流離失所的百姓卻讓高氏有些迷茫：戰爭真的能帶來新的世道嗎。六波羅已然無力阻止楠木軍的攻勢，而播磨和大和也先後有土豪發起叛亂。幕府會議上，赤橋守時怒斥長崎父子巧取豪奪領地，希望北條高時能夠將土地分還於不滿的惡黨。高時拒絕此議，又組織了十萬軍隊前往近畿平亂。花夜叉帶話給楠木正成，説足利家希望他儘量將更多的幕府軍釘在河內，好趁鎌倉空虛舉兵。而在另一邊，海島上的後醍醐也正在謀劃着逃出隱岐。北條家的天下，逐漸開始鬆動。

公元1333年，各地反叛北條家統治的聲勢日漸浩大。而身處隱岐島上的後醍醐帝也在謀劃逃出隱岐。深受後醍醐寵愛的三位局阿野廉子不滿後醍醐將脱逃計劃告訴寵妃小宰相。而後醍醐卻告訴廉子，他早已得知小宰相與鎌倉方有聯繫，但勸廉子勿要記恨她。趁着收到小宰相錯誤信息的北條方大意，後醍醐迅速帶着眾人，在海賊的接引下逃出了隱岐。而心懷不忿的阿野廉子，在船上將小宰相推入了海中。後醍醐逃出的消息鼓舞了西國的反北條勢力，幕府籌劃派遣第二波軍隊前往平叛。金澤貞顯勸説赤橋守時切勿派遣足利高氏出征，而長崎圓喜則認為毋庸擔心。足利高氏也因是否要起兵而陷入了糾結。鎌倉方在楠木正成堅守的千早城下陷入苦戰，長崎圓喜決定將足利家編入第二波部隊，而為了防備高氏叛亂，他也做好了另一步謀劃。

1333年5月7日，足利高氏于丹波起兵反叛北條家，僅用了一天時間便消滅了盤踞於京都六波羅的北條軍。攻下京都的高氏無心戀戰，而是專注於善後。此時，全日本的目光都集聚在了上野的新田義貞身上。而新田義貞此時手上僅有150騎，家中厭戰的情緒嚴重。但在此時，北條家派遣的收税使前來徵税，義貞忿於對方態度，斬殺了徵税使，並於8日正式起兵奇襲上野國府，反叛鎌倉。足利家攻陷京都的消息頓時傳遍了整個日本，各倒幕勢力皆受到鼓舞。北條家對新田突如其來的反叛毫無防備，而義貞也以破竹之勢橫掃關東，迅速逼近鎌倉。幕府一時之間慌亂不已，無兵可用。唯有剛被處罰的赤橋守時不顧罪人之身分，一心面見北條高時，誓要報答北條家積年之恩。

1333年2月，足利家向京都出徵，高氏在臨行前向足利直義和高師直袒露心聲，決心攻擊北條家，二人大受觸動。高氏率軍前向北條高時辭行，北條高時向其贈予了犒賞。就這樣，足利軍離開了鎌倉。而在西國據守的後醍醐得知高氏出兵後大喜，認為回京之日已近。高氏來到了足利家統領的三河國，向諸分家宣佈了討伐北條家的決定，眾人紛紛應和，高氏當眾宣讀了祖父家時自殺前留下的遺書，誓言奪取天下。而當高氏行進到近江時，被佐佐木道譽擋住了去路。高氏單刀赴會，最終説服道譽站到了己方。一色右馬介奉命前去赤橋守時宅救出登子母子，而登子覺得愧對兄長守時不願脱逃。此時，高氏在丹波揚起了源氏之白旗，正式向北條家開戰。

1333年5月7日，足利高氏于丹波起兵反叛北條家，僅用了一天時間便消滅了盤踞於京都六波羅的北條軍。攻下京都的高氏無心戀戰，而是專注於善後。此時，全日本的目光都集聚在了上野的新田義貞身上。而新田義貞此時手上僅有150騎，家中厭戰的情緒嚴重。但在此時，北條家派遣的收税使前來徵税，義貞忿於對方態度，斬殺了徵税使，並於8日正式起兵奇襲上野國府，反叛鎌倉。足利家攻陷京都的消息頓時傳遍了整個日本，各倒幕勢力皆受到鼓舞。北條家對新田突如其來的反叛毫無防備，而義貞也以破竹之勢橫掃關東，迅速逼近鎌倉。幕府一時之間慌亂不已，無兵可用。唯有剛被處罰的赤橋守時不顧罪人之身分，一心面見北條高時，誓要報答北條家積年之恩。

1333年5月18日，新田義貞的軍隊兵分三路，攻打三面環山的鎌倉。赤橋守時率軍七千抵擋敵軍，最終不敵敗走。一色右馬介悄悄前來，試圖勸説守時逃跑，但守時不為所動。要右馬介轉達對登子的祝福，隨後再次奔赴戰場，毅然赴死。鎌倉的戰況陷入了僵局，新田軍難以突破北條軍防線。新田義貞聲東擊西，率軍於凌晨的退潮時份繞過海角，對鎌倉市內發起突襲。北條方的戰線很快潰退，北條一族之人被逼入了最後的據點——菩提寺東勝寺。最後時刻，北條高時於東勝寺內飲酒起舞，北條一族上下皆知此為葬身之地。一曲舞畢，高時自盡，北條全族上下一百餘人，紛紛於寺內自我了斷，迎來了壯烈的末日。而得知北條覆滅的足利家也並未歡欣鼓舞，對於高氏來説，真正的戰爭還在後面。

1333年5月22日，北條一族在鎌倉東勝寺集體自盡。於回京路上得知此事的後醍醐天皇欣喜異常，而各路倒幕軍隊也紛紛前來隨天皇隊伍入京。阿石也作為楠木正季的家臣回到京都。見到藤夜叉和不知哉丸的他興奮地要帶他們回到和泉的新領地。而宮方諸人也於宮中歡宴，但唯獨不見於大和堅守的大塔宮護良親王。足利高氏獲封鎮守府將軍，駐紮於六波羅處理政務。各地參加了討幕的武士們為了獲得高氏之承認陸續上洛，而高氏也在陸續派發御教書。護良親王對高氏執掌武家極為不滿，宣言只有誅滅高氏，他才會回到京都。為了安撫護良親王，後醍醐封其為徵夷大將軍。但得知此事的足利直義和高師直極為不滿，只有高氏不為所動，他十分期待後醍醐即將施行的新政。

回到京都的後醍醐天皇開啓了天皇乾綱獨斷的新政，但政局內部卻存在兩個不穩定因素，其一是大塔宮護良親王與足利高氏的對立。其二是後醍醐寵妃阿野廉子與大塔宮一派的爭鬥。護良親王接受徵夷大將軍一職，回到了京都，但他並未放棄消滅高氏的意圖，試圖拉攏鎌倉的新田義貞。後醍醐試圖迫使護良接受高氏，但護良親信殿法印暗中與楠木正季聯合，試圖取高氏姓名。鎌倉的足利勢與新田勢因攻擊鎌倉之功與各自地位而爭鬥不休，登子與義貞皆是頭疼不已。而在京都，護良一方的武僧肆意而為，給京都的治安帶來了不小打擊。負責治安的足利直義堅決與護良一方對立，一日，直義審理完放火案件後，行於京都街上。突然發現了一個腳扭傷的小孩。

足利直義對於京中肆意搶劫的強盜處以斬刑，大塔宮一方極為憤怒，認為這是對他們的挑釁。殿法印與楠木正季聯合意圖暗害高氏，大塔宮予以默認。新田義貞收到大塔宮召喚上洛，行前向登子辭行，鎌倉的足利方家臣均是鬆了一口氣，但仍舊對大塔宮召喚一事感到憂心。後醍醐於北畠親房之宅舉辦宴會，試圖緩和高氏與大塔宮之關係。但高氏一離開宅邸，便遭到數名刺客襲擊。正在千鈞一髮之際，一名武士騎馬前來搭救，此人竟是楠木正成。新田義貞上洛後，便被大塔宮一方拉攏，一時間頗為彷徨。但當其與熱情的高氏會面之後，心中的疑慮一掃而空，不由得與高氏促膝長談。後醍醐對有功之臣論功行賞，高氏晉從三位，受封武藏國司。後醍醐甚至將御名中一字賜予高氏，新得名諱的尊氏感激涕零。

後醍醐面對一新之朝堂雄心勃勃，他以醍醐天皇之延喜故事教導皇子，要成立一個公家一統之新世道。阿野廉子一派則意圖排擠非己方勢力出局，在論功行賞中，如千種、楠木、名和等與天皇親近者皆受厚賞。但黨附大塔宮的赤松圓心僅得播磨國佐用莊一席之地，圓心憤懣至極，表示自己再不會為天皇賣命。阿石拿着日野俊基留下的文書意圖回去繼承和泉之莊園，沒想到卻被另一位高官之家臣逐出，並揚言沒有聖旨一切都是空談。阿石試圖回京都進行訴訟，也被官吏逐出，一籌莫展。後醍醐派遣北畠父子前往奧州平亂，行前親房試圖擁戴後醍醐第三王子義良親王為總大將。其母廉子頗為不願，但佐佐木道譽卻為其分析了箇中利害。

後醍醐領導的建武新政以公家一統為目標，但意圖復活貴族政治的公家與期待新幕府出現的武家互相對立，衝突日益嚴峻。後醍醐將北畠親房父子派往奧州平叛，此舉卻令諸武士憤懣至極。在尊氏為重建京都召開的會議上，各武家更是互相敵視乃至大打出手。面對亂象，足利尊氏的心中也逐漸迷茫起來。藤夜叉四處尋找不知哉丸，最後卻得知他被足利直義帶到了府上。此時的不知哉丸染上風寒，清子和直義在照料。從不知哉丸的口中，清子得知了他的身世。而恰巧於此時，尊氏也恰好來到了直義府上。阿石與藤夜叉來到直義邸要人，見到尊氏後，阿石一股腦地將心中所想傾倒而出。尊氏也見到了曾經的愛人和自己的孩子，心中思慮萬千。最終，他決定讓直義前往鎌倉坐鎮，自己前去向後醍醐諫言。

足利尊氏打算向後醍醐天皇提議將鎌倉和東國的治安維持交由武家負責，然而，在此過程中，廉子向他提出了關於"皇位繼承者"的交易。尊氏對這個交易感到不悦，於是向後醍醐直接陳述自己的請求，而他的請求得到了理解，他的弟弟直義被允許前往鎌倉。此外，後醍醐的皇子成良親王被託付給足利軍，證明了足利軍是天皇軍隊的一部分。然而，都城正面臨着公家和武家戰亂的風波。

護良親王害怕足利尊氏的崛起，打算髮動戰爭。尊氏察覺到這個動向後，為了“保護都城免受戰火”，開始呼籲各地武家集結軍隊在六波羅集結。楠木正成等一批著名武家也響應了他的號召。新田義貞對足利的反對也被正成巧妙地説服壓制下來，尊氏的勢力如日中天。護良親王接到後醍醐邀請參加初雪宴。

西園寺公宗牽頭密謀刺殺後醍醐天皇。這個計劃逐漸傳到尊氏耳中，進一步加深了他對北條殘黨的擔憂。尊氏的擔心成為現實，鎌倉城遭到北條殘黨的進攻，岌岌可危。足利軍在撤離鎌倉時殺害了護良親王。面臨意想不到的局勢急轉，尊氏決定前往覲見後醍醐天皇，請求被任命為徵夷大將軍。

北條軍最終攻入了鎌倉。與此同時，足利尊氏前去拜見後醍醐天皇，請求出徵鎌倉並被任命為徵夷大將軍。然而，後醍醐天皇卻不同意尊氏的請求，反而將尊氏留在京都。面對家族存亡的關頭，尊氏決定冒險出征關東地區。佐佐木道譽等武士紛紛響應，離開京都的足利軍規模龐大，數以千計。與此同時，悲劇突然降臨到美濃的藤夜叉母子身上。

藤夜叉遭到公家的家人襲擊，身受重傷，卧牀不起。得知這一消息後，足利尊氏帶着醫師前往看望藤夜叉。尊氏即將前往關東出征，只能短暫停留看望藤夜叉後離開。抵達三河後，尊氏與弟弟足利直義重逢。尊氏得知直義曾斬殺護良親王，對此感到憂慮，不知如何向後醍醐天皇申述此事。而直義則建議尊氏回京都尋求解決之道。

足利尊氏成功奪回了鎌倉，將北條家的殘餘勢力逼至信濃國。在秘密舉行的慶功宴上，舞台上是由花夜叉帶着不知哉丸表演舞蹈。那個夜晚，尊氏向妻子赤橋登子坦白了一切，並表示希望收養不知哉丸，但登子並不接受。隨後，足利軍為了征服關東地區，侵入了由公家控制的領地。這股勢頭連尊氏這個武家棟樑也無法阻止。

足利尊氏迎來一位使者，這位使者傳達了後醍醐天皇傳召他前往京都的旨意。以足利尊氏的弟弟足利直義為首的足利一族決意用武力阻止尊氏前往京都。得知尊氏不離開鎌倉，後醍醐天皇命令新田義貞追擊尊氏。為避免戰爭，尊氏決定出家，然而佐佐木道譽卻出示了一份假的詔書，聲稱必將討伐尊氏，並逼迫尊氏與新田合作以求生存。

足利尊氏自鎌倉出征，連續擊敗新田勢力，迅速推進至近江、大津。尊氏主動向楠木正成提議面談。兩人相對而坐。“我們將一直進軍，直到不能前進為止。”尊氏説道，而正成回答道“在與被天皇定為朝敵的足利大人交戰之前，請將軍隊從這裏撤回鎌倉。”交涉失敗。隨後，足利軍曾一度進入京都，但最終被楠木和新田的聯軍擊敗，被追逐至九州。

新田義貞率領軍隊前往播磨，打算討伐與足利軍結盟的赤松圓心，但未能擊敗守城的赤松。與此同時，足利尊氏獲得了新的援軍，向京都進軍。聽到足利大舉來襲的消息後，後醍醐天皇驚慌失措地催促包括楠木正成在內畿內的軍隊迅速出征。在湊川，足利尊氏採用奇策，成功擊敗了新田和楠木的軍隊。義貞則獨自撤退回京都。

楠木正成與足利軍展開了激烈的戰鬥。然而，軍神卻站在足利尊氏這一邊。被擊敗後，楠木正成拒絕了投降的建議，希望能找到一個赴死的地方。最終，楠木正成和弟弟楠木正季來到了一間道場。楠木正成説道：“我不會成為鬼，我願意生七次轉生為人，為家中的花園栽培花朵，眺望外間沒有戰亂的世界。”説罷，正成與他的族人一同自刎。後醍醐天皇出於對足利軍的恐懼，決定再次遷徙至叡山。

足利軍繼續佔據着優勢，足利尊氏派密使會見後醍醐天皇，希望天皇投降。得知此消息後，足利尊氏的弟弟足利義直怒火中燒，然而尊氏卻還是一直建議後醍醐天皇投降。後醍醐天皇接受了這個建議，下山投降。隨後，後醍醐天皇將皇位傳給了光明帝。與此同時，足利尊氏被任命為權大納言，在京都開創了新的幕府。然後不久之後，前任天皇后醍醐卻在京城中失蹤了。

不知哉丸來找足利高氏，説他想成為一名武士，但高氏把他趕走了，説這不是他已故母親想要看到的。與此同時，承載南朝希望的北畠顯家擊敗足利軍西進。然而，京都就在眼前，顯家卻前往他的父親北畠親房所在的伊勢。 “你為什麼來伊勢？”顯家被父親責罵。他回答説，“我很累，只是想見見我的父親。”

不知哉丸被足利直義收養，元服後被取名足利直冬。與此同時，越前的新田義貞正率領少量士兵戰鬥，足利軍射出的致命一箭射中了義貞。義貞戰死的消息立刻傳到了足利高氏那裏。次年，高氏實現了被拜為徵夷大將軍的夙願，成為名副其實的武家棟樑，足利幕府建立。然而，這卻是高氏和弟弟直義不幸的開始。

吉野的後醍醐天皇在廉子等人的注視下去世。後醍醐天皇去世的消息立刻傳到了足利高氏那裏。失去了主心骨的南朝，在各地發起了猛烈的反撲。幕府則用武力鎮壓。這完全是一場血戰。與此同時，幕府中，足利直義和高師直等實力派武將之間發生了衝突。直義和佐佐木道譽之間也發生了激烈的爭執。

高師直對鹽冶判官高貞的妻子西台着迷，他潛入高貞的宅邸，被高貞的家臣刺傷。就在這時，有人向光嚴上皇的陣列射出一箭。這就是外樣土岐賴遠。抓住土岐後，足利直義不聽哥哥足利尊氏的勸阻，將賴遠斬首。對於幕府內部的不和諧聲音，足利尊氏充滿了危機感。就在這時，尊氏的母親清子去世了。

隨着北畠親房返回吉野，南朝方的士氣開始高漲。在九州和河內地區，南朝方的武將們紛紛站出來。與此同時，在足利家族內部，足利直義和高師直之間的對立日益激化。足利尊氏和北畠親房進行了秘密會談。尊氏提出，如果南朝承認幕府，他願意將京都歸還給吉野的後村上天皇。親房雖然對這個出乎意料的和議條件感到驚訝，但還是拒絕了。

足利直義企圖暗殺帥直，但以失敗告終。一段時間後，在足利尊氏的府邸上舉行了宴會。就在那時，高師直和高師泰等人得知了足利尊氏正在謀劃一場政變旨在讓弟弟足利直義覺悟。在尊氏的府邸中，佐佐木道譽留意着局勢的發展。尊氏計劃讓直義隱退，將權力交給鎌倉的足利義詮。於是，謀劃好的政變拉開了序幕。

高師直包圍足利尊氏的府邸，想要讓足利直義交出權力。面對足利尊氏、佐佐木道譽和高帥直這樣的強敵，足利直義知道幾乎沒有獲勝的可能，於是宣佈將幕府的實權移交給位於鎌倉的足利義詮。之後，足利義詮被從鎌倉召回，帶着足利家族的期望前往京都。然而，次年，足利直冬在九州起兵，這標誌着尊氏又迎來新一輪的痛苦。

高師直曾建議足利尊氏討伐足利直冬和足利直義。然而，尊氏未能接納他的建議，令師直心生不滿。不久之後，直冬起兵。意識到事態的嚴重性，尊氏決定親征。與此同時，受到二條之君的煽動，高師直暗中考慮除了與直義對立，還想秘謀劃攻打武家棟樑尊氏。就在這時，被囚禁的直義突然失蹤了，原來他前往南朝請降。

足利直義發起進攻的消息很快傳到了足利尊氏耳中。儘管尊氏當時正前往備前討伐足利直冬，但他立刻回君以應對直義的威脅。與此同時，京都的足利義詮聽到了直義起兵的消息後，暫時從京都撤軍。尊氏和直義在攝津交戰。儘管尊氏在兵力上佔優，但最終還是敗在了直義的手下。直義要求逮捕高師直，但尊氏斷然拒絕了他的要求。最後，高師直的兄弟出家，雙方才達成和解。

足利直義打敗了身為將軍的兄長將軍足利尊氏，回到京都。直義想邀請戰敗的尊氏參加戰後和談。然而，尊氏卻以詭辯説與直義交戰的是高師直，而不是他自己，並擺出威嚴的態度。、隨後，各地頻繁爆發尊氏將軍派與直義派的戰爭。不久之後，九州的足利直冬也開始與將軍派交戰，並接連擊敗他們。

離開京都的足利尊氏和足利義詮離開在南朝的北畠親房的斡旋下達成停戰協議，消除了後顧之憂，之後與足利直義展開激戰。尊氏將直義囚禁起來，並多次勸説他投降，但直義不聽，最終尊氏毒殺了他。回到京都後，尊氏與曾投靠南朝的足利直冬展開戰爭。直冬一路攻打，逐漸逼近京都。最後一戰三年後，尊氏在京城的府邸裏，與赤橋登子、佐佐木道譽一起欣賞着猿樂表演。