天蓬元帥

英俊魁梧的天蓬元帥和美麗的月亮仙子嫦娥本是一對神仙眷侶，卻不料玉帝貪戀嫦娥的美貌，趁嫦娥到靈霄寶殿獻舞之際將她軟禁，借酒消愁的天蓬在副將福迪的設計陷害下觸犯天條，被處死刑。幸虧觀音菩薩相救才得以活命，被貶下凡間。在被雷神和風神押送途中，天蓬企圖逃跑，卻不幸落入豬圈，錯投了豬胎，變成了一隻小白豬的天蓬只好在森林裏過起了驚險的逃亡生活，被各種兇猛的野獸視為盤中餐。

幸虧有善良的小鳥幫助，失去了法力的天蓬才練就了一些防身的技能，此時的他仍然很懷念天宮的生活和美麗的嫦娥。觀音菩薩心存憐憫，贈給他一瓶“靈芝露”，幫助他變回人形，誰知被土地無意中打翻，天蓬變成了豬頭人身的怪物，取名八戒。八戒在土地的雲棧洞安了家，過起了悠閒自在的凡間生活，還遇見了酷似嫦娥的美麗村姑——玉蘭。為了替自己討回公道，八戒重返天宮，正巧趕上天宮裏的大笑節，八戒滑稽的樣子惹得玉帝和眾仙哈哈大笑，卻因貪吃喝醉酒誤了正事，失去了向玉帝伸冤的好機會。重回元帥府的八戒遇到昔日的副將福迪，遭到了這位新天蓬元帥的百般戲弄，一氣之下挖開了天河，福迪因為護河不力也被貶下了凡間，懷恨在心的他開始處處找八戒的麻煩。

觀音菩薩出手相救。八戒終於明白了每個人都有缺點和優點，連觀音菩薩也不例外。閒來無事的八戒想去看馬戲團表演，卻因無錢被擋在門外，剛買的包子也意外的落入了關獅子的籠子裏，趁機逗弄獅子的八戒居然發現籠子沒鎖好，這回八戒可就慘了。衝出籠子的獅子追得八戒滿鎮亂跑，匆忙中闖進了正在表演的馬戲團，此時老虎正在罷演，八戒和獅子上演的好戲不僅為馬戲團救了場。自己也成了冒傻氣的明星。八戒的精彩表演為老闆賺了不少銀子，情緒低落的老虎和不死心的獅子還是處處和八戒作對。八戒去找剋扣工資的老闆評理，卻歪打正着的識破了老闆貪婪的本來面目。福迪無意中看到八戒的演出海報，於是接受馬戲團老闆苛刻的條件當起了打雜工。福迪在八戒表演魔術時屢屢從中作梗，惹得八戒頻頻出醜，不計前嫌的八戒卻大方的將福迪介紹給觀眾，還拿出自己的銀子送給福迪，福迪終於被感動，兩人成了真正的好朋友。離開馬戲團的八戒在高老莊的仙客來遇到了善良的老掌櫃，不料一羣強盜前來打劫，八戒憑藉自己的力量趕走了他們，卻被不明就裏的官兵當成罪犯抓到了衙門，經受了各種刑法的八戒坐上了超級電椅，幸虧老掌櫃及時趕到，八戒也成了真正的英雄。

飯店老闆要感謝豬八戒，先是要給他買新衣服，又提出要請八戒吃飯，八戒想找福迪一起去，結果回去時正好碰見福迪收到土地告訴他們天宮準備舉辦一年一度的蟠桃會，並要派特使下凡來考核被貶凡間的神仙，考核合格者將獲得請貼重返天宮參加蟠桃盛會的通知書，福迪故意不告訴八戒。福迪向土地取經如何接受神仙的考驗，土地依據老經驗告訴他説神仙多半都會變化一下來考驗人，福迪因此故意在必經之路上弄斷河上的橋，然後背任何想過河的小動物，想以此來拍特使赤腳大仙的馬屁，卻不想弄巧成拙，被赤腳大仙最後現出原形揭穿了真相。赤腳大仙嫌土地廟空氣不好，不願意住，福迪為拍馬屁，主動提出請赤腳大仙去雲棧洞住，並和八戒一起將雲棧洞改造一新，可就是石牀無法更新。福迪提出上山打鳥做席夢思，八戒堅決反對並設法阻止，終於沒有讓福迪得逞。天上掉下個豬八戒福迪弄不到羽毛改造石牀，但由於時間有限，只好硬着頭皮請赤腳大仙來雲棧洞住。赤腳大仙果然對石牀不是很滿意，於是提出讓他們各選一把斧頭(一把鐵斧頭，一把玉斧頭)上山砍棕櫚樹做牀墊，並以此作為考試內容，看誰能在規定時間內完成。福迪想偷懶討巧， 結果又弄巧成拙，而八戒卻不同意砍伐棕櫚樹，沒有要斧頭，樹神被感動，以法力造出一隻非常好的棕牀送給八戒。赤腳大仙要八戒、福迪為參加蟠桃會準備禮物，並説福陵山上有千年人蔘，要八戒和福迪去採，結果反被通靈的人蔘娃娃戲弄，鬧出許多笑話，最後只好挖了只蘿蔔回去敷衍了事。赤腳大仙看在兩人做事還算努力的份上，把上天的請帖發給了他們。八戒每天急切地盼望着蟠桃會早日到來，他實在等不及了，於是先把具有神力的請帖拆了，福迪發覺在最後一刻跟了上去，一起飛入了天宮。看守南天門的天兵天將卻不認識八戒就是以前的天蓬，要來抓他們。八戒和福迪嚇得到處亂跑，誤打誤撞進了蟠桃園。蟠桃會終於開始了，八戒因為提前使用了請帖，只好和福迪一起扮作仙女的模樣混入會場，不想卻在蟠桃會上惹出不少笑料。玉帝找來了嫦娥來跳舞為王母慶賀，八戒一見嫦娥，頓時按捺不住思念之情，要上前一述衷腸，可嫦娥沒有想到以前帥氣的天蓬會變成如今的模樣，一時認不出八戒，於是嚇得逃回了廣寒宮。八戒窮追不捨，終於讓福迪證實了自己正是天篷。嫦娥想要相認，卻又無法接受八戒變成豬身的事實。玉帝派人來拿再次搗亂的八戒，倉促間，嫦娥勸八戒先回凡間，自己再去尋找能使八戒變回原樣的仙藥。嫦娥去南海求助觀世音菩薩，菩薩指點説只有崑崙山西王母處有變形藥可以有此功效。嫦娥決定去崑崙山尋訪仙藥，但觀音要她必須女扮男裝，且不得去八戒相認。八戒也為自己的容貌懊惱不已，在諮詢土地後也獲得了西王母處有變形藥的消息，於是決定前去尋訪。嫉妒的福迪不想讓八戒恢復容貌與嫦娥團聚，決定尾隨八戒，從中作梗。八戒千辛萬苦到了崑崙山後，卻發現西王母府前有獅虎獸把門，福迪故意弄醒獅虎獸，害得八戒幾乎搭上了性命。 關鍵時刻，幸虧女扮男裝的嫦娥出現，才使得八戒脱險。見到西王母后，八戒成功地通過了“真心爐”的考驗，討到了唯一一顆變形藥，但卻被由於藥效過期，結果沒能變回天篷元帥。西王母告知八戒只有學好本事，護送唐僧上西天取經後才能再問佛祖討藥，嫦娥鼓勵八戒先回去學好本事，自己也決定留下暗中幫助他。八戒、嫦娥和福迪在回福陵山的途中，路過高老莊，卻被高原外錯當成強盜和妖怪，原來是牛魔王手下的強盜要來搶高原外的女兒玉蘭回去獻給牛魔王做壓寨夫人，仗義的八戒決定拔刀相助。八戒假扮玉蘭，在嫦娥和福迪的幫助下狠狠地懲治了牛魔王手下的強盜。高原外為了向八戒表示謝意，決定留八戒住在莊上。為了不荒廢時光，學習本事，八戒和福迪、嫦娥和玉蘭一起上了高老莊學堂。在語文課上，八戒呼呼大睡，教書的老先生十分生氣，出題目考八戒，可沒想到八戒居然都對答如流，而且還能有所發揮，後來八戒還出對聯考倒了教書先生。在手工勞動課上，老師(村裏的媒婆)教大家繡花，八戒又是不理不睬，呼呼大睡。福迪提出要老師考八戒，八戒欣然答應。晚上嫦娥上天去找了自己的好姐妹織女，想問她借了神針給八戒，織女怕觸犯天條，沒有答應。第二天一早八戒出人意料地在眾人面前以令人驚異的技術完成了繡花作業。牛魔王前來高老莊報仇了。關鍵時刻八戒和福迪故意説出自己曾是天神，一下子倒讓牛魔王有幾分忌諱，於是轉而提出奇怪的“吃喝玩”大比賽。連輸三場比賽，氣急敗壞的牛魔王惱羞成怒，也看出八戒、福迪法術有限，於是使用暴力追打眾人，情急中八戒被兩個守護神小豬救出。被狠狠修理了的八戒終於意識到光會些吃喝玩的本事還是不行的，決定要去學點真本事，於是決定去尋訪名師，機緣巧合地遇見了菩提老祖。菩提老祖覺得和八戒有緣，終於被收作徒弟，並教會了八戒三十六變、棉花雲、降牛十八掌等，並贈他九齒釘耙下山。八戒下山找到牛魔王報仇，將牛魔王打敗。不想牛魔王又來尋仇，他借來了芭蕉扇和火焰山，將八戒烤成了烤全豬，連性命都要不保。嫦娥為救八戒，又到崑崙山西王母處毅然跳入真心爐中。天上掉下個豬八戒八戒得救後得知嫦娥為救自己做出了那麼大的犧牲之後，十分感動，決心一定要打敗牛魔王，於是冒着再次觸犯天條的危險，上天挖開了天河，澆滅了火焰山，徹底打敗了牛魔王。