天大地大

　　故事發生在九一八事變前後松花江畔的風鈴渡，它藏在白山黑水的深處，背靠匪患橫行的駐馬嶺。馮家大院裏，傻子馮中嶽（乳名驢子）將要娶親，但驢子卻不喜歡他爹馮大車為自己找的媳婦山菊，一心只想着教書周先生的女兒黑葡萄。此時，鎮上另一個大户人家的兒子馬萬海滿臉血污、已無人樣的躺在門板上被人抬了回來。誰知馬萬海進屋後竟然站了起來，此後一直在人前佯裝雙腿癱瘓。不久，馮家收到鬍子小北風留下的海葉子（鬍子的信），要馮家用槍和錢贖回被綁的山菊，馮大車大怒。小北風帶着鬍子攻打馮家大院，馮大車率領眾人頑強抵抗。小北風雖然損失慘重，但很快便用計攻破了馮家大院。在梯子上觀戰的馬萬海大驚失色，叫來僕人鎖龍。鎖龍飛奔而去，對小北風耳語，反被小北風一腳踹倒。馮家一片狼藉，馮大車一身傷病，為了救人只得賣掉自家大院。馮家敗落搬進寒舍，不日馮大車便撒手人寰。入殮時棺繩斷了棺材砰然落地，馮大車從棺材裏坐了起來，馮驢子一聲大笑，猛然清醒，説出了他為躲過劫難一直裝瘋賣傻的實情。馬爺、馮大車分別給兒子講完兩家世代的恩怨後，先後離世。

　　馮、馬兩家出殯，兩家在鎮街相遇，互不相讓，械鬥一觸即發。馬萬海息事寧人，提出主動讓道。驢子跪在馮大車的墳前發誓報仇。馮驢子找馬萬海尋事，馬萬海一忍再忍，一躲再躲，事事往後退。馮驢子得寸進尺，馬萬海向他提出了警告。馮驢子一意孤行，把他逼到了絕境。老福泰酒館裏，馬萬海表面甘心認服，卻哄勸驢子和小北風決一雌雄。驢子酒醉失口講出了大話。不久後，小北風一夥人赴約，在澡堂外，驢子只拿一條毛巾就將他擊敗，眾人拍手稱快。小北風率眾逃跑，不料黑葡萄攔住了他的去路，説他必須去馮老爺子墳前認罪。澡堂子大戰後，驢子對馬萬海更加囂張，不依不饒，終於將一直裝殘的馬萬海逼得站了起來。深夜，馮驢子酒醉後被人綁走，在山洞裏被蒙着眼睛折磨了七天。脱身後的驢子伺機報仇，在澡堂用皮帶抽打了馬萬海。

　　馬萬海應聘到周先生當校長的小學堂任教，驢子佯裝聽課，擾亂課堂，弄得馬萬海哭笑不得。馬萬海給學堂捐了颱風琴，黑葡萄十分高興。驢子醋意大發，使了手腳弄壞風琴，為了哄黑葡萄高興又偷了手風琴。黑葡萄更加生氣，令驢子把手風琴送回去。黑葡萄聽説鎮上有戲班子搭台子唱戲，要去看戲。周先生不允。黑葡萄心癢難熬，非要驢子偷偷帶她出去。煙囱山小北風也帶着大夥下山聽戲。小北風在人羣中發現黑葡萄美若天仙，入了神。手下人看出他的心思，擅自把黑葡萄當場搶了回去。小北風聞訊大怒，卻不能壞了山裏規矩，只好讓周家出贖金。周先生急瘋了，到處求人説情，甚至當街跪求路人。馮驢子在酒館喝醉了酒，被花狸子挑撥，跑到馬家質問馬萬海是否與此事有關，繼而放出狠話要去會會小北風。馬萬海也決定隻身闖山寨救心儀的女人，兩人在煙囱山匯合。

　　小北風擺下虎狼宴，要馮、馬二人頂葫蘆，闖槍陣。驢子連過三關，馬萬海卻憑藉三寸不爛之舌説得小北風頻頻點頭。周先生擺宴答謝馬、馮救出女兒。黑葡萄去看望馮驢子，對驢子頗有好感，為他收拾屋子，並貼上自己親手剪的窗花。兩個人的親暱被鎖龍看見，告訴了馬萬海。馬萬海的診所開張，黑葡萄也來給馬萬海學當護士。驢子來看病，稱哪兒都疼。馬萬海用聽診器聽他的心臟，大驚失色。驢子走後，黑葡萄問驢子什麼病？馬萬海卻説他什麼病也沒有，只説和別人不一樣。馮驢子已經到了窮困潦倒的地步，在江沿看見一張鈔票，順着鈔票上柔韌的蠶絲驢子找到一個男孩，自稱叫奔兒。不久，莫名其妙就有人給驢子送東西，幾次三番，發現原來是奔兒乾的好事。馮驢子收留了他，兩人父子相稱。九·一八事變後，日軍在一個二人轉戲班唱戲的時候突然進駐風鈴鎮，台上唱戲的女角，竟然是駐軍首領尾崎大佐。

　　馬萬海的家宅被日軍強佔，他擺地攤代人寫家書以維持生計。驢子領着奔兒去見他，十分得意。尾崎帶人在山中四處勘查，但由於地形複雜，並沒有找到他想要的東西。馬萬海看到一個女孩插草標賣身。女孩説父母是放排的，死在松花江上，她自插草標賣掉自己，以求兩口棺材埋葬父母。馬萬海不忍，把她買下了。馬家。女孩自稱叫秋兒。秋兒十分聰明懂事，把馬萬海伺候得細緻周到。馬萬海也不避諱，讓秋兒叫他爹。秋兒細心地照顧馬萬海。尾崎集合鎮上的孩子們，又是發糖又放電影。江沿。奔兒與秋兒在鎮街上相遇。秋兒順手牽羊，被奔兒跟蹤、要挾。兩個人説起來風鈴渡前些日子的奇案，互相吹捧。鎮上有一家店鋪開業放鞭炮。奔兒撿來沒響的鞭炮插在牛糞上，讓秋兒點。秋兒點着了，濺了一身牛糞。秋兒號啕大哭。馬萬海領着秋兒找上門來説理。驢子和馬萬海胡攪蠻纏，差點動了手。不料兩個孩子早就和好了，正在院裏撞枴子。二人各自揪着自己的孩子教訓不休。

　　尾崎説自己要拜訪鎮上的賢達，花狸子自報奮勇。花狸子領着穿長衫的尾崎來到周先生家，周先生與尾崎話不投機，但尾崎並不惱怒，還留下了一份禮品，被周先生扔出門外。尾崎拜訪老蛾子，老蛾子卻都是半人半仙的話一個勁地胡説。小北風來找驢子，説自己的槍丟了。馮驢子不承認，説何不到馬萬海家看看。小北風又去馬萬海家，馬萬海説是誰幹的你心裏清楚。小北風大怒，帶人搜尋了馮驢子的家，還是沒有搜到槍。馬馮二人在江邊找到兩個孩子，卻見奔兒與秋兒正以槍栓為墜子釣魚。二人盛怒之下將兩個孩子趕走了。老蛾子聽説後，非逼着他們把孩子找回來。驢子與尋女兒的馬萬海在街上相遇，二人結伴去尋孩子。尾崎來到萬泉池對老闆説，他非常喜歡中國浴，遂改裝浴池，安放辦公桌，裝上電話。

　　尾崎帶着鎮上的孩子們去郊遊，孩子們都很高興。尾崎教孩子們唱日本童謠，對自己的奴化教育非常滿意。澡堂子經過了裝修，不倫不類。尾崎把上司請進澡堂子，泡菊花浴、飲功夫茶，分析如征服中華民族。上司走後，尾崎向花狸子打聽駐馬嶺的地形，花狸子告訴他杜蘑菇對駐馬嶺最熟悉。杜蘑菇帶尾崎進山，尾崎拿着本子寫寫畫畫。在發現了一片藏在深山裏的開闊地黑熊峪之後，尾崎欣喜若狂，拔刀殺害了杜蘑菇。馮驢子和馬萬海對尾崎聲稱杜蘑菇被黑瞎子吃了表示懷疑，決定到深山尋找杜蘑菇。幾經周折，二人終於找到了杜蘑菇的屍體，認定是尾崎所為。尾崎領着士兵來萬泉池洗澡。驢子潛入澡堂子，卸走了日本兵的槍栓，馬萬海設計暗算，日本兵差點被熱水燙死。盛怒的尾崎殘忍的虐待澡堂老闆。周先生請來馬、馮喝酒，勸他們抗日，兩人藉口推脱，周先生深感失望。

　　上司訓斥尾崎的懷柔政策，命令他加強對風鈴渡的控制，強化奴化教育，説司令部已經同意在黑熊峪建立基地，不久就會派專家勘察設計，要絕對保密，並命令尾崎對黑熊峪周圍的村莊實行堅決的清鄉並屯。尾崎對周先生下了最後通牒，如再不答應教授日文，他將接管學堂，做出不理智的行為。翌日，在尾崎的刺刀下，周先生給學生們講了最後一課，在黑板上大書：中華萬歲！尾崎哭着，先槍殺了周先生的妻子，又槍殺了周先生。老蛾子請來了驢子和馬萬海，擺酒激發二人的血性，二人還是躲避抗日，老蛾子十分生氣，痛打二人。老蛾子鼓勵黑葡萄到煙囱山找小北風給爹報仇，黑葡萄聽從她的話上山找小北風，小北風願為黑葡萄報仇，卻被手下魏駝子阻撓。鎖龍來找馬萬海，要拉綹子和日本人血拚，請馬萬海做大哥。馬萬海不同意。鎖龍灌醉了馬萬海，趕着雪爬犁把他劫持到楓林澗。深夜，老蛾子撥拉着棍子，燒了馬家馮家的房子。

　　老蛾子再請馮驢子和馬萬海喝酒，大義凜然説抗日。兩人卻説起奔兒與秋兒長大了，明來暗去十分要好，應當合力拆散這段婚姻。奔兒與秋兒為了愛情雙雙出走。黑葡萄用計剷除掉了魏駝子，小北風將魏駝子趕下山。馮驢子為搞到幾支槍，找到包大户，要為他當炮手。包大户被馮驢子攛掇買了十來支槍，僱人開始了訓練。馬萬海酒醒時已經身在楓林澗，無奈被逼上了山。驢子趁着訓練槍手的時候鼓動大夥拉綹子樹旗。大家立下綹子約定，回去安置好家裏的人，開春到老帽山聚集。他們把槍用油紙包好藏進山洞。

　　馬萬海暗中派鎖龍把馮驢子好容易搞到的槍給起了，大夥對掌櫃的非常欽佩。驢子來討槍，馬萬海裝傻死不承認。馬萬海教弟兄們打槍。驢子來了，找到了自己留在槍上的記號。馬萬海見狀，推説一切與己無關，都是鎖龍乾的，下令把槍還給驢子。楓林澗。大夥沮喪無比。馬萬海又派鎖龍等人下山騙來了松林鎮曾老爺子的槍。花狸子也跑到老帽山，馮驢子收留了他。義勇軍賀司令聽説馮驢子和馬萬海拉桿子上山的事兒，決心收編二人共同抗日，派曹大個子做聯絡員。曹大個子與二人商議收編，二人一推再推的窩囊相激起了眾怒。曹大個子走後，馮、馬二人相約某日到鎮裏益春堂中藥鋪買藥，反被中藥鋪老闆打了出來，二人十分沮喪，關於抗不抗日，一時拿不定主意。由於小北風還是不表態抗日，黑葡萄開始收買人心，處心積慮要取代小北風。鎮上眾人氣憤至極，再次燒了馬、馮的房子。

　　黑葡萄終於和小北風翻了臉，小北風無奈下山。鬍子們為了考驗黑葡萄是否能勝任當家的，讓她親自割了一個肉票的耳朵，終於，黑葡萄經歷了從人到匪的轉變，變得心冷如鐵，並不斷地自我磨礪。黑葡萄扯起了抗日自衞軍的大旗，火燒了鈴木公司。驢子、馬萬海相對無語，自愧不如，相約不整死尾崎不罷休。奔兒回來，先巧妙拔掉了尾崎的金牙，驢子又給尾崎戴上了耳環。這一舉動，引發尾崎在風鈴渡的新一輪暴行。接着，馬萬海又暗夜潛入尾崎家中，刺了他的三叉神經，使得尾崎的臉十分鐘抽搐一次。尾崎只好規定，下屬每次彙報只給十分鐘的時間。

　　風鈴上，大夥議論黑熊峪周邊接連出現的怪事，很多村民一進山就失蹤。一時傳言四起，人心惶惶。驢子和馬萬海聽到了議論，決定去黑熊峪看個究竟。二人來到了隱藏在樹林中的黑熊峪，原來尾崎在這兒建成了秘密軍馬場。驢子和馬萬海正在觀察，沒提防頭上被套了麻袋抓了去。二人被帶去鍘馬草。驢子問幹活的中國人話，大夥都不回答，原來日本人為了保密，把這些人都弄啞了。黑葡萄聽説二人失蹤非常着急，決定下山去尋找。在老蛾子家，黑葡萄在這兒遇見了奔兒與秋兒。老蛾子分析，二人是去了黑熊峪，黑葡萄要去尋找。老蛾子説萬萬不可冒失，讓她帶奔兒與秋兒回山，等待消息。驢子和馬萬海騙取了軍馬場美馬大佐的信任，並沒有被毒啞。

　　美馬有兩匹寶馬，一隻叫菊花青，一隻叫胭脂紅，馬萬海決心要殺這兩匹馬。馬萬海偷偷用毒果餵了菊花青。菊花青死了，美馬聞訊趕來，傷心欲絕，卻不知馬的死因。馬萬海説家裏有醫馬的祖傳秘方，並要下山到益春堂抓藥。馬萬海在益春堂抓藥，給掌櫃的開藥方其實是一封密信，讓他轉交給黑葡萄。義勇軍賀司令也知道了軍馬場的秘密，正打算炸燬軍馬場，於是派黑葡萄與馮、馬二人裏應外合。山谷突然出現賀司令帶來的義勇軍隊伍，他們用手榴彈炸開木圍，和驢子、萬海里應外合攻打棉帳篷。美馬被驢子擊斃。尾崎帶部隊趕來，然而軍馬場已被徹底摧毀。聽完了日本兵的彙報，尾崎鼻子流血了。他下命令，四處通緝馮驢子和馬萬海　黑葡萄為馮馬二人設宴，希望他們藉此機會加入義勇軍。上司列隊訓話，把尾崎視為教材範本，灌輸仇恨中國人的思想，説中國人狡猾大大的，要征服中國，任重而道遠。老蛾子買了豬肉挑着上山，為二人慶功。老蛾子犒軍的事被尾崎知道。一個夜晚，獨自一人下山的老蛾子被抓走。獄中，尾崎假惺惺地來看望老蛾子，打聽山上的情況，還要認老蛾子作乾媽，被老蛾子痛罵。

　　日本軍營。上司斥責尾崎剿匪不利。尾崎説，這只是些綹子，不成氣候。現在是夏秋，山深林茂，到處是青紗帳，很難剿滅。這些人打日本人，也打義勇軍，還搶老百姓，如果把他們逼急了，投靠了義勇軍專打皇軍就壞了。他還是主張智鬥，爭取之，以華制華。驢子找馬萬海發牢騷，説戰利品太少。馬萬海也憤憤不平，慫恿驢子搶劫義勇軍的倉庫。奔兒請纓，下山探聽賀司令的物資藏在何處，正好秋兒來了，二人結夥下山。從喝醉的彭翻譯官知道了秘密倉庫在哪兒。驢子捷足先登，趕走了賀司令的人，把倉庫搶了個溜光，迅速撤退。尾崎趕來撲了個空，氣急敗壞，火燒倉庫。義勇軍軍營。賀司令大發脾氣，認為是驢子招致日本人，説早晚要收拾驢子，武力收編。馬萬海聽説，風鈴渡最近有一夥人從哈爾濱來的人秘密聚在一起大賭，賭技高超，都在鄉下。馬萬海躍躍欲試。鎖龍和秋兒力勸，馬萬海仍心癢難熬。賀司令派曹大個子討回物資。驢子卻説要不是自己，物資早就到日本人手裏了。楓林澗。馬萬海的賭癮發作，連夜帶着鎖龍到坐山溝聚賭，中了尾崎的圈套，被捕。所幸鎖龍逃回山裏，將發生的一切告訴了驢子。驢子大罵馬萬海不務正業。馬萬海被押入獄。尾崎不用刑，每日和馬萬海飲酒暢談。馮驢子來到老德林家秘密住下，和老德林商議辦法。老德林説，關押馬萬海的監獄原先是個油坊，當年為了防鬍子，老蛾子家有個地窨子與油坊相連，可以想辦法出逃。尾崎要處決馬萬海，驢子故意中計來劫刑場。

　　驢子在牢房和馬萬海又打了起來，非要兩人關在一起。深夜，驢子把馬萬海叫醒，一同和奔兒從地道逃走。黑葡萄設宴給馬馮二人壓驚，對驢子捨身救馬萬海非常欽佩。驢子回山，正碰見花狸子為非作歹，遂勃然大怒，整治花狸子。一頓胖揍後，割下他一隻耳朵。花狸子懷恨在心，偷偷下山。花狸子被抓，尾崎對他好生款待，花狸子花受寵若驚，屈膝投敵。第二天，花狸子領着二人轉戲班子吹吹打打上了山，告訴驢子，自己請了戲班子上山慰勞弟兄們，驢子答應只讓他們呆一個晚上。驢子等人喝得酩酊大醉，秋兒告訴馬萬海，花狸子帶着戲班子上山了。馬萬海驚呼，不好，趕快跟我走！帶着弟兄們直奔老帽山。花狸子帶着戲班子的人從衣箱裏取出槍，驢子的兄弟死傷慘重。馮驢子成了光桿司令，無處立身。馬萬海把他請上了山。尾崎請花狸子喝酒，讓日本特務老陰天帶了花狸子的首級，到山上拉着杆子投靠驢子。驢子又拉起了山頭，任命老陰天為二掌櫃。尾崎在排子溝堵截賀司令，曹大個子前往馬萬海和馮驢子的山上請他們救援。馬萬海帶隊來訪驢子，説排子溝有激戰，可能是賀司令的隊伍中了日本人的埋伏。恰好賀司令派來的曹大個子向二人求援，二人沒表態，曹大個子憤憤下山。

　　賀司令的隊伍腹背受敵，幾乎彈盡糧絕。馮驢子和馬萬海帶領一部分人趁黑夜到排子溝觀察，發現下邊一片篝火，三四百日本兵預備隊正在休息。驢子和馬萬海便把山上的四十箱手炮，一起扔了下去，炸得日本兵血肉橫飛。賀司令的部隊得以衝出包圍圈，賀司令在溝下道謝，留下兩千大洋。尾崎對於圍剿失敗十分惱火，有人聽見馮驢子喊話，尾崎得知是馮驢子和馬萬海所為，發誓要讓兩個人互相殘殺。義勇軍營地。賀司令決定再派曹大個子去做説客，收編馮、馬二人。賀司令來到密林中老蛾子的窩棚，請老蛾子出山帶他見馬萬海。老蛾子問為什麼要找他，賀司令説，打小日本。老蛾子欣然答應。老蛾子帶賀司令見了馬萬海，馬萬海誇耀部下黑和尚武功如何了得，扯東拉西不靠正題，曹大個子頂了幾句，黑和尚便要與曹大個子比武。二人比武術，打了個平手；比馬術，各有千秋。馬萬海看出曹大個子有意相讓，忙喊回去喝酒。談判開始了，馬萬海説只要馮驢子肯與義勇軍合作，便一定歸順。老帽山上，驢子正為沒有酒喝耍驢脾氣。

　　賀司令趁機三次抓了個驢子爛醉如泥。驢子終於答應接受整編。賀司令會見三家綹子的大小頭領，對他們進行整編，分別稱為東北人民革命軍第三軍黑葡萄大隊、中嶽大隊、萬海大隊。三個獨立大隊開大會宣誓成立。賀司令來視察營盤，提出整改意見，拿出梁清宇給驢子送的大衣，手錶，還有一封來信。驢子大為感動。驢子帶着老陰天、奔兒見馬萬海。兩個人互稱大隊長，商討既然歸了義勇軍，要立功受獎。驢子要打警察署。馬萬海要劫火車。驢子帶着隊伍攻打警察署，不料敵人早有準備，大敗潰逃。馬萬海也中了埋伏來找驢子，兩個人互相懷疑。

　　樺林溝，一股日軍遭到馬萬海的襲擊，丟下物資逃竄，又被早已埋伏好了的驢子全殲。二人打掃戰場時繳獲了一門小鋼炮，僵持不下，把小炮零件各自拆了一半拿走。驢子親自出馬偷回零件，馬萬海發現零件被偷，大怒，帶人上了馮驢子的山頭。賀司令聞訊趕來，大罵二人，把小鋼炮組裝好，給了馬萬海，補償驢子一挺機槍。馮驢子懷恨在心，認為賀司令偏心，公報私仇，在老陰天的挑撥下，揚言要找梁清宇去。曹大個子隻身入山力勸驢子，驢子拒絕，不料曹大個子敞開衣襟，滿身捆着手炮，大夥眼睜睜看着他劫走驢子。賀司令回來了，論軍法，把驢子關了禁閉。

　　驢子被關了緊閉卻不老實，吵鬧着要找梁將軍告狀。賀司令説了一番不能鬧不團結的理由。驢子認識到了自己的錯誤。老陰天散佈謠言，説賀司令要殺驢子，策劃反水。部隊正要譁變，驢子及時趕回來了，加以制止。風鈴渡。尾崎説，夏季到了，樹林茂密，青紗帳也起來了，囑咐部下不可輕舉妄動。義勇軍營地。賀司令開會，説敵人的圍剿鬆懈下來了，義勇軍的處境好了許多，要抓緊時機展開整頓。驢子提出要和馬萬海部展開競賽。黑葡萄當裁判，馬、馮率部比搶佔山頭。馬萬海夜讀兵書，暗暗地設計了一種號稱踢死驢的特殊登山鞋。驢子動員大夥腿綁沙袋，練得熱火朝天。奔兒來報，馬萬海按兵未動。驢子大喜，認為穩操勝券。比賽開始，馬萬海部裝備好，登山迅捷，而驢子則揮動馬鞭驅趕弟兄們登山，馬萬海部獲勝。

　　驢子深夜潛入楓林澗馬部抓賭，賭癮上來的馬萬海被抓了個正着，拿了個人贓俱在。馬萬海找到黑葡萄説情，二人達成協議：驢子不報告，下次比賽讓馬萬海讓一馬。奔兒看見梁將軍送給驢子的懷錶能打響，偷來把玩，不料打碎了錶蒙子，弄斷了弦。驢子知道了大發脾氣，奔兒實在受不了在馮驢子手下的軍旅生活連夜跑了。驢子派人請回忘年交老學究，請他上山給驢子講孫子兵法。老學究説兵書怎麼也教不了驢子，便告訴驢子，説書的柳蛤蟆懂得文韜武略，三國説得好，驢子請柳蛤蟆上山。柳蛤蟆大喜過望，高高興興地跟了驢子。山上糧草吃緊。驢子叫老陰天下山打探消息。不久回報，尾崎準備了幾車皮物資南下，火車路過三道溝，正好打劫。馬萬海、黑葡萄、柳蛤蟆都覺得其中有詐，驢子卻一意孤行。三岔路口，驢子命令隊伍不去三道溝，直奔火車站。驢子率隊攻打火車站。火車站沒多少人防守，驢子輕易得手，劫了大量的軍用物資。馬萬海和黑葡萄來了，説這次行動兩個山頭都出了力，應當分一杯羹。賀司令斷案，戰利品分四六分成，義勇軍和馬萬海以及黑葡萄各得兩份。驢子心疼不已，大呼不公，要找梁將軍評理。

　　楓林澗裏，奔兒走後，秋兒以淚洗面。馬萬海和驢子來看望。二人對奔兒恨之入骨，派鎖龍約奔兒在風鈴渡德林的酒館談話。奔兒死不回頭，還在這個夜晚，潛進山裏帶了秋兒下山。夜裏，柳蛤蟆説女人是水性楊花。驢子要再用一計，想考驗一下黑葡萄是不是水性楊花。驢子哭天抹淚地對黑葡萄説中了冷槍，一輩子不能生兒育女了，要葡萄和馬萬海成親。可一聽説黑葡萄真要出嫁了，驢子又大罵柳蛤蟆。煙囱山上一片喜氣。風鈴渡。細作回來報告，馬萬海要娶親了。尾崎大喜，認為是一網打盡敵人的好時機，積極準備攻打山頭。馬萬海和黑葡萄拜天地，驢子趕來大鬧。山下，尾崎帶兵悄悄地進山，驢子突然聽到槍響，黑葡萄哈哈大笑，馬萬海和自己在扁擔溝已經設下埋伏，伏擊尾崎，三人帶兵趕到戰場。尾崎遭伏擊，慘敗。

　　尾崎在鎮上投放病毒，令馮、馬二人的部隊都染上瘧疾，又故意設下重重陷阱，故佈疑陣，讓馮、馬二人劫走了假的急救藥品。然而，就在即將給兄弟們注射的千鈞一髮之際，馬萬海識破詭計，令尾崎精心策劃的陰謀破產。風鈴渡。尾崎為這次的失利焦躁不安，鼻子又出血了，他命令部下撒出暗探，對三個山頭加緊監控。上司命令尾崎抽調主力部隊參加圍攻梁清宇的司令部。賀司令表揚驢子剷除了內奸，説起梁將軍最近身體不好，正在營地醫療。驢子想要去看望，賀司令勸阻説，日軍準備對義勇軍主力部隊進行一次大規模的圍剿，上級命令盡一切可能拖住敵人。

　　農舍。奔兒與秋兒過起着甜蜜的農耕生活，二人撿了個棄嬰名叫虎兒。正月十五，義勇軍衝進縣城，攻打縣政府。日偽軍不堪一擊。鎖龍在戰鬥中繳獲了一把日本指揮刀，驢子則繳獲了一台報話機。驢子派人到日本軍營抓回一個話務兵，日本兵終於鼓搗好了報話機，用日語好一頓嗚嚕，實際上是和尾崎取得聯繫。驢子不知情，表揚日本兵。馬萬海聞訊而來，山上招致了日本人一頓炮轟，兩個人都負了傷。

　　曹大個子和黑葡萄來看望馮、馬部隊，説日本人派了奸細暗害義勇軍頭領，要他們提防。夜裏，二人睡不着，對捉話務兵時的奇怪現象提出懷疑。老陰天來看驢子，吞吞吐吐地讓驢子讓權。驢子卻自有安排。老陰天散佈流言，説驢子不行了，想要取而代之。驢子再次瘋瘋癲癲，騎馬來見黑葡萄，擎着乾枯的向日葵向黑葡萄求愛。眾人無計可施只能請神漢前來驅鬼，但收效甚微。

　　老陰天派人下帖子約馬萬海、黑葡萄共議抗日大計。馬萬海認為是圈套，感嘆驢子用人不當，但堅信一切在驢子的掌握之中，決定赴宴，並佈置手下人前去接應以防不測。黑葡萄見了驢子十分難受，老陰天當眾戲弄驢子，要求馬、黑二人投降皇軍。原來他是尾崎手下的特工。驢子把槍頂在了老陰天的額頭，老陰天的親信紛紛跪倒在地。驢子對大夥説自己想念梁清宇將軍，聽賀司令説他病了，一定是缺醫少藥，要去送藥，還策劃親自帶人下山弄藥。尾崎聽到彙報後認為驢子是明修棧道，暗渡陳倉，他去看梁清宇是假，拖住自己是真。於是，尾崎帶着主力部隊悄悄地出發了。驢子的部隊發現了敵人的行蹤。尾崎跟着驢子進了深山密林，驢子的部隊突然失蹤，尾崎迷惑不解。尾崎部損失嚴重，倉皇逃竄，不料在山谷遭遇梁將軍部的伏擊，歸途又遭到馬、黑、賀司令部的痛殲，尾崎帶着少數鬼子逃回了風鈴渡。密林中，驢子大獲全勝，繳獲武器若干，要與梁將軍義結金蘭，梁將軍欣然同意。這時，馬萬海和黑葡萄也趕來了，梁清宇囑咐馬、黑多向驢子學習，研究戰術，驢子洋洋得意。

　　尾崎捱了上級的訓斥，並沒有沉默，他想馮驢子和馬萬海想得頭疼，無緣無故地嘿嘿冷笑，精神有些不正常了。尾崎精神反常的事兒反映到上司那裏，上司來考察他，以為他精神出了問題，要送他回國。尾崎死活不同意。上級説要在短時間肅清駐馬嶺，調集兵力圍攻山頭。尾崎立下軍令狀，説一定要活捉馬、馮、黑。尾崎穿上長袍馬褂到處告別，説要調到關內去了，還説了些日中親善、對不起風鈴渡父老鄉親的話，説着説着竟流了淚，尾崎帶着隊伍離開風鈴渡，一步三回頭。驢子説要下山洗個澡，順便試探風鈴渡的虛實。化了妝的驢子和柳蛤蟆偷偷來到萬泉池洗澡。儘管開堂子的老穆一個勁地暗示，驢子卻沒有覺察，躺在牀上盡情地享受，回頭一看大吃一驚，原來給自己搓澡的竟是尾崎！馬萬海和黑葡萄騎馬衝進澡堂子，拉着驢子和柳蛤蟆上了馬衝出浴池。

　　尾崎並沒有善罷甘休，抓來了老蛾子，要給她做壽，還要請驢子和馬萬海來赴宴。尾崎用繩子拴着着老蛾子的脖子滿山遊走，老蛾子痛罵尾崎，臨刑時分抱着看押自己的日本兵跳下懸崖。驢子等人發誓報仇，賀司令帶着曹大個子也來弔唁老蛾子。尾崎又滿街溜達，説要回國深造，再也不回中國了，這是個令他傷心的地方，自己對中國人的愛心不被理解，很委屈。黑葡萄日夜思念老蛾子，聽説尾崎要走了，請來馬、馮，無論如何也要刺殺尾崎。馬萬海對尾崎要回國表示懷疑，無奈二人決心已定，只好同意在尾崎上火車的時候刺殺尾崎。然而他們在火車站卻被日本人逼到渡口，三人跳上木排。木排順江而下，撐排子的人遞給他們水喝，三人喝過水後都站不住了，撐排子的尾崎笑着進來，擁抱三人，説我可把你們請到了。尾崎高興得手舞足蹈，勸説三人投降。尾崎知道了三人的關係，更是高興，他把馮驢子和黑葡萄找來，當面做媒，説是天作之合，叫二人結為夫妻。

　　奔兒與秋兒出現在街頭。老德林告訴他們三人被捕的消息。他們想救爹。洞房，吹鼓手奏着喜樂。尾崎把捆綁着的二人領進準備好的洞房，親自點上蠟燭，念喜歌，喝交杯酒。尾崎來給馬萬海送喜糖，尾崎兩頭忙乎，樂在其中，他扮媒婆扮上了癮，竟然連説話都女裏女氣的。義勇軍營地。曹大個子對賀司令説三人被捕的事。賀司令焦急萬分，積極組織營救他們三人，做着周密的營救方案。日本軍營。尾崎的一切都變成了徒勞，他終於忍不住了，讓馬萬海親手斃了馮驢子。尾崎把馮驢子綁了，讓馬萬海親手槍斃馮驢子，黑葡萄在旁邊看着。馬萬海準備開槍，槍口對着驢子的右胸。尾崎指着馮驢子的左胸讓馬萬海朝這兒打。馬萬海終於開了槍，馮驢子應聲倒地。尾崎帶馬萬海和黑葡萄回去的路上，遭到了賀司令帶的義勇軍的伏擊，馬萬海和黑葡萄得以逃脱。重傷未死的馮驢子在雨中醒來，奔兒將爹揹回了家。驢子對馬萬海耿耿於懷。奔兒到處給爹請大夫、抓藥，不小心被特務跟蹤了。

　　黑葡萄聽説驢子沒死大吃一驚，精心地伺候驢子，情感越加深厚。細作密告，尾崎下令抓捕奔兒。日本人搜捕奔兒家，奔兒和兒子被日本人擒獲。驢子回山了，身體很弱，傷病發作強忍疼痛。馬萬海來探視，他強打精神不告訴馬萬海病情。但畢竟病重，驢子昏厥過去。黑葡萄把實情告訴了馬萬海。馬萬海決定把他秘密帶到縣城醫院做手術。半夜，馬萬海親自給驢子做手術。黑葡萄擔當助手，不時地用槍頂着馬萬海的腦袋。驢子悠悠醒來，黑葡萄精心護理驢子，驢子高燒不退，需要盤尼西林，但這種藥只有日本人的軍醫有。馬萬海向驢子請教偷竊的技術，偷來藥物。驢子被注射了盤尼西林後病情好轉。院長告知二人，日本人的藥房丟了盤尼西林，正加緊搜查，讓他們小心。驢子康復後，又鍛鍊身體又是勤練槍法，約會馬萬海決鬥。馬萬海不露面。這使馮驢子自尊心大傷，騎馬到馬萬海的山下叫陣。馬萬海被逼無奈説了實話，驢子的心臟長在右邊，所以他才朝左胸開了槍。驢子不信。

　　尾崎的人化裝成驢子部圍打馬萬海的山頭，槍聲激烈。馮驢子莫名地被炮擊，大怒，帶人要回擊馬萬海。黑葡萄勸馮驢子原諒馬萬海，這使馮驢子對黑葡萄有了成見，認為她處處護着馬萬海。馮驢子氣悶，喝了酒。他的病二次發作，十分痛苦。柳蛤蟆認為驢子是妖魔附體，命人請來神漢驅魔，神漢胡鬧一氣。柳蛤蟆請來諳熟中醫的老學究，老學究把過脈之後一個勁地搖頭，要想活命，只有一個辦法，就是娶親沖喜。柳蛤蟆想起了黑葡萄。馮驢子終於不行了，對柳蛤蟆囑託後事要報仇。説話間，户外嗩吶聲聲，黑葡萄穿紅掛綠騎着賀司令送的胭脂紅大馬，頂着紅蓋頭，上了山頭。拜着花堂驢子昏厥過去，山上一時大亂。細作報告，馮驢子病重，馬、黑正要送他到奉天治病。

　　尾崎認為這是生擒三人的好時機。他決定這次要親自出馬。但發現其中有詐，並沒有上當。馮驢子病好了，正在習練《金手譜》。馬萬海與黑葡萄來了，黑葡萄憂心忡忡地説，賀司令的部隊被日本人的軍隊圍剿，疲於奔命，損傷嚴重。攻打風鈴渡是不可能的，唯一的辦法是引蛇出洞。黑葡萄提出，願獻身作誘餌。柳蛤蟆騎着馬牽着黑葡萄出現風鈴渡，獻上黑葡萄，説識時務者為俊傑，願事明主。尾崎樂不可支，設宴招待柳蛤蟆。柳蛤蟆吹捧尾崎有司馬懿之遺風。尾崎威逼黑葡萄投降，許以好處。黑葡萄大罵尾崎。尾崎對黑葡萄施以酷刑，黑葡萄終於“屈服”了，答應帶尾崎進山圍剿。黑葡萄與柳蛤蟆帶着尾崎的部隊進山，漸漸接近了驢子他們的包圍圈，驢子等人興奮不已。不料，尾崎突然改變主意，命令部隊停止前進，下令炮轟了一陣山頭，帶着部隊回到了風鈴渡。柳蛤蟆被日軍拴着進了深山密林，在山上轉來轉去，到底迷路了。

　　尾崎的人不斷被驢子的人射殺，一個個成了瞎眼虻，成了光桿司令的尾崎終於被活捉。老帽山裏，尾崎被押進馬架子。尾崎哭着對二人説，咱們又見面了，可惜地方是不理想的。驢子説，我也想你。聽説你自比司馬懿，你知道嗎？司馬懿會裝女人，我想看看你扮成女人是什麼樣。馮驢子和馬萬海喜劇般地折磨尾崎，給他披紅掛綠，畫眉塗臉，打扮成個妖婆樣。尾崎竟厚着臉皮真的扮開了司馬懿，曹大個子來了，説義勇軍的俘虜政策，建議人質互換。鎖龍甘願冒死去和日本人談判交換人質。在這段時間裏，馮驢子和馬萬海每天與尾崎討論戰術，尾崎雖然聲稱自己人之將死其言也善，但仍舊奸詐狡猾滿嘴瞎話的在沙盤上故佈疑陣，卻被馮、馬二人輕易識破，大受打擊。

　　鎖龍甘願冒死去和日本人談判交換人質，用尾崎換回黑葡萄。尾崎因作戰不力被剝奪了兵權，降為小隊長。渡邊訓斥尾崎給天皇丟了臉，尾崎精神受到刺激，自言自語，拉琴唱歌。渡邊讓他回國，他堅決不回，要為天皇戰死疆場。奔兒回到山上，説出在獄中的經歷，和虎兒被虐待的情景。秋兒跑去請求馬、馮救回虎兒。風雪瀰漫、天寒地凍的時節，賀司令開會説明義勇軍目前的困境，被日軍圍困，沒有糧食，缺少彈藥和衣物，並根據上級的指示決定北撤。義勇軍轉戰於羣山之間，日軍加強了圍剿。義勇軍陷入絕境，與敵人展開驚心動魄的肉搏戰，損失慘重。賀司令身負重傷，壯烈犧牲。日軍對老帽山進行了殘酷的掃蕩，馬馮二人和黑葡萄、奔兒、秋兒僥倖逃脱，驢子揹着受傷的馬萬海艱難地在林子裏行進。

　　驢子的舊部陸續到來了，説梁將軍已遇難，驢子痛哭不已。黑葡萄隻身來到老倭瓜的窩點，想説服老倭瓜抗日，不料老倭瓜不買賬，扣押了黑葡萄。馬萬海、驢子收編了老倭瓜的人，不料老倭瓜則掙脱看守投奔尾崎。大雪封山，北風呼嘯，環境非常艱苦。黑葡萄病了，驢子揹着她在雪地裏艱難地行進。老倭瓜領着尾崎尾隨而至，又是一番激戰。馬萬海覺得奇怪，便到處觀察，發現樹木上有人做了標記，但尾崎等人已經悄悄挨近了幾人藏身的窩棚。驢子等人且戰且退，窩棚起火，黑葡萄被俘。

　　馮驢子終於懷疑到奔兒身上，奔兒説出實情，原來尾崎以自己的兒子為籌碼，威逼他為日本人做事。父子二人舉槍對決，槍響了，奔兒搖搖晃晃倒地，但卻是秋兒給了他致命的一槍。尾崎要處決黑葡萄，人們湧向大街，她笑着和風鈴渡的父老鄉親告別。驢子等人看着黑葡萄犧牲卻無力救援，痛哭流涕。部下來報告，日本士兵不斷地失蹤。尾崎精神瀕臨崩潰，騎着馬疾駛，來到了黑葡萄的墳前，竟發現墳裏埋着無數日軍鋼盔。尾崎終於崩潰了，整天在軍營裏瘋言瘋語出盡洋相，經常走着走着，猛的一回頭，撲打着身後。操場上的日本士兵正在訓練，尾崎花枝招展地來了，與士兵無比親熱。上司忍無可忍，宣佈尾崎被調離部隊回國，尾崎潸然淚下，狂喊哭鬧不止。白山黑水之間，馮驢子、馬萬海策馬奔騰，追隨義勇軍大部隊遠去。