天地爭霸美猴王

女媧煉石補天後留下兩塊仙石在世上，其中一塊爆出齊天大聖，另一塊則在唐僧取經時爆出，引發另一驚天動地的故事。唐僧發噩夢見到巨猴襲擊長安，悟空以元神出竅，請到八仙齊到皇君府偷看時間輪以找真兇，惜因楊戩趕到，八仙慌忙拉悟空逃走。悟空玉身被眾馬騮發現，悟空元神回體後立即喝走眾馬騮。其中一小猴卻死纏住悟空教法術，而這小猴前身願為六耳彌猴，生性聰明百厭，因搗亂天庭被貶落凡間。

小六耳鍥而不捨尾隨唐僧，悟空唯有收留它。八仙送來各式法寶給唐僧防身。唐僧在照妖鏡中發現小六耳真身，正是夢境中遇見的黑白長尾巨猴。於是沙僧、八戒加害六耳，它驚惶地逃走。六耳被悟空送去師父須菩提祖師那裏學習法術，並收為徒弟栽培。唐僧師徒借宿高昌國，國王向他們道出高昌國正受獸精控制，並需以進貢寶物來換取平安。好打不平的悟空，為了高昌國人民的幸福，向獸精下戰書。

小六耳跟隨須菩提，並常常夢見自己變成大猩猩踩死唐僧，在憂慮之下決定放棄學法術，以免夢境成真。在高昌國，唐僧師徒與三獸精決鬥，三個回合中八戒輸了第一個回合，幸悟空在第二、三回合中以法術贏了眾獸精。獸精惱羞成怒，竟與悟空大打出手，終被悟空趕離高昌國，令高昌國百姓終可享受安樂日子。須菩提奉玉帝之命離開三星洞接任經河龍王，然而小六耳則決定跟隨小鵬女投奔大鵬精。

小六耳跟小鵬女去到大鵬精屋企，被二精戲弄下吃了過量大寶丹，變成高如山齊的巨猴，還失去常性跑向長安城。長安城內，太宗下令活捉巨猴，並建築觀獸台，準備中秋賞月觀獸。唐僧為救蒼生，派三位徒弟兵分三路回長安報信，卻遭楊戩率天兵截擊。八戒跳入海中，蝦兵蟹將向他窮追不捨。至於沙僧在大風沙中盲目狂奔，而悟空卻與楊戩大戰，不慎一起被困玲瓏塔中。

悟空被困在托塔天王的寶塔內，由於答不出智慧尊者的問題無法脱身，沙僧卻走錯方向跑到烏雞國，只有八戒最先游水到長安城，與三獸精齊被太宗封為滅魔大將軍。滅魔大軍與公主隨行出發，由於強敵當前，八戒裝醉不願出兵。三獸精密謀將巨猴引入湖中浸死。但巨猴遇水變龍，兇狠無比，八戒急急退兵咸陽城。太宗命程、尉兩名將軍領兵與八戒會合，務求要在中秋前夕捉到巨猴與各國使節賞月觀獸。

公主與眾大臣力勸太宗趁機誅殺巨猴，除去大害。太宗不允，認為巨龍是瑞獸，要三獸精把巨猴再變為巨龍。唐僧得知太宗舉行觀獸大會，決定返長安阻止浩劫發生，途中走入洪荒世界，抵受不住烈日風沙，終暈倒並被風沙覆蓋。觀音的眼淚令唐僧甦醒。唐僧返回長安力勸太宗放棄觀獸，太宗仍執迷不悟。寶塔內，悟空苦思問題不得，惜機反問尊者問題，以觀音大士為救眾生，不受封為佛的典故，嚴責尊者置長安千萬百姓性命不顧。尊者被大義所動，私放悟空出塔。悟空、八戒及沙僧分別向長安進發。

觀獸台上，巨猴被雷擊後狂性大發，最後更打爛牢籠，四處肆虐。巨猴欲踩唐僧及太宗時，悟空及時趕到喝止，變成同樣的巨獸與它周旋，八戒沙僧更乘機劈斷巨猴尾巴，卒制服了巨猴。小六耳對自己所為悔疚不已，唐僧帶小六耳往紫竹林見觀音。觀音留小六耳在紫竹林懺悔，以楊支甘露把八戒變回人形。更恩准唐僧師徒飛回原先折返長安的地方，繼續上路。唐僧師徒來到通天河，在河畔見到一觀音廟，廟內的觀音像是漁家女打扮。唐僧指此為提籃觀音。話説金沙灘村民無惡不作，激怒玉帝，下令天火焚城，觀音下凡度化村民。觀音幻化美女賣魚，引來村民調戲，有一惡霸聲言要娶她。觀音提出誰能一夜間背誦觀音心經，即下嫁給誰。

翌日每人都能背誦如流。觀音再説，誰能背出大悲咒即下嫁，這次只有馬二朗背出。觀音説要用一桶水作聘禮，還要用竹籃盛載，眾人指不可能，觀音親自示範，再現出真身勸誡眾人。唐僧等走到陳家莊化緣，得陳莊主款待。陳莊主表示，他的一對兒女將被送往祭祀村裏的靈感大王，以保風調雨順，老少平安。八戒、悟空與靈感大王大手打出手，靈感大王不敵，逃回通天河裏。陳家莊眾人以為已打退靈感大王。唐僧師徒正苦思渡河方法，忽見下雪結冰，連接了河上斷橋，可徒步過河。四人走在冰橋上，冰橋下陷，唐僧墮入冰河中，失去蹤影。唐僧被囚於蚌殼內，悟空三人慾闖河宮。

由於悟空在水中法力大減，經過商議後，由八戒沙僧向靈感大王正面挑戰，再把他引出水面。靈感大王果然輕敵而被引出水面。靈感大王與悟空過了數招便逃回河宮。悟空去紫竹林找觀音查探靈感大王來歷。觀音走出林外，提着紫竹籃，和悟空來到通天河邊，指出靈感大王原為觀音蓮花池中一條金魚，成精後躲在通天河作惡。觀音特來將它收服。沙僧八戒從蚌殼內救回唐僧，唐僧不想延誤取經，即叫眾徒起行。五莊觀鎮元子算到唐三藏將到，惜鎮元子要趕赴瑤池大會，無緣與唐僧等見面，遂交代清風、明月二徒以人蔘果招待唐僧等，但鄭重交代二徒不可讓人蔘果吸到仙氣，以免成精。

唐僧師徒抵五莊觀後，清風、明月出於私心，只想送一個人參果給唐僧，其餘獨吞。不料唐僧行近觀望時，一股氣被人蔘果吸去，人蔘果霎時幻成嬰兒模樣，唐僧因而堅拒進食。八戒無意中聽到清、明二人慾私吞四個人蔘果，便在悟空面前煽風點火，使悟空到果樹把四個人蔘果打下。人蔘果吸到唐僧及悟空的仙氣，變成小孩。四隻人蔘果精拿走鎮元子四件法寶，並救走其他人蔘果。四人蔘果精成為人蔘果之王，更捧著四件法寶，説要做大王。一日，四妖到蓮花山吸去妖人金角及銀角兩大王。自此，二男妖變成金、銀角大王，眾人蔘果做小妖精，霸佔蓮花洞，為非作歹。四師徒遇見走難的村民，才知道有食人妖精。唐僧吩咐八戒探路。

八戒被金、銀角大王的法寶葫蘆吸走，金、銀角大王更伺機食唐僧肉增強法力，可得道成仙。銀角大王化成受傷道士，以七星劍召來山神，用山壓住悟空，並以葫蘆吸走沙僧，繼而將唐僧帶走。悟空脱困後，決定先搶走四件法寶。於是他先變成道士，又以一假葫蘆與精、伶二妖鬥本事，再變回蒼蠅隨二妖去壓龍洞，搶另一法寶幌金繩。

悟空把老妖幌金繩騙到手，企圖以幌金繩綁住銀角大王，但反綁自己。悟空元神出竅，再挑戰蓮花洞，但被吸入葫蘆內。金角大王正欲向八戒開刀之際，悟空用偷來三件法寶於洞外挑戰，但金角大王的芭蕉扇威力無比，悟空惟有詐降，乘機把金角吸入葫蘆內。悟空將法寶歸還鎮元子，鎮元子竟把唐僧吸入葫蘆內，要脅悟空救回人蔘果。至於人蔘果最後得觀音出手救回。。

唐僧師徒去到神猴將軍亭，遇見小云雀變成少女，向眾人講述神猴感人的事。其後小云雀被獵人射傷，她的人形雀身使獵人嚇得目瞪口呆，並捉了它拍賣，而兩名富商更想擁有小云雀，告上官府，悟空等變成巡按，教訓富商，將小云雀救出。悟空醫好小云雀的箭傷，小云雀覺得悟空非常有才能，對他漸生愛慕，於是纏着要跟他們往西天經，悟空將他趕走，小云雀只好跟姑姐烏鴉精回家。烏鴉精被牛魔王拋棄多年仍對他念念不忘，帶着小云雀向悟空打聽牛魔王消息。

悟空救了小云雀，小云雀對他漸生愛慕，並纏着悟空取西經。村民把將軍亭改為大聖亭，激怒了神猴。黃眉老祖乘機挑撥神猴與悟空一較高下。神猴變成佛祖引唐僧師徒等到假雷音寺，神猴自認不比悟空差，決與悟空比試，假若悟空三個時辰內走不出金鐃，便由神猴取代悟空取西經。悟空在鐃內不能脱身，想以汗水變成雲，在鐃內架起筋斗雲，將唐僧等人一起載走。

唐僧師徒乘著金鐃飛到羅剎國找牛魔王，但牛魔王用牛角撬金鐃不果，唯有讓八戒、沙僧找烏鴉精借四不像聽諦來毀金鐃。但烏鴉精因被牛魔王拋棄，對他因愛成恨，令沙僧與八戒無功而回。牛魔王唯有親自帶悟空找烏鴉。神猴被勾魂使者押入地府，閻羅王指他作孽太多，除去其仙籍。神猴大鬧地府，接着又闖入渤海龍宮搶去擎天柱，搞到翻江倒海，生靈塗炭，並升起“超天大聖”的大旗與悟空對立。

牛魔王與悟空來到烏鴉草堂，烏鴉讓聽諦將金鐃踩爛後，卻棄烏鴉而去。神猴挑戰悟空，悟空使計將金剛箍套在神猴頭上，於是神猴被制服，並被彌勒佛收入兩極葫蘆受苦思過。烏鴉精拾起葫蘆，葫蘆中的神猴為求脱身，獻計烏鴉變成鐵扇公主，破壞鐵扇公主名節，爭取入宮。假鐵扇公主勾引八戒，令牛魔王大發雷霆，此際真鐵扇公主出現，悟空也分不出誰真誰假。

除了真假鐵扇公主，又有真假皇帝、皇后及善財童子，弄得各人束手無策。黃眉老祖掙脱枷鎖尋回葫蘆，並替神猴取得萬妖金丹，以對付悟空，而他更在萬妖之國加入妖魔道，成為妖精。真假公主爭吵不休，烏鴉遷怒於葫蘆精，把葫蘆拋出窗外，葫蘆精則獻計悟空，使烏鴉、小云雀打回原形，令鐵扇公主當眾羞辱。葫蘆精煽風點火，誓要替烏鴉報仇，騙得烏鴉召來聽諦，將葫蘆踩爛。

葫蘆被聽諦踩破，神猴從葫蘆走出，食下黃眉老祖帶來的萬妖金丹，法力大增，更先後將烏鴉、牛魔王、公主及聽諦吞下，繼而集各人的法力與悟空決戰。神猴不敵，將眾人嘔出，並真氣盡散，變回馬騮仔。馬騮仔被萬妖女王所救，得以恢復神猴模樣。至於公主與烏鴉劫後冰釋前嫌，眾人為牛魔王迎娶烏鴉大辦喜事，卻不知神猴快將殺到。

萬妖女王為成全神猴，把自己的萬年蛇丹贈給神猴，使他練成驚天地泣鬼神的法術，只有六大高手聯手才可將他打敗。其中五名高人則是悟空、牛魔王、烏鴉、鐵扇公主及聽諦。小云雀得九千歲卜卦，得知神猴已法力無邊，需要六大高手聯手才可將他制服。小云雀趕回報訊，惜眾人皆不理會。

神猴想盡快分開五大高手，派夢魔離間鐵扇公主與烏鴉，並乘機將烏鴉及聽諦吞下。牛魔王、鐵扇公主與悟空分道後，被神猴吞入肚。小云雀在海邊再遇九千歲一家，得知九千歲是第六位高手，在小云雀哀求下終答應出手對付神猴。神猴挑戰悟空，將悟空打致遍體鱗傷，唐僧師徒更被神猴困在洪荒世界內。

沙僧遁地前往求觀音相助，但觀音正在雷音寺參加孟蘭盆佛法大會，聽佛祖講經。唐僧師徒悟出要靠自己，於是悟空答應讓位給神猴取西經，但要求神猴需將眾人嘔出。不過神猴卻只嘔出牛魔王夫婦，留了聽諦於肚內。悟空法力盡失，變回馬騮，在花果山路上遇見九千歲及小云雀，幸得九千歲助他飛上天宮找救兵恢復法力，但遭楊戩阻攔。

取經路上，唐僧師徒受盡神猴凌辱，八戒、沙僧更要違善作惡，望悟空恢復法力後再對付神猴。某天神猴向眾人展示他與聽諦融合而練成的麒麟腳，卻發現腳下有一疤痕。唐僧解釋麒麟腳上的疤痕是大象懺悔自己爭做百獸之王，將鐵鏈穿過腳背，把自己困在地府而形成，但神猴聽後不為所動。

牛魔王、烏鴉練成神功，但悟空卻意志消沉，眾人不知如何是好。神猴決定把唐僧師徒捉回萬妖國變成妖精，八戒傳訊烏鴉召集高手伏擊神猴。金箍棒以及大黑熊激發起悟空本身潛能。於是悟空重振雄風，與四大高手聯合擊中神猴弱點，神猴真氣盡泄，氣絕於萬妖女王懷中。

唐僧師徒到一村落，遇上黑熊精搗亂，幸得金池和尚援手收復失地。金池知道唐僧是太宗御弟，殷勤地請唐僧師徒到禪院落腳。金池的觀音禪院非常金碧輝煌，他一心以為唐僧等人必帶有珍貴寶物。唐僧唯一的法寶便是當年取西經，經觀音兩次試煉後贈與的袈裟，金池對之垂涎不已，並生貪念。悟空八戒窺看到禪院弟子準備火燒房舍，悟空即向眾神借來法寶，誤將大火反燒禪院。

悟空八戒窺看到襌院弟子準備火燒房舍，悟空即向眾神借來法寶，誤將大火反燒襌院。　　悟空跑去找金池算賬，金池慌忙逃到黑風洞內找黑熊精，但黑熊精信口開河，指唐僧搶走袈裟。　　黑熊精曾為高僧感化，潛心學佛，他誤以為金池是自己苦候多時的高僧，對他誓死相隨，並決定幫金池討回公道。　　黑熊精挑戰唐僧師徒以討回袈裟，他以一股蠻勁贏了沙僧及八戒。

唐僧不想悟空與黑熊精再胡鬧下去，毅然將袈裟交給黑熊精。黑熊精為金池舉行佛衣大會，但金池心虛，怕在佛衣大會出醜，竟想自盡逃避。唐僧知悉金池自盡，決定折回救金池。當金池逃走尋死之際，被沙僧、八戒及唐僧在懸崖發現其蹤影，一齊跌進山崖，幸得悟空一手接着。

金池又想到身穿袈裟在佛衣大會引火自焚，於是黑熊精更捉着唐僧，要脅眾人集體自焚以脱離苦海，悟空急急元神出竅上天庭救助。觀音灑下甘露令大火熄滅，救回眾生，並向眾人講述當年佛祖悟道及得道的經過，以啓發黑熊及金池向佛。黑熊及時悔改，被觀音封為守山大將軍，但金池仍執迷不悟，指罵觀音。

玉帝派楊戩率征剿滅萬妖國，楊戩在與萬妖女王一戰之下各有所傷。楊戩雖負傷在身，仍照常到桃山探望因犯天條被困山中的母親雪亮。楊戩一心積德為母贖罪，雪亮甚感安慰。唐僧在為村民講道時，天氣驟然變冷，更下起大雪。悟空請來祝融等眾仙驅寒，卻被楊戩阻止。悟空與楊戩打了起來。這時唐僧被雪妖冰清擄走。玉帝命楊戩為主帥，悟空為副帥，合力擒妖，營救唐僧。

楊戩與悟空奉玉帝命去救唐僧，二人先合力醫好哮天犬的鼻傷，利用它的嗅覺找尋唐僧、冰清的去向。楊戩一心要讓自己立下大功，救母出桃山，竟罔顧唐僧安危，更想引來萬妖女王，希望一網打盡，此外更阻止九千歲向悟空透露唐僧雪妖線索。悟空唯有與八戒變成狗蝨，附在哮天犬身上，跟隨追尋唐僧。冰清向唐僧講出自己本為玉帝女兒，與雪亮同掌施雪，卻觸犯天條被罰做雪山五年，靜思己過。

冰清忍受不了被罰，終於入了萬妖國。唐僧對她表示同情，時楊戩追至，悟空、八戒亦現身，冰清乘楊戩與悟空糾纏間逃去。楊戩拉悟空、八戒上天庭見玉帝，卻被八戒數落他的惡行，使玉帝扣去他二大功德。八戒取笑楊戩，卻被楊戩變成大肥豬。悟空亦將哮天犬變成普通狗。八戒將向呂洞賓借來的畫困住哮天犬，並與悟空跟蹤楊戩來到桃山，才知道雪亮是楊戩母親。雪亮求悟空、八戒放過放過楊戩，並講出當年與楊戩之父楊柏的一段情。

雪亮説出與楊柏結為夫妻後，玉帝知悉後大怒，命天兵把有孕的雪亮壓在桃山下，楊柏日夕相伴並病逝于山前。雪亮產下楊戩，玉帝命姜子牙收楊戩為徒，八百年來楊戩南征北戰，只為立功救出雪亮。這時傳來天兵天將來緝拿楊戩消息，楊戩不顧一切，劈山救母，悟空、八戒與楊戩化敵為友。楊戩不願與姜子牙為敵，變成凡夫俗子，只求師父放自己和母親一條生路。

玉帝再派李靖來捉楊戩，悟空代楊戩出頭，在玲瓏塔連闖七關讓李靖收兵。唐僧楊戩一行人遇冰清，以為冰清已改邪歸正，隨她到客棧見萬妖女王扮成的雲姑。雪亮的完全信賴，令冰清心中有愧。悟空以照妖鏡照出雲姑的大蟒妖真身，大蟒妖以毒氣噴向雪亮及冰清後逃去。雪亮冰清被玉帝打入十八層地獄，楊戩廢寢忘餐地為她念往生咒，孝心感動人神及眾仙，齊加入唸咒，雪亮冰清終衝出十八層地獄，重回天庭，並得玉帝授以新職。

唐僧夢見自己嬰孩時被棄置於木盆隨水漂流，還有被和尚救起的情景。他在烏雞國見到石碑上刻著的“清水河”正是他夢中之河。唐僧在禪院井邊得水鬼陳光蕊告知，陳於廿多年前被妖精害死，搶去妻兒，而妖精現已做了烏雞國皇帝。悟空欲令陳光蕊復活，但慘死水中的人須靠親人召魂。可惜，陳夫人被鎖在宮中，其子又不知所蹤。眼見陳光蕊復活無望，唐僧對著屍體唸經，陳光蕊竟悠悠醒來，眾人錯愕。

陳光蕊醒來後，謝過唐僧，悟空帶他到皇宮與陳夫人相認。夫妻相見，喜極而泣，陳夫人説出當年已把嬰孩放於木盆中隨水送走。唐僧平靜指出自己便是那嬰孩。一家團聚，歡喜不已，卻遇判官來索取陳光蕊的命，悟空欲加阻止，唐僧竟叫判官帶走陳光蕊。眾人對唐僧此舉大為不滿。唐僧到地府陪父親吃飯，以償他心願，並向眾人解釋生死循環乃因果所致，只有坦然面對才能脱離苦海。陳光蕊頓然領悟，父子依依作別。

唐僧染上風寒，但勢利神醫不肯醫治。沙僧為師父採藥，救下刺精。朱紫國皇帝身染奇病，以半壁江山聘請神醫。悟空不想朱紫國百姓落入神醫手中，出言會將皇帝醫好。悟空、八戒變成蒼蠅飛進皇帝肚中，探取病情，再以龍馬尿調藥醫好皇帝。皇帝愁眉不展，指皇后被金毛獅擄去。此外，刺精聽聞悟空是神醫，要求悟空替其情郎金毛獅治病。

刺精講出金毛獅戴上一紫金鈴後性格大變，無惡不作。金毛獅被神醫慫恿，捉去唐僧以醫皇后的頑疾。但悟空指自己才能醫好皇后，並暗地裏説服了皇后脱下軟甲，假與金毛獅成親。八戒扮成皇后把金毛獅灌醉，卻除不掉他的紫金鈴，悟空即變為木蚤咬醒金毛獅，於是八戒趁金毛獅脱下紫金鈴沐浴時把紫金鈴偷走。悟空忽戴上紫金鈴，變得野性難馴，口出狂言，幸得觀音及時助他除下紫金鈴，除去心魔。

東海龍王壽誕，邀請唐僧師徒前往飲宴。四海龍王各自炫耀自己的寶物：玲瓏剔透鏡、月光寶盒、七情六慾石及蓮花寶貝。此時眾人赫然見從蓮花寶貝走出的蓮花仙子與萬妖女王一般模樣，悟空欲棒打她卻被阻止。老少蜘蛛精、白骨精、黑熊精、獅子精等為成仙成佛而大做善事，唐僧見他們所做不得其法，便誠心向六妖講道。萬妖女王用美色誘惑東海龍王去偷三寶，悟空亦想用月光寶盒回到過去開心一番，然後收心養性去成佛。悟空等人從萬妖女王手中搶去三寶。

八戒、悟空捧着三寶，忽被珍珠公主搶去，四海龍王亦出現，爭相搶回自己寶物，悟空八戒見狀走為上。東海龍王決定納萬妖女王為西宮，強留下三寶作賀禮，珍珠公主一怒之下離開皇宮。珍珠公主求悟空去燒燬三寶，指寶物乃魔界中物，曾為龍宮帶來諸多不幸。悟空等人到龍宮搶去龍王寶物，並以玲瓏剔透鏡照出萬妖女王真身。龍王怒要上天庭狀告悟空。

悟空八戒及六妖利用月光寶盒穿梭時空，唐僧一見，面色鐵青地叫奉玉帝命前來的李靖帶走三寶，李靖卻將寶物歸還東海龍王。八戒情迷心竅，與六妖到龍宮再借月光寶盒找嫦娥，六妖卻打傷龍王。龍王負傷來問罪，悟空代八戒出頭，強詞奪理趕走了龍王。唐僧見到，傷心帶淚離去。唐僧痛心地與悟空斷絕師徒關係，悟空八戒沙僧跪在廟外求他原諒。萬妖女王趁機向廟內唐僧下手，唐僧倒在血泊中，她則狂笑而去。

悟空以月光寶盒穿梭時空，改變歷史，在萬妖女王殺死唐僧前救回他，隨即燒燬了月光寶盒。東海龍王知寶盒被毀大怒，找來蚧仙人嚴刑烤問，使他講出使用另一寶物七情六慾石的咒語。萬妖女王搶去七情六慾石，控制了龍宮眾人，使龍王拔劍自刎，受控制的九千歲，珍珠及龍王之冤魂齊在天庭指證悟空殺死龍王。悟空百詞萬辯，脅持玉帝后決定與唐僧斷絕師徒關係。萬妖女王欲等悟空被斬後率兵攻打花果山。

悟空被玉帝通緝，天地不容，去到哪裏都有無數神妖來對付他。悟空仇恨愈來愈大，大打天兵天將出氣，又加入了六妖陣容。唐僧八戒及沙僧不去取經，往找悟空，悟空扮入邪道也趕走不了他們，唐僧答允在日落前攀過六妖山，以誠意感動了悟空重歸正道，並一同找觀音指引。觀音指悟空必須洗盡內心七情六慾，才能對付魔石，安然過關，修成正果。蜘蛛精、白骨精及黑熊精幫悟空到龍宮查明真相，反被魔石控制，準備襲擊唐僧。

悟空回到六妖廟，及時阻止了三精殺害唐僧，悟空怒闖龍宮，被萬妖女王以魔石一照而受制於她，舉棒欲打唐僧。萬妖女王以魔石照唐僧，卻出現一個佛字，然後砰然爆炸，悟空恢復本性。萬妖女王受神猴幻象牽制，要與悟空同歸於盡，當她在“轉世輪”見到神猴已參透紅塵，不禁慘然，原來一切均是自己心魔作祟。觀音以楊枝甘露助三精還陽，萬妖女王亦帶着眾妖來皈依，唐僧為眾妖剃度。唐僧師徒歷盡辛苦，但見大雷音寺已在望了。