大馬幫

15歲的董義和為救被村人稱為掃帚星的黑姑，被孩子們扒光了衣服，賭氣中他衝撞了路過的尹家三小姐家賢，引起尹家不滿。義和的母親決定不再為丈夫守節，她要和兒子一起去找自己的初戀情人，遭到族長董忠發的反對。在八叔幫助下，義和做主將祖傳草房賣給尹老爺，尹老爺趁機將自己的勢力擴張到董家地界，家賢（賢兒）認出義和，義和揚言將來掙了錢要娶賢兒。族長為維護家族名譽，密謀以殉節投水的名義將義和的母親沉塘，八叔暗中讓黑姑給義和母子送信，當族長帶人趕到時，義和哭訴母親已投塘自盡，當夜黑姑以送父親看病為由用車子將義和的母親拉出村，族長一心想讓董家再多一座貞節牌坊以超過尹家，但因為沒有在塘裏撈到董張氏的屍體而疑竇頓生。

族長髮覺義和的母親沒有投水自盡，於是連夜搜捕他們母子，義和離開村子去找母親，黑妹將一雙布鞋送給他，義和説將來一定送一雙繡花鞋作回報。義和媽找到自己的初戀情人楊正才，正才娘卻認為義和的母親是剋夫的掃帚星，並以死威脅正才不許義和媽進門，義和媽萬分絕望。夜裏，義和在客棧被人偷了包袱，他一路忍飢挨餓趕到正才家，卻發現只有母親一個人呆坐在院裏。義和的母親在絕望之下，為不拖累兒子服毒自盡，義和謝絕了軟弱的正才的挽留，隻身跟着馬幫踏上了去緬甸的路。隨馬幫一路走來，義和長成一個英俊挺拔的小夥子，在夷人開辦的寶石礦上，義和結識了機靈的小礦工轉轉，並留下成為一名寶石工人。工頭為了讓工人們在工作時把寶石吞進肚裏再拉出來，每天強迫工人吃生蠶豆。義和在吞第一顆寶石時，被英國監工捉住拷打，小轉轉救出了義和，義和放火燒了監房，兩人結為兄弟，一起逃出了礦山。

轉轉拿出了當初義和沒吞下的寶石，義和拿到玉器行卻被老闆詐去，兩人陷入困頓。玉礦老闆勒幹用一種奇怪的辦法招工人，只有從他女兒果果身子下搶出鵝卵石，才能在這礦上做工。義和被這個漂亮的緬甸姑娘迷住了，於是用計搶到石頭，帶着轉轉留在礦山。在礦洞採寶石時，義和不願聽命於把頭鐵老大而屢次被打，倔強的義和每次捱打都用石頭在鎬把上記上賬。給礦工們送飯的果果總在義和碗裏放一塊肉，引起鐵老大記恨。為了阻止鐵老大剝削工人們的飯食，義和痛打了鐵老大，從此成為礦工裏的新把頭。義和與果果相愛了，他一心攢足了錢娶果果，這時前來勒幹家討債的老海也送來首飾要娶果果。 為躲債，勒幹帶女兒連夜逃走。義和和小轉轉在礦洞裏開採出珍貴的綠玉。義和騎馬追回了果果父女，勒幹決定讓義和與老海一起去密支鑑定綠玉的價值，路上義和被老海推下懸崖。

昏死的義和被姑嫂馬店女老闆九姑的養女十八妹救回店裏，這條道上的土匪頭子黑馬爺看上了十八妹，他拿出百寶丹給十八妹救義和，但告訴十八妹，十天後他回來時，十八妹要以身相報。在打羅山礦上，老海回來説義和帶着玉石逃走，小轉轉也被趕出礦山留在廚房做飯，果果拒絕了老海的求婚，發誓要去馬蹄窩村去殺了背情棄義的義和。義和留在馬店幹雜活以抵店錢。黑馬爺帶着稀世的翡翠燈籠來娶十八妹，為救十八妹免遭黑馬爺強暴，義和急中生智謊稱有人搶馬，黑馬爺帶土匪急回山寨，但留下話，三天後來迎娶十八妹。在打羅山，果果答應嫁給老海，但先要老海殺死義和。十八妹要把自己交給義和，哀怨中的十八妹嫁給了黑馬爺。一直惦着果果的義和在趕往打羅山途中被一羣神秘的人捉住了。

義和被迷信的緬甸金礦礦主張天富當成東方來的貴人迎上山，沒想到他們果真在義和大便的地方挖出了金子，義和成了活神仙。張老闆把妻子留下的護身玉墜送給義和。義和帶着兩匹馬回到打羅山，礦工們把義和暴打一頓，當夜果果要開槍殺死義和，但最終還是放走了這個讓她既愛又恨的男人。義和沮喪地牽着他的馬走在山路上，小轉轉不相信義和的解釋，反而讓義和賠償當初欠他的那顆紅寶石，義和以馬抵債，不想小轉轉被人劫去馬匹綁在樹上，小轉轉求義和救他，兩人一同去找盜馬賊。在傣族山寨，義和用護身玉墜付了飯錢。他們得知盜馬賊曾在附近出現。夜晚，正值傣族男子串姑娘的日子，義和與小轉轉找到盜馬賊巖放，卻被他説成故意冒犯傣族習俗而發送到上司府。義和説明了事情的原委，巖放在土司拿出的佛像面前，承認了為替母親治病而盜馬。義和答應給巖放兩百緬幣作還馬的補償，小轉轉卻把錢藏了起來。這筆錢只得先由土司老爺替義和付。 走出一百多里後，義和又特意回來把錢還給土司，兩人成為好朋友。在土司的舉薦下，義和與小轉轉加入馬幫運送玉石料，過河時，義和為保護玉石原料被急流沖走。

小轉轉想獨吞玉石料中的翡翠，但半路被土匪頭子黑馬爺搶劫，義和再次奇蹟般地回來，救下小轉轉。兩人摸進黑馬爺的山寨，想偷回玉石料，但被人發現，在危急中，蒙面的壓寨夫人十八妹救他們出去。在密支那石場，義和將賣翡翠的錢分給小轉轉，並決定與他分手，小轉轉請義和再原諒他一次，並保證一定改掉貪小便宜的毛病。兩人回到打羅山玉礦，把錢分給工友們，義和對勒幹老闆説他要娶果果，並要求與害他的老海當面對質，被鎖在屋裏的果果開始相信義和。老海勾結軍人來捉義和，義和和小轉轉在工友幫助下逃出打羅山，果果帶着一隻裝滿銀洋的口袋來到他們面前。

果果帶着從家晨偷來的銀元要嫁給義和，義和大喜過望，轉轉警告義和一定要對果果好。第二天，義和帶果果來到曾經詐去他一塊紅寶石的玉器行，因為心虛，玉器行老闆只得聽任義和拿去一套紅寶石首飾送給果果作定親禮物。義和為黑姑買下一雙繡花鞋，帶着果果和小轉轉趕着大馬幫回到馬蹄窩村。進村時，被尹家三小姐家賢奚落，本來志得意滿的義和暗自生氣，在圍觀的人羣中，黑姑看到與義和一起回來的果果就無聲的離開了。尹老爺感慨，他董大腳（義和）混出頭了，大少爺家興不以為然。大腳來見黑姑，卻被拒之門外，他只好將那雙繡花鞋放在黑姑家的門外。大腳在族長董忠發要求下決定從尹家手裏贖回三間老屋，遭到尹老爺反對，大少爺家興受到子挑撥，私下與大腳達成協議，為了在十日內湊齊給尹家的二百塊大洋，大腳決定再走一次馬幫。

果果在馬窩村洗澡引來眾從圍觀，董忠發為此受到尹老爺嘲諷，只有尹老爺的弟弟尹四爺很欣賞大膽的果果，從此每天來看她洗澡。尹家興為吞掉大腳贖房的訂金，暗中授意潑皮麻三拆毀馬幫必以之路上的一座獨木橋。 果果洗澡引來過路的馬鍋頭來看，村裏的女人們因為嫉恨而拿走果果的衣服，光着身子的果果沒法上岸，黑姑給她拿來衣服並告誡她別再給大腳添亂。 過橋時，大腳為了不愛麻三刁難連夜伐木鈄獨木橋修好，在天黑的最後期限前趕回馬窩村，尹家興目瞪口呆，果果則興奮異常。

大腳和轉轉將贖房的錢扔給尹家興，就一起昏睡過去，拿回房契後，大腳開始修房，尹老爺這才知道兒子家興乾的勾當，氣急敗壞的他從家興手裏收回掌家大權。鄉親們來賀喜大腳修好了房子，只有黑姑遠遠的觀望，大腳問她有沒有看見那雙繡花鞋，黑姑一言未發地走了。果果好奇的向大腳打聽黑姑的事。尹老爺為挽救尹家的頹勢，求三女兒家賢嫁給大腳。大腳和轉轉要再趕一趟馬幫，順便接回大腳孃的骨灰安葬在董家墓地。尹老爺裝點尹家門面，勉強為自己做了五十大壽。尹四爺為了聽果果與過路的馬邦對唱情歌，專門為她蓋了座風雨亭，村裏傳聞兩人有染，此事在尹董兩家引起了一場風波。大腳帶着母親的骨灰回來，因傳聞誤會了果果，在轉轉調停下，兩人重歸於好。

尹家賢不願嫁給大腳這樣一個趕馬漢，尹老爺百般哀求説要想尹家不垮，就只有這一個辦法。得知此事的尹家興大怒説如果家賢嫁給董大腳，就別想再得到尹家一分錢的嫁妝。家賢決定為了尹家嫁給大腳，她不要尹家一分錢的嫁妝，但要家興照顧好弱智的弟弟家康。 尹老爺請了房縣長和董家長輩來赴壽筵，筵上尹老爺提出兩家結親的請求，董家族長一口答應，大腳説有了果果斷然不會再娶。族長告訴他，不答應娶家小姐，大腳母親的骨灰就不能在董家墓地裏安葬。得知這一突然變故的果果跳到河裏，轉轉告訴果果大腳是怎樣一個孝子，此時大腳作出了一個痛苦的決定，為了不委屈果果，他要帶果果和母親的骨灰離開馬蹄窩村。這時果果回到他面前説只要能和他在一起，可以不在乎名分。

大腳與家賢的新婚之夜，果果獨自在風雨亭垂淚，黑姑趕來，兩人相對黯然。當夜，家賢枯坐一夜，大腳始終不肯與她同房，反倒與轉轉一起喝到天亮，説一定幫轉轉找一個女人。第二天，大奶奶家賢讓果果來給她和大腳見禮，被果果嘲笑，大腳夾在中間左右為難，索性又和轉轉帶馬幫上路，在關口遇到克欽兵敲詐，多虧持槍的蒙面客相救，她是一直喜歡大腳的十八妹，十八妹責怪大腳不是男人，否則當年就該帶她一起走。大腳被她説的性起，要去抱十八妹，卻被推下水。看着十八妹遠去，大腳大喊：”你將來一定會回來找我。”果果同意尹四爺為她畫”芙蓉出浴”圖，族長把她綁到董家祠堂要家法嚴懲，危急時刻，家賢以大奶奶的身份領回果果。大腳回來的那晚，果果將她推到家賢的房裏。

家賢把馬幫的事交給轉轉一個人打理，大腳對家賢每天強迫他念書識字很不耐煩，但拗不過家賢，這令他十分難受。尹家興為還賭債向家賢借錢被拒絕，無奈中他只好將尹家的玉器行盤給大腳，但要大腳為他保密。果果搬出大腳為她買的自行車在村子裏騎，引起轟動，家賢一怒之下回了尹家。由於無法同時招架兩個女人，大腳決定讓果果去城裏經營新開的義和商號。家賢懷孕後，脾氣變得古怪，煩燥的大腳又隨馬幫上路，黑姑讓他捎點洋紗回來，在路上，大腳意外的發現，十八妹的馬幫運的竟然是大煙。

十八妹用槍逼着大腳不許説出去，並且拒絕了大腳要入夥的請求，説已有家小的大腳想賺錢可以去販洋紗。大腳帶回的洋紗很快就銷假售一空，尹家賢也生下了他們的兒子，取名學文。 五年過去，董家義和號生意興隆，對門尹家的盛源記卻門庭冷落，尹老爺逼家興去大腳的商號學做生意，家興因為自己商會會長的身份而拒絕。尹老爺以看小外孫學知的名義來到大腳家，大腳答應讓尹家興來義和號幫忙。 轉轉回來説密支那新開的東印度公司來了大批洋布，兩人一起帶幫去販洋布，途中救下了一個被債主出售的泰國妹，大腳把她帶回去想留給轉轉當老婆，家賢不明就理，一氣之下回孃家哭訴，正在城裏義和商號向果果套取生意經的家興覺得尹家的機會來了。

大腳的馬幫從密支那馱了洋布回來，引起眾人的圍觀，自豪不已的大腳渾然不覺帶着墨鏡的老海正冷冷地盯着他。當晚，大腳和轉轉被馬店老闆灌醉，清晨發現馬匹和貨物不翼而飛。心懷叵測的家興告訴果果，大腳又弄了個外國女人回來，果果趕回馬蹄窩村盤問泰國妹，泰國妹以為自己是要跟大腳成親，族稱説都是她們這些外國女人亂了大腳的心，要把她們一起趕走。喝醉酒的果果夜裏放起大火，家賢拼命將兩個孩子推出門名，自己卻沒能逃出火海。 義和與轉轉沒有追到丟失的馬幫，決定回家賣了自己的商號重建馬幫，不料家裏已經是一片火海。

尹家賢和果果被大火燒死，董家大院一片廢墟，大腳帶兩個孩子到城裏義和號商鋪去住，不料尹家興卻拿出字據説，房契上寫的是尹家賢的名字，並且家賢在生前已將房子轉讓給他尹家興了。大腳只好帶孩子回到馬蹄窩村，在廢墟上搭起一個棲身之所。 在尹家要求下，大腳為妻子披麻戴孝，尹老爺以大腳已經破產，無力撫養兩個兒子為由，收買董家族長，將大腳的小兒子學智斷給尹家興做養子，並將其改姓尹。大腳從此整日醉酒一蹶不振。轉轉只好帶大腳的兒子學文靠撿食度日。十八妹的馬幫路過此地，哀其不幸又怒其不爭的她狠狠抽了大腳的鞭子。

學文為了攢錢給父親買馬重建馬幫，要把自己以三塊大洋的價格賣掉，多虧黑姑發現才將其帶回。在黑姑的鼓勵下，大腳和轉轉找到十八妹，經過考驗後，大腳帶着十八妹送給他的兩匹馬，再次踏上漫漫馬幫路。學文在和黑姑相依為命的日子裏感受着母愛的温暖，而學智則被尹家送到城裏唸書。尹家興將董家“義和號”的招牌換成“興和號”，在尹家興的影響下，學智竟然不認大腳是自己的父親。轉轉還發現馬幫上次丟失的貨物就擺在尹家的貨櫃上。跟黑姑進城賣草鞋的學文去看弟弟唸書時，被學智和富家子弟毆打，深受刺激的黑姑變賣了自己多年的刺繡，也要供學文上學堂。黑姑將大腳交給她撫養孩子的錢加上賣刺繡的錢，準備給董家重建房子。大腳冒死為刀土司運槍，得了大筆的報酬。 桃花開時，大腳帶着壯大了的馬幫回到故鄉，遠遠就看見廢墟上立起了新房的架子。

大腳為了早日湊齊建房的錢，借高利貸販煙葉到八莫，生病的大腳為早日回去，將價格日益上漲的煙葉全部賣出，恰好被也來賣煙葉的尹家興全部買下。不料，由於颱風，運煙葉的船來不了，東印度公司停止收購，煙葉開始黴爛，煙販們血本無歸。大腳抓住時機，買下他們低價賣出的馬匹，他的仗義引來很多沒有盤纏的馬幫客追隨他。尹家興也來向大腳借錢，大腳讓他寫下字據，收回原來屬於大腳的商鋪。十八妹也因為販煙虧本去當首飾，大腳幫她贖回，以此作為對當初那一鞭子的報答。大腳成為滇西馱路上頭號大馬幫的幫頭。

大腳收回商鋪，重修了董家大院，並恢復了義和號的招牌，董大腳還想讓轉轉娶了黑姑，不料轉轉和黑姑都不領情，轉轉明白黑姑喜歡的是大腳。大腳要續絃了，他説那天花轎停在誰家門口，就是誰家姑娘的幸運，於是家家都把自家的姑娘裝扮一新。成親的花轎最終停在黑姑的門口。見黑姑不應，大腳踹開門把她抱上花轎。拜堂時眾人堅持讓黑姑摘下面紗換上紅蓋頭，原來黑姑並不醜。大腳在黑姑臉上狠狠地親了一口。 當晚黑姑讓大腳陪她去給家賢和果果燒紙，意外地在果果墓前見到了尹四爺。

董大腳疑心果果和尹四爺有染的消息是真的，後者解釋説自己一生唯一愛過的女人並不是果果，果果只是他的紅粉知己，現在連果果也不在了，尹四爺決定離開這裏。成親後大腳為了面子不讓黑姑再下廚。黑姑説要面子就該把小兒子學智從尹家接回來。尹家二少爺家光從日本留學歸來，他和日本媳婦在城裏開了一家婦產醫院，病重的尹老爺答應大腳將學智接回董家撫養，但尹家興夫婦不肯還回兒子，雙方最終對簿公堂，房縣長決定讓學智自己決定去留，不料學智堅決要求留在尹家。大腳深受打擊，黑姑勸他振作起來，去外地運棉紗回來織成棉布出售，大腳再次上路。 在學堂裏才情洋溢的學文深得房縣長千金月嬌欽慕，一直喜歡月嬌的學智心生嫉妒。尹家興垮了生意後沉迷酒色，很快便敗盡家產，尹老爺臨終時將重振尹家的重任交給學智，十五歲的學智退學擔當起尹家大掌櫃，家興暗自不滿。 因為官兵封路，大腳的馬幫在小鎮受阻，十八妹的跟班小油頭深夜趕來求救，十八妹被刀土司扣押了。

大腳和轉轉趕到土司府，原來張督辦私設税卡斷了土司的財路，刀土司就扣押了為張督辦運煙土的十八妹，雙方互不相讓一觸即發，大腳用計化解危機救出十八妹，分手時十八妹將翡翠燈籠送給大腳，望着她孤身遠去大腳心有不忍。大腳回到馬蹄窩村，尹老爺過世，前去弔唁的大腳被學智擋在門外，學智發誓要讓尹家超過董家，在他的努力下尹家生意大見起色，大腳看在眼裏，從此暗自在生意上跟這個兒子較勁，一心擠垮尹家的鋪子，黑姑不知自己該去幫誰。學文考取公費留洋要去日本，大腳則讓他留下來幫他對付學智。得知學文逃跑的消息，董大腳盛怒之下騎馬追去。

學文被大腳綁在馬尾後拖回來不吃不喝，三天後，學文對大腳説他要獨自闖世界，在黑姑勸解下，大腳才勉強同意學文像他當年一樣遠走夷方，房月嬌脈脈含情地目送學文遠行。 大腳被推舉為寶豐城馬櫃主席，他陶醉在一片讚譽聲裏，每天向人展示十八妹送給他的翡翠燈籠再也不思進取。學文在緬甸瓦城一家華人商鋪學做生意，結識了會説英語但不太會説漢語的中國女孩梅琳。 十八妹突然要結束漂泊嫁給大腳，大腳毫無辦法勸説她。黑姑寬容地留十八妹住了下來，這更讓大腳對她心懷歉意。他索性成天在外面喝酒，也好躲着不見十八妹。省城黃參議等人慕名來看大腳的寶貝，黑姑有意無意地將翡翠燈籠打碎，惱羞成怒的大腳第一次打了黑姑，黑姑毫不聲辯，目睹這一切的十八妹告訴大腳，他真正的寶貝是黑姑這樣的好女人。十八妹走了，大腳向黑姑賠罪，黑姑勸大腳該去看看學文。

大腳驚奇地發現，學智經營的茂源號靠賣日貨紅火起來，大腳決定去緬甸購進一些英國貨與之抗衡，並順路看望學文。房月嬌從黑姑那打聽到學文的地址，她把學智派人送來的花退回，並告訴學智她愛的人是學文。尹家興在情婦三寡婦的挑唆下要求分家，學智只好把尹家在寶豐城的房產分了，而將尹家大院留給弱智的叔叔家康。學文為發明一種制磚茶的機器，求教於英國工程師詹姆士，原來梅琳竟然是詹姆士的養女。大腳和轉轉來看學文，父子之間的隔閡依然沒有消除，學文隨手將父親帶來的東西送給了老闆娘，大腳悵然離開。學文設計的打茶機草圖令詹姆士驚訝，梅琳看在眼裏喜在心頭。學文讓父親把一付毛織的腿套捎給黑姑，他向父親表明自己仍要一個人闖天下，兩人不歡而散。學文在詹姆士幫助下設計出壓茶機，商人紅頭阿三上門訂了一百駝磚茶，學文讓老闆貸款購進茶葉加工成磚茶，其間學文和梅琳暗生情愫，磚茶壓出後，紅頭阿三卻突然消失，茶葉商上門逼債，銀行催要貸款，李老闆面臨破產。

為彌補過失，學文回寶豐城找黑姑想辦法，他不肯按黑姑説的去求大腳，而是去找弟弟學智借錢，但學智冷冷地説自己姓尹，他和學文不是兄弟。房月嬌看不慣學智於是拂袖而去。 學文與大腳父子倆誰都不願服軟，黑姑只好當了大腳給她買的玉圈，把錢以大腳的名義交給學文，但學文不收。房縣長正為自己競選議員籌資，學智説只要房把月嬌嫁給他，他可以出資幫助。當晚學文寫信向梅琳告別，在寫給李老闆的信裏，他決定以死謝罪。月嬌突然趕到，她帶着學文從房家墓地中挖出玉石。 老海帶着一塊玉石料來到賭石場，尹家興從弱智弟弟家康手裏騙出尹家老宅的房契。學文回到瓦城，用賣玉的錢保住了李老闆的鋪子，被抓住的紅頭阿三告訴學文，騙局的幕後指使正是學智。梅琳要回英國參加畢業典禮，臨走時託詹姆士將一台收音機留給學文，從收音機裏得知抗戰爆發，學文率馬幫馱運磚茶回國。

房縣長逼迫女兒嫁給學智，月嬌抵死不從。房縣長的妹妹白馬伕人反對房縣長為競選議員讓月嬌出嫁，她要將月嬌帶到省城去找個如意郎君。在法門寺，白馬伕人和尹四爺相對黯然，白馬伕人淚流不止。學文帶回寶豐城的磚茶被搶購一空，他開起自己的滇緬公司，並且拒絕回家幫大腳做生意。學文在街上遇到當年去日本留學的同學李夢華，李正號召民眾抵制日貨，學智的日貨公司被查抄，同時尹家興以房契作抵押，借了一萬大洋從老海手裏買來的玉石料解開後竟不含玉，放高利貸者拍賣尹家大院，最終被大腳以三萬大洋買下。董氏家族羣情振奮，即將被趕走的尹家哭聲一片，前來探望的黑姑於心不忍，她讓學智先把他娘和家康安頓在她的草屋裏，學智説就是帶全家去要飯，他也不會向董家求助，而此時董大腳正站在尹家大門外。

學智發誓將來一定收回尹家大院，尹家也永遠不會被董家打敗。大腳將房契還給學智後一言不發地走了。大腳受到族長等人指責，大腳説無論學智認不認他作父親，他都不能讓兒子再吞下家族爭鬥的苦果。受到震動的學智來到法門寺，尹四爺勸他回去與大腳和解，學智俳徊在大腳的門前，始終沒有勇氣走進董家，大腳失望之餘又帶着轉轉踏上走馬幫的路。在省城，白馬伕人介紹的對象被月嬌拒絕，一封神秘的來信告訴月嬌，學文已經回到了瓦城，白馬伕人送月嬌回寶豐城。學文從收音機裏得知政府要修滇緬公路的消息，他回到寶豐成立一家路橋公司，併發起集股承建公路的運動。學文對房縣長細述修路的好處，為了取得房縣長的支持，在白馬伕的撮合下，學文答應與月嬌結婚。白馬伕人決定帶這對新人去昆明爭取修路的項目。尹家興懷疑學智與大腳藕斷絲連，決定將困境中的學智趕出尹家，學智帶着家康在租來的破屋裏艱難度日，風雪之夜，大腳和黑姑將兩人接回董家。

學文和月嬌拿到了修建滇緬公路寶山段的工程，白馬伕人讓月嬌和她一起去昆明向萬國銀行貸款。大腳回來，很多馬幫頭讓他去勸學文不要修路，那樣就斷了馬幫的財路，大腳去勸學文未果，父子不歡而散。詹姆士推薦給學文的橋樑工程師竟是從英國學成歸來的梅琳，兩人感情迅速升温，他們越過了道德和理智的防線。大腳和轉轉為避免修路的炮聲驚馬，帶馬幫繞道回寶豐，途中意外地遇見迷失在森林裏的一支對日作戰失利的國軍，大腳將他們帶出森林，並殺掉馱馬給傷兵們充飢。寶豐城外全城歡迎這支抗戰歸來的英雄部隊，全體將士向大腳和他的馱夫們行了一個莊嚴的軍禮。失去馬幫的大腳終日鬱悶，黑姑用攢了多年的私房錢給大腳買了騾馬。學文和梅琳在感情漩渦中不能自拔，學智警告學文不要對不起月嬌，學文不為所動。當學文和梅琳再次擁在一起時，月嬌突然出現。

梅琳這才知道學文已有妻子，學文提出與月嬌離婚，月嬌不肯。房縣長威脅學文若要離婚他就讓修路的股東們退股，梅琳在痛苦中決定退出。在白馬伕人的勸説下，梅琳總算為修路留了下來，但當白馬伕人看到梅琳的玉佩時臉色突變。學文和梅琳在工作中發泄心中的痛苦，公路上最重要的惠通橋設計完成，但上百米長的鋼索要靠人力運輸，由於太危險，沒有一個馬幫願意幫他。眼看工期迫近，學智找到運貨歸來的大腳，大腳經過深思後決定接下這活兒，在大腳的號召下各地的馬幫頭紛紛趕來，黑姑為他們舉行了出征儀式，學智堅持要跟父親一道出發。在飛鷹崖，沉重的鐵索將轉轉掃下懸崖，大腳強忍悲痛喝令馬幫不許停留。橋建成了，省裏要員趕來慶功，大腳獨自在轉轉墓前悲從中來，學文趕到，父子終於和解，一家團圓，不料此時黑姑卻突然昏倒在廚房裏。

尹家光聽診之後，對大腳説黑姑的時間已經不多了。在黑姑彌留之際，學文、學智跪在牀前齊聲喊娘。黑姑出殯，往日受黑姑恩惠自發來送葬的人們排成長龍，大腳將那雙黑姑從未穿過的繡花鞋放在墳前。學文和學智勸大腳和他們一起打理公司的生意，因為通車後走馬幫已沒有必要。但第二天，大腳還是獨自出發了，他要開出一條通往印度的新馱路。學文和月嬌勸學智早日成家，月嬌還要替他説媒，仍暗戀着月嬌的學智無話可説。梅琳即將回英國，學文和她再次來到橋上，一對戀人難捨難分，學文再次想到離婚，但見到月嬌時卻欲言又止。 大腳在途中救下一個援華的美國飛行員，夜晚他倆圍着篝火比比劃劃地説着各自的女人。第二天，大腳將他送到麗江機場，美軍飛虎隊長將一個飛行帽送給大腳做禮物。文對大腳説，他要和月嬌分手。

學文將梅琳的事告訴了父親。白馬伕人趕到梅琳的住處，問起玉佩和梅琳的身世，梅琳原來是她失散多年的女兒。學文終於鼓足勇氣向月嬌提出離婚，説當年只是為了還她情才和她結婚，而他真愛的人是梅琳，學智一怒之下打了學文。白馬伕人向梅琳訴説往事。目睹梅琳母女相認，月嬌萬念俱灰。白馬伕人帶梅琳去法門寺，尹四爺已經飄然離去，只留一封信給她。房縣長和大腳因為兒女離婚的事爭執起來，大腳來到黑姑墳前傾訴自己的煩惱，白馬伕人在女兒梅琳和侄女月嬌之間不知該幫哪一個。

月嬌終於明白感情終究不能勉強，她決定和學文分手。抗戰勝利了，白馬伕人主持了由縣政府和飛虎隊舉行的聯歡會，會上美軍為大腳頒發了珍貴的紀念勳章。舞池裏梅琳和學文，月嬌和學智舞翩翩，意綿綿。大腳將商號的事交由兩個兒子處理，他自己還是要繼續走幫，學智接手了黑姑一手經營的義和號，梅琳和學文去看生病的詹姆士。內戰爆發，商路斷絕，物價飛漲，尹家興囤積食鹽大發國難財，大腳決定帶馬幫去馱岩鹽救急，誰知運回的岩鹽竟無人問津。