刀光槍影

1937年初，日軍的鐵騎在中國的土地上肆虐。有着東方巴黎之稱上海灘，正被一個巨大的陰謀籠罩。民間義士、學堂的體育教員高天行受僱準備刺殺來滬的日本議員河村；幾乎與此同時，匿跡江湖開着診所的殺手任海龍也接到神秘刺殺令，刺殺來滬的大漢奸遲梅亭。互不相識的兩撥刺客暗殺的目標雖然不同，但時間和地點卻出奇一致。任海龍的兒子任非常偶遇歌女滿優，將其救下。在醫院做護士的秦心藍是任海龍的義女，她一直暗戀任非常，多年習武為是的找尋殺父仇人。任非常、高天行同時在車站行刺，打亂了彼此的計劃。千鈞一髮之際，國民黨軍特處上海特區區長周使能帶着女助手阿美阻止了高天行的行刺，原來，日方欲借主和派議員被刺挑起戰爭事端。槍戰中，剛剛潛伏上海的日本間諜秋山和夫從任非常的身手想起了一個人，正是當年在日本參加同盟會為孫中山作保鏢的老友任海龍。混戰中，來為任非常做接應的秦心藍救下高天行和任非常，撤退時，秦心藍被警方抓獲。

周使能得到指示，遲梅亭是來上海和日本人議和的，想借日本人之手，割據一方。上級下令一定要阻止遲的陰謀。潛伏在上海的共產黨員江泮也得到指令，密切監視上海的一舉一動。高天行夜闖警察關押地救秦心藍，無意間又與任非常撞上，兩人齊力營救出秦心藍。日本高層指令欲將秦心藍之事發酵，以爭取國際社會關注，同時可鎮壓日本國內人員主和派的行動。軍特處上海區區長周使能和屬下為了阻止日本人的陰謀，前來提審秦心藍，不料半路發生意外。秋山和夫的手下滕田受命前來提押秦心藍，路遇任非常、秦心藍，兩方搏殺，任非常漸感不支，幸虧高天行趕回來營救，高不慎負傷。任非常和秦心藍將高天行帶到診所救治，任非常、高天行相見恨晚。得知秦心藍被救走，秋山和夫惱休成怒，化名河村議員，留下陰謀文章嫁禍中國人，同時下令滕田等人化妝成中國刺客繼續刺殺日本議員。

秋山和夫令藤田買通報社印刷廠撿字工替換文章，欲散佈中國人暗殺日本議員的假消息,妄圖嫁禍中國人。不料被報館工作的江秋聲和來照看哥哥的地下黨上海特科行動組組長江泮察覺，江秋聲用筆名“中國喉嚨”寫下譴責文章。同時，周使能和阿美等人暗渡陳倉，及時阻止了日本人的刺殺行動，將議員送出上海。議員得知要殺自己的人居然是日本間諜，留下指責文章，指明真相。周使能派人將文章送到報館，同“中國喉嚨”江秋聲的譴責文章一起捆成了一束炸彈，令日本人的陰謀徹底暴露。高天行從報章上得知真相，氣憤險些被買辦頭目“小白鞋”利用，找中間人刀疤質詢，卻從“小白鞋”與刀疤的對話中得知背後的真相。任海龍要繼續刺殺大漢奸遲梅亭，任非常四下找尋。遲梅亭受到驚嚇，心臟病發作送進醫院。秦心藍得知診治的人正是遲梅亭，任海龍和任非常欲除掉遲梅亭，兩人行動，但最終顧全大局，要是遲梅亭有一點閃失，藤田將讓全醫院的人陪葬，不得已停止了行動。高天行非常佩服“中國喉嚨”文章的力量，前來報館想拜訪江秋聲，遇到藤田等人惱兇成怒後對他的刺殺，無意間救助了“中國喉嚨”江秋聲和他的共產黨員姐姐江泮。

日本人陰謀徹底暴露和失敗後，欲抓住最後一根稻草全力保護與日本和談的遲梅亭。南京方面也得知遲梅亭趕到上海，居然是與賣國行徑有關，也命令周使能實施刺殺遲梅亭，阻止遲梅亭與日本人的苟合行徑。　　任非常決意找高天行一同完成刺殺遲梅亭的任務；高天行雖為刺客，但他只殺日本人和漢奸，兩人一拍即合。高天行打電話到報社找“中國喉嚨”，追問遲梅亭的消息，葉秋聲這才知道，昨天救下自己的人是高天行，卻提供不了遲梅亭的消息。江泮得知高天行要刺殺遲梅亭，欲結識高天行。任非常得知消息，遲梅亭當天要參加一個日本人舉行的私人宴會，高天行和任非常計劃周詳，欲去刺殺。周使能也得到遲梅亭赴宴的消息，令阿美帶着人去刺殺。兩幫人交集在一起，致使計劃出現意外，相互誤以為對方是保護遲梅亭的勢力，撕殺起來。結果，遲梅亭得以脱身。阿美回來跟周使能彙報，説起任非常使用的蝴蝶刀。周使能想起火車站刺殺遲的人正是任非常。周使能欲將任非常收為己下，他通過刀疤如願見到任非常，但是相談之後，發現任非常是個沒有信仰的人，其殺人的目的就是為錢。儘管如此，他還是許以重金，寄希望於任非常殺掉遲梅亭，這樣可把功勞記在自己頭上。

任非常在執行任務時處事縝密，周使能更加欣賞任非常，遺憾不能為己所用。他不知道的是，任非常的刺殺計劃，其實都是出自高天行那裏。周使能得到遲梅亭去浴池泡澡消息，告之任非常。任非常和高天行偵察好地形，經過激戰，終於在浴池刺殺成功。周使能興奮地向南京方面邀功，但不久，即得到消息，刺殺的居然是日本人為遲梅亭找的替身，周使能尷尬不已。任非常追上門來催要賞金，未果後以為周賴賬，險些要了周使能的性命，多虧阿美解圍。共產黨員江泮綜合各方面消息，一心想認識背後的高人高天行，欲為“我”所用。遲梅亭連遭刺殺，頻繁更換住地。周使能又得知遲梅亭的藏身之地，再次提供給任非常。任非常和高天行偵查地形發，深感戒備太嚴，難以得手。遲梅亭受到日軍保護，如陷囹圄，而前來見他的日軍高官卻推遲了時間，遲梅亭欲離開上海，遭到秋山軟硬兼施的恐嚇，答應再等三天。

高天行和任非常在吃餛鈍過程中，想到了一個行動計劃。果然遲梅亭厭倦了日式料理，從窗外看到街頭有賣雲南過橋米線的小攤，催手下買來。不料，卻中了高天行、任非常聯手佈下的殺機。兩人利用過橋米線，把炸彈順利送到了遲梅亭面前，不久後，遲梅亭屋內一聲爆炸，計劃成功。行動成功後，任非常上門索要酬勞，周使能欲驗明遲梅亭的正身後再支付任非常佣金，兩方不快。但最終的結果出來，被炸死的仍然不是遲梅亭，而是他的侍衞。遲梅亭與日方代表的商談再次更改時間和地點。周使能得到消息後，在國際飯店佈置下刺殺計劃，通知任非常執行計劃。不料秋山得到密報，臨時改變談判地點。高天行在遲的住處外守株待兔，在半路除掉了欲前往參加會談的車隊。不料，發現其為替身，高天行果斷的發現計劃有變，追蹤到機場，終於除掉大漢奸遲梅亭，阻止了日本人和遲梅亭的陰謀。

周使能得到消息確認大漢奸遲梅亭終被除，得到了南京方面嘉獎，如約支付給任非常報酬，同時希望其引見高天行，任非常拒絕。周使能撒下人馬，欲找高天行下落。秋山和夫也通過上海警察局局長打聽高天行下落。警察局長通過江湖人士刀疤打聽高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是參與營救秦心藍的主犯，將其抓獲，秘密關押起來。任非常得知高天行沒有去學堂教學，四處打探消息，得知高天行被軍警抓走，無奈只好求助周使能幫忙，周使能動用關係，救下高天行，高天行無以報答，周使能借機提出讓其加入軍統，高天行沒有答應。聯手做了幾樁活計，高天行與任非常的兄弟之情日益牢固。江泮得到陝北秘電，愛國將領夏楚城因參與支持西安事變，蔣介石欲以“出國考察”的名義將其“發配”到海外，夏將軍不日將從上海出國。組織上命令上海地下黨確保夏將軍出國前的人身安全。原來，近一段時間裏，夏將軍已經兩次遭到國民黨特務的暗殺。

果不其然，周使能也接到刺殺夏將軍的南京密電。戴笠要求此次刺殺絕對機密，不能露出任何馬腳，更不能讓外界把這次刺殺與蔣介石聯繫在一起。周使能在任非常和高天行之間選擇了高天行。高天行詢問所殺之人是誰，周使能欺騙其只説是為大漢奸，當殺之人。為還人情，同時高天行輕信了周使能的話，欣然前往。江泮和其嫂子以保姆的身份貼身保護夏將軍，哥哥葉秋聲擔憂其妻子有孕在身。高天行潛入夏將軍的住宅，伺機刺殺。當高天行倒掛書房窗外準備行刺的時候，被江泮發現，高天行不忍對女人下手，阻攔了高天行的行動，但在亂局中，江泮嫂子卻因意外導致流產。高天行的失手讓周使能頗感失望，高天行欲再行刺殺計劃。秋山和夫也欲對夏將軍實施暗殺，得知周使能已經先下手，便指望坐山觀虎鬥，聽説周使能的刺殺失敗，秋山派屬下直接行動。

夏將軍茶食不香，其秘書認為將軍不習慣上海的飲食。在江泮的陪伴下，在一家西安飯店訂飯，被滕田利用，欲毒死夏將軍，幸虧江泮機敏，躲過一劫。秋山不甘心，決意再施毒手。戴笠催促周使能抓緊時間完成刺殺任務，高天行決意狙擊射殺，在執行任務時，卻遇到任非常。原來，秋山和夫通過中間人刀疤，僱到了任非常。兩人合力準備刺殺夏將軍，潛進夏府，被江泮發現。來做內應的周使能怕計劃敗露，臨時取消行動，搖身一變扮成代表委員長探訪夏將軍的客人，卻遭到夏將軍的譏諷。周使能探到夏將軍離滬的時間，決意在碼頭實施計劃。秋山和夫也將計劃放在碼頭，為確保萬無一失，滕田帶人親自操刀。碼頭上，高天行和任非常行動中，與滕田的人交集，高天行意外發現對方是日本人，果斷終止了行動，和任非常一起，保護夏將軍離開碼頭。高天行質問周使能所殺何人，為什麼日本人出現在了刺殺現場。周使能搪塞，誤導所殺之人系軍閥吳佩孚。第二天，報紙報道了夏將軍出國考察事宜，高天行對周使能心存疑惑。任非常逼問刀疤僱主是誰，刀疤説出是日本人，任非常險些殺了刀疤，令其不得對外人提及此事。

1937年，“七七事變”爆發，日本全面進攻中國。8月初，日軍佔領平津後，對租界林立的上海虎視眈眈，驕橫的日本人尋釁滋事。喝醉的日本武士欲調戲婦女，遭任非常痛打，剛要殺之，被高天行攔下。但一記暗槍打來，還是撂倒了日本武士。高天行隱約看出行刺的是一個女人。日本浪人並沒有死，秋山和夫和藤田妄圖把浩一治好後悄悄送走離開上海。然後，日軍以武士被殺為由，大肆做起文章，為發動戰爭製造輿論。高天行和阿美聯袂悄然到醫院搶走了日本武士浩一。在日本人舉行的新聞發佈會上，高天行押着未死的日本武士浩一出現，怒揭日本人的陰謀，讓日方顏面掃地，但戰爭已經不可逆轉。周使能再邀高天行加入軍統，高依然拒絕，理由是自己行走江湖，自由慣了。共產黨員得知了高天行的壯舉，誓要找到高天行，為革命事業出力。秋山和夫令“小白鞋”查找並暗殺高天行，“小白鞋”知道任非常和高天行情如兄弟，僱傭其他殺手行動。

“小白鞋”派出的殺手都未能得手。高天行得知“小白鞋”已經和日本人同流合污，欲剷除“小白鞋”。“小白鞋”求助於秋山和夫，希望能保護其安全。但最終在日軍軍營裏，高天行獨自除掉了“小白鞋”。秦心藍心有任非常，卻發現任與歌女滿優打得火熱，暗自傷神。而義父任海龍也不希望兩人結合。“小白鞋”的拜把弟兄洪先生髮誓要給其報仇，不成想僱傭的殺手竟然是並不知情的任非常，任非常得知真相，想退回佣金，卻被拒絕。不得已，任非常開始執行任務，但雙方在交手中，並未置雙方於死地，最終結伴逃回無忌診所。洪先生認定任非常收錢卻不行刺，有失江湖道義。

洪先生來到無忌診所會任海龍，希望交出殺死拜把子兄弟“小白鞋”的兇手。但痛恨日本人的洪先生得知“小白鞋”掌管的大發貿易暗地裏在為日本人運送物資，同時得知了高天行的義舉，與高天行冰釋前嫌。洪先生名正言順接管了大發貿易，斷絕了與日方的交易。高天行來看任海龍和立春之機聊時局，任海龍越來越欣賞高天行，任非常漸感不是滋味。而任非常與歌女滿優打得火熱，喜歡任非常的秦心藍暗自神傷。日軍指揮部少佐空閒升帶人在街頭濫殺無辜，引發民憤。日本總部為平息民憤，令空閒升調往異地。高天行、任非常聯手活抓了空閒升，並把空閒升帶回來無忌診所。高天行試圖將空閒升的照片見報，進一步揭穿日本人的陰謀。

秋山在追查空閒少佐的過程中，感覺到故友任海龍的存在，前去探訪。原來，任海龍當年在日本參加過同盟會，與秋山有過一段交集。秋山感覺任海龍一定知道空閒升的下落，欲下手。江泮通過秦心藍的沖洗的照片得知了前夜發生在日本的行動真相，跟蹤前往，發現了無忌中醫診所地點。江泮將消息彙報了上級，上級授意將空閒升帶到蘇區，一方面打擊日軍的囂張氣焰，另一方面也能鼓舞我軍士氣。同時，江泮再次認識到了這是一羣正義的熱血青年。為了保護這一批熱血青年的生命安全，江泮來到了無忌中醫診所阻止任海龍欲把空閒升照片見諸報端的行動。不料江泮已提前出發前往報社送照片和稿件，果真在報館受到了日軍的襲擊，千軍一發之際，高天行、任海龍和江泮的及時出現，挽救了秦心藍。同時，江泮在救助秦心藍的過程中，再次見到了高天行。秋山和夫前來無忌中醫診所與任海龍攤牌，打聽空閒少佐的下落，任海龍義正言辭的拒絕。

藤田蒙面闖入無忌診所後院找尋空閒升的下落，幸虧相信了江泮的話，已經將空閒升轉移。江泮及時將空閒升轉移到西北西安。日軍沒能找到空閒升惱兇成怒，抓走了立春。任非常和任海龍闖入日軍軍營想救走立春，不料，卻未能如願帶走立春，並被告知要用空閒升來交換立春。任海龍和任非常再次夜闖日軍軍部，營救立春，任海龍卻被日軍活抓。任非常返回救父親，秋山和夫因無法找到空閒少佐並覬覦任海龍在上海灘的權勢，無奈放走了任海龍和立春。空閒少佐被迫剖腹自殺。無忌診所迴歸平靜，任海龍希望秦心藍早點結婚，而秦心藍卻一心要報殺父之仇。戰爭進入白熱化。在周使能的授意之下，高天行、任非常潛入日軍指揮部竊取日軍的進攻計劃，試圖阻止這場戰爭。

高天行和任非常攜手潛入日軍軍部，首次拿到的卻是假的進攻進化，為了完成任務，高天行再次返回拿到了真正的作戰計劃。阿美奉命接應高天行，周使能卻告訴他一個不幸的消息：日軍揚言三個月消滅中國的計劃已經在上海破產，此時，再與日軍決一死戰，已沒有多少意義，委員長已經制定出新的國防大綱，那就是以空間換取時間，為此，國民政府決定放棄上海。高天行震驚。第二次滬淞會戰結束，上海陷落。上海戰事吃緊，夏楚城將軍被蔣介石緊急召回，到上海指揮自己的老部隊與敵激戰。高天行得知了之前周使能讓自己刺殺的對象是愛國夏楚城將軍，與周使能爆發了衝突。原來，夏楚城畢業於黃埔一期，軍事才能一直為蔣介石所欣賞，只是因為在西安事變中的立場，讓蔣介石所不容。現在國難當頭，委員長又需要這樣一位難得的戰將。果不其然，夏楚城指揮部隊與鬼子打得不可開交，但終因武器裝備低劣，部隊被打散。夏楚城失蹤。周使能和江泮幾乎同時找到高天行，希望找到夏楚城，周使能告訴高天行，夏將軍一旦落到日本人手裏的話，會極大動搖軍心。周使能的意思是，如果中將要投誠日本人的話，必殺；如果是兵敗被逼藏匿，務必找回，讓其殺敵建功。秋山也在尋找夏楚城。任非常與滿優終日花天酒地。秦心藍看不慣任非常的所為，找高天行説服任非常。

夏楚城聯絡舊部，為災民幕捐並鼓勵國人，其藏身之處被發現。為了安全所見，高天行把夏楚城將軍送到了老百匯，不料，日軍上門搜查，高天行營救中，幸虧滿優及時圓場，夏楚城將軍得救。日軍實施報復，把舞廳的歌女抓走，送往前線當慰安婦。任非常救下滿優。高天行自責，在他看來，是因為自己的過失害了這些歌女。周使能則表示，犧牲是必要的，救出夏楚城和這些歌女被送往前線比較，是一本划算的買賣。高天行難以接受周使能的冷血。可是，讓所有人吃驚的是，夏楚城脱身後還是被敵人暗殺。落魄的舊軍閥和老官僚站在風雲突變的局勢旋渦中，體味着時局發展態勢，觀察着政治風向。他們都有一個同樣的目的，那就是企圖藉助日本人的勢力東山再起。重慶方面密令周使能加強上海特務組織的工作，對這些蠢蠢欲動的有社會影響力的人士進行秘密監控。

周使能接到重慶方面指令，軍閥湯大頭秘密來到上海，聯繫舊部和幫派，要借勢日本人行事，務必剷除。因湯大頭有不少舊部屬在國軍部隊任要職，所以此次暗殺要絕對機密。周使能深感為難。原來，周使能早年是湯大頭的部下，他不願背上刺殺湯的罪名。湯大頭潛入上海，果然約見周使能，明章直露説出重慶方面欲暗殺自己的計劃，讓周使能保護自己。周使能一邊周旋，一邊請高天行幫忙。湯大頭防衞嚴密，高天行很難得手，找來任非常幫忙。不想，意外得知湯大頭竟然是秦心藍的殺父仇人。幾經周折，在飯店內，任非常、高天行和秦心藍聯袂殺掉了湯大頭，不料卻是其替身，湯大頭僥倖還生。

湯大頭自感作孽太多，在寺廟還願時，終被秦心藍槍殺，但臨終時卻説出殺害秦心藍父親另有其人，名叫聶謙，秦心藍追問，湯大頭卻被冷槍擊命。秦心藍被軍警抓獲。高天行、任非常齊心營救，高天行也尋求周使能的幫助，但都進展不大。江泮和江秋聲得知消息後，在報章上大肆製造輿論，上海各屆要求租界釋放秦心藍。周使能也利用南京國民政府的關係和英租界交涉，並託人出面作保，租界迫於壓力，最終成功救出了秦心藍。高天行對周使能心存感謝。

高天行和秦心藍一道來感謝周使能，並想讓周幫助查找湯大頭臨終説出的聶謙下落，周使能答應會通過重慶的關係幫忙尋找。在滬的日軍要召開祝捷大會，秋山希望任海龍參加，高天行欲藉機刺殺日本高官林崛滅了日本人的囂張氣焰。周使能也欲藉機揚名立萬，可又擔心計劃失敗。在任海龍的建議下，高天行聯手江泮實施計劃。江泮為了顧全大局，不讓日本人傷及無辜，也避免日本人嫁禍中國人。大家想出了日本人自己刺殺自己人的計劃，高天行成功説服洪先生參與其中，派出了其手下會説朝鮮語的小東北進入會場，原來小東北為潛伏的共產黨員江泮的弟弟，瞞着父親，小東北接受了任務。最終成功炸死了林崛。

小東北在執行任務的過程中犧牲。老蒲得知自己的兒子死亡悲痛欲絕。通過此次聯手，江泮與高天行互為賞識。周使能將刺殺之功攬為己有，更加希望高天行加入自己麾下，高天行猶豫。江泮的父親也是屬下老蒲迫切發展高天行，江泮認為時機還不成熟。任非常利用上海暫時的平靜，與滿優卿卿我我。秦心藍威脅滿優，任非常不滿。秦心藍追查仇人聶謙一直沒有進展，周使能解釋國民政府遷都重慶時，很多材料都已經丟失，他一直在努力。高天行和秦心藍前去洪先生處悼念小東北，併成功説服洪先生成為同道中人。同時，秋山和夫前來無忌診所勸説任海龍出山，幫助其維護上海新秩序，任海龍嚴正的拒絕。南京大屠殺爆發，南京陷落。在周使能的勸説下，高天行明白過來，僅靠個人力量已無法完成抗日救國的目標。

在南京陷落的悲慟中，高天行答應加入軍統，其前提條件是，讓周使能查出聶謙。周使能答應下來，並不失時機地給了他一個地址和一張照片，讓其刺殺一個目標，居然是江秋聲。高天行應允下來。高天行去看望任海龍，任非常無意間見到江秋聲的地址和照片，悄無聲息去暗殺了江秋聲及其妻子。通過報紙，高天行才知道自己要“暗殺”的人居然是久仰其名的“中國喉嚨”，而得知葉秋聲居然是江泮的丈夫，更是悔恨愧疚。他遷怒於周使能，周使能給出的解釋是誤會，也深表惋惜。高天行心懷內疚，經常來看望江泮。江泮的為人處世以及對時局的看法，影響着高天行。交流中，高天行意外得知江泮和嫂子曾經為保護愛國將軍夏楚城，致使嫂子四個月的孕辰中斷，自此不能生育。高天行大為吃驚，因為這一任務正是他受周使能之命前去執行的。他把槍口對準周使能，周表示：“亂世需要刺客，更需要梟雄，德國是希特勒，意大利是墨索里尼，中國想成強國，也需要梟雄，這個梟雄就是蔣介石。”周的一番言論，讓高天行矛盾起來。江泮的大義，讓高天行深受觸動。

江泮無意間知道了高天行就是導致自己嫂子流產的兇手，欲殺了他，但最終深明大義，未下手。新四軍在蘇北屢屢抗擊日軍，一位受重傷害的新四軍指揮員被送往上海治療，因為病情嚴重，秦心藍和任海龍在醫院進行救治。秋山和夫得到情報，對各個醫院進行嚴密盤查。江泮將術後的新四軍指揮員轉移到照相館，請來了任海龍為其治療，可是，指揮員的病情越來越重。高天行和江泮居然將傷員送至日本醫院，任海龍用一口流利的日語躲過了盤查，指揮員治療成功。任非常和歌女滿優打得火熱，在街上被鄭嬸和秦心藍遇見，心藍醋意大發。

秋山和夫為了維護建立新秩序，迫切需要代言人，任海龍成為不二人選，可任海龍不但不答應，還痛斥了秋山和夫，秋山既無奈又痛恨。他轉而把目光瞄向了任非常，任非常同樣不肯揹負漢奸的罵名。可秋山從任非常的身世上，感覺到背後的隱情。滿優到無忌中西醫診所找任非常，秦心藍對其言語爭鋒。秦心藍對任非常的痴情難以自拔。任海龍將這一切都看在眼裏。鄭嬸想一心促成任非常和秦心藍。但任海龍還是拒絕促成非常和秦心藍在一起，認為行走江湖的任非常配不上秦心藍。任海龍似有難言之隱。秋山和夫為了讓任非常加入他們為他們幹活，抓住了非常所愛的滿優，要挾任非常就範。任非常一人前往救滿優，果不其然，任非常被藤田所抓，嚴刑逼供，逼其就範。海龍為救任非常不得已來找秋山和夫，秋山挾迫任海龍去殺一個人，居然是洪先生。原來，洪先生掌管的大發貿易公司，屢次不肯為日方的運輸提供方便，秋山受命殺害洪先生。任海龍處於兩難境地。上海地下黨屢屢遭到暗殺，江泮請高天行找洪先生幫忙調查。

。任非常被放出來，任海龍不願意殺日本人要殺之人，秋山和夫多次電話提醒任海龍別忘記答應的事，見任海龍遲疑，任非常深夜悄然去刺殺洪先生，一番搏奕之後，任非常意外陷入洪先生防身的陷阱。同時，前來幫助任非常的秦心藍也被遺棄抓了起來。秦心藍悲痛欲絕的求洪先生放了任非常，洪先生釋放了秦心藍，欲殺任非常。任海龍得知任非常的行徑後無計可施，找來高天行商議。高天行在江泮的幫助中從中斡旋，洪先生深明大義，最終選擇了離開上海，將大發貿易託付全高天行代管。

江泮對高天行充滿感激。同時，高天行主動提出要加入中共，成為其同志，江泮欣然接受。讓其作為秘密黨員繼續在軍統潛伏，隨時報告其動向，江泮成為了高天行的上級領導。洪先生離開上海去了香港，他的離開讓任海龍有了口實。秋山和夫雖然明白其中必有蹊蹺，卻也拿任海龍沒有辦法。“小白鞋”的把兄弟餘家根對大發貿易公司早已虎視眈眈，他暗中與秋山和夫勾結，欲吞下大發公司。餘家根為討好秋山和夫，瘋狂參與日本人的“斬首行動”，欲除掉國民黨周使能。國民黨和共產黨都有剷除之心。秋山和夫欲借餘家根之手除掉周使能，餘家根為了不驚動重慶方面，也為了給日本人一個交代，借任非常的刀殺人，僱傭了任非常去執行刺殺周使能的任務。為了顧全國共合作的大局，江泮在無意間救了正在被追殺的周使能，深明大義的救了明知是國民黨的他。

阿美為了報任非常襲擊上級周使能的仇，獨自蒙面到無忌中西醫診所刺殺任非常，不料卻被高天行阻止。高天行找到了任非常詢問真相，得知任非常受僱於餘家根，高、任兩兄弟產生了第一次爭執。高天行和周使能決定聯袂除掉上海灘最後一個地痞。更讓高天行意外的是，任非常居然成為餘家根的貼身保鏢。鋤奸行動因為任非常的阻撓而失敗。高天行因為任非常的言而無信，兩人大打出手，任海龍阻止了兩人，也斥責了任非常認錢不認人的舉動。同時，江泮也因為於家根在上海的勢力，多次行動都失敗。高天行獻計，讓任非常引薦自己，主動請纓加入於家根的隊伍，在於府藉機接近了於家根，終於除掉餘家根，給上海親日的漢奸給以震懾，震動上海灘。任非常欲坐上大發貿易的老大交椅。餘家根的手下痦子見餘已經死，投靠任非常。

投靠餘家根的痦子眼見任非常在大發貿易的勢力越來越大，積極靠攏任非常。任非常在上海灘開始呼風喚雨。周使能為更好的利用控制高天行，不能讓他和共產黨走的太近，希望手下阿美去接近高天行，利用感情拴住高天行。任非常為了霸佔洪三爺的家業，決議除掉洪三爺的手下秤砣，在任非常的計策下，痦子聯手日本人在於家根的葬禮上殺掉了稱砣。為了掩人耳目，任非常除掉了痦子。同時在任非常面前，擋着的一座大山就是高天行，在任非常的運籌之下，如願坐上了大發貿易的第一把交椅。高天行立下規矩，不做日本人的生意，任非常答應下來。高天行請江泮利用組織關係尋找聶謙，意外獲悉聶謙就是周使能。高天行大驚。江泮勸其放下以前的仇恨，畢竟現在的周使能在積極抗日。高天行茫然。一次阿美在醉後突出實情，證實了周使能就是聶謙，當年給湯大頭補了一槍的人正是她受周使能指使。任非常無意中也聽到了消息。

任非常得知周能使能就是妹妹秦心藍的殺父仇人後，決意替妹報仇。任非常把周使能是秦心藍的殺父仇人告訴了心藍。但在國共合作的關頭，任海龍阻止了秦心藍的行動，不願意讓她背上漢奸的罪名，希望心藍能暫時放下仇恨，讓正在抗日的周使能再活幾日。高天行無法同秦心藍交代。這一消息也被任非常聽到，他告知秦心藍。兩人擅自去行刺周使能，被阿美和高天行阻攔。任非常和秦心藍都無法原諒高天行。秦心藍放出話來，誰殺了周使能，她一定嫁給對方。高天行逼周使能説出當年殺害秦父實情，周使能慷慨激昂的一通國難當頭的説辭，讓高天行矛盾起來。秦心藍祭拜父親，決議等國仇報了後再報家仇。江泮得到上級秘電，要全力阻止顧紹康和日本人會談成立偽國民政府。同時，周使能也接到上級指令，刺殺汪精衞的特使顧紹康。

周使能為了更好的收歸高天行，周使能再次指示高天行執行任務。顧紹康到達上海後，一直被日軍司令部嚴密保護，江泮幾番跟蹤，一直無從下手。老蒲只得同意她去找高天行。江泮利用顧紹康嗜好古董的雅好，欲釣出顧紹康。高天行盜得夜明珠，成為晉見顧紹康的敲門磚，高天行和老蒲一起刺殺了顧紹康。高天行受傷。

因為投降派顧紹康的死亡，秋山和夫受到了上級的指責，上級指令秋山尋找更多的漢奸傀儡，以華制華。高天行準備將盜來的夜明珠送給秦心藍。不想出現周折，老蒲為了革命，把夜明珠賣了交房租，老蒲與高天行的矛盾加據。江泮感覺愧對高天行。秋山和夫欲在上海培養為己所用的漢奸傀儡，欲請任海龍出山。任海龍拒絕。任海龍説服高天行，要鋤草還不如除根，帶人頻頻刺殺日軍和漢奸，周使能將這些功績都歸於自己名下。江泮阻止任海龍的行動，因為如此一來，引發的是日軍瘋狂的報復。很多愛國人士、紛紛被抓。江泮發現了大發貿易背地裏與日方的交易，告知了任海龍和高天行。高天行追查到與刀疤有關，欲追查下去，任非常殺死刀疤。在任海龍的堅持下，任非常不得已退出大發貿易。高天行將大發貿易解散。任非常將怨恨記在高天行身上，兩人發生激烈爭執。

日本人瘋狂的報復國人的義舉，抓了很多愛國人士，其中因為有人叛變，江泮所去的接頭地暴露，不幸被抓。老蒲請高天行幫忙營救，高天行前去，為時已晚，他自己也遭到埋伏在此處的日軍包圍，他拼命衝殺，身受重傷的時候，被滿優所救。滿優留高天行在育嬰堂療傷，高天行意外發現有日本人的物品，對滿優產生提防，欲離開育嬰堂。滿優説出自己業餘時間到日本人家裏做些家教。滿優感覺到了高天行的警惕心理。滿優説，自己反對戰爭，反對血腥，疼恨日本人，至於為什麼給日本人做家教，是因為她感覺戰爭和孩子無關。大家都在為解救江泮而苦惱，滿優表示能為救出江泮助一臂之力。獻計綁架日本皇族後人大田偵佐，交換江泮。果真在舞會上寵，高天行將其綁架。可讓人意外的一幕發生了，大田偵佐對秦心藍心生情素。秦心藍隨水推舟，騙出大田偵佐。高天將其軟禁，成功交換出江泮。江泮被救出後，老蒲終於同意發展身為國民黨人員的人高天行參加革命。同時也希望兩人能確定關係。因為滿優的回來，秦心藍與任非常的關係再次產生矛盾。

江泮父親老蒲一心想促成高天行和江泮在一起，同時催促趕快把他發展為共產黨員。高天行來看望江泮，看到了曾經在刺殺夏將軍時留下的戒指，得知江泮的嫂子流產與自己有關係。老蒲在房門外聞聽此言，追問起來，高天行支吾。老蒲反對兩人交往，認為高天行是一個劊子手，害死了自己的兒子和兒媳，堅決反對他和江泮交往。汪精衞要在南京簽訂《日汪協定》，上海方面要派代表團出席簽字儀式。重慶方面指示，要不惜一切代價，阻止這個代表團，以震懾親日分子。高天行從周使能處接命，謀劃此次暗殺行動。阿美從大田偵佐嘴裏得到確切情報，代表團乘坐的是“天馬號”快車。高天行聯手任海龍、任非常，參與炸車行動。

“天馬號”快車被炸後，秋山和夫瘋狂報復，周使能被捕，面對76號魔窟的刑具，周使能不為所動。秋山將周使奉為座上賓，半個月之後，居然將周使能釋放。原來，秋山和夫使了一出離間計。重慶方面據此斷定周使能已經投降，命阿美取代周使能成為對長，阿美受命刺殺周使能。高天行對這個阻止再次產生了懷疑，同時和阿美佈置退路，一旦周使能真的投敵，將有一個應對之策。被重慶放棄又被唾棄為漢奸的周使能無路可走，終於屈服於秋山和夫。阿美對周使能的變節深感失望。周使能的情報，令軍統的上海地下組織遭到嚴重破壞，高天行懷疑阿美為何平安無事。秦心藍得知了周使能已投敵為漢奸，決心報殺父之仇，剷除周使能，被高天行和阿美阻止。

周使能得到重慶指示，讓其“自裁證清白”，周能使傷心欲絕。獨自前往日軍司令部“76號”前往刺殺秋山和夫，但秋山早已算計好周使能不會殺自己的。不得已，周使能投敵加入“76號”。滿優回到上海後似乎對高天行有了感情，可高天行對其不為所動，還是對江泮一往情深。另一方面，滿優與任非常又恢復了來往。秋山和夫再次收到“蛇”的指示，要除掉上海的江湖人士任海龍。同時，秋山逼迫周使能告訴“天馬號”事件的背後真兇，周使能告知是任非常及其任海龍所為。因為周使能的被抓，軍統以及共產黨的多處聯絡站都被日軍發現。周使能秘密前往軍統的一個聯絡站發電報，被江泮和高天行發現。在即將被高天行抓住之前，被阿美所救。秋山聽信了周使能的説辭，派出手下對任非常實行消滅，不料卻被任非常狠狠的回擊，未能得手。滿優來到任家，告知自己已懷有非常的骨肉，不得已，任海龍前輩要非常承擔起男人的責任。

高天行通過江泮，查出滿優的確是日本人，她的真名其實叫吉滿優子。但據瞭解的信息看，滿優是一個反對軍國主義的人。任非常主動承擔起責任，希望能和滿優結婚。但得知了滿優為日本人後，認為其欺騙了自己，整日飲酒作樂，不顧家人和滿優的感受。任海龍從妓院找回了任非常，同意了娶滿優為妻的請求；同時，任海龍得知任非常與秋山勾結，盛怒之下剁了任非常的手指，使其無法再發飛刀，並趕出家門。秦心藍傷感。高天行趕來欲勸解，卻為時已晚。秋山綁架了滿優，以送滿優回國為條件，威脅任非常為自己所用。任非常讓秋山幫忙殺了周使能，也算自己對秦心藍有了一個交待，被秋山恥笑，説他這時候已經沒有了談判的砝碼。在任非常的透露下，共產黨聯絡站收到了毀滅性的打擊。在一次行動中，位於照相館的聯絡站被發現，江泮父親老蒲被抓。江泮求助於高天行，希望能幫忙救出自己的父親。老蒲受到了嚴刑拷打，但也未招供，奄奄一息的老蒲送到了廣慈醫院。因為照相館被炒，江泮和延安方面失去了聯繫，不得已要花一根金條買一台電台。

江泮從大局出發，計劃把籌集到的錢用於買電台和延安取得聯繫，放棄救自己的父親。高天行看不過去，自己出手幫助江泮拿到了電台。和上級建立聯繫後收到命令，希望江泮能在上海籌集軍費購置一批軍隊緊缺的棉衣。江泮又打算用救自己父親的錢完成任務，高天行堅決反對。高天行、任海龍和秦心藍前往廣慈醫院救助老蒲，不料成為漢奸的任非常寸步不離的守在旁邊。在任海龍的幫助人，高天行順利救出了老蒲，不過，在離開醫院的時候，老蒲為了不拖累高天行和江泮，英勇就義。高天行被這對父女的義舉打動，終於正式參加革命。日本天皇特使高月簡寶來上海巡視，意外摔傷腰部。秋山來找任海龍出診，任海龍開出中藥。高月簡寶感覺有了效果，來謝任海龍。送客時，任海龍飛起一腳踹向高月簡寶，秋山撥槍。千鈞一髮之際，高月簡寶發現自己的腰病已愈。

高月簡寶設宴款待任海龍，準備藉機在半路上將其擄到日本，為天皇效力治病。任海龍識破詭計，安危脱險。江泮和高天行分析出高月簡寶此次中國之行像是有什麼使命在身。秦心藍通過大田偵佐，果然得知重要情報。高天行潛入軍用飛機，從高月簡寶身上取到了軍事情報，飛機在半空機毀人亡。高月簡寶的機毀人亡，讓秋山和夫對任海龍動了殺念，在他看來，瞭解高月簡寶行蹤的人，只有任海龍。他不想自己動手，欲讓任非常殺死任海龍。對秋山的卑鄙伎倆，任非常很是憤慨，把刀頂在了秋山的鼻子上，可是，秋山卻説出了任非常的身世：任非常居然是日本人之後，當年斬殺其全家的仇人正是任海龍。任非常答應了，但提出要求，不能動秦心藍。

任非常終於向任海龍舉起了屠刀，可關鍵時刻，他又猶豫起來。盲童立春似乎“看”到了任非常的弒父過程。任非常欲殺立春，卻還是沒有下得去手。但任海龍卻還是被趕來的滿優殺害。立春把任非常回家的事情告知鄭嬸，鄭嬸心生疑慮，威脅立春不準瞎説。任海龍之死震驚上海灘，高天行、秦心藍認定秋山是幕後黑手，任非常卻為秋山辯解。他聲稱要照顧秦心藍一輩子，秦拒絕。鄭嬸怕立春説出懷疑，百般遮掩。鄭嬸試探任非常，任非常發火，不肯承認。在任海龍的葬禮上，各色人物都已到齊，秋山前來悼念，秦心藍舉槍，高天行趕到，將困境解圍。秦心藍因為任非常和周使能走到了一起，漸漸對任非常非常失望，鄭嬸想要撮合心藍和高天行成婚。周使能住到找到了高天行，希望高天行能和自己一起忍辱負重的“投靠”日軍。

上海地下黨頻頻遭到秋山的破壞，江泮要除掉秋山。秋山催任非常殺掉高天行，任非常將這個皮球踢到了周使能那裏，説高天行曾是周使能的手下，不知道周使能當初為什麼沒有出賣高天行。周使能提出收服高天行，秋山不信。周使能果然約見高天行，説自己是假意投降，高天行感覺到周使能肩負着另外的使命。從阿美那裏，得到了確認。高天行和周使能的接觸，被鄭嬸遇到，秦心藍誤解。高天行求證任非常的身世，鄭嬸不肯説出實情。任非常得知高天行在追查任海龍死因，深感恐慌，瘋狂抓捕高天行，高天行無處藏身。為了高天行的安全，江泮欲將高送往解放區。高天行將秋山讓周使能説服自己投降的事告訴江泮，決定將計就計，江泮認為太過危險沒有同意，高天行執意堅持，江泮讓步，兩人合計出了一個周密方案。滿優近親高天行令任非常誤會，兩兄弟感情徹底決裂。秦心藍不忍看到任非常投敵，一人前往“76號院”刺殺秋山，幸虧任非常制止，秦心藍全身而退。

高天行通過和周使能的一個雙簧，令監聽對話的秋山相信了高天行的誠意。高天行正式加入了“76號院”。周使能對高天行的態度轉變半信半疑，秋山和夫也表示懷疑，任非常更認為這是天方夜譚，慫恿秋山殺之。周使能反唇相譏，説任非常是因為滿優對高天行有情愫，才心生嫉妒，兩人屬於情敵。秋山其實也不相信高天行能投降，他是想借高天行摧毀上海的地下黨組織。周使能向秋山交出一份名單，説是高天行投誠的見面禮。秋山根據這一名單，捕殺破獲了幾個軍統在上海的電台，大感意外。可這惹惱了任非常，因為這些人都在其掌控範圍之內，眼看就要到手，卻被高天行搶了頭功，任非常感覺其中必有貓膩兒。任非常在秋山和夫面前設下計策，讓高天行到教堂去刺殺一個軍統組織，高天行依約而行，將在場的人一一刺殺，而這些人竟然是日本特高科的特務。秋山有苦難言。從秋山和夫嘴裏，高天行得知要召開重要的軍事會議。據周使能得到的情報，這次會議的主題是商討在華增兵以及作戰計劃，計劃名為“一號作戰計劃”。周使能決意和高天行聯手，獲取該計劃。可密碼箱一直和秋山和夫形影不離，高天行無從下手。周使能無意説出，密碼箱的數字，有長有短。高天行想到了立春。

軍事會議如期舉行，讓所有人震驚的是，吉滿優子竟然一身戎裝出現，原來，她不僅是秋山佈下的棋子，還有一個更重要的身份，是軍部暗藏在上海的代號“蛇”的暗子。秋山和夫和任非常都大感意外。終於，藉助立春的耳朵，周使能和高天行裏應外合，“一號作戰計劃”被成功獲取。

成功取得“一號作戰計劃”離開過程中，為了營救高天行，阿美被藤田所擊斃。阿美“蛇”的身份徹底暴露，任非常因為滿優的的欺騙，悲痛欲絕。見任海龍的大仇已報，鄭嬸開始操辦秦心藍和高天行的婚禮，可是高天行卻表示，殺害任海龍另有其人。高天行懷疑任非常就是這個幕後黑手，秦心藍不願意相信。任非常在吉滿優子面前指責周使能引見了高天行，才導致這場劇變。可週使能卻表示，自己也沒想到，高天行被共產黨收買了。氣急敗壞的吉滿優子決定對共產黨展開大搜捕，她懷疑周使能十有八九在給重慶方面賣命，對其提防，但利用感情，牢牢掌控着任非常。盟軍攻佔柏林，日本戰敗投降。周使能明白，日本已是秋後的螞蚱，自己最終的對手只有共產黨。周使能開始拉攏任非常，並利用任非常殺了任海龍之事要挾。

日本戰敗，吉滿優子預感到末日即將來臨，於是，開始了喪心病狂的殺戮，而周使能利用這個機會，假借日本人之手，開始剷除共產黨。吉滿優子沒有懷上任非常的孩子不説，還不同意與其結婚，這多少讓任非常不滿。任非常也預感日本人大勢已去，也開始謀劃自己的後路。秦心藍詢問立春，任海龍死時，是否聽到了什麼，立春欲説，卻被回家的任非常打斷，任非常決意殺掉立春，以免後患。立春被毒死。在家中，任非常發現了密碼箱，知道秦心藍參與了竊取“一號作戰計劃”的行動，鄭嬸留任非常吃飯，準備毒死他，卻被任非常發現。鄭嬸説出立春的懷疑，指證任海龍被殺的當天下午，任非常回來過，任非常極力為自己辯駁，鄭嬸不信，任海龍氣憤，一怒之下殺死鄭嬸，還在辯駁不是自己殺了父親。小季因為傳遞日本投降的信息，鼓舞士氣，給日本人最後一擊，被增滿優子抓獲。

任非常逃走。秦心藍終於明白，是任非常殺死了立春和鄭嬸，可關鍵時刻，卻對任非常下不了殺手。在收拾家時，秦心藍知道了任非常的身世。美、英、中三國共同發表波茨坦公告，敦促日本無條件投降。任非常查到了共產黨的落腳點，在危險的時刻，高天行出現，解救了江泮。周使能無奈，放了高天行，周使能説，兩人本該成為朋友的，現在卻成了敵人，希望日後在戰場上不再相見。可是，在送走高天行時，他的槍卻對準了高天行。任非常為救秦心藍，和日本反目。鬼子投降。周使能走上台前，以功臣自居，而任非常則在其手下謀差。吉滿優子要回日本，任非常要跟她一起走，卻被拒絕。江泮上級老太爺出現，告知日本投降留有大批武器彈藥，下令要全部收接武器彈藥。

老太爺親自化名商人去和日本人談判，順利取得了秋山和夫的信任，在靜安寺的武器彈藥，江泮和高天行化身商人和國軍，和老太爺裏應外合，順利接收了彈藥庫。任非常心灰意冷，得知滿優對自己從來沒有過真正的感情，一直都是是在利用自己。而且已得知是她殺死了父親任海龍和立春，借與吉滿優子最後一次纏綿之際，任非常瘋了一般，殺死吉滿優子。秦心藍悲痛欲絕，打算離開上海回到鄉下。

正當高天行和江泮在接收彈藥庫的時候，秋山和夫來揭穿了高天行和江泮的真實身份，雙方發生激烈的交戰。為了順利把彈藥庫運出城，高天行和江泮分頭行動。任非常在殺掉滿優後，回家祭拜父親任海龍和立春，在屋裏的一番懺悔，被秦心藍聽見，兩人冰釋前嫌，心藍勸説任非常去幫高天行，非常應允，兩人前往靜安寺，卻偶遇周使能，周使能在對自己的信仰完全失望後，自殺。江泮把彈藥庫成功運走後，返回幫助高天行，不料被秋山和夫抓住，在教堂內，高天行和任非常攜手救助江泮，心藍因為為任非常擋刀犧牲，最終任非常也為了保護大哥高天行，不幸犧牲。秋山和夫被除，江泮被救。朝陽中，高天行和江泮迎着太陽，走向光明。（完）