大運河

隋文帝楊堅下令開鑿運河廣通渠，管工王世充剋扣糧餉，虐待工人，虯髯客出手教訓之，世充請蓬山老人相助，虯髯客險勝蓬山老人。突厥使節達珠欺壓百姓，楊勇、李靖看不過眼，聯手教訓之，互留下良好印象。突厥邀隋室派人蔘加競技大會，楊廣力薦由楊勇出使，表面上聲稱全力助他立功，實則欲藉此借刀殺人，除去楊勇。虯髯客為報宣華夫人救命之恩，答允照顧陳叔明，但陳叔明卻不知好歹，終日埋怨虯髯客不助他復國，又指責宣華夫人貪生怕死，虯髯客對宣華夫人委曲求全大感同情。楊勇在李靖引薦下，找到秦瓊及程咬金齊出使突厥，陳叔明亦化名混入隊伍之中。 劉雄於一偶然機會下在啓民可汗面前馴服一野馬，啓民可汗大為賞識，立即委以重任。楊勇等一行人至突厥，出席競技大會，首日賽事中出師不利，未能獲勝。而虯髯客為保護叔明而至，在客棧中遇楊廣與蘭陵公主密語，蘭陵以為虯髯客有心偷聽，襲擊虯髯客。

虯髯客不滿蘭陵不分青紅皂白而妄下毒手，加以戲弄，蘭陵為之氣結不已。另一方面，楊勇、李靖合作，終贏得首日競技大賽，甚為開心。叔明乘夜行刺可汗，失手，為虯髯客所救，要帶他回中原，叔明卻毫不領情，反與虯髯客起衝突，蘭陵路過，不知就裏，相助叔明，使他得以逃脱。蘭陵因此對虯髯客身份起疑，加以跟蹤，再次受到虯髯客戲弄。楊廣派手下設下陷阱欲使楊勇比賽時發生意外而死，但楊勇卻為突厥太子所救，並奪得珍珠旗，楊廣妒恨交加。叔明暗中向楊勇之坐騎下毒，欲於擊踘大賽中殺死楊勇，虯髯客發現，制服叔明，代他出賽，救回楊勇，免他遭楊廣之手下暗殺。可汗指斥楊勇派人行刺他，將楊勇收監，李靖在蘭陵指引下，求得虯髯客答允營救，二人聯手追查真兇，楊廣卻棋高一着，殺人滅口，並將劉雄收買。另一方面，蘭陵為營救楊勇，欲發動兵馬攻突厥，為無名道人所勸止。

可汗發現劉雄背叛，認為一切惡行皆是他所為，遂釋放楊勇返中原，楊勇與突厥太子依依惜別。楊勇回宮，送一木偶予其妻，勇妻反斥他玩物喪志，楊勇大感不快，楊廣乘機帶他到妓院尋歡，然後故意向獨孤後泄漏消息，使獨孤後對楊勇更為不滿，厲言斥責一番。獨孤後並向楊堅提出廢楊勇，楊堅敷衍了事。程咬金沒錢開飯，故意在街上撩是鬥非，欲逼秦瓊捕他回衙門收監食“官家飯”，虯髯客睹狀，贈他銀兩，李湘兒路過，以為咬金搶錢，拔刀相助，誤打誤撞，助咬金達成被捕之願望。虯髯客見湘兒天真爛漫，孤苦無依，遂施計誘得湘兒到其家任護院，但湘兒凡事戮力，反令虯髯客叫苦連天。叔明捉去御用鑄劍師，逼他鑄造兵器抗隋復陳，並要虯髯客資助。蘭陵查出此事，率手下圍捕叔明，虯髯客趕至相救，使叔明得以脱身，並從而得知蘭陵密探之身份。叔明落荒而逃之際，遇無名道人，失手被擒。

蘭陵拷問叔明，欲查出虯髯客之身份，叔明不肯吐露，蘭陵親往張家，要虯髯客親往千葉山莊救叔明。虯髯客苦思之際，楊廣出現，謂可助他救回叔明，虯髯客認為楊廣居心叵測，未加答允。虯髯客隻身至千葉山莊，與蘭陵舌劍唇槍一番，蘭陵率手下圍攻虯髯客，虯髯客卻憑着過人武功，終救出叔明而走。蘭陵因此對虯髯客之英雄氣概更為仰慕。另一方面，虯髯客為免叔明再生事端，命孫道士帶他到礦場療傷。孫道士帶叔明到礦場途中，遭蘭陵之手下跟蹤，幸得秦瓊誤打誤撞，助二人擺脱蘭陵之手下，但孫道士二人卻迅即墮入蘭陵另一手下之圈套，被跟蹤而懵然不知。劉雄替楊廣押運私自販賣義倉之米糧而得來之黃金，單雄信用計騙得咬金相助攔途截劫，眾人不敵劉雄，時虯髯客聞風而至，欲殺劉雄，卻為湘兒所誤，讓劉雄逃脱。湘兒發現虯髯客原來是武功精湛，以為他存心欺蝙，一怒離開張家，虯髯客無從解釋，唯派人暗中保護。蘭陵查出虯髯客之礦場所在，設計誘虯髯客走入礦洞。

蘭陵在礦洞中佈下陷阱，虯髯客誤中機關遭毒暈，湘兒冒死入洞相救。蘭陵跟蹤而入，二女一言不合，發生打鬥，弄至礦洞倒塌，三人以為必困死洞內，同時流露出真情。及後無名道人救出二人，蘭陵妒忌湘兒對虯髯客投懷送抱，拂袖而去。另一方面，叔明則趁混亂而逃去。濟州旱災，李淵求楊堅開義倉賑災，楊堅不肯，楊廣慫恿楊勇往濟州視察，欲乘機將偷賣米糧一事嫁禍予他。在濟州，紅拂女義助饑民闖進義倉搶米糧，劉雄趕至加以鎮壓，一場暴亂才告平息。楊勇與李靖抵濟州，劉雄易容後煽動民情，要求楊勇立即開義倉賑災，楊勇答允，時李靖識穿劉雄身份，二人大打出手，紅拂女亦認出劉雄乃其殺父仇人，欲出手相助之際，劉雄已施狡計逃去。楊堅對楊勇開義倉賑災一事大怒，在楊廣挑撥下，欲處斬楊勇，李淵代為求情，楊堅遂將楊勇收監了事。蘭陵為替楊勇求情，安排楊堅與宣華夫人會面，以討其歡心。時叔明剛往訪宣華夫人，乘機刺殺楊堅。

宣華夫人及蘭陵全力保護楊堅，叔明事敗而逃回張家，虯髯客知蘭陵必會追蹤而至，着孫道士帶叔明離去。蘭陵率眾至張家搜捕叔明，與虯髯客起衝突，大打出手，蘭陵不敵被擒，柏麗斯挾持湘兒，才救回蘭陵。楊堅在李淵等大臣求情下，釋放楊勇，楊廣施計欲加離間不果，唯在楊堅面前中傷李靖，務求除去楊勇身邊之賢人，楊堅中計，命楊廣派人擒殺李靖。宇文述率眾追殺李靖，李靖落荒而逃，闖入越王府，楊素為巴結楊勇，收留李靖，楊廣率眾欲搜查越王府，為楊素所阻，楊廣唯派兵圍困越王府。 楊勇、李淵施計，救李靖離開越王府，李靖為避風頭，隻身離開長安。楊堅見蘭陵遲遲未能擒拿刺客，甚為不滿，限令蘭陵一個月內將刺客捉拿。

虯髯客查出叔明躲於怡紅院養傷，立即趕往，叔明卻為白牡舟通風報訊，先行逃去。蘭陵為逼虯髯客説出叔明之下落，到陶然居大肆搗亂，並毀爛張家祖先靈位，虯髯客大怒，掌摑蘭陵，蘭陵羞憤而走，內心對虯髯客之情更形複雜。楊廣毒計誣陷李淵造反，楊堅信以為真，欲斬殺李淵，獨孤後阻止，楊堅唯廢李淵唐國公之號，派他到太原留守。李淵往太原途中，劉雄奉楊廣之命，假扮山賊截殺李淵，秦瓊及程咬金及時相救，李淵方得以脱險。劉雄被秦瓊破壞好事，心生不忿，下令追殺秦瓊滅口，秦瓊走投無路，唯投靠咬金等人落草為寇。虯髯客與湘兒到慶雲寺求神，途中遇雨，到一破廟躲避，巧遇蘭陵。

蘭陵態度大變，對虯髯客及湘兒温柔體貼，虯髯客知蘭陵必另有詭計，對其好意未加接受。蘭陵查出白牡丹與叔明之關係，將白牡丹帶回千葉山莊，虯髯客恐蘭陵對白牡丹不利，親往相救，但蘭陵對白牡丹卻是待之以禮，並輕易釋放她離去，虯髯客對蘭陵之手段更為佩服。叔明不知白牡丹已被釋放，潛入千葉山莊相救，失手被蘭陵手下追捕，孫道士趕至相助，指點叔明往投靠天雲莊李密，李密得悉叔明之身份後，答允收留。蘭陵率手下至天雲莊向李密要人，李密不從，與蘭陵大打出手，蘭陵不敵，火燒天雲莊，李密與叔明由秘道逃脱。 虯髯客因火燒天雲莊一事往找蘭陵算帳，蘭陵裝作全不知情，並扮作萬般委屈，虯髯客於心不忍，放過蘭陵。楊廣為鞏固勢力，拉攏楊素，並派劉雄扮作馬伕混入楊家伺機行事。紅拂女發現劉雄於楊府出入，決找機會報仇。

紅拂女以美色誘得楊玄挺帶她入越王府，再以過人之才學吸引楊素，使楊素收留她於府內任歌姬。湘兒偶然發現虯髯客與蘭陵共遊，態度親密，醋意大起，孫道士鼓勵她力爭虯髯客歡心，湘兒遂訛稱自己生日騙得虯髯客與她一起郊遊，誰料虯髯客最後竟帶她到千葉山莊與蘭陵一起賞月，湘兒不忿二人關係親切，大怒離去。湘兒傷心之餘，欲離開張家，孫道士再加以指點，湘兒一改任性脾氣，對虯髯客體貼服侍，虯髯客對湘兒態度之改變而大感奇怪。楊素對紅拂女寵愛有加，素妻大怒，欲留難紅拂女，幸紅拂女機智過人，巧言討好素妻，逃過大難。楊廣查出蘭陵與虯髯客約會，施計引開蘭陵，再派劉雄伏擊虯髯客，虯髯客不虞有詐，失手被擒，劉雄欲以酷刑殺虯髯客之際，蘭陵洞悉楊廣之奸計而趕至相救，劉雄不願與蘭陵正面衝突而離去，而蘭陵則為救虯髯客脱離機關而受傷。

虯髯客替蘭陵料理傷勢，二人肌膚相接，心神湯漾。蘭陵往找楊廣理論，楊廣巧言令色，騙過蘭陵，並勸蘭陵不應再與虯髯客交往，蘭陵內心矛盾，對虯髯客避而不見。楊素欲納紅拂女為妻，紅拂女先認素妻為乾孃，逼楊素放棄納她為妾之念。李靖至太原，投靠李淵，李淵因李靖是朝廷欽犯，恐他連累自己而惴惴不安，建成元吉遂施計逼走李靖，世民及時趕回，挽留李靖，靖、民惺惺相惜，李靖決留下助世民。紅拂女佈下陷阱嫁禍劉雄叛變，欲借楊素之手殺劉雄報仇，劉雄看穿紅拂女之計劃，反而棋先一着，使得楊素答允替二人擺平，紅拂女被迫與劉雄握手言和。蘭陵在楊勇鼓勵下，與虯髯客重修舊好，感情更進一步，湘兒睹狀，自知與虯髯客相愛無望，黯然神傷。蘭陵欲招攬虯髯客為大將軍，以消弭二人敵對之關係，虯髯客不知蘭陵之苦心，誤會她是以感情作為手段，極感不滿，提出與蘭陵分手。

虯髯客為忘記蘭陵，決遠赴西域發展，湘兒及孫道士堅決相隨。蘭陵聞訊，亦決定暗中跟往西域。另一方面，楊廣亦派劉雄往西域，伺機殺虯髯客。虯髯客等人至西域，發現阿木奇伯克為富不仁，以苛刻之手段榨取平民之金錢，虯髯客看不過眼，在孫道士獻策下，施計對付阿木奇伯克。此時，劉雄亦抵西域，得知阿木奇伯克與虯髯客之恩怨，決助阿木奇伯克對抗虯髯客。 蘭陵偷往虯髯客之住所，發現他對自己仍痛恨不已，黯然神傷，決返回中原。虯髯客等人誤中劉雄之奸計，失手被擒，劉雄要燒死三人，時蘭陵正起程返回中原，聞悉趕往相救，千辛萬苦才救出三人，但虯髯客卻誤會蘭陵是與劉雄串通，對她厲言斥責，蘭陵蒙冤，心灰意冷，率領手下返回中原。虯髯客亦帶同湘兒及孫道士返長安。楊勇與楊玄挺因爭妓女而起爭執，宇文述暗中殺死玄挺，嫁禍楊勇，獨孤後信以為真，大怒，軟禁楊勇，並打算貶他為庶民，李靖得悉此事，冒險趕返長安，往找楊素，在越王府內重遇紅拂女。

李靖苦勸楊素拯救楊勇，楊素不允，逐李靖離去，紅拂女偷偷跟蹤，提醒李靖楊素會對他不利，勸他及早離去，李靖不聽。劉雄對楊素進言，誘他擒殺李靖，楊素被煽動，命劉雄部署一切。紅拂女偷聽到一切，盜去楊素令牌，趕往通知李靖逃亡。虯髯客查出劉雄下落，潛入越王府，殺死劉雄，此事驚動楊素，誤為李靖所為，加上發現紅拂女與令牌失蹤，激憤痛恨，命楊玄感全力追殺李靖及紅拂女。李靖與紅拂女夤夜逃亡，在城門遭玄感率眾包圍，紅拂女混亂中受傷，二人情況危殆之際，虯髯客趕至相救，李靖及紅拂女才得以離城。世民得知李靖逃亡消息，派李元霸及長孫無垢往暗中相助，加上孫道士之幫忙，李靖及紅拂女在重重驚險下，終於逃抵潼關。李靖感紅拂女對自己恩深義重，向她提親，紅拂女含羞答允。時虯髯客亦追至，與紅拂女一見如故，二人結義，虯髯客從李靖口中得知世民雄才偉略，決隨李靖一起往結識世民。

虯髯客等三人抵太原，往訪世民，劉文靜恐三人禍及李家，將三人冷言激走，並向世民隱瞞此事。世民與無垢等人上玄中寺遊玩，虯髯客闖寺相見，三人惜英雄重英雄，互相推許，無垢更對虯髯客佩服不已，留下深刻印象。世民得悉文靜曾趕走虯髯客等人之事，抱歉內疚，邀二人回李家居住，無垢大喜，主動提出留住李家以親近虯髯客，暗戀無垢之世民，不禁失落神傷。伍建章冒死勸諫楊堅切莫廢楊勇太子之位，楊堅苦思後終釋放楊勇，獨孤後極感不滿。世民感李靖夫婦不能長期被罪名拖累，求得楊勇幫忙，向楊素擺平此事，楊素礙於楊勇情面，不情願地放過李靖夫婦。楊素恐楊勇會與李淵聯手對付自己，在玄感誘導下，與楊廣合作，決除去楊勇。

楊廣以李靖返回長安一事，向楊堅挑撥離間，然後又假仁假義地替二人和解，博得二人對他更添好感。 世民返回太原，無垢得悉虯髯客留於長安，大感失望，世民欲加討好，無垢卻無動於中。玉芙入宮探望元妃，並瞞着元妃，情挑楊勇，楊勇不受引誘，處處迴避玉芙。楊堅抱病，命蘭陵代往探望宣華夫人，剛巧虯髯客亦往訪，蘭陵誤會二人有染，大加質問，宣華被逼説出二人關係，並揭穿叔明未死真相，蘭陵一怒欲毀叔明之假墳，虯髯客阻止，婉言解釋，二人終盡釋前嫌。玉芙再次色誘楊勇，楊勇欲逃避，二人糾纏，為元妃撞見，元妃誤會楊勇存心不軌，冷言斥責之。楊廣洞悉玉芙之心意，決加以利用，與她達成合作協議。楊堅正式冊封宣華夫人，蘭陵往賀之，楊廣跟蹤，得悉宣華夫人之身份，卻全不介懷，並重遇虯髯客，二人惺惺相惜，李靖勸虯髯客扶助楊勇，虯髯客不甘屈居人下而拒絕。楊勇洞悉蘭陵與虯髯客之情意，加以撮合，湘兒目睹虯髯客與蘭陵複合，不禁黯然神傷。

無垢親到長安找虯髯客，湘兒更感煩躁，向無垢説出虯髯客與蘭陵之關係，無垢即向虯髯客追問，虯髯客只承認與蘭陵乃朋友關係，無垢與湘兒同時放下心頭大石。楊素、楊廣合作誇張邊關緊張形勢，要求楊堅出兵邊關鎮壓，卻為楊勇與伍建章反對，楊堅終決定靜觀其變，素、廣大為不忿。楊廣再挑撥玉芙引誘楊勇，並教她在元妃面前扮作已與楊勇發生關係，逼使元妃答允立她為妃。誰料計劃弄巧反拙，元妃因而大發雷霆，趕玉芙離宮。楊廣一計不成，二計又生，命宇文述殺死玉芙嫁禍楊勇，但楊勇卻指證是元妃因妒成恨而殺死玉芙，令楊堅無法下判斷。楊素訛傳突厥太子已揮軍南侵，向楊堅提出由楊勇帶兵出征，以帶罪立功，楊堅答允。虯髯客獲悉此事，推敲出楊素之奸計，立即與蘭陵及李靖夫婦分頭趕往相救。楊素派出高手攔途截殺楊勇，虯髯客及蘭陵趕至，楊勇得以脱身逃往與李靖夫婦會合，而虯髯客為救蘭陵而身受重傷。

楊勇與李靖及紅拂女會合，再遭宇文述手下包圍，形勢岌岌可危，幸巧遇李密及叔明，為二人所救。另一方面，蘭陵與虯髯客負傷而逃，輾轉被困於一山洞之內，蘭陵替虯髯客療傷，虯髯客神智不清時，向蘭陵盡吐心中愛，蘭陵感動不已。 楊勇等人為查明真相，一行五人抵達邊關，發現邊關主將剛病死，而邊關形勢亦十分平靜，楊勇等感事有蹊蹺，決到突厥查明究竟。虯髯客與蘭陵偶然間找到一秘道，從而發現一地下密室，密室內機關重重，二人屢遇險境，幸能化險為夷，及後二人找不到出路，以為必被困死於此，大有生死與共之感，真情流露，關係跨進了一大步。楊勇等人抵突厥，咄吉太子極力否認派人截殺楊勇，楊勇決留下調查。宇文述暗會突厥可汗，利誘可汗答允除去楊勇。虯髯客發現密室機關，終與蘭陵逃出生天，二人遇宇文述，虯髯客逼問出宇文述與可汗有勾結，猜出楊勇有危險，二人趕往相救，與李密、叔明等會合，但楊勇已與靖、紅外遊，楊勇且誤中陷阱，身陷險境，被打下懸崖。

李靖以為楊勇墮崖慘死，此時又傳來找不到虯髯客、蘭陵的蹤影，誤會二人已遇害，李靖、紅拂女悲痛欲絕。李靖返回長安，將消息告訴楊堅，獨孤後驚聞噩耗，肝腸寸斷，楊廣以為奸計得逞，心中大快，但表面上仍裝作悲慟不已，令獨孤後大為感動。另一方面，湘兒與無垢亦誤會虯髯客已死，齊聲痛哭。楊勇出殯之日，楊勇、蘭陵、虯髯客、李密及叔明突然出現，原來楊勇當日墮崖，為虯髯客等人及時相救，逃過大難。虯髯客當眾指出宇文述與突厥可汗私通，楊廣恐事情敗露，砌詞掩飾，騙過楊堅等人，唯虯髯客對楊廣之矯情深感懷疑。 湘兒、無垢重見虯髯客，喜出望外，湘兒初遇李密，卻有一種莫明之親切感。叔明欲殺楊勇報仇，為李密所阻，楊勇決他日登基後封叔明為陳王，楊廣得知此事，對叔明身份起疑。虯髯客向蘭陵説出楊廣行為可疑，蘭陵不滿，二人再次鬧翻。

楊廣殺死元妃，嫁禍為楊勇逼元妃自盡之假局，獨孤後大怒，將楊勇收押天牢。楊堅見凶事連續發生，決率眾子到太廟祈福。楊廣故意將此事泄漏給白牡丹知曉，白牡丹轉告叔明，叔明決趁機刺殺楊堅。無忌與元霸親到陶然居接無垢回家，無垢施計欲使無忌答允讓她留在張家，反招至無忌與李密發生誤會，二人不打不相識，互相仰慕。最後，無垢終隨無忌返回太原。楊堅率楊廣等三位兒子及蘭陵同到太廟祈福，叔明刺殺楊堅，三皇子捨身相救，叔明失手被擒。虯髯客往求蘭陵釋放叔明，蘭陵因事態嚴重而未加答允。宣華夫人親入宮求楊堅，因而被楊廣得悉楊堅與宣華夫人之關係。楊廣對宣華夫人之美貌驚為天人。楊堅親自審問叔明，叔明供出楊勇封他為陳王一事，楊堅因而誤會是楊勇指使叔明行刺，叔明不欲死於楊堅手上，自盡而死。 楊堅在獨孤後慫恿下，決宣佈廢楊勇太子之位，貶為庶人，逐出皇城。楊廣奸計終得逞，心中大快。

楊勇寄居陶然居，虯髯客説出楊廣大有嫌疑，楊勇不信，與虯髯客爭論，李靖加以調停。楊堅決封楊廣為太子，楊廣為討好楊堅，提議他暫住別苑與宣華夫人相會，自己則乘機獨攬國事。楊廣得意忘形，在宮中大事慶祝，為獨孤後撞見，獨孤後怒斥楊廣，楊廣原形畢露，反出言譏諷獨孤後，並帶她到別苑，撞破楊堅與宣華夫人之關係。獨孤後要楊堅殺死宣華夫人，並説出楊廣之惡行，要楊堅殺楊廣重立楊勇，楊堅卻誤信楊廣讒言，以為是獨孤後神志不清，胡言亂語，未加理會。楊勇奉命入宮探獨孤後，楊廣得悉，巧言趕楊勇離去，之後錯手殺死獨孤後，遂嫁禍為楊勇所為。楊堅誤中楊廣奸計，命楊廣派人捕殺楊勇及虯髯客等人，適時蘭陵約會楊勇及虯髯客，倖免於難，李靖等人則千辛萬苦方逃出生天。虯髯客因此事而對蘭陵誤會更深，蘭陵決留楊勇於千葉山莊，虯髯客等人則到突厥調查楊廣與可汗合謀害楊勇一事，在咄吉太子幫助下，取得二人之密函。楊廣建議楊堅接宣華夫人入宮，然後乘機向她施暴。

宣華夫人拚死反抗，終逃出楊廣之魔掌，楊堅得悉此事，才察覺到楊廣之真面目，決與建章合作，以聲東擊西之計，由董太醫往找楊勇。 楊勇接獲口訊，立即與董太醫入宮，但楊廣已佈下天羅地網圍殺二人，孫道士及時相救，二人才脱險。孫道士再施計，助二人潛入宮中。 楊堅命建章出宮班救兵，自己則立下遺詔，交由宣華夫人保管。 虯髯客等人抵千葉山莊找楊勇，知楊勇已被召入宮，擔心其安危，立即趕入宮相救。 楊廣設法支開楊堅身邊親信，然後向他力斥一番，激情下將楊堅殺死，宣華夫人暗中目睹，驚心動魄。楊素髮現宣華夫人，被其美色吸引，不忍殺之，告誡她要守秘。楊勇找到宣華夫人，宣華夫人未及説出楊廣惡行，宇文述率眾而至，楊勇苦戰，宣華夫人決往找建章相救。楊廣在楊勇面前自揭惡行，楊勇激情不已，欲殺楊廣，反為楊廣所殺。楊廣向外宣稱楊堅已死，楊勇則羞憤自盡。虯髯客等趕至，為時已晚，楊廣下令捕殺眾人，虯髯客等逃脱，但混亂中與湘兒及李密二人失散。楊廣用盡手段，千方百計，終如願以償，登位為皇。

楊廣登基大典中，建章當眾力斥其非，並欲殺楊廣，但寡不敵眾，建章自盡而死。蘭陵聞悉一切，趕入宮見楊廣，楊廣巧言令色，將蘭陵騙過。虯髯客為尋湘兒下落，趕往礦場，遭宇文述率眾埋伏，險象橫生，幸虯髯客機靈應變，眾人才得脱險。楊素自恃功高，向楊廣要求由楊玄感接管探子營，擴張勢力，楊廣因根基未穩，未敢公然與楊素敵對，唯有強忍。蘭陵欲見宣華夫人，楊廣沒法阻止，正感擔心之際，突發現宣華夫人失蹤，眾人驚愕不解。楊廣貪圖享樂，下令築建東都洛陽，弄至民不聊生，世民見民生疾苦，嘆息不已。時虯髯客等人往投靠世民，世民殷勤款待。楊廣為對付楊素，密函李淵率兵入京城相助，世民代父出兵，與李靖及元霸起行，虯髯客等則留在太原照應。楊素得悉世民率兵入京，先下手為強，擄去元霸，並向楊廣誣陷世民擁兵叛變，楊廣見計劃失敗，對密函一事加以否認，並向世民治罪。

楊廣下令將世民收監，將其兵權交予楊玄感。時傳來突厥入侵之消息，楊廣命玄感領兵出征，玄感怕死而諸多推搪，楊廣提出由世民帶罪立功，楊素同意，將兵權交回世民，並交出自己部份兵力。楊廣命世民帶一密函回太原給李淵，揭發出一切事件乃他故弄玄虛，以剝奪楊素兵力。 世民知楊廣必會與楊素惡鬥一番，決靜觀其變。楊素得知楊廣耍手段對付自己，激憤之餘，卻有恃無恐。原來宣華夫人乃楊素救走囚於府內，楊素決定在適當時機以此要脅楊廣。世民派李靖留在京城打探消息，李靖遇咬金及秦瓊，二人邀李靖往二賢莊暫住，李靖答允。途中，咬金逞一時之勇，替白牡丹贖身，白牡丹決跟隨咬金回二賢莊。咬金誤殺宇文述之子惠及，宇文述率眾攻二賢莊，眾人落荒而逃，李靖與眾人失散，混亂中逃入楊素府內，發現宣華夫人。

宣華夫人向李靖道出楊廣奪位真相，李靖立帶宣華夫人逃走，楊素髮現，派人追捕二人。咬金等人在蟠龍山重張旗鼓，抽籤決定由咬金當首領，咬金自封為混世魔王，白牡丹本捱不住苦而欲離去，得知咬金自封為王，又大發皇妃夢，自願留下。李靖與宣華夫人在渡口遭楊素手下包圍，秦瓊路過拔刀相助，李靖求秦瓊往通知虯髯客相救，三人旋即分手。李靖與宣華夫人逃至一荒廢村屋，李靖傷重暈倒，宣華夫人細心照料之。秦瓊到太原通知虯髯客李靖遇險，眾人大為擔心，立即出發相救，無垢欲隨隊出發，卻為世民施計留下，無垢因而責怪世民。虯髯客找蘭陵，提出合作追查宣華夫人下落，蘭陵答允，向楊廣刺探，為楊廣輕易騙過。楊廣藉詞升玄感為尚書令，將其將軍之職由宇文化及出任，並令化及全力追殺宣華夫人滅口，而楊素則命玄感親自出馬追捕宣華夫人。宣華冒險找大夫替李靖療傷，再悉心照料其傷勢，李靖傷勢稍為好轉，即再與宣華夫人上路逃亡，卻在關卡露出破綻，遭官兵包圍。

玄感出手相救李靖及宣華夫人，化及趕至，猛下殺手，玄感與他糾纏，李靖及宣華夫人在無名道人暗中相助下逃脱。李靖與宣華夫人為避追兵，舍官道而取山路，宣華夫人飽受崎嶇之苦，扭傷足部，李靖決於一荒廢窰洞暫住，使宣華夫人養傷。虯髯客得知蘭陵將消息泄漏予楊廣知曉，使李靖二人陷於險境，怒斥蘭陵。蘭陵答允將以後之動向守秘。紅拂女獨自上路救李靖，虯髯客恐其有失，與蘭陵循官道追尋眾人下落。虯髯客及蘭陵遇化及，化及砌詞掩飾其行動，引致蘭陵起疑，對楊廣之信心亦動搖。時無垢尋至，決與二人一起追尋李靖。李靖與宣華夫人危難中互生情愫，無奈礙於禮儀及形勢，二人俱各自壓抑內心真情，痛苦不已。楊廣與楊素為奪宣華夫人而至關係惡化，楊廣設局欲挫楊素鋭氣，楊素氣焰高漲，不為所動，楊廣氣憤難平。楊廣下命凡殺李靖及宣華夫人者皆有重賞，李靖不知形勢險惡，借宿一農夫家，農夫暗殺二人。

李靖及時殺死農夫，宣華夫人不願拖累李靖，勸他獨自逃生，李靖不肯，決要同生共死，齊逃往突厥。時紅拂女、玄感及虯髯客俱推敲出李靖動向，齊趕往突厥。李靖及宣華夫人於邊關遇險，紅拂女及時趕至，挾持馮守將救二人逃脱。往突厥途中，紅拂女察覺到靖、華間之情意，大感不是味道，三人大感尷尬。虯髯客等三人與咬金等人會合，無垢與白牡丹俱是神女有心襄王無夢，同病相憐，無垢施計助白牡丹逼得咬金相娶。白牡丹欲依樣葫蘆逼虯髯客娶無垢，為虯髯客識穿，反戲弄二人。蘭陵突提出與虯髯客到西域隱居，虯髯客指出蘭陵乃逃避揭穿楊廣真面目，蘭陵否認，二人不歡而散。馮守將以靖、華之私情激得紅拂女釋放他。及後李靖等渡河時木筏覆沒，李靖為救宣華夫人而險致紅拂女淹死，紅拂女傷心欲自動退出，李靖發誓此生不負紅拂女，但紅拂女與宣華夫人已心中各有打算。馮守將率官兵追至，紅拂女捨己引開官兵而被捉，李靖及宣華夫人則為虯髯客所救，正當眾人往救紅拂女時，紅拂女卻被玄感搶去。

玄感以紅拂女逼虯髯客以宣華夫人交換，虯髯客不肯屈服，決先回長安才再作打算。紅拂女被押回越王府囚禁，紅拂女伺機向素妻求救，素妻要楊素放人，反遭楊素責罵，素妻向蕭後哭訴，蕭後轉告楊廣，楊廣巧言説服得素妻將楊素動向一一舉報。宣華夫人當眾説出楊廣弒父奪位真相，蘭陵指宣華夫人誣陷，堅不肯信。咬金、無垢及秦瓊為救紅拂女，私自往擄玄感，遭包圍，虯髯客及李靖趕至相救，亦遭埋伏，眾人失手被擒。蘭陵得知虯髯客等人被擒，不惜親自出馬訪楊素，柏麗斯等人則乘機偷襲，終救走虯髯客等人。宣華夫人為救紅拂女，心意已決，向李靖盡吐真情，贈以玉佩，然後出走，往見楊素，命楊素釋放紅拂女，虯髯客等追至，接回紅拂女，宣華夫人當眾自盡，虯髯客及李靖同感心痛欲絕，紅拂女亦為之黯然。李靖往窰洞追憶宣華夫人，並將玉佩埋葬，紅拂女跟至，夫婦倆飽經變幻，心意盡在不言中。蘭陵堅決不信宣華夫人所言，對楊廣説出一切，楊廣加以利用，説服得蘭陵答允合力對付楊素。

素妻發現宣華夫人未死，被楊素囚于越王府，立即通知楊廣，楊廣命蘭陵往殺宣華夫人。湘兒千方百計混入楊家，追查宣華夫人下落，時虯髯客亦接獲神秘消息，得知宣華夫人未死，立即趕往相救。湘兒發現宣華夫人，正有所行動之際，蘭陵出現搶走宣華夫人，湘兒窮追，遇虯髯客，二女互指對方欲殺宣華夫人，糾纏之間，一神秘人出現，殺死宣華夫人後逸去。虯髯客認為是蘭陵派人下毒手，二人反面。湘兒自稱與眾人失散後，得苦頭陀相救，並授以武功，湘兒帶虯髯客往見苦頭陀，苦頭陀卻不肯相見。楊素為向楊廣示威，決大事慶祝六十大壽，命各地留守以皇者之禮賀壽，弄至民不聊生。世民就此事勸李淵親自出錢以博人心，李淵忍痛依計行事，果然大受百姓頌讚。蘭陵突往訪虯髯客，言詞間處處針對湘兒另有圖謀，虯髯客不信，聲稱若收集到證據證明宣華夫人乃蘭陵所殺，必殺她報仇。蘭陵為助楊廣對付楊素，暗中通知咬金往劫楊素之生辰綱，楊素大怒，派玄感率大軍圍剿龍蟠山，咬金等陷於險境。蘭陵再將此事通知李密，使他往找虯髯客，要他設法救咬金等人。

虯髯客與李密決智取玄感，施行裏應外合之法，將玄感等打敗至潰不成軍。楊素於壽宴上霸氣十足，派頭比楊廣更甚，席間傳來玄感敗陣消息，楊廣大怒，將玄感之兵權交予世民，並聲稱要向玄感治罪。素妻親往向蕭後及楊廣求情，楊廣敷衍了事。楊素將計就計，綁子上殿請罪，言詞間向楊廣咄咄相逼威脅，楊廣無奈在百官面前屈服，輕判玄感收監半年。素妻以為玄感被輕判是自己之功勞，向楊素炫耀，楊素才得知原來是自己妻子向楊廣通風報訊，一怒之下將她毒殺。蘭陵約見虯髯客，時虯髯客已猜出攻打龍蟠山一事乃蘭陵所擺佈，怒斥之，蘭陵發誓此生絕不會傷害虯髯客，二人真情流露，言歸於好。蘭陵與虯髯客郊遊，發現湘兒跟蹤，蘭陵要湘兒離開虯髯客，湘兒不允，蘭陵竟以苦頭陀之性命相逼，湘兒終含淚離開張家。虯髯客誤會蘭陵因私情而出此卑鄙手段，大為齒冷，不理會蘭陵之勸阻，誓要尋回湘兒，蘭陵聲稱虯髯客若一意孤行，便與他恩斷義絕。

楊廣為逼楊素造反使有藉口誅滅他，陷害玄感逃獄之罪，將玄感殺死。楊素果然大怒，傳召六路大將軍回京，圖謀奪位。楊廣聲稱高麗作亂，要親自出徵，令楊素交出兵權，楊素知楊廣乃藉詞削弱自己勢力，決將計就計。六大將軍抵京城，楊素命他們假意隨楊廣出征，於途中發難，逼楊廣禪位。虯髯客知楊廣與楊素必有一場惡鬥，擔憂蘭陵之安危，紅拂女與李靖決陪他入京打探形勢。楊廣領兵出征，命蘭陵堅守京城，蘭陵下命嚴守城門，虯髯客等施計才得以入城。六大將軍逼楊廣讓位，楊廣假仁假義地教訓六人，感動得六人投降。楊素突襲蘭陵，將她捉住，逼楊廣回京，又命世民進京交回兵權，楊廣與世民將計就計，假意向楊素屈服，乘楊素洋洋自得之際，攻其不備，楊素大敗，挾持蘭陵而逃，楊廣不理蘭陵生死，命宇文述捕殺楊素。

楊素欲與蘭陵同歸於盡，虯髯客、李靖及紅拂女趕至相救，楊廣擒住楊素後，竟命手下圍捕三人，蘭陵與三人一起逃脱。蘭陵助虯髯客等脱險後，回宮質問楊廣，楊廣砌詞掩飾，蘭陵半信半疑。楊廣百般虐待楊素，楊素伺機欲與楊廣同歸於盡，終慘死亂刀之下。宇文述為報咬金殺子之仇，慫恿楊廣剿平龍蟠山，楊廣命世民出征，欲使他們兩敗俱傷。蘭陵將世民攻打龍蟠山一事告知虯髯客，虯髯客等人立即趕往龍蟠山通風報訊。咬金接獲消息後，欲與眾人一起逃亡，時世民已率官兵至山下包圍。咬金以為世民此舉乃純為宇文述報殺子之仇，瞞着眾人獨自往投降，虯髯客與無垢趕往阻止，虯髯客欲與世民謀求和解，世民拒絕。世民強行留無垢於營中，借醉故意泄漏行軍秘密，使無垢通知虯髯客等人，眾人終成功逃出生天，世民則火燒龍蟠山，向楊廣稱咬金等人已燒死，並請求回太原，楊廣答允。虯髯客與李靖夫婦決往地下城發展，咬金則率眾山賊投靠瓦崗寨，眾人依依惜別。楊廣見天下大定，下命築建大運河直通江南。

王世充四出拉壯丁興建運河，並與宇文述乘機合謀貪污，弄至民不聊生，怨聲載道。程咬金率眾抵瓦崗寨，翟讓要眾人合作對付楊廣，咬金等答允。翟讓以刻苦之法管治瓦崗寨，咬金等大為不慣，建議應讓眾人豐衣足食，勤加練武，翟讓同意，並答允由咬金主持寨中事務。 不久，瓦崗寨之儲糧已食盡，咬金率眾下山籌錢買糧，但四處民生困苦，咬金無劫可打，遂往找無垢借錢。世民遇見，提議咬金往找虯髯客幫助，咬金被世民一言驚醒，遂出發往地下城找虯髯客。咬金等人往地下城途中，遇湘兒及啞頭陀遭追殺，咬金救二人脱險，湘兒指出一切乃蘭陵所為，眾人俱對蘭陵齒冷。蘭陵設計搶走啞頭陀，咬金等加以攔阻，啞頭陀混亂中墮下懸崖而死，蘭陵無功而退。咬金等欠缺盤川，往打劫商旅，不敵被捉，囚於獄內，卻於獄中遇上虯髯客。

虯髯客與貪官合作經營絲綢生意，在當地甚有權勢，命貪官釋放咬金等人。虯髯客獲悉蘭陵惡行，氣憤不已，誓要殺蘭陵報仇，蘭陵卻飄然而至，以貪官之性命威脅虯髯客於三日內趕走湘兒及結束絲綢生意。李靖打探民情回來，將民間疾苦告知虯髯客，力勸虯髯客起義，虯髯客認為時機未成熟而未答允。咬金等邀虯髯客上瓦崗寨合作亦無效，眾人大感失望，唯湘兒別有懷抱而偷歡喜。李靖等未死心，與咬金等千方百計逼虯髯客起義，湘兒擔心不已，蘭陵突出現，以離開虯髯客為條件，提出合作阻止虯髯客起義，湘兒要蘭陵答允相同之條件後才肯合作。湘兒煽動咬金等打劫虯髯客之貨物，以逼虯髯客起義，虯髯客識穿，大怒，趕咬金等離去。咬金往找世民相助，世民卻稱絕無叛隋之意，咬金沒法，冒世民之名引虯髯客至太原，但虯髯客與世民見面時，卻當眾聲稱二人俱全無作反之念，眾人大為失望。實則虯髯客與世民已暗中決定待時機成熟便一同揭竿起義，攜手對付楊廣。

李靖夫婦見虯髯客堅決不肯造反，唯獨自隨咬金等返瓦崗寨。湘兒見大功告成，為遵守諾言，不捨地離開虯髯客，蘭陵亦依約返回京師。 楊廣下令徵兵打高麗，民生更為疾苦，蘭陵向楊廣苦勸，楊廣不加理會。李靖等人抵瓦崗寨，赫然發現虯髯客。原來虯髯客已先一步抵達，並與翟讓達成協議，暫時按兵不動，休養生息。楊廣偶遇宇文化及妻花素琴，色心大動，強行留她在宮相陪，化及敢怒不敢言，但心中已萌背叛之意。蘭陵發現楊廣之醜行，對楊廣更為失望。竇建德不忍殺害逃兵，決與逃兵一起投奔瓦崗寨，遭官兵追殺，李密拔刀相助，翟讓敬重李密，邀他加盟，李密婉拒，寧獨自行俠江湖，虯髯客對他更為佩服。楊廣為剿瓦崗寨，命蘭陵混入寨中作卧底，蘭陵為保隋朝江山，無奈答允。蘭陵與楊廣反面，楊廣派人追殺蘭陵，蘭陵陷於險境，虯髯客聞訊，內心矛盾不已。

虯髯客不理會咬金等人反對，獨自下山救蘭陵。時蘭陵正被官兵追殺，身陷重圍，虯髯客及時趕至相救。虯髯客帶蘭陵返瓦崗寨養傷，但虯髯客對蘭陵已心死，對她態度冷淡，咬金等人更杯葛蘭陵，要趕她下山，翟讓出面阻止，答允讓蘭陵留下。白牡丹懷孕，蘭陵略施小計，拉攏得白牡丹及金母之好感，迫使咬金亦要向蘭陵順服，並要替白牡丹做盡家頭細務，吃盡苦頭。 建德要求翟讓出兵起義，翟讓因要遵守對虯髯客之承諾而拒絕，建德失望離開瓦崗寨，往打劫王世充，巧遇李密刺殺世充，二人失手被追殺，混亂中二人分頭而逃，建德回瓦崗寨班救兵救李密。李密負傷而逃，走投無路，投靠一為縣令之世伯，該縣令卻貪利而向世充告密，李密身陷重圍，依然奮起神威殺死該縣令，但自己終亦落入另一批官兵手中。

咬金派人假扮官兵捉拿李密，藉此逼他上瓦崗寨，李密雖識穿咬金之計謀，但終仍答允加盟瓦崗寨，虯髯客等大表歡迎，唯蘭陵暗感不滿。翟讓設宴歡迎李密，席間湘兒負傷闖至，告知眾人有內奸混入瓦崗寨後，力竭暈倒。虯髯客細心料理湘兒傷勢，蘭陵睹狀醋意大生，紅拂女加以安慰。翟讓下令寨中各兄弟小心提防內奸，各人對蘭陵暗加防範。蘭陵往見湘兒，指斥她另有居心，二女起爭執，虯髯客趕至，怒責蘭陵，湘兒替蘭陵辯護，蘭陵卻毫不領情。翟讓、虯髯客與李密為找出奸細，佈下假局，蘭陵中計，險被捉拿，幸得咬金誤打誤撞揭穿假局，蘭陵得以及時逃脱，但另一批官府殺手亦潛入，欲炸燬瓦崗寨，幸李密等及時發覺，將眾殺手捉拿，眾殺手自盡而死，李密等仍查不出線索。李密提出應是時候起義，眾人贊成，推舉翟讓為元帥，虯髯客與李密則為二、三元帥。

白牡丹發現蘭陵行藏有異，告知咬金，咬金認定蘭陵乃奸細，欲殺她，虯髯客阻止，力保蘭陵清白，咬金才不忿地罷休。楊廣耽於逸樂，不理政事，宇文化及報稱亂事四起，他仍不加理會，反而下令遷都洛陽，令到百姓更叫苦連天。虯髯客打探到蜀王楊秀率先遷往洛陽，決攔途截劫，蘭陵偷聽到，藉詞不願被咬金等人懷疑，留書出走，往通知楊秀改道而行，兄妹二人短聚一番，蘭陵即匆匆離去。時密探將董太醫捉回給楊秀，楊秀大喜，另有打算。蘭陵混入宮中見楊廣，勸他切莫打草驚蛇，魯莽出兵攻打瓦崗寨，楊廣答允，再次假意派人追殺蘭陵，蘭陵再次為翟讓之手下救回瓦崗寨。時翟讓等人已下山劫楊秀，餘下咬金主持大局，咬金欲殺蘭陵，湘兒拚死加以保護，咬金無法下手，激氣不已。翟讓等劫楊秀不成，返回瓦崗寨，湘兒告知一切，翟讓要咬金當面向蘭陵道歉，咬金更感不忿。杜伏威要求與瓦崗寨合作，翟讓等經商議後答允，蘭陵立即飛鴿傳書通知楊廣。

湘兒目睹蘭陵放信鴿，卻不懂其用意，蘭陵才放下心頭大石。湘兒對虯髯客温柔體貼，虯髯客大為感激，蘭陵睹狀，不是味兒，一改態度，主動對寨中各人修好，但寨中各人對蘭陵早有戒心，對其好意未加接受，蘭陵大發脾氣。湘兒吃下蘭陵所做之燒餅後，中毒暈倒，眾人皆指斥是蘭陵下毒，湘兒力替蘭陵辯護，蘭陵反指湘兒居心叵測，虯髯客怒責蘭陵。李密查出湘兒乃中苗疆劇毒，對症下藥，湘兒終於痊癒，湘兒欲與蘭陵修好，蘭陵冷言相向，湘兒難堪不已。杜伏威遭人暗殺，翟讓認為乃無名道人所為，眾人因而懷疑蘭陵乃內奸，搜其房間，但找不出證據，眾人逼蘭陵説出探子大本營所在，蘭陵為證清白，無奈説出。虯髯客等闖探子大本營，遇伏死傷慘重，咬金再認為是蘭陵通風報訊，要殺她報仇，虯髯客及時阻止，蘭陵一怒要離開瓦崗寨，咬金堅決不肯放人。

蘭陵與翟讓唇槍舌劍一番，終逼得翟讓讓她下山，湘兒挽留無效，與虯髯客同感黯然。楊廣遷都洛陽，大感新鮮，終日荒淫玩樂，並命王世充徵選民女入宮以飽淫辱，王世充乘機討好楊廣，得以加官晉爵。但楊廣迅即對此生厭，世充提出楊廣乘龍船出遊江都，楊廣大喜同意。虯髯客得悉楊廣出遊，決乘機加以行刺，命湘兒往通知李靖夫婦率領地下城精兵箝制楊廣之三萬精兵，虯髯客等則衝上龍船殺楊廣。 楊廣乘龍船出發往江都，極盡奢華，但拉縴之船伕則受盡折磨。蘭陵發現虯髯客等人有所行動，通知楊廣，結果虯髯客等雖成功炸燬龍船，但楊廣已易船而居，安然無恙，虯髯客等未能與李靖夫婦會合，遭官兵包圍，死傷慘重，虯髯客與李密、咬金等浴血苦戰，突圍逃脱，但返回臨時居所時，發現已遭官兵剿滅，因不捨與咬金分離而前來會合之白牡丹亦慘遭毒手，重傷垂危。

牡丹説出被一女扮男裝之人所害後傷重而死，咬金悲慟不已。虯髯客等恐地下城有變，趕往查察，途中救回受重傷之湘兒，原來湘兒往地下城途中遇伏，被一女扮男裝之人所傷，眾人從而擔心瓦崗寨安危，兼程趕返。虯髯客等返抵瓦崗寨，見眾人安然無恙才放心。經商討後，眾人認為一切乃蘭陵所為，誓要殺她報仇。蘭陵突出現見虯髯客，對通知楊廣易船而居一事道歉，但否認派人殺害白牡丹及湘兒，咬金等發現蘭陵，加以圍殺，蘭陵突襲翟讓乘機逃脱，眾人分途而追，虯髯客追到蘭陵，但終不忍下殺手，放她逃去。李密發現，瞭解虯髯客之心情，加以開解鼓勵。 楊廣終日沉迷女色，蕭後不滿，二人起口角，楊廣聲稱可隨時廢后，蕭後大驚，為保名位，一改常態，對楊廣阿諛奉承。時宇文述煽動楊廣謂蘭陵已失利用價值，應將她除去，楊廣狠心同意派人捕殺蘭陵。

虯髯客不願蘭陵死於別人手上，遂下山欲親手誅殺她，時蘭陵正多番遭人暗殺，柏麗斯等亦戰死，險象橫生，為瀟湘劍客所救，瀟湘劍客更要保護蘭陵逃脱，途中被無名道人襲擊。無名道人查出瀟湘劍客已被楊廣收買謀害蘭陵，遂冒死救蘭陵脱險，帶同其義女小倩一起逃往投靠楊秀。但楊秀已被楊廣召入宮，蘭陵等唯投奔漢王。途中，蘭陵等人遇虯髯客及李密，蘭陵等人躲於暗處偷聽得虯髯客誓言要殺蘭陵才罷休，蘭陵悲痛欲絕。蘭陵約漢王見面，漢王恐遭蘭陵連累，佈下陷阱殺蘭陵，而虯髯客與李密亦接獲神秘通知趕往，結果小倩慘死，蘭陵與無名道人逃脱。虯髯客與李密擄去宇文化及逼問蘭陵卧底一事，化及説出蘭陵雖表面上與楊廣合作，實則與楊秀暗中準備推翻楊廣，楊廣遂將計就計，陷蘭陵於不義。虯髯客聞言恍然大悟。二人為守諾言而放走化及。蘭陵為楊廣派人捉往淮安離宮，發現楊秀已遇害，大為悲憤。突厥入侵，楊廣決下嫁蘭陵予突厥王子以緩和，並聲稱要炸燬瓦崗寨，蘭陵大驚，在無名道人相助下逃脱，趕往瓦崗寨通知虯髯客等逃避，虯髯客等信以為真，立即避下山，卻誤中楊廣之計中計，楊廣乘機派人炸燬瓦崗寨，虯髯客誤會蘭陵是同謀，一怒斬傷蘭陵，蘭陵危急中被楊廣派人捉回。

蘭陵感生無可戀，投河自盡，遭楊廣救回，被他嘲諷一番，蘭陵從而被激發，決與楊廣鬥爭到底。世民與無垢屢起小爭執，卻從而築起深厚感情，終互訴情懷，二人並同往淮安離宮探蘭陵。咬金等得知蘭陵下嫁突厥王子一事，決攔途截殺，虯髯客不忍同往，唯將配刀交予咬金，命他以此刀誅殺蘭陵。無垢藉詞入宮探蘭陵，但蘭陵被化及監視，有口難言，無垢感事有蹊蹺，憑機智擺脱化及，與世民商討後，決從瓦崗寨通知虯髯客往救蘭陵。虯髯客得無垢報訊，對蘭陵之善惡再起懷疑，在紅拂女鼓勵下，決往救蘭陵，湘兒千方百計阻止，卻為無垢所破壞。

咬金等潛入驛館刺殺蘭陵，危急中虯髯客蒙面趕至救走蘭陵至一山洞，蘭陵坦言原委，並聲稱懷疑湘兒才是內奸。蘭陵帶虯髯客往見無量大師，證實啞頭陀並非湘兒之師父，虯髯客至此亦不禁對湘兒產生懷疑，要返瓦崗寨查探，蘭陵見虯髯客未肯完全相信自己，一怒與虯髯客分手。咬金等識穿虯髯客救走蘭陵，大怒，咬金欲殺虯髯客，湘兒為救虯髯客而受重傷，虯髯客頓對湘兒之動機大感疑惑，與紅拂女商量，二人決對湘兒暗中調查。化及率眾追殺蘭陵，蘭陵雙拳難敵四手，處境危險，無垢及時將蘭陵救走，蘭陵一時感觸，對着無垢痛哭不已。世民苦候無垢，不肯離開高郵，楊廣得悉，乘機下令世民留於高郵，藉此箝制李淵。虯髯客與紅拂女設計誘湘兒，果然發現湘兒行蹤詭秘，暗中與神秘人聯絡，虯髯客為查出該神秘人是誰，命李靖到宮中查探。虯髯客與紅拂女暗中偵察湘兒之際，被咬金撞見，誤會二人有染，告知眾人，翟讓大怒趕虯髯客下山，二人起爭執，及後翟讓迅即被神秘人殺死，嫁禍予虯髯客。

咬金等人誤會翟讓乃虯髯客所殺，圍殺虯髯客與紅拂女，兩批人劍拔弩張之際，李靖返抵瓦崗寨，誤信咬金等人，一怒之下相助咬金等人擒住虯、紅，將二人囚禁。湘兒冒險救虯、紅離石室，虯髯客以為李靖只是施行苦肉計調查奸細，遂往見李靖，誰料李靖已對虯、紅恨之入骨，召集眾人圍捕虯、紅，虯、紅唯落荒而逃，於危急中為世民所救走。世民安置虯、紅於其高郵別苑，時無垢亦帶蘭陵至，蘭、虯再起口角，民、垢等對二人之關係大為擔心，及後蘭、虯終能互相諒解，和好如初，虯髯客決返地下城重張旗鼓，蘭陵、紅拂女堅決追隨。李靖自紅拂女逃走後，變得消沉頹喪，終日借酒消愁，李密等苦勸無效，唯搖頭嘆息。秦瓊等推舉李密為大元帥，李密決召集各路義軍加盟，不願加盟者殺無赦。蕭後為討好楊廣，藉詞接及妻入宮供楊廣淫玩，化及敢怒不敢言，加強對楊廣背叛之意，巧遇落泊之李靖，將他收買回瓦崗寨做卧底，與另一神秘卧底合作對付瓦崗寨及虯髯客，李靖答允。

李靖軒昂地返回瓦崗寨，李密等見他終能重新振作，也大感安慰。虯髯客於平陽縣招兵買馬，為秦瓊及咬金髮現，回報李密，李密決出兵對付虯髯客。時神秘卧底亦約見李靖，命他全力對付虯髯客，李靖欲揭穿神秘人身份，不果，唯依命行事。湘兒趕往平陽縣通知虯髯客防範，但虯髯客已往地下城，蘭陵及紅拂女不肯相信湘兒，湘兒寧自盡以證心意，紅拂女及時救回湘兒，三女齊趕往通知，途中為李靖率眾攔截，湘兒及紅拂女失手被擒，只得蘭陵逃脱。李靖決以紅拂女之性命引虯髯客上釣，並對紅拂女嚴刑相待，並阻止她自盡之舉，紅拂女悲痛欲絕。李靖限虯髯客五日內親自上瓦崗寨救紅拂女，蘭陵不願虯髯客冒險，命久別重逢之無名道人捉去竇建德，以他誘李密中陷阱被擄，欲以他交換紅拂女，虯髯客雖反對，但最後終能逼使李密下令釋放紅拂女，李靖等大為不忿。李靖經過連串事件，終揭穿神秘卧底就是李密，李密見身份被識穿，亦坦言承認。

李靖斥責李密不顧仁義，並以為李密會殺他滅口，李密卻有恃無恐，反勸李靖應識時務，與他合作。李靖經思量後，決與李密合作，並發現湘兒原來是李密之同謀，白牡丹亦是湘兒所殺。原來湘兒與李密乃失散多年之兄妹，自從在突厥突圍與虯髯客等人失散時，二人相認，湘兒為顧念兄妹情，唯忍心作內應對付虯髯客等人，以鞏固李密之勢力，唯內心卻萬般痛苦。李淵略施小計，楊廣便答允放世民回太原。化及見楊廣放虎歸山，知他已是無復當年勇，更堅決反叛之心，決接收瓦崗寨，密函通知李密交出兵權。李密羽翼已豐，決與化及反面，率瓦崗寨義軍對抗化及，化及大敗，至此才認清李密真面目。李密為奪得地下城之兵器鑄煉房，借替牡丹等人報仇為名，命李靖率咬金及秦瓊等進攻地下城。世民收到密函，得悉李靖率兵攻打虯髯客，立即出兵趕往調解。而湘兒不忍李密再傷害無辜，欲往通知虯髯客，為李密所阻，並將她打傷。

李密欲以兄妹情留下湘兒，湘兒假意答允，伺機逃脱，兼程趕抵地下城通知虯髯客，虯髯客恐湘兒藉此探聽其軍情，冷言趕走湘兒。李靖率眾兵夜行日宿，欲偷襲地下城，虯髯客查出，命孫道士帶信往見李靖，提出和解，李靖不肯，立即進攻地下城，虯髯客為免生靈塗炭，捉去咬金及秦瓊，欲藉此逼李靖退兵，但李靖卻不理會程、秦之生死，誓要與虯髯客決一死戰，正當兩幫人馬要展開一場浴血戰之際，世民率兵趕至鎮壓，終迫使李靖退兵。虯髯客發現湘兒因飢寒交迫而暈倒，將她救回地下城醫治，蘭陵欲打探出誰是湘兒之同謀，湘兒堅不肯透露。李密親往太原見世民，加以拉攏，世民拒絕合作，李密老羞成怒，在李靖獻計下，欲向化及陷害世民背叛朝廷，世民及時發覺，將計就計，李密自吃苦果，以至與化及關係更為惡劣。李密潛入地下城見湘兒，以虯髯客之性命作脅，逼湘兒殺死蘭陵。

湘兒不忍殺蘭陵，哀求虯髯客帶蘭陵離開中原，遠走他方，虯髯客不肯，蘭陵獲悉此事，對湘兒之動機感懷疑。蘭陵暗中對湘兒防範，發覺她多次欲殺害自己而未忍下手，心中疑惑不已。另一方面，李密再向湘兒施加壓力，逼她儘速殺蘭陵。湘兒藉詞與蘭陵上山採藥，誘蘭陵誤中李密預先佈下之陷阱，幸緊急關頭之際紅拂女趕至相救，蘭陵只受輕傷。蘭陵為誘出湘兒之幕後主使人，與虯髯客等安排假局，假裝喝下湘兒之毒藥而死，再由虯髯客跟蹤湘兒，追查出幕後真兇。 此時，李靖潛入地下城，坦言向紅拂女説出行苦肉計對付李密一事，並命紅拂女速往救虯髯客。原來李密早已猜出虯髯客之計劃，率咬金等佈下陷阱包圍虯髯客，虯髯客不虞有詐受傷，蘭陵與無名道人趕至相救，展開追逐戰，蘭陵受重傷，虯髯客等岌岌可危，紅拂女率眾趕至，救三人返回地下城。李靖蒙面潛入李密房搜得其與化及合謀之書函，欲逃走之際，為李密發現，李靖臨急將書函藏於湘兒之劍套內，李密雖打傷李靖，但終為李靖逃脱。

李密要嚴查寨中各人，李靖忍痛負傷掩飾，林天更自我犧牲，才使李靖得以騙過李密。湘兒被李密錯手打至失去記憶，偷走出瓦崗寨，李密遍尋瓦崗寨仍找不到密函，命李靖與咬金、秦瓊下山打探楊廣之動向，實則命李靖追查密函下落。李靖與程、秦分頭行事，即往地下城向虯髯客説出一切，着各人全力追查湘兒下落。楊廣遊罷四十離宮，決南下江都，徵集少女拉船，並命百姓免費招待外族人食宿。湘兒浪蕩江湖，因緣際會被拉往拉船，為楊廣見到，垂涎其美貌，封她為才人。咬金、秦瓊不理會李靖勸阻，往刺殺楊廣，湘兒勇救楊廣，程、秦被化及追捕，為李密率眾相救，李密打傷化及，化及對李密更恨之入骨。而湘兒於混亂中失去其劍套，遍尋不獲，卻原來劍套跌落於龍船大殿之橫額內。李靖將湘兒之下落通知紅拂女等人，虯髯客等獲悉湘兒成為楊廣之才人，大為愕然。

李密率瓦崗寨兄弟抵江都，發現各路抗隋義軍亦聚集於此，李密命各人小心行蹤，靜觀其變。李密與李靖潛入龍船找湘兒，與守衞起衝突，時眾義軍偷襲龍船，引起混亂，李密與李靖無法下手，唯趁機退脱。蕭後恐眾義軍會再次偷襲，勸楊廣搬回高郵離宮，楊廣同意，命宇文述十日內修好龍船。虯髯客等人偷上龍船找湘兒，才發現湘兒已隨楊廣搬往高郵，唯立即趕往。 李密感各路抗隋義軍乃其成霸業之障礙，提出與各人合作聯盟，實則伺機一舉消滅各義軍。蘭陵與虯髯客抵高郵，在一老太監相助下，成功救走湘兒，眾人用盡方法欲使湘兒恢復記憶，但卻全起不到作用。 世民接獲虯髯客通知，得悉李密在江都召開義軍大會，決往查察，無垢誓要跟隨。

義軍大會中，李密提出聯盟，並以誰能第一個在夏禹古墓中找到玉璽，誰就做盟主，更自願退出比賽，眾義軍大加贊成之餘，更佩服李密大仁大義。世民知李密必另有詭計，即派人通知無忌率大軍趕來相助。李靖跟蹤李密入古墓，發現他請來一班工匠製造機關，最後更將眾工匠殺死滅口，李密見計劃被李靖發現，亦坦言要藉此消滅眾義軍，李靖大急，欲通知虯髯客，卻被李密嚴密監視，不能脱身。無垢誤打誤撞醫好湘兒，湘兒説出劍套失落於龍船，虯髯客決兵分三路，由蘭陵上龍船尋劍套，虯髯客趕往古墓阻止李密，世民則往班救兵支援。蘭陵上龍船尋劍套，遇楊廣，始終不能下殺手，教訓他一頓，尋得劍套後便離去。眾義軍隨李密入古墓，誤中機關，死傷慘重，眾人互相猜疑，正欲互相殘殺，李靖挺身而出揭穿李密奸計，李密欲殺李靖滅口，虯髯客、紅拂女趕至，打傷李密。

李密巧言令色，使眾義軍俱不信李靖所言，李密更暗中開動機關，困住虯髯客等三人。李密欲殺虯髯客等人，湘兒趕至，指出李密惡行，咬金、秦瓊半信半疑，李密為滅口，重傷湘兒，蘭陵趕至，展示李密與化及勾結之密函，但眾人仍不相信，蘭陵更被李密所捉。世民率一萬精兵趕至救援，李密被迫釋放虯髯客等人，但堅持要帶走湘兒。咬金、秦瓊認清李密真面目，決投靠虯髯客。世民見事件告一段落，亦率大軍返回太原。化及為除李淵，慫恿楊廣對付之，楊廣決命李淵於三個月內建一合乎皇宮規格之晉陽宮，並命化及為監工，楊廣認為李淵必不能依期完成，欲藉此誅殺李淵一家。世民機智過人，想出妙計，令全太原百姓相助，齊心協力趕工，並派無垢監視化及，阻止他從中破壞，終能依期完工。建成元吉對世民更為妒忌。楊廣見李淵依期建成晉陽宮，決親往視察，欲找出藉口可誅殺李淵。

楊廣親自視察晉陽宮，大感滿意，世民更教李淵利誘蕭後，使蕭後在楊廣面前説盡好話，楊廣終放棄對付李淵，化及大為不忿。化及誣陷晉陽宮乃李淵一早建好作自己之皇宮，楊廣大怒，向李淵興問罪之師，世民冷靜應付，找出證據，楊廣明白化及之詭計，事件才告平息，但仍派高君雅、王威兩位將軍監視李淵，以防萬一。世民勸李淵起義叛隋，李淵堅決不肯，建成元吉為邀功，自作聰明，安排假局逼李淵起義，為李淵識穿，加以斥責。世民施妙計，使高、王二將軍誤信李淵有背叛之意，欲將李淵捉拿，李淵被迫殺死二人，答允起義。楊廣知李淵造反，大怒命化及出征，化及説出叛軍已四起，隋軍已失大勢，楊廣大受刺激。世民與虯髯客同時起義，節節大勝。世民命文靜往約虯髯客見面，文靜態度傲慢，虯髯客毫不介懷，答應赴約。

虯髯客、蘭陵依約赴會，文靜故意待慢二人，虯髯客、蘭陵氣結不已。及後世民趕來相見，提出兩軍合作，虯髯客猶豫不決。蘭陵猜出虯髯客因顧忌文靜而未敢答允與世民合作，遂暗中往見世民，要他殺死文靜，才肯合作，世民不允。文靜偷聽到一切，大驚，慫恿李淵對付虯髯客。李淵調走世民，欲殺虯髯客，蘭陵識穿，反捉住李淵，挾持他離開太原，世民趕至解圍無效。虯髯客離開太原後，釋放李淵，李淵羞憤之餘，決與虯髯客勢不兩立。義軍節節勝利，楊廣感大勢已去，聲稱江都城破之日，要全城百姓殉城。虯髯客聞訊大怒，欲入宮殺楊廣，蘭陵阻止，自己趕入宮欲帶走楊廣。化及造反，殺死楊廣，蘭陵趕至目睹，大怒，欲殺化及報仇，反遭化及率眾包圍。

虯髯客於危急間救走蘭陵，化及遂推楊廣親侄秦王浩為帝，自己於幕後把持朝政。化及得勢後，對素琴百般虐待，素琴不甘受辱，自盡而死。蕭後睹狀，大感心寒。王世充佔據洛陽，奉越王侗為新君，世民與潼關守將王長諧已有盟約，世民決先攻潼關，再進攻洛陽。虯髯客亦同時決定進攻潼關，與世民爭一日之長短。李密往訪世充，利誘他合作進攻潼關，世充答允。太原大軍途中遇雨阻，糧草又將盡，進退不得，世民下令全力前進，無垢不畏艱辛趕至會合，世民大為感激。 李淵不願冒險，下令退兵，世民痛陳利害，李淵答允留一半兵馬於河東，另一半則隨世民徵潼關。虯髯客查出世民與王長諧有約，遂派李靖夫婦潛入潼關，捉住王長諧，逼其屬下屈服，將眾將領控制。李密約會虯髯客，以湘兒之性命逼他退兵，湘兒不欲再拖累虯髯客，自盡而死，臨終囑虯髯客放過李密，虯髯客痛心疾首，李密伺機逃去。

虯髯客為替湘兒報仇，決先對付李密，然後才進攻潼關，蘭陵反對無效，徒嘆奈何。潼關守將呂將軍等人得悉虯髯客大軍壓境而不入，對李靖之勢力大為懷疑，慫恿其他人齊起反抗，終以人多勢眾而制服李靖夫婦。虯髯客大軍輕易戰勝李密大軍，虯髯客生擒李密，但為成全湘兒之遺言，不忍殺李密，只將他囚禁，蘭陵欲暗殺之，虯髯客亦加以阻止，蘭陵大為氣結。世民大軍抵潼關，決於翌晨立即進攻，無垢加以鼓勵，世民士氣大增。雄信及伯當救走李密，並放火燒營，虯髯客雖終將亂事平息，但軍心已散，遂決定先穩軍心才再進攻潼關，世民因此而順利打敗呂將軍等人，入主潼關。虯髯客為與世民分高下，決圍攻潼關，世民為免互相殘殺，欲與虯髯客和談，劉文靜從中作梗，以李靖夫婦之性命威脅虯髯客退兵，時虯髯客大軍糧草已盡，不能後退，為顧全大局，決揮兵進攻。李靖夫婦為免拖累虯髯客，欲雙雙自盡，為世民及時相救。

世民無條件釋放李靖夫婦，並決定將以永豐倉得來之糧食分一半予虯髯客濟燃眉之急。虯髯客感激之餘，決不再與世民爭奪潼關，率兵退出海外。虯髯客率部屬乘船出海，文靜為除後患，瞞着世民，派人混上船上埋藏炸藥，要炸死虯髯客等人。世民獲悉，怒斥文靜，立即乘船趕往救援。虯髯客之船隊遭炸燬，孫道士及無名道長為救眾人而慘死，虯髯客等只得少數人逃脱，對世民恨之入骨。世民以為虯髯客已死，欲自盡贖罪，文靜阻止，勸世民應以大局為重。無垢本亦誤會世民無情無義，及後得知真相，無垢對世民婉言開解，世民才稍為寬慰。虯髯客決靜待時機才向世民報復，率蘭陵等遠赴西域。另一方面，代王禪位予李淵，李淵終登位為皇。虯髯客等至西域，安排妙計，殺死阿木奇，大受百姓愛戴。宇文化及弒秦王，自立為皇，李淵派世民出征江都，建成出言阻止。

建成要求李淵派他領兵出征，世民加以退讓，李淵才改派建成為帥，世民則為押糧官。建成率兵攻至江都，化及以老弱百姓之性命逼建成退兵，建成不顧仁義，仍下令進攻，無忌相勸，建成大怒，下令將他斬殺，世民趕至阻止，建成更為激憤，欲殺世民，世民別無他法，拿出李淵之令牌，將帥權奪回，建成激憤萬分。世民施妙計，生擒化及，將他交換回江都百姓，化及見兵敗如山倒，大失常性，砍殺部屬，最後自盡而死。虯髯客得知察瓦龍土司殘虐百姓，派咬金等對付之。察瓦龍之部屬尉遲恭威猛神勇，虯髯客將他收服為己用。世民領兵征討李密，李密大敗，狡計殺死元霸逃脱，世民大怒，誓殺李密報仇，但李密厚顏無恥，向李淵投降以保性命。

李密以交出河南襄陽作為投降品，李淵遂力保李密性命，不準世民殺他，世民力勸無效，文靜勸他要靜待時機。無垢見不能殺李密替元霸報仇，藉機會當眾侮辱李密，揭穿其惡行，令李密難堪不已。李淵催促李密交出二城，李密以懼怕世民會對他不利而推搪，李淵因而再次責備世民，建成元吉推波助瀾，幸災樂禍。李密以美色巴結建成元吉，大得二人信任。世民不理李淵之言，派人毒殺李密，失手，被建成元吉向李淵誣陷世民欲殺二人以奪太子之位，及後世民證實出自己只是下手殺李密，李淵嚴詞責備他一番了事。虯髯客等人在西域勵精圖治，使該地欣欣向榮，民生物阜。李密藉此煽動李淵消滅虯髯客以絕後患，世民極力反對，李淵不聽，將世民守監，命建成、元吉及李密率大軍攻打虯髯客。

虯髯客得悉唐兵大舉侵犯，大為憤怒，決戰至一兵一卒也要抗戰到底。唐兵人多勢眾，虯髯客等人不敵，決棄城而逃，改以打游擊方式，分散唐兵，再誅殺之，建成元吉亦因魯莽大意而受傷，兩軍形勢因而扭轉。李淵獲悉建成大敗，立即釋放世民，命他率兵趕往支援，世民見已勢成騎虎，無奈出兵。李密煽動建成之部屬叛變，將建成元吉擒住，欲下殺手之際，世民趕至，以苦肉計救出建成元吉，李密挾持一平民一家幾口，得以逃脱。 世民單人匹馬往見虯髯客，將一切罪狀包攬在自己身上，並以一死以求虯髯客答允和戰，無垢趕至，説出文靜、李密才是罪魁禍首，虯髯客才對世民誤會冰釋，答應停戰。 李密投靠突厥，煽動可汗攻打李淵，可汗三思後，決出兵攻打大唐。

突厥大軍氣勢如虹，直驅長安，唐軍因與虯髯客一役而元氣大傷，難以抵擋，建成元吉大驚，勸李淵棄城逃往洛陽，世民反對，要李淵留在城內激勵軍心，李淵答允。突厥大軍包圍長安，世民見兩軍勢力懸殊，知難以取勝，憂心如焚，無垢提出向虯髯客求助，世民因不欲拖累虯髯客而拒絕。無垢不理世民反對，私自趕往見虯髯客，哀求虯髯客出兵相助，虯髯客苦苦思量後，終答允出兵助大唐。虯髯客、世民兩軍相會，大敗突厥，突厥可汗提出和解，李密欲逃走，為虯髯客攔截，一場激戰後，虯髯客終殺死李密。李淵大封李靖夫婦、咬金、秦瓊及蘭陵等人，獨虯髯客拒絕封賞，李淵大為不悦，建成元吉勸李淵要除去虯髯客以絕後患，李淵同意，世民反對無效，唯作默許。到底虯髯客會否遭李淵所害。