大水井風雲

1943年，世界反法西斯戰爭進入最後階段，與歐洲戰場盟軍對德意法西斯軍隊反攻相呼應，美軍向太平洋日軍發起反攻。在中國戰場日本大本營為擺脱困境瘋狂向西推進，聚集10萬兵力對準鄂西防線，鄂西南重鎮恩施成為通往陪都重慶的最後一道防線。中美恩施空軍基地聚集着中國最重要的空軍力量，是唯一能在鄂西會戰中與日空軍相抗衡的戰鬥力，也由此成為日軍攻擊的重要目標。1943年初，鄂西會戰即將打響，青年醫生覃克源，趕赴故鄉也是國民湖北省政府臨時所在地的恩施組建第二傷兵醫院，他的實際身份是中共地下黨員。路上遭遇日空軍襲擊，不少路人被炸傷。日軍第39師團少佐軍官川口木裕化名李木裕，企圖執行代號為“大水井行動”的破壞行動，和另一名同伴也在其中，同伴被炸傷。李木裕攔下覃克源乘坐的車輛，求他救人，覃克源告知傷者已去世，並邀請李木裕一起乘坐他的車去恩施。一日軍戰機被機槍掃中墜毀，機上跳下一名日本傘兵。日本兵將降落傘掩埋之時，被一村民發現，日本兵追到村中劫持了一個婦女和孩子，被那婦女狠咬了一口之後被村民集體擒獲。晚上歇腳時，覃克源問李木裕找誰，李木裕説找覃管家，覃管家正是覃克源的父親，李木裕説兵荒馬亂的生意做不成來恩施投靠覃管家避難，覃克源不疑有他，誠懇的讓他找父親幫助。路上車壞了，覃克源和李木裕下車步行去大水井村找食物，大水井村的村民正在辦喜事，新娘是大水井風雲莊主冉老爺的養女麥蘇蘇，新郎是冉老爺的兒子太祥少爺，太祥腦筋不正常，像個幾歲的小孩子，也因此被人叫做哈巴爾。而覃克源的父親正是這個莊園的管家。正當婚禮舉行到祭井神的時候，魚木寨的土匪攻上來意欲搶走新娘。覃克源上前阻攔，土匪惱怒將新娘和覃克源李木裕二人一起抓走。留在車邊修車的覃克源的二位同伴得知他被抓走的訊息，前往恩施尋求救兵。國民黨軍統女軍官宮嵐將村民抓獲的日本兵帶走，帶去審訊，宮嵐的實際身份也是中共的地下黨員。日本兵在接受審訊時一個字都不肯透露，軍統軍官侯漢生侯長官用製造他叛變的假消息來要挾他，日本兵吃過飯後用筷子插進耳朵企圖自盡。魚木寨寨主田斯文對擄來的麥蘇蘇很滿意，麥蘇蘇卻對他破口大罵。覃克源説出自己的身份，想讓對方放了他們三人，田斯文不予理睬。麥蘇蘇被拉去裝扮準備晚上當“寨主夫人”，覃李二人被關進監牢綁上了雙手。李木裕咬斷了覃克源手上的繩索。大水井風雲裏，冉老爺對麥蘇蘇被擄走之事很生氣，他外甥向蔭堂在旁忽出冷言，冉老爺罵他居心不良。覃克源二人趁着看管靠近的時候制服他們逃了出來，並救出麥蘇蘇。三人還沒有逃出多遠便被土匪追上抓了回來。恩施城裏，覃克源的同伴請當地政府剿匪救人，政府考慮到土匪的勢力，不願意採取軍事行動，並勸解對方覃克源暫時不會有生命危險。田斯文當晚就舉行婚禮，將覃李二人綁在柱上，眾土匪則開懷暢飲，不料幾個土匪喝了一口酒後便倒地抽搐口吐白沫。

田斯文讓覃克源救人，覃克源趁機要他答應放過自己三人。覃克源看過之後發現倒地的幾個土匪是通過呼吸道中了一種成為K12的毒。田斯文帶着他去三陽關天子山尋找毒源，二人發現了日軍的沒引爆的毒氣彈。覃克源説只有永遠深埋毒氣彈才能防止被毒氣侵害，並吩咐一個月內不得讓人上山。經過這件事情之後，田斯文把覃克源當成了朋友，並答應信守諾言放了三人。田斯文想報答他，覃克源趁機説出了希望他調轉槍口對付日本人，田斯文慷慨應允，李木裕聽了臉色微變。大水井風雲的人帶了錢財來接麥蘇蘇，魚木寨辦了一桌席請三人用餐過後再下山。豈料飯局中，田斯文假裝變臉，命令砍覃克源的人頭，田斯文不理麥蘇蘇求情，覃克源臨死不懼，田斯文傾佩他好膽色並解釋了自己為何這麼做，兩人化敵為友結為兄弟。覃克源以國難當頭當投身抗敵婉拒了田斯文的挽留，田斯文送隨身手錶給他作為禮物，並告知以後只要有求於他，必會萬死不辭。覃克源與李木裕麥蘇蘇二人分別，前往恩施。由於日軍封鎖，物資和人員短缺，開設第二傷病醫院的條件有所不備。李木裕帶着一隻玉虎來投奔覃管家。覃管家感恩二十多年前這隻玉虎主人的幫助答應幫忙。冉老爺答應了覃管家的提議，留下李木裕，並讓他跟隨覃管家學習管理事務。覃克源帶了一些藥物來到第一傷病醫院拜訪。國民黨軍統侯長官帶着自殘的日本兵就醫，吳院長正在進行另一台手術，請覃克源救治日本兵。救醒之後，侯長官不顧覃克源的阻攔強行審訊剛脱離危險的日本兵。覃克源來到中共地下黨接頭的藥店，與掌櫃對上暗號確認了身份。掌櫃介紹説目前恩施的地下黨組織受損嚴重，只剩下二三人保持聯繫。覃克源告知會用運藥的車輛送來電台以便聯絡，並召集同志們開會。覃克源聽到日本兵迷糊中不停的説大水井行動，覺察到事關重大，便記錄了下來。李木裕來到一家錶行對了暗號，聯繫了其他日本特務，告知了自己此行的行動。宮嵐和侯長官繼續對躺在病牀的日本人軟硬兼施，日本兵仍未開口。侯長官對宮嵐説到近期情報電波強烈，命宮嵐進行調查。

李木裕與手錶店掌櫃田中密談，李木裕透露了自己此次來的目的是執行“大水井行動”，但未透露具體內容，只交待田中去解決日偵察飛行員高橋被俘之事，兩人計劃若不能救出高橋便將其殺掉滅口。李木裕告知對方自己混進了大水井風雲並得到了冉老爺的信任，對方沒有重要的事情不要到莊園去找他。第一傷兵醫院的明慧醫生是日本間諜，潛伏在醫院暗中竊取情報。覃克源在地下黨組織的會議上講述了在飛行員口中無意中聽到的代號，並分析當前形勢，判斷這是日軍針對鄂西戰爭的一個重要行動，要想知道關於行動的細節就得讓高橋開口，必須儘快將人從國民黨看守下劫出來，並將期限定為三天之內，因人手不夠，覃克源想到了向田斯文求助。覃克源回大莊園看望父老鄉親，麥蘇蘇才得知他是覃管家的兒子。覃克源和冉老爺分析日本人西進的事，覃克源分析日本人在全力對抗華中抗日力量之後，將集結兵力西進，冉老爺則認為恩施地勢險要，日本人的重兵器難以施展，並有意問李木裕有何看法，李木裕藉口不懂打仗避而不答。覃克源向冉老爺提出借用祠堂籌建第二傷兵醫院，冉老爺為人善良忠義常常為國捐錢捐糧，毫不猶豫應允了借用祠堂之事。田斯文答應幫助覃克源劫出日本飛行員。覃克源帶着田斯文和二當家來到醫院，三人的一舉一動都在軍統的監視之下，只好計劃待高橋上茅房之時動手，這時發現麥蘇蘇也來了醫院，覃克源不想與她糾纏耽誤劫人時機，叫來明慧帶走麥蘇蘇替他解了圍。另一邊，日本特務假借護理隊送被褥混進了醫院，引起了覃克源三人的注意，覃克源看出對方日本人的身份，計劃趁着日本人救人時的混亂救走高橋。高橋在兩個士兵的監護下去茅房方便，田斯文和二當家趁機制服了守衞在門口的兩個士兵，帶走了高橋。明慧看到護理隊帶來的車輛上有物資，便故意説去幫忙，讓假扮成護理隊隊員的日本人將物資送去傷兵區，兩人因有命令在原地接應不敢離開，並意欲對麥蘇蘇動手，覃克源及時趕到讓明慧和麥蘇蘇先走。田中和另外的日本人帶着被褥來到傷病區，宮嵐聽到門外送被褥來之人的對話察覺到有異樣，忙持槍警戒。田中對檢查者開槍衝入病房對着病牀一陣槍擊，企圖殺死高橋。田斯文和二當家帶着高橋逃出去，覃克源留下對付日本人，宮嵐也加入追擊日本人，醫院裏槍聲不絕，日本人丟下手榴彈後逃走。侯漢生侯長官對高橋被劫一事非常惱火，命令全城戒嚴，挨家挨户的搜查。李木裕對行動失敗也很生氣，諷刺田中無能，田中反唇相譏，兩人關係陷入緊張。覃克源夜訪高橋被藏的藥鋪，高橋對看到救治自己的醫生在這裏出現很吃驚，並對自己同伴刺殺自己之事很迷惑很失望，覃克源答應他養好傷後可以送他去更安全的地方。田斯文等人因全城戒嚴不能出城，他對覃克源解救日本飛行員一事心有疑慮，逼問覃克源背後實情，他一語道破覃克源共產黨員的身份，覃克源詫異之餘矢口否認，無奈對方一再相逼只得道出實情。田斯文卻説他最佩服的人就是共產黨員，自己想加入共產黨，覃克源應允發展他們。大水井風雲重新籌劃起冉老爺的兒子太祥和麥蘇蘇的親事，祭完井神，冉老爺派覃管家帶人去接新娘，一起去的還有覃克源、李木裕和明慧。軍統挨家挨户搜索全城一遍也沒有找到高橋只好作罷打開城門，他們才能夠出城來。

鞭炮轟鳴中，新娘子就快到了，太祥高興的又跳又笑，冉老爺的侄子向蔭堂站在他身旁，神不知鬼不覺的推了他一把，太祥翻身跌落高台摔倒在地。這一切被李木裕看在眼裏。太祥不治身亡，向蔭堂假意悲痛指責覃管家沒有看護好太祥，冉老爺悲痛之下病倒在牀。吳院長帶着眾醫生巡視病房，侯漢生帶着人馬闖入要求查出內奸，傷兵不滿軍統懷疑他們，雙方爭吵起來，覃克源擔心軍統會對傷兵不利，答應接受調查。覃克源的調查由宮嵐進行，宮嵐質疑他當日的槍法不是一個大夫應該有的水平，覃克源解釋説自己上過前線，然後引開話題讓宮嵐沒有再做過多提問，並表示了對她的關心和希望交好之意，宮嵐對這個人在這種場合還能有如此輕鬆的姿態表示無語。覃克源來到關押高橋的藥鋪，洪掌櫃表示不理解覃克源發展兩個土匪加入共產黨的做法，覃克源説服了他。侯漢生告訴宮嵐，那日在醫院的兩夥人一是日本人一是共產黨，宮嵐表示不太可能，侯漢生又説發現了一個新的電台，推測是共產黨的電台。有人報告新電台開始活動，侯漢生命人去搜。覃克源與高橋交談，説起自己在日本留學之事，以喚起高橋的思鄉之情。覃克源的母親被日軍炸死，但他對高橋説他不恨日本人，他恨的是戰爭，士兵不能選擇自己的命運，臨走送了一本日本作家所著的書給高橋。冉老爺將漆店的掌櫃交給李木裕來做，並説侄兒向蔭堂好逸惡勞，不能將自家生意交到他手上。向蔭堂在門外聽到了一切，懷恨在心，向姑母冉家老太太訴説自己的憤怒。覃克源希望取得高橋的信任，但高橋點破他是共產黨的身份，並讓他不要白費心機，自己是不會説出執行的任務的。覃克源見他説出了自己心中所想，也不否認，只説等他傷好送他離開恩施。田斯文希望殺了高橋，覃克源跟他們講優待俘虜的政策和理由。田斯文追問自己入黨之事，覃克源講了入黨的程序和原則，讓他們對共產黨有了更多的認識。軍統查出電波來自藥鋪，對藥鋪起了疑心，洪掌櫃不在，把夥計方大平抓了回來用刑。方大平在酷刑之下承認藥鋪是共產黨聯絡站，軍統前去藥鋪抓人。洪掌櫃知道藥鋪暴露了提前讓人帶着高橋撤離，自己和夥計小陳在鋪中堅守。覃克源來找李木裕，拜託他照顧冉老爺和麥蘇蘇。覃克源在去藥鋪途中發現軍統來抓人，緊急隱蔽起來。夥計小陳在與軍統交火中犧牲，洪掌櫃用僅剩的子彈自殺身亡。覃克源很想衝出去幫忙，但為了不暴露自己的身份只能眼看着兩個同志英勇就義。田斯文利用人脈關係帶着高橋到一家酒樓暫避，覃克源向他們講述共產黨員的紀律，田斯文頗為尊重。

經過與覃克源的相處，高橋對他產生了敬佩之情，但當被告知不會殺他並將被送往根據地時他還是沒有説出日軍要執行的行動。侯漢生為宮嵐舉辦慶功會，表彰她單身一人擊破共產黨聯絡點，擊殺三名共產黨員。宮嵐在慶功酒會上遇到熟人黃志誠，黃志誠剛調任第六戰區軍法執行總監調查第二行動隊隊長，也就是軍統，在此之前宮嵐不知其真實身份。黃志誠企圖讓宮嵐答應利用研究室的信息幫助他獲取情報，宮嵐拒絕。醫院來了很多中毒的病人，傷兵也出現中毒跡象，經查是附近河水被污染，毒源被抽取做鑑定。覃克源偶遇來調查毒源事件的黃志誠，兩人是重慶中訓國民黨政訓訓練班的同學，熱情打過招呼便分開。田中來到漆店找李木裕，告訴李木裕他懷疑是共產黨劫救的高橋，李木裕説他會進一步調查醫院。黃志誠和覃克源説起高橋之事，他懷疑是日本人做的，投毒事件也是日本人所為，説起自己工作上的不順，對侯漢生的不滿，直白的説希望覃克源能夠給他提供消息。覃克源關切的詢問他職位低的原因，黃志誠把自己説的很辛苦希望博得對方的同情。吳院長把明慧醫生和所有的護士都派過去覃克源籌備的第二醫院。傷兵由於中毒的原因不肯喝水吃飯，覃克源前去勸慰，他們最終才願意相信飯菜沒有毒。黃志誠的下屬向他彙報發現可疑的鐘錶行，黃志誠拿出幾張劫醫院那天打死的幾個日本人的照片，下屬認出正是鐘錶行的夥計，截獲的電報也在那個區域。黃志誠心想只要找到日本人就能找到高橋，自己就立功了，躍躍欲試。田中等人計劃搶劫軍需車輛，並説李木裕能力不足以領導他們，這時門外的李木裕推門而入，大發雷霆，要他們不要行動，正在此時黃志誠帶人前來搜查，田中一夥人這才覺察到情勢的嚴峻。李木裕悄悄從後門出來，臨走告訴田中儘快轉移。黃志誠在店裏沒有找到任何破綻詢問幾句後離去。覃克源邀請麥蘇蘇來醫院幫忙，蘇蘇興然應允。她採了黃金刺根煮藥給傷兵喝，明慧看到後生氣的來找覃克源讓麥蘇蘇離開，正在此時護士跑來説喝了藥的傷兵退燒了，明慧不好意思的找麥蘇蘇道歉。侯漢生來找覃克源，告誡他遠離黃志誠。兩人分開後侯漢生會見了一個傷兵，傷兵説高橋被劫當晚看見了田斯文以及覃克源與他結拜的事情。侯漢生對覃克源起了疑心，並開始調查他，懷疑他是共產黨或者日本特務。第二傷兵醫院揭牌現場，侯漢生帶人把覃克源帶走審問，侯漢生直問田斯文出現在醫院之事，覃克源不承認，並稱自己是經過蔣經國介紹入黨，兩人是好友，自己還救治過宋靄齡，並被介紹到重慶的醫院任職。同時宮嵐帶人搜查覃克源的居所，她在牆上看到了覃克源與蔣介石的合影。侯漢生意識到了覃克源的背景不小，但仍不打算放了他。魚木寨裏田斯文得知覃克源被抓之事，憂心忡忡。

國民黨方坤將軍因頭部被榴彈炸傷留下後遺症，路上突然昏迷，方太太帶他到第一傷兵醫院就醫。被審訊時覃克源介紹説自己當醫生的時候救助了很多人，被評為救國醫生，蔣介石因此與他合影，自己還向蔣夫人要了救護車，並請到林森主席題了牌匾。與他有過接觸的這些人都是極有影響力的大人物，侯漢生心中不禁又對覃克源多了幾分敬畏。第一傷兵醫院的吳院長和幾位醫生看過之後，發現方坤腦中曾經中了的兩顆彈片，有一片成功取出，另外一片在腦部所處的位置不易取出而留在腦中。彈片生鏽體積變大壓迫腦神經導致方坤昏迷，如果要救命必須再做一次開顱手術。但開顱手術風險很大，方太太果斷做了實施手術的決定，吳院長推薦了覃克源為方坤將軍主刀。侯漢生問覃克源為什麼他選擇回恩施，他説到呆在大人物身邊冒着隨時被斃的風險，所以就回到了恩施。侯漢生以所陳述的證據因涉及到國民黨高層而不能進行查證為由，不願意放了覃克源。李木裕和田中得知研究室抓走了覃克源，推測他是共產黨，李木裕回憶起他們在魚木寨的情形，斷定覃克源的身手一定是經過了特殊訓練的，更堅信了他們的推測，李木裕計劃從覃克源身上找出高橋被劫一事的突破口。侯漢生正在逼問覃克源時，黃志誠來讓侯漢生放了覃克源，讓他給方坤將軍做手術，侯漢生本來不允，陳誠主席來電他只好放了覃克源。魚木寨趁夜偷襲研究室營救覃克源，不料中了埋伏，田斯文被抓，帶來的手下也被槍殺，只有二當家被兩個同伴拉着逃走。侯漢生審訊田斯文，田斯文承認是自己劫走的高橋，並説自己已經殺了高橋，此次來是為了搶槍。覃克源回到醫院見了方夫人，兩人對望了半晌似乎是舊識，覃克源看了病歷資料説彈片越來越大壓迫到腦神經，必須要儘快手術，否則不是死就是永遠昏迷。手術有風險，但覃克源願意一試，方夫人很欣賞他的膽識，並且同意手術。覃克源要求手術上的事情全部聽自己的，方夫人應允。覃克源説方夫人很像自己在重慶認的一個乾姐姐，方夫人和藹的説倘若他能治好將軍，就認他做乾弟弟，覃克源答應。田斯文騙侯漢生説自己和覃克源本來是結拜兄弟，可後來對方背信棄義，拐走了自己的壓寨夫人，兩人反目，此次來是殺他的。侯漢生見對方不肯説真話，很生氣，對田斯文用刑。他還是什麼也不説，用刑對他也不起作用，侯漢生宣佈槍斃他。田斯文被綁縛拉上一輛卡車開去郊外執行槍決。槍決現場圍觀了很多羣眾，宮嵐最後一次問他是不是覃克源指使的，田斯文仍然沒有鬆口，他輕鬆笑着視死如歸。隱藏在人羣中二當家伸手向他做了個示意，就在行刑者開槍之前，魚木寨的人衝出來開槍，救走了田斯文。被救的田斯文朝侯漢生開槍，宮嵐為救侯漢生手臂受傷。覃克源列出了手術需要的物品，命人準備。他問黃志誠他們軍統為何對陳誠一派的方坤將軍鞍前馬後照顧，黃志誠解釋説自己其實是來監視方坤的，因方坤的女兒加入了共產黨，軍統懷疑他有親共的跡象。黃志誠讓覃克源把方坤的一舉一動都報告給他。覃克源回到大水井風雲，李木裕假裝關切的問他為什麼會被抓，覃克源説研究室懷疑自己是日本間諜，李木裕卻試探着説自己以為他是因被懷疑與共產黨有關係才被抓的，還問他是否認為現在恩施城內有日本人活動。覃克源説有，投毒的事情就是日本人乾的。李木裕假裝很生氣，罵日本人歹毒，手段卑劣。雙方都在試探對方，但都沒有試探到對方的底。侯漢生對宮嵐在危機時刻挺身救自己心存感激，宮嵐説股長是研究室的精英，自己會不顧一切的保護他，侯漢生對宮嵐的信任又加深不少。經過一番緊張的手術，覃克源成功的為方坤將軍取出了腦中殘留的彈片，方夫人很感激。侯漢生來到醫院找覃克源説田斯文之事，覃克源假裝與田斯文不熟被侯漢生戳破，覃克源説自己是無奈之下才與對方結拜的，自己也想他死。侯漢生故意説田斯文已經承認了劫走高橋是受了他的指使，覃克源心想以田斯文的性子斷不會出賣自己，對方這麼説是故意讓自己首先露出馬腳，遂不緊不慢的説對方如果有證據就儘管抓走自己。田斯文沒有證據只好作罷，但限制他離開恩施。

覃克源經常出入養春院被日本間諜和研究室監視，李木裕和田中判斷覃克源出入妓院的原因可能是高橋藏在那裏，準備前去打探。覃克源步入養春院，徑直來到事先和田斯文約好的房間，田斯文很得意自己找了這個地方藏高橋，他們不知道養春院外面有兩撥人正監視着他們。覃克源説已經與上級聯繫上，並且上級派了新的聯繫人來與他們會面。與上級聯繫的方式是在報紙上發秘密公告，上級給出指示女兒會柏樹下與新的聯繫人會面。覃克源説見到新的聯繫人後就推薦田斯文入黨。二當家見田斯文也將是黨員了自己還沒選上有點失落覺得自己應該努力表現以得到組織的接納。女兒會上麥蘇蘇和明慧來賣雲豆，有個小夥子來買雲豆，在土家，這其實是一種相親的形式，當男娃看上女娃就會去買她的雲豆，女娃若是看上眼了便同意賣雲豆，這對青年男女就確定了戀人關係。明慧見小夥來問自己雲豆，很害羞，小夥問四塊賣不賣。麥蘇蘇趕緊替明慧説三塊，小夥很高興就去端雲豆。還沒等麥蘇蘇把要交待的事情説完，小夥拉着明慧的手就走了，明慧想叫麥蘇蘇一起跟上來，卻聽在她在後面喊“明慧姐，不怕不怕”。剛説完一人上來問雲豆怎麼賣，麥蘇蘇瞧那人長相一臉嫌棄的説不賣，趕緊跟上明慧他們去了。山坡上小夥子唱山歌給她們聽，麥蘇蘇也唱了一首，明慧很喜歡聽，麥蘇蘇答應教她。麥蘇蘇想留他們二人獨處便先離開了。田斯文和二當家坐在高處閒聊觀望，見覃克源身後有兩個人在跟蹤他，便躲在暗處待兩人走上前來制服了他們，讓覃克源能順利與新的聯繫人會面。小夥問明慧是哪裏人，明慧説自己是北邊的人，很遙遠。小夥本想告訴明慧女兒會的規矩是買賣做成兩人便是情侶了，但他不想讓明慧覺得自己強迫她，便沒有多説，只突然上前在明慧臉頰上輕輕吻了一下便退回來，明慧羞澀的低下了頭。小夥説希望明年女兒會能夠再見，便跑下山去，明慧撫着微紅的臉頰望着他離去的方向。侯漢生問宮嵐，女兒會上跟蹤覃克源的事情為什麼沒有向自己彙報，宮嵐説自己準備在事情水落石出之後再彙報的，侯漢生叮囑她要放長線釣大魚。侯漢生問她如何看覃克源與田斯文之間的關係，宮嵐説覃克源身份深不可測，既不像日本人也不像共產黨，田斯文是個粗人，兩人不是一路人，怎麼走到一起去的自己也捉摸不透。麥蘇蘇回來找明慧，發現明慧已經不在原來的山上。覃克源來到柏樹下見到樹下的人竟然是明慧，兩人都非常吃驚，對上了暗號之後，覃克源帶明慧來見其他的共產黨人。明慧問到高橋被劫一事是不是他們做的，覃克源默認，她再問到高橋有沒有交待什麼，覃克源如實説沒有。田中帶人來到養春院，向妓院的女子探聽情報，被相陪的女子看到了攜帶的槍支，這女子以為他們是從來不給錢的研究室的人，他們也未澄清，拿出了一隻金手鐲收買她。養春院外，黃志誠帶着人守在暗處，他們看到田中進去了，還看到研究室的人也派人在監視。覃克源來養春院看望高橋，高橋的傷已經好的差不多了，覃克源很艱難的告訴高橋要有一個心裏準備，説他看到了一份日軍陣亡名單，上面看到了他父親的名字，高橋非常悲痛。覃克源説目前的地方已經不安全，自己正想辦法轉移他。但目前的形式很嚴峻，希望高橋配合他。田中問那女子有沒有見過與眾不同的人，女子説有一個姓田的老闆揮金如土很特別，田老闆有個朋友是個醫生，長的很帥，這個醫生也很特別從來不看自己，來了就進包房。田中告訴女子不能將自己今天問的事情告訴任何人便離去。田斯文和二當家拉來一口棺材接高橋，準備當作運死人矇混過關。覃克源來到養春院，被田中盤問的那個女子見他來了，忙上前把有人調查他的事情説了，還威脅説他如果拒絕自己，自己就將他的事情通報給調查之人，覃克源無奈只得答應。女子帶他來到房間，告訴他對方是研究室的，覃克源給錢她準備走，那女子把錢遞還給他，説自己折服於他的風度，不要錢只要人。那女子正糾纏着覃克源，田斯文突然在背後出現打暈了那女子。覃克源説地方已經暴露，明日一早就轉移，田斯文説在妓院看到了劫救高橋那天晚上在醫院看到的日本人，覃克源很驚訝，日本人為什麼會得到消息。第二日早，高橋被裝進棺材運走，這一切被研究室的人和日本人看到，日本人搶先處理掉了研究室的人。出城時，田斯文謊稱棺材裏裝的是一個傳染病死者，兵士害怕，沒有檢查就放出城去。覃克源在郊外等他們，會合後放出高橋。四個人走着，二當家去草叢中小解，日本人持槍從草叢中現身挾二當家為人質。田斯文和覃克源只得放下手中的槍。

田中指責高橋是叛徒，高橋稱自己只是厭惡了戰爭。田斯文假裝肚子疼要大便，日本人只得派了一個人尾隨他去草叢中方便。他假裝被人看着拉不出來，讓那人背過身去，趁機制服了那人，拿走他的槍。田中給高橋一把刀讓他自盡，高橋眼見父親已死，自己又被同胞誤會難以辯解，心中悲憤，舉刀刺向自己腹部。正在此時，田斯文開槍打中一個日本人，趁着慌亂，二當家和覃克源趁機制服挾持自己的日本人，雙方交火，這一槍及時阻止了高橋自殺。日本人不敵倉皇逃走。田斯文邀請高橋和覃克源去魚木寨。李木裕和田中在高橋一事上相互指責。李木裕無可奈何只得説現在不是相互指責的時候，當前的首要任務是執行大水井行動，並説明了行動的主要內容是查出中美空軍基地的雷達防禦系統和中美空軍的戰鬥機羣在天子山的具體位置，將其炸燬。高橋對覃克源表達感激之情，覃克源告訴他自己和他一樣都是普通人，都厭倦戰爭，為了阻止戰爭而不得不投入戰爭，戰爭帶來了巨大的傷害，希望高橋能夠説出情報阻止戰爭繼續造成傷害。高橋經過這段時期的相處，終於放下了心理防線，説出了此次的偵察任務，一是偵察新四軍豫鄂挺進縱隊的兵力部署，準備對新四軍的基地進行圍剿，但不知道時間和地點，日軍已經和國民黨達成協議一起解決掉共產黨。第二個任務是殲滅新四軍之後，趁着中國人開始自相殘殺，內部消耗過多之後，大舉進攻恩施地區，打開通往重慶的最後一道屏障。特工小組正在對機場進行偵察，任務是造成機場的全面癱瘓，使得日空軍掌握全部的制空權，徹底擊潰國民黨的最後一道防線，覃克源聞之震驚。研究室將妓院那名曾經給過日本人情報的女子抓捕審訊，那女子瘋瘋傻傻的，侯漢生認為她是真瘋，命人將她放了。侯漢生和宮嵐説起手下失蹤之事。突然有人來報説發現了幾個同事的屍首。侯漢生和宮嵐來驗看屍首，其中還有軍統的人，黃志誠也來現場驗看並領回軍統人的屍首，沒有給侯漢生好臉色，侯漢生很生氣。李木裕和田中假扮成鄉民潛入天子山，取出藏在框裏的望遠鏡看對面的山峯。山峯險要，人難以進入，李木裕用相機拍下山峯景象。這時有兵巡邏過來，二人謊稱來山上採藥，被一個士兵搜出來藏匿的望遠鏡和相機，二人搶先動手殺了兩個士兵下山而去。李木裕將相片洗出來掛在房間的繩上，企圖能看出什麼線索。李木裕來看冉老爺，慰問病情，冉老爺説他將漆器店的生意打理的很好，對他表示謝意。向蔭堂潛入李木裕的書房，看到了他掛起來的相片，察覺到異常，惱恨冉老爺將漆店交到了對方的手裏，心中惡念陡升，想借此敲詐對方。李木裕見完冉老爺回到房中，向蔭堂走出來指出他是日本人，敲詐李木裕將莊園的生意交給他，否則就舉報。李木裕假意答應他，誰料一轉身就找人抓了他痛打一頓，向蔭堂被打怕了，求饒説再不敢了。李木裕告訴向蔭堂説自己看見他害死了冉老爺的兒子，向蔭堂更加怕了，答應以後聽李木裕的安排。李木裕得知共產黨要將高橋送往根據地，與田中計劃在途中截殺他。另一邊，黃志誠的手下向其彙報日本人發現了高橋的行蹤，推測日本人會在途中下手。這些情報的來源是黃志誠在上次搜查鐘錶行的時候在店裏留下的竊聽器。黃志誠計劃在對方行動之前先動手，並囑咐手下要保密。田斯文來看高橋，告訴他説即將把他送往根據地，那裏優待俘虜，讓他放心過去，二當家將護送他前去。二當家和高橋來到哨卡，被士兵攔下，二當家説走親戚，士兵問高橋的名字，二當家假稱高橋是啞巴，對方説高橋的臉很熟悉，二當家又稱對方是修鞋的，見過也不奇怪，那個士兵正仔細想着，後面來了幾個打獵的鬧哄哄的，士兵便走開了，兩人趁機快步離去。宮嵐驗看山上被李木裕和田中殺害的兩個士兵的屍首，發現和上次死者一樣是一刀斃命，猜測是日本人乾的。黃志誠也帶着人前來，抬出陳主席來壓對方，侯漢生和宮嵐只得離去。二當家和高橋來住店，不料落入軍統的監視範圍，黃志誠很得意自己率先發現了高橋的行蹤，待抓到高橋後功勞大過研究室。二當家和高橋進到房間叫了吃的坐下休息。田中也帶人來到店中大堂，問店裏的夥計是不是見過二當家和高橋二人，夥計依照裝束回答説是。田中利誘夥計幫忙打探二當家和高橋的房中有沒有其他人。夥計送來吃食，環顧四周見沒有其他人便退了出去報信。夜晚，二當家説自己心裏不踏實，今晚自己站崗，高橋休息。二當家在房間踱步的時候看見窗户上閃過一個人頭影子，趕緊叫高橋起來離開客店。兩人剛走了幾步，便被田中帶人堵住來去的路。

二當家帶着高橋被田中的人堵住來去的路，高橋説就算是現在殺了自己，也晚了。田中大怒罵他是叛徒並讓人開槍。槍響，倒下的人卻是田中的手下，原來隱蔽在暗處的軍統見機出手，黃志誠正準備一起帶走，大門突然被破開，侯漢生帶着研究室的人衝進來。兩人見面分外眼紅，都想搶功，雙方持槍相對，不肯相讓，黃志誠提議先將高橋等人押回去，數三聲一起放下槍。數數的過程中，二當家瞅準時機讓高橋用框內的手槍打落了堂內的燈，堂內一片黑暗。雙方均以為對方使詐，開始交火。二當家和高橋率先逃出，田中等人也趁着黑暗逃了出去。一陣亂槍之後，夥計戰戰兢兢的點燃油燈，只見地上橫陳着十來具屍體，均是被亂槍掃中身亡的人，雙方都有不少死傷，矛盾升級。田中無功而返，推卸是因為國民黨的人出現自己才沒有完成任務，李木裕不聽他辯解。田中和自己的心腹會談，有人説李木裕每次提供的情報都有其他人知道，可能是買來的情報，眾人氣憤不已。二當家和高橋終於快到根據地，突然衝出來幾個士兵要求對口令放行，二當家忽然之間想不起來，説自己是共產黨員，要求見團長。士兵將他們帶進來，二當家向團長説明是覃克源同志讓他們二人來的，並且在高橋的幫助下記起了口令取得了信任。二當家和高橋惜別，兩人經過一段時間的相處，都有了感情。團長讓二當家轉告給覃克源一個任務，弄清楚日軍和國民黨進攻空軍基地的時間和地點，以做好萬全準備。覃克源看到報紙上一則尋人啓事，其上暗藏了聯絡訊息，他譯出信息叫來明慧，説上級讓他和一個叫白馬的自己人接頭。説完二人來看方坤，方坤對覃克源表示感謝，方太太認了覃克源做弟弟，並説跟研究室打過招呼了，以後不會再找他麻煩了。二當家順利回到魚木寨，眾人歡呼雀躍。二當家講了根據地的見聞，還拿出來團長送的繳獲的照相機和電台，眾人均覺新奇不已。宮嵐給侯漢生念報紙上的尋人信息，説啓事中的趙書亮就是白馬，白馬被抓招供明日會與另一個情報員接頭，還招供了接頭的暗號。侯漢生叫來大板牙，大板牙就是一直給覃克源送報紙的人。讓他前去扮演白馬，並設計好了連環計。覃克源來魚木寨，二當家向他轉達團長交待的任務。覃克源説自己已經知道日軍和國軍攻擊空軍基地的時間和地點。明天與自己接頭的白馬會把圍剿行動的具體計劃和部署交給自己。覃克源和明慧説起説洪掌櫃曾説白馬的臉上有瘤子，喜歡用左手。覃克源走出醫院，後面跟上兩個人來。侯漢生和宮嵐也提前埋伏在接頭地，見到覃克源出現很吃驚，雖然方夫人給研究室張主任打過招呼，但如果他是共產黨，他們便不會顧忌。覃克源來到一家裁縫店，稱自己來改衣服，掌櫃替他量身之際，他看着外面徘徊的大板牙，沒有白馬的特徵，便毫不遲疑離開。覃克源告訴明慧，來接頭的人是每天送報的大板牙，自己沒有跟他接頭，是因為觀察他不夠沉穩，不像一個老情報人員，掉了三次打火機，故作左撇子。明慧告訴他他走後，陳誠來過，和方坤談了三個小時，兩人吵了起來，覃克源前去打探情況。侯漢生和宮嵐問大板牙是否暴露了，大板牙説自己跟蹤了白馬三個月，對他很熟悉，扮他很逼真，接頭暗號、地點等都不會錯。侯漢生想繼續審問白馬，大板牙卻説自己不小心弄死了白馬。覃克源來到方坤病房，見陳誠氣憤的走出去。覃克源進去問緣由，方太太説陳誠讓方坤帶兵打共產黨，方坤不願，兩人起了爭執。方坤説現在是一致對外，不能自己打自己人，覃克源試探説以前國民黨不也打共產黨嗎，方坤説現在日本人已經打到家門口，國家到了生死存亡的關頭，不能內訌，給日本人機會。方太太説本來方坤重傷未愈，可以不去的，但因為他們的女兒是共產黨，陳誠想考驗方坤的忠誠度，才派他去的。方太太還説方坤已經與女兒斷絕了關係。覃克源説若他不願意去自己可以給他打針讓他昏迷就可以不去，方坤不同意。宮嵐回報覃克源確實去裁縫店改過西裝，沒有人來接頭也許是接頭的人沒有看見報紙，準備隔兩三天再登一次。大板牙又來送報紙，覃克源問他昨天可出去，他謊稱自己一天都在家，覃克源拋了一個蘋果給他，説是多的送給他，看見他是用右手接的，更加證實了自己的猜測。田斯文在覃克源房中等他，明慧也來找他。看見牆上的合影，明慧告訴田斯文其實覃克源從來沒有見過蔣介石，畫像中的人其實只是一個難民，長的和蔣介石相似，被裝扮了一下合的影。覃克源告訴黃志誠最近一直有人跟蹤自己，或許是研究室的人，但重點不是自己，而是因為自己是他的同學，黃志誠很驚訝。

覃克源將研究室對自己的監視引導到黃志誠身上，讓黃志誠對研究室更加忍無可忍。黃志誠告訴覃克源説這次完成任務讓上級張主任十分滿意，並且告訴他發展覃克源加入軍統。覃克源不需要離開現在的工作，只需要提供情報就可獲得大筆酬勞，覃克源應允。黃志誠後期會派一個代號叫做鯊魚的人與他聯絡情報，這人是一個有經驗的老軍統，覃克源的代號叫做土狼。黃志誠給了他接頭的暗號，兩人計劃五天後在裁縫鋪門口碰頭。田斯文跟蹤大板牙，發現了大板牙的真實身份是侯漢生的人。覃克源分析負責圍剿新四軍，豫鄂挺進縱隊的是方坤，方將軍的態度很關鍵。要接近他拿到情報，最好的辦法是想辦法説服他。軍統和研究室方面，覃克源計劃利用他們之間的矛盾，讓他們自我內耗。覃克源給了一則尋人啓事給田斯文，讓他在第二日的報紙上發表。第二日，宮嵐給侯漢生念覃克源他們發佈的那則尋人啓事，是以弟弟的名義發給消失的白馬的。侯漢生以為共產黨人急於尋找到白馬，必然會前來接頭，利用這次機會進行抓捕。方將軍因為陳誠讓他剿共的事大發脾氣，身為軍人不能違抗命令，但帶兵圍剿又違揹他的本心，陷入兩難的境地。覃克源提議出去走走散散心。大板牙第二次假冒白馬來到接頭地點，黃志誠安排的鯊魚也來想與土狼接頭，雙方對暗號，發現不對。研究室的人見人出現了便衝出來抓人，大板牙按照原來的計劃説對方出賣同志，鯊魚見有人圍捕自己大吃一驚也説對方是共產黨，並掏出槍射中大板牙胸口，大板牙立斃。鯊魚寡不敵眾被研究室的人擊斃。研究室的人翻查他的口袋才發現竟然是軍統的人。覃克源請麥蘇蘇和族人來唱山歌，出來散步的方坤和夫人聽到歌聲過來看，得知是他專門請來的，贊他有心。方坤聽説麥蘇蘇是冉老爺的乾女兒，説起她小時候自己曾見過他，和冉老爺感情甚篤。軍統將研究室的人把他們派去接頭的人殺死一事告到上級，上級譴責下來，把侯漢生和他的上級狠狠的訓斥了一頓。明慧看出麥蘇蘇喜歡覃克源，麥蘇蘇矢口否認，但一臉紅暈出賣了她。機場檢修招聘工人，其中混進來幾個日本人，日本人留意觀察了停放飛機的場所。侯漢生特意請了黃志誠吃飯賠罪，黃志誠一來便向他發難，侯漢生放低姿態道歉，黃志誠仍然不肯輕易放過，最後不歡而散。黃志誠來找覃克源，問他接頭那天去哪了，覃克源謊稱做了一台手術遲了幾分鐘，趕去的時候已經槍響了。他進一步挑唆侯漢生和黃志誠的關係，黃志誠對侯漢生恨意更深。吃飯的時候，黃志誠給情報費給覃克源，覃克源推脱一下之後收下。黃志誠説方將軍要去圍剿共黨，覃克源假意納悶國共聯合的情況下為何會圍剿共黨。黃志誠還説了自己在鐘錶行裝竊聽器之事，並且很快就會動手搗毀。田中向李木裕彙報藏機壕的情報，李木裕不允許他行動，田中懷恨在心，和心腹商量私自行動。部隊在未通知醫院的情況下接走了方坤，覃克源一時無計可施。李木裕結識了航空站的劉處長，這劉處長好色，李木裕投其所好，兩人交從甚密。田中行動之前被李木裕發現，李木裕爆喝阻止。黃志誠給屬下使激將計，挑起他們對研究室的仇恨，利於之後的行動。豈料軍統中有裏通研究室的眼線，給那邊報了信。

軍統和研究室一起來到將鐘錶行，輕易將其搗毀，李木裕帶着田中幾人從暗道逃脱。兩方正互相指責對方失誤導致未能將日本人全部消滅，一個軍統發現有一個日本人古田次郎還沒有斷氣，為爭奪這個活口兩方又爭執不下。警察局喬隊長帶着人馬前來，明顯站在研究室一邊，黃志誠只得讓步，侯漢生將古田次郎帶回救治。明慧和覃克源推測帶回來的日本人就是高橋提到的潛藏在恩施的日本特別行動小組的一員，想從醫院劫走他，通過他掌握這個行動組的更多信息。在搶救古田次郎的過程中，侯漢生告訴宮嵐嚴加防守，不得重演高橋被劫的覆轍。夜晚，覃克源和田斯文幾個人來到太平間尋找一具屍首頂替古田次郎。覃克源做手術時，侯漢生一直在旁監視。突然手術室的燈滅了，覃克源讓侯漢生拿手電，為手術成功侯漢生只得離開去取，覃克源吩咐其他兩名護士也去找手電，手術枱旁就剩他和明慧，兩人趕緊將處理好的屍體更換到手術枱上來。侯漢生對停電起了疑心，到電房去檢查，發現電閘掉下，懷疑是覃克源搞鬼，找他對質，來到病房時，覃克源説古田次郎已經死了。侯漢生氣急敗壞的要求查斷電一事。醫院本設在莊園祠堂裏，田斯文和二當家通過莊園中的密道將換下來的古田次郎轉移到野外樹林，那裏停着早就安排好的馬車，將古田次郎送到了魚木寨中。古田次郎醒轉過來，田斯文跟他談話，希望通過攻心計來讓他説出情報，古田次郎不願開口。覃克源藉口出來採草藥來到魚木寨，他問田斯文古田次郎是否説出了情報，明慧在一旁緊張的聽着他們的談話，得知古田次郎只説出了自己的名字才鬆了口氣。覃克源來和古田次郎談話，當他説出日本人的大水井計劃和爆炸投毒行動時，古田次郎有些詫異，但對於覃克源的提問他閉口不答。古田次郎得知他是共產黨時，説道共產黨和國民黨都是日本的敵人，説完便轉身再不發一言。明慧擔心被俘的日本同伴説出他們的計劃，便假裝低血糖頭暈，離開了眾人的視線獨自去房間休息。二當家提議對古田次郎上刑，覃克源説對方可能是特工，不會輕易被逼供出情報來。明慧假借休息換上輕裝蒙上臉，偷襲看守之人，救出古田次郎。魚木寨的人發現看守被殺死在地，才發現古田次郎被救走。

寨廳裏，大夥猜測是誰救走了古田次郎，明慧故意説寨子裏有奸細，田斯文無論如何也不肯相信是寨中的人勾結日本人。研究室慶功會上，張振國主任發表講話，表彰長官部研究室侯漢生和宮嵐的功績，黃志誠非常失落。李木裕訓斥田中等人擅自行動，差點造成神風特別行動隊的全軍覆沒，田中請罪，李木裕故意讓他自殺謝罪。田中不得已只好裝樣子，同夥及時攔下他，好在李木裕並不是真的想他死，不再追究。國民黨官員紛紛向侯漢生獻殷勤，被黃志誠一攔全部都退走。兩人互相譏諷，黃志誠拿出一個金色的棺材樣的禮品送給侯漢生，侯漢生大吃一驚，想不到軍統會做出什麼事情來。李木裕告訴田中古田次郎並沒有死，在魚木寨，但他不讓田中等人救人，並且免去了田中神風特別行動隊隊長的職務，由自己暫代。李木裕吩咐手下發招聘啓事貼在漆店門口。方夫人來找覃克源去見方坤將軍。方坤告訴他説自己一再拖延，堅決不想打新四軍，做了一套阻止日本人進攻恩施的計劃。同來的明慧將兩人的對話全部聽了去。方坤將阻止日軍的計劃書交給參謀王正銀護送，王正銀開車被田中帶人伏擊撞車昏迷，計劃書被全部偷拍下來。王參謀被送到第二傷兵醫院搶救，侯漢生和宮嵐前來取走他的公文包，併到撞車現場查看，判斷是人為車禍。李木裕看着沖洗出來的作戰計劃相片，很驚喜，得到這份計劃意味勝率多了不止一點，還從計劃上得知國軍有200多架戰機。陳誠司令看了方坤的計劃也很讚賞，但還是提醒他自己要的是針對新四軍的計劃。方坤説如果不抵抗日軍，只怕要亡國，陳誠聽了極為不悦，説先除掉新四軍後才能無後顧之憂的對付日本人。陳誠見他立場堅定，只得放棄讓他帶兵攻打新四軍的想法，換成了其他人。古田次郎逃回漆店，李木裕告訴他是自己派去的人救的他。古田次郎説出覃克源和田斯文共產黨的身份，這些早在李木裕的意料之中。覃克源按照電報指示到東悦茶館跟一個叫杜康的人接頭，人還沒等到，遇到喬德貴隊長帶着警察來查證件。喬隊長其實便是覃克源要會面的杜康，他故意説覃克源證件過期將他帶回警局。在警局兩人對上了暗號，覃克源很驚奇在國民黨警察局內部還有共產黨員，杜康告訴他還有一位代號叫做薔薇花的黨員打入了研究室內部，但沒有告訴他具體是誰。薔薇花給了一個情報有關國軍針對新四軍的作戰計劃，找覃克源來就是為了交待他弄到這份計劃。明慧和醒轉的王正銀攀談，向他打聽軍情秘要。王參謀對明慧有好感，毫無防備的透露了蘇聯和美軍將與中國站在同一陣線。杜康利用警察隊長的身份佔用了一間房作為田斯文他們監視軍統動向的據點。這時黃志誠帶着公文包準備將59號密令即國軍對新四軍的作戰計劃書到機場交給戴笠的人，剛出門，覃克源過來向他打招呼。

覃克源提着來給黃志誠慶祝生日，黃志誠讓他跟自己一起去送文件，送完之後去慶祝。兩人和一個司機一起上路，半路上車壞了，無法立時修好，覃克源提議司機騎馬回去重開一輛車來接。黃志誠向路邊一家店的掌櫃借馬，這掌櫃的正是田斯文所扮，得到應允後，司機騎馬離去，黃覃二人在店裏稍歇。二當家假扮小兒，送菜時故意不小心將菜和湯一起潑在了黃志誠的軍大衣上，小二急忙帶他去外邊清洗，在這一瞬間，田斯文搶進屋用一個仿製的包與黃志誠遺留在桌上的公文包調換，躲到隱蔽處將原公文包中的文件一一拍照。黃志誠回來桌旁坐下，覃克源很緊張，他怕黃志誠打開公文包來看，一看便會漏餡。剛才離去的司機突然返回了，説是騎馬回去途中遇到同事的車借用了過來，所以很快可以重新上路了。田斯文為拖延時間好把公文包再換過來，假意讓司機還他的馬，不肯讓他們走，黃志誠掏出手槍威脅他，喬隊長及時帶人闖入卸了黃志誠的槍，混亂間二當家把原來的公文包悄悄的又換了回去。喬隊長見事成忙呵斥手下，向黃志誠道歉。黃志誠冷哼一聲，拿着公文包離去。明慧將獲取的作戰計劃發報給共產黨根據地，根據地的首長對覃克源的任務完成的非常滿意，新四軍及時得到情報實現了成功轉移。59號密令被刊登在報紙上，引起不少輿論。國民黨各政要非常生氣，要追究59號密令泄密的責任，陳誠命發告混淆視聽，否認國軍對新四軍的作戰計劃，捏造是有人挑撥國共兩黨之間的關係，同時將方坤寫的國軍對日軍的作戰計劃部分刊登出去。為了壓制輿論，蔣介石被迫做出聲明，國共兩黨繼續合作，聯合抗戰。眼見覃克源將局勢扭轉，日本人感覺到了他的潛在威脅，田中提議暗殺他，李木裕見田中仍然不改莽撞的性子很不屑，説自己的目標不是覃克源一個人，而是搗毀整個恩施地下黨組織。侯漢生被指定為59號密令泄密一案調查組的組長，宮嵐列舉了知道密令內容的7人，分別是陳誠主席，研究室張振國主任，軍統朱若愚主任，司令部主任劉子元，司令部師長方坤，軍統黃志誠，司令部師長宋漢傑。侯漢生分析朱若愚是軍統前武漢站的站長，是老軍統，可能性不大；劉子元和陳誠是叔侄關係，方坤是陳誠一手提拔的，是陳誠的心腹，也不敢背叛；宋漢傑是一個鮮明的主戰派，對日軍和共產黨都不遺餘力。這樣推測下來，黃志誠的嫌疑最大，且他官職最小，更何況兩邊還有私怨，侯漢生準備從他下手。經過在醫院養傷的幾天日子，王參謀喜歡上明慧，他主動邀請明慧作為他的舞伴參加空軍基地舉辦的舞會，為接近他套取情報，明慧應允。舞會上，王參謀介紹明慧與他的好友劉桂勇相識，劉桂勇是空軍基地後勤處的處長。劉桂勇恭維明慧漂亮，並説他和王參謀合夥做生意，發國難財，説的理直氣壯，一定羞愧之意都沒有。劉桂勇離開後，明慧要求和他一起跳舞，把王正銀迷得神魂顛倒。跳過舞，王正銀帶明慧去他家，他們的行蹤都在宮嵐的監視下。宮嵐和另外兩名研究室的人見又來了一夥人，也像是在監視王正銀，宮嵐説那幾個人是侯漢生派來的，侯漢生做事謹慎，都是兩手準備。宮嵐他們猜測明慧接近王正銀是帶着目的，懷疑是覃克源所指使。宮嵐向侯漢生彙報監視黃志誠的記錄，發現黃志誠送情報當日，覃克源出現在他身邊，懷疑他在去機場的路上偷看或者偷拍過密令。想要查出真相得從黃志誠下手。宮嵐會談黃志誠，黃志誠講述當天發生的經過，宮嵐問是否有可能覃克源在途中偷看了文件，途中花了兩個小時，做了什麼事情，黃志誠很牴觸，兩人不歡而散。黃志誠和表弟閒談，説起自己心中的疑慮，他擔心是覃克源動過自己的公文包導致密令泄密，但他不希望這是樣，如果是從他這裏泄的密，他的下場會很慘。黃志誠來找覃克源，直面問他是否動過自己的包，覃克源説自己沒有機會也沒有理由動他的包，並且幫他分析在他拿到文件的每一個環節都有不少人知曉情況，説侯漢生懷疑他是因為兩人之前的過節。李木裕和同夥攜帶武器秘密潛入天子山，遇到巡邏隊，被追擊。黃志誠告訴表覃克源的反應，表弟提醒他覃克源有可能真的是共產黨。其實黃志誠自己心裏也有懷疑。

李木裕等人被巡邏隊追擊，為掩護其他人撤離，李木裕引開追兵，被一個士兵追上，他用一根樹枝刺入對方的胸膛逃走。王正銀與明慧吃飯，他送給明慧一個玉鐲，替她戴上的時候悄悄告訴她有人在跟蹤他們，兩人並未聲張，留意觀察跟蹤之人的動向。吃過飯王正銀送明慧回醫院，然後轉身找到隱蔽在牆角的跟蹤之人，質問對方為何跟蹤自己，這時宮嵐現身，問他和明慧交往的事情，王正銀不服，直言研究室不能過問自己的私事。宮嵐指出明慧身份有疑，有可能是日本特務，接近他是有目的的。王正銀聽過之後沉吟不決，心中起了疑心。李木裕接應上田中等人，對方的火力太強，他們不得不丟下了帶來的武器，躲進一個又大又深的山洞中。他們走進山洞深處，發現是一個墓穴，有可能有危險的機關。李木裕試探了一下，果然有機關，他憑藉着對機關的認識，帶着眾人穿過危險區域，來動山洞的另一處出口。侯漢生批評宮嵐跟蹤王正銀被發現，這時有來電説巡邏隊遭遇槍戰，有人員傷亡。李木裕從洞中出來之後發現是大水井風雲，擔心被發現，退回洞中藏好槍械。巡邏隊士兵告訴侯漢生根據掉落的武器是日本造，推測對方是日本人。宮嵐説有人看見有飛機從這裏低空飛過，扔下來一些東西，有可能是武器。黃志誠來到上次自己送文件途中和覃克源停留的小旅館，發現掌櫃不是上次自己見過的那個人，掌櫃解釋自己前段時間回老家剛從鄉下回來，是自己的表侄試了幾天，表侄是魚木寨的。黃志誠聽到魚木寨三個字不覺驚醒，回憶起自己在這歇息時候的發生的事，小二不小心潑了湯到自己身上，掌櫃為了一匹馬不顧忌他軍統的身份橫加阻攔自己離去，越想越清晰的意識到自己確是被這一夥人合夥騙了。黃志誠回到自己家，侯漢生用槍從背後指着他嚇唬了一下他，黃志誠非常不悦。侯漢生問他送密令的事情，黃志誠為了保住自己的職位和性命，有意隱瞞自己發現的事實。黃志誠讓手下搜索發報信號，他已經開始懷疑覃克源是共產黨。明慧發報的時候，信號被發現，黃志誠讓人衝進來抓走正在發報的明慧，覃克源得到消息趕來找黃志誠，他坦誠的告訴黃志誠自己是共產黨，威脅黃志誠如果自己死了，會有人將黃志誠泄密的證據公佈，他也會被軍法處置。他勸黃志誠，他們可以一起對付侯漢生和日本人，他的前途會很光明。黃志誠權衡利弊，只得將明慧放了。侯漢生收到一封奇怪的信，信中説覃克源是恩施城的地下共產黨，送去救治的古田次郎被覃克源偷樑換柱，人並沒死已被轉移。宮嵐説如果覃克源是共產黨，沒有必要總是救日本人，侯漢生也同意這封信是故佈疑陣，覃克源不是共產黨而是日本特務。為了弄清古田次郎是否在醫院被掉包，他們決定去檢查已經被埋掉的“古田次郎”的屍體。挖出來多具屍首，經過查看全部不是古田次郎，而停屍房卻少了一具屍體。覃克源得知侯漢生去挖墳起屍，料到自己會被抓，讓明慧悄悄去給田斯文和方夫人報信。侯漢生來醫院強行帶走覃克源審問，問他在自己找手電的幾分鐘內，覃克源支走了兩個護士，在做什麼，覃克源什麼都不承認。田斯文和明慧等商量救人的事情，麥蘇蘇提議求冉老爺找人救他。宮嵐帶人在覃克源的住所搜查發現一卷膠捲。

麥蘇蘇和覃管家求冉老爺救覃克源，李木裕來向冉老爺報賬，冉老爺和他説覃克源被當作日本特務抓起來，他假裝關心覃克源，答應麥蘇蘇幫忙找人救他。審問中侯漢生將那日他與黃志誠在一起呆了兩個小時的事實拋出來，覃克源抵死不認。宮嵐將膠捲按照侯漢生吩咐去沖洗底片。侯漢生拿到沖洗出的相片，發現只是一些黃志誠在風月場所的相片，他大為光火，感覺又一次被覃克源給耍了。冉老爺見事態緊急，準備去找方坤將軍求他幫忙。秦管家和麥蘇蘇李木裕來研究室獄中看望覃克源，順帶打點了一下獄中的看守。侯漢生讓宮嵐派人監視麥蘇蘇。李木裕和手下對覃克源被抓之事很樂見，但侯漢生錯把覃克源當成日本特務，讓國民黨的注意力緊緊盯在日本人身上，這一點又讓他們覺得給行動帶來很多不便。黃志誠來研究室保覃克源，稱其是軍統的人。宮嵐將相片給黃志誠，諷刺他外面花天酒地，要注意檢點，黃志誠稱自己是為了執行任務才出入風月場所。向蔭堂和日本人一起將武器運送到山上，路上遇到冉老爺和覃管家，謊稱拉麥秸稈。他們走後，冉老爺懷疑他搞壞事，獨自跟了上去。他跟到一個山上的屋中，發現向蔭堂和日本人在一起，他怒罵向蔭堂，被日本人打暈綁在柱上。冉老爺慢慢清醒，看見李木裕和向蔭堂在坐，他詢問緣由，李木裕説出自己日本第39師團少佐軍官山口木裕的身份，漆店的夥計也全部是日本人，冉老爺知道真相痛悔不已，他想起李木裕向航空站捐糧之事，驚悉他是要炸燬空軍基地。李木裕讓向蔭堂動手殺害冉老爺，就讓他做大水井風雲的莊主。向蔭堂不滿冉老爺一直以來對他的不公，起了殺心，還告訴冉老爺他的兒子太祥就是自己害死的，冉老爺大罵他畜生。田斯文和二當家街邊喝酒，見古田次郎駕車從街上駛過。他們追上去包抄抓住古田次郎綁上山，審問他上次是誰放他離開魚木寨的，古田次郎不肯招認。二當家嚇唬他，突然有人放冷槍，古田次郎心口中了一彈當場死亡。麥蘇蘇找不到冉老爺急忙找冉太太發動莊園裏的人一起找。喬得貴告訴田斯文，薔薇花已經給出指示，利用黃志誠害怕泄露59號密令事情暴露的心理來解救覃克源。向蔭堂跑回莊園告訴眾人冉老爺被魚木寨的土匪給殺了，並帶人找到了他的屍首，麥蘇蘇痛哭失聲。李木裕也假惺惺的為冉老爺之死悲痛，與向蔭堂一起指鹿為馬，指認魚木寨土匪覬覦莊園財富殺死了冉老爺，麥蘇蘇不得不相信田斯文是兇手。

麥蘇蘇等人到監牢探望覃克源，告知冉老爺被田斯文的人打死，覃克源堅決不相信是田斯文所為。黃志誠的車被幾個魚木寨土匪假裝的要飯的人攔下，司機被抓走，田斯文要求他馬上救覃克源，否則就把他泄露密令的證據交給侯漢生，黃志誠只得就範。方夫人來獄中看望覃克源，言談中全是關切之情。她質問研究室沒有證據憑什麼抓人，方坤將軍舊疾復發，讓研究室放了覃克源給將軍治病，侯漢生還是不放人。田斯文把古田次郎的屍體運到黃志誠家門口交給他，讓他用屍體做文章救出覃克源。覃管家組織了莊內勞動力準備向田斯文報仇，麥蘇蘇意欲阻攔。正在此時，田斯文和二當家回到莊裏，眾人將兩人團團圍住，嚷嚷着給冉老爺報仇，這時田斯文才知道冉老爺的死訊。眾人不聽他們的解釋，田斯文見一時説不通，便讓眾人放了二當家離開，他一個人留下。他被綁在柱上，麥蘇蘇問他冉老爺到底是不是他殺的，田斯文否認。黃志誠找侯漢生解釋，古田被掉包是他指示覃克源乾的，動機是不滿研究室在鐘錶店搶功，並出示了覃克源加入軍統的申請書。侯漢生至此才相信覃克源是軍統的人，他又氣憤又惱怒。黃志誠帶他去看古田的屍體，侯漢生不得已只能放了覃克源。二當家回到魚木寨，眾土匪聽説老大被冤枉，羣情激奮要到大水井風雲救田斯文。覃克源告訴明慧，讓她照顧方將軍，並觀察他的心理活動，盡力將他爭取到共產黨這邊來。冉老爺墳前，田斯文正要被處決，山上的土匪持槍圍住眾人，田斯文讓土匪將鬧得很兇的幾個家丁綁了，覃克源及時趕到阻止。麥蘇蘇告訴田斯文和覃克源，是向蔭堂指認的田斯文是兇手。田斯文指向蔭堂早就預謀爭奪家產，麥蘇蘇這才覺得冉老爺死後向蔭堂吃吃喝喝，一點不難過的樣子，或許冉老爺的死真的和他有關。手下向黃志誠彙報覃克源的動向，這時覃克源打來電話約他吃飯，黃志誠推脱，覃克源堅持要感謝他相救。向蔭堂正在與女子親熱，田斯文和二當家破門而入將他像小雞一樣拎走。向蔭堂咬定是土匪殺的冉老爺，二當家和田斯文一唱一和，商量着用各種酷刑對付他，向蔭堂害怕的要命。覃克源和黃志誠分析當前的形勢，勸他和自己配合，對付研究室和日本人。

覃克源分析形勢，認為合作對雙方都有利，黃志誠心中仍然對密令泄露之事被公之於眾有深深的恐慌，無奈之下只得答應繼續和覃克源合作，但兩人之前的親密關係已蕩然無存。侯漢生來到黃志誠家中，再次盤問他送密令那一天覃克源是否看到了密令，黃志誠大聲抗議他反覆的盤問自己。侯漢生看他的態度問他是否有把柄落在覃克源手上，黃志誠有苦説不出。李木裕得知田斯文沒死，反而劫走了向蔭堂，擔心向蔭堂把自己抖露出來，計劃除掉向蔭堂。李進和黃志誠分析，贊同他與覃克源合作，一旦把柄落到侯漢生手裏，不被整死也會脱成皮，而覃克源至少不會在背後捅刀子，他可先與共產黨合作，聯手搞掉侯漢生，再慢慢對付共產黨。李進這番話説到黃志誠的心裏去了，接着又點出侯漢生的老婆愛張揚的特點，可從他老婆身上下手。田斯文用飛刀嚇向蔭堂，向蔭堂嚇得直尿褲子，痛哭流涕。黃志誠找到覃克源，表明了對覃克源的信任，和對侯漢生的不齒，兩人結成同盟共同對付侯漢生。黃志誠帶人闖入研究室，以侯漢生涉嫌泄露機密情報為由將之逮捕。審訊中，侯太太被拉進來，黃志誠引導她説出牌桌上不小心透露了鄂北要打仗的消息，消息來源於張振國主任的太太，而張太太的消息來自於張振國，信息泄露來自於這一條線。侯太太導致消息外泄，侯漢生要承擔責任。侯漢生被抓之後，黃志誠和李進開始商量對付覃克源。李進在覃克源上班的路上暗暗跟着他，到一條偏僻的小巷子裏時，他掏出手槍報了名號之後開了兩槍，覃克源中彈倒地。魚木寨準備了一箱毒蛇，要對向蔭堂施以蛇咬之刑，向蔭堂終於開口，承認了自己殺了冉老爺，正當田斯文逼問他為何殺死冉老爺的時候，明慧收到李木裕的指令前來滅口向蔭堂。明慧藉着覃克源中彈的消息引田斯文中止審問，然後利用田斯文不在場的時機扭斷了向蔭堂的脖子。張振國到獄中看望侯漢生，勸他把泄密的責任頂下來，侯漢生雖覺不公，但也不得不答應。張振國和宮嵐得知覃克源被開黑槍，想利用這件事情對付黃志誠。覃克源正在緊張搶救中，方坤和夫人前來探望，手術很成功，但尚未脱離危險。侯漢生和宮嵐討論覃克源被開黑槍一時，他老道的懷疑到了黃志誠身上，覺得他們之間的關係另有隱情，讓宮嵐積極調查這件事。田斯文和二當家也來看尚在昏迷中的覃克源，麥蘇蘇因為冉老爺之死對田斯文還有恨意，她衝出門去到大水井旁跪求井神保佑覃克源，或許是井神顯靈，覃克源慢慢的甦醒過來。田斯文回來發現向蔭堂已死，他們為了替覃克源找黃志誠報仇，暫時將向蔭堂的事情放在一邊。得知覃克源甦醒，黃志誠來醫院試探他的態度，他知道覃克源是知道自己派人殺他的，但他還是裝作完全不知情的樣子。明慧來和田斯文通報黃志誠來醫院的消息，她想利用田斯文為覃克源報仇的衝動讓他與黃志誠互相殘殺。

覃克源故意問黃志誠認不認識李進，黃志誠繼續裝糊塗説很久沒見他了。田斯文和二當家在醫院的走廊上伏擊黃志誠，誰知一槍不中，黃志誠警戒，雙方開槍，警察也衝了進來，田斯文和二當家寡不敵眾只好退走。田斯文和二當家逃進大水井風雲，麥蘇蘇帶他們從莊內的暗道逃了出去準備回魚木寨。誰料軍統和警察已經派了另外一路人馬偷襲了魚木寨，山上的數十土匪被剿殺，倖存無幾。田斯文和二當家從山間小路回寨，看見寨門口的旗幟被火燒感覺不妙，這時三個倖存者來向他們報信。軍統士兵已經發現他們包抄上來，田斯文和二當家開槍抵擋，不一會子彈打光，士兵撲上來抓住了他們二人和其餘幾人。明慧和其他日本人特務正式會面，大家都有很吃驚，她的真實身份是李木裕的王牌情報員山口惠子，日本人截獲共產黨的聯絡暗號，就讓明慧假冒共產黨獲取了覃克源的信任。覃克源看到報紙上刊登的田斯文被抓的消息很擔心，明慧勸慰他寬心，覃克源告訴明慧上頭又派人來與他們接頭。宮嵐帶人來醫院搜查舉報的炸彈，實際上她是來和覃克源接頭的，她把包括明慧和自己手下在內的其他人全部都趕出去，留下他們兩人單獨會面，她在覃克源病牀邊坐下，慢慢説出了接頭的暗號，覃克源非常吃驚的看了她好一會才往下接暗號，互相確認身份後，覃克源激動的起身，宮嵐趕緊上前握住他的手，兩人都有些激動，特別是覃克源，他們二人鬥了許久，陡然間發現這個高冷的國民黨女上尉竟然是自己人，又驚又喜。宮嵐帶來了上級的指示，讓覃克源馬上撤離，他的任務由宮嵐接管。覃克源執意不肯走，要完成了任務才能離開。宮嵐囑咐覃克源不能跟任何人説出自己的身份。黃志誠給田斯文安了刺殺覃克源的罪名，想給田斯文定罪同時將自己派李進刺殺他的事實掩蓋過去。宮嵐在妓院門口找到李進，一路追了幾條街才抓住他。在酷刑面前，李進招認了黃志誠授意他殺覃克源。宮嵐告訴手下人殺死李進並偽裝成他自殺的樣子。隨後宮嵐來找黃志誠要人，並説自己抓到了一個人承認了殺覃克源，黃志誠心中有些忐忑。宮嵐走後，黃志誠決定對田斯文下手殺害，將他從牢中帶到刑場。田斯文臨危不懼，在刑場上唸咒語，故弄玄虛。正準備行刑時，宮嵐帶着人前來以涉嫌指使他人殺害覃克源為由將其逮捕，黃志誠愣在當場，田斯文聞言開懷大笑。宮嵐逼問黃志誠為何指使李進殺覃克源，黃志誠説出實情，説出覃克源是共產黨。宮嵐告訴他因侯漢生還不知情，讓他編造殺害覃克源的原因是因女人爭風吃醋，降低罪責。宮嵐接侯漢生出來，告訴他黃志誠被定罪，侯漢生大為高興，就沒怎麼追究其中的原因。隨後她來接田斯文，並表明了自己的身份。

田斯文見有人來救很是振奮，宮嵐交待他在審問過程中配合自己指證黃志誠，讓黃志誠不得翻身，由此保住覃克源是共產黨員的秘密。在審問中，田斯文指認是黃志誠指使自己殺覃克源，演的惟妙惟肖，主審官張振國雖然不相信他説的話，但他對黃志誠陷害他和侯漢生的事情耿耿於懷，正好順水推舟扳倒黃志誠。與此同時篡改李進的供詞，讓他承認從黃志誠手中偷走密令賣給新四軍，反正人已死無對證，還可將泄密的責任推給黃志誠，侯漢生可平安躲過一劫。黃志誠被執行死刑時，侯漢生出現救下了他。侯漢生為了籠絡他一起對付覃克源，讓他加入研究室，黃志誠本不願意，但想到自己被覃克源害的這麼慘，説出了覃克源是共產黨，是他偷拍了密令並要挾自己。侯漢生迫於當前國共合作的大局勢，決定先按兵不動，待時機成熟在設計抓覃克源。田斯文在獄中嚷嚷着要見侯漢生。侯漢生為了表達對宮嵐救他的感謝之情，特意請她一起吃飯，正吃着，手下來報田斯文要見他。田斯文提出帶他們去共產黨的聯絡點，卻引他們來到了妓院門口，侯漢生將信將疑，還是帶着他的人往裏走去，剛走了兩步，妓院的女子們紛紛纏上來，將侯漢生圍的水泄不通，田斯文趁機溜走，侯漢生回過神來追也沒有追上。麥蘇蘇向覃克源表白了自己對他的關心之意，覃克源告訴她自己會做她的靠山，麥蘇蘇心理非常歡喜。覃克源回到大水井風雲，他重傷初愈，眾人見他平安回來都感欣慰。他們分析這段時期連續的失利究竟是什麼地方出了問題，明慧留神聆聽他們的想法，看他們是否察覺到與自己有關，所幸自己並未引起疑心。麥蘇蘇讓田斯文和二當家躲在大水井風雲一個很隱秘的土司墓中。麥蘇蘇和田斯文二人獨處時，田斯文想一親芳澤，麥蘇蘇反抗，很生氣的給了他一個耳光後跑走。覃克源密會宮嵐，説出自己的想法，他從古田次郎逃走，向蔭堂離奇死亡這些不解之處推測內部可能有奸細，宮嵐提醒他留意明慧，她最近和空軍基地的王正銀走的很近，覃克源也覺得有點奇怪，決定馬上對明慧進行調查。他們不知道明慧正在遠處看着他二人。麥蘇蘇為田斯文欺負她的事情找覃克源説理，覃克源對田斯文大發雷霆。明慧告訴李木裕覃克源有卧底的事情，但沒有看清楚是誰，李木裕命她儘快查清楚對方身份。他重新回到上次脱身的土司墓，想找出藏在其後的通往空軍基地的道路。田斯文道過歉之後，麥蘇蘇的氣漸漸的消了，給他送飯到藏身處，田斯文依然不改嘴上佔便宜的習慣，兩人總是鬥嘴置氣。田中因被免之事一直對李木裕耿耿於懷，李木裕派他們尋找溶洞，他們找了一會便不遵命令離去。麥蘇蘇帶着碗筷下山來，剛巧遇到了田中等人，被他們擄走，提籃掉在原地。田中和手下見色起意，意圖不軌，正好李木裕前來阻止。李木裕假裝不認識田中等人，只是英雄救美，打跑了歹徒。覃克源接到一位前來幫助他的同志和她帶來的器械，這位同志正是方坤將軍的女兒，化名葉婷。李木裕將麥蘇蘇帶回山莊，麥蘇蘇被嚇的還沒回過神，再也不敢一個人往外面跑了。李木裕不動聲色，打探他們調查冉老爺被殺一事的進展。李木裕因田中企圖侮辱麥蘇蘇大為惱火，因為如果麥蘇蘇出事，覃克源必定不會善罷甘休，會給他們帶來很多麻煩，他會將田中的行為上報上級。

覃克源和葉婷駕車通過關卡，他用早已通過喬得貴為葉婷辦好的證件順利通過了關卡進入恩施城。麥蘇蘇在街上無意間看見上次意圖對她不軌的田中，她悄悄跟着對方進了漆店，還告訴李木裕壞人進了漆店，李木裕企圖矇混過關，麥蘇蘇執意自己沒有跟錯人。黃志誠最終同意了加入研究室替侯漢生辦事，他和宮嵐向侯漢生彙報覃克源和明慧的行蹤。他們監視到明慧仍然在接近王正銀，想不通為什麼共產黨要接近空軍參謀。麥蘇蘇又來給田斯文送飯，她告訴他自己跟蹤那個壞人進到漆店就不見了，那個人身上有一條黑龍紋身。田斯文和二當家下山來替她查清楚那人的身份。他們看到漆店的馬車，回憶起上次在街上看到古田次郎也是趕着漆店裏的那種馬車，正準備去向覃克源彙報情況，就看見田中鬼鬼祟祟的從店裏出來駕着一輛馬車離去。他們找到機會抓住田中，扒開衣服看到了他的紋身。田斯文拷問他是不是日本人，田中起初不認，待田斯文拿出酷刑刑具，田中被嚇得大叫一聲八嘎，他日本人的身份揭露無遺。麥蘇蘇告訴覃克源自己跟蹤田中那日的情形以及李木裕幫助趕走那兩個匪徒的事情，覃克源覺得其中有太多巧合。他交待田斯文好好看守田中，小心提防李木裕和明慧，並想個辦法試探一下明慧。覃克源帶明慧來關押田中的地方，麥蘇蘇編了一套抓住田中的理由，田斯文假裝説田中已經招認，田中在一旁被塞住嘴，説不出話。明慧見他們説出的計劃確實正是特別行動組的任務，驚駭的説不出話。明慧第一時間去漆店向李木裕彙報，宮嵐悄悄的跟在她身後見她走了進去。為防止田中泄露更多機密，李木裕決定將其他幹掉。宮嵐會報了見到明慧和李木裕接頭，這時候大家對這兩人的身份基本上都摸清了，喬得貴負責監視黃志誠和李木裕，宮嵐監視明慧。田中不肯説出任何消息，覃克源很有把握的報出了他們的組織、據點、計劃和人員，田中聞言大驚，想不到對方已經知道了己方這麼多機密。明慧假意來廚房幫助麥蘇蘇做菜，悄悄在鍋裏撒了毒藥粉，麥蘇蘇假裝什麼也沒發現給田中送了過來，故意在田中面前説到是明慧做的飯菜，田中預料到飯中有毒，不肯張口吃飯，飯碗被擱在地上，一隻狗吃過之後倒地死亡。覃克源他們分析正是明慧做的手腳。覃克源將飯中的毒素進行化驗分析，發現是一種劇毒。田斯文來到飯館與同志接頭，同志帶來了神風特別行動隊的情報並執意要親手交給覃克源。田斯文見對方如何也不肯，便藉口溜出來和二當家合計應對辦法。他回到桌邊，那人説有人在盯梢他們，讓他趕緊離去，然後那人也匆匆而去。三人在街上被國民黨特務追擊，那人讓田斯文和二當家趕緊離去，轉告覃克源明日四點碰頭，而他自己則隻身引開追兵，田斯文見對方不顧自身安危幫助他們逃脱追捕，對這人的信任又多了幾分。他不知道這個人其實是黃志誠安排的。黃志誠給侯漢生念他們偽造的消息，消息指認覃克源為神風隊的首領。另一方面他已經在佈置代號為“狐狸”的手下假裝共產黨與田斯文取得了聯繫，計劃利用恩施空軍基地的情報讓覃克源被當作日本特務一舉擊斃。與田斯文接頭的正是“狐狸”。

覃克源得田斯文轉述，對方一定要見到自己才願意透露神風行動隊的消息，雖然對對方的身份存有疑慮，但考慮神風行動隊的消息至關重要，決定冒險與探一探，由田斯文先到接頭地點龍王廟查探有無異常，同時讓喬得貴派人保護。在接頭現場的喬得貴看見宮嵐，宮嵐告訴他接頭的人是假的。田斯文和二當家看見宮嵐出現在現場察覺到有事情發生。看到宮嵐的還有侯漢生手下另外的監視者。田斯文和二當家麥蘇蘇商量如何阻止覃克源來赴約，他決定自己先把找到接頭的人把他殺死才能穩妥的阻止覃克源被害。二當家和麥蘇蘇不忍他赴險出言阻攔，田斯文毅然決然的道了告別前去接頭。他走進接頭的龍王廟，“狐狸”正等着他，他開槍打死“狐狸”。槍響，覃克源警覺，二當家來到他身邊急忙將他帶走。隱藏着的研究室的人聽到槍聲衝進龍王廟對田斯文開槍，他身中數彈英勇就義。侯漢生見到抓住的並非覃克源，還是叫來了記者，將田斯文指為日本特務，為研究室宣揚功績。明慧悄悄的在王正銀的酒裏下了藥，王正銀沒有喝，他説再過幾天便要開戰，國軍正在制定參戰方案，明慧怕他起疑沒有多問，王正銀端起酒杯喝了幾口便假裝昏沉沉的。明慧將他扶回牀上休息，自己去翻看他的工作資料，用相機拍照。王正銀突然出現在旁邊，稱自己已經換過藥了，問明慧的身份。明慧拿他違規販賣軍糧的事情威脅他，並説日本人即將攻打恩施，攻打重慶，稱霸中國，如果他為日本人效力，待日本人統治中國後不但留他性命還會給他好處，王正銀本來就是個貪財怕死之徒，一經引誘便投靠了日本人。覃克源和二當家麥蘇蘇祭奠田斯文，覃克源回憶起與他相識以來的點滴，想到他為了救自己不惜犧牲性命，心中痛惜萬分。侯漢生叫來宮嵐問她去現場的事情，宮嵐解釋自己是去和提供共產黨消息的喬得貴借頭的，侯漢生和黃志誠也沒有辦法挑出毛病。黃志誠告訴侯漢生內部有奸細，監視的人在行動前半個小時發現宮嵐去到了現場，很有可能是宮嵐泄露的行動計劃。明慧告訴李木裕宮嵐是共產黨，李木裕決定除掉宮嵐。侯漢生叫來喬得貴，喬得按照事先説好的安排向侯漢生解釋，侯漢生沒有看出破綻。黃志誠繼續勸説侯漢生思考宮嵐的問題，宮嵐一向對侯漢生忠誠，而且救過他的命，侯漢生有些不太相信她是個共產黨員，但要黃志誠繼續監視宮嵐。宮嵐野外被日本人伏擊，她奮力逃出對方的追殺，但手臂中了一槍。明慧再一次來土司墓殺田中，正好田中磨斷繩索準備逃走，他一見明慧拿槍指着他馬上就跑，兩人追出山洞追到山林中，田中中彈倒下後，明慧本欲趕盡殺絕，聽聞有人聲趕緊離去。來人是覃克源他們，見田中還沒有斷氣，救他回來。宮嵐也到土司墓暫避，覃克源為她手術取出子彈，為了不讓日本人知道田中還活着，決定送他去警察局隱藏。

黃志誠和侯漢生得知宮嵐遇刺，均不解是什麼人要殺她。為了防止宮嵐和覃克源再找機會會面，黃志誠來找覃克源，給他一個下馬威。覃克源先不承認，見對方完全不相信的樣子，便故意裝作很無奈很坦然的説宮嵐確實是自己的下屬，對方是否滿意。黃志誠很恨他這種作勢，但苦於沒有證據，他又有後台，放了一通狠話之後離去。覃克源將宮嵐沒死的消息透露給明慧。李木裕告訴明慧大水井計劃的下一步是從土司墓中找到通往空軍基地的路。覃克源和喬得貴從宮嵐安裝在王正銀處的竊聽器得知王正銀已經倒戈投向了日本人，他知曉很多作戰機密，為了防止他泄露給日本人，覃克源決定找方坤去商量應對之策。宮嵐傷好回來復職，侯漢生對她表示很掛心，同時説黃志誠會調查她被刺之事。王正銀和明慧在酒吧約會，明慧給他一台相機命他拍下機場的軍用設施圖。覃克源告訴方坤日本人已經潛伏進空軍基地，明慧醫生就是日本特務，她接近王參謀獲取了基地的情報。方坤聽了他的話點出他共產黨的身份，覃克源承認了自己的身份。方坤很生氣，他意識到覃克源為他治病，接近他都是有目的的，在欺騙自己。覃克源想要解釋，方坤已命人將他抓起來，覃克源趕在自己被帶走之前，開誠佈公的講述了當前的作戰形勢和國民黨內耗，自己是來幫他的而不是來害他的，他作為共產黨此次為了保護國民黨空軍基地而來，完全是為了保住恩施城不被日本人侵佔。共產黨為抗戰作着努力，而國民黨各派系之間相互傾軋，根本不是將力量用在抗日上。覃克源一番話説到方坤心裏去了，他憂國憂民，贊同共產黨抗日的行動，但作為老牌的國民黨人，一時間不知如何取捨。正在這時，方夫人領着他們的女兒方靜來見他，方坤疼惜的抱着女兒。覃克源利用他對女兒的疼愛再次請求他出手對付日本人，防止空軍基地被炸燬。王正銀偷出軍用設施圖用相機一一拍下，夜晚來到郊外與明慧接頭將底片交與她。李木裕和明慧看着得來的情報非常高興，兩人決定除了用轟炸機炸燬機場，同時派神風特別行動隊對藏機壕進行人工爆破。方坤最終被女兒説服，他成立了一個特別調查小組，專門調查日本人企圖炸燬空軍基地的陰謀，由覃克源負責。王正銀正在基地講解戰略，方坤帶人以竊取軍事機密，投敵叛國之罪將他帶走。覃克源審問王正銀，他不配合，並不承認明慧是日本特務，只是個普通女人。覃克源將他偷軍用設施圖和交給明慧的時間地點一一道來，王正銀仍否認。覃克源告訴他給他戴罪立功的機會。喬得貴和二當家抓住明慧，誰料被她把槍搶去，纏鬥中明慧企圖服毒自盡，被搶了下來，明慧惱恨不已。她被帶往王正銀審訊的地方，覃克源告訴她自己沒有想到她竟然是日本人，明慧罵他有眼無珠，諷刺他們最後終將失敗。覃克源命人將田中也帶進來，兩人見面頗為吃驚。王正銀本想抵賴到底，但眼見共產黨什麼都知道了，便急迫的想要坦白從寬，明慧輕蔑的罵他軟骨頭。覃克源正準備聽王正銀交待的，覃管家突然來找他説麥蘇蘇不見了，失蹤了一晚了，覃克源讓父親先回去，自己處理了事情再回來。黃志誠想來搶功，找到方坤想帶走王正銀和明慧被拒絕，離去時碰到覃克源進來，兩人一句話沒説。方坤要求覃克源一定要從王正銀和明慧身上審出結果，防止空軍基地被摧毀。覃克源讓宮嵐調查麥蘇蘇失蹤的事情，懷疑是日本人乾的。明慧得意的告訴覃克源日本人得到了軍用設施圖，今天晚上總部就會進行轟炸。覃克源用輕鬆的語氣問她是否相信那張圖是真的，明慧睜圓了眼睛難以置信。黃志誠帶走空軍基地後勤處處長劉桂勇。覃克源繼續審問田中，説出了他們的聯絡點和人員，並説殺他是李木裕的計劃，田中聞言情緒爆發，説出了很多李木裕所做的事，覃克源利用心理戰得到了想要的情報。黃志誠列舉了劉桂勇的違法行為，然後表明不予追究，但請他幫忙把王正銀救出來。

劉桂勇受威脅和利誘答應了幫助研究室救出王正銀。田中和明慧相見，明慧以為他叛變，對他出言相譏。李木裕給覃克源打電話，稱麥蘇蘇在自己手裏，要覃克源用明慧來換取麥蘇蘇的性命，覃克源為救麥蘇蘇答應了他的交換要求。劉桂勇用利益打通看守進到王正銀拘留室，通知他研究室黃志誠會想到辦法救他。王正銀本不信黃志誠會善待他，劉桂勇指出只要他指證覃克源是共產黨，研究室便可以替他洗清叛國的罪名。王正銀聞言才認可了這條出路。夜裏，覃克源如約來到大水井風雲後的廢墟，帶來明慧交換麥蘇蘇。同來的還有二當家、喬得貴和他的手下。覃克源説明慧得到的是假情報，放她回去日本人也不會放過她。他交待二當家李木裕一出現就將其擊斃。剛説完，日本人綁縛着麥蘇蘇來了，李木裕説自己搶先一步做好了準備，也不怕對方人多，如果自己今晚不能回去，那麼宮嵐的身份就會被宣揚出去，她會非常危險。還説日本的大部隊馬上就會佔領恩施，恩施城將化作一片火海，勸説覃克源投降。覃克源義正言辭的指責他們是侵略者，與他不共戴天，永遠不可能合作。兩人沒説到一起去，開始交換人質，明慧和麥蘇蘇相向而行，擦肩而過時明慧忍不住叫了一聲蘇蘇，她身為日本人雖然做了很多壞事，痛恨覃克源，但那是因為立場不同，麥蘇蘇只是一個平凡的土家女子，她們之間有很純粹的情誼。麥蘇蘇不理會她，徑直走回覃克源身邊。李木裕説了聲再見轉身走了，懾於他暴露宮嵐的身份，覃克源只得暫時先放過他。明慧告訴李木裕自己原先拿到的是假情報，請求他停止行動，李木裕聞言驚駭難言，良久才説來不及了。明慧想要以死謝罪，李木裕攔住她，説會讓田中來頂替她的罪責。敵機進犯，方坤指揮空軍迎戰。空襲中，王正銀被從拘留室押解出來去往防空洞，劉桂勇找到機會，制服押解士兵將王正銀救下，兩人駕車強闖大門守衞逃了出去。田中在拘留室押解到防空洞的途中遇到爆炸，押解的士兵被炸死，田中僥倖逃了出去。方坤正和覃克源慶賀此次對戰日本人的成功，突然收到消息，劉桂勇把王正銀劫走了。他們的擔心王正銀落到日本人手裏，泄露了軍事機密。黃志誠正向侯漢生報告王正銀被救出來的事情，利用王正銀指證覃克源是共產黨，且與方坤同謀，將兩人一起搞垮，宮嵐在門外聽到了他們的計劃。為防止王正銀活着來到研究室，她急忙駕車率先往黃志誠與劉桂勇約定的見面地點駛去。劉桂勇和王正銀等的有點不耐煩的時候，見研究室的車開過來，車上下來宮嵐，他們不知道宮嵐的真實身份，當是來接他們的。宮嵐開槍先後打死王正銀和劉桂勇，然後迅速跳回車上。槍響不久，黃志誠就趕到了現場，宮嵐假裝剛從車上下來。黃志誠質問她為何會在這裏，宮嵐假裝也是聽到槍聲過來看的。黃志誠命人將她押回，讓侯漢生通過這件事情相信她是共產黨。在侯漢生面前宮嵐解釋自己碰巧在附近，聽到槍聲趕到，她追問黃志誠是否親眼看到自己開槍，黃志誠確實沒看見只得照實説。侯漢生對宮嵐進行審問，他提起之前幾件異常的事情，宮嵐還是按照當時的説法進行解釋，還把黃志誠將自己指認做共產黨是個人之間的爭鬥。一場戰爭之後，前線下來很多傷兵，覃克源正忙着收治病人，黃志誠來將他押到研究室，再次審問他的身份。黃志誠當面説出了自己被覃克源騙取情報的經過，並説覃克源自己説過是共產黨。覃克源承認了自己是共產黨，並如實説出了當時的掉包計，只是隱瞞了喬隊長的身份。侯漢生很得意終於套出了他的身份，問他究竟有何目的，覃克源反問他圍剿新四軍有什麼目的，侯漢生大怒摔了書中的文件。田中逃回漆店，正好李木裕不在，他手下的人向他訴説李木裕的專橫，並説李木裕將情報出錯的責任全部推到他身上，田中聽了對李木裕更是恨之入骨，他們決定報復李木裕。

侯漢生又問派大板牙冒充“白馬”找覃克源接頭的那一次，他是如何識破其身份的，並將計就計讓研究室和軍統火拼。覃克源假裝完全不知情，自己只是去裁縫店改衣服。侯漢生命人將裁縫店掌櫃帶進審訊室，掌櫃混淆了時間，沒能為侯漢生的推斷作證。李木裕剛進漆店，田中的人就用槍指着他的頭部，李木裕見田中活着回來很吃驚，他以長官的身份命令田中不得殺他，田中無視，命人將他綁起來。覃克源被抓大夥都很着急，喬得貴告訴二當家，研究室還沒有確鑿的證據，自己會盡快救他們出來。侯漢生出示了王正銀和劉桂勇被殺現場的輪胎痕跡和覃克源所使用車輛的輪胎痕跡，兩者吻合。覃克源承認車痕一致，但稱自己每天從家裏去醫院都要經過那裏。侯漢生指出宮嵐也在現場，殺死那兩人的兇手必然是他和宮嵐其中的一個。覃克源裝作不知道宮嵐的身份，奚落侯漢生是因為手下犯了事來找自己頂缸。覃克源提醒他現在是國共合作，國民黨是不允許抓捕共產黨的。侯漢生稱會給他安個日本特務的身份，研究室內部直接處決他，宮嵐得知其身份必會營救她，到時宮嵐的真實身份必然暴露。明慧也被田中抓住，她知道田中恨李木裕，便假裝自己是萬不得已才幫助李木裕的，李木裕被抓自己高興都來不及，自己非常厭惡他的一些所作所為。田中很高興，讓明慧幫助他向上級解釋清楚李木裕對他潑的髒水。田中告訴李木裕説出土司墓通往機場的路便留下他的性命，李木裕拒絕，並説自己不説出的原因是因為不相信田中能帶領日本人完成大水井行動。田中聞言狠狠説要讓他生不如死，要向村上將軍彙報他栽贓陷害的行為，接受軍事法庭的審判。方坤深受百姓的愛戴，一家店的老闆特意為他安排了一場戲曲觀賞。看戲時，覃管家來通報覃克源被抓之事，請求他相救。方坤無心再觀賞表演，徑直來研究室質問侯漢生。侯漢生言辭恭敬，將覃克源是日本特務的言論説的頭頭是道，一一否定了方坤的質疑和要求，方坤也沒有辦法，警告他之後離去。侯漢生讓宮嵐交待，宮嵐不承認任何事情，指認是黃志誠針對自己的陰謀，他對輸給侯漢生不服氣，想要整垮侯漢生，首先要除掉侯漢生最信任的自己。這一點説中了侯漢生的隱憂，宮嵐更説出自己有錄音證據。黃志誠很緊張侯漢生相信了宮嵐的話對自己不利，希望能將她殺了。侯漢生卻説要放了宮嵐並繼續留在身邊，如果她共產黨的身份暴露出去，而她是自己的心腹，那麼自己的也會受到影響。方坤向陳誠進言，希望能放鬆對共產黨的管制。侯漢生放出宮嵐，宮嵐裝作受了被人誣陷的委屈，請求辭去工作，侯漢生挽留她並表示了重新的信任，讓她完成一份給利川聯絡站送信的任務。宮嵐聯繫喬得貴在飯館會面，飯館裏有研究室的眼線，兩人表面上談宮嵐被冤枉，喬得貴邀請她加入警察局的事情，暗裏通了覃克源當前的情況。侯漢生和黃志誠宴請宮嵐，向她表示歉意兼送行，席上侯漢生和黃志誠對她都很客氣。臨行前，黃志誠親手將文件交到宮嵐手上，警告她雖然侯漢生放了她，但自己是很清楚她的身份的，不會就此罷休。黃志誠告訴麥蘇蘇宮嵐來莊園找過覃克源，並假意透露兩人之間有特殊關係，讓下次兩人會面時麥蘇蘇給自己通報。宮嵐的車被假冒成臨產孕婦及其家人的游擊隊員攔下，司機被擊斃，宮嵐被他們挾持。覃克源被帶出來與方坤相見，方坤向侯漢生髮難，覃克源藉着方坤的威勢要求查看王正銀和劉桂勇屍體的法醫鑑定書，侯漢生只得同意。方坤提出鑑定書説的很清楚，擊斃者是在一米之內開的槍，而覃克源的車印在五米開外。侯漢生本就是誣陷的覃克源殺人，車印是偽證據，在方坤的質問下説不出話。方坤趁機指責他濫用職權抓人，懷疑覃克源就是懷疑自己，撂下話之後先行離去。侯漢生沒有辦法只得也任由覃克源從自己手中再次逃脱。

覃管家看出麥蘇蘇有心事，麥蘇蘇害羞的説是擔心覃克源，覃管家問她是否喜歡覃克源，她又不好意思地否認。侯漢生與人通電話，原來劫持宮嵐的“游擊隊員”實際上是侯漢生派人假冒的，目的是套出宮嵐的真實身份和與覃克源的關係。假冒之人審問宮嵐，故意説侯漢生是他們的敵人，要殺了他身邊的人解氣，同時挑撥侯漢生和宮嵐之間的關係，企圖誘導宮嵐為避禍説出自己的真實身份。覃克源來找麥蘇蘇，麥蘇蘇吃醋對他生氣，覃克源稱自己並沒有不想回家，自己拿她當親妹子。一聽這話，麥蘇蘇更難過了，以為他嫌棄自己是個鄉下妹子，並質問他和宮嵐是什麼關係。覃克源得知是黃志誠告訴麥蘇蘇的才知道他打的是什麼主意。覃管家和兒子説到麥蘇蘇對他的愛慕之意，希望他們倆能成，覃克源沒有順着他的意往下談。田中讓明慧勸誘李木裕説出通道之事未成，明慧提議因麥蘇蘇的生父是醫生經常處理屍體，麥蘇蘇可能知道通道，先從她下手。得知宮嵐被抓，覃克源聯繫二當家去調查對方是不是當真是游擊隊。覃克源在街上和假冒的同志秘密接頭，假冒之人稱宮嵐已經交代了自己是共產黨以及與覃克源的工作關係。覃克源保持警覺，假裝完全不相信宮嵐的身份是共產黨。那人給他一封信，他揣進口袋説回去再看，那人見他不中中計感嘆他行事謹慎。明慧在林中將麥蘇蘇擄走。“宮嵐信”中寫道希望他們能幫助自己證實身份，覃克源和喬德貴不能辨別信的真假，準備找一封她的親筆信來對照筆記。二當家在偵察擄走宮嵐之人的窩點時被真的游擊隊員抓到，見到已經當了游擊隊員的曾經魚木寨的同伴大龍。二當家請他幫忙找找是否有其他的游擊隊抓過研究室的宮嵐。田中逼問麥蘇蘇土司墓裏的暗道，麥蘇蘇臭罵他一頓，田中威脅殺了她。大龍的兵回報沒有其他的游擊隊抓過宮嵐，二當家這時確認了抓走宮嵐的人確實是假冒的游擊隊員，研究室給他們設了陷阱讓他們跳。經確認筆記，確實是宮嵐寫的，但覃克源和喬德貴仍然覺得危險性很大。這時有個少年來幫助方靜傳信給覃克源，信裏的內容是一首詩，詩中隱喻的説明了抓走宮嵐的游擊隊員是假冒的。李木裕和麥蘇蘇被關在一處，李木裕引導她向田中報仇，麥蘇蘇看出了他的算計，説他們兩人自己都不會放過。假冒的游擊隊和黃志誠等人設好埋伏等覃克源來救宮嵐，沒等來覃克源卻等來了警察，喬隊長以他們是共產黨要將之全部帶走，假冒的人想要反抗被一一擊斃。黃志誠沉不住氣衝出來與警察火拼，警方人多，黃志誠抵受不住了，喊話自己是研究室的人，喬隊長假裝不信，繼續攻擊。黃志誠沒辦法只得扔下手中武器表示自己放棄抵抗，並讓手下的人也都扔下了槍。喬德貴指認他對着警察開槍就是共產黨，將他帶回警局。侯漢生對喬德貴破壞他的事很惱火，到警局問罪。喬德貴咬定自己是去抓捕共產黨的，侯漢生解釋清楚之後將黃志誠帶走。黃志誠問覃克源是不是他給警察局報的信，覃克源否認。覃克源警告黃志誠不得傷害麥蘇蘇，黃志誠不置可否。二當家正和大龍告別，有人報告説附近村莊來了一支游擊隊，他們都很詫異，猜測正是劫持宮嵐的那支假冒游擊隊。假冒之人用盡辦法也不能讓宮嵐開口，準備下手殺害她時，大龍帶領的游擊隊員打了上來。有兩人帶着宮嵐轉移，她找到了一柄彎刀割斷綁住雙手的繩索，制服了那兩個人。二當家被敵人挾持住，大龍不得不放下兵器，危機之時，宮嵐開槍一舉擊中敵人要害，二當家獲救。田中告訴眾人，日軍將要在兩天後發起總攻，他們只有兩天的時間來找到暗道。明慧來看望李木裕，趁看守不注意殺死他救走李木裕。田中得知兩人逃走，命人追擊，就地槍決。二當家讓宮嵐跟着大龍的游擊隊回到部隊中去，宮嵐堅持要回到研究室去完成任務。喬隊長帶人搜查漆店，撿到了李木裕看的《易經》。

宮嵐帶着假冒的游擊隊員的屍體回到研究室，同僚恭維她立下大功。侯漢生也違心的稱讚她為研究室長了臉面。黃志誠提醒侯漢生可能是宮嵐識破了他的計策還帶回屍體嘲笑侯漢生。侯漢生為宮嵐舉辦慶功會，黃志誠假惺惺的恭喜宮嵐，諷刺她踩着夥伴的屍體向上爬。較場上，黃志誠展示槍法過後激宮嵐打，宮嵐打出六槍八環，黃志誠恭維宮嵐時，靶旁的小兵報告説宮嵐打的六槍在八環上形成了一個圓圈，黃志誠驚愕，更是不住的稱讚宮嵐槍法神奇。宮嵐嗆他説少喝幾頓酒少整人多練習也能有好槍法。侯漢生和黃志誠不以為杵，哈哈大笑，像是毫無芥蒂。麥蘇蘇帶着日本人走入有暗器的區域，藉着對暗器佈局的熟識，利用暗器將一干日本人打傷逃出洞去，剛出洞口被李木裕逮個正着。李木裕帶人回到洞中，見到被捕獸夾夾住腳的田中。田中哀求相救，被李木裕一槍打中頭部斃命。覃克源從研究室脱身之後，覃管家關心他，經方坤點撥，覃管家才知道兒子是共產黨，他表示會全力支持他們的工作。覃管家提到麥蘇蘇知道的一些關於機場的事情，眾人才知道土司墓有暗道通往機場，而李木裕正是打的這個主意。喬德貴宴請黃志誠，向他賠罪上次抓他之事，黃志誠指責喬德貴壞事，但一點都沒有懷疑他的身份，有女子在旁服侍助興，他快活的連被抓的不快都忘卻了。方坤將軍舉辦抗日誓師大會，動員軍人和民眾出力抗日。黃志誠和宮嵐喬裝百姓隱藏在人羣中待機刺殺覃克源。第一傷兵醫院的吳院長講過之後覃克源上台演講，黃志誠催促宮嵐動手。宮嵐緩緩舉槍，喬隊長突然出現將宮嵐繳械押走。侯漢生向喬德貴興師問罪，喬德貴解釋有現報稱會上有人刺殺，當時宮嵐穿着便裝沒認出來才抓錯了。侯漢生和黃志誠回憶起每次事件中喬德貴的作用，開始對他起了疑心。黃志誠請喬德貴吃飯試探他的底細。席間黃志誠問喬德貴的消息從何而來，喬德貴假稱自己是在他喝醉的時候從他口中聽到，黃志誠憶起自己確實喝到神志不清。侯漢生問宮嵐消息是怎麼泄露出去的，宮嵐找來陪黃喝酒的兩個女子，那兩人稱黃志誠喝多了，透露了誓師會暗殺的消息。侯漢生聞言鐵青着臉，宮嵐趁機煽風點火，侯漢生大怒，叫來黃志誠痛罵。研究室發現了電台在大水井風雲內，同時發現了方靜的行蹤，準備實施行動到大水井風雲抓人。宮嵐搶先離開前去報信。

覃克源和方靜將日軍大水井行動的內容發報給根據地，剛發完，宮嵐趕來告知研究室即將攻打莊園的消息。覃克源和方靜從暗道離去，宮嵐留下應對到來的研究室。研究室人馬分兩路搜查，將整個院子翻遍了找不到人。侯漢生向覃克源喊話，宮嵐從房內出來。她稱覃克源就在屋內，身上纏滿了炸彈。她假裝向房內喊話讓覃克源出來，研究室忌憚炸彈果然沒有入內。趁着這段寶貴的時間覃克源和方靜自暗道來到了出口。良久房內不見動靜，黃志誠要強行入內抓人，宮嵐攔住門口，大叫自己就是共產黨，覃克源早已不在房內。侯漢生質問宮嵐為何要背叛他投靠共產黨。宮嵐稱道不同不相為謀，國難當頭，應當一致對付日本人，而不是用卑鄙的手段殘害手足。不等她説完黃志誠開槍打死了她。侯漢生罵黃志誠沒腦子，宮嵐是重要的證人要留着她的命。黃志誠則稱自己是為了幫侯漢生隱瞞他的得力助手是共產黨這個罪責才下快手殺掉宮嵐的。侯漢生不是不明白這個道理，但他對宮嵐卻有幾分真感情，眼見剎那間宮嵐中彈倒地，惱怒傷痛湧上心頭。二當家回報宮嵐犧牲的消息，覃克源和方坤一家人悲痛不已，宮嵐給了他們很多重要的情報，也多次相救過他們的性命，如今為了救他們甚至犧牲了自己的生命。方坤深受觸動，要為宮嵐討個説法。覃克源勸阻他最重要的不是追究研究室的責任，而是國共聯合抗日。覃克源和二當家率人上山搜查日本人的行蹤。李木裕、明慧和麥蘇蘇等人在墓裏尋找通道。覃克源和李木裕知道同一個關於土司墓出口的傳説，憑着傳説中的描述找暗河，再沿着暗河向出口處找去。李木裕先行找到了空軍基地的藏機壕，藏機壕有士兵看守。他們換上國民黨軍服，準備打對方一個出其不意。宮嵐押走麥蘇蘇準備將她槍決，麥蘇蘇説自己永遠忘不了女兒節上的明慧當時的明媚笑顏，説不相信明慧一點良心都沒有，自己把她當親妹妹。明慧難過的説如果不是因為戰爭，她們兩人可以成為很好的朋友，説完緩緩放下手槍，放麥蘇蘇離開。麥蘇蘇動情的道了聲再見明慧姐然後跑走。李木裕見明慧還沒回來就前去查看，見到麥蘇蘇一人匆匆離去，他手拿匕首刺入她的腹部，麥蘇蘇流血倒地。李木裕回去質問明慧，留下那把淌血的刀讓她自行了斷。明慧看着刀上殷紅的鮮血悲痛不已，用那把刀刺向腹部結束自己的生命。覃克源趕到時，明慧尚有一口氣，她説謝謝在醫院時他對自己的照顧，她是日本人，沒有辦法選擇自己的命運，讓他給自己一個痛快。覃克源轉動刀柄，沒多久明慧斷氣。接着發現了不遠處的麥蘇蘇，她撐着一口氣就是為了告訴覃克源李木裕去炸機場了，還有自己一直非常喜歡他，一輩子都會喜歡他，能死在他的懷裏自己很高興。她催促覃克源快快前去阻止李木裕，説完便永久閉上了眼睛。李木裕和同夥喬裝成國軍輕易的解決了藏機壕幾名看守士兵。

日本人在藏機壕內佈設炸藥，覃克源帶來大隊人馬將他們包圍。李木裕得意的説此地已經佈滿了炸藥，覃克源不以為然的説這裏的飛機都是為他準備的。李木裕冷笑一聲，掀開遮蓋機體的蓋布，發現下面的飛機竟然是木製的！他絕望的大叫不可能。覃克源告訴他這一切都是方坤將軍引君入甕的妙計，真的飛機已經全部都被調走了。李木裕知道已無力迴天，想引爆炸藥與覃克源等人同歸於盡。覃克源指着地上沒有接好的引線勸他束手就擒。李木裕不願被俘受辱，引爆隨身攜帶的手榴彈，與其他兩名同夥一起被炸死。侯漢生告訴黃志誠保守關於宮嵐的秘密，將宮嵐的死寫成是在與日本人抗衡中身亡，追授宮嵐少校軍銜。黃志誠對侯漢生的安排中隻字不提自己的功勞表示不滿。侯漢生指責他錯誤地殺死了宮嵐導致沒有機會獲取情報。黃志誠沒話説，正走着碰上搭訕的士兵，恭維的話在他聽來像是在奚落他，心中對侯漢生憤恨更甚。李木裕死後，日本神風特別行動隊被全部瓦解。方坤稱讚覃克源在這一場勝利中起到了重要作用。兩人對這一次的聯合都感欣慰。覃克源即將去到前線石碑，鄂西會戰的核心，兩人約定在戰場上相見。覃克源將第二傷兵醫院交由吳院長管理，告別覃管家，準備帶着二當家和一些年輕新兵出發上前線。正準備出門，侯漢生帶人截住他們的去路，把覃克源抓回研究室。侯漢生審問覃克源，將方靜、喬德貴等人與覃克源他們之間的關係全數説了出來。覃克源質問他們當共產黨在打擊日本特務的破壞活動時，研究室什麼作為都沒有。侯漢生沒有一絲愧疚，大喝這次誰都救不了他。方坤得知覃克源被抓很氣憤，召集記者將共產黨破獲日本特務的功績宣傳出去，同時還有覃克源被抓的消息。得知內情的記者對國民黨聯合抗日的信任度下降，同時要求釋放覃克源。陳誠非常生氣，對方坤大加責難。方坤不卑不亢，指出蔣介石在報刊發文支持國共合作，要求對國民黨內部不支持國共合作的人予以清除。陳誠指責他敵我不分，方坤錶白了自己對他的兄弟情義以及對國民黨的忠誠，稱陳誠懷疑他主要還是因為方靜投靠了共產黨，這不足以説明什麼，而覃克源稱呼自己為姐夫也是因為覃克源救過自己的性命，夫人為感激認他作的弟弟。方坤承認自己早就知道覃克源是共產黨，但憑藉着覃克源的智勇才得以破壞日本人的大水井行動，讓空軍基地的飛機免遭炸燬，保住了湖北抗戰的核心力量。陳誠明白了覃克源的作為其實是幫助了國民黨，也挽救了他和方坤多年來的心血，想到此節他平息了怒火。為給上峯一個交待，他們決定對屢屢阻止國共合作的侯漢生予以清除。侯漢生布局抓捕喬德貴，以及趁着方坤不在家抓捕方靜。黃志誠帶着張振國主任將侯漢生帶走。陳誠命人帶來覃克源，他告訴覃克源他曾經留學的同學，執醫時候的病人的檔案全部被收集。覃克源以為他想要套出共產黨員名單，直截了當的拒絕了。陳誠誠懇的説自己很佩服他，很佩服共產黨，想替他解決研究室內部針對他的麻煩。覃克源説出侯漢生屢屢對自己造成阻礙、他從個人利益出發放任日本人力量增長以及虛構日本人死亡人數誇大功績等等行為。陳誠向覃克源致以軍禮，代表前線將士感謝他挽救了飛機，也就是挽救了前線將士的生命。侯漢生曾經的小伎倆和手段曝光之後，張振國對他非常生氣，責罵他看不清形勢，不對付日本人，反而總追着覃克源不放。侯漢生辯解自己確實是在抓日本人，還搗毀過日本人的老窩，張振國不買他的賬。侯漢生本想張振國能夠救救他，張主任卻説自己自身難保，沒有人能救他。陳誠邀請覃克源一起出席記者招待會，表明國共聯合的決心，覃克源興然應允。出席招待會前，覃克源來牢中看侯漢生，説如果最初兩人聯合一致對付日本人，那今日局面必不會發生。侯漢生固執的認為還是因為輕信了宮嵐導致自己失敗，搞情報的不能相信任何人。覃克源希望侯漢生能利用自己的才幹為抗日作貢獻，他會向陳誠替侯漢生求情。侯漢生稱大局已定，這次事件必須找出一個典型來處置，那個人必須是自己，但他願意為了黨國的利益承擔所有罪責，最後他向覃克源願意相救自己表示謝意。黃志誠按照張振國的意思帶來一把槍引導侯漢生自盡，然後向張主任要官。張振國罵他是一條到處亂咬的狗，坑害同事和上司，研究室不會收留他。黃志誠成了軍統和研究室都排斥的人，前途盡毀。記者招待會上，陳誠傳達國共兩黨會不計一切代價共同狙擊日本人。兩黨過去雖然有很多誤會，但都是小撮人的個人行為，不影響大局。覃克源發表了震撼人心的抗戰動員演講。藏機壕內，機羣沖天飛出，參與到抗戰中去，在鄂西會戰中起到了重要作用。由於掌握了制空權，中國軍隊歷時一個多月的浴血奮戰重創了日軍，石碑要塞保衞戰取得了巨大的勝利，同時也成為抗日戰爭的一個重要轉折點。此次著名的鄂西會戰被成為中國的“斯大林格勒保衞戰”。