大捕房

　　三十年代上海的碼頭，一片繁榮的景象，關青月帶着福伯從鄉下坐船到上海來投奔雙胞胎的哥哥關青山。青月下了船欣喜的又笑又叫，一不留神錢袋被小偷偷去，青月為追小偷拆屋毀檔把市集搞的雞飛狗跳，恰好被中央巡捕房的探長賀忠信看到，為了阻止青月他緊隨其後追了過去。龍商會的會長錢小四坐車去給丁先生送壽禮“白玉壽桃”，途中被二十多人截殺，正巧中央巡捕房探長關青山路過遇到，青山上前制止對方不聽，於是雙方打了起來，混戰中錢小四被當場炸死青山受傷。忠信追上青月兩人大打出手，小偷趁機溜走，青月誤將忠信當成小偷的同夥。忠信要帶青月回巡捕房，青月放聲大哭，耍賴説自己孤苦伶仃、舉目無親被人欺負，忠信無奈只得放了她，還給她錢讓她回家。中央巡捕房的督察長張滿弓帶人到案發現場視察，忠信將現場的情況彙報給他，並説自己懷疑這是一起報復殺人事件，幕後有黑手主使。張督察為了能安全退休想敷衍了事，他讓忠信將圍觀的民眾帶回巡捕房問話，儘快寫一份報告結案。站在路邊等青月的福伯，被洪探長強行帶回巡捕房，讓他協助調查。丁先生是龍商會的後台老闆，他想統一上海的黑道，對日本人有很深的成見，日本人為了自己的利益決定除掉他，炸死錢小四就是他們派尚武堂做的。青月給巡捕房打電話找青山，可是他不在，青月只得化身為俠女凌波仙子打算自己去救福伯。她剛到巡捕房的後門就見忠信領着福伯走了出來，她也不問怎麼回事就跟忠信打了起來。她拉着福伯跑到每人的地方，福伯告訴她是忠信把自己放出來的。青月和福伯來到青山家裏，正吃飯時青山接到一封密信，飯沒吃完就帶着槍出去了，青月怕他有事緊緊尾隨在他後面。青山趕到見面的地點，發現跟自己見面的人已經死了。他感到情況不對，但為時已晚他已經被忍者包圍了，原來這是日本人設的圈套。正當青山跟日本人打鬥時，青月趕了過來，兩人奮力廝殺，最後青山為救青月受傷，兩人被同時打落水中。青月上岸後沒看見青山，以為他死在水中，放聲大哭。青月將事情告訴福伯，福伯安慰她讓她聽哥哥的話跟自己回鄉下去。青月一夜未睡，決定假扮哥哥去巡捕房尋找機會為哥哥報仇。

　　巡長包打聽帶着同事到青山家裏來看他，杜莎莎還特意帶了湯來給他喝，青月假扮哥哥接待了他們。她沒見過哥哥的同事，不認識他們，為了矇混過去，福伯説青山被炸到了頭部失憶了，來上海之前的事情都記得，到上海之後這三年的事情全忘了。同事雖然覺得不可思議，但是面對完全跟青山一模一樣的青月也不得不信。包打聽帶青月去巡街，順便重新給他介紹巡捕房的情況。以福州路的中心線為界，以北歸洪飛探長領導的甲隊管，以南歸賀忠信領導的乙隊管，巡捕房裏魚龍混雜，人際關係錯綜複雜，讓她以後做事要多加小心。山崎得知青山沒死很驚訝，自己出動了最精鋭的暗殺組，青山就算沒死也應該負了傷，難道是他的功夫深不可測。青月在茶館裏看見偷自己錢的小孩，就追了過去。小孩在逃跑時差點從樓上摔下去，關鍵時刻青月救了他。小孩告訴她自己叫張阿三，在浦東的孤兒院裏長大的，青月聽了倍感親切，原來她和哥哥也是從那個孤兒院出來的。丁力的軍師範節想要抓住尚武堂的大口，讓他供出幕後主使者。正巧被青月和忠信看見，破壞了他們的計劃，並把範節帶回了巡捕房，要控告他綁架。範節找來御用大律師沙維士為自己辯護，督察長膽小怕事，當場就將他無罪釋放。山崎在旁邊煽風點火，想讓尚武堂和龍商會兩敗俱傷，自己好坐收漁翁之利。尚武堂的賭場被炸，大口的保鏢拳王被人打死，正巧被路過的青月看見。忠信趕到現場看見凌波仙子（青月）也在，讓她跟自己回巡捕房錄口供。青月堅決不去，她提議只要忠信放了自己，自己就幫他抓到兇手。羅賓遜對巡捕房很不滿，他限令五天之內，偵破發生在他們轄區內的爆炸殺人案，忠信主動請纓偵破此案。乙組的同事都給忠信潑冷水，包打聽説多一事不如少一事，樂翰風説這種案子既辛苦又沒有油水，周正説兇手肯定心狠手辣，只有青月全力支持忠信。周正在驗屍時發現死者傷口上有‘綁手’上的纖維，忠信分析只要找到兇手用過的‘綁手’，或手套上的纖維，就有足夠的證據拘捕他。包打聽打聽到拳王跟柔功門的野六有過節，柔功門是一家日本人的道館，而他們的後台就是山崎的黑龍會。忠信説現在有了兩條線索，他把人手分成兩路，包打聽和青月去跟野六，自己和翰風跟蹤範節，周正在巡捕房將收集到的情報彙總分析。

　　青月和包打聽來到柔功門，為了取證包打聽出主意讓青月挑戰野六，青月用詠春拳將野六以及眾人全部打敗。周正把從青月手上取到的纖維組織跟兇手的纖維組織對比，結果完全不一樣，野六的嫌疑被排除了。青月翻看哥哥的東西看能不能找到點什麼，她看到一個日記本，日記本的最後一頁寫着：丁字三零七號卷宗，餘麗珠三月十九日約見徐友豪，三月十九日正是青山出事的那天，這是一個很重要的線索。青山的配槍跟青山一塊掉到江裏，青月沒辦法想讓張阿三幫自己買一把槍。吃飯時忠信媽又開始嘮叨起忠信結婚的事，忠信趕緊找藉口要躲出去，他説要給青山（青月）送些跌打酒，忠信媽也要跟他一塊去。青月聽見忠信敲門慌忙跑到樓上去換衣服，忠信媽見了福伯很激動，原來兩人是三十多年的舊識。野六向山崎彙報青山（青月）來柔功門踢館，山崎大發雷霆讓野六切腹自盡以謝罪，野六舉刀砍向山崎但被林野弦子殺死，林野弦子想借這件事除去青山。山崎以野六的死為藉口，將巡捕房告到了工部局，説青山（青月）他們危害到了日本僑民的人身安全，野六因打敗羞愧難當已經自殺身亡。山崎讓張督察長安排柔功門的掌門人大野良和青山（青月）打擂台，並立下了生死文書。督察長囑咐青山（青月）説工部局希望青山（青月）打輸，給柔功門一個面子。青月很生氣想要辭職，忠信教她自我減壓，青月問忠信工作的目標是什麼，忠信説自己當巡捕是為了護土安民，為民爭公益。他讓青月自己想清楚，不論怎樣自己都支持她。大家知道青月跟日本人打擂台，紛紛下注賭輸贏。比賽時青月要故意讓着大野良，因此處處受到牽制，日本人非常囂張，洪飛也在一旁幸災樂禍。直到羅賓遜聞訊趕來，他説這場比賽關係到公共租界的名譽，並命令青月只准贏不準輸，要贏了就升職要輸了就離職。青月痛痛快快的打了日本人一頓，山崎臉色很難看，比賽沒完就離去了。青山（青月）打敗了日本人，被升為乙級探長頒發勳章一枚獎勵一百塊大洋，回到家裏忠信細心的為青月上藥包紮傷口。離破案的期限越來越少了，青月很着急問忠信有沒有信心破案，忠信告訴她自己已經有了一個目擊證人叫凌波仙子，還説她答應給自己提供破案的資料。青月聽了為之氣結，她提醒忠信不要相信凌波仙子。忠信走後青月很糾結，自己只是隨便説説的，沒想到忠信那麼相信，沒辦法她只得仔細的回想當日的情景，盡力為忠信提供線索。

　　早上眾人來到巡捕房上班，發現有一把飛刀明晃晃的紮在桌子上，忠信走過去將飛刀拔起，拿起飛刀下的紙，説是凌波仙子給自己的兇手的畫像，可是大家都看不出是誰，青月搶過來説是範節的打手，還説畫的真是惟妙惟肖。青月又來到哥哥出事的地方，她在信箱裏找到徐友豪的名字，她猜想哥哥那天就是要來見這個人。青月從徐友豪的鄰居那瞭解到，徐友豪是金氏輪船公司的董事長，昨天已經搬家回老家去了，青月剛離開那個鄰居就遇害了。忠信帶着同事跟蹤嫌疑人來到西洋拳館，不想取證時被識破，還把他們包圍起來不讓他們離開。忠信用激將法跟馬龍單挑，如果自己贏了馬龍就跟他回巡捕房，如果自己輸了就放馬龍他們走。忠信在擂台上打敗了馬龍，成功的將他拘捕歸案。馬龍被捕後承認自己打死了拳王，還説尚武堂的爆炸案也是自己做的，矢口否認受人指使。包打聽見馬龍嘴硬不肯招供出了個主意，他讓大家放出風聲説馬龍願意和巡捕房合作，用馬龍做誘餌順藤摸瓜挖出丁力。可是沒想到馬龍被毒死在巡捕房內，明知道是殺人滅口苦於沒有證據，這條線索也斷了。青月在家裏苦苦思索徐友豪、餘麗珠、輪船公司這三者之間的關係，但一點頭緒都沒有，福伯鼓勵她不要泄氣，還説自己會幫助她。山崎説不管青山失憶與否，只要他活着對自己來説就是一個威脅。林野弦子告訴山崎關東軍在東北即將有大行動，上海這邊要積極配合。山崎覺得這個時候不宜節外生枝，他讓林野弦子去查證，如果青山確實失憶了就暫時放過他。青月到金氏輪船公司調查徐友豪，卻被告之查無此人。工部局決定為青山（青月）公開授勳，由羅賓遜總裁親自頒發勳章給他。青山（青月）在授勳大會上出盡了風頭，回到巡捕房很多記者等在這裏，林野弦子也化名林仙假冒記者混了進來。晚上大家去米高梅歌舞廳為青山（青月）慶祝，舞廳的當家花魁綵鳳纏着青月不放，非要到青月家裏坐坐，卻遇到了莎莎，兩人為了青山（青月）打了起來，青月忍無可忍將二人攆了出去。此時真正的青山已經被人救起，但是他真的失去了記憶，而且只有十歲小孩的智商，但是武功卻沒有喪失。

　　青月夢見青山被人所救，她堅信哥哥沒死。金茹茹告訴青山（青月）自己在家裏等她，她要不去自己就給巡捕房給燒了，莎莎看不慣茹茹囂張的樣子，問青月她是誰怎麼這麼大的口氣，青月説她是船業大王金生的女兒，莎莎頓時啞口無言。互助會帶領一幫失業的流氓妓女搞示威遊行，遊行途中，突然一顆子彈打中工人互助會長張阿海的頭，全場頓時一片大亂。雖然槍案發生在洪探長的轄區內，可是忠信帶着乙隊第一時間趕到現場，他們很快找到了線索，兇手是在旁邊的高樓上遠距離狙殺張阿海，使用的還是少見的狙擊步槍，洪飛認為忠信要跟自己搶功，忠信想將自己發現的線索告訴他，被包打聽及時制止。張督察長故意將甲乙兩個偵緝隊，合併在一起聯手偵查，共同調查槍擊案。還説這起案件發生在洪探長的轄區，因此以甲隊為主，由洪探長負責，乙隊只是負責支援，如果不想在一起就應該努力盡快破案。洪探長公報私仇，處處壓制乙隊，只讓他們去巡街。青月去金公館給茹茹賠禮道歉，正遇見她跟傑森騎馬。傑森嘲笑中國功夫沒有用，拳頭硬不過子彈，向青月挑戰比試槍法。關鍵時刻青月想起自己的槍是福伯給的木頭槍，她急中生智用石頭打掉了傑森手裏的槍，將傑森打倒在地上。茹茹見傑森被打敗，衝上來舉起手要打青月，被青月制住，傑森坦蕩的承認自己輸了，並表示願意和青山（青月）交朋友。忠信和隊員們查出這次遊行是丁力指使張阿海發起的，目地是為了給工部局施壓，迫使工部局與他合作，並獲得工部局華董的位置，張阿海死後遊行示威失控，互助會長已經換人，將會有更大規模的示威遊行，而這次事件的最終受益者就是殺手的幕後老闆。果然不出忠信所料，互助會籌劃了一次更大規模的示威遊行。羅賓遜剛到任就鋭意進取勵精圖治，這樣就損害到一些人的利益。工部局的二十多位高級官員聯名寫信，向總領事和外交部方面彈劾羅賓遜。張督察長立刻將此事報告給了羅賓遜，羅賓遜在多方的壓力下，最終選擇了向丁力妥協，派張督察去跟丁力協商解決。真正的青山受傷後一直受到小白的照顧，他將小白視為親人。九爺責怪小白不該多管閒事救了青山，還將小白打倒在地，青山見有人欺負小白就跟他打了起來。九爺見青山的武功很好，腦子有毛病覺得有利用的價值，就讓小白帶着他跟着自己。

　　忠信得到線報，丁力在江湖上發了英雄帖，要重金禮聘神槍手，入選者可以得到十萬大洋，還放出話説來應試的殺手，不管從前跟自己有沒有過節，他都一概既往不咎。包打聽分析丁力是想把打死張阿海的那個人找出來，忠信決定假扮槍手去應聘，如果殺手不出現就算了，只要他一出現就可以將他繩之以法。尚武堂得到消息羅賓遜已經妥協決定和丁力談判，金生指使手下繼續搗亂越亂越好。忠信喬裝後跟其他槍手一塊應試，第一關結束，範節告訴他説槍不是用來耍的是用來殺人的。在第二關裏，傑森出現並用了真子彈，他和忠信一塊進入第三關。範節將一個燈籠掛在800米以外，誰打到獎金就給誰，忠信放棄，只有傑森把燈籠打了下來，丁力邀請忠信加入龍商社，被忠信婉言謝絕。乙隊的隊員們等在外面，見忠信出來，紛紛圍上來詢問情況，忠信説傑森就是殺手，他用的槍和手法跟殺死張阿海時一模一樣。洪飛安排張督察和丁力談判，達成協議後張督察宣佈，在洪探長的領導下，破獲了遊行槍擊案，真兇已經落網，工部局還提出了嘉獎。忠信質疑洪飛，問他案情的細節，洪飛回答的漏洞百出。忠信説他找替罪羊，將人屈打成招，甲乙兩隊大吵了起來。張督察將三人帶進辦公室，故意偏袒洪飛，默許他弄虛作假草草結案。青月説乙隊已經找到了真兇，並把掌握的情況告訴了張督察和洪飛。洪飛為了搶功提出由自己帶人去抓傑森，忠信想阻止被青月攔下。忠信怕洪飛沒抓到傑森反而打草驚蛇，以後再想抓傑森就不容易了。青月想利用洪飛抓住傑森，忠信問他具體的辦法，她卻説還沒有想好，忠信徹底無語。青月無意間看見報紙上寫着工人互助會的新任會長叫徐友根，這讓她聯想到了徐友豪。青月得知他就是徐友豪的弟弟，於是將哥哥和徐友豪的關係告訴了他，並説徐友豪已經死了，徐友根不相信她的話。正在這時，有一羣流氓受丁力指使到互助會鬧事，想阻止他們示威遊行被青月趕走，範節派傑森去暗殺徐友根。青月晚上睡不着，她覺得徐友根處身危險，萬一他有什麼意外的話，線索就斷了。忠信和包打聽跟蹤傑森，見他將徐友根射成重傷，他們和傑森交起火來，青月扮成凌波仙子趕來，救起徐友根。青月摘下面具告訴他自己要為哥哥報仇，徐友根相信了青月並將哥哥給自己的一個筆記本交給了青月。忠信要帶青月回巡捕房錄口供，青月趕緊逃走。

　　忠信聽張督察説羅賓遜要和丁力商談攜手的事情，氣憤的要去見羅賓遜請他收回成命，張督察狠狠的數落了他一頓。忠信回到辦公室裏大發脾氣，指責警匪一家政府腐敗，同事們安慰他並逗他開心。羅賓遜和丁力談判這天，範傑讓傑森負責外圍1000米以內的警戒。但是傑森早就被金生收買，他將槍口對準丁力扣動了扳機。羅賓遜對巡捕房的表現非常不滿，限他們三天抓獲刺殺丁力的兇手傑森。金生得到消息丁力雖然沒死，但也身負重傷，範傑在道上下了通緝令，抓住傑森賞十萬大洋。金生讓大口為傑森安排了退路，晚上搭船去美國，實際是要殺他滅口。巡捕房裏，甲乙兩隊都在緊密的部署着抓捕傑森的計劃。洪飛帶隊衝進傑森的房裏，看見只有金茹茹躺在牀上，茹茹大喊救命，洪飛無奈只得退了出去，傑森趁機逃走。逃跑的途中汽車打不着火，忠信帶領隊員趕到將傑森截住。忠信見傑森用茹茹當人質，提議跟他比槍法，要是自己輸了就放他走，傑森自信的放了茹茹。就在忠信剛要抓到傑森時，傑森被大口用斧頭砍死。丁力受傷很重，需要到日本醫治。金生約見羅賓遜想接替丁力跟他合作，羅賓遜要看看他的實力，金生把彈劾信和送信人的手指作為見面禮送給了羅賓遜。羅賓遜問他想要得到什麼，金生説自己要的跟丁力一樣，公共租界內的地下生意和工部局華人董事的職位。金茹茹為了青山（青月）要到巡捕房上班，金立提醒她，青山的背景很複雜，讓茹茹不要跟他交往，茹茹軟硬兼施，金立沒有辦法只得答應了她。忠信得到線報，龍商會在租界的地盤都被尚武堂搶走，損失非常大。他們孤注一擲準備將一批大煙出港，搞到錢後殺回來大幹一場。忠信約青月喝酒，忠信喝醉後嘴裏不停的喊着凌波仙子的名字，青月望着他心中泛起微妙的感覺。客棧老闆見忠信喝醉把他的衣服脱光想要偷錢，看見忠信的巡捕證沒敢下手。青月假扮成凌波仙子從窗户跳了進來，給忠信蓋被子被忠信誤會，青月奚落了他一頓趕緊走掉。忠信很鬱悶，他一直想不明白是誰幫自己脱的衣服，還很介意凌波仙子對自己的評價。青山（青月）安慰他，還逗她説凌波仙子就喜歡像他那樣的男人。金生將五千大洋一兩的馬騮搣作為禮物送給張督察，並説自己已經跟羅賓遜談過，以後自己將接替丁力打理公共租界內的地下生意，並用張督察在外面養小妾的事情威脅他，讓他將自己的女兒安排進巡捕房工作。

　　巡捕房的辦公室裏，一大早被就被老鼠鬧的雞飛狗跳。張督察領着金茹茹走進來，為大家介紹説她是新來的秘書組組長，眾人聽了表情各異。忠信跟線人阿龍在公園裏秘密接頭，阿龍將一份重要的情報交給了忠信。茹茹給莎莎穿小鞋，讓她整理檔案，為了查哥哥的案情，青月主動幫莎莎整理，卻發現丁字307的檔案不見了，莎莎説可能在督察長的辦公室裏。忠信媽積極為兒子張羅婚事，忠信告訴她自己已經有了意中人，並保證今年之內把她娶進門，忠信媽這才放心。茹茹成天纏着青山（青月），忠信替她解圍。忠信把阿龍收集到的丁力一夥的犯罪證據交給青月，讓她看過之後再讓莎莎整理出一份交給督察長。忠信想趁丁力不在上海的時候將他的勢力一網打盡，他打算四月一日開始實施抓捕行動。茹茹為了在青山（青月）面前表現，主動要求幫她整理忠信帶回來的文件。由於文件既多又雜，茹茹無奈只得把文件帶回家整理，金生趁茹茹睡着時偷偷盜取了文件的內容。另一方面真正的青山失去記憶後不知道自己叫什麼名字，大家都叫他傻蛋。九爺看他的功夫好，騙他交份投名狀加入自己的殺手組織。金生讓大口把得到的情報交給洪飛，洪飛一直被乙隊壓制心裏不痛快，明知道這是乙隊的情報卻想給乙隊來個釜底抽薪，自作聰明的提前一天行動，想趁機立功壓倒乙隊。洪飛在雙方交火時打死了一名英國領事館的洋人，還將茶葉當成毒品繳獲了回來。他這次惹禍上身，更激化了他和忠信之間的矛盾。丁威抓住線人阿龍，追問他受誰的指使，關鍵時刻忠信趕到救出阿龍。通過這次泄密事件大家懷疑乙隊裏有內鬼，阿龍告訴忠信説青山跟尚武堂的人來往密切，很多地下生意都是青山罩着，對他要提防着點。青山（青月）被茹茹纏着到米高梅跳舞，遇到一個叫馮雲的女人，對自己説些莫名其妙的話。馮雲也很奇怪青山怎麼會變成這個樣子，她讓項一鳴去調查。青月因哥哥事情和泄密的事情想不明白，心裏很苦惱，因此借酒澆愁。在回家的路上她發現忠信跟蹤自己，她指責忠信懷疑自己泄密，忠信表示這件事情關係重大，就算青山（青月）恨自己，也要把事情查清楚。青月望着忠信的背影不知道為什麼自己心裏會這麼疼。

　　忠信回到家裏一個人喝着酒，想着青山（青月）的事睡不着。青月在牀上放聲大哭，福伯急忙過來問她發生了什麼事，青月委屈的説忠信懷疑自己泄密。福伯提醒她不要忘記是為什麼去當巡捕，凡是與報仇無關的任何事都不要往心裏去，也不要管閒事。金山對洪飛軟硬兼施，讓他背叛丁力，站出來揭露丁力的罪行，打掉丁力的軍火庫和物資庫，戴罪立功，這樣自己就可以在羅賓遜面前替他説好話求情。洪飛告訴金立要想除去丁力的勢力，必須先除掉範節，丁力的基業一半都是他打下來的，並説範節有個致命的弱點，喜歡去青樓。金立和山崎勾結要他幫忙除掉範節，山崎則讓金立把慈禧的翡翠雕佛弄到手。張滿弓督察長在巡捕房的辦公室裏被挾持，劫匪要求放了自己的哥哥何大強。忠信讓青月去把檔案取來查看何大強犯的是什麼案，可是青月推三阻四不願去。乙組隊員守在督察長辦公室的外面説風涼話，洪飛趕過來帶隊衝了進去卻被打了出來，劫匪手裏拿着汽油彈威脅要跟督察長同歸於盡，莎莎及時找到檔案證明何大強已經病逝，在忠信真誠的勸説下劫匪放下汽油彈和槍束手就擒。事情過後青月才回來，大家都很奇怪青山（青月）怎麼像變了個人似的，原來青月決定不再多管閒事，一心幫哥哥報仇。樂翰風被化名林仙假冒記者的林野弦子所迷，為了跟林仙約會，他將阿炳挾持督察長事情詳細的告訴了她，林仙（林野弦子）給巡捕房打電話要求採訪，張督察大發雷霆，他讓大家儘快想個解決的辦法。晚上，青月扮成凌波仙子潛入到督察長的辦公室裏尋找丁字307號檔案，正在他翻找時聽見張督察和洪飛的説話聲趕緊藏了起來。偷聽到兩人的談話後青月心裏久久難以平靜，哥哥到底是個什麼樣的人，難道他真的投靠了尚武堂，難怪忠信還懷疑自己。九爺利用傻蛋將範節殺死，青月感應到哥哥受了傷。剛一上班，包打聽就急匆匆的走進辦公室，告訴大家他帶來了兩個消息。好消息是範節得病暴斃，實際上是被殺手刺殺身亡，大家覺得不必插手。壞消息是昨天督察長被挾持的事上了報紙的頭條，大家互相猜測一定有內鬼。忠信和青月被叫進督察長的辦公室，辦公室裏一片狼藉，忠信以為是為了報紙的事，可督察長卻説是查一個秘密的案子，還讓他們發誓不可泄露出去，否則就撤他們的職。督察長説有個朋友的小妾是個拆白黨，夥同幫兇把所有的東西都給卷跑了，朋友是個有身份的人不能報案，因此讓他們秘密的查。兩人出了辦公室，聽見督察長在裏面發飆，原來他在看報紙。

　　忠信告訴青月督察長説的那個朋友其實就是他自己，督察長出了名的怕老婆但又很好色。青月怪忠信懷疑自己，生氣的説不把泄密的事情查清楚自己就辭職不幹了，忠信望着青月離去的背影很無奈。青月讓茹茹幫忙問洪飛，是誰把乙隊的情報透露給他的，洪飛不方便説讓她去問自己的父親。忠信見青月不肯跟自己一起查拆白黨的案子，只好找包打聽做自己的搭檔一塊查案，包叔趁機向他借錢。兩人還沒開始調查，就被拆白黨在茶館裏騙光了身上的錢，他們回到茶館時人已經不見了，忠信拿出督察長給他的畫像比對，發現畫像上的人跟老闆娘是同一個人，原來騙他們的人和騙督察長的人是同一夥人。項一鳴拿着青山的玉佩來請青月去見華商會會長馮雲，青月見了馮雲很侷促，馮雲終於相信他是真的失憶了。青月想知道哥哥和馮雲之間到底發生了什麼事情，但是這讓馮雲很為難，不知從何説起。青月不明白哥哥只是個巡捕，而馮雲是上海灘商會的會長，他們兩個人怎麼會有瓜葛。馮雲想和青山重新開始，又怕嚇到他，只得順其自然。青山（青月）在馮雲面前如坐針氈，馮雲讓她在臨走之前將哥哥的玉佩幫自己戴上，望着馮雲青月感到一股莫名的壓力，她幫馮雲戴好玉佩後逃也似的跑了出去。茹茹喝醉後追問父親，是不是將情報拿給洪飛了，金生告訴茹茹自己就是尚武堂的老大，茹茹聽了很吃驚。忠信和包叔被騙後很不甘心，兩人合力找出拆白黨的落腳點。青月把徐友豪日記上的密碼拿給周正看，周正告訴他有個販賣情報的特工叫陳啓，有可能破譯這個密碼。青月到華德路監獄去找陳啓，監獄長説陳啓已經越獄逃跑了。忠信和包叔白天喬裝成小販在拆白黨經常出沒的地方守株待兔，晚上就到美高梅大舞廳去尋找，可是一直不見他們的蹤影。大口找上白露帶領的拆白黨把他們連窩端掉，只有小黑跑了出來，被忠信和包叔抓住。金生見白露他們並沒有後台，就將他們拉攏到自己的門下，要他們為自己做事。忠信聽小黑説帶走他們的人是大口，心裏想到一個計策。他想利用這次機會找到尚武堂非法拘禁殺人的證據，這樣就可以將大口抓去坐牢。白露投靠了金生後，金生讓她去把翡翠雕佛弄到手，事成之後自己可以考慮娶她進門，白露高興的不得了。青月到處找不到陳啓，無奈只得向包打聽請教，包叔説看着面熟，卻想不起來，青月讓他慢慢想，希望他能想起來。

　　小黑將忠信和包叔帶回拆白黨的老巢，試圖把他們迷倒，忠信沒有上當反將他們制住。忠信斥責白露不夠意思，自己誠心來投靠她，她卻這樣對自己。白露見他們很有誠意，就説入夥之前必須交一份投名狀。她拿出王貴的相片放到桌子上，給他們五天的時間，讓他們將王貴手裏的翡翠雕佛騙到手。忠信回巡捕房帶人打算把白露一夥一網打盡，當他們趕到時白露他們已經是人去樓空。包打聽告訴青月，她要找的陳啓就是拆白黨團伙裏的老楊，青月立刻決定加入此案。青月、忠信和包叔跟蹤王貴到西餐廳吃飯，逛古董店，最後來到法國私人俱樂部因不是會員不讓進，被攔在門外。幸好遇到雲姐（馮雲）把他們帶了進去，青月他們得知王貴會見古董商朱平，於是忠信和包叔假冒服務員混進包房，將青月藏在餐車裏打探消息。青月通過兩人的談話得知王貴欲得到傳國玉璽，不惜用所有的古董交換，而傳國玉璽現在北平崔氏富商手裏。忠信、青月和包叔三人在辦公室裏商量對策，青月想做個假的玉璽騙王貴，被忠信否定。林仙（林野弦子）下班時被兩個流氓攔住，她剛想將兩人處理掉，恰巧忠信路過，林仙趕緊呼叫救命。林仙以感謝忠信救命為由請他吃飯，還故意滑倒要忠信扶起。忠信感覺林仙的手勁很大，懷疑她就是自己傾慕已久的凌波仙子。忠信和林仙吃飯時，親密交談的情景被青月看見，她心裏很不是滋味。林仙誤導忠信，讓他相信自己就是凌波仙子，忠信上當忘情的抓住林仙的手，正好被茹茹看見。茹茹告訴忠信誤會了青山（青月），是自己家傭人泄的密，跟青山（青月）無關，忠信聽了很自責，晚上到青山家打算給他道歉，恰好看見穿着女裝睡衣的青月，心裏很震驚，青月也嚇得説不出話來，不知道自己現在是青山好還是青月好。福伯及時趕到替她解了圍，説她是青山孿生的妹妹青月，剛從鄉下來，還説青山已經睡着了，忠信只得告辭，打發走忠信後青月一下癱倒在沙發上。忠信媽得知青月來到上海，不顧忠信的反對到青山家裏來相看，青月想好好打扮打扮給她留個好印象，不想弄巧成拙。在忠信媽的眼裏青月既粗魯又粗俗，還很懶惰根本配不上忠信。忠信就泄密的事鄭重向青山（青月）道歉，青山（青月）不領情。青山（青月）想將自己的妹妹介紹給忠信做女朋友，忠信説自己已經有了心上人，青月很受打擊。茹茹也要加入拆白黨的偵破工作，她軟磨硬泡終於知道了事情的來龍去脈，覺得他們是小題大做，在用一支大炮打一隻蒼蠅。

　　青月和忠信向報社的主編透露傳國玉璽已被崔氏兄弟尋獲，並附崔氏兄弟的照片（青月和忠信喬裝的），報社第二天就將這則消息登在了頭版頭條，稱崔氏兄弟怕當地的政府和軍閥惦記玉璽，決定移居上海租界發展。王貴看了報紙半信半疑。日本人為了讓溥儀到東北當傀儡皇帝也想得到傳國玉璽，山崎讓林野弦子調動上海的所有力量不惜一切代價得到玉璽。青月和忠信喬裝成崔氏兄弟，故意引起王貴和朱平的注意，王貴迫不及待地讓朱平去結識他們。青月和忠信用計策騙取了王貴和朱平的信任，相信他們為了怕被害而要賣掉玉璽，王貴自己提出要用翡翠雕佛跟他們交換傳國玉璽。晚上，小白受命帶着傻蛋來搶玉璽，無論青月怎麼辯白自己沒有玉璽，他們也不相信，於是雙方打了起來。青月發現蒙着臉的傻蛋用的也是詠春拳，心裏疑慮重重。包叔將做好的翡翠雕佛和玉璽交給青月，青月假稱瞞着表哥建國（忠信），一個人跟王貴交易。青月看過翡翠雕佛後，給王貴看自己的玉璽，她盡力拖延時間好讓建國（忠信）能“恰好”趕來。就在她快要堅持不住的時候，忠信終於趕到，二人發生口角，故意在王貴面前爭執撕打了起來。包叔和茹茹假扮成服務員進來勸架，趁王貴不注意將翡翠雕佛掉了包。青月開槍將抱着假雕佛的包叔打倒，假雕佛掉到地上摔毀，王貴見了頓時心疼的昏了過去。大家趕緊把王貴送去醫院，俱樂部的經理見出了事要去報警，白露帶人假扮巡捕及時趕到，將青月他們接應出去。白露領着眾人在拆白黨的老巢慶功，忠信亮出巡捕的身份企圖抓捕白露一夥，在雙方打鬥時，闖進一批蒙着面的黑衣人，白露趁着混亂帶着翡翠雕佛逃了出去。忠信將抓到的阿牛和老楊帶回巡捕房審問，阿牛交代白露有很多據點，忠信帶人到據點抓白露，被她狡猾的逃脱。青月用越獄的事要挾老楊（陳啓）幫自己破解密碼，老楊提出讓青月放了自己，青月説只要破了密碼自己一定想辦法救他出去，還説他現在只有兩條路，要麼等死，要麼相信自己，老楊無奈只得選擇相信青月。

　　督察長對青月和忠信的表現非常不滿意，他限令青月和忠信三天內抓白露歸案，如果到時抓不到就自動辭職。青月回到拆白黨的老巢幫老楊拿破譯秘密的對照書，茹茹好奇偷偷跟了來，他們在房裏找到一塊18K金的鮑特斯懷錶，茹茹覺得很眼熟但又想不起在哪裏見過。白露一直跟蹤青月，她見茹茹跟她很親近，想到一個救人的辦法。青月把密碼書交給老楊讓他儘快將秘密破譯出來，老楊提醒她不要忘記自己的諾言。由於青月薪餉被扣，她和福伯的日子過得很拮据，常常要畫餅充飢，福伯想賣掉家裏值錢的東西度日。正在這時馮雲派項一鳴給青山送來一個信封，裏面裝着厚厚的一沓錢，福伯見了喜出望外，青月要把錢送回去，福伯堅決不同意。忠信對王貴感到內疚，偷偷到醫院來看他碰到林仙（林野弦子）。林仙藉機向他表白説他是自己喜歡的男人，忠信有些意外，他對林仙説自己答應過母親要帶女朋友回家，他問林仙願不願意跟自己回家，林仙大方的向他伸出自己的手，忠信緊緊抓住。小黑給青月打電話求救，青月出去後白露喬裝給茹茹送來一封信，茹茹打開見上面寫着：亞泰酒店三零二房間不見不散，關青山。高興的不得了，還特意拿給莎莎看，莎莎嫉妒得發狂。青月發覺又被小黑騙了趕回巡捕房，莎莎不分青紅皂白的數落了她一頓，青月覺得事情不對勁，帶人趕到亞泰酒店時茹茹已被白露綁架，忠信分析她想用茹茹交換被捕的同夥。白露很狡猾，不斷的更換交換人質的地點。就在白露剛要得逞時，控制茹茹的小黑被大口一槍打死，白露一夥被巡捕圍攻，在混戰的過程中洪飛插了進來，大東、阿牛為了救白露被洪飛打死，白露趁機逃跑走。忠信和青月見洪飛打死了嫌犯還放跑了白露氣的跟洪飛打了起來。白露剛跑出來就被林野弦子抓住帶走，這一切都被暗處的老楊看在眼裏。督察長和洪飛狼狽為奸，將忠信和青月停職，手下的人撥給甲隊調用。忠信懷疑是尚武堂的人用傑森的槍打死了小黑，他分析傑森打死丁力後，最大的受益者就是尚武堂，而洪飛也投靠了尚武堂，他讓大家按着這個線索查下去。

　　林野弦子逼迫白露交出傳國玉璽，白露告訴她沒有什麼玉璽，那只是為了騙王貴手中的翡翠雕佛設的騙局，她表示願意把翡翠雕佛送給他們來換自己一命。白露帶林野弦子回到自己的老巢取保險箱裏的翡翠雕佛，卻發現雕佛已經被老楊取走。山崎聽完林野弦子的彙報很生氣，讓她找忠信核實情況，如果情況屬實一定要拿到翡翠雕佛。老楊將破譯出來的文件放到青月家門口，福伯撿起交給青月，青月看上面只是一些賬目覺得很奇怪，她拿着賬本研究了一夜，終於發現發貨的地點都不同，而收貨的地點卻是同一個。青月和福伯來到賬本上記錄收貨的地點查看情況，那是一個廢棄的舊倉庫，青月只看到地上散落着一些帶日文的廢紙。忠信媽請福伯和青山（青月）到家裏吃飯，正巧忠信把林仙帶回來跟他媽媽見面，並向大家介紹説她就是凌波仙子，青月大聲的質問林仙，林仙憤然離去，忠信很失落。青月回到家裏，醋勁十足大發脾氣，將自己灌醉。日本忍者將青山（青月）調查倉庫的事報告給山崎，山崎讓林野弦子想辦法除掉他。報社把拆白黨的事情曝了出來，督察長生氣的讓洪飛清查內鬼，洪飛藉機公報私仇。乙隊的人都惶惶不安，猜測林仙是從哪兒得到的消息。青月向大家説出林仙是忠信的女朋友，大家都懷疑是他把秘密泄露給林仙紛紛指責他，忠信百口莫辯。乙隊隊員都無心查案，忠信生氣是説自己去抓白露。洪飛設計抓住樂翰風出賣巡捕房情報的證據，樂翰風見風使舵投靠了洪飛，洪飛讓他幫自己監視忠信和青月的一舉一動。忠信責問林仙怎麼得到巡捕房的消息，林仙故意疏遠忠信，並説自己不是他的女朋友。老楊向林野弦子提出用十萬大洋和白露交換翡翠雕佛，林野弦子吩咐九爺（宮本）收到貨後殺人滅口。老楊不知白露已經投靠了日本人，在交換時被白露砍傷後又被傻蛋（青山）打入水中，落水前他奮力撕開傻蛋的面巾，看清傻蛋後大吃一驚。尚武堂的大口半夜進了金公館，被偷偷跟蹤他的忠信看到，金生為茹茹被白露綁架的事狠狠的訓斥了他一頓，讓他把白露找出來除掉。忠信和青月分析案情，他們順着線索猜測金生就是尚武堂的幕後老闆，這一認知讓他們很震驚，忠信決定用在白露據點裏找到的懷錶去試探他。

　　忠信到金家看望茹茹，茹茹見青山沒來很失望，忠信説自己很仰慕她父親，茹茹就請忠信留下來同父親一塊吃飯。吃飯時，忠信很直接的問金生是不是操控着尚武堂的地下生意，金生矢口否認，忠信又拿出在白露處搜到的金錶試探他，金生百般推脱，忠信問他認不認識白露，儘管他説不認識，可卻漏洞百出。正在這時，傳來一聲槍響，忠信發現白露手裏握着槍，死在金生的書房裏。張督察帶人趕來，他低三下四的請求金生不要向工商部提出申訴。忠信很生氣，他認為應該帶金生回去錄口供。正在爭執的時候，周正走來説有重大發現，白露自殺用的手槍是青山的配槍，在場眾人全都怔住，金生哈哈大笑起來。督察長審問青山（青月），洪飛趁機落井下石説是青山(青月)殺死了白露，忠信極力為青山（青月）辯白。督察長帶人到青山家裏搜查他的配槍，洪飛在青山的房間裏發現很多女人的衣服，福伯趕緊澄清那是青山的妹妹青月的。忠信在臨走時無意間在青山的衣櫃裏看見一套凌波仙子穿的衣服。青月被關在牢裏，正在她胡思亂想時忠信進來把他放了出去，青月想不明白督察長和洪飛一夥怎麼會這麼輕易放過自己。直到督察長宣佈，忠信以後的職責就是教導新入職的巡捕，而甲乙兩隊合併由洪飛領導，青月才終於明白，是忠信以放棄乙隊，洪飛獨攬大局作為釋放自己的條件，青月得到乙隊所有隊員的支持，心裏很感動。忠信質問林仙為什麼讓自己誤會她是凌波仙子，林仙無奈的説因為自己喜歡他。但是這種受騙的感覺讓忠信很不舒服，於是提出分手。臨別時，林仙問忠信有沒有喜歡過自己，忠信坦白的説喜歡過，而且有時會忘了她是凌波仙子。忠信去找青月，可青月卻一個人回到了巡捕房的驗屍間，她望着白露的遺體，把自己心裏的疑問、苦悶、無助都傾述給她聽。忠信也來到驗屍間，青月被他嚇了一跳。忠信細心的發現白露的手上有繭子，而且只有左手有，右手卻沒有，這説明她是個左撇子。可驗屍報告上寫着，她是用右手開槍自殺，這是不可能的，答案只有一個，白露是他殺。青月想去金生家看看案發現場，忠信讓她找凌波仙子幫忙，還説林仙並不是凌波仙子那只是個誤會。

　　青山（青月）極力撮合忠信和自己妹妹湊成一對，並警告忠信不要再跟林仙藕斷絲連。乙隊的隊員們喬裝成電話公司的工作人員，以修電話為由到金生家取證。青月、忠信、周正三人在茹茹的幫助下好不容易進到金生的書房，卻發現案發時的地毯已經被人換走，這次行動毫無所獲。周正想快點離開，青月卻堅持留下查金生和白露有聯繫的證據，忠信只得讓周正先走，自己留下幫青月。茹茹和周正剛走到客廳就見金生急匆匆的趕了回來，金生衝進書房，沒發現有什麼異常，也沒看見一個人影，關鍵時刻包打聽打來電話説電話線路已修好，才打消了金生的猜疑，放周正離去，忠信和青月從書房藏身的地方出來，並在書房裏發現了一枚可疑的鞋印。馮雲派項一鳴把青月請到家裏來，青月一再追問馮雲跟青山到底什麼關係，使得她對自己這麼好，什麼都肯為自己做。馮雲説其實他們是一對地下夫妻，而且還有了一個孩子叫許諾，青月聽了很震驚。日本人覬覦金生的輪船公司，山崎讓金生把輪船公司賣給自己，金生堅決不同意，兩人因這件事翻臉，山崎威脅金生不論用什麼手段都要得到輪船公司，金生也不示弱讓他們放馬過來。乙隊的隊員被派去刷廁所，受盡了甲隊的奚落，莎莎跑來激動的告訴他們青山的案子已經全消了。原來馮雲對王貴恩威並施讓他撤了案，還讓自己的律師沙維士去找督察長讓青山復職。包打聽查出金生書房裏可疑的鞋印，出自一家大吉鞋店專制皮鞋獨有，但是這家鞋店前幾年就已經關門了，忠信讓他繼續追查鞋店老闆。包打聽分析白露的案子是早有預謀的，而且是專門針對青山（青月），故意設計陷害她，他追問青月到底怎麼回事，青月説自己頭疼，用失憶敷衍過去。忠信送青月回家，在路上他語重心長的勸青月，不要被自己的靠山所左右而走錯路。還説自己對她以誠相待，可是她卻有太多秘密不肯説出來，他都有些懷疑青山（青月）到底是不是真實的自己。青月着急的分辨説，每個人都會有自己的隱私，不可能做什麼事情都要告訴別人，自己和那個靠山沒有任何不良行為，做過的事情也問心無愧，説完生氣的轉身走掉，青月堅信哥哥是個好人。

　　福伯再次提醒青月不要忘記進巡捕房的目的，要她不要多管閒事。青月認為只要找到能把整件事情連貫起來的線索，到時一切就都清楚了。她想起馮雲和忠信説起哥哥時的口氣，覺得哥哥應該是個很有錢的人，可卻找不到錢在哪兒，福伯極力主張把錢找出來。林野弦子查出是馮雲幫青山擺平了所有的事，山崎讓林野弦子製造些事端，給金生施加壓力，搞亂上海的局面，好使金生不得不依靠自己進而得到他的輪船公司。忠信媽讓忠信去給青山道歉，忠信見他家裏滿地的狼藉以為被盜，忠信衝到青山的卧室見青月狼狽的從牀底鑽了出來，福伯告訴忠信他們在大掃除，並説青山不在家趕緊將他打發走。青月在哥哥的牀底下發現一個暗格，暗格裏有很多美元和金條，還有他跟馮雲的一些生活照。青月意識到這些有可能是哥哥收的黑錢，看來馮雲和忠信説的沒錯，這讓她感覺很鬱悶。青月還在暗格裏意外地找到了丁字307號檔案。檔案是關於一個叫餘麗珠的女子被姦殺的案子，從記錄來看，這個餘麗珠是巡捕房前任的女文員，死前受了很多罪，死後還被丟棄在後巷子裏，沒有證人沒有疑犯沒有證據是個死案，青月想不明白哥哥跟這個案子到底有什麼關係。包打聽找到大吉鞋店的老闆，從他那裏得到一份顧客的名單。青月正在家裏想餘麗珠的案情，忠信媽聽説她來到上海特意來看她，忠信媽認準青月就是自己的準兒媳，安排她和忠信明天中午約會。青月着急換回青山的衣服去見忠信，在一個倉庫裏被流氓調戲，她教訓流氓時被忠信看見，忠信請她吃飯，青月藉機替哥哥説話，忠信望着她有種在和青山聊天的錯覺。青山（青月）換好衣服來見忠信，在他面前極力誇讚自己的妹妹。忠信和青山跟蹤金生，發現他沒有什麼賺錢的生意，就連輪船公司也快被日本的三清公司吞併了，可他卻買豪宅買名車，他們猜測金生背後一定藏着見不得人的秘密。青月問忠信關於餘麗珠的案子，忠信聽了反應很強烈，他剛要説被從家裏逃出來的茹茹打斷，茹茹要求住在青月家裏。青月為了把茹茹趕走，只得把自己説成很強悍，還假扮兩人吵架。

　　無論青月怎麼勸説，茹茹都不肯走，茹茹表示就是睡沙發、睡地板也不走。洪飛向金山彙報白露案情的進展情況，趁機挑撥説青山和忠信會對他不利。金山用茹茹拉攏洪飛，還讓他把白露是被日本人所殺的事實告訴忠信和青山，好利用他們去對付日本人，並説兇手就在櫻花別墅裏。茹茹在沙發上睡不着，就去捉弄青月，害得她這一夜也沒有休息好。青月又跟忠信提起餘麗珠的案子，忠信很激動，他説青月手裏的檔案是一半，而另一半檔案在自己手裏，提醒自己此生永遠不要再犯這種不可彌補的錯誤。洪飛讓樂翰風將殺害白露的兇手透露給忠信和青山，還讓他去查茹茹的下落，説金生已經將茹茹許配給了自己，不許樂翰風再惦記，這讓樂翰風懷恨在心。忠信拿出鞋店老闆給的客人名單逐一排查，查到最後一家大宅時，兩人都有種奇怪的感覺，好像有人一直在盯着看，但是又看不到人，忠信打算讓包打聽去查一查這家的主人到底是誰。在回家的路上，青山（青月）問忠信喜不喜歡自己的妹妹，忠信覺得她還是扮成凌波仙子時的樣子比較可愛。忠信還説自己以前有過一個女朋友，他們是青梅竹馬，還是同事，現在已經死了，這個人就是餘麗珠，青月聽了很驚訝，她勸忠信放下心結。金生帶人到青月家裏強行把茹茹帶走，洪飛趕來説金生報了案，他公報私仇指責青山（青月）拐帶良家婦女。茹茹回到家裏跟父親大吵了一架，洪飛主動要求去勸説茹茹。洪飛為了能飛黃騰達討好茹茹，他讓茹茹假裝跟自己在一起，不要跟青山來往，等她父親放鬆了警惕時，就可以想幹什麼就幹什麼。福伯給青月上藥，提起餘麗珠的案子，青月説既然是放在暗格裏一定跟哥哥的死有關係，福伯讓青月去把在忠信手上的另一半檔案偷來，將事情弄清楚。包叔打聽出那個大宅子的主人是日本領事山崎，那個宅子叫櫻花別墅，樂翰風及時的把白露被日本人殺害的事情透露給他們。青月分析日本人是想讓巡捕房的人和金生之間互相猜忌，他們好漁翁得利。忠信覺得宮本是個突破口，要盯住宮本死追不放。林野弦子在賭場與丁威賭錢，她贏光了丁威所有的錢，還刺激他説他是個窩囊廢，丁威氣的拿槍指着她的頭。

　　林野弦子將丁威制住，説自己很敬佩丁力，有機會想拜會他，丁威説丁力去日本療傷了，林野弦子並不相信，她説這只不過是他們的障眼法，等機會東山再起。樂翰風和別的女人到酒樓喝酒，正好遇到林仙（林野弦子），林仙假裝生氣想甩開翰風，翰風為了栓住林仙，將洪飛和金生勾結、白露為日本人所殺的情報都告訴了她，林仙覺得翰風很有潛質，決定拉攏他，將來為日本人做內線。晚上，青月扮成凌波仙子到忠信的辦公室裏，想要盜取丁字307檔案的另一半，可怎麼也找不到，還差點被回來值夜的忠信發現。青月為了尋找檔案假意和福伯到忠信家裏看望忠信媽，青月讓福伯纏住忠信媽，自己去忠信的房裏找。忠信忘記帶巡捕證回家裏來取，慌亂中青月打翻了墨水，她脱下襯衣把墨水擦乾淨，自己躲到了牀底下，恰巧在牀下的皮箱裏發現了檔案，她怕忠信懷疑沒有馬上取走，想等以後有機會再去拿。洪飛接茹茹一塊來上班，並讓莎莎把茹茹的辦公桌搬到自己的辦公室裏，大家覺得很奇怪。翰風對洪飛不滿，大家嘲諷翰風，使他更加嫉恨洪飛。茹茹千方百計的想要逃走，她塞給翰風一張紙條，讓翰風救她。晚上，茹茹和洪飛到美高梅跳舞，趁洪飛不注意在翰風的掩護下逃出了舞廳，最終還是被洪飛抓到。洪飛命令手下把翰風痛打一頓，臨走時還讓骷髏頭殺他滅口，關鍵時刻小白帶傻蛋（青山）趕到，救下翰風。每次哥哥受傷青月都會有很強的感應，這次肩膀好像被槍打到一樣痛，她很擔心哥哥，福伯勸她讓她到巡捕房查查哪裏發生了槍擊案，説不定能找到些線索。樂翰風被丁威救回，他告訴翰風洪飛以前是丁力的人，丁力出事後他就投靠了尚武堂，還壞了龍商會很多生意，龍商社打算除掉他，丁威讓翰風做內應。翰風問他為什麼幫自己，丁威説想讓他頂替洪飛的位置替自己辦事。丁威對翰風的表現很失望，他質疑翰風的能力，林仙給丁威分析了巡捕房裏的人，只有翰風有野心有慾望，只要稍微託一下就會上道。丁威説丁力想見林仙，林仙説還不到時候，她怕龍商會里有尚武堂的內鬼，發現他們的關係。

　　洪飛一夥見樂翰風居然敢來上班，剛想過去找茬，被包打聽截住岔開話題，他問樂翰風的傷是怎麼回事，翰風説自己不小心摔傷了。洪飛故意整翰風讓他一個人刷廁所，茹茹感到很內疚。乙隊的隊員在廁所安慰翰風，翰風卻毫不領情，忠信看他心情不好，讓大家多照顧他一些。早上的事情刺激了翰風，他決定投靠丁威，他跟丁威見面被跟蹤他的青月發現，青月心裏猜疑不定。青月趁忠信不注意把巡捕證踢到他的辦公桌下面，被忠信無意間找到。忠信回到家裏想起青月的表現，感覺很反常，他聯想到昨天看到青月和福伯來家裏的情景，終於想明白了青月這麼做的目的。他找到青月向她坦白自己的想法，並一再追問她為什麼要千方百計的偷看307檔案。青月下定決心剛想告訴他事情的真相，誰知他卻自作聰明的猜想青月是為了重新調查此案，青月只好順着他的想法説下去，錯過了一次解釋的機會。忠信將餘麗珠的案子講給青月聽，原來一年前，在上海灘發生了一系列神秘的失蹤案，失蹤的人有男有女，他們有一個共同的特點就是年輕，身強力壯。案發地點都集中在米高梅附件，而有一夥可疑的人也一直盤踞在米高梅。於是，他們就派餘麗珠假扮舞女去做卧底，而餘麗珠從此再也沒有回來。忠信內心很痛苦很自責，他認為餘麗珠肯去做卧底完全是出自於對自己的信任，而自己卻辜負了她。青月和忠信監視櫻花別墅遇襲，忠信為了救青山（青月）出了車禍，頭部受傷昏迷不醒，青月留在醫院照顧他，青月換衣服時忠信醒了過來，剛好看見她從青山變成青月，忠信意識還沒有完全清醒，也沒太在意，出院後忠信約青月吃飯，青月激動不已。青月打算帶人去櫻花別墅報仇，督察長曉之以理，動之以情勸説她暗中調查，以免引起世界大戰。忠信給青山（青月）打電話説要約青月吃飯，可怎麼也找不到她，青月藉機詢問他對自己的想法，忠信説自己在醫院裏醒來，第一眼見青月的時候，也不知道是什麼原因，感覺很親切，心裏非常歡喜。青月追問到底是歡喜還是喜歡，忠信肯定的説是喜歡，青月興奮的不得了，忠信約青月在馬非斯餐廳吃飯。青月為了跟忠信約會，特意去請教樂翰風到哪裏買漂亮的衣服，還有意無意提到他跟丁威在杏花樓喝酒的事。

　　樂翰風向丁威報告説青山對他們的事好像有所察覺，翰風走後丁威問林野弦子的意見，林野弦子説關青山跟尚武堂有千絲萬縷的聯繫，要想除掉尚武堂就必須先除掉關青山。青月為了和忠信約會特意和福伯到百貨公司買了一套高級服裝，她緊張的一夜沒睡，不知道該以什麼樣的形象去見忠信。以前雖然也以青月的身份跟他見過面，可都沒留下好印象，不是像野雞就是像悍婦，這次一定要讓她對自己刮目相看。青月精心打扮穿着漂亮的衣裙出門去約會，卻被傾盆大雨給澆成了落湯雞。忠信懷着緊張的心情在餐廳裏等着青月的到來，卻接到青山的電話説青月有事不能來了，這反而讓他輕鬆了下來。可過了一會福伯又來電話説青月馬上就到，結果青月和福伯兩人在電話裏吵了起來，忠信在餐廳裏一直等到打烊，也沒等到青月，心裏很失落。忠信出了餐廳一回頭看見青月俏麗的站在路旁，給他一種驚豔的感覺。飯店都打烊了，兩人只好到路邊攤吃八寶粥，恰好碰到有人打劫，青月為了抓賊，把自己弄得很狼狽，她放聲大哭，覺得很委屈，心灰意冷之下告訴忠信兩人沒有緣分，以後還是不要見面了。忠信想了一個晚上，第二天去青山家裏找青月，福伯教他對青月要死纏爛打。忠信告訴青月，雖然兩人才見過幾次面可感覺好像已經認識很久了似的，很親切。他稱讚青月性格堅強，做事隨性，從不矯揉造作，這些都是自己喜歡的，他請求青月能再給自己一次機會。他給青月買了新裙子、新鞋子，重新約她去吃飯，青月激動的摟着福伯又笑又叫，開心的不得了，兩人度過了一個浪漫而又美好的夜晚。洪飛帶着手下在美高梅喝酒，樂翰風以茹茹的名義把他騙了出來，被小白、傻蛋（青山）一夥打暈帶走，交到丁力的手上。丁威逼樂翰風殺掉洪飛作為加入龍商會的投名狀，他見翰風舉刀遲遲下不了手，就在背後推了他一把，將洪飛刺死。青月和忠信兩人戀戀不捨的分手後，青月回到家裏正準備換衣服，忽然聽到樓下有響聲，她下樓一看洪飛身上插了把刀，死在了青山的家裏。

　　忠信剛到家就接洪飛的死訊，讓他馬上去現場。忠信趕到青山家，被攔在了現場外面。包打聽説骷髏頭接手了此案，不讓他插手。督察長不在，忠信已經調離了偵緝部門，青山失蹤，洪飛已死，骷髏頭在巡捕房裏獨攬大權隻手遮天，他把青月和福伯帶回巡捕房扣留調查。大家四處都找不到督察長和關青山，正在這時，督察長打來電話報平安，膽小怕事的督察長躲了起來堅決不肯露面。骷髏頭一邊讓求嫂趕快簽字畫押好給關青山定罪，一邊滿上海灘找關青山。骷髏頭和大傻對青月嚴刑逼供，要她説出青山的下落，青月劫持了骷髏頭救出福伯一起逃出了巡捕房。青月想扮回青山把事情查清楚，她回到家裏取青山的衣服，恰巧碰到忠信。兩人分析案發當時的情況，發現證人求嫂的證詞跟事實有很大的出入。忠信擔心青山會有危險，青月讓他放心説青山很快就會回來找他。青月被骷髏頭抓走的事讓忠信很自責，他表示一定要保護青月的安全，青月很感動。兩人剛走出房門就被骷髏頭和大傻帶人抓住，青月和福伯又被關進了巡捕房。忠信為了青月忍氣吞聲，受盡了骷髏頭的侮辱，可是骷髏頭怎麼也不肯放過青月，甲乙兩隊大打出手。忠信來看青月，他告訴青月要去找督察長和青山，只有把他們找回來才能使案情水落石出，制止骷髏頭囂張的行為，放青月和福伯出來。青月讓他放心，自己一定會等他回來，青月依戀的眼神讓忠信久久不忍離去。大口把洪飛被青山所殺的消息告訴了金生，茹茹聽説青山出事，鬧着要去巡捕房，被父親軟禁了起來。金生説洪飛剛剛上道就死了，還得另外找人做內線。過幾天金生就要上任做工部局華董了，他覺得心神不寧，有一種不祥的預感。忠信找到求嫂向她求證，他反覆盤問求嫂，求嫂咬定兇手就是青山，忠信讓她以丈夫和女兒的生命來擔保自己説的都是事實，求嫂發誓説如果自己説謊一家都不得好死。忠信聽了不知如何是好，如果求嫂説的是事實，那麼就是青月説了謊，這個認知讓他心裏很茫然。青月每天堤防骷髏頭的報復，可骷髏頭一直沒什麼動靜。有幾個黑衣蒙面人闖進牢房，福伯大呼救命。

　　黑衣人説是青山的手下，是來幫青月越獄的，但是卻給了青月一把沒有子彈的槍。原來他們是骷髏頭安排的假劫獄，試圖造成越獄未遂被擊斃的假象。幸好包打聽及時趕到，救下了青月和福伯。骷髏頭私用督察長的辦公室，還跟大傻説要在眾人面前樹立威信，這樣就沒人敢得罪自己，而探長的位置也早晚會是自己的。包打聽故意衝進督察長辦公室抓賊，他跟骷髏頭裝傻並以假劫獄為要挾，讓骷髏頭把青月和福伯交給自己看管。樂翰風求見金生，説自己是洪飛的心腹，是洪飛把自己安排在青山和忠信身邊做卧底策應他，打壓青山和忠信。還説現在洪飛已死，自己沒有了依靠，只得來找金生想為他效力。金生正為自己在巡捕房沒有卧底而發愁，就問他想要得到什麼，翰風説洪飛所有的東西自己都想要，包括他的位置和茹茹，兩人一拍即合。青月正和包打聽聊天，骷髏頭進來要帶走青月，説忠信要見她，大家紛紛猜測忠信見青月的原因，包打聽分析是忠信懷疑青月説謊。青月看見忠信高興的上前打招呼，可忠信表現的很冷淡，一副公事公辦的架勢，青月想不明白他為什麼會這樣。忠信給青月錄口供，詢問她案發當時的情況，並拿出青山的制服、巡捕證和配槍大聲的指責青月説謊，青月情緒激動的為哥哥辯解，在忠信極力的追問下，不得已説出青山已死的真相。青月説忠信看到的青山是自己假扮的，她這樣做是為了查出殺害哥哥的兇手，自己早就想把這件事告訴忠信，可每次都陰差陽錯讓自己説不出口。忠信無法相信她這種離奇的説法，認為她是為幫青山開脱而欺騙自己，青月為了證實自己沒有説謊，當着忠信的面拿下戴在頭上的假髮，忠信頓時呆住。忠信衝出巡捕房，走在大街上回想着自己和青山、青月之間千絲萬縷的關係，他承受不住這麼大的打擊，終於昏倒在街上。周正跟樂翰風説出案情的疑點，翰風覺得這是個立功的好機會，他讓周正不要告訴別人，等自己升了職一定會感謝周正。想到忠信對自己的不信任，青月悲痛欲絕。包打聽告訴青月，忠信為了她忍受了骷髏頭怎樣的侮辱，現在已經暈倒住進了醫院。青月讓包打聽騙忠信説自己上吊未遂受了重傷，忠信傷心的自責，不該不相信青月。忠信帶着槍到求嫂家讓她履行‘如果説謊全家不得好死’的誓言。

　　求嫂在忠信的逼迫下終於説出事情的真相，原來有人用錢收買她做偽證，而她根本就沒有看到案發的經過。骷髏頭覺得求嫂的證詞已經不可信，拒絕釋放青月和福伯。這時樂翰風站出來，指出案情的疑點，並推斷説洪飛是被人重擊暈倒之後刺死的，為了嫁禍給青山，將屍體移到青山家，偷了他家廚房的刀又刺了洪飛一刀。大家都很認可他的説法，忠信還説會去督察長那裏給他請功。青月見包打聽走後一點音訊也沒有，正在生忠信的氣，忠信卻出現在牢房門口。青山終於洗脱了罪名，忠信將青月和福伯送回了家，忠信讓青月把事情的始末告訴自己。他聽完青月的講述才恍然大悟，為什麼自己一直覺得青山像變了一個似的，原來青山根本就是青月，忠信告訴青月自己真的很愛她。為了追查青山的死，忠信讓青月繼續假扮青山。青月想知道是誰要陷害自己，忠信説求嫂也不認識那個人，只是聽到他們的談話提到‘金爺’，這讓青月想起了金生。金生如願的當上了工商部董事會的華人董事，他在家裏舉辦答謝宴會，翰風也來參加宴會，他告訴茹茹自己已經幫青山洗脱了罪名，並勸説茹茹放棄青山。山崎派小白和傻蛋帶人刺殺金生，正巧被趕來質問他的青月和忠信碰到，雙方打了起來。傻蛋追殺金生被青月攔下，她見傻蛋的武功跟自己的武功一模一樣，當小白要殺自己時卻被傻蛋制止，心裏充滿了疑惑，傻蛋和小白見忠信趕來急忙逃走。青月將自己心裏的疑惑説給忠信聽，忠信猜測傻蛋有可能就是青山，青月感到腦袋裏一片混亂。督察長回到巡捕房主持工作，他宣佈偵緝股重新劃成甲乙兩隊，乙隊還由忠信帶領，徹查白露自殺案和金公館遇襲案，甲隊由樂翰風帶領，負責洪飛謀殺案。金生分析殺手竟然敢在名流雲集的場合刺殺自己，説明他不僅僅是想要自己的命，而是想在眾人面前立威，根本沒把自己放在眼裏，他讓大口儘快找出幕後的黑手，迅速將他打垮。忠信媽聽忠信説了青月的事特意跑來看她，還説以後就是一家人，自己要好好照顧她。山崎打電話給金生，故意把丁力潛伏在上海的消息透露給他，還挑撥説丁力已經集結了人馬，隨時準備和他開戰。林野弦子約丁威見面，被求嫂看見，她認出丁威就是讓自己誣陷青山的人，她跑回家想假裝不知道，結果還是被林野弦子滅了口，求嫂臨死是將林野弦子上衣的扣子拽下一顆握在手裏。

　　求嫂一家三口被害，忠信分析説是被殺害洪飛的人滅了口，他還説兇手心思縝密，他先殺洪飛嫁禍給青月，再嫁禍給金生，這個兇手應該和金公館被襲的主使是同一個人。正這時，包打聽從外面急急忙忙的趕回來説，龍商社和尚武堂當街血拼死了很多人，這讓青月和忠信同時想到了一個人——丁力。龍商社和尚武堂在日本人的挑撥下在上海灘重燃戰火，龍商社有備而來人數和武器都佔了上風，還劫了尚武堂的一批軍火。丁力行事非常謹慎沒有人知道他躲在哪兒，金生下令先除掉主事的丁威，引金生出來。青月找到阿三，他幫忙查找那批死士的下落。青月回到巡捕房見包打聽他們對外面火拼的事不聞不問，非常生氣，於是拉着包打聽出門查案。包打聽給欣欣孤兒院的孤兒們捐了很多善款，原來包打聽也是在欣欣孤兒院長大的。忠信在求嫂家附近碰見過林仙，並且發現她衣服上的扣子少了一顆，他找到林仙想查看她衣服上的扣子跟求嫂手裏握着的扣子是否一致。心思縝密的林仙早已將釦子全都換掉，忠信經過對照發現兩顆釦子完全不一樣，反而被林仙奚落了一頓，他狼狽的逃了出去。骷髏頭和大傻一直對樂翰風不服，兩人先後跟督察長請了長假，跟蹤翰風伺機報復，沒想到反被翰風帶人狠狠的打了一頓。龍商社和尚武堂摩擦不斷，害得大家人人自危。青月和包打聽看見金生的車被龍商社的人襲擊，當青月趕到時，龍商社的人已經全部被殺死，青月在死者的傷口上找到了日本忍者的暗器。金生到櫻花別墅找山崎買軍火，山崎為了能讓日本的三清公司壟斷內河的水運，向金生提出收購他的輪船公司。金生指出山崎收購自己輪船公司的關鍵不是為了賺錢，他們是想控制整個長江流域，到時候他們的隊伍就可以長驅直入。金生答應山崎自己回去先跟財務評估一下輪船公司的價格，但是必須先把武器賣給自己。青月和包打聽監視櫻花別墅，卻看見金生和大口從裏面走了出來，青月見門口停着兩輛卡車，她摸上去看見卡車裏裝滿了軍火。青月將偵查到的情況講給忠信聽，忠信覺得千頭萬緒無從下手，無奈只得從白露被害的案子開始一點一點的往下捋，忠信推斷殺害白露的日本人和襲擊青山的那羣忍者是一夥，而金公館遇襲案是丁力派人乾的。小白領傻蛋偷偷跑出來看電影被阿三看見，阿三以為傻蛋是青月，偷偷跟在他們後面，小白髮覺有人跟蹤讓傻蛋殺掉他。

　　傻蛋見阿三是個小孩不忍心下手，小白告訴阿三，不許將看到他們的事情説出去。阿三喊傻蛋青山哥，還問他是不是秘密行動，傻蛋覺得這個小孩好像認識自己，小白希望他永遠做傻蛋，而不是什麼青山。金生獲得了日本人提供的軍火後，雙方的火拼更加激烈，大口竟然用迫擊炮轟炸龍商社的據點。羅賓遜讓金生儘快平息租界的局勢，最好是大家能坐下來談，必要時自己可以出面找人説和，金生欣然同意。骷髏頭和大傻到洪飛以前罩着的賭場想接續收取保護費，他讓服務生去把老闆找來，可進了老闆的房間看見的卻是樂翰風，翰風與兩人言語不和發生口角，翰風向瘋了一樣撲向兩人，把這些年來所受的侮辱全都發泄在兩人身上，將兩人暴揍一頓，並兇狠的警告自己的手下，誰要是跟自己過不去就要誰好看。阿三看見青月問他昨天晚上的事，還説跟他一起的人管他叫傻蛋，青月意識到他説的可能是哥哥青山，就讓阿三帶自己去看他們去了哪裏，阿三領着青月找到了欣欣孤兒院的門前，青月告訴阿三不要告訴任何人，否則會有生命危險。青月把忠信叫到廁所，把青山在欣欣孤兒院的事告訴了他，青月既害怕又擔心哥哥，忠信緊緊的抱住她並安慰她説一定會想出辦法，正巧被包打聽看見，兩人很尷尬，忠信慌張出門時不小心摔倒在地上。青月讓包打聽扮成大善人，以給欣欣孤兒院捐款為由，進孤兒院去探查裏面的情況。院長王洪九（宮本）親自將三人迎進孤兒院。忠信偷偷問包打聽哪裏能藏人，包打聽想起後院很荒涼，從不讓人靠近。三人説想去後院看看，被王洪九攔住。王洪九覺得青月長的跟傻蛋很像，三人十分可疑，派人悄悄地跟在他們後面監視，看見他們竟然進了巡捕房，趕緊回來報告給王洪九。王洪九怪小白和傻蛋擅自出門暴露了行蹤，招來了巡捕房的人，將二人吊了起來，準備用幫規懲罰他們。傻蛋見有人要傷害小白，情急之下掙開繩索將他們打倒，小白為了救傻蛋被王洪九開槍打死，傻蛋抱着小白的屍體跑掉。忠信和青月趕到時大部分人已經逃走，他們只抓到四個死士，但是也都服毒自殺了。忠信覺得他們像日本的忍者，他讓包打聽去查王洪九到底是什麼來歷。傻蛋抱着小白悲痛欲絕，突然吐出一大口鮮血昏了過去。宮本（王洪九）向山崎報告事情的經過，並説傻蛋跟巡捕房裏的關青山長得像一個模子裏刻出來的，因此才暴露了身份。林野弦子説傻蛋就是關青山，巡捕房裏的那個是有人假冒的，大家都被他的失憶症給騙了，山崎命令林野弦子不惜任何代價都要把關青山找回來。

　　青月夢見哥哥被人追殺，為救自己中彈身亡，醒來後放聲大哭。傻蛋被人送進了醫院，樂翰風帶人趕到時，傻蛋已經不知去向，翰風讓人按照醫生的描述畫出傻蛋的畫像。青月很擔心哥哥的安全，那些殺手是不會放過他的，青月想盡快找到他，雖然能感覺到他就在自己附件，可怎麼也找不到。忠信説自己會全力支持她，但是要秘密查找，最好找包打聽當幫手，只要青山在上海包打聽就有七分找到他的機會。青月把哥哥的照片塗了一顆痣，告訴包打聽説是自己的堂弟關清風，讓他翻遍上海也要找到此人。由於龍商社和尚武堂火拼，雙方都傷亡慘重，早就不想再打下去，在羅賓遜的斡旋下丁力和金生講和，至於勢力範圍怎麼劃分，另外約時間和地點單獨再商談。林野弦子將他們和談的事告訴了山崎，山崎很生氣，他派林野弦子去從中破壞，堅決不能讓他們談成。林野弦子從山崎房間裏出來正巧碰到樂翰風，翰風説自己有一個爆炸性的新聞要告訴她，他欲對林仙不軌被林仙制住，並告訴他自己是日本人的事實，樂翰風為了保命投靠了林仙，還發誓説自己以後只追隨、效命林仙一人。老楊跟蹤青月想要報仇，經青月解釋才知道自己認錯了人，忠信聽了老楊介紹的情況，捋清了白露被殺案的來龍去脈。包打聽看見傻蛋在米高梅門口，剛想過去叫他，卻看見他跟着金生和丁力等人一塊進了米高梅舞廳。青月和忠信把徐友豪用密碼記錄在賬本上的地標，標註在地圖上，周正看出這些地點就是餘麗珠案人口失蹤的地點。忠信分析徐友豪參與了人口綁架案，然後把所有的東西偷偷記錄了下來，而那個收貨地點就是所有人口消失的地點。包打聽回巡捕房找忠信和青月去救傻蛋，可他們被督察長叫去開會，包打聽恰巧看見樂翰風，就跟他説了救傻蛋的事，要他幫忙。金生和丁力在米高梅談判，一直談不攏。一方面金生去洗手間遇黑衣人行刺，另一方面宮本假冒金生的手下襲擊丁力，雙方人馬頓時打在一起。樂翰風帶人趕到米高梅，並告訴手下抓住傻蛋格殺勿論，幸好忠信和青月及時趕到，衝進米高梅制止了雙方的火拼。包打聽在地上發現了大吉鞋店的鞋印，青月回憶打鬥的情景説是宮本的，她質問金生勾結日本人，金生感到莫名其妙，他生氣的拂袖而去。

　　青月看見丁威很面熟，她想起跟蹤樂翰風時，發現他們在一起談入夥的事情。青月覺得樂翰風很不簡單，龍商會、尚武堂、巡捕房都能踩一腳，青月告訴忠信宮本就是孤兒院的王洪九。金生終於看清楚了事情的真相，原來都是日本人搞的鬼，日本人為了阻止他們和談，故意製造事端，讓自己和丁力互相猜疑對方挑起仇殺，他們好從中得利，儘快收購自己的輪船公司。滿弓督察長正在開記者招待會，有記者問他剛剛發生的火拼的事情，還説他消息閉塞，正巧忠信和青月趕了回來，眾記者將兩人圍住，詢問最新的消息。青月搶盡了督察長的風頭，令督察長很不滿。忠信和青月説金生勾結日本人殺害了白露，樂翰風站出來為金生説話，兩人又因傻蛋的事情吵了起來。包叔見忠信和青月行為古怪，他偷偷潛進青月的房間試探青月，終於被他探知青月的女兒身，還猜出傻蛋就是青山，青月讓他幫忙儘快找到青山。各大報紙紛紛登出青山（青月）懷疑日本人挑起火拼的頭條新聞，督察長看了大發脾氣，數落青月不會做人，讓自己在新聞界丟盡了臉。忠信向督察長申請逮捕令，緝拿宮本歸案，他説只要抓到宮本，黑幫鬥毆案和白露謀殺案就會水落石出，到時就會把督察長的面子都找回來，督察長讓他們秘密進行。青月和忠信來到上次的廢棄倉庫內查看情況，忠信發現倉庫角落裏有個暗門，兩人闖了進去，被三個忍者襲擊，青月和忠信聯手製服了宮本，其餘二人見事情不妙逃了出去。忠信和青月將宮本帶回巡捕房審問，無論忠信和青月怎麼勸説、恐嚇，宮本都不肯招供，無奈忠信讓周正給宮本打了一針什麼實話都能説出來的“真言藥”，並讓包打聽散播宮本已經招供的謠言，引日本人上鈎。林野弦子找到樂翰風的家裏，讓他想辦法救出宮本，她還想知道忠信他們到底掌握了什麼樣的證據，翰風説宮本已經被打了真言藥水什麼都招了，雖然被嚴加看管，不過救他也不是沒可能。樂翰風到金山家吃飯，金山極力拉攏翰風，説他聰明有手腕，將來前途不可限量。茹茹和翰風散步，茹茹無意間説懷疑青山（青月）到底是不是個男人，引起了翰風的猜疑。福伯跟忠信媽在公園跳舞，被一羣日本人追捕，福伯費了九牛二虎之力終於甩掉了他們，卻被一個蒙面的黑衣人打昏過去。

　　福伯被林野弦子帶人抓走，她派人給青月送去一封信，讓她中午十二點整一個人帶着宮本到教堂來交換福伯。青月不在巡捕房信被忠信看到，由於時間緊迫，忠信把信交給莎莎讓她等青月回來交給青月，自己帶着宮本去換人，青月回到巡捕房聽説此事，帶着人隨後趕去救忠信。在交換人質時，福伯被宮本制住，雙方打了起來，一直旁觀的林野弦子見手下遲遲不能得手，被迫現身跟忠信交手，關鍵時刻青月帶着巡捕房的人趕到，救下忠信和福伯，宮本見逃不掉，要求林野弦子將自己殺死。忠信告訴青月最後出來的那個殺手，給他一種很熟悉的感覺，而且身上香水的味道也很熟悉，可能是自己見過的人，兩人仔細回想，終於猜出那個殺手就是林仙。林野弦子向山崎報告，説忠信有可能知道了他們的秘密，山崎狠狠的説知道秘密的人都得死。督察長恭喜忠信他們破了拆白黨的案子，青月還想抓幕後的山崎，督察長説山崎是日本的領事，要想抓他必須得到工部局的批准，還讓忠信好好約束手下不要惹出事端。馮雲和兒子玩的正高興時，山崎找上門來。山崎要挾馮雲幫自己除掉金生，接手尚武堂為日本人做事。青月收到一束花，得知不是忠信送的很生氣。晚上，忠信為了賠罪特意買了一大束玫瑰送給青月，青月正高興時，馮雲來訪，忠信和福伯趕緊躲了起來。馮雲説兒子很想他並拉着青山（青月）向他示好，被青月躲開，馮雲感到很受傷，失望的離去。馮雲察覺到這個青山是假的，她説青山的肩膀上有一箇舊傷疤，而這個青山沒有，她讓項一鳴派一部分人二十四小時跟蹤青山（青月），再派一部分人去查他的妹妹青月。忠信和青月監視林仙，見她出門青月跟了上去，忠信去她家裏查找線索。林仙質問青月為什麼跟蹤自己，青月揭穿了她的身份，兩人大打出手，林仙受傷逃走。樂翰風接到市民舉報帶人到天台上抓捕傻蛋，不但沒抓住傻蛋，還反被傻蛋用手銬銬在了欄杆上，出盡了洋相。馮雲跟金生説自己要退出江湖，帶着兒子去國外讀書，還把林野弦子假扮的日本藝妓介紹給金生，林野弦子趁機將金生毒死。

　　醫生開出死亡證明，金生心臟病猝死，茹茹不敢相信父親就這麼死了，她懷疑父親是被丁力害死的，馮雲極力勸導她。金生剛死家裏就亂成了一鍋粥，四個姨太太你爭我奪鬧着分家產，完全不把茹茹放在眼裏，翰風替茹茹出頭，開槍威嚇住眾人，將四人關了起來。馮雲重新掌控了尚武堂，藉機為日本人做事。忠信和青月受到工部局的嘉獎，督察長決定開一個盛大的記者招待會，大力操辦以挽回自己的顏面，羅賓遜也想趁機重新樹立市民對工部局的信心，督察長讓翰風去操辦此事。樂翰風回到家裏看到林仙坐在自己家裏嚇了一跳，林仙問翰風忠信和青月最近的動向，翰風説工部局要給他們開表彰大會，還讓自己為他們操辦，青山（青月）總是壓着自己，令自己沒有出頭的機會，感覺很鬱悶。林仙告訴翰風青月假冒青山，而傻蛋才是真正的青山，並讓翰風想辦法在表彰會上揭穿她。翰風假借茹茹的名義送給青月一套動過手腳的西服，想讓他在記者招待會上身敗名裂，當眾出醜。茹茹把翰風設陷阱的事告訴了青月，幸虧包打聽找到傻蛋，把他及時帶到了會場，才讓翰風沒能得逞。為了給青山治病，大家把小白的死訊告訴了他，青山開始發狂，大家合力才把他制住，決定帶他去南京看病。青山去南京這天，忠信帶領乙隊在火車站護送，他命令大家提高警惕全力戒備，翰風假意協助忠信帶人趕來，馮云為了見青山帶着他們的兒子也到火車站來堵他，丁威得到消息想趁機刺殺青山，一時間多方人馬都聚集在火車站等着青山。青月把青山裝扮成一個老婦人，但是也沒能逃過林仙的眼睛，她將一個炸藥包扔向青山，青山當場被炸暈送往醫院。經過搶救脱離了危險，但還處在昏迷中，醫院説手術時清除了壓在他左腦上的一大塊瘀血，醒來後有可能恢復記憶。山崎派林野弦子來警告馮雲，要她儘快把他們要的貨備好，不要跟關青山走得太近，還綁架了馮雲的兒子許諾。金生剛死山崎就迫不及待的找到茹茹，他拿出一份收購輪船公司的合約，説是金生生前跟自己立下的，還説馮雲是見證人，他讓茹茹儘快履行。翰風也從旁勸説茹茹賣掉輪船公司，茹茹答應過幾天跟山崎正式簽約。樂翰風將看護青山的包打聽騙走，想刺殺青山，卻被他們當場抓住。

　　青月順着翰風的線索抓住了在背後指使他的丁威。馮雲到醫院來看青山，他拉着青山的手述説着自己的思念，越説越激動，把自己的委屈、無助向他哭訴，還拼命搖晃青山的身體呼喊着讓他醒來，青山在馮雲的招呼下不但醒了過來還恢復了記憶。青山回到家裏，給大家講了自己到上海這三年所發生的事情，原來他在自己最不得意時遇到了斧頭幫前任幫主的遺孀馮雲，兩人走到了一起。斧頭幫被龍商會打垮後馮雲吸納了他們成立了尚武堂，馮云為青山提供犯罪線索破案立功，他的職位越升越高，青山為馮雲的生意提供保護，她的生意越做越大，許諾出世後，馮雲退到幕後將尚武堂老大的位置讓給了金生。忠信提起餘麗珠的案子，青山覺得這件事涉及到一個驚天的陰謀，日本人到底想要幹什麼自己還沒有查出來，他讓青月繼續假扮自己，好方便自己在暗中行事。樂翰風假傳督察長的命令，説尚武堂要和龍商會火拼，將忠信他們支走，自己溜進丁威的牢房。丁威用洪飛的事威脅翰風將自己放走，翰風卻想將丁威毒死滅口。正在這時，忠信帶人闖了進來，翰風還想狡辯，忠信讓周正把翰風給丁威的水拿去化驗是否有毒。忠信提審翰風，翰風把事情都推到林仙身上，説她是日本情報員，本名叫林野弦子，所有的事情都是她逼自己做的，還請求忠信他們原諒自己。忠信覺得事關重大，他建議把翰風轉移到安全的地方關押。又出現了人口失蹤的案件，督察長讓忠信調查，忠信請求跟去年的綁架案併案調查，得到批准。忠信找青山研究案情，青山分析中日必有一戰，他覺得必須阻止日本人吞併金生的輪船公司，還要儘快解開綁架案的真相。忠信想到了阻止日本人收購輪船公司的辦法，青山讓忠信把綁架案交給自己去查。青山偷偷潛進馮雲的住處，聽到馮雲還在為日本人抓壯丁，他生氣是指責馮雲不該做這種傷天害理的事。他告訴馮雲，日本人用這些人做活體實驗，研究細菌武器用於戰爭，會有成千上萬人在戰爭中死去。忠信和青月發現綁架案是尚武堂的人做的，他們懷疑青山知道內情。青月質問青山為什麼明知道馮云為日本人做事還要包庇她，青山不得已説出綁架案的真相，還説日本人綁架了許諾要挾馮云為他們做事。青山堅定地説一定要救出兒子，炸掉日本人的實驗基地。忠信在馬非斯餐廳用燭光晚餐、鮮花、美酒、鑽戒向青月求婚，兩人終於走到了一起。

　　青山有意要放丁威出去，條件是要他們幫自己共同對付日本人。忠信求婚成功，大家都向他祝賀，青山還出資讓他們到歐洲旅行。青山約山崎見面，他為了兒子不得不放低姿態，假意歸附山崎。山崎覺得忠信很礙眼，讓青山想辦法把他支走，山崎還用青山失憶時為日本人做的事威脅他繼續跟自己合作。忠信、包打聽和周正説話故意讓樂翰風聽見，讓他以為青山為了兒子已經向日本人低頭，忠信也已心灰意冷，丁威翻供“迫不得已”放了樂翰風。從而迷惑山崎，讓他們放鬆警惕。　　林野弦子見青山這麼快就服了軟，心裏很不安。山崎自大的説現在連英國人都要看日本人的臉色，不服軟又能怎樣，樂翰風也附和説督察長警告手下，不許徹查關於日本人的所有案子，就連忠信他們也都垂頭喪氣的。山崎讓樂翰風儘快促成金氏輪船公司的收購計劃，還用金錢和美女拉攏他。青山請乙隊的同事到米高梅歌舞廳慶祝忠信告別單身，青山喝醉忠信送他回家，青月很擔心哥哥，怕他的壓力太大承受不住。　　金氏輪船公司的員工鬧得很厲害，他們拒絕把公司賣給日本人，樂翰風帶人前來制止，雙方發生衝突。茹茹聞訊跑了出來，工人們為了保住公司願意加班減薪，還想了很多措施，這讓茹茹很受感動，她表示哪怕金家傾家蕩產也要把輪船公司撐下去。林野弦子給樂翰風施加壓力，讓他儘快説服茹茹把輪船公司賣掉，並拿出一瓶毒藥交給他，示意他必要時對茹茹下手。　　青山逼着青月和忠信去歐洲旅行，雖然他們百般不情願可也沒辦法，林野弦子和山崎親自到車站目送兩人離開，才放下心來。山崎運來一批違禁品，海關派人來搜查，被青山攔了下來。青山為了弄清楚運送的是什麼物品，他和大口一直跟着這批貨來到一個戒備森嚴的基地。　　海關稽查隊打電話給滿弓督察長投訴青山，青山説是山崎的事還是少管為妙，督察長覺得青山像變了一個人似的。青山還建議督察長放了丁威，讓龍商會和尚武堂和談，把租界建設成為和諧穩定的大同世界。一番話説到了滿弓的心裏，他高興的誇青山是巡捕房的棟樑。馮雲將山崎吩咐的事情做好，可山崎還是不放許諾，讓馮雲很着急。無論樂翰風怎麼勸説，茹茹就是不肯賣掉輪船公司，翰風找到機會將毒藥倒進茹茹的酒杯。

　　樂翰風將毒酒端給茹茹，毫不知情的茹茹高興的接過正想喝下時，包打聽和周正闖了進來，包打聽故意把有毒的酒拿給翰風喝，翰風把酒倒在地上，周正大喊有毒。林野弦子見事情敗露，帶着忍者走了出來，她告訴茹茹大日本天皇對金氏輪船公司是志在必得，誰擋道誰就得死，並説金生也是自己殺死的。茹茹聽了撲向林野弦子，包打聽趁亂拉掉電閘，拉着茹茹和周正鑽進密道，逃了出去。　　林野弦子追上茹茹他們，剛想動手，青山（青月）帶人攔住了她，林野弦子在逃跑時被青月開槍打傷。她躲過青月的追捕卻遇到了忠信，她很驚訝，原來忠信和青月早已悄悄的潛回了上海。面對受傷無力反抗的林野弦子忠信遲遲下不了手，青月見了醋意大發，林野弦子奮力將刀擲向青月，茹茹趕來將林野弦子擊斃。青山決定搗毀日本人的實驗基地，他聯合了龍商會、尚武堂和巡捕房的人一塊行動。忠信向大家講解自己的部署，由於敵人防守很嚴密，忠信計劃先用調虎離山，然後是李代桃僵，最後裏應外合。　　決戰的時刻到了，阿三和老楊用炸彈炸燬了很多日本人的商鋪，但是狡猾的山崎並沒有出兵，丁威帶領龍商會的人猛烈的襲擊日本人的假基地，山崎以為他們上當，他集中所有兵力打算迅速將他們解決掉。忠信見山崎上當，趕緊帶着人穿上日本人的衣服衝進了真正的基地。原來青山覺得日本人的基地不會這麼容易就被發現，他感到事情蹊蹺，有可能是日本人設的圈套。青山讓馮雲把自己和實驗的人質一塊送給山崎，他沿途做上記號，忠信一路追着記號找到了真正的實驗基地。　　丁威和龍商會的人打到彈盡糧絕，他拉響了最後一顆手榴彈，跟日本鬼子同歸於盡壯烈犧牲。青山聽見槍聲感到時機成熟，帶着人質從裏面衝了出來，跟忠信匯合在一起。青山讓忠信帶人去找軍火庫，自己和馮雲去找許諾。為救青山馮雲被敵人刺傷，許諾也被山崎搶去，山崎威脅青山讓他殺掉忠信和青月。青山和青月對打時用多年的默契將山崎打倒，山崎舉刀砍向許諾，馮雲用自己的身體救下了兒子，死在了青山的懷裏，山崎昏死過去。　　日本人的援兵趕了過來，戰鬥更加激烈，傷亡慘重，項一鳴和大口相繼戰死。定時炸彈已經壞掉，要想炸燬基地只能用導火索。青山讓忠信帶着大家抱着許諾趕快離開，山崎醒來從背後刺了青山一刀，更多的日軍衝了進來，將刺刀刺進青山的胸口，青山臨死前引爆了基地的軍火庫，隨着一連串劇烈的爆炸聲，日軍的實驗基地灰飛煙滅。　　忠信和青月帶着許諾來祭拜青山和馮雲，他們雖然不在了，但是他們為國捐軀是堂堂正正的中國人，忠信説自己會好好的活下去，跟日本人鬥爭到底，把許諾撫養成人，長大以後像他爸爸那樣做一個勇敢的中國人。福伯把抱着的龍鳳胎交給忠信和青月，要帶許諾去喝酒。忠信讓青月看孩子臉上的痘痘，青月覺得忠信的態度不好，兩人吵吵鬧鬧越走越遠。