大奧~誕生~有功·家光篇

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寬永年間，日本國內突然流行一種叫做赤面皰瘡的疾病，這種疾病不分身分高低，專門襲擊年輕男子，造成男性人數鋭減。為了拯救痛苦百姓，公家出身的萬里小路有功決定出家修行，其後並當上了京都慶光院的新院主。正當有功帶著弟子玉榮等人到江户去謁見德川三代將軍時，大奧總管春日局竟然將他軟禁起來，甚至用強硬手段逼迫他還俗。

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得知將軍家光是女人，而自己被迫進大奧的原因是要幫忙德川家傳宗接代，萬里小路有功感到非常震驚。後來銜大奧總管春日局之命，負責照顧有功的村瀨正資，向有功自我介紹，有功馬上要求要寫信通知京都的萬里小路家跟伊勢的德光院自己一切安好，可是卻遭到嚴聲拒絕，而且還要求有功馬上改掉京都腔。

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知道有功在道場揮刀練習一千下後而累倒的家光，來到有功的房間探視。看到有功很疼愛自己送的貓咪若紫，家光不禁説出自己以前曾經生過小孩，而且那個小孩出生沒多久就死去的往事。看到平常那麼好強的家光，顯露出悲傷苦惱的一面，有功很不忍心的安慰家光，而家光也開始對有功心動。

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有功與家光墜入情網已經一年過去，而且有功在大奧也成為無論在文武都很受到崇敬的對象。不過雖然兩人過得非常幸福，可是春日局卻對家光到現在還沒懷孕一事，感到非常不滿。某一天，春日局將一名在江户市集找到的男人舍藏帶進大奧。

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春日局從江户市集找來一名美男子舍藏，代替有功成為家光的新側室。不過雖然舍藏長得很俊美，可是言行舉止很粗俗，完全比不上有功。為了改造舍藏，春日局竟然要求有功負責指導舍藏。看到原本有功與家光活活被拆散，玉榮對春日局的無情感到非常憤怒。

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被春日局活活拆散的家光與有功約好不管發生何事，對彼此的感情都不會改變。後來家光與舍藏生下了一名女孩，當母親的家光變得更有氣度，眾臣也不認為稱她為將軍是很奇怪的事。就在此時，春日局原本以為舍藏下一胎能讓家光產下男孩，可是得意忘形的舍藏，為了採樹上的果實，竟然意外受傷。

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某天家光與傳右衞門到城下微服出巡，家光發現街上女人的人數越來越多，而且大家都結了髮髻，做的是以前應該由男人做的工作。而且一些有年輕男丁還健在的商家，甚至出賣兒子的肉體來賺錢，這讓家光感到非常驚訝。另一方面，在有功的請託下，玉榮決定去服侍家光。

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某天連大奧內都傳入赤面皰瘡，阿樂不幸染病。有功決定將病人全都聚集在春日局寢室隔壁，由他統一進行照料。春日局也被有功感動，同意他這麼做。看到有功如此犧牲自己，讓春日局對他完全改觀。

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女將軍正式誕生，家光的生活也產生遽變。不再隱身幕後的家光，現在必須每天忙於國政。為了改善幕府的財政拮据問題，家光大量裁減大奧的冗員。面對這樣的家光，重臣與有功變得不再勸諫，這讓家光感到非常孤單，認為大家在她當上女將軍後就都變了。可是有功卻向家光表示，自己永遠都不會改變。

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有功在家光授命下，成為大奧總管，全新誕生的大奧過了一年多。家光與玉榮之間的小孩誕生，雖然很可惜又是生女兒，不過玉榮還是對新誕生的親生骨肉愛不釋手，並且取名為德子。後來又過了幾年，家光的三個女兒都順利成長。有一天，家光問有功在三個女兒之中，誰最具有將軍之相。