夏空

　　在寬廣的平原和日高山脈之間。少女小夏站在能俯視牧場的山丘上，在畫布上描繪着十勝的風景。她來到十勝是在昭和21年，也就是二戰結束後的第二年的初夏。當時，她只有九歲。亡父的戰友柴田剛牽着她的手，從被燒成焦土的東京來到十勝。然而，以富士子為首的柴田一家看到剛男帶回一個陌生的女孩，都感到很困惑。

　　在戰爭中失去雙親的九歲女孩小夏與哥哥、妹妹分離，被剛男接到北海道的十勝。在剛男勸服下，他的妻子富士子決定接納小夏。小夏卻提出自己什麼都願意幹，希望柴田家讓她在牧場幹活兒。剛男和富士子很擔心，而令人意外的是，富士子的父親、北海道的開拓者泰樹原本對小夏很冷淡，這時竟同意了小夏的要求，把她作為新學徒介紹給牧場工人們。

　　自從來到北海道十勝的柴男家以來，小夏在泰樹的指導下，為了學習奶農的工作，從一大早開始就工作。柴田牧場的工作悠吉和菊介父子倆，見到小夏搶着乾重活兒的樣子，都很感動。另一方面，富士子很擔心不去上學而是在牧場幹活兒的小夏。某天，吃晚飯時，小夏吃着吃着就打起瞌睡來，富士子見狀忍不住向泰樹提意見。

　　剛男的長女夕見子怎麼都不願接納小夏。某天，泰樹帶小夏去了帶廣的黑市，小夏得知了泰樹不為人知的一面。後來，泰樹又帶她去了點心店“雪月”。“雪月”的阿豐婆婆出來迎接，誤以為泰樹帶來的是孫女夕見子。她兒子、點心師傅雪之助與其妻妙子也摻和進來，誤會越來越大。另一方面，剛男向夕見子説明了自己收養小夏的理由。

　　泰樹同意小夏去上學了。上學第一天，課間休息時，同學們圍住小夏詢問東京的事，當得知小夏曾經是流浪兒後，他們都戲弄她。這時，獨自一人在教室一角畫畫的山田天陽替小夏解了圍。放學後，小夏向天陽道謝，卻被他在筆記本上畫的栩栩如生的駿馬吸引住了。

　　小夏給留在東京的哥哥咲太郎寫信，又向富士子借了錢把信寄出去。在學校裏，她很喜歡天陽畫的馬，提出想看看他的其他的畫。雖然一直在給哥哥寫信，但小夏從未收到回信。這時，與她同歲的夕見子問小夏心裏到底在想什麼，小夏卻毫不能意地回答不必對她太過温柔。某天，小夏在照顧夕見子的妹妹明美時，不小心把她弄哭了。夕見子見狀懷疑小夏對明美做了壞事。

　　某天早上，柴田家的人發現小夏不見了。富士子和剛男急得大嚷大叫到處尋找。唯有泰樹憑直覺認為小夏離家出走是為了回東京。就在此時，小夏好不容易終於走到了帶廣鎮上。為了賺錢買回東京的車票，她在黑市上給人擦皮鞋。

　　為了尋找小夏，富士子和剛男、泰樹去向警察求助，結果得小夏剛剛從警局逃走了，不禁面面相覷。失去線索的柴田一家人去拜訪經營點心店雪月的阿豐和雪之助母子。在那裏，剛男向大家説起在淺草的孤兒院裏初次見到小夏的情景。

　　小夏從柴田家跑出來，在帶廣街頭流浪。在河邊釣魚時，她被天陽看到了。天陽非常擔心孤身一人的小夏，出言詢問。小夏逞強説是在等家人。於是，天陽回家了，小夏獨自留在河灘上。她取出作為父親遺物的那封信，讀了起來。讀着讀着，她的眼淚不禁奪眶而出。這時，泰樹一家發現了小夏。面對邊哭邊怒吼的小夏，泰樹温和地接納了她。大家順道去了雪月，然後一起回家。

　　小夏重回柴田家，開始了作為柴田家孩子的生活。她聽泰樹説了自己一直懷着做黃油的夢想。第二天，泰樹當着小夏和剛男的面，宣佈要做黃油了。但是，富士子和夕見子卻面露難色。後來，富士子按已故母親的配方用黃油做了土豆，小夏和剛男等人都驚異於黃油土豆的美味。不久後，小夏等人帶着黃油去雪月拜訪。

　　小夏所就讀的小學放映了動畫片。來自美國的動畫片《大力水手》把小夏深深地吸引住了，直到影片放映完畢，她還不肯起身。放映會後，她興奮地向擅長畫畫的同學天陽談起自己的感想。天陽説自己家就有畫具，約小夏到家裏來玩。在山田家，小夏聽説從東京來的他們一家因不擅長開荒種地而陷入困境，便去找泰樹求助。

　　到山田家看天陽畫的畫時，小夏聽説了他父親正治開墾荒地遇到困難的事。經她請求，泰樹與她一起相看了山田家的地。泰樹説那裏的確是特別貧痟的土地。不過，在泰樹等鄉親的幫助下，九年後曾經的荒地變成了美麗的農田。在田間馳馬而來的少女正是已經十八歲了的小夏。

　　昭和30年初夏，小夏到十勝的柴田家已經九年了。她一邊在農業高中讀書，一邊幫助做牧場的工作。這天早上，柴田家的牛要生產了，泰樹等人為生產做着準備。結果母牛難產，雖然泰樹、富士子等人拼命把小牛拉了出來，但是剛生下來的小牛氣息全無。小夏用自己在學校學到的知識為小牛做人工呼吸，終於讓小牛起死回生，泰樹他們都很感動。

　　因為救活了小牛，泰樹給小夏放假，不讓她在傍晚擠牛奶。放學後，小夏順道去山田天陽家，和天陽互相畫肖像。天陽談到他家受農協資助，開始飼養奶牛。小夏看到天陽家養的牛很健康，十分高興，回家後就向泰樹報告了此事，還提議把柴田家牧草分給天陽家一些。不料，泰樹聽後臉色大變。

　　剛男在農協工作，因為農協借牛給天陽家的事，他和岳父泰樹之間的關係變得緊張起來。剛男想讓小夏站在自己這邊，但小夏不瞭解剛男的真實想法，反應很微妙。泰樹坦言不贊同剛男在農協推動的借牛然後操縱奶農的做法，所以他和剛男之間是針鋒相對。

　　泰樹和剛男意見不合，小夏夾在中間十分煩惱。她向同學雪次郎説明此事，雪次郎建議小夏去向他所在的話劇部的顧問倉田老師諮詢。小夏馬上就和雪次郎去見倉田，但是，倉田給的意見太抽象，讓小夏更加混亂了。

　　話劇部顧問倉田老師提議小夏來演舞台劇。小夏馬上就回絕了，但是，倉田説讓她演戲是為了泰樹。一聽此言，小夏的心動搖起來。第二天，小夏和倉田去農協拜訪剛男，詢問奶業的現狀。剛男向小夏和倉田説明了奶農們所面臨的問題。小夏得出了一個答案

　　圍繞奶廠職員來訪的事，富士子與剛男的態度令泰樹不滿，他向家人關閉了心扉。當天晚上，小夏問富士子為什麼會選擇和與泰樹不投脾氣的剛男結婚。富士子將剛男當時的處境以及結婚的經過娓娓道來。聽了以後，小夏來到話劇部的練習室問倉田老師，為了泰樹她能做些什麼。

　　因為泰樹與剛男的糾紛，小夏開始參加話劇部的演出。剛一入部，她才發現話劇部的練習也很嚴格，為了兼顧牧場的工作，她非常辛苦。某天，她正與同學雪次郎、良子談話，一羣不良學生打扮的男子突然包圍了他們，説老大找他們有事。

　　話劇部顧問倉田的劇本終於完成了。他把劇本交給小夏和雪次郎他們。倉田知道小夏是為爺爺泰樹着思才加入話劇部的，所以把重要角色安排給她，還和她商量舞台佈景該如何畫。倉田對雪月店裏狀飾的那幅畫深象深刻，小夏便提議把舞台佈景的繪製交給那幅的作者——天陽，並親自上門邀請天陽。

　　十勝農高話劇部開始排練了。第一天，小夏和雪次郎把天陽請到學校，介紹給話劇部的顧順倉田。倉田把重要的事拜託給天陽。放學後，小夏根據倉田寫的台詞，接自己的想法表演，然而倉田卻多次要求她重來。因為連連被要求重來，小夏向倉田問起這樣做的理由。回到家後，她一邊難過地流淚一邊繼續練習。

　　小夏不理解倉田所下達的指示的意思，痛感表演之難。在一旁參觀話劇排練的天陽，不假思索地質疑倉田。這時，剛男向山田夫婦説明今後牛奶將由農協統一管理，集中販賣給奶廠。但是，山田卻問剛男，泰樹是否仍反對此事。

　　小夏他們參加話劇大賽的日子就快到了，富士子造訪雪月，和小畑一家商量該做些什麼給孩子們應援。話劇上演這天，小夏請泰樹一定要來看演出。而就在泰樹準備前往會場時，天陽來向他求助。山田家的牛生病了，山田請求泰樹幫忙給牛看病。

　　泰樹來到山田家給牛看病時得知了他們被奶廠壓榨的事。在話劇大賽的會場上，泰樹與天陽遲遲未到，而小夏他們的戲開場了。舞台連連出現意外狀況，不過大家想方設法掩飾了過去。就在話劇接近尾聲時，大門打開，泰樹與天陽趕到了會揚。演出結束後，天陽到後台看望大家，小夏連忙向他打聽發生了什麼事。

　　小夏她們的話劇大賽結束後，泰樹決定協助剛男所在的農協集中販賣牛奶。某天，泰樹突然向小夏打聽她與天陽的關係，把小夏嚇了一跳。泰樹描述了自己理想中的牧場的將來。然後，小夏與泰樹一起去天陽家拜訪，天陽把哥哥陽平從東京寄來的畫具轉交給小夏。

　　某天，小夏久未通信的青梅竹馬信哉從東京來到十勝。柴田家的眾人誤以為他是來帶小夏回東京的，都非常緊張。其實，這個青年也是在孤兒院長大，這次來十勝只是想確認小夏是否一切安好，看到小夏的現狀他就安心了。信哉告訴小夏，她的哥哥雖然目前下落不明，但應該還活着。

　　為了尋找小夏失蹤的哥哥咲太郎，富士子帶着小夏來到東京。在新宿著名的點心店川村屋，她們與信哉會合，一起向瞭解咲太郎的川村屋店主光子詢問他的情況。光子説咲太郎曾在新宿的紅磨坊劇場當過後台工作人員，深得演員和舞女們的喜愛。小夏確信她所説的正是自己的哥哥。

　　承蒙光子的盛情邀請，小夏與富士子在川村屋的員工宿舍暫住，繼續尋找咲太郎。當天晚上，富士子向小夏談起來東京之前夕美子所説的話，小夏聽後突然哭了起來。

　　信哉帶富士子和小夏來到淺草的劇場。脱衣舞節目結束後，舞台再度亮起來之時，一個形象獨特的男子出現在舞台上。那個男子在台上一個人唱歌，還隨着音樂跳起踢踏舞。觀眾席上的男人們異口同聲地罵起來，台上的男子也開始回罵觀眾們。就在此時，小夏望着那個男子叫了聲“哥哥”。

　　咲太郎與小夏兄妹重逢。咲太郎本來約好第二天去川村屋向照顧小夏的老闆娘道謝，然而，到了約定的時間他卻沒出現。小夏很擔心，而光子斷方咲太郎不會來的。這時，信哉來到店中，將咲太郎不能前來理由告知眾人。第二天，小夏和富士子造訪咲太郎工作過的淺草，從認識咲太郎的舞女那裏聽到了新的事實。

　　小夏和富士子為尋找咲太郎來到東京，結果竟偶然與天陽的哥哥陽平重逢。小夏聽説陽平現在在動畫電影製作公司工作。她還是小孩子時，在學校看過迪士尼的動畫電影，那種感動她至今記憶猶新。應陽平之邀，小夏到製作動畫電影的新東京電影公司參觀。

　　在東京，小夏雖然與哥哥咲太郎重逢，但又再次失去了聯繫。回到北海道後，小夏再次埋頭於奶農的工作中。某天，照男把小夏叫了出來。他遞給小夏兩張正在帶廣上映的迪士尼動畫片的電影票。小夏非常高興，而照男敦促她和天陽一起去看。兩人談話的情形被遠處的泰樹看個滿眼。

　　富士子和剛男夫妻倆得知了泰樹對小夏婚事的打算後，都感到左右為難。從那以後過了數日，小夏與天陽拿着照男送的電影票到帶廣看電影。在電影院裏，小夏沉浸在如夢如幻的動畫電影世界中。

　　在帶廣看完電影后回家的路上，小夏和天陽順路去了雪月。店主雪之助端出和兒子雪次郎一起做的用奶油製成的烤餅乾。雪之助希望這種餅乾能成為當地的特產。他還跟小夏討論起原料奶油的事。看到那樣的小夏，天陽感到了某種東西。

　　一年一度的滑雪越野大賽要召開了，天陽和照男都會出賽。比賽當天的早上，照男把天陽叫到一邊兒，説出了對小夏的想法。天陽也對照男坦白了自己的想法。兩人約定，根據比賽結果，輸的一方要按贏的一方的要求去做。小夏不知天陽與照男之間的約定，同時為兩個人加油。

　　滑雪大賽之後的第二天，小夏要按約定去天陽家，在出門前，泰樹把她叫住，説有話要跟她説。泰樹要説的正是小夏的婚事。突然聽説泰樹的打算，小夏非常吃驚，特別聽了泰樹為她推薦的結婚對象後，更是大受打擊。

　　小夏在去見天陽的途中遇到暴風雪，昏了過去。當她再睜開眼時，映入眼簾的是讓人聯想到狩獵生活的動物毛皮和獵，還有木雕的熊及其他雕像。生活在遠離人羣的森林深處的阿川彌市郎、砂良父女救了小夏。阿川彌市郎、砂良與小夏有一個共同點，他們都來自東京。

　　得知小夏沒有去天陽家後，柴田家的人都慌了神。直到在彌市郎家過了一夜的小夏平安回到家中，大家才放下心來。天陽擔心小夏，也來到柴田家。小夏告訴天陽，她打算做一名動畫師。天陽因此沒有説出自己對小夏的感情。當天晚上，小夏當着全家的面，説出了自己的想法。

　　小夏向柴田家説明了自己想去東京，但是她沒有説出真正的理由。她去找天陽商量此事，天陽出於對她的感情，説出了強硬的話。富士子帶着照田去在暴風雪中救了小夏的彌市郎家拜訪，得知小夏住在他家時，曾經專心致志地畫畫。

　　泰樹去帶廣的雪月點心店串門，垂頭喪氣地告訴阿豐説小夏因為他的“背叛”而決心去東京。因為雪次郎要去東京的點心店實習，所以泰樹託他和小夏一起去好照顧小夏。這時，富士子對泰樹説，小夏之所以想去東京，可能不是幫助哥哥，而是另有理由。

　　小夏還是沒有對柴田家的親人們説出自己想去東京的真正理由，卻仍得到了泰樹的支持。她順路來到雪月，聽雪之助説泰樹託他為小夏在川村屋找工作。如此一來，小夏越發地不能説是為自己才去東京的。不過，雪月的阿豐婆婆看出了小夏的心思，給她出了一個主意。

　　小夏終於向家人們説明為了自己的理想才決定去東京的，而泰樹他們都認可了她，這讓她很高興。她跑去把這個好消息告訴天陽。天陽的父親得知小夏要像陽平一樣在動畫片的世界大展拳腳後，因為能與小夏有這樣的紐帶而非常安心。但天陽的母親卻由此推測出了天陽對小夏的心意。

　　畢業式舉行完畢，夕見子也收到了北海道大學的入學考試成績通知書。柴田全家人都很緊張，而夕見子拿了通知書後就跑上二樓沒有下來。泰樹和富士子非常擔心，其實，夕見子是因為看到錄取通知書後徹底放鬆，然後睡着了。為夕見子舉辦的慶祝會，同時也是小夏和雪次郎的送別會。

　　昭和31年春天，小夏與雪之助、雪次郎父子一起來到東京新宿。他們拜訪了雪之助年輕時曾學習過的老字號點心店川村屋，與店主、人稱“夫人”的光子見面。雙方説定，雪次郎在川村屋做見習點心師，而小夏暫時在那裏打工。

　　小夏開始在東京生活，她去俱樂部找認識哥哥咲太郎的歌手煙霞。煙霞約小夏到附近的關東煮店“風車”吃東西，並刻意告訴風車的老闆亞矢美，小夏是來東京尋找失散的哥哥的。聽小夏説出哥哥的名字後，亞矢美的神色為之一變。

　　亞矢美把小夏來風車的事告訴了咲太郎。咲太郎誤以為小夏在北海道受虐待才逃回東京的，氣沖沖地闖進小夏打工的川村屋。他把小夏強拉回風車。聽到他管老闆娘亞矢美叫“媽媽”時，小夏吃了一驚。

　　由於咲太郎誤會，小夏被他拉到了亞矢美經營的關東煮小店“風車”。她好説歹説，總算解釋清了誤會，並把自己來東京的真正理由告訴了哥哥。然後，咲太郎又從陪小夏他們來東京的雪之助那裏聽説妹妹是想進入東洋動畫當畫師。

　　咲太郎在電視台偶遇東洋動畫的社長大杉。一聽説這位就小夏夢寐以求希望進入的動畫公司的社長後，咲太郎不假思索，衝上去請求對方能在小夏參加錄取考試時錄取她。另一方面，小夏與信哉久別重逢，一起又去了亞矢美的風車。亞矢美向他們講述了咲太郎的成長經歷。

　　小夏參加了東洋動畫的入職考試。在考試那天，參加的人數之多令她驚訝。到了面試階段，小夏看到了她曾在帶廣的電影院的銀幕上看到的東洋動畫的大杉社長。但是，當小夏談起自己的經歷時，“奧原夏”這個名字令大杉社長想起了什麼。考試結束，小夏回到川村屋，光子等人關切地詢問考試情況。

　　小夏在東洋動畫的招聘考試中落選了，頓時感到失去了自己的人生方向。看到小夏這個樣子，雪次郎便把小夏參加入職考試的結果報告給咲太郎。咲太郎來到川村屋的員工宿舍想鼓勵小夏。他向小夏打聽面試時大杉社長都問了她些什麼。

　　小夏投考東洋動畫夫敗，咲太郎無論如何都不肯接受這樣的結果。他直接去向仲詢問小夏落選的理由。仲説給筆試打分的人就是他，他也沒想到小夏會落選。這時，咲太郎回憶起自己當初向東洋動車的大杉社長推薦自己妹妹的情形。幾天後，仲打聽到了小夏落選的真正理由。

　　小夏來到亞矢美的關東煮小店“風車”，這時，信哉飛奔進來，報告説咲太郎被警察抓走了。小夏嚇壞了，不過，信哉説沒出大事咲太郎很快又被警察放了。他們去找在新宿的歌舞伎町掛着宣傳板招攬客人的咲太郎。小夏覺得咲太郎在混日子，不明白哥哥現在到底想做什麼，而咲太郎粗暴地對小夏説她不進東洋動畫也沒什麼不好的。

　　小夏從亞矢美那裏聽説了咲太郎是懷着什麼樣的想法才選擇了現在這樣的生活，終於明白了哥哥的真心。她到“風車”的二樓去找咲太郎，咲太郎説明是因為自己説了多餘的話才令小夏從東洋動畫的錄取中落選。面對垂頭喪氣的咲太郎，小夏宣佈自己會再次參加東洋動畫的考試，總有一天她要作為動畫師創作動畫電影。

　　小夏通過了東洋動畫的上色工考試，她向哥哥咲太郎、亞矢美提出想和他倆一起生活。辭掉川村屋的臨時工作後，小夏搬到亞矢美家，和咲太郎一起住。搬完家的這一天，一想到從今以後就和真正的親人一起生活了，連她自己都感到不可思議。這天晚上，咲太郎在“風車”的廚房裏，開始為小夏做他們那當廚師的父親最拿手的料理。

　　小夏終於如願考入東洋動畫。很快，她被作為生力軍分配到上色科做上色工。她一落座，在隔壁工作的前輩桃代就指點她各種注意事項，她緊張得手直抖。午休的時候，小夏終於如願以償看到了動畫片的分鏡頭繪本，這時，仲和陽平也來到上色室。

　　應仲的邀請，小夏到作畫科參觀學習。她聽下山説，仲與井户原兩位原畫師是東洋動畫的頂樑柱。這時，屋子深入傳來一男一女的爭論聲。第二原車麻子指責動畫師堀內沒有捕捉到原畫的特色，而堀內對她的話不以為然。兩人爭吵的樣子把小夏嚇了一跳。

　　麻子毫無道理地指責小夏是為了找未婚夫才來動畫公司工作，小夏很生氣，回家後把這些話告訴了亞矢美。店裏的客人、書店社長茂木在一旁聽了後，給小夏分析了麻子的話背後那令人意料不到的想法。當一個人呆在房間時，小夏回憶起過去的事，專心致志地把想法畫在動畫用紙上。

　　小夏把頭天晚上畫的動畫帶到辦公室。但是，她中午出去吃飯，再回到座位上時卻發現放在桌子上的畫稿不見了。別人告訴她，麻子把那些畫稿帶回作畫科了。小夏聽説那些是重要的草稿後，急忙跑到作畫科。在作畫科，仲和井户原正忙着畫原稿，而麻子則興奮地誇獎堀內終於畫出了角色的靈魂。

　　仲為小夏爭取到再次參加動畫師考試的機會。因為離考試只有一個月了，小夏不分晝夜地練習畫畫。某天午休，她在東洋動畫的天井那裏給來來往往的人們畫肖像。陽平正好路過，他告訴小夏，她的青梅竹馬、一直在北海道十勝務農和畫畫的天陽，在美術比賽中獲了獎。

　　小夏再次參加動畫師考試。當天晚上，仲、井户原和動畫導演露木聚在一起，給參加考試的五個人評分，不過對於小夏，他們的意見不一。轉天，終於做出決定的仲和井户原把小夏叫來，告訴她考試結果。這時，在十勝，天陽來到森林深處的小屋找彌一郎的女兒砂良。

　　昭和32年（1957年）春天，在東洋動畫上色科工作的小夏等人，為電影《白蛇傳》的數萬張畫稿上色，這一天，上色工作終於完成了。小夏一回到“風畫”，就看到來東京度蜜月的照男和砂良正等着自己。他們談起了照男與砂良結婚的經過，以及她所懷念的十勝發生的事。這時，咲太郎回來了。小夏的兩個“哥哥”終於碰面了。

　　應咲太郎之邀，小夏與雪次郎去觀看“紅星”劇團的話劇。演出結束後，咲太郎把他們兩人介紹給主演、女演員龜山蘭子。回到“風車”後，小夏興致勃勃地向亞矢美報告了對這次演出的想法。雪次郎則用令周圍人驚訝的冷靜視角，開始講解話劇的故事。不久後，作為動畫人，小夏開始嘗試新的挑戰——描線。

　　小夏挑戰動畫片制中的描線環節。午休時，她和桃代談話時，動畫片畫師下山指出她倆在時尚方面很講究。不久後，小夏看到青梅竹馬信哉所做的關於丟失的孩子的新聞，不禁回想起自己的妹妹千遙。

　　為小夏參與制作的《白蛇傳》擔任配音的是咲太郎所屬劇團的女演員龜山蘭子。小夏去錄音棚參觀學習，被配音演員們通過聲音賦予動畫生命的樣子迷住了。在參觀學習配音後，她向仲道謝並談了自己的感想。仲提議小夏再次參加動畫師的考試，小夏嚇了一跳。

　　東洋動畫的原畫師仲幫助小夏得到了再次參加動畫師考試的機會。回到“風車”後，她見哥哥咲太郎正向亞矢美和雪次郎講述觀看動畫片配音的心得，他熱切地説那才是活靈活現的演技。過了不久，小夏迎來了動畫師考試的日子。考試一開始，她就在動畫用紙上奮筆疾“畫”起來。

　　小夏考試合格，終於成為了東洋動畫的動畫師。在作畫科，仲與井户原召集年輕的動畫師們，宣佈要徵集下一部作品《牛若丸》的角色形象。小夏決定參加這次比賽。回到家後，她一邊思考着角色一邊作畫。這時，咲太郎走進她的房間，説信哉來找小夏。

　　在信哉幫助下，小夏與咲太郎來到十二年前分別的妹妹千遙現在所住的房子。這是木結構的獨橦公寓。看到從公寓中出來的年輕姑娘，二人不禁屏住了呼吸。聽到他們叫“千遙”的名字，二人被帶到姑娘的房間。聽了對方所説的話後，大受刺激的小夏從房間裏衝了出去。

　　小夏得知妹妹千遙早在十幾年前就離開親戚家下落不明後，大受刺激。她不禁懷疑在這種情況下，僅僅是追求自己的夢想是不是太自私了。第二天一早，她上班遲到了。一到東洋動畫，就看到仲和井户原已經召集下山和其他動畫師開會，討論影片的角色造型。小夏把自己創作的常盤御前的畫搞交了上去。

　　在動畫電影的角色造型研討會上，圍繞着常盤御前這一角色，小夏和麻子的意見產生了分歧。聽了她倆各自的意見後，仲和井户原指出她倆的想法都只説出了角色的一個側面。中午，仲把小夏和麻子叫出來，給她們看了一幅角色造型圖。看到畫後，小夏感到了自己的不足，向麻子道歉。麻子則説與其道歉，不如在工作中負起責任來。

　　看到《白蛇傳》的海報後，小夏得知作為動畫師，只要自己努力，有朝一日就讓名字出現在海報中。她覺得如果那樣，失蹤的妹妹千遙或者能看到海報從而與自己聯繫。過了些日子，下山組織了《牛若丸》的動畫小姐，他們圍繞新的作品交換意見。

　　導演助手、新人坂場突然到作畫科找小夏等動畫師。他向負責原畫的下山指出小夏所畫的動畫中角色動作很奇怪。小夏拼命想向坂場説明自己那樣畫的理由，而坂場則淡淡地反駁並指出了動畫中的矛盾之處。小夏被問得張口結舌，而且她不明白坂場到底想説什麼。這時，下山把二人分了開來。

　　坂場所説的話讓小夏感到不安。她約請好友桃代到川村屋，發現坂場正在那裏投入地看着劇本。小夏不敢接近他，但是桃代強拉着她走過去，和坂場同坐一張桌子。在桃代鼓動下，小夏向坂場問了各種她想問的事。就在這時，光子把小夏叫進辦公室，告訴她雪次郎要離開川村屋。

　　聽光子説雪次郎要從川村屋辭職後，小夏把雪次郎強拉到“風車”。她拼命想説服堅持要走表演之路的雪次郎，但是雪次郎意志堅定，而咲太郎也説應該尊重雪次郎本人的意願。在工作時，小夏一想到此事就嘆事，同事小茜走過來，興致勃勃地問她是不是為坂場的事苦惱。

　　為了成為演員，雪次郎向川村屋提出了辭職。從那以後過了幾天，小夏一打開“風車”的簾子，竟看到阿豐、雪之助、妙子一家三口出現在眼前。三人一坐到“風車”的櫃枱前，亞矢美和咲太郎也來了。雪之助認定雪次郎是受了咲太郎的影響才想加入劇團的。

　　雪之助、妙子、阿豐婆婆為了讓雪次郎能重新回到點心師之路而從北海道趕到東京。雪次郎拼命懇求長輩們能允許自己追求夢想，但還是被雪之助押回了川村屋。對於雪之助、雪次郎的心情，小夏都瞭解，但就是不做該如何是好。

　　小夏想出了一個嶄新的動畫表現方法，在公司裏，她給麻子和下山看完成的動畫。二人的反應不錯，但是導演露木卻批評小夏所畫的動畫，不允許她嘗試新的描繪手法。針對這樣的露木，仲和井户原説小夏的想法裏有東洋動畫的未來。

　　小夏聽雪之助講了希望雪次郎繼承雪月的理由。然後，小夏等人告訪風車，阿豐婆婆和咲太郎一起喝酒，興致勃勃地唱着歌。雪之助向風車的老闆娘提出，明天想借風車的店面一用。然後，雪次郎被叫到風車，雪之助要求他不用烤箱做清蛋糕，以檢驗他在東京的這段時間是否認真學習點心之道。

　　昭和33年春天，小夏參與制作的動畫電影《淘氣的牛若丸》製作完成了。仲、露木、麻子等東洋動畫的團隊舉行慶功宴。在宴會上，井户原點名讓小夏唱歌，小夏熱情地演唱了農業高中聯盟的盟歌。這時，小夏碰到了陽平，聽説遠在十勝的天陽結婚了。

　　公司決定製作短篇動畫電影，指定由小夏和麻子擔任原畫。導演部方面派坂場參加。他們馬上開始思考企劃案。但是，對於我行我素的坂場的工作方法，麻子很快就表示了不安。就在此時，北海道的富子打電話到公司來找小夏。

　　富士子打電話告訴小夏，小夏的妹妹千遙現在就在十勝的柴田家。聽了富士子的話，小夏激動得渾身擅抖。她恨不得馬上就回十勝，便向公司請假提前下班了。聽説千 遙在北海道，咲太郎也馬上趕到風車。這時，在十勝，千遙面對柴田家的諸人，提出要在小夏和咲太郎到達前就離開。

　　小夏和咲太郎的妹妹千遙突然出現在柴田家。當天晚上，富士子因為愛屋及烏，對千遙也百般呵護。看到富士子、泰樹、剛男等人的善意舉動，千遙終於開口談起自己的經歷。聽了她的話後，泰樹提議她第二天早上早起一起工作。千遙看起來不太高興，但還是照做了。

　　為與在柴田家的妹妹千遙見面，小夏和咲太郎急急忙忙趕回十勝。早上，他們到達帶廣，順路去了雪月，請雪之助開車送他們到柴田家。小夏見到以富士子為首的親人們，非常高興。但是，面對期待着與千遙重逢的小夏，泰樹等人卻很為難。因為千遙不辭而別了。

　　小夏和咲太郎回到十勝，一心一意要見千遙。然而，他們到柴田家時，千遙已經不在了。泰樹等人也不知道千遙為什麼不肯等哥哥姐姐回來。就在大家猜測她的理由時，小夏和咲太郎收到了千遙寄來的信。信上寫了戰後與小夏、咲太郎分別後千遙的情況以及她不等見到小夏就回去的真正理由。

　　小夏久違地到天陽家拜訪。天陽和小夏時隔四年再相見，都很興奮。而在天陽身邊的，是和他一起拼命辛苦工作的妻子靖枝。然後，在天陽的畫室裏，只剩小夏和天陽兩人時，天陽説出了與靖枝交往的經過。

　　小夏回北海道的柴田家省親，正在北海道大學上學的夕見子也回來了。夕見子的思想言談比以前更加犀利，把富士子和泰樹整得團團轉。不過，柴田家又恢復了以往的熱鬧。夕見子聽説小夏在構思動畫片，就提議她以童話《漢賽爾和格萊特》為題材。

　　小夏和咲太郎一起回了東京，向亞矢美報告了十勝發生的一切。第二天，小夏到東京動畫上班，下山和麻子、坂場向她要當成試題的短篇動畫的企劃案。小夏提出改編《漢賽爾和格萊特》，大家聽了都很感興趣。

　　小夏初次擔任原畫的短篇動畫片開始製作了，對於坂場不要編劇的做法，麻子面露難色，但還是參加了以下山為中心的故事研討會。一直閉口不言的新人動畫師神地突然毫不客氣地發表了自己的意見。

　　 咲太郎從劇團辭職後，向小夏宣佈，他要做專業的配音演員事務所。他和自己第一號演員蘭子一起向雪次郎和玲美子談起了配音演員工作的可能性。就在這時，由於製作期限迫近的初夏，在東洋動畫公司裏，短篇動畫的故事仍沒有定下來，小夏、麻子、坂場都備覺苦惱。

　　小夏構思的劇本被認可了，短篇動畫片的製作終於啓動了。坂場和新人神地一起繪製分鏡頭稿本，但是對於任性的坂場的行事方法，麻子還是覺得不對頭。這時，咲太郎承包了為外國電影配音的生意。

　　因為工作不順利，雪次郎在風車借酒消愁。就在這時，本應在北海道上大學的夕見子突然出現了，把小夏和雪次郎嚇了一跳。他們詢問夕見子來東京的理由，而夕見子行色匆匆，只待了一小會兒就離開了，連要去哪裏都沒有説。另一方面，在東洋動畫公司，下山意外地被仲和井户原批評了。

　　在亞矢美經營的關東煮店“風車”，小夏、咲太郎、坂場、雪次郎等齊聚一堂。一羣人的中心是從北海道來東京的夕見子。夕見子像往常一樣，以獨特的視角談起了戀愛的話題，小夏一點也理解不了。這天晚上，小夏追問夕見子到底為何來東京、現在和什麼人在一起。

　　小夏從公司下班回家，已經開始在風車工作的夕見子把坐在櫃枱邊、樣子神似泰樹的男人介紹給小夏。他就是和夕見子一起來東京的高山。第二天早上，小夏到東洋動畫上班，下山説他也來幫忙畫原畫，原因是仲與坂場發生了分歧。

　　週日，小夏和夕見子造訪雪次郎所住的廉價公寓。三人一起去看電影。看完電影后回來的路上，他們路過川村屋，光子迎了出來。小夏向光子報告了咲太郎的近況。光子 告訴三人咲太郎的新公司的背景有小夏的影響。突然，夕見子向光子提出有事商量。

　　在東洋動畫，小夏和麻子等人在畫原畫，擔任導演的坂場來了，命令重畫。周圍的人都質疑根本沒繪製原畫經驗的坂場的工作方法，但坂場歪理頻出，他們根本無法反駁。這時，小夏向負責繪製背景的陽平發牢騷。陽平則向小夏談起她所不知道的坂場與天陽的令人意外的聯繫。

　　夕見子氣沖沖地帶高山來到風車。她指責小夏不該把自己逃婚來東京的事通知在十勝的家人。現在柴田家的人要來帶她離開東京了。而高山當着咲太郎、夕見子和小夏面説出了自己的想法。就在夕見子與高山爭論時，從北海道趕來的泰樹來到風車，把一切看在眼中。

　　小夏等人的短篇動畫進入了配音階段。配音工作是由咲太郎事務所的蘭子等人擔任。終於，作品完成了。工作經束後，東洋動畫的成員們一起去郊遊。製作時沒少起衝突的麻子和坂場也在一起談笑。但是，麻子宣佈了一件意料不到的事。

　　昭和38年夏天，小夏成為東洋動畫第一位擔任原畫的女性動畫師。而風車因為登上了雜誌而熱鬧起來。就在這時，咲太郎説劇團裏流傳着雪次郎與蘭子的閒話。小夏擔心雪次郎，去他家看望。另一方面，由於電視漫畫大受歡迎，東京動畫內部也在討論設立電視動畫部的事。

　　坂場和小夏、茜一起被命調到位電視動畫部門去，他向仲、井户原詢部東洋動畫對電視動畫的的想法，卻沒得到滿意的回答，於是他對調動不服氣。他為不能迴歸動畫電影的世界而向小夏抱怨。這時，在紅星劇團的排練場上，雪次郎被提拔為下一部劇目的主演，對此決定不滿意的年輕劇團演員們把雪次郎叫了出去。

　　被提拔為主演的雪次郎被年輕的演員們叫了出去，他以為會遭不測，但實際上，他們只是請他一起創辦新劇團。雪次郎不願背叛蘭子，拒絕了他們。然而，在排練場上，他聽蘭子口中聽説了一件事。另一方面，小夏和茜為了協助製作新作品《百獸王子薩姆》而移師電視動畫部門。與電影不同， 在製作電視動畫原畫數量大大減少，這讓小夏感到困惑。

　　雪次郎擔任重要角色的舞台劇大獲成功。看了劇後深受感到的小夏、坂場向雪次郎表達了自己的感想。咲太郎也誇獎雪次郎。雪花次郎向主演蘭子表示感謝。蘭子説想和他兩人單獨慶祝，約他到自己家。

　　小夏下班回家，來風車吃飯的玲美子告訴她，雪次郎在舞台劇演出最後一天的慶祝會上，被蘭子邀請去她家。聽了此事後，亞矢美根據過去的經驗，對於雪次郎的個人生活和演員生涯都感到擔心。這時，雪次郎向蘭子説明了自己對她的情感，以及劇團分裂以來發生的種種事情。蘭子默默聽完他的話，然後説不能接受雪次郎的感情。

　　小夏等人制作的電視動畫片開始播放了。在十勝的柴田家，富士子、剛男、泰樹很高興看到小夏的事業蒸蒸日上。但是，公司內部的人與坂場圍繞動畫製作展開的爭論一直在持續着。小夏絞盡腦汁思考對策。這時，雪次郎帶着行李出現在帶廣的雪月。

　　在東洋動畫的新年會上，大杉會長對製作出熱門動畫片的小夏和坂場大加讚賞。新年會後，坂場説自己之所以被排除在電影部門之外是因為招仲討厭了。但是，茜對坂場的想法懷有疑問，指出本應很得仲賞識的小夏也被調到電視動畫部門。桃代則説是因為坂場和小夏被認為在戀愛，坂場否認自己在與小夏交往。

　　在風車，煙霞和茂木社長齊聚一堂，亞矢美談起自己當舞者時發生的悲傷的愛情故事。聽了她的故事後，小夏開始瞭解至今不結婚的亞矢美的心情。新年，電視動畫片《百獸王子薩姆》大受歡迎，小夏的同事茜也結婚了。

　　下山被委任為長篇動畫的作畫監督，他邀請坂場擔任動畫電影的導演。坂場把此事告訴了小夏，也傳達了自己對小夏的心意。以下山為中心的長篇動畫電影的製作開始了。導演坂場的要求特別苛刻，而且一直不確定劇本。仲見狀找來坂場和神地，好心提醒，但從不對仲敞開心扉的二人充耳不聞。

　　坂場按自己的想法對形象提出的要求實在太高了，長篇動畫的製作沒有什麼進展。離截止的日期起來越近了，仲與坂場的關係惡化，他把裝有某個角色的畫的袋子交給小夏。坂場從小夏那裏看到了那個畫紙，意識到自己誤會了仲。坂場與小夏回到風車，亞矢美看破了他兩人的關係。

　　小夏負責原畫，坂場擔任導演的動畫電影《抓住神的少年克里夫》終於公開上映了，但是電影的反響很差，坂場被問責。事後，坂場告訴小夏自己為負起全部責任決定從公司辭職，從此再導演動畫，結婚的事也只能告吹。

　　咲太郎從小夏口中聽了事情的經過，為妹妹感到難過。這時，坂場來到風車找小夏。他説想向小夏道歉，咲太郎卻怎麼也不肯原諒他，轟他回去。但是，當着小夏、咲太郎和亞矢美的面，坂場説出了一直以來無法説出的對小夏的愛情。

　　昭和41年秋天。小夏和坂場終於決定結婚。他們為了向十勝的親人報告婚事而來到北海道。坂場雖然緊張，但還是向柴田家提出了婚事。富士子和剛男為家裏添丁進口而高興，但坂場猶豫不定的言語讓泰樹的臉色很不好看。面對這樣的泰樹，坂場又説出令周圍的人更加不安的話來。

　　回到十勝的小夏得知在農協工作的夕見子準備做黃油。第二天，小夏和坂場造訪帶廣的雪月，向重新成為點心師的雪次郎和雪之助等人報告了結婚的消息。大家都特別贊成。曾經關照過小夏的高中話劇部的成員們也來了，重逢讓小夏不勝感慨。另一方面，農協要建新工廠卻發生了問題。

　　剛男和夕見子工作的農協為了保護奶農，提出新建工廠，創辦郛業公司。但是，他們和反對派談不攏，會長田邊與泰樹、天陽等奶農展開了激烈的爭論。就在這時，菊介回憶起坂場説過的話，開始訴説對奶業最純粹的想法。以小夏為首的人們都靜靜地聽着。

　　農協工廠的建設問題終於平安無事地解決了。瞭解了小夏成長環境的坂場真切地感到，小夏是在許多人的愛的包圍中長大的。他也知道了小夏繪畫的動力之源。於是，坂場告訴小夏，他決定不放棄動畫事業。住院休養的會長田邊把小夏叫來，請她為十勝乳業將推出的黃油設計標誌。這時，在雪月，雪次郎在開發新的點心。

　　受雪次郎的召喚，小夏、坂場、天陽，還有夕見子來到雪月點心店集合。雪次郎向他們展示了第一次根據自己的想法制作的新式點心。把用十勝的原材料製作的點心放進口中後，連平時口味極刁鑽的夕見也贊不約口。接着，雪之助也品嚐了點心，慨嘆説兒子第一次超過了自己。

　　小夏出嫁之時，視她台己出的富士子把一冊筆記本交給他。從筆記本上的內容中小夏讀出了濃濃的愛意。後來，小夏與坂場一起造訪天陽家。從以前開始就對天陽的繪畫印象深刻的坂場凝視着天陽的畫，問出了一個埋在心中很久的疑問。而天陽的回答超出了他的想像。

　　小夏的新婚生活開始了。她在東洋動畫工作，丈夫坂場一邊做翻譯一邊忙家務。在動畫片大熱，小夏被任命為《魔法少女亞妮》的原畫。另一方面，她看到懷着孕還在工作的茜，深感一邊工作一邊生孩子的困難。這時，咲太郎配音公司的工作很多很忙，而川村屋的野上卻表情微妙地來找咲太郎。

　　咲太郎來到小夏與坂場的新居，告訴夫婦二人自己要結婚了。小夏很吃驚，去川村屋找光子。另一方面，在關東煮店“風車”，亞矢美與茂木社長正談得火熱。這時，咲太郎前來報告自己結婚的消息。

　　咲太郎向亞矢美報告説要與光子結婚。大家都回去後，亞矢美和咲太郎一起喝酒。咲太郎提起當年與亞矢美相遇時的情景。另一方面，看到挺着大肚子還在堅持工作的茜，小夏更為懷孩子而煩惱。

　　在居酒屋“風車”，小夏的慶生會與咲太郎、光子的結婚儀式一起舉行。茂木社長、煙霞等許多常客都聞訊來道賀。亞矢美説起開新店的話題。咲太郎提出希望由他和光子出錢給亞矢美開新店。聽了他的話後，亞矢美婉言謝絕。過了數日，咲太郎來到風車，卻發現已人去屋空。

　　茜、下山、神地造訪小夏與坂場的新居。東洋動畫的社長山川向正懷孕的茜提出希望等她生完孩子後作為臨時工在公司工作。神地怒氣滿腔，堅決不接受公司的這種做法。茜決定辭職。就這樣，某天，小夏在工作中因貧血昏倒。為防萬一，她去了醫院。

　　小夏得知自己懷孕了。丈夫坂場欣喜若狂，而小夏卻擔心今後的生活，更為生完孩子是否能繼續工作而不安。坂場説自己為挑起生活的擔子，在他鼓勵下，小夏確定了生完孩子後繼續作為動畫師工作的決心。她向下山和神地告知了懷孕的事，並表示就算只能當臨時工也要繼續工作。神地發動同事們為小夏爭取權益。社長同意小夏生完孩子後繼續作為正式員工工作。

　　小夏到哥哥的公司登門拜訪，向咲太郎、光子、蘭子報告了自己懷孕的消息。接下來，她打電話回十勝，向柴田家報告了消息，同時也向富士子透露了自己初為人母的不安。數月後，電視動畫片的工作量激增，而小夏的肚子也越來越大了。就在這時，一個人來到小夏家。

　　麻子回到日本，來拜訪小夏和坂場。三人久別重逢非常高興。麻子想重返動畫世界並創立自己的製作公司。她邀請坂場加盟。對於一直希望重返動畫世界的坂場來説，麻子的邀請本應是求之不得，但是他卻沉默不語。

　　坂場向小夏談起了去麻子公司工作的事，他希望小夏繼續工作，而自己準備等孩子生下來後，長到可以寄養的年齡再去麻子的公司上班。這是他調查了保育園的情況，經過深思熟慮做出的決定。小夏聽到情不自禁地流下淚來。終於小夏的預產期快到了。在仲、下山、神地的目送下，小夏準備休產假了。

　　當小夏告訴坂場自己感到肚子痛時，玄關的門鈴響起來。坂場打開門，見富士子站在門口。而且剛男、泰樹也從十勝趕來了。小夏的腹痛終於緩解了，她久違地與富士子等家人圍坐在餐桌邊，度過平靜的進光。就在這時，富士子告訴她與夕見子有關的一件意外之事。

　　小夏的陣痛開始了，富士子陪她一起去了醫院。坂場、咲太郎、剛男不能進產房，只好在門外等候。終於，病房內傳來了嬰兒的啼哭聲，大家非常高興。關於孩子名字，小夏希望由泰樹來取。泰樹思索了一天，想出一個名字。

　　產假結束了，小夏再次回到動畫製作的工作中。但是，仲告訴小夏，她不能當新作品的作畫監督，只能像以前一樣作為《魔法少女亞妮》的原畫重返職場。小夏雖然想集中精力工作，但總是擔心孩小優。另一方面，坂場在自己一邊從事翻譯工作一邊照顧小優，但是他也很留心動畫業的事。

　　休完產假的小夏重回動畫製作公司，但是她沒能找到能接收女兒的保育園。就在這時，上司仲把她叫來，提出有一個作畫監督的工作。小夏隨仲一起去與社長山川和製作部長佐藤商談。他們要把運動題材的漫畫《虎面拳手》改編成電視動畫片，考慮到主人公出身孤兒，都覺得如果小夏應該能表現出作品主人公的境遇。

　　坂場開始在麻子的公司工作。小夏和坂場為女兒小優尋找保育園，但是沒有找到，為了尋找能帶孩子的私人保姆，他們在附近發啓事。這時，茜和下山帶着孩子明子來訪。作為小夏曾經的戰友，茜提出在小夏工作期間，由自己來照小優。

　　小夏工作時接到茜的電話説小優發燒了。但是她工作很忙，只好聯絡在麻子公司工作的丈夫坂場，請他去接小優，但是沒有聯繫上。當天晚上，小夏匆忙從公司趕回家，見小優正睡在咲太郎旁邊。小夏為重要時期不能陪在女兒身邊而心痛，開始後悔接受作畫監督的工作了。

　　這天早上，小夏醒來後發現女兒小優不見了。她慌忙尋找，發現小優正用自己從公司帶回的動畫用紙畫畫。當她問女兒為何要這樣做時，小優的回答令她一時語塞。坂場看了小優的畫後，注意到某件事。這天，小夏到東洋動畫上班，製作部長詢問她《虎面拳手》最後一集繪製得如何。

　　小夏到茜家接女兒小優。小優説想一起為茜的女兒明子慶祝生日，不想回家。而且，小優説和茜在一起挺好的。小夏無言以對。回到家後，小夏對坂場説一直把小優寄改在茜家不合適。當天晚上，小夏躺在被子裏，身邊沒有女兒，無法入睡。這時，家裏的電話突然響起來。

　　小夏的女兒小優已經五歲了。這天，她指着天上的雲朵説那形狀像馬。而且她説想看真正的馬。小夏便與她約定暑假時帶她回十勝。但是，這時小夏再次被委任為電視動畫片《魔界老大》的作畫監督。為了讓作品大賣她拼命工作。在這期間的某一天，從北海道來玩的夕見子告訴關於天陽的消息。

　　小夏製作的電視動畫片《魔界老大》開始播出了，女兒小優覺得恐怖不敢看。坂場説這是因為小孩子敏感。自己居然製作了讓小孩子害怕的動畫片，這讓小夏感到苦惱。某天，神地把小夏叫出來，説麻子邀他到Mako Pro公司工作，也説了他的夢想。另一方面，在十勝的天陽身體每況愈下。

　　天陽從醫院裏出來，把自己關在畫室裏，徹夜不停地做畫。靖枝整晚都陪在他身邊。等她醒來時，天陽告訴她畫已經完成了。他説在回醫院前要去看看自己的農田，然後離開了畫室。另一方面，小夏終於迎來了遲到的暑假，她帶女兒回到十勝，得到富士子熱情地接待。

　　小夏帶着女兒小優去天陽家拜訪。正治夫妻告訴了小夏那天晚上發生的事。為了今後的生活，正治考慮不再當農民了，陽平也同意。但是，靖枝説自己不想離開這塊土地，還説了那天晚上回家天陽的想法。終於，天陽的畫室只剩下小夏一人，她看到了天陽畫的自畫像。

　　在十勝探親的小夏來到點心店“雪月”，與成為點心師的雪次郎和他的妻子夕見子重逢。小夏的女兒小優吃了雪次郎做的點心。雪次郎的母親妙子、祖母阿豐也來招呼小夏母女。昔日雪月的氣氛又回來了。這時，雪之助給他們看了天陽畫的某件作品，並説明了天陽在畫中傾注的想法。

　　受女兒的話的鼓勵，小夏馬上給在東京的坂場打電話説想把他送的書改編成動畫片。這時，在札幌電視台工作的明美回到十勝省親柴田家久違地熱鬧起來，家裏人全到齊了。他們談起小夏和妹妹千遙的事。小夏發誓就算為了千遙也決不放棄動畫事業。

　　在十勝探親的小夏告訴坂場自己要參加新企劃。坂場趕在小夏回來前寫出了新的企劃案。故事的舞台設定為北海道，講述的是拼命努力的開拓者的故事。企劃案提交給麻子後，麻子説如果由小夏來當作畫監督就批准這個計劃。另一方面，小夏向一直來提攜自己的仲提出要從東洋動畫辭職。

　　小夏從東洋動畫辭職之日，向仲、井户原、堀內等同事道別。她不禁回憶起和夥伴們一起嘗試各種錯誤的日日夜夜。動畫師們鼓掌為她送行。小夏就這樣離開了工作十八年的東洋動畫。在新的公司，她和麻子、坂場、神地等人一起挑戰新企畫。

　　新動畫片確定以北海道為舞台。麻子公司的團隊為體驗生活來到十勝。麻子、坂場、神地、下山訪問柴田家，聽泰樹講述開拓者的故事。泰樹談起了剛到十勝時的故事。聽了他的話，提出泰樹是不是從被剛男帶到十勝的小夏身上看到了他自己的影子。

　　小夏一行人從泰樹與門倉那裏得到了有關十勝的情報。接下來，他們造訪雪月，從豐婆婆那裏打聽關於開拓時代的故事。就在阿豐正説的熱鬧時，亞矢美出現了，大家都吃了一驚。另一方面，亞矢美看到本應在東京的小夏出現在帶廣，而且有了孩子，而夕見子嫁到雪月後，也很驚訝。

　　回到東京後，小夏馬上嘗試繪製新動畫作品《大草原上的少女索拉》的主人公索拉的形象。但是，麻子和坂場都不認可，小夏很苦惱。下山給她看在十勝時所畫的小優與泰樹的速寫。小夏一見，已被忘記的感情馬上湧上心頭，她趁勢開始描繪索拉的形象。

　　連日來，以小夏與坂場為中心的《大草原的少女索拉》的製作平穩推進。小夏一邊想像着泰樹的樣子，一邊畫着原畫，每天都過得忙碌而充實。這時，配音演員的選拔也在進行中，決定採用咲太郎公司的蘭子和玲美子為配角配音。作畫工作每天日夜連軸轉。終於，到了播出的這一天。

　　小夏和坂場創作的《大草原上的少女索拉》開始播出了。泰樹和富士子等柴田家的人、小畑家的人以及亞矢美，還有山田家的人懷着各自的心事觀看動畫片。第一集平安播出了。在製作公司，正舉行以麻子為中心的討論會。麻子告訴大家來自電視台方面的批評，神地不接受那種評價。

　　小夏等人即使是星期日也在工作室忙碌地工作着。這時，千遙和女兒出現了。千遙的女兒是《大草原的少女小空》的粉絲，麻子給她看了小空的原畫。千遙打算快點離開，她説沒有對女兒説起過自己與小夏的關係。小夏問千遙現在過得如何，千遙説在神樂坂的料理屋工作，希望小夏下次作為客人來店裏。

　　小夏與千遙重逢，千遙希望小夏作為客人光顧她工作的神樂坂的“杉之子”。於是，小夏與咲太郎、光子、信哉、明美一起來到料理屋。這些知道千遙身世的人們裝成初次見面的客人，和店員上田説起自己迄今為止的人生經歷。千遙一邊做料理，一邊把小夏他們的話聽在耳中。

　　小夏和咲太郎等人一起造訪千遙工作的料理屋，臨走時，小夏交給千遙一封信。千遙讀罷，不禁淚流滿面。下個週日，柴田家和千遙等人都在觀看《大草原的少女小空》。看到動畫片中擠牛奶的場景，千遙的女兒千夏説想擠牛奶。與此同時，在坂場家，正在看動畫片的小優也説想擠牛奶。

　　小夏去了神樂坂料理屋，把信交給千遙。後來，看了《大草原的少女小空》的千遙和千夏再次來到麻子的工作室。千遙説看了動畫片後想重新瞭解小夏是在什麼情況下成長的。小夏説吃着千夏做的料理後可以感受到千遙是多麼自豪地在做料理。但是，千遙卻説打算從店裏辭職。

　　小夏聽説千遙要辭職後，與咲太郎一起去了千遙所在的料理店“杉之子”。在店裏，養育千遙長大的藝伎屋的老闆娘正與千遙在一起。而“杉之子”的老闆娘雅子，以及她兒子、千遙的丈夫也來了。當着大家的面，千遙説出自己的想法。

　　剛男給千遙送來了她當年忘在柴田家的衣服。他得知小夏父親的信終於一個人不落地送到咲太郎、小夏、千遙三兄妹手中。小夏告訴剛男，暑假時要帶小優、千遙和千夏一起去北海道玩。剛男説泰樹的精神最近還算穩定。在十勝，泰樹向富士子談起了某個想法。

　　為了小優上小學，富士子從十勝來到東京。小夏為女兒上學做着各種準備。富士子和她談到泰樹最近精神不濟了。另一方面，已播出半年的《大草原的少女小空》正漸漸成為人氣節目。在麻子工作室，大家都在克服睡眠不足和疲勞，拼命製作動畫。小夏和坂場的工作堆積如山。

　　在十勝，柴田家在觀看《大草原的少女小空》，泰樹陷入了沉思。播放結束後，泰樹久違地來到點心店“雪月”拜訪阿豐婆婆。梅雨季節，小夏等人迎來《大草原的少女小空》最後的製作階段，但是，經常是在播出的前幾天才勉強能完成作品。這時，電視台的製作人打電話來工作室找麻子催稿。

　　廣受好評的《大草原的少女小空》的播出終於結束了。在工作室，播出結束後，小夏、坂場、麻子、神地等人以及動畫片贊助商的社長一起舉行了慶祝節目成功的慶祝會。麻子提出開始準備工作室的下一部作品，但是，工作室的諸人回憶起《大草原的少女小空》製作過程中的點點滴滴，各有各的想法。

　　《大草原的少女小空》的終結了，小夏按照約定，帶着女兒小優、妹妹千遙以及外甥女千夏，和丈夫坂場一起造訪夏天的十勝。孩子們想擠牛奶，小夏教給他們方法。晚上，在過去的兒童房裏，小夏與千遙共蓋一牀被子，互相傾訴自己這些年是如何生存下來的。

　　1975年（昭和50年），十勝遭了凍災和水災。柴田家，剛男與照男商量着翻新牛舍、購買新設備的事。照男打算借一大筆錢投資設備，而泰樹説只要這是他想做的就好。當天晚上，十勝雷雨交加，第二天，小夏起牀後，發現停電了。泰樹擔心牛，像年輕時那樣大喊大叫，指揮着大家。

　　暴風雨的第二天，大家被迫採用舊方法工作。在天陽開拓出的土地上，靖枝正在收土豆，小夏、泰樹都來幫忙。照男、砂良因為散架的小屋提心吊膽，決定再重修一次。另一方面，麻子打電話給坂場談起下一部作品的想法。大家再一次在日常生活中開拓自己的道路。