國務卿女士第三季

美國在巴林的海軍基地因為一場颱風而遭到了嚴重的損壞，其中一名士兵凱里受了重傷。伊麗莎白去參加晚宴，拉塞爾向她介紹了政府在巴林最大的合作商朱利斯，朱利斯向她提起海軍基地的修復工作進度最好快點。全家人正在吃早餐，傑森説自己的電腦最近總是死機，亨利説自己會拿去找奧利佛看看。傑伊向伊麗莎白報告了最近幾年海平面上升但是國會卻故意忽視的問題，美國所有的海軍基地都必須加固不然將會有很多隱患，重修海軍基地就意味着可能會換掉朱利斯之類的合作商，伊麗莎白決定向總統道爾頓報告此事。伊麗莎白表示巴林此類的非人權主義國家為何我們要一直投錢建基地，道爾頓説朱利斯是自己選舉最大的贊助方，難道自己要為了所謂的人權放棄選舉連任嗎？凱里最終還是去世了，道爾頓致電他的家人表達了哀悼之情，在選舉辯論中，道爾頓改變主意提出了氣候變化威脅海軍基地的事情，甚至説出了政黨為了利益只選擇和有錢的國家合作的事情，這讓伊麗莎白和拉塞爾都大吃一驚，果不其然朱利斯轉向投資埃文斯，埃文斯的得票數馬上提升了，道爾頓被踢出了選舉候選人的名單。埃文斯找伊麗莎白希望她可以留任當自己的副總統，伊麗莎白向道爾頓提議參加獨立候選人，儘管希望渺，但是能阻止埃文斯順利當上總統。奧利佛告訴亨利電腦恐怕遭到了入侵監控，最好去國防部檢查一下，亨利在去的途中遭遇搶劫電腦丟了，伊麗莎白感覺這是有預謀的，在某一天晚上，亨利發現包裏不知被誰塞入了大量孩子們的生活照，有人在跟蹤他們。

阿爾及利亞的恐怖伊斯蘭組織沙希德展開了破壞文物的暴力活動，亨利想聯合何塞保護阿爾及利亞最後一座文化遺產教堂，伊麗莎白建議他可以去找傑伊。聯邦調查局的人通知伊麗莎白最好把家裏所有的通訊設備上交進行檢查，並且接下來每個孩子都將配備兩名保鏢，亨利決定大事化小先對孩子們找個藉口敷衍過去。　　國務院決定派柯蒂斯大使去阿爾及利亞和哈達德總統進行權位交替給阿庫恩的談判以壓制沙希德，但是柯蒂斯因為道爾頓宣佈參加獨立候選的事情表示無法認同決定辭職。拉塞爾攔下了準備去辭職的柯蒂斯，伊麗莎白趕來進行勸説。亨利去五角大樓找何塞商量打擊沙希德保護文物的事情，傑伊告訴亨利國務院有一隻文物保護小組只是預算不夠，亨利希望何塞能從軍方申請到投資。柯蒂斯在家收拾行李準備去阿爾及利亞，卻突發疾病去世了，哈達德認為這是道爾頓等人的下馬威，伊麗莎白決定親自去會一會他。伊麗莎白和哈達德的談判並不順利，哈達德因為柯蒂斯的死而氣憤，甚至當場處死了阿庫恩，美國檢測到哈達德正在調一波士兵去南部開戰，伊麗莎白向道爾頓提議聯合北歐軍隊進發給哈達德一個威脅。亨利告訴伊麗莎白阿爾及利亞的將軍拉特同意協助他們保護教堂，伊麗莎白知道後趕去了阿爾及利亞説服拉特將軍當總統阻止戰爭，哈達德被遣送去海牙接受審判。警察接到傑森學校的報警電話説傑森持槍射擊，警察抓住了傑森，結果是學校的電話系統被黑，亨利向伊麗莎白説了此事，表示自己在傑森的儲物櫃裏發現了一封威脅他們的信，而學校的監控系統也被人做了手腳無法調查。

美國有一羣海洋保護組織偷偷登上南海的島嶼拍攝視頻指責中國，被中國士兵拘留了。亨利懷疑伊麗莎白以前的一個學生雷，因為他曾經瘋狂的迷戀甚至威脅過伊麗莎白，但是伊麗莎白並不認為是他。國務院得知南海的事情後，伊麗莎白決定和中國的外交部長進行視頻談判，結果兩人並沒有達成共識。亨利向聯邦調查局請求調查雷並提供了一些證據。伊麗莎白向道爾頓提議去越南，給越南一些軍事上的幫助來威脅中國，越南對此表示很歡迎，中國外交部部長馬上趕來了越南，警告伊麗莎白中國絕不會因此而屈服。亨利在家看雷的社交網絡，突然家裏的電器開始自動運作，孩子們受到了驚嚇，聯邦的人趕來了家裏，亨利對於聯邦那麼久還沒調查到任何線索很生氣，拒絕他們的保護。海洋保護組織的會長湯姆告訴伊麗莎白協會的服務器被黑了，丟失了所有的資料，伊麗莎白找來安全局的人希望他們能恢復資料。中國決定回收在美國國家動物園的熊貓，拉塞爾對此表示絕不可以，美國人民對熊貓的喜愛超出想象，如果這時候還回去肯定對道爾頓的選舉造成很大的影響。安全部的人成功恢復了資料，從某個視頻中他們發現了中國正在建的移動發射台，伊麗莎白向中國外交部部長轉達了這件事並表示美國不會放走熊貓。聯邦的人告訴亨利雷並不是攻擊者，説服了亨利繼續接受保護。中國最終同意了放走拘留的那幾個海洋保護組織的人。

國務卿的助理蘇珊來找伊麗莎白，關於安哥拉的爆炸她表示這是總統貝斯特羅乾的，另一位候選人卡蘭加在爆炸中受傷了，對此非洲事務管理局的所有人簽署了一份異議備忘錄來反對國務院對安哥拉的外交援助，蘇珊表示國務院必須讓貝斯羅特得到教訓，否則安哥拉將陷入貝斯羅特的獨裁。伊麗莎白對此詢問了辦公室其他人，馬特表示安哥拉對美國的農產品需求量很大，伊麗莎白向拉塞爾説了切斷對安哥拉農產品供應的想法，拉塞爾表示這會影響到俄亥俄和明尼蘇達這兩個農業大州的經濟，這很不利於道爾頓在當地的選舉。第二天，黛西告訴伊麗莎白有人向《每日郵報》泄露了那份異議備忘錄，主編決定刊登出來。伊麗莎白去參加橄欖球的採訪，偶遇朱利斯，朱利斯介紹了一位通信方面的達人斯科特，斯科特抱怨非洲的高額通信税讓自己的軟件無法打入當地市場。蘇珊告訴伊麗莎白卡蘭加被貝斯特羅軟禁了，伊麗莎白對貝斯特羅進行了警告。貝斯特羅釋放了卡蘭加，卻用軍隊包圍了所有選民還關閉了國內的互聯網，伊麗莎白想起了斯科特，斯科特可以利用自己的團隊在安哥拉迅速建立起一個臨時的通訊網絡，讓信息通過網絡傳出去曝光貝斯特羅的真面目。結果成功了，卡蘭加贏得了選舉。亨利和何塞對於沙希德倒賣文物的事情調查有了進展，他們查到一個法國的文物管理人員布爾熱在幫助沙希德販賣文物，法國對她進行了盤問，布爾熱交代了所有事情，何塞提議可以找一個和布爾熱長得相像的法語不錯的特工塞西爾來卧底。卧底工作開始的很順利，但就在塞西爾跟賣家談判完之後，被一羣人擄走了。

塞西爾被抓了，亨利和何塞通過錄像查到對方是法國安全部的人，法國安全部表示對於美國獨自派遣間諜的行為不滿，並打算公開塞西爾的身份來恐嚇沙希德。法國新總統佩蘭表示想要退出北約，國務院正在準備國宴，法國總統和朱利斯等商界名人都會參加，伊麗莎白想借此修復和朱利斯的關係重新獲得投資。聯邦調查局對入侵伊麗莎白家裏的黑客調查獲得了進展，他們發現黑客在使用一個社交軟件進行洗錢交易，只要僱主再次和黑客進行交易他們就能從中攔截獲得信息。伊麗莎白一大早去辦公室，發現辦公室的文件被人弄亂並噴上了“辭職”油漆。伊麗莎白對於法國不願意釋放塞西爾的行為和其外交部長迪布瓦進行了討論，甚至用法國安插在美國航空部的間諜作為要挾，沒想到這惹怒了對方，法國總統佩蘭以身體不適為由拒絕參加國宴。亨利從塞西爾口中得知沙希德組織即將在阿爾及利亞進行活動，伊麗莎白去找迪布瓦部長邀請法國加入“五眼聯盟”一起打擊沙希德，但是法國不能退出北約，佩蘭總統同意了。聯邦查到了在伊麗莎白辦公司搞破壞的人，就是國務院的清潔工莫妮娜。亨利建議先讓莫妮娜順利逃到外地讓僱主放鬆警惕，再秘密抓捕他審問，聯邦通過莫妮娜的手機獲得了僱主的信息併成功抓住了他，審訊結果出人意料真正的黑手竟然是朱利斯，原來朱利斯因為伊麗莎白破壞了自己的商業利益懷恨在心，道爾頓站在伊麗莎白這邊並逮捕了朱利斯。

伊利諾斯州發生了一起恐怖主義爆炸案，引爆人是美國清真寺的一個穆斯林，而伊麗莎白的演講撰稿人馬特碰巧也是那座清真寺的成員，曾經還給清真寺捐過款，媒體們為此攻擊國務院。爆炸案的策劃者生前在沙特的一個民間宗教學院接受過教育，而學院的資助人就是沙特教育部的顧問馬吉德，而他的表弟就是教育部部長。伊麗莎白向沙特大使館請求逮捕馬吉德，但是遭到了拒絕，即使伊麗莎白用停止軍火供應威脅也沒改變結果。埃文斯開始用馬特的事情攻擊道爾頓在包庇罪犯，拉塞爾叫馬特通過媒體發表演講撇清自己與穆斯林的關係並譴責對方，但是馬特拒絕了。伊麗莎白想公開譴責沙特政府並停止軍火交易，但是這會讓美國損失幾十億的交易以及很多軍火商關門，這會讓道爾頓的選舉勝算更加渺茫，拉塞爾表示絕對不行。馬特在酒館借酒消愁，結果遇到了幾個激進分子因為爆炸案打了他，第二天國務院又催他演講的事，馬特感到很難過質問大家為何因為一個激進分子而仇恨所有的穆斯林，自己捐錢只是為了給孩子們建一個遊樂園，而爆炸者是在沙特學習後行動的，聯調局經過調查向媒體證明了馬特的清白。伊麗莎白去見沙特的外交部長，還帶去了一位遇難者的母親，這位母親當着所有媒體的面質問沙特方面為何不懲處壞人，伊麗莎白表示如果沙特堅持不處置馬吉德，美國將會和所有歐洲反恐盟友一起制裁沙特，最終沙特方面妥協了。

伊麗莎白的弟弟威爾一家人準備搬來華盛頓住，威爾在伊麗莎白的介紹下準備去一家醫院工作。委內瑞拉發生了九級地震，通信系統基本損壞了，美國準備馬上派軍隊進行援助，但是大使館告訴伊麗莎白委內瑞拉的總統和副總統都遇難了，沒有總統的允許軍隊無法順利進入委內瑞拉。有一支民間救援團隊進入了委內瑞拉，結果被當地一個獨裁幫派劫持了，而幫派的頭目小蘇雷亞斯自稱是新總統，其他國家因為這件事都停止救援行動。威爾拒絕了醫院的工作，他還是想重拾戰地醫生的職業，去委內瑞拉參與救援，伊麗莎白知道後很生氣，因為戰地醫生太危險，但是威爾堅持要去，因為他不想再讓別人也經歷看着父母死去自己卻無能為力。道爾頓和小蘇雷亞斯進行了談話，希望他放了救援人員，結果小蘇雷亞斯表示只要美國向全世界承認其為新總統他才放人，伊麗莎白準備推委內瑞拉國務院主席貝拉上台當臨時總統，但是貝拉在地震中受傷了，無法進行就職演講。道爾頓決定聯合埃文斯對付小蘇雷亞斯，道爾頓拍攝了視頻承認小蘇雷亞斯為新總統，然後埃文斯在新聞中對道爾頓的軟弱進行批判，小蘇雷亞斯信以為真放了人質，其實這些視頻在美國軍事部的干擾下只有小蘇雷亞斯看到了。在小蘇雷亞斯鬆懈的時候，救援隊潛入委內瑞拉救出了貝拉並向外宣佈其為新總統。伊麗莎白趕去機場想攔下威爾，結果威爾沒有上飛機，因為他終究還是無法放下女兒安妮。

道爾頓在俄亥俄州的投票即將開始，全部人為此緊張的進行選舉前最後的拉票工作，這時候，核武器部門的員工沃爾特突然找伊麗莎白，表示伊朗有幾個研究核武器的科學家去了俄羅斯，但是美國和伊朗有協議不進行核武器的開發，伊麗莎白調查了去俄羅斯的所有旅客，發現其中有一位伊朗的銀行家，沃爾特説俄羅斯有一家廠商在為軍事部生產離心機，而伊朗來的那幾位去的地方就是那裏，伊麗莎白猜測伊朗偷偷和俄羅斯進行核武器交易。伊麗莎白通知了道爾頓，表示載着貨物的俄羅斯貨船已經快抵達伊朗海灣，而美國有一架巡航艦正在附近，道爾頓下令登上貨船進行搜查，結果查出船上的貨物正是離心機，這次行動表示道爾頓和俄羅斯的關係會更加緊張，而俄羅斯在聯合國的權力對道爾頓的選舉非常不利。俄亥俄州的投票結果即將公佈，伊麗莎白的同事們聚在酒吧放鬆等結果，出人意料，道爾頓獲勝了。美國的突襲惹惱了俄羅斯，俄羅斯的外交部長表示絕不會輕易和解。因為俄羅斯的譴責，道爾頓失去了幾個州的支持，現在只能通過説服雷諾來拉攏他手裏的支持者，而雷諾的條件是道爾頓不能對他國發起制裁。通過伊麗莎白的調查，原來俄羅斯政府沒有允許販賣離心機給伊朗，是下屬官員私自進行的，伊麗莎白去找俄羅斯的外交部長進行溝通，説服了他聯合美國對外聲明譴責伊朗的行為。聯合國核組織將去伊朗對其進行搜查，結果遭到伊朗軍隊的襲擊，美國和俄羅斯決定對伊朗進行制裁。

美國決定對伊朗進行制裁，英國和俄國表示同意，但是法國還沒有回覆，以色列外交部長要求見伊麗莎白，表示如果對伊朗的制裁再不進行，以色列隨時會準備攻擊伊朗，中東戰爭隨時會爆發。法國外交部長並沒有投票同意制裁伊朗，因為伊朗和法國正在進行空中巴士的交易。美國發現以色列在伊朗上空進行戰鬥機的演習，而眾議院的投票即將開始，伊麗莎白只好求助反戰爭專家沃特，沙特告訴伊麗莎白伊朗奇怪的行動原因並不是因為錢，國務院可以從俄羅斯抓捕的幾位伊朗科學家入手。經過調查，伊朗分為兩個黨派，現在執政的左翼是維護和美國的和平協議，但是右翼並不同意，所以右翼偷偷進行核研究，伊朗政府正在發生政變。伊麗莎白趕緊於伊朗外交部長見面，法國也同意了對伊朗的制裁，伊朗政府似乎因為埃文斯對伊朗威脅的言論而默默放縱着右翼的行為，只要埃文斯放鬆對伊朗的威脅論伊朗將會對右翼進行阻止。伊麗莎白趕去埃文斯接受採訪的電視台，請求埃文斯停止言論，但是埃文斯並不同意，伊麗莎白髮現埃文斯的麥克風並沒有關上而他似乎不知道，伊麗莎白順勢引導埃文斯説出了自己的言論只是為了贏得選舉，整個對話都被電視台聽到了，第二天新聞轟炸了埃文斯。俄羅斯送拘留的幾位伊朗科學家回伊朗，結果起飛後遭到導彈襲擊，雖然以色列官方否認了此事，但是道爾頓知道這是以色列的警告，道爾頓下令美軍準備戰鬥，而埃文斯利用此事拉回選票，拉塞爾只好重新進行拉票工作，連續幾周的高壓工作，拉塞爾暈倒在辦公室。

看見拉塞爾突然倒下，斯蒂芬馬上找人求助並開始給拉塞爾做心臟復甦，醫生趕來時拉塞爾已經心臟驟停，拉塞爾被緊急送往了醫院。同時伊朗開始了反擊，向以色列發射了三枚導彈，而更壞的消息是眾議院決定將總統選舉投票提前到下週。以色列的大使來見伊麗莎白，告知伊麗莎白以色列絕不對罷手，隨後以色列向伊朗空軍基地發射了導彈。拉塞爾的心臟搭橋手術很成功並脱離了危險，伊麗莎白在家睡覺時突然接到電話，伊朗偷偷綁架了以色列的國防部長維斯伯格，道爾頓和伊麗莎白連夜致電伊朗總統設拉子，結果對方表示如果以色列不停止反抗就會殺了維斯伯格。道爾頓下令查找被綁架的維斯伯格的蹤跡，而以色列已經派戰機飛往伊朗的核基地，時間上已經來不及勸阻以色列，經過商量，道爾頓決定通過網絡攻擊停掉以色列的全球定位系統使他無法瞄準目標。拉塞爾醒了，趕緊去了解到最新的伊朗和以色列的情況，得知眾議院提前了選舉投票，拉塞爾很着急想聯繫道爾頓。美國成功掌握了維斯伯格的位置，道爾頓不想突襲造成無辜人員的傷亡，決定向伊朗攤牌並威脅伊朗釋放維斯伯格，不然馬上進行攻擊，伊朗同意了。以色列似乎並不想就此罷休，伊麗莎白只好求助朱麗葉，朱麗葉一針見血指出了美國對伊朗的政策是多麼愚蠢，制裁是唯一的解決方法。伊麗莎白從朱麗葉那裏得到靈感，決定開始一場史無前例的談判。伊麗莎白去和以色列總統談，道爾頓和伊朗總統談，然後將兩者聚集在一起公開討論，結果以色列和伊朗同意停戰進行深入的談判。道爾頓贏得了眾議院的選舉，但是埃文斯決定提出訴訟，稱手裏掌握了道爾頓的弱點。

第六巡迴申述法庭同意為埃文斯處理抗議道爾頓選舉的申述，這對道爾頓即將到來的就職典禮會造成負面影響。拉塞爾為了感謝斯蒂芬，決定讓斯蒂芬在自己辦公室實習，斯蒂芬接到的第一個任務就是招待詩人霍布斯，他將會在就職典禮上講話。布萊克簽收到來自蒙古國的道森部長送給道爾頓的一匹馬，但是蒙古正在進行選舉，企圖變成中國的一個自治區，如果道爾頓接受禮物就代表美國支持道森。伊麗莎白致電道森部長想拒絕禮物，結果道森表示如果馬送回來了將會被執行安樂死，這個消息將會刺激動物保護協會，伊麗莎白只好為馬尋找願意接受它的其他國家。霍布斯對斯蒂芬並不友好，在去酒店的途中突然要求去酒館喝酒，斯蒂芬只好求助未婚夫傑瑞斯，兩人一起把喝醉的霍布斯送回了酒店。傑瑞斯對於詩歌是抱着浪費時間的看法，霍布斯對此很感興趣，甚至和傑瑞斯暢談為何討厭詩歌，結果霍布斯從中得到靈感，完成了就職典禮上精彩的講話。布萊克在停車場遭到了動物保護協會的抗議和攻擊，而中國的外交部陳部長也致電伊麗莎白詢問蒙古送禮物的事情，國務院通過調查發現蒙古國背後有俄羅斯的助攻，伊麗莎白聯繫俄羅斯解決馬的問題。道爾頓企圖説服埃文斯撤訴，結果失敗了，無奈之下，拉塞爾私下偷偷找到埃文斯，拿出了埃文斯隱瞞的易患老年痴呆的體檢報告，埃文斯第二天便撤訴了。

聯邦抓到了上次伊利諾斯爆炸案中製造炸彈的人雷克斯，希望亨利能幫助他們，因為雷克斯最近製造了一顆新炸彈，但是聯邦並不知道在哪裏。伊麗莎白和辦公室的成員們將要去非洲展開道爾頓上任後首次出行，但是在塞內加爾談好的太陽能電力合作卻突然被終止，原來中國外交部的陳部長提前來和迪奧美總統交涉過，中國將會全力資助當地發展，伊麗莎白不得不趕快去尼日尼亞阻止陳部長的下一步計劃。伊麗莎白乘坐的飛機發生故障，緊急降落在多哥，幸好機場還有一架民航即將起飛去尼日尼亞，結果還是沒趕在陳部長之前，尼日尼亞已經宣佈將會和中國合作。伊麗莎白從陳部長口中得知多哥新發現了磷酸鹽，於是決定轉向去訪問多哥，但是國務院表示對鹽礦不感興趣。亨利通過調查得知雷克斯在和約翰聖約組織的人聯繫，目的是通過向伊斯蘭提供炸彈來挑起和西方的矛盾，猜測炸彈很可能就在剩下的成員手裏。國防部對於修好伊麗莎白的飛機並不上心，娜丁不得不使用自己軍銜級別來命令空軍馬上修好飛機。伊麗莎白意料到這次非洲之行註定失敗，於是決定幫多哥的總統一次，引誘陳部長來爭取鹽礦的開發，使多哥得到更高的持續的投資條件，也使中國獲益的比例更小。

伊麗莎白提名諾貝爾和平獎的事情被雜誌報道出來了，雜誌封面對她臉的過渡美化讓伊麗莎白感到不適應，而網絡上也因此產生了“性感國務卿”的言論。以色列總統阿隆森和伊朗總統設拉子即將在戴維營進行最後的和平談判，傑伊為了這次談判已經一個月沒有回家，他的妻子艾比只能插空來看他幾分鐘，但是談判當天伊朗要求以色列馬上停止和真主黨的聯繫，而以色列要求伊朗公開核武器進度，雙方不歡而散。為了慶祝伊朗和以色列進行和平談判，在以色列海法市將進行一場兩國青少年足球賽，但是比賽開始前足球場附件發生了爆炸，其中比賽策劃者著名的和平主義學者拉比遇難了，美國調查出襲擊者是以色列的一名極端右翼，伊麗莎白以悼念拉比為由勸阻以色列和伊朗延長停火日期。 佛吉尼亞大學的校董奈利邀請伊麗莎白參加諾貝爾提名者的晚會，伊麗莎白從奈利的談話中得到靈感，決定將足球賽搬到華盛頓舉行，以延續拉比的夢想為名義邀請了伊朗和以色列的總統來觀看，但是足球場的租費和住宿的費用超出了預算，伊麗莎白求助於奈利，奈利通過自己的人際關係為伊麗莎白提供了足球場和贊助金。傑伊和以色列、伊朗又開始了新一輪和平協議條件的談判，球賽愉快的結束了，協議也終於通過了。傑伊終於可以和家人吃飯，但是艾比表示自己等的太累了，建議兩人分開一段時間思考一下未來。

哥倫比亞民選政府和極左反叛組織即將簽署停戰協議，最重要的原因是雙方領導者的孩子路易斯和索萊達準備訂婚了，大家都稱他倆為“羅密歐和朱麗葉”。委內瑞拉的外交部長突來找伊麗莎白，表示委內瑞拉準備拒絕援助計劃，因為聽説合作國哥倫比亞的停戰談判並不順利，果然拉塞爾馬上通知伊麗莎白停戰談判出問題了。傑伊和妻子艾比的情況也不樂觀，過去一個月了艾比還是沒有打算和傑伊和好，而傑伊和委內瑞拉的談話也失敗了。預算部的凱文和黛西開始正式約會了。布萊克建議傑伊去查查家庭電話記錄，看看在這一個月艾比是否有和某個陌生號碼經常聯繫，結果傑伊確實發現了異常，他感到很奇怪，他通過調查發現對方竟然是自己的朋友斯科特。停戰協議即將達成，索萊達卻突然逃走了，國務院連夜派人徹查，結果第二天斯蒂芬通知伊麗莎白索萊達在她那裏，索萊達表示自己受夠了基於政治的愛情，想留在美國學醫，停戰協議宣佈失敗。黛西正準備去找凱文約會，卻發現凱文死在了辦公室裏。路易斯和索萊達依然拒絕交談，伊麗莎白決定派黛西和傑伊以過來者的身份去勸説，情況得到了好轉，伊麗莎白在兩人動搖的時候成功進行了和解。在路易斯和索萊達的幫助下，哥倫比亞的停戰協議重新迎來了希望。聯調局突然搜查黛西的家，原來凱文是中情局秘密安排在國務院進行機密調查任務的人。

伊麗莎白正準備去新加坡參加和亞洲國家關於南海問題的會談，卻接到拉塞爾的通知説會議取消了，原來菲律賓新上任的總統安德拉達突然通過新聞宣佈自己將不會參加新加坡會談並表示以後不會再順從美國的意願，伊麗莎白決定臨時去菲律賓見安德拉達。伊麗莎白對於去世的凱文究竟在國務院調查什麼詢問中情局，但是中情局對此不給於告知，伊麗莎白叫傑伊偷偷調查凱文並不可以走漏風聲。伊麗莎白在馬尼拉會見了安德拉達，向他保證美國可以為菲律賓在南海一事上提供軍事支援，安德拉達似乎同意了，伊麗莎白正彎腰準備拿出文件，安德拉達卻突然摸伊麗莎白的屁股，伊麗莎白受驚將安德拉達打傷了。第二天，安德拉達驅逐美國軍隊離開菲律賓，並對伊麗莎白下逐客令。道爾頓得到消息説安德拉達向中國妥協了南海問題，國務院馬上聯繫了菲律賓的軍隊參謀，發現這確實是安德拉達個人的意思，而菲律賓的參謀竟然邀請道爾頓刺殺安德拉達，但是道爾頓還是希望通過和平的方式解決問題。傑伊通過凱文的通話記錄調查到了一些信息，中情局似乎在懷疑國務院有人篡改武器交易記錄進行走私，對於中情局背後調查她辦公室的人讓伊麗莎白很生氣，威脅中情局這個調查她必須參與。國務院通過對安德拉達個人郵件的攔截髮現了幾封和女性轉賬的郵件，猜測這是安德拉達性騷擾的封口費，但是通過聯繫並沒有人願意出來揭發，終於有一位女性來美國同意説出真相，意外的是這個真相竟然是安德拉達私下和中國交易出賣國民。伊麗莎白致電安德拉達以此要挾，安德拉達保證以後將會和美國好好合作。

美國商量的氣候協議即將迎來成功，只要印度和中國同意了就可以實行，但是拉塞爾突然得知伊麗莎白明天要會見達賴喇嘛，就在中國準備同意氣候協議的時候，伊麗莎白表示這件事因為中國已經延遲了幾個月，拉塞爾要求伊麗莎白必須低調處理不能影響到中國的態度。艾比突然給了傑伊一份關於女兒的監護協議，艾比希望能讓女兒生活在一個能全心照顧她的人身邊，但是傑伊覺得這是在剝奪女兒和他相處的時間。達賴喇嘛告訴伊麗莎白自己得了胰腺癌，但是自己的人生目標關於西藏獨立並沒有實現，他希望伊麗莎白能在他去世之前支持他，但是伊麗莎白表示美國對這件事永遠保持中立態度。結果當晚達賴喇嘛通過新聞宣佈找到了下一代繼承人，而這個孩子卻是美國籍的藏民，中方對此很生氣，希望美國馬上宣佈不會支持達賴喇嘛和這個繼承人。在這個緊張時刻，賓夕法尼亞州竟然有一位議員莫頓宣佈支持達賴喇嘛。納丁得知傑伊正在為女兒的監護權而煩惱，便將自己和兒子的親身經歷告訴了他，父母的決定不應該影響到孩子。納丁通過人脈網找到了莫頓的前任女友，從她的口中得知莫頓為了討好自己的資助者才公開支持達賴喇嘛，而他的資助者可以幫他實現他的電信合併方案，道爾頓決定對於莫頓的自私給予強硬手段還擊。雖然莫特放棄了對達賴喇嘛的支持，但是中方還是要求美國宣佈對繼承人的不支持。伊麗莎白只好去請求達賴喇嘛加快對繼承人的測試，因為原本的測試時間要好幾年，而地球環境已經等不了那麼久，達賴喇嘛同意了。令人高興的是，那個孩子並沒有通過測試，達賴喇嘛的助手們將轉戰去尼泊爾繼續尋找繼承人。

國務院半夜緊急聯繫伊麗莎白，因為中情局又發現了一架走私武器的貨機，貨機正在開往印度的空中，聯調局請求使貨機迫降，但是伊麗莎白覺得這樣會讓國務院的內奸更加小心行事，可能以後調查起來會更加困難。潛入邪教的線人伊恩身上的攝像頭又壞了，伊恩和亨利兩人約好在野外見面，伊恩給了亨利一個從組織里弄到的沒有序列號的無人機，並告訴亨利他覺得自己最近精神有點問題，容易出現幻覺。中情局查到了在國務院的內奸，是軍控核實部門工作的巴里，事實證明巴里只是被僱傭的，他的背後有一個權力財力更大的頭目。福克斯被人僱傭成為巴里的辯護律師，伊麗莎白想從福克斯下手調查，但是福克斯要中情局先保釋巴里才願意説出僱主是誰，為了釣出大魚伊麗莎白同意了，結果在福克斯帶巴里走出法院的時候，巴里被暗殺了。亨利拿了沾有伊恩唾液的吸管去化驗，結果發現了控制精神的藥物殘留，亨利懷疑這是恐怖組織的人偷偷加在食物裏面的，伊恩已經暴露了，亨利打算去將伊恩帶回來。伊恩並沒有赴約，亨利遭到襲擊受傷了，伊麗莎白趕去醫院看望亨利，因為亨利以身試險，伊麗莎白和他發生了爭執，爭吵中他們發現伊恩提供的序列號和國務院上次發現的走私貨機有聯繫，原來有人在利用國務院走私武器給恐怖組織，而且走私的數量並不小，伊恩的暴露無疑在刺激對方，道爾頓向全國發布恐怖襲擊預警，各個部門進入高度備戰狀態。伊麗莎白去找福克斯，勸説福克斯和國務院聯手，國務院可以為福克斯提供生命安全的保障，福克斯同意了。

聯調局的多爾蒂局長告訴伊麗莎白他們已經準備好對中亞的人口販賣活動進行突襲，但是這次重點關注的國家吉爾吉斯坦並不配合行動，因為新上任的總統諾古耶夫並不在意人口販賣，聯調局發現在吉爾吉斯坦的人口販賣中有一位美國的傳教士勞拉。伊麗莎白和諾古耶夫進行了視頻交談，諾古耶夫表示自己很喜歡美國的演員艾希麗，甚至邀請她來參加自己的生日晚會，但是由於美國對吉爾吉斯坦的限制，艾希麗拒絕了邀請。傑伊和黛西約見了艾希麗和她母親，希望艾希麗能出席諾古耶夫的晚會，艾希麗的母親表示不能讓自己的女兒去冒險。納丁聯繫了勞拉的母親，希望她能幫助國務院説服艾希麗去參加晚會，艾希麗被勞拉的事情打動了，願意參與行動。但是結果並不順利，諾古耶夫並沒有對販賣人口的黑手黨進行打擊，伊麗莎白只能通過監控眼睜睜看着黑手黨逃走。伊恩突然聯繫亨利，表示自己正受命出來購買物資，亨利趕去見了他，發現伊恩開的卡車上面有炸彈，亨利趕緊將卡車開離人口密集的商城，原來伊恩這次被當做了人肉炸彈。聯調局發現了黑手黨在吉爾吉斯坦的交易地點，但是當他們趕到的時候人已經逃走了，現場只留下了一輛大卡車，卡車裏面全都是被殺害的即將販賣的女孩們，勞拉也在其中。伊麗莎白和同事們看着現場視頻裏面已經死去的女孩們感到很傷心，黛西在新聞發佈會上忍不住對媒體們發火了，布萊克對自己的工作產生了懷疑，大家都因為自己無法拯救那些死去的女孩而自責。伊麗莎白髮現了大家最近的異常，召集大家進行了一次發泄內心的談話。

索馬里因為旱災已經有一大批民眾餓死了，美國組織了一批救援物資送去索馬里，但是因為索馬里的兩支非政府獨立軍正在開戰，導致救援物資無法順利進入索馬里需要幫助的村子薩科，這次負責運送物資的領頭是曾經和伊麗莎白共事的阿尼斯，阿尼斯告訴伊麗莎白現在薩科外面充滿了軍隊。聯調局對於走私美國武器的事情有了新進展，他們調查到了一位叫迪託的軍火走私犯，他很可能認識國務院的內鬼。聯調局對於線人伊恩的表現感到失望，決定撤掉亨利在這次活動的職務。阿尼斯決定去和索馬里的獨立軍進行停戰談判，結果阿尼斯被對方抓了起來，伊麗莎白突然想到了一個既可以談成停戰協議又可以救出阿尼斯的人，他就是向索馬里獨立軍販賣軍火的迪託，因為迪託害怕被美國抓住把柄一直在小心行事，伊麗莎白覺得可以以此要挾。迪託同意了去索馬里，但是要求美國贈送最新的價值十億的私家遊艇為報酬，伊麗莎白只好暫時同意了。從對伊恩的審訊中，亨利發現了恐怖組織正在和一個叫贊納的生物學家合作，似乎準備製造生化武器，因為恐怖組織的主要目的是按照聖經的內容製造世界末日，亨利用自己的宗教知識猜測出了他們的下一個行動點，聯調局將亨利重新任職。迪託成功搞定了停戰協議並讓對方釋放了阿尼斯，但是從獨立軍使用的武器上，伊麗莎白髮現那是美國軍火庫被偷走的武器，原來迪託就是和國務院內鬼交易的買家，但是迪託在談完協議後便馬上逃走了。

國務院得到迪託在西班牙的住所的相關消息，但是士兵們去到的時候人早已經不見了，國務院下令凍結迪託的所有資產，伊麗莎白在調查中發現俄羅斯政府的會計師格勒烏已經追蹤了迪託八年，傑伊覺得可以通過他得到一些信息，於是伊麗莎白讓傑伊單獨去尼斯見格勒烏。在格勒烏和傑伊見面的途中，格勒烏離開接了一個電話，這時候突然駛來一輛麪包車，隨後下來了幾個人將傑伊綁架了。伊麗莎白接到了傑伊的電話，沒想到竟然是迪託，迪託命令美國必須馬上解凍自己的資產，不然傑伊就危險了，伊麗莎白覺得這是自己的決策失誤害了傑伊，決定留下來徹夜調查。迪託感到生氣，對傑伊發火，傑伊指責迪託偷賣美國的武器，迪託表示他根本沒有這麼做，美國丟失的那些武器很差勁，對他來説沒有任何價值。國務院逮捕了格勒烏，通過審訊從他的電腦中找到了一些意外的證據。中情局已經派軍隊潛伏在迪託的藏身之處，隨時準備突襲，但是伊麗莎白拿出了最新的證據，格勒烏只是負責為迪託隱藏賬目，而所有賬目沒有任何一筆指向美國，迪託似乎只是為了躲避俄羅斯的調查，迪託和美國丟失的武器並沒有什麼關係。伊麗莎白勸説中情局放棄了突襲，通過電話和迪託進行了談判，承諾會解凍一部分賬户救出了傑伊。中情局開始重新着手調查美國丟失的武器，但是並沒有發現什麼關鍵性人物，與此同時迪託在自己的住所遭到襲擊，傑伊從當初在索馬里的情報開始重新查，無意間發現了一個叫克蘭的人，他是國防部的員工，從對克蘭的審訊中，伊麗莎白找到了偷賣美國武器的人——國務院的合作安保公司負責人達利爾。

布萊克今早收到一封郵件，是關於美國記者科林的事情，科林因為蘇丹政府莫須有的間諜罪名而被關押在當地六年，而蘇丹最近突然改變態度聯繫國務院稱願意釋放科林，但是聯合國得撤去對蘇丹軍隊的壓制，蘇丹因為招收童子軍的事情被聯合國進行了制裁。蘇丹透露消息稱科林得了重病，如果美國不答應要求，蘇丹會將科林重病但美國卻不願意解救他的消息發佈給媒體。如果科林因被冤枉而病死在異國監獄，那麼國務院肯定會因為無所作為而遭到質疑。伊麗莎白會見了科林的家人，對方表示如果一天後美國還不能有實際進展，他們將會向媒體發佈科林病重的消息。在談話中，伊麗莎白得知中國有私下聯繫過科林的家人，這讓伊麗莎白感到奇怪，中國和蘇丹近幾年開始了大規模的石油交易，伊麗莎白以此開始調查，調查表明中國似乎違規向蘇丹販賣石油開採技術並以便宜的價格收購，而科林應該是調查到了這件事情所以被關押起來。黛西突然向納丁提出請假，而且是一個月之久，在納丁的質問下，黛西表示自己懷孕了，父親是已經被暗殺的調查員加西亞，黛西現在為這個孩子怎麼向雙方父母解釋而感到迷茫。伊麗莎白觀察到黛西的異常，憑着經驗她猜到黛西懷孕了，她鼓勵黛西可以隨時向她求助。伊麗莎白決定馬上召開新聞發佈會，在演講中隱晦地指責了蘇丹和中國，媒體們開始了對中國的猜測，隨後中國外交部的陳部長馬上打來了電話，表示科林被釋放了。

聯調局在約旦境外發現了邪教組織的車，美國決定突襲抓住他們，結果在中途被發現了，組織馬上撤走了，只抓獲到了一名受傷的牧師。亨利去敍利亞出差調查邪教組織，發現了他們研發生化武器的實驗室，美國決定和俄羅斯聯合行動，順便修復一下最近緊張的關係，在和恐怖分子交戰的過程中，美國的炮彈位置發生錯誤，擊中了俄羅斯軍隊的位置，俄羅斯國內民眾對此反應強烈，俄羅斯外交部長也拒絕和美國聯繫。美國在實驗室裏面查獲到了一批生化武器，調查後發現他們的感染能力和傳播能力都相當驚人，聯調局聯繫了被邪教組織偷走的無人機的製造者，對方表示只要無人機啓動出現在一定範圍內，是可以破解並遠程控制的。在突襲中被抓獲的那位牧師，通過亨利的多次的勸説，他説出了一些信息，邪教組織的下一個攻擊目標就是羅馬，而羅馬正在舉行G20會議。聯調局追蹤到了無人機啓動的信息，邪教組織很可能將生化武器藏在無人機上面進行釋放，製造者通過破解控制住了無人機，但是並沒有在上面發現生化武器，伊麗莎白突然領悟到，邪教組織所謂的“異教首領”就是正在開會的各國總統，於是馬上讓各位撤離出正在聚餐的酒店。不出所料，邪教組織果然入侵了晚會的飯店，並將生化武器放置在了酒店的換氣系統，結果酒店人員收到通知及時關閉了換氣系統，病毒並沒有被傳播出去。

納丁正在處理一位殉職被掩埋在俄羅斯的美國軍人迴歸祖國的事情，但是由於美國上次的失誤，導致這件事並不順利，媒體們對此十分關注。俄羅斯突然開始在保加利亞的海岸進行所謂的軍事演習，而這一天有一隊自稱是公民合法部隊的武裝人員佔領了保加利亞的國防大樓，而這些武裝人員是通過俄語交流的。伊麗莎白被派去參加北約同盟國的會議，針對俄羅斯對同盟國保加利亞的襲擊進行裁決。然而會議並不順利，法國認為裁決計劃必須先調查清楚武裝人員的來源才能進行軍事打擊，但是等調查清楚恐怕保加利亞已經被俄羅斯佔領，對此伊麗莎白和法國發生了衝突，法國宣佈退出這次行動。伊麗莎白通過麥克得到了一些關於法國總統佩蘭兒子的賄賂醜聞，於是以此要挾他，結果佩蘭表示即使美國公開這些醜聞他也不會同意行動。道爾頓決定主動出兵，但是議員們對此都持反對意見。亨利和聯調局通過對俄羅斯新上任軍事首領的調查，發現了一個人叫塞浦路斯，他是負責給俄羅斯官員洗錢，其中包括總統薩爾尼科夫，然後將錢送給俄羅斯想要拉攏的他國領導人。從塞浦路斯那裏，亨利得到了一個視頻，視頻內容是俄羅斯和法國總統佩蘭的交易現場，佩蘭表示只要俄羅斯繼續給錢支持自己，法國可以和俄羅斯進行合作。在北約對俄羅斯制裁的第二次會議上，法國沒有提出反對，選擇了棄權，北約通過法案開始了對保加利亞的支援。