嘻哈帝國

盧修斯·里昂是音樂界裏出色的傳奇音樂人。他擁有一家名為帝國（Empire）的音樂公司。盧修斯目前計劃讓音樂公司上市，並着手培養三位兒子中的其中一位成為帝國的繼承人。在一切如他預想下進行時，盧修斯的前妻琦琦·里昂因行為良好提前出獄。琦琦直衝盧修斯的辦公室，要求拿回屬於自己的那一半公司，卻遭到盧修斯的拒絕。原來在十七年前，開辦音樂公司‘Empire'的啓動資金是琦琦的40萬毒資。大兒子安德魯突然拜訪久不探望的母親，出言提醒母親爭取成為二兒子賈馬爾的經紀人。琦琦·里昂成功成為賈馬爾的經紀人和拿到公司‘Empire’的控制權後，坦白支持賈馬爾開創一片事業天地，但賈馬爾無心戀戰。幫助弟弟哈基姆·里昂寫的新歌獲得盧修斯稱讚，盧修斯卻無視賈馬爾的才華，只把讚賞的目光放在哈基姆身上。盧修斯厭惡賈馬爾的原因在於他是個同性戀。受到打擊的賈馬爾決定和母親琦琦站在同一戰線。盧修斯·里昂好友邦基欠下賭債欲求盧修斯幫助遭到拒絕後，直言威脅要爆料盧修斯的殺人往事。於是盧修斯·里昂卻槍殺了邦基。不久，盧修斯得知自己得了不可治癒的漸凍症同時向外宣佈賈馬爾和哈基姆將在今年發佈新專輯。

帝國娛樂公司很快將啓動首次公開募股（IPO），但公司旗下的一名一人捲入了一起槍擊事件，盧修斯必須儘快平息爭議，讓首次公開募股得以順利進行。在此過程中，琦琦表現出非凡的能力，她幫助盧修斯將一場危機轉化為一場勝利。琦琦聽説盧修斯打算為哈基姆舉行一場盛大的表演活動，但把賈馬爾晾在一邊，琦琦和盧修斯的競爭因此進入白熱化程度。另一方面，警方開始調查邦基的謀殺案。琦琦本集有了一個新助理。她要幹哪些工作？例如：當琦琦憤怒地將高跟鞋扔向前夫時，她負責把它撿回來。與此同時，哈基姆的一段錄像成了互聯網上的病毒視頻。很顯然，這帶來的是負面影響而非正面影響。但他有了一個他可能會「認真對待」的新愛情對象……也算是有得有失吧。

里昂一家人前往費城體驗生活——如果盧修斯未能成為大人物，他們現在的生活會是什麼模樣？盧修斯讚賞哈基姆與嘻哈明星提安娜的新關係，但另一個女人試圖引誘哈基姆對她投懷送抱，導致家庭緊張局勢加劇。

盧修斯打算從競爭對手安全屋唱片公司挖走一名超級熱門、在排行榜上名列榜首的歌手。與此同時，賈馬爾苦心構思原創音樂，但他因缺乏靈感而遭遇創作障礙。琦琦試圖與關係疏遠的兒子哈基姆培養感情。一名大膽無畏的、長相誘人的雜誌社女記者將在本季中採訪盧修斯並撰寫一篇專題文章，但是這位女記者的真實動機並不是要美化盧修斯的形象併為帝國娛樂公司的上市計劃增加亮色……情況可能正好相反。

盧修斯在本集中向格蕾絲求婚，他們隨後用一個聚會來進行慶祝。琦琦看起來一臉的不高興，但她並沒有當場發作。另一方面，盧修斯對哈基姆的第一個視頻非常重視，不惜親自到錄製現場坐鎮指揮，但德賴頗有微詞——拍攝這個視頻的費用竟然高達100萬美元。哈基姆很快自己給自己惹了麻煩……他讓人拍攝一個私人活動，結果被指控「惡意破壞競爭對手的事業」，一場激烈的衝突隨即爆發。琦琦下決心要讓賈馬爾的歌曲進入排行榜，但她很擔心自己的安危。一個匿名仰慕者給琦琦送來禮物，她懷疑這和自己坐牢時認識的一個人有關——這其實不是什麼禮物，而是一種含蓄恫嚇。盧修斯真的打算和格蕾絲結婚？這倒未必。一個叫蘿珊的女記者原本要寫一篇關於盧修斯的負面報道，但兩人竟擦出了火花。在一頓口頭上的調情之後，誰知道接下來會發生什麼？更何況這位蘿珊不僅膽子大，而且很時髦，還是個天生的尤物，盧修斯又怎能拒絕她？不用擔心琦琦的反應——因為她自己很快也會有一個新愛情對象。儘管盧修斯不肯接受兒子Jamal的同性戀身份，但琦琦接受了。

弗農陷入一種相當棘手的情形。與此同時，賈馬爾逐漸成為一名超級巨星，但他的進取心可能給他的人際關係帶來問題。更糟的是，一個過去與里昂一家人有關聯的神秘女人突然出現，帶來了一條令人震驚的消息。Courtney Love本集扮演帝國娛樂公司的簽約歌手艾莉·達拉斯，她已經多年沒有出過熱門歌曲了。她成了琦琦的盟友，但琦琦對她吸毒成癮感到不滿。與此同時，琦琦得知盧修斯與阿妮卡訂婚的消息後感覺肺都要氣炸了。另外，家中某人終於發現了邦基的秘密，問題是……一旦這個秘密曝光後，此人最先會告訴誰？

盧修斯準備為帝國娛樂公司塑造緊密團結的家族企業的形象，但他無法阻止哈基姆和賈馬爾的緊張關係加劇。與此同時，琦琦和安妮卡在公司內部爭權奪利，互不相讓，並且公開向對方叫板。

里昂一家人聚到一起錄製家族專輯《The Lucious Lyon Legacy》，盧修斯、哈基姆和賈馬爾都將參與。琦琦和卡米拉·里昂終於正面接觸。安德烈受到心魔的困擾。賈馬爾成為公眾矚目的焦點，他帶來的消息令每個人都感到驚訝。琦琦和前夫盧修斯又上牀了，這勢必引發盧修斯現任未婚妻安妮卡的不滿。與此同時，琦琦為了讓家人重新團結起來想出了家族專輯的主意，家中所有能唱歌的都將獻唱。但是哈基姆的注意力被新女友卡米拉分散了……他並不知道，卡米拉有着不為人知的目的。卡米拉大概認為：只要哈基姆能夠成熟起來並當上帝國娛樂公司的國王，或許我就是王后。聰明的琦琦很快察覺了卡米拉的意圖，她不會輕易讓她達到目的。此外，觀眾在本集的回憶情節中看到琦琦當年離家去坐牢的情形。對里昂一家人來説，那是相當黑暗的一段日子。

里昂一家人聚到一起錄製家族專輯《The Lucious Lyon Legacy》，盧修斯、哈基姆和賈馬爾都將參與。琦琦和卡米拉·里昂終於正面接觸。安德烈受到心魔的困擾。賈馬爾成為公眾矚目的焦點，他帶來的消息令每個人都感到驚訝。琦琦和前夫盧修斯又上牀了，這勢必引發盧修斯現任未婚妻安妮卡的不滿。與此同時，琦琦為了讓家人重新團結起來想出了家族專輯的主意，家中所有能唱歌的都將獻唱。但是哈基姆的注意力被新女友卡米拉分散了……他並不知道，卡米拉有着不為人知的目的。卡米拉大概認為：只要哈基姆能夠成熟起來並當上帝國娛樂公司的國王，或許我就是王后。聰明的琦琦很快察覺了卡米拉的意圖，她不會輕易讓她達到目的。此外，觀眾在本集的回憶情節中看到琦琦當年離家去坐牢的情形。對里昂一家人來説，那是相當黑暗的一段日子。

安德烈與米歇爾確定了新的音樂合作關係。過去與盧修斯有一段歷史的女人安吉再次出現。與此同時，盧修斯邀請全家人到他家中做客，但是他們每一個都各懷鬼胎：哈基姆受到卡米拉的慫恿，決心向父親證明自己既是個真正的歌唱藝術家也是個優秀的商人；琦琦準備説明自己對帝國娛樂公司及這個家庭的全盤計劃；奧利維亞突然抵達。

賈馬爾和盧修斯眼看就要形成以音樂為中心的新型合作關係，但和以前一樣，盧修斯的一個秘密可能徹底改變一切。哈基姆決定與敵人同牀共枕，他還試圖為自己的職業發展尋找一條最佳道路。與此同時，琦琦也在偷偷準備自己的一個計劃。

賈馬爾和盧修斯眼看就要形成以音樂為中心的新型合作關係，但和以前一樣，盧修斯的一個秘密可能徹底改變一切。哈基姆決定與敵人同牀共枕，他還試圖為自己的職業發展尋找一條最佳道路。與此同時，琦琦也在偷偷準備自己的一個計劃。

帝國娛樂的老闆盧修斯·里昂被逮捕囚禁三個月後，琦琦組織舉辦了一場眾星雲集的演唱會。演唱會名為“釋放盧修斯”，琦琦以此支持盧修斯的同時，與安德魯、哈基姆和安妮卡一起謀劃拉攏新的投資人咪咪·懷特曼，從而終結對帝國娛樂的惡意收購。另一邊，在聯邦監獄裏，盧修斯在賈馬爾的幫助下繼續在監獄中運營着帝國娛樂公司。琦琦將弗蘭克·加德斯向警方告密送入監獄後，弗蘭克使用各種手段恐嚇琦琦。琦琦沒有辦法，儘管這段時間一直沒有去監獄探望，但遇到這種事情她只得去找盧修斯幫她擺平。盧修斯成功賄賂了加德斯的保鏢，將其殺害。惡意收購失敗，琦琦的如意算盤沒有打成。正當他們準備宣佈與咪咪的合作時，賈馬爾卻放出一段錄像，原來咪咪是跟他與盧修斯一夥的。賈馬爾與家人的關係因此陷入僵局。

琦琦、安德魯、哈基姆和安妮卡被賈馬爾趕出帝國娛樂之後，他們決定一起成立自己的公司，並命名為里昂王朝。然而，琦琦對安妮卡之前的表現不滿意，把她踢出了團隊。哈基姆打算成立一個三人女子團體，主打白人、西班牙裔和黑人三個人種，並以此為標準展開了選秀。琦琦求賈馬爾把哈基姆的專輯還給他，賈馬爾沒有答應，但卻找到哈基姆商議讓他回到帝國娛樂的事情。哈基姆將專輯泄露到網上，並與賈馬爾宣戰説自己的新公司一定能擊敗帝國娛樂。安德魯去找父親承認錯誤，但盧修斯並不認可，拒絕他回到公司。盧修斯在探監室認識了一名自稱可以幫他脱罪的律師，盧修斯決定一試。同時，盧修斯集結搞音樂的獄友一起，趁獄警不注意，在監獄裏發佈了自己創作的新單曲。盧修斯的新律師找到了法官的醜聞照片，法官當庭裁定盧修斯准許保釋。

盧修斯在律師的幫助下終於取得保釋，但是保釋條件是不能回到帝國娛樂公司。盧修斯試圖通過一場家庭聚餐讓一家人重新團結起來，但琦琦卻無法對盧修斯釋懷，並決定將里昂王朝做起來。盧修斯與安妮卡相約見面，想與她聯盟一起對付琦琦的里昂王朝。安妮卡雖然已經被琦琦逐出公司，但是懷着一個報復盧修斯的心，她還是找到了琦琦，向她説出了盧修斯的計劃。琦琦在安妮卡的幫助下突然出現在盧修斯為自己舉辦的迴歸派對上，並讓哈基姆大唱新作的嘻哈作品砸場子。里昂王朝靠着這一次機會大肆宣揚，成功打出了名聲。哈基姆一邊為他的女子合唱組合出道做準備，一邊跟其中之一的歌手瓦倫蒂娜發生關係，遭到琦琦警告。安德魯三番五次向父親認錯想要回到公司，都遭到父親拒絕。正當琦琦打算在廣播中推出女子組合之際，盧修斯突然出現宣佈他已買下高頻廣播並簽下女子組合中的瓦倫蒂娜。

在檢察官的致使下，FBI突襲帝國娛樂、盧修斯的家以及里昂王朝。怕FBI掌握不利證據的里昂一家，決定在找到弗農·特納之前暫時團結一致。賈馬爾為雜誌拍攝封面，攝影師被賈馬爾的藝術氣質深深吸引。盧修斯和咪咪希望整個里昂家族為哈基姆泄露專輯中的歌曲拍攝音樂MV，並讓哈基姆和賈馬爾一同演唱，表現出兄弟兩人你爭我奪的氣氛，怎料哈基姆真的對賈馬爾大打出手。安德魯無論如何都想回到帝國娛樂，他不得以決定幫盧修斯解決法律問題，以換取父親的原諒。安德魯決定挖出弗農的屍體，朗達也陪他一起到藏屍地點挖掘。怎麼都挖不到屍體的兩人被跟蹤他們而來的盧修斯和律師發現。原來盧修斯早已料到解決法律問題的方法是這樣。看到弗農已死，盧修斯送了一口氣，重新接納了安德魯。

弗農的屍體被發現後，針對盧修斯的一切指控都被撤銷，他又重新回到了帝國娛樂。安德魯被盧修斯任命為帝國娛樂重啓的舊廠牌貧民人生的總裁，並簽下了極具實力和爆發力的嘻哈唱作人弗蕾達作為旗下歌手。安德魯並不是很滿意新的工作，認為父親依然對他抱有偏見。里昂王朝方面，琦琦正在籌備演唱會，哈基姆找到了女子樂團的新主唱勞拉。里昂王朝的王牌歌手提安娜突然遭遇搶劫，並被一羣幫派成員勒索。盧修斯的律師瑟斯提僱人偷里昂王朝的新音樂，被琦琦當場抓住。賈馬爾在錄製新歌時一直找不到靈感，想要去尋求琦琦的幫助。盧修斯看穿了賈馬爾的想法，表示願意親自擔當他的製作人。盧修斯請來Ne-Yo幫助賈馬爾完成新歌的錄製，並與賈馬爾一起巡演。安德魯決定受洗來洗脱過去的罪惡，並邀請全部家人蔘加。哈基姆突然被綁架。

Lucious 和 Cookie必須擱置分歧,共同作為父母,保護自己的家庭,使他們脱離危險。同時,Andre關閉在帝國一個部門工作,直到他發現一個弟子中Lucious貧賤的生活記錄。

拉茲用甜言蜜語把琦琦拴在身邊，遊説她舉辦音樂會，並且向她推薦綁架哈基姆那夥人的地頭來舉辦音樂會。拉茲私下與幫派結夥，想利用琦琦賺取更多的安保費用，而琦琦卻被愛情矇蔽了雙眼。賈馬爾受邀在一個重要的場合演唱歌曲，但他卻對新作始終有些不滿，最終她決定尋求琦琦的意見。在琦琦的幫助下，賈馬爾反覆嘗試，創作出了成功的曲子。哈基姆的女子團體發生內訌，他看好的主唱勞拉因為缺乏自信而無法在演唱中展現主導地位，琦琦要求換下她的主唱位子。為了給勞拉樹立自信，哈基姆叫提安娜為勞拉作指導，還帶勞拉到廣場上讓她放聲唱歌吸引路人聽起來聽歌。哈基姆的努力收到了成效，勞拉奪回了主唱的位子。盧修斯和咪咪利用手段收購快流公司，盧修斯總是想起小時候媽媽舉槍的場景。終於，盧修斯靈光一現，將槍作為一種樂器用在他的新歌中，並和弗蕾達一起錄了一首十分成功的歌曲。

快流老闆對併購一事加價，但咪咪堅持要促成這筆交易，不顧安德魯和瑟斯提的意願。安妮卡被哈基姆拋棄，也得不到琦琦的認可，產生了自殺的念頭，但她卻在這時發現自己懷上了哈基姆的孩子。安妮卡巧遇朗達，從她那裏知道盧修斯特別喜歡小孩。安妮卡打消了自殺的想法，去找哈基姆攤牌，但話還沒説出口就得知哈基姆有了新的女朋友。賈馬爾接到了廣告邀約，需要創作一首適合廣告的歌曲。賈馬爾找琦琦幫忙參謀的事情被盧修斯發現。賈馬爾希望父母兩人能夠為他放下隔閡，把他們的音樂結合在一起創作一首具有競爭力的作品，但盧修斯與琦琦不願和解。在哈基姆的開導下，賈馬爾運用自己的天賦完美將父母的音樂元素融合在一起，得到了廣告邀約。哈基姆與弗蕾達鬥歌，哈基姆勝出，並當眾宣佈捨棄里昂這個家族姓氏。安妮卡在鬥歌結束後綁架了哈基姆的女友勞拉。

琦琦的姐姐坎迪斯讓琪琪跟她一起去費城尋找失蹤的妹妹卡羅爾。琦琦暫時拋下在準備音樂會的兒子跟坎迪斯去了費城，想方設法找到了卡羅爾，並把她帶回了紐約。盧修斯迫切想要收購快流公司。安德魯出主意説讓盧修斯用曾經的音樂作抵押，但是需要聯合制作人琦琦的簽名許可。琦琦拒絕了盧修斯的要求，並當着盧修斯的面與拉茲親熱。盧修斯找來了當紅女歌手斯凱來跟賈馬爾合作。起初斯凱對這次合作抱着敷衍的態度，但當她發覺賈馬爾可以在音樂世界中自由發揮所長的時候，自己也決定走出以往既定的路線，創作自己真正想演唱的歌曲。兩人一拍即合。盧修斯調查的拉茲的背景，將他是幫派成員，在暗中勒索琦琦的事情説了出來，琦琦傷心。安妮卡處處找勞拉的麻煩，希望與哈基姆在一起。

全美金曲獎的提名逐一揭曉，賈馬爾獲得多項提名。盧修斯看到賈馬爾和凱斯在一起非常開心，但賈馬爾表示他的取向並沒有改變。琦琦的音樂會因為拉茲的原因無法舉辦，於是她騰出了時間帶着哈基姆和勞拉到曾經住了17年的監獄為獄友們表演。盧修斯宣佈收購快流的消息，但咪咪卻在這時向眾人介紹了自己的愛人，卡米拉。卡米拉去找哈基姆，跟他解釋了當年突然離開的原因，並且希望哈基姆跟她一起奪回帝國娛樂。咪咪召開董事會，在會上播放了盧修斯輕蔑董事會成員的視頻，並希望投票罷免盧修斯的CEO職位。琦琦在探望獄友無法抽身，於是委託哈基姆在董事會上投票以保住帝國娛樂。哈基姆投票前變節，盧修斯職務被罷免。年度金曲獎項揭曉，盧修斯與賈馬爾一同入圍。當晚，安德魯家遭人闖入，朗達被人推下樓梯。

投票結束後，盧修斯、瑟斯提和安德魯在CEO辦公室商量接下來的對策。琦琦哭着質問哈基姆為什麼做出這樣的決定，對他一對暴打，要求他撤回投票。哈基姆拒絕。卡米拉叫保安來將盧修斯趕出辦公室，盧修斯不答應，但此時傳來了朗達墜樓梯的消息。眾人趕到醫院，朗達脱離生命危險，但孩子卻沒有保住。琦琦和盧修斯一起計劃趕走卡米拉的辦法。琦琦跟卡米拉説哈基姆是里昂王朝的藝人，想要得到哈基姆，就必須買下里昂王朝，以此藉機打入帝國娛樂內部。哈基姆在董事會議上大出風頭，在卡米拉的幫助下成為了CEO，並同意了琦琦收購里昂王朝的條件。哈基姆沒有聽從卡米拉讓他與勞拉分手的要求，兩人感情更進一步。盧修斯借用琦琦的里昂王朝辦公室做音樂，打算給卡米拉當頭一棒。盧修斯讓哈基姆親手殺了自己再坐上王位，哈基姆不敢下手。

賈馬爾跟斯凱親熱一事被同志羣體得知，他因此受到排擠，賈米森告訴賈馬爾這件事是盧修斯向他説的。賈馬爾認為盧修斯是想破壞他的音樂獎提名。卡米拉想要重新跟哈基姆在一起，還説咪咪死後會將財產全部留給她。盧修斯在里昂王朝製作音樂拍攝MV，但製作預算被卡米拉大大削減。提安娜的巡演預算也被卡米拉掐掉，琦琦十分生氣。琦琦提出讓女子組合和提安娜一起巡演，達成雙贏的效果，卡米拉答應，因為如此以來勞拉就可以暫時遠離哈基姆身邊。生氣的賈馬爾演唱了一首針對盧修斯的歌曲，並泄露了盧修斯並非其本名的秘密。盧修斯並沒有生氣，反而藉此機會向媒體講述了自己身世的故事。哈基姆和賈馬爾為了支持喪子的安德魯而為他創作了一首歌曲。哈基姆不想被卡米拉擺佈，於是設下陷阱讓咪咪與她反目。咪咪撤資，卡米拉下毒將咪咪殺害，隨後在盧修斯的威脅下服毒自殺。

卡米拉死後，高端服飾品牌由朗達接手。安德魯為指責朗達出軌一事道歉，説是他躁鬱症新藥的作用。盧修斯對哈基姆説是他害死了卡米拉。盧修斯與琦琦一起策劃錄製他的新MV，並向琦琦講述了不曾告人的過去，包括他母親虐待他的故事。女子組合與提安娜一起巡演，但勞拉表演總是超時，引起了提安娜的不滿。哈基姆和賈馬爾去貧民窟找弗蕾達讓她重新回到帝國音樂錄歌。哈基姆為了緩和勞拉與提安娜之間的關係趕去巡演現場當和事老，提安娜看到哈基姆與勞拉親熱，心裏不是滋味。弗蕾達發現盧修斯為了錄MV而把她的部分從歌裏剪掉，一怒之下決定於賈馬爾合作唱歌。全家人為琦琦慶祝生日。琦琦在生日宴會上播放了為盧修斯精心打造的MV。安德魯看到MV明白原來自己的奶奶也有躁鬱症，他對盧修斯隱瞞實情大發雷霆。弗蕾達錄歌時的一句歌詞讓琦琦知道了弗蘭克·加德斯是她的父親。

琦琦得知弗蕾達父親是誰之後，開始想方設法阻撓弗蕾達與賈馬爾合作，怕弗蕾達知道盧修斯是她的殺父仇人。安妮卡到朗達家拜訪，她害喜的表現被朗達察覺，並告訴朗達和安德魯孩子是哈基姆的。弗蕾達和賈馬爾在歌曲創作上十分合拍，一口氣寫了兩首得意之作，但琦琦卻在這時拉來一位全球知名説唱女歌手，並以合作期間不許與他人合唱為由，讓賈馬爾拒絕了與弗蕾達的合作。瑟斯提在背後做手腳，偷走了帝國旗下高端服飾品牌即將發表的衣服。哈基姆遭到責難。盧修斯帶安德魯到他母親的墓前看望，希望能夠化解兩人之間的矛盾，讓安德魯明白奶奶並不是一個完全的壞人。朗達在家庭聚會上説出安妮卡懷了哈基姆孩子的事，盧修斯威脅安妮卡讓她生完孩子就走。賈馬爾不願跟耍大牌的超級明星合作，揹着琦琦去找弗蕾達錄歌。

在盧修斯的當中責難之下，哈基姆被董事會投票罷免。哈基姆沉迷與酒吧和女色中，不接勞拉的電話。帝國娛樂召開金曲獎提名的發佈會，盧修斯琦琦和賈馬爾一起回答記者的提問，父子之間火藥味十足。琦琦想盡辦法試圖讓董事會重新接納盧修斯做公司的首席執行官。安德魯説決定將自己患有躁鬱症一事公之於眾，在為盧修斯MV助力的同事，也能贏得董事會的心。勞拉來找哈基姆，得知哈基姆搞大安妮卡肚子後憤然離去。哈基姆邀請安妮卡看他為孩子準備的房間，安妮卡説出盧修斯威脅讓她死於難產的事情。琦琦去找安妮卡，發現她正在被救護車抬走。盧修斯與採訪他的女記者越走越近，但當她説起琦琦的壞話時，盧修斯立刻十分生氣。記者遭到盧修斯背叛，她拿出了盧修斯媽媽在福利院的照片給安德魯，告訴他他的奶奶其實並沒有死。盧修斯和琦琦成為帝國娛樂聯合CEO。

安德魯前往福利院探望奶奶利亞，親眼看到了奶奶躁鬱的表現。賈馬爾和哈基姆一起錄歌，哈基姆提議讓提安娜擔任女聲的演唱，而非勞拉。為了宣傳里昂一家，琦琦將賈馬爾獨唱的歌曲改為了全家合唱，並請來知名製作人進行協助。在琦琦的安排下，盧修斯賈馬爾和哈基姆開始練習里昂的家族之歌，但是剛一開始三個人就產生了分歧。就在大家爭吵之時，安德魯帶着他們的奶奶，也就是盧修斯的媽媽，出現在了大家的面前。盧修斯向琦琦坦白，MV拍的都是真的，只不過他媽媽用來自殺的槍並沒有子彈。勞拉發現提安娜要跟哈基姆合唱而自己毫不知情，於是與哈基姆當面對質。基於對奶奶躁鬱症的同情，安德魯不顧其他的人反對要將奶奶接回自己家住，但她卻説要去兒子家。朗達在幫助安妮卡收拾房間時突然想起來當時自己跌落樓梯好像是被人推下去的。盧修斯跟媽媽在一起唱歌，找回了小時候的感覺，於是將媽媽的曲調融入到家族歌曲之中。

盧修斯為了在金曲獎頒獎禮上表演完美的新歌，與樂隊在錄音棚裏日夜練習，而琦琦卻説他是在逃避現實，逃避住在他家裏的母親。琦琦的妹妹卡羅爾遇見了曾經是警察的塔裏克，並將這件事告訴了琦琦，琦琦不安。賈馬爾和弗蕾達一起練習新歌。對賈馬爾有好感的音樂製作人德里克聽到他們的合唱後，勸賈馬爾擺脱琦琦的束縛，做自己想做的音樂。利亞在家中處處刁難傭人，當她在電視上看到盧修斯要參加金曲獎，並且拍了一隻與她有關的MV後，她向安德魯提出出席金曲獎的要求。安妮卡去找朗達，朗達的一番話讓她認為朗達對墜樓梯一事起了疑心。琦琦警告塔裏克不要對卡羅爾做手腳，塔裏克卻告訴她盧修斯殺了她的表哥。盧修斯看到賈馬爾與製作人親熱，兩人起了爭執。琦琦勸賈馬爾不要跟弗蕾達合作，不得已説出了她高發弗蕾達父親的事情。安德魯打算帶奶奶去頒獎現場，瑟斯提出現將他們關在了家裏。盧修斯邀請琦琦與他一起走紅毯。紅毯上，卡羅爾出來鬧事，並告訴弗蕾達盧修斯是她的殺父仇人。弗蕾達搶過保安的槍想要殺掉盧修斯，賈馬爾擋槍受傷。里昂一家在醫院一邊等候做手術的賈馬爾，一邊聽頒獎結果。

三週後，賈馬爾出院。盧修斯創作了一首新歌，希望賈馬爾和小維在哈基姆的婚禮上演唱，但賈馬爾卻説在家人作出改變之前不會再開嗓。利亞想對孫子們説出盧修斯的過去，被盧修斯制止。安妮卡找到盧修斯，跟他説她曾被聯邦調查局帶走問話，但自己什麼都沒説。朗達闖進來打了安妮卡一拳，並説當天推她下樓的就是安妮卡。眾人驚訝，但並沒有人相信這是事實。盧修斯告訴琦琦他曾經為別人殺人的事情，聯邦調查局正是因為這件事找上他的，兩人決定一定不能讓外人知道這件事。琦琦去找桑尼商量過去的事情，桑尼開出條件讓哈基姆唱他的歌而且還要求參加哈基姆的婚禮。盧修斯去監獄看望弗蕾達，説自己沒有參與殺害她父親，還説賈馬爾現在一蹶不振，需要弗蕾達的支持。盧修斯跟賈馬爾説事情已經擺平，並將弗蕾達為賈馬爾錄的歌交給了他。賈馬爾聽了歌之後，重新產生了創作的慾望。安妮卡上演苦肉計，説自己寧可自殺也不願向警方告發盧修斯，以此博得琦琦和盧修斯的信任。婚禮當天，桑尼帶着一羣姑娘前來，氣氛尷尬。聯邦調查局鬧上婚禮，勞拉傷心離去。盧修斯説只要他與安妮卡結婚，聯邦調查局就不能讓安妮卡作證。雖然是假結婚，但琦琦內心十分難過。安妮卡計謀得逞，朗達突然出現，兩人扭打在一起。

一個男人從婚禮的現場走出來，當他正在吩咐手下做事的時候，朗達從天上掉到他面前的車上死相猙獰。原來朗達是被安妮卡推下樓，目擊這一幕的朗達丈夫安德魯崩潰且憤怒。但這時安妮卡的羊水破了，並被送往了醫院，安妮卡的丈夫盧修斯教唆並逼迫她否認推朗達下樓，安妮卡生下一個女孩，盧修斯對此十分不滿意。盧修斯的帝國娛樂公司陷入困境，盧修斯讓二兒子賈馬爾上台表演，但三兒子哈基姆對此十分不滿，並與盧修斯起衝突，是盧修斯的前妻琦琦一直在努力調解。哈基姆熱愛音樂，但被音樂製作人月光嘲笑聲音軟弱不像男人，同時月光還威脅盧修斯幫歌手內莎出唱片。當砍迪斯聊天時提起塔裏克時琦琦就知道塔裏克和砍迪斯有聯繫，果然，琦琦在門後面發現了塔裏克，塔裏克稱他可以證明盧修斯和安妮卡是假結婚。盧修斯和琦琦趕到醫院後發現生育後的安妮卡偷偷離開醫院回了家，回到家的安妮卡遇上了盧修斯的媽媽，盧修斯的媽媽警告安妮卡別妄想毒死自己。盧修斯安排內莎在帝國娛樂流媒體晚宴上與另一名歌手合作唱一首歌，這成功安撫了月光，月光也開始幫助哈基姆做音樂。賈馬爾想要在帝國娛樂晚宴上唱一首為妻子發聲的歌，雖然盧修斯並沒有同意，但賈馬爾不想讓步。安妮卡生下的孩子貝拉是哈基姆的孩子，但是卻只能叫盧修斯爸爸，因為安妮卡在懷孕後嫁給的不是哈基姆而是盧修斯。帝國娛樂流媒體晚宴終於到來，賈馬爾堅持唱了自己選的歌，這首歌讓賈馬爾想起了過去發生的事，賈馬爾一度不能自已逃下了舞台，內莎獨自完成了這首歌的演唱，並且演唱得十分精彩，盧修斯對賈馬爾的表現十分不滿，賈馬爾指責盧修斯走了錯路，兩人再起衝突。琦琦向盧修斯提出兩人劃清界限，井水不犯河水。失去朗達後的安德魯陷入絕望，他所患精神病也越來越嚴重。

琦琦向盧修斯提出一刀兩斷，為了挽回琦琦的心，盧修斯一直派人往琦琦的家裏送各種各樣名貴的禮物，但琦琦並不在意。安妮卡住在盧修斯的家裏，但不被允許請保姆，因為盧修斯不想家裏有任何的陌生人，盧修斯會跟安妮卡結婚是為了躲避聯邦調查案，因為安妮卡在家裏沒有任何的妻子權利。內莎在帝國娛樂流媒體晚宴上的表現驚豔了眾人，因此盧修斯也決定開始培養內莎。即使琦琦十分反對，賈馬爾依然堅持參加反暴力會議，並幫助熱愛音樂的孩子們。內莎和哈基姆的合作十分順利，兩人都為對方帶來了許多靈感。失去朗達後，安德魯的精神病越來越嚴重，常常一個人在屋子裏尋找朗達的身影，賈馬爾和琦琦都在努力拯救他。賈馬爾因為欣賞而幫助安吉洛舉報反暴力會議，但琦琦認為安吉洛是在利用賈馬爾以實現自己的政治利益。盧修斯常常用感情牌和回憶牌來打動琦琦讓她回心轉意，琦琦開始有點動搖。月光十分保護自己的妹妹內莎，別的男人即使是多看了內莎幾眼也會被他出手教訓。盧修斯表面上是幫安吉洛舉報反暴力會議，實質是想為賈馬爾創造一個舞台，但這樣的正面逼迫和內心的陰影讓賈馬爾承受不了，賈馬爾再次逃走了，實際弗蕾達給賈馬爾造成的影響是巨大的，賈馬爾患上了創傷性應激障礙症。塔裏克在盧修斯家裏裝了攝像頭監視盧修斯和安妮卡，想要找到盧修斯和安妮卡假結婚的證據，但是攝像頭不久就被發現了。

安妮卡想要到帝國娛樂擔任藝人監理部負責人，但是盧修斯對此嗤之以鼻，並嘲笑安妮卡説這是永遠不會屬於她的東西。安德魯回家收拾朗達的遺物時被白人警察因為種族歧視誣陷為小偷逮捕，隨後從警察局出來時被記者包圍，並被質問父母的罪行和自己的罪行，憤怒之中安德魯又出現了幻覺看見了朗達，安德魯精神病越來越嚴重。賈馬爾參加了一個創傷後遺症小組，想要克服自己的陰影重新回到舞台上唱歌。看到自己喜歡的女孩提安娜跟別的男人在舞台上接吻，哈基姆氣極了。為了幫助賈馬爾回到舞台，凱蒂在琦琦的拜託下向賈馬爾提出在她的南美巡迴演唱會上和他共唱一首歌曲，但賈馬爾掙扎後同意了。賈馬爾並不想發表他的《黑與白》專輯，但是盧修斯堅持並強硬地讓他發表，最終賈馬爾以和凱蒂共錄一首歌曲為條件説服了盧修斯。成千上萬的孩子放棄光明的大學生活選擇到帝國娛樂當一名説唱歌手，安吉洛對此感到很痛心，他儘自己最大的努力幫助孩子們做出正確的選擇。因為種族歧視，安德魯不僅被指控非法入侵罪，還被指控毆打罪、故意傷害罪和襲警罪，安德魯既憤怒又無奈。盧修斯帶着三個兒子回到了曾經住的小區，一路上對三個兒子一頓説教，並再次用種族説事，剛經歷喪妻之痛的安德魯終於忍不住爆發，説自己寧願坐牢寧願去死也不願做盧修斯之子。自從嫁給盧修斯，安妮卡沒有任何的自由和快樂，安妮卡開始後悔嫁給盧修斯。賈馬爾來到監獄見了弗蕾達，弗蕾達稱自己無意傷害他，但弗蕾達拿槍指着他的那一刻一直在他眼前播放，弗蕾達説自己一直很期待他的新歌，也許是這句話奏效了，賈馬爾又可以唱歌了，他和凱蒂的合唱十分成功。

為了和內莎簽約，盧修斯和安德魯來到了小光這個地方，安德魯也第一次見到了內莎，但他們並沒有簽約成功，因為內莎的哥哥月光決定實行拍賣的形式，盧修斯為此對琦琦大發雷霆。安吉洛邀請琦琦一起去酷客俱樂部聽演唱會，並把這作為他們的第一次約會，琦琦答應了，因為安吉洛讓她想起當年那個爸爸想讓她嫁的男人。安德魯把賈馬爾去探望弗蕾達的事情告訴了盧修斯，並表示賈馬爾近期還會再次去探望她，盧修斯聽到後很為賈馬爾難過，但同時也為安德魯的迴歸感到欣慰。賈馬爾來到監獄探望弗蕾達，發現她被打得鼻青臉腫，並且盧修斯為她請的律師也不管她。琦琦為了安吉洛的約會精心打扮，晚會主要上演的是意大利歌劇，聽嗨了的琦琦忍不住起立鼓掌，成為了全場的焦點。白人夫人們看不慣琦琦的打扮和行為，在洗手間一起説她的壞話，琦琦給了她們一個漂亮的反擊。安德魯單獨找了內莎談，以內莎的親哥哥石頭和種族説服內莎簽了合約，月光知道後帶槍大鬧了帝國娛樂，但被盧修斯打倒在地並被迫簽了合約。賈馬爾為弗蕾達請了最好的律師想要把她保釋出去，經過律師和賈馬爾的努力，弗蕾達被成功保釋。安吉洛向琦琦表明了想要在一起的意願，但受到盧修斯的威脅。盧修斯對賈馬爾説出了是自己找人在監獄打了弗蕾達，並利用了賈馬爾讓弗蕾達的證詞在法官那永遠地成為了不可信證詞。賈馬爾對藥物和酒的依賴越來越嚴重，他現在每天都離不開它們。月光召集了幾個兄弟想要報復盧修斯和內莎。自從第一次見面，安德魯和內莎就看對了眼，這天內莎主動來找了安德魯，兩人發生了關係。

月光召集了許多兄弟，帶上了大量的槍支，打算在簽約的時候找盧修斯報仇，簽約地點的周圍佈滿了月光的人，但盧修斯早已識破了他的把戲。琦琦和安吉洛相處得越來越默契，從笑話到哲理，從音樂到慈善，兩人的約會進行得非常愉快。正當安德魯和內莎在親熱時，月光拿着槍衝了進來，內莎懇求月光不要傷害安德魯，考慮到內莎月光決定先解決盧修斯，最後再來解決安德魯。因為月光的事，盧修斯一家又聚到了一起，賈馬爾和哈基姆對盧修斯在自己身邊安插保安的事感到十分不滿，盧修斯表示讓他們該幹嘛幹嘛他會盡快搞定月光。正當哈基姆和賈馬爾在為自己的表演錄製宣傳視頻的時候，一個説唱歌手闖了進來揚言要跟哈基姆在全部粉絲面前pk説唱，並諷刺哈基姆只會用父親的錢，哈基姆聽到後十分生氣忍不住要動手，但被賈馬爾攔住了。安德魯和內莎約在了酒吧見面，內莎警告安德魯不準對月光動手，安德魯保證不會欺負月光並拜託內莎把月光拉回到談判桌上。盧修斯堅持認為賈馬爾就是年輕版的自己，但賈馬爾不願承認自己像他一樣墮落。根據規定，琦琦出獄後必須定期到政府部門接受教育，但時隔三個月琦琦都沒有出現，於是假釋官決定讓琦琦一週來三次，琦琦聽到後十分激動表示自己還有公司要經營。盧修斯表示賈馬爾對世界的想象太過美好且不現實，他讓哈基姆即使是為了帝國娛樂的利益也要去毀了格林姆。賈馬爾和哈基姆一起合作的表演馬上就要到來，兩人在進行緊張的排練，但賈馬爾對哈基姆的表演方式有許多的不滿，兩人為此起了爭執。在內莎的努力下，月光和盧修斯舉行了談判會談，兩人一見面就火藥味十足，一番唇槍舌戰後月光決定馬上離開，這時安妮卡出現了，告訴月光説盧修斯打算給他一個子公司，盧修斯聽到後既生氣又尷尬，但還是生硬地接了下去，兩人因此達成交易。安吉洛來到琦琦的家，琦琦指責安吉洛因為要競選市長就找人盯緊自己害得自己的假釋官突然對自己嚴厲起來，但安吉洛表示自己並沒有盧修斯那樣監視女人的習慣，琦琦讓安吉洛不要扯上盧修斯，兩人一番爭執後琦琦把安吉洛趕走了。貝基沒有聽從琦琦的命令，執意讓提安娜唱了她自己想唱的歌，歌曲出來的效果如她預期般的好。盧修斯故意讓哈基姆在直播的時候刺激安德魯和賈馬爾，諷刺安德魯假裝正經嘲諷賈馬爾同性戀，賈馬爾忍不住想要衝上去讓哈基姆閉嘴，但被琦琦攔住了，最終兄弟三人還是起了不可控制的衝突，而這場衝突也通過直播傳到了觀眾面前。安吉洛通過朋友解決了琦琦被假釋官增加限制的事情，並讓假釋官向琦琦道了歉，安吉洛和琦琦又重歸於好。

賈馬爾在聽了菲利普的建議後，擔心自己會對鎮痛藥上癮，就停了自己的鎮痛藥，但這讓他的身體十分地難受。安妮卡的寶寶總是在哭鬧，無論安妮卡怎麼哄都沒有用，但是盧修斯一放音樂寶寶就安靜了下來。提安娜的歌被以病毒的形式入侵了盧氏家族成員的手機裏，歌曲循環播放而且無法關閉。為了解決這件事，安德魯請到了一個叫匹茲的網絡安全專家，匹茲調查後發現是有人把一個MP3文件植入了帝國娛樂的郵箱服務器，在討論可能的嫌疑人的時候安德魯指出有可能是盧修斯的手下沃恩，因為沃恩曾經想要收購帝國娛樂的流媒體服務但被拒絕了。哈基姆和安德魯因為內莎鬧翻了，安德魯一直在找機會想要跟哈基姆好好談談，但哈基姆始終十分抗拒。匹茲警告盧修斯他們千萬不要點擊收到的任何郵件，因為有人在遠程操控帝國娛樂的郵件系統。盧氏家族成員的郵箱一直在不斷地接受帝國娛樂的機密郵件，郵箱容量馬上就要爆滿，這時盧修斯收到了一條來自黑客的短信，黑客要求盧修斯匯一百萬美金進自己的離岸賬户。盧修斯馬上召開了緊急董事會議，在會議上，安德魯説出他曾經隱瞞了他的叔叔弗農公款招妓的事實，並且根據收到的郵件他發現公司裏不止一個人公款招妓，還有伯恩斯坦。這次的郵件泄露把全公司人的隱私都暴露了出來，甚至還把琦琦的裸照傳上了公司的大屏幕，盧修斯看到後十分生氣，抬起椅子就把屏幕砸了。盧修斯又收到了來自黑客的短信，黑客讓他做好準備因為還有更多的驚喜陸續會來。郵件泄露事件愈演愈烈，黑客已經不滿足於泄露郵件信息，開始侵入公司的系統盜取資產、工資單、信用卡等重要信息。安吉洛來到琦琦的家，因為裸照出現在安吉洛競選演講上的事，琦琦一直感到很內疚，琦琦説安吉洛跟自己在一起很可能不會競選成功，因為自己曾經做錯過事，而這些錯事會被安吉洛的對手拿來攻擊他，但安吉洛表示會打敗一切不尊重琦琦的人。越想越傷心的琦琦趕走安吉洛後，獨自一人在家裏哭泣。安保團隊對整棟帝國大廈進行了嚴密的搜查，結果在六號錄音棚找到了一個鍵盤錄音器，而六號錄音棚正是提安娜正在使用的錄音棚，提安娜説出格拉姆曾經破解過自己的手機，並表示他似乎對密碼方面的東西很在行。盧修斯知道後馬上和安德魯一起去找了格拉姆，並在格拉姆的電腦上找到了所有的證據，但格拉姆並不承認，表示如果自己是真兇肯定不會留下證據，但盧修斯堅信兇手就是他並讓月光把他暴打了一頓。郵件泄露事件以格拉姆為真兇結束了，帝國娛樂董事會也正式任命安德魯為帝國娛樂流媒體的總裁，而本該屬於貝基的提安娜事件的功勞也被澤維爾搶走了。停了鎮痛藥後，賈馬爾的病情越來越嚴重。

安吉洛在早晨拿着琦琦最愛的摩卡拿鐵來到了琦琦的家門口，對於安吉洛的到來琦琦感到十分高興。安吉洛詢問琦琦，對於與自己的這段關係她是選擇加入還是退出，琦琦用熱吻做出了自己的回答，兩人在這個時刻發生了第一次關係。賈馬爾在帝國娛樂流媒體上的瀏覽量越來越少，盧修斯對比十分不滿，要求賈馬爾停止現在在做的音樂專輯，賈馬爾指責盧修斯只看商業不懂音樂。內莎找到安德魯給他帶去了一個邀請和警告，邀請是希望安德魯能參加內莎哥哥巨石去世六週年的紀念儀式，警告是提醒安德魯要小心月光因為月光想要殺了他。月光想要把弗蕾達簽到自己公司名下，但弗蕾達表示不會再相信盧氏家族的人，生氣的月光讓安德魯無論如何搞定這件事，安德魯表示自己會勸服弗蕾達並會帶她去巨石的紀念儀式。賈馬爾為琦琦創作製作了一首歌曲，歌曲的mv全是琦琦小時候的錄像，琦琦看到後非常高興，但在看到自己與父親的錄像時琦琦大發雷霆，指責賈馬爾挖出自己的隱私並禁止賈馬爾再用這些錄像。安吉洛邀請琦琦參加一個酒會並藉此機會拜訪一下自己的母親，但在這天琦琦卻遲到了，這讓安吉洛的母親十分生氣。因為那首歌是自己新專輯的主打歌曲，所以賈馬爾在被琦琦禁止使用那些錄像後十分苦惱，賈馬爾找到卡羅爾姨媽詢問她琦琦生氣的原因。卡羅爾姨媽説這也是琦琦，她以及砍迪斯三個人決裂的原因。酒會結束後琦琦終於來到了酒會現場，安吉洛十分生氣，指責琦琦不尊重他的母親，琦琦向他道了歉並解釋了錄像的事情。原來在高中時期，琦琦因為跟盧修斯交往而被父親趕出了家門，父親説不能讓她像毒販盧修斯毀了她一樣毀了另外兩個女兒也就是卡羅爾和砍迪斯。而在琦琦被趕出家門的第三天，琦琦父親去世了，而當時的琦琦正和盧修斯窩在不知道哪個旅館裏，對父親的事情一無所知。作為補償，琦琦決定邀請安吉洛母親共進一頓晚餐，安吉洛提議讓琦琦把她的兒子們帶上因為安吉洛母親很注重家庭。為了阻止琦琦和安吉洛母親見面，盧修斯對市內所有的酒店下了通牒不準接待琦琦和安吉洛，琦琦打遍了酒店的電話都沒有辦法訂到位置，因此在砍迪斯的提議下，琦琦決定在家裏款待安吉洛母親。宴會當晚，貝拉，安妮卡和盧修斯的出現讓氣氛變得十分尷尬。安德魯來到了巨石的紀念儀式，安德魯的到來讓內莎十分高興，內莎當眾唱了一首歌宣告安德魯為自己的家人。

安吉洛母親要求賈馬爾為安吉洛創作一首歌曲並在下個月的競選募捐晚會上演唱該歌曲，聽到這一要求後，琦琦着急地拒絕了，因為她擔心賈馬爾還不能在眾人面前表演。看着安吉洛母親如此堅決，賈馬爾答應了這一要求，並安慰琦琦這是自己的機會。安德魯的病情越來越嚴重，對朗達的幻覺已經快讓他陷入瘋狂，而內莎對此一無所知。琦琦為帝國娛樂爭取到了和懷斯合作時尚秀的機會，但懷斯的挑剔和刻薄讓琦琦十分崩潰。時尚秀的表演歌手定的是提安娜，提安娜也為這場秀做了精心的準備和彩排，但內莎在看了彩排後十分渴望自己能擁有這樣的機會。在安德魯的努力下，琦琦決定讓提安娜和內莎共同演出。但在準備的時候，內莎不小心把提安娜的裙子燒着了，這條裙子是懷斯指定提安娜穿的，這讓提安娜大發雷霆，提安娜對懷斯破口大罵的視頻也被人放到了網上。盧修斯的母親利亞是一名精神病患者，經常被盧修斯關在地下室，利亞和盧修斯的關係十分的壞，塔裏克決定利用這一點推翻盧修斯。賈馬爾對競選募捐會議十分地重視，渴望能夠順利地完成自己的演出，為了克服內心的障礙，賈馬爾接受了VR心理治療。盧修斯警告賈馬爾如果他在競選募捐會議上的表演失敗了，他將被逐出帝國娛樂。賈馬爾的心理治療師在治療後發現賈馬爾創傷後遺症的源頭不是弗蕾達，而是盧修斯，並告訴賈馬爾如果他不能夠和盧修斯一起治療的話他將永遠也無法上台表演。懷斯拒絕了安德魯繼續使用帝國娛樂藝人的提議，於是安德魯讓人把懷斯女兒的頭髮剪了，這讓懷斯不得不重回了和帝國娛樂的合作，並根據安德魯的要求把演出歌手換成了內莎。利亞把塔裏克煽動自己的事情都告訴了盧修斯，並按盧修斯説的牽制住了塔裏克，讓塔裏克以為利亞真的恨透了盧修斯。利亞告訴盧修斯，塔裏克之所以如此恨他是因為喬，他們共同的父親。盧修斯和喬擁有許多美好的時光，但塔裏克這輩子卻只見了喬一次，這讓塔裏克把對喬的恨意轉嫁到了盧修斯身上。賈馬爾寫了一首歌來控訴盧修斯的無情和冷酷，並把一家人的恩怨擺到了枱面上，尋求一個真相和和解，沒想到卻牽扯出了很大的秘密，盧修斯説出了琦琦曾經派殺手去殺弗蕾達父親的事，這讓賈馬爾十分崩潰。

在安吉洛的競選演講上，琦琦幽默的語言幫助安吉洛化解了尷尬的局面，面對羣眾對船長舞會的質疑，琦琦宣佈把船長舞會變成大眾舞會，在街上與人民一起狂歡，人民對此十分歡迎，安吉洛也支持琦琦的決定，但安吉洛母親戴安娜對此表示十分不滿。盧修斯警告賈馬爾如果他再嗑藥就讓他消失在這個世界，賈馬爾表示自己現在已經遠離藥物了。琦琦全權負責了安吉洛的人民舞會，並決定讓賈馬爾做開場嘉賓，但盧修斯十分擔心讓賈馬爾在如此多人面前表演會讓他崩潰。塔裏克從弗蕾達的歌詞裏找到線索，懷疑盧修斯跟一起謀殺案有關，為了讓塔裏克更好地調查這起案件，塔裏克的上司簽署了凍結帝國娛樂財產30天的文件。戴安娜為了破壞安吉洛和琦琦的關係，找到了盧修斯並決定與他聯手。琦琦來到賈馬爾的家，逼迫他交出了所有的藥物，並當着他的面把所有藥物衝進了下水道。作為跟戴安娜的交易，盧修斯通過威脅和恐嚇讓作家愛迪生髮表了支持安吉洛競選的文章。安德魯向內莎坦白了自己患有躁鬱症，內莎表示自己哪也不會去並希望安德魯能學會控制自己的病情。帝國娛樂財產被凍結後，盧修斯主動來到了警局聲稱要接受調查，但他的真實目的是當着所有人的面透露塔裏克和自己有血緣關係的事實，製造塔裏克是公報私仇的錯覺。琦琦一手策劃的大眾舞會終於開幕，但賈馬爾因為戒斷反應無法演唱，在賈馬爾的哀求下，無奈的琦琦只好給了他一顆藥。帝國娛樂因為財產凍結陷入了危機，月光找到盧修斯，表示自己可以幫他籌集到資金但條件是分給自己帝國娛樂的股份。在大眾舞會上，哈基姆和提安娜用熱吻宣佈了兩人的戀情。對於朗達的幻覺讓安德魯十分痛苦，但最終安德魯還是成功克服了自己的心理障礙，釋放了朗達。賈馬爾最終還是來到了大眾舞會，併成功完成了表演。大眾舞會後，賈馬爾被帶往了康復中心接受治療，看着賈馬爾離去的背影，琦琦留下了心疼的淚水。盧修斯故意找來記者曝光了安吉洛17歲時因為酒駕導致一名女童死亡的新聞，這也惹怒了戴安娜和琦琦。

賈馬爾還在戒毒所裏盧修斯就宣佈了自己新的計劃，這讓琦琦十分生氣。琦琦表示自己要一個人當帝國娛樂的首席執行官，她拒絕再跟盧修斯一起工作，聽到這話後盧修斯非常生氣，並表示琦琦這是在挑起戰爭，而自己不懼怕戰爭。正當盧修斯在舞台上發表野心宣言時，琦琦帶着盧修斯的母親利亞沃克爾來到了舞台上，利亞沃克爾的出現讓現場的觀眾沸騰了，因為盧修斯在早前宣佈利亞沃克爾已自殺身亡了。觀眾們大聲地指責盧修斯的欺騙行為，大喊他是騙子。原本琦琦已經定好讓提安娜參加展示演出，但為了報復琦琦，盧修斯臨時把人選換成了內莎。賈馬爾的事讓琦琦十分地擔心，她告訴安吉洛自己很害怕，因為她不知道該怎麼讓自己的寶貝變得健康，變得強大。琦琦和哈基姆、安德魯、盧修斯一起來到了戒毒所探望賈馬爾，賈馬爾的戒毒狀況比想象中的好，他告訴琦琦自己現在已經完全乾淨了。賈馬爾提出自己迫切地想要回家，想要進錄音室錄歌，因為有段旋律一直縈繞在自己的腦海裏。但盧修斯拒絕了賈馬爾的請求。盧修斯指責琦琦給賈馬爾服用上的藥物，琦琦指責盧修斯對安吉洛耍陰招，兩人不顧賈馬爾的感受在戒毒所裏吵了起來。安德魯一直有獨佔帝國娛樂的野心，他也説服了月光和自己合作。月光表示《地獄》即將成為大熱門，盧修斯的勢頭要比以前更壯大了，現在從他那把帝國娛樂搶過來是不可能的。而安德魯迴應稱，自己並沒有打算要從盧修斯手上搶走帝國娛樂，而是打算殺了他。自從上次舞台事件後，記者就一直在圍追堵截盧修斯，盧修斯也終於做出了迴應。盧修斯表示母親的事是自己的私事，自己已經私下解決好了，另外他還決定支持約翰米克斯競選市長。賈馬爾在戒毒所裏除了日常的心理治療外，就是寫歌了，他在那只有裏什一個朋友，兩人有一樣的煩惱和心事，相知相憐。在展示舞台上，因為盧修斯和琦琦支持不同的人登上舞台，所以提安娜和內莎一起出現在了舞台上，表演結束後，兩人因為口頭的爭執當着所有觀眾的面大打出手。因為按耐不住內心的音樂衝動，賈馬爾和裏什一起逃出了戒毒所來到了錄音室，但很快就被盧修斯和琦琦抓住了。因為塔裏克隱瞞了他和盧修斯是同父異母兄弟的事實，所以警長剝奪了他調查盧修斯案子的權利。在公司會議上，盧修斯任命了安妮卡為藝人開發部的新主管，這一舉動徹底激怒了琦琦，她拿着棒球棍打砸了整個帝國娛樂公司，還打傷了盧修斯的頭，但在扭打的過程中，琦琦動情了，她不由自主地親吻了盧修斯。

琦琦告訴坎迪斯，她不明白自己為什麼會在扭打的過程中親了盧修斯，坎迪斯表示琦琦已經對盧修斯這個男人上癮了。琦琦動情地説盧修斯是自己的初戀，也是二十多年來唯一的真愛。哈基姆提出讓提安娜到他家裏去看看貝拉，但被提安娜拒絕了，提安娜表示貝拉已經有一個母親了，自己不想介入他們之間。提安娜和哈基姆在面試新人時，利亞來到了現場，她讓一個新人昆塔娜去勾引監視她的保鏢，然後趁機逃走了。月光向安德魯引薦了一個新夥伴達傑，但達傑對安德魯的態度並不友好。冷靜過後，琦琦主動找到盧修斯想要跟他好好談一談。琦琦希望盧修斯不要把那天晚上發生的事告訴安吉洛，但盧修斯表示他知道琦琦一直愛着他，他希望琦琦能承認這一點。賈馬爾對音樂有着極高的要求，他和托里也在音樂上有很好的默契，兩人合作得十分愉快。利亞找到塔裏克，把安妮卡當了藝人開發部主管的事告訴了他，並要求塔裏克做些什麼。塔裏克堅信是盧修斯殺害了弗蘭克加德斯，他也一直在尋找證據證明這件事。塔裏克找到安妮卡，用傳票威脅她讓她加入證人保護計劃，無奈的安妮卡只好答應了，塔裏克要求安妮卡第二天2點45分在聯合廣場東南邊見面。琦琦幫助賈馬爾偷偷錄歌的事被盧修斯發現了，生氣的盧修斯馬上霸佔了錄音室，並把賈馬爾和托里趕走了。內莎把安德魯有精神疾病並且正在服藥的事告訴了月光，月光警告安德魯永遠不許傷害內莎，安德魯表示自己不會傷害內莎。第二天，在去見塔裏克之前，安妮卡把貝拉託付給了哈基姆照顧。有警方的人來到帝國娛樂找琦琦，擔心的琦琦馬上打電話讓安吉洛接走了自己。賈馬爾告訴德里克自己和托里進展得很好，德里克聽到後臉色大變，質問賈馬爾他們之間的感情該怎麼辦，賈馬爾表示他們之間沒有感情。搶走賈馬爾的錄音室後，盧修斯一直非常內疚，於是他為賈馬爾準備了一個更豪華更專業的錄音室，賈馬爾本來非常高興，但在聽到托里的和絃後，賈馬爾臉色大變，馬上轉身離開了。回到家後，賈馬爾甚至生氣得把他和托里一起創作的曲子撕碎了。

一大早，賈馬爾的男朋友德里克來到了賈馬爾的家看他，但他卻看到了賈馬爾和另外一個男人赤身裸體地站在客廳裏，德里克和賈馬爾為此大吵了一架。盧修斯表示自己得了重症肌無力，症狀表現就是在跟那些幹不好活的無能人士打交道時會真的很惱火。這天是哈基姆的21歲成年生日，在前一天他已經和朋友們一起舉行了一個瘋狂的派對，於是他今天專門到公司裏找盧修斯和琦琦要自己的生日禮物。琦琦和盧修斯都在辦公室裏開會，哈基姆以為他們是在策劃自己的驚喜生日派對，但琦琦表示他們今年不會幫哈基姆慶祝生日，因為最近有太多破事在等他們去解決。安吉洛希望琦琦遇到困難時能找自己幫忙，而不是盧修斯。於是琦琦把安妮卡失蹤的事告訴了安吉洛，安吉洛表示自己會派人去調查，並詢問琦琦有什麼把柄在安妮卡手上。安吉洛在琦琦家找到了一把金色的槍，他生氣極了，質問琦琦為什麼要私藏槍支。琦琦表示這是盧修斯送給自己的禮物，自己從來都沒有使用過。安吉洛詢問琦琦有沒有對誰開過槍，琦琦想起小時候因為一個男人試圖猥褻自己，自己開槍打穿了他的膝蓋，但她還是對安吉洛撒了謊，稱自己沒有對任何人開過槍。為了和賈馬爾在一起，德里克宣佈出櫃了，他也因此失去了三個演唱會，還在被人在推特上辱罵。盧修斯和琦琦不願為哈基姆慶祝生日，於是哈基姆決定在晚上舉辦一場更大的狂歡派對。原來，安妮卡在把貝拉交給哈基姆後，並沒有跟着塔裏克離開，而是自己躲了起來。安妮卡在打了電話給盧修斯後，安妮卡回了家。但她回家後發現貝拉不見了，只有盧修斯和琦琦在等着自己。盧修斯和琦琦堅信安妮卡向塔裏克告了密，為了證明自己沒有告密，安妮卡提出了一個方案，安妮卡稱如果他們能證明塔裏克和自己有不正當關係的話，警方就必須永久放棄這個案子，琦琦和盧修斯接受了這一方案。安妮卡跟塔裏克見了面，並表示自己現在很害怕盧修斯會殺了自己，塔裏克表示自己會保護她。為了給哈基姆一個驚喜，賈馬爾和安德魯突然出現在了派對的現場，哈基姆高興極了。但在派對正進行得如火如荼時，一個黑人因調戲提安娜的朋友肯尼迪未果而引發了騷亂，雙方的朋友大打出手。因為那個黑人是哈基姆在半路帶來的，所以安德魯和提安娜都對哈基姆十分生氣。

盧修斯突發疾病，並且病得很嚴重，他幾乎已經無法呼吸。但盧修斯拒絕去醫院，他要求醫生在家裏給他動手術。在手術前，他要求手下羅斯林保護自己的家人，因為他覺得自己家裏有內鬼。琦琦告訴賈馬爾他們必須加快專輯《琦琦遇上盧修斯》的製作，因為要趕在盧修斯痊癒之前把專輯在帝國娛樂流媒體上發佈。安德魯想讓內莎擔任朱莉安娜秀的主唱，並且已經和朱莉安娜達成了共識。在和安德魯接觸了幾次後，朱莉安娜愛上了安德魯，為了破壞內莎和安德魯的關係，朱莉安娜故意在內莎面前説了很多模稜兩可的話來暗示內莎自己和安德魯有不尋常的關係。看着賈馬爾和戴爾芬在舞台上演繹自己和盧修斯的故事，琦琦腦海裏閃過了很多她年輕時候的事，深有感觸的琦琦不禁濕了眼眶。為了解決哈基姆在排隊上毆打女明星肯尼迪的事，盧修斯提出讓琦琦找安吉洛幫忙，琦琦拒絕了。安妮卡趁盧修斯無力反抗時抓住了他的呼吸管，並以此威脅他讓瑟斯提對自己尊重一點，因為自己並不是他的女人。但出乎安妮卡意料的是，盧修斯從被子裏掏出了一把手槍指着她。安德魯想要在拉斯維加斯秘密地開一個賭場，朱莉安娜也答應了和他合作，朱莉安娜為安德魯引薦了一位中間人吉諾。盧修斯要求安妮卡帶着竊聽器去竊聽塔裏克，安妮卡不得不聽從盧修斯的命令，但她知道這一行為是多麼的危險，因此她拜託琦琦幫自己照顧貝拉，琦琦同意了。在安吉洛初選這一天，賈馬爾的專輯《琦琦遇上盧修斯》發佈了，安吉洛對此十分生氣。和賈馬爾分手後德里克一直非常難過，他找到賈馬爾希望能跟他複合，但賈馬爾拒絕了。為了解決肯尼迪的事，瑟斯提把肯尼迪説成了一個水性楊花的女人，並把所有的錯都歸結成了是肯尼迪自找的，哈基姆對此十分生氣，但他卻無力阻止瑟斯提。在盧修斯生病期間，安德魯想要不經過盧修斯召開董事會，這件事被盧修斯知道了，為了安撫盧修斯和其他董事會成員，為了表明自己沒有野心，安德魯説出了自己打算在拉斯維加斯開賭場的計劃。董事會成員們聽到安德魯的計劃都表示了讚賞，但盧修斯卻非常生氣，他當場提出要解僱安德魯，但在場的也有一個人支持他的決定。在安吉洛競選初選結果公佈的現場，盧修斯意外出現了。安吉洛成功贏得了初選，正當所有人都沉浸在勝利的喜悦中時，盧修斯突然提出要為琦琦獻唱一首。

琦琦找到盧修斯稱有一件事想要徵詢下他的意見，琦琦表示安吉洛在初選前曾經説過只要他贏了他就會向琦琦求婚，而現在安吉洛贏了。琦琦詢問盧修斯如果自己答應了安吉洛的求婚，他會不會打擾他們，盧修斯表示如果琦琦認為安吉洛是更適合她的人選，那自己會主動後退。盧修斯詢問琦琦拉斯維加斯項目的情況，琦琦表示盧修斯太頑固了，盧修斯表示自己之所以如此反對拉斯維加斯項目是因為和安德魯合作的女人朱莉安娜是個非常危險的人物。安吉洛找到賈馬爾向他詢問關於自己和琦琦結婚的意見，賈馬爾對兩人的結合表示出了百分百的支持，並給了安吉洛很多搞定琦琦的建議。安德魯知道朱莉安娜和盧修斯單獨見面後非常生氣，他警告朱莉安娜只能和自己合作。為了解開孩子們的心結，琦琦把三個孩子都聚到了一起，讓他們袒露對於自己和安吉洛結婚的真實想法，賈馬爾表示自己支持琦琦和安吉洛結婚因為自己希望琦琦能幸福，安德魯也投了支持票但他的條件是琦琦要支持他的拉斯維加斯項目，而哈基姆是唯一一個表示反對的人，他表示自己夠成熟了，並不需要一個繼父。托里的歌聲讓盧修斯覺得十分驚豔，他也從托里身上看到了巨大的商機。盧修斯要求月光幫自己查清楚拉斐爾身上到底發生了什麼，月光很爽快地答應了。安妮卡帶着竊聽器來到了塔裏克的住所，盧修斯和琦琦在家偷聽着兩人的對話。安吉洛提前來到了琦琦的家佈置好了一切，琦琦接到安吉洛的電話後也馬上趕回了家，但出乎琦琦意料的是安吉洛並沒有求婚，而是提議讓琦琦和他一起參加一個電視節目。盧修斯接到了月光的電話稱他查到了拉斐爾身上的故事，月光提出要到盧修斯家裏詳談，於是盧修斯打開了大門，沒想到來的人並不是月光而是朱莉安娜。朱莉安娜拿槍一直指着盧修斯，原來盧修斯和朱莉安娜曾經是一對戀人，但正當他們感情濃烈時，朱莉安娜的丈夫拉斐爾出現了，兩人一起搶走了盧修斯一大筆錢。朱莉安娜拿出了一份拉斯維加斯項目的合同，懇求並威脅盧修斯簽下了這份合同。在提安娜和哈基姆的帶動下，托里的歌曲正式發佈了，但賈馬爾卻並不十分高興，他擔心托里的毒癮會再次發作。在電視節目上，安吉洛當眾向琦琦求婚了，琦琦十分驚訝，卻並不十分高興，琦琦告訴安吉洛自己對盧修斯餘情未了，安吉洛聽到後非常生氣，把自己為琦琦所做的那些違反法律的事都説了出來，但他們不知道的是安吉洛所説的話通過麥克風傳遍了整個電視台。

盧修斯和琦琦在分別製作着自己的音樂，盧修斯拿出了自己年少時創作的歌曲，請來湯米幫自己演唱，而琦琦則全身心投入到了賈馬爾的新專輯《當琦琦遇上盧修斯》。琦琦把自己和安吉洛分手的事告訴了盧修斯，正當她要説出自己對盧修斯餘情未了時，朱莉安娜出現了。對於朱莉安娜在盧修斯的錄音棚這件事，琦琦感到非常驚訝和生氣。音樂人史努比詢問盧修斯為什麼他的《地獄》專輯裏沒有賈馬爾的聲音，盧修斯表示他自己本身就能讓《越獄》成為經典，他不需要任何人，包括自己的兒子。史努比表示《越獄》不能沒有賈馬爾，因為賈馬爾能帶來一批不同類型的聽眾。於是盧修斯找到了賈馬爾，想要勸説他加入《越獄》專輯的製作，但賈馬爾拒絕了，他表示自己並不想跟盧修斯一起創造歷史，自己只想專心做自己的專輯。琦琦發現安德魯和月光在準備要和盧修斯開戰的槍支彈藥，琦琦勸説安德魯不要被朱莉安娜耍了，安德魯表示自己不會被朱莉安娜耍，自己一定要拿到拉斯維加斯的生意。為了勸阻安德魯，琦琦決定和安德魯的兄弟們搞好關係，她把他們都請到了家裏，並給他們準備了一頓豐盛的午餐。哈基姆告訴盧修斯，他認為貝拉的出生證明上應該有自己的名字，但盧修斯拒絕了，他表示哈基姆還沒有準備好。盧修斯和哈基姆來到帝國娛樂的俱樂部時發現俱樂部裏有大量的執法人員，並且安吉洛也在其中，安吉洛告訴盧修斯，他的俱樂部被關停了。生氣的盧修斯找到琦琦理論，就在琦琦想要解釋時，安妮卡和朱莉安娜出現了，琦琦沒想到朱莉安娜已經住進了盧修斯家。月光問琦琦該怎麼解決拉斯維加斯生意的事，琦琦表示就讓盧修斯去拉斯維加斯籌辦活動，而他們就留在這裏，如果盧修斯從拉斯維加斯回來時都還沒有想好的話，他們就把生意從他手裏搶走。《地獄》專輯的投資者史努比突然撤資了，這給盧修斯造成了巨大的影響，當盧修斯知道背後的指使者是安吉洛後，他氣炸了，他把所有氣都撒在了琦琦身上。琦琦找到了安吉洛，懇求他不要再對盧修斯開火了，但安吉洛的母親表示他們不僅要開火還要讓琦琦的家族毀於一旦。為了幫兩大家族講和，賈馬爾找到了安吉洛，向他表達了歉意，並拿出了一張五百萬美金的支票，表示里昂家族想要資助安吉洛的學識認知機構項目，安吉洛最終同意了和解。哈基姆最近一直在家裏直播，一整天都不出門，他一直跟大家講獅子媽媽和獅子寶寶的故事，想要用此來表達他對貝拉的愛。因為安妮卡幫盧修斯解決了塔裏克和聯邦調查局的問題，所以安妮卡獲得了自由之身，盧修斯給了她一份離婚協議書和兩千五百萬的補償金。正當里昂家族其樂融融地在聚餐時，一羣警察衝進家裏帶走了貝拉。

里昂家族和迪布瓦家族就貝拉被帶走的問題舉行了會談，里昂家族指責迪布瓦家族拿了錢還要耍陰招帶走他們的孩子，迪布瓦家族指責里昂家族破壞了安吉洛的政治生涯。安吉拉哭着懇求迪布瓦家族把她的孩子還給她，但安吉洛的母親表示他們並不知道貝拉為什麼會被帶走，生氣的盧修斯表示不要惹怒里昂家族，因為當他們開始反擊時，力道是迪布瓦家族無法想象的。哈基姆和安妮卡按照社區工作人員給的日子來到了社區辦公室想要帶走貝拉，但沒想到社區辦公室的負責人卻表示貝拉找不到了。他説有人提交了幾項動議，其中的每一項動議都至少需要一個月來解決，因此里昂家族會有很長一段期間見不到貝拉了。這讓里昂家族非常難過和生氣。瑟斯提表示唯一有希望能讓貝拉回來的方法就是里昂家族團結一致，而安妮卡儘快和盧修斯離婚並遠離里昂家族。賈馬爾告訴盧修斯，自己聽過《地獄》第一版的混音了，自己可以加入其中的表演，但拒絕與年輕説唱歌手合作。琦琦決定把《琦琦遇上盧修斯》專輯投入到拉斯維加斯的製作，因為只有讓帝國娛樂變得更強大，貝拉才會回來。盧修斯為賈馬爾安排的合作歌手是一名黑人説唱歌手，他被人打了四槍所以無論去哪都還需要拄着枴杖。一開始賈馬爾並不想要和一個傷員合作，但在聽了他的演唱後，賈馬爾改變了對他的印象，不過賈馬爾仍然堅持自己演唱。安德魯掐住安妮卡的脖子，大聲呵斥她殺了自己的妻子朗達。安妮卡懇求安德魯馬上殺了自己，因為她一直備受折磨，為了成為里昂家族的人，她出賣了自己的靈魂。一想到貝拉，哈基姆就非常難過和生氣，他甚至都不想舉辦派對了。琦琦和安德魯揹着盧修斯見了拉斯維加斯的負責人馬可，提出讓《琦琦遇上盧修斯》代替《地獄》，但負責人馬可表示除非盧修斯同意不然他是不會和琦琦合作的。里昂家族找了很多示威者到安吉洛的辦公大樓門口示威，要求迪布瓦家族釋放貝拉。盧修斯告訴母親自己第一次感到這麼無助，並表示他真後悔讓社區工作者帶走了貝拉，要是他之前就知道現在會發生什麼，他絕對不會做那些傷害大家的事。在琦琦和安德魯爭執是否應該和盧修斯合作的問題時，內莎指責琦琦不該像跟孩子説話一樣跟安德魯説話，生氣的琦琦一巴掌打在了內莎臉上，並警告她別妄想挑撥她們母子的關係。琦琦讓月光綁架了安吉洛，並通過暴力想要安吉洛放了貝拉，但安吉洛表示自己沒有綁架貝拉。但當安吉洛回到家時，他發現他的母親正抱着貝拉。

貝拉的離開快把哈基姆逼瘋了，他只要一看到嬰兒就以為是貝拉，就想要衝上去把孩子帶走。為了拿到賭博執照，盧修斯和朱莉安娜不得不和博彩委員會的負責人夏洛特打交道，但夏洛特是一個油鹽不進的人，盧修斯為此感到十分頭疼。朱莉安娜十分不喜歡瑟斯提的工作方式，她告訴盧修斯自己不信任瑟斯提，不想和瑟斯提一起開闢拉斯維加斯的事業，於是盧修斯當場解僱了瑟斯提。盧修斯還取消了和原來公關公司的合作，轉向了新的合作伙伴拜倫摩爾，拜倫摩爾表示帝國娛樂同時發兩張專輯會分散觀眾的注意力，賈馬爾聽到後非常傷心，他表示自己答應和盧修斯合作同一首歌曲，盧修斯卻要撤掉自己的專輯。當得知是朱莉安娜推薦的拜倫摩爾後，琦琦非常生氣，她大喊着讓朱莉安娜滾出公司。琦琦在樓梯間遇到了被解僱準備離開公司的瑟斯提，她當即決定把瑟斯提納入自己的隊伍。盧修斯把帝國娛樂的資金都投入到了《越獄》專輯的製作當中，於是內莎和提安娜的專輯預算都被削減了，兩人對此十分不滿。盧修斯找到塔裏克，懇求塔裏克幫自己找回貝拉，並表示自己可以給他任何他想要的東西。瑟斯提把琦琦身邊的人都集合起來，準備找機會盜取盧修斯藏在保險櫃裏的文件。很快塔裏克就把一個男人帶到了盧修斯面前，他叫山姆，但他表示自己絕不會告發金主。琦琦和盧修斯帶着各自的隊伍來到了帝國娛樂在拉斯維加斯的賭場，按照計劃中的那樣，砍迪斯和凱文裝成是有錢人，向服務員提出要參觀保險庫，於是朱莉安娜帶着凱文進入了保險庫。貝基負責引開保鏢的注意力，而卡羅爾趁機進入了朱莉安娜的辦公室偷走了朱莉安娜犯罪的證明文件。琦琦把這些文件交給了夏洛特，她本以為能夠讓盧修斯的計劃化為泡沫，但沒想到夏洛特早已被盧修斯用錢收買，而琦琦和盧修斯都沒想到的是夏洛特早已墮入了安德魯的情網。賈馬爾告訴琦琦，自己決定暫時放下《琦琦遇上盧修斯》專輯的製作，加入盧修斯在拉斯維加斯的表演，琦琦聽到後非常生氣，她不斷指責賈馬爾不能相信盧修斯。塔裏克把山姆一頓暴打後，找到了貝拉所在的位置。安德魯告訴琦琦，夏洛特可以接受賄賂，但她絕對不能容忍拉斯維加斯出現黑幫流氓這件事，因此他們只要在這一點上動點手腳，夏洛特就會把《地獄》扼殺在萌芽之中。塔裏克來到盧修斯的家想要告訴他貝拉的下落，沒想到盧修斯的母親卻出現並殺死了塔裏克。

盧修斯的母親趁塔裏克和盧修斯説話時在塔裏克頭上捅了一刀，為了防止母親再次精神失常，盧修斯把她關了起來。哈基姆召集了一幫朋友想法設法找回貝拉，但大家都沒有什麼實質性的想法，安妮卡讓哈基姆保持冷靜。朱莉安娜和盧修斯都到達了《地獄》首演之夜的場地，夏洛特警告他們絕不能在首演之夜出現任何暴力衝突，不然這將是他們最後一次來到拉斯維加斯。琦琦讓安德魯找一幫人在《地獄》首演當天到活動現場去鬧事，她再三強調不能開火，但安德魯並不打算聽從琦琦的指示，他和月光已經準備好了兄弟和槍支彈藥，打算把事情鬧大，並且決定在衝突最後殺死盧修斯。琦琦和盧修斯都希望哈基姆能和他們一起去拉斯維加斯，但哈基姆表示不找到貝拉絕不離開家。盧修斯跟哈基姆再三保證貝拉處在安全的地方後，哈基姆動搖了。朱莉安娜和盧修斯成功拿到了拉斯維加斯賭場的營業執照，他們決心讓帝國娛樂的賭場成為拉斯維加斯最棒的賭場。哈基姆跟蹤安妮卡來到了安吉洛的家，他大喊着讓安吉洛交出貝拉，安吉洛的母親拒絕了。哈基姆表示只要能讓自己再次見到貝拉，他願意做任何事，這句話讓安吉洛母親十分滿意，她把貝拉交給了哈基姆並讓他回家等自己的指示。看到貝拉安然無恙，哈基姆非常開心和激動，但同時他也擔心安吉洛母親會讓他做出傷害家人的事。琦琦來到《地獄》的首演之夜，朱莉安娜讓保安把琦琦趕出去，琦琦以為盧修斯也會幫朱莉安娜，但她沒想到盧修斯讓保安把朱莉安娜趕了出去。盧修斯表示他之所以一直和朱莉安娜在一起都是為了賭場，並不是真心愛她，他愛的從頭到尾都只有琦琦一個人。賈馬爾作為《地獄》首演之夜的開場嘉賓為觀眾獻上了一場完美的表演，盧修斯也當眾演唱了自己為琦琦寫的歌。哈基姆也來到了活動現場，並把貝拉回來了的消息告訴了家人，大家都非常高興。盧修斯母親給了安妮卡一把戒刀讓她拆開信封，安妮卡覺得十分疑惑但還是照做了。第二天，警察找到安妮卡，並以涉嫌謀殺塔裏克的罪名逮捕了她。原來，那把戒刀是盧修斯母親殺害塔裏克的兇器，她故意讓安妮卡在上面留下了指紋，想要陷害安妮卡。盧修斯把帝國娛樂的權力鑰匙交給了安德魯，這意味着盧修斯把整個公司都交給了安德魯。安德魯讓月光停止殺害盧修斯的計劃，但月光不肯，他呵斥安德魯背叛自己。月光按計劃引爆了盧修斯乘坐的車，盧修斯在爆炸的過程中受傷，並在昏迷了三個月後醒了過來，但卻失去了記憶。（第三季本季終）

嘻哈帝國馬上就要迎來二十週年的紀念日了，公司上下都在為這次晚會做着積極的準備。嘻哈帝國的創始人盧修斯在之前發生了一場意外，一直在醫院接受治療，大家都很擔心盧修斯。很多的粉絲希望盧修斯能夠為二十週年的晚會致辭。琦琦為了滿足大家的願望，她答應讓盧修斯出席。盧修斯回家的那天，琦琦的心裏十分高興，但是盧修斯似乎已經忘記了琦琦，他也忘記了自己以前的事情。盧修斯的心理醫生克勞迪婭説盧修斯發生意外，失去了部分記憶，並且情緒波動比較大，最好不要讓病人衝動。盧修斯在意外中失去了一條腿，他很介意自己的外貌，甚至連自己的名字都改了，曾經的王者變成了如今的模樣，盧修斯的心理反差很大，克勞迪婭只能儘量開導盧修斯。琦琦並不介意盧修斯失去了一條腿，她準備多陪陪盧修斯。琦琦將以前的老照片給盧修斯看，盧修斯一點也想不起來了。琦琦給他説嘻哈帝國以前的事情，盧修斯表示自己一點印象都沒有，眼看着二十週年紀念日就要到來了，琦琦十分着急，她儘量給盧修斯灌輸一些嘻哈帝國的歷史，盧修斯每次聽到之後都很反感。克勞迪婭讓琦琦不要急於求成，要慢慢來。盧修斯十分信任克勞迪婭，琦琦無意間看見盧修斯親吻了克勞迪婭，琦琦十分生氣。克勞迪婭解釋説這是一種情緒療法，琦琦雖然表面上表示贊同，但心裏還是十分介意。琦琦召集家庭成員們一起吃飯，剛開始的時候，大家都很開心，後來由於兩個兒子發生了爭執，盧修斯的情緒十分激動，偏激的認為家庭成員是在針對他。盧修斯急速跑到河邊，想要跳下去，琦琦趕緊阻止盧修斯，安慰他説家人們永遠愛着他。在琦琦的勸説下，盧修斯答應出席晚會。琦琦挽着盧修斯的手臂一起出席，大家看到盧修斯出場後十分激動，人羣蜂擁而至，都圍着他。記者也湧過來採訪盧修斯，在刺眼的聚光燈下，盧修斯感到十分不適，他的情緒再次失控。琦琦趕緊將盧修斯帶到房間裏休息，克勞迪婭對盧修斯進行心理開導，不斷鼓勵他，盧修斯鼓起勇氣出席會場。盧修斯接過了話筒，將琦琦之前叮囑的話重複了一遍，台下的觀眾熱烈鼓掌，琦琦覺得十分欣慰，流下了熱淚，以為以前那個盧修斯又回來了。沒想到晚會結束之後，盧修斯又恢復了原樣。琦琦想帶着盧修斯回家，盧修斯卻跟着克勞迪婭走了，盧修斯説他已經不是以前那個帝國之王盧修斯了，今晚的事情，完全是為了滿足琦琦的願望。看着盧修斯遠去的背影，琦琦的心像刀割一樣，她發誓一定要找回最初的盧修斯。

克勞迪婭一直盡心盡力照顧着盧修斯，盧修斯的情緒十分不穩定，克勞迪婭只能慢慢地給他一些提示，琦琦很不喜歡克勞迪婭，她總覺得克勞迪婭對盧修斯圖謀不軌。這天晚上，克勞迪婭給盧修斯放好了洗澡水，準備幫他洗澡，盧修斯拒絕了克勞迪婭，他覺得自己能行。盧修斯挽起了他的褲腳，看着空蕩蕩的小腿，盧修斯心裏十分難受。他將自己泡在浴缸裏，漸漸地就睡着了，突然，浴室的門被莉亞撞開了，莉亞將盧修斯死死按在浴缸裏，嘴裏還説着一些奇怪的話，盧修斯使勁掙扎，克勞迪婭聽見聲音後也跑了進來，趕緊拉開了莉亞。莉亞的精神不正常，她總認為是鬼神附在盧修斯的身上，所以要將鬼神淹死。盧修斯受到了不小的驚嚇，他似乎想起了自己小時候也被莉亞這樣按進水裏過，這些場景卻只是一個個小片段，根本無法串聯起來。克勞迪婭帶着盧修斯一起去吃飯，他們來到了盧修斯以前最喜歡的餐廳。餐廳的老闆克萊姆熱情地接待了他們，但是盧修斯一點都想不起來了，他只能應和着克萊姆。克萊姆問盧修斯為什麼沒有將埃迪帶來，克勞迪婭趁機詢問埃迪是誰。克萊姆説埃迪是盧修斯的好朋友，他們經常在一起吃飯。盧修斯和克勞迪婭吃飯到中途的時候，盧修斯藉口説自己要去洗手間，他向克萊姆詢問埃迪的地址，克萊姆説埃迪不在家，今天埃迪女兒結婚，他應該在婚禮現場。趁着克勞迪婭沒有注意，盧修斯上了一輛出租車，他準備去找埃迪。盧修斯來到了婚禮現場，埃迪拉着他一起説話，埃迪説起了以前的事情，盧修斯的腦海中又閃現出一些片段，埃迪發現盧修斯的情緒不對勁，趕緊將他帶回了房間。克勞迪婭知道盧修斯不見後趕緊打電話給琦琦，琦琦不準克勞迪婭報警，她不想把事情鬧大。琦琦知道盧修斯在埃迪家裏，當琦琦來到時，她看見埃迪正在給盧修斯唱歌。琦琦只能將盧修斯失憶的事情告訴了埃迪，希望埃迪能夠保密。卡漢爾被指控殺人，在監獄裏呆了五個月，琦琦想辦法將她弄出去。卡漢爾説自己沒有殺塔裏克，但是現在所有的證據都指向了卡漢爾。卡漢爾承認自己和塔裏克接觸過，但是塔裏克想帶着卡漢爾一起逃走，卡漢爾不答應，於是自衞，但是並沒有殺死塔裏克。莉亞推開了琦琦的房間，她嘴裏説着胡話，莉亞説是自己殺死了塔裏克，琦琦不想把事情弄大，只能暫時將莉亞送走。帝國現在已經開始走下坡路了，琦琦為了維持公司的名氣，對外稱要在帝國20週年出版20張專輯，安德雷十分生氣，他認為琦琦的決定太草率了。

盧修斯經歷車禍後就一蹶不振，在家人和朋友的鼓勵下，他決定重新接受以前的東西。對於盧修斯的這一改變，琦琦十分欣慰。盧修斯讓賈馬爾帶着他回到公司去看看以前的東西，父子兩人以前不和，難得聚在一起，現在正是培養感情的好時機。因為盧修斯還沒有完全克服他的心魔，並且他失憶的事情外界也不知道，所以賈馬爾只能偷偷帶着盧修斯來到公司。他們從地下通道進入，賈馬爾一一向他介紹公司如今的規模，雖然公司是盧修斯一手創辦的，但是盧修斯一點也記不起來這些事情。盧修斯主動提出要去錄音棚，這讓賈馬爾非常意外，他以為盧修斯會非常排斥音樂。賈馬爾一一為盧修斯展示錄音棚裏的一些設備，小光突然就推門而入，盧修斯當然不記得小光了，小光説他以前和盧修斯是很好的朋友，盧修斯明顯從小光身上感覺到一絲危險，他情緒再度失控，賈馬爾只能將盧修斯送回家。帝國公司表面上是效益逐漸增長，實則是入不敷出，琦琦為了挽回公司的聲譽，對外宣稱公司將出版二十張專輯。董事會成員激烈地討論專輯的事情，小光推門而入，琦琦只給小光一張專輯，但是小光想要十張專輯，琦琦不答應他的要求，兩人不歡而散。小光在會後又找到了琦琦，琦琦依舊不鬆口，但是小光利用他在公司的股份作為威脅，雙方只能各退一步，琦琦讓出了五張專輯。朱莉安娜失蹤了，警方正在調查她的下落，負責這起案件的警察剛好是安德雷上次在酒吧遇見的那個人。安德雷説他知道朱莉安娜躲了起來，因為朱莉安娜傷害了他的父親，警察是找不到她的，警察剛想問安德雷一些細節，安德雷就徑直離開了。當安德雷回到公司上班時，進門就看將警察坐在他的位置上，警察利用盧修斯的隱私作為威脅，安德雷十分生氣，只能暫時用緩兵之計。公司的財政出現了一些問題，琦琦和賈馬爾準備找銀行貸款，但是銀行工作人員故意為難他們，不批准他們的貸款，琦琦十分生氣，她覺得銀行人員就是在歧視他們，琦琦的心情十分糟糕，憤然離去。琦琦被選為了最佳女企業家，福布斯雜誌準備為她拍攝照片，所謂冤家路窄，琦琦在這裏碰見了她的死對頭，死對頭對琦琦惡語相對，在眾人面前，琦琦儘量壓制住自己的憤怒，沒想到在拍攝封面的時候，死對頭又為難琦琦，琦琦站了出來，當着眾多女企業家的面，説出自己剛剛經歷了銀行貸款失敗的事情以及諸多不順利，她不想讓帝國就此倒下，其中一個女企業家立即宣佈説她要為帝國投資一千萬，有了這位女企業家帶頭，其他的女企業家一一表示會為帝國出一份力，琦琦的死對頭看見這一場面後臉色都變了。

盧修斯的情緒一直不是很穩定，琦琦本來不想説出自己那段痛苦的經歷，但她還是鼓起勇氣説了出來。當盧修斯聽到琦琦説她坐了十七年的牢，盧修斯的心被震撼到了，他第一次想聽聽這個女人的經歷。琦琦説當初她為了帝國進了監獄，在監獄裏過着痛不欲生的日子，現在有時做夢都能夢見在監獄的日子。監獄裏分成了兩個幫派，黑人一個幫派，白人一個幫派，白人們總是欺負黑人，琦琦多次被白人打傷。琦琦進監獄之後，盧修斯很少來看望她，但是她只要見到盧修斯就會非常開心。一次，琦琦剛剛和白人打完架，盧修斯就來看她了，琦琦本想用化妝品將臉上的疤痕遮住，但是化妝品被獄警收走了，琦琦還捱了一頓罵。盧修斯看到琦琦滿臉的傷痕，想要找獄警討個説法，琦琦將這件事壓了下去，其實她不想讓盧修斯擔心。盧修斯聽了琦琦的遭遇後心中百味陳雜，覺得以前的自己對琦琦太冷漠了，他想要彌補琦琦。兩人談了一夜，天就快要亮了，琦琦準備去公司，盧修斯主動提出要和她一起，琦琦十分意外。琦琦帶着盧修斯來到了公司，公司的人見到盧修斯都熱情地和他打招呼。琦琦準備搞一個選拔大賽，選拔出帝國二十週年的首發曲，盧修斯也很感興趣，兩人在台下做評委，看着選手們的表演。當一個白人上台時，琦琦趕緊將白人趕了下去，她説首發曲只允許黑人演唱，不允許白人，盧修斯認為琦琦這是種族歧視，但是琦琦一意孤行。琦琦選拔歌曲的條件非常苛刻，盧修斯認為她應該更加人性化一點。當湯米上去演唱了一首歌曲後，盧修斯聽出了他的悲傷，湯米説自己的家人之前出事了，盧修斯讓湯米回家陪陪家人，但是琦琦認為湯米很有才華，準備讓湯米的曲目作為首發曲，兩人又發生了分歧，盧修斯不想和琦琦吵架，他只好回家。大家都覺得盧修斯變了，變得更加的優柔寡斷，可這就是現在的他，而琦琦則想要盧修斯變回從前的那個他，盧修斯的心情十分複雜。賈馬爾創作了一首情歌，只是這首情歌是和男人對唱，琦琦一口否定了賈馬爾，賈馬爾邀請安吉洛一起上台，結果琦琦被他們的歌聲驚豔到了，立即決定首發曲目為賈馬爾創作的這首情歌。安吉洛偷偷找到了安妮卡，希望安妮卡能夠加入他們，將帝國公司搞垮。貝拉一歲的生日就要到來了，大家都開心地為貝拉舉辦生日聚會。聚會剛開始的時候進行得十分順利，可是貝拉的親生母親安妮卡卻當眾讓大家難看，她帶來了律師安吉洛，當眾稱要將貝拉的撫養權拿回來，在旁的哈吉姆臉色一下子就變了，憤怒的看着安妮卡。

安妮卡要拿回貝拉的撫養權，哈吉姆十分着急，因為安妮卡手中掌握的資料對哈吉姆十分不利，安妮卡很有把握能夠拿到貝拉的撫養權。琦琦勸哈吉姆不要慌張，她不會讓任何人搶走貝拉。雪上加霜的是，琦琦接到了一個電話，盧修斯失憶的事情被帝國的股東知道了，媒體爭相報道這件事，作為帝國公司的總裁，琦琦只能回去穩住大局。琦琦立即召開股東大會，股東們需要琦琦給個準話，為了帝國的名譽，琦琦還是向大家隱瞞了盧修斯失憶的事情，她説外界的都是些輿論，不能相信。為了給大家證明盧修斯沒有失去記憶，琦琦建議讓媒體跟蹤報道盧修斯二十四小時。克勞迪婭極力反對這件事，她認為盧修斯的狀態不穩定，不能過多的和外界接觸，意外的是盧修斯本人接受了讓媒體跟蹤報道的建議。琦琦對盧修斯的做法十分感動，她堅信盧修斯能夠想起所有的事情來。盧修斯先到錄音棚去對各個歌手進行點評，面對曾經熟悉的歌手，如今盧修斯全然沒有印象，琦琦在旁偷偷給他提醒，盧修斯就憑着自己的感覺對歌手進行點評。當盧修斯的好朋友小光上台演奏時，聚光燈打在小光的身上，盧修斯的腦海裏浮現出了各種顏色，他隱約感覺到小光對他有一種敵意。盧修斯起身要離開，為了穩住大局，琦琦叫來了埃迪，在大家的安慰下，盧修斯勉強恢復了情緒。克勞迪婭鼓勵盧修斯用畫筆畫出自己腦海中的東西，然後給他放着音樂，盧修斯慢慢沉浸其中，最後關了音樂。盧修斯的靈感突然被喚醒，畫出了一幅美麗的畫。琦琦看見盧修斯的畫後十分震驚，她知道盧修斯已經開始記起來了，盧修斯不是在作畫，而是在作曲。琦琦再次召開了股東大會，她向股東們承認了盧修斯失憶的事情，但是盧修斯的記憶正在恢復。琦琦決定將盧修斯的畫作為帝國二十週年專輯的封面，並且任命埃迪為她的顧問，股東們對這個決定非常滿意。哈吉姆害怕安妮卡搶走貝拉，決定帶着貝拉離開，卻被琦琦攔住，在琦琦的勸説下，哈吉姆最終還是決定留下來。盧修斯的創作靈感再次被激發，他不斷作畫，漸漸恢復了以前的記憶，將克勞迪婭看作了琦琦，拉着克勞迪婭一起跳舞。隨着記憶的深入，盧修斯已經全部記起來了，而克勞迪婭已經對他動了情，她不希望盧修斯很快恢復記憶。盧修斯很清楚自己現在最想要的是琦琦，琦琦才是他一直深愛的那個人。盧修斯打發走了克勞迪婭，他決定和琦琦一起好好創作，琦琦才是他的繆斯女神。當琦琦知道盧修斯恢復了記憶，她十分激動。

貝拉的生母安妮卡要奪回貝拉的撫養權，他聘請了帝國家族的死對頭安吉洛作為律師。庭審那天，帝國家族全員出席，大家都很有信心奪回貝拉的撫養權，殊不知一場惡戰正在等待着他們。鑑於帝國家族的一些不好名聲，法官更加偏向於安妮卡這邊，並且法官和安吉洛的母親戴安娜是舊識，所以在沒有開庭之前，安妮卡就已經獲得了法官的好感。安吉洛開口就陳訴説貝拉的生父哈吉姆是個浪蕩子，暴力，酗酒，吸毒，哈吉姆的情緒非常激動，他否認安吉洛所説的一切。安吉洛就是想要激怒哈吉姆，他的第一個目標已經達到了。接下來傳喚證人，賈馬爾和安德魯都説哈吉姆自從有了貝拉之後就變了個模樣，變得更加的成熟，更加細心。而安妮卡的家人和朋友説安妮卡是個十分不錯的人，並且沒有什麼不良記錄。安吉洛傳喚琦琦上證人席，琦琦儘量穩定自己的情緒，法官對琦琦似乎沒沒有好感。面對安吉洛的逼問，琦琦説出了自己曾經坐了十七年的牢，她説自己沒能夠給哈吉姆更好的照顧，但是哈吉姆給了貝拉最好的照顧，她覺得很對不起哈吉姆，琦琦説着説着就哭了起來，陪審團紛紛表示同情。然而安吉洛拿出了琦琦在監獄期間犯事的證據，證明琦琦是個很暴力的人，並且説琦琦曾經威脅過安妮卡。琦琦表示一個巴掌拍不響，她是和安妮卡有過節，但是兩人都有原因，並且安妮卡懷着貝拉的時候就想跳樓，是琦琦勸回了安妮卡。家人們都不建議盧修斯出庭，可是盧修斯堅持出庭，安吉洛説起了盧修斯以前犯下的事情，盧修斯説自己失憶了，不記得這些事，但是他記得貝拉，他很愛貝拉。盧修斯的一番陳訴將安吉洛都感動到了，安吉洛竟然無話可説。事情發生轉機是因為安吉洛傳喚了哈吉姆的現任女友提安娜，他一直攻擊提安娜，提安娜太恐懼了就哭了起來，哈吉姆覺得提安娜實在是太沒用了，兩人大吵了一架，提安娜提出了分手。哈吉姆決定自己為自己辯護。哈吉姆傳喚了安妮卡，他沒有憤怒，輕言細語地詢問安妮卡一些問題，全都是關於貝拉的問題，可是安妮卡根本就不瞭解貝拉，她表示自己什麼都不知道。當大家以為勝券在握時，戴安娜來了。戴安娜出庭作證，她播放出了哈吉姆對她説的一些話，哈吉姆在視頻中説到自己希望盧修斯能夠被炸死，琦琦不要從監獄出來，也説了一些哥哥們的壞話。對於這份證據，帝國家族感到十分憤怒，哈吉姆説當時是戴安娜逼着他説的這些話，然而琦琦生氣的是哈吉姆竟然沒有將這件事告訴家人。最後法官判決，由於考慮到哈吉姆的家庭環境不利於貝拉的成長，於是將貝拉判給了安妮卡。

帝國公司為了趕製二十週年的專輯，所有的調音師和歌手都在加班。埃迪作為琦琦的特別助理，同時也擔當着音樂指導的職位。埃迪和盧修斯一樣是個完美主義者，他希望將每一個細節都做到最好，因此對調音師和歌手的要求十分苛刻，調音師凱文忍受不了埃迪吩咐的高強度工作，提出了罷工請求。凱文聯合帝國的調音師們一起罷工，很多的調音師紛紛加入凱文的戰隊。罷工的情況越來越嚴重，琦琦的助理波西婭向琦琦彙報這件事，但是琦琦顯得十分不耐煩，還罵波西婭是個蠢貨，儘管琦琦的本意並非如此，但是波西婭的內心受到了打擊，她也決定罷工。凱文向勞動局發送了一封帖子，勞動局准許他們罷工。凱文帶領一堆人向帝國公司宣戰，琦琦不以為意，認為他們肯定會回心轉意，但是波西婭竟然也跟着他們一起罷工，琦琦開始重視這個問題。工人們認為帝國公司變得無人性，每天讓他們高強度工作，以前盧修斯還將他們當作家人，如今琦琦和埃迪根本不將他們放在眼裏。工人們在門外舉牌大聲斥責帝國公司，埃迪建議琦琦收集罷工領袖的黑歷史，以此來威脅他們，但是琦琦拒絕了這個提議，她其實真的將工人們都當做自己的家人，所以不想用卑鄙的手段來威脅他們。琦琦將工人們都叫到了會議室，她曉之以情動之以理，講述了自己在監獄的那段日子。琦琦在監獄的時候收到了盧修斯的離婚協議書，在她情緒最低落的時候，是監獄的姐妹們陪着她一起度過。監獄有一個經常欺負琦琦的女人被獄警搞大了肚子，琦琦依然選擇了幫助她。琦琦説雖然她們有摩擦，但是在那樣的環境中，只有相互幫助才能活下去。琦琦挨個詢問工人們她以前幫助他們的事情，工人們紛紛低下了頭。家人們有時候也會發生矛盾，但是更重要的相互理解，帝國公司需要這些工人，最後工人們解散了隊伍，繼續工作。琦琦也意識到自己對波西婭不夠不關心，她主動向波西婭道歉，兩人和好如初。哈吉姆揹着家人偷偷去看了貝拉，但是被家人們發現了，因為安妮卡向法院申請了禁止哈吉姆以及哈吉姆的家人對貝拉的探視權。在沒有貝拉的這段日子裏，哈吉姆過得十分不好，他想念貝拉。盧修斯主動找到了安妮卡，他想和安妮卡做一筆交易，只要安妮卡向法院申請共同撫養權，他將會把貝拉納入帝國公司繼承人名單，安妮卡動心了，她答應這筆交易。賈馬爾和沃倫的關係逐漸穩定，他本想向家人們介紹沃倫，結果發現沃倫是戴安娜的侄子，賈馬爾十分氣憤，將沃倫暴打了一頓。

賈馬爾得知自己的戀人沃倫是仇家戴安娜的侄子時，賈馬爾十分生氣，當眾將沃倫暴打了一頓，戴安娜借題發揮，將沃倫藏了起來，並且以多起案件為由起訴賈馬爾。賈馬爾陷入了困境，畢竟感情受挫，現在還揹負着官司。琦琦作為賈馬爾的母親，她不會讓自己的孩子受到任何的傷害。琦琦在獄中的時候遇見一位叫磅蛋糕的女犯人，磅蛋糕不小心和獄警發生了性關係，結果就懷孕了。磅蛋糕不想失去自己的孩子，決定將孩子生下來，但是在監獄裏被發現懷孕是會被強制要求打掉孩子。那時候的琦琦已經是三個孩子的母親了，她懂得一個母親對孩子的愛，儘管磅蛋糕以前總是欺負琦琦，但是同樣身為母親，琦琦還是選擇了幫助磅蛋糕。在琦琦的幫助下，磅蛋糕終於順利產下孩子，但是獄警強行將孩子送人了，磅蛋糕一蹶不振，琦琦也因此受到牽連。琦琦那時候就明白，一個沒有能力的女人是多麼可悲，所以她發誓要努力，這樣才有能力保護好自己的孩子。戴安娜身邊安排了五個保鏢，琦琦故意拿着一枚戒指引誘戴安娜出來，琦琦謊稱戒指是沃倫送給賈馬爾的定情禮物，隨後將戒指丟在了路中間，戴安娜十分着急，趕緊讓保鏢去撿戒指。馬路上車水馬龍，戴安娜的人陷入了混亂之中，琦琦讓律師趁機拍下一些照片。律師調查到戴安娜身邊有四個固定保鏢，另外一個有時候不在戴安娜身邊，也就是説另外一個很有可能就是把守沃倫的那個人。琦琦跟着那個保鏢，果然找到了沃倫。琦琦拿出了手槍指着沃倫，讓沃倫告訴她事情的真相。沃倫説戴安娜在帝國家族身邊安插了很多人。哈吉姆的前女友和戴安娜的兒子安吉洛在一起，而安德魯的精神病醫生也被戴安娜收買了。琦琦發誓會將戴安娜的陰謀拆穿，絕對不會讓任何人傷害她的家人。安德魯懷疑自己的女友帕梅拉也是戴安娜安的人，他想找帕梅拉説清楚，帕梅拉認為安德魯不相信她，兩人在大街上發生了激烈的爭吵。隨後安德魯得知自己的精神病醫生有問題時，他意識到自己可能是吃了這些藥導致變得多疑，於是他準備找帕梅拉道歉。帕梅拉來到了安德魯的家裏，兩人冰釋前嫌，安德魯認為自己找到了真愛，於是對帕梅拉説當年的爆炸案是他一手造成的，帕梅拉突然就變了臉色，拿槍指着安德魯，説終於等到安德魯説實話了。安德魯情緒失控，和帕梅拉發生了爭執，一氣之下殺死了帕梅拉。琦琦一直打不通安德魯的電話，家人們趕緊去找安德魯。琦琦見到安德魯的時候，安德魯十分奔潰，一直説自己殺人了，但是琦琦一看周圍，並沒有什麼屍體。原來這一切都是安德魯的幻覺，帕梅拉這個人也是不存在的。

戴安娜和帝國家族一直有很深的矛盾，去年的一次戰鬥帝國家族完勝，戴安娜決定為她的家族贏回聲譽，於是她秘密舉辦了一次聚會，邀請全市有頭有臉的人物都來參加，此次活動完全保密，並且現場戒備森嚴，就連打掃衞生間的清潔工也是經過挑選的。安德魯的精神已經奔潰，他出現了嚴重的幻覺，家人們強行讓安德魯接受治療。安德魯的體內有大量的致幻藥物，醫生只能先將他體內的藥物清除乾淨，但是他的神經已經給受到了損害，只能看進一步的修護效果。戴安娜用這種手段來陷害自己的家人，琦琦心裏十分憤怒，她要將戴安娜扳倒。盧修斯認為自己已經找回了以前的記憶，他想和琦琦重新發展，但是琦琦擔心他又變回德懷特，琦琦不想和盧修斯發展太快，兩人雖然是夫妻，但是一直都分開住。盧修斯好幾次提出住在一起，琦琦都拒絕了盧修斯。

沃倫偷偷從酒店跑了出來，他想要告訴賈馬爾一些真相。賈馬爾看到沃倫的那一刻，他心裏百味陳雜，沃倫知道自己深深傷害了賈馬爾，但是他不忍心看到戴安娜傷害帝國家族。沃倫將自己知道的戴安娜的秘密都告訴了賈馬爾，希望賈馬爾能夠小心行事。琦琦和盧修斯決定主動出擊，他們要將戴安娜所謂的慈善晚會搞砸。琦琦和盧修斯帶人跟蹤了戴安娜的兒子安吉洛，他們將安吉洛綁架到了一個偏僻的小巷子，逼着安吉洛簽署認罪書，安吉洛不從。盧修斯憤怒至極，將安吉洛暴打一頓，安吉洛最終只能簽署認罪書。到了晚會那天，安吉洛帶着琦琦和盧修斯大搖大擺的進入會場。戴安娜對此事毫不知情，當她看見琦琦和盧修斯出現在會場上的那一刻，戴安娜整個臉色都變了。她讓保安將琦琦趕出去，但是周圍全是琦琦的人

琦琦和盧修斯早就將內部人員掉包了，他們進入舞池跳了一段開場舞，隨後賈馬爾和哈吉姆上台表演節目，成功吸引了全場的注意。琦琦上台將戴安娜的罪行一一説出來，隨後連線沃倫。沃倫親口説出戴安娜試圖綁架的貝拉的事情，全場唏噓不止。安吉洛惱羞成怒，拿着手槍去找沃倫。安妮卡見勢不對，趕緊將貝拉帶走，哈吉姆堵住了安妮卡，讓安妮卡簽署認罪書，並且威脅説已經找到了安妮卡參與綁架貝拉的證據。安妮卡不想進監獄了，她簽署了認罪書，哈吉姆帶走了貝拉，而警方也以綁架兒童罪逮捕了戴安娜。安吉洛在酒店找到了沃倫，他想要殺了沃倫，賈馬爾也趕到了這裏，安吉洛向沃倫開槍，賈馬爾去搶安吉洛手裏的槍，結果不小心開槍了，安吉洛中槍。

克勞迪婭護士綁架了盧修斯，將她的工作提升到了一個新的水平。 為了找到他，庫奇必須與時間賽跑，並利用她在監獄中學到的技能來營救他。 與此同時，安德烈、賈馬爾和哈基姆從與杜波依斯家族的鬥爭中收拾殘局。

在一筆利潤豐厚的技術交易的邊緣，艾迪意識到他必須致力於重塑帝國品牌。 當過去的一個女子團體重新團結並威脅要揭露有關 Empire 和 Lucious 的秘密時，Cookie 立即採取了行動。 與此同時，哈基姆對蒂安娜做出了重大舉動，安德烈繼續與自己的愧疚作鬥爭，貝基面臨着困難的處境。

里昂的健康恐慌震動了帝國，儘管如此，庫奇仍然堅守着堡壘。 安德烈和賈馬爾都試圖糾正自己的錯誤，賈馬爾在電視直播中與羅賓·羅伯茨（客串她自己）揭露了令人震驚的真相。 艾迪渴望將帝國推向新的高度，但當數字不符時，他的動機受到質疑。 與此同時，哈基姆和蒂安娜找到了共同點，貝基透露了她一直向 J. Poppa 隱瞞的秘密。

儘管盧修斯迫使曲奇放輕鬆，但當她收到有關老朋友的令人不安的消息時，她還是忍不住要自己解決問題。 與此同時，Tiana 的新單曲“20 for 20”起飛，導致她的舉止發生了意想不到的變化。 此外，賈馬爾努力重塑自己的形象，哈基姆接受了音樂導師的新角色，安德烈招募了盧修斯來幫助他揭開埃迪意圖的真相。