喜羊羊與灰太狼

羊歷3513年，青青草原上，羊羊族羣已經十分興旺發達。在羊羊一族裏面已經有小鎮、學校、超市、美容院，所有羊羊族羣的羊都幸福快樂地生活。可是，在對岸的森林裏，灰太狼帶着他的妻子紅太狼卻對着一羣羣的肥羊嚥着口水，紅太狼看到了羊羣，知道丈夫帶她離開狼羣是對的，問題是灰太狼什麼時候到對岸去把肥羊抓回來，讓她嚐嚐羊羊大餐。當灰太狼的身影再次出現在石橋的柵欄前，羊羊族羣的喜羊羊、美羊羊、沸羊羊和懶羊羊等一幫年輕的羊羊們才真正地從現實當中看到書上記載的狼的醜陋樣子。

為了對抗灰太狼，慢羊羊決定重新啓用實驗室，眾羊羊紛紛回憶起當年慢慢的發明把實驗室弄得一團糟。灰太狼先是用錘子和鏍絲刀把大鐵門鑿開，結果被喜羊羊預先換好的炸彈鎖炸了回去；再用電鋸鋸開鐵門，又被喜羊羊用電電走；結果還被淋得渾身蜜糖，引來成羣的蜜蜂叮咬……

灰太狼用變大丸與變小丸，幾經周折才成功穿越羊村閘門，逮住懶羊羊。聰明的懶羊羊用激將法令得意洋洋的灰大狼自已變小，終於扭轉局勢，把灰太狼趕回城堡。

灰太狼發現了一種昏睡果，便將其磨成汁，製出昏睡槍，灰太狼試驗於紅太狼，紅太狼睡着。灰太狼於是想到用昏睡果捉羊。豈料，灰太狼想用槍射羊，被逆風將汁液吹回來，灰太狼睡着了，又一次失敗。

為紀念慢羊羊村長功積，眾羊合力造了一個蠟像，前往蠟像途中經狼家附近。灰太狼像變色龍一樣，隨周圍的草、樹而改變自已的身體顏色，靠近羊羣，卻幾乎命喪剪草機和巨斧之下。最後只捕到慢羊羊村長的蠟像。

羊村來了只專做壞事的“喜羊羊”。真的喜羊羊成了代罪羊，被逼離村，不慎落入狼窩。喜羊羊以激將法，讓灰太狼複製出許多喜羊羊，趁難辯真假之際奔逃。灰太狼又複製了一大羣自己出來分頭追羊，誰知卻變成七國大亂。

沸羊羊釣魚時釣上了潛於水底的灰太狼。因之前多次誤吹警報哨，這次大家不信他，等發現沸羊羊不見，他已快被下狼鍋了。喜羊羊以一羣爆炸羊引貪心的灰太狼捉羊，當狼大口咬下“肥羊”時，卻被炸了一臉，沸羊羊終於得救。

隔岸觀羊，令灰太狼夫婦眼饞饞的。終於機會來了，原來羊村要舉行運動會。灰太狼喬裝成羊，騙過懶羊羊混進羊村，參加運動會。可惜得意忘形之際露出破綻。最後，被喜羊羊他們設計打得落花流水。

灰太狼混進羊村播種迷糊草，並設計令懶羊羊吃下拌有迷糊草的沙律，豈料懶羊羊因進食了過量的迷糊草而狂性大發，令灰太狼自討苦吃。灰太狼幾經辛苦成功逃脱後，回到家竟發現紅太狼也吃下了過量的迷糊草正欲追咬他。

灰太狼從廣告中得知一種神奇的魔笛，聽到笛聲的動物都跟着走。但是買下了魔笛的灰太狼並不知道笛子根本沒有廣告中所説的功效，不知情的他邁着自信的步伐大搖大擺的走向羊村。灰太狼沒有看出被魔笛“迷惑”的羊羊們，實際上將計就計，已經串通好了假裝被他的魔笛迷惑，因為大家準備齊心協力狠狠的收拾他！

灰太狼想到用充氣飛船進攻羊村，但被沸羊羊用標槍擊落，再用蜘蛛絲飛船進攻，被羊羊用剪刀剪斷線索連狼帶船掉進河裏。灰太狼再次用鋼鐵造成的飛船向羊村進攻，結果還是被慢羊羊想到用化學物品擲到飛船上，使天氣突然打雷下雨，灰太狼的鋼鐵飛船受到雷擊，再次徹底失敗。

一天紅太狼撿到一塊魔鏡，鏡子告訴她，美羊羊是世界上最美麗的，而她卻是世界上最醜的。自認天下第一美的紅太狼自尊心受到嚴重的打擊，發誓要除掉美羊羊，她用奸計抓住了美羊羊。危急關頭，美羊羊急中生智，利用紅太狼愛美的心態，騙其用石膏作全身倒膜，令其動彈不得，最後與前來相救的喜羊羊等一起將二狼扔進熱鍋裏，黑夜裏，傳來了陣陣狼的哀號聲。

灰太狼受到修建海底隧道的新聞啓示，決定修建一條通往羊村的地道。無意間被村長識破，於是喜羊羊將計就計破壞灰太狼的計謀，令灰太狼跌落羊羊們設下的一個又一個的圈套。一會兒受到水淹；一會兒又被炸彈炸得面目全非；一會兒又被誤道到南極，凍作冰雕。最後，更由於羊羊們對路標的破壞，令灰太狼挖壞了森林裏許多動物的巢穴，動物們羣起而攻之…

灰太狼發明了可以隱形的藥水，於是潛往羊村。不料藥水的隱形時間有限，被喜羊羊識破，可是懶羊羊還是被被灰太狼抓走了。慢羊羊發明了可以對付灰太狼的防水隱形藥水，喜羊羊等人救出懶羊羊，灰太狼的補羊計劃再次落空。

為了校慶，慢羊羊組織排練《狼外婆》話劇。大家都積極的參加。這個消息被灰太狼製造了竊聽器偷聽到，他準備混到劇組演中，趁羊羊們在沒有防備的情況下抓羊給老婆做羊肉大餐。 沒想到羊羊們的反偷聽裝置發現他的陰謀，大家修改了劇本等灰太狼自投羅網。

大家正在苦思妙法徹底解除狼的威脅。這時慢羊羊想起十幾年前有人送過一個神奇寶盒給他，只要危難時就可以戰勝敵人！正當大家喜悦，喜羊羊更把灰太狼招來之際，慢羊羊卻説年月太久，寶盒不知掉哪角落了！幸虧最後尋到，大家膽量倍增，與灰太狼決一死戰，嚇得灰太狼落荒而逃，這時卻發現寶盒是空的……

灰太狼得着了祖先留下來的“鷹狼複合”的技術，無奈只抓到了貓頭鷹，只好將就與其複合。灰太狼得意的飛到羊村上空示威，不料複合後的鷹狼狀態只能維持三分鐘，抓羊失敗後的灰太狼回到古堡後，再次與貓頭鷹複合。誰知複合鷹狼保留了貓頭鷹白天睡覺的特性，結果在羊村鐵欄杆上睡着了。一教醒來，發現自己被吊在半空，吃人魚正圍着他蠢蠢欲動。

灰太狼發明了一個羊肉切割機，將此機器偽裝成一個魔術箱。灰太狼偽裝成魔術師去羊村賣藝，欲將羊一網打盡，卻被喜羊羊反騙灰太狼進入了切割機。一心等着吃羊肉的紅太狼沒等到羊肉，反而等到了灰太狼的身軀碎片。

灰太狼發明了強力磁石，想利用磁石的吸力把自己吸到羊的身邊。可是機智喜羊羊擊敗了灰太狼。灰太狼不死心繼續改進磁石，這次他要利用磁力把羊全都抓到自己的籠子裏。喜羊羊又一次識破了灰太狼的詭計，最終飛向灰太狼的竟是大石頭和食人魚……

慢羊羊過大壽，很多親朋好友都送來生日禮物。站崗的沸羊羊發現門口有一件禮物十分奇怪，殊不知這是灰太狼隱藏的機關！幾經波折，沸羊羊果然把灰太狼禮物揹回了羊村。這次大禍臨頭了，幸虧慢羊羊發明的遙控“捕狼網”發生了作用……

沸羊羊誤吃了令羊迷失本性、發癲發狂的瘋羊菇，為免沸羊羊周圍咬羊，所以被喜羊羊等用籠子吊到鐵門上，度過一個月的治療。灰太狼見只有沸羊羊一個，就趁機把它捉走。迷失本性的沸羊羊見狼就叫，引致灰太狼和紅太狼都染上了瘋羊症互相嘶咬。

紅太狼親自出馬，將灰太狼當工具，火燒狼尾，狂奔的灰太狼把眾羊趕至狼家大鍋。喜羊羊設計騙紅太狼與灰太狼內訌，並喬裝成紅太狼。可憐的紅太狼則被灰太狼誤當作羊丟進了滾燙的鍋中，眾羊伺機逃走。

灰太狼發明了聲控炸彈，威脅羊村把鐵門打開。不料喜羊羊識破了灰太狼的詭計，始終沒有讓灰太狼在鐵門上啓動炸彈，而炸彈卻在灰太狼的身邊爆炸。灰太狼被炸慘，於是研製出了威力更大炸彈，要報復羊村，而此時慢羊羊也想出了新的對策……

小羊們肆無忌憚地在狼家附近玩耍。灰太狼因缺乏鍛鍊，連根羊毛都沒撈着。於是給自己裝上電池，在多次改裝設備下，動力十足的灰太狼以為一定可捉到羊，不料恰逢天氣突變，喜羊羊情急生智，讓灰太狼嘗試了一次五雷轟頂。

沸羊羊效仿羊村英雄大力羊當騎士，中了灰太狼設下的陷阱，落入狼窩。對沸羊羊身上的盔甲，灰太狼與紅太狼束手無策。喜羊羊扮成鎖匠迎救沸羊羊。並騙灰太狼和紅太狼上了改裝過的火箭，將兩狼甩上月亮。

灰太狼有位捕羊高手狼叔叔要來看他們。灰太狼讓紅太狼暫時扮作温柔，哄得狼叔叔的歡心，把絕技傳授給灰太狼，並親自帶領灰太狼進犯羊村！就在危在旦夕之際，聰明的羊羣們終於研製出了秘密武器——西瓜陣！

警惕性不高的美羊羊在一次執勤時不小心被灰太狼抓住了。就在被紅太狼放進炸油鍋的瞬間，美羊羊提出可以做紅太狼的美容顧問，幫他恢復青春。紅太狼果然上當，不但放開美羊羊，還把他當上賓看待，最後成功逃脱之餘，還恨恨教訓了兩隻狼一番！

灰太狼對羊村強攻不行，又想了一個餿主意——談判。企圖利用這個機會對羊羣來個徹底清洗！這個陰謀被喜羊羊洞悉，於是與眾羊們精心策劃了應對方案。灰太狼與喜羊羊正式談判時，果然啓動了陷阱機關，可惜全部讓自己中招……

一次偶然的機會，灰太狼實現了祖宗們研究的製冰技術。於是，他把與羊村相隔的河水結成冰，並與紅太狼一齊將羊村變成冰村，想逼羊羣離開羊村。誰知卻反而撲滅了羊村的火災。羊羊們利用村長髮明的太陽能光照燈將河水溶解，被解封后的吃人魚瘋狂追殺灰太狼夫婦。

灰太狼被老婆下了最後通牒，一定要抓羊回來，萬般無奈之下，發現有家“捕羊武器專賣店”，大喜之下，傾囊買了幾款武器，直奔羊村而去。可是惡有惡報：灰太狼終因操作錯誤，反被特別武器傷得體無完膚！

紅太狼在一本雜誌上發現了灰太狼有點像一位羊博士，於是給他整容，化妝成羊博士併成功混進了羊村！眾羊對這位假博士如偶像般崇敬，令飽受老婆摧殘的灰太狼飄飄然起來。與此同時，灰太狼發現羊村的捕狼裝置十分嚴密，於是以博士的身份進行破壞。幸虧喜羊羊一直保持着清醒，終於聯合羊羣戰勝了兩隻入侵的狼！

一早上，灰太狼在打掃房間時不小心把老婆的化妝品弄碎，無意得到了隱身效果。心急的灰太狼全身塗滿隱身膏到羊村偷襲，希望能抓到羊能給自己一個贖罪的機會。但是卻不小心暴露身份被羊羊們識破，結果自己被大肆捉弄。

喜羊羊的表哥瘦羊羊來到羊村。性格怪異又飯量極大的瘦羊羊遭到羊村居民的反感，沒想到外表瘦肉的瘦羊羊卻力大無窮，用自己的超能力多次打敗來襲的灰太狼。羊村的居民對瘦羊羊熱情款待，瘦羊羊很快就發胖地失去了超能力。村民決定給瘦羊羊減肥……

慢羊羊研究出一種蹄印鎖。灰太狼騙得沸羊羊蹄印打開鐵門，捉了懶羊羊。並自家裝上帶高壓電的唇印鎖。喜羊羊假扮成紅太狼都騙不到狼唇印。在與灰太狼大玩追逐戰，灰太狼誤開了鎖頭，羊羊又一次逃出狼爪。

灰太狼發明了能發出讓人暈倒的強力光波的閃光照像機，進羊村捉羊的時候，美羊羊誤用鏡子將強力光波反射，照暈了灰主狼。灰太狼再想到製造出內裝有單面玻璃的自動照像屋，吸引並照暈了美羊羊和沸羊羊，幸得喜羊羊用計將光波反射照暈狼太狼，救出了美羊羊和沸羊羊，並以其人之道還治其人之身。

灰太狼像往常一樣用寫日記的方式記錄着自己的每一天：早上被餓了的老婆喊起來抓羊，本想用發明彈簧鞋的去抓羊，結果忙碌一天還是沒抓到羊，而被老婆打！這是平淡得不能再平淡的生活，按他的想法卻認為這樣的生活已經很滿足了。

灰太狼發明了易容水變成箭被插進了羊村，不料被卡在樹上，反被逼慢羊羊發明的軟綿綿蛋糕，按照喜羊羊的意原變成了一隻羊，而灰太狼則喝下易容水變成灰太狼，並把灰太狼變的羊送給紅太狼，灰太狼這回成了替罪羊了……

灰太狼想飛過羊村鐵門，卻被喜羊羊用彈叉打了下來。灰太狼氣急敗壞，拿出弓箭對付喜羊羊，喜羊羊拿出火槍；灰太狼拿出手槍，喜羊羊拿出機關槍、甚至是大炮。灰太狼又研製出了飛彈！戰爭正在升級……

為了抓羊，灰太狼夫婦又施詭計。不料紅太狼被雷擊中昏迷，灰太狼為救老婆，心急如焚。睡夢中，灰太狼得到老天爺啓示，只有為羊羊做好事，彌補過錯紅太狼才會醒來。狼為羊做好事！？灰太狼的苦日子來了……

灰太狼控制着機器戰警進攻入羊村並捉住了懶羊羊，喜羊羊把機器戰警引到木橋上，掉到河裏，救回懶羊羊。灰太狼再次將機器戰警改良，改成用木頭做，做到不少羊，喜羊羊再次聯合沸羊羊等將火把投向機器戰警，木頭遇到火就會燃燒，灰太狼最終落敗。

羊歷新年到了，在這一年裏狼不能傷害羊，灰太狼夫婦為此感到十分痛苦，兩人抱怨為什麼沒有狼歷新年，這樣就可以在自己的新年裏隨便吃羊了。於是兩人翻出狼族家譜，才知道是自己的祖先不爭氣，在十二生肖的排位賽中失利。兩狼也只好認命。

灰太狼無意中發現祖宗留下的機械狼，並命名為“灰太狼二世”。灰太狼利用機械狼捉羊，但屢屢失敗。機械狼從有線遙控變為無線遙控，直至人工智能，但每次都讓小羊逃脱，並最終損壞被眾羊獲得。其後眾羊利用機械狼反過來戲弄兩狼。

慢羊羊為了防止灰太狼進村偷盜，發明了“防狼噴霧”。懶羊羊在試驗時不小心把眾羊石化，並被潛入羊村的灰太狼一網打盡。兩狼發現石化的眾羊無法進食，灰太狼無奈之下只能研製解藥。喜羊羊騙得解藥救回眾羊，並利用“防狼噴霧”擊退追來的灰太狼。

灰太狼把強力膠鋪在小羊經常去的草地，可是羊羊換了新的草地覓食。灰太狼重新物色新草地，並扮成推銷員，終於小羊上當被粘住。灰太狼無法將小羊從草地上帶走，決定就地野炊，小羊趁灰太狼回家，想辦法離開。灰太狼回來發現草地竟粘了一頭猛獸。

灰太狼和紅太狼前後夾擊，火攻羊村。灰太狼一時得意誤燒了自己。於是使用投火器，羊村燒成火海。喜羊羊危急中用喇叭花噴水滅火，並擊走二狼。灰太狼改作高空縱火。羊羊用石棉做的大球拍，將火球打回去。灰太狼再次被燒，狼狽逃竄。

灰太狼看着自己年輕時的照片，受到啓發研製返老玩童藥水，不慎喝過量，變成狼BB。羊羊錯當成狗，撿回當牧羊犬訓練來保護羊村。慢羊羊研製了快速長大藥水，被灰太狼偷喝，恢復原形，欲捉羊，無奈力氣全失，反被眾羊誤認吃掉牧羊犬，追打趕出羊村。

眾羊發現類似外星人的遺蹟，大發外星人夢。灰太狼發現有機可乘，回家製作假飛碟，並用假飛碟捉得小羊，唯喜羊羊逃脱。喜羊羊利用灰太狼的機關假扮外星人救回眾羊。灰太狼發現受騙，追羊途中發現一羣真正的外星人，以為眾羊假扮，反被外星人捉走。

貪玩的喜羊羊製造了精美禮物盒到處捉弄小羊，剛巧灰太狼也用同樣的方法捉羊，眾小羊因被捉弄過，皆不上當，最後反而是喜羊羊因為好奇而被灰太狼捉走，危急之際，聰明的喜羊羊扮成性感的小美狼捉弄兩狼，趁兩狼急吵之際趁亂逃走。

飢餓的灰太狼無意中食下了“變形糖”，獲得了變形能力，無意打暈紅太狼。灰太狼為贖罪，出發去捉羊。灰太狼充分利用變形能力，把眾羊一網打盡，只有喜羊羊及美羊羊逃脱。喜羊羊發現了灰太狼的弱點，並利用此弱點把灰太狼做成薄餅，送回給紅太狼。

懶羊羊想吃河中鮮草，夥伴們搭橋助他過河，之後他竟把橋推倒，獨佔鮮草。不料那是灰太狼的陷阱，懶羊羊無人救緩，束手就擒。喜羊羊聲稱要除掉自私的懶羊羊，利用投石器向狼家扔石頭，嚇得狼夫婦落方而逃，小羊們趁機救出懶羊羊，二狼才上當。

灰太狼剽竊了慢羊羊虹吸灌溉機的創意，幾經改進，終發明了吸羊機，將羊村吸個精光。喜羊羊情急之下，用抽水機對戰灰太狼的吸羊機，雙方拼命對吸，然而勢均力敵。最後喜羊羊號召大家改吸為吹。強勁氣流一下就將灰太狼夫婦吹上了星空。

灰太狼在湖邊抓大雁，小羊看見，後發現草叢中有一個蛋，灰太狼和小羊爭搶，小羊搶到，帶回羊村，並且給它孵化。灰太狼氣憤，終於搶走那個蛋，幻想也孵化出小羊，然後養大，做烤雁吃。小羊不忍雁蛋落入狼手，又去爭搶，但是敵不過狼，狼得意的時候，蛋突然破殼，腐化出來的竟然是隻小鱷魚，原來不是大雁蛋，小鱷的叫聲因來的大鱷魚，嚇得灰太狼奪路而逃。

灰太狼扮羊對美羊羊唱情歌，趁機捉走美羊羊。眾羊營救時卻紛紛落入陷阱。懶羊羊因為跑得慢而掉隊，反得幸免。懶羊羊以其人之道還治其人之身，在狼窩外大唱兒歌，難聽至極，二狼飽受噪聲折磨，不得不把小羊們交還給懶羊羊。

羊祖上留下的規矩，小羊只有被剪過羊毛才算得上一隻真正的羊。村長放飛了一隻鴿子，送信給剪毛人，沒想到信鴿被灰太狼抓住，於是灰太狼冒充進入羊村。灰太狼在精心設計的剪毛小屋裏等待着小羊進來，屋裏熊熊的火焰讓灰太狼熱的不耐煩，把戴着的面具頭套脱了下來，真相暴露，反被眾小羊剪掉了狼毛。身上橫七豎八好像斑馬一樣的灰太狼就這樣回到了家中，卻把紅太狼嚇得半死。

羊校來了一名新生暖羊羊，灰太狼見暖羊羊肥大垂涎三尺，佈下陷阱欲捉暖羊羊，反被力大的暖羊羊打昏。暖羊羊以為自己打死灰太狼，與眾羊到灰太狼墓前拜祭，原來灰太狼假死，設計以巨型電飯鍋生擒眾羊。危急之際，喜羊羊利用力大的暖羊羊令眾羊脱險。

為了把羊趕出來，灰太狼複製繁殖大批量的蝗蟲，蝗蟲鋪天蓋地的飛向羊村，吃光了所有的草。羊必須冒險出來，灰太狼那佈置好了鮮草陷阱，眼看小羊們就要落難，而蝗蟲卻破壞了自己的好事。另一方面，小羊們請來了救兵，無數只海鷗飛來，又讓灰太狼受到打擊。

灰太狼到家中尋找吃的，無意中找到了一顆具有邪惡魔法的種子，灰太狼用狼血來驅使邪惡藤蔓，為自己抓羊。藤蔓迅速襲來，小羊們用各種方法企圖使邪惡藤蔓後退，結果卻讓藤蔓把自己捆起來。灰太狼和紅太狼以為自己勝券在握時，是沸羊羊的出現，使事情有了轉機。

灰太狼為了要突破羊村的鐵門，發明了一種功能強大的溶解液，足可以融化任何金屬。灰太狼將溶解液象塗牆料一樣塗在鐵門上，鐵枝真的被腐蝕溶掉，可惜因溶液揮發得太快，只溶掉兩支鐵支就已用完，灰太狼心急強行鑽入羊村被卡住，沸羊羊等將其打跑。　　灰太狼不甘失敗，用密封陶瓷茶壺裝溶液，再以噴槍射出。終將鐵門溶解破壞進入羊村，羊羣抄起各式武器抵抗，但所有捕狼夾，槍支，以及慢羊羊發明的萬能鐵夾等，都被灰太狼融解個乾淨。但卻因過度使用還是將溶液用光，被喜羊羊等用木製的標槍趕走。　　灰太狼再度失敗，大怒之下用一個大瓦煲裝溶液到羊村，卻發現羊村的鐵門已換成玻璃門，一不留神，還被喜羊羊設計的玻璃罩罩住，最後還被眾羊將罩推進河裏，並在玻璃罩上淋上新發明的溶玻璃液。

灰太狼研製出蘑菇型地雷，趁眾羊出村採糧之時將其全數捉獲，關在倉庫鐵籠內，幸喜羊羊想出妙計，利用蘑菇雷將電閘炸壞，逃出狼家和狼窩附近的雷區，而灰太狼在追捕過程中自食其果，被蘑菇雷炸飛。

灰太狼學會了高爾夫球並想利用比賽來抓羊。他在高爾球中加上了遙控裝置，想贏得比賽抓到肥羊。老鼠偷聽到灰太狼的奸計，多次幫助美羊羊，令美羊羊勝劵在握。灰太狼心深不憤要抓羊，被裁判大象打走，灰太狼再次失敗。

灰太狼抓羊不到，非常苦惱，突然看見招生宣傳，向嶗山道士那樣學習穿牆縫術。灰太狼毅然決定上山拜師學藝。老天不負有心狼，他終於學會了穿縫術。但每次抓羊，勻於失敗告終。氣的紅太狼讓灰太狼教自己法術，一起抓羊。但是他們的法術都不精，反被聰明的羊羊們當風箏一樣放上了天……

灰太狼利用暈眩圖案捉羊。小羊們看了轉動的圖案，紛紛中招暈倒。只有懶羊羊逃過大難，因為睡覺沒看圖案。喜羊羊向灰太狼挑戰，承諾只要灰太狼能把懶羊羊弄暈，兩羊就束手就擒。天真的灰太狼看低了懶羊羊睡覺的功力。結果，他不但轉不暈懶羊羊，反而轉暈了自己。

大力木耳使灰太狼力大無窮，可也有讓人行動緩慢的副作用。灰太狼抓羊不成，還被羊羊們盡情調戲一番。灰太狼改進配方，達到力量和速度的完美結合，終於滿載而歸。但因藥力未除而錯手將烹飪工具毀壞。喜羊羊乘機偷出大力木耳，變成大力羊，把灰太狼扔進太空。

冬天草木枯萎，懶羊羊正愁沒好吃的，一天門口有個大罐頭，懶羊羊一開罐便被灰太狼塞進罐頭裏。喜羊羊扮作罐頭商人半路支開灰太狼，其它羊用成百個假罐頭魚目混珠，救走懶羊羊。而灰太狼最後被裝有定時炸彈的罐頭炸飛。

灰太狼被蜘蛛咬後，有了蜘蛛俠般的本領。本欲籍此捉羊，卻被喜羊羊用殺蟲劑擊退。灰太狼帶着防毒面具再度捉羊，結果成功。但聰明的喜羊羊騙紅太狼喝下蜘蛛口服液，令其帶有蜘蛛習性，追咬灰太狼，而羊羣則安然返村。

灰太狼沒次抓羊失敗回家，都被紅太狼嚴厲教訓，灰太狼反的激將紅太狼去抓羊。紅太狼親自出馬，用女性的方法出招，沒想到羊也抓住紅太狼女性虛榮愛美麗又脆弱的缺點，把紅太狼搞得很慘，而灰太狼看見，反而有報復的快感。紅太狼沒抓到羊，正在鬱悶，看見灰太狼得意暗笑，於是紅太狼把使用的火都發在灰太狼的身上。

灰太狼發明跳舞鞋來捉羊，因鞋子做得太醜，無羊理會。灰太狼把鞋子改成運動鞋。沸羊羊穿上後不能自制地跳舞，走向狼家。喜羊羊利用沼澤地，才幫沸羊羊把鞋子脱下。灰太狼久不見羊至，出門察看，不料喜羊羊已經把其鞋換成跳舞鞋。灰太狼自食其果。

灰太狼用強膠泡泡機捉住懶羊羊，喜羊羊將自己當誘餌救出懶羊羊。灰太狼不甘心，再次用泡泡機把美羊羊捉住並空運回家。喜羊羊與眾羊羊用泡泡鑰匙擊破泡泡救出美羊羊。灰太狼把泡泡機升級為玻璃鋼泡泡機肆無忌憚的攻擊羊村，正得意時被喜羊羊堵住泡泡機出口，灰太狼自食其泡被升上天空。

美羊羊牙齒爛了個洞，很苦惱。一款新型牙膏引起美羊羊的興趣。她拿回家試用。誰知入睡時，牙齒竟長成兔子牙，專門啃咬鐵器。結果把鐵閘啃爛。原來牙膏就是灰太狼的詭計。灰太狼夫婦在美羊羊的“協助”下，不費吹灰之力，進入羊村，把還在夢中的羊羊們捉回家。

村長慢羊羊發明了可以測試地震的儀器，突然一陣地動天搖，以為地震，結果發現是灰太狼用投石車發射百噸重量的大石頭落在羊村。小羊門氣憤，於是搞起破壞，灰太狼又發明一種地震儀，製造強烈的地震震裂羊村，但是灰太狼自己卻掉進裂逢中。更糟糕的是地震引發了火山噴發，而噴發的中心就狼的家，狼被噴上了天……

狼家的正下方突然一股小火山岩噴發，狼家被毀，兩隻狼故意打點行囊，到羊村道別要離開這裏，羊相信。其實狼沒有離開，只是迷惑羊，並且在火山噴發不遠出一個温泉湖邊搞起浴場，引誘羊來，羊以為沒有狼了，放鬆警惕，但是在洗浴的時候發現是狼煮着大鍋等着吃羊肉湯，小羊們再一次讓狼的計劃失敗。

羊村舉行冬季運動會。灰太狼趁機扮作雪人捉羊，但反被凍僵。灰太狼製造帶保暖駕駛倉的大雪人，在運動會中搗亂並捉獲不少肥羊。喜羊羊連忙對太陽跳屁股舞，太陽盛怒氣温升高，大雪人融化，救出小羊們。二狼也被冰成冰餅，當成冰上曲棍球打飛。

懶羊羊為參加慢羊羊生日宴會，想改變自己髮型。誤進灰太狼的理髮店。灰太狼用定身摩絲為懶羊羊改變髮型。懶羊羊欲得到整瓶摩絲，灰太狼借生意為由騙得懶羊羊把眾羊羊都找來理髮。喜羊羊看穿灰太狼詭計使得灰太狼自己被定身並教訓了灰太狼。

灰太狼發明了長毛菌，扮作大蚊在羊村偷襲眾羊。眾羊被刺後，身上的毛不斷變長，懶羊羊和美羊羊因此被捉至狼家。慢羊羊研究解藥，卻出錯變成了尖毛菌。喜羊羊到狼家扮醫生救走懶羊羊和美羊羊，臨走時，將尖毛菌撒落狼家，兩狼被刺得全身是孔。

灰太狼從千羊斬的墓中找到他剩下的狼牙，並用此牙使懶羊羊變成瘋羊，從而使感染眾羊，只有喜羊羊機警地逃過，還假扮成瘋羊至狼家，救出眾羊之餘，又利用此牙反咬紅太狼，使其變成瘋狼，追咬灰太狼。

灰太狼由於長期用眼不當和長期不食用羊肉，導致營養不良、視線模糊。生活上出現很多麻煩，抓羊就更是困難，於是配上眼鏡，還是影響抓羊，並且被羊三番五次地把眼鏡搞壞，最後炸壞了灰太狼的眼鏡，灰太狼藉機裝瞎子，騙羊掉以輕心，但最後灰太狼不小心滑落懸崖，使得一部分禿鷹蛋被壓壞。禿鷹媽媽看到這一幕之後，生氣地啄了灰太狼的眼睛且用爪子抓着灰太狼飛行着。灰太狼墜落到狼堡之後，由於剛才眼睛被禿鷹啄疼了，於是就無意識地拿東西擦了下，結果擦眼睛的東西是紅太狼的新的晚裝，從而被教訓了一頓，使得眼睛受到更重的傷害。

希望煲是羊村祖傳之物，能滿足羊族的願望，羊也因此變得懶惰。所以希望煲已經被羊祖先埋藏。灰太狼無意中得到希望煲，欲利用希望煲捉羊。羊羊卻把它當湯煲用，把煲內的灰太狼與湯一起煮了。知道是希望煲時，羊羊謹記祖訓，把希望煲及裏面的灰太狼一起沉入地底。

灰太狼抓不住羊，又拿森林裏的野果打發老婆，回家做成果汁裝進瓶子裏，又攪拌蜂蜜放進冰箱，沒想到拿出來，發生化學反應，產生奇臭，意外之舉，狼發明了臭臭彈，生產幾個，到羊村去炸羊，果然幾隻小羊被臭倒，幸虧懶羊羊感冒，很快醒來，救了大家。村長慢羊羊教大家在臭臭果上噴上香水，狼再做臭彈的時候，提前發生爆炸，把兩隻狼炸飛上了天。

週年慶典，沸羊羊被慢羊羊的魔術深深吸引，欲學成魔術，制服灰太狼。沸羊羊偷得村長的魔術棒，因颱風產生的自然現象，沸羊羊誤以為自己學成魔術，遂前往對付灰太狼。灰太狼將計就計，混進羊村。在危難之際，喜羊羊得慢羊羊後台魔術造假設備擊退灰太狼。

灰太狼因速度不及喜羊羊，於是發明了蝸牛遲緩液，此液使喜羊羊變成蝸牛般行動遲緩，被捉回狼家，眾羊欲救之，結果也受害，就在這危急關頭，喜羊羊奪得遲緩液，反將灰太狼夫婦也變成蝸牛般之餘，還用鹽將其化成水狀。

月圓節將至，灰太狼在祖先的遺物中找到了一副人造月亮和一件披風，在人造月亮照耀下萬物俱被吸乾體能皆不能動，除非穿上披風者例外，但若人造月亮熄滅後穿上披風者將會被倒吸乾精力。灰太狼三度進攻羊村，卻總因為電力不繼，被披風吸乾。最後被喜羊羊做成月亮餅，送給了吃人魚。

灰太狼突然收到一份禮物，項圈鈴鐺，灰太狼高興，卻不知這是喜羊羊設計的報警鈴鐺，只要灰太狼一出現，五百米之內，小羊們就聽見警報，灰太狼奇怪，為什麼羊總能早早地發現他，後來明白問題都出在這個項圈鈴鐺上，氣憤地扔掉，但是又被喜羊羊設計一個無線遙控裝置戴在身上，躲到南極的灰太狼都被監視得一清二楚。

灰太狼找到一把分身鐵錘，用之敲打自己的影子，可產生分身，併為真身效勞。灰太狼立刻製造出分身前去抓羊，不料影子太過矮小反被小羊們蹂躪，倒使自己慘受折磨。但他想到了好辦法，投射出一個高大的影子再次出動，果然將小羊一網打盡。可惜被喜羊羊偷得分身錘，為眾羊製造了大量的高大的分身。痛毆了灰太狼一頓。

灰太狼發現了狼族塑像，可以賦予魔力，產生能力巨大的影子。喜羊羊想盡辦法讓影子消失，經常撐起大傘。沒想到灰太狼自己帶了一個手電筒，照着自己，影子又出現了。沒想到，灰太狼的手電筒突然沒電池了，影子消失，灰太狼被打敗。灰太狼經過研究，影子變得兇猛無比。為了抵禦灰太狼，慢羊羊不得不拿出了祖先留下來的藥粉，塗在喜羊羊身上，喜羊羊有了一個更厲害的影子，灰太狼總也逃不掉失敗的陰影……

小羊門在草原上撿到一隻大牛角，戴到頭上，突然灰太狼來到，沸羊羊用牛角把狼頂飛上了天。灰太狼帶着紅太狼去偷牛角，而沸羊羊看見紅色，就犯了牛脾氣，把紅太狼頂得四出逃串。灰太狼借用這一點，拿老婆的紅袍向鬥牛一樣戲弄羊，並搶走了牛角，沒想到自己戴上牛角後看見老婆的紅外袍也控制不住牛脾氣，又把紅太狼狂頂了一頓，直到把牛角卸掉以後，才算平息，狼得意又去羊村，沒想到小羊們不知道又從哪裏弄來一個更加兇猛的犀牛角……

慢羊羊搞科技研究，發明了一種可以讓時間倒流的鬧鐘，發生某種不好的事情，可以讓時光短暫地倒回，糾正錯誤。灰太狼抓到一隻羊，也被時光鬧鐘給破壞了，一氣之下，把鬧鐘搶走，回家給紅太狼用，沒想到小羊總是破壞，反而把紅太狼折騰得更慘……

明星即將到訪羊村，在羊村掀起一股追星熱潮。灰太狼得知此一消息後，攔截明星拔下其身上的毛裝扮成明星的樣子混進羊村。不料，灰太狼因對明星的毛過敏而被細心的喜羊羊發現破綻。灰太狼混進羊村後的所設的全部陷阱均被喜羊羊破壞。喜羊羊並假借送禮物，把灰太狼狠狠教訓了一頓後救回眾羊，並趕走。

灰太狼抓不到羊，又拿青蛙開罪，喜羊羊勇敢地救下一隻青蛙，沒想到是一隻青蛙王子。灰太狼又一次在湖邊埋伏抓羊，羊跳進水，青蛙王子報恩救了小羊，於是灰太狼為了抓羊，和羊在水裏展開追逐，但是在水裏是青蛙的天下，青蛙王子和小羊在水裏把灰太狼徹底地灌了一個飽，還讓大鱷魚好好地教訓了一頓。

把“聽話芯片”放進蠶中，此蠶豆可令服下者，聽從吹哨子之人的命令。灰太狼設計讓暖羊羊吃下聽話蠶豆，並控制暖羊羊把眾羊一網打盡。喜羊羊利用懶羊羊的歌聲讓暖羊羊恢復原狀。逃生前偷得聽話蠶豆，設計令灰太狼夫婦吞下了“聽話蠶豆”，肆意愚弄了一番。

灰太狼從祖先留下的典籍中找到夢想成真藥水。當他睡着時，分身就會出現，並且可以穿牆過壁，不懼刀槍。於是灰太狼用分身將眾羊抓住，不知情的紅太狼卻將灰太狼吵醒，分身迴歸真身，眾羊逃脱。不甘心的灰太狼躲在棺材裏睡覺，分身再次進攻羊村，在危急時慢羊羊想起了防禦辦法。喜羊羊用大炮轟山使得山泥傾瀉，將棺材裏的灰太狼衝入河流。

灰太狼幫紅太狼找項鍊的時候，無意中發現了一張祖先武大狼留下的寶藏圖。地圖指示羊村門前大石處有一地下入口，誰料巨石被羊挪用，唯有想方設法尋找線索，終於得嘗所願進入地下尋寶，眾羊也十分好奇。雙方進行角力，灰太狼與紅太狼最終奪得寶箱，怎料知乃一場誤會，武大狼並未留下一分一毫，反而是荒唐的笑話……

灰太狼製造出暴力留聲機——聽到此機器所發出聲音的動物，會情不自禁地對同類產生嚴重的暴力傾向，進而作出攻擊。灰太狼想辦法把留聲機送進羊村，最終被懷舊的慢羊羊所獲得。羣羊除喜羊羊外均不慎受此留聲機影響，被灰太狼乘虛而入一網打盡。機智的喜羊羊潛入狼家，利用暴力留聲機的功能，順利救出羣羊。並借紅太狼的手狠狠教訓了灰太狼一頓。

狼和羊同時發現一張尋寶圖，説森林某處藏有一個寶物，灰太狼假意願意為寶藏和羊共同尋找，喜羊羊相信了它，雙方一同向森林進發。一路上遇到很多險阻，狼的野心總是暴露出來，但是小羊們都化險為夷，並且最後搶到一把寶劍，有了這把寶劍，打得狼屁滾尿流，從來都是怕狼的羊，這一次跑到狼家門口去向狼挑戰……

沸羊羊想成為羊村歷史上的真正大力士，但村長卻要他舉起村外的大槓鈴才行。於是，沸羊羊請來喜羊羊與懶羊羊幫忙，結果，被灰太狼用膠水把他們粘在槓鈴的木杆上，幸虧喜羊羊機警，利用啄木把木杆啄斷，成功逃脱。

灰太狼發明一種神奇的泡泡藥水，可以將羊充氣成為泡泡，這樣就抓住了美羊羊和沸羊羊。但是喜羊羊用妙計救回了美羊羊和沸羊羊，並利用慢羊羊發明的泡泡添加劑讓打敗了灰太狼讓他自食其果。

眾羊在村長家作客後，把他的獎盃偷出來觀看，不巧遇上灰太狼，情急下，懶羊羊把獎盃套在了他的頭上，方才逃脱。灰太狼猜到眾羊定會取回此獎盃，於是，在家中設下了天羅地網，結果，獎盃被眾羊偷回，而自己卻自食其果。

灰太狼從祖先留下的物品中找到一隻巨型彩蛋，威力強大。他抓準了羊的心理，將彩蛋放於羊村外，並特別標明“小心危險”的字樣。沸羊羊果然上當被抓。喜羊羊為救沸羊羊，抓住了灰太狼的疑心，在道上擺放彩蛋並寫上“抓狼專用，危險勿動”。灰太狼果真繞過假彩蛋，掉進喜羊羊佈置的陷阱。還被火山熔岩噴向天空。

灰太狼從一羣徒遷的狂牛受啓發發明了狂牛飲料。喝了這種飲料後，頭上會長出牛角，並且有着狂牛的蠻力，所向無敵。但卻因為帶有着牛的習性，被喜羊羊數次利用將他擊敗，最後灰太狼撞穿樹幹，牛角被喜羊羊固定在樹幹上，連狼帶樹一起扔進河中。

月圓節快到了，羊羊們坐在河邊一起討論如何慶祝。喜羊羊提議大家到月亮上過中秋節又有意義又創新。大家各自做準備去。但是對話，被灰太狼用聲納捕捉器捕捉到了，準備好好施展一下身手。但是他的如意算盤又打錯了，所以灰太狼今年的中秋節過的很“開心”呢！

為了能夠進入羊村抓羊，灰太狼發明了神奇電視機，但演出者只有躲進裏面的他，眾羊果然中計，把電視機搬了進羊村，但因爭搶電視看，把電視機弄壞了，還幾乎害他喪命。好不容易，終於又再進入羊村，可又被喜羊羊識破了。

懶羊羊因為受到了灰太狼的襲擊，從此大受到了刺激，總是夢見灰太狼來襲擊他。看着他每天頂着一副熊貓眼睛有氣無力的跟大家説話。羊羊都感覺到十分難過！大家聚集在一起想出辦法來幫助懶羊羊， 克服懶羊羊恐懼任務正式開始。

灰太狼苦心研究出改進版的大小藥丸，可以用遙控操縱。這樣可以隨心所欲，要大就大，要小就小。灰太狼只道這樣就可以萬無一失，興沖沖地向羊村出發。縮小進門，變大抓羊。正節節勝利的時候，喜羊羊卻使計謀偷去了灰太狼的遙控器，隨心所欲地把灰太狼變大變小，盡情蹂躪，灰太狼再次失敗，被整得狼狽而回。

喜羊羊鑽研牙醫知識，在羊村開了一家牙醫診所，可是羊羊們沒有人來看牙醫，生意很寡淡；灰太狼演苦肉計，潛入了喜羊羊的牙醫診所。不料，喜羊羊的拔牙方式極為特殊，根本沒有把腦袋伸進去，就拔掉了灰太狼的牙，灰太狼不甘心，陸續換上了鋼牙，被喜羊羊用吸鐵石吸住；換上塗有粘合劑的牙，卻粘了一嘴泥土；最後滿嘴的牙一顆不剩，倉皇而逃。偷羊不成反拔光了所有的牙，灰太狼氣急敗壞，只好戴上假牙套，但是洗假牙套的時候，把紅太狼嚇昏過去。

村長每人派發一輛自行車，方便他們逃避灰太狼所用，但眾羊卻用來比賽。灰太狼得知後，在賽道上挖陷阱，撒鐵釘，結果，沒害着眾羊，卻自食其果，最後，要靠自制的電瓶車來捉羊，幸好喜羊羊聰明，把灰太狼弄下了懸崖。

森林電視台舉辦“森林女聲”比賽，美羊羊和紅太狼都報名參加。雙方展開拉票活動。灰太狼要吃美羊羊，卻被紅太郎制止，因為她要比唱歌，不想被別人知道她是唱不過美羊羊留下笑柄。灰太狼找到其它狼族投票，許諾投票了，一定給羊肉吃；羊羊們拉來所有羊族的投票，喜羊羊做好事，幫蜜蜂們重新安好了家，得到蜜蜂們的報答，因此短信投票一下暴增。決賽的時候，紅太狼唱得很好，但是最終還是輸給了美羊羊。夜晚，紅太狼不服氣，半夜起來練歌，灰太狼幾乎瘋掉，這時狼族都打電話要灰太狼送肉來，不然就不放過他，嚇得灰太狼躲起來。

灰太狼偶然發現了藏在家裏的“神奇畫箱”。灰太狼利用神奇畫箱捉羊，卻惹出了一些麻煩。但在陰差陽錯之下，卻捉住了美羊羊。　　最後喜羊羊及同伴們喬裝打扮，把 “神奇畫箱”騙到手，不但救回了美羊羊，還教訓了灰太狼。

受盡沒電之苦的灰太狼妒忌羊村能源充足，前往偷電用，還破壞了羊村的電源，意圖凍僵眾羊方便捉取。不料羊村已改用太陽能，灰太狼反被電網電走。　　灰太狼意圖令太陽能電網失效，反被喜羊羊用計趕走。最終偷電的灰太狼被電暈。

灰太狼假扮魔術師，搭起馬戲場，紅太狼假扮灰太狼的助手，上台表演各種魔術，其實所有的魔術都是陷阱，想致羊死地。灰太狼邀請喜羊羊上台配合。喜羊羊被關在箱子裏。灰太狼暴露原形，眾羊大驚。這時，大象也來看魔術。灰太狼沒能得手。大象不知道灰太狼的真實目的，讓喜羊羊和灰太狼同台表演魔術，進行一次魔術大比拼，灰太狼借魔術想對喜羊羊下毒手，結果卻讓大象遭殃，憤怒的大象揮起大鼻子抽向灰太狼……

嚴冬季節，紅太狼在家凍得結冰，好奇的灰太狼拾了些奇怪的石頭，卻忘記了拾柴火，被紅太狼追打時誤將石頭投進壁爐，卻引起爆炸，原來灰太狼拾到的是“硝石”。被炸的灰太狼靈機一動，發明了爆炸紙襲擊羊村，卻屢次失敗，最後反被羊仔們利用爆炸紙將其炸飛。

灰太狼祖先的對象中找到一件戰衣，穿上後可以力大無窮，功夫了得。但這戰衣怕沾水，在灰太狼進攻羊村時，被眾羊用水擊退，灰太狼不甘心，改造戰衣，在上面套多一件雨衣、盔甲，可惜，還是被眾羊用火攻與磁石破解了。

不死心的灰太狼發起了第1091次進攻，但是依舊是羊沒抓到，反被喜羊羊他們整治了一番，還慘遭眾羊羞辱。帶着心理和身體的創傷回家了。但在半路撿到了瓶仙，從而有實現三個願望的機會，但是這三個願望能否完成他吃羊的心願。恐怕從山林中傳來灰太狼悲壯的慘叫聲似乎可以能證明這個故事的結果吧！

灰太狼決定要抓只羊招待將到訪狼表哥。灰太狼用紅太狼喬裝成慢羊羊造成被其捕獲的假像，誘使其它小羊與之交換，慢羊羊及時出現戳穿灰太狼的陰謀。灰太狼卻意外捕獲了美羊羊。喜羊羊受到啓發。喬裝成灰太狼將中途的狼表哥抓住。喜羊羊再喬裝成狼表哥進入狼家乘機以表演魔法為由救出美羊羊，並使得三狼互毆。

一天，慢羊羊醒來，覺得自己腦袋有問題，出了很多錯，大家以為村長得了老年痴呆症，慢羊羊也覺得自己拖累羊村，終於在一天清晨留下一封遺書走了。在森林裏，灰太狼發現了慢羊羊，把慢羊羊拖回家。但是紅太狼覺得慢羊羊太老了，擔心吃了老羊自己也變老，更擔心老羊有病，吃了也得病，於是叫灰太狼用老羊引誘肉質肥嫩的小羊來上鈎，小羊們為了解救慢羊羊，全部中了埋伏。這時，慢羊羊急中生智，解救了所有的羊，這時，慢羊羊才發現自己不胡塗呀……

因暴雨成災，河水氾濫，令到羊村的圍牆缺了個口，灰太狼想趁此攻入羊村，但水流既急又猛，無法過去。一次無意的發現，知道王蓮葉能載重，於是把它當船來渡河進入羊村，幸好喜羊羊機警，數度把灰太狼擊退。

灰太狼偷看羊村上體操課受啓發。想以走鋼絲和跳傘進入羊村但被眾羊用火箭煙花將其降落傘燒燬。灰太狼靜悄悄用高空滑輪方式進入羊村，眾羊手拿紅纓槍等待着它。於是灰太狼用炮彈飛人方法進入羊村，但被眾羊豎起大型箭靶擋住。最後灰太狼乘眾羊不備之際用空中飛人方法進入羊村，正得手時，喜羊羊用跳跳板與彈彈牀彈起半空剪斷灰太狼的鋼絲繩。灰太狼跌下，被眾羊用跳跳板升上天。

春節至，村長欲為眾小羊購新衣，結果中了灰太狼的計，穿上了他設計的充氣，紛紛被捉走。僥倖逃過大難的喜羊羊，為救眾羊，把充氣衣服一分為二，潛進狼家，扮成是禮物，使夫婦二狼中計穿上，自食其果，從而救出眾羊。

因為用電超負荷，狼和羊都出現電能危機，灰太狼偷聽到羊村修建了核電站，想偷偷從羊村的核電站接一根電線到狼巢，不料被喜羊羊發現，將他電得夠嗆。灰太狼不甘心，偷走了核燃料，回到狼巢，製造出一個核彈，威脅喜羊羊，要引爆核彈，羊村恐慌，喜羊羊決定去做灰太狼人質，以挽救羊村。灰太狼抓到喜羊羊，得意，不料又被喜羊羊巧妙打敗。灰太狼想用遙控器引爆核彈，被慢羊羊成功阻截。為解決電能，灰太狼無奈只好通過踩腳踏車提供人力供電。

灰太狼學習忍者術。灰太狼用縮骨術將自己藏在皮箱裏並棄置在路中伺機抓羊，眾羊卻無意中將皮箱撞入河中。不甘心的灰太狼用偽裝術與隱身術潛入羊村準備抓羊，卻被眾羊當成石頭扔入河中。喜羊羊從灰太狼掉落的《忍者秘籍》得知灰太狼詭計。灰太狼用遁地術再闖羊村，眾羊用忍者術還擊並抓住灰太狼夫婦將其扔入河流。

灰太狼打算利用遊戲機把玩遊戲的小羊一一擒獲。不料，玩遊戲的懶羊羊技術高超，灰太狼吃盡苦頭。　　經灰太狼改進的遊戲機把懶羊羊吸進機器內，灰太狼入內捉羊。喜羊羊親身進入機器內救出懶羊羊，並把灰太狼困在機器內。

灰太狼想到踩高蹺進入羊村捉羊。但由於不熟練，反而多次被喜羊羊等捉弄。灰太狼最後研製出“伸縮高蹺”進攻羊村，並捉住了懶羊羊。　　最後喜羊羊發現了灰太狼的破綻，破壞了伸縮高蹺，救出了懶羊羊，並趕走了灰太狼。

這天早上，小羊去河邊吃草突然發現河邊長的草都變的枯黃而小河的水質也變的渾濁。經過調查灰太狼竟然河底投入挖黃金的生產。雖然是手工來做。但是水的質量已經被嚴重污染了。小羊們為了保護大自然不再受到迫害，奮起反抗。而貪心的灰太狼顯然忘記：在破壞了自然後，它總有一天會把你所犯下的錯誤加倍還回來的！

灰太狼一如既往地空手而歸，紅太狼決定再也不忍受這種生活，決定離家出走！灰太狼認為紅太狼一定是愛上別的狼了，感情打擊很大，徹底地心灰意冷，要一死了之。無數次自殺都未果，還遭受很多痛苦磨難。灰太狼認為這一切都是羊造成的，為了在死前報復羊，每天去羊村門口鬼哭狼嚎尋死覓活地噁心他們，果然羊被他這一招搞得很不耐煩，於是想辦法拯救灰太狼，喜羊羊演苦肉計騙紅太狼回來，誰想灰太狼假戲真做，聰明的喜羊羊早就識破了他的鬼心思，結果狼又落空了。

慢羊羊為幫助村裏最沒用的羊而發明了“無敵拳套”，並送給了懶羊羊。懶羊羊憑拳套打敗灰太狼而沾沾自喜。灰太狼設法偷換了拳套後向懶羊羊挑戰。懶羊羊應戰最終被捉。

喜羊羊想辦法偷回拳套打敗灰太狼，並救回懶羊羊。

為了捉更多的羊，灰太狼製造了一批所謂的驅狼電棒，並假裝中招，令眾羊認為好用而疏於防範。灰太狼乘機衝進羊村，大肆捉羊。眾羊拿出電棒，無效被擒。幸好，喜羊羊之前試用時發覺無效，讓慢羊羊修好，此時利用電棒趕走灰太狼。

年邁的緩慢慢羊羊差點被灰太狼抓住。灰太狼尋思，要是眾羊皆象慢羊羊般就不愁抓不到羊。於是灰太狼生產了“衰老劑”。同時，慢羊羊也尋思要是自己能年青就好，於是也製造出“返老還童”藥水。灰太狼用“衰老劑”將其它小羊變老並抓住。喜羊羊和慢羊羊用“返老還童”藥水將灰太狼變成嬰兒，並使其它羊羊恢復原身。灰太狼的詭計再次落空。

灰太狼生產了一種薯片，吃後使人大笑不止，並會令人不由自主跟隨薯片的香味行動。灰太狼將薯片放入羊村。懶羊羊不聽慢羊羊的教導，偷吃了薯片被灰太狼抓住。慢羊羊查出緣由，並生產了同一種藥。喜羊羊喬裝賣羊肉串小販，令灰太狼中計。喜羊羊救出了懶羊羊並將可惡的灰太狼引入河裏。

灰太狼截了慢羊羊青梅竹馬給他的信，並篡改了內容引了慢羊羊出來，好不容易騙過了小羊抓住了他，並以他為誘餌引小羊們自投羅網。但沒想到的是，慢羊羊在得知他們隱瞞了他的青梅竹馬生病還欺騙了他的時候，憤怒的暴走把灰太狼的家都給拆了。而狼夫婦最後還被一隻小螞蟻教訓，被打得慘兮兮……

為了捉更多的羊，灰太狼製造了一批所謂的驅狼電棒，並假裝中招，令眾羊認為好用而疏於防範。灰太狼乘機衝進羊村，大肆捉羊。眾羊拿出電棒，無效被擒。幸好，喜羊羊之前試用時發覺無效，讓慢羊羊修好，此時利用電棒趕走灰太狼。

灰太狼和喜羊羊都去參加大象的生日宴會，灰太狼想借大象吹滅生日蠟燭的時候，在黑暗中把喜羊羊抓回來，不料，灰太狼失手，沒抓住喜羊羊，還引起大火，把大象家的房子給燒了。危難之際，喜羊羊救出大象，大象對喜羊羊感激不盡，表示如果羊有什麼危險，大象一定會幫他們，於是只要灰太狼一要抓羊的時候，大象的鼻子就重重地打了過來。

眾小羊用合體自行車逃過灰太狼的追捕，激發灰太狼研製出合體機。灰太狼與紅太狼合體後，威力大增，可惜兩人行動不協調，被眾羊擊退。再次合體，雖解決不協調的問題，但行動太慢。最終，喜羊羊趁兩狼合體之際進行破壞，趕走兩狼。

灰太狼 “蟹化藥水”，喝下後會具有螃蟹的功能。但忽略了螃蟹橫行的特性，衝了下河裏。回家苦練後，灰太狼終於大展身手，眾羊邊戰邊退，喜羊羊發現灰太狼的行為類似螃蟹，且背後是破綻。便從後衝上去趴在灰太狼的背上，蒙上他的眼睛，把他絆了個四腳朝天，並用石頭壓住。灰太狼無法翻身，被眾小羊當螃蟹捆了起來，扔進河中。

一年一度的冬羊節到了，這是羊族全村上下紀念仙逝祖宗的日子。原本祭祀祖先的日子全變成了休息日。傳説，“黑魔王”會在冬羊節出現，眾羊議論紛紛，灰太狼更喬裝成“黑魔王”。幸好喜羊羊堅持科學理論，不相信有“黑魔王”，終究揭穿了灰太狼的詭計。從而告訴大家只要相信科學，有顆勇於探索的心，相信謎底總會出現的。

灰太狼和紅太狼被小羊丟在月球上，為了回到地球，灰太狼成功地研製出新的宇宙飛船，飛船啓動時力量太大，衝擊波把月球的一角炸掉了，從此月球就總也無法圓起來，這又嚴重地影響到地球上的生物的生長，羊都非常着急。而狼也渾身沒勁，灰太狼決定要把月球補上，從此變成一個永遠是圓圓的大月球，於是補月行動開始，羊知道狼又要幹出違背自然規律的事情，對他的補月行動大搞破壞，終於月球又回到陰晴圓缺的宇宙運行規律。

紅太狼在門口揀到一本書，裏面説抓羊者的星座、血型、還有紫微等多種算命法綜合進行推算。上帝啊！終於開眼了，難道這真是上天賜予他們的機會！紅太狼按照書上説的試驗：在摸獎的時候竟然抓到了摩托……看來這是確實是真的，但是為什麼每次按照上面寫的抓羊時機總是不對呢，難道這本書的算運勢的方法有錯誤？還是另有隱情？！

愛美的美羊羊抵受不了誘惑，戴上灰太狼送來的魔幻蝴蝶結。而此結聽到特製的哨聲後，會變成一隻大蝴蝶將戴者抓住。喜羊羊得知灰太狼的詭計後，於是將蝴蝶結改裝成胸針和領結賣給臭美的紅太狼。成功將灰夫婦升上天空，救出美羊羊。

灰太狼以美食為餌，將懶羊羊捕獲，關在裝有魔方鎖的籠中。此鎖如魔方般需六面同色才能開鎖，否則有火焰噴出。前來營救的喜羊羊識穿這是陷阱，假裝把鎖開了，然後將灰太狼夫婦反鎖回籠中，從而成功救出懶羊羊。

在羊村每年均會有一老羊在眾小羊睡覺後出現給他們送禮物。灰太狼得知此一傳統後，假扮成送禮老羊，混入羊村。不但成功捉到眾小羊，還把扮送禮老羊的慢羊羊也捉住了。喜羊羊乘灰太狼未及回家前，趕到狼家離間紅太狼，救出眾羊。

寒冬裏，灰太狼遍尋不到食物，適逢羊村放了兩盆賀年桔在門前，便偷來果腹。眾羊以為是懶羊羊所為，他為證明自己清白，實施捉賊計劃，不料反被灰太狼所擒。喜羊羊利用灰太狼的疑心，令他引爆桔子炸彈，乘機救出懶羊羊。

大象美麗的大牙原來是假的，這個秘密被狼發現，趁着晚上睡覺，將假牙偷走，紅太狼拿去做象牙項鍊。大象被偷了大牙，非常氣憤，讓喜羊羊去偵探，找出行竊者，灰太狼自高奮勇要幫助一起破案，其實是為了隨時搞破壞。每當喜羊羊發現一點蛛絲馬跡，就被灰太狼打昏過去。當象牙項鍊戴在紅太狼的脖子上的時候，一切真相暴露，大象氣憤地對兩隻狼嚴厲懲罰，並且要他們賠償一顆金牙，兩隻狼賣掉所有家當還是賠不起……

狼族有一個狼神傳説，過年時只要捉一隻羊做祭品，狼神就會滿足他的願望。因此灰太狼則假扮肥羊，希望騙過狼神。沸羊羊出於好奇，前往探險，被捉。喜羊羊假扮狼神救回沸羊羊。灰太狼回家後才知傳説其實只是一個玩笑。

灰太狼生產一種化肥，使得大樹張開眼後看見的第一個人，就會一切行為皆模仿第一個人。灰太狼與紅太狼利用大樹將眾羊抓住。但苦於當天的大樹都用去抓羊，只好等待來日，砍樹煮羊。喜羊羊趁機救出眾羊，不想被灰太狼發現。喜羊羊忙為大樹施肥。大樹睜開眼看見懶羊羊。於是懶羊羊利用大樹將灰太狼夫婦打飛。灰太狼又失算。

灰太狼發明了液化粉，可令自己在接觸到水時會變成水一樣的液體，但如果離開水後會迅速凝固回覆原樣。通過羊村自來水貯水池，他混進羊村的自來水系統中。可是還沒開始固化就被直接衝到下水道。之後再次潛進，終於從拖把桶裏爬出來，衝進羊村，到處捉羊。然而喜羊羊發現了他不可以靠近水的特點，發動大家一起用水把灰太狼衝到河裏。

村長髮明瞭件套裝，威力無比，可惜只有暖羊羊一個願穿。在一次意外中，暖羊羊憑這它救出眾羊。但沸羊羊不甘心被女孩保護，結果被灰太狼所捉，並使套裝失沒。幸得喜羊羊機警，利用套裝的餘威配合各種道具，成功脱險。

經常受到灰太狼騷擾的小羊們不甘心，於是做了張老虎出來嚇唬他。本來計劃是成功的，但因懶羊羊與沸羊羊玩過火，反被灰太狼識穿，把他們給捉住了。為救二羊，喜羊羊鋌而走險，把真的老虎引到了狼家，從而救出二羊。

因應羊羣要減肥玩呼啦圈這個消息，灰太狼發明了增重呼啦圈。然後到羊村偷龍轉鳳，把原來的呼啦圈改為增重呼啦圈，從而把他們全逮住了。可是，機警的喜羊羊卻反過來，利用原來的呼啦圈把灰太狼套住了，成功救出眾羊。

嚴冬來到之前，暖羊羊的被子卻掉到了河裏，灰太狼利用這個機會，鑽進被子裏趴平然後放到羊村讓暖羊羊撿去。但事與願違，小羊們將被子當成褥子，地毯，又丟進洗衣機，然後烘烤、打平……灰太狼慘遭折磨，最後破被而出的時候，才發現被子被送給了一隻老虎……

一場大旱威脅青青草原，羊和狼都陷入嚴重的水源危機，為找水雙方發生激烈的衝突，喜羊羊利用鱷魚將灰太狼狠狠地治了一頓。灰太狼發射大炮實施人工降雨，又被小羊們巧妙地將雨引落到羊村。小羊們終於挖到一口水井，高興地玩起潑水節，灰太狼混進其中，被認出，一桶滾燙的水潑來。灰太狼發明一種超級烏雲藥粉，卻用量過度，旱災解了，水災又來了。

灰太狼造了個可遙控的龍捲風，成功把眾羊捉獲。但得意之際，遙控器壞了，龍捲風失控下，反遭其害。為活命，只好與喜羊羊合作，造了個反向龍捲風，以抵消失控的龍捲風。成功後的灰太狼歹心又起，結果卻被龍捲風捲走。

懶羊羊從不認真複習以致考試不及格，被慢羊羊責罵，要其準備補考。懶羊羊為通過考試，接受了之前曾來襲但被癢癢粉擊退的灰太狼的建議，用解藥換取透視眼鏡來作弊，以通過考試，但最終不但要重考，還險被灰太狼捉走。

灰太狼利用液化氣作為噴射衝力，飛向羊村，欲由空中下手抓羊。但第一次因無法控制，而墜落山頭；第二次因流連美景，液化氣耗盡而墜河；第三次卻因塘鵝鑽進發動機，而導致墜毀。

羊坐上飛機去南極避暑，灰太狼和紅太狼賊心不死，也追去南極。眾羊巧遇了一個掉隊的小企鵝，好客的小企鵝懵懂無知又無畏，把狼也當朋友，灰太狼抓不到羊，只好先吃小企鵝充飢。喜羊羊及時趕到，救下小企鵝，小企鵝認清狼的本性，帶領羊逃脱狼口，最後把兩隻狼套在雪橇上，大家坐着狼拉雪橇，在南極度過開心的南極避暑之旅。

膽小的懶羊羊經常被大家取笑，因此很希望證明自己的勇氣。村長告訴他，傳説雪絨花只會被有勇氣的人摘到。懶羊羊為此出發摘花，以證明自己的勇氣。喜羊羊與沸羊羊暗中協助，其中經歷了不少波折，但最終還是摘到了花。

灰太狼抓羊不成反被戲弄，不甘心，遍查典籍，終於找到一種可使人變聰明的草。但這種草卻長在慢羊羊的，並且要在他動腦筋時才豎起。灰太狼三番四次欲趁慢羊羊動腦筋之時偷草，皆被慢羊羊躲過。最後自己反倒被害。

喜羊羊掉進陷阱，腦袋撞壞，失去記憶。灰太狼將它抓回家，想到自己曾經無數次地遭受喜羊羊戲弄，產生了報復心理，吃羊之前，對它進行了殘酷的玩弄和折磨。但是正要吃羊，被小羊救走。小羊想各種辦法喚醒喜羊羊的記憶，最後灰太狼假裝好心來演戲，喜羊羊的記憶突然恢復，將計就計把灰太狼推進陷阱，灰太狼爬上來後，竟然也失憶，回家後連自己的老婆也不認識，等着它的是一頓暴打。

灰太狼在一次偶然的機會下，想到壓扁自己，假扮成一幅畫，混入羊村後再充氣復原以捉羊。雖然畫被帶入羊村，但卻慘被眾羊踐踏，令灰太狼全身多處漏氣而無法復原。最後灰太狼雖然捉到羊，但被喜羊羊發現破綻而被趕走。

青青草原垃圾太多，慢羊羊研製出垃圾打包機器人掃除垃圾。灰太狼看見，以為是羊族對付自己的新式武器，拼着性命將機器人擊毀，將家裏弄得全是垃圾。然後看到了羊村的焚化爐，又以為是機器人。灰太狼鑽進裏面意圖控制，卻被烤成了焦炭。

一隻過路的袋鼠被灰太狼追殺，喜羊羊打開村門救下袋鼠。袋鼠感激他們，教小羊們學拳擊。灰太狼下挑戰書，打一場拳擊擂台賽。其實灰太狼早有陰謀，比賽前給袋鼠吃了瀉藥，病倒後無法比賽，喜羊羊勇敢地站出來，接受擂台賽。喜羊羊知道灰太狼的壞心思，於是想了很多以毒攻毒的招對付，結果一場比賽打下來，灰太狼已經的鼻青臉腫……

在祖先的遺物中，灰太狼找出了一個能令人行為相反的錘子。本來以為可以使最聰明的喜羊羊變成最愚蠢的羊。不想錘子只能令人性格相反，小羊們性情大變，如狼一樣兇殘。灰太狼夫婦飽受被追捕和被烹煮之苦，最後總算用相反錘將小羊敲回正常狀態，方才逃過一難。

灰太狼冒充七星瓢蟲想混進羊村，卻被喜羊羊識破。也由此受到啓發，製造出刀劍不入的甲蟲堡壘，在羊村中橫衝直撞。當大家都被抓住的時候，喜羊羊用蜜糖灌進堡壘裏面，引誘蜜蜂鑽進堡壘，將灰太狼夫婦蜇成了獅子頭。

懶羊羊發現慢羊羊的新發明可令草大量快速生長，便想加以利用。不料過度使用以致青草氾濫成災。灰太狼乘機假扮除草專家，並用自己的發明取得信任，混入羊村捉羊。幸得喜羊羊機智果斷地利用食人花，解除了羊村的危機。

灰太狼在倉庫內找到一隻可將任何物體都變成羊的手套，於是，便利用它所有羊都抓了，本想開心地吃羊時，卻不小心把紅太狼也變成了羊，正想從羊羣中把老婆找出來，誰知，喜羊羊趁機把手套騙了過去，並把他也變成了羊。

為治癒生病的村長，眾小羊決定去笨笨島上採回胡塗果。村長髮給每人一副手環，並告訴大家，只要大家手相連，五彩手環就可以趕跑灰太狼。不甘心的灰太狼，利用島上吊索橋將眾小羊抓住。機智的喜羊羊救出眾羊，將灰太狼獨留在孤島上。

酷暑難耐，眾羊決定去清爽的南極避暑。為了避免灰太狼再來破壞，眾羊悄悄地上了飛機，正當大家慶幸時，灰太狼和紅太狼出現在飛機裏，他們劫持飛機，聰明的喜羊羊都成功地粉碎了它的劫機行動，幾次失敗後，灰太狼竟然選擇綁着炸彈要同歸於盡，但是被炸飛的還是自己，眾羊愉快地飛向南極。

草原持續旱災，美羊羊卻因為洗澡浪費大量清水。灰太狼趁此機會，做成一間流動浴室，將美羊羊擒獲。卻因為燒烤美羊羊時引發了火災，喜羊羊等以德報怨，用村長存下的水源撲滅了狼家大火。灰太狼大禍已過，馬上和小羊反目，又被喜羊羊用剩餘的水沖走。

為了臉上可以貼上小星星，眾小羊爭做好事。不甘落後的沸羊羊卻有心做不成好事，無意中卻救了一隻螞蟻皇后。灰太狼以小星星為誘餌將沸羊羊抓住，不想螞蟻皇后為報恩，帶領着一羣螞蟻將灰太狼逼下河裏，救出沸羊羊。

紙巾是由樹林製成的，浪費無度的灰太狼夫婦為了使用更多的紙巾，竟製造了一部紙巾製造機出來，甚至把森林裏的樹都砍光了。眾羊為了拯救森林，於是把龍捲風父子引致狼家，把他們夫婦二人捲走，然後把紙巾還原回樹木。

村長製造一隻機械犬，趕走了來襲的灰太狼。兩狼想方設法引開機械犬，不想還是被機械犬所咬。於是灰太狼改變機械犬的程序用以抓羊。正當眾羊危急時，喜羊羊用羊毛帽子套在灰太狼夫婦頭上，機械犬追咬灰太狼，眾羊得救。

灰太狼偷偷潛入羊村偷羊，卻無意中跑到了羊村釀酒的倉庫。好奇心下他把酒桶打開，喝着香甜美酒，灰太狼忘記了所有的事情，醉熏熏地走出羊村，羊村一片恐慌，沒想到灰太狼竟然和小羊論起哥們來，但是他也成了羊村的破壞之王：弄壞割草機，燒燬羊村……回到家竟然連老婆也不認得，還暴打了一頓紅太狼。喜羊羊用假酒狠狠地灌倒了灰太狼，從次灰太狼聽見酒字就暈倒。

灰太狼無意中發現了祖先留下的智能機器，原來智慧機可以將狼堡隨時移動。灰太狼和紅太狼利用智慧機把喜羊羊他們都捉住了。但是機器是根據音頻來實現目的地轉移的。喜羊羊發現了以後就利用這個原理後，想到了辦法，就是用胸前的鈴鐺擾亂智慧機的辨聲能力，把狼堡和灰太狼、紅太狼一起移到了這一個地方，又一次戰勝了。

沸羊羊偷晾尿牀被子時，不想碰見兩狼在照相。沸羊羊以為灰太狼掌握自己尿牀秘密，只好夜盜狼家，被灰太狼抓住。兩狼欲吃沸羊羊時，喜羊羊心生一計，誣陷灰太狼，紅太狼信以當真追打灰太狼，喜羊羊趁機救出沸羊羊。

每次抓不到羊，灰太狼都會被老婆打，為此，他想到裝病。紅太狼不知有詐，親自出馬為他去抓羊，卻結果笑話百出，幸好最後還是捉到了喜羊羊，但當她回家時卻發現真相，氣憤填膺，為了打灰太狼，結果讓喜羊羊趁機逃了。

春天來了，燕子等鳥類開始築巢。灰太狼夫婦故意捉弄燕子，卻被其奪走紅太狼戒指上的鑽石。灰太狼為了取回鑽石，不分晝夜意圖登上燕子巢。發現此事的眾羊，出於義憤屢次趕走灰太狼，最終喜羊羊還狠狠地捉弄了他一回。

灰太狼、紅太狼無意中吃了村長研製的餅乾，變成羊的食性，與眾羊爭吃青草。可由於兩狼食量極大，眾羊面臨饑荒。村長只好再生產一種可以變成狼性的餅乾。兩狼恢復狼的食性後要抓眾羊。於是眾小羊吃下餅乾也變成狼，打跑兩狼，並佔據了狼堡。

羊村眾小羊在解除灰太狼到處亂設的機關時，意外救了一隻自稱為國王的蛤蟆。這隻蛤蟆國王對小羊們諸多要求，唯有懶羊羊貪圖封賞，百般奉迎。在懶羊羊送蛤蟆國王回國時，在途中遇上灰太狼，憑運氣脱險。但最終結果卻推翻了懶羊羊的想象。

一艘外星飛船在經過草原時不小心遺留下兩條鑰匙，分別落在灰太狼和美羊羊手中。兩人一起被飛船捉走。羊村眾羊發現後，乘坐飛船追趕。飛船在宇宙星空中發生激烈的戰鬥，從空中打到地上。最後勝利的羣羊順利救回美羊羊。

貪吃的懶羊羊吃下花種子，耳朵長出喇叭花。不想喇叭花竟能使懶羊羊可以聽到遠處的聲音，拆穿了灰太狼的陷阱。不甘心失敗的灰太狼設計將眾羊抓住，並搶去喇叭花佔為己有。喜羊羊利用喇叭花的弱點，用聲音震暈灰太狼，救出了眾羊。

灰太狼在家裏找到可把狼變成魚的藥。於是，便利用這藥去渡河偷進羊村，誰料卻被村長吊了上來放進水族館展覽。經過一番的折磨後，灰太狼本想拿出還原藥還原狼身抓羊，但眾羊卻大發善心，把他放回大海，使他功虧一簣。

村長研製出一條小拉鍊，能拉開任何物品。然而這個寶物卻被灰太狼在懶羊羊手上騙了去。灰太狼利用這拉鍊拉開牆壁，企圖進入羊村。可是拉鍊太小，灰太狼被卡在牆中間進退不得，還被小羊們暴打了一頓。灰太狼再生一計，把自己塞進了足球裏，扔進了羊村。進去後才發現忘記了帶來小拉鍊，於是困在足球裏慘被小羊折磨並踢進河中。

羊村裏來了位前輩英雄，但他一塌糊塗的技藝，令眾小羊不敢相信這是事實。這時，灰太狼來進攻，為了表現，這位前輩奮不顧身去迎戰，結果狼打不走，反累眾羊被抓，幸好關鍵時刻，終於發威，眾羊才成功脱險。

村長分發給小羊們一人一隻蛋，孵出之後的機械動物就會成為他們的忠實寵物。可是除了暖羊羊之外，大家的熱情都逐漸降温，又嫌寵物吵鬧麻煩將他們遺棄。無家可歸的寵物被灰太狼所利用，倒過來抓了喜羊羊幾個進貢給灰太狼。幸好暖羊羊的寵物出手相救，喜羊羊和他們的寵物重歸於好並一齊打跑了灰太狼。

為了抓到肥羊，灰太狼找來了七大惡狼幫忙。七大惡狼來到後卻各有各的心思，但在共同的目的驅使下，聯合起來進攻羊村。狼、羊兩族展開了激烈的攻防戰，羊村被迫轉移。狼族發現後窮追不捨，但喜羊羊機智地化解了危機。

狼族不甘心失敗，七大惡狼和灰太狼再次對羊村發動大規模攻擊。羊村在狼族的強攻下，情況萬分緊急。慢羊羊派出三隻小羊出發去向山羊村求救。但三隻小羊在出發的時候被狼族所截獲。喜羊羊成功挑撥羣狼反目，解除危機。

大家都向村長投訴沸羊羊與他的寵物粗暴好鬥。村長髮明表情貼，只要沸羊羊發怒，打打就會攻擊沸羊羊。在美羊羊被灰太狼追捕時，沸羊羊大怒欲幫忙，卻被打打攻擊，結果與美羊羊一起被捉。喜羊羊利用打打表情貼，換上灰太狼的表情像，無論灰太狼做什麼表情，都被寵物們攻擊，才得以救出沸羊羊。

山羊村與狼族長期戰爭相持不下，雙方首領均向自己的表弟慢羊羊及灰太狼求助。但信卻相互送錯。雙方均決定混進對方陣營進行破壞。灰太狼屢次下手均無意中破壞狼族進攻計劃。在喜羊羊的“配合”下，灰太狼慘被毆打。

灰太狼把河馬俱樂部的牌子改作水上樂園，引誘羊羊們來玩，乘機捉羊。可是幾次都被河馬破壞了計劃，捉不到羊反而差點被河馬壓死。灰太狼又利用鬼屋來嚇小羊，誰知小羊不知那是真的灰太狼，玩得起勁，反而打了灰太狼一頓，灰太狼最後被送進了河馬的大嘴裏，羊羊們渡過了愉快的一天。

蕉太狼前來投靠灰太狼。在偶然的機會下，蕉太狼與暖羊羊成為好朋友。發現這一情況的灰太狼，設計捉住了暖羊羊。蕉太狼在最後關頭不經意地趕走灰太狼救出暖羊羊及一眾前來營救暖時被捉的小羊。蕉太狼最後和羊村眾小羊成為好朋友。

村長生日，美羊羊特意為他做了個薰衣草草餅，誰知卻給人偷了，自作聰明的喜羊羊為了查出真相，模仿名偵探福爾摩絲的手段，結果冤枉了懶羊羊與沸羊羊，甚至連灰太狼也遭毒手，最後方發現草餅原來是村長自己吃了。

因眼睛太小，不能參加儀仗隊的懶羊羊心有不甘，纏着村長要他幫忙，不料，眼睛弄大後，卻合不上睡不了覺。剛巧灰太狼夫婦來夜襲，於是求助於他們，灰夫婦為了進羊村，使盡了千方百計，結果徒勞無功，還被電走。

蕉太狼尋找武大狼遺留的東西時偶遇灰太狼，灰太狼誤以為蕉太狼在尋找終極武器而騙去其藏寶圖。有一終極武器的消息很快傳遍狼族，羣狼為得到這一終極武器稱霸狼族而導致草原上雞犬不寧。喜羊羊為回覆草原的寧靜，製出一假刀騙過眾狼。

暑假又到了，村長要大家試試尋找河流的源頭，於是，眾小羊坐着木筏出發，不料灰太狼夫婦竟做了艘潛艇追蹤而來，最後與眾小羊在大海上相遇，幸好眾小羊早有準備，在危急關頭利用村長給了電動救生圈逃脱了。

羊村附近有一個迷之森林，裏面有一隻精靈，凡是進入迷之森林的沒有一個能活着出來。小羊們懷着極大的好奇偷偷來到迷之森林找精靈。不知情的灰太狼跟進森林抓羊。小羊們沒想到精靈長得跟暖羊羊差不多，多次與精靈擦身而過。很精靈很委屈，結果找了灰太狼發泄證明自己是真的精靈，灰太狼無辜地迷失在森林裏。

獲釋精靈寶石的奧秘後，羊羊們再到迷之森林裏尋找精靈。不料精靈説寶石遺失在礦洞裏，誰能幫他找回寶石，他便滿足誰的三個願望。灰太狼跟着羊羊進入礦洞，布陷阱捉羊。羊羊擺脱了灰太狼，終於找到寶石時，寶石卻落入灰太狼之手，精靈被逼要滿足灰太狼的願望，羊羊吉凶未卜。

一次無意的事故中，村長誤以為是懶羊羊所為，其實是喜羊羊所作。任憑喜羊羊怎樣百般討好懶羊羊，就是得不到懶羊羊的原諒，喜羊羊感到煩惱。懶羊羊不聽大家的勸告出村被灰太狼所捉。喜羊羊只好潛入狼堡救出懶羊羊，並教訓了灰太狼一頓。

為了更好的保護羊村，村長決定加建瞭望塔，每人負責建一個。懶羊羊偷工減料，所建的斜塔，一夜之間便傾斜了。正好灰太狼來偷襲羊村，打了個噴嚏，餘塔塌陷，埋住了灰太狼。灰太狼懷恨在心，趁懶羊羊重修斜塔，把懶羊羊捉住。適逢狼堡屋頂漏水，灰太狼命懶羊羊代為修補，結果被弄得狼堡倒塌。

灰太狼苦於無法越過羊村圍牆，直到有一天受到青蛙的啓發，發明了青蛙擬化藥劑，使自己具有青蛙的一切特點。可是使用不熟練的他在初次運用時還是吃盡了苦頭。當他熟練掌握技巧再次攻擊羊村時，卻被喜羊羊利用青蛙的缺點教訓了一頓。

貪睡的懶羊羊嫌陽光耀眼，並將太陽罵下山。受到指責和意識到太陽重要性的懶羊羊決定自己去找回太陽。奸詐的灰太狼得知情況後，喬裝成太陽想捉懶羊羊，卻被裝扮成太陽的喜羊羊用火焰噴射器將其趕走。懶羊羊又再次得救。

貪生怕死的懶羊羊無意中撞破灰太狼的詭計，並棒打了灰太狼一頓。可眾小羊就是不信其言。為了證實自己，懶羊羊設下陷阱想再次棒打灰太狼，卻不想被灰太狼所捉。於是喜羊羊利用狼性的貪婪，在山路設下機關，將灰太狼驅走，救出懶羊羊。

村長有世界上最後一顆羊參草的種子，可是眾羊卻不小心把它種到了灰太狼頭上。眾羊為了保護這棵珍貴的羊參草，想盡一切辦法使灰太狼的頭部免受攻擊，還想辦法澆水。可是，最終羊參草還被灰太狼當面毀掉了。但眾羊還是報了仇。

肥蕉要回家，村長送他一塊高速太陽能滑板，誰知卻給灰太狼偷換了來捉小羊，害肥蕉要爬山涉水，經歷千辛萬苦。而另一邊，灰太狼經過高速滑板幾欲捉獲全羊，幸喜羊羊機警，利用身體的自然色成功逃脱。

喜羊羊為自己的速度而自豪，擔起了羊村通報消息的任務，直至村長髮明瞭傳聲筒。喜羊羊為了證明自己的價值，誓要提高自己的速度。在他訓練過程中，灰太狼總是無意中受罪。可是當灰太狼利用了傳聲筒抓眾羊時，喜羊羊的速度發揮的作用。

喜羊羊、沸羊羊和懶羊羊接受了村長的野外露營口訓練。懶羊羊只想着吃與玩，不建帳篷，被沸羊羊與喜羊羊責備。無意中懶羊羊發現了一個無敵大帳篷，住了進去。原來這是二狼出來露營建的帳篷。灰太狼回來竟然見到有羊，高興地要抓懶羊羊，卻中了喜羊羊為保護懶羊羊所設的陷阱。懶羊羊一覺睡來安然無恙。

在炎炎夏日，喜羊羊、沸羊羊、懶羊羊為了逃避酷暑，偷出村長的一個可調節冷暖的湯婆子，卻因誤操作而被灰太狼乘機抓住。灰太狼在欲吃小羊的時候發現了湯婆子，喜羊羊將計就計誤導灰太狼。結果灰太狼調錯方向而被烤焦，眾小羊得救。

眾小羊個個好逸惡勞，村長讓他們去爬意志山，鍛鍊意志。灰太狼、紅太狼想在途中抓羊。可是，山路險惡，機關重重，先行一步的灰太狼夫婦反而代羊羊先接受了意志鍛鍊，竟為羊羊上山鋪了一條平坦大路。幾經艱辛，埋伏在山頂的灰太狼終於等到眾小羊上來，攻擊的時候卻中了意志山最後一道機關。

灰太狼、紅太狼吃不了羊，只好偷吃蜂蜜充飢，不料卻被羣蜂追至地洞方逃脱，適逢小羊們在這地洞中發現有蜂蜜吃，紛紛前來光顧，為此，灰太狼想到了辦法，造了個假蜂窩引眾小羊來，幸喜羊羊聰明，利用白熊把灰太狼和紅太狼趕跑了。

灰太狼在每次進攻羊村時，總是被羊村的遠程武器打走。有感於此，他找出祖傳的拳頭槍，希望可以扭轉乾坤。可是有缺陷的拳頭槍由於年久失修，害得灰太狼又要偷油，又慘被火燒。雖然最終修好了，但羊村已有了對應的剪子槍和布槍。

灰太狼一旦有機會就想勸蕉太狼抓羊，但總被蕉太狼拒絕。可是由於各種謠傳和誤會，蕉太狼被認為已恢復狼性而被趕出羊村。這時，灰太狼再次勸蕉太狼一起合作，但仍被拒絕，唯有騙他幫忙。但當眾羊被抓後，蕉太狼卻不計前嫌救出眾羊。

村長開墾了一片菜園，這樣在冬天缺糧的日子裏就不必冒險外出收集糧食。灰太狼無從下手之際，發現了一條饞嘴大肥蟲，將之引進羊村。肥蟲不斷進食，不斷長大，而且最後什麼都吃。眾小羊用盡方法都不能驅趕，幸好喜羊羊想到辦法，將小鳥招來村子裏，肥蟲倉惶逃跑到了灰太狼家，倒把狼堡吃了個精光。

因為大氣的污染，眾小羊渴望能見到真正的彩虹。村長為滿足大家的願望，偷偷在天邊用畫出一道假彩虹，不想卻被灰太狼抓住。於是喜羊羊利用一道假的彩虹吸引灰太狼和紅太狼的注意，救出了村長，並將灰太狼炸向天空。

不講究衞生的懶羊羊終於招來了老鼠，將他的零食一掃而光後。老鼠迅速逃亡到灰太狼家，吃盡了老鼠的苦頭之後。灰太狼到利用起這隻老鼠去打開了羊村的大門。還把懶羊羊俘虜了回來。喜羊羊前往營救懶羊羊，裝成了貓嚇呆並收服了這個鼠小弟，順便把灰太狼狠狠教訓了一頓。

灰太狼變作鯊魚逃避吃人魚追咬，反而把一條巨鯊引進了河，卡在河彎處動彈不得。好心的眾羊想盡辦法救鯊魚脱險，卻被欲趁亂抓羊的灰太狼多次搗亂。最後，喜羊羊利用巨鯊喜歡追美女鯊魚的特性，騙灰太狼扮作女鯊魚渡河來抓自己，一箭雙鵰，既救了鯊魚，又擺脱了灰太狼。

蛤蟆國王聲稱國土被佔，前來羊村尋求幫助。眾羊不以為然，但在他每晚難聽的歌聲騷擾下，只得幫忙。可到沼澤一看，佔地的竟然是灰太狼。無計可施之下，喜羊羊想出利用蛤蟆與懶羊羊的歌聲攻擊，雖曾被灰太狼破解，最終仍能成功趕走了他。

村長帶回一台新奇遊戲機——夾娃娃機，但由於難玩而無人問津，卻觸發了灰太狼的靈感，發明了抓羊娃娃機。灰太狼利用此機器多次攻擊羊村，都被喜羊羊機智地解除威脅，但美羊羊因為愛美而被擒。眾羊為救她也被困，幸好喜羊羊臨危不亂救出眾羊。

健忘的村長髮明瞭失物追蹤器。只要在屏幕上畫上失物的標誌，追蹤器就會準確地顯示物體的方位。灰太狼無意中得到了追蹤器，利用追蹤器想抓眾小羊。聰明的喜羊羊將計就計，將灰太狼引到虎穴內，利用老虎教訓了灰太狼一頓。

灰太狼開槍射羊時，誤中了空中飛過的塘鵝媽媽，塘鵝蛋落入灰太狼之手，塘鵝媽媽被暖羊羊救起。鵝蛋孵出小塘鵝，卻被灰太狼利用來抓其它鳥。眾小羊帶着塘鵝媽媽，炮攻狼堡，誓要救出小塘鵝。灰太狼惺惺作態，騙得暖羊羊的同情心，放走塘鵝，卻抓住了暖羊羊……

別的小羊幫助了其它人都得到回報，懶羊羊羨慕不已。他想故意幫一些強大的動物卻一無所獲，可無意中僅僅救了一隻蟑螂——小強而倍感失望。而眾小羊也無意中救了失憶的灰太狼。灰太狼恢復記憶後恩將仇報，幸好小強前來報恩，救回眾羊。

肥蕉生日，眾小羊為他種植了一片蕉林作為禮物，不料灰太狼卻把蕉樹砍光，並利用香蕉肉為老婆做美容產品，眾小羊不甘心，扮成蕉樹混進狼家偷蕉，不果。最後要靠催長素，使灰太狼和紅太狼全身長蕉，從而成功把香蕉取回。

村長有部攝像機，可把影像拍下來播放，沸羊羊想利用這機器，自編自導自演，做就自己是銀幕英雄，誰知，拍攝過程中灰太狼真的出現，並把他抓了回家，幸喜羊羊聰明，同樣利用攝像機把成功救出沸羊羊，成為真的英雄。

懶羊羊因鬧肚子，卻被村長錯誤地診斷幾日後將毒發身亡。懶羊羊回想起自己的一生，發覺很窩囊，十分不甘心，處處想為大家做好事，卻吃力不討好。此時灰太狼進攻羊村，懶羊羊抱着同歸於盡的想法勇敢地趕走了灰太狼，救出眾羊。

草原上發生流行感冒，暖羊羊當起見習護士為大家治病。仁慈的村長同意幫灰太狼和紅太狼治病，而灰太狼卻趁機將眾羊捉走。不想村長早有防備，在注射液裏混合了迷幻藥，使得紅太狼錯把羊當成狼，而狼卻當成羊，結果紅太狼將灰太狼打飛，並救出眾羊。

沸羊羊極害怕蟑螂，小羊們為了幫他克服這個缺點想盡辦法。終於有點成績時，便想通過小強來試驗效果。最終卻因過度刺激，令沸羊羊見到蟑螂就發狂。灰太狼假扮蟑螂抓到美羊羊和暖羊羊，卻被沸羊羊看到。沸羊羊誤以為灰太狼是蟑螂而發狂，把他打走。

森林舉行嘉年華會，裏面有很多遊樂樂節目，眾小羊當然參與，而灰太狼亦化妝出席，在旋轉木馬區，射擊館區，過山車區設下陷阱捉羊。不料，每次眼中就要得手之際，都被大河馬先生無意中破壞，最後還被過山車撞飛上天。

灰太狼為了捉住在嘉年華內的眾羊，召來四大惡狼幫忙。眾狼在園中為抓羊使盡渾身解數，但屢屢因為自己內部不和而失敗。最終，灰太狼卻無意中撞暈眾羊，把眾羊一網成擒。可是他卻想獨吞，坐纜車逃離，被眾惡狼發現，慘被圍毆，眾羊乘機逃脱。

村長髮明瞭可把垃圾變成水和空氣的機器，但須人手啓動。懶羊羊想躲懶，將垃圾埋在羊村各處，被路過的精靈挖了出來。為怕事敗，懶羊羊幾欲阻止，結果卻把灰太狼引進了羊村，幸精靈幫忙，最後無意中把灰太狼長埋地下。

草原的冬季，一片白茫茫，而樹林裏卻生長着一種七色花。愛美的美羊羊用花朵來打扮自己，因此被灰太狼發現並將其捉住。於是喜羊羊引誘紅太狼用七色花裝扮自己並救出美羊羊。灰太狼錯把紅太狼當成小羊來傷害，結果被紅太狼打飛。

村長送給眾小羊每人一輛轎車，並要求要先考車牌才可開車。灰太狼埋伏在考牌的路上，等待捉羊，小羊們誤開誤撞，把灰太狼撞倒。灰太狼乾脆把炸彈埋伏在障礙物中。不料懶羊羊因無法繞過障礙物而把障礙物扔掉，正好扔中山下等候炸肥羊的灰太狼，炸開了花。最後只有懶羊羊沒拿到車牌，於是報名八小時學會開車，被假扮教練的灰太狼捉住。誰知村長早把座位改裝，把灰太狼射到九宵雲外。

一顆百年前的彗星又再飛過青青草原上空，村長為了完成百年前的天文報告，更加深入地研究這顆彗星。於是帶領大家想盡一切辦法登上彗星，與之進行零距離接觸。可是事與願違，多次嘗試小羊們都未能到達彗星。倒是灰太狼趁此機會在懸崖上空降，要把他們一網打盡。然而村長想到了最後的辦法，用大炮把大家轟上彗星，可惜的是，倒是把灰太狼轟了上去，估計灰太狼再次回到地球要等一百年了……

一心想成為羊村英雄的沸羊羊，決心遠離羊村去學功夫，用以對抗灰太狼。半路恰好看見老鼠嚇跑大象的過程，沸羊羊驚歎老鼠的威力，於是跟老鼠學習功夫。不想學成歸來的沸羊羊還是打不贏灰太狼，反而是喜羊羊想出辦法救它出來。

懶羊羊睡眠過度，導致歪脖子。沸羊羊用了拉牀等“刑具”均無法令他恢復，而村長用他發明的骨骼重組機將懶羊羊骨骼重組，不但沒把他的歪脖子治好，更是把他變成了一隻怪物。傷心的懶羊羊到村外散心時，偶遇灰太狼，驚嚇中卻令脖子治好了。最終，村長修好機器，令懶羊羊恢復原狀。

村長外出，眾小羊決定輪流當一天代理村長管理羊村，做得好的可以連任。喜羊羊和沸羊羊因為各種原因而不能連任，懶羊羊當上了代理村長。懶羊羊在當村長過程中，總是無意中把來犯的灰太狼趕走了，最終還救了村長，從而成為“最佳代理村長”。

饞嘴大肥蟲再現青青草原，然而這回他不吃不動，被暖羊羊救助。羊羊們以為肥蟲病了，到處尋找治醫的食物，可是肥蟲還是結成了繭。羊羊為蟲寶寶下葬之日，灰太狼乘虛而入，擄走蟲繭。灰太狼想吃不到羊，吃大肥蟲也不錯。幸好喜羊羊扮作蟲爸爸，嚇走了灰太狼。蟲繭終能化作美麗的蝴蝶飛走了。

懶羊羊因為個子矮小而被沸羊羊看不起，雖然找村長幫忙。但無論什麼辦法均無法長期有效地令他長高。在一次羊村郊遊的時候，灰太狼出現抓住了眾羊，唯獨懶羊羊因個子矮小而逃脱。眾羊在狼家無法逃跑，幸懶羊羊利用小個子的便利救出眾羊。

紅太狼看中了一件白老虎皮草，可是主人巫師狼卻索要10只肥羊作為代價。為滿足太太願望，灰太狼用盡法寶，到羊村擒獲了9只小羊。最後自己也扮成了小羊湊數，到巫師狼那裏換到了皮草。可是他萬萬想不到，巫師狼其實早被喜羊羊等打倒。喜羊羊不但裝成巫師狼騙回了被抓的同伴，還通知了皮草的主人——白老虎來修理了灰太狼一頓。

為了找尋防止風沙的胡楊種子，喜羊羊、懶羊羊、沸羊羊接受了村長的危險任務，騎上了機器駱駝向恐怖的沙漠進發。更要命的是，灰太狼早就偷光了他們的給養，還尾隨進入沙漠，要把喜羊羊三個抓住做成烤羊肉。最後在沙丘上灰太狼終於截獲了喜羊羊等，幸好喜羊羊馬上學習沙漠蜘蛛的逃生技能成功逃脱，還把灰太狼引進了流沙地，活埋起來。

灰太狼在沙漠裏追捕小羊，卻誤把海市蜃樓裏的小羊當獵物，撲了個空。當他再見到真正的沙漠綠洲時，不敢相信，結果一頭撞到椰子樹上，才恍然大悟。見到懶羊羊竟然在湖中游泳，灰太狼奮勇下湖追捕。喜羊羊利用海市蜃樓的原理把遠方的河馬影像折射到湖中，嚇走灰太狼，救出懶羊羊。

進攻羊村受阻的灰太狼灰溜溜地回家，半路碰見一羣老虎。狡詐的灰太狼誣告羊村向眾老虎挑釁。眾老虎信其言將眾羊捉住。機靈的喜羊羊用計挑撥眾老虎與灰太狼，眾老虎逮住灰太狼夫婦，眾羊乘機逃出並引來眾大象將老虎趕跑。

眾小羊拿着塊馬蹄鐵，要送到礫石灘還給斑馬叔叔，臨行時，村長送給眾羊一對虎形腳印的羊蹄鐵。全靠這羊蹄鐵，眾小羊在成功地避開了其它動物的追蹤，並且在緊急關頭用這塊羊蹄鐵把灰太狼踢飛。

冬天，羊村食物不足。暖羊羊因説明被石頭壓住的蕉太狼，獲贈蕉葉一大捆。懶羊羊想得蕉葉，於是千方百計去幫助蕉太狼，最後被假扮蕉太狼的灰太狼擒住。灰太狼興高采烈反家途，被無數石頭擊中，原來是沸羊羊他們也想騙得蕉葉，故意推下石頭壓蕉太狼，誰知壓中的是灰太狼。

灰太狼多次攻村，均由於體力不支而功敗垂成。為此他研製出超級提神飲料，可以立刻回覆體力。自此後，灰太狼對羊村實行疲勞轟炸，令羊村眾羊苦累不堪。在危難之際，村長髮明出變聲器，並利用熟睡的懶羊羊持續的鼾聲轉變成老虎叫聲，嚇退了灰太狼。

灰太狼發明了一種腐蝕蘑菇，悄悄將之移植到了羊村，等待着蘑菇把羊村一切防禦設施都破壞殆盡時，就可衝進村子裏抓羊。而羊村面對這一危機，趕緊派出了秘密武器懶羊羊出馬——因為只有他的進食速度能抵消蘑菇的繁殖速度。灰太狼見未能得逞，又裝成了美食引誘懶羊羊上當，將他抓了回去。怎知懶羊羊由於吃了太多的腐蝕蘑菇，連身體也帶有了強烈的腐蝕性。灰太狼不但沒能吃到懶羊羊，還被他把狼堡破壞成了廢墟。

眾小羊捉弄村長，使村長非信生氣，於是用“惡魔的信”這個傳説來教訓眾小羊，不料自己扮魔鬼的時候不小心被灰太狼捉住，眾小羊為救村長，只有冒險繼續使用“惡魔的信”這個傳説，經過幾番周折後，終於救出村長。

端午節到了，灰太狼欲借賽龍舟之機，擒拿肥羊。想在水下面把羊羊的船抬走，又錯把狼表叔們的船抬走。想在水中鑿穿羊羊的龍舟，不料錯鑿了河馬的龍舟。喜羊羊好心，把自己的龍舟讓給了河馬隊，羊隊坐浴缸出賽，卻因犯規被取消成績，最後河馬獲勝，得到終極大賽，大粽一隻。竟發現，藏裏面準備捉羊的灰太狼。

灰太狼意圖通過水淹羊村來抓羊。可是村長的發明令眾羊可以如常在水底生活。灰太狼先是用釣杆，再用炸彈，均無法奏效，更反被眾小羊戲弄了一番。灰太狼終於想出了把自己變成水底生物的辦法。變成烏龜的灰太狼順利接近羊村，卻由於退水而被卡在圍牆上。

眾小羊按村長吩咐到火山遊歷，灰夫婦誤以為他們逃跑，於是千萬百計捉羊，例如利用温泉做陷阱，欲煮熟眾羊，又或者扮火山爆發等等。結果都失敗了，最後終於捉住了村長，但可惜在逃離火山時，直升機沒油，進了火山口。

灰太狼清理家中的垃圾及失效發明品，不慎把一台克隆機及含有紅太狼毛髮的核子遺漏在草原上。好奇的沸羊羊無意中利用此機器克隆出9個紅太狼。灰太狼面對着十個一樣的紅太狼苦不堪言，後想辦法利用紅太狼們捉到喜羊羊。喜羊羊卻利用克隆逃出生天。

村長髮明瞭力量充電機，使眾小羊擁有強大的能量，所向無敵。灰太狼當然不甘心，他發明了能量轉移手套，只要比對方弱小，通過手套就能把對方的能量吸過來用，反之則被對方吸走，喜羊羊看出這個弱點，藉此打走灰太狼。

一心想成為狼族英雄的灰太狼無意中捉住了眾羊。喜羊羊提議灰太狼建造一個羊的主題公園，顯示自己的威風，並可用門票的方式賺取其它惡狼的食物。灰太狼果真建造了一個公園。眾羊得以逃脱，而灰太狼卻因失信於其它惡狼而被打飛。

沸羊羊整天想着行俠仗義，硬拉着懶羊羊和喜羊羊組成草原三俠。沸羊羊拉着喜、懶二羊到處尋找機會，卻總是幫倒忙，反令自己吃了不少苦頭，並一起被灰太狼抓住。在緊急關頭，喜羊羊用激將法令灰太狼同意決鬥。最後順利擊敗灰太狼，回到羊村。

懶羊羊極不聽話，村長為了扭轉這一情況，發明了“金耳朵”。此道具可以自動分辨別人指令的正確性，而且會根據此命令強制佩帶者執行。灰太狼偶然抓到懶，想利用“金耳朵”的功能控制紅太狼。不料被喜羊羊利用，反操縱紅太狼打走灰太狼。

喜羊羊喝下了村長的聰明藥水，變成頭腦發達四肢簡單的模範學生。被趕跑的灰太狼得知情況後，偷喝聰明藥水，變得只會與喜羊羊侃侃而談。紅太狼將眾羊捉住。喜羊羊誘紅太狼喝下聰明藥水，使得紅太狼也變成頭腦發達四肢簡單，眾羊得以逃脱。

沸羊羊愛好暴力，但美羊羊卻熱愛和平，無奈下只有把心愛的影片與道具送給懶羊羊，誰知受到要挾，在美羊羊面前沸羊羊只好照做，結果把灰太狼弄進了羊村，眼看全數被捉，沸羊羊挺身而出，憑着電影上學來的功夫成功救出眾羊。

灰太狼無時無刻地騷擾羊村，使村長產生要回到過去，把餓狼傳説毀掉的念頭，從此，狼羣就不會再來騷擾他了，但可惜願望是好，但卻因技術不夠，失敗了。眾小羊為安慰村長，把羊村變成遠古時代的樣子，成功騙過村長了。

羊村舉辦遠足夏令營，過於操心的村長，處處要小羊們按照教科書上的指示去做，自己反而落入灰太狼之手。於是聰明的喜羊羊就按照教科書上的指示，設下陷阱。灰太狼中計，喜羊羊救出村長並將灰太狼扔入大海。

慢羊羊拿出一本筆記本騙眾小羊為預言筆記本，可以實現任何願望。實為方便登記好學生的願望並幫助實現，以資鼓勵。懶羊羊想辦法得到筆記本後，經過試驗，更相信村長的話，卻不慎被灰太狼捉住。幸好灰太狼也相信筆記本的威力，才能得以逃脱。

眾小羊沉浸在送別蕉太狼的憂傷中。為了得到大家的重視，懶羊羊謊説自己也將離開羊村。眾小羊真的送別懶羊羊。弄假成真的懶羊羊只好流落草原，而被灰太狼捉住。羊村得知情況，喜羊羊就利用電話將灰太狼騙出，救出了懶羊羊並教訓了灰太狼一頓。

為了修葺教科書，村長去偷拍灰太狼照片而被捉。眾小羊救出村長，但村長卻按照死板的村規給眾小羊嘉獎，眾小羊不樂。村長再次拍照被捉，眾小羊再救村長，卻因爭功導致配合失誤而被捉。喜羊羊利用閃光燈將灰太狼夫婦閃倒，救出眾羊。

沸羊羊打爛了美羊羊的寶貝花瓶，只好出發到出產黏土的山區找來黏土重新做一個賠償給美羊羊。恰好灰太狼也因為家裏大鍋損壞來到了這裏。狼和小羊狹路相逢，多虧了事先帶了村長的新發明超速大鞋子，沸羊羊等才逃過一劫。灰太狼又用黏土燒製出很多個自己，佈下了疑兵計把沸羊羊抓獲。然而，當他燒烤沸羊羊的時候，裏面跳出的卻是紅太狼。原來是喜羊羊把紅太狼擒獲，把她堆進了黏土裏燒成了一隻沸羊羊。灰太狼再度失敗，慘遭紅太狼毆打。

羊村後路燈壞了，懶羊羊利用螢火蟲照亮的門前大道，阻擋了灰太狼的入侵。灰太狼遷怒於螢火蟲，居然火燒螢火蟲村。螢火蟲無家可歸，更被灰太狼捉來充當飛行射燈，攻擊羊村。羊羊們不忍心看見螢火蟲受欺凌，於是扮作大螢火蟲，引灰太狼捕捉，灰太狼得意忘形，誤把火車燈當螢火蟲，一頭撞了過去。

村長研製一種無論拿什麼物體種植，就會得什麼物體的樹的培植液體，結果失敗，為安慰村長，眾小羊幫他完成心願，誰知卻害村長被灰夫婦捉住了，幸喜羊羊聰明，與其它小羊扮成若干只大肥蟲去嚇唬灰夫婦，成功救出村長。

灰太狼發明了新玩意——懶惰電筒，任何人被燈射中，就會變懶。不料灰太狼一時大意，燈落到了懶羊羊手裏，結果小羊們陸續被燈照射過，變得非常懶惰，就連灰太狼過來抓他們也懶得逃走，唉，這羣懶傢伙，該如何脱身呢。

灰夫婦用縮小丸鑽進懶羊羊的肚子裏寄生，村長髮現後，用倒吊，不進食等方法欲趕走他們，可惜都失敗了，而且還讓他們把縮小版的沸羊羊給捉住了，幸喜羊羊想到辦法，叫懶羊羊把垃圾灌進肚子，成功把灰夫婦趕了出來。

懶羊羊無意中發現了一個神秘而美麗的小島，自私的他立刻決定要獨享這島上的一切。伺機捉羊的灰太狼發現了在島上吃喝玩樂的懶羊羊。他好不容易上島捉住了懶羊羊，卻被尋至的眾羊救走。自私的懶羊羊自顧逃生，令眾羊被捉。後良心發現，救出眾羊。

村長重新設置了羊村的安全系統，加裝了很多危險的機關，但由於機關過於危險而反覆強調眾小羊不要亂動所有機關。眾小羊卻不見勸告，而且更以挑戰機關為樂。大部分機關被小羊們濫用而壞掉。灰太狼攻村時順利抓到眾小羊。幸喜羊羊利用剩下的機關趕走灰。

小羊經常在村長面前撒謊，村長製造了塊雨雲出來，只要誰説謊，雨雲就會放出閃電電擊説謊者，眾小羊為逃避，紛紛躲進地下室，結果讓灰太狼乘虛而入，小羊們幾乎全數被捉，幸好灰太狼撒謊，被雨雲電飛，羊村才得救。

多愁善感的美羊羊極容易傷感，村長不忍便送給她一把情緒吸收槍。美羊羊濫用此槍令眾羊無所適從，後終覺悟到其實是需要各種感情的。不料槍被灰太狼取得並利用來捉羊，眾羊不慎被擒。灰太狼繼續濫用此槍，終致爆炸，所有負面情緒倒灌，自食其果。

一年一度的模範村長評比，各村長都以標誌性建築物炫耀自己的功績。慢羊羊因沒有標誌性建築物作功績，感到羞愧，於是號召眾小羊建造。不想灰太狼乘機襲擊羊村將眾羊捉住。聰明的喜羊羊利用灰太狼的虛榮心，將灰太狼趕走，救出眾羊。

懶羊羊的寵物蛋蛋想與一羣雞蛋交朋友，可是雞蛋嫌他是一隻荷包蛋。蛋蛋很苦惱，去偷雞蛋殼偽裝也不成。後來，得知灰太狼的返老還童藥，於是蛋蛋夜半偷出羊村深入狼堡偷藥。結果被二狼所捉，將成桌上早餐。幸好喜羊羊與懶羊羊及時趕到，利用返老還童藥水把二狼變成狼寶寶，才救出蛋蛋。

灰太狼找到祖先留下的瞬間移動斗篷，用來捉羊。無論羊羊跑到哪裏，灰太狼都能瞬間移置跟前。可是剛開始時斗篷不聽灰太狼使喚，眼看着肥羊卻無論捉拿到手。灰太狼改良斗篷後，終於把懶羊羊捉到手。然後煮羊的時候天上飄下一件大斗篷，竟然把懶羊羊及鍋都變消失了，原來村長複製了一件移動斗篷。

受到飛蛾撲火的啓示，灰太狼把自己弄成熒光狼，欲吸引羊羊，卻吸引了成千上萬的昆蟲。灰太狼只好收集飛蛾鱗粉，噴撒到羊村。果然入夜後羊羊們便朝發光的狼堡奔去。幸好懶羊羊把太陽叫醒，救了大家。灰太狼只好對自己進行終極電擊，變得比太陽更光亮，以為羊羊無法逃脱。聰明的喜羊羊向全草原的猛獸散發飛蛾粉，成羣的猛獸向着光亮的灰太狼窮追不捨。

草原上出現了一羣螞蟻大軍，他們到處旅行，前進路上的障礙盡被破壞。狼堡被毀的灰太狼報仇失敗，便想盡辦法引導蟻羣往羊村方向前進。蟻羣的突然出現，令眾羊手足無措。幸被喜羊羊發現其弱點，終把蟻羣引出羊村，還順便教訓了灰太狼一頓。

灰太狼糾合了武器先進的七大惡狼，偷襲了羊村並捉走村長。成功逃脱的眾小羊重新武裝，突破層層的重圍，反攻狼堡。灰太狼以村長為人質要挾眾小羊，喜羊羊身背炸藥要與眾狼同歸於盡。結果眾狼相互推搡，灰太狼被炸飛向天。

灰太狼在家中發現了“怪獸糖”，但懼於未知的副作用便想先找人做試驗。糖無意中被懶羊羊吃下。變成怪獸的懶羊羊狂暴異常，小羊們無法阻止，只好逃至狼堡，聯合灰太狼，但仍無效果。幸至晚上，懶羊羊回覆原樣，但眾羊卻被灰所擒。幸好天亮時，懶羊羊再度變身，把灰趕走。

傳説中的九色蜘蛛，在吃了九色銀杏葉後，便能織出九色霓裳。美羊羊為此去求九色蜘蛛，不料途中被灰太狼假扮的蜘蛛所騙，捉回狼堡，才發現蜘蛛也落入狼窩，原來是因為紅太狼也想要一件九色霓裳。灰太狼只好去採九色銀杏葉，喜羊羊用塗了戰士顏料的葉子騙灰太狼。蜘蛛吃了假銀杏葉後，狂性大發，搗亂狼堡。

懶羊羊在學着舉重時，因無力失手扔掉鋼鈴，反而救了被灰太狼追捕的沸羊羊。懶羊羊以為是吃了大力草丸而變得力大無窮。灰太狼再次攻擊羊羊，懶羊羊鋌身而出，卻被灰太狼捉住。這時候，喜羊羊看出沸羊羊因找大力神丸而去推岩石，已練成一身力氣。於是喜羊羊搓了一顆草丸當大力神丸給沸羊羊吃下。沸羊羊馬上神勇起來，打得灰太狼落花流水。

沸羊羊穿着超人服，成功擊退灰太狼的進攻，使羊村過上平靜的生活，但他卻變得無所事事，到處惹事生非，眾羊欲收回他的超人服，沸羊羊怒氣下把另一套超人服送給了灰太狼，結果累所有羊都被捉，多虧了那些被灰太狼欺負的動物反擊，眾羊才逃出生天。

村長為鼓勵懶羊羊開動腦筋，對懶羊羊的建議惟命是從，使得懶羊羊自信過頭，竟大膽地去挑戰灰太狼。眾小羊設下陷阱阻止，卻被懶羊羊躲過。被棒打的灰太狼為了尊嚴，不顧一切追捕懶羊羊，卻反倒落入小羊們所設的陷阱，再次吃到苦果。

刀羊重回羊村，但卻是回來躲避，因為他的功力盡失之餘還到處派發“有求必應”的金牌，答應各動物有困難時找他，結果各動物果然來找他幫忙，使重承諾的刀羊不知怎辦好，就連灰太狼也來混水摸魚，幸好喜羊羊聰明，把灰太狼打跑了。

小羊們在灰太狼手中救出了被巫婆所變的青蛙公主。除非有人肯親公主一下，她才能變回原樣。為達目的，她不惜許下了使能讓她恢復原樣的人成為駙馬的諾言。在羊村無法達成心願的她不慎被灰太狼所擒，但在小羊施救的過程中卻幸運地恢復原樣。

紅太狼為捉羊，借交筆友這機，結交了慢羊羊村長，並約村長到森林會面，欲趁機捉羊。誰知灰太狼不知其用意，醋意大發，跟蹤前往。破壞了紅太狼的設計。更誤以為紅太狼約會的是一隻老虎，與老虎大打出手。狼夫婦被老虎追打，吃羊的美夢再次落空。好奇跟來看熱鬧的小羊們也把村長救回。

慢羊羊因為看見羊羊們無憂無慮，心裏擔憂，於是發明了一間災難屋讓羊羊進去在，模擬災難中學會居安思危，而在慢羊羊的教育中，灰太狼發現了災難屋，並一次又一次地努力進攻抓捕羊羊，卻在成功的一刻，得意望形地啓動了災難屋的機關，讓羊羊們死裏逃生，而羊羊們也學會在災難中如何生存。

村長髮明瞭一台優點強化機，可以更加突出每人的優點。羊村眾羊經過強化後，令灰太狼吃盡苦頭。但可憐的懶羊羊由於沒有優點可強化，被灰太狼捉去而泄密。強化機也被灰太狼所利用，眾羊全部被捉。灰太狼卻過度興奮，濫用機器，結果反受其害。

灰太狼夫婦一心要吃到青青草原上肥美的綿羊，他們用盡千方百計捕羊，可總被聰明的羊羣耍弄。經過二百八十次的慘痛失敗後，灰太狼決定使出終極武器，對羊村進行最恐怖的攻擊。可愛的小綿羊是否能抵擋灰太狼的這次襲擊？恐怖攻擊會帶給羊村一個怎麼樣的命運呢？灰太狼捧着新發明來進攻羊村，結果產生了異度空間，把眾羊與灰太狼夫婦帶到了地底世界，在這地底世界上，有一隻很大的雞蛋，懶羊羊一時好奇，上前扶摸，害大家都被蜜蜂捉住了。

喜羊羊他們被蜜蜂們扔進煲中蒸煮，全靠美羊羊大哭，淚水把巨煲擠爆了，眾羊才得以逃脱，可是，邪惡的黑大帥出現了，他利用光線照射把蜜蜂們變了種，追殺喜羊羊他們，這回，喜羊羊怎麼辦呢？

灰太狼夫婦投靠了黑大帥，接受了黑大帥的命令，帶領着變了種的蜜蜂去圍捕喜羊羊他們，就在這危急的關頭，喜羊羊他們碰見能剋制黑大帥的蛋殼，那他們真的能成功嗎？

逃到河邊的小羊們面前出現的蛋殼組成了一個自稱可以打敗黑大帥的奇怪傢伙——瀟灑哥。在瀟灑哥的帶領下，小羊們出發尋找能打敗黑大帥的光明道具。但在走了許多錯路以後，瀟灑哥餓了。可是在蜂巢城堡門前，他們遇到了難題……

為了尋找陽光道具地圖，小羊們經過千辛萬苦終於進入城堡，眼看成功在望，不想卻落入城堡的機關中。這次小羊們又如何在逃出困境呢？又能否找到光明道具的地圖呢？

在尋找光明道具的路上，抓住了瀟灑哥和羊羊們的灰太狼竟然又親手釋放了他們，這裏面究竟有什麼陰謀呢，聰明的羊羊們又能不能找到傳説中的拯救世界的光明道具呢。

當可愛的羊羊們越來越接近光明道具時，偷偷跟在他們後面的灰太狼卻開始了他可怕的陰謀，接下來羊羊們又將遇到什麼樣的難題呢？

狡猾的灰太狼究竟有什麼陰謀呢，而可愛的羊羊還有自命不凡的瀟灑接下來又會怎麼樣呢。

掉進陷阱的，瀟灑哥和羊羊們終於找到了一大堆的道具，可是卻被灰太狼捉到了。他們能不能從灰太狼的手中逃走呢？聰明的羊羊們又能不能從這堆道具裏找出傳説中拯救世界的光明道具呢？

紅太狼率領眾蜜蜂救出灰太狼，並將眾羊與瀟灑哥一網打盡。可面對一堆洗浴工具，灰太狼苦惱不知那件才是光明道具，於是就逼問瀟灑哥，膽怯的瀟灑哥老實地交待。眼看光明道具就要落到壞人之手，喜羊羊將怎樣度過難關呢？

打打用光明道具拯救了蜜蜂們。在蜜蜂們的幫助下捉住了灰太狼夫婦。惱羞成怒的黑大帥打算親自出馬，瀟灑哥想逞英雄，但失敗了。小羊們有什麼辦法解決這個危機呢？

嚴重浪費電力的黑大帥，終於被喜羊羊他們打敗了。但是，黑大帥還會到別的地方幹壞事的，為了這個世界的和平，喜羊羊，你們要追上黑大帥啊。不過，在追捕黑大帥的路上，他們遇上了一隻大螃蟹，它和黑大帥有什麼關係嗎？

喜羊羊他們以為招潮蟹被黑大帥的基因射線照射過，於是用花灑幫他還原，誰知道，招潮蟹根本沒被基因照射，受了虐待的他不服氣，領着同伴要找小羊們晦氣，這下，喜羊羊他們能否平安無事呢？

喜羊羊它們被招潮蟹追趕着來到巨蛙國，本以為可以逃過一劫，誰知卻被巨蛙捉了起來，放在湖上的荷葉上自生自滅。那麼，荷葉上的喜羊羊它們將會怎樣度過呢？如何才能逃回岸上呢？

瀟灑哥和羊羊們歷盡艱辛終於成功從荷葉上逃了下來，通過了巨蛙長老的考驗。但是究竟在這裏有什麼在等着他們呢？

巨蛙村民被灰太狼勒令建祭壇。在小羊們的幫助下很快就建好了。但是灰太狼卻要求他們加建。這時沒有石料了，巨蛙和小羊們該怎麼辦呢？

為了找到足夠建祭壇的石料。小羊們在瀟灑哥的帶領下出發了，經過千辛萬苦終於找到了足夠的石料。在快回到村時，一陣喊殺聲響起。到底是怎麼回事呢？

為了在限定時間內完成任務，羊羊們竟無意間引發了一場招潮蟹與巨蛙之間的戰爭，究竟羊羊們和瀟灑能不能帶領巨蛙在限定時間內完成祭壇呢？

蟹首領與巨蛙長老決鬥，喜羊羊勸解開了，卻又因為拆祭壇的事再次打起來，突然巨石滾了下來，為了救小蟹，蟹兵與巨蛙重新和好了，但離起好祭壇的時間只剩一點點，喜羊羊他們會怎麼辦呢？

眼看建造祭壇的限期迫在眉睫，巨蛙們無力完成，不想招潮蟹趕來幫忙，使得祭壇得以建造完成。灰太狼乘眾羊與巨蛙正慶祝的時候，將眾羊與巨蛙們捉住，一併投入祭壇內，準備烹煮。此時的眾羊才知道灰太狼建造祭壇的真正目的。面對着將要被煮的危機，小羊這次又會如何面對呢？

被困在巨煲裏的小羊和巨蛙、招潮蟹他們想盡辦法要逃生。可是都被黑大帥給識破了。正在危急之際，竟然讓他們發現可以逃生的洞口。原以為大家都可以順利逃脱，可是怕死的瀟灑哥卻被灰太狼給抓了。這可怎麼辦呢？

灰太狼為了得到光明道具的下落，不斷折磨瀟灑哥。而小羊們為了救出瀟灑哥，讓巨蛙們幫忙搭“蛙”梯爬上去雲端，而且得到了招潮蟹全族的幫忙。可惜最終讓黑大帥給發現了而失敗。灰太狼為了抓到小羊們偷偷溜到了地面。小羊們怎麼才能解決這些危機呢？

黑大帥見自己的祭壇計劃被破壞，惱怒之下向小羊們進攻，卻被瀟灑哥用花灑將其打敗。渾然不知情的灰太狼要挾巨蛙去捉羊，卻招致暴打。逃亡中的黑大帥將紅太狼送回地面搬救兵，而此時灰太狼又想出壞點子。眼看小羊就要勝利在望，灰太狼的壞主意會得逞嗎？

黑大帥法力全失，與灰太狼一起躲在山谷裏暫避，而喜羊羊他們分別在山谷口守着，本以為這樣可以殲滅黑大帥，誰知卻因為懶羊羊與瀟灑哥的疏忽讓黑大帥與灰太狼逃跑了，慢羊羊非常生氣，只好藉助道具追趕，這回黑大帥和灰太狼能否逃脱呢？喜羊羊他又能否成功捉住他們呢？

小羊們被灰太狼得奸計所騙，兵分兩路拼命追趕受傷的黑大帥。逃亡的黑大帥在途中壞事做盡，卻無意中全嫁禍給瀟灑哥，瀟灑哥慘被村民報復。在接下來的追捕黑大帥過程中還會發生什麼事呢？

喜羊羊他們追蹤假扮成黑大帥的灰太狼，進入到冰川裏，疲於奔命的灰太狼最終醒悟過來，抓住了小羊。另一方面，瀟灑哥在追蹤黑大帥過程中，卻飽受黑大帥作惡所累。那小羊能順利逃脱嗎？瀟灑哥又會如何應對呢？

瀟灑哥的惡作劇竟然讓黑大帥成為替罪羊，被兔子衞兵當成兇手而包圍，重傷在身的黑大帥究竟還是可以耍些什麼陰謀呢？而在冰川，跟灰太狼狹路相逢的羊羊們又有什麼辦法逃離灰太狼的追捕呢？

瀟灑哥想利用惡作劇捉弄黑大帥，結果卻反過來幫他成為了兔子國的國師。另一邊，灰太狼眼看就要捉到喜羊羊他們，誰知卻冒出兩隻假扮鯊魚的小企鵝，害他功虧一簣。那麼，灰太狼又會用什麼辦法捉喜羊羊他們呢？

喜羊羊他們三隻小羊在冰川裏被灰太狼追捕，幸好得到老朋友巨鯊利奧的幫助，終於把灰太狼打進冰河裏，可是三隻羊也因此被困於孤伶伶的冰島，飄浮在冰冷的海面上，就這樣飄了整整一夜……

正當小羊們被困冰上時，幾隻企鵝把他們帶到了企鵝村。小羊們被逼幫他們解決問題以至無法離開，直至企鵝們發現了困住灰太狼的冰塊。無意中把灰太狼放了出來。當灰太狼想吃羊的時候，一道強光把灰太狼吸走了。

村長他們在兔子國到處尋找失蹤的瀟灑哥與蛋蛋，然而自己也身處險境。黑大帥已經出動兔子軍隊搜捕小羊與瀟灑哥。其實這時的瀟灑哥已被囚於兔子監獄。一無所獲的黑大帥遷怒於灰太狼……

小羊們在冰川裏尋找回去的道路，卻屢找不獲。另一方面，紅太狼為了儘快回去也在尋找進入古古怪界的道路。黑大帥則努力恢復自己的功力，不停地利用灰太狼來做實驗。直到有一天，黑大帥聲稱會把紅太狼召喚回來。卻把正要被紅太狼抓住的小羊們吸走了。小羊們會被帶到黑大帥的面前嗎？

灰太狼利用對講機把村長他們引到了兔子國的皇宮裏，全部捉住了。另一邊，喜羊羊他們被黑大帥用魔法帶回了沙漠，還看見瀟灑哥就要上絞刑架了。他的牙齒還能保住嗎？

喜羊羊他們路過廣場，看見瀟灑哥被問吊，於是想辦法把他救了，而且還想辦法把黑大帥引了出來，讓他露出真實面目，誰知，在最後關頭，黑大帥恢復功力了，放射出強大的基因光線，那麼喜羊羊他們能否逃避了！

聰明的喜羊羊利用偽裝成功從監獄中逃脱了出來，卻因為偷取光明道具時被灰太狼撞見，一番混戰之下，羊羊們與瀟灑再次被抓回監獄，黑大帥又有什麼陰謀詭計對付可愛的羊羊和瀟灑，而聰明的喜羊羊又能不能再次幫助大家掏出黑大帥的魔掌呢。

瀟灑哥與眾羊被黑大帥關入監獄裏，受盡了百般折磨。聰明的喜羊羊想出逃生的辦法，在紅太狼身上放至跳蚤，使得紅太狼全身發癢不止。於是喜羊羊獻計要紅太狼洗澡。灰太狼無奈之下，偷出花灑給紅太狼洗澡，結果成功解除兔子們的基因光線。在喜羊羊的指揮下，兔子們倒戈捉捕灰太狼。要知喜羊羊它們能否成功捉獲灰太狼呢？

在羊羊們的幫助下，兔國終於趕跑了黑大帥，誰知兔王忘恩負義，將光明道具佔為己有，羊羊們在取回道具後，一路追蹤黑大帥，但令它們想不到的是，黑大帥在得知它們追過來時，臉上反而露出了陰險的笑容，在這樣的笑容背後，到底藏有怎樣的陷阱呢？

黑大帥將眾羊與七大惡狼送回青青草原，直接面對無助瀟灑哥。不想卻被瀟灑哥用光明道具打敗。灰太狼使出奸計，把光明道具騙到手。沒有了光明道具的瀟灑哥將如何面對黑大帥的攻擊呢？而回到地面上的眾羊羊與七大惡狼又將會發生什麼事故呢？

和羊羊們分開的瀟灑最終還是落入了黑大帥得魔掌中飽受折磨，而回到青青草原的羊羊們卻懵然不知，雖然有七大惡狼虎視眈眈，但依然過着開心快樂的日子 ，究竟有誰可以幫助瀟灑脱離困境，阻止黑大帥的陰謀呢？

又懶又笨的七大惡狼回到青青草原後不但抓羊不成，反倒怕起羊來了。另一方面，黑大帥統治了古古怪界後，失去利用價值的灰太狼一心想回青青草原繼續抓羊。但被黑大帥拒絕了，還利用他把光明道具改裝成了黑暗道具。多次被騙後，灰太狼終於忍無可忍，自制火箭逃跑了。灰太狼要回青青草原了。而古古怪界也被黑大帥統治了。喜羊羊他們又會變得怎麼樣呢？

灰太狼夫婦終於回到久違的青青草原，卻發現，狼堡已被七大惡狼搞得烏煙瘴氣，灰太狼只好設計將七大惡狼趕跑。另一邊，黑大帥發現灰太狼逃跑，於是把電話打到狼堡裏。導致灰太狼在抓羊的時候都被黑大帥的電話嚇跑，羊羊們從而得知了瀟灑哥與蛋蛋的境況，決定重回地底世界……

小羊們擔心地底世界的瀟灑哥，想辦法到狼堡偷陰離子球，可灰太狼，卻設下陷阱準備捉羊，幸好喜羊羊聰明，利用拋磚引玉的方法把灰太狼手上的陰離子球弄到手了，可是，當喜羊羊他們回到地底世界之後卻被兔子他們圍住了。

喜羊羊他們再次來到了地底世界之後，立刻被一羣螃蟹兔子圍住了，幸好喜羊羊機靈，逃生之餘，還把瀟灑哥和蛋蛋救了，可是，黑大帥這時候又利用摩天輪噴灑魔水，使美羊羊中招了，難道美羊羊會變成黑大帥的手下？

灰太狼為了救紅太狼，偷偷把黑暗道具改變成光明道具。可是羊羊們也想出同樣的辦法，潛入改裝道具，把改好的道具又改了回來。而這時候，黑大帥突然出現，將羊羊們圍住。面對危機，喜羊羊又會想出什麼逃生的辦法呢？他們的命運將會如何呢？

小羊們改造黑暗道具的計劃失敗，為此眾小羊決定炸燬黑暗道具，然而它們的行動卻每次都被黑大帥知道，難道羊羊中有內奸？遊樂場外，究竟是誰把告密電話打給了黑大帥？羊羊們將面臨什麼樣的陷阱？

原來美羊羊才是黑大帥的間諜，喜羊羊與沸羊羊因此而成為了階下囚，而灰太狼的逃亡不但錯有錯着幫助懶羊羊和瀟灑壞滅了黑暗道具，還讓喜羊羊和沸羊羊發現逃生出口，究竟喜羊羊他們能不能從監獄中逃脱，幫助美羊羊脱離黑大帥的控制呢。

喜羊羊和沸羊羊終於成功逃出了監獄。正當眾羊為光明道具被毀而苦惱時，瀟灑哥提出可以找自己的媽媽解決。可就在大家出發前，沸羊羊不顧一切獨自去救已被感染的美羊羊，卻被包圍了。沸羊羊能救出美羊羊嗎？

沸羊羊在老鼠大師的幫忙下，擊倒了美羊羊，帶着她和喜羊羊他們會合，經過千辛萬苦尋找後，終於找到的雞媽媽，可這時，灰太狼與黑大帥他們追來了，這回，喜羊羊他們到底能否逃脱呢，雞媽媽能否安全帶着他們離開呢？！

雞媽媽記性比瀟灑哥還差，老是迷路。黑大帥也趁機追上他們，雞媽媽挺身與黑大帥交戰，不想也落敗而回。羊羊們終被趕上了絕路。此時，喜羊羊它們將會怎樣面對目前的危機呢？請接着往下看……

喜羊羊他們在懸崖上僥倖逃生，回到了雞窩，雞媽媽為了防止灰太狼順利尋至，開動了機關，令雞爪山變成迷宮般複雜，另一邊，喜羊羊也定下了計劃，準備將灰太狼他們一網打盡，誰知，計劃卻讓美羊羊偷聽到了，喜羊羊他們能否逃過一劫呢？！

喜羊羊利用美羊羊向黑大帥傳遞假信息，黑大帥上當，中了羊羊們的埋伏。可就在最後要消滅黑大帥的關頭，雞媽媽解救了黑大帥。原來黑大帥與瀟灑哥是同胞兄弟。這……這也太離譜了吧？

當瀟灑哥得知黑大帥是自己的兄弟，內心難以接受。而雞媽媽卻寄希望於瀟灑哥用兄弟情誼去感化黑大帥，可是黑大帥冥頑不靈。於是雞媽媽説出制服黑大帥的方法，就是瀟灑哥與蛋蛋合體。羊羊們這才想起蛋蛋已被黑大帥俘獲。剛剛燃起的希望之火又要熄滅掉了嗎？

灰太狼利用蛋蛋作為誘餌誘捕眾羊，卻被機警的小羊們逃掉了。為了救出蛋蛋，眾羊決定向黑大帥假裝投降，讓瀟灑哥與蛋蛋在監牢中合體，正當計劃順利進行時，美羊羊突然向黑大帥抖出真相，究竟瀟灑哥與蛋蛋能否合體呢？

黑大帥為防止小羊和瀟灑哥玩花樣，把他們分開囚禁。幸好喜羊羊利用狂暴的紅太狼把灰太狼趕走，救出了大家。正當他們反攻黑大帥再次失手時，瀟灑哥和蛋蛋終於意外合體了。喜羊羊他們這次可以成功打敗黑大帥嗎？

瀟灑超人把黑大帥打得落花流水，可是，因為瀟灑哥與蛋蛋的不和，讓黑大帥和灰太狼夫婦逃跑了，為了讓他們能夠順暢地合作，村長把瀟灑哥和蛋蛋扔下了懸崖，讓他們在危機關頭順利合體。他們能不能否合作成功呢？！

合體成功的瀟灑哥追捕黑大帥。而黑大帥卻狡猾地躲入雞舍裏，並將留守的懶羊羊捉住。而此時，灰太狼得知自己得到了黑大帥的功力，還要吃了懶羊羊。懶羊羊又能否逃過厄運呢？

灰太狼欲加害懶羊羊之時，喜羊羊與瀟灑哥及時地出現。瀟灑哥合體攻擊灰太狼，不想灰太狼竟然將瀟灑哥的功力盡數吸收。功力大增的灰太狼計劃着要成為地底世界的統治者。灰太狼的計劃又能否成功呢？喜羊羊它們將會如何應對呢？

威力無比的灰太狼抓住了小羊們，還打算將他們和瀟灑哥一起煮進鍋裏。因為雞媽媽的受傷，護母心切的瀟灑哥與黑大帥居然神奇地合體了，第二代瀟灑超人誕生，眼看可以打敗灰太狼了。美羊羊卻被灰太狼要挾起來做為人質，這下該怎麼辦呢？

在羊羊和黑大帥、瀟灑的通力合作下，終於成功淨化了灰太狼，不料卻在求灰太狼淨化古古怪界的時候，卻讓灰太狼搶吃料力量大補丸，接下來究竟會發生什麼讓人意想不到的事情呢！？

灰太狼中計放射出淨化光線，整個地底世界被淨化，逃回草原的灰太狼利用自己的超能力稱霸草原，大肆捕捉隨後返回的眾羊，危急關頭喜羊羊巧使離間計將灰太狼、紅太狼鎖在椅上，將其超能力分給了眾動物，灰太狼被電飛……

為了讓自己能專心去捉羊，灰太狼發明了專心芯片，結果如願以償，捉住了懶羊羊，喜羊羊為了救朋友，利用芯片的專一性，叫其它羊扮自己，引灰太狼來捉時，把他的芯片弄胡塗了，因而成功救出懶羊羊。

本想討好美羊羊而假扮警察的沸羊羊，卻被村長看中而成為羊村警察。他執法極其嚴格，甚至達到苛刻的程度，但唯獨對美羊羊另眼相看。灰太狼利用沸羊羊的正義感，把他抓回狼堡。幸好眾小羊不計前嫌，沸羊羊方安然脱險。

灰太狼為了捉羊，到處散播謠言，説地震要來，其實想騙眾羊出村，方便下手，不料，村長堅信科學不信預言，沒逃跑，灰太狼不甘心，於是利用老鼠、蛇、螞蚱他們幫忙，結果，真地震真的來了，把他們夫婦倆埋在了地下。

喜羊羊因為出色的表現，而招致沸羊羊和懶羊羊的嫉妒。兩隻小羊合謀趁着喜羊羊他們郊遊的機會，利用灰太狼來打擊喜羊羊。不料弄巧成拙，兩羊反被灰所捉，幸好喜羊羊及時出手，救出兩羊。兩羊的計劃最終令喜羊羊成為英雄。

因為貪吃，懶羊羊被看守草倉。經再三誠懇發誓，終獲得村長批准。懶羊羊十分珍惜這次機會，因此雖面對鮮經已垂涎三尺，為了出色完成任務，他還是忍住了。不料青草還是不翼而飛。面對大家的懷疑，懶羊羊誓要把真兇找出來！

狼羊追逐一天後，雙方均遭到責備。小羊們和灰太狼不約而同地做出與對方一樣的玩偶來出氣。不料灰太狼得知後，假扮玩偶，小羊渾然不知更落入灰太狼手中。幸好喜羊羊提議大家也假扮玩偶欺騙灰太狼，才逃過一劫。

懶羊羊在大家面前炫耀新買的遙控車，卻不與眾羊分享。當他在草原外獨自玩樂的時候被灰太狼捉去，灰太狼亦在狼表哥面前炫耀剛捉回來的羊，狼表哥在外亦捉到一隻裝有炸彈的羊在灰太狼面前炫耀，最後炸彈爆炸，懶羊羊獲救。

美羊羊擅自種下村長研製的奇奇花，誰知此花繁殖速度迅猛，很快就將草原上的草全部趕走，眾小羊只得冒着危險去狼堡偷草，喜羊羊因此發現奇奇花懼怕狼毛味道，於是對症下藥，施計刮光灰太狼身上的毛，趕走了奇奇花。

村長為了感官上的好看，強迫眾小羊穿上校服，並造出機械警衞用以監督小羊的頑虐行徑。灰太狼乘機利用校服混入羊村，將眾羊一一捉住。可想不到，因再三違反校服的穿著規定，招致機械警衞的嚴懲。灰太狼惟有叫出經典的對白。

羊村眾小羊為了一探凌波仙子傳説的究竟，不顧危險偷偷踏上旅途。小羊們想盡辦法仍無法找到仙子。灰太狼一路跟蹤，終於在凌波湖把小羊們全部捉住了，還有幸一睹凌波仙子的廬山真面目。可是傳説與現實總是有很大差距的……

喜羊羊無意中發現，祖先曾經埋下一份預言羊皮卷，埋藏的位置就在狼堡地下，為了混入狼堡，眾小羊與灰太狼鬥智鬥勇，終於成功地取回了羊皮卷，然而羊皮卷中的預言卻令它們跌破眼鏡。

在村長出差期間，眾小羊肆意揮霍糧食，導致斷糧，羊村陷入飢餓：而囤積了大量青草的灰太狼趁機提出以青草交換小羊的條件，眾小羊不堪剝削，揭竿而起，匯合了草原上其它動物，組成搶糧大隊，浩浩蕩蕩殺向狼堡。

三隻小羊打賭誰敢去狼堡前睡一晚，並拔下灰太狼的一根狼毛。結果懶羊羊輸了。他戰戰兢兢地來到狼堡，本想隨便撿根毛充數，碰巧灰太狼被紅太狼處罰，綁於門前。懶羊羊不費吹灰之力拔得狼毛，更拍照留念。就在懶羊羊得意洋洋之際，灰太狼的狼爪已架在他的脖子上。

用來粘貼捕捉蟑螂的蟑螂屋，觸動了灰太狼捉羊的心思。於是灰太狼做出了來來羊羊屋誘捕小羊，不想被眾小羊一一逃脱掉。不甘心的灰太狼又出動狂暴噴霧，使沸、懶羊羊狂暴不安。機智的喜羊羊成功救出沸、懶羊羊，並使灰太狼吞下自己種下的苦果。

羊村準備舉行雜技晚會，傲氣的沸羊羊終於練成投擲絕技。而就在晚會的當晚，灰太狼把懶羊羊做成羊肉炸彈，想將眾羊一網打盡。不想沸羊羊用絕技將眾羊救出。聰明的喜羊羊利用沸羊羊的絕技狠狠地教訓了灰太狼一頓。

傳説中的彩雲能實現心地善良的人所有願望，但小羊們偏偏不信真彩雲的存在，反而相信了灰太狼假扮的彩雲，結果小羊們都被灰太狼設下的陷阱捉去。這時，真的彩雲再次出現在羊村，化解了小羊們的危機。

灰太狼為了順利抓到小羊而精心設計了一套連鎖機關。可惜的是，被懶羊羊無意中破壞。由此激起了紅太狼的蠻勁，以灰太狼認為絕不可能的方式捉到了羊。可是卻令灰太狼對一切常規性的事物抱懷疑的心態，從而讓小羊們從容逃脱。

用來裝扮成羊的道具羊皮已經破爛，導致灰太狼捉羊總是失敗。正好紅太狼有一件漂亮的羊皮大衣，灰太狼便偷出來穿去捉羊。不幸他再次被識破，並損毀了羊皮大衣。灰太狼努力去羊希望能賠一件真的羊皮給老婆，可是到頭來還是撲場空，只拔了懶羊羊頭頂的一撮毛。

寒假快過去了，懶羊羊和沸羊羊的作業還沒完成，美羊羊為了逃避不讓他們抄作業，結果全部被灰太狼捉住了，三羊臨死前求灰太狼幫忙，把作業交給村長，灰太狼一時心軟，不料卻中了喜羊羊的埋伏，讓他成功救出三羊。

慢羊羊為了規範小羊們的各種習慣，及出於安全考慮而製造出“良師益友”機器人。不料機器人的過度照顧，反令小羊們行動失去自由。灰太狼經過改裝，利用機器人抓住了眾羊。原以為得到寶貝卻反受機器人所累，令眾羊逃生。

新年到，眾羊要交換禮物，懶羊羊把口水墊給了暖羊羊，可是他又後悔了，要想盡辦法拿回來，結果被灰太狼捉住了，還當成禮物送給了狼表哥，但很快又後悔了，於是與表哥爭搶起來，讓喜羊羊他們有機可乘，把他們彈飛了。

村長慢羊羊為了掩飾自己每次上課都拖堂，於是偷偷將時鐘調慢，不料被聰明的羊羊知道，反而利用它好好捉弄了一下村長，而灰太狼卻認為這個被調教過的鬧鐘是一個可以控制時間快慢的寶物，打起了它的主意。

在收拾軟綿綿遺留在實驗室的雜物時，眾羊羊發現了一個漂亮的胸針，美羊羊因為愛美而將胸針據為己有，不料這個胸針不但給羊羊們帶來難以想象的厄運，更讓紅太狼也盯上了這個胸針，最終灰太狼卻因為這個胸針而交上了厄運。

新片七色戰記海選女主角，眾草原動物踴躍報名，灰太狼趁機設下假的快捷報名處，抓住了美羊羊，喜羊羊他們發現後，偽裝成女生前去報名，將計就計把灰太狼引入了自己設下的陷阱中，救出了美羊羊。

連遭黴運的慢羊羊求助於古老的儀式，希翼着通過出現的狐狸來改變命運，卻被灰太狼所擒。幸好小羊們與實際毫無本事的狐狸連手，利用灰太狼夫婦的迷信心理。製造多起所謂的預言，把灰太狼夫婦嚇走，救出慢羊羊。

灰太狼捉不到羊被老婆趕出家門，與被眾羊排擠出走的懶羊羊相遇，狼與羊打算互幫，不料懶假裝被捉後而狼卻反悔。村內眾羊認識到歧視懶羊羊的錯誤，前往營救。但懶羊羊獲救後認為眾羊仍有有歧視之心而再次出走。

為逃避打針的痛苦，小羊們爭搶着吃下村長髮明的消痛藥丸，可不想藥力過後卻更加疼痛。不知情的灰太狼仗着自己吃下消痛藥丸，無懼疼痛，勇闖羊村，到處為非作歹。可當藥力失效的時候，卻遭到狗熊的報復。灰太狼再次受到應有的教訓。

尖酸刻薄的狼二叔到訪，為保面子，灰太狼夫婦情急之下以麪包裝作羊肉，卻發現原來二叔也未嘗過羊肉的滋味分辨不出真假。於是灰太狼悄悄收起剛捉到的懶羊羊，但最後還是被狼二叔揭穿！

村長因沸羊羊説話直接發明美言果汁令其美言獲眾羊歡喜，不料草原遇灰太狼，雖用美言玩得狼團團轉，仍落狼手後施計逃跑到老虎家告狼狀，灰太狼趕上被老虎氣打到天上，沸羊羊回羊村喝解藥後説話又變回直接，眾羊後悔。

被紅太狼扔掉心愛的遊戲機的灰太狼捉住了慢羊羊。但在煮羊時，發覺慢羊羊竟是遊戲高手。灰太狼沉迷於遊戲，而被小羊們順利救走了慢羊羊。當灰太狼追上眾羊時，被村長如玩遊戲一般擊退！

懶羊羊比賽大敗央求村長銷燬遊園會錄映帶，得知帶在喜羊羊手扮灰太狼去偷，兩次才得手竟發現拿錯時遇狼被追，暖羊羊發現立報村長，喜羊羊利用帶使懶羊羊得救，懶羊羊感激村長銷燬帶時發現動物們都有一盒而悲痛欲絕。

狼捉不到羊種花，眾羊種不出花到森林採發現狼堡外的花，美、沸、喜半夜盜走，狼為捉採花賊踩扁被暖救的雌食人花，利用雄食人花捉走暖、懶卻無法打開口時雌食人花闖進，二羊被吐出逃走，狼夫婦被食人花夫婦打到天上。

山羊大叔因小乖乖太搗蛋將其託給眾羊照顧，眾羊被小乖乖的惡作劇嚇躲到地下室，灰太狼乘機捉走小乖乖，回地上眾羊發現其被狼捉決定迎救，誰知狼夫婦被小乖乖搞得不得不離狼堡，回羊村眾羊得知還要照顧一星期而驚恐。

沸羊羊與懶羊羊自詡為有義氣，鄙視喜羊羊沒義氣，然而當他們被灰太狼抓住時，卻是喜羊羊不計前嫌，冒着危險來救它們，懶、沸這才明白什麼是真正的義氣；小羊逃走後，灰太狼與狼表哥則撕開假義氣的面具，大打出手。

每當慢羊羊上山採藥時，總要帶一名助手幫忙。懶羊羊用盡千方百計後，終於得到助手一職。但笨手笨腳的懶羊羊並沒有幫到慢羊羊任何的忙，反而令這一次本來安全輕鬆的採藥之旅，變得艱難坎坷。

假期裏，村長舉辦各樣補習班，佈置大量功課，讓小羊苦不堪言。灰太狼天天等候玩耍的小羊，一無所獲。一氣之下抓住了村長。趕作業的小羊全然沒注意到村長危險，最後前往狼堡營救村長意外發現灰太狼也放假了。

眾小羊突發奇想，欲到月亮上過中秋。灰太狼想趁眾羊到月亮上時一網打盡，便暗中幫忙令火箭能順利發射，不料漏算自身重量，令火箭超重。小羊們為了大家能在一起而放棄了計劃，而不知情的灰太狼反而登上了月球。

抓羊失敗的灰太狼決定發明一個可以變聰明的天才頭帶，雖然失敗卻想出了利用它來欺騙羊羊們，而懶羊羊剛好考試突然變成第一，所以大家都懷疑懶羊羊和灰太狼作了交易，懶羊羊氣憤，主動殺向狼堡要還自己一個清白。

喜沸懶對灰太狼偷襲羊村的新聞報導引起大家關注，羊村因此做好防禦準備，輕易擊退灰太狼，殊不知這次襲擊卻是喜沸懶偽裝灰太狼所為，當三隻小羊成功逃出狼堡，得意地回到羊村時，等待他們的卻是意想不到的曝光。

懶羊羊的寵物蛋蛋又懶又膽小，還連累他被眾羊嘲笑。於是懶羊羊下決心，要把蛋蛋訓練成有用的寵物。但在訓練過程中，懶羊羊盡顯自己的不足，還把責任怪到蛋蛋身上，結果還被灰太狼捉去。蛋蛋鼓起勇氣，集合眾羊的寵物奮勇救主，終於把懶羊羊從灰太狼手上救出來。

為了懲罰亂丟垃圾的小羊，村長髮明瞭灰太狼牌垃圾桶，誰知不但被大家當作投擲的玩具，更讓灰太狼有機會偽裝成垃圾桶誘捉了小羊，但由於灰太狼得意忘形，亂丟垃圾，結果被眾垃圾桶追打，使得他功敗垂成。

草原上百年一度的跨欄比賽即將舉行，喜羊羊認為冠軍非自己莫屬而沾沾自喜。但當獵豹以極速出現在喜羊羊的面前時，使喜羊羊有模仿獵豹跑姿以超越獵豹的想法。結果，喜羊羊因模仿獵豹的跑姿而輸掉了本來很容易勝出的比賽，而灰太狼也因為太過於模仿獵豹的動作而又捉不到羊。

為了強身健體羊村掀起了功夫熱潮，但追求動作華麗的眾羊並不青睞村長的功夫，反而練習起灰太狼故意安排的功夫，但全是花拳繡腿，使眾羊在和灰太狼打鬥時全體失敗，反而是練習村長功夫的懶羊羊打敗了灰太狼救出眾羊。

雖沸羊羊和喜羊羊在很多方面都差不多，美羊羊都處處偏袒喜羊羊羊。見沸羊羊很苦惱，喜羊羊想出假裝灰太狼幫助沸羊羊上演英雄救美的辦法。當沸羊羊卻遇上了真正的灰太狼時神勇無比大獲全勝得到了美羊羊的欣賞。可惜最後美羊羊還是識破了沸羊羊説謊的意圖。

灰太狼無意中發現傳説中可誘捕眾羊的“爛漫花”花苞，他如獲至寶，小心伺候，小羊們幾次破壞均未果，此花開花後，灰太狼果然捕到無數小羊……然而這一幕其實只是他的幻覺，此花原來是形似爛漫花，能夠致幻的罌慄花。

沸羊羊參加健力比賽發現自己在眾選手中只是小菜一碟，便到深山訓練。喜羊羊利用灰太狼加強其訓練成效，在狼捕羊追逐過程中助長了兩人的能力。沸羊羊逃離狼爪奪冠時，比其更強壯的灰太狼趕至賽場卻被喜羊羊耍計打敗。

懶羊羊凡事依賴其它小羊，眾小羊氣不過，在一次野營時，把他單獨留在山上。可是即使如此，懶羊羊仍滿心希望依賴他人。發現懶羊羊行蹤的灰太狼非常順利地抓到了他，可是卻被困山上。灰太狼被諸多要求卻又奇懶無比的懶羊羊氣得跳崖。

紅太狼強迫蕉太狼與香太狼成親，眾小羊本想綁架香太狼幫助蕉，誰知反被抓，為了救眾小羊，蕉太狼不得不同意婚事，然而在結婚當日，蕉太狼説出心裏話並逃走，反而是狼表哥與香太狼結了婚。

冬天對於懶羊羊來説簡直就是噩夢，於是同伴們請求村長製造一台季節加速器，讓春天快點到來。因為春天快速的來臨，讓躺在雪地中的懶羊羊失去保護色被灰太狼抓住，也是因為春天快速來臨，灰太狼吃盡了苦頭最終丟了羊。

村長髮明的小報告機可以監視眾羊。小報告機指出了小羊的各種不文明行為同時也説出了村長偷懶的事情，讓大家非常難堪，最後被逐出羊村。一氣之下小報告機投奔灰太狼，為他提供信息抓住了眾羊。灰太狼洋洋得意之際卻被小報告機揭穿了他的各種秘密。紅太狼怒不可遏，痛扁灰太狼。

灰太狼每天堅持進攻羊村，村長認為灰太狼非常有恆心。小羊不服，依照村長鍛鍊恆心的方法推大石頭上高山，但都熬不住偷懶，見灰太狼沒堅持來進攻，小羊也紛紛放棄。為鼓勵大家，村長天天假裝灰太狼來羊村被暴打，最後更被灰太狼抓住吃盡了苦頭，但見使小羊重拾鬥志村長終於欣慰感嘆他的付出都是值得的。

在一次露營中，懶羊羊竭斯底裏地要求進入負責輕鬆的烹調工作的女生組。但進入女生組後，才發現做女生的要求多多，因而被趕出女生宿舍，還被灰太狼捉去。灰太狼打算把懶羊羊弄得有點男子氣概才吃，結果反而幫助了懶羊羊逃出狼堡。

灰太狼在小羊必經的草原公路挖了好幾個陷阱抓羊。可惜羊沒抓到，卻被新上任的草原原長包包大人抓住，要其重修公路。但當灰太狼修好公路後，貪玩的小羊們無意中卻在未乾的水泥上玩花樣。無法交差的灰太狼打算利用不幹水泥抓住破壞者，卻意外抓到小羊，可惜興奮過度，反自陷其中。而好心救狼的小羊卻被包包大人判斷為破壞公物，嚴令他們即場修復公路，反把灰太狼埋在地下。

善良的暖羊羊總是包庇其它羊羊乾的壞事，而被村長教育。當暖羊羊不再包庇時，卻遭遇羊羊們的疏遠。暖羊羊非常苦惱。為能與大家一起玩，在喜羊羊他們爬牆時，暖羊羊裝作看不見，沒想到倒讓灰太狼有了可乘之機。暖羊羊後悔莫及，挺身去救夥伴，卻也落入狼窩。幸好有朋友蕉太郎幫忙，大家才不用作灰太狼的盤中餐。

眾羊購買了喜羊羊的保險後玩起了各種危險遊戲，甚至在狼堡花園耍樂。喜羊羊為保護眾羊與灰太狼搏鬥被抓。眾羊還懵然不知，在狼堡開起了舞會，被灰太狼全部擒住。為了得到保險金，灰太狼把小羊全部藏起來，但還是被狼表哥發現了他騙保險的行徑，最終被包包大人狠狠地懲治了一番。

如果有個發明可以替自己頂住捱打就好了，灰太狼可真的發明了這東西，而且還把包包大人設人代打的對象。灰太狼再次進攻羊村，眾羊發起猛烈的攻擊，但一一被包包大人擋去。灰太狼在不受任何痛苦的情況下輕易捉到眾羊。喜羊羊最後洞悉代打貼紙的秘密，把代打貼紙反貼到灰太狼身上，使眾羊安全獲救。

灰太狼發明了炸藥包，得知眾羊去旅行便將炸藥包和監視器等工具安裝到巴士威脅眾羊直接開車到狼堡，一陣慌亂後聰明的喜羊羊以計反計使灰太狼上車駕駛，眾羊乘機逃走，而灰太狼卻自作自受撞上狼堡與巴士一起爆炸掉。

灰太狼與七大惡狼想出苦肉計抓羊，可惜被喜羊羊看穿破綻而失敗。吃盡苦頭的灰太狼認為是肥蕉出賣了大家。但正要對肥蕉實施火刑時，灰太狼卻想到利用肥蕉與小羊們的友情，要挾小羊們前來。但肥蕉不欲朋友受連累，想自行了斷時，卻點燃了眾惡狼，令大家脱險。

村長髮明瞭温柔子彈，可令中彈者變得性情温柔，並打算藉此令灰太狼不再對羊村構成威脅，可惜子彈卻誤中紅太狼。灰太狼發現紅太狼性情大變後盡情奴役她，不但指使其抓羊還利用她為餌抓羊。幸好羊村另一顆狂暴子彈陰差陽錯下命中紅太狼，令灰太狼慘遭紅太狼的報復。

村長髮明的青銅搭檔由於太難喝而被用來懲罰違紀的小羊，喜沸懶拒飲逃走，結果落入灰太狼手中，灰太狼在烹煮小羊之時，發現青銅搭檔並喝了下去，結果苦不堪言，眾小羊也因此得以逃走。

看過美麗的煙花匯演後，村長要辦煙花匯演來過新年。在放煙花的時候，喜羊羊的煙花擊中了美羊羊，沸羊羊開始反擊，結果大家開始了煙花對戰，結果放煙花的船爆炸了。村長規定以後不能在羊村裏放煙花爆竹。灰太狼被羊羊們用煙花欺負後來報復，結果被羊羊們教訓了一頓。灰太狼用炮彈還擊羊村，結果被包包大人抓住，包包大人狠狠地教訓了灰太狼。

美羊羊給大家都繡了圍巾，沸羊羊覺得很傷心。沸羊羊為大家用美羊羊織的圍巾當抹布很生氣，美羊羊很感動，決定要把被大風吹掉的圍巾找回來。美羊羊去找圍巾的時候被灰太狼抓住，沸羊羊回到羊村找喜羊羊想辦法救美羊羊，喜羊羊帶領大家去山上救美羊羊。

村長給大家講了許願樹的故事，大家都不相信村長的故事，於是大家都去試許願樹，大家的每一個願望都實現了，大家都覺得很奇怪。灰太狼也發現了許願樹的秘密，並把村長抓回了狼堡，也把許願樹搬到了自己家。喜羊羊帶領大家來到狼堡解救村長，躲在許願樹上的喜羊羊讓暖羊羊砸中了灰太狼，他們跑進狼堡救出了村長。

美羊羊開始掉乳牙，大家都拿美羊羊開玩笑不和她玩，這讓美羊羊很傷心。大家為了討好美羊羊就把牙齒全都染成了黑色的，結果被美羊羊發現了，美羊羊又一次傷心了。美羊羊到處找小動物幫她換牙齒，可是沒有誰能夠幫助她，這個時候灰太狼裝作要幫美羊羊換牙把美羊羊抓住了，包包大人來找灰太狼修牙，沒能讓包包大人滿意的灰太狼又被教訓了一番。

中秋佳節，紅趕走灰去捉羊，不料灰三翻兩次用計遮擋月光偷襲羊村都被月亮破壞，眾羊將灰打跑，灰氣憤用永不脱色紅墨水噴黑月亮，並將眾羊全捉組，幸好喜扮雞叫換醒太陽，太陽為月亮討回公道打跑灰，眾羊得救。

懶羊羊無意中吃了一種會噴火的辣椒，從此稱霸羊村，到處欺負同學，喜羊羊他們看不順眼，教訓了他一頓之餘，還把他弄暈了，誰知卻便宜了灰太狼，讓他順手牽羊，幸好噴火辣辣發揮了作用，懶羊羊方才成功逃出狼堡。

灰太狼在倉庫中發現了一本奇怪的舞譜，上面記載的舞蹈可以召喚來大羣的犀牛撞毀一切。可當灰太狼想利用此舞摧毀羊村時，卻屢屢失敗。後來他乾脆將其編成小冊子讓小羊們自毀圍牆，可惜同樣的小冊子也被紅太狼得到了。

對灰太狼的襲擊，小羊們不勝煩擾，。聰明的喜羊羊利用健美先生泰哥的塑像做掩護，嚇得灰太狼只能望羊興嘆。可毫無戒心的蕉太狼卻無意把個中實情透露給灰太狼知。於是灰太狼毫無忌憚地捉羊，並詆譭泰哥的形象，不想泰哥真的出現，並一怒之下將灰太狼打飛。

草原郵遞員烏龜在一次車禍中意外受傷，熱心的暖羊羊主動承擔起其郵遞工作。奸詐的灰太狼獲知這一情況後，就假裝郵遞信件，並佈下了重重陷阱等待小羊上鈎，可惜百密一疏，讓喜羊羊看出了破綻。於是小羊們將計就計把灰太狼引入陷阱裏，灰太狼唯有吞下自己種下的苦果。

夢想着能打破睡覺紀錄的懶羊羊一覺醒來，發現小羊們都變成了老羊。高興之餘，懶羊羊主動承擔起了照顧“老羊”們的任務，可惜卻總是搞得一團糟。為了改變局面，他欲到狼堡偷藥令眾羊回復青春。只是原來這一切只是一場惡作劇。

灰太狼為了抓羊，欺騙蛤蟆公主的感情，想利用婚禮抓羊。婚禮上，灰太狼收下了小羊們送的真心戒指，並順利將小羊們一網打盡。不過在煮羊時，真心戒指發揮出意外的功效，讓灰太狼夫婦反目，從而保護了眾小羊。

馬戲團團長獅子大王抓回眾小羊並強迫他們表演馬戲。小羊叫苦不迭，一天遇見泰哥以為是救星，誰知泰哥也只是獅子大王的員工。灰太狼路過馬戲團連忙入內抓羊，與羊羊追逐至台上，身手敏捷被獅子大王看中，成為了雜技名星！

在和灰太狼打鬥時沸羊羊誤傷了小強，以為害死了小強的沸羊羊內疚不已變得魂不守舍。灰太狼得知沸羊羊的情況後，裝扮成小強的靈魂用詭計將沸羊羊抓回了狼堡，在準備吃沸羊羊時，小強突然出現説出了真相併救出沸羊羊。

為了抓到羊，灰太狼聯合眾狼成立捕羊公司，果然成功抓住眾羊，但在分羊時，眾狼起了爭執，都認為自己功勞大，應該分得最多，喜羊羊趁此機會想出辦法，帶領大家逃出了惡狼們的魔爪。

灰太狼發明了可讓小羊變傻的藥粉，並藉此捉住了眾羊，但變傻了的小羊沒法吃，因為誰吃了就會變成IQ零蛋，為此，灰太狼只好研究解藥，誰知道解藥剛研究成功，自己與老婆被眾羊硬塞着吃了傻子藥粉了。

沸羊羊給大家講笑話逗樂，唯有懶羊羊不笑。原來懶羊羊偷吃了村長培植的芒果，一笑身體就會升空。因害怕沸羊羊的誤會，懶羊羊只好四處躲避，不料卻被灰太狼逮住。危急關頭，沸羊羊講笑話逗樂了懶羊羊，使懶羊羊升空逃離灰太狼的魔掌，灰太狼也得到應有的報應。

慢慢羊病了，請包包大人來做代課老師。包包大人半掉進了灰太狼的陷阱，於是灰太狼便冒充代課老師來到羊村。沒想到小羊們根本不希望有代課老師，於是想出三個難關考驗灰太狼，分別是與猴子比爬樹，與稻草人比耐性，與食人魚比游水。灰太狼憑着小聰明全部過關，但到最後還是未能如望。

灰太狼為了掩飾自己捉羊失敗而假裝受傷，卻意外得到紅太狼的悉心照顧。可是經過包紮的他卻行動不便，眼看着近在咫尺的羊卻無計可施。小羊們發覺後，大肆捉弄灰太狼。忍無可忍的灰太狼反擊，卻被紅太狼發現他在作假。

經常受灰夫婦欺負的小羊們，決定報復，於是趁灰夫婦離開之際潛入狼堡裝機關，準備捉弄灰太狼，誰知懶羊羊因貪吃，手指插進了牀板的縫隙上拔不出來，最糟糕的是灰夫婦這時回來，幸喜羊羊想到辦法了，成功把夥伴救出。

懶羊羊自從得到了萬能推測器後便過分依賴推測的結果，無論做什麼都先要算個結果才行動，沒想到這反而害他被灰太狼捉住，萬能推測器也落入灰太狼手中。於是灰太狼利用萬能推測機進入羊村捉羊，最後喜羊羊利用萬能推測器只推測表面現象的機率的盲點把依賴數據結果的灰太狼打跑。

村長為了教訓懶惰的懶羊羊，發明了勤奮圍裙，懶羊羊一圍上頓時勤奮不已，一見到髒東西就要打掃乾淨。狼堡的惡臭吸引了懶羊羊前去打掃。灰太狼要煮羊時找不到圍裙，於是用了勤奮圍裙，結果灰太狼不受控制的到處打掃。

眾小羊被糊塗的包包大人罰去空中監獄，草原上沒有一隻羊了。為了去監獄抓羊，灰太狼故意屢屢犯法，誰知包包大人不但不懲罰，反授予他獎盃，最終灰太狼終於去到空中監獄時，小羊們卻已經刑滿釋放了。

美羊羊要上山畫寫真，沸羊羊不放心，於是暗中跟蹤美羊羊保護她。但反而令本來安全的旅途上惹出不少事端，最後還被自己引來的灰太狼捉住。結果美羊羊勇敢地把沸羊羊救出，這時其它眾羊趕到來救援，正好看見沸羊羊被救一幕。

村長髮現眾羊生活太安逸了導致他們一點生活技能都沒有，於是將他們送到野外進行野外求生訓練。同樣到了野外訓練自己抓羊能力的灰太狼遇上了眾羊，於是在什麼都沒有的野外，眾羊和灰太狼展開了一場鬥智鬥勇的大比拼。

歌迷暖羊羊寫信給偶像扁嘴倫希望他能光臨羊村送她一個簽名。扁嘴倫果真來了，眾羊爭相一睹偶像風采之際被迷煙迷倒，原來扁嘴倫是灰太狼偽裝的。但灰太狼沒預料到大批草原歌迷的出現讓他吃羊的美夢成空！

由於村長出差，暖羊羊暫時負責大家的飲食，但她做的飯菜竟十分難吃，傷心的暖羊羊四處拜師學藝，誰知被灰太狼利用這一點，假扮廚神抓住大家，但沒想到的是，誤食下暖羊羊飯菜的他被送去了醫院，功虧一簣。

村長研製的一款逃生訓練揹包。所有的羊羊都學會使用，除了沸羊羊，因為他遇到狼時從來只想着死拼。為了讓沸羊羊明白君子不立危牆之下的道理，村長給沸羊羊進行逃生訓練，暗裏還特別根據他的個性改裝了逃生工具。不料這些改裝工具卻成了沸羊羊的逃生時的障礙。

從未得過冠軍的懶羊羊，問喜羊羊借來獎盃感受一下冠軍的滋味。但獎盃很快被同樣未嘗冠軍滋味的灰太狼奪去。答應三天後歸還獎盃的懶羊羊害怕被喜羊羊責怪，於是和蛋蛋混入狼堡，誓要把獎盃奪回來。結果獎盃套到了灰太狼的頭上，沒人有勇氣拿回來。

每隻小羊都有夢，只有暖羊羊一個沒有，為此，非常羨慕同伴。懶羊羊為了吃草竟欺騙暖羊羊，幫她順利進入夢境，但這個夢卻是個噩夢，灰太狼來了，幸好暖羊羊誤會自己真的在夢中，可以無所不能，成功地把灰太狼打飛。

村長和眾羊展開了一場德智體大比拼，村長靠德智體藥丸勝出。灰太得知村長的法寶，於是偷取了智體藥丸大鬧羊村將眾羊抓獲，在狼堡中，村長靈機一動騙灰太狼吃下品德藥丸，灰太狼吃後立即變得品德高尚，將眾羊全放了。

灰太狼驚喜發現從天上飛入狼堡的鍋是一個複製物品的聚寶鍋，想引羊羊進鍋，無奈招來老鼠、河馬、野豬跳入鍋中不斷複製。可喜羊羊還是不幸被灰太狼抓住複製。但灰太狼沒料到的是過多的喜羊羊居然把狼堡擠爆！

眾小羊的頑皮讓村長擔心不已，於是利用一面成長的魔鏡讓眾小羊看到自己悲慘的將來，小羊果然被村長嚇倒，個個都變成了小乖乖，在村長正高興的時候，灰太狼卻趁虛而入，小羊們能否利用魔鏡脱困呢。

灰太狼以地圖為據收覆領土為由向包包大人狀告眾羊，羊村被判給灰太狼後，狼夫婦進羊村吃羊，卻遭到早已搬離的眾羊惡作劇，更得罪眾動物被打，無奈向包包大人哭訴被甩落入羊村被憤怒的眾動物逼其照顧自己的孩子。

為了鍛鍊眾小羊，村長安排大家軍訓並進行檢驗，不料被灰太狼聽到，在叢林裏設下陷阱，抓住了眾小羊，誰知偷懶的懶羊羊卻因此逃過一劫，並陰差陽錯使得灰太狼自己落入陷阱，成為了軍訓成績最好的一隻羊。

灰太狼設下陷阱，讓包包大人以為自己犯法，從而要挾包包大人，包包大人為保住秘密，協助灰太狼抓住了眾小羊，幸好聰明的喜羊羊拆穿了灰太狼的詭計，使得他自食苦果。

懶羊羊拜了包包大人為乾爹，本以為從此可以耀武揚威，誰知在包包大人嚴厲的監督下，甜頭沒吃到，苦頭倒吃了不少，最後還被灰太狼抓住，千鈞一髮時包包大人出現，以行賄受賄的罪名將他們分別罰去火星與月球。

村長為彌補割掉懶頭髮的過錯給其一支可換髮型的魔棒，懶換到滿意的髮型到處炫耀卻遇到狼夫婦，所幸喜幫其換了紅的王冠而脱險，灰為找王冠利用全草原的動物卻發現王冠在懶頭而追其至河裏，危險之際喜用魔棒救回懶。

倒黴的灰太狼又一次讓小羊戲弄，幸好被一英俊的小白狼解救，小白狼的出色讓紅太狼很是崇拜，並且決定幫助灰太狼抓羊，但妒忌小白狼的灰太狼卻決定從中搗亂藉此來破壞小白狼的形象。究竟灰太狼的陰謀能不能得逞呢。

懶羊羊使用變聲巧克力時不小心和蛋蛋交換聲音了，變得只説得出“蛋蛋”。懶羊羊和蛋蛋爭執想取回自己的聲音，被路過的灰太狼抓住。湊巧紅太狼吃下變聲巧克力，懶羊羊於是得到了紅太狼的聲音，騙過了灰太狼逃出狼堡。

在大家的協力下，喜羊羊獲得賽車比賽的冠軍，得到一部嶄新的賽車，可賽車的歸屬卻成了小羊們的問題。笨拙的懶羊羊受到排斥，唯有夜晚時分才能隨心所欲地駕駛賽車。灰太狼就乘此空隙潛入羊村將眾小羊捕獲。危急的一刻，喜羊羊利用賽車將灰太狼夫婦送上了懸崖。

村長建了一批世界標誌性建築模型，用飛艇載着眾羊在草原上環遊世界。灰太狼也帶着紅太狼來到草原“環遊世界”。灰太狼與眾羊相遇，眾羊被抓上飛艇，飛艇漏氣降落，眾羊乘機逃跑。不知情的灰太狼搭着飛艇撞上了瀑布。

草原上出現三大惡霸，野豬、犀牛與河馬。三大惡霸到處欺凌弱小，連小羊與灰太狼也無一倖免。然而執着的暖羊羊真誠地奉獻愛心，幾經波折受盡磨難終於感化了三大惡霸，使得三大惡霸改邪歸正成為小羊的好朋友，並幫助小羊把灰太狼趕跑。

村長夜觀星像發現火星正要撞上地球，眾羊連夜趕工製造火箭準備逃離地球，灰太狼得知消息時已經太晚，於是搶奪了眾羊的火箭逃離地球，眾羊絕望不已，不料正要撞上地球的火星突然改變軌跡，向着灰太狼夫婦的火箭飛去。

刀羊前來探望慢羊羊，誰知帶來的蜂蜜卻不翼而飛，兩隻老羊在找小偷時爭吵起來，進而絕交，刀羊更誤會慢羊羊屢次暗算自己，在被灰太狼抓到後兩老羊才解開誤會，並通過喜羊羊的幫助逃出了狼堡。

無節制減肥讓美羊羊得了厭食症，為了美羊羊的健康，村長利用懶羊羊的基因讓美羊羊重新恢復食慾，卻因為變異，美羊羊的食慾變得不可控制，狡猾的灰太狼得知後，假意要幫助羊村來抓羊，羊村和美羊羊的命運將會如何呢。

懶羊羊許下了在生日那天要和大家一起大吃零食的願望，結果當大家決定幫他實現時，懶羊羊卻害怕大家吃光自己的零食，於是偷偷要將零食藏起來，結果卻讓灰太狼抓住，變成了紅太狼的生日禮物，懶羊羊能不能脱困呢。

村長因開門麻煩發明了安全門和羊村通，不知情的灰幾次都被安全門電飛後才從蕉太狼那得知要有羊村通才可進，於是耍計換走蕉太狼的羊村通進羊村捉了眾羊，不料卻返回時遺失羊村通被電飛，眾羊得救。

瀟灑哥來了，他受村長之邀從地底世界來了，可是挑剔的他在羊村住不去，硬要到狼堡去住，結果被灰太狼夫婦捉住了，喜羊羊他們為了救瀟灑哥，想盡了千方百計，最終從狼堡中把他救出，並且打飛了灰太狼。

灰太狼妄圖用苦肉計欺騙小羊，但是沒有得逞。灰太狼研製了可以讓人心腸變軟的心軟噴霧劑來對付小羊。結果，被噴藥的紅太狼卻可憐小羊，把到手的肥羊放走了。灰太狼又研製了心硬噴霧劑，捉羊的時候，卻碰到噴了藥劑的包包大人，逼迫它接受毀壞草坪的懲罰，再一次錯失了捉羊的大好時機。

渴望快點長大的懶羊羊在村長的幫助下，終於，一夜間長大成年。懶羊羊叔叔要處處照顧其他小羊，卻是十分的不情願。一次小羊們被灰太狼捉走了，懶羊羊叔叔不得不肩負起迎救小羊的責任，結果弄得一團糟，還得要村長出手相助。還是當小孩子時無憂無慮的好呀！

喜羊羊、沸羊羊、懶羊羊玩冒險遊戲，在樹林中發現了一個洞穴，卻發現裏面空蕩蕩，並無險可冒。於是他們重設機後再進入洞中冒險，誰知那個是灰太狼收藏日記的秘密小窩，灰太狼收到信號後趕到洞中把小羊們捉住，最後因為懶羊羊設下的一個極度明顯的陷阱把灰太狼打走。

美羊羊的生日到了，羊村裏的小夥伴好像忘記了這件事，這讓美羊羊傷心，於是離家出走，想試探一下大家是否還關心自己。美羊羊在森林裏被灰太狼捉住，帶回狼堡，欲做成羊肉蛋糕。其實大家只是假裝忘記美羊羊的生日，跟她開玩笑，得知美羊羊被捉，眾小羊們假扮成七大惡狼，用一個小蛋糕將美羊羊強行換了回來。

慢羊羊總是擔心眾小羊説他壞話，於是用誠實儀器檢測眾小羊，卻又不相信檢測結果，自己改造儀器，卻反將儀器弄壞，並在外出時落入灰太狼之手，紅太狼用其儀器測出灰太狼對自己撒謊，怒而追打，慢羊羊才得以逃脱。

慢羊羊發現小羊們的身上出現跳蚤，於是要求大家一齊洗澡，但懶羊羊躲過其它眾羊的搜查網而免去洗澡。但由於太髒沒人陪他玩的原因下，懶羊羊獨自來到草原上，被灰太狼捉去。連灰太狼也受不了懶羊羊的骯髒，要親自幫他洗澡，最後喜羊羊把懶羊羊的洗澡水換到灰太狼的咖啡裏去，令灰太狼中毒倒地。

灰太狼因阻止蕉太狼和暖看流星雨而跌落山崖，卻受到撞暈冒紅星可攻擊敵人的啓發，發明吸星機將天上所有星星都吸走，並利用三輪飛車打出更多的紅星去進攻羊村，眾羊被擊退，幸好喜想到利用村長髮明的新暈動片打敗狼夫婦。

懶羊羊手工作業做不好，被眾羊取笑。灰太狼老捉不到羊，氣得老婆也出走了。兩個同樣失敗的動物在草原上碰上了，不但相互安慰而且相互幫助。灰太狼捉了懶羊羊哄回老婆的同時，懶羊羊亦做了一個自己很滿意的手工作業。最後懶羊羊為保護自己的手工作業，大發神威，助他逃出狼堡。

包包大人下令15天內草原居民不得互相侵犯，否則重罰，灰太狼無法偷襲羊羊。於是灰太狼圍繞羊村佈置了各種武器陷阱等着15天過去立即發動進攻。喜羊羊知道後，帶眾羊前往狼堡，灰太狼受不住引誘抓羊了，違反了規定，受到了重罰。

灰太狼受到喜羊羊的奚落，失去了捉羊的鬥志。紅太狼為了激起灰太狼的鬥志，親自捉喜羊羊，同樣被喜羊羊狠狠捉弄了一番。灰太狼再次燃起怒火，用強力膠將喜羊羊與自己粘在一起，同下湯鍋裏煲。灰太狼體力不支暈倒，喜羊羊又一次逃脱了。

羊村最近頻頻發生爆炸事件，眾羊不假思索懷疑是喜羊羊所做，於是沒收他的全部炸藥，不單如此，眾羊還懲罰他打掃羊村門口。感到無辜的喜羊羊決定親手查案，結果查出來的讓他吃驚，原來，兇手竟是夢遊的喜羊羊。

喜捉弄小羊卻只有暖沒生氣令眾羊不解決定一起合作捉弄暖，不料全失敗而終，而灰特意激怒眾小羊用吸怒機器人捉住，但灰使用各種方法激怒暖都失敗只好作罷，不料暖以為灰不當其是羊而發怒打走灰，救了眾羊。

潛心捉羊的灰太狼研製出一門無敵大炮，準備炮轟羊村。可大炮需要一枚堅硬的金鋼石做撞針，灰太狼自然而然想起迷之森林裏的礦洞。為阻止灰太狼奸計得逞，小羊決定要先於灰太狼得到金鋼石。於是小羊們與灰太狼又回到那個令人神往的迷之森林。

灰太狼為了捉羊，研究了一副鷹般的機器眼罩，結果只能看見遠處的東西，近處的卻無能為力，小羊們脱險。灰太狼不甘心，又研製了一個青蛙般的凸眼罩，結果只能看得見動的東西，小羊們和灰太狼鬥智鬥勇，最終打敗了灰太狼。

灰太狼為了捉羊，竟利用包包大人的塑像來做文章，並且成功捉住了眾羊，可惜，當他準備吃羊的時候，喜羊羊想到辦法了，他利用麥克風與音箱，把灰太狼夫婦的意圖告訴了包包大人，讓包包大人把他們倆打飛上空中監獄了。

灰太狼為集中各種動物的優點而發明出動物軟糖。在個種動物優點的追截下，眾羊幾乎無處可逃。美羊羊、暖羊羊、懶羊羊被灰太狼輕鬆捉到手，最後，喜羊羊利用被灰太狼丟棄的羊形軟糖成功挑起野豬和灰太狼的衝突，把眾羊救出。

因為懶羊羊的好吃懶做，村長決定懲罰一下他，用一種神奇的口香糖將懶羊羊的嘴封住，懶羊羊果然上當，當大家高興懶羊羊受到懲罰時，灰太狼卻抓走了不能呼叫求救的懶羊羊，喜羊羊決定利用封口膠救出懶羊羊。

灰太狼因閃避紅太狼的平底鍋而使鍋被鳥叼走，出外尋找竟發現鍋被眾羊當成花羊羊雕像手上的火炬，灰太狼捉住懶威脅眾羊以雕像交換，不料交換時卻灰太狼竟違背諾言，所幸喜羊羊早有準備藉助蜜蜂打走灰，灰太狼拖着雕像回家發現自己竟白忙一場。

村長編造自己被雪狐詛咒恐嚇夜歸的眾羊，眾羊為救村長尋找雪狐遇險而被灰太狼錯手相救令其落入險境，眾羊誤認灰太狼是雪狐，以為村長解咒為相救條件，灰太狼答應卻被眾羊意外弄掉入谷底，村長得知事情經過去找雪狐道歉卻被灰太狼追。

經歷過無數次的捉羊過程，灰太狼練就出一身敏捷的身手，被包包大人評為體育明星。而醉心於此榮耀的泰哥上門向灰太狼請教，狡猾的灰太狼利用泰哥去捉羊，不想聰明的喜羊羊識破灰太狼的奸計，聯合泰哥狠狠地教訓了灰太狼，並使泰哥成為草原的體育明星。

冬天來臨，村長讓小羊們分頭割草，偷懶的懶羊羊意外發現了一個大家都不知道的草原和守護草原的一隻老羊，懶羊羊因此完成了村長的任務，因為自私，懶羊羊不願告知其他羊羊，結果想不到的麻煩就來了。

扁嘴倫又準備開演唱會，灰太狼又想故伎重施，反被河馬保鏢打傷。小羊們見到，誤以為扁嘴倫是個暴力的人，杯葛扁嘴倫，只有暖羊羊支持扁嘴倫，卻被灰太狼捉去。扁嘴倫見唯一的歌迷被灰太狼捉去，與灰太狼決戰。喜羊羊找到機會，打暈灰太狼，救出暖羊羊和扁嘴倫。

暖羊羊請病假，村長要選個暫代班長，懶羊羊怕幹活假裝肚子疼逃避做班長，結果沸羊羊當上，沸羊羊當上班長後打敗了灰太狼的食人花而成了風雲人物，懶羊羊羨慕不已也決定要打敗食人花。最後成功打敗，暖羊羊卻病好了。

暖羊羊的“烏鴉嘴”百發百中，令到眾小羊們紛紛中招，大家只好疏遠暖羊羊。一天，小羊們到懸崖看風景，暖羊羊無意間提到灰太狼，灰太狼果然出現，將小羊們一網打盡。在狼堡裏，暖羊的“烏鴉嘴”對灰太狼和紅太狼也有效果，將兩隻狼搞得狼狽不堪，小羊們順利逃脱。

天氣炎熱灰太狼建造了一座簡陋的避暑山莊想引眾羊前去，簡陋的山莊沒能吸引眾羊進去。灰太狼重新建出一座更華麗的，結果其他動物前來被誤抓到狼堡。最後眾羊到來時，卻颳起了龍捲風，灰太狼和避暑山莊被龍捲風捲走。

扁嘴倫在排練時扭傷腳，選懶羊羊代替自己上台演出，懶羊羊在台上表演時中了灰太狼早設置好的機關而被抓獲。眾羊假裝懶羊羊的擁護者要懶羊羊在被吃之前高歌一曲，紅太狼同意，結果懶羊羊難聽的歌聲讓灰太狼夫婦抓狂。

小羊們搞惡作劇，惹惱了慢羊羊。被誤解的沸羊羊和“真兇”——喜羊羊、懶羊羊一起被關進了村長特製的禁閉室。他們想盡辦法也無法逃脱，卻無意中躲過了灰太狼的抓捕，還將其趕走，可是同時他們也患上了“幽閉恐懼症”。

為抓住眾小羊，灰太狼設下毒計，培養毒草，安裝彈射馬桶，意圖將小羊們一網打盡，誰知卻嚇走了想要前來侵越地球的外星大王，在灰太狼抓住眾小羊後，喜羊羊想出辦法，讓灰太狼吃下自己下毒的草，從而安全逃脱。

紅太狼買下巫師狼向她推銷聲稱可以抓羊的吸塵機，讓灰太狼帶上吸塵機去抓羊。灰太狼發現吸塵機質量太差，找巫師狼理論時巫師狼逃之夭夭。灰太狼惟有自己改裝吸塵機，吸塵機變得威力無比，把羊羊一網打盡，不幸的是碰上了沸羊羊送灰太狼的炸彈。

懶羊羊幸運地打敗了沸羊羊不敵的野豬，令沸羊羊自信心受到打擊。喜羊羊捏造出力量石來提高沸羊羊的自信。充滿自信的沸羊羊發揮出120%的力量，終於戰勝野豬。但這時灰太狼出現，沸知道力量石是捏造的事實後信心大減，最後連累大家被捉。最後沸再緊要關頭明白信心就是力量的道理，帶領大家闖過險境逃出狼堡。

刀羊大受眾羊歡迎，覺得其更適合做村長，村長和刀羊為誰是村長而發生爭執，當發現懶被捉，二老羊各持己見令眾羊救懶屢屢敗戰，幸好喜想到冰火兩重天的妙計救回受傷的懶，不料兩老羊又為怎樣醫懶而爭執，眾羊無奈。

刀羊選中美羊羊做徒弟，但美羊羊卻不願意，為了説服美羊羊，刀羊向其展示武術，誰知誤傷灰太狼，生氣的紅太狼抓回了刀羊與美羊羊，正在烹煮之際，灰太狼誤拔下刀羊的花，爆發怒氣的刀羊將兩狼打飛。

慢羊羊總是喜歡管別人閒事，卻因此被灰太狼抓住，為使羊肉細嫩，灰太狼採用慢羊羊的方法，讓他在草原上吸收日月精華，喜羊羊見此想出辦法，利用村長喜歡管閒事的性格趕走了灰太狼，救出了村長。

小羊發明的大棚青菜讓在羊村外伏擊的灰太狼無計可施，狡猾的灰太狼決定暗算太陽，以達到將小羊引出來抓住，不久小羊們發現太陽失蹤了，於是小羊們開始了一段拯救太陽的行動，那麼灰太狼的陰謀會成功嗎。

不講衞生又貪吃的懶羊羊無意中遇到了講衞生的清潔小精靈。無法忍受骯髒的清潔小精靈即時進入了懶羊羊的身體，為他進行大掃除。懶羊羊為了儘早讓小精靈離開而出外清洗身體，卻被灰太狼所捉。想不到，更髒的灰太狼成為了小精靈的下一個目標。

灰太狼無意中發明了可把羊村一切變小的工具，藉此還成功把眾羊捉住，但是，小羊們太小了，讓灰夫婦又覺得連塞牙縫也不夠，於是聽從喜羊羊的意見，把自己也變小了，誰知卻中了喜羊羊設下的詭計，被打飛了。

灰太狼用各種兵器進攻羊村但屢屢失敗，原因是小羊們居高臨下佔據優勢。於是灰太狼就在羊村大門外建一座更高的戰塔，然後向眾羊灑胡椒粉，不甘心的眾羊也開始加高自己的戰塔，於是一場戰爭就演變成了一場比高賽事了。

美羊羊對沸羊羊不適時的殷勤很反感，不願與其同一個學習促進小組。但當她意外被灰太狼捉走後，沸羊羊舍命相救但亦被擒。眾羊前往營救時，因喜羊羊計算錯誤，而導致懶羊羊意外引起大火，但仍救出了兩隻小羊。

善良的美羊羊救了一隻兔子，不料兔子的報答竟然是一顆鑽石。其後，失手被抓的美羊羊被虛榮的紅太狼看中了她的鑽石胸針。為了得到更多的鑽石，灰太狼夫婦挾持着美羊羊，逼小兔帶他們去鑽石島。可惜貪心讓他們的願望落空。

當灰太狼駕駛着無敵坦克進攻羊村時，眾羊亦以團結號戰艦迎戰。在眾羊團結一心的情況下，團結號發揮出強大性能，把灰太狼打跑。灰太狼用計離間眾小羊後，輕鬆捉住懶羊羊，並把團結號奪為己有。最後，灰太狼聯合七大惡狼開着團結號進攻羊村，但同樣因為喜羊羊的離間計而失敗告終。

一隻自稱天神的老羊其實是世外草原的守護者。寂寞讓他想出冒充天神的辦法，想吸引小羊們來陪自己玩。可是村長對於各種現象都有科學的解釋，總是無意中破壞了“天神”的計劃。“天神”不擇手段想讓小羊們相信自己，卻被灰太狼抓走，幸好被小羊們發覺。

操勞一生的村長已到了身心疲憊的時候，於是向族長請求放假休息，可族長卻讓村長替自己工作，使村長累上加累，被灰太狼乘機捉走。紅太狼誤以為昏迷的村長是隻死羊，要灰太狼丟棄村長。幸好眾小羊與族長及時趕到狠狠地教訓了灰太狼一頓，村長也趁此機會美美地休息了一把。

慢羊羊製造出可以載羊飛上天的大型紙飛機。由於意外，大型紙飛機墜毀在森林處被灰太狼奪去，而慢羊羊失蹤。眾羊馬上乘上紙飛機趕往狼堡救慢羊羊。在空中大戰中，除懶羊羊機墜毀外，其它羊都被捉住。慢羊羊找到懶羊羊，與其乘坐同一架飛機與灰太狼再次在空中大戰，最後成功把灰太狼打敗。

灰太狼空有一屋子的抓羊道具卻始終抓不到羊。當他完全失去信心時，狼二叔來借道具，讓他想出了借道具換羊的方法。沒安好心的他，將祖傳的“釣羊竿”借給二叔，希望對方失敗後再借其他。可當他發現道具有效時，又想反悔，最後自食其果。

包包大人舉行草原奧斯卡，懶羊羊為了好處爭當主角，在即將表演時大家卻誤將灰太狼當作裝扮後的沸羊羊，灰太狼藉此機會拐走懶羊羊，喜羊羊想到辦法，利用紅太狼的虛榮心假裝拍戲，讓其擔當女主角，從而成功地救出懶羊羊。

夏日炎炎，灰太狼不禁汗流浹背汗臭四散，嚇走了羊和所有動物，灰太狼很苦惱，偷用紅太狼的香水企圖掩飾體味。懶羊羊則兩個月沒洗澡，美羊羊也送他一瓶香水。羊羊被灰太狼的氣味燻暈並抓走，懶羊羊為救小羊，和灰太狼開始了香味大作戰。

小羊們在一次潛水遊玩中，無意中發現了武大狼製造的秘密武器——黑珍珠。調皮的小羊們想盡辦法將其偷走。而有備而來，想取得黑珍珠的灰太狼只得到了小羊們留下的巧克力豆。不過調皮的小羊們在灰太狼攻村時，嚐到了調皮的苦果。

沸羊羊不慎與懶羊羊親了嘴，便以為自己有了小孩，懶羊羊得知十分開心，併為了寶寶變得格外勤快，出外採草，誰知與沸羊羊落入二狼手中，危急時懶羊羊為了寶寶爆發出潛力，打走二狼，但最後卻從村長口中得知原來親嘴根本就不會有小孩。

下落最快的是什麼？三隻小羊爭論不休。為求正解，喜羊羊、沸羊羊、懶羊羊千方百計尋找一個足夠高的地方做試驗。最後發現意外被灰太狼震歪斜的狼堡是最適合的試驗地點。恰巧灰太狼一家搬離了搖搖欲墜的狼堡，小羊於是大膽闖入，沒留意到灰太狼和紅太狼已經在狼堡下虎視眈眈。

美戴上沸送的天使花時，灰出現捉住天使花長出的藤蔓受驚將美甩至河裏，美幸被鯊魚救起並幫其拔刺並救起落入灰陷阱的河馬使其再長出兩朵天使花，灰利用美的善心將其捉住，但因紅的貪心使花長出惡魔藤蔓被纏，美逃走。

灰太狼歷經多次失敗，總結出要成功擊敗喜羊羊，必須斷絕他的聰明的遺傳基因。於是他製造出時光機器，回到了五百年前那餓狼傳説還沒發生的年代，並協助武大狼將軟綿綿率領的羊羣一網打盡。可是當灰太狼回到現代的時候，卻發現草原上沒有了羊村……

灰太狼後悔莫及，趕緊回到了過去，喬裝成一位蒙面大俠，救出了軟綿綿等羊族，還教他們建造羊村和鐵門阻止狼羣。軟綿綿和他的子孫們終於逃離狼爪。從此蒙面大俠成為羊族世代膜拜的烈士。灰太狼再次回到現代之後，才發現真正的餓狼傳説原來就是自己造就的，他和喜羊羊們之間的故事也將延續下去……

村長給小羊們佈置作業，讓他們寫出誰是自己最信賴的朋友。沸羊羊滿心以為懶羊羊會寫自己，可是卻看到喜羊羊的名字。因為此事，沸羊羊和懶羊羊相互反目。可是當懶羊羊被灰太狼抓走後，沸羊羊猶豫了一陣，還是出動將對方救了回來。

森林裏獅子大象舉辦美食大賽。美羊羊和紅太狼都想拿大獎，紅太狼決定做最拿手的烤全羊，於是逼迫灰太狼立即抓羊，灰太狼絞盡腦汁也沒抓到羊，為了騙過老婆，買來素食羊肉交差。紅太狼做出烤全羊，全場譁然，因為違反了比賽主題，“崇尚自然，素食美味”，大會決定對紅太狼進行懲罰，灰太狼趕緊説明真相，這隻羊也是素的，紅太狼意外獲得大獎。但是紅太狼並不高興，因為老公的欺騙，怒火中燒，拿着獎盃追打灰太狼。

在村長教導下，小羊們熱愛大自然，特別是對美麗的蝴蝶愛憐有加。而灰太狼卻為了討好紅太狼竟捕獵蝴蝶。為此，美羊羊奮不顧身用自己的生命去贖回蝴蝶，不想灰太狼食言連帶美羊羊一併捉去。於是村長利用自己發明的機械蝴蝶好好地給灰太狼上了一課。

野豬從村長手裏買了光能冰箱，賣給紅太狼。在野豬送貨的路上，懶羊羊與大家玩捉迷藏躲進了冰箱裏，被冷成冰塊。喜羊羊等得知懶羊羊落入狼堡，便假裝被關進另一大冰箱，混入狼堡，乘亂救出懶羊羊，反把灰太狼兩夫妻關入冰箱。

灰太狼喬裝成一個巨型蘑菇守株待兔，等待小羊們的到來。可是村長卻把巨蘑菇視為珍稀品種保護起來。看着小羊們每天來參觀自己，又動彈不得，灰太狼煎熬不已。饞嘴的懶羊羊把“蘑菇”偷了出來，這下灰太狼終於現身了，眼看懶羊羊性命不保，卻又是被泰哥發現，以破壞珍稀蘑菇為由暴打了灰太狼。

蕉太狼向灰太狼借書後轉借給暖羊羊，羊羊們把書到處轉借，還亂寫畫。蕉太狼還給灰太狼時書本已經破爛不堪。灰太狼讓蕉太狼通知小羊向書的主人道歉。眾羊上當被抓。其實書真正的主人是包包大人，馬上就要來催還書了！

蛤蟆王子在危急之際被小羊們救了。為此他想向心目中的偶像——喜羊羊和沸羊羊學習他們的優點。可是艱苦的訓練和嚴厲的教練讓他打起了退堂鼓。與貪吃好睡的懶羊羊混在了一起。即使被灰太狼抓了，也指望着別人來救。

美麗的流星雨將要出現，小羊們前去觀看，不想中途遇見灰太狼。喜羊羊利用灰太狼的本能反應將灰太狼擊倒。於是紅太狼通過訓練把灰太狼的本能反應磨滅掉。就在流星雨降臨的一刻，灰太狼一舉將眾羊捕獲，不料自己卻被落下的隕石砸倒。

沸羊羊經過刻苦的鍛鍊想加入羊村特工隊。可是村長的高科技發明讓每一隻小羊無需訓練也可以成為厲害的特工隊員。吃盡特工隊苦頭的灰太狼，利用懶羊羊的貪吃，奪取了他的裝備。當遇到灰太狼反攻時，全靠沸羊羊的勇氣和訓練的成果將之擊退。

村長修時空機意外把懷孕的村長媽媽帶到了現代羊村。村長媽媽不但跳舞還踢球，村長緊張保護。媽媽鬱悶呆在羊村門口，被灰太狼騙走。灰太狼見村長媽媽要生產了也緊張不已，忙亂中掉入了羊羊設計送來的時空機回到了遠古時代。

小村長感冒了，但卻不肯吃藥，還在森林裏亂跑，最後被灰太狼捉了去。好動的小村長用狼堡的大炮把森林的路轟得一塌糊塗，把包包大人引進了狼堡。包包大人以“誘拐罪”把灰太狼夫妻打進了空中監獄。而小村長因為不小心看到卸了妝的紅太狼，嚇得從此行動變得遲鈍了。

通過時光機，村長的媽媽帶着小時候的慢羊羊來到青青草原。大家才發現這位媽媽是個馬大哈，甚至把慢羊羊寶寶給弄掉了。媽媽很難過，到處學習如何當一個稱職媽媽。村長非常着急自己的童年，正準備自己照看自己，不料慢羊羊寶寶卻再次落入狼堡。

得知自己要做準爸爸，灰太狼就亡命襲擊羊村，搞得羊村不得安寧。善良的小羊不計前嫌，計劃讓奶牛媽媽去幫助灰太狼哺養兒子，可誰知灰太狼卻要吃掉奶牛媽媽。喜羊羊唯有設下陷阱救出奶牛媽媽，並幫助小灰灰順利降生。

灰太狼教自己的兒子抓羊，首先教兒子用智力抓羊，結果被喜羊羊識破將他打飛；接着教兒子用武力抓羊，結果不敵沸羊羊再次被打飛。經歷了兩次失敗後，灰太狼想在兒子面前挽回一點面子，想利誘懶羊羊被自己抓一次，懶羊羊不依反將灰太狼又一次打飛。兒子看到灰太狼整天飛來飛去，自豪的覺得自己的爸爸會飛。

酷愛寶寶的美羊羊，在無意間收留了走失的小灰灰，但不知就裏的灰太狼夫婦卻誤會了，要進攻羊村奪回親兒，流彈紛飛的情景下，美羊羊奮不顧身保護着小灰灰，誰知小灰灰卻狼性大發，咬傷了她，讓她從此患上恐寶寶症。

紅太狼綁架了美羊羊，讓它幫自己奪取手工藝品大賽的獎品。就在紅太狼想過河抽板，煮美羊羊的時候，又被告知要參加另一個比賽，紅太狼只好帶着美羊羊一起參加。比賽途中，沸羊羊按喜羊羊的指示救出了美羊羊，並將兩狼炸飛。

上山釆藥的村長因內急，結果坐進馬桶裏卡住出不來，尷尬非常，不但如此，還被灰太狼趁機捉住，喜羊羊來搭救，不料也被捉了，幸好他聰明，利用激將法騙灰太狼也坐進馬桶裏出不來，從而與村長順利逃離狼窩。

懶羊羊因為把猴子果園裏的水果吃光了，被關起來要他和一同來的暖羊羊把水果種回。灰太狼垂涎小羊，用有毒的催生激素一夜之間把整個果園的水果都變得又大又熟，啾準小羊被釋放之際抓走！可不幸的灰太狼錯吃了自己種的毒水果，腹瀉不已。

暖羊羊為了改變體型，加入了泰哥開辦的健身班，與灰太狼不期而遇。灰太狼假借泰哥的名義，將暖羊羊騙入大鍋裏，想煮羊吃，雖然灰太狼最終沒有得手，卻讓泰哥背上了“吃羊”的罪名。喜羊羊以其人之道還治其人之身，為泰哥洗刷了冤情，狠狠地教訓了灰太狼。

由於灰太狼的無心錯誤，外星大王決定進攻地球，誰知他們眼高手低，不僅自己輕易被抓住，還累及前面會晤的羊羊們被抓。眼看眾羊即將被煮熟時，喜羊羊聰明地利用外星生物渾身高温的習性，燙得灰太狼奪路而逃，大家也終於得救。

沸羊羊給大家講恐怖故事，沒想到大家都已經聽過了，搞得沸羊羊鬱悶不已。沸羊羊決心自己寫恐怖故事，晚上到森林裏找靈感，被灰太狼捉去。喜羊羊等跟蹤而，教沸羊羊給灰太狼講恐怖故事，大家配合故事，製造恐怖氣氛，嚇暈了灰太狼，逃出了狼堡。

沸羊羊最近迷上照相，四處搶別人的鏡頭，弄得大家十分不滿，灰太狼發現這一狀況後，假裝攝影師抓走了沸羊羊。聰明的喜羊羊利用紅太狼也喜歡照相這一點，以其人之道還治其人之身，戲弄了二狼，救出了沸羊羊。

愛搗蛋的三男羊讓慢羊羊很頭疼，於是發明了一種好榜樣蛋糕，吃下蛋糕後，就會變得像暖羊羊一樣乖巧和有愛心，不料灰太狼利用他們的同情心將他們全部被抓獲。就在灰太狼正要煮羊時從懶羊羊身上找到了好榜樣蛋糕，於是當餐前小吃吃掉了，吃完後他們也變得像暖羊羊一樣充滿愛心，將眾羊全部放掉。

眾羊為慢羊羊安排了一次旅行，臨走前慢羊羊為眾羊留了一個無線電話用以求救。結果是慢羊羊在旅遊期間遇上了灰太狼，打電話向眾羊求救，不料眾羊以為村長打電話來詢問大家是否安好，於是眾羊沒等村長開口便敷衍回答然後沖沖掛斷電話，村長無奈，被灰太狼抓回了狼堡，最後唯有靠自己逃出狼堡。

外星人為了方便星際旅行而把“宇宙轉移大三角”的出口設置在了青青草原上。為了方便往返，他們還多送了一套裝置到草原上。可這套方便的工具卻落到了灰太狼手上。灰太狼本打算利用它來抓羊，卻狼算不如天算，反被大雨淹了狼堡。

對於橋頭神秘三角形，村長出盡辦法都搞不清楚出口在哪，只知東西丟進去即消失，靈機一動讓大家把三角用來處理垃圾。大堆垃圾在狼堡出口滾下，灰太狼被痛砸。但懶羊羊意外通過神秘三角落入狼堡，眾小羊前往營救也被擒！

喜羊羊險逃狼手，其想到把草原上所有動物的垃圾全扔進大三角內，使狼堡變為垃圾場，救走眾羊，來尋找大三角的外星大王與狼夫婦在言語爭吵中想到把自己星球的垃圾也倒到大三角里，垃圾壓跨狼堡使狼夫婦無家可歸。

神秘大三角不斷掉下垃圾讓灰太狼很頭疼，於是偷偷將大三角移到羊村門口。不料一移到羊村門口立即掉下零食，灰太狼很後悔，又想將大三角偷回去，眾羊不肯，雙方發生爭。最後要包包大人出面調解，還將大三角判給了灰太狼。與此同時懶羊羊偷偷將從大三角中落下的炸彈餅乾藏了起來，準備回家吃。

由於外星沒有以羊作為垃圾從外星倒出落到狼堡，從而引起灰太狼、紅太狼不滿，於是兩狼為了抓羊，將外星大王丟掉的廢舊飛碟改造成機器人攻打羊村。不料眾羊被抓，懶羊羊的爆炸餅乾被灰太狼看到後搶去，紅太狼打開爆炸餅乾包裝後發生了爆炸，使得眾羊得救且機器人墜落到狼堡。但由於外星垃圾持續不停地通過大三角從外星倒出落到狼堡，從而使得整個青青草原的環境遭到破壞。於是大家為了青青草原，將廢棄的機器人重新改造成新的飛碟，然後飛向外星，尋找外星大王進行談判。

羊羊們和外星大王談判失敗，被當作垃圾一併送回青青草原。但羊羊並沒有因此而憎恨外星大王，反而和灰太狼合力修好另一個神秘大三角，然後把垃圾再做成各種生活用品送往外星大王那裏。灰太狼合作之機把羊羊全捉了，這時外星大王被羊羊行動感動，前來救助。