善德女王

　　新羅的真興王身患重病，自感將不久於人世。他對愛妾（同時也是花郎首領之一的）美室下了遺訓，立已故的銅輪王子的兒子，太孫白淨為繼任者，並且要求美室在他死後出家禮佛。但真興王內心其實瞭解美室的野心，知道她不會遵循遺囑，於是又對侍衞薛原郎下了殺死美室的密旨。沒想到薛原郎是美室的情夫。美室隱瞞了遺訓，向金輪王子（真興王次子）提出以讓她成為王后的條件幫助金輪王子登上王位。同時，國仙文努得到天啓：北斗七星變成八星之前美室將天下無敵；當七星變為八星，美室的對手就會出現。在真興王駕崩後，美室擁立了金輪王子成為了真智王，並與其勾結生有一子，但真智王並沒有兑現立美室為後的諾言，惹怒了美室。再加上真智王荒淫無道盡失人心，四年後，美室將真智王廢位，把年幼的白淨王子擁立成為真平王。而已經懷有真平王骨肉的摩耶夫人金氏因為擋在了美室想要成為真平王王后的道路上而遭到了美室的暗殺。幸得國仙文努相救。

　　真平王即位後完全成為了美室的傀儡。美室一黨要害死文弩和摩耶夫人的計劃最終失敗，摩耶夫人回到了宮中。上天官誓理被醫女告知，摩耶夫人的脈象應該是雙胞胎。但新羅自建國來就有“御出雙生，聖骨男盡”（國王與王后如果剩下雙胞胎，那麼王室血統就會斷子絕孫，沒有男性繼承人）之説。於是美室計劃藉此來攻擊摩耶夫人。生產之時，摩耶果然生下了一對雙胞胎姐妹。當第二個孩子出生時，北斗七星變成了八星。真平王在第二個孩子生下來後，立即決定讓從小照顧他長大的侍女昭火帶走孩子。此時，文努看到了宮內軍隊的不正常集合，並且花郎也在活動，感知到什麼，便立刻起身前去神殿，成功幫助了昭火逃跑。

　　文努運用調虎離山之計，將軍隊引向自己；另一方面，真平王派昭火帶着孩子逃出宮去。文努走前，留給陛下和美實他在山上獲得的天啓。美室得到最終的天啓，不禁大怒，對護衞花郎柒宿下達指令，無論是追到天涯海角也要帶回侍女昭火和孩子。轉眼15年過去了，長大了的公主德曼與她的養母昭火在中國的塔克拉瑪干地區定居。德曼無意中在沙漠裏遇到了漂流在外尋找活計養活自己的柒宿，並聆聽了柒宿講述自己的故事。柒宿跟着德曼來到旅舍，聚集在那裏的各國商人都與德曼有非常友好的關係。但最近發生了一件事讓這些商人十分焦急，新來的諸侯王下令不允許民間交易茶葉，違令者都將被處死。另一邊，在這15年間，摩耶夫人先後生下了三位王子，但都一一的死去，與新羅祖先的預言不謀而合，摩耶夫人大慟。滄桑見老的真平王跟摩耶王后，感受着命運的多舛，感受着一場場與子女間生死離別的磨難。而德曼公主的姐姐天明公主，卻想起了曾經幼時美室對她説過的一句話：“公主殿下，你的弟弟會死都是因為你。你的下一個弟弟，下下一個弟弟，也都會因你而死。”

　　一行客商來到梁諸侯的領地（劇情似乎是説福粵一帶，但是為什麼福粵一帶，還有那麼多的沙漠，但有的人説不是福粵。在關鍵時刻小德曼展現出了君王一般的風範和智慧，救出了一行人。但此時，和德曼一行人生活的柒宿從昭火的物品和行為中知道了她們就是自己追殺的對象。後來昭火也知道了柒宿的身份，於是她帶着德曼逃到沙漠中，受傷的柒宿執著地追趕兩個人。昭火為了救德曼陷入大漠之中，隨後而來的沙塵暴，柒宿被掩埋在沙漠中。真平王想立天明公主的丈夫龍樹公為太子，將王位傳於他，但羣臣激憤，美室用花郎比才將事情輕易掩過，卻恫嚇天明公主使用權謀。

　　花郎們以及和白會議都反對龍樹公成為太子，並稱其對神國毫無建樹，於是，龍樹決定為了真平王、公主，自請去收復險惡的母山城。母山城捷報傳來，德曼在客棧中關門思念昭火痛哭。在給龍樹守靈的時候，美室拜祭後恫嚇、勸告天明——逃跑吧，這將是我對你最後的憐憫！天明心灰意冷，含淚告別王與後，出宮進入寺廟，但實際上卻召出龍春（龍樹的弟弟）命其暗中調查文努的行蹤，並告知其已有了其哥哥的骨肉。一直以為文努是其父親的小德曼回到雞林，打聽文努下落之時，遇到了竹方和高島。

　　一年過去了，天明在寺廟裏生下了龍樹的孩子（金春秋）。薛原公了解了龍春的動向，告知美室，受美室指示，決定派寶宗和花郎去萬努郡的如來寺除去文努。在渡口，天明和被竹方所騙的德曼相遇，但姐妹兩個人此時卻互不認識。天明的手下在不讓德曼上船的推搡下，遭遇了山賊，倆人落荒而逃。在逃亡的路上，遭到埋伏，於是被捉住送到了亂徒村。雖三天未求到雨，卻用行動感動了村子裏所有人，最終決定放德曼走。而此時，天明也想一塊混出去，但是首領雪地卻告知她——這三天你又做了什麼，那個孩子要走，沒有一個人攔他，但是你做了什麼？就在天明絕望之時，天降大雨！欣喜的村民們決定放走天明，然而此時，夏宗率軍隊來突襲這個叛黨之地。德曼帶着天明在箭火中奔逃。

　　德曼在軍士的追趕時，掉下懸崖，天明在扯拽無力時，德曼為了兩人不同時赴死，毅然鬆開雙手，落下懸崖。醒來後才知道是天明跳下懸崖救了她。再生的兩人不禁惺惺相惜，天明無意中看到德曼耳朵和自己一樣的痣，大為奇怪，兩人相約一起到如來寺尋找文努。然而當天明和德曼跑到寺廟裏，不但沒有見到文努，卻和來殺文努的薛原的兒子寶宗的手下相遇。遭到寶宗攻擊的天明和德曼拼命逃跑，就在危難之時，龍春派林宗前來相救，然而德曼、天明、寶宗一起掉落懸崖。真平王聽到天明遭到攻擊的話後大吃一驚，美室一黨也為天明和寶宗的失蹤尋找對策而苦惱，於是真平王和美室親自來到萬努郡下令尋找天明公主。

　　竹方和高島逃脱了，但是寶宗卻自己甦醒了，他回到了美室那裏，來到到了天明面前，化解了美室暫時的危機。於是天明想要將金舒玄一家搬到徐羅伐之事只得擱淺。正當眾人要回宮時，德曼為救要被薛原滅口的高島和竹方，闖入回宮御道，聲稱知道如來寺事情始末。被帶到在真平王面前的德曼拿出寶宗的戒指，告訴他這是自己照顧過寶宗的證據，並指證美室出30兩黃金尋人。美室見情況對自己不利，於是以接受了萬努郡太守金舒玄進新羅城的提議以換取此時事件的平息。回宮後，當美室知道了天明生下孩子之事後，不禁大笑，説道，接受重生的天明的挑戰。天明希望金庾信做她的郞徒，並讓庾信收德曼為郞徒。然而初來徐羅伐的龍華香徒卻遭到各派花郎的排擠，無花郎之實，且郎旗被割成兩半。其父告知：這就是“花郎道”——因此只得每日每日地嚴加訓練。然而，身為女兒身的德曼總是不斷的得到庾信的加罰。就這樣，德曼一天天地長大。

　　幾年過去了，天明經常化妝成尼姑和德曼見面，並暗中給德曼以堅持下去的力量，金庾信帶領的龍華香徒們在新羅其他花郎們的嘲諷之中不斷地修煉武藝。而德曼還是一如既往的被加罰。隨着各派花郎之間的矛盾加劇，新羅的郎徒越來越變本加厲的排擠龍華香徒，於是在青翼龍徒要將德曼扒光的故意挑釁中爆發了，但是為了避免真性比才（真劍相拼）對自身郎徒的傷害，庾信忍辱同意龍華香徒為青翼龍徒洗一個月的衣服，並當眾責罰了德曼。然而第二天青翼龍徒的首領石品卻以郎旗被辱提出了真性比才。正當龍華香徒懷擁死志進入校場進行比拼時，卻傳來百濟的反賊打入新羅地區的消息，花郎們要被派遣出征的聖旨。

　　新羅與百濟軍的戰爭開始，薛原郎派自己的軍隊攻打速含城，金舒玄和龍華香徒則來到阿莫城。薛原郎把金庾信一人留下來聽候自己的指揮，而德曼和龍華香徒們則被派去參加阿莫城戰鬥。在薛原郎的計謀之下，百濟從速含城戰敗。百濟召集所有軍力前往阿莫城，金舒玄和德曼部隊被百濟包圍，金庾信知道後跑去救父親金舒玄。

　　金庾信獨自跑到正與百濟展開激戰的阿莫城，找到了德曼。美室主張放棄陷入百濟軍包圍的金舒玄和金庾信，下令撤除軍隊，天明提出如果金舒玄活着回來就恢復其眾多身份，並想方設法去阻止美室。在誘敵戰中，德曼在花郎中的威信逐步提高。石品欲對違抗命令的德曼處刑，金庾信表示由龍華香徒出面打敗百濟軍，以此打開退路。

　　石品等人先行撤到後方，金庾信的龍華香徒與百濟軍展開激戰並最終獲勝。真平王和天明發給金庾信新羅花郎的資格，引起十花郎們的妒忌。天明因暗會花郎被陛下誤解，禁止天明外出。美室有意將金舒玄收為自己的人，引起薛原的不滿。寶宗派人刺殺金舒玄未遂，卻將罪名押到了德曼頭上，使德曼遭到嚴刑酷打。在竹方的幫助下，金庾信抓住了元兇，並將其帶到了美室所在的鞠問現場，此時，天明公主也趕來了。

　　在天明和庾信的智謀下，德曼洗脱了暗殺的罪名。天明向德曼坦白了自己的身份，希望她能和庾信一起幫助自己。寶宗的盲目舉動讓美室感到失望。美室下發金舒玄恢復聖骨身份的詔書，隱諱地告訴他站在自己這一邊。天明公主接到隋朝使臣帶着斯多含的梅花來新羅的消息後想查明它的真相。隋朝的使臣和商團到達新羅，德曼意外地發現柒宿在人羣中。

　　隋國使臣和商團到達新羅，其中出現了柒宿和昭火的身影。柒宿眼神渙散，昭火因巨大精神打擊眼神呆滯。另一面，德曼為了弄清斯多含的梅花是何物，來到商團窺視張大人。德曼偷配鑰匙打開了箱子，從中發現了隋國與美室進行某種交易的內幕……… 美室對於世宗和薛原派兒子們跟蹤自己之事大怒，並知道了柒宿還活着。德曼發現了自己兒時的信物，驚慌不已。

　　乙祭看出德曼不尋常之處,指示要暗中對她多所觀察，石品和德曼傳送美室的親筆信，在一旁看到此過程的庾信和乙祭,對德曼的行為不解,懷疑她是對方的間諜。書信一事,造成天明公主派的混亂，但美室一派卻是大感痛快... 柒宿帶著昭火要到山中隱居,但途中在渡船處遇見美室，美室對柒宿有憐憫之心,説會幫他治療眼睛。

　　在美室的幫助下,柒宿和昭火隱居在神堂中，要找出斯多含梅花秘密而來到神堂的德曼,和柒宿碰見,德曼大為吃驚。但柒宿沒有認出德曼。德曼對天明説,在神堂遇見柒宿的事並要進行調查。美室向真平王進言説必須要舉行慰天祭，並任命寶宗和金庾信為祭郎，慰天祭時,美室説自己受到天神的指示。

　　美室要德曼轉告天明,如果不逃開,將會要承擔更大的災禍，如果要繼續鬥爭下去，就請她再多多集合人手！真平王無奈,只好下聖旨,將徐羅伐之外的伽倻流民放逐... 看着哭慘着離開故土的伽耶人，在庾信的努力勸説之下，天明和德曼、庾信下決心,誓言要和美室對抗到底 。德曼要天明幫忙查找真興王的小俠刀的下落，然而真平王和王后所説的話的不一致，讓天明開始調查此事真相時,驚覺發現了和自己出生有關的事實。

　　天明問明小俠刀的來由,對德曼的行為和過去有更多懷疑... 另一方面,德曼自己想確認自己真實身分,急於想找真平王問明,但真平王正在和乙祭商談下密旨的事,因而未果... 於是德曼兵出險招，讓竹方和高島在卷軸裏放入想見真平王一面的卷折，卻不想被乙祭獲得，對德曼展開了一系列圍攻，天明讓龍春調查，在確認文努、昭火、柒宿離開宮廷的過程中,明白了這全和自己的出生有關,推想德曼難道是自己的雙生姐妹嗎？

　　庾信郎向公主確認了德曼是女子的這一事實。天明公主更加確信德曼就是自己曾經被丟棄的雙胞胎妹妹。兩人想保護德曼因此他們就保守這個秘密。美室對昭火的身份起了疑心，讓對女人有過目不忘能力的美生公來確認昭火的身份。美生一看到昭火，立馬就知道了她是誰，對此，美室非常吃驚。乙祭和龍春都對昭火的存在感到吃驚，兩邊人馬都打算在夜間突襲救昭火。

　　摩耶夫人暗地裏秘密會見了德曼。已有察覺的天明也隨後趕到，她哭着告訴摩耶夫人自己已經知道德曼就是自己的雙胞胎妹妹。德曼非常震驚，並且想逃離這裏，因此她去了庾信郎那邊。竹方被薛原郞抓住。美室知道了向真平王上傳奏摺的人是德曼。受到打擊的德曼聽從了庾信的話到了雨涵山修練場，躲在那裏整理頭緒。這邊，美室派薛原郎抓來竹方，要打探使用此計謀的主犯是德曼的事實。

　　柒宿揭開繃帶，重見光明。閼川和林宗驚訝於騎着駿馬躲避自己且倉皇飛奔的德曼和庾信. 看到德曼的柒宿向美室做了報告，使美室派系的人知道了德曼就是雙胞胎姊妹之一。審訊竹方和高島的乙祭大等也知道了德曼的真實身份。庾信和德曼找到一個可以避身的洞窟，金舒玄則為了救出自己的兒子想要除掉德曼。

　　毗曇救出了遭到金舒玄手下暗殺的德曼。連金舒玄也想除掉自己，德曼受到了巨大的打擊。庾信和德曼為了躲避美室和乙祭大等以及金叔玄的威脅，逃到怪疾橫行的陽地谷小山村。薛原郎向毗曇施計謀，如果抓回德曼就提供必要的藥材。在徐羅伐正在召開和白會議，針對德曼的問題，美室派系和真平王派系之間的的矛盾異常尖鋭和白熱化。

　　庾信郎和毗曇與薛原郎一黨惡戰一場救下了德曼。聽到毗曇説德曼想要自決的話後庾信郎對德曼發了一通火。毗曇離開了在找船渡河的德曼和庾信郎。

　　為了讓妹妹逃跑，讓德曼穿上與自己一樣的女裝，庾信則穿上飛天徒的衣服，遭到美生的兒子大男甫的追殺，姐妹在渡口離別，傷心不已，大男甫用毒箭射中天明，德曼和毗曇去找藥，庾信留在天明身邊,天明在奄奄中向庾信表白，遺言要庾信照顧德曼，在不捨中遺憾妹妹不在，去世，德曼晚回一步，痛哭，消息傳到徐羅伐，舉宮震動，美室慌了手腳，王后昏倒，美生害怕，德曼心性大變，發誓要贏，開始返回徐羅伐。

　　德曼被天明之死激怒，聲稱要掌握新羅，又返回徐羅伐。毗曇對文努説要幫助德曼。閼川郎郞裝之後在大殿前示威，要求查明天明公主真正的死因。美室和真平王決定掩藏雙生兒的秘密，相互妥協讓天明的問題告一段落。

　　美室命令寶宗去打聽正光歷。真平王在看了德曼寄來的、説自己是二公主並且馬上就會回到屬於自己的位子的信札後，驚駭不已。毗曇對文努説，自己想要幫助郎徒們。德曼問庾信有關美室所説的歷書的事，得知那是迦耶人訂製的。於是，德曼和庾信一起，自稱是迦耶遺民，進入了迦耶人的村莊。

　　德曼在北月會經過談判後決定和金庾信一起將山寨作為據點並制定出具體對抗美室的計劃。為了得出日食的具體日期，德曼用真心説服了月川大師。美室一干人等則開始制定在宮內外鳥兒突然死亡等的詭異事件。而德曼則慢慢展開了雙生兒的出生則是是國家的吉祥象徵的一系列活動。

　　德曼採取了派毗曇到美室身邊混淆美室判斷力的戰略。通過毗曇心理戰術干擾使得美室陷入了是否有日食的猜測當中。美室認為這一切都是德曼搞出來的小把戲，預言沒有日食。正當在練武場集合準備以殘酷的火刑來處決説謊的毗曇時，新羅的佐證大臣們卻突然大吃一驚。

　　日食消失之後，德曼出現在了練武場右方的閣樓上。閼川和庾信也同時一起出現，美室看到他們的出現氣的發抖，萬明夫人和摩耶夫人激動地承認開陽星的主人是德曼。摩耶夫人拉着德曼，並且向百姓承認了雙生這一事實。真平王宣佈德曼為公主。美室為是否起兵猶豫不決，最終放棄。

　　終於德曼作為公主進入宮殿，美室憤怒不已。德曼制定計劃建築瞻星台，為向百姓公開神權的新政策做準備。美室及其一派對將王權分給百姓而導致的王權弱化感到擔憂。另一邊，昭火接受治療恢復後逃走。柒宿確定文努的存在進行追蹤。為了尋找德曼而到瞻星台的昭火，看到這些的柒宿和文努認出對方感到驚訝。

　　德曼和昭火會面，昭火也能開口説話了。德曼要把昭火帶回宮，但昭火因為之前圍繞着自身的暗鬥而閉口不言。柒宿放不下對昭火已經很深的感情，美室通過讓柒宿當花郎們的武藝師父以提升他的地位同時消減國仙文努的存在感，但就在此時，文努回來了。

　　文努出現在美室和真平王的面前，並主管風月主虎才。所以美室為了給予寶宗名分，確認寶宗將會成為風月主的事情。文努確定了比才的主題是觀察力的評定。其次，要尋找三種對新羅有意義的問題，並解決和註明它。因此，德曼公主和庾信郎等人為知道答案而在尋找，美室知道答案卻採取避而不答的策略。

　　比才開始後文努的第二個問題讓德曼和庾信找對了答案。得知三國統一大業就是新羅的第三個意義後，大家卻都不約而同的掩蓋此事，同時，毗曇慢慢了解到和自己出生相關的秘密。

　　第三個也是最後一個比才即將開始。寶宗和庾信、毗曇、閼川等都在緊張地做準備，毗曇對德曼宣示為達成讓庾信當上風月主的目標要參加比才使比才變得更有看頭。同時，天明公主的兒子金春秋從中國回到了新羅。

　　柒宿認為毗曇有意輸給庾信而發怒，且要求文努做出判定，但文努茫然無措。柒宿決定以自己為最後的對手檢驗庾信，庾信郎要面對柒宿的10次攻擊。

　　美室和薛原要執意追究復耶會的相關問題，讓庾信和德曼很是煩惱，打算公開復耶會的首領的德曼和堅決反對的庾信，兩人間的關係出現了些異常的氣氛。

　　庾信對德曼表示，比起男女間的戀慕，君臣間的信賴更難守護，現在自己要走一條更為艱難的路。另一方面，毗曇偷聽到文努説要將已經完成好的《三韓地勢》一書交給庾信後向文努追問自己為什麼不是書的主人。

　　糧食價格失控瘋漲，兇殺案件增多，民心惶惶動盪，後追蹤商團動態的德曼掌握了貴族們囤積居奇的事實後去見美室。另一方面，毗曇代替庾信擔當訓導春秋的重任。

　　德曼為了對付貴族的囤積居奇，以放出軍糧的戰略打擊貴族。從中得到利潤的德曼想利用高質量的鐵生產農具，但美室卻對德曼的行動保持無視的態度。另一方面，安康城的百姓因為饑荒而引起暴動，為此德曼想去平息這場暴動。

　　在德曼的幫助下，安康城的百姓們雖然答應德曼用得來的土地上種糧，但卻沒有按照德曼的去做，反而發生了逃跑事件，為此德曼非常失望的狀態下再去找了百姓。德曼殺了失去信義的村長，但因此百姓們都回到了自己的崗位上。這時候真平王的病情日益加重，想要讓德曼快點結婚。

　　春秋像綁架一樣把寶良帶到自己的私邸，美室計劃讓春秋和世宗的孩子結婚。然而，寶良的失蹤讓薛原公懷疑到世宗身上，薛原公和世宗兩家的關係開始緊張起來。

　　美室帶着毗曇和柒宿離開徐羅伐到外面去遊玩。春秋説要和寶良結婚，這讓世宗和薛原矛盾升級，秘密集結軍士警戒對方，氣氛非常不好。同時德曼也在為了找出美室的意圖而奔波。

　　德曼的女王夢想和春秋對聖骨落後制度的批判激起了美室對王的渴望，此時美室和德曼各自都在拉攏貴族的支持，德曼為了得到更多貴族的支持，明修棧道施行税收制度改革，暗度陳倉是為了得到更多中小貴族的支持，因為宣佈了一條要大貴族高額徵收、小貴族少收賦税制度，企圖分化美室內部。以美室控制的全票一致方可通過的和白會議會通過嗎？

　　正當人們還在討論和白會議時，美室的稱王卻悄然已經在運作。先後通過小伎倆誣告德曼謀劃上等，慢慢在實現“政變”計劃。

　　金舒玄和龍春堅持不承認薛原一黨的王的批捕令，美室則忙着去找真平王，打算拿到玉璽。德曼處於被大男甫暗中逮捕的危機中，真平王叫昭火另找地方保管玉璽。

　　美室宣佈代替真平王召開偏殿會議，設置危局部並親自實行戒煙統治。德曼在竹方幫助下逃出宮外，與毗曇一起找周真公談判，美室審問庾信、閼川、金舒玄等人，讓他們供認德曼是這些事端的原兇，給自己的政變加多些正當的名分。

　　柒宿和石品找到了德曼的隱身處，德曼、庾信等人發現被柒宿包圍，開始尋找逃脱方法。昭火偽裝成德曼誘導柒宿，柒宿接到必須要殺死德曼的命令後拼命追趕。這時唐朝的使臣來到新羅，美室不禁感到緊張。

　　德曼自行來到宮裏找美室，表示親自接受審問，條件是要在真平王和其他官員貴族們面前接受審問。美室安排跟隨自己的貴族們旁聽審問，預防可能發生的一切狀況。春秋和毗曇、庾信等人率領軍隊闖入宮裏。

　　毗曇、庾信等人進攻練武場，美室一黨中斷了審問後撤離。庾信、毗曇救出德曼。美室在世宗、薛原等人的護衞下躲到大耶城。德曼欲對美室派的餘黨一網打盡，重新統治國家。

　　在美生等人的逼問下，美室承認了毗曇是她和真智王的兒子炯宗而毗曇卻向德曼撒了謊，隱瞞了他與美室的關係。此時身在大耶城的美室一夥正和德曼一夥戰事對峙，戰事一觸即發。大耶城是易守難攻之地，德曼愁眉不展。此時，竹方提議利用徐羅伐地勢，向公主獻策用水淹的方法，但是由於季節缺水而不能實施。此時毗曇又獻計，利用竹方所説信息，提議反其道而用之，將大耶城的水源下毒，逼出美室。不過，德曼卻讓大家只放出“下毒”的風聲，讓大耶城的人陷入混亂狀態，並不是真正的下毒。隨後，德曼卻一反眾人的反對，向美室提出了講和……毗曇單獨會見美室，一聲“母親”讓美室的心出現難以察覺的波動，撫上毗曇肩部的手也在微微顫抖……而此時的大耶城由於下毒的傳言而人心惶惶。德曼一方已做好作戰準備。國境速含城軍政呂吉贊率領兩萬精兵向大耶城進發，支援美室。但是，美室卻讓其收兵返回速含城堅守國境線。美室坐上了龍椅，召見薛原郎一人，開始吩咐後事。

　　美室始終不承認自己是毗曇的生母，毗曇對美室的自殺大感震驚。德曼再三追問毗曇和美室之間的關係。毗曇流着淚告訴她自己是被美室拋棄的孩子。柒宿聽到美室的死訊，他與石品發誓要抵抗到底。

　　德曼登上了新羅第一個女王的位置，她表示不追問過去，要打開新時代的大門。德曼告訴毗曇，他對自己來説是非常重要的人，拜託他成為斬下腐敗的一把刀。

　　毗曇告訴善德女王金庾信與復耶會有關聯，善德女王對無法放下伽耶會的庾信感到失望，允許調查庾信。庾信欲説服月耶和雪地向善德女王表白真心，但毗曇故意阻止。

　　德曼對毗曇下令逮捕庾信，庾信表示自己不能丟下伽耶，懇求她相信自己的真心。毗曇欲壓迫庾信來提高自己的威信。德曼一邊下令把庾信流配到于山國，一邊又指派庾信去打探百濟。

　　庾信在百濟被寶宗發現，毗曇派人追捕庾信。德曼稱庾信受自己的密令去的百濟，但毗曇表示庾信在流配途中跑到百濟。正當德曼左右為難時，毗曇提出與她舉行國婚。

　　薛原對德曼表示如果從百濟軍的戰爭中獲勝回來，就把兵部的權利交給自己，並表示要幫助德曼完成三國統一大業，讓德曼選擇與毗曇舉行婚禮，德曼告訴他自己恐懼毗曇對自己的愛。

　　金庾信因月耶的投降重新得到德曼的信任，百濟的紅色頭盔將軍引領的軍隊神出鬼沒，讓新羅軍陷入了恐慌。金庾信提議揭開瞬間移動80公里的遊軍的真相。毗曇賭上自己的全部向德曼表白愛意。

　　德曼下令把毗曇的私兵歸屬於兵部，毗曇得知後高興地表示會強化兵力。美生、夏宗等人望着這一切，不禁對德曼的命令產生不滿。

　　毗曇得知使臣和廉宗一黨瞞着自己秘密約定了陷害德曼的計劃後憤怒不已，他來找德曼欲證明自己的清白，表示會處理他們。但春秋對毗曇顯示出不信任，德曼和廉宗一派陷入緊張的對決。新羅的海邊到達了一艘帶着書札的船，眾人對書札的內容感到好奇。

　　毗曇因書札的內容受到更多人的質疑，但德曼始終信任毗曇，告訴他要靠自己的實力去排除困境。春秋嘲笑毗曇被愛情迷惑而看不到將來。

　　德曼通過竹方告訴毗曇，讓他到一個地方等着自己，但毗曇為德曼的背叛所憤怒，正在計劃引發一場叛亂。無奈之下德曼公佈了毗曇為逆賊的消息。

　　德曼的身體越來越差，庾信看到被人攙扶的德曼感到詫異。突然天空劃過流星，毗曇看後認為老天在幫自己，更加堅定信念。庾信全力以赴去鎮壓毗曇的造反。