唐·卡羅

故事敍述了西班牙國王菲利浦二世原本為兒子唐·卡羅與法國公主伊麗莎白訂親，但後來改娶為自己的皇后，但唐·卡羅已愛上“母親”伊麗莎白。羅得利果懇求唐·卡羅幫助受壓迫的法蘭德爾人民，兩人宣誓友誼終生不渝。唐·卡羅接獲一封信約他午夜在皇后的花園見面唐·卡羅以為來者是伊麗莎白而大膽宣告他的愛情，但寫信給他的其實是暗戀他的艾波莉公主，她發現唐·卡羅的秘密後，因嫉護而萌生報復之心。唐·卡羅為法蘭德爾請命，因公然挑戰父親威嚴而被捕下獄。羅得利果到獄中探訪唐·卡羅，並告知他已把罪證攬在自己身上，唐·卡羅可以繼續幫助法蘭德爾人民免受壓迫。羅得利果立即被暗殺在獄中。獲釋後的唐·卡羅決心啓程前往法蘭德爾，臨行前和伊麗莎白見面辭行，被菲利浦二世與宗教裁判長髮現準備再次逮捕。但從卡羅五世墳中突然走出來一個幽靈，將唐·卡羅拖入墳中。國王與宗教裁判長同感驚訝，因為他們聽到的似乎是已故國王卡羅五世的聲音。

演奏時間：第一幕：26分 第二幕：52分 第三幕：35 第四幕：52分 第五幕：22分。

菲利浦二世 西班牙國王 男低音

唐·卡羅 其子 男高音

羅得利果 波沙侯爵侯爵 男中音

宗教裁判長 男低音

修士 男中音

伊麗莎白 法國公主、唐·卡羅的後母 女高音

艾波莉公主 女中音

特巴德 艾波莉公主的侍女 女高音

雷瑪的伯爵 男高音

國王傳令者 男高音

阿倫堡伯爵夫人(默角)、州長、公爵、皇家官員等。

故事發生於16世紀，地點西班牙馬德里王宮。

楓丹白露的森林

在皇家狩獵之曰，獵人們在森林中追趕着野獸者，好不熱鬧。西班牙皇太子卡羅違背父王的旨意，為了一睹已經訂婚的法國公主伊麗莎白的英姿，也悄悄來到這個森林，唱出一首浪漫曲《楓丹白露呵，這遼闊又寂寞的森林》。

公主的一羣隨從因迷路而出現。偶然在此邂逅公主的卡羅驚喜萬分 ,假稱自己是西班牙來的使者，把王子的肖像畫呈給公主看。公主看後立刻認出這位使者，其實就是王子本人。於是伊麗莎白的心不禁怦然悸動，心中的愛立刻猛烈地燃燒起來，他們相互吐露着愛慕之情。

這時，突然傳來隆隆的慶典炮聲，艾波莉公主的侍女特巴德出現了，她告訴王子卡羅，伊麗莎白即將成為西班牙王妃，不是皇太子妃，這消息，使公主無比驚訝而且悲傷。對於決定國家大事的雷瑪伯爵，誰都無法加以否定。在人們的祝福中，公主被這意外擊垮，而卡羅則詛咒殘酷的命運。

第一場 聖耶斯特修道院

在禮拜堂的後方，有前帝卡羅五世之墓，中間有一羣修士正在做禱告。卡羅

與伊麗莎白熱戀已久，但為了政治上的關係，伊麗莎白卻嫁給了卡羅的父親菲利浦二世。王子卡羅因為愛情無望，內心深感悲哀。絕望的卡羅，到這裏來祈求內心的平靜。一位修士走近他身邊低聲説：“人世間的痛苦一直跟你到修道院中，心中的爭戰唯有在天上才可能平靜。”這聲音酷似他祖父卡羅五世，因此卡羅被恐怖籠罩着。

這時宮廷中僅有的好友波沙侯爵羅得利果出現，他告訴卡羅必須忘掉對法國公主伊麗莎白的愛，為拯救受苦的法蘭德爾人民勇敢地站起來。（當時依舊信仰舊教的西班牙，統治着法蘭德爾，並要徹底鎮壓新教徒，對新教徒抱有好感的羅德利果，希望通過卡羅能實現自己的理想。）

卡羅聽了羅得利果的話，也決心要開始新的人生，他兩結拜為兄弟，併發誓説：“一定要同生死、共患難”然後離去。

第二場 聖耶斯特修道院的前院

這時皇宮的女官們正聚集在此。美麗的艾波莉公主，唱出了面紗之歌《在美麗的沙拉森宮殿花圈中》，大家都聚精會神地聽她的歌唱。

這時，王妃悄悄地出現，歡鬧中的女官們立刻安靜下來。波沙侯爵前來請求晉見。他説，法國王室有信寄到，在呈遞時趁機又偷偷附上卡羅的信。面對這位內心不安王妃，波沙靜靜地開始唱出浪漫曲《我們所敬愛的卡羅》。

當王妃為昔曰的回憶痛苦時，在旁邊暗戀王子的艾波莉公主誤以為卡羅是由於對自己的愛而受苦。在波沙侯爵的暗示下，隨侍的女官們離開了王妃，侯爵也陪伴着艾波莉就消失在樹林後方。這時卡羅出現了。

卡羅請求王后設法在國王面前代為説情，准許他前往法蘭德爾。就在交談之間，卡羅實在抑制不住內心對她那熾熱的愛，終於衝動地把她緊緊樓住。在剎那間從迷惑中清醒的伊麗莎白則激動地喊叫説：“把父王殺死，用那被鮮血弄髒的手，再把母后引導到祭壇。”卡羅此時羞愧得無地自容，於是絕望地喃喃自語：“啊，我被詛咒了!”然後痛苦地跑開。望着卡羅的身影，深愛着他的伊麗莎白不禁痛哭着昏倒。

這時國王突然出現，看到王后獨自在這裏，就對女官阿倫堡伯爵夫人責問道：“為什麼沒有跟隨在王妃身邊，”然後命令她第二天早上就回法國去。伯爵夫人傷心地痛哭着，王妃很關切地安慰她，於是唱出浪漫曲《請別哭，我的好朋友》。

大家都退場後，國王把波沙侯爵叫住。此時侯爵內心雖然緊張，但外表裝得很平靜。當國王垂詢為何不來服侍時，他回答説：“從法蘭德爾回來後，看到當地人民慘不忍睹的悲慘生活，心中一直存有餘悸。”當國王表示“和平必須依賴鮮血去獲得”時，他卻發表激烈的意見唱着：“這只是墳墓的和平，歷史或許會稱國王是尼祿第二”。

國王聽了大吃一驚，警告他：“你的想法很危險，小心宗教裁判長”不過國王還是很信賴他，他説出自己在懷疑王妃和王子有曖昧關係，要他多注意王妃的行動。波沙侯爵巧妙地答應照國王的命令去做。

第一場 王宮中王妃的花園內

卡羅收到約會的紙條後，誤以為這是伊麗莎白所寫。這時出現的卻是罩着面紗的艾波莉公主，卡羅誤以為她是伊麗莎白，立刻向她傾吐內心的愛。等到她拆下面紗時，卡羅才知道弄錯人了，他困惑不已。看着為不安的卡羅，艾波莉告訴他説：“波沙侯爵和父王正在談論着你的事。”

卡羅為剛才的冒昧向艾波莉道歉，這時艾波莉才曉得他愛的是王妃，於是妒火中燒。這時出現的羅德利果雖然想把緊張化解，但已經明白事實真相的艾波莉只有更加憤怒。當羅德利果揮起短劍時，卡羅把他阻止了，於是進入充滿火藥味的三重唱“小心哪，你這冒牌兒子”。

艾波莉氣哼哼地退場後，羅德利果就對卡羅説，希望卡羅把持有的秘密文件交給他。卡羅起初有點猶豫，最後還是照辦了。

第二場大教堂前的大廣場

這是異端處刑曰， 羣眾聚集而來，他們合唱着歌頌國王。接着是陰森森的進行曲，有一羣身著黑衣的修士出現，拉着即將被處刑的囚犯們走過舞台前。

教堂的大門打開了，國王出現，宣佈開始異端的處刑。這時帶着法蘭德爾的使節、穿着喪服的卡羅突然出現，懇求國王對受苦的法蘭德爾人民伸出慈悲之手。但國王稱他們是叛民，同時也憤怒地責備帶頭的王子。卡羅拔出利劍。發誓要拯救法蘭德爾。

卡羅在國王面前拔劍的不敬行為激怒了國王，國王命令王子把劍交出來，但王子執意不肯聽從。這時波沙侯爵走到國王之前，要求卡羅交出劍來。卡羅愣住了，説一聲：“是你？”後，就乖乖照做了。國王當場把波沙侯爵冊封為公爵，卡羅對事情的演變感到莫名其妙。

火刑台的火點燃了，遠方的天空已發白，人們趕來看火刑。這時從天上傳來救贖的聲音。

第一場 馬德里王宮一室

國王感慨自己始終都未得到年輕王妃的愛，再加上這次的眾叛親離，他深切地哀嘆自己的衰老與寂寞，唱出了詠歎調《她不曾愛過我》。接着90歲的眼盲的大宗教裁判長出現了。

國王要和他商談如何處置王子，他回答説：“處以死刑是不成問題的。”大宗教裁判長又説出真正的異端者是波沙侯爵，要求取他的性命。國王説：“不能把誠實部下的生命交出，結果觸怒了宗教裁判長，他生氣地回到修道院去了。

這時，伊麗莎白王妃慌慌張張地跑來説，她的房間被人翻亂，珠寶箱也被偷走了，請國王派人抓賊。國王冷靜地説：珠寶箱在這裏。”並打開給她看。這時國王發現裏面有卡羅的肖像畫，便懷疑王妃的貞操。雖然王妃辯稱自己很清白，但國王根本不相信。由於國王的言詞使憤怒王妃昏倒了。聽到國王喊救人的聲音，羅德利果和艾波莉馬上趕來。經過兩人的照顧王妃逐漸恢復了意識，她傷心地哀嘆着自己的命運，國王則在羅德利果的陪伴下先行離開。

這時艾波莉經不起良心的譴責，終於對王妃坦白，自己一直深愛着卡羅，因嫉妒才去偷了她的珠寶箱。她又吐露出另一個罪孽，那就是她和國王發生了亂倫的肉體關係。王妃聽後平靜地説：“我要離開這個國家，去修道院。”然後離去。

艾波莉感慨因自己的嫉妒和美貌引來如此悲慘的命運，她唱出了詠歎調《被詛咒的美貌》。

第二場唐·卡羅的監牢

卡羅在監牢中沉思，羅德利果來訪了。他向王子説，自己已經寫好一封信，決定把它送到國王手裏。在此信中説明卡羅根本不曾犯罪，為了營救王子，自己扮演成惡人。他把救助法蘭德爾人民的重任託付給王子，決心以死謝罪，唱出了詠歎調《我最後之曰》。這時槍聲響了，羅德利果倒在血泊中，在嚥下最後一口氣之前他向卡羅告別，他説今後的計劃都已告訴王妃，而且王妃明晚要在聖耶斯特修道院等他，他盼望王子成為西班牙的救星，把自己的理想交代給王子後就斷氣了。

這時國王出現，他把劍還給王子，而且寬恕了他。不料，期盼王子解救的民眾，卻變成暴民湧入監獄中，國王告訴他們王子在此。接着大宗教裁判長也來了，他嚴厲地命令百姓跪拜守護上帝的國王，眾人只好順從，並齊聲歌頌着國王。

第五幕 聖耶斯特修道院

等待卡羅的伊麗莎白，懷念起在楓丹白露發生的往事。而今她已覺悟自己的命運，必須把羅德利果的遺言轉告卡羅，為他開啓新的人生並守護在他的身旁，於是她唱出了詠歎調《知道空虛人世的神》。

當卡羅出現時，伊麗莎白便懇求他讓彼此間的情感淨化，把他的愛與熱情轉移到營救法蘭德爾受苦民眾的重任上。卡羅答應把對她的愛隱藏在內心深處，並決心將自己的生命奉獻給法蘭德爾人民。兩人相約在天上再見，在唱出惜別之情的“永遠的再見”之後彼此告別了。

這時國王和大宗教裁判長一起出現，命令衞兵逮捕兩人。但在這剎那，卡羅五世的墳墓卻神秘地開啓，卡羅五世的幽靈出現，把卡羅帶入墓室中。伊麗莎白當場昏倒，全劇在人們驚慌失措中，幕落。