哪吒鬧海

姜子牙看出眼前兩個女子都是妖怪，施法收服了玉石琵琶精，並要求比干帶他們進宮面奏紂王。

紂王聽説昨夜懷中千嬌百媚的小美人竟然是妖怪化身，好奇心起，不顧妲己的極力勸阻，允許姜子牙施法一試。

眾目睽睽之下，姜子牙用三昧真火把琵琶精燒回了原形——一面玉石琵琶。妲己眼見姐妹遭難，心如刀割。

姜子牙看出妲己也是妖怪化身，告知紂王。紂王大怒，讓手下捉拿姜子牙，子牙終於對商朝和紂王死了心，拂袖遁去。

當夜，子牙來到比干家中送給比干一道靈符，聲稱日後比干若遇大難，可將靈符貼在胸口上以保住一命。但需謹記：“途中若遇女子搭訕，千萬不能和她説話，否則靈符就不靈了”。

子牙找到當年上山修道前的故友宋異人，在他家中暫時住了下來。異人是個熱心之人，知道子牙年近八十仍未娶親，便自做主張地為他向68歲的馬家小姐求婚，子牙有苦難言。

婚後的遭遇並不幸福。尤其子牙在崑崙學道多年，除了道術和兵法謀略之外對凡世間謀生的活計幾乎一竅不通，惹得馬氏天天對他破口大罵。

這些年來，李家的三子哪吒已在不知不覺間成長為一個精乖伶俐的兒童。某日天氣炎熱，哪吒去海邊戲水，手中法寶“混天綾”威力巨大，幾乎把海底的龍宮給震塌了。

龍宮中人上岸來找哪吒算帳，他們的粗魯言行觸怒了哪吒，先斬了夜叉，再把龍王三子打回原形並抽走了它的龍筋來玩。

龍王傷心愛子之死，到陳塘關找李靖論罪。李靖膽怯，想把哪吒交給龍王以求換得一家大小的平安，無奈殷夫人和金吒木吒愛護兒子/弟弟不肯把哪吒交出來，龍王大怒離去。

龍王召集四海龍王一起前來，打算水淹陳塘關讓關內所有百姓一起為自己的兒子殉葬。哪吒雖然小小年紀，卻是俠義心腸，他不忍百姓遇害父母受累，遂當着四海龍王的面坦然自刎而死。

哪吒一點英魂不散，飄飄蕩蕩直往太乙真人洞穴而來。太乙真人施法，令哪吒得以蓮花重生，又送了他風火輪和火尖槍。

姜子 牙——藍天野飾 玉石琵琶精——孫繼紅飾

比 幹——計鎮華飾 紂 王——達 奇飾

妲 己——傅藝偉飾 宋 異 人——宋連庠飾

馬 氏——俞敏貞飾 哪 吒——王 瑋飾 （少年）

夜 叉（演員不詳） 龍王 三子（演員不詳）

龍 王——王 羣飾 李 靖——劉安古飾

殷夫 人——範邦華飾 金 吒——王海弟飾

木 吒——周 銘飾 三海 龍王（演員皆不詳）

太乙真人——張鴻鑫飾 哪 吒 ——何 威飾