哥譚

哥譚市的一個夜晚，年幼的布魯斯目睹父母韋恩夫婦被殺，暗處的喂貓少女也目睹了這起謀殺案。警探詹姆斯·戈登和搭檔哈維·布洛克接手韋恩夫婦被害案，他們根據贓物認定兇手是馬里奧，哈維為保護搭檔而槍殺馬里奧。企鵝人向重案組蒙託亞和艾倫爆料，聲稱菲什才是真兇。戈登得知抓錯兇手，他調查菲什卻陷入險境。哈維營救搭檔時失敗，他們即將被滅口……

帕蒂用針迷暈並擄走流浪兒童，貓女機智的躲過一劫。法爾科內質問菲什是否有奪權意圖，並警告了她一番。芭芭拉向報社爆料流浪兒童被綁架，戈登得以和哈維調查此事。戈登和哈維從迷藥着手調查，成功解救被綁架的流浪兒童。市長下令用車把流浪兒童送往管教機構，貓女卻發現車上的司機就是人販帕蒂。貓女設法逃走卻還是被帕蒂抓獲，就在帕蒂要殺她時戈登趕到。

一位俠客四處尋找哥譚市惡名昭著的混蛋，他把他們懸掛在氣象氣球上升至天空，媒體為他取名為“氣球人”。氣球人先後殺害了利用龐氏騙局斂財的商人、招搖過市的惡棍警員與喜好性虐待的騙子牧師，戈登與哈維通過一系列偵查終於擒住此人且遏制了慘案的再次發生。與此同時，企鵝人重返哥譚市，且在一個有權勢的人身邊謀得了新差事。

企鵝人聲稱哥譚將因阿卡姆而發生戰爭，他想幫助戈登挽救哥譚。法爾科內、馬羅尼爭奪阿卡姆開發計劃，因此導致兩名議員被殺手暗殺。戈登查到殺手身份，抓捕時卻被殺手逃走。劫匪搶劫餐館並殺害經理，企鵝人因保住錢而獲得馬羅尼賞識，升職為餐廳經理。企鵝人傳來消息，戈登推測出市長要被暗殺，戈登和哈維聯手阻止暗殺。企鵝人才是餐廳劫案的幕後主使，他將劫匪滅口然後奪走黑錢。

神秘男子在街上派送一種新型毒品“毒蛇”，服用者會先變得力大無窮然後慘死，戈登和哈維追查到“毒蛇”製造於韋恩企業的威爾金公司。企鵝人自曝身世想幫馬羅尼奪取馬爾科內的賭場，不料馬羅尼派人挾持戈登逼問他的身世真相。證實“毒蛇”的製造者是斯坦後，戈登和哈維查出他將在威爾金的晚會上釋放毒品復仇。菲什精心調教了一名美少女，並派美少女巧妙邂逅了法爾科內。

十年前蘭德爾自稱是羊神附身而犯下累累血案，哈維目睹搭檔迪斯殺死了蘭德爾。現在哥譚市又有少女遇害，死亡方式和羊神殺人手法相同，哈維疑惑兇手從何得知蘭德爾的絕密殺人手法。哥譚又有少女被擄，哈維、戈登成功抓獲兇手救出少女。哈維發現命案另有真相，原來是治療師催眠患者從而製造命案。蒙託亞找到曾目睹戈登殺死企鵝人的目擊者，她逮捕戈登後，企鵝人卻忽然現身。

企鵝人還活着的消息傳開後，法爾科內派殺手來到警局點名要帶走戈登，戈登和殺手槍戰後受傷，幸獲得蒙託亞搭救。馬羅尼不肯交出企鵝人，隨後遭到了法爾科內的報復。黑幫中有人因嫉妒要對企鵝人下殺手，企鵝人輕鬆地逆轉了局勢。戈登和哈維動用武力逮捕法爾科內，可是法爾科內卻用芭芭拉的性命要挾他們束手就擒。馬羅尼和法爾科內講和，企鵝人竟然是雙面間諜。

哥譚市發生命案，死者口中驚現一枚斷指。菲什拿出可以令人迷昏的藥劑，命令莉莎偷竊法爾科內的賬簿。戈登和哈維從黑市醫生處得到線索，隨後在西恩尼斯的公司找到斷指的兇手。布魯斯因為孤兒的身份被同學欺凌，管家得知遂激勵他復仇，布魯斯揮拳揍了欺凌者後決心學習格鬥。戈登查案時被軟禁，原來西恩尼斯命令應聘者互相殘殺爭奪職位，而戈登將面臨眾多求職者的殘酷襲擊。

戈登根據貓女的描述，讓畫家畫出了殺害韋恩夫婦兇手的畫像。戈登將畫像交給布魯斯，然後安排貓女住到韋恩大宅和布魯斯一起生活。黑門監獄的伊恩是一名天才炸彈製造者，他在押送的途中被人劫持。律師登特覺得洛夫克拉夫特和韋恩夫妻的死有關，遂聲稱有證人可以指控洛夫克拉夫特謀殺。戈登和哈維找到伊恩，同時得知劫持者的陰謀，他們及時阻止了又一起炸彈搶劫案。

殺手闖入韋恩莊園，貓女帶着布魯斯逃跑。戈登認為登特泄露貓女目睹韋恩夫婦被殺，這才引來暗殺者。法爾科內質疑企鵝人背叛，企鵝人並未説出莉莎才是內奸。貓女知道殺手的目標是她，她要孤身誘走殺手，然而布魯斯冒死也要和她一起逃亡。貓女被中間人出賣，正在殺手對付她和布魯斯時，阿爾佛雷德和戈登前來營救。殺手用戈登的警槍殺死洛夫克拉夫特，戈登被降職到阿卡姆瘋人院當保安。

阿卡姆瘋人院發生暴力事件，戈登因此邂逅湯普金斯醫生。病人遭到殘忍電擊，戈登仔細調查卻一無所獲，而幕後黑手依舊不斷進行着電擊實驗。貓女帶着生病的艾維偷偷住到戈登家，芭芭拉和蕾妮分手後打電話給戈登，艾維接了電話導致芭芭拉對戈登產生誤解。戈登驚訝發現護士竟然是個病人，護士被拆穿後憤爾放出所有病人。可是護士並非是兇手，真正的兇手是格魯伯。

格魯伯獲得自由卻決意復仇，此時警監允諾戈登在24小時內抓住他就可以恢復警察身份。格魯伯的真名是布奇斯金，湯普金斯提供線索，戈登查出布奇斯金的目標是馬羅尼。戈登將馬羅尼帶到警局進行保護，豈料布奇斯金竟為復仇使用高壓電襲擊警局，而戈登則出奇招將其制服。菲什綁架莉莎逼法爾科內離開哥譚，企鵝人將莉莎和菲什勾結一事曝光，馬爾科內遂挫敗了菲什的奪權計劃。

一名毒販被殺身亡，目睹兇手面容的看門人又在警局被害，戈登認定兇手是警察。戈登逮捕嫌犯特拉華警探，卻因此觸怒暗中經營毒品生意的緝毒警弗拉斯。愛德華送出的情書卡片曝光，他因此受到眾同僚取笑。布魯斯向貓女告別，貓女卻坦白自己並未看清殺害韋恩夫妻的兇手。菲什在受罰時被布奇救走，她尋仇企鵝人時卻遭到殺手追殺。企鵝人命下屬送來罪證，戈登終於能夠將弗拉斯繩之以法。

哥譚市發生命案，死者被吊死在半空中。菲什曝光企鵝人是間諜，馬羅尼遂將企鵝人單獨約出。戈登得知貓女並未看到兇手，布魯斯決定親自找出殺害父母的真兇。哈維查出死者參加互助組以克服恐高症，他設法也混入了互助組。愛德華私自研究屍體，被人撞破後慘遭停職。企鵝人慾槍殺馬羅尼卻中計失敗，馬羅尼決定殘忍的殺死他。哈維最終在兇手犯案時將其抓獲，而愛德華陷害法醫從而成功復職。

吉羅德父子再度殺人奪取腎上腺，然後將其做成藥劑來治療他們的恐懼症。法爾科內將菲什的俱樂部交給企鵝人掌管，又幫企鵝人了斷了和馬羅尼的恩怨。布魯斯野外探險卻不慎摔下陡坡，他艱辛爬上陡坡卻發現阿爾佛雷德一直在暗中保護。吉羅德強逼兒子接受恐懼改造實驗，卻因藥劑分量過大而讓兒子陷入了永遠的恐懼中。菲什殺死監獄老大後奪權成功，然而她很快發現這座神秘監獄並不簡單。

芭芭拉回到戈登的家裏，然而此時戈登和湯普金斯醫生正在馬戲團約會。馬戲團的人分成兩個陣營發生內訌，萊拉意外身亡，而馬戲團的兩個陣營都指責對方是兇手。菲什團結起監獄中的人，以此抗衡監獄外兇殘的器官販賣集團。巫師自稱死者萊拉傳來訊息，戈登不以為意，湯普金斯醫生卻極力勸説他調查這條線索。戈登查出的結果令人大吃一驚，兇手竟然是萊拉的兒子傑羅姆。

罪犯團伙搶劫銀行，其中一人戴着紅頭套。韋恩莊園迎來了阿爾佛雷德的戰友雷吉，豈料雷吉此行暗藏陰謀。馬羅尼拒絕賣酒給企鵝人的俱樂部，出人意料的是布奇設法幫助企鵝人弄來了酒水。販賣器官集團要奪走菲什的眼睛，菲什親手毀掉一隻眼睛作為反抗。劫匪團伙認為擁有紅頭套就能夠成為首領，遂為爭奪唯一的紅頭套而內訌。通過目擊者給出的線索，戈登終於在劫匪行兇時將其圍捕。

器官販賣集團的弗朗西斯給菲什移植了新的眼睛，菲什遂與其合作，負責利用手中掌控的人提供器官。販毒的警官弗拉斯被無罪釋放並即將升職，獲釋原因居然是哈維作假證救了他。原來警監勒伯利手中有大量警察的把柄，哈維也是被迫作證。戈登和企鵝人做出交易，企鵝人這才協助他找到了勒伯的女兒，從而得知勒伯的秘密。戈登利用這個秘密不僅得到了眾多警察罪證，而且得以升職。

菲什決心離開小島，可是島上有非常嚴密的看守隊伍。同事懇求戈登接手調查一起謀殺案，哈維發現此案的兇手是連環殺手。企鵝人想盡辦法得到一家酒吧，他想在這裏殺死馬羅尼。菲什偷竊鑰匙卻被當面撞破，她機智的化解了弗朗西斯的殺意。菲什找人引開看守，然後駕駛飛機和監獄中的人逃離小島。連環殺手會報復每一位查案的警察，戈登這才察覺自己掉入了上司的陷阱。

戈登將被陷害一事坦白，湯普金斯鼓勵他找出兇手。與此同時殺手為報復戈登找上了芭芭拉，幸好芭芭拉聲稱自己單身從而逃過死劫。貓女和布魯斯為了調查雷吉的幕後主使而一起參加宴會，他們拿到了關鍵的保險箱鑰匙。愛德華為給受到傷害的心上人復仇，意外失手殺死情敵。因為馬羅尼的爆料，企鵝人犯下的罪行被母親知曉。戈登和哈維查出殺手身份，然而芭芭拉已經被殺手帶走。

綽號食人魔的連環殺手向芭芭拉求愛，芭芭拉卻在得知其殺手身份後試圖逃脱，最終她被食人魔圈禁了起來。戈登非常自責讓芭芭拉陷入危險，他從企鵝人處找到一些線索。布魯斯用偷來的鑰匙打開保險箱，卻被保險箱主人當場撞破。企鵝人故意設下圈套讓殺手暗殺馬羅尼，卻又讓馬羅尼誤以為法爾科內才是幕後主使。食人魔殺死了芭芭拉的父母，戈登和哈維經歷艱險終於殺死食人魔救了芭芭拉。

哥譚市的黑道勢力陷入混戰，馬羅尼的手下重傷法爾科內。企鵝人自曝野心並欲暗殺法爾科內，豈料此舉被戈登阻止。戈登和法爾科內逃脱追殺後躲進安全屋，卻正好落入菲什和貓女手中。菲什為了奪權槍殺馬羅尼，隨後企鵝人殺了菲什併成為哥譚的黑道王者。芭芭拉做心理治療，卻忽然持刀欲殺湯普金斯醫生。愛德華的謎題被識破，他產生了多重人格。布魯斯尋找父親的秘密，最後發現一處地下密室。

城市裏各種美好和罪惡都在發生。扎丹被餵了有毒液體，在城市裏引起了一場殺戮。隨後警察趕到，戈登將扎丹捉住，並將他帶回到警局。扎丹被關進了監獄。戈登被叫到辦公室後，愛德和心裏的另一個自己對話，他對另一個自己感到厭惡。警察局局長辦公室裏，戈登因為做事不夠認真正被局長批評，並要求他離職。警監覺得這不公平，但局長一意孤行，戈登被迫離職。戈登向局長表示自己總有一天會戰勝他。戈登在家裏與小萊談起自己被迫離職的事，他表示自己無論如何都要回去繼續做警察。另一邊，傑羅姆向芭芭拉搭訕，傑羅姆説起那邊有一個喜歡她，希望能和她交朋友，芭芭拉拒絕了，並拉上了另外一個不相干的人做朋友。戈登來找賽琳姆和企鵝人，戈登希望企鵝人能夠幫助他恢復警察身份，並讓警察局局長下台。企鵝人詢問原因，但戈登並不想説。企鵝人提出一個條件就是要求戈登要賬，可戈登拒絕了。戈登離開後來到了酒館，他向酒館老闆説起自己的失意，老闆不斷開導他。戈登來到布魯斯家，並告訴他自己被炒了，但有一個辦法可以復職，就是幫企鵝人收賬，但布魯斯不同意，因為企鵝人不是好人。戈登在哥譚警局做警察是為了做更多正義的事，而不是做一些見不得人的事。阿爾弗雷德勸告着布魯斯，因為有很多事情布魯斯還無法理解。戈登走後，布魯斯來到了蝙蝠洞，卻因不知密碼而無法進入顯得特別急躁。戈登找到奧格登，表示自己是來替企鵝人收賬，但奧格登拒絕還錢。戈登使用暴力將錢拿走了，奧格登派人追着戈登，戈登在逃跑的途中失手殺死了奧格登。戈登將錢拿給了企鵝人，並要求他兑現他的諾言。布魯斯打算自己做炸彈將蝙蝠洞炸開，但遭到了阿爾弗雷德強烈反對，因為他不想布魯斯接觸太多骯髒的東西，但布魯斯一意孤行，阿爾弗雷德最終還是決定幫他。晚上，戈登接到芭芭拉的電話，芭芭拉表示自己從來沒給小萊説起她殺死了她的爸媽。戈登不想再與她多説，就直接將電話掛了。小萊聽到了，她希望能與戈登離開哥譚遠走高飛，但戈登表示自己不能走，因為他做了一件壞事。企鵝人來到了洛布家裏，他讓人威脅洛布恢復戈登的職位，洛布被迫答應了。隨後，蓋勒文被邀請主持洛布的卸任儀式，洛布宣佈了下一任局長是艾琳，並恢復了戈登了職位。阿卡姆監獄裏，扎丹突然死亡，他的嘴裏發出有毒的氣體，導致人員死亡和六名人員越獄了。那六個人被蓋勒文救了出去，蓋勒文認為他們身上有很多力量，希望他們能加入他的組織。但有一些人並不願意，蓋勒文以殘忍的手段留下了他們。布魯斯和阿爾弗雷德成功炸開了蝙蝠洞，布魯斯走進去發現了他父親留下了一封信，父親希望布魯斯能夠幸福。

蓋勒文將詹姆斯市長綁架，提供兩個選擇給他，詹姆斯對這一切表示不理解，蓋勒文解釋這時大局的一部分。詹姆斯失蹤的消息在報紙上出現。報社外面出現了不停有人被扔下來的事件，每個人身上有一個字母，連起來就是“瘋人幫”。警局裏，戈登對昨天逃出去的六個人作了介紹，然後組織抓捕小組。蓋勒文看到傑羅姆他們昨天的成果感到非常開心，説起了接下來的計劃，讓他們引起哥譚市的恐慌，然後再去解救他們。市長被塔比莎和芭芭拉鞭打着，芭芭拉也想參與他們的計劃。蝙蝠洞裏，布魯斯和阿爾弗雷德還在繼續找維恩集團的證據。就在布魯斯在電腦裏找到時，阿爾弗雷德將電腦砸爛了。布魯斯激動地詢問原因，阿爾弗雷德表示因為這是一件特別危險的事，不允許布魯斯再去接觸了。布魯斯感到十分生氣，他提出想一個人待着，並將阿爾弗雷德解僱了。傑羅姆與伍林武德決鬥，蓋勒文進來阻止，他們互相看對方不順眼，蓋勒文提出了一個終極較量，傑羅姆最後贏得了隊長。戈登和哈維在一起聊天時，哈維的未婚妻斯科蒂走了過來。戈登想要請哈維幫助他破案，但哈維因為有了自己的生活就拒絕了，但他還是為戈登提供了一條線索。戈登回到警局，向局長説起哈維不回來的事，但從那裏得到了一條線索，昨天瘋子幫從船塢的加油站偷了一輛車，上面裝滿的汽油。局長聽到這個消息非常開心，但同時她也為哈維不能回來感到遺憾。阿爾弗雷德收拾好東西向布魯斯告別，雖然很不捨，但還是離開了。之後，布魯斯找到阿爾弗雷德，他希望阿爾弗雷德不要離開他，並支持他繼承父親的遺志，還承諾自己會好好接受訓練。阿爾弗雷德不忍拒絕他，最終還是答應幫助他。柯林格找文件時遇到了尼格瑪，尼格瑪問起一些奇怪的問題，原來他喜歡柯林格，想要約她出去。傑羅姆帶着幾個人劫持了一輛客車，客車上坐滿了人。傑羅姆在車上灑滿了汽油，正準備將火點燃的時候，戈登帶着人出現了。經過一場戰鬥，傑羅姆帶人逃跑了，只留下了一個點火的人。戈登在與這個人拉扯的過程中不小心將汽油點燃了，戈登趕緊將這個車開走。遠離危險後，戈登準備審問抓住的這個人，可什麼都還沒問出，這個人就被塔比莎一槍打死了。戈登將這個人的屍體帶回了警局，小萊進行屍檢，推斷殺手的身份。阿爾弗雷德找到韋恩集團的科技人員盧修斯，表明自己是布魯斯的監護人。阿爾弗雷德談起一件往事以此來説明自己的心狠手辣為了警告盧修斯，並希望盧修斯是一個可以信任的人。阿爾弗雷德向盧修斯求助，希望他能幫助布魯斯，兩人達成了共識。戈登找到阿爾瓦雷斯讓他分析數據時接到芭芭拉的電話，戈登勸告芭芭拉回來自首，芭芭拉表示這是不可能的。突然戈登聽見芭芭拉的笑聲，他立即追了出去。傑羅姆混進警局，在警局引起了一陣動亂。芭芭拉將戈登引了出去，亞倫想要將他打死，芭芭拉制止了他，戈登重傷昏迷。警局裏一片混亂，傑羅姆將局長綁了起來，不斷折磨她。戈登醒來趕緊回到警局，發現警局被襲擊了，他趕緊找艾森，發現艾森已經重傷了。盧修斯和布魯斯一起修電腦，布魯斯問起他父親的情況，並感謝他的幫忙。但盧修斯卻對沒有能提供更多幫助給布魯斯的父親而感到遺憾。阿爾弗雷德走進來告訴布魯斯警局被襲擊的事情，他們趕緊來到警局，他看到戈登安全表示安心了，並對上一次的無禮道了歉。哈維也來到警局，他們看到電視報道的關於警局屠殺現場的視頻，傑羅姆在裏面不斷挑釁。

芭芭拉和塔比莎在一起相處得十分愉快，這時，蓋勒文走了進來向芭芭拉説起在上次活動中她表現得很好，兩人聊起了接下來的計劃。警局裏，戈登被各種事情纏身，他認真地安排接下來的暴亂。小萊過來安慰他，想要幫助他，但戈登還是對這次暴亂自己沒在場而感到十分自責。這時，哈維告訴戈登阿爾弗雷德聯繫上了馬戲團的人，戈登馬上動身去找他。蓋比莎和傑羅姆將傑羅姆的父親西瑟羅綁了起來，傑羅姆向父親説起母親的絕情和他的不負責任，自己可憐的童年。他還表示自己將會成為哥譚的巨星。西瑟羅不斷向傑羅姆説自己對他的愛，但傑羅姆不為所動。傑羅姆還説起自己即將的計劃，西瑟羅無法阻止他。傑羅姆正打算將他殺死的時候，戈登在門外敲門，並表示自己是來詢問他兒子的情況。屋裏一聲慘叫，戈登將門踹開發現西瑟羅已經被殺死了。戈登走到窗户邊查看殺手，哈維查看西瑟羅的情況，西瑟羅身體發出瓦斯效力，哈維中毒暈倒了。戈登將哈維拖了出來，自己也不小心呼吸了瓦斯效力。傑羅姆走了過來，戈登奮力反抗，但還是勢單力薄。布魯斯和阿爾弗雷德一起參加宴會，小萊走過去與他們打招呼，布魯斯問起了戈登的情況。布魯斯看見賽琳娜出現在宴會上，他走過去與她打招呼，兩人説起了彼此的情況。蓋勒文介紹塔比莎給凱恩副市長，他們問起詹姆斯市長的情況。塔比莎準備計劃開始。小萊和阿爾弗雷德還在繼續交談，傑羅姆過來了表示想要離開，小萊挽留他，表示慈善晚會馬上就要開始了。晚會上，魔術表演開始，布魯斯被邀請上台當志願者，魔術表演非常成功。戈登和哈維準備回家，他們談起傑羅姆的事情，戈登準備明天去找企鵝人幫忙。隨後，凱恩也被邀請上台。小萊突然看到芭芭拉出現在舞台上，她立即給戈登打電話，話還沒説完就被綁住了。台上，凱恩突然被殺死，現場一片混亂。布魯斯擔心塞琳娜有危險就跟着她離開了。戈登在外面接到傑羅姆打來的電話，他通過電視直播看到宴會的情況，傑羅姆提出自己想要的條件。隨後，蓋勒文也出現了，他故意演戲表示自己是來拯救大家的。塞琳娜帶布魯斯逃了出去，但布魯斯擔心宴會情況決定返回去。傑羅姆還繼續在現場瘋狂地折磨眾人，芭芭拉向小萊幻想着她和戈登的以後，她不斷毆打小萊。傑羅姆突然瘋狂尋找布魯斯，布魯斯躲在幕布後面，傑羅姆用阿爾弗雷德來威脅布魯斯。正當布魯斯準備出去的時候，戈登出現拉住了他，但布魯斯執意要救阿爾弗雷德。布魯斯衝出去被傑羅姆用刀劫持，戈登也拿着槍衝了出來。正當戈登和傑羅姆説話了時候，蓋勒文將傑羅姆殺死了。同時，芭芭拉等人利用魔術道具逃走了。企鵝人看着宴會現場的視頻，布洛克走了進來，兩人互相試探。布洛克警告他不能去找戈登的麻煩。戈登留在現場處理後續問題，戈登表揚布魯斯十分勇敢，救了現場的人。蓋勒文走了過來，阿爾弗雷德感謝他救了布魯斯。蓋勒文看見新聞報道里稱他為英雄，他與芭芭拉分享成功的喜悦。慈善晚會現場的視頻被廣為相傳，殺人還在繼續。

企鵝人帶領一羣人在開會，他們探討未來的發展計劃和阿卡姆劫獄的線索。企鵝人想知道是誰策劃的阿卡姆劫獄，因為這造成了城市動亂，嚴重影響了他的生意發展。他還提出所有人要團結一致、營造一個良好的社會環境，才能使公司發展得更好。警局裏吵鬧不斷，巴恩斯出現了，表明自己是他們的新上司。巴恩斯看到現在這幅樣子感到非常生氣，一番義正言辭的訓話後，所有人都心驚膽戰。他還找出警察中的殘渣份子，讓他們立馬離開。隨後戈登被叫進辦公室，巴恩斯對他予以重任，希望和他一起重建這個城市的秩序和法律。戈登出來後，哈維告訴他這個新上司是理想主義，做不成什麼事。戈登並不同意這個觀點。蓋勒文看着電視報道哥譚市的新聞，開始新的議員選舉。企鵝人來找到他，發現他們就是阿卡姆劫獄的策劃者，還知道他們是城市暴亂的製造者。蓋勒文提出兩人一人合作，建立一個新的商業王國。但企鵝人對這一切感到受寵若驚，並拒絕離開了。而後蓋勒文拿出一段視頻給企鵝人看，原來是企鵝人的母親在受着折磨。蓋勒文提出條件可以放過他的母親，就是讓企鵝人幫他殺幾個競爭對手，企鵝人被迫答應了。小萊半夜接到巴恩斯的電話，表示將要送去一大批屍體去讓她檢查。隨後他讓戈登接電話，讓他7點就去警察學院，戈登表示收到。戈登等待巴恩斯的到來，看着以前讀書時的照片感慨萬千。巴恩斯提出將要在學校挑選新的學員進入警局，他們找到了4個新的成員，這4個人由戈登管理。戈登覺得他們這麼年輕就要出去面對動亂，感到有點不捨，但巴恩斯表示這也是沒有辦法的事情。蓋勒文被授予勇氣勳章，在公眾和記者面前發表講話，還宣告自己會參加市長競選。企鵝人也開始實現他的承諾，為蓋勒文掃清競爭對手。阿爾弗雷德在接放學的布魯斯回家的時候，芭芭拉突然出現了，阿爾弗雷德希望芭芭拉不能出現在布魯斯面前，並警告了她。布魯斯來到車前，阿爾弗雷德告訴他約了蓋勒文吃晚餐，但需要布魯斯自己跑回去。尼格瑪一人獨自練習怎樣開口邀請柯林格吃飯，心裏的另一個自己又跑了出來，尼格瑪對他感到深惡痛絕。隨後尼格瑪直接向柯林格走去並邀請她今晚一起吃飯，柯林格也答應了。巴恩斯在訓練新到了4名警員，告訴他們成立這個突擊隊的目的。隨後他們接到通知，議員被擊殺了。戈登和哈維來到現場，詢問知情人士情況，得到了一絲線索。布魯斯和蓋勒文開始晚餐，布魯斯向他表示了自己的感激之情。蓋勒文告訴他了一些關於他父母的事情，還表示警察現在都沒能查出來真正的原因讓人非常的失望。布魯斯看到希爾維在外面，蓋勒文表示這是他繼兄的女兒，並介紹他們認識。布魯斯對希爾維十分感興趣。柯林格來到尼格瑪家裏，尼格瑪精心準備了晚餐。兩人愉快的進行晚餐，説起對對方的感覺。但尼格瑪説了不該説了話將柯林格惹生氣了，他還告訴柯林格自己腦子裏有另一個強勢的自己。柯林格相信了他，兩人又重新和好。企鵝人還在繼續幫蓋勒文殺人，維克多詢問原因，他把被蓋勒文要挾的事告訴了他。競選市長的議員辦公室裏，維克多突然出現了，他用槍襲擊議員，議員趁亂逃跑。戈登隨後趕到，與歹徒進行正面交攻。在進行了一番打鬥後維克多逃走，戈登認出了他是企鵝人的手下，但不知道企鵝人有什麼企圖。戈登來找到企鵝人，質問他為什麼要這樣做，企鵝人表示這不關他的事。戈登希望企鵝人不要再做這種事情，企鵝人故意説一些難聽的話，讓戈登離開了。警局也正式開始對企鵝人的逮捕。蓋勒文的計劃正式開始，企鵝人對自己被逼迫也感到特別痛苦。

企鵝人順利完成任務，他要求蓋勒文放了他的母親，自己也還會幫他做事，但蓋勒文沒有兑現諾言。詹姆斯市長還在被塔比莎玩弄，蓋勒文問起他關於韋恩集團的事情並刺瞎了他的一隻眼睛。戈登帶人找到企鵝人的秘密基地，並收繳了大量金錢。企鵝人對於蓋勒文的言而無信非常生氣卻又不可奈何，隨後又被告知警察找到了他們的據點，收繳了大量金錢。企鵝人怒及攻心，開始瘋狂地砸東西。小萊來到警局詢問戈登事情的進展，這時尼格瑪過來邀請戈登和小萊一起共進晚餐，小萊欣然答應了，但戈登不是很樂意，因為別人還不知道他們住在一起。蓋勒文來找戈登，他告訴戈登那天晚會是他第一次殺人，自己最近這段時間感到不安。他還希望戈登能為他寫市長推薦書，但戈登沒有答應他。塔比莎來找企鵝人，企鵝人告訴她自己丟了一大筆錢。但塔比莎根本不關心他的事，這次來的目的是讓企鵝人放火燒一個倉庫，企鵝人也開始破罐子破摔了。塞琳娜來找他的同夥，給了他們一筆生意。布莉吉被哥哥罵了，塞琳娜出來安慰他。這幫人在外採購作案工具時，戈登帶人進來將他們一網打盡。晚上，尼格瑪和瑪林格在小萊家吃火鍋，戈登隨後也回來了，他們愉快地用餐。布莉吉被要求去縱火，她想拒絕卻不能拒絕。布莉吉聽着哥哥喬的指揮，成功拿到想要的東西，但她的腿被燒傷了。巴恩斯和戈登被告知昨天縱火犯的事情，對他們一晚上幹五票感到不解。布莉吉為自己在做防火衣，塞琳娜走進來勸告她不要再做了，但布莉吉覺得這是一件挺瘋狂的事，兩人發生了爭吵。企鵝人想知道韋恩集團以前的事，布奇建議他去問艾德維奇，企鵝人請來了艾德維奇向她詢問那把刀的來歷。艾德維奇説起了這把刀的歷史，這把刀被詛咒了，還介紹了哥譚市五大家族的事情。並表示蓋勒文就是他們的後人。戈登拿着縱火案的資料找到哈維，他們認真分析案情。布奇告知企鵝人那把刀已經送去給了蓋勒文，企鵝人邀請布奇喝酒，説起自己現在只信任他一個人了，還説起自己營救母親的計劃。但布奇覺得這個方法不是很好，企鵝人説自己已經想好怎麼做了。戈登和哈維來到圖書館外守株待兔，喬他們出現了，戈登衝出去讓他們投降，但布莉吉還是成功縱火了，還將一名警察燒傷了。布莉吉也被塞琳娜救走了。最終那位被燒傷的警察還是死亡了，蓋勒文再次邀請戈登與他合作，這次戈登答應了。蓋勒文見到克里爾神父非常高興，還將那把刀拿給神父看，克里爾表示越到最後越要沉住氣，他們所有的人都將得到救贖。

布奇跑來告訴蓋勒文企鵝人認為他是叛徒，砍斷了他的手，他希望蓋勒文能夠收留他。但蓋勒文並不想收留一個肢體不健全的人，不過塔比莎覺得他比較好玩，最後還是留下了他。戈登追着一名縱火犯，想為昨晚被燒死的警察報仇，他想從這個人身上了解昨晚那個女縱火犯的消息，但這個人毫無所知。戈登無奈只好放過他，跟着戈登一起的警察認為戈登這樣做是違法行為，必須要報告給上級，戈登表示無所謂。布莉吉因為自己殺了人不能回家，並且還要被警察追着感到非常迷茫，塞琳娜承諾會幫助她離開。塞琳娜搶了一把槍，然後和布莉吉一起搶劫了許多錢之後逃跑了。戈登毆打嫌犯的事情要被記錄到檔案裏，戈登表示不能接受。同時巴恩斯給他看了布莉吉放火搶劫的視頻，戈登確定了一個縱火犯，他立即趕去抓捕。布魯斯在接受阿爾弗雷德的訓練，布魯斯很有天賦，一切都做得很好。尼格瑪來找瑪林格的時候聽到她與湯普金斯的談話，他走了進去並邀請瑪林格去他家用晚餐。戈登回來向巴恩斯報告沒找到塞琳娜，巴恩斯表示哈維已經瞭解到塞琳娜的一個住所了，並讓戈登不用擔心。塞琳娜和布莉吉來到車站，塞琳娜叮囑着布莉吉注意行程。布莉吉非常感謝她，正當兩人在話別的時候，一輛車出現並將布莉吉帶走了。賽琳娜回到家準備拿武器去救布莉吉，戈登就在門外面。戈登將門踹開衝了進去，他表示已經檢測到她與布莉吉的行蹤了，希望她能將布莉吉交出來。賽琳娜表示布莉吉做這些事都是被逼的，戈登聽了想幫助布莉吉，因為只要布莉吉一出去外面的警察就會將她擊斃。賽琳娜説出了是派克讓布莉吉去縱火的，戈登還想追問原因，但賽琳娜也不知道了。戈登提出可以救布莉吉出來，但前提是賽琳娜不能再插上這件事了。派克將布莉吉綁了回去，布莉吉提出只要他能放過他就將所有錢給他，但派克並不想放掉她。布奇告訴企鵝人自己已經成功取得蓋勒文的信任，企鵝人要求他馬上去打聽他母親的消息。戈登和哈維找到了派克的地址，發現他們被燒死了。戈登想不通這些縱火犯為什麼要針對韋恩集團。蓋勒文問起布奇最近的情況，還知道了布奇來投奔他是來找企鵝人的母親。蓋勒文找了塔比莎，塔比莎用鞭子抽打他。戈登回到警局向巴恩斯彙報布莉吉是被人逼迫縱火，希望能保她一命。但巴恩斯不同意，因為無論布莉吉有什麼苦衷，她身上都揹負了兩條人命。塞琳娜來找到布莉吉，她告訴布莉吉警察現在守在她家門外，希望她能馬上離開。但布莉吉已經不聽勸告了，只想瘋狂地殺人。塞琳娜勸不了她，只好離開了。蓋勒文和布魯斯、希爾維用餐，塔比莎隨後趕到。蓋勒文表示他們以後就是一家人。尼格瑪和瑪林格愉快的用餐，尼格瑪向她表達了自己對她的喜愛之情。戈登接到塞琳娜的電話，塞琳娜告訴他自己知道布莉吉會去什麼地方。布莉吉來到之前搶錢的地方縱火將那些妓女放了出來。戈登他們趕到現場，戈登想勸布莉吉自首，但布莉吉放火將自己也燒死了。蓋勒文與布魯斯説起了一些韋恩集團內部的事情，還表示韋恩集團出現了許多問題，自己願意幫助他，布魯斯非常感動。布奇回來告訴企鵝人自己找到他母親的行蹤了，但自己也被蓋勒文發現了。塔比莎將自己綁起來折磨，他自己逃出來了。塞琳娜來到戈登家等他，戈登回來後塞琳娜問起布莉吉的情況，戈登表示布莉吉活不了了。塞琳娜無意説出縱火與企鵝人有關，還表示自己錯信了戈登。戈登對這一切表示很抱歉。尼格瑪告訴瑪林格自己殺死了他的丈夫，瑪林格覺得他是變態想要離開，尼格瑪為了阻止她失手殺死了她。布莉吉被沒有被燒死她被送到韋恩集團印第安部。

企鵝人來到碼頭的倉庫救他的母親，剛找到他的母親蓋勒文出現了。企鵝人叫布奇開槍殺蓋勒文，但布奇叛變了，因為塔比莎在他身上植入了反叛芯片。企鵝人下跪求蓋勒文，蓋勒文將他母親放了出來。可隨之的是一把刀刺入了他母親身後，企鵝人對他母親感到非常抱歉。蓋勒文叫布奇將企鵝人殺了，企鵝人奮起反抗，給了蓋勒文一刀。尼格瑪夢見自己將瑪林格殺死的場景，醒來發現另一個自己又出現了。他告訴尼格瑪自己將瑪林格的屍體弄走了，還讓尼格瑪去警局認領屍體。尼格瑪對他感到很厭惡卻又甩不掉。蓋勒文看着電視裏新聞報道自己競選市長，塔比莎又提出想大鬧一場。蓋勒文還讓希爾維繼續迷惑布魯斯，好讓布魯斯信任他們。巴恩斯問起戈登對蓋勒文的支持，戈登表示只是因為他對警局有幫助。戈登還説起企鵝人是韋恩集團縱火案的主謀，隨後又聽到企鵝人刺殺了下一任市長。蓋勒文説起企鵝人刺殺他的原因，並要求巴恩斯能對企鵝人進行全面抓捕，自己也會在上任後實施宵禁。但戈登似乎對這個安排不滿意，因為這會擾民，無法讓人們信任他們。布魯斯看着電視報道蓋勒文上任，塞琳娜翻窗進來，兩人説話時，希爾維正好進來。布魯斯介紹了兩人，希爾斯在支走布魯斯後就警告塞琳娜不要來找布魯斯，因為塞琳娜不配。布魯斯很快回來，阿爾弗雷德招待着塞琳娜他們，塞琳娜在布魯斯面前説出希爾維的醜惡，但布魯斯並不相信。布魯斯覺得自己將塞琳娜當成朋友，但塞琳娜並不這麼認為。尼格瑪來到警局找瑪林格名字縮寫，在售貨機裏發現了一隻手。尼格瑪想將屍體縫起來蓋勒文在電視公開發聲對企鵝人罪行的指責，使得民眾對企鵝人的激憤。戈登對蓋勒文的説辭並不相信，他覺得蓋勒文可能並不是想像的好人。戈登與哈維來到企鵝人的住所，發現只有布奇在這。戈登問起企鵝人刺殺蓋勒文的原因，但布奇表示自己什麼後不會説。薩斯隨後在外面威脅他們，戈登再次問起原因，並威脅布奇如果不説就將他交給薩斯。布奇最後向戈登坦白了這一切發生的原因，表示企鵝人是被威脅的。薩斯開始攻擊，戈登反抗後發現布奇不見了。布魯斯來到蓋勒文家找希爾維，蓋勒文談起兩人相似的經歷，並給予他一定的忠告，隨後就離開了。企鵝人準備全力去刺殺蓋勒文併為此做好了準備。巴恩斯在警局安排這次宴會的部署，並交給戈登全權負責。上任儀式開始，蓋勒文接受民眾的歡呼和掌聲。蓋勒文問起今天槍戰的事，戈登如實相告。隨後警員告訴戈登有一大批人出現了，戈登讓他先別開火，但有其他人已經狙擊了。隨後槍戰開始，有警察發現了塔比莎，但塔比莎將他殺了。戈登保護蓋勒文離開正好碰到了企鵝人，戈登夾着兩人中間。當企鵝人在和戈登説話時，塔比莎開槍了，企鵝人中槍逃走。蓋勒文的上任儀式結束，戈登開始發現蓋勒文並不是人們所想的那樣。尼格瑪已經慢慢被邪惡的自己控制，他開始做一些邪惡的事。

芭芭拉夢到和戈登一起排練婚禮，可現場並不是她想象的那樣，噩夢醒來。蓋勒文因為戈登的步步緊逼要加快計劃的進程，蓋勒文讓芭芭拉今天就去殺死戈登。戈登向巴恩斯彙報昨天的情況，他説起蓋勒文有問題，但局長只相信證據。戈登也給小萊説起，小萊以為他們有私人恩怨。正在這時芭芭拉走進警局，戈登與她單獨談話。戈登詢問芭芭拉前來的原因，還表示自己不想傷害她，希望能幫助她。芭芭拉突然哭了，戈登給了她一個吻，芭芭拉以為戈登還對她有感覺。戈登以此誘導芭芭拉説出真相，但這是芭芭拉的律師來了，問話中斷。巴恩斯他們不知道芭芭拉到底在搞什麼把戲，戈登與他對芭芭拉的處置問題有了分歧。尼格瑪開車將瑪林格的屍體帶到野外準備掩埋，併為她舉行了一個簡單的葬禮。這時一個人闖入，尼格瑪將他殺了滅口。尼格瑪準備將這個人分屍時發現又有其他人來過布魯斯來見蓋勒文，蓋勒文問起布魯斯的夢想，布魯斯表示就是找到殺害父母的人併為他們報仇。蓋勒文也説出自己的夢想是拯救這座城市，讓它遠離腐敗和骯髒。蓋勒文還告訴布魯斯韋恩集團使用有毒氣體，希望他們能停止。蓋勒文提出讓布魯斯將韋恩集團的股份賣給他，目的是為了清除這座城市的腐敗。蓋勒文用殺害布魯斯父母的名單對布魯斯威逼利誘，布魯斯陷入了糾結。警局裏正為出任務做準備，巴恩斯安排分配任務，他還擔心戈登或者哈維會被芭芭拉迷惑。小萊也因為芭芭拉的事情與戈登產生了不愉快。戈登將芭芭拉帶走了，他們聽了芭芭拉建議去市中心。戈登告訴芭芭拉自己知道這是一個圈套，他還是希望芭芭拉能夠回頭。戈登接到通知讓他們掉頭，但戈登為了能找到證據沒有聽勸。他們被人包圍了，一輛車撞了過來，戈登出了車禍，之後被綁走。戈登失蹤，哈維也因為沒有聽從安排被巴恩斯叫回了家。布魯斯再次進到蝙蝠洞，阿爾弗雷德來找到他發現他有些不對勁。布魯斯問起自己的訓練還有多久才能剷除韋恩集團的腐敗勢力，他已經等不及了。阿爾弗雷德安慰着他會有那麼一天，布魯斯説起蓋勒文找他買股份的事，還有他知道殺害他父母的人的身份。阿爾弗雷德覺得這是敲詐，希望布魯斯不要答應。但布魯斯希望能完成父母的遺志，他陷入了深深的糾結之中。戈登被芭芭拉綁到了教堂，芭芭拉穿着婚紗出現，她還綁了神父和其他人，因為想讓別人見證他們的婚禮。戈登想着該如何逃走，芭芭拉將小萊也帶來了。哈維聽着之前審問芭芭拉的錄音，發現芭芭拉可能帶戈登去了教堂。哈維向巴恩斯報告後，巴恩斯馬上組織人救援。戈登問起所有事的真相，芭芭拉説了一些，芭芭拉還告訴小萊她看到的戈登並不是真正的他。戈登在芭芭拉與小萊説話的過程中不斷掙脱繩子，終於將繩子掙開並拿槍對着芭芭拉。正在這時外面警察趕來，芭芭拉趕緊逃跑，戈登追着芭芭拉，隨後芭芭拉墜樓受傷了。戈登告訴巴恩斯詹姆斯市長還活着，他們立即前去營救，最後找到了他。蓋勒文也和布魯斯開始簽約，但布魯斯最終還是決定不賣他的公司。隨後戈登走了進來將蓋勒文帶走了，布魯斯還是沒能知道殺害他父母的兇手。尼格瑪找到了那個路過的人，發現是受傷逃走的企鵝人。

蓋勒文市長被捕的消息已經被報紙印出來了，塔比莎在酒館喝酒後來找殺手，希望能幫她殺戈登。戈登來到醫院看望芭芭拉，她的情況不容樂觀。企鵝人醒來看到尼格瑪站在他的牀邊，尼格瑪在他的身體裏注射鎮定劑。戈登因為芭芭拉的問題再次和小萊發生了爭吵，小萊指出了戈登存在的問題，但戈登對這些問題想要回避。希爾維來找布魯斯説起自己叔叔蓋勒文發生的事，阿爾弗雷德走過來對希爾維表示你不歡迎。布魯斯覺得阿爾弗雷德越權了，因為他想從希爾維那裏套取關於殺害他父母的信息，阿爾弗雷德擔心布魯斯被騙，希望他不要再和希爾維接觸。戈登坐電梯遇到一個自稱是維修人員的人，在電梯中這個人突然對戈登出手。兩人經過激烈打鬥戈登將他制服，隨後將他拖到辦公室。這個殺手身上的手機響了，戈登將電話接起沒有説話，安排這個殺手去的人就已經知道他失敗了。這個女人再次讓殺手去不惜一切代價殺戈登。企鵝人再次醒來，他對尼格瑪產生了深深的恐懼。尼格瑪表示自己之前為他打鎮定劑是為了他好，企鵝人想要離開，但被尼格瑪阻止了。企鵝人想知道尼格瑪到底想幹嘛，尼格瑪説起自己最近開始殺人，他想讓企鵝人帶着他繼續殺人。企鵝人覺得這條路充滿着黑暗，他不會再走這條路了。戈登將這個殺手打醒詢問是誰派他來到，戈登用暴力行為威脅他被巴恩斯看見了，巴恩斯對他進行了指責。正在這時監控裏出現了一些人，殺手錶示自己如果失敗了會有不停的人繼續來殺戈登。巴恩斯和戈登趕緊在蓋勒文辦公室部署應敵，經過一番打鬥，戈登他們將所有殺手都消滅了。巴恩斯叫戈登趕緊離開，但戈登拒絕了，因為這裏是最能找到蓋勒文犯罪證據的地方。戈登在發現一件僧袍的時候地上的殺手突然起身刺殺戈登，巴恩斯為救戈登替他擋了一刀。之後戈登為巴恩斯包紮傷口，戈登説起之前在教堂芭芭拉説的他心底住着一個惡魔，自己將會被控制了。巴恩斯用自己的親身經歷告訴戈登，沒有界限，只有法律。企鵝人醒來發現尼格瑪將萊納德綁了過來，因為尼格瑪聽見企鵝人昨晚説夢話説蓋勒文殺了他的母親，而萊納德是蓋勒文的手下，所以這是送給他的禮物。尼格瑪讓企鵝人打死他，但企鵝人拒絕了。殺手首領打電話給愛德華多請求他的幫忙殺戈登，愛德華多答應了。布魯斯告訴阿爾弗雷德 自己認真考慮了他的話，所以明天就去尋求戈登的幫助，阿爾弗雷德感到很欣慰。隨後布魯斯表示自己要休息了，阿爾弗雷德告訴他門口叫的那輛出租車被叫走了。阿爾弗雷德識破了布魯斯想去見希爾維了目的，布魯斯生氣的表示自己不會放棄。企鵝人聽着關於母親的歌，他向尼格瑪説起自己小時候的事。尼格瑪也用瑪林格的事安慰着他，並告訴他不要再想這些事了，他們這種人不需要羈絆。戈登叫的救援還沒來愛德華多已經在樓下了，他打電話叫戈登下樓去，戈登決定獨自一人下去。愛德華多已經殺了4個警察了，戈登一下樓就遭到了他的埋伏。戈登奮力反抗，兩人經過一番惡戰，戈登將愛德華多制服了。愛德華多被帶到警局，趁女警帕克斯不注意的時候逃脱了控制，並將帕克斯咬死了。布魯斯向溜出去見希爾維，塞琳娜出現阻止了他，並告訴他自己已經找到證據證明希爾維不是好人。戈登告訴小萊他差點做了越界的事，小萊希望他能把任何事都告訴她。這時一個電話打來告訴戈登愛德華多將帕克斯咬死了並將他送進了監獄。戈登對這一切感到深深的自責。塔比莎來看望蓋勒文並告訴他請殺死殺戈登的事，蓋勒文希望她不要再輕舉妄動了。因為蓋勒文將一切都安排好了，他的幫手馬上就要到了。

戈登參加帕克斯的葬禮後來見蓋勒文，戈登告訴他自己明天回去看他的審判。戈登回到家，他告訴小萊説起自己對於帕克斯死的自責和對蓋勒文的指責。戈登覺得蓋勒文對於明天的判刑十分平靜，着讓他感到深深的不安。麥克爾神父帶領人在城市裏開始製造殺戮。布魯斯還是沒有打消見希爾維的念頭，塞琳娜勸不了她，只有讓他注意安全。布魯斯成功見到了希爾維並告訴她之前蓋勒文想用殺害他父母的名單來買韋恩集團的股份，但之後蓋勒文被捕了。布魯斯希望希爾維能幫他得到那個名單，因為自己相信她。希爾維答應了。而塞琳娜也在樹上看着這一切。戈登在警局核實蓋勒文的罪行，他向哈維説起自己的不安，哈維不以為然。戈登告訴巴恩斯他們對於蓋勒文的事還有一些遺漏，希望再給他幾天時間好好去調查，但巴恩斯拒絕了。戈登從哈維口中得到蓋勒文想買按摩院建修道院的事，他馬上詢問地址準備過去。戈登和哈維來到按摩院發現有很多人死亡，戈登還和僧侶交了手，戈登問起他與蓋勒文的關係，他避而不答並被車撞死了。戈登回去這件事告訴了巴恩斯，並覺得這件事是蓋勒文事件的關鍵。但巴恩斯不想戈登再管這件事，戈登説起了這件事的嚴重性，巴恩斯最終還是同意由戈登去調查這件事。布魯斯放學後接到希爾維的電話，表示蓋勒文已經同意他的要求並將名字告訴了她，希爾維約他見面。當布魯斯還在等時，一輛車開了過來，希爾維被綁在車上，布魯斯也被要求上車。之後他們被綁到一個地方，布魯斯被毆打了。這個人表示綁他們的原因是想知道關於殺害布魯斯父母的事蓋勒文給布魯斯説了什麼，布魯斯表示什麼都沒説。綁架者開始威脅希爾維，希望她能説出蓋勒文知道的情況。但希爾維表示蓋勒文其實什麼都沒給她説，她之前之所以這麼説是為了騙布魯斯將股份賣給蓋勒文。之後布魯斯被拖走了。希爾維在不斷的威脅下顯出了真面目，最後還是説出來殺害布魯斯父母的人叫馬龍。之後布魯斯出來了，這是他們設的一場局。布魯斯告訴希爾維自己之前非常信任她，但她卻讓他失望了。戈登讓小萊給被僧侶殺了的人做屍檢，隨後哈維又拿來兩個被僧侶殺害的報告，戈登分析僧侶的殺人手法。小萊找到尼格瑪讓他對被僧侶殺害的人做毒氣檢測，還問起瑪林格的情況，尼格瑪顯得很激動。戈登哈維來到地下水道，他們發現了僧侶的蹤跡。地下水道有很多受傷的僧侶，戈登從他們嘴裏打探到一些消息。阿爾弗雷德去找布魯斯的過程中碰到了塔比莎，兩人經過一番打鬥，阿爾弗雷德受傷逃走。蓋勒文審理開始，戈登終於趕到，他將自己的發現告訴給了巴恩斯。而正在這時詹姆斯突然説自己沒有被蓋勒文綁架，並指責是企鵝人綁架了他。戈登無法接受詹姆斯的説辭，法官也宣佈蓋勒文無罪釋放。戈登毆打了蓋勒文，之後被逮捕了。布魯斯和塞琳娜回到家發現阿爾弗雷德不見了，以為他是去找自己了。塞琳娜問起布魯斯之前給希爾維説的話，布魯斯趁機對她表白。蓋布找來企鵝人並告訴他蓋勒文被釋放了，企鵝人非常氣憤。戈登醒來看見自己被綁了，蓋勒文告訴戈登他真正的身份，並説出了一切的真相。戈登衝上去打蓋勒文，但自己卻被打倒在地。之後戈登被企鵝人救了，因為之前蓋布叫人跟蹤了蓋勒文。企鵝人激動地問起蓋勒文在哪裏。蓋勒文來找到布魯斯，並告訴他自己要他的命。

阿爾弗雷德受傷後被塔比莎追着一路逃亡，布魯斯也被蓋勒文綁了回去。蓋勒文告訴布魯斯他真正的姓氏，並表示自己的家族與布魯斯的家族有仇。杜馬家族的屈辱將用布魯斯的鮮血洗去。戈登夢見了芭芭拉墜樓的時刻，醒來後發現企鵝人在身邊。戈登對企鵝人表示感謝後想要離開，企鵝人勸他目前先不要離開，因為他現在被通緝了。蓋勒文指責塔比莎不夠成熟，兩人發生了爭吵。希爾維走過來告訴蓋勒文自己因為感冒不能參加晚上的儀式，蓋勒文對他感到不滿，因為希爾維對布魯斯心軟了。蓋勒文提出讓希爾維能夠引誘布魯斯，再次讓布魯斯愛上她，不然她就沒有在他身邊的價值了。希爾維被逼得無可奈何只得答應。希爾維來看望布魯斯，並對這一切的事感到抱歉，並表示如果他有需要自己會幫助他。布魯斯留下了她。阿爾弗雷德終於逃了出來，在馬路上攔截車卻被人擊倒了。小萊拿着戈登的通緝令來找巴恩斯，並表示戈登不是自己離開的而是被人劫持了。但巴恩斯表示因為他襲擊了蓋勒文並且沒有證據證明這一切是蓋勒文策劃的。這時尼格瑪告訴小萊戈登還活着，並且將具體的地址説了出來。小萊來到了尼格瑪説的地方，找到了戈登。戈登告訴她有一個可靠的人會安排她出城，但自己會留下來尋找蓋勒文犯罪的證據。但小萊不同意，因為戈登現在是一個在逃罪犯並且還和企鵝人這種人在一起，她希望戈登能與她一起離開。戈登還是不同意，小萊告訴他自己懷孕了。希爾維與布魯斯聊天説起以前小時候與父母的事，布魯斯似乎被她打動了，也開始説起自己的事。希爾維不想讓布魯斯死，她決定帶着布魯斯逃走。兩人還沒逃出去就被抓了回來。巴恩斯接到報告布魯斯和阿爾弗雷德都失蹤了，哈維覺得很有可能是被蓋勒文綁架了，但巴恩斯表示什麼事都需要證據。隨後，阿爾弗雷德被找到了。阿爾弗雷德告訴巴恩斯之前自己的經歷，警察一致認為可以憑這一點扳倒蓋勒文，但巴恩斯覺得如果沒有確鑿的證據還是會讓蓋勒文逃脱。阿爾弗雷德希望哈維為他提供幾輛車和幾把槍，最重要的是找到戈登。尼格瑪説出了戈登的下落。戈登和小萊準備出城，在和企鵝人道別後準備離開時哈維、阿爾弗雷德找到了他們。戈登得知蓋勒文將布魯斯抓了，他準備回去，小萊也理解他。布魯斯安慰着希爾維，希爾維告訴布魯斯她愛他，但布魯斯覺得希爾維是在玩弄他。希爾維説出蓋勒文讓他做的事，並表示她已經沒有希望了。蓋勒文讓布魯斯出去，布魯斯在出去之前還是成全了希爾維，吻了她。戈登開始部署營救布魯斯並打算找到蓋勒文的犯罪證據，但他們不知道怎麼進去蓋勒文的地方，塞琳娜出現並表示自己知道有一條路。戈登一行人來到蓋勒文的地盤，布魯斯也被帶了出去準備接受儀式。戈登成功趕到將布魯斯救了出去，蓋勒文他們趕緊拿着東西準備離開。蓋勒文想將希爾維殺死，但塔比莎將他打倒在地，並和希爾維離開了。蓋勒文也被戈登抓捕了。巴恩斯隨後趕到，他讓戈登將槍放下。企鵝人勸着戈登將蓋勒文殺死，之後他們將蓋勒文帶了出來，在經歷企鵝人的一頓暴打後，戈登開槍將蓋勒文打死了。戈登找到小萊告訴她一切都結束了並向她求婚。蓋勒文的屍體被運到了印第安山。阿爾弗雷德受傷後被塔比莎追着一路逃亡，布魯斯也被蓋勒文綁了回去。蓋勒文告訴布魯斯他真正的姓氏，並表示自己的家族與布魯斯的家族有仇。杜馬家族的屈辱將用布魯斯的鮮血洗去。戈登夢見了芭芭拉墜樓的時刻，醒來後發現企鵝人在身邊。戈登對企鵝人表示感謝後想要離開，企鵝人勸他目前先不要離開，因為他現在被通緝了。蓋勒文指責塔比莎不夠成熟，兩人發生了爭吵。希爾維走過來告訴蓋勒文自己因為感冒不能參加晚上的儀式，蓋勒文對他感到不滿，因為希爾維對布魯斯心軟了。蓋勒文提出讓希爾維能夠引誘布魯斯，再次讓布魯斯愛上她，不然她就沒有在他身邊的價值了。希爾維被逼得無可奈何只得答應。希爾維來看望布魯斯，並對這一切的事感到抱歉，並表示如果他有需要自己會幫助他。布魯斯留下了她。阿爾弗雷德終於逃了出來，在馬路上攔截車卻被人擊倒了。小萊拿着戈登的通緝令來找巴恩斯，並表示戈登不是自己離開的而是被人劫持了。但巴恩斯表示因為他襲擊了蓋勒文並且沒有證據證明這一切是蓋勒文策劃的。這時尼格瑪告訴小萊戈登還活着，並且將具體的地址説了出來。小萊來到了尼格瑪説的地方，找到了戈登。戈登告訴她有一個可靠的人會安排她出城，但自己會留下來尋找蓋勒文犯罪的證據。但小萊不同意，因為戈登現在是一個在逃罪犯並且還和企鵝人這種人在一起，她希望戈登能與她一起離開。戈登還是不同意，小萊告訴他自己懷孕了。

戈登在法庭陳訴關於蓋勒文的罪行，並撒謊説是企鵝人帶走了蓋勒文，自己立即跟上去逮捕但沒有追到，蓋勒文死時自己並不在場。戈登告訴小萊指控撤出了，自己也恢復了職位。巴恩斯看着他們，被問起是否相信戈登的説，巴恩斯表示並沒有證據證明他在撒謊。企鵝人還在逃脱警察的追擊。塔比莎來找到布奇，恭喜他成為了哥譚之王，並表示自己願意成為他的同夥。塞琳娜在外面偷偷看着這一切。哥譚市又發生了綁架案，警察出來查案被綁架者攻擊了，隨後逃走。哈維告訴戈登昨晚發生了一件怪案，兇手將警察凍住了。戈登來找到尼格瑪，尼格瑪分析兇手的作案手法和原理。尼格瑪為他們解答了，並提供了線索。隨後戈登問起他與企鵝人的關係，尼格瑪告訴了他。巴恩斯將企鵝人綁了回來並關進監獄，巴恩斯再次提出蓋勒文的死。巴恩斯開始審訊企鵝人關於那天晚上在蓋勒文家的人，企鵝人承認自己殺了蓋勒文。巴恩斯在另一個房間告訴戈登企鵝人證實了他的説辭，並希望戈登不要讓他失望。兇手告訴他的愛人諾拉自己找到辦法可以冷凍她但不能將她復活。之後他來到自己的實驗室，那裏面有很多具凍起來的屍體，原來這些人是他用來做實驗的。哈維告訴戈登上月發生的三起綁架案和這一起是用的相同的手法。兩人一起出去尋找線索。尼格瑪來偷偷見企鵝人希望能幫幫他，企鵝人希望尼格瑪能去多看看他的母親。隨後企鵝人被帶走了。企鵝人被關進阿卡姆瘋人院，裏面有很多人都欺負他。諾拉病情越發嚴重，維克多來到醫療室買藥，但醫生不能賣藥給他，維克多感到非常憤怒。他回到家拿起他的攻擊武器來到醫療室，醫生害怕的將藥給他了，但他還是將醫生凍死了。他準備將屍體帶走時戈登趕到了，但卻沒有追到。企鵝人在瘋人院裏被問話，醫生為他臨牀診斷，説他病了要為他恢復精神。企鵝人被強制接受治療。維克多將屍體帶回了家，諾拉被吵醒。當她來到樓下找維克多時發現了很多屍體。戈登根據維克多落下的藥找到了他的家，諾拉被戈登帶走了。隨後戈登審訊諾拉，希望她能勸維克多自首並説起他的罪行，但諾拉表示維克多做的一起都是為了她，她不能説。維克多最後還是來到警局自首，但警察以後他是瘋子並沒有將他放在心上。他突然看見被他凍過的一個人活着走了出來，覺得自己能救諾拉，就轉身離開了。研究醫學的醫生已經開始對維克多的急凍術開始感興趣了。

戈登帶人逮捕維克多，他們進入維克多的實驗基地，發現裏面有很多被凍死的人，還留話説放開他的妻子。布魯斯在去瑞士後回來，小萊找他談談想要開導他在綁架中受到的傷害。但布魯斯表示他沒有留下陰影並還感到興奮。小萊覺得布魯斯開始變了。巴恩斯對戈登沒抓到人非常生氣，戈登覺得維克多肯定會回來救諾拉。巴恩斯決定將諾拉送去阿卡姆瘋人院，然後放出消息説她在警局，引誘維克多自投羅網。但小萊並不同意這個方案，因為她覺得將一個女人送進瘋人院不安全並申請一起去。戈登表示會盡力保護她的安全。皮博迪告訴雨果維克多的妻子諾拉將會被送進瘋人院醫療室，雨果非常開心，因為這樣更能瞭解到維克多凍人的原理。企鵝人被強制送去醫療室治療，他被那些醫生當成試驗品，接受非人的折磨。之後他開始變得神志不清，成了真正的瘋子。戈登送諾拉來到瘋人院看到企鵝人瘋了，戈登有些擔心他。之後企鵝人告訴戈登這裏的人對他精神虐待，希望戈登幫他，但戈登拒絕了。企鵝人大喊戈登欠了他，蓋勒文是戈登殺的，自己幫他頂了罪。雨果聽到了他們的對話。布魯斯還在繼續接受訓練，他想迫切找到M馬龍為父母報仇。阿爾弗雷德為他提供了M馬龍的具體資料，並問起布魯斯有沒有制定好的計劃。布魯斯被問住了，阿爾弗雷德告訴他自己會幫他報仇，因為他不希望布魯斯手上染上血。皮博迪將諾拉安排到和芭芭拉同一間病房，小萊感到不是很高興。之後諾拉醒來，她告訴小萊自己對維克多的感情，小萊對她非常理解。戈登和哈維在瘋人院外等待維克多的到來，維克多終於來了。他闖入了瘋人院，並摧毀了瘋人院的牆。雨果突然和維克多説話與他談條件，告訴他自己願意幫助他逃出去但前提是他留下一瓶液體氮液，維克多答應了。之後他闖入了諾拉的病房，戈登攔截了他。維克多提出帶諾拉離開，但小萊表示她現在非常虛弱不能離開。維克多提出讓小萊帶着諾拉一起走，戈登被迫只得同意。維克多帶着她們成功離開。戈登也緊急部署追擊他們。維克多帶着諾拉回家，諾拉勸他維克多不要再害人了。之後她支開維克多讓小萊離開，但小萊拒絕了。維克多開始冷凍諾拉。塞琳娜來找布魯斯，布魯斯將M馬龍的資料給她看，並希望塞琳娜能給他一把槍，他想親自去殺M馬龍，塞琳娜沒有答應。戈登帶人來到了維克多家外。維克多發現冷凍諾拉的方法失敗了，他告訴小萊自己要自首。支走小萊後，他將自己凍住了。戈登和小萊因為諾拉的事發生的爭吵，小萊也發現了戈登在蓋勒文的事情上撒了謊。雨果將維克多帶到了印第安山，雨果告訴維克多他的身體因為冷凍液發生了變化，自己會好好研究他的身體機能。

企鵝人做夢夢見自己被綁着，媽媽在面前，突然走進另一個自己將媽媽打死了。原來是企鵝人在接受雨果的測試，雨果對於企鵝人的表現非常滿意。之後企鵝人被放出來吃飯，故意給了他一個冰淇淋，測試他是否還具有暴力基因。塞琳娜給了布魯斯一把槍，布魯斯接受了。小萊給戈登拿來瑪林格的工資單，説她的工資一直沒去領。小萊覺得瑪林格失蹤了，希望戈登可以幫忙查一查。布魯斯告訴阿爾弗雷德自己準備好去殺M馬龍，阿爾弗雷德開始和他分析M馬龍經常出現了地方。兩人找到了小蛋糕先生邀請他一起去殺M馬龍，小蛋糕先生問起布魯斯的身份和原因，並要求布魯斯給他5萬美元再和他打一架就可以將M馬龍給他們。布魯斯表示可以給他10萬美元但不打架，小蛋糕不同意。阿爾弗雷德決定和他打，阿爾弗雷德被打得遍體鱗傷，阿爾弗雷德奮力反抗。小蛋糕認輸了，布魯斯將錢拿給了他，小蛋糕也會把M馬龍交給他們。之後布魯斯將阿爾弗雷德帶到了醫院。雨果對企鵝人進行測試，企鵝人一直在轉變，雨果告訴他不久就會好轉，企鵝人非常感謝他。戈登來找尼格瑪詢問瑪林格的消息，尼格瑪表示不清楚。戈登故意套尼格瑪的話，但尼格瑪非常謹慎。戈登和哈維來到醫院看阿爾弗雷德，阿爾弗雷德告訴戈登他們已經找到殺害布魯斯父母的兇手了，並且有了一些線索。現在布魯斯一個人準備去找M馬龍報仇，阿爾弗雷德非常擔心他，阿爾弗雷德希望戈登能去幫幫布魯斯。布魯斯為了解M馬龍的地址來到酒吧，他被一個人帶過去找傑瑞，原來這個人就是傑瑞。布魯斯説明自己的來意是找M馬龍，傑瑞問起他的計劃並説M馬龍殺過很多人，並提醒他M馬龍不是那麼好殺的。傑瑞並不覺得布魯斯能殺掉M馬龍，布魯斯表示自己有槍。正在布魯斯準備走的時候，傑瑞告訴了M馬龍所在的地址。布魯斯問起傑瑞將地址告訴他的原因，傑瑞表示因為布魯斯很有趣。戈登來到酒吧找到了布魯斯，戈登告訴他不能再繼續做下去了，布魯斯掙脱了戈登的束縛跑走了。戈登來到了M馬龍的住所，布魯斯拿出錢給M馬龍表示自己想僱用他。M馬龍覺得他是個孩子對他不以為然，布魯斯問起他殺過的人，M馬龍炫耀地説出自己的戰績。戈登將傑瑞抓回了警局，逼她説出M馬龍的地址，因為他要去救布魯斯。傑瑞油鹽不進，戈登似乎想到了地方。布魯斯告訴M馬龍他殺了自己的父母，他拿出槍對着M馬龍，説起自己的名字和父母被殺時的場景。但M馬龍告訴布魯斯他殺過太多人不記得了。布魯斯還在繼續描述，M馬龍突然表示自己想起了。布魯斯問他是誰僱用他的，M馬龍不説，還表示是自己造就了今天的布魯斯。M馬龍對布魯斯的威脅不以為然，還説布魯斯應該早點來的，因為他厭倦了殺人而不受懲罰的生活。他逼着布魯斯開槍，可布魯斯做不到，放下槍就離開了。戈登趕來看到M馬龍自殺了。企鵝人被和之前欺負他的人關在一起，企鵝人告訴他自己會幫他並將他身上的繩子解開了。雨果告訴企鵝人他成功通過了所有的測試，現在和正常人一樣，可以離開瘋人院了。企鵝人似乎不敢相信，他非常感激雨果。雨果也非常高興自己的試驗成功了。企鵝人被放了出去。戈登和哈維聊起M馬龍，尼格瑪走過來問他是否有瑪林格的消息，戈登表示一有消息就會告訴他。尼格瑪對戈登充滿了怨恨。阿爾弗雷德發現布魯斯不見了，布魯斯留下信告訴阿爾弗雷德他要和塞琳娜一起去生活，瞭解人們的生活，希望有一天能幫助哥譚市，還希望阿爾弗雷德能夠尊重他的意願。

哥譚藝術博物館，尼格瑪點燃了現場的爆炸系統，人們驚慌逃走，尼格瑪趁機拿走了一幅畫，並留下了一個問號。巴恩斯接到報警，安排對這件事的處理。他單獨還留下戈登告訴他內務部接到匿名舉報不是企鵝人殺害的蓋勒文而是另有其人所有要重新調查蓋勒文的死因。她還告訴戈登有一個沒公佈的線索，現場有一把雨傘。他希望戈登能説實話，但戈登表示他沒在場，這很有可能是哥譚市有人要整他。戈登走出了尼格瑪叫住了他，説想和他聊聊瑪林格的事。但戈登要忙着出去爆炸的案件，表示等他回來再聊。企鵝人被帶到布奇和塔比莎面前，他拿出自己獲得的證書還為之前的事道歉，他表示自己現在是一個好人，對他們沒有威脅了。塔比莎用他母親試驗他，發現他真的變了。布奇決定放他走，還表示他們已經兩清了。戈登來到博物館，哈維問起之前巴恩斯單獨留下他説的事，戈登告訴了他。另一位警察向他們説起犯罪人的作案手法，戈登根據已知的線索，推測到兇手下一步的動作。戈登帶人來到現場疏散人民羣眾，發現了炸彈了位置。拆彈不能及時趕到，戈登將炸彈扔出去還是慢了地點，他被炸傷了。尼格瑪偷偷看着這一切的發生。塞琳娜帶布魯斯來到一個幫派，塞琳娜提出搶劫幫派的錢，沒想到布魯斯沒有反對。他們利用迷幻蘑菇，潛入了幫派內部，成功偷到錢的時候被人發現了。戈登和巴恩斯聊起爆炸案情，尼格瑪走過來對戈登表示了自己的崇拜之情，覺得他非常厲害。企鵝人來到尼格瑪家裏，尼格瑪見到他很開心，企鵝人説起了自己的經歷，還告訴尼格瑪暴力和殺戮解決不了問題。但尼格瑪已經聽不進任何建議了。哈維告訴戈登他通過內務處的朋友瞭解到，有人説出了是戈登開槍將蓋勒文打死的，現在戈登成為了殺害蓋勒文的第一號嫌疑人。塞琳娜和布魯斯被抓了，塞琳娜提出條件讓桑尼放了布魯斯，桑尼拒絕了。布魯斯被桑尼擊打在地時想起之前阿爾弗雷德給他説的話，他一次次反抗，又一次次被打。塞琳娜掙脱了束縛帶着他逃走了。企鵝人來到墓園見他的媽媽，他向母親説着自己的遭遇。這時一個人走了過來，他告訴企鵝人他是達爾，是她母親的朋友。之後他發現企鵝人是他的孩子。戈登和小萊一起用餐，小萊問起爆炸案的進程，他以為戈登是為案件擔憂。戈登告訴小萊內務部要重新調查蓋勒文的案件，小萊很激動，因為之前戈登告訴她已經結束了。戈登表示自己會解決掉的。尼格瑪來找平克尼警官，他走進他的家裏用棍子將平克尼擊倒在地。企鵝人被達爾帶回家，達爾向他説起以前與他母親的事，達爾非常後悔自己沒去找她，他對企鵝人母親和企鵝人都感到愧疚。達爾還告訴企鵝人之後他有家了，企鵝人不敢相信這個事，他實在太高興了。哈維告訴戈登炸彈的鑑定報告出來了，手動控制。他決定去找平克尼，他來到平克尼家裏發現平克尼死了。這時巴恩斯出來用槍指着他，戈登表示自己只是來跟進爆炸案的線索，這是一個誤會，但巴恩斯不相信他，將他帶回了警局。戈登告訴巴恩斯這是有人陷害他，但作案工具和他之前使用的工具一樣。戈登説起自己沒有作案動機，但巴恩斯告訴他平克尼就是舉報他的人。巴恩斯不相信戈登的説辭，表示對他很失望，並讓人帶他去監獄。之後戈登被判了40年的刑，電視新聞在不斷報道，布魯斯不相信戈登是這樣的人。芭芭拉聽着新聞報道醒了過來。小萊看望戈登提出去上訴，但戈登希望她離開、忘記他並遠離這裏，小萊表示自己做不到。兩人被迫分開。達爾將企鵝人介紹給他家族的人，他們都表示了對企鵝人的歡迎。哈維告訴戈登會查清是誰陷害他，戈登被關進了監獄。

戈登在監獄過着和別人一樣的生活，日復一日重複着同樣的生活。戈登被留下談話，他被告知將要被轉移，因為沒有人為他上訴。他被安排到單獨的房間，與其他人隔離。企鵝人在達爾家非常適應，他們相處得很愉快。達爾向企鵝人説起自己年輕時的經歷，並再次回憶起拋棄企鵝人母子感到愧疚。企鵝人告訴他自己幹過很多壞事，達爾寬慰着他。哈維正在為戈登被轉移牢房而感到生氣，他將氣發在尼格瑪身上。戈登被關的這個區域有很多他以前抓進來的人，哈維來探視他。哈維告訴戈登這個案子可能要重新查，希望他在監獄裏不要惹事。戈登問起小萊的情況，哈維告訴他小萊的孩子沒了。戈登感覺受到了打擊，哈維擔心他被這件事擊垮。戈登回到獄房，一個以前被他抓進來的人維弗找戈登的麻煩，戈登被他打倒在地，有一個幫戈登説話的人也被打了。後來獄管趕來阻止了，並將戈登送去了醫務室。企鵝人晚上做夢夢到以前殺人的場景，他被嚇醒後走下樓來，發現達爾在樓下。企鵝人將達爾送回房間，企鵝人説起自己以前幹過的壞事，達爾安慰着他。戈登和帕克在醫務室接受了治療，戈登希望帕克不要再管他的事了，帕克告訴他以前戈登救過他的妹妹，他非常感謝戈登。戈登問起帕克怎麼進來的，帕克説起了進來的原因。之後他們各自被帶回房間。達爾被告知以前企鵝人殺人的事，並拿出了當時的報紙，格蕾絲希望讓企鵝人離開，但達爾選擇相信他並留下了他。企鵝人非常感動。第二天，企鵝人起牀看見薩莎在牀邊，她想引誘企鵝人，但企鵝人拒絕了。戈登被告知維弗將被放出來了，維弗向戈登宣告他的死期到了。維弗將帕克打傷了，戈登被攔着不能去幫忙，只有眼睜睜看見這一切的發生。達爾為企鵝人做衣服，達爾突然發病了。企鵝人連忙呼救，格蕾絲跑了下去。獄管希望戈登能去看看帕克，因為他傷得很嚴重，戈登答應了。戈登來到醫務室，他激勵着帕克，帕克同時也安慰着他，希望他不要放棄希望。戈登在走之前告訴帕克以後要離開遠遠的。獄管給戈登提醒，讓他今晚能做好準備。醫生告訴企鵝人達爾的病情惡化了，時日不多了，讓他們做好準備。達爾讓格蕾絲明天把律師叫來，他要安排着事情。格蕾絲告訴薩莎他們達爾要請律師，他們必須要將企鵝人趕走，這樣就可以得到所有家產了。電影之夜開始，戈登注意着周圍的情況。電影放得很熱鬧，突然所有都站起來攻擊戈登，戈登被捅了幾刀。獄管讓人準備屍袋，戈登在運送出去了時候醒了過來。哈維來接他走，但戈登覺得自己應該待在這裏。哈維告訴戈登有好多人為了救他冒了很大的風險，而且殺害平尼克的人還逍遙法外。戈登答應離開，但他想將帕克帶走。在帶帕克走的過程中被人發現了，獄管幫了他並讓戈登狠狠打了他。達爾告訴企鵝人自己父親曾患的病，他希望企鵝人永遠不要向病痛的折磨屈協，並承諾將所有東西都會留給他。達爾喝了格蕾絲準備酒發病了。戈登逃了出來，他向法爾內閣道謝。他現在面臨兩個選擇，一是回哥譚洗刷自己的冤屈，二是不斷逃走。

塞琳娜和布魯斯偷了一個人的錢四處逃跑，布魯斯將錢扔了，塞琳娜很生氣，但布魯斯表示他不是為了偷錢而去偷錢。戈登越獄的新聞正在電視裏播着，尼格瑪問起哈維對這件事的看法，哈維表示戈登沒殺人他會為自己洗刷冤屈。巴恩斯希望哈維説出戈登的下落，但哈維堅定的表示自己不知道，巴恩斯憤怒的説只要哈維有一點接觸自己都會抓他。戈登藏在家裏查看平克尼被殺的線索，他與哈維認真分析殺手是誰。戈登覺得肯定是警局內部的人，但哈維表示與他有過節的警察有很多，這個範圍太大了。哈維勸着戈登找到小萊就遠離這些煩心事，但戈登並不想這樣。哈維為了去給戈登拿到內務部線索，他犧牲了自己的身體，戈登也成功找到了重要的證據。戈登在回去的途中為救一個女人被警察發現了，戈登不得不傷害他逃走。達爾還是離開 ，企鵝人對於他的死非常傷心。格蕾絲告訴企鵝人他不能回家了，並且他是殺人犯，他們不能在一起生活。企鵝人苦苦請求他們讓自己留下，格蕾絲覺得留下他可能對獲得遺產有好處。芭芭拉醒來後接受精神治療，她向雨果説起自己之前犯的罪，表示自己很後悔。皮博迪覺得芭芭拉是在演戲，並不是真的悔改了。戈登向哈維問起巴恩斯的反應，哈維告訴他抓捕他的懸賞金已經有1萬美元了。兩人聽着戈登偷回來的磁帶，還是沒有頭緒。戈登希望哈維不要再幫自己了，他怕連累了他。戈登來找尼格瑪，他希望尼格瑪能幫他將音頻的原聲分析出來，尼格瑪表示他來對了。尼格瑪通過設備，他告訴戈登那個人可刻意隱瞞了自己的聲音，查不出來。戈登猜測是洛布找人殺了平克尼，並説那個人是瘋子。尼格瑪突然顯得很激動，他説起戈登殺蓋勒文的事。兩人繼續聽着錄音，戈登通過一個細節知道了那個人是尼格瑪。尼格瑪承認了，但他用電將戈登電暈了。在將戈登拖出去的路上，有一個闖進了他的家裏，戈登成功逃走了。企鵝人做起了格蕾絲的傭人，他卑微地活在這個家裏。企鵝人在家裏委曲求全是為了查清楚達爾的死因，他找到之前達爾喝酒的瓶子，將裏面殘留的酒餵了狗，狗死了。企鵝人迫切的想為達爾報仇。戈登找到布魯斯，他告訴布魯斯他已經找到了陷害他的人，他需要電話，話還沒説完他就昏睡過去了。布魯斯找來阿爾弗雷德過來幫忙，阿爾弗雷德看着布魯斯瘦了非常心疼。戈登醒來問起布魯斯與塞琳娜的事，阿爾弗雷德給他説起了這些事。阿爾弗雷德還問起戈登想怎樣解決現在的困境，戈登表示自己自有打算。戈登説起了殺害平克尼的兇手是尼格瑪，他們制定合理的計劃，讓塞琳娜去警局稱知道戈登的下落了，並還説找到了一具屍體。尼格瑪害怕戈登找到瑪林格的屍體，他想將瑪林格轉移。戈登找到了尼格瑪，他不明白尼格瑪怎麼會變成這個樣子，他覺得他們還是朋友。尼格瑪非常激動，他想將戈登殺死時，巴恩斯帶人出現了，他被包圍並逮捕了。芭芭拉被雨果放出了監獄，雨果表示她只是他的一個實驗，想知道芭芭拉會做出什麼事。企鵝人伺候格蕾絲用餐，他告訴格蕾絲他找到了殺害達爾的毒藥。格蕾絲慌忙想逃走，並向薩莎、查爾斯呼救，企鵝人表示他們都被他殺了，隨後他也將格蕾絲殺死了。巴恩斯向戈登道歉，表示自己欠他一個人情，戈登覺得沒什麼，只是希望他不要責怪哈維，巴恩斯答應了。巴恩斯問起戈登什麼時候回到警局，戈登表示自己不會再回來了，但離開之前想將韋恩案查清楚，戈登申請看韋恩案的資料，巴恩斯答應了。布魯斯要開始查案了，他告訴塞琳娜他不回去了，塞琳娜以為他是看不起自己，誤會了他。尼格瑪也被關進了監獄。戈登給小萊打通電話又不敢説話，隨後芭芭拉敲開了他的門。

戈登把槍對着芭芭拉，並詢問她來這裏的目的，芭芭拉表示自己已經被釋放了。芭芭拉説起自己醒了之後有了以前做壞事的記憶，並且已經神志正常了。戈登並不想與她多糾纏，他馬上叫她離開。芭芭拉看着桌上韋恩夫人的照片，她知道戈登在調查案件並希望能幫助戈登，但戈登拒絕了並將她趕出了門外。哈維來找戈登正好看到這一切。布魯斯還在繼續忙碌着看他父親留下的資料，他發現了一些蛛絲馬跡。他想要馬上去找線索，但阿爾弗雷德希望他不要輕舉妄動。哈維和戈登也在繼續調查韋恩集團的案子，戈登決定去找管理殺手的夫人。戈登不停找人打聽夫人的下落，終於在一個人口中聽到來了。雨果和皮博迪看着他們的實驗成果，皮博迪告訴他警局開始在找凱倫。布魯斯和阿爾弗雷德來到了一處房子，布魯斯用塞琳娜交他的方法將門打開。那屋裏藏着一個人，這個人的手與常人不同。布魯斯説起他父親的事，他希望他能將所有的真相都告訴他。布魯斯與她聊起她過往的經歷，她表示她的胳膊是先天殘疾的，還説起父親的殘忍。布魯斯表示重啓松林項目的負責人就是殺害他父母的人，他希望這個女孩能帶他過去，並承諾自己會保護她的安全。戈登來到一個俱樂部再次遇見芭芭拉，芭芭拉問起他對找夫人的計劃，戈登如實相告。芭芭拉表示如果不要她幫忙就算了，戈登問起她原因，芭芭拉表示她是最後知道韋恩集團事情的人了。芭芭拉走進俱樂部接近夫人，芭芭拉説起自己在阿卡姆瘋人院的事，兩人聊得很投入。芭芭拉説起戈登想找她的事，並希望夫人能和她合作。戈登還在繼續尋找夫人，他被芭芭拉脅迫去見夫人。芭芭拉説起戈登來的目的，取得了夫人的信任，但突然她用電棍將夫人擊倒了。布魯斯、阿爾弗雷德帶着凱倫來到了松林農場，這裏面已經很久沒有住人了。凱倫看着這一切十分有感觸，布魯斯覺得她還有事隱瞞了他。這時有一些人過來了，他們躲藏着，凱倫殺死了一個人，他們來到外面發現警察將他們包圍了。芭芭拉將戈登放走了，戈登對她並不感激。芭芭拉説起自己醒來的第一個瞬間想到的就是他，並表示自己會做一個好人，但戈登因為她想要殺小萊而不會原諒她。哈維打電話將戈登叫走了，原來是因為布魯斯和阿爾弗雷德。布魯斯告訴戈登他查到的線索，戈登也説出了自己調查到了內容，他們分析着目前的形式。雨果還在研究他的實驗，皮博迪來告訴他凱倫被抓了，雨果表示決不能讓她説出什麼。維克多似乎出現異常，雨果連忙跑去看他。戈登將自己偽裝準備將凱倫截下來，他們成功將運輸凱倫的車劫走了。戈登問起她關於自稱哲學家的那個人的信息，女孩坦白自己有事隱瞞了他們。最後還是將所有事情告訴了布魯斯，布魯斯聽了很受感觸。這時維克多出現在車前，凱倫表示他是衝自己來的，她衝了出去被凍死了。布魯斯對於凱倫的死很愧疚，他覺得自己沒有保護好她，並且她是唯一一個知道哲學家長什麼樣子的人。戈登安慰着布魯斯並希望他不要氣餒，這時福克斯走進來告訴他們那個人很有可能是雨果。雨果成功復活了蓋勒文，這將成為他的殺人武器。

實驗室裏死了很多人，雨果看着他的研究成果十分有成就感。皮博迪接到電話，戈登來找雨果。戈登向雨果説起自己來的目的，他希望雨果能説説關於松林項目的事情。雨果説起了這個項目自己也是被逼的，戈登並不相信他的説辭。雨果問他到底為何而來，並説起戈登之前所受的委屈，他覺得戈登實在沒必要這樣做。戈登不想與他談論這些，他拿出昨晚維克多的照片，雨果表示維克多已經死了。戈登通過他的微表情發現雨果就是策劃這一切的真兇。瘋人院裏爭吵不斷，尼格瑪在裏面混得風生水起。戈登路過這裏，他與尼格瑪打了個照面。之後尼格瑪告訴雨果可以怎樣解決戈登，他説自己會操縱別人。尼格瑪向雨果展示裏自己的能力，雨果受到了他的啓發。他走進蓋勒文的病房，他試圖控制他，並自稱是他的父親。蓋勒文顯得很急躁，雨果讓他安靜下來，給他講故事並讓他聽從命令，雨果最後成功了。戈登告訴布魯斯已經確定殺害他父母的兇手就是雨果了，布魯斯問起怎麼不抓捕他，戈登表示目前證據太少，不能抓捕他。布魯斯非常生氣，他覺得用正常手段根本不能講壞人繩之於法。戈登希望他能再忍耐一段時間，肯定會用正常手段抓住雨果的。雨果還在治療蓋勒文，他對蓋勒文的反應很滿意。尼格瑪看着皮博迪將其他人帶走，他一路尾隨，想發現雨果有什麼秘密。雨果告訴蓋勒文自己將要為他打造一身盔甲並要測試他的能力，蓋勒文對於他的武器很適應。雨果向蓋勒文下達命令，讓他將戈登殺死，蓋勒文表示戈登今晚必死。戈登來到警局，巴恩斯對與他劫走凱倫非常生氣。戈登希望他能給他五分鐘説話的時間，巴恩斯答應了。戈登説起了雨果策劃的這一系列的事情，但巴恩斯根本不相信。蓋勒文全副武裝找到了戈登，戈登和巴恩斯一起對付他，但他根本不怕槍擊。隨後哈維帶人趕到救了他們。戈登説起這件事是雨果安排的，但巴恩斯還是不相信，他還要求布魯斯不要插手這件事了。尼格瑪在瘋人院與其他人一起研究新事物，他告訴其他人雨果在隱藏什麼東西，這個東西很有可能是逃出去的通道，他希望大家一起把這個通道找出來。巴恩斯對警察作出安排，讓他們儘快將兇手抓回來。戈登申請一起去，但巴恩斯不同意並將他以劫走凱倫的罪名將他關了起來。雨果告訴皮博迪他想將所有的實驗人都注入人格，他與成功已經非常接近了。戈登希望巴恩斯將他放出來，巴恩斯説起這個城市出現的各種問題。這時，突然停電了，蓋勒文出現了。蓋勒文與巴恩斯談判，他提出將戈登交給他就放掉這裏的人，巴恩斯不答應，現場的警員都在不知不覺中死去。巴恩斯還在繼續反抗，但這一切對蓋勒文似乎沒效，他將蓋勒文引到外面去並吸引他的注意力。巴恩斯將蓋勒文的面具打掉了，認出了他，他將巴恩斯打死了戈登隨後趕到，將蓋勒文打下了樓。報道正好在這裏，蓋勒文引起了轟動。布奇和塔比莎、芭芭拉也正看着這個報道，芭芭拉開始變得瘋狂。企鵝人也看到了。布魯斯覺得這一切是雨果搞得鬼，這座城市充滿着罪惡。尼格瑪也還在尋找雨果隱藏的秘密，他已經有所發現了。蓋勒文站在最高處看着這座城市。

戈登和哈維帶人來到瘋人院，他們想要在這找到證據治雨果的罪。但雨果以擾亂其他病人的理由拒絕他們的搜查。尼格瑪還在找尋秘密，但被人看見了並將他送回了病房。蓋勒文在城市裏殘忍殺害着人。電視報道着昨日蓋勒文襲擊巴恩斯的新聞，企鵝人準備去找到蓋勒文。哈維在警局裏訓示着大家，他成了所有警員的核心，他對抓捕蓋勒文作出安排。戈登提出塔比莎是最瞭解蓋勒文的人，他們應該去找她。布魯斯想自己去找蓋勒文，阿爾弗雷德勸着他應該相信戈登，但布魯斯表示他厭倦相信戈登了，他不想待在家無所事事。最終阿爾弗雷德還是不忍心拒絕布魯斯，答應他。塔比莎想要離開時戈登到了，戈登希望塔比莎能夠幫助他們找到蓋勒文。塔比莎説起昨晚那個人並不是真正的蓋勒文，而是他崇拜的一個神話人物，肯定是有人給他洗腦了。塔比莎還説出了一個關鍵的線索，蓋勒文需要一把劍，那把劍在他爺爺的墓裏。布魯斯向塞琳娜説起他父親被殺的事，他想從塞琳娜那裏得到真相。他還告訴布莉吉也在阿卡姆瘋人院，塞琳娜想把她救出來，但闖進瘋人院救人不是一件簡單的事。塔比莎帶戈登他們來到了她家的公墓，戈登將她爺爺的墓撬開了，找到了那把劍。蓋勒文也出現了，兩人開始打鬥，蓋勒文將戈登打倒在地。塔比莎攔住了蓋勒文，並告訴他自己是他的妹妹。塔比莎説起兩人小時候的回憶，蓋勒文似乎回憶起一些片段，但他還是刺了塔比莎一劍。哈維打電話找來救援，戈登突然想起去找布魯斯。塞琳娜偷偷翻進瘋人院，他通過下水道進入。塞琳娜在下水道碰到了尼格瑪，兩人互換了各自所需的信息。塞琳娜闖進了瘋人院內部，獄管發現尼格瑪不見了。塞琳娜趁他們去叫人的時候來到了瘋人院的秘密基地。戈登打電話給布魯斯，但是阿爾弗雷德接到的，戈登告訴阿爾弗雷德蓋勒文要來殺他。接完電話阿爾弗雷德發現布魯斯出現在他的身後，他立馬打電話告訴了戈登。阿爾弗雷德和布魯斯在家作出防備，可蓋勒文還是進來了。兩人進行激烈的打鬥，布魯斯也過來了。阿爾弗雷德被蓋勒文摔到樓下，戈登也加速趕去。布奇來到醫院看望塔比莎，他對於塔比莎受傷非常傷心。企鵝人也正好來看望塔比莎，布奇對企鵝人的到來非常警惕。企鵝人告訴布奇他們都曾被蓋勒文傷害，他希望布奇告訴他蓋勒文的下落。布魯斯逃了出來，蓋勒文在後面追着他。蓋勒文説着兩家的仇恨，布魯斯趁他不注意時開車向他撞去，但這都對蓋勒文沒用。蓋勒文控制住了布魯斯，戈登成功趕到解救了布魯斯。蓋勒文再次站了起來，企鵝人和布奇也來到了這裏，布奇用大炮將蓋勒文打死了。尼格瑪成功逃了出來，正當他得意時，他被抓住了。塞琳娜不小心聽到雨果和皮博迪的對話，她發現了在瘋人院的秘密。她找到了布莉吉，但布莉吉已經被雨果控制住了，她以為塞琳娜是來測試她的，她對着塞琳娜開火了。

布魯斯等待着賽琳娜，但賽琳娜對他冷嘲熱諷。哈維向記者解釋關於昨晚蓋勒文被燒死的事情，隨後他向戈登抱怨這一切。哈維來告訴戈登賽琳娜被雨果抓走了。雨果還在進行他的實驗，他將一個人復活了。皮博迪在一旁記錄着這個人醒來後的反應，雨果對他的實驗品感到很滿意。皮博迪提出這些被複活的人都沒有自己的記憶，雨果表示這都沒有關係。阿爾弗雷德指責布魯斯將賽琳娜牽扯進來了，戈登提出要趕快想出辦法將賽琳娜救出來。盧修斯提出瘋人院有一條秘密入口，布魯斯表示自己可以用韋恩集團捐贈人的身份要求參觀，但阿爾弗雷德不同意，他覺得計劃不完整。戈登和盧修斯還在繼續想辦法。最終阿爾弗雷德還是同意了布魯斯去救賽琳娜，他對布魯斯説出了自己的心裏話，無論布魯斯做什麼決定他都會支持他。尼格瑪在瘋人院裏備受折磨，皮博迪要求尼格瑪説出關於戈登的秘密，尼格瑪被逼的無可奈何。雨果再次將一個人復活了，這個人有自己的記憶。雨果也不知道她為什麼有完好的記憶，但無論如何他都創造了一個完整的人。皮博迪接到電話，布魯斯來到了瘋人院，雨果表示他正好想跟布魯斯談談。雨果來到門口迎接布魯斯，他主動説起布魯斯的父親，兩人開始變得有些爭鋒相對。布魯斯提出讓盧修斯參觀瘋人院，雨果同意了。同時戈登也假扮獄管進入到了瘋人院。布魯斯來到雨果的辦公室，雨果問起他來這的目的，並説起前兩天戈登來到了這裏指責他，布魯斯代戈登向雨果道歉。雨果再次和布魯斯説起他的父親，並表示是因為他父親的堅持才使得他死亡的。雨果還希望布魯斯回去不要再查下去了，不然會有生命危險。但布魯斯表示他父親是為他的堅持、執着而死，他也會這樣堅持。隨後雨果叫人將布魯斯帶下去了。盧修斯跟着皮博迪四處參觀，盧修斯手裏拿着測量儀，他在四處查看的過程中發現了密道。戈登也在四處尋找密道。賽琳娜還在為救布莉吉努力，布莉吉突然醒了過來。賽琳娜試圖喚醒布莉吉的記憶，她説起以前的事，布莉吉似乎有了反應，但她還是向賽琳娜發起攻擊。賽琳娜為了保命假裝臣服了她。雨果監視着被關的布魯斯，突然一個帶面具的人出現在屏幕上。兩人談論着布魯斯父子和雨果的復活實驗，雨果告訴她今天將一個帶着記憶的人復活了。面具人很意外，她要求雨果將一切弄好之後就把印第安山的所有毀掉。阿爾弗雷德和哈維在外面等着他們，哈維很着急，他決定帶人去救他們。盧修斯找到了關布魯斯的地方，布魯斯很抱歉將他捲了進來。布魯斯説起之前他與雨果説的話，他們還等着戈登來救他們。這時尼格瑪在外面拿起話筒告訴他們戈登救不了他們了。尼格瑪與布魯斯談起了條件，給了他們一個選擇。戈登被雨果抓住了，他被戴上面具。之後戈登的面具被揭開戴到另一個人頭上，他完美的複製了戈登的樣子。戈登對這一切感到了恐慌。

營救戈登等人的警察在外面等着他們，假戈登出去了，並讓他們撤離了。雨果通知皮博迪將所有設備轉移到洲北，這裏的一切將被炸彈毀掉。尼格瑪還在和布魯斯他們談條件，他已經非常瘋狂了。雨果問起戈登現在的情況，戈登告訴他如果警局在明天中午之前看不到他就會來救他，雨果表示已經有戈登回到了警局。哈維問起雨果的情況，假戈登有些支支吾吾，哈維沒有發現他的不同。尼格瑪還在問布魯斯他們問題，並威脅他們回答不起就會死。菲什想要皮博迪放她出去，但皮博迪告訴她，她是一個奇蹟。菲什想趁機抓住皮博迪，但幾次都沒有成功。企鵝人將格蕾絲的頭放在客廳裏當擺設，新聞報道着關於雨果的新聞，企鵝人開始對他感興趣了。戈登被雨果控制住了，雨果問起他一些私人問題他都如實以告。雨果試圖慢慢開始操縱他的思想，他詢問起戈登知道他們的多少秘密，戈登都認真回答了。兩人還探討起關於愛的話題。布魯斯和盧修斯還在被尼格瑪折磨着，他們沒有回答對問題將被毒氣毒死。布魯斯突然回想起以前小時候的記憶，他們醒來時發現和戈登關在一起。戈登告訴他們雨果用藥物控制了他，逼他説了很多不該説的話。戈登很愧疚，他之前將一切事情都想得太簡單了。雨果對尼格瑪所做表示非常滿意，但他依舊將尼格瑪當成瘋子關在房間裏。雨果向面具人彙報情況，他表示戈登並不知道他們的計劃，他們的秘密很安全。但面具人依然要求雨果將他們殺瞭然後轉移陣地。哈維和假戈登説起以前的事，他發現假戈登有很多事都不記得了。阿爾弗雷德來找假戈登問起布魯斯的情況，假戈登表示不用着急。塞琳娜找到了布魯斯他們，布魯斯很抱歉將她牽扯進來，但塞琳娜表示是她自己願意的。皮博迪來為菲什注射藥劑，突然皮博迪被菲什控制住了。菲什讓皮博迪帶她出來了，雨果發現菲什皮膚上有控制人的藥物感到非常驚訝。雨果趕緊逃走，菲什讓皮博迪去追他，雨果在逃走的過程中啓動了爆炸裝置，併成功逃了出去。假戈登還是一口咬定雨果沒問題，阿爾弗雷德不知道他到底怎麼了。芭芭拉也出現在警局，她問起在瘋人院的事情，假戈登不説還對她表示有興趣。芭芭拉發現了他不是戈登，並給了他一巴掌，他的臉被打得變形了。雨果來通知維克多和布莉吉要求他們將所有的人殺了，但他們兩人先開始打起來了。塞琳娜趁機帶戈登出來，雨果也被凍傷、燒傷了。戈登將雨果打醒了，雨果告訴他們爆炸裝置馬上就要啓動了，如果不馬上離開他們都會死在這裏。塞琳娜説出尼格瑪可能知道出去的路，他們找到尼格瑪，解除了安全裝置。在他們準備拆彈的時候，菲什趁機離開了。戈登爭分奪秒的解除炸彈裝置，經過皮博迪的提醒，他們想到了辦法，成功解除了危機。警局也派人來到瘋人院，雨果被逮捕了。戈登説出一輛巴士帶着印第安山的人逃走了，哈維馬上安排人攔截。戈登告訴他那些人全是怪物，哈維已經佈下層層關卡，準備將菲什攔截下來。企鵝人、布奇帶人成功攔下了菲什的車，突然菲什出現在他的身後，企鵝人被嚇暈了，布奇也逃走了。戈登告訴布魯斯他要去找小萊了，他們要分別一段時間，布魯斯表示理解。阿爾弗雷德告訴布魯斯他與警方的行動也要終止了，但布魯斯説出還有一個秘密會議。哈維想挽留戈登，但戈登相信他可以應付着一切的問題。一個人不小心將關在巴士車的怪物放了出來，一個和布魯斯長得很像的人也在裏面。(第二季大結局）

六個月後的一個深夜，哥譚市的一家藥店裏，值班人員發現店鋪裏有異動，他拿起槍準備瞄準，但是發現潛入藥店的竟然是一個異能人！下一秒值班人員就被他甩出了藥店，異能人也跟着走了出來，吉姆早就等着他了，現在吉姆成了一名賞金獵人。異能人力大無窮，吉姆似乎不是他的對手，他舉起吉姆將他拋到了遠處。就在這時，疾馳而來的一輛汽車撞上了異能人，他瞬間成了碎片。很快巴爾斯警監就召開了新聞發佈會，他告訴記者今天打劫藥店的人很有可能就是印第安山的逃犯，其中一名記者瓦萊麗對巴爾斯頻頻追問，氣勢逼人。而吉姆和他的夥伴哈維正在一旁大家看不到的地方討論案情，這時盧修斯帶來消息那人要搶的藥是效果很強的免疫抑制劑，城裏只有三家藥店賣，其中兩家在上個月都被搶了。在巴爾斯要結束髮佈會的時候企鵝人突然闖了進來，他對着在場所有人大聲説，印第安的犯人是有組織的逃跑的，而他們的組織者就是菲什·穆尼！他要向所有人説明當時的真相，因為當時他也在現場。記者得到如此情報紛紛離去想着快點發布吸引公眾眼球。企鵝人離開後去了芭芭拉的酒吧，他讓她放出話去他懸賞100萬捉拿菲什。布魯斯少爺在他離開許久之後又回到了哥譚，而回來後的第一件事就是召開董事會，在會上布魯斯明確地説他當初離開是為了更好、更安全地調查真相，因為有一個神秘組織潛入了韋恩公司並在加強控制，如今他已有了證據這人是誰，就在在座的人員中，他希望這個人主動找他坦白，不然他不介意將證據公之於眾。菲什帶着賽琳娜、馬克和其他幾個異能人來到郊外的一座實驗室，守衞想要攔住他們，可是馬克只是握了握守衞的手他就倒下了。而另一名警衞也是這樣菲什也是做了同樣的事，他就自己聽話地撞牆了。菲什讓賽琳娜防風，她自己找東西。不久賽琳娜就看到吉姆來到了這裏原來吉姆從盧修斯那裏得知這裏有個實驗室生產那種藥，所以他來看看。吉姆很快發現了菲什也在這裏，他想要抓住她，可是被她跑了。賽琳娜主動找到瓦萊麗將菲什的行蹤賣給了她，而瓦萊麗將這個消息告訴了吉姆，條件是吉姆有任何新的情況都要告訴她，吉姆答應了。吉姆也從哈維那裏拿到了情報，目標在一處居民樓裏，但是有警察看守。吉姆設計將警察調走，進到了屋子，發現屋子裏是皮博迪。原來吉姆早就知道菲什是故意放出她的行蹤的，就想借此找到皮博迪。吉姆將計就計以皮博迪為餌引出菲什。果不其然不一會兩人女人就出現在房間裏帶走了皮博迪，吉姆想追卻被後來出現的一個男子纏住了，只能眼睜睜地看着他們把皮博迪帶走。布魯斯家，潘尼沃斯給家裏裝了新的安全警報系統，剛裝上就有一個黑衣人潛進了房間，潘尼沃斯和他打了起來被他打暈在地。布魯斯下樓了，看見潘尼沃斯倒在地上，連忙上前查看，黑衣人出現在他的身後將他打暈帶走了。

布魯斯被帶到一個戴着面具的女人面前，女人摘下面具，自稱凱瑟琳。布魯斯見過她，她好幾次出現在韋恩公司的活動現場。布魯斯和那女人達成了協議：他不追查父母的死，不在調查女人所在的神秘組織，不在調查印第安山發生的事，作為彙報，組織不會再殺他。布魯斯答應了，他被神秘男人弄暈送了回去。第二天布魯斯被阿爾弗雷德叫醒，布魯斯告訴了他關於協議的事兩人久久無言。瓦萊麗來到吉姆的家找他，她提出可以幫他抓到菲什得到企鵝的那100萬，而她的要求只是能夠得到獨家的報道。兩人一拍即合，現在兩人要做的是找到賽琳娜，她已經很久沒有聯繫瓦萊麗了。吉姆説他知道可以在哪兒找到她。吉姆將瓦萊麗帶到芭芭拉的酒吧，問她關於賽琳娜的下落。芭芭拉調戲了吉姆一番，最後告訴他在一個廢棄的銀行可能會找到菲什。從酒吧出來後，瓦萊麗卻把吉姆甩開了，獨自一人回警局報告情況，她是在報復吉姆上次把她拷在車裏的仇。很快布洛克帶領警員衝進了銀行，菲什果然在裏面。菲什他們假意投降，趁警察不注意讓幾個手下阻攔警察，然後自己帶着人逃跑了。企鵝知道警方這次又沒有抓到菲什，他在公眾場合接受記者採訪，大肆鼓動公眾一起來抓捕菲什。吉姆來到警局，警員對他説他錯過了一次拿賞金的機會。修恩找到他帶他看了皮博迪的屍體，衰老的不像樣子。他們推測這是因為皮博迪救不了菲什，所以她殺了她，現在菲什的下一個目標應該是斯特蘭奇了。布洛克從警局出來準備開車離開，菲什的手下衝出來將他綁架到了車上。菲什也在車上，她要布洛克帶她去找斯特蘭奇，布洛克開始不同意，菲什使用了她的異能後，布洛克就乖乖聽話了。他將菲什帶到了只有他和巴恩斯知道的關押斯特蘭奇的地方，那是在郊外的一間房子裏。吉姆發現布洛克不見了，連忙找到巴恩斯，巴恩斯也意識到事態嚴重，帶了警力前往郊外。而此時菲什已經解決了守衞走進屋見到斯特蘭奇了。警方很快趕到幷包圍了屋子，而菲什手裏有布洛克所以她並不怕，不知為什麼媒體也知道了這件事蜂擁而至，現場一片混亂。吉姆來到屋子後面，翻牆進了屋子，很快被菲什的手下帶到了菲什面前。企鵝在電視上看到了報道，也帶領他鼓動的公眾來到現場，這下更混亂了。吉姆告訴菲什放了布洛克，他可以幫她逃走。菲什答應了。吉姆來到一邊給企鵝打電話説菲什五分鐘會出現在屋後的小樹林。企鵝當然不會放過這個機會，他鼓動人們從前面衝出去，而他卻跑去了後門。菲什帶着斯特蘭奇從後面逃跑，卻遇見了企鵝，企鵝要殺了她！她拼命地勸説企鵝放了她，還拿出以前的事來説，似乎把企鵝説動了，因為他放了她。布魯斯和阿爾費雷德正愉快的聊着，突然警報響了，兩人警惕起來，發現樓下有一個人，這個人走出來，竟然和布魯斯長得一模一樣！賽琳娜的妹妹艾薇回來了，是的她沒死，她又回到了哥譚。

芭芭拉的酒吧出現了一位魔術師，他擅長催眠。在酒吧裏他向大家表演催眠了一位男士讓他做出一些高難度的動作。可是大家沒看到的是魔術師偷偷地對那位男士説了催眠咒語。深夜，那位男士接到了一個電話，是魔術師打來的。魔術師對那位男士説了咒語，然後男士乖乖聽話地殺死了自己的妻子埋屍後院然後自殺了。布魯斯收留了那個和自己長得一模一樣的男孩。可是阿爾弗雷德卻認為應該殺了他，因為他是斯特蘭奇創造出來的，斯特蘭奇有陰謀！吉姆去警局領懸賞金的時候碰到了曾經的女友小萊，一別經年，早已物是人非，她已經有了未婚夫，吉姆能做的只有默默祝福。一位政府官員正在召開發佈會宣佈自己將在下次公開選舉前暫代市長一職。可是企鵝科伯特不同意，他要求立即進行緊急選舉並宣佈自己要競選市長。科伯特有很多支持者，他不一定會輸掉這次競選。那位神秘的魔術師來找吉姆了，他想要吉姆幫他找他的妹妹愛麗絲，原來他的妹妹生了奇怪的病被送到斯特蘭奇那裏去了，但是魔術師聽説印第安山上的人都跑了，所以想找到自己的妹妹，他給的賞金豐厚，吉姆同意了。吉姆不知道此時的愛麗絲被一個男人關起來了，男人想要強暴她，可是男人沾上了愛麗絲的血就痛苦地倒下了。吉姆找到賽琳娜詢問愛麗絲的下落，而賽琳娜只是聽説愛麗絲在一間酒吧工作。當吉姆來到那間酒吧時酒吧已經毀於一燼。負責人告訴吉姆那天愛麗絲不小心將自己的血滴到了廚房裏，她就燒了整間酒吧！吉姆和酒吧裏的人打起來了，他們打破了他的頭，他被送到醫院，給他縫針的竟然是小萊的男朋友，世界太小了。科伯特在積極地準備着選舉，他來到精神病院，想要負責人放了一個他的朋友，他許諾當了市長後會給負責人好處。負責人開始是不同意，可是禁不起科伯特的威逼利誘只好同意了。原來科伯特要求放出的是他之前來探望過的那個人。布魯斯發現跟他很像的那個男孩脖子上有一道奇怪的傷口，他正在查資料想知道那是什麼傷口，賽琳娜來找他了，不能讓賽琳娜看見那個男孩。賽琳娜和布魯斯兩人不歡而散，而躲在暗處的那個男孩腦中似乎有了一些想法。他將自己的頭髮剪短了，開走了布魯斯的車，這樣他倆更像了，基本上分不出來了，得趕快找到那個男孩。而那個男孩去找賽琳娜了，他想要緩和布魯斯和賽琳娜的關係。吉姆又打聽到愛麗絲的消息，這次他來到的是關愛麗絲那個人的房子。吉姆走進房間發現有點不對勁，突然一個男人朝他撲過來，那猙獰的模樣真是嚇人。愛麗絲及時出現開槍打死了那個男人救了吉姆。但是當愛麗絲得知魔術師正在找她時她慌亂地逃跑了。吉姆來到芭芭拉的酒吧找魔術師，魔術師這次正在催眠芭芭拉。吉姆找到魔術師告訴他愛麗絲逃跑了，魔術師得知後沒有反應，但是他準備催眠吉姆。吉姆成功地被魔術師催眠，魔術師竟然要控制吉姆去跳樓自殺！魔術師一步步下指令，眼看吉姆就要跳下去了，又是愛麗絲及時出現救了吉姆。愛麗絲看見魔術師很激動，忍不住開槍打死他，槍聲驚醒了催眠中的吉姆，可是站在樓邊的他還是掉下去了，幸好愛麗絲及時地拉住了他！而魔術師早就逃跑了。

吉姆將愛麗絲帶回了警局，愛麗絲告訴了他真相，原來那個魔術師傑維斯對愛麗絲存有非分之想，愛麗絲逃了出來，但是又被斯特蘭奇抓住，至於她血液的異樣，那是天生的，每個人接觸到變異的效果都不一樣。而此時傑維斯在一間佈置得很像遊樂園的房間裏，旁邊還有一個被他催眠了的男人，男人像沒有靈魂一樣任由傑維斯殺了自己！ 市長選舉的日子到了，科伯特很高興也很緊張，但是他救出來的朋友愛德華似乎和他的手下布奇不太對盤。吉姆離開警局去尋找傑維斯，當他走到一個十字路口時，聽到了類似手錶的噠噠聲，他彷彿被人控制了一樣，腦中有個聲音一直在説，放棄吧，該放下了。吉姆不受控制地走下了人行道，而不遠處一輛車正駛來差點就要撞上他，幸好旁邊的人拉了吉姆一把，不然後果很嚴重，此時吉姆又清醒了過來，對於剛才的事很茫然。賽琳娜帶着假的布魯斯來到一家賭坊，她要去搞點錢花，假布魯斯接應她。賽琳娜成功地進入了賭坊的內室，當她要拿着錢離開時被賭坊的人發現了，他們把她綁在椅子上，要剪掉她的手指！正當他們要動手時，假布魯斯衝進來了，打倒了賭坊的人，帶着戴琳娜跑了。他們跑了好久才停下了，假布魯斯有點不對勁，賽琳娜這才發現他受傷了，當她看見他身上的許多傷口時發現了他不是真的布魯斯，假布魯斯只好説出實情。愛德華在科伯特的競選演講上發現布奇在賄賂選民，布奇讓手下盯住愛德華。吉姆從芭芭拉那裏瞭解到傑維斯要招募打手。芭芭拉沒有説錯，傑維斯來到一家摔跤館，他催眠了裏面的五個摔跤手兄弟讓他們幫助自己搶回愛麗絲。吉姆回到警局找愛麗絲詢問傑維斯，愛麗絲告訴他一旦被傑維斯催眠，除非他自己解除，任何人都不能擺脱他。兩人正説着，警局突然傳來一陣騷亂，是傑維斯帶着摔跤手來了！吉姆想要帶着愛麗絲逃跑，正好碰上了傑維斯，傑維斯又讓吉姆失去意識想要自殺，他帶着愛麗絲跑了。吉姆拿着手槍不由自主想對準自己的頭開槍，巴恩斯及時打暈了他救了他一命。 吉姆醒來發現自己被小萊鎖在了椅子上，他想要她放了他，可是小萊不同意，還對他説了很多話。哈維審問了一個被抓的摔跤手，得知了傑維斯的位置。他向小萊説明情況希望能放了吉姆讓他一起去抓傑維斯，小萊同意了。不出所料，傑維斯將愛麗絲帶到了那間像遊樂園的房間，他還抽出了愛麗絲的血，肯定有什麼不好的意圖。吉姆和哈維來了，讓傑維斯投降，可傑維斯搬出了一個大鐘響起了噠噠聲，完了，吉姆又要被控制了。吉姆的意識一點點渙散，可是他的腦中出現了小萊和她説過的話，他緩緩舉起槍，卻是打破了那個大鐘，他破除了傑維斯的咒語！而此時愛麗絲在傑維斯的制服下掙扎起來，她不小心從窗户掉了下去，木條穿胸而死，看到這一切傑維斯大叫着跑了。布奇發現愛德華將他賄賂給選民的錢都拿回來了，告訴了企鵝，企鵝很生氣要殺了愛德華，這時卻傳來企鵝當上市長的消息，那些人在沒有利誘的情況下也希望企鵝當市長，這讓企鵝受寵若驚。巴恩斯來到愛麗絲死的現場，不小心沾染了愛麗絲的血，他變異了！假的布魯斯走在街上，被上次綁走布魯斯自稱凱瑟琳的女人強制帶走了，看來哥譚又有一場腥風血雨了。

科伯特當上了市長，處處在公眾場合將愛德華介紹給大家，大家在歡迎科伯特的同時還歡迎愛德華。這一點讓布奇十分不滿，他認為是愛德華搶了他的位置，是他應該站在科伯特旁邊接受大家的問候。這天科伯特又在公眾場合接受記者的採訪，他還搬出他母親的塑像，告訴大家母親給了他很大幫助，他要以母親的名義起誓讓哥譚重獲安全。他話音剛落，就出現了紅頭罩幫的人，他們砍掉了科伯特母親的塑像，逃走了，科伯特氣的渾身發抖，他着急起他的江湖朋友，要大家在晚上的慶功派對前將紅頭罩幫的人殺掉。為了追查紅頭罩幫的人，警察局也忙了起來，愛德華作為科伯特的幕僚負責警察局這一塊，這讓哈維和巴恩斯警監很不滿。紅頭罩幫的人毀掉塑像後又到別處搞破壞，還放出話説這一切都是因為科伯特當上了市長。他們做完了這一切後跑到了郊外的一間清潔劑廠，等待他們的老大出現。不一會他們的老大出現了，竟然是布奇。看來布奇為了奪回科伯特身邊的位置也是煞費苦心啊。布奇告訴手下為了讓他們能順利地混進派對，他還給他們訂製了西裝。芭芭拉接到了科伯特的任務，也要開始去找兇手，芭芭拉從凍庫拉出一個人，這個人在幾天前買了和紅頭罩幫一樣的設備，他一定和紅頭罩幫的人有關係。布奇正在和手下講着晚上派對的注意事項，芭芭拉和塔比沙就來了布奇請求她們幫自己保守秘密，畢竟他不是真正的想殺科伯特。塔比沙同意了但是要求布奇欠她一個人情，芭芭拉提醒布奇既然她們能找到這個地方，那麼科伯特也會找到。果然話音剛落布奇就接到了科伯特的電話説愛德華想出了紅頭罩幫的人在郊外的清潔劑廠。布奇連忙趕到清潔劑廠要求他們趕快離開，可是他們説沒拿到錢是不會離開的。時間已經來不及了，布奇已經聽到了科伯特枴杖的聲音。別無他法，布奇拿起槍打死了這些人，科伯特進來時看見的是遍地屍體。紅頭罩幫的人被剷除，科伯特在公眾面前説都是布奇的功勞，布奇站在科伯特的旁邊接受者大眾的讚美。可是愛德華卻從現場發現了一些不對勁，他對布奇的話產生了懷疑。派對開始前，愛德華找到布奇告訴他自己發現了布奇準備殺科伯特的證據，就是那些西裝，和布奇身上穿的是一個裁縫所做。但是他不準備揭發布奇，相反他要幫助布奇殺了科伯特，因為他想要一個人統治哥譚。布奇剛開始不答應，但是愛德華威逼利誘用塔比沙威脅他，他只好同意了。派對開始了，科伯特上台講話，布奇帶着紅頭罩衝了出來，科伯特發現是布奇要殺他，又心驚又心痛。布奇朝科伯特開槍，發現打出的竟是塑料子彈，他掉進愛德華的陷阱了，保鏢們上前一把將布奇抓住了。在廚房裏塔比沙掙脱了繩索將看管自己的那個人打暈拖進了大廳，引起一片騷動，布奇趁機掙脱控制，撲向愛德華，使勁掐住他的脖子。科伯特見狀，拿起一旁的花瓶打暈了布奇。打理好現場後，派對仍在繼續，布奇要被送到警局，但是手下告訴巴恩斯布奇在半路被人劫走了。巴恩斯聽到這個消息一激動竟沒有用枴杖就站起來還走了幾步！巴恩斯發現自己的變化，看來是愛麗絲的血起作用了。在一間房子裏，傑維斯綁架了一個女孩，將她打扮成愛麗絲的樣子，女孩一直哭着求饒，但他還是把女孩殺死了。他用女孩的血在紙上留下了吉姆的名字，他認為是吉姆殺死了愛麗絲，他要報復吉姆！

一對新人剛在教堂舉行完宣誓儀式，他們將要坐車前往酒店，可是當他們坐上車，司機卻兇相畢露，他們想要逃跑可是沒成功，車上還坐着一個小男孩。沒錯的，司機是傑維斯，不知道他要將這無辜的三人帶往哪裏。科伯特坐在桌前吃早餐，他發現了自己對愛德華的愛意，準備向愛德華表白，可是他在看見愛德華時卻怎麼也説不出口。吉姆和瓦萊麗在一起吃早餐，她希望他可以幫她採訪到小萊，吉姆沒有同意。瓦萊麗離開後，一個被催眠的白種男孩找到吉姆，替傑維斯傳話，吉姆跟着男孩來到地方，街邊的電話響了，吉姆接起電話，是傑維斯打來的。他要吉姆做出選擇，是救一對即將跳樓的新婚夫婦，還是救一個即將被車撞死的男孩。吉姆看了一下週圍，果然有一個小男孩要橫穿馬路，一輛卡車正駛來，而另一邊一對夫婦也在大橋邊緣。吉姆衝向男孩將他帶離危險，可是同一秒，那對夫婦就墜落在吉姆面前。傑維斯這麼做是要逼瘋吉姆！電話又響了，傑維斯要吉姆立即趕到富兒頓街87號，如果他不來後果很嚴重。吉姆來到指定位置，房間裏的電話又響了，傑維斯要吉姆從屋裏的望遠鏡看他，這次他又要吉姆做選擇，可是吉姆把電話掛了，傑維斯又打來，告訴吉姆瓦萊麗在他手上，果然吉姆從望遠鏡裏看見兩個大漢正抓着她。吉姆飛快跑下樓想要救下瓦萊麗，可是關着瓦萊麗的車在他面前開走了。吉姆氣沖沖地找到芭芭拉，問她跟傑維斯都説了什麼。芭芭拉坦然相告説了瓦萊麗和小萊。吉姆氣極了，給小萊打電話，卻是傑維斯接的，小萊也被他抓走了！警方很快感到現場，發現已經死去的新婚夫婦，可是吉姆卻不知道哪裏去了。巴恩斯發現了路邊的白種男孩，嘴裏一直唸叨着吉姆的名字，巴恩斯把他帶到警局想要問話卻什麼也問不出來。吉姆回到了警局，他也看到了那個男孩，男孩一看到他就十分激動，想要寫什麼，吉姆給他拿來紙筆，他飛快的寫着傑維斯要吉姆去小萊的家裏去找她們。吉姆想要一個人去救她們，可是在出發時卻碰到了小萊的未婚夫馬里奧，他也跟着去了。吉姆很快來到了地方，傑維斯把她們帶到了餐廳。這次傑維斯要吉姆從小萊和瓦萊麗當中選一個，選了一個另一個就得死，吉姆不選還故意説起愛麗絲想要激怒傑維斯，果然傑維斯情緒激動起來，不過他很快明白了吉姆的意圖鎮定下來。吉姆在和傑維斯周旋，而馬里奧則潛進地下室找到手槍，他來到餐廳用槍指着傑維斯，可是槍裏卻沒有子彈，原來子彈早就被傑維斯拿走了，馬里奧被一個大漢帶走了。這次傑維斯是真的生氣了，他要吉姆在三秒內做出選擇，他説殺誰就殺誰。吉姆艱難地説出殺小萊三個字，傑維斯聽見了哈哈大笑，卻轉身給瓦萊麗的肚子上來了一槍。小萊和瓦萊麗被嚇壞了，特別是瓦萊麗，身體的血液正在流失。傑維斯很滿意現在的情形，大笑着揚長而去。吉姆現在也沒有心情去追他，他和小萊一起將瓦萊麗送到醫院。他一直等在手術室門口，祈禱瓦萊麗沒事。

小萊從醫院醒來了，她理解吉姆當時的決定，但是她也決定和吉姆結束這段關係。傑維斯逃脱以後找到了一位藥劑師，這位藥劑師研究的都是些特殊藥劑，傑維斯在他那裏買了一瓶致幻劑，這瓶致幻劑很厲害，不出兩小時就會讓人死亡。他將這瓶致幻劑用在了藥劑師的身上，效果讓傑維斯很滿意。愛德華和剛認識的女孩一直聊到了天亮，他這才想起和科伯特的約定，他連忙趕回去。他到達時看見科伯特正在瘋狂地打電話找他，看見他回來科伯特很高興，可是愛德華説出他愛上那個女孩的話讓科伯特瞬間不高興了，不過他沒有表現出來。科伯特晚上要和哥譚各界名人吃飯，愛德華也要和伊莎貝爾約會，科伯特心裏似乎有了辦法。傑維斯帶着手下來到了太平間，他要得到愛麗絲的血，然後毀滅整個哥譚！傑維斯很快運走了愛麗絲的屍體，來到一個安全的地方，開始獲取她的血液。巴恩斯得到了用愛麗絲的血做實驗的小白鼠的情況，發現小白鼠前兩週能力暴增，後來就陷入暴怒階段，然後死了。巴恩斯看了之後發現和自己的反應很像，而且解藥的研製要很長時間，可能會好幾年，那他也會和小白鼠一樣？警方很快得知了傑維斯運走了愛麗絲的屍體，吉姆想要加入調查，可是巴恩斯不準，他提出吉姆想要參與調查必須重新成為警察，吉姆不同意，又想要自己單幹。吉姆來到醫院看護瓦萊麗，卻看到馬里奧和小萊在因為自己爭吵，他尷尬地走進瓦萊麗的病房，發現瓦萊麗在睡覺。吉姆走出病房看到傑維斯來到了醫院，他跟去，不料中了傑維斯的詭計，他吸入了致幻劑，倒在了地上，陷入了無盡的幻覺中。他看到了芭芭拉，科伯特，布魯斯，這些人都被詭異地串聯在一起，他知道這是幻覺，但是無法醒過來。科伯特找到一個理由來到圖書中心找到伊莎貝爾，無意中説起愛德華進過監獄，殺死了自己以前的女朋友，還説伊莎貝爾和愛德華之前的女朋友很像，伊莎貝爾呆住了。科伯特看見伊莎貝爾的反應很滿意，他知道自己的目的達到了。巴恩斯和哈維審問太平間的工作人員，那個人什麼也沒説，巴恩斯突然就暴怒起來，那個人嚇壞了，説出一個人給了他錢要他放他進去。巴恩斯突然想起今天是市長和古老家族聚會的日子，他知道傑維斯的目的了。科伯特和哥譚古老家族代表人物的宴會就要開始了，傑維斯潛進了宴會往一些酒杯里加入了愛麗絲的血。科伯特在宴會上看見了凱瑟琳，凱瑟琳對他説了一些奇怪的話，他正想問問別人凱瑟琳是誰，傑維斯就闖了進來。他帶來了摻了愛麗絲的血的酒逼迫大家喝下，如果誰不喝他就打死誰！大家只好聽話，正準備喝時，警察衝了進來，救了大家，也救了哥譚，傑維斯當場被抓。馬里奧走進房間看見倒在地上的吉姆，診斷出他攝入了大量致幻劑，馬里奧救醒了吉姆，如果再晚一會，吉姆就死了。伊莎貝爾知道了愛德華的事還是願意和他在一起，愛德華很感動，科伯特很不高興。巴恩斯已經準備好了自己的遺囑，吉姆走進了他的辦公室説自己要加入警局，巴恩斯很高興他的加入。

一名男子渾身是血將一具屍體丟進後備箱準備開車離開，路過的巴恩斯發現了不對勁開車跟着那個男人。巴恩斯跟着他來到男人的住處，看見男人正在毀屍滅跡，拔槍準備逮捕男人，可是當巴恩斯看見被肢解的屍體時，他體內的怪力發作了，看起來恐怖異常，男人嚇壞了，連説他沒有殺人，是一個叫蛤蟆的人叫他乾的。可是失去理智的巴恩斯已經管不了這些了，他朝男人撲了過去。第二天，吉姆又回到警局上班了，他剛到警局就被哈維拉去查案了。死者名叫保利是幫黑社會毀屍的，現在還有一具無名屍體，保利死的非常慘，頭都被人揪下來了，哈維直説要給巴恩斯打電話。而此時的巴恩斯正在監獄裏找傑維斯，他想要傑維斯給他一個解救方法。可是沒有方法，要不就是死亡。巴恩斯回到警局要吉姆他們把案子交給他，他要親自跟進。他也找到了蛤蟆的資料，他要親自去把他抓回警局。愛德華和伊莎貝拉感情急速升温，不過帶了一副眼鏡讓她看起來更像他的前女友了，他不能控制自己了。愛德華將自己的苦惱告訴了科伯特，他十分苦惱，科伯特卻十分高興，還假意勸他説要不就分手吧。愛德華同意了不過他要科伯特代替他去説，因為他説不出口。小萊和馬里奧今天要訂婚了，晚上有一個訂婚派對。馬里奧得知吉姆要回警局工作有些不高興，不過他選擇相信小萊。巴恩斯在一個酒吧裏找到了蛤蟆，他的怪力發作起來讓人害怕。蛤蟆告訴他是一個叫西蒙的整容醫生將屍體交給他處理的，西蒙經常替黑社會的人整容，他最近在研究換臉的事。聽着這些犯罪的話，巴恩斯體內的怪力似乎控制不住了，他看起來恐怖的像是要殺了這個男人，不過最好他忍住了，他讓蛤蟆把他帶到了西蒙那裏，他要親自抓西蒙。吉姆在警局找到小萊兩人聊了會天，似乎有些尷尬。盧修斯告訴吉姆殺死保利的人力氣非常大，能把人的頭給揪下來，而且那具無名屍的身份還沒有查清。科伯特找到伊莎貝拉告訴她愛德華要和她分手，聰明的伊莎貝拉知道了愛德華分手的原因，她也看出科伯特也愛愛德華，她表示自己不會放棄的，她會給愛德華寫信。巴恩斯找到西蒙的時候他正要給一個女孩動手術，巴恩斯當場把他拿下帶回了警局。他告訴吉姆這是殺死無名屍的兇手，關於殺死保利的兇手他會親自逮捕歸案的。晚上，小萊的訂婚派對開始了。巴恩斯也參加了，他心情不好喝了很多酒，他打電話給盧修斯讓他告訴吉姆殺死保利的兇手很快就會自首。放下電話他就看到了被放出來的西蒙。他體內的憤怒又被激起了！愛德華收到伊莎貝拉的信來找她，發現她打扮成了前女友的樣子，愛德華止不住地發抖，伊莎貝拉要幫助他克服恐懼，似乎做到了。巴恩斯在洗手間堵住西蒙，怪力發作對他一陣拳打腳踢，最後還把他推下了窗户。吉姆和拉維來到派對想把西蒙抓回去，可是都沒有找到西蒙，可能他逃跑了。科伯特得知愛德華沒有和伊莎貝拉分手，叫來了手下準備實行新一套方案。伊莎貝拉開車出去，發現汽車的剎車壞了，而前面有一個柵欄，她根本停不了車。吉姆離開派對，在不遠的街區看見受了重傷的西蒙，他問西蒙是誰幹的，西蒙説出了三個字：巴恩斯。

吉姆回到警局將自己的懷疑告訴了哈維，哈維雖然不是太相信但答應幫吉姆調查留意巴恩斯。而此時的巴恩斯在一座廢棄的工廠裏，用他自己的方式處死了三個警局一直想抓但苦於沒有證據的社會毒瘤。艾薇回到了哥譚，她在一個古董商的家裏，她用迷藥迷暈了古董商進入了他的小金庫拿走了一條綠寶石項鍊，快要離開時被古董商發現了，艾薇為了逃跑打傷了他。第二天早上，愛德華顯得心不在焉，直到他接到一個電話是哥譚警局打來的説伊莎貝拉因為車禍去世了。科伯特陪愛德華去認領了她的屍體，看着躺在那裏的伊莎貝拉，他的嘴角露出了笑意。警方説是因為她開車睡着了闖了紅燈才發生的車禍，愛德華傷心極了。哈維告訴吉姆衞生間裏有巴恩斯的指紋，但是那並不代表他就是兇手。吉姆偷偷進入巴恩斯辦公室找證據，發現了愛麗絲的卷宗，巴恩斯突然回來了，吉姆找了個理由騙了他。巴恩斯説他發現一個叫東哥的嫌疑人在東區，需要吉姆和他一起去找他，吉姆無法拒絕在走之前給哈維留了信息讓他也過去。艾薇來找賽琳娜了，她變得成熟美麗，賽琳娜都認不出來了，為了確認賽琳娜還叫來了布魯斯。三人正在屋裏聊天，突然有好幾個帶着面具的男人拿着武器來了，他們兇狠至極，三人從窗户逃跑甩掉了他們。賽琳娜和布魯斯不知為何找來殺身之禍，艾薇只好將她偷了項鍊的事説出，説那些人應該是古董商派來的。布魯斯為了解決這件事花5000塊從艾薇手裏買回了項鍊準備給古董商還回去，大家大事化小小事化了。巴恩斯和吉姆找到了東哥，東哥堅稱他昨晚沒殺人，可是巴恩斯不由分説地打死了他，隨後將槍口對準了吉姆，他要吉姆和他一起“懲惡揚善”，吉姆明白了巴恩斯感染了愛麗絲的血。吉姆不答應還讓巴恩斯跟他回去自首，巴恩斯不肯自首還要將這幾人的死嫁禍到吉姆的身上。愛德華一直悶悶不樂，他來到伊莎貝拉出事的地方想要憑弔她卻碰見了一個一直在那周圍活動的乞丐。乞丐説昨晚他聽到了伊莎貝拉的呼救聲，這證明她根本沒有睡着！愛德華又去檢查了她的車，發現剎車被人剪短了，而這一切都被人壓下來了。他回去找到科伯特説他知道伊莎貝拉是被謀殺的，科伯特整個人都緊張了，當愛德華猜測兇手是布奇時，科伯特送了一口氣立刻順着他的話説了下去。吉姆和巴恩斯正在僵持着，東哥的朋友突然走進房間分散了巴恩斯的注意，吉姆藉機逃跑了，巴恩斯一邊追一邊給警局打了電話。吉姆躲到一堵牆後面給哈維打了電話告知他自己現在的危險處境。哈維找到小萊將吉姆和巴恩斯的事告訴了她，現在只有他倆能夠幫吉姆了。巴恩斯將吉姆逼到了一間房子裏，這時外面傳來了警笛聲，巴恩斯一位是來抓吉姆的，沒想到是來抓他的。是小萊偽造了一份證明，證明巴恩斯被愛麗絲的血液感染。吉姆和警員一起制服了巴恩斯把他帶回了警局。布魯斯三人來到古董商的家卻發現他已經死了，布魯斯發現是追殺他們的人乾的，因為武器都是一樣的。賽琳娜很生氣因為這一切都是艾薇偷的那條項鍊惹出來的，她把項鍊摔到一邊沒想到竟摔出了一把鑰匙，看來他們是在找這把鑰匙。賽琳娜的家已經回不去了，布魯斯把她們帶到了自己家。而那一羣面具人正在賽琳娜家找東西，他們找到一張報道布魯斯父母去世的報紙。

小萊和馬里奧在和馬里奧的父親卡麥一起吃飯，他們正在商量幾天後婚禮的事。飯後他們準備離開酒店，侍者將車開到酒店門口，剛坐上駕駛座車就爆炸了，吉姆帶領警員火速趕到，他和卡麥認為是卡麥的黑道仇家尋仇來了。爆炸的事也引起了科伯特的關注，他正在家裏和五大家族的人商量加收保護費的事，芭芭拉突然持槍衝了進來，因為塔比沙和布奇失去聯繫了，她懷疑是科伯特做的，科伯特否認這件事將她趕了出去。在芭芭拉離開後科伯特給愛德華打了電話催促他快點原來是愛德華綁架了兩人，為了給伊莎貝拉報仇，現在他正在折磨布奇，因為布奇不肯承認殺了人。爆炸檢測結果出來了，是非常精密的裝置，哈維只認識一個能做出這種裝置的人，他和吉姆連忙去找。等他們到那人的家裏時，那人已經死了，開來是被僱主滅口了。吉姆在那人的家裏發現很多照片，裏面是馬里奧的行蹤，他們的目標是馬里奧！吉姆連忙去醫院找他。此時的馬里奧在醫院門口被兩個手拿尖刀騎着摩托的人追殺，幸好吉姆及時趕到殺手飛快逃走了。馬里奧也不知道自己哪來的仇家，吉姆把他帶回警局為了他的安全不讓他離開。賽琳娜和布魯斯已經研究那把鑰匙好幾天了沒有任何進展。艾薇想要出去可是屋子裏有報警裝置，她用迷人香迷倒了阿爾弗雷德知道了如何關掉報警裝置。賽琳娜洗掉了鑰匙上的灰髮現上面刻有一個貓頭鷹，布魯斯知道是誰在追殺他們了，是凱瑟琳！就在這時布魯斯接到了電話説對方抓到了艾薇，要用艾薇還換鑰匙。芭芭拉賄賂了科伯特的女僕，知道了科伯特喜歡愛德華，還知道愛德華在一家店裏買了繩子等物品。芭芭拉來到那家店得知了愛德華的位置。而此時的愛德華正在折磨布奇，他設計了一個機器能砍掉塔比沙的手，她想要保住手的話布奇就會被電死，愛德華喜歡看他們糾結的樣子。　　機器啓動了，布奇見無法救愛人，就大罵愛德華説是他一槍殺了伊莎貝拉，愛德華一聽不對勁，他知道了布奇真的沒有殺人，但是已經晚了機器已經砍掉了塔比沙的手！芭芭拉衝進來了連忙和布奇一起將塔比沙送到了醫院，她聽完布奇的敍述，她已經猜到是誰殺了愛德華了！馬里奧還是離開了警局，他要把自己當誘餌引出殺手，吉姆及時找到了他，可是殺手也找到了。在雙方打鬥的時候，馬里奧突然力量大增竟然掐死了一個熱！吉姆活捉了一個將他帶到警局，可是殺手什麼也不説。卡麥在眾人離開後獨自一人來到殺手面前，他敲掉了殺手的一顆牙，上面也刻有一個貓頭鷹，他知道是誰要殺他兒子了。布魯斯來到指定地點發現對方並不是凱瑟琳的人，而是和凱瑟琳的貓頭鷹法庭對着幹的一個組織，約見布魯斯的人名叫沃克，他聽完沃克的敍述想和沃克一起合作剷除貓頭鷹法庭，因為他們殺死了布魯斯的父母。就在沃克準備集結人和布魯斯合作時他和他的手下被一個帶着面具的人殺死了。卡麥和凱瑟琳在車裏見面，卡麥質問為什麼要殺他兒子，而卡瑟琳只是做一個警告，馬上他們就要有動作需要卡麥的幫助。馬里奧親眼看到小萊從吉姆那裏出來，他嫉妒的要死。其實小萊是因為要結婚了所以來和吉姆做告別的。兩個社會青年看見馬里奧的樣子想要羞辱他，沒想到他雙眼通紅青筋暴起一個人就控制住了兩人，他的樣子像極了發狂的巴恩斯。

馬里奧找到了小萊以前研究所的同事，這個同事是研究愛麗絲血液，馬里奧從他的口中知道了中了病毒不被檢查出來的方法，他不允許小萊心中還有吉姆，他要毀掉吉姆在小萊心中的形象！布魯斯得知沃剋死了，他決定不通過低語幫自己去找到那樣東西，於是他自己聯繫走鋼絲，賽琳娜看見布魯斯笨拙的樣子無語了，而且她還發現有人一直在監視着他們，她有些不安。芭芭拉找到愛德華告訴他科伯特喜歡他，是他殺了伊莎貝拉，愛德華當然不信，芭芭拉説他如果不信可以自己去試探一下。哥譚警局發現了研究員的屍體，吉姆通過死者身上的線索找到了研究所被門衞告知有人用了死者的工作證剛進去，吉姆小心翼翼地尋找，卻還是被埋伏在暗處的馬里奧打暈了，馬里奧在吉姆手中寫下阿卡姆就離開了。吉姆醒來後看見手上的字想起了傑維斯，於是他找到傑維斯。傑維斯剛開始不説可是在吉姆的誘惑下他還是不小心説出了是馬里奧！吉姆將這件事告訴哈維，可是哈維不信而且血液檢測也顯示馬里奧沒有沾染病毒。哈維為在婚禮當天打擾馬里奧感到抱歉，如果馬里奧感染了病毒，那麼吉姆絕對不會讓他和小萊結婚的！愛德華試探了科伯特向他説了一些意味不明的話，科伯特果然上當了，愛德華可以肯定就是他殺了伊莎貝拉！他原本想殺死科伯特，但是那樣太輕鬆了他找到芭芭拉想讓科伯特身敗名裂，芭芭拉答應幫助他不過條件是她要掌控哥譚！吉姆來到小萊家裏卻只找到馬里奧，馬里奧承認了吉姆的猜測，但是他離開參加婚禮了並留下一個人看住吉姆。過了一段時間那個人放馬里奧走了，他馬上找到小萊向她説明情況，可是小萊根本不信他認為他是嫉妒馬里奧。吉姆明白了這才是馬里奧的目的，讓小萊不再信任他！小萊和馬里奧完成了婚禮，與此同時吉姆被馬里奧的手下軟禁。布魯斯繞過低語幫準備去拿那件東西，他和賽琳娜、阿爾弗雷德來到了那個建築裏，賽琳娜為避開紅外線在繩索上行走，她開了保險櫃發現裏面是一個貓頭鷹鵰像，正準備拿走時殺死沃克的那個面具男來了，情況十分危急，他們三個加起來都不是他的對手。危急時刻出現了一個戴面具的女人幫助他們打暈了男人，她取下面具，賽琳娜發現她竟然是自己的母親！盧修斯在馬里奧的垃圾桶裏找到了克洛新米是一種可以讓他作弊的藥物，這下可以搜查馬里奧的家和抓捕他了，但是他和小萊從婚禮中偷偷溜走不知道去了哪裏。吉姆找到卡麥希望他可以説出來，卡麥先是不肯説最後還是告訴了吉姆。吉姆急忙趕去了那裏，等他趕到的時候馬里奧正因為小萊的一句我的心裏永遠有他而發狂要殺了小萊，吉姆向馬里奧開了兩槍，小萊看着馬里奧倒在了她的身邊！

馬里奧死了，卡麥和小萊悲痛欲絕，小萊現在恨死馬里奧了，卡麥更是下令讓手下去殺死吉姆。愛德華藉口傷心還是沒來上班，科伯特的另一位助手塔金幫科伯特出謀劃策。因為哥譚進入了一個繁榮時期，所以著名記者瑪格麗特要來採訪科伯特，雙方約好了時間，可是科伯特卻似乎看見了自己死去的父親！卡麥派手下薩斯向吉姆傳了話説自己要殺他。凱爾正在努力討好賽琳娜，希望能挽回母女間的關係，可是賽琳娜對之間被拋棄的事耿耿於懷，凱爾只好無奈回到賓館。警察局收到了一具女屍梅蘭妮，昨晚在鐵軌上死亡，死的時候一絲不掛。可是數據顯示梅蘭妮三天前就死了，而且前天被送進了停屍房，這可奇怪了，死了的人還能跑到鐵軌上去！吉姆決定和哈維去停屍房看看。科伯特一個人在家裏從夢中驚醒，他聽見客廳有聲響，結果看見了他的父親，他父親一直説要他幫忙，還讓科伯特不能相信一個人，科伯特還想繼續追問下去，他的父親就不見了。這時有人敲門，科伯特打開門來人告訴他他的父親的屍骨被人偷走了！吉姆和哈維找到停屍間的值班人德懷特瞭解情況，可他什麼也不知道，吉姆覺得他有問題，決定暗中跟蹤他。布魯斯還在研究那個貓頭鷹鵰像，這時有人來了，他把雕像連忙藏好，可是他沒有看見在陽光的照射下，雕像映射出一張地圖。敲門的人是凱爾，她是來告別的，託布魯斯轉交一個箱子給賽琳娜。布魯斯讓她多留一會，他幫她勸勸賽琳娜。在布魯斯的勸説下，賽琳娜看見了箱子裏的東西原諒了凱爾。吉姆兩人跟着德懷特來到了一家破舊的劇院，台上有一個男人正在給台下一羣奇怪的人洗腦，煽動他們造反。吉姆表明身份要將德懷特帶走，可是場面混亂起來，大家四下逃跑。吉姆和哈維準備去追時卡麥的手下來了，他們要殺死吉姆。吉姆只好躲避追殺。為了保護哈維，吉姆引開了殺手。小萊去看了巴恩斯，發現他已經完全被病毒控制了，他已經瘋了！從監獄回來後小萊就勸説卡麥收回成命，不要再追殺吉姆了，因為她發現她仍然愛着吉姆，一切的仇恨都是為了掩蓋這個事實。吉姆好不容易拜託殺手回到家裏，哈維跟着來了，還帶了武器。不一會薩斯又來殺吉姆了，雙方正僵持着，卡麥出現了，他收回了殺死吉姆的命令，讓吉姆好自為之。夜晚科伯特又看見了他的父親，這次他的父親告訴他不能相信過生日的人。第二天科伯特上班發現眾人在給塔金過生日，他明白父親説的人是誰了。他還從塔金的辦公室裏找到了他父親的屍體，這時塔金進來了，他不由分説的將塔金打死了。這時有人在門外提醒科伯特該去接受採訪了。科伯特慌忙接受採訪，在瑪格麗特問到關於他父親的事時，科伯特又看見了他父親手裏還拿着他用來打死塔金的工具，這下科伯特在所有人面前失去理智，慌亂地跑了出去，等他跑回辦公室，發現他的父親和塔金都不見了，科伯特快要逼瘋了。愛德華在一旁看見失去理智的科伯特笑了，這一切都是他的計劃！一間廢舊的工廠裏，一個人在埋怨另一個人沒有看好梅蘭妮讓她跑了出去，在這兩人旁邊，還躺着十幾具屍體，看來哥譚又要掀起一場腥風血雨了。

德懷特帶着瘋子幫的人闖進了放傑羅姆屍首的地方，他打死了守衞的警察，搶走了傑羅姆的屍體，等到吉姆他們趕到的時候，德懷特早就逃跑了，他們只抓到一個受傷的手下。現在德懷特搶走了傑羅姆的屍體，很明顯是想把傑羅姆復活。吉姆和哈維在警局商量德懷特會躲在哪裏，盧修斯走了過來説發現了德懷特藏身的地方，哈維馬上集結人手準備趕過去，有人趁機給德懷特通風報信。科爾找到了布魯斯用賽琳娜的媽媽威脅布魯斯拿出200萬，布魯斯不得不答應。賽琳娜不同意給錢，但是似乎也沒有更好的辦法。凱特將錢拿給了科爾，準備和他遠走高飛，原來她是故意來騙布魯斯的錢的，可是這一切卻被賽琳娜發現了，她很失望。德懷特在一間廢棄工廠用高壓電覆活傑羅姆，可是沒有反應。手下報告説警察馬上就來了，情急之下德懷特割下了傑羅姆的臉逃走了。吉姆他們當然撲了個空。但是他們很快想到警局裏有內奸。自從上次採訪時失態後科伯特一直待在家裏，芭芭拉來找他主動提出幫助他還幫他約了四大家族的人，科伯特沒有拒絕。等科伯特欣然赴約時四大家族的人一個都沒到，芭芭拉趁機挑撥離間，可是科伯特沒有上當，揭穿了芭芭拉的陰謀。可是這時他接到一個電話，是四大家族打來的，他們抓走了愛德華，事關愛德華，這由不得科伯特不信，他方寸大亂，不知道這也是愛德華和芭芭拉計劃中的一部分。吉姆和哈維用計找出了警局的內奸。而此時德懷特正戴着傑羅姆的面具繼續蠱惑傑羅姆的追隨者，剛開始他們不相信，但是在德懷特的鼓動下他們紛紛亢奮起來，他們將要開始暴動！吉姆審問那個內奸，他什麼也不肯説，氣的吉姆要打他，後來小萊給他注射了藥物，內奸就把什麼都説了，德懷特要去電視台9號頻道發表聲明，吉姆馬上聯繫電視台。小萊回到化驗室，發現傑羅姆不見了，很快她被人從背後挾持了，是傑羅姆！電視台那邊正準備轉移德懷特就帶人闖了進來，控制了所有人。德懷特利用設備在電視台發表聲明，蠱惑哥譚市民，西區已經發生了暴動。吉姆和哈維連忙趕往電視台，準備抓住他們。另一邊剛醒來的傑羅姆將小萊綁住從她口中得知現在的哥譚的情況，他從電視上看到是德懷特割了他的臉，他決定去找德懷特。吉姆決定從通風口攻進去解救人質，德懷特的手下雖然多但是都是烏合之眾，吉姆很快抓住了他。準備回警局時吉姆接到了小萊的電話説傑羅姆已經醒了很有可能會來找德懷特。吉姆掛完電話後發現看守德懷特的警察死了，德懷特也不見了。科伯特在滿哥譚的找愛德華，找不到就殺四大家族的人，搞得人心惶惶。他正生氣的時候接到了愛德華的電話，愛德華告訴他自己被綁在凱恩化工廠，科伯特連忙帶了兩個手下過去。傑羅姆將自己的臉訂上，帶德懷特來到了電廠，利用搶過來的直播機準備在哥譚掀起腥風血雨。全哥譚都看見了傑羅姆，他在電視另一端鼓動大家起來造反，德懷特被他綁在了椅子上，因為他記恨德懷特割下了他的臉。在最後，傑羅姆點燃了引線，他要炸掉電廠！吉姆在電視上認出了那是電廠想要去組織，可是根本來不及，電廠爆炸了，整個哥譚陷入了一片黑暗！

整個哥譚陷入黑暗，在傑羅姆的鼓動下很多人特別是西區的人藉着黑暗的掩護開始犯罪，哥譚警局亂成了一團，必須儘快抓住傑羅姆，而且大家也聯繫不上市長科伯特。凱瑟琳和手下看着亂成一團的哥譚考慮着要不要出手恢復哥譚的秩序。而此時的科伯特在化工廠找到了愛德華還沒來得及高興就被愛德華綁住了，他知道愛德華知道了伊莎貝拉死的真相，他求愛德華放過他，愛德華不為所動。他在科伯特頭頂掛了一個裝滿硫酸的桶，而桶用一塊冰吊着，一旦冰化掉了，硫酸就會倒下來，他要科伯特看着自己死亡的過程。哥譚很大想找到傑羅姆不容易，吉姆想起來傑羅姆曾和小萊説過話，可能她知道一些事，小萊説傑羅姆可能會去找布魯斯，因為他記得自己死前是要殺死布魯斯。吉姆馬上帶人趕往布魯斯的家。而此時布魯斯和管家正準備發電，傑羅姆就帶着手下進來了，他肆無忌憚，出口放肆，還打碎了貓頭鷹頭像，他要殺了布魯斯！布魯斯為爭取時間向傑羅姆提議應該在大庭廣眾之下殺死自己，傑羅姆欣然同意。於是布魯斯被帶走了，留下管家，傑羅姆讓手下殺死管家。科伯特在化工廠孤立無援，眼看着冰就要化掉了，這時一個工人意外出現救了科伯特，真是好險。死裏逃生的科伯特剛回到家就被埋伏在他家裏的塔比沙和布奇帶到了芭芭拉麪前。他們要他打電話給愛德華引他出來，然後殺了他，科伯特不肯，因為他愛愛德華。最後愛德華出現了，這又是愛德華和芭芭拉的一計。聽到科伯特説愛他，愛德華有些迷茫了。吉姆趕到布魯斯家時，管家正在和傑羅姆手下打鬥他幫忙解決了問題，決定去救傑羅姆。哈維説傑羅姆佔領的地方很多，其中有一個是馬戲團，綜合各方面原因，吉姆認為傑羅姆將布魯斯帶到馬戲團的可能性很大，於是他們決定去馬戲團。吉姆猜的不錯，布魯斯被帶到了馬戲團，布魯斯看見無辜的人們被當成靶子被傑羅姆的手下玩樂。傑羅姆給布魯斯畫了一個小丑的裝扮，準備在眾人面前殺死他。吉姆他們趕到馬戲團時衝鋒隊還有兩分鐘才能到，他們決定先進去。這時布魯斯被綁在柱子上，傑羅姆準備炮轟他，布魯斯正在努力掙脱手銬。衝鋒隊來了，警察抓住現場的人，傑羅姆趁亂躲了起來還不忘點燃引線。幸好在最後一刻布魯斯掙脱了手銬，他跑進了鏡子迷宮，傑羅姆看見了也跟進了鏡子迷宮。吉姆他們在外面抓傑羅姆的手下，布魯斯和傑羅姆在迷宮裏也要一決高下。布魯斯趁傑羅姆不備從背後偷襲打得傑羅姆無招架之力，他甚至有一種想要將傑羅姆殺死的衝動！幸好在最後關頭他忍住了，傑羅姆癱倒在地上，布魯斯走出迷宮看見了阿爾弗雷德，他很驚喜，他一直以為阿爾弗雷德被殺死了。傑羅姆被抓了，哥譚又慢慢恢復平靜。愛德華將科伯特帶到海邊碼頭，儘管科伯特説愛他，但愛德華還是無法忍受科伯特殺了伊莎貝拉，他朝科伯特開了槍，然後將科伯特推進了大海！

尼格瑪對科波特痛下殺手後，心裏頓感空虛寂寞，因為他把自己的摯友殺死了，沒有了人生的導師和靈魂伴侶。為了尋找下一個人生導師，他找到哥譚的幾位藝術家和科學家，向他們出謎題，借用這個方法篩選出懂自己的人。然而沒有人能回答出這個瘋子認可的答案，尼格瑪感到很失望，對於這些沒有用處的人，尼格瑪從來都是手起刀落般的殘忍。多位哥譚精英連環被殺，引來了哥譚警局的重視。而尼格瑪此時頻頻出現幻覺，聽見科波特在跟自己説話。尼格瑪受到幻覺中的科波特指引，戈登就是自己的導師人選。尼格瑪給哥譚警局寄出了一封信，希望把信息傳遞給戈登，但信息被時任局長哈維截獲了。在福克斯的協助下，根據線索，排查出尼格瑪下一個目標，就是在參加象棋錦標賽的棋局精英。果然不出所料，尼格瑪躲在象棋賽的賽場一角，偷偷恭候着戈登。然而，來者並不是戈登，而是福克斯和一羣警察，但尼格瑪並沒有喪氣，反而被福克斯勾起了他的興趣。戈登此時受到叔叔的邀請，來到了一所位於深山的老屋。這位叔叔離開哥譚多年，如今突然回來，還約戈登見面，開嘴閉嘴都是談到當年跟戈登父親的兄弟情。見多識廣的戈登對這種温情牌並不受落，反而直截了當地問他，隔了這麼久回來，到底目的何在。這位叔叔其實早就受貓頭鷹法庭唆擺，要引戈登入法庭設下的局。他再戈登面前，把他父親死亡的真相告知。叔叔説，導致他父親死亡的車禍，其實是貓頭鷹法庭一手策劃的，當時他們兩兄弟都是貓頭鷹法庭的人，因為戈登的父親知道得太多秘密了，所以法庭要置他於死地。而這次前來，是貓頭鷹法庭看見哥譚出現太多勢力，希望讓戈登加入法庭，一起維護哥譚的秩序。與此同時，叔叔也告訴戈登，他是另有目的的，其實他痛恨着法庭，希望戈登假意歸順法庭，從而在內部擊破法庭的霸權。戈登聽後，陷入了沉思。布魯斯和塞琳娜的關係變僵後，一段時間沒有互相聯繫。阿爾弗雷德知道布魯斯喜歡塞琳娜，於是對他推波助瀾，並拿出一張有塞琳娜署名的字條，讓布魯斯按字條的意思去赴約。布魯斯在這位老管家的勸説下，便來到塞琳娜混跡的貧民區。然而找到塞琳娜後，對方否認給布魯斯送過這張字條。布魯斯知道有人故意引自己出來，在貧民區和一羣無故找茬的小混混幹了一架後，便在一條小巷裏查看自己的傷勢。突然，一張跟自己一模一樣的臉出現在自己身後，他轉身一看，原來是之前從實驗室逃脱的克隆人。一向善心的布魯斯毫無防備地跟他寒暄起來，卻遭到對方的襲擊。克隆布魯斯往他脖子打了一針後，便把布魯斯送到貓頭鷹法庭，自己代替布魯斯回到韋恩莊園。尼格瑪為了引起福克斯的注意，施計把哈維抓了起來，然後要他回答自己的三個謎題，否則他就殺了哈維。福克斯極不情願佢理睬這個瘋子，但人命關天，他只好陪尼格瑪玩一玩。福克斯不負眾望地回答了尼格瑪的三個問題後，尼格瑪對福克斯十分滿意，但他沒有立即表態，只是逃離了現場。福克斯按照尼格瑪留下的謎題，給哈維指名了尼格瑪要殺人的地點，但這只是尼格瑪的一個策略。他的目的是引開警方，然後單獨跟福克斯見面。福克斯知道尼格瑪患了嚴重的人格分裂，加上有嚴重的暴力傾向，對哥譚來説是個很大的隱患，他試圖勸尼格瑪自首，希望他身體內還存有一個善良的人格，可惜無果。尼格瑪在福克斯的勸説下，也想通了，其實科波特也好，福克斯也好，他已經成為了一個新的自己，他，就是謎語人。

科波特總是奇蹟般的福大命大，他被尼格瑪推進海里後，被艾薇救了起來。艾薇彷彿被他身上那種怪誕的特質吸引，想要跟他成為好朋友，於是她把科波特安置在自己的温室裏悉心照料。科波特身體恢復後，身上的戾氣也回來了，他要求回哥譚，但艾薇勸他暫時呆在這裏比較好。科波特一開始態度惡劣地要求艾薇幫他聯繫蓋布，想要組織軍隊進行反擊，但是艾薇見不慣他這種恩將仇報的嘴臉，在兩人進行一番互相揶揄之下，科波特終於改善自己的態度，求艾薇幫忙聯繫蓋布。蓋布收到消息後便趕來艾薇的温室，然而艾薇卻悄悄告訴科波特，她不信任這個人。科波特起初一意孤行，可惜事與願違，蓋布正如艾薇所料地出賣了他。艾薇和科波特被蓋布和他帶來的人綁了起來，還被拍了照，正準備被當作拍賣品一樣公開售賣。戈登見過叔叔弗蘭克後，便開始着手調查父親的死因和貓頭鷹法庭。他翻查當年父親的死亡報告，發現報告被偽造了。肇事的司機當年已醉駕的罪名被捕，但後來這名司機入獄後幾個月，便在獄中被刺身亡，且他當時患了病，以他的身體狀況，是不可能喝酒，更何況是喝着酒駕車，直到撞人那麼長的時間。戈登查到，當年為司機辯護的律師，正是法爾科內。戈登怒氣衝衝地找到法爾科內，向他興師問罪。法爾科內原本還指責戈登害死了自己的兒子，但戈登把當年的事實説出時，法爾科內卻心虛了。戈登問他，到底指示司機撞死父親的人是誰時，法爾科內告訴他，是弗蘭克。戈登立即怒火中燒地闖到叔叔弗蘭克的家，想要逮捕他歸案。弗蘭克趁戈登不備時反擊並掙脱開來。他告訴戈登，自己也是受制於法庭，十分無奈，隨後向戈登提供了一個線索，就是9C碼頭。戈登為免驚動法庭，於是向芭芭拉求助。就在芭芭拉帶隊來到9C碼頭，不斷拷問碼頭的管理人時，卻突然闖入一名揮劍的刺客。芭芭拉見對方戰鬥力驚人，為免波及自己的安危，只好暫時撤退。艾薇身上的香水有控制人的能力，她施計讓蓋布的一名手下嗅到了，然後控制那個人，擊斃了其他同夥，並給科波特和自己解綁。科波特本想念舊情，留蓋布一條命，但卻躲不過艾薇那香水的法眼。在嗅了香水後，蓋布把心中對科波特的看法都説了出來，科波特聽見對方説自己是“怪胎”，感到忍無可忍，立即操起鐵錐對着蓋布狂插，把他弄死了。戈登從芭芭拉那裏知道情況後，只好另做打算。這時，他收到來自弗蘭克的電話，弗蘭克叫他一個人到自己家裏來，有事要跟他説。在戈登進屋後，他只見弗蘭克舉着槍，嘴裏還説了一大堆莫名其妙的説話，但言辭間的重點，似要交代後事，他要戈登完成他父親的遺願，一會兒有個叫凱瑟琳的女人打電話來，戈登説自己把弗蘭克殺死了即可。戈登還沒反應過來，弗蘭克便飲彈自盡了。戈登按照弗蘭克的指示，跟凱瑟琳接了頭。

在艾薇的提議下，科波特跟她聯手，然後來到印第安山，看看那邊還有沒有剩下的怪人，可以被他收入麾下。之前慘遭斯特蘭奇毒手，被改造成科學怪人的弗萊斯和布莉姬特被科波特招攬過來了，科波特和艾薇也正式成為了盟友，兩人正密謀着重返哥譚，拿回屬於自己的東西。布魯斯被綁架後，便被人囚禁到一所雪山深處的封閉石屋裏。在那裏，有一位穿着武士服的老人一直在訓練他的戰鬥術，還利用一些針來刺激他的大腦，誘導他面對自己悲痛的回憶。雖然布魯斯不知道對方的目的何在，但他看對方暫時不會對自己有危害，而且日子漸長，布魯斯的體格和功夫與日俱增，他暫時按照對方的意願行事。布魯斯的克隆人住進了韋恩莊園，阿爾弗雷德雖然感覺到少爺有點不妥，但因為太像了，完全沒有懷疑過他的身份。凱瑟琳打算招攬戈登進貓頭鷹法庭，替代他叔叔的位置，但她未能完全信任戈登，還需要觀察一下。戈登潛伏在凱瑟琳身邊期間，他探聽到貓頭鷹的計劃，貌似在近期來，會在哥譚投放一種武器，這種武器跟之前運送到9C碼頭的東西有關。與此同時，尼格瑪跟芭芭拉聯手後，似乎要登上哥譚霸主之位，此前，他曾在斯特蘭奇口中聽過哥譚有個秘密組織，一直掌控着這個城市。他不想任何人阻擋他的前進之路，按照尼格瑪的風格，他決定跟對方正面幹。尼格瑪知道這個法庭的人都是一些大人物，他找來到一個高級劇場的首演舞台劇現場，然後當眾殺人，引起了大騷動。因為台下的觀眾都是哥譚的名流，他知道自己這個舉動，一定能引起對方的注意。前市長詹姆斯在科波特失蹤後，再次登上市長之位。這位腐敗的上層人士能夠連續當哥譚的市長這麼久，尼格瑪一想便知道，他肯定和貓頭鷹法庭有關，於是把詹姆斯市長綁架起來，並控制了電視台，透過電視向觀眾播放折磨市長的過程，並藉此向貓頭鷹法庭挑戰。凱瑟琳眼看貓頭鷹法庭要曝光了，對這些哥譚暴徒的恨意也隨之增加，心裏不由地想加快“清洗”哥譚的步伐。戈登看見尼格瑪在市內大肆破壞，他想了個一舉兩得的妙計，一方面告訴貓頭鷹法庭，説自己親手把尼格瑪送上，以表忠心，另一方面，他順着尼格瑪的意，既然他想要知道貓頭鷹法庭的事，就讓他跟法庭接觸就好了。戈登把尼格瑪帶到凱瑟琳那裏，成功地解決了尼格瑪引起的騷亂，也獲得了凱瑟琳的信任。假布魯斯的身體開始撐不住了，他回到貓頭鷹法庭求助。假布魯斯雖然是個克隆人，但難免也產生了一些人類的情感，他知道自己命不久矣了，也知道哥譚即將迎來一場災難，他有點放不下塞琳娜，於是便找到她，坦白了自己的身份，隨後勸塞琳娜離開這裏。然而塞琳娜並未就他的行為感謝他，反而指責他永遠也做不了布魯斯，因為真正的布魯斯不會只想着救一個人，布魯斯會希望救下所有人。塞琳娜感覺到布魯斯遇到危險，她打算去韋恩莊園去告發這個假布魯斯。克隆人聽見，立即對塞琳娜冒出了殺意，一下子便把她推了下樓。塞琳娜躺在地上不省人事，附近平日被她悉心照顧的野貓都從四面八方鑽了出來，把塞琳娜的身體團團圍住。

戈登獲取凱瑟琳的信任後，終於在貓頭鷹法庭佔有一席之地。在潛入內部後，他趁人不注意時，拿起凱瑟琳的面具，取得了她的指紋，然後帶回警局，讓哈維幫忙以指紋為線索，查探凱瑟琳的身份。與此同時，小萊給弗蘭克驗屍時，一口咬定弗蘭克是被謀殺的，她懷疑這是戈登所為，要求哈維幫忙徹查此事。知道真相的哈維自然不想理會小萊，小萊的執着反而讓哈維覺得她對戈登就是有偏見。兩人爭執了一番後，便不歡而散。哈維查到凱瑟琳的身份後，向戈登彙報。這個呼風喚雨的女人是哥譚的一支最古老的家族——門羅家族的後人，她的住宅也查出來了。戈登知道後，打算潛入凱瑟琳的住宅一探究竟，哈維勸他小心行事後，便提醒他，小萊情緒十分不好，可能要找他的茬。科波特招攬了幫手後，便殺回哥譚，他要登上哥譚的頂峯，就必須剷除阻礙他的勢力。關於貓頭鷹法庭的事他早有耳聞，回到哥譚後，他便找到戈登，因為他根據戈登身上發生的種種情況，肯定他和貓頭鷹法庭有密切關係。科波特給戈登留下一部手機，讓戈登想通了便聯繫自己。儘管戈登對科波特的請求不以為然，但他還是把手機放進兜裏了。戈登在凱瑟琳的住宅四處翻找，摸到了一個盒子，盒子裏面放有一張門禁卡，是韋恩集團的其中一個實驗室。此時，凱瑟琳和她的下人雙雙回來，戈登為免節外生枝，沒有刻意逃跑，而且裝出有事要找凱瑟琳，以此矇混過關。戈登離開大宅後，拿着門禁卡向福克斯求助，福克斯表示集團旗下的實驗室眾多，一時之間他也很難分清是那個地方的門禁卡。前不久，巴恩斯似乎在某些人的幫助下，從阿卡姆精神病院逃了出來，哈維和戈登立即聯想到，這可能是和斯特蘭奇的實驗有關，貓頭鷹法庭所指要“清洗”哥譚的武器，就是巴恩斯之前染上的病毒。塞琳娜被人發現，送進了醫院。艾薇回到哥譚後，從塔比莎的口中問到了塞琳娜身處的位置後，便立即趕去。她看見好閨蜜躺在牀上一動不動地，感到很心痛，她覺得醫院的治療不靠譜，於是以自己的方式，給塞琳娜治療。原本醫生斷定塞琳娜醒不過來了，但在艾薇的照料下，塞琳娜竟然奇蹟般地醒過來了。她一下牀，第一件事便是要到韋恩莊園，殺一個人。凱瑟琳看見哥譚的暴徒越來越多，局面已經控制不住了，她決定加快“清洗”哥譚的計劃，先利用生化武器，在一個宴會上，對一羣名媛進行試驗。戈登被邀請前來觀看，並派了貓頭鷹法庭的打手“泰倫”在一旁監視，如果戈登作出一些阻止武器投放的舉動，泰倫便可以立即對他殺無赦。戈登的內心十分糾結，他如果在此時出手阻止，便會暴露自己的目的，讓之前做的事都功虧一簣，但看着時間一分一秒地過去，在舞廳參加宴會的名媛會就此死掉。他突然想到兜裏的那台手機，他撥出了電話，故意放聲説一些關鍵字。科波特剛接電話時感到莫名其妙，但聰明的他很快便意會了，立即根據戈登念出的線索找到戈登所在的位置，然後拉着手下前往救駕。戈登很快便控制了局面，疏散了人羣，而科波特雖然知道戈登利用了自己，但戈登告訴他，他這樣打斷了凱瑟琳的計劃，凱瑟琳一定會來聯繫他，這麼一來，科波特也不虧。

正如科波特所期待的，他成功引起了貓頭鷹法庭的注意，凱瑟琳命人把他關到秘密監獄中。科波特剛被關進一個鐵籠中，他便發現旁邊的鐵籠關着的，是他的老朋友尼格瑪。兩人儘管互相憎恨着對方，但當務之急是逃出生天，兩人決定約法三章，設下六個小時的窗口期，一起合作逃跑。戈登和哈維查到凱瑟琳的身份後，便順帶查了她的房產。她房子的實際面積和上報面積有明顯的出入，這顯得十分可疑，戈登懷疑，凱瑟琳家裏有個地下室，是屬於貓頭鷹法庭的秘密空間。兩人結伴偷偷潛入凱瑟琳的大宅地下室，打算一探究竟。果然不出所料，戈登和哈維摸黑時看見地下室藏了個水晶貓頭鷹，他們用電筒一照，光線透過貓頭鷹在牆上映出一副哥譚市的地圖，地圖上還有數十個小點，他們猜測這些事貓頭鷹在哥譚的秘密地址。就在兩人打算仔細研究時，巴恩斯突然來到，把戈登和哈維打倒了。巴恩斯從阿卡姆逃出來是凱瑟琳的故意所為，她把巴恩斯放出來，一來是想利用他幫忙散步愛麗絲的血清，二來是她發現了戈登潛入過自己家裏，想利用巴恩斯對戈登進行復仇。哈維趁其不備時逃脱了，戈登卻沒那麼幸運，被巴恩斯綁走了。布魯斯在雪山石屋裏接受高強度的訓練，格鬥技術突飛猛進。這名穿着武士裝的老人，時不時揹着布魯斯與凱瑟琳通話，報告布魯斯的情況，似乎他的地位比凱瑟琳更高一層。然而，這名老人卻不斷向布魯斯灌輸，他要拯救哥譚，並扳倒貓頭鷹的思想，這讓布魯斯也略顯費解。最讓布魯斯痛苦的是，老人總是引導他回到父母被殺身亡的回憶當中，久而久之，他如老人期望地開始對父母被殺一事麻木了，老人見狀，認為他有所進展，於是讓他放下對父母的牽掛。布魯斯照做了，沒有人知道他是真的忘記了痛苦，還是故意裝出來，博取老人的信任。凱瑟琳看着戈登被綁在椅子上的樣子，冷笑幾聲，讓巴恩斯隨便處置他，便轉身走了。戈登不斷跟巴恩斯説話，想着拖延時間，果然，哈維沒有令自己失望，很快他便知道了戈登被綁的地方，帶隊前來救走了戈登。

萊斯利醫生執着地把馬里奧的死，歸咎到戈登身上，其實她心裏早就清楚，馬里奧是染了病毒，戈登才把他殺死的。為了説服自己，責怪戈登是一件心安理得的事，外加最近她察覺到哥譚似乎有不為人知的騷動，她來到阿卡姆精神病院，找到泰奇。泰奇看見萊斯利醫生來找自己，感到十分興奮。泰奇特意提起那次在飯桌上，戈登為了救小萊，想要犧牲自己記者女朋友的事。萊斯利這時終於察覺，其實戈登和自己一樣，都是內心藏着陰暗的一面，他們之間都是愛着對方的。企鵝人原以為自己再次扳回一城，沒想到芭芭拉捉了塞琳娜，讓她説出艾薇和科波特的位置。尼格瑪和芭芭拉帶隊一起來到艾薇的温室裏，打算把這隻老是弄不死的企鵝活捉，就在大家以為得手時，突然出現一把聲音讓大夥兒為之一振。哥譚曾經的黑道大姐大帶着武裝精良的手下出現了，她的出現讓其他人氣都不敢喘一下，隨後在眾目睽睽之下，把科波特拉走了。科波特對菲什簡直又愛又恨，而她這次的隆重登場，讓他覺得自己之前放走菲什的決定實在是太對了。戈登和哈維發現，在醫務室裏存放的狂血病毒樣品不知所蹤。戈登想起，知道這個密碼的除了自己和哈維，也就剩下萊斯利了。戈登立即飛奔到萊斯利的家裏，可惜一切已經太晚了。眼前的萊斯利已經不是戈登認識的小萊了，她給自己打了病毒，激發了內心的慾望，對戈登的愛來得直接且瘋狂。她弄暈戈登後，便來到警察局向警方挑釁。戈登醒來時，發現自己在一個封閉的箱子裏面，猛錘敲打幾下，有一些土屑掉到臉上，這樣一來，他現在的出境十分顯而易見，他被萊斯利活埋了。戈登被活埋到不知哪裏去了，阿爾弗雷德又來報案説布魯斯被人帶走，要參與法庭清洗哥譚的行動，哥譚現在亂作一團，讓哈維頭都大了。萊斯利有意把戈登關在箱子裏，只留下一個逃生方法給他，就是讓他給自己打針染上病毒，從而獲得狂暴的體力，打破箱子逃出生天。哈維一邊用萊斯利提供的對講機一邊聯繫戈登，但地點範圍太大，戈登從哈維還有別的警察的對話中，得知病毒散佈的時間越來越接近了，他眼見空氣越來越少，自己越來越虛弱，最後終於把持不住，給自己打了病毒。哈維終於找到戈登被活埋的地方了，可惜這個地方只有一個洞，戈登已經不在了。戈登衝到擺放病毒的鐘樓裏，可惜已經晚了。阿爾弗雷德從斯特蘭奇的口中問到布魯斯的位置後，想要阻止他，可惜布魯斯被大師洗腦了，他站在大師面前，想要阻止阿爾弗雷德。三人扭打在一起，一個不留神，便按下了散發病毒的裝置。大師被阿爾弗雷德開槍打倒在地，布魯斯一邊抱着大師的身體，一邊以仇恨的目光盯着阿爾弗雷德。一時之間，哥譚車站充滿了紅色的空氣。

病毒擴散到市內每一個角落，數以千計的市民染上病毒後變得狂躁無比，而在室內工作活動的市民則成了受害者，哥譚市新聞呼籲市民儘量呆在家裏，不要外出。哥譚警局抓捕了很多染了病毒而犯罪的人，但罪犯全部都力大無窮，警察們壓制不住這陣暴動，哥譚市一天之內，變成了人間煉獄。戈登染了病毒後，還能勉強保持理智，但現在的他只適合以暴制暴，哈維為免他誤傷好人，只好暫時保管他的槍支。要銷燬這些病毒，唯一的方法就是研究對應的血清，為了讓哥譚恢復秩序，戈登只好深入虎穴，找到斯特蘭奇。斯特蘭奇這時被菲什抓住了，菲什這次回來，是了把自己的打傘小弟——企鵝人扶上哥譚之王的寶座。她和企鵝人聯手，把哥譚慘遭斯特蘭奇毒手的怪人都集合起來，要他研究好解藥只好，趁亂接手哥譚。可惜貓頭鷹法庭不會讓他們的如意算盤打響，法庭很快便摸到了斯特蘭奇的所在位置，派了一羣殺手前來搶人。秘密組織和哥譚黑幫的大戰一觸即發，雙方都火力全開，不把對方乾死不甘休。就在雙方混戰時，戈登和哈維也趕到現場。兩邊都是邪惡勢力，都是戈登的敵人，戈登想都沒想，便以其狂躁的力量把眼前的人都打倒在地。就在菲什想要出手阻止時，戈登在企鵝人科波特面前，把她刺死了。科波特千年一遇地動了真情，真心為菲什這個既是敵人又是導師的女人流下了傷心的眼淚。菲什臨終時，叮囑科波特，要麼就掌管哥譚，要麼就毀了哥譚。布魯斯作為釋放氣體的始作俑者，被抓到警察局。但他腦海裏還不停地縈繞着，大師吩咐他要找到魔鬼的頭目這一命令。阿爾弗雷德無論怎麼好言相勸，他都不為所動，還趁大家不注意時開了手銬，逃離了哥譚警局。布魯斯被洗腦了，阿爾弗雷德和福克斯知道一時半刻很難改變少爺的思想，只好跟在他身後，一探究竟。只見布魯斯離開警局後，便來到一個地方，這是一個通往地下室的門，門上畫了充滿東方韻味的花紋。布魯斯推門進去，便見到了魔鬼的首領——雷宵·奧古。奧古見到布魯斯後，一直在説布魯斯就是自己命中註定的接班人，而阿爾弗雷德在跟蹤時被人發現，被一羣殺手架着進入布魯斯和奧古所在的房間。奧古告訴布魯斯，要徹底拋棄過去，就要把故人殺掉。布魯斯拿着劍對準阿爾弗雷德的胸口，這時他的腦袋突然有兩種思維在互相掙扎，突然，他好像恢復神智了，但是已經晚了，他看着自己的雙手，正握着刺進阿爾弗雷德胸口的劍柄。阿爾弗雷德倒在地上奄奄一息，奧古似乎很滿意，布魯斯想要尋仇時，奧古已經消失了，離開時，他告訴布魯斯可以用用池裏發着神秘光芒的水。

戈登為了從尼格瑪手中奪得泰奇，只好除此下策，把尼格瑪最想要的人——科波特作為人質，在他手上把泰奇交換過來。尼格瑪跟芭芭拉本就是基於利益之上的合作關係，而塔比莎在經歷了種種事件後，發現芭芭拉跟自己的愛不再當初了，在布奇的勸説下，塔比莎協助尼格瑪，把泰迪從芭芭拉的囚室中放出，並交了給戈登。芭芭拉知道後，訓了塔比莎和布奇一頓，隨即去追，可惜晚了。戈登趁亂之中即場把泰奇放血，人雖然綁在一處可以歸還給芭芭拉，但戈登已經取得血清，換言之，芭芭拉現在不能威脅戈登了。科波特趁亂時挾持了尼格瑪上一輛警車，但尼格瑪在車上偷偷從車縫裏摸出一支鐵棒，把手銬開了鎖。科波特以勝者的姿態揶揄着尼格瑪，尼格瑪卻打從心底裏偷笑，打算讓科波特先驕傲一陣子，待他情緒高漲時再給他一個反擊。戈登拿到血清後，便回到警署開始制解藥，可是製藥需要時間，小萊之前給戈登來電，説她要離開了。戈登見時間來不及了，他體內的病毒也越來越厲害，把戈登的理智都懵逼了，情急之下，戈登竟然寧願不要解藥，都跑去找小萊。哈維在身後想制止戈登，可惜無果，戈登現在滿心都是憤怒和小萊，什麼都聽不進去了。尼格瑪出其不意地把科波特製服了，他再次把科波特帶到河邊，打算重演一次槍殺企鵝的歷史。就在他開槍時，突然發現槍裏竟然沒有子彈。企鵝人科波特笑了，原來尼格瑪開鎖的鐵棒是他放的，槍裏的子彈他早就取出來了。科波特的兩名怪人手下此時出現，冰凍人對準尼格瑪發射了冷凍攻擊，把他變成了冰人。科波特就是喜歡看尼格瑪絕望的樣子，這樣讓科波特感到很滿足。戈登追上了小萊的火車，打算跟她私奔。哈維這時出現，冒着生命危險想要勸戈登不要衝動，拿血清去救小萊。就在戈登準備對哈維下重手時，哈維拿出戈登的警徽，讓他不要忘記自己的身份，他永遠都是自己的好搭檔。戈登拿着自己的警徽，理智稍微恢復了，他上了火車，即使拿不到血清，也希望能喚回小萊的良知。就在他擺弄警徽時，發現背後竟然藏了兩支解藥。這時哈維的禮物，他不能浪費，戈登趁小萊不備之時，立即給她打瞭解藥，隨後也給自己打瞭解藥。阿爾弗雷德被布魯斯刺中，而受傷送院。布魯斯這時恢復了理智，一直在病牀旁陪着阿爾弗雷德，心裏甚是自責。阿爾弗雷德醒來了，他沒有責備布魯斯，而是有點欣慰地，説少爺長大了，有自己的路。布魯斯這次陷入黑暗中，並沒有一蹶不振，相反地，他因為這次的事，而直面了心中的黑暗。布魯斯成長了，他看着電視中播放着哥譚的新聞，心裏有一個想法，在萌芽。解藥被批量製作出來，哥譚也得救了。芭芭拉一怒之下砍了布奇的手，惹怒了塔比莎，兩位美女曾經是摯友，如今見面便勢成水火。塔比莎技勝一籌，趁芭芭拉不備時挑起電線把她電死了。小萊恢復清醒後，給戈登留了一封信便不辭而別。戈登知道自己的抱負，也明白了小萊對自己的期待，哥譚需要他這樣勇敢、正義的人，哪怕是內心有着黑暗的一面，但在哥譚這個城市，一定能發揮作用。

布魯斯站在頂樓看着一個歹徒在巷子裏搶劫一對路過的男女，布魯斯戴上自己的頭套出手製止了這對歹徒。歹徒拿出自己的違法執照給布魯斯看，布魯斯看着遠處的建築戴上帽子離開了，在布魯斯離開後走出一名神秘男子看着這一切。一羣暴徒闖進了一對新人的婚禮現場進行搶劫，維克多正好在現場出言制止了他們。其中一個歹徒跟維克多辯解，維克多打掉了他的手指並讓他們離開，歹徒拿出執照給維克多看，維克多看到執照後讓他們盡情的享受打劫的樂趣。企鵝失去了市長的位置，但他對哥譚市還是有所貢獻的，因為他創辦的違法執照使暴力犯罪率降到了前所未有的低度。此時，一個暴徒拿着槍在搶劫弗蘭克，這時去店裏買咖啡的戈登看到了。歹徒拿出自己的執照給戈登看，戈登對執照不屑一顧出手把歹徒制服並帶到了警察局。戈登把搜到的執照給哈維看，並説着他們不能再放任這種事不管了。哈維説着局長傳下來的命令，並勸戈登不要跟企鵝對着幹。布魯斯跟阿爾弗雷德在家裏説着企鵝的罪行，布魯斯説着要保護哥譚市的話。此時，恐怖分子買通的典獄長走進了瘋人院，他們在這裏找到被注射了恐懼液的喬納森並把他帶走。喬納森帶着這羣人找到了父親藏的恐懼液，他們讓喬納森照着他父親的筆記本製造恐懼液並拿着稻草人嚇喬納森。恐怖分子拿着恐懼液去搶劫了銀行。戈登他們接到報警後來到銀行，戈登從受害者的反應推測出是克蘭研製的恐懼液使歹徒打劫成功的。接着戈登和哈維去了監獄尋找喬納森，典獄長把喬納森被帶走的經過告訴了戈登和哈維並説出兩個歹徒的名字。戈登和哈維通過典獄長提供的線索去找到這兩個歹徒但是很不幸的被他們逃脱了。夜晚，在一個偏僻的陋巷裏一個女孩被一羣人圍攻，女孩無奈跟他們打了起來，接着一個長髮女孩過來幫忙，他們很快擺脱了歹徒並回到家中。這時企鵝的手下薩斯拿着一張執照走了進來告訴他們明天企鵝俱樂部開業讓他們過去，不去的話就死。布魯斯去找戈登，拿出執照詢問戈登是否就打算這樣任由企鵝發展？戈登表明了自己的立場，布魯斯高興的約戈登哪天一起吃飯。企鵝俱樂部裏，科波特接受着記者的訪問，並把冰凍住的愛德華給記者看，他告訴記者愛德華得了疾病，他要求冰凍住他知道找到救治的辦法。這時戈登走了進來跟科波特宣戰。另一邊，搶劫了銀行的歹徒在看到新聞裏有關企鵝的報道後表示今晚要去摧毀他們，而喬納森也再次被關了起來。此時，戈登在警局裏安排着眾人監視俱樂部的一切，並拿了防毒面具。在戈登準備出發時，他的同事們走了進來，他們認為城市讓企鵝管理的很好，戈登跟同事打了起來。另一邊，布魯斯帶着阿爾弗雷德去參加俱樂部的派對，他當面詢問科波特執照的事，這時布魯斯發現了塞琳娜跟塔比莎也在場。此時，戈登被同事打的鼻青臉腫，他告訴哈維他們沒有後援了。派對這邊，歹徒被早有防備的科波特抓住，並説着有辦法對付戈登。布魯斯在樓頂找到塞琳娜並説着她今晚的裙子很美，這時阿爾弗雷德找了上來告訴布魯斯樓下出了點狀況。布魯斯來到樓下看到科波特正把抓到的歹徒捆綁在大廳，大聲地説着只有企鵝才可以保護這個城市。布魯斯站出來讓科波特把這些人交給警察。此時，艾薇悄悄地走到地下室放出了毒氣，科波特中了恐懼液害怕得大叫着，這時戈登和哈維趕了過來收拾了殘局。晚上，布魯斯穿上自己特製的衣服去找潘恩要那份執照名單，並從他的手裏拿走了。布魯斯來到一家被搶劫犯入侵的樓頂上悄悄觀察着，樓頂的玻璃碎裂使布魯斯掉到了房間裏，這時警察趕到搶劫犯逃跑了而布魯斯則被抓了起來。另一邊，一個逃跑的歹徒回到喬納森的家裏想要拿更多的恐懼液去救自己的同伴，結果被嚇壞了的喬納森噴了恐懼液。

戈登他們來到喬納森的家裏，他們發現房子裏有大量的恐懼液和一件瘋人院的病號服。另一邊，布魯斯被關在警局裏，阿爾弗雷德來探望他並告訴他自己請了最優秀的律師。最終布魯斯被釋放出來，這時戈登走了過來表示有時間格布魯斯好好談談這件事。此時，喬納森克服了自己的恐懼，他穿着稻草人的衣服來到精神病院找到典獄長並給典獄長噴射了恐懼液。布魯斯從拘留所出來，他跟在場的警察解釋自己是在爬巖的時候不小心掉到了家裏，警察聽完後“善意”的提醒布魯斯以後攀巖小心一點。精神病院這邊，典獄長瘋狂的殺着身邊的人，而喬納森則拿着恐怖液給牀上的病人們一一噴上。科波特清醒後去找戈登叫囂着，這時另一名警員拿着科波特害怕的抱着戈登的報紙給他看。戈登告訴科波特自己會逮捕每一個拿着執照的人，科波特拉着戈登的手悄悄的告訴他遊戲開始了。塞琳娜和塔比莎不約而同地收到了一封邀請函，在夜裏來到了一座塔的門前。二人驚訝的發現邀請他們的是芭芭拉，塔比莎明明親眼看到芭芭拉死去的。芭芭拉讓塔比莎原諒自己，並展現自己的武器給她們看。原來芭芭拉想要夥同塞琳娜和塔比莎一起重登哥譚之巔。塔比莎拒絕了芭芭拉的建議並離開隨後塞琳娜也跟着離開。戈登他們接到報警，喬納森給精神病院的一百多名病人注射了恐懼液，警探們都不聽戈登的話等着企鵝出面解決，戈登只好一個人獨自前往。戈登來到瘋人院後看到裏面一片狼藉，而那些精神病人見人就襲擊，喬納森在監控裏認出了戈登，於是他打開大門放出了精神病人們，戈登無奈的開槍嚇跑了這些人，而喬納森看到後決定好好跟戈登玩一玩。芭芭拉去見科波特，並拒絕了跟他一起合作。科波特威脅芭芭拉如果敢跟自己對着幹的話就讓維克多打爛她。此時，戈登被喬納森制服，喬納森拿掉自己的偽裝，指責戈登殺掉自己的父親，接着他給戈登噴了恐怖液。戈登昏昏沉沉的看到小萊，此時小萊躺在一個血池裏痛苦的説着戈登帶給自己的痛苦，而一邊的喬納森也刻意的引導戈登自殺去追隨小萊。戈登拿着小刀割開了自己的手腕，這時他克服了自己的恐懼，戈登沒有做傷害自己的事。戈登找到喬納森勸説着他，喬納森沉寂在自己兒時的記憶裏，完全不理會戈登。布魯斯跟着幾個青年來到陋巷裏，結果被發現了。這些人告訴布魯斯他們有執照可以隨意的處置他，布魯斯跟他們反抗起來，最終跳窗被阿爾弗雷德救走。塞琳娜和塔比莎在家裏聊着天，這時艾薇走了進來，她説着企鵝的那羣變態男人並表示願意摧毀她們。塔比莎不相信艾薇讓她離開，艾薇走後塔比莎讓塞琳娜聯繫芭芭拉談合作。此時，戈登面對着一羣面對自己恐懼的精神病人，戈登擰開房間裏的水讓他們清醒。而布魯斯跟着阿爾弗雷德回到家後吵了起來，因為布魯斯外出的事，這時警探福克斯提着一箱東西走了進來，是一套精心設計的服裝方便布魯斯“攀巖”使用。塞琳娜和塔比莎去找芭芭拉，塔比莎提出要切掉芭芭拉的一隻手，因為她們也曾丟掉一隻手。芭芭拉拿出手掌讓塔比莎切，最終塔比莎沒有切掉芭芭拉的手掌選擇相信了她。科波特在警察局裏説服着警探們跟自己一起工作，他説着想要自管自治。艾薇在實驗室裏拿到讓自己變強的藥水並吃了進去，接着艾薇的身體開始變得扭曲。此時，戈登和哈維在一起喝酒，哈維勸戈登接受現實。另一邊，布魯斯穿着福克斯的衣服在城市的各個地方飛檐走壁的鍛鍊着。

公元125年，阿拉伯半島上一個神秘男子在一片廢墟中找到了自己要找的人，神秘男子把受傷的人帶回到一個山洞裏並把他泡在一潭水裏，接着奇蹟發生了，男子醒了過來。神秘男子告訴男子他必須要找到他的接班人才能獲得自由，此時就是奧古。此時，布魯斯藏在城市的角落裏偷偷觀察着企鵝旗下的軍火組織的一舉一動，阿爾弗雷德勸布魯斯不要多管閒事，顯然他的勸告沒有用。布魯斯悄悄潛進交易的地方探查，結果被發現了，克魯斯跟他們打鬥起來，而此時塞琳娜就躲在一邊偷偷看着。戈登去拜見法爾科內，見面之後法爾科內介紹自己的獨女索菲亞給戈登認識，而就在進門的時候戈登就注意到了這個美麗的女孩。戈登説明自己的來意他希望法爾科內能助自己搬倒企鵝，法爾科內説着自己時日不多而現在這個地方空氣很好能讓自己多活幾天布魯斯受傷回到家中，阿爾弗雷德幫他進行了簡單的包紮，接着布魯斯提出要再次去碼頭，阿爾弗雷德拗不過最終同意了。塞琳娜去找芭芭拉告訴她自己出了點意外沒能拿到她想要的東西，芭芭拉説着後悔跟塞琳娜合作的話。科波特在得知自己的貨物差一點被搶走了時候着急的往碼頭趕去，而就在科波特離開後默特爾（愛德華得小學同學兼粉絲）偷偷帶走了愛德華。科波特發現後瘋狂的叫人尋找着他。愛德華在默特爾的家中醒來，他因為長期冰封導致了肌肉萎縮，在得知科波爾對自己所做的事後很生氣。另一邊，克魯斯在一番喬裝後混進了走私的船上並看到了記有走私物品的清單跟交易點，這時克魯斯被發現了阿爾弗雷德出現救走了他。芭芭拉去找科波特希望能買下今晚拍賣的物品（一把刀）科波特識破了芭芭拉並讓她晚上帶着支票去拍賣場。芭芭拉走後科波特看着手中的刀一陣失神。此時，克魯斯跟阿爾弗雷德在家中翻看着資料並猜測着僱傭芭芭拉的人，克魯斯猜測可能是奧古（一個兩千年前的人）。索菲亞私下去找戈登，蘇菲亞説着自己的父親感染了病毒的事。另一邊，默特爾跟愛德華聊着自己是如何設計救他並帶着他逃脱的。晚上默特爾拔掉愛德華身上的針灸，愛德華失落的説着自己依然沒有感覺。默特爾説出自己的懷疑，她認為愛德華得腦子出了問題。此時，戈登和索菲亞在海邊散步，蘇菲亞吻了戈登。克魯斯在家中穿戴整齊打算去拍賣會買下那把刀，阿爾弗雷德在出門前教克魯斯角色扮演。很快他們來到拍賣會，克魯斯故意買着拍賣的其他物品不讓科波特發現自己是衝着那把刀來的。最後刀被拿了出來，布魯斯跟芭芭拉爭相拍賣，最終布魯斯成功買下了那把刀。科波特高興的勸告布魯斯看緊那把刀，因為芭芭拉是不會善罷甘休的。塞琳娜悄悄潛進布魯斯的家，此時布魯斯正在等着她。塞琳娜説明自己的來意並擺脱布魯斯把刀給自己，布魯斯拒絕了。哈維介紹新來的女警探哈珀給戈登認識。這時蘇菲亞來警局找戈登，她説她是來幫戈登對付企鵝的。默特爾被科波特抓住，她説着愛德華腦子壞掉的事。此時，愛德華正生氣的在街上看着科波特展覽自己的海報。芭芭拉在家裏喝着酒，這時她的老師找了過來指責他沒有拿到刀，在得知刀在布魯斯手裏的時候並沒有指責芭芭拉。

布魯斯把拍賣得來的古刀，帶去給博物館館長温斯洛普博士進行鑑定，並拜託他幫忙研究一下，這把屬於一世紀美索不達米亞國王巴拉西的古刀，到底有什麼含義，藴含什麼力量。博士一時也看不出來，這時，博士那酷愛考古的孫子艾利克斯放學回來，在看到古刀時興奮的研究起來。布魯斯希望博士可以對古刀的事保密，博士答應了。此時，愛德華為了證明自己的腦袋沒有受尚，正在拿着謎語猜測着，他突然意識到這樣下去不是辦法，愛德華拿着刀插在牆壁上科波特的照片上説着明日就是他的死期。另一邊，博士在家裏翻閲着資料查看關於古刀上的文字。這時敲門聲響起，博士讓孫子拿着刀藏進內室，博士開門後進來一名男子，他直言自己是來找刀的。博士搪塞着神秘男子，接着神秘男子扭斷了博士的脖子。博士的孫子艾利克斯拿着刀躲在暗處看着這一切，害怕的不敢出聲。第二天，戈登和哈珀去博士的家裏查看，布魯斯接到消息也來到了博士的家。他告訴戈登自己把拍賣會上買來的刀拿給博士研究，布魯斯詢問是否有看到博士的孫子，但是現場沒有發現任何小孩。布魯斯告訴戈登當時買刀時芭芭拉也迫切的想要得到這把刀。此時，神秘男子去找芭芭拉，芭芭拉把自己的奴隸狗子（一個變異人，沒有意識行動像狗）給神秘男子看，神秘男子告訴狗子讓他去找刀，必要的時候可以殺死艾利克斯。蘇菲亞約見科波特，索菲亞説着自己對父親的犯罪業務不敢興趣，她此次前來是想要處理一些家族內部的事，慈善事業。科波特聽完後警告索菲亞不要妄圖重建他父親的帝國，不然自己會殺了她，索菲亞難過的離開。戈登去找芭芭拉詢問她刀的事，並直接詢問芭芭拉昨晚去了哪裏？是誰在資助她？芭芭拉拒絕回答並讓他們聯繫自己的律師，這時克魯斯跑了進來質問芭芭拉是否是奧古資助她？芭芭拉笑而不語。戈登接到電話，目前沒有人見過艾利克斯。戈登懷疑艾利克斯躲了起來，布魯斯回想着艾利克斯可能躲在圖書館裏。另一邊，科波特因為遲遲沒有抓住愛德華而生氣，他發誓要再次冰凍愛德華。此時，戈登跟布魯斯在圖書館找到了艾利克斯，艾利克斯告訴他們自己已經把刀藏了起來。這時圖書館外面傳來響動，狗子找了過來，在一番打鬥後布魯斯跟艾利克斯消失了。戈登回到警局搜索着狗子的資料，這時奧古自行出現在警局，以為古刀在警局，於是借用南峯國文物領事館館長的身份，一臉無辜地與戈登見面，讓他把屬於南峯國的文物古刀還給自己。此時，逃掉的布魯斯幫艾利克斯處理傷口，艾利克斯拒絕去找警察因為他害怕，布魯斯説着自己父母去世時自己的害怕並鼓勵艾利克斯繼續鬥爭。艾利克斯答應帶着布魯斯去找刀。另一邊，奧古要求戈登把刀還給南峯國，奧古説着自己國家的傳説。這時阿爾弗雷德怒氣衝衝的來到戈登要布魯斯，奧古聽到後知道刀不在警局於是消失去找布魯斯了。索菲亞意識到自己被科波特利用，科波特以索菲亞的名義約出她爸爸的舊部然後把他們一舉殲滅了。另一邊，艾利克斯帶着克魯斯去拿自己藏的寶刀，狗子再次找來，二人藏了起來。此時，戈登跟阿爾弗雷德説了布魯斯的事並希望他能把他知道的告訴自己。阿爾弗雷德表示在沒有經過克魯斯的同意之前自己是什麼也不會説的，戈登無奈的把阿爾弗雷德拘留在警局。另一邊，布魯斯跟艾利克斯被狗子發現，這時戈登及時趕到阻止了狗子。奧古挾持了艾利克斯並把他殺害了。布魯斯因為艾利克斯的死而內疚不已。另一邊，愛德華去找科波特。科波特説着愛德華不在聰明的事，愛德華賭氣的説着自己會想出更多的謎語，愛德華迷茫了。索菲亞去找戈登讓他相信自己會從科波特的手裏奪回哥譚市。

布奇中槍後便一直昏迷着，六個月後他被醫院的醫護人員扔到了郊外的廢棄水裏。戈登去找哈維詢問他關於奧古的事，無意中發現哈維準備跟企鵝簽約，二人吵了起來，這時找戈登的電話打進來，戈登去接電話。布魯斯在房間裏觀摩着古刀，阿爾弗雷德走進來説着那個男孩的死跟布魯斯沒有關係讓他不必自責。阿爾弗雷德把古刀鎖了起來，讓他準備一下出發。布魯斯跟阿爾弗雷德去參加孩子的葬禮，戈登也來了。阿爾弗雷德跟戈登在一起聊着這件事，戈登希望這件事不要把布魯斯牽連進來。而此時不布魯斯正在門外聽着二人的説話。芭芭拉去監獄裏看望奧古，奧古説着芭芭拉讓自己起死回生而自己讓芭芭拉當自己耳目的事。接着奧古跟芭芭拉道別，並把一種神秘的力量傳給了芭芭拉。另一邊，布奇在廢水中醒了過來。在郊外野遊的人們看到他後跟他發生了爭執，布奇出手殺死了他們。布奇換上了遊客的衣服離開。潘恩和科波特在辦公室裏聊着最近哥譚市的犯罪記錄，這時索菲亞走了進來，她提出讓科波特打着法爾科內的名字去做事，這樣那些曾經的舊部就會歸順於他。科波特答應了。此時，愛德華正在一個藥店裏跟醫生髮火，他需要一些增強自己大腦的藥物，醫生無能為力。無奈的醫生襲擊了愛德華並要報警，愛德華偷偷地跑出藥店並遇到了布奇。布奇打暈了愛德華把他帶走。阿爾弗雷德去找戈登告訴他：布魯斯不見了。他表示要馬上去監獄找奧古。此時，布魯斯穿着自己特製的衣服悄悄潛進監獄找到奧古。布魯斯拿出古刀準備殺死奧古，但最終還是放棄了。這時奧古醒了過來説着布魯斯的軟弱並打了布魯斯。這時警察走了進來布魯斯被打暈帶走。戈登和阿爾弗雷德來到監獄在把武器都交出去之後二人跟着警探來到了關押奧古的監獄。此時，愛德華從車上醒來，布奇詢問愛德華是否認識自己？愛德華髮現布奇失憶了，布奇提出要跟愛德華做朋友並拿着熱狗給他吃。索菲亞一一拜訪着父親的舊部，並約他們中午跟自己一起吃飯。另一邊，布魯斯在一個房間中醒來。奧古拿着古刀給布魯斯講述自己的事，他停留在生死之間時看到了布魯斯。他把古刀交給布魯斯讓他結束自己的痛苦。愛德華吃完熱狗後打算離開，這時藥店的老闆帶着一幫人來找他算賬，布奇幫愛德華打跑他們，愛德華承認了布奇是自己的朋友。此時，索菲亞跟科波特坐在一起吃午餐，並故意大聲説着感謝法爾科內對自己的支持。科波特在吃過一道菜後二話不説就離開了，原來這道菜是索菲亞找人按照他媽媽的手藝做的。戈登和阿爾弗雷德走進監獄後發現這裏的警衞都是假扮的，戈登識破他們後開始跟阿爾弗雷德在監獄裏尋找奧古的下落。索菲亞假意去跟科波特道歉，科波特完全不領情。索菲亞看到科波特的腳因為天氣的原因難受時幫他按摩。索菲亞一邊按摩一邊説着自己兒時受傷後媽媽幫她按摩的事。科波特的表情鬆動了。另一邊，奧古勸説布魯斯殺掉自己，因為他已經活了幾個世紀，他的生命每時每刻都是痛苦的。奧古威脅布魯斯如果不殺掉自己的話他會殺掉布魯斯愛的每一個人。布魯斯情緒激動的拿刀殺死了奧古，奧古終於獲得解脱。而這時戈登和阿爾弗雷德走了進來，警察很快趕了過來，戈登沒有為難布魯斯。布魯斯回到家中阿爾弗雷德跟他道歉。布魯斯説着自己殺死了奧古，從此他不在是英雄他將走上黑暗的道路。愛德華帶着布奇來到拳擊館，他希望通過布奇幫自己賺錢。愛德華很快見到了拳擊館的老闆，老闆在看到布奇後找來醫生幫他治療。

愛德華帶着布奇在拳擊館戰無不勝，愛德華髮現萊斯利也在這裏。萊斯利發現了布奇的不對勁，愛德華告訴萊斯利自己遇到布奇後他就這樣了。布奇希望萊斯利可以醫治自己使他重新聰明起來，萊斯利表明自己的立場：永遠不會幫助他。索菲亞跟科波特達成協議二人成為了朋友，而這一切都被戈登看到。科波特離開後戈登走出來詢問索菲亞她正真的目的是什麼？索菲亞表示無可奉告，她説着現在科波特已經被自己完全掌控，如果這次失敗了她就一切都聽戈登的。哥譚市的一名警探遇襲被殺，戈登他們去現場查探，而傳聞這件事是企鵝乾的。戈登去找科波特説着昨晚警察被殺的事，科波特的助理告訴戈登前幾天有人申請了專利，豬頭人。戈登很快抓到了一名可疑人員，因為他在家裏有一個無頭豬。男子表示不是自己乾的，他懷疑是教授，男子説着自己一直跟教授通過電話聯繫，他只是中間人。拳擊館裏，布奇很快上台開始了拳擊比賽，在愛德華得引導下他打敗了挑戰者。戈登和哈維得知教授的目標一共有四個人，二人通過種種蛛絲馬跡尋找着真兇，接着又有兩名警探被殺，手法跟第一個被殺的人一模一樣。戈登注意到事發地點的一個街頭賣藝人，從他那裏獲得了一些線索。另一邊，萊斯利幫布奇處理傷口並詢問他發生了什麼？萊斯利説着愛德華不是他的朋友只是想要利用他幫自己賺錢。布奇不聽萊斯利的話依然認為愛德華是自己的朋友，這時愛德華拿着分到的錢走進來帶萊斯利離開。萊斯利回到自己的家中，開始給排隊看病的人們看病，而她悄悄跟在她身後的愛德華看着這一切。戈登和哈維通過掌握的證據層層剝繭覺得附近的廢棄工廠很可疑。而此時，最後一名警探被綁着在一輛卡車上，豬頭人跟他打着招呼。科波特的手下跟蹤索菲亞並把她的行蹤報告給科波特，科波特意識到自己被索菲亞騙了。科波特生氣得想要去找索菲亞談一談。愛德華拿着錢再次去找萊斯利，並拿她私開診所的事威脅她。萊斯利不為所動。此時，戈登和哈維趕到工廠，他們發現了被綁着豬頭的警探。戈登拿掉警探的豬頭後發現他的肚子上綁着手榴彈。戈登被炸暈，再次醒來的戈登發現自己全身被綁着，豬頭人告訴戈登哈維也活着。豬頭人説着哥譚內部警探的腐敗，他要殺掉每一個拿企鵝錢的嘍囉。戈登説着豬頭人是在痴心妄想的話。這時門外傳來哈維的呼叫聲，豬頭人告訴戈登：他們很快就會見面的。然後離開了。另一邊，哈維被另一名豬頭人控制着，戈登從樓上跳了下來，豬頭人割破了哈維的脖子然後離開了。科波特去找索菲亞，他説這索菲亞假意接近自己實則是在建立自己的權利。萊斯利收了愛德華得錢並表示會盡力救治他。萊斯利説着自己中了病毒的事。索菲亞帶着科波特來到一所孤兒院，並説着這所孤兒院是自己建立的，她一直在幫科波特做慈善事業，科波特聽完索菲亞的解釋後跟她道歉。哈維被及時送到醫院並搶救過來，他感謝戈登救了自己。戈登詢問哈維到底收了企鵝多少錢？

一大早戈登就在報紙上看着關於豬頭人教授的事，這時警察局收到44個裝滿豬頭的盒子，警察局一共有45人，只有戈登沒有收到。布魯斯跟阿爾弗雷德在參加聚會，阿爾弗雷德勸説布魯斯不要過份的想奧古的事，因為那跟他沒有關係。布魯斯説着自己的愧疚，接着他提出要出去透透氣。科波特來到警局高興地説着要跟戈登一起合作找出豬頭人，並把他的夥伴獵頭人介紹給戈登認識。戈登聽完後直接拒絕了，科波特説着那些犧牲掉的警察都是自己的僱員，然後不容分説的把獵頭人留在了警局。戈登生氣的跟哈維説着自己會找出豬頭人，化解這場危局，這時警探來報又有三名警察失蹤，目標鎖定在奈何島。芭芭拉告訴塞琳娜她們要關門了，因為她只是奧古的眼線而現在奧古已經犧牲了。戈登他們趕到奈何島，哈維在給警探開會這時天空被扔下一個投擲物，警察不由分説的開始闖進居民家裏尋找人證，戈登看着他們粗魯的行為出聲制止。戈登禮貌的走進一户人家希望她能把看到的説出來，這時獵頭人走了進來他抓走了房間裏的病人並威脅目擊者説出看到的一切。最終目擊者説出了真相，他們鎖定了胡佛島。很快兩夥人趕到了胡佛島，但還是遲了，一名警探受傷，一名失蹤還有一名已經死亡。此時，科波特在家裏看着電視上的報道，他高興的告訴索菲亞：那些跟警探在一起的另一夥人是自己的。索菲亞説着哥譚警局的無能與懦弱。塔比莎悄悄地潛進一家倉庫搶劫，在得手後塔比莎親眼看到三名歹徒殺人但卻無能為力。另一邊，戈登詢問着那名受傷的警察費索利，費索利跟戈登説着豬頭人的瘋狂舉動。接着費索利告訴戈登自己收了企鵝的錢。戈登説着等抓到豬頭人後自己會結束企鵝的黑暗統治，那時候他希望費索利能跟自己一起抓黑警。戈登在跟費索利的聊天中意識到豬頭人可能在法奈何島上廢棄的法院裏。布魯斯在家裏的派對上遇到了之前的同學格蕾絲。格蕾絲帶着布魯斯去見一些富二代的朋友，沒想到在哪裏遇到了之前發生過沖突的布蘭特，布魯斯儘量表現得很友善，但對方一直挑釁布魯斯。這時格蕾絲提出一起去夜店玩。另一邊，戈登趕到奈何島法院，而這時獵頭人也出現了，接着警察跟科波特也相繼出現，兩撥人聚集在法院門口。塔比莎給塞琳娜打電話讓她去營救自己，因為她被困在倉庫裏了。塞琳娜掛到電話後希望芭芭拉能跟自己一起去，但是芭芭拉拒絕了。科波特在媒體面前凱凱而談説着：企鵝一定會抓住豬頭人的話。而此時，戈登接到了豬頭人的電話，豬頭人告誡戈登不要走進大樓否則就會死去。戈登一聽，突然想起費索利跟他説的話，瞬間便想明白了。那天救的“費索利”是豬頭人假扮的。另一邊，布蘭特一夥人去夜店後被拒，布魯斯走上前跟神秘人説了幾句話後保安就讓他們進去了，原來布魯斯買下了這家夜店。戈登告訴哈維要取消行動，但是科波特不同意，哈維也認為科波特是對的。哈維沒有聽戈登的勸説而是跟科波特一起走進了大樓。另一邊，塞琳娜去救塔比莎二人同時被困，此時芭芭拉趕來救出了二人並叫他們一起回去幹活。哈維他們衝進大樓後發現上當了，原來豬頭人早已經逃走了，而大樓裏的人是另一名警探。戈登在門外聽見裏面的打鬥聲提着槍衝了進去救出被困的警察跟人質。記者紛紛報道戈登的正義行為。另一邊，夜總會里布魯斯跟格蕾絲熱烈的跳着舞並深情的擁吻。

愛德在拳擊館裏扮演着企鵝，並把布奇打造成正義的化身，讓布奇來毆打企鵝以此來博取人們的金錢。萊斯利提醒愛德：如果企鵝知道的話後果不堪設想。另一邊，戈登被升值為警監。戈登表示自己不會接受這個職務，因為這是哈維的。市長説着哈維上次行動的失利，並説着如果其他人上任的話不會像戈登這樣防着企鵝。芭芭拉三人跟別的犯罪份子產生了分歧正在科波特面前爭辯，這時科波特知道了愛德模仿自己取笑自己的事。科波特生氣地殺死了那名聽到這件事笑的犯罪份子，並臨時授命芭芭拉三人去奈何島把愛德抓來。而作為交換企鵝答應不會讓哥譚的犯罪份子找她們的麻煩。三人走後科波特命令自己的手下監視三人的行動，如果她們不能按時帶回愛德的話就把她們燒成灰。三人很快來到奈何島，看着台上搞笑的表演吃驚着。芭芭拉發現他們的老朋友萊斯利也在這裏，這時布蘭迪（布奇）走上了台，塔比莎看到自己的舊情人高興的去後台找他，而芭芭拉也表示要跟萊斯利好好談談。戈登來到警局，哈維把從受傷警員身上拿出來的子彈給戈登看。戈登説着一定會抓住豬頭人的話，哈維約戈登參加晚上的子彈聚會。另一邊，科波特跟索菲亞説着愛德的事，並約她中午一起吃飯，索菲亞以中午有事拒絕了。此時，塔比莎找到布奇並熱情擁抱着他，塔比莎發現布奇不認識自己並且身體也變得異常僵硬。芭芭拉出現在萊斯利面前，二人冷嘲熱諷一翻。此時，塞琳娜出現在愛德的房間並把他打暈了。索菲亞找戈登，希望跟他一起合作重整法爾科內的威名，戈登表示不會犧牲掉哈維。索菲亞認為哈維太弱了。福利院裏一個叫馬丁的男孩在科波特的引導下讓孩子們打起架來，科波特告訴馬丁永遠沒有朋友。塔比莎跟布奇説着他們之間的回憶，這時芭芭拉綁着愛德出現，布奇想要制止這時萊斯利走了進來勸住了他們。塞琳娜提出以奈何島的規矩來一次決鬥。塔比莎跟布奇站在了決鬥場上，塔比莎相信布奇不會傷害自己，而另一邊愛德卻告訴布奇要殺。上場後塔比莎被布奇打倒在地上，布奇看着眼前的女孩想起了她的名字，這時塔比莎出手打暈了布奇。戈登應哈維之約去參加聚會，但是哈維卻留下了子彈讓吧枱交給戈登後離開。塔比莎打暈布奇後贏了比賽，當他們準備帶走愛德時企鵝的手下出現以他們超時為由要殺掉所有人。萊斯利出其不意的打死了企鵝的手下，拳擊館的老闆説這芭芭拉三人也是企鵝手下的事，芭芭拉開槍打死了老闆並宣佈他們現在已經不是企鵝的手下。戈登找到哈維，哈維叫戈登陪自己喝一杯。戈登希望哈維能承認自己的失誤去跟受傷的警察道歉，重新贏回尊重。哈維説着讓戈登代勞的話。這時戈登拿出任命書籤上了自己的名字並告訴哈維他被解除職務了。哈維看完後質問戈登是怎麼得到這個職務的？戈登回答：只是做好了自己的本職工作。科波特的手下告訴他：芭芭拉他們沒能按時回來，而他派去的人也被芭芭拉打傷了，還有戈登升職成為警監。科波特生氣的罵走潘恩，並知道了索菲亞一直在利用自己。另一邊，萊斯利幫布奇檢查傷口，而拳擊館的人也在等着他們新的領導出現。愛德希望萊斯利能成為他們新的領袖，萊斯利在一番權衡之後答應了。索菲亞去慶祝戈登升職，戈登告訴索菲亞自己是不會成為他傀儡的。戈登希望索菲亞離開哥譚，索菲亞説出自己真正的目的，重振法爾科內。

豬頭人利用美味的食物抓捕了很多流浪漢，先是在他們耳邊宣揚哥譚的貧富懸殊，然後把流浪漢們都幹掉，以此讓他們成為“窮人”仇富的祭品。哈維在辦公室裏收拾着東西準備離開，這時戈登走進來希望這件事不要影響他跟哈維的友誼，哈維説着哥譚市不需要英雄的話。索菲亞在孤兒院開了派對，科波特來告訴索菲亞自己沒有時間參加，因為市長失蹤了而他有辦法可以找到市長。索菲亞給戈登打電話，説着企鵝現在已經懷疑自己的話。戈登要索菲亞小心並且以後不要再來找自己。掛掉電話後戈登在警察局接到了豬頭人的電話，豬頭人告訴戈登自己給他準備了一個驚喜讓他趕緊出門體驗。戈登走出警局發現門口有兩個屍體，而豬正在啃噬屍體。阿爾弗雷德勸布魯斯振作起來，並提醒他今天是露營的日子。阿爾弗雷德讓布魯斯跟自己出去走走。另一邊，戈登很快把屍體進行了屍檢確認這些人都是流浪漢。戈登根據屍體留下的線索找到了一家制紙廠，他們發現那裏也有很多屍體，並且這些屍體已經被烤了。戈登跟哈珀聽到外面有動靜，二人出去查探，豬頭人出其不意的襲擊了哈珀並開車帶着哈珀離開了。科波特為了不失去自己的好朋友索菲亞，他派孤兒院的馬丁監視索菲亞的一舉一動。戈登發出通告，全城戒備尋找那輛被豬頭人開走的車。記者接到傳聞來調查這件事，戈登沒有把豬頭人把受害者烤了的事情説出去。接着戈登檢查着現場，他在牆上發現了一串文字，戈登通過文字猜測出了豬頭人的下一步行動。另一邊，阿爾弗雷德跟布魯斯在郊外野餐，他們説起了布魯斯的父親。原來曾經布魯斯的父親救過阿爾弗雷德，而現在阿爾弗雷德也想救布魯斯。布魯斯聽完這些話後想起了父親的石頭，於是他離開去找石頭了，而這時阿爾弗雷德在布魯斯的包裏發現了一個紙袋，當他出去追布魯斯時才發現他已經開車離開了。孤兒院的派對上，馬丁拿着紙一直在記錄着什麼，蘇菲亞走進來跟他聊了起來。此時，戈登也趕到了孤兒院但是被人襲擊打暈了過去，當戈登醒來時發現哈珀也被綁在自己身邊。科波特跟索菲亞在一起聊着戈登當警監的事，科波特希望索菲亞能承認她所做的一切。這時豬頭人拿着刀出現了。他其實就是宴會的大廚，用流浪漢的內臟造了肉餡餅，夥同自己的手下在晚宴中挾持了各位名流，逼他們吃下流浪漢們的肉。索菲亞威脅豬頭人不準傷害孩子們，豬頭人刺傷了索菲亞的手並威脅馬丁給他們表演。豬頭人告訴在場的名流們，他們看到的照片上的人就是盤中的美味。名流們拒絕吃下盤中的肉，豬頭人拿馬丁的性命威脅，其中一位名流不以為然，企鵝生氣地殺死了那個人並拿着餐桌上的人肉吃起來。企鵝吃完後鼓勵在場的人一起吃，不然豬頭人會殺死他們。而此時，戈登已經成功的打開房門，他衝到餐廳裏跟豬頭人打了起來，在場的人質紛紛逃走。最終戈登逮捕了豬頭人。科波特去探望索菲亞的傷勢，索菲亞承認是自己賄賂了市長讓戈登當上了警監。科波特難過的表示：索菲亞的行為讓自己有足夠的理由殺了她，但是她為馬丁做的一切讓科波特心軟。科波特希望索菲亞不要再背叛他們的友誼，他會取消掉犯罪執照但是戈登必須從警監的位置上下來。另一邊，豬頭人很快被帶走，孩子們也平安無事。布魯斯在家裏開着派對，這時阿爾弗雷德生氣的回來，因為布魯斯把他扔在郊外。布魯斯讓朋友們先離開，接着布魯斯告訴阿爾弗雷德：自己不是他的父親。他殺了奧古，這件事誰也幫不了他。布魯斯希望阿爾弗雷德只要做好管家該做的事就可以了。戈登去找索菲亞，他説着自己會保護這個城市的安全跟法律。此時，馬丁告訴科波特：索菲亞親吻了戈登。科波特難過的表示會讓索菲亞付出代價。

豬頭人被關在阿卡姆瘋人院裏，但在這裏他依然不老實。他跟人鬥毆臉被打歪了，豬頭人出手殺死了那個人。醫生檢測發現，他的臉動過多次整容手術，現在的樣貌並不是他原來的樣貌。戈登收到消息後，十分驚訝，但這也是一個能確認豬頭人身份的線索。戈登猜測豬頭人這樣做是為了吸引大家的眼球。索菲亞去警局找戈登，他告訴戈登現在企鵝已經知道他們的事了，她希望戈登可以和自己聯手，戈登再次拒絕。萊斯利在奈何島上設立了“法院”在這裏她幫助人們化解矛盾。愛德時不時的會幫萊斯利出主意，但是萊斯利有自己的堅持。另一邊，科波特等在索菲亞的家裏，他説這馬丁曾經看到索菲亞親吻戈登的事。索菲亞跟科波特解釋，但是科波特依然認為索菲亞跟戈登聯手要摧毀自己。科波特讓自己的手下“牙醫”教訓一下索菲亞。另一邊，戈登去監獄見豬頭人，他説這豬頭人是一個渴望被關注的人，戈登説着豬頭人是神經病並且人們很快就會將他遺忘。豬頭人情緒激動地説着很快就會跟戈登再次見面的話，戈登從他的口氣裏找到線索。索菲亞被牙醫控制住，但他不卑不亢並且還威脅牙醫放走了自己。索菲亞成功逃脱後準備駕車離開，這時芭芭拉三人出現綁架了她，希望利用她來威脅企鵝。索菲亞告訴芭芭拉等人自己是怎樣算計企鵝並跟他決裂的。科波特在家裏教着馬丁撒謊，馬丁告訴科波特：他告訴他的一切都是索菲亞教自己的。這時手下來告訴科波特：牙醫不見了。而此時芭芭拉打來電話告訴科波特：索菲亞在他們的手裏。科波特同意跟芭芭拉交易，但是要保證索菲亞的安全。另一邊，戈登在跟豬頭人的聊天中聽出了他有些南方口音。戈登決定去尋找線索。芭芭拉掛掉電話後生氣的罵着，索菲亞勸他們跟自己合作。而這時塞琳娜發現維克多正舉着槍朝他們所在的大樓發射。芭芭拉他們成功的逃脱，索菲亞去找戈登求助。索菲亞讓戈登帶着他的人去找企鵝決鬥。另一邊，馬丁跟科波特道歉，科波特讓馬丁回孤兒院。這時戈登過來找科波特説着索菲亞剛才找過自己，而戈登這次來到惡目的是希望跟科波特合作。戈登説着今晚會送索菲亞離開，希望科波特不要插手，如果他不同意的話戈登就會調動全市的警察殲滅科波特。在這件事結束後戈登希望科波特能取消執照。戈登勸索菲亞離開哥譚，並安排哈珀送索菲亞去火車站。此時，科波特的手下來告訴他：索菲亞已經離開了。科波特去找馬丁，發現馬丁留下紙條離開了。此時，馬丁被芭芭拉綁架着離開了。另一邊，維克多找到了索菲亞詢問她馬丁的下落，索菲亞讓科波特一個小時後跟自己見面，如果不按時到的話馬丁就會有危險。一個小時後，科波特跟索菲亞見面，索菲亞提出讓科波特交出黑社會的控制權。科波特説着索菲亞為了得到父親的認可而使用的卑鄙手段，最終科波特答應了索菲亞的要求。馬丁被成功的解救出來，科波特説着索菲亞知道自己的弱點所在，所以他引爆了馬丁坐的那輛車，芭芭拉他們落荒而逃。另一邊，維克多帶着馬丁出現在科波特面前，原來科波特早就設計好，在車上安排了一條密道，在車炸燬的那一刻馬丁已經走進密道離開了。科波特安排馬丁離開哥譚市。此時，戈登根據線索知道了豬頭人的真實身份，而這時傳來消息：豬頭人越獄了。戈登趕到監獄發現已經斷氣的警探跟牆上挑釁的話語。

索菲亞跟科波特的戰爭正式開始了。另一邊，戈登根據線索找到了一個黑市的醫生，但是他去晚了，醫生已經被豬頭人殺死並換臉。哈珀回到警局告訴戈登：索菲亞已經被維克多帶走了。此時，索菲亞接到爸爸的電話來到他們哥譚的家，索菲亞的爸爸指責索菲亞在哥譚市所做的一切。索菲亞説着自己的野心，這時科波特從房間裏走出來。原來索菲亞的爸爸已經跟企鵝聯手了，因為他深知自己女兒的能力，他不希望索菲亞有事。布魯斯每天過着醉生夢死的生活，阿爾弗雷德看着心痛不已。戈登去找索菲亞，她的父親告訴戈登：自己已經跟企鵝合作了，今天他會帶着索菲亞離開。這時索菲亞拿着行李從房間裏走出來，她跟戈登道別準備離開。索菲亞看着門口的玫瑰，提出要去採一朵在離開，這時大門口出現了一輛卡車，對着院子一陣掃射，索菲亞受傷而她的爸爸不幸中彈身亡。維克多去質問企鵝這一切是否是他做的，企鵝説着自己是清白的。但是所有人都認為這件事是企鵝做的。索菲亞做着輪椅去參加父親的葬禮，戈登也在場她希望戈登能夠逮捕企鵝，但是戈登沒有證據。哈維去找戈登也讓他逮捕企鵝，戈登説着是索菲亞買通了市長才讓他當上警監的，哈維説着這一切都是因為戈登引起的。科波特去警局找戈登，企鵝希望戈登能交出索菲亞並説着索菲亞一直利用戈登的事。企鵝以重金利誘希望在場的人能説出索菲亞的下落，但是他的名聲已經破壞，黑警們不願意在為他做事。索菲亞告訴戈登：科波特殺死馬丁的事。戈登帶着人逮捕了科波特，當科波特聽到抓捕自己的罪名時笑着告訴戈登馬丁沒有死。而此時，維克多也站出來作證是科波特殺死了馬丁。科波特被關押在警局，現場一片歡呼。另一邊，維克多去見索菲亞，原來他一直效忠的是法爾科內。阿爾弗雷德準備帶布魯斯去瑞士呆幾天，讓他緩解一下心情。布魯斯希望阿爾弗雷德能停止下來，因為他不是阿爾弗雷德認為的那個人。布魯斯生氣的跟阿爾弗雷德打了起來，布魯斯被打傷。另一邊，愛德在聽完萊斯利説他的大腦並沒有損傷時，變得有些精神分裂，他經常能看到之前的謎語人愛德。而此時，布奇被塔比莎綁架，塔比莎説着愛德曾經差點砍斷自己的手臂，塔比莎吻着布奇希望他能記起自己。塔比莎想起上次布奇叫自己的名字時就是在他們打鬥時，塔比莎拿着自己早就準備好的鐵棍朝布奇打了過去。戈登去找索菲亞説着自己的懷疑，他認為這一切都是索菲亞自導自演的。目的是為了統一黑幫，這時豬頭人出現在戈登面前。原來豬頭人是索菲亞僱傭的目的是挑起企鵝跟警察之間的矛盾，而上次的襲擊事件也是索菲亞為了栽贓企鵝而做的，索菲亞甚至不惜犧牲父親的生命。戈登聽完後憤怒的跟豬頭人打了起來，這時索菲亞從輪椅上站起來開槍打死了豬頭人。索菲亞威脅戈登，如果他逮捕了自己，那麼哥譚會陷入更加恐怖的黑暗。最終戈登妥協了。另一邊，布魯斯拿着律師起草的解除關係文件讓阿爾弗雷德簽署，以後他不在是布魯斯的法定監護人。此時，布奇在塔比莎的強壓下依然沒有想起來，塔比莎失落離開。而阿爾弗雷德也拿着行李離開了布魯斯的家。科波特在監獄裏叫囂着，這時他聽到隔壁監獄裏的聲音，科波特聽出了聲音的主人，竟然是曾經讓哥譚陷入一片黑暗的人。

阿爾弗雷德被布魯斯趕出韋恩莊園後，失去了舒適的安樂窩，只能在髒亂不堪的哥譚街頭潦倒過日子。在酒吧借酒消愁時，甚至還被一些街頭混混盯上，與對方發生了衝突。阿爾此時精神萎靡，身心疲倦，加上對方人多勢眾，阿爾差點受傷，幸好戈登路過此地，用警察的身份把混混趕走了。戈登對於在這種地方看見阿爾，表示十分驚訝，大致瞭解情況後，他不禁為布魯斯擔心起來。萊斯利在奈何島闖出名堂後，收穫了極高的聲望，很多奈何島的罪犯住民，都被她的魅力所吸引，窮人之間開始意識到不能再互相傷害，他們應該去傷害那些有錢的偽君子。就在萊斯利給大家演説時，突然間，一架飛機飛到她面前，隨之而來就是一聲巨響和火光。飛機被裝了炸彈，目標似乎是萊斯利。萊斯利在尼格瑪的掩護下很快便逃離了，然而很多奈何島的人，包括住在附近的民眾都被殃及了。事情發生時，也正好是戈登遇到阿爾的時間。兩人看見事故後，立即衝進現場火速救人。在兩人的努力下，不少百姓都倖免於難。阿爾的舉動被大夥兒看在眼裏，不僅時普通市民，包括之前跟他發生衝突的混混，都對他肅然起敬。其中，他經常出入的酒吧女服務生蒂芙尼對阿爾十分友好，讓阿爾產生了好感。他發現蒂芙尼的額角有淤傷，而她本人似乎想掩飾這傷的由來，這讓阿爾十分在意。之前失蹤的艾薇再次進化了，這次，她身上的植物元素和毒素比以往更甚。深愛着植物的她對那些傷害植物的人類深痛惡絕，她利用自己的致幻和植物能力，迷惑目標後，便殺死對方。被她殺死的人，體內都彷彿被種了種子，植物從傷口處長出來，在整個屍體上繁殖。戈登找到福克斯，協助一起追查爆炸事件。他們從飛機着手，沿着蛛絲馬跡一直找到一家詭異的玩具店。玩具店是一對父子開的，但店內只有兒子，不見父親。他們覺得，這事件就是跟父親有關時，店內的玩具印證了他們的猜想。這位玩具店老店長是個瘋狂份子，給玩具裝了不少槍械，足以造成巨大的殺傷力。戈登從玩具店小店長的口中，得知他的父親是接了一個電話後，才做了這個炸彈飛機。小店長表示，他聽見了父親講電話時説了一個關鍵字，“醫生”。戈登感覺，這個“醫生”就是關鍵，於是來到奈何島，參與了奈何島的集會，發現這個“醫生”就是自己十分熟悉的人，萊斯利。無論是出於對舊愛的關心還是正義感，他都不想萊斯利受到傷害，他把事情跟尼格瑪交代了一下，便繼續密切關注老店長的出沒。説時遲那時快，玩具店老店長竟然出現在尼格瑪面前。就在尼格瑪打算找他算賬時，卻發現對方好像認識自己，還説這事是尼格瑪拜託他乾的。尼格瑪頭腦突然一昏，頭頂的鏡子中，出現了另一個自己。沒錯，這事件，是尼格瑪策劃的，正確來説，是尼格瑪的另一面——謎語人策劃的。目的是把萊斯利推上更高的地位。就在尼格瑪兩個人格在互相抗衡時，玩具店店長一直在跟他説自己的傑作，還有合作之事。突然間戈登出現，他以為老店長要對尼格瑪圖謀不軌，二話不説便拔槍把其擊斃。尼格瑪順理成章，把事情都推到老店長頭上。阿爾和蒂芙尼約會後送她回去，路上遇到她的男朋友。阿爾二話不説便對他拳腳相向，這讓蒂芙尼十分難堪。善良的女孩回絕了阿爾的好意，隨後便跟自己的暴力男朋友走了，沒想到，這一別，便是永別。阿爾再次見到蒂芙尼時，她已經是一具屍體了。阿爾成了嫌疑人，加上自己的空軍戒指不見了，蒂芙尼的額上還有跟戒指一樣的痕跡，戈登相信阿爾的清白，但證據確鑿，戈登只好叫阿爾先錄口供，後面再看看怎麼給他洗脱嫌疑。然而此時的阿爾，內心的憤怒大於冤屈，他來到酒吧，打算給蒂芙尼報仇。然而對方找了個朋友給自己造不在場證明，加上街上有其他證人，阿爾的暴怒讓他有了一個正當防衞的理由，完全不怕阿爾。突然間，哈維出現，教訓了蒂芙尼的男朋友，還有那個給他做不在場證明的爛朋友。阿爾在哈維的幫助下總算洗脱了嫌疑。戈登重遇了哈維，想拉攏他回警隊，但哈維拒絕了。

艾薇獲得能力後，便找到了塞琳娜，讓她和自己搭檔。塞琳娜一心只想盜竊，沒想到艾薇下的棋更大，她的目的是殺死一些為了利益，傷害植物的人。艾薇利用毒氣，催眠了一位在韋恩集團做植物研究的博士，並催眠了他的家人。被艾薇催眠過的人都會對艾薇十分着迷，對她言聽計從。艾薇就在博士的家人面前，把他殺死了。塞琳娜反應過來時，已經為時已晚。科波特在哥譚乾的事，吸引了在阿卡姆中的小丑傑羅姆的注意。傑羅姆在阿卡姆監獄混得風生水起，他利用自己的花言巧語，控制了犯人們，還能命令別人折磨、玩弄他認為“無趣”的人。科波特對傑羅姆的兇殘早有耳聞，但他見慣了風浪，只想儘量不去招惹對方。但傑羅姆不想放過像科波特這麼有趣的人，科波特不配合，他便開始作弄他。科波特淪為傑羅姆的玩物，在阿卡姆中過得十分淒涼。尼格瑪的謎語人人格逐漸出現，他知道科波特的近況，來到獄中看望他，還給他留下了一段謎語。科波特彷彿受到了鼓舞，他明白，謎語人要回來了，對於傑羅姆的欺凌，他也燃起了鬥志。艾薇從博士家的箱子中，獲得了他研究的課題，得知韋恩集團正在進行一個M項目，這個項目是獲得布魯斯批准的。布魯斯也甚是無辜，他這段時間一直醉生夢死的狀態，自己批了什麼項目都不記得了。艾薇認為，布魯斯就是始作俑者，於是找上門來，對布魯斯也實施了毒液，讓他慢慢被植物致死。布魯斯中了艾薇的幻術後，讓艾薇登門入室，在她對自己下手後，多重的催眠術讓他陷入了一段奇妙的夢境中。在那裏，他看見了奧古，還看見了未來。未來，戈登留起了小鬍子，自己的臉被奧古割掉了，生活被另一個布魯斯奪走了。這個奪走自己樣貌，人生的布魯斯，就是自己現在醉生夢死的狀況，但在夢境中，布魯斯看着這樣的自己，感覺十分陌生。突然，他被帶到父母被殺害的後巷，一個身穿黑衣，背披斗篷的人在上方盯着自己。夢境再次切換到一個蝙蝠洞中，這個黑衣男人就在不遠處。這是他自己，但他並未能完全接受，但這感覺，卻又十分熟悉。艾薇找到福克斯，催眠他後便讓他帶自己來到韋恩集團M項目的實驗室，只見實驗室中，並未殘害植物，反而是讓植物茁壯成長。被催眠的福克斯，向艾薇介紹到，這是利用奧古的聖水進行的研究，可以讓植物快速生長，生物快速治癒，十分神奇。戈登此時趕到，讓艾薇儘快投降，但艾薇把解藥塞到福克斯的衣服上，跟戈登談條件，讓他放走自己，不然布魯斯就要死了。戈登很快便想到了布魯斯現在的情況，他只好放走艾薇。福克斯恢復神智後，立即趕到韋恩莊園，把解藥給布魯斯喂下。布魯斯此時在夢境中，跟“自己”在對話。突然間，“自己”變成了一團蝙蝠湧向自己。一陣恐慌後，他恢復了神智，只見戈登在自己面前，安撫着自己。布魯斯深深地為自己之前的行為自責，也接納了戈登的勸説，不要孤軍奮戰。他撥打了阿爾弗雷德的電話，希望他能回到自己身邊。

艾薇拿着從韋恩集團M項目中拿到手的拉薩路水，培植了很多殺人植物，在哥譚四處行兇，讓身為朋友的塞琳娜甚是苦惱。哥譚警局在戈登的領導之下，一直在想方設法地把艾薇緝拿歸案。艾薇在多重追擊下，依舊高調行事。她認為整個髒亂不堪的哥譚城都是有罪的，他們不愛惜植物，到處污染空氣，所有的市民都必須死。她來到哈維工作的酒吧，打算殺死哈維報殺父之仇。然而哈維此時並不在，暫時倖免於難。戈登趕到現場查探過後，擔心好朋友的安危，立即奔到哈維住處，幸好他並無大礙，甚至睡得像豬一樣安穩。戈登繼續勸説哈維迴歸警隊，他需要哈維這樣的好搭檔，兩人説着説着，艾薇突然出現在戈登面前。戈登心想，這正合己意，於是讓哈維協助自己制服艾薇，沒想到哈維突然對戈登舉槍相向。原來哈維早就被艾薇催眠了，這一切都是艾薇為了引誘戈登設下的局。萊斯利以大嫂的身份找到索菲婭談合作，沒想到索菲婭不但不把她放在眼內，不僅把萊斯利的手打殘了，還找來以前窮兇極惡的奈何島舊島主桑普森回來掌管奈何島。布魯斯意識到真實的自己，併為自己之前的所作所為感到自責，他找到阿爾弗雷德懇求他的原諒，並希望他回來自己身邊幫自己。然而阿爾拒絕了布魯斯，一方面是自己還在生氣，另一方面是他認為布魯斯還沒真正地“改變”，他回去不是繼續要當布魯斯的管家，而是要讓布魯斯接受真正的自己，好的一面和壞的一面，並且發自內心地想幫助別人，他才可以幫他。此時，艾薇繼續四處作惡，她這次的目標是韋恩家族的慈善晚會。晚會上有很多權貴出沒，這都是她的獵物。布魯斯在晚會上致辭，並向阿爾説了一番感人肺腑的話。阿爾雖然感動，但他表示還沒看到布魯斯的改變。布魯斯失望離開，路上遇到戈登帶着一隊人馬衝了過來。原來，慈善晚宴已經被艾薇控制了。艾薇催眠了一羣打手，跟警方搏火，不少手無寸鐵的權貴都受傷、身亡。布魯斯不打算就手旁觀，他躲起來時，看見一位躺在地上的黑衣人，他身上的裝束正好合適。布魯斯換了一身黑衣，蒙上面便開始打壞人，想救走阿爾。阿爾看見布魯斯的行為後，讓他幫助別人，不要管自己，布魯斯意會了，隨即協助警方制服罪犯。在地道大戰罪犯時，不小心被戈登誤傷，他沒有向戈登表明身份，而是選擇逃離。艾薇離開了現場，回到家中，卻發現塞琳娜早就潛伏在此。兩人經過一番激烈的打鬥後，塞琳娜毀了她最後的一瓶拉薩路水。艾薇徹底怒了，打算對塞琳娜出手，但最後還是下不了手。她放過了塞琳娜，算是對兩人之間的情誼作一個了斷。阿爾感受了布魯斯的改變，原諒了他，回到了韋恩莊園，和布魯斯並肩作戰。

戈登看見躺在病牀上的萊斯利，認為他和索菲婭之間必須作出一個了斷。因為他之前和索菲婭的勾結，還有對索菲婭的仁慈，才讓索菲婭在哥譚城為所欲為，帶來了豬頭人事件和最近的一系列事件。他做好部署，打算正面迎擊索菲婭。哈維和戈登再次經歷了生死，他總算聽了戈登的勸説，迴歸警隊。尼格瑪的謎語人人格甦醒了，他來到監獄，再次跟科波特勾結在一起，一起把哥譚弄個底朝天。他幫科波特把馬丁從索菲婭的手中救走了，這惹怒了索菲婭。索菲婭一怒之下，下令讓身處阿卡姆的科波特去死，但這一切在謎語人的計劃之內。謎語人設計了科波特受傷住院的機會，隨後在索菲婭的手下們闖入阿卡姆時，製造了混亂，讓科波特得以逃獄。索菲婭製造了太多騷動，讓戈登越發地生氣。他在哈維的幫助下，通過各種線索，找到了法爾科內家族的前記賬人潘，打算問出索菲婭的下落。另一邊廂，萊斯利恢復後，心態也大變。現在的她一心想剷除索菲婭，為自己的手復仇。尼格瑪此時帶着科波特來到萊斯利面對，打算談合作，一起對付索菲婭。萊斯利突發奇想，讓尼格瑪去找格蘭迪，也就是布奇給他們當打手。沒想到尼格瑪見到格蘭迪時，這個大塊頭已經恢復了記憶。尼格瑪順理成章地被綁了起來，被帶到芭芭拉和塔比莎面前，任由他們處置。芭芭拉自然把尼格瑪當作禮物那樣送到索菲婭那兒。尼格瑪一心想打的如意算盤還是爛了。他被索菲婭的牙醫折磨得滿嘴是傷。另一邊廂，科波特在路上遇到了戈登，他把潘的行蹤告訴了戈登。戈登伸手想感謝他，但哈維卻趁機拉出手銬把科波特扣了起來。戈登一邊責備哈維，一邊順勢拉走科波特。突然，索菲婭的手下出現，雙方激烈地交火，在忙亂中，科波特被萊斯利開車帶走了。戈登根據科波特説的線索，來到博蘇卡水療，找到了潘。正當他質問潘關於索菲婭的事時，索菲婭帶着一隊人馬來到了。雙方二話不説，又是一陣激烈的交火。不幸地，戈登中了流彈，身上多處受傷。索菲婭就如一位追擊受傷獵物的獵人，一直盯緊戈登，對他窮追不捨。戈登身上多處受傷，很快便被索菲婭追上了。戈登知道自己逃不過了，不在掙扎，索菲婭在最後，想勸戈登回到自己身邊，但卻換來了一陣痛罵。生氣至極的索菲婭舉槍想給戈登致命一擊，沒想到一聲槍響，卻是自己先倒了地。萊斯利及時趕到，把索菲婭擊斃，併為戈登急救了。戈登躺在病牀上恢復了神智後，想坦白自己之前勾結索菲婭的罪行。然而哈維卻勸他不要坦白一切，因為這對誰都沒有好處，反而讓哥譚失去了英雄。

泰奇和稻草人都加入了傑羅姆的陣營，把阿卡姆弄了個底朝天。他們催眠了裏面的獄警，並把病院中的重犯都放了出來，一夜之間，哥譚猶如一片人間煉獄。戈登很快便帶隊前來支援，但這不是一時半刻能解決的事，很多市民，甚至警察都陷入了恐慌之中。戈登自從答應哈維，會隱瞞自己和索菲婭私通的事，好好當一個哥譚英雄，他便沒有忘記自己的角色。在這關鍵的時刻，他主動為警察們緩解情緒，頗有大將之風。芭芭拉被雷宵·奧古起死回生後，沒有履行諾言，現在雷宵·奧古不在了，她依舊活着，但經常性偏頭痛。近日在頭痛時，手心還發出詭異的光芒，她知道，債該要還了。塔比莎察覺有異後，便勸芭芭拉要面對劇痛，才能解決問題。芭芭拉感覺，她每次劇痛時，都似乎有一段回憶要湧上。塔比莎的激將法生效了，芭芭拉忍痛回憶，發現了原來雷宵給她留下了一個大禮，就是影武者聯盟。傑羅姆把哥譚弄得翻天覆地，布魯斯決定挺身而出，他找到塞琳娜來助自己一臂之力。傑羅姆現在還能在哥譚為非作歹，布魯斯認為自己也有責任，因為自己的仁慈，放過一個瘋子，讓他殺害其他無辜的人。布魯斯根據線索，知道傑羅姆會去找他的舅舅，於是來到傑羅姆舅舅的餐館試着把傑羅姆制服。。兩人碰面便勢成水火，餐館中四散的餐具盤碟見證着兩人的浴血鬥毆。舅舅早就對傑羅姆有所防備，特意把以前在馬戲團的大力士叫來幫忙。布魯斯制服傑羅姆後，舅舅本想殺死他，但布魯斯還是動了惻隱之心，勸舅舅留他一命，然而，傑羅姆給了大力士好處，讓他倒戈相向，突襲了布魯斯。逃過一死的傑羅姆非但沒有感恩，還坐在一邊看布魯斯被大力士毆打，幸好塞琳娜及時出現救了布魯斯。塞琳娜來到後，傑羅姆便逃跑了。但布魯斯知道了傑羅姆來此的目的，他想從舅舅的口中，知道一個叫聖衣格內修斯的學校。另一邊廂，泰奇通過電台催眠了哥譚市民，讓他們走到樓頂，並以此來威脅警方，會逐步控制市民們跳樓自殺。哥譚的建築樓頂，站了密密麻麻的人，誰看了都心寒。戈登試了各種方法，甚至找到了電台的位置，制服了泰奇，但都無果。戈登絕望地打開電台話筒，發自肺腑地請求大家的原諒，並希望大家可以自救。沒想到他的這句話成功了，大家互相救着身邊的人，互相把大家從樓頂邊往身後安全的地方走去。戈登成功了，哈維繼續苦口婆心地勸戈登，不要想着把自己的黑料爆出來了，哥譚很需要他這樣的英雄。布魯斯知道聖衣格內修斯這個關鍵地後，通知了戈登。戈登一聽，便知道這個少年又要幹危險的事了，於是罵了他一遍，然而布魯斯表示，他不是尋求戈登協助，只是通知戈登一聲，讓他也可以參與。制服傑羅姆，布魯斯才是主導者。

傑羅姆召集了哥譚市的一眾怪胎，打算密謀着什麼。企鵝人科波特也被邀請在列。科波特看着瘋瘋癲癲的傑羅姆一眾，突然有種眾人皆醉我獨醒的感覺。科波特雖然也經常有瘋狂的舉動，但他是個正常的罪犯，為了名譽、權力和金錢而犯罪，跟傑羅姆不一樣。科波特在傑羅姆眼中，看不出他對任何物質上的慾望，只看出了他的單純，單純地想要擾亂哥譚市的秩序。布魯斯把山德·懷爾德的事知會戈登後，被戈登在半路攔截。布魯斯不卑不亢地應對戈登的質問，戈登既無奈又生氣，但他已經管不着這位少年了。説罷，哈維從聖衣格內修斯的辦公室走出來，問出了山德·懷爾德的身世。他是一名神童，目前在一家建築公司當工程師。戈登內心充滿疑問，傑羅姆要找一個工程師要幹什麼，哈維粗略地推斷，可能要找他為自己造點什麼東西。另一邊廂，傑羅姆早已查出了山德所在的建築公司，但無奈，他本人不在此地。山德一直以來都是通過聯繫代理人和公司進行溝通。傑羅姆儘管沒有找到自己想找的人，但他還是把建築公司弄了個底朝天。戈登趕到時，傑羅姆已經帶着一眾怪胎手下在建築公司搗亂了一番，隨後逃走了。戈登感覺，傑羅姆為了找出山德，弄了這麼多事，這位山德一定不是普通人。他發現，牆上掛着韋恩大廈的照片，其簽名就是山德。戈登看來又要找布魯斯談一談了。謎語人在奈何島辦起了謎語大會，利用打賭來定輸贏，贏者滿載而歸，輸着可能面臨人生傷害。萊斯利看不過眼，她主動走上台，要與謎語人賭一把。科波特覺得傑羅姆這麼下去不是辦法，他不關心傑羅姆會殺害多少人，但他十分關心，傑羅姆把哥譚的黑道秩序弄亂的話，會阻礙自己在哥譚登頂的大計。他秘密找到失意的布奇，以幫助他找到雨果為他復原身體作為報酬，讓布奇和自己聯手。傑羅姆找到了山德的代理人，卻身手不敵對方，被抓住了。戈登在布魯斯和阿爾弗雷德的幫助下，翻閲了布魯斯父親的筆記本，找到了山德的所在地。布魯斯感覺十分奇怪，以他父親的性格，不像會到這麼偏遠的地方和人談生意，這位山德，比較像在躲着傑羅姆。戈登根據地址，來到了一所地下室。他表明身份後，很快便獲得了主人家的接待。打開地下室的房間門，把戈登嚇了一跳。戈登看見傑羅姆就站在自己面前，哈維二話不説便拔槍相向。但戈登和哈維定了定神，便發覺對方雖然長相和傑羅姆一樣，但並不是傑羅姆。一問之下，原來他時傑羅姆的雙胞胎哥哥，傑羅麥。傑羅麥交代了自己的身世，和傑羅姆不堪回首的過往。原來傑羅姆從小便特別瘋狂，很多次都想殺死自己，父母無奈之下，為了大兒子的安危，只好把他送離身邊。傑羅麥一直以來隱姓埋名的生活，但始終逃不出傑羅姆的追捕。戈登聊着聊着，發現傑羅麥在隱瞞着什麼，他定睛觀察了房間，發現有台閉路電視機，他打開後，發現傑羅姆被傑羅麥捉起來了。戈登希望能以法律手段捉走傑羅姆，可惜被傑羅麥阻止了。兩人的爭論並無什麼意義，傑羅姆的手下們很快便闖入了，並催眠了傑羅麥的代理人。傑羅姆成功逃脱回到自己的團隊中。此時，稻草人的研究也完成了。他製造了瘋笑毒氣，能讓中了毒氣的人陷入瘋狂。

哥譚市的權貴們正聚在一起，就今日哥譚發生的各種動亂商議對策。突然一聲巨響，傑羅姆出其不意地帶着一羣人馬闖入，擄走了哥譚市長。哥譚市長為了保命，以權和財吸引傑羅姆。但這不是傑羅姆想要的，相反，市長這種權貴般的態度讓傑羅姆十分不爽。市長很快便成了瘋笑毒氣的犧牲品。布魯斯迎來了又一年的生日。阿爾弗雷德看着眼前的小夥子，不再是那位躲在自己身後哭泣的少年。今年的生日禮物十分不一樣，他給了布魯斯一輛能戰鬥和防禦的戰車。他了解布魯斯，也清楚布魯斯的需要。科波特把傑羅姆的詭計悄悄告訴戈登，希望戈登能出面制止傑羅姆。戈登和科波特兩人雖然一黑一白，但也試過多次合作，戈登儘管還是對科波特有所厭惡，但無無可否認，他挺感激科波特的通知。傑羅姆劫持了一個音樂節的會場，並殺害了無辜的市民，要求戈登來和自己談判。戈登應邀面對傑羅姆，卻被告知，傑羅姆的目標是布魯斯和他的哥哥傑羅麥。戈登看着混亂的現場，他決定求助於布魯斯。布魯斯此時正在家中和塞琳娜和阿爾弗雷德慶祝生日，戈登突然造訪，破壞了美好的氣氛。布魯斯打開電視，看着電視中狂妄的傑羅姆，他並不打算躲起來。對方給自己下了戰書，布魯斯不妨應戰。戈登聯繫了福克斯，讓布魯斯假裝被俘虜，擾亂他的視線，雖然讓福克斯幫忙切斷傑羅姆的短波無線電信號，讓他不能控制炸死無辜市民的炸彈。然而，傑羅姆的陰謀並未如此簡單。企鵝發現，傑羅姆在地上演的這一出，只是為了把人都聚集在一起，實際上，他已經讓泰奇控制了熱氣球駕駛員的心智，讓他帶着毒氣飛上半空中，等地面的人越來越多時，釋放毒氣，讓哥譚市陷入瘋狂。戈登察覺後，想起了科波特，他命令科波特，必須要登上熱氣球飛機，阻止駕駛員釋放毒氣。科波特無奈，只好照做，加上他也並不是不情願，因為他也希望阻止傑羅姆，阻止這個瘋子。戈登和布魯斯的計劃奏效了。儘管傑羅麥和布魯斯被送到傑羅姆面前，還被他在大庭廣眾之下虐了一遍，但最後傑羅姆的控制器都失效了。另一邊廂，科波特控制了熱氣球飛機後，傑羅姆手上便沒有了籌碼。戈登沿着他逃跑的路線一路追至天台，往他肩上開了一槍。傑羅姆已是窮途末路，他失足掉了下樓，戈登立即上前查看。傑羅姆看着戈登，露出了瘋狂又詭異的笑容，他讓戈登選擇，是任由自己死去，還是救起自己，讓自己繩之於法。戈登最後選擇了後者，但傑羅姆卻嘲笑了戈登一番，隨後自己鬆開手，摔下樓死了。傑羅姆死了，但似乎他就像一個無處不在的靈魂，籠罩着哥譚。傑羅麥回到自己秘密住所，收到了一個快遞盒。他打開後，盒中突然噴出了瘋笑毒氣。這是傑羅姆給他特製的“禮物”。

芭芭拉不僅繼承了雷宵·奧古的力量，還利用附在右手上的“惡魔之首”，開啓了雷宵·奧古的地窖，這讓一向自持甚高的她簡直樂壞了。影武者聯盟中，有一部分女性成員都對惡魔之首十分忠心，芭芭拉就此獲得了一羣忠心又能打的手下。然而，芭芭拉被力量衝昏了頭腦，連和塔比莎的情分都不顧。塔比莎被芭芭拉趕出了自己的地窖，這時，另一羣反對芭芭拉的影武者聯盟成員接近了她。塞琳娜收到塔比莎的邀請，布魯斯也在被邀之列。兩人和塔比莎匯合後，被帶進一個教堂。沒想到前腳剛踏進教堂，後腳便有人把布魯斯捉住了。受驚的塞琳娜很快便察覺這是塔比莎下的套，連忙向布魯斯解釋，這事與自己無關。布魯斯沒空考究塞琳娜是否有參與綁架自己的行動，因為他知道，這羣人的來頭。尼格瑪被萊斯利的魅力所征服，兩人目前掌管着奈何島的一切。尼格瑪十分尊重萊斯利，因此很多髒活都是以劫富濟貧的目的進行。兩人在卿卿我我並聊着下一個搶劫銀行的活兒時，科波特突然帶着布奇出現，要求自己也要參一腳。反對芭芭拉的影武者聯盟成員，一直認為雷宵·奧古應該復活來領導他們，他們捉着布魯斯，用他的血把雷宵復活了。沒想到雷宵復活後第一件事便是責難這羣忠心耿耿的下屬。他精心策劃了自己的死，讓布魯斯對自己下手，卻就此毀於一旦。布魯斯無法阻止，只好眼白白看着雷宵·奧古就此復生。雷宵·奧古看着布魯斯他們逃跑後，沒有窮追不捨，而是去找芭芭拉。芭芭拉看見覆活的雷宵·奧古，她高興壞了，但沒過一會兒，雷宵便潑了一盤冷水給她。原來芭芭拉只不過是一枚棋子，她的作用便是暫時保管着惡魔之首，雷宵回來了，他要求芭芭拉把惡魔之首歸還給他。芭芭拉自然不願意，在眾多影武者聯盟的成員眼皮底下，兩人以屬於影武者的方式進行決鬥。芭芭拉不敵雷宵，塔比莎被他捉了起來，威脅芭芭拉，要她要麼交出惡魔之首，要麼就讓塔比莎死。芭芭拉猶豫了一番，決定留着惡魔之首，不料，在塔比莎倒地之後，一股極其揪心和悲傷的感覺湧上心頭，她懊悔着。突然，惡魔之首發出了一股光芒，它的力量被芭芭拉發動了，時間回到了過去，塔比莎還被威脅之時。芭芭拉這次不再猶豫，她決定留下自己的好朋友，把惡魔之首還給雷宵·奧古。芭芭拉回到了自己的酒吧，和塔比莎繼續經營着哥譚的地下事業。突然，一陣風吹過，之前追隨芭芭拉的影武者成員來到了酒吧，她們被芭芭拉的舉動所折服，決定追隨芭芭拉。

萊斯利和尼格瑪聯手搶劫銀行後，她讓尼格瑪離開，自己向戈登投案自首。尼格瑪回到奈何島後十分擔心萊斯利的安危，打算組織奈何島的人，以智取的方式把萊斯利從哥譚警署救出來。然而，把哥譚警署視為目標的並不只有尼格瑪。傑羅姆死後一段時間，他的信徒們並無減少。很多思想瘋癲的人聚在他的墓碑旁，舉辦着緬懷他的派對。突然，一個身穿黑衣的女小丑出現在會場，並帶來了一段傑羅姆生前的錄音。錄音機中，傳來傑羅姆的指示，希望讓他的教徒們都去哥譚警署為自己辦喪禮。另一邊廂，戈登也收到了來自傑羅姆的禮物。他意識到傑羅姆要對哥譚警署下手時，已經為時已晚，傑羅姆的信徒很快便帶着傑羅姆的棺木來到哥譚警署門口，打算破門而入。此時，戈登正好在審訊萊斯利，他只好先把萊斯利放在安全的審訊室，自己去指揮警員們應對這羣瘋子。布魯斯此時正與傑羅麥在聊着能源計劃，傑羅麥把自己的項目成果展示在布魯斯眼前，讓布魯斯歎為觀止。然而，傑羅麥隱晦地透露出自己的擔心，他告訴布魯斯，傑羅姆臨死前給自己寄了特製的瘋笑毒氣，他現在老是產生幻覺，決定傑羅姆還在，在墓地中爬出來，要殺死自己。布魯斯想勸説傑羅麥冷靜，並帶他到傑羅姆的墓地中，打算看看已經入土為安的傑羅姆，好斷了傑羅麥的幻想。然而，當兩人來到傑羅姆的墓前，發現棺木被挖了出來。傑羅麥隨即產生了嚴重的被害妄想症，説布魯斯是傑羅姆偽裝的，對布魯斯舉槍相向。傑羅姆的信徒們破門而入，哥譚警署陷入了混亂。這場騷動很快便被報上了電視，尼格瑪看後十分擔憂，他立即召集幫手，喬裝進入警署，把萊斯利救走。戈登收到了一份傑羅姆留下的錄像帶，發現裏面是一段傑羅姆自編自導的劇。戈登越看越奇怪，覺得畫面中的傑羅姆有點奇怪，錄像繼續播放着，真相也在“傑羅姆”抹掉妝容後浮出水面。傑羅姆真的已經死了，但他以另一種形式復活了。畫面中的人，是傑羅麥，傑羅麥內心瘋狂的靈魂甦醒了。此時，布魯斯在墓地和傑羅麥發生了爭執。傑羅姆的信徒們回到墓地旁，看着瘋狂的傑羅麥，大呼傑羅姆的勝利，認為他蠱惑了哥哥的心。傑羅麥突然殺死了其中一名信徒，氣氛突然陷入了寂靜。原來，這一切都是傑羅麥策劃的詭計，他成為了新的小丑，除了瘋狂的舉動，他比傑羅姆更聰明，更陰險。

傑羅麥留了布魯斯一命，但並不是因為同情，而是他看中了布魯斯身上，有和他一樣的某種特質。布魯斯死裏逃生後，便來到哥譚警局想要找戈登。然而他來到時，看見戈登不在，而是哈維在慌張地主持大局，才得知戈登之前走進傑羅麥的巢穴想要逮捕他時，正是傑羅麥巢穴爆炸之時。戈登目前生死未卜，哈維和布魯斯都十分擔心戈登安危。然而，布魯斯還沒喘過氣來，傑羅麥便來到哥譚警局門口。他不可一世地告訴哈維和哥譚警方，他將在哥譚各地引爆炸彈，把哥譚夷為平地，隨後把哥譚重建成自己想要的模樣。但喜歡玩耍的傑羅麥並未立即把大夥兒趕盡殺絕，他給了哥譚警局6個小時的時間，“祝願”他們能好好利用這6個小時翻盤。傑羅麥要毀滅哥譚的做法惹來各方的不滿。科波特找到芭芭拉和塔比莎，希望能聯手對抗傑羅麥。芭芭拉和塔比莎思量一番後，同意了科波特的條件。事成後，金錢五五分，布奇和塔比莎也夠錢去找斯特蘭奇治好身體了。阿爾弗雷德被傑羅麥擄走，這對布魯斯來説無疑是雪上加霜的事。傑羅麥給了布魯斯一個地址，以阿爾弗雷德的性命相脅，讓他立即前往。戈登從牀上醒來，看着萊斯利從門外走進，才知道自己被尼格瑪救了，現在在奈何島。戈登拿出一份從傑羅麥工作室中偷出的圖紙，告訴萊斯利這可能是打敗傑羅麥的關鍵，他必須回警局。萊斯利看了看圖紙，立即心領神會。但她希望戈登能繼續休息，於是一把奪走圖紙，把戈登反鎖在病房中。布魯斯前往赴約，但他帶上了塞琳娜，好有個照應。當他來到傑羅麥指定的地點時，發現這裏十分詭異。還沒反應過來，牆壁上便出現了阿爾弗雷德遭受非人虐待的影像。這可把布魯斯急壞了。然而布魯斯越是焦急，情緒便越是失控，當局者迷，他不知道自己已經中了稻草人的毒氣，腦子已經不聽使喚了。眼看大限將至，戈登又不在，哈維只好擔起大旗。福克斯給他提供了不少意見，雖然哈維似懂非懂，但起碼對拆解傑羅麥的炸彈局有了點頭緒。另一邊廂，科波特可芭芭拉截住傑羅麥的去路，打算硬碰硬。但傑羅麥還是贏得輕而易舉，雙方的差距並不是火力，而是智力。儘管科波特未能阻止傑羅麥，但他聽到了傑羅麥給手下下令時，提及直接序列。他立即察覺這很可能就是拆解炸彈的方法，他立即打到哥譚警局，把這消息告訴哈維和福克斯。福克斯一聽便知道他在説什麼，而萊斯利也帶着圖紙交給了哈維。在福克斯的破解下，很快便鎖定了炸彈安置的地點。哈維身先士卒，找到了炸彈，他通過電話，讓福克斯指揮他拆炸彈。然而，傑羅麥的炸彈設計得十分精妙，在關鍵的一環，有兩個一樣的部件，一個弄斷後立即爆炸，另一個弄斷後，炸彈立即失效。在布魯斯陷入瘋狂之際，幸好塞琳娜從後趕到。布魯斯被幻象所控，以為阿爾弗雷德遭受毒氣侵害，在自殘。塞琳娜拉住布魯斯，讓他清醒過來，而阿爾弗雷德並無大礙，他被救出後，叫住布魯斯，讓他清醒過來。布魯斯緩過神後，發現那個瘋狂自殘的人並不是阿爾弗雷德，只是一個受害者，不幸中的大幸，三人一起回韋恩大宅休息。哈維把命運交給直覺，奇蹟由此發生。哈維選對了，哥譚被他拯救了。戈登從奈何島逃回警局，大夥兒感激哈維，也慶祝戈登迴歸，災難過後，總算暫時放下心來。塞琳娜和布魯斯在韋恩大宅中談着心事，突然，一聲槍聲響起。傑羅麥不知從何處出現，塞琳娜腹部中槍，流血不止。

塞琳娜流血倒地後，布魯斯臉上鮮有地露出了驚慌失措的表情。阿爾弗雷德聞聲趕來，看見眼前的境況，立即怒上心頭，把傑羅麥摁倒在地暴打。傑羅麥被他帶到了警局，哈維吐槽他為什麼不把這個怪胎打死。戈登了解阿爾弗雷德，贊同他的做法。傑羅麥被關在牢房中，卻依舊保持着處變不驚的表情。他告訴戈登，自己還留有一手。作為一個出色的工程師，通常都會有個後備方案。儘管之前的炸彈都被發現並拆解了，但他還在哥譚各處留了另一批炸彈。要救哥譚，就得讓戈登把布魯斯帶到他面前。戈登將信將疑地看着傑羅麥，殊不知傑羅麥的話，很快便應驗了。雷宵·奧古看中了傑羅麥的特質，和他勾結了。傑羅麥被關押時，雷宵便在哥譚為他密謀炸彈的事，很快，市長辦公室下方的炸彈便在大家毫無預料之下爆了。戈登知道傑羅麥不是開玩笑的，他怒不可遏地打了傑羅麥一頓，要他趕緊把炸彈的位置説出來。然而傑羅麥依舊保持他那詭異的笑容，要戈登把布魯斯帶來，才肯罷休。布奇被帶到斯特蘭奇處，準備做手術，塔比莎陪在他身邊。科波特突然出現，把塞琳娜中槍的事告訴塔比莎，塔比莎立即生氣地帶上武器，要去殺傑羅麥，為好姐妹出一口氣。科波特支持她的做法，並表示自己會替塔比莎好好看着布奇。哥譚危機四伏，傑羅麥和雷宵四處佈局。當務之急，是儘快疏散市民。此時，一位軍方高層介入此事，要求戈登交出布魯斯，來平息事件。戈登不想妥協，對方便打算來硬的，先是命手下帶走戈登，隨後便讓人把布魯斯和阿爾帶到傑羅麥面前，讓他們趕緊了事。傑羅麥見到布魯斯後，對他諄諄善誘，希望他接受雷宵的“好意”。布魯斯此刻只想讓傑羅麥繩之於法，併為塞琳娜報仇。突然，周圍的燈光閃爍，隨後漆黑一片。燈光再次亮起時，傑羅麥、布魯斯已經從牢房中不翼而飛。顯而易見，布魯斯被傑羅麥和雷宵帶走了。他被帶到一處能眺望哥譚的建築內，等待着哥譚隕落的瞬間。戈登被“逮捕”後，準備被押上軍車。突然間，身邊的士兵都倒地了，尼格瑪不知從何處竄出來，麻醉了士兵們，並麻醉了戈登。戈登醒來時，發現自己身處奈何島。尼格瑪打算對他施以壓刑，讓他痛苦地死去，讓他和心愛的小萊永遠分開。但萊斯利作為奈何島的女王，早就察覺到不妥。她責備尼格瑪小看她，把她看得如此脆弱。萊斯利是個獨立的人，是個女王，不是那種能被尼格瑪或戈登能左右的人。她讓尼格瑪要麼放過戈登，和自己一起離開哥譚，要麼讓尼格瑪滾蛋。尼格瑪選擇了前者。虛驚一場後，戈登匆匆別過萊斯利，便繼續完成自己保護哥譚的使命。他回到警局，發現事情已經失控了。傑羅麥和雷宵早已安排好，把炸彈運到橋上，炸掉出城的大橋，把現在擠在橋上湧出城的市民一網打盡。雷宵重獲惡魔之首後，發現能力並不完全。原來有一部分能力已經留在了芭芭拉的體內。他想找芭芭拉合作，讓她和自己一起使用惡魔之首，但芭芭拉早就看透雷宵，她假裝合作，實際上重新鑄造了神刀，準備讓雷宵在死一次。罪惡橫生的哥譚，是罪犯們的温牀。芭芭拉、科波特、塔比莎等人破天荒地合作，來到雷宵面前，要殺死他，奪回他們的城市。而幹掉雷宵和傑羅麥並不是他們的重點，適逢布魯斯在場，芭芭拉在混亂之時，拉住布魯斯，把神刀交到他的手裏，拖住他往雷宵的腹部插去。大橋上的炸彈爆了，雷宵也成為了灰燼。他在布魯斯面前留下了最後一句話，讓他自己選擇做布魯斯，還是哥譚的黑暗騎士。塞琳娜的手術成功了，但脊椎受了不可恢復的損傷。阿爾踏上救護車，打算陪塞琳娜一起離開哥譚時，準備伸手拉布魯斯上車，但布魯斯卻拒絕了。他決定為哥譚留下。他並不是因為雷宵那連篇的鬼話才留下，而是因為，哥譚需要好人，需要他。萊斯利吃言了，她不打算和尼格瑪離開哥譚。尼格瑪也對萊斯利留了一手，他以防萊斯利會變卦，於是在身後藏了一把刀子。事實證明，他們真的十分般配。兩人都在對方防不勝防之時，捅了對方一刀，深吻過後，兩人捂着身子倒在地上。布奇恢復了正常的身體後，塔比莎喜極而泣。科波特送上祝福後，卻突然拔槍，把布奇打死了，並打傷了塔比莎。他沒有忘記，塔比莎就是殺他母親的兇手。經歷了這麼多事，他終於復仇了。他要讓塔比莎嘗一嘗，失去至親的滋味。戈登留在哥譚，希望盡力守護這個罪惡橫生卻又精彩絕倫的城市。他在天台打開一盞大燈，形成了一束光，照亮雲層。布魯斯看見亮光，不知怎麼地，似乎和戈登心有靈犀，來到他身邊。有黑暗，便會有光明，這一役，必然讓很多躲在暗處的生物出現在地面，但不必害怕，因為哥譚一直會有好人守護這個城市。（完）