吸血鬼日記

　　少女艾琳娜失去了雙親，她和唯一的弟弟傑里米寄住在姨媽珍娜家裏，艾琳娜保持了記日記的習慣，她把發生在自己身邊的事全部記錄了下來。今天是開學的第一天，艾琳娜也漸漸從失去父母的痛苦中走出來，她決定開始新的生活。艾琳娜和好友邦妮一起去上學，在學校裏她遇到了前男友馬特和另一個好朋友卡羅琳。傑里米每天用吸毒來麻痹自己，他喜歡的女孩維姬也轉投了對手泰勒的懷抱。艾琳娜試圖阻攔弟弟的行為，但是無效。艾琳娜與新來的轉學生分到了一個班級，兩人對彼此產生了興趣。艾琳娜心情不佳躲在墓地裏寫日記，在那裏她又見到了那個神秘的轉學生斯特凡。艾琳娜不小心摔倒，腿部流出鮮血，斯特凡對此卻有了反應。艾琳娜誤以為他暈血，並沒有多想。艾琳娜得知斯特凡居然也有記日記的習慣，她立即對斯特凡有了惺惺相惜的感覺。馬特仍未對艾琳娜死心，但是艾琳娜和斯特凡卻開始接近彼此。斯特凡的叔叔扎克不希望他繼續留在神秘瀑布鎮，因為他很可能給神秘瀑布鎮帶來災難。卡羅琳邀請斯特凡參加派對，邦妮有着特殊的靈魂感知力，她驚覺艾琳娜身上的氣息不對。艾琳娜向斯特凡講述了自己父母的事，原來艾琳娜的雙親死於車禍，而她是那場車禍的唯一倖存者。泰勒和維姬正在親熱，但被傑里米打斷，維姬沒有接受他的好意反而趕走了他。維姬受到攻擊，傑里米和艾琳娜發現了暈倒的她，維姬的脖子上出現了兩個神秘的牙印，斯特凡看到後大驚失色的回到了家。此時，斯特凡的哥哥達蒙正在等候他。斯特凡質問哥哥為什麼來到這裏，達蒙沒有回答他的問題，反而提到了一個人——艾琳娜。原來艾琳娜長得很像凱瑟琳，也就是兄弟倆當年一起愛上的女人。斯特凡沒有控制住自己，向達蒙出手。斯特凡憎恨達蒙不斷地殺人，達蒙也恨自己的弟弟，發誓要讓他永遠痛苦。斯特凡不想繼續害人，達蒙打傷他後離開。馬特守在姐姐身邊，維姬終於醒了過來。斯特凡慰問艾琳娜，兩人對彼此產生了好感。

　　神秘瀑布鎮繼續發生兇殺案，艾琳娜和斯特凡的感情也與日俱增。維姬告訴馬特，自己是受到了吸血鬼的攻擊，斯特凡得知後大驚。傑里米的老師找來珍娜，請她好好管教傑里米。斯特凡潛入醫院，想要強行改變維姬的記憶，但是被馬特阻攔。艾琳娜去找斯特凡，沒想到遇見了達蒙。達蒙對艾琳娜很感興趣，熱情的接待了她。達蒙告訴艾琳娜，斯特凡始終無法忘記他的前女友，凱瑟琳。這時斯特凡回到了家中，達蒙執意要給艾琳娜講述斯特凡的歷史，艾琳娜覺得這兄弟兩人之間怪怪的，選擇先行離開。達蒙和斯特凡都是吸血鬼，但兩人的性格卻南轅北轍。維姬在醫院不斷地做惡夢，她總是夢見吸血鬼。神秘瀑布鎮準備慶祝彗星掠過，一直擔心自己沒有魅力的卡羅琳和達蒙相識了。斯特凡沒有達蒙實力強大，他認為自己很難阻止達蒙。傑里米無微不至的關心讓維姬很感動，維姬終於拒絕了泰勒，選擇和傑里米交好。神秘瀑布鎮慶祝彗星掠過，艾琳娜因為馬特的關係，與斯特凡的關係變得有些尷尬。邦妮認為彗星是不好的象徵，斯特凡卻表示彗星只是一顆冰冷的球體，被困在軌道回不了家。艾琳娜對斯特凡向自己隱瞞凱瑟琳的事很是生氣，兩人關係陷入了僵局。維姬再度失蹤，馬特到處尋找她，在途中他遇到了斯特凡，馬特提醒斯特凡自己和艾琳娜的關係。斯特凡感應到是達蒙抓走了維姬，他趕去救走了維姬。達蒙催眠維姬，要她記住是吸血鬼斯特凡傷害了她。達蒙不滿斯特凡虛弱的狀態，要他吸食人血獲取能量。斯特凡想要擺脱哥哥的糾纏，就算是死他也願意。達蒙決定留在神秘瀑布鎮，喚醒這個小鎮。維姬被抹去了記憶，又和泰勒糾纏在一起。卡羅琳遇到達蒙，艾琳娜主動邀請斯特凡一起看星星，兩人表達了對彼此的心意。斯特凡深情的望着艾琳娜，兩人甜蜜擁吻。卡羅琳與達蒙發生一夜情，正在激情時，達蒙露出了血性咬了卡羅琳。

　　卡羅琳醒來，她懷疑昨晚是一場夢，又害怕是真的。卡羅琳嚇得哭了起來，她躡手躡腳的準備離開，沒想到被達蒙阻攔。卡羅琳拼命地攻擊達蒙，反而激發了達蒙的本性。邦妮感覺到斯特凡身上有很多負面能量，她警告艾琳娜遠離斯特凡，但艾琳娜卻沉浸在愛河中無法自拔。艾琳娜決定緩和邦妮和斯特凡的關係，特意邀請兩人到自己家中吃飯。泰勒為馬特感到不平，想要出手教訓斯特凡，誰知斯特凡卻有着不凡的能量。斯特凡上歷史課時表現非凡，他對歷史事件和時期非常熟悉，甚至超越了老師，這點引起了歷史老師的不滿。斯特凡孤獨的活在人們周圍，艾琳娜又加入了啦啦隊，可是已經和啦啦隊格格不入。達蒙找到斯特凡，戲弄了他一番。達蒙對艾琳娜很感興趣，斯特凡開始對他產生警惕。邦妮，斯特凡和艾琳娜共進晚餐，斯特凡聊到了女巫的話題，引起了邦妮的興趣。卡羅琳帶着達蒙來到艾琳娜家，但斯特凡卻如臨大敵。泰勒挑釁傑里米，兩人險些大打出手。達蒙找機會和艾琳娜私下相處，繼續講述了關於凱瑟琳的事。艾琳娜感到很抱歉，自己忽略了達蒙也有失去凱瑟琳的痛苦。斯特凡擔心卡羅琳已經變成了吸血鬼，想檢查她的脖子，但被達蒙打斷。斯特凡警告達蒙不要接近艾琳娜，但達蒙卻冷笑着拒絕了。斯特凡苦惱哥哥的作為，他想喚醒達蒙的良知。斯特凡加入棒球隊，艾琳娜退出了啦啦隊。神秘瀑布鎮的棒球賽即將開始，泰勒和達蒙在此時打了起來，斯特凡阻攔兩人，被玻璃劃傷了手。艾琳娜擔心的上前，竟然發現斯特凡的傷口自動癒合了。艾琳娜很害怕，她詢問邦妮到底在斯特凡身上感覺到了什麼，邦妮告訴她斯特凡就像死神。達蒙偷偷潛到艾琳娜身邊，催眠她親吻自己，卻不想艾琳娜居然不受吸血鬼的催眠，並伸手打了達蒙一巴掌，達蒙很是驚訝。原來是斯特凡在艾琳娜的項鍊裏放了馬鞭草，可以抵禦吸血鬼。斯特凡相信達蒙還是有人性的，他的內心並不像表面的那樣殘酷。斯特凡大喊因為凱瑟琳死了，所以達蒙一直憎恨自己，而這份憎恨會害了他。達蒙當着斯特凡的面，咬死了一個橄欖球隊員，邦妮感覺到了危險。斯特凡認為達蒙已經毫無人性，可是達蒙總是偷偷來到艾琳娜身邊，温柔的撫摸着艾琳娜的臉龐。

　　斯特凡和艾琳娜正在接吻，但是卻看到了激發他吸血鬼本性的東西。神秘瀑布鎮將舉辦創始人的聚會，艾琳娜和斯特凡決定參加，因為艾琳娜和母親和創建者協會有着特殊的關係。卡羅琳一邊擔心達蒙殺了自己，同時又沉浸在達蒙的魅力中。達蒙説服了卡羅琳，讓她帶着自己去參加聚會。維姬發現泰勒的父親居然是市長，這讓她感到有些不舒服。扎克希望斯特凡能阻止達蒙，但是斯特凡增強能量的方法只有喝人血，而他並不願這樣做。扎克將私下種植的馬鞭草交給斯特凡，希望他以此削弱達蒙的力量。邦妮告訴艾琳娜，斯特凡曾操控凱瑟琳，並傷害了她和達蒙的感情，這才徹底的激怒了達蒙。達蒙發現了斯特凡在酒中放馬鞭草，他不爽的回憶起了凱瑟琳和斯特凡的感情。維姬去參加聚會，但泰勒卻將她帶離了自己父母的視線。艾琳娜在聚會的創始人簽名牆上居然看到了斯特凡和達蒙的名字，達蒙向艾琳娜講述了塞爾瓦託家族的歷史。塞爾瓦託家族曾是神秘瀑布鎮的貴族，族人當年慘遭同盟軍的屠殺，而當年的兄弟二人沒有來得及救走一個很重要的女人，艾琳娜勸他振作起來。泰勒帶着維姬躲在角落，維姬發覺泰勒嫌棄自己貧民窟的出身。泰勒的媽媽找到兩人，維姬憤而離去。卡羅琳羨慕艾琳娜和斯特凡的甜蜜，但是達蒙卻嫉妒他們。艾琳娜想親口聽斯特凡告訴自己凱瑟琳的事，她希望斯特凡能對自己敞開心扉，可是斯特凡卻激動地拒絕了她。斯特凡認為這是達蒙的離間計，艾琳娜不想糾纏離開了。達蒙在聚會上找到了一塊水晶，這是多年前他放在這裏的。艾琳娜意外的發現了卡羅琳身上的傷痕，她憤怒的警告達蒙離開卡羅琳，否則自己將會告訴卡羅琳作為警長的媽媽。維姬傷心之下找到傑里米，兩人擁吻重修舊好。達蒙認為是卡羅琳向艾琳娜告密，他決定和卡羅琳斷絕關係，親口咬了她。沒想到斯特凡在卡羅琳的酒裏放了馬鞭草，達蒙喝下有馬鞭草的血液，力量大大被削弱。卡羅琳撿起達蒙留下的水晶，害怕的全身發抖。斯特凡把達蒙關了起來，而神秘瀑布鎮的高層們在到處尋找艾琳娜母親留下的懷錶，這塊懷錶和吸血鬼有着重要關係。

　　達蒙被關在地牢裏，如果繼續不吸血的話，他就會變成木乃伊，不能説話也不能動。斯特凡打算將他送給吸血鬼長老審判，讓長老們來決定達蒙的未來。卡羅琳向邦妮講述關於達蒙的一切，她最近的記憶有了一些空洞，她開始懷疑發生過的事。卡羅琳把達蒙的水晶做成了項鍊，然後開始正常的生活。斯特凡找到艾琳娜，請求她聽自己的解釋。斯特凡告訴眾人，達蒙永遠都不會回來了，艾琳娜欣慰的笑了。達蒙越來越虛弱，他想要襲擊扎克但被斯特凡阻止。艾琳娜發覺自己並很不瞭解斯特凡，同時又認為自己有些疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜在酒吧遇到一個老人，那個老人認識早些年的斯特凡。艾琳娜試圖讓自己和斯特凡的關係回到正軌，但是身體卻本能的警惕着他。斯特凡來到艾琳娜家，親手為她準備晚餐，並講述了關於凱瑟琳的事。他承認自己在達蒙和凱瑟琳的事上動了手腳，而最遺憾的就是沒能在凱瑟琳生前處理好一切。傑里米保存了母親的懷錶，正是神秘瀑布鎮的創始人到處尋找的那塊。斯特凡喋喋不休的將自己的一切説給艾琳娜聽，艾琳娜也敞開心扉重新接受了他。艾琳娜不小心切到手指流出了血，她驚訝的看着斯特凡的變化。斯特凡及時調整了自己，艾琳娜誤以為是自己疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜參加熱辣洗車節，兩人甜蜜擁吻。邦妮發現自己的意念力已經強大到可以控制一些東西，達蒙的意識隔空找到卡羅琳，要她來救自己。艾琳娜又遇到了那天酒吧裏的老人，他告訴艾琳娜，自己在1953年見過斯特凡和達蒙兄弟。卡羅琳受指引來到了關達蒙的地牢，達蒙催眠卡羅琳放了自己。達蒙想要殺了卡羅琳但是力量太弱，卡羅琳成功逃脱。邦妮控制火焰險些燒了車，斯特凡及時阻止了她，邦妮驚醒過來，請求斯特凡不要告訴任何人。傑里米和維姬產生分歧，兩人不歡而散。艾琳娜找到了一條50年代關於塞爾瓦託家族的老新聞，驚覺裏面竟然有斯特凡。斯特凡回到家，看到躺在地上的扎克，知道達蒙逃了出去。艾琳娜聯想到卡羅琳身上的傷痕，和最近那些被吸乾血的屍體，她想起馬特説過的吸血鬼。維姬再次遇到達蒙，這一次達蒙吸乾了她的血。

　　1864年神秘瀑布鎮，斯特凡與凱瑟琳相遇，兩人互生好感。艾琳娜質問斯特凡的身份，斯特凡不想隱瞞她説出自己是吸血鬼的事實，艾琳娜大驚而逃。艾琳娜心煩意亂的在房間裏亂走，斯特凡闖入她的房間，向她解釋自己從不吸人血。斯特凡請求艾琳娜信任自己，但傷心害怕的艾琳娜只要他趕快走。斯特凡和達蒙取得了聯繫，達蒙把維姬變成了吸血鬼。斯特凡和艾琳娜突遭變故，彼此都是心神不寧。艾琳娜決定把斯特凡約出來，斯特凡回答了她所有的問題，也承諾神秘瀑布鎮不會再有吸血鬼出現。斯特凡把艾琳娜帶到自己家的舊址，現在那裏已經是一片荒蕪。艾琳娜得知斯特凡竟然已經活了一百多年，她無法掩飾自己的驚恐。斯特凡向她講述了自己的故事，當年他和達蒙是一對無憂無慮的好兄弟，直到兩人遇到凱瑟琳。情竇初開的三人開始的時候關係很好，可是當凱瑟琳越來越表現出對斯特凡的好感時，達蒙的嫉妒之心也日益增長。凱瑟琳和斯特凡終於在一起了，但是沒想到的是凱瑟琳居然是吸血鬼，更恐怖的是她把斯特凡也變成了吸血鬼。凱瑟琳控制了斯特凡和達蒙的思想，她也引誘了達蒙，她想三個人永遠在一起。維姬享受鮮血的滋味，她把自己這些年的都痛苦傾訴了出來。維姬漸漸清醒，她穿上衣服打算回家，達蒙笑着要她代自己向艾琳娜問好。神秘瀑布鎮長等人發覺是吸血鬼在作案，他們準備用木樁釘死吸血鬼。維姬去找傑里米，但是她的狀態很狂躁。艾琳娜得知吸血鬼居然能控制人心智後很吃驚，斯特凡擔心達蒙會傷害艾琳娜，要她千萬不能摘下含有馬鞭草的項鍊。斯特凡將一切告知艾琳娜，並尊重艾琳娜的選擇。傑里米把維姬的弟弟馬特叫來，馬特擔憂的看着自己姐姐。這時電視上播出了新的殺人案件，維姬激動地推開了傑里米，斯特凡和艾琳娜趕回家裏。斯特凡明白維姬已經開始轉化為吸血鬼，他告訴艾琳娜如果維姬不吸血就會死。泰勒的爸爸和警長帶領一羣人搜查案發現場，維姬突然衝了出去，斯特凡忙去追她，此時達蒙找到艾琳娜。維姬躲在野外大哭，她想起在在自己身上發生的所有事，斯特凡替達蒙向她道歉。維姬不想害人，但也不想死，斯特凡答應自己一定會幫助她。斯特凡突然中槍，達蒙出現殺死了開槍者，維姬吸食了屍體的血。艾琳娜答應會保守吸血鬼的秘密，但向斯特凡提出分手。

　　泰勒遇到情緒崩潰的維姬，維姬發狂想要吸食泰勒的獻血，被斯特凡兄弟阻攔，達蒙抹去了他的記憶。斯特凡決定幫助維姬，達蒙從開槍者那裏找到了一個特別的指南針。達蒙要維姬去捕食人類，但斯特凡卻希望她能控制自己。艾琳娜來找斯特凡，達蒙出門時遇到了她。 邦妮的奶奶向她講述了家族的歷史，並準備把巫術教給她。神秘瀑布鎮舉辦萬聖節派對，凱若琳把達蒙的水晶送給了邦妮。斯特凡竭力幫助維姬，但維姬卻只想吸血。艾琳娜希望維姬可以遠離傑里米，但卻激怒了維姬，險些讓她受到傷害。不同於斯特凡，達蒙更多的教授了維姬吸血鬼的力量帶來的好處。維姬趁機回到家，馬特高興地抱住她。艾琳娜試圖阻止傑里米和維姬交往，但傑里米卻無法割捨和維姬的感情。眾人在派對上狂歡，達蒙想催眠別人但未成功。維姬狂性大發差點傷到人，斯特凡及時阻止了她。達蒙想從邦妮那裏拿回水晶，但卻被邦妮的能力所震驚。維姬告訴傑里米自己打算離開，艾琳娜擔心的到處尋找弟弟。維姬打算把傑里米也變成吸血鬼，這樣兩人就永遠不會分開了。維姬狂性大發想要吸傑里米的血，被及時趕到的艾琳娜阻止，但艾琳娜卻激怒了維姬，險些因此喪命。斯特凡情急之下用木劍刺穿了維姬的胸膛，維姬全身呈石灰色徹底的死亡。斯特凡打電話給達蒙，請求他的幫助。艾琳娜看着維姬的屍體大哭，她無助的坐在地上。邦妮回到家裏，奶奶驚訝的看着她項鍊上的水晶，原來水晶曾屬於邦妮的祖先，一位著名的女巫。達蒙來到現場，艾琳娜大怒之下打了他一巴掌，達蒙竟然忍了下來。艾琳娜十分懊悔，尤其在遇到馬特之後。艾琳娜不知該怎樣安慰傑里米，她請求斯特凡能抹去傑里米的記憶，但被斯特凡拒絕了。達蒙看着無助的艾琳娜，告訴她只要是她想要的自己都會做。

　　為慶祝斯特凡的162歲生日，他的好友萊西特意來訪。因為維姬的突然消失，馬特，傑里米，艾琳娜和斯特凡四人被叫到警局，證實了維姬是失蹤。馬特無法原諒斯特凡的所作所為，艾琳娜也因此感到愧疚不已。達蒙試圖調戲萊西，但是萊西的年齡較長所以力量更為強大，萊西警告他不要破壞自己和斯特凡的時光。邦妮的爸爸不想女兒在奶奶那裏知道那多女巫的事情，急忙把她叫回了家，臨走前，奶奶把項鍊交給了邦妮。達蒙把馬鞭草送給警長，並打探出了警方對吸血鬼的調查情況。邦妮向艾琳娜展現了自己的法力，並坦承自己是女巫的事實，艾琳娜感到十分驚奇同時也答應為邦妮保密。達蒙催眠卡洛琳在今晚舉辦一個派對，並從邦妮手裏要回自己的水晶項鍊。斯特凡向萊西表明了自己對艾琳娜的真心，不巧斯特凡洗澡時艾琳娜來訪。萊西看到和凱瑟琳長的一模一樣的艾琳娜吃了一驚，而艾琳娜則誤會了萊西和斯特凡的關係。斯特凡坦白自己是因為和凱瑟琳相似的外貌接近艾琳娜，但是艾琳娜是個温暖真實的女孩，他愛艾琳娜。萊西很討厭當年的凱瑟琳，鼓勵斯特凡珍惜艾琳娜。卡洛琳舉辦派對，萊西也前來等待斯特凡。斯特凡找到艾琳娜解釋自己和萊西的關係，他表示萊西已經350歲了，是自己交情最長的朋友。卡洛琳逼邦妮把項鍊還給自己，達蒙又殺了一個人。艾琳娜不解弟弟最近的平靜，詢問達蒙到底催眠了傑里米什麼。萊西向艾琳娜講述了自己的愛情故事，鼓勵艾琳娜敞開心扉接受斯特凡。警察找到了兇案的目擊者，她指證了萊西，原來是達蒙篡改了目擊者的記憶。警察迅速給萊西注射了馬鞭草，但是萊西卻立刻恢復了力量，這時達蒙出然出現並用木椎殺死了萊西。萊西不可置信的質問達蒙為什麼，達蒙告訴她這是計劃的一部分。達蒙打消了政府和警方對自己和斯特凡的懷疑，但是斯特凡卻因此痛苦不已。盛怒之下的斯特凡找到達蒙復仇，他刺傷了達蒙併發誓和他從此分道揚鑣。邦妮做了一個夢，夢裏有一個和她長相相似的女人，醒來時邦妮發現自己居然身在墓地。

　　那個女人是邦妮的祖先艾米麗，她將邦妮帶到斯特凡家的舊址，告訴她一切都是從這裏開始的。儘管有艾琳娜在其中調和，但卡洛琳和邦妮還是因為項鍊的事鬧得不可開交。邦妮很恐懼最近做的夢，她告訴艾琳娜，艾米麗是個強大的女巫，但是自己想結束噩夢。傑里米從新來的歷史老師那裏得到了一個通過課程的機會，就是寫一篇關於本地歷史的論文。艾琳娜表達了自己對斯特凡的心意，但斯特凡卻告訴她，自己準備離開神秘瀑布鎮。達蒙威脅邦妮把項鍊還給自己，艾琳娜把邦妮的困惑告訴了斯特凡。斯特凡表示，艾米麗曾是凱瑟琳的侍女，而且那條項鍊是凱瑟琳的。艾米麗不斷利用水晶項鍊和邦妮溝通，邦妮，卡洛琳和艾琳娜三個人準備辦一個招靈會。傑里米把新來的歷史老師介紹給姨媽珍娜認識，兩人一見如故。邦妮帶着艾琳娜和卡洛琳用巫術招來了艾米麗的靈魂，結果艾米麗拿走了項鍊。斯特凡和達蒙深夜去打球，斯特凡明白哥哥仍深愛着凱瑟琳，逼問他為什麼非要得到凱瑟琳的水晶，達蒙得意的告訴他自己將把凱瑟琳帶回來。艾米麗附上了邦妮的身體，但沒有被人發現。達蒙告訴斯特凡，當年居民們屠殺吸血鬼時，他和艾米麗做了交易，艾米麗利用水晶施咒將凱瑟琳關在了教堂下的墳場，保護着凱瑟琳讓她沒有被教堂的火燒死。凱瑟琳被困在地下墳場已經一個半世紀，達蒙的心願就是解救凱瑟琳。達蒙遵守承諾救走了艾米麗的孩子，也守護着她的家族。艾琳娜終於發現了邦妮被艾米麗附身的事實，她急忙將此事告知了斯特凡。艾米麗趕到教堂舊址，達蒙試圖阻止但反被打傷。艾米麗告訴斯特凡，自己當年救了所有教堂裏的吸血鬼，她不會讓達蒙把那些吸血鬼放出來為禍人間。斯特凡指責達蒙不該講當年的仇恨遷怒現在的人，艾米麗施咒焚燒了墳場，並毀了水晶。狂怒之下的達蒙襲擊了邦妮，但被斯特凡所救。邦妮不解發生了什麼，艾琳娜將擔驚受怕的邦妮帶回了家。斯特凡認為太多人因為自己和達蒙發生了不幸，他開始覺得自己回到神秘瀑布鎮是一個錯誤，斯特凡決定離開。本來被達蒙所殺的羅根突然出現在艾琳娜家中，他和珍娜曾是情人關係。

　　斯特凡和達蒙準備離開神秘瀑布鎮，但是警長突然找到了他，表示最近又出現了一起吸血鬼殺人事件。馬特和卡洛琳的關係逐漸親密，兩人開始了約會。達蒙分析鎮上出現了新的吸血鬼，他打算置身事外，可斯特凡卻決定處理完此事後離開。斯特凡將出現新的吸血鬼事件告知艾琳娜，希望她能小心。傑里米正在寫論文，他想從父輩的歷史中查找資料。羅根變成了吸血鬼，他趁機打傷了達蒙。達蒙承認是自己殺了他，但是變成吸血鬼需要吸食吸血鬼的血液，羅根也不知道是誰把自己轉化成了吸血鬼。斯特凡向艾琳娜講述了吸血鬼的故事，因為人類的攻擊所以吸血鬼家族經常要遷徙，艾琳娜對此很失望。羅根不滿自己因保護神秘瀑布鎮而死，但卻沒有人補償自己。他綁架了警長的女兒也就是卡洛琳，打算把她變成吸血鬼，這時斯特凡和達蒙兄弟聯手阻止了他。艾琳娜和斯特凡的關係終於開始緩和，艾琳娜告訴她，自己想成為作家，去世的媽媽也是那樣希望的。艾琳娜和斯特凡坦誠彼此心意，兩人擁吻。羅根約達蒙見面，表示自己知道通往教堂下的方法。正當他去赴約時，新來的歷史老師阿拉里克卻突然出現殺了他。馬特終於承認自己喜歡卡洛琳，並要求泰勒不許再嘲笑自己，同時泰勒和傑里米的關係也不再那樣敵對。一切都向着好的方向發展，直到艾琳娜無意中發現了凱瑟琳的照片，驚覺自己和她居然長的一模一樣，艾琳娜懷着複雜的心情離開了斯特凡的家，她把斯特凡送給自己裝有馬鞭草的項鍊流了下來。艾琳娜傷心的開車回家，路上不小心撞到了人，她被卡在車裏，發現被自己撞到的人竟然向自己走了過來。

　　斯特凡看到桌上的凱瑟琳照片，大驚失色馬上給艾琳娜留言解釋，可是此時的艾琳娜被卡在車裏。卡琳娜眼睜睜的看着被撞到的人向自己走來，又突然跑開，原來是達蒙趕到了這裏。達蒙把艾琳娜救了出來，艾琳娜哭着告訴達蒙，自己長得像凱瑟琳。達蒙把艾琳娜帶到喬治亞州，艾琳娜掙扎着要下車，達蒙説服了她和自己一起去找人。斯特凡求助邦妮，希望她能幫自己做法感應到艾琳娜。達蒙來到喬治亞州找自己的舊情人布瑞，她是個女巫，達蒙請求她能幫助自己打開教堂下的墓穴。傑里米去圖書館查閲資料，他遇到了一個叫安娜的女生。布瑞告訴達蒙，想要進入墓地，彗星，水晶和咒語缺一不可。邦妮苦惱着自己無法施展能力，在奶奶的鼓勵下，她再次來到了教堂舊址尋找艾米麗。在施法的過程中，邦妮突然掉到了一個洞穴裏。斯特凡終於聯繫上了艾琳娜，但艾琳娜卻因為凱瑟琳的事氣憤不已，她認為斯特凡欺騙了自己。安娜主動幫助傑里米尋找歷史資料，包括吸血鬼。艾琳娜懷疑自己是凱瑟琳的後代，而斯特凡是想用自己代替凱瑟琳。安娜對神秘瀑布鎮的秘密有着自己的獨特見解，可是傑里米並不相信吸血鬼的存在。邦妮發現自己竟然來到了地下墓穴，她感應到了那些吸血鬼的存在，斯特凡出現救了她，並表示艾米麗毀了水晶，所以他們是不會出來的。布瑞趁機通知了達蒙的仇人來尋仇，這個人就是萊西的愛人，他打算燒死達蒙。艾琳娜記得萊西説過她的愛人是個人類，對方表示如果想和自己的愛人永遠生活下去，就必須要永生。艾琳娜苦苦哀求對方，終於使達蒙脱離了危險。邦妮帶斯特凡回到家，他感謝邦妮的奶奶保守自己的秘密。奶奶表示，自己家族的忠誠只能到這裏為止，因為如果讓別人知道了家族和吸血鬼有關，她和家人將無法自保。達蒙質問布瑞為何出賣自己，布瑞哭着説萊西是自己的朋友。達蒙殺了布瑞，在臨死前布瑞説出了進入墓地的方法，那就是找到艾米麗關閉墓地的方法，然後反轉此法。艾琳娜和斯特凡相見，艾琳娜認為斯特凡一直在欺騙自己，斯特凡也説出了一個令人震驚的真相。當時他目睹了艾琳娜父母遇害的全過程，但是他只來得及救起艾琳娜。後來他觀察了艾琳娜幾個月，發現她並不是凱瑟琳。安娜找了一些鎮上的動物襲擊事件的資料給傑里米，她説道那些被害人都是血液流盡而死。斯特凡告訴艾琳娜，她並非她母親所生，可是斯特凡再調查下去的話會很危險。艾琳娜質問姨媽自己是否是被收養，珍娜大驚失色。阿拉里克與達蒙相遇，原來當年事達蒙殺了他的愛人。

　　斯特凡得知神秘瀑布鎮上又來了一個吸血鬼，特意將馬鞭草首飾送給了她的親人和朋友防範風險。傑里米的論文獲得了歷史老師阿拉克裏的好評，阿拉克裏詢問他是否真的相信有吸血鬼的存在。卡洛琳覺得自己和馬特只適合繼續做朋友，因為他忘不了艾琳娜。馬特迫於生計，只好去酒吧打工。達蒙騷擾邦妮，服務員本幫她解了圍。艾琳娜上次車禍遇到的吸血鬼再次出現，並繼續糾纏她。斯特凡告訴艾琳娜，她父母留下的懷錶其實是一個可以指向吸血鬼的羅盤。珍娜將艾琳娜的身世之謎告知，當年神秘瀑布鎮來了一個懷孕的十六歲少女，她生下孩子後離開。而艾琳娜的養父母無法生育，她的養父是醫生，所以順理成章的收養了艾琳娜。珍娜告訴艾琳娜，她的生母名字叫做伊澤貝爾。地下墓穴一共有27名吸血鬼，斯特凡答應幫達蒙放出凱瑟琳，但是要求達蒙必須立即帶凱瑟琳離開。艾琳娜險些被吸血鬼所傷，幸虧斯特凡及時趕到，趕到了那個吸血鬼。達蒙不解吸血鬼只有被邀請才能進入人類家中，艾琳娜回憶那個吸血鬼曾假扮送外賣者，所以被邀請過進入家門。學校組織懷舊舞會，邦妮對本產生興趣，馬特和卡洛琳漸行漸遠，阿拉克裏趁機結識了達蒙。安娜想要傑里米祖先關於吸血鬼的日記，但傑里米卻借給了阿拉里克。安娜生氣時眼睛變了顏色，傑里米大吃一驚。安娜和那個吸血鬼是一夥吸血鬼，兩人計劃着找一本魔法書，而線索就是傑里米祖先的日記。達蒙得知他居然也認識凱瑟琳後大驚，斯特凡殺了那個吸血鬼。斯特凡漸漸穿起了線索，那本魔法書是艾米麗的，也就是放出凱瑟琳的關鍵，這也就解釋了達蒙的計劃。斯特凡承諾幫助達蒙放出凱瑟琳，但是要他們必須永遠離開神秘瀑布鎮。安娜告訴本，斯特凡殺了他們的夥伴，本的任務是勾引邦妮，而安娜則繼續去尋找魔法書。

　　1864年，神秘瀑布鎮，達蒙愛上了凱瑟琳，願意為她變成吸血鬼。凱瑟琳的朋友珍珠帶着女兒來訪，提醒她人類正在大量製作含有馬鞭草的藥水，用來對付吸血鬼，而珍珠的女兒就是安娜。現代，達蒙要斯特凡儘快幫助自己釋放凱瑟琳，而艾琳娜也要儘快去找那本日記，那本日記裏有着女巫的所有咒語。安娜也在到處尋找日記，因為她的目的和達蒙一樣，打開墓地。阿拉克裏從傑里米祖先的日記中得知，當時斯特凡的父親和鎮上的人們商議要消滅所有吸血鬼，同行的人包括傑里米的祖先。斯特凡找到阿拉克裏，安娜趁機偷走了日記。安娜從日記中看到了對自己母親珍珠的描述，珍珠試圖阻止凱瑟琳把達蒙兄弟變成吸血鬼但是無效。斯特凡試圖緩解父親和凱瑟琳的關係，但是達蒙擔心父親會立即殺了凱瑟琳，阻止了弟弟的行為。阿拉克裏告訴斯特凡，自己的妻子被達蒙所殺，同時她的屍體也和達蒙一起失蹤了，斯特凡答應幫助阿拉克裏。達蒙在酒吧無意中看到安娜，他驚訝的盯着她，因為在145年前他們見過面。斯特凡通過回憶往事，推測出日記的所在，他帶着艾琳娜來到墓地。達蒙找上安娜，安娜早就等待這一天。斯特凡回憶起，凱瑟琳遊離在達蒙兄弟之間，玩弄着她們兩人，一次她吸了斯特凡的血後，竟然暈倒在地。原來斯特凡的父親早就發現凱瑟琳是吸血鬼，他在斯特凡的食物中放了馬鞭草，並要斯特凡馬上去找警長。安娜承認是自己把羅根變成了吸血鬼，並表示日記中説魔法書其實在達蒙的父親手中，所以現在打開墓穴的關鍵是達蒙兄弟，達蒙拒絕了安娜的合作請求。邦妮和本約會時發現了他是吸血鬼的事實，本綁架了邦妮。斯特凡打開了父親的墓地，拿出了那本魔法書，達蒙也緊跟着來到了那裏。斯特凡表示自己絕不會讓達蒙放出那些吸血鬼為禍人間，達蒙認為斯特凡在愚弄自己很是傷心。1864年，整個神秘瀑布鎮都在追殺吸血鬼，凱瑟琳和珍娜被發現是吸血鬼抓了起來，安娜在艾米麗的幫助下才得以逃脱，達蒙想要營救凱瑟琳但是被斯特凡阻止。斯特凡發現了安娜的存在，而此時艾琳娜也被她抓走。

　　艾琳娜被囚禁，她想要趁機逃跑但是被安娜發現。斯特凡發現哥哥似乎知道安娜的消息，苦苦哀求他告訴自己安娜在哪裏。斯特凡知道達蒙因凱瑟琳的事憎恨自己，他向達蒙道歉，可達蒙冷冷道希望艾琳娜就此死去。艾琳娜告訴同樣被綁架的邦妮，安娜打開墓穴需要一個女巫的幫助。卡羅琳試圖緩解和馬特的關係，但是無效。達蒙找到邦妮的奶奶，可是他發現邦妮的奶奶能力遠遠超過他。安娜向艾琳娜講述了那段歷史，也坦白自己母親珍珠也被關在地下墓穴。安娜打電話給斯特凡，要他拿魔法書來交換艾琳娜。傑里米向安娜表白，並約她參加墓穴旁的派對。安娜以艾琳娜為要挾提出和達蒙合作，達蒙心軟同意，安娜嘲諷道斯特凡和達蒙還是和1864年一樣，為了女人神魂顛倒。邦妮的奶奶感應到了邦妮的存在，斯特凡敢去救出了邦妮和艾琳娜。艾琳娜提出幫達蒙救出凱瑟琳，但是他們已經欺騙過達蒙一次，斯特凡擔心達蒙不會再信任他們。邦妮的奶奶同意了艾琳娜的建議，但是要求燒死其他的吸血鬼。艾琳娜主動去説服達蒙，她知道自己的背叛對達蒙的傷害更大，所以她摘下了馬鞭草的項鍊希望能得到達蒙的信任。達蒙再一次無條件的相信艾琳娜，即使未來會後悔。派對如期舉行，達蒙和斯特凡來到墓地，斯特凡和邦妮祖孫也準備好對付那些吸血鬼們。安娜向傑里米道別，因為自己和母親要搬走了，本偷襲了傑里米把他打暈。邦妮的奶奶施咒打開墓地，安娜挾持了傑里米要求斯特凡救出自己母親珍珠。達蒙和艾琳娜一起進入墓穴尋找，邦妮奶奶告訴斯特凡，自己只解除了一部分封印，所以吸血鬼只能進入不能出來。安娜發現了虛弱的母親，她用艾琳娜的血喚醒母親，斯特凡不顧一切的衝入墓穴救出艾琳娜。艾琳娜逃出生天，斯特凡發現自己無法出去只能認命。達蒙發現凱瑟琳根本不在墓穴裏後傷心拒絕，他認為自己這些年的感情受到了戲弄。邦妮祖孫重新施咒解除封印，艾琳娜請求斯特凡和達蒙和自己馬上離開。安娜救出了自己的母親，艾琳娜緊緊地抱住達蒙。達蒙找到安娜母女，質問她凱瑟琳在哪裏。珍珠説出凱瑟琳當年色誘了一個教堂的守衞，所以她跟本就沒有被關起來。安娜無奈之下告訴達蒙，自己曾在1983年見過凱瑟琳，她知道達蒙在哪裏但從沒打算來找他，達蒙心碎轉身離開。斯特凡守在哥哥的身邊，邦妮奶奶因為兩次強行施咒失去了最後一絲力氣，邦妮發現奶奶死去後嗷嗷大哭。而此時墓穴裏的吸血鬼因為達蒙遺留下的血袋又再次復活了。

　　珍娜見艾琳娜鬱鬱寡歡，決定幫她尋找親生父母，結果查詢的結果是阿拉里克的妻子很可能就是伊澤貝爾，也就是艾琳娜的母親。達蒙因為凱瑟琳的欺騙，開始變得自暴自棄。斯特凡不忍哥哥這樣過着墮落的生活，達蒙傷心的告訴他，自己籌劃了一百多年就是為了進入那個墓穴救出凱瑟琳，可是現在已經沒有任何事情值得他去做。斯特凡詢問達蒙是否記得伊澤貝爾，達蒙嫌煩的打斷了他。卡羅琳和馬特在房間裏親熱，結果被馬特的母親凱利堵個正着。珍娜把艾琳娜的事告訴阿拉里克，但是對方卻無法接受這個事實，因為艾琳娜很可能是伊澤貝爾婚前所生。艾琳娜去拜訪伊澤貝爾的朋友特魯地，但是卻不小心暴漏了行蹤。斯特凡決定調查真相，他希望阿拉里克能再給他一段時間。艾琳娜離開後，特魯地立即被殺。斯特凡拿着伊澤貝爾的照片質問達蒙，但是達蒙卻不想去回憶。珍娜舉辦了單身主題派對，馬特的媽媽傑裏也來參加。達蒙拜託警長為自己調查了阿拉里克和伊澤貝爾的資料，他終於知道阿拉里克為何接近自己了。達蒙當中向阿拉里克挑釁，而艾琳娜也懷疑是達蒙殺了伊澤貝爾。艾琳娜自嘲自己居然還為達蒙擔心，殺了特魯地的男人一直跟蹤艾琳娜，斯特凡很是擔心。凱利討厭卡羅琳的母親佛波斯警長，警告卡羅琳不要再討好自己了，自己無論怎樣自己都不會同意馬特和她在一起。艾琳娜告訴達蒙自己的母親就是伊澤貝爾，達蒙大驚失色。殺了特魯地的男人找到艾琳娜，他是來傳達伊澤貝爾的話，要艾琳娜不要再找她了。阿拉里克想要刺殺達蒙但不成功，達蒙告訴他是伊澤貝爾求自己轉化她為吸血鬼，所以是伊澤貝爾拋棄了阿拉里克。斯特凡驚訝的發現阿拉里克身體里居然有吸血鬼的血液，而伊澤貝爾送給他的戒指也是保護他免受吸血鬼傷害的。從墓穴裏逃出的吸血鬼成功找到安娜母女併成功匯合，珍珠催眠了一户主人，那裏變成了吸血鬼的大本營。

　　聚集起來的吸血鬼開始瘋狂吸食人血，善良的安娜對此很不滿。馬特不想母親再無所事事到處遊蕩，所以建議她去自己打工的酒吧工作。安娜教母親如何適應現代的生活，但是其他的吸血鬼卻按耐不住一顆蠢蠢欲動的心。卡羅琳提出斯特凡情侶和自己與馬特一起度過情侶週末，斯特凡欣然答應了。珍珠和安娜拜訪達蒙，告訴他逃出來的吸血鬼現狀，並希望達蒙能提供神秘瀑布鎮創始人協會的名單。珍珠以凱瑟琳為條件，要達蒙幫助自己收復神秘瀑布鎮，因為這裏是吸血鬼的家園。珍珠的力量更強大，達蒙在她手下吃了虧。傑里米開始懷疑安娜的身份，達蒙和凱利在酒吧相遇後調情。相對於珍珠的低調謀劃，其他吸血鬼不滿只呆在一所房子裏，但被珍珠以強制手段鎮壓了下來。安娜主動上門找傑里米玩，這讓傑里米感到很震驚，傑里米以吸血鬼的話題來試探安娜。從珍珠的房子裏逃出來的兩個吸血鬼遇到了艾琳娜，將她誤認成凱瑟琳，艾琳娜大驚失色忙告訴了斯特凡。為緩解氣氛，斯特凡讓馬特開着自己的老爺車載着卡羅琳出門。傑里米故意劃破了自己的手，終於讓安娜露出了真面目。傑里米主動讓安娜吸食自己的血，這時珍娜回家了，安娜不得不提前離開。馬特把車開到郊外，他整晚都在回憶和艾琳娜的曾經，卡羅琳對此很不滿。馬特向她解釋，自己雖然對艾琳娜還有感覺，但是回憶的只是兩個老朋友的之間而已，自己想在一起的是卡羅琳。卡羅琳欣慰的笑了，兩人重歸於好。逃出來的兩個吸血鬼上門去攻擊斯特凡兄弟，結果一死一傷。僥倖逃命回去的吸血鬼被珍珠教訓了一頓，並警告他不要再胡作非為。傑里米和安娜坦白心聲，主動提出希望她把自己變成吸血鬼。

　　安娜不同意把傑里米變成吸血鬼，艾琳娜突然進門打斷了兩人的談話。達蒙打算去珍珠家找茬，順便讓她幫自己尋找凱瑟琳。艾琳娜仍對達蒙把自己生母變成吸血鬼而耿耿於懷，她認為達蒙是個任性又自私的男人。斯特凡希望艾琳娜待在自己家中，這樣才能保護她的安全。安娜發現傑里米的手鍊似乎有問題，傑里米欣然把手鍊送給了安娜。斯特凡準備出門捕獵動物，結果卻遭到了其他吸血鬼的圍攻，並把他抓回了珍珠的家中，狠狠折磨了一番。珍珠此時不在家中，房子的主人被控制，達蒙進不去那間房子，只好悻悻而歸。斯特凡被關入了地下室，吸血鬼們狠狠地對他發泄着憤怒。達蒙和艾琳娜去找阿拉里克求助。達蒙決定冒險去救斯特凡，阿拉里克施計進入了那間房子，達蒙殺了女主人，阿拉里克不同意他的做法。珍珠和鎮長相遇，兩人相談甚歡。安娜不想讓母親知道自己和傑里米的關係，因為母親曾被傑里米祖先背叛傷害過，她想保護傑里米的安全。達蒙孤身闖入房子，阿拉里克發現艾琳娜不見了。艾琳娜偷偷進入地下室營救斯特凡，卡羅琳開車到郊外，卻不想車子拋錨被困在郊外。珍珠得知安娜和傑里米的感情後，大怒之下打了安娜，並禁止安娜再和他見面，安娜發信息給傑里米，表示自己同意把他變成吸血鬼。達蒙和艾琳娜把虛弱的斯特凡救了出來，其他吸血鬼發現了他們，達蒙和他們陷入了惡戰，關鍵時刻阿拉里克幫助了他。一名吸血鬼追上了斯特凡和艾琳娜，艾琳娜偷襲並殺了那名吸血鬼。眼見斯特凡陷入昏迷，艾琳娜割破了自己的手，將血餵給他。卡羅琳和母親來到馬特家中，鎮長也帶着人出發。珍珠和安娜回到家中，卻見到滿地的吸血鬼，珍珠向達蒙承諾會懲罰他們。斯特凡儘量控制着自己不吸乾艾琳娜的血，斯特凡恢復後殺了那名攻擊他們的吸血鬼，艾琳娜也見識了他可怕的一面。原來卡羅琳無意中發現了維姬的屍體，艾琳娜擔心馬特驚聞噩耗承受不住，忙跑去安慰他，卡羅琳站在一旁看着兩人。傑里米得知維姬的死訊痛哭，安娜才明白他想變成吸血鬼就是為了和維姬永遠在一起，失望的轉身離去。達蒙回到家，發現斯特凡在不斷的吸食人血。

　　達蒙建議斯特凡多喝血庫裏的人血，否則他的力量很難抵抗墓穴裏出來的吸血鬼。艾琳娜和傑里米的叔叔約翰突然拜訪，珍娜卻不歡迎他的到來。約翰是艾琳娜和傑里米的遺產囑託人，他不同意賣掉哥哥的實驗室，同時艾琳娜也不喜歡他。傑里米因維姬的死鬱鬱寡歡，泰勒只好想盡理由寬慰他。警方判定維姬為吸毒過量自殺，約翰作為創始者協會的一員，向神秘瀑布鎮的領導階級帶來了一則消息，那就是吸血鬼還活躍着。阿拉里克把傑里米的吸血鬼論文拿給艾琳娜看，並勸她多關心傑里米。約翰堅持要舉辦創始人開幕派對，傑里米不解珍娜為何那麼討厭約翰。艾琳娜向斯特凡傾訴煩惱，她和傑里米曾經無話不談，但是現在兩人之間的間隙卻越來越大。艾琳娜發現了斯特凡狀態不好，達蒙認為是斯特凡壓抑太久的原因。艾琳娜和傑里米聊天，但沒有任何進展。斯特凡和達蒙去參加開幕派對，艾琳娜覺得斯特凡變得很暴力，不像自己認識的他。傑里米不斷打聽維姬的死因，艾琳娜拒絕達蒙繼續催眠傑里米。約翰告訴達蒙，1864年的悲劇很可能要重演了，因為吸血鬼的胡作非為。約翰知道是達蒙放走了那些吸血鬼，達蒙扭斷了他的脖子。泰勒和凱利調情，被馬特發現後兩人大打出手，泰勒控制不住自己講馬特打成重傷。斯特凡越來越難以控制自己對人血的慾望，達蒙驚訝的發現約翰竟然死而復生了。約翰死而復生，達蒙警惕的發覺約翰的戒指和阿拉里克的一樣，他認為約翰知道的會更多。傑里米翻閲自己的日記本，看到了對維姬變成怪物這一段的描述。約翰告訴阿拉里克那個戒指是吉爾伯特家族祖傳的，他曾送給伊澤貝爾。約翰當時把伊澤貝爾送到達蒙面前，並且他和凱瑟琳有着一定的關係。斯特凡對血的渴望已經達到了瘋狂的程度，他已經控制不住自己。

　　斯特凡回到學校上學，他向艾琳娜隱瞞了自己仍在喝人血的事實。約翰通知警方，醫院的血庫出現了問題，並向警長提出和達蒙一起調查此事。珍珠派安娜向達蒙道歉，因為斯特凡的事件，珍珠把那些吸血鬼全部趕走了，只剩下哈伯。達蒙懷疑是斯特凡去醫院偷了血袋，邦妮的歸來讓艾琳娜和卡羅琳欣喜不已，但是邦妮卻沒有從祖母離去的悲傷中走出來。艾琳娜和卡羅琳參加神秘瀑布鎮小姐選拔大賽，約翰向達蒙詢問珍珠的情況，達蒙發現約翰其實不知道凱瑟琳的情況。艾琳娜和斯特凡準備創立日舞會，卡羅琳和艾琳娜因競爭變得關係緊張。邦妮因祖母的死遷怒斯特凡和達蒙，她冷漠的態度讓艾琳娜很是傷心。創立日舞會如期舉辦，達蒙發現約翰在尋找祖先的一個發明，他找到安娜希望她和珍珠能早日找到那樣東西，這樣就能早點把約翰趕出神秘瀑布鎮。達蒙把斯特凡吸人血的事告訴了艾琳娜，現在神秘瀑布鎮正在警戒吸血鬼的階段，斯特凡這樣做會惹來很多麻煩。達蒙表示，吸血鬼應該學會控制對血的慾望，但是斯特凡卻長期壓抑這種慾望。艾琳娜聽後大驚失色，他對斯特凡非常失望。傑里米希望和安娜冰釋前嫌，並且他知道了安娜把他的血過渡給珍珠的事實。原來傑里米讀了艾琳娜的日記，所以知道了一切。傑里米一面怨恨艾琳娜的隱瞞，又感謝她的保護。斯特凡控制不住吸血的慾望從舞會抓走了一個人，達蒙只能臨時作為艾琳娜的舞伴，兩人目光交匯翩翩起舞。斯特凡抓了一個女孩安布爾吸血，卡羅琳戰勝艾琳娜獲得了神秘瀑布鎮小姐冠軍。安布爾拼命逃跑，趕來的達蒙，艾琳娜和邦妮阻止了他，邦妮用魔法喚醒住了斯特凡的意識。珍珠把傑里米祖先的發明交給達蒙，作為道歉的誠意。艾琳娜不想放棄斯特凡，斯特凡無助的抱住艾琳娜。艾琳娜和達蒙趁機把斯特凡關入了地下室，希望能幫助他重新振作。

　　斯特凡被關入了地下室，他回憶起1864年的事來。當時人類到處追殺吸血鬼，斯特凡和達蒙去救被捕的凱瑟琳，但兩人被發現後中彈而死，斯特凡死前聽到凱瑟琳説的最後一句話就是“我愛你”。斯特凡醒來後發現自己手上帶了凱瑟琳的戒指，艾米麗救了他們，因為他們體內含有凱瑟琳的血，所以活了過來。達蒙因自己眼睜睜看着凱瑟琳去死而變得墮落，他憎恨無能為力的自己。現代，傑里米和安娜確立了關係。阿拉里克打電話給達蒙，他發現了伊澤貝爾的住所，邀請達蒙一起前去。斯特凡不願進食，達蒙也束手無策，約翰突然出現在艾琳娜的房間。約翰約珍珠見面，兩人提到了那個發明。達蒙和阿拉里克來到伊澤貝爾的那間房子，那裏只有一個來自墓穴的吸血鬼。艾琳娜擔心斯特凡打開了門，斯特凡強行控制自己不去傷害艾琳娜。斯特凡向艾琳娜講述了自己的故事，達蒙和斯特凡的父親，把自己的兒子定義為戰役的無辜犧牲者，他以兒子為恥。斯特凡去質問父親，沒想到狂性大發吸了父親的血，斯特凡深深悔恨自己的行為。安娜回到家，卻發現母親正在收拾東西準備離開。達蒙告訴艾琳娜，是斯特凡為他抓了第一個人，因為害怕寂寞，斯特凡把哥哥也變成了吸血鬼。達蒙回憶自從斯特凡吸了人血後，就開始變得不像他。斯特凡當年先於達蒙成功轉化，艾米麗詛咒他永遠有一顆純潔的心。自此斯特凡每日活在自責和懊悔中，他丟掉了戒指，來到採石場等到太陽昇起後讓自己消失。艾琳娜來到他身邊，把戒指放到了他手中，斯特凡緊緊地抱住了艾琳娜。達蒙告訴斯特凡，自己依然恨他，不是因為他強迫自己轉化成了吸血鬼，而是凱瑟琳只應該轉化自己一個人。安娜和傑里米告別，回到家後發現母親已經被殺。約翰殺了珍珠後，打電話給福布斯警長。阿拉里克在酒吧喝酒，遇見了伊澤貝爾。

　　伊澤貝爾要求阿拉里克安排自己和艾琳娜見面，阿拉里克指責妻子自私。伊澤貝爾露出了兇殘的一面，表示如果自己見不到艾琳娜，就殺光神秘瀑布鎮的所有人。神秘瀑布鎮將舉辦創立日慶典，他們想重現1864年的戰役景象。阿拉里克將伊澤貝爾的事告知艾琳娜和達蒙兄弟。約翰和伊澤貝爾見面，她將親自尋找發明。艾琳娜來到和伊澤貝爾約定的地點，伊澤貝爾講述了自己和凱瑟琳和關係。伊澤貝爾要艾琳娜幫自己去拿達蒙手中的發明，否則自己就要大開殺戒。達蒙去找伊澤貝爾，質問她需要發明做什麼，伊澤貝爾表示自己是受凱瑟琳所託。達蒙警告伊澤貝爾不許胡作非為，並説道如果凱瑟琳想從自己身上拿到什麼，要她親自來拿。艾琳娜告訴邦妮，自己見到了親生母親，然後開始大哭。邦妮説出了一個秘密，原來當初那個發明是艾米麗給傑里米祖先的，而凱瑟琳想要的東西是一件對付吸血鬼的武器。安娜失蹤後，傑里米非常難過，他求助艾琳娜。艾琳娜驚訝的發現傑里米知道那麼多事情，傑里米對艾琳娜的態度很失望。伊澤貝爾來到創立日盛典，她瞭解了艾琳娜所有朋友，並試圖傷害馬特。伊澤貝爾抓了傑里米，用以威脅艾琳娜。馬特受傷，但是他拒絕做泰勒的車。約翰很擔心傑里米，他試圖勸説伊澤貝爾放了傑里米，但反遭暴打。邦妮提出可以解除發明裝置上的咒語，達蒙為了艾琳娜答應了交出裝置。艾琳娜把裝置交給伊澤貝爾，伊澤貝爾指出達蒙已經愛上艾琳娜的事實。伊澤貝爾發現艾琳娜已經陷入斯特凡兄弟的感情漩渦，但是她沒有凱瑟麗的本事周旋其間。伊澤貝爾真心的愛過阿拉里克，但是她消除了阿拉里克的記憶，這會讓他以後不再痛苦。傑里米見到了淚流滿面的安娜，安娜告訴他自己母親被殺的事情。斯特凡告訴達蒙，歷史不會重演，因為這次兩人之間的女人是艾琳娜。達蒙不承認自己愛上了艾琳娜，並説出了艾琳娜的生父就是約翰。伊澤貝爾把裝置給了約翰，凱瑟琳想以此殺了墓穴裏所有的吸血鬼，現在伊澤貝爾和約翰想在名單上加上斯特凡兄弟的名字。邦妮向卡羅琳坦誠，自己其實並沒有消除裝置上的咒語。

　　創立日盛典如期到來，所有人打扮成1864年的樣子，艾琳娜打扮一新到來，可是她的樣子卻讓斯特凡和達蒙想起了凱瑟琳。安娜打算離開，她把自己的血交給傑里米，希望他也能變成吸血鬼。傑里米拒絕了她，但是留下了她的血。斯特凡因艾琳娜和達蒙日漸親密而煩惱，艾琳娜卻苦惱於自己的生父居然是約翰。艾琳娜想修復和傑里米的關係，同時卡羅琳也在儘量處理泰勒和馬特的矛盾。傑里米拒絕了艾琳娜的善意，神秘瀑布鎮的小姐卡羅琳成了盛典的主角。達蒙感謝邦妮消除了裝置上的咒語，因為那個裝置會對他產生很大的傷害。約翰把裝置交給鎮長，裝置會讓附近的吸血鬼能力消失。從墓穴逃離的吸血鬼計劃在今晚復仇，雙方大戰一觸即發。安娜找到那些吸血鬼，表示自己也要加入。安娜偷偷的告訴達蒙，表示吸血鬼將在今晚發動襲擊。盛典的煙花綻放，吸血鬼們也準備伺機而動。阿拉里克啓動了裝置，所有吸血鬼痛苦的倒在地上，泰勒居然也狂性大發。人類開始圍捕吸血鬼，裝置效應發揮完畢，他們把所有吸血鬼都放到一起，準備燒死他們。約翰親手殺了安娜，然後開始防火。鎮長居然也在地下室，然後被吸血鬼所殺。消防人員趕來營救泰勒，他的瞳孔嚇到了所有人。斯特凡不顧一切趕到地下室就救達蒙，兩人被困在大火中。因為邦妮的咒語，兩人得以逃出生天。艾琳娜向斯特凡承諾，自己愛的是他。達蒙告訴傑里米，安娜已經死亡。邦妮對達蒙很有敵意，她警告斯特凡，如果達蒙再去傷害無辜的人，自己不會放過他們兩兄弟。福布斯警長遺憾的通知泰勒，他的父親不幸死亡。達蒙和艾琳娜相遇，兩人動情之處居然擁吻，但被珍娜打斷。艾琳娜突然殺了約翰，此時真正的艾琳娜正要回家，原來剛剛和達蒙擁吻的人是凱瑟琳。（第一季終）

　　艾琳娜回到家，卻見到身受重傷的約翰倒在地上，此時凱瑟琳突然消失不見。斯特凡匆忙趕到艾琳娜家中，原來傑里米喝下了安娜的血，卻沒有轉化成吸血鬼。卡羅琳遇到車禍被馬特送到醫院，卡羅琳情況危急，福布斯警長痛苦不已，找來好朋友達蒙。福布斯告訴達蒙，鎮長已經死了，但他絕不可能是吸血鬼。達蒙想把自己的血給卡羅琳，幫助她度過今日的危險。達蒙跟艾琳娜提及今晚接吻的事，但是艾琳娜堅決的否認了，達蒙驚覺很可能是凱瑟琳回來了。凱瑟琳找過了斯特凡，眾人開始重視此事，達蒙和斯特凡商議要先搞清楚凱瑟琳的計謀。卡羅琳醒了過來，邦妮驚喜的抱住了她。因為鎮長的去世，泰勒的叔叔梅森回到了神秘瀑布鎮。凱瑟琳通過欺騙泰勒，成功進入了鎮長的葬禮現場。斯特凡無法接受達蒙試圖吻艾琳娜的事實，艾琳娜勸他不要在此時和達蒙起衝突。凱瑟琳假扮艾琳娜接近邦妮，但是被識破，邦妮驚慌失措的給艾琳娜打電話。凱瑟琳站在邦妮面前，但是邦妮的巫術卻對她並不起作用，因為凱瑟琳的力量實在太過強大。關鍵時刻，斯特凡出現警告凱瑟琳離開。泰勒和傑里米冰釋前嫌，梅森突然來到泰勒身邊。斯特凡向凱瑟琳坦誠，自己從沒愛過她，迷戀她145年的只有達蒙。斯特凡惡狠狠的警告了凱瑟琳，但凱瑟琳卻表示自己是為了他才回來的。斯特凡表示自己一直恨他，凱瑟琳惱羞成怒打傷了他。艾琳娜擔心凱瑟琳的到來會影響斯特凡，但斯特凡卻告訴他不會。斯特凡雖然對達蒙喜歡艾琳娜的事耿耿於懷，但還是決定聯合達蒙一起對付凱瑟琳。約翰準備提前離開，要傑里米代自己向艾琳娜道別。臨行前，他告訴傑里米，消滅吸血鬼保護小鎮居然是吉爾伯特家族的責任。凱瑟琳找到達蒙，達蒙卻無法忍心殺了他，兩人擁吻。達蒙終於問出了困惱自己145年的問題，凱瑟琳誠實的告訴他，自己愛的從來都是斯特凡，達蒙悵然若失的站在原地。傷心至極的達蒙來到艾琳娜家中，傑里米阻止達蒙侵犯姐姐，但反被殺害。泰勒明白自己家族是狼人，他想控制這種力量。因為有約翰贈予的戒指，所以傑里米倖免於難，但是艾琳娜還是選擇憎恨達蒙。

　　卡羅琳因為達蒙的血活了過來，但是又被凱瑟琳所殺，從此變成了真正的吸血鬼。凱瑟琳要卡羅琳替自己轉告斯特凡兄弟，遊戲開始了。艾琳娜對達蒙的所作所為耿耿於懷，斯特凡給了傑里米對付達蒙的東西，防止他再次被殺害。泰勒的父親去世後，他的母親卡羅爾成為代理鎮長。她準備在鎮上安排自己的勢力，首選就是達蒙。梅森開始每天訓練泰勒，讓他學會控制自己的力量。卡羅琳發現自己變成吸血鬼後惶惶不可終日，她在一次憤怒中吸了護士的血。達蒙認為泰勒的家族一定異於人類，否則鎮長也不會對裝置有反應。梅森在泰勒家中尋找月光石，但泰勒也不知道在哪。鎮上舉辦嘉年華，斯特凡和梅森進行扳手腕大賽，但是有着吸血鬼力量的斯特凡居然不是梅森的對手，這引起了達蒙的注意。斯特凡和達蒙懷疑泰勒家族的來歷，並打算試探他。卡羅琳變成吸血鬼後，漸漸記起了達蒙利用她的事，她找到達蒙警告他不許再催眠自己，然後轉達了凱瑟琳的話。馬特覺得卡羅琳變得有些失控，他誤以為卡羅琳開始討厭自己。達蒙想殺了卡羅琳，但是被斯特凡和艾琳娜阻攔。斯特凡發現卡羅琳吸人血的事，他明白這是凱瑟琳的陰謀。卡羅琳後悔自己吸血，達蒙準備殺她時艾琳娜擋在了前面。邦妮不敢相信自己的朋友變成了這樣，卡羅琳難過的大哭，她認為所有人都會恨她。斯特凡幫助卡羅琳控制情緒，邦妮遷怒於達蒙，她想用火燒死達蒙，幸虧艾琳娜及時阻攔。深夜，卡羅爾同意幫梅森尋找月光石，但其實是被泰勒藏了起來。馬特找到卡羅琳，表明了自己愛她的決心，兩人擁吻。斯特凡帶着艾琳娜做摩天輪，無論前路怎樣，他們決定珍惜這一刻。

　　艾琳娜和斯特凡向阿拉里克詢問泰勒家族的事，他們決定去杜克大學尋找伊澤貝爾的研究成果。阿拉里克懷疑泰勒可能是狼人，但達蒙顯然不信。泰勒開始推測梅森所説，他偷偷跟蹤梅森到樹林裏，緊接着梅森進入了一個地下密室，泰勒緊隨其後。因為斯特凡要照顧卡羅琳，所以雖然艾琳娜十分抗拒，但還是和達蒙，阿拉里克一起出發去杜克大學。泰勒向母親詢問那間地下密室是什麼，但卡羅爾告訴他那個地方不能被提及。斯特凡邀請邦妮幫助自己為卡羅琳施咒，邦妮賦予了戒指可以見光的功能，從此卡羅琳可以在陽光下自由行走。艾琳娜等三人到達杜克大學，在那裏一個自稱是伊澤貝爾學生的人突然用箭射艾琳娜，達蒙為她擋下了一箭。斯特凡教卡羅琳如何捕捉小動物，兩人決定去參加泰勒舉辦的深水潭聚會。阿拉里克找到了有關於狼人的故事，原來吸血鬼和狼人同樣受到“日月詛咒”，吸血鬼成為太陽的奴隸，狼人則成為月亮的僕人，所以狼人在月圓之夜就會變身。更重要的是，狼人的咬傷會殺死吸血鬼，甚至在數百年前，吸血鬼曾大面積圍捕過狼人。艾琳娜把阿拉里克的發現通知斯特凡，月圓之夜，梅森來到了地下密室，拿出了鎖鏈。派對上，泰勒將一個女孩帶到了地下密室。梅森回到車上，完成了變身。艾琳娜詢問伊澤貝爾的學生二重身的事，然後得知二重身是本體的另一個分身，而且二重身會折磨和自己相像的人類。艾琳娜始終不明白自己為何會與凱瑟琳一模一樣，同時她和達蒙的關係還是沒有緩和。泰勒正在和女孩親熱時，對方卻如同突然清醒了一般離開了。卡羅琳夜晚發狂想吸馬特的血，幸虧斯特凡及時阻攔。這時已經變成狼的梅森準備殺死卡羅琳，泰勒大聲要它離開。泰勒回到車的附近，見到了變回人的梅森，他得知了狼人的事實。馬特和卡羅琳漸行漸遠，珍娜和阿拉里克也不再聯繫，達蒙向艾琳娜道歉，艾琳娜表示感謝他的坦誠，但兩人不可能再成為朋友。達蒙認為艾琳娜利用自己為她做事，他憎恨的説道艾琳娜不只是長得像凱瑟琳，就連心計都和她一樣。凱瑟琳找到卡羅琳，告訴她兩人會相處愉快。

　　凱瑟琳偷偷爬到斯特凡牀上，輕易的催眠了他，進入他的意識後凱瑟琳告訴他自己終將和他在一起。達蒙勾引艾琳娜無效，他想在烤肉派對上讓梅森露出真實面目。梅森告訴泰勒，他不可能變成狼因為缺少一個激活的詛咒。泰勒不甘心，想用月光石來喚醒自己的天性。凱瑟琳繼續糾纏斯特凡，並警告他離狼人遠一點，其實1864年消滅吸血鬼的那場戰役帶頭的就是泰勒的洛克伍德家族。洛克伍德的家族中繼承了狼人的血，但同時凱瑟琳也表示狼人越來越稀少。凱瑟琳質問斯特凡為什麼還留着自己的照片，她相信斯特凡是愛着自己的。斯特凡假裝與凱瑟琳親吻，將馬鞭草注射進了她的體內，並把她關進了地下室。斯特凡用馬鞭草折磨凱瑟琳，凱瑟琳忍住折磨繼續道出1864的秘密。當時喬治與凱瑟琳互相試探彼此身份，雙方很有敵意。珍娜邀請梅森，阿拉里克和達蒙來自己家參加派對，達蒙和梅森開始交談。卡羅琳與嗜血的慾望鬥爭，為此她只能不斷地吃東西。斯特凡炫耀，自己和艾琳娜在一起時不需要任何偽裝。凱瑟琳不相信，要他回憶兩人定情的那天晚上，情竇初開的斯特凡打動了吸血鬼凱瑟琳，這也讓凱瑟琳不惜放棄深情的達蒙。凱瑟琳表示，當年是喬治將吸血鬼的真面目告訴創始人，凱瑟琳與他交易幫助他出掉除掉吸血鬼，但是要確保自己逃生，斯特凡厭惡凱瑟琳的狠毒。達蒙試探梅森，艾琳娜一直有種不好的預感，她決定去找斯特凡。當年凱瑟琳本打算逃跑，但是因為斯特凡才被捕。達蒙和梅森坦誠彼此身份，梅森向他表示了友好，並提出冰釋前嫌。卡羅琳送艾琳娜去找斯特凡，兩人的車在路上拋錨。卡羅琳勸説艾琳娜，人和吸血鬼是不會有結果的。深夜，達蒙偷襲了梅森，但狼人的力量遠遠超越他的想象。凱瑟琳透露出想傷害艾琳娜的想法，這徹底激怒了斯特凡。凱瑟琳掙脱了囚禁，原來過去的145年裏她每天啜飲馬鞭草，就是為了防止馬鞭草對自己的傷害。艾琳娜來到斯特凡家裏，凱瑟琳站在她面前。凱瑟琳找到卡羅琳，因為她沒有成功説服艾琳娜離開斯特凡。梅森無奈只好告訴泰勒激活本能的方法，就是親手殺一個人。凱瑟琳警告達蒙別去招惹狼人，但是達蒙卻依舊執着。斯特凡告訴艾琳娜，凱瑟琳就是一個冷血無情的人，當年她獲救後把月光石交給了喬治。然而真相是當年的凱瑟琳救了斯特凡和達蒙後，面對危險的局勢不得已先行離開，但是她一直努力的想回來找斯特凡。

　　為了讓斯特凡的吸血鬼前女友凱瑟琳儘早離開，停止對大家的禍害，艾琳娜和斯特凡假裝在爭吵。斯特凡偷偷來艾琳娜的家裏看她，艾琳娜表示自己真的不想和他吵架，哪怕是假裝的也不想。艾琳娜和傑裏發現了泰勒的狼人身份，但是他們也只是懷疑還沒有完全確定，不過他們可以肯定的是梅林肯定是的。梅林在月圓之夜失控殺了人，他告訴泰勒一定要控制住自己，不然他的人生就會跟他一樣地悲催。斯特凡找到梅森，他讓梅森不要再和達蒙過不去，他可以保證達蒙不再騷擾他。梅森答應了，但是達蒙卻覺得斯特凡太過天真，梅森只要一找到機會就會把木棍刺進他們的心臟。斯特凡也很認同，只是他還要維持表面上的和平。為了更好地保護自己，梅森找到利茲，他告訴利茲自己知道她和其他幾個人創建了一個捕殺吸血鬼的委員會，他想要加入。利茲不同意，梅森告訴她達蒙和斯特凡都是吸血鬼，而且他能向利茲證明。凱若琳和利茲吵了架，她心情很不好，她知道自己做錯了，但是她不想道歉。達蒙從利茲尷尬的表情中意識到梅森很有可能對她説了什麼，利茲表示自己心煩只是因為和凱若琳的爭吵。達蒙去找凱若琳談心事，凱若琳不願意和他聊這個話題。薩拉和朋友在酒吧遇到了泰勒還有傑米，泰勒帶着他們回了自己家。傑裏從書包中翻出自己畫的與狼人有關的畫，他還當着泰勒的面給大家看，泰勒很生氣。他把傑里拉到一邊質問他為什麼要這麼做，傑裏已經百分百地肯定泰勒是狼人了。梅森在給達蒙的酒里加了馬鞭草，達蒙喝了以後差點失控，而這一切都被利茲看到了，她給委員會的人打了電話，他們召集了很多人埋藏在樹林。梅森把自己做誘餌引誘斯特凡和達蒙出現，委員會的人抓住了斯特凡和達蒙，並把他們抓了起來。凱若琳聽到了這一切，她帶着艾琳娜去找斯特凡和達蒙，卻只遇到了梅森。梅森表示自己知道凱若琳也是吸血鬼，他很樂意把這一切告訴利茲。凱若琳表示自己能夠制服梅森，梅森根本不信，凱若琳便動手了。在制服了梅森之後，凱若琳聽到自己的母親要殺了斯特凡和達蒙，艾琳娜趕緊去救他們。但是利茲根本就不願意放人，沒有辦法，凱若琳只能當着母親的面襲擊她的下屬，她用這種方式告訴母親自己已經變成了一個吸血鬼。泰勒和傑裏交換了自己知道的與狼人有關的信息，泰勒告訴傑裏自己暫時還不是狼人，除非有一個人死在他的手下。在知道了女兒的吸血鬼身份後，極度絕望的利茲要和她斷絕母女關係。

　　梅森一直在找月亮石，那是能夠解除狼人在月圓之夜變身的唯一方法。泰勒找到後就給了梅森，傑裏問起他這個事情，泰勒便告訴了傑裏有關月亮石的事情。艾琳娜並不願意自己的弟弟捲入這些事情，她讓達蒙離傑裏遠一點，達蒙表示自己很冤枉，因為一直都是傑裏纏着他要了解吸血鬼和狼人的事情。艾琳娜找傑裏談話，傑裏表示她沒有資格管自己，這讓艾琳娜很傷心。自從凱若琳變成吸血鬼後，艾琳娜就刻意保持了自己和邦妮的距離。邦妮很不能理解，她問艾琳娜原因。艾琳娜覺得凱若琳變成吸血鬼自己有很大一部分責任，她不想邦妮重蹈凱若琳的覆轍。邦妮覺得艾琳娜現在什麼事情都不跟自己講了，就連她和斯特凡是假裝吵架她也不知道。兩個朋友的友誼有了裂痕。利茲知道凱若琳變成吸血鬼後很絕望，她斷絕了自己和凱若琳的關係。凱若琳給她送了食物她也不吃，和她説話她也不理，這傷害到了凱若琳。凱若琳表示利茲從來沒有關心過自己，就連自己變成了吸血鬼也不能改變什麼。利茲還是不能接受女兒，她問凱若琳是不是真的死了，她覺得站在自己面前的根本就不是自己的女兒。這讓凱若琳更加難過，她甚至都不想再回答母親的問題了。梅森走路的時候碰到了邦妮，邦妮看到了幻象，她告訴斯特凡她看見梅森和艾琳娜在一起的幻象。斯特凡覺得很奇怪，因為艾琳娜不可能去親吻梅森，他突然意識到那不是艾琳娜，那是凱瑟琳。斯特凡和達蒙商量這件事情，達蒙覺得凱瑟琳在找月亮石，她和梅森在一起只是在利用他。為了得到確切的結果，斯特凡和達蒙讓邦妮幫自己，邦妮答應了他們。凱若琳最後還是決定和母親談一談。因為利茲受傷了，為了救活她，達蒙把利茲也變成了吸血鬼。變成吸血鬼後利茲很不適應，凱若琳要幫助她控制自己的嗜血。達蒙和斯特凡把梅森綁到了自己家，他們要梅森和自己合作，但是梅森卻什麼都不願意説。最後在達蒙的逼問下，梅森終於説出了實話，他告訴達蒙凱瑟琳想要打破月之咒語，因為她愛他。達蒙聽了忍不住笑起來，他覺得梅森太可笑了，居然相信凱瑟琳愛他。傑裏不忍心看着達蒙這麼折磨梅森，他懇求達蒙放了梅森，達蒙狠狠地斥責了傑裏。凱瑟琳為了報復艾琳娜潛入了她的家，她把珍娜姨媽的馬鞭草掉包了。凱瑟琳警告艾琳娜如果她不和斯特凡分手她就殺了所有她愛的人。

　　達蒙殺了梅森，這讓凱瑟琳變得很警醒，她假扮成艾琳娜去找凱若琳，凱若琳一下子就認出她不是艾琳娜。惱羞成怒的凱瑟琳讓凱若琳帶話給達蒙兄弟，她要月亮石，如果得不到她將血洗瀑布鎮。晚上有個化妝舞會，凱瑟琳把自己認識的一個女巫叫了過來，她要開始行動了。凱瑟琳決定辦成艾琳娜去參加這個化妝舞會。達蒙和斯特凡經過商量決定殺了凱瑟琳，他們曾經共同的摯愛。兩人把這個計劃告訴了阿拉里克凱若琳他們，但是邦妮卻不同意，她覺得太冒險了。斯特凡最後還是勸服了邦妮，邦妮表示自己可以用咒語把凱瑟琳固定，或者讓她從人羣中孤立出來。行動就要開始了，達蒙和斯特凡問大家有沒有要退出的，如果有現在就説出來。大家都表示要齊心協力解決掉凱瑟琳，邦妮強調不能有任何一個人受傷。邦妮要施咒，傑裏覺得作為一個純正的女巫很酷，邦妮卻告訴傑裏，大多數女巫的下場都不好。艾琳娜發現了阿拉里克的不對勁，她知道大家有事情瞞着自己。阿拉里克不願意告訴艾琳娜發生了什麼，艾琳娜想要自己去舞會一探究竟，阿拉里克攔住了她。艾琳娜越發不安了。邦妮在舞會中感覺到了凱瑟琳帶來的那個女巫，她覺得很不對勁，她要傑裏趕緊和自己去找達蒙。那個女巫知道邦妮的存在後，她責怪凱瑟琳沒有説出實情，她想要退出。凱瑟琳警告她不讓她退出行動，這時傑裏找了過來，他告訴凱瑟琳，達蒙和斯特凡在湖邊等她。艾琳娜太不安了，她還是偷偷地來到了舞會。艾琳娜問傑裏到底是怎麼一回事。傑裏告訴了她，艾琳娜覺得很內疚，她不想自己認識的任何一個人受傷。傑裏表示大家這樣做也不是完全為了她，因為凱瑟琳的出現和她的一系列舉動已經破壞了大家的生活。凱瑟琳發現了情況的不對勁，她把凱若琳引誘了出來，凱瑟琳從凱若琳嘴裏逼問出了他們的計劃。凱若琳把她帶到了樓上的房間，其實這都是計劃的一部分。凱瑟琳被困在了房間裏面出不來，達蒙和斯特凡要殺了凱瑟琳。但是所有對凱瑟琳的傷害也反映到了艾琳娜的身上，這就是凱瑟琳的詭計，那個女巫施了咒。沒有辦法斯特凡和達蒙只能暫時放棄殺死凱瑟琳的計劃。達蒙和斯特凡問凱瑟琳為什麼要月亮石，凱瑟琳不肯説，斯特凡感覺到了凱瑟琳是要用月亮石躲避某個人，她以前詐死也很有可能是這個原因。邦妮找到了那個女巫，那個女巫解除了咒語，斯特凡和達蒙讓凱瑟琳昏了過去。泰勒最後還是殺了人，他變成了狼人。

　　達蒙將凱瑟琳關進了墳墓，被關進去之前，凱瑟琳告訴達蒙艾琳娜有危險，她要達蒙趕緊去救艾琳娜，因為艾琳娜是自己的二重身，如果她出了事情，她也會很危險。但是達蒙根本就不相信凱瑟琳，她總是滿嘴謊言，達蒙並沒有將她的話放在心上。之前因為這一系列的事情讓艾琳娜覺得頭疼不已，她向斯特凡提出了分手，斯特凡覺得她應該冷靜冷靜再考慮一下，所以他也沒有發現艾琳娜的失蹤。綁架艾琳娜的人也發現了她不是凱瑟琳，但是這並不影響他們繼續實施計劃。達蒙也發現了艾琳娜可能有危險，他告訴了斯特凡這件事情，斯特凡要去找凱瑟琳。但是凱瑟琳被關在了墳墓裏出不來，沒有辦法斯特凡只能找邦妮幫忙。邦妮表示自己也沒有辦法打開墳墓，但是她有別的辦法找到艾琳娜。邦妮用傑裏的血施咒找到了艾琳娜的確切位置，這時達蒙出現了，他表示自己要和斯特凡一起去找艾琳娜。泰勒自從殺了人後心理就有了陰影。凱若琳為了不讓事情擴大，她為泰勒頂下了罪名，她把這一切製造成了一起意外事故。泰勒找到凱若琳逼問她，但是凱若琳什麼都不願意説。斯特凡和達蒙讓傑裏留在家裏，傑裏很擔心艾琳娜，但是他卻什麼都做不了這讓傑裏越發難過。邦妮突然想起來自己還有別的辦法找到艾琳娜，她讓傑裏幫自己。艾琳娜問那些人為什麼要抓自己，他們告訴艾琳娜他們是吸血鬼祖先，已經逃了上千年了，他們需要用祭品的血來解除咒語。艾琳娜表示他們應該找到月光石而不是自己，吸血鬼祖先告訴她月光石只是承載咒語的工具，祭品才是關鍵，他們要殺了艾琳娜。這時響起了敲門聲，羅斯瑪麗和特雷弗被下了一跳，羅斯瑪麗讓特雷弗看着艾琳娜，她去找來訪者以利亞談判。泰勒懷疑凱若琳也是狼人，他潛入凱若琳家逼問凱若琳。這激怒了凱若琳，凱若琳攻擊了他，並告訴他自己不是狼人，她是吸血鬼。以利亞對凱瑟琳還活着並不驚訝，對於艾琳娜的存在他更是好像早就知道了一樣。羅斯瑪麗讓他自己去看看艾琳娜，以利亞發現艾琳娜是人類後便帶走了艾琳娜。艾琳娜用防身彈攻擊了以利亞，以利亞被激怒了，在最危險的時候達蒙和斯特凡趕到救了艾琳娜。

　　在很久以前一位薩滿對狼人和吸血鬼施了咒語，從此以後吸血鬼不能見光，狼人要在月圓之日變身，這也是他們要找到月亮石和二重身的原因。為了救艾琳娜斯特凡和達蒙殺了以利亞，但是羅斯瑪麗告訴他們這並沒有結束，因為還有一個真正的恐怖製造者存在，他就是吸血鬼始祖之一的克勞斯。克勞斯是以利亞的兄弟，以利亞和他比起來就太善良了。傑裏對邦妮表現了自己的好感，他邀請邦妮和自己一起打桌球。邦妮因為他是艾琳娜的弟弟而有所顧慮，但是最後她還是答應了。這時傑裏的新朋友洛卡來了，他也表現了對邦妮的好感，傑裏有了危機感，他趕緊帶着洛卡先離開了。艾琳娜讓凱若琳和自己去墳墓找凱瑟琳，她要從凱瑟琳口裏得到真相。凱若琳一直在勸艾琳娜，因為凱瑟琳從來不説真話，而且她對艾琳娜充滿了敵意。在艾琳娜的堅持下凱若琳答應了幫她，兩人進入了關押凱瑟琳的墳墓。艾琳娜拿血和凱瑟琳做交換，她要凱瑟琳告訴自己克勞斯和她之間的淵源。凱瑟琳告訴艾琳娜自己在十五世紀的時候因為未婚先孕而被掃地出門，後來她就認識了克勞斯。剛開始時她也被克勞斯所吸引，但很快她就發現克勞斯接近自己是另有目的，所以她開始沒命地逃跑。克勞斯要放幹凱瑟琳體內的每一滴血，就跟現在吸血鬼始祖要對艾琳娜做的事情一樣。在克勞斯要殺了凱瑟琳之前，她逃走了。凱瑟琳偷走了克勞斯的月亮石，她把月亮石交給羅斯，她希望羅斯能夠救自己，但是羅斯卻決定把她給送回去。沒有辦法凱瑟琳自殺了，為了救回凱瑟琳，羅斯給她餵了自己的血把她變成了吸血鬼。變成吸血鬼後凱瑟琳的血已經沒有用了，但是克勞斯還是不願意放過她。為了報復，幾百年來他一直在追殺凱瑟琳。凱瑟琳給艾琳娜指了一條路，她讓艾琳娜喝自己的血變成吸血鬼，這樣她就可以躲避克勞斯的追殺了，但是艾琳娜沒有答應。以利亞並沒有死，他又復活了，吸血鬼始祖是殺不死的。

　　洛克的父親是男巫，他悄悄潛入了艾琳娜的家，艾琳娜聽到動靜跑了出來卻只看到阿拉里克和珍娜阿姨，她便沒有多想了。凱若琳告訴了斯特凡艾琳娜去找凱瑟琳的事情，斯特凡告訴了達蒙這件事情，兩人決定去找凱瑟琳拿月光石。凱瑟琳讓他們放自己出去，作為交換她可以給他們月光石，她保證自己會離開瀑布鎮。但是他們並不相信凱瑟琳，他們只是想要月光石。為了解除詛咒斯特凡和達蒙找到艾琳娜，他們想用艾琳娜的血來解除封印，他們已經找了邦妮幫忙。艾琳娜拒絕了達蒙和斯特凡的提議，她覺得如果這樣做可能會激怒克勞斯，克勞斯會殺了所有的人，她不想看到這樣的局面出現。洛克和邦妮越走越近，這讓傑裏非常不安。艾琳娜找到羅斯，她讓羅斯帶自己去找斯萊特，斯萊特可以幫助他們聯繫到克勞斯和以利亞。羅斯並不願意幫助艾琳娜，艾琳娜告訴她如果她想要在日光下行走就要和自己合作，不僅如此，她還有一個女巫會無條件地幫助他們。羅斯被説動了，她答應了艾琳娜。但是等兩人趕到斯萊特家時，卻發現他已經死了。自從凱若琳告訴了泰勒自己的吸血鬼身份後，兩人的關係有了很大的改善。再加上凱若琳和馬特一直沒有和好，凱若琳和泰勒越走越近。滿月之日馬上就要到了，凱若琳提出要幫助泰勒，兩人便一起去了一個地窖，那是梅森一起變身時來的地方。邦妮準備施法讓凱瑟琳暫時動彈不得，好讓斯特凡和達蒙去找月亮石，但是兩個人卻沒有在她那裏找到。不僅如此，凱瑟琳還挾持了傑裏，她威脅邦妮，沒有辦法幫你只能施法解除之前自己對她施下的咒語。洛卡和邦妮接通了能力，在他的幫助下邦妮救了傑裏。傑裏想要跟邦妮告白，邦妮讓他千萬不要對自己動心，傑裏很難過。邦妮看着這樣難過的傑裏終於無法再掩蓋自己的感情了，她答應和傑裏在一起了。

　　月圓之夜馬上就要到了，泰勒馬上就要變身了，他很擔心，他不停地給梅森留言，他還不知道梅森已經死了的事情。艾琳娜知道克勞斯為了報復凱瑟琳而殺了 她全家，她不願意讓悲劇重新發生在自己身上，所以她要阻止這一切。為了保護艾琳娜，斯特凡讓邦妮施了咒，艾琳娜被鎖在在了結界中出不來。朱爾思是梅森的朋友，她來找梅森，泰勒終於知道梅森失蹤的事情了。泰勒找到凱若琳，他告訴凱若琳梅森失蹤的事情。本來他和凱若琳約好了，凱若琳陪他度過變身大劫。艾琳娜知道以利亞沒有死，達蒙也知道，她問達蒙為什麼不告訴斯特凡。達蒙表示即使告訴了 斯特凡，他也不能改變什麼。凱若琳和泰勒的對話被阿拉里克聽到了，他給達蒙打了電話，他讓達蒙準備對策。朱爾思知道泰勒也是狼人，她準備找到泰勒，她去了酒吧，卻被同在酒吧的達蒙和阿拉里克看到了，她暴露了自己的行蹤。為了接近朱爾思，達蒙和阿拉里克在酒吧和她搭訕。泰勒在為變身做準備，他脱掉了衣服，這讓凱若琳覺得有些尷尬。邦妮沒有經過洛克的同意就和他連身了，這差點害死洛克，她感到很抱歉，她去向洛克道歉。在洛克家她找到了很多古典咒語書籍，邦妮問洛克怎麼消除巫師之間的聯繫，洛克表示自己會找到辦法的。斯特凡在看守者凱瑟琳的時候，凱瑟琳趁着他睡着時對他進行了催眠。在斯特凡的夢中，他和凱瑟琳發生了關係。驚醒後的斯特凡特別生氣，他警告凱瑟琳不許對自己進行催眠了。以利亞找到了艾琳娜，艾琳娜為了保護家人，便選擇了幫他掩蓋行蹤。以利亞表示要和艾琳娜談一談，艾琳娜問他當其他吸血鬼來抓自己的時候，他要殺了那幾個吸血鬼來保護自己，他的目的到底是什麼。以利亞希望能夠將艾琳娜做誘餌引出克勞斯，他曾經是克勞斯最親密的兄弟，但是現在克萊斯已經不再信任他了，他要修復兄弟關係。泰勒把自己綁了起來，他很痛苦，他幾乎控制不住自己要殺人了，他讓凱若琳離開。但是凱若琳堅持留在這裏陪他，看着泰勒那麼痛苦，凱若琳也不好受。最後泰勒發狂了，他掙脱了鏈鎖，凱若琳沒有辦法只能把石室的門給關了。在凱若琳的幫助下泰勒完成了變身，他很感謝凱若琳，他去了凱若琳的家。馬特也終於想通了，他準備和凱若琳重修舊好，但是在凱若琳的家中，他看到了泰勒，這讓他心灰意冷。朱爾思也是狼人，在月圓之夜她變身了，失控的朱爾思殺了很多人。

　　斯特凡很擔心艾琳娜的處境，他從凱瑟琳那裏知道伊澤貝爾可能會知道解決的辦法，他決定去找伊澤貝爾。艾琳娜卻並不希望斯特凡離開，因為她已經和以利亞做了交易，她相信只要自己聽以利亞的安排，所有的人都會逃過這一劫的。羅斯和達蒙發生了關係，在兩人獨處的時候，她被朱爾思變身的狼咬了，被狼人咬了的吸血鬼必死無疑。羅斯的傷口越來越嚴重了，她自己也知道自己活不長了，但是達蒙卻告訴她傷口在慢慢好轉。艾琳娜很同情達蒙和羅斯，但是達蒙卻表現得很冷漠。凱若琳告訴泰勒如果吸血鬼被狼人咬了就會喪命的事情，泰勒覺得很震驚，同時他也為凱若琳冒着生命危險陪在自己身邊而感動。正當他想要進一步表達自己的感情的時候馬特出現了，為了避嫌泰勒便先離開了。凱若琳向馬特解釋，她和泰勒之間是清白的，馬特表示自己相信她。馬特告訴凱若琳自己決定解開心結，他主動問了凱若琳，但是凱若琳卻避開了他的吻離開了。馬特很難過。羅斯的生命快要到了盡頭，艾琳娜一直陪在她身邊。羅斯問艾琳娜真的準備面對克勞斯了嗎，艾琳娜表示是的，自己已經做了決定了。其實羅斯並不想死，她告訴艾琳娜，自己面對克勞斯選擇了活着，所以這麼多年來她一直在逃命，可是現在她卻逃不過一死。羅斯漸漸失去了意識，她把艾琳娜當成了凱瑟琳，她差點咬死艾琳娜。幸好在最後關頭，她想起自己面對的是艾琳娜，她停止了自己瘋狂地舉動。對此，羅斯感到很抱歉，艾琳娜卻並沒有責怪她。馬特找到凱若琳，他希望凱若琳給自己一個解釋。凱若琳告訴馬特自己愛他，但是他們之間還是存在一個很大的問題。凱若琳準備告訴馬特自己的吸血鬼身份，就在她鼓足勇氣要開口的時候其他同學叫走了馬特。在家裏，羅斯又一次失控了，她差點殺了艾琳娜。為了防止自己繼續犯錯誤，她偷偷跑了出去。失控的羅斯殺了很多人，達蒙和艾琳娜找到了她。羅斯漸漸恢復了清醒，她知道自己進行了一場大屠殺，她對此感到內疚，自責。達蒙帶着她回了家，羅斯太痛苦了，達蒙沒有辦法救她。為了減輕羅斯的痛苦，達蒙決定結束她的生命。在羅斯死之前，達蒙給羅斯營造了一個美好的夢境。羅斯在快樂中死去了。泰勒向凱若琳表白了，他吻了凱若琳。回到家後，朱爾思告訴他梅林死的事情，她還告訴泰勒凱若琳與這件事情脱不了干係。

　　泰勒找到凱若琳，凱若琳以為他是來問自己交往的事情。凱若琳告訴泰勒，自己和馬特沒有結束，現在她還不能和他在一起。泰勒表示這不是他來找她的原因，他問凱若琳知不知道梅林的事情。凱若琳沒有辦法回答泰勒，泰勒覺得自己被欺騙了。他那麼相信凱若琳，但是凱若琳卻欺騙了他，泰勒差點失控殺了凱若琳，最後他還是放棄了，他離開了。斯特凡沒有找到伊澤貝爾，但是他找到了另一個好幫手，艾琳娜的叔叔約翰。對於約翰的出現，珍娜很不高興，她質問艾琳娜為什麼約翰會出現。艾琳娜對於約翰的出現也很吃驚，約翰暗示珍娜自己和艾琳娜的關係不僅僅是叔侄那麼簡單，艾琳娜沒有辦法只能告訴珍娜阿姨，約翰是自己的親生父親。達蒙很不能理解斯特凡為什麼要把約翰帶回來。他找到艾琳娜商量對策，艾琳娜也不知道怎麼辦，兩個人便決定先找約翰談一談。凱若琳因為泰勒的事情很無助，她找到斯特凡求助，她希望斯特凡能夠幫忙勸説泰勒。斯特凡找到泰勒，他告訴泰勒凱若琳是他的朋友，他不應該那麼對她。斯特凡對泰勒表現得非常友好，泰勒看起來也相信了斯特凡。這時朱爾思給泰勒打了電話，泰勒向朱爾思求救了。斯特凡對他的舉動很生氣，他覺得自己是在救泰勒，不是在害他。艾琳娜和達蒙找到了約翰，她告訴約翰自己並不相信他，她希望他離開這裏。約翰表示自己是來保護她的，不管她承不承認，他都是她的父親。朱爾思為了救泰勒，她找到了凱若琳，她綁架了凱若琳，還給她注射了馬鞭草。她和男友布雷迪想要從凱若琳嘴裏套出一些話來，但是凱若琳卻守口如瓶。朱爾思給斯特凡打了電話，斯特凡和泰勒趕去救凱若琳，朱爾思表示自己要帶走泰勒，否則她不會放了凱若琳。這時達蒙也來了，達蒙表示現在不是月圓之夜，殺了他們狼人簡直就是唾手可得。但是朱爾思卻並不害怕，因為她有一大堆幫手。沒有辦法，達蒙只能讓泰勒過去。作為交換，朱爾思放了凱若琳。泰勒從達蒙口裏得知凱若琳並沒有參與殺死梅森的事情，他覺得自己冤枉了凱若琳，他到凱若琳家裏向她道歉。但是凱若琳已經被傷透了心，再加上朱爾思對她做的事情，她表示自己和泰勒的友誼結束了。

　　朱爾思從泰勒口裏知道了月亮石的事情，她也知道了梅森一直在找月亮石。布雷迪決定要找到月亮石，哪怕殺了鎮上所有的吸血鬼。阿拉里克決定辦一個派對，以利亞也會來這個派對，達蒙決定在這個派對上解決以利亞，雖然他也知道實力對比懸殊。朱爾思找到泰勒，她表示自己暫時還不會離開瀑布鎮，她要泰勒幫自己找到月亮石。史蒂夫告訴了泰勒有關二重身和月亮石詛咒的事情，還給了他一張凱瑟琳的照片，泰勒認出凱瑟琳和艾琳娜長得一模一樣。馬特和凱若琳的關係越來越僵，就在凱若林想要跟他解釋的時候，泰勒出現了，凱若琳現在完全不想理泰勒。為了轉化心情，斯特凡和艾琳娜決定去艾琳娜父母留給她的小木屋度假，兩個人在那裏度過了一段快樂的時光。邦妮準備從洛克那裏得到有效的信息，她在酒吧向洛克拋出了橄欖枝。傑裏差點誤會了，凱若琳幫邦妮向傑裏解釋了。邦妮給洛卡下了藥，洛克暈了過去。在小木屋，斯特凡發現了一個暗室，裏面有各種捕獵工具，這讓艾琳娜和斯特凡震驚了。邦妮決定對洛克進行催眠，她知道洛克和他的父親一直在密謀一些對她們不利的事情。凱若琳看出傑裏對邦妮有意思，她也看出了邦妮的退縮。凱若琳鼓勵邦妮不要害怕，她讓邦妮大膽接受傑裏的愛，邦妮只是笑笑沒有説話。布雷迪為了拉攏泰勒，他一直在給泰勒灌輸吸血鬼是他們的敵人的思想，泰勒終於決定加入他們了。在行動之前，布雷迪警告泰勒，如果他選擇了退縮，那麼他們也不會放過他。約翰知道斯特凡和艾琳娜去湖邊度假了，約翰質問珍娜為什麼要允許。珍娜一直都很不喜歡約翰，她表示自己才是艾琳娜的監護人。約翰卻轉移話題提起了阿拉里克，他告訴珍娜阿拉里克沒有她想的那麼簡單。史蒂夫和朱爾思把達蒙綁到了自己的地盤，他們對達蒙進行了拷打逼問，但是達蒙還是沒有告訴他們與月亮石有關的事情。邦妮開始施法了，她從洛克口中得出，是以利亞讓他們這樣做的。以利亞答應他們如果他們如果能夠幫助他殺了克勞斯，他就會把洛克的妹妹從克勞斯手中就下來。洛克還告訴邦妮，為了完成這個使命，艾琳娜必須得死。另一邊，泰勒和布雷迪來到了度假小屋，他們綁架了斯特凡。艾琳娜趁泰勒不注意救了斯特凡，泰勒告訴他們自己不想這樣下去了，他不知道布雷迪他們是那麼殘忍。面對泰勒的道歉和內疚，艾琳娜和斯特凡原諒了他。

　　為了救大家，艾琳娜決定犧牲自己，斯特凡覺得她這樣做不是犧牲，而是悲劇。艾琳娜對斯特凡的不理解感到很傷心，兩個人都決定冷靜冷靜。艾琳娜一個人繼續翻看找到自己祖先的日記，從中她發現了一個自己無法接受的事實，她的祖先在日記中記載，自己是被一個叫做斯特凡的吸血鬼給殺死的。邦妮和傑裏一起吃飯時洛卡來了，他質問邦妮昨天到底對自己做了什麼。邦妮只能裝傻，洛卡卻不依不饒，傑裏很生氣，他趕走了洛卡。斯特凡進了木屋，他看到艾琳娜在看日記。斯特凡問艾琳娜她的祖先在日記本里記載了什麼，艾琳娜把日記本遞給他讓他自己看。斯特凡知道艾琳娜已經從日記中知道自己的過去了，他告訴艾琳娜，正如他的祖先在日記中所記載的那樣，他曾經確實很邪惡，甚至比現在的達蒙還要邪惡。那時他做了很多錯事，達蒙都看不下去了，他選擇了離開。在氣走了達蒙後，斯特凡終於醒悟了，他決定洗心革面，所以才有了現在的斯特凡。而就是在他那段嗜血成癮的日子裏，他咬死了艾琳娜的祖先，但是因為艾琳娜的祖先有復活戒指，所以他復活了並記載下了這些事情。 珍娜因為約翰的話而對阿拉里克產生了懷疑，她開始漸漸疏遠阿拉里克。相反，珍娜和以利亞越走越近，兩人甚至一起現身餐廳。這一切讓阿拉里克還有達蒙看到了，阿拉里克心裏很不是滋味。阿拉里克想讓達蒙和自己把計劃提前，因為他不想讓以利亞和珍娜走得太近。於是兩人籌辦了一個家庭派對，他們把以利亞約來了，阿拉里克和達蒙準備在派對上動手。但是很不幸的是珍娜把約翰也約來了，約翰肯定會對阿拉里克和達蒙的計劃造成很不利的影響。邦妮施咒的時候出了問題，傑里約邦妮來自己家裏研究咒語，邦妮答應了。但等邦妮到了傑裏家時，她才發現那是傑裏給她準備的一個約會。邦妮告訴傑裏，在他們進一步發展之前，她要先確認艾琳娜對他們的交往沒有意見，因為艾琳娜是她最好的朋友，她不想失去艾琳娜的友誼。傑裏不能確定邦妮對自己的感情，他問邦妮對自己的看法，邦妮表示自己很喜歡傑裏，這讓傑裏很高興。斯特凡知道達蒙的計劃後，他説服艾琳娜放棄了她和以利亞的協議。斯特凡和艾琳娜趕回來幫助達蒙實施了計劃，他們成功地殺死了以利亞。但同時，因為以利亞死了凱瑟琳也恢復了能力，她從墳墓中出來了。

　　凱瑟琳從墳墓中出來的事情只有達蒙，凱瑟琳之前一直在懇求達蒙不要殺死以利亞，她騙達蒙説如果他殺死了以利亞，自己就永遠都出不來了。達蒙為了要把凱瑟琳永遠關在墳墓中，他才下定決心要殺了以利亞的。逃出來的凱瑟琳告訴達蒙他被騙了，達蒙很生氣，但他卻不知道該怎麼做，他只能警告凱瑟琳離艾琳娜遠一點。但事與願違，凱瑟琳假扮成艾琳娜出現在了達蒙和斯特凡的家中，大家都知道凱瑟琳從墳墓中出來了。達蒙讓凱瑟琳離開，凱瑟琳提出要和他們合作，因為他們有着共同的目標，那就是殺死克勞斯。鑑於對克勞斯的情況一無所知，達蒙和斯特凡只能答應和凱瑟琳合作。泰勒自從退出狼人組織後就從瀑布鎮消失了，大家都在找他。凱若琳對此卻漠不關心，她找到馬特想要和馬特重新和好，但是馬特卻要她在自己和她的秘密之間做出選擇，否則就不要來騷擾自己了。凱若琳對馬特的冷漠感到很難過。 邦妮答應傑裏要跟艾琳娜談論他們交往的事情，但是她遲遲找不到合適的機會開口。小鎮上舉行了一個派對，大家都去參加了。趁着這個機會，洛卡和父親決定去找消失已久的以利亞，他們發現以利亞已經死了。為了讓以利亞復活，洛卡和父親開始施咒了，但凱瑟琳的法力比他們強，洛卡死了。洛卡的父親很生氣，他決定要為洛卡報仇，他把所有的怒氣發泄到了艾琳娜的身上。斯特凡發現了，他很緊張艾琳娜的安全。在派對上，凱若琳想要和馬特解釋，但是馬特都不願意搭理她。凱若琳很無助，她向艾琳娜和邦妮求助。艾琳娜告訴凱若琳，阿拉里克和珍娜也在經歷着這個時期，有時候他們對所愛的人保留秘密，是為了不讓他們捲入一些危險的事情，但有時候這反而會讓兩人的距離越來越遠。艾琳娜覺得凱若琳應該告訴馬特自己對他的感受。凱若琳受了啓發，她衝動地跑到台上，她要唱歌當眾跟馬特表白。本來艾琳娜和邦妮很擔心，但是聽到凱若琳的歌聲後，兩個人都覺得她真的很不錯。馬特也很感動，他上台和凱若琳擁吻起來，兩個人終於和好了。邦妮問艾琳娜她對於自己和傑裏交往的看法，本來她很擔心艾琳娜會反對，相反，艾琳娜覺得傑裏和邦妮在一起相當地好。達蒙問凱瑟琳，為什麼明明知道他殺了以利亞也有可能會失去自己的性命這種情況後還要讓他動手。凱瑟琳告訴達蒙自己和約翰做了交易，他可以把她從墳墓中放出來，但前提是斯特凡和達蒙之中必須死一個。凱瑟琳選擇了斯特凡，雖然已經不愛凱瑟琳了，對此達蒙還是很難過。

　　凱若琳終於下定決心告訴馬特自己是吸血鬼的事情了，馬特知道真相後落荒而逃，他不能接受凱若琳是吸血鬼的事實。艾琳娜的母親伊澤貝爾之前致力於吸血鬼的研究，結果她過於沉迷其中，她找到達蒙讓達蒙幫自己轉化。轉化成吸血鬼後伊澤貝爾便假裝自殺離開了瀑布鎮。伊澤貝爾讓約翰把自己帶到艾琳娜的家中，她表示自己有一些與克勞斯有關的事情要説。伊澤貝爾告訴艾琳娜很愛她，而且她一直在暗中保護艾琳娜，對此艾琳娜並不知情，所以她才會對伊澤貝爾充滿了誤會。伊澤貝爾還表示，她給艾琳娜準備了一個安全屋，那裏除非艾琳娜的同意任何吸血鬼都不能進去，包括她。她讓艾琳娜到那裏避難。但事實上，這都是伊澤貝爾的謊言，她和凱瑟琳是一夥的，為了保護凱瑟琳，她利用約翰找到了艾琳娜。伊澤貝爾和克勞斯做了交易，她把艾琳娜和月光石交給他，他重新賜予凱瑟琳自由。為了獲得自由，凱瑟琳也決定再次背叛斯特凡和達蒙了。 伊澤貝爾因為珍娜和阿拉里克約會產生了嫉妒，她找到阿拉里克告訴他自己愛過他，當初為了不讓他太過難過，自己用了意念讓他離開自己。看着阿拉里克迷茫的眼神，伊澤貝爾覺得心滿意足。馬特一直對妹妹薇姬的死無法釋懷，他知道自己的妹妹是被吸血鬼害死的，這也是他沒有辦法接受凱若琳是吸血鬼的事實。馬特找到利茲，他要看薇姬死時的資料，利茲威脅要逮捕他並把他帶回了家。凱若琳一直在找馬特，但是馬特卻不接她的電話。凱若琳回到家中看到了馬特，馬特告訴她自己沒有跟她的媽媽説她是吸血鬼的事情，作為交換他想知道薇姬的死因，凱若琳卻不知道從何説起。艾琳娜和斯特凡最後還是選擇了相信伊澤貝爾，但伊澤貝爾卻在公開場合襲擊了約翰，斯特凡意識到他們上當了。伊澤貝爾其實也騙了凱瑟琳，她直接聯繫上了克勞斯。伊澤貝爾把凱瑟琳給弄昏了，她帶着艾琳娜去了自己的墓碑前。在自己的墓碑前，伊澤貝爾告訴艾琳娜這是自己父母為了不讓別人懷疑她的死才給她設立的。她還告訴艾琳娜自己讓她失望了，説完這些伊澤貝爾就把日光戒指給取了下來。她被克勞斯威脅，為了女兒，她選擇了死。艾琳娜終於知道了母親的心意，同時她也永遠地失去了母親，她很難過。

　　克勞斯附身在阿拉里克身上，他找到了凱瑟琳，凱瑟琳很懼怕克勞斯，她把自己所知道的都告訴了克勞斯，她希望克勞斯能夠放過自己。克勞斯知道有利的信息後他準備去找艾琳娜了，此時艾琳娜簽署了安全屋的協議，她成為了安全屋的主人，沒有她的允許任何吸血鬼都不能進來。艾琳娜想要去上學，斯特凡和達蒙為了她的安全考慮不讓艾琳娜走出安全屋。但是艾琳娜表示自己不想被軟禁，斯特凡便陪着她去上課了。為了挽回自己和馬特的感情，凱若琳對馬特進行了催眠，她以為馬特不記得自己曾經告訴她自己吸血鬼身份的事情了，事實上，馬特只是在騙她。馬兒和凱若琳的母親利茲做了交易，利茲讓馬特假裝什麼都不記得來弄清楚薇姬死的真相，馬特覺得自己做不到，利茲告訴他鎮上已經沒有一個人可以讓自己信任了。珍娜自從和阿拉里克吵架後，再加上約翰的出現，她就不願意回家了。邦妮和艾琳娜吃飯的時候有個女孩子突然走過來告訴他們有個叫克勞斯的英俊男孩讓艾琳娜把舞會最後的一支舞留給他。艾琳娜和邦妮很吃驚，她們找到阿拉里克還有斯特凡商量對策。達蒙建議艾琳娜將計就計，只有她參加舞會才能找到克勞斯。邦妮也向艾琳娜保證，自己一定會保護好她的，為了打消艾琳娜的顧慮，邦妮展示了自己的能力。對於邦妮的超能力，大家都很吃驚。 克勞斯看到這一切覺得很有壓力，他讓自己的男巫給自己施咒，這樣他就可以對抗邦妮了。傑裏很擔心邦妮的安全，他把自己家族傳下來的復活戒指給了邦妮，他想要保護她。但是邦妮覺得自己不需要，她沒有收傑裏的戒指。傑裏很難過，他在交女朋友方面的經歷簡直一塌糊塗，他以為邦妮是不在乎自己。邦妮向傑裏解釋了自己的想法，傑裏釋懷了。但是傑裏知道，艾琳娜和邦妮之間只能活下來一個，他把這件事情告訴了斯特凡，斯特凡和達蒙準備去找艾琳娜還有邦妮。但另一邊，克勞斯已經找到了邦妮和艾琳娜，邦妮的咒語對他完全不起作用。邦妮意識到，克勞斯有保護咒護體。為了殺掉克勞斯，保護艾琳娜，邦妮用盡全身力氣施咒，她要和克勞斯同歸於盡。等艾琳娜和斯特凡衝進來的時候邦妮已經沒有脈搏了，艾琳娜很難過。達蒙讓斯特凡帶走艾琳娜，艾琳娜覺得達蒙很冷血。達蒙告訴艾琳娜，邦妮還沒有死，之前他和邦妮就預測到了這種情況，所以邦妮給自己施了咒。但是邦妮是唯一能制服克勞斯的人。艾琳娜表示自己要找到別的方法來救邦妮。

　　為了找到別的方法殺死克勞斯，艾琳娜把以利亞身上的白樺樹匕首拔了出來，以利亞復活了。以利亞問艾琳娜自己還能不能再次相信她，艾琳娜把匕首交給以利亞表示自己的誠意。斯特凡和達蒙起牀後，兩人發現艾琳娜不見了，斯特凡趕緊跑到藏以利亞屍體的地方，以利亞也不見了，兩人知道艾琳娜把以利亞放了出來。斯特凡給艾琳娜打電話，艾琳娜告訴斯特凡以利亞就在自己旁邊。斯特凡讓艾琳娜不要相信以利亞，為了讓以利亞更加相信自己，艾琳娜打完電話後就把手機給了他。達蒙知道後他要去找艾琳娜，但是斯特凡卻讓達蒙相信艾琳娜自己的判斷。達蒙表示自己不會讓艾琳娜做愚蠢的事情，斯特凡阻止了他。達蒙覺得不僅艾琳娜瘋了，斯特凡也瘋了。克勞斯讓自己的巫師施咒讓自己從阿拉里克的身體中出來，他要正式找艾琳娜算賬了。克勞斯為了讓凱瑟琳受到背叛自己的懲罰，他殺了凱瑟琳的全家，他告訴凱瑟琳如果艾琳娜也和她一樣做了同樣的選擇，他會殺了艾琳娜的家人。凱瑟琳告訴克勞斯，艾琳娜就算是死也不會犧牲自己的家人的。 以利亞答應和艾琳娜合作了。他告訴艾琳娜，自己希望她能配合自己殺了克勞斯，同時他也要凱瑟琳得到懲罰，背叛克勞斯的懲罰。艾琳娜覺得很不能理解，以利亞告訴艾琳娜他有自己的理由。在很多年以前，克勞斯以利亞還有凱瑟琳有很長的一段淵源。艾琳娜問起有關日月傳説的事情，以利亞笑着告訴他日月詛咒根本就不存在，那是一千多年前他和克勞斯編纂出來的。但事實上，還存在一個更加恐怖的詛咒，那個詛咒是實施在克勞斯身上的，一千多年了克勞斯還是沒有解開這個詛咒。這時艾琳娜接到了電話，克勞斯找到了珍娜。艾琳娜向以利亞保證自己會信守諾言，但是現在她要先去救珍娜。珍娜告訴艾琳娜自己已經知道吸血鬼的事情了，斯特凡為了救珍娜，他變成了吸血鬼。艾琳娜安撫了珍娜後就準備離開了。離開之前她向斯特凡保證自己不會有事的，就在她要離開的時候達蒙出現了，他要阻攔艾琳娜。斯特凡又一次地幫助了艾琳娜，這讓達蒙很生氣。

　　以利亞告訴艾琳娜，克勞斯想要解除自己身上有關狼人的封印，所以他必須飲二重身的血直到二重身死。以利亞給了艾琳娜一瓶藥水，這是幾百年前他為凱瑟琳找來的，但是凱瑟琳沒有用上。達蒙覺得以利亞的計劃太不可信，如果藥水沒用，艾琳娜就必死無疑了。達蒙不想信心以利亞，他找到斯特凡商量對策。斯特凡覺得既然艾琳娜選擇了相信以利亞，自己又選擇了相信艾琳娜，所以他會支持艾琳娜的決定。達蒙覺得斯特凡的想法簡直不可理喻。克勞斯把阿拉里克放了回來，他讓阿拉里克給大家傳一個口信，今天晚上他就會舉行儀式。艾琳娜知道達蒙很擔心自己，她要達蒙相信他們的計劃。達蒙不願意讓艾琳娜去冒這個險，艾琳娜握住他的手很真誠地希望他能夠尊重自己的選擇。達蒙還是不願意讓艾琳娜冒險，他逼迫艾琳娜飲自己的血。就算那個藥水沒有用，艾琳娜死了，她也會以吸血鬼的身份復活。斯特凡對此感到很憤怒，他狠狠地揍了達蒙，兩人扭打起來。達蒙失控把刀刺中了斯特凡，艾琳娜很生氣，她再也不想看到達蒙了。 因為母親受傷了，泰勒終於回到了小鎮，凱若琳和他也冰釋前嫌了。但泰勒很快就要離開了，凱若琳希望他能夠留下來，泰勒告訴她自己離開是有原因了，只是自己現在還不能告訴她。這時克勞斯的巫師用巫術迷昏了凱若琳和泰勒，並帶走了他們。原來這件事情又是凱瑟琳搗的鬼，達蒙知道了，他找到凱瑟琳逼問她泰勒和凱若琳的下落。凱瑟琳告訴達蒙，凱若琳和泰勒被關在了自己曾經被關的墳墓裏。凱若琳告訴泰勒克勞斯把他們抓到這裏很有可能就是為了祭祀的事情，他會殺了他們。泰勒卻並不像凱若琳一樣那麼絕望，在他離開的這段時間，他一直在訓練自己。兩人正聊着，達蒙出現了，他把兩個人帶了出去。但是這是月圓之夜，泰勒要變身了，達蒙讓泰勒咬了自己，他準備代替泰勒去參加祭祀。但是這並不管用，他沒有完成轉化。凱瑟琳知道達蒙的計劃，她為了救達蒙便裝作艾琳娜把珍娜引到了樹林，珍娜被泰勒襲擊了，她成了克勞斯的新人選。凱瑟琳希望達蒙能夠因為自己救了他而和自己和解，但達蒙卻並不領情。

　　珍娜被逼着喝了吸血鬼的血，她現在成了吸血鬼和狼人的合體。艾琳娜和珍娜都意識到了克勞斯的計劃，珍娜覺得很絕望，她知道自己必死無疑了。艾琳娜無比內疚，她不想把自己愛的人牽扯進來，但她還是給他們帶來了危險。達蒙無計可施只能給斯特凡和阿拉里克打電話告訴他們珍娜的事情，斯特凡和阿拉里克很吃驚。馬特和凱若琳照看正在經歷變身的泰勒，馬特無意中告訴凱若琳自己已經告訴她的母親她是吸血鬼的事情了。凱若琳的母親拉茲痛恨吸血鬼，凱若琳一直都不敢告訴母親，馬特的舉動讓她覺得很失望。凱若琳問馬特對自己的看法， 她不知道他們還能不能走下去。馬特因為泰勒變身的威脅而漸漸狂躁起來，他根本就沒有心情想與凱若琳的事情。邦妮在達蒙和斯特凡的幫助下復活了，她一直在尋找拯救珍娜和艾琳娜的方法。最後邦妮決定犧牲自己，斯特凡阻止了她，他決定用自己去交換珍娜。祭祀已經開始了，艾琳娜告訴珍娜，變成吸血鬼的好處之一就是她的行動會變得更加敏捷。艾琳娜讓珍娜抓住時機逃走，她也會喝下復活藥水，她們都能挺過去的，珍娜答應了艾琳娜。 凱若琳一直試圖挽回自己和馬特的感情，她問馬特這幾天和自己在一起難道不覺得很刺激嗎？馬特承認自己覺得她的生活很有趣，但是這不是他的生活。馬特告訴凱若琳自己的生活很不幸，他有個離家出走的媽媽，還有一大堆債務要還，他現在只想擺脱這混亂的一切重新過上平靜的生活。凱若琳意識到她和馬特之間已經不可能了，她很難過。斯特凡現身祭祀地，他和達蒙之前商量的計劃被克勞斯識破，他反而被克勞斯綁了起來。這時邦妮來了，她最後還是決定用盡自己全身的法力和克勞斯抗衡，儘管這樣她會失去自己的生命。艾琳娜已經昏了過去，斯特凡讓達蒙帶着艾琳娜離開，他要留下來幫助邦妮。以利亞出現了，他帶走了克勞斯，他要親手處置克勞斯。以利亞一直以為克勞斯殺死了所有的家人，就在他要動手的時候克勞斯告訴以利亞他們的兄弟姐妹們的屍體還是完好的，他們還可以復活。以利亞便放了克勞斯。失戀的凱若琳在泰勒那裏找到了安慰，兩個人的感情有了進一步發展。

　　達蒙帶着艾琳娜回了家，在艾琳娜醒來後，達蒙希望能夠得到艾琳娜的原諒。但艾琳娜對他讓自己吸他血的事情還是不能釋懷，達蒙覺得活着已經沒有意義了。達蒙知道被狼人咬後如果沒有解藥就一定活不了了，他準備自己結束生命。他取下來了自己的日光戒指站在陽光下，斯特凡救了達蒙。為了防止達蒙再做傻事，斯特凡把達蒙關了起來。斯特凡找到邦妮，他問邦妮有沒有能夠化解達蒙傷口的咒語。邦妮讓其他女巫附身在自己身上，那個女巫叫做艾米麗，她的法力很高強。斯特凡請求艾米麗救自己的哥哥，但是艾米麗卻不願意透漏救達蒙的方法。邦妮的靈魂回來後，她告訴斯特凡自己在女巫的世界裏隱隱聽到了克勞斯的名字，克勞斯可能成為了救達蒙的關鍵。斯特凡告訴艾琳娜達蒙的情況，艾琳娜對於自己上午對達蒙的態度很內疚。斯特凡表示自己要去找克勞斯，艾琳娜覺得很危險。達蒙是被斯特凡變成吸血鬼的，斯特凡對此一直感到很內疚，所以，哪怕只有一絲的機會，他也要救達蒙。艾琳娜提出自己要和斯特凡一起去找克勞斯，斯特凡答應了。 克勞斯欺騙了以利亞，他趁着以利亞不注意地時候殺了他，現在又沒有誰能夠控制住他了。克勞斯告訴斯特凡自己的血就是救達蒙的解藥，但他要斯特凡和自己做交易他才願意救達蒙。克勞斯讓斯特凡吸食人血，斯特凡為了壓抑自己嗜血的本性已經很多年不飲用人血了，但為了向克勞斯證明自己的誠意，他喝了幾袋人血。克勞斯讓斯特凡跟着自己離開小鎮，斯特凡答應了。傑裏在一場意外中喪生，為了救活他邦妮只能再次施法讓自己的靈魂回到女巫的世界，但是女巫們都不願意幫助邦妮。就在邦妮要絕望的時候，邦妮懷中的傑裏醒了過來，邦妮對女巫充滿了感激。但是邦妮不知道的是，她強行救活了傑裏，這打破了自然界的平衡，會給她自己帶來很大的麻煩。凱若琳在泰勒的鼓勵下決定向母親解釋，她哭着告訴母親自己的身不由己，母親終於重新接受了她。達蒙的情況越來越嚴重了，艾琳娜一直陪在他身邊照顧她。達蒙一直在回憶自己和凱瑟琳的事情，在他死之前他終於放下了對凱瑟琳的感情。達蒙向艾琳娜表達了自己的感情，艾琳娜吻了達蒙。這時凱瑟琳帶着解藥來了，她告訴達蒙和艾琳娜斯特凡為了救達蒙已經把自己交給克勞斯了。達蒙和艾琳娜都很震驚。（第二季終）

　　斯特凡已經失蹤很長一段時間了，大家都覺得他不可能再回來了。但是艾琳娜並沒有放棄尋找斯特凡，在她生日這天，本來凱羅琳給她辦了一個生日派對的，她得到了斯特凡的消息，她決定去找他。其實斯特凡一直都和克勞斯在一起，他在克勞斯的唆使下變成了他殺人的工具。達蒙讓艾琳娜小心，因為她不能讓克勞斯發現她還活着。克勞斯是狼人和吸血鬼的合體，他帶着斯特凡到處尋找自己的同類，他們找了很久都沒有找到合適的人選。最後，兩人選定了在酒吧認識的雷。達蒙也一直在找斯特凡，他在城外發現了斯特凡的標誌。在肯定那家人是斯特凡下的手後，達蒙準備幫斯特凡毀屍滅跡，他放了一大把火把那棟房子給燒了。因為達蒙總是比艾琳娜先一步，她覺得達蒙好像在和自己作對一樣。凱羅琳直言可能達蒙根本就不想找到斯特凡，因為他也喜歡艾琳娜。艾琳娜覺得那不可能，因為斯特凡是為了救達蒙才跟克勞斯走的，她清楚達蒙比誰都想要找到斯特凡。派對開始了，艾琳娜卻在房間裏發呆，她還在擔心斯特凡。達蒙進來安慰她，他還給艾琳娜找到了她丟失的項鍊，這讓艾琳娜多少高興了一些。傑裏告訴馬特自己自從重生後就開始出現幻覺，他老是看到一些自己不該看到的東西。馬特正準備詳細地問他，艾琳娜帶着凱若琳來了，她看到傑裏又在吸大麻很是生氣。艾若琳對傑裏一點辦法都沒有，她只能找阿拉里克幫忙，她希望阿拉里克能幫忙開導一下傑裏。斯特凡找到安迪，他挾持了安迪讓她叫達蒙來接她，達蒙便離開了派對。艾若琳對派對一點都不敢興趣，她覺得很壓抑，她躲進一間房間，凱若琳也在。凱若琳告訴艾若琳大家都希望她能夠重新振作起來，艾若琳表示自己連蛋糕都不想切。凱若琳覺得艾若琳每天都在恍惚過日子，艾若琳只是想找到斯特凡，她告訴凱若琳自己從來沒有放棄過，而且永遠也不會放棄。艾若琳意外發現達蒙一直在跟蹤克勞斯，她懷疑達蒙可能知道斯特凡在哪裏。艾若琳趕緊打了電話給達蒙，達蒙撒謊説自己還在派對，其實他已經到了安迪工作的地方。艾若琳想要進一步詢問，達蒙匆匆掛了電話。達蒙沒有找到安迪，卻只看到斯特凡，斯特凡讓達蒙不要再跟蹤自己了，為了威脅達蒙，他當着達蒙的面殺了安迪。傑裏的幻覺越來越嚴重了，他總是看到薇姬，死去的薇姬。達蒙告訴艾若琳不要再找斯特凡了，因為斯特凡已經又變成了殺人魔。艾若琳卻在晚上接到了斯特凡的電話，雖然斯特凡一句話也沒有説，但是她可以肯定斯特凡很想回到大家的身邊。

　　克勞斯想要通過雷找到狼人的族羣，他想要把他們全部變成和自己一樣地混血並控制他們。艾琳娜告訴達蒙自己想要去找斯特凡，但是達蒙因為安迪的死對斯特凡很失望，他沒有心情幫艾琳娜去找斯特凡。沒有辦法艾琳娜只有去找阿拉里克，阿拉里克雖然並不想接手，但是經不住艾琳娜的苦苦哀求，他只好答應了。傑裏的幻覺越來越嚴重，他找到馬特，他希望馬特能夠幫自己。因為馬特是薇姬的哥哥，他可以通過通靈來找到薇姬。馬特覺得傑裏應該去找吸血鬼幫忙，但是傑裏告訴他只有他能夠幫自己。馬特有些猶豫，傑裏表示自己看到的薇姬真的很可憐，她央求自己幫他。馬特被説動了。艾琳娜從泰勒那裏得到了狼人族羣的確切位置，她準備和阿拉里克去找斯特凡。斯特凡和克勞斯挾持着雷到了狼人的種羣，他們展開了大屠殺。凱若琳在派對那天跟着泰勒回了他家，兩人發生了關係。但是第二天一大早凱若琳就匆匆逃走了，泰勒的媽媽卡洛看到了這一幕，她不能容忍凱若琳和泰勒在一起。卡洛很痛苦，她知道自己應該下手殺了凱若琳，但是她做不到，她只好給幫手打了電話。艾琳娜和阿拉里克踏上了找斯特凡的道路，但是阿拉里克卻給達蒙通風報信了，達蒙趕來想要阻止艾琳娜。艾琳娜不願意跟着達蒙回去，她一定要找到斯特凡。達蒙告訴艾琳娜自己不是放棄了斯特凡，而是他看清了事實，斯特凡不可能變回原來的那個他了。但是艾琳娜堅持要找斯特凡，達蒙便答應她和她一起，儘管他知道這樣很危險。斯特凡和克勞斯幾乎殺了所有的狼人，然後又給他們餵了吸血鬼的血。斯特凡問克勞斯是不是要組建一支混血軍隊，克勞斯表示是的，但是他不肯告訴斯特凡組建軍隊的原因。斯特凡被雷咬了，雷逃走了。斯特凡的傷口很嚴重，克勞斯的血能夠救他，但是他有條件，他要斯特凡找到雷。斯特凡聽到了艾琳娜的聲音，他知道她來找自己了。為了不讓克勞斯發現艾琳娜還活着，他支開了克勞斯。斯特凡悄悄找到達蒙，他讓達蒙帶着艾琳娜離開，他希望達蒙能夠保護艾琳娜。達蒙便帶着艾琳娜離開了斯特凡所在的那片叢林。馬特來找傑裏，傑裏告訴馬特自己被抹去了記憶，他根本不記得薇姬是怎樣死的了。馬特也表示自己不記得和薇姬變成吸血鬼之前的事情了，這時傑裏眼前再一次出現了薇姬的幻影，薇姬告訴他自己可以復活，她希望他能夠幫助自己。

　　達蒙帶着艾琳娜回到了家，他告訴艾琳娜她是對的，斯特凡還是善良的，他們可以把他救回來。另一邊，克勞斯帶着斯特凡到了芝加哥，他的混血軍隊計劃失敗了，他要找人當幫手。達蒙得到了這個消息便帶着艾琳娜去找斯特凡。凱若琳被父親和卡洛聯手囚禁了起來，凱若琳的父親問她怎麼能夠出現在陽光之下，凱若琳告訴她是一個戒指的原因。凱若琳的父親便拿走了她的戒指把她給囚禁了起來。在去芝加哥的路上，達蒙給艾琳娜看斯特凡的日記，那是他第一次去芝加哥的經歷，在十九世紀。艾琳娜不願意侵犯斯特凡的隱私，但是達蒙給她唸了其中的一段引起了她的好奇。艾琳娜拿過日記開始翻看起來，這裏記載了斯特凡的黑暗面。克勞斯帶着斯特凡去找格洛麗亞，格洛麗亞告訴他自己需要她的幫忙。他的咒語不靈驗，那些狼人都沒有變成吸血鬼。格洛麗亞告訴他只有找到第一代女巫才能有辦法，作為幫忙的交換條件，她要見到麗貝卡。達蒙把艾琳娜帶到了斯特凡以前在芝加哥待過的地方，艾琳娜正在翻看日記的時候，斯特凡和克勞斯來了。斯特凡發現了藏起來的艾琳娜，他支開了克勞斯。達蒙回來後給艾琳娜帶來了衣服，他要帶艾琳娜去找斯特凡，他今晚會參加一個舞會。達蒙的計劃是他和艾琳娜分頭行動，艾琳娜負責斯特凡，他負責克勞斯。斯特凡對於以前的記憶很模糊，但是他卻在格洛麗亞那裏看到了一張自己和克勞斯的合影，他很奇怪。凱若琳的父親覺得女兒又開始吸血害人了，他要救回女兒，凱若琳很痛苦，她覺得自己做不到。凱若琳的父親表示她必須堅持，因為自己不想殺了她。這時凱若琳的媽媽來了，她拿槍指着比爾，她要比爾放了凱若琳。比爾覺得自己是為了凱若琳好，泰勒也來了，他和利茲救走了凱若琳。在派對上達蒙支開了克勞斯，斯特凡和艾琳娜單獨相處了。艾琳娜準備給斯特凡注射東西卻被他發現了，斯特凡生氣地告訴艾琳娜自己不想回去。克勞斯差點殺了達蒙，幸好格洛麗亞救了他。格洛麗亞要克勞斯把麗貝卡的項鍊帶過來，事實上，那條項鍊就是達蒙幫艾若琳找到的那條。

　　利茲把比爾關了起來，達蒙知道這件事情後和利茲一起找到了比爾。達蒙給比爾實施了催眠，他讓比爾趕緊離開這個小鎮並抹去了他的相關記憶。暑假過去了，又要開學了，邦妮也回到了小鎮。格洛麗亞通過感應找到了項鍊的確切位置，麗貝卡問格洛麗亞確切的位置。格洛麗亞表示自己不知道確切的位置，她只能看到畫面。麗貝卡表示如果讓她發現誰拿了自己的項鍊，她一定會殺了他的。凱若琳和幫你也發現了項鍊的不對頭，邦妮開始找相關的咒語，她意外發現項鍊本身就帶有魔法。凱若琳卻幫着盤問艾琳娜和達蒙的關係，艾琳娜表示自己和達蒙是朋友關係，大家都在找斯特凡。同時阿拉里克也勸告達蒙和艾琳娜保持一定的距離，因為她是斯特凡的女朋友。麗貝卡是斯特凡在十九世紀的戀人，但是兩個人因為一些原因分開了。麗貝卡現在還是喜歡斯特凡，但是斯特凡對她卻已經沒有什麼感情了。傑裏不僅能看到薇姬，他還能看到安娜。安娜告訴他一定不要相信薇姬，因為薇姬現在是邪惡的。格洛麗亞告訴斯特凡自己其實看到那些女孩子正在談論他，但是她對此保持了沉默。斯特凡知道格洛麗亞要和自己做交易，但是他沒有答應。格洛麗亞對斯特凡進行了嚴刑逼供，斯特凡痛苦萬分。邦妮因為讓傑裏起死回生，但是她失去了和女巫聯繫的超能力，因為她打破了自然界的平衡。邦妮察覺出了傑裏的不對勁，她問傑裏發生了什麼，傑裏撒謊了。傑裏拿起那條項鍊，安娜在旁邊告訴他這條項鍊是邪惡之源，這四周便起火了，幫你趕緊用咒語撲滅了火。格洛麗亞用巫術知道了斯特凡為什麼不願意讓克勞斯知道艾琳娜的存在。艾琳娜本來就是二重身，她就是克勞斯不能實施咒語的根源。克勞斯如果知道了這一切，他會殺了艾琳娜的。凱瑟琳出現了，她從格洛麗亞手下救出了斯特凡。斯特凡告訴她自己在十九世紀的時候就認識麗貝卡兄妹了，那個時候他們好像就在躲什麼人。凱瑟琳猜到他們躲得就是獵人，她表示要和斯特凡聯手，但是斯特凡拒絕了。傑裏經過一番思想鬥爭，他把自己起死回生後發生的那些奇怪的事情告訴了邦妮。

　　凱瑟琳和艾琳娜是二重身，克勞斯也知道了這件事情，他找到了艾琳娜。克勞斯把麗貝卡和斯特凡帶回了小鎮，克勞斯為了順利殺死艾琳娜，他打昏了斯特凡。斯特凡醒過來後從麗貝卡那裏得知了艾琳娜的危險處境，他趕緊趕去救艾琳娜。麗貝卡把斯特凡打昏在地。凱瑟琳和達蒙在一起，凱瑟琳從邦妮那裏把項鍊偷了過來，她告訴了達蒙有關項鍊的事情，不僅如此她還把傑裏給打昏了帶了出來。泰勒和凱若琳意識到自己對對方的感覺，泰勒想要和凱若琳進一步發展，但是凱若琳卻不想傷害馬特。泰勒告訴她不要想那麼多，馬特不會那麼介意的。兩人正在接吻的時候麗貝卡突然出現，她襲擊了泰勒和凱若琳。克勞斯知道是邦妮救了艾琳娜，他把邦妮也給抓了過來，麗貝卡則抓來了泰勒。克勞斯用泰勒來威脅邦妮和艾琳娜，他要邦妮給自己找到有用的咒語。醒過來的斯特凡趕緊趕來救艾琳娜，克萊斯揭穿了他臣服自己的謊言。斯特凡懇求克勞斯放了艾琳娜，他向他保證，只要他放過艾琳娜，他願意做任何事情。但是克勞斯已經不相信斯特凡了，他對斯特凡進行了催眠。斯特凡失去了人性，殺了很多人。凱瑟琳和達蒙知道安娜的存在，而且只有傑裏才能聽到她説話。為了讓安娜説出獵人的名字，凱瑟琳和達蒙用傑裏的性命來威脅安娜，安娜為了保護傑裏告訴他們獵人的名字叫做邁克爾。但同時安娜也勸告他們不要喚醒獵人，因為獵人會殺了他們所有的吸血鬼。儘管知道這很危險，為了救艾琳娜，達蒙還是決定去找邁克爾。麗貝卡從艾琳娜的手機中看到了她和斯特凡的照片，照片裏的艾琳娜帶着那條項鍊。麗貝卡要艾琳娜交出項鍊，艾琳娜表示項鍊現在並不在自己這裏。麗貝卡和克勞斯去找項鍊了，他們把嗜血的斯特凡和艾琳娜留在那裏，他還警告艾琳娜如果她離開的話他會殺了斯特凡的。斯特凡要艾琳娜離開，因為他怕自己的嗜血會殺了她。艾琳娜要斯特凡堅持，她希望用自己的愛喚起斯特凡的理智。斯特凡最後還是抵制住了嗜血的誘惑，但是克勞斯卻並沒有兑現自己的諾言，他把艾琳娜抓了起來，他要抽她的血來施咒。泰勒被克勞斯變成了混血吸血鬼，他痛苦萬分。

　　為了更好地保護自己，艾琳娜讓阿拉里克教自己拳擊。但是效果並不理想，阿拉里克便教她如何使用馬鞭草手榴彈，艾琳娜卻不願意使用，她知道阿拉里克是讓她在斯特凡發瘋的時候用這個來保護自己。馬鞭草手榴彈會讓斯特凡死去的，艾琳娜開始並不願意使用，但是阿拉里克説服了她，她最後還是留下了馬鞭草手榴彈。艾琳娜沒能成功救回斯特凡，這讓她很難過，但是她還是決定重新開始新的生活。回家後的斯特凡和以前完全不一樣了，他每天和各種女生約會，麗貝卡找了過來，她很生氣地告訴斯特凡，因為克萊斯把她丟在這裏了，所以他必須要收留她。面對不講道理的麗貝卡，斯特凡只能妥協。在邦妮的幫助下，馬特能夠看到薇姬了。薇姬每天跟在馬特身邊，她讓馬特幫助自己復活。因為薇姬和安娜的存在邦妮總覺得心裏有根刺，她告訴傑裏他們需要冷靜。雖然傑裏表示自己不會因為她們而停止對邦妮的感情，但是邦妮還是不願意再接受傑裏了，她清楚傑裏從來沒有放下過薇姬。泰勒為自己成為第一個轉型成功的混血兒而高興，但是凱若琳卻覺得他的這種想法很不好，兩人之間的氣氛很是尷尬。艾琳娜看出氣氛不對就先離開了，這時斯特凡找到了她，他告訴艾琳娜自己尊奉克勞斯的命令負責盯着她，這讓艾琳娜失望透頂。兩個人的距離越來愈遠。上課的時候麗貝卡也來了，眾人都覺得很驚訝。馬特問薇姬她説的能夠幫自己起死回生是什麼意思，薇姬表示現在她只是能在他想到她時才能出現，她要馬特藉助女巫的力量讓自己復活。傑裏看到了這一幕，他找安娜商量對策。安娜告訴傑裏，薇姬現在只剩下黑暗面了，她現在很危險。安娜要傑裏遠離薇姬，但是傑裏不聽。馬特在知道薇姬要殺了艾琳娜讓自己復活後想要阻止她，但是薇姬卻把馬特打昏了過去。醒過來的馬特趕緊給邦妮打電話告訴她薇姬的事情，但是已經來不及了。薇姬把艾琳娜困在起火了的車裏，眼看着艾琳娜就要被燒死了。幸好邦妮找到了破解薇姬咒語的方法，艾琳娜獲救了。斯特凡把達蒙綁了起來，他表示從現在開始由他來負責保護艾琳娜。

　　凱若琳問邦妮是不是把薇姬送回去的時候也把安娜給送回去了，邦妮很失落地告訴她自己只是把薇姬和這個世界的聯繫給切斷了。至於安娜，只要傑裏想要見她，而她也想要見到傑裏，他們就能見面。凱若琳想要安慰失落地邦妮卻不知道怎麼開口，邦妮卻覺得一切順其自然就好。傑裏很同情安娜，在大家討論要如何處理安娜和薇姬的事情的時候，傑裏一直在幫安娜説話。馬特因為自己親手送走了薇姬而很難過，他不願意再捲入這些事情中了。邦妮和凱若琳表示理解，就在兩個人準備離開的時候邦妮的魔法書掉在了地上，她意外發現了隱藏鬼魂的咒語，看來危險還是停留在他們的身邊。傑裏雖然很同情安娜，但是他也對於安娜能和自己接觸而感到奇怪，他問安娜原因。安娜表示自己也不知道，但是她希望傑裏能夠相信自己。傑裏卻想送她離開了，他已經對安娜產生了感情，他更加希望安娜獲得安寧。邦妮開始根據魔法書上的咒語施咒了，安娜的鬼魂終於顯現出來了。不僅如此，周邊所有隱藏的鬼魂都出現了，而且他們開始威脅那些活着的人的生活。這個世界都亂套了。邦妮外婆的鬼魂也出現了，她告訴邦妮這個世界從她打破自然規律救了傑裏開始就亂了套了，有個女巫利用了這一點，所有心願未了的鬼魂都可以通過這個回到人間。邦妮的外婆不希望邦妮捲入其中，現在的關鍵就是艾琳娜的那條項鍊。那條項鍊是第一任女巫所有，有很強大的魔法，只有這條項鍊才能這個世界重新迴歸正常的秩序。在鬼魂的刺激下斯特凡又一次失控了，萊西的鬼魂要幫斯特凡戒掉血癮。憤怒的斯特凡口不擇言深深傷害了艾琳娜，艾琳娜不忍心看着斯特凡那麼痛苦，她悄悄走了出去。邦妮和凱若琳在艾琳娜的提示下開始尋找項鍊，這時傑裏給她們打來電話告訴她們鬼魂馬上就要開始血洗小鎮了。邦妮和凱若琳找了很久都沒有找到，凱若琳覺得是安娜拿走了項鍊，但是傑裏卻不願意相信。傑裏告訴艾琳娜自己對安娜的感覺，他不僅能接觸到她，他還能吻她，而且他愛她。艾琳娜覺得這簡直是不可理喻，他不可能用他剩下的生命去愛一個鬼魂。安娜聽到了這段對話，她也明白自己這樣是在拖累傑裏，醒悟過來的安娜拿出了項鍊。邦妮拿到項鍊就要開始施咒了，安娜即將離開這個世界，她很難過，傑裏告訴她他會永遠記得她的。這個小鎮又重新恢復了平靜。

　　凱瑟琳找到了邁克爾，但是邁克爾卻處於昏眠狀態，凱瑟琳便一直在他身邊想盡一切辦法要把他喚醒。終於邁克爾醒了過來，他答應幫助凱瑟琳殺了克勞斯，但同時他也會殺了所有的吸血鬼。阿拉里克帶着艾琳娜去找一件能夠消滅吸血鬼的神器，在那個山洞裏，他們找到了吸血鬼的歷史。阿拉里克把刻在山洞裏的相關信息拍了下來，艾琳娜決定從源頭上找殺死克勞斯的方法。艾琳娜拿着這些圖片去問凱若琳，但是凱若琳卻對此感到很反感，她甚至都不願意談論這些事情。艾琳娜告訴凱若琳他們要找到邁克爾並把他喚醒，凱若琳要艾琳娜停止行動，因為如果邁克爾醒了過來，他會殺了所有的吸血鬼的。達蒙一直盯着斯特凡，斯特凡看起來虛弱易怒。達蒙知道斯特凡並沒有那麼壞，他扯掉了斯特凡身上的鏈條，讓他和自己去喝一杯。因為從凱若琳那裏得不到答案，艾琳娜去找了麗貝卡。麗貝卡控制了很多女生讓她們給自己當模特兒，她要選出一件最合適的返校服裝。艾琳娜問麗貝卡為什麼她不希望自己喚醒邁克爾，和凱若琳的反應差不多，麗貝卡大怒，她警告艾琳娜不要再糾結這個問題，不然她就殺了那些走秀的女生。但是最後麗貝卡還是告訴了艾琳娜事情的真相，以前狼人和吸血鬼家族也是和睦相處的，但是有一次她最小的弟弟和克勞斯在滿月之時去看狼人變身，結果她最小的弟弟死了，從此和睦的生活便結束了。艾琳娜正準備問麗貝卡更多的時候，達蒙給她打來了電話，他告訴她自己把斯特凡給放出來了。艾琳娜很擔心，達蒙表示自己有分寸，艾琳娜也就無話可説了。麗貝卡告訴艾琳娜自從那以後神靈就背叛了他們，他們不能再見陽光，好在他們的母親相處了辦法控制，但是他們的鄰居卻開始漸漸疏遠他們。血讓麗貝卡的家族重生，也讓他們開始變得嗜血，正是因此掠奪家族便誕生了。麗貝卡和邁克爾最大的過節還是邁克爾殺了麗貝卡的母親，麗貝卡便下定決心和邁克爾決裂了。醒過來的邁克爾找到了斯特凡和達蒙，他刺傷了達蒙。阿拉里克有了重大發現，他發現並不是邁克爾殺了麗貝卡的母親，而是克勞斯。麗貝卡的母親在克勞斯身上下了咒，讓克勞斯變成了唯一的混血。克勞斯卻失控殺了麗貝卡的母親，他把一切都栽贓到了邁克爾的身上。艾琳娜把真相告訴了麗貝卡，她希望麗貝卡能夠和自己聯手解決克勞斯。

　　邁克爾告訴艾琳娜殺死克勞斯的吸血鬼自己也會死，他讓艾琳娜用匕首封住自己的心脈。斯特凡給克勞斯打了電話告訴他邁克爾已經死了，但是克勞斯不信，麗貝卡拿過電話讓克勞斯過來。克勞斯終於相信了，大家都做了準備決定聯手對付克勞斯。麗貝卡用針灸讓邁克爾醒了過來，她告訴邁克爾儘管是克勞斯動手殺了她的母親，但是根源還是他用咒語把他們變成了吸血鬼讓他們失控才有了這個悲劇，所以是他毀了她的家族。艾琳娜對於傑裏和安娜的事情還是很介懷的，邦妮覺得艾琳娜不應該這樣責怪自己的弟弟，雖然以她尷尬的立場跟艾琳娜討論這件事情很不合適。高中舞會要開始了，斯特凡要和艾琳娜一起去，他要保護艾琳娜。為了計劃能夠完美地實施，達蒙準備了馬鞭草炸彈。艾琳娜要斯特凡保持警惕，因為如果克勞斯問了任何一個不合適的問題，而他的不當回答都有可能讓克勞斯產生警覺，那麼他們的計劃就不能成功了。斯特凡卻要艾琳娜自己管住自己，因為每次計劃失敗都是因為她的感情用事。這是麗貝卡第一次參加高中舞會，她穿上了精心挑選的裙子，她告訴艾琳娜不要跟自己講任何與克勞斯和邁克爾有關的事情，她只想享受這個舞會。説着説着麗貝卡就哭了起來，她告訴艾琳娜一定要小心，因為邁克爾也不是什麼好人，她的家族中沒有一個人是值得信任的。艾琳娜覺得這一刻的麗貝卡很可憐，她把屬於麗貝卡的項鍊還給了她。麗貝卡看着鏡子裏的自己很開心，沒有想到艾琳娜卻在背後捅了她一刀。艾琳娜對此感到很抱歉，但是她不能冒險，因為麗貝卡不可能站在他們這一邊的。在舞會上艾琳娜表現得非常緊張，差點引起了克勞斯的懷疑。為了不讓凱若琳有任何危險，泰勒給凱若琳注射了馬鞭草，凱若琳昏了過去，泰勒把凱若琳交給了馬特，他讓馬特帶着凱若琳先離開。邦妮給泰勒施咒，讓他暫時昏了過去。邁克爾出現在舞會上，但是克勞斯並不吃驚，他有他的混血軍隊，他並不怕邁克爾。邁克爾拿艾琳娜威脅克勞斯，如果艾琳娜死了克勞斯就再也不能製造其他的混血軍隊了。但是克勞斯卻並不害怕，他表示自己根本就不怕他，他想做的只是擺脱他。最後計劃還是失敗了，克勞斯沒有死。

　　斯特凡把克勞斯家人的棺材全部偷走了，這讓克勞斯很憤怒，他發誓自己不會放過斯特凡的。斯特凡因為有把柄在手他並不害怕克勞斯的威脅。邦妮做了與克勞斯棺材有關的夢，她被嚇醒了。因為斯特凡的瘋狂，達蒙和艾琳娜對他都很失望，他們決定放棄斯特凡了。艾琳娜早上晨跑的時候被人跟蹤了，她很害怕一個人飛奔不已就在她以為自己擺脱了那個人的時候她一回頭剛好撞上了那個人。因為克勞斯沒有死，大家都很有壓力。尤其是艾琳娜，她老是疑神疑鬼，她看誰都可疑。邦妮也給艾琳娜講了自己做的夢，她看到有一個棺材裏裝着克勞斯的屍體。傑裏和泰勒一起去聯繫射擊，兩個人情感上都受挫了。邦妮和傑裏分手了，凱若琳也離開了泰勒。泰勒要傑裏對着自己射箭，泰勒接住了那支箭，傑裏覺得這簡直就是不可思議。艾琳娜很擔心傑裏的狀況，她知道自從邦妮和傑裏分手後，他的情況就很糟糕。艾琳娜跟達蒙討論這件事情的時候克勞斯突然出現了，他問艾琳娜斯特凡在哪裏。達蒙表示自從斯特凡背叛他們後他就不知道斯特凡的取向了，克勞斯告訴達蒙和艾琳娜斯特凡偷了自己很重要的東西。因為一直被夢所困擾，邦妮根據自己夢中的記憶去找那些棺材。她在那裏見到了斯特凡，斯特凡要邦妮幫自己把那些棺材藏起來。邦妮覺得自己的力量不夠，而且她勸告斯特凡這樣做只會更加激怒克勞斯。傑裏最近和泰勒越走越近，艾琳娜和阿拉里克都不同意他和泰勒走得太近，因為泰勒是克勞斯創造出來的，他很危險。但是傑里根本就不聽艾琳娜和阿拉里克的，他還把泰勒叫了進來。泰勒確實和克勞斯是一夥的，自從他變成了混合體後，他的性情大變。傑裏因為受泰勒的影響，他連馬鞭草的手鍊都沒有帶。傑裏因為克勞斯的威脅而想離開這個小鎮，達蒙和艾琳娜決定把棺材找到還給克勞斯。艾琳娜想到了邦妮的夢，她給邦妮打了電話，她告訴邦妮克勞斯的目標是傑裏，他想要用傑裏來讓自己妥協。邦妮決定幫艾琳娜找到斯特凡。達蒙和斯特凡出於對艾琳娜的安慰考慮，兩個人決定聯手並對艾琳娜保密。斯特凡把達蒙帶到自己藏棺材的地方，他告訴達蒙邦妮已經對這裏施了咒，即使是克勞斯找到了這裏他也不可能看得到。

　　為了傑裏的安全和心理健康考慮，達蒙對他實施了催眠，傑裏忘記了小鎮的事情，他要離開這裏開始新的生活了。達蒙吻了艾琳娜，艾琳娜心神不寧，達蒙卻心情大好。達蒙和斯特凡決定分開對付敵人，但是這一定要瞞着艾琳娜。斯特凡見達蒙興致勃勃便問他原因，達蒙表示什麼都沒有。凱若琳的生日到了，艾琳娜和邦妮準備給她一個驚喜。兩個人在準備的時候，艾琳娜告訴邦妮傑裏可能要離開一陣子，她知道他們兩個人還沒有解開心結，她希望邦妮能在傑裏離開之前和他談一談。達蒙覺得很奇怪，因為現在死去的吸血鬼祖先只有三個，但是這裏卻有四口棺材，那麼鎖上的那一口是誰的呢？斯特凡覺得現在自己握住了克勞斯的弱點，只要他的家人在他的手中，他就不會怕克勞斯。凱若琳找到泰勒，她還是愛着泰勒，但是她對泰勒所做的一切真的很失望。泰勒告訴她自己很想把她擺在第一位，但是他很抱歉自己沒有做到。泰勒交給凱若琳一條手鍊後就離開了，凱若琳覺得很難過。作為交換艾琳娜把麗貝卡的屍體還給了克勞斯，克勞斯決定放傑裏一馬。艾琳娜和邦妮給凱若琳準備了一個特別的生日派對，他們希望從今天開始她能夠和過去的不開心説再見。凱若琳喝多了酒，她趁着酒意給泰勒發了一條短信，這讓馬特覺得很受傷，馬特便先離開了。邦妮也指出艾琳娜抹去傑裏的記憶，讓他離開這裏的舉動很自私，完全沒有考慮到傑裏自己的感受。凱若琳的生日派對氣氛徹底被毀了。達蒙覺得現在斯特凡的舉動太瘋狂了，他找到了克勞斯告訴他自己真的不知道斯特凡這次會做到什麼地步。斯特凡把艾琳娜帶到了山上，他給克勞斯打電話，他要把艾琳娜變成吸血鬼，如果是這樣克勞斯就再也不能製造出別的混血兒了。克勞斯聽到了艾琳娜恐懼的聲音，他退步了。但是艾琳娜對他很失望，因為斯特凡今天的舉動傷害到她了。不僅如此，斯特凡也並不在乎她是否難過，艾琳娜很難過。克勞斯找到拉茲，凱若琳受傷了，只有克勞斯的血可以就她。克勞斯要和拉茲做交換，他可以救凱若琳，但是需要拉茲以後和自己合作。拉茲答應了克勞斯，克勞斯便進了凱若琳的房間。凱若琳表示自己不想活了，克勞斯告訴她在自己活得那麼長時間內，自己也曾想過自殺，但是他發現這個世界上有很多美好的東西，他讓凱若琳好好活下去，這樣才能發現美。凱若琳被説動了，她吸了克勞斯的血。

　　斯特凡一直不想告訴艾琳娜四具棺材的事情，他不想把艾琳娜牽扯進來。但是邦妮卻覺得艾琳娜有必要知道這件事情，她把艾琳娜帶到斯特凡藏匿那四具棺材的地方，她告訴艾琳娜多餘的那一具棺材打不開，但是她又直覺那具棺材就是殺死克勞斯的關鍵。艾琳娜便開始幫助邦妮着手調查這件事情，邦妮覺得這可能與自己的母親有關。達蒙幫助邦妮找到了與她母親有關的信息，在邦妮很小的時候她的母親就拋棄了她。邦妮察覺到達蒙和艾琳娜之間的氣氛很曖昧，達蒙坦言因為兩人接吻了所以現在見面會很尷尬，邦妮的震驚讓艾琳娜更加難堪了。邦妮和艾琳娜踏上了尋找邦妮母親的道路，在路上邦妮向艾琳娜提起了她和達蒙的事情，但是艾琳娜並不想談。斯特凡不停地給邦妮打電話過來要知道她母親確切的地址，艾琳娜接了電話撒謊騙了斯特凡，她們都不想讓斯特凡破壞這次見面。泰勒為自己那天失控咬了凱若琳很自責，他找到凱若琳向她道歉。泰勒告訴凱若琳那天克勞斯向自己提議過但是他已經拒絕了，結果還是發生了那樣的事情，因為他當時完全不受自己的控制。事後也是泰勒給拉茲打電話讓她找克勞斯的。凱若琳有些原諒泰勒了，泰勒還帶來了凱若琳的父親比爾，他希望比爾幫助自己控制自己體內的狼人因子。泰勒的舉動讓凱若琳很感動，她原諒了泰勒，並開始和父親一起幫助泰勒。艾琳娜和邦妮找到了邦妮的母親，邦妮的母親告訴她們自己認識艾琳娜的母親，而且和她曾是很好的朋友。邦妮指責母親既然有女兒和最好的朋友在這裏為什麼她還要不聲不響地離開，邦妮的母親便告訴了她們一個當年的秘密。因為邦妮母親施咒的失誤，她給艾琳娜母親造成了很大的困擾，出於自責，她便離開了這裏。邦妮還是不理解母親為什麼會這麼長時間不回來。終於邦妮的母親坦白了，她失去了魔法，她沒有辦法在在那個地方面對失去魔法的自己。而在另一個城市裏，她可以重新做人。邦妮告訴了母親自己這段時間做的夢，她希望母親能夠幫助自己，邦妮的母親給了她一些建議。但是她需要邦妮先幫自己恢復法力。克勞斯找到了他們藏匿棺材的地方，達蒙之前就料到了這一點，他也很清楚自己沒有足夠的能力抵抗克勞斯，他便藏起了其中的一個。老羞成怒的克勞斯也束手無策只能威脅達蒙。

　　吸血鬼的另一名始祖以利亞找到了克勞斯，克勞斯告訴他邁克爾已經死了，現在他們的家人不能復活的原因就在於斯特凡扣着那具裝着很多秘密的棺材。克勞斯向以利亞提出聯手的邀請，他告訴以利亞只要他站在自己這邊，幫助他除掉斯特凡，他保證能夠讓他們的家庭破鏡重圓。以利亞被説動了，他答應了克勞斯。小鎮的驗屍官被殺了，匕首是艾琳娜父母湖邊別墅的，而且上面只有一個清晰的指紋，而那個質問屬於艾琳娜。拉茲把這件事情告訴了艾琳娜，艾琳娜給達蒙打電話尋求幫助，達蒙卻告訴他們自己現在要見個老朋友，等下在回她電話。達蒙要見的老朋友就是以利亞，達蒙告訴以利亞殺死克勞斯的武器就藏在自己藏起來的那具棺材裏面。艾比被斯特凡帶到了藏棺材的地方，但是艾比沒有法力，她還是打不開。斯特凡讓艾比一直待在這裏直到她打開棺材。艾琳娜找到斯特凡，她問斯特凡那個驗屍官是不是他殺的，斯特凡讓她去問達蒙。他對艾琳娜的質問很不滿，兩個人之間的間隙越來越大。凱若琳的父親也遭遇了同樣的事情，只是比爾體內有吸血鬼的血，他活了下來。因為這件事情凱若琳父母的感情也開始升温，自從她十歲以來，她的父母就沒有在一起待過了。凱若琳懷疑是泰勒做的，艾琳娜覺得不可能。凱若琳向艾琳娜吐露了心聲，她曾經很恨父親對自己做的，當時比爾為了讓凱若琳戒掉血癮，他採取了很殘忍的方式。但是現在她卻無比想念自己的父親，她已經原諒父親了。斯特凡達蒙和以利亞還有克勞斯一起吃飯，吃飯的時候達蒙和斯特凡知道了以利亞和克勞斯曾經喜歡過同一個女孩塔提亞，因為塔提亞在兄弟倆之間猶豫不決，在很長一段時間內兄弟倆都是形同陌路。為了避免兄弟倆反目成仇，他們的母親殺了塔提亞，並在把他們變成吸血鬼的那天晚上她在他們喝的酒裏面融入了塔提亞的血。儘管努力了很久，艾比的法力還是沒有辦法恢復，兩個人幾乎要放棄了。但在邦妮的鼓勵下兩個人又開始嘗試了，最後棺材打開了，最後一具棺材裏的是克勞斯他們的母親艾斯特。艾斯特找到自己的孩子們，克勞斯以為艾斯特是來殺自己的，但是她只是想要寬恕他們，她希望他們能重新做回家人。

　　麗貝卡復活了，她找到艾琳娜想要復仇。關鍵時刻以利亞出現救了艾琳娜，以利亞表示要和艾琳娜談一談。他告訴艾琳娜自己永遠都不會傷害她還有她的家人，儘管斯特凡和達蒙不怎麼相信，但是艾琳娜還是表示自己相信以利亞。這時門鈴響了，艾琳娜打開門卻發現門口有一封請柬，是艾斯特送來的。重組的吸血鬼始祖家族並沒有想象中的和諧，幾個兄弟相處得並不融洽。克勞斯覺得這是自己的地盤，兄弟們都應該聽自己的，但是兄弟們卻並不給他面子。眼看着孩子們就要打起來了，艾斯特呵斥住了他們。艾斯特找到克勞斯，她表示自己要和克勞斯談一談。艾斯特告訴克勞斯自己這一千年的夢想就是希望看到家族重新在一起，她希望克勞斯認清事實，當初他無情地把匕首插在兄弟們的胸膛上，現在還能指望他們對着他卑躬屈膝嗎？克勞斯也認識到了這一點，艾斯特的寬容讓克勞斯無地自容。不僅是艾琳娜，凱若琳和馬特也收到了來自艾斯特的請柬。 在宴會上艾琳娜決定單獨找艾斯特談一談，斯特凡很擔心她的安危。艾琳娜讓斯特凡尊重自己的決定，兩人在一起的時候他做到了，分手了她依然希望他能夠做到。在斯特凡的幫忙下，他們放倒了肯定會反對的達蒙，艾琳娜去見了艾斯特。艾斯特直言艾琳娜是不是對自己充滿了好奇，艾斯特告訴艾琳娜自己死時女巫封鎖了她的身體。作為對自己讓所有的孩子變成吸血鬼的懲罰，她這一千年一直生活在別的世界。唯一能夠解除這個懲罰的方法只有一個，那就是殺了克勞斯。艾斯特決定和艾琳娜聯手。在這個晚上艾斯特會施咒讓她的孩子們連成一體，這樣她就能制止這場罪惡繼續延伸了。克勞斯找到凱若琳告訴她自己很喜歡她，但是凱若琳拒絕了克勞斯的示好。麗貝卡把馬特約了出來，她對馬特充滿了好感，馬特還給她披上了自己的衣服，這一幕被科林看到了。以利亞對自己母親要見艾琳娜的事情充滿了懷疑，他問艾琳娜自己母親見她的原因。艾琳娜撒了謊。知道了這個事情的科林表示自己甘願受死，艾斯特准備施咒了。麗貝卡和達蒙發生了關係。

　　因為斯特凡對自己的信任和支持艾琳娜又燃起了對他的愛意，但是斯特凡卻回絕了她。艾琳娜一整夜都沒有怎麼睡好，她給斯特凡打了電話，但是斯特凡沒有接。艾琳娜只好又給達蒙打電話，達蒙告訴她自己早就想開了，而且自己現在很忙。艾琳娜便去找了達蒙，剛好看見達蒙和麗貝卡在一起。艾琳娜告訴斯特凡艾斯特准備殺了所有的孩子，她已經施了咒語讓他們連接在一起，只要其中一個有佯，其他的人都要跟着一起死。但是達蒙並不在乎，艾琳娜覺得他和麗貝卡在一起只是為了報復自己，但是達蒙告訴他這是自己的事情，與她無關。艾琳娜覺得以利亞是無辜的，他並沒有作惡，他不該承受這份罪。達蒙還是無所謂，艾琳娜要他至少也應該想想麗貝卡。達蒙卻讓艾琳娜不要攪這趟渾水。艾琳娜還想做最後的努力，但是邦妮告訴她她已經沒有任何時間改變了，因為今天就是月圓之夜，艾斯特會讓所有的孩子們消失的。因為之前以利亞救過艾琳娜的命，艾琳娜不想看着他死去。因為艾琳娜的關係，斯特凡和達蒙的關係又變得僵起來了，但是兩人都達成了協議，堅決不讓艾琳娜阻止艾斯特的行動。 艾斯特找到邦妮和艾比，她想要她們幫助自己一起讓她的孩子們消失，讓這個世界重新恢復安寧，邦妮和艾比答應了。艾琳娜最後還是沒有忍住，她告訴了以利亞艾斯特的計劃，以利亞不想死，他找到達蒙和斯特凡要他們幫忙找到邦妮和艾比，他要殺了她們斷了連接。但是達蒙和斯特凡卻對以利亞陽奉陰違。克勞斯對凱若琳展開了追求，他讓凱若琳給自己一個機會了解她，凱若琳被他打動了，兩個人坐在街邊的長椅上聊起天來。麗貝卡綁架了艾琳娜，她對艾琳娜恨之入骨，加上達蒙對艾琳娜曖昧不清的態度，這讓麗貝卡妒火中燒。艾琳娜告訴麗貝卡她的母親想要殺了她，麗貝卡知道這個消息後幾乎崩潰了，她要殺了艾琳娜。關鍵時候達蒙出現救了艾琳娜，他殺了麗貝卡。始祖們都被消滅了，大家的生活看起來又重新恢復了正常。斯特凡告訴達蒙自己知道他還愛着艾琳娜，但是達蒙告訴他儘管如此艾琳娜愛的也只有他。

　　達蒙為了讓計劃完美進行，他把艾比變成了吸血鬼，艾琳娜對此感到很自責。計劃雖然沒有完全成功，但吸血鬼始祖暫時也對大家構不成什麼威脅了。新的事情卻發生了，阿拉里克被捲入一起殺人案件，警方對此展開了調查。艾琳娜從馬特那裏知道艾比和邦妮的事情，她希望達蒙能夠做什麼，但是達蒙卻十分冷漠，艾琳娜對此感到很失望。不僅如此，達蒙對阿拉里克的事情也表現得很冷淡，艾琳娜和他大吵了一架便離開了。達蒙去找了斯特凡商量這件事情，他讓斯特凡想起了以前自己經歷過的類似的事情，兩個人決定對此展開調查。艾琳娜也在想辦法幫阿拉里克洗脱罪名，但是大家對阿拉里克的印象並不是很好。阿拉里克之前做了很多不好的事情，艾琳娜並沒有放棄，她依然相信阿拉里克。艾琳娜找到了馬特幫忙，兩人潛入了梅雷迪思的住宅，他們找到了一個暗格，裏面有很多藏起來的資料，包括阿拉里克。兩人正在查看資料的時候，梅雷迪思 回來了，她發現了艾琳娜和馬特。 艾琳娜和馬特被送到了警局，艾琳娜把自己從梅雷迪思家裏偷到能夠證明阿拉里克無辜的證據交給了警察，但是警察卻以這是他們非法得到的證據而不予採納。斯特凡和達蒙在酒吧討論這件事情，麗貝卡也加入了，她想要幫忙，但是達蒙和斯特凡卻不願意她加入。因為斯特凡總是逼迫着自己不去吸血，物極必反，這種壓抑讓斯特凡越發對血渴望起來。為了讓斯特凡不再被血癮控制，達蒙準備以毒攻毒，他找到了一個女子讓斯特凡吸血。斯特凡不答應，達蒙表示自己會救治那個女孩子，而且還會清除她的記憶。斯特凡便妥協了，在他吸血的時候艾琳娜剛好看到了。艾琳娜對此很失望，馬特帶着她離開了。斯特凡很不希望被艾琳娜看到這一面，他很自責。馬特和艾琳娜在家裏談論艾琳娜對達蒙和斯特凡的感情，兩人正説着阿拉里克被釋放回家了，這讓艾琳娜覺得多少有了一絲安慰。達蒙告訴斯特凡這個消息，斯特凡還是悶悶不樂。達蒙告訴斯特凡現在他已經漸漸掌握那個度了，既不會傷害別人，也不會壓抑自己對血的慾望。但是斯特凡卻誤會了達蒙，他覺得達蒙是故意要害自己，兄弟倆的關係有了裂痕。

　　阿拉里克自從被放出來後就很不對勁，艾琳娜帶着他去做檢查，但是檢查結果顯示一切正常。阿拉里克把自己從女巫那裏得到的戒指給了艾琳娜保管，這時達蒙來接他們回家。艾琳娜指責達蒙讓斯特凡吸血，達蒙告訴斯特凡他們是吸血鬼，需要血，過度的壓抑反而會讓斯特凡失去自我控制。艾琳娜對此不屑一顧，她覺得達蒙根本就不是為斯特凡好，兩人再次不歡而散。艾比對於自己變成吸血鬼的事情久久不能釋懷，她覺得生活失去了希望。邦妮和過來幫忙的凱若琳對此很擔心，邦妮表示自己根本就不知道該怎麼去幫艾比擺脱這種消極的狀態。為了讓斯特凡和艾琳娜解開心結，達蒙把艾琳娜騙到了自己家裏，在那裏她見到了斯特凡。艾琳娜得到一本關於自己祖先薩曼莎的書，她本來是要找達蒙幫忙的，斯特凡告訴她自己也知道。薩曼莎被關進瘋人院後就很不正常了，斯特凡還告訴艾琳娜如果她發現阿拉里克出現了同樣的狀況，那麼阿拉里克的結局可能和薩曼莎一樣。 艾比在戀人傑米的幫助下漸漸走出了陰影，但是她在擁抱傑米的時候一不小心被吸血鬼的本質控制，她差點殺了傑米。事後艾比變得更加消極，為了讓她能夠更好地適應現在的狀況，邦妮給了她一袋血，但是艾比拒絕喝。直到凱若琳告訴她自己已經治好了傑米並抹掉了他的記憶，艾比才決定聽話。在梅雷迪思家阿拉里克失控了，他用刀捅了梅雷迪思，幸好梅雷迪思躲進了房間，但是她還是受傷了。艾琳娜和斯特凡一起到了梅雷迪思的家，他們察覺到了情況很不對勁，斯特凡便先躲了起來。阿拉里克發現只有艾琳娜一個人在，他體內的殺手因子又一次爆發了。就在阿拉里克要殺了艾琳娜的時候，斯特凡從他背後制服了他。斯特凡和艾琳娜趕緊趕到二樓發現了倒在血泊中的梅雷迪思。斯特凡用自己的血救了梅雷迪思。邦妮用咒語暫時封住了阿拉里克體內的殺手因子，但是他們現在需要找到解藥。艾比決定離開小鎮，她還是沒有辦法面對。凱若琳知道這樣會讓邦妮和難過，她努力勸解也沒有用，艾比還是離開了。傑裏給艾琳娜打來電話，他告訴艾琳娜自己在那邊過得很好。艾琳娜很想告訴傑裏阿拉里克的事情，但是她不想讓傑裏再一次被捲入這些事情便沒有説。

　　因為吸血鬼始祖的問題還沒有完全解決，凱若琳達蒙他們準備聯合起來解決這個大問題。吸血鬼始祖的生命因為艾斯特的原因連在了一起，一損俱損，而其中的薄弱環節就是麗貝卡。考慮到邦妮最近的狀況，大家決定不再拿這件事情煩她了。凱若琳達蒙還有艾琳娜在森林中展開了計劃的模擬，斯特凡也加入了進來。邦妮因為艾比又一次拋下了她而難過，她誰也不願意見，也不説話。凱若琳和艾琳娜都很擔心她，但是她們也沒有什麼辦法。看起來計劃似乎要成功了，麗貝卡卻潛入了達蒙的家中襲擊了達蒙，達蒙被刀刺傷，麗貝卡帶走了達蒙。又有一個新的吸血鬼始祖出現了，她是芬尼的戀人薩基。薩基的資歷比之前的那些吸血鬼始祖都要強，更加不好對付，艾琳娜讓斯特凡去找達蒙商量對策。斯特凡趕回家才知道麗貝卡帶走了達蒙。克勞斯找到了解除魔法的方法，他需要邦妮施法。克勞斯拿傑裏的安全威脅邦妮，邦妮沒有辦法只能妥協。自從知道了阿拉里克就是殺死自己父親的兇手後凱若琳就沒有辦法打開心結，但是她還是去找了阿拉里克，並告訴他自己知道他對比爾做了什麼。阿拉里克很自責，凱若琳告訴他自己剛成為吸血鬼的時候就殺了人，他們都一樣手上沾滿了鮮血。凱若琳告訴阿拉里克，她決定原諒他，她要像艾琳娜一樣，相信他能夠變好，這不僅是對他的信任，也是對自己的救贖。 邦妮施法後很內疚，加上母親的又一次拋棄，她幾乎崩潰了，她一個人忍不住哭起來。斯特凡因為達蒙的事情而失去了理智，他要殺了克勞斯。艾琳娜希望能夠阻止他，因為這樣他不僅會害死他自己而且還會把達蒙拖下水。正當斯特凡要出去找克勞斯算賬的時候薩基出現了，她以為斯特凡殺了芬尼，就在薩基要動手的時候她卻突然死了。大家都很奇怪，其實這一切都是克勞斯搗的鬼。斯特凡知道現在能夠殺死克勞斯的唯一武器就是那八根白樺樹的樹枝，他找到克勞斯用這個來要挾他。克勞斯妥協了，他要斯特凡把所有的樹枝都帶過來，否則他會讓斯特凡所愛的所有人都遭殃。因為芬尼的死麗貝卡很難過，但是克勞斯卻表現得相當冷漠，麗貝卡很失望。克勞斯告訴麗貝卡等自己拿到樹枝就會離開，然後他還要帶走艾琳娜，這樣他就可以製造新的混血家族，一個受他控制的混血家族。麗貝卡對哥哥徹底失望了，她告訴克勞斯自己不會跟着他離開，她會留下來。克勞斯表示如果麗貝卡留下來，她的下場會和芬尼一樣可悲。

　　斯特凡只找到了六個白樺樹樹樁，實際上一共有八個，剩下的兩個他也不知道在哪裏。為了保護艾琳娜和達蒙，斯特凡讓艾琳娜和達蒙一起出遊暫時離開小鎮。艾琳娜告訴阿拉里克這件事情，斯特凡覺得她依然對達蒙有感覺。阿拉里克問艾琳娜到底是怎麼想的，艾琳娜表示自己現在也不清楚，所以她需要離開冷靜一下。在學校麗貝卡和凱若琳爭鋒相對，馬特似乎更加贊同麗貝卡，這讓凱若琳生氣地離開了，她賭氣把所有的東西都交給麗貝卡負責。其實這是凱若琳和馬特演的一場戲，這樣麗貝卡就閒不下來，而凱若琳也多了一天的閒暇時間，她決定用這個時間去見泰勒。泰勒離開小鎮很久了，為了凱若琳，他一直很努力地學會如何控制自己體內的吸血鬼因素。達蒙和艾琳娜去見了傑裏，傑裏敏鋭地察覺到小鎮出了事情。艾琳娜和達蒙希望傑裏能夠和蘿絲的鬼魂聯繫，傑裏對此很不高興，他表示自己要先去見一個朋友。而傑裏的朋友居然是吸血鬼始祖之一的科爾，科爾襲擊了達蒙，好在達蒙最後制服了他。傑裏從未想過自己交的新朋友居然是吸血鬼，他決定幫助艾琳娜和達蒙。 克勞斯操控了阿拉里克，阿拉里克的情況越來越嚴重了，沒有辦法斯特凡只能一次又一次地打暈他。連傑裏都察覺到了艾琳娜和達蒙之間的曖昧，艾琳娜和達蒙之間的氣氛更加尷尬了。艾斯特因為失去了和艾比之間的聯繫，她的身體變得越來越虛弱，她清楚自己很快就要死去了。在最後的時間裏她去找了麗貝卡，艾斯特希望麗貝卡能夠理解自己。但是麗貝卡卻對母親要殺了自己而耿耿於懷。艾斯特告訴麗貝卡不是自己不愛她，而是她活得時間太長，這違背了自然。在過去的一千年裏，每天艾斯特都陪伴着麗貝卡，艾斯特越來越虛弱，她終於停止了呼吸，麗貝卡很難過。阿拉里克對自己現在的狀況也很擔心，他要斯特凡攻擊自己。克勞斯來找斯特凡，斯特凡告訴他除非他殺了自己，否則他永遠也控制不了他。傑裏決定跟着艾琳娜他們一起去幫忙殺死吸血鬼始祖，在路上蘿絲的鬼魂告訴他對於艾琳娜，達蒙要麼是最好的選擇，要麼是最壞的，而斯特凡卻會永遠愛着她。泰勒發現了克勞斯喜歡凱若琳，兩人之間產生了間隙。

　　在艾斯特死的時候，她的靈魂進入了麗貝卡的體內。她要用麗貝卡殺了克勞斯，麗貝卡去找了阿拉里克，她要和阿拉里克合作。麗貝卡拿到了一根假的白樺樹樹樁，她把它交給了克勞斯，克勞斯把樹樁扔進壁爐燒燬了。以為現在已經沒有什麼能夠威脅到自己和麗貝卡了，他準備離開，但是麗貝卡告訴他今天自己有個很大的計劃。本來克勞斯是不願意去的，但是麗貝卡説服了他。麗貝卡去找阿拉里克並告訴了他自己的計劃，阿拉里克卻趁着麗貝卡不注意把木樁刺進了她的胸膛，麗貝卡倒了下去，艾斯特的靈魂又回到了她的體內，她又復活了。舞會馬上就要開始了，凱若琳建議艾琳娜約斯特凡一起去，猶豫了很久凱若琳還是給斯特凡打了電話。斯特凡答應了凱若琳的邀請。艾斯特告訴阿拉里克如果他想要殺死所有的吸血鬼始祖，就必須把自己的戒指交出來，這樣她才能製作出最強的武器。最厲害的獵人配上最強的武器才能對付克勞斯，阿拉里克便交出了自己的戒指。因為對克勞斯充滿嫉妒，泰勒也出現在了舞會上。本來凱若琳正在和馬特説話，她希望馬特不要和艾琳娜走得太近，因為她畢竟已經有了達蒙和斯特凡。凱若琳看到泰勒後趕緊過去問他為什麼要出現，泰勒承認了自己在吃醋，雖然很擔心泰勒的安全，但是凱若琳還是很高興地和他跳起舞來。 邦妮找到了新的男朋友，傑裏對此很難過。就在斯特凡達蒙還有艾琳娜討論怎麼對付阿拉里克的時候，傑裏聽到了。傑裏覺得很不可思議也很生氣，儘管艾琳娜努力地向他解釋他也不能理解。艾斯特在舞會上找到了艾琳娜，她把艾琳娜帶走了。斯特凡和達蒙想要跟上去的時候卻發現自己被困住了，有人施了咒。沒辦法兩個人只能去找邦妮幫忙。艾斯特把艾琳娜帶到了阿拉里克在的地方，阿拉里克已經讓艾琳娜很陌生了。艾斯特告訴艾琳娜自己準備把阿拉里克變成最強的獵人，艾琳娜卻很擔心他會變成比克勞斯更加恐怖的人。改造成功後的阿拉里克準備去和克勞斯決鬥了，他和傑裏他們道別。艾琳娜對於這件事情很自責，因為如果不是她逼着阿拉里克留下來他就不會變成這個樣子。阿拉里克還是沒有控制住自己，他吸了邦妮的血，變成了和克勞斯一樣的混血。

　　轉變後的阿拉里克變得兇狠異常，他攻擊了凱若琳和麗貝卡，凱若琳昏倒在地，麗貝卡看着這樣的阿拉里克覺得很恐怖。麗貝卡告訴克勞斯阿拉里克已經變得非常恐怖了，她希望克勞斯現在就跟着自己離開。阿拉里克現在沒有日光戒指被困在學校，可是一到了晚上他就會出來找麗貝卡和克勞斯算賬。克勞斯堅持要帶走艾琳娜，他還是沒有對混血軍隊死心，麗貝卡對克勞斯很失望，她決定自己離開。達蒙救了邦妮，兩人告訴了大家阿拉里克已經變成了比克勞斯更加恐怖的吸血鬼的事情。邦妮表示沒有女巫能夠製造出永恆的生命，一定會有咒語能夠解除的，只是現在的關鍵是她還沒有找到這樣的咒語。克勞斯綁架了凱若琳，他給艾琳娜打了電話讓艾琳娜過來。艾琳娜匆匆趕到學校，阿拉里克正在折磨凱若琳。艾琳娜讓阿拉里克放了凱若琳，阿拉里克要艾琳娜自己動手。但是就在艾琳娜要動手的時候，阿拉里克又改變了主意，他告訴艾琳娜，永遠不要相信吸血鬼。 邦妮斯特凡他們則被克勞斯困在家裏，就在克勞斯要放火燒死他們的時候，斯特凡接到了阿拉里克的電話，他告訴他們艾琳娜在自己手上。斯特凡讓克勞斯住手，他們暫時聯合起來一起對付阿拉里克。邦妮想起母親曾經用幹化咒語讓邁克爾幹化了十五年，如果她能知道這個咒語的話，沒準也能對阿拉里克有用。邦妮開始尋找咒語了。阿拉里克要教艾琳娜殺死吸血鬼，他要讓她變成吸血鬼獵人，而她的第一個練手目標就是凱若琳。艾琳娜不願意，阿拉里克搬出艾琳娜的父母，他要艾琳娜站在人類這邊，還説如果她不動手，就會變得跟吸血鬼一樣邪惡。阿拉里克把白樺木交給艾琳娜，艾琳娜反擊了阿拉里克，凱若琳趁機逃走了。阿拉里克已經失去了人性，克勞斯潛入進學校從阿拉里克手中帶走了艾琳娜。克勞斯要抽乾艾琳娜的血，泰勒看見了，艾琳娜向他求救。但是泰勒卻受克勞斯的控制，他表面上裝作順從，實際上他去搬了救兵。斯特凡和達蒙趕來，在泰勒的幫助下他們殺了克勞斯。但是阿拉里克卻成了更大的威脅，黑夜漸漸來臨，阿拉里克也就沒有任何可以害怕的了，斯特凡和達蒙趕緊把艾琳娜送回了家。艾琳娜向兩人道歉，她覺得自己很自私，因為看起來她好像想把兩個人都綁在身邊，失去其中任何一個都會讓她痛苦不已。但是斯特凡和達蒙並不想再繼續談論這個問題，兩個人就先離開了。

　　克勞斯死之前告訴斯特凡和達蒙他是他們那一族的祖先，如果他被挫骨揚灰了，斯特凡和達蒙一樣都不能活。所以斯特凡和達蒙要趁着阿拉里克找到他們之前把克勞斯的屍體扔進湖裏，兩人在路上接到了傑裏打來的電話。艾琳娜最近所遭受了太多事情，她昏倒在家裏，傑裏把她送到了醫院。斯特凡和達蒙知道了趕緊要傑裏把艾琳娜送回家，因為在醫院實在太不安全了。果然阿拉里克找到了醫院，但是他還是晚了一步，艾琳娜在大家的護送下回家了。為了保護艾琳娜，斯特凡回來了，達蒙繼續去藏克勞斯的屍體。阿拉里克找到傑裏，他告訴傑裏艾琳娜現在被吸血鬼所迷惑，他要傑裏幫助自己解決那些吸血鬼，還給艾琳娜一個正常人該有的生活。同時以利亞也找到了斯特凡和艾琳娜，他要他們把克勞斯交給自己，他可以承諾自己永遠都不會讓艾琳娜受到生命的威脅。斯特凡給達蒙打了電話，達蒙在電話那頭堅決地反對，斯特凡表示自己支持艾琳娜的任何決定。艾琳娜最後決定和以利亞達成協議。 達蒙約了裏貝克見面，但是卻只等到阿拉里克，阿拉里克逼問達蒙克勞斯的屍體藏在哪裏。在知道確切位置後阿拉里克就弄昏了達蒙。馬特問艾琳娜在斯特凡和達蒙之間要選擇誰，艾琳娜表示自己選擇了斯特凡。斯特凡救過自己，本來她已經不想活了，但是斯特凡卻讓她重新燃起了對生命的希望。但是現在的問題就是艾琳娜也放不下達蒙，同時她也清楚自己不可能同時愛着兩個人，這讓艾琳娜內心痛苦不已。阿拉里克找到了克勞斯的屍體，他徹底地毀了克勞斯。而他的下一個目標就是匆匆趕來卻又無能為力的麗貝卡，達蒙放走了麗貝卡。因為克勞斯是斯特凡和達蒙的祖先，他死了，斯特凡和達蒙也就活不長了，他們還剩下一個小時。達蒙給艾琳娜打了電話，艾琳娜很難過。阿拉里克也因為沒有找到麗貝卡而遷怒於達蒙。事實上克勞斯並沒有死，他的靈魂附在了泰勒身上，是邦妮和他之間達成的協議。阿拉里克最後醒悟了，他選擇了死亡，而同時因為艾琳娜和他連為了一體，她也快要死了。（第三季終）

　　艾琳娜一直處於昏迷不醒的狀態，梅雷迪思沒有辦法只能用達蒙的血救了艾琳娜。艾琳娜醒過來後得知自己體內有了吸血鬼的血，她如果不吸血就會死去。艾琳娜不願意變成吸血鬼，邦妮説自己有辦法可以嘗試，但是他們只剩下一天的時間了。雖然在傑裏面前艾琳娜儘量表現得平靜，但是她還是無法掩飾自己內心的易怒。克勞斯要邦妮把自己從泰勒的身體裏放回自己的身體，邦妮表示除非自己想到救艾琳娜的方法。克勞斯威脅邦妮不能把自己附在泰勒身上的事情告訴任何人。凱若琳以為泰勒死了，加上現在鎮上的委員會換人了，大家都在追捕她，她很無助。凱若琳只能去找馬特，利茲和泰勒的母親也受了牽連。利茲讓凱若琳離開，但是凱若琳卻沒有，她撒謊説自己已經離開了，事實上沒有，回家的時候被委員會的人強行帶走了。艾琳娜向斯特凡坦白，自己一整天都想着血，以前人類的食物現在對她而言糟糕透頂了。阿拉里剋死之前向委員會的人揭發了所有的吸血鬼，克勞斯在知道委員會的人帶走凱若琳後，他趕緊去把凱若琳救了出來。委員會的人也找了艾琳娜，他要把艾琳娜驅逐出境，因為有艾琳娜的地方就會有達蒙和斯特凡。凱若琳對於泰勒還活着很是高興，她熱烈地親吻着泰勒，卻意外發現住在泰勒身體裏的靈魂是克勞斯。這讓凱若琳覺得噁心無比，她要克勞斯把泰勒還回來，克勞斯表示自己也不願意再泰勒的身體裏面。 邦妮一直沒有找到辦法，艾琳娜和斯特凡被關在委員會的監獄裏。艾琳娜變得越來越虛弱，她需要血。斯特凡讓看守他們的人放艾琳娜走，但是那個人對此置之不理。克勞斯讓邦妮現在就唸咒語，但是這樣會讓邦妮再一次觸犯神靈。克勞斯就拿泰勒的性命來威脅邦妮，邦妮沒有辦法只能答應。邦妮唸咒語的時候她的祖母的靈魂出現了，邦妮的祖母要邦妮停止，但是邦妮沒有。為了保護邦妮，邦妮的祖母犧牲了自己。為了救艾琳娜，麗貝卡和斯特凡聯手處理掉了看守的人，艾琳娜吸了那個人的血變成了吸血鬼。馬特因為自己讓艾琳娜變成了吸血鬼而內疚，他想要自殺，斯特凡阻止了他。斯特凡告訴馬特，如果他真的覺得對不起艾琳娜就應該好好活下去，這樣她的犧牲才有意義。艾琳娜完成轉化後，以前被達蒙封鎖的記憶也重新回來了。麗貝卡對克勞斯很失望，她過激的舉動激怒了克勞斯，兄妹倆徹底決裂了。

　　艾琳娜變成吸血鬼後變得越來越嗜血，達蒙的想法是讓艾琳娜吸人血，幫助她掌握不殺死人類的那個程度。斯特凡和達蒙的觀點完全不一樣，他把艾琳娜帶到了深林中，他要讓艾琳娜習慣吸食動物的血。但是艾琳娜卻沒有成功，她把吸食的動物的血全部吐了出來，斯特凡很擔心她現在的狀況。艾琳娜沒有辦法適應自己變成了吸血鬼，斯特凡知道她第一次吸血很噁心，他鼓勵艾琳娜堅持下去就一定能夠完成轉化。小鎮發生了很可怕的事情，有人放了炸彈炸了委員會的人，艾琳娜以為是達蒙做的，她質問了達蒙，但是達蒙告訴她不是自己。達蒙看出艾琳娜需要幫助，但是艾琳娜不願意傷害人類。達蒙把艾琳娜帶到一個沒有人的地方，他讓艾琳娜吸自己的血，只是暫時不能告訴斯特凡。艾琳娜出於對鮮血的渴望，她照做了。在學校馬特問艾琳娜過得怎麼樣，艾琳娜表示自己其他的還好，只是情緒上面變得有些敏感。因為爆炸事件小鎮上的很多人都死了，包括剛剛搬回來的愛普爾一家。愛普爾是艾琳娜以前照看過得女孩，現在她已經長大了。愛普爾的父親在災難中去世，在葬禮上她痛苦不已，艾琳娜想要安慰她。但是她卻差點咬了愛普爾，艾琳娜匆匆離開，她忍不住吐起血來。艾琳娜的轉化一點都不成功。 泰勒被吸血鬼獵人襲擊了，斯特凡想要找邦妮幫忙，但是邦妮卻因為祖母的事情而消極避世。斯特凡本來不想麻煩她了，但是邦妮知道斯特凡沒有很重要的事情是不會來麻煩她的，所以她答應了幫助斯特凡。艾琳娜在地下室的洗手間裏吐了很多血，小鎮上新來的調查員康納就在門外。艾琳娜很心急，她給達蒙打了電話，達蒙趕去幫她解了圍。達蒙給艾琳娜帶了袋裝的人血，但是艾琳娜吃不進去，她又吐了出來。艾琳娜覺得自己快要死了，達蒙覺得她是需要新鮮的人血。這一幕被斯特凡看到了，他指責達蒙不應該用自己的方式毀了艾琳娜。達蒙告訴斯特凡艾琳娜已經好幾天沒有吸血了，如果不吸人的血會死的。斯特凡也開始擔心起艾琳娜的情況了，因為之前艾琳娜一直對斯特凡撒了謊，她告訴斯特凡自己適應得很好。在葬禮儀式上，艾琳娜聞到了鮮血的味道，她要失控了，斯特凡把她護在懷裏，但是沒有用。馬特站在艾琳娜的旁邊，他主動提出要艾琳娜吸自己的血。艾琳娜吸了馬特的血漸漸恢復了元氣，她也開始學着掌控那個力度了。康納就是那個神秘的吸血鬼獵人，他再一次襲擊了泰勒。

　　根據達蒙和斯特凡之間的協議，艾琳娜沒有選擇的那個人將離開這個小鎮。達蒙準備在找到那個吸血鬼獵人後就離開，斯特凡表示這是艾琳娜變成吸血鬼之前的事情了，現在他們要重新考慮這件事情。馬特繼續讓艾琳娜吸自己的血，他覺得這是自己唯一能夠報道艾琳娜的辦法了。艾琳娜卻覺得這並不合適，她很努力地控制着自己對血的渴望。艾琳娜又回到了學校，馬特覺得這裏可能並不適合她。泰勒被康納槍擊住院後，康納又去醫院給他注射了麻藥，康納對大家的威脅越來越大。在歷史教室裏麗貝卡挑釁了艾琳娜，艾琳娜沒有控制住自己的情緒和麗貝卡打了起來，反而被麗貝卡傷了。受傷後的艾琳娜衝出了教室，她告訴斯特凡自己恨麗貝卡，自己恨自己無法控制住自己的情緒。以前這種狀況從來沒有出現過，艾琳娜對自己很失望。康納找到了馬特，他發現馬特手臂上的牙齒痕跡，他逼問馬特他的同學中誰是吸血鬼。馬特告訴康納是麗貝卡，麗貝卡成了吸血鬼獵人康納的下一個目標。艾琳娜偷偷潛入達蒙的房間，她想要找到那根能夠殺死吸血鬼的木樁。但是她還沒有找到達蒙就回來了，艾琳娜趕緊撒謊説自己是為了找酒，達蒙一下子就識破了她的謊言。但是最後達蒙還是把木樁交給了艾琳娜。 麗貝卡搬出了克勞斯的住處，她舉辦了一個新家派對，艾琳娜和斯特凡也去了。艾琳娜一看到麗貝卡就恨不得殺死她，斯特凡阻止了艾琳娜。但是在艾琳娜獨處的時候，麗貝卡拿走了她的馬鞭草戒指，艾琳娜根本就無法出現在陽光之下了。艾琳娜更加恨麗貝卡了，她從包裏拿出木樁準備找麗貝卡復仇。斯特凡制止了艾琳娜，他告訴艾琳娜自己不會攔着她，但是她也要考慮清楚，殺了麗貝卡，她可能會有一時的復仇快感。但是後來隨之而來的就是無法抹去的內疚和痛苦。艾琳娜被説動了，她放棄了仇恨，她準備和斯特凡離開這個派對。但是作為小報復，在離開之前，艾琳娜搶走了麗貝卡所有的風頭。克勞斯發現了泰勒隱藏的秘密，泰勒在尋找狼人的幫助的時候揹着凱若琳出軌了，而凱若琳對此毫不知情。克勞斯拿這個威脅泰勒和自己合作。

　　雖然大家一起做了努力，但是康納還是沒有死，大家還是很有威脅。艾琳娜決定陪着邦妮去大學，達蒙也跟着一起去，他要教會艾琳娜如何有度地吸食人血。斯特凡有些擔心，艾琳娜告訴他自己也很希望教會自己吸食人血的是他，但是不管怎樣，她都知道他一直陪在自己身邊。達蒙來找艾琳娜，艾琳娜告訴他本來大學也會是自己未來的一部分，可是現在她連想都不想去想了。達蒙告訴她自己都能上大學，她也可以。在大學中他們去聽了有關吸血鬼和女巫的講座，在聽講座的時候艾琳娜又快要犯癮了，達蒙向她傳授自己尋找目標的經驗。康納被克勞斯綁了起來，他和斯特凡都懷疑委員會的那場大火是康納放的，但是康納卻不肯承認。斯特凡知道克勞斯瞭解與康納有關的事情，他找到克勞斯問他。克勞斯告訴斯特凡“五兄弟”是五個吸血鬼獵人，而麗貝卡曾經深深愛過其中一個，那個獵人把所有的秘密都告訴麗貝卡了。作為交換條件，克勞斯讓斯特凡把麗貝卡帶回來。 麗貝卡和愛普爾成了朋友，兩人正在吃飯的時候，斯特凡出現了。斯特凡告訴麗貝卡克勞斯想要和她和好，希望她能夠幫助自己。麗貝卡不願意，斯特凡提出自己可以幫她追到馬特，麗貝卡便答應了他的要求。為了讓艾琳娜吸血不被發現，邦妮三人蔘加了殺人屋的聚會。艾琳娜尋找好了目標，但是她差點又失控了，還好達蒙陪在她身邊。因為這次的成功艾琳娜覺得很開心，她抱住了達蒙。傑裏能夠看到康納身上的紋身，他問康納這個紋身的由來。康納告訴傑裏，只有潛在的吸血鬼獵人才能看到他身上的紋身，而且隨着吸血鬼獵人獵殺的吸血鬼越多，他們的紋身也就越清晰。麗貝卡和克勞斯和好了，斯特凡也知道他們的過往，克勞斯殺掉了那五個獵人，並從麗貝卡那裏知道獵人手中特有武器的用處，治癒。只是從那以後獵人就消失了，他們也沒有辦法找到那個武器，如果找到了就可以治癒吸血鬼。斯特凡決定去找到獵人和他們手中的武器來治癒艾琳娜，結束她的痛苦，讓她重新回到正常人的生活。但是艾琳娜卻漸漸習慣了吸血鬼的生活，並且沉迷其中。亢奮狀態下的艾琳娜和達蒙又發生了曖昧，理智控制了艾琳娜，她離開了派對。邦妮覺得達蒙做得不對，他不僅沒有幫助艾琳娜，反而在縱容她變成跟自己一樣放縱，失去人性的吸血鬼。達蒙表示艾琳娜現在本來就是吸血鬼了，所以自己沒有做錯。

　　康納從克勞斯手裏逃了出來，他和那個女巫講座的教授是一夥的，他們之間有協議。康納幫教授殺吸血鬼，等到他身上的標誌完全長成後教授就會告訴他這個紋身的意義。艾琳娜對自己身上的轉變感到絕望和憤怒，她都想要死了，但是隻要一想到還沒有成年的傑裏，她就只能再繼續堅持。斯特凡卻因為治癒的武器而看到了希望，因為克勞斯讓他不要把這件事情説出去，否則就拒絕和他合作，斯特凡只能對大家保密。如果越多人知道這把劍的事情，就會有越多的人爭搶，所以克勞斯再三威脅斯特凡。因為麗貝卡的背叛，克勞斯殺了她，把她封在了棺材裏。艾琳娜沒有告訴斯特凡自己已經對血成癮的事情，因為斯特凡不接自己的電話，達蒙只能去找艾琳娜。但是斯特凡也沒有接艾琳娜的電話，艾琳娜和達蒙意識到應該是出事了。康納挾持了傑裏，他去找了馬特。康納用馬特的手機給大家發了短信，他告訴大家自己手上有人質，如果在日落之前，他們不來見他，他就要殺了傑裏。 邦妮是教授計劃中很重要的一環，他希望能用一種很友好的方式操控邦妮。教授一直在接近邦妮，但是邦妮卻渾然不覺，還接受了教授對自己的催眠。為了救人，大家兵分兩路，艾琳娜要去救人，達蒙覺得她不夠格。艾琳娜用行動證明這些日子斯特凡對自己的訓練沒有白費，達蒙便讓她行動了。經過商量，斯特凡和艾琳娜決定從地下隧道到康納所在的地方，打他個措手不及。斯特凡告訴達蒙克勞斯也要加入這個行動，達蒙對斯特凡和克勞斯合作很不滿，為了讓行動更好地進行，斯特凡用麻藥放倒了達蒙。艾琳娜要跟着斯特凡一起去，斯特凡讓艾琳娜留下來。艾琳娜很激動，她放心不下傑裏，斯特凡勸服了她，他讓艾琳娜相信自己一定會把傑裏平安帶出來。艾琳娜妥協了。凱若琳去找泰勒的時候發現了狼女海麗，海麗的挑選和嫉妒讓凱若琳立刻意識到泰勒有事情瞞着自己。斯特凡要和康納做交易，這激怒了康納，康納表示自己從來不和吸血鬼做交易。安琳娜還是出現了，她趁着康納分神之際制服了康納，但是康納的子彈還是射中了傑裏，傑裏受傷了。為了救傑裏，艾琳娜給傑裏喝了自己的血，傑裏也知道艾琳娜變成吸血鬼的事情了。傑裏告訴艾琳娜自己是吸血鬼獵人的一員，這一點達蒙和斯特凡早就知道了。為了保護傑裏，失控的艾琳娜殺了康納，對此艾琳娜自責不已，她也因此和斯特凡產生了間隙。

　　自從殺了康納後，艾琳娜就處於自責懊悔的狀態，她整夜整夜地失眠，還老是出現康納的幻影。康納的幻影告訴艾琳娜這一切都是因為她的負罪感，在幻影的作祟下艾琳娜誤傷了傑裏。驚慌失措的艾琳娜趕緊給達蒙打了電話，達蒙覺得她應該找斯特凡談一談，但是經過了上次的事情後，艾琳娜再也不信任斯特凡了。斯特凡想要打開艾琳娜的心結，艾琳娜卻不願意和他待在一起。因為海麗的原因凱若琳向泰勒提出了分手，克勞斯卻有點興災落禍。事實上這是他們演的一場戲，故意騙克勞斯的。斯特凡還是告訴了達蒙有關治癒的事情，達蒙答應幫他保密。克勞斯給斯特凡打了電話，他告訴斯特凡自己知道艾琳娜出現幻覺的事情。克勞斯也殺過獵人，起初他跟艾琳娜一樣總是出現幻覺。原因很簡單，因為獵人受了女巫的詛咒，如果有誰阻礙了獵人完成自己的使命，那個人將受到詛咒直至死亡。克勞斯告訴斯特凡自己要帶走艾琳娜，因為這是治好她唯一的辦法。 艾琳娜的幻覺越來越嚴重，她恐懼地衝出屋子，斯特凡和達蒙還沒有反應過來，艾琳娜就被克勞斯帶走了。克勞斯告訴艾琳娜自己經歷過和她一樣地事情，但是後面他什麼都沒有做，那些幻覺就消失了。邦妮提出要找謝恩教授幫忙，謝恩已經取得了邦妮的信任，邦妮對他知無不言。克勞斯把艾琳娜軟禁了起來，他覺得如果不這樣做艾琳娜可能會自殺的，因為他以前就這樣做過。艾琳娜最後還是經受不了幻覺的折磨，她逃了出去，並扔掉了幫助她躲避陽光的馬鞭草戒指。達蒙找到了艾琳娜，他開導艾琳娜，艾琳娜卻表示自己本來就不想變成吸血鬼，如果她死了剛好一切也都結束了。看着艾琳娜這麼消極，達蒙也很擔心。太陽就要升起來了，達蒙突然發現艾琳娜手上並沒有戒指，她想通過陽光自殺。斯特凡和傑裏找到了消除艾琳娜幻覺的辦法，那就是讓傑裏殺掉一個吸血鬼變成獵人重新接受女巫的詛咒。在傑裏做完這一切後，艾琳娜的幻覺也消失了。但是太陽已經出來了，艾琳娜變得越來越虛弱，達蒙趕緊帶着她離開了。漸漸恢復的艾琳娜終於擺脱了殺人噩夢，通過這件事情，她對達蒙的感覺越來越強烈了。

　　艾琳娜告訴斯特凡自己對達蒙有感覺，斯特凡覺得很痛苦，他給凱若琳打了電話，凱若琳覺得這簡直就是不可思議。凱若琳決定找艾琳娜好好談一談，他要斯特凡先不要把這件事情放在心上。克勞斯知道斯特凡把治癒的事情告訴達蒙了，他很生氣，他找到斯特凡要找他算賬。斯特凡回到家後對達蒙的態度很冷淡，兩人的關係又降到了冰點。艾琳娜告訴凱若琳自己自從轉化以來對達蒙的感覺越來越強烈，她已經對斯特凡沒有感覺了，她現在喜歡的是達蒙。凱若琳認為艾琳娜這樣傷透了斯特凡的心，艾琳娜卻覺得自己不能欺騙斯特凡，這樣對他更加不公平。凱若琳和克勞斯達成協議，她和他約會一次，他就放棄自己的一個混血。凱若琳答應了他，兩人越好第二天一起去看電影。傑裏自從變成吸血鬼獵人後體內的獵殺因子就總是隱隱作祟，他甚至拿起了刀對準艾琳娜。還好最後理智戰勝了一切，傑裏對自己最近的狀態很是擔憂，他告訴了馬特。艾琳娜對達蒙的感覺越來越強烈，她告訴了達蒙自己的感情變化，正當兩人要有進一步發展的時候，謝恩出現了。達蒙跟着他先離開了。舞會開始了，達蒙和艾琳娜隔着人羣眉目傳情，凱若琳覺得這樣的艾琳娜她很不喜歡。她覺得艾琳娜對達蒙的感覺影響了她的判斷，兩人的爭執引起了宴會上其他人的注意，艾琳娜就離開了。 達蒙告訴斯特凡傑裏的事情，斯特凡問傑裏，但是傑裏因為不相信斯特凡就什麼都不願意跟他説。斯特凡本來準備給傑裏催眠的，反而被傑裏捅了一刀。傑裏告訴斯特凡，自己現在已經不會被他催眠了。克勞斯和凱若琳在宴會上聊得很開心，兩人還打鬧起來，這讓泰勒看了很不舒服。傑裏體內的嗜殺因子越來越活躍，他迫切地想要除掉吸血鬼。他拿着木樁找到了艾琳娜，艾琳娜想要喚醒傑裏，但是傑裏已經完全失控了。關鍵時刻馬特和斯特凡出現了，他們救了艾琳娜。艾琳娜告訴斯特凡他不要再像以前那樣愛她，因為從她變成吸血鬼開始，以前的那個她就已經死去了。説完，艾琳娜就跟着達蒙離開了。斯特凡特別失望。因為傑裏的失控，艾琳娜應達蒙的邀請住進了他家。

　　艾琳娜和達蒙發生了關係，她對達蒙認宗了。凱若琳對此很不滿，她覺得艾琳娜現在完全就是達蒙的跟班，但是斯特凡不願意相信。凱若琳想要給艾琳娜發短信，斯特凡阻止了她，他想要完全確認後再做決定。艾琳娜想要告訴斯特凡自己和達蒙之間發生的事情，達蒙覺得艾琳娜可以等一段時間以後再跟斯特凡坦白。艾琳娜答應了，她出門的時候卻剛好遇上了斯特凡。三個人之間的氣氛相當尷尬，艾琳娜先離開了，斯特凡表示自己想和達蒙談一談。斯特凡跟達蒙談了認宗的事情，達蒙覺得這是不可能的，斯特凡這樣認為純粹是出於嫉妒。斯特凡指責達蒙不應該把艾琳娜便成這個樣子，因為他總是告訴艾琳娜她不能吸食血袋的血，才讓她產生了嚴重的心裏反應。達蒙不願意承認，斯特凡讓他證明給自己看。達蒙給艾琳娜送來了血袋，艾琳娜開始不再排斥，達蒙開始意識到問題的嚴重性，艾琳娜對他認宗了。因為傑裏變成了獵人，他沒有辦法控制自己體內的獵殺因子，所以馬特陪着傑裏，而艾琳娜從房子裏搬了出去。知道艾琳娜認宗的事情後，達蒙找到斯特凡，他覺得斯特凡是對的，他們要讓艾琳娜重新變回以前的樣子。達蒙表示自己有辦法，因為以前在奧爾良的時候有個女吸血鬼也對他認宗了，但是後面這個認宗解除了，所以他想把這個實驗在艾琳娜。 在閨蜜談話中艾琳娜告訴女孩們自己和達蒙發生了關係，大家都覺得很不可思議，但是艾琳娜卻覺得自己是愛上了達蒙。凱若琳終於忍不住告訴艾琳娜她已經對達蒙認宗的事情，艾琳娜不願意相信，凱若琳要她去問斯特凡。艾琳娜覺得凱若琳不該把這件事情告訴斯特凡，她很生氣要把凱若琳趕出去。這時金姆闖了進來他帶走了凱若琳。艾琳娜只能找泰勒幫忙。泰勒告訴艾琳娜金姆想要證明凱若琳是狼人血統，以此來擺脱克勞斯對自己的控制。斯特凡和達蒙去找了一個叫做希萊的女巫，上次那個女吸血鬼對達蒙認宗就是希萊施的咒。但是希萊已經過世了，她的魔法書也不見了，看起來事情好像沒有任何轉折了。達蒙和斯特凡只能離開，離開後達蒙突然想起了希萊的女兒，他覺得剛剛他們很有可能被騙了。達蒙單獨回到希萊以前的房子找到了希萊的女兒，他希望她能夠幫助自己。在希萊女兒的幫助下，艾琳娜的認宗解除了。但是她對於自己做的那些事情很介懷也很羞愧，她不知道要怎麼面對達蒙和斯特凡。

　　在認宗關係下艾琳娜對達蒙的感情越來越深，達蒙告訴艾琳娜這些感覺都不是真的，等他們之間的這種聯繫解除後，她就不會再對他這樣了。艾琳娜告訴達蒙，這種感覺真的很真實，她沒有辦法放手，達蒙本來是要讓艾琳娜離開的，因為艾琳娜的炙熱表白他改變了自己的主意。斯特凡找到克勞斯，克勞斯告訴他解除傑裏封印的關鍵不在於他手中的那把劍，而是要讓傑裏殺夠足夠多的吸血鬼。泰勒找到了制服克勞斯的方法，他告訴凱若琳只要找個人把身體借給克勞斯然後把他封住就可以了。泰勒決定犧牲自己，他要把自己的身體和克勞斯的靈魂一起封進水泥中。凱若琳雖然很捨不得，但是她還是決定尊重泰勒的決定。等到所有的混血都消失了，泰勒也就能夠回來了。凱若琳把這件事情告訴了斯特凡，她希望斯特凡能夠幫助他們。為了傑裏早點恢復正常，邦妮找了謝恩幫忙。謝恩對傑裏實施了催眠，他問傑裏對艾琳娜的看法。被催眠後的傑裏説了內心真實的想法，他説自己恨艾琳娜，因為艾琳娜，所有他愛的人都離開了。艾琳娜聽了這個很難過，雖然她知道傑裏現在説話不受控制。泰勒知道凱若琳把這件事情告訴斯特凡後特別生氣，他和十二個混血犧牲了很多才走到今天這一步。斯特凡想要阻止泰勒殺死克勞斯，為了不讓斯特凡破壞自己的計劃，泰勒找人看住了泰勒。 謝恩告訴泰勒和艾琳娜，他們不需要用刀克勞斯手中的劍也能治癒艾琳娜和傑裏。凱若琳提出建議他們可以借用麗貝卡的身體來解決克勞斯，她趕緊給邦妮打了電話，邦妮覺得這可行。同時邦妮也告訴凱若琳艾琳娜和達蒙也在這裏，不過凱若琳對艾琳娜還有達蒙的事情一點也不感興趣，她一直反對兩人在一起。海麗知道計劃有變後趕緊給謝恩發了短信，但是謝恩要她自己解決。海麗實際上也是和謝恩是一夥兒的。海麗為了阻止計劃的變化，她弄暈了凱若琳。斯特凡告訴克勞斯泰勒的計劃，克勞斯覺得被背叛了，他被自己親手製造出來的混血背叛了。生氣的克勞斯找到混血並用極其殘忍的方式殺害了他們，就只剩下一個泰勒了。在謝恩的幫助下傑裏漸漸恢復了，達蒙為了不讓自己繼續錯下去他讓艾琳娜先回到小鎮，兩個人分開一段時間可能會好一點。凱若琳告訴了斯特凡艾琳娜和達蒙在一起了，斯特凡受了絕大的打擊。

　　麗貝卡又復活了，她讓愛普爾把艾琳娜騙了出來，她襲擊了艾琳娜。泰勒的母親去世了，泰勒幾乎崩潰了，凱若琳覺得很無助，她給斯特凡打了電話。斯特凡因為達蒙和艾琳娜的事情在酒吧消極地喝酒，他什麼都不想管。達蒙對傑裏展開了訓練，但效果並不怎麼好。麗貝卡挾持了艾琳娜，她還給斯特凡打了電話。本來斯特凡讓凱若琳來幫自己的，但是凱若琳反而先被麗貝卡制服了，斯特凡也被麗貝卡帶到了她控制大家的地方。麗貝卡要他們幫自己找到治癒的解藥，斯特凡假裝自己一無所知。麗貝卡很快從三個人僵硬的氣氛中察覺出了不對勁，麗貝卡對艾琳娜進行了催眠，艾琳娜脱口而出，她和達蒙發生關係不是因為認宗紐帶，而是因為她愛他。斯特凡因為這句話很難過，艾琳娜也覺得自己傷害了斯特凡。斯特凡告訴麗貝卡，謝恩教授知道解藥的確切位置。麗貝卡給泰勒打了電話，她拿凱若琳威脅泰勒。科爾按照麗貝卡的吩咐把謝恩抓了過來，麗貝卡阻止大家玩起了真心話大冒險。被迷魂了的艾琳娜説出了自己對達蒙還要斯特凡的感覺，艾琳娜表示自己還不愛斯特凡了，因為她覺得他看着自己就像看着一個壞掉的玩具。麗貝卡問斯特凡看着心愛的人在自己心窩上捅一刀的感受是什麼，斯特凡告訴她自己很痛苦。麗貝卡笑了，她告訴斯特凡這就是自己過去九百年的生活狀態。 這時泰勒出現了，麗貝卡告訴斯特凡三人他們對於自己已經沒有任何利用價值了，她要泰勒變身。泰勒不敢，因為他一旦變成狼人後就會殺了所有的人。但是麗貝卡對泰勒實施了催眠，泰勒還是變身了，艾琳娜斯特凡趕緊逃了出來，但是一扇門根本就抵擋不住瘋狂地泰勒，他們的處境很危險。在麗貝卡的追問下，謝恩説出了實情，他提到了一個關鍵的名字塞拉斯，這個名字讓科恩和麗貝卡聞風喪膽。最後凱若琳的愛喚醒了泰勒的理智。艾琳娜想要和斯特凡聊一聊，但是斯特凡拒絕和他談話。這時麗貝卡來了，她告訴斯特凡自己有一種方法可以讓斯特凡忘記他與艾琳娜的一切，只要艾琳娜開口求她。斯特凡讓麗貝卡施法，艾琳娜懇求斯特凡不要這樣。麗貝卡看見兩人這樣便開心地笑了，因為這是她對斯特凡忘記自己愛上別人的報復。傑裏終於獨自殺死了一個吸血鬼，完成了他的第一次蜕變。

　　為了能夠儘早找到讓傑裏擺脱吸血鬼獵人身份的方法，達蒙用了最極端的方法。他讓傑裏不停地殺吸血鬼，這樣傑裏身上的紋身就會越來越多，他希望能借助紋身找到答案。但是在一次捕捉吸血鬼的行動中，因為傑裏的猶豫他們差點送命。聞訊趕來的艾琳娜很擔心傑裏的狀態，她覺得達蒙不應該這樣對待傑裏。但是達蒙覺得這是最快最有效的方法，他要艾琳娜相信自己。艾琳娜最後還是被達蒙説服了。麗貝卡和斯特凡聯手了，他們也要去尋找治癒的方法。麗貝卡和斯特凡到謝恩的住所翻找相關的線索，謝恩被拉茲帶走了，她覺得謝恩很可疑。麗貝卡和斯特凡就是利用了這個機會，但是兩個人什麼都沒有找到。麗貝卡覺得斯特凡太壓抑了，她讓斯特凡像二十世紀剛認識自己時那樣快樂，為此她用了謝恩收藏的草藥。傑裏和達蒙每到一個地方，他們就會發現那裏所有的吸血鬼都被殺了。達蒙發現是科恩在搗鬼，在科恩的挑撥下傑裏覺得達蒙根本就不在乎自己的死活，他在乎的只是找到答案，完成任務。傑裏不再相信達蒙了，他氣憤地衝了出去。達蒙被科恩控制住了，科恩給克勞斯打了電話，克勞斯讓科恩不要再搞破壞，他告訴科恩他需要傑裏完成獵人的任務，所以那些吸血鬼是他為傑裏準備的。 科恩答應不再搗亂，但他給達蒙催眠了，他讓達蒙只要一找到傑裏就殺了他。被催眠後的達蒙回到了家，艾琳娜在那裏等着他。艾琳娜之前就已經和傑裏談過一次了，但是傑裏因為達蒙的事情而對艾琳娜產生了間隙，他也不相信艾琳娜了。艾琳娜告訴達蒙傑裏去找馬特了，達蒙趕到酒吧，他憤怒地朝傑裏走去，就在他要動手的時候艾琳娜攔住了他，她覺得達蒙很不對勁。傑裏也察覺到了達蒙的不對勁，他拿着武器做好了準備等和達蒙發難。達蒙意識到自己被科恩控制住了，但是他自己無能為力。傑裏躲在地下室，達蒙一邊找他，一邊告訴他自己被科恩控制住了，所以他要傑裏趕緊逃走。傑裏逃了很久他已經沒有任何力氣了，眼看達蒙就要動手了，艾琳娜制止了他，她讓達蒙為了她控制住自己。但是達蒙還是做不到，傑裏也舉起了手中的槍朝達蒙發射了。斯特凡出現救了達蒙，為了解除達蒙的迷魂，斯特凡放幹了他體內所有的血並把他所在了房間裏面。艾琳娜想要進去看達蒙也被斯特凡攔在外面，她覺得這是斯特凡對自己的懲罰，她還覺得斯特凡已經變得自己都不認識了。斯特凡表示這就是自己本來的樣子。

　　在失落和被背叛的打擊下斯特凡和麗貝卡發生了關係，早上醒來後他覺得很尷尬，就在他準備離開的時候，克勞斯出現了。克勞斯讓麗貝卡和斯特凡想辦法控制住科恩，否則他就只能用匕首封住他了。麗貝卡對克勞斯老是用這種方法來威脅她感到很不滿，她拒絕和克勞斯合作。克勞斯又把矛頭指向了斯特凡，他告訴斯特凡只有殺死了科恩，傑裏才會安全，達蒙的迷魂才能解除。斯特凡答應了和克勞斯的合作。邦妮的父親回到了小鎮接手保護小鎮的工作，他恢復了宵禁，而且還在供水系統中投入了馬鞭草。艾琳娜給邦妮打電話，她想到了一個很好的計劃，那就是讓傑裏殺了科恩。被科恩轉化的吸血鬼有很多，只要科恩死了，那些連帶的吸血鬼就都會死去，那麼傑裏的紋身就會顯現出來了。邦妮覺得這是一個很好的計劃，艾琳娜和邦妮一邊打電話一邊打開了水龍頭，她受傷了。知道這一切都是自己父親做的後邦妮去找了他，但是邦妮的父親卻覺得這是自己的職責所在，父女倆不歡而散。邦妮準備去找艾琳娜，但是科恩先找到了他，他襲擊了邦妮。邦妮用超能力控制了科恩。艾琳娜知道這些事後趕緊給斯特凡打了電話，她告訴斯特凡科恩看起來態度堅決，他好像要殺了所有尋找治癒方式的人。艾琳娜告訴了斯特凡自己的計劃，她要斯特凡解決麗貝卡。 斯特凡有些不忍心，但是他還是答應了艾琳娜。因為宵禁的原因舞會取消了，麗貝卡很失望，斯特凡找到她舉行了兩個人的派對。在派對上上斯特凡告訴了麗貝卡自己對艾琳娜的感覺，麗貝卡告訴他這就是自己為什麼讓自己表現得對一切都那麼漠不關心。這時有個氣球爆炸了，斯特凡以為是科恩。麗貝卡讓他放鬆，並向他保證如果科恩來了自己會保護他的，因為她把能夠制服科恩的匕首帶在了身上。斯特凡給馬特發了短信，他讓馬特過來幫忙。為了拿到匕首，斯特凡讓麗貝卡脱了鞋嘗試在地板上滑行。就在他給躲在一邊的馬特使眼色讓他行動的時候，麗貝卡主動把匕首給了斯特凡。她告訴斯特凡自己在乎，她想過上正常人的生活，所以，她讓斯特凡拿上匕首去解決科恩，尋找治癒的方法。

　　為了尋找治癒的方法，在謝恩的組織下，達蒙斯特凡等人組成了一支七人探險小組。他們的目的是要找到塞拉斯，因為塞拉斯是不死之身，他和治癒的方法一起被第一代女巫昆特西亞封鎖在了山洞裏。昆特西亞找到了獲得永生的辦法，她教給了塞拉斯，但是塞拉斯卻沒有用在她身上，他選擇了另一個女人。這讓昆特西亞很憤怒，所以她殺了那個女人，把已經獲得永生的塞拉斯封藏了起來。麗貝卡受斯特凡的邀請也加入了這支隊伍，她和艾琳娜一路不和，兩個人差點打起來。達蒙要艾琳娜控制自己的情緒，艾琳娜想通了，很快他們就能找到治癒的方法，她也就再也不用和麗貝卡相處了。很快夜深了，在叢林中的處境越來越危險，謝恩讓大家都不要走散。謝恩對於達蒙來找治癒的方法表示很不能理解，因為艾琳娜得到了解藥，她和他解除了認宗的關係，她可能就不愛他了。艾琳娜看出了達蒙的猶豫，她告訴達蒙自己不會因為成為人類而放棄愛他的。 雖然還是不能完全釋懷，但是達蒙還是選擇了繼續尋找解藥。因為克勞斯殺死了泰勒的母親，泰勒對克勞斯充滿了仇恨。邦妮走之前給克勞斯設了定身咒語，克勞斯負責盯住他。泰勒狠狠地羞辱了克勞斯，這時凱若琳來了，凱若琳要泰勒放下仇恨，不要變成跟克勞斯一樣墮落的人。泰勒表示自己無法釋懷，就在這時克勞斯的咒語被解除了，他咬了凱若琳。現在只有克勞斯能夠救凱若琳了，但是克勞斯要泰勒求他。為了救凱若琳泰勒放棄了尊嚴，甚至答應要重新成為克勞斯的奴隸。克勞斯還是不願意救凱若琳，凱若琳覺得她寧願死也不會再讓泰勒受到克勞斯的羞辱了，她讓泰勒帶她離開了那裏。泰勒看着凱若琳這麼痛苦，他覺得這都是自己的錯。凱若琳告訴他自己一點都不怪他。泰勒問凱若琳是否相信自己，因為接下來他要用心理戰來戰勝克勞斯，讓克勞斯來救她。泰勒把凱若琳放在克勞斯面前就離開了，他讓克勞斯自己決定凱若琳的生死。克勞斯準備眼睜睜地看着凱若琳死去，凱若琳指出他的心中還有人性，因為她見過。克勞斯最後還是救了凱若琳。艾琳娜發現達蒙並不想和自己一起被治癒，她很失望，達蒙告訴他自己和斯特凡不一樣。

　　七人同盟中出現了裂痕，有人偷走了墓碑，謝恩邦妮達蒙還有傑裏都失蹤了。聯盟上就只剩下了麗貝卡，艾琳娜還有斯特凡。麗貝卡覺得是大家故意的，斯特凡安撫了她變得狂躁的情緒，他們三個人準備繼續尋找治癒的方法。沒有辦法艾琳娜給凱若琳打了電話，她要凱若琳找到克勞斯的劍。謝恩帶着傑裏和邦妮在另一條路上尋找，謝恩從一開始就不是和大家同一條心，他背叛了聯盟。凱若琳和泰勒在克勞斯的閣樓上找到了劍，他們還找到了密碼。克勞斯變得緊張起來，因為他害怕他們找到治癒的方法後用來對付自己，即便不是這樣，他也不想看到大家得到一秒鐘的幸福。但是令他慶幸的是凱若琳和泰勒根本就看不懂劍上面的密碼，那是用阿拉姆語寫的。達蒙被五個獵人中存活下來的一個襲擊了，那個獵人告訴他自己要用解藥來給塞拉斯服下，這樣他才能完成殺死塞拉斯的使命。達蒙覺得很不能理解這和他們有什麼關係。那個獵人告訴達蒙，因為解藥只有一劑，如果他給塞拉斯服用了他們就沒有了。因為早就知道了這個秘密，克勞斯“仁慈”地為凱若琳還有泰勒做了翻譯，凱若琳給麗貝卡回電話，但是她沒有告訴她解藥只有一副的秘密。克勞斯在凱若琳掛斷電話之前告訴了麗貝卡這個秘密。麗貝卡和艾琳娜還有斯特凡到了一個懸崖邊，艾琳娜先跳了下去，斯特凡準備跳下去的時候麗貝卡攔住了他。麗貝卡告訴了斯特凡解藥的秘密，她問斯特凡如果自己可憐他把解藥讓給了他他是不是還是會讓給艾琳娜。斯特凡默認了，麗貝卡便把他打暈了。艾琳娜趕緊爬上懸崖，她也知道了那個秘密。艾琳娜不願意讓斯特凡把解藥讓給自己，她覺得不值得，因為從她掉下懸崖的那刻開始她就已經變了，所以她沒有資格。凱若琳想要和克勞斯談談，但是泰勒很擔心凱若琳的安全，畢竟克勞斯現在一無所有，他什麼都做得出來。麗貝卡找到了達蒙和獵人，獵人打昏了麗貝卡，斯特凡和艾琳娜也匆匆趕到。達蒙讓他們先去找解藥，麗貝卡指出達蒙愛艾琳娜，哪怕知道艾琳娜找到解藥後將不會愛他他也還是要讓艾琳娜得到治癒。麗貝卡被達蒙感動了，她也選擇了放棄。

　　就在艾琳娜快要得到解藥的時候凱瑟琳出現了，他們的計劃失敗了，而傑米也被凱瑟琳殺了。達蒙和斯特凡意識到傑米是五個獵人之一，戒指不能讓他復生。達蒙怕艾琳娜接受不了，他讓斯特凡先帶着艾琳娜回家，但是傑裏不能復生的事情必須先瞞着她。達蒙留在島上尋找邦妮，因為邦妮是現在能夠救活傑裏的唯一希望了。麗貝卡從達蒙那裏得知凱瑟琳拿走了解藥，而且她還殺了傑裏，她開始同情起艾琳娜了。謝恩找到了邦妮，他要邦妮小心復活的塞拉斯。邦妮在知道傑裏死去的事情後很難過，她想要救傑裏，謝恩告訴他傑裏不可能再復活了，因為他身上的紋身已經消失了。凱若琳覺得他們現在應該讓艾琳娜接受現實，斯特凡覺得在解藥的打擊之後艾琳娜肯定沒有辦法再接受唯一的家人離去的事實。兩人正談着話，凱若琳嗅到了傑裏屍體腐爛的味道。因為傑裏的死，邦妮幾乎要崩潰了，她的法術要失控了。謝恩為了讓邦妮冷靜下來，他騙邦妮只要幫助了塞拉斯，塞拉斯就可以讓邦妮復活。謝恩告訴幫你塞拉斯曾經是個男巫，但是他長身不老之後就是去了這個能力，這也是他要教邦妮咒語的原因。謝恩還告訴邦妮，他們要完成使命就必須要完成三次屠殺，他已經完成了兩次了，剩下的這一次要由邦妮來。邦妮不願意殺人，她準備逃走，可是她的眼前卻出現了傑裏的幻影。 傑裏倒在血泊中，他要邦妮救他。邦妮最後妥協了，為了救回傑裏的性命，她選擇和魔鬼為伍。斯特凡給達蒙打了電話，他覺得現在只有認宗才能讓艾琳娜活下去，他決定和達蒙交換，他去找邦妮。達蒙正準備回來的時候，邦妮出現了。邦妮告訴達蒙自己已經知道怎麼讓傑裏復活了。為了開導艾琳娜，馬特把她帶到了薇姬的墓碑前。兩人正在談話的時候艾琳娜接到了斯特凡的電話，斯特凡告訴她達蒙已經找到邦妮了，而且邦妮有救傑裏的方法。艾琳娜很高興她趕緊趕回家，但是她卻意外得知傑裏可能活不過來的事情，邦妮也沒有辦法了。艾琳娜沒有辦法接受這個現實，她砸碎了所有的照片，還要放火燒了房子，她沒有辦法在這裏生活下去了。最後沒有辦法，達蒙只好用認宗的辦法給艾琳娜進行了催眠，他取走了艾琳娜的人性，艾琳娜漸漸恢復了平靜。

　　斯特凡很擔心艾琳娜現在的狀況，她沒有了人性，她自己都不知道自己在幹什麼。達蒙覺得這是現在唯一的辦法，一旦艾琳娜恢復了人性，失去親人的悲傷就會湧上來，她會受不了的。兩人正在討論着的時候，艾琳娜躺在馬路中間，有個女人停了下來。她要給艾琳娜打急救電話，艾琳娜卻咬上了她的脖子。達蒙覺得那個女人快要死了，他讓艾琳娜停止，但是艾琳娜卻一點都不在乎。達蒙也意識到艾琳娜的情況越來越嚴重，經過商量達蒙覺得艾琳娜可能回學校學習會更好。凱若琳認為這是一個很好的提議，幾個人正在商量的時候艾琳娜赤身裸體的出來了，其他的人都很尷尬，艾琳娜卻不介意。艾琳娜表示自己反正現在也沒有事情做，她答應去上學。去之前達蒙再三叮囑艾琳娜不要殺人，艾琳娜也答應了。學校裏有關於傑裏的緬懷通告，艾琳娜覺得有些受不了。她讓凱若琳讓自己重新加入啦啦隊，凱若琳很高興看到她的振作。但事實上，艾琳娜只是為了吸血。在比賽前，艾琳娜還吸了一個啦啦隊隊員的血，凱若琳覺得難以置信。她問艾琳娜是不是瘋了，艾琳娜完全不在乎。凱若琳把這件事情告訴了斯特凡，斯特凡很擔憂趕緊趕到學校來找艾琳娜。斯特凡帶走了艾琳娜，他給她注射了馬鞭草來削弱艾琳娜的攻擊力。艾琳娜問斯特凡為什麼要那麼在乎自己殺誰，喝誰的血。斯特凡告訴艾琳娜，是自己把這一切帶進了她的生活，所以他有責任讓艾琳娜恢復正常。艾琳娜收到一條短信後就離開了，斯特凡跟着她去卻意外發現艾琳娜所謂的重要的事情只是參加舞會。艾琳娜喊了很多亂七八糟的人在家裏參加舞會，斯特凡都覺得她這樣太過分了。自從傑裏死後，艾琳娜就性情大變，但是大家拿他一點辦法都沒有。為了讓艾琳娜高興起來，凱若琳和斯特凡也加入了派對。艾琳娜看到了卻誤會斯特凡和凱若琳之間有什麼，她還讓凱若琳帶着斯特凡一起兜風。拉茲出現在派對上，艾琳娜讓她留下來喝酒，拉茲拒絕了她。失控的艾琳娜傷害了拉茲，凱若琳對此很生氣。

　　達蒙想讓艾琳娜恢復正常，艾琳娜要他承認其實他更喜歡現在瘋狂地自己。達蒙想通後把艾琳娜帶到了紐約，他要讓她在大城市瘋狂一把。泰勒因為不願意再受克勞斯的控制，他把房契給了馬特後就離開了。凱若琳因為這件事情恨上了克勞斯，但是他們現在卻需要克勞斯的幫助。斯特凡懷疑塞拉斯到了瀑布鎮，克勞斯能幫他們找到塞拉斯。艾琳娜和達蒙在酒吧裏狂歡，就在達蒙準備吸食人血的時候他突然想到了以前的女友萊西。麗貝卡跟過來了，她告訴艾琳娜達蒙一直在追蹤解藥，而她則一直在跟蹤達蒙。艾琳娜知道達蒙一直在騙自己，她很生氣，她不想再要解藥了。她告訴麗貝卡達蒙和斯特凡不會停止尋找解藥的，等他們找到解藥後就一定會逼着自己服用，所以她要先他們一步自己找到解藥。麗貝卡表示艾琳娜這是在耍達蒙和斯特凡，艾琳娜覺得自己不過是在以牙還牙。塞拉斯的靈魂附在了謝恩的體內，他説服了邦妮去執行第三場屠殺。第一場是人類，第二場是混血兒，第三場就是女巫。邦妮起初不願意，但是塞拉斯告訴她她的魔法越來越強大了，她可以讓那些女巫復活。兩人正談着的時候邦妮的父親來了，他讓謝恩離開自己的家，這激怒了邦妮。邦妮的法術又失控了，她生氣地讓父親把艾比找回來，她需要很多女巫。艾比按照女兒的要求找來了十二個女巫，她們在叢林裏一起施法。凱若琳和克勞斯在地圖上找到了兩個很有可能發生新的屠殺的地方。因為心中懷有愧疚，邦妮沒有辦法完成靈魂的控制。凱瑟琳也跟着達蒙他們去了紐約，達蒙把這個情況告訴了斯特凡。達蒙又陷入了回憶中，萊西想幫助達蒙恢復人性，她努力地想要和達蒙談論凱瑟琳，她以為凱瑟琳是能夠喚起達蒙人性的唯一人選。但是達蒙告訴她自己已經不愛凱瑟琳了。達蒙的注意力轉移到了萊西身上，兩個人發生了關係。但是最後萊西還是沒能成功地幫助達蒙恢復人性，就像他到現在也沒有幫助艾琳娜變回以前的她一樣。艾琳娜和麗貝卡合作了，她們放倒了達蒙。

　　艾琳娜偷了達蒙手中有關凱瑟琳地址的紙條，她和麗貝卡到了一個小鎮。兩個人發現凱瑟琳幾乎控制了整個小鎮，而且她還施了法，只有她本人和小鎮上的人説話大家才能記得她，而其他的人提起她時小鎮的人根本就不認識有這樣一個人。但是艾琳娜和凱瑟琳是二重身，所以她和麗貝卡發現了這個秘密。塞拉斯把白橡樹匕首刺進了克勞斯的背後，克勞斯很痛苦。這時凱若琳來了，塞拉斯進入了她的體內，塞拉斯告訴克勞斯在他還沒有幫自己找到治癒的方法的時候他不會讓他死的，只會讓他痛苦不堪。麗貝卡和艾琳娜終於找到了凱瑟琳，兩人逼問她解藥到底在哪裏，凱瑟琳看出艾琳娜被泯滅的人性。凱瑟琳告訴艾琳娜和麗貝卡自己手上並沒有解藥，她也在尋找解藥，因為只要把解藥給了塞拉斯，她就可以獲得自由。艾琳娜意識到自己必須要面對塞拉斯了。真正的凱若琳找到了克勞斯，克勞斯讓凱若琳幫自己把木屑從體內拿出來。凱若琳並不想幫助他，但是克勞斯用泰勒和其他人的生命威脅凱若琳，凱若琳沒有辦法只能動手。為了不讓達蒙和斯特凡找到自己，艾琳娜和凱瑟琳交換了衣服和首飾，艾琳娜要代替凱瑟琳去見以利亞。艾琳娜意外發現凱瑟琳和以利亞有曖昧關係，以利亞察覺到那是艾琳娜假扮的凱瑟琳，他很憤怒。另一邊達蒙和斯特凡也找到了麗貝卡和凱瑟琳，他們立刻發現了凱瑟琳的真實身份。達蒙和斯特凡去找艾琳娜，凱瑟琳和麗貝卡去尋找解藥。凱瑟琳告訴麗貝卡解藥只能讓她喪失永生的能力，但是她每天早上醒來還是會面對她討厭的一切。凱瑟琳找到了解藥，她把它交給了以利亞，她告訴以利亞自己對他的感情是真的，但如果他把解藥用在了克勞斯身上，一旦克勞斯死了他也會死的，這樣她就永遠失去他了。以利亞最後決定把解藥給麗貝卡。在凱若琳的幫助下克勞斯體內的木樁被取了出來。

　　最後克勞斯出現阻止了以利亞，克勞斯想把解藥交給塞拉斯，這樣他的家人們就能回來了。但以利亞卻決定把解藥給麗貝卡，這讓克勞斯很生氣，他告訴麗貝卡等到她後悔的那一天時，他不會再幫她獲得永生的。説完克勞斯就離開了，但以利亞也給了麗貝卡一個艱鉅的任務，他要麗貝卡當一天的人類來體驗人類的生活，這樣她就可以確定想要解藥不是她的一時興起。邦妮在和女巫聯手的時候反而被利用，女巫們差點殺了她還抹去了她的記憶。回到小鎮的邦妮總是夢見傑裏，她還是沒有辦法走出傑裏的陰影，而且她總是變得特別恍惚。為了防止艾琳娜在舞會上發狂，達蒙和斯特凡決定陪着她一起參加舞會，艾琳娜對此非常反感。在舞會上達蒙一直想要用感情喚起艾琳娜的人性，但是對艾琳娜一點用都沒有，她一直很抵制。不僅如此，艾琳娜還拒絕朋友們的幫助，她出言傷害了邦妮和馬特。邦妮覺得凱若琳説的是對的，艾琳娜已經死了，剩下的這是一個冷漠的吸血鬼。邦妮一個人在外面散步透氣，她又看到了傑裏，傑裏邀請她跳一支舞。斯特凡也想要喚起艾琳娜的人性，雖然艾琳娜心裏起了漣漪，但是她還是不願意承認。達蒙將這一切看在眼裏，他心裏很不是滋味。因為艾琳娜偷走了凱若琳的禮服，凱若琳沒有辦法只能找克勞斯幫忙，從他家的收藏中找到了一條皇家級別的禮服。等凱若琳出現在舞會上的時候，她看到了艾琳娜穿着自己的衣服差點暴走，斯特凡攔住了她並邀請她跳舞。斯特凡告訴凱若琳自己很想向前看，但是他放不下艾琳娜。凱若琳安慰了斯特凡。在舞會上艾琳娜激怒了邦妮，邦妮的法術失控傷害了艾琳娜，她覺得一切都糟透了。為了救被誤傷的愛普爾，麗貝卡用了法術，她沒有通過考驗，但是馬特表示自己會為她保密。可是這一切都被克勞斯發現了，他假扮麗貝卡從以利亞手中拿走了解藥。麗貝卡絕望了，她偷偷給了克勞斯一個警告。

　　為了恢復艾琳娜的人性，斯特凡和達蒙把艾琳娜關了起來不讓她吸血。艾琳娜不像其他的吸血鬼那樣暴怒，她只是安靜地待著，這反而讓斯特凡和達蒙擔心起來。這時凱瑟琳來了，她表示狼人海麗有辦法幫助他們找到讓克勞斯永遠消失的辦法。在新奧爾良，簡安妮給了海麗一個提示，簡安妮和妹妹蘇菲都是女巫，她們想要永遠地殺死克勞斯，海麗就是她們的誘餌。海麗根據提示踏上了尋找方法之路，但是她只是一顆棋子，簡安妮悄悄跟在她後面放倒了她。麗貝卡的警告與簡安妮有關，為了排除一切對自己的威脅克勞斯也去了新奧爾良，他要找到簡安妮。以利亞告訴麗貝卡克勞斯現在的情況，麗貝卡態度冷漠，以利亞表示不管是誰想要傷害他的兄弟，他都不會輕易放過他的。麗貝卡有些被嚇到了。根據提示克勞斯找到了馬塞爾，簡安妮生活在馬塞爾的庇護之下。克勞斯要馬塞爾幫自己找到簡安妮，馬塞爾答應了他。馬塞爾逼問簡安妮在醖釀什麼陰謀，簡安妮不肯説，馬塞爾便殺了她。克勞斯覺得馬塞爾的舉動很不對勁，他悄悄去找了蘇菲，蘇菲什麼都不願意跟他説。馬塞爾的人在逼問蘇菲，以利亞出現救了她，他問蘇菲她的家族和克勞斯到底有什麼恩怨。以利亞找到克勞斯，他要告訴克勞斯他一直尋找的答案。以利亞把克勞斯帶到了蘇菲面前，蘇菲告訴他是他創造出了馬塞爾，馬塞爾在這片區域橫行霸道，她要維護平衡。克勞斯覺得這簡直就是在浪費自己的時間，這時海麗也來了，克勞斯並不把海麗放在心上，他覺得酒精作用下發生的一夜情對自己沒有任何影響。蘇菲告訴他自己能夠感知到海麗已經懷孕了。雖然吸血鬼不能生育，但是克勞斯是以狼人的身份新生，所以他有生育能力。克勞斯只有幫助蘇菲殺死馬塞爾，她才會解除在海麗身上的咒語。以利亞讓克勞斯為了自己的孩子解決馬塞爾。克勞斯覺得很迷茫，這些年來他一直再被自己的親身父親追殺，他不相信親情了。但是最後克勞斯還是親手解決了馬塞爾，救了海麗。

　　為了讓艾琳娜恢復人性，達蒙創造出了幻覺讓艾琳娜去體驗這些日子她錯過的校園生活，但這對艾琳娜沒有太大作用。沒有辦法兄弟倆智能機繼續關着艾琳娜，直到她決定恢復人性。凱若琳覺得這種方式太過極端，斯特凡告訴她只是唯一的辦法了，他們關着艾琳娜就是要激發她的憤怒，讓她產生情感。凱若琳提出讓自己和艾琳娜談一談，斯特凡答應了。凱若琳給艾琳娜送去了血，凱若琳告訴艾琳娜自己不會放棄她的，她們做了一輩子的朋友。但艾琳娜卻出言傷害了凱若琳，凱若琳告訴她這樣可能會讓她感到一時的快樂，但她不可能永遠這樣下去的。艾琳娜拒絕了凱若琳，她還企圖傷害凱若琳。凱若琳沒有辦法只能打昏艾琳娜，她已經徹底放棄了，她告訴斯特凡自己不會再插手艾琳娜的事情了。邦妮還是對艾琳娜心懷芥蒂，她瞞着凱若琳和凱瑟琳聯手了。麗貝卡因為失去了解藥而很消極，她終日泡在酒吧，馬特找到了她。馬特一直在開導麗貝卡，麗貝卡對馬特動心了。馬特也因為麗貝卡上次表現出來的人性而對她有所改觀。斯特凡和達蒙繼續折磨艾琳娜，他們要讓她表現出人類的情感，哪怕是生氣。但是艾琳娜用惡毒的語言成功地激怒了斯特凡和達蒙，兩個人已經完全沒有辦法了。斯特凡告訴達蒙，艾琳娜很清楚他們不會傷害自己，所以他們要找一個讓艾琳娜害怕的人，那個人就是凱瑟琳。達蒙和斯特凡便把凱瑟琳叫了過來。凱瑟琳一直覺得是艾琳娜和以利亞説了什麼，以利亞才和自己分手的，她要狠狠地報復艾琳娜。凱瑟琳成功地激起了艾琳娜的憤怒，艾琳娜的情感全部爆發了。狂躁的艾琳娜衝了出去，她差點殺了馬特，這讓她自責不已。她的情感徹底爆發，但是她沒有辦法控制自己的情感。克勞斯決定離開小鎮，塞拉斯進入他體內，他找到凱若琳。塞拉斯讓邦妮幫自己打破陰陽兩界的界限，這樣他就可以喝下解藥和死去的戀人重新在一起。邦妮不願意幫助他，他就拿凱若琳來威脅邦妮。

　　斯特凡要教艾琳娜控制自己爆發的情緒，艾琳娜卻只是想殺了凱瑟琳。凱若琳和艾琳娜一起寫畢業卡片，凱若琳一不小心説漏了嘴，艾琳娜逼着她告訴自己凱瑟琳在哪裏，凱若琳沒有告訴她。邦妮一直在嘗試聯繫在冥界那邊的昆特西亞，這樣她就可以知道怎麼制服塞拉斯了。為了不讓塞拉斯出來阻止，邦妮找到了凱瑟琳當自己的幫手，她把自己和凱瑟琳聯繫了起來。凱瑟琳對此感到很憤怒，她想殺了邦妮，邦妮告訴她如果她殺了自己，她也會死，因為她們已經連為一體了。沒有辦法凱瑟琳只能跟着邦妮。艾琳娜一直在訓練自己，她隨時都保持一種戰鬥狀態，這讓她周圍的人感到緊張不已。麗貝卡和凱若琳想要幫助她緩解，但艾琳娜拒絕了。凱若琳問艾琳娜在失去自己人性的時候説的那些傷害她的話到底是什麼意思，艾琳娜不想提，因為她會覺得內疚。而內疚的情感一旦操控了她，她就沒有辦法專注於恨這一種情感，她也就沒有辦法殺了凱瑟琳了。 邦妮開始施咒了，風暴席捲了小鎮。艾琳娜勸服達蒙讓自己殺了凱瑟琳，達蒙沒有再阻止她了。艾琳娜找到凱瑟琳，就在她要動手殺了凱瑟琳的時候斯特凡出現了，他阻止了艾琳娜。塞拉斯威脅邦妮，如果她不幫自己，他就會在小鎮上作惡。邦妮沒有辦法阻止塞拉斯，她只有妥協。這時她祖母的靈魂出現了，她重新給了邦妮信心。在傑裏的墳前艾琳娜終於恢復了人性，她意識到自己之前做了很多錯事，她抱着斯特凡痛哭起來。馬特受傷了，麗貝卡想要用自己的血救他，他拒絕了。馬特告訴麗貝卡自己不想做吸血鬼，他想以一個人的身份從高中畢業。麗貝卡的前男友，也就是獵人之一的亞歷山大出現了，他找到了麗貝卡。

　　邦妮在施法的時候死了，她的靈魂望着自己的屍體感到很絕望。只有在月圓之夜她才能完成儀式，通往冥界的大門才能關上，這一切才能結束。邦妮給凱若琳打了電話，她沒有告訴凱若琳發生在自己身上的可怕的一切，她知道凱若琳已經承受了太多。因為通往冥界的大門打開了，以前死去的人和吸血鬼都重新被放了出來。艾琳娜和傑裏還有阿拉里克快樂交談，這時康納給她打了電話威脅她要她找到解藥交給塞拉斯。亞歷山大抓住了馬特，他拿馬特威脅麗貝卡幫自己做事，麗貝卡妥協了。凱若琳一直執着於自己的高中舞會，她不想讓任何事情破壞這美好的一切，她還不知道即將發生的恐怖的一切。達蒙把解藥交給艾琳娜，艾琳娜不願意接受，因為獵人們如果沒有拿到解藥，他們會殺了鎮上所有的人。達蒙被狼人襲擊了，他受了很重的傷，只有克勞斯的血能救他，但是克勞斯遠在千里之外。艾琳娜提出只要達蒙把解藥服用下去，他變成了人類，狼人的血液對他就沒有作用了。達蒙沒有答應艾琳娜的提議，他準備去抓塞拉斯了。知道這個後斯特凡讓艾琳娜把解藥服用下去，他保證他回去新奧爾良去找克勞斯，必要的時候他會求克勞斯來救達蒙的。畢業店裏對大家而言都很重要，傑裏和斯特凡讓艾琳娜先去參加畢業典禮，馬特也去了，麗貝卡希望他能代替自己完成這個夢想。 艾琳娜發現達蒙寧願死都不願意做人類，達蒙告訴艾琳娜自己不願意老去，這樣他就會失去她了。艾琳娜意識到達蒙對自己的愛，她很感動，兩人擁吻在了一起。斯特凡很難過，儘管如此，他還是選擇了祝福，他告訴達蒙自己對他和艾琳娜的事情很不高興，但是他也願意為他們祝福。月圓的時刻馬上就要到了，邦妮要施法了，傑裏和阿拉里克也要離開了。離開之前阿拉里克讓達蒙好好珍惜艾琳娜。邦妮告訴傑裏自己已經死了，等到儀式完成，她也會離開的。邦妮把活下來的機會留給了傑裏艾琳娜和凱瑟琳因為解藥再一次交手了，凱瑟琳覺得艾琳娜奪走了自己的幸福，她要變成人類奪回這一切，最後艾琳娜還是給凱瑟琳喝下了解藥。塞拉斯並沒有因為儀式的完成而消失，他殺了斯特凡並把他鎖進箱子扔進河裏，他變成了斯特凡的樣子開始頂替斯特凡在小鎮生活。（第四季終）

　　艾琳娜給邦妮寫信，她告訴邦妮最近發生的一些事情，麗貝卡跟着馬特離開了小鎮，凱若琳一直在等待泰勒，變成人類的凱瑟琳過得並不好。而她和凱若琳就要去上大學了，離開之前艾琳娜把傑裏交給了達蒙。傑裏和艾琳娜編造了一些藉口讓傑裏能夠重新回到學校，畢竟大家都以為他死了。邦妮的鬼魂一直陪在她們身邊。新的大學生活開始了，就在凱若林和艾琳娜準備一起喝血慶祝的時候她們的室友梅根出現了，這絕對是個晴天霹靂。艾琳娜給達蒙打電話尋求幫助，達蒙讓艾琳娜用迷魂讓梅根自己離開。兩人正聊着時凱瑟琳出現了，她很狼狽，達蒙趕緊掛了電話。艾琳娜告訴凱若琳自己夢到過斯特凡，凱若琳覺得這是她的罪惡感在作祟，但是艾琳娜表示她和斯特凡是和平分手。假扮成斯特凡的塞勒斯回到了小鎮，他找到了拉茲放了拉茲的血，他告訴拉茲自己的真實身份，還有他和斯特凡是二重身的事實。麗貝卡和馬特也回到了小鎮。泰勒也和凱若琳和艾琳娜在同一個學校，但是他還沒有來報道。凱若琳告訴梅根不要太乾涉自己的生活，梅根保證自己會尊重她們的隱私。傑裏在學校受到了挑釁，他狠狠地回擊了那兩個人。達蒙問凱瑟琳是不是來讓自己轉化的，凱瑟琳告訴他自己喝了解藥，如果死了她不確定能不能活過來。凱瑟琳請求達蒙保護自己，她以前樹敵太多，如果大家都知道她已經是人類的話她會死得很慘。這時學校打來電話，傑裏因為打人事件被開除了，達蒙趕着去處理這件事情，他答應暫時收留凱瑟琳。達蒙發現了傑裏和邦妮的聯繫，他知道邦妮死去的事情。邦妮告訴達蒙，自己和塞勒斯聯繫在了一起，她死了聯繫也就解除了，所以塞勒斯又被放了出來。傑裏告訴達蒙回來的斯特凡是假的，他憑着自己的獵人直覺肯定那是塞勒斯。達蒙通過觀察也發現了斯特凡的可疑。塞勒斯讓達蒙把凱瑟琳交出來，如果不是這樣他不會把斯特凡的下落告訴他。而大學也出現了吸血鬼，凱若琳和艾琳娜的新室友梅根被吸血鬼殺了。

　　塞勒斯在到處找凱瑟琳，他把所有的人召集到廣場上並讓大家留意凱瑟琳。為了不留下活口，塞勒斯甚至殺了邦妮的父親。邦妮覺得很痛苦，她跟傑裏訴苦，傑裏想要安慰她，但邦妮表示自己一定要阻止塞勒斯。在梅根死之前艾琳娜給她留了語音，這讓她變得很可疑，凱若琳和艾琳娜很擔心。艾琳娜還在梅根的手機上看到了自己父親的照片，而梅根的死亡證明書上卻寫着她是自殺，沒有提到吸血鬼。顯然是有人掩蓋了這個事實。泰勒一直都沒有和凱若琳聯繫，這讓凱若琳有些生氣。達蒙根據塞拉斯提供的地點開始找斯特凡，拉茲答應幫他一起找，但是她覺得範圍太廣，他們可能會無功而返。達蒙堅持要她幫忙，利茲只能找更多的人幫忙。馬特找到了到處亂晃的凱瑟琳並把她抓了起來，傑裏趕緊給達蒙打了電話，達蒙讓傑裏和馬特把凱瑟琳藏起來。在大學很快就有人對凱若琳展開了追求，凱若琳還是忘不掉泰勒。為了更好地掩蓋她們的吸血鬼身份，凱若琳和艾琳娜選擇了醫學院。而醫學院的教授韋斯卻相當可疑，還有追求凱若琳的那個男生也不是那麼簡單。塞勒斯到艾琳娜的學校找到了艾琳娜，他以斯特凡的身份和艾琳娜談論了達蒙，還對艾琳娜進行了催眠。被催眠的艾琳娜神志不清，她把達蒙綁了起來折磨他，就在她要傷害達蒙的時候她突然醒了過來。達蒙告訴她她被塞勒斯催眠了，艾琳娜終於知道了斯特凡下落不明的事情。馬特和傑裏一直看着凱瑟琳，凱瑟琳詭計多端，她一直努力勸服傑裏讓自己離開。馬特對於邦妮的死很難過，邦妮告訴他自己沒有選擇，因為事情當時已經不在她的控制範圍之內了。邦妮終於委屈地抱着馬特哭了起來。馬特被塞勒斯殺了，邦妮用戒指幫他復活了，但是隨着他的復活他也失去了很多記憶。因為這件事情邦妮意識到自己還沒有做好死的準備，傑裏告訴她自己會一直陪在她身邊，幫助她，這讓邦妮多少覺得好受了些。

　　艾琳娜總是夢見斯特凡，斯特凡又開始瘋狂地吸食人血了，而且他很痛苦。這種感覺很真實，艾琳娜告訴達蒙自己做的夢，達蒙儘量不去介意她和斯特凡的心靈感應，這時凱瑟琳出現告訴他們，她的夢沒有錯，因為她也夢到了。大家便決定一起去找斯特凡，為了不讓塞勒斯找到凱瑟琳，艾琳娜和達蒙只能帶着凱瑟琳上路。凱瑟琳和艾琳娜一路針鋒相對，凱瑟琳告訴艾琳娜不必這樣針對自己，因為她也很關心斯特凡。塞勒斯懷疑馬特用戒指復活了，他找了幫手和自己聯手解決馬特，他要拿到馬特的復活戒指。因為過度虛弱斯特凡差點被陽光灼傷而死，塞勒斯的真愛救了他。塞勒斯的真愛告訴斯特凡塞勒斯並不是一直那麼殘忍，他曾經也是個很單純的人。斯特凡表示很不能理解，為什麼她活着還要這樣折磨大家。那個自稱是塞勒斯真愛的女人突然臉色大變，告訴斯特凡其實自己是那個執着於復仇的女巫昆特西亞，直到今天她也沒有原諒塞勒斯。這一次她是為了斯特凡而來。艾琳娜三人到了夢中的酒吧，但是他們沒有找到斯特凡。達蒙在吸血鬼獵人的欺騙下喝了含有馬鞭草的酒，吸血鬼獵人要住到凱瑟琳引出塞勒斯殺了他。凱瑟琳逃走了，艾琳娜趕去保護她，她讓達蒙找到受傷的斯特凡。走之前達蒙告訴她如果情況很危險的話就放棄凱瑟琳，因為凱瑟琳不值得她犧牲自己。昆特西亞告訴斯特凡自己讓塞勒斯的真愛阿瑪拉用瞭解藥，在她不是永生之身後她就殺了她。她也逼迫塞拉斯喝了解藥，她要和塞拉斯一起過人類的生活，但是塞拉斯卻依然頑固地想要和阿瑪拉在一起。斯特凡覺得昆特西亞不太正常，他不想再聽她將那些無謂的事情了，他要昆特西亞幫自己做一枚日光戒指，但憤怒的昆特西亞卻把他給弄昏了過去。昆特西亞找到達蒙，達蒙要帶走斯特凡。昆特西亞告訴達蒙只要有斯特凡在，他就永遠不可能和艾琳娜在一起。達蒙卒後還是選擇了斯特凡，他襲擊了昆特西亞，結果他反而被昆特西亞弄昏了過去。

　　昆特西亞洗去了斯特凡的記憶，等到艾琳娜和達蒙找到他的時候他已經什麼都不記得了。凱若琳查出來掩蓋她們室友死亡真正原因的就是她們的教授麥克斯菲爾德，艾琳娜回到了小鎮，她要凱若琳接近教授弄清楚原因。剛好麥克斯菲爾德的助手傑西一直在追求凱若琳，凱若琳便欣然接受了這個任務。斯特凡不想再變回吸血鬼，他也不想恢復自己的記憶。達蒙開始幫他想以前的記憶，艾琳娜對於斯特凡不記得自己這件事情很難過。面對巨大的壓力，邦妮選擇了逃避，傑裏希望她重新振作。這時馬特給傑裏打了電話，他帶着復活戒指，所以他自己也不知道自己到底死過多少次，又復活了多少次，因為隨着他的復活，他的記憶也消失了。馬特希望傑裏幫他聯繫到邦妮，他給邦妮發了很多郵件，可她幾乎沒有回。傑裏不敢把邦妮已經死的事情告訴他，不僅是馬特，艾琳娜和達蒙也給邦妮打了很多電話求救，但是都得不到任何迴應。為了喚起斯特凡的記憶，達蒙把他帶到了他們以前的房子。達蒙接到傑裏的電話，他去找傑裏談邦妮的事情。艾琳娜和斯特凡回憶起了他們戀愛的事情，艾琳娜很開心，她已經很久沒有這種感覺了。傑裏要告訴大家邦妮死亡的事情，他想用自己的生命換回邦妮的生命，這才是自然的法則。全世界的人都在等着邦妮拯救，儘管邦妮在旁邊勸説，傑裏還是忍不住告訴了達蒙邦妮的死訊。這些日子他承受了太大的壓力，達蒙安慰了傑裏，但是他覺得傑裏不應該這樣做，如果他再一次離開了，艾琳娜的生活也就毀了。斯特凡吸食了人血，他失控了，他差點咬死傑西，幸好凱若琳趕到救了他。凱若琳對此感到很抱歉，她覺得自己不該把傑西捲進來。因為泰勒一直沒有出現，凱若琳的感情出現了空白，這時傑西走進了她的生活，她放任了傑西對自己的追求。凱若琳自責不已。清醒過來的斯特凡向艾琳娜和達蒙保證自己不會再做一個開膛手了，他會控制自己。凱若琳和艾琳娜最終還是知道了邦妮的事情，她們很絕望。凱若琳向斯特凡訴説自己的痛苦，她覺得自己失去了所有。斯特凡握住了她的手告訴她自己會陪着她。

　　麥克斯菲爾德檢測到傑西的體內有了吸血鬼的血，他要把傑西變成吸血鬼，他給傑西注射了自己研發的液體。泰勒在凱若琳最脆弱的時候回來了，凱若琳的注意力被轉移了，她沒有那麼多時間去想邦妮的事情了。艾琳娜也一樣，她要做的事情很多，因為潛在的危險並沒有消失，但她能感覺到邦妮一直陪在自己身邊。為了讓傑裏做出愚蠢的事情，達蒙決定和塞勒斯合作，他不能讓艾琳娜失去傑裏和邦妮中的任何一個。塞勒斯本來的目的就是想要自殺，然後和他的摯愛阿瑪拉團聚。既然這樣，他們就可以利用這一點用一命換一命的方法把邦妮救回來。邦妮卻覺得塞勒斯殘忍無情而且喜怒無常，他們不能冒險和這樣的人為伍。因為只有傑裏能夠聽清楚邦妮説的話，他便撒謊告訴達蒙邦妮同意加入他們。達蒙找到塞拉斯跟他説了自己的計劃，塞拉斯的條件是讓達蒙殺了斯特凡。達蒙沒有辦法只能暫時答應他，達蒙把斯特凡帶到塞勒斯那裏。達蒙問塞勒斯這樣做的原因，塞勒斯告訴他因為特勒把自己和斯特凡聯繫起來了，所以他失去了通靈能力。只有斯特凡死了，塞勒斯才能重新恢復通靈能力。塞勒斯讀到了達蒙的內心，他告訴達蒙如果斯特凡不死，他永遠都不可能得到艾琳娜。凱若琳帶着泰勒一起參加了大學的舞會，泰勒告訴他自己回來是有別的事情來做，但是他不願意告訴凱若琳原因。艾琳娜找到了麥克斯菲爾德，她問他是不是他把自己的室友殺了。為了防止麥克斯菲爾德撒謊，艾琳娜對他進行了催眠，但是麥克斯菲爾德表示自己根本就沒有做。看來兇手另有其人。凱瑟琳遇到了麻煩，有個女人自稱她害死了她的母親，但是凱瑟琳知道這都是她編造的。凱瑟琳抓住了那個女人，她逼問她為什麼要這樣做，那個女人在凱瑟琳的逼問下説了實話。特斯找到了塞勒斯，她對塞勒斯施了咒，但是因為塞勒斯之前殺了斯特凡，一切都反噬到了斯特凡身上。達蒙本來騙艾琳娜那是塞勒斯，但是到了這一刻他終於瞞不住了，他向艾琳娜坦白，這具已經僵硬的屍體是斯特凡的。

　　因為變成了人類凱瑟琳身上漸漸有了人類的變化，她的頭髮漸漸變白，這簡直是要了她的命。馬上就要到救回邦妮的日子了，不僅是艾琳娜和達蒙很高興，連塞拉斯都覺得很開心，因為他終於可以死去了。特薩救了斯特凡，她看到了艾琳娜發給他的短信。特薩知道塞拉斯服下了解藥，他變回了凡人，這就意味着她終於可以殺死塞拉斯了，這讓特薩心情大好。特薩告訴斯特凡塞拉斯一直在找神秘之錨，在她創造第三世界的時候就把這一切和神秘之錨聯繫起來了，只要毀了神秘之錨，那麼咒語也就被解除了。塞拉斯解讀了特薩大腦思想，他找到了神秘之錨的位置，但是特薩一點都不擔心，她知道塞拉斯不可能毀了神秘之錨，他不知道方法。艾琳娜本來是要跟着他們一起去的，但是塞拉斯卻不願意，因為艾琳娜和他的摯愛長得一模一樣，為了不讓艾琳娜跟着，他用箭刺傷了艾琳娜。就在特薩準備動手的時候，她意外發現塞拉斯給小屋施了咒，她被困在了小屋裏根本就出不去。凱瑟琳找到了凱若琳，她要凱若琳收留自己，她已經沒有地方去了，達蒙把她趕了出來，斯特凡又不記得她了，她已經到了絕境。凱若琳本來是要把凱瑟琳趕出去的，但是凱瑟琳提出自己可以幫她對付那個教授，只要她能夠收留自己。凱若琳便和凱瑟琳達成了協議。特薩給艾琳娜打了電話，她告訴艾琳娜自己和斯特凡在一起，艾琳娜心裏很不是滋味。艾琳娜匆匆趕到特薩的小屋，她向斯特凡解釋自己如果知道達蒙會對他做那樣的事情她絕對不會同意的。斯特凡告訴艾琳娜她不應該來，艾琳娜也被困在了這個房子裏面。特薩故意讓艾琳娜誤會，她把艾琳娜騙了過來就是要用她來威脅塞拉斯。凱若琳和凱瑟琳對麥克斯菲爾德進行了嚴刑逼供，在生命的威脅下麥克斯菲爾德終於説了自己的真實目的。邦妮對於要發生的一切一點底都沒有，傑裏要她振作起來，邦妮告訴傑裏自己從來就沒有後悔過，就算再給她一次機會，她還是會選擇用自己的命來換傑裏的性命。傑裏想看着邦妮復活，邦妮知道情況危險，她讓傑裏去幫助達蒙殺了塞拉斯。凱若琳對麥克斯菲爾德進行了催眠，她要麥克斯菲爾德説出社團的秘密。麥克斯菲爾德告訴凱若琳那個秘密社團的成員大多是世襲的，但也有像他一樣十分傑出的人加入其中，他們的目的只有一個就是製造出可以控制的吸血鬼。正當凱若琳要進一步詢問的時候，有人來了，她只能匆匆離開。

　　塞拉斯被阿拉瑪背叛了，他很難過一個人在公路上漫步。斯特凡終於回到了家，他卻噩夢連連。他醒來後艾琳娜就站在他身邊，艾琳娜告訴他自己很想念他，在他們共同尋找記憶的時候她又重新愛上了他。斯特凡告訴艾琳娜自己昨天見到了特薩，她解除了自己施的咒，所以他已經恢復了記憶。艾琳娜很高興，但是他們的麻煩並沒有結束。阿拉瑪也是艾琳娜的二重身，她被達蒙和艾琳娜關在了地窖。阿瑪拉幾乎發瘋了，他們不能殺了她，相反還要保住她的性命。傑裏找到邦妮，邦妮還是那麼消極。傑裏告訴她自己還有三件事情要告訴她，邦妮聽了前面的兩件事，她預測到了第三件事情是傑裏要表達對她的愛意，她覺得這會讓自己更加留戀人間，她沒有給傑裏機會説出口。凱瑟琳在漸漸變老，她不願意相信，她找到了教授。教授直言指出她已經開始變老，而且她衰老的速度會超過常人，按照這個速度算下來，她只有幾個月的時間了。達蒙給塞拉斯打電話，他要塞拉斯回來幫助邦妮復活。塞拉斯提出他要阿瑪拉死，阿瑪拉在石頭中被封存了兩千多年，已經精神錯亂了，他不要這樣的戀人。邦妮和傑裏給阿瑪拉送吃的，阿瑪拉説自己認識傑裏，他是吸血鬼獵人。傑裏覺得很奇怪，他告訴阿瑪拉自己確實死了，但是又復活了。不僅如此，阿瑪拉還可以看見邦妮，她是遊離之界的神秘之錨，她可以看到別人看不到的東西。邦妮突然就想到了主意，那就是讓自己也變成和阿瑪拉一樣地神秘之錨，這樣她也可以存在於兩界之中。要達成這樣就需要有人施咒，達蒙想到了特薩，他去找特薩幫忙。達蒙拿塞拉斯和阿瑪拉的事情刺激特薩，特薩還是沒有動搖，她拒絕了達蒙，施咒會消耗她大量的能量，而且彗星也是很難遇到的。斯特凡想要殺了塞拉斯，他覺得如果不殺了塞拉斯，自己永遠都不會得到安寧。特薩最後還是被説動了，她去見了阿瑪拉。阿瑪拉向特薩道了歉，她表示自己已經受到了懲罰，她不該愛上塞拉斯，她懇求特薩結束自己的生命。特薩恨透了阿瑪拉，她告訴她只要自己成功製造出另一個神秘之錨就會結束她的生命。特薩準備施咒了，但是她卻失敗了，只有阿瑪拉解除了不死之身的咒語。塞拉斯還是來見阿瑪拉了，阿瑪拉告訴塞拉斯自己愛他，現在也是，可是她不能再活下去了，她選擇了死亡。塞拉斯表示自己也愛她，阿瑪拉懇求塞拉斯動手殺了自己。就在塞拉斯要動手的時候斯特凡來了，他殺了塞拉斯。阿瑪拉自殺了，知道這一切的特薩也結束了自己的生命。之前施的咒語起作用了，邦妮回到了人間。

　　教授把傑西綁了起來，他想要用傑西做新的吸血鬼。復活後的邦妮換了新發型，她去了艾琳娜的大學，成了她們的新室友，三個女孩的新生活開始了。邦妮説起了教授掩蓋艾琳娜以前室友死因的事情，艾琳娜很吃驚她也知道。邦妮表示自己是鬼魂的時候也經常跟在她們身邊關注她們的生活。艾琳娜為了慶祝邦妮的復活，她舉辦了一個寢室派對，她給達蒙打電話，她希望達蒙能夠和斯特凡一起來參加。達蒙表示斯特凡已經恢復了記憶，他恨他們，所以他不會來的。艾琳娜讓達蒙嘗試一下。達蒙去找了斯特凡，他再次發現斯特凡恢復記憶後又失控了，他把沙發都抓破了。斯特凡對此渾然不覺，達蒙開始擔心起斯特凡的情況。就在艾琳娜和凱若琳商量着幫你的派對時，傑西給她打了電話。艾琳娜開起傑西和凱若琳的玩笑，凱若琳甜蜜地接起電話。電話那頭傑西的聲音十分恐慌，他讓凱若琳趕緊過去，他需要凱若琳的幫助。凱若琳匆匆趕到傑西的寢室，傑西差點殺了他的室友。凱若琳發現傑西變成了吸血鬼，她很吃驚。傑西告訴凱若琳教授對自己做的事情。傑西現在是新的吸血鬼，他需要新鮮的血液。凱若琳趕緊給艾琳娜打了電話，艾琳娜帶着她們的存貨趕到傑西的寢室，傑西喝了血後情況好了很多。凱若琳一直不贊同艾琳娜和達蒙在一起，艾琳娜讓凱若琳不要對此有這麼大的偏見。達蒙去找教授逼問新型吸血鬼的事情，但是無論他怎麼逼問教授都一言不發。凱若琳和傑西接吻的時候，傑西咬了凱若琳，傑西便變得很奇怪，他找藉口先離開了，凱若琳覺得他很奇怪。因為大量的記憶湧現，斯特凡的狀況越來越不好，就在他要失控的時候凱瑟琳救了她。凱瑟琳生過一個女兒，為了找到母親，凱瑟琳的女兒納迪亞也把自己變成了吸血鬼，她一直在找凱瑟琳。凱瑟琳和納迪亞相認後，她意識到自己所剩的生命已經不多了，她為女兒認清了壞男友的真面目。但是納迪亞並不領情。凱瑟琳不願意蒼老死去，她選擇了自殺，就在她從樓上跳下去的時候斯特凡救了她。斯特凡讓凱瑟琳振作。韋斯教授研製出來的吸血鬼是靠吸食吸血鬼的血而活，他趁着達蒙不注意把他變成了自己的試驗品。

　　斯特凡很擔心凱瑟琳的狀況，他把凱瑟琳帶在身邊。斯特凡讓凱瑟琳把自己的心情記錄下來，凱瑟琳覺得這根本就沒有用，斯特凡表示自己只是在確保她不會自殺。在凱瑟琳看來斯特凡自己的狀況也不穩定，他在水中被封存了那麼久。艾琳娜找到了亞倫，亞倫因為好朋友傑西的死很壓抑。艾琳娜告訴亞倫傑西的死很可疑。在艾琳娜的開導下亞倫漸漸恢復了，他把艾琳娜帶到了自己家，艾琳娜發現整所學校都是亞倫家的。正當艾琳娜和亞倫討論的時候韋斯出現了，他給艾琳娜注射了馬鞭草。亞倫對此很生氣，韋斯跟他解釋艾琳娜身上的血統很值得研究，他們的偉大計劃需要艾琳娜。等到艾琳娜醒過來後，她發現達蒙也被關了起來。達蒙告訴艾琳娜韋斯正在執行傳統的奧古斯丁式地折磨吸血鬼儀式，他在很多年前就已經經歷過了。達蒙讓艾琳娜不要太過擔心，因為等到馬鞭草的藥效一過去他們就可以離開這裏了。艾琳娜告訴達蒙自己發現韋斯是認識自己父親的，自己的父親和韋斯一起工作。在知道奧古斯丁式的殘忍後艾琳娜不願意相信自己的父親也曾經是其中的一員，她尊敬自己的父親，但是她沒有辦法接受他殘忍的另一面。凱若琳知道斯特凡很痛苦，她給斯特凡帶來了棺木，她要用自己的方法讓斯特凡解開心結恢復正常。斯特凡相信了凱若琳，他願意用凱若琳的方法來治療自己，但是凱若琳的方法看起來作用並不大。凱瑟琳覺得凱若琳和斯特凡之間的關係很不一般，凱若琳告訴她自己和斯特凡只是單純的朋友關係，她讓凱瑟琳不要亂想。為了更好地幫助斯特凡，凱瑟琳提出了更加極端的方法。凱瑟琳也爬進了棺木，斯特凡覺得很痛苦，他怕自己在極度緊張的狀態下誤傷了凱瑟琳。凱瑟琳和凱若琳一直在努力，最後斯特凡終於克服了障礙。艾琳娜問達蒙他是怎麼逃出去的，達蒙回憶起了往事。以前他被關在這裏的時候交過一個叫做恩佐的朋友，但是為了逃出這裏，他關閉了自己人性，不顧恩佐的死活一個人逃了出去。艾琳娜先被帶出去了，她旁邊還有一個試驗品，那個人告訴她自己的名字是恩佐。

　　在凱瑟琳幫助斯特凡克服心理障礙的過程中，兩個人重新產生了一些感情。在斯特凡恢復後，兩個人就發生了關係。但是第二天早上一起來後，凱瑟琳就發現自己愈加蒼老的事實，這讓她無法面對斯特凡。凱瑟琳趕緊逃走，在門口她遇到了剛從險境中逃生的達蒙。達蒙問凱瑟琳有沒有見過艾琳娜，在得到否定的答案後他又準備去問斯特凡。凱瑟琳向達蒙炫耀自己和斯特凡的關係，這讓達蒙覺得噁心不已。因為艾琳娜的失蹤，達蒙和斯特凡把亞倫綁了過來，他們逼問亞倫艾琳娜的下落。艾琳娜還在韋斯的控制之下，韋斯告訴艾琳娜她的父親也是研究這個的，這裏的一切她的父親都貢獻了不少力量。亞倫表示自己並不清楚艾琳娜的位置，達蒙威脅亞倫要他給韋斯打電話。韋斯在確認達蒙逃出去後妥協了，他讓達蒙在教室等他，他會把艾琳娜還給他們。但是韋斯並沒有信守承諾，他把恩佐放了出來，他要用恩佐來對付達蒙。凱瑟琳付馬特錢，她讓馬特幫助自己恢復體型，她要重新變得火辣，即使不能這樣她也希望能夠延長自己的壽命。兩人正説着納迪亞就來了，她對於凱瑟琳又一次拋棄自己，連別都沒有和自己道就準備自殺的事情很生氣。凱瑟琳和納迪亞進行了一次深入的談話，母女倆解開了心結。為了讓凱瑟琳活下去，納迪亞提出了附身咒的方法，但是凱瑟琳覺得這並不可行。凱瑟琳表示自己不想隱藏在一個無名小卒的身體內，她知道斯特凡喜歡自己的這張臉，她覺得即便是死，有斯特凡陪在自己身邊也不會太難過。納迪亞對凱瑟琳的這種想法很失望，之前和諧的氣氛一掃而光，納迪亞生氣地離開了。恩佐找到了達蒙，達蒙讓恩佐和自己聯手對付韋斯，這樣他可以救回艾琳娜，恩佐也可以拿到解藥。恩佐拒絕了達蒙的提議，他要殺了達蒙，只有這樣他才可以從韋斯手中拿到解藥。恩佐和達蒙扭打起來，趁着這個時機，斯特凡趕去救了艾琳娜。納迪亞對凱瑟琳很失望，她覺得凱瑟琳一點都不在乎自己，馬特用自己的經歷開導了她。

　　再次見到恩佐讓達蒙想起了以前的事情，他覺得自己太邪惡了，他配不上艾琳娜，所以他向艾琳娜提出了分手。艾琳娜知道達蒙因為這件事情整整受了五百年的折磨，她表示自己不會介意，更加不會用這個來譴責他。達蒙還是不能接受，他粗暴地拒絕了艾琳娜。凱瑟琳在家中心臟病復發，大家趕緊把她送到了醫院，醫生告訴斯特凡和納迪亞凱瑟琳馬上就要死了。因為和艾琳娜分手後達蒙很難過他一個人在酒吧喝酒，傑裏和馬特找到了他。在知道凱瑟琳要死後，大家舉辦了一個凱瑟琳之死的派對。凱瑟琳以前作惡過多，她的死對大家而言是一件好事。凱瑟琳被斯特凡從醫院接回了家，她知道大家都在談論自己。斯特凡安慰她這是大家懷戀她的一種方式。凱瑟琳告訴斯特凡如果自己身上有那個地方下垂了，那就拿到削掉。斯特凡一點都不嫌棄凱瑟琳的衰老。凱瑟琳問他為什麼對自己這麼好，斯特凡沒有回答她。納迪亞襲擊了馬特，她拿馬特來要挾眾人幫自己延長凱瑟琳的壽命。納迪亞告訴大家凱瑟琳身上有旅行者的血統，她們天生就能附在別人身上，所以現在他們需要找一個旅行者。納迪亞告訴斯特凡和艾琳娜自己的計劃，她要讓凱瑟琳附在自己身上。凱瑟琳回憶起了自己和斯特凡相遇的經歷，在知道納迪亞的計劃後，凱瑟琳告訴她不要再在她身上浪費時間了。凱瑟琳知道自己一生做了很多自私的決定，她想為納迪亞做一次正確的決定。納迪亞很難過，儘管如此凱瑟琳還是把達蒙給她準備的注射了毒藥的針管插進了自己的體內。泰勒告訴凱若琳自己不能和她在一起，因為克勞斯讓他回來重新和凱若琳繼續交往，他沒有辦法跨過這一道坎。克勞斯因為凱瑟琳的事情又回到了小鎮，他讓凱若琳坦白對自己的感情，他知道即便自己做了那麼多壞事，凱若琳還是沒有辦法掩藏自己對他的關愛。凱若琳終於承認了自己對克勞斯的感情。凱瑟琳死之前斯特凡一直陪在她身邊，凱瑟琳在斯特凡的陪伴中走向了死亡。

　　凱瑟琳只是假死，她把自己附身於艾琳娜體內，大家都以為她已經死了。為了能夠更好地附身於艾琳娜體內不讓其他人發現，凱瑟琳找到了馬特，她讓馬特告訴自己與艾琳娜有關的一切，她要取代艾琳娜。納迪亞為了讓凱瑟琳永遠待在艾琳娜體內，她要找到凱瑟琳的屍體讓米娜施咒，在這之前凱瑟琳必須待在房間裏，因為艾琳娜隨時都可能恢復直覺。達蒙一個勁地給艾琳娜打電話，但是凱瑟琳不敢接。泰勒自從和凱若琳分手後經過一段時間的漂泊他又回到了小鎮，馬特要給他辦一個歡迎儀式。亞倫到艾琳娜的寢室找她，但是艾琳娜不在，凱若琳接待了他。亞倫讓凱若琳轉告艾琳娜，他已經可以管理家族財產了，他停止了對奧古斯丁計劃的注資，這意味着再也不會有這麼殘忍的計劃出現了。亞倫讓凱若琳向艾琳娜表達自己的歉意。這時斯特凡給凱若琳打了電話，他告訴艾琳娜自己勸服了達蒙重新追回艾琳娜，但是現在他們找不到艾琳娜了。艾琳娜從自己的身體中醒了過來，她意識到納迪亞讓凱瑟琳進入了她的體內，她要抓狂了。納迪亞回來了她施咒召喚回了凱瑟琳，凱瑟琳告訴納迪亞現在全世界都在找艾琳娜，大家都起疑心了。凱瑟琳要去見其他的人來消除大家的疑心，納迪亞想要阻止她但是凱瑟琳堅持己見。凱瑟琳參加了馬特為泰勒舉辦的派對，她見到了斯特凡。斯特凡並沒有對她產生懷疑，凱瑟琳撒謊説自己只是出去閒逛了，她不知道自己該怎麼處理達蒙。斯特凡勸説艾琳娜和達蒙重新在一起。凱瑟琳忍不住問斯特凡對自己的看法，斯特凡表示自己對凱瑟琳的死無感，這讓凱瑟琳很難過。凱瑟琳假扮的艾琳娜想要給凱瑟琳辦一個追悼會，這讓斯特凡覺得很奇怪。凱若琳找到凱瑟琳假扮的艾琳娜，她告訴她自己和克勞斯發生了關係，她讓艾琳娜給自己建議。艾琳娜看到泰勒過來了，她故意重述了凱若琳的話，泰勒全部聽到了，他和凱若琳的關係更加緊張了。泰勒對凱若琳很失望，凱若琳想要解釋，泰勒讓她離開，就在他要失控的時候斯特凡出現阻止了他。泰勒把這件事情也告訴了斯特凡，凱若琳覺得羞愧難當。斯特凡給了泰勒一拳，他覺得泰勒這樣對凱若琳太過分了。米娜開始施法了，凱瑟琳成功佔據了艾琳娜的身體。納迪亞想要她離開，凱瑟琳卻表示自己要留下來。

　　凱瑟琳假扮的艾琳娜拒絕了達蒙對自己的表白，她和達蒙真正分手了。失望的達蒙因為這件事情又變回了以前那個殘忍的他，他重新和邪惡的恩佐為伍了。凱瑟琳決定糾正艾琳娜以前的錯誤，她刪除了達蒙所有的照片，她要重新以艾琳娜的身份追回斯特凡。達蒙咬死了亞倫，斯特凡發現了這件事情，他找到達蒙。就在斯特凡想要勸服達蒙的時候恩佐出現了，達蒙告訴斯特凡自己就是這樣了，斯特凡也束手無策。在恩佐的慫恿下達蒙殺了很多的人，斯特凡找到恩佐，他狠狠揍了恩佐一頓，並讓恩佐離達蒙遠一點。凱瑟琳讓納迪亞看着馬特，她需要馬特幫自己變成真的艾琳娜。納迪亞給凱瑟琳打電話表示自己無法再忍受這種無聊的生活了，凱瑟琳給了納迪亞無法實現的承諾讓納迪亞繼續幫自己。失落的泰勒到酒吧喝酒，他看到了納迪亞，加上馬特他們三個人喝起酒來。泰勒在離開時發現納迪亞正在對馬特迷魂，她向馬特打聽恩佐的事情。泰勒開始懷疑起納迪亞了。凱瑟琳想要和斯特凡重新在一起，斯特凡給她打電話説恩佐和達蒙的事情的時候，她邀請斯特凡和自己一起參加派對。在派對上斯特凡告訴艾琳娜達蒙正在做壞事，他希望艾琳娜去幫達蒙。但是艾琳娜卻不願意談論這個事情，她只想重新和斯特凡在一起。就在艾琳娜要玩曖昧的時候，凱若琳出現拉走了她。凱若琳覺得艾琳娜不應該這樣周旋在達蒙和斯特凡之間，艾琳娜卻不以為然。斯特凡告訴凱若琳這次自己真的是無能為力了，只有艾琳娜能夠幫助達蒙，如果這樣下去，達蒙會比以前變得更加恐怖。為了報復艾琳娜，達蒙帶走了傑裏。凱瑟琳知道這件事情後要去救傑裏，納迪亞想要阻止她，但是凱瑟琳告訴他如果不是這樣大家都會懷疑她的身份的。沒有辦法凱瑟琳假扮的艾琳娜只能去救傑裏。泰勒把納迪亞對馬特迷魂的事情告訴了馬特，納迪亞看到了這一切，她感受到了威脅。納迪亞威脅馬特讓泰勒停止對自己事情的調查，泰勒暫時相信了馬特。馬特告訴納迪亞自己已經知道凱瑟琳沒有死，而且她還佔據了艾琳娜身體的事情，納迪亞威脅他不讓他説出去。

　　韋斯一直在研究的計劃的真實目的就是讓吸血鬼們自相蠶食來消滅吸血鬼一族，他給達蒙注射了那種能夠讓吸血鬼互相蠶食的物體。知道這一切後達蒙和恩佐讓韋斯也變成了吸血鬼，達蒙吸食了韋斯的血。斯特凡幫艾琳娜複習歷史，艾琳娜對歷史的超常瞭解程度讓斯特凡產生了疑心。這時凱若琳出了，她告訴斯特凡達蒙開始吸食吸血鬼的事情，她讓斯特凡想辦法控制達蒙。泰勒給凱若琳打電話，他告訴凱若琳納迪亞一直在控制馬特，而現在他已經聯繫不到馬特了。凱若琳表示自己沒有見過馬特， 但是她可以和泰勒一起尋找馬特。知道自己的事情快要露陷的凱瑟琳趕緊給納迪亞打了電話，她讓納迪亞殺了馬特，納迪亞沒有同意。斯特凡要和艾琳娜一起去見達蒙，凱若琳覺得他居然能和前女友如此相處太不可思議，斯特凡表示自己已經對艾琳娜沒有感情了。納迪亞和泰勒產生了感情，凱若琳和泰勒找到他們的時候被震驚到了。凱若琳想要馬特和納迪亞分手，泰勒希望她能夠尊重馬特的選擇，兩個人再次不歡而散。斯特凡告訴艾琳娜現在達蒙的痛苦他很能理解，因為這種痛苦自己曾經親身經歷過。韋斯召集了很多女巫把恩佐和達蒙困在屋子裏，達蒙要吸血了，他怕自己控制不住自己便讓恩佐趕緊離開。恩佐不願意離開，他不想丟下達蒙一個人，但是達蒙堅持讓他離開，恩佐只能先走了。凱瑟琳一路上一直在誘惑斯特凡，斯特凡差點把持不住，但是關鍵時刻他的理智讓他停了下來。凱瑟琳對這種狀態很滿意。納迪亞用馬特的手機給凱若琳發了短信，凱若琳匆匆趕到卻發現是納迪亞的詭計。關鍵時刻泰勒趕到救了凱若琳，他也向凱若琳道歉，他不該那麼殘忍地對待她。凱若琳錯覺地以為自己還能夠泰勒重修舊好，但是泰勒告訴她，她和克勞斯在一起已經傷透了自己的心，他無法釋懷，他們永遠都不可能在一起了。馬特告訴了凱若琳和泰勒凱瑟琳沒有死的事情。凱瑟琳和斯特凡找到了達蒙，她用愛情感化了達蒙。但達蒙和斯特凡也知道凱瑟琳的真實身份了。納迪亞覺得馬特背叛了自己，她要動手結束馬特的生命，泰勒出手阻止她。泰勒變身成為狼人咬傷了納迪亞，納迪亞昏了過去。

　　凱瑟琳帶走了昏迷的納迪亞，納迪亞在夢中一直叫着她的名字，她問凱瑟琳為什麼要拋棄自己。凱瑟琳的母性被激發了，她要救自己的女兒。因為克勞斯一直在追殺凱瑟琳，他巴不得看着凱瑟琳痛苦，所以他絕對不會救納迪亞的。而且凱瑟琳也不願意冒着從艾琳娜的身體中被趕出去的危險去找克勞斯幫忙，她只能找來韋斯。大家都已經知道凱瑟琳的真實身份了，大家準備讓凱瑟琳從艾琳娜的身體中離開。為了讓凱瑟琳露陷，大家提前給邦妮準備了生日派對，凱瑟琳要照顧納迪亞她拒絕出席派對。斯特凡把達蒙帶了回來，達蒙還沒有完全恢復，斯特凡把他鎖了起來。斯特凡告訴達蒙他之所以會和艾琳娜分手是因為凱瑟琳佔據了艾琳娜的身體，如果是真的艾琳娜她不會離開達蒙的。達蒙給凱瑟琳打了電話，他要見艾琳娜。凱瑟琳意識到大家已經知道自己的真實身份了，達蒙也發現自己剛剛的舉動暴露了他們自己。凱瑟琳想等到她好一點了以後和她一起離開。凱若琳和斯特凡商量對策，達蒙提出可以施定身咒，這樣就算凱瑟琳離開他們也能順利找到她。邦妮和傑裏找麗芙幫忙，麗芙答應了他們。泰勒負責看着達蒙，達蒙用言語激怒了泰勒，泰勒終於忍不住衝了進來找達蒙算賬。達蒙其實是故意激怒泰勒的，他咬了泰勒逃了出去。達蒙去找韋斯算賬，韋斯告訴他從來就沒有奧斯古丁組織，只有自己一個人。達蒙很生氣，他讓韋斯給自己解藥，韋斯嘲笑他即便是這樣艾琳娜也不會回到他的身邊。達蒙被激怒了，他控制了韋斯，挖去了韋斯的雙眼。斯特凡和馬特找到了納迪亞，他們把納迪亞帶到了斯特凡的家裏。凱瑟琳回家時發現納迪亞不見了，她趕緊給斯特凡打電話要見女兒。斯特凡讓她過來和自己見面，不然她就見不到納迪亞的最後一面了。凱瑟琳趕去見納迪亞，納迪亞很感動。納迪亞告訴凱瑟琳自己不想死，凱瑟琳感到很自責，她覺得自己應該早早地去找克勞斯了，可是現在已經太遲了。納迪亞已經陷入了不清醒的狀態，她一直在找自己的媽媽。凱瑟琳很痛心，她為納迪亞編造了一個她本該享有的童年的夢。在凱瑟琳的描述中，納迪亞離開了這個世界。凱瑟琳知道自己這次也要死了，她跟所有的人一一道別。她唯一放不下的就是斯特凡，她告訴斯特凡自己會永遠愛她，但是斯特凡卻刺了她一刀。凱瑟琳終於死了，艾琳娜又回到了自己的軀體裏。

　　在凱瑟琳死之前，她到了韋斯的研究所偷了韋斯研發的液體注射到了艾琳娜的體內，艾琳娜也變成了吸食吸血鬼的吸血鬼。大家給艾琳娜辦了派對，在派對上艾琳娜失控了，她要殺了她的朋友們。為了安全起見，大家不得不把她關在一棟空無一人的大樓中。三週過後艾琳娜才再次醒了過來，斯特凡告訴她凱若琳去找解藥了，但是現在他們只能暫時關着她。艾琳娜給達蒙打了電話，艾琳娜問凱瑟琳是怎麼傷達蒙的心的，達蒙為了不讓艾琳娜難過，他謊稱自己不記得了。艾琳娜還是感到很愧疚，她告訴達蒙自己還是想要和他在一起。達蒙很高興，他告訴艾琳娜等到他們被治好了，不再想要互相殺了對方的時候他就會立刻去找她，擁她入懷。凱若琳在韋斯的研究所找解藥，在這裏她遇到了恩佐，恩佐告訴凱若琳自己有解藥。恩佐還告訴凱若琳凱瑟琳給艾琳娜注射的毒液是加入了納迪亞帶有毒性的血液，現在他們沒有解藥。斯特凡給艾琳娜送血液，艾琳娜對此並不滿足，在病毒的控制下她差點殺了斯特凡。現在只有恩佐有解藥了，他讓凱若琳給斯特凡打了電話。凱若琳告訴了斯特凡現在的情況，她按照恩佐的指示給斯特凡發了地址讓他過去和自己見面。斯特凡很奇怪，但是凱若琳不能告訴他請客，為了救達蒙和艾琳娜斯特凡只能去凱若琳給他發的地址。艾琳娜覺得凱瑟琳在佔據了自己身體後居然沒有離開太不符合她的風格了，她問斯特凡是不是因為凱瑟琳還愛着他。艾琳娜擔心佔據了自己身體的凱瑟琳在自己昏迷的情況下和達蒙做了不好的事情，達蒙告訴她他們什麼也沒有發生，自己最後控制住了。斯特凡去見了恩佐，恩佐已經變成了旅行者。他還有很多旅行者同類，作為拿到解藥的交換條件，恩佐提出他要斯特凡交出另一個斯特凡。艾琳娜的情況越來越嚴重了，她自己都感覺到了，她給達蒙打電話。這個時候的艾琳娜已經很不正常了，她覺得所有的人都在欺騙自己，變得瘋狂起來的艾琳娜掛了電話。達蒙很擔心艾琳娜，他挾持了馬特，沒有辦法傑裏只能放他去見艾琳娜。但是艾琳娜和達蒙卻再次談崩了，兩個人又提出了分手。

　　雖然艾琳娜和達蒙分手了，但是兩個人還互相喜歡，他們發生了關係。早上起來艾琳娜覺得很尷尬，她告訴達蒙他們還是互相怨恨對方，昨天的事情不能改變什麼。達蒙想要和艾琳娜和好，艾琳娜拒絕了他。旅行者侵入斯特凡的大腦得到了他的最後一個二重身湯姆，凱若琳讓他們停止對斯特凡大腦的折磨，她會處理掉湯姆。斯特凡和凱若琳的這些計劃是瞞着大家的。達蒙因為艾琳娜和自己分手難過，他在酒吧喝了很多酒。艾琳娜也為自己昨天的行為很為難，她給邦妮打電話尋求幫助，邦妮也覺得這種情況很難處理。恩佐很欣賞凱若琳為了保護朋友的奮不顧身，他對凱若琳產生了好感。凱若琳去找湯姆，恩佐為了接近她便一直陪在她的身邊。恩佐告訴凱若琳她讓自己想起了曾經很喜歡的一個女孩子瑪吉，瑪吉也曾經為奧古斯丁工作過，她讓他覺得自己一直都是好人。凱若琳和恩佐沒有找到湯姆，因為湯姆已經消失整整四個月了。凱若琳給斯特凡打了電話，知道這一切的旅行者們又對斯特凡實施了大腦植入術，斯特凡痛苦不已。斯特凡告訴凱若琳去找黑茲爾，湯姆見到的最後一個人。凱若琳表示自己不會讓斯特凡失望的，斯特凡讓凱若琳不要殺了湯姆，湯姆是個很好的人。艾琳娜被叫到了學校商量傑米的事情，達蒙也跟着她一起去了。傑米的表現很不好，翹課作弊。達蒙告訴艾琳娜傑裏很可能也出軌了餓，他再一次背叛了邦妮。艾琳娜不願意相信傑裏會做這樣的事情，但擺在她面前的事實讓她無法否認。事實上傑裏是被麗芙控制了，麗芙並不是女巫新手，相反她是很厲害的旅行者女巫。她威脅傑裏為自己辦事，但是傑裏卻沒有做成功。等到凱若琳和恩佐找到黑茲爾的時候，他們發現黑茲爾已經死了。凱若琳和恩佐在黑茲爾的閣樓找到了昏迷的湯姆，恩佐逼着凱若琳動手。凱若琳卻趁着恩佐不注意弄混了他，凱若琳讓湯姆不要擔心，因為她會帶着他到安全的地方。就在凱若林和湯姆吃飯的時候，恩佐出現了，凱若琳趕緊把湯姆藏了起來。凱若琳找到斯特凡，她告訴斯特凡自己很抱歉，她救不了他，因為她沒有辦法對湯姆下手。斯特凡沒有怪凱若琳，他也不想讓別人因為自己而喪命。

　　艾琳娜做了很奇怪的夢，她夢見自己又和斯特凡在一起了。凱若琳告訴她這是分手綜合症，因為她不能再和達蒙在一起了，所以她自然而然地夢到了斯特凡。艾琳娜卻覺得自己不是做夢，因為那些感覺太真實了。這時斯特凡給凱若琳打來電話，他做了和艾琳娜同樣的夢。旅行者們已經對邦妮採取了行動， 邦妮聯繫不到傑裏，她不停地給傑裏打電話卻意外看到了外婆的鬼魂。邦妮外婆的鬼魂告訴她女巫們也已經動手了，在另一個世界的人想要回到人間，情況很緊急。恩佐找到達蒙，他要抓艾琳娜，只是因為旅行者們還沒有給他要的承諾，所以他暫時不準備動手。湯姆最後還是死了，這個世界上只剩下了最後一對二重身，艾琳娜和斯特凡。凱若琳給達蒙打電話，她告訴達蒙，湯姆死了，旅行者們自殺了，而分開很久的艾琳娜和斯特凡都出現了奇怪的幻象。達蒙很緊張，他決心要調查清楚事情的真相。邦妮終於找到了傑裏，但是卻發現傑裏和麗芙在一起，邦妮產生了誤會。出於對麗芙的協議，傑裏不能告訴邦妮自己正在進行的一切，他讓邦妮對自己放心，他保證自己會處理好一切。雖然心有懷疑，但是邦妮還是暫時相信了傑裏。達蒙找到艾琳娜，兩個人卻相當尷尬，都不知道要説什麼。達蒙很消極，他覺得他和艾琳娜註定不能在一起。艾琳娜告訴達蒙現在這一切都是因為旅行者的原因，等他們找到了旅行者的首領馬科斯，一切問題就會解決了，他們還會像以前一樣。但在和達蒙談話的時候艾琳娜眼前又出現了幻象，斯特凡向她求婚了，他們在擁吻。達蒙越來越失望了，他和恩佐去找了馬科斯。馬科斯告訴達蒙這是自己一千五百年下的咒，他們旅行者一族和女巫一族一直都是針鋒相對。馬科斯要和達蒙做協議，他可以停止斯特凡和艾琳娜的幻象，但是達蒙要給他提供艾琳娜和斯特凡的血。斯特凡終於回來了，他告訴艾琳娜旅行者已經放過他們了，幻象結束了。在艾琳娜的幻象中，她的父母都還在，她和斯特凡也過得很幸福，這都是她曾經擁有的生活，這種感覺真的很好。斯特凡告訴艾琳娜這不是幻象，這是他們曾經經歷過的。幻象雖然終止了，但是艾琳娜和斯特凡之前又產生了感情。達蒙對此很失望。

　　達蒙告訴艾琳娜自己再也不想看見她了，也不想再和她做朋友了。斯特凡給艾琳娜補習，他想轉移艾琳娜的注意力。恩佐一直對瑪吉念念不忘，為了知道瑪吉的下落，他和馬科斯聯手了。馬科斯告訴恩佐六十年代的時候斯特凡還是個殺人魔，他殺了瑪吉。恩佐找到斯特凡，斯特凡對此完全不記得了，他不承認自己殺了瑪吉。恩佐很生氣，他給達蒙打了電話求證，達蒙也表示那個時候斯特凡已經戒葷了。但是恩佐已經陷入了極度的偏執，他不相信達蒙説的話，他挾持了邦妮逼迫斯特凡承認是自己殺了瑪吉。達蒙找到凱若琳的母親幫忙，凱若琳的母親在警局工作，她給達蒙看了當時的資料。達蒙看了資料以後記起來是自己殺了瑪吉，而不是斯特凡。陷入極度傷心的恩佐開始折磨斯特凡，幸好這時達蒙出現了。達蒙告訴恩佐是自己殺了瑪吉，當時他知道瑪吉是奧古斯丁的人，他關閉了人性，他對恩佐心生怨恨，為了讓恩佐痛苦，他殺了瑪吉。得知真相了恩佐無比痛苦，他關閉了自己的人性，因為他不能恨達蒙。達蒙是恩佐唯一的朋友，他不能失去他了。失去人性的恩佐開始了大屠殺，他傷害了達蒙就帶着艾琳娜離開了。達蒙很擔心恩佐現在的狀況，他要去找恩佐，斯特凡要和他一起去。但是被恩佐傷害了的麗芙已經奄奄一息了，斯特凡只能先去救麗芙。艾琳娜希望恩佐能夠停止做錯誤的事情，但是恩佐根本就不聽她的，艾琳娜和他打了起來。顯然艾琳娜不是恩佐的對手，她被放倒了，這時斯特凡出現了。不幸的是失去人性的恩佐殘暴無比，斯特凡也被打昏了過去。邦妮問麗芙到底是誰，麗芙告訴了她有關遊離之界的事情，而邦妮就是遊離之界的錨。麗芙告訴邦妮她很快就會離開了，她應該讓深愛着她的傑裏知道這個事情。邦妮覺得痛苦無比。達蒙找到昏迷的艾琳娜並帶走了她。斯特凡為了自衞，他挖出了恩佐的心臟，恩佐死了。斯特凡為了不傷害達蒙，他用恩佐的手機給達蒙發了短信，告訴達蒙恩佐去了好望角。艾琳娜知道這件事情，斯特凡讓艾琳娜為自己保守這個秘密。如果達蒙知道了這件事情，他又會因為自責變得殘忍無情。

　　馬科斯抓住了泰勒，他把得力幫手朱利安的靈魂放進了泰勒的體內。等泰勒醒來後，他發現自己已經被旅行者控制了，朱利安的女友瑪利亞並不知道泰勒的靈魂又重新控制了這副軀體，她告訴了泰勒一切。泰勒假裝自己是朱利安，但在得知旅行者們今天就要啓動二重身的事情後泰勒沒有辦法再淡定了，他恢復了狼人之身攻擊了那些旅行者逃了回來。達蒙很擔心恩佐，恩佐關閉了人性，他覺得恩佐會殺很多人。達蒙讓麗芙的巫師弟弟定位恩佐的確切位置，麗芙的弟弟盧克告訴達蒙自己沒有辦法定位到恩佐，這太奇怪了。斯特凡開始擔心起來，他告訴艾琳娜自己的擔心。艾琳娜覺得他們應該向達蒙坦白，但是斯特凡卻覺得這樣會傷害到達蒙，他讓艾琳娜繼續給自己保密。艾琳娜問斯特凡達蒙是不是還在躲着自己，斯特凡告訴艾琳娜達蒙很關心她，昨天就是達蒙從恩佐手裏把她救了下來，還把她給帶了回來。艾琳娜覺得很開心，這時達蒙出現了，他向艾琳娜表示了自己的歉意，他感到很抱歉，因為他的原因，恩佐傷害了艾琳娜，他甚至差點殺了她。一提到恩佐艾琳娜就覺得對達蒙充滿了歉意，她立刻轉移了話題。但最後出於愧疚艾琳娜還是告訴了達蒙斯特凡殺了恩佐。達蒙覺得自己被背叛了，他不僅生了艾琳娜的氣，他和斯特凡的關係也降到了冰點。艾琳娜洗澡的時候被恩佐按入了水裏，那是恩佐的鬼魂。達蒙趕過來救了她，艾琳娜受了巨大的驚嚇。傑裏和馬特知道馬科斯想殺了艾琳娜，為了保護艾琳娜，他們對朱利安進行了逼問。朱利安告訴他自己不知道馬科斯在哪裏，但是他知道馬科斯會去找自己的屍體，只有找到了自己的屍體才能對付泰勒，而馬科斯一直都想殺了泰勒。邦妮外婆的鬼魂告訴邦妮遊離之界越來越嚴重了，她必須馬上告訴傑裏這個事情，這讓邦妮痛苦萬分。遊離之界越來越嚴重了，恩佐的鬼魂開始作祟，達蒙意識到淹死艾琳娜只是調虎離山之計，恩佐的計劃是殺了他們所有的人。凱若琳對艾琳娜瞞着這件事情很生氣，艾琳娜向她解釋自己只是不想讓她尷尬。凱若琳更加生氣了，她覺得艾琳娜只是不想讓自己知道她又和斯特凡有了聯繫。艾琳娜很奇怪為什麼凱若琳這麼介意自己和斯特凡的事情，凱若琳自己也被問呆了。

　　達蒙把艾琳娜和斯特凡的血交給了馬科斯，馬科斯用二重身的血復活了。邦妮為了不傷害傑裏，她撒謊了，她向大家編造了咒語的謊言。凱若琳因為不知道實際情況，她只是一個勁地責怪邦妮不幫助大家改變現在的境況，邦妮覺得很委屈，她説出了實情。達蒙找到了馬科斯，他不理解馬科斯為什麼要選擇這個小鎮，馬科斯告訴他自己只是想用法術解除女巫的詛咒。達蒙想要憑自己的力量解決馬科斯，但是馬科斯已經注入了二重身的鮮血，他打敗了達蒙。瑪利亞救了艾琳娜和斯特凡，她把他們帶到了旅行者的地盤。麗芙和盧克出現阻止了瑪利亞，他們要讓二重身的血失效，所以他們要殺了艾琳娜和斯特凡之中的一個。恩佐不願意接受自己已經死去的事實，他讓邦妮幫自己復活，邦妮告訴他這已經不可能了。瑪利亞死了，她的鬼魂找到了邦妮，她讓邦妮轉告朱利安自己真的已經盡力了，但是她也沒有辦法控制現在的局面。達蒙從馬科斯手裏偷走了鑰匙，他把鑰匙悄悄交給被馬科斯關起來的泰勒。麗芙的咒語生效了，艾琳娜和斯特凡的戒指不起作用了，他們差點被陽光灼燒而死，兩個人趕緊躲到馬特的酒吧。馬特告訴他們現在整個廣場都是旅行者，他們必須馬上離開這裏。女巫的咒語在慢慢瓦解，所有的吸血鬼都是去了超能力，不僅是艾琳娜和斯特凡，達蒙他們的戒指也不起作用了。 泰勒逃了出來，他襲擊了馬科斯，但是卻突然發現自己的獠牙不起作用了。馬科斯用槍打了泰勒和達蒙，他告訴他們這個悲催的事實，他們已經活不了多長時間了。達蒙和泰勒匆匆逃離馬科斯所在的地方，在路上他們遇到了斯特凡和艾琳娜。在經歷了痛苦的一天後，艾琳娜再也無法壓抑自己的情感了，她吻了達蒙。為了應對現在不利的情況，斯特凡決定和泰勒還有凱若琳為一組回到小鎮展開行動。泰勒體內的朱利安甦醒了，他挖出了斯特凡的心臟，凱若琳很無助，只能找達蒙求助。

　　邦妮本來可以救斯特凡的，她需要一個女巫來幫忙，她找到了。但是那個女巫被地獄之門給吸進去了，邦妮暫時沒有辦法施法，達蒙無法接受這個情況，他砸了很多東西。邦妮安撫了達蒙的情緒，這時恩佐的鬼魂出現了，他答應幫邦妮再找一個鬼魂出來。凱若琳和艾琳娜攔住了盧克和麗芙，艾琳娜告訴他們斯特凡已經死了，她要麗芙把斯特凡復活。麗芙告訴艾琳娜如果二重身都復活了，旅行者可以重新施咒，那麼她們女巫的法術就會失靈，對應的所有的吸血鬼都要死。為了讓麗芙救活斯特凡，凱若琳殺了盧克，盧克也處在了遊離之界，麗芙不得不答應和她們合作。為了讓斯特凡復活，恩佐找來了塞拉斯幫忙。邦妮對塞拉斯充滿了憎恨之情，他殺死了她的父親，但為了救活斯特凡，她還是選擇了和塞拉斯合作。就在邦妮正在努力學習咒語的時候艾琳娜也帶着麗芙趕到了，她看到塞拉斯也很震驚，她要告訴達蒙這個事情。傑裏為了讓邦妮留在自己的世界裏，他和馬特也在想辦法，兩個人在地道中尋找與解咒有關的答案。邦妮的外婆再次出現勸她停止行動，邦妮表示自己會堅持下去，為了自己愛的人，哪怕魂飛魄散她也要嘗試一次。邦妮讓艾琳娜和達蒙穿過自己的身體進入遊離之界，她在那裏見到了阿拉里克。在阿拉里克的幫助下艾琳娜和達蒙完成了使命，就在他們要離開的時候，艾琳娜突然發現自己找不到達蒙了。邦妮讓艾琳娜趕緊離開，但是艾琳娜不願意扔下達蒙一個人，斯特凡表示自己在那裏等達蒙。 斯特凡把艾琳娜推了出去，邦妮會因為這個法術而死去，她的身體漸漸虛弱，斯特凡扶她的時候意外從她體內穿了過去。邦妮想要萊西也回到人間，萊西察覺出了邦妮的不對勁，她知道了邦妮的秘密。萊西拒絕了餓邦妮的提議，她要幫斯特凡找到達蒙。但是達蒙已經不能回去了，他在邦妮的幫助下回到人間向艾琳娜道別。艾琳娜無法接受這個事實，達蒙告訴她在自己死之前，還能被她愛着，沒有比這更美好的事情了。邦妮也給傑裏打了電話，她告訴傑裏自己要離開了，傑裏讓她堅持，自己會去找她。傑裏一直在狂奔，整個小鎮都回蕩着他呼喚邦妮的聲音。邦妮和達蒙握住了對方的手，他們馬上就要被分崩離析了。（第五季終）

　　夏天結束了，艾琳娜正在醫學院讀二年級，在突擊測試中發揮出色。發現阿拉里克成為了她的教授。 卡羅琳正在與她的警官母親在郊外野餐，突然間接到艾琳娜的電話來讓她回學校支持橄欖球隊，卡羅琳並不想去，但是福布斯警官希望它能夠去陪陪艾琳娜。福布斯警官接到電話有兩個小孩受到類似於吸血鬼的攻擊。 以上所述就是艾琳娜和達蒙的談話。阿拉里克正在上課，而艾琳娜卻在課上偷偷喝血，阿拉里克提醒她。作為巫師的盧克不願意再給艾琳娜提供能夠再見到達蒙的草藥。斯特凡在汽修廠打工，抱怨工資太少，而艾薇正好來找他。阿拉里克在餐廳見到卡羅琳，卡羅琳向阿拉里克打聽斯特凡的消息。艾琳娜讓馬特把電話轉給在打電玩的傑里米，命令傑里米振作起來，不要一蹶不振。艾琳娜找到盧克，命令盧克立馬把草藥給她，好讓她再見到達蒙。艾琳娜正在車裏跟達蒙説話，阿拉里克看到狼人泰勒在喝酒，勸他還是不要在接近滿月的時候喝酒。艾薇詢問斯特凡的身世，斯特凡告訴她自己事吸血鬼，但是艾薇並不相信。阿拉里克在派對上碰到了在醫院工作的喬，但是阿拉里克卻並不能夠接近。艾琳娜在路上碰到了一個迷路的女生，十分飢渴的艾莉娜衝上吸了她的血，受了傷的女生衝進了神秘瀑布鎮。此時卡羅琳趕到，斥責艾琳娜不應該吸食活人的血。艾琳娜向卡羅琳表達了自己對達蒙的思念和無力感。 卡羅琳讓艾琳娜趕快離開，自己會叫母親來處理這件事。受傷的女生碰到了達蒙，馬特設法替艾琳娜掩飾。艾琳娜給斯特凡打電話，向斯特凡求助，希望斯特凡能想辦法把邦尼和達蒙找回來，但是斯特凡説自己已經放下了過去，重新開始了。橄欖球賽馬上就要開始了，卡羅琳給阿拉里克打電話告訴他艾琳娜中了毒。艾琳娜又在幻象中見到了達蒙，艾琳娜對達蒙説她決定要放棄了。麗芙找到泰勒，希望泰勒能夠向自己的弟弟盧克道歉。卡羅琳給斯特凡打電話，訴説了自己的思念和無奈。艾琳娜和阿拉里克交談，艾琳娜懇求阿拉里克催眠自己忘掉所有和達蒙的記憶。

　　四個月前，邦尼和達蒙在另一邊一個人也找不到。馬特發現傑里米竟然和艾琳娜襲擊的那個女生亂搞，十分生氣。艾薇給斯特凡做早餐，被斯特凡發現，艾薇覺得斯特凡並不是那麼喜歡自己，想要離開，但是斯特凡挽留了她，還答應今晚自己會做晚飯。艾琳娜將達蒙的照片和衣服都收了起來，但是腦海中不斷重放和達蒙的過往。阿拉里克告知卡羅琳斯特凡這段時間並沒有想辦法，十分生氣。 阿拉里克正在想辦法抹掉艾琳娜關於達蒙的記憶，阿拉里克正在挖掘關於達蒙的記憶。邦尼和達蒙正在街上無目的的閒逛，發現了一份當日的報紙，發現時間竟然是1994年。卡羅琳心中還有希望，勸艾琳娜不要抹去關於達蒙的記憶。卡羅琳和恩佐找到斯特凡和艾薇，艾薇根本聽不懂他們的談話。達蒙和邦尼發現自己竟然一直生活在1994年的5月10號。而邦妮的魔法沒有一直沒有辦法生效。艾琳娜接受不了抹掉記憶的痛苦過程，想要放棄這個想法。斯特凡想要放下過去，恩佐不願相信，和斯特凡打了起來。卡羅琳責怪斯特凡這麼早就放棄，斯特凡解釋自己已經盡力了，卡羅琳氣憤的離開了。艾琳娜打電話找盧克，希望盧克能夠繼續給自己提供草藥。阿拉里克找到她，希望艾琳娜能夠誠實地面對自己的過去。阿拉里克成功抹掉了艾琳娜關於達蒙的記憶。卡羅琳獨自在車裏哭，看到此景的恩佐十分氣憤，回去揍了斯特凡一頓。傑里米給邦妮的手機打電話，表達了自己的思念。馬特回來告訴傑里米原來莎拉的車是偷的，薩拉也站出來承認了這一點，並承諾會離開傑里米的家。

　　斯特凡來到汽修廠，要向老闆請假，但是老闆不允許，斯特凡威脅老闆，坦白了自己作為吸血鬼的身份，老闆同意了斯特凡的要求，斯特凡讓老闆開車去埋了自己的女友艾薇。艾琳娜要求卡羅琳參加自己下午組織的派對，馬特向特里普請假，而特里普正在清洗車子裏的血。泰勒找到 麗芙，希望麗芙能夠把車借給他參加今晚的派對。艾琳娜邀請自己的同班同學利亞姆參加，斯特凡回來找到艾琳娜，看到斯特凡回來，艾琳娜十分開心。達蒙和邦妮在逛超市，兩人意識到有人和他們一同生活在這個時間的維度。斯特凡和艾琳娜倆人在寒暄，艾琳娜問到斯特凡過去幾個月的生活，斯特凡想要給卡羅琳道歉，艾琳娜邀請斯特凡去今晚的派對就可以看見卡羅琳了。卡羅琳和恩佐在餐廳見面，卡羅琳得知恩佐殺了人吸了血，十分生氣。邦妮希望能夠今早從這個維度出去，達蒙並不想抱有希望。突然間，兩人在在街上看到了自己18年前的車停在了路中間。大夢坐在自己車上，回憶和艾琳娜在一起的時光，突然間倆人看到有一個黑影飄過。湖邊派對開始了，看到傑里米在和莎拉親熱，十分氣憤傑里米竟然講莎拉帶來。 泰勒和傑因為莎拉的事情吵起來。艾琳娜給斯特凡打電話，但是斯特凡並不接電話。艾琳娜想要和小夥伴們重温過去的時光，但是泰勒和馬特並不願意加入。達蒙和邦妮以為鎮上有人都是自己的錯覺，達蒙看到希望破滅，十分生氣。突然間，達蒙在超市裏看見了一個陌生人。利亞姆吻了艾琳娜，斯特凡和恩佐大打出手，恩佐誤殺了一個吸血鬼獵人。卡羅琳趕到，斯特凡便離開了。達蒙抓住了陌生人，陌生人跟蹤他和邦妮原來是要來殺了達蒙，正在陌生人準備殺了達蒙之際，邦妮趕到，情急之下，竟然發現自己的魔法可以用了。恩佐準備去埋掉傑，卡羅琳找到斯特凡，斥責斯特凡不應該掩飾自己的真實想法。斯特凡最後選擇了離開，卡羅琳痛哭流涕。麗芙向泰勒表白，卡羅琳準備搬回來和艾琳娜同住。兩人一同出去找消失的莎拉，恩佐來到酒吧，特里普偷襲恩佐，恩佐反抗，最後被斯特凡擊斃。

　　陌生人在和達蒙聊天，邦妮回來，邦妮幫陌生人 鬆綁。 陌生人聲稱自己知道怎麼從這個地方逃出去，但是條件是達蒙搞清楚自己在1994年5月的那天做了什麼。1994年5月，達蒙找到斯特凡，達蒙準備重新開始。達蒙回到家裏，準備改邪歸正，但是達蒙本性難移，吸食了蓋爾的血。斯特凡十分生氣達蒙盡然吸食自己的親人，就將達蒙囚禁起來。斯特凡和艾琳娜正在尋找莎拉，但是沒有找到。斯特凡決定要重新開始，但是艾琳娜並不同意，最後艾琳娜説服斯特凡留下來。 傑里米正在宿醉，阿拉里克在一旁陪他。阿拉里克喜歡上醫院裏的醫生，特里普正在處理傑的後事，馬特進來，馬特想要和特里普一起去警察局。斯特凡回到之前的地方收拾行李。斯特凡和艾琳娜在餐館裏聊天，斯特凡和艾琳娜演着一出求婚的戲碼，只是為了給艾琳娜演示該如何開始新的生活。邦妮正在使用自己的魔法試圖逃出這個地方。邦妮的魔法生效，一行人正準備離開。邦妮發現這個陌生人就是殺掉自己所有家人的馬拉基，為了懲罰馬拉基，巫師團將之流放到這裏。阿拉里克和傑里米兩人敞開心扉，訴説各自生活的不易。邦妮並不想帶馬拉基離開這裏，聽到達蒙講述達蒙殺掉自己親人的故事時，邦妮也不想帶達蒙離開。特里普講述自己死去老婆的生活，馬特試探特里普關於吸血鬼的態度。斯特凡和艾琳娜兩人因為各自的生活意見不同而分道揚鑣。特里普帶馬特來到自己的秘密基地，特里普正在講述自己前妻被吸血鬼殺死的事實後，馬特在房間裏看到了被關押的恩佐。莎拉發現了一張照片，原來莎拉就是1994年被達蒙殺死的蓋爾的女兒。莎拉威脅傑里米，要將艾琳娜是吸血鬼的事實公佈。阿拉里克給艾琳娜一本日記，原來是她寫給失憶的自己的。邦妮直言達蒙一定後悔當初殺害了蓋爾，達蒙想要拋下卡伊馬拉基，和邦妮離開這裏。卡伊出現，和達蒙吵起來。

　　斯特凡發現艾薇已經被恩佐變成了吸血鬼，斯特凡便將艾薇帶到了卡羅琳的住處，希望卡羅琳能夠收留艾薇，但是卡羅琳並不願意答應，最後執拗不過，卡羅琳只好答應。阿拉里克正在上課，暗諷達蒙之前搶了斯特凡的女人。艾琳娜課後找到阿拉里克，希望阿拉里克能能夠開心一點，不要一直沉浸在過去。達蒙和邦妮在森林裏漫步，突然間卡伊走過來，讓邦妮靜候時機實施魔法。艾薇穿了卡羅琳的裙子，卡羅琳十分生氣。艾薇揭穿卡羅琳喜歡斯特凡，卡羅琳無所適從。卡羅琳不答應帶艾薇去今晚的派對，艾薇敲暈了卡羅琳然後逃跑了。艾琳娜正在玉米迷宮裏慶祝返校，而斯特凡找到正在獨自喝酒的阿拉里克，希望阿拉里克能夠催眠艾薇和自己分手，重新開始生活。阿拉里克拒絕了斯特凡，艾薇在大街上吸食了陌生人的血，嘗試着控制自己。達蒙正在挖等會要施魔法使用的坑，卡伊走過來。邦妮讓卡伊搶走她的魔法，識破卡伊根本不知道咒語，殺了卡伊。阿拉里克在玉米地迷宮裏碰到了之前在醫院見到的醫生喬。 泰勒開車往迷宮方向開，突然間看到滿臉是血的艾薇，一個急剎車衝進了玉米地，撞傷了不少正在派對裏的人。斯特凡找到卡羅琳，將艾薇交給了卡羅琳。卡羅琳看到斯特凡這種做事不管的樣子，傷心欲絕。艾薇打電話給卡羅琳，告知她今晚自己闖的禍。達蒙和邦妮正在森林裏研究咒語，邦妮回憶起之前外婆跟她説過的話，突然間頓悟玄機。泰勒正在就被自己撞的人，這時候麗芙過來幫忙，打電話給喬，喬瞭解情況後告知這個人已經要死了。阿拉里克和醫生喬正在救人，看到血不能控制自己的阿拉里克十分為難。正在達蒙將要和邦妮離開這裏的時候，卡伊出現，射傷了邦妮。泰勒不能夠相信自己撞死了人，十分後悔。麗芙看着泰勒這麼傷心，直接上手悶死了那個人，這樣就不是泰勒殺死了這個人。救護車趕到，所有人獲救。達蒙正在和卡伊打鬥，時機到來，邦妮幫助達蒙一人離開。阿拉里克和喬醫生看對了眼。特里普看到在街上游蕩的艾維，艾維正準備吸食特里普，最後被特里普抓住，卡羅琳在車裏目睹了這一切。泰勒找到麗芙，感謝她今晚為他所做。斯特凡回到和達蒙一起住過的地方，吐露心聲。此時達蒙出現，斯特凡不敢相信自己的眼睛。兩人久別重逢，緊緊相擁。

　　艾薇請求特里普放了自己，但是特里普並不同意，將艾薇帶進了神秘瀑布鎮。見到達蒙的斯特凡不敢相信自己的眼睛，達蒙告知邦妮犧牲了自己將他救了出來。達蒙想要去見艾琳娜，斯特凡告訴達蒙阿拉里克清除了艾琳娜關於達蒙的記憶。艾琳娜不願意見到達蒙，艾琳娜讓阿拉里克通知傑里米關於邦妮的事。傑里米出門去見阿拉里克，馬特找到恩佐。特里普進來告訴恩佐他找到了艾薇。馬特正在和卡羅琳一行人討論關於恩佐艾薇的事， 斯特凡出現告知是自己將恩佐交給了特里普。達蒙找到艾琳娜的房間，但是艾琳娜並不願意見他。達蒙勸艾琳娜給他一個機會，艾琳娜從窗子逃走了。艾琳娜已經準備要重新開始了，達蒙的突然出現讓艾琳娜無所適從。馬特潛入到特里普的辦公室查找關於吸血鬼的文件，莎拉突然出現要找尋關於她父母的信息。阿拉里克找到達蒙，達蒙責怪阿拉里克清除了艾琳娜的記憶。達蒙希望阿拉里克能夠撤銷催眠，但是阿拉里克並不同意。斯特凡和卡羅琳正準備去找恩佐，但是發現恩佐已經不再之前關押的地方。醫生喬已經識破了艾琳娜吸血鬼的身份，這讓艾琳娜十分擔心。達蒙潛入到艾琳娜的房間，傑里米質問達蒙為什麼邦妮沒有一同回來。艾琳娜好奇為什麼喬會知道自己的身份，原來喬是女巫。達蒙撥通了邦妮無人接聽的電話，講述了自己回來的這一天發生的事情。艾琳娜打電話給達蒙，希望能夠和他面談。正在達蒙要出門時，特里普找到達蒙並將之制服。艾琳娜發現達蒙不見了，立馬通知阿拉里克。達蒙和恩佐正在被送往去神秘瀑布鎮的路上，艾琳娜決定要取回自己的記憶。阿拉里克和斯特凡在神秘瀑布鎮外希望可以把達蒙救出來，但是一不小心特里普開車衝進了神秘瀑布鎮的邊界，為了救出達蒙，斯特凡走了進去救出了達蒙和恩佐。這時候喬也趕到，救出了阿拉里克。斯特凡打電話告訴卡羅琳阿拉里克經此一劫變成了普通人，不再是吸血鬼。馬特告知莎拉達蒙和斯特凡都是吸血鬼，傑里米因為不能夠再見到邦妮而傷心欲絕。斯特凡找到卡羅琳為之前的事道歉，但是卡羅琳並不願意接受他的道歉。達蒙找到艾琳娜，兩人重歸於好。

　　達蒙見到艾琳娜，提起艾琳娜關於達蒙記憶被抹去的事實。知道艾琳娜現在不再愛自己，達蒙十分失望。達蒙在醫院裏看望阿拉里克，喬找到阿拉里克希望今晚能一起去晚宴。恩佐綁架特里普，特里普吐露自己還有其他獵殺吸血鬼的同伴，正在準備獵殺卡羅琳，知道這件事後斯特凡十分擔心。利亞姆找到艾琳娜，兩人一陣親熱。受傷的邦妮醒過來，從卡伊手裏搶走了被破壞的發射器。斯特凡找到卡羅琳，告知她現在處境危險，但是卡羅琳並不相信。此時卡羅琳的母親打電話來告知自己被特里普的同夥綁架，要從她口中找出特里普的下落。卡羅琳立馬打電話給恩佐，希望他可以保證特里普的活口。邦妮將發射器的碎片帶回醫院，給自己簡單治療後就立馬要組裝發射器。泰勒為了報答麗芙的恩情，在酒吧打工。喬和阿拉里克來到晚宴，看到了和利亞姆一起來參見晚會的艾琳娜。利亞姆和艾琳娜兩人在達蒙面前親熱，達蒙十分生氣。利亞姆得知達蒙的存在後，質問為何達蒙會死而復生。達蒙邀請艾琳娜跳舞。卡羅琳找到恩佐，準備帶走特里普去交換自己的母親，這時候恩佐在一旁挑明卡羅琳一直喜歡斯特凡。達蒙正在和艾琳娜跳舞，達蒙給艾琳娜講述過往，但是艾琳娜並不願意這樣。邦妮正在準備拼裝發射器，正在即將完成之際，卡伊帶着發射器的最後一片零件出現，逼迫邦妮一起帶他回去。艾琳娜希望能夠找回記憶，達蒙積極配合。斯特凡來到指定地點和特里普的同夥交換人質，人質交換後，特里普原來已經被恩佐轉換成吸血鬼了。邦妮正在實施魔法，準備離開1994年。達蒙將艾琳娜帶回兩人之前約會的地方，達蒙給艾琳娜講述過往，但是艾琳娜根本都記不得。卡羅琳的母親被送往醫院，斯特凡問卡羅琳為什麼喜歡自己，卡羅琳將所有的理由全部説了出來，但是斯特凡並不喜歡卡羅琳，卡羅琳傷心的離開。達蒙最後放棄了艾琳娜。喬將阿拉里克帶回家，兩人惺惺相惜。

　　1994年，喬賽特身中一刀，被卡伊追殺。喬為了保護雙胞胎弟妹，喬賽特冒着風險躲在隔壁房間。卡伊將邦妮帶到俄勒岡，兩人共度感恩節。艾琳娜和卡羅琳也在準備感恩節，艾琳娜覺得應該向利亞姆坦白自己是吸血鬼的事實。喬進來告知男生們決定要單獨過感恩節，艾琳娜打電話詢問阿拉里克，阿拉里克告知他們正在準備要將邦妮解救出來。得知邦妮還活着的消息後，艾琳娜和卡羅琳都十分開心。斯特凡，達蒙和阿拉里克來到之前卡伊家的門前。1994年，卡伊也帶着邦妮回到波特蘭的家。泰勒和麗芙也來到了感恩節晚餐，喬發現麗芙很眼熟。利亞姆也趕過來向艾琳娜道歉，艾琳娜接受。阿拉里克進入了卡伊的家，卡伊父親出現。 1994年，卡伊正在給邦妮煮感恩節晚宴，邦妮希望能夠和卡伊徹底分道揚鑣。感恩節晚宴上，盧卡播放麗芙小時候的生日視頻，喬發現麗芙盧卡就是當日的雙胞胎。達蒙在阿拉里克家門口發現原來喬和卡伊是雙胞胎兄弟。卡伊想要成為巫師團的領袖，但是他的父母覺得他並不具備領導的潛質。卡伊的父親詢問德蒙卡伊的情況，達蒙希望卡伊的父親能夠將支配器給他，但是卡伊的父親並不答應。喬還透露，雙胞胎必須要融合魔力，但是麗芙並不希望殺掉自己的弟弟盧卡。卡伊的父親並不想將卡伊放出來，達蒙不解。橋的父親施了魔法想要殺掉喬，防止卡伊出來殺掉喬成為巫師團首領。達蒙和斯特凡上前阻止卡伊的父親。眼見喬就要死去，艾琳娜不得不將喬轉化成了吸血鬼，在一旁的利亞姆看得目瞪口呆。艾琳娜坦白自己事吸血鬼的身份，但是利亞姆並不願意相信，艾琳娜催眠了利亞姆。卡伊殺害了邦妮，企圖使用她的血來驅動支配器。達蒙催眠阿拉里克將支配器從喬手裏弄來，然後將邦妮救出來。泰勒保護麗芙，卡羅琳將昨晚的剩菜剩飯帶給斯特凡，斯特凡向卡羅琳道歉。艾琳娜找到達蒙，達蒙講述關於和邦妮在1994年經歷的事。

　　阿拉里克和喬親熱，利用這個機會阿拉里克從喬的嘴裏套出了發射器的所在，阿拉里克將發射器給了達蒙。達蒙消除了阿拉里克的記憶。艾琳娜告知傑里米邦妮仍然活着，但是傑里米已經決定要過回正常生活。麗芙想要逃避雙胞胎融合，泰勒承諾會找到辦法。達蒙將發射器給了麗芙，麗芙施法將達蒙和艾琳娜發送到1994年。 卡伊已經離開了1994年來到了現實，艾琳娜和達蒙找不到邦妮。達蒙試圖打電話聯繫卡伊，沒想到是邦妮打回來。接到邦妮電話的艾琳娜十分激動，邦妮也十分期待回去。達蒙從邦妮口中得知卡伊可能已經離開1994年，十分擔心卡伊會傷害喬。喬質問阿拉里克發射器的所在，但是阿拉里克的記憶已經被達蒙消掉了。艾琳娜得知是達蒙催眠了阿拉里克拿到了發射器後，十分生氣達蒙竟然這樣對待阿拉里克。 卡伊找找到麗芙，麗芙十分害怕，卡伊要追殺麗芙，泰勒及時趕到救了麗芙。達蒙向艾琳娜解釋自己之所以這麼做都是為了邦妮，艾琳娜和達蒙正準備進去以往的房間時，突然間麗芙和泰勒將達蒙和艾琳娜召喚回現實。艾琳娜和達蒙正在討論如何救邦妮時，卡伊突然出現。卡伊進入了神秘瀑布真，達蒙和艾琳娜束手無策。傑里米接到艾琳娜電話，傑里米得知邦妮沒有回來後十分生氣。阿拉里克得知自己被達蒙催眠之後十分生氣打了達蒙一拳，達蒙提到在走之前他給邦妮留下了紙條，告知他們離成功曾經很近。邦妮趕回家，發現達蒙和艾琳娜已經離開，傷心欲絕。

　　學校醫院發生傷人事件，凱伊找到喬。聖誕節前夕，大家都在為聖誕節準備。達蒙和艾琳娜都在圖書館找關於發射器的信息，突然間接到阿拉里克的電話告知喬不見了。 大家商議要殺了凱伊從他手上救下喬，但是泰勒堅持要留下凱伊和喬合體，這樣麗芙就不用和盧克合體了。 此時凱伊來到現場，將昏迷的喬也帶了過來。 卡羅琳在家裏準備裝飾聖誕樹，斯特凡過來幫忙示好，但是卡羅琳拒絕了他的好意。 卡洛琳的母親突然間暈倒，被送往了醫院。卡伊威脅喬一定要將喬的魔法找回，這樣才能夠完成合體儀式。 馬特和傑里米找到恩佐，準備殺了他。醫院裏正在搶救卡羅琳的母親，斯特凡告知艾琳娜卡洛琳的母親可能得了腦瘤，艾琳娜不知道如何向卡羅琳開口。 喬讓麗芙殺了凱伊，但是麗芙並不想和盧克合體。此時凱伊從麗芙背後過來，偷襲殺了她。阿拉里克責怪達蒙催眠自己，喬恢復了自己的魔法想要救麗芙。達蒙和阿拉里克趕到，想要殺了凱伊。喬並不願意盧克和麗芙合體，許諾只要給自己足夠的時間就能夠打敗凱伊。 斯特凡準備告知卡羅琳關於她母親的事，達蒙想要殺了凱伊，但是阿拉里克並不允許他這樣做。 凱伊發動魔法，釋放了自己。馬特並沒有殺掉恩佐，恩佐出去準備殺了斯特凡。斯特凡安慰卡羅琳， 艾琳娜被凱伊打暈。

　　凱伊和艾琳娜對話，告知她自己現在已經有了超強的魔法。斯特凡發現喬正在自己家裏練習魔法口訣，正好阿拉里克買了早飯回來。達蒙在醫院裏照看卡羅琳母親，卡羅琳試圖用吸血鬼的血來救治她母親的癌症，但是達蒙並不覺得這麼做會有效。卡羅琳回到家，斯特凡幫卡羅琳重新安排了家裏的一切。卡羅琳準備去杜克找更多的醫生來商討自己母親的案子。卡伊將艾琳娜帶回高中，試圖在她身上嘗試自己的魔法。艾琳娜奮力掙脱，卡伊緊隨其後。艾琳娜打電話向達蒙求救，達蒙帶着麗芙來到高中解救艾琳娜，同時盧克也跟隨了兩人。斯特凡將卡羅琳帶到一個影展，卡羅琳急忙去找醫生，而斯特凡找到了莎拉，恰巧恩佐也出現。卡羅琳從醫生口中得知並無更好的治療方案。卡羅琳母親在辦案期間突然暈倒，而卡洛琳去看望之前醫生口中的癌症病人，並嘗試自己的計劃。 喬的魔法成功擺脱了卡伊， 達蒙成功救出了艾琳娜，但是喬突然間流鼻血。泰勒向麗芙告白，突然間魔法失效，卡伊看見了三人。 達蒙和卡伊大打出手，但是卡伊實在太過強大。正在卡伊準備帶走喬之際，阿拉里克和傑里米出現救了喬。卡羅琳發現自己的想法竟然是可行的，吸血鬼的血可以治療癌症。艾琳娜跟達蒙開玩笑，兩人重歸於好。達蒙和阿拉里克商量對付卡伊的對策，那就是讓喬變得更為強大。 卡羅琳和斯特凡兩人解開心結，卡羅琳將她母親轉化為吸血鬼。

　　眾人都對於卡羅琳將她媽媽變成吸血鬼感到震驚，喬提議全身換血，這樣便會阻止將要發生的一切。麗芙22歲的生日來臨，泰勒對於盧克和麗芙的融合趕到十分緊張，麗芙安慰他。達蒙在艾琳娜工作的醫院等待換血的結果。喬告知兩人換血失敗，卡洛琳得知結果後十分自責。艾琳娜尋找卡羅琳，但是她並不接電話。卡羅琳的母親得知自己的情況後十分傷感，卡羅琳在花店買花，斯特凡跟蹤她到了花店。卡羅琳為自己的所做十分傷感，斯特凡安慰她，兩人關係更近一層。卡羅琳擔心自己的母親不能夠原諒自己，她和斯特凡一起回到了醫院。麗芙的父親要求盧克和麗芙融合，但是盧克和麗芙都拒絕。泰勒想要帶走卡伊和喬融合，達蒙發現後阻止了他。卡伊醒來，達蒙要求他將卡羅琳母親身上的魔法吸走，條件便是他和喬融合。卡伊將喬抓走，試圖和她融合。麗芙的父親試圖融合盧克和麗芙，泰勒趕到，打傷了麗芙的父親。卡伊企圖和喬融合，此時盧克出現，要求卡伊和自己融合。卡羅琳母親昏迷，醫生搶救無效。卡羅琳發現之後傷心欲絕，突然間卡羅琳母親醒來,艾琳娜為自己差點害死卡羅琳母親而自責不已。喬發現卡伊和盧克融合，傷心欲絕。卡羅琳和母親兩人一番談話，母親要求斯特凡在自己過世之後好好照顧卡羅琳。卡伊戰勝盧克，醒了過來。

　　邦妮對於自己仍然停留在1994年十分生氣，實際上今天是她的生日。現實生活中，艾琳娜一行人都在準備給邦妮慶生。艾琳娜和達蒙正在廚房調情，此時卡伊出現，坦誠自己對於盧克的死非常抱歉。艾琳娜決定幫助卡伊把他的致歉信給喬，但是卡伊需要幫忙把邦妮帶回來。恩佐帶馬特找到莎拉，威脅馬特接近莎拉。麗芙因為盧克的去世十分傷心，泰勒前來安慰，麗芙想要殺了卡伊為盧克報仇。盧克正在幫艾琳娜和達蒙找到邦妮。麗芙使用魔法找到卡伊，想要殺掉卡伊，泰勒想要阻止她，但是卻被催眠。卡伊使用發射器將艾琳娜，達蒙，傑里米送回了1994，但是邦妮看不見他們。傑里米自願被送回能夠被邦妮感知的1994年。卡羅琳因為自己不能夠幫助邦妮而十分自責，甚至和斯特凡吵了起來。馬特接近莎拉，趁機和她套近乎。麗芙在卡伊施法時試圖殺掉他，但是卡伊反擊之。卡伊不忍下手殺了麗芙，最後卻被麗芙所傷。傑里米請求卡伊帶他回1994，此時邦妮正好放棄了自己，準備自殺。麗芙繼續追殺卡伊，達蒙出手傷了她。邦妮準備自殺，傑里米在一旁聽着邦妮的遺言。艾琳娜勸傑里米繼續生活下去。馬特喜歡上了莎拉，但是恩佐想要利用她報復斯特凡。

　　艾琳娜和達蒙設法讓將傑里米順利進入了藝術學院，恩佐派莎拉找到了馬特。卡羅琳和斯特凡來給傑里米送行，此時卡羅琳母親給斯特凡打電話。卡羅琳感謝自己母親安排斯特凡照顧自己，達蒙勸卡羅琳母親不要再工作了，但是卡羅琳母親並不願意休息。卡羅琳母親調查的一件案件中達蒙有可能牽涉其中，達蒙十分擔心。卡羅琳對現在的斯特凡十分滿意，對斯特凡心動不已。 達蒙和卡羅琳的母親一起調查當年艾琳娜父母的車禍，發現了可疑線索。傑里米想要艾琳娜的車，但是艾琳娜並不答應。此時艾琳娜接到卡羅琳母親的電話，但是她直接掛斷了電話。艾琳娜又接到達蒙的電話請她去卡羅琳母親的辦公室，艾琳娜答應前往。恩佐出現在傑里米面前，莎拉和馬特在酒吧聊天。恩佐安排馬特將莎拉帶到他指定的地點，馬特拒絕，恩佐拿傑里米威脅馬特，馬特不得不答應。艾琳娜知道自己父母之死另有隱情之後十分震驚，馬特將莎拉帶到恩佐面前。 恩佐趁機將馬特變成了吸血鬼，達蒙經過調查後發現當日是因為暴風雨才會導致艾琳娜父母的車禍。卡羅琳母親終於將所有的案件處理完畢，安心的回家休息。傑里米離開，阿拉里克送她到汽車站，原來他並不是去上藝術學院，而是瞞着艾琳娜去別的地方獵殺吸血鬼。卡羅琳母親為自己即將離開趕到無助，達蒙也傷心不已。卡羅琳趕到醫院看母親最後一眼，傷心欲絕。

　　卡羅琳並不願意接受母親去世的事實，會想起之前自己和母親的過往。達蒙從卡羅琳母親身上看到了自己母親的影子。卡羅琳安排自己母親的葬禮，並給每個人安排了任務。在邦妮的世界裏，她正在試圖回到現實。喬消化不良在廁所嘔吐，阿拉里克建議不要去參加葬禮。喬伊出現在喬家門口，並告知喬自己現在病重。達蒙和斯特凡談話，告知他如果不是真愛卡羅琳，那就不要勉強。喬替卡伊診治，但是並沒有發現異常。邦妮正準備施法離開時，突然間天降大雪，邦妮計劃受阻。在卡羅琳母親的葬禮上，達蒙上前發言，解開了自己長久以來關於母親的心結。馬特告知泰勒希望兩人能夠一同申請成為警察，卡羅琳想要自己單獨相處，艾琳娜十分擔心。喬答應卡伊會使用自己的魔法救治他，同時她也幫助邦妮逃離了監獄世界。卡伊告知喬她懷孕了，阿拉里克得知後立馬向喬求婚，喬十分感動，並答應了他的求婚。達蒙在酒吧喝酒，斯特凡也加入。達蒙勸斯特凡前去安慰卡羅琳，而卡羅琳正坐在家裏發呆。艾琳娜覺察到卡羅琳可能要放棄明天了，前來勸説卡羅琳。卡羅琳覺得自己可能並不能夠撐過這一切，放聲痛哭。邦妮突然出現在達蒙面前，他驚訝不已，同時達蒙從邦妮的攝影機裏發現了自己的母親。斯特凡到卡羅琳家裏找她，發現艾琳娜昏到在地，但是卡羅琳已經消失無影蹤。

　　卡羅琳在他母親去世之後心裏難以接受，便離家出走，艾琳娜找不到她十分擔心。原來卡羅琳去了酒吧，試圖忘掉過去，重新開始生活。斯特凡也找不到卡羅琳十分擔心，邊打電話找艾琳娜，但是艾琳娜也不知道卡洛琳的去處。此時邦妮突然出現，艾琳娜十分激動，兩人擁抱良久。卡羅琳在酒吧裏看見利亞姆，兩人搭訕之後跳舞。艾琳娜和邦妮也都到酒吧裏面尋找卡羅琳，但是並沒有找到她。卡羅琳喝醉酒，利亞姆和她親熱之時，卡羅琳突然間吸了利亞姆的血，利亞姆痛苦不已。卡羅琳發現邦妮已經回到現實，心裏也十分激動。卡羅琳將她和利亞姆在酒吧的經過告知艾莉娜，艾琳娜詫異不已。恩佐跟蹤莎拉，莎拉對於恩佐將馬特變成吸血鬼的事情耿耿於懷，此時卡羅琳過來搭訕，差點將莎拉的身世説漏嘴，恩佐及時制止。達蒙試圖尋找關於他母親的真相，便決定要去找她母親的棺材，但是在棺材裏並未發現他母親的屍骸，此時卡伊告訴他可能他母親就是吸血鬼的事實。斯特凡向卡羅琳真情告白，並希望卡羅琳能夠恢復人性，但是卡羅琳並不答應，而且還綁架了莎拉。卡羅琳命令利亞姆將莎拉解剖，她以此威脅斯特凡關閉自己的人性，斯特凡答應。

　　喬將莎拉放在醫院裏觀察，但是她心裏十分不開心。達蒙因為斯特凡而十分不開心，艾琳娜因為不能夠救回卡羅琳的人性而十分沮喪。艾琳娜知道達蒙的母親仍然活着，十分激動。艾琳娜試圖説服達蒙將她母親救回，這樣便可以救回斯特凡和卡羅琳的人性。達蒙乞求邦妮幫自己回到1903年，卡伊提出自己可以救出達蒙的母親，但是條件是要邦妮也必須和他一同回去。邦妮答應了卡伊的條件，卡羅琳正在試鏡。卡伊施法將艾琳娜和達蒙邦妮帶回1903，但是邦妮必須要和卡伊一同去尋找另外一個發射器。卡羅琳對於斯特凡殺了試鏡的導演而十分生氣，毀掉了他的摩托車。阿拉里克正在想孩子的名字，此時恩佐走了進來，他説服阿拉里克加入自己。艾琳娜和達蒙在1903年， 此時達蒙的母親出現。達蒙勸説自己的母親跟隨自己回到現實去拯救斯特凡和卡羅琳，他母親答應，但是前提是她要帶上自己的“家人”。達蒙和母親聊天，她問起斯特凡的現狀。斯特凡在卡羅琳家裏胡作非為，試圖讓卡羅琳成為和自己一樣沒有人性。邦妮和卡伊正在施法，卡伊對邦妮表達自己的虧欠，邦妮並不相信他已經改變。 斯特凡重傷卡羅琳的朋友，卡羅琳十分生氣。此時恩佐和阿拉里克來尋找他們，但是卻被偷襲。艾琳娜和達蒙在他母親家裏找到運星，此時兩人意識到卡伊和邦妮可能並沒有在尋找運星。

　　達蒙要求他的母親一定要回去找到斯特凡幫他恢復人性，但是他的母親要求達蒙一定要回去就她的那些朋友們，達蒙答應。卡羅琳和斯特凡兩人拿別人的性命開玩笑，在一家酒吧殺了兩個人，兩人還比試誰更厲害。恩佐找到莎拉，告訴他斯特凡和達蒙就是殺死她父母的兩個吸血鬼，莎拉不相信。恩佐將莎拉帶到一座房子那兒，試圖向她揭露真相，但是卻發現達蒙的母親在裏面。原來當時恩佐和達蒙母親共同乘坐一艘船從歐洲出發到美國，中途突發事故，船上的所有人都沒了性命，只有恩佐一人奄奄一息，此時達蒙的母親將恩佐變成了吸血鬼。達蒙將自己的母親介紹給艾琳娜，艾琳娜十分詫異。卡羅琳和斯特凡在酒吧裏繼續比賽，此時馬特和泰勒進來。卡羅琳和斯特凡打賭，最後泰勒和馬特輸了，卡羅琳決定和斯特凡一起將馬特開膛破肚。艾琳娜將卡伊被困在1903年的事實告訴喬，喬十分開心，艾琳娜發現喬已經懷孕了，十分開心。 達蒙母親找到斯特凡，母親向他解釋當時自己為何會拋棄兄弟二人，斯特凡原諒了她，兩人相擁在一起。斯特凡的人性恢復，他要繼續去尋找卡羅琳。馬特因為受傷住院，艾琳娜建議馬特吸食自己的血，但是馬特拒絕。艾琳娜向達蒙傾訴自己對喬的羨慕之情，她一想到自己永遠都不可能有自己的小孩就十分難過。達蒙安慰她，兩人依偎在一起。喬命令達蒙立馬向她的母親要回之前的支配器，要不然就會有另一場浩劫。

　　達蒙的母親見和斯特凡重聚，兩人都十分開心。在達蒙和艾琳娜的幫助下，斯特凡成功回覆了人性。他試圖要幫助卡羅琳也恢復人性，但是卡羅琳不相信斯特凡已經恢復。為了幫助卡羅琳，艾琳娜將一封卡羅琳母親生前的親筆信交給他。但是卡羅琳並沒有因此而感化，反而叫斯特凡將信燒掉。艾琳娜因此而十分生氣，她去找達蒙幫忙。與此同時，邦妮於達蒙的母親見面。為了幫助朋友，馬特設法拖延時間，但是此時恩佐趕到。恩佐責怪當時莉莉拋棄了他，莉莉向他解釋當初自己為何會離開。 當時莉莉被囚禁時，她將恩佐變成了吸血鬼，心裏十分自責，於是便想到要離開。在邦妮趕到之前，莉莉和恩佐離開，但是邦妮還是成功拿到了發射器。斯特凡為了幫助卡羅琳，他進入了艾琳娜的幻想裏，重現了當吃卡羅琳母親將信親手交給斯特凡的過程，卡羅琳突然間覺悟，為當時讓斯特凡燒掉信件而十分後悔。莉莉命令達蒙將發射器拿回來，否則她就會毀掉艾琳娜。邦妮不願意將發射器交出去，她極力説服達蒙不要相信莉莉的胡言亂語。正在達蒙認為艾琳娜已經被莉莉攻擊時，艾琳娜突然出現。達蒙告訴艾琳娜，他會一直在艾琳娜的身邊，支持她的選擇。

　　喬和阿拉里克在結婚前一天慶祝，阿拉里克和達蒙在一起商量要將艾琳娜變成人類。 馬特和泰勒大吵一架，他責怪為何泰勒對當警察並不感冒，泰勒解釋自己不想再變回狼人。斯特凡打電話給卡羅琳求她回家，恩佐此時出現。他告訴斯特凡莉莉很有和能會再變成開膛手，他一定要干預。馬特找到阿拉里克，並且勸他趕緊帶着喬離開。 莉莉正在吸血，而此時斯特凡出現並且阻止了她。斯特凡試圖給她食用馬鞭草，莉莉意識到這點，並且立馬給斯特凡餵了馬鞭草。恩佐此時出現在酒吧，將達蒙的計劃告訴了斯特凡。莉莉找到了邦妮和喬，她威脅邦妮。在他一刀刺向幫你之後，她發現喬懷上了雙胞胎，她意識到如果這對孩子出生，那麼他們便會取代卡伊和喬。艾琳娜和達蒙在陽台商量着是否要變回人，由於阿拉里克已經變成了人，那麼艾琳娜的所有記憶都可以拿回來。斯特凡提醒二人現在不是便會人類的好時機，因為莉莉很有可能會傷害他倆。正在此時莉莉出現，她圍住了斯特凡的脖子，艾琳娜十分震驚，她立馬插了莉莉的眼睛。艾莉娜設法藏了起來，莉莉氣憤地離開。阿拉里克去醫院裏看望喬和邦妮，他希望兩人能夠躲到巫師團找不到的地方。達蒙和斯特凡找到莉莉並且將她鎖了起來。艾琳娜找到達蒙，她直言並不希望達蒙為了自己而變回人類，卡伊設法要回到現實。

　　艾琳娜和達蒙喝了解藥變成了正常人類。邦妮醒來，發現艾琳娜不見了，此時莉莉出現，邦妮一刀殺了莉莉，出門時卻看見卡伊。邦妮一覺醒來，發現這一切都只是噩夢。喬正在家裏試婚紗，卻發現婚禮主持人生病了，此時卡羅琳出現，她聲稱可以幫助喬安排婚禮。眾人都十分開心，紛紛開始準備婚禮。達蒙對於婚禮並不是十分期待，在車上和斯特凡吵了起來。斯特凡將達蒙帶到他之前住過的房子，希望達蒙能夠適應作為人類的一切。邦妮去看莉莉時被攻擊，艾琳娜立馬幫她處理。泰勒正在幫忙準備婚禮，卡羅琳為之前的行為向他道歉，此時麗芙出現，泰勒和麗芙為之前的事情大吵一架。原來達蒙已經為艾琳娜準備好了一切，喬突然間暈倒。艾琳娜將喬送到醫院，阿拉里克立馬趕到醫院。斯特凡勸説達蒙放棄成為人類，因為將來艾琳娜可能和達蒙吵架然後分手。斯特凡和達蒙兩人吵了起來，斯特凡預言達蒙失去艾琳娜之後將無法生活。達蒙十分失落，不知道自己是否應該為了艾莉娜變成人類。斯特凡告訴艾琳娜達蒙並不想要變成人類，邦妮和泰勒準備去殺了莉莉，但是卻被莉莉襲擊。婚即將開始，喬正在做最後的準備。此時喬的父親出現，聲稱自己不能顧參加婚禮了。卡羅琳和斯特凡兩人重歸於好，達蒙出現在婚禮。達蒙提到自己願意成為人類和艾琳娜一起共度餘生。所有人都在等艾琳娜和達蒙開始婚禮，原來兩人正在親熱。馬特和邦妮醒來，婚禮開始。

　　在喬的婚禮上，卡伊出現，並且使用魔法破壞了婚禮現場。卡伊殺掉了喬，阿拉里克十分傷心。麗芙也身受重傷，為了能夠對付卡伊，麗芙勸説泰勒殺掉自己變成狼人，泰勒最後選擇殺掉了麗芙變成了狼人。卡伊的父親設法殺掉了卡伊，但是莉莉出現，救活了卡伊。艾琳娜昏迷不醒，達蒙想要將他救活。邦妮去找卡伊，詢問他如何救活艾琳娜。卡伊給了邦妮一卷錄像帶，原來他設了一個魔咒將邦妮和艾琳娜的生命綁在了一起，如果要救活艾琳娜，那麼幫你必須死。斯特凡向卡羅琳表白，同時他找到莉莉，勸他住手。但是莉莉想要找回自己的家人，她選擇放棄達蒙和斯特凡，斯特凡十分生氣。阿拉里克將喬的屍體放在車上，他也打算自殺。此時卡伊出現，阿拉里克開槍，但是卡伊根本就毫髮無傷。正在阿拉里克準備舉槍自殺的時候，泰勒出現，咬傷了卡伊。卡伊向邦妮求救，邦妮想要卡伊解除魔咒，但是卡伊直言沒有辦法解開。邦妮和他打了起來，邦妮身受重傷。達蒙出現，卡伊讓達蒙做一個選擇，要麼邦妮要麼艾琳娜。達蒙假裝選擇邦妮迷惑了卡伊，卡伊以為邦妮已經死了，此時達蒙突然出現，殺掉了卡伊，並且救了邦妮。艾琳娜在昏迷的時候做了很多個夢，關於她如何向親人朋友道別，她特別囑咐達蒙一定要好好活下去，兩人還最後挑了一支舞。卡伊死之後，恩佐和莉莉發現他們在1903年的家人全部都復活，莉莉十分開心。艾琳娜昏迷不醒，所有人向她告別。達蒙十分不捨，傑里米也趕回來參加婚禮。（第六季終）

　　神秘瀑布鎮,卡羅琳按照與艾琳娜的約定寫着日記。斯特凡走過來，告訴卡羅琳自己懷疑醫院血袋失竊案與莉莉有關，並提議與卡羅琳暫時保持朋友關係，卡羅琳表示認同。異教徒瓦萊麗在回家路上被一對情侶開車撞倒，這對情侶因為害怕被拘留而逃逸。瓦萊麗回到家中抱怨了自己的遭遇，莉莉表示為她忍住了報仇的慾望而感到驕傲。瓦萊麗與諾拉和路易斯找到了肇事逃逸的情侶，吸乾兩人的血液並將屍體倒吊在屋檐下後離去。莉莉在酒吧約見洛恩佐，託咐恩佐幫忙尋找一件寶物。恩佐詢問是什麼卻被莉莉以家事拒絕回答。恩佐覺得莉莉不夠信任他，莉莉也覺得恩佐不夠忠心，恩佐憤然拒絕替她辦事。斯特凡趕到案發現場後震驚無比，知道一定是異教徒所為。打電話告知了正在阿姆斯特丹度假的達蒙，讓阿拉里克教他製作炸彈用來消滅異教徒。此時的裏克因為痛失愛妻精神不太正常，一心想要復活喬。卡羅琳假扮鄰居到異教徒的房子拜訪，配合馬特在屋內定下炸彈，將屋內的異教徒和屋子一起炸燬。斯特凡告訴莉莉異教徒已經全部被他殺死，讓莉莉滾出小鎮，否則下一個死的就是她，莉莉告訴他異教徒並沒有這麼容易死，勸他想活命就快離開小鎮。斯特凡意識到不對，匆忙通知正在觀禮畢業班新人警官授銜儀式的卡羅琳，卻為時已晚，異教徒們已經在現場用魔法制造火災，引發混亂，大肆虐殺進行報復。斯特凡與卡羅琳和異教徒爭鬥並陷入危局，莉莉趕到並制止了異教徒，警告他們以後不許再殺人。斯特凡他們擔心此時會給居民造成恐慌，於是對外宣稱是因為天然氣泄漏引發了一場火災，讓居民儘快搬離小鎮。邦尼與達蒙趕回小鎮，並殺死了半夜吸食居民血液的馬爾，馬爾的屍體被同伴發現帶回住所，莉莉知道後極度悲傷。恩佐找到卡羅琳並表示自己願意加入他們並取得他們的信任，在卡羅琳準備打電話告知斯特凡時恩佐突然用針管注射入卡羅琳的脖子中，卡羅琳昏迷過去，恩佐表明自己選擇了莉莉。

　　因為幾個異教徒曾經釀造大學校園慘案，神秘瀑布鎮的居民們相繼搬遷，離開鎮子。小鎮被傳言成鬼鎮，成為一些年輕人的探險樂園。深夜，一對情侶入神秘瀑布鎮探險，在艾琳娜沉睡的墓室外遭到異教徒襲擊，死於非命。裏克給學生們上課，與學生談論到小鎮奇異事件，告知學生們不要隨意進去。學生們還不知道小鎮處於幾個異教徒的威脅之中。課程結束，裏克與邦妮談到一種非常奇特的鳳凰石，邦尼感應到鳳凰石的邪惡，建議裏克銷燬它。斯特凡開車出門被一名異教徒攔住，莉莉出現在車外，告訴斯特凡卡羅琳在他們手上。達蒙找莉莉談判卻發現進不了自己的房子。卡羅琳找了一個機會襲擊洛恩佐，掙脱繩索想逃跑，被趕來的諾拉制服並加以折磨。莉莉催眠馬特在地契上寫上自己的名字，並消除了馬特的記憶，依靠馬特的地契，形成魔法力量阻擋不相關的人進房，成為一道天然屏障。唯一能破除魔法的辦法就是讓馬特死掉。邦妮使用巫術讓馬特的心臟暫時停止，莉莉居住的房子的地契失效，斯特凡從地下室進屋找到卡羅琳，恩佐和女僕出現，破壞了斯特凡的計劃。莉莉將艾琳娜的棺材藏了起來，以此威脅達蒙他們遠離神秘瀑布鎮。卡羅琳再次落入幾個異教徒手中，諾拉拿了斯特凡的日記，讓卡羅琳閲讀，瞭解斯特凡與瓦萊麗之間的關係。

　　卡羅琳被莉莉囚禁，諾拉拿來一本日記本給卡羅琳，裏面有斯特凡和瓦萊麗的故事，這件事被瓦萊麗發現了，瓦萊麗告訴卡羅琳自己是斯特凡的初戀。並給卡羅琳講了自己與斯特凡的故事。在1865年，瓦萊麗奉莉莉的命令去看望神秘瀑布鎮的斯特凡，兩人一見鍾情，墜入愛河無法自拔，在一個晚上兩人發生了關係，斯特凡對瓦萊麗吐露心聲，瓦萊麗出言安慰斯特凡，斯特凡很感動，朱利安突然出現並帶走了瓦萊麗。達蒙與邦妮和裏克商議綁架分散在外的異教徒奧斯卡，用來和莉莉交換艾琳娜。三人找到奧斯卡，拜託奧斯卡吸出邦尼腦海裏的影像。奧斯卡從邦妮腦海的影響中發現了鳳凰石，邦尼很意外，奧斯卡在眾人沒反應過來時迅速打倒邦妮，達蒙與裏克亦敗在奧斯卡手中，奧斯卡獲得鳳凰石逃之夭夭，不久之後又被達蒙追上，三人合力打敗了奧斯卡，鳳凰石失而復得，邦尼又交給了裏克。瓦萊麗在以前與斯特凡相約的長椅上給斯特凡講述數自己百年前為何失約。百年前被朱利安帶回去之後瓦萊麗發現自己懷了斯特凡的孩子，於是寫信給斯特凡相約見面，逃跑時卻被朱利安發現並打個半死。朱利安對莉莉謊稱瓦萊麗實在路邊被人打傷的，莉莉用自己的血救了瓦萊麗，瓦萊麗醒來發現孩子沒了悲痛萬分，但又怕自己與斯特凡相愛的秘密暴露不能告訴莉莉事實，萬念俱灰之下在浴缸裏自殺，卻沒想體內殘留莉莉的血液使得她成為了第一個異教徒。講述完原由之後斯特凡便離開了，因為他根本看不見瓦萊麗，瓦萊麗覺得斯特凡也許永遠無法體會。達蒙打電話告知莉莉他綁架了奧斯卡，想要就奧斯卡就必須用艾琳娜來換。裏克帶邦尼來到停屍房，告訴邦尼他沒有火化喬的屍體，並想用鳳凰石復活喬。莉莉因為欣慰於斯特凡的誠實釋放了卡羅琳。卡羅琳回來之後與斯特凡談到了瓦萊麗，斯特凡表示那已經是過去的事了，而現在他唯一在乎的就只是卡羅琳，卡羅琳很是感動。瓦萊麗通過定位咒找到了被囚禁的奧斯卡，奧斯卡表示自己有朱利安的消息並打算告知莉莉，瓦萊麗隨即掏出了奧斯卡的心臟，她對奧斯卡所做的表示抱歉，但自己不能讓莉莉救出朱利安，因為朱利安是一個惡魔。

　　裏克得到鳳凰石之後，用錢賄賂了停屍間的看守員，並打算復活喬。達蒙和莉莉打電話商量交換人質的事情，卻發現奧斯卡被人殺死了。莉莉因為達蒙失約派諾拉和路易斯找達蒙索要奧斯卡，達蒙與斯特凡情急之下把奧斯卡的遺體懸吊在窗户外面並謊稱奧斯卡逃走了，諾拉和路易斯沒有找到奧斯卡只能離去。莉莉迷魂一個女人送信告知達蒙從現在開始如果見不到奧斯卡便會一個小時死一個人，女人在達蒙看完信後便割破了自己的頸動脈噴血而亡。達蒙把奧斯卡的屍體帶到停屍間，請邦妮用鳳凰石復活奧斯卡。諾拉和路易斯奉命只要沒見到奧斯卡便每小時殺一個人，卡羅琳和斯特凡用萬聖節派轉移兩人的注意力。恩佐發現是瓦萊麗殺了奧斯卡，逼瓦萊麗説出原因，瓦萊麗告訴恩佐她這麼做是為了阻止莉莉救出朱利安，而朱利安是一個對大家都有威脅的惡魔。邦尼成功找到鳳凰石咒語復活了奧斯卡，達蒙立刻帶奧斯卡去和莉莉交換艾琳娜。斯特凡和卡羅琳趁諾拉和路易斯吵架挾持了路易斯逼迫諾拉解除了卡羅琳身上的馬鞭草咒語，之後便迫不及待的發生了性愛。奧斯卡半路嗜血癥發作跳車逃走，殺死了一輛觀光車上的所有人，莉莉趕到阻止了他的行為，達蒙在此時出現扭斷了奧斯卡的脖子，並讓莉莉交出艾琳娜。瓦萊麗知道奧斯卡復活後害怕莉莉知道而準備逃亡，恩佐找到了她並表示願意幫她阻止朱利安歸來。達蒙燒燬了觀光車與一車的屍體，莉莉告訴達蒙她已經讓博爾解除了艾琳娜棺材的隱身咒語，可以在塞瓦托爾舊宅中找到。達蒙要求自己搬回神秘瀑布鎮維護小鎮安全，莉莉覺得他連都保護不好，把艾琳娜留在自己身邊是隻會讓艾琳娜更危險的行為，於是達蒙決定讓泰勒將艾琳娜帶離神秘瀑布鎮。與此同時邦尼成功用鳳凰石復活了喬，裏克與邦尼不可置信的看着慢慢甦醒的喬。

　　裏克利用鳳凰石復活了喬，喬復活後便陷入沉睡。斯特凡與卡羅琳纏綿一夜後決定與達蒙一起尋找並殺死朱利安。喬醒來後失去了記憶，裏克給她看以前的東西幫她回憶，喬卻説自己不是他妻子並用槍指着裏克逃跑了。裏克把鳳凰石還送給了邦妮，邦尼來到莉莉的房子找到奧斯卡，卻發現奧斯卡並非復活，而是被異教徒的靈魂寄居，奧斯卡為爭奪鳳凰石瘋狂襲擊邦尼和恩佐，邦尼將鳳凰石丟給恩佐逃跑了，恩佐用計殺死了奧斯卡，得到了鳳凰石。瓦萊麗告知達蒙斯特凡和達蒙朱利安其實早就死掉了，被莉莉藏了起來留待復活，必須把朱利安的屍體給燒燬。朱利安的遺體存放在一幢廢棄的棺材店裏，瓦萊麗往朱利安身上倒下汽油，並告訴達蒙他們鳳凰石內部全是死去的吸血鬼靈魂，復活的人實則是其中的吸血鬼塞進了其身體裏，而朱利安的靈魂也在石頭裏，莉莉要復活朱利安就必須得到鳳凰石。喬已經不是原來的自己，她的身體被某個吸血鬼佔據。達蒙意識到事態嚴重性，又不忍心告知自己的兄弟真相，只好打電話給邦妮，拜託邦妮告知裏克。莉莉和異教徒趕到廢棄房屋，阻止了瓦萊麗三人焚燒朱利安的遺體，瓦萊麗將莉莉對艾琳娜所做所為告訴了達蒙，達蒙憤怒無比，要殺死莉莉，三人卻被打敗埋進廢墟。恩佐將鳳凰石交給莉莉，莉莉與異教徒們用鳳凰石復活了朱利安，復活的朱利安與莉莉緊緊擁抱在一起。達蒙得知了是莉莉害的艾琳娜陷入長眠，決心與斯特凡除掉朱利安，讓莉莉痛苦一輩子。

　　裏克得知喬復活的真相後非常失落，但還是決定幫助進入喬身體的吸血鬼恢復記憶。莉莉打算舉辦派以慶祝朱利安復活，邀請了達蒙與斯特凡等人，並迷魂了周邊小鎮的居民參加，邦尼擔心朋友安危也決定參加。達蒙想六個月後殺死朱利安以此讓莉莉更傷心，而斯特凡説他今晚就會動手。喬突然流鼻血咳嗽，卡羅琳用自己的血給她喝卻沒有用，瓦萊麗説這是因為人類的身體不足以承受吸血鬼的靈魂，喬正在分解並很快就會死亡。馬特設計弄暈了達蒙並帶走邦尼，斯特凡隻身前去刺殺朱利安，他將朱利安丟進燃燒的壁爐卻被莉莉救下，醒來達蒙也趕到了。憤怒的朱利安要殺了他們，莉莉阻止了朱利安。進入喬身體的吸血鬼即將死亡，裏克與她告別，並感謝她給他這次與喬道別的機會。馬特與邦尼在學校教室發現了許多被迷魂的人吊着鹽水聚集在一起。瓦萊麗觀看裏克婚禮爆炸後的視屏，聽到巫師團所念的咒語，發現他們是在救雙子巫師的下一代，覺得裏克的孩子還活着。達蒙很憤怒並好奇斯特凡為什麼要插手殺死朱利安，斯特凡將朱利安殺死他和瓦萊麗的孩子之事告訴了達蒙，他想裏克讓朱利安死。瓦萊麗覺得雙子巫師團是將喬肚子裏的孩子轉移了，用裏克的血在地圖上使用定位魔法尋找裏克的孩子。達蒙與斯特交心相談，兩人都為孩子的事情感到傷感，達蒙決定隨時幫助斯特凡殺死朱利安。莉莉質問朱利安為何突然暴怒，朱利安覺得莉莉不再和以前一樣了，不應該在意達蒙和斯特凡，莉莉告訴他自己不想自己的孩子死，覺得朱利安對此有意見的話他們倆之間有了問題，朱利安告訴莉莉他是因為不在的那些日子才會變成這樣，莉莉心軟相信了他，讓他保證不會再有這樣的事情發生，大家要一起努力共存。裏克的血流出地圖在卡羅琳的面前燃燒，瓦萊麗發現孩子在卡羅琳的身體裏。

　　朱利安是一個嗜血狂魔，此人如若活在世上，將會給人類帶來一場浩劫。斯特凡與達蒙一合計，決定除掉朱利安。想要除掉朱利安，還需過莉莉這一關，莉莉復活朱利安之後，一直偏護朱利安，她被私心矇蔽了雙眼，深陷其中無法自拔，看不到事實的本質，一心認為朱利安對人類無威脅。斯特凡與達蒙邀請莉莉上門做客，莉莉喝下含有馬鞭草的酒水，兩眼一黑昏死過去，等到她甦醒過來的時候，發現自己被綁在椅子上，無法動彈。斯特凡開始向她講述百年之前朱利安的所作所為，包括瓦萊麗被朱利安痛毆之後流產的事情，所以事情無不暴露出朱利安是一個喪心病狂的魔頭。邦妮與洛恩佐前往一處廢棄車場，朱利安一直在尋找某種物品，該物品就藏在廢棄車場內。洛恩佐在一輛汽車後蓋箱找到了一把短劍，邦妮覺得好像在哪裏見過短劍，洛恩佐決定拿着短劍找朱利安比試，看看短劍是否可以擊殺刀槍不入的朱利安。朱利安上門找到莉莉，出手傷害了斯特凡與達蒙，莉莉隨朱利安返回住處，談到朱利安在百年之前毒打瓦萊麗，當時瓦萊麗懷上了斯特凡的孩子，她被朱利安重傷之後流產，未能為斯特凡生下孩子。朱利安否認在百年之前暴打瓦萊麗，莉莉卻沒有再相信他的話。卡蘿琳的肚中育有裏克的兩個孩子，兩個孩子是巫師團的未來，巫師團的人想方設法保護兩個孩子，正常的儀器檢測不出卡蘿琳肚中的兩個孩子。瓦萊麗使用魔法找到了孕育在卡蘿琳肚中的孩子，兩個孩子呈現在B超顯示儀器中，體積小巧正在動彈，非常可愛。莉莉上門找斯特凡和達蒙，向兩人表示，她已經不再信任朱利安，如外人所説的一樣，朱利安確實是一個惡魔，莉莉後悔復活了朱利安，決定與斯特凡和達蒙結為同盟，一起想辦法除掉朱利安，將威脅人類安全的惡魔扼殺於搖籃中。

　　諾拉與瑪麗相愛已達一百三十三年之久，兩人決定舉辦百年慶。朱利安支持諾拉兩人舉行百年慶，到時會有許多普通人蔘加慶祝會，異教徒們就能享受美味可口的血液大餐了。莉莉計劃好了與斯特凡一行人對付朱利安，她與朱利安的身體產生魔力連接，任何一方受到傷害，其中一方也會受到牽連。在慶祝會上，異教徒們放肆的吸食普通人的血液，莉莉為了獲取朱利安的信任，硬起頭皮咬破一個普通人的脖子。達蒙進入慶祝會現場正好目睹莉莉傷害普通人，臉上露出不悦轉身離去。莉莉追了出來，向達蒙説出原因，如果她不與異教徒們融為一體吸食普通人的血液，朱利安就會產生懷疑。慶祝會結束，瑪麗將諾拉喚到河邊，拿出事先準備好的鑽戒，提出與諾拉結婚，諾拉驚喜交加與瑪麗激情親吻。兩人相愛已達一百三十三年，感情深似海洋。莉莉與斯特凡即將除掉朱利安，瓦萊麗向眾人談起自己在百年之前被朱利安毆打，傷勢嚴重痛失腹中孩子的不幸經歷。莉莉擔保瓦萊麗沒有説謊，諾拉與瓦萊麗擁抱，以示與瓦萊麗一起對付朱利安。瑪麗半信半疑，在諾拉的勸説下也給了瓦萊麗一個擁抱，不過她沒有完全相信瓦萊麗，事後從斯特凡手中救出了朱利安。諾拉見瑪麗忠心於朱利安，深感失望，從手上摘下鑽戒，還給瑪麗，以示跟瑪麗斷絕戀人關係。眾人未能殺掉朱利安，莉莉萬念俱灰，拿起利器捅傷自己，倒在地上，即將離開人世。眾人手足無措不知如何是好，眼睜睜看着莉莉的生命體徵一點一點消失。達蒙被人偷襲，甦醒過來的時候發現自己坐在一張椅子上，手腳被綁住，動彈不得。一個女人走了過來，與達蒙談話，達蒙開始的時候誤將女人當成莉莉，隨着意識漸漸清醒，他發現站在眼前的是一個陌生女人。正當他仔細打量陌生女人，陌生女人猛然抬腿踢中了他的下巴。

　　斯特凡一行人埋葬莉莉的遺體，眾人輪流向莉莉告別。墓地旁邊燃燒着許多火堆，跳動的火焰映照着眾人陰暗的面龐，莉莉的死亡令眾人心情沉重。曾幾何時，莉莉是眾人心中最可敬的母親，如今，她卻成了一具沒有生氣的屍體。莉莉一死，朱利安成了脱繮之馬，無拘無束肆意妄為，在寒冷的聖誕節犯下命案，斯特凡與達蒙四處尋找朱利安，兩人進入一幢樓房，發現房內橫七豎八躺着許多穿着聖誕衣的男子。行兇者十之八九是朱利安，自從莉莉離開人世，朱利安成了嗜血狂魔大肆殺戮。斯特凡與達蒙在一家酒吧找到了朱利安，雙方劍拔弩張，即將展開一場惡鬥。朱利安拿出一把短劍，劍柄上安置了鳳凰石，朱利安向斯特凡與達蒙講解短劍的作用。短劍與鳳凰石結為一體，產生一種魔法力量，凡是被短劍刺中心臟的吸血鬼，靈魂將被吸入到鳳凰石內。朱利安因擁有了致命武器，得意洋洋不把斯特凡與達蒙放在眼裏。所有吸血鬼幾乎都與朱利安為敵，唯獨諾拉的戀人瑪麗對朱利安不離不棄，她寧肯成為眾矢之的也要與朱利安站在同一陣線上。諾拉對瑪麗大失所望，及時終止與瑪麗的戀情，瑪麗找到諾拉，提出和解，諾拉將莉莉的死歸結到朱利安身上，不肯再跟瑪麗回家。瑪麗相信朱利安沒有害死莉莉，勸説諾拉不要再敵視朱利安，諾拉見瑪麗始終為朱利安説好話，也就不再做口舌之爭，沒有再理睬瑪麗。瑪麗見諾拉鐵定了心不肯再和好，一臉無奈拔腿就走。朱利安利用寶劍出奇不意捅死達蒙，卡羅琳趕了過來，手忙腳亂打電話給邦妮，將復活達蒙的希望寄託在邦妮身上。邦妮已被瑪麗囚禁，卡羅琳拔了很久的電話，未能與邦妮取得聯繫。諾拉攜帶朱利安持有的短劍出現，不由分説照準斯特凡的胸部捅了過去，斯特凡中劍倒在地上，面色痛苦，卡蘿琳嚇得手無措，幾乎沒有反應過來。

　　流傳千古的鳳凰石囚禁着不計其數的吸血鬼魂魄，朱利安將鳳凰石安裝在一把古老的短刀上，握着短刀捅死了達蒙。安裝在短刀上的鳳凰石帶走了達蒙的魂魄，達蒙甦醒過來睜眼一看，周圍是茂密的樹木，硝煙瀰漫間，許多荷槍實彈的士兵在他身邊行走，原來，他的魂魄回到了1863年戰火紛飛的秋季。達蒙返回營地，收到了遠在老家的弟弟斯特凡寄來的信件，寫在信紙上的文字牽動着達蒙的心，他升起了濃濃的鄉愁，向上級申請回家探親。上級要求達蒙先去12英里外的地點抓捕兩個逃兵，達蒙在搭檔享利的陪同下抵達12英里外的民居，進入民居與兩個逃兵發生槍戰，在槍戰過程中不但打死了兩個逃兵，還意外殺害了屋主全家人。達蒙進入地下室搜尋倖存者，意外發現藏在地下室的人是母親莉莉，隨後睜開眼睛回到現代。達蒙重獲新生，發現弟弟斯特凡的遺體被人偷走，始作俑者是無惡不作的朱利安。達蒙上門向朱利安索要屍體，朱利安心狠手辣焚燒了屍體。達蒙再次回到鳳凰石構造的世界，重演抓捕逃兵的過程，第二次抓捕變成達蒙死在逃兵手中，達蒙死亡之後回到現代世界，發現斯特凡已經復活。重獲新生的斯特凡言行異常，達蒙猜到不明吸血鬼的魂魄附身到斯特凡身上，趕緊殺掉斯特凡，返回鳳凰石構造的世界尋找真正的斯特凡。經過幾次反覆抓捕逃兵的失敗過程，達蒙在地下室找到了斯特凡，樓上傳來屋主被槍殺的慘叫聲，血液順着地板縫隙滲入地下室，淋了達蒙一臉血。達蒙兩眼一閉昏死過去，甦醒過來的時候躺在母親莉莉身邊，周圍散落着馬車部件，顯然剛發生車禍不久。莉莉被沉重的馬車輪子壓住身子，死在了達矇眼前。

　　達蒙從鳳凰石營造的幻像回到現實中，狂性大發襲擊所有朋友，被一個朋友擊暈，手腕被鐵鏈綁住，再也無法施暴。斯特凡擔心達蒙獲釋之後繼續傷人，小心謹慎與達蒙溝通，達蒙已經恢復清醒，意識到之前自己被鳳凰石迷失心性。現在的他精神面貌恢復正常，不會再胡亂傷人了。斯特凡為達蒙解開了鐵鏈，與達蒙重返莉莉家中，莉莉死亡之後，她的家園被大量吸血鬼佔領，鳳凰石幻像世界中的享利也在莉莉家中，他一路糾纏達蒙，不肯放達蒙離去。達蒙認為自己又產生了幻像，在斯特凡的注視下殺掉了享利。享利擁有無窮無盡的生命力，死後再次復活，躺入一副棺材內，指使一個吸血鬼引來了達蒙。達蒙往棺材裏面扔擲打火機，點燃整副棺材，享利在熊熊大火中忽然失蹤不見，變戲法一樣出現在達蒙身後，達蒙吃了一驚往燃燒大火的棺材看去，赫然發現埃琳娜躺在其中。火勢太旺盛，已經無法撲滅，達蒙心急如焚呼喊被大火吞噬身體的埃琳娜。斯特凡經常產生幻像看到達蒙，奇怪的是其它人看不到達蒙。斯特凡被幻像中的達蒙攪得心煩意亂，遂向卡羅琳吐露深埋心中的秘密。斯特凡曾經與達蒙一起在鳳凰石構造的世界遇險，兄弟兩人一起沉入到湖底，斯特凡為了自救鬆開了拉住達蒙的手，後來他回到現實世界，頻繁產生幻像看到假達蒙。卡羅琳弄清事情來龍去脈，一副不以為然的模樣，提醒斯特凡沒有必要被虛假的事情弄得心神不寧，斯特凡認為這是鳳凰石在向他傳遞一種信息，暗示他必須與達蒙斷絕兄弟情誼，他才能拔雲見日過上好日子。卡羅琳懷胎十月即將產子，裏克購買了大量嬰兒用品，打算帶着孩子離開危機四伏的神秘瀑布鎮，另覓一處棲身之地。卡羅琳雖然不是肚中孩子的生母，但對孩子產生了感情，非常關心孩子出生之後的着落。

　　女警員潘妮釋放了被外界視為神棍的馬特。潘妮發現馬特的行李裏面放着許多對付吸血鬼的古老物品，她還不知道神秘瀑布鎮是吸血鬼的聚集地，將馬特視為行為異常的怪人。馬特重獲自由繼續維護鎮上的治安，潘妮晚上執勤，目睹馬特使用木頭子彈殺死了一個吸血鬼，馬特用實際行動向潘妮説明世上有吸血鬼，潘妮在馬特的講解下對神秘瀑布鎮有了一定的瞭解。斯特凡意外燒死了心上人埃琳娜，陷入到自責中，四處流浪，到吸血鬼聚集的地點打拳擊，殺死了一個對手。吸血鬼獵人蕾娜年紀老邁奄奄一息，邦妮、諾拉、與瑪麗不請自來。蕾娜曾經追殺諾拉與瑪麗幾十年，兩人心懷不滿打算殺掉蕾娜。蕾娜趁着邦妮獨自在場，出奇不意向邦妮施咒，緊急關頭，洛恩佐趕了過來，充當護花使者，出手救下了邦妮，殺害蕾娜將其焚燒。月有陰晴圓缺，人有悲歡離合。諾拉與瑪麗的感情走到了盡頭，瑪麗一直對朱利安忠心耿耿，諾拉為此與瑪麗化清界限，取消與瑪麗結婚的計劃。瑪麗主動到酒吧找諾拉談心，感概唏噓，懷念與諾拉在一起的點滴時光。諾拉冷漠無情，無視瑪麗離去，只要瑪麗一天不跟朱利安斷絕關係，她就不會原諒瑪麗。斯特凡與朱利安決鬥，敗在朱利安手中，斯特凡趕了過來，從朱利安手中救走了達蒙。斯特凡希望達蒙回家，達蒙心亂如麻向斯特凡講述意外燒掉埃琳娜遺體的過程，他在享利的慫恿下釋放“自實自我”，失手燒掉了躺在棺材裏面的埃琳娜。斯特凡見達蒙始終走不出心裏陰影，漸漸對朱利安產生了殺念，朱利安還未回到人世之前，大家的生活波瀾不驚，自從朱利安復活，他如同一粒石子擲入水中激起千層浪，把平靜的水面攪得動盪不安。斯特凡上門找到朱利安，拿起一根專殺吸血鬼的木頭往朱利安的胸口捅進去，朱利安猝不及防，臉色漲成了豬肝色，慢慢地失去了知覺。作惡多端害人無數的他，落得應有的下場。

　　蕾娜是吸血鬼獵人的後代，1842年，蕾娜在吸血鬼朱利安的逼迫下殺害了父親，後來她在幾個族人的幫助下得到一把吸取吸血鬼靈魂的短刀，幾個族人做完法事相繼自殺，用生命為蕾娜換來了法力。蕾娜從此以後以獵殺吸血鬼為目標，死在她手中的吸血鬼的靈魂全部被困在鳳凰石內。卡蘿爾被送往醫院，即將產子，邦妮一行人趕到醫院，齊力協力使用法力幫助卡蘿爾產子。斯特凡非常擔心卡蘿爾的狀況，握着卡蘿爾的手腕，進入到卡蘿爾的精神世界，陪卡蘿爾談心。蕾娜在吸血鬼博爾身上做了標記，一路追殺博爾。諾拉與一個同伴計劃帶領博爾轉移住處，蕾娜趕了過來，出奇不意殺死了博爾，馬不停蹄追殺達蒙。邦妮擔心達蒙的安危，勸説斯特凡趕去營救達蒙，斯特凡雖然心繫即將產子的卡蘿爾，但還是毅然離開醫院，趕到達蒙與蕾娜對戰的地點，為達蒙擋了一刀。達蒙大難不死逃過一劫，從洛恩佐嘴中獲知一個驚天喜訊：埃琳娜還活着。之前達蒙殺害的並非埃琳娜的真身。達蒙一直為焚燒了埃琳娜的遺體耿耿於懷，突如其來的喜訊令他欣喜若狂，趕緊打電話向斯特凡報喜。卡蘿爾成功生下一對龍鳳胎，裏克趕到醫院，心情悦快抱起一對還未睜開眼睛的兒女，為了向卡蘿爾表達謝意，裏克給女兒取名為“伊麗莎白”，紀念卡蘿爾的母親。至於兒子，名字叫喬賽。卡蘿爾生完了孩子躺在牀上休息，裏克推着嬰兒車來到牀邊，抱起兒子喬賽送到卡蘿爾懷中，接着又抱起女兒伊麗莎白，向卡蘿爾介紹女兒的名字。三年後的一個晚上，卡蘿爾開車搭載一對年幼的兒女離開神秘瀑布鎮，裏克在電話中向卡蘿爾道別，囑咐卡蘿爾放心出行。喬賽與伊麗莎白坐在後排座位上，伊麗莎白睡得正香，喬賽精神煥發問東問西。卡蘿爾提醒喬賽不能再繼續説話，以免吵醒熟睡的妹妹伊麗莎白，她打算帶着一對兒女去新奧爾良見一個朋友。

　　卡蘿爾帶領一對兒女搬到新奧爾良居住。該地與神秘瀑布鎮一樣，居住着大量的吸血鬼。其中一個叫勞克斯的吸血鬼是卡蘿爾的朋友，卡蘿爾不遠千里趕到新奧爾良，勞克斯卻沒有現身，像是有意為之。斯特凡不久之後趕到新奧爾良，躲避吸血鬼獵人蕾娜追殺。久不露面的勞克斯主動與斯特凡見面，責備斯特凡引來了令吸血鬼們頭痛的蕾娜。蕾娜已經成為吸血鬼的公敵，洛恩佐計劃利用斯特凡引誘蕾娜進入軍械庫。數日之前，洛恩佐被一個神秘女人綁架，神秘女人對洛恩佐的底細一清二楚，指出洛恩佐從小無父無母。洛恩佐獲釋之後擁有管理軍械庫的權力，與達蒙和邦妮匯合，達蒙聯繫不到斯特凡，打算帶着邦妮主動尋找斯特凡。洛恩佐忽然出手傷害達蒙，將其軟禁到軍械庫中，與狼人泰勒共處一室。只要達蒙在洛恩佐手上，斯特凡必然找上門來，而一路追殺斯特凡的蕾娜也會緊隨其後，洛恩佐打算利用達蒙兄弟兩人俘虜蕾娜。 夜幕降臨，蕾娜在靠近狼族的地盤追殺斯特凡，欲痛下殺手，緊急關頭，勞克斯趕了過來，打暈了蕾娜，救走了斯特凡。關在軍械庫的泰勒即將變成狼人，威脅着達蒙的性命。邦妮情急之下找了一個機會打暈了洛恩佐，砍斷了洛恩佐的一隻手掌，將其手掌放到軍械庫門上的指紋識別器上，成功打開庫門救出了達蒙。泰勒變成狼人襲擊達蒙，邦妮出手相助，被泰勒打傷。達蒙忍住心中憤怒，嚇退了泰勒。邦妮受傷太重，陷入到昏迷中，達蒙不離不棄守在牀邊，期盼失去了自愈能力的邦妮甦醒。神秘女人返回軍械庫，為洛恩佐找來一隻手掌縫上，洛恩佐甦醒過來，得知神秘女人叫艾琳克珊，而且還是他的親屬，而他身處的軍械庫則是逝世多年的父親建造。卡蘿爾為裏克找了房子，還為裏克物色保姆，裏克對卡蘿爾感激不盡，決定住進新家，按照卡蘿爾規劃好的生活照顧兩個孩子。蕾娜四處獵殺吸血鬼，勞克斯駕車搭載斯特凡前往車站逃命，他在路上臨時變卦，決定帶着斯特麗迎戰蕾娜。

　　馬特與同為警察的夥伴潘妮在鎮上獵殺吸血鬼，兩人在一條公道上殺死了一個男性吸血鬼，隨即被幾個吸血鬼追上。千鈞一髮之際，蕾娜趕了過來，持槍消滅了幾個吸血鬼。達蒙緊隨其後，出奇不意殺死了蕾娜，將其擲於洞中。艾琳克珊知道蕾娜的底細，她帶領洛恩佐和邦妮進入藏放蕾娜秘密的房間，裏面擺放着八具乾屍。百年之前，八名獲得永生力量的薩滿巫師創造了蕾娜，每次只要蕾娜死一次，就有一具化為乾屍的薩滿巫師灰飛煙滅，蕾娜並非不死之身，她只要死到第八次就無法再復活。而且她在斯特凡的身體上做了特殊標記，如果她經歷了第八次死亡，斯特凡也會跟着她一起離開人世。事態嚴重，不容遲疑。邦妮迅速致電達蒙，提醒達蒙不能再殺掉蕾娜，達蒙得知蕾娜與與斯特凡的性命綁到了一起，如臨大敵挖掘埋葬蕾娜的墳墓，埋在土中的蕾娜已經昏厥過去，達蒙趕緊弄破自己的手腕，滴入鮮血到蕾娜的嘴中，有驚無險將其救活。神秘瀑布鎮隱居着大量吸血鬼，嚴重擾亂了居民們的生活。馬特上門向斯特凡攤牌，要求斯特凡及其朋友離開神秘瀑布鎮，還居民們一個寧靜祥和的居住環境。斯特凡與馬特曾是無話不談的好朋友，兩人為了各自族人的利益，被逼無奈反目成仇。馬特下了最後通諜，要求斯特凡在指定的日期帶着朋友們離開神秘瀑布鎮。斯特凡情緒低落，躺入棺材內放鬆身心。等到他甦醒過來的時候，發現自己被綁在椅子上，成了蕾娜手中的囚犯。蕾娜與斯特凡談條件，她表示可以把斯特凡身上的印記轉移到該死之人身上。前提是斯特凡聽從她的命令，殺掉她指定的吸血鬼。其實，逼迫斯特凡與同類相殘的人並非蕾娜，而是已經與蕾娜結為同盟的達蒙。他光明正大出現在斯特凡眼前，聲稱是自己想出了讓斯特凡殘殺同類的主意。

　　斯特凡被綁在椅子上，脱身不得。達蒙假裝湊上前對斯特凡下狠手，實則是在幫助斯特凡脱身。斯特凡在達蒙的幫助下成功逃走，達蒙出奇不意拉住蕾娜，不給蕾娜追殺斯特凡。蕾娜被達蒙勒住脖子動彈困難，她提醒達蒙不能殺了她，只要她一死，所有被她標過記號的吸血鬼都要跟着死亡。趁着達蒙放鬆防備，蕾娜拾起一把手槍往自己身上開了一槍，子彈穿過她的身體射中達蒙，兩人一起中槍倒在地上。達蒙從昏迷中甦醒過來，蕾娜正在處理手臂上血淋淋的傷口，她身為活了多年的不死吸血鬼獵人，其實也有壽終正寢的時間，再過六七十年她也會死亡。艾麗克珊囚禁了諾拉三年，逼迫諾拉去尋找洛恩佐。瑪麗也被關在軍械庫內，艾麗克珊不擔心諾拉一去不復返，只要瑪麗被軟禁一天，諾拉就不敢亂來。洛恩佐做事不按常規出牌，艾麗克珊懷疑他放走了蕾娜，為了查到真相，所以她才派出諾拉引誘洛恩佐現身。在一處偏僻的機場上，諾拉引誘洛恩佐現身，艾麗克珊拿出房間鑰匙送給諾拉，讓諾拉返回軍械庫釋放瑪麗。瑪麗時日已經不多，諾拉開車接走了即將死亡的瑪麗。蕾娜在機場內找到了斯特凡，決定一舉將其除掉。達蒙駕車往機場方向趕去，在路上打了一個電話給斯特凡，蕾娜奪過斯特凡手中的手機，與達蒙通了一句話便扔掉了手機。達蒙意識到了不妙，欲在女伴的幫助下將斯特凡身上的傷痕轉到自己身上。可惜的是，達蒙晚了一步，蕾娜手起刀落捅死了斯特凡。達蒙駕車趕到機場，蕾娜已經離去，斯特凡躺在地上失去了知覺。達蒙悲痛欲絕不甘心與斯特凡陰陽相隔，決定想辦法為其續命。蕾娜殺害了斯特凡之後繼續獵殺新的目標，諾拉與瑪麗被駕車跟隨的蕾娜追殺，兩人心知末日將至，索性放棄逃生念頭，手搭手激發了鳳凰石內部的巨大能量，被從石內頭噴出來的火焰吞沒。

　　鳳凰石被摧毀，困在石頭內的所有吸血鬼魂魄四散飛走，隨機進入到遇到的屍體內。斯特凡的魂魄進入到了人類的身體內，他忘記了自己的身世，甦醒過來的時候被一夥警察救走。一個男警官從一輛汽車裏面找到了一本駕照，誤以為斯特凡是車主。斯特凡記憶混亂胡言亂語，在警察眼中如同酒瘋子，男警官懷疑斯特凡酒後駕車，於是命令斯特凡在路邊走直線測酒。蕾娜與馬特通電話，提出與馬特聯手追捕斯特凡，卡蘿琳忽然出現劫持了蕾娜，從蕾娜嘴中得知鳳凰石已被摧毀。達蒙駕車四處尋找斯特凡，終於在路上找到了失去了記憶的斯特凡。卡蘿琳將蕾娜帶回住處，從蕾娜嘴中打探斯特凡的下落，裏克得知斯特凡的魂魄附身到人類體內，心中立時一沉。當年有吸血鬼魂魄曾經附身到裏克妻子體內，人類的身體與吸血鬼魂魄格格不入，吸血鬼一旦附身到人類體內，活命時間只有短短三天時間，這就意味着斯特凡只能存活天日。達蒙打了一個電話給裏克，從裏克嘴中瞭解吸血鬼魂魄附身到人類身上的後果，斯特凡只剩三天時間了，他必須找到自己的真身，否則將會消失不見。達蒙駕車搭載斯特凡尋找真身，斯特凡忽然在路上棄車離去，扔下達蒙失蹤不見。達蒙離去之後，斯特凡回到公路上，向一個女司機走過去，打算借用女司機的手機。女司機誤將斯特凡當成壞人，關上車門轟動油門逃之夭夭。混入警局的達蒙從女司機嘴中打探斯特凡的下落，女司機如實相告，稱自己在逃走過程中遺落了一台手機。斯特凡拾到手機接到了達蒙打來的電話，達蒙一邊駕車趕來一邊與斯特凡通電話。斯特凡因為附身在人類身上，身體虛弱難以抵抗冬夜的氣温，最終失去意識倒在冰冷鬆軟的雪地上。達蒙駕車趕了過來，將斯特凡扶到車上，斯特凡甦醒過來，拿起放在車上的食物狼吞虎嚥。

　　斯特凡的魂魄進入到一個普通人的身體內，他如果在48小時內找不到自己的真身，將會跟着普通人的身體一起消亡。達蒙意識到了事態的嚴重性，決定先找醫生治療斯特凡附身的普通人身體，為其增加續命時間。在達蒙的幫助下，斯特凡踏上一輛救護車接受治療。斯特凡的真身已被一個吸血鬼佔領，吸血鬼主動打電話聯繫到了達蒙，開門見山要求達蒙殺掉蕾娜。蕾娜多年以來一直獵殺各種吸血鬼，她已經成為眾多吸血鬼眼中的仇敵。如果達蒙不按照吸血鬼提出的要求做，他就無法得到斯特凡的真身。邦妮住院一直在服食軍械庫研發的藥物，該藥物可讓魔法消失，裏克一直在為想辦法為邦妮尋找解藥，蕾娜正是解救邦妮的關鍵人物。她體內的血液被軍械庫的人制成了可讓魔法消失的藥物，裏克以為只要得到了她的血液，就能改變藥物性質。不料事情並非如他所想的一樣，蕾娜稱自己的血液製成的藥物沒有解藥，服食者服食之後產生的負作用會越來越嚴重。吸血鬼在路上找到了在救護車內治療的斯特凡，救護車被吸血鬼開槍打翻，車中的一個員工被吸血鬼殺害，其同伴見勢不妙嚇得調頭就跑。斯特凡在吸血鬼的追趕下逃進一幢房子裏面，眼看吸血鬼就要對斯特凡痛下殺手，裏克與達蒙趕了過來，出奇不意射倒了吸血鬼。斯特凡的魂魄與真身已經找到，瓦萊麗親自做法為斯特凡的魂魄迴歸真身。在做法過程中瓦萊麗流出了鼻血，斯特凡在幻境中勸説瓦萊麗停止做法，但瓦萊麗將自己的性命置之度外，最終將斯特凡的魂魄和真身合二為一。裏克趕到醫院找到了邦妮，邦妮向裏克提起了軍械庫內被一個女巫封印的密室，她打算幫助艾莉克斯打開密室。達蒙忽然送花來醫院，神色尷尬看着裏克與邦妮在病房內擁抱，邦妮對不請自來的達蒙充滿了敵意，板起臉孔關上了房門。

　　洛恩佐將邦妮從醫院救了出來，邦妮正被軍械庫的人追蹤，洛恩佐讓邦妮每天按時服食隱藏魔法的藥物，防止艾琳克珊利用定位器找上門來。在洛恩佐的要求下，邦妮同意窩在房子裏面避門不出。艾琳克珊一直想打開軍械庫的一間密室，裏面軟禁着艾琳克珊的姐妹伊薇特。邦妮有能力打開密室，艾琳克珊與洛恩佐和達蒙溝通，她極度渴望找到邦妮打開密室。鳳凰石爆炸之後，所有吸血鬼的魂魄四處飄蕩，蕾娜與洛恩佐和達蒙定下協議，只要兩人殺掉寫在名單上的吸血鬼姓名，蕾娜就願意把自己的性命交給邦妮。洛恩佐與達蒙被蕾娜開出的條件誘惑，兩人帶着邦妮一起追殺大量吸血鬼。其中一個叫博爾的吸血鬼曾經救過卡蘿爾及其孩子。洛恩佐與邦妮動了惻隱之心，不贊成達蒙殺掉博爾。達蒙為人心狠手辣不講情面，出奇不意挖出了博爾的心臟。洛恩佐對達蒙的無情行為提出質疑，兩人險些發生肢體衝突。斯特凡與裏克談起了卡蘿琳，自從卡蘿琳為裏克生下了兩個孩子，她一直與裏克住在一起，兩人已經訂婚，這讓斯特凡心有不甘。他認定卡蘿琳與裏克只是逢場作戲，最有利的證據就是兩人分房睡。裏克否認了斯特凡的猜疑，堅稱自己與卡蘿琳日久生情。斯特凡為了求證裏克所言，前往裏克家中一探究竟，卡蘿琳外出歸來一臉倦意，沒有心情盡地主之誼招待斯特凡。裏克趁機在斯特凡複雜的目光中關上了房門，用行動表達出與卡蘿琳同房的信息。斯特凡接到了達蒙打來的電話，達蒙在電話中稱蕾娜改變了協議約定，蕾娜提供了一份吸血鬼名單給達蒙三人。只要達蒙三人除掉名單上的吸血鬼，蕾娜就把自己的生命交給邦妮。達蒙三人按照蕾娜的要求完成了任務，殺光了名單上的吸血鬼，不料蕾娜忽然變卦，又在名單上新增了幾個吸血鬼的名字，這就意味着達蒙三人還需繼續追殺吸血鬼。

　　達蒙與洛恩佐繼續獵殺吸血鬼，兩人勢如砍竹所向披靡，只要是在名單上的吸血鬼，都無法逃脱兩人的魔爪。邦妮到醫院找到了費吉尼亞，向費吉尼亞瞭解機械庫的密室。多年以來，艾莉克姍一直想打開密室，能打開密室的人只有邦妮。費吉尼亞神色凝重向邦妮提起密室的秘密，裏面隱藏着未知的邪惡，進去的人十死九生。費吉尼亞一臉惶恐叮囑邦妮不能打開密室。伊薇特被關在和密室內已有四年之久，費吉尼亞認為伊薇特早已身亡。裏克與卡蘿琳乘坐汽車獵殺吸血鬼，兩人要殺的吸血鬼叫艾詩琳。艾詩琳正與男伴享受私密時光，裏克與卡蘿琳的到來令艾詩琳惶恐不安。艾詩琳意識到了死亡的降臨，不甘心就此身亡，拼了命的反擊，但最終還是死在了裏克手中。馬特懷疑潘妮死在斯特凡的手中，他要求斯特凡講述行兇過程。斯特凡堅稱自己不是兇手，在他的解釋下，馬特記起是自己殺害了潘妮。邦妮決定為艾莉克姍打開密室，艾莉克姍等這天已經等了很久。邦妮來到密室外面站定，嘴中唸唸有詞，在她的唸叨聲中，密室大門緩緩打開，艾莉克姍迫不及待進入密室，尋找被軟禁了多年的伊薇特。她在密室內發現了伊薇特的遺體，情緒崩潰哭出聲來。隱藏在密室內的邪惡力量蠢蠢欲動，邦妮一行人見勢不妙趕緊撤退。眾人退出密室外面方才停下來，邦妮因為施了法耗盡了體力，兩眼一黑昏厥過去。達蒙在蕾娜的陪同下進入樹林，找到了一個法師。法師為昏迷不醒的邦妮做法，蕾娜參充當法師的助手。法師在做法過程中忽然向達蒙露出得意洋洋的笑容，稱邦妮已經繼承了蕾娜仇視所有吸血鬼的思想，等到邦妮甦醒之後，她將成為第二個蕾娜，與吸血鬼勢不兩立。在法師的笑聲中，蕾娜體力不支昏死過去，邦妮隨後睜開眼睛，若有所思打量周圍的環境。

　　薩滿巫師為邦妮施下法咒，邦妮在昏迷中繼承了蕾娜獵殺吸血鬼的思想，她甦醒過來之後將會仇視所有吸血鬼。卡羅琳當先進入邦妮的意識，意圖在邦妮的思想未成形之前阻其與吸血鬼為敵。邦妮弄清自己身處虛幻世界中，她對卡羅琳產生了敵意，出奇不意在卡羅琳的身上施下一道傷痕。卡羅琳帶着傷痕回到現實世界中，洛恩佐隨後進入邦妮的意識中，勸説邦妮放棄與吸血鬼為敵。邦妮對洛恩佐也表現出了濃濃的敵意，她在洛恩佐的身上也施下了傷痕，凡是身上帶有傷痕的吸血鬼，如同被安置了定位器一樣，從此以後將被邦妮如影隨形追殺。洛恩佐返回現實世界，為無法扭轉邦妮的思想而氣餒，達蒙心有不甘進入了邦妮的思想世界中，他的下場跟洛恩佐和卡羅琳一樣，身上被邦妮施下了一道傷痕。邦妮從昏迷中甦醒過來，她繼承了蕾娜獵殺吸血鬼的遺志，誓要殺光達蒙在內的所有主力吸血鬼。達蒙是邦妮追殺的第一個目標，邦妮找到警員馬特，勸説馬特協助她一起追殺達蒙。 馬特思慮片刻駕車搭載邦妮進入一片樹林，邦妮在樹林中找到了嚴陣以待的達蒙，兩人相見劍拔弩張，一股血腥的肅殺氣息開始在黑夜中漫延。達蒙臨危不懼與邦妮談天説地，邦妮出手襲擊達蒙，將其撲倒在地上。馬特則站在旁邊觀戰。達蒙倒在地上沒有再反抗，而是深情款款向邦妮表白，邦妮握着尖鋭的木頭按住達蒙，神色複雜下不了手。經過堅難的思想掙扎，她揮起木頭往達蒙的心臟捅了下去，電光火石間，幾聲槍聲響起，邦妮在槍聲中中彈倒在了達蒙的懷中。達蒙摟住邦妮往旁邊一看，開槍的人正是馬特。邦妮被薩滿巫師做了法，她的生命與存放在密室內的最後一具永生者關聯，只要打開密室毀掉躺在棺材內的永生者，邦妮就能恢復原來的思想，不再敵視吸血鬼。

　　邦妮成了吸血鬼獵人，專門獵殺身上有傷痕印記的吸血鬼。達蒙找到了破解邦妮與吸血鬼為敵的辦法，只要消滅存放在密室內的最後一具永生者遺體，邦妮就能恢復正常。密室被邦妮施了咒語，裏克的一對女兒能化解咒語，卡羅琳向裏克提起兩個女兒的作用，裏克帶着一家四口來到密室外面，讓卡羅琳與兩個女兒溝通。兩個女兒聽話的伸出小手搭在密室的鐵門上，果然成功打開了密室。邦妮搭乘馬特駕駛的汽車追蹤吸血鬼，馬特駕車不慎意外發生車禍，邦妮追捕吸血鬼心切，扔下受了傷被困在車內的馬特。夜幕降臨，救援隊遲遲沒有趕來，馬特的意識開始變得有些迷糊，漸漸看到了死亡多時的潘妮。邦妮找到了洛恩佐，兩人發生了短暫的博鬥，洛恩佐被邦妮摁倒在地上，邦妮握着一根尖木頭往洛恩佐的心臟扎去。她其實意識非常清醒，不願意殺掉洛恩佐，但她的身體卻不受她的控制。洛恩佐沒有責怪邦妮，在有限的時間抓緊時間向邦妮表白，把愛上邦妮的經過簡單的説了一遍。達蒙與斯特凡進入密室，在漆黑的大廳中行走，兩人找到了存放在棺材內的永生者。達蒙往永生者身上倒下汽油，隨後點燃火機引燃了汽油。永生者立時被大火吞噬，邦妮感覺到自己可以控制身體了，驚喜交加扔掉木頭，不由分説撲到洛恩佐身上獻上火辣辣的熱吻。達蒙焚燒完永生者與斯特凡走散，他在跟洛恩佐通電話的時候聽到遠處傳來異響，他順着異響走了過去，忽然感覺到密室內活了幾千年的怪物現身了。洛恩佐聽着手機喇叭中傳出的怪異聲音，心中生起不祥的感覺，獨自一人進入密室尋找達蒙。達蒙與洛恩佐兩人先後在密室中消失，兩人不知所蹤去向不明，幾個朋友急得如同熱鍋上的螞蟻。馬特獲救之後繼續做着本職工作，他發現社會上開始出現大規模的人員失蹤案，這些失蹤人員落入到了達蒙與洛恩佐手中，全部丟了性命被吊掛在寬廣的大廳中。（第七季終）

　　達蒙與恩佐兩人先後在密室中消失，兩人去向不明，邦妮想起和恩佐的過去種種，很傷心。朋友們也在着急的尋找他們的下落。密室中的怪物挾持了達蒙和恩佐，讓他們幫忙捕獲有罪惡的人喂他。一對小情侶準備去看電影，達蒙和恩佐故意在讓他們開車撞上，情侶忐忑不安的下車查看他們的傷勢，他們趁機把情侶捕獲回去，把罪惡更重的男方餵給了怪物，恩佐把女方咬死放回了公路。卡羅琳不滿新來的保姆席琳把麪包做的太過花哨，覺得很浪費。卡羅琳出門的時候接到通知，發現了一具屍體，很有可能找到達蒙和恩佐，她告訴了斯特凡。卡羅琳到辦公室後，音頻部修好了錄像送了過來，卡羅琳打開發現每次到弗吉尼亞説話的時候，聲音就變成了很高的電波，聽不到具體説了什麼。斯特凡帶着邦妮去查看現場，邦妮不想抱太大希望，以免失望。他們到現場後，看到女受害者是被吸血鬼咬過，然後被吉他弦勒死，汽車的公里數卻只有三公里，卡羅琳幫忙調查發現，前不久距離案發現場三公里處有一個屠宰場剛關閉，因為之前屠宰場排水有問題，血液流出污染了河水。斯特凡準備去屠宰場看看。 喬治和多里安在研究密實的時候發現，只要隔絕視覺、聽覺，只靠嗅覺，人可以穿過一道牆壁，他們緊急通知了裏克，裏克也順利穿過了牆壁找到一條隧道，走到隧道盡頭，有一扇被石頭封起來的門，門後是無數的金銀珠寶，沒有任何氧化的成分，還有一具不知名的屍體。席琳正給孩子們準備晚飯，她打電話給卡羅琳，想要知道里克什麼時候回來。突然有人敲門，打開卻沒有人，回到廚房發現做飯的刀不在了，席琳意識到危險，告訴卡羅琳家裏有陌生人，席琳就被弗吉尼亞殺死了，孩子還在屋子裏，卡羅琳快速趕到，打暈了偷襲者，救活了席琳。卡羅琳送走席琳和孩子，逼問弗吉尼亞為什麼要找他的孩子，弗吉尼亞只是説密室被打開，它來了，很危險，然後咬舌自盡。裏克趕回家，很擔心孩子的安危，想要搬回家住，卡羅琳答應了，她決定和斯特凡同居。邦妮看到從受害者耳朵裏掏出蠟燭蠟，意識到危險，趕快去幫助斯特凡，斯特凡勸達蒙和他一起離開，遭到拒絕。達蒙挾持了邦妮，恩佐給斯特凡使眼色，斯特凡察覺了他們的異常，他們只好先行離開。邦妮回到家，想起恩佐給她講的海妖的故事，就是在每個人耳中塞入蠟，知道那是恩佐給她的線索，可能暗示她自己被海妖控制。達蒙也察覺到可能是恩佐故意把他們引來，提醒恩佐不要自找苦吃。達蒙和恩佐抓獲了一名殺人的畫家，在餵了怪物之後，怪物終於長出了人形。

　　達蒙在槍展上遇到一個人，自稱和平使者，但是生產槍支，他把這個人帶回去給海妖吃，海妖開始懷疑恩佐的忠誠度。今日輪到卡羅琳寫日記了，上週弗吉尼亞突襲莉茲和喬賽，嚇壞了卡羅琳和裏克，裏克決定搬去和孩子們住，卡羅琳搬去和斯特凡住。卡羅琳和裏克很感動席琳保護孩子，他們給席琳漲了工資。達蒙在夢中再次遇到了埃琳娜，埃琳娜問他自己到底想要什麼。海妖趁機誘惑恩佐，想要走進他的意識，海妖在恩佐的潛意識中發現了莎拉，恩佐避而不談，海妖帶着達蒙出去追捕莎拉.尼爾森。邦妮為了追蹤恩佐留下的線索，不眠不休，卡羅琳擔心她的身體，但是她不聽勸阻。她們擴大搜索範圍發現北卡羅來納有兩名名字中有尼爾森的女性被吸血鬼咬死，斯特凡意識到達蒙在找莎拉.尼爾森。莎拉的媽媽曾經是扎克.塞爾瓦託的女友，她被達蒙殺死，但是達蒙不知道莎拉的存在，莎拉和恩佐曾經是朋友，斯特凡要救莎拉，邦妮看到卡羅琳和斯特凡相互依靠，覺得自己很孤獨，沉默不再説話。達蒙和恩佐跟蹤莎拉，莎拉看見恩佐反應鎮定，當達蒙帶她帶僻靜之處時，她出其不意將一劑馬鞭草注入達蒙體內，恩佐有意幫她，想讓她收拾東西逃走，莎拉回家的時候，斯特凡、卡羅琳還有邦妮等着她，恩佐看見邦妮略微慌亂，但是堅強的意志力讓他留下和邦妮解釋清楚，他想要離開，但是邦妮執意弄暈他，想帶他離開，恩佐為了邦妮的安危，還是回到了海妖身邊。卡羅琳正在給孩子打電話，突然信號中斷，達蒙出現，摘下了她的戒指，卡羅琳不能在陽光下活動，達蒙想要殺了莎拉，斯特凡勸説達蒙不要，莎拉不僅是他們家族的人，埃琳娜也不想他那麼做，達蒙被勸説動搖，放莎拉離開，海妖出現殺了莎拉，控制了斯特凡，從達蒙的腦中讀到了埃琳娜的信息，把埃琳娜替換成了自己茜波，達蒙失去了最後一絲人性，斯特凡只能眼睜睜的看着莎拉死去。邦妮趕到，救了卡羅琳，卡羅琳指責她不應該擅自行動，邦妮説自己只是想和恩佐在一起，卡羅琳表示一定會把恩佐帶回來。裏克查看喬治幫忙複印的日記，看到1790年6月21日，想起曾經在檔案中見過這個日期，那天軍械庫收到神秘瀑布鎮的神秘貨物，那批金銀珠寶來自公元2200年前。喬治看到軍械庫的契形塗鴉，突然轉身離開，原來喬治曾經出過車禍，害死了自己最好的閨蜜，她不斷看見這個契形標誌，看見傳説中的地獄，她把圖案紋在自己的小腹上。裏克忙了一天回到家，喬治邀請他視頻，喬治找到了一件古董，上面有和紋身一樣的圖案。達蒙突然襲擊了恩佐，海妖趁着恩佐分散意志力，看到了恩佐和邦妮擁吻的畫面。 斯特凡因為莎拉的死，整個塞爾瓦託家族消失，他不能原諒自己。斯特凡拆掉了家裏的牆，想給卡羅琳的孩子做卧室，並向卡羅琳求婚，卡羅琳鄭重的答應了。

　　海妖因為這達蒙的腦中讀到了埃琳娜的信息，她故意把吉爾伯特一家的車開入湖中，埃琳娜和她的父母喪生了。海妖帶着達蒙在一邊旁觀，達蒙已經不記得埃琳娜的相關信息了。因為恩佐的不屈服，海妖建議恩佐關了人性開關，並準備讓達蒙殺了邦妮。卡羅琳和斯特凡訂婚了，邦妮高興的給卡羅琳舉辦訂婚派對，卡羅琳擔心恩佐的事情影響邦妮，邦妮不放在心上，只想給卡羅琳一個完美的婚禮。斯特凡不放心裏克的情緒，親自向裏克解釋訂婚的事情，斯特凡和裏克研究怎樣才能殺死海妖。卡羅琳和邦妮興奮的試着婚紗，卡羅琳希望邦妮有一天可以嫁給恩佐，達蒙突然出現，想要殺了邦妮，邦妮和卡羅琳聯起手來刺傷了達蒙，海妖到婚紗店後讀取到達蒙腦海中對邦妮的感情很特殊。卡羅琳和邦妮回家找對付海妖的武器，海妖已經找上門來，想和邦妮談談，海妖讓邦妮在達蒙和恩佐之間進行選擇，邦妮拒絕了海妖，覺得海妖只是嫉妒別人不用魔力的愛情，海妖讓達蒙和恩佐進行自我決鬥，逼着邦妮開車載她去現場觀看。達蒙給斯特凡打電話，在他們的高中學校等斯特凡，達蒙準備了木棒，想要殺了恩佐，這一切都是海妖的控制。裏克在軍械庫的記載中沒有找到古董的相關介紹，喬治結合她曾經看到的地獄大膽猜測，古董是地獄魔鬼手中的乾草叉。因為席琳請假，裏克給孩子們做飯，兩個女孩在玩乾草叉，裏克讓她們放下，乾草叉撞擊地面的聲音使兩個孩子痛苦不已，裏克發現了乾草叉其實是一把音叉，他找到了對付海妖的辦法。斯特凡不能面對達蒙和恩佐自相殘殺，想讓達蒙放棄被控制，喚回人性。海妖讀取了卡羅琳的意識，她覺得卡羅琳想讓斯特凡勸和的想法好笑。時間馬上就要到三點了，這是海妖給他們的最後時間，達蒙一心想要斯特凡幫忙殺了恩佐。邦妮一個急剎車，然後打開天窗，海妖甩出到車外。邦妮和卡羅琳儘快趕去他們決鬥現場。達蒙和恩佐還在進行你死我活的決鬥，恩佐佔了上風，快要殺死達蒙了，斯特凡幫助達蒙擊敗了恩佐，卡羅琳和邦妮趕到，但是達蒙並不聽邦妮的勸阻，海妖也趕到了，邦妮沒有辦法，選擇了恩佐。海妖卻出爾反爾，選擇了達蒙，用殺了邦妮逼迫恩佐關了人性效忠海妖，恩佐無奈之下答應了，海妖還是要殺了邦妮，失去人性的恩佐無情的看着海妖準備殺了邦妮，邦妮狂奔逃命。裏克駕車撞飛了準備殺邦妮的達蒙，下車敲響了音叉，海妖痛苦不堪，卡羅琳趁機制服了海妖。斯特凡以為達蒙和恩佐都自由了，但是達蒙説他們的工作才開始，海妖的控制還沒有結束，達蒙殺了泰勒洛克伍德。

　　公元前750年，在一個不知名的小村莊裏面，住着一個叫阿卡迪奧斯的奇人，朋友們都親熱的稱呼他為卡德。上帝付予了卡德讀心能力。卡德讀出一個族長對一個年輕少女產生了非份念頭，他好心教導族長端正心態，卻因此給自惹來殺身之禍，被族長綁在木柱上燒死。讓卡德失望的是，族人都把他視為怪物，無人對他產生一絲同情。茜波被囚禁在軍械庫，在斯特凡的盤問下講述自己成為海妖的起因。茜波與卡德一樣，也有可以讀透人心的神奇能力。族人把茜波視為異類，將茜波流放到一座荒無人煙的小島上，茜波在島上結識了一個大她幾歲的女孩席琳，這個女孩也跟茜波一樣擁有控制人思維的能力，兩人無依無靠結為姐妹，經常用神奇能力引誘從島上經過的船隻，水手們操控船隻駛向海島往往會觸礁發生意外，海妖姐妹依靠食取水手們的屍體以及各種野味渡日。長此下去，茜波厭倦了無休止生吃人肉，但她的姐姐卻樂在其中。達蒙在茜波的精神控制下尋找馬特爸，為馬特爸打工的盧因為殺過人，被達蒙控制意識自焚身亡。馬特爸趕了過來，亦被達蒙控制。達蒙盤問馬特爸是否見過一個不吃人肉就會臉部腐爛的女子，馬特爸只覺達蒙提的問題匪夷所思，他向達蒙透露家中保存了一個神秘的盒子，是過世的奶奶留下來的，他擔心觸景生情，至今不敢打開盒子一探究竟。達蒙逼馬特爸回家拿盒子，馬特爸沒有滿足達蒙的要求，被達蒙重傷。馬特趕了過來用特製手槍打傷了達蒙，讓重傷的父親喝了達蒙的血液，癒合了傷口。多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹兩人為了獲得永久的青春，甘願淪為卡德的僕人，為卡德獵殺犯罪份子，卡德負責將犯罪份子的靈魂帶入地獄。茜波後悔為卡德賣命，她提醒斯特凡應該除掉卡德，天下才會太平。裏克的助手喬治被席琳控制潛入軍械庫打暈了斯特凡，欲救茜波脱身。海妖與嗜血如狂的姐姐席琳以及殘酷的卡德不一樣，她早已厭煩了自己的所作所為，沒有跟隨喬治離開軍械庫。斯特凡在昏迷中進入到了海妖的精神世界，進一步瞭解海妖姐妹的成長史。席琳從喬治嘴中得知海妖不願意逃跑，一怒之下殺害了喬治。

　　在神秘瀑布鎮，大家突然接到馬特的電話，達蒙冷血地殺了泰勒，洛克伍德這一血脈再無後人。裏克在寫日記，但是泰勒的死訊讓他無從下筆。席琳好意幫裏克照看孩子，不知道席琳真實面目的裏克對席琳還是深信不疑，席琳説起自己與妹妹茜波的疏遠，裏克沒有注意到席琳神情中的陰冷。斯特凡不能面對達蒙的所作所為，卡羅琳勸斯特凡出席泰勒的葬禮。恩佐的人性開關還沒有打開，他花言巧語騙邦妮替他解開繩索，卻發現自己被困在屋子裏出不去，原來邦妮從軍火庫借了黑暗物品“獄火”，獄火能困住亮光範圍內的所有非自然生物，只有邦妮能出入和吹滅。裏克懷疑喬治的失蹤和茜波有關係，但是茜波不告訴他實情，裏克建立了對講系統，讓助手多里安每隔一小時就敲響音叉，好切斷茜波和達蒙的聯繫，並囑咐多里安努力追查喬治的下落。斯特凡、馬特、卡羅琳、裏克準備去埋葬泰勒，到了墓地，卻發現變成了四個墓室，達蒙目空一切的出現了，囂張地讓他們四人選擇自己的歸屬地，馬特剛準備拿出特製手槍，達矇眼疾手快地制服了他，並咬破自己的手腕，把馬特也變成了吸血鬼，大家對達蒙都很失望，達蒙見此，離開了墓地。 卡羅琳給邦妮打電話講達蒙的所作所為，邦妮得知卡羅琳人性開啓是因為害怕母親失望，邦妮希望喚回恩佐的人性。斯特凡為了達蒙清醒過來後不傷害自己，準備讓達蒙沉睡。達蒙不明白自己為什麼願意幫助茜波，他對泰勒的死趕到抱歉，達蒙去找茜波問清原因，茜波再次誘惑達蒙完全關閉人性。馬特正在為自己吸了達蒙的血困惑，父親給他送來了軍械庫的箱子，馬特打開箱子，裏面是關於弗吉尼亞的曾祖父記錄另一個海妖席琳的線索，馬特不確定自己是否是合適的人選，父親鼓勵他一定能勝任。裏克研究關押海妖的山洞，席琳正帶着孩子們在遊樂場玩耍，席琳誘惑攤主送給孩子們一條死去的小魚，席琳藉口要埋葬小魚，點燃了喬治的屍體。邦妮為了讓恩佐開啓人性開關，買了汽油灑在屋子裏，如果恩佐不開啓人性開關，她寧願燒死自己，煙霧嗆得邦妮難受不已，但是她仍然不願意離開恩佐，最終邦妮支撐不住暈了過去，恩佐終於開啓了人性開關，兩個人激動擁吻。達蒙約斯特凡住遊樂場見面，斯特凡努力喚醒達蒙的人性，達蒙因為對地獄的恐懼不願開啓人性，當他發現斯特凡準備拿馬鞭草攻擊他時，怒不可遏，準備殺了斯特凡，卡羅琳從背後用馬鞭草射擊了達蒙。警局去現場調查喬治的屍體，茜波終於等到機會，她用聲音震碎了玻璃，拿到了音叉。因為恩佐恢復了人性開關，大家齊聚遊樂場，悼念泰勒和埃琳娜，裏克的日記終於完善。茜波救出了達蒙，但是斯特凡的所作所為堅定了達蒙關閉人性開關的信念，他終於完全屬於茜波了。 馬特看卡羅琳手機上孩子們玩耍的照片，發現了席琳就是另外一個海妖。卡羅琳和裏克趕回家中，發現孩子們畫着卡德、席琳和孩子們，但是孩子們不見了。

　　席琳帶走了裏克的一對女兒，裏克向警方報警，卡羅琳向警方展示席琳與茜波姐妹的畫像。姐妹兩人同屬海妖，卡羅琳推斷姐妹兩人在一起。茜波在達蒙的陪同下找到了姐姐席琳，一行三人帶着裏克的一對女兒去召喚卡德。恩佐在愛情的力量感化下恢復自我本性，沒有再為茜波賣命，茜波心有不甘，利用精神力量對恩佐發動攻擊，恩佐在精神世界中被茜波綁在手術枱上，受盡折磨。斯特凡進入恩佐的精神世界，目睹茜波拿着手術工具挖取恩佐的內臟，恩佐痛得連聲慘叫。席琳一行三人坐車往目的地趕去，一名警察接到裏克一對女兒失蹤的報案，正在路上嚴格盤查來往車輛。席琳搖下車窗，對警察實施精神迷惑，警察的意識被幹擾，沒有發現裏克的一對女兒坐在後排座位上。警察轉身就走，裏克的一對女兒大吵大鬧，茜波擔心警察發現後座有兩個女童，當機立斷殺掉了警察。裏克在卡羅琳的陪同下趕到事發地點，警方已在警察遇害之處設下警示路障，裏克情緒激動，猜到行兇者是席琳姐妹。茜波繼續在精神世界裏面折磨恩佐，眼看恩佐就要被茜波殺掉，斯特凡及時現身，提出與茜波做一個交易。恩佐在斯特凡的幫助下，終於擺脱了茜波的精神攻擊。席林姐妹帶着裏克的一對女兒來到水池旁邊，在黑暗中召喚卡德。片刻過後，卡德出現在水池對面的地板上。斯特凡趕了過來，提出獻出自己的靈魂給卡德，前提是卡德放過裏克的一對女兒。卡德為了得到斯特凡的靈魂，允許斯特凡帶走裏克的女兒，裏克終於與兩個女兒團圓了。茜波記恨姐姐席琳一百年以來扔下她不管，私下與卡德進行了某種協議，出賣了姐姐席林。斯特凡回到卡羅琳身邊，將自己與卡德做靈魂交易的秘密説了出來，卡德允許他最後24小時與卡羅琳相處，時間一過，他的靈魂就歸卡德所有。裏克對達蒙已是恨之入骨，他在馬特的陪同下找到達蒙，使用利器連番捅刺達蒙的胸口，達蒙無力還擊，即將死去。

　　大家以為平靜的生活似乎已經回來了，準備歡度聖誕節，但是今年的聖誕節，註定是一個不平凡的節日。卡羅琳的兩個雙胞胎女兒上次經歷了綁架事件後，卡羅琳就十分的擔心她們，但是斯特凡和達蒙用自己的靈魂和卡德進行交換，雙胞胎才平安歸來。卡羅琳擔心斯特凡以後的生活會很艱難，但是斯特凡説自己還有時間可以好好的陪伴她們度過一個快樂的聖誕節，他只希望能夠做好眼前的事情就夠了。聖誕節那天，卡羅琳邀請了親朋好友一起過節日，她的雙胞胎女兒也一直在問席琳在哪裏，她們十分的想念席琳，但是並不記得席琳曾經綁架過她們。這天晚上，達蒙和茜波也來參加晚宴，他們的計劃還在繼續。達蒙將斯特凡單獨叫到一個地方，斯特凡還在感慨他們兩兄弟這次又要開始不同的人生了，突然達蒙就將木棍插進了斯特凡的身體裏面，斯特凡就暈倒在地。斯特凡暈倒後，他在自己的家裏看見了卡德，卡德通過這種方式跟他聯繫。斯特凡拒絕為卡德做事，卡德進入斯特凡的意識，將他帶到了當初斯特凡大開殺戒的那個村莊。斯特凡看見整個村莊都是屍體，一片狼藉。卡德要求斯特凡和達蒙成為他的奴隸，他需要的不僅僅是邪惡的靈魂，他更需要那些本可以通向天堂的人變成惡魔，然後下地獄。斯特凡要做的事情就是要將這些好人變成壞人，進獻給卡德。由於茜波的到來，卡羅琳十分的尷尬，茜波還試圖跟卡羅琳做閨蜜，卡羅琳十分厭惡這種感覺。卡羅琳偷偷的給邦妮打電話，叫邦妮從席琳那裏將武器拿來對付茜波。邦妮和恩佐一同出發去找席琳，找到席琳後，邦妮很害怕她，但是席琳似乎和茜波不是同一種人，她知道自己做的是不正確的事情，現在感到深深的後悔，席琳將武器給了邦妮。隨後席琳去面見卡羅琳的雙胞胎女兒，激動得流下了眼淚，隨後消除了她在她們腦海中的記憶。邦妮帶回武器後，茜波受到聲波的控制，和達蒙不得不離開卡羅琳的家。出來後，達蒙給了茜波一個禮物，趁着茜波的精神放鬆之際，達蒙掏出了茜波的心臟，開車和斯特凡離開了這個地方。

　　卡羅琳被邀請到高中母校做採訪，然而她並不知道這一切都是茜波的陰謀，當她走進教室的時候，竟然見到了搖身一變成為歷史老師的茜波，茜波告訴卡羅琳是自己打電話要報社派卡羅琳來學校採訪，她用意念控制學生們上課認真地聽她講，並且控制着他們的思維，所有的學生都為她所用。卡羅琳得知茜波將學生們控制之後就想要將茜波殺死，但是茜波以學生的生命為要挾，逼迫卡羅琳為她做事。茜波將學生們帶到當年燒死女巫的地方，讓學生們自己將彼此捆綁起來，身上潑滿汽油，準備讓他們自焚，卡羅琳想解救學生們，無奈茜波的力量十分強大，卡羅琳只能妥協替茜波做事。茜波對卡羅琳説起了很多年前的事情，在神秘瀑布小鎮裏，有人建造了一個憲章鍾，但是隨着時間的流逝，鐘不見了，最近一次發現是在馬特的父親皮特那裏，但是皮特之前將鍾扔到了河裏，茜波這麼多年打撈都沒有結果，茜波要求卡羅琳將鍾找到給她，卡羅琳趕緊打電話給馬特。另一邊，馬特和皮特也發現了一些秘密。皮特説在打撈埃琳娜父母的遺體的時候，將鍾打撈了起來，由卡羅琳的母親保管，後來她的母親去世了，鍾就不見了。卡羅琳對馬特説學生們有危險，馬特和皮特趕緊去解救學生，在危急時刻，所幸所有學生都得救了。斯特凡和達蒙出賣了自己的靈魂為卡德做事，他們的目的是將好人變成壞人再將他們殺死，把靈魂進獻給卡德。斯特凡和達蒙這次的目標是醫生塔拉，達蒙偽裝成病人接受塔拉的治療。斯特凡則進入塔拉的思想，得知塔拉在小的時候父母因為車禍去世了，肇事司機逃逸。斯特凡用意念控制塔拉，對她説達蒙就是那個逃亡的司機，讓塔拉殺了達蒙。塔拉本是個善良的人，本無害人之心，但是斯特凡的控制激起了她內心深處想要為父母報仇的慾望，於是塔拉在夜晚沒人的時候就偷偷的將達蒙殺死了，第二天，達蒙和斯特凡找到塔拉，將塔拉控制住，吸乾了她的血，將她的靈魂進獻給了卡德。

　　茜波想找以前的憲章鍾，威脅卡羅琳幫她找到鍾，但是大家不知道她要拿來幹什麼。邦妮恰好回來幫助卡羅琳，卡羅琳有了邦妮的幫助，決定打破茜波的計劃，先一步找到大鐘，然後將其藏起來。這時候席琳給卡羅琳打電話，卡羅琳心中有點懷疑，但還是去面見了席琳。席琳對卡羅琳説茜波做了傷天害理的事情，她要阻止茜波一切的罪惡行為。茜波想找到大鐘，因為大鐘對海妖的生命有威脅，茜波的目的就是毀掉大鐘。大鐘的三個部件在不同的地方，音叉在馬特那裏，席琳已經將最重要的一個部件偷走了，還有一個在達蒙的手裏，現在主要的事情就是將達蒙手中的鐘錘拿到手。聽了席琳的話，卡羅琳將信將疑，最終還是決定在小鎮聚會的時候將達蒙引出來。到了小鎮聚會的那天，卡羅琳一行人已經做好了計劃，就等着達蒙和斯特凡的到來。果然，達蒙和斯特凡參加了聚會，同樣，茜波也來參加聚會。茜波也知道鍾錘在達蒙的手裏，想進入他的大腦進行控制，無奈達蒙已經關閉了人性，茜波查看不到任何有用的東西。達蒙自己心裏也打着小主意，於是達蒙就假裝和茜波好意，實則想殺了茜波。茜波穿上了當年埃琳娜選美時的裙子，站在同一個地方照鏡子，達蒙的眼前浮現了埃琳娜的影子，將茜波看作了埃琳娜。茜波利用了達蒙這一弱點，以為達蒙會乖乖就範，沒想到達蒙早就有準備，趁着茜波不注意就將她打暈了。達蒙將茜波關了起來，茜波醒來之後就將達蒙的人性和記憶歸還給了達蒙。斯特凡當了卡德的奴隸後又開始大開殺戒，之前斯特凡一直靠着動物的血液為生，如今殺人不眨眼。卡羅琳想拯救斯特凡，卻被斯特凡一陣羞辱。兩人在準備結婚的時候發生了意外，如今斯特凡完全像是變了一個人，卡羅琳傷心不已。斯特凡還當着卡羅琳的面吸食人血，將一個個好人變成吸血鬼，卡羅琳勢單力薄，無法阻止他。

　　達蒙趁機抓住了茜波，雖然茜波的身體被達蒙關押着，但是茜波依然可以控制着達蒙的思想，茜波在最後一刻歸還了達蒙人性。達蒙的人性被歸還後，自己就陷入了一種昏迷的狀態。卡羅琳走出房間就看見達蒙坐在椅子上一動不動的，此時邦妮也恰好過來找卡羅琳，她們看見達蒙已經陷入了昏迷狀態，怎麼也叫不醒。邦妮和卡羅琳決定進入達蒙的意識，只看見達蒙被熊熊大火包圍着，其他的什麼也看不見，邦妮和卡羅琳決定幫助達蒙甦醒過來。僅僅依靠着她們兩個的力量是無法拯救達蒙，必須要茜波才能進入達蒙的意識。她們放出了茜波，茜波通過另外一種途徑讓卡羅琳和邦妮進入了達蒙的意識，只有在達蒙的世界裏面找到他，達蒙才能得救。卡羅琳和邦妮進入達蒙的世界，來到了達蒙的家中，看見房屋的主人並不是達蒙，只有他的畫像還掛在牆上，房主並不認識達蒙。邦妮和卡羅琳又來到了其他的地方，竟然碰見了嶶姬。嶶姬已經是死去的人，並且嶶姬是被達蒙變成吸血鬼的，如今嶶姬竟然不認識達蒙。卡羅琳在酒吧見到了自己死去的母親，她的情緒十分激動，就連卡羅琳的母親也不認識達蒙了，卡羅琳的母親之前和達蒙是最好的朋友。邦妮回到自己的家中，開門的是她死去的外祖母，外祖母也不認識達蒙了，但是外祖母幫助邦妮運用魔法，找到了一個地下墓穴。邦妮來到墓穴，看見一道寫着達蒙名字的門，她明白了只有斯特凡才能找到達蒙。斯特凡此時正在和席琳進行着交易，毀滅海妖的大鐘已經鑄造成功了，大鐘的創始人是馬特的家族，所以只要馬特家族的人敲響大鐘12次，就可以毀滅海妖，同時毀掉的還有這個鎮子，斯特凡為了給卡德送去更多的靈魂，用意念控制馬特敲鐘，他則去喚醒達蒙。斯特凡喚醒達蒙後，達蒙立即就將斯特凡打暈了，然後趕到馬特家裏，就在馬特即將敲響12下的時候，達蒙及時阻止了他，小鎮得以平安。斯特凡醒來之後就恢復了人性，和達蒙重歸於好。茜波和席琳商議是否一切恩怨一筆勾銷，卡德出現，將兩個海妖的靈魂燒燬。

　　神秘的憲章鍾組建之後，因為馬特的祖先是憲章鐘的創始人，所以他的血統很特殊，憲章鍾必須依靠馬特家族的人敲響十二下才可以起到作用。但是敲響憲章鐘的後果是，可以毀滅海妖，同時毀滅的還有神秘瀑布鎮。斯特凡受到卡德的控制，於是用意念控制馬特敲響大鐘，馬特的父親皮特阻止馬特敲響大鐘，當馬特和皮特的爭執過後，馬特已經敲響了11下，只有最後關鍵的一下，達蒙在關鍵時刻搶走了馬特的鐘錘，在打鬥的過程中，馬特的頭撞到了大鐘，之後就暈了過去。達蒙以為馬特最後用頭撞的那一下不會算，因為神秘瀑布的人們還是好好的活着，但是真正的麻煩還在後面。 大鐘事件過後，達蒙和斯特凡都恢復了人性，兄弟兩人重歸於好，不再做壞事。兩個海妖席琳和茜波也準備和好，就在她們進行談話的時候，卡德突然出現，絲毫不心軟，將她們燒成了灰燼。卡德迫使斯特凡和達蒙做壞事，他想要得到邪惡的靈魂，但如今斯特凡和達蒙都不想為他做事。神秘瀑布鎮的人們正準備舉行聚會，為了紀念逝去的人們，他們將一些古物擺在那裏供大家欣賞。馬特發現一個很古老的方塊，上面的圖標很是醒目，於是馬特打電話給朋友，朋友告訴他這是一件很古老的並且具有神奇作用的東西，馬特意識到可能又有一場大戰即將發生。達蒙預謀怎樣將卡德殺死，是用一把火燒死還是直接挖出他的心臟。因為達蒙不再聽從卡德的命令，這讓卡德十分生氣，卡德決定進行報復。卡德找到達蒙，在達蒙面前表演自己的絕招，達蒙看見卡德即使在火海中也不會被燒死，甚至卡德挖出了他自己的心臟，絲毫沒有什麼變化。達蒙突然明白，憲章鐘的確是敲響了十二下，沒有毀滅小鎮，反而將卡德鑄造成了不死之身。邦妮和恩佐兩人經歷了這麼多的事情，本以為可以安心地在一起，沒想到當他們回家之後，恩佐就受到了斯特凡的襲擊，死在了邦妮面前。邦妮傷心欲絕，拿着針筒和斯特凡對戰，斯特凡被打暈在地。

　　斯特凡受到卡德的控制將恩佐殺死了，然後搶走了邦妮手上的解藥，駕車倉皇離開。邦妮看着死去的戀人，悲傷至極。邦妮抱着恩佐的屍體，對着天空大聲地叫喊，頓時地動山搖。達蒙打電話給邦妮，邦妮對達蒙説斯特凡殺死了恩佐，搶走了解藥，現在斯特凡已經變成了一個凡人。變成凡人的斯特凡回想起自己以前經歷的點點滴滴，想起自己殺過的人，內心十分愧疚。警方已經介入調查斯特凡之前殺害的人，當斯特凡的行蹤被發現後，警方立即逮捕了斯特凡。斯特凡想反抗，卻無力反擊。斯特凡被帶回了警局，警察將之前斯特凡殺過的人的照片給他看，斯特凡看見那些血淋淋的照片，十分煎熬，並且所有的罪證都指向了斯特凡。卡羅琳知道斯特凡被警方抓走後立即趕到警局，她用意念控制住了警察，將斯特凡帶走，並且銷燬了所有的罪證。當斯特凡就要離開時看見了一個小女孩，小女孩説自己的媽媽已經死了，她和媽媽相依為命。斯特凡知道，小女孩的母親就是被他殺死的，看着小女孩孤獨無助的樣子，斯特凡的愧疚佈滿了整個心臟。如今斯特凡變成了一個人類，卡德利用斯特凡的性命威脅達蒙為他找日記。達蒙想到日記是馬特家族的，於是前來找馬特。馬特一直致力於家族日記的研究，裏克用儀器控制馬特説出日記中的秘密。馬特的祖先製造了能夠制服海妖的大鐘，反而不慎被海妖控制，海妖要求他的祖先將女巫全部殺死。馬特的祖先和一個叫碧翠絲的女巫關係要好，於是所有的女巫都被燒死，只留了碧翠絲一個人。海妖要求碧翠絲將地獄之門打開，把卡德釋放出來，碧翠絲不從，將馬特的祖先關了起來。邦妮的媽媽得知恩佐的死亡，趕來幫助邦妮，她們一起對恩佐施法，邦妮的媽媽發現邦妮將地獄之門打開了，這是一個很嚴重的問題，只有將恩佐的屍體燒燬才能夠破解這個魔法，於是邦妮媽媽將恩佐的屍體燒成了灰燼，邦妮傷心欲絕。

　　三天前，因為馬特被斯特凡控制，他敲了十一下鍾，地獄防護降低，不止卡德來到瀑布鎮，一同回來的還有卡伊，但是他發現自己沒有知覺，他的另一半靈魂依舊被困在卡德地獄，他找到達蒙和裏克想要合作，這樣他才能從地獄徹底解放。裏克的未婚妻曾被卡伊殺死，腹中的胎兒移入卡羅琳體內才得以存活，裏克對卡伊恨之入骨，就在裏克想要殺了卡伊的時候，卡伊用復活埃琳娜的條件交換，對埃琳娜深情的達蒙同意了。斯特凡變成人類的時候，他曾經控制過的人不再受控，大家紛紛去警局報警。多里安也是其中一員，他的父親和妹妹曾被斯特凡殺害，恢復了記憶的多里安打暈了準備去給邦妮道歉的斯特凡，他想要報仇。多里安最終對斯特凡開了槍，但當他看到受傷的斯特凡後，很快就後悔了，他選擇了通知馬特救助斯特凡。這時卡羅琳幫着馬特在警局再次催眠那些受害者，卡羅琳鼓勵大家勇敢的生活下去，斯特凡會慢慢彌補大家，當卡羅琳聽到斯特凡受傷後，她快速趕去幫助斯特凡。達蒙聯繫邦妮幫忙，但是聰明的邦妮猜出和他在一起的是卡伊，她寧願選擇去找卡德談判。在等邦妮的過程中，卡伊開始流鼻血，他在人間的這一半靈魂開始向地獄移動，卡伊為了保護自己，用埃琳娜脅迫達蒙幫他殺了騷擾店員的老闆。裏克帶着孩子們去躲避卡德，但是他發現正在畫畫的孩子們竟然可以讓彩筆在空中漂浮。邦妮在卡德的幫助下順利找到了恩佐，可是恩佐告訴邦妮，卡德只是利用她找到恩佐的靈魂帶去地獄，邦妮千萬不能相信卡德。驚醒後的邦妮快速離開，卡德通過邦妮看到，邦妮在恩佐去世的時候太過悲傷，導致開啓了一個新的世界，這個世界只屬於邦妮，卡德也無法碰觸，恩佐的靈魂躲在這個世界中。卡德強制性的從邦妮腦中讀出卡伊可能逃出了地獄。因為多里安帶的地址太過偏僻，斯特凡失血過多暈了過去，他的靈魂離開了肉體，卡德勸他放下無所謂的救贖，為了卡羅琳的以後着想，斯特凡應該跟着他會地獄。但是斯特凡拒絕了。多里安很自責自己做的一切，斯特凡自願讓馬特把自己所有的警方案卷交給多里安，他願意讓自己的命運由多里安決定，多里安看着案卷裏觸目驚心的照片無法下定決心。斯特凡對自己之前所做的一切也很後悔，他也考慮了卡德提到的問題，卡羅琳也不知道該如何面對兩個人截然不同的未來。裏克送孩子去見卡羅琳，孩子們從三天前開始亂髮脾氣，並不受控的使用魔法。邦妮再次嘗試從自己的世界中喚醒恩佐，這一次她成功的做到了。達蒙得知卡德馬上就要到了，他強迫卡伊馬上去復活埃琳娜。卡伊卻趁機殺了達蒙並用隱身咒逃走。

　　卡伊違背了和達蒙的約定，將達蒙送進了地獄，偷走了埃琳娜的棺材。並且卡伊和卡德做了一個約定，用埃琳娜的棺材作為交換，換取灰燼匕首。如今埃琳娜的棺材在卡德手中，灰燼匕首在卡伊手中。對於卡德來説，灰燼匕首是唯一能夠殺死他的武器，但是一旦他被殺死，地獄也會被毀滅，所以他料定卡伊不會將匕首給其他人。達蒙在地獄之中遇見了卡德，卡德給了達蒙一個新的靈魂，達蒙又復活了。達蒙找到斯特凡，希望斯特凡能夠和他一起齊心協力將卡德殺死。斯特凡找到了卡伊，要求卡伊交出匕首。卡伊卻將匕首插進了斯特凡的手心，他以為達蒙還在地獄，所以對斯特凡毫無戒備。就在卡伊放鬆警惕時，達蒙將卡伊打暈，拿走了匕首。斯特凡拿着匕首找到了卡德，斯特凡此時是一個凡人，對卡德構不成威脅。裏克卻在此時敲響了大鐘，卡德的頭開始疼痛起來，斯特凡乘機將匕首插進卡德的身體裏。裏克敲響大鐘後接到了女兒的電話，説卡伊已經出逃，裏克擔心女兒的危險，趕緊回家。沒有了大鐘的控制，卡德輕鬆地控制住了斯特凡，達蒙出來幫忙，無奈不是卡德的對手。卡德將埃琳娜的棺材點燃，又將斯特凡打成重傷，讓達蒙進行選擇。達蒙不想埃琳娜的屍體被毀，也不想斯特凡死去，於是達蒙就選擇了自殺。邦妮意識到危險的來臨，進入地獄前去拯救達蒙，卡德覺得邦妮的靈力遠不及他，因此放鬆了警惕。邦妮為了救達蒙幾乎耗盡了靈力，就在卡德即將讓達蒙魂飛魄散時，斯特凡將灰燼匕首插進了卡德的心臟，卡德瞬間灰飛煙滅。本以為卡德死後，地獄就從此消失了，卡伊卻對邦妮説地獄並沒有消失，而是另外一個人在掌管着，這個人是他們最熟悉的人，她想要得到的東西，別人絕對搶不走，這人就是和埃琳娜長得一模一樣的凱瑟琳。達蒙聽見這個消息，將手中的酒瓶都捏碎了，口中説着：“死定了！”

　　大家已經意識到凱瑟琳的迴歸，她最擅長的事情就是將大家當做棋子，她來佈局決定生死。為了引出凱瑟琳，達蒙和大家商議，讓斯特凡和凱瑟琳儘早結婚，因為凱瑟琳之前一直很迷戀斯特凡，但總是得不到斯特凡的心，如果她看到斯特凡和卡羅琳在一起，她的心中會燃起嫉妒，那麼凱瑟琳就會出現。達蒙準備用殺死卡德的方法殺死凱瑟琳，他們來到教堂的墓地下，找到了凱瑟琳的頭骨，用她的頭骨做成匕首，然後殺死凱瑟琳。皮特來到酒吧找馬特，沒想到馬特的母親凱莉也來了。凱莉和馬特已經四年沒有見面了，凱莉對馬特説這次她不準備走了，她想好好地彌補過失，和家人在一起，馬特很開心，因為一家人終於可以聚在一起了。但是凱莉的行為似乎有點奇怪。原來，凱莉在兩年前就已經死掉了，凱瑟琳將她變成了吸血鬼，然後把她從地獄裏面放了出來。面對即將到來的婚禮，卡羅琳的心中既興奮又有一點失落。因為斯特凡殺死了恩佐，並且自己的女兒也不能來參加她的婚禮。邦妮聽着憂傷的歌，異次元的恩佐出來勸誡邦妮去參加卡羅琳的婚禮，因為他的死不是真實的斯特凡殺死的，人生沒有什麼不可以原諒的，他勸邦妮要放下仇恨。到了卡羅琳婚禮的那天，裏克帶着兩個雙胞胎女兒來了，邦妮也來了，卡羅琳十分感動。邦妮和雙胞胎陪着卡羅琳走完了紅地毯，卡羅琳和斯特凡一直觀察着周圍的變化，卻沒有什麼異動。坐在賓客席上的凱莉卻起身離開了，馬特發現皮特不在，打電話給皮特，卻聽見皮特的手機在附近響，他跟隨着聲音找到了皮特，皮特身受重傷，皮特告訴馬特凱瑟琳沒有出現，這一切都是凱莉在做。凱莉此時正在將煤氣罐放入壁爐中，她想燒死在場的每一個人。卡羅琳知道後，立即將賓客轉移了出去。沒想到邦妮和雙胞胎還在裏面，突然煤氣罐就爆炸了，邦妮和雙胞胎運用魔法成功逃生，邦妮卻再也聯繫不上恩佐了。凱莉被達蒙打成重傷後説出了凱瑟琳的密謀，凱瑟琳將薇姬從地獄放了出來，薇姬此時第一次敲響了大鐘。

　　凱瑟琳掌管地獄後回來報復大家，她要讓神秘瀑布鎮的人都被地獄之火燒死。在晚上十點時，只要薇姬敲響大鐘，那麼整個神秘瀑布鎮就會被毀滅。為了拯救大家，斯特凡和達蒙都決定犧牲自己。馬特先去勸薇姬不要敲響大鐘，但是薇姬説自己已經受夠了在地獄的生活，所以她會按照凱瑟琳的吩咐去做。馬特立即讓整個神秘瀑布鎮的居民撤離，裏克也帶着孩子們先行離開。斯特凡找到邦妮時，由於邦妮過度使用魔法，已經沒有了生命跡象。斯特凡一直對邦妮做心臟按壓，邦妮卻一點反應也沒有。邦妮來到了另外一個世界，在這個世界，她看見了埃琳娜，埃琳娜又驚又喜，隨後發覺不對，邦妮不應該來到這個地方，邦妮還有很長的路要走，於是她將邦妮送回了人間。邦妮醒來後，立即跟着大家一起撤離，卻發現斯特凡和達蒙都不在，剛好看見裏克桌子上有張圖片，裏克説那是他和多里安想出來毀壞地獄的方法，但是這個設想需要大量神秘的魔法，於是就放棄了。邦妮説她可以試試，她要拯救大家。達蒙想用意念控制斯特凡離開，沒想到斯特凡自己注射了馬鞭草，並且在達蒙身體裏注入了他的血液。到了晚上十點，地獄之火爆發，邦妮用魔法抵抗，就在她快要堅持不下去的時候，地獄中的女巫都出來幫助她，最終大家成功地毀滅了地獄。斯特凡為了救大家，和凱瑟琳一起進入了地獄。斯特凡的犧牲換回了大家的幸福生活，達蒙變成了人類，埃琳娜也復活了。達蒙依然會時常想起斯特凡，想起和他一起喝酒的日子。埃琳娜從醫學院畢業後回到了神秘瀑布鎮，她和達蒙快樂地生活在一起。卡羅琳和裏克按照斯特凡的遺願創辦了一個特殊教育學校，學校開設初期，卡羅琳就收到了很多神秘的資助，其中就有克勞斯。馬特當了神秘瀑布鎮的警長，受到大家的崇拜。邦妮準備依照恩佐的意願生活下去，她準備環遊世界。雖然斯特凡離開了人間，但是大家覺得他一直都在。（第八季終，全劇完結）