同門往事

一九三二年早春，一·二八事變爆發，日本軍隊進攻上海，上海大幫派排會積極助戰。沈放開車回到排會總堂，向把頭洪萬川展示購得的槍支。蒲大茂帶着助手元傑、乾女兒陳白羽到了上海，拜會洪萬川。沈放急忙趕過來，發現洪、蒲劍拔弩張。排會高調助戰，聲勢浩大，蒲大茂知道國民黨政府正準備與日軍媾和，來勸洪萬川轉變立場，洪萬川拒絕。陳白羽是洪萬川獨子洪子瑜遺孀，試圖勸解，卻翻出舊事，火上澆油。雙方不歡而散。洪萬川不顧昌叔的勸諫，約見報業名宿、知名愛國人士李東林，請他寫文章發表披露國民黨畏戰求和。李東林贊同，但女記者陶蘭，勸他不要在這事情上公然批評國民黨。洪萬川收到匿名的恐嚇信，讓沈放帶洪瑾兒回贛南泰和老家，兩人堅決要留下。洪萬川於是以慶壽為名，要向全上海昭示決心。當夜，一間密室內，幾個人審訊張若華，張若華寧死不屈。另一邊，這些人的同夥根據其他渠道得到的情報，襲擊了共產黨地下小組的站點，小組成員傷亡殆盡。受蒲大茂策動，上海大幫會半數沒出席洪萬川壽宴。李東林帶着陶蘭一同來賀，排會大弟子洪九留意陶蘭美貌。洪萬川在宴會上慷慨陳詞，突然，一夥不明身份的人發動襲擊，刺殺洪萬川，洪萬川死；沈放為保護洪瑾兒等，負傷，只得帶着洪瑾兒儘快撤離總堂，一向盯着沈放的國民黨特務週一帆帶人趕來。

沈放保護洪瑾兒，匆匆躲到船上，洪瑾兒為沈放取出子彈。週一帆帶人圍住他們的船，週一帆一直懷疑沈是共黨，要趁機抓捕。洪瑾兒站在丈夫一邊，指責曾救過她命的週一帆。週一帆放棄抓捕，要求他們出滬，讓沈放永遠別回來。路上，沈放交代洪猛護送洪瑾兒回老家，自己悄悄返回上海。沈放悄悄與共產黨小組的負責人黃河聯繫，得知黃河小組遇襲、損失慘重一事，黃河要求他查找兇手和失蹤的信鴿。沈放密見國民黨特務部門在上海的頭目曾如斯，表示排會遇襲，羣龍無首，他想投到曾名下，並贈送古玩店莫高軒股份。曾開心，接受。昌叔、洪九給洪萬川辦喪事，沈放返回排會，週一帆聞訊趕來，要抓捕沈放，沈放拿出黨務特工部證件，週一帆驚訝，只好無奈放棄抓他。蒲大茂得知洪萬川遇害，悲痛，帶着元傑、陳白羽來上海弔唁，昌叔、洪九懷疑是蒲大茂幕後指使，與元傑起衝突，沈放讓他們剋制。洪猛護送洪瑾兒到了泰和老家。洪瑾兒因為父親的死而悲傷，早產，共產黨在當地的醫生為洪瑾兒接生，洪瑾兒生下一個兒子。週一帆質問曾如斯為什麼讓沈放做特工部情報部門的主任，曾如斯好言安慰他。

週一帆駕車，被昌叔當街攔住。昌叔攔住週一帆的車，勸週一帆幫助排會，不要為難沈放。週一帆已今非昔比，滿腔三民主義，嚴詞拒絕，但承諾幫助調查排會劫難真相。元傑向陳白羽示愛，陳白羽不搭理他。沈放約見陳白羽，陳白羽也為洪萬川的死哀痛。沈放懷疑蒲大茂是襲擊排會的策劃者，陳白羽否認。沈放邀請陳白羽一同加入特務部門，協助自己追查兇手，陳白羽同意。蒲大茂不同意陳白羽去上海做特務，陳白羽不聽勸阻，直接去上班，蒲大茂無奈。洪九好賭，在賭場戳穿了莊家的伎倆。賭場的幕後老闆江阿寶是警察局隊長，無惡不作，跟排會、週一帆有宿怨，不敢惹週一帆，便拿洪九泄憤。洪九不怕江阿寶，與他針鋒相對，傷了警察，被追捕。途中被陶蘭碰巧解救，洪九深懷感激。江阿寶到排會總堂要人，沈放將他趕走。週一帆一直喜歡陳白羽，追問陳白羽為什麼要來幫着沈放，陳白羽不答，週一帆向陳白羽示好，陳白羽因為心裏記着亡夫，有意迴避。陶蘭找到沈放，告知洪九困境。

沈放找到洪九，幫他震住江阿寶，並安排洪九返回泰和。洪九不情願，昌叔怒斥，洪九無奈離開上海，帶着沈放給洪瑾兒的家書。沈放與陶蘭交談，發現陶蘭是個很不一般的女人，於是讓手下人盯着李東林跟陶蘭。週一帆敵視沈放，讓手下的張韜調查沈放底細。張韜審訊一箇中年男子，嚴刑拷打，此人招供了。沈放被曾如斯緊急找去，週一帆拿着犯人的口供指責沈放通共，沈放矢口否認，曾如斯將沈放解職，派人盯着他。沈放半夜潛入曾如斯辦公室，找到口供是假的證據，第二天質問週一帆，週一帆表示這只是誤會，曾如斯息事寧人。沈放調查黃河小組遇襲事件，請陳白羽潛入週一帆辦公室偷來了相關資料，陳白羽照做，在還資料時，被週一帆看出破綻，但週一帆沒有戳穿她。週一帆討好陳白羽，陳白羽只是冷冷的。洪九趕回泰和，説沈放當了特務。洪瑾兒想起自己和沈放的相識相戀，不敢相信沈放做特務，但洪九言之鑿鑿，洪瑾兒隨即要回上海質問沈放。洪猛、洪九阻止。洪瑾兒偷偷帶着孩子離開，洪猛、洪九隻得急忙追上。洪九一回到上海，就去找陶蘭，陶蘭對他卻冷淡。

洪瑾兒回到上海，見到沈放，問他為什麼要做特務。沈放説一來洪萬川，排會羣龍無首，失去了一些政商支持，形勢嚴峻，他加入特工部可以幫助排會；二來藉助特務身份有利於查找殺父兇手。洪瑾兒半信半疑。排會要推選新把頭，按照洪萬川意思，沈放是接班人，但沈放不願意接受。洪九稱，沈放見風使舵，現在排會困難，他立即轉向特務部門，是偽君子，可能跟洪瑾兒的感情也是假。洪瑾兒質問沈放，沈放否認。洪瑾兒想解散排會，沈放不同意解散排會，但以政府部門紀律為由，宣佈個人退出，讓洪瑾兒要麼自己做把頭，要麼把才半歲的凱旋推上去。洪瑾兒無奈，只好自己做把頭。洪瑾兒得知白羽也在曾如斯旗下，感覺白羽也變得靠不住了。

洪萬川死時，襲擊者全部被擊斃，屍體和相關物證被警察局帶走，沈放於是找到警察局胡局長。沈放找胡局長，要調查取證，卻遭到江阿寶阻撓。沈放請胡局長到莫高軒，向胡局長行賄，胡局長卻拒絕了沈放。沈放於是接近胡局長的情婦、交際花紫玫瑰。紫玫瑰受了沈放禮物，和胡局長通了氣，胡局長仍然拒絕。陶蘭主動找到李東林，計劃以報社名義發起號召，為十九路軍犧牲士兵的遺孀募捐，修建孤兒院，李東林支持。洪瑾兒回到醫院上班，陶蘭到醫院找到洪瑾兒，説希望她代表排會寄予支持，洪瑾兒欣然同意，很欣賞陶蘭的正義。洪瑾兒帶着醫護人員到孤兒們的破敗住所為他們免費診治，發現一些女孩失蹤。陳白羽以為沈放和紫玫瑰曖昧，暗中跟蹤，正好發現紫玫瑰拐賣小女孩給日本人。沈放於是逮捕了紫玫瑰，威脅胡局長。兩湖商社的孫少堂和日本人親近，要跟排會做生意，被洪瑾兒拒絕，孫少堂派人到排會碼頭鬧事，洪九抓了鬧事者，鬧事者卻離奇死在碼頭倉庫，洪瑾兒和洪九等正不知所措，江阿寶帶人抓了洪瑾兒。胡局長請沈放吃飯，以洪瑾兒犯殺人罪相威脅，沈放只好放了紫玫瑰，但警告胡局長小心紫玫瑰。胡局長暗中把紫玫瑰掐死。沈放救出洪瑾兒，兩人感情稍有緩和。

孫少堂其實和江阿寶一夥，一計不成，就拉攏洪九，洪九心中動搖，不置可否。美樂斯咖啡館的日特繼續拷問張若華，張若華招供。陶蘭進了一家當鋪，取走了一幅字畫。陶蘭剛走出當鋪，週一帆就派人把她逮捕，罪名是通共，原來她取出來的字畫本是張若華所有。張韜拷問陶蘭，陶蘭拒不招供。陶蘭多次進出排會，洪九感激陶蘭，也相中其姿色，於是大獻殷勤，見陶蘭被抓，要帶着排會的人救回陶蘭，被昌叔阻止。週一帆和陳白羽研究字畫，發現了其中裏隱藏的地圖，可能是共黨的秘密站點。週一帆立即帶人搜查，陳白羽通知了沈放，沈放急忙同志共產黨小組的春曉，並和週一帆一同參與搜查行動，抓捕了幾名可疑人物，從週一帆手底下調用了特務丁兆鵬。被抓的人不是共黨，調查陷入僵局 洪瑾兒不滿週一帆抓人要營救陶蘭，直接到特工部要人，被沈放勸退。沈放説李東林那邊出力，反而更好。張若華打碎酒瓶欲輕生被日特發現後阻止，為了防止她繼續尋短見，日特們將她反綁在了牀上。南京，元傑向蒲大茂説自己要來上海保護陳白羽，蒲大茂無奈准許。

李東林也着急陶蘭被抓，積極實施營救，根據沈放的提示，洪瑾兒介紹李東林與一些重要人物會面，李東林召開慈善會，陳述陶蘭為抗戰為孤兒們做的好事，引起眾人同情和支持，給曾如斯、週一帆施加輿論壓力。元傑來到上海，成為沈放的副手，與週一帆爭奪陳白羽。國民黨政府與日軍正式簽訂停戰協議，週一帆一心抗戰，這時候對國民黨政府很不滿、失望。週一帆釋放陶蘭。張韜反對，週一帆並沒有顧及張韜的意見。洪瑾兒去看望陶蘭，看到她的傷，對週一帆不滿，更欣賞陶蘭。黃河告訴沈放蘇區現在缺槍，讓沈放想方設法搞一批槍支彈藥運到蘇區。沈放首先想到排會的槍支，但為了排會安全，不能碰。國民黨和日軍已經停戰，日軍撤出所佔的上海區域，國軍接管。抗戰期間，社會各界為了助戰，捐款捐物，有多批槍支進入國軍系統，但有些國軍士兵中飽私囊，變賣槍支。沈放找到曾如斯，提出此事體大，要請求追查，曾如斯批准。沈放帶人截獲了槍支，抓了涉事士兵。

一個士兵逃走，被元傑截住。元傑私下通知了士兵的上司馬團長。沈放安排人運送槍支出去。元傑藉故拖住沈放，另一邊，馬團長帶人截槍，但沈放早有準備，有周一帆幫忙，暗渡陳倉，馬團長無功而返，怪罪元傑。元傑這時露出了日本特務身份，和孫少堂見面，暗中殺死了逃跑的士兵。洪九追求陶蘭，在餐廳巧遇週一帆和陳白羽，對週一帆冷嘲熱諷，週一帆生氣。沈放安排洪猛運槍時動手腳，送往蘇區，謊稱被劫匪奪走。曾如斯大怒，怪罪排會，派週一帆去查封排會碼頭。洪瑾兒事先不知道運槍一事，得知碼頭被查封，生氣。沈放不方便説出實情，洪猛也堅決不開口。洪瑾兒看到碼頭停工，洪九和兄弟們抱怨，想起父親生前景象，決定處罰洪猛。排會開香堂，以鞭刑處罰洪猛，洪猛認罰，沈放阻攔不成。週一帆也指責沈放前來排會。沈放為了挽回局面，找到曾如斯弱點，幫他辦私事，平息了曾如斯的怒氣。排會化險為夷。沈放向洪猛道歉，洪猛表示做什麼都值得。洪瑾兒卻對沈放越來越不滿，和他分開睡，沈放無奈。黃河再與沈放接頭，黃河告訴他蘇區已經收到槍支，給予表揚，並交代了新任務：幾名從東北淪陷區來到上海的先進青年三男一女要轉移到蘇區去，然而他們在上海的行蹤可能被週一帆那邊盯上了，情況危急，必須儘管協助他們離開上海。沈放心生一計。

三男一女四名共黨經上海轉移，週一帆、張韜分別帶着人分兩路抓捕，而沈放帶着丁兆鵬等秘密護送。交火中，一名男青年和其他人走散，中了槍傷，正巧洪瑾兒到鞋店取了自己訂做的水晶高跟鞋，開車返回時撞見，救了他，卻在慌亂中丟了高跟鞋。週一帆等撇下沈放，繼續追到了男青年上車處，拾獲了鞋子。週一帆和沈放兩部門隨後各自指責對方搶人，惹得曾如斯大怒。昌叔發現了藏在排會的男青年，洪瑾兒請求昌叔幫忙，昌叔只好答應。洪瑾兒秘密帶着男青年到醫院接受治療。週一帆發現鞋子是洪瑾兒的，開始調查瑾兒，元傑得到風聲，在曾如斯面前進讒言。曾如斯突然藉故軟禁沈放，沈放無奈，一時失去與洪瑾兒聯絡。元傑同日接管清遠社，代理沈放職務，並帶着特務去醫院抓洪瑾兒。洪瑾兒卻被週一帆提早一刻抓走，週一帆的人搜查醫院，但昌叔和郭玲已經把男青年轉移出去。週一帆逮捕了洪瑾兒，緊急審問，並拿出高跟鞋做證據，瑾兒矢口否認自己協助共產黨。沈放被曾如斯軟禁，一時無計可施。昌叔、洪九知道洪瑾兒被抓，憂心忡忡。洪九指責沈放連累排會。

沈放與陳白羽見面，讓陳白羽務必幫助自己，陳白羽安排他與監牢中的瑾兒見面，跟瑾兒苦口婆心，説明利害關係。瑾兒選擇相信沈放，暗示沈放，説出了男青年的藏身之所。夜裏，沈放利用女下屬小文作掩護，憑藉獨行俠的本事，悄悄離開，找到昌叔和男青年，給男青年搞到了特別通行證，讓昌叔送男青年離開。元傑的人在碼頭髮現了所謂共黨的屍體，栽贓洪瑾兒，被週一帆看出破綻。元傑親自審問洪瑾兒，也沒有取得進展。曾如斯要求嚴懲洪瑾兒，消息傳出，本已經逃走的男青年，不忍心看着洪瑾兒為自己犧牲，依然決定返回上海自首。男青年出現在特工部，週一帆等人驚訝。男青年把罪責攬在自己身上，説是自己挾持了洪瑾兒。曾如斯和元傑雖然不信，但男青年隨後在獄中自殺，死無對證。礙於沈放和週一帆情面，讓週一帆處置洪瑾兒。週一帆思考再三，跟洪瑾兒説，只要她簽下悔過書，表示絕不通共，就可以獲釋。洪瑾兒拒絕簽字，反而打了週一帆耳光。週一帆就強行讓洪瑾兒按了手印，釋放了她。沈放也得以官復原職。元傑栽贓的事情敗露，和沈放的關係更僵持。

洪瑾兒回了家，沈放跟洪瑾兒修補關係，洪瑾兒卻認為是沈放導致了男青年的死，更加怪罪沈放，沈放倍感冤枉，無可奈何。曾如斯宴請沈放、週一帆、元傑、陳白羽，告誡他們不須互相鬥爭下去，要和諧相處，眾人表面答應，其實各自較勁。洪九時不時找陶蘭，表示愛慕之意，陶蘭不迎不拒。 陶蘭到醫院看望洪瑾兒，查問身體，分外殷勤，洪瑾兒感念陶蘭關心。陶蘭告訴洪瑾兒莫高軒有一部分股份被沈放給了曾如斯，洪瑾兒於是到莫高軒查賬，果然如此，於是質問沈放。沈放解釋説這是為了穩重曾如斯自保。洪瑾兒很失望。陳白羽不願看到元傑和週一帆互相針鋒相對，請他們兩個吃飯，試圖緩解矛盾，結果週一帆沒有來。洪九忙於追求陶蘭，碼頭的生意出現問題，洪瑾兒嚴厲責怪他，洪九不服氣。陶蘭晚上出門，被洪九的人劫持，洪九趁醉酒要強姦陶蘭，陶蘭掙扎不從，洪九中途酒醒，放棄強姦。

沈放利用線人查到了襲擊排會兇手的槍支，通過中間人查找槍支來源，中間人卻突然遇害。沈放在中間人家的報紙上發現線索，查到了孫少堂。沈放和洪瑾兒商議，給孩子辦週歲生日宴會，大宴賓客。洪瑾兒勉強同意。當晚，賓客雲集，陶蘭也帶着禮物前去。而沈放卻帶着丁兆鵬等手下開始行動，進攻兩湖商社。宴會上，孩子抓周，逗得洪瑾兒和賓客們開心，但洪瑾兒仍生沈放的氣，洪猛説沈放晚上有行動，要拿下兩湖商社。陶蘭聽見，急忙提前離開。洪猛暗中跟蹤陶蘭。洪猛跟蹤陶蘭，發現陶蘭悄悄給人打電話。接電話的正是孫少堂。沈放帶人襲擊兩湖商社，孫少堂得到消息已晚，他手下正搬運煙土的人與沈放的人交火。沈放打死了多名抵抗者。而孫少堂極力狡辯，質問沈放濫殺無辜，沈放以煙土為證。沈放當夜回家看熟睡的孩子，送個禮物，洪瑾兒看見，既生氣又感動。

曾如斯接到上頭的命令，不允許沈放動孫少堂，沈放無奈。陶蘭、元傑、孫少堂悄悄聚會，陶蘭責怪孫少堂，孫少堂怪元傑遲鈍，陶蘭説沈放是最大對手，務必要除掉他。孫少堂鼓搗江阿寶對付洪九，説洪九拉走了他賭場的客人。江阿寶大怒，於是派人襲擊洪九，結果沒成功。江阿寶不甘心，直接綁架陶蘭，威脅洪九，洪九擔心，單刀赴會，救下了陶蘭，羞辱了江阿寶一番。之後，洪九向陶蘭求愛，陶蘭答應，條件是必須保密。這正是陶蘭的圈套。陳白羽迴避週一帆，卻碰到週一帆遇刺，相助，抓住一個受傷殺手，問出幕後指使是江阿寶。週一帆不信江阿寶有這膽量，壓住心事重謝白羽，又展開情感攻勢，白羽婉拒。週一帆不死心，也不好死纏濫打。沈放見李東林，打探陶蘭底細，李東林不理會沈放追問。週一帆到警察局找江阿寶興師問罪，江阿寶嘴硬。陳白羽告訴沈放，江阿寶僱兇刺殺週一帆。沈放推測問題出在週一帆身邊。週一帆跟蹤江阿寶，發現自己一手提拔的張韜與之私下接觸，震驚。

原來週一帆近年屢諫抗戰，仕途坎坷，還多次因排會訓斥張韜。張韜一心另攀高枝，越級密報，得到尚方寶劍，受江阿寶挑唆，合謀刺殺週一帆，妄圖取代。週一帆警告張韜，給他手槍，讓他光明正大地幹。張韜被鎮住，假意悔過，推罪給江阿寶。週一帆重修袍澤之誼，原諒了張韜。週一帆關了張韜幾天禁閉，放了他，陳白羽不滿，勸他嚴辦張韜，週一帆拒絕。沈放見李東林沒結果，讓黃河接觸李東林。黃河在春曉製衣鋪與李東林見面，敍舊。陶蘭顧忌李東林和洪瑾兒走得太近，通知元傑先下手為強。元傑突然繞開沈放，直接派人去報社抓捕李東林。李東林拿出蔣介石送給自己的字畫，憑名望喝退元傑等特務，元傑無奈。黃河險些暴露，事後追問沈放，特工部為何突然行動，沈放知道是元傑搞鬼，回去質問元傑，元傑跟他針鋒相對。李東林告訴洪瑾兒，沈放的人騷擾報社，洪瑾兒道歉，對沈放的誤會更深一層。沈放派人跟蹤元傑，發現元傑和陶蘭到美樂斯咖啡館接頭，差點被發現，元傑逞兇打死跟蹤的特務，沈放找元傑承擔罪責。元傑矢口否認，曾如斯左右為難。

週一帆勸説曾如斯將元傑撤職。曾如斯猶豫。陶蘭手下的人質疑元傑的能力，陶蘭力挺元傑，指出問題在沈放身上。小島於是帶着特務暗殺沈放。洪猛及時出現，救了沈放，小島受傷潛逃，警察局江阿寶的人卻來圍住沈放和受傷的洪猛，將二人帶進監牢。陳白羽聞聽大怒，告訴曾如斯，曾如斯也震怒，急忙找胡局長要人，胡局長裏外為難，訓斥了江阿寶，讓江阿寶釋放沈放。江阿寶無奈同意，但拒絕放了洪猛。沈放不願離開，洪猛勸沈放先出去再想辦法。沈放回到排會，洪瑾兒因此質問沈放，沈放表示一定儘快救出洪猛，不許洪瑾兒輕舉妄動。沈放和陳白羽商量對策。警察局歸還了沈放的汽車。昌叔和洪瑾兒擔心洪猛安全，洪九抱怨沈放，洪瑾兒迫切要救出洪猛。沈放和陳白羽正商量對策，接到昌叔電話，説瑾兒去了警局。沈放急忙拿車去警局，結果汽車突然爆炸，一名小特務被炸死，沈放受傷暈倒。洪瑾兒拿着金條，打算贖回洪猛。江阿寶正拷打洪猛，見洪瑾兒送上門來，試圖猥褻洪瑾兒。陳白羽及時趕到，將洪瑾兒接走。曾如斯得知特工部門前發生爆炸案，大怒，要求徹查，矛頭對準了共產黨。其實爆炸案由陶蘭的人幕後策劃。沈放醒來後要找江阿寶拼命，被陳白羽攔住。洪瑾兒受辱後精神恍惚，沈放極力安慰。

沈放開始追查爆炸案，週一帆冷眼旁觀，沈放把矛頭指向江阿寶和陶蘭。陶蘭主動找到洪九，打探排會動向，洪九興奮不已，和盤托出。沈放與陶蘭在美樂斯咖啡館直接見面，言語之間彼此交鋒，陶蘭毫無破綻，沈放更是懷疑她。沈放的人查處胡局長持有賭場股份的軟肋，讓陳白羽通過胡局長的老婆給躲起來的胡局長帶話。胡局長擔心，於是暗中與沈放見面，聯手，對付江阿寶，江阿寶只好釋放洪猛。洪猛回來後，沈放深感抱歉，洪猛卻反過來勸沈放不要自責。陶蘭的人給曾如斯寄匿名信説爆炸是共黨懲治叛，誣陷沈放。陳白羽事先得到消息，讓沈放做好準備。曾如斯懷疑沈放，沈放矢口否認。蒲大茂為元傑求情，曾如斯得到一個台階，把元傑拉回來調查，牽制沈放。沈放懷疑是日特，曾如斯勸沈放讓查共產黨。元傑官復原職，和週一帆、陳白羽陷入三角戀衝突，陳白羽生氣要回南京，被週一帆從火車站勸回來。沈放找到陳白羽，和她商量，要將爆炸案安在替死鬼身上。沈放、陳白羽商議如何拿下孫少堂和江阿寶。沈放擔心元傑給自己製造麻煩，讓人拖住元傑，帶人兵分兩路，逮捕孫少堂。

孫少堂得到元傑偷偷傳來的消息，提前逃走，但是被沈放在河邊堵住，孫少堂受傷逃走，潛入租界，被陶蘭派來接應他的的手下滅口。事後，陶蘭痛斥元傑辦事不力。黃河來到醫院，和郭玲見面，告訴她發展洪瑾兒一事，郭玲猶豫，黃河曉之以理。黃河找到沈放，讓他幫忙運送醫療器械去蘇區，必須通過洪瑾兒。沈放不放心找洪瑾兒，自己去和供應商談。供應商不敢，沈放於是冒用曾如斯的名義，説是為特工部購買這些敏感的醫療器械。隨後，沈放利用排會的碼頭運輸。當晚，沈放讓洪猛支開洪九，偷偷地運輸，但是洪九本要去赴宴，結果宴會臨時取消，洪九突然返回，來到碼頭，發現洪猛正帶着排會弟子搬用醫療器械。洪九心生惡念，跑去告訴了陶蘭。陶蘭得到這個消息，很開心，就讓洪九先穩住，然後悄悄另外通知元傑。元傑出馬，揪住了供應商，質問他。供應商膽小怕事，招了供，供出沈放。元傑得意，隨即把事情捅到曾如斯那裏，説沈放冒用他的名義胡作非為。曾如斯於是緊急找來沈放。沈放還不知道發生了什麼。

曾如斯不動聲色，卻和沈放下棋，沈放疑惑，其實曾如斯另外派元傑帶人去抓洪瑾兒，陳白羽得到了消息，急忙通知週一帆。週一帆趕去告知洪瑾兒，洪瑾兒不懼怕元傑。碼頭，洪九和元傑對峙，洪瑾兒站出來，要求見曾如斯。到了曾如斯面前，洪瑾兒自己攔下過錯，幫沈放解圍，曾如斯表面不予追究，其實暗中派張韜去調查。沈放事後感謝瑾兒，瑾兒質問沈放為什麼兩邊都瞞着，沈放説事出有因，並説自己追查殺父之兇手有了進展。洪瑾兒氣消。洪猛去運器械，卻發現貨物不見了。沈放懷疑是洪九盜走，向排會兄弟們施壓，洪九手下的人動搖，主動承認。沈放於是將暗中轉移貨物的洪九抓個正着。洪九不服洪瑾兒和沈放，和他們鬧翻。碼頭事件之後，沈放不放心洪九此人，派人暗中跟蹤洪九，發現洪九經常跟陶蘭在一起。沈放更加懷疑陶蘭。

陶蘭的蒼龍計劃受到支持，得到經費，讓手下假扮商界朋友引薦給洪九，一起做生意倒賣煙土。江阿寶和吉田合謀，逼迫洪九盤下賭場。洪九無奈，受到吉田和陶蘭牽制。福建事變爆發，蒲大茂忽然來滬。蒲大茂來到上海，元傑、沈放等接待，沈放懷疑蒲大茂的目的，提醒白羽關注，殷勤迎候。蒲大茂卻躲躲閃閃，沈放更警惕。白羽暗中跟蹤，發現他支開元傑，秘密會晤日軍高官。白羽截住乾爹苦勸，蒲大茂聽不進，衝她發脾氣。白羽哭着回家，元傑安慰她。陳白羽懷疑元傑早知道蒲大茂的目的，逼問元傑，元傑説出蒲大茂是要趁機發動政變。白羽震驚。元傑趁機要和白羽親熱，被白羽拒絕。週一帆及時趕到，與元傑扭打起來。白羽跑開，當晚在洪瑾兒處住宿。沈放從陳白羽這裏知道蒲大茂要起事，意識到危險，和洪瑾兒商議，第二天邀請蒲大茂來到排會做客。洪瑾兒趁機勸説蒲大茂以國家為重，不要跟日本人走得太近。蒲大茂大怒離開，把陳白羽帶走。

雙方交火，週一帆和憲兵及時趕到，救下了陳白羽，控制了蒲大茂等人。蒲大茂被困，同謀未敢妄動，政變流產。週一帆帶着重傷的陳白羽到醫院搶救，為陳白羽輸血。憲兵隊長詢問週一帆事情經過，週一帆為蒲大茂開脱。曾如斯知道陳白羽和沈放阻止了政變，喜憂參半，急忙應付上級調查。黃河得知此事，贊沈放決策正確。福建事變解決，特工部都受褒獎。蒲大茂被奪兵權並軟禁，元傑卻安然無恙。曾如斯讓人給白羽帶去嘉獎令，白羽難以接受。沈放勉勵白羽，第一次贊週一帆。周卻指責沈放拿白羽當槍使。洪九讓人悄悄運送鴉片，被沈放手下人發現，扣住。沈放查到背後有江阿寶的影子，認定是剷除江阿寶的好機會。昌叔和洪瑾兒知道洪九販賣煙土，震驚。昌叔讓洪猛勸洪九，洪猛怒責洪九背叛沈放洪瑾兒，情急道出對陶蘭的懷疑。

洪九竭力狡辯。洪猛説了重話，洪九割袍斷交。沈放接着查出鴉片來自日本人，指江阿寶通敵，於是跟胡局長聯手，將江阿寶抓到了特工部。洪瑾兒聞訊，要求親手處決江阿寶。沈放拒絕，讓她忘掉醜惡。元傑看望白羽，白羽忍住疑惑和失望，求他救乾爹。元傑要挾正式成婚，被白羽罵跑。沈放的人拷打江阿寶，沈放又加以威逼，誘江阿寶承認企圖謀殺公務人員，策劃爆炸案。江阿寶悟出上當已晚，激怒了週一帆，被週一帆打死。沈放指責週一帆衝動，週一帆嘴硬。江阿寶死掉，張韜惶然。國民黨高層執意剿共，淡化親日派未遂政變，上松下緊——對蒲大茂軟處理。肅清跟蒲大茂關連的旁系人物，陳白羽週一帆成了出頭鳥。南京方面追究週一帆為蒲大茂開脱一事，把週一帆召去南京，讓張韜暫代週一帆的職務。週一帆被調查，沈放認為責任在己，極力求情，被曾如斯回絕。

陳白羽被責令悔過，但白羽拒絕寫任何東西。元傑藉機親近，替她寫了悔過書，陳白羽不肯簽名，把悔過書撕碎，與元傑劃清界限。洪九極力討好陶蘭，陶蘭指示他收買小幫會擴充實力，洪九言聽計從。張韜趁機抓捕親共人士，李東林是目標之一。沈放接到消息，立即讓洪猛搶先一步劫走李東林。送到黃河小組處安置。李東林深表感謝，成為共黨的朋友。張韜只抓到幾個無足輕重的人物，嚴加拷問。週一帆在南京接受審查，多虧熟識的中校力保，才躲過一劫，背個處分，返回上海。週一帆回來發現，張韜正開會部署抓捕李東林等親共進步人士，要嚴刑逼供，挖掘地下黨。週一帆指出張韜計劃荒謬之處，倆人當眾衝突，張韜亮出上層密令，週一帆心驚。張韜要一舉除掉週一帆，就設計關押了他，週一帆的親信不服張韜，替週一帆通知沈放。張韜發現問題，要動手，被及時趕到的曾如斯和沈放制止。週一帆官復原職。胡局長找到沈放，把江阿寶藏匿起來的案件資料交給沈放，沈放進一步掌握日特的信息，與陳白羽、週一帆商議。昌叔在總堂發現有陌生弟子跟着洪九的親信小胖進出，很疑惑。

沈放撞見洪九新收的小弟為非作歹，使用槍支，趕回排會，隨即發現排會的槍支不見了。昌叔、洪瑾兒和沈放震驚。沈放認定是洪九監守自盜，設計查出了槍支下落，單獨約見洪九，勸他回頭是岸。洪九卻嘴硬。另一邊洪猛帶人進攻洪九的賭場，找回了那批槍支。洪九無話可説。洪瑾兒要處罰洪九，昌叔對洪九徹底失望，要洪瑾兒把洪九趕出排會。但是洪瑾兒為了管制洪九，拒絕昌叔意見，沈放支持。洪九被關禁閉，陶蘭來看望，洪瑾兒已經從沈放口中知道陶蘭可疑，但還是允許她見洪九。洪九慚愧，陶蘭卻要和洪九結婚。護士郭玲傳遞共產黨的情報，被洪瑾兒發現，洪瑾兒沒有告發她，而是和她談心，透露出同情支持共產黨的心聲。陶蘭和洪九舉辦婚禮。這時候洪九在排會中失去勢力，除了幾個親信，沒人來赴宴，洪九沮喪。沈放告訴洪瑾兒，不能把洪九推開，必須動之以情，儘量爭取他，防止他一錯再錯。洪九婚禮一片冷清，他很憤恨。洪瑾兒聽沈放的意見，帶着洪猛來賀喜，洪九不接受，陶蘭也譏諷洪瑾兒假慈悲，洪瑾兒無奈，洪猛氣憤。

郭玲和一名共產黨員接頭，傳遞重要情報。但是行蹤泄漏，遭到襲擊，接頭人遇害。郭玲逃跑，被陶蘭救下。原來陶蘭知道了郭玲身份，故意靠近。郭玲懷疑陶蘭目的，緊急跟黃河等聯繫。郭玲要把情報傳遞出去，第一次被人跟蹤，失敗了。黃河擔心郭玲安慰，郭玲冒死再次和共產黨員龐磊接頭，避開陶蘭。而沈放帶人暗中保護，但是元傑突然帶人殺出，把郭玲當街打死了。沈放震怒，卻找不到為難元傑的證據，但由此懷疑元傑身份。沈放和黃河為郭玲的死自責。

小島給沈放送來秘信，要他單獨前往。沈放不顧昌叔阻攔，前去會面。洪瑾兒和孩子被關着，難以逃走。沈放趕來，自願被綁，換洪瑾兒和孩子出去。小島趁機要除掉他們。在外面策應的週一帆、陳白羽救下了洪瑾兒母子和沈放、綁匪多被擊斃，小島負傷逃走。週一帆安排了一場洪瑾兒母子假死的戲，其實悄悄安頓他們住在秘密地點。

週一帆疑惑，沈放帶着週一帆去見陳白羽。陳白羽承認是自己擊斃了張韜。週一帆見陳白羽這麼為自己考慮，感動，兩人熱切相擁。曾如斯為張韜遇害的事震怒，責問沈放、週一帆等人，他們只裝作不知道。沈放建議調查日本特務，曾如斯卻執意剿共。洪瑾兒帶着孩子回到了老家贛南，那裏的紅軍已經撤退，只留下幾名游擊隊員。顧望春在洪家老宅秘密養傷。陶蘭和洪九鼓動底下人要選出新把頭。沈放提議昌叔做把頭。陶蘭就邀請昌叔到家裏來，勾引他，再讓洪九捉姦，詆譭昌叔聲譽。昌叔羞慚。洪猛不滿洪九，沈放安排他回贛南找洪瑾兒。洪猛這才知道洪瑾兒原來沒死。

當日，他安排特工部親信故意在美樂斯大堂鬧事，吸引美樂斯的人注意，調虎離山，自己喬裝打扮，施展獨行俠功夫，潛入了美樂斯密室，搜尋情報。日特突然返回密室，但有驚無險，沈放用相機拍下了日特的幾份關鍵密文，順利離開美樂斯。沈放、陳白羽暗中研究這些密文，利用之前獲得陶蘭等日特身上符號得到的關鍵詞“蒼龍”，經過多次嘗試琢磨，終於破譯了密文的內容，原來這正是陶蘭的蒼龍計劃，她要暗殺國民黨實權派人物，嫁禍給共產黨，引起兩黨更大沖突，好為日軍侵華製造便利洪瑾兒、洪猛在贛南，顧望春準備離開洪家老宅，結果遭遇殺手襲擊，顧望春為了救洪瑾兒而負傷。洪瑾兒感激顧望春，為他做手術，悉心照料。曾如斯同意圍剿美樂斯，他們避開元傑，分多路襲擊美樂斯，當時陶蘭就在其中，雙方交火，陶蘭從秘道逃離。小島和其他日特都被處死。週一帆帶人查抄了陶蘭的住處等，洪九無力阻攔。陶蘭躲了起來，和手下吉田會合。洪九着急。沈放、週一帆基本認定元傑也是陶蘭一夥，陳白羽為此而痛心。贛南，洪瑾兒送走了顧望春。很快，西安事變爆發，形勢陡然緊張起來，國民黨高層動盪。曾如斯、陳白羽通過私人關係得知，國民黨高層有意請西方列強調停，認為蒲大茂可以從中斡旋，於是陳白羽、元傑、沈放、週一帆等都來到南京蒲公館，力勸蒲大茂出山。蒲大茂卻嚴詞拒絕。沈放、週一帆苦心勸説，都沒有效果。元傑則從中鼓動蒲大茂不要露面。

陶蘭認為重啓蒼龍計劃的機會來了，於是聯合洪九，要搞到排會那批槍支。昌叔早有準備，把前來拿槍的洪九控制住，關了起來，陶蘭帶人來營救洪九，雙方交火。南京，陳白羽把自己和週一帆的感情一事告訴蒲大茂，蒲大茂祝福他們。陳白羽繼續力勸蒲大茂出山請命，與上海的外國重要人物會談、斡旋。蒲大茂深感白羽真摯，認清了大勢，於是接受提請。昌叔和排會的人不是對手，洪九不忍心殺昌叔，陶蘭直接把昌叔擊斃了。

昌叔遇害的消息傳來，沈放悲痛自責，蒲大茂傷心，認清了日特的險惡，發誓要和日特鬥到底。元傑擔心蒲大茂斡旋成功，當晚，引殺手進來，暗殺蒲大茂，為了保護蒲大茂，陳白羽中彈而死。週一帆搶救陳白羽不成，心痛不已。元傑則逃竄。第二天，蒲大茂出發去上海，喬裝打扮的元傑悄悄跟蹤到火車站。贛南，洪瑾兒聽到西安事變和昌叔遇害的消息，也急忙趕回上海。蒲大茂一行人到了上海火車站。陶蘭慫恿洪九去刺殺，洪九已經難以回頭，於是帶着排會兄弟去火車站搞襲擊，元傑策應。但是沈放早有準備，火車上沒有蒲大茂，只有週一帆的埋伏。雙方激烈交火，洪九發現中計，急忙逃竄。被洪瑾兒和洪猛等人攔住。元傑和週一帆對決，被週一帆打死。而另外一邊公路上，沈放親自帶人護送蒲大茂一行人乘坐轎車駛向上海租界。洪瑾兒和領排會兄弟與洪九交火，洪九抵擋不住，陶蘭及時趕到，把他帶走。他們遇到沈放的車隊，在租界旁邊，與沈放一行人激烈交火，陶蘭等人佔上風，但是共產黨小組及時趕到，擊退陶蘭等，她的手下吉田等人死掉。

蒲大茂、沈放等前去租界裏斡旋。陶蘭不甘心失敗，帶着洪九去雜誌社，要利用李東林發文章，破壞西安事變的和平解決。李東林寧死不屈。春曉得到消息，急忙請週一帆和洪瑾兒帶人趕來救援，沈放隨後趕回來，雙方交火。陶蘭、洪九挾持着人質逃竄。蒲大茂斡旋歸來，去排會祭奠了昌叔，深感自責。他堅持留下來，幫助抓捕陶蘭等人。陶蘭和洪九藏到排會碼頭的倉庫裏。洪九要潛逃，陶蘭不甘心失敗。要以死相拼。陶蘭告訴洪九，就是她殺了洪萬川。洪九暗中有了主意。他引來了沈放等人。雙方在倉庫激烈交火，洪九被陶蘭手下打死。陶蘭要和沈放同歸於盡，緊要關頭，洪瑾兒、春曉等人都趕來，徹底消滅了陶蘭一夥，李東林獲救。西安事變和平解決，排會被改編成了抗日隊伍，一同抗日。（全劇終）