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參考指數
鎖定
參考指數(Benchmark)是用來評鑑基金績效表現的一項
指標,有些投顧業者會譯成對比指數或是指標指數。
- 中文名
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參考指數
- 外文名
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Benchmark
- 類 型
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評鑑基金績效表現的一項指標
- 特 點
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選擇一個指數作為基金操作的參考
基本內容
基金成立時,會選擇一個指數作為基金操作的參考
指標,依此指標作加減碼的操作依據,因此基金經理人操盤就是以打敗這個指數為目標;而對投資人而言,這是用以評估基金操作績效優劣的一項客觀標準。海外基金因為投資的標的相當廣泛,因此參考
指標種類繁多。若以國內
股票型基金為例,其參考
指標通常採用國內
加權股價指數,因此基金的操作績效如何,就是將其漲跌幅與同一期間的加權股價指數(亦即通稱的大盤)作一比較,而海外基金則因還有
匯率因素,所以必須調整成同一幣別。