午夜天鵝

出身廣島的跨性別者，想成為真正的“女人”。為賺手術費在酒吧和同為跨性別者的同事跳芭蕾舞《天鵝湖》。他一直一個人生活，可是卻突然要負責照顧親戚家放棄養育的女兒一果。在與一果相處過程中，他萌生了“想成為母親”的感情。

凪沙親戚的女兒。個性剛烈，性格執拗，但芭蕾舞這項強調舞姿柔美的藝術柔化了她的性情，還讓她結交到了朋友。而真正賦予她温情的人則是沒有血緣卻更像“母親”的凪沙，她和凪沙之間漸漸建立了真摯的親情。

芭蕾舞教師，發現了一果優秀的芭蕾舞才能，一直關愛並且想要撫養一果。而她對一果毫不掩飾的欣賞和關照引起了班裏其他學生的嫉妒。

一果的母親，凪沙的親戚，以賣水果為生，整天喝酒，還歐打一果。她在年輕時生下了一果，但卻放棄撫養孩子，打發一果到凪沙那裏借住。

凪沙所工作的酒吧“香豌豆”的媽媽桑，以跨性別者的身份從對性抱有諸多偏見的昭和時代頑強地生活下來，是一位心地善良的“女性”。

一果在芭蕾舞班結交的好朋友，二人志趣相投。她出身於富裕家庭，在芭蕾舞方面被母親寄予厚望，卻因受傷可能無法繼續跳舞。承受着巨大壓力的她甚至出於嫉妒，設計陷害了一果，但一果並未計較。