北京牛投邦科技諮詢有限公司

累計獲得經緯中國、元生資本、阿特列斯資本、概念資本、螞蟻金服基金等多家頂級VC和戰略投資人數千萬美元的投資加持 ^[3] 

2017年6月，NewBanker完成由 經緯創投領投的2500萬元 Pre-A 融資 ^[2] 

2017年12月，NewBanker完成由 元生資本領投的近億元 Pre-B 融資 ^[3] 

2019年3月，NewBanker完成由螞蟻金服旗下 凡創資本領投的千萬美元級Pre-C輪融資 ^[4] 

2020年3月，NewBanker完成由 Mindworks Capital 概念資本領投的 B+ 輪融資 ^[5] 

2022年8月，NewBanker完成由中金資本旗下基金投資的數千萬人民幣的C輪融資 ^[16] 

2024年4月，北京牛投邦科技諮詢有限公司宣佈完成來自金浦投資旗下上海金融科技基金和湖南湘江國投的數千萬元人民幣C+輪投資。 ^[21] 

成立六年，累計服務數百家財富管理機構和數萬理財顧問開展專業財富管理服務，併為數十家大型金融機構和全國性財富管理機構提供了技術和業務支持；客户包括銀華基金、中歐基金、招商基金、中銀基金、嘉實基金、北京農商行、西部證券、陽光保險、太平洋壽險、雲南信託、中航信託等；在七大財富管理業務產品線的支持下並會根據券商、公募基金、信託、銀行等行業不同業務形態，提供完全貼合行業業務場景的綜合解決方案。 ^{[1]  [6]} 

NewBanker專注為財富管理領域提供客户經理平台、客户端平台、資產配置系統、產品營銷系統、組合營銷系統、內容中台以及NBA系統等7大產品線 ^[1]  。

①客户經理平台，圍繞客户經理服務客户的營銷、銷售和服務場景支持客户經理隨時隨地，採用60+種方式獲客、成交和服務老客户，智能支持客户經理查看客户閲讀痕跡，分析客户偏好“站在全局視角看客户” ^[1]  。

②客户端平台，通過APP、小程序、服務號等多端客户觸點，融合符合財富管理行業屬性的交互模式和佈局引擎，提供符合財富客户行為特點的智能交互體驗 ^[1]  。

③智能資產配置系統，包含了財富體驗、基於生命週期的不同階段和場景的財富規劃和資產配置建議等;可以針對不同類型的金融機構(產品側)提供適配的解決方案。其中，直接針對終端客户的服務功能為智能投顧平台，通過集成行業內最佳實踐的算法和模型,可以基於平台數據智能將現代資產組合理論應用到模型中，結合投資者個人財務狀況、風險偏好和收益目標，為投資者提供最佳投資組合,為金融機構打造專屬的解決方案 ^[1]  。

④產品營銷系統，是針對單隻產品進行立體化營銷資源打造,包括產品收益體驗、各維度評級、產品經理、產品對比等各個營銷角度等;同時利用數據智能來追蹤和分析客户交互行為,為後期實現C-P精準匹配提供有力的能力支撐 ^[1]  。

⑤組合營銷系統，提供組合生成、組合分析、組合包裝以及組合營銷等功能，支持客户經理批量銷售產品，提升產品銷售效率 ^[1]  。

⑥內容中台，根據財富管理行業內容生產、管理、分發以及溯源的需求，提供一站式內容解決方案。

⑦NBA系統（Next Best Action），基於客户、客户經理等財富管理行業相關參與者的標籤畫像，進行分層分羣后，通過專家規則或者機器學習，提供智能化提醒以及工作指導 ^[1]  。

2019愛分析·中國金融科技創新企業50強； ^[7] 

億歐網財富科技榜2019全球金融科技TOP50； ^[8] 

德勤中國2019高科技高成長“明日之星”； ^[9] 

朝陽區政府評選 2020高科技高成長20強； ^[10] 

KPMG畢馬威2020中國領先金融科技50企業； ^[11] 

中關村高新技術企業； ^[12] 

國家高新技術企業； ^[13] 

KPMG畢馬威2021中國領先金融科技50企業。 ^[14] 

北京市“專精特新”中小企業 ^[15] 

2022畢馬威中國金融科技企業“雙50” ^[17-18] 

入選福布斯發佈“2022值得關注的百家亞太創企名單” ^[19] 

入選FinTech Global全球WealthTech100榜單 ^[20] 

I M A NEWBANKER

正：Integrity為人正直

志：Motivation 追求偉大

同：All-together 投入團隊

飈：No-complain正面思考，從不抱怨

猛：Energy 充滿力量

剛：Will 意志堅定

信：Believe 相信相信

幹：Action 即刻行動

創：Novel 擁抱創新

學：Knowledge 堅持學習

匠：Edge 專業精神

能：Reliable 靠譜

以此作為團隊打造、公司戰略和員工行為之信條與準繩。 ^[1]