包青天

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北宋汴京城，繁華如昔。街頭，人羣熙來攘往，秦香蓮攜子帶女到駙馬府認親，豈知駙馬陳世美非但不認妻子兒女，更斥責秦香蓮為瘋婦，為掩飾心虛怒砸秦香蓮出示的父母牌位。秦香蓮認親不得，無奈徘徊街頭，恰逢王丞相經過，秦香蓮攔轎喊冤。王丞相將其帶回府中，秦香蓮聲稱是駙馬糟糠之妻，怎奈駙馬不肯相認，王丞相將信將疑，準備設計暗查真相。王丞相壽誕之日，駙馬到府祝壽，其間秦香蓮抱琴獻歌，曲中字字血淚聲聲怨，陳世美惱羞成怒，失態離席。王丞相察言觀色，心知秦香蓮所言不虛，卻礙於此事涉及皇家顏面，不敢造次，便授意她去開封府擊鼓鳴冤。秦香蓮來到開封府，包拯聽聞她要狀告當朝駙馬十分震驚，但她無狀又無證，包拯決定不予受理，豈料秦香蓮聲稱是王丞相授意而來，包拯決定到王丞相府中求證，王丞相建議包拯親自去駙馬府一探虛實。駙馬府內，陳世美一口咬定和秦香蓮毫無瓜葛，但言談之間已露出諸多破綻。包拯苦勸其與秦香蓮相認，然而他依然矢口否認，並將包拯逐出了駙馬府。包拯回府與公孫策商討案情，包拯認為秦香蓮與陳世美的確是結髮夫妻，公孫策認為此案若秉公辦理，陳世美必定難逃一死，非秦香蓮所願，左右為難之際，秦香蓮此時方知要陳世美回到自己身邊已是絕無可能，她決定獨自帶着兒女回鄉。深夜，離開開封的秦香蓮母子走在縣城小巷，誰料陳世美竟然派韓琪追殺三人，秦香蓮帶着兒女逃到一關帝廟中，韓琪尾隨而至，當得知秦香蓮乃是陳世美結髮妻子後，為求忠義兩全，韓琪放走了秦香蓮母子三人，他揮刀自盡，秦香蓮被巡夜的官差當作兇手抓走。縣令徐家麟與駙馬陳世美串通一氣，將秦香蓮屈打成招，判以流罪。

秦香蓮母子三人被髮配邊關，押解官差奉命途中對三人下毒手，危急關頭展昭出現救了三人。當得知緣由後，他擔心三人還會有危險，便邀三人一同上路。來到關帝廟，卻發現屍體、鋼刀、血跡都已消失無蹤。展昭讓三人在廟中等候，他獨自夜探縣令府第，以禁宮腰牌騙取縣令信任，順利拿走了作為兇器的鋼刀，鋼刀上印有駙馬府的印記。事已至此，為了洗脱殺人罪名，秦香蓮不欲狀告駙馬亦不能。鋼刀既得，展昭指點她在包拯回府途中攔轎喊冤，秦香蓮依言而行，包拯將秦香蓮母子三人帶回開封府。開封府內，秦香蓮向包拯述説自己遇險獲救的經歷，此時展昭回府，秦香蓮這才得知其真實身份。包拯準備將陳世美押回開封府審問，公孫策建議先去找王丞相商議，王丞相提議再對駙馬好言相勸，讓他認了秦香蓮母子。駙馬府內，王丞相和包拯二人對陳世美好言相勸，但他非但不領情，反而冷嘲熱諷，包拯一怒之下與其對簿公堂，卻因證據不足，讓他巧言脱罪。一戰失利，包拯決定沉着再戰。展昭調派人手一邊蒐集證據，一邊對陳世美施以攻心之計。縣令徐家麟畏懼包拯，不敢再幫陳世美作惡。陳世美停妻再娶、殺妻滅子，終於受到良心譴責，昔日情景夜夜入夢，韓琪陰魂也似乎縈繞不散，在展昭攻心策略之下更加度日如年。陳世美終覺走投無路，他向王丞相要求與秦香蓮相見。在王丞相安排的一所別院中，陳世美對秦香蓮痛陳自己的悔恨以及種種無可奈何，他拿出銀子交給秦香蓮，善良的秦香蓮答應成全丈夫的榮華富貴獨自回鄉，陳世美安心之後終於真情流露，將一雙兒女擁入懷中。誰料這一幕被聞訊趕來的公主看在眼裏，見公主冷冷地轉身離開，陳世美立刻追逐而去。倍感委屈的公主在府中又哭又鬧，驚動了太后，陳世美向太后表示心裏只有公主，但公主不依不饒定要陳世美休妻。太后認為休妻之舉太過仗勢欺人，並表示要先見見秦香蓮再説。包拯讓秦香蓮放心前去，太后無論問起什麼，據實回答就行。

從秦香蓮口中，太后得知駙馬陳世美與她已經成親十年了，且育有一子一女。公主不依不饒定要太后逼迫陳世美休妻，太后左右為難，無奈離去。太后走後，公主為解心頭之恨，命令府中下人對秦香蓮進行毆打，陳世美連忙攔住，可公主依然不肯罷休，她聲稱如果陳世美不親自動手打秦香蓮的話便要和他進宮面聖，讓皇帝決斷，陳世美只得照辦。公主拂袖而去，陳世美將秦香蓮母子三人趕出駙馬府。包拯和王丞相聽説此事後，亦都忿忿不平，二人準備上殿面聖，將陳世美所作所為告知皇帝，此時，太后派劉公公前來請二人進宮。宮內，太后以皇家家務事為由，讓二人不要再插手陳世美和秦香蓮的事，二人只得應允。離開皇宮後，包拯決定先追查陳世美和徐家麟勾結陷害秦香蓮的事，他派展昭去抓捕徐家麟歸案。徐家麟收拾細軟、攜帶家眷正準備逃走，被展昭當場拿獲。大堂上，徐家麟拒不承認陷害秦香蓮一事，包拯欲對其用刑，他恐慌之下，終於承認這一切都是駙馬陳世美指使的，徐家麟畫押後被押入大牢。陳世美邀請包拯和王丞相二人去往先前自己與秦香蓮見面的別院中，陳世美告訴二人，自己是來接秦香蓮母子三人回駙馬府的，包拯告訴秦香蓮，如若駙馬不善待她們母子三人，她可隨時來開封府告狀，陳世美聞聽此言滿臉怒意。回到駙馬府，陳世美逼着秦香蓮在休書上按了手印，她被關在一所小屋中。公孫策詢問包拯秦香蓮狀告駙馬一事是否可以結案，包拯卻準備繼續追查。包拯聲稱如果駙馬中途變卦，自己照樣可以治他的罪，包拯決定去駙馬府探望秦香蓮。來到駙馬府外，過了好些時候，裏面的人才傳出話來，駙馬不在府中，包拯怒而回府。包拯擔心秦香蓮在駙馬府日子並不好過，他派展昭夜探駙馬府。展昭來到駙馬府，將被關押的秦香蓮救回開封府。得知秦香蓮逃離，陳世美大發雷霆，公主懷疑是展昭將她帶走的。開封府中，包拯答應替秦香蓮去駙馬府要回孩子。來到駙馬府，包拯告訴陳世美，秦香蓮昨夜逃離駙馬府到開封府求救，陳世美卻説秦香蓮是被人拐走的。包拯告訴陳世美，他欺君罔上、殺妻滅子的案件還未了解，陳世美拿出秦香蓮按了手印的休書，休書上的時間竟然是五年前，也就是説秦香蓮早已經不是他的妻子了，所謂欺君罔上、殺妻滅子的罪名就更無從談起。

石窯村一夜間廿多名村民同時中毒，原來一切禍端，乃因村童捉蟋蟀，誤掉載有毒藥的竹筒入井內所致；此竹筒正是生之姐素素欲毒害御醫天栽藥之竹筒，素素正欲下毒之時，始知與弟掉亂竹筒，事敗而回，闖下大禍。御醫天替村民診斷，證實毒性乃失傳已久的“血荊子”，無藥可救，村民只有十天性命，生亦是受害者之一。包更收到匿名信指十年前藥王秋毒害惠王爺乃被人陷害，望包代為平反。 包翻開昔日秋之卷宗，並向當年告發秋之徒弟天查問，得知當年秋提煉之不世靈藥“血菘香”乃子虛烏有。生偶然得悉包在談論井中竹筒，遂求包讓他摸竹筒一下，竟發現乃素所擁有。包深入調查，發現竹筒上的刻花，與剛收到之匿名信，字跡相同；昭受命跟蹤素返家，揭穿其身份，乃秋之女，誰知黃雀在後，天暗中跟蹤二人，乘二人離去，在素家盜取“血荊子”毒藥，更派祥往擄走生，惜打草驚蛇，失敗而回。素向包承認一切，並訴説當年天勾結契丹，殺害惠王，嫁禍秋，並殺去妻，偷去“血菘香”，醫治朝廷權貴，扶搖直上。 素片面之詞，實難入天罪，據秋留給素之“藥王篇”記載，“血菘香”能令屍體不腐，兼有紫結石在體內。包為免打草驚蛇，派昭暗中驗證惠王及花(皆死於吃下過量的“血菘香”)之屍首。另一方，天派祥將盜得之“血荊子”散落多個水井之中，擴大事件，造成恐慌。果然，花屍首無恙，四子押返府中，竟遇襲，屍首掉入江中失蹤； 昭獨自查看惠王屍首，打草驚蛇，解犯國法，撤職查辨。中毒村民升至百餘人，素往暗算天，竟反被天以“血荊子”毒針刺之，昭及時出現救回素，昭卻因閃避不及，中下毒針。 村民毒發身亡期限只剩五天，六子破案心切，瞞包再起惠王屍，四子更以內功幫昭恢復功力，抑壓毒性，四子因而中毒，在所不辭。果然得到證實，六子卻被小惠王束手就擒，押入天牢，等候定罪； 包得驗屍官帶來惠王之結石及銀針，但可惜乃六子私下驗證，難作證供。限期只剩三天，包推測天可能將“血菘香”收藏在八賢王家的仙翁像內，果然不出所料，村民獲救，葉家冤案亦平反在望。公堂上，天諸多狡辯，表示自己毫不知情，推得一乾二淨。包誓不低頭，在兩天期限內，竟僥倖撈獲花屍，更逮獲前來刺殺包拯的祥，更驗證兩位己壽終正寢，但曾被天醫治過而起死回生的大臣屍首，並未腐化，再召天候審。一切真相大白，包拯要治天罪，但董太師稱要斬天，必先斬素素。包拯卻認為素素只是無心之失，罪不當斬。但素素為了不令包拯為難，且內疚與自己的做為，自服‘血荊子’求死。天見素素要與其同歸與盡，心有不甘，竟脅持前來為他求情的妻子玉茹，導致茹難產，包拯讓素素服下解藥‘血菘香’幫助茹成功誕下孩兒，天亦心生悔意，替兒子取名望善。最後天依法問斬，而素素及其族人終於平冤昭雪。

柴侯爺七十大壽，延開壽宴，與侯爺素無交情的董太師竟然和侄子季吉前來賀壽，原來太師的目的只是要小侯爺業放棄競選前鋒一職，業雖心有不甘，但在其父的暗示下還是答應，但後來八王爺和包拯亦前來賀壽，且八王爺極為欣賞業，想推薦業為前鋒，業欣然答應，董太師憤然離席。侯爺請來久享盛名之“變臉王”演出助慶，常謂樂極生悲，侯府此夜竟接連發生兩宗悲劇，其一是侯爺看過一封勒索信後便中風了，其二是“變臉王”俊被殺！縣衙全面偵查，俊於睡夢中被刀剖喉致命，似是仇殺，戲班班主稱當晚俊與水口角，背後有説俊與水妻有染，而水妻失蹤己一個月，水成疑兇受緝捕！玉真當晚亦曾見俊及娘爭吵，娘作供稱向俊追債，包認為有可疑，娘口供不盡不實。包再到班主家取線索，偶然見孩童正在練習變臉技法，突有所悟，命開棺覆驗，赫然發現屍體臉上披有人皮面具，死者正是水，包認為乃俊金蟬脱殼之計，掩人耳目，下緝拿通告！原來俊確與水妻私奔，皆因知悉業身世，向侯爺勒索。侯爺唯恐業身世揭破，將犯上欺君之罪，只好變賣田地及金飾去交勒索款，可是俊沒有出現，皆因發現昭在監視，老羞成怒，決投靠包之對頭人太師，太師暗暗歡喜，要脅侯爺要業將先鋒之職讓給侄兒吉。侯爺不得已下告訴業他的身世真相，原來廿多年前，侯晚年得子，卻不幸甫誕下夭折，獲娘將孿生子之一給侯，保守秘密至現今，但總不明為何太師會得知。業苦思對策，終向環境低頭，殺親生父母娘及一，豈料娘臨終前説俊才是其親父。太師見娘與一已死欲殺俊滅口，俊只有透露自己才是業之生父，且要求讓水妻離開太師府，以防不測，但太師只是假意答應，其後又派人殺害水妻，水妻被逼墜下懸崖。太師咄咄迫業，被玉真聽到了一切，玉真暗戀業多年，願為業分憂，代君殺父，潛入太師府中，把俊殺死。包認為案件有串連關係，派人查探娘及一之身世，竟發現有傳聞謂娘曾與俊通姦。 幾經偵查，廿多年孃家有一場大火，其子英因而弄至失常痴呆，在白雲宮寄居；包拯再訪柴侯府，向玉真打聽情況，但玉真的表現有點此地無銀，備受嫌疑。業欠下玉真一個人情，答應會如常出征，好好報答，終戰勝蠻夷，立功而回。侯擔心包的精明，遲早會洞悉一切，決瞞業向包自首，自稱當年一時糊塗，與娘有染，誕下業，後被娘等以此勒索，遂教唆下人殺此二人，包不信，指侯説謊，指控業才是真正凶手。太師存心上朝面聖，誣告包不判侯罪，有包庇之嫌。 包發現英與業容貌相像，似孿生兄弟，決帶英返當年大火案發現場，希望勾起其回憶，更發現了一本容氏族譜，內述業及英確為親兄弟，並拘捕業審問。業坦然認罪，包求皇上開恩，從輕法落，皆因業才是無辜的受害人，只屬一念之差，兼且侯亦為朝廷立過不少汗馬功勞，望赦免誅九族之罪，唯被太師從中作梗。包認為太師亦觸犯刑法，窩藏通緝犯，引人犯罪，決四出蒐集證據，不讓太師脱罪。幸而找到水妻指證太師，令太師終於依法判刑。

名妓夢首次擺房，瑞奪花魁，豈料洞房時被白綾吊在樑上慘死，頸骨早折斷，夢昏迷。昭覺夢似昔日戀人燕之妹翩，唯被矢口否認，包見昭有異於常，關切慰問，方知七年前昭及燕定下桃花約，下聘迎娶，不料因昭奉命剿匪平亂，遲返三個月，兩姊妹已人去樓空，據鄉里所言，燕及翩父親病故，兩姊妹久無昭音訊，南下尋訪，一去不返。昭奉命追查夢身世及其口供之真假，追訪至江都醉香居，發現夢賣進妓院時間及年歲與翩失蹤時相近，三個月前贖身，隨即又寄寓綺羅坊。 原來夢及翩實為同一人，當年兩姊妹離故居，遇上安，昌及瑞三人，垂涎燕美色，將她輪姦，瑞更以白綾勒死燕，翩下山求救，遇上居，被賣入青樓，淪落風塵，伺機為姊報復。昭終在燕靈前發現夢往拜祭，翩無所遁形，訛稱姊因病故，昭抱憾，對翩更關心，動用私蓄為翩擺房，逼娼為良，唯不得要領。事隔多年，安貴為邵馬，昌則好賭依舊，債台高築，常向安索錢，叱一直追隨翩，常暗中為翩尋仇，已殺福，下一目標乃昌，豈料失手，昌驚覺被人尋仇，相告安。包認為昌被追殺及瑞之死有共通點，派昭深入追查，率找居審問，揭出內幕真相，起回燕屍骸，昭悲憤不已。翩扮推拿學師，部署接近安之計劃，安心思慎密，獲悉一切，不動聲色，佈局昌到浴室會面，借翩殺人，自相殘殺。陰差陽錯，才做了替死鬼，被安勒死，翩及昌目擊一切。連環兇案，翩為姊報仇，嫌疑最大，翩更失蹤，昭在古河川尋到翩，卻中了十香軟骨散。 叱被擒返開封府，獨攬罪上身，包未信，押叱入監候審。翩再暗殺安不遂，反遭安追殺，昭拼命保護，重傷，幸而龍及虎趕至，急救無恙。公堂上，翩及叱爭相認罪，叱發難，挾持公孫救翩逃走，中途釋放公孫，向南方逃走，成通緝犯。安亦失蹤，包追查下得悉安濫用權力，利用密探追查下落，並擄得昌，捉到翩及叱，準備殺三人，造成同歸於盡的假局，那麼整件姦殺案亦一筆勾銷。 昭及時趕到，叱已為救翩而死在安手上。公堂上，昌認輪姦罪，安狡辯説昌誣告，包證據不足以起訴安，釋放之。昭與翩及昌重返案發現場，記得安凌辱燕後，被推跌落火堆，腰間留下燕胭脂盒之烙印。安再上公堂展示烙印，卻只有野豬爪痕，包知有詐，苦無證據。包施苦肉計，安排昌越獄，翌晨，安慘死河邊，面容稀爛，郡主認出其身上之烙印，此時包拯及安出現，方知屍體為才假冒，令安百詞莫辯。在包之動情動理下,太后及帝終於答應讓包拯依法審判,安終於依法被斬,翩翩終報姐仇,決意從此結廬而居,為叱守節.

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雨夜，小乞丐蘇乞兒攔下包拯轎子，替友“可憐人”喊冤。這個“可憐人”是一眼盲口啞手廢的殘疾，但他狀告的竟是當今新科狀元，王丞相愛婿周勤。究竟這個亦名“周勤”的可憐人與其有何過節呢？公堂上，可憐人以口代手，字字血淚地道出了二人間的恩恩怨怨。

原來兩個周勤同為赴考舉子，途中相遇，義結金蘭。義兄因病無法赴考，知義弟高中狀元后起了妒意，設計毀其聲盲其目廢其手，並借同名之便奪去義弟狀元之位。包拯為求真像，定下“敲山震虎”之計。周狀元中計，派人刺殺可憐人，卻被早有準備的展昭救下。

周狀元近日行為顛倒，引起王丞相懷疑。包拯召周狀元過府對質，周狀元狡辯連連，拒不吐實，包拯苦於缺少有力證據，十分為難。可憐人當着王丞相面一字不差地默寫下當日殿試的考卷全文，王丞相十分震驚。

不料周狀元亦能將考卷倒背如流，案情重新變得棘手。包拯被蘇乞兒一語點醒，想出以筆跡鑑別真假之法。展昭又找到了有力人證證明周狀元並未參加過考試。

在確鑿的證據之前，周狀元終於認罪，羞愧自盡。真正的狀元郎被皇上冊封為“安祥侯”，並認蘇乞兒為義妹。二人劫後餘生，終於過上了幸福日子。

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仁宗年間，一盲眼老婦李氏與義女梅娘居鄉下以賣菜為生。李氏口口聲聲對梅娘自稱“哀家”，弄得梅娘啼笑皆非。其實李原為真宗之妃，因產下龍子受劉妃嫉妒，不但被劉妃以狸貓換去太子，還險些喪生於冷宮。李忍辱埋名二十年，只望再能見兒子一面。梅娘偶見表哥白玉堂不服展昭“御貓”之名，與展昭比武，誤認展昭為壞人，為躲避展昭，險遭八賢王之舅趙國棟污辱，反被昭救下。從此傾心於昭。展昭也相當喜歡這個秀美温柔的女孩兒。昔日劉妃今日已為太后，至大相國寺燒香時遇見李氏，驚為鬼魅。心腹郭槐欺李眼盲，設計騙李入宮。李危在旦夕。

李眼盲心亮，知道自己落在敵人手中，故意裝瘋賣傻，令郭槐與劉後無計可施。趙國棟念念不忘梅娘，擒其回家欲加污辱，被展昭發現跟蹤而追去。展昭為救梅娘陷入機關，幾乎受傷。梅娘感其恩，敬其義，對展昭一往情深，白玉堂大為吃醋卻又無可奈何。趙國棟貪花好色，惹下命案，雖經八賢王多方求情，包拯仍毅然將其鍘首。八賢王惱羞成怒，慫恿年少氣盛的皇帝將包拯罷官，開封府諸人痛心疾首。`

多方試探之後，郭槐終信李氏並非李妃，但恐其走漏秘密，派侍衞滅口。展昭知道郭槐既是包拯好友，又是包拯救命恩人，冒險潛入宮中想託郭槐為包拯求情，正好救了李氏。展昭聯想起日前梅娘曾遭宮中高手跟蹤，知必有蹊蹺。展昭機智過人，知道郭槐必定不肯放過李氏，於是設下巧計，躲過郭槐追殺，將李氏與梅娘平安帶回開封府。

李氏至開封府，取出先帝所賜金丸為憑，向包拯説明身份。此時郭槐來訪，李氏發現二人交情極深，十分失望，與白玉堂、梅娘偷偷離去。郭槐知道李氏身份後大為驚恐，令手下夜入開封府偷盜金丸欲消滅證據。不料落入包拯算計中，盜回的僅是假金丸。同時相國寺方丈因知情太多被郭槐滅口，但在臨死前卻將所知情況都告訴了好友展昭。包拯發現郭槐可能是一個驚天動地的大陰謀方面的主使者，深感“情義兩難全”的為難。包拯將金丸送入八賢王府，希望求得八賢王幫助。不料弄巧成拙，八賢王一方面記仇，一方面又受郭槐矇蔽。不但金丸被郭槐私下換去，二人更合謀扣下令包拯復職的聖旨，勒令包拯速速離開京城。開封府諸人悲憤莫名，均表示願意辭官隨包拯回鄉，跪求包拯帶他們同行。包拯與他們互訴心聲，百感交集。雖然難以割捨，但還是忍痛拒絕了他們的請求，黯然離去。

包拯心繫“狸貓換太子”一案，終於還是暗中留下來了。他拜訪了李氏,承認了李氏的國母身份。原來當今皇帝名義上是八賢王之子，實際上卻是李氏當年那被換走的親生骨肉。此事唯有李氏、內監主管陳琳、八賢王夫婦知道內情。包拯趁皇上獨自在相國寺燒香時安排李氏上前相會。李氏思子心切，見皇上不肯相信自己一怒之下竟杖打皇上。皇上當時雖大怒離去，但母子天性作用，回宮後多方打聽，發現了許多疑點。包拯猜測郭槐為保守秘密,必定不會放過陳琳，展昭領命，再次深夜入官找到陳琳，曉之以情動之以理，又擒下了郭槐所派刺客，揭露了郭槐的險惡用心。陳琳終於被展昭打動，告訴皇上：若要知“狸貓換太子”詳情，必須請教八賢王。

面對皇上的追問，八賢王無言應對，狼狽離去。包拯猜測八賢王是害怕犯上欺君之罪才不敢直言，不顧八賢王冷眼，親自上門拜訪。八賢王被包拯誠意感動，又與李妃故人重會，終於下定決心，向皇上説明真相。皇上大為震驚，下密旨令包拯官復原職，上至劉妃下至郭槐均可隨意提審。郭槐與包拯對昨。郭槐表示為了他的意中人－－劉妃，可以不惜作任何犧牲。包拯雖然敬重他的重情重義，但也表示決不徇私枉法。二人痛飲絕情酒，擲杯斷交。郭槐在劉妃窗外叩別後，黯然隨包拯回開封府。八賢王、李妃、陳琳在公堂上訴説當年“狸貓換太子”真相，展昭也力證郭槐曾經派大內高手綁架、暗殺李妃。無奈當年最有力的證人－－宮女寇珠已經在二十年前被郭槐迫害而死。郭槐又咬緊牙關，不肯認罪。單憑堂上諸人的一面之詞，包拯無法對郭槐判罪，十分為難。

陳琳見到梅娘，驚覺梅娘竟與寇珠一模一樣。包拯利用自己“日審陽，夜斷陰”的傳説，夜審郭槐，並讓梅娘假扮寇珠的鬼魂來試探郭槐。不料郭槐老奸巨猾，看出破綻，反而把梅娘逼問得狼狽不堪。正在緊要關頭，寇珠的鬼魂突然出現，滿臉鮮血，神情淒厲地向郭槐討還血債。郭槐精神崩潰，終於認罪。仁宗與李妃母子團圓，報頭痛哭。仁宗深恨自己犯了“不孝”之罪，問包拯應該如何論罪。包拯讓仁宗脱下龍袍，杖打50以作懲戒。包拯與郭槐在死牢中依依訣別。郭槐表示對包拯毫無怨言，並把一切都罪過都歸到自己身上，求包拯對劉妃從寬發落。包拯答應郭槐後含淚鍘了郭槐。李妃身穿太后服飾去見劉妃。劉妃驚恐萬分，下跪求饒。李妃把劉妃逐出皇宮永世不得相見。劉妃削髮為尼，青燈古佛，鬱郁了卻殘生。

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周青松的兄長周青柏無故暴斃，他懷疑是大嫂周吳氏與其姦夫胡西霸所為，三度告到縣衙，縣太爺李城南三度開棺驗屍皆查不出死因，故判其大哥無他殺之嫌。周青松不服，欲越衙上告開封府，途中遭到胡西霸的黨羽數人追殺，幸為中牟俠士王魁所救，王母贈予銀兩，周青松繼續趕路。胡西霸的手下追至王魁家中，殺死王魁，並搶走其妹平兒，關在胡西霸經營的妓院念奴嬌內。

公孫策扮作相士，在周吳氏面前説出周青柏鐵釘致死的真相，周吳氏心慌不已，欲奪門而逃，被李城南帶回縣衙。公堂之上，周吳氏但求速死，不肯供出共犯，李城南無措，只得將其還押大牢。包拯問起王家兄妹被殺被劫之事，李城南苦無線索，包拯提醒他可從胡西霸的黨羽黑豹查起。李城南數次傳訊胡西霸不果，他告訴包拯胡西霸經營一家名為念奴嬌的妓院為生計。

胡西霸將包拯、公孫策和平兒私下關押，隨後趕至周家，欲殺王母滅口，見到王母寬容待人，和周青松互親互愛，心下動容。念奴嬌的朱麗兒到牢房探望包拯，道出十多年前自己的父親被一名叫做張銀花的女子以鐵釘貫頂的真相，包拯請她到縣衙通知李城南自己身陷囚牢。展昭拜訪李城南，問起包拯蹤跡，遇上前來報信的麗兒，一行人即刻趕往營救。胡西霸有了一絲悔意，終於放下屠刀。麗兒告訴包拯，李妻正是當年的張銀花。

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顏查散帶着書童雨墨進京趕考，投奔遠方姑父柳洪。柳洪嫌貧愛富，否決了與女兒柳金嬋的婚約，並準備將顏查散趕出家門。

就在那一夜，柳府丫鬟秀紅被潑皮馮君衡失手殺死，顏查散聞訊趕到，柳洪卻將他當成殺人犯送進縣衙。

案發之時，顏查散正和柳金嬋在一起，為了維護柳金嬋名節，違心承認了殺人之罪。雨墨到開封府替主喊冤，包公重審此案。顏查散一心為柳金嬋着想，並沒有翻供。但包公覺得兇手另有其人。

一夜包公夢入陰間，得知馮君衡的舅舅（判官）私自將顏查散陽壽減短，將判官治罪。柳金嬋終挺身而出，言明顏查散並非殺人真兇。最後，所有證據都指向馮均衡，被打入狗頭鍘。

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京城連續發生兇案，兇手皆留下紅花一朵。展照在回鄉掃墓的途中巧遇惜春院妓女白如夢被人追打，展昭將她救下。分手後，展昭暗暗保護如夢返回惜春院，由此，中了老鴇古長玉的圈套，被古長玉誣陷成殺害養女小紅的“紅花殺手”。

古長玉、白如夢作證告到官府，展昭被誣陷下獄。包公對如夢曉以大義，如夢含淚據不吐實。包公差人與古長玉開棺驗屍，發現小紅屍體不翼而飛。屍體不見，真兇難定，包公放展昭出獄查清案情。展昭再找白如夢對質，如夢告之為女兒之故，不得已而為之。展昭欲帶回如夢母女作證，途中被真“紅花殺手”追殺。展昭雙目被殺手撒的粉末蒙瞎，掉入河中。如夢母女又落入古長玉之手。古長玉攔公主轎，到八王府告包公“知法犯法，私縱人犯”。

展昭下落不明，公主進宮求皇上治包公罪。幸八賢王、王丞相極力保奏，得暫緩之日。古長玉、白如夢攜展昭佩劍去開封府擊鼓，告包公私放展昭等三條罪。包公擔心展昭凶多吉少。“紅花殺手”小飛看上如夢，求古長玉讓他和如夢成親。古長玉為此事拜見了公主身邊的親信劉公公。原來他才是這一系列兇案的幕後策劃人。

劉公公認為小飛已無利用價值，在酒中下毒。小飛死前悔悟，放了展昭，並讓展昭找小紅要解藥。大堂之上，白玉堂帶來如夢和女兒蘭蘭，如夢翻供。展昭、小紅上堂作證，古長玉、小飛殺人已確鑿無疑。劉公公無顏自盡。

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田起元之妻金玉娘上香時為龐昱看中，強搶進府，並誣陷田起元偷盜，強抓他修建龐的別墅。龐昱派杏花勸金玉娘屈服，要挾不成。田起元之家僕田忠告龐昱不下，被龐昱唆使家奴打成殘廢，丟到後山，幸為回鄉祭典亡兄的展昭所救。田忠及阿桂上開封府告狀。包拯進宮請旨，仁宗令包拯赴陳州查賑。展昭潛入工地，救出田起元及其它工人。龐昱聽聞懷恨在心。

龐昱接到龐太師傳書，得知包拯前來查賑，圖謀派人半路截殺，卻被展昭聽去。展昭救金玉娘和杏花出龐府，使之與田起元重逢。殺手冷孤獨與包拯有殺父之仇，奉龐昱命令刺殺包拯。展昭及時趕到相救，冷孤獨卻為包拯所放。龐昱手下跟蹤上街的杏花到了田起元等棲身的山神廟，嫁禍田起元姦殺杏花。田起元被太守蔣完屈打成招。金玉娘探夫不成，昏倒在府衙門口，為龐福截走，幸遇返鄉田忠和阿桂。田忠滾釘板再次告狀。

田忠，阿桂和金玉娘探監，田忠欲代主人一死，打昏田起元與之掉包。田起元返回牢房，欲換回田忠。蔣完令將二人收監，天亮處斬。冷孤獨再次行刺，被展昭制住，再次被包拯所放，並得知乃父被殺真相而去。蔣完堅持行刑，田忠自殺。蔣完感動，放走田起元，以田忠頭代替向龐昱交差，卻被龐昱識破。阿桂為救田起元和金玉娘裝瘋引開官兵而被殺。金玉娘與田起元失散，再次落入龐昱手中，假意答應龐昱親事，身藏杏花牌位，準備暗中行刺。冷孤獨前來質問龐昱，中毒受傷，殺出重圍，斷臂自救。包拯來到陳州，得知金玉娘與龐昱成婚，前往軟紅堂。

金玉娘行刺龐昱失敗，恰包拯來到。雙方唇槍舌劍，包拯無功而返。展昭潛入龐府，救出金玉娘。公堂上龐福招出杏花之死的經過。龐昱逃亡中仍不忘金玉娘，派人刺殺田起元夫婦。展昭在冷孤獨的幫助下，捉到了龐昱。龐太師趕到，指責包拯。包拯回開封府審判龐昱。龐太師監審，龐昱拒不認罪，龐福也藉機翻供，龐太師因此欲強行帶走龐昱。

冷孤獨帶龐昱手下劉奎趕到，公堂上指證龐昱唆使刺殺包拯。劉奎招認一切。包拯欲以龍頭鍘鍘龐昱，龐太師以免死金牌抗爭包拯的尚方寶劍。兩人上殿面君，包拯陳訴一切。龐妃得知，鬧上御書房。仁宗遂免龐昱死罪。冷孤獨路上攔住包拯，斥責包拯軟弱，世上沒有公道，自殺而亡，包拯震動，再次進宮，要求鍘龐昱。包拯顧忌龐家的免死金牌，仁宗卻點醒包拯：“尚方寶劍，如朕親臨。”龐昱在獄中得高僧點化，大徹大悟，認清自己的罪責，實不可赦，情願死在鍘刀下。

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深夜，一人奔至開封府前，正欲擊鼓，被追殺者趕上砍傷。幸遇展昭巡查，迎上與追殺者交手，將之擊退。被砍傷者只説出“包大人盜紫河車”幾字就昏迷不醒。

展昭查出傷者乃是鏢局總副鏢頭敖震。鏢局的雷總鏢頭告之敖震住在萊陽縣的女兒女婿皆遭殺害，萊陽縣縣令正是包公的侄兒包勉。包公擔心包勉與盜紫河車之事有關，派展昭和公孫策到萊陽私訪。

張老漢為替亡女申冤，從萊陽直奔開封府，告萊陽首富吳百萬之子吳嘉行兇，並告包勉貪贓枉法。

展昭二人在萊陽聽到百姓議論包勉與吳百萬勾結之事，展昭遂夜探吳家，從吳百萬口中得知他由包勉小妾豔娘牽線，縣衙文師爺經手，曾贈包勉五千兩銀子。

文師爺與盜紫河車的花蝴蝶得知展昭等前來，劫走公孫策。展昭與雷總鏢頭合力，設計救出公孫，擒下文師爺與花蝴蝶，押回開封府，但文師爺二人拒不認罪。

敖震身體復原，上堂指證，文花二人只得認罪，卻一口咬定乃是包勉指使，包公為向嫂娘有個交代，親至萊陽縣，把包勉帶回。為替包勉洗刷盜紫河車之冤情，展昭再到萊陽縣，把與文師爺有染的豔娘帶回。

龐太師見包公遲遲不肯斷案，在早朝時告包拯徇私，皇上決定由太師、丞相、包拯三人共審此案。公堂上，太師仗勢欺人，包公被逼退堂，太師要他在三天內結案。曾因被誤告姦殺民女的一無大師，進大牢寬慰包勉。包勉靜候判決。

包公經過深思，決定堅持公正，不人親情、私情及個人譭譽改變初衷，判文與花死罪，包勉與此事無關。太師面聖，皇上下令由刑部重審此案。

刑部尚書丁大人認定包勉犯唆使罪，判其死刑，文與花苦役三十年。包拯不服，然已於事無補。包公只覺心力交瘁，心灰意冷，自動辭官而去，找到一無大師，請求剃度出家。展昭誓與包公天涯相隨，生死與共，也去向聖上辭官，一時激動，君前失儀。皇上大怒，把展昭打入天牢。一無大師與丁大人、龐太師定下巧計，使文花二人酒後吐真言，真相大白，包勉被赦，文花被斬。

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揚州商人李浩，從外地趕回家鄉與家人共度中秋節，途中遇見賣缸盆的人丁幹。丁幹見李浩身懷鉅款，把他騙回家，一斧頭殺之，與鄰居江萬里合力將屍體焚燬，與陶土混合製成烏盆，翌日，丁干將烏盆賣出，被書生王進購進。書生把烏盆帶回，突見盆中之水變為血水。李浩鬼魂更現身向王進訴説冤情，並請他代向包青天告狀，王進允之。李浩請王進將其魂魄帶回家，與此同時，烏盆往開封府尋冤之説也傳遍鎮上。江萬里聞之甚為驚恐，與丁幹商量，欲殺王進滅口，奪回烏盆。江萬里欲殺王進時，李浩現身相救，江萬里慌張逃走，並遇浩之妻雲娘。

李浩回到家中，見到妻兒不禁悲從中來，相雲娘述説相思之苦及遇害經過。雲娘與王進帶烏盆到開封府鳴冤，可惜，李浩鬼魂為二門神所阻，不得入內向包公現身陳冤，包公謂二人之説為一派胡言，不受此案。烏盆伸冤一案成城中佳話，賣烏盆的魏老闆前往丁幹處探問並懷疑他與命案有關，希望拿些好處，丁幹對他殺念驟起。包公對此案亦感詫異，派張龍趙虎訪查。但魏老闆夫婦已被殺害，只剩血刀一把。

包公下令各路人馬全力偵查此案，展昭暗中查探，覺得燒烏盆的丁幹及江萬里嫌疑最重，包公下令速拿審問。另一方面，丁乾等人到王進處欲取回烏盆，王進堅決不透露雲娘母子下落。怎料一日，王進到雲孃家時，丁幹也尾隨趕到，挾持小孩要回烏盆，幸李浩施法嚇走丁幹。雲娘再帶烏盆夜往開封府，李浩終能現身申明冤情。丁干與江萬里起衝突，把萬里殺掉並逃難，廟中遇雲娘母子。丁幹向雲娘請罪，希望能一筆鈎銷，此際，開封府眾人出現，所見其自述罪過，立即緝拿歸案，並以大鍘候刑。

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秋娘喊冤，包公帶回問話。她丈夫是名屠夫，未與人結怨卻被毒死。婆婆對媳婦不諒解，認為她與另一書生頌德謀殺親夫。

張三少因喜秋娘貌美，設計將秋娘騙入深山中欲以施暴。秋娘不從，掙扎間落入谷底，幸為大虎所救。

展昭進入大牢，與頌德結為好友，順便了解案情，得知頌德精通醫術，行善為樂。頌德見大虎病危，極力相救。

三少賄賂縣官，欲圖謀殺頌德，並讓秋娘脱罪，縣官以拷打秋娘威脅頌德，頌德為救秋娘，咬牙招認了罪行。

包公聽案情後帶秋娘回鄉，及時阻止了頌德冤死。張三少欲借刀殺人，趁秋娘不覺，潛入下毒。包公到後院查找證據，發現真相。

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上元花燈時節，唐家少奶奶劉金鳳攜子小光去看熱鬧，趙王爺亦赴盛會。見金鳳貌美，令手下搶回家中。金鳳之夫因妻未歸打算至開封府喊冤。趙王爺為滅口竟然將唐家十一口人殺死。小光的二叔在九死一生中被展昭救下。為斬盡殺絕唐家遺留在外的丫環梅香和小光，趙王爺派人四處尋找。為破案包公亦查問梅香、小光的下落。

包大人得知唐家血案是趙王爺所為，決定先打草驚蛇，到王爺府查探。趙王爺得知小光落入朱大釗（縣令）之手，急派人去暗殺這二人，幸得展昭相救。小光向包大人訴説目睹的慘案。

金鳳不知家人被害，為保家人平安，金鳳在王府忍辱偷生。趙王爺怕露了馬腳，故押王爺府的總管王哲東來頂罪。開堂之日王哲東的供詞漏洞百出，小光作為人證，一眼認出王爺是抓走孃的兇手。梅香報恩心切，女伴男裝潛入王爺府欲救夫人，展昭得知即奔王府，險情中救出梅香和唐夫人。

為使案子能公正判決，包大人到八王爺處曉之以理，取得了八王爺的理解和支持。為迷惑趙王爺，使案情真相大白，包大人假裝病危，引蛇出洞。趙王爺公堂對薄，終於難逃包公的龍頭鍘。

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古琴名家之後，蔡玉媛和劉濤新婚燕爾，知府推薦劉濤上京考試。誰知劉濤多年無音訊，公公又去世，婆婆生病。

藥師嫁禍玉媛 藥師見玉媛貌美，要挾其下嫁不從，惱羞成怒和王媒婆串通，將玉媛家中長工劉大殺害，嫁禍玉媛。

玉媛獲平反 包公查出玉媛被誤判後，案情真相大白，玉媛在謝過包公後，決定協同婆婆到京城裏尋找劉濤，把事情弄清楚。

太尉騙玉媛夫婦 太尉得知玉媛是劉濤結髮之妻，返家後騙劉濤説他全家已遭變故，又騙玉媛説劉濤早已病故，婆婆在牀上氣絕，玉媛柔腸寸斷。

圓滿結局 劉濤得知其妻，母尚在人間，決定將二人接回太尉府。太尉極為不滿，要求劉濤舉刀自刎還其恩情。開封府大堂上，劉濤和陳小姐將罪行皆往自己身上攬，玉媛也代為求情，包公見三人皆具情義，送給一圓滿的結局。

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耶律夢龍逼婚，獲得秦彭年首肯，冰姬抗婚逃出家中，到開封府擊鼓。包公升堂，冰姬卻六神無主，不知從何告起，包公知其中有隱情，未予責罰，冰姬不願歸家，逃匿到義兄張宏祖家中。

耶律夢龍為得到冰姬，以遼欲進攻為由要求宋再加貢品，這令丞相大傷腦筋，夢龍見狀提出與冰姬和親一事，當朝皇帝應允。張宏祖得知冰姬為女性，願結百年之好，兩人慾一起外逃。

冰姬為夢龍所劫，雪兒攔轎告狀，玲瓏見秦彭年出賣國家，想要刺殺遼帝。展昭發現事情主謀是夢龍，包拯得知自謂冰姬有救。

張宏祖出使遼國，無意間得知秦彭年與遼國串通而被追殺，秦彭年還放話説張宏祖是遼國派出的間諜。

冰姬至相國寺中會玲瓏，卻被秦夫人帶回家中，冰姬擔心宏祖無人照料，託玲瓏帶衣物給他。

冰姬至開封將秦彭年與遼國串謀之事告之包公。大理寺深夜提堂處斬張宏祖。

秦彭年至宏祖府中探視冰姬時，陰風大作，宏祖顯身留下“苦海無邊，回頭是岸”的話後消失。

包拯感到秦彭年會遭滅口，令展昭前往秦府，不料耶律夢龍提前一步將秦彭年殺害；此時展昭趕到將耶律夢龍帶回開封府，隨後包拯決定將其軟禁。冰姬回家見到父親已經身亡，秦夫人欺騙冰姬稱其父是被冰姬告發之後自盡，冰姬傷心欲絕意欲追隨父親，此時張宏祖突然出現，原來，張宏祖服下毒酒是包拯和公孫策設下的“瞞天過海”之計，張宏祖告訴冰姬其父是被耶律夢龍所殺，但冰姬卻不相信，隨後有着“北國包公”之稱的耶律洪來見包拯，要求包拯放人。

耶律洪出使宋國，要求包公撤回駐守在遼使館的兵士時，發現秦夫人乃是自己的親妹妹，又進一步得知夢龍串通北大王想刺殺遼帝的陰謀；恰在此時，耶律夢龍再次約見冰姬，稱其有兩封重要信件必須由冰姬親自交到包拯和耶律洪手上，並要求冰姬發誓不私拆信件，不料，信件被雪兒看到，雪兒出於好奇便趁冰姬不在時拆信視之，卻發現信內所封的乃是白紙一張，此時雪兒突然身體不適，原來，信件中沾有巨毒，此毒乃契丹專有，觸之即死。冰姬發現之後立即趕往開封府求救，幸虧公孫策及時出手，雪兒得以保命，卻從此神志不清；隨後，展昭將耶律夢龍帶到開封府，經包拯和耶律洪共同審理，最終真相大白，耶律夢龍堅稱自己無罪，但承認毒到雪兒非其所願，最終被判鍘刀之刑，死於龍頭鍘下。

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包公至太康縣，造訪多年不見的得意門生劉縣令時，單正潛入襲擊。劉縣令為掩護包公慘死刀下，展昭趕來時單正逃走。展昭追到單平處，單正躲在室內。為躲避追捕離開住地，路上單平身體不佳，單正只得先行。單平終於暈倒路旁，逢辛弘元路過相救。展昭奉包大人之命追捕單正，二人一經交鋒，單正逃走。包公對此事進行調查。單正又潛入辛弘遠書房，單平經辛敏貞小姐同意進入書房，發現辛弘遠已死，當他取起刀時辛勤進來看見，喚出小姐，現場桌上留着辛弘遠血寫“單一”二字。辛小姐責問單平：為何殺我爹？

辛弘遠被殺，眾人誤以為是單平所為。包公接鹹平縣令的公函，深為懷疑，於是命縣令押囚犯到開封府。包公升堂審問案情，由辛勤申訴並查實物證，單平一直喊冤。單正殺宏遠後，又殺死鐵鋪的鐵匠。展朝路遇小喜由鐵鋪出來得知鐵匠被殺，他進現場察看後告訴包公又是一起大刀殺人案，包公斷定單平一案另有其人。單正與刁六接到越獄的單平，刁六迫單平提刀殺一婦女，單平不會用刀，單正見狀揮刀殺了婦女，刁留不滿又被單正所殺。見此，單平決定代單正投案，他在公堂上一反常態認罪畫押，正要處鍘之時，辛敏貞卻説出他不是真兇……

包公認為事有蹊蹺，經重新驗屍後發覺，幾位死者的死因皆在頸肩處，出手應是慣於用右手之人，而單平卻是位左撇子。包公趁辛敏貞要求探監之際，派展昭備酒到獄中相勸，得知有貌似單平之人。包公不明白單平為何要替人頂罪，命展昭防辛敏貞。在悦來客棧，單正向店小二查問辛敏貞住處，展昭來到，單正逃走。隨後單正又去找辛敏貞，辛勤不肯講出敏貞住處而被殺。包公安排辛敏貞告訴單平，單平説出是哥哥所為，要求敏貞帶他逃走。單正大鬧開封府，當晚包公略施小計，引出單正，將他擒住又故意讓他逃脱。

單平在辛敏貞的幫助下逃出牢獄，展照在後跟蹤。單平兄弟在竹林相逢，單平帶兄長找到辛敏貞，不料，單正要殺敏貞，單平跪着求哥哥放過他。正在此時，敏貞提匕首刺向單正，單正一掌擠倒敏貞而後離去。展昭到單正藏身之處，小喜捨身護單正，打發走展昭。單正又來殺敏貞，單平抱着敏貞使單正不好下手，扔下一雙鞋離去。小喜帶單正避開官府埋伏。包公發榜文擒拿單正，展昭獨自追捕，單正只得留下小喜而逃，一場格鬥，單正負傷逃走，單平將他救回藏於辛敏貞、小喜處，又為單正買藥救治。包公佈置府將埋伏偵察。

單正還要殺敏貞，小喜勸單正放下屠刀。單爭取藥回來，展昭跟蹤而至，終於擒住單正。包公升堂，單平為保護單正，故意讓包公分不清兩人身份。包公訪問小喜，得知小喜懷的胎兒是單正的，小喜情求見單正一面，但是當小喜見到單正兄弟時，卻認不出誰是單正。包公再次升堂，命辛敏貞辨認，辛敏貞也認不出誰是單正。包公拋劍給單正兩兄弟去接，終於辨別出單正，將其繩之以法。

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包拯一行途經義犬嶺，上報恩亭祭拜為救主而葬身雪地的義犬大黑，遇見神色哀傷的宋光夫婦。十八年前，他們在報恩亭拾得一子，取名天寶，盡心盡力撫養他長大。近日，天寶嫌棄家境貧苦離家出走。包拯答應幫助尋子。宋天寶混入妓院，欲偷吃秦大官人的雞遭毒打，被水仙救下，水仙看到天寶身上的玉佩，將他誤認為自己指腹為婚的相公，並用自己的贖身錢供其求取功名。

展昭探訪宋家二老，帶來包大人安慰之辭，二老思子之情令他十分不忍。宋天寶考中進士，更名為方浩天，官拜河南府晉陽縣令，在報恩亭以一吊錢辱宋家二老。展昭救下從怡紅院逃出的水仙，向她打聽宋天寶的下落，水仙擔心對天寶不利，於次日不告而別。水仙在報恩亭遇到宋母，得知宋天寶已經做官。

宋天寶上任後為保全名聲，受挾於秦朋。宋光一氣之下病倒，在水仙悉心照顧下病情漸有起色。宋母讓水仙去找宋天寶。宋天寶將水仙騙至客棧，通知秦朋引老鴇將其抓回妓院。秦朋欲強娶水仙，水仙抵死不從。宋天寶再生一計，殺死秦朋，並用花言巧語騙水仙心甘情願的為他頂罪，後在公堂上判她死罪，水仙至此方認清其真實嘴臉。

水仙一去不回，宋家二老十分擔心，找到信陽縣縣衙，得知水仙出事。包拯奉旨出巡，傳令各縣所有重大刑案一律暫緩執行。包拯探訪宋家二老，發現二老已離家多時，由地保口中得知水仙與二老均不知去向。水仙問斬在即，張龍趙虎帶包大人口諭趕至法場，水仙被還押大牢。宋家二老在牢役的幫助下混入縣衙探監，水仙説出宋天寶殺人嫁禍的真相，宋光告訴她指腹為婚的玉佩原非宋天寶之物。宋家二老擊鼓當堂狀告宋天寶殺人嫁禍，宋天寶假意答應救水仙，將二老軟禁在府中。水仙在押往府衙複審途中被包拯留下，水仙説出宋天寶種種陰謀，包拯擔心二老安危，再回信陽縣衙。

宋天寶巧言狡辯，包拯一時也難辨真偽。展昭往怡紅院查探水仙與宋天寶的關係，鴇兒所説的話與水仙的供詞相符。包拯連日來屢做怪夢，夢見大黑告狀，又阻止他對宋天寶行刑，令他十分不解。展昭去大牢探望水仙，水仙記起命案發生之時有位店小二在場。包拯計誘宋天寶對店小二動手，千鈞一髮之際展昭救下小二。豈料在公堂上宋天寶依舊巧言狡辯，將罪行推脱得一乾二淨。包拯安排牢役假扮秦朋的鬼魂，宋天寶驚嚇之餘將真相和盤托出。包拯正欲對宋天寶行刑，義犬大黑再度出現，風雲突變，天降雷霆，將宋天寶劈死在鍘刀旁。包拯終於明白大黑之用意，正應了“天理昭彰，報應不爽”。

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黃知縣早年曾隨包公身側，深得賞識。黃知縣有一女巧玉，與劉大人之子天鵬有婚約，雙方有金釵及玉環為信物，但天鵬要迎娶的當天，卻在黃府碰到另 一個人自稱為天鵬，同時也身懷信物。

巧玉在談話中發現王達是假女婿的事實，但因早已心屬王達而欲幫助王達。黃知縣對真假女婿之事束手無策，而求包公讓巧玉在公堂對質。

劉天鵬見巧玉對王達漸有好感，便扭曲事實告訴包公説王達要設計謀害知縣，自己又深夜闖知縣房中要殺害知縣，並且想嫁禍王達。但知縣只受重傷，而得以替王達脱罪洗嫌。

黃知縣雖瞭解女兒心屬王達，但仍希望女兒能履行他與劉大人的信約與劉天鵬締緣。

包公再次升堂，王達將如何識得天鵬所有經過告訴包公，也包括了曾為想報雙親之仇而欲殺包公一事。天鵬因人證物證皆全，只得俯首認罪。

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徐州災荒，望丞相奉旨擇派人選救災放賑。靜山趙王爺帶二子秋堂及秋傑造訪，要丞相為師，又軟硬兼施要讓二小王爺至徐州放賑，並聯合龐太師勸皇上將宋太祖開國之寶“紫金錘”賜予二小王爺。二小王爺往徐州途中突遇襲擊.

小王爺兄弟二人到徐州放賑，卻要百姓花錢買米，並在米中摻沙，同時以紫金錘為靠山橫行鄉里，引起百姓不滿。義賊燕無雙被公差抓住。

包公由知府陳謙信中得知徐州民怨四起，特派展昭前往調查。王素貞為了哥哥王昆冤枉入獄而至開封府鳴冤。趙王爺痛失愛子秋傑，前往徐州，將陳謙關入牢中並嚴刑拷打。包公奉準也到達徐州。

包公到徐州開放賑糧解救災民。趙王爺對包公不滿而準備帶小王爺秋堂回京，包公要扣留秋堂。秋堂不從，仗紫金錘的邪氣口出狂言。經過一番較量，奸賊終於伏法。

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包公升堂，石樵狀告自己的次媳石玉奴與裴家少莊主裴慕文串通，謀殺其長子石伯祥，但裴慕文的隨從馬雄卻堅持此案為自己所為。

慕文對玉奴一見傾心。馬雄打聽出玉奴十二歲時賣身葬父至石家作婢女。十七歲被老二石仲祥收作偏房。後仲祥病死，玉奴守寡三年，老大伯祥因賭債施計讓玉奴在賣身契上畫押。

包公讓張龍趙虎暗中跟蹤馬雄，查出慕文藏身之所，原來慕文對張龍有恩，張心念舊情，故露行藏讓馬雄發現。玉奴在開封府中道出與慕文相識經過，包得知慕文對玉奴用情至深。

為免慕文對玉奴越陷越深，裴天瀾夫婦軟硬兼施，玉奴則以掃墓為由回鄉，巧遇要至開封府狀告裴慕文的石樵，包公為查慕文下落，仍將玉奴留在府中。慕文為玉奴不惜一切，至開封府求包拯釋放玉奴。

慕文見到玉奴後，即向包公投案。包判慕文十年流刑，展昭求情，包公不允。柳天風回到裴家莊，稟告裴天瀾有關慕文行兇一事，展昭要慕文再上訴，慕文對展昭不諒解，昭允諾陪慕文一起服刑。

玉奴失蹤，關在牢中的慕文十分焦急，他讓馬雄求張龍想辦法將自己救出，張龍一口答應。慕文逃離後，馬雄在一樵夫家找到玉奴，但玉奴卻已因掉落山崖而雙目失明，身負重傷。

玉奴病情發作，慕問急找大夫。後知使玉奴掉落山崖的乃是刑部尚書的小兒子丁繼武，慕文隨同馬雄將其帶回。

玉奴狀況愈發不佳，馬雄擔心有人循線找來，要求慕文換地方。刑部尚書至開封府狀告一姓裴之人擄走繼武，包公找展昭商量。

展昭求見裴天瀾説事情擴大，必須儘快找到慕文。天瀾向尚書賠罪，尚書表示除非兒子回來，否則決不善罷甘休。展昭循線索查出慕文一干人……

王春香為求其夫楊興祖從軍征伐西夏平安歸來，和小叔至黑風山尼庵求拜，但卻無故失蹤。小叔楊謝祖與母親楊氏至縣衙擊鼓，縣令段清和派人在黑風山搜查，找到一無頭女屍，女屍旁有一把染血腰刀卻是謝祖之物，段清和於是將謝祖打入牢中。段清和一口咬定謝祖殺嫂，楊氏極力辯解卻仍是無用。開封，包拯偶遇一被人劫持的啞婦，遂命張趙王馬四人將其救下，不料在張龍送啞婦回家的途中，又遭人襲擊，啞婦被劫，張龍受傷。段清和一口咬定謝祖殺嫂，楊氏極力辯解卻仍是無用。

包拯因啞婦一案至中牟縣調查，縣令段清和正是包拯的得意門生。楊氏求見包大人不成，在縣衙外鳴放鞭炮引出包公，包公在縣衙內升堂審楊氏告縣令段清和之案。楊氏稱段誤陷謝祖殺人，但一切證據皆對謝祖不利。包公傳謝祖上堂，不料謝祖卻受段的師爺的矇騙，在公堂上承認自己見色起義，殺嫂是實。至夜，楊氏再闖縣衙見到包大人。請他再聽一遍兒子的陳訴。大牢中，謝祖説出實情，包拯命公孫策取出啞婦畫像，楊氏驚見啞婦就是兒媳王春香。

展昭奉包大人之命追查啞婦下落，跟蹤疑犯至一山洞中。展昭一時不查，被迷藥迷暈。展昭醒來，發現疑犯正是自己已被逐出師門的師兄尚義，啞婦欲幫展昭，被尚義發現。危急時刻，展昭衝破繩索，擊敗尚義，而啞婦卻趁機逃走。展昭將尚義關入中牟縣大牢。尚義在牢中欲殺謝祖，擊昏謝之後隨即逃走。啞婦逃回楊家，與楊氏婆媳相認，楊氏驚知啞婦與其腹中胎兒都已中了尚義的毒。包公升堂，命王春香之母王姚氏隨楊氏回家，辨認啞婦是否就是王春香。

楊興祖西征僥倖回到故鄉，但喪失一臂，謝祖越獄逃回家中，王姚氏和楊氏回到家中，一家人終於團聚。王姚氏要回府衙向包大人覆命，但一出家門就被人殺害。師爺與張王馬趙到楊家，楊氏要興祖做替罪羔羊，啞婦痛心欲絕，一氣之下否認自己是王春香。包公見眾人都不願説出真相，遂將全案交予段清和處理，段報父仇心切，將楊氏兄弟判成死刑。死牢中，興祖將二人身世真相告訴了謝祖，原來興祖才是真正的楊家血脈。楊氏也將實情告訴了啞婦，希望她能説明真相救謝祖一命。

啞婦途中遇襲，幸被展昭救下。殺手招認是何師爺所派，何師爺為保段清和服毒自盡。段見事情敗露，遂趕到牢中欲殺楊氏兄弟，被展昭所阻。大堂上，段驚聞謝祖是楊家為贖罪所救起的男嬰，也正是自己的弟弟，而楊氏卻極力為段脱罪，包拯因證據不足無法定段的罪，段卻因自感罪孽深重，服毒自盡。為解啞婦身上尚義的毒，展昭不惜甘冒生命危險以內力為啞婦逼毒。不料危急時刻尚義出現，最後關頭張王馬趙趕到，眾人和力。所謂邪不勝正，尚義終於命喪展昭劍下！

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湖州文家四兄弟仗先祖功勳，橫行湖州，天怒人怨。王丞相到湖州辦事遇襲，幸展昭相救。丞相與包拯要求皇上追查此事，皇上把包拯貶往湖州，實名其暗中查清文家兄弟惡行。

包公到湖州重審九屍十命大案，知縣把人證張六嫂殺死，另一人證林同欲告發文家惡行，亦遭毒手，其妻請哥哥趙一山把遺孤寧兒帶走，自縊身亡。文家四少爺文信心腸較好，與伶人施鳳英暗中相戀。

寧兒向包大人説出當年滅門慘案始末：趙一山偶然拾到一羊皮書，內文與文家先祖通遼有關，故遭滅門，趙妻臨終前把羊皮書交給寧兒，要她切記報仇，只可惜後來羊皮書掉到河裏，字跡盡失。包拯設計，故意泄露要送羊皮書進京，文家兄弟不知書上字跡全失，果然鋌而走險。

文義到開封府盜羊皮書，被展昭當場拿獲。包公審問文義，要對他施刑，文老夫人攜太祖龍袍給文義穿上，包公無法動刑。公孫策假裝與包公鬧翻，得以混進文家，得到羊皮書的謄寫本，羊皮書內容大白於天下。

官兵把文家團團包圍。為保文家，文信隻身代兄應審。文仁、文禮連夜逃亡。文仁被展昭抓獲，文禮逃脱。包公審問九屍十命大案，文仁、文義招認。包公讓兩人反省三天。

為保文家家聲，文仁、文義決定捨身。文老夫人失去二子，與包拯誓不兩立。要到聖上駕前狀告包拯。

文老夫人為誣告包拯，不惜自廢雙腳。皇上大怒，要包拯聽候三堂會審。文老夫人白日見鬼，大鬧公堂後撞柱而死。文信心傷母兄之死，欲用炸藥與包公同歸於盡，卻誤傷寧兒。

文信到開封府自首，包公不忍文家絕後，讓鳳英與文信在獄中結合。文禮劫持公孫策，要求換回文信，文信大義滅親，文禮最後死在展昭劍下。

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清晨薄霧中，石家村河旁，沈柔因通姦罪被釘在門板上，在丈夫石永靖的注視下，被拋下河流。沈柔醒來時已在桑博將軍府中，沈柔改名沈離垢，為報救命之恩嫁給桑博為妻。 　　十年後，桑博因功勳顯赫而被封為柱國將軍，定居開封府，與包公同朝為官。因喜好蹴鞠（踢球），常與高手展昭切磋。

一天，展昭途遇一個被追打的小孩石清，將其帶回開封府衙。包公詳細詢問，石清告之十年前母親失蹤，父親思念成疾。前些日子聽鄰居提及曾在開封府見一貌似其母的女子，便悄悄離家，希望能找到母親來安慰父親。但石清僅知母親名叫沈柔，包公答應幫助石清。　　一天，石清隨展昭到將軍府，偶然遇到離垢，離垢與石清親切交談，石清希望離垢助其找到生母，離垢欣然同意。

桑博發現離垢舉止失常，詢問離垢，離垢將從前自己因通姦被逐出家門的事告訴桑博。桑博思量後，派副將楊剛前往追殺石清。當夜，楊剛將石清迷暈意圖帶走，展昭出現，二人一番打鬥，楊剛右臂受傷，展昭將石清救下送往開封府。

包拯通過離垢的手鐲最終確定其就是七年前被釘門板的沈柔，桑博見離垢對石清愛不釋手，便提議離垢將其收為義子，離垢欣然應允，不料，此時柳清平又來找麻煩，桑博欲以銀票收買無效，最終將其滅口。隨後，石永靖設計將離垢綁架至一廢屋中，桑博派楊剛趕到將離垢救走，並命楊剛殺死石永靖。

楊剛被包拯派人抓獲，審訊過程中，楊剛聲稱此事皆其一人所為，卻被包拯識破，最後所有疑點都指向桑博，展昭與公孫策、王朝、馬漢、張龍、趙虎定下誘捕桑博之計，桑博果然中計，卻拒不交待實情，楊剛為保桑博慷慨赴死，桑博於心不忍終説實情，包拯正欲進一步審理，楊剛卻突然掩護桑博出逃，隨後，楊剛自己抬起鍘刀赴死，展昭帶王朝馬漢張龍趙虎四人追捕桑博。

桑博回到將軍府，與離垢話別，在與離垢踢了一會蹴鞠之後，展昭五人趕到，桑博自殺。

離垢和石清、石母團聚，卻已有些神志不清，一日，離垢要石清去園中看有無蝴蝶，恰遇包拯一行人趕到，石清捕到三隻蝴蝶給離垢看，包拯見此，不禁感慨：“他們都是多情之人，既是多情，卻又何以釀成如此慘事。本府所見，是人性情愛中的自私，無論是桑博，石永靖，亦或是柳青平，他們三人之中，有哪個真正明白沈離垢想些什麼，要些什麼，何者能受，何者不能受。”

監察御史季剛正在家中寫奏摺，突然一夢面殺手從天而降，季家16口被殺，只有季明月姐弟三人僥倖逃走，另外他們還撿到了兇手的一隻靴子。包公猜想兇手是朝中與季大人結有深怨的大臣派來的，於是便向與自己私交甚好的江文海打聽朝中恩怨。季明月姐弟三人不斷受到追殺，幸遇江文海的公子江威，把他們帶回家中。明月拿出兇手的靴子，請江大人帶為申冤，不料江大人一見靴子卻大驚失色。

城中又出現一件命案，木匠耿風半夜無端被殺。江文海夜召殺手，叫他立即將靴子處理掉，並換一隻普通的靴子回來，而這一切均被看門狗阿奇看在眼裏，它將兇手的靴子又偷偷叼回藏在牀下。江文海把靴子交給包公，展昭瞧出破綻，難道靴子被人掉了包？包大人疑慮不安。

包大人急召明月來開封府，並問江文海對靴子有何看法，江文海惱羞成怒。江威對明月非常關心、體貼，這使處在危難中的明月多少得到一些慰藉。阿奇一直衝着江大人狂吠不止，明月將它趕出了家門。

展昭跟蹤楊通，發現他與巧娘通姦，楊通無奈，只得説出殺耿風的實情。明月回想起江大人這幾天來的反常舉止，明白了一切，於是便想帶着兩個弟弟逃出江府，不料正被江文海撞見，結果被軟禁在府中。江文海召殺手到府中商議對策，決定要殺季家姐弟，以平息此事。殺手再次出現，幸虧有江威保護，季家姐弟才倖免於難。

展昭趕來，殺死兇手，並從他的身上翻出了江文海開出的銀票。包大人要帶江文海回開封府受審，江文海卻拒不認罪，正在這時，阿奇從江府中叼出兇手的靴子，江文海狗急跳牆，命家丁趕走包公，卻無意中傷了兒子，後悔不已。

江夫人萬念俱灰，想要懸樑自盡，雖被救下，但已神志不清。江文海請求包公念在舊交的分上，饒其一命，但被包公斷然拒絕。江文海有請龐太師為其説情，龐太師在皇上面前為江文海脱罪，但包公還是把江文海繩之以法。江威傷勢日見好轉，可他一想到父親的罪行，就想一死了之，後在明月的百般勸説之下才重新鼓起了生活的勇氣。

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劉正順將軍衣錦還鄉，專程拜訪包大人，以謝當年造就之恩。原來當年劉的戀人玉娘才貌出眾，被胡大人之子天倫看中，並請皇上賜婚。玉娘悲苦，其婢女翠翠想出一條妙計，讓她假服毒藥孔雀膽裝死，自己則代替玉娘出嫁。出嫁之日，劉半途攔轎搗亂，被展昭捉回了開封府。劉心灰意冷，但求一死，可包公只判其充軍三年。此後劉在邊關屢立大功，被封為了護國大將軍。這天，正順在鳳儀坊看見賣唱姑娘雲仙貌似玉娘，不禁勾起往日情懷。胡天倫是鳳儀坊的常客，翠翠自見了雲仙之後，也懷疑她就是當年的玉娘，並認為她此來是為破壞自己貴夫人地位的。

雲仙果然就是當年的玉娘，正順與之相認，並得知她是為避欺君之罪，才隱姓埋名在鳳儀坊賣藝的。翠翠擔心其地位不保，遂叫家人杜生去捉玉孃的雙親，作為人質使玉娘不敢泄露其婢女身分。杜生行徑竟被鳳儀坊長工阿福看見，為滅口，杜生殺死了阿福。人命關天，包公傳來鳳儀坊教娘查問。與此同時，天倫又到鳳儀坊糾纏雲仙，雲仙不肯就範，吞下孔雀膽，昏迷不醒。天倫慌張逃走，不料剛一出門被正順看見，包公至，正順指天倫説他就是兇手。

要解孔雀膽的毒性，皇上的天山雪蓮和八賢王的七巧杯缺一不可。正順甘冒犯上之險，也要得到解藥。包公升堂問案，天倫無法自辯，被押入大牢待審。正順向寶貴打聽阿福被害的經過，不想被展昭在門外聽到，告之包公。包公隨即帶人至胡府捉拿杜生歸案，但翠翠卻先發制人，詭稱二老是自己的雙親，包公因證據不足，只得打道回府。

正順跪求皇上賜天山雪蓮，可惜八賢王的七巧杯已轉送給了胡大人。正順知自己與天倫結怨，胡大人必不肯出借七巧杯，於是決定潛入胡府盜杯。胡大人為救兒子天倫，想將七巧杯送往開封府救醒雲仙，翠翠驚恐，欲加阻止，兩人在拉扯之間，胡大人頭觸桌角而死，正巧這時正順趕到，翠翠乘機高呼正順殺人，結果使正順身陷牢獄。包公覺得翠翠甚為可疑，認定她與正順和雲仙之間必有糾葛。公堂之上，寶貴力指翠翠迫害雲仙及擄走了雲仙的雙親，但二老卻就是不肯説出真相，只認翠翠是他們的女兒。

儘管翠翠一再狡辯，天倫還是知道了她原是一名丫環，不禁覺得自己的面子受損，勃然大怒。正在這時，展昭帶人前來捉拿翠翠和杜生歸案，結果又被翠翠趁亂走脱。展昭追捕翠翠巧遇八賢王，翠翠反誤包大人陷害她殺人。

八賢王到開封府瞭解事情的原委，並親自堅審，翠翠一口咬定自己就是徐玉娘，但徐家二老已道出真相，杜生也竭力指證翠翠就是他殺人的幕後主使，並説自己親眼看到她將胡大人推倒，以致胡大人觸桌角而死。翠翠見事已敗露，遂突然在公堂之上用刀逼住玉娘，隨後逃之夭夭。翠翠將玉娘劫至一破屋中，玉娘不解為何以前與自己情若姐妹的翠翠會變成今日的模樣，翠翠也將自己多年的心事合盤托出。最終翠翠終被玉娘所感化，但此時卻已經晚了！開封府大堂之上，翠翠被判鍘刀之刑，杜生被判十五年苦役。徐家三口因犯欺君之罪，被包拯依法判刑，幸得八王爺與正順進宮面聖，皇上下旨特赦。最終是有情人終成眷屬。

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宋仁宗微服私訪，手下護衞莫言在郡王石國柱的指使下叛亂，刺殺仁宗。另一護衞蘇童拼死護駕，保仁宗逃亡。仁宗在扇子上寫下血書，派蘇童往開封府找包公救駕，路上偶遇秀才舒德富，舒德富年幼的女兒舒芳偶然與海中的老龜仙及孫子小元成了朋友。

蘇童被莫言打傷，臨死前逃到舒德富家，把扇子交給舒。舒夫人衞氏攜扇隻身前往開封府。石國柱抓住舒，龜仙河小元決定救舒秀才，石命法師將舒弄得神志不清，然後誣陷舒殺了蘇童。

衞氏將扇子交給包公，扇子上“長河落日”四字令包公不解。舒德富被押往刑場候斬，舒衞氏和小芳感到，一家三口相擁而泣，龜仙及其同伴們化身包公一行人等救下舒。莫言押展昭與仁宗回府，昭奮力衝出，引開莫言。

仁宗趁勢逃出，為舒衞氏所救。展昭卻因毒發覆又被擒。公孫施金針替昭控制住毒性，包拯命展昭潛出尋找天子，將成之際，法師以王朝馬漢為人質，迫昭棄刀縛手。

莫言尋到仁宗藏身之破廟，仁宗一干人慌張逃命，舒秀才的女兒小芳失足跌入水中，為龜仙所救。龜仙醫好舒秀才的瘋病，卻為莫言察知其身有異能。展昭以龜息法詐死，劫得石國柱救出包拯，莫言挾持小元，迫龜仙將石等變為開封府眾人。

包拯飛鴿傳書，八王率軍前往益州接駕。王府內兩個包公令仁宗八王皆難辯真偽。龜仙為小芳所救前往王府，王丞相問以龍龜流血淚示警事，終於認出石國柱。法師施法使石等逃脱，復又劫走舒氏夫妻要挾仁宗赦他無罪。展昭與龜仙及時趕到，救走人質，石國柱終為狗頭鍘所鍘.

張劉氏是本縣唯一獲得貞節牌坊的遠近聞名的節婦。早年丈夫過世，獨自一人帶着女兒，含辛茹苦，歷盡磨難，生活逐漸富裕和平靜，然而這平靜的生活因一個名叫張無悔的人的闖入而頓起狂瀾。一匹馬兒攔住了包青天去路，居然發現具老人屍體。馬兒帶去老頭住處，發現酒罈碎片，一罈銀子和一把百劫刀，蝴蝶玉佩一隻，這百劫刀是江湖大盜張無悔所有。張無悔被展昭師叔廢了右臂，之後江湖上再也見不到他。石一郎來投案，説張無悔是他所殺，因為他以為是他中意的女子張小禪所殺，小禪知道張無悔就是其父，可是自己的娘卻不認他，稱自己丈夫早死了，小嬋買來殺老鼠的砒霜被娘給用了，開始懷疑是娘殺死了爹。

原來張無悔曾是張劉氏的無人知曉的前夫，當年張劉氏懷孕在身時，不務正業的張無悔無情地拋棄了她而離家出走，走投無路的張劉氏只好隱瞞真相，與另一男子閃電般地結了婚。張無悔後來想要認她，此事鬧到了縣衙，在縣大人的判決下把張打了幾十大板，説他冒認親眷。

不料，禍不單行，成婚不滿一年的丈夫竟撒手人世，她恪守婦道，一心一意地支撐着這個破碎的家。張無悔的到來，無疑將使張劉氏多年來的節婦之名毀於一旦。

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為保持自己的聲譽，張劉氏毅然在張無悔喝的酒裏，摻入了砒霜……包青天接手張無悔的命案後，查明真相，判張劉氏死罪…………

子夜，包拯一行在等待“了空”法師回來。此時“了空”正帶着徒弟澄因在逃脱蒙面人的追殺。蒙面人欲搶奪“了空”那具有神氣魔力的旗幟“血雲幡”，“了空”見狀，將“血雲幡”交澄因身上飛出，撲向有出血處吸血，展昭見狀，趕緊去抓“血雲幡”，因它魔力太大，展昭受傷昏迷，“了空”法師唸經將它制服。連昆見兒子浩雲舊病復發，非常難過，義女彩雲聽連昆説只有“血雲幡”才能救浩雲，她決心奪取“血雲幡”。連昆從彩雲處知道“血雲幡”在開封府向包公借“血雲幡”救兒子一命。正當包公護送連昆出門時，蒙面人又出現，並且將看守殺死，不料“血雲幡”見血就吸。展昭同那蒙面人交手中，拾到那人手臂上的玉佩。“血雲幡”對浩雲不起作用，連昆心如刀絞。彩雲將“血雲幡”留下，以尋找殺父仇人。

在開封府，包公和公孫策，展昭正在議論“血雲幡”之事，展昭發覺屋頂有人，上去與之交手而受傷。蘇大夫檢察展昭傷口後認為事麻藥作祟，又告訴此麻藥藥鋪沒有，但曾在連府見過。彩雲將澄因擄走，逼問“血雲幡”有何奧秘，不料澄因告知殺父仇人是連昆，於是彩雲決定殺連昆替父報仇。彩雲回家先將浩雲藏起，再尋機欲對連昆下手，卻聽到連昆一番表白令其不忍而止手。王朝、馬漢報告澄因失蹤，包公下令手下廣為尋找，此時，手下又來報告城外有一屍體，象是“血雲幡”吸血所殺，包公懷疑此事同連府有關，遂到連府盤問。

一日，展昭受包大人之命來連府看護“血雲幡”，連昆告知彩雲為浩雲採藥很久未回，求展昭幫忙尋找。展昭找到了被綁的彩雲和中毒的澄因。展昭見澄因中毒，即刻施功救澄因，不想卻遭受暗器而致傷。彩雲回府見連昆正同魏掌櫃密談，更增加復仇決心，決意設計陷害連昆。包公為朱七之死，廣泛調查，發現“廣興銀樓”很可疑，還得知“廣興銀樓”是連昆開設的。王朝、馬漢來報説有一臉上帶刀疤的人在打聽“血雲幡”之事，包公下令監視此人。包公因“血雲幡”連害幾十人性命，懷疑這一切可能是連昆和其義女彩雲串通所為。

彩雲來到密室，在母親的牌位前痛斥其背叛父親，憤怒地將牌位摔壞，又將桌上的“血雲幡”拿走。連昆回府見此情景，又知彩雲去找魏掌櫃，發覺事情不好，連忙來到“廣興銀樓”，只見“血雲幡”正在吸魏掌櫃的血。此時，王朝、馬漢正好趕到，看見連昆在魏老闆屍體旁，便將其帶回開封府。彩雲回到茅草棚，見展昭昏睡中將其玉佩落出，。她趕緊將假玉佩與之交換。同時發現澄因就是自己失散七年的親弟弟祝清雲，澄因對此一時難以接受。展昭醒後仍體力不支，喚澄因速去報告包大人。但澄因怕姐姐被定罪，推説已迷路。包公開堂審連昆，連昆語無倫次，包公下令將其押入大牢。彩雲到牢中探望連昆，連昆勸她放棄父輩恩恩怨怨，並告知其母親是一個好人，懇求彩雲救救浩雲。王朝、馬漢跟蹤彩雲，找到了展昭的下落。

彩雲帶澄因來到連府，自己蒙面又來到茅草棚。展昭突然出現，乘其不備揭開其面布，彩雲趕緊逃跑，展昭緊追不捨，被彩雲劃傷出血。“血雲幡”見血撲向展昭，危急關頭，彩雲不顧一切自傷流血，大喊“血雲幡”來此吸血，不料“血雲幡”見彩雲手臂上的玉佩而消失了魔力。彩雲明白玉佩可疑救人，便用玉佩救了展昭。展昭醒後因感恩彩雲故將其放走。展昭回府後向包公認罪，將官帽交給包大人。在情與法面前，展昭決定先報恩後辦案。包公再次審連昆，連昆承認幾起命案均是他所為，但包公看出連昆是有意替人頂罪，故將他放回。彩雲找到當年跟隨父親的刀疤林，刀疤林將祝、連兩家恩恩怨怨告訴彩雲，並勸其放棄報復，此時，王朝、馬漢趕來捉拿彩雲……

張同光、趙捷如夫婦因勒索殺人被判斬刑，同光的老父雖已雙目失明，但為救兒子、兒媳，仍四處奔走喊冤，並終於見到了包大人。包大人查知此案乃是由七省巡按何文秀一手經辦，此人聲望不壞，還新娶了前大內侍衞總管之女為妻，在朝頗有靠山。包公直覺此案蹊蹺，便與何文秀會審同光，可在大堂之上，同光卻自始至終一言不發。據拘捕同光的阮捕頭説：當日追捕綁匪時，曾於途中拾到過一雙鞋，而此鞋又曾在同光家中見過，故而將其緝拿。捷如不忍丈夫自暴自棄，但又不能親往規勸，只得求助於頗有法力的陸神仙。同光終於被陸神仙説動了心，遂向包大人訴説了冤情……

同光聲稱鞋子是當日攜字書到怡紅院時所遺下的，並説他在獄中曾慘遭毒打，捷如因不忍見其受苦，所以才甘願認罪伏法。包公認為此案有頗多可疑之處，遂準同光保釋出獄。同光出獄後，阮飛為殺人滅口，又到張家放火。捷如因無力救夫，只得再求陸雲峯幫忙，不料雲峯剛到府衙門口，卻又被阮飛截住。包公的態度使何文秀寢食難安，為儘早結案，何文秀不得已又指出此案的另一關鍵人物嫣紅。包大人正要派人去找嫣紅，正巧嫣紅趕來府衙擊鼓鳴冤。包公依嫣紅所言按圖索驥，果然尋得一具無名男屍，還在屍體旁找到一把刻有同光名字的鋤頭。人證、物證俱在，同光欲辯無詞。捷如救夫心切，冒險搶了土地公公的“現魂鈴”，闖入公堂。

同光聲稱鞋子是當日攜字書到怡紅院時所遺下的，並説他在獄中曾慘遭毒打，捷如因不忍見其受苦，所以才甘願認罪伏法。包公認為此案有頗多可疑之處，遂準同光保釋出獄。同光出獄後，阮飛為殺人滅口，又到張家放火。捷如因無力救夫，只得再求陸雲峯幫忙，不料雲峯剛到府衙門口，卻又被阮飛截住。包公的態度使何文秀寢食難安，為儘早結案，何文秀不得已又指出此案的另一關鍵人物嫣紅。包大人正要派人去找嫣紅，正巧嫣紅趕來府衙擊鼓鳴冤。包公依嫣紅所言按圖索驥，果然尋得一具無名男屍，還在屍體旁找到一把刻有同光名字的鋤頭。人證、物證俱在，同光欲辯無詞。捷如救夫心切，冒險搶了土地公公的“現魂鈴”，闖入公堂。

同光因思念亡妻，悲痛至極，精神恍惚，包公被其叫喊之聲叫的心緒不寧。他不相信阮飛就是主謀，於是連夜來到牢房，再次提審嫣紅，希望能找出真兇。嫣紅雖良心未泯，但就是不肯説出真兇是誰。於是包公就命展昭假扮成嫣紅的故知，進一步打探消息。

展昭剛從嫣紅處出來，突有一蒙面人前來行刺，結果不敵被捕，原來此人正是堂堂七省巡案何文秀。那麼何文秀又為什麼要害死何大有呢？原來何大有的父親當年曾迫害過何的父親，何文秀是為報父仇所以才引誘何大有製造了假綁票一案，隨後又殺人越貨，並嫁禍於張同光，而這一切嫣紅都是知情人。隨着事態的發展，何文秀深恐事泄，不得已才出此下策，想要行刺嫣紅，誰知正被展昭撞見，所以才落入法網，但在公堂之上，面對人證、物證，文秀卻拒不認罪。

包拯提審何文秀，何只承認嫣紅與他有過交往，至於曾受其資助進京趕考和指使嫣紅殺何大有等事概不承認。嫣紅終於認清了何文秀的真實面目，在公堂上説出了一切。何認罪，並哀求包拯再給他一個重新做人的機會，這時，何妻宣嬌上堂，説她能使張同光之妻捷如復活，包拯答應宣嬌，如能使捷如復活，則可饒恕何文秀死罪。

宣嬌找到一個酷似捷如的女子，冒充捷如，但還是被張同光看出破綻。宣嬌到牢裏探望何文秀，不料何文秀卻以宣嬌為人質逃出大牢，並來到張同光家，想逼同光認妻，幸虧展昭及時趕到，將何文秀又押回大牢。宣嬌在公堂上用匕首逼住公孫策，其父劉方勸阻無效，當堂自盡。宣嬌醒悟，也自殺身亡，何文秀終於伏法。

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太監顧清風年老離宮，想要找回早年失散的妻兒，包拯命展昭護送老人回鄉，並實現夙願。經查訪得知：顧妻與丈夫離散後，生下一子，不久便死了，而那孩子則被一叫柳大山的人所收養。柳大山帶着三個他收養來的孤兒柳雲龍，柳雲飛和柳如月一直是靠賣藝為生，後因生計艱難，便回老家去了。雲龍為給雲飛治病，到豐山崖採藥，發現一大娘欲跳崖自殺，為救大娘雲龍摔下了山崖。雲龍久去不歸，柳大山下崖去尋找，結果只找到了他的一件上衣。與此同時，展昭，顧清風來到柳家，認定雲飛就是顧的兒子，父子相擁而泣。柳大山回來後，聽説此事，便告之雲飛，雲龍才是顧家的孩子。

雲飛聽説自己不是顧的兒子，如五雷轟頂，為求富貴，他哀求養父不要向顧説出實情，可養父卻義正辭嚴地拒絕了他。為保住剛得到的榮華富貴，雲飛竟向養父下了毒手，但在毀屍滅跡時，他掉在地上一塊玉佩。雲龍其實並沒有死，他不但救了大娘，還採到一株靈芝。在回家的路上，雲龍又救了險些喪命在馬蹄之下的顧清風，並且沒有留下姓名。顧對心地善良的雲龍頗有好感。雲飛深愛如月，而如月卻鍾情於雲龍。為得到如月，並獨享榮華富貴，雲飛發誓要殺掉雲龍。展昭與雲龍分頭去找柳大山，雲龍與雲飛相遇，雲飛趁其不備暗下毒手，並把他和柳大山放在一起，還用匕首向柳大山當胸一刺，然後又把匕首放在雲龍手裏。展昭找到了柳大山的屍體，恰好雲龍醒來，展昭見其手持匕首抱着柳大山，遂認定他是兇手。雲龍有口難辯，只得逃走，雲飛順勢把殺父罪名推到雲龍頭上。

顧府的平總管在柳家的廢墟中撿到半塊玉佩，雲龍雖救了展昭一命，但展昭還是要把他帶回開封府。正在這時，大娘出現，救了雲龍，並告之自己即 　　是柳大山的結髮妻子，早年因攜幼子離去，所以柳大山一直視她為仇人。平總管知道這半塊玉佩是顧清風送給雲飛的，便將玉佩還給了顧。顧問雲飛玉佩現在何處？雲飛始知遺失了玉佩。他回柳家去找，被顧發現，顧這才清楚雲飛原來是殺人兇手。柳妻撿到另半塊玉佩，交給雲龍，玉匠師傅鑑定出此物為宮中所有。為躲避展昭的追捕，雲龍逃入顧府，顧將他藏了起來。後來雲龍向顧出示柳妻給他的那半塊玉佩，問顧是否認得此物，顧一見之下顯得心神不寧。

公孫策查知玉佩乃顧清風之物，遂到顧府求取一看。顧為救雲飛，謊稱柳大山是他所殺，但所供卻漏洞百出。包拯命人將顧押入大牢，顧只求包拯速結此案。包拯夜探大牢，期望顧能講出實情，但顧卻一口咬定自己就是兇手。顧入獄後，雲飛不僅不思救助，反而趁機接管顧府大權，並逼平總管交出帳房鑰匙。平總管入監將這一切告訴了顧，顧反責怪平總管不聽雲飛差遣。包拯以證據不足為由釋放了顧，他回到府門，不料卻被雲飛拒之門外。

江湖殺手慕容無忌應雲飛之約來到顧府，雲飛要他設法殺掉顧清風。慕容無忌在一間破廟裏找到了顧，就在其正要將顧吊死時，雲龍與大娘趕到，慕容無忌一見大娘就飛快地逃走了。原來大娘當年就是為追隨慕容無忌才離開柳大山的，後又被拋棄。如月和平總管逃出顧府，終於見到老主人。如月問顧玉佩一事，顧只沉默不答。情急之下，平總管説出雲飛就是殺人兇手。這時，慕容無忌去而又回，殺了平總管，並要擄走如月，幸虧雲龍及時趕來，顧才又一次死裏逃生。雲龍將顧藏入一山洞，自己則潛入顧府。然後他又將自己在顧府裏的所見所聞悉數告與包拯，眾人這才知道雲飛就是殺人兇手。

開封府包拯升堂問案，雲飛百般抵賴，由於顧沒到場，很多事不能説清，包拯只得將雲飛暫時釋放。雲龍與如月到山洞請顧出庭作證，顧雖點頭同意，但一到公堂，他又説自己是兇手，還説自己流落街頭是出於自願，並非雲飛所逼。可一出公堂，雲飛不僅不思悔過，卻又讓慕容無忌速殺顧清風，以除後患。顧聽到如月與雲龍的一番談話後，才幡然醒悟。他給包拯留了一封信，然後來到柳大山墳前，飲下一杯毒酒，幸被及時趕到的雲龍和大娘所救。顧正在一山洞中調養，慕容無忌突然出現，正當他舉劍刺向顧時，大娘用毒酒淋瞎了他的雙眼。雲飛也終因惡貫滿盈，命喪狗頭鍘下……

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雪夜，一向行為不檢、好尋花問柳的馮大户被殺，兇手故意在現場留下了兇器和梅花花瓣，開封府審案，初定為仇殺。白大夫祭日，展昭代包拯前往祭拜，見到了與他交情不淺、忍辱負重、辛苦持家的白大夫之女白雪梅。兩人略續舊情，雪梅提到家中目前的艱難狀況，也提到了這麼多日子她就是靠着展昭在一年前送她的梅樹而堅強地生活下去的。敍舊之時，展昭亦提到昨夜馮大户被殺之事，希望雪梅提供和馮大户曾有密切來往的自己母親惠英的情況。展昭得知惠英近日和武館雷震遠來往頻繁，前去武館找人，卻被心虛的雷館主擋在廳堂之上，逼不得已與之手下動手，一身俊功夫使其顏面盡失，惠英及時出現，配合查案，展昭告別之時勸惠英多回家看看兒女。惠英醉倒酒館，被小二送回白家，雪梅心痛之餘發誓要向所有侮辱過母親的人復仇。雷館主騙白家店鋪不成，便陷害成日在外鬼混的雪梅弟弟白學文在賭場詐賭，要雪梅以一千兩紋銀為價贖回弟弟，雪梅無奈賣掉家傳之寶贖回弟弟，卻得不到弟弟的理解，這更加深了她對於陷母親於不義的男人的憎恨。

白雪梅在又一個雪夜將騙財騙色的雷館主殺死，手法和害死馮大户的手法一致，留下了銀釵和梅花花瓣。展昭奉命查案，在命案發生的江邊與皇上親封的沈大善人的手下二鳳起了衝突。包拯與沈大善人敍舊，正遇展昭歸來，瞭解情況後責備展昭辦事太過莽撞。雪梅發現自己病勢日益沉重，加之身負命案，身心憔悴，前途堪慮。學文在所交損友的慫恿下入室偷盜，所盜之户正是沈家，被發現後雪梅前去救人，聲聲哀求沈不要把自己弟弟送官嚴辦，沈允諾不把學文送官，可是要剁下他的一隻手以示教訓，雪梅哀求不成，情急之中決心以自己的手來替換的弟弟的，態度堅決。沈應允。然而二鳳手起劍落，被砍掉的只是一根梅樹樹枝。雪梅心存感激，帶弟弟趕快離開，沈聲明不想再見到他們姐弟倆。雪梅學文路遇醉酒、沒有錢付帳而被趕出酒肆的白惠英，姐弟倆又驚又怒又羞，雪梅更是心力交悴。母親的自暴自棄等着她去開導，弟弟的不務正業也等着她去教育，她已經像一口被掏空的井一樣等待着乾涸。學文無法忍受母親的放蕩不貞在被白惠英責打時憤而離家，白惠英心痛難説，沒有人理解她對子女的愛。面對母親，雪梅仍是一張笑臉。沈大善人命二鳳偷偷調查雪梅的家庭情況和背景，因為他直覺雪梅就是自己的女兒。白惠英決定到一個沒有人認識的地方重新開始，於是拿着當年的字據去魏星海處取回自己寄存的首飾，不想魏使詐，使字據變為白紙一張，白惠英沒有取回首飾反遭毒打，一紙訴狀將魏告進開封府。然而公堂之上魏句句在理，包拯停案再審。

展昭查得魏底細，另包拯覺得此訛詐案棘手。他找來惠英曉之以厲害，並向她承諾自己一定會秉公處理，希望她不要做出極端的事來。學文離家後在街頭廝混，雪梅來到破廟給他送飯，然而對母親的痛恨使他拒絕了家裏的一切關懷，他痛斥母親的薄情放蕩，聲言只有母親拿回被騙的首飾和戒酒他才會回家，雪梅好言相權不果，這一切都被惠英聽在耳中，她決心不惜一切代價和手段要回自己的首飾。惠英找到魏理論不成，衝動之下拔刀相向，卻誤傷了魏的管家，被押入大牢。白雪梅找到魏求他撤訴以放過自己的母親，魏提出要她犧牲自己為代價才能使惠英重獲自由。雪梅萬般無奈之下天真地答應，並叫魏立下字據，以為魏一旦得到了她就會撤回對母親的控訴。危急之時展昭趕到，對雪梅的天真做法感到痛心和不解，他帶走雪梅，訓斥其所作所為的幼稚和魯莽，然而卻未絕了雪梅的念，她心中更堅定了要用這個方法來救母親的念頭。包拯推得殺害馮大户和雷震遠的一定是個易使人起憐香惜玉之心的嬌弱女子。雪梅以救母親為念，甘願受魏的擺佈侮辱，被二鳳看在眼裏，沈聽聞此事心有所動。包拯夜訪白府，一再詢問雪梅有何難言之隱，雪梅拒不求助，一人承擔一切。展昭留下，對雪梅的無法覺悟感到心寒心痛，他怒斥雪梅的行動欠妥，思想單純，然而雪梅心意已決，絕不回頭。沈以一千兩黃金要魏撤訴，魏喜不自禁，立刻答應和惠英和解，並不再糾纏雪梅。包拯對魏的行為感到疑惑，展昭查得使魏自願撤訴的是沈大善人，便以此認定沈、白兩家有不同尋常的淵源。惠英從魏口中探得使他自動撤訴的是沈少白，於是她夜訪沈家。

沈乍見惠英，又驚又懼。原來惠英曾經逃婚和沈少白私奔，而沈卻以外出謀事創業為名拋妻棄子，在京城攀龍附鳳，飛黃騰達，已有身孕的惠英絕望已極，投水自盡之時卻又被當年自己逃婚的白天揚所救，無奈之下嫁作白家媳婦，多年來卻受盡丈夫折磨。惠英説完一切，表明與沈已沒有任何關係，也不準沈和雪梅父女相認。這一切卻被門外的魏偷聽到，在惠英走了之後，魏以告發沈欺君之罪要挾沈，要他以五千兩黃金來封他的口，沈一時氣極病倒，雪梅前去醫治，得知了沈被魏要挾的情況，她決定以除掉魏來報恩和復仇。然而雪梅的計劃卻被惠英聽在耳中，她驚異地發現自己的女兒居然是連環命案的兇手，為保雪梅清白，又為使雪梅的計劃正常進行，她決定代替女兒去殺了魏星海。惠英藥倒女兒和管家，前去赴宴，以刺殺魏。雪梅和管家醒來發現一切，急切地趕往醉月軒。醉月軒裏，一場混戰，管家為救惠英而死，惠英亦藉此機會殺了魏星海，使其銀簪刺頸而死，手法與連環命案相似。展昭去白家找雪梅，發現了雪梅留給弟弟的字條，預料有事情發生，亦趕往醉月軒，見到屍體，見到那支髮簪，見到惠英把髮簪搶在自己手裏，心下已有幾分瞭然。　　公堂上，惠英不顧對案情的陳述有頗多疑點，仍是攬下所有罪狀，包拯發現其中破綻，擇日再審。沈少白探牢，仍是得不到惠英的原諒，但是惠英為了不使雪梅受到法律制裁，懇求他此處事一了就把雪梅帶得越遠越好。雪梅擊鼓鳴冤，在公堂上承認一切皆是她所為，母女爭相認罪，惠英更是幾近瘋狂。就在雪梅要舉出自己犯案的罪證時，惠英咬舌自盡，以死來阻止女兒的坦白。

沈少白前往太師府向龐太師求助，龐帶沈拜見仁宗，備述情由。仁宗准予龐太師與王丞相一起到開封府審理此案。醉醺醺的學文前來探監，面對精神萎頓的弟弟，雪梅決心翻供。

包找不到雪梅行兇的物證，龐太師非常得意。催促包公趕快放人，並遵旨摘下烏紗。雪梅不忍包公、展昭處境窘困，終於招認了自己的殺人之罪。

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太后在上香途中被巫珠所傷，能治此劇毒者只有青龍珠。太醫去庫中取珠之際，才發現青龍珠已被盜。包拯等到現場察看，侍衞統領王幹懷疑盜珠者為嶽天仇。 嶽天仇偶遇盜珠受傷的聶小紅，便替他療傷。展昭將天仇帶往開封府問話，包拯覺得他沒有可疑之處，將他釋放。剛巧王幹正率部眾到處搜捕，得知小紅與嶽天仇同路，想拘捕他們，展昭出手相助。

龐太師在皇上面前指責包拯縱容下屬，以致讓盜珠賊逃走。皇上聞言，欽賜玉佩給王幹辦理此案，若有阻撓者以抗旨罪論處。王幹手持玉佩，四處緝拿江湖人士，無辜百姓亦廣受牽連。 小紅直言因救父心切，不惜冒死入宮盜珠，書生何必知悉一切後，也助其一臂之力，獻計出城。包拯獲悉白河縣有一叫聶長根的人身中不可解之毒，展昭記起與天仇作伴的姑娘也姓聶，包拯遂派展昭、張龍、趙虎喬裝到白河縣打探。王幹下令將所有中毒之人都帶到縣衙，威逼各人説出盜匪行蹤。展昭不滿王幹辦案涉及無辜，加以阻止。王幹傳書龐太師指責展昭等抗旨行事，皇上大怒，命令包拯徹底查清此事。

聶大娘與女兒小庭識破展昭等人裝扮醫師之事，心恐小紅盜珠之事敗露，欲抬聶父藏匿，展昭出現阻攔。王幹下旨命令展昭三人看管聶家三人，待小紅回家時，一併緝捕歸案。 小紅至家門，發現事態不好，王幹挾持其家人，逼她交出青龍珠。並令張龍趙虎斬殺聶氏夫婦，但二人甘冒違旨之罪，遵展昭言，保護聶氏夫婦安全。天仇感激展昭等人相助，承諾將青龍珠歸還。

王幹再上書皇上，直斥展昭抗旨，皇上即傳令扣押展昭等人。王幹還買通掌櫃在茶中下迷藥，乘機取走青龍珠。王幹調配快馬，欲送青龍珠回宮，天仇追截，取回青龍珠，聶大娘則暗中下手，將欽賜玉佩盜走。 小紅願接受審判，展昭體諒其情，允先救其父。王幹派大隊人馬圍捕聶家，更欲放火燒屋，展昭等寧死相抗。包公至，因展昭等人犯抗旨之罪，無奈將他們收押。 王幹以聖上密旨逼包拯先取回青龍珠，包拯為小紅的孝心所感動，做主先救聶父，後攜珠回京醫治太后。王幹因遺失玉佩，也被包拯下令收監，此事傳至宮中，皇上大為不滿。

包拯奉命將展昭收押，但為無人護送青龍珠回京而趕煩惱，展昭推薦天仇與小紅擔此重任。天仇與小紅兼程趕回京，王幹聞悉，不惜越獄，傳急報指控天仇盜走玉佩，故當天仇出示玉佩時，遭到圍攻，深受重傷。幸八王及時趕到，天仇將青龍珠交還，太后之毒得以醫治。 包拯上奏皇上，指控王幹辦案行為失當，皇上準其奏，將王幹交由開封府，與展昭對質，太師參與陪審。展昭、張龍、趙虎坦承抗旨一事，包拯只能下令審必聶小紅一案後，一併判決。

太師在皇上面前怒責包拯拖延處決展昭，皇上深信包拯不會徇私枉法，自會秉公處理。王幹深恐當年賄賂主考一事被天仇揭露，入宮毒殺之，沒有成功，王幹便將自己手下與侍女殺之滅口，嫁禍天仇。 天仇將王幹賄賂字據呈上，雖不足定其殺人之罪，但已使他被撤去武狀元之職。太師再三催促包拯提審展昭等人，天仇、何必、小紅等人均聲言展昭等只為不願奉旨殘害無辜百姓才公然抗命，馬縣令更帶當日獲展昭相救的百姓為之求情。太師咄咄相逼，以國家法理為依據，令包拯速定諸人之罪……

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書生張真在赴京途中為救一條被捕獲的金鯉，錢財外露，遭人加害，以至錯過入圍時間，未能參加科試。其後，他身無分文，流浪街頭，自覺無顏回鄉面對賣了田產殷殷期盼的父母兄弟，恰見狀元郎往禮部尚書府拜謝恩師，憶起當年父親與禮部尚書金寵的約定，遂往投親。無奈金嫌貧愛富，不顧指腹為婚之約，只給宿一晚。 被救的金鯉曉憐感念張再生之恩，化身尚書之女牡丹勸慰於他，並相贈明珠勉勵其志。張不知牡丹是假，深為感動。 專吸貴人精血的冥河姥姥本欲以喪物紙人取包拯命，不料被公孫策用計破解，轉而將目標改為新科狀元，將其吸乾精血殺於尚書府花園之中。金尚書怕擔干係，利用張真頂罪。管家將張送至開封府，狗仗人勢、出言無狀，被包拯依法教訓。包拯前往尚書府驗屍，仵作告知狀元乃死於精血枯竭，眾人驚。

尚書府後堂，包拯就地審訊，張真唯一不在場證人牡丹清白受污失口否認。張百口莫辯被帶回開封府，途中遭曉憐劫走。狀元之死事大，包拯因疏忽人犯，在聖上面前被太師刁難破案時限，定下七日之期。 曉憐不顧觸犯天條時時與張真為伴，終於碰到掌管水府的龜仙爺爺，急迫之下與張相約相國寺。張果真前往等候，遇見金府管家領兵丁保護牡丹小姐前來禱祝，誤會遂起，張心灰意冷，歸還明珠。管家將張綁回尚書府。路遇包拯一行，管家跳入轎中威脅張，卻被展昭看出破綻，一路跟蹤至尚書府地牢。包拯請出尚方寶劍強行入內搜查，落人口舌，金殿之上被收回特權以示懲戒。 一時疏忽而使包拯受辱，展昭自責不已，跪地謝罪。包拯分析此案當從紙人入手。昭查案遇改扮了的冥河姥姥，心急中誤信其言，以為得到線索。

展昭心急包拯七日之限，仗着藝高膽大，半夜獨闖紙人鋪，落入冥河姥姥的圈套，被妖氣所困。 曉憐想方設法從龜爺爺處脱逃去救張真。不料張誤會太深，言道只有包大人親來地牢他才相信。曉憐遂往開封府請包拯救張，卻因龜爺爺干涉而使包拯陰差陽錯地再度陷入私闖尚書府之難堪境地。聖上面前，包拯自求處罰，三口鍘刀被封，其時只剩兩天。 冥河姥姥之徒胡二郎看中鯉魚精曉憐，卻錯將牡丹綁回紙人鋪。於是姥姥計劃利用牡丹接近包拯，吸取元神。牡丹也因此得以性命無憂。曉憐在小龜仙小元的幫助下再次逃脱，冒充牡丹混入金府探視張真，面對張的不相信，曉憐暗暗定下救他之計。 整整三日，展昭毫無音訊，這令包拯擔憂不已。 曉憐裝病卧牀，想以女兒的生死來打動金寵之心，龜仙藉機告戒他舉頭三尺有神明。

半夜，紙人送來展昭配劍，開封府眾人只剩一天，包拯不願大家為他一人不眠不休。清早，紙人鋪裏，當展昭得知牡丹因張所還之明珠而不受妖氣侵擾，不顧己身安危求牡丹通知包大人張真下落，並助她逃走。 曉憐與龜仙打賭金寵會為了女兒釋放張真。金寵果然前往太師處求放張真，太師卻以丞相之位相誘。金回家，看着奄奄一息的女兒，決定履行婚事以平天怒。不料張記起曉憐話語，堅持要包拯親到才肯出獄。 包拯率眾去相國寺為展昭燒香祈願，又遇紙人送來展昭官帽要其以命抵命。萬念俱灰中，包拯不顧一切去救展昭，被眾人攔下。得小龜仙幫助，牡丹及時趕到開封府言明一切。包拯決定先救展昭再尋張真，卻將小妖胡二郎假扮的展昭救回。金寵親往開封府請罪並邀包拯過府放人。包上轎欲行，此時展昭一劍刺來。

未料包拯乃龜仙所扮，小妖形藏敗露，正待被擒時冥河姥姥出手，龜仙不敵。 真包拯隨金寵至尚書府，太師卻已先到一步，將私囚張真陷害包拯的罪名盡數推在金寵頭上。原來龐太師見無法控制金寵，便捨車保帥，欲置其死地而後快。聖上面前，包拯處處為金求情，金寵終被免去死罪削職為民。金淒涼回府，發現家丁婢女都盡數離去，方才知道賣主求榮的管家一直是太師眼線。 皇上親賜牡丹與張真婚事，曉憐不願放棄，致使龜仙被冥河姥姥施法所困。曉憐來到開封府找張真，真假牡丹終於對簿公堂。金寵、張真均不能分辨真假，包拯無奈，遂邀四人同住開封府再思計策。 展昭被小龜仙發現救回，卻因深中妖毒命在旦夕，包拯與公孫先生束手無策、淚流滿面。 張真深夜往曉憐處指出她乃是假，但卻是自己唯一所愛。曉憐深深感動。

人魚殊途，曉憐決心往包拯處承認假冒之罪。牡丹為陪伴舉目無親的老父反鄉，亦往包拯處承認假冒。金寵被冥河姥姥下毒，生命垂危，愧疚之餘將唯一一顆解毒明珠讓與展昭，捨己高義傳入宮中，皇上追封以三公禮厚葬。龐太師多行不義，被皇上斥罵訕訕離去。 曉憐勸張真珍惜無依無靠的牡丹，天意姻緣不可違背，自己則為了救龜仙救包拯而身受重傷，千年修煉盡毀。龜仙及時趕到開封府，冥河姥姥吸取包拯元神的計劃落空。包拯無事。展昭毒性盡除，功力更勝，親手將冥河姥姥與胡二郎兩妖孽消滅一報被困之辱。 牡丹與張真洞房之夜，得知曉憐觸犯天條被關冰窟受苦，兩人遂求文曲星下凡的包拯相救。包拯不顧安危毅然前往，在眾人幫助下得以放出曉憐。 三年後張真殿試奪魁，不負金家所望，魚美人一段公案圓滿告終。

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平西統鎮大元帥狄青獲皇上欽賜大婚，與刑部尚書之女金蓮成婚，狄青兼程回京。

西夏狼主派霍天鵬，霍天雁兄妹潛入中原，計擒狄青。大婚之日，花轎中途被調包；洞房花燭，狄青遭新娘襲擊，新娘事敗而逃。正在百思不解之時，又在府中一角發現金蓮屍體，並留有“狄青通敵，殺人滅口”字據。

狄青受審，被判死罪。丞相將消息告訴包拯，包拯為替狄青洗刷冤情，決定在皇上未批奏摺之前，查出真兇。狄娘娘聞訊，趕往宮中，請求皇上暫緩批折，但就在娘娘返府途中，被天鵬，天雁擄走。天鵬手持狄娘娘玉佩到天牢見狄青，以娘娘安危要挾狄青歸順西夏。狄青破牢逃走去營救狄娘娘。狼主借狄青在西夏之機，帶上狄青上陣時所用面具出征，令宋軍誤以為狄青反叛。

狄青識破天鵬篡位陰謀，天鵬刺殺狼主，幸虧狄青相救，天鵬事敗而逃。狼主感恩狄青為人，同意求和收兵。西夏退兵消息傳到宮中，龐太師將功勞歸於其侄副帥龐迪。包拯稟告皇上，狄青通敵罪未定，應先交開封府審理，獲准。公堂上，天雁直言赴中原策反狄青的計劃，只因維護天鵬，不肯供出殺金蓮真兇。包拯傳召天鵬，他堅稱狄青與西夏有勾結，最後，包拯是如何為狄青申冤的呢？

在天雕(diao)堅稱狄青與西夏勾結，而後狄娘娘才平安返回的一面之詞下。龐太師以為狄青將被判通敵之罪。包拯懷疑天雕與龐迪二人有一人説謊，傳龐迪到開封府問話，龐迪冒領軍功，稱狄青的人獸面具是其大敗西夏中拾獲，並將狄娘娘救回。面對在通敵叛國與大敗西夏中，天雕與龐迪二人誰真誰假？龐迪供出實情，是其冒領軍功，欺君罔上，並承認人獸面具是天雕潛入將軍府盜出陷害狄青。面對欺君罔上、株連九族大罪之時，龐太師大義滅親，與龐迪斷絕伯侄關係。天雕為至狄青與死地，還是稱狄青勾結西夏。這時，八王爺帶西夏狼主至開封府，然後將自己假冒狄青攻打三關，天雕行刺狼主篡位，狄青救狼主議和，送回狄娘娘一一説明。天雕見事蹟敗露，當堂自盡身亡。後包拯判龐迪欺君罔上，通敵叛國鍘刀之刑。狄青的冤情得以大白與天下。包青天狄青單元完結。

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電閃雷鳴，風雨交加之夜，一年輕婦人艱難地走在往開封府的路上。好不容易來到府前，婦人奮力擊鼓，無奈風雨之聲將鼓聲淹沒。婦人已是奄奄一息，使出最後一絲氣力將鼓架撞倒。王朝、馬漢循聲前來查看，發現婦人已昏死過去，急命人將其抬入府中救治。兩名衙役欲將滾落之鼓追回，卻見一道霹靂將鼓擊得粉碎。眾人驚諤不已。

公孫先生診治後發現這名婦人身懷有孕，因長途跋涉而小產，導致失血過多而暈厥。在公孫先生的精心救治下，婦人甦醒過來，包大人前來探視。這婦人名叫章雲娘，不顧自己身體虛弱，急於升堂為自己的丈夫章洛伸冤。

為了解案情，展昭奉命與王朝、馬漢來到鄭州府。鄭州府尹陳清鋭自命為官清正，對章雲娘千里迢迢前去開封府擊鼓鳴冤之舉不以為然，自信沒有錯判。展昭三人在鄭州府了逗留數日準備迴轉開封府。臨行前，展昭向陳大人提出見章洛一面。牢房中，展昭親眼見到了章洛倍受酷刑後的痛苦慘狀，對其深表同情。章洛因見展昭的到來而感嘆蒼天有眼，自己沉冤得雪有望。

開封府公堂上，章雲娘細説冤情乃是因章洛的一片孝心而起：章洛乃是一屠夫，雖然為人粗獷，脾氣暴躁，但對體弱多病的老母親卻十分孝順。因聽説鄭州府鶴雲堂神醫葉雲妙手回春，不惜變賣家當，揹着母親千里迢迢來到鄭州府求醫。誰知神醫葉雲初見雲娘便傾心不已，知章洛一家為診金髮愁，主動提出讓雲娘留下照顧自己智殘的兒子小裘以抵診金。章洛一家感激不已。

葉雲向雲娘表明心跡，雲娘斷然拒絕。葉雲惆悵不已，竟設藥迷倒雲娘將其姦污。雲娘醒來後痛不欲生，但為婆婆的病委曲求全，繼續留在葉府照顧小裘，並與葉雲約法三章。章洛於市井酒坊間聽到有關妻子與葉雲的閒言碎語，怒火中燒，前去找葉雲理論。糾纏間，葉雲失手將徒弟周清殺死，嫁禍章洛。因章洛生性好鬥，屢有前科，而葉云為一方鄉紳，一代名醫，且案發時無人證在場，鄭州府判定章洛殺人之罪，入獄待刑。

展昭回府後象包拯稟告所見所聞，認為此案必有冤情。為求證據，包拯讓展昭再去鄭州府。展昭不負所望，帶回了重要人證，每日在鶴雲堂前擺攤算命的瞎半仙曹洪。曹洪告訴包大人，案發當日葉雲之子小裘曾躲入他的卦桌下喊“我爹殺人了！”

人證小裘也被帶到開封府，包大人會同刑部尚書等人用聽壁之法證實了周清為葉雲所殺。而葉雲乃大國手葉青士之獨子。青士老先生醫術高明，醫德令人敬佩，也曾是包拯的救命恩人。恩情與律法之間，包大人雖有不忍，仍堅持執法如山。而皇上因葉青士於皇室有恩，不忍斷其香火，下旨包拯枉開一面。誰知葉雲因小裘道出實情，為泄憤，竟將其活活打死。葉老先生悲憤難平，與葉雲斷絕父子關係，請求包大人將葉雲秉公處理。

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刑場。 天波府楊家的二公子楊家寶因強姦殺害柴王府郡主一案被判斬決。將刑之際，原本徵戰在外的楊家大公子楊家聲帶部下趕到，一箭制止了劊子手，劫下楊家寶。一番惡戰後，家聲在監斬官的沉默中帶家寶離開。 柴王爺與龐太師以家聲擅離邊關、刑場劫囚、罪涉謀反之名告至皇帝面前，討得嚴懲楊家的聖旨。楊老夫人嚴責二子，欲送子面君請罪，龐太師卻已持聖旨到來。家聲不服，急怒之下拔劍相向，遭老夫人呵斥，太師洋洋得意地命將楊府上下悉數拿下。楊忠見狀奮力殺出重圍，獨力脱逃。 包大人途中見晴天霹靂，冤氣衝日，詫異不止。卻見楊忠負傷飛馬而來，告之楊家遭遇，請求救助。展昭情急請命，包大人命他攜尚方寶劍速往法場救人。龐太師刑場監斬，方下斬令，展昭從天而降。龐太師以尚方寶劍只能斬人不能救人為由堅持行刑。展昭對在場眾人詳數楊家功業、細析關節利害、曉以大義。面對展昭的陳詞慷慨，眾人動容。龐太師又以眾人身家性命相脅，僵持之際，包大人趕到，爭取得半日時間前往皇宮説服皇上改變心意。 案件發往開封府重審。楊家寶道出當日情由：上元佳節之夜，柴王府小王爺柴文意遇見楊家聲的未婚妻子張玉蓮，遂起色心，因調戲不果，便命人往張家強下俜禮，並逼迫張家退掉楊家之親。張秀才求助於楊家，無奈邊關吃緊，楊家聲分身乏術，只能以國事為重。楊家寶主張在家聲未歸之前由自己男扮女裝，代嫂上轎，只求能暫且拖延。新婚之夜，家寶尋百般藉口避開柴文意，尷尬之時，小郡主柴文婷出現。

柴文意被家寶編造之言所唬，同意暫且不碰新娘，並讓文婷暫伴嫂子同住，文婷允之。文婷對家寶產生好感，而家寶亦覺出文婷之善良，漸起好俅之心。一日家寶在室內更衣，被文婷撞見，家寶無奈道出實情，文婷大驚之餘芳心其實早已暗許。二人私定終生，度過一段只羨鴛鴦不羨仙的幸福日子。柴文意所給限期已到，家寶本欲裝病繼續欺瞞，但柴文意已起疑心，並發現了家寶與文婷的秘密。柴文意欲殺家寶，文婷出手相阻，終在緊要關頭為家寶擋下致命一劍。文婷殞命，家寶痛不欲生，恰在此時柴王爺回府，目睹一切。 柴文意矢口否認自己誤傷文婷，指家寶入王府行竊，殺死文婷。 包大人帶家寶前往柴王府取證。柴家眾家丁在指證家寶時異口同聲，柴文意得意非凡，包大人卻早看出端倪。包大人舉步將行之際，無意瞥見文婷房中有鸚鵡一隻，便命人將鸚鵡取回開封府待審。柴文意茫然不解，求教於龐太師。鸚鵡翻來覆去只會説“不要”二字，包大人詢問公孫先生需要多久才能教會鸚鵡説話。 楊忠欲帶楊家兄弟越獄，家聲堅決不從。 公堂之上，包大人傳鸚鵡做證，柴文意暗驚。

包大人庭審鸚鵡，鸚鵡竟開口道出小王爺乃殺死文婷之人，柴文意情急之下失口，説出家寶在文婷房中多日併為文婷所庇的事實。原來鸚鵡是包大人另行購買，只為誆出柴文意實言，真相大白，柴文意悔之晚矣。在包大人好言相勸之下，柴王爺認了家寶為半子。包大人將審案經過上奏皇上，並請皇上成全家聲與玉蓮的婚事。 楊家聲蒙皇上賜婚，展昭前往道賀，但遲遲不見新娘到來。原來柴文意賊心不死，帶人將張玉蓮強行劫去。楊家聲欲闖柴王祠，被展昭阻攔。展昭一面命王馬張趙四人回開封府將此事稟告包大人，一面請地方官與家寶同往柴王祠交涉。柴文意氣焰囂張，陳橋令與家寶反遭他奚落。展昭飛身而入柴王祠，與柴文意幾番言語交鋒。面對展昭的不卑不亢、威嚴隱含，柴文意撒潑，展昭將劍鋒架上了柴文意的頸項，柴文意無奈提出與楊家聲比武爭婚。 比武場上，展昭作了主持之人。第一場柴文意用動過手腳的兵刃暗算家聲，取得一勝。展昭將自己的佩劍借與家聲，家聲以其人之道還治其人之身，亦取得一勝。第三場雙方見了真功夫，柴文意終究技不如人。 家聲娶得如花美眷，向展昭道謝。眾人歡欣之餘不免擔憂柴文意始終不肯罷手。展昭欲將佩劍贈與楊家以作信物，楊老夫人謝辭，卻請展昭留字一幅以震懾柴文意，展昭慷慨揮墨：“鐵肩擔道義，寶劍斬奸邪”。 柴文意心恨展昭、楊家聲，柴王爺心中擔憂。柴文意轉念請父親代為向皇上求得軍職，好建功立業。包大人認為職責在身或可約束小王爺，也代為向皇上説情。皇上準了柴文意平虜將軍之職，柴文意請纓前往大同關。柴王爺與包大人覺出事情不妙卻已無法挽回。 家寶為文婷守靈，邂逅精靈古怪的遼國姑娘蓮花，蓮花言道欲往陳橋尋找生身父親。

家寶見到蓮花清麗的女兒裝扮，訝異於蓮花與文婷的相象。原來蓮花所要尋找的父親正是小商王柴政。而柴王爺卻不願認這個遼國來的女兒，反讓人拿了一百兩銀子打發蓮花離開，蓮花失望，負氣離開柴王府。 柴文意來到邊關大同，楊家聲率部眾出迎。柴文意出言挑釁，家聲恪守為將本分，不為所動。柴文意以巡視為名，讓家聲帶路來到宋遼邊境之地，家聲勸柴文意不可輕入險地，柴文意反縱馬馳入密林，家聲無奈跟入，不料柴文意竟密伏樹上，一箭射向家聲心口。原來一切都在柴文意預謀之中。柴文意惡言嘲諷重傷的家聲，突然出現的遼國護國神宮韋宮主不齒他的卑劣，出手教訓於他。韋宮主得知柴文意乃柴政之子，放了他一條生路。家聲重傷難愈，韋宮主因敬重家聲為人，贈家聲傷藥，可續一個時辰之命，家聲這才得見楊忠。家聲拔出身上半截斷箭，令楊忠帶往開封府報案，並囑楊忠不可回軍營，只能將自己秘密埋葬。 柴文意回朝，反誣家聲與遼人勾結，傷了自己後與楊忠一同叛逃遼國。皇上下令將此事交於兵部徹查。 開封府諸人憂心家聲遇害，展昭請求前往邊關調查，包大人認為此時開封府尚無權介入此案，不若先由楊家人出面。得知消息的家寶準備去往大同瞭解真相，展昭將包大人開具的囑沿路官府予以關照的文書交與家寶，並贈給家寶一枚銀鏢，告知此乃自己往日行走江湖時的信物，江湖朋友見此物亦會給予關照，家寶謝過。 柴文意為尋楊忠的下落留駐京城。楊忠帶斷箭上開封府告狀，被一訟師阻攔，勸其應先準備訴狀，楊忠中計，落入重圍，急智中將斷箭射入柴文意別院的房沿之下。楊忠落入柴文意手中，被柴文意剜眼拔舌，斷去手腳。柴文意命家丁將楊忠丟入叢林喂野獸，家丁不忍，將楊忠棄在河邊，聽任天命。

包大人見烏鴉示警，心中訝異，乃命張龍趙虎前往查看，張趙在河邊發現一面目全非的重傷者，將之帶回開封府。 柴文意以為楊忠已死，打算放心回陳橋，卻得管家報信，知家寶正前往大同追查家聲下落，遂率眾阻攔。柴文意搜出包大人所開具的通行令並予以撕毀，還命人將家寶綁於樹上，意圖射殺。危急之時，一黑衣蒙面人飛鏢救下家寶，柴文意自知不敵，只好離去。 開封府中被救回的重傷者甦醒，幸有一眼還能視物，公孫先生以百家姓相詢，驚悉此人正是被柴文意所害的楊忠。展昭請求前往逮捕柴文意，包大人認為證據不足，不宜打草驚蛇。公孫先生提出可為楊忠接續斷舌，使其可以開口説話。 家寶來到邊關，不料見到被二大漢挾持的蓮花，二人稱蓮花欠錢難還，亦無足夠錢財的家寶提出願與二人一賭。蓮花使詐助家寶贏得賭局，激怒那二人，家寶讓蓮花先行脱身，自己卻被毆打。那黑衣蒙面人再次出現救下家寶，並告之蓮花的下落。家寶找到蓮花，卻雙雙落入遼人手中。牢獄中，蓮花誘家寶説出只要尋得大哥下落便聽任蓮花意願，蓮花乃令人釋放家寶，原來蓮花正是護國神宮的小宮主。家寶從韋宮主口中證實家聲已遇害，並在韋宮主指點下尋得家聲遺體。悲憤難當的家寶要帶家聲遺體往開封府告狀，蓮花欲隨之，家寶卻告之一生不會再喜歡別的女人，蓮花悲切失望。 衣錦榮歸的柴文意又來到楊家，欲趁楊家無人之際搶走玉蓮。楊老夫人怒示之以展昭手書，柴文意不以為意，還將字幅踐踏於腳下。急怒中，楊老夫人撲向柴文意，被柴文意誤殺。敗興的柴文意竟喪心病狂地將張玉蓮交予手下蹂躪。 見到家聲身上半截刻有柴王府印記的斷箭、接下訴狀的包大人命展昭攜尚方寶劍前往陳橋逮捕柴文意，並寫下一個“忍”字，囑展昭一切行事當以能為楊家平反的大局着想。 展昭與家寶回到楊家，見到的卻是楊老夫人的靈堂和因受過度刺激瘋去的張玉蓮。見到字幅上的腳印，展昭心知此乃柴文意所為，家寶欲向柴文意尋仇被展昭勸阻。展昭持尚方寶劍來到柴王府忠義堂，請小王爺同往開封府一行，柴文意逼問展昭既被稱作儒俠何以不知忠義堂的來歷。展昭憶得包大人臨行時的重託，強壓心中怒火，於忠義堂下、太祖皇袍之前行以跪拜之禮。一禮罷，展昭出示包大人手令，柴文意百般抵賴，不肯離開忠義堂。展昭言到為在包大人面前有所交代，需柴文意在包大人手令上踏上一腳，得意不已的柴文意欣然允之。展昭臨行時留言，柴文意儘可庇身於忠義堂，但若離開，等待他的將是自己的三尺青鋒。 柴王爺怒斥柴文意不該過於恣意妄為，柴文意卻狂妄得對自己的父親鄙薄相向。

展昭將手令上的腳印與字幅上的腳印兩相比較，證實殺害楊老夫人的正是柴文意，面對激憤難抑的家寶，展昭答允一定將柴文意拿獲。 展昭備下吹鼓手往柴王府門前擺開儀陣，不堪其擾的柴王爺斥責於他，展昭言到正是為了顧全柴王府的名聲才出此下策，只要柴文意願隨自己上開封府，就立刻撤了此禮。兩廂對峙之時，韋青瑩帶蓮花突然出現。韋青瑩替柴文意允諾七日後前往開封府，展昭答應七日之約而離去。 韋青瑩質問柴政何以不願與女兒相認，卻又被柴政花言巧語瞞哄，原諒於他。韋青瑩迫柴文意往開封府應審，並命蓮花沿路加以保護。 大堂上柴文意以沒有證人為由不願認罪，包大人傳來楊忠，令他驚恐萬分。無奈楊忠重傷未愈、口齒不清、無法作證，包大人決定五日後重審。心虛的柴文意命蓮花夜闖開封府，殺人滅口。蓮花來到楊忠房中，不料等待她的卻是展昭。打鬥中蓮花受傷，跌入家寶房中，家寶為掩護她而對展昭撒謊，卻被展昭暗中察覺。蓮花對家寶表白心意，家寶難以作答，展昭卻來到二人面前。知悉蓮花其人後，包大人另有了計較。 蓮花回到柴府別院，柴文意心曉蓮花得手，放下心來。公堂上包大人出示楊忠供詞，柴文意自以為已是死無對證，拒不認罪。包大人又示之以在柴府別院尋獲的另半截斷箭，柴文意卻一定要與楊忠對質。展昭上堂來相告楊忠已傷重而亡，包大人因證據不足只得將柴文意開釋。悲憤的家寶衝向柴文意，反被柴文意所制，展昭情急出手將柴文意打昏過去，包大人命公孫先生將柴文意送往後堂診治。 柴文意醒來後發現身在牢獄，眼前出現的是文婷、家聲、楊老夫人和楊忠。以為自己已死的柴文意驚恐之中坦承所有罪行，靜候在外的包大人取得柴文意的供狀，再次升堂。柴文意以斬殺柴家後人有違聖命、開封府上下將悉為陪葬之人相脅，包大人只得將柴文意暫壓牢中，請求皇上予以定奪。皇上不願違背祖訓，堅持不肯殺柴文意，包大人無奈。

包大人判柴文意入獄十年，柴文意大怒，對柴王爺提出為免遭開封府私害，只能殺掉包大人，並建議讓韋青瑩動手。柴王爺與韋青瑩的密謀被蓮花無意中聽去。 得知柴文意不能殺，家寶心中忿忿。展昭提出既然柴文意不能殺，關在牢裏還要待為上賓，不如將他放了；知曉展昭心意的包大人自然不會縱容他知法犯法。公孫先生出言相勸，展昭卻發現有人接近。原來蓮花得知母親將暗殺包大人，特前來示警，並告之前來的殺手會是護國神宮中的一隻精靈，非武力可制。在蓮花告誡之下，開封府諸人護住包大人前往佛堂靜觀事變。 夜裏，精靈果然前來。蓮花警告眾人不可輕舉妄動，因為精靈不可殺，且會循血光尋找附身之人，或找到武功最為高強之人附身其上，使其受控；而若它找不到附身之人，無法完成任務，就會在早上自行消亡。精靈因無法得知何人武功高強，在眾人面前徘徊挑釁，趙虎終於忍耐不住，拔刀將精靈劈作兩半，精靈立即附身於趙虎，攻向包大人，眾人只得圍攻趙虎。打鬥中，張龍不察，傷了趙虎，精靈又轉而附身於張龍。展昭命王朝馬漢保護大人，挺劍獨戰張龍。張龍不敵展昭，被打倒在地，展昭緊張張龍傷勢，關切地俯身查看，卻被精靈所趁。蓮花讓王馬二人速殺展昭，否則將無人能阻止他殺害包大人，王馬二人遲疑上前，欲制住展昭卻被展昭震開。危急之中，展昭強定心神，勉強控制住自己的行動，並命王馬二人快趁機會殺了自己，二人猶豫中，包大人喝令眾人退開，欲親身上前。蓮花阻住包大人，飛身而上，以匕首傷了強定身形的展昭，使精靈轉而附身於自己身上。知曉精靈底細的蓮花自刺一刀，並告之眾人隨着自己的死，精靈就不會再轉移到別人身上了。面對將逝的蓮花，家寶終於承認了對她的愛。 一擊失手的韋青瑩終於親自前來，包大人堅信邪不勝正，願獨力領教韋青瑩的移魂大法，韋青瑩在正氣凜然的包大人面前敗下陣來。包大人設計，令柴政暴露了對韋青瑩只有利用、實則無情的本相，悲痛欲絕的韋青瑩只能帶了蓮花的遺體返回大遼。 得知暗殺失敗的柴文意為出囚牢，求父親將小商王之位讓予，卻被告知小商王之位乃世代自然襲承，不可私相授受，滅絕人性的柴文意竟逼父親自殺。柴政悲憤絕望，卻為了保全柴家香火而懸樑自盡。包大人知柴政死因，難抑心頭怒火，誓舍卻性命也要將柴文意鍘於堂下。柴文意被搭上鍘口，龐太師卻取來太祖金詔，威脅包大人若鍘了柴文意就要連累皇上成為不肖之君。包大人百難之下，只得釋了柴文意，柴文意甫得生機，就在開封府大堂上變本加厲地狂妄肆意。忿忿難平的展昭欲自行制裁柴文意以告慰開封府鍘刀下的亡魂，並願為此承擔任何罪責，包大人勸阻他不值得為了柴文意而污了大宋皇室，展昭只得強壓下滿膺怒氣。柴文意大笑而去。 包大人自覺放了柴文意，無顏再面對天下百姓，只有辭官以謝天下。 開封府門前，家寶持刀衝向柴文意，柴文意將家寶推倒，正欲辱之，突見狂風乍起。眾人只見霎時間，天上降下無數霹靂，生生將柴文意擊死。龐太師指家寶行兇，要求包大人力懲，包大人稱既然柴文意已死，小商王之位由柴家僅餘之婿承繼，家寶不可罰。龐太師拂袖而去。包大人仰天慨嘆“蒼天有眼”，重新帶上官帽。

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熱鬧的京城大街，一藍衣男子緊追一名道姑打扮的女子，至開封府門前，女子中箭倒地，被救入府中。展昭欲追那名男子，卻發現他與另一名女子打鬥起來，這名女子正是翠嶺莊九奶奶即當年震遠鏢局魏總鏢頭遺孀的守護丫鬟。魏總鏢頭曾經隻身闖入番兵山寨，搶回聖上的御寶，而九奶奶在江湖中，各路英豪盜匪都對她敬畏有加。公孫先生髮現箭上淬有劇毒，而中箭的女子卻全無中毒跡象。包拯命展昭追查此事。 展昭深夜造訪翠嶺莊，得知中箭的女子名叫張怡芬，是娥眉神算子歐陽鈴的嫡傳弟子，也是九奶奶要找的人。 藍衣男子夜入開封府欲再刺張怡芬，被展昭等攔下，危機之時使出暗器竹蜻蜓脱身。竹蜻蜓是江湖上數一數二的暗器，當年的魏總鏢頭也喪命於竹蜻蜓之下。 藍衣男子名叫阿星，為樞密院校尉，禁軍指揮，並且是孫同知院女婿的文耀庭所差遣，他們是同門師兄弟，曾聯手殺害過魏總鏢頭。文耀庭怕事情敗露，殺死阿星滅口。張怡芬醒來，算到阿星被殺，並説出當年遇師的經過：她的師父遭人殺害，毒藥天絕散被盜，竹蜻蜓上所喂的即是此毒。她喝了師父留下的神仙露，故而能夠百毒不侵。後來她到了洛陽以算命為生，遇到阿星卜掛，掛文為：二十年翻騰一場空，黃泉路上又相逢。文曲巧會東窗事，引頸遙盼舞陰風。後遭到阿星對她一路追殺。 張怡芬到翠嶺莊答謝紅繡出手相救之恩，九奶奶留下她，請她幫忙尋找震遠鏢局唯一的傳人。

原來當年，另一女子喜兒為魏總鏢頭產下一男嬰，九奶奶命侍女翠花將孩子抱走丟下懸崖，翠花和孩子雙雙失蹤。兩年後，九奶奶找到翠花，翠花不願説出孩子的下落，選擇了死。九奶奶覺得地下無顏面對魏總鏢頭，想利用通天神算找回這個孩子接掌門户，張怡芬為求脱身不得已收下九奶奶的訂金。 兵械庫着火，展昭正想詢問兵械庫守衞王富、陳全起火經由，文耀庭趕來將人帶走。 張怡芬卜出掛文：天火陰陽兩頭路，虎嘯乾坤文作武，三載慈烏夜夜心，一朝鳴鼓會龍圖。算定此火會禍及包大人。 王富的家人到開封府擊鼓鳴冤，求包拯相救次日即將行刑的王富和陳全，包拯欲借提人犯詳加查問，遭樞密院拒絕。 張怡芬找九奶奶幫忙劫了法場，文耀庭將罪名加諸於開封府。

同知院孫文輝到開封府興師問罪，包拯決心從開封府查起。 張怡芬用計帶王富和陳全混入開封，被文耀庭識破。 包拯審問王富陳全，但二人並不知法場劫囚的內情，包拯懷疑是張怡芬和翠嶺莊所為。 展昭奉命到翠嶺莊帶張怡芬回去問話，九奶奶不惜動武，執意要等張怡芬升壇行法，找尋魏家失散的唯一後人。 孫文輝和文耀庭告訴八王爺開封府內藏死囚，三人到開封府，公孫策只得以實相告。 包拯趕到翠嶺莊，眼看一場打鬥在所難免，張怡芬坦誠對如此大法有心無力，九奶奶將翠嶺莊交給紅袖，隨包拯回府。 包拯向八王爺稟明情況，孫文輝和文耀庭百般刁難。

包拯升堂問案，王富陳全受文耀庭威脅不敢説出火災真相，張怡芬承認法場劫囚，並當場表演通天神算。八王爺得知九奶奶是震遠鏢局魏總鏢頭的遺孀後十分震驚，原來當年魏總鏢頭曾救他一命。 大牢裏，王富陳全愧疚不已，原來文耀庭以他們一家老小的生命相威脅。 文耀庭被惡夢驚醒，回想起當年殺害歐陽鈴，以天絕散交換竹蜻蜓，拜入西邪門下，以及因為自小沒有父親而受到同齡人欺侮的種種，暗自立誓一定要出人頭地，不讓任何人毀了自己。他燒燬竹蜻蜓，又於次日殺死巡城馬，奪走羅正邦即阿星的落籍文書。 樞密院欲將人犯提至刑部，包拯升堂，王富陳全當堂喊冤，指出縱火之人乃文耀庭。

案情未明，包拯拒絕交出人犯。 按照王富陳全的供詞，包拯推測縱火之人意在存放舊檔案的尚德堂而非兵械庫，和巡城馬被殺一案有密切聯繫。 文耀庭為其在公堂上所受之難堪假意向孫文輝辭官，其妻孫翠萍帶文耀庭向龐吉求情。 包拯再度升堂，文耀庭矢口否認縱火之事，展昭指出其言語之破綻，此時龐吉趕到，一番唇槍舌戰，使文耀庭得以脱身。 包拯請八王爺辨認刑部提供的王富陳全之罪證--西夏王囑咐他們縱火的一封親筆手諭，不料刑部孟侍郎在麒麟堂前被刺。

文耀庭告訴龐吉是翠嶺莊的人刺殺了孟侍郎，並在龐吉縱容下血洗翠嶺莊，身負重傷的紅袖到開封府擊鼓。 展昭深夜潛入西院，文耀庭追出，展昭發現他使的是鬼腳神行，西邪的獨門輕功。 張怡芬為魏家的後人卜得一卦：麒麟堂前逢死路，猛虎坡下送明珠。劈天只因名和利，烈日消霜淹翠竹。翠竹正是九奶奶的名字，她推測猛虎坡下有她們要找的人。 展昭從西院的牢裏救出震遠鏢局身中劇毒的鏢師胡漢華，只有張怡芬的血能替他解毒。九奶奶得知翠嶺莊被血洗怒不可遏，堅持找文耀庭報仇，令展昭十分為難。 九奶奶欲刺殺文耀庭，展昭趕至，言辭懇切的勸説九奶奶跟他回府，九奶奶終於答應，但提出先去猛虎坡。 原來猛虎坡下住的是文耀庭的娘，也正是當年的喜兒，文耀庭就是九奶奶要找的魏家唯一的傳人。

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包拯傳喜兒問話，得知文耀庭並非真名。　　公堂上，文耀庭欲把刺殺孟侍郎的罪名推給鏢師胡漢華,包拯將他所有的罪行一一列出。九奶奶得知魏總鏢頭為文耀庭所殺，痛心疾首，而文耀庭亦難以面對弒父罪行。　　王富陳全、張怡芬無罪開釋。而九奶奶劫法場之罪按律當斬，正當眾人一籌莫展之時，展昭指出她有聖上御賜的免死金牌，一牌可救一命。　　九奶奶為了保全魏家唯一的後人，將免死金牌送給文耀庭。　　張怡芬算出猛虎坡出事，喜兒在家中上吊自盡，文耀庭大受刺激，欲殺張怡芬，結果誤殺了自己。　　九奶奶，張怡芬向八王爺和包拯告辭，張怡芬送給包大人一卦：看龍虎狗頭鍘刀上下，問善惡是非為律是從，會忠孝節義黑臉拍案，法古今完人沒學會笑。

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荊州饑民一百七十二人上京狀告荊湖兩路轉運使王倫魚肉百姓，卻被守城官兵擋在城外，正在這時，包大人與展昭來到城門，在問明情況之後，接下了百姓的狀紙。王倫是很受仁宗恩寵的王才人的哥哥，就在包公接下饑民狀紙的同時，仁宗也接到了荊州士紳聯名上奏的“陳情表”，表中盛讚王倫清正廉明。饑民首領胡大海被王倫派來的殺手荊無命所殺，饑民們羣龍無首，只好散去。同時京城裏多處出現“近包者必死”的標語。包公震怒不已，立即進宮向仁宗陳説利害，請仁宗宣王倫進京受審。王倫進京，百官迎接，風光無限。仁宗賜王才人珍珠衫一件，引起了龐妃娘娘的嫉恨，王倫知道此事後，竟要荊無命殺害了開封首富李君侯全家，目的是為奪取他家祖傳的珍珠衫，送給龐娘娘，以平息她的怒氣。

荊無命一念之仁，使李府丫頭莫愁得以走脱。就在王倫下榻的靈霄樓館驛，當荊無命在王倫的逼迫下，別無選擇地再次挺劍刺向莫愁姑娘之際，沒想到王倫會挺身而出，救下莫愁，並命侍衞殺死了荊無命。隨後他又充當好人，將此事通報給包公。莫愁向包公説起兇手曾與家主談起過要買珍珠衫一事，引起了包公的注意。

根據各種線索和王倫身上的傷情推理，包公斷定救莫愁是王倫導演的一出苦肉計。深夜，莫愁再次被人劫持，又是王倫把她救回，並讓她住進了靈霄樓，而且禮遇甚厚，使莫愁大受感動。包公連夜進宮面見仁宗，申明李府血案乃是為了一件珍珠衫，仁宗賜包公密旨一道，命其嚴加追查。莫愁被劫使調查李府血案更加困難。情急之下，包公來找八賢王，請他進宮去鑑定龐娘娘所穿的珍珠衫是否就是李府丟失的那一件。八賢王要進宮鑑定珍珠衫一事驚動了龐太師，王倫乘機拉攏太師，以期聯手對付包公。在宮中，拿到八賢王眼前的珍珠衫卻是皇上賜給王才人的那一件，其中原委，只有王倫心裏最清楚。

王倫指使飛鷹幫刺殺八王爺，危機時刻幸虧展昭及時趕到，才使八王爺脱離了險境。包拯從被擒殺手口中得知李府血案並非飛鷹幫所幹，案情頓時變得更加撲朔迷離。莫愁的爺爺是一名古董鑑定專家，為查明案情，包拯帶着八王爺所畫的李府珍珠衫圖譜走訪了他，這才瞭解到珍珠衫原有兩件由此推想八王爺很可能是中了王倫的調包計。包拯進宮見駕，請仁宗同時拿出兩件珍珠衫來請莫老先生驗看，仁宗准奏。龐太師得知此事，立即趕到靈霄樓質問王倫送給龐娘娘的那件珍珠衫到底是從何而來，王倫告之乃是西域之物。隨後，王倫又派人到莫家威脅莫老先生，要想孫女平安無事，就不要把龐娘娘的珍珠衫説成是李府之物。為保孫女的性命，莫老先生不得已説了違心的話。

王才人在仁宗熟睡時，偷看了包拯的奏章，而這一切均被假睡的仁宗看在眼裏。王倫被請來開封府赴宴，沒想到八王爺和丞相也在，廳內既無宴席，八王爺，丞相和包拯三人還一唱一和全與李府血案有關。正説着話，公孫策急匆匆闖入告訴包拯，被擒刺客已供出幕後指使是荊無命。包拯即問王倫是否認得此人，王倫口説不認識，便要起身告辭。就在這時，莫老先生突然走出，告訴大家龐娘娘的那件珍珠衫正是李府舊物。與此同時，荊無命和飛鷹幫的幾個殺手正與展昭進行着一場惡鬥，雖然展昭武藝高強，但畢竟他只是一個人，負傷之後仍能全身而退已屬不易，並歪打誤撞躲進了靈霄樓內莫愁住的那間屋子。

八王爺，老丞相和包拯一起進宮面見皇上，告之龐娘娘的珍珠衫就是李府的那件，並請皇上恩准將此案交由開封府公開審理。公堂之上，儘管鐵證如山，但王倫仍是百般抵賴，抵賴不成，遂又心生一計，稱王才人和荊無命也是其同案犯，並要求提他們兩位到開封府同審。由於事出偶然，包大人思量再三隻得宣佈退堂。王倫回到靈霄樓後，荊無命力諫其要設法將展昭和莫愁二人除掉，以絕後患。就在展昭和莫愁正要離開靈霄樓時，王倫和荊無命突然攔住了他們的去路，經過一番激戰，荊無命被展昭所擒，王倫則將一把匕首插進了莫愁的胸膛。包大人重新升堂問案，王才人與王倫都説自己不認識荊無命，荊無命也説自己並不認識王氏兄妹，並將李府血案全都攬到自己一人頭上。鍘刀落處，荊無命人頭落地，王才人竟被嚇昏了過去。包拯闖宮，當着仁宗的面質問王才人是否知道莫愁姑娘的下落，並歷數王倫所犯罪行，王才人深感愧疚。莫愁的屍體被發現，王倫終因罪惡滿盈，被打入死牢。獄中，王才人與哥哥一起飲下一壺毒酒。

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有大善人之稱的楊文進偕同懷孕的妻子及年幼的女兒返鄉，卻在前往穎昌縣途中在斷魂嶺遭盜匪搶劫，除幼女楊玉笙僥倖逃命外，其餘人均遭殺害。同時，劫匪內部不和，二頭目路強欲殺大頭目楚天鳴，楚天鳴身受重傷逃走，被一老和尚所救。楚天鳴亦發現老和尚身邊的一名名叫徐愧的男孩的身世。九年後，陸續有朝官在離任或回京述職途中被殺害，包拯從一和尚提供的線索中追尋至斷魂嶺，遇已經長大的楊玉笙，但楊玉笙卻不願告知家人喪命真相。包拯後來得知楊家乃死於盜賊之手，並獲悉當年的穎昌知縣葛正涵已成為監察御史，欲翻查案件記錄，路強與葛正涵勾結，為掩飾真相，毀滅當年的案件記錄。玉笙被毒蛇所傷，被一和尚所救，醒後的玉笙卻認出救她之人乃是當年殺害其母之人——盜匪的頭目楚天鳴。

楚天鳴並沒有認出玉笙，但仍以自己和徒弟徐愧的處境為由要玉笙離開，但徐愧已對玉笙生情，要求把玉笙留下，獲允。衙門失火，當年的案件記錄被焚，公孫策提議展昭從江湖中追查。展昭帶同張龍、趙虎前往居住在斷魂嶺下的一名故友——老和尚處查問，惜發現老和尚已死，並發現被指是當年楊家命案的元兇——楚天鳴的墓碑，同時在一座菩薩像下發現楚天鳴的刀，但是老和尚當年撫養的孤兒徐愧卻不知所蹤。路強及另一盜匪木頭被展昭發現，交手後路強和木頭逃走，但展昭已經認出路強，而木頭亦被張龍、趙虎認出，路強唯恐事情敗露，欲殺木頭滅口，並將其打下山崖。玉笙要為父母報仇，設計把楚天鳴推下山崖，但楚天鳴無恙並救下木頭。楚天鳴知木頭乃被路強所傷，往找路強，徐愧追出。倆人在路上遇路強。路強不敵楚天鳴，即指責楚天鳴也是盜匪，並趁其分神之機逃走。楚天鳴誓要救回木頭，運功替木頭療傷。玉笙即趁楚天鳴休息之機再次下手。

玉笙再次殺楚天鳴未遂，用計逼得徐愧立誓替其父母報仇。楚天鳴雖然對玉笙起疑，但仍然留其在身邊。路強得知楚天鳴未死，即與葛正涵設計行刺龐太師並將罪名嫁禍楚天鳴，更籍此把路強介紹與龐太師。包拯得知龐太師被“楚天鳴”行刺，即帶領公孫策、王朝、馬漢返回開封調查，命展昭、張龍、趙虎留在穎昌繼續調查。包拯往葛正涵家瞭解龐太師與刺真相時終與路強見面，惜眾人皆不知道路強的真正身份。斷魂嶺下，展昭等也終發現楚天鳴未死，楚天鳴被通緝。玉笙屢次殺楚天鳴不遂，並被楚天鳴知悉真正身份，但是楚天鳴仍然留她在身邊併為其掩飾一切。楚天鳴知道路強遲早會追查至其居住之地，擔心自己不能保護眾人，遂決定與眾人離開居住之地。路強尋至，與楚天鳴交手，路強再次不敵逃走。此時展昭追至，要帶楚天鳴回開封府，楚天鳴拒絕，與展昭交手後負傷並帶同木頭離去。路強在路上遇先行離去的徐愧與玉笙，要抓二人要挾楚天鳴，徐愧拼命抵抗，玉笙用火把燒傷路強眼睛，路強憤而逃走。徐愧自己被路強所傷，楚天鳴四人在約定的廢廟會面。玉笙在為徐愧療傷時發現路強的劍有毒，即為其吸去毒血。玉笙在開封城內為徐愧買藥時用計購得“鶴頂紅”，離去時與展昭等三人相遇。經過一番爭論，玉笙終於同意跟展昭等人回開封府説明當年楊家命案真相。玉笙在開封府內認出被包拯請至府內詢問當年命案詳情的葛正涵乃當年與路強勾結的知縣，於是再次將真相隱瞞。

破廟內，楚天鳴告知木頭路強與其恩怨，同時從木頭口中得知路強與葛正涵勾結之事。楚天鳴獲悉徐愧對玉笙有情，感不安。玉笙買藥遲遲未返，眾人擔心，楚天鳴於是前往尋找。路強從葛正涵處獲悉玉笙的真正身份，要殺之滅口，遂途中埋伏。路強發現玉笙，正欲下手之時，一直暗中跟隨玉笙的展昭阻止，路經的楚天鳴即趁機帶走玉笙。玉笙利用為楚天鳴煎藥之機下毒，楚天鳴中毒後，苦苦哀求玉笙放過徐愧，玉笙不理離去。徐愧追玉笙至樹林。遇路強，路強告知徐愧玉笙的身份。木頭趕至尋找徐愧與玉笙，發現路強擄走二人。路強並要木頭通知楚天鳴往其老巢，才能救回二人。木頭在返回破廟途中遇展昭，被擒返開封府。包拯到獄中向木頭查問多宗命案真相，木頭拒絕透露並指有官員“隻手遮天”，與盜匪勾結。楚天鳴往藥鋪買解藥途中發現自己的通緝告示，心知遭路強嫁禍。楚天鳴在藥鋪得到解藥後正欲離去，先後與張龍、趙虎及展昭相遇，逃走。楚天鳴突然出現在開封府，包拯問及多宗命案和龐太師遇刺之事，楚天鳴稱遭路強嫁禍，同時告知包拯路強與葛正涵勾結之事，惜苦無證據。楚天鳴得知木頭被擒，往獄中探望，木頭乃告知徐愧與玉笙被路強所擄。路強到開封府殺木頭滅口不遂，打傷獄卒離去，與展昭交手時見楚天鳴即指稱楚天鳴是其同謀。盜匪老巢的牢內，徐愧終於知道玉笙的仇人乃楚天鳴，指楚天鳴已經改邪歸正，但是玉笙不信，並説要繼續殺楚天鳴報仇，兩人發生爭吵，徐愧稱願意替楚天鳴償還楊家血債。徐愧受重傷，路強不理並欲把徐愧棄於荒野，同時，路強要殺玉笙滅口。

路強要對玉笙下手之時，被化裝成盜匪進入賊巢的楚天鳴所阻，兩人交手後玉笙被楚天鳴救走，但是徐愧卻落入路強手中。樹林內，玉笙指責楚天鳴不念師徒之情，棄徐愧不顧。楚天鳴終於向玉笙道出徐愧乃其親生骨肉但自己卻不敢相認的真相，並問明玉笙對徐愧的心意，更表明待心願了結後任憑玉笙處置且不會讓徐愧知道真相。與此同時，路強亦在牢內發現徐愧與楚天鳴的真實關係，遂決定救回徐愧。楚天鳴返回賊巢救徐愧，惜已經人去巢空，正欲離去之時展昭率張龍、趙虎追查至賊巢。展昭三人要帶楚天鳴返回開封府，楚天鳴拒絕並與之交手。情急之際，楚天鳴誤傷張龍、趙虎，遂留下“歸元丹”後離去。樹林內，玉笙久候楚天鳴和徐愧二人，惜二人遲遲未歸。玉笙擔心不已，惟有往開封府求救。玉笙也終於説出當年楊家命案的真相，並指出路強與葛正涵勾結。包拯等人分析後，終明白楚天鳴並非路強同黨，且確定葛正涵與路強勾結，惜無證據。玉笙往開封府大牢要求木頭指證路強與葛正涵罪狀，木頭最終公孫策與玉笙説服，答應指證。路強救回徐愧後指楚天鳴乃其母仇人，徐愧被激怒，往找楚天鳴報仇。徐愧與楚天鳴相遇，欲殺之為母親報仇，但最終不忍心下手。此時玉笙與展昭趕至，徐愧感內心痛苦不堪，離去，玉笙即隨同追出。楚天鳴仍然拒絕跟展昭回開封府。開封府公堂之上，葛正涵對玉笙及木頭的指證百般狡賴，但最終仍因證據確鑿而惟有俯首認罪。葛正涵被押往御史台審理途中遭路強滅口。楚天鳴再次到開封府找包拯，並指出路強必定會再次犯案。

包拯把展昭所尋獲的屬於楚天明的刀歸還楚，並指對付路強須用“非常之法”。楚天鳴離開開封府時遇玉笙與徐愧，要二人往後好好生活，玉笙則指楚天鳴的命是自己的，要其保重。徐愧準備和玉笙往其他地方重新生活，但是由於擔心楚天鳴安危，要前往尋找。玉笙表示自己可以放棄報仇，但不能相助。兩人爭論之下，玉笙的一句“敵不過天性”讓徐愧起疑，但是仍被玉笙遮掩過去。玉笙最終被説服，表示願意生死與共。路強帶領眾盜匪欲打劫繁城鎮，並截獲官府通知繁城鎮加強防範的“飛鴿傳書”。楚天鳴監視路強，被發現。楚天鳴而往通知繁城鎮通知的時候卻不被人相信。開封府在押解木頭途中被假扮官差的路強手下攔截，木頭被殺。包拯明白到傳書被截，遂命展昭往找楚天鳴。楚天鳴回憶起老和尚的臨終囑託，決定赤手空拳往找路強。此時徐愧與玉笙尋至，要與楚天鳴一同找路強，楚天鳴拒絕無效後惟有將徐愧捆綁。徐愧責玉笙要借路強之手殺楚天明，玉笙在情急之下向徐愧表明心意，同時將徐愧與楚天鳴的真實關係告知。徐愧央求玉笙放他前去幫助楚天鳴，玉笙無奈，惟有照辦。展昭尋至，發現楚天鳴並沒有帶刀找路強，於是和玉笙一同帶刀前往。繁城鎮內，徐愧追問楚天鳴與自己的關係，父子二人終於相認。路強趁楚天鳴分神之機，刺傷楚天鳴。展昭趕至，與楚天鳴聯手對付眾盜匪及路強。路強不敵，挾持公孫策後欲逃跑，但是最終仍被楚天鳴所殺。楚天鳴為完成老和尚遺願，不顧傷勢嚴重，把佛像背上斷魂嶺，最終在嶺上去世，而斷魂嶺也改名菩薩嶺。

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一日，公孫先生在街上遇到一件怪事：一位年輕姑娘帶着殘障的弟弟賣畫葬母，一副普通的畫竟要二十三兩三錢黃金，好心的富家子林平川慷慨解囊願贈一副義棺卻遭拒絕。公孫先生和包大人談及此事，包大人也深感蹊蹺，遂命人將姐弟二人帶回府中問話。賣畫的姑娘自稱姓吳名中怡，遵母遺言出售此畫，便不肯多言。包大人細看此畫，講的乃是火燒三義堂的故事。包大人見問不出端倪，放姐弟二人離去，命王朝、馬漢二人暗中監視。林大善人林書善求見包大人，欲求得官府路引外出購糧以緩城中缺糧之急，包大人欣然應允，命公孫先生髮放路引，但卻總覺林目光閃爍，似行事不正。

展昭從中牟縣押解犯人秦三回京，秦三利用官府路引運送朝廷禁用的滷石，卻稱乃受人指使。公孫先生查看路引，發現正是發放給林大善人十張路引中的一張。包大人命展昭前往林府傳林書善次日來公堂與秦三當面對質。展昭來到林府，還未言明來意，林書善卻先稱路引不慎遺失一張，恐為小人拾獲為非作歹，正要報官。展昭不動聲色地告之秦三之事，並請林書善次日來府衙與秦三對質，林書善當即表示義不容辭一定前往。吳中怡聰明伶俐，帶着弟弟和跟蹤前來的王朝、馬漢玩起了“藏貓貓”，成功擺脱二人回到家中。王朝、馬漢自覺被一小丫頭所耍，氣難平，遂求展昭為他們出頭。茶樓上，展昭遠遠的盯着吳中怡。一位自稱方文山的中年男子看到中怡所賣之畫上前詢問，願以二十三兩三錢黃金買下此話。中怡回家稟明母親吳玉貞有人願意買畫，並約好次日在鴻運茶樓交易。吳玉貞猜測此人當是自己苦尋了十八年的仇人，囑咐中怡第二天依計行事……

當晚，秦三被蒙面刺客刺死。展昭與其打鬥中挑開面紗卻發現刺客以油彩塗面，無法辨認。刺客劍術精純，被展昭刺傷左腿後逃走。展昭來到林府欲告之秦三被刺一事，卻見林大善人被刺客所傷。林書善稱刺客以油彩塗面，展昭檢查林傷勢發現其左腿未受傷，便要林好好養傷，明日也不用來府衙問話了。第二日，鴻運茶樓，中怡依計行事，吳玉貞雖雙目失明，卻從二人言談中斷定方文山正是自己要找的仇人趙季堂，便用飛針行刺，趙季堂情急之下以中怡為人質，劍拔弩張之時，展昭趕到，命早已埋伏在此的王朝、馬漢等人將眾人已相約械鬥為名帶回府衙。

公堂上方文山矢口否認自己是趙季堂，並稱自己只是買畫並未違法。包大人令其義兄林書善將其具保領回。吳玉貞則被判詐死斂財而被命離開開封。吳玉貞持刀抗命，包大人命人將其強行押離。吳玉貞聲稱寧願血濺公堂，誓死決不離開開封。相持不下之際，展昭從其劍式中看出“劍雨飛花”之招式，經詢問知其乃故人之女，不顧眾人力勸，仗儀出面擔保，吳母子免於被逐。退堂後，包大人對展昭輕率作保甚為擔憂，公孫先生卻認為展昭似乎胸有成竹，不必過於憂心。展昭前往探望吳氏母子，吳玉貞感謝展昭公堂之上仗儀援手。展昭告之吳父與自己曾有一段淵源。原來吳父人稱“劍雨飛花”，當年展昭在山東魯南之時得其指點劍術，説起來與吳玉貞算得上有同門之誼。吳便與展昭以姐弟相稱。展昭見吳母子浪跡天涯，家貧如洗，想必遭到變故，欲問原由，並勸其投諸府衙請包大人做主，吳玉貞只言往事如煙，不堪回首，包大人雖是清官，但卻難斷她家務事，不願告之詳情，並説展昭不該為她擔保，問其是否後悔。展昭坦言做人只問是非，從不後悔，並衷言相勸吳玉貞應為一雙兒女打算，不要輕易亡命涉險。

展昭回府向包大人稟明所知一切，眾人分析吳與方當是舊識，且有宿怨。無奈無法用言語化解吳心中之仇恨，惟有暗中提防。林書善之義子林平川一直對中怡姐弟無法忘懷，欲幫他們，便稟明林員外想接他們母子三人到家中住，以便接濟，林同意。方文山得知後極力阻止無效。展昭再次來到吳家正遇她母子三人慾遷往林家，極力勸説。無奈吳報着“不入虎穴，焉得虎子”的想法，決定孤注一擲，執意前往。中怡也為母親之舉憂心忡忡，展昭從旁寬慰，並表示會時刻保護他們母子。吳住進林家後，夜夜彈唱，唱詞卻只有四句，控訴當年辛酸往事，字字血淚，令人同情。中怡無法阻止母親的行為，告訴展昭感覺有大事要發生，並覺得母親此舉乃是衝着林員外。林書善終於無法忍受，欲向吳言明當年一切，方文山極力阻止無效。林書善終與吳玉貞見面。原來，十八年前，林書善原名許仲開，方文山原名趙季堂，自幼遭父母拋棄，被“劍雨飛花”吳老前輩收養，成為門下弟子。許仲開與吳玉貞青梅竹馬，私定終身。吳母發覺後提醒吳父應早定玉貞之婚事，以免節外生枝。對此一無所知的吳父看中大弟子段平為人忠厚老實，穩重有加，欲招段平入贅吳家。吳母暗示可考慮二弟子仲開，吳父卻覺仲開為人心胸狹窄，難成大器，不願將女兒許配此人。吳玉貞向母親表明心跡，吳母無奈告之一切成定局，勸其認命。許仲開悲痛萬分，傾己所有，打造價值二十三兩三錢黃金的純金風鈴贈於玉貞，玉貞也以斷簪和一縷青絲回贈，表明“斷髮斷簪難斷情，嫁人嫁身不嫁心”。

段平得傳衣缽，成為“劍雨飛花”之掌門，吳玉貞也安天命嫁與段平為妻。吳父過世後，吳母用心良苦，將“劍雨飛花”堂改為“三義堂”，希望能化解許心中怨氣，師兄弟三人能親如手足，互敬互愛。無奈許心胸狹隘，表面遵師母之命，暗中卻早有復仇之計。一夜，許夥同趙季堂刺死段平，火燒了三義堂，吳家上下只有吳玉貞攜一雙兒女死裏逃生，從此浪跡天涯。　　林書善向吳表明所做一切只因愛其太深，遭吳痛斥。方文山也勸二人歷盡滄桑，應該再續前緣，吳身負毀家喪夫之痛，斷然拒絕。十八年前的血案真相大白，吳知展昭已於暗中聽得一切，喚其現身，並應允前往開封府了結這樁公案。臨行前，中怡擔憂其母，展昭以言寬慰，並囑咐她姐弟二人在林府等候。林平川主動要求留下照顧中怡姐弟，中怡之倔強一如其母，因殺父之仇不共戴天而斷然拒絕。公堂上，方文山欲攬下全部罪行，林書善知其生性耿直，以言相激，方文山當堂自盡，林書善以為逃過一劫，惺惺作態，痛哭不已。誰知林府中吳之子風兒因頑皮好奇不慎跌入地道中，發現了林之密室。展昭在密室中搜出滷石等物。原來當年許和趙作案後亡命天涯，混入黑道，靠私煉黃金髮家，表面上還樂善好施，被稱做林大善人。鐵證如山，真相大白，虛偽狡猾的林書善終於受到了國法的制裁。十八年來的恩怨情仇就此化解，吳玉貞埋葬了林、方二人。墳前，吳勸説中怡不要因上輩的恩怨而貽誤終身。看到中怡與平川攜手之後，吳玉貞了無遺憾，咬舌自盡，隨林、方二人而去……

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仁宗正在為黃河水患、十八位官員違法之事煩悶不已，曹太醫稟報龐妃有喜，仁宗遂轉憂為喜，並許諾如生子就封龐妃為後。太師府張燈結綵，喜氣洋洋，文武百官紛紛來賀，龐太師得意非凡。一日，一民婦在開封府擊鼓鳴冤，因包拯出巡，民婦就攔下一官轎，轎中坐的正是龐太師，於是帶民婦回府詳問冤情。民婦叫杜玉梅，其夫範鴻雪被商丘縣令董士贊誣陷入獄，龐太師聽後，遂親往商丘審理此案。龐太師升堂開審，他歷數董士贊罪狀後，即摘去其烏紗帽，押回京城治罪。玉梅夫婦感恩不已，龐太師沾沾自喜，自詡“龐青天”。龐太師回京把他所辦的這件好事告訴正在出遊的龐妃。正談説間，突然一隻黑貓從樹上撲向龐妃，龐妃受驚後導致流產。為了不使仁宗知道，龐太師把曹太醫請到家中，龐府總管龐興給他喝了毒酒……

龐太師假惺惺前來曹家弔唁，並要求再看一眼曹太醫屍首，曹夫人以已封棺為由拒絕了。龐妃流產後欲上吊自縊被龐太師趕來救下。龐太師囑女兒勿泄露流產之事，待他想辦法解決。龐太師來到商丘，鴻雪、玉梅喜出望外，急忙擺酒款待。龐太師認玉梅為義女，並將兩人接到太師府，安排玉梅在太師府居住，鴻雪在城外養心齋居住。龐妃來太師府看望玉梅，正巧王太醫來為龐妃診脈，龐妃遂命玉梅隔簾代之。玉梅無意中聽到龐氏父女密談的話，她恍然大悟，原來龐太師認其作義女是為了腹中嬰兒……

黑夜，鴻雪、玉梅欲逃出龐府，不想被埋伏在外的龐興抓住。鴻雪大罵龐太師，被龐興割下舌頭後拋下山崖，玉梅則被軟禁於太師府。鴻雪僥倖沒死，但由於包拯出巡而告狀無門，他絕望至極跳樓自殺。其冤魂找到了包拯，告龐太師欺君之罪，又來到太師府與玉梅相見，大鬧太師府，嚇得龐太師、龐興魂飛魄散。為擺脱鴻雪冤魂，他們請道士胡靈，幫助驅魂。包拯一行回到開封，衙役將玉梅、鴻雪告狀之事稟報包拯，包拯聯想冤魂。告狀事件，意識到開封府遇到了最為棘手的驚天大案。

包拯向董士讚了解龐太師到商丘審案事，得知玉梅確有身孕，於是，命展昭夜探太師府尋找玉梅蹤跡。展昭潛入太師府，正趕上胡靈施法術追殺鴻雪冤魂，展昭挺身相救，與胡靈打鬥起來。展昭探得玉梅就在太師府，回覆包拯。包拯再進太師府搜查玉梅。仍未搜到。龐太師不饒，拉着包拯到宮中請仁宗裁決，仁宗命包拯以後不許騷擾太師府。包拯又來到曹家，詢問曹太醫的死因，曹夫人故意隱瞞真相。包拯再找王太醫，太醫告之龐妃妊娠情況很好，而且是在太師府為龐妃診的脈。鴻雪冤魂進入後宮，百般戲弄龐妃。胡靈尋蹤趕到，這時展昭出現，兩人又一場大戰。

被鴻雪附體的龐妃執劍追殺龐太師，胡靈戰敗展昭後又救下龐太師，驅趕鴻雪冤魂，然後在龐妃肚裏投入假胎，以掩人耳目。展昭把後宮所見的一切稟告包拯。這時，龐太師闖入開封府興師問罪指責展昭私探內宮、包拯欺君罔上。兩人爭執不下，只得再見仁宗。包拯奏明真相，仁宗震驚，立即命太醫為龐妃診脈。診脈結果胎氣正常，仁宗以包拯無理取鬧，罷了他的官。包拯悽然離別開封，公孫策等人追隨而去。展昭潛入太師府找到玉梅，玉梅告訴展昭龐妃確實流產。同時，展昭無意中發現曹太醫沒死，於是急忙攜曹太醫給兒子開的藥方找到包拯。

包拯來見曹太醫，並對之曉以大義，終使曹太醫放下包袱，決定站出來説明真相。玉梅產下一男嬰，被龐太師送入宮中，龐興奉命來殺玉梅，但被及時趕來的展昭所制止，胡道士隨後追來與展昭交手，拼殺中，胡道士一見還未來得及處理掉的胎盤，法力盡失，結果被展昭所擒。這是包拯已有了曹太醫，玉梅和胡道士等人證，便聯絡八賢王和王丞相一起彈劾龐太師。龐妃生下“太子”，仁宗大悦，召見八賢王，王丞相入宮同慶，但二人入宮後並不祝賀，反告仁宗包拯有要事欲奏。仁宗極不情願地宣包拯上殿，包拯一番證據確鑿的慷慨陳詞，終使仁宗相信龐妃所生“太子”是假。仁宗大怒，命包拯執尚方寶劍捉拿龐太師和龐妃。開封府又要開鍘了，正當鍘刀欲起時，仁宗和皇太后趕來替龐太師求情，包拯免去了龐太師的死罪，改判終身監禁，龐妃也被打入了冷宮。

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黃河改道，洪水氾濫，孟津渡潰堤決口，百姓流離失所。包公奉旨前往災區瞭解災情賑濟災民。

歐陽玲瓏與其表舅秦華住在一起，秦華有一祖傳寶劍視若珍寶，玲瓏卻不以為然。

潁縣縣令馬松友請縣內鄉紳竭盡己所能協助官府做好安頓災民的大事，唯糧行老闆許雲彪乘機哄抬米價、大發國難財。玲瓏和鄰居薛小七無錢買米，於是到許雲彪家偷取財物，卻無意發現許雲彪的一箱賬本。

面對市價高漲、民不聊生的情景，馬松友開國庫糧賑濟災民。聞此，許雲彪以擅開戰備糧倉之罪告到其兄河南知府許雲堂處。許雲堂持經略大人手諭至潁縣，以擅開戰備糧倉、有違聖旨的罪名將馬松友押入大牢，準備處斬。此時，包公一行趕到潁縣。

公堂重審，馬松友上堂，一番凜然正義之言，説得包公頷首稱是，感慨萬千。包公問明原由，當場把馬松友官復原職。公孫策看過賬簿後，發現這本帳是許氏兄弟十幾年前剋扣河務公款的花賬。包公聞聽大驚。在人證物證面前，許氏兄弟無言以對。

包公進宮上奏，仁宗因此案牽涉十八位官員，有大赦之意。包公痛陳利害，終使仁宗下了嚴懲貪官的決心。包公此行遇宮中太監（秦華）告其先帝留有龍種（玲瓏）在外，由秦華提出御賜寶劍及八賢王親自證實，皇上接她進宮讓其認祖歸宗。

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展昭率同開封府諸人在拘捕販賣少女的江湖敗類沙千里之時，與同為沙而來的江湖中人稱五鼠的盧方、韓彰、徐慶、蔣平、白玉堂五位江湖義士產生分歧，最終導致展昭被沙之師姐九尾狐毒鏢所傷，沙千里亦被救走。與此同時，展昭之師父孟若虛為完成讓女兒與展昭成親之夙願，欲帶女兒孟春妮前往開封府。展昭在回開封府的路上毒發暈倒，幸被前去開封府的孟若虛父女救起。孟若虛為救展昭之性命，不惜以全身功力相救，自身武功全廢。展昭卻因諸般顧忌無法答應與春妮之婚事，致使師父攜師妹負氣而去。客棧中，白玉堂助孟氏父女打退一夥宵小之徒，且對春妮頗具好感。展昭前去客棧向師父請罪，卻看到被九尾狐、沙千里吊在客房之中的孟若虛之屍體……

因為牆上“忘恩負義”四個字的血書，春妮和五鼠皆誤會孟若虛是因為展昭拒婚之事自盡身亡。展昭攔屍不成，有口難辯，含冤莫白，更為師妹盛怒之下所傷。孟若虛的屍體被沙千里和九尾狐所盜，置於開封府門前，春妮及五鼠卻懷疑是展昭所為。春妮遂擊鼓狀告展昭，五鼠亦站在春妮一邊自稱原告，使得原本棘手的案情更添困擾。五鼠前來開封府弔唁孟若虛之時，盧方卻被九尾狐所換的香薰瞎了雙目。怒火中燒的五鼠將帳又算在展昭的頭上。為報復展昭，四鼠竟然劫走了了太后明珠、八賢王的玉如意以及開封府的尚方寶劍。仁宗震怒之餘，以七日為限，令開封府破案。包拯求八賢王在皇上面前為五鼠求情。

豈料太后因失去明珠，一病不起，明珠不回，藥石不靈。皇上大怒之下，非但沒有收回七日之限，還將限期縮為三日，且曰：明珠不回，五鼠必死。開封府又出慘案，五鼠所住客棧中的人皆被毒死，韓彰亦中了毒，五鼠更認定是展昭所為，對展昭恨之入骨。白潛入開封府欲行刺展昭，未遂。眼看包拯為三寶之事一籌莫展，為救包拯，萬般無奈之下，展昭只得甘冒欺師滅祖之罪名隱身於棺木之中，在春妮運棺返鄉，五鼠前來護送之際，以江湖規矩行事奪回三寶。春妮卻對展昭甚不諒解，一怒而去。在展昭去尋春妮之際，尚方寶劍再次被九尾狐與沙千里從王、馬、張、趙送三寶回府途中奪走。

八王送明珠入宮途中，春妮突然出現，奪走明珠，迫於情勢，展昭打傷了師妹奪回明珠，但內心卻是痛苦萬分。尚方寶劍終於失而復得，但展昭卻也因中劍上九尾狐所下之毒昏迷不醒。九尾狐與沙千里逃逸無蹤。皇上下令封鎖京城緝拿五鼠，王丞相與八賢王勸阻無效。五鼠相約在聚賢樓聚齊，白玉堂去開封府找昭報復，未料展昭已中毒昏迷，正好遇到同樣潛入開封府的春妮，二人遂一起去聚賢樓找其他四鼠會合，怎料看到城中到處都是緝拿五鼠的告示，春妮讓白出城躲避，她獨自去向四鼠示警。但是，四鼠因拆穿了九尾狐的暗算，早已離開聚賢樓。春妮卻碰到沙、九二人，且被擒。從沙、九二人口中，春妮終於得知錯怪了展昭。五鼠被大內禁軍所捕，被關在大牢中。包拯再次進宮為五鼠求情，在太后的幫助下，終使皇上回心轉意赦免了五鼠。展昭的傷勢惡化，只有五鼠聯手運功逼毒才能解救。公孫先生與王朝、馬漢、張龍、趙虎四侍衞前往大牢懇請五鼠出手救展昭。

五鼠答允去為展昭療毒，開封五子義無反顧代替他們坐牢。九、沙兩人又生毒計，欲在五鼠為展昭逼毒功力大損後，利用春妮將他們引出，一網打盡。清醒後的展昭為了讓五鼠不中毒計保持內力救出春妮，任由毒氣殘留體內。救人過程中，白玉堂中計，身中劇毒。此時，開封府諸人已經由於仁宗赦免五鼠的聖旨，無罪出牢。王朝等人亦一起前去協助五鼠。九尾狐夜襲開封府，展昭為保護包拯不顧毒傷，惡鬥之後，雖擒住九尾狐，自身傷勢卻更趨惡化。春妮從九尾狐處逼出瞭解藥，奈何解藥只有一顆，春妮內心充滿矛盾，最終還是選擇把解藥給展昭。展昭卻選擇把解藥讓給白玉堂，最終，展昭毒發倒地，性命垂危。四鼠巧施妙計，擒得沙千里。公堂之上，九尾狐、沙千里兩人終於得到了該有的懲罰。春妮大仇終於得報，此案也就此真相大白。展昭因太后所賜明珠得救。春妮被太后收為義女，賜封為太平公主。皇上加封展昭為御前三品帶刀護衞，五鼠亦被冊封為五義。包拯得假三個月，卻在離開開封府時遇一手拿狀紙之女童攔路喊冤……包青天結束了，青天與俠客的傳奇還在延續，直到千載之後……