包公出巡之威震金陵

　　金陵王爺曹鴻入京進貢，途中被劫，得北俠歐陽春相助，對之留下深刻印象。曹鴻蠢蠢欲動，認為光復沙陀國的時機成熟。包拯抵金陵，拜會王爺，並體察民情，期間發現官府逕自徵收重税，百姓敢怒不敢言。地頭蛇金戈遭都督蘇晏為難，由路過的北俠解圍。

　　金戈之兄弟鐵蛋為蘇晏所傷，得女扮男裝、曹鴻之女玉蘭仗義相助。執掌地方兵權的曹泰與族兄曹鴻的夫人有染，欲待曹鴻稱王之日，奪其權位。包大人一行拜見金陵王，深得曹鴻倚重。金戈孃親韓大娘因欠税被捕，玉蘭解圍。蘭問及金戈身世，對方想不起來，更覺頭痛欲裂。曹泰、曹夫人姦情為曹鴻得悉，另外，曹欲把女兒許配蘇晏。

　　包拯張貼告示，要百姓向他申訴冤情，曹鴻手下何元凱竟阻止告狀人進入驛館，被展昭、歐陽春拿住。玉蘭夥同金戈攔截二孃，搶去金飾，為鐵蛋付藥錢。東窗事發，玉蘭、金戈談話間被韓大娘得悉，韓大罵金戈不長進。曹鴻一方面私下決定女兒跟蘇晏的婚事，一方面安排手下安吉殺害金戈。玉蘭被認出與賊物有關，遭關押大牢。

　　何元凱被收監，百姓陸續前來狀告曹泰。曹鴻為了自保，以何元凱頂罪。民女林曉香狀告曹泰不受理其父失蹤案，包拯稍後查得林父失蹤前曾為金陵王做事。玉蘭獲釋，金戈則被安吉追殺，再得歐陽春解救。韓大娘知金戈受傷，在包紈力勸下，終求助包拯，並説出十八年前曹鴻殺害金將軍一家的經過。包拯為激發金戈的鬥志，拒絕為其父洗脱罪名，要他用自己的雙手為父親雪冤。

　　金戈為了報仇，拜歐陽春門下，苦練武功。玉蘭被父親逼令下嫁蘇晏，但她因深愛金戈而拒絕。曹鴻説出此為控制蘇晏兵權、光復沙陀王朝的大計。玉蘭惟以國家大事為重，只要求曹鴻給她三天時間。包拯進見王爺，問及林曉香父為王府修補朝服後失蹤一事。曹鴻巧言迴避，更力邀包拯為他效力。

　　曹王爺在玉蘭下嫁蘇晏前，給她三天自由活動的時間。玉蘭終日留在金戈家中，並在離開前向金戈表明自己是女兒身。金戈被玉蘭的美貌吸引，連練武也分神。曹鴻欲招攬北俠歐陽春，親自往見，更邀請其入住王府。包公密切注意曹鴻的舉動，而從裁縫林青松之死，他懷疑曹王爺另有圖謀。

　　小玉藉詞離開金陵，與金戈道別，令金戈愁眉不展。展昭進入王府，查探京城禁軍統帥陸文祺來金陵的目的。王府內，展昭與歐陽春相遇，兩人大打出手；王爺其後宴請包公，卻對此隻字不提，城府之深可見一斑。曹鴻器重歐陽春，勸其助己推翻大宋江山，歐陽春首肯。

　　金戈得悉小玉乃曹王府郡主，痛心不已，終日在王府外守候。小玉未婚夫蘇宴見小玉心儀金戈，妒火中燒，與金戈大打出手，遭對方打傷。蘇宴往金戈家中捉拿韓大娘，將其押往南門下，逼令金戈出身。韓大娘為保金戈性命，在蘇宴劍下自盡。金戈因為傷人，被包大人收監，等待發配邊疆。

　　曹夫人、曹泰被曹鴻揭發姦情，曹泰被迫交出軍令，而文祺亦牽涉其中，不得不效力曹王爺。包紈告知小玉曹鴻正是金戈一家的殺父仇人，小玉傷心不已。王府中，包紈發現曹鴻圖謀叛變的出兵圖和龍袍，即通報包拯。蘇宴帶領大軍前往包公驛館，請包大人前往王府，情況危急。

　　曹王爺軟禁包公等人，再派蘇宴進兵京城，豈料展昭先行一着，通知蘇州總兵吳世傑調動五千兵馬，到金陵鎮壓，而曹泰亦救出了包拯。金戈闖進王府，圖報父仇，怎知小玉為救愛人，死於劍下。兵敗如山倒，曹鴻光復沙陀大計幻滅。金戈空有一身武功，卻寧可守在玉蘭墓側，包拯徒呼奈何。