勇者鬥惡龍 達伊的大冒險

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居住在迪爾穆林島的少年.達伊嚮往成為勇者，不過養育他的鬼面道士.布拉斯為了讓他成為魔法師，每天都在讓達伊進行魔法師的修行。有一天，一名疑似是勇者的人和他的同伴坐着船來到了迪爾穆林島。看見嚮往已久的勇者登場，達伊顯得非常興奮。然而，他們其實是一羣冒牌勇者。冒牌勇者們的目的是將傳説世界上只有一隻的夢幻珍獸.黃金金屬史萊姆，也就是可美搶走。為了搶回被帶走的好友，達伊帶着布拉斯交給他的魔法罐前去追趕冒牌勇者。達伊在冒牌勇者回到船上、對被矇在鼓裏的羅莫斯王進行成功捕獲可美的報告時追上了他們，並且藉助封印在魔法罐中的怪物們的力量，成功奪回了可美。達伊勇敢奮戰的英姿讓羅莫斯王深受感動，他對達伊稱讚有加，並且授予他“霸者之冠”，於是達伊再次迴歸修練魔法的日常生活。後來某一天，又有一艘船來到了島上。從船中出現的，是帕普尼卡王國的司教提姆金及賢者巴隆，以及一位名叫雷歐娜的公主。

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雷歐娜來到迪爾穆林島的目的是為了接受成為賢者的儀式，於是決定由達伊帶領雷歐娜等人前往做為儀式舞台的地之洞穴。達伊起初對於想到什麼就説什麼的雷歐娜感到反感，但在一起行動的過程中兩人逐漸打成了一片。雷歐娜將帕普尼卡王家代代相傳的短見送給了不擅長使用魔法的達伊。這個時候，巨大的魔蠍突然現身，並對一行人展開了襲擊。達伊雖然想辦法擊退了魔蠍，但遭受魔蠍攻擊的雷歐娜卻中毒了。其實這隻魔蠍正是提姆金和巴隆準備的。兩人企圖殺害雷歐娜，並將一切偽裝成是儀式中發生的意外。隨着毒素的擴散，雷歐娜變得越來越虛弱。然而不會使用解毒咒文（奇阿里）的達伊實在無能為力。正當達伊一心想着希望能拯救她的時候，他的額頭上浮現出一道紋章。隨後達伊發揮出了平常的他難以想像的驚人魔法力，併成功將巴隆操縱的殺人機械.殺戮機器擊破。雷歐娜在接受奇阿里後順利恢復，並在儀式完成後和達伊做了將來一定要再見面的約定，隨後便離開了小島。這個時候在其他地方，有兩個男人察覺到魔王已經復活的跡象。

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正當達伊一如往常地和怪物們玩在一起時，怪物們突然開始兇暴化。怪物們似乎是受到了某種暗黑力量的影響，查覺到危機的布拉斯叫達伊快點離開迪爾穆林島，但達伊一口回絕了。在達伊和布拉斯兩人爭執不下時，以培育勇者為業的阿邦和他的魔法師徒弟.波普現身了。阿邦用破邪咒文（瑪霍卡特魯）淨化了整座島後，將魔王復活的事實，以及自己受帕普尼卡王家的委託前來將達伊培育成一位勇者的事情告訴了他。為了打倒威脅重視的人們安全的魔王，達伊決定在阿邦底下展開修行，於是達伊開始了特別的高難度特訓課程。儘管達伊依然不擅長使用魔法，但他的劍術在阿邦的教導下產生了顯著的成長。阿邦雖然邀請波普一起參加特別高難度特訓課程，但特訓內容的艱難讓波普望之卻步，遲遲不願參加。修行第二天，阿邦向達伊展示了自己的必殺技.阿邦神速斬。為了學會阿邦神速斬，達伊必須學會能夠斬裂大地、大海及天空的阿邦流刀殺法才行。而達伊在當天就學會了初級的大地斬。接着，修行進入了第三天，這一天阿邦帶給達伊的課題是“和變身成巨龍的阿邦戰鬥”。

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阿邦使用火龍變化咒文（德拉格拉姆）變身成為巨龍，並毫不留情地對達伊發動攻擊。達伊雖然拿出了短劍迎戰，但面對比鐵還要堅硬的巨龍皮膚根本一點效果也沒有。要破除阿邦吐出的火焰不能使用力之技.大地斬，而是要利用速之技.海波斬才行。察覺到這一點的達伊在實戰中成功精通了海波斬。在達伊完成了阿邦給他的課題的同時，一行人感覺到某個擁有強大力量的人物進入島上的氣息。不久後，破除了破邪咒文（瑪霍卡特魯）、出現在阿邦等人面前的，竟然是魔王哈德拉。哈德拉將阿邦就是過去擊敗自己的勇者、自己敗給阿邦後因為大魔王霸恩的力量而復活，以及自己成為了統帥魔王軍全軍的魔軍司令的事告訴了一行人。面對哈德拉使出的極大爆烈咒文（伊奧納曾），阿邦使出阿邦神速斬應戰。然而，阿邦因為特訓而消耗掉過多的魔法力，如今對上了力量更勝以往的哈德拉，阿邦陷入了劣勢之中。達伊不假思索加入戰局助陣，雖然在哈德拉身上造成了小小的傷口，但還是被哈德拉輕易地打退。因為達伊的攻擊而發怒的哈德拉對達伊及波普使出了閃熱咒文（貝基拉瑪）。正當兩人以為走投無路之際，阿邦挺身而出保護了達伊及波普。

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哈德拉施展的貝基拉瑪直接命中了為保護達伊及波普挺身而出的阿邦。阿邦在領悟到憑他們目前的戰力沒有勝算後想到了一個方法。他先是下定了決心，對達伊等人施展了亞斯特隆（鋼鐵變化咒文），並將畢業的證明「阿邦之證」交給了他的兩個徒弟。身體變化為鋼鐵的達伊及波普即使察覺到阿邦打算尋死，但也只能在一旁看着他戰鬥。阿邦將自己所有的生命能量轉換為爆發力、使出了自我犧牲咒文《美加恩特》…！然而他最後使出的大咒文也沒能將哈德拉打倒。正當哈德拉打算給予達伊及波普最後一擊時，達伊突然破除了亞斯特隆加以應戰。這個時候，達伊的額頭上浮現出了一道紋章。達伊使出渾身解數施展的阿邦神速斬重創了哈德拉，哈德拉最後在烙下狠話後連忙逃離島上。隨着烏雲散去，迪爾穆林島再次恢復了原本的寧靜。波普因為失去了阿邦而傷心不已，達伊則在回想起阿邦留下的話之後做出了某項決定。另一方面，哈德拉在回到魔王城的據點.鬼巖城後回想起達伊額頭上出現的龍之紋章，並心想達伊有可能就是龍騎士。於是他下定決心非得將達伊剷除不可。

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達伊在繼承了阿邦的遺志後為打敗大魔王霸恩決定離開島上。波普一起乘上了達伊的小舟，兩人以羅莫斯城為目標前進。他們在半路上於魔森林遭遇到怪物的襲擊，並被操縱魔彈槍的少女.瑪姆所救。與瑪姆分開後，達伊等人再次迷失在森林中。這時，奉哈德拉的命令前來取達伊性命的百獸魔團軍團長.獸王庫羅克泰因現身了。波普因為害怕擁有強大力量的庫羅克泰因，於是決定逃跑。留下來的達伊雖然使出大地斬迎戰，卻無法傷害庫羅克泰因分毫。面對攻擊及防禦都毫無空隙的庫羅克泰因，達伊漸漸地被逼上絕路。正當達伊陷入苦戰的時候，波普與為了將可美送還給達伊等人而追趕上來的瑪姆再會，波普在發現瑪姆擁有阿邦之證後，和她一起再次趕往達伊身邊。在達伊因為身體麻痹而陷入危機時，瑪姆拿起了魔彈槍進行射擊。

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突然對達伊發動攻擊的瑪姆讓波普震驚不已。不過，她發射的魔彈槍子彈中其實裝填了治療麻痹的咒文“奇阿里克”。在咒語的幫助下達伊的麻痹終於恢復了。隨後，瑪姆的攻擊使得庫羅克泰因在一瞬之間產生了空隙，達伊這時趁機重創了庫羅克泰因的左眼，負傷的庫羅克泰因連忙撤退。在危機解除後，達伊和波普來到了涅爾村，並得知了瑪姆和阿邦之間的關係。沒想到瑪姆的父母過去竟然是曾經和阿邦並肩作戰過的同伴，而且瑪姆的魔彈槍其實是瑪姆在完成阿邦的修行後，阿邦在畢業那天送給她的。阿邦告訴瑪姆：“就像無正義的力量是無力的一樣，無力量的正義同樣也是無力的。”面對一直遵照着阿邦的教誨守護村子的瑪姆，達伊和波普實在沒辦法將阿邦已經死去的消息告訴她。然而，瑪姆卻在偶然之間得知了這件事。達伊在接受村子裏的長老的魔法修練後感受到自己的成長，隔天早上決定與波普一起離開村子。而瑪姆也下定決心要繼承阿邦的遺志，與他們一起戰鬥。達伊和波普熱情地歡迎瑪姆這個新同伴的加入。於是三個阿邦的門徒開始以羅莫斯城為目標前進。這個時候，妖魔士團的軍團長.妖魔主教薩波耶拉出現在庫羅克泰因面前，並表示願助他一臂之力。

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達伊一行人終於來到了羅莫斯城下町。由於抵達時已經是入夜時分，於是他們決定找間旅館過夜，在旅館內，達伊遇見了之前曾經來過迪爾穆林島的冒牌勇者及他的同伴們。隔天清晨，達伊等人被響徹整座城的野獸們的咆哮聲叫醒。原來是庫羅克泰因率領百獸魔團的怪物們對羅莫斯城發動了總攻擊。達伊得知後立刻奪門而出。瑪姆雖然也想帶着波普一起為達伊助陣，但波普卻因為害怕而拒絕了。對波普大感失望的瑪姆決定丟下波普自己追上去。然後，庫羅克泰因與達伊在羅莫斯城的大廳展開了對峙，連忙趕到的瑪姆也立刻加入了戰局。這時，庫羅克泰因拿出了薩波耶拉交給他的魔法罐。從魔法罐中出現的，竟然是布拉斯！布拉斯因為離開了受瑪霍卡特魯保護的迪爾穆林島而受到大魔王的魔力支配、喪失了自我，並對達伊展開了襲擊。但是達伊説什麼也無法對自己唯一的親人布拉斯進行反擊。庫羅克泰因在這時進一步發動了他最強的招式.獸王痛恨擊。被攻擊擊中的達伊終於倒下了。

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達伊因為庫羅克泰因的獸王痛恨擊受到了巨大的傷害。而試圖拯救達伊的瑪姆也被妖魔主教薩波耶拉操縱的惡魔眼球綁了起來。冒牌勇者的隊伍中的魔法師.馬佐荷讓波普看到了這副景象，但波普無法戰勝內心的恐懼，遲遲無法做出行動。見到波普膽怯的模樣，馬佐荷告訴他：“趁着你的心中現在還存有一絲絲的勇氣快走吧！”受到他這番話的鼓勵，波普終於決定動身奔向城堡。正當庫羅克泰因準備給達伊最後一擊時，波普抵達了大廳。他雖然因為恐懼而渾身顫抖，但仍然挺身迎戰庫羅克泰因。戰鬥中，波普的魔法強化器前端的寶石因為庫羅克泰因堅硬的身體而粉碎，但這其實是波普戰略的一環。波普利用那些碎片製造出魔法陣，並發動了瑪霍卡特魯。他的目的是讓布拉斯從邪惡意志的控制中獲得解放，好讓達伊能在毫無牽掛的狀態下戰鬥。有如響應波普的想法般，達伊再次站了起來。同時，他的額頭上也浮現出了龍之紋章。達伊與庫羅克泰因分別使出了各自最強的招式，開始了激烈的衝突。兩人之間的戰鬥以達伊的勝利收場。敗北的庫羅克泰因對使用卑劣手段的自己感到懊悔，並在最後讚揚了達伊的強大與波普的勇氣。

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在與庫羅克泰因之間的激戰中獲得勝利後，達伊一行人為拯救雷歐娜而以帕普尼卡為目標前進。帕普尼卡所在的赫爾其亞大陸過去是魔王的據點。據説魔王軍將不死之身的軍團送往赫爾其亞大陸，使得那裏成為了戰況最激烈的戰區。達伊一行人抵達帕普尼卡後，出現在他們眼前的是遠超乎他們想像的景象。同一時刻，哈德拉召集全軍團長至鬼巖城集合。冰炎魔團的冰炎將軍弗雷查特、超龍軍團的龍騎將巴蘭、魔影軍團的魔影參謀密斯特霸恩，以及薩波耶拉都到場了。這次原本應該召集了庫羅克泰因以外的其他五名軍團長，但卻有一人沒有到場。剩下的一人似乎收到了霸恩的命令去討伐達伊了。另一方面，正當達伊一行人在尋找雷歐娜的過程中遭到怪物們的團團包圍時，一個穿着白色外衣的男人現身，並使出大地斬將怪物們擊潰了。面對新出現的阿邦的弟子，達伊等人感到相當開心。然而，那個男人卻嘲笑了達伊等人。沒想到他就是霸恩下達抹了殺達伊的敕令的不死騎團的軍團長.魔劍戰士修凱爾。他過去雖然向阿邦拜師學藝，但因為對正義的無力感到失望而選擇投身魔道。達伊挺身迎戰修凱爾，但面對精通阿邦流刀殺法的修凱爾，居然連阿邦神速斬都起不了作用。

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達伊的阿邦神速斬對修凱爾起不了作用。對阿邦及其弟子懷抱着強烈憎恨的修凱爾將“鎧之魔劍”纏繞於身，對達伊等人展開了攻勢。面對能反彈一切攻擊咒文的最強鎧甲，達伊、波普及瑪姆三個人的攻擊也一點效果都沒有。修凱爾究竟為什麼會如此地憎恨阿邦？面對瑪姆提出的這個問題，修凱爾開始道出了自己和阿邦之間的過去。修凱爾是被魔王軍的怪物.地獄騎士巴魯特斯養育長大的。然而，巴魯特斯卻因為阿邦而被奪去了性命。修凱爾為了替父親報仇而成為了阿邦的徒弟。修凱爾在透過修行獲得力量後，使出他獨創的必殺劍.血腥壓碎擊對阿邦進行攻擊，但卻反敗阿邦擊敗。他在臨死之際被密斯特霸恩救走、並加入了魔王軍。正當修凱爾講述完自己的過去、準備對達伊使出最後一擊時，庫羅克泰因現身，並協助渾身是傷的達伊及波普脱離戰線。修凱爾在擊敗庫羅克泰因後，決定把倒在戰場上的瑪姆當成人質、企圖將達伊等人引過來。

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在庫羅克泰因的助陣下，達伊及波普總算勉強脱離了戰線。然後，護衞雷歐娜的劍士.巴達克出現在他們兩人面前。他照料着受傷的兩人，並告訴他們雷歐娜身邊有三名最強的賢者隨行，相信雷歐娜現在一定還活着。修凱爾在戰鬥中道出的過去讓達伊的內心產生動搖，使得他沒能發揮紋章的力量。這使得達伊感到非常沮喪。對此，波普大聲斥責達伊，並告訴他：“如果不打倒修凱爾的話就無法拯救瑪姆和雷歐娜了。”於是兩人決定再一次同心協力戰鬥。到了隔天早上，為了與擁有壓倒性力量的修凱爾戰鬥，波普提議用電擊咒文加以對抗。但是，拉伊迪恩是隻有勇者能夠使用的咒文，而且達伊現在也還無法使用。於是波普便提出了兩個人一起施放拉伊迪恩的點子。在經過了超過半天時間的特訓後，達伊和波普現在終於能夠靈活使用咒文了。為了將瑪姆救出來，兩人動身前往修凱爾所在的地底魔城。在鬥技場內與修凱爾展開對峙的兩人充分活用了特訓的成果，成功發動了拉伊迪恩。

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拉伊迪恩雖然擊中了修凱爾，但修凱爾的肉體卻承受住了攻擊的傷害。達伊用盡渾身解數使出的魔法也遭到破解，隨後更被修凱爾使出的血腥壓碎擊擊中，並失去了意識。這個時候，瑪姆出現在鬥技場，並將她在隱藏居室中找到的靈魂貝殼交給了修凱爾。靈魂貝殼之中記錄了巴魯特斯留下的遺言。原來奪去他性命的人並不是阿邦而是哈德拉。而拜託阿邦收留修凱爾正是巴魯特斯最後的願望。阿邦雖然知道修凱爾憎恨着自己，卻還是一直在他身邊守護着他。

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達伊等人在歷經激戰激戰後終於擊敗了不死騎團長修凱爾。失去了好不容易能夠心靈相通的師兄讓達伊一行人十分悲傷，但他們還是重新打起精神再次出發尋找雷歐娜。在巴達克的建議下，一行人施放了神殿地下倉庫的信號彈。不久後，帕普尼卡三賢者之一的艾美乘着熱氣球出現在達伊等人的面前。根據愛美的説法，雷歐娜目前人似乎在一座名叫巴爾基的島上。以雷歐娜為首的帕普尼卡的人們將熱氣球當作聯絡船，並以島中央的塔作為據點等待反擊的機會到來。於是達伊等人坐着熱氣球連忙趕往巴爾基島。此刻的雷歐娜在島上領導着精神和肉體都早已瀕臨極限的士兵們、耐心等待勇者達伊的到來。想不到這個時候冰炎將軍弗雷查特竟然搶先在達伊抵達前現身了。帕普尼卡三賢者阿波羅和瑪琳雖然挺身迎戰，但面對弗雷查特利用同時擊出五發火焰咒文（美拉佐瑪）所使出的“五指爆炎彈”，兩人終於還是被擊敗。正當雷歐娜陷入走投無路的危機中時，達伊終於來到了島上。

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為了守護雷歐娜，同時也是為了替修凱爾報一箭之仇，達伊挺身迎戰弗雷查特。他的魔法劍攻擊對弗雷查特產生了效果，成功對弗雷查特的右手造成了巨大的傷害。但是，弗雷查特的右手卻在隨後復原，並利用構成自己身體的岩石釋放“冰炎爆花散”加以反擊。這一招不但是攻擊招式，同時也是發動冰炎魔團的不敗戰法・冰炎結界咒法的信號。咒法在他們所在的區域佈下了強大的結界陣，達伊一行人不但咒文遭到封印，甚至無法發揮力量。瑪姆在感受到危機後冷靜地決定撤退，然而達伊卻不願意接受。這個時候，弗雷查特為了不讓達伊一行人逃跑，對雷歐娜施展了傳説中的禁咒法，將她冰凍了起來。這殘忍無道的計謀激怒了達伊。瑪姆雖然再次提議先暫且撤退以重整態勢，但無奈達伊仍然堅持戰鬥，瑪姆只好先讓達伊昏厥，並搭乘熱氣球逃走。弗雷查特派出追兵對熱氣球發動攻擊。眼看一行人即將墜入海中時，某號人物從峭壁上的洞穴中現身，並施放魔法擊退了追兵。勉強着陸的波普等人進入洞中後，出現在他們眼前的是一位名叫馬德利夫的老人。

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在達伊一行人陷入危機時出手拯救他們的馬德利夫的真面目是過去曾與阿邦並肩作戰，現在則在洞窟中過着隱居生活的大魔導士。馬德利夫一開始雖然堅持不願協助達伊等人，但在得知達伊是阿邦最後的一個徒弟後態度終於軟化，同意協助他們破解弗雷查特的禁咒法以救出雷歐娜。為了救出雷歐娜，達伊等人開始分別進行準備。波普被馬德利夫的瞬間移動咒文（魯拉）帶往魔森林接受嚴厲的特訓。但是面對覺悟仍然不足夠、態度天真的波普，馬德利夫對他嚴厲訓斥，並將波普留在魔森林中、用魯拉直接回去了。馬德利夫在回到達伊等人身邊後，附近傳出了弗雷查特的聲響。弗雷查特表示雷歐娜只能活到明天日落。於是達伊等人決定坐上小船前往巴爾基島，展開爆破炎魔塔及冰魔塔的作戰計劃。正當一行人在討論上船的人選時，波普利用魯拉自己想辦法回來了。波普獲得了馬德利夫的認同，最後決定由他、達伊、瑪姆及巴達克搭船出發。然而這個時候，哈德拉率領的魔王軍為發動總攻擊開始展開進軍。

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達伊一行人在抵達巴爾基島後兵分兩路，準備分別破壞冰魔塔及炎魔塔。然而，當達伊和巴達克來到炎魔塔後，等待着他們的卻是薩波耶拉和密斯特霸恩，以及他們所率領的妖魔士團及魔影軍團。達伊因為密斯特霸恩操控黑暗鬥氣的招式而陷入了苦戰；巴達克則被薩波耶拉的「死亡呼喚」逼進了絕路。另一方面，等待着前往冰魔塔的波普及瑪姆的是魔軍司令哈德拉。瑪姆雖然勇敢挑戰，但面對在大魔王霸恩的加持下力量大增的哈德拉根本無計可施。波普為了保護瑪姆挺身而出並發動了貝基拉瑪，但這招對哈德拉也起不了作用。哈德拉反過來對兩人使用了極大閃熱咒文（貝基拉格恩）。炎魔塔及冰魔塔的兩組人馬現在都陷入了絕境之中。這個時候，庫羅克泰因出現在炎魔塔，並拯救了達伊等人。庫羅克泰因利用其壓倒性的力量將怪物們通通擊倒，並趁機讓達伊前往弗雷查特所在的巴爾基塔。然後，在哈德拉準備給瑪姆最後一擊的瞬間，冰魔塔突然崩塌。隨後，修凱爾的身影出現在眾人的面前。

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原以為和地底魔城一起消失的修凱爾的突然登場讓波普及瑪姆驚訝不已。原來他在即將和地底魔城一起被岩漿吞噬的前一刻被庫羅克泰因救了。為了助達伊這些阿邦的門徒一臂之力而奔赴戰場的修凱爾先讓波普和瑪姆朝巴爾基塔前進，自己則為了替父親報仇而和哈德拉提出一決勝負的挑戰。另一方面，哈德拉因為遭到背叛而憤怒不已。兩人之間的死鬥隨即開始。修凱爾的血腥壓碎擊雖然成功擊穿了哈德拉的左胸口，但擁有兩顆心臟的哈德拉卻承受住了攻擊，並趁着修凱爾露出空隙的一瞬間對他發動了美拉佐瑪及貝基拉格恩。在哈德拉的猛烈攻勢下喪失意識的修凱爾夢見了過去和阿邦修行時的往事。回想起阿邦過去教誨的修凱爾將自己的鬥氣其中在額頭上，發動了“鬥氣大十字”。然而，修凱爾賭上性命使出的大絕招卻被哈德拉用部下當擋箭牌躲過了一劫。正當哈德拉準備解決力氣用盡、失去意識的修凱爾的瞬間，修凱爾在無意識間用最後的鬥氣貫穿了哈德拉的右胸，將他剩下的一顆心臟破壞掉了。此時，庫羅克泰因也成功破壞了炎魔塔，結界終於被消滅了。達伊在與波普及瑪姆重新會合後，為了拯救雷歐娜動身趕往巴爾基塔。

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達伊、波普及瑪姆終於抵達巴爾基塔。這時弗雷查特卻出現阻擋了他們的去路。但隨着庫羅克泰因及修凱爾的登場，弗雷查特理解到自己居於劣勢。於是使出了他的捨命秘技・彈巖爆花散。面對讓自己粉身碎骨、將身體化為巖彈加以攻擊的弗雷查特，達伊一行人陷入了苦戰。達伊在修凱爾的建議下，決定想辦法先找出做為弗雷查特生命源頭的核心。不過，要在無數的岩石中找出唯一的核心是極為困難的事情。正當達伊感到苦惱時，他的腦中回想起阿邦過去教導過的空裂斬的奧秘。達伊在發現勝利的曙光後決定與弗雷查特展開最後的勝負。弗雷查特隨即使出了冰炎爆花散，達伊則直接在實戰中連續使出空烈斬加以迎戰。達伊的招式雖然尚未完成，但仍然對弗雷查特的核心產生了傷害。可是，始終還是無法分出勝負。這個時候，修凱爾封印了達伊的雙眼，並對達伊高呼“用心眼感受邪惡能量”。理解了這番話的真義後，達伊透過心眼找出了弗雷查特的核心的位置，併成功用空裂斬將它一刀兩斷。

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正當達伊等人仍在與弗雷查特死鬥時，在與修凱爾的戰鬥中受到致命傷的哈德拉因為密斯特霸恩的黑暗鬥氣而獲得更勝以往的力量，並重新起死回生了。另一方面，核心被達伊的空裂斬破壞的弗雷查特身體裂成兩半，眼看勝負即將揭曉。但密斯特霸恩這時卻突然現身，並給予弗雷查特魔影軍團最強的鎧甲，使他再度獲得了強大的力量。弗雷查特抱着取勝的執念對達伊展開襲擊。但是，學會空裂斬並完成阿邦流刀殺法的達伊卻不為所動。他使出了地、海、空三方面全都達到登峯造極之境的完成版阿邦神速斬，成功擊敗了弗雷查特。達伊等人在結束戰鬥後連忙趕往雷歐娜身邊。為了拯救被冰凍結的雷歐娜，瑪姆提議在裝填基拉的魔彈槍子彈中再裝入一發貝基拉瑪。但唯一能只用貝基拉瑪的波普魔力卻已經用盡了。正當一行人無計可施之際，達伊希望拯救雷歐娜的強大意念使額頭上浮現出紋章，並順利裝填了貝基拉瑪。達伊裝填魔法的子彈雖然順利拯救了雷歐娜，但發射時的衝擊也使得魔彈槍毀壞了。儘管付出了犧牲，但達伊等人最後仍獲得了勝利。一行人度過了一段短暫的安詳時光。在同一時刻，身在遠方的卡爾王國的巴蘭在聽見薩波耶拉的報告後注意到一項重大的事實。

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達伊一行人在擊敗弗雷查特之後，留在逐漸復興的帕普尼卡為接下來的戰鬥進行準備。過程中，因為失去魔彈槍而對自己的立場感到懊惱的瑪姆在聽見了馬德利夫的一句話後做出了某項決定。那就是，與達伊等人暫時分開，前往羅莫斯的深山，在一位號稱“武術之神”的格鬥家底下展開修行。瑪姆為了面對今後更加強大的敵人渴望獲得能夠取代魔彈槍的力量。面對她的選擇，達伊等人雖然感到驚訝但也還是同意了。波普利用魯拉送瑪姆來到羅莫斯，波普將自己對瑪姆的心意埋藏在心中，用盡全力歡送瑪姆。另一方面，在鬼巖城，一位有着“魔王軍的死神”外號、直屬於霸恩的殺手基爾霸恩帶着他的使魔皮羅羅出現在哈德拉麪前。基爾霸恩出言威脅面對達伊卻屢戰屢敗的哈德拉。然後，超龍軍團長的龍騎將巴蘭此時更表示要與達伊一戰。巴蘭對哈德拉表示自己已經看出哈德拉不斷阻饒自己與達伊見面的原因。原來，巴蘭已經注意到達伊就是龍騎士了。在為了甩開修凱爾等人的追蹤而開始移動的鬼巖城中，魔王軍的各方人馬之間的想法及意圖開始彼此激盪—。

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為了尋找能代替因為數度歷經激戰而傷痕累累的武器，達伊和雷歐娜決定前往班卡納王國的百貨公司購買新武器。而受到馬德利夫吩咐、要他成為達伊的助力的波普也決定與他們同行。班卡那有着號稱世界第一的經濟實力，他們透過豐富的武器及物資阻擋魔王軍的侵略，是一個是有着“最安全的國家”外號的王國。雷歐娜久違地從身為公主的職務中解放，一邊將同行的達伊及波普整得團團轉，一邊享受着購物的樂趣。另一方面，第一次來到百貨公司的達伊和波普面對眼前從未見過的武器、防具及各種道具也感到興奮不已。購物的過程中，三人在據説能貫穿巨龍皮膚的「斬龍劍」的競標會場遇見了講話很毒的老婆婆・娜芭菈和她的孫女美露兒這對占卜師祖孫。在與娜芭菈跟美露兒分開後不久後，雷歐娜也決定加入斬龍劍的競標。而這個時候，班卡納的街道突然遭受到成羣的巨龍襲擊，人們陷入了恐慌之中。達伊一行人決定個別行動，分別進行迎戰巨龍及引導人們避難的工作。另一方面，人在街道上的美露兒試圖拯救被壓在瓦礫底下的人們。正當美露兒因為巨大的希德拉的逼近而陷入危機時，達伊終於連忙趕到了。

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達伊挺身迎戰突然襲擊班卡那的巨龍大軍。正當達伊打算從高處攻擊希德拉時，他的劍卻因為希德拉堅硬的皮膚而碎裂，而波普沒能徹底擊敗的巨龍也在此時出現了。面對這最糟糕的狀況，所有人都做好了敗北的心理準備。這時達伊發揮了他的龍之紋章的力量，接二連三地擊敗了巨龍。

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巴蘭向達伊道出了龍騎士的使命――那就是毀滅人類。然後，巴蘭又告訴達伊龍騎士原本是諸神為了平定人類、魔族及龍之間的戰爭所創造出的究極戰士，並且是會在有任何種族燃起野心時予以天罰的存在。但是，以擊敗霸恩為目標的達伊拒絕接受並否定了巴蘭的這些話。無奈的巴蘭決定就算來硬的也要將達伊帶回去，並以驚人的攻擊將達伊打飛了出去。面對屈於劣勢的達伊，巴蘭這時又説出了一項驚人的事實。沒想到，達伊的本名是“迪諾”，真實身份竟然是巴蘭的兒子。這衝擊性的真相讓達伊感到無比震撼。不過，他很快就重新振作了起來，並發動了龍之紋章，對巴蘭使出了拉伊迪恩神速斬。儘管達伊對巴蘭使出了他最強的劍術，對巴蘭卻完全起不了作用。他反過來利用大絕招“基加迪恩破壞斬”朝達伊展開攻擊。波普受到憤怒的驅使挺身迎戰巴蘭。這個時候，庫羅克泰因現身了。面對為仁義而戰的庫羅克泰因，巴蘭以“龍騎士最強的奧秘”加以迎擊。

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龍騎士之所以最強大的奧秘就是在於“龍鬥氣”。面對龍鬥氣全開的巴蘭，庫羅克泰因的攻擊完全起不了作用。然而，庫羅克泰因雖然打得遍體麟傷，卻還是不斷站起來挺身面對巴蘭。遭受到基加迪恩破壞斬攻擊的達伊這時也重新站了起來。達伊和庫羅克泰因一起對巴蘭發動攻擊，並突破了龍鬥氣、成功對巴蘭造成了傷害。巴蘭見識到了達伊與他的同伴們的潛質，於是他決定斬斷達伊強大力量的源頭，也就是他與同伴之間的牽絆。

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巴蘭召集了由陸戰騎拉赫特、海戰騎柏拉洪及空戰騎加爾丹迪這三人組成的最強御龍使集團・龍騎眾前來，並以奪回達伊為目標再次朝向提蘭王國展開進攻。另一方面，為了不讓喪失記憶的達伊與巴蘭見面，雷歐娜等人決定將達伊藏匿在提蘭城的地下監牢中。這時，美露兒感應到數股正朝向這裏接近的憎恨能量。在得知那些能量的真面目就是巴蘭和龍騎眾後，眾人皆因為焦慮和不安而不知該如何是好。

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正當獨自挺身對抗龍騎眾的波普陷入走投無路的困境時，修凱爾加入了戰局。在這個可靠的同伴的助陣下，戰況瞬間逆轉了。波普與修凱爾分別擊敗了加爾丹迪及柏拉洪。然後，修凱爾代替負傷而喪失意識的波普與拉赫特展開了對峙。但是，不到他的實力遠在加爾丹迪和柏拉洪之上。原來拉赫特的“鎧之魔槍”，和修凱爾的“鎧之魔劍”同樣是魔界技術最高超的名工匠《隆‧貝爾克》所打造的作品。修凱爾和拉赫特同時將武器鎧化，並開始展開了戰鬥。面對以完全無法看清槍法的速度及精準度操縱着長槍拉赫特，修凱爾陷入了苦戰。拉赫特在戰鬥中看穿了修凱爾的戰略，對他使出了最強的招式「真空衝擊斬」。修凱爾的鎧甲因為被直接命中而粉碎，隨後便倒下了。這個時候，人在提蘭城的達伊的額頭上浮現出了龍之紋章。發光的紋章讓達伊知道父親巴蘭正朝這裏接，而巴蘭也同樣感應到了達伊所在的地點。父子的額頭上的龍之紋章開始產生了共鳴。

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巴蘭正朝向達伊所在的提蘭城接近當中。在透過美露兒的能力得知這件事之後，雷歐娜將短劍交給了在監牢中顫抖的達伊，並堅定地要他挺身戰鬥。隨後便與庫羅克泰因一起為迎擊巴蘭展開準備。另一方面，與龍騎眾戰鬥的修凱爾儘管被拉赫特的攻擊擊倒，但仍然努力試圖站起來。面對表示達伊是地表上所有人類的希望的修凱爾，拉赫特開始道出了巴蘭壯烈的過去。十五年前，巴蘭愛上了人類女孩索雅菈，並有了迪諾這個兒子。然而，排斥他的人類卻奪走了索雅菈的生命，並將迪諾送往異國。於是巴蘭開始對人類抱有強烈的憎恨，並加入了意圖毀滅人類的大魔王霸恩的軍團。修凱爾在聽到這些話之後雖然對巴蘭抱有同感，但他下定決心要停止巴蘭對人類的憎恨，於是再一次挺身面對拉赫特。拉赫特再次使出了真空衝擊斬，而這次修凱爾則將計就計，對他使出了鬥氣大十字。這場激戰最後以修凱爾的勝利告終。然而安寧的時間僅有短短的一瞬。這個時候，原本應該已經倒下的柏拉洪竟然重新站了起來、在修凱爾的背後現身了。

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柏拉洪挾持波普做為人質，逼迫修凱爾扔掉武器。這時將他打倒的人想不到竟然是拉赫特。因為拉赫特無法容忍柏拉洪玷污龍騎眾驕傲的行為。接着，拉赫特道出了自己的過去。原來他是魔族與人類產下的混血兒，有着過去遭受人類迫害的悲傷過往。拉赫特的內心被能夠體諒他人悲傷的修凱爾及波普打動，決定將鎧之魔槍托付給修凱爾。這個時候，巴蘭終於來到了在提蘭城前準備迎擊的雷歐娜及庫羅克泰因面前。

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化身為龍魔人的巴蘭的強大力量遠超乎眾人想像。巴蘭在接二連三將波普等人擊倒後，打算利用龍騎士的秘咒文“多魯歐拉”給他們最後一擊。正當所有人都已經做好喪命的覺悟時，達伊在龍之紋章的引導下離開了地下監牢出現在眾人面前。達伊透過紋章的共鳴得知了巴蘭就是自己的父親。儘管一行人用盡千方百計企圖阻止，但這對父子終究還是重逢了。

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達伊的右手拳頭上浮現出了龍之紋章。難道説這是達伊從母親索雅菈繼承的人類之心所引發的奇蹟嗎？藉由將龍之紋章的力量集中在一個點，達伊獲得了凌駕於巴蘭的力量。他燃起了憤怒之火與父親展開戰鬥，而巴蘭也利用纏繞全身的龍鬥氣加以反擊。兩個龍騎士開始了激烈的戰鬥。起初，巴蘭保留實力進行應戰，但達伊的猛烈攻勢使他勃然大怒，他毫不留情地對自己的兒子發動了多魯歐拉。達伊雖然利用魯拉成功避開了這威力驚人的超咒文，但巴蘭立刻再次發動了多魯歐拉。不過，達伊利用纏繞全身的龍鬥氣承接下了攻擊，並使出全力反過來對巴蘭發動了阿邦神速斬。眼看父子之戰的勝負即將揭曉，然而，達伊的短劍卻無法承受龍騎士的力量，在即將碰到巴蘭的前一刻毀壞了。達伊錯失了這千載難逢的好機會，這次換成巴蘭手持真龍剛魔劍朝達伊展開攻擊。另一方面，雷歐娜現在正對已經斷氣的波普的身體詠唱着蘇生咒文“扎奧拉爾”。

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達伊因為失去了武器，面對巴蘭的猛攻只能持續防守。不過，巴蘭也因為魔法力見底，沒有使出基加迪恩破壞斬的能力了。在兩人都已無退路的狀況中，修凱爾將鎧之魔劍託付給了達伊。將夥伴們的心意合而為一，達伊向巴蘭提出了最後的挑戰。另一方面，雷歐娜雖然持續對波普施展扎奧拉爾，但波普卻絲毫沒出現反應。他的意識此刻正處於一個不可思議的空間中。在波普領悟到自己已經喪命時，可美出現在他面前。可美不斷向波普呼喚，表示達伊現在仍獨自一人在戰鬥着。這使得波普燃起了激昂的感情。彷彿像是在呼應這一點般，應該早已回天乏術的波普的身體竟然對巴蘭施放了咒文。達伊趁着巴蘭因為驚訝產生空隙時，使出了阿邦神速斬，而巴蘭也同樣使出全力展開迎擊。父子之間的因緣最後以平手收場。巴蘭在戰鬥中被應該早已被自己捨棄的“人類之心”打動。他表示不會再繼續執着於達伊，同時利用龍騎士的力量讓波普起死回生。而達伊就這麼注視着自己父親的背影，目送他離開現場。同一時刻在鬼巖城，面對持續失敗的哈德拉，霸恩決定給予他最後的一次機會。

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從霸恩手中獲得最後一次的機會後，哈德拉決定與薩波耶拉聯手，親自出馬討伐達伊。另一方面，達伊一行人為了準備迎接敵人之後的襲擊，正待在美露兒的小屋中治療在與巴蘭戰鬥時受的傷，而波普則一個人在小屋外負責監視。這個時候，應該踏上修行之旅的瑪姆出現在他的面前。久違的重逢讓波普感到相當開心，然而，那其實是薩波耶拉利用變身咒文（莫夏斯）所設下的陷井。在哈德拉與薩波耶拉的奇襲下，波普的身體被奪去了自由，小屋中的達伊等人也陷入了睡眠之中。在眾人面對這突如其來的空前危機時，馬德利夫出現，併成功將哈德拉與薩波耶拉擊退。在達伊等人脱離險境後，馬德利夫將“阿邦之書”交給了他們。那是阿邦為了後世所親手寫下的書。亡師留下的話語為阿邦的門徒帶來了勇氣。而雷歐娜也因此找到了自己現在應該去做的事情。

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達伊等人在擊退哈德拉及薩波耶拉的詭計後回到了帕普尼卡，為接下來的戰鬥進行準備。在修行過程中，一行人得知了使用龍之紋章作戰的弱點。其一是能量很快就會耗盡，其二則是達伊沒有足以承受紋章之力威力的武器。這個時候，波普和達伊得知只要在羅莫斯舉行的武術大賽中取得優勝，就能獲得傳説中的武具“霸者之劍”的情報。他們認為傳説中的武具一定能承受龍騎士的力量，於是決定參加大賽，並連忙趕往會場。然而兩人抵達會場時比賽的報名已經結束了。於是兩人只好決定在一旁觀看大賽的進行。會場上某位女性出場者戰鬥的模樣令兩人不禁膛目結舌。沒想到，那位有着足以將壯漢打飛出去的強大力量的女性真面目竟然就是瑪姆。她在拳聖布羅基納底下進行格鬥家的修行累積實力。併為了測試修練的成果與她的師兄空手道老鼠.啾一起參加大賽。久違的重逢讓達伊和波普非常開心，於是他們拜託瑪姆代替他們贏得霸者之劍。此時，在會場的貴賓席上，某個男人正以怪異的眼神注視着人聲鼎沸的鬥技場。

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達伊和波普與成為武鬥家的瑪姆久違地重逢了。瑪姆和兩人約好一定會在羅莫斯的武術大賽上取得優勝，將霸者之劍弄到手。在達伊等人的聲援之下，瑪姆順利地在預賽過關斬將，一步一步朝決賽逼近。然而，正當決勝淘汰賽即將開始時，大會的主辦者薩姆薩的態度突然出現了大轉變。他將包含瑪姆在內的八名決賽參加者關進了“活體牢籠”，並坦承自己的真面目其實就是魔王軍的妖魔學士薩姆薩，同時也是妖魔士團長薩波耶拉的兒子。他正在研究集合了各種怪物的優點於一身的究極魔獸“超魔生物”。而他舉辦這場武術大賽的目的就是為了收集擁有強韌肉體的人類做為實驗素材。達伊為了將瑪姆等人救出來發動了龍之紋章的力量，對薩姆薩展開攻擊。但是薩姆薩雖然被達伊的必殺技·紋章閃擊中，卻還是露出了遊刃有餘的笑容。原來他的身體已經接近超魔生物的完全體，具備了能夠承受達伊攻擊的肉體。這時，薩姆薩解放了超魔生物真正的力量對達伊展開了襲擊。

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駭人的龐大身軀與驚人的速度，再加上與變身前截然不同的力量以及能夠迅速治療外傷的再生能力。化身為超魔生物的薩姆薩是個強大的敵人。達伊雖然將龍之紋章的力量全開加以迎戰，但體力的消耗實在太過激烈，而加入戰局助陣的波普的支持也完全不管用。最後，力量用盡的達伊終於被薩姆薩用腹部的嘴巴給吞了下去。面對這最糟糕的狀況，所有人都陷入了絕望。在場只有一個人沒有死心，那就是啾。即使一再被薩姆薩打飛出去，仍然不斷朝向薩姆薩展開進攻的啾的戰鬥英姿為波普帶來了重新站起來的勇氣。於是他們兩人決定要團結合作試圖將達伊搶回來。另一方面，被關在薩姆薩的活體牢籠內的決賽晉級者們雖然試圖想辦法逃脱，但面對厚重的障壁，他們實在無計可施。正當所有人都快要放棄希望時，瑪姆在神秘的強者・鬼魅選手的助言下，注意到這座牢籠是生命體的事實，並且用透過修行習得的招式對牆壁展開攻擊。然後，直到剛才都文風不動的厚重障壁終於被擊破。瑪姆在順利逃出監牢後立刻對薩姆薩發動攻擊。而這個攻擊，正是讓超魔生物的再生能力望塵莫及的武神流最強的秘奧義·閃華裂光拳。面對震驚不已的薩姆薩，瑪姆現在即將展開反擊。

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結合了武神流拳法及回覆咒文（霍伊米）的武神流最大的秘奧義·閃華裂光拳對原以為所向無敵的超魔生物也能造成傷害。瑪姆利用她輕盈矯健的身手及閃華裂光拳將薩姆薩玩弄在掌心之中，併成功救出了被薩姆薩吞入肚中的達伊。達伊恢復意識後在觀看她的戰鬥的過程中，察覺到她和自己在戰鬥方面的差異。那就是她會在攻擊的瞬間集中所有力量並一口氣爆發。在紋章之力幾乎用盡的狀態下找出了獲勝方法之後，達伊拜託啾將他帶到霸者之劍身邊。瑪姆在注意到達伊的行動後，為了將薩姆薩的注意力轉移到自己身上而努力奮戰。而波普也使用他僅存的魔法力對她進行支持。當達伊來到霸者之劍身邊時，瑪姆也用閃華裂光拳成功破壞了薩姆薩的右手。然後在下一刻，達伊用身上剩餘的所有力量，對薩姆薩使出了阿邦神速斬。達伊雖然成功戰勝了薩姆薩，但在獲勝的同時，霸者之劍卻跟着碎裂毀壞了。原來那把霸者之劍是仿製品。薩姆薩接受了自己的敗北，並將埋藏了自己所有研究成果的護額送往薩波耶拉身邊，隨後便化成灰消失了。對於薩姆薩對父親所抱持的想法，達伊也感到有所共鳴。

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總篇集

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為了準備與魔王軍展開決戰，雷歐娜打算召集全世界的領導人舉行世界會議。達伊在得知這件事之後，心想或許有機會打聽到能代替霸者之劍的傳説中的武器的情報，於是決定前往會場的所在地帕普尼卡。這個時候，在薩波耶拉的基地，先前的戰鬥留下的傷痕仍未痊癒的哈德拉現在正待在大型培養槽之中。哈德拉拜託薩波耶拉進行將自己的身體改造成超魔生物的實驗，並請前來基地的密斯特霸恩在改造完成前代替自己與人類戰鬥。

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魔界最強的名工匠隆‧貝爾克答應為達伊鍛造地表上最強的劍。他花了很長的時間仔細觀察達伊的手，隨後終於開始鑄劍。另一方面在帕普尼卡，世界各國的國王開始舉行世界會議。但是，明明是暗中舉行的會議，班卡那王卻為了彰顯國家的軍事力量帶着軍艦及戰車前來。各國領導者始終無法達成共識，討論也遲遲沒有進展，不禁讓雷歐娜感到很頭痛。這個時候，在帕普尼卡近海，巨大的敵人從險惡的濃霧中現身。其真面目正是魔王軍的移動要塞‧鬼巖城。班卡那王國派出了戰車部隊，而擔任護衞的庫羅克泰因也帶着巴達克修好的真空斧前往應戰。波普一行人透過美露兒的能力得知雷歐娜等人現在正面臨危機，於是留下必須見證劍製作完成瞬間的達伊連忙趕至帕普尼卡。在他們抵達後出現在他們面前的，是堅固的內部構造外露的鬼巖城的真面目——

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以密斯特霸恩的開戰宣言做為信號，魔影軍團的怪物們與波普等人的戰鬥正式開始。波普和瑪姆、庫羅克泰因攜手合作，再加上啾和巴達克的助陣，一行人對敵人展開全力進攻。然而面對不斷湧出的無數敵人，他們漸漸被逼入了絕境。這時，之前為了修練阿邦流槍殺法而踏上修行之旅的修凱爾回來了。他利用新學會的招式接二連三地將怪物們擊倒，振奮了同伴們感到膽怯的心。然後，密斯特霸恩終於從鬼巖城中現身了。密斯特霸恩和修凱爾過去曾是黑暗的師徒關係。充滿因緣的兩人之間的對決開始了。一開始修凱爾先發制人，他雖然使出了排山倒海的連續攻擊，但密斯特霸恩卻看穿了他的招式，使得局勢在一瞬之間逆轉。密斯特霸恩告訴震驚不已的修凱爾，他之所以變弱是因為他喪失了黑暗鬥氣所導致。緊接着，密斯特霸恩進一步使出了大絕招.鬥魔碎滅陣，奪走了在場所有人的身體自由，展現出兩方的實力差距。修凱爾為了對抗密斯特霸恩的黑暗鬥氣，於是燃燒對密斯特霸恩的憎恨之心以試圖取回黑暗鬥氣。然而，瑪姆一邊流着眼淚一邊拜託修凱爾要以正義之力加以對抗，而這番話打動了修凱爾的內心。

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瑪姆的話打動了修凱爾的心，並使得修凱爾透過正義鬥氣使出強烈的一擊。而那正是阿邦流槍殺法的最強奧義“虛空閃”。招式的衝擊擊破了密斯特霸恩覆蓋在臉上的面具，使他的真面目曝了光。情緒激動的密斯特霸斯放出了凌駕於修凱爾的鬥氣之上的黑暗鬥氣，打算將波普等人大卸八塊。同時，鬼巖城也開始朝向雷歐娜及各國國王前往避難的大禮拜堂展開進擊。

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達伊之劍發揮了其真正的實力，成功將鬼巖城一刀兩斷。密斯特霸恩因為自己的失策而情緒激昂，並打算揭露至今被黑暗鬥氣隱藏起來的真面目、將波普等人一口氣除掉。但這個時候，基爾霸恩不知從何處突然現身。他在平息密斯特霸恩的怒氣後，兩人便立刻從戰場上撤退了。基爾霸恩離開前對波普説的話使得波普感到憤怒，他不聽同伴們的勸告就直接衝去追趕兩人。波普在不知不覺中抵達了被稱為“死亡大陸”的魔島。

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出現在達伊等人面前的哈德拉，其強度已非昔日所能相比。他現在擁有藉由將身體改造為超魔生物所獲得的強韌力量、犧牲魔族的肉體所換來能夠使用咒文的力量，最重要的是，那股絕對要擊敗阿邦的門徒的堅不可摧的覺悟。達伊雖然將紋章之力全開加以對抗，但面對身心皆已大幅成長的哈德拉卻陷入了苦戰。被逼入絕境的達伊拔出了他的王牌達伊之劍施展阿邦神速斬。但是這招卻沒能讓局勢逆轉。原來哈德拉遭受到攻擊的右手藏有奧利哈爾剛所打造的傳説中的武器・霸者之劍。哈德拉雖然佔有壓倒性的優勢，然而他卻沒有大意輕敵。他反覆使用大絕招・超魔爆炎霸，打算將達伊收拾掉。達伊雖然在千鈞一髮之際被波普救走，但哈德拉馬上就追上了波普，並再次使出了超魔爆炎霸。達伊在情急之下將波普推開，使出引爆所有鬥氣和魔法力的招式迎戰哈德拉的攻擊。雙方的激烈衝突最後以兩敗俱傷收場。達伊雖然成功讓哈德拉身受重傷，但自己卻被拋入冰山漂浮的大海之中。他究竟能否平安獲救？

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達伊在與哈德拉的激鬥最後落入海中、消失了蹤影。緊接着基爾霸恩也對陷入絕望的波普展開了襲擊。波普回想起馬德利夫過去對他説過的話，並決定撤退。波普在連忙趕到的庫羅克泰因的協助之下甩開了基爾霸恩的追趕，兩人回到了帕普尼卡。修凱爾雖然安慰失落不已的波普，但這反而使得波普感到更加自責。他在回覆魔法力之後立刻與庫羅克泰因等人一起動身出發尋找達伊。修凱爾目送波普離開後，他向雷歐娜提議等確認達伊安危與否之後，應該對魔王軍的大本營所在的死亡大陸展開登陸。另一方面，在戰鬥中與達伊兩敗俱傷、從冰河之中生還的哈德拉決定前往謁見霸恩。哈德拉在進入謁見之間後，霸恩為了肯定哈德拉的功績，展現出了他的真面目。霸恩決定不再追究哈德拉至今的失敗，並再次任命哈德拉擔任魔軍司令。相信達伊一定還活着的哈德拉向霸恩提出建言，表示希望以討伐勇者為第一優先。霸恩答應了哈德拉的要求，並賜給了哈德拉新的部下。這個時候，雖然失去了意識，但在達伊之劍的保護下落入寒冰中的達伊終於醒過來了。

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波普和庫羅克泰因拚了命地在尋找下落不明的達伊。而害怕自己在魔王軍會失去容身之處的薩波耶拉也率領着部下一起搜索達伊。兩方同時看到了達伊用盡僅剩的力量射出的光柱，並在冰河的上空展開了激戰。多虧有庫羅克泰因阻擋敵人的進攻，波普總算成功救出了達伊，但發現他們蹤跡的薩波耶拉使用集聚咒文“瑪霍布勞斯”對他們展開攻擊。眼看達伊等人即將被咒文直接擊中時，兩方之間出現了閃耀光輝的神秘戰士，並反彈了薩波耶拉的咒文。戰士的名字是希姆，而他的真實身份竟然是哈德拉利用禁咒法以奧利哈爾剛制的西洋棋子創造出來的禁衞騎團的一員。他並沒有給達伊最後一擊，僅僅抓走了薩波耶拉就這麼離開了現場。被敵人救了一命的達伊等人決定先返回帕普尼卡。另一方面，返回魔王軍大本營的希姆與哈德拉禁衞騎團的其他成員一同前往拜謁大魔王霸恩。“士兵”希姆、“騎士”西格瑪、“主教”芬布連、“城堡”布羅克，以及“女王”亞爾碧娜斯。這個視哈德拉為“國王”效忠的地表上最強的軍團現在誕生了。

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在帕普尼卡的城堡內療傷的達伊等人得知了他們將在五天後與霸恩展開決戰的消息。作戰內容是將已經成為一片廢墟的卡爾王國當作前線基地，並以那裏為據點對敵軍的大本營・死亡大陸展開進攻。達伊等人為了利用離開帕普尼卡之前的這段時間進行特訓，各自離開了城堡。達伊和修凱爾帶着破損的武具造訪了隆‧貝爾克。現在兩人將接受隆‧貝爾克直傳的劍術指導。庫羅克泰因和啾利用巴爾基大漩渦磨練身手，瑪姆來到瀑布潭底下展開了提升速度的訓練。至於波普則為了尋找能對抗魔法無效的哈德拉禁衞騎團的手段，來到了馬德利夫面前。馬德利夫從希姆的特徵察覺到哈德拉在精神層面上的成長，並決定教導波普學習新咒文。那就是藉由同時施展火焰系咒文和寒冰系咒文所創造出的最強大的力量“極大消滅咒文（美多洛亞）”。這是連馬德利夫在使用時都會感到遲疑的最強咒文。波普在感受到師父的決心後，開始抱着可能毀滅自己的危險開始了嚴格的特訓。而這時在魔王軍之中，霸恩對基爾霸恩下達了暗殺巴蘭的命令。

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離開帕普尼卡的日子到了。結束特訓的夥伴們陸陸續續回到了正為出發進行準備的雷歐娜身邊。達伊一行人帶着亡師留下的阿邦之書，踏上了前往這次作戰的要地，同時也是阿邦的故鄉的所在地卡爾王國的旅程。這個時候，在某個邊境的洞穴中，巴蘭與基爾霸恩展開了對峙。巴蘭得知基爾霸恩是因為收到暗殺的指令而來的之後，開口向基爾霸恩質問霸恩真正的目的。基爾霸恩告訴他，霸恩真正的願望不只是消滅人類，更打算將整個地表世界消除，並讓魔界上浮至地表。基爾霸恩揮舞着死神之鐮朝巴蘭展開襲擊，但反卻被巴蘭擊敗。巴蘭在內心做出了某個決定，隨後便離開了洞穴。另一方面，乘坐熱氣球的達伊等人看見了死亡大陸發生的異變，於是提高警戒降落至卡爾王國。一行人抵達作戰基地後立刻收到了敵人襲擊的報告。沒想到，哈德拉禁衞騎團的五人竟然在造船基地所在的港都薩巴巴現身了。達伊等人想要立刻動身進行救援，這時，一位自稱是北方勇者、名叫諾瓦的青年出現在他們眼前。