利箭行動

　　1941年，全國抗戰形勢日趨白熱化。同年8月，日本駐山西鳳城軍區總司令松井巖一集結重兵，對鳳凰山抗日根據地展開了猛烈進攻，我軍在敵眾我寡的抗戰形勢下浴血奮戰，松井調集大批軍火以及駐鳳城45混合旅部隊前來增援，八路軍抗日根據地形勢危急。潘中和司令派以李劍為首的利箭特戰隊前去攔截日軍軍火車，切斷日軍軍火供應。

　　李劍進入山神廟卻見廟中空無一人，窗台上卻有一隻沾滿污泥的男鞋，李劍略一思索跳入窗外，駝背老人從山神像後走出，得意一笑。陳啓審問劉政委，看到地上的《論持久戰》知劉政委為共黨，明人將其帶回45旅。此時有人來報，找到一本證件，正是林筱雨落下的。陳啓與林筱雨相見，要將他帶回左府。

　　李劍、卓久、林建豪借看望徐彪之機查探劉政委關押地點，併成功將紙條傳入劉政委獄中。劉政委得到消息，精神振奮。李劍又故意饒徐彪一命，另徐彪對他感恩戴德。左光宗見李劍並未有與他過不去之意，便生拉攏之心，於是命人擺下酒宴為他接風。天仙樓包間，鳳城各大人物悉數到場。警察局局長衞世坤前來，看似好色無比，對美豔的電訊科科長肖嫣垂涎不已。席間，林筱雨和李劍相遇，林筱雨暗中詫異此人竟是章雲飛，心生厭憎。

　　在林筱雨的幫助下，李劍三人成功脱身，李劍急回電影院，將衞世坤換出，肖嫣心中瞭然，故意責怪李劍。於佔和用飛刀將藥仍至關押劉政委的監獄，劉政委大喜。張志見肖嫣與李劍交往甚密，醋意大發，以為二人假戲真做，難以忍受，質問肖嫣。肖嫣痛哭明志，若非黨國利益在先，她絕不願意靠近仇人。張志表達對肖嫣的愛意，被肖嫣拒絕。肖嫣看出張志依舊想要取李劍性命，勸誡他以黨國利益為先，張志並未聽從。左光宗請李劍審問劉政委，卻正遇林筱雨奉清水之命前來給劉政委治傷。林筱雨見劉政委腿傷的雲南白藥，疑心是李劍所為，稍一試探，李劍有些緊張，趕緊搪塞稱可能是軍醫所為。林筱雨對李劍的身份有所懷疑。左光宗準備舉行冷餐會，再為章雲飛接風。翠翠直言林筱雨和李劍眉來眼去，情愫暗生，要撮合二人成親。左光宗聽此也很高興，要李劍一定前來赴宴，並吩咐林筱雨晚上好好招待李劍。左光宗覺察清水之意，計上心頭，吩咐陳啓去辦。而另一邊，張志集結軍統聯絡處的幾名殺手，要他們在冷餐會上，務必殺死章雲飛。武田率兵來到45旅牢房，自稱前來提審煩人，獄卒不敢阻攔，武田進入。另一邊，趙春生、於佔和、龍元、孟小飛四人正在準備前去劫獄，營救劉政委。冷餐會開始，肖嫣主動投懷送抱，纏着李劍不放，問東問西，問他為何前來鳳城。李劍坐懷不亂，回答的絲毫不露馬腳。翠翠見李劍和肖嫣交談甚歡很是着急，催促着林筱雨趕緊找機會與李劍共舞。此時，一名女子與服務生低聲交談，服務生從金華火腿中取出一把槍交給她，女殺手混入舞池。孟小飛假扮村姑使得獄卒放鬆警惕，龍元、於佔和將獄卒殺死。武田剛到牢房門口，卻聽警報聲大作。武田趕緊走出查看情況。趙春生幾人在牢房另一端急向牢房走去。徐彪帶着偽軍包圍牢房，確正見一幫人出來，以為是劫獄之人，開始火拼。趙春生幾人闖進監獄，卻發現牢內之人已經死了！ 林筱雨被翠翠催着要去跳舞，卻見女殺手正朝李劍走去。

　　翠翠輕推林筱雨前去舞池，林筱雨見女殺手逼近，順勢將李劍推開，女殺手於此同時開槍。李劍毫髮無傷，林筱雨肩膀中彈。女殺手一擊未中，再想動手，但眼前全是奔跑的賓客，已經無法再下手，只能收起手槍，隨着奔逃的人羣，向外撤去。衞世坤、陳啓去追女殺手，李劍抱起林筱雨往醫院趕去。趙春生幾人趁着徐彪和武田火拼，翻牆逃走。武田見有人翻牆，急忙大喊，偽軍前去追，龍元扔下一個土炸彈，阻截偽軍，順利出逃。徐彪藉機將武田拿下。女殺手一路狂奔，逃至戲院。陳啓、衞世坤將戲院包圍，卻不見有人出來，終於推門而入，衝入化妝間，卻見被藏在櫃子中的女殺手已被人殺死，但兇手不知所蹤。衞世坤前來，仔細查看四周的蛛絲馬跡。林筱雨傷無大礙，李劍這才放心一些。緊接着有有人通知李劍回去旅部開會，李劍匆忙趕回，卻見清水也在。左光宗怒審武田，質問清水為何派人劫獄。武田聲稱劫獄的另有其人，徐彪報告説劉政委已死，眾人震驚。趙春生等人安全回到駐處，為劉政委的死悲痛、憤怒，龍元要為劉政委報仇被趙春生摁住。趙春生讓大家稍安勿躁，等待李劍的安排。 清水認為劉政委的死很蹊蹺，於是決定要林筱雨前來為劉政委驗屍。林筱雨受命前來為劉政委驗屍，清水、左光宗、李劍等人在一旁緊張觀看。

　　衞世坤檢查女殺手的屍體，證明女殺手乃是軍統之人，因暴露之嫌，被同夥所殺。李劍情緒稍有激動，被林筱雨暗察於心。張志殺完女殺手回到軍統基地，肖嫣正在等他，質問他為何一意孤行，罔顧上峯命令，組織暗殺，而且導致一名殺手身亡。林筱雨觀察死者腿傷的傷，發現破綻，知此人並非劉政委，但又礙於舅舅左光宗的情面，便欺騙清水説死者應該正是劉政委。李劍以為劉政委真的已死，險些站立不穩。清水不信，劉政委被日軍所殺，責令左光宗三日之內查出兇手。李劍送林筱雨回家，林筱雨將一塊手帕塞到李劍手中。衞世坤給清水分析劉政委之死的蹊蹺之處，無人有殺劉政委之理由，因此劉政委並沒有死，晚上這一切都是左光宗等人自導自演的一場戲。清水相信了衞世坤的判斷，命他查明此事。李劍看到林筱雨手帕上的字，知道劉政委未死，前去給趙春生等人送信，眾人知道劉政委沒死很是高興，決定繼續尋找劉政委的下落，救出劉政委。李劍還帶來一個新任務就是再一次攔截日軍從省城運來的軍火。李劍也開始懷疑林筱雨是否是自己人。 肖嫣接近李劍的做法已經極其被動，她決定做出犧牲，並在林筱雨面前向李劍大膽示愛，李劍很是尷尬。張志見肖嫣接近李劍艱難，竟想要除掉林筱雨，掃清障礙，肖嫣勸阻不得，張志假裝車伕將林筱雨拉至巷中，要殺林筱雨。

　　張志見肖嫣接近李劍艱難，竟想要除掉林筱雨，掃清障礙，肖嫣勸阻不得，張志假裝車伕將林筱雨拉至巷中，要殺林筱雨，李劍出手相救。左光宗陳啓聽到門口哭聲，趕緊過去聞訊，方知左老夫人和翠翠上街，遇到一位算命先生，掐算極準，並説如果想要孩子，全家人必須吃齋頌經百日，並且百日之內絕對不可以“見紅殺人”，更不可以與“八”相背，否則就註定終身無子。左光宗懷疑這時八路散播的謠言。深夜，旅部駐地能竟有炸彈爆炸，頓時警報聲大作，45旅亂作一團。左光宗命陳啓去看好劉政委，清水、衞世坤聽到聲響也來幫忙。清水故意命衞世坤四處查看，看有無八路混入45旅。卓久觀察到陳啓去了倉庫，劉政委就關在倉庫中由救護車改裝的囚車裏。利箭特戰隊開會研究如何營救劉政委，但無上策。左光宗懷疑炸彈一事乃有人刻意為之，是為劉政委而來，他吩咐陳啓做好防備工作，陳啓趕緊去辦。李劍回旅部途中，正好看到45旅二連連長嶽鑫進了警備隊，計上心頭。翠翠又去找尋算命先生，原來算命先生是龍元所扮，他強調不能與八相背，並不多説，翠翠只好離去。不遠處，王春和幾名警察跟蹤龍元，龍元幾經波折方才甩掉警察。當晚，孟小飛扮作勤務兵領着扮成廚師的龍元來到廢舊倉庫，稱是奉陳副旅座之命，來送烤鴨給犯人吃。倉庫四周卻已經佈滿人：陳啓一等人躲在貨箱後面，通風口處是於佔和、趙春生、衞世坤正在暗處虎視眈眈，林筱雨正在倉庫外打探情況。 哨兵將囚車打開，龍元提着籃子上了囚車，趁哨兵不備，一刀將哨兵斃命，孟小飛急忙為“劉政委”解去腳上鐵鏈，就要帶劉政委離去。

　　龍元攙扶着“劉政委”下車，卻被人圍攻過來，來者正是衞世坤及一隊警察，攔住龍元。此時，陳啓出來，明人抓住龍元、孟小飛，龍元扔出催淚瓦斯，陳啓等人涕淚俱下，濃煙之中難分敵我，這時林筱雨舉槍將倉庫頂燈打破，趙春生得到啓示，將倉庫所有的等全部打滅，偽軍和警察亂作一團，蒙面的李劍駕吉普車前來，將劉政委及利箭特戰隊救出，無奈胳膊受傷。李劍一行人等來到林中卻發現，所救之人竟是謝排長！於佔和眼疾手快，結束了他的性命。左光宗得知謝排長之死，大為震怒，更令他氣憤的是衞世坤如何得知劉政委之事，懼他向清水告狀。陳啓稱45旅中有內奸，並獻計。李劍剛包紮好傷口，慄火前來通知李劍等人去陸軍醫院進行檢查。林筱雨查至李劍，卻見他胳膊無受傷之狀，很是奇怪，再一細看，方才看出皮肉不合。原來是趙春生割下自己的肉皮貼在了李劍的傷口上。林筱雨幫助李劍再逃一劫。清水得到小道消息，知劉政委還在45旅中，對左光宗施加壓力，命他交出劉政委。左光宗無奈只能交出。李劍告訴左光宗，45旅家賊難防，左光宗憤恨要除家賊。 左光宗將45旅旅部所有官員以及清水悉數通知到場，他聲稱要當場懲戒共黨卧底，將槍口指向了嶽鑫，並拿出力證證明嶽鑫就是私通八路、串通外敵之人。

　　武田用盡酷刑，劉政委咬緊牙關，視死如歸，武田建議不如將其槍決，清水略一思索，準備請李劍前來審訊，以示審不出劉政委並非皇軍無能。李劍來到警備隊審訊室，制止正在行刑的武田，並不多問，親自上前為劉政委洗腳、洗腿，包紮傷口，説明日再來看望。琴美帶領兩名特工查到吳嬸的雜貨鋪，奪過吳嬸手中寫着密報的煙盒，將吳嬸打死，正被孟小飛看見，孟小飛見吳嬸已死，只好退回到人羣之中。李劍再審劉政委，劉政委痛罵李劍是走狗，李劍大怒，扯下他傷口上的紗布，巧妙地將紗布帶走。原來劉政委得到李劍啓示，在紗布上寫下密電碼，破解文件內容。李劍命孟小飛將情報送出，又安排眾人前去埋伏，趁機劫走劉政委。而劉政委將情報送出，不願同志們再做犧牲，竟咬舌嗆血而死。趙春生等人得知劉政委已死，心中悲痛。潘司令得到寫着情報的帶血紗布，很是感動，準備破譯出鳳凰山作戰計劃，便下山與李劍回合。此時，總部電報，通知潘司令可一處決章雲飛。潘司令處決章雲飛，戰士為省子彈將章雲飛捆綁推下山崖，章雲飛命大竟逃過一劫。 清水命左光宗、衞世坤押解軍火。林筱雨再探龍華寺為掩人耳目慫恿左光宗、翠翠陪同。陳啓、李劍等人陪同左光宗、翠翠、林筱雨來到龍華寺，左光宗、翠翠去拜觀音，李劍在林建豪和卓久的陪同下，向着後院方向而去。陳啓和徐彪在寺外守候。這時一輛馬車遠遠而來，停在寺廟門口，走下車的，正是琴美。

　　張志追隨李劍而來，被裝扮稱村姑的肖嫣攔住。這時李劍正從後院出來，張志緊追過去，與李劍對打。張志被打得推到偏殿，林筱雨正在偏殿死信箱處拿出火柴盒。張志轉而去殺林筱雨，李劍趕來，射中張志手腕。槍聲使得寺廟內香客四散。陳啓徐彪率兵進入廟內。李劍故意放張志逃走，林筱雨看在眼中。左光宗趕來，明人追捕刺客。而張志正藏在琴美的馬車下，隨琴美的馬車拐進巷子。陳啓發現血跡，率人沿血跡直追至春香樓。陳啓進入春香樓搜查，卻見琴美正在浴桶中洗花瓣浴，陳啓沒搜到人只得離去。張志竟從浴桶中鑽了出來，就要離開。琴美告誡他偽軍在外面已佈下天羅地網，要他留在春香樓避避風頭。陳啓帶着部隊押着軍火車正在山路行走，卻被假裝成土匪的潘司令及其八路軍打劫。潘司令刺激陳啓，要他抗日，莫再做日本人的幫兇。另一邊，趙春生等人打劫了衞世坤的軍火車，衞世坤落荒而逃。而雙方很快都發現，車上裝得不是彈藥而是石頭！鳳城城門口，加藤保護着一輛救護車進了城內，直接進了陸軍醫院。日軍將倉庫包圍起來，往倉庫裏搬着木箱，林筱雨正好看見，想過去詢問，被武田斥回。

　　林筱雨找了個藉口離開，急忙走進龍華寺將手絹放入佛龕下。李劍着急攔截日軍軍火車失利，不知彈藥藏在何處，幾人商議後，採取行動。龍元將炸彈扔到日軍軍火庫附近，然而日軍很快將火撲滅，並未前去查看軍火彈藥。李劍回到住處，脱衣服時，手帕中一張紙條掉落，上面寫着六句英語，讓李劍很是奇怪。醫院中，林筱雨以拿藥為由，進入醫院倉庫，確認凝固汽油彈正在醫院倉庫中。林筱雨將此情報送出。而一直在龍華寺掃地之人，正是地下黨老方。他前來與林筱雨接頭，並説情報已經收到，有疑惑為何上次所送手帕之中空無一物，林筱雨這才反應過來寫有情報的手帕正在李劍手中。於此同時，李劍接到地下黨情報知道日軍運來的凝固汽油彈正在陸軍醫院倉庫中。李劍安排趙春生、龍元等人去銷燬凝固汽油彈。李劍被清水邀請前去赴宴，李劍將卓久留下，帶着林建豪前去。趙春生幾人穿着日軍的衣服，打劫一輛日軍救護車，開進醫院。而醫院院中，武田帶着數名日本士兵緊張地從倉庫裏向車上搬着裝有凝固汽油彈的箱子。宴會上，清水頻頻敬酒，李劍、林建豪擔心趙春生等人行動是否順利，於是假裝喝醉，要回去，被加藤阻攔。李劍返回酒桌，卻正遇李默海的兒子李陽，李陽認出李劍。林筱雨趁左光宗赴宴之際，潛入他的辦公室尋找温向南的審訊資料。 趙春生等人開着救護車進入醫院，卻見停在醫院倉庫前的卡車。趙春生下令，準備下車戰鬥。武田正在訓斥司機，為何車壞，卻見一輛救護車駛來，於是大喊一聲讓他們停下，趙春生等人一驚，停住腳步。

　　武田向趙春生等人借車，並命人將箱子搬到救護車上。宴會上，李陽認出李劍是冒牌的章雲飛，想要告訴清水。林建豪威脅李陽，李陽不敢多説。林建豪猛灌李陽，將李陽灌醉。趙春生等人幫日兵搬好箱子，發現已到約定時間而李劍那邊毫無動靜。李劍也正擔心他們，正在此時忽聽一聲槍響，又聽人喊有刺客，眾人趕緊出去，只見卓久正在外面。原來是卓久故意如此，將李劍引出。趙春生等人正要離開，武田等人正要將救護車開走，追捕刺客的衞世坤正好趕到，喊住趙春生等人，衞世坤聽到車內安裝的炸彈聲音，要上去搜查，龍元趕緊上車，將車開走，周旋一會兒，炸彈爆炸。趙春生強忍悲痛拉着於佔和、孟小飛離開。李陽回到家中告訴兩名手下，章雲飛乃是假冒，明日一定要告訴清水。林建豪趁李陽上廁所之際，將其暗殺。清水得知彈藥車被炸，氣憤不已，發誓定要將利箭特戰隊全部挖出來，一雪前恥。李劍回到住處，卻見肖嫣正在房間，企圖色誘他。窗外張志觀察着一切，肖嫣故意喝水時將杯子扔下，李劍用左手去接，肖嫣確定此人就是章雲飛。然而，剛喝下水的肖嫣竟然一陣頭暈，暈倒在李劍懷裏。林筱雨想要拿回手帕，於是前往李劍房中，正見李劍抱住肖嫣，氣得扭頭就走。李劍將肖嫣放到牀上，急忙追出，對林筱雨解釋一番，再回到住處，卻發現肖嫣已經不在牀上。肖嫣醒來，張志正守在她身旁，這才知道張志在李劍的水中下了麻醉藥。而李劍也已經注意到水有問題。林筱雨見李劍房間燈已熄滅，悄悄進去將手帕拿出。李劍沒睡，知道林筱雨拿走手帕，確認她是自己人。李劍試探肖嫣為何昨日暈倒後，人不見了，肖嫣説她醒來見李劍去追林筱雨，便生氣走了。 趙春生、於佔和將李陽手下兩名漢奸殺死，並留下利箭特戰隊的名號。清水命衞世坤查明死因。衞世坤卻從中謀利，不正經幹活。緊接着，孟小飛殺死漢奸史玉才，趙春生殺死漢奸金萬升，清水質問衞世坤查案結果，衞世坤支支吾吾，清水決定從衞世坤身上開刀。衞世坤回到老家，讓父親衞義德、女兒衞程程去山上住幾天。

　　衞世坤回到老家，讓父親衞義德、女兒衞程程去山上住幾天。衞義德不知衞世坤是何用意並沒答應，並教育衞世坤不要再為日本人做事了，衞世坤不聽。春香樓中，張志酒後將琴美錯以為是肖嫣，與其親熱起來。衞世坤接到電話，得知自己家祖宅被燒，父親也被利箭特戰隊所殺，痛哭起來，發誓要找利箭特戰隊報仇。李劍約肖嫣一同前去衞世坤父親葬禮，以示誠意。來到靈堂，清水也到了。清水竟對衞世坤父親行大禮祭拜，又將自己一月俸祿交予衞世坤。衞世坤甚為感動，誓死效忠日本皇軍，定要將八路斬草除根。李劍看着這一切，覺得其中有詐。趙春生告訴李劍，他們根本就沒殺衞義德，李劍確定有人冒充利箭之命行不義之事，眾人決議一定要將罪魁禍首揪出。老方為林筱雨出主意，以防鼠疫為名，進入45旅監獄，繼續查找温向南的下落。林筱雨將鼠疫之事告訴左光宗，左光宗不以為然，在林筱雨的死纏爛打下，終於答應明日派人陪她同去監獄噴灑防鼠疫的藥劑。 很快，衞世坤在鳳城內大張旗鼓地查找利箭特戰隊。一日，衞世坤找到李劍，痛陳日本人之險惡，聲稱是武田奉清水之命殺了自己的父親還嫁禍給利箭特戰隊。衞世坤當着李劍的面，“捅死”武田，舉槍起義，眾警察紛紛跟隨。衞世坤誠邀李劍一起反水，策反45旅，殺死清水，投奔八路軍，定能有一番大作為。衞世坤設計劫持清水，並要李劍通知45旅全體軍官前去小禮堂開會。

　　士兵們衝進禮堂，用槍口對準所有的軍官，不許他們亂動。所有的人都詫異地看着李劍，不知道發生了什麼事。左光宗到來，不知是什麼情況，這時衞世坤挾持清水而來，緊接着李劍救下清水，反將衞世坤置於絕境，清水明人將衞世坤槍決，並盛情讚揚了李劍使用連環計，將反水的衞世坤拿下。林筱雨聽説衞世坤反水一事，進而又懷疑到李劍的身份，老方告誡他不可盲目行動。林建豪誤會李劍為何不借衞世坤反水之際，拿下清水，李劍向他解釋這一切都是陷阱。李劍和肖嫣約會，二人相互質疑彼此身份。正在窗外偷聽的張志沉不住氣，要殺李劍，肖嫣故意助張志一臂之力，張志逃走。肖嫣接到上峯電報，得知章雲飛前來鳳城是與叛逃國民黨帶着密碼本逃走的温向南有關，命肖嫣不惜一切代價，奪回密電碼。張志向肖嫣表白被肖嫣拒絕，張志將情感轉移到琴美身上，堅定對琴美的感情。琴美之所以要留住張志，是想讓他為天皇效力。左光宗、陳啓感慨衞世坤之死，又憶往昔打鬼子的歲月，無限傷感。利箭特戰隊準備除掉維持會會長李默海，命人前去打探情況。李默海和老管家商量對策，加強防衞。 菜刀假冒利箭特戰隊在春香樓殺死一名漢奸，於佔和問其原因，菜刀稱自己一直想加入利箭特戰隊沒有機會，這才假冒的。於佔和見菜刀一身武藝，滿腔熱血，便將他引入利箭特戰隊。菜刀稱自己的親戚在李默海家當長工，他已經進入李宅當保鏢，可藉機殺死李默海。趙春生等人都很高興。

　　陳啓帶着林筱雨在45旅牢房噴灑藥水，卻聽到牢房內傳來嘶吼之聲，此人正是温向南。陳啓稱他是個盜竊軍火的竊賊，剛進監獄就瘋了。林筱雨向老方報告温向南之事，老方要她儘快證實温向南是裝瘋還是真瘋。菜刀領着於佔和進入李默海豪宅。李默海命令菜刀找幾個人將老宅的東西趁夜運到城裏來。趙春生決定假借押送老宅家當進入李默海府中，實施鋤奸行動。陳啓亦想知道温向南到底是真瘋假瘋，於是請林筱雨前來驗證。林筱雨對温向南施金針以試探，但是温向南以非人的毅力強忍住。林筱雨看出這一點，知道温向南並沒有真瘋，但對陳啓説温向南是真的瘋了，並建議他儘早將犯人送到醫院治療。陳啓有些猶豫，便將温向南之事告訴了左光宗。原來温向南和陳啓乃是同學，並且還是共同追求沈夢潔的情敵。後來温向南隨戴笠去了重慶，是黑室負責人之一專門負責電碼破譯之事，前幾天巡街，卻發現温向南到了鳳城，於是將他押來，結果一夜之間就瘋了。正巧二人的談話內容被肖嫣聽到。左光宗接到清水電話，要他們配合捉拿利箭特戰隊。李劍得知此事，發覺趙春生有危險，急忙往李默海豪宅處趕。林筱雨在醫院中發現衞世坤的屍體不見了，又看到牀單上留下的痕跡，推斷衞世坤服用了紫花曼佗羅植物提煉出的藥水，竟是假死。

　　趙春生、菜刀等人借護送古董之機進入李默海宅院，眾人將古董搬入倉庫，並留在李默海宅院之中。夜深，趙春生、菜刀幾人分頭行動。於佔和、菜刀前去刺殺李默海，孟小飛在房頂放風，趙春生則持槍在外圍接應。一切準備就緒，於佔和進入內房，卻沒想到菜刀竟向於佔和砍去，幸好孟小飛報信及時，於佔和躲過一刀。菜刀亮明身份，原來他竟是李默海派來的卧底，於佔和將菜刀殺死。清水、武田率軍前來，將孟小飛、於佔和包圍，於佔和、孟小飛毫無還手餘地。清水大喜，要將此二人押回警備隊，李劍到來但已無濟於事。趙春生手持狙擊槍從外圍移至房頂，憑藉智謀、英勇成功解救於佔和、孟小飛，李劍方才鬆了一口氣。於佔和、孟小飛開車出城，趙春生挾持清水坐上一輛車，命令司機往城外開。然而車上司機竟是起死回生的衞世坤，衞世坤借轉彎之際將趙春生拿下。清水問趙春生是哪位，趙春生自稱正是李劍。趙春生被捕，清水擺宴為衞世坤慶功，眾人問及衞世坤如何起死回生，衞世坤笑而不言。李劍、帶着卓久、林建豪提着箱子前來，稱無法在鳳城任職，準備離開，怒斥清水、衞世坤聯合起來欺騙自己。清水誠懇解釋，衞世坤向他道歉，方才平息此事。真章雲飛乞丐裝束現身鳳城，一路搶衣服報價錢，打算去警備隊找清水。不巧和李劍和建豪迎面碰上，被跟蹤後巧妙逃脱。後向清水告密八路軍在山上的藏身之處。 李劍來警備隊查看清水給45旅送糧事宜，清水邀請李劍一同審問趙春生，李劍隨清水進入關押趙春生的牢房。

　　李劍陪同清水一同審問趙春生，趙春生一身傲骨，武田對其施以極刑，趙春生報收皮肉之苦，卻依舊要緊牙關。李劍見趙春生已被折磨得奄奄一息，心如刀絞，發誓一定要將趙春生救出。而清水見趙春生是條硬漢，甚是佩服，見其傷勢過重，便將趙春生送去醫院治療。老方要林筱雨想辦法將温向南挪出牢房方有機會取得密電碼。林筱雨在陳啓面前誇大温向南病情，並承諾進入醫院後，温向南的病情會得到有效控制，陳啓答應。 而肖嫣再次接到上峯密電，催促她趕緊找到温向南，奪回密碼本，於是她決定前去牢房一探，卻正遇林筱雨、陳啓將温向南送到醫院，肖嫣心生一計。趙春生和温向南都被送往醫院，清水見此有意將二人病房互換。 李劍等人謀劃營救趙春生，李劍假裝肚痛，前來醫院。林筱雨為李劍診治，倉庫突發大火。 日軍守衞前去滅火，而前來搶奪温向南密碼本的日本特工與營救趙春生的卓久等人無意碰面，戰在一處。肖嫣趁亂將昏迷中的温向南推走，結果被琴美阻攔，張志出現纏住琴美，林筱雨趁機推走温向南而肖嫣將其打暈，這時温向南卻醒來，拔腿便跑，肖嫣緊追卻沒有追到。琴美擒住張志，押回春香樓。而卓久等人營救趙春生計劃完全被打亂，日軍包圍而來，他們趕緊撤走。李劍知道此番一來，營救趙春生會更加困難，他略一思索，計上心頭。

　　清水見趙春生依舊不屈不撓竟將趙春生帶至妓院，想以此方式軟化趙春生，趙春生不肯，加藤強行將一雛妓塞到趙春生房間。令人詫異的是，小妓女竟是孟小飛所扮。孟小飛要帶趙春生離開，無奈他傷重難行，且日軍圍來，只好讓孟小飛先走。最終清水決定處決趙春生。刑場之上，李劍正對趙春生做最後一次説服，這時一人的槍竟然走火，正好打在趙春生胸部。原來此人已被李劍買通，假裝走火，其實不傷要害，待無人注意時，他將傷重的趙春生救出，交給利箭特戰隊。李劍命人將趙春生送回山上修養。 於佔和從山上回來，找到李劍，將新的任務帶給李劍：上級安排他與地下黨“紅羽”接頭，具體行動內容接頭後“紅羽”自會通知他。李劍出了茶樓，正遇到衞世坤調戲肖嫣，李劍幫肖嫣解圍，肖嫣對李劍暗生情愫。 李劍接到温向南的信要與他交易，而地點竟與“紅羽”和他接頭的地點一致。 李劍來到茶樓，與温向南見面，李劍並不知道交易所為何物，温向南有些生氣，剛要發作，卻被日本特務圍攻，這時林筱雨正好也來與“利箭”接頭。一番混戰，温向南帶着密碼本逃跑，而李劍和林筱雨則被特務抓住，綁在倉庫中。二人接頭成功，此時方才知道彼此身份。二人各顯神通，將繩子解開，又大喊幾聲，幾名日本特務進來，二人將所有特務消滅，林筱雨卻在打鬥中不慎踩到釘子。

　　李劍、林筱雨將幾名日本特工全部除掉，待琴美到達之時已經逃走。琴美決定找清水幫忙。林筱雨給李劍講明温向南、章雲飛約定在密電碼交易之事，並説明此次的任務就是拿到密電碼。章雲飛打劫一名富商，將其衣服穿在身上，儼然另外一人，隨後又進入煙鋪打暈一名警察，搶得一把駁殼槍，便趕往45旅門口。章雲飛打探李劍消息，卻正遇李劍從旅部走出，轉身就跑。李劍見是章雲飛不禁大驚，命卓久、林建豪將其滅口，然章雲飛十分狡猾，巧用易容之術躲過追趕，並直往守備隊去找清水。 李劍知章雲飛已去尋找清水，馬上命令卓久通知潘司令轉移，然後前去守備隊攪局，先章雲飛一步見到清水，並做出與清水交情甚好的樣子，使得章雲飛不敢告訴清水李劍乃是冒牌的章雲飛。李劍更是告訴清水，章雲飛是自己的朋友叫張發財，章雲飛有話難言。待李劍走後，章雲飛並未言明自己的身份，但將八路軍駐地地址告訴清水，清水略一思索，派兵圍剿八路，並將章雲飛軟禁起來。 日軍前去圍剿八路軍駐地，但是落空反遭伏擊，八路軍大勝。章雲飛直言自己才是真正的南京特派員，途中被八路抓住，現在的章雲飛是八路所頂替，並稱自己前來鳳城是為和温向南做一筆交易，清水見章雲飛竟吐露此等秘密，知他所言非虛，表示相信。温向南趁夜潛入陳啓府中花園，私會沈夢潔，沈夢潔埋怨温向南一去不回，她未婚先孕懷了他的孩子，差點被父親打死，幸好陳啓大度相救。 沈夢潔説自己的身心已經屬於陳啓。而温向南表達愛意，稱自己此次前來鳳城就是為了拿到錢然後帶沈夢潔遠走高飛。陳啓回來，温向南慌亂逃走。 章雲飛對清水講他將和温向南在何時何地交易，此番定能證明自己身份。清水藉此下套，故意假裝温向南給李劍送信，約定交易時間、地點，比章雲飛所言時間推後一個小時。幸而，卓久讀懂唇語，確切瞭解到章雲飛、温向南的交易時間，李劍準備先他一步，出奇制勝，既拿到密碼本，又除掉温向南。

　　琴美得知清水拿到温向南、章雲飛交易信息，但不許參與，琴美不服，暗中打探消息，前往山神廟準備奪取密碼本。温向南知幾方勢力都在找他，於是提前出城，藏身山神廟的橫樑上。李劍安排部署眾人，於佔和、孟小飛、林建豪阻擊日本特工及清水部隊。李劍提前三分鐘到了山神廟，將温向南喚出，準備交易正被琴美所見，琴美剛要有所行動被卓久打暈。温向南發現有人，警覺離開。這時，清水等人前來，包圍山神廟。清水喚醒琴美，琴美向李劍所要密碼本，李劍稱清水將温向南嚇跑，根本就沒做成生意。 清水將章雲飛帶出，二人對質真假。琴美認為拿到密電碼比辨別真假重要，便認定剛與温向南交易的李劍為真。清水在此情況下，只好舉槍打中章雲飛。清水一面派人全城搜尋温向南，一面通知南京特派一人，鑑別李劍真假。這時，清水接到消息，特高課總部已派人成功打入八路軍內部，要清水派人前去接頭。閻寬往山上送糧食，憑藉油嘴滑舌，眼睛沒有蒙布，進入八路軍營地，送完糧食回來，車輪內縫塞了一張紙條，閻寬將紙條交予清水，正是打入八路內部的特工山貓來信。清水大喜。琴美勸張志要對天皇盡忠，張志不肯，琴美思索片刻，將他放走。然而，當張志回到軍統聯絡處卻發現遍地死屍，正當疑惑之際，肖嫣來到看到此景，以為張志叛變，二人交手，張志逃走。 聶文峯向潘司令彙報，説山上糧食緊缺，而百姓的糧食都被日本鬼子搶走，提議從鬼子手中奪糧。考慮到利箭特戰隊還有更重要的任務，聶文峯請命前去奪糧。

　　林筱雨趁機瞭解左光宗的思想動向，原來左光宗並非日本人的走狗，而是形勢所迫不得不低頭，保護好自己的兄弟，林筱雨再問起母親的死因，左光宗神色慌張藉口匆匆離去，林筱雨疑雲重重。 肖嫣心神不定擔心自己已經暴露，她找到張志，質問張志為何殺死自己的戰友，張志並不多做解釋，只是否認此事是他所為，肖嫣不甘心，和張志動起手來，張志伺機逃走，琴美半路相助，張志隱瞞身份，琴美欲拉攏張志為己所用，張志不聽從，琴美美色誘惑加上人身安全的威脅，使得張志不得不從。林筱雨和老方接頭，從組織傳來的情報得知温向南和沈夢潔的關係。誰知，清水也知道了沈夢潔和温向南的關係，便施壓讓左光宗暗示陳啓，用沈夢潔來引出温向南。

　　温向南溜進陳府，私會沈夢潔，誰知竟被發現，被發現後他倉皇逃走。張志利用送花暗語肖嫣電台暴露的消息，不料被衞世坤截下，但衞世坤並未讀懂隱秘的信息，而是借花獻佛，向肖嫣表白卻遭到肖嫣的輕蔑。遭到肖嫣輕蔑的衞世坤走出電訊科，恰好碰到了李劍和林筱雨，李劍看懂了肖嫣對衞世坤嘲弄的真意，便讓衞世坤又用四川話讀了一遍情詩，衞世坤讀完才知道肖嫣對他的嘲弄。衞世坤走後，林筱雨撿到被衞世坤扔掉的卡片，看出了藏頭詩中是有人向肖嫣傳達電台暴露的消息。林筱雨和李劍推測出肖嫣乃是軍統中人。琴美通過張志得知軍統密電碼的波長，她將此事告訴了清水，並讓清水派人監控電波。因為衞世坤，肖嫣並沒有得到張志傳遞給肖嫣的情報，肖嫣已然不知道自己已經被監控，當她再次向上級發送電報的時候，清水和琴美等人已經即將根據電波追到她的發報處。 琴美、清水等人衝到肖嫣的住處，卻看見肖嫣正在和李劍對峙着。原來李劍根據卡片得知肖嫣身處危險，他及時趕來假裝侵犯肖嫣為肖嫣解了圍，並由林筱雨帶着電台在街道上行駛，擾亂日本人的追蹤，最終，肖嫣躲過了一劫。雖然清水和琴美沒有抓住發報者，但是他們對肖嫣的懷疑卻從此開始。琴美以為是張志對肖嫣通風報信，故意激將張志，張志堅決否認了此事。琴美又故意施計，讓一個女人扮成肖嫣的模樣，試圖試探張志，但張志早就熟悉了肖嫣，他假裝不認識肖嫣一樣，直接殺死了女人，解除了琴美對他的懷疑。左光宗壽宴上，武田傳達清水的調令，左光宗並不服從。温向南趁機進入左府。

　　聶文峯等人化裝成戲班子，進了鳳城，他們將要在左光宗壽宴上實施刺殺左光宗和清水的計劃，李劍得知此事，已經阻攔不及，只能讓利箭特戰隊的隊員暗中相助。温向南趁機進入左府，找沈夢潔被發現，眾人一起追向温向南。混亂中，清水帶兵將所有人都包圍起來，聶文峯趁亂行動，帶人衝向戲台後台，埋伏在兩側的日本兵猛烈出擊，八路軍戰士紛紛倒下，此時，一個飛鏢刺來，清水在衞世坤的提醒下，卻沒躲過，被刺中倒地，在於佔和等利箭隊員的保護下，聶文峯衝向後台。林筱雨隨受傷的清水前往醫院，温向南趁亂逃脱。林建豪引領着趙參謀等人向後門跑去，聶文峯帶人掩護，但途中，趙參謀卻將身邊的兩名八路軍戰士打死。最終，八路軍戰士紛紛倒下，最終只剩下聶文峯一人。聶文峯趁機綁架了左光宗，正當日偽軍要槍殺聶文峯之時，李劍阻止，左光宗趁機逃出聶文峯的掌控，李劍故意接近聶文峯，示意聶文峯綁架自己，聶文峯朝左光宗開槍，卓久替左光宗擋了一槍，後聶文峯以李劍為要挾，逃走了。喬裝的於佔和、孟小飛等人逃跑過程中為掩人耳目，故意將身上的戲服扔到了逃跑的另一邊，順利甩掉了追逐的偽軍。醫院裏，正在為受傷的清水做手術的林筱雨，正打算要將清水殺死在手術枱上，不料，正當林筱雨要為清水做手術之時，突然山本醫生要為清水主刀，林筱雨殺死清水的計劃落空。李劍為了給大部隊發送情報，進去電訊科，打暈肖嫣等人，發出了電報，當他要殺掉肖嫣滅口的時候卻又停住了手。潘中和街道李劍的情報，帶領大部隊及時轉移，避免了重大損失。李劍看望受傷的清水，卻被委派去迎接武田。李劍和卓久商議要儘快幫助大部隊找出內奸，消除危險。

　　清水手術之後接到妻子千代去世的消息，頓時陷入一陣哀痛，林筱雨從旁安慰。武田急匆匆來報告偷襲八路根據地撲空的消息，清水推測警備隊或45旅中有共產黨的內線，誓要除掉他們。武田稱45旅對他不敬，清水出主意要武田擺擂，教訓45旅的人。林筱雨門外聽到清水要請南京方面來人，一時十分擔心李劍安危，便急匆匆去告訴了李劍。武田擺下擂台，偽軍被打得落花流水。聶文峯逃回根據地，向潘中和檢討行動失敗的原因。肖嫣約李劍吃飯，對彼此的身份兩人心照不宣，暗中也達成了一致對外的同盟。 左光宗和陳啓商議迎接南京特派員之事，林筱雨聽到後確認了南京來人的事情，左光宗對李劍的身份也產生了懷疑，並讓陳啓暗中觀察李劍。李劍借除外釣魚之際，和卓久、林建豪商議截殺南京特派員之事，並派卓久去和温向南接頭，李劍以赴死的心情向卓久和林建豪交代身後事，眾人情緒悲壯。林筱雨思念母親，向母親傾訴心事，左光宗偶然聽到，一時情感迸發，向林筱雨承認了自己就是她親生父親的事實，林筱雨一時無法接受，頓時泣不成聲，摔門而去。

　　李劍借除外釣魚之際，和卓久、林建豪商議截殺南京特派員之事，並派卓久去和温向南接頭，李劍以赴死的心情向卓久和林建豪交代身後事，眾人情緒悲壯。林筱雨思念母親，向母親傾訴心事，左光宗偶然聽到，一時情感迸發，向林筱雨承認了自己就是她親生父親的事實，林筱雨一時無法接受，頓時泣不成聲，摔門而去。左光宗委託李劍去安慰林筱雨，兩人在聊天的過程中得知，當初保護林筱雨而暴露的接頭人就是李劍的姐姐，林筱雨愧疚萬分，李劍因憐惜而一把摟住了林筱雨。陳啓看到温向南給思楠掛在脖子上的長命鎖很是好奇，沈夢潔掩飾過去，左光宗側面提醒陳啓不能矇蔽了雙眼，並告訴他温向南出現的消息，陳啓並不相信。温向南逃脱之後流浪在街上靠搶食為生。

　　陳啓狼狽地回到左府，左光宗得知李劍和程鵬都被打死，十分着急，他將此事告訴了清水，清水離開派出加藤去事發現場尋找兩人屍體。在此之前，林筱雨冒雨去尋找李劍，當她柔弱的身軀拖着李劍的身體在雨中艱難行進的時候，肖嫣突然出現，她幫助林筱雨將李劍救回了林筱雨的醫院宿舍。加藤帶人趕到事發地點，發現只有程鵬一個人的身體，他迅速將程鵬抬回了醫院搶救，欲要從程鵬嘴裏得到一些消息。林筱雨和肖嫣將李劍放在牀上進行搶救，林筱雨去取藥品的時候，肖嫣看着李劍，感情流露，此時，加藤正向林筱雨宿舍逼近。而這一切，肖嫣和林筱雨都不知道。肖嫣聽到敲門聲，小心翼翼地打開門，門口正站着加藤，加藤似有發現地一把推開門，肖嫣緊張注視着加藤，當加藤走到卧室的時候，再看牀上，李劍已經不在，她頓時舒了一口氣。此時林筱雨從外面回來，加藤讓林筱雨迅速去手術室協助搶救程鵬，林筱雨答應下來，加藤走後，在林筱雨的操作下，肖嫣將自己的血液輸給了李劍。當林筱雨趕到醫院時，清水也帶着山本醫生趕到，他特意指定山本為主治醫師，其他人不得靠近程鵬。 林筱雨將程鵬還活着的消息傳遞利箭特戰隊的成員孟小飛、於佔和等人，眾人最後決定將李劍交給林筱雨治療，至於程鵬，他們打算以靜制動。

　　左光宗擔心林筱雨因為和李劍走動太近而受到牽連，而決定先觀察再行動。閻寬為清水提供的情報得到獎賞，林建豪暗中跟蹤閻寬。落魄的温向南被閻寬逮住，從他身上翻到密碼本，以為是棋譜順手扔掉了，閻寬逼供温向南交出密碼本，使用酷刑折磨温向南，最終温向南受不了身體的折磨，向閻寬招供。林建豪和卓久跟隨閻寬，看着他鳳凰賭場；林筱雨和李劍交流信息的時候，肖嫣聽到了閻寬就是奸細，他有可能掌握密碼本的消息，肖嫣離開病房就女扮男裝直奔鳳凰賭場。肖嫣和鳳凰賭場二掌櫃賭博，她連贏數局，將二掌櫃桌上的錢全部贏完，閻寬見此狀況，湊了上來，肖嫣單刀直入要賭鳳凰賭場最貴的東西，閻寬似已知道肖嫣所來目的，他舉着密碼本問肖嫣是否是此物，肖嫣點頭，閻寬自認為肖嫣必輸，他果斷和肖嫣以密碼本為賭注而賭。一局定勝負，肖嫣最終獲勝，閻寬大方將棋譜給了肖嫣，肖嫣還未走出門，一張大網將她網住。李劍得知肖嫣去了賭場，便令林建豪和卓久趕緊去鳳凰賭場，卓久、林建豪假裝賭客而潛進了後院，看到肖嫣被綁在屋裏，他們救出肖嫣，卻惹來眾人追殺，卓久、林建豪機智脱身。

　　肖嫣被救走，賭場大亂一場，閻寬逼問温向南密碼本究竟多重要，並讓温向南趕緊換成錢，李劍接到温向南要求交易的信，便讓卓久去找温向南接頭。卓久按照要求來到茶樓，卻被指引着要去戲院交易，卓久飛速朝戲院奔去。 卓久根據紙條的提示向目的地奔去，清水等人也追了上去，當卓久來到最終目的地，他上了舞台，一個魔術將他送到舞台暗室裏，温向南正在那裏等着他，卓久將銀票給了温向南，温向南將密碼本給了卓久，兩人正要離開之時，突然蒙面人闖入，奪走了密碼本，而後蒙面人的密碼本又被日本忍者裝扮的人搶走，卓久拉開被打倒在地的蒙面人的面巾，發現這人竟是肖嫣，肖嫣頓時無比尷尬。温向南看着眾人請來搶去的密碼本，收好到手的銀票，鑽出舞台，不顧觀眾的詫異，撥開人羣跑了出去。日本忍者乘坐一輛黃包車逃離出來，她拿着密碼本下了車，正要走，扮成車伕的林建豪攔住了她，正當琴美動手的時候，卓久從後面劫持了她，卓久趁着琴美不備，奪回了密碼本。衞世坤及時趕到，卓久要衞世坤押走琴美，琴美説出了自己的身份，卓久、琴美、清水幾人對峙一堂，李劍請林筱雨帶着左光宗趕往現場。琴美和卓久在為密碼本歸誰保管而爭執，雖然這只是半部密碼本，但琴美也想拿到密碼本，最終兩人採取以賭的方式決定，卓久在林筱雨的幫助下順利贏得了比賽，張志出現在比賽場，當卓久要抓張志的時候，琴美出來辯護，説張志已經是他們的人，眾人詫異。温向南被關進了監獄，李劍指派林建豪除掉閻寬。

　　温向南看着眾人請來搶去的密碼本，收好到手的銀票，鑽出舞台，不顧觀眾的詫異，撥開人羣跑了出去。日本忍者乘坐一輛黃包車逃離出來，她拿着密碼本下了車，正要走，扮成車伕的林建豪攔住了她，正當琴美動手的時候，卓久從後面劫持了她，卓久趁着琴美不備，奪回了密碼本。衞世坤及時趕到，卓久要衞世坤押走琴美，琴美説出了自己的身份，卓久、琴美、清水幾人對峙一堂，李劍請林筱雨帶着左光宗趕往現場。琴美和卓久在為密碼本歸誰保管而爭執，雖然這只是半部密碼本，但琴美也想拿到密碼本，最終兩人採取以賭的方式決定，卓久在林筱雨的幫助下順利贏得了比賽，張志出現在比賽場，當卓久要抓張志的時候，琴美出來辯護，説張志已經是他們的人，眾人詫異。温向南被關進了監獄，李劍指派林建豪除掉嚴寬。深夜，程鵬嚎叫令翠翠厭煩，次日，左光宗去看程鵬，豈料程鵬已經清醒過來。 清醒後的程鵬説出李劍乃是假的章雲飛，並要求左光宗帶他去見清水，左光宗知此事重大，邊和陳啓商議如何處理程鵬，此事剛好被林筱雨聽到程鵬已醒的消息。陳啓將程鵬幫了起來，説已經通知清水太君了，陳啓走後，林筱雨進了房間，她給程鵬紮了幾針，程鵬口吐白沫陷入癲狂，此時左光宗推門而入，林筱雨所作所為被左光宗看到。

　　左光宗質問林筱雨是否共產黨，林筱雨勸説左光宗不要再跟日本人做事，面對親情，左光宗讓步了，他為了保護林筱雨，讓陳啓將程鵬扔到水渠裏淹死了。左光宗將程鵬屍體送給了清水，清水發現程鵬頭上有殘留的金針，便懷疑到程鵬之死並非意外，而是謀殺，他以扎針的名義將林筱雨邀請到家裏，他話中有話地試探林筱雨，林筱雨並不為所動，當她要趁機殺死清水的時候，清水發現了她的動作。清水真切地向林筱雨表達了愛意，林筱雨卻深覺驚懼，她逃也似地掏出了清水家。衞世坤將老爹衞義德和女兒從山上接回了家，卻遭到一來一小的呵斥和不滿，閻寬為了查清八路營地的準確位置，便向衞義德套取情報，趁機掠走了衞義德的送糧證明，閻寬以此要挾衞世坤，衞世坤心存嫉恨，他碰上給清水通風報信的閻寬，説為了換取送糧證明，讓閻寬晚上來領拿銀子，實在是要趁機殺死閻寬，而這，貪婪的閻寬不知自己已經陷入衞世坤設計得圈套。衞世坤殺了閻寬，清水大為惱怒。李劍和林筱雨慶祝除掉了程鵬，解除了威脅，此時老方來告訴林筱雨，他將離開鳳城，由林筱雨擔任鳳城地下黨的領導。 琴美以美酒和美女賄賂左光宗，讓他勸卓久將密碼嫁給她，左光宗假意愛慕美女文皙，並不理會琴美的請求。琴美示意文晳色誘左光宗，從他嘴裏套話，但是左光宗似有發現，文晳也並未套出什麼話。

　　衞世坤遭到清水的排擠，雷營長趁機上位，清水示意雷營長去拉攏卓久，對付左光宗，雷營長邀請卓久到春香樓，卓久赴會，雷營長安排妓女給卓久，卓久將錢付給女子，卻並未做什麼，而獨自離去。卓久利用雷營長的弱點，假意和他結拜為兄弟，雷營長推心置腹告訴卓久，清水要暗中整治左光宗，卓久笑言不信左光宗投靠了八路，雷營長信誓旦旦。清水和琴美商議給左光宗安個通敵罪名，控制起來他。林筱雨和組織發報，衞世坤的檢測儀響了起來，他們循着電報來源，一路追蹤到了左府，此時，翠翠正因為左光宗和文晳之事大發雷霆，衞世坤聲稱電波來源正是林筱雨房間，左光宗大嗎衞世坤欺人太甚，未免嫌疑，左光宗讓衞世坤查了林筱雨房間，衞世坤一無所獲，悻悻離去。卓久將計就計，跟蹤左光宗，欲要查出他私通八路的證據，不料想被琴美甕中捉鱉，卓久和雷營長被琴美抓住。 琴美下令拿下雷營長，但沒人行動，左光宗趕到，一聲令下，槍口對準了雷營長，文晳也被押了出來，原來左光宗早在和文晳接觸的時候，就已經試探出文晳並非為財而來，於是推斷出這一切都是設計好的計謀，他便將計就計，識破文晳、琴美、雷營長等人的計謀，雷營長不解為什麼卓久沒有被懲處，原來卓久早在與雷營長共謀陷害左光宗之時，就已經將計劃全盤告訴了左光宗，而之後卓久與雷營長的行動，不過是計中計而已。

　　雷營長一時激憤，琴美瞬時殺了雷營長，左光宗語帶雙關地要將文晳還給琴美，但琴美礙於面子，不顧文晳的哀求，還是讓左光宗處理了文晳。衞世坤在清水面前失勢，便以曾檢測到左府有神秘電波傳出的消息獲得了琴美的重用，琴美讓衞世坤繼續監控電波，及時抓人。清水不信任李劍，並向李劍所要上半部密碼本，李劍以自身為擔保，讓他放出温向南，讓他去交易下半部密碼本，而其實，温向南要交易的人正是卓久，所以李劍將上半部密碼本交給了清水，以示公正。清水放心地將温向南放了出去。温向南按照李劍給他的指示，朝醫院而去，醫院裏扮成病人的卓久正在等待着温向南，琴美得知温向南的下落，也朝醫院追去。温向南和卓久在林建豪的幫助下，順利逃出醫院，卓久開車帶温向南去取密碼本。温向南下車，卻上來肖嫣，原來她也加入到搶奪下半部密碼本的行列。琴美跟丟了温向南，便綁架了沈夢潔女兒思楠來引温向南出來。沈夢潔得知女兒被綁架，痛不欲生，此時温向南剛好來到找沈夢潔要取回思楠身上的長命鎖，下半部密碼本就在其中，告訴其女兒被琴美綁架的消息。利箭特戰隊的隊員們協助温向南救出了思楠，陳啓也趕到綁架現場，正巧看到沈夢潔被逼跳樓，悲痛欲絕，對琴美滿腹仇恨。此時温向南並不知沈夢潔已死他拿着長命鎖去和卓久匯合，卻意外琴美讓小三子送來的沈夢潔也被綁架的威脅信。

　　温向南趕到琴美的約定地點，沒有見到沈夢潔，卻被琴美逼着要交易密碼本，此時陳啓正拿着槍來為沈夢潔報仇，當温向南得知沈夢潔已死，他和陳啓站到統一戰線，對付琴美，陳啓帶着偽軍將琴美包圍。左光宗得知陳啓帶人去找琴美為沈夢潔報仇，隨即出發去找陳啓。卓久、於佔和、林建豪、孟小飛等人也趕到關帝廟，在外圍看到日軍包圍着關帝廟，卓久一個人先進了關帝廟，本意要先陳啓和琴美的正面交火，然後趁機奪取温向南手中的密碼本。左光宗及時趕到，制止了陳啓和琴美的交火，他強行將陳啓押走，實則是從日本人手中救出了陳啓，温向南趁着左光宗和琴美交鋒的時候，偷偷溜了出來。林建豪在外圍和温向南交換了密碼本，温向南拿了銀票逃走了。琴美、清水等人搜索着逃走的温向南並無接過，琴美再次綁架了思楠，誘出温向南，温向南假裝密碼本在身上，威脅琴美去將陳啓叫來，陳啓趕到，温向南將思楠交給了陳啓，最終選擇自殺，琴美人物兩空，很是氣惱。卓久帶着密電碼趕往八路大部分營地，清水得知卓久拿着密碼本失蹤，便綁了李劍，威脅他承認自己的共產黨身份，李劍受盡清水的酷刑，卻依舊不承認，清水沒有辦法，礙於沒有直接證據證明李劍的共產黨身份，不得不再給李劍醫治。 拿着密碼本出城的卓久看到戒備森嚴的大門，便想辦法繞道而去，順利出了鳳城。

　　卓久將密碼本送到了潘中和手中，潘中和立即向組織發出了電報，林筱雨和肖嫣得知李劍身處危險，肖嫣要去找清水，林筱雨欲阻止肖嫣，但被肖嫣推開。於佔和、林建豪、孟小飛三人在守備隊門口，欲要衝進清水辦公室，抓住清水為人質。突然，看到肖嫣進了守備隊，三人不解，決定等肖嫣出來之後，再行動。等當清水對李劍再行刑的時候，肖嫣帶着卓久已經將密碼本送到南京的電文來告知清水，但清水並不信任肖嫣帶來的電報，將肖嫣也抓了起來，此時，武田拿着電報也衝了進來，電報上稱，密碼本已經掌握在了日本人手中，李劍、卓久等人都不是共黨。清水啞然。原來這封以日本軍方名義發出的電報是潘中和等破譯了日本人的密電碼而發出來的。清水不甘心就這樣放了李劍，怕他出去報復，於是邀請李劍比武，想趁機除掉李劍。李劍答應了清水的挑釁要求，但清水再比武三天裏沒有任何食物和水給李劍。比賽開始，李劍虛弱地登上了台，李劍控制住清水，清水卻突然拿刀朝李劍劈來。左光宗扔給李劍一把寶劍，清水和李劍生死對決，關鍵時刻，左光宗提醒李劍劍法，李劍戰勝了清水，林筱雨給組織發電，通報李劍脱線的消息。小三子等人看到電台檢測儀上的紅點，出發去追蹤電波來源。清水敗於李劍，心有屈辱，欲要自殺，琴美及時出現阻攔了他，並鼓勵他站起來戰鬥到底，一雪前恥，清水被琴美説動，放棄自殺。左光宗為李劍接風，衞世坤到場，語帶雙關暗中威脅左光宗。

　　肖嫣給上級發送電報，琴美等人一路追蹤，不曾想張志已經提前支走了肖嫣，面對琴美，張志為掩護肖嫣，自殺而亡，琴美自認為張志保護的人是林筱雨，便讓衞世坤繼續去查左府，直接針對林筱雨。衞世坤奉命去查45旅上下的每一個人，左光宗礙於日本人的命令，不得不集起人，讓衞世坤檢查。衞世坤查林筱雨手指是否有繭子，以此判斷林筱雨是否為發報人，林筱雨手上並無老繭，衞世坤撲空，最終查到肖嫣，看到肖嫣手上的繭子，認定肖嫣是奸細，指證肖嫣，李劍為肖嫣解圍，因為肖嫣本就是電訊科的電報員，有老繭是正常的，清水等人無證據，悻悻離去。琴美沒有抓到發包人，並不甘心，她派人跟蹤林筱雨，緊急之下林筱雨燒掉電報，但是最終還是被日本特工抓走。琴美軟硬兼施，逼林筱雨交代身份，林筱雨誓死不説，琴美酷刑伺候，林筱雨堅強不屈，始終位吐出一個字，最後，琴美將老方拉出，利用苦肉計、反間計等計策，引誘林筱雨上鈎，但是林筱雨保持警惕，並未被琴美抓到把柄。原來老方在撤離鳳城是被琴美擒住並且叛變。林筱雨突然失蹤，左府上下甚為震驚，左光宗四處尋找林筱雨下落。林建豪、卓久潛入，綁架衞世坤，威脅他説出林筱雨的下落，衞世坤出賣了琴美，清水從他在45旅的內線得知此消息，並緊張地告訴琴美，左光宗必將反抗，讓琴美把林筱雨送回警備隊。

　　衞世坤聽到琴美和清水的對話，得知林筱雨已經被轉移到警備隊監獄，他用消息跟左光宗勒索錢財，左光宗直奔警備隊監獄，衞世坤跟隨。正當琴美正在對林筱雨行刑的時候，左光宗帶人進入，左光宗見林筱雨被折磨的不成人形，頓時大怒，清水從旁勸解。清水向琴美解釋，他放走林筱雨絕非兒女私情而是要穩住左光宗，以防他暗中生變，現在老方尚在手中是牽制左光宗的而一個砝碼，如此以來鳳城還是掌控在日本手中。李劍將林筱雨抱回家中，治療養傷，又出一計借衞世坤之手除掉叛徒老方。清水知老方是衞世坤所殺，又知衞世坤投靠左光宗，十分惱怒，派人將衞世坤請來喝酒，衞世坤自知難逃一死，從家中攜帶毒藥赴宴。清水果然興師問罪，衞世坤飲毒酒而死。潘司令得到密電碼，成功破譯日軍兵力部署計劃的電報，得知今日松井正在集結兵力，準備圍剿八路軍駐地，兵力是八路軍的六倍，聶文峯建議大部隊先行轉移保存實力。而潘司令則從利箭特戰隊的行動中得到啓示，準備先發制人、快速出擊，把日軍消滅在集結的路上。潘司令率軍阻擊日軍聯隊，打他們一個措手不及。聶文峯阻擊松井野戰指揮部，趙參謀的槍“不慎走火”，讓松井等人有所警惕，松井逃走。此次阻擊雖有遺憾，但仍不失為一場勝利的戰鬥。潘司令擔心日軍會很快察覺密電碼破譯之事，遂命令利箭加快策反左光宗的步驟。日軍在山西戰區頻頻失利，李劍和林筱雨藉此時機策反左光宗，勸他早做打算，並説邀請潘司令下山共商大事。左光宗擔心45旅軍官不同意，便説先開會討論。

　　左光宗將此事告與陳啓，陳啓全力支持左光宗抗日，左光宗很受鼓舞，馬上召集45旅軍官開會。左光宗召開軍官會議，提出抗日之策，結果卻引起軒然大波，慄火等人全力反對。左光宗只好暫將此事擱置。肖嫣見左光宗動搖，發急電致總部，認為此時左光宗與清水關係惡化，是爭取左光宗投誠黨國的最佳時機，建議速派精幹團隊來鳳城策反。然而肖嫣電台波長被琴美定位，琴美雖未抓住肖嫣確鑿證據，但基本已經斷定肖嫣絕非善類。左光宗得知45旅上下抗日之心不齊，又想潘司令已到路上便讓陳啓假意推辭。李劍再勸左光宗，真切之意將其打動。而慄火得知潘司令要來鳳城，假扮土匪在途中截殺，多虧徐彪前來及時方才止住這場惡戰。而清水得到山貓密信知潘司令已到城內，命人封鎖鳳城，準備活捉潘中和，又加派一隊人馬，嚴密監控左光宗。李劍看到城內搜索潘司令，便知軍中還有奸細未除。潘司令扮成賣糧食的商人與左光宗會面，並以歷史忠奸之論刺激左光宗，左光宗請潘司令到旅部走一趟，當面勸説旅部軍官抗日，潘司令毫不猶豫地答應。肖嫣收到一封信約她至城西見面，她以為是張志，卻發現原來是琴美設下的圈套。琴美欲殺肖嫣，肖嫣往樹林中逃，琴美等人緊追不捨。

　　潘司令來到45旅，與反對抗日的軍官激戰一番，慄火有意為難潘司令，潘司令卻不計前嫌，一筆勾銷。左光宗見氣氛凝重，便招呼眾人跳起舞來。肖嫣力不從心，幾難逃琴美掌心，身體中彈，本想自殺無奈槍中已無子彈。然而正在此時，另一邊草叢槍聲大作，軍統別動隊前來營救肖嫣，打得琴美等人毫無招架之力，被迫撤退。肖嫣見此趕緊離開，跑去宴會為李劍報信，説密電碼一事已經暴露，要李劍趕緊離開。為防生變，李劍趕緊保護着潘司令離開。此時，陳啓來報，加藤正帶兵前來旅部。左光宗明人加強守衞。然加藤所帶之兵還在路上就被軍統別動隊之人全部殲滅，並留下紙條，揚長而去。陳啓見加藤等人皆死，率兵返回。而以藍柯為首的軍統別動隊已潛入45旅與左光宗談判，帶來委任狀，要左光宗加入國民黨，又直言肖嫣乃是他安插在45旅的耳目，左光宗有些不悦。因清水辦事不利，松井司令派廣瀨正樹前來鳳城接替清水職位，並要清水從旁輔佐。廣瀨命清水把守城門，清水更是將章雲飛搬出，一起嚴守城門。孟小飛前去城門查看，知此時出城甚難，李劍想出一計，準備用棺材送潘司令出城。藍柯知潘中和亦在城中，便設計利用肖嫣打探出潘中和的下落，欲除掉潘中和，卻被李劍發現。李劍與藍柯交手，救他一命，並勸他莫再暗殺、內鬥，共同的敵人是日本人。藍柯深受感動。

　　出城之時，章雲飛查驗完畢未見破綻，清水歹毒竟往“死屍”身上連刺三刀，這才放行。 廣瀨攜神風特工隊找到軍統別動隊下落，將他們所住客棧包圍。軍統別動隊與廣瀨神風特工隊決戰，神風佔據優勢，更是使用火焰噴射器，整排客棧以及民房變成一陣火海，整個軍統別動隊除韓虎、梁成外都葬身火海，十分慘烈。抬棺人將裝着林建豪、潘中和的棺材抬出城外，鮮血從棺材的縫隙處流下。聶文峯等人在城外接應，潘司令毫髮無傷，而林建豪則鮮血如注，昏死過去。肖嫣稟告左光宗神風隊殺死軍統別動隊一事，陳啓認為廣瀨正樹兇殘陰狠，應早謀出路，否則火燒到45旅就後悔莫及了。正在這時，廣瀨正樹前來，肖嫣藏在櫃中。沒想到，廣瀨是為45旅送糧而來，肖嫣裝作與左光宗偷情，躲過一劫。廣瀨將松井司令文件交予左光宗，命左光宗調兵協助圍剿八路。韓虎、梁成組裝武器準備與廣瀨決議生死，肖嫣阻攔反勸他們與利箭聯合，再行復仇大計。孟小飛去找抬棺人打聽棺材是否送出，被清水發現，章雲飛將他抓住遊街示眾，百般折磨。這時假扮成日軍的李劍、於佔和和韓虎、梁成配合，成功接近清水，一番激烈打鬥救出孟小飛。肖嫣要加入利箭特戰隊，並對李劍表白，李劍支吾沒有答應。 潘司令回到營地，為揪出內奸，故意放出風聲，泄露利箭特戰隊在鳳城的駐軍之地竟是警備隊的廢棄倉庫。趙參謀心虛下山報信，卻拐騙冬子、嘎子進城。

　　冬子、嘎子逃出春香樓，卻未能將緊追的特工甩掉，被特工抓回。廣瀨得知利箭特戰隊城內據點，不顧清水阻攔即刻出兵，前往廢舊倉庫。趙春生、林建豪傷愈歸隊，肖嫣、韓虎、梁成也配合利箭特戰隊共同迎戰神風隊。廣瀨輕敵，不知舊倉庫已佈下天羅地網，李劍等人逐個攻破，一對一殺死神風隊隊員。韓虎、梁成犧牲，最後只剩廣瀨一人。廣瀨劫持肖嫣，李劍將肖嫣救出，並搶過火焰噴射器對準廣瀨，廣瀨被活活燒死。三木帶人前來查看，所帶之人皆被炸死，倉皇而逃，回去報告清水。清水去看，只見整個神風隊果然無一倖存。

　　利箭特戰隊駐地，特戰隊成員正在慶功，肖嫣再次問李劍是否同意她加入利箭特戰隊，李劍説要由組織批准，肖嫣賭氣説如果這樣她就去投靠日本人了。李劍勸她不要激動，肖嫣正言説要為哥哥、戀人報仇，開始新生活。李劍見肖嫣情緒激動，便好意耐心勸慰她，二人正在拉扯之時，正好被林筱雨看到。林筱雨見李劍和肖嫣拉扯，雖然心中生氣但還是將松井攜聯隊前來鳳城之事告與李劍，李劍匆匆隨林筱雨而去。肖嫣獨自回房，回想往事，內心蒼茫，決定與過去一刀兩段，開始新的生活，她起身離開利箭特戰隊駐地。李劍化裝成郎中隨林筱雨、翠翠來到左府。李劍審時度勢，勸左光宗不可再猶豫不決，不然定遭松井暗算。二人正在交談之時，清水前來詢問軍營之事，李劍藏起。待清水離開，左光宗表明態度，聯合潘司令領趁早起義。李劍回到駐地策劃起義事宜，卻發現肖嫣已經離去。李劍派人趕緊去找肖嫣。而肖嫣已經與清水講好條件，只要清水殺了章雲飛，她可以為清水做任何事情，清水錶面答應，並派三名特工隨肖嫣一起去刺殺章雲飛，然章雲飛十分狡猾，再加上琴美從中攪局，章雲飛逃走。清水向肖嫣承諾一定抓住章雲飛，並下令全城搜捕章雲飛。李劍得知清水正在全城搜捕章雲飛認為事情絕非這麼簡單，因起義之事他前去左府，卻正遇混在左府當下人的章雲飛，章雲飛認出了裝扮成郎中的李劍。李劍告訴左光宗章雲飛正在府上，左光宗剛要派人去抓他過來，章雲飛自己來了，李劍躲入屏風後。章雲飛言明來左府是為投奔左光宗。左光宗不信，這時琴美前來抓捕章雲飛，琴美假意射擊，章雲飛躍窗而逃。陳啓欲殺琴美報仇，左光宗阻攔。

　　李劍讓卓久將起義之事的計劃通知大家。這時章雲飛跟蹤李劍來到特戰隊駐地，章雲飛稱自己是棄暗投明，前來投靠八路軍。小三子向清水、琴美報告，章雲飛投奔八路，正和李劍在利箭特戰隊駐地商議，清水率軍前去利箭特戰隊，將利箭特戰隊駐地包圍。趙春生、卓久、林建豪、孟小飛正在外圍，早已做好對付日軍的準備。李劍剛要與之作戰，卻發現清水竟挾持了冬子和嘎子，要李劍投降。李劍為保二人性命，繳槍投降，這時章雲飛見形勢逆轉，又要轉投清水，清水一槍將章雲飛斃命。在肖嫣的幫助下，李劍救出兩名孩子，利箭特戰隊與清水部隊火拼，佔據地形優勢，將日軍打得連連撤退。琴美也不敵趙春生，與小三子開車逃走，卻在路口被陳啓阻截，陳啓將其斃命，為沈夢潔報仇。松井帶兵已抵達鳳城，訓斥清水辦事不利，痛心廣瀨之死。松井設計在45旅小禮堂設宴，並在小禮堂安放炸彈準備炸死左光宗以及陳啓。陳啓知松井必有陰謀，出擊讓左光宗託病在家，他單獨赴宴，左光宗不肯，將陳啓打暈，自己赴宴。 李劍發現小禮堂安裝炸彈，扮成大廚進入小禮堂，在十分緊急的情況下將炸彈拆除。

　　清水和松井正緊盯着小禮堂裏的動靜，炸彈卻並無爆炸，松井疑惑，清水下令，讓三木帶人將禮堂裏的全部殺掉，突然，陳啓殺出，劫持了松井，陳啓腰間綁滿了炸藥，日兵停下，徐彪帶人趕到，與日軍激戰，利箭隊員們也趕到，加入槍戰。李劍、左光宗帶着武器衝出舞會現場，陳啓拉動導火線，鼓勵左光宗起義，左光宗親見陳啓和松井一起被炸死，清水見狀，逃走，左光宗悲痛萬分，隨即宣佈起義。眾官兵被左光宗的愛國熱情所鼓舞，眾人紛紛齊聲高喊殺倭寇，報國仇。李劍和左光宗商議好起義計劃，分頭行動，李劍特戰隊隊員們來到東城門，卓久假扮日軍軍官，下達關閉城門的命令，並集合日軍小隊，利箭消滅掉二十多名日兵。左光宗説證實其一，左光宗讓慄火帶人保護翠翠等女眷，自己帶兵進攻日本警備隊。清水等待的外援崎山俊中了潘中和的埋伏，正當清水一籌莫展之時，慄火綁架了左光宗的家人成為清水的最後一顆挾持左光宗的救命稻草。鼓樓上，清水等日軍不敵45旅起義軍的進攻，與慄火匯合，將理林筱雨、左老夫人、翠翠等押上鼓樓，翠翠為了不讓左光宗被威脅，自己跳下鼓樓而亡，左老夫人也被推下鼓樓，左光宗怒髮衝冠，打死慄火，消滅日兵，李劍救出林筱雨，清水僥倖逃走，他隻身一人絕望地要自殺，卻被趕來的衞義德用獵槍打死。 至此，鳳城解放，城樓上，潘中和宣佈林筱雨被任命為鳳城縣委書記，利箭特戰隊的隊員們也將執行下一個任務，肖嫣看着林筱雨和李劍的微笑面龐，不禁淚眼朦朧。