初代吸血鬼

　　三百年前，在北美洲還處於被歐洲國家殖民時期，三個吸血鬼來到法屬路易斯安那州的海邊小鎮，新奧爾良。他們作為第一代吸血鬼，被稱為“始祖”，擁有不死的能力，並能用自己的鮮血轉化更多的吸血鬼。以利亞，作為三人中的大哥，温文爾雅。麗貝卡，是最小的妹妹，常唯大哥馬首是瞻。克勞斯，是兩人同母異父的兄弟，與大哥完全相反，他桀驁不馴，聲名狼藉。他是母親與一個狼人私通所生，他的身體裏混合着吸血鬼和狼人的血統，為此父親經常虐待他，造就了他反叛的性格。以利亞雖然對他的暴行非常不滿，但仍希望他能迷途知返。新奧爾良在三人的建設下逐漸繁榮，但在一百年前三人突然離開，不知去向。現在，新奧爾良已經發展成為旅遊業發達的城市，正是因為它幾百年來超自然的傳説，讓它每年都吸引了眾多遊客。以利亞穿着他一貫紳士派頭的西服，坐在盧梭酒吧與漂亮的女酒保凱米聊着天。他回來的目的是要尋找自己的弟弟克勞斯。這個一直惹禍的弟弟認為有人在密謀對自己不利，從而返回到了新奧爾良。以利亞不得不在他惹下更多麻煩前找到他。以利亞向卡米爾打聽一個叫簡安·德弗羅的人，她被認為是在密謀的人。在新奧爾良，除了始祖之前留下來的吸血鬼一族，還有一羣由索菲·德弗羅領導的女巫組織，在與吸血鬼多年的戰爭中，日漸衰落。吸血鬼族規定女巫不許在新奧爾良使用魔法，否則格殺勿論。等以利亞找到簡安時，簡安已經因觸犯這條規定被殺，她的妹妹索菲和其他女巫在一旁默默祈禱。正在此時，吸血鬼族的首領馬塞爾帶着手下來到簡安的悼念現場。以利亞不希望這些人發現自己，躲在暗處聽着雙方的對話。顯然馬塞爾也知道克勞斯已經回到這裏，因此想知道簡安所施的法術是否是與克勞斯有關。在得不到答案後，馬塞爾不顧索菲的乞求，指使其他吸血鬼搶走簡安的屍體，直到索菲肯説出自己想要的答案。現在的局勢混亂，如果是克勞斯在背後挑起吸血鬼與女巫的戰爭，這是以利亞不想看到的。以利亞想找麗貝卡幫忙，但麗貝卡對克勞斯仍懷恨在心，當年僅因為她要離開克勞斯，就被克勞斯的魔法匕首扎進心臟沉睡了90年才被喚醒。以利亞顧不了這些以前的恩怨，女巫把克勞斯引來的目的才是眼前要解決的問題。以利亞的詢問方式比馬塞爾斯文得多。為了防止有人偷聽，索菲帶着以利亞來到女巫先祖的墓地。女巫長期以來被吸血鬼族壓制無法反抗，直到簡安發現一個偶然路過的狼人女孩海莉。她與克勞斯有着特殊的聯繫，肚子裏懷着克勞斯的孩子。這個孩子和他的父親克勞斯一樣，是吸血鬼和狼人的混血兒。吸血鬼並無生育能力，但克勞斯卻並非純正的吸血鬼，才創造出這個不可思議的結果。海莉正在女巫的控制之下，為了能讓海莉敞開心扉，以利亞決定讓她瞭解自己家族的來源。大約一千年前，他們還是人類。他們的母親是個能力強大的女巫，擅長黑魔法。艱苦的生活讓大家團結在一起，直到狼人的出現。狼人殺死了他們最小的弟弟，為了保護家人，他們的父親要求母親使用黑魔法讓兄妹三人變得更強大，由此初代吸血鬼誕生了。但強大的能力也讓他們變得更飢渴，對人的鮮血有無盡的渴望。意想不到的是，克勞斯在第一次吸了人血後變成了狼人，在第一次殺人後他的狼人詛咒被激活，這才讓大家知道克勞斯是母親與狼人的私生子。父親對母親的背叛憤怒異常，強迫她使用魔法壓制克勞斯體內的狼人一面，迫使他放棄了自我。這個過程非常痛苦，也使得克勞斯對這個家族產生了深深的怨恨。這幾百年來，父親在兄妹三人逃離家族後，一直在追殺他們，從未停止。到了新奧爾良後，克勞斯找到了破除詛咒的方法，再次成為吸血鬼與狼人的混血兒，並打敗了父親。但這並沒有讓他平息怨氣，反而更加暴戾。以利亞希望有了這個孩子以後，能讓克勞斯迴歸自我，恢復人性。但索菲有她的計劃。索菲要求以利亞説服克勞斯，幫她把馬塞爾及其手下趕出新奧爾良，否則就把海莉這個肚子裏的混血兒告訴馬塞爾。到時痛恨狼人的馬塞爾必然不會手下留情。為了女巫的生存，索菲會不擇手段的做任何事以達到目的。克勞斯站在旅店的陽台下，俯覽着新奧爾良的夜景及街道上喧鬧的人羣，以利亞悄然的來到他身後，也並沒有瞞得過他。到了先祖墓地，克勞斯聽到這些事情並不願相信。但簡安已經使用魔法確認了海莉肚子裏是混血兒，她也因此搭上了自己的性命。索菲想用海莉命令克勞斯聽從自己的安排，但無濟於事。以利亞只能先穩住索菲好好照顧海莉，他要另想辦法説服克勞斯。在以利亞看來，這個孩子就像上天賜予的禮物，是重組破碎家庭的契機。克勞斯並沒有被以利亞打動，他不會為了一個孩子就聽眾他人的安排。

　　吸血鬼營地裏一如繼往的開着派對，有些不明真相的遊客會被邀請進來，成為吸血鬼的美食。為了不影響旅遊業，遊客在被吸血後，吸血鬼們會用自己的血再次喚醒他們，抹除他們的記憶，讓他們繼續回到人類社會。而做事最努力，又受馬塞爾信任的吸血鬼就會得到一杖有魔力的日光戒指。戴上它，就能沐浴在陽光中，不受陽光的傷害。馬塞爾的親信蒂埃裏帶來一個不幸的消息，有幾個吸血鬼被殺。克勞斯知道，現在能殺死吸血鬼的不可能是狼人，也不會是以利亞，只有另一個始祖麗貝卡。她已經來到了新奧爾良。麗貝卡回來的目的是尋找多日聯繫不上的以利亞。在種植莊園，她碰到了海莉。海莉也很長時間沒見過以利亞。麗貝卡相信自己的大哥，如果承諾過要保護海莉，那他一定就會信守承諾。他無故失蹤絕不會是在逃避責任，一定是另有原因。麗貝卡認為這個原因一定在克勞斯身上。麗貝卡在這幢熟悉的莊園裏四處尋找以利亞。想起一百多年前，就是在這裏克勞斯把自己曾經喜歡過的人一個個殺死，麗貝卡心裏就不免泛起對克勞斯的憎恨。克勞斯不想整夜與自己的妹妹為以利亞爭吵，他現在更想從馬塞爾那裏打聽到控制女巫的方法，並加以利用。麗貝卡相信克勞斯一定又是用他那套神秘匕首扎進了以利亞的心臟，讓以利亞陷入沉睡。這是克勞斯最喜歡對付家人的方式，沉睡中的人會被放到棺材裏，直到克勞斯決定把匕首拔出來。果然，在莊園的地下室裏，以利亞的棺材失蹤了。對喜怒無常的克勞斯，麗貝卡建議海莉想辦法破除咒語，趕緊離開新奧爾良。為了找到以利亞，麗貝卡向索菲求助，用女巫的定位咒找到那把魔法匕首。但索菲不能使用魔法，而且女巫的魔法能力來自於先祖，因此她們也不能離開新奧爾良。麗貝卡無計可施，她從一開始就不相信以利亞能説服克勞斯除掉馬塞爾。馬塞爾是克勞斯轉化的，在這個莊園裏，克勞斯就像兒子一樣教育他，訓練他。現在以利亞失蹤，沒人知道克勞斯和馬塞爾聯手後會做出什麼事。馬塞爾迷戀盧梭酒吧的凱米，這讓克勞斯看到了機會。海莉能想到破除咒語的方法就只有打掉孩子這一條路。為此她向經營草藥的女巫凱蒂要了附子草和曼陀羅。不過凱蒂並不是真心想幫助海莉，她另有打算。馬塞爾和克勞斯收留了一個新轉化的吸血鬼喬什，他只是作為遊客來到新奧爾良，在營地被吸血。在克勞斯的刻意安排下讓他成為一個吸血鬼。克勞斯知道馬塞爾為了防範他精神控制的能力，已經給其他吸血鬼喝了馬鞭草。這個喬什成了克勞斯最好的內應。在他飲下馬鞭草之前，克勞斯就已經控制了他的思想，成為隱藏在馬塞爾身邊的線人。麗貝卡和馬塞爾的關係很微妙，兩人曾有過真摯的感情。可克勞斯為了拆散他們，不惜用匕首讓麗貝卡在棺材裏沉睡了52年。在一百多年前，麗貝卡為了逃避父親追殺而離開新奧爾良時，以為馬塞爾已經死於一場大火。現在兩人再次見面，已經物似人非。麗貝卡想從馬塞爾這裏打聽以利亞的下落，卻一無所獲。夜晚，海莉一人坐在公園長椅上，手上端着含有草藥的茶水，心裏仍在猶豫不決。幾個收到凱蒂線報的吸血鬼，遵照馬塞爾的命令來取海莉的性命。這時麗貝卡出現，眨眼間就殺掉了幾個吸血鬼。麗貝卡衝動的行為差點破壞了克勞斯的計劃。克勞斯已經控制凱米，讓她與馬塞爾約會，還在馬塞爾身邊安插了眼線。這幾個被殺的吸血鬼很可能會讓馬塞爾產生懷疑，克勞斯不得不用自己的血救活其中一個，再放幹他身體裏的血排出馬鞭草，用精神控制催眠他去向馬塞爾解釋另幾個吸血鬼已經去了其他地方。而那些吸血鬼真正的下場是被燒成灰燼。克勞斯對海莉打算流掉孩子的行為非常憤怒，幾乎想殺死海莉。但麗貝卡讓他意識到他現在的怒火正是出於對孩子的關心，而這也是以利亞一直在做的。克勞斯這時才有了些許良心譴責，承認為了安撫馬塞爾及其手下對始祖到來的不安情緒，將以利亞交給了馬塞爾。克勞斯認為這樣才能博得馬塞爾的信任，從內部摧毀他的帝國，也最終能兑現孩子出來的願望，只不過自己用的方式與以利亞不同而已。海莉能看出這對兄妹之間存在着怨恨，卻又在關鍵時刻幫助對方。克勞斯以保護的名義一次又一次殺死麗貝卡心愛的人，以至於麗貝卡不再相信愛情。麗貝卡憎恨克勞斯，但與他生活了上千年後，克勞斯已經成了生活裏不能割捨的部分。雖然知道了以利亞的下落，但麗貝卡害怕擅自救出以利亞會激怒克勞斯，讓自己又被扎着匕首在棺材裏沉睡上百年。海莉卻拿出了克勞斯藏着的匕首。沒有了它們，麗貝卡也就沒有了任何顧忌。

　　海莉在莊園裏找到了以利亞的日記。日記裏記載着以利亞成為吸血鬼後的點點滴滴，在吸血鬼的魔性圍繞下，兄妹間的人性逐漸消失，變得越來越冷漠無情，而克勞斯用殘酷掩蓋着自己的孤獨。以利亞認為自己有責任把弟弟妹妹領回正軌。看過以利亞的日記後，海莉想盡快救出以利亞。而克勞斯和麗貝卡仍在鬥着嘴，根本沒有一個完善的救援計劃。在他們看來，如果馬塞爾不肯歸還以利亞，就向馬塞爾開戰。粗暴卻很簡單。馬塞爾也察覺到被派去公園殺死狼人的幾個吸血鬼失蹤了。最近接連損失人手，親信蒂埃裏懷疑與始祖有關，顯然被克勞斯咬了一口差點喪命後，他對始祖懷恨在心。所以在克勞斯想要回以利亞的時候，蒂埃裏堅決反對。馬塞爾不想自己忠誠的手下與克勞斯發生爭執，連忙拉着克勞斯離開。他不得不考慮手下的感受，始祖接連出現，讓其他吸血鬼很不安，而且把以利亞還給克勞斯，也不利於他的領導地位。但馬塞爾為了表示友善，邀請克勞斯參加晚上在營地舉行的晚會。晚會上會有些當地的政要。這些人與吸血鬼之間有着各種骯髒的交易。既然明着要不行，克勞斯和麗貝卡決定兩面開戰。麗貝卡負責對付女巫索菲，克勞斯則對付馬塞爾，但先要解決蒂埃裏這個絆腳石。麗貝卡找到海莉曾買草藥的小店，很快就從店主凱蒂的嘴裏得到答案。原來凱蒂一直和蒂埃裏私底下有感情。克勞斯得到這個消息興奮不已，心裏已經有了除掉蒂埃裏的計劃。麗貝卡向索菲描述了自己見到的小女巫，索菲馬上就認出是達維娜。現在以利亞在達維娜手裏，達維娜又和馬塞爾在一起，克勞斯和麗貝卡要找回以利亞，女巫當然也希望達維娜能和馬塞爾分開，雙方的目的一致。所以需要索菲使用定位咒，但為了不讓達維娜發現索菲，必須要有另一個替罪羊使用更強大的魔法。最好的人選就是叛徒凱蒂。第一步完成後，克勞斯下一步就是挑撥馬塞爾與女巫的關係，讓馬塞爾認為女巫透露有狼人的消息，就是在設置陷阱殺害吸血鬼。馬塞爾遂決定給女巫們一個教訓，派蒂埃裏帶一隊夜行吸血鬼去女巫那進行騷擾。同時為了讓馬塞爾分心，麗貝卡特意結識凱米並邀請她去晚會。最後克勞斯精神控制了那個襲擊海莉並被放幹血的吸血鬼，在晚上行動時去攻擊女巫凱蒂。當晚，在其他吸血鬼對女巫的店鋪進行打砸時，蒂埃裏偷偷溜進凱蒂的店，輕輕的安慰着驚恐的愛人。隨便砸碎幾樣東西后，蒂埃裏出門説自己已經去過，以為這樣可以保護凱蒂。卻沒想到被克勞斯控制的吸血鬼仍衝進店內，咬住了凱蒂的脖子。蒂埃裏情急之下，殺死了傷害凱蒂的吸血鬼。殺死自己的同僚，這是馬塞爾的大忌。晚會帶着吸血鬼特有的詭異氛圍，凱米一身白色天使打扮倒成了眾人之中的亮點，連克勞斯也覺得眼前一亮。馬塞爾為了在這個吸血鬼羣聚的晚會上保護情人，無暇管其他事。正當馬塞爾沉浸在音樂中與海莉翩翩起舞時，壞消息傳來。蒂埃裏不僅破壞了自己的規矩，更破壞了自己的心情，馬塞爾異常憤怒。而此時索菲正勸説傷心的凱蒂運用魔法去拯救蒂埃裏。在凱蒂施法時，索菲則悄悄的使出定位咒。達維娜也感覺到了有人在使用魔法，可她能看到的只有凱蒂。馬塞爾宣判囚禁蒂埃裏100年時，凱蒂正走向吸血鬼營地。在去囚禁地的路上，馬塞爾等人與趕來救蒂埃裏的凱蒂正面對決，在凱蒂的魔法下吸血鬼根本無力反抗。正在凱蒂舉起尖木釘扎向馬塞爾時，一直躲在暗處的克勞斯衝出來擰斷了凱蒂的脖子。凱蒂的魔法突然中止，讓索菲失去的掩護。麗貝卡為了不暴露目標，阻止了索菲繼續施法。功虧一簣。只有克勞斯是受益者，讓馬塞爾欠了他一個人情。為了還這份人情，馬塞爾決定歸還以利亞。而達維娜仍在馬塞爾手裏，女巫仍會受吸血鬼牽制。等以後從馬塞爾那打聽到達維娜的所有事情，克勞斯就會親自掌控這件強大的武器。這才是克勞斯的真正計劃。為了達到自己的目的，克勞斯不會考慮其他人需要付出多少代價。但人算不如天算，克勞斯想到了所有的細節，卻沒想到達維娜。達維娜在找到可以殺死始祖的方法前，不同意歸還以利亞。海莉一個人在莊園裏閒逛，碰到了女巫薩賓。因為其他人都要按計劃行事，索菲派了薩賓來照顧海莉。薩賓可以利用草藥看出是男孩還是女孩，這對海莉來説有很大的吸引力，所以同意薩賓在自己身上試驗。能看出是女孩很讓人開心，可薩賓卻看到了更多意想不到的事。

　　達維娜苦思殺死始祖的方法，卻總是不得要領，或許插在以利亞胸口的匕首能給出一些提示。但達維娜把匕首拔下後，並沒發現匕首上有什麼異常，就重新插回了以利亞的胸口。她不知道，當她拔下匕首時魔法已經消失，重新插回去已經如同普通匕首。以利亞在達維娜的無心之失下，慢慢甦醒。克勞斯或許是個兇殘的人，但他也有困惑的時候，現在他要保護海莉，還要想方設法救出達維娜，這與他以前的一貫作法不符。他找來了凱米，想讓這個有心理學位的朋友幫他解答這個問題。凱米認為克勞斯更多的是出於對孤獨的恐懼才做出一些毫無人性的事。這可不是克勞斯想要的答案，他希望凱米能更多的瞭解他，幫他找到答案。為此，凱米每天會記下克勞斯口述的回憶錄，每次離開時又會被克勞斯封閉記憶，防止她泄露這些秘密。達維娜雖然擁有無人能比的魔力，但仍是個女孩，心裏仍嚮往着一些事情。她要求到鎮上舉辦的音樂節上游玩，即使馬塞爾也無法阻止她。對於達維娜現在逆反的心理，馬塞爾向凱米求助。凱米原想拒絕，卻在克勞斯的控制下同意了。克勞斯想知道更多有關達維娜的事。從目前達維娜的狀況來看，她對馬塞爾的忠誠出現了問題，這正是取代馬塞爾的好時機。麗貝卡仍在想辦法找到放有以利亞棺材的閣樓。她印象最深的就是她被丟出去的窗户是扇百葉窗。尋遍新奧爾良，只有一處廢棄教堂的閣樓有百葉窗。在這裏，曾發生一樁慘案，一名學徒在殺死其他幾名學徒後割喉自盡。教堂也自那以後廢棄至今。果然，在教堂的閣樓上，麗貝卡發現了以利亞的棺材。但以利亞阻止了麗貝卡，他想利用這個機會與達維娜談談，找到一個徹底解決吸血鬼與女巫矛盾的辦法，解除女巫對海莉的威脅。馬塞爾為了達維娜的安全，在鎮上各處都佈置了吸血鬼，禁止女巫出現在音樂節上。被長時間關在閣樓的達維娜來到音樂節，無比興奮。陪着達維娜的凱米能看出她對音樂節上的小提琴手提姆一見傾心。達維娜和提姆曾是同學，後來因某件事離開時，她都沒來得及和提姆道別。提姆表演結束正要離開，克勞斯已悄然而至。在克勞斯的安排下，達維娜避開馬塞爾的監視與提姆在教堂見面。在提姆一首小提琴曲下，兩人又回想起以前的感情。也勾起了凱米的記憶，教堂慘案的兇手正是她的孿生哥哥肖恩。她不知道為什麼哥哥會無緣無故的掀起一場殺戮。凱米要找到原因，這也是她來新奧爾良的目的。一曲結束，克勞斯支開凱米，想挑撥達維娜和馬塞爾之間的關係。可他低估了達維娜與馬塞爾之間的友誼。他的行為激起了達維娜的怒火，巨大的衝擊波將教堂的玻璃全部震碎。克勞斯用自己吸血鬼瞬移的能力帶着提姆躲過了傷害，等達維娜跑出教堂尋找提姆時，他將提姆從二樓扔下，造成是達維娜誤殺的假象。索菲手下的艾格尼絲女巫為海莉預約了位婦科醫生，把海莉騙到偏僻河口的木屋裏。剛做好檢查，海莉發現有一羣不明身份的人來到屋外。起了疑心的海莉發短信告訴麗貝卡自己在河口，然後從跳窗逃跑。麗貝卡趕來幫助海莉，卻雙雙被箭射中，失去知覺。等麗貝卡醒來，才看到屍體遍地，屍體上都有被狼抓咬的痕跡，而海莉不知去向。達維娜返回教堂才看到躺在長椅背後，已經奄奄一息的提姆。這時克勞斯出現，用提姆的生命交換達維娜的忠誠。在喝下克勞斯的血後，提姆恢復了活力，但也被克勞斯抹去了之演出之後的所有記憶，包括與達維娜的見面。這樣做既能掩蓋自己的罪行，也能防止其他人知道提姆與達維娜的關係，從而利用提姆控制達維娜。等克勞斯接到麗貝卡的消息趕到河口時，海莉已經自己回到了木屋。她不記得是誰救了自己，身上的傷也因為肚子裏的孩子有吸血鬼的血緣而快速恢復。憤怒的克勞斯打算去女巫區大開殺戒，但被麗貝卡制止。她要按以利亞的要求，照顧好海莉，而不是挑起與女巫的戰爭。為了讓凱米集中注意力在馬塞爾身上，而不是尋找肖恩慘案的原因，克勞斯不顧凱米的反對，消除了她對慘案的記憶。

　　達維娜回到閣樓時發現以利亞的棺材已經打開，原本躺在裏面的以利亞也已經不見蹤影。以利亞並沒有離開，他一直在等着達維娜。經過長時間的沉睡，以利亞極度需要鮮血滋潤自己的喉嚨，但他強忍住了咬住達維娜脖子的衝動，想説服達維娜與自己合作消除吸血鬼與女巫之間的矛盾。克勞斯對女巫試圖襲擊海莉的事情非常憤怒，但索菲並不知情，她也不會愚蠢到殺死海莉殃及自己的生命。是薩賓把自己在鑑別海莉肚裏孩子性別時看到的幻象告訴了艾格尼絲等一些極端份子，她看到這個孩子會讓所有的女巫死亡。為了能讓克勞斯和麗貝卡瞭解這一羣女巫裏的極端份子，索菲講出了幾個月前發生的事。8個月前，索菲還是個叛逆的女巫，只想在盧梭酒吧做個好廚師，過着逍遙放縱的生活。直到姐姐簡安找到她，告訴她長者們將舉行三百年一次的收穫祭。在這個祭典上，將會選出四個16歲的女巫向先祖獻祭，安撫先祖賜予女巫們魔法能量。因為現在的女巫沒人見過這種古老的儀式，所以部分人持懷疑態度，索菲就是其中之一。但在長者的堅持下開始準備收穫祭。四名合適的年青女巫被選出，其中有達維娜和索菲的侄女莫妮卡，對她們而言這是一種榮譽。但長者並沒有告訴她們，祭典的最後，被獻祭的女孩會被一一殺死。被殺的前一個女孩的魔力會轉移到下一個女孩身上，直到四個女孩都死亡後，四個人的魔力傳到地下獻給先祖。在古老的傳説裏，這四個女孩的魔力被先祖接受後，會再次復活。可誰都不知道傳説是真是假。為了不讓獻祭女孩產生恐慌，長者只告訴她們，在獻祭時會用刀扎傷她們的手掌，使她們陷入沉睡。等先祖收到祭品後，四人就會甦醒，並擁有無邊法力。在河口死亡的女巫引起了馬塞爾的注意，他要調查清楚為什麼狼人會出現並殺死這些女巫。他要求克勞斯和自己手下一同前往。克勞斯立即趕往河口，他不想有任何能引向海莉和麗貝卡的證據被馬塞爾發現。而馬塞爾打算把達維娜轉移到其他地方，防止再被人發現。在達維娜的掩護下，馬塞爾並沒有發現以利亞已經甦醒。顯然達維娜對以利亞的提議很感興趣。克勞斯拖住馬塞爾和他的手下，索菲、麗貝卡和海莉從小路趕到河口清理現場。在酒吧，克勞斯向馬塞爾打聽是如何認識的達維娜。馬塞爾自信克勞斯不可能搶走達維娜，就講起自己結識達維娜的經過。8個月前，吸血鬼與女巫還是處於相對平衡時期，馬塞爾甚至還和索菲有段感情。索菲對簡安和長者搞收穫祭的極端行為非常不滿，馬塞爾從她的報怨裏知道了這件事。但索菲並沒有向馬塞爾求助，而是求教堂的基蘭神父説服女巫們取消這個荒唐的祭典。但女巫長者艾格尼比不想冒魔力消失的風險，她堅信收穫祭能讓她們從先祖那得到更多的能量。為了讓基蘭不再幹涉女巫的事務，艾格尼絲悄悄對基蘭神父的侄子學徒肖恩身上施下咒語，也就是這個咒語讓肖恩失去了理智，製造了駭人聽聞的教堂慘案。這一切都被索菲看到。達維娜似乎很願意和有紳士風度的以利亞聊天，告訴了他女巫收穫祭上發生的事。在女巫的先祖墓地，長者招喚了土水風火四個元素附在獻祭女孩身上。知道之後程序的索菲趕來阻止，卻被其他人捂住了嘴。隨後長者在毫無徵兆的情況下，割斷了第一個女孩的喉嚨，然後是第二個、第三個。在場的人，除了索菲在為她們乞求長者改變主意，其他人甚至是達維娜的母親都無動於衷。在驚訝失措的達維娜被推上祭台時，從基蘭神父那得到消息的馬塞爾帶着手下突然出現，將她救了出來。此時，她已經能感受到另三個女孩的魔力正匯聚到她的身體裏。為此，達維娜痛恨欺騙她的女巫們。收穫祭的期限即將到來，如果她沒有在最後期限內獻祭，女巫的魔力會全部消失。到時達維娜就變成普通人，也會獲得自由。她現在要做的就是耐心等待。雖然獻祭女孩魔力的彙集證明了收穫祭並非空穴來風，但達維娜不願再相信那些欺騙自己，還殘忍殺害自己最好朋友莫妮卡的女巫。她不想死。在昨晚受襲擊的現場，麗貝卡三人發現了狼人的足跡和爪痕。正要動手清理時，被馬塞爾的手下托馬斯發現。托馬斯看到有始祖在場，嚇得逃之夭夭。麗貝卡打電話通知克勞斯，托馬斯很可能會去向克勞斯報告。隨後麗貝卡到酒吧掩護克勞斯，克勞斯則外出尋找托馬斯。等克勞斯滅口後，回到酒吧才發現馬塞爾避開了麗貝卡，先行離開。原來不只克勞斯想拖住馬塞爾，馬塞爾同樣要拖住克勞斯，為轉移達維娜爭取時間。以利亞是個很好的聽客聽達維娜講完自己的故事後，正想安慰她幾句。此時大地似乎感受到了達維娜內心的波動，也隨之發生了地震。以利亞的母親是曾是法力強大的女巫，在她留下來的魔法書裏，可能會有控制魔法的手段。如果達維娜願意讓以利亞離開，以利亞承諾用魔法書裏的控制魔法內容作為回報。

　　以利亞甦醒後，第一件想解決的問題就是海莉與索菲的關聯咒語。現在女巫艾格尼絲對海莉懷着的孩子憂心忡忡，對薩賓的預言她們不能坐視不理。為了幫助達維娜學習控制魔力，以利亞決定從最簡單的解除咒語開始。因為索菲欺騙以利亞在先，所以以利亞也不打算繼續幫助索菲，這就首先要解除她的威脅。達維娜要做的就是用魔力解開一個繩子結成的血結，這就代表了索菲和海莉之前的聯繫。凱米感覺到了自己的異常，明明幾個月前為了肖恩的事情無法入眠，現在卻每晚都能平靜入睡，感覺不到以前的痛苦。這讓她感到空虛。基蘭神父知道這是被精神控制的結果，他不能也不想説出來。他希望凱米能擺脱這個事件的陰影。女巫中最後的長者艾格尼絲決定親自出手，解決後患。她不是直接對付海莉，而是抓住與海莉有關聯的索菲。艾格尼絲用很久以前就被下了咒語的哀傷之針扎進了索菲的脖子，它的唯一作用就是升高血液的温度，讓海莉流產。這樣東西之前的例子就是肖恩，沸騰的血液讓他發瘋，製造了血案。艾格尼絲在它生效之前會一直躲藏在秘密地點，不讓以利亞和克勞斯發現。為此，以利亞必須儘快解除海莉身上的關聯咒語。而克勞斯要採用更主動的方法，利用基蘭神父與人類政府組織的關係，尋找艾格尼絲。基蘭聽到是艾格尼絲對自己的侄子肖恩下了咒語，立刻要求警察局找到她。馬塞爾無法帶達維娜離開，感覺到已經無法控制這個小女孩，而克勞斯一直在虎視眈眈。他現在需要一個值得信任的人，被囚禁在地牢裏的親信蒂埃裏。他想知道當天是什麼情況讓蒂埃裏無視自己的規定，殺死一個吸血鬼。這件事的種種疑點都集中在襲擊凱蒂的吸血鬼麥克斯身上，蒂埃裏懷疑他已經被克勞斯控制。基蘭很快就發現了艾格尼絲的下落，並找到了哀傷之針。艾格尼絲絕沒想到一直作為人類與吸血鬼、女巫的中間人，發誓保持中立的基蘭居然會與克勞斯合作。但這種詛咒之物沒有解除方法。而在達維娜學會解除咒語之前，以利亞和索菲只能想方設法降低海莉的體温。幸好極有天賦的達維娜在詛咒生效前，解開了血結，破除了索菲與海莉之間的關聯。索菲知道現在手裏已經沒有了籌碼，只能懇求以利亞不要讓克勞斯殺死艾格尼絲。她是女巫中最後的長者，如果她死了，將沒有人能主持收穫祭。麗貝不想再捲入到克勞斯與馬塞爾的爭鬥之中，她到新奧爾良的目的本就是尋找失聯的以利亞。現在確認以利亞平安無事，她打算離開。 教堂裏以利亞為了遵守對索菲的承諾，不允許克勞斯殺死艾格尼絲，而是親手擰斷了艾格尼絲的脖子。因為他不能容忍有人傷害自己的家人。喬什到種植莊園，想提醒克勞斯，馬塞爾在尋找他的真實住處。但喬什沒想到，對他有了懷疑的馬塞爾早已跟隨着他來到了莊園，找到了對付克勞斯最好的王牌，海莉。現在雙方手裏都握着對方的弱點。

　　新奧爾良夜晚的街頭依舊人流如織。在吸血鬼營地為了爭取一枚日光戒指，將舉行決戰之夜。打敗過數個對手的挑戰雙方進行着激烈的打鬥，勝者將獲得日光戒指，從此可以沐浴在日光之下。但勝利者還沒得意多久，就被突然而至的克勞斯擰斷了脖子。以利亞和克勞斯這次來就是向馬塞爾宣戰，要麼交出海莉，要麼殺光所有效忠於馬塞爾的吸血鬼。馬塞爾承認的確找到了海莉，但並沒有帶走她。為了表示自己的誠意，馬塞爾把薩賓帶到營地，特許她施定位咒，找到海莉。劫持海莉的人是泰勒，海莉的熟人。泰勒把海莉帶到河口的一間小木屋，在那裏聚集着被驅逐出新奧爾良的狼人。而海莉背後的新月胎記，證明她是來自於一個重要的狼人家族，是當地狼人的皇族。在薩賓的指引下，以利亞和克勞斯來到了河口。現在以利亞不知不覺的開始欣賞這個倔強也很堅強的狼人姑娘，她的安全也成了以利亞最重要的事。克勞斯找到了泰勒遺棄在路旁的車，沒想到當初被他殺死的泰勒居然還活着。泰勒是克勞斯創造出來的第一個混血兒，之後泰勒煽動其他混血兒與克勞斯對立。克勞斯一怒之下殺死所有混血兒，以及泰勒的母親。，克勞斯認定泰勒是想劫持海莉進行報復，發誓一定要親手殺死他。馬塞爾對奸細喬什另有打算，他不打算殺了喬什破壞自己立的規矩，而是要達維娜消除克勞斯對喬什的控制，讓喬什成為雙面間諜。消除過程會非常疼苦，但喬什為了保命只能同意配合。馬塞爾剛從教堂的閣樓下來，就被返回新奧爾良的麗貝卡抓住。麗貝卡以為馬塞爾是通過她找到莊園並帶走了海莉，她回來就是想彌補自己的失誤。不過馬塞爾打算拉攏麗貝卡共同對付克勞斯。麗貝卡不得不提醒他，始祖一旦死亡，他創造的吸血鬼也會隨之一起死亡。為了捍衞自己的帝國、自己的自由，為了和麗貝卡在一起，馬塞爾決定把克勞斯永久囚禁在地牢，他願意冒這個險。泰勒的目的並非只是簡單的報復，而是要利用海莉身體裏嬰兒的血做一個試驗。泰勒用針筒從海莉的肚子上抽出血液，注射進自願當試驗品的狼人德韋恩體內。隨後泰勒擰斷了德韋恩的脖子。如果試驗失敗，德韋恩就會死去；如果試驗成功，成為混血兒的德韋恩因為體內有了吸血鬼的血統將會復活。狼人族已經知道了女巫中盛傳的海莉的孩子會被克勞斯利用，製造出混血奴隸部隊的預言。泰勒現在就是在驗證這個預言。果然，過了一會，德韋恩復活。泰勒用小刀割開海莉的血管，德韋恩瘋狂的吮吸着。突然德韋恩一陣難受，跌跌撞撞的跑到屋外。等德韋恩慢慢恢復了平靜，轉化過程成功，又一名混血兒誕生。但泰勒並沒想到，混血兒是忠於製造自己的人。在泰勒想殺死海莉阻止孩子出生時，德韋恩必然會保護自己的主人，海莉的孩子。海莉趁亂掙脱束縛逃了出來。海莉在樹林裏一路狂奔，終於被以利亞找到，情不自禁的投入他的懷抱。等心情平復下來，海莉告訴了以利亞剛才發生的事。而克勞斯則找到在樹林裏搜尋海莉的泰勒，這一次他不會再失手。抓住泰勒後，克勞斯並沒有殺死他，而是讓他永遠在自卑、痛苦中活下去。以利亞和海莉不得不認為克勞斯想要這個孩子的目的，就如泰勒所説的建立一個混血兒軍隊。克勞斯對以利亞如此不信任自己非常憤怒，咬了以利亞一口。普通的吸血鬼無法承受他的狼人之咬，以利亞作為始祖不會喪命，但也會難受一段時間。喬什在經歷了消除控制過程後，終於感覺到了自己能自由思維。這個過程雖然痛苦，但與達維娜建立了深厚的友誼。在克勞斯離開後，以利亞和海莉在小木屋裏收拾着物品，希望能發現這個地區狼人的線索。出門透氣的海莉發現有人在門口放了一本聖經，聖經的扉頁上密密麻麻的寫着一個家族的名字和出生日期。最後一個安卓利亞·拉波瑟的出生日期與海莉一模一樣。泰勒找到了馬塞爾，讓他知道克勞斯想利用海莉的孩子建立混血兒軍隊。一旦克勞斯得逞，不僅是女巫會被殺光，連吸血鬼族也將不保。

　　麗貝卡知道克勞斯咬傷了以利亞，並把他丟在河口。但她表現出敢怒不敢言的樣子，讓克勞斯對自己放鬆警惕。她要趁克勞斯不防備的時候，給他致命一擊。以利亞的傷勢在逐漸加重，開始出現高熱、噁心的症狀。海莉在一旁悉心照顧。小木屋外，一個背上有個烙印的女人在默默的注視着屋內的情況。在得知了克勞斯要製造混血兒大軍的事後，馬塞爾決定先下手為強。為此，馬塞爾讓泰勒向所有吸血鬼講述了克勞斯的故事。當克勞斯找到破除抑制狼人的咒語後，一部分狼人的血統就壓制了吸血鬼的一面，能傳遞狼人的基因。這也是普通吸血鬼無法承受他一咬的原因，但純種狼人卻能因此受益，變成更強大的混血兒，泰勒就是最好的例證，而且混血兒牙齒裏的毒素可以殺死吸血鬼。被製造出來的混血兒會無條件的效忠於創造自己的人，泰勒找到打破這個認祖規律的方法，並幫其他混血兒解除了對克勞斯的忠誠束縛。因此克勞斯大開殺戒，殺死了背叛他的混血兒，只有泰勒逃脱。此時麗貝卡在營地現身，並擰斷了泰勒的脖子。她同意泰勒的説法，克勞斯會利用海莉的孩子建立混血兒大軍，威脅吸血鬼的地位。但她不同意阻止孩子的出生，而是阻止克勞斯這麼做。以利亞的傷勢越來越嚴重，已經開始出現幻覺，又看到了以前自己摯愛的女人塞萊斯特，一個女巫。更糟糕的是以利亞控制不住自己的能力，海莉接觸到以利亞就能進入他的大腦，看到他隱藏在深處的秘密。在路易斯安那仍處於法國殖民時期，克勞斯為了滿足自己殺戮的本性，頻頻與貴族們決鬥。這些毫無公平可言的決鬥讓新奧爾良積屍如山，以利亞不得不擔心克勞斯任性的行為會讓遠在彼岸的父親察覺。但克勞斯早已想好了對策，放出風聲是女巫為了準備血祭殺人。正是因為這個謠言，全鎮開始捕殺女巫，塞萊斯特不幸喪命。以利亞完全沉浸在幻覺裏，怒火讓他雙眼迷離，掐住了海莉的脖子。屋外的女人立刻衝進來，刺傷以利亞，救下了海莉。克勞斯還不知道喬什已經被策反，相信了他帶來的情報，馬塞爾在為晚上的一個約會清空營地。克勞斯認為這是重新登上王位的絕佳時機。夜晚，當克勞斯來到空無一人的營地時，隱約察覺到異常。這時馬塞爾和麗貝卡同時出現，克勞斯知道這是一個陷阱。克勞斯手裏已經沒有了魔法匕首，麗貝卡沒有什麼好擔心的，現在她只想擺脱克勞斯的約束，過自己真正想要的生活。馬塞爾一聲令下，躲藏在暗處的吸血鬼蜂擁而出撲向克勞斯。作為吸血鬼，克勞斯可能不是他們的對手。但馬塞爾忘了重要的事，克勞斯還是個狼人。當他顯現出狼人本性後，這些吸血鬼就如同草芥一般。麗貝卡看出此戰必敗，阻止衝動的馬塞爾上前應戰，而是讓他投降，向克勞斯效忠。馬塞爾看到自己的手下一個個倒下，只能單膝下跪，宣誓效忠於克勞斯。克勞斯終於重新登上新奧爾良的王位。凱米自從被克勞斯精神控制後，一直試圖在清醒時為自己留下一些線索。每當凱米在克勞斯身邊時，就會想起肖恩被艾格尼絲陷害的事。為此凱米在紙上畫下小時候與肖恩經常使用的秘密代碼。但離開克勞斯後，凱米就會忘記肖恩的事，只留下手裏像孩子塗鴉一般的紙片。基蘭神父不想看到侄女這麼痛苦，更不想她為了探索真相而遭到不測，於是建議她離開新奧爾良，放鬆一下心情。從塗鴉的紙片上，海莉終於發現了自己留下線索，一張百年前報紙上的照片。照片里居然有克勞斯和馬塞爾。救下海莉的人是伊芙。這個地區的狼人因為始祖到來紛紛逃離，只有伊芙留了下來。聖經裏那些族人大部分都死於馬塞爾之手，倖存下來的人也被馬塞爾指使女巫施下了反轉詛咒。狼成為了他們的本體，只有月圓時才能變成人形。他們因為背上的新月胎記，被人追捕。伊芙就用火烙毀掉了自己的胎記。此時以利亞慢慢恢復了意識，傷口也已經癒合。伊芙看到以利亞急忙離開。從小就被家族拋棄的海莉第一次見到了家人，她還想回來瞭解更多有關家族的事情。克勞斯取回了麗貝卡保存在馬塞爾處的魔法匕首，現在僅剩下了一把。而他面前卻有兩個背叛他的人，以利亞和麗貝卡。克勞斯認為自己被家人拋棄，麗貝卡不得不提醒他，是他一直在背棄家人的信任胡作非為。現在克勞斯已經奪回了新奧爾良，他要和海莉離開種植莊園，回到曾經的家，吸血鬼營地。這把匕首就留給了以利亞作為紀念。

　　克勞斯重掌新奧爾良大權後，帶着海莉搬到了吸血鬼營地。重回這個曾經的家，讓克勞斯非常得意，舉行一了場豐盛而詭異的晚宴，對自己的“登基”發表了慷慨激昂的演講。馬塞爾和幾個吸血鬼頭目只能坐在下手處一言不發，這時他們只能隱忍，等待時機反攻。克勞斯知道他們對那個製造混血兒軍隊的傳説焦慮不安。為了打消他們的顧慮，也為自己創造威信，克勞斯決定襲擊盤踞在河口的狼人。只有殺死這些可以成為混血兒的生物，其他吸血鬼才會相信克勞斯是真心為他們着想。克勞斯現在大權在握，也不用擔心馬塞爾發現自己控制凱米與他約會。凱米不想被當成傻子一樣被人耍弄在指掌間，拿出自己發現的1919年報紙上的舊照片，讓克勞斯知道自己並非可以任人擺佈。但並沒有奏效，克勞斯反而抹去了凱米對照片以及吸血鬼的所有記憶。可凱米早有防備。回到家後，凱米發現自己事先放在包裏的錄音筆。以利亞和麗貝卡潛入營地，打算救出海莉。但海莉要求他們去河口幫助自己的家人，不希望他們被吸血鬼屠殺。克勞斯一直在注視着那張舊照片，對馬塞爾有關與人類打交道的話充耳不聞。這張照片是1919年歌劇場大火前拍攝的，也就在那之後三個始祖為了躲避父親的追殺離開了新奧爾良。那個時間點，是一段新歷史的開始。而現在又是另一段新歷史的起點，克勞斯決定告訴馬塞爾有關蒂埃裏被自己陷害的事。反正馬塞爾已經知道了凱米與喬什的事，再多一件也無所謂。此外，克勞斯還告訴了馬塞爾，達維娜與以利亞達成的協議。在教堂裏，接替馬塞爾成為領導人的克勞斯在中間人基蘭神父的安排下，與新奧爾良的人類官員進行神秘會議。已經活了上千年的始祖，對眼前卑微的人類沒有任何憐憫，完全不同意之前當地人與馬塞爾達成的互不侵犯協議。這讓向來自負的人類官員無法接受，對吸血鬼的一個酒吧進行了襲擊，造成幾名吸血鬼死亡。克勞斯展開血腥的報復，殺死所有當地的政府高層官員。在以利亞和麗貝卡的干涉下，吸血鬼們不得不撤離河口。而以利亞發現了躲在不遠處樹林裏注視着這一切的伊芙。海莉和伊芙的族人在河口生活多年，對地形熟悉，不擔心吸血鬼的騷擾。反而是其他族羣想來河口見證海莉奇蹟般妊娠的狼人，很可能遭到毒手。伊芙希望以利亞和麗貝卡去解救那些起狼人，因為他們與始祖家族有很深的淵源。當帶着疑問的以利亞和麗貝卡從吸血鬼的手裏救下那些狼人時，才發現他們居然是克勞斯狼人父親的族人。這一族的狼人有一個傳説，很久以前他們首領與一名強大女巫有了孩子，這個孩子之後變成一種他們宗族從未見過的生物，半狼人半吸血鬼。達維娜被近迫搬出教堂閣樓，到營地居住。她找到躲在地下車庫的喬什，他引克勞斯進的圈套，隨時都會被克勞斯殺死。因為克勞斯，達維娜不得不離開閣樓，與以利亞失去了聯繫；喬什東躲西藏，惶惶不可終日；海莉被囚禁在營地。或許這三個人之間應當形成聯盟。達維娜從海莉口中得知以利亞已經殺死了最後的長者艾格尼絲。這意味着已經沒有人可以主持收穫祭，達維娜已經安全。但馬塞爾卻遲遲不告訴達維娜這個消息，還繼續讓她蒙在蠱裏，充當對付女巫的秘密武器。克勞斯知道自己在追殺的狼人是自己父親一族的血脈後，為了自己的權威，並沒有下令停止屠殺。他找到基蘭神父，想請基蘭幫忙處理這個問題。基蘭神父同意幫忙，但他現在擔心凱米試圖發掘吸血鬼的秘密會招致殺身之禍，要求克勞斯讓凱米離開新奧爾良，必要時使用精神控制。克勞斯找到凱米之後，為了滿足她探索的慾望，讓她親眼看到自己以前被父親虐待的痛苦記憶。等凱米能理解自己的所作所為後，克勞斯抹除了她的記憶，讓她離開新奧爾良。達維娜意識到自己被馬塞爾利用，想找凱米幫忙。但被抹去記憶的凱米根本不認識她。達維娜再次使用魔法，消除克勞斯對凱米的控制。

　　凱米承受着解除精神控制的巨大痛苦，雖然她現在不知道自己到底在做什麼，但她相信眼前這個真誠的女孩。鎮上在舉行卡斯柯女孩節，這是為了紀念幾百年前一個有超自然能力的女孩，在卡斯柯鎮救下幾名被當地強盜騷擾的女孩而創立的。這一天女孩們都會穿着華麗的衣服上街，但她們不知道，被她們紀念的人麗貝卡正從她們的身旁走過。以利亞知道海莉很想參加晚上舉行的節目慶典，願意陪她並保護她。但海莉不想在本來已經不和的兄弟關係上火上澆油，打消了這個念頭。而麗貝卡和馬塞爾之間本已燃起的情感之火，再次被澆滅。因為馬塞爾接受了克勞斯共同管理新奧爾良的邀請，背棄麗貝卡成為克勞斯的同盟。這讓麗貝卡非常惱火。在克勞斯發現達維娜出逃並派出人手搜索時，達維娜也已經完成了對凱米的解除魔法。凱米現在能感覺到思維比以往更清晰，想起了那張塗鴉紙片上的含義，還有那張被克勞斯拿走的1919年的舊照片以及之前更多的事。最後一個能主持收穫祭的長者艾格尼絲死後，索菲已經心灰意冷，只有薩賓還在努力補救。這一次薩賓打聽到吸血鬼正在尋找達維娜，索菲聞訊意識到禁止使用魔法的規定已經形同虛設。只要在吸血鬼之前找到達維娜，説不定還能想辦法繼續執行收穫祭。索菲施定位咒尋找達維娜的位置，但立刻被達維娜感知。在女巫趕來前，達維娜要先離開凱米家。凱米想到叔叔基蘭神父處避一避，達維娜不得不告訴她，基蘭神父知道所有的事，包括凱米被催眠。凱米沒想到自己萬分依賴的叔叔居然會與吸血鬼一起欺騙自己。她們只好接受喬什的建議，在喧鬧的人羣掩護下找安全地方躲避吸血鬼的搜索。但喬什隨後就接到了克勞斯的電話。克勞斯對這個叛徒沒有興趣，只想讓他轉告達維娜，提姆正在吸血鬼營地。為了能完成收穫祭，索菲查遍古老典籍，發現歷史上曾有過類似情況。在一次滅女巫的運動中，所有長者被殺，有女巫供奉已死的最厲害女巫，就為新一代長者。現在索菲能查到的最強大女巫就是塞萊斯特，而她的墓地只有以利亞知道。於是索菲請求海莉幫忙，條件是完成收穫祭後，就幫助海莉的狼人家族消除反轉詛咒，讓他們回覆到人類的本體。這意味着海莉要背叛以利亞的信任，辜負他長時間以來的關心和照顧。為了族人恢復自由身，海莉決定回到種植莊園，在以利亞的日記中找到了塞萊斯特的埋葬地點。當達維娜知道提姆在克勞斯手裏後，決定立刻回到營地。就在凱米試圖阻止她時，薩賓帶着幾個女巫趕來，念動咒語讓凱米昏迷。但她們低估了達維娜的能力，憤怒的達維娜輕而易舉的用意念擰斷了她們的脖子。隨後達維娜顧不上凱米，獨自一人帶着復仇的怒火返回營地。營地裏被催眠的提姆坐在高高的屋檐上拉着小提琴，完全沒有感覺到危險。這讓達維娜更加憤怒，用強大的魔力使克勞斯、以利亞和馬塞爾無法動彈。正在她對三人分別進行懲罰時，麗貝卡趕來。為了表示並無惡意，麗貝卡不僅帶來了喬什，還救下坐在屋檐上的提姆。得到達維娜的信任後，麗貝卡帶着她和喬什、提姆來到吸血鬼的囚禁地牢。在這陰森恐怖的地方，可以讓達維娜更加了解馬塞爾的為人。但他們都沒有想到克勞斯的另一步棋，達維娜在喝下提姆遞來的水以後中毒。被催眠的提姆也中毒身亡。這就是與克勞斯作對的下場。就在大家都以為達維娜必死無疑時，達維娜又甦醒了過來。原來在達維娜殺死幾名女巫返回營地時，薩賓已經復活。她在事先就對自己施下了保護咒以防意外。但她剛醒來就看到馬塞爾在自己身邊，馬塞爾要求她給達維娜也施保護咒，否則就再次擰斷她的脖子。這也是馬塞爾在為自己留下後路，如果沒有女巫的牽制，克勞斯殘酷的本性很可能會殺死所有人。在麗貝卡的保護下，傷心欲絕的達維娜回到了營地。在房間裏，馬塞爾看着躺在牀上昏睡的達維娜，知道自己再也無法得到她的信任。以利亞發現達維娜在畫着一些奇怪的素描，她一直稱之為即將到來的“邪惡”。麗貝卡受夠了自己哥哥的壓迫，決定由自己掌握新奧爾良。她不相信馬塞爾和以利亞，而是找到了一個強大的內應，達維娜。此外她還需要得到蒂埃裏的幫忙。以利亞把達維娜稱之為“邪惡”的素描拼到一起後，發現竟然是自己曾經深愛着的塞萊斯特畫像。此時一旁的海莉想打電話阻止索菲，但為時已晚。

　　以利亞不明白為什麼在達維娜眼裏，已經死了兩百年的塞萊斯特會是代表邪惡的力量。達維娜現在對馬塞爾也充滿了敵意，對進來送飯的馬塞爾大發脾氣。就在達維娜用意念砸碎房間裏所有能砸的東西時，突然一陣咳嗽，從她的嘴裏噴出一撮撮泥土。這個情況連活了上千年的克勞斯都感到很詫異，緊接着大地開始震動。達維娜慢慢平靜，逐漸恢復意識，身邊的物品也是一片狼藉。大家都以為是達維娜發怒引起的地震，但這一次並不受達維娜的控制。為了搞清楚這件事，以利亞打算去找索菲。一直忐忑不安的海莉在以利亞去找索菲前，決定把索菲挖掘塞萊斯特遺骨的事告訴他，而且就是她提供的線索。這讓以利亞更急切的要找到索菲。索菲此時正打算在先祖墓地進行祭祀儀式，但趕來的以利亞沒能讓她如願。在吸血鬼營地裏，索菲也對塞萊斯特的畫像百思不得其解。而達維娜的反應越來越強烈，大地震動得也越頻繁。在索菲聽到達維娜嘔吐泥土後，立刻知道了原因。現在的地震就是大難來臨的前兆，也正是達維娜身體裏匯聚的其他女孩力量回歸大地的表現。當初土水氣火四大元素附在四個女孩身上，現在是土元素的表現，之後會颳起大風，降下大雨，直至天火降臨。如果不馬上完成收穫祭，新奧爾良將會被大火吞噬，化為灰燼。在是否要完成收穫祭以避免災難發生的問題上，馬塞爾與眾人意見不一。但隨後颳起的大風，正應驗了索菲的話，不得不讓人相信災難正在臨近。為了讓達維娜保持冷靜，以免情況繼續嚴重，麗貝卡只能給達維娜注射鎮靜劑。原本認為達維娜可以做內應，現在達維娜已經失去的作用，麗貝卡開始拉攏索菲與自己結為同盟。馬塞爾看着昏睡中的達維娜，想起當初另三名女孩被割喉的慘狀，不忍心她再受這個痛苦，毅然抱起達維娜離開了營地。先祖墓地裏，在以利亞的注視下，索菲開始對塞萊斯特的遺骨施法。一旁的薩賓似乎很理解以利亞對塞萊斯特的感情。此時麗貝卡打來電話，達維娜被馬塞爾帶走。屋外開始打雷，大雨即將來臨。眾人必須儘快找到馬塞爾和達維娜。以利亞讓薩賓施定位咒，但達維娜的法力在四處蔓延，根本無法定位。克勞斯則到教堂，讓基蘭神父運用人類資源尋找達維娜。馬塞爾帶達維娜藏身在碼頭的倉庫裏，告訴她正是自己讓薩賓下了保護咒，才救了達維娜一命。他要讓達維娜相信，自己並不想傷害她。此時倉庫外，大雨傾盆而下。薩賓盡全力也只能知道達維娜在河邊某處，具體的位置無法再定位。更不幸的是，索菲施法之後發現根本無法吸取塞萊斯特的法力，一定是有人早已吸取了她的法力。現在已經別無他法，除非有另一個超級女巫可以被祭祀。這讓以利亞想起了自己的母親。是否將保存在地下室棺材裏母親的屍骨拿出來獻祭，三兄妹間有了分歧。麗貝卡認為把母親的法力讓給那些女巫是愚蠢的行為，而以利亞和克勞斯認為已經沒有別的選擇，為了保住新奧爾良，只能做出犧牲。看着窗外的滂沱大雨，麗貝卡也只好同意。此外為了找到達維娜，麗貝卡承諾事情結束後會放蒂埃裏出囚禁之地，以換取馬塞爾的秘密地點。倉庫裏，達維娜越來越虛弱，時不時的嘔吐出大灘清水。麗貝卡來到倉庫，説服馬塞爾為了拯救達維娜，就必須完成收穫祭。在大雨中，三兄妹將母親的屍骨下葬。先祖墓地裏，索菲和薩賓搬出了另三名女孩的屍身，隨時準備完成收穫祭。倉庫裏達維娜已經知道自己是大災難的源頭，做好了死亡的準備。馬塞爾抱着虛弱的達維娜一步步走向墓地，所過之處燃起大火。在水與火的映照下，索菲割斷了達維娜的喉嚨。達維娜倒在地上，風雨火同時消失，似乎從沒發生過。一股法力從達維娜的手上流向了大地，還給了女巫的先祖。達維娜與另三名獻祭的女孩被放在了祭台上，索菲完成收穫祭儀式，並召喚先祖復活她們。但女孩們並沒有復活，索菲也不知道自己做錯了什麼，在侄女莫妮卡的屍身旁失聲痛哭。馬塞爾更是為達維娜無謂的犧牲而憤怒和痛苦。各人都很自責，為女孩們的死而難過。墓地裏，薩賓念着咒語，三名曾經的長者復活來到新奧爾良的街頭。薩賓，或者説應當叫她塞萊斯特，從死亡中喚醒他們，是為了完成自己的一個計劃。

　　一個多世紀裏，塞萊斯特用不同的面孔來到這個世界，一直潛伏在新奧爾良，就在以利亞的附近注視着。一百多年前，女巫們歡歌載舞的迎接聖父圖德。圖德除了先祖傳授的魔法，還研習出獻祭魔法，可以從祭品的生命中汲取力量，對抗吸血鬼和狼人。他的雙胞胎兒子與他形影不離，為他提供着強大的力量。當時始祖三兄妹還住在營地，作為新奧爾良的統治者，與人類和狼人之間有着不為外人所知的秘密協議，保持着各勢力的平衡。圖德到來，不僅要打破這種平衡，還要讓女巫登上領導位子。為此圖德割下市長的頭顱，並在額頭刻上倒三角的奇怪符號，向始祖宣戰。克勞斯先假裝友善，甚至邀請圖德參加自己的晚會。在摸清圖德的弱點後，克勞斯把圖德兩個兒子的頭割了下來，奪走了他的力量，最後取了他的性命。現在圖德藉助塞萊斯特的幫助，再次復活，為自己復仇。麗貝卡實現了自己的承諾，説服克勞斯赦免蒂埃裏。同時麗貝卡也需要有人調查收穫祭裏四個女孩的法力到底去了哪裏，她相信這些法力不可能憑空消失，曾與女巫談過戀愛的蒂埃裏就是最好的人選。只有找到吸收了法力的人並與之結盟，才能對付克勞斯。但以利亞對麗貝卡的作法並不贊同，他仍相信克勞斯在慢慢改變，不希望克勞斯再被激怒以至於前功盡棄。現在克勞斯失去了達維娜，無法再監視新奧爾良的女巫。為了防止女巫在失去法力前垂死掙扎，克勞斯派人到女巫區搗亂，給她們個警告。但有兩個吸血鬼因此失蹤，等發現他們時已經被殺，屍身被放在一個詭異的魔法陣裏。屍體上沒有任何傷痕，除了額頭上奇怪的倒三角形。馬塞爾一看到，就知道這個圖形曾經帶來的血腥，轉身就走。這在其他吸血鬼裏產生了恐慌。蒂埃裏同樣在克勞斯的碼頭倉庫裏發現了相同的魔法陣，但他只告訴了麗貝卡。麗貝卡知道這是獻祭法術用的魔法陣，以為是女巫在模仿當年的聖父圖德。但當圖德真的出現在她面前時，她才知道這是個陷阱。在圖德的咒語下，麗貝卡動彈不得，被圖德用骨刀在額頭上刻下倒三角圖案。隨後麗貝卡被放在魔法陣裏獻祭，圖德利用她的不死之身，為自己提供源源不斷的力量。看到這一幕的蒂埃裏嚇得逃回了營地，不敢聲張。以利亞一直聯繫不上麗貝卡，懷疑與克勞斯有關。正好看到躲在角落裏的蒂埃裏，從他緊張的神情以利亞就知道他一定在隱瞞什麼。隨後以利亞和海莉趕到碼頭的倉庫，看到躺在魔法陣裏的麗貝卡。魔法陣有着古老的結界，以利亞根本無法進入。為了打破結界，以利亞需要一些特殊的東西，比如女巫的血。海莉肚子裏的孩子有着四分之一女巫的血統，以利亞在魔法陣灑上海莉的血液，結界消失。以利亞立刻把麗貝卡抱出了魔法陣。馬塞爾在酒吧裏等待索菲，想知道女巫中是否有人使用獻祭魔法，還向凱米講起了圖德曾經在新奧爾良掀起的血雨腥風，當年就是他把圖德兒子的頭顱交給了圖德。這時圖德突然出現，他要為自己兒子報仇，用馬塞爾獻祭。就在圖德準備用骨刀在馬塞爾額頭上刻圖案時，接到凱米求救電話的克勞斯趕來。這一次，圖德有了更強大的力量，連克勞斯都不是他的對手。克勞斯在圖德的咒語之中無力反抗，只能眼睜睜的看着骨刀慢慢伸向自己的額頭。這時圖德突然感覺力量消失，只好趕緊逃命。能“打敗”強大的圖德，成為克勞斯拉攏人心的資本。他號召其他吸血鬼與他一起繼續對抗女巫，否則就離開新奧爾良。原本以為會得到響應，沒想到蒂埃裏帶頭拒絕了他的領導，選擇離開。隨後有大半吸血鬼陸陸續續離開了營地。在確認得到了最忠誠的支持後，克勞斯和馬塞爾開始計劃對圖德進行反攻。根據索菲的説法，阻止圖德最好的辦法就是不讓他找到獻祭的吸血鬼。克勞斯馬上想到了囚禁之地，那裏的吸血鬼就如同待宰羔羊一般。果然囚禁之地裏已經屍骨遍地，每具屍體的額頭都刻上了圖德的三角標誌。在女巫的先祖墓地，圖德把彙集了無數吸血鬼力量的骨刀遞給了塞萊斯特。塞萊斯特用骨刀割斷圖德的喉嚨，完成最終的獻祭。此時骨刀擁有的強大力量，對始祖也能造成無法想象的傷害。

　　圖德死後，獻祭女孩中的莫妮卡隨即復活。當她從墓室裏爬出來時，着實把遊客嚇得不輕。莫妮卡復活的神蹟在小鎮上傳開，索菲趕到墓地看到薩賓，或者説是塞萊斯特，正陪在莫妮卡身邊。為了掩蓋真相，當地政府只能宣稱這只是一個表演節目。教堂在慘案發生被關閉後，在基蘭神父的努力下終於重新開放。始祖和馬塞爾混在虔誠的居民當中聽着基蘭神父的佈道，兩名復活的女巫長者巴斯蒂娜和傑妮薇也悄悄出現在教堂門口。佈道結束後，基蘭如同以往一樣在門邊一一送別虔誠的教友，當他看到巴斯蒂娜時吃了一驚。巴斯蒂娜沒等基蘭反應過來就抓着他的手，施下了擾魂咒。用不了多久，基蘭就會像肖恩一樣，失去理智。吸血鬼營地裏同樣收到了一份不可思議的禮物，聖父圖德的屍體被人擺放在大廳的中央，屍體下是神秘的魔法陣。這讓以利亞和克勞斯百思不得其解，這種方式是典型的女巫挑釁的方式，但她們又為什麼要殺死圖德。麗貝卡帶來莫妮卡復活的消息，馬塞爾立刻意識到只要殺死取代達維娜復活的女巫，達維娜或許也可以復活。可問題是，那個女巫到底是誰？海莉認為達維娜生前畫了很多塞萊斯特的畫像，很可能塞萊斯特就是取代她的人。從目前的情況來看，已經不是簡單的女巫襲擊吸血鬼事件，而是女巫在向吸血鬼宣戰。以利亞擔心海莉留在營地會有危險，就讓麗貝卡把海莉轉移到種植莊園。馬塞爾趕來告訴她，在教堂裏看到了傑妮薇。兩人與傑妮薇有過節，麗貝卡要馬塞爾再次去幹掉她。盧梭酒吧裏，凱米正在招呼一名陌生客人，傑妮薇。看到叔叔基蘭進來，很不情願的上前招待。她一直想不明白叔叔為什麼要和吸血鬼同流合污。但看到基蘭兩手顫抖的端着酒杯，凱米又關心起叔叔的健康。基蘭這次來也不想再勸凱米離開新奧爾良，只是希望當肖恩的事情再次上演時，凱米不要在他的身邊。凱米絕不會這麼做，一定要找到解決的辦法。這時傑妮薇走了過來，拿出一把骨刀。只要凱米把骨刀刺入克勞斯的胸膛，她就願意為基蘭解除魔咒。麗貝卡送海莉到種植莊園。海莉想在今晚月圓之夜邀請自己的族人，在幾小時恢復人形的時間裏，在莊園裏聚會。當晚的聚會非常熱鬧，麗貝卡也不由得被熱情的狼人感染盡情狂歡，甚至對其中的一個狼人，奧利弗，着迷。此時有個叫傑克遜的狼人找到海莉，他原本是狼族裏指定為海莉丈夫的人。當年為了與吸血鬼、女巫對抗，狼人的兩個家族決定合併在一起，因此為年幼的傑克遜和海莉訂了婚。之後事與願違，因為狼人拒絕向吸血鬼妥協，馬塞爾就讓女巫給狼人們下了反轉咒。現在海莉是家族裏最後一人，其他的狼人將會追隨她。馬塞爾來到女巫區。索菲不相信他會真心想復活另三名獻祭女孩，但莫妮卡能感覺到馬塞爾是真心為了達維娜，而不是想利用她的魔法。如果要索菲找到那些長者，這可以説是一種背叛，索菲希望在吸血鬼與女巫開始戰爭前就能帶着莫妮卡離開。教堂裏，凱米照顧基蘭在閣樓上休息。克勞斯聞訊趕來。凱米完全有機會把骨刀扎入克勞斯的心臟，但她並沒有這麼做。她的善良不允許她這麼做，而且她也不傻。女巫失去了骨刀，就會在戰爭中失去重要的武器。只要吸血鬼能贏得戰爭，就不怕救不了基蘭。以利亞一直在思考塞萊斯特的事情，按達維娜的預感，她一定就在附近。索菲在塞萊斯特的遺骨裏沒有吸到魔力，以利亞就知道塞萊斯特是假死，而本體在另一具軀體裏。想來想去，只有預言了海莉孩子的薩賓最有可疑。薩賓的預言讓最後一名長者艾格尼絲死亡，只有如此薩賓才能掌握收穫祭，讓長者取代獻祭女孩復活。以利亞以為塞萊斯特會顧及曾經的感情，告訴自己這麼做的原因。他錯了，塞萊斯特當初因為克勞斯的謊言而死，以利亞卻仍選擇與克勞斯站在一起，這讓塞萊斯特對他的感情消失殆盡。趁以利亞不備，塞萊斯特悄悄施下了咒語，以利亞的能力被大大削弱。就在馬塞爾讓索菲施定位咒時，克勞斯出現搶走了莫妮卡。他要用更快的方法找到巴斯蒂娜，否則就殺死莫妮卡。馬塞爾立刻阻止克勞斯罪惡的行為，打鬥中骨刀掉落在地。克勞斯剛擰斷馬塞爾的脖子，卻被背後的索菲偷襲，骨刀深深刺入了克勞斯的胸膛。骨刀自動陷入克勞斯的身體裏，讓克勞斯失去知覺。巴斯蒂娜隨即出現抓走了克勞斯。就在麗貝卡與奧利弗深情相吻時，突然被其他狼人襲擊。而從咒語中逐漸恢復意識的以利亞也接到海莉的電話，女巫欺騙傑克遜等人到莊園來解除反轉詛咒，這很明顯是另有陰謀。但現在已經晚了，海莉被女巫困在了屋裏無法出去，而麗貝卡則在屋外的樹木裏。塞萊斯特正在先祖墓地念着咒語，讓莊園燃起熊熊大火。以利亞及時趕來衝破被魔法加固的窗户，救出海莉和傑克遜。而此時的麗貝卡經過與狼人的浴血奮戰已經筋疲力盡，倒在地上。與她有着前世宿怨的傑妮薇出現在她眼前。

　　麗貝卡從牀上驚醒，環顧四周，發現自己在一幢破敗的大樓裏，周圍橫七豎八的擺放着幾張病牀和一個輪椅。麗貝卡依稀記得這裏曾是療養院，自己曾在這裏做過護士，與傑妮薇的恩怨也就是在這裏開始的。因為麗貝卡身上還殘留着狼人的毒素，身體虛弱不堪，只能任由傑妮薇擺佈。傑妮薇想在這裏和麗貝卡好好的敍敍舊。而大樓另一端的房間裏，塞萊斯特看着一動不動的克勞斯，心裏盤算着自己的計劃。先祖墓地，莫妮卡和其他人在為索菲送行。以利亞突然衝進葬禮，要他們説出麗貝卡和克勞斯的下落。莫妮卡早已得到塞萊斯特的傳授，絲毫不懼以利亞的威脅，反而施法，讓以利亞皮膚上出現一些人的名字。這是一種古老的遊戲，以利亞只有破解了謎底，這些名字才會消失。想要找到麗貝卡和克勞斯，就必須解開這些名字背後的秘密。以利亞懷疑這些名字就是塞萊斯特多年來使用的身份。在以利亞開始着手調查時，海莉請他着重調查名單裏的布琳·德弗羅。因為索菲説過向狼人家族施下反轉詛咒的是她的族人，如果能證實是布琳施下的咒語，那使用這個布琳軀體的塞萊斯特一定能解除咒語。療養院裏，傑妮薇拔出克勞斯身體裏的骨刀。因為骨刀裏的黑魔法太厲害，克勞斯還需要一段時間才能恢復。傑妮薇這麼做並不是出於好意，而是要利用克勞斯。她讓克勞斯喝下混有麗貝卡和自己鮮血的草藥汁，把三個人的意識聯繫到一起。克勞斯的眼前逐漸出現了麗貝卡的記憶。1919年，新奧爾良發生重大流感疫情。麗貝卡在這所療養院裏做護士，有意結識了女巫傑妮薇。這是她和馬塞爾計劃的關鍵一環。、馬塞爾打算利用女巫的魔法將克勞斯在新奧爾良的消息傳到大洋彼岸始祖們的父親那裏。只要克勞斯被殺死或逃跑，馬塞爾和麗貝卡就能無憂無慮的在一起。而當時天真無邪的傑妮薇就成了馬塞爾和麗貝卡的目標。以利亞在教堂的聖器收藏室找到一份前任市長留下的超自然生物死亡清單。這份清單裏也有布琳·德弗羅的名字，同樣是溺水身亡。馬塞爾對她很熟悉，説出就是她詛咒了得罪過馬塞爾的狼人家族。經過對比，以利亞發現身上的名字都是死於自殺的女巫，除了一個人克萊拉·薩莫林，她是死於1919年的流感爆發。在查到這個名字後，以利亞皮膚上的名字一個個消失。看來已經找到了答案。可塞萊斯特為什麼要突出這個名字，以利亞並不清楚，馬塞爾卻心裏有數。馬塞爾也因此知道，麗貝卡和克勞斯一定就在療養院，只好向以利亞交待了以前發生的事。療養院裏，麗貝卡還在魔法產生的幻覺裏，回想着1919年發生的事。麗貝卡為了自己的目的，假意結交傑妮薇。為了幫助自己的朋友找到父親，傑妮薇用魔法把麗貝卡給的一張剪報發到了大洋彼岸，剪報的內容正是凱米曾找到的1919年報紙上的照片。麗貝卡和馬塞爾一起緊張的看着傑妮薇手裏的剪報，在咒語中化為灰燼消失在空氣中。可沒多久，麗貝卡因懼怕克勞斯的報復，想讓傑妮薇收回咒語。在得知咒語無法逆轉後，麗貝卡為了自保，用流感病人的血感染傑妮薇以及無意中推門而入的克萊拉，並控制看護人把她們隔離直到死去。之後，始祖的父親尋着線索到達這裏，在新奧爾良掀起腥風血雨。這個局面出乎麗貝卡和馬塞爾意料，最終反而導致兩人分離。克勞斯看到了麗貝卡所有的記憶，他沒想到自己的妹妹會為了馬塞爾，讓父親來殺死自己，當年被父親虐待、侮辱的憤怒重新湧上心頭。他絕不允許被人揹叛，即使是自己的家人也不行。塞萊斯特的目的終於達到了，始祖家族兄弟反目，分崩離析，這是對以利亞選擇維護克勞斯的懲罰。大樓裏麗貝卡在逃避着克勞斯的追殺。塞萊斯特得意洋洋的走出大樓，卻被趕來的海莉從背後打暈。麗貝卡逃進了死衚衕，背後克勞斯慢慢走過來，手裏拿着從傑妮薇那得到的骨刀。當這把刀插入心臟後，帶來的只有撕心裂肺的痛苦，卻又無法動彈，時間也不再有意義，如同身處地獄。這正是克勞斯想給予麗貝卡的懲罰。麗貝卡沒有求饒，因為她深知這沒有任何作用，只會讓克勞斯感到獵殺的快感。麗貝卡只有試圖反抗，但虛弱的她根本不是克勞斯的對手。馬塞爾找到他們，想幫助麗貝卡，也被克勞斯打倒。正在克勞斯舉起骨刀向麗貝卡扎去時，以利亞突然從背後抓住克勞斯高舉的手，順勢將骨刀刺入了克勞斯的心臟。

　　1919年，因政府頒佈“禁酒令”，私酒生意的利益把吸血鬼、女巫、狼人和腐敗的人類官員聯繫到了一起，出現了難得而又短暫的和平時期。吸血鬼的碼頭和狼人的歌劇院成為最好的運輸、儲藏私酒的手段。但這一切將會隨着始祖父親邁克爾的到來，灰飛煙滅。邁克爾手裏有一支他親手用白櫟樹製作的木樁，只要刺入始祖的身體裏就能取回他曾經賦予始祖的超凡能力，包括永生。現在，以利亞打算拔出克勞斯身體裏的骨刀。麗貝卡和馬塞爾已經離開，海莉也不知所蹤，所以在克勞斯的恢復期間，只有讓凱米來照顧他，其他人則隨時可能死在暴怒的克勞斯手下。而以利亞必須找到塞萊斯特，在她實行下一步計劃之前結束這些事。要找到塞萊斯特只有通過女巫。塞萊斯特稱是為了女巫的崛起而干擾收穫祭，為此以利亞將自己母親魔法書裏的一頁交給了莫妮卡。這一頁的魔法能保證塞萊斯特的法力會在她死後重回大地，而不是讓她再次附身到其他軀體裏繼續竊取女巫們的法力。塞萊斯特被綁在河口木房前的一棵大樹上，海莉和和伊芙要讓塞萊斯特解除施在狼人一族身上的反轉詛咒。塞萊斯特調製出解除詛咒的草藥，但要等下次月圓恢復人身的時候飲用。就在海莉考慮是否能信任她時，以利亞出現搶走了草藥和塞萊斯特。以利亞不相信塞萊斯特會輕易交出解除詛咒的草藥，但塞萊斯特説出的答案讓他目瞪口呆。不論以利亞是否把草藥給海莉，海莉都會離開。不給，海莉會恨以利亞；給，海莉則會回到族人身邊。這對塞萊斯特來説，都是懲罰以利亞的最好方法。一向無私的以利亞，還是決定幫助海莉解救族人。看着海莉隨着狼羣消失在樹林中，對海莉已有感情的以利亞不由得隱隱心疼。見一計不成，塞萊斯特再次刺激以利亞，説出馬塞爾深愛着達維娜，他必定會用各種藉口帶着麗貝卡返回新奧爾良。到時麗貝卡就會成為克勞斯的獵物。憤怒的以利亞咬向了塞萊斯特的脖頸。已經逃離新奧爾良的馬塞爾和麗貝卡又偷偷返回，因為馬塞爾知道克勞斯絕不可能放過他們。要想真正擺脱克勞斯的追殺，只有利用女巫的掩護咒。唯一的希望就是想辦法讓達維娜復活，為自己和麗貝卡施咒。凱米想趁這個機會，説服克勞斯放棄報復妹妹的想法。克勞斯就對她説起曾經的往事。1919年的一場舞會上，一向反對妹妹與馬塞爾來往的克勞斯突然當眾祝福麗貝卡和馬塞爾。在他看來新奧爾良已經成為自己的家，不再需要四處躲避父親的追殺，因此也不再反對麗貝卡追求長久的感情。這不僅沒讓麗貝卡高興，反而讓她更加惶恐。就在克勞斯放鬆警惕，開始享受人生時，危險已經來到了新奧爾良。邁克爾首先精神控制了馬塞爾，又想拉攏以利亞幫助自己殺死那個雜種兒子克勞斯。被以利亞拒絕後，邁克爾重傷了以利亞。而此時麗貝卡和克勞斯正在歌劇院包廂內等待馬塞爾赴約，一同欣賞歌劇。等麗貝卡去大廳裏等候馬塞爾時，邁克爾來到克勞斯的身後，白櫟木樁緊緊抵着他的背後。邁克爾不想馬上殺死克勞斯，而是像貓捉老鼠一樣戲耍一番，讓他在恐懼中死去。大幕拉開，本應開始的歌劇，舞台中央卻是被釘在絞手架上的馬塞爾和其他與始祖有關係的女巫和狼人。台下被邁克爾控制的觀眾哈哈大笑，似乎看着非常可笑的滑稽戲。就在邁克爾折磨着舞台上那些人時，以利亞帶着克勞斯、麗貝卡逃出劇院。隨後邁克爾縱火燒燬了劇院，台下的觀眾至死都坐在座位上一動不動。始祖兄妹三人也因此在之後的八十多年裏，不敢再回到新奧爾良。在馬塞爾和麗貝卡的授意下，蒂埃裏請三名復活的女巫見面，稱有重要事情相告。因為他之前與女巫凱蒂的關係，傑妮薇和巴斯蒂娜同意與他見面。馬塞爾和麗貝卡攻擊不備，殺死了巴斯蒂娜，卻被傑妮薇逃走。這時克勞斯收到了信息，知道兩人回到了新奧爾良。他要用自己製作的白櫟木樁親手殺死麗貝卡。凱米竭力勸阻他，不要成為像他父親一樣的劊子手。克勞斯就帶着她來到曾經的歌劇院，在這裏邁克爾毀掉了克勞斯辛苦創建的新奧爾良，也奪走了克勞斯最後一點人性。塞萊斯特在先祖墓地慢慢甦醒，她知道以利亞是想將她獻祭，以救活獻祭女孩。她嘲笑着以利亞，因為她有能力附身到其他軀體之中，以利亞根本不可能殺死她。而且先祖墓地早已被塞萊斯特佈下為期一個月的界限咒語，始祖進來就無法出去。現在只等馬塞爾和麗貝卡進來尋找達維娜的屍身，困住麗貝卡。再等克勞斯聞訊找來。那墓地就會上演塞萊斯特期待已久的手足相殘的好戲。

　　孩童時，克勞斯會在雷雨的夜晚輕聲安慰驚恐的小妹妹麗貝卡，而現在麗貝卡害怕的不是雷聲，而是克勞斯的怒吼。以利亞讓麗貝卡避開克勞斯，自己則與憤怒的克勞斯面對面，嘗試讓他放棄殘忍的念頭。麗貝卡看着自己的兩個兄長對峙了整整一晚，不由得打電話向馬塞爾求助。馬塞爾也在求達維娜幫忙，尋找界限咒語的漏洞。但達維娜卻憂心忡忡，獻祭的女兒已經復活了三人，另兩個女孩在復活前能感受到先祖就在她們身邊，與她們交流。而達維娜卻只感到空虛和黑暗，先祖在為她的背叛行為而懲罰她，不再允許她使用任何魔法。為了能讓達維娜振作起來，馬塞爾希望有心理學學位的凱米能幫助達維娜。達維娜是解除基蘭神父身上詛咒的唯一希望，凱米同意為達維娜進行心理疏導。但基蘭神父卻沒多少信心，他的意志已經被磨盡，不認為新奧爾良還有任何和平的可能。麗貝卡不想再回到以前那種東躲西藏的生活。在以利亞和克勞斯之間火藥味漸濃時，麗貝卡站了出來直面克勞斯的怒火。克勞斯要用自己的方式審判麗貝卡，指責她背叛自己召喚父親邁克爾。麗貝卡也不會坐以待斃，直斥克勞斯長久以來以保護的名義，處處干涉自己的感情生活，讓自己不得不出此下策。以利亞不想兩人之間的矛盾激化，要克勞斯想想當年麗貝卡是如何在父親面前保護他免受責打，但卻無濟於事。麗貝卡斥責克勞斯自私。這些話語激怒了克勞斯，一把掐住麗貝卡的脖子，舉起了白櫟木樁。以利亞及時衝上前，打倒克勞斯，奪下了木樁。現在只能由以利亞解決這個無法調和的矛盾。雖然凱米想盡辦法開導達維娜，卻沒有任何起色。達維娜不僅沒有了使用魔法的信心，還喪失了對其他人的信任，因為她知道馬塞爾和凱米都是為了自己的目的，才來幫忙自己。這也讓麗貝卡失去了最後的希望。她已經不想再這樣活下去，只希望馬塞爾在月圓時，界限咒語解除前離開新奧爾良。以利亞並不想置克勞斯於死地，仍相信能挽救他墮落的靈魂。為了表示誠意，以利亞把白櫟木樁拋到了一邊。可這並沒有換回克勞斯的醒悟，反而讓克勞斯趁其不備奪下骨刀，刺入了以利亞的胸膛。就在克勞斯以為危險解除時，麗貝卡撿到了白櫟木樁。麗貝卡想讓克勞斯相信當初她只是想嚇走他，並不是要父親殺死他。可克勞斯執迷不悟，仍不肯相信。為了能救出麗貝卡，馬塞爾只能懇求傑妮薇幫助，承諾以後吸血鬼不再踏入女巫區。這不能讓傑妮薇滿意，她還要達維娜。馬塞爾此時只能決定放棄達維娜。即使如此，傑妮薇也只能降低界限詛咒的程度，而且對基蘭神父也無能為力。克勞斯趁麗貝卡精神恍惚間，奪下白櫟木樁刺入了麗貝卡的身體，卻刻意避開了致命的心臟。發泄了怒火的克勞斯又恢復了冷靜，拔出木樁靜靜的坐在墓地，他從沒真正想過要殺死麗貝卡，只想讓麗貝卡知道他在被父親追殺時的恐懼。麗貝卡知道邪惡的邁克爾不僅毀了克勞斯，也毀了自己，只有以利亞在極力維護着弟弟妹妹之間的感情紐帶。但這個紐帶早已岌岌可危，兩人已經不可能再回到從前。麗貝卡只能離開，而克勞斯選擇留在新奧爾良撫養自己的孩子。以利亞身體裏的骨刀被克勞斯拔了出來。在被大火燒燬的種植莊園裏，以利亞找到了麗貝卡。麗貝卡離開前為自己當初召來邁克的事道歉，也希望選擇留在新奧爾良的以利亞能幫克勞斯重回正軌。克勞斯回到營地，發現吸血鬼被召集在這裏等他。馬塞爾想和克勞斯做個了斷，但克勞斯今晚沒心情大開殺戒。以利亞突然出現，將馬塞爾重重的摔了出去。他要向其他吸血鬼宣佈，營地已經被他收回，不再是俱樂部。同時宣佈驅逐馬塞爾，以後在新奧爾良發現他出現，就會取他性命。麗貝卡慶幸自己能再次獲得自由，雖然傷感卻已經是最好的結果。馬塞爾則對自己失去一切憤憤不平，並不打算就此放棄。麗貝卡不想勸馬塞爾和自己一起離開，自己獨自一人擺脱所有羈絆才是真正的自由。麗貝卡在河口找到與族人在一起的海莉，現在她對海莉的孩子抱有很大的希望，和以利亞一樣希望孩子的出生能讓克勞斯恢復正常。在與所有人告別後，麗貝卡永遠離開了新奧爾良，尋找自己新的生活和感情。

　　麗貝卡離開已經一個月有餘。這段時間裏，克勞斯為了彌補傷痛，拿起畫筆沉浸在藝術之中，甚至和傑妮薇鬼混。海莉在等待月圓之夜，但她又如何面對自幼訂婚的傑克遜。凱米在照顧被精神折磨的叔叔基蘭神父，藥物輔助也並沒有任何成效。馬塞爾時常遠遠的看着城鎮，想着如何奪回失去的家園。新奧爾良開始陷入無人執掌大權的混亂狀態。達維娜重新回到了女巫團體，但她卻不敢使用魔法。曾經的好友莫妮卡也忌恨她的背叛行為，處處針對她，打擊達維娜的自信。為了維持城鎮的穩定，以利亞在教堂，被認為是中立地帶的地方，召集吸血鬼和女巫的代表開會。之前馬塞爾定下的規矩已經作廢，由以利亞新制定的規矩很簡單，要麼和平相處要麼離開走人。正在各方為自己的利益激烈爭論時，海莉突然出現在會場，她要代表狼人爭取應得的地位。這完全出乎以利亞的意料，狼人離開得太久，沒人會願意分一杯羹給他們。馬塞爾在城鎮的邊緣，觀察着發生的一切。他想與蒂埃裏及離開克勞斯的吸血鬼結成同盟，但他現在一無所有，無法説服蒂埃裏及其他人追隨他。基蘭神父的病情越來越嚴重，已經控制不了殺人的慾望，還試圖攻擊凱米。幸虧基蘭知道自己情況，事先用腳鐐約束了自己的行動範圍，凱米才沒有受到傷害。弗朗西斯·科雷亞，一個美女，新奧爾良賭場老闆，慈善家，同時又是一個龐大販毒集團的領導人，其父親長久以來是人類派別的代表之一。現在她找到以利亞，想取代基蘭神父的位置，成為人類與超自然生物的中間人。顯然她早有準備，人類的各代表都支持她的提議。如果以利亞拒絕，很可能會受到人類的報復。以利亞想維持各派平衡，卻困難重重。旁觀者清，克勞斯建議組織一場舞會，緩解這些矛盾。當晚的舞會上，氣氛熱烈卻火藥味十足。科雷亞穿着入時，很快就吸引了以利亞的注意。她已經取得了女巫和狼人的支持，以利亞只能退一步讓她暫時代替基蘭，直至基蘭恢復。科雷亞沒有意見，因為她知道基蘭不可能復原。海莉剛步入會場，以利亞馬上就轉移了注意力。與吸血鬼是世仇的狼人同意參加舞會，以利亞必須要感謝海莉。馬塞爾也得到了以利亞在組織各派談判的消息，以他的經驗，如果談判失敗，各方一定會相互殺戮，直到各方願意和解。在這場殺戮裏最弱者會首先成為犧牲品，而不能使用魔法的達維娜就會是其中之一。為此，馬塞爾找到還與達維娜有聯繫的喬什。此時他已經不在乎喬什曾背叛自己的事，只想讓喬什提醒達維娜重新振作，恢復使用魔法的信心。克勞斯建議舉辦舞會的動機並非為了以利亞，而是有他的私心。他私下與傑克遜單獨見面，提出願意幫助狼人控制新奧爾良。傑克遜一時搞不清他葫蘆裏賣的什麼藥。克勞斯似乎想重回狼人家族，並且已經有了自己的計劃。吸血鬼有日光戒指可以保護吸血鬼免受日光的傷害，那同樣可以創造出月光戒指，讓狼人在月圓之夜不再變身。而這個製作的方法，一定就在始祖母親的魔法書裏。這個想法，讓傑克遜不由得心動，沒有這個弱點，狼人將會是無敵般的存在。但舞會上還是發生的不開心的一幕，吸血鬼頭目迪比亞因之前的仇怨與狼人奧利弗發生衝突。以利亞一手把奧利弗的頭按在桌上，傑克遜也掐住了迪比亞的脖子。在海莉的勸説下，兩人都鬆開了手，這才沒讓舉辦舞會的目的半途而廢。馬塞爾請女巫在教堂的閣樓佈下了界限咒語，防止基蘭再次傷害到凱米。這讓心力憔悴的凱米產生了一絲感激之情。孤單的兩人在一起碰撞出愛的激情，但他們沒發現房間裏傑妮薇安放的小裝飾，已經把兩人的事情傳送到了傑妮薇的魔法鏡裏。激情過後，馬塞爾才發現儲物櫃上的小裝飾，偷偷的塞在衣服裏，帶到空曠地方一腳踩碎。喬什也在女巫區找到獨自離開舞會的達維娜。他要讓達維娜知道，這個世界上還有人在關心她，比如他自己、凱米以及馬塞爾。雖然馬塞爾曾利用過達維娜的魔力，但馬塞爾始終還是關心她，即使她沒有了魔法也是如此。或許是感覺到有人在支持着她，達維娜再次恢復了信心，讓她對魔法的天賦得到了充分的發揮。在以利亞的協調下，各派終於達成了和平協議。但在克勞斯看來，不論他是否在協議上簽字，新奧爾良最終都會在他領導的狼人統治之下。

　　為了自己的目的，克勞斯與情人傑妮薇達成了秘密同盟。雖然兩人各懷鬼胎，但在其他勢力被消滅前，有個強大的盟友總是件好事。而女巫莫妮卡在練咒語時，突然被先祖附身念出了一段秘密的咒語。一旁的另兩名獻祭女孩驚恐不已，因為莫妮卡得到先祖的指示，完成收穫祭。這意味着傑妮薇必須死，讓第四名女孩復活，只有這樣才能讓女巫得到所有的力量。傑妮薇不想死，她還有一個更重要的心願沒有完成，得到始祖母親埃絲特的魔法書。以利亞打算重新裝修營地，營建出家庭的氣氛。正在他指揮工人時，碰到打算離開的傑妮薇。傑妮薇提出在馬塞爾時期女巫不能使用魔法，現在有了新的和平協議，所以女巫們打算舉辦一場公開的慶祝宗教節日，祝福儀式。在這場儀式上社區的人會向獻祭女孩奉獻祭品，以祈求祝福。以利亞不僅同意，而且還試圖説服其他派別在儀式上獻禮以表示出和平的誠意。河口，海莉作為皇族的最後一人，而且又是她解除了狼人的詛咒，所以每天都會有很多狼人聚集在河口小木屋前，看望這位可能是狼人救世主的女人。這反而讓海莉很緊張。這時克勞斯打電話給奧利弗，讓他找一個狼人加里，加里很可能是克勞斯父系一族的成員。克勞斯想知道父系家族裏一顆存放魔法戒指的石頭下落。此外克勞斯還關照，如果以利亞要求狼人蔘加一場向女巫致敬的聚會，必須答應並表現出善意，以麻痹以利亞，認為協議的確管用。馬塞爾和蒂埃裏達成了共識，要奪回被克勞斯搶走的生活。但除了選擇留在營地，由迪比亞率領的吸血鬼外，其他吸血鬼都已經離開了新奧爾良。馬塞爾和蒂埃裏試圖拉攏迪比亞一同對抗克勞斯，卻被拒絕。蒂埃裏發現克勞斯與女巫、狼人多次接觸。瞭解克勞斯的馬塞爾知道，他必定有陰謀。只要利用好這一點，就能離間以利亞和克勞斯，趁機奪回領導權。以利亞讓各派參加女巫慶典的工作並不順利，迪比亞有牴觸情緒，科雷亞趁機談條件。海莉也不願意，但傑克遜和奧利弗卻很配合，這反而讓以利亞產生了警覺。在離開河口前，以利亞提醒海莉不要信任這兩個人。多了個心眼的海莉注意到傑克遜和奧利弗經常在竊竊私語，自己出現後兩人又像是沒事人一樣。忍無可忍的海莉一把抓住奧利弗的後勁抵在牆上，傑克遜無奈只能説出與克勞斯的秘密聯盟。知道真相後，海莉暫時無法決定如何選擇。克勞斯以為自己與女巫的結盟能讓情人傑妮薇幫忙解除基蘭身上的咒語。傑妮薇藉機提出要看克勞斯母親的魔法書，否則無法幫助基蘭。這樣的威脅讓克勞斯憤怒異常，掐住傑妮薇的脖子讓她知道自己不會受人威脅。傑妮薇也馬上反擊，幾句咒語就能讓克勞斯頭痛欲裂，只好鬆手放開傑妮薇。到了這個地步，短暫的情人關係就此結束。盛大的祝福儀式終於開始，三名獻祭女孩在眾人的簇擁下接受沿街觀眾的歡呼，然後三人在禮台上分別展示了土、風、火三個元素魔法，讓儀式達到高潮。最後在獻祭品的環節，因傑妮薇的指使，達維娜沒有收到任何祭品。與此同時傑妮薇還指使人到吸血鬼營地偷魔法書，沒想到克勞斯早已料到，特意為傑妮薇準備了特別的禮物。達維娜看到自己面前空空蕩蕩，而莫妮卡和另一個女孩面前擺滿了祭品，知道是女巫們在懲罰自己以前的行為。就在達維娜準備離開時，碰到了冒險來參加典禮的喬什，趕來的克勞斯也同樣發現了喬什。達維娜想對抗克勞斯，但原本彙集在她身體裏另三名女孩的法力早已迴歸本體，以她現在的力量根本不是克勞斯的對手。克勞斯吸引到現場所有人的注意後，大聲宣佈寬恕喬什之前的背叛行為，並親自向達維娜獻出祭品。這出乎達維娜的意料，但不遠處的傑妮薇知道這是他在向自己示威。達維娜打開克勞斯的祭品，裏面居然是一枚其他吸血鬼夢寐以求的日光戒指及一張製作戒指秘籍。這意味着喬什不僅被寬恕，還能得到在白天行動的殊榮。而知道製作戒指方法的達維娜，必然會得到吸血鬼的尊重，地位不同一般。突然，典禮現場來了一隊手鼓樂隊。在有節奏敲打聲中，眾人以為是安排的節目，目光都被他們吸引。鼓聲結束，領頭人宣稱帶來了馬塞爾的消息。沒等眾人反應過來，幾名鼓手掏出匕首割開自己的手腕，鮮血噴湧而出。現場的吸血鬼見到鮮血兇性大發，以利亞正要阻止，此時又有人關閉了電源，黑暗中一片混亂，慘叫聲四起。等燈光再次亮起，已經血流滿地，十幾具屍體散佈在大廳裏。大廳的牆上用鮮血寫着“永無寧日”。蒂埃里正在向馬塞爾彙報慘案的成果，馬塞爾自以為手裏有了談判籌碼時，以利亞已經尋蹤而至。馬塞爾並不擔心被殺，因為他知道克勞斯和女巫、狼人之間的秘密，而以利亞不知道。以利亞見馬塞爾居然敢威脅自己，但的確又不能殺他。於是以利亞挖出了蒂埃裏的心臟，以示警告。被始祖挖出心臟的蒂埃裏將無法復活。

　　基蘭神父的病情逐漸惡化，時常出現幻覺。喬什受馬塞爾的委託幫助凱米一起照顧基蘭，但基蘭開始出現極端暴力傾向，很難控制他的情緒和行為。凱米堅信在叔叔的內心深處仍保留着人類的意識，因此找來一名精神科醫生對基蘭神父進行電休克療法，希望這種治療精神混亂的方法能有所幫助。克勞斯在書房裏四處翻找，那本女巫垂涎三尺的魔法書不意而飛。他知道女巫經過上次的失敗，已經不會再試圖偷盜，唯一的可能就是家賊。以利亞承認魔法書是被他藏了起來，因為克勞斯對這本書感興趣很可能是想利用其中的魔法加強狼人一族的能力。如果讓克勞斯得逞，勢必會打破現在岌岌可危的派系平衡，掀起一場戰爭。以利亞絕不允許這樣的事發生。克勞斯對自己兄長還幻想着和平的想法嗤之以鼻，但又無可奈何。馬塞爾想來幫助凱米，卻被凱米拒絕，因為凱米不想馬塞爾踏入新奧爾良而被始祖殺害。馬塞爾只好打電話懇求克勞斯，希望克勞斯念着舊情能親自去教堂助一臂之力。河口，伊芙正指導海莉做產前培訓。以利亞來到河口，想説服狼人不要被克勞斯利用。但傑克遜並不在乎克勞斯的真實目的，他只想要月光戒指。為了能得到戒指，狼人們不在乎其他人的看法。這時屋外傳來發動機的聲響，這很不尋常。一名男子騎着摩托車來到狼人的聚集地，詢問誰是負責人。傑克遜上前應答時，以利亞發現來人神情異常，急忙衝上前攔在摩托車與傑克遜之間。隨後摩托車就發生了猛烈的爆炸。等以利亞醒來，摩托車已成廢鐵，騎手也被炸得四分五裂，所幸傑克遜和海莉並無大礙。在一些受傷的狼人身上發現了能傷害狼人的附子草，可以確定是熟悉狼人習性的人所為。最大的嫌疑人就是馬塞爾。海莉決定自己去找馬塞爾，讓以利亞留在河口替自己照顧族人。就在傑克遜慶幸沒造成重大傷亡時，以利亞發覺了對手更大的陰謀。狼人們正聚集在爆炸現場圍觀時，隱藏在他們周圍的炸彈被引爆，河口陷入更大範圍的爆炸之中。這一次狼人傷亡慘重，伊芙也受了重傷。伊芙與其他狼人不同，她沒有殺過人，所以沒有激活體內的狼人基因。在別的狼人看來很快就能癒合的傷口，對伊芙卻是致命的。教堂閣樓裏，克勞斯趕到時，凱米已經開始對基蘭進行電擊治療。治療並沒有效果，強行繼續電擊只會要了基蘭的命。克勞斯不得不讓凱米做好心理準備，放手讓基蘭死去可能是最好的辦法。但凱米不想就此放手，在基蘭彌留之際，凱米求克勞斯將基蘭轉化了成吸血鬼。海莉衝進吸血鬼的酒吧威逼迪比亞説出馬塞爾的藏身處。接到迪比亞通知的馬塞爾，早就在等候海莉的到來。並非他策劃了河口的爆炸，所以他問心無愧。而且馬塞爾很熟悉海莉的族人，在90年代他們統治新奧爾良時，已經結下了不少仇家。當初為了避免大規模的屠殺，馬塞爾才會找女巫向狼人施了反轉詛咒。雖然這次馬塞爾並沒有參與爆炸，但隨着局勢的發展馬塞爾與狼人發生衝突是不可避免的。馬塞爾希望海莉能儘早離開新奧爾良，這個是非之地。見海莉並不願聽從勸告，馬塞爾只能告訴海莉，騎摩托車的人是個賭鬼，欠人類經營的賭場很多錢。如果海莉想繼續追查下去，這也算是一條線索。基蘭神父突然醒了過來，發覺頭腦異常清醒。或許是因為基蘭已經死亡，所以擾魂咒已經失效。但當克勞斯告訴他已經成為吸血鬼時，神職人員堅定的信仰讓基蘭拒絕了轉化的最後一步，再次吸食克勞斯的鮮血血。剛轉化的吸血鬼如果不吸食將其轉化人的血，會很快再次死亡，真正的死亡。河口的小木屋內，奧利弗在照顧着自己的姐姐伊芙。伊芙從奧利弗憤怒的話語裏聽出了一些端倪，奧利弗參與了這次爆炸事件。在伊芙的追問下，奧利弗自知説漏了嘴，承認自己是被煽動組織了這次事件，但他只是想製造一些動靜，引起狼人的憤怒，但沒想到對方趁機制造了這麼大的傷亡。説完這些話後，奧利弗為了不讓機密泄露，親手用枕頭悶死了伊芙。基蘭神父讓凱米在教堂裏取一些平時祈禱用的物品，有一把家族傳承的鑰匙卻怎麼也找不到。基蘭囑咐一定要找到那把鑰匙後讓凱米離開閣樓，在這裏基蘭將為自己進行告解後自殺，希望上帝能寬恕他的自殺行為。但就在基蘭舉起匕首時，女巫的詛咒再次生效，幻覺再次出現。幻覺裏巴斯蒂娜和肖恩讓基蘭相信，殺死他最珍愛的凱米是苦行修煉的最後一步。原本布在閣樓的界限咒語，已經因為基蘭死亡失去了效力。基蘭拿着匕首走出閣樓，來到還坐在教堂長椅上默默傷心的凱米麪前。凱米被面目猙獰的基蘭嚇得不知所措。就在基蘭抓着凱米頭髮舉刀要割斷她的喉嚨時，克勞斯及時趕到擰斷了基蘭的脖子。凱米知道叔叔已經不可能再恢復到以前的樣子，只能讓克勞斯用木樁扎穿了基蘭的心臟。基蘭的身體逐漸萎縮，終於得到解脱。

　　克勞斯做了一個噩夢，被已死去多年的父親邁克爾殺死。更可怕的是以利亞也同樣夢到了父親邁克爾。傑妮薇在女巫學院教授三名獻祭女孩一些有關靈魂的知識。超自然生物死後因受到詛咒而繼續在這個世界遊蕩，只有女巫會在死後與大地融為一體，增強大地的能量。教授完畢後，傑妮薇要去參加為基蘭神父舉辦的守夜儀式，而莫妮卡卻在催促她儘快完成先祖要求的克勞斯孩子獻祭任務。莫妮卡的態度讓傑妮薇感到非常惱怒，但又不能表現出來。基蘭神父的守夜儀式以當地奇怪的民俗進行着，參與的人都類似於狂歡一樣飲着酒。只有克勞斯在為自己噩夢裏的場景喝着悶酒，他認為自己內心裏是在擔心成為像邁克爾一樣的父親。凱米想盡量開導克勞斯卻無濟於事。當克勞斯看到同樣來參加儀式的馬塞爾，就想起當年馬塞爾作為一個貴族與黑人奴隸的私生子，同樣倍受父親虐待的往事。也正是因為這一點，克勞斯才從馬塞爾的父親手裏解救了馬塞爾。之後已經有自由身的馬塞爾在反對父親責打奴隸時，被父親開槍重傷。為了能和心愛的麗貝卡在一起，馬塞爾拒絕救治，而是要求克勞斯把自己轉化為了吸血鬼。這些往事還歷歷在目，兩人卻已勢同水火。馬塞爾為基蘭神父致辭，説起25年前基蘭初到城鎮時的事情。凱米聽着悲從中來，獨自躲到廚房流淚。科雷亞也跟了進來，她想以基蘭接替人的身份得到基蘭一直在保管的鑰匙。雖然科雷亞的態度很温和，但凱米對這種屍骨未寒就想着取得死者遺物的人很反感，沒好氣的告訴她鑰匙已經失蹤，就轉身離開。廚房外，海莉、以利亞和克勞斯坐在一起。海莉現在很擔心狼人裏的情況，奧利弗時常煽動狼人的復仇情緒，已經讓海莉無法忍受。克勞斯答應她會做出月光戒指，找到製造河口爆炸案的幕後黑手，並確保海莉的安全。但在這個時刻，克勞斯只想用酒精趕走腦子裏父親的陰影，不想再多談其他事。以利亞也説出自己最近在夢裏被邁克爾困擾着，這麼巧合的事，讓兩人不約而同的認為是女巫在背後搞鬼。傑妮薇參加守夜式後回到女巫區的店裏，平時店裏擺放着千奇百怪的商品供遊客選購。以利亞和克勞斯也悄然而至。傑妮薇不承認是女巫作了這事，但願意幫忙調查。克勞斯二話不説就同意了傑妮薇的提議。他不想做得太過分，因為他還需要女巫幫他製作月光戒指。傑妮薇調查的結果比以利亞和克勞斯想得更嚴重，困住超自然靈魂的煉獄正在瓦解。克勞斯也從另一名貝內特女巫處得到同樣的情報。那些靈魂將被投入虛無，其中一部分靈魂並不甘心就此悄然消失才會頻繁出現。女巫學院裏，達維娜在嘗試使用魔法召喚好友提姆的靈魂。魔法陣裏擺放着提姆生前使用的小提琴，念過咒語後達維娜刺破手掌將鮮血滴在小提琴上。突然身邊的蠟燭熄滅，達維娜看到的不是提姆，而是邁克爾。守夜式結束後，眾人離開了酒吧，只剩下凱米和馬塞爾在收拾桌椅。凱米説起科雷亞索取鑰匙的事，馬塞爾聞言也就不再隱瞞，取出掛在脖子上鑰匙，承認是自己派喬什偷了鑰匙。凱米對馬塞爾趁基蘭病重虛弱時不問而取的行為更加憤怒，不聽馬塞爾的解釋，甚至不想聽鑰匙的用處，就把馬塞爾趕了出去。海莉則來到城鎮賭場的門口等着科雷亞。科雷亞見海莉能輕而易舉打倒自己的保鏢並沒有驚慌，否認自己與河口的爆炸案有關，而免除那名騎手的欠賬也只是出於好心。科雷亞不介意海莉繼續調查，但也暗示海莉，她在狼人中有眼線，只要自己願意就能除掉任何人。沒有得到線索的海莉只能離開。有一個人正悄悄跟在她身後，決定自己完成先祖任務的莫妮卡用人偶對海莉施下了魔咒。第二天在基蘭出殯的路上，海莉突然吐血暈倒。以利亞和克勞斯急忙就近把海莉送到了營地，傑妮薇曾做過護士也隨同來到營地，她的另一個目的就是取得始祖的信任。此時海莉已經停止了呼吸，卻在另一個世界醒來，在那裏她遇到了邁克爾。邁克爾咒罵着克勞斯這個給他帶來羞辱的兒子，對克勞斯的孩子欲除之而後快。在現實世界裏，傑妮薇察覺到了莫妮卡的咒語，急忙布上魔法陣為海莉招魂。海莉面對着兇悍的邁克爾，反而激起了她狼人的本性，用從樓梯扶手上拔出的木樁刺穿了邁克爾的身體。與此同時海莉在現實世界裏醒了過來，剛才就做做了場夢。在另一個世界裏的驚險經歷讓海莉開始擔心肚子裏孩子的安危，決定回到營地居住。讓她沒想到的是，看似冷血無情的克勞斯竟然早已在營地裏佈置了一間嬰兒房。看來克勞斯已經打算承擔起做父親的責任。

　　克勞斯通過族人加里的幫助，調查到製作魔法戒指所需要的稀有關鍵材料——黑色藍晶石。傑克遜和奧利弗遠赴外地得到足夠建立狼人軍隊所需要的晶石後，連夜開車回新奧爾良，卻在山間小路上被警察攔截。馬塞爾控制這些警察，就是為了抓住兩人。他早已讓達維娜在碼頭的倉庫施下掩護咒，在那裏他要拷問出克勞斯與狼人之間的秘密。得到日光戒指的喬什坐在長椅上享受久違的陽光。坐在一旁的達維娜心事重重，眼前總閃現着邁克爾的幽靈。她還無法決定是否要幫助邁克爾，但她知道以後必然是一場大亂。達維娜知道自己已身陷泥潭，只想喬什能儘早離開。克勞斯將母親魔法書裏有關製作月光戒指的章節交給了傑妮薇。傑妮薇懷着敬佩的目光看着這些優雅而又複雜的咒語，心裏對整本魔法書更是嚮往不已。按照這些章節制作出包含咒語的晶石，持有它們的狼人不僅不會在月圓時變身，還能加強力量與速度，最重要的是保留了牙齒裏的毒素，讓狼人的撕咬對吸血鬼非常致命。以利亞和傑妮薇的交易是製作給海莉的月光戒指換取寬恕，而克勞斯給出了更優厚的條件用母親的魔法書交換上百個魔法晶石。此外，克勞斯還承諾擁有了狼人大軍後，可以保障傑妮薇不會成為女巫們的祭品。這樣的條件，傑妮薇似乎無法拒絕。但克勞斯錯了，他不知道傑妮薇已經和科雷亞達成了秘密交易。索菲死後，盧梭酒吧的生意冷清，凱米則在空閒的時候研究在肖恩墓室發現的秘密代碼。這時酒吧新老闆科雷亞來到酒吧，她以人類派系的領袖身份給凱米一天的期限交出鑰匙。在碼頭倉庫裏，馬塞爾和迪比亞對兩個狼人嚴刑拷打。馬塞爾百餘年前清除了盤踞在新奧爾良更厲害的格雷羅狼人家族，對眼前這兩個新月族狼人根本不放在眼裏。為了讓奧利弗獲得自由免受傷害，傑克遜只能説出晶石的用處及克勞斯的計劃。瞭解克勞斯整個計劃後，馬塞爾想到了最簡單的破壞方法。克勞斯已發現傑克遜和奧利弗失蹤，馬上就猜到是馬塞爾所為。傑妮薇也感應出馬塞爾使用了掩護咒，能幫助馬塞爾施咒的只有達維娜。克勞斯抓住正準備離開新奧爾良的喬什，將其咬傷後丟到達維娜的面前。達維娜不得不説出馬塞爾的藏身地點。克勞斯卻並沒有救活喬什的意思，轉身就趕去碼頭倉庫，留下心生怨恨的達維娜和奄奄一息的喬什。凱米從秘密代碼中破解出叔叔基蘭在一家旅館裏有個房間。十幾年前這間旅館被颶風破壞，是基蘭籌錢修葺，因此旅館老闆為基蘭神父永久保留了一個房間。凱米進到房間只看到幾件簡單的傢俱，並沒有什麼特別之處。但隨後在衣帽間，凱米發現了一個暗門。打開暗門，門後暗室的兩邊放着貨架，貨架上密密麻麻的擺放着基蘭收集的女巫製作的各種黑暗法器。貨架上還有一個紙箱，箱上寫明是給凱米。凱米打開紙箱後，從裏面一張張剪報和筆記裏發現了驚人的秘密——科雷亞並非人類，而是消失多年的格雷羅狼人家族的後裔。即將到臨產期的海莉顯得非常煩躁，她不想在快要成功時被馬塞爾破壞。但事與願違，以利亞和克勞斯到達碼頭倉庫時，只看到被綁着的傑克遜，周圍的箱子裏擺放着滿滿的炸藥。克勞斯不謹慎的開箱行為引發了劇烈的爆炸，雖然救下了傑克遜，晶石卻都隨着爆炸四散到密西西比河底。但克勞斯另有備用計劃，已經和科雷亞做了交易，可以取得不多的黑藍晶石。科雷亞特意帶着自己的幾個兄弟來到營地交付晶石，克勞斯只看到眼前的晶石，卻不知道已經引狼入室。今晚是月圓之夜，傑妮薇開始對僅有的幾顆晶石施法。施法中需要不會在月圓之夜變身的狼人血液作為引子，傑妮薇首選懷孕的海莉卻被克勞斯阻止。他不想孩子被魔法的副作用傷害，寧可用自己代替海莉。但他不知道，這正是傑妮薇的所希望的。當克勞斯割破手掌把血滴上晶石後，傑妮薇繼續施法。此時馬塞爾帶着眾多手下突襲營地，目的就是殺死女巫並銷燬魔法書，讓月光戒指無法完成。以利亞本想帶海莉到安全地點，倔強的海莉卻想親眼看着魔法晶石完成，一旁的科雷亞主動提出幫忙保護海莉。以利亞無奈只能同意，和克勞斯一同到大廳裏與馬塞爾對峙。

　　克勞斯衝進教堂，看到海莉被女巫死死按住。女巫見克勞斯滿臉殺氣，馬上念動咒語，一股無形的力量把克勞斯按在高高的牆上無法動彈。海莉一陣腹痛，孩子終於出生。傑妮薇用匕首割斷臍帶。孩子的降生讓海莉恢復了平靜，懇求傑妮薇讓自己抱一下孩子。就在海莉抱着孩子望向克勞斯時，莫妮卡從背後用匕首割斷了海莉的喉嚨。克勞斯眼睜睜的看着這一切發生，嘶聲大嚎。莫妮卡無動於衷，一個手勢就讓克勞斯的脖頸折斷。克勞斯從高處重重的摔了下來，暈死過去。傑妮薇、莫妮卡和另一名獻祭女孩帶着剛出生的孩子離開了教堂，準備在第二天清晨月落之時開始獻祭。等以利亞找到教堂，只看到悲傷的克勞斯抱着海莉的屍身癱坐在地上。他無法相信海莉已經死去，痛恨自己未能保護好海莉。克勞斯看到以利亞脖頸上狼人的咬痕，毅然咬破自己的手腕，要用自己狼人的血液救治以利亞。兩個兄弟幾百年來將首次為同一個目標並肩戰鬥，找回孩子為海莉報仇。以利亞外出尋找海莉，馬塞爾和凱米留在營地照顧仍在垂死掙扎的吸血鬼。達維娜到營地想尋找克勞斯，才知道營地已經發生大亂，而馬塞爾也已被克勞斯咬傷危在旦夕。達維娜找到克勞斯和馬塞爾打鬥的地點，用魔法收集起克勞斯噴灑出的血液。但收集到血液只夠救治一個人，給喬什還是馬塞爾，達維娜無法做出選擇。馬塞爾從達維娜手裏接過盛有血液的杯子，送到了喬什的嘴邊。喬什得救了，但還有更多的吸血鬼需要狼人的血液救治。馬塞爾離開營地想找到克勞斯，得到更多的血液。凱米知道馬塞爾無法戰勝克勞斯，就説出了基蘭的暗黑武器庫。馬塞爾和達維娜隨同凱米來到旅館房間，驚訝的看着密室裏大量的法器。達維娜從中挑出一件魔法飛鏢，只要扎中克勞斯就會在身體上產生上千道傷口，這正是收集血液需要的。而同時達維娜還悄悄的藏起了幾件復活所需要的法器。以利亞和克勞斯在墓地裏回來尋找，卻總找不到女巫儀式舉行的地點。克勞斯登高一望，才知道墓地早已被女巫施下魔法，成為了巨大的迷宮。兩人只是在迷宮裏漫無目的的跑來跑去。以利亞失去了往日的冷靜，指責克勞斯所做的一切害死了海莉，也害死了自己的女兒。發泄完怒氣之後，以利亞呆坐在墓地裏，毫無辦法。教堂裏，海莉脖子上的傷口逐漸癒合，從死亡中復活，隨之而來的是對鮮血的飢渴。她坐了起來，想起之前發生的事情，立刻趕往墓地。傑妮薇、莫妮卡和另一名獻祭女孩穿上潔白的衣服，在祭祀地點等待着月落時分。但莫妮卡仍然不相信傑妮薇，更希望她無法完成獻祭。如果這樣，莫妮卡就能完成收穫祭，讓第四名女孩凱西復活，傑妮薇則回到她該去的地方。莫妮卡也能因此登上領導地位。此時達維娜在營地正準備施法復活邁克爾。從埃絲特的魔法書裏，達維娜看到一條可以從魔法漩渦中吸收力量的內容。在邁克爾的解釋下，達維娜明白了魔法漩渦是指一些特殊的物品，比如一個神奇的嬰兒。但現在達維娜不需要更多的力量，她已經有了從基蘭倉庫裏得到的法器，足已讓邁克爾從地獄復活。邁克爾回到陽間，貪婪的吸食着大廳裏垂死吸血鬼的血液恢復自己的體力。以利亞和克勞斯仍在墓地裏徒勞的尋找，直到海莉出現。看到海莉，以利亞就明白髮生了什麼事。海莉死時身體裏有孩子的血液，其中吸血鬼的血液讓海莉轉化成了混血兒。新產生的吸血渴望讓海莉能感覺到孩子的所在，尋着感覺，三人找到了女巫的祭祀地點。以利亞看到傑妮薇高舉匕首對着祭壇上的孩子，隨手抓起身邊的花壇丟了出去。傑妮薇被花壇砸倒，匕首脱手飛落到一旁。海莉跑向去撿拾匕首的傑妮薇，一腳把她手裏的匕首踢飛。匕首落在了祭壇旁。兩名獻祭女孩立刻攔在祭壇前，聯手召喚先祖之力阻止以利亞等人靠近祭壇。克勞斯從鐵柵欄上掰下一根鐵桿，奮力擲向獻祭女孩。莫妮卡見自己的同伴被飛來的鐵桿釘在牆上隕命，感到身體裏先祖的力量流失了一半。眼見無法攔住步步逼近的以利亞，莫妮卡撿起匕首刺向嬰兒。千鈞一髮之際，馬塞爾趕來丟出飛鏢，正紮在莫妮卡胸口。頓時莫妮卡身上裂開千道傷口癱倒在地。就在以利亞和克勞斯詫異之際，馬塞爾抱起祭壇上的嬰兒逃走。克勞斯追着馬塞爾來到營地。馬塞爾本想用嬰兒要挾克勞斯用血液救治其他被狼人咬傷的手下，但回到營地只看到滿地屍體。他們早已死在邁克爾之手。克勞斯和馬塞爾並不知道是邁克爾殺死了這些吸血鬼，以為是狼人去而復返下了殺手。克勞斯沒有像從前一樣因馬塞爾想要挾自己而生氣，反而因為馬塞爾救了自己的孩子與他冰釋前嫌，主動將讓馬塞爾吸食自己的血液。現在唯一能慶幸的就是孩子平安無事，但邁克爾卻在暗處虎視眈眈的注視着兩人的一舉一動，手裏緊緊的攥着親手製作的白櫟木樁。（第一季本季終）

　　克勞斯將女兒送出新奧爾良後，與以利亞和海莉假裝悲傷以矇騙眾人。此外他還在擔心另外一件事，在遭遇格雷羅家族襲擊的那一天，收藏在營地裏的白櫟木樁也神秘失蹤。它是由邁克爾親手製作，唯一能殺死始祖的法器。當年殺死邁克爾後作為戰利品，被克勞斯保管。克勞斯擔心是被格雷羅家族拿走，意在致始祖於死地。魔法晶石在保護狼人不再變身的時候，也會吸取克勞斯的力量。每到月圓之夜，克勞斯就會虛弱不堪，而同時這也是敵人警惕性最低的時刻。因此以利亞認為月圓之夜是最好的反攻之時，而為了實現這個計劃必須先確認哪些人擁有魔法晶石。通過近一個月的調查，得知染有克勞斯血液的12枚魔法晶石均被製作成月光戒指。除了已更名為弗朗西斯卡·格雷羅的科雷亞以外，新月族奧利弗、格雷羅族的幾個兄弟、侍衞擁有了其餘的戒指。此外，復活的獻祭女孩凱西還在為狼人制作更多的月光戒指。以利亞正在一步步實施着復仇計劃。克勞斯深居簡出麻痹狼人和女巫。以利亞建立基金會與城市歷史保護協會合作，四處尋找歷史建築加以保護，並發現其中一座廢棄鍊鋼廠是絕佳設置陷阱的地點。唯一需要擔心的就是安撫克勞斯和海莉急於報復的心情，防止他們擅自行動。凱米在學校裏找了份工作，雖然和馬塞爾在一起，卻不想談感情和未來。馬塞爾總覺得克勞斯這麼閉門不出，一定是在策劃什麼。他想知道克勞斯是否有奪回新奧爾良的計劃，不論如何都先要擴大吸血鬼隊伍。為此喬什會經常招募一些人由馬塞爾親自挑選，卻沒有一個能讓馬塞爾滿意。那些人雖然強壯，但不是馬塞爾心目裏的戰士。戰士不僅要強壯，更要有為了信仰犧牲的精神。達維娜已經與其他女巫斷絕了來往，回到學校讀書。她經常會到一間唱片店裏租借古老的音樂唱片。老闆喬很奇怪年青的達維娜怎麼會喜歡這些老唱片，其實這些唱片是為困在閣樓裏的邁克爾準備。達維娜在店裏經常碰到一個年青小夥，雖然從沒説過話，但彼此不經意的一瞥，總能讓達維娜心絃一動。可今天，奧利弗的到來破壞了達維娜的好心情。格雷羅家族一直在清洗城裏的吸血鬼，他們發現這家歷史悠久的唱片店老闆喬是個隱藏極深的吸血鬼，因此派出走狗奧利弗來店裏處死喬。達維娜不能坐視不管，用咒語讓奧利弗和他的手下頭暈倒地。喬則趁亂逃離。在家族的古老住宅裏，因為達維娜的行為，弗朗西斯卡對着女巫領導人凱西大發脾氣。弗朗西斯卡日子也不好過，雖然已取得了新奧爾良的統治權，但對克勞斯的忌憚讓她提心吊膽。幾個月裏克勞斯毫無動靜，反而讓她惶惶不可終日，精神幾乎崩潰。凱米和馬塞爾一樣，不知道克勞斯在想什麼，擔心他會因為喪女而意志消沉。從馬塞爾處回到新奧爾良，凱米首先想到去營地看望克勞斯。現在這麼做無異於向格雷羅家族挑釁，但她並不在乎。她只想讓克勞斯知道，如有必要，隨時可以到基蘭的武器庫選擇需要的武器。達維娜時常會去閣樓用自己的血餵食邁克爾。但人類的血液無法滿足邁克爾，他作為吸血鬼獵人，需要的是更稠密的吸血鬼血液。達維娜還在研習埃絲特的魔法書，在找到解除克勞斯與其他吸血鬼之間聯繫的辦法前，她不會放邁克爾出來，否則由克勞斯轉化的吸血鬼及之後由他們再轉化的吸血鬼，都會隨着克勞斯的死亡而生命終結，包括馬塞爾和喬什。經過幾個月的蟄伏，克勞斯可以確定白櫟木樁並不在弗朗西斯卡手中，否則她絕不會浪費這麼長時間而不動手。終於再次等到了滿月升起，今晚將是復仇之夜。除克勞斯因為身體虛弱無法行動外，以利亞、馬塞爾、海莉將會兵分三路將戴有魔法晶石戒指的12名狼人剷除。在此之前，曾經為馬塞爾效力，在90年代為消滅格雷羅家族作過貢獻的喬，自願犧牲。他返回了新奧爾良，有意自投羅網向弗朗西斯卡透露出白櫟木樁的事。弗朗西斯卡自然不願錯過這麼重要的法器，一定會找女巫施法搜尋。在凱西的定位咒無法奏效時，喬再説出木樁可能落入基蘭之手。而凱米則在以利亞的授意下，交出弗朗西斯卡一直想得到的鑰匙以及開鎖地址。這個地址會把一部分狼人引向早已設好陷阱的鍊鋼廠。弗朗西斯卡在自信能獲得白櫟木樁之後，必然會派出一支狼人到營地，事先制服虛弱的克勞斯，只等木樁到手就殺死克勞斯。鑑於弗朗西斯卡一貫的作風，她會讓剩餘的狼人在家族的住宅內保護自己，她相信住宅是最好的保護，因為吸血鬼未得到主人邀請無法進入任何住所之內。一支狼人按照地址來到廢棄的鍊鋼廠車間，抬頭就看到站在高處的馬塞爾。還沒等他們反應過來，喬什把車間大門反鎖，老舊的防火噴淋設備隨即噴灑出含有附子草的藥水。藥水濺在狼人身上，讓他們感覺就像在被大火焚燒，痛苦不堪。狼人們根本無心戰鬥，只想砸開大門離開。馬塞爾一躍而下開始血腥殺戮，尤其對戴着戒指的狼人，更不放過。此時奧利弗帶領着另一支狼人正在襲擊營地，海莉負責保護這裏。轉化為混血兒的海莉能力大增，對狼人也毫不留情，把戴有月光戒指的手指一個個折斷，以泄心頭之恨。唯一得以倖存的只有奧利弗，海莉在取下戒指後警告他不許再戴月光戒指，否則格殺勿論。

　　芬恩和科爾也曾是始祖家族的一員。芬恩自小就是母親埃絲特的馬屁精，家族發生鉅變母親被殺後就被克勞斯用魔法匕首封閉，在棺材中昏睡。科爾與克勞斯一樣嗜殺成性又行事輕佻，為了滿足自己的慾望不計任何後果。每當科爾在一處地方大肆殺戮後，以利亞和克勞斯擔心父親邁克爾會聞訊追來，不得不帶着科爾、芬恩和麗貝卡一起離開，到其他地方繼續生活。只不過每次科爾都是被迫離開，麗貝卡是害怕克勞斯而離開，芬恩則是胸口上刺着匕首躺在棺材裏離開。終於在科爾試圖拒絕克勞斯的要求時，也被匕首刺入胸膛，昏睡在棺材裏，隨同其他人來到了新奧爾良。在新奧爾良時，曾有一段時間以利亞想把馬塞爾教育成有文化知禮儀的人，這讓克勞斯非常不滿。因此克勞斯放出了棺材裏的科爾，兩人一同尋歡作樂。可科爾的輕佻讓他付出了代價。他控制人類上演血腥版的哈姆雷特，戲弄正在學習戲劇知識的馬塞爾。這卑鄙的行為觸及了以利亞和克勞斯的低線，從那以後就被永遠封閉在了棺材之中。同時以利亞在這件事上也看到了馬塞爾在克勞斯心裏的地位。為了能讓馬塞爾改變克勞斯的性格，以利亞決定放棄對馬塞爾的教育，而改由克勞斯與他相處。這個決定造成了之後克勞斯與馬塞爾之間的恩恩怨怨。海莉成為混血兒後，性格逐漸變得兇殘，時常以殺死女巫為樂。在這件事上，以利亞和克勞斯產生了很大的分歧。以利亞認為海莉在崩潰，而克勞斯卻認為海莉已經接受了這個事實。以利亞要求克勞斯帶海莉去河口，讓其族人喚回她的人性和尊嚴。馬塞爾已經找到了第一個合適成為吸血鬼的人選，街頭樂手吉婭，並開始着手轉化更多的吸血鬼成員，組建自己的社區。格雷羅家族雖然已經覆滅，但凱西仍在製作月光戒指讓狼人對女巫惟命是從。這對馬塞爾重返新奧爾良是個重大威脅。克勞斯有狼人血統，馬塞爾不能確定他最終會選擇哪個陣營。以利亞作為新奧爾良的唯一始祖吸血鬼，成為了馬塞爾最想拉攏的對象，也是他最後的靠山。但以利亞對馬塞爾的社區並不感興趣，他只想找回白櫟木樁。但達維娜素與始祖不和，以利亞希望馬塞爾能説服達維娜幫忙。達維娜仍在努力解讀埃絲特魔法書中有關解除聯繫的咒語，對於新手來説，這並不容易。這時卡萊布發來一起喝咖啡的邀請，等達維娜離開後，科爾從教堂的暗處走了出來。但閣樓已被達維娜佈下了複雜的咒語，科爾並沒有發現任何線索。科爾的調查結果並沒有讓凱西滿意。為了查清達維娜到底隱藏了什麼以及她的立場，凱西要求科爾請達維娜吃晚飯。在調查達維娜和驅逐吸血鬼的同時，凱西還在讓女巫日以繼夜的生產月光戒指，以吸引儘可能多的狼人加入。等狼人軍隊建立起來後，就是與克勞斯和以利亞見面之時。克勞斯和海莉來到河口，想找到還沒有投奔女巫的剩餘新月族狼人。可海莉對自己現在混血兒的身份沒有自信，認為自己不可能成為族人的領袖。自從格雷羅家族的事發生後，傑克遜就失去的蹤影，奧利弗儼然把自己當成了領導人。對海莉的出現，奧利弗抱有極大的敵意且出言不遜。克勞斯上前打倒奧利弗，將其踩在腳下，只要用力就能要了他的性命。海莉此時表現出家族特有的領導能力及寬容的肚量，讓其他狼人心悦誠服。在處理了這邊的問題後，克勞斯打算獨自去解決製造月光戒指的女巫。達維娜收到馬塞爾的短信後，來到密西西比河對岸，吸血鬼的老巢。就在馬塞爾勸説達維娜尋找白櫟木樁時，以利亞突然出現打亂了馬塞爾的計劃。以利亞有自己的想法，雖然被達維娜拒絕，但從她不在意馬塞爾會隨同克勞斯一起死亡的態度上，可以斷定木樁一定在達維娜手上。教堂閣樓裏，邁克爾緊盯着達維娜手腕上的手鐲，那就是控制他的法器。因為咒語的原因，他本人無法碰觸手鐲更無法破壞。此時卡萊布又發來共進晚餐的邀請，達維娜並沒有因他之前的失約而生氣，欣然前往。夜晚，克勞斯來到死氣沉沉的墓地，迎接他的是大羣狼人。克勞斯正準備一場大戰時，狼人後有人叫出他的名字，人羣分開，凱西從容的走到他的面前。在女巫住所，凱西為克勞斯端上甘菊茶，這是克勞斯的母親埃絲特曾經最喜愛的茶。凱西似乎對克勞斯也非常瞭解，對他的心理性格分析得絲毫不差，對克勞斯的威脅也不屑一顧。整個過程中，凱西居高臨下的態度，舉手投足以及她的眼神，都讓克勞斯心生寒意，似乎在與一個熟人對話。與此同時盧梭酒吧裏，科爾也在凱西的指示下以卡萊布的身份邀請達維娜吃飯。當卡萊佈告訴達維娜自己是個巫師時，達維娜很吃驚，對這個甜言蜜語的卡萊布更增添了幾分好感。在一旁監視的芬恩認為科爾在浪費時間。芬恩一直對科爾看不順眼，而科爾同樣不喜歡芬恩拍母親馬屁的樣子。趁席間達維娜出去接馬塞爾電話時，芬恩通知科爾將使用更激進的方法找到達維娜的答案。達維娜告訴擔心自己安危的馬塞爾自己所在地點，剛回到酒吧內，發現有人在清場。隨後幾名狼人開始挑釁，達維娜無法同時對付幾名狼人，很快就被推倒在地。科爾也被抓起，摔到了吧枱裏。達維娜見情況危及，握住手鐲念動咒語。邁克爾馬上就感受到了召喚，踏出閣樓迅速來到了酒吧。

　　一桌豐盛的菜餚出現在營地的大廳裏，就在以利亞三人詫異之時，發現其中一個餐盤裏有張寫着晚上在此地共進晚餐的留言。字條上正是母親埃絲特的筆跡。看來已經到了攤牌的時候。海莉對這個想要自己孫女性命的婆婆沒有半分好感，倒是希望能手刃她。但以利亞知道這並沒有用，母親埃絲特精通附身術，要想徹底解決，必須想辦法追蹤到她附身的對象。這需要有女巫的幫忙，以利亞從吉婭手上的日光戒指可以斷定，馬塞爾一定還有可以提供幫助的女巫朋友。馬塞爾並不否認，趁機讓吉婭帶以利亞去找女巫朋友麗諾爾，讓兩人能相互瞭解。奧利弗想投奔凱西，來接頭的人卻是化名文森特的芬恩。雖然擁有了一顆月光戒指，但奧利弗也清楚了文森特並非善良之輩。文森特的名字很快就傳到了海莉的耳朵裏，克勞斯並沒想到文森特就是自己曾經的兄弟芬恩，只以為是凱西拉來的跟班。海莉不清楚為什麼埃絲特會這麼仇恨自己的孩子，克勞斯説出當年的往事。當年埃絲特曾育有7個孩子，其中一人在克勞斯出生前就死了。後來一個弟弟被狼人所殺，父母在悲痛之餘用黑魔法讓其餘的孩子擁有了強大的能力和永恆的生命，但也帶來了嗜血的副作用。母親對克勞斯似乎特別關心，還特意為他做了一個鸚鵒掛墜的保護項鍊。當時讓芬恩就非常嫉妒。之後發生了很多事揭發了埃絲特長久以來隱瞞的秘密，殺死弟弟的狼人正是克勞斯生父家族。邁克爾發現這個秘密後，就殺死了克勞斯的生父。埃絲特失去了自己至愛的人，從此就失去了希望。進而開始憎恨自己創造出的吸血鬼家族，要殺死全部有家族血緣的人，包括自己的孩子。海莉聽到這個悲涼的故事，也不知道怎麼安慰克勞斯。以利亞和吉婭的相處並不愉快。以利亞並不想浪費時間教育這個新手吸血鬼，只想快點找到女巫。麗諾爾是個豐富經驗的女巫，以利亞剛進店門，她就知道他是吸血鬼的始祖，對他也沒什麼好態度。以利亞不想得罪她，提出願意遊説政府官員在這個街區實施税收優惠政策，惠及當地的女巫店鋪。麗諾爾對這個提議很感興趣，同意幫以利亞施下靈魂烙印咒語。當那人附身到其他人身上時，手背上就會出現烙印。但實施這個咒語需要兩樣東西，一件此人施過咒語的物品和一條蟒蛇。等以利亞和吉婭剛離開，芬恩就來到了麗諾爾的小店。克勞斯在馬塞爾11歲時把母親贈予的保護項鍊送給了他。這麼多年，馬塞爾還一直妥善的保存着。這就是母親施過法術的物件。芬恩把麗諾爾關押在墓地的一個空墓室裏，由奧利弗審問以利亞去拜訪的目的。臨離開前，芬恩有意無意的翻轉了桌上的沙漏，沙子慢慢的漏灑下來。麗諾爾被抓的消息很快傳到了海莉那，以利亞和克勞斯要留在營地等候埃絲特赴晚餐，海莉則帶着項鍊深入墓地解救麗諾爾，並儘量以最快時間完成靈魂烙印。以利亞和克勞斯在餐桌前等着母親的光臨。科爾因尋找達維娜，無法參加家族晚餐。芬恩先行到達，説着冷嘲熱諷的言語，讓另兩個人莫名其妙。克勞斯很快就認出了眼前這個又高又瘦自以為是的黑人，就是當年事事都要奉承母親的馬屁精芬恩。克勞斯對這個皮笑肉不笑的傢伙沒有任何好感，恨不得讓他死在餐桌上。在兄弟之間相互嘲笑諷刺的對話聲中，凱西終於到達。芬恩馬上起身迎接。雖然以利亞和克勞斯早已認定凱西就是母親埃絲特的附身，但親眼看到她到來時，一下子也不知所措。凱西落座後，新的對話開始。埃絲特想要孩子們知道，自己曾經多麼愛他們，之前所做的事都是為了保護他們。比如那條鸚鵒項鍊的作用不是保護而是削弱克勞斯的力量，讓他心裏產生恐懼感。只有這樣，克勞斯才不會殺人，不會激發出他狼人的基因。雖然之後的發展事與願違，但埃絲特堅信這就是愛。知道真相的克勞斯立刻暴怒，拍案而起，指責母親為了掩蓋自己不忠的罪行，讓他成為被父親兄弟嘲笑的弱者，讓他為了證明自己並非弱者而性格扭曲。凱西聽後默然不語，突然一頭栽向地面。以利亞發現不對，急忙上前攙扶。芬恩早知會發生這種情況，念動咒語讓以利亞和克勞斯頭痛欲裂，趁亂逃走。在營地進行着詭異晚餐的同時，海莉救出了被關押在墓地裏的麗諾爾。為了不讓奧利弗暴露，海莉不得不痛打他一頓偽裝成其與此事無關的樣子。麗諾爾回到自己小店後的密室，海莉則將吉婭偷來的蟒蛇隨同項鍊一併交給她。麗諾爾把項鍊和蛇內臟放入容器裏唸唸有詞，突然體力不支差點跌倒，讓一旁的海莉吃了一驚。海莉發現麗諾爾在四處張望，似乎不知道身在何處。海莉正要上前關心時，發現麗諾爾的右手手背上出現了一個奇怪的烙印，立刻意識到埃絲特的靈魂附在了麗諾爾的身上。此時沙漏裏恰好漏下了最後一顆沙子。等凱西慢慢清醒，兩眼閃爍着疑惑的眼神，並不知道發生過什麼事。以利亞不相信母親組織這次晚餐只是為了折磨羞辱兄弟兩人，一定是別有圖謀，於是打電話問海莉咒語的實施情況。接通電話，海莉剛説在麗諾爾的店裏，還沒説出附身的事情，麗諾爾就用法術掛斷了電話。她真正的目的，就是要把以利亞和克勞斯引來。

　　馬塞爾的老巢裏新轉化的吸血鬼們逐漸適應了自己的新生活，吉婭也在以利亞的引導下開始發掘自己潛力。可埃絲特不打算繼續遵守以前的協議，派狼人頭目艾登和奧利弗帶着手下越過密西西比河驅趕馬塞爾和他的吸血鬼們。馬塞爾無法拒絕，不僅是在實力上有差距，還因為他當年也這樣對待過狼人和女巫。芬恩以文森特的身份與凱米保持接觸，名義上是監督她的住院實習工作，實際是在探聽她心裏的秘密。凱米毫無戒心，吐露出自己在馬塞爾和克勞斯之間的感情羈絆。雖然並沒有提到姓名，但芬恩知道是在説哪兩個人。隨着埃絲特手下的狼人與吸血鬼之間的衝突升級，以利亞和海莉之間的關係也變得不再融洽，偶爾會在對狼人的領導上發生爭執。以利亞一時半會也不知道怎麼處理這樣的關係。達維娜為了不讓始祖們找到邁克爾，躲藏在家族的一個林間小屋裏，還在木屋周圍施法防止定位咒。擔心達維娜的凱米打了幾天的電話，終於聯繫上了達維娜。可達維娜不肯説出自己目前的居住地點，在凱米掛斷電話後，一直跟在凱米身後的克勞斯利用超凡的聽覺已經從電話的背景聲中分析出達維娜是在樹林中，很快就查到了達維娜的家族小木屋。在克勞斯看來，只有兩個選擇，要麼凱米去和達維娜講道理交出邁克爾，或者克勞斯殺過去玉石俱焚。凱米只好選擇前者。不過兩人並沒有直接去木屋，而是在酒吧裏凱米傾聽着克勞斯對父親的怨恨。邁克爾在盧稜酒吧與狼人打鬥時也受了傷，身體裏狼人的毒素讓他非常難受，但他仍在木屋邊上拿着自己製作的木杖練功，逼出毒素。達維娜對刻在木杖上的氏族符號很好奇，可邁克爾沒心思回答她這幼稚的問題，只想早些回新奧爾良。鑑於上次的失誤，達維娜用巫術加固了手腕上的手鐲。在邁克爾看來巫術就如同兒戲，在戰鬥中根本沒有實際用處。達維娜也知道以自己的能力，巫術無法保護自己，就想請邁克爾訓練自己變得強壯。邁克爾的訓練常人無法接受，即使達維娜扭傷了腳踝，仍然要求繼續訓練。在邁克爾看來，能忍受痛苦繼續戰鬥，才是合格的戰士。訓練過後，疼痛難忍的達維娜悄悄打電話給卡萊布，説出自己的地址要他帶些藥品過來。卡萊布很快就帶來草藥止住了疼痛，他的花言巧語博得了維娜越來越多的好感。馬塞爾在與手下商量如何對付咄咄逼人的狼人時，芬恩打算繼續擴大狼人軍隊。就在今晚，要讓一羣還未殺過人的狼人孩子激活他們體內的本性，其中就有艾登的弟弟。奧利弗和艾登對這個決定敢怒不敢言。為了對抗狼人大軍，吸血鬼們也在加緊訓練提高自身能力。以利亞則單獨對吉婭進行訓練，利用吉婭對音樂的熟悉，按韻律出拳格鬥，頗有成效。就在此時海莉帶着艾登到來。艾登上午還在這裏威脅吸血鬼離開，現在卻要低聲下氣的請求以利亞幫助拯救那些年青的狼人孩子。上千年來，狼人和吸血鬼一直互為仇敵。艾登為了自己的弟弟就尋求吸血鬼的幫助，馬塞爾對此有些猶豫。以利亞卻決定出手相助。酒吧裏，克勞斯一個下午都在向凱米講述父親是如何追殺子女，而母親又如何想讓子女改頭換面重組成奇怪的女巫家族。克勞斯越説越興奮，在凱米問如果解決邁克爾時，克勞斯從口袋裏掏出了一直保存着的聖父圖德的骨刀。他相信自己以前曾殺死過他們一次，那現在仍然可以再殺一次。凱米聽了克勞斯一番話後，想從心理學的角度開導克勞斯，讓他知道世間除了復仇，還有其他更多美好的事物可以關注。但在除掉父親和母親前，克勞斯無心理會其他事。獨自離開了酒吧，丟下惆悵的凱米一個人。夜晚，卡萊布繼續留在木屋照顧達維娜。趁疲憊的達維娜睡熟後，卡萊布在木屋裏四處翻找，想知道達維娜到底在做什麼。在一個抽屜中，他發現了白櫟木樁。就在他興奮的想拿出木樁時，邁克爾從背後一把抓住了他的手腕。為了保命卡萊布主動提出解除控制邁克爾手鐲上的控制咒語。新奧爾良的大街上，艾登和奧利弗帶領着孩子們前往芬恩指定的地點。馬塞爾和吉婭假裝路人，從狼人隊伍旁經過時，突然襲擊了一個狼人，然後匆忙逃走。艾登馬上命令奧利弗負責帶領孩子繼續前進，自己則帶着其他狼人去追趕兩名逃跑的吸血鬼。在海莉的協助下，奧利躲過其他監視的狼人，順利的帶着孩子從酒吧裏古老的秘密暗道離開城區。在市郊偏僻的旅館旁，孩子們坐上馬塞爾安排的救護車，前往河口深處的狼人羣落。等孩子們安全離開後，奧利弗與以利亞留下攔截趕來的其他狼人。可讓以利亞意外的是，這些狼人並不是來找失蹤的孩子們，他們的目的就是抓住以利亞。經過一番血戰，以利亞和奧利弗終於打敗了這些狼人，可芬恩突然出現讓形勢發生了變化。以利亞在芬恩的咒語下頭疼難忍。奧利弗想上前幫忙，芬恩念動咒語，奧利弗飛了出去重重撞在車輛上，暈倒在地。以利亞趁這個間隙突然抓住芬恩的頭，正要發力擰斷他的脖子時，一柄金屬尖樁從以利亞的胸口穿過。埃絲特控制着尖樁在以利亞的胸口攪動，面無表情的看着以利亞痛苦倒地。

　　以利亞夢到自己在一條甬道內追趕着海莉，海莉驚慌的逃跑卻被一道紅色的門擋住。以利亞一把抓過海莉時，海莉又變成了另一個人，以利亞的初戀情人塔提亞，但以利亞並沒有就此住手，仍咬向了她的脖頸。埃絲特對這個夢很有興趣，她要從這個夢入手摧毀以利亞的尊嚴。在以利亞的記憶裏，是母親埃絲特為抑制克勞斯的狼性殺害了塔提亞。現在埃絲特要告訴他真相，要讓以利亞知道真相後，乞求得到救贖。塔提亞曾是村裏年青漂亮的寡婦，丈夫死於戰鬥後，其他男人都希望得到她的芳心。以利亞同樣傾心於塔提亞卻只在一旁默默的關注着她，直到塔提亞主動向他表白。但幸福轉眼即逝，克勞斯在一次月圓之夜狂性大發，殘忍的撕碎了幾個村民。恢復成人形後，克勞斯自己也在愧疚中痛苦不堪。以利亞在安慰克勞斯時，塔提亞無意中經過，看到滿地的肢體嚇得轉身逃走。以利亞本想追上塔提亞抹去她的這段記憶，卻在看到塔提亞手掌上流出的鮮血後，抵抗不了體內魔鬼的誘惑，忍不住咬住了她的脖頸。克勞斯手持着邁克爾的白櫟木樁站在木屋門前，凱米在照顧昏迷的達維娜，科爾看到殺氣騰騰的克勞斯就出言譏諷。凱米擔心克勞斯會控制不住怒火殺死眼前這個多嘴多舌的年青人，拉着克勞斯到屋外。克勞斯平靜下來後，把手裏的木樁給了凱米，還把車鑰匙給凱米讓她把車開到木屋前，送達維娜去醫院。克勞斯早已從卡萊布的行為上分析出他就是那天晚餐未出現的兄弟科爾，支開凱米後，克勞斯揭穿了卡萊布的真實身份。科爾見被識破更是出言挑釁未得到邀請無法進屋的克勞斯。克勞斯怒火更甚，對去開車的凱米説自己改變了主意。可凱米並沒有迴應，克勞斯感覺異常，跑到車邊才發現邁克爾已經挾持凱米逃跑，還帶走了白櫟木樁和骨刀。克勞斯連忙打電話向以利亞救援，卻無法接通。到木屋前要科爾叫醒達維娜召喚回邁克爾，也被拒絕。克勞斯剛離開，科爾就接到芬恩的電話，必須向母親彙報是否取得了白櫟木樁。科爾沒取得木樁卻知道達維娜在設法解除克勞斯與其他吸血鬼的聯繫。芬恩要求科爾找到達維娜施法所用的束縛媒介，按母親的要求克勞斯一定要活着而且聯繫不能解除，所以如果科爾弄不到木樁，就只能破壞達維娜的施法或者取達維娜的性命。科爾只好在屋內翻找，終於找到了用於束縛媒介的稀有草藥坎大哈根。念動咒語後，科爾手裏的坎大哈根開始發黑枯萎。達維娜清醒過來，知道邁克爾逃走後嘗試用手鐲召喚卻沒有效果。為了防止克勞斯發生意外牽連到馬塞爾和喬什，達維娜決定儘快完成解除聯繫的咒語。邁克爾拉在凱米在林間穿行，剛才骨刀的折磨讓他很虛弱，需要儘快吸食血液補充體力。但他不想傷害凱米，因為她是對付克勞斯的籌碼。不遠處傳來音樂聲，當地鄉村的聚會成了邁克爾尋找鮮血的最佳地點。等克勞斯尋蹤而至，看到篝火旁的村民已經被邁克爾控制，擋住了去路。海莉得知狼人孩子已經安全到達河口狼人族羣，特意到河對岸馬塞爾的巢穴中表示謝意。此外海莉也開始擔心一直不見蹤影的以利亞和奧利弗，兩人同時失蹤很不尋常。馬塞爾和海莉決定去尋找兩人的下落。凱米被邁克爾帶到一處廢棄的房屋。凱米現在能體會到邁克爾是有多恨克勞斯，但邁克爾並不只是因為克勞斯並非自己親生而懷恨在心。當年克勞斯出生時邁克爾非常開心，認為克勞斯有着戰士一般的眼睛，將會是自己優秀的接班人。可在知道他是狼人的後代時，這個希望煙消雲散。克勞斯對狼人的痴迷讓邁克爾惱怒。等克勞斯殺害了最小的弟弟，還殺死了嘗試清除他身上獸性的母親，發動整個家族兄弟與父親反目後，邁克爾才下決心除掉這個狼人怪胎。凱米第一次聽到這些事，但她仍想勸説邁克爾放棄暴力解決的方式。情緒很不穩定的邁克爾已經聽不進任何話語，一口咬向了凱米的脖子。克勞斯一場惡戰後，殺死了所有擋路的村民。此時海莉打來電話，她正在當晚以利亞和奧利弗攔截狼人的地點，只看到滿地的鮮血，卻沒有任何人的蹤影。對海莉的求助，克勞斯也愛莫能助。白櫟木樁、骨刀、凱米都在邁克爾手裏，克勞斯自顧不暇。達維娜在木屋裏和科爾一起施法解除克勞斯與其他人的聯繫，可幾次嘗試都沒有成功。達維娜情急之下抓住科爾的雙手要將法力傳給科爾，以加大施咒的效果。在兩人雙手接觸時，達維娜讀取到了科爾的記憶，發現他協助邁克爾逃脱、破壞坎大哈根以及他與克勞斯的對話。達維娜大怒，用法力將科爾摔了出去。科爾試圖反抗卻實力不濟只好求饒。想到科爾能解除手鐲上的控制咒語，達維娜心裏想到一個辦法，想辦法解除白櫟木樁的效力。還在試圖説服凱米的馬塞爾接到海莉的電話，在得知有人幫助海莉營救奧利弗之後，想到可以讓凱米約芬恩見面，讓海莉有足夠時間到女巫學院救人。

　　一千多年前，自認沒有能力超過姐姐達莉亞的埃絲特，放棄了女巫身份與維京人邁克爾結合。一年多後仍無子嗣，埃絲特只能向姐姐求助，但必須付出殘酷的代價——之後每一代的第一個孩子將成為祭品。埃絲特為了有個完整的家庭，沒有多想就同意了。當埃絲特生下弗雷婭和芬恩並懷上第三個孩子以利亞時，達莉亞來索要報酬，埃絲特後悔當初同意了這樣的條件。達莉亞不顧埃絲特的哀求，抱着嘶喊的大女兒弗雷婭離開。埃絲特從那以後，重拾魔法研究，發誓要保護自己的後裔。邁克爾參加戰爭回來後，埃絲特只能謊稱弗雷婭死於黑死病，屍體已經火化。失去掌上明珠對邁克爾打擊巨大，帶着家人遠赴大洋彼岸，離開這個傷心之地。因邁克爾一直無法擺脱失去女兒的痛苦，對埃絲特日漸冷淡。寂寞的埃絲特遇上了當地的狼人領袖一見傾心，幾次接觸後懷上了克勞斯。克勞斯的出生沒有讓邁克爾疑心，反而因此重新振作了起來。埃絲特看到自己的家庭又有了生氣，就隱瞞了克勞斯生父的秘密，也不允許克勞斯的生父打擾克勞斯的生活。奧利弗因與吸血鬼合作幫助狼人孩子逃跑將在午夜被處決。芬恩決定殺一儆百，將奧利弗綁在女巫學院裏等待行刑。埃絲特看着芬恩處理完這件事後，來到墓穴查看以利亞的情況。以利亞仍在昏睡，還沉浸在母親製造出來的美麗幻覺裏。埃絲特拿起匕首，從背後一刀割斷了以利亞的喉嚨。隨着鮮血噴湧而出，埃絲特在以利亞的耳邊唸唸有詞。克勞斯把一些女巫抓到營地嚴刑拷打，終於拷問出以利亞的下落。海莉急着想去救人，但克勞斯知道母親非常強大，不可能讓人找到，最好的辦法就是引蛇出洞。海莉想幫忙，克勞斯為了防止凱米的事情再次發生，決定獨自行動。見克勞斯堅持獨自去救以利亞，海莉打算聯合馬塞爾去營救奧利弗。從狼人之間傳出的消息，海莉已經知道奧利弗將在午夜被處死。只要有人能拖住芬恩，海莉就能去營救奧利弗。但首先需要找到另一個人幫忙，傑克遜。盧梭酒吧裏，芬恩假裝巧遇凱米。芬恩看出凱米有心事，猜出是因為克勞斯，就想説服凱米離開克勞斯。這讓凱米感到意外，作為工作導師，芬恩的這個意見很不專業，也有干預他人私生活之嫌。芬恩自知失言，作為道歉點了凱米最喜歡的酒加兩勺蜂蜜。見芬恩對自己的喜好這麼清楚，凱米頓時產生了懷疑，藉口有事起身離開。克勞斯能想到的辦法就是在種植莊園的後院挖開母親的墳墓，拉出棺材放火焚燒。只有這樣，埃絲特才會出現。就在棺材被淋上汽油，克勞斯準備點火時，西裝革履的以利亞突然出現。克勞斯隨着以利亞走進早已被大火燒燬的莊園裏。以利亞看起來安然無恙，並勸説克勞斯與母親交談，聽聽母親的想法。克勞斯抓起手邊殘破的椅子丟向以利亞，幻象消失。被克勞斯識破後，埃絲特只能現身。埃絲特為以前欺騙克勞斯表示慚愧，並稱正在改造以利亞，讓他回覆到應有的樣子。對克勞斯，她打算做同樣的事。在克勞斯看來，埃絲特所謂的愛只是偽善，她和邁克爾並沒有兩樣。兩人都是從地獄回來，企圖親手毀掉自己的孩子。埃絲特聽説邁克爾復生，吃了一驚。看到母親的表情，克勞斯嘲笑道，連被母親重生的科爾都不是絕對忠誠，何言重組家庭。埃絲特無言以對。對母親提出聯手解決邁克爾的要求，克勞斯嗤之以鼻，助狼驅虎是很愚蠢的行為。見克勞斯一再拒絕自己的好意，埃絲特打算用克勞斯最想知道的生父真相談條件。一千年前，克勞斯就是因為母親隱瞞了生父的真相而在一怒之下掐死了母親。克勞斯在知道母親是在父親悲痛時與狼人鬼混生下了自己，還用謊言維持着家庭後，心裏更生厭惡。埃絲特願意對此做出彌補，不同於把科爾和芬恩放進女巫體內的做法，埃絲特要把克勞斯的靈魂置入純正的狼人體內，讓克勞斯在餘下的生命裏享受原本註定的生活。克勞斯的再次拒絕徹底惹怒了埃絲特，她右手作勢握拳，克勞斯的脖子應聲而斷。對芬恩有了疑心的凱米來到基蘭的密室，在資料裏查找文森特·葛裏菲茲的信息。在基蘭留下的血統名錄裏，顯示文森特是屬於女巫家族。已經知道真相的馬塞爾告訴她一個更可怕的消息，文森特體內有一個一千多歲死而復生的吸血鬼靈魂。這時凱米才知道，一直指導自己實習工作的導師，竟然是克勞斯的哥哥芬恩。這激起了凱米的戰鬥決心，不顧馬塞爾的反對要繼續與芬恩接觸，套取更多信息。海莉終於在河口的深處找到了四處流浪的傑克遜，與他在一起的還有個獨行俠一般的狼人安瑟爾。當初弗朗西斯卡用一個月光戒指拉攏傑克遜，被拒絕後她的幾個兄弟痛毆了傑克遜，把他丟在荒山野嶺裏等死，幸虧被安瑟爾發現才保住了一條命。此後傑克遜心灰意冷，開始流浪生活。在這段生活裏，傑克遜跟着安瑟爾學了很多老派作法以及狼人的傳統。海莉想説服傑克遜一起營救奧利弗，併成為狼人們的首領。但傑克遜對奧利弗的背叛和族人向女巫效忠耿耿於懷，拒絕了海莉的要求。坐在一旁的安瑟爾卻坐不住了，拿着弓箭和砍刀，要與海莉一起救出奧利弗。在他的觀念裏，不能有狼人因女巫而喪命。

　　以利亞被送回營地。躺在牀上的以利亞仍淹沒在母親製造出的意識裏，腦海裏人性與魔性在激烈鬥爭着。克勞斯想進入以利亞的意識，把從他無謂的思想鬥爭中喚醒，但發現埃絲特已經封閉了以利亞的思想。海莉發現以利亞的脖頸處產生了皮疹，似乎是種巫術的副作用。克勞斯想起小時候，每當以利亞戰鬥回來情緒不穩定時，母親就會用稀有的馬洛可蘭花使他沉睡，再用咒語修補他的記憶，最後再用花的根莖喚醒。克勞斯打算去河口找馬洛可蘭花，在臨走前，特意關照海莉不要意氣用事，去招惹埃絲特。海莉雖然答應了下來，但她打算仿效埃絲特，去追殺埃絲特關心的一切。河口木屋，傑克遜按新月族狼人的風俗在黎明時分為奧利弗送行。看着載有奧利弗屍體的小船在密西西比河上燃燒，卻沒有一個狼人來哀悼，傑克遜對狼人家族更加失望，家族之間的忠誠已經消失殆盡。清晨，海莉來到木屋，勸説借酒澆愁傑克遜擔當起領導責任。從河口回來，海莉帶着艾登到馬塞爾巢穴。這一次海莉打算對付芬恩，立刻引起了馬塞爾的興趣。他正巧知道芬恩的弱點，凱米。凱米欣然接受了任務。為了讓芬恩能單獨出現，凱米裝出想了解文森特的興趣愛好，芬恩果然上當，邀請凱米晚上一起欣賞爵士樂。達維娜和科爾暫時居住在一家汽車旅館內。科爾一如既往的表現着風流瀟灑的性格。達維娜卻不敢完全信任他，幾天未睡，一直在想辦法修復被科爾破壞的控制咒語。科爾見自己的手段對達維娜不起作用，只能真心的勸她好好睡一覺。此時科爾的手臂上突然出現了幾個奇怪的烙印，埃絲特在命令科爾回家。女巫學院裏，埃絲特正端坐在桌前，桌面上畫着與科爾手臂上烙印一樣的符號。在她看來，事情進展順利。現在需要做的就是把凱米帶到女巫學院裏。一向乖巧聽話的芬恩，嘴上答應了母親的要求。克勞斯在河口四處尋找馬洛可蘭花時，發現安瑟爾一直在跟隨自己。安瑟爾對馬洛可蘭花非常熟悉，一千多年前就是他提供給埃絲特用於治療以利亞。克勞斯雖然不想與安瑟爾有任何接觸，但卻不得不接受他的幫助。馬塞爾、海莉、艾登和喬什正在商量抓芬恩的具體細節，凱米從基蘭神父的收藏品裏找出一些專門對付巫師的法器，其中幾副鐐銬能讓被銬的巫師無法施展法術。眾人希望凱米鄭重考慮今晚的計劃，如果開始執行，她將是誘餌，處境非常危險。凱米毅然決定按計劃行事。科爾回到女巫學院，首先想的就是給自己手臂上的烙印塗抹上藥膏。在聽到母親説父親邁克爾復活時，科爾還想裝傻，卻被埃絲特當面揭穿。見無法隱瞞，科爾辯解稱不向母親透露這個消息，就是為了博取達維娜的信任，否則達維娜只會把他當成走狗。埃絲特覺得有些道理，怒火也平息了下去，伸手熄滅了桌上的蠟燭後，科爾手臂上的烙印也慢慢消失。但埃絲特還是下了最後通牒，一定要想盡辦法拿到白櫟木樁。科爾把達維娜叫到墓地，坦承母親很想要達維娜挎包裏的白櫟木樁，這樣才能保證克勞斯能活着參加家庭重聚。達維娜正奇怪科爾的目的時，科爾提出需要達維娜的鮮血。科爾小時對巫術很有天賦，花了很長時間與巫師們交流學習，並享受着魔法帶來的快樂。但在變成吸血鬼後，失去魔法能力的科爾才用其他方式尋找刺激。在一百多年前，科爾和一些女巫關係很親密，卻惹怒了另一個女巫，達維娜的同族。現在需要達維娜的血才能進入那個女巫建在墓地裏的魔法室。魔法室裏有一件法器是科爾曾讓女巫幫自己製作的，一把魔法匕首。把它扎入克勞斯的胸口，就能讓他在棺材裏昏睡。因為克勞斯並未死亡，所以馬塞爾等人也就不會有事。這應當是替代白櫟木樁最好的辦法了。晚上，在一家音樂演奏大廳裏，樂隊吹奏着爵士樂。凱米和芬恩邊喝啤酒邊欣賞着音樂。凱米接到一個電話，起身到大廳外。芬恩發現本來在大廳門口接聽電話的凱米，突然不見蹤影，急忙出去查看時聽到凱米一聲慘叫。一個帶着兜幢的狼人咬住了凱米的脖子，隨後狼人沿着大樓牆壁攀爬到樓頂逃走，芬恩根本看不清他的面貌。等芬恩回過神，發現躺在地上的凱米也不見了蹤影。芬恩馬上回到女巫學院裏，施展定位咒尋找凱米的下落，同時氣急敗壞的打電話，讓艾登查出是誰做了這件事。在定位到凱米在教堂後，芬恩讓艾登獨自到教堂等他，其他的狼人在查清嫌疑前不許離開。其實艾登早已和喬什等人到達教堂，海莉正用自己的血治療海莉脖子上的咬傷。在得知芬恩會單獨來到教堂後，大家開始準備行動。馬塞爾因要去尋找達維娜，沒有參加這次行動。

　　遠在阿肯色州的麗貝卡在兒童遊樂園，輕推着坐在鞦韆上的霍普。在照顧霍普後，讓麗貝卡有了一種擁有自己孩子的想法，但永生不死的吸血鬼詛咒讓這個願望永遠不可能實現。很快她就發現了異常，原本喧鬧的遊樂園突然空無一人，一隻只鸚鵒鳥慢慢聚集了過來。麗貝卡知道這是埃絲特的偵查方法，急忙擺脱鸚鵒鳥帶着霍普開始逃亡。新奧爾良的營地裏，芬恩和科爾手上帶着鐐銬坐在桌邊，以利亞和克勞斯在儘自己的地方之誼，同時也在遊説芬恩和科爾與自己聯手對付母親埃絲特。與以往不同的是，克勞斯在想辦法説服另兩個兄弟，而以利亞一改往日的性格只想着用酷刑折磨。科爾非常圓滑，一副有事好商量的態度。芬恩則是母親的死忠，不僅不買賬，甚至認為麗貝卡會也接受重生，重返母親的懷抱。最讓以利亞無法安心的是芬恩説出，埃絲特從復活那天起就在尋找麗貝卡，找到她只是時間問題。憤怒的以利亞一把抓過坐在對面的芬恩，張嘴咬向他的脖子。克勞斯連忙阻止衝動的以利亞。芬恩和科爾身有法力，而且瞭解埃絲特的計劃，克勞斯必須讓他們活着。此時以利亞接到麗貝卡的電話，知道她那情況緊急。為了顧全大局，克勞斯必須留下來繼續拉攏兩個兄弟，只能讓以利亞趕去保護麗貝卡和霍普。在河口，海莉、傑克遜和艾登正在商量局勢。芬恩被抓讓埃絲特手下的狼人恐慌，很快就會有人想到必是內奸所為，艾登的處境危險。海莉決定召集一次狼人大會，嘗試説服他們離開埃絲特。但艾登認為不會起到任何作用，女巫的月光戒指讓狼人強大，不再忍受變身的痛苦，他們不會願意放棄這一切。等艾登離開後，傑克遜也一籌莫展。他在和安瑟爾生活的一段時間裏，記錄下了安瑟爾所説的有關狼人家族的歷史。現在安瑟爾身亡，傑克遜想從筆記裏尋找重新召回狼人的辦法卻一無所獲，只能借酒澆愁。達維娜來到馬塞爾的老巢，想承認自己看錯了科爾。馬塞爾説出了實情，是他在閣樓抓走了科爾，拿走了白櫟木樁並交給了克勞斯。對馬塞爾説出卡萊布其實就是科爾的事，達維娜並無反應，她早已從科爾的記憶裏知道了這些。達維娜擔心的是克勞斯會傷害科爾。馬塞爾想讓達維娜相信，他這麼做是為了保護她的安全。隨後馬塞爾讓喬什看守着達維娜，不要讓她離開巢穴。他要趕到營地幫克勞斯對付另兩個吸血鬼兄弟。馬塞爾負責審問科爾。面對科爾的油腔滑調以及拉攏引誘，馬塞爾直接用出了最簡單的方法，一刀將科爾的手釘在了沙發的扶手上。克勞斯審問芬恩也不順利，芬恩對母親的忠誠讓他軟硬不吃。馬塞爾的據點裏，喬什對發生這樣的事也很遺憾，希望達維娜不要責怪他幫助馬塞爾。為了緩和氣氛，喬什還拿出手機裏男友艾登的照片。達維娜對喬什能找到一個真心相愛的人很開心，提出讓艾登也到據點裏，大家一齊見個面。喬什不疑有詐，等艾登到來後，兩人卿卿我我，沒發現藉口訂外賣的達維娜已經離開了據點。河口木屋，海莉仔細閲讀了傑克遜的筆記，發現其中有一段內容很有啓發性。狼人能通過神秘的聯合儀式，將某種特殊能力延續到所有參加儀式的狼人身上。古時候，各家族就會通過聯姻讓各家族擁有的能力相互共享，壯大狼人種羣。這讓海莉想到自己身上混血兒的特性讓自己擁有可以隨意控制變身成狼的能力，可以通過同樣的方式傳給其他狼人，讓他們不再需要月光戒指，擺脱埃絲特的控制。但結婚儀式是神聖的，只有海莉遵守結婚的誓言，保儀式才能發揮作用。這意味着，如果海莉決定這麼做，就必須與傑克遜廝守一生，永不背叛。為了查證這個説法的真實性，海莉打電話找凱米幫忙，在基蘭的收藏室裏查找相關資料。凱米昏昏沉沉，萎靡不振，但還是強打精神幫助海莉。可資料裏只有一些類似民間寓言的內容，很難求證。凱米想知道傑克遜對此事的態度，但看來傑克遜知道海莉與以利亞之間的關係，不想談論此事。在凱米轉過身時，海莉意外的發現海莉的背上沿着脊椎骨有一排穿刺形成的針眼。晚上，以利亞和麗貝卡約好在一個偏遠的小飯店見面。麗貝卡帶着霍普如約而至，飯店裏只有以利亞和一名招待。多日不見，兄妹倆深情擁抱。在聽到以利亞説出母親用痛苦記憶時刻折磨他，以逼迫他接受重生時，麗貝卡心裏有些猶豫。她擁有孩子的願望似乎有了希望。但麗貝卡並沒有放鬆警惕。她看到以利亞抱着霍普時，袖口上有一小塊血漬，連忙藉口要換尿布抱回了霍普。在尋找地方時，麗貝卡發現廚房間裏堆滿了飯店員工和顧客的屍體。等換好尿布後，麗貝卡抱着霍普回到桌前，趁以利亞注視着孩子時從背後擰斷了他的脖子。麗貝卡不能確定以利亞發生了什麼事會變得如此殘忍，只能先下手防止孩子受到傷害。

　　1914年新奧爾良的聖誕節，科爾在一幢剛去世的富豪遺孀弗琳的房屋裏四處翻找，終於找到了一顆碩大的鑽石。他要用這顆鑽石激發出魔法匕首的效力。他轉身囑咐另兩名年青女巫收拾好後，到墓地碰頭。在他興高采烈的走出大門時，就遇到了聞訊而來的克勞斯和馬塞爾，不僅鑽石被搶走，這幢房子也被另一名女巫施法被永遠封閉，裏面的人再也無法出來。科爾聽到屋裏兩個好朋友叫喊着拼命拍打着大門，卻愛莫能助。現在，麗貝卡到達克勞斯指定的地點，一幢偏僻的度假別墅。以利亞已經清醒，卻不記得在飯店裏發生的事，只記得是被麗貝卡打暈帶到了這裏。他腦子裏只想着保護克勞斯的孩子平安無事。營地裏，達維娜和科爾正在想辦法解除凱米身上的咒語。馬塞爾知道凱米性情剛烈，如果無法阻止，她就會寧死不屈。到這時候科爾還不忘嘲諷馬塞爾，用他前前女友附身到前女友身上作為笑料。這也算是對以前宿怨的報復。等馬塞爾離開後，科爾想找到一百年前被搶走的鑽石。有達維娜的幫助，應當會很順利。樹林裏，邁克爾正在撕咬狼人衞兵的屍體。他無法原諒妻子不顧他的感受就復活了曾經的愛人，他要宰了所有見到的狼人。一隻鸚鵒鳥飛來，隨即埃絲特的幻象出現在邁克爾的面前。為了讓邁克爾平息怒火，埃絲特告訴他安瑟爾已經死於克勞斯之手。但克勞斯的名字更讓邁克爾火大。埃絲特來找邁克爾的目的就是要商量有關孩子們的事情。別墅外，以利亞看護着霍普。麗貝卡則在收拾柴火，想借這次難得的團圓機會，辦一次家族傳統的篝火節。一輛車疾馳而來，剛停穩，海莉就急切的跳下車，跑向自己的女兒。看着克勞斯和海莉幸福的抱着女兒，久違的家庭幸福感油然而生。對於達莉亞的事，以利亞、海莉和麗貝卡並不太相信。在女兒的第一個篝火節，海莉決定按克勞斯的家族傳統，各人寫下自己的願望，再交給另一個人放入篝火燒掉。凱米心緒不定，不知道什麼時候自己就不存在，只留下個軀殼在世間。只要有任何一根稻草，凱米都想牢牢抓住。現在她的最後一根稻草就是被關在棺材裏的芬恩，她想試着讓芬恩勸阻他的母親埃絲特。馬塞爾經不住凱米的再三請求，只能將芬恩放了出來。但凱米低估了芬恩對母親的忠誠，芬恩不僅不願幫忙，反而威脅在重獲自由後會殺死所有吸血鬼以及與他們為伍的人，包括凱米。馬塞爾見狀，將芬恩再次鎖進了棺材之內。以利亞的眼前時常閃現出腦海裏的紅門，痛苦的記憶不停的折磨着他。如果接受重生就不再有這些痛苦，也會有凡人的快樂，自己的孩子也因為不是家族後裔而擺脱達莉亞的詛咒。但這些好處是以利亞不能接受的。達維娜和科爾趁克勞斯不在營地，在各個房間裏翻找被克勞斯奪走的鑽石。達維娜無意中翻出一張舊照片，科爾看着照片上的麗貝卡想起1914年的聖誕節上，麗貝卡答應不向克勞斯告發科爾偷翻克勞斯房間尋找鑽石，並支持科爾製作魔法匕首的往事。篝火燃起，麗貝卡興奮的從房間拿出一次成像相機，拍下了難得的全家福。但為了孩子的安全，防止照片落入敵人手裏，這張照片很快就在篝火裏成為灰燼。麗貝卡的失望之情可想而知。她想讓霍普過上正常的生活，不再東躲西藏。為了孩子，麗貝卡願意接受母親的重生，在母親施法也是她最脆弱的時候，與她同歸於盡。這個計劃很冒險，如果麗貝卡失敗，她就會附身到凱米身體裏。因此克勞斯需要熟悉附身魔法的科爾尋找另一個軀體供麗貝卡附身。科爾願意幫忙，但向傳話的馬塞爾提出一個要求，歸還當年搶走的那顆鑽石。夜晚，明知科爾要回鑽石是為了對付自己的克勞斯仍決定歸還鑽石。達成交易後，克勞斯和麗貝卡開車回新奧爾良，以利亞和海莉留在度假別墅裏照顧和保護霍普。車上，麗貝卡見克勞斯如此堅定的與母親鬥爭，心裏頗多感觸，曾經你死我活的兩人現在卻在同一陣營。她要求克勞斯能保管好她的軀體，如果附身咒語成功，她希望等凡人的身體漸漸老去的時候還能回到自己的軀體裏。在度假別墅裏，海莉安頓好寶寶後，向以利亞説出將與傑克遜聯姻。她想讓以利亞知道，她是為了狼人的未來，即使她不愛傑克遜也必須這麼做。長久以來，一直將對海莉的感情深深埋藏在心裏的以利亞終於忍不住親吻着海莉，但隨即冷靜了下來，支持海莉的決定。在以利亞看來，自己團結吸血鬼，海莉領導狼人，達維娜以後必然會成為女巫的領袖。這三方都不會與霍普為敵，霍普將來就能在新奧爾良平靜幸福的生活。看到以利亞到現在還在為自己的孩子考慮，海莉激發出了長久以來壓抑着的激情。科爾很快就找到了凱米的替代品，安傑麗卡·貝克爾女士。善良的凱米希望能在附身咒語實施前就除掉埃絲特，避免無辜的人受到傷害。但科爾要回女巫學院找到母親施附身法術時用的沙漏，為了取得母親的信任，他還需要白櫟木樁。馬塞爾剛要回絕科爾的要求，趕到營地的克勞斯卻同意了。為了孩子，克勞斯願意冒這個風險。

　　為了防止芬恩的報復，克勞斯送凱米到度假別墅暫住。當看到可愛的霍普時，凱米無比激動，她沒想到這個大家都以為離開人間的小生命，竟然健康的活着。在解決了埃絲特後，芬恩是下一個要解決的問題。克勞斯決定和海莉回新奧爾良，凱米和以利亞留下來繼續照顧霍普。克勞斯希望在這段時間裏，凱米能從心理學的角度開導以利亞。此外，如果麗貝卡附身到了安傑麗卡身上，那她很快就會趕到這裏。所以這裏需要人留守。弗琳的老宅，經過一百多年後，這裏已經成為關押精神異常女巫的地方，由幾個同樣被關進來的女巫和巫師管理，他們組成自稱為“宗族”的管理組織。女巫被關進來後，就不可能活着出去。因為昨晚大喊大叫違反宵禁，麗貝卡的新軀體被綁在牀上。被宗族管理員強行服下藥丸後，麗貝卡沉沉睡去。管理員鬆開麗貝卡雙手的束縛帶後離開，麗貝卡馬上就睜開了雙眼，吐出舌頭下的藥丸，塞到枕頭下。一抬眼，麗貝卡看到了另一個女孩凱西，她因為在埃絲特附身期間的行為，而被認定為精神異常。在聽到昨晚有人大喊自己是麗貝卡時，她就相信了那人，因為她有過相同的經歷。女巫學院裏，邁克爾找到芬恩。他低估了芬恩的能力，以為芬恩失去母親的支撐就會投靠到自己的麾下。但芬恩早已怒火中燒，為了救回母親，為了報復在營地受到的污辱，他不惜任何手段。芬恩仿效聖父圖德的作法，佈下魔法陣，將邁克爾擺放在魔法陣中央，屍體的額頭上刻着特殊的符號。從這裏芬恩吸取着無盡的力量。傑克遜特意來到營地向海莉説明儀式所需的流程。海莉因為與以利亞在度假別墅的一次衝動之舉，內心有愧，眼睛不敢正視這個即將成為自己丈夫的人。突然樓下傳來一陣嘈雜聲，艾登在海莉的安排下叫來了幾個最有影響力的狼人。而馬塞爾帶着喬什、吉婭等吸血鬼也隨後到來。大廳裏雙方對峙，僵持不下。房間裏，克勞斯正想歡迎弟弟科爾的入住。芬恩卻突然闖了進來。芬恩想知道母親被關在什麼地方，他也明白這個答案不可能順利得到。在克勞斯嘲弄的眼神中，芬恩轉身向大門走去。大廳裏，海莉正在組織狼人和吸血鬼雙方談判。芬恩打斷了對話，嘲笑着雙方毫無誠意的談判。在眾人詫異的目光裏，芬恩走到大門，手掌放在門上，念動咒語，整幢房屋隨之顫動。吉婭衝上前想抓住芬恩，手剛伸出大門，就感覺有道看不見的熾熱鐵牆擋在了面前。整幢大樓，都被芬恩佈下了無法進出的法界。在找到辦法出去前，馬塞爾只能從搬出地窖裏的酒以分散狼人和吸血鬼們的注意力。以利亞撥打安傑麗卡的電話，沒人接聽，只好留言，讓麗貝卡回電。凱米則想盡力找出以利亞的心結。原本盡在凱米的掌握之中，但凱米在無意中打翻杯裏的酒，弄髒了以利亞身上的襯衫後，事情就發生了改變。以利亞拼命擦拭着袖口上的污漬，就如同當年殺死塔提亞後拼命想擦乾淨身上的血一樣。凱米發覺了以利亞的異常行為。以利亞的電話響起，是安傑麗卡的回電。她並沒有被麗貝卡附身，以為以利亞打錯了電話。以利亞這才知道被科爾騙了。凱西帶着麗貝卡瞭解這幢老宅裏的情況。這裏就如同精神病院的監獄，有瘋瘋癲癲的，也有仗勢欺人的。在看到有人玩拼字遊戲時，麗貝卡想到了一個傳送消息的辦法。達維娜接到科爾的電話，來到營地大門處。在與科爾嘗試隔空施法失敗後，達維娜想到芬恩一定從某些黑暗物品上汲取了力量，才能創造出這麼強大的結界。這時克勞斯接到了以利亞的電話，知道科爾在麗貝卡附身的事上耍花招。他目前還需要科爾想辦法破除芬恩的結界，所以暫時隱忍不發。但科爾提出為了分散芬恩的精力，要告訴他埃絲特的下落。這個要求讓克勞斯不得不懷疑科爾真正的動機。在海莉向傑克遜坦白前兩天與以利亞發生的事以尋求原諒時，喬什和艾登卻在隱蔽的閣樓偷偷約會。艾登擔心被人發現自己在與吸血鬼約會，畢竟狼人對吸血鬼恨之入骨，不可能像馬塞爾等人一樣接受兩人的愛情。正説着，喬什突然感到一陣頭暈，隨之而來的是對鮮血的渴望。原來芬恩正在施法，加強營地裏吸血鬼對血液的飢渴，以引發吸血鬼和狼人大戰，即能瓦解他們的同盟，還能削弱雙方的實力。馬塞爾知道情況危急，大廳裏其他新生吸血鬼沒有多少定力控制自己的行為。在這種情況下克勞斯不得不讓步，主動打電話給芬恩，願意用埃絲特換自由。麗貝卡趁人不注意時偷偷將拼字遊戲帶到了房間。在房間裏，麗貝卡拼好求救信息，握着凱西的手要將這條信息用魔法傳遞給自己的哥哥。剛進行到一半，就被來叫她們吃飯的管理員打斷。麗貝卡無奈走出房間後，一股無形的力量打亂了拼字牌，重新拼出“你是誰”的字樣。營地大廳裏的氣氛越來越緊張，科爾已經和達維娜找到了暫時解除結界的方法，但只能保持一分鐘。而且因為施的是中斷咒，會讓附近所有帶有魔法的物品都失效。也就是説這60秒裏狼人可以撤離營地，而吸血鬼手上的日光戒指失效無法承受室外的陽光照射，只能留在營地。可營地現在的情況已經不可能等到晚上，吸血鬼和狼人之間隨時可能爆發衝突。馬塞爾為了聯盟的利益，只好同意先讓狼人離開。

　　新奧爾良的街頭，大家都在準備當地的節日鍾夜遊行，用紅布蓋住神像，讓幽魂能在當晚出來遊蕩，以獲得安息。這樣新奇刺激的項目，每年能吸引來很多遊客在當晚上街慶祝。克勞斯在大街的人羣中穿行，他找不到芬恩，無法解除營地的結界。電話裏，他得知一個不幸的消息，馬塞爾在阻止狼人與吸血鬼鬥毆時手臂被狼人咬傷。如果結界不能解除，克勞斯就不能用自己的血救治馬塞爾。但為了避免不必要的麻煩，馬塞爾並沒有告訴其他人。現在營地裏的情形讓馬塞爾想起1916年時的往事。他因為受不了克勞斯對他與麗貝卡愛情的干預，毅然從軍被派往艱苦的戰區抗擊德軍。戰火紛飛的戰場上，馬塞爾用自己的超凡能力英勇殺敵，挽救戰友。他的英勇行為得到同隊戰友，包括之後死於格雷羅家族之手的喬，的推崇。在一次連隊被德軍重重包圍的戰鬥中，同樣就像現在一樣幾乎彈盡糧絕的情況下，馬塞爾帶着戰友們忍受着飢餓的折磨，堅守陣地。馬塞爾奉命回司令部。在發現是克勞斯的惡作劇後，馬塞爾馬上返回陣地。可戰友們受到德軍化學毒氣襲擊已經奄奄一息，為了保住戰友的性命，馬塞爾將自己的血餵給了戰友。最後，馬塞爾帶着轉化成吸血鬼的戰友們，面對着槍彈衝向敵人陣地，全殲敵軍。現在，大廳裏的年青吸血鬼是否還會有當年喬一樣的忠誠和堅強？馬塞爾心裏沒有底。達維娜用定位咒無法找到芬恩，只能採取新的辦法，用魔法陣加強自己的能力感應芬恩的法力來源。克勞斯在一邊很不耐煩的等待結果。達維娜感應到芬恩正在一所公墓實施一種可怕的巫術，而他的法力來源正是克勞斯的父母。克勞斯聽到以後不怒反笑，芬恩這個馬屁精居然也成了不孝子。就在克勞斯準備趕往公墓時，毫無徵兆的跌倒在地人事不醒。達維娜嚇得不知所措。不只克勞斯，以利亞和科爾也相即昏迷。芬恩正在實施具像魔法，將自己三個兄弟的魂魄召喚到自己的魔法幻象裏。克勞斯在一間木屋裏醒了過來，很快以利亞和科爾也分別到了屋子裏。屋子的四根樑柱上分別釘着野狼、雄鹿、狐狸和野豬的頭像裝飾，科爾一看就知道這是巫師用來練習心靈咒語的狩獵屋，動物的頭顱正是分別象徵着克勞斯、以利亞、科爾和芬恩。很快芬恩也來到了木屋，在他的魔法裏，沒有人能傷害他一分一毫。芬恩這麼做就是針對克勞斯，他要奪去克勞斯熱愛的新奧爾良。等晚上游行開始，營地的結界將會消失，一羣飢餓的吸血鬼會衝到大街上襲擊遊行隊伍。這件事在國家媒體曝光後，超自然生物只能被迫離開新奧爾良。而克勞斯明知這一切將會發生，卻被困在狩獵屋裏無能為力。科爾並不關心新奧爾良，只關心自己被吸血鬼包圍的身體。芬恩根本看不起這個自私的蠢貨，施法讓他回到自己的身體裏。營地裏，馬塞爾的傷勢逐漸加重，吉婭對馬塞爾的領導力也產生的質疑。科爾突然醒來，説出結界很快就會消失。馬塞爾馬上意識到芬恩的意圖。四個兄弟在狩獵屋勾心鬥角時，海莉和傑克遜在為婚禮做準備。願意追隨傑克遜的狼人已經摘掉了月光戒指，如果此時效忠芬恩的狼人來襲，己方將無還手之力，為此婚禮要儘快舉行。傑克遜帶着海莉拜訪自己的祖母瑪麗，從祖母那瞭解這種儀式的步驟。當知道婚禮前兩人要吸菖蒲根散發的煙後，海莉猶豫了。菖蒲根是公認的“吐真草”，吸食的人會毫無保留的説出心裏和秘密。海莉不想讓別人知道霍普的事，她想退縮，但傑克遜真誠的態度讓海莉選擇相信他會嚴守秘密。狩獵屋裏，三兄弟繼續針鋒相對。芬恩想知道克勞斯為什麼要殺害生父安瑟爾。克勞斯只説是要斷絕父子關係，證明自己的能力。芬恩精通心理學，知道克勞斯在説謊，長久以來克勞斯都想了解自己的生父。殺害安瑟爾一定是為了隱藏某個秘密，很重要的秘密。而且這個秘密一定是涉及到克勞斯最關心的事情，芬恩一定要查出這個秘密，毀掉克勞斯的所有關心的東西。營地外，教堂鐘聲響起，結界消失。馬塞爾告訴大廳裏緊盯着大街上游行隊伍的吸血鬼們，如果衝出去不計後果的襲擊行人，就會毀了吸血鬼在幾百年裏創立的家園。而在據點裏有足夠的備用血袋，為了保護家園，所有人要剋制心裏的衝動，穿過遊行隊伍回到據點。隨後馬塞爾就如同當年和戰友們冒着炮火衝向敵陣一樣，帶着吸血鬼們相互攙扶艱難的穿過遊行隊伍。就在快要勝利抵達據點時，馬塞爾終於體力不支昏厥倒地。狩獵屋裏，芬恩自信新奧爾良已經遭吸血鬼毒手，正洋洋得意細數着新奧爾良給克勞斯帶來的不幸。當他説到克勞斯失去女兒時，以利亞打斷了他的自言自語。具像魔法對當事人的象徵要求很高，所選的象徵物要能精確的反映當事人，否則魔法屋就會瓦解。在這裏，象徵以利亞的是高尚的雄鹿，而以利亞知道自己並不高尚。當年克勞斯同樣傾心於塔提亞，以利亞卻殺死了塔提亞隱瞞至今，並讓母親承擔責任。克勞斯知道以利亞惡行後，並沒有像野狼一樣報復，而是選擇寬恕以利亞。隨即鹿頭和狼頭開始燃燒，魔法屋的保護失效。就在克勞斯準備攻擊芬恩時，芬恩急忙揮動右手，讓以利亞和克勞斯回到各自的身體之內。

　　弗琳老宅裏，麗貝卡在牀上昏睡着，完全沒看到地上“弗雷婭”的字樣。房門打開，一個身穿黑色連衣長裙的年青女人慢慢走進來，凝視躺在牀上的麗貝卡。長期沒有打理的長髮下顯出蒼白的面孔，赫然就是樓上玻璃棺材裏的人。克勞斯來到河口。現在這裏熙熙攘攘，都是來觀禮的狼人。看到這個殘酷冷血的吸血鬼始祖，狼人們只能説出海莉可能所在的地點，傑克遜祖母的住處。海莉雖然選擇相信傑克遜，但心裏仍止不住的思量這事的後果，這個秘密不僅會危及霍普，也可能會讓傑克遜陷入危險。為了解除海莉的顧慮，傑克遜帶着海莉來到祖父的墓前，説出了一個秘密。殺死海莉父母的兇手，導致海莉從小四處漂泊的人正是傑克遜的祖父。當年激進好鬥的祖父迪馬執意要與吸血鬼開戰，當發現傑克遜和海莉的父母在勸説其他人與馬塞爾和談時，一怒之下殺死了兩人的父母。這個秘密被瑪麗埋藏了二十年，現在到了啓封的時候。麗貝卡起牀後閒暇無事，在老宅裏四下閒逛，順便還從廚房偷了幾個蘋果取樂。看到在破舊鋼琴上練習的凱西，就塞了一個蘋果給她。懾於宗族管理員的嚴苛規定，凱西不敢接受。麗貝卡告訴了她，在樓上緊鎖房間裏發現的棺材。即使麗貝卡不是女巫，也能感覺到從那個房間裏源源不斷流出的力量。如果巧妙的藉助這股力量，就能成為出去的鑰匙。凱西聽後，將信將疑的收下了麗貝卡遞過來的蘋果。這時，麗貝卡發現電視前坐着一個穿着老土的女孩，正傻呼呼的看着電視裏的動畫片。似曾相識，卻又想不起來在哪見過。沒人知道她是什麼原因進來，只知道是在昨晚被人扔進了院子。出於同情，麗貝卡也悄悄給了她一個蘋果。魔法屋裏，達維娜和科爾正準備着手在匕首上施加魔法，創造出可致克勞斯昏睡不醒的魔法匕首。但艾登發來馬塞爾和喬什失蹤的信息，讓達維娜沒有心思繼續下去。芬恩將據點裏的吸血鬼全部擄到了麗諾爾雜貨店的地下室裏。埃絲特佔據了麗諾爾的身體後，這個小店就成了芬恩的秘密地點。在魔法的影響下，馬塞爾等人虛弱無力倒在地上，無法動彈。芬恩要從馬塞爾身上套出克勞斯心裏的秘密。克勞斯在瑪麗的木屋沒找到海莉。在樹林裏四處尋找，終於在狼人墓地找到了海莉和傑克遜。海莉勸傑克遜離開後，克勞斯反對海莉泄露出霍普的秘密。但海莉有自己的想法，芬恩控制了大半的狼人，如果這次聯姻能改變這個現狀，就會有大批狼人效忠傑克遜。不僅削弱芬恩的力量，更會有私人的狼人軍隊保護霍普。克勞斯根本聽不進去，他不信任任何人，寧可自己保護霍普，執意要海莉取消聯姻。海莉斷然拒絕了這個要求。克勞斯怒由心頭起，惡向膽邊生，一把擰斷了海莉的脖子。在海莉甦醒前，克勞斯要殺死傑克遜，以絕後患。麗貝卡正偷偷告訴凱西今晚逃跑的計劃，突然新來的女孩被宗族管理員按在桌上。為首的女管理員把女孩的頭撞向桌面，逼問蘋果從何而來。麗貝卡不顧凱西的勸阻，衝上去一拳打倒管理員。隨後趕來的兩名管理員把麗貝卡抓住，將她的右手按在桌上。被打的女管理員拎起壁爐的燒火釺打斷了麗貝卡的右手骨，之後又扯下一旁發呆女孩頸上的藍寶石項鍊，才憤憤的離開。被救女孩也沒有感謝麗貝卡，反而問她相助的原因。麗貝卡只能強忍着疼痛自嘲很傻，喜歡沒事找事。可當女管理員拿着藍寶石項鍊上樓巡視時，看到那間長久以來都是緊鎖着的房間打開了門。她好奇的向裏張望，突然一股力量將她拽進房間，房門呯的一聲再次關閉。為了尋找馬塞爾和喬什，達維娜將艾登帶到了魔法屋。艾登帶來了喬什的一些生活用品，達維娜握着科爾的手，加強自己的法力，使用喬什的生活用品施下定位咒，很快就定位到了麗諾爾的雜貨店。達維娜堅持要和艾登一起去救人，科爾只能隨同他們趕往雜貨店。雜貨店裏，芬恩正在拷問馬塞爾。但馬塞爾有關霍普的記憶已經被抹除，不論芬恩如何折磨馬塞爾，都無法得到想要的答案。深夜，新來的女孩突然出現在麗貝卡的房間裏，把麗貝卡從睡夢中驚醒。女孩想知道麗貝卡被關進來的原因，當聽到麗貝卡説被兄弟科爾背叛時，她非常不理解，家族成員之間怎麼會血肉相殘，而不是相互扶持。這一千多年裏的恩恩怨怨怎麼能説得清，麗貝卡只有一聲嘆息。她也不想再多説。今晚要準備出逃，只要女孩願意一起走，就到大門等候。在女孩答覆前，麗貝卡去找凱西。凱西的牀上並沒有人，麗貝卡以為凱西已經去大門等她。麗貝卡上樓，看到那扇房門又打開了，走近才發現女管理員滿臉血污倒斃在房間，玻璃棺材裏的人也消失不見。凱西突然出現，還帶着其他管理員。原來凱西也是宗族成員，她出賣了麗貝卡。麗貝卡在凡人身體裏沒有吸血鬼的能力，右手又有傷，根本不是管理員的對手。一名管理員舉起燒火釺準備下毒手時，身體呼的騰空而起，撞上天花板，又重重的摔在地板上。那名女孩走了進來，一個手勢就讓其他管理員飛了出去。只有凱西，女孩似乎特別仇恨背叛朋友的人，雙手抓住凱西的腦袋。不一會凱西慘叫着，七竅流血一命嗚呼。

　　聖路易斯大教堂的鐘樓裏，芬恩想盡辦法定位以利亞的位置，卻總不能成功。此時一個打扮入時的陌生女人也來到鐘樓，芬恩立刻警覺了起來。聽她説着小時候的事，芬恩雖然無法相信，但種種細節都表明眼前的女人就是一千多年前被姨媽達莉亞帶走的姐姐弗雷婭。兩人相互擁抱着，眼神裏卻都閃爍着狡詐。弗雷婭被達莉亞施下咒語，會沉睡一個世紀再甦醒，一年後再次沉睡，如此反覆。這個過程已經重複了數百年，最初弗雷婭相信這是女巫保持年青的最好辦法。可在發現達莉亞説話不盡不實後，弗雷婭產生了懷疑，並在不久前逃離了達莉亞的控制。芬恩在知道達莉亞不僅活着，而且還會追殺叛徒弗雷婭時，不免心驚肉跳。但弗雷婭聽説本不可能有後代的吸血鬼家族竟然有第三代，手下意識的摸着胸前的藍寶石掛墜。她要找到克勞斯的女兒，為此她需要一些特殊物品。營地裏，兄妹再次相見的喜悦很快又被爭吵代替。克勞斯不相信弗雷婭還活着，麗貝卡卻相信自己的感覺，以利亞則在電話裏聽着兩人的爭執。以利亞不得不打斷這兩人逐漸升級的爭吵，現在最重要的是保護好霍普，確保婚禮順利進行。麗貝卡聽到海莉要舉行婚禮吃了一驚。河口，從小離開狼羣的海莉對很多傳統並不熟悉，還需要傑克遜慢慢解釋。傑克遜也在為海莉的女兒做搖籃，海莉看到搖籃上新月的標記，心裏對傑克遜的好感也增加了幾分。傑克遜還帶來的另一個消息，其他地方的狼族願意效忠以在觀禮時獲得海莉的能力。按這個速度發展，很快傑克遜和海莉麾下將會有大批狼人軍隊。克勞斯接到艾登的電話，得知芬恩擄走了馬塞爾。就在克勞斯怒火中燒時，科爾來到了營地。麗貝卡看到這個叛徒恨得牙癢，可在聽到科爾即將死亡時，兩人沉默了。並不是因為憐憫，而是克勞斯和麗貝卡根本不相信科爾這種可笑的藉口。但從科爾絕望而又亢奮的話語裏，麗貝卡能感覺到科爾並沒有説謊。科爾隨即説出自己是在幫達維娜救馬塞爾時被芬恩詛咒，芬恩正在打探克勞斯的一個秘密。聽到這話，克勞斯和麗貝卡才知道芬恩抓走馬塞爾的目的。兩人心裏不由得擔心起來。馬塞爾和他的手下橫七豎八的倒在地上。芬恩走了過來，要求馬塞爾去偷取一些海莉的血液。馬塞爾並不願意幫助這個惡魔，可看到芬恩對其他毫無反抗能力的吸血鬼下毒殺，就不得不答應下來。科爾和麗貝卡準備聯手實施定位咒，尋找芬恩的位置。可麗貝卡雖然在女巫的身體裏，卻毫無施法的經驗。克勞斯見定位咒不行，科爾又不想找正在照顧喬什的達維娜以免她傷心，就想讓科爾以彼之道還施彼身，用芬恩困住靈魂的咒語反施給芬恩。但當時科爾只顧着害怕，根本不記得咒語。克勞斯決定從科爾的記憶裏讀取這段咒語，科爾還想反對卻無濟於事。克勞斯強行抓住科爾的腦袋，卻發現了科爾與達維娜合謀製作魔法匕首的秘密。度假別墅裏，霍普手腳亂動，不慎打翻桌上的杯子，額頭上劃出一道血痕。以利亞看着這道血痕又想擦乾淨，直到看不到血漬為止。幸好，他很快就剋制了衝動，用創可貼蓋住了霍普的傷口。這個舉動讓凱米看到了治癒以利亞心理創傷的希望，也想到了治療的方法，讓以利亞的心理保持繁忙，無暇想其他事。為此，凱米安排給以利亞修繕別墅的任務。傑克遜正在河口小木屋前與孩子們嬉戲，各狼人頭目的效忠儀式即將開始，海莉去提醒傑克遜時，發現有異常。先支開傑克遜後，海莉很快就把躲藏在樹林裏偷窺的馬塞爾抓住。馬塞爾並沒有隱瞞，坦承芬恩指使他來取海莉的血液，目的很可能就是施定位咒找到霍普。海莉聞言大吃一驚，急忙聯繫克勞斯。此時的克勞斯正在為科爾製作魔法匕首大發脾氣，而科爾受不了克勞斯的橫加指責，惱羞成怒離開了營地。科爾獨自回到魔法屋，氣惱的砸碎玻璃器皿以發泄不被人理解和信任的委屈。而鼻子裏流下來的鮮血在提醒他時間正在慢慢流逝。手機突然響起，打電話的人正是芬恩。他願意給科爾一個活命的機會，條件就是取一些克勞斯的血液。科爾毫不猶豫的答應了。克勞斯接到海莉的電話後，焦躁不安，打電話給以利亞，卻因為以利亞在修護柵欄而無人接聽。麗貝卡在一邊正想安慰克勞斯的情緒時，科爾手裏拿着那顆碩大的鑽石衝進了營地。麗貝卡被咒語擊暈，克勞斯則頭疼欲裂，科爾憤怒的斥責這位兄長千年來對自己的忽視、排擠，想激怒克勞斯。這的確奏效了，克勞斯奮力一擊抓住科爾的脖子，只需要用力就能結束科爾僅剩幾天的性命。但克勞斯並沒有這麼做，或許科爾和麗貝卡不認同他的作法，但在克勞斯看來，讓他們沉睡在棺材裏是對他們的一種保護。克勞斯再如何憤怒也不會殺死自己的血親。一千多年來，科爾第一次瞭解了克勞斯的內心。他説出了芬恩的條件。科爾對黑魔法非常瞭解，知道芬恩下的咒語不可能逆轉。既然自己必死，就不希望芬恩得逞，讓自己的死顯得多麼愚蠢。於是科爾説出與芬恩碰頭的地點，聖路易斯大教堂的鐘樓，更主動讓克勞斯進入自己的記憶找到芬恩那段困住靈魂的咒語。

　　凱米開着車在公路上奔馳，顧不上一直在啼哭的寶寶。別墅爆炸把她嚇得不輕，但她知道必須馬上離開。好不容易在路邊找到一個公用電話亭，可抱着寶寶的凱米緊張得連硬幣也沒拿穩。此時身邊有異響，凱米虛張聲勢的喊着要對方滾開。當看到是衣服被燒得千瘡百孔的以利亞時，凱米才鬆了一口氣。今天是大婚的日子，海莉聽説別墅發生的事，急得要去找以利亞，卻被克勞斯阻止。他不希望夜長夢多，為了防止意外甚至還殺死了所有不肯脱下月光戒指的狼人首領。芬恩的咒語被破除後，喬什也恢復了神志。還沒來得及感謝達維娜，就被科爾哄出了教堂閣樓。科爾要在臨死前儘快完成魔法匕首。在魔法屋裏，達維娜和科爾聯手念動咒語，匕首在兩人的手裏逐漸變成銀質，終於大功告成。可科爾的鼻子開始流血，讓達維娜很擔心。科爾只説是施法的副作用，糊弄過達維娜後，悄悄打電話向麗貝卡求助。同時，殮屍房裏，弗雷婭打開解剖台上的裹屍袋，被燒焦的芬恩直挺挺的躺在裏面。弗雷婭在事前已將自己的護身符藍寶石項鍊戴在芬恩脖子上，以保護芬恩。在弗雷婭的咒語聲中，芬恩突然睜開了雙眼。麗貝卡要去幫助科爾，不能參加海莉的婚禮。但她將自己準備了幾個世紀的婚紗送給了海莉，也算是圓了自己當新娘的夢。海莉和傑克遜隨後到大廳裏察看婚禮的準備情況，以利亞和凱米抱着霍普出現在大廳。海莉驚喜的同時又擔心霍普的安全，不過克勞斯早已安排好防禦措施，不讓任何沒有邀請的客人接近。霍普見到傑克遜也不認生，這多少讓一旁的以利亞有些嫉妒。在達維娜去參加海莉婚禮時，麗貝卡在幫科爾想辦法破除芬恩的詛咒。她雖身為女巫，卻沒有經驗。幾次嘗試失敗後，科爾心灰意冷。雖然時間不長，但科爾已經開始留戀現在的生活。新娘房裏，以利亞想勸説海莉考慮是否值得放棄自由。可海莉並沒有讓以利亞説出口，她從見到以利亞開始就愛上了他，但以利亞一味的隱藏感情讓海莉最終還是選擇了愛她的傑克遜，與其選擇我愛的人，不如選擇愛我的人。以利亞聽了這番話，潸然淚下，黯然轉身離開。在傑克遜鼓勵艾登公開與喬什的戀情時，海莉走出了新娘房。傑克遜眼前一亮。海莉幫傑克遜打好領帶，傑克遜也拿出自己早已準備好的禮物，蘚紋瑪瑙，新月族的礦石圖騰做的項鍊吊墜，象徵着治癒和勇氣。傑克遜想用這條項鍊感謝海莉為族羣所做的一切。大廳裏，客人們陸續到齊。達維娜開心的坐在喬什身邊，但看到艾登的眼神，達維娜識趣的讓出了座位。艾登不顧其他狼人的眼光，毅然的坐在喬什身邊，他要公開自己的戀情，不僅是男人與男人之間，更是狼人與吸血鬼之間的愛情。音樂聲中，新人走進大廳，眾人起立。傑克遜和海莉走上前台，在祖母瑪麗的主持下，完成了最後的宣誓儀式。在座的狼人，都能感覺到身體的變化，為自己能擺脱千年裏的詛咒而歡呼。克勞斯也忍不住笑了出來，他的計劃終於完成，一隻狼人大軍唾手可得，眼前只有一個障礙，傑克遜。在眾人為海莉的婚禮狂歡時，以利亞仍保持着清醒。他知道克勞斯的罪惡念頭，他絕不會眼睜睜的看着克勞斯傷害傑克遜，傷害他心愛女人的丈夫。就在達維娜以為科爾放她鴿子的時候，她看到斜靠在角落裏的科爾。科爾看到達維娜強裝出燦爛的笑容，但很快就被達維娜看出異常。科爾只能説出自己命不久已。大廳裏，狂歡過後，開始了温柔的樂曲。在新郎新娘的帶領下，眾人與自己心愛的人輕歌慢舞。克勞斯抱着霍普來到大廳致敬酒辭。海莉和以利亞都不知道他心裏在打着什麼算盤。出乎意料的是，克勞斯並沒有説出格的話，只是宣佈女兒霍普的存在，並希望傑克遜能視同己出，保護和教育她，並邀請傑克遜和海莉住在營地。傑克遜並沒多想就同意了。只有以利亞從克勞斯的笑容裏看出他另有圖謀。達維娜和麗貝卡還在翻着古籍孤本，希望能找到一絲拯救科爾的希望。科爾知道不可能會有希望。在生命即將結束時，他只希望能和達維娜跳支舞，補償未以在婚禮上共舞的遺憾。在以利亞告訴海莉自己將搬到馬塞爾的據點時，麗貝卡趕到營地通知以利亞和克勞斯這個不幸的消息。三人匆匆離開營地引起了馬塞爾的注意，他感覺似乎認識以利亞和克勞斯身邊的那個陌生女人。墓園裏，科爾和達維娜默默的跳着舞。達維娜傷心落淚，科爾則想安慰她，這讓達維娜更加傷心。科爾想獨自進入墓室，卻看到趕來的以利亞三人。幾百年來，科爾都認為自己被兄弟們所嫌棄、排斥，沒想到生命的最後時刻卻有兄弟姐妹的陪伴。墓室裏，大家圍着科爾，希望他在最後的時刻能安心離開。麗貝卡和達維娜將會在科爾走後，獻祭科爾，讓他加入巫師祖先的行列，並在找到方法後復活科爾的靈魂。麗貝卡強忍着眼淚向科爾發誓，沒找到帶回科爾的方法之前，絕不離開現在的身體。科爾在家人和愛人的關懷下離開了人世，臨死前還想着讓達維娜看到自己的笑容。達維娜終於忍不住失聲痛哭。

　　麗貝卡在新奧爾良外的特萊美女巫區集市尋找可以提升法力的物品，以利亞在新奧爾良的密西西比河對岸收拾自己的新居，克勞斯則在營地抱怨以利亞臨陣脱逃。麗貝卡不得不在電話裏打斷兄弟兩人鬥嘴，讓他們把注意力重新集中在霍普身上。但集市裏有些人正對麗貝卡虎視眈眈，意圖不軌。麗貝卡也感覺到不對勁，掛斷電話後匆忙逃跑，卻因地形不熟進了死衚衕。那些人追到衚衕裏，説着要讓麗貝卡為她所做的事付出代價。在對方的魔法杖下，麗貝卡頭痛難忍。馬塞爾突然衝了出來，打退來人。馬塞爾自從在營地看到一個女人與以利亞和克勞斯外出，就認出那是麗貝卡。從那以後就在跟蹤她，想知道她在做什麼，卻意外救了麗貝卡。馬塞爾顧不得麗貝卡反對，在更多巫師趕來前，抱着她逃回了據點。芬恩被弗雷婭安置在聖路易斯大教堂的鐘樓裏。他散盡了法力，如同普通人一樣。為了恢復法力，他打算回墓地再次從父母身上汲取力量。弗雷婭提出要與父親見面，芬恩一再勸説她不要與那個惡魔接觸。弗雷婭堅持自己的要求，在她記憶裏邁克爾不是惡魔而是慈祥的父親。但對於埃絲特，弗雷婭並不想見這個出賣了自己的母親，寧願讓她在墓地裏腐爛。營地裏，已經獲知芬恩屍體失蹤的克勞斯，命令傑克遜派出狼人搜索芬恩和弗雷婭的行蹤。傑克遜本不想聽從克勞斯的指揮，讓克勞斯催眠人類進行搜索行動。可海莉支持克勞斯的觀點，狼人不能只縮居在營地裏保護霍普，也應當主動出擊。傑克遜只能安排行動。狼人族羣覺得傑克遜過於屈從克勞斯，開始出現了不滿情緒。艾登就這種情況提醒傑克遜時，卻被傑克遜無視。一直在暗中窺視的克勞斯，找到了推翻傑克遜領導的機會。在據點裏，麗貝卡對馬塞爾的救命之恩並不領情，她不想讓馬塞爾看到自己現在的樣子，更氣惱自己這付脆弱無用的身體。以利亞聞訊而來，在聽妹妹説有人認識這個軀體並想致她於死地時，決定親自處理這件事。馬塞爾建議以利亞不要去直接找那些人，想知道答案還是先去找約瑟芬·拉魯，新奧爾良外的女巫族羣首領，也正是她為弗琳老宅的瘋人院提供資金。以利亞聽從了馬塞爾的建議，打算找機會與約瑟芬見面，並要求馬塞爾必須和麗貝卡一起尋找這個身體的相關線索。麗貝卡氣得直朝以利亞翻白眼。墓室裏，芬恩再次提醒弗雷婭關於邁克爾的殘忍後，抱着母親的屍體離開。弗雷婭割破自己的手指，將血抹在邁克爾的嘴唇上，念動咒語，邁克爾煞白枯瘦的臉迅速恢復了血色，雙眼睜開。邁克爾踉蹌的站起來，毫不客氣的掐着眼前這個救命恩人的脖子，質問她是誰。直到弗雷婭説出一千多年前與他最後一面時的情景，邁克爾才相信她就是自己曾經以為死於黑死病的大女兒弗雷婭。弗雷婭像當年一樣單膝跪在父親身前，邁克爾終於表現出難得的親情，緊緊抱着弗雷婭流下了眼淚。約瑟芬是個古怪的老太婆，不喜歡吸血鬼。為了能有機會拜訪，以利亞特意打聽了她的愛好。約瑟芬年青時是個音樂天才，最喜歡貝多芬的作品。以利亞找來了吉婭這個有音樂天賦的街頭藝人。吉婭質疑以利亞為什麼不催眠一個交響樂團，這樣更省事。但以利亞的目的不僅是用音樂打動約瑟芬，更想讓她看到吸血鬼團體是由不同種類的人組成，希望改變她對吸血鬼的成見。為此，吉婭不得不脱下習慣的休閒服裝穿上晚禮服，準備和一身正裝的以利亞一同拜訪約瑟芬。在以利亞和吉婭準備服裝的時候，馬塞爾也沒閒着。他找來了魯本·莫里斯，一個可以用茶葉沫預知未來的預言家。向魯本介紹麗貝卡時，馬塞爾只説是大街上救下的失憶女人，現在要知道她的過去。魯本看到麗貝卡後並沒有什麼反應，不動聲色的泡上茶讓麗貝卡和馬塞爾一飲而盡。魯本看着麗貝卡喝剩的茶葉，説出一個叫伊娃·辛克萊的女巫偷竊孩童，從孩子身上汲取力量，而那個人正是麗貝卡佔據的這個身體。魯本早已認出了麗貝卡的這具身體，但他並不知道麗貝卡的附身。他哄騙馬塞爾和麗貝卡喝下曼陀羅茶水，就是想在他們昏厥後殺死伊娃。麗貝卡頭暈倒地，馬塞爾也被魯本擰斷了脖子。麗貝卡掙扎的扶着茶几站了起來，趁魯本不備，抄起茶几上的銅塑像砸倒魯本。幸好麗貝卡從小聽母親配藥時的唸叨，知道如何解毒，很快找到草藥解除了曼陀羅的毒性。魯本雖然陰險，但他這麼做只是想保護孩子。麗貝卡在照顧了幾個月霍普後，能理解魯本的心情，也不打算為難他。

　　一千多年前的挪威公國某地，儘管達莉亞向弗雷婭講述着學習魔法的諸多好處，可年幼的弗雷婭只想着找媽媽。隨着時日漸長，孤獨無助的弗雷婭只能屈服於達莉亞的淫威之下。達莉亞教授弗雷婭魔法並沒有安好心，她通過連鎖咒吸取弗雷婭的力量強大自身的法力，之後埃絲特家族每一代的長子都將是達莉亞追求更強大魔法的工具。不過，這個計劃因埃絲特把自己的孩子都變成了吸血鬼而夭折，達莉亞轉而要求弗雷婭生育子女以供她增強力量。弗雷婭絕不允許自己的孩子遭受和自己一樣的命運，所以她發誓永不墜入愛河，絕不生育後代。弗雷婭越是反抗，達莉亞就越要剝奪她的自由，最後強迫弗雷婭和自己一起接受沉睡詛咒。每沉睡一百年，她們身體裏的魔法力量就會慢慢積累，直到她們清醒能夠過一年的生活。如此週而復始。麗貝卡在沙發上驚醒，並沒有發現異樣，只記得夢裏有兩個孩子被自己殘殺。屋外傳來騷動，馬塞爾進屋讓麗貝卡不要出去，隨後就到屋外查看情況。屋外，約瑟芬帶領着一羣女巫正與吸血鬼對峙，要求馬塞爾交出殺人兇手伊娃。馬塞爾剛想裝傻，麗貝卡自己已經走到了屋外。麗貝卡並不知道事情的嚴重性，還以為只是個誤會。但得知夢中的場景真實發生後，麗貝卡沉默不語。馬塞爾徒勞的解釋也根本無法讓約瑟芬信服。女巫們正要動手時，以利亞及時趕到。按照昨天的協議，約瑟芬不能抓走伊娃，不過以利亞也給了約瑟芬台階，承諾一定會將罪魁禍首繩之以法。約瑟芬給以利亞一天的時間調查，之後特萊美巫師團將會行動。克勞斯打發海莉和傑克遜帶着狼人到河口去測試新獲得的能力，在此期間他要做一件重要的事，邀請弗雷婭共進午餐。以利亞能感覺出克勞斯不懷好意，不得不提醒他，麗貝卡的情況有變，現在需要弗雷婭的幫助而不是與她為敵。等弗雷婭到達寒暄幾句後，克勞斯直奔主題，想從弗雷婭處瞭解達莉亞的情況。很顯然，達莉亞不會放過克勞斯的女兒，更不會還弗雷婭自由，因此弗雷婭必須與兄弟們結盟，除掉達莉亞。否則達莉亞會一直搜索家族的後代長子，增加自己法力以破除沉睡詛咒的約束獲得真正的永生。馬塞爾拿着九個月前的報紙來到關押文森特的房間，以防萬一在給文森特的食物里加了半邊蓮，這種藥草能讓巫師無法集中精神施法。文森特自認是特萊美團體一員，馬塞爾絕不敢對他有所傷害。但看到報紙上登着巫師團的尋人啓事後才知道，自己已經失蹤了九個月。馬塞爾願意告訴他在這九個月裏發生的所有事，條件是説出特萊美團裏伊娃·辛克萊的事。文森特一聽到這個名字，立刻表示拒絕再與馬塞爾對話。麗貝卡知道事態嚴重後，找到達維娜求助。達維娜在科爾死後幾天不眠不休，一直在尋找復活科爾的方法。聽到麗貝卡的要求，達維娜很不耐煩，但想到如果麗貝卡的身體被另一個靈魂控制更無助於科爾，於是就將科爾的魔法書給了麗貝卡，希望能幫助到麗貝卡。從魔法屋出來，麗貝卡給以利亞確認自己要去參加招待弗雷婭的午餐。可剛掛斷電話，麗貝卡一陣頭暈目眩暈倒在地，不醒人事。餐桌上克勞斯聽了弗雷婭的故事，不僅沒有同情，反而問出弗雷婭為什麼不自殺以結束這樣痛苦的生活。這正戳中了弗雷婭的痛處。很久以前弗雷婭也有過這樣的想法，但沉睡詛咒同樣也成為她無法被傷害的魔咒，即使自殺的自由也被達莉亞奪走。馬塞爾見文森特不再言語，就讓凱米用專業知識讓文森特開口。凱米麪對着這個面孔，心裏總有些彆扭。但可以看出來文森特的確不知道這九月裏發生的事情，凱米大致和他説了芬恩製造出來的麻煩。在聽到芬恩曾要搶奪一個孩子並處死了自己的兄弟時，文森特嘴上説着與自己無關，心裏卻仍感覺有罪。尤其在聽到芬恩曾想傷害凱米，文森特心裏更不好受。凱米鼓勵他要繼續保持正常的生活，不用再去想這些無謂的事情。麗貝卡倒在地上，掉在地上的手機鈴聲讓她逐漸恢復了意識。電話正是以利亞打來，詢問麗貝卡為什麼還沒來營地。可麗貝卡自己都説不清發生了什麼事，因為她正站在一片廢棄廠房裏。麗貝卡回到營地後不顧克勞斯的反對，請求弗雷婭幫忙抑制宿主的靈魂。聽到弗雷婭一口答應，克勞斯的疑心病讓他懷疑弗雷婭是想趁虛而入。就在以利亞和麗貝卡開始接受這個大姐時，克勞斯突然從背後擰斷了弗雷婭的脖子。克勞斯的藉口是驗證沉睡詛咒是否真的能讓弗雷婭有不死之身，但以利亞和麗貝卡仍對他的行為非常不滿，擔心弗雷婭醒來之後不會再敞開心扉。麗貝卡只能在弗雷婭醒來前去找馬塞爾。

　　伊娃身體裏，伊娃的靈魂逐漸甦醒，開始強勢壓制麗貝卡。守在牀邊，毫無防備的馬塞爾被醒來的伊娃打暈，倒在地上。伊娃在營地裏遊蕩，突然傳來一陣孩子的哭聲引起她的注意。殺死狼人守衞後，伊娃站在嬰兒牀邊凝視着霍普。孩子身體裏孕育着的法力，讓她很着迷。此時聽到響動的海莉發現了伊娃，兩人打鬥起來。隨後而至的克勞斯抓傷伊娃，迫使伊娃跳窗逃走。為了不傷害到伊娃的肉體，克勞斯拿出可以抑制施法的鐐銬交給馬塞爾。不過目前不只馬塞爾要尋找麗貝卡，根據以利亞和約瑟芬的協議，明天天亮後特萊美巫師團也會開始追殺伊娃。為此，克勞斯指派海莉同以利亞與約瑟芬重新談判，讓傑克遜在營地周圍佈置防禦，他自己則守在霍普身邊。在約瑟芬的豪宅裏，以利亞、海莉和吉婭一起拜訪約瑟芬。兩個女人因為以利亞的關係，似乎有些尷尬。約瑟芬還是保持着以往優雅的貴族姿態，即使聽了以利亞的請求，她也是委婉的拒絕。並不是她不願意幫忙，而是伊娃已經控制了自己的身體，就只能把她殺死。否則伊娃會耗盡麗貝卡的能量，就像她對那些孩子所做的那樣。當年伊娃為了獲得九巫師團統治權，先後從六個不同的巫師團選一名很有法術天分的孩子獻祭，至今都沒找到他們的屍體。如果伊娃完成九個巫師團的獻祭，她的法力就會比任何長者都要強大。直到文森特無意中發現並揭發了妻子伊娃的罪惡行為，才使得伊娃沒有得逞，也因此被關入了弗琳老宅的瘋人院裏。昨晚伊娃打量霍普，很有可能就是想完成自己的願望。所以約瑟芬不僅不會給以利亞再多一天的時間，反而要馬上懸賞捉拿伊娃。原本克勞斯因不信任而阻止弗雷婭幫助麗貝卡，在昨天的事後，克勞斯不得不重新考慮這個問題。但如今伊娃已經重新控制了自己身體，弗雷婭無法進入伊娃的意識去尋找麗貝卡。這讓克勞斯想起一個精通附身和靈魂控制的人，埃絲特。在去見母親之前，克勞斯給弗雷婭戴上了另一付鐐銬，以防萬一。在陰森的墓室裏，克勞斯朝一個角落裏丟了兩袋血漿。弗雷婭驚恐的看到一個頭發凌亂被鐵鏈約束着的女人，從暗處爬出來貪婪的吸食着血漿。她很快就意識到這是母親埃絲特的附身。母女相見並沒有骨肉温情，只有弗雷婭對埃絲特的憎恨。克勞斯讓對話轉回正題，如何讓麗貝卡回到原來的身體一起對付來搶奪霍普的達莉亞。聽到克勞斯竟然有孩子，做奶奶的埃絲特反而嚇得渾身發抖。馬塞爾找到最熟悉伊娃的人，幫他尋找伊娃下落。文森特也説了和約瑟芬相同的話，但經不住馬塞爾的一再懇求，帶着馬塞爾找到了伊娃的藏身處。趁伊娃忙着治療傷口，馬塞爾出其不意的將鐐銬套住她的雙手。可馬塞爾並沒有因此佔據上風，他不能傷害伊娃的身體，而且伊娃的一番話讓他知道達維娜也被抓走。文森特知道酷刑不會讓伊娃開口，巫師曾經就這樣做過，但也無法找到失蹤的孩子。他有辦法知道伊娃的秘密。文森特先支開了馬塞爾，他想用自己的心理學知識分析出伊娃的想法，但伊娃的話似乎讓他受到觸動。目前九個巫師團之間的內鬥，女巫向吸血鬼屈服，種種現狀讓伊娃不滿。伊娃就是要改變現狀。而且伊娃説出失蹤的孩子並沒有死，只是陷入昏睡中，等伊娃完成使命後，他們就會回到親人身邊。文森特考慮了良久，願意幫助伊娃完成九團之權的儀式。馬塞爾在屋外聽到伊娃的話，衝進來想阻止伊娃胡言亂語。文森特用法力抓起馬塞爾丟出屋子，並解開了伊娃手上的鐐銬。他們要去找最後一個祭品。讓以利亞、克勞斯和海莉都沒想到的是，霍普並不是伊娃的目標，真正的祭品是派人出去追捕伊娃，防守力量空虛的約瑟芬。埃絲特在紙上寫着咒語和儀式所需的魔法陣，弗雷婭在一旁仍對母親拋棄自己耿耿於懷。埃絲特停下筆，説出自己當年的心情。在與達莉亞商量時，她並不知道做母親的感受。弗雷婭出生，她的美麗可愛，散發着獨特的光芒照亮了整個家庭，甚至能讓冷血的邁克爾也展現出笑容。等達莉亞搶走弗雷婭，埃絲特才感受到那種痛入骨髓的悲傷，只希望弗雷婭的光芒能温暖達莉亞痛苦的心，希望弗雷婭能有美好的人生。而現在埃絲特感覺到弗雷婭的光芒已經消失，在被達莉亞教導了一千年後，弗雷婭和達莉亞一樣，幫人解決難題時也會讓人付出代價。就在麗貝卡曾經醒來的廢棄廠區裏，文森特扛着昏迷的約瑟芬，在伊娃的引導下來到一間廠房。放下約瑟芬後，伊娃的幾句咒語讓其他八個孩子顯現了出來。文森特一眼就看到了收穫祭女孩達維娜。伊娃在準備施法將自己與約瑟芬聯結起來前，説出了真話。儀式完成後，這9個人都會死亡，成為伊娃取得統治權的犧牲品。文森特嘴上表示理解，卻偷偷拿起身邊的鋼管從背後打暈了伊娃。他早就猜到伊娃在説謊，幫助伊娃抓約瑟芬只是為了找到這些失蹤的孩子。現在目的已經達到，文森特趕忙聯繫了馬塞爾。就在文森特告訴馬塞爾地址時，他發現了不同尋常的事。伊娃已經與8個孩子有了聯結，她受到任何傷害，同樣會影響到這8個孩子。只有找到法力強大的巫師，才能解除這種聯結。

　　海莉推着嬰兒車，與傑克遜在小鎮上閒逛。兩人正説説笑笑時，忽然感到有些異常。街頭藝人的小提琴從歡快的樂曲變成了陰黯的曲調，街邊咖啡館的招牌上寫着“言出行必”，一個大漢手拿着黑色大理花要送給嬰兒車裏的霍普。大漢的雙眼就像蒙上了白霧，根本看不到瞳孔。克勞斯突然出現掐住大漢的脖子，可大漢恢復了正常，傑克遜的雙眼卻蒙上了白霧，一旁的海莉嚇了一跳。傑克遜直直的站着，説着“我會得到屬於我的一切”，隨即又恢復正常。傑克遜不知道發生了什麼事，克勞斯卻知道，達莉亞來了。以利亞、克勞斯、麗貝卡和海莉聚在一起討論對策。克勞斯堅持據守在營地，海莉則認為達莉亞能隨時操縱他人，所以躲在營地根本解決不了問題。雙方各持己見，相持不下。以利亞支持海莉，也認為需要新的策略。弗雷婭知道達莉亞的花招，施下監視咒用替身監視敵人。但這樣規模的監視咒，弗雷婭從未見過，可見達莉亞的法力又上了一層。現在身邊的人都有可能是達莉亞的奸細。幸好弗雷婭知道監視咒的原理，調製出一種茶，飲下後可以防止自身被監視咒影響。除了多疑的克勞斯，其他人都毫不猶豫的喝了茶水。如果達莉亞已經使用了監視咒，那她很可能已經知道了霍普的所在地，也知道了狼人大軍的存在，所以以利亞決定再找一處達莉亞一無所知的據點，一處能屏蔽魔法的地方。弗雷婭也有自己的想法，她要利用傑克遜追蹤達莉亞的魔法來源，找到達莉亞的藏身處。海莉猶豫了一下，答應了弗雷婭的要求。克勞斯自薦尋找殺死達莉亞的方法。商量完畢，眾人開始分頭行事。公墓裏，達維娜在卡萊布的墓前獻上一束花。墓穴裏是卡萊布的身體，但在達維娜心裏，那就是科爾。克勞斯也來到墓地，他需要達維娜幫忙尋找邁克爾。他想知道弗雷婭到底讓邁克爾去找什麼材料。對克勞斯素無好感的達維娜並不想幫忙，不過克勞斯慣於談條件。復活咒需要死者的遺體，而科爾真身的骨灰就在克勞斯手中。在這個條件下，達維娜答應尋找邁克爾以換取科爾的骨灰。辦好這件事以後，克勞斯又電話通知艾登回營地監視傑克遜，有任何情況及時彙報。海莉端着弗雷婭泡製的茶水找到卧室裏的傑克遜，他還在為被附身而懷疑自己的能力。喝下茶水後，傑克遜説被附身時他能感覺到達莉亞的邪惡。他認為應當帶着霍普和狼羣儘快離開，回到他們熟悉的河口。這場戰爭不屬於狼人，也不屬於霍普。海莉無話可説。邁克爾找到弗雷婭要的材料，返回了新奧爾良。剛從出租車上下來，就被克勞斯找到。他雖然有能力再次打敗邁克爾，但這一次他是來尋求盟友的，要和邁克爾聯手追捕達莉亞。在街邊的咖啡館裏，兩人之間的氣氛很緊張。克勞斯要邁克爾交出弗雷婭的材料，由他去殺死達莉亞。固執的邁克爾本不想與克勞斯結盟，但克勞斯的一句話讓他改變了主意。如果克勞斯成功殺死達莉亞，邁克爾心愛的女兒弗雷婭就獲得了自由；如果克勞斯失敗，邁克爾至少在死前能看克勞斯得到報應。一個彼此仇恨的同盟就這樣誕生了。邁克爾用弗雷婭的材料製造武器，剩下的由克勞斯完成。以利亞和馬塞爾找到一處中立區，廢棄的小俱樂部。以利亞希望約瑟芬能在這裏施下屏蔽所有魔法的咒語。約瑟芬並不傻，她知道以利亞的用意，只同意施祝福咒加中斷咒，用以抵禦惡意魔咒。傑克遜躺在桌面上，弗雷婭和麗貝卡手握着手開始唸咒，追蹤達莉亞魔法的來源。麗貝卡恍惚中看到一個黑衣女人站在弗雷婭身後，一隻手搭在弗雷婭的肩上。嚇得麗貝卡急忙放開了弗雷婭的手，原來弗雷婭就是達莉亞的魔法來源，達莉亞在源源不斷的從她身上吸取能量。弗雷婭稱自己毫不知情，可海莉不相信。麗貝卡願意相信她。但鑑於弗雷婭與達莉亞之間的連鎖咒，麗貝卡還是建議她離開。弗雷婭離開營地走在大街上，不一會就發現街上的人都停下了腳步注視着她。弗雷婭毛骨悚然，轉身想跑，差點撞到身後一個人的身上。那人正是找了弗雷婭幾個世紀的達莉亞。達莉亞手指輕揮，行人就像沒任何事發生一樣，各自散去。在達莉亞的眼裏，自己撫養弗雷婭幾個世紀，教她使用強大的魔法，弗雷婭卻不知感恩，還想着和弟弟妹妹竄謀對付自己。現在她要讓弗雷婭知道與自己為敵的後果，等她處理好霍普的事以後，就會殺死所有其他邁克爾家族的人。讓弗雷婭只能選擇和唯一的親人達莉亞在一起。弗雷婭嚇得一句話都不敢説，只能看着達莉亞消失在人羣裏。營地裏，以利亞對海莉和麗貝卡趕走弗雷婭很不滿。弗雷婭一直堅守自己的承諾，還救了麗貝卡一命，現在這樣趕走她，辜負了弗雷婭的信任。但目前也顧不了這許多，以利亞讓海莉收拾行李，今晚就帶她和霍普去改造成避難所的俱樂部。麗貝卡則和以利亞留在營地等弗雷婭回來。因為以利亞知道，沒有弗雷婭，就沒有任何勝算。

　　克勞斯對自己弒父的行為毫無愧疚感，而且還把邁克爾的骨灰藏了起來。以利亞和麗貝卡對最終能徹底擺脱父親的追殺還有一絲的高興，但對克勞斯隱藏骨灰則無法理解，也擔心會因此疏遠了唯一知道如何打敗達莉亞的弗雷婭。固執的克勞斯並不在意弗雷婭的感受，他藏起邁克爾骨灰的目的就是要親自解決達莉亞，而不是借他人之手。正説着，脖子上繞着絲巾的約瑟芬走進了營地的大廳。她帶來了達莉亞的口信，在明晚日落時，達莉亞將會找到並帶走霍普。説完，約瑟芬的絲巾慢慢被血染紅。克勞斯憤怒的一拳橫掃過去，約瑟芬的頭應聲飛了出去，無頭的屍身癱倒在地。在俱樂部改造成的避難所裏，海莉知道36小時後達莉亞將會來搶走孩子，心裏很擔憂。傑克遜還是想帶着海莉和霍普離開，但弗雷婭已經説過達莉亞是受孩子體內的法力吸引，無論逃到哪，都會被達莉亞找到。所以海莉還是決定留在避難所裏，畢竟這裏還有咒語的保護。想到霍普的法力，海莉想出一個辦法。霍普還小，意味着現在讓她失去法力應當也不會覺得可惜。如果能有辦法阻止孩子的魔法，那達莉亞就無法感應到霍普。不過這就需要偷取克勞斯的魔法鐐銬，這非常危險。艾登聽到後，自願去偷鐐銬，算是彌補自己的過失。墓地裏，麗貝卡找到弗雷婭時，她正在獨自悼念着父親。麗貝卡此來是讓説服弗雷婭能與大家一起合力對抗達莉亞。但弗雷婭已經無法再信任克勞斯，她給以利亞和麗貝卡兩條路，要麼和她聯手對付達莉亞，要麼和克勞斯聯手，兩者只能選其一。在麗貝卡勸説弗雷婭時，克勞斯一個人躲在房間裏畫油畫。以利亞想説服克勞斯交出骨灰，大家共同對敵。克勞斯卻一意孤行，他不相信弗雷婭，也不相信對傑克遜日漸忠誠的海莉，更不相信傑克遜。對於以利亞，克勞斯也無法再如同以往一樣的信任他。艾登在書房裏偷鐐銬時，被克勞斯看到，卻以拿霍普遺落的小兔子為藉口就糊弄過去。喬什不相信克勞斯這麼容易被騙，但不管怎麼樣，先讓達維娜把鐐銬上抑制魔法的咒語轉移到小手鍊上，以便霍普不能再顯示出魔力。達維娜答應幫這個忙，但她擔心被喜怒無常的克勞斯發現，艾登可能會有危險。避難所裏，海莉看到幾束藤蔓很快爬上了一面牆，在高處開出了幾朵黑色大理花，看來達莉亞已經發現了這裏。達莉亞慢步走向海莉所在的避難所，在她的咒語下通訊信號全部消失，沿途看守的狼人也一個個被達莉亞輕易的擰斷脖子。到了避難所門口，達莉亞穿過已爬滿黑色大理花藤蔓的走廊，直接面對着站在房間中央抱着霍普的海莉。她很快就察覺了祝福咒，無法使用黑暗咒語的她根本不可能打得過海莉。但達莉亞並不擔心，隨着約瑟芬的死亡，祝福咒也在慢慢減弱。明日黃昏時，她會再來這裏帶走海莉懷中的霍普。以利亞在聖路易斯教堂的鐘樓找到弗雷婭。他拿出一把父親曾用過的小刀送給了弗雷婭，算是對父親的紀念。在弗雷婭和克勞斯之間，他不會做出選擇，他只相信家庭成員團結在一起才能打敗達莉亞。弗雷婭終於同意幫忙，但要以利亞保住克勞斯不會破壞這一切。以利亞在勸説弗雷婭的同時，也請凱米幫忙説服克勞斯。但似乎心理學的技巧對克勞斯並沒有作用。艾登帶着製作好的魔法手鍊，準備借這個機會向傑克遜坦白自己是克勞斯的卧底。他不知道傑克遜是否會一怒之下殺死自己，就在此之前向喬什説了自己的想法。他和喬什約定，兩小時後在一個小巷裏見面，如果他還活着就和喬什一起離開新奧爾良。麗貝卡和馬塞爾都很擔心克勞斯的精神狀態，他現在處處與人為敵，還不肯交出能對付達莉亞的武器。為此，馬塞爾找到了達維娜。那把科爾交給達維娜可以讓克勞斯沉睡的匕首，可能是最後的希望。不過達維娜不願將這把帶着感情的匕首輕易拿出來。艾登將魔法手鍊交到了傑克遜手上，然後鼓起了勇氣説出昨晚沒能在馬塞爾之前離開營地的真正原因。傑克遜聽後，憤怒的打了艾登一拳，而後也原諒了他。畢竟多年的兄弟，在最後時刻艾登還是選擇了兄弟，冒着風險製作魔法手鍊。在聽了艾登要離開後，傑克遜也沒多做挽留，只告訴艾登他還是狼族一員，隨時都可以回來。兩人再次擁抱後分手。不遠處達莉亞看着這一切，悄悄的跟在艾登身後。艾登買了一束玫瑰花要送給將與自己比翼雙飛的喬什，但剛出花店門，手裏鮮豔的花就枯萎發黑。達莉亞出現在他面前。在魔法控制下，艾登不由自主的跟着達莉亞來到小巷，心臟從胸口飛出落到達莉亞的手上。艾登氣絕倒地，引發嚴重危機的導火索，就此點燃。入夜，達維娜陪着喬什一路走來，為他送行。剛到小巷口，就看到慘死的艾登。悲痛的喬什想用自己的血液救活艾登，卻為時已晚。達維娜看到這種情形，認為必是克勞斯所為，決定拿出科爾的匕首，解決克勞斯。

　　胸口插着匕首的克勞斯被放置在棺材裏沉睡。達莉亞施下巫術，讓克勞斯進入到自己的意識裏，向他展現了一千多年前的往事。一羣野蠻的維京人血洗村莊，僅有一對姐妹倖存。這對姐妹被擄回維京人的山寨，兩人發誓要永遠在一起。在之後的幾年，姐姐達莉亞被關在黑暗的小屋裏按維京人的要求施展黑魔法，只有這樣才能讓妹妹埃絲特在陽光下開心生活，不受虐待。即使這樣，達莉亞也沒怨恨過埃絲特。可在達莉亞找到逃走的方法時，埃絲特已經愛上了邁克爾。埃絲特不僅拋棄了家族的魔法，還違背誓言拋棄達莉亞與邁克爾組成了家庭。明明是被拋棄的人，卻被描述成了一個邪惡的巫婆，達莉亞要讓克勞斯明白，他的處境與自己是何其的相似。達莉亞願意幫克勞斯拔出匕首，但在這之前，她要讓克勞斯看看另一個人的生活。在達莉亞的意識裏，克勞斯又來到一處小木屋旁。從小失去家庭的弗雷婭性格偏激，經常做一些非常危險的事。達莉亞一直想辦法保護她，卻讓她更加肆無忌憚。在那個女巫被妖魔化的年代裏，弗雷婭卻總想着出去看一看。弗雷婭作為長女和達莉亞一樣，體內擁有毀滅性的能量。每當弗雷婭情緒激動，她就無法控制體內強大的魔法，很容易傷害到自己。而霍普體內有吸血鬼和狼人好鬥的天性，這個因素影響到她體內的魔法，會讓霍普的情況比弗雷婭更糟糕。只有在達莉亞的正確引導下，才能教會霍普如何控制體內的能量，否則霍普會攻擊所有人，並摧毀克勞斯所愛的新奧爾良。達莉亞要克勞斯明白，只有兩人聯手，霍普才能得到父愛，達莉亞才能連結霍普的法力打破沉睡魔咒，霍普也能學習無比強大的魔法讓克勞斯獲得至上的權力。和她聯手才是拯救霍普的正確之路。但達莉亞有一個附加條件，一直與之作對的海莉必須死。聖路易斯教堂的鐘樓裏，弗雷婭正在着手對付達莉亞的前期準備。她堅持要以利亞找回海莉和霍普，沒有孩子，就無法引誘達莉亞進入陷阱。但以利亞不會將自己的侄女置於危險之地。馬塞爾把麗貝卡帶到避難所，在這裏能儘量保護麗貝卡不受達莉亞傷害。現在麗貝卡連結着另外八名，包括達維娜在內的孩子，她有任何閃失，都會牽連到他們。為了能解除這種連結，馬塞爾派人抓來了文森特。麗貝卡也想早些解除，儘快回去幫助以利亞。文森特可以逆轉這個咒語，但需要時間，而且要馬塞爾承諾此事以後不要再來糾纏。在河口，傑克遜想把艾登的屍體埋入地下草草了事。海莉堅持在河邊為艾登舉行葬禮，即使明知弗雷婭在使用定位咒找霍普時間緊迫，也不能丟掉狼人的傳統。文森特正在研究逆轉連結咒語的方法時，以利亞帶着凱米來到了避難所。他從凱米的收藏室裏拿了一些物品，要想辦法制造出能替代霍普的誘餌。文森特不想摻和這趟混水，如果不是凱米的勸阻，以利亞差點擰斷他的脖子。凱米讓文森特離開，自己打電話請達維娜幫忙。達維娜很樂意幫助凱米，她一一檢視着凱米整理出來的收藏品目錄，沒找到能用的物品。一旁的麗貝卡想起科爾曾嘗試把自己身上的死亡咒語轉移到一個人偶上，這給了達維娜啓發。可以複製霍普的能力再轉移到人偶上，就成了傀儡誘餌。墓地裏，達維娜和麗貝卡還在魔法室裏研究轉移咒語的用法，對魔法一竅不通的凱米只能負責買咖啡。文森特特意在路上等凱米，他不想再使用任何法術，就將解除連結的方法寫在紙條上交給凱米。字條上寫得很清楚，並注了音，讓麗貝卡這樣的初學者都能看懂。凱米知道文森特是個熱心人，就詢問他製作傀儡的方法。架不住凱米可憐的表情，文森特在紙條上寫下了方法，但提醒凱米沒有心跳的傀儡無法欺騙高明的魔法師。鐘樓裏，弗雷婭終於在地圖上定位到霍普的位置。在一旁等待多時的以利亞搶過地圖，讓弗雷婭先去營地準備，他帶霍普過去。隨後以利亞按地圖所示找到了海莉，他需要霍普的血液製作傀儡。等事情結束後，以利亞希望海莉能回到營地生活。海莉猶豫了一會，沒有迴應以利亞的要求。在達成同盟後，達莉亞施法讓克勞斯清醒過來。克勞斯強忍着巨痛拔出胸口的匕首後，一躍而起。黃昏降臨，參加艾登葬禮的狼人齊聚在河邊。現在狼人的士氣低落，傑克遜也因為艾登的死一蹶不振。為了保護霍普已經犧牲了太多的狼人，傑克遜不能接受再回營地，他也要為自己的家族着想。葬禮上，海莉明確告訴傑克遜她不再回營地，狼人就是她的家人，她不能辜負自己的家人。喬什得到海莉的通知，也來參加艾登的葬禮。葬禮後他將離開新奧爾良，離開這個傷心地，用自己的一生永遠忍受失去至愛的痛苦。

　　新奧爾良雷電交加。隆隆的雷聲中，麗貝卡和達維娜在文森特的指導下開始解除連結咒語。初涉魔法的麗貝卡沒有多少信心，只能祈禱自己不要念錯咒語產生不良後果。所幸文森特的注音非常準確，麗貝卡和達維娜手握手咒語念畢，麗貝卡就能感覺到體內的變化。為了驗證，麗貝卡割破手指，然後欣喜的看到達維娜沒有任何異樣。與八名孩子的連結終於解除，麗貝卡能毫無顧慮的幫助以利亞對抗達莉亞。大雨傾盆而下，麗貝卡和馬塞爾回到營地與以利亞和弗雷婭會合。四人已經察覺這場大風雨來得很不正常，更加積極準備應戰。麗貝卡在關閉門窗時發現窗台上有血跡，於是和馬塞爾到克勞斯的房間查看，這才知道本應沉睡在棺材裏的克勞斯已經不知所蹤。城鎮街頭陰暗的角落裏，克勞斯正吸食着路人的鮮血以恢復體力。瓢潑大雨把海莉困在河口木屋，無法前行。瑪麗不顧危險趕來幫忙，用年青時從巫毒女王處學得的方法，燃燒草藥預示附近是否有魔法。如果冒出白煙説明安全，黑煙説明附近有魔法，紅煙則説明有危險。瑪麗將手中的草藥點燃，一股黑煙冒出。正如她所預料，這場大雨並非偶然。以利亞打來電話，告訴海莉克勞斯失蹤。意識到事態危急，海莉決定和傑克遜帶着霍普獨自離開，以免其他狼人受害。但狼人紛紛單膝跪下，表示願意繼續追隨海莉。海莉和傑克遜帶領忠誠的狼人保護着霍普，離開大路，在林間小路中穿行。黃昏的期限已經過去，克勞斯卻仍在鐘樓裏等待時機，這讓達莉亞非常不滿。素來強勢的克勞斯並不理會達莉亞的想法，他知道自己兄弟姐妹的長處和弱點。如果達莉亞沒有他的幫助，以利亞和麗貝卡完全有能力拖一年時間，等待達莉亞再次沉睡。現在達莉亞只要停下風雨，克勞斯就會出去逐個擊破這些敵人。風雨驟停，馬塞爾派人在城鎮四處巡邏尋找克勞斯的蹤跡，卻沒想到克勞斯和達莉亞已經來到了據點。打暈馬塞爾後，克勞斯將馬塞爾倒吊起來，放光他身上含有馬鞭草的血液，這樣克勞斯才能精神控制馬塞爾。聞聲趕來的吉婭也被克勞斯控制。天氣放晴，營地裏的眾人知道達莉亞即將到來。麗貝卡念着連結咒，將弗雷婭和人偶結合。以利亞握着小刀在二樓房間裏等待。不一會，達莉亞從正門緩步走進了營地。她看到的是弗雷婭抱着霍普站在大廳中央。為了不讓達莉亞疑心，弗雷婭假意要獻出孩子以換取自由。以利亞緊握着小刀，看着達莉亞一步步走向陷阱。在女巫的先祖墓地，文森特竭力向各巫師團推薦達維娜為領袖。但各巫師團的首領對這個曾經背叛女巫的收穫祭女孩很牴觸，不同意與吸血鬼結盟還殺死很多女巫的達維娜成為九團之權。聽着各團的無端指責，達維娜忍無可忍，站出來為自己辯護。在吸血鬼猖獗的時期，也是女巫最黑暗的時刻，當時沒人敢和始祖家族為敵。只有達維娜敢於這麼做，並取得了勝利。只有她才知道自己面對的是什麼局面，應當如何建立和平或是打敗敵人。一番話説得九團首領無地自容，最終同意由達維娜擔任九團之權。正在聚精會神念讀咒語的麗貝卡被突然出現的馬塞爾打斷。馬塞爾無法控制自己，將麗貝卡打翻在地。大廳裏，弗雷婭懷裏的人偶也瞬間化為齏粉，弗雷婭發現秘密敗露顧不得多想，衝上前將達莉亞拖到大廳中間。以利亞見狀從二樓跳下，卻被克勞斯一把抱住跌倒在地，隨即又被克勞斯丟上了二樓走廊。達莉亞發現被騙，念動咒語，弗雷婭被一股巨大的力量撞飛摔在地上。弗雷婭不明白為何陷阱沒發揮作用，看到步步走近的達莉亞，嚇得兩手撐地連連後退。達莉亞輕蔑的看着弗雷婭，她最愛的人並非弗雷婭，陷阱自然沒有任何作用。為了懲罰弗雷婭的背叛，達莉亞讓弗雷婭提醒沉睡，一百年後再甦醒。以利亞試圖反抗，卻終究不敵，被克勞斯死死按在走廊扶手上。以利亞看到吉婭目光呆滯的走進樓下大廳。她同樣無法控制自己的行為，在克勞斯的命令下，慢慢摘下手上的日光戒指。太陽光照在吉婭身上，迅速騰出火焰。吉婭慘叫着化為一副焦骨，與以利亞相愛終無善終的詛咒再次應驗。以利亞在怒火中奮力一擊，但無濟於事。克勞斯將骨刀刺入以利亞體內，以利亞痛苦倒地不醒人事。匆匆趕來的凱米正好看到這一幕，她不相信這是克勞斯的本性。克勞斯當着達莉亞的面一口咬住凱米的脖子，凱米身體癱軟的倒在了地上。隨後被戴上魔法鐐銬的麗貝卡也被馬塞爾關押起來。在喬什的接應下，海莉和傑克遜帶着霍普一路奔波，在天色漸暗後才在路邊找了一個落腳點。其他狼人在周圍佈下崗哨，海莉則在研究地圖，想找到一個安全的地方。剛定好去阿拉斯加，一聲慘叫傳來，海莉和傑克遜馬上趕去查看，只見克勞斯一把擰斷了狼人哨兵的脖子。達莉亞正是通過克勞斯的血液定位到了霍普的位置。傑克遜讓海莉帶着霍普離開，他和狼人殿後，拖住克勞斯。

　　樹林深處，克勞斯開車找到一個簡易木屋。達莉亞在木屋旁的桌面上擺下連結咒的魔法陣，霍普含着奶嘴坐在安全椅裏，沉睡的弗雷婭倒在一邊。只要達莉亞連結了克勞斯，打破沉睡魔咒，再獲得霍普的法力，弗雷婭就再無用處。達莉亞就會結束弗雷婭的性命。克勞斯握着達莉亞的手，達莉亞開始念動咒語。桌上分別盛有兩人鮮血的杯子微微抖動，裏面的鮮血慢慢溢出，在桌面上沿着一條直線融合在了一起。連結成功，達莉亞感受着身內的變化，為自己不用再沉睡百年而興奮異常。克勞斯默默的轉過身，取出藏在衣服裏的魔法匕首刺入自己的身體。達莉亞來不及阻止，在沉睡前向匕首施下咒語，然後和克勞斯一起倒在了地上。一旁的弗雷婭沒有了達莉亞的控制後，突然驚醒，只看到倒在地上的兩人和哭叫着的霍普。營地裏，悲傷的以利亞給吉婭的焦骨附上白布。他根本不相信克勞斯另有計劃，而應當是在破壞自己的計劃。凱米不得不打斷他的怒嚎，説出他的計劃不可能成功，達莉亞最愛的人不是弗雷婭，而是妹妹埃絲特。現在克勞斯利用自己在為以利亞尋找正確的材料爭取時間。麗貝卡重新回到了吸血鬼的身體裏，女巫的身體則被放在棺材裏保存。此時麗貝卡的電話響起，屏幕上顯示着克勞斯的名字。電話那頭是弗雷婭，她告訴麗貝卡，達莉亞已經喪失了法力以及目前所在的地點。麗貝卡和馬塞爾馬上到大廳找到了以利亞，先平息了以利亞的憤怒。以利亞知道霍普的下落後，馬上趕往樹林與弗雷婭會合。看到霍普平安無事，以利亞懸着的心終於放了下來。弗雷婭聽説達莉亞最愛的人是埃絲特，心裏更加沮喪。埃絲特已經化成了一羣鸚鵒，怎麼可能還有血液。以利亞則不這麼認為，化去的只是一個肉身，埃絲特的真身就埋在種植園的後院裏。只要復活埃絲特的本體，就有了最關鍵的材料。達維娜獲得九團之權成為巫師團的最高領袖後，地下的先祖給予了她一次動用先祖之力的機會。達維娜要利用這個機會，復活科爾，完成自己的心願。營地裏，眾人圍着被匕首封閉的克勞斯，商量着對策。按克勞斯的計劃，挖出母親的遺體化成骨灰，再與科爾的骨灰對調，讓達維娜在不知情的情況下復活埃絲特。麗貝卡不同意這種缺德行為，想找其他方法。弗雷婭則更激進，想用白櫟木樁殺死克勞斯，這樣也就一勞永逸的除掉了達莉亞。馬塞爾當即反對，這樣的話所有克勞斯變的吸血鬼都會一起死亡。正在討論時，麗貝卡發現紮在克勞斯胸口的匕首在慢慢融化。如果匕首全部融化，不僅克勞斯會甦醒，達莉亞也一樣會甦醒。時間緊迫，沒有時間考慮其他辦法，只能按克勞斯的計劃行事。已成為廢墟的種植園裏，以利亞和麗貝卡挖開埃絲特的墳墓，火化了母親的遺體。麗貝卡不僅違背承諾在找到復活科爾的方法前就更換了身體，現在還要欺騙達維娜破壞唯一一次復活科爾的機會。這讓她心裏非常內疚。弗雷婭和馬塞爾則在克勞斯的房間裏四處翻找，想找到科爾的骨灰。馬塞爾在努力尋找時，弗雷婭則有自己的小算盤。她用指示魔法找到了克勞斯藏在壁爐暗格裏的白櫟木樁。馬塞爾也發現了隱藏在油畫後暗格裏的骨灰罐。可沒高興多久，就發現裏面空空如也。馬塞爾馬上就猜到是達維娜做了手腳。墓室裏，達維娜拿着科爾的骨灰，正準備開始復活儀式。在滿滿的一缸水裏倒上用特殊物質做成的漿料，水馬上變得漆黑，就像深不見底的地獄之門。達維娜正要將罐子里科爾的骨灰倒下去時，麗貝卡突然出現。看到麗貝卡既然違背承諾更換了身體，還毫無廉恥的站在自己面前，達維娜怒不可遏。麗貝卡轉身走出墓室，達維娜放下手中的骨灰罐，跟了上去。聽到達維娜的譏諷，麗貝卡不以為意，她發誓不論在什麼身體裏都會想辦法復活科爾。自知言語過分的達維娜也平復了心情。麗貝卡想懇求達維娜復活埃絲特，這再次激怒了達維娜，被達維娜嚴辭拒絕。營地裏，弗雷婭在想盡各種辦法阻止匕首融化，但都毫無用處。一顆黑色大理花的藤蔓正沿着樓梯扶手生長，意味着達莉亞也在開始甦醒。弗雷婭不想失去這個除掉達莉亞的機會，掏出白櫟木樁刺向克勞斯，一旁的馬塞爾根本無法阻止。達維娜回到墓室，繼續復活儀式。她將骨灰倒進黑水之中，念動咒語。缸裏的水升起火焰，如同地獄之火一般照亮了達維娜的臉。咒語念畢，火焰熄滅，缸裏的黑水已經凝結在一起。突然一隻手從缸裏打碎了凝結在表面的黑水，一個人慢慢從缸裏爬出，達維娜的笑容瞬間僵硬，竟然是埃絲特。原來在剛才達維娜與麗貝卡那段不愉快的對話時，以利亞已經悄悄調換了科爾的骨灰。(第二季本季終)

　　一千多年前的歐洲，幾個孩子為了躲避父親的追殺而四處躲藏，以至於人們經常會發現被吸乾鮮血的屍體。慢慢的他們開始厭倦了這種逃亡的生活，其中的芬恩和科爾認為父親只是追殺克勞斯，其他人沒必要受牽連。但二哥以利亞卻堅持團結在一起，不能單獨拋下克勞斯。最小的妹妹麗貝卡則對二哥的話唯命是從。在一次襲擊車隊後，眾人發現幾名死者衣着華麗，很可能是到附近城堡參加舞會的貴族。麗貝卡想冒充他們，混入人類社會之中。以利亞擔心不熟悉貴族的習慣、風俗，很可能會露餡，弄巧成拙。這時以利亞敏鋭的聽覺發現了掩蓋在衣服和箱子裏的呼吸聲，車裏還藏着一個英俊小生。眾人正要下殺手時，這人大喊着自己是附近城堡的僕人盧西安，奉主人的命令護送遠方的客人蔘加舞會。他熟悉主人的習慣及貴族的關係，可以幫兄妹五人進入城堡。果然，在盧西安的指點下，五兄妹很容易就打消了城堡主人的懷疑。盧西安並非從心裏尊重自己的主人，反而是怨恨那些吃人不吐骨頭的貴族。他對自己把吸血鬼帶進主人的城堡，沒有絲毫內疚。這個性格很對克勞斯的胃口。很快克勞斯就被城堡主人的女兒奧羅拉小姐所吸引，為她的美貌所傾倒。盧西安提醒他，奧羅拉小姐的哥哥特里斯坦勳爵不是善茬，最好離他們遠些。克勞斯不以為然。一千多年後的法屬新奧爾良地區，大姐費雷婭在給親愛的小妹麗貝卡寫信，講述着家裏的近況。麗貝卡放棄吸血鬼的身體，在其他地方學習着巫術，直至找到救活科爾的方法。克勞斯仍不肯為自己的行為道歉，不會為海莉的痛苦而內疚。以利亞也不願原諒克勞斯，兄弟之前的感情蕩然無存。不過克勞斯還是遵守了諾言，將法屬區的控制權還給了馬塞爾。馬塞爾則在老教堂裏建立了搏擊訓練營，專門尋找有資格加入吸血鬼社羣的人。吉婭的死對以利亞打擊很大，他似乎放棄了以往温和的作派，經常到訓練營中練習搏鬥，以發泄心中的怒火。克勞斯和海莉的女兒霍普也在家人的照顧下茁壯成長，每到月圓之夜，以利亞都會帶她到河口見自己的母親海莉。克勞斯雖然很愛孩子，卻只想着畫畫而不是為海莉尋找解除詛咒的解藥。海莉和她的新月狼族只能繼續忍受着每月月圓之時才能短暫恢復人形的痛苦。達維娜雖然得到了女巫之主的位置，但並不穩固。她與吸血鬼過於接近，讓其他女巫非常反感。因為這個原因以及對始祖家族的厭惡，達維娜拒絕了繼續為馬塞爾製作日光戒指的請求。克勞斯時常去找凱米閒聊，稱想改變自己的做法，但其實並沒有什麼變化。凱米也只想從心理諮詢角度幫助克勞斯，不想再有其他感情方面的糾葛。經歷上次的戰役，這個家庭已經分崩離析，費雷婭真不知道要如何彌補這些裂痕。曾經對抗達莉亞阿姨的避難所，現在成了克勞斯辦個人畫展的地方。在畫展開幕前，克勞斯請來凱米與自己一同分享這份快樂。凱米知道克勞斯現在很孤單，身邊的人都恨他，包括凱米自己。幸好文森特的電話讓她有了離開的藉口。文森特作為新奧爾良警局的神秘學顧問邀請凱米幫忙，對一起兇殺案做心理側寫。凱米到了現場，看到非常詭異的場景。西裝革履滿身鮮血的死者被繩索懸掛保持着站立的姿勢，嘴巴被人沿着面頰劃開。雖然有繩索卻只是懸掛並非束縛，死者就是這麼站着直到大量失血死亡，完全沒有掙扎的痕跡。文森特知道死者一定是被精神控制，凱米認為這種行為類似於一種儀式，以後一定會重複發生。兇殺組的威爾·金尼警官似乎不太相信凱米的話。此時，一個吸血鬼購買了新奧爾良的一座豪華住宅，他正是盧西安·卡斯爾。克勞斯回到家，正聽到以利亞和費雷婭在商量第二天滿月時見海莉的事。兩兄弟很快又因為海莉的詛咒爭吵了起來，為了不影響霍普費雷婭及時制止了他們。第二天，達維娜在先祖的墓地召集女巫，命令女巫不得到珍地利地區，以免陷入與吸血鬼爭奪地盤的戰爭。這一決定讓女巫很不滿，其中一個叫卡拉的女巫甚至念起咒語，讓達維娜雙手劇痛，一團大火緊緊包圍着她。達維娜好不容易熄滅火焰，卡拉早已不見蹤影。文森特和凱米一起到搏擊訓練營中調查兇案線索，馬塞爾認為有可能是克勞斯所為。凱米不相信現在專注藝術的克勞斯會做出這麼變態的事。畫展上評論家對克勞斯的畫作並不看好，諸多批評。盧西安突然出現，孤單已久的克勞斯非常熱情的歡迎這個很久以前的老朋友。就在兩人大談往事説着盧西安與奧羅拉的關係時，凱米來到畫展。凱米説到有吸血鬼殺死了本地人時，盧西安遠遠的聽着，克勞斯則把皮球又踢給了馬塞爾。他完全沒有興趣。河口，以利亞正在為晚上狼人的宴會準備菜餚。一輛越野車開來，幾名武裝保安下車，通知以利亞這裏已經屬於私人領地，兩年內將建成高爾夫球場。而且因有人舉報最近出現很多野生食肉動物，他們就是來清剿這些動物的。這樣的説法讓以利亞非常憤怒，痛下殺手。但這只是一隊人馬，還有其他的殺狼小隊在河口布下了很多陷阱。為了海莉的安全，以利亞把還在盧梭酒吧狂歡的費雷婭叫到河口幫忙照顧霍普，自己則開始四處尋找捕狼陷阱，解決獵手。

　　漆黑的森林裏，仍不死心的以利亞抱着霍普四處尋找海莉，背後突然傳來聲音，正是海莉的狼人丈夫傑克遜。他中了獵人的陷阱，幸好並未傷及要害，很快就能恢復。傑克遜不顧傷勢，要在天亮變回狼形之前與以利亞聯手找到海莉的下落。女巫先祖墓地陰暗的地下室裏，海莉被困在魔法陣裏無法行動，心裏更是為無法見到女兒而憤怒異常。達維娜帶着衣服和血袋進來，對海莉的威脅也是不理不睬。看着海莉貪婪的吸食着血液，達維娜提出自己的交易，可以解除海莉身上的反轉詛咒，條件是為她除掉女巫中的反對者——卡拉。吸食血液過後的海莉冷靜了許多，毫不猶豫的答應下來。費雷婭仍在夜總會里狂歡，似乎要彌補兩千多年裏損失的快樂，更像是在逃避剪不斷理還亂的家族關係。凱米則在家裏鑽研着法醫學裏的現場儀式與記號知識，嘗試對兩起怪異謀殺案的兇手進行側寫。從種種心理學推斷下來，最近出現的盧西安·卡斯爾最為可疑。凱米在網絡上搜索他的相關信息，發現他居然是國王土地開發公司的首席執行官，正是這家公司購入了河口的土地並找獵人清理當地的狼羣。網絡上有他的一段演講視頻，極具煽動性的講述着如何挑戰權威，成就自己的勝利。凱米不由得懷疑盧西安是否想通過謀殺本地人，破壞當地的平衡，以達到挑戰始祖家族的目的。與此同時，警察正在清理第二起謀殺現場。威爾·金尼探長制止了一名自稱《哨兵報》女記者的拍攝，他不希望過多的血腥場面曝光。盧西安是捕殺狼羣的幕後黑手，這個情況自然會讓以利亞和傑克遜懷疑克勞斯是否也參與其中。兩人馬上回到營地質問克勞斯，但克勞斯仍舊以玩世不恭的態度嘲弄着傑克遜，反而懷疑傑克遜與海莉又在策劃搶走自己的女兒。不過對自己的哥哥，他還是説出了盧西安豪宅的地址，並將家族將被毀滅預言説了出來。以利亞和傑克遜顧不上與他鬥嘴，馬上前往盧西安的豪宅。不一會凱米來到營地，將懷疑盧西安謀殺兩名本地人的想法説了出來。克勞斯起初並不相信，但在看到凱米電腦裏死者被割開的臉頰後，也動搖了。在凱米眼裏克勞斯是最強壯最聰明也是最可怕的吸血鬼與狼人的混合體，她希望克勞斯能阻止可能繼續發生的謀殺案。盧西安打開大門，看到以利亞在門外。他感覺出不妙，所以並未開口邀請以利亞進門。但這並不能阻止憤怒的以利亞打碎門外的木桌，將尖鋭的木樁投擲進來，刺穿他的喉嚨。就在盧西安忙着拔出木樁時，一直未現身的傑克遜突然衝進門，張口咬傷了盧西安的前臂。狼人的毒液對盧西安這種普通吸血鬼是致命的，但傑克遜沒有時間審訊盧西安，即將天亮，他要儘快回營地將自己用鐵鏈鎖起來，以免變回狼形後傷及無辜。在這種情況下，盧西安只能識趣的邀請以利亞進門。在以利亞用自己的方法尋找海莉時，克勞斯也沒有做旁觀者。他等狂歡回來的費雷婭一到家，就迫不及待的請她施定位咒。雖然克勞斯將海莉説成是想奪走孩子的敵人，但費雷婭清楚克勞斯心裏是擔心海莉的安危，她很願意幫這個忙。而凱米離開營地後，步行回到盧梭酒吧。金尼警官早就等候在那，他已經對凱米的家族背景進行了調查，對她哥哥突然發瘋殺死神學院同學、叔叔基蘭蹊蹺死亡等事情瞭如指掌，似乎在新奧爾良發生的所有神秘事件都有奧康納家族的影子。凱米無意與他爭辯，等金尼警官離開，凱米才發現自己包裏的電腦不見了蹤影。在海莉的配合下，達維娜將魔法施在蠟燭上，只要蠟燭不熄滅海莉就不受反轉詛咒影響且無法被魔法追蹤。而達維娜會用自己的法力確保蠟燭不會熄滅，前提是海莉不生異心。等海莉出發去完成刺殺行動時，達維娜在塞萊斯特的墓前點燒了蠟燭。塞萊斯特曾是以利亞的摯愛，卻因仇恨而附身在他人身上尋找報復始祖家族的機會。達維娜想用蠟燭將自己與這個施下反轉咒語的先祖女巫聯繫起來，破解海莉身上的反轉詛咒。但達維娜的兩眼突然流出鮮血，蠟燭自己熄滅。看來塞萊斯特的靈魂並不願意幫忙。海莉一路跟蹤卡拉，終於找到合適的機會，正要動手時身體卻一陣巨痛，骨頭髮生格格聲，恢復狼形的時間到了。同時將自己鎖在營地的傑克遜也發出痛苦的吼叫，忍受着變身的折磨。達維娜雙眼流着鮮血懇求塞萊斯特的幫助，海莉是克勞斯的軟肋，只有海莉可以對抗克勞斯。塞萊斯特雖然已死去多時，但她的仇恨不滅，為了對付始祖家族她願意做任何事。於是蠟燭重新燃燒，海莉感覺突然又恢復了正常。趁這個機會，海莉從卡拉的背後一口咬斷了她的脖子。卡拉的慘叫招來了更多的女巫，海莉在她們的咒語下頭痛難忍。但這點伎倆對兼有吸血鬼與狼人本質的海莉只是小兒科，反而引得她狂性大發，將所有擋路者撕碎。此時費雷婭施展定位咒卻毫無效果，她能想到最有可能的情況就是海莉已死。而鎖在旁邊的傑克遜正在詫異自己為何沒有變身。

　　一千多年前的馬賽伯爵城堡裏，始祖五兄妹在盧西卡的掩護下，很好的溶入了上流社會。只是科爾的肆意妄為引起了一些民眾的恐慌，以為有惡魔出現。盧西安與伯爵女兒奧羅拉青梅竹馬，早已對她傾心卻因身份懸殊不敢開口，最後下定決心請克勞斯代為轉交一封情書。克勞斯很為難，因為奧羅拉早已與他有了私情。為了不打擊這個忠實的僕人，克勞斯還是答應了下來，卻在與奧羅拉偷情時被盧西安發現。盧西安沒想到自己被欺騙，頓時癱坐在地。而此時奧羅拉的哥哥特里斯坦帶着隨從趕來，克勞斯跳窗逃走，精神恍惚的盧西安被抓。暴虐的斯里斯坦對盧西安嚴刑拷打，但盧西安心如死灰始終一言不發，未説出克勞斯。在城堡陰冷的地下囚室裏，以利亞和克勞斯想威脅特里斯坦釋放盧西安。但特里斯坦對科爾的所作所為早有耳聞，已經私下進行了調查。雖然不知道這五兄妹在躲避什麼人，但只要把他們五人的行蹤散發出去，那個人必會尋蹤而至。所以特里斯坦對克勞斯的威脅毫不在意，他已經做好安排，如有三長兩短，就會有人散佈消息。克勞斯懾於對父親的恐懼，不得不放開特里斯坦。特里斯坦見找到了克勞斯的軟肋，更是得意洋洋的抽出匕首將盧西安的面頰割開，以示懲戒。心懷歉疚的克勞斯趁看守離開，偷偷將已經奄奄一息的盧西安救了出來。盧西安氣鬱難擋抽出克勞斯的匕首將他捅傷，在克勞斯血液的作用下，盧西安身上的傷迅速恢復。誤以為自己也擁有了吸血鬼能力的盧西安衝入城堡，看到滿臉驚鄂的特里斯坦就要上前刺殺，卻被一旁的護衞用長矛刺死。克勞斯將盧西安的屍身偷了出來，再次將自己的血液喂進他嘴裏，完成了轉化。盧西安成了克勞斯轉化的第一個吸血鬼，這也成了他倆之間密不可分的紐帶。法屬新奧爾良，以利亞和克勞斯回顧着自己家族的生平經歷，希望能理出個頭緒。在他們看來盧西安即是家人又是朋友也是敵人，克勞斯毫不留情的提出殺死盧西安以絕後患，但以利亞還是想弄清盧西安的目的。兩人一同來到盧西安的豪宅，對發現只有美女預言家阿麗克西斯，盧西安去了警局。為了調查針對富二代的系列謀殺案，金尼探長將盧西安請到了警局。文森特得到消息後擔心盧西安使詐，和凱米一起趕到警局。審訊室裏盧西安沒有興趣與金尼探長多説，他知道凱米在單向鏡的後面，只想和凱米單獨交談。在精神控制下，金尼不自覺的同意了他的要求。文森特陪着凱米坐在盧西安的對面。盧西安講起當年的往事，本希望引起對方的同情，反而被凱米當成是認罪陳述。盧西安只能説清楚，有人利用謀殺案嫁禍於他，目的就是阻止他保護克勞斯。失去同盟，日漸孤立的克勞斯才是幕後黑手的真正目標。搬到營地對面的海莉仍舊心境難平，克勞斯的威脅難除、又受制於達維娜再加上要壓制對鮮血的渴望讓她非常煩躁，與女兒在一起的日子似乎並沒有之前想象的那麼美好。傑克遜讓費雷婭暫時照顧霍普，自己帶着海莉來到空無一人的搏擊訓練營，希望激烈的打鬥能讓海莉釋放出壓力。打鬥中傑克遜的臉頰被劃出血，鮮血的氣味讓海莉難以自制，傑克遜張開懷抱讓海莉吸食自己的鮮血。在激情中找到共存。鑑於目前警方對吸血鬼的懷疑以及與女巫的緊張關係，馬塞爾正在社區對所有吸血鬼進行安排，要求他們暫時收斂。突然一個黑人女性阿亞闖了進來，説話態度強勢，自稱能幫助馬塞爾渡過難關，並掏出一張印有貓頭鷹標誌的黑色卡片。對這個不速之客馬塞爾並不客氣，卻沒想到幾百年前就已轉化的阿亞身手不凡，三拳兩腳便將一眾吸血鬼打得毫無還手之力。馬塞爾也被阿亞的尖鈎戒指劃傷，陷入暈迷。久候盧西安不歸，以利亞和克勞斯想讓阿麗克西斯再次預言，而這一次是預測對象是以利亞。以利亞產生的幻像更加明確，出現了馬塞爾被抓以及盧西安撫摸凱米手的情景。兩人分兵兩路，克勞斯去警局在盧西安傷害凱米前消滅他，以利亞則去找馬塞爾。社區裏，以利亞看到橫七豎八倒在地上的吸血鬼，地上還有一張印有貓頭鷹的黑色卡片。聽着喬什的描述，阿亞這個名字讓以利亞明白了來龍去脈，正是以利亞轉化了阿亞。隨後以利亞將黑色卡片浸到地上的血泊中，一個地址顯現在了卡片上。審訊室裏，盧西安對凱米的一再質疑不怒反笑，他抓着凱米的手説出自己的真實想法，希望凱米能説服克勞斯，克勞斯只會聽從凱米的建議與自己結盟。克勞斯突然闖入審訊室。對着憤怒的克勞斯，盧西安説出特里斯坦才是罪魁禍首，弄出這些怪異的謀殺案從中受益的只有他。克勞斯聞言，暫時打消了殺死盧西安的念頭，他要弄清楚這個問題。盧西安的理論就是特里斯坦要瓦解克勞斯的同盟，在克勞斯孤立無援時攻擊克勞斯的弱點，如他的女兒或者凱米，以消弱克勞斯，最後達到消除克勞斯一支吸血鬼的目的。正在克勞斯將信將疑時，審訊室門打開，金尼探長通知，因發現了另一具屍體，從而解除了盧西安的嫌疑。

　　清晨，法屬新奧爾良的街頭冷冷清清，幾名工人正在為晚上萬聖節狂歡做着準備工作。馬塞爾晨跑回到駐地，剛一進門就感覺到異常。桌上的空酒瓶裏放着兩枚貓頭鷹頭飾的戒指，酒杯上有口紅印，卧室的架子上掛着一件禮服和一副萬聖節面具，禮服口袋裏放着一張黑色印有貓頭鷹的卡片。古老的吸血鬼社團斯特里克斯誠摯邀請馬塞爾參加今晚的萬聖節化裝舞會。隨即手機響起，斯特里克斯負責人特里斯坦打來電話，很明顯有拉攏的意味。馬塞爾對阿亞一直念念不忘，本想借機會相見，再加上特里斯坦花言巧語的願意提供更多資源助馬塞爾擴張勢力範圍，更讓馬塞爾打定主意參加這個以利亞一支吸血鬼的舞會。收到邀請的還有海莉。海莉一頭霧水，不知道斯特里克斯社團和特里斯坦是何方神聖，為此海莉找到了以利亞。為了説清楚這個問題，以利亞和海莉找到了克勞斯，從那個可怕的末日預言開始説起。這個有關敵人、朋友、家人複雜關係的預言讓海莉產生了興趣，很想見見預言家阿麗克西斯。夜幕降臨，街頭的狂歡開始。盧西安也正在開着自己的吸血鬼派對。他用幾個世紀的時間經營着自己的企業，收羅了不少人才。不過克勞斯只想找阿麗克西斯，預言也會隨着事情的變化而改變，克勞斯想確認一下預言是否有新的發展。可當兩人回到盧西安的豪宅時，發現電視仍開着，桌上的茶杯尚温，阿麗克西斯卻不見蹤影。盧西安知道阿麗克西斯絕不會輕易出門，一定是被人擄走。在盧西安派出所有線人都找不到線索後，克勞斯想到請費雷婭幫忙。費雷婭趕來施法定位咒，顯示出阿麗克西斯在戴維拉莊園，那裏正是特里斯坦的老巢，斯特里克斯社團舞會的舉辦地點。克勞斯馬上就想到進入莊園的方法。營地裏，以利亞為從未參加過舞會的海莉挑選禮服。在赴會前，海莉想知道自己面對的到底是個什麼樣的對手。以利亞這才説出斯特里克斯的起源。很久以前，以利亞曾想組織一批精英建立新的社會秩序，但很快他就發現這些人是極端自私的利己主義者。以利亞因此選擇了離開，而這個組織卻並沒有解散，成了斯特里克斯社團的前身。之後在特里斯坦的經營下，斯特里克斯逐漸成了最古老，勢力最大的吸血鬼社團。戴維拉莊園裏一片燈紅酒綠，身穿華貴晚禮服的阿亞在人羣中一眼就看到了馬塞爾。馬塞爾注意到來的賓客裏不乏明星政客之流，可見斯特里克斯社團根基之深，也難怪特里斯坦敢誇下海口。隨後一身紅色晚禮服的海莉在以利亞的陪同下也來到莊園。以利亞走到哪，賓客都會投來驚異的目光，很多人還是第一次親眼見到自己的始祖。就在以利亞陪海莉四下走動時，阿亞也正在遊説馬塞爾加入斯特里克斯社團，成為第一個非以利亞血脈的成員，以緩解各血脈之間的矛盾。此外阿亞還介紹了自己的導師穆罕德，她矯健的身手都得益於導師的指導。不過穆罕德並不熱情，對馬塞爾伸出來的毫不理會。一旁的阿亞輕輕按住馬塞爾的手算是幫他掩飾尷尬，還告誡馬塞爾，穆罕德只吸食被他打敗的吸血鬼鮮血。正説着，在舞池與海莉共舞的以利亞看到了馬塞爾，馬塞爾也同樣看到了以利亞。兩人都為對方出現在這個場合感到驚訝。以利亞很快就意識到，這場舞會的真實目的是入會儀式。果然，幾個戴着白色面具的女侍者在樓梯口一字排開，輕敲手中餐盤上的酒杯。等大廳安靜後，特里斯坦從樓上下來，正式向參加舞會的社團成員介紹了馬塞爾。不過在馬塞爾入會前必須經過考驗以證明自己有入會的價值，首先馬塞爾要找到自己的日光戒指。這時馬塞爾才發現戴在右手的日光戒指被人偷走，如果不能及時找回，幾小時後日出的陽光將會把他燒成灰燼。從幾百號戴着面具參加舞會的人裏找到自己的日光戒指，如同大海撈針一般。馬塞爾絕沒想到一場舞會竟成了判決自己生死的鬼門關。宣佈完馬塞爾的入會考驗後，特里斯坦下舞池邀請海莉共舞。而以利亞本想責怪馬塞爾擅自接受特里斯坦的邀請，沒想到馬塞爾卻很輕鬆，似乎胸有成竹。馬塞爾先找到最大嫌疑人阿亞。在一個安靜的角落裏，馬塞爾假裝被阿亞吸引在熱吻中上下其手，實際卻是在尋找日光戒指。這點小伎倆騙不了阿亞，不過戒指並不在她身上。舞池裏特里斯坦表現出對海莉的崇拜，新月狼族的領導人又是混血兒，是吸血鬼成員裏唯一可以擺脱“認祖歸宗”束縛的生物。在特里斯坦看來，海莉絕對是社團需要的完美成員。舞池旁，以利亞緊盯着特里斯坦，看他想耍什麼花招。

　　一千多年前，始祖家族在城堡裏安逸的生活着。麗貝卡和奧羅拉成了親密的好友，克勞斯與奧羅拉則沉浸在愛河之中。即使奧羅拉發現克勞斯的真正身份，克勞斯用一封含情脈脈的情書，就挽回了芳心。每當奧羅拉生日時，她都會默默傷心，對難產而死的母親心懷愧疚。克勞斯為了安慰她，講出心頭的秘密。當年他因為被母親背叛拋棄，一怒之下殺死了母親，並嫁禍給父親。為此兄妹們被父親追殺，他卻一直隱瞞着這個真實的原因。在奧羅拉看來，克勞斯為了安慰自己不惜吐露多年的秘密，這正説明了克勞斯温柔多情的一面。她發下誓言，從此為他保守秘密。經歷了這次小波瀾，奧羅拉對吸血鬼的身體非常着迷，時不時的要求克勞斯轉化自己。克勞斯不願愛人擁有這種受到詛咒的身體。但多次的拒絕並沒有讓奧羅拉放棄，她想到了麗貝卡。在一個夜晚，奧羅拉滿身鮮血的倒在牀上，胳膊上被割開了一道道傷口。麗貝卡見到此景大驚失色，不及細想就咬破手腕，將自己的血液滴入奧羅拉的嘴裏。傷口很快癒合，等麗貝卡離開，奧羅拉縱身從城堡躍下跌進種滿薰衣草的花園裏，完成了吸血鬼的轉化。可她與克勞斯的愛情，並沒有像她的生命一樣天長地久。這件事很快就傳了出去，人們都在談論着吸血惡魔。兄妹五人害怕父親會尋蹤而至，決定離開這個安樂窩。就在克勞斯請求奧羅拉隨自己一起逃亡時，奧羅拉一反常態，直斥他為弒母兇手，絕不會和他離開這裏。尖酸刻薄的話，深深刺痛了克勞斯的心。從那以後，兩人天各一方，再未相見。今天，法屬新奧爾良地區民眾正在準備贈禮節的慶典。以利亞和克勞斯剛回到營地就看到大廳的地面鋪了一層薰衣草，上面躺着花店女老闆的屍體。從女老闆手裏帶血的字條上，克勞斯一眼就認出了奧羅拉的筆跡。既然奧羅拉留言要求尋找她，克勞斯決定奉陪。以利亞卻似乎有點顧慮。兩人回到大街上，以奧羅拉的性格，一定會故意留下線索。克勞斯很快就發現了擺在小攤上的香水瓶，瓶子的模樣幾乎與當年奧羅拉使用的一模一樣，瓶底貼着香水店的名稱。以利亞也在四處查看，希望找到線索，可回頭才發現克勞斯不見了蹤影。克勞斯單獨一人來到僻靜的香水店，走進店裏看到面帶微笑的奧羅拉。街頭，文森特向凱米講解着贈禮節的由來。在這一天，女巫會饋贈禮品並乞求回饋。正説着，遠遠看到系列兇殺案的最大嫌疑人盧西安在四處閒逛。凱米曾勸阻克勞斯除掉盧西安，就有責任盯緊他，防止新的罪案發生。可他們鑽進了盧西安的圈套，文森特看到盧西安突然消失，身邊的凱米也毫無預兆的一同消失。凱米被盧西安劫持到偏僻的角落，在消防梯下赫然躺着一個奄奄一息的男子，嘴角沿着面頰被切開。先祖墓地裏，達維娜將第一次公開主持禮宴。贈禮節上，各巫師團體會向她敬獻祭品，她則要按慣例給予他們一個盛大的宴會。由於上次女巫被殺事件，一些心懷不滿的巫師正在策劃陰謀，以推翻她的領導，另立攝政王。為此，達維娜找到海莉和傑克遜，希望他們在活動期間提供保護。如果達維娜死亡，維持新月狼人不變身的蠟燭也會失效。海莉沒有其他選擇，只好陪在達維娜身邊貼身保護，傑克遜則在人羣中觀察任何可疑跡象。沒找到奧羅拉又不見了克勞斯的蹤影，以利亞來到特里斯坦常去的餐廳。特里斯坦對這次造訪沒有心理準備，以利亞趁勢説出懷疑他要對始祖家族不利，這時他敏鋭的聽到特里斯坦的心跳加速。但之後説到奧羅拉時，特里斯坦很平靜，他並不知道妹妹已經來到新奧爾良。以利亞毫無頭緒，只有向剛加入斯特里克斯社團的馬塞爾求助。各地的巫師團給達維娜送來了祭品，達維娜極力想仿效上一任攝政王約瑟芬的習慣，可收效甚微。各團體首領並沒有表現出多少尊敬，而達維娜也不能忍受他們繼續用動物作為祭品。海莉曾幫她除掉不服從的女巫，知道這些都不是達維娜真正願意做的。或許只有體現出自己真實的作風而不是一味模仿，才能取得其他人的尊重。警方接到報警，趕到現場處理。威爾警官開始懷疑凱米出現在現場是否只是巧合，將調查的重點放在了凱米身上。夜晚，達維娜接受了祭品後，按慣例舉行聚會。傑克遜混在人羣中，觀察着其他人的一舉一動。走到一個角落時，發現卡拉的兒子阮凡手中拿着人偶，嘴裏唸唸有詞。就在阮凡舉刀刺向人偶時，傑克遜上前打倒阮凡，搶下人偶。阮凡被傑克遜帶到地下墓室。達維娜看到人偶後，明白阮凡是想用刀刺破人偶心臟，這樣就能讓達維娜吐露出心中最隱蔽的秘密。一旦卡拉的死因曝光，達維娜必然被罷黜。按以前約瑟芬的手段，阮凡必死無疑。達維娜卻想用自己的方式解決，她希望阮凡明白卡拉意圖謀反，挑起女巫之間的戰爭，以奪取攝政王之位，其後果只能是無數性命犧牲。阮凡可以選擇留下共創大業，也可以選擇離開。只是達維娜的方式似乎並沒有起作用，阮凡轉身走出了墓室。雖然事情並不順利，起碼贈禮節平安過去了。達維娜取出連繫着海莉的魔法蠟燭，吹熄了火焰。海莉一驚，隨即發現自己並沒有變身。達維娜祈禱先祖之力解除海莉身上的詛咒，現在終於得到了應驗，這是真誠的謝意。

　　費雷婭施用魔法與遠在摩洛哥的麗貝卡聯繫，用這種方式就像兩人在面對面交談一樣，只不過對方看到的只是幻象，而非實體。麗貝卡在伊娃的身體裏，向當地的女巫薩泰裏阿學習復活科爾的咒語，很快就會有結果。看到麗貝卡如釋重負的神情，費雷婭感覺心情沉重，新奧爾良這邊的情況實在不容樂觀。對話結束，費雷婭次回到位於營地的本體身上。麗貝卡剛起身準備去見薩泰裏阿女巫，一名大漢攔住她的去路。奉命前來的阿亞趁麗貝卡不備，從背後割斷了麗貝卡的喉嚨。當伊娃的肉身死亡時，麗貝卡在自己的本體中復活。費雷婭來到營地的大廳，發現桌椅凌亂，顯然發生過激烈的打鬥。大廳一側的廊房裏，混身血污衣衫襤褸的以利亞和克勞斯平靜的坐在桌旁。儘管以前的事令人憤怒，可家人畢竟是家人，應當同仇敵愾對付即將到來的危險。既然特里斯坦和盧西安聯手對付始祖家族，那以利亞和克勞斯也不再客氣。他們達成共識，除掉各自第一個轉化的吸血鬼。警局停車場裏，凱米想解釋自己並非連環殺手，可又無法開口。威爾警官不可能接受所謂的黑暗生物，這隻會徒增嫌疑。盧西安如幽靈般出現，舉手之間就打暈了凱米和威爾警官。等凱米甦醒，天已大亮。她發現身處盧西安的豪宅之內，身邊堆滿了被警方沒收並打包好的收藏室裏的物品。威爾警官在為盧西安製作烤肉，他卻不明白自己為什麼要這麼做。凱米知道這是被盧西安精神控制的結果。盧西安在尋找一杖有黑魔法能力的青銅勳章，他相信一定在這堆收藏品裏。要一一辨識太困難，只有靠曾對藏品分類整理過的凱米。因為凱米體內有馬鞭草，無法被控制，盧西安這才挾制威爾，逼迫凱米就範。心地善良的凱米為了威爾警官的安危，只好交出隱藏在日光儀中的勳章。不過陰險的盧西安並沒有輕易放過威爾，用精神控制催眠威爾永遠無法破案，讓他永遠自卑，讓他在潛意識裏永遠害怕黑暗中的強大生物。海莉在前往與達維娜見面時，發現被人跟蹤。她隨即轉進僻靜的小巷，先下手為強，先行攻擊。但來人身手不凡，海莉屢屢受制。最終海莉靠着狼人尖牙上的毒液，打敗來人並送到馬塞爾的搏擊訓練營。馬塞爾看到此人大驚失色。他叫閔申，曾是成吉思汗帳下的酷吏，手段極其毒辣，為了完成任務會不擇手段。可他跟蹤海莉的目的到底是什麼？營地裏，以利亞和費雷婭私下談論着奧羅拉。以利亞對這個瘋女人沒有好感，擔心她與其哥哥特里斯坦聯手欺騙克勞斯。讓以利亞心煩的是，克勞斯似乎對奧羅拉沒有任何抵抗力。所幸克勞斯對家族有着病態式的忠誠，應當不會做出對家人不利的事情。費雷婭想不明白，盧西安和特里斯坦這對天生的敵人怎麼會聯手對付始祖家族。以利亞略一遲疑，説出了前因後果。當年始祖家族從城堡出逃時，以利亞轉化了特里斯坦。然後精神控制特里斯坦、盧西安和奧羅拉，讓他們以為自己就是以利亞、克勞斯和麗貝卡。當始祖家族來到美洲逍遙生活時，特里斯坦、盧西安和奧羅拉在之後一個世紀的時間裏作為他們的誘餌東躲西藏，躲避父親邁克爾的追殺。這樣的生活直到以利亞不幸受傷，失去對他們的控制以後才得以結束，也就有了今天的情形。以利亞剛説完，費雷婭感覺到莫名的難受，好像與麗貝卡的魔法感應消失了。在電話與魔法聯繫都失敗後，費雷婭確信麗貝卡的女巫肉身已經消失。阿亞此來是奉命帶走無人照顧的始祖家族成員本體。麗貝卡從隱藏肉身的秘密地點回到住處，看着地上伊娃的肉體心裏無比憤怒，要狠狠教訓這個沒大沒小的阿亞。以麗貝卡的身手和阿亞堪堪打成平手，但四周又出現更多斯特里克斯社團的人。此時費雷婭的幻象突然出現，幾句咒語就讓阿亞和她的手下脖子盡斷，倒在地上。街頭，克勞斯找到正在用精神控制戲弄人類的奧羅拉。他想弄清楚奧羅拉真實目的，出於紳士風度，他又不想在自己曾經的愛人面前失禮。公主出身的奧羅拉對克勞斯這一套禮節似乎非常受用。餐桌上，奧羅拉控制不住自己激動的心情，講述着對以利亞的仇恨。近百年的亡命生涯，讓特里斯坦、奧羅拉和盧西安結成了復仇同盟。他們幾百年來走遍世界各地，只為尋找能殺死始祖的武器。可奧羅拉對克勞斯仍是一往情深，這讓克勞斯有些動心。

　　聖路易斯大教堂的鐘樓裏，以利亞割開手掌，鮮血流進木碗。費雷婭念着咒語將血液倒在世界地圖上。以利亞和費雷婭希望家族的血液能指示出麗貝卡的方位，可血液只是慢慢的流淌，沒有任何標記，似乎有人對麗貝卡施加了強大的隱蔽咒。一旁的馬塞爾和海莉也非常失望。馬塞爾自告奮勇要回斯特里克斯社團打探消息，卻被以利亞阻止，保護達維娜才是他當前最重要的任務。海莉一直把善良的麗貝卡當成親密的家人，為了她海莉願意大開殺戒。但在這之前，以利亞要確定誰才是忠心護主。營地的卧室裏，奧羅拉為自己能掌控始祖麗貝卡的命運感到興奮。她認為克勞斯會因她從特里斯坦手裏搶回麗貝卡而心存感激，事實正好相反，克勞斯不會允許家人被其他人掌控。以利亞回到營地，大聲喊着克勞斯的名字。讓他吃驚的是奧羅拉居然站在克勞斯身邊，而且麗貝卡就在她的手上。有了克勞斯愛情的滋潤，奧羅拉對以利亞顯得肆無忌憚。等奧羅拉離開，克勞斯馬上向兄弟保證會利用奧羅拉找回妹妹麗貝卡。以利亞雖然不太贊同這種大膽又淫蕩的作法，可也想不出其他更合適的辦法。目前的形勢非常微妙，特里斯坦、奧羅拉和盧西安結成了聯盟，奧羅拉和特里斯坦一定會互相保護，僕人出身的盧西安一直為特里斯坦所鄙視，盧西安又曾經暗戀過奧羅拉。三人的同盟貌似強大，在以利亞看來卻很脆弱。他打算在次日的感恩節邀請三人赴宴，在宴席上瓦解這個不堪一擊的同盟。空軍機場裏，特里斯坦打開棺柩，沒看到麗貝卡的肉身，而是兩個信封。奧羅拉從他背後出現，這是兄妹倆在新奧爾良第一次見面。特里斯坦需要麗貝卡引誘克勞斯和以利亞，妹妹奧羅拉打亂計劃讓他非常氣憤。但對妹妹病態的保護心理，讓特里斯坦永遠無法對奧羅拉真正動怒。次日，街頭舉行感恩節長跑。與街頭熱鬧的氣氛相反，凱米冷冰冰的坐在盧西安的豪宅裏。她被迫留在這裏，心裏自然很不情願。盧西安需要更多時間，等凱米身體裏的馬鞭草代謝後，就能實施催眠，讓她忘記之前發生的一切。不過盧西安馬上要去營地赴宴，他叫來了忠心的手下安東。強壯的安東一看就絕非善類，他的任務不僅是看管凱米，如果盧西安晚上不能回來，他就會對凱米下毒手為盧西安報仇。就在以利亞和克勞斯準備感恩節大餐，心懷叵測的三人準備赴宴時，馬塞爾也在努力説服達維娜暫時離開新奧爾良。可達維娜已經不是當年躲藏在教堂閣樓裏的小姑娘了，她不會因為斯特里克斯社團的威脅，而放棄巫師團的領導地位。為此馬塞爾找到了文森特。解鈴還需繫鈴人，文森特想到的辦法，可能要付出很大的代價。海莉也想為尋找麗貝卡出份力，傑克遜卻希望她不要插手始祖家族的事情，而應當在家好好看護自己的女兒霍普。無奈之下，海莉只好答應今晚和傑克遜在家共進感恩節晚餐。營地裏，特里斯坦帶着鮮花前來赴宴。看到兩手空空的盧西安，他不免又譏諷一番。盧西安早就習以為常，並不動怒。克勞斯下樓迎客時，正遇上姍姍來遲的奧羅拉。盧西安上前剛想獻殷勤卻被克勞斯打斷。看到克勞斯與奧羅拉之間曖昧的表情，特里斯坦就怒火中燒。唱紅臉的克勞斯剛結束，唱黑臉的以利亞便下樓。他開門見山的揭穿了三人偷偷摸摸結成的同盟，絲毫沒留任何情面。盛宴就在這種尷尬的氣氛中開始。侍者端上豐盛的美食，可在座的人卻無心於此。以利亞首先發難，直斥三人背叛、欺騙。特里斯坦承認隱瞞了與盧西安結盟的事情，原因是擔心以利亞不會相信他們是為了始祖安危而結盟。這個説辭讓以利亞嗤之以鼻。而之前多次出現的恐怖屍體則是特里斯克特社團的一貫手法，用恐怖控制當地居民。如果因此影響了旅遊業，本地吸血鬼沒有了新鮮食物就會轉而投靠社團，特里斯坦就以馬塞爾作為例子，而且盧西安也利用警方調查成功得到了基蘭神父的收藏品。盧西安也不是省油的燈，借凱米的事挑起奧羅拉對克勞斯的疑心。以利亞聽夠了他們的胡扯，直接命令三人交出麗貝卡和勳章。不過三人來之前早有防備措施，並不擔心以利亞的威脅。先祖墓室裏，文森特邊擺弄着塔羅牌，邊等候達維娜。達維娜見到他時，沒有了以往的尊重，對文森特的提醒毫不理會。達維娜的執迷不悟讓文森特徹底寒心，他大聲責問達維娜是否會像對待其他意見不合者一樣讓他悲慘收場。達維娜惱羞成怒，辯解稱是卡拉圖謀不軌，自己只是除掉麻煩，自己是在盡領導的職責。這句話被文森特事先放在墓室的柳樹箍傳了出去，墓室外，阮凡和其他巫師全部聽到了這句話。因策劃殺害卡拉，達維娜被逐出巫師團，九團攝政王的頭銜被剝奪。當達維娜步履艱難的走出墓地大門，感覺到先祖們的魔力在一一離去，曾經堅定的自信也一去不復返。

　　奧羅拉把凱米帶到搏擊訓練營。因為目前局勢緊張，馬塞爾等人已經無心訓練。空蕩蕩的訓練營裏只有幾個準備成為吸血鬼的男子在相互搏擊。奧羅拉又玩着老一套的把戲，留下線索，只等克勞斯找上門。不過克勞斯的時間是有限的，奧羅拉提前轉化了那幾人。他們復活時會飢渴難擋，手無寸鐵的凱米正是他們最好的食物。在等待的時間裏，奧羅拉仍想戲耍眼前這隻小白鼠。上千年的生活閲歷，使她從凱米的言語裏很快就知道了克勞斯的心思。凱米是如此完美，處處勸人向善，這樣的性格讓心底仍存一絲良善的克勞斯欲罷不能。但奧羅拉並不想就此認輸，她要挖出凱米心裏的秘密，讓克勞斯知道完美的凱米也有陰暗的一面。同時在營地裏，以利亞也正在拷問被費雷婭封在結界裏的特里斯坦。先進行身體摧殘，再入侵思想，得到以利亞想要的經度數據。酷刑的部分由海莉負責，費雷婭則幫忙照顧霍普。狼人的毒液在特里斯坦身體裏流動，讓他痛不欲生。痛苦不僅沒讓特里斯坦屈服，反而使他憎恨海莉，出言威脅。審訊不久，海莉接到費雷婭電話。正在街對面海莉家中照顧霍普的費雷婭見到了趕來的傑克遜祖母瑪麗。傑克遜的情況讓瑪麗很擔心，對海莉再三幫助以利亞同樣很不滿。以利亞對海莉不顧家人反對幫助自己的行為心生感激，但他不想海莉為難，勸她返回家中。克勞斯沒心情呆在營地審問特里斯坦，他更關心凱米的安危。在盧西安提供的監控錄像裏，奧羅拉得意洋洋的對着攝像頭展示着寫在手心上的“約翰廣場”字樣，旁邊就是一臉無助的凱米。奧羅拉的行為徹底激怒了克勞斯，他不會再對奧羅拉手下留情。在約翰廣場的集市上，克勞斯發現一幅自己送給凱米的畫作混雜在攤位裏，畫布後是已經成為訓練營的老教堂標記。馬塞爾的家裏來了一位不速之客。阿亞懷疑馬塞爾與達維娜被廢黜有關係，卻找不到證據。現在阿亞需要馬塞爾向斯特里克斯社團表明忠心。她帶來了附有黑魔法的木樁。正是相同的木樁刺入了麗貝卡的身體，使她陷入沉睡。阿亞的計劃很簡單，馬塞爾帶着木樁進入營地，趁以利亞不備將木樁刺進他的心臟。這樣社團就能在一夜之間救出特里斯坦，劫持一名始祖，並承認馬塞爾的忠誠，否則社團就會結束馬塞爾的性命。訓練營裏，凱米的心理學學位讓她很容易就分析出奧羅拉的心理狀態。奧羅拉惱羞成怒，用性命威脅凱米説出心裏最黑暗最邪惡的秘密。凱米不得不説出大三那年，為了幫助室友而瘋狂毆打他人被捕。但她並不因打人慚愧，而是因自己樂在其中而羞愧。這也是凱米學習心理學的原因，她試圖解釋自己內心的衝動。這番話正被趕來的克勞斯聽到，可奧羅拉沒有在他臉上看到對凱米的厭惡，反而從克勞斯的眼中看到慌張。為凱米的安危而恐慌，正説明凱米在克勞斯心中的地位。嫉妒讓奧羅拉無法接受，從後面緊緊拆住凱米的脖子，只要稍微用力就能除掉這個情敵。凱米猛然向後昂頭，後腦正撞上奧羅拉的額頭。奧羅拉受驚鬆開了手，克勞斯趁機衝上前一把抓住奧羅拉的脖子，凱米則暈倒在地上。克勞斯無暇顧及凱米，拖着奧羅拉出了訓練營。他已經無法再忍受神經質的奧羅拉，明確的告訴她兩人之間已經再無任何感情。克勞斯凶神惡煞般的神情讓奧羅拉不知所措。趁這個時候，克勞斯雙手緊抓住奧羅拉的腦袋，從她的腦海裏看到了緯度數字——北緯27度46分26秒。失去了這一保障，奧羅拉就成了任人宰割的魚肉，克勞斯可以毫無顧忌的除之而後快。但克勞斯敏鋭的聽覺聽到凱米的聲音。訓練營裏幾個被轉化的吸血鬼剛剛甦醒，他們正虎視眈眈的盯着凱米。克勞斯顧不得沮喪的奧羅拉，飛身回到訓練營裏。輕易幹掉幾個吸血鬼後，克勞斯將驚魂未定的凱米擁在懷裏。這是他第一次與凱米這麼接近。海莉離開營地後由費雷婭接手，用魔法讓特里斯坦繼續痛苦不堪。可特里斯坦仍有反抗意識，以利亞從他的腦海裏只看到幾個片斷，其中有一個“仙王座”的名字，引起了他的注意。這時馬塞爾來到營地，他希望以利亞放走特里斯坦。被社團接納後，馬塞爾再從中套取麗貝卡的方位。這個方案被以利亞斷然拒絕。無奈之下馬塞爾只能亮出木樁，躲藏在暗處的社團成員紛紛現身圍住以利亞，展開血腥的戰鬥。街對面的海莉聽到聲響，不顧瑪麗勸阻，從陽台一躍而過，躍過街道進入營地加入了戰團。馬塞爾趁以利亞分神看着海莉時，從背後將木樁刺入他的胸口。海莉目瞪口呆，還沒來得及反應就被另兩名社團成員抵住雙手按在牆上。正在海莉無法動彈時，馬塞爾突然從背後抓出兩個成員的心臟。費雷婭看守着特里斯坦。特里斯坦想挑撥始祖家族的關係，對她説起芬恩，自稱與芬恩是上千年的好友，芬恩能證明他的為人。一直對弟弟芬恩心存愧疚的費雷婭將信將疑，突然受到阿亞的襲擊，腹部被匕首扎穿，倒在地上。馬塞爾衝進屋內，讓阿亞趕快送虛弱不堪的特里斯坦離開。等特里斯坦離開後，馬塞爾用自己的血治癒了重傷的費雷婭，並將刺傷以利亞的木樁放在費雷婭身邊。他要讓以利亞明白，自己並非真正幫助斯特里克斯社團。

　　以利亞花了大筆錢僱傭海軍從深海秘密打撈出麗貝卡的肉身，為了保密所有參與打撈的人員均被滅口。當黑暗木樁從身體裏拔出，麗貝卡長吸一口氣，甦醒了過來。在以利亞和克勞斯的努力下，麗貝卡脱離了特里斯坦兄妹的控制，但另一個問題隨之而來。麗貝卡逐漸無法控制自己的情緒，對周圍人形成巨大的威脅。她的手腕上也顯現出與黑暗木樁紋飾一模一樣的骷髏印跡。似乎黑魔法的影響並沒有隨着木樁的拔除而消失。營地裏，僱傭的侍者除了在大廳里布置聖誕飾品外，還要為克勞斯準備新鮮的晨飲血液。休息了幾天的凱米對眼前怪異的情景已經習以為常。凱米的氣色已經大為好轉，心中對克勞斯的感情也產生了些許微妙的變化。手機鈴聲響起，文森特發來消息，威爾警官遇到了麻煩。自從被盧西安催眠後，威爾警官做事再沒有之前的果斷機敏，反而是毫無章法。因此警局與他解除了合同。心中愧疚的凱米來到威爾家門口，克勞斯為了保護凱米的安全也跟隨而至。聽到屋裏傳來異響，克勞斯一腳踢開大門，凱米正看到準備吞槍自盡的威爾。這段時間裏，威爾總感覺自己不明原因的恐慌，心裏充滿了對黑暗生物的恐懼。他已經無法再承受這樣的痛苦，幸虧被凱米及時發現。克勞斯再次使用精神控制，引導威爾摒棄之前陰暗絕望的思想，重拾積極光明的生活。經過這件事，凱米內心裏終於接受了克勞斯。特里斯坦被馬塞爾“救出”後，並沒有感恩，反而以庇護馬塞爾免受始祖追殺為藉口，接手了他在俱樂部的酒吧。這個無法使用魔法的地方對特里斯坦很有吸引力，他打算找個可以合作的巫師領導人打理。達維娜已經被罷黜，特里斯坦決定幫助阮凡坐上攝政王的位置，供他驅使。馬塞爾對特里斯坦的做法沒有表現出多大的反對意見，卻在私下找到文森特。在馬塞爾的刺激下，文森特終於爆發，決定恢復巫師身份，重奪九權之位。海莉到河口見到了傑克遜。雖然傑克遜對她與以利亞之前的關係耿耿於懷，但還是經不住海莉的勸説，回到鎮上的家中一起度過聖誕節。就在他載着從林中精心挑選的聖誕樹來到鎮上，遠遠看到有人鬼鬼祟祟的跟蹤費雷婭到僻靜的停車場。他原本一直責怪海莉干預始祖家族事務，可當他自己親身遇到時，卻也無法袖手旁觀。費雷婭帶着克勞斯給她的青銅勳章，想在女巫區尋找銷燬它的方法。可勳章裏的魔法過於強大，根本無法摧毀，唯一可行的方法只有用它封印某個無關人。在停車場裏，費雷婭受到三個吸血鬼的襲擊，身受重傷。傑克遜的突然出現，打亂了襲擊者的陣腳。他們顧不上費雷婭，帶着青銅勳章迅速逃離。傑克遜抱着重傷的費雷婭回到營地，海莉也聞訊趕來。吸食了海莉的血液後，費雷婭的傷勢很快癒合。以利亞和麗貝卡也回到了營地，費雷婭在思索如何解除麗貝卡身上的黑魔法時，感到一陣眩暈。以利亞發現費雷婭脖子上有一個出血點沒有癒合，可以肯定，剛才的幾個襲擊者給費雷婭下了毒。雖然很虛弱，費雷婭仍堅持為麗貝卡治療。海莉和傑克遜分開合作尋找治療所需的材料，以利亞則聯繫了克勞斯。從威爾家出來的克勞斯接到以利亞電話後，立刻想到與特里斯坦結盟的盧西安一定藏有解藥。而麗貝卡的情況越來越糟，即使對情同姐妹的海莉，她也出言不遜，大打出手。為了解救麗貝卡，費雷婭拼盡全力試圖解除木樁上的黑魔法。以利亞看到她痛苦的樣子，咬破自己的手腕，用自己的血液支撐着費雷婭。在一旁遊蕩的芬恩靈魂原本不願幫忙，但看到費雷婭和以利亞為家人不惜放棄生命的精神，他也改變了主意，用前生積聚的魔法力量幫助費雷婭對抗黑暗魔法。麗貝卡和海莉的打鬥聲響驚動了以利亞。他上前制止，麗貝卡卻趁其不備將他打倒，伸手插入海莉胸口，抓住她的心臟。危及時刻，克勞斯和凱米帶着解藥回到營地。克勞斯抓住麗貝卡的手，從海莉的胸口拔了出來。麗貝卡看到凱米又想上前攻擊，被克勞斯一把摔倒，緊緊按在大廳的餐桌上。凱米顧不上理會仍在掙扎的麗貝卡，將解藥遞給了海莉。注射瞭解藥的費雷婭打起精神，念出咒語將海莉和傑克遜收集的材料合併到純銀小刀上。以利亞和克勞斯按住近乎瘋狂的麗貝卡，費雷婭用銀刀割下了她手腕上的骷髏印跡。麗貝卡在一聲慘叫後重新恢復了意識。平安夜，傑克遜並沒有和海莉在家裏過聖誕。始祖家族不惜性命保護彼此的精神得到了他的尊敬，他也能從中理解海莉之前的行為。既然無法與始祖家族分割，那就索性接受。傑克遜和海莉帶着霍普來到營地，與始祖家族成員一同享用聖誕晚餐。

　　曾幾何時，克勞斯對死亡如此不屑，只有凱米看出他內心害怕面對死亡。如今一語成讖，克勞斯面對着凱米屍體發出的怒吼也不能減輕心中的悲痛。當克勞斯抱着凱米涰泣無助時，凱米猛地吸了一口氣，睜開了雙眼。這就是奧羅拉的聖誕禮物，一個成為黑暗生物的凱米，同時也是她的護身符。在搏擊訓練營裏，奧羅拉就已經催眠了凱米。凱米在深夜喝下事先準備的奧羅拉血液，割斷自己的脖子，躺在克勞斯身邊靜靜等死。現在凱米復活，但需要吸食人血才能完成轉化，成為不死之身的吸血鬼，否則就會飢渴而死，進入永遠的死亡。在浴室裏，凱米清洗掉身上的血污，內心的痛苦卻無法清除。她不願意接受黑暗生物的身體並吸食人類的鮮血，如果一定要選擇，她寧願選擇死亡。克勞斯在客廳裏大發脾氣，發誓要報仇。以利亞卻帶來個壞消息，除了勳章外，費雷婭的藍寶石項鍊也失蹤了。克勞斯的怒火完全掩蓋了他的理智，根本沒有多考慮，只想着到特里斯坦家裏大開殺戒。以利亞提醒他，特里斯坦得到了勳章，為了啓動勳章就必須找到新奧爾良市裏最強大的巫師——曾被芬恩附身的文森特。克勞斯怒氣衝衝的就想殺往女巫區，被以利亞攔了下來。以他現在的情況只能壞事，以利亞讓他留下來陪着凱米，自己隻身前往。陰暗的先祖墓地裏，文森特赤裸的上身畫滿了符咒，嘴裏唸唸有詞，用法力開啓了祭台上勳章的巨大能量。祭台下，特里斯坦得意的攥着藍寶石項鍊，很高興看到文森特因害怕再次被芬恩附體而做的事。有了這個被開啓的武器，他只要等以利亞和克勞斯在某個空間時，就可以將他們永遠封存起來。雖然文森特按要求完成了任務，但特里斯坦並沒打算還他自由，派人看守着文森特。一旁的馬塞爾想趁機打探特里斯坦的下一步計劃。狡猾的特里斯坦手口如瓶，只要求馬塞爾按指令辦事。天明，河口木屋。海莉和傑克遜向車上搬運着物品，兩人的隔閡已經解除，正打算回到市裏的家中。突然阿亞帶人發動襲擊，海莉和傑克遜奮力反抗，但終究抵不住麻醉槍的威力，暈倒在地。等海莉醒來時，發現身處廢棄的房間。身邊是身受重傷的傑克遜，幾袋含有附子草的鹽水袋正慢慢向他身體裏滴注。因為附子草的作用，傑克遜的傷口無法癒合，鮮血已經流滿了地面。看到傑克遜痛苦的模樣，海莉心裏更加痛苦，是她的任性害了傑克遜。特里斯坦走進屋裏，當着海莉的面掏出傑克遜的心臟，對海莉撕心裂肺的喊叫無動於衷。克勞斯在墓地，從斯特里克斯社團成員的手裏搶回項鍊，救出了文森特。當他們回到營地時，看到費雷婭手裏拿着一封信，驚恐的看着桌上的盒子。這是特里斯坦派人送來的，盒子裏裝着傑克遜的心臟，信中要求以利亞和克勞斯到市裏的汽車旅館見面，否則下一次就是海莉的心臟。接到這封信後，克勞斯已經無心再照顧凱米，他讓費雷婭在卧室中設下結界，以防凱米離開。他要去想辦法解救海莉。在書房裏，兩個始祖和兩個強大的巫師商量如何對付瘋狂的特里斯坦。費雷婭認為要首先瓦解他的優勢，奪取談判的籌碼。在運用定位咒後，發現特里斯坦的手下正送心力憔悴的奧羅拉前往休養地。這正是最好的機會。一條偏僻的公路上，兩名斯特里克斯社團成員奉命護送奧羅拉，前方路面突然出現一個人。來人正是文森特，只見他念動咒語，手指作勢比劃，碩大的SUV就騰空而起，連翻幾個跟頭後停在文森特面前。以利亞和克勞斯輕而易舉的幹掉兩名保鏢，帶走了奧羅拉。同時在卧室裏，凱米坐在結界裏，抑制着內心飢渴的衝動，對克勞斯留在桌上的鮮血視而不見。費雷婭走進來，消除了結界。她將選擇死亡的權利還給了凱米，只是希望凱米能做個選擇，走出去靜靜的等死或用這最後的幾小時生命幫忙解決特里斯坦。特里斯坦不僅沒有等到人，反而接到以利亞的電話要求到碼頭交易，用奧羅拉交換海莉和勳章。他憤怒異常，帶着海莉和社團裏的精英火速趕到了碼頭。被斯特里克斯成員團團包圍下，以利亞和克勞斯毫不驚慌。在特里斯坦交出虛弱的海莉後，以利亞和克勞斯似乎忘記了勳章，轉身打開身後的集裝箱，奧羅拉就坐在集裝箱中間。特里斯坦護妹心切，連忙走進集裝箱抱起妹妹連聲安慰。奧羅拉也抱着哥哥，手卻偷偷從特里斯坦的口袋中掏出了勳章。還沒等特里斯坦反應過來，“奧羅拉”一把將勳章按在集裝箱壁上。勳章的功能開啓，集裝箱瞬間形成永久的封閉結界，不論活人還是死人都無法進出。特里斯坦質問妹妹為何要這麼做，“奧羅拉”卻輕鬆的走出了集裝箱。她其實是已死卻又未死，處於半生半死的凱米，在費雷婭和文森特聯手實施的幻象術下，成功的欺騙了特里斯坦。這也要感謝真正的奧羅拉創造了這次機緣巧合。

　　斯特里克斯社團失去了重要領導人特里斯坦，阿亞暫時取代他的位置。鑑於此次事件的嚴重影響，阿亞決定藉助巫術找出組織內的奸細。馬塞爾這才知道社團秘密培養女巫團體，其中一個名叫阿麗亞娜的女巫對社團內的成員進行了塔羅牌測試，令人意外的是馬塞爾竟然順利通過了忠誠測試。原來阿亞只關心自己的權力是否安全，而非成員對組織的忠誠。在這一點上，馬塞爾根本無意與阿亞爭奪控制權。清理了門户後，阿亞宣佈了自己的策略。與前領導人特里斯坦的主動出擊不同，阿亞採取被動協助以利亞。只要確保以利亞的安全，與其一脈血系的吸血鬼就不會重蹈芬恩和科爾血系灰飛煙滅的覆轍。隨後以利亞接到了阿亞的電話。雖然特里斯坦已經不構成威脅，但預言並沒有解除，世界上仍有能殺死始祖的武器，只是以利亞和社團都不知道它在何處。阿亞希望以利亞能屈尊到社團，雙方合作尋找線索，或許能解開這個謎題。但在此之前，阿亞需要找到達維娜。被廢黜的達維娜在女巫區幾乎無法立足，沒人願意搭理她，幸好有好友喬什的陪伴。兩人正在大街上邊走邊談，一輛豪車停在他們身旁。車窗降下，露出阿亞的面容。她邀請達維娜上車，達維娜受夠了在女巫區的遭遇，不假思索的撇下喬什上了車。即使車上的人曾經是女巫的世敵，她也不在乎。阿亞想拉攏達維娜為社團所用，她取出復活咒語的卷軸，並願意讓社團的女巫提供幫助，實現達維娜的願望——復活科爾。達維娜並沒有馬上答應，而是拿着卷軸回到自己的藏身處。她需要確認卷軸的真實性，因為其他女巫對她都不理不睬，唯有去幽靈之地尋找科爾的靈魂，才能知道咒語的真假。為了不迷失在另一個世界，達維娜和喬什割破手掌，兩手想握。喬什就成了達維娜在真實世界的定錨，在任何情況下他都不能鬆手，否則達維娜將永遠無法回到真實世界。在藥物的作用下，達維娜的靈魂離開了軀體，走過喬什的身旁，來到大街上。平時熙熙攘攘的街頭，此時卻是空空蕩蕩。除了路邊店面的霓虹仍在閃爍，看不出其他任何生氣。突然她被猛的拉進路邊的小巷，雖然眼前是個陌生人，但她知道這就是科爾。在她眼裏，科爾還像生前一樣那麼帥氣、幽默。不過現在不是談情説愛的時候，如果被女巫先祖發現，達維娜就不可能有活着回去的可能。以利亞也應邀來到斯特里克斯社團。阿亞向他展示了社團的秘密武器，女巫阿麗亞娜。阿麗亞娜天賦異稟，能從混亂中找到規律。她最大的能力就是以水為導體，進入他人的思想，從中尋找線索。以利亞另無選擇，只能同意阿亞的建議。當阿麗亞娜進入以利亞的思想，瞭解以利亞上千年的經歷後，她也非常震驚。但她知道那些並不是這個家族最黑暗的時刻，前面還有無盡的黑暗在等待着始祖家族，一匹白馬會將始祖家族所有人燒成灰燼。凱米已經接受了自己的新身份。從克勞斯處得到的日光戒指，讓她可以在白天自由行動。她似乎堅持着讓世界更美好的想法，運用還不熟練的吸血鬼能力打抱不平，只是方法變得血腥殘忍。克勞斯不得不出面，教育凱米如何正確使用吸血鬼的能力，否則很可能曝光黑暗生物的存在，引發種族戰爭。但凱米無法剋制自己對血液的渴望，對吸食無辜人類鮮血的行為，也沒有內疚感。她不需要別人來批評她，尤其是克勞斯這個殺人無數的吸血鬼。她已經不是克勞斯曾經認識的凱米了，奧羅拉終於釋放出凱米內心的惡魔。凱米心中有自己的計劃，擺脱掉克勞斯後，她找到了威爾警官。利用精神控制，威爾警官又一次莫名其妙的做自己不願意的事，闖入盧西安的公寓中，從堆積如山的黑暗魔法物件中找到凱米需要的法器。克勞斯再次出現，打亂了她的計劃。在另一個世界，科爾遺憾的告訴達維娜卷軸是假的。不過達維娜看出科爾在撒謊，科爾承認這是個非常危險的咒語，而且他不希望達維娜與斯特里克斯社團有任何關係。兩人正在爭論時，一股寒氣襲來，先祖的靈魂已經察覺到了異常。周圍的燈光突然熄滅，窗户的玻璃上顯現出重重人影，在慢慢逼進。兩人馬上躲進角落，才沒被先祖發現。可在尋找回真實世界的出路時，曾經的女巫團領導人索菲突然出現，擋在他們面前。索菲要將達維娜留在幽靈之地。而真實世界裏，阿麗亞娜也出現在喬什面前，一個手勢就讓喬什喉嚨裂開。喬什一手捂着喉嚨，一手握着達維娜，掙扎着倒在地上。隨後阿麗亞娜又出現在幽靈之地，打敗了索菲。科爾殿後，擋住先祖靈魂。當達維娜回到藏身處時，發現喬什倒在地上失去了知覺，應當緊握的雙手也已經分開。阿麗亞娜引導達維娜專注於她留戀的事物，回到肉身。這都是阿亞的安排，不知內情的達維娜進入了斯特里克斯社團設下的圈套，因為心存感激而成為他們的一員。

　　凱米在文森特的幫助下，在先祖墓地裏生成了一個吸血鬼無法進入的結界。文森特能感覺到費雷婭在施法尋找凱米，也曾勸凱米不要太沖動。但凱米一意孤行，執意要用這個方法與克勞斯交換，用白橡騎士換黑暗法器。凱米認為自己做了太久的弱者，才導致自己死亡。如今她有了超凡的能力，想自己掌握自己的命運。現在要做的，就是等克勞斯老老實實的把黑暗法器送過來。克勞斯收到凱米的短信，帶了一小部分法器應約。兩人一見面，又毫不相讓的爭執起來，完全沒有了幾天前相依相戀的感情。文森特在旁邊實在受不了，轉身離開只求清靜，留下兩人繼續這種無謂的爭吵。克勞斯認為自己是在保護凱米，否則凱米很可能因為無力掌控自己的能力和這些法器而招惹殺身之禍。凱米對克勞斯這種畸形的保護意識嗤之以鼻，她被克勞斯的前女友殺死並轉化成吸血鬼，就是最好的反駁。所以她才需要那些法器保護自己的安全。克勞斯無言以對，同意將剩餘的黑暗法器帶來，交換凱米手中的白橡騎士。達維娜和阿亞來到社團女巫的駐地，赫然看到阿麗亞娜倒在水池邊。阿亞知道這是以利亞下的毒手，她要求達維娜和另幾名女巫合作，進入阿麗亞娜的記憶，尋找能殺死始祖武器的線索。對招募達維娜的行為，馬塞爾非常不滿，他仍在默默看護着這個曾經的小女孩。但阿亞的態度堅決，按照預言，始祖家族會在一年內陸續死亡。為了保住本血系，阿亞誓要找到那個致命武器，否則絕不罷休。達維娜與社團女巫多次嘗試，都無法進入阿里亞娜的記憶。只是其他女巫在集中精神唸咒時，達維娜並沒有和她們一樣。等其他女巫休息，暫時離開後，達維娜用自己的方法進入了阿麗亞娜的記憶，白橡騎士和以利亞滅口，讓她很震驚。她沒想到世間真的還有能殺死始祖的武器。為了得到更多的消息，達維娜施法窺探始祖營地裏的情況，恰巧看到克勞斯在氣哼哼的收拾着黑暗法器。因為動靜太大吵醒了霍普，海莉找到克勞斯。從兩人的對話裏，達維娜知道了凱米偷走白橡騎士，並在先祖墓地等待克勞斯前去交換。得到想要的信息後，達維娜結束施法，迴歸本體，卻意外看到社團的一名女巫面對面的盯着她。這個女巫已經察覺了達維娜的心思，達維娜卻沒有了解社團女巫的心思。被社團圈養的女巫們早已對社團深惡痛絕，雖然當初社團在她們最苦難時收留了她們，但之後讓她們做的事卻讓人厭惡。她們要用神秘武器換取自由。社團女巫突然將雙手按在達維娜的兩耳上，念動咒語，讀取達維娜的記憶。當她鬆開雙手時，已經知道了白橡武士和先祖墓地，而達維娜受咒語影響暈倒在地。在克勞斯應付凱米的同時，以利亞正着手對付斯特里克斯社團。海莉不清楚以利亞為什麼不殺了阿亞，一了百了。以利亞只能承認在很久以前，他和阿亞有一段感情。當時阿亞的聰明、旺盛的好奇心，深深的吸引了以利亞。他將阿亞轉化後，引領她加入了自己組建的精英團體——斯特里克斯，成為社團最早的成員之一。但之後父親率大軍殺來，以利亞選擇帶着家人逃亡，讓整個社團陷入屠殺之中。阿亞並沒有選擇逃避，而是奮起反抗。就在社團危急之時，特里斯坦出現拯救了社團。阿亞等人從那以後向特里斯坦效忠，而視以利亞為叛徒。社團在特里斯坦的領導下，逐漸背棄了創立時的初衷，成為維護吸血鬼統治的工具。為了解除社團的威脅，以利亞決定重新奪回社團的領導權。在社團駐地裏，阿亞正在動員社團成員追查神秘武器。以利亞突然出現，而且手裏拿着一件古老的容器，裏面是斯特里克斯社團的憲章，起草人正是以利亞。憲章中明確寫明，當社團沒有稱職的領導人時，領導權應歸於創建人以利亞。阿亞也不示弱，她也參與了憲章的修訂，對裏面的條款同樣非常熟悉。根據規則，當領導權不明、存在政治分歧時，應進行一場力量與智謀的對決，最終決定領導權的歸屬。阿亞據此向以利亞發出挑戰，當午夜鐘聲敲響時，誰拿着憲章，誰就領導社團。阿亞選擇與以利亞進行力量對決。社團成員簇擁着兩人來到搏擊訓練營，馬塞爾認為以這種方式解決爭端就像小孩子打架，但以利亞和阿亞都沒聽進他的話。將憲章放在椅子上後，兩人開始激烈的肉搏戰。阿亞本可以指定更強壯的成員代替自己，可她沒有這麼做，她要親手爭取權力。阿亞終是無法力敵以利亞。以利亞掐着她脖子，只許輕輕一擰就能得到領導權。但以利亞遲疑了，阿亞同樣感覺到了以利亞眼中的猶豫。這時突然在人從背後推倒了兩人，當以利亞和阿亞站起身時，看到馬塞爾手裏拿着憲章，得意的笑着。馬塞爾選擇用智謀贏得這場原本與他無關的比賽，除非以利亞和阿亞能在午夜鐘響之前找到他。沒等其他人反應過來，馬塞爾就消失得無影無蹤。他在新奧爾良區生活、領導吸血鬼多年，對這裏的一草一木都非常熟悉，與當地居民關係不錯，這些都成為他的優勢。

　　一大早，克勞斯的心情非常不好。連日尋找奧羅拉無果，馬塞爾派出人手，費雷婭運用定位咒也沒得到任何線索。這使他遷怒於新奧爾良當地的警察局長，似乎折磨警察局長才能讓心裏的憤怒稍稍緩解。家族成員對他這樣的脾氣也無可奈何。馬塞爾對被殺的女巫進行了調查，也沒有結果，沒人知道奧羅拉是如何找到她，只知道被殺女巫曾幫奧羅拉施過藏身咒。費雷婭在聖路易斯大教堂的鐘樓裏繼續嘗試定位咒。定位用的陀螺突然飛向牆壁，死死釘在一張明信片上。費雷婭正在思索其中的含義時，奧羅拉悄然出現在她的背後。一個復仇計劃拉開了序幕。斯特里克斯社團據點裏，達維娜在獨自研究解除血系聯結的咒語。她曾仔細研究過始祖母親埃絲特的魔法書，比其他女巫更瞭解相關魔法。阿亞並不完全信任她，要讓社團女巫進行核實。這一點達維娜並不在乎，她提出自己的要求。因為咒語是基於埃絲特的魔法，為了完成解除魔法，達維娜需要科爾的幫助。阿亞不會輕易交出復活科爾的王牌，但達維娜的要求也不能忽視。她用了折衷的辦法，榮耀之手燭台。只要這個鬼手般燭台上的魔法蠟燭被點燃，就能打開與冥界的聯繫，直到蠟燭熄滅。蠟燭被點燃，科爾出現在活人的世界。他現身後關心的第一件事就是達維娜有沒有加入斯特里克斯的女巫團體。科爾不希望達維娜與社團有任何聯繫。阿亞則關心的是解除血繫到底需要什麼介質。對阿亞咄咄逼人的架勢，科爾根本不買賬，只願意單獨和達維娜談。等阿亞極不情願的離開後，科爾講述了自己對母親魔法的理解。血系認主是埃絲特特意製作的一種保護機制，用這種方式保護她最愛的孩子們，所以想打破這種聯繫幾乎不可能。達維娜看出科爾有所隱瞞，她在重新研究轉化吸血鬼的機制後，終於明白了介質就是血系外的吸血鬼心臟。這正是科爾不願説出來的原因。幾千年來，吸血鬼都是在始祖的血系中延續，直到海莉出現。海莉是由腹內的胎兒轉化（第一季22集內容），不屬於以利亞、克勞斯和麗貝卡血系。此時在另一個房間，社團女巫感應到了這條重要信息。阿亞迫不及待的派出社團女巫搜尋海莉，連新首領馬塞爾都無法阻止。克勞斯心煩意亂，心裏總擔心奧羅拉會再次利用凱米。他找到海莉，希望海莉能照顧凱米。此時海莉正在樹林中緬懷傑克遜。為了紀念丈夫，她將傑克遜的心臟埋在樹林中，上面種上紅楓。也許是為了轉移注意力，減少哀傷，海莉答應了克勞斯的請求。海莉來到凱米家。對於凱米不友善的態度，海莉也沒有放在心上，畢竟她自己也經歷過這個階段。鑑於凱米對暗黑法器的執着，海莉決定帶她到搏擊訓練營，教她如何使用吸血鬼的超凡力量保護自己。剛為凱米找了個保鏢，克勞斯就接到以利亞的電話。以利亞正在聖路易斯大教堂的鐘樓，現場一片混亂，桌上一束薰衣草壓着一封信，信中寫明費雷婭在樹林中被深埋的木箱裏。費雷婭曾預見過自己被活埋，看來奧羅拉要實現這個預言。就在一個林間小屋內，費雷婭昏昏沉沉的醒來。身體裏的精神類藥物，讓她無法集中精神施法。奧羅拉陰笑着，一槍打中了費雷婭的腹部。當以利亞和克勞斯尋蹤來到小屋前時，克勞斯隱隱聞到不遠處有血腥味，前往查看。當他走進松林深處，看到林木中有上百個新墳聳立着，每座墳上都種着一束薰衣草，根本無法判斷費雷婭在哪個土堆下。此時費雷婭在木箱中驚醒，急促的呼吸着越來越稀薄的氧氣，忍受着腹部的巨痛。脖子上的藍寶石項鍊發出幽光，費雷婭知道自己被埋在地下，用出最後的力氣舉起藍寶石項鍊。項鍊中芬恩的靈魂釋放出微弱的法力，費雷婭腹部流出的鮮血浮空而起，透過木板縫隙，滲入泥土，沿着薰衣草的根莖流上花瓣。正在拼命挖開一個個新墳的克勞斯，看到那株血紅的薰衣草，立刻知道了正確的方向。以利亞進屋，看到桌上擺放的子彈設計圖紙和自制子彈工具，他就明白了奧羅拉的想法。奧羅拉從背後悄悄接近，舉起手槍。她對自己作弄克勞斯的小把戲非常得意，要等到失望、悲傷，抱着費雷婭屍體的克勞斯來到小屋時，再當着他的面，槍殺以利亞。奧羅拉要讓她曾經至愛的克勞斯同樣體會到失去親人的痛苦，就像當初克勞斯讓她失去大哥一樣。同時，以利亞的死亡也能解除大哥特里斯坦沉溺洋底的痛苦。

　　在奧羅拉藏身的查爾斯莊園裏，阿亞説服奧羅拉將裝有白橡子彈的手槍交給她，換取的條件就是有一個好位置觀看即將上演的好戲。社團女巫已經用具象魔法建立起一個意識殿堂，特里斯坦的意識早已等待其中。兄妹倆再次見面，不受肉體痛苦的羈絆，一起欣賞始祖家族的覆滅。以利亞向費雷婭説出了麗貝卡的下落。以利亞用木樁讓麗貝卡沉睡，已經應驗了預言中“被家人擊倒”的部分。敵人是誰已經顯而易見，那最後剩下的朋友又會是誰？這時克勞斯帶來了一個老朋友，斯特凡·塞爾瓦託。斯特凡由克勞斯轉化，因招惹了吸血鬼獵人蕾娜·科魯茲而被追殺。他的胸口有鳳凰石印跡，隨時被蕾娜追蹤（《吸血鬼日記》內容）。為此，克勞斯要求費雷婭想辦法消除印跡。費雷婭也無能為力，不過可以製作藥漿敷在上面，阻攔它發出的信號。斯特凡此時以“朋友”身份出現，很不合時宜。克勞斯堅信他不可能是預言中所説的“朋友”，以利亞卻不這麼肯定。兩人相持不下，則相互妥協，轉而尋找奧羅拉以絕後患。海莉指揮新月狼族打探到了奧羅拉的行蹤，當以利亞和克勞斯尋蹤而至時，卻是中了阿亞的圈套。在社團女巫的咒語下，兩人暈倒在地，失去知覺。同時，海莉在查爾斯莊園搜索，在這處近乎荒地的地方意外發現了被囚禁多日的盧西安。以利亞和克勞斯的意識也來到了意識殿堂。特里斯坦、奧羅拉兄妹倆對他們的出現毫不奇怪，因為這就是阿亞的計劃。用意識殿堂困住以利亞和克勞斯，他們的肉身則任由社團擺佈，直到解除血系聯結。 以利亞和克勞斯都明白具象魔法的厲害，當年芬恩就使用過相同的魔法（第二季第11集內容）。但這一次，殿堂裏有太多的物品，很難從中找到代表自己的象徵物。在意識殿堂裏，誰都無法傷害其他人，始祖兄弟除了與特里斯坦兄妹鬥嘴外，還不忘從兄妹倆的言語中尋找象徵物的線索，以便找機會離開這裏。營地裏，吸食過血漿的盧西安恢復了些許血色。馬塞爾也帶來了以利亞和克勞斯被社團活捉的消息。盧西安曾救走奧羅拉，馬塞爾偷走了傑克遜的心臟，這些事讓馬塞爾、海莉和盧西安之間頗多隔閡。但海莉知道此時必須聯手，才能救出以利亞和克勞斯，阻止社團解除聯結。能解除與克勞斯的血系聯結，不再受制於人，這也是馬塞爾的願望，所以他對海莉的營救計劃並不熱心。盧西安指出一點，實施咒語後，阿亞會先用克勞斯作試驗。如果血系並未解除，克勞斯一系的吸血鬼都將灰飛煙滅，社團將去除很多對手，包括馬塞爾、盧西安和斯特凡。這也是阿亞為何要求同時施法解除以利亞和克勞斯兩條血系的原因。所以不論達維娜成功與否，斯特里克斯社團都是贏家。原本就對解除咒語沒什麼信心的馬塞爾開始動搖。馬塞爾又得到了更讓人頭疼的消息，社團裏所有成員都聚集到了新奧爾良的據點，以確保咒語成功實施，也就是説有上百個古老的吸血鬼守衞着據點的各個出入口。這讓解救以利亞和克勞斯的行動，難上加難。而他作為名不副實的領導人，根本無法指揮社團，否則只會導致阿亞發動政變。費雷婭想到了一個辦法，結合吸血鬼的力量進入意識殿堂，釋放出以利亞和克勞斯的意識。只要兩人恢復意識，就能從社團內部打亂咒語的實施計劃。因為芬恩的靈魂拒絕幫助兩位哥哥，所以費雷婭只能結合年紀最大、法力最強的盧西安。而馬塞爾負責將海莉和斯特凡帶進據點，儘量拖延咒語實施，爭取時間。斯特凡在據點裏剝開了敷在胸口的草藥，吸血鬼獵人蕾娜馬上感應到了他的方位。很快蕾娜就趕到了據點，大開殺戒。阿亞不得不離開施法現場，帶領一眾吸血鬼拼死反抗。要來的終將會來，達維娜按計劃和其他社團女巫圍着水池念起咒語。以利亞和克勞斯的肉身泡在水裏，喉嚨被割開。曾經浸滿女巫阿麗亞娜鮮血的水池（第11集內容），將會浸滿始祖的鮮血。達維娜將傑克遜的心臟丟入水池，只等咒語完成，血系將被打破。費雷婭藉助盧西安的力量進入了意識殿堂。以利亞和克勞斯已經感受到肉體的變化，緊緊按着喉嚨，試圖阻止噴湧而出的血液。兩人拼着最後一點力氣，説出分別象徵着兩人的物品，棋盤上的國王和騎士。但奧羅拉的嘲弄讓克勞斯明白，他們錯了，也馬上意識到真正的象徵物是棋盤上的王后。費雷婭抓起棋子念動咒語，以利亞的意識回到本體。

　　克勞斯失去了血系聯結，變得疑神疑鬼，時刻擔心敵人會趁機報復。他從隱蔽的保險箱裏取出一匣信件，這是他多年來的戰利品，被他所害之人寫給愛人的信件。克勞斯想從中梳理出曾經的死敵，以便做好應敵準備。以利亞勸他暫避風頭，但這不是克勞斯的風格。費雷婭在一旁也無從勸起。文森特陪着凱米在搏擊訓練營中學習搏擊術。與其説是在訓練，凱米更像是在發泄心中的憤怒。她無法理解克勞斯為什麼要留着奧羅拉的性命，對所謂“無盡的折磨”這種説辭，她嗤之以鼻。在她心裏並非在意奧羅拉有可能的復仇，而是更在意自己在克勞斯心中的地位。這時，克勞斯來到了訓練營，他需要凱米的心理輔導。不過凱米已經不想再做他的心理諮詢師，也不再關心克勞斯心裏的恐懼和擔心。科爾沉睡了三天後，終於醒了過來。可他此時已經不是認識達維娜時的巫師，而是恢復成為了吸血鬼，這是達維娜萬萬沒想到的。達維娜對他還是吸血鬼時的事情有所耳聞，知道他曾濫殺無辜，只為滿足對鮮血的嗜好。科爾為了達維娜，承諾剋制對鮮血的慾望，只吸食血袋中的血液。這個承諾，讓達維娜接受了科爾的吸血鬼身份。馬塞爾回到家中時，發現自己的手下都宿醉未醒。他們為慶祝獲得自由，已經狂歡了數天。馬塞爾則沒有這個心情，他還要處理斯特里克斯社團內的事務，這讓喬什心生不滿。畢竟特里斯坦和阿亞已經被解決，馬塞爾完全沒必要繼續做這個卧底領導人。但馬塞爾認為斯特里克斯已經開始走上正軌，還有利用的價值。此時社團傳來消息，有三名高層主管失蹤，社團成員都憂心忡忡。馬塞爾挺身而出，要帶領社員找到失蹤人員。其實社團高層人員的失蹤是海莉的傑作。她寫下了一份名單，裏面都是當初有份參與抓捕並殺害傑克遜的社團成員。實行計劃時，海莉都會請以利亞照顧霍普，而她則以尋找新月族狼人為由離開。願意為海莉做一切事情的以利亞蒙在盅中，對她的計劃一無所知。克勞斯從凱米處未得到絲毫慰藉，反而惹得雙方都不愉快。當他心情沮喪的走在大街上時，猛然看到不遠處一個瞬間即逝的人影。回到營地後，他很確定的告訴以利亞和費雷婭，那人是加斯帕·科特斯，幾個世紀前邪惡軍閥家族的小兒子。克勞斯曾因瑣事殺死了他的父親及兄弟，加斯帕成為吸血鬼後立誓要報仇。加斯帕最擅長的就是催眠人類替他辦事，讓人防不勝防。正説着，克勞斯聽到有人進入營地。來人正是達維娜，克勞斯怒從心頭起，惡向膽邊生，恨不得當場將她撕碎。幸虧緊隨而來的科爾打斷了克勞斯的想法。看到科爾，費雷婭終於明白克勞斯體內流失的魔法去了何處，一定是達維娜利用克勞斯血系破除時激發的魔力復活了科爾。家人團聚自然有很多話要説，達維娜很識趣的離開。始祖家族成員在商量後覺得雖然奧羅拉的手槍及槍內的子彈已經被毀，但仍無法保證是否有白橡木碎片存世。以利亞出面要求馬塞爾召集社團成員進行調查，卻被馬塞爾拒絕。社團高層接連失蹤已經搞得人心惶惶，此時的要務就是找到失蹤人員，穩定人心。以利亞覺得有理，也就不再強求。回到營地後，科爾提出找到敵人的方法，讓以利亞和克勞斯很感興趣。只是科爾恢復成為吸血鬼，只能由費雷婭代勞。在科爾的指導下，費雷婭將克勞斯收藏的戰利品郵件化為灰燼，與克勞斯的血液混合後滴在世界地圖上。費雷婭念出咒語，地圖上的血滴逐漸分散，在世界各地凝聚成小點。每一個小點都代表一個敵人所處的地點，而新奧爾良只有一個點，可以確定就是加斯帕·科特斯。此時有人給獨自在訓練營中鍛鍊的文森特送來張便箋，上面寫着讓文森特馬上到盧梭酒吧。來人見文森特有意回絕，便一聲不吭的掏出彈簧刀捅進自己的脖子。文森特大吃一驚，但為時已晚。來到盧梭酒吧後，文森特發現酒吧內坐滿了顧客，可鴉雀無聲。坐在吧枱旁的加斯帕首先出聲，他已經催眠了酒吧裏的人，只要文森特有任何異動，酒吧的服務員就會馬上割斷這些老主顧的喉嚨。加斯帕要找到白橡木，因此需要身為巫師團體攝政王的文森特藉助先祖之力尋找。凱米在訓練營裏發現了倒在血泊中的陌生人，和浸在血中的便箋。當她來到酒吧時，也感覺很吃驚。客人們一動不動，老同事傑米對她視而不見，文森特坐在裏間桌旁努力的念着咒語。作為吸血鬼的凱米，根本不會受加斯帕的催眠，但她不得不顧及酒吧內其他人的性命。這時文森特從先祖處得到了指示，先祖不願幫助加斯帕。加斯帕當然不會就此罷休，命令文森特繼續努力。趁加斯帕分神之際，凱米向克勞斯發出了短信。

　　文森特不明白先祖為何會指引出第七顆白橡木子彈的下落，如果消息泄露，這個目前僅存於世的白橡木必定會成為很多人的爭奪目標。就在文森特從隱蔽處取出子彈的時候，一個金髮女人帶着手下突然出現。魔法對她幾乎沒有任何影響，當尖利的牙齒咬在文森特脖子上時，文森特意識到她是個道行深厚的古老吸血鬼。所幸金髮女只想得到白橡子彈，並沒有殺死文森特的意思。克勞斯和海莉離開後，以利亞在新奧爾良注意各色人等，觀察欲對付克勞斯的敵人動向。陰魂不散的斯特里克斯成員時刻環伺在他周圍，妨礙了以利亞的行動。斯特里克斯社團只關心以利亞的安全，對克勞斯的敵人毫無興趣。這讓以利亞很不悦，但社團名義上的領導人馬塞爾也無可奈何，他不得不在表面上配合社團成員的想法。不過馬塞爾還是發現社團成員並沒有告訴他所有情況。喬什從網上查到有人在拍賣世上唯一的白橡木殘片，白橡子彈。逃過一劫的文森特也確認了白橡子彈的確存在。這個突發情況是馬塞爾沒有預料到的，他不得不與以利亞聯繫，商量對策。營地現在也有斯特里克斯的成員把守，連盧西安也無法自由進出，幸虧有費雷婭的允許才讓盧西安進了門。他帶了一大束鮮花向費雷婭獻殷勤，可現在費雷婭沒心情理會。達維娜的復活咒語同時影響了科爾和芬恩，科爾因前事（第二季十二集至第十四集，芬恩向科爾施下死亡咒語，讓他在達維娜面前慢慢死去）對芬恩懷恨在心，費雷婭作為家族裏的大姐想從中調停。可芬恩長久以來對家族和吸血鬼身體的仇視讓以利亞也無法相信，芬恩迴歸會與大家和平相處。此時馬塞爾打來電話，因白橡子彈的消息泄露驚動了社團，營地裏的看守明顯增加了許多。馬塞爾決定要麼贏得拍賣，要麼殺掉出價最高的人。剛掛斷電話，房間裏一陣騷動。科爾與芬恩口角中，一怒之下推開了擋在中間的費雷婭，盧西安因此又與科爾發生爭鬥。在事態更嚴重前，以利亞阻止了盧西安。白橡子彈此時出現，以利亞覺得家人必須團結在一起，而不是計較往事。可芬恩有自己的想法，即使在費雷婭的藍寶石吊墜裏囚禁了這麼多年，他仍然無法平復對這個家族的厭惡，寧願死也不願接受這具吸血鬼的身體。他私下向以利亞提出條件，讓費雷婭按照母親的方法將他的靈魂轉入巫師的體內，從此後他就永遠離開。這個提議，被躲在角落的科爾聽到，他絕不願意看到芬恩如此輕易的得到解脱。達維娜來到營地時，科爾仍無法平息心中的怒氣，對芬恩的仇恨一 次又一次的衝擊着他的理智。達維娜親吻着科爾，試圖安慰科爾。科爾無法控制自己的情緒，對着達維娜的脖子亮出了尖牙。幸好他及時恢復了理智，在傷害達維娜前逃出了房間。達維娜覺得只有讓芬恩付出代價，才能讓心愛的科爾平靜下來。她在書房的角落找到了始祖母親埃絲特的魔法書，裏面有一張魔法“惡魔之鎖”。達維娜施法將這把魔法鎖深深烙在了芬恩的胸口，它讓芬恩的靈魂永遠無法離開這具他所厭惡的吸血鬼之軀。芬恩連最後的一點希望都破滅了，他憤怒的掐住達維娜的脖子，達維娜的尖叫聲引起科爾的注意。循聲而至的科爾及時救下達維娜，與芬恩大打出手。營地裏其他人聽到聲音連忙趕來，阻止了這場爭鬥。馬塞爾、喬什和文森特找到了一個參加競拍者，從他的手機裏得到了拍賣所需的登錄碼。在拍賣網站上，文森特一眼就認出主持拍賣的正是那名金髮女，她在為僱主尋找出價最高的人。其他人的出價高得驚人，喬什連連咋舌。馬塞爾輸入自己的報價，拉丁文“一切”。這是斯特里克斯社團的誓言，代表全體成員宣誓完成一個命令。報價剛上傳，網站馬上顯示馬塞爾中標。很快手機上傳來交易地點。不過在交易地點，喬什假冒競拍者的身份很快被揭穿，原來金髮女對馬塞爾的行動一清二楚，早已知道喬什身份。喬什遭到一頓拳打腳踢，在反抗中，喬什也在金髮女身上留下小小的傷口。這才是馬塞爾的真正計劃。等金髮女離開後，馬塞爾現身輕而易舉的幹掉正在折磨喬什的金髮女手下，文森特則利用沾染了金髮女鮮血的喬什進行追蹤。很快，在一處路口，馬塞爾找到了金髮女乘坐的轎車。金髮女跳車逃走，卻在小巷裏被馬塞爾和文森特帶人團團圍住。金髮女並不反抗，但拒絕説出是什麼人在幕後指揮她做這些事。文森特和喬什押着金髮女離開，要想辦法逼問出幕後主謀。馬塞爾則帶着白橡子彈趕往營地。當馬塞爾趕到時，怒氣衝衝的科爾已經帶着達維娜離開營地。以利亞手裏拿着那枚白橡子彈，費雷婭手指一晃，大廳中央的噴泉池燃起熊熊大火。子彈被以利亞丟進了火中，芬恩大喊着衝了過去，從火中取出了子彈。達維娜讓他脱離吸血鬼的希望破滅，他不能忍受永遠生活在無法逃離的絕望之中，只求以利亞能用這枚子彈結束這具軀體的生命。以利亞不可能對家人做出這種事，想讓芬恩交出子彈。在雙方僵持時，一直旁觀，不動聲色的盧西安突然行動，奪下子彈。眾人警惕的盯着盧西安，誰都不知道已經脱離克勞斯血系的盧西安在動什麼念頭。但盧西安只是將子彈丟給了以利亞，好像並沒有什麼想法。

　　海莉將霍普交給傑克遜的祖母瑪麗照顧，她決定對當地的國王土地開發分公司進行調查.原想回新奧爾良的克勞斯信守了自己的承諾，同海莉一起前往。令人意外的是，前台的接待人員並不受克勞斯的精神控制影響，克勞斯和海莉不得不大開殺戒才進入了公司禁區。在一間實驗室裏，幾個昏迷的狼人被束縛在看護牀上，嘴上套着很奇怪的器械，器械上的塑料管連接着牀邊的袋子。海莉在實驗室的冰箱裏找到了提取的狼人毒液和解毒劑，看來這就是盧西安獵捕狼人的目的。讓克勞斯不解的是，實驗室裏還有一具吸血鬼的屍體。原來在以利亞和克勞斯專心對付斯特里克斯社團時，盧西安不聲不響的策劃着自己的陰謀。他曾奉始祖為神明，但克勞斯奪走他心愛的奧羅拉，讓他改變了想法。在切斷與克勞斯的血系聯結得到自由後，他就與巫師先祖達成交易，要創建一個沒有始祖的世界。現在他押着費雷婭來到弗吉尼亞北部神秘瀑布鎮（詳見《吸血鬼日記》）附近的樹林深處，文森特很不情願的跟在後面。這裏是始祖家族的開始，邁克森家族就是在這裏，在鮮血、陽光和白橡樹下被埃絲特的魔咒轉化成吸血鬼，成為吸血鬼的始祖。盧西安也要在這裏創建更勝於始祖的新種族，而伴隨着的將是始祖家族的覆滅。太陽照射下的石缽裏，盛着費雷婭的血、狼人毒液和白橡木子彈。盧西安取出由先祖改進的當年轉化始祖的咒語，文森特絕對不想幫助這個小人，但他無法違背先祖的意願，只能開始唸誦起咒語。但文森特也不是沒有準備，他在聖詹姆斯，這個在新奧爾良唯一魔法無效的地方（第二季第18集），錄下了視頻。達維娜接到文森特在聖詹姆斯見面的約定，卻不見文森特蹤影。四下查看時，達維娜發現擺在鋼琴上的手機。手機視頻裏，文森特非常緊張，身為巫師團攝政王的他竟然視魔法為敵人。文森特告訴達維娜，先祖設計幫助盧西安，他雖不想如此卻身不由己。文森特警告，費雷婭會有生命危險。這一句話就引起了科爾的注意。文森特還提供了一個追蹤自己下落的方法，通過芬恩。芬恩曾附身在文森特身上（第二季內容），兩人之間還有某些感應。視頻的最後，文森特割破自己的手掌，留下一瓶血液。達維娜和科爾馬上回到營地。有了文森特的血液，混合芬恩的鮮血，再配合正確的咒語，達維娜應當可以追蹤到文森特。芬恩很願意用自己的血液找到費雷婭，反倒是科爾大發脾氣。科爾對芬恩之前想傷害達維娜仍耿耿於懷，達維娜不得不出面打圓場，以免浪費更多的時間。不過很明顯文森特被迫使用了藏身咒，達維娜只能知道大致的方向在弗吉尼亞。聽到弗吉尼亞，科爾馬上就知道是在神秘瀑布鎮，可還需要更精確的方位。以達維娜的能力無法做到，這讓科爾很不耐煩。科爾很快也察覺到自己的失態，語氣再次温柔的教達維娜另一個更有效的咒語。這個咒語需要一件施過咒的頌缽，而這個頌缽正在凱米的手上。不知為何科爾越説越起勁，説到凱米時也很不尊重，引起了達維娜的不滿。在凱米家裏，科爾也沒有收斂，仍表現得非常暴燥，達維娜不得不再次出言阻止。凱米找出頌缽交給了達維娜，同時提醒她，科爾的神情曾在另一個人身上出現過，那就是凱米被詛咒的叔叔基蘭（第一季第13集，神父基蘭被女巫施下擾魂咒，之後脾氣逐漸暴燥）。達維娜嘴上不願承認，心裏卻不免提高了警惕。回到營地，科爾教達維娜利用頌缽施展血騎咒，加強芬恩與文森特之間的感應。此時和以利亞已經抵達神秘瀑布鎮的芬恩正在與警官馬修·多諾萬對峙（警官馬修與始祖家族有諸多恩怨，詳見《吸血鬼日記》）。突然一陣眩暈，他的腦海裏呈現出文森特看到的場景。文森特按照先祖寫下的步驟，一步步操作着，最後近乎瘋狂的大聲念着咒語。一股烈焰從石缽中竄出，扶搖而上直衝天空。火焰熄滅時，文森特也疲憊的倒在地上。盧西安見狀狂笑着衝向石缽，將裏面暗紅色的液體灌進一個小瓶裏。他凝視小瓶裏的液體良久，小心的放進口袋，又取出另一個小瓶。小瓶再次灌滿，盧西安剛想喝下，文森特念下咒語加以阻止。但先祖的力量再次顯現，文森特痛苦的倒在地上。盧西安憤怒的走向文森特，費雷婭吃力的擋在文森特身前也只是徒勞。盧西安剛想下殺手，以利亞、芬恩和馬修趕到。盧西安急忙將費雷婭擋在身前，迅速喝下手中瓶裏的液體。還沒等費雷婭出言阻止，芬恩就搶下馬修的手槍，連開兩槍。手槍裏專門對付吸血鬼的木製空心彈穿過費雷婭的肩膀，鑽進了盧西安的心臟。看到盧西安倒在地上，以利亞馬上衝到費雷婭身旁，用自己的鮮血救治費雷婭。費雷婭醒來後的話讓以利亞大吃一驚，盧西安本就在求死。在他復生時，就會轉化成能力更強的新物種。果然，盧西安從地上站了起來。馬修連開數槍，對他已經毫無影響。以利亞和芬恩上前夾擊，也被盧西安輕鬆打倒。盧西安擁有比始祖更快的速度，更強的力量。更可怕的是盧西安對着芬恩脖子只咬了一口，芬恩就感覺到無法忍受的痛苦，虛弱的倒了下去。在盧西安痛下殺手前，費雷婭拼盡全力施展屏障咒，讓盧西安無法靠近。盧西安也不多作糾纏，迅速離開，他還有更重要的事。

　　鮮血伴着香檳，盧西安刻意營造出浪漫的氣氛。他的目的明然而又單純，只為獲得奧羅拉的垂青。當他單膝下跪時，手裏捧着的不是戒指，而是那一小瓶混合了黑暗魔法、狼人毒汁和女巫之血的神秘漿液。奧羅拉骨子裏那股公主的傲慢是不可能看上盧西安這種馬伕出生的人，但為了哥哥特里斯坦，她學會了虛情假意。為得芳心，盧西安承諾救出特里斯坦，或者殺死以利亞結束特里斯坦無盡的痛苦。得到承諾後，奧羅拉欣然收下漿液。營地裏，費雷婭正絞盡腦汁研究能抑制盧西安的魔法符文。同時營地的所有權已經過户給費雷婭，以防盧西安未得到邀請就進入營地。以利亞還安排達維娜和科爾到聖詹姆斯酒吧，避免先祖的魔法控制科爾。經過這些佈置，始祖家族成員才能把精力全部放在對付盧西安身上。一向喜歡主動出擊，讓敵人陷入恐懼的克勞斯，完全不習慣這樣的防禦姿態。他心情煩躁的離開了營地，首先想到的就是去看望凱米。凱米轉化成吸血鬼已經有段時間，在繼續搏鬥訓練的同時，也學會很多吸血鬼的本事。她同樣學會將房產過户給鄰居，再催眠鄰居忘記此事，以此防止不請自來的吸血鬼，比如克勞斯。不過凱米驚訝的發現克勞斯改變了很多，沒有了以往強勢的態度，更多了些體貼的味道。門外的克勞斯看到凱米平安無事後便告辭離開，倒是餘情未了的凱米偷偷追了上去。在僻靜的轉角處，凱米看到克勞斯手持骨刀與突然出現的盧西安大打出手。克勞斯毫無還手之力，嘴上卻不肯認輸。盧西安要利用克勞斯引出以利亞，所以沒有馬上其他性命，而是將骨刀插進克勞斯的身體後，將他帶回了自己的頂層豪宅。看到這一幕的凱米，連忙趕往營地報信。凱米得到費雷婭的邀請走進了營地，説出了剛才看到的情況。以利亞也收到盧西安發來，要求見面的信息。眾人決定兵分兩路行動，以利亞和費雷婭對付盧西安，海莉和凱米到頂層公寓想法營救克勞斯。在出發的路上，凱米不確定自己的能力能否對付奧羅拉，便從藥店買了麻醉劑以備不時之需。聖詹姆斯酒吧裏仍然是歌舞昇平，達維娜帶着科爾到這裏，希望科爾能轉移注意力，抵抗先祖的控制。科爾現在身體充滿了對血液的飢渴，酒吧裏的客人就像放在眼前的食物。他努力剋制着嗜血的衝動，想盡快離開。但達維娜沒猜到科爾的心思，她只想着如何躲避先祖。同樣躲在聖詹姆斯的還有文森特，身為巫師團的攝政王，他卻害怕先祖賜予的力量。先祖先是與盧西安私下達成協議，之後又試圖控制科爾，這無疑將會挑起種族之間的戰爭。文森特想找到其中的原因，再勸先祖改變主意。但科爾也提供不了任何線索。文森特只能認為先祖把盧西安當成消滅吸血鬼的武器，利用他讓女巫重新奪回新奧爾良的統治權。看來必須有人出面説服先祖使用其他方法，這個人只能是巫師團的攝政王文森特自己。可在墓地裏，身為攝政王的文森特並沒有得到先祖的迴應，阮丹卻出現在了墓室。阮丹的母親卡拉（第2集內容）成為了先祖中的一員，阮丹也成為新的先祖代言人，他會忠實的完成先祖的命令。文森特感覺到身體裏的力量陡然消失，他已經被先祖遺棄。此時在酒吧的科爾開始無法控制自己的行為，只想撲向身邊的那些人盡情的吸食鮮血。達維娜也發現了科爾的異常表情，她這才察覺到先祖在破壞聖詹姆斯酒吧的保護咒，魔法在逐漸影響科爾。就在她不知所措時，馬塞爾突然出現，擰斷了科爾的脖子。在科爾甦醒大開殺戒前，馬塞爾要讓酒吧裏的客人全部離開，而達維娜則要趕去解救遇到麻煩的文森特。盧西安的頂層豪宅裏，克勞斯被古埃及的枷具束縛着，看似普通的木杖和鎖鏈卻凝聚着祭司的咒語，一切超自然生物都無法掙脱。盧西安要與以利亞見面，留下奧羅拉看着克勞斯。奧羅拉盡情的嘲弄着克勞斯，如同貓戲耍老鼠一樣。克勞斯本想憑花言巧語哄騙奧羅拉打開枷鎖，得到的是更猛烈的嘲笑。奧羅拉明確的告訴克勞斯，在她心裏除了哥哥特里斯坦已不再相信任何男人，連盧西安也只不過是她的工具。説完，奧羅拉當着克勞斯的面喝下瓶中的漿液，剩下的就是死亡之後的轉生，以及享受親手殺死克勞斯的喜悦。就在奧羅拉準備自殺完成轉生時，她敏鋭的聽到門前有動靜。打開大門，奧羅拉驚訝的看到凱米站在門前。因為沒有户主盧西安的邀請，凱米不能進門。奧羅拉對這個女人由妒而生的怨恨永遠不會消失，也是這份怨恨讓她失去了警惕。躲在暗處的海莉飛身撲倒奧羅拉，手直插進她的心臟。一旁的克勞斯大聲制止，絕不能讓奧羅拉完成轉生。倒在地上的奧羅拉趁海莉遲疑之際，猛然擰斷她的脖子，將她一把推開。

　　凱米慢慢睜開眼，發現天已大亮，眼前是散落一地的傢俱擺設。她倒在地上昏迷了一晚，胳膊上的咬痕已經開始潰爛。耳旁突然傳來盧西安的聲音，原來他一直沒離開。盧西安的目的很明顯，就是要利用凱米引克勞斯上釣，以報奪愛之恨。凱米趁故作瀟灑的盧西安分神泡咖啡之際，掏出身邊挎包裏防身用的黑暗魔法鏢，擲了過去。魔法鏢在盧西安的身上造成不少傷口，鮮血星星點點灑了一地。他忍着疼痛拔下鏢，傷口便很快痊癒，但凱米也趁這個機會逃出公寓，趕到了營地。盧西安並沒有追趕，這正是他計劃的一部分。凱米到達營地後，先要求克勞斯保證不會生氣衝動。克勞斯並不傻，馬上就發現了凱米胳膊上的傷口。還沒等克勞斯有所反應，凱米體力不支暈了過去。克勞斯顧不上去找盧西安，抱着凱米進屋。等凱米再次清醒時，眼前是一臉關切的海莉，以及在商量辦法的克勞斯和費雷婭。目前還沒有找到解毒的方法，費雷婭只能先用草藥止痛。以利亞和文森特也聞訊趕來。克勞斯一看見文森特就怒火中燒，就是因為他的幫助才創造出盧西安這個怪物。幸好在事態變糟之前，凱米阻止了克勞斯的衝動。盧西安的毒液能殺死始祖芬恩，那凱米也不可能堅持多久，當務之急就是找到解毒之法。克勞斯覺得就像自己的血能治療被自己咬傷的人一樣，盧西安的血有可能有相同的功效。正好凱米曾經傷了盧西安，文森特主動要求去公寓收集血液。海莉還提出備用方案，霍普的血液裏擁有始祖家族的女巫、吸血鬼以及狼人的血統，或許她的血液能創造出奇蹟。雖然沒有十足把握，但這也不失為一個方法。費雷婭則繼續在典籍中尋找解毒配方。商量停當後，眾人分頭行事，克勞斯則留在營地守護着虛弱的凱米。凱米心裏明白自己存活的幾率不大，死也要死得有尊嚴，她要讓克勞斯為她記錄下遺囑。達維娜在聖詹姆斯酒吧找到了科爾。她對科爾不辭而別的行為仍餘怒未消，即使知道科爾被先祖詛咒無法離開新奧爾良，也沒有平息她心中的怒火。相反這更讓達維娜堅定了要破除先祖魔法的決心，她能想到的方法就是逼問盧西安。既然盧西安和先祖達成了交易，他也應當知道如何救治凱米以及破除科爾的詛咒。但達維娜低估了盧西安的實力。在盧西安的狂歡派對上，她想利用魔法阻止盧西安靠近，再用巫毒小人逼盧西安就範。可在先祖的保護下，這點法術對盧西安根本沒有效果。令人意外的是盧西安很爽快的回答了達維娜的問題，先祖的完美設計讓他的毒液無藥可解。説完這些以後，盧西安讓達維娜離開。面對達維娜的疑惑，盧西安直言先祖對她另有打算，而科爾知道其中詳情。達維娜沒想到科爾會對自己有所隱瞞，當她回到聖詹姆斯酒吧時，科爾承認了一切。科爾就是先祖設計出來殺死達維娜的工具，科爾也因此非常痛苦，很多次他都壓制住撕咬達維娜喉嚨的衝動，可越是如此，那份衝動就會越強烈。為了徹底解除這份痛苦，科爾拿出了當初和達維娜一起製作的魔法匕首（第2季第14集，兩人曾想用它讓克勞斯沉睡）。他們別無選擇，在達維娜找到解除詛咒的方法前，科爾寧願陷入沉睡之中。達維娜含着淚將匕首刺入科爾的心臟，看着愛人的皮膚漸漸泛白，倒在地上沉沉睡去。文森特在凱米公寓施法收集血液時，明顯感到先祖的不快，看來先祖對任何阻礙他們計劃的施法都會給予懲罰。他強忍着痛楚將血液收集到小盆盂中，帶回營地。凱米的情況越來越糟，喝下盧西安的血液也沒有緩解的跡象。為了減輕痛苦，克勞斯握着躺在牀上凱米的手，在兩人的思維裏構築起一個陽光明媚，沒有病痛的新奧爾良。在那裏，凱米能像以前一樣精神奕奕，似乎身上的毒素並不存在。她和克勞斯聊着過去與未來，彌補曾經缺失的感情生活。當克勞斯在虛幻世界裏安慰凱米時，現實中海莉已經從瑪麗處接來了霍普。這是目前唯一的希望。虛幻畢竟是虛幻，凱米還是能感受到現實中生命的流逝，看來霍普的鮮血也沒有效果。雖然她自認為能看淡生死，能有尊嚴的面對死亡。但當死亡真正一步步靠近時，凱米還是害怕了。在最後時刻，克勞斯説出一直未説出口的柔情愛意。他曾視愛為軟弱的表現，現在他希望愛能讓凱米堅強。但凱米的生命還是走向了盡頭，倒在克勞斯的懷裏。虛幻中的新奧爾良也像克勞斯的心情一樣，失去了光明。達維娜匆匆趕到營地，看到眾人神色凝重的坐在大廳裏，就明白髮生了什麼。大家一一向凱米告別，將被單蓋在她蒼白的臉上。就像以利亞所説的，這件事並沒有結束，盧西安一定會付出代價。文森特和費雷婭內心非常自責，在他們的幫助下創造了盧西安這個怪物，間接造成了凱米的死亡。如今他們能做的，就是從小盆盂殘存的盧西安血液中，找到消滅這個怪物的方法。

　　當馬塞爾趕到聖詹姆斯時，悲痛欲絕的科爾正抱着達維娜癱坐在角落裏。此時再多的指責，再多的悔恨都無法挽回達維娜的生命，馬塞爾無法接受達維娜就這樣死去，他相信在新奧爾良這個充滿魔幻的地方，巫師的靈魂可以死而復生。此時營地裏仍瀰漫着悲傷的氣氛，克勞斯的悲傷轉化為憤怒，誓要找到殺死盧西安的方法。文森特已經找到了咒語，能讓奧羅拉服下的血清向心髒慢慢匯聚。等到血清全部聚集，就將它提取出來並銷燬。費雷婭也從母親埃絲特的魔法書中找到線索，只有施咒的巫師才能逆轉咒語。也就是説文森特能施咒生成血清，也能逆轉咒語讓血清失效。不過這個想法被文森特否決，真正施咒的人是先祖，他只是通道而已。費雷婭臉上難掩失望之情。正説着，馬塞爾打來了電話。在文森特離開接電話時，費雷婭對整個營地施下預警之咒，畢竟現在新奧爾良所有巫師都在支持盧西安，不知道他們是否會用魔法干擾始祖，佈下咒語有備無患。殺死凱米也沒讓克勞斯走出營地，盧西安想來想去唯有殺死麗貝卡才能引出克勞斯。他命令阮凡施展定位咒尋找麗貝卡的方位，因費雷婭的隱身咒干擾，阮凡只能將方位大致定在河口。接到求助電話的文森特也趕到了聖詹姆斯。按巫師的傳統，達維娜的遺體必須被供奉，讓她的靈魂進入先祖之地，否則靈魂會消散，永遠無法復活。可先祖鄙視達維娜，回到先祖之地，無異於毀了達維娜的靈魂。文森特想到個折中的辦法，供奉達維娜的遺體同時將靈魂送到安全的地方，不受先祖打擾。這需要費雷婭的幫忙，而失去血系的克勞斯絕不可能同意費雷婭幫助達維娜。馬塞爾顧不了這些，他一定要讓達維娜復活。出乎意料的是，克勞斯不假思索的就同意了馬塞爾和科爾的要求。經過這麼多事，他已經明白盟友的重要性。費雷婭在大廳中央構建魔法結界，在供奉後只要將達維娜的靈魂引入其中，先祖就無能為力。正在準備時，預警之咒發出警報，牆壁上麗貝卡的畫像發生自燃。因克勞斯瞞着以利亞，已經將麗貝卡的肉身藏在秘密地點，於是克勞斯和海莉出發取回麗貝卡的肉身，以利亞留在營地協助費雷婭施法。費雷婭藉助以利亞的能量開始施法引導靈魂，文森特同時在聖詹姆斯供奉達維娜的遺體。達維娜猛然醒來，發現自己身處漆黑的先祖墓地，立刻明白髮生了什麼事。當她在墓地四處尋找出路時，傳過來卡拉（海莉在達維娜的指使下殺死卡拉，詳見第2集）惡恨恨的聲音。達維娜被先祖團團圍住，死死的按在墓碑上無法動彈。卡拉捧着發出幽幽綠光的血石，念起咒語。達維娜的額頭上如同刀刻一般出現傷口，隨着卡拉的咒語，傷口按照血石上的標記慢慢刻劃着，當標記完成，也就是達維娜魂飛魄散之時。費雷婭也沒有放鬆，爭分奪秒施法，終於搶在卡拉之前將達維娜的靈魂拉到結界之內。在這個結界裏，達維娜如同復生般站在那，科爾、馬塞爾激動不已。相愛之人再次相見，雖然隔着結界屏障，科爾和達維娜仍將雙手緊緊貼在一起。但現在不是温情浪漫的時候，科爾確定達維娜暫時安全後就匆匆趕往聖詹姆斯，要與文森特一起找到復活達維娜的方法。在解救達維娜的過程中，費雷婭也想到了解決盧西安的方法。達維娜被困在陰陽兩界之間，費雷婭可以她為載體連通先祖之力，以此逆轉咒語，打破盧西安的不死金。但這個方法需要付出代價，那就是達維娜必須回到先祖之地。這是個兩難的決擇，以利亞和費雷婭都拿不定主意。電話裏，去河口取回麗貝卡肉身的克勞斯堅決反對，他不想失去科爾和馬塞爾兩個盟友，再多出兩個敵人。克勞斯和海莉已經在回程的路上，車後正是盛有麗貝卡的棺柩。兩人在路上談了很多，克勞斯在凱米身上感悟到愛的可貴。他也知道以利亞和海莉相互愛慕，卻因各種顧慮而刻意迴避。在家族預言的陰影下，克勞斯建議海莉大膽邁出第一步，以免抱憾終身。此時以利亞再次打來電話，克勞斯將手機遞給了海莉。可還沒等接通手機，一輛SUV從側面直接撞了過來。海莉飛出車外，暈死過去。克勞斯艱難的從方向盤後爬了出來，抬眼就看到滿臉陰笑的盧西安站在面前。以利亞看到沒人接聽電話，就知道出了事。斯特里克斯也向以利亞彙報，盧西安去了河口地區。以利亞和費雷婭已經沒有其他選擇，唯有犧牲達維娜。以利亞衝進大廳，擰斷了的馬塞爾脖子。費雷婭快步走到魔法結界邊，抓起達維娜的手念動咒語。達維娜向後退去，不停的哀求着，卻無濟於事。費雷婭帶着達維娜再次回到漆黑的先祖之地，先祖們圍攏了過來。費雷婭趁這個機會連通先祖之力，將先祖的法力彙集到自己雙手後悄然鬆手離去，留下驚恐萬分的達維娜獨自面對。

　　同一天裏，兩個曾經優秀的女人出殯。凱米工作過的盧梭酒吧，大家按照愛爾蘭傳統，喝着威士忌嚼着小吃，為她守靈。而達維娜的墓前只有馬塞爾、文森特、喬什、科爾四個真正關心過，愛過她的人。再多的言辭都無法驅散悲傷，不如用沉默表達出心中的憤怒。威爾警官也能加了凱米的守靈，他對克勞斯有模糊的印象（克勞斯曾對其催眠，詳見第9集），卻又説不出在哪見過。作為警察，職業的敏感讓他覺得凱米的死有很多疑點，相關的死亡證明材料都沒有。但他不想在守靈儀式上打擾其他人，這種事只能私下調查。馬塞爾也來到盧梭酒吧，只是一言不發的擺上一束鮮花。克勞斯看出他眼中的怒火，他又掌管着斯特里克斯社團，對始祖家族知根知底。在憤怒沒有失控前，克勞斯想找馬塞爾談談。馬塞爾回到家時，喬什在大口大口的喝着酒。即使有些醉意，喬什也會果斷的勸阻馬塞爾復仇的念頭。在他看來，始祖家族是無法戰勝的。即使馬塞爾拿出文森特給的那瓶血清，喬什也沒有改變看法，盧西安就是最好的證明。而且喬什相信，死去的達維娜也不希望看到屍橫遍野的慘狀。一提到達維娜，馬塞爾表現出很猶豫，無法下決心打開瓶蓋。喬什離開沒多久，克勞斯也悄然而至。從認識兒童時期的馬塞爾，到成年轉化成吸血鬼，克勞斯幾乎把馬塞爾當成了自己的孩子。出現這種情況，也不是他想見到的。為了挽回馬塞爾，克勞斯帶他來到一座殘破的小橋上。幾百年裏，這座橋重修過多次，但馬塞爾仍清楚記得當初將父親的骨灰灑下河流，然後跟隨克勞斯回家，成為始祖家族的新成員。克勞斯希望馬塞爾能像當年一樣，把仇恨灑進河流，仍是始祖家族的一份子。馬塞爾覺得非常可笑，幾百年時間裏，他所有的付出已經遠遠超過了家族所給予的。他不可能原諒家族對達維娜的所作所為。費雷婭沒有參加守靈。盧西安已死，她想弄清楚預言是否還會成真。現在她的體內殘留着先祖的法力，可以嘗試通過女預言師阿麗克西斯的遺骸驗證。只不過費雷婭看到的只是一些轉瞬即逝的片段，無法完整拼湊起來。直到藉助了以利亞的力量，那些片段才清晰起來。兩人同時看到新始祖誕生，馬塞爾站在橋上雙眼陰冷的注視前方，海莉抱着霍普滿臉驚恐，馬塞爾逐個殺死了始祖成員，整齊排列着的棺槨。難道預言中所説的朋友、家人、敵人就是指馬塞爾一人？這個問題誰都無法解答。費雷婭這才想到，文森特很可能把提取的血清交給了馬塞爾。如果馬塞爾喝下了血清，殘留的先祖法力根本無法阻止。以利亞立刻動身尋找克勞斯，以防不測。克勞斯雖然抹去了威爾有關盧西安的記憶，但威爾始終覺得新奧爾良有很多無法解釋的現象。這次凱米的死亡讓他決心找出真相，於是向文森特求助。文森特已經拋棄了對先祖的信仰，他要斬斷先祖的黑手，讓他心愛的城市不再生活在先祖的陰影下。所以他決意帶這個普通的人類警察，去了解城市另一面的黑暗世界，同時也需要藉助警方資源掃清障礙。文森特先回到空置已久的家，前妻伊娃的法事讓這裏仍然顯得陰森可怕。巫師團的人不會來這裏，人類也會繞道而行。威爾聽文森特講述着巫術魔法，也是不寒而慄。文森特從隱蔽的角落取出魔力球，瘋狂的伊娃曾想用它吸取先祖的法力，但它裏面卻存滿了黑暗魔法。只需要開啓它，炸掉先祖墓地裏連接陰陽兩界的基石，就能徹底隔絕先祖與人世的聯繫。為了取得開啓魔力球的材料，威爾帶領特警隊掃蕩了巫師聚集區。看着文森特擺弄奇怪的東西，威爾已經慢慢習慣。文森特交待威爾，魔力球爆炸時會產生巨大的魔法氣浪，一定要及時疏散墓地周圍的人。全部準備停當，下一步就是要帶着魔力球去冥界的先祖之地，而過去的方式就是死亡。科爾曾想遠離這座城市，但他能感受到達維娜的靈魂在召喚。他要和文森特一起到先祖之地，尋找達維娜。執拗不過科爾，文森特只能和他一起來到先祖墓地。兩人躺在魔法陣中，喬什緊握着他們的手。隨着一聲聲的咒語，靈魂慢慢脱離軀殼站了起來。在這靈魂的世界，文森特召喚出達維娜的靈魂。在血石的影響下，達維娜失去了神采，她現在能做的就是讓文森特和科爾離開，由她開啓魔力球。當先祖的連接被切斷後，巫師團會重新組合，需要新的領導人，文森特是最佳人選。而科爾，達維娜更不希望心愛的人永遠生活在這陰冷之地，她要讓科爾回去告訴馬塞爾、喬什，感謝多年來如同家人般的温暖。

　　馬塞爾奮力從漆黑的密西西比河底游到了岸上。他的迴歸帶來的將是始祖家族的滅亡。以利亞看着躺在邊上的海莉，胴體的曲線是那麼美麗，他的心裏卻承受着殺死馬塞爾的沉重負罪感。克勞斯抱着霍普，希望在以後的日子裏能好好保護她。他們都在享受破除預言的勝利喜悦，只有費雷婭感覺到了異常，直覺告訴她將有可怕的事情發生。科爾還沒有理解姐姐所説的話，費雷婭開始在地圖上施咒，那些代表克勞斯敵人的血點（詳見第15集）不僅沒有消失，反而聚集到了新奧爾良。馬塞爾要做的第一件事就是去祭奠達維娜。墓地已經一片凌亂，魔力球的衝擊波讓很多石碑七零八落。文森特幫他斬斷了先祖的黑手，讓他能不受控制的做任何事。但文森特也發現很多吸血鬼在不斷湧入新奧爾良，一場大戰即將到來。而馬塞爾能否控制局勢，保證無辜人類不受傷害，這正是文森特所擔心的。文森特的擔心不無道理。在他向其他女巫承諾新奧爾良即將開始的和平時代時，威爾警官找到了他。馬塞爾的搏擊訓練營發生血案，文森特在現場看到橫七豎八的躺着幾十具屍體。這些人都是斯特里克斯社團的古老吸血鬼，看來馬塞爾已經清除了障礙。威爾警官正在聽取文森特的解釋，一個吸血鬼突然跳起咬住了他的脖子。文森特救下威爾時，他脖子上血流如注，受傷嚴重。威爾警官成了這場戰爭的第一名無辜受害者。為了以防萬一，科爾準備了一些武器。以利亞則不是很擔心，只要地契上的名字還是費雷婭，吸血鬼就攻不進來。可就在此時，一隻吸血鬼已潛入營地，對費雷婭發動襲擊。中指上戒指的尖端劃過費雷婭的脖子，戒指上發出幽幽的光芒，不明毒素順着費雷婭的血液慢慢侵入全身。海莉聽到異響救下了費雷婭。當她抱着霍普，攙扶着費雷婭逃出營地回到對面的公寓時，驚恐的看着鏡子裏自己濺滿鮮血的臉。這一幕費雷婭在預言裏見到過，她這才確定預言並沒有被破除，而且即將應驗。與此同時，營地的大門傳來陣陣砸門聲，一羣吸血鬼毫無阻礙的蜂湧而入，領頭人正是馬塞爾。看到馬塞爾活着走進來，以利亞和克勞斯都不敢相信自己的眼睛。馬塞爾通過朋友廢除了營地的地契，這裏已經屬於公共場所，任何人都能進出自由。他帶領着克勞斯曾經的血系子民來到這裏，就是為了讓他們見證始祖家族的滅亡。科爾和馬塞爾一樣，深愛過達維娜。但這沒有給他任何機會，被馬塞爾一口咬住脖子，狼人毒液注入到了他的體內。馬塞爾又制住以利亞，一口咬住他的手腕。周圍的吸血鬼如同在觀賞精彩的拳擊比賽，一個個瘋狂的大喊着，似乎要將積累了上千年的恐懼和怨氣都釋放出來。克勞斯看到兩個兄弟受傷，不顧一切的衝向馬塞爾。麗貝卡突然出現擋在兩人中間。麗貝卡命令克勞斯帶走以利亞和科爾，與海莉等人匯合。她則擋住馬塞爾，因為她堅信馬塞爾不會傷害她。海莉在費雷婭的指點下找到麗貝卡的肉身，拔下匕首（詳見第9集）。隨後帶着霍普和費雷婭到盧西安的頂層豪宅中尋找解藥。克勞斯、以利亞和科爾與緊隨而至。現在家族裏費雷婭中了不明毒藥，麗貝卡中了魔法詛咒，以利亞和科爾中了無藥可解的狼人劇毒，要找到其中任何一個的解決方法，都需要幾年時間，而他們可能都活不到明天。科爾受傷最重，狼人毒液在他體內開始發揮作用，讓他痛不欲生。他痛苦難忍，寧可被魔法匕首刺入心臟，永遠陷入沉睡之中。這倒給了費雷婭靈感，可以利用沉睡魔咒讓家族所有人陷入沉睡，直到海莉找到解藥。可魔咒需要一個人成為載體，在清醒的狀態下承擔其他人的靈魂。麗貝卡知道無法阻止馬塞爾的復仇，她只要求能公正的對待克勞斯。馬塞爾同意了，他會給克勞斯一個正義的審判。讓最恨自己的人審判，與自殺無異。但為了不讓其他人受到傷害，克勞斯接受了。當他回到營地時，迎接他的是麗貝卡。麗貝卡手腕上的骷髏印跡越來越明顯，隨時都可能陷入癲狂。為了費雷婭的計劃，克勞斯必須活着。而麗貝卡也要保持清醒，為克勞斯辯護。克勞斯步入營地大廳。此時大廳裏堆滿了被破壞的傢俱，吸血鬼們團團圍住曾經的血主，恨不能將他生吞活剝。馬塞爾坐在大廳另一頭的沙發椅裏，就像國王在等待宣判罪犯一樣。他看到克勞斯穿過發狂般的人羣，面無懼色，也是一驚。

　　馬塞爾統治新奧爾良已有五年時間。這五年裏，吸血鬼與巫師之間謹慎遵守着當年的約定，各自在自己的社區生活，不越雷池一步。文森特掌握了巫師團體的領導權後，也極力防止團體內的活躍份子鬧事，努力維持着來之不易的太平日子。在邁克爾森家族倒台後，越來越多的吸血鬼來到新奧爾良。他們大多是克勞斯的敵人，目的只為看一眼克勞斯受罪。他們中的一些人，不遵守當地的規矩，肆意吸食遊客鮮血，製造事端。有人還勾結反對馬塞爾的巫師，欲削弱馬塞爾的力量，奪走克勞斯。其中野心最大的，莫過於阿里斯泰·迪凱納。阿里斯泰曾是名貴族，被克勞斯轉化後瘋狂殘殺自己的族羣，包括他的妻子與孩子。在之後的幾個世紀，阿里斯泰的任務就是引開始祖家族的父親邁克爾，過着惶惶不可終日的生活。如今邁克爾已灰飛煙滅，與克勞斯的血系也已中斷。他來到新奧爾良就是為了一雪前恥，在派人追尋海莉下落的同時，還挑戰馬塞爾的權威，索要克勞斯的真身。尋找海莉和索要克勞斯的目的都是為了防止邁克爾森家族復辟，這是所有吸血鬼的心病。海莉當然也知道這一點，所以這五年裏她躲藏在密林小屋裏，撫養霍普的同時也在尋找解藥。根據費雷婭的配方，解除馬塞爾的毒素需要七大狼族的毒液。在瑪麗的幫助下，已收集到六支狼族的毒液，只差最後一支馬爾羅家族就能集齊配方。每當她守護在以利亞的棺槨旁，心中都在祈禱着這一刻的到來。現在只差最後一步，即使瑪麗有諸多顧慮，海莉都不會停止腳步。從瑪麗送來的紙條上看，馬爾羅族已滅亡，只有最後一名族人基琳·馬爾羅存活。五年的努力並沒有白費，海莉順利的找到基琳，並從她身上提取到了毒液。可就在費雷婭被喚醒，開始佈下魔法陣着手配製解藥時，海莉敏鋭的聽覺發現有車輛快速馳近。這顯然是個圈套，利用基琳引出海莉。但此刻的海莉絕不允許任何人打斷費雷婭，她兇狠的衝向襲擊者，化身為狼激發出嗜血的本性。在一聲聲慘叫聲中，海莉兑現着自己許下的諾言，一定要保護好邁克爾森家族，讓霍普在親人的關懷下成長。襲擊者最後只剩下支離破碎的殘肢，海莉回覆人形艱難的站了起來。當以利亞從身後為她披上衣服時，她感覺這五年的守候都值了。以利亞、麗貝卡、科爾身體裏的毒素都已清除，剩下的就是要返回新奧爾良，從馬塞爾手中救出被囚禁的克勞斯。克勞斯被關在老宅地下幽深的地牢中，盡失王者之風。頹廢的外表下，那顆狡黠的大腦卻仍不肯認輸。他心裏很清楚，馬塞爾能力再強也沒有領導的潛質。之所以被囚禁在這老宅的地下，正是為了時時得到他的建議。就像這一次，馬塞爾不知道該如何與阿里斯泰談判。克勞斯表面上用自己的建議交換馬塞爾手裏的一小瓶血液，實際上卻讓馬塞爾吃了暗虧。按照克勞斯的建議，馬塞爾為阿里斯泰舉辦派對接風，還獻上厚禮以滿足這位貴族的虛榮心。哪知阿里斯泰毫不領情，當着在場所有人的面，直言不諱的索要克勞斯。此時此刻，馬塞爾如果同意交出克勞斯，克勞斯必然會被處死。這樣馬塞爾不僅少了一個軍師，還會成為別人眼中的懦夫。如果不交出克勞斯，又會被視為同情邁克爾森家族。馬塞爾進退兩難，面對着阿里斯泰咄咄逼人的態度，他決定在晚上做個了斷，地點就在邁克爾森的老宅。邁克爾森的老宅已多年無人打理，雜草叢生。馬塞爾明知上了克勞斯的當，也只能繼續接受克勞斯的建議，讓克勞斯與阿里斯泰對決。當晚，聞風而動的吸血鬼紛紛聚集到老宅，想親眼見證阿里斯泰如何處置始祖之一的克勞斯。為防克勞斯藉機逃脱，馬塞爾讓文森特在老宅大廳中央設下結界，只能進不能出。當自大的阿里斯泰在眾目睽睽之下被克勞斯咬斷喉嚨時，其他吸血鬼只覺得心驚肉跳。滿嘴鮮血的克勞斯怒吼着發出挑戰，可哪還有人敢上前。此時馬塞爾一個健步上前，一掌將克勞斯打暈在地。以這樣的行為，再次樹立起自己在新奧爾良不可動搖的權威。對這個唯一能制服克勞斯的人，沒人再敢提出異議。阿里斯泰帶來的威脅平息了，但馬塞爾很不喜歡這種被克勞斯擺佈的感覺。憤怒之下，馬塞爾把骨刀插進克勞斯的身體，看着它慢慢滑進體內。生不如死的克勞斯被丟棄在地牢冷冰的地上，卻並不能阻止新奧爾良陷入新的危機。文森特發現越來越多的神秘符號出現在新奧爾良各地區，連馬塞爾的大本營法屬區也不例外。這個看似龍銜尾的圓圈標誌，沒人能理解其中的含義。奇怪的是，遠離新奧爾良的霍普也能感受到它的神秘力量，從噩夢中驚醒。

　　昏睡了五年的邁克爾森家族成員貪婪的吸食着鮮血，總算恢復了體力。剛剛僥倖逃過一劫的他們，馬上決定返回新奧爾良，從馬塞爾的手裏求出克勞斯。所有人都意志堅定，只有科爾很不情願。對於死過兩次的人來説，重回新奧爾良犯險，是非常不明智的。以利亞等人秘密進入新奧爾良，沒有被其他吸血鬼和巫師發現。他們首先選擇的就是盧梭酒吧，目前約書亞經營着酒吧，作為吸血鬼和巫師之間的聯繫紐帶。當他看到以利亞和費雷婭進來時，儘量抑制內心的不安，試圖尋找機會通知馬塞爾。以利亞可沒給他這個機會。在費雷婭通過定位咒確定克勞斯就在老宅地牢後，各人開始分工行事。麗貝卡自告奮勇，由她負責引開馬塞爾。以利亞、費雷婭和海莉則前往老宅救人。科爾留在盧梭酒吧，看守着約書亞。處於權力巔峯的馬塞爾並沒有掉以輕心，他佈下的探子已經查到海莉的動向，並確信海莉得到了七大狼族的毒液，有能力配製解毒劑。所以當他收到麗貝卡的消息，相約在墓園見面時，他並不吃驚。麗貝卡敢於直面能力遠超過始祖的馬塞爾，正是因為兩人之間曾經有過的感情。但物似人非，馬塞爾對邁克爾森家族的刻骨仇恨，已經超越了這段悽美的愛情。麗貝卡沒有如她想象的那樣拖住馬塞爾，反而遭到馬塞爾手下的毒手。幸虧守在酒吧的科爾發現馬塞爾發到約書亞手機上的警報，知道麗貝卡有危險。他馬上趕到墓園，救出麗貝卡。此時以利亞、費雷婭和海莉就站在地牢之內。胸膛裏插着骨刀的克勞斯一動不動的倒在地上，文森特佈下的結界阻擋着任何人的進入。以利亞已聽到馬塞爾從遠處快速靠近，立刻衝出地牢，擋在馬塞爾面前。但他的能力無法與馬塞爾對抗，毫無還手之力。地牢裏的海莉一邊將自己的能量傳輸給費雷婭，合力破除結界；一邊焦急的關注着地牢外的動靜。一見結界出現裂隙，費雷婭已能單力支撐，她馬上衝出地牢，擋在以利亞和馬塞爾之間。結界內的克勞斯也感知到了家人的力量，他掙扎着，用盡力氣把手插入自己的胸膛，抓住刀柄，硬生生將骨刀拔了出來。地牢外，以利亞和馬塞爾隔着海莉對峙。馬塞爾對海莉並沒有仇恨，而且海莉也曾是邁克爾森家族的受害者。本不想傷害海莉的馬塞爾見自己的進攻一再受阻，不由得怒從心頭起，惡向膽邊生。他召喚出體內的惡魔，嘴中生出巨大的獠牙。突然，克勞斯出現在身後，手握骨刀反手刺入馬塞爾的胸口。骨刀帶來的巨大痛苦讓馬塞爾恢復原形。趁着馬塞爾用力阻止骨刀進入胸膛，無暇顧及其他的時候，以利亞等人扶着克勞斯迅速離開了老宅。麗貝卡和科爾正在約定地點等候，見其他人平安返回，還救回了克勞斯，總算鬆了一口氣。可還沒等眾人來得及上車離開，馬塞爾已追了上來。剛脱離苦海的克勞斯做出驚人之舉，他走上前，低頭承認馬塞爾取得了勝利。從此以後，邁克爾森家族再不踏足新奧爾良。倘若馬塞爾一意孤行要斬盡殺絕，克勞斯也發下誓言，邁克爾森家族將戰至最後一人。高傲的克勞斯能低聲下氣的認輸，這的確出乎馬塞爾的意料。克勞斯雖行事狡詐殘忍，但從不違背誓言。馬塞爾也不希望好還容易得來的新奧爾良陷入到無盡的戰爭之中，所以他接受了克勞斯的投降。海莉連夜開車，將大家送到林中小屋。劫後餘生的感覺，讓所有人心中無比激動，恨不得馬上進屋好好慶祝。只有克勞斯站在門外，不知道自己能否做個父親，不知道霍普能否接受他這樣的人。長噓一口氣後，克勞斯平復心緒，跟着海莉進屋，來到霍普的卧室。看着在牀上熟睡的女兒，他感受到了一種從未有過的温馨。或許是時候改變自己的生活了。在這場馬塞爾與邁克爾森家族的對角中，作為盟友的文森特始終未出現，因為他察覺到另一個更可怕的危險降臨新奧爾良。女巫瑪克辛的兒子亞當神秘失蹤，文森特對瑪克辛有好感，所以賣力尋找。最初以為是青年人出於好奇，到舊宅鬼屋探險。可文森特在一幢舊宅裏找到亞當的手電，卻沒找到人。這時一陣妖風穿堂而過，他感覺到了一股邪惡力量。他匆匆回到家，從隱蔽的保險箱裏取出一本魔法書，封面上赫然印着那副龍銜尾的標誌。文森特知道整個城市都處於危險之中，而這場危機的到來與他有着莫大的關係。

　　爭執似乎是邁克爾森家族固有的傳統，救出克勞斯僅一天，大家又因為是否馬上逃往歐洲產生了分歧。克勞斯執意留在林中小屋，和女兒度過温馨的一天，再考慮出逃的事。科爾和麗貝卡，則堅持認為須儘快去法國，以免馬塞爾改變主意。家族裏只有以利亞和費雷婭能理解克勞斯的心情，誰又願意與女兒度過的第一天是在匆忙的逃亡之路上。對於大人的爭執，才五歲的霍普無法理解。雖然母親講過很多有關他們的事，可在她的眼裏，爸爸和這些叔伯阿姨還都是陌生人。克勞斯表現出了他父愛的一面，陪着女兒畫畫，在林中散步聊天。跨過倒伏在地上的樹幹時，女兒不經意的拉着他的手，也會讓克勞斯內心激動好一陣。父女之間的感情發展得很順利，霍普對克勞斯幾乎無所不談。散步時用小法術救治一隻折斷了翅膀的蝴蝶，霍普還會請求克勞斯不要告訴母親。這讓克勞斯感受到了從未有過的温暖，女兒的童真彷彿在洗清他內心的罪惡，讓他的人生有了新的目標，保護女兒。科爾和麗貝卡選擇自行離開，去過自己的生活。費雷婭則還在繼續煉製着解毒藥，馬爾羅狼族的基琳被關在穀倉，臉上套着面具，不停的收集着從她牙齒裏分泌出的毒液。海莉和費雷婭都發現基琳身上的傷口無法像其他狼人一樣快速癒合，費雷婭問過才知道，基琳為了溶入人類社會，利用藥理學抑制了體內狼人的特性。不論吸血鬼、巫師，還是狼人，都是生物體，都能通過藥物加以控制或提升，這個想法讓費雷婭若有所思。所以當海莉出於憐憫放走基琳後，費雷婭不顧一切的又把她抓了回來。結合自己的法力和基琳的藥理，或許就能找到對付馬塞爾的辦法。深夜，霍普已經安睡，克勞斯無法抑制內心的激動，坐在客廳翻看着女兒的畫冊。一張怪異的龍銜尾，令他有點驚訝。這時耳邊傳來霍普稚嫩的聲音，克勞斯抬頭才看到，霍普站在身後，一道鮮血從鼻孔中流了出來。大家聞聲聚集到客廳，費雷婭撫摸着霍普冰涼的小手，感覺到一股神秘的力量，而力量之源卻是來自幾百公里外的新奧爾良。新奧爾良失蹤的巫師孩童不只亞當，威爾警官調查下來，前後一共有四名孩子下落不明。文森特確信邪惡的力量正在覺醒，而事情的根源還要從邁克爾森家族重返新奧爾良之前説起。那時馬塞爾還是當地吸血鬼的頭領，以法屬區為大本營，控制着新奧爾良地區。巫師團體處於被欺壓的地位。文森特還只是個名不見經傳的普通巫師，和聰明漂亮的妻子伊娃過着幸福的日子。伊娃知道文森特的潛力非同一般，希望他能帶領巫師團去其他地方發展壯大。但文森特堅信長眠在這裏的祖先會賜予巫師強大的力量，只有在祖先的庇護之下，才是巫師最好的成長環境。某一天，文森特意外在書桌上看到一本封面上印着龍銜尾標記的筆記本。奇怪的是，筆記中的字跡正是文森特自己的筆跡。他不記得自己何時寫下這些內容，仔細研究後發現，裏面記載着奇特的獻祭儀式。與以往向祖先獻祭以獲取力量不同，這些儀式指向了更古老的靈魂。文森特嘗試着獻祭蛇、蜥蜴，能明顯感覺到獲得的力量更強大，也更邪惡。就在文森特感到疑惑時，已懷有身孕的伊娃也加入了進來。起初以為有妻子的幫助，能控制這般力量。但誰都沒想到，伊娃漸漸走火入魔，為了得到力量不惜尋找九名兒童獻祭。不安的文森特彙集了其他巫師的能力，想為伊娃驅魔，可毫無作用。伊娃已成為了惡魔，腹中的孩子也沒能保住。一想到這些往事，文森特就不寒而慄。如今又是多名巫師孩童失蹤，不能不讓人懷疑伊娃的事情正在重演。文森特想毀掉筆記本，卻以失敗告終，只能將它交給馬塞爾保管。他還關照馬塞爾，一旦自己控制不住的想靠近筆記本，馬塞爾一定要痛下殺手以絕後患，絕不可手軟。馬塞爾接受了這個任務，同時他也收到消息，斯特里克斯舊宅內有神秘的白光。於是馬塞爾和文森特借黃昏光線不明之時來到舊宅，這裏曾是克勞斯失去血系的地方，也是達維娜香消玉殞的地方。這裏發生過太多的事，現在又要攪亂新奧爾良寧靜祥和的氛圍。果然，舊宅內有個男巫控制着四個孩子，亞當就在其中。男巫見到有人闖入，念動咒語右手一揮，一根鐵柵欄飛向馬塞爾的胸口，將他釘在石柱之上。文森特不敢怠慢，也口唸咒語，與男巫較量起來。男巫擁有的法力透露出一絲邪惡，文森特心驚之餘，也漸漸不敵。這時，馬塞爾拔出鐵柵，躍到男巫身後，將鐵柵直直捅入男巫後背，穿胸而過。合二人之力才制服男巫，可男巫並不懼怕死亡，反而嘲笑文森特早已喚醒惡魔，現在已到了奉上食物的時候。男巫臨死前陰森的話語讓文森特心有餘悸。他轉身來到四名孩子前，發現他們瞳孔發灰，已無氣息。再環視四周，旁邊的祭台上放着幾件物品，都是兒童用品。這是利用私人物品施咒，吸取生命的儀式。文森特馬上施法逆轉，把孩子們從死亡邊緣救了回來。看到亞當睜開雙眼，文森特總算鬆了口氣。直到此時他才有時間檢查祭台，發現上面的兒童物品不只四件，而是五件。馬塞爾拿起上面的一把小梳子，背面印着邁克爾森家族的徽標。看來獻祭的兒童不是四人，而是五人，霍普也在其中。

　　馬塞爾站在寬大的落地窗前，俯瞰着新奧爾良，就像國王在城堡裏遠眺着自己的疆域。夜幕下的新奧爾良燈光璀璨，卻危機四伏。那個被喚醒的惡魔，讓他很不安，隱隱覺得還會有事發生。果然，門口傳來匆促的敲門聲。文森特帶來了壞消息，四個孩子和救護車都沒了蹤影。但文森特現在最要緊的還是救治霍普，只要霍普安全，獻祭儀式就無法完成，其他四名孩子的生命也就暫時無虞。文森特趕到邁克爾森家族的老宅時，克勞斯、以利亞和海莉已經在焦急的等待。按照上次的方法，文森特再次施展淨化咒，驅逐糾纏着霍普的邪惡力量。當昏迷不醒的霍普慢慢睜開雙眼時，大家都鬆了口氣。可隨即奇怪的事發生了，成羣的烏鴉飛過老宅上空，又筆直的跌進天井，摔死在冷冰冰的地面上，在霍普的周圍形成一道詭異的圓環。霍普好像聽到有人在耳邊不停的低語着，反覆念着一個名字“科里納罕”。文森特知道這是一種幾乎絕滅的古老語言，意思是“禍髏”，邪惡的怨靈。霍普的病情急轉直下，大家不得不留在老宅想對策。只要是涉及到女兒的事，克勞斯就容易失去理智，讓以利亞和海莉很不放心。所以克勞斯留下來照顧女兒，以利亞和海莉分工合作，一個去協助文森特，一個去找馬塞爾幫忙。因為達娜納的死，文森特對以利亞抱有很大敵意。但目前的最大敵人是即將現世的“祝髏”，如果此時再與以利亞為敵，就太不明智。於是文森特不情願的接受了這種合作關係，帶着以利亞來到墓園。以前也曾有過巫師崇拜“禍髏”，文森特聯合馬塞爾將其清除，並化成骨灰供奉在先祖墓園。因為禍髏的力量有着鮮明的特點，只要追蹤骨灰中殘留的魔法力量，就能找到其他的禍髏信徒，找到失蹤孩子的下落。在施法過程中，文森特腦海裏閃現出一張張臉，還看到這些邪惡信徒將刻有禍髏龍銜尾標誌的護符交給了救護車司機，那名司機正是文森特的朋友威爾警官。這個發現對文森特來説即是意外，也在情理之中。威爾曾被克勞斯控制，雖然之後被消去記憶，但心裏留下了無法磨滅的黑暗面。禍髏就是吸取這種黑暗力量，把人拖入無盡的黑暗中，成為任它驅使的奴隸。文森特約威爾到荒廢已久的中立地見面。可他沒想到威爾如約而至的目的並非只是簡單的見面，而是奉命殺死礙事的文森特。威爾拔出手槍，對着文森特連開數槍。站在暗處的以利亞反應迅速，擋在了文森特身前。這種人類的子彈，傷不了以利亞分毫。威爾被以利亞狠狠摔在地上動彈不得。但威爾身上的護符讓以利亞催眠的能力毫無作用，文森特想解除這種結界也有些力不從心。威爾手舉護符，一股強大的力量將以利亞和文森特打倒。文森特心知不妙，在威爾逃走前在他身上施下了魔法印跡。與此同時，馬塞爾也在女巫聚集的社區尋找龍銜尾標誌的線索。巫師對這個吸血鬼之王沒有好感，不願他插手巫師內部事務。反倒是海莉以受害者母親的身份引起了部分共鳴，得知曾有一個叫拉娜的新月族狼人用鮮血在窗户上畫過同樣的標誌。海莉和馬塞爾來到河口。這裏曾是新月狼族的大本營，自從頭領海莉離開後，逐漸沒落，族人也分散到各地。海莉看到拉娜站在河邊的小碼頭上，面向河面一動不動。聽到海莉的聲音，拉娜轉過了身。海莉這才發現拉娜手上還拎着一把鋒利的匕首，不由得向後退了半步。但拉娜並不想傷害別人，她要殺的人是自己。之前的五年裏，為了從馬塞爾手中奪回新奧爾良，部分巫師和狼人選擇追隨“禍髏”。拉娜後悔參與其中，可已無力改變現狀。她舉刀刺向自己的脖頸，臨死前警告馬塞爾，禍髏將會崛起，再強大的人也會在它面前卑躬屈膝。拉娜的話讓海莉和馬塞爾不寒而慄，這時文森特發來信息，找到了失蹤孩子的下落。文森特和以利亞循着威爾的印跡來小樹林，收到消息的海莉和馬塞爾也趕了來。讓他們意外的是，在老宅照顧霍普的克勞斯也來到這裏。原來費雷婭和基琳也來到新奧爾良，她們的目的是從馬塞爾家裏偷取保存的毒液，用於藥理研究。馬塞爾有過保存克勞斯血液以防不測的習慣，費雷婭相信他也會保存一些自己的毒液以備不時之需。為了讓基琳不生異心，出發前費雷婭給了她一枚藍水晶戒指，有了這枚戒指基琳就能控制狼人的能力。在馬塞爾的豪宅裏，費雷婭施法就能輕易打開門鎖，找到存放毒液的保險箱，但無法打開它。基琳利用狼人的敏鋭聽覺能打開，卻需要一些時間。所以費雷婭將開保險箱的任務交給基琳，自己則前往老宅，照顧霍普。禍髏的獻祭場就在樹林深處。五人分成兩隊，左右包抄進入樹林。夜色下，石頭祭壇上擺放着四個包在裹屍布裏的孩子。周圍在火把的照映下，顯出一個個曾被獻祭的骷髏。祭壇前，站着幾名邪惡信徒，威爾就在其中。克勞斯怒不可遏，折斷一根樹枝用力擲了出去，深深插進為首信徒的胸口。克勞斯、以利亞和馬塞爾如猛虎下山一般衝向祭壇，對這些信徒毫不留情。文森特和海莉則忙着從祭壇上抱下孩子們，阻止儀式繼續。

　　禍髏開始在克勞斯和馬塞爾的身體裏作祟。它找到兩人內心中最恐懼的事物加以利用，製造幻覺引誘克勞斯和馬塞爾自相殘殺，用這兩個最有力量的人完成血祭。克勞斯看到了父親邁克爾，就像小時候一樣，邁克爾對他大加訓斥，咒罵他的軟弱，嘲笑他被馬塞爾取代。克勞斯很清楚這是幻覺，絕不會被禍髏愚弄。但他低估了禍髏的力量，當禍髏幻化出的邁克爾威脅到霍普時，克勞斯終於剋制不住自己的情緒一次又一次的殺死眼前的邁克爾。等他清醒過來，才發現自己殺死的只是幾名遊客。禍髏的能力太強大，克勞斯害怕霍普會成為下一個禍髏幻象的犧牲品。即使克勞斯能控制情緒，不再傷害任何人。可誰又能保證馬塞爾不會被迷惑，對邁克爾森家族痛下殺手。同樣，馬塞爾也被幻象困擾着。以利亞和克勞斯在他眼前挑釁，試圖激起他的怒火。最初馬塞爾嘗試着找人幫助，清除體內的惡靈。在聯繫不到文森特的情況下，馬塞爾最信任的枕邊人索菲婭為他推薦了一名巫師。在巫師的建議下，馬塞爾只需將一副用種子製成的護身符埋在禍髏最早出現的地方，就可驅走惡靈。馬塞爾此刻並沒有殺死克勞斯的想法，畢竟他認為自己的能力遠超克勞斯之上，不需要擔心什麼。可馬塞爾錯了，弗雷婭已經在基琳的幫助下製成瞭解藥，再結合強大的巫術、馬塞爾的毒液和盧西安的骨灰，一把能殺死馬塞爾的匕首誕生了。在這段時間裏，弗雷婭和基琳的感情有了微妙的變化，基琳不再介意被弗雷婭綁架，弗雷婭也不捨得基琳離開。按之前的約定，製成解藥後基琳就可以離去，但她還是選擇留下來，與弗雷婭共同面對強敵。弗雷婭將匕首交到了克勞斯手中，這勢必會引起一場大戰。為了女兒的安全，海莉和以利亞陪着霍普來到河口，瑪麗的住處。瑪麗已經聽説了拉娜的事，還有樹木裏發生的邪教大屠殺。海莉説明了前因後果，希望瑪麗能消除對邁克爾森家族的成見。瑪麗看到海莉遞過來的龍銜尾標記，心中一驚。她從箱底翻出亡夫留下的日記交給了海莉，海莉仔細的翻看着，日記前的大段時間寫了些新月狼族發生的大事小情，筆跡工整敍事清晰。但在瑪麗丈夫去世前一個月，日記上的筆跡開始變得潦草，記敍的內容都是咒罵海莉父母與吸血鬼為伍，背叛狼族。到日記的最後幾頁，只有寥寥幾個無法辯論的單詞和一個龍銜尾的標記。這讓海莉想到，很可能是瑪麗的丈夫在禍髏的指使下，殺死了自己的父母。以利亞輕聲安慰着海莉，這時弗雷婭發來了消息，她需要以利亞的幫忙。原來弗雷婭把匕首交給馬塞爾後，隱隱覺得不妥。她親手製作出龍銜尾的圖騰，淋上自己的鮮血。念動咒語，弗雷婭看到藍色光球從圖騰中升起。其中孕育的黑暗魔法，讓她即排斥又無力抗拒。基琳在旁邊發現弗雷婭的眼神有異，急忙將她撲倒在地。弗雷婭這才清醒過來，只覺得背後冷汗直冒。她已經看到了禍髏的目的，絕不能讓克勞斯殺死馬塞爾，否則禍髏就會如願以償的得到它所需要的力量。這時馬塞爾正在文森特尋找亞當的那間舊宅。還沒等他埋下護身符，克勞斯就緊握着匕首走了進來。已被禍髏蠱惑的克勞斯根本不聽馬塞爾解釋，馬塞爾被迫應戰，再加上禍髏的幻象不停在兩人耳邊慫恿，戰鬥越來越兇險。弗雷婭拿着配製好的淨化藥水站在門口，卻被禍髏的結界困在屋外。直到以利亞趕來，結合二人之力才衝進了屋內，拉開正在纏鬥的克勞斯和馬塞爾。禍髏的計劃失敗了，它仍不甘心，在藍光中騰起一片黑色煙霧。弗雷婭眼明手快，在煙霧成形前，念起咒語，將淨化藥水灑了過去。禍髏發出一聲刺耳的慘叫，消失於無形之中。弗雷婭用咒語把馬塞爾關在了地牢之中，諷刺的是那裏曾是克勞斯受罪的地方。在二人的身上，弗雷婭也沒有找到任何禍髏的殘留痕跡。但這不代表禍髏就離開了這個世界，既然它是要找力量強大的祭品，弗雷婭決定收回匕首，以防克勞斯傷害已被囚禁的馬塞爾。禍髏的影響並未告以段落。索菲婭請來的巫師也是禍髏的信徒，索菲婭原本的計劃是用克勞斯獻祭，而不是馬塞爾被抓。不過索菲婭也沒有失望，馬塞爾在搏鬥中流出的鮮血滋養了護身符上的念珠。念珠裏的種子開始發芽，長出一束荊棘。馬塞爾是唯一能殺死始祖的人，禍髏接受了這份祭品，荊棘就是它的饋贈。

　　邁克爾森家族的老宅裝修一新，當晚將在此舉行酒會。酒會的目的除了慶祝及宣佈邁克爾森家族重新奪回新奧爾良之外，還有另一個目的，那就是從參加酒會的三教九流中找到禍髏的追隨者。這個任務由文森特完成，他從歷史上發生的類似事件中找到一個規律，但凡與禍髏有關的混亂都會在四個地方發生，雖然地點不一致，次數卻是固定的四次。也就是説這一次的混亂還遠沒有結束，只有找到禍髏的信徒才能解決這次危機。鑑於這個原因，文森特才暫時與以利亞合作，參加酒會。而海莉和弗雷婭卻無法按時出席，因為海莉想找到父母被害的真正原因。酒會在音樂聲中開始，以利亞和克勞斯以主人的身份向賓客致辭，還不忘對另一位主人馬塞爾“有事耽擱”表示遺憾，即使在場的所有人都心知肚明馬塞爾是被關在了某個地方。酒會繼續，文森特與到場來賓逐一握手寒暄，隨後在二樓的會客室裏擺下塔羅牌，用吸收的賓客靈氣占卜誰是隱藏的敵人。這時克勞斯看到了索菲婭，性感的晚禮服襯托着她線條優美的手臂，手腕上卻佩帶着格格不入的荊棘手鐲。索菲婭的目的是要殺死克勞斯，為五百年前冤死的家人報仇。但克勞斯抓住了她的弱點，那就是馬塞爾。殺死克勞斯，就永遠見不到馬塞爾，這一點讓索菲婭不得不屈服，交出了手中的武器。文森特也通過塔羅牌的指示找到了賓客中的敵人，巫師團的大祭司多米尼克。多米尼克正是種出血荊棘的巫師，他利用索菲婭刺殺克勞斯不成，便將目標轉向了馬塞爾。在二樓的會客室，多米尼克直言不諱的承認他對禍髏的崇拜，而這一混亂的根源就是文森特多年前將禍髏釋放到人間，現在禍髏需要餵食。餵食的祭品需要古老且魔法強大，除去邁克爾森家族，馬塞爾就是最佳祭品。多米尼克提出的建議被以利亞斷然拒絕，與其交出馬塞爾惹怒巫師團，不如讓禍髏永無現世之日。以利亞就像拎小雞一樣拖着多米尼克來到二樓廊台，當着賓客的面挖出他的心臟，然後將他的屍體丟到樓下的宴會大廳。血腥的一幕讓在場賓客目瞪口呆，酒會也隨之草草收場。索菲婭雖沒能求出馬塞爾，但她還有備用方案。約書亞在酒會過程中，偷偷潛入了老宅地牢。他並沒有找到馬塞爾，卻聞到了檀香味。達維娜曾説過，檀香是女巫施法的常用材料，有檀香味就説明那裏隱藏着重大秘密，馬塞爾一定就被關押在邁克爾森老宅的地牢之中。海莉帶着重大發現回到了老宅。在父母遇害的地點，弗雷婭施法讓海莉再現孩童時候失去的記憶。海莉看到父母被瑪麗的丈夫殘殺，臨死前父親將一片鑰匙丟進了地板的夾縫中。從地板下找到鑰匙，是一把倉庫鑰匙。海莉來到倉庫，發現裏面都是父母留下來的老舊書冊和雜物。在一個毛絨小熊玩具裏，她找到了一副上顎骨，父母很可能就是為了保護這副遺骸而被殺害。結合文森特所説的四個地方，海莉相信禍髏的重生需要四副遺骨，而她手中的上顎骨應當就是其中之一。以利亞聽到海莉的想法心中一怔，多米尼克死前曾説過已經在老宅找到了他想要的東西，當時以利亞只當是他氣急敗壞的胡言亂語，並未在意。現在細想來，多米尼是用自己的死轉移視線，從而尋找某個東西。克勞斯聞聽大驚失色，快步走到牆壁前，摘下牆上的油畫，露出嵌在牆內的保險箱。囚禁馬塞爾後，克勞斯搜查馬塞爾的公寓尋找骨刀。找到後，他將骨刀鎖在保險箱內。現在保險箱裏空空如也，骨刀已被人偷走。而此時，多米尼克正在信徒的環繞和吟唱中復活，手中緊緊握着信徒奉上的骨刀。

　　多米尼克身為禍髏的大祭司，怎麼可能不施下保護咒就去參加邁克爾森家族舉辦的宴會。而以利亞卻並不知道這一點，還在想着誰會接替大祭司的位置。在酒會上貿然處死多米尼克過於衝動，連向來殺人不眨眼的克勞斯都這麼認為。在目前不知道敵人的情況下，克勞斯留在老宅保護霍普，以利亞則去找文森特，看看能否徹底解決禍髏之害。克勞斯試着摧毀那副上顎骨無果後，便上樓尋找女兒霍普，發現霍普正在閣樓翻看着一箇舊木箱。這個木箱裏都是馬塞爾小時候的物件，克勞斯不希望女兒知道大人之間那些爾虞我詐，哄着女兒離開了閣樓。同時為了給霍普良好的生活環境，克勞斯不准許老宅內再發生任何流血事件。只是邁克爾森家族的命運往往離不開流血。禍髏得以現世的原因就是文森特切斷了先祖之力，讓先祖失去了對新奧爾良的控制。如今想要制住禍髏，只有重新連接先祖之力。但這勢必要舉行獻祭，用四名女巫的生命換取先祖的恩賜。雖然女巫會在獻祭成功後復活，但整個過程風險太大，文森特自認無力操控。此時，弗雷婭無意中在女巫區的街頭看到了多米尼克，她沒有輕舉妄動，也沒有通知以利亞和克勞斯，而是想用自己的方法與多米尼克談判。弗雷婭先在老宅施下古老的界限咒，與自己的心跳相連。除非心跳停止，否則結界永不會破。隨後她在盧梭酒吧找到喬什，需要喬什幫忙散佈消息。索菲婭果然上當，她聽説弗雷婭親自監督，在盧梭酒吧後巷將一具被包裹的屍體搬上越野車。馬塞爾曾説過盧梭酒吧與邁克爾森老宅之間有地道，索菲婭懷疑弗雷婭是要將馬塞爾運回位於阿爾及爾的公寓。當她將此事告訴多米尼克時，多米尼克覺得索菲婭對馬塞爾投入的感情會誤了大事，索性將骨刀扎進她的身體，以免礙手礙腳。多米尼克根據索菲婭所説的來到阿爾及爾，馬塞爾的公寓，看到馬塞爾一動不動的躺在地板上。以他的能力很快就識破那只是被施了變形術的喬什，可為時已晚，弗雷婭現身念動咒語將多米尼克困在圓形魔法陣中。魔法陣中的多米尼克能力全失，遣走喬什後，弗雷婭先破除了多米尼克身上的保護咒，然後逼問其他遺骨的下落。見多米尼克仍在抵抗，弗雷婭強行讀取他大腦中的記憶，找到了一個陌生的名字“阿匹斯”。這是狼族血統的名字，就像海莉的父母一樣，是禍髏遺骨的守護者。這支血脈的最後成員出現在神秘瀑布，遺骨很可能就在那。這時，多米尼克突然發聲，他已經派人追殺基琳。如果弗雷婭不除去老宅的界限咒，就永遠不會知道基琳屍體的下落，也就永遠無法復活基琳。在與基琳接觸的這段時間裏，弗雷婭與基琳之間互生好感，已經成了無話不談的朋友。聽到基琳有難，弗雷婭情急之下發力，多米尼克的身體飛了出去重重的撞在牆上掉了下來。多米尼克也因此擺脱了束縛，出其不意的施法讓弗雷婭的心臟驟停倒在地上。老宅沒了界限咒的保護，多米尼克帶人殺了進來，目的就是用克勞斯、馬塞爾和霍普獻祭。年幼的霍普正在地牢裏和馬塞爾聊天，她對父親和馬塞爾孩童時代的事情很好奇。可她突然感覺到了老宅之中的殺氣，耳中聽到有腳步聲快速靠近地牢，在馬塞爾的懇求下，霍普用法力解除姑媽弗雷婭佈下的結界，釋放出馬塞爾。此時在老宅的大廳裏，多米尼克已擰斷了海莉的脖子，並重傷克勞斯。他得意忘形，叫囂着要用霍普獻祭，餵食禍髏。但他忘了自己的保護咒已經被弗雷婭消除，盛怒中的克勞斯拔出插在身上的鋼管，狠狠的刺進多米尼克的身體，右手橫掃多米尼克的腦袋應聲而落。克勞斯再去地牢，只看到兩具被撕碎的屍體。再順着地道跑上街頭，看到馬塞爾正陪着霍普安靜的坐在路邊長椅上，彷彿剛才的血腥戰鬥從未發生過。在地牢時，馬塞爾面對着兩個不速之客，他讓霍普轉過身閉上眼睛唱歌，沒讓霍普看到血腥的一幕。對於馬塞爾的善舉，克勞斯由衷感激，選擇終止兩人之間的敵對關係，聯手對付禍髏。同樣受到襲擊的基琳並沒有受傷，弗雷婭給她的戒指，讓她毫無阻礙的操控狼人的能力。脱險後，她從喬什那知道弗雷婭的下落，找到了氣息全無的弗雷婭。經過心肺復甦，弗雷婭甦醒過來。她本想讓基琳離開，以免捲入一場無謂的戰爭。可她又捨不得與基琳分開，希望能與這個難得的知心朋友共渡風雨。克勞斯得到了馬塞爾這個盟友，以利亞也需要文森特努力連接先祖之力。所以他自作主張偷走了獻祭之刃，並割喉四名年青女巫。文森特知道後再如何反對也於事無補，只能將四女巫的屍體奉上獻祭台，請求先祖接納。但此舉惹怒了先祖，天上雷聲大作。文森特無奈之下只好砸開達維娜的墓穴，將達維娜的頭骨奉上祭壇。在文森特的懇求聲中，達維娜接受了獻祭，併成為先祖與文森特之間的聯繫，四名女巫也再次復活。先祖之力重新出現在新奧爾良。禍髏無處遁形，必須尋找藏身處。索菲婭體內的骨刀從胸口滑出，她看到藍光中有一團人形煙霧在靠近，進入了她的身體。

　　霍普看着桌上被姑姑封在魔法結界裏的下顎骨，總感覺到有人在她耳邊低吟，似乎是在説她與禍髏彼此相連。但是聲音並非來自下顎骨，而是來自先祖。這更像是個警告，在禍髏為禍天下前，海莉必須去聖安妮教堂。面對未知且強大的禍髏，海莉只有選擇遵從先祖的意思。克勞斯打算陪海莉一同前往，在出發前他聯繫了神秘瀑布鎮的阿拉里克。阿拉里克受託搜查“阿匹斯”家族的舊居，不僅找到了一節指骨，還發現了一份記錄其他遺骨保存地點和守護人的清單。因克勞斯沒有時間，只好讓以利亞與馬塞爾前往神秘瀑布鎮，取回遺骨和清單。克勞斯和海莉如約來到教堂，四名收穫祭女孩代表先祖到來他們的面前。在貢獻出自己的血液後，兩人進入陰影之地，見到了達維娜。達維娜對禍髏的來歷非常清楚，這要追述到新奧爾良建成前的一千年，當地兩個原本相互敵對的原住民部落決定聯合起來。一場包辦婚姻，兩個強大的巫師結合了。婚姻有了結晶，兩族巫師每天都為胎兒施法，保佑孩子平安。孩子出生後取名伊娜度，擁有與生俱來的法力，而且渴望得到更多力量。伊娜度無情、殘忍，喜歡給其他人帶來恐懼，僅是為了好玩就會施法殺死整個部落的人。在伊娜度變得無法控制之前，部落酋長想方設法捕獲了她。四名強大的長老聯合起來將魔法灌注到一柄斧頭上，再由伊娜度的母親親手將她砍死。伊娜度臨死前用自己死亡的力量施下詛咒，將族人與滿月聯繫到一起，每當月圓之時，族人就會變成野狼。伊娜度的母親成為第一隻狼人，也就是新月狼族的始祖。部落分崩離析分散到各處，成為後來的六大狼族。伊娜度的屍體焚燒後，留下四塊無法毀滅的遺骨，也被交給四個家族守護，確保遺骨永遠不會聚集到一起。因為是新月狼族的血脈造就了伊娜度，即現在的禍髏，只有海莉能夠對抗她。因此禍髏才會糾纏着海莉和霍普，就是為了除掉自己的弱點。達維娜説了那麼多，克勞斯一點興趣都沒有，他只想知道如何殺死禍髏。可答案是不可能殺死禍髏，只有封印起來。達維娜不再與克勞斯多廢話，抓起海莉的手返回真實世界，將克勞斯單獨留在了陰影之地。目前先祖也找不到禍髏，説明禍髏找到了寄主。海莉的血是禍髏唯一的弱點，找到並打敗她，達維娜就會藉助克勞斯的力量施法，永遠囚禁禍髏。此時馬塞爾正在指揮吸血鬼搜遍新奧爾良每一個角落，務必找到剩下的兩塊遺骨。對於突然現身的索菲婭，他完全沒有提防，不知道最大的危險就潛伏在自己身邊。以利亞來找馬塞爾，要在日落前找到阿拉里克，並取回指骨和清單。作為交換，以利亞可以把弗雷婭製作的，能置馬塞爾於死地的匕首交給馬塞爾。這一切，都被旁邊的索菲婭聽得清清楚楚。以利亞和馬塞爾提前抵達了神秘瀑布鎮，阿拉里克卻在半路遇到了守候多時的索菲婭。雖然早有防備的阿拉里克引爆了後備箱的炸藥，但也沒能阻止索菲婭達到目的。等到以利亞和馬塞爾趕到時，阿拉里克的車只剩下了車架。幸好阿拉里克事先研究過清單，剩下的一枚大腿骨在聖阿爾伯特公墓的德爾·羅伯斯家族墓裏。在公墓上千墓穴裏，終於找到了第四枚遺骨。腳步聲傳來，索菲婭走進了墓室。以利亞和馬塞爾被強大的魔法打得毫無還手之力，海莉突然擋在索菲婭面前，割傷自己的手掌後，沾着鮮血的小刀狠狠刺進索菲婭的體內。可索菲婭似乎並沒有任何痛苦，原來囚禁禍髏還需要釋放出一種力量，殺死不死之身時所釋放的力量。索菲婭拿走了大腿骨，海莉也意識到達維娜並不是要藉助克勞斯的力量，而是殺死克勞斯。以利亞、馬塞爾和海莉迅速趕到教堂，克勞斯的肉身仍躺在祭壇前，靈魂還困在陰影之地。達維娜現身要馬塞爾殺死克勞斯，拯救霍普以及新奧爾良的所有人。見馬塞爾拒絕，達維娜施法鎮住馬塞爾，強迫他現出狼牙吐出毒液。毒液慢慢流向克勞斯，感知到父親陷入危險的霍普突然出現，大聲喝止達維娜，並把她打回陰影之地，將克勞斯救了回來。這次死裏逃生讓克勞斯深有感觸，女兒體內的法力正在加強，也許不再需要躲藏在他的羽翼之下，該出去見見更廣闊的世界。以利亞也遵守約定想將弗雷婭的匕首交給馬塞爾，可馬塞爾的公寓空無一人。以利亞感覺到不對勁，索菲婭出現在他身後，將血荊棘刺進了他的身體。

　　後背插着血荊棘的以利亞被關在破舊的林中小屋，荊棘裏包含的馬塞爾毒素正慢慢在血液中擴散。雖然無法使出力量，但以利亞仍頑強的掙扎着。被禍髏附體的索菲婭站在一旁看着，她現在擔心的只有霍普，霍普與她即是同一血脈又有超強法力，是唯一有能力摧毀她的人，必須想辦法除掉這個隱患。而崇拜禍髏的巫師越來越多，他們打砸聖安妮教堂，算是發出警告。在他們看來，禍髏正是巫師團所需要的力量，只有禍髏才能將巫師團從吸血鬼的統治中拯救出來。為數不多的支持者中，只有瑪克辛堅定的站在文森特一邊。可索菲婭突然出現在教堂，帶來了有關文林特和邁克爾森家族的提議。一夜未歸的以利亞已經引起了海莉的擔心，克勞斯去了馬塞爾家尋找以利亞，弗雷婭則在老宅中施定位咒。可弗雷婭能感覺到以利來被魔法屏蔽，正想其他辦法時，文森特趕來。禍髏提出的建議是用下顎骨交換以利亞，但文森特知道不可能有什麼交換，禍髏得到四塊遺骨後就會殺死以利亞，利用以利亞死亡時的能量重生。而且禍髏提出的建議沒有商量的餘地，日落前不交出下顎骨，她就會親自來取，到時整個城市都會化為灰燼。克勞斯的意思是主動進攻，大開殺戒。顧及到索菲婭的生命，馬塞爾堅決不同意。克勞斯也不想在此時與馬塞爾為敵，只有聽聽文森特的方案。文森特認為可以由馬塞爾出面將遺骨交給禍髏，再出其不意的將塗有海莉血液的匕首刺入索菲婭的心臟。這樣做不會殺死索菲婭，反而會將禍髏的怨魂驅趕出索菲婭的身體。文森特趁這個時刻，使用先祖咒語，將以利亞作為犧牲品永久封印住禍髏。也就是説，不論計劃成功與否，以利亞都必死無疑。區別在於，他死亡時的能量是用於重塑禍髏的肉體，還是成為封印禍髏的力量。這個方案邁克爾森家族無法接受。弗雷婭堅信母親的格言，“任何魔法都有破綻”。可她翻遍母親的魔法書，都沒有找到有關封印遠古幽魂的方法。想到已經失去了弟弟費恩，她實在不想再失去以利亞。一想到費恩，弗雷婭靈光一現，可以像費恩一樣，將以利亞的靈魂引導到藍寶石吊墜中。她馬上找出藍寶石吊墜，向大家説出自己的想法。只是以利亞太虛弱，無法保證他能撐過引導咒語完成。這時克勞斯站了出來，自願成為犧牲品，然後靈魂進入藍寶石。已沒有多餘時間爭論，只有如此。商量停當，大家開始着手準備。弗雷婭再次施下定位咒，這次是定位馬塞爾的毒液以確定以利亞的方位。馬塞爾拿到了下顎骨，文森特也為他配製好了塗有海莉鮮血的匕首。隨後大家分頭行事，馬塞爾去見索菲婭，文森特和克勞斯前往墓園準備向先祖獻祭並引導靈魂，弗雷婭和海莉去營救以利亞，夏琳則留在老宅照顧霍普。但百密一疏，文森特的計劃裏沒有考慮到巫師團。克勞斯躺在墓園的祭壇上，文森特只需將血荊棘刺入他的心臟就能讓他無痛苦的死去，然後引導靈魂進入藍寶石。可一幫有意效忠禍髏的巫師劫持了瑪克辛，阻止文森特的獻祭。克勞斯怒從心頭起，惡向膽邊生，當着文森特的面咬死了這些叛徒。混亂中血荊棘被丟入了火盆，能殺死克勞斯的武器沒有了，獻祭自然無法完成。馬塞爾因此受了牽連。在樹林深處，下顎骨交到了禍髏手上，馬塞爾只求用它交換索菲婭。這個要求合情合理，禍髏沒有絲毫懷疑。馬塞爾趁禍髏的注意力集中在四副遺骨上時，突然發難，拔出匕首扎入索菲婭的心口。索菲婭倒下了，禍髏的怨魂閃着藍光出現。因為文森特失敗，禍髏沒有被封印。意識到被馬塞爾欺騙的禍髏擰斷了馬塞爾的脖子後，飛向了小屋。小屋裏，弗雷婭破除了困住以利亞的結界，海莉正想用解毒劑緩解他體內的毒素，禍髏就飛了進來，將解毒劑打翻在地。克勞斯趕過來，將藍寶石吊墜交給了弗雷婭。事已至此，只有將以利亞的靈魂導入吊墜。弗雷婭緊忙念起奪魂咒，與禍髏的死亡咒語爭奪時間。可她感覺到禍髏正用強大的魔法阻止以利亞的靈魂。一陣狂風過後，禍髏的怨魂消失了，以利亞也一動不動的倒在地上。大家都望向弗雷婭手中的吊墜，只見藍寶石碎成了三塊，連弗雷婭自己都不知道是否成功。一場失敗連着又一場失敗，克勞斯沮喪的將以利亞的肉體放入棺材。他不願相信以利亞就這樣死去，逼着弗雷婭一次又一次的感知藍寶石中的靈魂。弗雷婭把藍寶石拼在一起，嘗試了多次都無法感受到任何反應。聽到聲響的霍普從卧室出來，將手搭在姑姑的肩上。這一次弗雷婭彷彿聽到了一聲慘叫，雖然那聲音破碎而扭曲，就像收音機裏的雜音，但她確定那就是以利亞的聲音。文森特也不得不向巫師團宣佈，禍髏已得到重生肉體的力量，隨時可能出現為禍人間。所有不願效忠禍髏的巫師儘快出城躲避，他則獨自留下，繼續這場很久以前就已經開始的戰爭。他來到馬塞爾的公寓，看過躺在牀上仍昏迷不醒的索菲婭後，向馬塞爾索要那本龍銜尾的筆記本。禍髏已經重生，只有學會筆記本里的黑暗魔法，才有一線與之對抗的希望。

　　伊娜度悠閒的走在女巫區的街頭，沐浴着久違的陽光。她所過之處，花草枯萎，如同死神過境。最讓她享受的莫過於殺戮的感覺，諷刺的是，她最先下手的目標竟然是那些忠實的追隨者。就在她享受着那份快樂時，馬塞爾走了過來。不用問，馬塞爾是為了解救仍昏迷不醒的索菲婭。文森特需要伊娜度的鮮血，從鮮血中提取出魔法並逆轉施放到索菲婭身上。哪知馬塞爾咬住伊娜度脖子時，只覺得像吞下了地獄火一般，慌忙吐了出來。伊娜度一聲怒吼，馬塞爾被震飛了出去，重重的摔在地上，人事不知。而遠在歐洲逍遙快活的麗貝卡和科爾也察覺到了異常，看到以利亞血系的吸血鬼同時死去，他們便知出了大事。二人迅速趕回新奧爾良的老宅，克勞斯安慰他們，以利亞的靈魂保存在藍寶石掛墜中，費雷婭能像復活芬恩一樣，復活以利亞。只是這此話説得很沒底氣，藍寶石掛墜碎裂後，以利亞的記憶也會四分五裂，費雷婭必須先進入掛墜，找到以利亞最深處的潛意識將其喚醒，然後才能復原掛墜，嘗試復活以利亞。即是如此，克勞斯決定分頭行事。費雷婭在老宅中負責進入掛墜，找到以利亞的潛意識。克勞斯、麗貝卡和科爾則準備大開殺戒，最先要做的就是剪除所有血荊棘。費雷婭之前曾追蹤到八處血荊棘的殘留地，克勞斯帶着麗貝卡和科爾逐一清除。可在這過程中，科爾聽到先祖已迴歸，馬上就想到了達維娜。他的心裏始終放不下達維娜，顧不上其他事，馬上趕往先祖墓地。克勞斯和麗貝卡沒去阻攔科爾，他們繼續着自己的任務。沒想到在下一處殘留地發現了倒在地上的馬塞爾。馬塞爾並沒有大礙，但聽到克勞斯在清除血荊棘，想到血荊棘是用禍髏的魔法生成，文森特同樣可以提取出伊娜度的魔法。血荊棘只剩最後一支，克勞斯可不想這種能殺死始祖的武器落入其他人手裏。看着馬塞爾堅毅的神情，麗貝卡想到曾幾何時，自己在危難時刻馬塞爾也是這樣的表情。在得到馬塞爾的誓言後，麗貝卡將手裏的血荊棘交給了他，去拯救他心中最愛的女人。老宅裏，費雷婭進行的並不順利。念出咒語後，她睜開眼，發現自己身處一條看不見盡頭的白色走廊內。走廊兩旁分列着數不盡的白色房門，那是以利亞碎裂的記憶。在這些記憶裏，費雷婭看到了以利亞的另一面，血腥而殘忍。那麼多血腥的記憶，裏面的以利亞對費雷婭的呼喚充耳不聞。直至找到一個和諧的家族聚餐的記憶，以利亞彷彿感應到了費雷婭的聲音，可隨後以利亞便消失不見，費雷婭也被藍寶石中的魔力驅趕了出來。費雷婭明白，以自己的能力無法一邊維持咒語，一邊追尋以利亞的記憶。於是海莉主動要求進入掛墜，而費雷婭聯手霍普一同施法。雖然海莉不希望女兒使用魔法，但為了以利亞，只能暫時答應。海莉也來到了白色走廊，可明顯短得多，其中一扇破舊的紅色房門，顯得非常突兀，門後傳來陣陣慘叫聲。海莉繞過紅門，打開其他白色房門，裏面都是與以利亞共處的美好時光。可每當以利亞有所感應時，都會消失。海莉決定進入紅色房門，進去才發現裏面的情形與其他房間大相徑庭。陰暗簡陋的木屋裏，穿着中世紀服飾的屍體橫七豎八的倒在屋子裏，滿臉鮮血的以利亞如同惡魔般坐在屍體堆中。以利亞似乎根本不認識海莉，像野獸一樣撲了過來，狠狠掐住海莉的脖子。掛墜外的霍普感知到母親身處險境，也進入白色走廊。霍普迸發出自己的潛力，大聲呼喊着母親。以利亞就像被霍普的聲音喚醒，慢慢鬆開了掐着海莉的手。他跟隨着海莉從紅門內走了出來，恢復成了家人熟悉的以利亞。從掛墜中出來，海莉捧着已經復原的藍寶石掛墜，心情久久不能平靜。掛墜能復原，可看到以利亞的真面目後，她對以利亞的感情實在難以復恢復如初。希望真如克勞斯所説的那樣，以利亞只有保護家人時才會顯露出陰暗的一面。深夜裏，科爾失落的站在達維娜的墓前。他想通過收穫祭女孩見到達維娜的要求被拒絕，今生已沒有希望再見一面。這時伊娜度出現，她已經如科爾所願，復活了達維娜。被封在魔法陣內的達維娜活生生的站在科爾面前，卻被結界隔開。伊娜度將自己與達維娜聯繫在了一起，身體上受到的任何傷害都會相應的出現在達維娜身上。這就是説，科爾要想保護達維娜，就必須對伊娜度唯命是從。

　　在伊娜度的允許下，達維娜搬到了教堂閣樓。科爾和達維娜好像又回到了從前的日子，不同的是生活在伊娜度的陰影之下。而且伊娜度強大到，連達比維娜都不知要如何反抗。伊娜度的要求很簡單，科爾只需要保護她的圖騰，直到徹底解決邁克爾森家族。隨着伊娜度越來越強大，往日喧囂的新奧爾良街頭變得冷冷清清。霍普也能感覺到這種力量，扼殺了城市生機的力量。問題是掛墜上的藍寶石又出現了裂紋，變得不穩定。必須在今晚之前復活以利亞，否則藍寶石內的靈魂就會永遠消失。可復活以利亞需要巨大的獻祭，殺死伊娜度獻祭又幾乎不可能。費雷婭從禍髏的龍銜尾圖案裏受到啓發，伊娜度、海莉和霍普是同一血脈，正如圖案所示，只有海莉用霍普之血鑄造的刀，才能完成閉合，完全毀滅伊娜度。目前已別無他法，克勞斯和海莉雖不希望霍普捲入其中，但也只能同意。費雷婭在地圖上施下定位咒，在發現伊娜度本體的同時，還發現另一個聯繫着伊娜度的圖騰。這應當就是增加法力並能保護本體的圖騰，姑媽達莉亞就曾經這樣做過。因此在面對伊娜度之前，必須先摧毀圖騰。一旁的麗貝卡隨即聯繫科爾，一同前往圖騰的所在地。她沒想到科爾早已在等着她。麗貝卡拿着顯示圖騰方位的地圖來到一座破舊小屋，科爾沒有出現，馬塞爾卻趕了過來。兩人進屋，這才發現科爾已在屋內，而且他們已踏進了科爾事先佈下的魔法結界，被困在小屋內。科爾沒有回答麗貝卡的質問，匆匆回到教堂閣樓。達維娜看到科爾手上泛着藍光的水晶石，覺得應當毀了它，否則去刺殺伊娜度的海莉很可能會失去性命。但科爾更加不願意失去達維娜，在達維娜的提醒下，他想起母親曾有一個咒語，可以破解魔法聯結。只有年青且法力強大的女巫才能運用這樣的咒語，科爾馬上想到了侄女霍普。老宅內，蘸有霍普鮮血的匕首已準備完畢。可費雷婭無法聯繫麗貝卡和科爾，擔心圖騰未能毀去。在沒有其他人可以提供幫助的情況下，費雷婭唯有讓克勞斯出馬，務必確保找到麗貝卡和科爾，摧毀圖騰。她自己則和海莉一同前往伊娜度的藏身地。等老宅無人保護時，科爾偷偷溜了進來。他無意傷害霍普，只求霍普能施法解開魔法繩結，去除達維娜與伊娜度之間的聯結。科爾的全部希望都在霍普身上，此時樓下卻傳來克勞斯的聲音。原來克勞斯找到了麗貝卡和馬塞爾，得知科爾背叛家族後火冒三丈。再一看地圖，顯示圖騰就在老宅，克勞斯立刻就趕了回來。科爾下樓想解釋，但怒火中燒的克勞斯根本不聽，奪過藍色水晶石，一腳踩得粉碎。他取出魔法匕首，要懲罰科爾，要讓科爾再沉睡幾個世紀，以彌補其背叛家族的罪過。科爾自知無力對抗克勞斯，他哀求着克勞斯，只求能確認達維娜還平安的活着。與此同時，海莉和費雷婭正被伊娜度製造出的幻象糾纏着，根本不是伊娜度的對手。隨着圖騰被毀，幻象也隨即消失。海莉緊握匕首，惡恨恨的一刀又一刀刺進伊娜度的身體。所幸霍普及時解開了魔法繩結，切斷了伊娜度與達維娜的聯結。但所有人都沒有想到，伊娜度已拿到了海莉的鮮血並施下法咒。她不再需要這具肉體，霍普藴含着強大法力的身體，才是她最終的目的。午夜已至，達維娜欣喜的看到科爾平安回來。克勞斯難得的慈悲讓二人重聚，科爾和達維娜開車離開不平靜的新奧爾良，去天涯海角，過自己寧靜的生活。費雷婭則在全神貫注的復活以利亞，掛墜上的藍寶石慢慢暗淡時，以利亞睜開了雙眼。同樣睜着雙眼的還有躺在卧室牀上的霍普，雙眼泛出藍光，臉上露出詭異的笑容。

　　在鬼門關走了一遭的以利亞沒有心情慶祝禍髏被消滅。海莉因看到他內心的血腥殘忍，為了不讓女兒受到影響，刻意與他保持着距離，這讓以利亞很懊惱。根據約定，消滅禍髏後，邁克爾森家族必須離開新奧爾良。本以為馬塞爾會顧念舊情的麗貝卡，被馬塞爾斷然拒絕。馬塞爾全部的感情都在索菲婭身上，從血荊棘中提取到禍髏的魔法，再配合其他女巫的咒語，終於將沉睡中的索菲婭喚醒。馬塞爾的真情打動了索菲婭，但索菲婭也感覺到了禍髏的力量，仍在新奧爾良遊蕩。老宅裏，海莉還像往常一樣照顧着霍普。可她發現平時都會被女兒塗滿的畫紙，今天卻是一片空白。而且霍普變得沉默寡言，沒有了以往孩子般的活潑。海莉感到有些詫異，心中有種莫名的不安。這時克勞斯和馬塞爾同時接到文森特的消息，趕到墓園見面。文森特在這段時間裏一直研究着那本筆記，筆記裏記載着禍髏的魔法，象徵着禍髏的力量。文森特藉助筆記中的力量，通過冥想進入陰影之地，找到了伊娜度的母親。伊娜度的母親掌握着千年前消滅伊娜度的咒語，關鍵時刻冥想被打斷，禍髏的信徒搶走了筆記。克勞斯根本不信還會有禍髏的信徒，可文森特確定禍髏並沒有死，因為先祖並沒有囚禁她的靈魂。文森特的話與索菲婭的話正好相互印證。為了儘快解決禍髏，文森特決定兵分兩路。克勞斯和以利亞負責找筆記，文森特和馬塞爾則想辦法重進陰影之地。克勞斯在出發前將壞消息發給了海莉。海莉心中一驚，此刻她才回想起，在被幻象糾纏時，伊娜度曾取走了她的血液。費雷婭聽聞此言，能想到的就是連結咒。這説明伊娜度很可能找到了克服家族血脈的方法，海莉的血不僅不能殺死她，反而會被她利用。海莉想到了霍普的異常，便拿出霍普的梳子，費雷婭從中明顯感覺到禍髏的力量。而伊娜度已開始行動，毫無防備的麗貝卡最先被麗貝卡打倒。費雷婭出其不意的施下睡眠咒，讓霍普陷入沉睡。她是想故計重施，將霍普的靈魂轉移到藍寶石中。可突然出現的伊娜度打碎了藍寶石，費雷婭也被一股強大的力量打暈。伊娜度虛無的靈魂讓海莉無從下手，被硬生生的釘在了牆上。這會墓園之中，自認力量不足以進入陰影之地的文森特相連結馬塞爾的力量。馬塞爾雖然懷疑過文森特被禍髏迷惑，想借自己的力量復活伊娜度。但這個念頭稍縱即逝，他還是選擇相信文森特。文森特並沒有欺騙馬塞爾，只是馬塞爾的力量也沒有強大到讓他進入陰影之地。於是文森特兵行險招，倒轉沙漏，服下毒藥，以自己的死去見伊娜度的母親。馬塞爾在一旁守護，只等沙漏即將結束前將解藥注射進文森特的心臟。可大批禍髏的信徒殺來，所幸有了索菲婭的幫助，馬塞爾才能及時注射解藥，救活文森特。文森特已得到了咒語，但也得到了一個更糟糕的消息，伊娜度附身在霍普體內。奪回筆記的克勞斯和以利亞匆忙回到墓園，他們也從那些信徒的口中知道了這個糟糕的消息。筆記連結着伊娜度，克勞斯的血脈連結着霍普，文森特施法把克勞斯帶到霍普的靈魂世界。那裏黑暗陰冷，霍普蜷縮在角落裏。她想抗爭，可她太累了。克勞斯不斷的鼓勵着她，以免她被伊娜度控制，墜入永遠的黑暗。克勞斯被留在墓地，其他四人回來老宅。索菲婭、以利亞和馬塞爾分別遭到伊娜度的毒手，這也給文森特創造了足夠多的時間設下結界困住伊娜度。但為時太晚，在咒語結束前，伊娜度就徹底控制了霍普。霍普的靈魂在克勞斯面前消失，而霍普睜開眼，彷彿不受睡眠咒的影響。她走出房間，看着掉在地上的筆記，一把火將它付之一炬，然後輕鬆的走出老宅。深夜，眾人恢復如常，可房間裏早沒了霍普的蹤影。唯一能囚禁禍髏的法器被毀，文森特想到的替代辦法，卻又讓眾人緊鎖雙眉，因為這將讓邁克爾森家族付出沉重的代價。

　　教堂已被禍髏的信徒們佔據，被附身的霍普在信徒面前復活了大祭司多米尼克。這一力量的展示讓信徒們堅信自己將得到永生，更加死心塌地的追隨。隨即，多米尼克帶領着信徒開始對新奧爾良的吸血鬼進行大屠殺，曾與馬塞爾合作的女巫被迫加入禍髏的大軍。禍髏對新奧爾良覬覦已久，對權力的渴求讓她不顧一切，寧可毀滅自己的肉體，附身到更強大的霍普身上。上千年前，伊娜度的母親用咒語將伊娜度的魂魄分散到四名自願者體內，然後自願者分散到各地守護着伊娜度的遺骨。文森特就是要重複這個過程，將禍髏逼出霍普的身體，再由與霍普有血脈關係的四名吸血鬼承受其魂魄。但四人今後必須永遠分離，斷絕聯繫。老宅內，以列亞、克勞斯、麗貝卡和費雷婭聽了文森特的計劃，相互望了一眼。邁克爾森家族永遠在一起的誓言，是家族的根本所在。如今要破除這個誓言，費雷婭實在不願意，可翻遍母親的魔法書，又沒有找到其他可以替代的方法，也只好接受這樣的現實。還有一個問題是，科爾始終不接電話。沒有科爾，就只能讓海莉加入，霍普將再也見不到母親。曾有過這種悲痛生活的費雷婭不想霍普走上自己的老路，她想過用母親的辦法將自己轉變為吸血鬼。幸好科爾收到消息後及時趕來，讓費雷婭鬆了一口氣。海莉原本並不知道文森特的計劃，她找到霍普，試圖喚醒霍普體內的靈魂，但禍髏沒給她這個機會。被擰斷脖子的海莉醒來時，發現自己在文森特家中，這才知道文森特的計劃，而且在儀式完成後，海莉必須帶着霍普儘快遠離新奧爾良，不能再與邁克爾森家族成員接觸。文森特的計劃是殘酷，也是無奈的。在做好所有準備後，大家開始了消滅禍髏的行動。行動由馬塞爾和索菲婭開始，兩人來到教堂向禍髏表示臣服。馬塞爾單膝跪在霍普前，大祭司多米尼克得意忘形的宣揚着禍髏的神威。趁這個機會，馬塞爾攤開手掌，一口氣將手中的粉末吹向霍普。霍普還未倒地，馬塞爾就一把抱住她瞬移而去。索菲婭見已得手，亮出匕首捅進多米尼克的胸口，送他再上黃泉路。其他信徒還沒來得及反應，就被克勞斯和以利亞活活燒死在教堂內。霍普被送回老宅。大堂的地面已佈下魔法陣，以利亞、克勞斯、麗貝卡和科爾面色凝重的站在魔法陣四角。他們心裏很清楚，儀式完成之時，就是大家分別之時。海莉抱着昏迷的霍普在魔法陣中間，隨着文森特的咒語念出，陣陣陰風襲來，一道藍光脱離霍普懸在半空。隨後藍光分成四道進入四人體內，在文森特的催促下，以利亞、麗貝卡、科爾朝各不同方向跑去，連一句道別的話都沒説。最痛苦的莫過於克勞斯，他含淚看了霍普最後一眼，頭也不回的離去。海莉拎起行李箱，拉着霍普的小手走出老宅。臨走前，費雷婭將邁克爾森家族的掛墜放在了霍普的胸口。這原本屬於麗貝卡，希望霍普不要忘記那個曾照顧過她的麗貝卡阿姨。費雷婭目送着海莉和霍普的背影，今後她和基琳將繼續守候在空蕩蕩的老宅，期待着那永遠不可能發生的團圓。在新奧爾良的郊外，馬塞爾應約來見以利亞。以利亞知道自己千年以來對家族成員過於忠誠，只要克勞斯出事，他就會不計後果的前去幫助克勞斯。如果這種事情再發生，就無異於幫助了禍髏。因此以利亞請求馬塞爾幫忙，解除這道禁錮。馬塞爾的催眠結合文森特的咒語，以利亞忘記了千年來謹守的諾言，拋卻了內心對兄弟姐妹的愛護，甚至他們的姓名、模樣。幾個月後，馬塞爾追到紐約。他仍想念着麗貝卡，願意和麗貝卡在紐約再繼前緣。科爾和達維娜則在舊金山過着幸福的生活。海莉帶着霍普回到了神秘瀑布鎮，在那裏霍普能像其他孩子一樣，學習和使用魔法，不用再隱藏自己的能力。而以利亞在法國馬諾斯克的小鎮上過着隱居生活，克勞斯偶爾會去看望他。只是以利亞不再認識克勞斯，只覺得似曾相識。兩人就像陌生人一樣點頭示意，隨後擦肩而過。邁克爾森家族從此天各一方，費雷婭繼續在新奧爾良研究禍髏的力量，希望能在某一天找到家族重聚的方法。

　　為了鎮住禍髏，邁克爾森家族的四人發誓彼此分離，新奧爾良恢復了往日的和平。這種和平安寧的日子過去了七年，文森特、弗萊婭、海莉和約書亞儘量避免各種族之間產生矛盾。可海莉卻接到神秘瀑布魔法學校打來的電話，霍普被停學了。霍普遺傳了父親克勞斯的一些性格，聰明又桀驁不馴。她為了籌錢去找父親，偷偷將自己的血賣給了同學亨利。屬於新月狼族的亨利平日總受人欺負，他喝下霍普的鮮血是為了成為狼人與吸血鬼的混種，變得更強壯。但是他選擇從圖書館樓頂跳樓自殺以轉化成吸血鬼的辦法，必然會引起學校的注意。於是校方決定暫停霍普和亨利的學業，回新奧爾良好好反省。就在海莉忙着向亨利家人道歉時，意外情況發生了。亨利竟然無法控制的襲擊了酒吧招待波比，一石激起千層浪，海莉焦頭爛額的周旋於吸血鬼與狼族之間，平息各方的怒火。但這似乎只是個開始，怪異的現象漸漸顯現，鮮花快速枯萎，龍頭裏流出血液，唯一的解釋就是禍髏在試圖反攻。居住在紐約的麗貝卡也發現了同樣的情況。就在剛才馬塞爾向她提出了求婚，可麗貝卡心繫家人，不可能像科爾和達維娜那樣無憂無慮的生活在聖弗朗西斯。尤其在發生這種情況的時候，更不能只想着自己的幸福。她立刻打電話尋找克勞斯，果不其然，向來不願遵守規矩的克勞斯就在法國，和以利亞在一起。自願催眠失去記憶的以利亞躲在法國小鎮馬諾斯克，過着悠閒的生活。克勞斯壓制不住內心的思念來到馬諾斯克，剷除所有的仇家，以免忘記恩怨的以利亞受到傷害。有時克勞斯會坐在酒吧裏，聽着以利亞彈奏鋼琴。今天他終於按捺不住，與“陌生人”以利亞聊起了天。也正是因此，花束開始枯萎，禍髏極力引誘兄弟相見的目的正在一步步實現。就在如此危急的時刻，弗萊婭卻有意離開新奧爾良。基琳在新奧爾良等了弗萊婭六年時間，現在基琳居住在黎巴嫩，弗萊婭知道自己有負於她，如果再天各一方，只怕會失去彼此。弗萊婭很矛盾，在家庭和基琳之間猶豫不決。只有文森特能明白她的痛苦，雖然目前城裏有不安的勢頭出現，但只要以利亞、克勞斯、麗貝卡和科爾不聚在一起，文森特自信有能力應付。但恐怕事情並沒有文森特想象得那麼簡單，海莉莫名失蹤，天上降下血雨，事態的發展逐漸失去了控制，文森特心中不由得產生一絲不祥的預感。

　　接連產生的異象讓文森特很擔心，卻又不知如何是好。萬般無奈之下，他尋求預言家的幫助。精於占卜的艾薇用塔羅牌預測了一個他無法相信的未來，新奧爾良城將被摧毀，而摧毀者不是文森特一直心心念唸的克勞斯，而是克勞斯的女兒霍普。雖然艾薇認為預言並不代表最終結局，可還是抹不去文森特心中的憂慮。這會文森特的另一個盟友馬塞爾已從紐約返回新奧爾良，除了要忍受麗貝卡帶給他的傷心和痛苦，還要面對吸血族人對狼族的不滿。此外，克勞斯為了找到失蹤多日的海莉也返回新奧爾良。能讓海莉無聲無息消失的人，只能是混血種。所以於公於私，馬塞爾都要抓到唯一有嫌疑的混血種亨利。新月狼族的首領是麗絲娜，她當然不願亨利被吸血鬼帶走。可她必須要考慮弱勢的新月狼族能否抵擋來勢洶洶的吸血鬼。馬塞爾也不想打破得來不易的和平，更不會傷害才15歲的亨利。他提出放幹亨利的血，再關上幾年。受幾年罪後，亨利回來就成為吸血鬼，不僅能得到馬塞爾的保護，也洗清了殺害波比的罪過。麗絲娜本以為海莉一定會出面保護亨利，但驚慌之中的亨利幾乎用很肯定的語氣否定了她的想法，這就更引起馬塞爾的懷疑。別無他法的麗絲娜只能同意馬塞爾的提議，將亨利交到了他的手上。當馬塞爾審問海莉的事情時，亨利反覆強調自己不知道海莉的下落。盯着他惶恐卻帶有堅毅的眼神，馬塞爾明白了，亨利只是個小嘍羅，指揮他做事的另有其人。想到這，馬塞爾背後冷汗直冒，腦海裏不由得浮現出霍普天真的相貌。作為轉化亨利的人，亨利必然效忠於霍普，寧死都不會説出霍普的名字。從馬塞爾那得知這一情況後，克勞斯怒火難掩。他怒氣衝衝的找到霍普，更讓他想不到的是，女兒這麼做就是為了讓他回來。有其父必有其女，霍普遺傳了克勞斯的基因，為達目的不擇手段。霍普為了見到父親，讓亨利襲擊海莉，之後還施了睡眠咒和隱藏咒。但父女相見並非好事，克勞斯一接近霍普，耳邊彷彿就能聽到禍髏的低語。兩人相處的時間越長，體內的黑魔法就會轉化出更多醜陋的事物，很可能會波及整個新奧爾良，霍普對此卻毫不在乎。正在另一個房間收拾行李的弗雷婭聽到了父女倆的爭吵，本以為找到海莉的下落，就可以安心離開，與基琳生活在一起，可事態的發展已遠超她的想象。克勞斯強行從霍普的大腦中讀出海莉沉睡在聖安妮教堂的棺槨中，但當他和弗雷婭趕到聖安妮教堂的鐘樓時，只看到翻倒的棺材和滿地的鮮血，海莉已不見了蹤影。是誰破除了隱藏咒抓走了母親，霍普自己都無法知道。此時後悔莫及已於事無補，她能做的只有聽從父親的安排，老老實實的回神秘瀑布的魔法學校，其他的事都交給父親和姑媽處理。當晚，同校校友羅曼願意送她回校。可此時街邊傳來驚呼，被馬塞爾封在地窖內牆裏的亨利吊在街頭，心臟被挖早已氣絕身亡。

　　七年前，被馬塞爾抹去記憶的以利亞還處於迷茫和困惑中。他不知道自己是誰，也想不起自己的家人，只有無盡的飢餓感伴隨着他。在無意中品嚐到鮮血的滋味後，吸血鬼的本性被激活。隨後無辜人的鮮血染紅了以利亞的旅途，他來到了紐約，過着渾渾噩噩的吸血鬼生活，直到遇見了安託瓦妮特。安託瓦妮特是個另類的吸血鬼，轉化她的家庭過着清教徒似的生活，對吸血有着諸多規矩。起初安託瓦妮特接受不了吸血的日子，試圖找回曾經的生活，但得到的只有痛苦和折磨。於是她丟棄了日光戒指，不再假裝是個普通人，在黑夜中享受着鮮血帶來的快感。她始終遵守着家庭裏的規矩，吸血前會低聲的催眠獵物。以利亞正是被她温柔的聲音所吸引，看到她後，才知道自己還有同類。隨着與安託瓦妮特相處時光增多，以利亞慢慢找回了部分記憶，想起自己會説法語，會彈鋼琴。可沒多久以利亞的行動被同在紐約的馬塞爾發覺，他出面警告以利亞離開紐約，不要靠近麗貝卡。警告對以利亞並沒有起到作用，反而激發出找回過往生活的渴望。安託瓦妮特不願再經歷這樣的痛苦，選擇離開以利亞去往法國。也正如她所説的，當以利亞知道是自己要求抹去記憶時，內心的痛苦和失望可想而知。下定決心不再回頭看的以利亞前往法國找到了在小鎮上經營酒吧的安託瓦妮特，七年朝夕相處的日子讓兩人感情漸深。一個浪漫的夜晚，以利亞和安託瓦妮特在酒吧的鋼琴前合奏了一曲。奏罷，以利亞拿出早已準備好的戒指。這麼浪漫的時刻，哪能沒有香檳慶祝，但來到酒窖的安託瓦妮特卻遇到了克勞斯。現在邁克爾森家族正面臨危機，所以克勞斯不會讓以利亞呆在法國。他催眠安託瓦妮特，要求安託瓦妮特拒絕以利亞的求婚，永遠離開以利亞的生活。但慣使心機的克勞斯卻沒想到，安託瓦妮特並沒有被催眠，而是將實情告訴了以利亞。兩個曾發誓保護家族的兄弟，此刻再沒有了以往的情誼。為了表明心意，以利亞毅然擰斷了克勞斯的脖子。甦醒過來的克勞斯明白當年的兄弟已經死去，黯然返回新奧爾良。以利亞卻產生了另一個疑問，安託瓦妮特沒有被催眠，只有一個可能，那就是她的體內有馬鞭草。安託瓦妮特這才承認，從第一次見到以利亞，就知道以利亞是始祖吸血鬼。因為邁克爾森家族樹敵眾多，安託瓦妮特才沒有告訴以利亞。如今以利亞有了自己的選擇，捨棄舊我，開始新的生活。以利亞摘下日光戒指，迎接升起的朝陽化身火焰，將過去血腥混亂的歷史通通化為灰燼。

　　克勞斯從法國無功而返，弗萊婭也沒能兑現向基琳做出的承諾。為了家族和新奧爾良，弗萊婭來到神秘瀑布。當敲開霍普宿舍房門時，從門縫裏就能看到攤在地上的一本本魔法典籍。以弗萊婭的經驗，這些典籍都有上千年的歷史。年青的霍普想從中找到破解母親身上隱藏咒的方法，只怕要耗費幾百年的時間。弗萊婭此行的目的並不是為了幫助霍普。霍普是邁克爾森家族裏的初代女巫，藴含的能力非其他女巫所能企及。而正因如此，萬一霍普情緒失控，很可能毀掉整座城市。這才是弗萊婭最擔心的。對姑媽的説教，霍普很不耐煩，她只想儘快找到母親，彌補自己的過錯。在與弗萊婭頂撞的過程中，霍普感覺到一股無名業火從體內噴湧而出，房間裏瞬間燃起大火。這種情況把霍普也嚇了一跳，待冷靜下來後，火焰也隨之熄滅。她這才明白姑媽弗萊婭的良苦用心。此時在新奧爾良，克勞斯催眠了整個警察局為他調查海莉的下落。他還向三個種族施壓，命令他們必須在日落前找到海莉，否則就會和以利亞一起大開殺戒。其他人可能上當，細心的馬塞爾卻知道克勞斯在虛張聲勢。克勞斯從法國空手而歸，雖然馬塞爾不知道以利亞發生了什麼事，但絕不可能回來與克勞斯一起作惡。就在馬塞爾勸説克勞斯收斂時，大廳天花板飄落下一封信，裏面寫着一個地址。克勞斯和馬塞爾隨即前往，卻看到這間破舊的房間裏滿是乾涸的血跡，牆上用鮮血書寫着“雜種”。屋子中間有張椅子，血跡斑斑的繩索上嵌滿了鋼釘，能隱約聞到其中淡淡的附子草和馬鞭草的味道。文森特也趕來施法，他確定海莉曾被關在這裏，卻無法感應是被什麼人帶走。受到如此挑釁，克勞斯勃然大怒。他從三大種族中各抓來一人為人質，以之相要挾。克勞斯的作法讓文森特很惱怒，他和女巫儘可能的配合克勞斯，卻換來這樣的對待。為了瞭解克勞斯的想法，占卜師艾薇拿出了塔羅牌。從牌面上，她看到克勞斯似乎在下很大的一盤棋。正如艾莉所料，抓人只是克勞斯的手段，他在暗中觀察各種族的反應。克勞斯得出結論，文森特和女巫們的確是在盡力尋找海莉，狼族誓死保衞首領不可能綁架海莉，只有吸血鬼一族很讓人懷疑。在過去的七年裏，遠在紐約的馬塞爾已失去了他在吸血鬼中的地位。在自己的種族裏，他得到的不是忠誠，更多的是無聲的抵制。如果吸血鬼之中有人對“混血”產生了不滿，那不止是在針對海莉，克勞斯、馬塞爾和霍普同樣也有危險。這時從屋外丟進來一個盒子，裏面有塊皮膚，正是海莉肩後的“新月”標記。此舉立刻激怒了克勞斯，雖然文森特及時趕來阻止，女巫和狼族的人質還是慘死在克勞斯的手中。克勞斯認為殺死一兩個人無關緊要，但他大錯特錯。馬塞爾為了鞏固自己的地位，願意和克勞斯聯手對吸血族進行管制，沒收所有吸血鬼的日光戒指。但女巫和狼族已拒絕合作，一場新的戰爭隨時可能爆發。

　　始終找不到海莉下落的克勞斯將綁匪送來的盒子憤怒的砸向牆壁，從碎裂的盒底掉出一杖硬幣。這杖帶有法西斯“卐”字標記的硬幣正是來自於克勞斯之手，事件源於百年前的德國。1933年春天，德國羅斯托克地區出現多起種族屠殺事件。即使在當時納粹思想盛行的年代，也引起了公眾恐慌。外人無法瞭解真相，以利亞卻看出這是有計劃的屠殺狼族行為，他首先想到的就是肆意妄為的弟弟克勞斯。在吸血鬼俱樂部裏，克勞斯正嘲笑着藝術家奧古斯特的創作能力。奧古斯特的女兒安託瓦尼特也是在那第一次見到了以利亞，並從此將她對以利亞的愛意深藏在心底。以利亞拿出當天的報紙，頭條都是有關屠殺的消息。玩世不恭的克勞斯起初並不在意，吸血鬼與狼人之間的戰爭已持續上千年，互相殘殺並不是新鮮事。但他猛然發現報紙刊登的現場照片裏，有個特殊的符號，那是奧古斯特畫作裏常用的簽名符號。原來奧古斯特藝術家的外表下是崇尚種族優越的納粹份子，他仇恨狼族，視其為劣等種族，應當從地球上滅絕。這種想法激怒了含有狼人血統的克勞斯，當年父親邁克爾就因鄙視他體內的狼人血液，讓妻子埃絲特用咒語封印了他狼人的天性。因封印吃盡苦頭的克勞斯自然不會放過奧古斯特和他的追隨者。在殺戮奧古斯特家族前，他輕蔑的把印有“卐”字標記的硬幣丟在地上，只要有人拿起硬幣求饒就能活命。這種羞辱沒人願意屈服，克勞斯便大開殺戒，不僅殺死了奧古斯特，還有很多無辜者。直到最後，奧古斯特的妻子顫抖着從屋裏爬出來，舉起硬幣請求克勞斯寬恕她和女兒安託瓦尼特，還有兒子羅曼。此後，安託瓦尼特摒棄了父親陳舊的思想遷去紐約居住，並在那遇到了失去記憶的以利亞。初代吸血鬼第五季分集劇情第5集電視貓。時間回到現在，克勞斯發現藏在盒子裏的硬幣更加怒不可遏。他拿着硬幣衝到吸血鬼之中，他們沒有了日光戒指，躲在緊閉窗簾的房間裏不敢動彈。克勞斯一個個拷問，終於有一個叫格雷塔的吸血鬼承認綁架了海莉。格蕾塔是奧古斯特的學生，也是狂熱的崇拜者。近一百年來，他們從未消失，一直潛伏在暗處。初代吸血鬼第五季分集劇情第5集電視貓。格雷塔和她的同夥綁架海莉，就是為了逼迫克勞斯清理他們認為骯髒的混血種霍普。當然，格雷塔不是要霍普的命，而是要霍普封印狼人的本性，迴歸純潔的吸血鬼血統。曾深受其苦的克勞斯自然不會同意，但格雷塔事先服用了大量馬鞭草，想催眠她得到海莉的下落就必須先放幹她體內的鮮血。放幹血需要幾個小時，馬塞爾偷偷聯繫了還在神秘瀑布的弗萊婭。在吸血鬼之中，支持格雷塔觀點的人並不在少數。弗萊婭試探着告訴了霍普這個情況，霍普很堅定的同意封印自己狼人天性。母親被綁架，她有不可推卸的責任。為了救出母親，她願意犧牲自己的一部分。可克勞斯早有預感，幾百年來被家人背叛的經歷已讓他多了份戒心。正當弗雷婭從盛滿霍普血液的砵中取出月光石準備封印時，克勞斯突然出現，打落了月光石。克勞斯希望女兒能明白狼人天性也是人性的一部分，不能放棄，不論是為了誰。説完，他拿起盛有霍普血液的砵碗回到新奧爾良。既然格雷塔憎惡混血種，克勞斯就要製造出更多吸血鬼與狼人的混種。但這一招並不管用，因為格雷塔已在他離開時逃出了囚室。克勞斯更加沒有想到的是，當年被他寬恕的奧古斯特之子羅曼已混入學校，成為霍普的朋友。霍普封印不成，打算逃出學校回新奧爾良的想法，正中羅曼下懷。他將按照母親的計劃，完成父親的遺志。

　　羅曼按照母親的計劃，開車送霍普回新奧爾良。從進入神秘瀑布的塞爾瓦託精英學校開始，他就秘密跟蹤霍普，刻意接近。在相處過程中，他不禁對活潑開朗的霍普產生好感。看着坐在副駕駛位的霍普，他有些愧疚。但格雷塔的極端思想影響着羅曼，他相信只要封印混血種的狼人天性，就能讓這個世界得到平靜。不知內情的霍普擺弄着從卡洛琳那偷拿來的手機，還忍不住和握着方向盤的羅曼來了張自拍。突然，她感覺到異樣，有人在使用定位咒。羅曼馬上停下車，霍普站在路邊施法，隱藏了二人的蹤跡。這讓她無意中幫了格雷塔的忙，讓母親陷入更危險的境地。被霍普阻斷了定位的文森特和弗萊婭沮喪的坐在盧梭酒吧，廚師長德克蘭焦急的詢問着海莉的情況。德克蘭是海莉的新男友，作為普通人他無法理解為何連警察局都找不到海莉的下落。弗萊婭本想説出實情，但文森特施法引發廚房火警，打斷了弗萊婭的話。他對卡米爾的悲劇記憶猶新，如果卡米爾沒有認識克勞德，也不至於最終慘死。不過艾薇的話讓他改變了主意，任何人都有選擇生活的權力，是卡米爾選擇了那悽美的愛情，並沒有什麼遺憾。文森特隨後在公墓找到了正在獻花的德克蘭，當得知卡米爾正是德克蘭的表姐後，文森特欲言又止。另一邊，發現霍普和羅曼半夜離開學校的卡洛琳也趕到了新奧爾良。克勞德得知此事，着實憤怒。在弗萊婭繼續施展定位咒的同時，卡洛琳通過手機定位查到自己的手機就在新奧爾良附近。克勞德和卡洛琳立刻驅車前往。初代吸血鬼第五季分集劇情第6集電視貓。此刻，羅曼已將霍普帶到了新奧爾良的郊外。在一處偏僻的小樓裏，霍普驚訝的看到雙手被綁在椅子上的母親。她剛想回身訊問羅曼，一副鐐銬就鎖住了她的雙手。是羅曼在碰觸霍普時潛入大腦意識，得知海莉被藏在聖安尼妮教堂的鐘樓，也是他帶人劫走了海莉。他幼稚的認為，只要去除了體內的狼性，母親就會讓海莉和霍普自由。但海莉知道格雷塔不可能讓霍普活下來，霍普是唯一擁有吸血鬼、女巫和狼人血統的人，也是統一三族的唯一人選。三族共生勢必產生更多的混血，這也正是格雷塔所不能容忍的。羅曼無所是從，不知道應當相信誰。他打電話給母親，卻無法接通。再打給姐姐安瓦託尼特才知道母親剛和以利亞登上前往美國的飛機。原來從克勞斯的地牢中逃出來後，格雷塔就來到了法國。原本想勸説女兒相助，但看到以利亞後，她有了更好的主意。她謊稱羅曼與霍普相戀，導致生性殘虐的克勞德欲除之而後快。已忘卻家人的以利亞哪還記得霍普、海莉，聽説有人對愛人的弟弟不利，便挺身而出，願去新奧爾良搭救羅曼。直到羅曼打來電話，安瓦託尼特才知道被母親所騙，當即決定搭乘下一班飛機趕赴新奧爾良。初代吸血鬼第五季分集劇情第6集電視貓。給姐姐打過電話，羅曼仍心神不定。走進屋裏，沒想到海莉主動提出封印狼性以換取自由。如果在母親趕來前封印海莉和霍普並釋放她們，也不失為一種解決辦法。而就在海莉經歷了痛苦的封印過程後，弗萊婭的沙盤上顯示出了她的方位。霍普就是以這種方法打破詛咒，讓姨媽弗萊婭能找到母親。見海莉非常配合，羅曼便鬆開了綁縛。海莉隨即發難打倒羅曼，讓霍普逃走。當打開大門時，霍普看到外面刺眼的陽光，這才想起母親已是純正吸血鬼，沒有日光戒指就無法逃走。猶豫間，格雷塔趕到。正如海莉所料，格雷塔拿出木樁，要求羅曼必須殺死霍普。海莉暴怒，撲向格雷塔。但沒有了混血力量的海莉，被格雷塔掐住脖子死死抵在了牆上。屋外也傳來打鬥聲，克勞德和卡洛琳遭到早已等候多時的以利亞襲擊。卡洛琳被擰斷脖子倒在地上，克勞德衝進屋卻被以利亞從背後刺穿心臟。見到以利亞只關心羅曼，絕望的海莉拼盡全力擰斷格雷塔戴着日光戒指的手指，抱着她衝出屋子，在燦爛的陽光下化為一團火焰。

　　霍普萬沒想到，自己的一次任性讓母親海莉失去了性命。而安託瓦妮特出於尊重，帶着以利亞參加母親的追悼會，卻讓格雷塔的追隨者誤認為始祖加入到了純淨吸血鬼計劃。就在安託瓦妮特私下向以利亞解釋的時候，克勞斯不請自來，從背後擰斷了以利亞的脖子。當以利亞醒來時，已和安託瓦妮特身處新奧爾良城外的一所地牢。讓以利亞遠離霍普，只是克勞斯的想法之一。他還有另一個復仇計劃，被克勞斯咬過的安託瓦妮特會慢慢死在以利亞的面前，以告慰海莉的在天之靈。為挽救安託瓦妮特的生命，以利亞給克勞斯打了電話，願意恢復記憶，尋回保護家人的誓言。但克勞斯斷然拒絕，他還記得海莉當時那絕望的眼神，這種刻骨銘心的仇恨已讓克勞斯對以利亞心灰意冷。更何況，如果讓以利亞恢復記憶，讓他想起與海莉的感情，只會毀了以利亞的心智。以利亞仍不死心，又打給了馬塞爾。他提出協議，恢復曾經的記憶，之後便回法國並帶走格雷塔的追隨者。這個提議對目前新奧爾良的狀況有百利而無一害，讓馬塞爾頗為心動。馬塞爾跟文森特商量過後，帶着事先儲備的克勞斯血液來到地牢。先由文森特施法，再由馬塞爾催眠喚醒以利亞的記憶。可催眠過程中，以利亞的潛意識極力反抗，最終暈倒在地。文森特確定格雷塔在以利亞身上做了手腳，必是置入了某種黑魔法。馬塞爾聞言，要求一旁的安託瓦妮特去找那些信徒想辦法解除黑魔法，否則休想得到克勞斯的血液。這對安託瓦妮特而言是個兩難的抉擇，解除不了黑魔法她會失去生命，解除了黑魔法她就會失去以利亞的愛，兩種結果都是她難以接受的。初代吸血鬼第五季分集劇情第7集電視貓。此時新奧爾良街頭正按當地風俗為海莉舉辦一場狂歡遊行。霍普默然的跟在靈車後，身旁是一直支持着她的姨媽弗萊婭。身後一羣載歌載舞的人，霍普沒一個認識，她不明白為何母親平日裏的親朋好友都未到場，甚至連父親都沒來。其實克勞斯就在城外樹林中，因不能靠近霍普只有通過艾薇施展靈魂投射才能參加紀念海莉的遊行。可當他投射到新奧爾良街頭時，卻看到一片混亂。以艾美特為首的格雷塔信徒攔截了遊行隊伍，手中拎着武器，試圖逼問出新“領導人”以利亞和安託瓦妮特的下落。本就處於悲憤之中的霍普勃然大怒，雙手一舉，信徒藏身的貨車裏爆出一團火焰。艾美特見勢不妙逃之夭夭，遊行也因此不了了之。初代吸血鬼第五季分集劇情第7集電視貓。克勞斯回神之後便要趕去，被艾微死死拉住。艾薇取出一本古老典籍，其中有個預言，“水中赤血 河中蛇蠍 地上蠅蛆 穹下冰雨 予汝徵兆”。這前幾句都是克勞斯接近霍普時會出現的現象，最近幾天新奧爾良附近也的確下過一場冰雹。如果説這些只是徵兆，那後面幾句就讓克勞斯不寒而慄。“水火交融 風雨來襲 初代卒期”。這意味着，包括霍普在內的初代吸血鬼和初代混血的生命都將終結。弗萊婭對預言進行了研究，確信並非艾薇危言聳聽。她不由得黯然神傷，多年來為了家族犧牲了太多，不想最後為消滅禍髏種下了家族毀滅的種子。晚上，在河口新月狼族駐地，正在舉行海莉的葬禮。弗萊婭念下悼詞，文森特、馬塞爾悉數到場。克勞斯站在河邊，牽起霍普的手望着載有海莉的小船向遠處漂去。突然，一道閃電擊中小船，水面上燃起沖天大火。水火交融間，預言慢慢成為現實。為避免情況繼續惡劣下去，克勞斯匆匆離開河口卻遭人偷襲，當他睜開眼已到了自家大廳。這裏是霍普的住處，克勞斯轉身要走，被大門一道看不見的封印彈回。以利亞從屋裏走出來，他同樣被困在了這裏。

　　以利亞和克勞斯並非共處一室，而是被關進了狩獵屋。這種魔法精神監獄不是二人第一次見到，只有解開其中的謎題才能解脱。克勞斯根本沒打算與害死海莉的以利亞合作，他獨自在大廳徘徊，思索着出去的辦法。突然麗貝卡和科爾相繼出現，想來是格雷塔的追隨者僱傭了能力強大的女巫。而且女巫不僅瞭解新奧爾良城，還對這所宅院非常熟悉，否則不可能複製出如此精確的細節。正想着，弗萊婭也被丟進了狩獵屋，如此一來，只有一個巫師能做到這點，就是文森特。這反倒讓眾人鬆了口氣，文森特必定是為了保護新奧爾良才出此下策，目的應當是要把邁克爾森家族成員的身體分散到其他地方。最起碼，文森特不會傷害到霍普。就在大家討論時，以利亞來到了大廳，他發現了出去的道路。眾人跟着以利亞來到一扇木門前，在現實世界裏，並沒有這道門。門上有五把鎖，分別對應着五位家族成員。以利亞認得這是具象魔法，每個人都有把鑰匙，鑰匙就藏在與自己息息相關的地方。可麻煩的事出現了，五人之中，以利亞已失去了記憶，哪還想得起這幢宅院裏何處是自己最在意的。就在各人分頭尋找鑰匙時，又有一人憑空摔在了地上，是馬塞爾。滿頭血污的馬塞爾帶來了令眾人吃驚的消息，是霍普施法建立了這間狩獵屋。此時此刻，新奧爾良在遭受颶風襲擊，正應了預言的最後一條“風雨來襲”。霍普為了破除詛咒，就想出聚合克勞斯、以利亞、麗貝卡和科爾的身體，從中吸取“禍髏”的能量。預言實現的前提，就是弗萊婭把“禍髏”分散到了四人體內。再次聚合後，預言將不攻自破。初代吸血鬼第五季分集劇情第8集電視貓。馬塞爾擔心霍普無法控制“禍髏”，剛出言阻止，就被霍普丟進了狩獵屋。眾人趕緊加快尋找鑰匙的速度，科爾最先在自己喜愛的莎士比亞名著《皆大歡喜》中找到了鑰匙。可馬塞爾注意到，科爾藏書的房間早在一百多年前就毀於一場大水。霍普從沒見過，怎麼可能在狩獵屋中複製出來。科爾想起，在1914年那場聖誕宴會上，他曾領着弗萊婭來過這個房間。弗萊婭見被識破，才承認是她幫助霍普襲擊了以利亞、克勞斯，並把麗貝卡和科爾帶回了新奧爾良。她認為邁克爾森家族現存的後裔都是被迫接受了自己的命運，成為初代吸血鬼、女巫。現在應當給霍普自己選擇命運的權力，尊重她試圖拯救家族的意願。初代吸血鬼第五季分集劇情第8集電視貓。説完這些話，弗萊婭消失了，木門上的鎖也相應少了一把。隨後，麗貝卡在自己卧室的地板下找到了鑰匙，那裏曾是馬塞爾偷偷塞情書的地方。克勞斯在海莉的書信裏找到了鑰匙。馬塞爾從這之中想到了一些事，《皆大歡喜》象徵着科爾嚮往自由，書信代表了克勞斯對海莉的感情，卧室地板下曾深藏着麗貝卡的愛情。那如今的以利亞已失去了記憶，害死海莉後，在家族成員眼中，他已死去。於是，在地牢以利亞的棺材裏，馬塞爾找到了最後一把鑰匙。木門被打開，一條白色走廊出現在眾人面前，盡頭是道紅色木門。以利亞記得這道門，在馬塞爾和文森特幫助他恢復記憶時，他也看到了這扇門。門後是他所有的記憶，但當他抓起把手時，滾燙的把手刺痛了他的心扉。海莉死的時候，一定比這痛苦許多，所以他內心拒絕回想起這些，而不是被人施下黑魔法。馬塞爾、科爾、麗貝卡先後打開對應的木門回到現實世界，以利亞卻無力開啓這道痛苦的木門。克勞斯見狀，拋棄了怨恨。兄弟二人合力撞開紅色木門，以利亞瞬間想起對海莉的深情。眾人回到現實世界，新奧爾良的颶風已經平息。霍普的方法拯救了城市，挽回了家族的命運，可誰能知道今後會發生什麼事。安瓦託尼特得到了克勞斯的血清，卻失去了以利亞。以利亞再次戴上日光戒指，他要和家人一起，共同解決這場危機。

　　霍普將“禍髏”的黑暗力量聚集自身，讓一家人終於能夠坐在一起。但七年後的重聚並沒有多少喜悦和激動，霍普無法原諒以利亞，克勞斯更是惱恨弗萊婭將霍普置於險地。霍普在家人面前表現得很堅強，其實“禍髏”的低聲語一直在她腦海裏迴響，讓她焦躁不安，不能思考，不能休息，甚至連呼吸都很困難。克勞斯給霍普的抑制手鍊根本不起作用，霍普頭痛欲裂，偷跑到盧梭酒吧，想找德克蘭要些烈酒。剛進門，她就看到以利亞坐在吧枱。有關海莉的不幸，弗萊婭只是用簡單的短信通知了德克蘭，連葬禮都沒讓德克蘭參加。德克蘭不相信海莉是死於車禍，可又沒人告訴他真相。以利亞傾聽着他的心聲，內心倍受煎熬。可霍普突然出現，見到以利亞便再也控制不住自己的情緒，雙手揮動，以利亞頓時皮開肉綻。等霍普發泄完怒氣離開後，德克蘭驚恐的看到以利亞恢復如常，以利亞這才告訴他事情的真相。看着呆若木雞的德克蘭，以利亞盯着他的雙眼，催眠他的意志。從此以後，德克蘭只會記得深愛的海莉已經安息，不用再揹負感情的枷鎖。然而霍普此刻卻更加害怕。在對叔叔以利亞施加暴力後，困擾她的低語聲竟然消失了。如果説只有暴力才有讓她得到片刻的寧靜，那就很難想象今後霍普會變成什麼樣子。克勞斯身為父親，願意承擔這份苦難，用自我犧牲換取霍普的安寧。邁克爾森家族面臨危機，新奧爾良城同樣暗流湧動。接替了格雷塔位置的艾美特對外發布聲明，吸血鬼將以法屬區為正式生活居所，其他族類必須離開。馬塞爾和喬什找到艾美特進行勸誡，可已沒人再把這位曾經的“新奧爾良之王”放在眼裏。文森特此時也很糾結。在這場吸血鬼挑起的爭鬥中，他本想靜觀其變。可艾微覺得獨善其身已不可能，艾美特擊敗狼人後，就會對女巫下手。這場爭鬥，文森特必須選邊站。艾美特試圖拉攏文森特，但沒有成功。於是，一場報復行動來臨。當晚，在懺悔星期二的派對現場，一名被催眠的人類引爆了炸彈，導致包括狼人首領麗絲娜在內的三人死亡。馬塞爾和文森特不懼威脅，組織起女巫和狼人到街頭遊行，紀念逝去的同伴。艾美特率領大批吸血鬼擋在遊行隊伍之前。當文森特施法燃起大火時，吸血鬼又瞬間消失。這是靈魂投射，一定有法力強大的女巫在幫助艾美特。可文森特考慮的不是誰在暗中幫助吸血鬼，他明白艾美特是在測試自己的立場。顯然，文森特沒有選擇艾美特想要的答案，艾薇便成了下一個報復目標。方才還在禱告，祈求和平的艾微口吐鮮血倒在文森特的懷中，新奧爾良的和平已悄然離去。