凡爾賽

在1667年的法國，路易十四是一個年輕的國王，他想強加他的權力決定從根本上改造凡爾賽，使其取代巴黎成為法國權力中心，為此下令將貴族檔案運到凡爾賽。弗朗德（在路易十三世統治時貴族的反抗）及其陰謀者刺殺國王未遂，案件由法比安負責調查。路易對凡爾賽宮的建設計劃得到園丁長雅克的支持。孟顧爾對運送檔案的差事感到棘手。路易渴望王弟菲利普的支持，又畏懼其力量，讓亨利埃塔監視菲利普。亨利埃塔雖身為王弟之妻，卻一心只愛路易。王后即將臨盆，馬森醫生及女兒克勞汀擔任助產士。

王后生下了一個黑皮膚嬰兒，引發了一些傳聞。王后因其背叛行為受到禁足。大臣建議路易對荷蘭發動戰爭，以免商道落入其手。洛林騎士讓表妹克萊蒙夫人幫忙散佈流言，為情人菲利普造勢。王弟菲利普夢想着榮耀，並希望領導戰爭，國王遲疑一番最終允准。國王對檔案運送不利一事表示不滿。為了遏制謠言，國王命法比安負責處置嬰兒，關鍵時刻邦當令國王回心轉意，救下嬰兒藏匿起來，表面上舉行葬禮以掩眾人耳目。盧福瓦與孟顧爾密謀爭取卡塞爾公爵的支持，阻止凡爾賽的建造。法比安在孟顧爾房間搜出與刺客攜帶的相同的密碼，國王以運送檔案不利將孟顧爾驅逐。克萊蒙夫人教唆女兒蘇菲利用美貌討取國王歡心，生性單純的蘇菲不以為意。王后身體抱恙，克勞汀展示了高超的醫術，深得國王賞識。

被驅逐的孟顧爾向卡塞爾公爵尋求庇護，以卡塞爾公爵為首的貴族拒絕搬遷到凡爾賽。卡塞爾令孟顧爾襲擊前往凡爾賽的馬車，盜竊材料阻止凡爾賽建設，還殺害了國王教女一家。為了讓貴族來到凡爾賽，國王向卡塞爾公爵排出使臣，結果遭到蔑視。國王請求王后幫他接待阿西尼王子，成功在西非打開貿易路線。菲利普出征前線。

路易斯為王弟菲利普的攻擊感到憤怒，而大臣支持菲利普的做法。得知帕努伊家族在通向凡爾賽的途中被暗殺，路易十分惱怒。道路不安全使路易讓貴族搬到凡爾賽的政令受阻。法比安逮捕預謀行刺國王的兇手頭目。

菲利普從前線轉身迴歸，功高震主。凡爾賽以外的道路仍然不安全，攻擊車隊越來越多。為了慶祝和西班牙籤署的和平條約，國王決定邀請凡爾賽的最大的貴族家庭出面欣賞。為了確保卡塞爾公爵到場，國王請求孟德斯潘夫人幫助，孟德斯潘夫人利用蘇菲引誘卡塞爾公爵出席。蘇菲發現了母親的謊言，知道自己並非貴族。國王用計令卡塞爾公爵失去了城堡和土地，由於無法納税，卡塞爾公爵被迫留在凡爾賽。

戰爭結束後，士兵被要求在凡爾賽宮進行建造工作。但是由於勞務沉重和待遇不佳，爆發了反抗行動，兩千人罷工，建造工作沒有進展。國王接受雅克的建議，令深受士兵愛戴的羅昂騎士安撫工人。工人請求菲利普幫助，作為回報假如局勢轉變他們將支持菲利普。菲利普和國王談，但國王不允，派盧福瓦去與工人交涉，但工人並不買賬。拉瓦莉埃請求離開，國王不允。亨利埃塔懷孕，菲利普告誡亨利埃塔不要被利用。蘇菲對母親的安排不滿，克萊蒙夫人坦白母女二人身世，並告誡蘇菲為了生存不擇手段。克萊蒙夫人對法比安施展美人計，趁機偷看法比安的偵查進展，被女傭勞倫看到。馬森醫生的藥箱被神秘人下毒。國王最終想通，利用菲利普在士兵中的威信安撫了工人，但意外遭到一名工人襲擊，被傳染了疾病。克萊蒙夫人向與神秘人接頭，報告情況並拿到偽造的身份證明。

邦當擔心國王的高燒，並召喚醫生。馬森醫生開出安眠藥，但國王卻選擇信賴克勞汀的醫術，這令馬森醫生感到不快。在家中，馬森醫生打暈了克勞汀，自己服用安眠藥，卻毒發身亡。理事會會議討論應急方針，菲利普信心滿滿會獲得攝政權，結果卻被邊緣化。洛林騎士被脅迫參與謀反。謀反者集會上，克萊蒙夫人透露背後的資助者是奧蘭治威廉三世。國王痊癒，逮捕了包括洛林騎士在內的部分謀反者。勞倫發現了克萊蒙夫人的秘密遭遇毒手，為保萬全克萊蒙夫人對法比安下毒。

國王以釋放洛林騎士為條件，讓菲利普主持宮廷禮儀，洛林騎士為自己的行為感到悔恨。亨利埃塔流產。英國使臣來訪，國王與其談論結盟事宜。國王派亨利埃塔回訪英國簽訂條約。神秘人召集反叛者人等計劃行刺亨利埃塔，孟顧爾將行刺行動告訴國王換取重回凡爾賽。邦當依據情報逮捕了刺客。克萊蒙夫人毒害法比安未遂，這讓法比安發覺了克萊蒙夫人的問題。

羅昂騎士私放了謀害亨利埃塔的囚犯，令國王十分惱怒，命令法比安追查。亨利埃塔代表法國與哥哥查爾斯三世國王談判，結果大獲全勝，贏得國王的心。但事後查爾斯又和威廉通婚。法比安將克萊蒙夫人正法，蘇菲為法比安效力以換取繼續留在凡爾賽。國王舉辦假面舞會為亨利埃塔慶功，舞蹈中亨利埃塔突然倒地。

亨利埃塔顯示出中毒症狀，病情迅速惡化。克勞汀不辭勞苦地工作，卻未能拯救亨利埃塔。由於宮殿戒嚴，國王為了照顧王太子心情，讓羅昂騎士帶王太子去騎馬。法比安查出殺害國王教女的兇手，國王親自將孟顧爾正法。菲利普與洛林騎士遠走高飛。法比安意識到羅昂騎士的問題。另一邊，羅昂綁架了王太子……

法比安救出王太子，逮捕了羅昂。路易王獲得了一切他想要的滿足：凡爾賽人口的增長引起全世界的欽佩，以及法軍準備進攻荷蘭和粉碎奧蘭治威廉。然而，國王仍被噩夢所擾，他的偏執增加鬧鬼，王弟菲利普拒絕涉足凡爾賽。司法部長雷諾被當眾毒殺，賈斯通以為自己競選司法部長志在必得，國王卻把職位授予卡塞爾公爵。

國王與孟德斯潘夫人的不檢點行為遭到眾人一致批評。德富瓦夫人一心致力於讓他的兒子賈斯通成為司法部長。法比安仍在調查雷諾部長的死亡，相信他是被謀殺的，但兇手並不是由雷諾夫人，她只是被利用。王后的地位受到威脅，她請來巴黎的帕斯卡神父。路易斯下令菲利普回宮迎娶帕拉蒂娜公主，以確保對與德國聯盟對抗荷蘭。孟德斯潘夫人任性參加宴會，導致早產。宮廷歷史官托馬斯·博蒙深夜鬼鬼祟祟，被園丁長雅克發現，托馬斯殺害了雅克。

Who Will Guard the Guards Themselves?

宮中毒殺案頻發，同時國王對孟德斯潘任性行為的縱容遭受更多指責。孟德斯潘夫人請斯卡隆夫人入宮擔任孩子的乳母。國王下令蘇菲嫁給卡塞爾，目的是為了監視卡塞爾的行蹤。同時菲利普被迫完成同房大典，雖然帕拉蒂娜公主對菲利普有好感，菲利普卻只把這當做政治婚姻。賈斯通·德富瓦涉嫌毒殺雷諾被捕，受盡折磨，他的母親為其求情而遭到驅逐。法比安搜查德富瓦夫人的房間被刺傷。

蘇菲無奈地嫁給了殘酷的卡塞爾。克勞汀救了法比安，二人產生情愫。德富瓦夫人被拘捕，在監獄裏服毒自殺，臨死前讓兒子賈斯通去投奔阿加特夫人。法比安意識到宮中下毒的兇手不止一人。菲利普一心想上前線，無心房事。路易與帕拉蒂娜公主一起狩獵，狩獵中發現雅克的屍體。孟德斯潘生下的女兒被天花奪去生命，克勞汀因救治不力被免職，但路易意識到這可能是對自己濫交的懲罰。

國王對法比安的失職表示不滿，法比安被驅逐。法比安在克勞汀處暫時安頓。克勞汀探望懷孕的妓女瑪蒂爾德，在那裏遇見了艾蒂安神父。瑪蒂爾德稱艾蒂安神父是百姓眼中的的聖人，收養了自己兩個私生子。同時，賈斯通返回到凡爾賽，並幫助索菲逃脱她的慘淡婚姻，索菲從阿加特夫人處拿了慢性毒藥。洛林騎士做走私春藥生意。王后向國王告狀孟德斯潘夫人勾引帕斯卡神父，狡猾的孟德斯潘反過來誣告王后與帕斯卡神父有外遇。邦當和菲利普勸説國王不要被女人影響政事，結果惹得國王大怒。國王打算讓菲利普率領進攻荷蘭的軍隊，聽到大臣的議論後又決定親自上陣。賈斯通幫助孟德斯潘夫人除掉帕斯卡並將矛頭指向王后。國王授以王后其出征期間的攝政大權。克勞汀調查毒藥來源遇到麻煩，艾蒂安神父為其解圍。出征前夜，國王喝了孟德斯潘夫人的藥水，神智混亂……

教堂中又發生一起毒殺案，法比安拒絕回到凡爾賽。為了安全，王宮中禁止沙龍活動。國王到達前線，英軍潰敗另法軍很被動，國王執意繼續戰爭，讓宮中自行接待丹麥代表團。克勞汀遇害，法比安心痛不已。前線傳來捷報，凡爾賽僅以宗教活動慶祝，引起眾人不滿。賈斯通暗地裏向羣臣勒索保護費。丹麥代表蘇丹抵達凡爾賽，但拒絕與王后談判。關鍵時刻菲利普假扮國王，出色地完成任務，商業協定順利達成。菲利普肆無忌憚開狂歡派對，王后及時趕回終止了菲利普的鬧劇。孟德斯潘夫人嫉妒柯爾貝的侄女伊莎貝爾，誘其服下春藥至其過度玩樂溺水身亡。法比安發現了克勞汀的遇害的原因，艾蒂安神父的態度似有隱瞞。國王親征威廉，威廉早有準備，法軍大敗。

兩國在修道院談判，威廉三世氣焰囂張，路易十四拒絕了威廉結盟的提議，表示自己想要馬斯特里示，威廉暗示路易身邊有自己的人。王后下令關停沙龍宴會，調查伊莎貝爾死因，懷疑孟德斯潘夫人，命令邦當請回法比安。帕拉蒂娜與菲利普之間有了進展。修道院裏，已是修女的隆格萊公爵夫人想殺路易報仇，路易認識到自己的錯誤。威廉擊中到了路易的軟肋，卻意外讓路易找到自信。路易決定回宮，讓孔代親王元帥接管軍隊。

國王回到凡爾賽，重拾夢想和責任。帕拉蒂娜終於如願懷孕。王后將斯卡隆夫人安插在國王身邊。卡塞爾身體每況愈下，選擇向國王坦白昔日罪行並揭發了托馬斯，國王讓菲利普去接近托馬斯。法比安重新為國王效力，瑪蒂爾德暗示了一些情報，調查毒殺案過程中發現了邦當的秘密。孟德斯潘夫人失寵，充滿屈辱求助無門。阿加特夫人勸孟德斯潘夫人去找基布爾先生，原來基布爾先生竟然是艾蒂安神父。

菲利普按照國王的意願獲得了托馬斯的信任，令洛林騎士心懷嫉妒。帕拉蒂娜公主的故國慘遭法軍血洗，已經倒戈向威廉。法比安發掘出私生子屍骸，並從博須埃主教處得知艾蒂安神父是非法的異教徒，得到妓女瑪蒂爾德的協助找到了艾蒂安神父，並在沙龍中發現了賈斯通的小動作。孟德斯潘夫人為了重新獲寵不惜任何代價，殺害了曾經的朋友索朗，在接受艾蒂安神父的儀式時，被及時趕到的法比安打斷，倉皇逃走。卡塞爾公爵告誡蘇菲不要與托馬斯接觸。菲利普向托馬斯傳遞假情報誘其行動，洛林騎士出於嫉妒跟蹤了托馬斯結果慘遭毒打，菲利普為了大局選擇忍氣吞聲。斯卡隆夫人討得國王歡心，成功勸説國王向帕拉蒂娜公主道歉。國王突然意識到異教徒背後的女頭目是阿加特夫人。艾蒂安神父説出自己殺害克勞汀的經過，法比安怒不可遏失手將其殺死。

法比安找到阿加特夫人，而阿加特夫人早有準備，她的資助名單上有盧森堡大公，孟德斯潘夫人，以及蘇菲的名字。阿加特夫人將被當眾行刑，門徒亦將遭到剷除。路易向孟德斯潘夫人攤牌併發出警告，依法懲處了盧森堡大公，眾多涉毒人員皆被逮捕，也包括賈斯通。托馬斯對菲利普的突然接近生疑，知道是卡塞爾公爵揭發了自己，將其殺死，計劃和蘇菲一起逃離凡爾賽。菲利普行刺托馬斯遇險，洛林騎士及時趕到擊斃托馬斯。國王表彰了洛林騎士，並要求他摒棄惡習，同時也滿足了菲利普想要上前線的心願。蘇菲見到托馬斯死在自己面前，獨自逃走，法比安同情蘇菲沒有追趕。孟德斯潘夫人鋌而走險，假借禱告的名義進入教堂，在聖餐會上下毒謀殺國王，幸得法比安攻破賈斯通，粉碎了孟德斯潘夫人的陰謀。國王罰孟德斯潘夫人去侍奉教會，這是對她最殘酷的懲罰。火刑場上，阿加特夫人當着眾人詛咒太陽王，路易看着這一切，目光中夾帶自信、蔑視、勝利的快感……

法國在戰爭中大獲全勝，還俘獲了匈牙利皇帝奧地利大公及神聖羅馬帝國皇帝利奧波德。

菲利普從戰場榮耀歸來，洛林騎士變得務實，還擔任了宴會總管，帕拉蒂娜公主誕下菲利普的兒子。

落魄的孟德斯潘夫人沒資格進入宴席，只在門口探視，而昔日好友斯卡隆夫人卻可常隨君側。孟德斯潘夫人心懷怨恨，找到斯卡隆夫人的把柄並告訴帕拉蒂娜公主，公主不以為意。

路易昔日的兩個夢想——建造凡爾賽和贏得戰爭——均得以實現，但他仍不滿足，想繼續擴張，議會勸説國王安撫人民苦難。路易決定解決公共飲水和照明問題，但預算不足，路易建議增加税收。照明問題得以解決，但修下水道資金不足，法比安在國王授意下到民間強徵勞工。

路易對宮中新教徒有所介懷，邦當勸説其寬容大度。路易想與斯卡隆夫人結合，斯卡隆夫人以宗教的名義制止。斯卡隆夫人忍耐着煎熬堅持守身，帕拉蒂娜公主找機會試探斯卡隆夫人，斯卡隆夫人顯出尷尬的神色。

美洲的移民遭到當地土著的威脅，菲利普作為內閣新成員，提議送巴士底獄的罪犯前往。菲利普從罪犯中挑人選，發現蘇倫公爵失蹤。菲利普找到蘇倫公爵所在，只見到一個頭戴鐵面具的人，隨後被敲暈。

利奧波德向瑪麗王后表示心意，遭到拒絕。利奧波德送上精美禮品，瑪麗王后聽從內心，深夜來到利奧波德處……

法軍士兵紀堯姆回到家中，與妹妹讓娜和友人團聚。菲利普請國王表彰紀堯姆在戰場對自己的救命之恩，國王賞其凡爾賽皮具的供應特權。

菲利普被告知其查找的只是普通毛賊馬卡爾，而他是自己摔倒的，戴鐵面具的人從未存在過。菲利普執意調查，邦當的舉動有些微妙。牢獄佈置馬卡爾已死的假象，菲利普一無所獲，無意間從妻子處獲得提示，拜託法比安追查。法比安查到馬卡爾經常犯一些小罪，應該被關在克利希，而不是巴士底獄。

孟德斯潘夫人散佈謠言，斯卡隆夫人遭到眾人詆譭。路易覺得自己名譽受損，替斯卡隆夫人平息流言，並將孟德斯潘夫人驅逐到修道院。

蘇菲回凡爾賽投誠遭到懷疑，所提供情報經查證屬實獲得自由，但仍受到監視。

談判在即，利奧波德請王后協助聯姻，要將侄女埃萊奧諾嫁給西班牙國王。路易威脅利奧波德讓出西班牙，談判陷入僵局。利奧波德聯姻成功，表面同意讓出西班牙八成領土並表示要離開。路易派博須埃主教前去取得羅馬教皇的支持，又在簽訂協議時將埃萊奧諾留在凡爾賽，利奧波德計劃落空。

人民疾苦拒絕交税，也包括紀堯姆店中的工人。讓娜趁向宮中供貨之機向國王道出人民的心聲。柯爾貝勸人民納税被狼狽趕下台。

斯卡隆夫人向國王建議將小菲利普依照規矩帶出宮外撫養，帕拉蒂娜公主痛不欲生。

暴亂髮生後，政府強制執行税收政策並逮捕暴民，紀堯姆店裏的鞋匠特里斯坦和奧利維爾被捕。紀堯姆直言不諱的妹妹讓娜藉助進宮的機會來拯救他，此舉惹惱了國王。巴斯蒂安擔心愛子，鋌而走險。

蘇菲成為利奧波德的間諜，協助王后前往自己的祖國西班牙探望“垂死”的弟弟查爾斯國王，意在按原計劃為埃萊奧諾完婚。而路易斯並不知道她的動機。途中，王后心存猶疑，放棄計劃返回凡爾賽。利奧波德很失望，準備實施更危險的計劃。

菲利普一心想找出那個神秘的蒙面囚犯，這使他那被忽視的妻子感到沮喪。他回想起一個犯人的話，嘗試宗教方面尋求線索。洛林騎士追求新教代表戴爾芬。雖然新教教義與天主教衝突，但受到大眾歡迎。菲利普收到一封陌生的來信，約他去巴黎會面，紀堯姆陪同前往。菲利普從知情人處得知蒙面囚犯所在，並前往尋找，遇到襲擊，知情人亦被殺死。

邦當暗中向紅衣主教報告了法國的情況，提醒教皇採取措施，導致博須埃未能完成使命。又向蒙面囚犯透露情報，保障其安全。

一位畫家向帕拉蒂娜獻上斯卡隆夫人的畫像，證實了傳言屬實。帕拉蒂娜讓洛林騎士將此人送走，洛林騎士卻將斯卡隆夫人的畫像公之於眾。畫像被國王看到，斯卡隆夫人辜負了國王的信任，選擇離開。

巴斯蒂安抓獲了法比安，國王決定處死囚犯並營救法比安。讓娜提出讓紀堯姆用法比安交換囚犯，此舉得到菲利普的支持。法比安被釋放，衞隊卻按照國王密令射擊綁架犯。最終，特里斯坦等被釋放，但一直保護特里斯坦的奧利維爾卻被處死。

菲利普一心尋找戴鐵面具的人，缺席議會會議，令國王不滿。菲利普道出實情，要找到想殺自己的人，邦當自請協助。當菲利普到達舊屋，那裏早已人去樓空。菲利普找到一把劍並藏了起來瞞過了邦當。菲利普給法比安看劍上的標記，法比安也沒有頭緒。在法比安的手段下，典獄長説出馬卡爾是自殺的。

蘇菲勸王后再次動身前往西班牙，王后拒絕。帕拉蒂娜勸國王不用懷疑王后，並建議到街頭藝人德·普依處找點樂趣。國王不喜歡德·普依的科學演講並將其逮捕。洛林騎士為討心上人歡心自告奮勇去求情，但沒能成功。國王得知查爾斯沒病，將王后關進宮房。同時博須埃主教帶回壞消息，教皇不支持路易對西班牙領土的要求。

路易舉辦晚會，邀請埃萊奧諾參加，意在將其佔有以換取西班牙領土的主動權，然而最終埃萊奧諾的單純使其動搖了。晚會期間典獄長來找邦當索要保證，反被邦當所殺。蘇菲依照利奧波德命令給王后投放毒蟲。

斯卡隆夫人在修道院贖罪，但暗地裏心裏仍想着國王、權利和復仇。路易終究按耐不住，將斯卡隆夫人找回。

國王將斯卡隆夫人請回宮，二人結合。拋棄過去的斯卡隆夫人變得冷酷，無視昔日情誼和信仰，幫助國王打擊新教。洛林騎士為心上人向斯卡隆夫人求情，反遭到解職。

奧斯曼帝國穆罕默德蘇丹想聯合法國進攻維也納。

法比安發現典獄長已死，繼續幫助菲利普調查。法比安詢問邦當，邦當言辭閃爍。菲利普從博須埃處得知匕首上的標誌來自梵蒂岡一個古老派別，似乎屬於保護天主教會的達馬斯騎士。菲利普質問國王，兄弟誤會加深。

邦當失去教廷的信任，又遭受懷疑，坐立不安，想從罪惡中獲得解脱。迪馬爾科提出要提審鐵面具犯人，邦當不得不屈從。

紀堯姆等人尚未從同伴死亡的陰影中走出，又受到來自宮廷的信仰威脅。讓娜有反抗的想法。紀堯姆嘗試去找奧爾良公爵，卻被盧福瓦告知必須改換信仰才能繼續做生意。關於改換信仰，兄妹二人起了爭執，紀堯姆最終還是選擇了屈從王命。

菲利普在迪馬爾科房間發現了同樣的標誌，找到迪馬爾科決鬥，將其殺死。迪馬爾科死前留下一句話：國王不是被上帝選擇的人……

王后病危，舉止異常。蘇菲緊張不安。法比安展開調查，發現蘇菲的問題。王后時日無多，國王心存愧疚和感激，二人和解。然而王后屍骨未寒，國王與斯卡隆夫人就激情勃發……

局勢對法國很不利，路易打算和西班牙結盟，把菲利普的女兒瑪麗·路易嫁給西班牙查爾斯國王，但需要得到教皇的批准。這涉及到新教的淨化，斯卡隆夫人提出公開觸發新教徒，遭到朝臣的不滿。法國與奧斯曼帝國簽訂條約，以對奧斯曼帝國攻打奧地利坐視不理，換取法國在地中海的貿易壟斷地位。

紅衣主教萊託代表教皇與法國談判，並帶來利奧波德將出席王后葬禮的消息。新教徒人人自危，戴爾芬挺身而出但無濟於事。

菲利普明白女兒婚姻只是國王又一個政治工具，但只能配合。瑪麗受到了萊託主教的賞識，焚燒新教書籍之舉亦受到主教讚賞。主教表示可以支持法國與西班牙聯姻，條件是在奧斯曼帝國攻打羅馬時為羅馬提供保護。路易同意了，儘管這和之前與奧斯曼帝國簽訂的條約並不一致。

另一邊，菲利普與法比安已經接近真相，鐵面具犯人很可能是先王的私生子。二人找伯爵求證，先王確實與先王后的女官路易·德·拉法耶特有染，這位女子現在夏約修道院。二人查閲教會卷宗被邦當撞見。

利奧波德見到萊託主教，主教顯然已經偏向法國一方。

國王請法比安除掉埃萊奧諾，法比安認為公主罪不至死，但不能改變國王命令。法比安到蘇菲處，埃萊奧諾不在，法比安表示對蘇菲的信任，並佔有了蘇菲，請蘇菲瞞過利奧波德將埃萊奧諾公主帶來。蘇菲突然意識到埃萊奧諾有危險，幫助其逃走，法比安計劃落空。葬禮上，菲利普向路易説出了私生子之事……

菲利普説服路易去看望接生他們的哥哥的助產士塞克雷坦夫人，並暗示了對邦當的懷疑。路易表示了對菲利普的信任，兄弟二人以打獵名義出行。據塞克雷坦夫人所言，先王之子羅伯特已死。二人去墓地查看，當年下葬是邦當之父督辦的。至此，路易已經不再憂慮，而菲利普認為邦當一定還有所隱瞞。

法國人民的日子更加難了，他們開始相互劫掠。因為關於如何面對暴政意見的巨大分歧，紀堯姆開除了巴斯蒂安，巴斯蒂安帶着特里斯坦憤然離去。紀堯姆試圖通過盧福瓦給國王提醒，卻遭到冷遇。

戴爾芬開始聯合新教力量。為了幫助戴爾芬，洛林騎士找柯爾貝拿到了卡瓦內爾的通行證。

利奧波德截獲了法國與奧斯曼帝國簽訂的條約，並報告了萊託主教。

法比安追上了埃萊奧諾公主一行，但面對蘇菲心軟了。法比安私放了二人，只取了公主項鍊覆命。蘇菲想讓埃萊奧諾公主獨自趕路，自己回凡爾賽報仇，被公主勸服。

萊託指責路易與奧斯曼異教徒之間的勾當，路易與主教翻臉，獨自為戰。先是派法比安盯緊邦當，隨後送走瑪麗遠嫁的車隊。萊託主教想想利用鐵面人脅迫路易，邦當內心不願做不利於國王的事情，又不想揹負叛徒的罪名。邦當和法比安製造了鐵面人已死的假象瞞過萊託，並向國王吐露了真相，鐵面人竟是路易國王的生父？！

邦當將鐵面人背後的故事以及與梵蒂岡的關聯和盤托出，路易決定將其秘密軟禁。菲利普對生父心存同情，為其爭取安度晚年的許可，但路易認為他仍具有威脅性。

路易拒絕了萊託主教的條件，萊託威脅要揭露身世秘密。萊託向教皇做了彙報，並要邦當勸説國王依附教會的支持。邦當拒絕，但因私自與敵人會面忠誠遭受質疑。萊託又遊説柯爾貝，謀劃讓國王娶葡萄牙公主伊莎貝爾。

巴斯蒂安與讓娜秘密散發小冊子反對國王的苛刻税收。紀堯姆發現了這件事並向國王表忠心，只希望換取妹妹平安無事。議會派法比安去逮捕疑犯，多人被捕。紀堯姆因告密被羣眾圍攻。

瑪麗與西班牙國王聯姻成功。同時大量新教徒攜帶家產遷離法國，財政愈加困難。洛林騎士被懷疑幫助新教徒逃離法國。因為面臨同樣的危險，洛林騎士與戴爾芬之間變親密了。

萊託以開除教籍威脅路易籤不平等條約。重重壓力之下，路易終於決定去探望生父。路易問生父該如何處置他，生父回答如果路易知道自己究竟是誰，就知道該如何做了。

路易為了驗證自己是否為天選之子，縱身跳進深淵……

路易平安歸來並果斷賜死生父。

巴斯蒂安勸讓娜從自責中走出來，和他們一起行動。紀堯姆因揭發反叛有功成為貴族。

路易下令強制新教徒必須改換信仰，並將宮廷裏的新教徒禁足。法比安懷疑洛林騎士幫助新教徒偽造通行文件。

帕拉蒂娜將葡萄牙公主伊莎貝爾接到法國。路易意識到這是萊託主教的陰謀，與其對峙，萊託決定回去讓教皇將路易開除教籍，而路易早有安排將其扣留在法國。

菲利普指責路易對百姓和身邊的人過於暴戾，路易認為自己只是為國家盡責。兄弟之間起了爭執。

斯卡隆夫人為了路易不被開除教籍，幫助萊託主教勸其迎娶葡萄牙公主。路易親自擔任天主教在法國的主教予以反擊。路易與伊莎貝爾見面，隨後與斯卡隆夫人隱婚。

路易下令逮捕新教徒，法比安出於良心決定辭職。柯爾貝出於同情把消息透露給洛林騎士。戴爾芬不願意逃走，洛林騎士幫她出宮去見父親。抓捕任務落到盧福瓦頭上。法比安前去警告讓娜等人風暴即將來臨，被巴斯蒂安抓住。

抓捕開始了，在火槍的威力下百姓無力抵抗。洛林騎士陪戴爾芬趕回家，戴爾芬親眼目睹父親遇難，二人也被捕。菲利普極度痛苦地目睹這一切。讓娜、巴斯蒂安和法比安逃過一劫，決心不再讓國王為禍人間。

為了維護帝王形象，路易決定與百姓接觸，展示神蹟。盧福瓦推薦紀堯姆接替法比安的職務，保護國王安全。

路易召王太子進宮學習帝王之術。王太子已長大成人，風度翩翩。路易把葡萄牙公主介紹給王太子，一箭雙鵰。

法比安被看見在巴黎，邦當暗示國王除掉威脅。巴斯蒂安想利用神蹟儀式的機會殺死國王，為此搶劫了運輸槍支的隊伍。法比安勸他們不要行動，讓娜請法比安加入反抗隊伍，法比安堅持走自己的路。

路易將洛林騎士發配。帕拉蒂娜找回菲利普營救騎士。騎士被保釋，但戴爾芬仍在獄中。洛林騎士冒死劫獄，卻遭到盧福瓦阻攔。更關鍵是兒科菲利普出面，擺平盧福瓦。洛林騎士不捨地送心上人離開。

柯爾貝病重，時日無多。盧福瓦替國王傳令，國王想見他，但他拒絕見國王。因為他的信條是：事君能竭其力，事國能致其身。國家永遠高於國王。國王在做錯誤的事情，他恕難從命。柯爾貝臨終前，盧福瓦表達了對柯爾貝的尊敬。

神蹟儀式上，暗殺行動按照計劃施行。混亂中紀堯姆中彈倒地，讓娜悲痛欲絕。國王在掩護下撤離。讓娜中彈，法比安趕回卻未能救下其性命，自己也遭到逮捕。巴斯蒂安與國王面對面，危急之時菲利普擊斃巴斯蒂安，兄弟和解。菲利普與騎士重新在一起。

就這樣，路易堅持用強勢的姿態平息了所有事情，法國再一次安定了——至少暫時如此。路易向王太子傳授為王經驗，將法國的輝煌延續。