凌晨三點鐘

智成，在這張2003年全新大碟中，卯足全力呈現拿手的R&B曲風，更把R&B與其他樂風融於一爐賦予多元面貌，例如主打“凌晨三點鐘”智成在優美的R&B呈現外，首度以RAP的形式，自己唸了一小段歌詞；高度轉音技巧炫技的“重返寂寞”、將吉他之神Eric Clapton不朽名曲“Wonderful Tonight”重編成Hip -hop+R&B曲風；還有嘗試不同唱腔的Forever；混合了現代R&B與70年代復古曲式“請問愛情”、民謠加R&B風格的“下次再見”、西班牙佛來民哥曲式融合R&B的“刺心”、老風味爵士加R&B的“耿耿於懷”..等等，為整張專輯提供更為豐富的音樂性，也為十分盛行的R&B曲風注入新意。

專輯中以主打“凌晨三點鐘”作為Title，呈現現代都會中不同的寂寞：“凌晨三點鐘”訴説與情人分手後長夜漫漫失眠的寂寞；“在KTV過夜”提到了失戀後椎心刺骨的落寞；“重返寂寞”則是表現對愛情堅持的寂寞；雖然歌曲中提到不同的寂寞，因為智成嗓音裏的温暖特質，唱片公司特別喊出了【沒有誰真能治療誰的傷痛；張智成可以陪伴你的寂寞】的口號，與以往流行的療傷歌王療傷歌后作區隔，為整張專輯的歌曲了一個‘陪伴系情歌’的代號，希望成為陪伴大家度過寂寞的良方。智成聽到這些形容之後，自己也覺得十分貼切，他説：“説要幫別人療傷太沉重了，我比較像大家的朋友啦，朋友就是你寂寞時最適合作伴的人”。