冰鋒

1938年秋,淞滬會戰後的上海，烽火連天，民不聊生。上海中共地下黨的洪瑞（代號獵鷹）接到天津富商沈青峯的電話，他要把鈷礦資源圖交給共產黨，洪瑞決定儘快前往天津，沒等他趕到，沈青峯的家裏就遭遇了一場滅頂之災。日本特務竹上帶人闖進沈青峯的家裏，他們一進門就對沈府的傭人開始瘋狂掃射，不由分説到處翻找鈷礦分佈圖，沈青峯堅決不允許他們利用中國人自己繪製的鈷礦資源圖來掠奪中國的礦產資源，並以死抗拒，沒想到兇殘的淺川用匕首殺死了他的老婆，喪心病狂的竹上竟然將沈青峯的準兒媳靜雅送給淺川，淺川色眯眯地意欲猥褻靜雅，沈青峯再也按捺不住心中的怒火，他衝到淺川面前，一口咬住他的耳朵，頓時鮮血直流，淺川疼得不得不停手，旁邊的日本人舉槍將靜雅擊斃。眼看着老婆和靜雅死在自己面前，沈青峯早已心灰意冷，為了不讓竹上等人陰謀得逞，沈青峯站起來，抓過日本人手中的槍對準自己的胸口，按下了扳機，他選擇了自殺。與此同時，沈雲也從日本留學歸來，他是被父親逼婚的才不得不迴天津的，他留學期間有一個女友叫吳楚琳，他先把吳楚琳送回上海，然後迴天津和父母商議退婚，他當靜雅是妹妹，他再去上海向吳家提親，如果父親不同意，他就和吳楚琳逃婚。淺川捂着血流不止的耳朵，和竹上等人開車橫衝直闖在路上飛奔的時候，有一個小男孩正好路過，多虧沈雲及時出手相救，小男孩才躲過一劫。因為這次沈府的行動的無功而返，竹上遭到了嚴厲的訓斥，他保證會盡快找到鈷礦圖，安排人守在沈青峯家裏，只等沈雲回來收拾遺物的時候，一拿到鈷礦圖，他們就搶走，所有這一切，沈雲都無從得知。沈雲興沖沖回到家，發現院子裏橫七豎八的都是家裏傭人的屍體，他驚呆了，趕忙衝進房間看到母親和靜雅也被殺，父親沈青峯只剩下最後一口氣，將一把鑰匙交給他，有氣無力地説出“命如清風，性如朗月”，這八個字之後就與世長辭了，他看到桌子下面有一塊帶血的櫻花手帕。沈雲很悲痛，他拿着鑰匙找到了鈷礦圖，而在這個時候，埋伏已久的日本人闖進來，用槍逼着沈雲交出鈷礦圖，沈雲憑藉一身好的武功，三拳兩腳就把他們打翻在地。沈雲失魂落魄地走在大街上，突然有一輛車從他身邊疾馳而過，他想起了自己回家的時候，救下小男孩那一刻，從身邊駛過的汽車上的人也是用櫻花手帕捂着流血的耳朵。沈雲按照車牌號查到了伊藤株式會社的淺川，他把這一情況向警察署長孫耀武報告，孫耀武正準備帶人去抓淺川的時候。南京警察局長張學明來電話，要求他不要和日本人發生摩擦，孫耀武向他稟明沈府滅門案是日本人所為，想要去抓人，遭到張學明嚴厲呵斥，擔心日本人會因此開戰，要他顧全大局，孫耀武不得不放棄行動。沈雲只好自己去復仇，他跟蹤淺川來到大和酒肆。與此同時，一直跟蹤沈雲的石井川雄向孫耀武報告，大和酒肆即將發生兇殺案，孫耀武帶人急匆匆趕過去。沈雲趁機往淺川的酒壺裏下了蒙汗藥，然而當他看見淺川死在地上的時候，他意識到自己被人陷害。他明明記得自己放藥的酒壺是黑色的，可是害淺川中毒而死的酒壺卻是白色的。當沈雲想離開的時候，孫耀武帶着警察過來，將沈雲抓走了，因為所有證據都指向了沈雲，再加上日本人頻頻施壓，張學明為了不得罪日本人，只好將沈雲暫時關押起來。石井川雄到監獄裏看沈雲，從他口中得知，他殺死了淺川，還報了警，將沈雲家滅門的還有很多日本人，目的就是沈雲手裏的鈷礦圖，只要沈雲交出鈷礦圖，不但可以放了他，還可以讓他後半生衣食無憂，沈雲咬牙切齒地大罵他。沈青峯的生死之交錢牧之知道沈家的事情後，讓手下的人調查清楚是誰將沈家滅門，目的是什麼，他想盡一切辦法也要營救沈雲。不明就裏的錢牧之聽説沈雲認罪，知道他活不了，來向監獄長來興師問罪，監獄長不敢明説，只是推諉打哈哈，説置死地而後生，錢牧之頓時明白了。正在酒席間，有人來報告，錢牧之的在上海紗廠子被日本人炸燬，錢牧之不以為然，他覺得什麼事都不如救出沈雲重要，錢牧之又給了監獄長現金和金條。行刑那天，石井川雄也來到監獄，眼見沈雲被蒙上雙眼吊死，石井川雄出門和淺川報告了沈雲的死訊。其實，監獄長在沈雲背後的做了掉環，沈雲輕而易舉就得救了，監獄長讓他換上獄警的衣服，並把錢牧之的信給了沈雲，沈雲大搖大擺地走出監獄，坐上蘭亭舒的車離開了。錢牧之看着沈雲離開，才徹底放心。沈雲在車上打開錢牧之的信和兩根金條，讓他又難的時候可以去上海霞飛路零點酒吧。沈雲隨蘭亭舒來見獵鷹洪瑞，感謝他們的救命之恩，沈雲表示會遵照父親的遺願，將真的鈷礦圖交給共產黨。

沈雲悄悄混入了石井川雄住的酒店當服務生，他趁機脅迫石井川雄，知道了竹上已經調往上海，住在朝日賓館，他一槍將石井川雄擊斃，引來了日本人，他們開始激戰，眼看寡不敵眾，多虧蘭亭舒和王維及時出現，將沈雲救了出去，沈雲砸開排風扇的窗户跳了出去，王維在後面掩護他們倆，日本人撞開大門衝進來，王維被打死。宋站長為此大發脾氣，他本來安排王維和蘭亭舒假扮夫妻去上海潛伏的，為了完成王維未盡的任務，沈雲主動申請加入國民黨中央組織科特工組，和蘭亭舒一起到上海執行潛伏任務，宋站長囑咐他，家仇是輕，國事為大，沈雲略加思索，承諾可以做到。宋站長歡迎他的加入，並且讓沈雲就此化名華明翰，他們假扮夫妻潛伏上海，蘭亭舒到巡捕房做法醫，華明翰則一個月之後到巡捕房報到，王維的女兒晶晶是他們女兒。他們三人拜別了王維，一起到了上海，蘭亭舒和華明翰分頭行動，唐雄飛探長來接蘭亭舒和晶晶，並給她們安排好住處。沈雲先去找了錢牧之，告訴他自己以後叫華明翰，沈雲的殺父仇人已經死了兩個，還剩下竹上就在上海，讓阿承去陪她一起報仇，隨後錢牧之安排沈雲暫時落腳在零點酒吧。很快，華明翰也知道了竹上的車牌號。蘭亭舒到巡捕房報到，探長向她問起華明翰，蘭亭舒稱華明翰手裏有案子，要過幾天才能來報到。竹上接到任務，日軍司令部已經制定了周密的作戰計劃，要他巡捕房找到上海城防圖，一來方便日軍佔領上海，二來是為了減少日軍傷亡，可是存放城防圖的國民黨駐軍指揮部裏戒備森嚴，一般人很難進去，手下的人向竹田建議，要利用中國人對付中國人，他們準備通過情報販子周海花得到城防圖。周海花接到任務後，還沒來得及行動，便被南京挾持，他們準備派寧丹假扮周海花，並且答應兩天後和日本人交易，想以此佈下陷阱，等着竹上上鈎。華明翰也跟蹤竹上的車。半路發現跟錯了，他只好匆匆趕往大華舞廳等竹上。其實竹上在到大華舞廳前，便已經從南京方面得到周海花死亡的消息。他覺得不入虎穴焉得虎子，索性換了一輛車來到大華舞廳。寧丹扮成周海花到了舞廳之後，便被竹上盯上了，竹上讓她上二樓，寧丹上去後要求一手交錢一手交貨，就被日本人挾持住，竹上揭穿了寧丹假冒周海華的事實，他知道南京方面已經解決了周海花，就在竹上準備押着寧丹回去的時候，華明翰再也控制不住自己復仇的心切，不顧阿承的阻攔，他向竹上發起了進攻，寧丹趁機逃開，也和竹上他們展開激戰。竹上手臂受傷。華明翰和阿承逃出舞廳，巡捕房的人隨後就到了，包圍了大華舞廳，竹上想起槍殺畫面，他覺得殺手很像沈雲，知道他一定是來上海找自己尋仇，竹上命令手下的人要加強防守，同時派人到天津監獄瞭解沈雲是否真的死亡。華明翰如約來見蘭亭舒，他恨關心晶晶和蘭亭舒的生活，蘭亭舒讓他放心，他們倆都很好，華明翰拿出一枚戒指送給蘭亭舒，他們畢竟是夫妻，沒有戒指會被懷疑，蘭亭舒帶上戒指後，心裏湧起一股暖流，隨後和華明翰交代了盯緊日本浪人的任務。突然，華明翰看到了一個熟悉的身影從眼前走過，他趕忙跑出來，卻不見蹤影，這是他和吳楚琳第一次擦肩而過。

1932年1與28 日，日本海軍陸戰隊突然向上海閘北的19路軍發起了攻擊，史稱128事變，戰事岌岌可危。

報社的同事們看到19路軍的將士們還穿着單衣短褲。因為19路軍不是中央軍的嫡系，所以歷來就被剋扣軍餉，已經欠餉超過五百萬元，同事們都義憤填膺，他們覺得19陸軍戰士們在前線浴血奮戰，卻吃不飽穿不暖，武器不足，而且彈藥還缺乏。吳楚琳認為現在上海已經到了危機存亡的時刻，她號召大家一定要呼籲所有的百姓為19路軍捐款捐物，大家都同意。吳大鷹會長吩咐手下到上海的各大報社查找吳楚琳的消息，都無果。此時，吳楚琳接到熱心市民電話，給19路軍運送補給的車翻掉了，車毀人亡，車上所有的補給品被大火燒光了。吳楚琳非常生氣，她知道肯定又是日本人所為，同事們也都很氣憤，他們擔心如果這樣下去，上海將很快淪陷。吳楚琳勸大家不要泄氣，建議大家團結起來，用自己手中的筆，發出最正義的呼聲，希望他們的呼聲能召喚出能文能武的英雄出現，狠狠地教訓日本人，為中國人洗清恥辱，大家都很贊同她的提議。

夜裏，華明翰和阿承來到英雄被服廠埋伏。突然，看到四個人，鬼鬼祟祟地拎着汽油桶，打開大門進去了，他們發現裏面空空如也，意識到上當了，華明翰他們倆衝出來，很快打死了三個，只剩下一個，華明翰不想打死他，只是一路狂追他，最後，那個人在郵箱上畫了一個叉後剛準備離開，華明翰一槍擊斃了他。華明翰看懂了他們的暗號，圈代表成功，叉代表失敗，他讓阿承看那個人身上還有什麼其他的線索。

阿承發現了死者脖子上的櫻花標誌，華明翰讓他再去看另外幾具屍體，發現都有櫻花文身和編號，華明翰將郵箱上的叉換成了圈的標誌，藉以迷惑日本人。他們倆繼續蹲守，發現有日本人往郵箱裏放了一封信便跟了過去，華明翰看到信上給林之隊的下一個任務，就是明天中午十二點在盤山路埋伏，劫持運往前線的盤尼西林的運輸車，華明翰將信原封不動放回了郵箱。阿承則繼續跟蹤送信的日本人到了郊外的一個大院，就是竹上的老巢，那裏守衞森嚴，竹上得知風之隊和林之隊都順利完成任務，又給他們下達了第二道密令，竹上得意洋洋地認為自己的計劃得逞，19路軍堅持不了5天，日軍必勝，阿承向錢牧之和華明翰彙報了自己跟蹤的結果。華明翰約蘭亭舒，他們倆一起來見洪瑞，想他彙報，最近破壞軍用物資的就是一批日本浪人，應該就是之前洪瑞提供的那十六個人，代號分別是風，林，火，山的日本特務組織。洪瑞覺得這樣的隊伍如果潛伏在上海的話，對19路軍在前方作戰是很大的威脅，必須儘快除掉他們，華明翰説出自己的計劃，可以利用他們四個小隊單獨行動，互不知情的狀況，將他們一一殲滅，既可以各個擊破，又不會打草驚蛇。隨後他們制定了行動計劃。第二天，華明翰如約駕車路過盤山路的時候，果然有人推一車橘子故意翻到在他的車前，示意他停車，華明翰只好下車查看，其他三名日本浪人爬上車廂，被洪瑞他們一一擊斃。當華明翰準備向車前攔路的日本人詢問幕後主使的時候，那個人自盡了。為了不讓其他隊知道結果，華明翰將他們四人的屍體藏了起來，在郵箱上畫上圈，表示一切順利。竹上得知林之隊順利完成任務，他正洋洋得意的時候，上司來電話把他臭罵一頓，告訴他冬衣和藥品都運到了前線，19路軍士氣正盛，日軍損失慘重。竹上非常納悶，自己明明得到的都是任務完成的信號，上司命令他三天之內給出一個滿意的答覆。竹上終於明白郵箱上任務完成的圈形標誌是為了迷惑自己的，其實自己的計劃早已經暴露了，風，林兩隊也全軍覆沒了。竹上氣得暴跳如雷，自己在明處，對方在暗處，他不能坐以待斃，他氣急敗壞地要報仇。最後，竹上讓手下故意放了假的消息進去。華明翰他們信以為真，趁着夜色偷襲日軍倉庫，在他們到達倉庫後才發現箱子裏面都是空的，與此同時，倉庫大門也被關閉，華明翰，阿承，老張和洪瑞和日本人展開激烈的戰鬥，老張不幸中彈犧牲。蘭亭舒及時趕到，打開倉庫大門接應他們，大家一起撤退的時候，泡在後面的洪瑞也中槍，他用自己的身體將倉庫的大門死死擋住，華明翰他們得以順利撤退，等他們逃到安全地方的時候，看到倉庫火光沖天，所有人都葬身火海。吳大鷹到處找不到吳楚琳，他對手下大發雷霆。正在這時候，吳楚琳給吳大鷹打電話，希望父親可以為十九路軍捐獻物資，吳大鷹擔心得罪日本人，不願意捐獻，吳楚琳氣得掛斷了電話。

日本風，林，火，山四支精英的特務組織，被華明翰全部消滅，等他們一鼓作氣準備將竹上的老巢剿滅的時候，才發現狡猾的竹上已經逃走，那裏已經人去樓空。華明翰將日本人的屍體掛在城樓上，除了那四具屍體都被燒焦。吳楚琳接到電話，説有十二具日本人的屍體被掛在城樓，讓報社去採訪。等吳楚琳急匆匆趕到的時候，華明翰他們也剛剛離開，兩個人又一次擦肩而過。吳楚琳將華明翰留下的血書拍下來，被趕來的巡捕驅散，她苦苦哀求唐雄飛探長接受自己採訪，唐雄飛悄悄告訴她，下午三點在曼妙咖啡廳見面。蘭亭舒經過驗屍，這些人身上都有櫻花文身和編號，得知是日本的浪人組織，趙處長找她過去，聽到蘭亭舒的彙報，他很擔心會惹麻煩，他不想招惹日本人，命令他們倆要嚴格保密。吳楚琳如約來到咖啡館，採訪前，唐雄飛聲明不能讓別人知道自己接受過採訪。吳楚琳將採訪結果向同事們説起，大家都很佩服這個大英雄，給他”冰峯“的稱號。第二天，冷酷如冰的英雄冰峯替天行道的消息傳遍了上海的大街小巷，華明翰聽阿承讀完這篇文章，他也很佩服這個署名曙光的記者，知道她是和自己志同道合的人。上司對竹上破口大罵，又告訴他日本人按照他提供的鈷礦圖，結果一無所獲，他命竹上三天以後回東京接受審判。竹上聽完氣急敗壞，像個瘋狗一般，他想在臨走前進行反撲，他對冰峯無能無力，得知抗日救國籌餉會是給19路軍籌備物資的組織，他命手下查出牽頭人是誰，他要對那個人下手。巡捕房趙處長看到報紙上的消息，非常生氣，他找來蘭亭舒和唐雄飛興師問罪，他們倆都説巡捕房裏人多嘴雜，消息泄露在所難免。

華明翰和阿承來到洪瑞和老張墳前，發誓會將幕後主使殺死，為他們倆報仇，華明翰拿着寫英雄的民覺報紙，告訴你們倆才是真的英雄。竹上的手下查到為十九路軍募集物資的牽頭人是錢牧之，他在上海有很多工廠和商鋪，家大業大，很有名望，竹上決定對錢牧之下手，而且這次行動要鬧出動靜，轟動上海，起到殺一儆百的效果，如果冰峯出面阻攔，就將他引入自己的包圍圈。日本人跟蹤錢牧之來到商會會長吳大鷹家，錢牧之因為之前募集的物資被燒燬了一半，再次募集的話會困難重重，想請求吳大鷹出面籌集物資，吳大鷹不想招惹日本人，況且自己年事已高只想平平安安過日子，錢牧之以東北戰士吃緊，抗日大計為重，曉之以理，動之以情勸他。正在這時候，兩個日本人闖了進來，將錢牧之，吳大鷹和夫人打傷。華明翰和阿承分手後，他單獨來到吳大鷹家的外面，正準備離開，突然聽到裏面的槍響，他迅速趕了回去，然而來晚一步，日本人都走了，只好讓人先把錢牧之他們三人送醫院，自己繼續去追日本殺手。華明翰被殺手引入了衚衕，眼看就進入了竹上的包圍圈，華明翰讓路邊的乞丐傳信給阿承，阿承迅速趕來。此時，華明翰見到竹上，自己也被團團圍住，還被他們繳了槍。華明翰看到竹上，氣得他咬牙切齒，拼命反抗，被日本人按住，竹上勸華明翰和自己合作，一定能幹出驚天動地的大事，並讓他交出鈷礦圖。華明翰要報滅門之仇，兩人在僵持不下的時候，阿承及時趕到，將竹上他們打跑了。蘭亭舒來到吳大鷹家屍檢，得知是訓練有素的殺手所為，她告訴唐雄飛，猜測上司一定會選擇息事寧人。阿承和華明翰來到仁濟醫院，吳大鷹的夫人已經去世，他身中兩槍危在旦夕，錢牧之讓華明翰去他家卧室的抽屜裏找一根百年的老參，將華明翰支走後，錢牧之讓阿承給吳楚琳打了電話，讓她來見父親吳大鷹最後一面，並且囑咐阿承不能將吳楚琳的事告訴華明翰，吳楚琳來到醫院，看到奄奄一息的老父親，她痛哭流涕。吳大鷹經過這一次的事件，清醒地意識到自己之前的軟弱並沒有保住家人的平安，他支持吳楚琳當記者，並讓吳楚琳將自己名下的兩個工廠變賣，將錢捐獻給十九路軍。吳楚琳拉着吳大鷹的手泣不成聲，最後吳大鷹囑咐女兒好好活着，説完就與世長辭了，門外的華明翰聽到吳楚琳撕心裂肺的哭聲，他痛苦萬分 。竹上要回到東京接受軍事審判，新來的西村武接替了他的職位，在臨走前，竹上告訴他要特別小心冰峯。華明翰得知錢牧之早就知道了他和吳楚琳的事，所以才故意支走自己，不讓他們倆見面，錢牧之覺得華明翰從天津假死歸來，命懸一線，為了他的安全，不能讓任何人知道，如果造成華明翰和吳楚琳他們之間有什麼誤會，就怪他。華明翰也不希望吳楚琳知道自己的事，那樣她就是安全的，華明翰得知竹上回日本的消息，華明翰很失落。經過這些日子的行動，華明翰已經深深的意識到，僅僅殺一個竹上是遠遠不夠，他準備以冰峯的名號成立一個小組就叫“華興社”，專門對付日本人，錢牧之對於他的行動很支持，把零點酒吧當做華興社的聯絡點。華明翰回到蘭亭舒和晶晶的家，晶晶叫他老華，父女倆很快親親熱熱地一起玩萬花筒。第二天，華明翰去巡捕房報到的路上，在外灘看到小偷偷包，被華明翰一把抓住，將小偷趕跑了。可是路邊一個夫妻的孩子卻趁亂被偷了。華明翰到巡捕房報到，趙處長給他介紹了唐雄飛，而且讓馮兆嚴當華明翰的師傅，正在這時候，那一對丟孩子的夫妻來報案，華明翰認出是自己上午碰到過的夫妻。其實大家都不知道，這對夫妻是第五軍李副參謀長的兒子李偉和兒子姚娜娜。馮兆嚴命華明翰去案發現場，他用自己明鋭的分析判斷能力，再加上現場遺留的治療肺結核的藥瓶，還原了事故經過。隨後他到藥店找店員詢問，得知買藥的人就住得很近。華明翰打電話找馮兆嚴，他不在，他告訴姜探長，丟失的孩子就在貴州路63弄，姜探長讓他不要懂，避免打草驚蛇。

小紅來到房間看到孩子的東西，聽到孩子哭聲，她拔出弓箭射中了西村武，西村武卻將李偉夫婦殺死，將小紅打暈，帶孩子離開了。姜探長帶着巡捕房趕到，他們在貴州路四處搜，西村武喬裝改扮，將孩子放進揹簍，從華明翰他們身邊走過。華明翰他們看到受傷的小紅和已經身亡的李偉夫婦，姜探長認定小紅就是兇手，她不但有兇器，而且她的身邊有散落的首飾，口袋裏還有一條項鍊，姜探長認定她是圖財害命，小紅百口莫辯，被強行帶走。華明翰追出來，他告訴姜探長，現場有很多疑點，兇手另有其人，根本不是小紅，姜探長堅持自己的觀點，立刻命令巡捕收隊，華明翰追問小紅兇手的下落，得知已經帶孩子逃走，華明翰突然回憶起揹着揹簍的拾荒男人的可疑。

華明翰立刻返回去追那個帶揹簍的拾荒者，已經杳無蹤影。華明翰回到巡捕房，帶小紅去醫務室包紮，姜探長得知很生氣，讓負責押送小紅的巡捕去醫務室守着。這時候，趙處長把姜探長找過去，他們才知道丟失的孩子是第五軍李副參謀長的孫子，得知兒子和兒媳遇害，他很惱火，命令他們儘快把孩子找回來，否則後果自負，話一説完就氣呼呼地離開了，只留下姜探長和趙處長兩個人無奈地面面相覷。姜探長來到醫務室要抓走小紅，儘管華明翰一再解釋兇手另有其人，姜探長認定小紅即使不是兇手也是幫兇，華明翰不服氣和姜探長髮誓爭執，蘭亭舒拉住華明翰，巡捕強行帶走了小紅，姜探長警告華明翰，他的職責就是服從上級命令，。華明翰一氣之下來找師傅馮兆嚴，向他訴説了自己的推測，他知道兇手是借刀殺人，小紅身上的首飾並非贓物，而是李偉夫婦為了答謝小紅，送給她的，可是現在他們倆一死，就死無對證，華明翰和馮兆嚴請求，給自己幾天時間，一定會查個水落石出，馮兆嚴覺得案子太大，而且是兩條人命，他相信華明翰可是也無能無力。巡捕房的趙處長收到西村武派人送來的禮物，是北宋汴京官窯的瓷瓶，西村武電話裏威脅讓他儘快將抓來的人犯處決，了結這個案子。趙處長立刻命姜探長想辦法讓小紅簽字畫押，解決此案。吳楚琳和唐雄飛了解案情，得知兇手是小紅，吳楚琳不相信，因為之前姚娜娜曾經給她打過電話，説小紅提供線索幫她找孩子，況且，如果小紅是圖財害命，完全可以找一個荒郊野外動手，沒有必要光天化日作案。唐雄飛覺得吳楚琳分析的有道理，他立刻回去向趙處長彙報，卻遭到訓斥，説是吳楚琳有意製造事端的無稽之談，根本不聽唐雄飛的解釋。華明翰聽到唐雄飛和趙處長的談話，追着唐雄飛問那個知情的記者是誰，唐雄飛以保護隱私回絕了華明翰。華明翰不想讓小紅白白犧牲做替罪羊，就想把他救出去，他去零點酒吧找錢牧之商量救人的辦法。華興社小白接到任務，命她將勾結日本人的趙處長剷除，阿承跟蹤趙夫人，趁亂製造了車禍，趙夫人被撞傷。與此同時，趙處長帶華明翰在對小紅嚴刑拷打，小紅拒不承認，被他打暈，華明翰將小紅送去醫務室。而同時趙夫人被車撞傷後被巡捕送到了這個醫務室裏。小紅得知是趙處長的夫人，一氣之下隨手抓起枱燈向趙夫人的頭狠狠砸下去，蘭亭舒催她趕快離開。巡捕房的走廊上，華明翰端着一杯咖啡故意撞灑在唐雄飛的身上，兩個人發生爭執，姜探長和巡捕都圍過來勸解，小紅換上趙夫人的衣服，圍巾包住頭，她趁亂離開巡捕房，上了趙處長的車，阿承開車在後面跟着，小白也跟在後面。等姜探長他們趕到醫務室的時候，才發現蘭亭舒和趙夫人都被捆起來，小紅已經逃跑了。趙夫人大罵姜探長，他才趕忙帶人去追。趙處長的車沒走出去沒遠，便與迎面而來的黃包車相撞，小白趁機一槍擊斃趙處長，小紅也順利地被阿承救走。華明翰去找李副參謀長，他正在一籌莫展，華明翰用性命擔保，小紅是冤枉的，兇手另有其人，李副參謀長也猜測這件事可能是日本人所為，因為一個星期前他們曾向自己索要第五軍和十九路軍的聯合作戰計劃，他將信件撕得粉碎，斷然拒絕了日本人，他寧死不當賣國賊。這時候西村武打來電話，要求李副參謀長明天中午前將作戰計劃發到日軍前線電台，情報收到，孩子自然會放回來，李副參謀長請求華明翰找到自己的孫子。華明翰想到電話裏有鐘聲報時和電車通過，他和小紅分開尋找飯店和旅館都無果，終於在那附近廢棄工廠找到了西村武。原來他竟然是華明翰在日本留學的同學，西村武有肺癆，兩個人在學校就一直競爭，西村武用孩子威脅華明翰，他們倆只好把搶都放下，並按他的要求轉過身，陰狠狡詐的西村武竟然向華明翰開槍，小紅髮現後擋在了華明翰的前面，她被子彈擊中。

華明翰俯身抱住小紅，小紅暗示他自己的褲兜裏有槍，西村武覺得大勢已去，他耀武揚威地走近華明翰，用腳踩在華明翰扔在地上的槍，挑釁地看着華明翰，西村武由於激動，再加上肺結核的原因，他咳嗽了幾聲，等他轉過身來，華明翰的槍口已經對準了他的頭，一槍擊斃了西村武，救走了孩子。李副參謀長非常感謝華明翰，他們都為小紅的死感到惋惜，華明翰請求李副參謀長能以國事為重，率部隊與日軍抵抗到底。由於這次營救孩子出色的表現再加上李副參謀長的舉薦，華明翰升為探長。日本特高科的勢力已經遍佈上海，法租界的勢力也越來越強大，國民黨派寧丹進入巡捕房，以便於開展日後的工作，馮兆嚴把她安排給華明翰當徒弟，華明翰想起了眼前這個可愛的姑娘就是當年在舞廳被日本人挾持的那一個，華明翰提醒她在這裏要小心，並且告訴寧丹所有與日本人為敵的人都是他的朋友。1937年8月13日，日軍向上海大舉進攻，中國軍民奮起反抗，11月12日，上海被日本侵略軍佔領法租界和蘇州河以南的半個上海，公共租界則開始了長達四年的孤島時期。轉眼六年過去了，這天，巡捕房接到了一個女子彤彤的姦殺案，兇手是一日本人，姜探長負責這個案子，他不敢得罪日本人，就將彤彤的愛慕者阿福抓回來在，準備執行槍決。華明翰到牢裏看望阿福，他正因為彤彤的死在傷心，他恨透了日本人，只要誰能殺了那個日本人，他下輩子當牛做馬報答，華明翰拿過阿福做的一把木頭鑰匙，順利打開牢房門，然後扔給他，提示他可以打開，然後轉身離開。華明翰來到到案發現場東條家，管家帶他去勘察現場，管家描述了自己看到的情形，東條少爺帶彤彤回家後不久，阿福就拿着刀衝進來，把彤彤殺害了。華明翰若有所思，通過現場撕扯掉的布條和撞壞的桌子角，華明翰還原出了大概情節，東條少爺將拼命掙扎的彤彤強姦，阿福闖進來要殺東條，被一羣打手圍攻，彤彤咬傷東條，他一怒之下將彤彤一刀斃命。臨走，華明翰還接受了東條管家的一大筆錢作為酬謝。夜裏，上海賭場裏熱鬧非凡，華明翰找到東條少爺，兩個人開始賭博，阿承是荷官，華明翰很快將身上的錢全部輸光了，最後華明翰以性命作為賭注，東條少爺則賭自己的錢和玉扳指，華明翰在阿承的幫助下贏了東條少爺所有籌碼。隨後打扮得花枝招展的小白過來勾引華明翰離開。東條少爺出來之後，看到華明翰和小白，他命人將華明翰打了一頓，並帶走了小白。小白勾引東條少爺到一個小巷子，小白將他迷暈，阿承將司機擊斃，把小白和東條少爺一起帶走了。寧丹解決了賭場埋伏的日本特務，過來和華明翰匯合，兩人準備離開的時候，竹上竟然如鬼魅一般出現。原來，華明翰去東條家拿到的錢都是竹上事先安排的，在竹上以為自己勝券在握的時候，華明翰胸有成竹地告訴他，其實華明翰到東條家門口的時候，就看到竹上從那裏出來，華明翰故意不打草驚蛇。而且竹上安排的人已經全部被擊斃。華明翰一槍一槍打在竹上的腿，胳膊上，並且當着竹上的面將鈷礦圖燒掉，最後一槍擊斃了這個殺父仇人。到了處決阿福的日子，華明翰帶蒙面的阿福上車後，他趁機支開押送的巡捕，將東條換了上去，真正的罪犯東條被依法執行了槍決。阿福被救了出來，他堅持要留下來和華明翰他們一起殺日本人。就這樣，華興社又多了一員猛將，六年時間裏，華明翰的華興社殺死鬼子無數，民覺報的曙光（吳楚琳）就報到了冰峯六年，他們卻從來沒有見過彼此。吳楚琳因為工作努力，被報社評為第一個女首席記者，大家都為她祝賀。華明翰悄悄來到二樓大冢清的辦公室，他發現一份九月二十日的黃金攔截計劃，華明翰一看日曆，就是今天，他正想離開，大冢清和三浦進來了，他們説到了金百合計劃，三浦得到情報，今晚，國民政府中央銀行會有一批儲備黃金從租界運出去，已經按計劃準備好了行動，負責押運的是巡捕房的人，大冢清命令出了租界就動手，要不留痕跡，三浦已經在西郊野人谷設下埋伏。

馮兆嚴帶人押送兩輛運輸車剛到野人谷，就被一棵砍倒的大樹攔截，日本人趁機襲擊了他們，他們拼命抵抗，馮兆嚴連中幾槍，倒下了。華明翰從大冢清房間偷偷溜出來，看到唐雄飛在外面，他們寒暄兩句，華明翰回到舞會，着急地找到寧丹，從她那裏得知負責押運黃金的是馮兆嚴督察，華明翰立刻命寧丹回巡捕房調人支援，因為日本人要搶劫黃金。

華明翰急忙開車趕過去救馮兆嚴，日軍崗哨攔住他的去路，他無奈只能返回，等他再繞小路趕到的時候，看到日軍在收拾掉落的黃金，打掃戰場，馮兆嚴已不見了蹤影。原來，馮兆嚴中槍以後，站起來都搖搖晃晃，他用盡最後一點力氣，把一箱黃金撒得滿地都是，做出黃金被搶的假象，他費力地開車離開，到了河邊之後，他放出一隻信鴿，然後義無反顧地開車衝進了河裏。他的信鴿到趙老闆的鐘錶店，趙老闆看到，可是沈逸夫卻一直監視着他，他藉口要去方便，在廁所取到鴿子身上的情報，他擔心被發現，只好放戒指裏，趁機看到紙條是“金5C06急”，隨後，他把紙條吃了，沈逸夫一步不離死死盯着他，他只好把密電刻在龜鶴獻壽鐘上。很快，龜鶴獻壽鍾已經完成，井户和上杉過來，讓任欣和沈逸夫迴避，他們關好門窗，只見燈光射向龜鶴獻壽鐘錶芯，反射到牆上竟然是一張完整的中國軍事戰略部署圖，井户吃驚地叫出聲來，太神奇了，這是傾注了趙老闆一聲心血的鐘。馮兆嚴的失蹤，現場的證據也都被銷燬，華明翰很傷心。與此同時，因為沒有找到那批黃金，大冢清命三浦開始派兵沿着黃金散落的路線尋找，結果一無所獲。井户燒掉了地圖，只留下了那張藏在龜鶴獻壽鍾裏的圖，井户命上杉準備船隻，明天晚上連夜把鍾運往東京，井户命上杉殺人滅口，打死了趙老闆他們，然後帶着龜鶴獻壽鍾匆匆離開。華明翰從寧丹口中得知趙老闆出事的消息，他們匆匆趕往鐘錶店，華明翰從趙老闆的手指的方向發現端倪，而此時蘭亭舒也將趙老闆一息尚存的徒弟救活後，知道日本人那裏有一個很重要的龜鶴獻壽鍾，裏面藏一張戰略圖，還刻有黃金藏匿地址，隨後，他被送去了醫院。錢牧之他們祭拜完趙老闆，華明翰開始分析趙老闆所要傳達的信息，打碎的唐三彩的馬，喝空的茶碗，還有指向的鐘表的時間，他推算出是八點，最後華明翰猜到，是晚上八點在碼頭，憑藉未燒盡的地圖，他猜到黃金圖和戰略圖都藏在龜鶴獻壽鍾裏面，也就是説，馮兆嚴在失蹤前，一定將黃金的藏匿地點已經設法告訴了趙老闆，那麼不管怎麼樣，他們都必須到碼頭上攔下龜鶴獻壽鍾。突然，華明翰想到被救活的徒弟有危險，但是當他趕過去的時候，人已經被任欣殺死，他在臨死之前，把龜鶴獻壽鐘上刻有黃金藏匿地點的消息也告訴了任欣。蘭亭舒向苦竹彙報，今天晚上井户會將一口鐘運出去，戰略圖就藏在裏面，而且裏面還有一份藏金圖，苦竹趕緊向譚年部長彙報，部長命令集結部隊攔截此鍾，寧可毀掉，也不能讓此鍾抵達日本。苦竹囑咐劉成副隊長不要衝動，不能和日本人硬拼，可以在半路伏擊他們，因為通往碼頭有三條路，他們要研究具體從那一條路攔截。三浦從沈逸夫那裏打聽到，今晚井户會運送給天皇的壽誕禮物，是一座精美絕倫的鐘，具體裏面是東西沈逸夫閉口不談，三浦立刻回去向大冢清彙報，大冢清一邊大罵井户狡猾，一邊命三浦帶人去碼頭查一查，看看有沒有那批黃金的線索。任欣也將此消息告訴了自己的軍統局的上級，他們馬上召開會議研究對策，得知他們一直追查的戰略圖就在鍾裏，決定不在碼頭搶，而是在路上設伏，就是最近最快的那一條小路。任欣又用信鴿給青幫頭子龍彪傳遞消息，他們也做好準備去劫鍾。錢牧之也打聽到消息，日軍在碼頭埋伏有重兵，可是通往碼頭的三條路里，特一課會選那一條經過，大家的意見不一致。時間到了，上杉和任欣都已經準備好，來向井户報告，得知上杉準備走大路，井户堅決不同意，因為那裏會經過憲兵隊，他擔心大冢清搶功，建議兵分兩路走小路，將鍾拆開，分成兩部分運送。憲兵隊三浦率憲兵隊在最近的小路攔截，派一小隊去最遠的小路攔截。軍統的也在小路攔截，他們準備故意在前面製造麻煩，逼迫特一課的車走小路。龍彪他們也提前趕到碼頭。與此同時，華明翰看到共產黨人苦竹也帶人也加入了搶鐘的隊伍裏。

華明翰，寧丹他們埋伏好，苦竹也在此處埋伏，等上杉的車隊一來，苦竹他們就開始戰鬥，隨後，華明翰他們出來幫忙，大家集中火力，很快將鬼子擊退，上杉提着箱子要逃跑，華明翰追上他，上杉跳上摩托車逃走，華明翰搶到鐘的一部分，命寧丹給錢牧之送去，他又帶阿福化妝成日軍，騎摩托車奪路而走，去找另外的零件。龍彪率先和碼頭的鬼子開戰，鬼子火力猛烈，龍彪只好撤退。軍統的人在攔截任欣的那一部分，井户命任欣下車迎戰，他自己留在車上。撤退回來的龍彪偷偷叫住任欣，任欣讓龍彪去搶井户的箱子，龍彪搶過箱子離開了，井户命人去追，結果箱子被打落，鐘被摔在地上，零件散落一地，三浦趁機搶走了一部分。這時候，華明翰帶阿福騎摩托車過來，搶走了井户手裏的那一塊。龍彪也趁機搶了兩塊，反被軍統的人搶走了一塊，龍彪藉口要把鬼子引開，讓兔子帶其他人離開，任欣懷疑他，立刻帶人追龍彪，他假裝自己的那一塊被兔子帶走了，得知裏面藏着的黃金不計其數，幾輩子都花不完，貪婪的他假裝趕忙去找，其實那一塊就在他身上。上杉來找三浦要零件，三浦覺得與丟失的黃金有關，堅決不給，大冢清來阻止，他們的爭吵，最後他把那一塊拿走了，他讓井户親自來找自己要。唐雄飛和吳楚琳報告碼頭槍擊案的經過，他説是幾方面的混戰，其中有日本人，青幫，另外三夥人身份不明，主要目的就是搶奪天皇壽辰鍾，吳楚琳在現場圖片上看到一張上海到天津的火車票，她拍下照片，確定是沈雲的，原來，1931年11月15日兩個人約定好，沈雲先去天津退婚，然後再來上海向他父親提親，可是後來沈雲卻死了，，吳楚琳看着熟悉的車票，心裏很難受，她想不明白，如果沈雲還活着，為什麼不來見自己，她一定要弄清楚原委。此時，華明翰也發現丟車票了，那是他很重要的東西。兔子得知鍾裏藏有的黃金不計其數，就動了邪念，趁龍彪熟睡的時候，將龍彪那一塊偷走了，龍彪醒來發現後氣急敗壞地要找到兔子算賬。井户因為獻壽鐘的丟失，遭到天皇的訓斥，他向天皇請罪，請求戴罪立功，並用人頭保證在天皇壽辰前將戰略圖找回來，立刻命上杉和沈逸夫一個月之內必須找回獻壽鍾，否則讓他們以死謝罪。華明翰的華興社得到了兩塊，分別是天璣和天璇，還有剩下的五件，華明翰覺得和自己一起戰鬥的是共產黨，他很感激他們的幫忙，以後有機會會報答他們的。寧丹記起領頭的苦竹是和蘭亭舒在舞廳跳舞的男人，最後，他們決定這兩塊零件分別讓錢牧之和華明翰收好，華明翰把他那一塊藏進保險箱。與此同時苦竹希望蘭亭舒瞭解華興社內幕，在把他們爭取過來，然後設法找到其他部件，蘭亭舒回到巡捕房，向他們打聽華興社的資料，很快唐探長就知道此事。沈逸夫想上杉彙報，青幫的龍彪有一塊，上杉命任欣去巡捕房打聽消息，抓回龍彪，讓沈逸夫注意華興社的行蹤，隨後任欣帶金條求唐雄飛找人。華明翰看到黑幫在街上收保護費，華明翰抓住他們，詢問龍彪的下落，他們只知道龍彪最近得了什麼寶貝，人早不知道跑哪裏了。劉丹和吳楚琳對冰峯佩服得五體投地，他們在猜冰峯到底是誰，吳楚琳希望從參與槍擊案的人裏打聽，她猜想十三鷹的頭目龍彪肯定見過冰峯，吳楚琳想起社長給他一個線人的資料，這個人叫白波，神通廣大，立刻決定讓他幫忙打探消息，白波讓下午兩點等消息。華明翰他們分析出，龜鶴壽辰鐘的零件分別在三浦一塊，龍彪一塊，軍統一塊，共產黨一塊，特一課一塊，華明翰覺得龍彪那一塊變數最大，擔心遲早會落入日本人手裏，所以應該儘快找到他。其實華明翰意想不到的是，其他人也在緊鑼密鼓地尋找龍彪的下落。錢牧之建議去找程子卿打聽龍彪的下落。華明翰帶兩瓶酒來見程子卿，説明自己想找龍彪，程子卿很痛快地答應，立刻打電話給阿虎，如果找到龍彪直接告訴華明翰，華明翰給程子卿在蘭心大劇院定了兩個位子，上演梅蘭芳的霸王別姬，程子卿很高興。很快，華明翰得知龍彪在逍遙煙館，他命華興社的人去抓，結果撲空了。與此同時吳楚琳也得到消息，龍彪在逍遙煙館，等他趕到也撲空了，原來是唐雄飛搶先抓走了他，華明翰看到的時候已經晚了，他趕緊回巡捕房。這時候，唐雄飛接到任欣電話，向他要回龍彪，唐雄飛不敢，任欣讓他問龍彪鐘的零件藏在哪裏，得知兔子從他那裏偷走，姜探長根本不相信，要用烙鐵烙他，龍彪苦苦求饒。

龍彪嚇得全招了，但是隻告訴唐雄飛一人，姜探長被攆了出去。龍彪就將自己知道的事，包括他和任欣之間秘密全都一股腦地告訴了唐雄飛，沒想到唐雄飛不遵守承諾，又把他送回監獄，龍彪氣得大罵。這時候，華明翰過來想要提審龍彪，被姜探長擋在外面。阿福提議晚上強攻進入巡捕房監獄，華明翰不想對中國人下手，錢牧之也覺得要從長計議。唐雄飛告訴任欣，東西並不在龍彪手裏，而是被兔子搶走了，任欣得知龍彪口無遮攔，什麼都交代以後，又給了唐雄飛一筆錢，希望他睜一眼閉一眼，然後對龍彪殺人滅口，拜託唐雄飛幫助她尋找兔子的下落。任欣返回巡捕房監獄，選擇一個人為自己做事，姜探長為她推薦了冷血阿三，此人心狠手辣，身上揹負着十幾條人命。日本人通過沈公館與公共租界的人進行鴉片交易，毒害人民，牟取暴利，處長找到華明翰，希望他能推薦打入敵人內部的人，處長一一排除，華明翰毛遂自薦去當卧底，處長欣然同意，這正中他下懷。通過線人舉報，華明翰很快就查貨了刁隊長的一批鴉片，華明翰拉走後，刁隊長帶人在後面緊緊跟上，他發現華明翰收買了他的手下，自己帶着東西離開了。沈逸夫接到刁隊長彙報，讓他給巡捕房的人打電話揭發華明翰，想借機除掉華明翰。果然，華明翰因此鋃鐺入獄，他主動讓唐雄飛將自己關進重刑犯監獄，唐雄飛堅決拒絕。華明翰和監獄裏的霸王馮奎關在一個牢房，他是大漢奸，雙手沾滿了抗日誌士的血，在監獄裏也是橫行霸道，無惡不作，他命令華明翰給他穿鞋，華明翰對他不屑一顧，置之不理。他就千方百計找茬羞辱華明翰，甚至還要用開水澆，華明翰忍無可忍把他打死，他也就順利地被換到了龍彪的牢房。與此同時，阿承和阿福也被關進了監獄，華明翰勸説龍彪把鐘的部件的藏匿地點告訴他，就可以救龍彪出去，龍彪卻不相信。這時候，牢房裏又進來了一個讓所有人都望而生畏的人，他就是阿三，龍彪也很害怕。寧丹和小白都不明白華明翰為什麼會被關進監獄，錢牧之覺得他是故意這樣做，是為了接近龍彪，不過就是太冒險了，犯人們在採石場幹活，龍彪去方便的時候，阿三緊緊跟在他的後面，走到僻靜處，他想殺死龍彪，多虧華明翰及時趕到，救下龍彪，兇狠的阿三把華明翰打暈，搶過獄警的槍。頓時，犯人和獄警亂成一團，犯人們打傷獄警準備逃走，阿承趕過來幫忙，他用鐵鏈勒死了阿三，龍彪臨死前告訴華明翰獻壽鐘的零件在兔子那裏，兔子投靠了青幫的王老虎。華明翰，阿福和阿承一起逃出回來，華明翰告訴錢牧之，自己接受了新任務，要去青幫卧底，調查鴉片的事情，越獄只是華明翰計劃的一部分，沒想到半路殺出來一個阿三，把華明翰一個人的越獄變成了集體越獄，恰巧兔子在王老虎那裏，也正是華明翰要去卧底的地方，錢牧之告訴華明翰，王老虎是亡命徒，要他小心。華明翰來青幫拜見王老虎，阿豹用江湖的暗語試探華明翰，沒想到他胸有成竹，對答如流，王老虎得知華明翰是程子卿的人，曾經在巡捕房做事，因為私吞鴉片入獄，華明翰自願追隨王老虎，要幹一番大事。王老虎很爽快地答應他入青幫。華明翰向阿豹打聽青幫有沒有新來的叫兔子的人，阿豹告訴他，阿飈和阿榮是新來的，沒有叫兔子的人。其實阿榮就是兔子。阿豹擺酒為華明翰接風，華明翰頭三碗酒敬王老虎，感謝他收留自己，然後一飲而盡，接着敬阿豹，以及在座的所有人，阿豹誇華明翰爽快，大家一起喝酒。很快都喝多了，華明翰趁機問阿飈認不認識兔子。警務處長讓寧丹蔘加新的緝毒行動，是絕密的，寧丹主要負責和華明翰聯繫，掌握青幫的行動，當得知華明翰卧底青幫，寧丹很開心，欣然接受了任務。阿豹帶新來的三人去提貨，華明翰又問阿飈，阿榮為什麼不愛説話。阿豹任務完成，過來打斷了他們的話，阿飈回去就和王老虎告狀，因為華明翰整天絮絮叨叨，説些聽不懂的話，看着不像是好人。王老虎反駁他，聲明自己是用人不疑疑人不用，阿豹也過來勸王老虎，因為華明翰剛來，對他也不瞭解，而且他做過巡捕，還是小心點，王老虎讓他們看着辦。華明翰來酒吧見寧丹，告訴他明天晚上九點，黃埔碼頭一號有行動，讓寧丹看自己的手勢行動。恰巧阿豹也來到酒吧，華明翰看他進來故意和寧丹打情罵俏，阿豹過來和華明翰一起喝酒。第二天出發前，阿豹命令大家誰都不可以離開車半步，阿飈要方便，狡猾的王老虎突然要改去二號碼頭，埋伏在草叢裏的寧丹收到華明翰用暗語發過來的消息，寧丹帶人趕去二號碼頭。眼看交易時間快到了，王老虎讓阿豹帶人先過去查看，結果遇到了去偵查情況的巡警，王老虎讓阿豹鳴槍示意交易取消，然後下令和巡捕決戰，雙方激烈戰鬥，唐雄飛也帶人來增援，華明翰不得不參戰，阿飈害怕得直哆嗦，雙方死傷眾多，王老虎只好撤退。蘭亭舒帶人來搶救傷員，唐雄飛帶巡捕緊追不捨，王老虎讓兄弟引開巡捕，他帶阿豹，華明翰和阿飈等人躲起來，然後伺機逃離。

王老虎讓阿豹去搶唐雄飛的車，這時候，蘭亭舒因為躲閃不及被打傷，華明翰看到非常着急，他不得不隨王老虎他們一起離開，唐雄飛抱起受傷的蘭亭舒撤離 了。王老虎上車後就説有內鬼，而且就在新來的三人之中，阿豹用槍指着他們一一盤問，三人均不承認，阿豹讓他們殺車上僅剩的一個巡警表明自己的清白，阿飈嚇得不敢動手，立刻就被阿豹一槍打死。華明翰主動過來打死了那個巡警，被扔下車，華明翰也解除了自己的嫌疑。隨後寧丹過來救下了這個人，醫生查看發現子彈只是擦過警員的心尖，沒有聲明危險。蘭亭舒聽到是華明翰開槍殺人，默默地離開了。隨後，寧丹來找蘭亭舒解釋，是華明翰故意救他的，否則那麼近的距離，不可能打不中，寧丹剛想説華明翰是卧底，蘭亭舒打斷了她，讓她吃橘子。阿豹讓華明翰和阿榮盯住，不許睡覺，更不許離開，華明翰和阿榮兩個人一起喝酒，他們推心置腹地聊天，華明翰説自己來找兄弟，叫兔子，他故意説阿飈就是兔子，可是他已經死了，自己受龍彪的臨終囑託送給兔子的東西也送不出去了，阿榮聽到這些，很吃驚。任欣向上杉雲子向彙報，自己獲得了關於華興社的重要線索，她通過分析華興社最近幾次行動的全過程，從中抽絲剝繭，尋找到了一些蛛絲馬跡，東條少爺失蹤前和華明翰玩過牌，賭注很大，華明翰還賭上了性命。上杉覺得這不足以證明華明翰是華興社的人。任欣證明華明翰説謊，他大庭廣眾之下與妓女調情，可是他是有家室的人，上杉也覺得很可疑，她告訴任欣在沒有確鑿證據前，先不要打草驚蛇，任欣擔心華明翰再惹出麻煩，他們就被動了，最後，上杉決定一不做二不休，任欣覺得對待華興社就得以暴制暴，寧可錯殺千萬，也不能使一人漏網。現在華明翰藏身青幫，正式動手的好機會，上杉雲子設計了一個借刀殺人的計劃後，讓刁隊長上門去找王老虎。刁隊長轉告王老虎，因為這次的貨很多，沈逸夫不放心，特意讓他來看看。王老虎也很清楚這批貨的分量，絕對不能有任何閃失，最後，刁隊長把沈逸夫的信交給王老虎。王老虎安排華明翰接收這批貨，華明翰將“晚上八點三號碼頭有貨到”，的消息傳給了寧丹，還告訴寧丹，自己已經找到了兔子，可是這個人非常狡猾，所以無法在王老虎那裏讓他開口，寧丹想把兔子弄出來。華明翰決定趁巡捕房行動的時候，讓錢牧之帶華興社的兄弟們把兔子弄回來。眼看接貨時間到了，阿豹準備帶大家出發，與此同時，寧丹和唐雄飛他們也帶巡捕出發趕往碼頭。華明翰要帶兩個人帶別處去看看，阿豹給刁隊長一沓錢後，命手下開始搬運鴉片，刁隊長拿到錢後匆匆離開。錢牧之帶人來到碼頭，唐雄飛他們也已經埋伏好。錢牧之看到兔子，囑咐大家不要戀戰，抓到兔子就撤。唐雄飛命寧丹帶人去側翼包抄，自己帶人從正面進攻，唐雄飛他們首先開槍，王老虎聽到槍聲，命華明翰帶人出去查看情況，華明翰趁機將兔子打暈，吹口哨叫來阿承，將兔子揹走。路上遇到軍統的人也來劫鴉片，錢牧之他們只好迎戰，邊打邊撤，最後躲了起來。這時候兔子醒了，他想趁機溜走，不小心被槍擊中，阿承他們拉起兔子就撤退了。王老虎眼看不是巡捕的對手，他命人打開機關，只見一扇鐵門徐徐落下，唐雄飛他們被關外面，王老虎命人把貨藏進密室，隨後，王老虎讓華明翰留在密室頂住，他帶人出去迎戰，沒想到，他一出來就把大門鎖上了。王老虎告訴阿豹，沈逸夫來信讓他幫忙除掉華明翰，他們在門口點上炸藥就匆匆離開了。等唐雄飛他們趕到的時候，這裏已經炸成廢墟，華明翰和鴉片都沒有找到。蘭亭舒也趕來了，得知華明翰被關在裏面，生死未卜，寧丹只好把華明翰是卧底的事告訴了蘭亭舒，唐雄飛也一直矇在鼓裏。正在這時候，華明翰竟然從廢墟中怕了出來，他帶唐雄飛進去把王老虎的鴉片全部繳獲了，華明翰卻悄悄離開了。晚上，唐雄飛帶刁隊長，要強行打開倉庫，遭到拒絕，刁隊長殺死站崗的。寧丹躲在暗處都看到了，知道他們準備劫走鴉片，華明翰立刻來找王老虎，阿豹要殺華明翰，華明翰許諾可以把貨還給王老虎，但是條件是交換阿榮留下的東西，一手交錢一手交貨，王老虎決定相信他一次。

華明翰走後，阿豹告訴王老虎，阿榮留下的零件關係到一大批黃金，王老虎知道，他覺得那些太不實際，眼下當務之急就是要回鴉片，狡猾的王老虎既想要貨，還要奪回部件，然後殺死華明翰。寧丹帶人挖好陷阱，靜等刁隊長的裝鴉片的車經過，不出所料車陷進寧丹他們的陷阱裏，刁隊長命大家下來推車，寧丹他們蒙面開始行動，很快，將他們都擊斃，刁隊長趁機躲了起來，阿承假裝自己是王老虎，阿福在旁邊不停地叫他虎哥，阿承冒充王老虎的語氣，大罵沈逸夫，刁隊長躲在一邊聽得清清楚楚。

寧丹看阿承惟妙惟肖學王老虎忍不住偷笑，隨後他們在鴉片車上裝上定時炸彈，離開了，刁隊長也趁機溜走了。隨後，華明翰帶王老虎他們來到車前，王老虎派人驗貨無誤之後，把零件交給華明翰。華明翰剛想離開，王老虎假裝關心安排了幾個人護送華明翰，走到半路，他們按照王老虎事先吩咐的，準備對華明翰動手，多虧寧丹等人及時趕到，將他們全部擊斃。王老虎命人將車推出陷阱，他們正準備離開的時候，華明翰又返回來了，他遠遠看到，刁隊長氣勢洶洶地帶人返回來，一槍擊斃了王老虎。正在這時候，車突然爆炸，火光沖天，鴉片瞬間毀於一旦。刁隊長因為躲閃及時，倖免於難，他跌跌撞撞地逃回去和沈逸夫交差。沈逸夫懷疑蒙面的人不是王老虎，他們是被人算計了，因為這幾次出事都有巡捕房的人出來搗亂，沈逸夫惡狠狠地説，如果王老虎膽敢侵吞鴉片，就將他就地正法。華明翰把兔子那一塊交給錢牧之保管，由於日本人也在緊鑼密鼓地尋找，他們必須儘快找到剩餘的部分，華明翰決定接近三浦，設法找到憲兵隊那一塊。最後大家一起幹杯慶祝此次的勝利。沈逸夫和上杉雲向井户彙報華明翰的事情，井户命他們不要打草驚蛇，先派人暗中盯緊華明翰，挖出他後面的華興社。這時候東條將軍來電話，命井户儘快找到獻壽鍾，否則他們都得死。華明翰又回到巡捕房，繼續當華探長。這一天，華明翰到憲兵隊見了三浦，給他帶了一盒南洋的雪茄，刁隊長跟蹤華明翰。三浦看到這盒1915年的世界之王，因為這是難得的奇蹟，三浦興奮地語無倫次，他受寵若驚，覺得太珍貴了。三浦反覆確認是送給自己的以後，對華明翰千恩萬謝，華明翰覺得只有懂得它價值的人才配擁有。華明翰看出三浦的氣色不好，他大吐苦水，希望華明翰幫他尋找龜鶴獻壽鐘的其他零件，因為鍾裏有他們丟失的重要東西，華明翰答應幫忙。任欣約姜探長出來，並表示自己對唐雄飛已經失望，她趁機拉攏姜探長，讓他監視華明翰的一舉一動，姜探長滿口答應。一天，華明翰接到一個綢緞莊王老闆報案，是一羣自稱華興社的人搶劫了他的店鋪，説是為抗日籌集物資，之後將他洗劫一空。與此同時，吳楚琳也得到消息，華興社連續搶劫多家店鋪，吳楚琳不相信是華興社所為，要親自去核實真相。華明翰突然收到了姜探長送來的禮物。寧丹又來報告，有一些人打着華興社的旗號幹着打家劫舍的勾當，華明翰決定重點調查，這樣下去對華興社聲譽不利，寧丹覺得姜探長的禮物是黃鼠狼給雞拜年，沒安好心。其實華明翰也是故意收下，想看看姜探長背後是什麼人，華明翰讓寧丹在醉仙居定酒席，他要請姜探長吃飯。華明翰一直勸姜探長喝酒，姜探長表示以後他們倆要多走動，兩個人推杯換盞的時候，其實早已被刁隊長跟蹤，他趕忙去把華明翰的行蹤報告沈逸夫。寧丹多方打聽，終於有一天打聽到華興社，在一個廢舊工廠裏，寧丹過去查看。她發現假的華興社的窩點，還有假的冰峯，其實他是原上海松江縣保安團團長的黃麻子，淞滬會戰之後，到處收容散兵遊勇，一度佔山為王，後來遭到日偽部隊的清剿，就帶着幾個殘兵敗將逃跑了，現在藏身在閘北的一個廢舊工廠裏，他們知道華興社有威望，就到處打着華興社的旗號招搖撞騙。華明翰決定探探華興社，會一會這個假的冰峯。這一天，吳楚琳和劉丹也找到了這個假華興社的窩點，她們要找華興社的人。這時候，華明翰也來到了這裏，站崗的人假裝自己是冰峯，對吳楚琳動手動腳，接着向她們倆撲上來，華明翰氣憤填膺，扔出去磚頭打暈那兩個人，吳楚琳她們倆趁機逃走。可是吳楚琳馬上又返回來查看，華明翰已經教訓完那兩個人離開了，吳楚琳無奈只好離開。他們倆又一次擦肩而過。吳楚琳依然堅持冰峯是救國救民的英雄，劉丹説冰峯壞話，吳楚琳認為冰峯不可能用六年時間行俠仗義。華明翰以青幫程子卿手下弟子來拜見黃麻子，説明自己是慕名而來，特意來找冰峯做生意，五哥向華明翰索要彩頭，華明翰給他金條。黃麻子決定華明翰隨時可以來。姜探長派人一直跟蹤華明翰，姜探長把華明翰去見冰峯的消息報告給了任欣，任欣很滿意，命他進一步接觸華明。華明翰讓錢牧之找一批日本軍服，三八式步槍，還要一顆定時炸彈，然後他去找黃麻子，告訴他：明天晚上，日本人把從南京搜刮來的古董送黃埔南碼頭。

黃麻子聽完很激動，華明翰聲明，只要他們聽自己的，可以不費一顆子彈，搶回古董。黃麻子給華明翰一張令牌，並告訴他只認令牌不認人，約好明晚在黃埔碼頭倉庫見面。

當天晚上，華明翰在暖春閣訂了一桌酒席約三浦，他們倆到了酒店後，老闆娘玉兒熱情的迎接了三浦，特意讓自己的妹妹杏兒（小白假扮的）過來陪他們，看着杏兒美貌，三浦笑逐顏開，拉着杏兒的手不放，華明翰讓他們倆好好喝。自己卻從後門離開，後門有一輛車，錢牧之把華明翰需要的軍服和炸彈都放車裏。黃麻子帶着手下準時來到碼頭，沒有看到華明翰，卻發現一個穿日本衣服的人舉着他的令牌，黃麻子想起自己説過，只認令牌不認人，五哥戰戰兢兢下去，發現是華明翰假扮的日本人，立刻叫出黃麻子，華明翰讓大家都換上日本軍服，囑咐他們不許説話，讓黃麻子假扮憲兵隊長三浦。三浦睡了一覺後醒來，他叫醒旁邊的杏兒，讓杏兒從公文包裏拿出他的手錶，杏兒一邊往前調了時間，一邊説華明翰也喝多了，正在玉兒房間休息。杏兒讓三浦躺在自己腿上，幫他按摩頭，三浦舒舒服服地享受着玉兒的服務。此時，華明翰帶着黃麻子他們到憲兵隊取古董，藉口三浦偶感風寒在外面車上休息，他帶路來看，黃麻子假扮的三浦將過來查看的倉庫負責人小林殺死，直接拿了他的證件返回倉庫，順利地裝走了六箱古董。三浦再次醒過來的時候，發現時間已經晚了，他趕緊提上公文包匆匆離開。三浦到的時候，古董已經被拉走，華明翰早已把定時炸彈放進倉庫。隨後，倉庫爆炸。大冢清大罵三浦，三浦覺得是華興社所為，包括之前的黃金丟失也是華興社，他斷定華興社一定與上海共產黨地下組織有關係，大冢清命令他儘快滲透到共產黨地下組織，徹底剷除華興社。大冢清命令三浦儘快實施金百合計劃。華明翰和黃麻子大獲全勝，一起回到廢棄工廠，黃麻子很欣賞華明翰，讓他在擔任二當家，大家同甘苦共患難，在他們準備分古董的時候，華明翰提出了自己的想法。他建議大家先不分這些金銀財寶，因為這些總有花光的時候，應該用這些東西壯大隊伍，當他們隊伍強大了，黃金會源源不斷的，黃麻子和手下的人都同意了。此後，華興社又上報紙了。華明翰把從三浦那裏拿到的鐘的照片給寧丹，他下一步的目標就是天樞，華明翰讓阿福比照天樞做一個一模一樣的，也把天權再做出來一個以假亂真的。蘭亭舒下班的時候，看到遊行隊伍裏有華晶晶，她很着急。華明翰回到家的時候，蘭亭舒已經做好了一大桌子菜，今天是華晶晶回家的日子，父女倆有説有笑，蘭亭舒問晶晶是不是參加遊行了，華明翰父女一唱一和敷衍過去。飯後，蘭亭舒又向華明翰發牢騷，華明翰對她好言相勸，讓蘭亭舒放心，晶晶是大孩子了，有一腔熱血很正常，況且晶晶也不是魯莽的孩子。華明翰擔心的是宋站長已經很久不和他們聯繫，他擔心有什麼變故，蘭亭舒説他們第一處和被擴為軍統局第二處的人在爭山頭，上頭的人光顧着站隊了，哪有心思安排任務。華明翰認為這次國共合作之後，大家能一致對外，結果不但在針對共產黨，還依然在內鬥，這不就是等着亡國嗎，蘭亭舒也很憂慮。井户宣佈，為了早日剷除華興社，找到獻壽鍾，決定從即日起，組成聯合行動隊，代號風暴，進行為期十天的聯合清剿行動，清剿的目標是中共上海地下組織，還有以華興社為首的民間暴亂分子，也包括影響日軍對上海統治的組織和個人。這次清剿行動以上杉的特一課為主，以聯合行動的名義通知巡捕房也派人一起清剿，沈逸夫的105號公館也要全力配合清剿，給這些組織和個人以毀滅性的的打擊。三浦請刁隊長喝酒，得知他抓了一批暴亂的共黨分子，三浦請刁隊長幫忙，在共產黨和華興社裏查找幾件東西，三浦可以高價從刁隊長那裏買共黨分子，財迷心竅的刁隊長悄悄告訴三浦，他已經抓到一個，他可以趁上面不知道的時候，偷偷給三浦送去。

寧丹查到送報的人和唐雄飛鬼鬼祟祟，華明翰猜到之前給自己的所有情報都是唐雄飛給的，他深藏不露。華明翰囑咐寧丹不用調查老唐了，只要繼續盯着黃麻子。刁隊長帶高乙來見三浦，他們一直在毒打一個人，小澤搬椅子給高乙，用雪茄鉗把那個人的指頭剪斷了，三浦看着高乙，他根據麻衣神相看出高乙天庭飽滿，地閣方圓，日後必有錦繡前程。説着，三浦拿出黃金和雪茄鉗讓高乙選擇，勸他好好斟酌，然後回身命小澤把那個人一刀砍死，因為他太吵了。最終高乙沒有禁得住誘惑。華明翰看到學生的遊行隊伍過來，日本人衝學生們瘋狂掃射，把他們打得四散奔逃，華明翰飛奔過去，正在華晶晶和幾個女同學被日本人追得走投無路的時候，唐雄飛即使出現，救了華晶晶，華明翰遠遠地看到了。華晶晶回到家，又被蘭亭舒數落一頓。第二天，蘭亭舒感謝唐雄飛救自己女兒華晶晶，蘭亭舒很好奇，唐雄飛怎麼會在遊行現場，唐雄飛隨後説是路過。寧丹給華明翰帶來阿福做的以假亂真的零件，華明翰決定去三浦那裏換回真的。

苦竹發現日本兵到處抓人，他趕忙到公用電話亭給報社打電話。與此同時，高乙早帶小澤等人衝進了報社，他把共產黨都指認出來，正準備帶走，唐雄飛帶巡捕匆匆趕來，他強行制止他們在公共租界隨便抓人，沒想到憲兵隊有中央巡捕房頒發的授權令，唐雄飛無奈，只好説他旁邊這個共產黨是自己一直抓的要犯，想帶回巡捕房，遭到高乙和小澤的強烈反對，他們舉槍相向，劍拔弩張。這個地下黨為了不讓唐雄飛為難，故意逃跑，卻被小澤擊斃。華明翰一直躲在小巷裏看得清清楚楚。華明翰將假天樞給了三浦，三浦感激涕零，華明翰提醒三浦將這個部件和他手上的連接一下，以試真偽，三浦毫不猶豫地帶着華明翰進了密室。三浦將兩個零件放在一起，真是巧奪天工，嚴絲合縫，三浦很高興，拿給華明翰看，華明翰表示很期待看到七星合璧的情景，當他準備把這兩件東西重新放回保險櫃的時候，三浦立刻攔住他。原來保險櫃裏還有一個報警裝置，它的後面連接的是毒氣瓶的開關，如果不小心碰到報警裝置，毒氣就會噴射出來，人只要吸入一點就立刻死於非命。高乙告訴小澤，他有重要情報要向三浦彙報，小澤帶他來見三浦。唐雄飛帶着一箱黃金與苦竹會面，原來他是共產黨潛伏在巡捕房的卧底，代號叫寒雨，苦竹看着唐雄飛帶來的黃金很高興，因為根據地正在遭受圍困，這些真是雪中送炭。苦竹這次喚醒他也是事出無奈，由於高乙的叛變，讓上海的地下組織遭受到毀滅性的打擊，為了躲避這次危機，上級命令整合這次清剿中倖存的同志，再加上其他潛伏的同志，成立一個特別小組，任務就是保護那枚獻壽鐘的部件，繼續很敵人鬥爭，唐雄飛的任務就是除掉高乙，然互利用他在巡捕房的工作之便，打聽其他部件的下落，把戰略圖為共產黨所用。讓唐雄飛和瘦菊聯繫，把聯絡電碼本給了唐雄飛。唐雄飛擔心高乙會出賣苦竹，讓他小心，而他們萬萬沒想到的是，高乙已經帶領三浦和一小隊憲兵偷偷圍上來。苦竹發現了鬼子，自知自己已經暴露，為了保護唐雄飛，他毅然選擇留下來和高乙他們周旋，並把藏部件的保險櫃的鑰匙交給唐雄飛，讓他趕快撤離，唐雄飛無奈，只能先行離開。苦竹犧牲，臨死前他取出身上的手榴彈，炸死了許多鬼子。可是，唐雄飛離開的時候，被高乙發現，他也暴露了。唐雄飛只好給華明翰打電話求助，唐雄飛將手裏的黃金交給了華明翰，而他自己要去拿回苦竹留下的部件，路上卻遭遇高乙等人的追蹤，胳膊受傷。唐雄飛只好又給華明翰打電話。華明翰將唐雄飛藏到了暖香閣，老闆娘又給他找了一個可靠的大夫。唐雄飛拜託華明翰去他家，轉告他老婆去鄉下避一避，必要的時候舍財保命。與此同時，小澤很高乙帶人已經來到唐雄飛的家裏，他們很快翻出藏在花瓶裏的金條，他老婆拼命去搶，被鬼子一槍擊斃，華明翰和隨後趕來的唐雄飛全部看到了這一切，唐雄飛氣得咬牙切齒。三浦將從唐雄飛家搜來的黃金交給大冢清，他們懷疑唐雄飛與失蹤的黃金有關，還知道他是隱藏在巡捕房的裏共產黨，大冢清親自趕往巡捕房找杜隊長説明情況並命他三天之內將唐雄飛抓捕。杜處長驚慌失措地給華明翰打電話求助，他擔心此事鬧到工部局，他一定會被免職，華明翰答應了他。冰峯的線索斷了，假華興社行動猖獗，這讓吳楚琳非常痛心，本來以為可以在唐雄飛那裏得到一些線索，可是卻聯繫不上他，吳楚琳又想起了沈雲，埋怨他為什麼不來找自己。此時，錢牧之和華明翰也來到了這間咖啡廳，華明翰進去找人，他們倆又一次近距離錯過。高乙經過多方打聽，發現唐雄飛就藏在暖香閣，高乙派人跟蹤唐雄飛，被老闆娘在樓上發現，他立刻打電話給華明翰，華明翰立刻趕往電車站，高乙命人回憲兵隊鮫人過來，華明翰看到唐雄飛和蘭亭舒接頭，唐雄飛讓蘭亭舒小心，因為周圍都是憲兵隊跟蹤他的人。唐雄飛悄悄告訴蘭亭舒，苦竹犧牲，高乙叛變，他自己的身份已經暴露，囑咐蘭亭舒一定保護好自己，千萬不能暴露，並把上海特別行動小組交給蘭亭舒，他給蘭亭舒鑰匙，讓她去取回苦竹藏在辦公室牆上獎狀後面的保險箱裏的部件，並且還有藏在華明翰那裏的黃金。眼看鬼子就要過來了，他掩護蘭亭舒上了電車，自己引開鬼子，華明翰追上電車用槍頂住蘭亭舒，兩個人四目相對，華明翰認出是蘭亭舒，他又悄悄下車。看到唐雄飛已經被三浦抓住，他大罵華明翰出賣自己，一頭撲向華明翰，兩個人廝打在一起，華明翰趁機將一封信悄悄放進唐雄飛的口袋裏，三浦將華明翰拉開，感謝華明翰的幫助，將唐雄飛押到憲兵隊審訓。華明翰回到家，面對蘭亭舒他什麼都沒有問，華明翰當初為了報答王維的救命之恩加入共產黨，就是出於對蘭亭舒的信任。這麼多年過去了，很多人都不在了，他依然無條件地信任蘭亭舒，蘭亭舒不想説的事情，他絕不會問，蘭亭舒不明白華明翰為什麼要抓唐雄飛，他不但幫過華明翰還救過晶晶，華明翰讓蘭亭舒相信自己，他不會害唐雄飛的。此時，唐雄飛正在被嚴刑拷打，他勇敢面對，一言不發。

小澤勸唐雄飛，只要唐雄飛交代出黃金的下落，還有和他接頭的共黨，就可以免他一死，唐雄飛一語不發，小澤一氣之下把他毒打一頓，唐雄飛的口袋裏掉下來那封華明翰偷偷塞給他的信。封信裏説唐雄飛就是冰峯，三浦趕忙過來把他放下來，唐雄飛很納悶。三浦讓唐雄飛和自己合作，保證會給他一個錦繡前程。華明翰把唐雄飛留下的黃金交給蘭亭舒，華明翰來到監獄，唐雄飛怒目而視，因為華明翰騙了他，華明翰悄悄告訴了唐雄飛自己的計劃，既然唐雄飛已經暴露，如果他遲遲不肯招供，三浦是不會放過他的，華明翰想利用三浦急於找到華興社和壽辰鐘的下落，只要唐雄飛承認自己就是冰峯，三浦就絕對不會為難他。唐雄飛不得不和華明翰合作，華明翰告訴他，等有機會就會救他出去。華明翰告訴三浦，唐雄飛對自己很提防，什麼都不交代，但是他相信，時間一長，唐雄飛定會露出馬腳的，三浦特許華明翰可以隨時提審唐雄飛，希望早日攻下他。華明翰走出憲兵隊大門，正好遇到寧丹急匆匆趕來找他，楊樹浦的王家老宅被劫，王掌櫃和兒子均被害，其他的家人都躲起來，有家不能回，上面命令他們限期破案。高乙向三浦請示，對暖春閣怎麼處置，三浦決定放長線釣大魚。華明翰對案發現場仔細觀察，看到地上有一塊玉佩，他認出是老三的東西，立刻來找黃麻子，痛斥老三打着替天行道，殺富濟貧的口號，幹着搶劫殺害老百姓的勾當。老三不服氣，和華明翰理論，華明翰拿出老三的玉佩，將他殺害王老闆的事説出來，老三氣急敗壞和華明翰舉槍對峙，黃麻子制止了他們的爭執，訓斥老三，並讓他滾出去，老三一氣之下領着一部分兄弟離開了。小澤向三浦報告，唐雄飛既然是華興社的冰峯，他的被捕，華興社怎麼沒有反應，三浦覺得華興社也不過如此，但是他必須讓華興社行動起來，才能找出漏洞，命小澤安排人混進華興社，成為他的耳目。一個冒充閘北棉紡廠頭頭的人老馬，被關進唐雄飛的牢房，他一進門就眉飛色舞地和唐雄飛聊起了組織閘北棉紡廠職工抗日遊行的事，唐雄飛故意説出棉紡廠有一個書記姓黃來試探他，老馬不假思索地回答對，還説出了黃書記的一夜小事，唐雄飛知道他在説謊。等到華明翰再來提審他的時候，他把這個疑點告訴了華明翰，他們都猜出老馬就是三浦安插的耳目，華明翰決定利用他當棋子。唐雄飛回到監獄，老馬就向他打聽華興社的情況，信誓旦旦地表示就想加入華興社的決心，一起打鬼子，他委屈地表示自己空有一顆殺敵救國的心，到現在連華興社的門都摸不着。唐雄飛假裝被他感動，答應幫他找到華興社，並交給他一個華興社分社的聯絡人和地址，到那裏只要提唐雄飛，他們肯定就會收留，老馬喜出望外，連連感謝。到了晚上，他趁唐雄飛熟睡的時候，將紙條交給站崗的日軍，命他趕快給三浦送去，其實唐雄飛全都聽見了。寧丹想華明翰報告，他們偵查到老三以王家老宅為據點，到處打家劫舍，還連殺幾條人命。這時候，杜處長也命華明翰儘快將老三抓捕歸案。華明翰到黃麻子那裏找老三，得知老三已經負氣離開。華明翰讓黃麻子設法通知老三，讓他躲一躲。三浦拿到寫有華興社分社地址在楊樹浦王家老宅的紙條，他很開心，小澤擔心有詐，想先帶人去偵查，三浦擔心夜長夢多，與其錯失良機，不如放手一搏。命令小澤立刻帶人行動。此時，老三帶人正在王家老宅胡吃海塞，有人拿來黃麻子的信，得知鬼子要來抓他，並且是華明翰説的，他認為是華明翰是因為嫉妒他，想騙他搬出王家老宅，這時候，小澤帶人衝進來，襲擊了王家老宅，將老三他們一舉殲滅，並在現場找到了華興社分社的旗子。華明翰躲在一旁看得清清楚楚。其中有一個人趁亂藏起來，偷偷跑回去向黃麻子報告。黃麻子追悔莫及，命老五化妝成老百姓替老三收屍。組織上派老雷來到上海接替苦竹，他得到消息，寒雨（唐雄飛）被捕了，就關在憲兵隊的監獄裏，組織上要求他們，盡力營救寒雨。

井户接到大冢清的報告，他堅決否認特一課和華興社有來往，並立刻叫來上杉問清楚，上杉承認與 唐雄飛有過來往，她很抱歉，不知道唐雄飛是華興社的人，井户指責他們清剿行動不利，又背上了私通共黨的嫌疑，而憲兵隊卻是風生水起，還將華興社的骨幹冰峯抓捕。井户決定把事情原原本本向天皇彙報。上杉回來教訓任欣，任欣願意接受處罰，上杉讓她戴罪立功。大冢清接到天皇的信，他很生氣，覺得井户就是想不勞而獲，答應他們可以審問唐雄飛，但是必須在憲兵隊。任欣來到憲兵隊的牢房審訊唐雄飛，唐雄飛稱自己被憲兵隊陷害，他們想利用自己找到華興社的下落，還有獻壽鐘的部件，任欣得知唐雄飛是被誘捕而來，大罵三浦陰險。華明翰來到監獄，故意將一盒火柴扔進下水道里，他從牆外看到火柴盒順利被衝出來。華明翰帶着憲兵隊的地圖來找阿承他們，決定用調虎離山計奪取三浦他們手上的天樞。

阿承他們因為很久沒有行動，個個摩拳擦掌，躍躍欲試。華明翰把自己的計劃告訴唐雄飛，他唯一擔心的是唐雄飛的安全，並且承諾會第一時間將他救出，恰巧小島來打聽華明翰審訊的結果，得知沒有進展，也只好和華明翰一起離開。任欣也來到憲兵隊監獄，勸唐雄飛和特一科合作，她之所以能來憲兵隊監獄找唐雄飛，是因為井户向天皇申請，大冢清得到天皇的密令，才不得不專門為特一科開闢了這條通道。唐雄飛爽快的答應了她，任欣首先想要得到華興社和獻壽鐘的情報，任欣答應只要唐雄飛肯合作，一定會在最短的時間內讓唐雄飛安全出獄。唐雄飛向她透露，本月初十華興社和共產黨地下分子在黃埔南崗接頭，屆時華興社會將獻壽鐘的部件交給共產黨。唐雄飛提議讓特一科的人假扮共產黨地下人員，首先取得華興社的信任，進而將華興社一舉殲滅，任欣聽完喜出望外地回去準備。唐雄飛把寫有這次行動計劃的密碼紙條藏在枕頭下，故意讓老馬發現，果然，老馬趁唐雄飛熟睡，偷了紙條帶給三浦，三浦很快就讓人破譯了出來，和唐雄飛告訴給任欣的一模一樣，他又讓人帶給老馬，原封不動放回唐雄飛的枕頭下面。唐雄飛又將紙條通過下水道傳給華興社，故意被小澤發現。華興社所有成員都已整裝待發，他們對今天的行動志在必得。華明翰帶着阿福進了憲兵隊，三浦開始佈置行動安排，決定重兵出擊，但是不是傾巢出動，他留下一部分兵力守住憲兵隊。到了晚上，憲兵隊的車剛開出門口就熄火了，司機下車查看的時候，阿福趁機殺死了他，並且換上他的衣服，取出他身上的出入證，順利進入憲兵總隊倉庫，將阿承和寧丹他們一起接了進來，都換上日軍的衣服。華明翰和他們交代了行動的安排，並且説明行動的時間只有15分鐘，時間一到，無論成敗，必須撤退，然後在這裏集合。三浦和任欣都按照唐雄飛紙條上的線索，來到了接頭地點，他們都誤以為對方是共產黨，所以一見面就開始激戰，打得難分難解，很快任欣便意識到了不對勁，共產黨的火力不應該這麼強。三浦讓小澤喊話，任欣也讓人喊話迴應他們是特一科，三浦才知道他們都中計了。與此同時，阿承和寧丹將站崗的日軍殺死，順利進入牢房，試圖用炸藥炸開裝天樞的那個密室大門，可是沒有成功，他們不敢耽擱只好撤退，日軍對他們倆緊追不捨。這時候，阿福開車過來，將他們拉走，等三浦趕回來的時候，大冢清已經提前趕到，得知三浦他們中了華興社的奸計，氣急敗壞地要殺死唐雄飛。唐雄飛想見井户，大冢清卻堅持要殺死他。這時候，井户帶上杉趕到，制止了大冢清，大冢清不想揹負勾結共黨的罪名，井户把大冢清叫到一邊商量，利用五天的時間對唐雄飛突擊審訊，五天時間一到，大冢清可以隨便殺了唐雄飛。這次行動的失敗，大家都很沮喪，華明翰指出是自己對困難估計不足，不過現在還有機會，只是苦了唐雄飛了。三浦將他被騙的事情告訴華明翰，他覺得唐雄飛非常狡猾，華明翰卻認為唐雄飛很重情義，就是有些意氣用事，華明翰向三浦建議可以對唐雄飛用攻心戰術，可是三浦等不了，因為上面催得緊，只有5日期限。這時候， 有人來報，樓頂電線遭到雷擊，三浦命人趕快去修，華明翰準備離開。蘭亭舒想起唐雄飛給她的鑰匙，她冒雨來到保險公司，從窗户裏進入苦竹的辦公室，取出部件，等她回到家的時候，華明翰已經在家，她嚇得慌忙將部件取出，裝進盒子裏，用衣服包好，藏進來大衣櫃。華明翰來找三浦的時候，看到日軍在緊鑼密鼓地準備憲兵隊和特一科的中秋晚會，正巧刁隊長找來京劇戲班馮老闆過來拜見三浦，刁隊長悄悄告訴三浦，沈逸夫給三浦準備了一份厚禮，隨後就到。三浦邀請華明翰一起參加他們的中秋晚會。華明翰帶人來到戲班，聲稱有人舉報戲班藏鴉片，他們要例行搜查，寧丹趁機將鴉片塞到戲服箱子裏，寧丹要查封戲班，馮老闆苦苦哀求，華明翰決定安排幾個人在戲班監督，並要馮老闆保密。華明翰知道了十五那天有雷陣雨，而且倉庫旁邊就是重刑犯牢房，他想利用唐雄飛直接從牢房進入庫房。這樣的話，只需要攻陷監獄，就可以拿到倉庫裏的部件，還可以救出唐雄飛。蘭亭舒來綢緞莊，夥計熱情地向她推薦新到的蠶絲布料，蘭亭舒説自己只要三眠蠶絲緞，暗號對上，夥計帶她來到後面見老雷。

蘭亭舒見到了新來的老雷隊長，領導派老雷接替苦竹同志的工作，領導行動隊，蘭亭舒告訴老雷，她已經取出了苦竹藏起來的部件----玉衡，老雷讓她先暫時保管，首先要想辦法解救唐雄飛，蘭亭舒知道華明翰也在設法營救唐雄飛，老雷決定先配合華明翰的營救計劃，同時設定輔助方案，以防華明翰的計劃失敗好進行補救。寧丹將阿承，阿福和小白他們安排進戲班，阿承則被安排在戲班負責接電線。上杉不想失去巡捕房的支持，讓任欣考慮利用姜探長接替唐雄飛，任欣給姜探長帶來一個助手叫上林，目前在巡捕房政治處工作。上林開始跟蹤華明翰，看到他偷偷藏起了一份文件，趁華明翰離開的時候，姜探長和上林一起來到華明翰的辦公室，拍下了這份資料，並交給了上杉，他們萬萬沒想到，在他們離開後不久，華明翰就將這份文件撕了。上杉決定和沈公館聯合行動，如果成功，功勞是特一課，如果失敗，責任由沈逸夫他們負。三浦還在對唐雄飛嚴刑拷打，大冢清決定，今晚當着井户的面殺死唐雄飛，華明翰決定去參加三浦的中秋晚會，蘭亭舒提醒他今晚會有雨，華明翰正想利用這場雷雨。等他走後，蘭亭舒在華明翰皮帶裏發現能藏東西的設計，她找到了華明翰的記事本。老雷他們也整裝待發，老雷叮囑大家不許戀戰，救出唐雄飛以後馬上離開。老雷把自己的德國原裝毛瑟槍送給大劉，因為他的槍法最好。中秋晚會快開始了，華明翰如約來到，黃麻子帶人也趕來，他讓老五帶人去野人谷，他拿到東西以後去再和老五匯合。沒想到，老五他們迎面遇到刁隊長帶人趕來，被全部殲滅，老五倖免於難，偷偷逃走。晚會開始，台上的人在表演《震潭州》，精彩的表演博得台下陣陣的叫好聲，美惠子來三浦旁邊，華明翰認出了她，她順勢坐在華明翰身旁。華明翰知道三浦是京劇票友，趁機攛掇三浦和他一起上台表演這出震潭州，三浦滿口答應，立刻進去準備。此時老雷他們也已經悄悄潛入了憲兵隊。 唐雄飛趁機勒死老馬，鬼子聞訊趕來，將唐雄飛捆起來。三浦和華明翰剛一上台亮相，燈突然全滅了，全體譁然，三浦覺得是電擊造成的短路，大冢清命他趕快找供電組檢查電路，不能讓井户看笑話。華明翰來到後台，囑咐大家按計劃進行，阿承將來修電路的日軍打死，黃麻子帶人已經來到牆外，他們向倉庫內扔炸彈，負責將三浦吸引過去。晚會現場頓時火光沖天，亂作一團，井户卻命令上杉他們原地不動，因為這裏是三浦的地盤，讓他們去處理。華明翰趁亂來到牢房，打死看守的日軍。老雷他們也來到牢房，可是不見唐雄飛的蹤影。大雨中，三浦帶人馬不停蹄地追黃麻子他們。華明翰和小白已經準備好炸藥，將牆炸開一個大口子，爆炸聲都被轟隆隆的雷聲和槍聲掩蓋，根本聽不出來。不幸的是，爆炸正好觸動了毒氣彈，大量的毒氣噴湧而出，他們屏住呼吸進入密室，眼看毒氣越來越多，已經蔓延到整間屋子，在最後時刻華明翰終於將保險櫃打開了，順利取走天樞，他讓小白將天樞帶出去，自己又返回監獄救人。此時老雷他們發現了被捆起來的唐雄飛，老雷打開老房門，救出唐雄飛，唐雄飛還想去救自己的朋友，老雷命他先和大劉一起走，他再去救人。黃麻子他們一路撤退山溝裏，三浦卻認為窮寇莫追，他們撤回了憲兵隊。華明翰回到監獄，沒有找到唐雄飛，他只好撤退。這時候，鬼子看到華明翰，開始向他瘋狂掃射，老雷他們趕過來幫忙，他們一起撤出來。寧丹在樓頂埋伏打死了追趕他們的鬼子，老雷和華明翰來到了安全地帶，華明翰感謝老雷的出手相救，並約定後會有期，隨後大家分開。此時，唐雄飛和大劉他們，也遭遇到鬼子的追擊，他們奮力迎戰，將鬼子都擊斃，安全撤退。黃麻子走到半路又返回來，他擔心華明翰私吞部件。此時華明翰來到約定地點，卻看到返回的黃麻子，他口口聲聲要分東西，小白不同意，華明翰拿出阿福做的假天權給黃麻子，黃麻子心滿意足，急匆匆趕往野人谷。華明翰讓小白帶着天樞先行離開，他自己又原路返回。蘭亭舒看到華明翰的記事本，她也匆匆趕來，正好看到華明翰正和鬼子周旋，蘭亭舒給他送來防彈衣，華明翰很感動。黃麻子來約定地點和老五匯合，發現沒有人，可是地上有血跡，他們正準備離開的時候，遭到刁隊長帶人的襲擊，黃麻子被打得狼狽逃竄，慌亂之餘天權掉在地上，他想回去檢，無奈對方火力太猛，他只好放棄。刁隊長趁機將天權撿起來，交給松本，松本欣喜若狂，命令大家撤退。蘭亭舒和華明翰繼續鬼子周旋，她們邊打邊撤，這時候，高乙帶小澤他們也來了。

大冢清命人將電路修好，華明翰重新穿好戲服，裝扮好。這時候，他們抓到兩個嫌犯，經過詢問原來是蘇市長的兩個保衞，又將唐雄飛的屍體抬過來，已經炸得面目全非，三浦讓華明翰上前辨認。華明翰悄悄提醒三浦，無論是與否都要堅決認定就是唐雄飛，那樣三浦才能免受其累，三浦向大冢清彙報，抓獲了一些人，繳獲一枚天權部件，並且擊斃了唐雄飛。大冢清讓把那些人帶上來，才發現是刁隊長等人，小島見他們穿的和進攻憲兵隊的人一樣的服裝，覺得可疑，就將他們抓獲，還在他們身上搜到天權，沈逸夫唯唯諾諾地求情，他們完全是執行特一課的命令，其他的他也不知情。上杉疑惑地追問任欣，任欣承認自己失察，中了華興社的詭計，大冢清卻不依不饒，任欣認為是華明翰裏應外合的結果，她質問華明翰，剛才憲兵隊大樓遭到襲擊的時候，華明翰去了哪裏？華明翰很坦然地回答自己在舞台上，而且沒有人能證明。任欣冷笑，她拿出上林從華明翰辦公室偷拍到的計劃。其實就是唐雄飛寫的紙條上的行動地點的密碼。華明翰事先已經將這個交給了三浦，三浦為華明翰説明了情況，解除了他的嫌疑。華明翰又和井户耳語，之前聽井户和上杉説大冢清驕橫跋扈，不把自己放在眼裏，井户希望事情越鬧越大，進而可以去到天皇那裏告狀，給他定一瀆職罪名，直接發配前線。其實這些話是阿福偷聽到告訴華明翰的。井户只好替華明翰證明他一直在現場。並且指證任欣的手下偷銀餐具。錢牧之他們正在擔憂的時候，華明翰安全返回，他很好奇阿福竟然能聽懂日本話，因為自己的從中斡旋，讓大冢清和井户之間的矛盾更加深了。錢牧之得知唐雄飛沒有找到，而且憲兵隊的人説他已死，錢牧之擔心戲班的老闆會將他們的計劃泄露，華明翰準備讓錢牧之第二天行動。寧丹想要偷聽華明翰和錢牧之計劃，正好華明翰出來。華明翰回家之後想要向蘭亭舒解釋，其實，蘭亭舒早已接到唐雄飛獲救的消息。吳楚琳從白波那裏得知唐雄飛已死，她很是傷心，和劉丹一起在河邊為唐雄飛放花燈祭拜。從此之後她變得意志消沉，時常借酒澆愁。劉丹從白波那裏得知唐雄飛臨死前留下一件囚服，她們準備進到監獄取回囚服，將其安葬，也算告慰唐雄飛的英靈。華明翰派寧丹找戲班子的馮老闆，告訴他昨晚憲兵隊的暴亂，讓他趕緊趁憲兵隊到來之前離開，免得惹禍上身，馮老闆趕緊讓夥計們收拾東西離開，等小澤和高乙帶人趕到的時候，早已人去樓空。小澤向三浦彙報，在事發當天晚上，在後山坡發現了一個形跡可疑的女人，有日軍與其交手，被打傷的日軍只能記得大概輪廓，因為天太黑了，三浦將此事交給小澤處理。高乙和小澤抓來13名無辜的女人，對她們嚴刑拷打，也沒有發現可疑的人，小澤決定兩天後把這些女人公開處決，並讓高乙貼出告示。華明翰看到美惠子站出來主動承認自己就是中秋夜的那個人，小澤將她押了回去。蘭亭舒因此很內疚，她不想讓美惠子不明不白地替自己去頂罪，華明翰決定幫她。正當三浦等人對美惠子嚴刑拷打的時候，華明翰為美惠子作證，稱當晚親眼看到美惠子就坐在台下，根本沒有時間去打傷日軍士兵，三浦將其釋放。任欣受上杉委派，向邁克報告有關華興社的資料，説明華明翰有重大嫌疑，他覺得威廉對華明翰很器重，如果沒有確鑿的證據，恐怕很難下手，他向任欣建議，先不要打草驚蛇，可以靜觀其變，等華明翰自投羅網。正好華明翰過來，邁克希望他給任欣出主意任何剷除華興社，而且只給他三天時間，否則就將其交到日軍陸軍參謀部處置。蘭亭舒聽説邁克給華明翰最後通牒，她很着急，華明翰卻滿不在乎。這時候，美惠子找到他家，蘭亭舒熱情地讓美惠子進來，她剛想説感謝，突然意識到自己失言，立刻轉換話題。任欣來向三浦打聽中秋夜的線索，被三浦嚴厲拒絕，小島卻認為如果特一課插手此事，還可以儘快查清楚華興社的底細，建議三浦順水推舟，送他們一個人情，三浦命小島找一些無關緊要的線索給他們。寧丹和華明翰一出巡捕房就被姜探長跟蹤，華明翰又發現姜探長後面還有人跟蹤自己，他猜到特一課已經不完全信任姜探長，華明翰決定利用姜探長。隨後華明翰去找黃麻子，他讓寧丹回華興社找阿福他們。黃麻子對搶他部件的人一直耿耿於懷，老五想去搶錢，華明翰警告他們不許輕舉妄動，否則不會輕饒了他們。老五和老六他們趁着天黑搶劫了王老闆的中藥店鋪，王老闆試圖反抗，被老六一槍擊斃，臨走還把王老闆的女兒王碧君也綁了回去。他們進門就發現華明翰專門準備一桌酒席來和老五賠罪，看到他們綁的人，華明翰很生氣，命他們把女孩放了。老五，老六和華明翰發生爭執，他竟然拿出匕首威脅華明翰，華明翰手握刀刃，將他們倆制服，救出王碧君。華明翰很痛心地宣佈和黃麻子他們一刀兩斷，然後帶着王碧君頭也不回地離開了。華明翰把王碧君安排到暖春閣暫時住下。

王碧君感謝華明翰的救命之恩，等老闆娘將她安頓好，華明翰才離開。戲班班主馮老闆在街上買東西的時候，被高乙發現，強行將其帶回憲兵隊，刁隊長看到後立刻向上杉彙報，上杉立刻來到憲兵隊，來找三浦等待答案揭曉。馮老闆早已嚇破了膽，他交代説是巡捕房的探長往戲班多加了人。三浦立刻將華明翰叫了過來。馮老闆根本沒有指認華明翰，華明翰命人將上海的探長照片都拿了過來，很快，馮老闆從這些照片裏認出了姜探長。上杉有點無所適從，三浦讓華明翰找機會弄到證據。黃麻子的人帶着銀元送給刁隊長，想在碼頭做鴉片生意，刁隊長收下銀元爽快地答應了。姜探長鬼鬼祟祟地向華明翰的辦公室內偷看，被華明翰一把拽進房間，華明翰悄悄告訴姜探長，自從唐雄飛死了以後，特一課捕風捉影，讓姜探長盯着華明翰，又讓上林盯着姜探長，與其讓特一課當槍使，不如多花點心思撈點錢，以後有事還可以有個退路，姜探長欣然同意了華明翰的提議。華明翰拿出兩個明朝永樂年間的大清花瓷瓶，姜探長答應幫忙出手，華明翰承諾五五分成，兩個人一言為定。寧丹向華明翰報告，她看到老五和刁隊長在走私文物，猜到他們一定還在打家劫舍，華明翰準備將這些人收網。姜探長帶着華明翰的瓷瓶賣到博古齋，上林一直在跟蹤他，等姜探長走後，上林威脅店員要看姜探長帶來的東西，老闆江爺嚇唬上林已經給巡捕房打電話了。正在此時，警車響起，上林只好離開，她覺得很蹊蹺，立刻給松本打電話，很快松本帶日軍趕來，將博古齋團團圍住，上林將瓷瓶搶走了。小澤帶情報送給任欣，任欣很滿意，她答應只要他們有華興社任何的消息，一定會第一時間通知三浦。姜探長把賣瓷瓶的錢帶給華明翰，得知華明翰還有貨，姜探長貪心地要再幹一票，華明翰和他約定，還是一人一半，姜探長興沖沖地離開。上林將姜探長賣到博古齋的瓷瓶帶給任欣，任欣當着小澤的面故意説沒有什麼特別，等小林離開，他讓松本通知上林把瓷瓶留下。老五和老六一起喝酒發牢騷，大罵日本人，被刁隊長的手下聽到，刁隊長立刻稟告任欣，任欣讓他密切監視這些人的動向，儘快查出他們的來歷。姜探長向任欣彙報，華明翰最近總想拉攏自己，任欣讓他小心應付，將計就計，進而取得華明翰的信任，然後進行深一步的調查。姜探長看到華明翰在加班，才得知特一課給他限期三天找到華興社，否則性命不保。華明翰想大撈一筆，然後捲鋪蓋捲走人，姜探長馬上響應，華明翰決定明天晚上去看貨，如果沒有問題將全部買下，然後姜探長再將貨賣出去，還是五五分成，姜探長爽快地答應，華明翰將地址和令牌交給了姜探長。華明翰把華興社的地址交給任欣，任欣想推卸責任，她讓華明翰親自去剿滅華興社，華明翰威脅她説他們倆是一根繩上的螞蚱，如果華明翰放走了華興社，她也會又麻煩的，任欣只好答應和華明翰一起行動。隨後任欣命人將姜探長盯死，一刻也不能放鬆。華明翰來和三浦辭行，他已經被特一課逼得走投無路了，儘管自己已經查到華興社的地址，可是他們還不依不饒，三浦看華明翰面容憔悴，他表示絕不會袖手旁觀，由於事關重大，他不敢貿然行動，立刻向大冢清請示。刁隊長查到那些人就藏在閘北的一個廢舊船廠，幾十個人晝伏夜出，很有可能就是華興社的老巢。那些人前幾天來找刁隊長，想在碼頭做生意，刁隊長默許，就是想穩住他們，任欣猜到一定是做鴉片生意，刁隊長只好將自己收到的金條都拿出來上交，任欣又還給他。姜探長來找黃麻子談古玩生意，老五，老六將他押起來。上林跟蹤姜探長髮現他去了閘北廢舊船廠，她立刻把這個消息告訴了任欣，任欣冷笑。她認為這次一定志在必得，馬上向上杉彙報，上杉決定今晚對華興社展開清剿行動。小澤把在特一課打探的消息告訴了三浦，三浦讓小澤告訴華明翰，今晚八點三浦會派兩個小隊憲兵和華明翰的巡捕一起聯合清剿華興社，並寫了一封信帶給華明翰。寧丹擔心他們會按兵不動，她很着急。正在此時，小澤將三浦的信送來了，任欣也來電話，決定派出兩個特工小組，全力配合華明翰的清剿行動。華明翰對任欣表示感謝，因為憲兵隊已經答應幫忙了，就不麻煩任欣了，任欣不想失去這次機會，決定三方聯合清剿華興社。夜裏八點，他們都準時來到閘北船廠，三浦命人首先將看門的打死，黃麻子命令全體兄弟出去迎敵，任欣和華明翰也帶人衝了進去，黃麻子和老六被炸死，老五隻好帶人撤退。華明翰看到被捆綁在一邊的姜探長，將他的繩索解開，小澤用槍頂住華明翰的頭，他覺得華明翰很可疑，一定對他們有所隱瞞。

華明翰解釋自己在例行檢查華興社成員的屍體，小澤根本不想聽他的解釋，華明翰回身將其擊斃，並把自己的槍放到姜探長手裏，他又對着姜探長補了一槍，等三浦很任欣進來的時候，一切都無懈可擊。任欣也接受了姜探長就是華興社成員的事實。這時候老五醒了過來，他剛想説話，三浦連開數槍，將他殺死。任欣的手下想搶走古董，和三浦的憲兵隊發生了爭執，任欣和三浦都出來制止，他們各自收隊。錢牧之給戲班班主一些錢，並安排他們離開上海。井户對上杉他們很不滿意，雖然剷除的華興社，可是獻壽鐘的部件卻毫無下落，他懷疑華興社沒有被徹底剷除，仍有餘孽。他命令上杉務必加緊行動，置於死地而後生。大冢清看到百合一號計劃的寶貝都被追回很開心，對三浦大加讚賞。王碧君的叔伯舅舅就是博古齋的老闆江平，今天一大早王碧君過去投奔，結果舅舅是百般推脱，不肯收留，王碧君只好又返回向玉兒哭訴。華明翰和王碧君一起來到江平家，他看到大名鼎鼎的華明翰，立刻改口，要把王碧君當親生女兒一樣對待。王碧君送華明翰離開，她為了感謝華明翰，將父親生前親自調製的金創藥給華明翰，還把一對虎牙配飾的其中一個也送給了華明翰，希望他能逢凶化吉，永保平安。任欣向上杉提議，可以以收集民間散落的寶貝為名，搞一場聲勢浩大的賽寶大會，不但可以借這個機會找到散落民間的獻壽鍾部件，同時還能引出華興社的餘孽，伺機將他們剿滅，上杉覺得此計甚妙，決定由任欣來全權處理。吳楚琳痛定思痛決定把冰峯的精神傳承下去，她又重新回到報社上班，社長讓她去城隍廟賽寶大會採訪，卻遭到日本人的強烈阻攔。與此同時，有一位馬先生拿出獻壽鐘的部件瑤光，任欣下令將人抓了起來，上杉制止了她的行為，然人按着比賽原則給了他100兩黃金高價收購。阿福和小白跟蹤馬先生一直回到家，然後立刻回去向錢牧之彙報，他猜到賽寶大會就是一個幌子，就是藉機收購散落民間獻壽鐘的部件，阿承等人準備對馬先生先採取行動，小白想要等華明翰商量，但是他最近被人盯的很緊，錢牧之決定行動。而此時，刁隊長他們已經在馬三家埋伏好。華明翰看到報紙認出是賽寶大會上的是漢奸馬三，華明翰覺得很蹊蹺，料想其中一定有詐，寧丹也覺得賽寶大會是幌子，華明翰讓寧丹給錢牧之打電話，可是無人接聽，華明翰擔心他們會中了日本人的圈套，立刻決定帶人前往馬三家。阿承等人連夜潛入馬三家，遇到日本人的襲擊，他們奮力反抗，但是被重重包圍，阿承為了掩護大家，被炸傷。小白和阿福拼命逃出來，迎面遇到華明翰和寧丹他們，寧丹將阿福和小白剛轉移走，任欣和刁隊長就帶人追了過來，她把華明翰的車裏裏外外都搜了一遍，也沒有發現可疑之處，只好放他們離開。事後，華明翰和寧丹將馬三家仔仔細細都搜查了一遍，也沒有發現阿承的屍體，阿福不停地自責，小白默默哭泣。吳楚琳從白波那裏得到消息，她帶着劉丹立刻趕往馬三家，希望能從他嘴裏得知日本人的陰謀，吳楚琳發現馬三家周圍都是黑衣人，她們只好撤回去。正在這時候，華明翰和寧丹的車路過吳楚琳的身邊，她一眼認出了就是自己朝思暮想的沈雲，她欣喜若狂。第二天一早，吳楚琳拿着沈雲的照片來到巡捕房，她向一位巡捕打聽才得知沈雲就是華明翰，而且華明翰沒有在巡捕房，她留下名片才離開。華明翰看到吳楚琳，他向那個巡捕説明，以後吳楚琳再來找自己就説他不在。高乙來到酒吧喝酒，任欣過來勸他為天皇效力，高乙自然是求之不得，任欣答應會向上面舉薦他，高乙對任欣感恩戴德。錢牧之接到電話，是阿承拜託比人打來的，他受傷了。錢牧之按照地址找到了受重傷的阿承，錢牧之給他帶來錢，衣服還有下次見面的地址，決定先不讓阿承露面，讓他做華明翰的影子，如果華明翰有什麼危險，阿承可以接應，還可以趁機蒐集一些情報。寧丹把她收集的美惠子的資料交給華明翰，原來，美惠子是三浦的舊情人，寧丹提醒華明翰小心美惠子。由於尋找獻壽鍾部件無果，日本軍部決定由路軍參謀本部重新繪製一版戰略要圖，這個行動就是驚蟄計劃，老雷得到這個情報，決定阻止他們的行動，除掉繪製圖紙的東亞同文書院院長大內暢三，他把這個任務交給了蘭亭舒。蘭亭舒接到任務，剛想燒燬，華明翰就進來了，他讓她早點休息，蘭亭舒決定連夜行動，她以加班的藉口離開家，華明翰立刻打電話確認，發現蘭亭舒在説謊，又從她未燒盡的煙灰裏發現了線索，他立刻趕了過去。此時，蘭亭舒蒙面悄悄來到東亞同文書院，結果被埋伏在那裏的高乙發現。

高乙打傷了蘭亭舒，多虧華明翰及時出現，用炸彈將鬼子引開，把她救了出來，蘭亭舒很詫異。華明翰又將追上來的軍犬打傷，將蘭亭舒帶到暖春閣，幫她取出子彈，又讓王碧君幫忙處理好傷口，華明翰立刻出去找消炎藥和止血藥。任欣正要責問高乙，有人發現被打傷的軍犬，高乙趁機溜走。任欣命刁隊長對租界內的醫院和診所展開搜捕，凡是右臂有槍傷的全部帶回來，然而軍犬卻沒有從那些人裏找出兇手，任欣很震驚，只好讓人繼續搜查。老雷和劉隊長他們對這次任務失敗進行總結，猜想是聯絡站內部出現了問題，否則高乙不會提前佈下埋伏等蘭亭舒上鈎，老雷只好切斷和聯絡站的一切聯繫，更換聯絡方法，然後靜觀其變，等着內鬼自動暴露。佐藤按照任欣的要求，派華明翰過去協助調查，蘭亭舒感覺很不安，華明翰卻不以為然。因為他之前接到情報，已經安排妥當。華明翰來到特一課，任欣對他敲山震虎，並且帶出那條軍犬，它衝着華明翰狂叫。上杉命任欣檢查華明翰的右臂，結果是毫髮無損，任欣還是覺得華明翰可疑，因為警犬認出了他。原來，華明翰早有準備，他一早就派人把事發當晚的他帶巡捕房工作簡訊交給了上杉，上杉只能將華明翰送回去。任欣送華明翰回去，她想趁機將華明翰擊斃，沒想到遇到寧丹在路上例行檢查，她將華明翰安全地帶回了巡捕房，老雷把新的聯絡頻道告訴了蘭亭舒，而且要暫停除害計劃，接着他又交給蘭亭舒新的任務，江蘇省委派駐上海的難民工作委員會的同志，從難民中精心挑選和培養了一批有志青年，準備轉移到蘇北新四軍的根據地，而蘭亭舒負責解決車輛。同時，任欣也接到了攔截這批人的任務，他們必須無條件執行，她將這件事交給巡捕房。杜處長決定將這個任務交給華明翰。上杉指責大內暢三遲遲不畫戰略圖，他以沒有準備好而推脱，之前的戰略圖他從準備到完成將近十年，現在即使是重畫，也得需要時間準備。王碧君來找華明翰，帶來他舅舅江平的請柬，小白髮現上林在跟蹤華明翰，就將其除掉了。華明翰應江平邀請，來他家吃飯，順便參觀他的收藏，阿福看到後，很生氣，當年自己所愛的彤彤就是江平介紹給東條的，害得彤彤慘死。隨後，華明翰讓寧丹調查江平。吳楚琳在巡捕房門口，看到華明翰出來，她喊住了他，儘管吳楚琳一再堅持，華明翰堅持説她認錯人了，吳楚琳拿出華明翰遺落的車票，華明翰依然堅持不認她，吳楚琳很難過。華明翰回到家，看到蘭亭舒急匆匆出門，稱自己要加班，華明翰很懷疑，就跟蹤她來到青幫。蘭亭舒來拿出錢準備和他們交易，發現那人不地道，她想離開，卻被挾持。這時候，華明翰吹口哨提醒他們被包圍了，他們只好將蘭亭舒放了。華明翰苦苦追問，蘭亭舒才承認自己想找車運難民。華明翰來找江平借車，他很爽快地答應。錢牧之得知此事，他埋怨華明翰，華明翰將自己的計劃告訴了錢牧之，他們一起來到北浦碼頭，找到江平安排接頭的江五。上杉命令任欣將賽寶大會繼續辦下去，但是需要高額的資金支持，上杉讓任欣去催促巡捕房儘快籌集資金。華明翰讓蘭亭舒在10月3日晚上8點去北浦碼頭提車，蘭亭舒還想隨車帶走一些藥品。第二天錢牧之去江五那裏提車裝好貨，沒想到遇到打劫的，原來是蘭亭舒通知劉隊長他們將車和貨都一起劫走。

寧丹向華明翰彙報一切正常，然後按原計劃進行。高藝向任欣報告，有一批難民上了一輛民用卡車，要離開上海，形跡十分可疑，任欣派人前去追捕，等他們趕到北浦倉庫的時候，得知搶劫的人已經離開，任欣下令快速追趕。劉隊長他們用江五的特別通行證順利通過了日軍的崗哨，江五被趕下車後不久，便遇到了來追擊的任欣，直接把他押了回去。任欣命刁隊長把江平抓來，江平臨走叮囑王碧君向巡捕房報案。華明翰接到王碧君的電話後，他向杜處長彙報，自己發現運送難民的車輛，向特一課報告以後，他們把車主江平抓到了，杜處長讓華明翰負責處理這件事情。寧丹帶着江平的管家來賄賂刁隊長，他很爽快地應承下來。隨後，刁隊長便拿了一份審訊記錄給了任欣，説明江平就是一古董商人，是被共黨地下分子搶劫脅迫，不得已才運送難民過江，任欣料到他又收了好處費。雷隊長接替了苦竹保險協會會長的空缺，他告訴蘭亭舒，自己已經通過情報站連續發了幾份假情報，準備引蛇出洞，可是一點反應都沒有，可見內鬼已經有所防備。由於蘭亭舒運送難民和藥品的任務完成得很成功，領導對她提出表揚，老雷為了蘭亭舒的安全，不讓她再去綢緞莊聯絡站，直接到大華保險找自己。華明翰找任欣瞭解情況，兩人合計從江平那裏撈一筆錢。隨後，華明翰到監獄轉告江平，他保證自己會盡全力讓他平安出去。華明翰又向他轉達了特一課的要求，只要交上1000兩保釋金就可以放他出去，江平很生氣，覺得他們是獅子大開口，他決定不出去了。蘭亭舒接到情報，讓她去綢緞莊和代號天竺絲的人接頭。老雷得到情報，有一個香港商人黃程要和大內暢三見面，他命令劉隊長將黃程抓獲，臨走，他囑咐劉隊長遇事要冷靜。大內暢三擺脱了上杉他們的監視，來到大和旅館和黃程見面，司機去接黃程的路上和黃包車伕發生口角。此時劉隊長按照老雷提供的接頭暗號，他手拿大公報，和黃程接上頭，並將他劫持。等大內暢三的司機到達約定地點的時候，只看到黃程遺落在地上的大公報，人早已沒了蹤影。任欣派刁隊長對江平嚴刑拷打，他很快就被打暈，任欣又命人將他帶下去。小白和阿福蒙面到江平家搶劫，管家稱沒有錢，他們要抓王碧君回去。這時候，華明翰進來，拿出錢交換回王碧君，阿福撤退時開槍把華明翰打傷。老雷從黃程的行李箱裏翻出上海軍事防禦圖，可黃程一口咬定自己是就是經商的，是大內讓自己來，要高價買回這些圖紙。江平感謝華明翰對自己家人的保護，華明翰勸他拿出保證金，並且給他指出一條財路，保證他會將損失的錢財找回來，只要江平找到獻壽鍾部件，日本人一定會不遺餘力地收購的。

大內暢三派人到處尋找，也沒有黃程的消息。與此同時，上杉命人將東亞同文書院重重包圍，名義上是保護他的安全，實則將他監視了起來。江平答應交出保釋金，他很快被放回家，他開始到處尋找收購獻壽鐘的部件。隨後，華明翰將獻壽鐘的圖片交到了江平府上。任欣終於想明白了，偷偷潛入東亞書院的一定是華明翰身邊最親近的人，他才會捨身相救，根據現場採集的嫌疑人的體貌特徵，任欣猜到嫌疑人就是蘭亭舒。任欣派松本帶人到巡捕房外面守着，松本故意和蘭亭舒打招呼，便衣帶軍犬在蘭亭舒的身邊走過去，軍犬卻絲毫沒有反應，蘭亭舒很慶幸，是消毒水的味道掩蓋了人體的氣味。任欣讓刁隊長將注意力放在了華晶晶身上。隨後，任欣來見美惠子，她很清楚，美惠子在為三浦做事，她讓美惠子取得蘭亭舒更多的信任，從而得到有力信息。巡捕房把從江平那裏索取的黃金償還了大冢清的賠償金，大冢清猜想江平可能與丟失的黃金有關。三浦邀請華明翰帶着夫人蔘加國際飯店的舞會，並且點名要他帶上江平一起來，華明翰答應會幫忙替他約見江平。三浦和江平見面後，聊得很開心，華明翰約美惠子跳舞，寧丹見兩人聊得差不多的時候，主動邀請三浦跳舞，江平看見任欣，主動上前打招呼，任欣對江平卻冷眼相看。華明翰回到家，看到蘭亭舒趴在桌子上睡着了，華明翰提醒她以後聽完廣播記得換頻道，又提醒她寫字不能太用力，會在紙上留下痕跡，蘭亭舒很感激華明翰。任欣命刁隊長去大學抓華晶晶，誰知道他竟然抓錯了人，任欣很惱火，這件事激起了同學們的憤怒，華晶晶號召同學們提前遊行。刁隊長得到消息以後，立刻向任欣彙報，任欣決定讓巡捕房出面，刁隊長他們可以秘密將華晶晶抓捕。杜處長命令華明翰去遊行現場維持秩序，華明翰連夜去找華晶晶，提醒她不要去冒險遊行，而華晶晶依然堅持，她視死如歸，華明翰想帶她回家見蘭亭舒，華晶晶頭也不回地跑走了。第二天，聲勢浩大的學生遊行開始，刁隊長故意讓人放槍，他趁亂將華晶晶抓捕。華明翰向三浦求證得知他的人沒有參與抓人，寧丹查到華晶晶是被刁隊長的人抓了，蘭亭舒很着急，她決定去找任欣。蘭亭舒希望任欣對華晶晶網開一面，她想見女兒一面，任欣答應幫忙安排。美惠子來見大內，大內是美惠子的義父，他大罵井户，明明是井户將圖紙丟失，現在卻把他監視起來，如果自己將圖紙再重新畫出來，功勞將歸功於井户，如果畫不出，責任要自己負擔，大內很不服氣。他希望美惠子幫忙找到黃程，因為當年他把圖紙賣給了黃程。美惠子答應華明翰，讓大內求特一課的人放出華晶晶，但是希望華明翰能幫他找到黃程，老雷已經調查清楚，大內暢三親手繪製了戰略要圖的底圖，並把其中一部分的底圖賣給了南洋商人黃程，現在天皇下令要收回底稿，他只能高價向黃程回收，沒想到與黃程見面無果，他只好求助特一課找黃程。老雷覺得雖然抓獲了黃程，獲得了一部分底稿，可是核心部分還在大內手中，要想阻止驚蟄計劃，必須對大內斬草除根。老雷從黃程的行李裏搜索到幾年前的大公報，蘭亭舒用碘溶液發現報紙上隱藏的是軍事圖的部分底稿。華明翰找蘭亭舒商量，決定找到黃程換回華晶晶，蘭亭舒假裝不知情，她向老雷彙報此事，老雷同意華明翰的提議，蘭亭舒卻堅持不能以個人的私事影響民族大業。華明翰一路跟着蘭亭舒找到老雷，讓他們交出黃程，老雷把黃程交給華明翰，沒想到遇到返回來的蘭亭舒，她指責華明翰的自私，兩個人發生了激烈爭執。華明翰執意要帶走黃程，蘭亭舒拿槍對着華明翰的頭，眼看華明翰態度堅決，她只好用槍頂着自己的頭，以死威脅華明翰，華明翰無奈，又把黃程交給老雷。美惠子和任欣商量暫時留着華晶晶，並給她安上一個勾結串通逆匪，非法綁架帝國友人的罪名，她還讓松本擬好證詞，逼迫華晶晶在上面簽字畫押，華晶晶把證詞撕掉，大罵松本。隨後他當着華晶晶面一個一個殺掉她的同學，華晶晶依然不屈服，大罵松本是畜生，混蛋。最後，松本決定將華晶晶和剩餘的學生全部槍斃。

松本剛下令槍決這羣學生，任欣趕忙過來攔下，她命令把人全部押了回去，松本對學生們嚴刑逼供，趁着昏迷強行在供詞上按了手印。任欣給蘭亭舒打電話，讓她來探視自己的女兒，華晶晶很樂觀，她要和同學們一起和鬼子鬥爭到底，視死如歸，蘭亭舒既心疼也很欣慰，她讓華晶晶好好保護自己。井户得知黃程失蹤，他很着急，責令上杉要儘快找到。任欣拿着學生們的供詞來找華明翰，提議用黃程交換華晶晶。蘭亭舒和老雷正在商議營救學生的事情，唐雄飛受組織委託，帶來和黃程極為相像的常嘯峯，準備讓常嘯峯以黃程的名義，進入日本人內部，瓦解敵人的陰謀。華明翰來到合盛旅社，他一定要帶走黃程，得知眼前的黃程是常嘯峯假冒的，又聽到了老雷的計劃之後，華明翰開始對常嘯峯進行培訓。可是常嘯峯最大的問題就是記不住圖紙。任欣為了逼迫華明翰儘快交出黃程，她發出了簡報，要在明日正午處決華晶晶等學生。華明翰希望任欣可以通融幾天，因為他已經查到黃程的下落，可是任欣拒不接受。蘭亭舒來到行刑現場，美惠子陪她一起向任欣求情，可是任欣卻依然堅持，蘭亭舒看着自己的女兒，她痛不欲生。任欣看着華明翰一直沒有出現，也只好讓這齣戲繼續下去，她命令開始行刑。就在這千鈞一髮的時刻，華明翰及時出現，以全家的性命擔保，答應兩天之後以人換人，任欣順水推舟答應了華明翰的請求。為了解決常嘯峯記不住圖的問題，華明翰想到了依靠文身解決，蘭亭舒在她的後背文上花花綠綠的圖案，地圖卻用墨色，經過特殊處理以後，只有帶上特製的眼鏡才可以看到。華明翰又拿來了鴿子血，只有用它文身，才可以和皮膚的顏色一樣，只有喝完酒上面的圖案才能顯現。臨行前，老雷對常嘯峯千叮嚀萬囑咐，他很清楚此舉是九死一生，老雷決定以黃程的名義設立一個銀行賬户，常嘯峯每提供一部分的地圖就要日本人往賬户裏打錢，這樣也能通過往來賬户得知常嘯峯的安全與否。蘭亭舒還交給常嘯峯一小瓶裝滿氰化物液體的膠囊，這個膠囊在進入身體三十分鐘以後才開始分解，華明翰覺得常嘯峯的藥應該由自己帶進去，因為常嘯峯進入書院的時候，一定會嚴格搜身的。華明翰把假的黃程交給任欣，他們一起去來到同文書院，日軍對常嘯峯進行了嚴密地搜查，任欣提出所有人都要搜身，華明翰只好脱掉上衣配合檢查，他趁機將藥放進自己嘴裏，躲過了搜查。常嘯峯和大內見面，大內對他多方試探，常嘯峯都對答如流，最終取得了大內的信任。眼看藥物發作的時間就要到了，華明翰匆匆趕往廁所，將藥吐出來，任欣等得不耐煩，就進廁所來查看。

任欣推門進來，看到華明翰沒有異常，她只好尷尬地離開。上杉催促大內儘快全力製圖，大內對常嘯峯有所懷疑，因為之前黃程每次見大內，都會把自己包裹得很嚴實，既戴着墨鏡，又帶口罩，現在的黃程卻很不同，上杉決定去見見他。在飯桌上，上杉拿出黃程近半年的商業交易記錄讓常嘯峯看，常嘯峯憑藉記憶準確無誤指出了其中兩筆的錯誤。上杉對常嘯峯的回答很滿意，她希望大內和常嘯峯儘快開始製圖紙。很快，美惠子也將華晶晶送回了家。上杉為了鼓勵任欣，授予她一枚帝國勳章，任欣將她和美惠子獎金都還了回去，充作公用，上杉對她大加讚賞。大內給黃程五百兩的定金，黃程不依，因為他沒能及時返回到南洋，損失了好幾筆大生意，大內答應再增加八百兩，並且打入黃程的銀行賬户。緊接着大內就想要圖紙，黃程表示都記在自己腦子裏，大內不相信。很快，黃程畫出了一部分圖紙，和原圖紙分毫不差，但是大內還是對他有所懷疑。為了賽寶大會的順利進行，任欣又向江平催促剩下一半的保釋金。這時候，華明翰找到江平，他給江平出主意，讓他接受日本人的賽寶會，既可以解自己燃眉之急，還可以繼續老本行，趁機找出獻壽鍾部件，高價賣給日本人。美惠子將黃程的錢偷偷存入了大內的賬户，給黃程的是一張仿製的存單，黃程對此一無所知，他每天早上把圖紙畫到白紙上，然後反覆練習，白天再準確無誤地畫出來，他到衞生間的水箱中拿華明翰事先留在那裏的藥品。老雷整整四天沒有收到黃程的消息，銀行賬户也沒有進賬記錄，他很着急，不知道黃程的安危。華明翰向任欣提議，讓江平出資承辦賽寶大會，任欣欣然答應，華明翰趁機打聽黃程的情況，任欣很惱火，他們為此申請了一大筆經費，可是黃程卻是百般推諉，遲遲沒有進展，華明翰提示任欣，黃程可能沒有收到錢。任欣來向大內求證，大內表示已經分毫不差地給了黃程，而且匯票就在他本人的手上。任欣來到銀行，得知黃程的賬户沒有進賬，而大內的賬户進賬八百兩，任欣拿了大內的賬户詳情。隨後，寧丹以巡捕房查賬為由，取回了大內和黃程的賬户明細。華明翰和蘭亭舒看到這個，他們很擔心日本人遲早會對常嘯峯殺人滅口，華明翰決定將計就計。井户得知此消息，來向大內興師問罪，大內稱黃程的腦袋出了問題，井户威脅大內，他要用天皇賜予他的追風寶刀殺了大內。大內看到銀行的明細，他解釋稱自己不相信中國人，想等黃程把圖紙完成以後，再把錢從自己的賬户裏轉給他。大內接到天皇陛下來電，他不得不把錢打到了黃程的賬户，黃程把藥裝進鋼筆裏，趁人不備，放到了大內的茶壺裏。

大內幾次想喝茶，都被助手來送圖紙打斷，沒想到助手因為咳嗽先喝了他的茶，立刻倒地身亡，黃程無奈，只好往自己的杯子裏也下了毒，等上杉帶人進來時，黃程也中毒暈倒，任欣對現場做了調查，上杉命令將東亞書院的所有人都控制起來，一個個審訊。大內覺得下毒的肯定是中國人，美惠子猜測是任欣，覺得她是潛伏進來的叛徒，大內命她儘快將此事查清楚。任欣把書院的勤雜工都抓了起來，經過審訊也完全沒有頭緒，上杉覺得應該快刀斬亂麻，把其中的中國人處決。任欣向井户報告，她懷疑是黃程下的毒而且他又是華明翰親自送到書院的，她懷疑是華明翰和黃程勾結下毒，任欣向井户建議，讓華明翰參與這次案件的調查，她故意將嫌疑放到那兩名日本人身上，而華明翰一定會為黃程洗清嫌疑。華明翰接到任務，他立刻通知了三浦，兩個人一起到了書院調查這件事情。老雷，蘭亭舒和劉成也開始調查內鬼，他們首先排除了小趙的嫌疑，蘭亭舒建議讓小趙帶出去對憲兵隊極有價值的緊急情報，而且不給內奸留出去報信的時間，迫使他只能使用發報機，這樣就能將他找出來。劉成將情報偷偷給了小趙。小趙先讓發報員將情報發出去，他假裝碰灑誰到發報機上，然後在按鍵上面塗滿了事先蘭亭舒給他的一種汁液，（將烏飯樹枝搗爛再配上凡士林），小趙又故意在大家吃飯的時候，説出組織上準備劫獲日本憲兵隊虹口軍火庫的新到的一批美式軍火。華明翰進入書院之後，向黃程瞭解了事情的原委後，華明翰本來準備順着任欣的懷疑將兇手指向兩個日本兵，任欣突然緊張地發問，引起了華明翰的懷疑，他隨機應變稱要講求證據，所以在書院的所有人都有嫌疑，他建議將大內之外的所有人全部殺掉，這個結果出乎任欣的意料之外，也讓黃程洗脱了嫌疑。井户命任欣做一個假口供，然後找一個替罪羊殺掉，草草結案。蘭亭舒來到綢緞莊聯絡站，發現服務員張玲的手指上有沒有洗掉的藍黑汁液的痕跡，蘭亭舒不動聲色地提醒小趙，讓他不要打草驚蛇。老雷決定將計就計，暫時保留聯絡站和張玲與敵人溝通這個渠道，再以開分店的名義將聯絡站的同志逐步撤離出來，只留下小趙一個人即可。為了消除張玲的懷疑，老雷又讓劉成去找小趙發了一份昨晚計劃暴露，行動取消的密電。江平主辦的賽寶大會如期舉行，錢牧之讓小白和阿福前去偵查，他們倆一眼就認出台下的馬三，馬三委派別人把他家仿製的獻壽鍾部件拿到賽寶大會，得了100兩賞金，阿福想去殺了馬三為阿承報仇，被小白攔下。江平拿着部件找師傅查看才知道是仿製品，但是裏面刻有：金5C06，師傅猜想這個字符可能與黃金有關，如果破譯這個字符，必須找江平的師爺才可以，老先生提示5是公共租界內東南西北中五區，C是英文字母五區中心的意思，06是黃浦江上是個碼頭的第六號，江平頓時明白了，是公共租界中央區張家塘港碼頭。

江平喜出望外，他和師傅喝酒慶祝這唾手可得的重大發現，沒想到師傅事先給江平的酒裏下了毒，江平早已猜到了，就趁師傅去關窗户的時候，將就被調換，結果，本來想獨吞黃金的師傅死在了自己的毒酒下。江平回家以後，他憂心忡忡地想了一夜，他擔心這批黃金數目太大，就憑自己的能力根本拿不下來，一早，寧丹向華明翰報告，阿福他們發現江平得了一件獻壽鍾部件，華明翰決定去江府打探一下虛實，結果江平不在家，華明翰從王碧君口中得知，江平昨晚一夜未睡，可是他對獻壽鍾部件卻矢口否認，等華明翰將報紙拿出來的時候，他假裝很懊喪地稱，自己得的是一個仿製品。江平向任欣報告，他已經知道了黃金的下落，他只要其中的三成作為賽寶大會的活動經費，任欣答應了她的條件，江平把藏匿黃金的地點給了任欣。松本從碼頭打撈出馮兆嚴開進江裏的黃金車的車牌，可是上杉認為這些黃金是憲兵隊的，如果特一課明目張膽地打撈，無疑就是在憲兵隊的碗裏奪食，任欣提議借力打力，把消息放出去，讓上海的地下組織和憲兵隊他們去爭，特一課可以坐收漁翁之利，還可以剿共。江平對此持懷疑態度，他擔心共產黨不會中計，任欣找美惠子幫忙將這個消息告訴蘭亭舒。美惠子請蘭亭舒吃飯，她求蘭亭舒幫忙找找上海的愛國組織，她認識的一位愛國人士知道國民政府中央銀行遺失的黃金的下落，他想交給抗日組織，蘭亭舒答應儘量幫她想辦法。華明翰覺得美惠子是醉翁之意不在酒，他提議蘭亭舒陪美惠子將戲演到底，老雷也覺得美惠子在放煙幕彈，實則是打探蘭亭舒的身份，老雷也建議順着美惠子的意思，看看接下來她會怎麼樣。老雷讓劉成提醒小趙以出門辦貨的名義趕快撤離，老雷讓蘭亭舒把自己的計劃轉告華明翰。蘭亭舒把張玲的聯繫方法交給美惠子，任欣很滿意，但是她拒不承認自己已經知道黃金的下落，美惠子離開的時候，正好看到江平急匆匆趕去找任欣，她心生狐疑。任欣將張玲的聯絡方法給了江平，他一出門就看到美惠子在等他，兩個人把酒言歡，美惠子趁江平熟睡之際，悄悄取走了黃金藏匿地點的紙條，她出門就發現憲兵隊的武藏在跟蹤她，美惠子讓他回去給三浦報信，就説黃金找到了，其實武藏是被派來監視三浦和大冢清的新任特使。隨後，美惠子將黃金的地址告訴了三浦。江平來到綢緞莊和張玲接上頭，將黃金藏匿地點交給了張玲，她立刻將這個消息給高乙發報，被小趙截獲，老雷讓劉成去打探消息。蘭亭舒將黃金藏匿的地點告訴華明翰，他立刻去調查，他和寧丹來到碼頭，看到三浦的人已經在搜索，松本也發現了三浦的人。華明翰帶寧丹來到馮兆嚴出事的地點，他經過分析和現場勘察，得知馮兆嚴把黃金車直接開到了江裏。任欣很納悶，她剛剛得知黃金的消息，三浦的人怎麼知道的，江平追悔莫及，他猜到是美惠子趁他酒醉之後偷走的。三浦藉口是在張家塘港進行軍事演習，任欣帶人怒氣衝衝來到這裏，他們各不相讓，劍拔弩張，三浦將任欣他們扣押。上杉得知這個消息，她向井户做了彙報，井户來找三浦要人，他無奈只能放人。任欣不依不饒，指責三浦不過是利用女人得到情報，三浦索性承認這些都是他們金百合計劃的一部分，不許任欣他們干涉自己的行動，他們又開始劍拔弩張，大冢清制止了三浦，他答應事成之後拿出兩成給特一課作為驚蟄計劃的經費，井户只好同意了。任欣來找美惠子興師問罪，並威脅她。美惠子得知黃程還沒有起牀，就衝到他的房間，美惠子趁機取下黃程的眼鏡，又要替黃程洗衣服，正好看到他身後的軍事全圖。大內看完圖紙氣得大發雷霆，黃程文身的軍事圖上有很多缺失，美惠子對黃程嚴刑拷打。

黃程想要一瓶白酒，他喝下酒之後，很快軍事圖在他的後背顯現出來，他照着那個畫下來，大內很滿意。華明翰接到黑幫火拼的報案，他在現場發現火字令牌，得知是烈火堂的人，他讓阿福把那些人的屍體全搬到倉庫。華明翰和老雷他們都發現日本人已經打撈出一些黃金，三浦接到報告，已經發現運送黃金的車輛殘骸被埋在淤泥中，還有二十箱黃金，由於體積過大，只能藉助大型的捕撈船。很快，武藏就找到了兩艘捕撈船。阿福眼看着黃金被打撈出水，他很着急，想去搶回黃金，華明翰沉思良久，他命阿福去打聽日本人捕撈船的具體情況，讓小白和寧丹去找一份捕撈區域詳細布置地圖。高乙來綢緞莊找張玲鬼混，他向張玲要了紡織工會工人自衞團的袖標，他準備趁機撈點錢就帶張玲遠走高飛，他讓自己的人都帶上這個袖標，埋伏在張家塘港的下游，到時候聽他的號令行事。華明翰他們根據偵查的情況做了詳細的部署，並讓蘭亭舒把自己的行動計劃交給老雷，他也同意和華明翰共同實施這個計劃。隨後，劉成利用張玲把一份假情報發出去。軍統上海站也接到了重慶的命令，讓他們負責奪取那批黃金，宋站長從寧丹那裏得知華興社準備從張家塘港碼頭搶出黃金，他們要在下游孫家灣附近設下埋伏，伺機奪下黃金。華明翰和錢牧之化妝成日本軍人，攔住了給日軍送飯的兩個人，他們倆換上那兩個人的衣服，又在飯菜裏面放了蒙汗藥。這時候，阿福和小白找來兩個妓女鶯鶯和小蝶，日軍趕忙招呼她們倆過去喝酒助興，老雷派劉成在旁邊接應。很快，日軍就都暈倒了。華明翰號召負責打撈的洪七的兄弟們，一起將黃金打撈上來，華明翰將黃金運往孫家灣。三浦和武藏等打撈船一直沒有消息，武藏只好打電話催，華明翰告訴他船隻已經出發，掛斷電話以後，就將電話線拔掉了，華明翰讓阿福把倉庫裏的那些屍體運到打撈現場。武藏給軍部打電話，準備調三中隊過來增援。老雷帶人將電話線掐斷後，他們也趕往孫家灣。劉成看到高乙也帶人潛伏在旁邊，他們想趁亂槍黃金。三浦和武藏反應過來的時候，黃金已經全部打撈上來，他們趕快帶人前往港口，卻中了阿福等人的埋伏，阿福且戰且退，將那些屍體擺放在那裏。武藏帶人緊緊追趕，遇到劉成帶人在那裏埋伏，他們對日軍展開猛烈的襲擊。等他們撤退以後，高乙等人被日軍活捉。華明翰把裝黃金的車交給老雷，他要過十五分鐘以後再出發。路上，老雷和劉成的車隊遭遇軍統上海站的埋伏，他們只好撤退，宋站長他們將車開走。很快，武藏就接到報告，發現了日軍被劫的車輛，三浦和武藏趕忙帶人追上黃金車，車上卻沒有黃金。此時，任欣也帶人匆匆趕來。大冢清氣得火冒三丈，他命令三浦將功折罪，務必把黃金搶回來。與此同時，華明翰開着黃金車趕往倉庫，他把黃金交給老雷。武藏對高乙進行嚴刑拷打，高乙招認自己從張玲那裏得知黃金的下落，而且是任欣想利用共產黨，放長線釣大魚，大冢清很生氣，命武藏將任欣抓來，又去綢緞莊將張玲抓獲。華明翰想起老雷的話，他們曾經遇到不明身份的人阻擊，華明翰猜想他們內部有奸細。

華明翰又想起當初搶壽辰鐘的時候，也有一些不明身份的人，他想知道到底誰是叛徒。蘭亭舒向美惠子打聽黃金的事情，美惠子推説不知道，蘭亭舒拿出自己拍的江平和張玲和接頭的照片給了她。此時，張玲和高乙都交代是任欣指使他們的。井户得知任欣被抓，來向大冢清要人，武藏將張玲帶上來，任欣拒不認賬，她想請華明翰和蘭亭舒為自己作證，張玲卻不認識他們倆，任欣趁機想把責任都推到華明翰身上，她很懷疑為什麼每一次出事華明翰都在場。美惠子將江平帶到憲兵隊與任欣對質，江平指認是美惠子指使自己和張玲接頭，並且表示引來共產黨是行動一部分，美惠子卻拒不認賬。任欣，江平，美惠子各執一詞，大冢清和井户也陷入了僵局，一時無法辨認真假。美惠子指控任欣隨意釋放學生，還到銀行查證大內和黃程的賬户，蓄意製造矛盾，企圖謀殺大內，美惠子指認下毒的兇手就是任欣，上杉替任欣辯解。美惠子堅持任欣身上藏有氰化物，這讓任欣百口莫辯，她曾經用這藥丸威脅過美惠子，其實，她給自己準備的，以備日後被抓，任欣取出領子裏的藥丸，她已無力辯解，只能懇求上杉替她做主，大冢清卻不依不饒，上杉只好命她吃下藥丸，任欣就這樣死了。華明翰已經猜到三浦在懷疑他和蘭亭舒，可是現在任欣卻做了戰爭的犧牲品。三浦繼續審訊江平，他覺得華明翰夫婦是共產黨，他知道蘭亭舒曾經和綢緞莊接頭，江平要求親自去找出華明翰是共產黨的證據。武藏帶人全城搜查，並且將出城的路也都封鎖得嚴嚴實實。老雷覺得，黃金必須儘快運出去，否則遲早會被發現，於是，他叫來蘭亭舒和劉成商議，想繼續利用張玲，放出他們要出城的假情報，吸引鬼子的注意，然後再從鬼子防守的薄弱的地方出城。很快，張玲將今晚共產黨從黃埔運送黃金到上海的消息告訴了三浦，大冢清猜到這個消息是假的，共產黨明明知道張玲被他們抓捕，不可能再將消息透漏給她的，大冢清命三浦加強南市的防禦，在那裏堵截共產黨的黃金車。沒想到，老雷猜到大冢清不會輕易相信張玲，他和劉成商議決定還是從浦東出城。隨後，張玲接到了黃金已經運往上海的密電，而且還對她的配合表示，規勸她早日逃離魔窟，回到同志們身邊並肩戰鬥。大冢清又一次失算了，三浦命高乙處決了張玲。老雷眼看鬼子都撤了回來，他決定今晚大搖大擺地將黃金運出城。其實之前的一切都是障眼法，日本人果然都上當了。軍部來人要帶走三浦問罪，大冢清也很無奈，他打電話給中島，想親自上門解釋，希望他對三浦從輕發落。社長想讓吳楚琳去採訪蘭亭舒，因為她是新時代女性典範，時間定在下午兩點，曼妙咖啡廳。蘭亭舒得到消息，黃金已經順利運走了，她興沖沖地來找華明翰彙報，沒想到這一切都是華明翰策劃的，蘭亭舒既感激又佩服他，為了慶祝兩個人共進晚餐，蘭亭舒説起報社要採訪她，華明翰表示一定會去捧場。井户命上杉對東亞書院加強防衞，防止共產黨的破壞，上杉覺得人手不夠，井户命美惠子接替了任欣的職務，任特一科的特勤組長。蘭亭舒和吳楚琳準時赴約，她先向吳楚琳介紹了很多工作的事情，這時候，華明翰來到咖啡廳，蘭亭舒趕忙招呼他過來，吳楚琳看到華明翰，她一下子愣住了。

蘭亭舒熱情地把華明翰介紹給吳楚琳，華明翰假裝不認識，不動聲色地和她打招呼。吳楚琳看他們兩人恩愛有加，她很難過，華明翰藉口有事剛想要離開，蘭亭舒攔住了他。吳楚琳只好強壓內心的痛苦，繼續對蘭亭舒進行採訪，詢問他們的家庭生活，蘭亭舒表示自己能夠遇到華明翰很幸運，吳楚琳提醒蘭亭舒，男人都是朝三暮四的，可是蘭亭舒自豪地稱她相信華明翰。華明翰趁機拉起蘭亭舒要回家，吳楚琳眼睜睜看着他們倆離開，她心如刀絞。華明翰帶巡捕房來見美惠子，他們正式進入書院，擔任日常的警衞，美惠子給華明翰準備了房間。華明翰無意中看到有人每天給大內送牛奶，他匆匆趕來告訴錢牧之，想在牛奶裏下毒。此時，美惠子得知華明翰出去了，她緊隨其後，來到巡捕房，看到蘭亭舒和華明翰在一起商量家事，原來華晶晶談戀愛了，蘭亭舒找他來想辦法，趁機把二號試劑交給華明翰，隨後，美惠子把華明翰叫回了書院。大冢清給中島次長送來禮品還有軍令狀，希望儘快釋放三浦。華明翰將二號試劑交給了阿福，一早，小白假裝碰到送奶工的自行車，阿福趁機把東亞書院的奶調換了，大內發現送奶的時間晚了三分鐘，他很謹慎地讓人拿去化驗，才發現牛奶裏果然有毒，就是二號製劑。上杉故意稱大內中毒了，華明翰趕忙出來，卻被禁足，他窗户裏看到大內被抬上車。因為大內中毒住院，美惠子要給華明翰 ，讓他回家，華明翰覺得很蹊蹺，蘭亭舒也覺得不對勁，猜到其中有詐。第二天， 華明翰攔住蘭亭舒，悄悄告訴她去醫院殺大內的計劃取消，華明翰看到有人還在往書院送奶，他斷定大內根本沒有中毒，他猜到醫院肯定佈滿了人，在等他們上鈎。高乙跟蹤蘭亭舒，看到她被人接走了，上杉立刻帶人去蘭亭舒那裏找二號試劑，蘭亭舒戰戰兢兢地去拿，沒想到二號試劑就在自己抽屜裏，在小白鼠身上實驗之後，確定無誤，上杉離開，蘭亭舒嚇得不知所措，她不明白這二號試劑是哪裏來的？原來，錢牧之想盡辦法從黑市買來了一瓶，一早就讓阿福送回蘭亭舒的辦公室。三浦想剖腹自殺，大冢清來制止了他，命令他立刻去查黃金的下落，為自己早日洗脱恥辱，三浦發誓要剷除華興社，他認為黃金被搶一定與他們有關。江平一直悶悶不樂，王碧君勸他，日本人一直逼他找出華明翰夫婦的罪證，希望王碧君向他提供情報，王碧君指責舅舅，不可以助紂為虐，他這樣的做法和漢奸，走狗沒有區別。黃程去繪圖室，看到華明翰，他用手語向黃程傳達消息。

美惠子對華明翰進行了嚴密監視，連家裏的電話也被監聽，上杉將華明翰安排到東亞書院，就是想趁他和黃程接頭的時候，將他們倆一舉拿下。蘭亭舒從王碧君送給她的書裏查到一種毒樹叫庫拉 她想找王碧君打聽一下，得知她已經搬出江府，她立刻給華明翰打電話，希望他能幫忙找到王碧君，華明翰發現自己的電話被監聽，趁和寧丹去巡邏的時候，向她交代，通知錢牧之他們最近不要輕舉妄動，日本人會有一次大的清剿行動，讓寧丹設法找到王碧君，回來的時候給自己帶一隻燒雞和兩瓶酒。夜裏，華明翰看到美惠子離開，他帶着燒雞和酒直接來到監控室，兩個負責監控的日本人很快就被灌喝醉了，華明翰破壞了監聽設備。華明翰敲擊管道與樓下的黃程取得聯繫。美惠子回來以後，得知華明翰來過，她趕忙過來道歉，解釋自己是想監聽黃程。王碧君來到西郊梅花庵跪了一天一夜，希望能遁入空門，靜月主持收留了她。很快，寧丹就查到了王碧君的下落，華明翰將這個消息告訴了蘭亭舒，她立刻來到梅花庵，向王碧君瞭解庫拉樹的資料。與此同時，江平也派人查到王碧君在梅花庵，他親自來梅花庵求靜月主持勸説王碧君回家。江平把這個消息報告給武藏，並帶人來梅花庵，靜月主持讓王碧君躲進後院，武藏闖進來找王碧君，他命人將靜月主持槍殺，包圍了梅花庵。寧丹向宋站長報告，華明翰已經為共產黨效力，他命令寧丹找機會幹掉華明翰。蘭亭舒決定再次用毒害死大內，她想盡快找到庫拉樹。王碧君將庫拉樹皮讓華明翰轉交蘭亭舒，這種樹皮如果見到陽光，會散發大梁有毒氣體，吸入者瞬間會腦淤血而死，可是王碧君拿來的太少，根本不夠用，華明翰請求錢牧之幫忙尋找。上杉得知華明翰發現他們的監視，決定對蘭亭舒和華晶晶下手。日軍在中國南部的戰事已經展開，天皇命令井户儘快製作戰略要圖，他立刻來到東亞書院，命令大內三天之內必須完成，否則就去天皇面前謝罪。黃程希望華明翰在郊外給他準備一個盒子和炸彈，他有辦法將大內殺死，錢牧之立刻讓阿福去安排。大內命令黃程儘快畫圖，黃程説自己的存稿埋在上海郊區，大內只好向井户報告，他派上杉將藏地圖的小盒子取回來。 井户率上杉等人到車站接新任的特使，可是沒有接到人，武藏給他打電話，稱自己有秘密計劃需要實施，暫時不會露面。錢牧之發現特一課的人在跟蹤蘭亭舒，他囑咐華明翰要注意。華明翰決定送蘭亭舒和華晶晶離開上海，蘭亭舒堅持讓華晶晶先行離開，蘭亭舒已經得知宋站長投靠汪偽政府，她很矛盾，現在的國民黨已經不是孫中山時期的國民黨了，華明翰對此無所謂，他是絕不會放棄對日戰爭。蘭亭舒勸華晶晶離開上海，她堅決不同意，她要和老師同學一起參加抗日，沒等蘭亭舒説完，她就離開了。宋站長從寧丹那裏得知大內會去郊外取地圖，他決定提前將地圖銷燬，阻止日軍的驚蟄計劃。華明翰和上杉來到藏圖的地點，他們很快挖出來阿福事先埋在那裏的小盒子，華明翰小心翼翼取出來那個盒子，上杉拿出圖紙。這時候，寧丹帶人來到這裏，對華明翰他們展開猛烈的轟炸和襲擊，華明翰和上杉拼命反抗，盒子卻不小心脱手，蒙面的寧丹過來搶走了盒子，華明翰緊追不捨，追上了寧丹，解開了她的蒙面，華明翰質問她為什麼和軍統的人在一起，華明翰讓她把盒子留下，因為裏面有炸彈，他用來炸死大內。這時候，其中一個軍統的特務醒過來，槍口對準華明翰，寧丹發現以後，用自己的身體擋住了他。

寧丹臨死留下最後一句話，下輩子還給華明翰當徒弟。井户對華明翰拼命護着地圖的行為大加讚賞，但是他要把圖紙留下來研究一下，這可惹怒了大內。而華明翰擔心的卻是黃程，他猜想黃程之所以這樣，是想和大內同歸於盡，他一定要阻止黃程的行動，他和蘭亭舒來找老雷商量對策。他們得知日本軍部準備將黃程接走，老雷提議可以假冒軍部的人，趕在他們到來之前營救出黃程。劉成向譚部長做了彙報，得到的回覆是，營救黃程的計劃可以實施，一旦發生意外必須全力撤退。華明翰和老雷商量好營救計劃的細節，就開始分頭準備。井户反覆研究那個盒子，沒有發現任何異常。一早，上杉將盒子交給大內，並命他在下午之前將圖紙徹底完工，大內不許黃程亂動，他先研究一下，他取出圖紙，讓黃程儘快完成。三浦帶人來到書院，上杉懷疑他是來搶功的，非常惱火，她讓美惠子催促大內和黃程儘快完成。上杉命大內先將圖紙交給自己，她擔心被軍部的人搶走，眼看距離上杉要求的時間還有十五分鐘的時間，黃程也加快了製圖的速度。老雷得知憲兵隊也增派了守衞，他決定按照原計劃進行，華明翰也做好了應對意外的對策。華明翰在大門口等軍部的人到來，三浦過來和他一起等，埋伏在書院對面的武藏，發現了老雷他們冒充軍部向書院趕來，他首先出擊，打傷了老雷，並截停了他們的車隊，老雷知道行動已經暴露，眼看書院就在眼前，也只能撤退。三浦派人去現場察看之後，得知是假冒軍部的人。這時候，軍部的人來了，得知黃程的圖還沒有完成，他命令立刻抓人，上杉阻止了他。黃程的戰略圖完成了，他交給大內的同時，舉起裝炸藥的盒子，狠狠地砸向大內，炸彈瞬間爆炸，頓時火光沖天。井户得知地圖被毀，他準備親自向大冢清説明，三浦認為井户料事如神，多虧他事先安排的狙擊手，才擊退假軍部的人，否則，黃程和圖紙早就被劫走了，井户卻是一頭霧水，他並沒有安排狙擊手。譚部長得到消息以後，也很難過，唐雄飛讓敵工部的同志將老雷接回根據地養傷，這樣上海行動隊就羣龍無首，他主動請纓回上海，譚部長思忖再三，決定讓唐雄飛接替老雷當行動隊隊長。在這次爆炸事故中，大內當場被炸死，黃程被炸成重傷，井户準備調來軍部最厲害的軍醫，一定要保住他的命，這樣才能保全他自己，他命上杉嚴密保護醫院，謹防共產黨和軍統的人來偷襲。蘭亭舒將老雷的傷口做了處理，只等組織上派人通過秘密通道將他撤離，劉成得知黃程炸成重傷，被日本人嚴密看守，他想立刻行動，蘭亭舒勸他要冷靜。唐雄飛連夜趕往上海，蘭亭舒和華明翰來找他商量下一步計劃，華明翰已經掌握了他們將黃程撤離的時間和路線，他決定鋌而走險，他還讓蘭亭舒故意把消息透漏給美惠子。蘭亭舒向美惠子説明自己的擔心，她希望美惠子替華明翰説情，還故意向她透漏出華明翰準備帶全家逃離香港。上杉擔心夜長夢多，決定儘快將黃程轉往日軍醫院。大冢清命令三浦加強戒備保護上杉他們的行動。唐雄飛決定這次營救計劃由華明翰指揮，他會在沿途設卡，劉成已經安排人進了教會醫院，想製造混論，趁機救出黃程，華明翰擔心那個狙擊手還沒有查到，如此貿然行動，會有危險。得知日軍的檢查站突然增加了兵力，華明翰猜到他們一定會在今晚轉移黃程。上杉將黃程轉移走，留下美惠子繼續堅守醫院，引共產黨上鈎，劉成埋伏的人被武藏一個個槍殺。蘭亭舒則按照事先安排的，等在公用電話亭等劉成的消息。此時，劉成準備襲擊醫院的崗哨，都被武藏狙殺，劉成只能奮力反抗。華明翰攔住上杉的車輛，進行例行檢查，華明翰發現了車裏被包得嚴嚴實實的傷員。等他們走後，阿福立刻打電話通知蘭亭舒，她和唐雄飛立刻出發，將上杉的車輛攔截。此時，華明翰他們也匆匆趕來，和蘭亭舒他們一起將上杉等人擊斃，他讓唐雄飛和蘭亭舒帶走黃程，自己留下來善後。華明翰正準備撤離，小白突然覺得醫院方向的槍聲不對勁，華明翰趕忙掉頭趕往醫院。此時，劉成他們已經力不從心，多虧蘭亭舒和唐雄飛及時趕到，劉成掩護同志們上車撤離的時候，被武藏打傷。

華明翰趕到醫院門口的時候，美惠子已經準備收隊了。武藏打電話向井户興師問罪，因為上杉被殺，黃程被救走，他非常惱火。蘭亭舒告訴華明翰，黃程已經被秘密送往上海，華明翰想弄清楚隱藏在背後的狙擊手，因為這個人的危害太大了，劉成很內疚，他向唐雄飛請罪，都是自己指揮失利，害得同志們犧牲。華明翰向劉成了解在醫院埋伏的情況，他還在醫院的天台上發現了彈殼，是德國製造帶編號的子彈，他猜測這個狙擊手非常自負和自信，而且槍槍致命，華明翰建議唐雄飛他們最近不要有所行動。武藏抓到了軍統上海站的人，得知宋站長的下落。與此同時，宋站長從寧丹那裏得知，華興社將壽辰鐘的部件藏在零酒吧，他們來到酒吧，劫持了小白和阿福，錢牧之見狀，只好帶他們進去密室，取出三個部件，他們把部件搶走了，錢牧之立刻報警。華明翰趕到零酒吧，他和小白，阿福分頭去追，可是人已經跑遠了，部件也被拿走了。宋站長得到了三個部件，加上他們手裏的一枚，日本人那裏還有兩枚，他知道最後一個在共產黨手裏。其實，他不知道他們搶來的全是仿製的。武藏用望遠鏡偷偷觀察到宋站長將部件的藏匿地點。武藏襲擊了美惠子他們，他神出鬼沒，最後劫持了美惠子。這時候，井户匆匆趕來，得知武藏就是東京派來的新特使，他正在進行一項秘密任務，他指責井户，他故意用的都是麻醉彈，下次就不會那麼幸運了，他命井户回東京認罪伏法，並讓美惠子集合隊伍，他明天要行動。美惠子帶人襲擊了軍統上海站，武藏威脅宋站長搶走了部件，武藏將壽辰鐘的七枚部件其中的六枚，放在一起，可是怎麼也連接不上。隨後，他才得知軍統那裏搶來的全是假的，武藏對他們嚴刑拷打。阿承向錢牧之報告，特一課襲擊了軍統上海站，搶走了部件，而且，東京新來一個特使，阿承已經找到了新的地方，準備立刻從零酒吧搬走。軍統的沈組長面對嚴刑拷打，隻字不招，可是武藏將她瞎眼的老孃接來威脅沈組長，眼看武藏的刺刀一點點逼近他老母親的咽喉，沈組長徹底崩潰，他只好全招認了。

武藏從沈組長那裏得知，他們也是被華興社騙了，武藏帶人親自趕往零酒吧抓人。沈組長回到牢房，宋站長得知他已經交代了，而且還和自己要軍統上海站的名單，宋站長一怒之下將其殺死。隨後，他也被日軍守衞擊斃了。華明翰和蘭亭舒一起來學校找華晶晶，給她吃的生煎包和牛奶，迷暈了華晶晶，準備將她送去重慶。高乙守在碼頭，看到華晶晶被拉走，他們將華晶晶劫了下來。華晶晶醒來以後，發現自己在美惠子的手上，她很抗拒。武藏來到酒吧，直截了當向錢牧之要部件，錢牧之斷然拒絕，被他打傷，多虧阿承及時出現，趕走了武藏，小白和阿福趕到的時候，阿承也已經離開了，他們倆將錢牧之送往醫院。華明翰和小白走後，阿承化妝稱醫生悄悄來找錢牧之，錢牧之很清楚，刺殺自己的人不但要部件，還要消滅華興社，他讓阿承保護好華明翰，再去打聽那天在碼頭搶黃金的時候，還有沒有幸存的哨兵。武藏得知錢牧之的醫院，他偷偷潛伏進病房，企圖殺死錢牧之，被埋伏好的華明翰和小白圍攻，武藏趁機跳窗逃走。阿承一直跟蹤着警備隊的小倉，他在欺壓老百姓，武藏將他劫持到沒人的衚衕，經過詢問得知，那天打撈黃金的時候，華明翰和錢牧之冒充送飯的迷暈了他們，還有兩個舞女，武藏逼問出舞女叫鶯鶯和小蝶。原來，那天行動結束之後，華明翰給了兩個舞女安家費，讓她們離開上海，可是她們貪戀大上海的花花世界，偷偷又跑了回來。武藏冒充日本商人，要帶她們倆去吃飯，把她們帶到了特一課，她們一五一十地全部交代了。大冢清得知井户畏罪自殺，東京又派來一個新的特使。小白很快得到舞女被抓的消息，錢牧之想讓華明翰去躲一躲，可是他覺得此時離開就等於不打自招。這時候，阿承來到醫院和他們匯合，小白和阿福看到死而復生的阿承，都悲喜交加。華明翰也終於明白，之前給自己用香煙送的消息都是阿做的。武藏決定將兩個舞女送到憲兵隊，讓大冢清他們也瞭解一下事實的真相，好為日後合作打下基礎，他不想像井户一樣和他們一直翻臉，華明翰也可以暫時不抓，因為華晶晶在自己的手上，華明翰和他手裏的部件自然是唾手可得的。果然，舞女交代出張家塘港黃金搶劫的幕後主使是華明翰，三浦很吃驚，他更震驚的是武藏就是新派來的特使，他要回了憲兵隊的那一塊部件天權，武藏決定親自去找華明翰。華明翰從程子卿那裏得知，華晶晶被劫持，武藏將他帶到憲兵隊，他直截了當地指出華明翰就是華興社的冰峯，並讓他交代出真的部件的藏匿地點，華明翰假裝什麼都不知道，他只好將舞女帶出來和華明翰對質，華明翰依舊不卑不亢。最後，武藏用華晶晶威脅他，他不得不承認部件在自己手裏，但是他讓武藏先放了華晶晶，否則自己就死扛到底，武藏一氣之下將華明翰關了起來。唐雄飛得知華明翰被憲兵隊抓走，錢牧之也得知這個消息，他讓阿承到憲兵隊門口蹲守，他又從程子卿那裏得知華晶晶被劫持了。錢牧之來見蘭亭舒，希望和共產黨行動隊一起一起營救華明翰。吳楚琳從白波那裏得知華明翰被抓走，劉丹這才意識到華明翰就是冰峯，她們倆連夜撰寫稿件，呼籲民眾，給日本人施加壓力，迫使憲兵隊釋放華明翰。譚部長也命令地下黨上海行動隊全力營救華明翰。唐雄飛來見錢牧之商量對策。三浦對華明翰嚴刑拷打，始終問不出任何口供，武藏很清楚三浦對華明翰的審訊不會有什麼結果，他讓美惠子帶曼陀羅去憲兵隊，注射到華明翰的身體裏。很快，華明翰產生了幻覺，他痛不欲生，生不如死，直到最後昏迷了。武藏一氣之下傳下命令，明天中午十二點，處決華明翰。

華明翰被攙回牢房的時候，他已經奄奄一息了。錢牧之和唐雄飛都得到華明翰將被處決的消息，都很着急。他們不知道，武藏是想利用這個消息，將華興社餘黨引出來，他讓美惠子把一張紙條設法轉交蘭亭舒。蘭亭舒一直被人跟蹤，阿承冒充黃包車伕將她拉走去見錢牧之，將華明翰被處決的消息告訴蘭亭舒，不讓她和任何人接觸，也不能去處決下現場，就待在巡捕房。錢牧之看到唐雄飛他們在設法營救華明翰，他制止了他們的行動，而且提醒他們不要和蘭亭舒接觸，他保證，過兩天華明翰和蘭亭舒都會沒事的。自從沈逸夫被免職，刁隊長也是鬱鬱寡歡，他得知特一課在監視蘭亭舒，他決定行刑當天抓住蘭亭舒，搶走部件，自己也能因此翻身。蘭亭舒內心很焦急，路過電話亭的時候，突然有人塞給他一張紙條，讓她小心部件。蘭亭舒回家拿出部件，確定安全以後，她才放心離開。武藏隨後取走了藏在牀下的部件，換上了炸彈，然後悄悄離開。臨行前，大冢清再次威脅華明翰，華明翰卻笑話他走錯了一步。華明翰被押到刑場，阿承不許阿福和劉成輕舉妄動，正當準備行刑的時候，大冢清取消了處決行動，將華明翰又帶回了憲兵隊，唐雄飛很感謝錢牧之，錢牧之很清楚，這次的行動是日本人故意要引他們出現。武藏將部件帶回來，並且親自來到憲兵隊，他只要華明翰説出部件的下落，就可以將他釋放，華明翰堅決不出去，武藏威脅他，如果自己拿不到部件，他一輩子也不會見到華晶晶。華明翰被釋放回家，蘭亭舒急忙跑出來迎接他。武藏很確定華明翰一定會拿出部件和自己交換華晶晶。刁隊長看到華明翰已經被放出來，特一課的人也都撤下來了，他決定等到晚上就行動。蘭亭舒一直擔心華晶晶，華明翰卻不敢將華晶晶被抓的事告訴她。刁隊長帶人來到華明翰家，索要部件，蘭亭舒被逼無奈，將牀下的箱子指給他們，刁隊長拿到裝部件的箱子，他很開心，他剛一打開箱子，就被炸死了。蘭亭舒很納悶，華明翰猜出是武藏乾的，蘭亭舒想起自己曾經收到過一張字條，她勸明白了。武藏得知刁隊長被炸死，他很遺憾，本來想炸死蘭亭舒或者是地下黨行動隊的人，結果刁隊長當了替罪羊，但是這也足以震懾一下華明翰，很快，他們查到了小白的行蹤，決定利用她將其他華興社成員一網打盡，武藏決定儘快和華明翰交換回他手裏的部件。華明翰，錢牧之和唐雄飛商議，決定用自己手裏的真的部件換回華晶晶，華明翰手裏還有三浦那裏得到的部件，武藏即使得到自己手裏的三個部件，他也無法拼成完整的獻壽鍾，華明翰還想趁此機會除掉武藏。小白髮現被武藏跟蹤，她設法躲起來，卻被武藏殺死，阿福看到小白被抬走。華明翰趕忙回到巡捕房，蘭亭舒拿出小白身上的信件，他提醒蘭亭舒這幾天住辦公室，就不要回家了，蘭亭舒猜到華晶晶可能出事了，她給程子卿打電話，確認了華晶晶被劫持，她很難過。錢牧之將部件交給華明翰，他們打開許村的地圖，一起查看武藏約見的地點，猜測華晶晶可能被藏匿在山神廟，隨後，他們做好了周密的計劃安排。武藏已經埋伏好，想趁機除掉華明翰，蘭亭舒擺脱了跟蹤她的人也出發趕往許村。夜裏，華明翰如約來到穀倉，唐雄飛，劉成也都到達指定地點埋伏好，美惠子負責看押華晶晶，她們看到阿承隻身來到山神廟，阿承趕到的時候，發現華晶晶是假扮的，他只好返回來和劉成匯合。阿福將站崗的打暈，他來到房間，發現自己一隻腳踩到了炸彈，可是也沒有發現華晶晶，他只好脱下鞋子逃回來和劉成他們匯合。華明翰來到穀倉，他事先在身上綁滿了炸彈，武藏害怕，提示狙擊手停止行動。美惠子想押着華晶晶離開，蘭亭舒衝上去擊中美惠子，救下華晶晶，她讓華晶晶去土坡那裏躲起來，她去就華明翰。不久，美惠子醒來，她劫持了華晶晶。蘭亭舒來到穀倉，此時美惠子挾持着華晶晶也來到穀倉，當華晶晶得知華明翰就是冰峯，她很佩服，也由衷地自豪。美惠子讓先交出部件，華明翰只好將部件交出，蘭亭舒和華明翰同時用槍指着武藏，沒想到武藏一下子跳開，狙擊手打中了華晶晶。

蘭亭舒緊緊抱住女兒，日軍已經圍過來，襲擊華明翰他們，武藏想趁機逃走，阿福他們拼命還擊，高乙趕來將武藏救走，日軍也順勢撤退。華晶晶已經奄奄一息，她最後一句話表示她很驕傲自己的爸爸是冰峯，蘭亭舒看着女兒在自己的懷裏慢慢閉上雙眼，她悲痛欲絕。華明翰向唐雄飛建議，將蘭亭舒轉移撤出上海，唐雄飛接到譚部長的指示，讓華明翰和他們一起退出上海，可是華明翰還有未完成的使命，他決定留下來。武藏想把部件拼裝上，可是憲兵隊那個天權怎麼也連接不上，他猜到一定是華明翰所為，立刻命高乙嚴密監視華明翰，如果發現他出現，就地活捉，並答應事成之後帶高乙去日本，還給了他日本軍籍，高乙自然是感恩戴德，誓死願為武藏效力。高乙看到華明翰家的燈亮了，立刻派人進去將其活捉，結果被華明翰全部擊斃，隨後，他挾持高乙去找武藏。唐雄飛很擔心華明翰的安危，錢牧之早料到他一定去找武藏報仇，已經派阿承守在那裏，隨時接應華明翰，唐雄飛卻擔心是華明翰中了武藏的圈套。果然，武藏就是用自己當誘餌，其實暗暗安排好一切，只等華明翰上鈎。華明翰將高乙擊斃，準備進去官邸狙殺武藏，阿承將他強行攔下，武藏沒有等來華明翰，他立刻帶着壽辰鍾去憲兵隊，希望和大冢清聯手消滅華明翰和華興社，並把壽辰鍾交予他保管。唐雄飛得知華明翰已經除掉了高乙，劉成想爭取他到共產黨的隊伍裏來，唐雄飛決定讓他自由選擇，而且眼下最主要的是除掉武藏，阻止獻壽鍾離開中國。大冢清覺得獻壽鍾已經在自己手中，只要除掉華興社，再除掉武藏，自己就可以獨佔功勞，他決定開慶功會。特一課發現民覺日報又在聲援華明翰，他們決定對報社展開行動。華明翰給吳楚琳打電話，訴説自己的相思之苦，讓吳楚琳在報社等自己，想把一切都告訴她。與此同時，報社被炸，華明翰電話裏聽到震耳欲聾的爆炸聲，他瘋了一樣想要衝到火海里救人，被巡捕死死攔住，吳楚琳葬身火海，永遠地離開了。華明翰在吳楚琳的墓前痛不欲生，他很後悔，也很心痛。唐雄飛得到消息，大冢清準備舉行慶功會，武藏也受邀參加，錢牧之準備將他手裏的部件交給唐雄飛，為了不讓戰略圖落入日本人手裏，譚部長命令，可以將壽辰鍾銷燬，華明翰決定冒險前往，還可以替華晶晶和小白報仇。因為一直沒有華明翰的消息，武藏寢食難安，三浦給他送來請柬，他們要在雲松飯店舉行獻壽鍾失而復得的記者會和慶功酒會，武藏很清楚，大冢清是想用他當誘餌引華明翰出現，然後再借用華明翰除掉自己。武藏也不甘示弱，他也已經安排好除掉大冢清。第二天，壽辰鍾七星聚義，天皇特使親臨現場的號外傳遍了上海。阿福和阿承負責在外接應，華明翰身穿日軍軍服大搖大擺進了雲松飯店，很快，他就調查清楚，因為二樓被嚴密封鎖，他猜測壽辰鍾一定藏在其中某一個房間，唐雄飛決定化妝進入雲松飯店，華明翰負責在對面的樓上狙殺武藏。狡猾的武藏先派出一批車隊，假裝是自己來到雲松飯店，他卻和第二個批車隊來到酒會，沒想到他剛到門口，就遭到襲擊，他被打傷送往醫院。大冢清急匆匆出來，他剛一上車，車就爆炸了，三浦命令封鎖雲松飯店，阿承趁亂離開，唐雄飛來到二樓，發現壽辰鐘的箱子是空的，他只好撤出來，華明翰掩護着他上了小白的車，安全逃離。三浦氣急敗壞地像個沒頭的蒼蠅，他來到醫院看望武藏，他得知大冢清被炸死，他想盡快出院，親手抓住華明翰。

武藏出院之後，命三浦接管憲兵隊。阿承他們回來和華明翰匯合，阿承一直搞不明白大冢清的車為什麼會被炸，華明翰料到是武藏所為，等他趕到陸軍醫院的時候，武藏已經逃走了。與此同時，憲兵隊遭到不明身份的人襲擊，密室藏得的部件悉數被盜，三浦命令封鎖這個消息，全力搜捕華明翰。武藏卻將注意力集中在陳繼承的別墅，決定從那裏入手查找華興社的下落。此時，軍部找他去開緊急的軍事開會，因為新四軍在蘇南茅山地區的根據地的擴大，軍部讓武藏配合清剿行動。會議結束之後，武藏試探着問三浦壽辰鐘的安全問題，三浦信誓旦旦地表示非常安全，就保存在憲兵隊保險箱裏，武藏暗暗發笑。日軍集結了一個師團和兩個偽軍大隊進攻新四軍根據地，唐雄飛接到上級命令，讓他們摧毀日軍的輜重補給，可是他的行動隊人員不足，劉成希望華明翰的華興社幫忙。隨後，華明翰帶阿福前去吳淞支援。劉成偵查發現，日軍的戰備物資就存放在炮台灣碼頭倉庫，但是那裏的管理非常嚴格，有一箇中隊的日軍把守，就連送水送飯都是日本人自己完成，不用説下手，就連接近都很困難。華明翰得知附近有日軍的雷達指揮中心，他決定佯攻這裏，吸引倉庫的守軍，然後再集中火力迅速攻擊倉庫。華明翰帶領十個人準備襲擊雷達站，阿福設立路障攔住日軍的摩托車，華明翰和阿福換上日軍服裝，順利進入雷達站。華明翰殺死守衞，潛入調度室，阿福將炸藥都一一擺好。隨後，華明翰給三浦打電話，聲稱雷達站遭遇襲擊，請求支援，三浦立刻率憲兵隊前往。武藏發現阿承在別墅出入，他命青田搗毀軍統的電台，取回密碼本。唐雄飛率領新四軍部隊在倉庫附近待命，看到三浦出發以後，他們剪斷電話線，開始對倉庫展開猛烈的轟炸，唐雄飛率新四軍增援部隊負責吸引日軍注意力，劉成帶人佔領制高點，找到油庫的位置，三浦聽到炮聲，他率憲兵隊拼命抵抗，卻被打得狼狽逃竄，潰不成軍。最後，唐雄飛將倉庫炸燬。華明翰在調度中心，指揮着大和號和日經丸兩隻貨船在海上相撞，阿福將增援的鬼子殺死。臨走，他們將指揮中心炸燬，順利離開，他們很快和唐雄飛匯合，並送走了新四軍的增援部隊。三浦得知這些消息，氣得火冒三丈，眼看着被炸得面目全非的倉庫，還有幾乎癱瘓的指揮中心，他想自殺，可是被手下攔住，隨後三浦被關進監獄。武藏得到這些消息，氣得大發雷霆，他又向司令請求讓三浦能戴罪立功，並親自到監獄將他接出來，命他全力消滅華明翰以雪恥。

武藏每天到陸軍醫院換藥，阿福也天天跟蹤他，武藏早已察覺，他卻無動於衷。隨後，他告訴三浦，他決定後天帶壽辰鍾提前返回日本。華明翰認為武藏之所以大張旗鼓地出現，就想引自己出現，他要和武藏比耐心。三浦擔心壽辰鐘被偷的事情敗露，決定將武藏回國的消息放出去，如果華明翰不出現，就在半路將武藏殺掉，他還故意將武藏出發的機場改為碼頭。一切都在武藏意料之內，三浦將自己要帶壽辰鍾回日本的消息已經散播得鋪天蓋地。武藏用繳獲的軍統電台發出消息，他在上午十點從日本虹橋軍用機場登機回國。唐雄飛截獲了此條密電，他立刻向譚部長請求支援，並把這個消息告訴了華明翰，他們商量決定在機場附近的樹林襲擊武藏，然後開始分頭佈置。武藏按時離開官邸前往憲兵隊，三浦已經將壽辰鍾裝好，他們的車隊前往虹橋機場，可是走到半路，武藏和事先準備好的車子調換，他則返回到錢牧之的別墅，錢牧之遠遠看到他們進入別墅，他給程子卿打電話請求支援。武藏在別墅一無所獲，他派人留在那裏守株待兔。華明翰率隊來到樹林，埋好炸藥，三浦和武藏的車隊逼近，眼看一輛輛車被炸燬，雙方展開激戰，突然，阿承發現樹林外有大量日軍包圍過來，華明翰命他給唐雄飛發信號，決定迂迴撤退。此時，日軍開始對樹林展開猛烈的炮火襲擊，三浦率隊緊緊追趕，華明翰他們腹背受敵，唐雄飛率隊也前去支援。錢牧之帶人也來增援，華明翰他們趁機突出重圍，又遇到日軍炮火猛烈的轟炸，錢牧之被炸死，華明翰被炸傷，阿承將他揹回，唐雄飛讓人把他送回根據地接受治療。三浦率隊撤回憲兵隊，發現不但武藏安然無恙，壽辰鍾也完好無損地擺在他的面前，他十分詫異，他親眼看到武藏的車被炸燬。武藏撒謊稱在華明翰那裏繳獲的壽辰鍾，向三浦興師問罪，指責他故意隱瞞壽辰鍾失蹤的消息，還故意將他出發的地點私自改成碼頭，就是想推卸責任。三浦已無力辯解，只能俯首任其責罵。最後，武藏命他封鎖消息，不能讓華明翰他們知道自己還活着。華明翰和蘭亭舒又在根據地見面，想起了女兒華晶晶，想起錢牧之，他心裏很難受，譚部長來看他，囑咐他好好養傷。武藏決定獨自潛入根據地，尋找華明翰的下落。華明翰的傷很快恢復，譚部長真誠地邀請他加入新四軍，並讓他挑選一批精幹的戰士成立行動小組，專門執行特殊任務。接下來的日子，華明翰對他們進行了理論的培訓和軍事訓練。武藏化妝成被日本人打傷的老百姓，看到大學生宣傳隊的車要趕往楊家村根據地，他故意摔倒在車前，他們把他帶到了根據地，他混入老百姓之中，趁着天黑摸清了根據地的情況，也找到了華明翰的住處。華明翰將部隊訓練結束，譚部長宣佈他們為新四軍第二支隊獨立大隊，華明翰任大隊長，唐雄飛是教導員。武藏回到憲兵隊，立刻奏請軍部，調集日軍十五，十六軍團兵分兩路進入南茅山新四軍根據地的腹地，徹底剿滅新四軍，他命三浦率一小隊對根據地進行大掃蕩。華明翰向譚部長建議，應該避開日軍的重型武器，所以儘量避免在平坦的地形作戰，華明翰主動請纓，把日軍吸引到地勢崎嶇不平的嘉澤一帶，譚部長命唐雄飛也隨隊作戰。武藏臨時改變作戰計劃，想先佔領地勢開闊的金壇，然後繞過橫堰，用炮火掩護，對嘉澤進行包抄合圍。

唐雄飛和華明翰率隊在嘉澤一帶等候日軍，可是他們沒有按時到來，華明翰已經猜到日軍會進攻橫堰，他事先派阿福過去偵查，果然看到了日軍的大部隊。華明翰讓阿承堅守嘉澤，他和唐雄飛率預備隊去攔截日軍，等日軍漸漸靠近，用滾木雷石攔住日軍的車輛，與他們展開近距離激戰，三浦他們奮力抵抗，華明翰命令部隊交替撤退，將三浦他們引進嘉澤一帶，沒想到三浦他們很快撤退了，華明翰很不解，他偷偷跟過去，仔細觀察發現日軍在有秩序地撤退，他猜到日軍很可能埋伏在他們後面，他立刻率隊前去增援指揮部。果然，武藏率隊襲擊楊家村指揮部，他看到指揮部裏井然有序，他親自帶領一個小隊偷偷潛入大院，殺死了站崗的士兵。此時，蘭亭舒做完最後一個手術，準備回去休息，武藏偷偷進入華明翰房間，蘭亭舒感覺到異常，日軍已經進入根據地醫院，打死醫護人員和傷員，蘭亭舒和進入院子的日軍激戰，她的子彈很快就打光了，武藏將她逼在牆角，一槍擊中蘭亭舒。華明翰率隊很快趕到楊家村，他命阿福去糧倉，阿承去軍火庫，分別完成任務以後在指揮部集合。華明翰來到指揮部，看到譚部長他們都安然無恙。阿承守在斷崖前等待日軍，一個個將他們擊斃，武藏命令發射信號彈，命令全員撤退。華明翰趕到醫院，那裏屍體遍地，他沒有發現蘭亭舒，到家門口的時候，看到她只剩下最後一口氣，告訴華明翰，襲擊自己的是武藏，華明翰看着這個陪他生生死死，戰鬥多年的戰友與親人死在自己的懷裏，他悲痛萬分。武藏準備趁華明翰他們還在休整的時候，出其不意攻其不備，一舉拿下指揮部。譚部長勸慰華明翰，希望他能振作起來，華明翰猜到武藏肯定事先偵查過，他一定是衝着天權而來，因為武藏在自己傢什麼都沒有找到，下一個進攻的目標肯定就是譚部長。譚部長自告奮勇要當誘餌，唐雄飛堅決反對，華明翰準備用自己的人替換掉警衞連的士兵，保護譚部長，他料想武藏一定會趁着夜色襲擊指揮部。果然，武藏決定派北島率隊冒死進攻，他趁機從後院進入指揮部偷襲。北島他們從正面攻擊指揮部，新四軍邊還擊邊有序撤退。武藏進入譚部長的房間，只見華明翰等在那裏，兩個人展開殊死搏鬥，華明翰將家仇國恨都化作憤怒發泄在武藏身上，終因連日不眠不休，勞累過度而體力不支，武藏趁機逃走，華明翰拼命去追，被阿福等人死死抱住，武藏率隊很快撤退了。譚部長命令華明翰立刻回去休息，可是他剛站起來想離開，就暈倒了，大家趕快把他抬去休息。這時候，總部通知讓譚部長去開緊急會議，他帶警衞班一起去，武藏發現了譚部長的行蹤，他們埋伏在半路。譚部長開會回來的路上，遭遇武藏的襲擊，他們拼命還擊，終因寡不敵眾，戰士們死傷殆盡，譚部長中彈受傷。華明翰醒來的時候，得知譚部長去開會，他立刻趕過來。

華明翰埋怨唐雄飛，為什麼不叫醒自己。等華明翰率隊趕到的時候，譚部長已經被俘，他們緊緊追趕。天漸漸黑了，武藏命人點起幾堆篝火，華明翰猜到是那些一定是煙幕彈，是想拖慢自己追擊的腳步而設下的迷局。華明翰決定繞過篝火繼續追擊，很快發現武藏他們到了一個破廟裏。武藏決定用譚部長交換天權。阿福偵查發現，武藏的臨時指揮所就在破廟裏，四周佈滿了詭雷，後面是峭壁，前面是山樑，要想進攻破廟只有一條路。華明翰命阿福從後方潛入破廟救出譚部長，阿承已經進入預定地點，華明翰準備從後山梁直接攻入破廟，唐雄飛負責支援。戰鬥打響，他們兵分三路進攻破廟，阿福進去之後，發現空無一人，他趕快撤出，華明翰也只發現了幾個通訊兵，武藏讓他們轉告華明翰，讓他帶着天權去許村交換譚部長，阿承氣得想殺死俘虜，唐雄飛攔住他。華明翰和唐雄飛商量，他和阿福，阿承連夜趕回上海，將壽辰鍾毀掉，再趕回來和武藏交換。因為武藏生性多疑，再加上他的電台被破壞，短時間內不可能和三浦聯繫，他就不可能知道上海發生的事。華明翰他們回上海見到劉成，得知武藏的官邸裏只有青田留守，華明翰和阿福連夜潛入武藏官邸，阿承在外接應，他們發現官邸的守衞很鬆懈，阿福很快打開保險箱，華明翰覺得不太正常，他讓阿福檢查一下有沒有機關，果然發現保險櫃裏綁了一枚炸彈，可是裏面沒有壽辰鍾部件。他們倆正在一籌莫展的時候，阿福突然發現天皇的大照片，華明翰靈機一動，果然在照片後面發現了保險箱，壽辰鍾就藏在裏面，他們包好拿出來，交給牆外的阿承，三人一起離開武藏官邸。路上，華明翰覺得部件不對勁，發現他們拿到的竟然也是假的，現在返回顯然已經來不及，他們只好再做打算。武藏準備了炸藥，他決定將紅藍引線交換，之間再加上一根隱蔽的銅絲，他把炸彈放到車上，只等華明翰來交換的時候，將他們一舉殲滅。青田發現假的壽辰鐘被盜，他立刻向武藏彙報。華明翰猜到青田一定知道壽辰鐘的藏匿地點，他讓劉成準備兩套日軍軍服，他親自來找程子卿借炸藥，並且懇求他事成之後安排自己離開上海。華明翰先給青田打電話，讓他立刻趕往憲兵隊，沒想到三浦早已經約他過去，他們看到青田離開，華明翰和阿福冒充軍部的人大搖大擺進入官邸，阿福迅速將定時炸彈都放好，阿承則在官邸外牆邊也佈滿炸藥，華明翰聽到阿福的撤退信號，他們一起離開了官邸。很快，官邸被炸，頓時火光沖天，青田得到消息，他急匆匆趕回來，華明翰他們一直等在外面，看到青田回到官邸，阿福將青田的車也炸掉，等三浦趕到的時候，官邸已經成一片廢墟，他們立刻追趕華明翰。華明翰他們從程子卿那裏拿到特別通行證，順利地離開了上海。

華明翰連夜趕回來和唐雄飛匯合，他們一起來到武藏的約見地點，華明翰高高舉起天權，要求見到譚部長，譚部長被注射了鎮靜劑，日軍開車將他送過來，他們拿走天權，阿承想去追，華明翰攔住他，武藏拿到天權，迅速離開。華明翰發覺不對勁，他讓阿福趕快打開譚部長手上的鐵鏈，將他揹走後，汽車立刻爆炸。武藏聽到爆炸聲，心中暗自得意，以為自己的陰謀得逞。他趕回上海的路上看到三浦，得知官邸受到襲擊，損失慘重，武藏早已聽青田彙報過，他很不以為然，三浦卻百思不得其解。武藏返回官邸，從青田那裏得知壽辰鐘被毀，他立刻火冒三丈，他想到了讓三浦當替罪羊。他立刻前往司令部，向司令説明了臨時改變作戰計劃的原因。司令命他率隊再次對根據地進行第二次圍剿，得知他的官邸被炸燬，司令詢問壽辰鐘的下落，武藏撒謊稱安然無恙。為了應對日軍的第二次圍剿，譚部長召集華明翰他們開會，制定周密的作戰計劃。華明翰覺得武藏功於心計，而且對根據地情況很熟悉，他準備先帶人繞到日軍的後面，襲擊他的軍火庫，再設法突襲他的指揮部，然後利用指揮部發布假消息，假命令，誘使日軍進入新四軍的包圍圈，譚部長決定在正面進攻，吸引武藏的注意力，唐雄飛則在後方接應，這樣就把日軍包進了一個口袋裏。與此同時，日軍司令接到華明翰的信，告訴他壽辰鍾已經被毀。臨行前，華明翰和獨立大隊的戰士們同喝壯行酒，他們穿上日軍軍服偷偷來到軍火庫，他命阿承抓回一個巡邏的日軍，想問出口令，可是那人要大喊，阿承一使勁將其打死了，華明翰只好走近大門口，等哨兵換崗的時候，聽到了他們的口令是，“旭日東昇，武運長存”。華明翰和阿福分頭將定時炸彈放到軍火庫和油料庫，可是等他們撤離的時候，有一個日軍和阿承聊天，阿承聽不懂日語，日軍發覺他們很可疑，雙方開始激戰。三浦聽到槍聲立刻趕到軍火庫，他一眼就看到華明翰，雙方展開激戰，很快，軍火庫爆炸。等華明翰他們都安全撤離的時候，發現阿承沒有出來，華明翰又返回軍火庫救他。此時，阿承在廢墟中和日軍周旋，他腿部受傷，眼看三浦他們就包圍過來，華明翰用炸彈引開日軍，救阿承到庫房。華明翰將阿承的手雷收集起來，都扔到油桶裏，三浦命人架起迫擊炮，準備對他們倆轟炸，這時候，阿福從庫房的一側打開一個洞口，將他們倆救出。武藏得知軍火庫被炸，他堅持與原計劃不變，他要孤注一擲地搗毀新四軍的根據地。華明翰他們出來以後，阿福扶着受傷的阿承，華明翰劫停了一輛摩托車，撤離了軍火庫。三浦他們驅車緊緊追趕，華明翰走小路，甩開他們的追擊，窮兇極惡的三浦將華明翰他們逼到死衚衕，阿承想讓他們倆先離開，他不想拖累華明翰。

華明翰架好機槍，對日軍瘋狂掃射，可是他們已經被包圍了，華明翰和阿福脱掉日軍的軍服，決定和三浦決一死戰，三浦命令日軍衝進去活捉華明翰。正在這時候，唐雄飛率隊來支援，將日軍打散，三浦被炸暈，華明翰和阿福到處找阿承，等發現他的時候，他被壓在房梁下面，華明翰他們把他救出來。華明翰俘虜了三浦，等他醒來，他環顧四周，只能低頭認輸，他希望自己能有尊嚴地死去，華明翰將他的腰刀拔出，一刀殺死了三浦。華明翰得知武藏還在對根據地發動進攻，猜出他一定是要孤注一擲，他決定偷偷趕去武藏的後方將其包抄，唐雄飛向他下達譚部長的命令，鑑於華明翰部隊傷亡慘重，決定調整作戰方案，華明翰堅持要對自己的部隊進行補充，他想一鼓作氣消滅武藏，為了確保計劃順利完成，他希望唐雄飛他們暫時按兵不動，不要驚動日軍。華明翰重整旗鼓又開始了戰鬥，他們都換上日軍的服裝。此時，武藏已經得知三浦陣亡的消息，華明翰攔住日軍的車輛，假裝在前方中了新四軍的埋伏，日軍都下車去增援，華明翰他們趁機開走他們的車，順利來到武藏的指揮部，將炸藥埋在各個帳篷外。此時，武藏接到軍部命令，由於他隱瞞壽辰鐘被毀的真相，解除他的一切軍事指揮權，命他立刻趕回上海，連同大冢清被害的事件一同回去説明原因，武藏一氣之下將軍部的人殺死，他要和華明翰決一死戰，決定天黑對根據地發起總攻。華明翰衝進指揮中心，讓他們以武藏的名義向日軍發佈停止進攻的命令，命日軍的前線部隊輕裝前進，向東崗一帶集結，隨後華明翰關掉了發報機。武藏正準備出發的時候，華明翰衝進來，幾下就將其打暈，一刀解決了這個惡貫滿盈的日軍首領。很快，武藏的指揮部被炸燬，華明翰他們取得了勝利，重新換上新四軍的軍服，去往抗日的前線。華明翰回到上海後，來到了以前的餛飩攤子，不由得想起了以前的往事，突然，他看見了和吳楚琳長得一模一樣的女人，這個女人説她以前遭到意外事故失去了以前的記憶，但是她覺得自己與華明翰以前認識。華明翰對她説道：那我們重新認識一下，我叫沈雲，你叫吳楚琳