公元751年

安祿山求兼河東節度使，許之。玄宗為祿山在京師造第宅，窮極富麗。吉温附祿山，得為河東節度副使、知留後。時祿山以高尚、嚴莊、張通儒為謀士，養同羅、奚、契丹降者八十餘人，號“曳落河”（壯士），陰謀叛亂。劍南節度使鮮于仲通攻南詔。閣羅鳳謝罪，不許。戰於西洱河（今雲南洱海），唐軍大敗。楊國忠隱敗報，遣御史捉人連枷送軍前，補充軍隊，百姓愁怨。閣羅鳳臣於吐番，仍立碑稱反唐非其本心。石國王子西奔，欲引大食攻四鎮。高仙芝攻大食，至怛邏斯城（今蘇聯哈薩克江布爾）大敗而歸。被俘唐兵有造紙工匠，傳其術至撒馬爾罕。安祿山攻契丹，至土護真水（今遼寧西部的老哈河），又深入三百餘里，至契丹牙帳，大敗。

楊氏五宅夜遊

天寶十年（七五一）正月十六日，楊氏五宅（銛、錡及韓、秦、虢三夫人家）夜遊，因與廣平公主（玄宗女）侍從爭西市門，楊氏家奴遂揮鞭抽打，鞭及公主衣，公主墜馬，駙馬程昌裔下馬扶公主，亦被鞭打。於是公主泣訴於玄宗，玄宗命人杖殺楊氏家奴。次日，免駙馬程昌裔官，不許其朝謁。

安祿山遷新第出入宮掖

安祿山入朝後，玄宗又命有司於親仁坊為其建第宅，並下敕令但窮其壯麗，不計財力。第宅建成後，又賜日用器皿，其中有帖白檀香木牀二張，皆長一丈，寬六尺；銀平脱屏風，帳方一丈六尺。即是廚廄用物，亦是金銀做成。其中有金飯罌、銀淘盆等，皆大可裝五斗，並有織銀絲筐及銀笊籬等。雖禁中服御之物亦不及。玄宗還令中使督其工役，常常告誡説：“胡人眼大，不可使其笑我。”祿山入新第後，置酒宴慶賀，乞玄宗降墨敕請宰相至其第。此日，玄宗本欲在樓下擊球，遂罷其遊戲，命宰相赴會。每日遣楊氏諸家與安祿山選優勝之地遊樂，並伴以梨園教坊樂。玄宗每食美食，或從後苑中獵得鮮禽，皆派中使走馬賜祿山。天寶十年（七五一）正月二十日，是安祿山生日，玄宗及貴妃賞賜衣服、寶器及美味佳餚無數。然後召祿山入禁中，貴妃用錦繡為大襁褓，裹住祿山，使宮人用彩輿抬起。玄宗聽見後宮歡笑之聲，問其原因，左右答以貴妃三日洗祿兒。玄宗也去觀看，並賜貴妃洗兒金銀錢，又厚賜祿山，盡歡而散。從此祿山可以自由出入宮掖，有時與貴妃對食，通宵不出，醜聞傳於外，玄宗也不過問。

高仙芝入朝

天寶十年（七五一）正月，安西節度使高仙芝入朝，獻所俘突騎施可汗、吐蕃酋長、石國王及朅師王。玄宗遂加仙芝開府儀同三司。尋又以仙芝為河西節度使，代安思順。安思順卻暗中使羣胡割耳嫠面請求留己，遂下制復以安思順留任。

安祿山兼河東節度使預謀叛亂

安祿山求兼河東節度使。天寶十年（七五一）二月二日，以河東節度使韓休珉為左羽林將軍，以祿山代之。户部郎中吉温見安祿山有寵，又依附之，並結為兄弟。吉温對祿山説：李右相（林甫）雖與兄親近，但必不肯以兄為相。我雖然為其驅使出力，但終不得提拔。兄如果能在皇上面前推薦我，我也奏説兄堪當大任，一起排擠李林甫，兄就可以做宰相了。安祿山聽後很高興，就多次在玄宗面前稱讚吉温有才能。祿山為河東節度使，即奏吉温為節度副使、知留後，以大理司直張通儒為留後判官，河東鎮政事悉委於二人。是時，楊國忠為御史中丞，方承恩寵，權傾朝野。而祿山登降殿階，國忠常扶掖之。但祿山見林甫，禮貌頗恭。林甫與祿山言談，先揣知其情，在其前言之，祿山驚服。對於公卿，祿山皆目中無人，唯獨怕李林甫。每見時，雖寒冬臘月，也常汗流沾衣。林甫引祿山坐於中書廳，以温言相安撫，並解己之披袍覆祿山身上。祿山感荷，言無不盡，稱林甫為十郎。回范陽（今北京）後，劉駱谷每次從長安來，祿山總要問：十郎有何言?聽到美言則心中歡喜。如聽到説：告訴安大夫，要好自檢校。祿山則心中憂愁懼怕。祿山既兼任三鎮節度使，軍政大權集於一身，賞刑己出，遂日益驕橫。自以過去不拜太子，見玄宗年歲已大，心中憂懼。又看見當時朝廷武備鬆弛，外重裏輕，遂有謀反之意。其孔目官嚴莊、掌書記高尚，為之解圖讖，勸祿山作亂。祿山私養同羅、奚與契丹降者八千餘人，稱之為“曳落河”。“曳落河”，胡語即是“壯士”的意思。及家僮一百餘人。這些兵皆驍勇善戰，以一當十，又畜養戰馬數萬匹，多貯兵器，派胡商至各道販貨，每年輸珍寶輕貨數百萬。私作緋紫袍、金魚袋，以百萬計。以高尚、嚴莊、張通儒及將軍孫孝哲為心腹，史思明、安守忠、李歸仁、蔡希德、牛廷階、向潤客、李庭望、崔乾佑、尹子奇、何千年、武令珣、能元皓、田承嗣、田乾真、阿史那承慶等人皆為爪牙。高尚本名不危，雍奴（今河北武清西北）人，頗有才學，曾遊河朔（即河北），貧困不得志，嘆説：我高不危應該舉大事而死，豈能終生貧賤，吃草根而求生，一事無成邪！安祿山遂引於幕府中。高尚典表奏，嚴莊掌簿書。孫孝哲是契丹族人，有勇有謀，能征善戰。田承嗣世為盧龍（今遼寧朝陽）軍小校，祿山以為前鋒兵馬使。曾逢大雪，祿山按行諸營，至承嗣軍營，寂若無人，入看士卒，不缺一人，祿山以是器重之。

鮮于仲通敗於南詔

天寶十年（七五一）四月三十日，劍南節度使鮮于仲通帥兵討南詔，大敗於瀘南（今雲南姚安）。當時仲通將兵八萬，從戎州（今四川宜賓）和嶲州（今四川西昌）分兩道出發，至曲州（今雲南昭通）和靖州（今雲南彝良西北）。南詔王閣羅鳳聞唐軍來伐，遣使謝罪，並請還天寶九年所俘掠唐之人物，並修復雲南（今雲南祥雲）城仍歸於唐。並説：現在吐蕃大兵壓境，如果不許，我將歸依吐蕃，則南詔就非唐所有。鮮于仲通不允，且囚禁其使者。進軍至西洱河（今雲南洱海），與閣羅鳳所帥南詔軍戰，唐軍大敗，戰死者六萬餘人，大將王天運戰死，鮮于仲通僅以身免。但楊國忠卻掩其敗狀，仍奏仲通有戰功。閣羅鳳遂收斂唐士卒戰屍，築為京觀，背唐而北臣於吐蕃。蠻語稱弟為“鍾”，吐蕃即命閣羅鳳為“贊普鍾”，號為東帝，並授給金印。閣羅鳳刻碑於國門，言己因不得已而叛唐，並説：我世世代代臣於唐，受其封爵。如果後世能夠再歸唐，當指此碑以示唐使者，使知我叛唐非本心。於是玄宗下制大募兩京及河南、河北兵以擊南詔。時人聽説雲南地方多瘴氣，士卒未戰而死者佔大部分，因無應募者。楊國忠遂派御史到各地捉人，鎖送到軍所。按舊制，百姓有勳者可以免除徵役，當時連年征戰，調兵極多，國忠就奏先取高勳。於是被徵者愁怨，父母妻子相送，哭聲振野。

高仙芝敗於大食

高仙芝擊破石國俘其王后，石國王子逃奔諸胡，訴説仙芝欺誘貪暴。諸胡聽後大怒，天寶十年（七五一）七月，潛結大食兵共攻安西四鎮。高仙芝聽説後，將蕃漢兵三萬人擊大食。深入七百餘里，至恆羅斯城（今蘇聯江爾布），與大食兵相遇，兩軍相持五日，高仙芝所率蕃兵葛邏祿部叛，與大食夾攻唐軍，高仙芝大敗，士卒死亡殆盡，所剩僅數千人。右威衞將軍李嗣業勸仙芝乘夜逃跑。因為道路狹隘，拔汗那部眾在前，人畜塞路，嗣業遂奮馬向前，揮大梃亂擊，敵人馬皆斃，仙芝才得以通過。所率將士四散逃奔，別將汧陽（今陝西汧陽）人段秀實聽到李嗣業勸仙芝奔逃，厲聲罵道：你們避敵先逃是無勇，全已棄眾是不仁。難道不覺得羞愧嗎！李嗣業執秀實手謝之，留秀實阻擊大食追兵，收羅散兵還歸安西，嗣業言秀實之勇，仙芝遂以秀實兼都知兵馬使，為己判官。

安祿山敗於奚、契丹

天寶十年（七五一）八月，安祿山帥所節度的三道兵共六萬人，出討契丹，以奚二千騎兵為嚮導。軍隊過平盧（今遼寧朝陽）千餘里，至土護真河（今內蒙古老哈河），遇到大雨，祿山帥兵晝夜兼行三百多里，至契丹牙帳，契丹見到唐兵，十分驚駭。因當時大雨連綿，弓弩筋膠皆濕水鬆弛，大將何思德對安祿山説：我們兵雖多，但遠來疲憊，戰鬥力不強，不如按甲息兵，稍事休整，不過三天，契丹就會自動投降。祿山聽後大怒，要殺思德，思德請免死為前鋒以攻契丹。何思德與祿山形貌相像，契丹兵以為是祿山，爭擊之，被殺，契丹以為已殺祿山，士氣大振。這時奚又叛，與契丹合兵，夾擊唐軍，唐軍大敗，死傷略盡。射中祿山鞍馬，折冠失履，祿山只帶着部下二十餘騎逃脱。趁着天黑，契丹追兵停了下來，祿山才得逃入師州（今內蒙古赤峯東北）。遂歸罪於突厥左賢王哥解和河東兵馬使魚承仙，殺二人。平盧兵馬使史思明逃入山谷躲藏近二十天，才收羅散卒，得七百餘人。平盧守將史定方將精兵二千來救祿山，契丹兵才退去，祿山得免。到了平盧，所部士卒大部逃散，史思明出見祿山，祿山大喜，握其手説：“你來我無憂了。”思明退出後對人説：“如果我早見祿山，就會與哥解一起被殺。”契丹兵又圍師州，祿山派思明擊退之。