公元前206年

趙高，本為趙國貴族，後入秦為宦官（一説趙高為“宦官”乃後世曲解），任中車府令，兼行符璽令事，「管事二十餘年」。秦始皇死後，他與李斯合謀偽造詔書，逼秦始皇長子扶蘇自殺，另立胡亥為帝，並自任郎中令。他在任期間獨攬大權，結黨營私，徵役更加繁重，行政更加苛暴。公元前208年十月又設計害死李斯，成為秦國丞相。第二年他迫二世自殺，另立子嬰。不久被子嬰殺掉，誅夷三族。趙高還是秦漢時期的書法大家，東漢許慎《説文解字序》雲：“趙高作《愛歷篇》，取史籀大篆，或頗省改。”北魏王情《古今文字志目》中卷列秦，漢、吳五十九人，中有趙高。南朝宋羊欣《採古來能書人名》謂趙高“善大篆”。唐張懷罐《書斷》捲上《大篆》日：“趙高善篆。教始皇少子胡女書。”著有《愛歷篇》六章。

秦朝（公元前221年—公元前206年），秦朝是由戰國時代後期的秦國發展起來的統一王朝，是中國歷史上第一個多民族的統一的中央集權的帝國。秦始皇在歷代秦國的國王蠶食其它諸侯國之上，完成了統一六大諸侯國的事業，實現了從分封制到郡縣制的轉變。他所建立的中央集權制度，及其所採取的(旨在鞏固統一的)措施，為後世帝王所取用。秦朝急徵暴虐，導致速亡。末年陳勝、吳廣領導的農民起義，是中國歷史上的第一次農民起義，影響極為深遠。由於過去的割據局面所造成的影響，反秦過程中重新出現了分裂的傾向。在接踵而來的爭奪統治權的楚漢之爭（公元前206年～公元前202年）中，漢勝楚敗，使分裂形勢得到控制，統一了國家，一箇中央集權的王朝就這樣建立了.

鴻門宴上，雖不乏美酒佳餚，但卻暗藏殺機，項羽的亞父范增，一直主張殺掉劉邦，在酒宴上，一再示意項羽發令，但項羽卻猶豫不決，默然不應。范增召項莊舞劍為酒宴助興，趁機殺掉劉邦，項伯為保護劉邦，也撥劍起舞，掩護了劉邦，在危急關頭，劉邦部下樊噲帶劍擁盾闖入軍門，怒目直視項羽，項羽見此人氣度不凡，只好問來者為何人，當得知為劉邦的參乘時，即命賜酒，樊噲立而飲之，項羽命賜豬腿後，又問能再飲酒嗎，樊噲説，臣死且不避，一杯酒還有什麼值得推辭的。樊噲還乘機説了一通劉邦的好話，項羽無言以對，劉邦乘機一走了之。劉邦部下張良入門為劉邦推脱，説劉邦不勝飲酒，無法前來道別，現向大王獻上白壁一雙，並向大將軍（范增）獻上玉斗一雙，請收下。不知深淺的項羽收下了白壁，氣得范增卻撥劍將玉斗撞碎。

項羽入關後，派人向楚懷王報告並請示封王事情。懷王堅持過去的盟約：“率先進入並平定關中的為王”，任命劉邦統治關中。項羽對此氣憤不已，於是名義上仍尊奉楚懷王為義帝，讓他仍舊居住在盱眙（今江蘇盱眙東北）。二月，項羽自立為西楚霸王，掌管梁、楚地方9郡，設都彭城（今江蘇徐州），並分封了18個諸侯王。 項羽本來不想讓劉邦為關中王，又擔心違反背約之名，於是與范增策劃説：“巴、蜀地方道路險峻，秦朝被流放的人都居住蜀地，而且巴、蜀兩地也地處關中。”因此封劉邦為漢王，統治巴、蜀、漢中等地，設都南鄭（今陝西漢中）。並將關中一分為三，分封給秦朝的3個降將，藉以阻擋漢王東向的通道：章邯為雍王，掌管咸陽以西，設都廢丘（今陝西興平東南）；司馬欣為塞王，掌管咸陽以東、黃河以西，設都櫟陽（今陝西臨潼東北）；董翳為翟王，掌管上郡，設都高奴（今陝西延安東北）。

太祖高皇帝上之上元年（乙未，公元前二零六年）

冬，十月，沛公至霸上。秦王子嬰素車、白馬，繫頸以組，封皇帝璽、符、節，降軹道旁。諸將或言誅秦王。沛公曰：“始懷王遣我，固以能寬容。且人已降，殺之不祥。”乃以屬吏。

賈誼論曰：秦以區區之地致萬乘之權，招八州而朝同列，百有餘年，然後以六合為家，餚、函為宮。一夫作難而七廟墮，身死人手，為天下笑者，何也？仁誼不施而攻守之勢異也。

沛公西入咸陽，諸將皆爭走金帛財物之府分之。蕭何獨先入收秦丞相府圖籍藏之，以此沛公得具知天下?厄塞、户口多少、強弱之處。沛公見秦宮室、帷帳、狗馬、重寶、婦女以千數，意欲留居之。樊噲諫曰：“沛公欲有天下耶，將為富家翁耶？凡此奢麗之物，皆秦所以亡也，沛公何用焉！願急還霸上，無留宮中！”沛公不聽。張良曰：“秦為無道，故沛公得至此。夫為天下除殘賊，宜縞素為資。今始入秦，即安其樂，此所謂‘助桀為虐’。且忠言逆耳利於行，毒藥苦口利於病，願沛公聽樊噲言！”沛公乃還軍霸上。十一月，沛公悉召諸縣父老、豪桀，謂曰：“父老苦秦苛法久矣！吾與諸侯約，先入關者王之，吾當王關中。與父老約法三章耳：殺人者死，傷人及盜抵罪。餘悉除去秦法，諸吏民皆案堵如故。凡吾所以來，為父老除害，非有所侵暴，無恐。且吾所以還軍霸上，待諸侯至而定約束耳。”乃使人與秦吏行縣、鄉、邑，告諭之。秦民大喜。爭持牛、羊、酒食獻饗軍士。沛公又讓不受，曰：“倉粟多，非乏，不欲費民。”民又益喜，唯恐沛公不為秦王。

項羽既定河北，率諸侯兵欲西入關。先是，諸侯吏卒、繇使、屯戍過秦中者，秦中吏卒遇之多無狀。及章邯以秦軍降諸侯，諸侯吏卒乘勝多奴虜使之，輕折辱秦吏卒。秦吏卒多怨，竊言曰：“章將軍等詐吾屬降諸侯。今能入關破秦，大善；即不能，諸侯虜吾屬而東，秦又盡誅吾父母妻子，奈何？”諸將微聞其計，以告項羽。項羽召黥布、蒲將軍計曰：“秦吏卒尚眾，其心不服，至關不聽，事必危。不如擊殺之，而獨與章邯、長史欣、都尉翳入秦。”於是楚軍夜擊坑秦卒二十餘萬人新安城南。

或説沛公曰：“秦富十倍天下，地形強。聞項羽號章邯為雍王，王關中，今則來，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷關，無內諸侯軍；稍徵關中兵以自益，距之。”沛公然其計，從之。已而項羽至關，關門閉。聞沛公已定關中，大怒，使黥布等攻破函谷關。十二月，項羽進至戲。沛公左司馬曹無傷使人言項羽曰：“沛公欲王關中，令子嬰為相，珍寶盡有之。”欲以求封。項羽大怒，饗士卒，期旦日擊沛公軍。當是時，項羽兵四十萬，號百萬，在新豐鴻門；沛公兵十萬，號二十萬，在霸上。范增説項羽曰：“沛公居山東時，貪財好色。今入關，財物無所取，婦女無所幸，此其志不在小。吾令人望其氣，皆為龍虎，成五采，此天子氣也。急擊勿失！”

楚左尹項伯者，項羽季父也，素善張良，乃夜馳之沛公軍，私見張良，具告以事，欲呼與俱去，曰：“毋俱死也！”張良曰：“臣為韓王送沛公。沛公今有急，亡去不義，不可不語。”良乃入，具告沛公。沛公大驚。良曰：“料公士卒足以當項羽乎？”沛公默然曰：“固不如也。且為之奈何？”張良曰：“請往謂項伯，言沛公之不敢叛也。”沛公曰：“君安與項伯有故？”張良曰：“秦時與臣遊，嘗殺人，臣活之。今事有急，故幸來告良。”沛公曰：“孰與君少長？”良曰：“長於臣。”沛公曰：“君為我呼入，吾得兄事之。”張良出，固要項伯；項伯即入見沛公。沛公奉卮酒為壽，約為婚姻，曰：“吾入關，秋毫不敢有所近，籍吏民，封府庫而待將軍。所以遣將守關者，備他盜之出入與非常也。日夜望將軍至，豈敢反乎！願伯具言臣之不敢倍德也。”項伯許諾，謂沛公曰：“旦日不可不蚤自來謝。”沛公曰：“諾。”於是項伯復夜去，至軍中，具以沛公言報項羽，因言曰：“沛公不先破關中，公豈敢入乎！今人有大功而擊之，不義也。不如因善遇之。”項羽許諾。

沛公旦日從百餘騎來見項羽鴻門，謝曰：“臣與將軍戮力而攻秦，將軍戰河北，臣戰河南。不自意能先入關破秦，得復見將軍於此。今者有小人之言，令將軍與臣有隙。”項羽曰：“此沛公左司馬曹無傷言之，不然，籍何以生此！”項羽因留沛公與飲。范增數目項羽，舉所佩玉?夬以示之者三。項羽默然不應。范增起，出，召項莊，謂曰：“君王為人不忍。若入前為壽，壽畢，以劍舞，因擊沛公於坐，殺之。不者，若屬皆且為所虜！”莊則入為壽，壽畢，曰：“軍中無以為樂，請以劍舞。”項羽曰：“諾。”項莊拔劍起舞。項伯亦拔劍起舞，常以身翼蔽沛公，莊不得擊。

於是張良至軍門見樊噲。噲曰：“今日之事何如？”良曰：“今項莊拔劍舞，其意常在沛公也。”噲曰：“此迫矣，臣請入，與之同命！”噲即帶劍擁盾入。軍門衞士欲止不內，樊噲側其盾以撞，衞士仆地。遂入，披帷立，?真目視項羽，頭髮上指，目眥盡裂。項羽按劍而跽曰：“客何為者？”張良曰：“沛公之參乘樊噲也。”項羽曰：“壯士！賜之卮酒！”則與鬥卮酒。噲拜謝，起，立而飲之。項羽曰：“賜之彘肩！”則與一生彘肩。樊噲覆其盾於地，加彘肩其上，拔劍切而啖之。項羽曰：“壯士能復飲乎？”樊噲曰：“臣死且不避，卮酒安足辭！夫秦有虎狼之心，殺人如不能舉，刑人如恐不勝；天下皆叛之。懷王與諸將約曰：‘先破秦入咸陽者，王之。’今沛公先破秦入咸陽，豪毛不敢有所近，還軍霸上以待將軍。勞苦而功高如此，未有封爵之賞，而聽細人之説，欲誅有功之人，此亡秦之續耳，竊為將軍不取也！”項羽未有以應，曰：“坐！”樊噲從良坐。坐須臾，沛公起如廁，因招樊噲出。公曰：“今者出，未辭也，為之奈何？”樊噲曰：“如今人方為刀俎，我方為魚肉，何辭為！”於是遂去。鴻門去霸上四十里，沛公則置車騎，脱身獨騎；樊噲、夏侯嬰、靳強、紀信等四人持劍、盾步走，從驪山下道芷陽，間行趣霸上。留張良使謝項羽，以白璧獻羽，玉斗與亞父。沛公謂良曰：“從此道至吾軍，不過二十里耳。度我至軍中，公乃入。”沛公已去，間至軍中，張良入謝曰：“沛公不勝杯杓，不能辭，謹使臣良奉白璧一雙，再拜獻將軍足下；玉斗一雙，再拜奉亞父足下。”項羽曰：“沛公安在？”良曰：“聞將軍有意督過之，脱身獨去，已至軍矣。”項羽則受璧，置之坐上。亞父受玉斗，置之地，拔劍撞而破之，曰：“唉！豎子不足與謀！奪將軍天下者，必沛公也。吾屬今為之虜矣！”沛公至軍，立誅殺曹無傷。居數日，項羽引兵西，屠咸陽，殺秦降王子嬰，燒秦宮室，火三月不滅。收其貨寶、婦女而東。秦民大失望。韓生説項羽曰：“關中阻山帶河，四塞之地，地肥饒，可都以霸。”項羽見秦宮室皆已燒殘破，又心思東歸，曰：“富貴不歸故鄉，如衣繡夜行，誰知之者！”韓生退曰：“人言楚人沐猴而冠耳，果然！”項羽聞之，烹韓生。

項羽使人致命懷王，懷王曰：“如約。”項羽怒曰：“懷王者，吾家所立耳，非有功伐，何以得專主約！天下初發難時，假立諸侯後以伐秦。然身被堅執鋭首事，暴露於野三年，滅秦定天下者，皆將相諸君與籍之力也。懷王雖無功，固當分其地而王之。”諸將皆曰：“善！”春，正月，羽陽尊懷王為義帝，曰：“古之帝者，地方千里，必居上游。”乃徙義帝於江南，都郴。

二月，羽分天下王諸將。羽自立為西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。羽與范增疑沛公，而業已講解，又惡負約，乃陰謀曰：“巴、蜀道險，秦之遷人皆居之。”乃曰：“巴、蜀亦關中地也。”故立沛公為漢王，王巴、蜀、漢中，都南鄭。而三分關中，王秦降將，以距塞漢路。章邯為雍王，王咸陽以西，都廢丘。長史欣者，故為櫟陽獄掾，嘗有德於項梁；都尉董翳者，本勸章邯降楚。故立欣為塞王，王咸陽以東，至河，都櫟陽；立翳為翟王，王上郡，都高奴。項羽欲自取梁地，乃徙魏王豹為西魏王，王河東，都平陽。瑕丘申陽者，張耳嬖臣也，先下河南郡，迎楚河上，故立申陽為河南王，都洛陽。韓王成因故都，都陽翟。趙將司馬卬定河內，數有功，故立卬為殷王，王河內，都朝歌。徙趙王歇為代王。趙相張耳素賢，又從入關，故立耳為常山王，王趙地，治襄國。當陽君黥布為楚將，常冠軍，故立布為九江王，都六。番君吳芮率百越佐諸侯，又從入關，故立芮為衡山王，都邾。義帝柱國共敖將軍擊南郡，功多，因立敖為臨江王，都江陵。徙燕王韓廣為遼東王，都無終。燕將臧荼從楚救趙，因從入關，故立荼為燕王，都薊。徙齊王田市為膠東王，都即墨。齊將田都從楚救趙，因從入關，故立都為齊王，都臨菑。項羽方渡河救趙，田安下濟北數城，引其兵降項羽，故立安為濟北王，都博陽。田榮數負項梁，又不肯將兵從楚擊秦，以故不封。成安君陳餘棄將印去，不從入關，亦不封。客多説項羽曰：“張耳、陳餘，一體有功於趙，今耳為王，餘不可以不封。”羽不得已，聞其在南皮，因環封之三縣。番君將梅鋗功多，封十萬户侯。

漢王怒，欲攻項羽，周勃、灌嬰、樊噲皆勸之。蕭何諫曰：“雖王漢中之惡，不猶愈於死乎？”漢王曰：“何為乃死也？”何曰：“今眾弗如，百戰百敗，不死何為！夫能詘於一人之下而信於萬乘之上者，湯、武是也。臣願大王王漢中，養其民以致賢人，收用巴、蜀，還定三秦，天下可圖也。”漢王曰：“善！”乃遂就國，以何為丞相。漢王賜張良金百鎰，珠二斗；良具以獻項伯。漢王亦因令良厚遺項伯，使盡請漢中地，項王許之。夏，四月，諸侯罷戲下兵，各就國。項王使卒三萬人從漢王之國。楚與諸侯之慕從者數萬人，從杜南入蝕中。張良送至褒中，漢王遣良歸韓；良因説漢王燒絕所過棧道，以備諸侯盜兵，且示項羽無東意。

田榮聞項羽徙齊王市於膠東，而以田都為齊王，大怒。五月，榮發兵距擊田都，都亡走楚。榮留齊王市，不令之膠東。市畏項羽，竊亡之國。榮怒，六月，追擊殺市於即墨，自立為齊王。是時，彭越在鉅野，有眾萬餘人，無所屬。榮與越將軍印，使擊濟北。秋，七月，越擊殺濟北王安。榮遂並王三齊之地，又使越擊楚。項王命蕭公角將兵擊越，越大破楚軍。

張耳之國，陳餘益怒曰：“張耳與餘，功等也。今張耳王，餘獨侯，此項羽不平！”乃陰使張同、夏説説齊王榮曰：“項羽為天下宰不平，盡王諸將善地，徙故王於醜地。今趙王乃北居代，餘以為不可。聞大王起兵，不聽不義。願大王資餘兵擊常山，復趙王，請以趙為扞蔽！”齊王許之，遣兵從陳餘。

項王以張良從漢王，韓王成又無功，故不遣之國，與俱至彭城，廢以為穰侯；已，又殺之。

初，淮陰人韓信，家貧，無行，不得推擇為吏，又不能治生商賈，常從人寄食飲，人多厭之。信釣於城下，有漂母見信飢，飯信。信喜，謂漂母曰：“吾必有以重報母。”母怒曰：“大丈夫不能自食，吾哀王孫而進食，豈望報乎！”淮陰屠中少年有侮信者曰：“若雖長大，好帶刀劍，中情怯耳。”因眾辱之曰：“信能死，刺我；不能死，出我袴下！”於是信孰視之，俛出袴下，蒲伏。一市人皆笑信，以為怯。及項梁渡淮，信杖劍從之。居麾下，無所知名。項梁敗，又屬項羽，羽以為郎中。數以策幹羽，羽不用。漢王之入蜀，信亡楚歸漢，未知名。為連敖，坐當斬。其輩十三人皆已斬，次至信，信乃仰視，適見滕公，曰：“上不欲就天下乎？何為斬壯士？”滕公奇其言，壯其貌，釋而不斬。與語，大説之，言於王。王拜以為治粟都尉，亦未之奇也。信數與蕭何語，何奇之。漢王至南鄭，諸將及士卒皆歌謳思東歸，多道亡者。信度何等已數言王，王不我用，即亡去。何聞信亡，不及以聞，自追之。人有言王曰：“丞相何亡。”王大怒，如失左右手。居一二日，何來謁王。王且怒且喜，罵何曰：“若亡，何也？”何曰：“臣不敢亡也，臣追亡者耳。”王曰：“若所追者誰？”何曰：“韓信也。”王復罵曰：“諸將亡者以十數，公無所追。追信，詐也！”何曰：“諸將易得耳。至如信者，國士無雙。王必欲長王漢中，無所事信，必欲爭天下，非信無可與計事者。顧王策安所決耳。”王曰：“吾亦欲東耳，安能鬱郁久居此乎！”何曰：“計必欲東，能用信，信即留；不能用信，終亡耳。”王曰：“吾為公以為將。”何曰：“雖為將，信不留。”王曰：“以為大將。”何曰：“幸甚！”於是王欲召信拜之。何曰：“王素慢無禮。今拜大將，如呼小兒，此乃信所以去也。王必欲拜之，擇良日，齋戒，設壇場，具禮，乃可耳。”王許之。諸將皆喜，人人各自以為得大將。至拜大將，乃韓信也，一軍皆驚。

信拜禮畢，上坐。王曰：“丞相數言將軍，將軍何以教寡人計策？”信辭謝，因問王曰：“今東鄉爭權天下，豈非項王耶？”漢王曰：“然。”曰：“大王自料勇悍仁強孰與項王？”漢王默然良久，曰：“不如也。”信再拜賀曰：“惟信亦以為大王不如也。然臣嘗事之，請言項王之為人也。項王暗惡叱吒，千人皆廢，然不能任屬賢將，此特匹夫之勇耳。項王見人，恭敬慈愛，言語嘔嘔，人有疾病，涕泣分食飲；至使人，有功當封爵者，印刓敝，忍不能予，此所謂婦人之仁也。項王雖霸天下而臣諸侯，不居關中而都彭城；背義帝之約，而以親愛王諸侯，不平；逐其故主而王其將相，又遷逐義帝置江南；所過無不殘滅，百姓不親附，特劫於威強耳。名雖為霸，實失天下心，故其強易弱。今大王誠能反其道，任天下武勇，何所不誅！以天下城邑封功臣，何所不服！以義兵從思東歸之士，何所不散！且三秦王為秦將，將秦子弟數歲矣，所殺亡不可勝計；又欺其眾降諸侯，至新安，項王詐坑秦降卒二十餘萬，唯獨邯、欣、翳得脱。秦父兄怨此三人，痛入骨髓。今楚強以威王此三人，秦民莫愛也。大王之入武關，秋毫無所害；除秦苛法，與秦民約法三章；秦民無不欲得大王王秦者。於諸侯之約，大王當王關中，民鹹知之；大王失職入漢中，秦民無不恨者。今大王舉而東，三秦可傳檄而定也。”於是漢王大喜，自以為得信晚，遂聽信計，部署諸將所擊。留蕭何收巴、蜀租，給軍糧食。

八月，漢王引兵從故道出，襲雍；雍王章邯迎擊漢陳倉。雍兵敗，還走；止，戰好畤，又敗，走廢丘。漢王遂定雍地，東至咸陽，引兵圍雍王於廢丘，而遣諸將略地。塞王欣、翟王翳皆降，以其地為渭南、河上、上郡。將軍薛歐、王吸出武關，因王陵兵以迎太公、呂后。項王聞之，發兵距之陽夏，不得前。王陵者，沛人也，先聚黨數千人，居南陽，至是始以兵屬漢。項王取陵母置軍中，陵使至，則東鄉坐陵母，欲以招陵。陵母私送使者，泣曰：“願為老妾語陵：善事漢王，漢王長者，終得天下，毋以老妾故持二心。妾以死送使者！”遂伏劍而死。項王怒。烹陵母。

項王以故吳令鄭昌為韓王，以距漢。

張良遺項王書曰：“漢王失職，欲得關中，如約即止，不敢東。”又以齊、梁反書遺項王曰：“齊欲與趙並滅楚。”項王以此故無西意，而北擊齊。

燕王廣不肯之遼東，臧荼擊殺之，並其地。

是歲，以內史沛周苛為御史大夫。

項王使趣義帝行，其羣臣、左右稍稍叛之。