全職獵人

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12歲的小杰為了像父親一樣成為獵人，在達成與扶養他長大的米特阿姨的約定後，踏上獵人試驗的旅途。在前往試驗會場的船上，小杰遇見了同樣是要成為獵人的雷歐力跟酷拉皮卡。他們兩人互看彼此不順眼，進而爭執不休。

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抵達試驗會場所在地的小杰、雷歐力與酷拉皮卡等三人，照着船長的指示走向通往試驗會場的捷徑。當走到貧民窟時，有位老婆婆率領了一羣人在路上等着他們。老婆婆向他們提問，若是答不出來就立刻淘汰。

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三人在兇狸狐的帶領之下，終於進入試驗會場，而會場內也早已經聚集了許多的考生。像是自稱試驗老手的東巴、散發詭譎氛圍的西索、話講個不停的忍者半藏，以及手持滑板的少年奇犽等。第一次試驗即將展開。

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第一次試驗的內容就是跟着考官薩特次走到第二次試驗會場。在單調又見不到終點的路線上，開始陸續出現脱退者。而跟着酷拉皮卡一起跑的雷歐力雖然也跑得越來越吃力，但基於他對獵人的執着，還是一直緊跟在後。在過了80公里後，眼前出現了階梯，但薩特次的步伐卻又加快了。

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在通過漫長的地下隧道後，出現在考生面前的是濃霧瀰漫的濕地地帶。由於視線不佳，考生們一直遭到各式各樣的怪物襲擊。小杰與奇犽跑在前頭，但在後方的酷拉皮卡跟雷歐力眼前，卻看到西索被其他考生團團包圍。

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在與西索對峙之後，小杰等人順利抵達第二次試驗的會場。擔任第二次試驗考官的門淇與卜哈剌所開出的考題是要考生們做料理。於是考生們為了做出讓美食獵人門淇感到滿意的料理而努力。究竟，會不會出現令門淇滿意的料理呢？

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小杰等人在順利結束第二次試驗後，搭上了前往第三次試驗會場的飛行船。小杰與奇犽在飛行船內探險時巧遇尼特羅會長，並與其展開對決。而且明明只是從尼特羅手中搶到球的單純小遊戲，卻演變成只要贏過尼特羅便能成為獵人。

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飛行船抵達的目的地是第三次試驗會場陷阱塔的頂樓，只要能在72小時之內，活着抵達地面上就算合格。小杰、奇犽、酷拉皮卡與雷歐力等四人好不容易進入塔內，卻陷入了必須湊滿五個人才能繼續前進的窘境。究竟第五個人會是誰？

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小杰等人必須在四場比賽中贏得三場才行。而在第二場時，小杰面臨到的比賽是隻要讓蠟燭的火先熄滅的人就輸。卻沒想到，小杰拿的蠟燭上暗藏玄機。而下一場酷拉皮卡要和連續殺人犯──喳唬進行死鬥。酷拉皮卡雖接受死鬥，卻意外發現喳唬背上有象徵幻影旅團的蜘蛛刺青。

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本以為在小杰與酷拉皮卡取勝，比分變成二勝一敗時，敵人卻主張喳唬只是昏過去而已，跟酷拉皮卡之間並沒有分出勝負。相對於不願意給予喳唬最後一擊的酷拉皮卡，雷歐力卻因為焦慮而顯得越來越煩躁。五人之間開始瀰漫着不平靜的氣氛，時間也逐漸一分一秒的過去。

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雷歐力跟對方進行的是比剩餘時間為籌碼的賭局。一回神，雷歐力的籌碼竟然只剩下10小時。被逼到無路可退的雷歐力所選的方式是猜拳。雷歐力雖然信心十足，在心理戰上卻完全敗給了對手。二勝二敗，在已經沒有退路的狀態下，勝負的關鍵就寄託在奇犽身上。

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五個人各自度過50小時的等待時間。就在再度前進，以表決克服了重重難關後，就在時間大概只剩1個小時的時候，眾人的眼前出現了兩扇門。一條是可以五人通行的艱苦遠路，另一條則是隻能三人通行的簡單捷徑。五個人又必須再以表決決定要走的路，他們的選擇究竟是……

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扶養小杰長大的米特一直很擔心去參加獵人試驗的小杰。就在這時候，米特收到小杰寄來的信，內容提到自在獵人試驗一路上所經歷的事情、認識的同伴等，還有目前突破的難關。

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前往第四次試驗考場──賽比擄島的考生們，在那裏所面臨到的試驗內容，是自己所抽中的號碼牌有3分、自己的號碼牌也是3分，除此之外的全都是1分，考生必須在一個星期內湊滿6分，這樣就能過關。而小杰所抽到號碼居然是44號！

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小杰由嗜血蝶找出他的獵物──西索，並且在一旁企圖以拿手的釣竿伺機搶奪西索的號碼牌。而另一方面，雷歐力雖被東巴所騙，連號碼牌都被搶走了，但在酷拉皮卡相助之下成功奪回。在得知彼此並不是對方的獵物之後，酷拉皮卡與雷歐力組成了共同戰線。

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酷拉皮卡與雷歐力雖然被西索鎖定，但在交涉之後，得以免於一戰。不過，無法抑制殺氣的西索還是繼續尋找下個目標。就在西索攻擊目標的一瞬間，小杰成功用釣竿搶到了西索的號碼牌，沒想到在他準備逃走的時候，號碼牌卻被其他考生搶走了。

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奇犽與尾隨他的伊目禮三兄弟戰鬥，輕而易舉地就勝利了。另一方面，小杰與雷歐力跟酷拉皮卡會合，為了搶奪雷歐力的目標－－彭絲的號碼牌而擬定計畫。三人循着彭絲的氣息來到可疑的洞窟，可是雷歐力執意單獨進入洞窟之中，沒想到……

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小杰等人在洞窟當中被毒蛇團團圍住，但佈下毒蛇陷阱的巴鵬卻早已經死亡，無法解除毒蛇的包圍，而被毒蛇咬傷的雷歐力情況不斷在惡化。後來，小杰總算是順利通過試驗了，但在進行下個試驗之前，留到最終試驗的考生都必須接受尼特羅的面試。

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小杰一行人終於來到最終試驗，最終試驗是贏的人就能先合格的淘汰賽！在殺了對手即失去資格的規則下，進行的第一場比賽始小杰vs半藏。雖然小杰對半藏毫無招架之力，卻也沒有認輸的打算。最後失去耐性的半藏甚至威脅説要折斷小杰的手。

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小杰在與半藏的決鬥中被折斷了手，等他在病房醒過來時，薩特次便告知他已經通過試驗的事。但聽到唯一的淘汰者是奇犽時，難以置信的小杰從薩特次口中得知奇犽在跟哥哥－－伊耳謎決鬥時的狀況。

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如果奇犽是被迫成為殺手就絕不原諒――對伊耳謎怒氣大發的小杰，為了帶回奇犽而決定前往枯枯戮山。而薩特次在目送小杰一行人離開的同時，口中還喃喃説着：「獵人試驗還沒有結束」

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小杰、雷歐力跟酷拉皮卡在抵達巴託奇亞共和國後，搭乘觀光巴士前往枯枯戮山，卻被城牆般的正門給阻擋在外。若是從旁邊守衞走的小門進入也會被看門狗給咬死。即使如此，無論如何都要見到奇犽的小杰一行人向守衞自稱自己是奇犽的朋友，希望能請他幫忙安排會面，但……

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小杰一行人為了見到奇犽而選鵝從「試煉之門」進入，併為了打開門而在傭人的房間鍛鍊身體。另一方面，奇犽得知小杰等人前來見他。小杰、雷歐力和酷拉皮卡雖發揮特訓的成果開門進到裏面，卻受到實習管家卡娜莉亞阻撓。

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小杰等人受到心繫奇犽的卡娜莉亞協助而來到宅邸了。可是卻從奇曲的口中聽到奇犽由於在獨居房當中，所以不能見面的訊息。而此時，席巴找奇犽過去，問他「想跟朋友見面嗎？」老實回答想見面的奇犽，終於可以到小杰他們身邊了。

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小杰等人在卡娜莉亞的帶路下抵達管家室。在那裏遇見的管家梧桐提意用擲硬幣來評斷小杰究竟適不適合當奇犽的朋友。獲得勝利，順利與奇犽重逢的小杰，又將邁向下個新目標……

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在順利將奇犽帶出揍敵客家後，酷拉皮卡、雷歐力與小杰跟奇犽在約定好9月1日友克鑫市再會後而暫時道別了。正愁着不知該往何處去時，奇犽提意到天空鬥技場修行，同時賺取旅費。而在前往的途中，小杰寄了封信給米特阿姨，告訴她目前的狀況……

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小杰與奇犽開始在越往上爬就越能跟強者戰鬥的天空鬥技場修行兼賺錢，並且遇見了一個從1樓立刻升上20樓的同年紀的少年──智喜。在和全身充滿破綻的智喜對戰當中，奇犽對於智喜企圖使出的神秘招式跟面對伊耳謎時有着相似的感覺……

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智喜的師父雲古，讓小杰與奇犽得知名為『燃』的存在。但奇犽對於雲古所闡述的説明卻持疑。就這麼還沒掌握到其中隱藏的秘密時，不斷比賽的兩人終於抵達200樓級……

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為了突破在200樓等着的西索佈下的『念』壁，小杰與奇犽拜託雲古無論如何都要讓他們能發動念。眼看着選手登記的時限步步逼近，小杰與奇犽開始進行『念』的基礎要素「四大行」之一『纏』的修行。

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小杰在天空鬥技場200樓級的初戰對上了念能力者疾鬥。小杰雖然發動着『纏』一邊戰鬥，但在能夠隨意操縱念力陀螺的疾鬥面前，還是隻能拼命防守。被逼到窮途末路的小杰不斷思考該怎麼做才能持續戰鬥下去，這時他所採取的行動是……

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在小杰身負重傷後又過了1個月，西索與華石鬥郎即將要在天空鬥技場進行比賽。由於華石鬥郎曾讓西索倒地，這次也發出了「不會贏就不會比賽」的自信宣言。但西索始終是面帶着微笑參加比賽。

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華石鬥郎以能做出自己分身的念能力順利進行比賽，併成功廢掉西索的手臂。但即使如此，西索的神情依舊泰若自得，絲毫不受影響。接着，西索開始展開反擊……

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小杰與奇犽在2個月後，再度開始修練念。此時，疾鬥、殺大索跟狸狽多三人又出現在他們眼前，並要求小杰、奇犽跟他們比賽。知道他們三人的企圖，小杰跟奇犽都拒絕了他們的要求，但從殺大索的態度看來，奇犽不禁在心中抱持着某種疑慮。

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面臨與疾鬥、狸狽多比賽的小杰，將他們利用智喜的怒氣收在心裏，迎接比賽。小杰不但將疾鬥所有招式給接下來，甚至還壓倒性地贏得勝利。看着小杰的成長，西索臉上露出一抹詭異的笑容。

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為了學會念能力的集大成發，小杰與奇犽更加努力修練。而小杰為了要還當初在獵人試驗中欠下的人情，於是決定跟西索交手。為了揍西索臉部一擊重拳，再把號碼牌還給他，小杰與西索的戰鬥即將揭開序幕……

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擊中西索一擊的小杰，把西索在獵人試驗中拿給他的號碼牌還給了西索。看到小杰顯着的成長而感到興奮不已的西索，甚至還使出了自己的念能力攻擊小杰。體會到難以言喻的恐怖，小杰決定使出捨身一擊！究竟這場比賽，最後會是誰輸誰贏？

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小杰在學會念能力後，終於成為真正的獵人一員，並帶着奇犽回到鯨魚島。這時候，米特交給小杰一個盒子，據説是金當年請她轉交而託付給她的。但是，不管用再大的力氣都打不開那個盒子……

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小杰打開金所留下的盒子，聽了裏面的錄音帶，裏頭傳出的是金的聲音。沒想到，只要一停止播放，錄音帶就自己複寫，把原本錄進的內容給消除了！於是，金所留下的線索，就只剩戒指跟遊戲的記憶卡……

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幻影旅團是酷拉皮卡憎恨的對象，在5年前的那一天，親人、朋友，還有『火紅眼』一切全被旅團給奪走了。酷拉皮卡立誓要拿回族人們的『眼球』，將旅團打入地獄深處。酷拉皮卡的戰鬥，即將展開!

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造訪人體收藏家宅邸的酷拉皮卡等5人受到神秘的武裝集團襲擊。酷拉皮卡陸續擊退襲擊者，冷靜查探四周的狀況時，發現到一個行跡可疑的人。另一方面，小杰等人也為了金所留下的線索『Greed Island』而前往友克鑫。

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世界最大的拍賣會即將在巨大都市友克鑫舉行。幻影旅團團員在團長庫洛洛的召集之下在這都市集合。在庫洛洛告知這次行動的目的後，拍賣會即將開始，殺戮的強盜集團即將開始行動!

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拍賣會第一天終於到來。小杰、奇犽與雷歐力為了籌措標下『Greed Island』的資金而四處奔走，酷拉皮卡則是負責監視拍賣會會場的動靜。此時，幻影旅團正悄悄潛入拍賣會場。所有人的命運在友克鑫交錯了!!

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幻影旅團襲擊了黑幫所舉辦的地下拍賣會會場。整個會場被完全壓制住，別説是拍賣品，就連參加拍賣的人都全部消失了。於是黑幫給予獎金，通緝襲擊會場的人。就連負責守備的酷拉皮卡也跟着前往捕捉襲擊者。酷拉皮卡與幻影旅團的相遇就近在眼前了……

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黑幫的最終王牌陰獸企圖殲滅窩金等人。但窩金一個人便陸續打倒了陰獸成員。在這場戰鬥中，窩金無意露出背後的蜘蛛刺青！面對尋找已久的幻影旅團成員，酷拉皮卡決定放手一搏……

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酷拉皮卡終於抓到幻影旅團中的其中一人－－窩金。然而，窩金即使在被拘束的狀態下，仍不改其蠻橫的態度，住使得酷拉皮卡對窩近的憎恨更加高漲。此時，酷拉皮卡收到西索傳來的簡訊……

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窩金在同伴的幫助下逃了出來。但是，自尊心受傷的憤怒下，窩金為了打倒酷拉皮卡而開始尋找起他的下落。得知藏身處已經被幻影旅團發現，酷拉皮卡讓老闆到安全的地方避難後，獨自一人等待着幻影旅團的到來……

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酷拉皮卡終於和殺害窟盧塔族同胞的幻影旅團成員窩金面對面。然而，窩金卻對窟盧塔族一點印象都沒有，使得酷拉皮卡感到十分憤怒。於是，酷拉皮卡看窩金一對一的決鬥終於揭開了序幕……

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為了得到貪婪之島，小杰、奇犽和雷歐力為了籌錢而四處奔走。就在這時，小杰想到了在古董市集尋找值錢物品這個方法。他們想要用低價買進、高價賣出，誰知道他們看上的東西都被人捷足先登了……

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小杰等人想用旅團的懸賞金一口氣籌到錢。同一時間，瑪奇和信長對窩金遲遲未歸一事心生疑惑，於是為了尋找鎖鏈小子而現身在人羣中。為了打聽旅團的情報，小杰和奇犽小心翼翼跟在他們身後，沒想到……

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小杰和奇犽雙雙被幻影旅團抓走了。旅團向他們追問有關鎖鏈小子的事，而不知道鎖鏈小子就是酷拉皮卡的兩人自然無從回答，眼看就要獲得釋放，沒想到信長卻為了要向團長推薦他們入團而將兩人關了起來。他們能夠從出口被封住的房間逃脱嗎？

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為了殲滅旅團，黑幫召集了酷拉皮卡等人組織殺手部隊。另一方面，獨缺酷拉皮卡一人的諾斯拉護衞團則是在照顧妮翁，卻沒想到才一沒注意，妮翁就為了參加拍賣會而趁機逃走了。而此時跟妮翁接觸的人，竟然是旅團團長庫洛洛…

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為了替同伴報仇，幻影旅團潛入了設有拍賣會會場的大樓。十老頭所召集的殺手們逐一被團長庫洛洛給撂倒。就在會場內不平靜的氣氛之下，傳説中的暗殺者一族揍敵客家的桀諾跟席巴開始進行殲滅旅團的行動。

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揍敵客的桀諾（奇牙爺爺）與席巴（奇牙父親）聯手與幻影旅團團長展開決鬥,最後幻影旅團團長以及成員皆離奇死亡,酷拉皮卡的復仇似乎也結束了…

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小杰、奇犽、酷拉皮卡跟雷歐力等四人久違地齊聚一堂。酷拉皮卡將之前發生的事，以及自己念能力的特殊性告訴其他人。在聽了酷拉皮卡的話後，奇犽回想起旅團的倖存者中有個能讀取他人記憶的人，擔心酷拉皮卡會因此招致危機。而另一方面，庫洛洛利用從妮翁身上偷來的能力為團員占卜未來。

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西索因庫洛洛的占卜而蒙上出賣團員的嫌疑。對於西索為了跟庫洛洛一戰而不惜竄改占卜內容的賭注，庫洛洛將會…？而得知旅團還活着的酷拉皮卡跟小杰等人合作，進行捕捉派克諾妲的計劃。

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庫洛洛試圖從妮翁的本性去找出鏈子殺手酷拉皮卡的所在地。另一方面，監視着幻影旅團基地的奇犽跟旋律會合，察覺到旅團正朝着酷拉皮卡所在的飯店前進。彼此追查對方的旅團跟酷拉皮卡等人，他們的命運之線即將交錯…

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幻影旅團終於知道酷拉皮卡就是打倒窩金的人。遲早旅團也會知道被他們抓到的小杰跟奇犽其實是酷拉皮卡同伴!?庫洛洛帶着小杰等人在旅館大廳與派克諾妲等人碰面。突如其來的停電，小杰、奇犽企圖趁着一片漆黑逃走。沒想到在察覺到時，庫洛洛已經失去蹤影了…

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酷拉皮卡抓到了庫洛洛，並以釋放小杰與奇犽為條件跟派克諾妲交涉。眼看着旅團團長就在眼前，酷拉皮卡難掩心中的動搖。究竟酷拉皮卡所採取的報復是…與旅團間的戰鬥終於迎向終幕了。

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尋找金的線索遊戲軟體貪婪之島的拍賣終於開始了。小杰與奇犽雖然希望能以玩家的身分讓標下貪婪的島的買家僱用，但對方認為他們兩人的實力不足而拒於門外。為了通過玩家審查，兩人開始各自進行必殺技的特訓…

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小杰和奇犽終於要挑戰玩家審查了。負責審查的絕茲絕拉所提示的合格條件就只有「發動練」。200名參加者中，只有32名能被錄取的合格門檻，小杰與奇犽是否能順利跨過!?

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小杰與奇犽雖然進入到金所留下的線索貪婪之島的世界當中，但在那裏就只有金的留言。決定要好好享受遊戲的小杰等人，為了收集情報而前往附近的城鎮。在那裏，他們受到為了破關而組隊的集團邀約…

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為了尋求咒語卡，小杰與奇犽決定前往魔法都市・瑪沙多拉。途中，有各式各樣的怪物出現在小杰等人的眼前，他們面對棘手的怪物陷入苦戰，一直無法順利前進。有名少女比司吉似乎很感興趣地盯着他們兩人戰鬥的模樣。究竟比司吉的目的是…

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自願指導小杰跟奇犽的比司吉，最初賦予他們的試煉就是在2周內打倒獎金獵人匕諾透！雖然對手身上負傷，但畢竟也是被懸賞的逃犯，身手自然了得。究竟小杰跟奇犽又會怎麼做呢!?

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在比司吉的指導之下，小杰與奇犽的念能力逐步確實地在成長中，就連一開始抓不到的怪物也能輕鬆抓到了！就在兩人埋頭修行的同時，在聯手破關的人面前，炸彈魔現身了…

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在聽了比司吉述説猜拳的由來後，小杰為了以猜拳學習強化系、放出系跟具現化系的必殺技而每天修練。另一方面，奇犽為了考獵人試驗而暫時離開遊戲，回到現實世界。就在這時候，小杰與比司吉得知了炸彈魔的真實身分…

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奇犽在輕鬆通過第2次的獵人試驗，順利成為獵人後回到遊戲中。小杰、奇犽、比司吉3人再次齊聚，開始認真攻略遊戲！順利收集卡片。另一方面，即將快要破關的玩家為了攻略遊戲而擬定策略。

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甘舒等人在欺騙了絕茲絕拉後，終於收集到了96種指定口袋卡片。為了不讓甘舒破關，其他玩家向小杰、奇犽提議組成共同戰線，並且為了獨佔甘舒所沒有的卡片一坪海岸線而前往壽富拉比！

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要把15名海盜從城鎮趕出去才能獲得一坪海岸線。小杰等人雖然立刻嘗試與海盜頭目磊札接觸，卻敗於對手壓倒性的實力之下。為了再次挑戰，小杰等人必須尋求更強的夥伴，於是決定找自稱「庫洛洛」的玩家…

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小杰等人與西索、果列奴一起再次挑戰磊札，不足的夥伴則是找絕茲絕拉組充數。雖然他們在事前已經針對比賽項目擬定對策，也一路贏得勝利，但最後等着他們的卻是跟磊札的躲避球對決！

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小杰由於接不住磊札丟出的球而到外場去了，即使喊出BACK回到場內，但西索也早已負傷，戰況並不樂觀。就在此時，小杰想到了一個可以讓磊札輸球的秘計，那就是跟奇犽共同合作…

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磊札認真起來了，為了接住磊札的球，小杰、奇犽還有西索等三人正面迎擊，總算把球接下來了。小杰將全身的念灌注在球上朝磊札丟出。這場躲避球賽即將分出勝負！

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為了破關，就無法避面與甘舒等人對決。依絕茲絕拉的提案，在他引開甘舒的三個星期內，小杰等人進行特訓。就在絕茲絕拉為了絆住甘舒而暫時離開遊戲時，卻從巴特拉口中得知意想不到的事情……

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絕茲絕拉等人一直沒有回到遊戲內，於是甘舒的矛頭指向小杰等人！形成小杰對上甘舒、奇犽對上沙布、比司吉對上巴拉的單挑戰。比司吉的真正相貌究竟是!?而奇犽的策略是否能順利？而小杰又是否能打贏甘舒呢…

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甘舒展現出壓倒性的實力差距，但看到堅持不肯讓步，始終與他作對的小杰，甘舒終於也認真起來，開始以一撮火藥發動攻擊了。遍體鱗傷的小杰，究竟有沒有勝算？和奇犽他們共同進行的特訓成果又是……

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小杰等人終於打倒甘舒，收集到99種卡片了。最後的事件就是全體玩家共同參加的問答大賽。順利獲勝的小杰得到「統治者的招待」!!而在前往的城堡裏，他所見到的人是…？

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使用從遊戲中帶回的卡片，小杰與奇犽前往被認為是金的「尼古」所在之處。可是，在那裏的人不是金，而是別的男人。而且在小杰等人剛抵達後，就被男人推開，還被大聲斥責。但小杰似乎聽過這個斥責聲……

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小杰與奇犽、凱特等人決定參加正在舉行的嵌合蟻生態調查。嵌合蟻是會將吃下的生物特徵，反映在下一代身上的危險生物。在凱特的不安日漸增加時，嵌合蟻終於開始捕食人類！

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凱特從發現嵌合蟻手臂的地點，以及當時的潮流資訊，查出了手臂主人的所在之處。那是個完全摒棄機械文明，外界得不到任何情報的封閉世界。另一方面，嵌合蟻們打算進行更進一步的進化。

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通過嚴格的入境審查，小杰等人進入他們認為有嵌合蟻存在的NGL。但是他們聽説已經有10組的獵人造訪NGL。這時，擁有姓名、個性的嵌合蟻，開始依照各自的意志襲擊人類。

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爆庫兒與彭絲想通知獵人協會前來消滅嵌合蟻，於是委託彭絲的蜂羣捎信。另一方面，嵌合蟻攻擊了以NGL秘密組織身分，進行麻藥與槍械走私的首領宰依洛，並獲得了武器…。在事態惡化時，彭絲的信送到了小杰等人的手中。

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小杰、奇犽、凱特發現一座遭到襲擊的村落遺蹟。小杰等人在那裏，第一次遇上了嵌合蟻。看到擁有速度和力量的嵌合蟻后，小杰與奇犽開始產生動搖。可是，凱特告訴他們要是無法打倒嵌合蟻就滾人……

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由於好戰的嵌合蟻捕食了NGL幕後組織裏的惡徒，使得嵌合蟻變得更加兇惡。凱特怒斥見到嵌合蟻殘忍屠殺而移開視線的小杰。因為，之後為了要繼續前進，眾人將展開一決生死的戰鬥！另一方面，擁有念能力的嵌合蟻終於誕生……

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為了討伐嵌合蟻，獵人協會也開始行動。這時，小杰等人被想捕食「特異人類」的嵌合蟻們狙擊。與軍隊長等級的嵌合蟻形成單挑局面的三人，一個接着一個打倒敵人。在小杰與奇犽隨着一次次的實戰增強實力前，凱特有種不祥的預感…

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尋找特異人類的哈加，為了襲擊小杰、奇犽及凱特，派出了直屬的部隊。在樹叢裏被層層包圍而無法順心戰鬥的小杰一行人，遭到嵌合蟻接連不斷的攻擊。另一方面，在女王的城池中，終於產下蟻后直屬護衞隊的其中一人

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凱特、小杰與奇犽，緊緊尾隨走在他們前方的哈加等人，朝位於森林裏的嵌合蟻巢穴的蟻后城池前進。可是，正當城池就要出現在他們眼前時，蟻后直屬護衞隊的尼飛彼多出現了。凱特以一面倒的速度被逼上了絕路，最後小杰等人所採取的行動是……

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凱特親自成為了誘餌。深信凱特平安無事的小杰與奇犽，發誓要增強實力，然後將凱特救出。可是，要回到NGL，就必須通過尼特羅會長所開出「打倒兩名刺客，並奪回符節」的條件。決定接受條件的小杰與奇犽，站在車站候車亭的佈告欄前時，他們忽然感覺背後有股令人感到不快的氣……

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為了奪下符節，小杰與奇犽展開了特訓。特訓結束後，比司吉告訴疲累不堪的小杰他們，接下來將很難與拿酷戮進行決鬥。小杰與奇犽連獲勝的信心都沒有，便前往拿酷戮的所在之處。震懾於拿酷戮強勢外表的小杰等人，是否能夠奪下勝利呢？

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第二名刺客．秀託，打算偷襲與拿酷戮對戰到筋疲力盡的小杰與奇犽。可是他連偷襲都沒有，就已經嚇得渾身冷汗直流。小杰向對於自己提昇基礎能力的修行進度感到擔憂的龐姆，誓言一定會取得勝利。此時，蟻后居城裏的蟻王胎兒不斷以驚人的速度成長，而它的脈搏跳動裏傳來一股令人毛骨悚然的感覺……

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終於，小杰與拿酷戮開始認真交手。但是拿酷戮指出小杰的必殺技．猜猜拳有很大的弱點。拿酷戮不斷針對該弱點進攻。一點反擊餘地都沒有的小杰，直接做出將念集中於手上的猜猜拳攻擊姿勢……

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小杰與奇犽終於要面對和拿酷戮以及秀託之間的決戰。奇犽對上秀託、小杰對上拿酷戮。正當小杰心想成功以氣捕捉到拿酷戮敏捷的行動時，「波特克林」悄悄出現在他的左臂上！另一方面，奇犽對秀託的攻擊感到困惑着急，因而陷入了苦戰之中。

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蟻后的城池，終於迎來蟻王誕生的那個時刻。「這就是……蟻王……!!」。蟻王身上的那股邪惡氣息，令服侍它的眾多嵌合蟻們也感到背脊發涼。彼多、普夫、尤匹這三名直屬護衞隊的成員，雖單膝跪地恭迎蟻王，同時卻也必須捨棄過去所服侍的主人．蟻后。

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豎起白旗投降的寇魯多願望，就是希望眾人救助瀕臨死亡邊緣的蟻后。答應它這個懇求的莫老五，隨即派遣嵌合蟻的研究團隊進入蟻后城池。然而，在城池深處，拿酷戮及秀託看見一個怪異的景象……

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蟻王出動了。入侵東果陀共和國這個獨裁國家的蟻王，在吸食念能力者的氣之後，增強了力量。蟻王．梅路艾姆也瞬間佔領了東果陀共和國的宮殿。另一方面，輸給拿酷戮與秀託的小杰和奇犽，回到龐姆等待他們的旅舍裏。而龐姆對無法遵守帶自己前往NGL約定的小杰與奇犽，展露出憤怒。

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正當小杰與龐姆約會時，尾隨在後的奇犽，在森林裏碰上了拉摩多。但由於小杰無法使用念能力，所以不能讓他進行戰鬥，於是奇犽決定要一個人對抗拉摩多。然而，從小就被教導不打沒勝算的仗的奇犽，哥哥．伊耳謎的聲音一直在他的腦海中揮之不去。

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拿酷戮與莫老五和基度展開了對戰。而顯而易見的，嵌合蟻與人類的身體能力是有差異的。他們倆就像被基度從容的攻擊和速度，玩弄於股掌之間。但是，拿酷戮與莫老五是有勝算的。當拿酷戮微笑説出：「用智慧和經驗吧」時，從莫老五口中吐出的白色煙霧，緩緩將兩人與基度包圍起來……

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流星街，幻影旅團的故鄉。旅團裏有柯特、飛坦、俠客、芬克士、小滴、剝落裂夫等成員。他們在接到嵌合蟻也入侵到流星街的消息後返鄉，並在街道上看見變成異形的遺體。那是在流星街的垃圾山中，建立高聳的巢穴，意圖統治流星街的殺殘所做出的行為……

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嵌合蟻殺殘，在幻影旅團的故鄉──流星街裏築起了巢穴。幻影旅團的成員們，為了打倒殺殘，前往了嵌合蟻的巢穴……旅團成員開始四散，分頭展開行動。結果，殺殘的手下各自擋住了他們的去路。在團員也完全不清楚自己的同伴各自擁有何種密技的情況下，幻影旅團是否能殲滅嵌合蟻？

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小杰與奇犽為阻止以「挑選」之名所進行的「虐殺」，潛入東果陀共和國。當他們抵達某座村落，確認周遭的情況時，卻發現沒有任何人跡。但是，地板和牆上留下了些許的血跡。兩人循着血跡找到屋外，發現被野狗挖出的屍體。「國民大會的真正目的，就是這個。」奇犽如此低語。而奇犽所發覺的真正目的，究竟是……

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為阻止「挑選」而與奇犽分頭行動的小杰面前，出現了新的嵌合蟻──貓頭鷹男和蝙蝠女。它們都是將黑夜作為掠食場的夜行性獵人。小杰被蝙蝠不同於貓頭鷹巨大振翅聲的靜音振翅攻擊耍得團團轉。但憑藉着小杰過人的應對能力，他對空攻擊的準確度也提高了。明白繼續對峙下去將無法打贏對方的小杰提高了氣的強度，做出「剪刀」的攻擊姿勢，但此時卻……

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拿酷戮與秀託，在路上埋伏等待着基度出現。本以為基度就要接近，但卻在即將現身時改變行進方向，從兩人面前消失了蹤影。「為什麼它會發現我們的埋伏!?……難道是！」愕然的兩察覺到某個人物的存在……另一方面，奇犽與小杰仍感覺自己被跟蹤。爾後，一路尾隨而來的嵌合蟻，終於出現在小杰的面前……

有刺客襲擊了與小杰分頭行動的奇犽。那是一隻有著章魚外型的嵌合蟻──伊加路哥。伊加路哥的能力是將人類作為宿主，並從自己的腳變形而成的空氣槍發射蚤彈。但它在找到宿主前，就被奇犽擒獲。面對與自己協商，只要透露同伴能力就會饒過自己的奇犽，伊加路哥説：「我不會出賣同伴」，便斬斷奇犽所抓住的槍口，縱身躍入湖中……

伊加路哥背叛同伴，救了本應是自己敵人的奇犽。此時，小杰也開始與名為梅雷翁的嵌合蟻互相交心。梅雷翁向小杰説明自己的能力。對念能力者來説，揭露自己的能力，就必須承擔起風險。明白這點的梅雷翁依然想加深小杰對自己的信賴。而它的目的，是為了打倒嵌合蟻蟻王──梅路艾姆……

不知如何打發到挑選前的時間，於是蟻王──梅路艾姆召來將棋、圍棋等名人，並接連在對弈中取勝。它是個不僅擁有戰鬥能力，在智慧上也是超乎人類潛力的重要存在。蟻王接著召見的，是在一種名為「軍儀」，也是東果陀國技的棋盤競技裏的世界冠軍，一位盲眼的少女小麥。拄著枴杖，坐在蟻王面前的小麥，只要開始對弈就會睜開眼，凝視棋盤……

獵人──諾布，衝向了宮殿。儘管嵌合蟻磊歐陸與弗拉塔為了掂量諾布能力，一面監視一面跟蹤，但還是跟丟了諾布。同一時間，遭到基度念能力妨礙的莫老五，終於開始進行反擊。在嵌合蟻與獵人你來我往的攻防之中，蟻王與小麥長時間在宮殿內對弈「軍儀」。蟻王因無法打亂小麥下棋步調，而陷入苦戰中。但是，當蟻王逐漸掌握訣竅時，小麥的手卻停下了……

在和令人難以捉摸的軍儀世界冠軍，名為小麥的少女相遇後，蟻王開始感到焦躁不安。可是，另一方卻很享受於棋局之中。棋局重新開始，蟻王向小麥提議下個賭注。小麥獲勝，就賜給小麥想要的東西。要是小麥輸了，就要將左臂獻給蟻王。對於想用慾望和恐懼讓自己產生動搖的蟻王，小麥提議改用自己平時對弈時會賭上的東西。而小麥每次賭上的，就是自己的「性命」……

在蟻王與小麥持續對弈的同時，諾布成功潛入宮殿裏。他是為了確保其他獵人的入侵路線，而潛入宮中設置四次元公寓的入口。即使在被嵌合蟻士兵發現，極度緊張的狀態中，他還是一邊設置入口，一邊接近蟻王王座。諾布接近中央樓梯，想在二樓也設置一個四次元公寓的入口。但是，來到中央樓梯旁的諾布，被從樓梯上散發出的煞氣震懾到動彈不得。「繼續前進的話……鐵定會被……殺掉」

遭到獅子外型的嵌合蟻──磊歐陸追趕的莫老五，在地下教堂與磊歐陸進行一對一的廝殺。磊歐陸發動念能力，召來了滔天大浪和衝浪板。大浪襲擊了莫老五，磊歐陸則乘著衝浪板攻擊他。莫老五胸前被衝浪板劃出一道傷痕，滲出血來。「怎麼樣！本大爺的衝浪板威力如何!?」受到磊歐陸挑釁的莫老五臉色一變。「那不是你的能力吧。那個是我…朋友的能力！」露出憤怒表情的莫老五開始進行反擊。

距離挑選還有三天。得到新同伴的小杰等人在擬定進攻計畫的時候，蟻王梅路艾姆和小麥繼續下著軍儀。在宮殿裏結束傷勢治療的蟻王不停對弈，而小麥也顯露了疲態。隨侍在蟻王身旁的梟亞普夫看見疲累不堪的小麥，認定她不消多久就會落敗。但是，瞧見小麥疲態的蟻王提議休息，撤回自己先前説過不再休息的話。和小麥這位少女相識後，蟻王也慢慢產生了變化。

到挑選還剩一天。小杰、奇犽、伊加路哥三人，確認今晚要展開的行動。他們必須針對可能發生的情況進行沙盤推演。另一方面，培京市區內突然響起刺耳的警報聲，播放「現在開始往宮殿移動」的廣播訊息。挑選的準備工作終於要開始了。這少説關係著五百萬人的性命。獵人方的討伐隊是否能打倒蟻王……打倒嵌合蟻呢？

挑選終於要開始了，大規模的羣眾在宮殿前行進。另一方面在宮殿內，狼型的嵌合蟻──威爾芬發現有人入侵到宮殿裏。另外，畢則夫也因為龐姆人不見了，而在宮殿內四處尋找。威爾芬試著以它敏鋭的嗅覺，追蹤入侵者。此時，小杰等人也準備開始行動。

「攻堅前一分鐘」，小杰、奇犽、拿酷戮、秀託、梅雷翁等人集合在四次元公寓內部。在莫老五做出「出動了，各位…」的出征鼓舞的前兩分鐘，東果陀共和國上空高處落下兩道光影。比任何人都還要早察覺到此異狀的人是尼飛彼多。「有什麼要出現了……」的預感在幾秒後成真。「是敵人！」一頭巨龍從天空的雲層竄出。人類與嵌合蟻的決鬥，終於開始。

在桀諾與尼特羅的攻擊下，宮殿內一片混亂。小杰、奇犽、秀託在蟻王所在的房外樓梯上，與防止有人入侵到蟻王身旁的尤匹碰個正著。爾後，擔憂蟻王安危的彼多與普夫，火速趕往主子身邊。而抵達蟻王身旁的彼多所看到的景象，竟使它落淚了。蟻王身上究竟發生了什麼事……

攻堅進宮殿的小杰等人，在遭到變成異形的尤匹一擊後被迫分開。尤匹則被莫老五煙霧狀的氣團團包圍。以煙霧擾亂尤匹的莫老五，將一切託付給秀託與拿酷戮後，隻身前往蟻王身邊。另一方面，小杰與奇犽也各自展開了行動。

梟亞普夫與莫老五、孟徒徒尤匹與秀託和拿酷戮在各自的戰場上展開了戰鬥。爾後，蟻王也與尼特羅、桀諾相持不下。桀諾發動巨龍外型的氣，他朝蟻王施放的念能力是「龍頭戲畫」。蟻王就這麼背對著桀諾的龍頭戲畫，並不打算閃躲。它的真正用意究竟為何……蟻王與尼特羅的殊死決鬥，終於開始。

為了救出龐姆，伊加路哥獨自在宮殿地下努力。另一方面，拿酷戮不再仰賴梅雷翁的「神的不在場證明」，現身於尤匹的面前，並和它展開全面對決，而梅雷翁也開始去幫助其他的同伴。此時，生性多疑狡猾的威爾芬，對伊加路哥假扮的弗拉塔產生懷疑，它還感覺到梅雷翁微弱的氣味，於是開始對它展開追蹤。

“裏面的事情，就由你們自己去判斷吧。”桀諾意味深長地和奇犽與小杰説這句話的用意終於明朗。小杰與奇犽前往凱特仇人──尼飛彼多所在的塔樓內部，就看見彼多在發動「玩具修理者」這項能力。而玩具修理者的觸手前端，是躺在地上，處於瀕死邊緣的小麥。發現彼多的小杰，散發出鋭利的氣，而在他身旁的奇犽，對彼多與小杰身上的氣息感到些許不對勁。那是因為，奇犽從感受不到彼多的敵意，而且彼多還向小杰進行懇求……「什麼都可以，不管你説什麼，我都悉聽尊便！」彼多的心願究竟……

基度擋下離開宮殿的桀諾，想拿他試試自己獲得的新能力。「你最好小心一下你的背後。」當桀諾和基度這麼説完後，就有人從基度背後襲擊它。另一方面，拿酷戮抱著瀕死的秀託，從尤匹身旁逃離。但是為了好友秀託，不揍尤匹一拳就不甘心的拿酷戮，決定再次和它對戰。尤匹也越來越按捺不住自己遲遲無法分出勝負的焦躁情緒，結果打算採取更激烈的攻擊。

「時間到，開始計算利息」，尤匹為了讓自己看起來像在對不管怎麼攻擊，都不離開的拿酷戮能力──波特克林的存在感到不耐，假裝自己很憤怒。在此同時，變身後的伊加路哥為了救出龐姆，在宮殿內四處探查。這時，伊加路哥忽然發現牆上有用念留下的發光文字。那些文字，能用「凝」來讀取。伊加路哥開始讀起上頭的內容。「我去宮殿……如果到攻堅時都沒有聯絡……就當成我已死並繼續行動……」

在尤匹對討伐隊的能力，開始產生敬畏念頭時，伊加路哥移動到被布羅布塔的炮擊轟成碎片的弗拉塔的座位下。為了救出龐姆，入侵到宮殿的伊加路哥，看到布羅布塔進電梯後沒有上升，挑動粗眉認為這是個好機會。「要啓動電梯就需要通行密碼，不知道密碼的人只要搭上電梯，電梯門就會上鎖，而且還會釋放催眠瓦斯」、「等布羅布塔昏迷後再來處置他」，伊加路哥進行了這樣的腦內模擬……之後，電梯開始廣播「請輸入您的通行密碼」，但是……

拿酷戮臉色鐵青地呆立許久，因為面臨瀕死邊緣的秀託不見了。此時，在普夫的蛹面前不停苦思的莫老五，終於決定作出行動。他將巨大的煙斗扛在肩上，像是上緊發條般扭著身體，緊接著破壞了在他眼前的蛹。普夫就像莫老五所預料的，人不在蛹裏……他就站在王位殿外方的拱狀屋頂上。「呵、呵呵……」普夫發出令人發毛的笑聲。莫老五發現普夫身上出現一些怪異的跡象。

悄聲出現的普夫想從身後將小杰殺害，卻被彼多大聲制止，理由是此舉會影響小麥的安危。普夫無奈想要去尋找王，卻被小杰威脅不準離開。普夫意識到自己被困住這段時間發生過一些事，要求彼多詳細説明，並要不露痕跡地透露王的去向，如果失敗，無論是小杰還是小麥，他都會大開殺戒。與此同時，尤匹因為被一次又一次的戲弄累積憤怒進化出新形態，與莫老五、拿酷戮和梅雷翁之間的戰鬥決出了最終結果。

桀諾的能力「龍頭戲畫」，朝著決戰之地，飛翔在繁星閃耀的夜空。在龍爪上的是蟻王──梅路艾姆，而龍體上是尼特羅。抵達荒野的蟻王，問了尼特羅「為什麼要戰鬥？」蟻王透過與小麥的相遇，明白人類當中也有「值得活下來的人」，並認為尼特羅也是其中一人。面對蟻王「停戰便可活命」的提議，尼特羅沒有答應，並開始聚集全身的氣。終於，蟻王與會長的戰鬥開始了。

在蟻王與尼特羅會長開始認真對決的這個時候，沒有給予布羅布塔致命一擊的伊加路哥，突然趴在監控室的控制枱前，不停地懊悔哭泣。然而伊加路哥，想起自己還有救出龐姆的這項任務，於是打起精神抬起了頭來。可是，映入眼中的螢幕影像，讓伊加路哥感到不知所措。應該緊閉的防火牆升起，閘門也是開啓的……緊接著，伊加路哥背後傳來「不準動」的聲音。那是發動卵男這項能力，準備戰鬥的威爾芬。

當奇犽在宮殿內的房間充完電，以閃電般的速度趕往小杰身邊的時候，他察覺到某個人的氣息而停下了腳步。身上散發熟悉氣息，在寂靜無聲的走廊往奇犽方向走來的人，是個面無表情、留著長髮的纖瘦女人……那是龐姆！雖然還留有過去的面容，但她很明顯地已經不是以前的龐姆。龐姆被護衞隊抓走的這件事，強烈牽動著奇犽的神經。如果連龐姆的心都完全遭到改造的話，小杰可能會就此崩潰。奇犽決定獨自確認清楚這件事，於是擋在龐姆的面前。

梟亞普夫與孟徒徒尤匹急著前往蟻王身邊。這個時候，宮殿二樓的房間裏，尼飛彼多持續在坐著的小杰面前，以「玩具修理者」為小麥進行治療。此外，在小杰身後看著這一切的普夫背後，出現了不顧梅雷翁阻止，意圖與普夫直接對決的拿酷戮身影。可是普夫告訴拿酷戮，在這個地方的人是分身，本尊早已趕往蟻王身邊。普夫為何要向拿酷戮透露此事？它是在進行緊張的心理戰。但就算是這樣，小杰的視線依舊只望著彼多一個。另一方面，在武器實驗場的石巖山中，蟻王──梅路艾姆對尼特羅知道自己名字一事感到驚訝。尼特羅還告訴蟻王「如果能讓自己認輸」，就把名字告訴它……

不停進行強烈攻擊的尼特羅，以絕招「百式觀音」的巨大手掌將蟻王打倒在地，如同殺死蟲子般要擊倒蟻王。可是，蟻王完全沒受到任何傷害。被百式觀音的連續出掌打飛的蟻王，雖然對尼特羅展開反擊，但尼特羅也躲開蟻王的攻擊，並持續著高層次的戰鬥。尼特羅對自己與蟻王的戰鬥感到歡喜，而蟻王也有同樣的想法。儘管蟻王來回於閃躲和反擊之中，它還是一股腦地思索、感受。這是它對尼特羅毫不吝嗇的讚賞……

「梅路艾姆……這就是你的名字。」尼特羅終於對走向自己的蟻王説出它的名字。但在下一瞬間，白光吞沒了一切。尼特羅藉著自行讓心臟停止跳動，來啓動殺傷力驚人，被稱為「迷你玫瑰」的炸彈。緊接著，為了結束這一切的尼特羅爆炸了。人類與嵌合蟻有何不同？但是現在，也無從確認起了。趕往武器實驗場的普夫與尤匹，在瞬間明白髮生了什麼事情後，便全速飛向爆炸黑煙之處。

看到蟻王──梅路艾姆徹底換了個模樣的普夫與尤匹，發出如同這世界毀滅般的哀痛聲響。它們淚流滿面，受到絕望的折磨。但是，蟻王還不能死去。普夫瞬間想到拯救蟻王的方法。「請陛下把我吃了。」為了拯救蟻王性命，奉獻出自己身體的普夫表情上的絕望眼淚，轉變為治療蟻王的歡喜之淚，然後……

復活的蟻王，自稱為「梅路艾姆」，並失去了一部分的記憶。它帶著梟亞普夫與孟徒徒尤匹，前往應能找回自己記憶的宮殿。普夫身為護衞隊，身為繼承蟻后之人，考量到不讓蟻王恢復對小麥的記憶，才是為了蟻王好，因此派遣分身前往宮殿進行搜索，好能夠早一步除掉小麥。然後，普夫發現背著小麥，站在宮殿某處牆上通道的奇犽身影……

在降落於宮殿內的蟻王──梅路艾姆，尤匹以及普夫眼前的是，為了挑選活動而聚集的上萬名民眾所組成的隊伍。而混在隊伍之中的拿酷戮、在他身旁的梅雷翁、宮殿裏的龐姆，以及迴廊屋頂上的伊加路哥，知道蟻王等人回來後，都露出嚴肅神情。另一方面，到處尋找可能成為喚起蟻王記憶關鍵的軍儀棋盤與棋子的普夫分身，發現破壞且四散的棋盤和棋子，並打算藏起。這個時候，小杰為了治療位於培京古城藏身處的凱特，讓尼飛彼多站在自己前方，沿著寬闊的走廊前進……

「快讓凱特恢復原狀啊，求求你了！」小杰一面流著斗大的淚珠，一面向彼多懇求，而彼多的腳邊，是一動也不動的凱特。可是，彼多使用自身能力「玩具修理者」修復的，不是凱特，而是自己的左手。結束治療，一根根確認左手指頭都能活動的彼多開口：「我很遺憾，但是我……必須殺了你才行，為了陛下。」小杰訝異地看著彼多，他讓氣纏繞自己身軀，口中喃喃説著：「騙子……」室內的燭光熄滅，開始颳起陣陣強風……

小杰與彼多的戰役結束了。這時，梅路艾姆與尤匹、普夫出現在西塔前。普夫擔心梅路艾姆找回關於小麥的記憶，因而露出擔憂神情。梅路艾姆巡視西塔室內時，感受到一股「少了點什麼」的焦慮感。另一方面，尤匹提議要去找回彼多的事，讓梅路艾姆開始產生頭痛。我有交代彼多某件事……立刻把彼多找回來！──梅路艾姆向護衞隊下出這樣的指令。

普夫一直擔心梅路艾姆想起小麥的事。即使心中擔憂，普夫還是向為數眾多的人民們撒下鱗粉。它再次體認到將自己獻給蟻王後，能力下降的事實……普夫察覺彼多尚未回到宮殿，但它不清楚小杰與彼多之戰的結果為何。另一方面，伊加路哥和龐姆駕著卡車行駛於地下室，而卡車貨櫃裏是與他們一起行動的布羅布塔和威爾芬。為了讓蟻王知道小麥的存在，伊加路哥等人拜託威爾芬當傳話人。儘管威爾芬對此舉感到疑惑，但它還是接下這項任務……

因薔薇陷入瀕死狀態，但又再次復活的蟻王──梅路艾姆，為失去關於小麥的記憶一事感到焦躁不已。另一方面，它又感覺到梟亞普夫在隱瞞自己某件事。蟻王發動提升到更高境界的「圓」，掌握宮殿各個角落的狀況，並瞬間出現在對蟻王的「圓」產生反應的新人物──威爾芬面前詢問它：「是你殺死尤匹的嗎？」蟻王梅路艾姆的鋭利目光，令威爾芬感到不寒而慄。

威爾芬的一句話，使梅路艾姆想起小麥的存在。沿著宮殿地下通道，前往位於地下倉庫屋子的蟻王，透過轉換為光子的氣，徹底掌握藏匿於該處的龐姆所在位置。從蟻王口中，聽見戰爭結束，以及它來到這裏只為一件事的驚人原因，龐姆內心動搖了。然而，身體的一部分已成為嵌合蟻的龐姆，深深明白蟻王請求他人的這件事的嚴重程度，因此最後決定告訴蟻王小麥的藏身之處。不過，她希望蟻王能答應自己一個條件……

隨著蟻王──梅路艾姆的死亡，人類與嵌合蟻間的戰爭劃下了句號。雖然人類出現重大的傷亡，最後還是贏過嵌合蟻軍隊。威爾芬、布羅布塔、西娜、芝多列這些不管是擁有前世記憶，或是沒有前世的嵌合蟻，都將步上各自的人生。芝多列與布羅布塔兩人來到一座村落。村民們一看見這兩隻嵌合蟻，就趕緊躲了起來。但是不久之後，村民們終於開始聆聽布羅布塔所説的話。

獵人協會最高層級的幹部組織「十二支」集合了，其中還出現小杰父親──金的身影。雖然十二支就尼特羅遺言，討論票選下任會長的細節，但由於副會長──帕利士通的緣故，使得會議產生紛爭。而這場會議，眾人能否得出個結論……

為決定尼特羅會長的繼任者，開辦了第13屆會長總選舉。親至獵人協會總部大樓投票的獵人協會會員們大排長龍，而這次的投票規定是協會661位會員皆為候選人，投票率未達95%需重新進行投票。在一片混亂中，第一次和第二次的投票皆未達到規定條件而導致投票重新舉行。在這兩次的投票中，獲得壓倒性票數的副會長帕利士通，很可能成為下任會長，但十二支的成員們都對由帕利士通接任下任會長一事感到不滿。與此同時，奇犽為了拯救小杰，回到揍敵客家，來到父親席巴面前。究竟奇犽與父親之間的談判，還有總選舉的結果將會是……

在奇犽終於和手足阿路加重逢時，他的哥哥伊耳謎，為了得到西索的協助，將揍敵客家族的秘密──阿路加的能力全盤托出。那是足以摧毀揍敵客家族，極具威脅的能力。只要實現阿路加的三個「撒嬌要求」，他就會讓人「許願」，這是需要用「等價交換」來發動的恐怖能力。為了救治以未來的戰鬥為賭注，和自己定下誓約與制約，使用暫時性的強大念能力，而付出天大代價的小杰，奇犽下定決心要向阿路加「許願」。而這個願望的代價是……

即使透過除念師的力量，也無法解除小杰身上的誓約與制約。決心要讓小杰恢復原狀，而不顧家人反對，將阿路加帶出家門的奇犽，受到揍敵客家族的監視，以及幾名管家的追蹤，但奇犽卻不肯罷手。最後奇犽是否能平安帶著阿路加到小杰身邊，拯救他的性命呢？

為選出尼特羅會長的接任人選，在獵人協會總部大樓舉行了第四次的會長總選舉。結果帕利士通位居第一、綺多第二，然後雷歐力排名第三。但由於未達規定條件，因此決定重選。雖然決定由前16名候選人進行第五次的投票，但帕利士通臉上總掛著從容的笑容。另一方面，坐在奔馳於高速公路上的汽車裏的奇犽，對選舉結果現場直播裏的雷歐力排名大感驚訝。這時，管家梧桐的手機突然響起。這通電話，是奇犽的哥哥──伊耳謎打來的……

阻擋在掩護奇犽的梧桐等人面前的，是企圖協助伊耳謎除掉阿路加的西索。抱著阿路加在森林中奔跑，前往下一座城鎮──帕拉斯塔的奇犽背後，有個緊追不捨的身影……追著奇犽的人，是管家孜婆年。隨著奇犽的速度兜圈子的孜婆年拿出手機，告訴同為管家的孫女亞麻音要先抵達目的地。究竟，奇犽他們是否能安全到達小杰的所在之地……

第五次的「第13屆獵人協會會長總選舉」，將以前八名候選人重新進行投票，選戰持續進行。另一方面，追著奇犽的西索，接二連三殲滅「清凜隊」這組織所派出要捉捕針人的獵人們，還取得標記奇犽所乘飛船的降落地的地圖。此外，伊耳謎也在拿到追兵手中的地圖後，繼續追捕奇犽，而管家孜婆年與亞麻音同時也在追蹤那艘飛行船。

進行到第七次的「第13屆獵人協會會長總選舉」結果，是從前八名候選人中，再挑出前四名進行重選。綺多詢問走在總部大樓走廊，以不高興表情説出「最後一定決定不出個結果」這種別具深意話語的金，要如何才能贏過帕利士通。金的回答是「那傢伙並不打算勝選， 也沒想過要輸掉選舉，所以才這麼厲害」。這個回答究竟是什麼意思……

會長總選舉不斷舉行，最後來到了第八回。由豆麪人當場開票，出現在大螢幕上的結果讓眾人不禁喧譁。引發騷動的投票結果是雷歐力站上第一名，第二名是帕利士通。然而，雷歐力的得票率沒有超過五成，因此將由前兩名候選人再進行一次投票。另一方面，在小杰的專用病房裏，枕在奇犽膝上的入睡的阿路加醒了。奇犽終於向阿路加……不，向拿尼加進行禁忌的「許願」。

在進行會長總選舉，位於獵人協會總部大樓的會場內，小杰被對他的復活而感到欣喜的同伴們，以及祝賀他恢復的獵人們的掌聲包圍。然後小杰，頭一次看到父親──金的模樣。那是擺在米特家裏照片裏的金，是薩茨、磊札、凱特口中的金。而那個金，現在就在小杰面前緩緩回頭，舉起單手以眼神向他致意。小杰衝向前去，要對金説話，而他開口説的卻是……

嵌合蟻──考拉，向紅髮少女坦白自己至今所犯下的罪行。考拉結束懺悔後，少女開始悠悠地開口。另一方面，小杰知道他本以為已經死亡的凱特還活著後，便出發去見凱特。見到凱特的小杰想説的話是……

小杰登上世界最高的樹。在樹頂端等著小杰的，是他找尋已久的父親──金。小杰想告訴金旅行至今的體驗。為了找尋金，離開故鄉鯨魚島；闖過嚴苛的獵人試驗，成為職業獵人；在旅途中獲得許多無可取代的同伴。父子首次的相聚時光，正等著小杰與金。