傾奇者慶次

　　關原之戰後，天下成為德川家的囊中之物。戰國第一傾奇者前田慶次把石田三成的遺孤偽稱為自己的兒子，在米澤過着平靜的生活。八年來，新九郎一直相信慶次是自己的親生父親。新九郎對於明明知道德川幕府要剷除上杉家，卻沉迷於風流三昧、貪杯好色的父親深為不滿，屢次請求慶次讓出家督之位，讓自己奉公，都被慶次回絕了。慶次的次女佐乃奉母命來接父親回金澤團圓，慶次百般推脱。這時，伊達家的浪人北川次右衞門前來向慶次發起挑戰。

　　慶次和兒子新九郎在米澤生活，次女佐乃要帶他回金澤未果，也在米澤無苦庵住了下來，慶次和這對異母兄妹開始了不可思議的同居生活。在上杉家，穩健派與板組和武鬥派馬回組兩股勢力明爭暗鬥。這時，德川幕府給上杉蕃出難題，要其出錢修建江户城的石垣，上杉家的家臣們四處籌款。馬回組的頭領、勘定頭安田繼之丞在天德和尚的挑唆下企圖謀反，然而，天德和尚卻是德川家為剷除上杉家派來的間諜。

　　慶次認為新九郎還不能獨當一面，不許他入城奉公，新九郎為此終日悶悶不樂。新九郎反感上杉家的主事者對待幕府的無理要求反應懦弱無力，他在好友、年輕武士的領袖、期望上杉家重振雄風的安田勝之進的勸誘下，加入了向上杉家主公直訴的計劃。同時，受天德和尚指使的雫頻繁接觸在慶次家的下人又吉。就在新九郎等人啓程去江户直訴的當晚，慶次擋在他們面前。與此同時,佐乃寫信,把米澤的情形告訴了在金澤家中的母親。

　　慶次的正妻美津和長女阿華正在來米澤的途中，消息傳到無苦庵，前田家上下一片慌亂。下女阿竹惶惶不可終日，因為當年她奉主母美津之命來接慶次回金澤，卻因為新太郎的事而在米澤住了八年，不知如何向美津交代。慶次逃到松川酒館老闆娘雪夜的屋裏。不料，美津破門而入。慶次向妻子和長女介紹新九郎，為了平息美津的怒氣，他跳起了當年二人的定情之舞。江户，和泉局阿菊為了打垮上杉家，一邊派人加緊查找石田三成遺孤的下落，一面命令潛伏在米澤的間諜放出有關三成之子的流言。

　　美津和阿華來到金澤，好久不見的一家人圍坐在一起吃飯。在美津面前，新九郎和阿竹各懷心事，忐忑不安。在米澤城中，石田三成的兒子隱居在米澤的流言被四處傳播，穩健派和武鬥派都想搶在對方之前找到此人。慶次發現流言的源頭正是天德和尚。另一方面，為了刺探前田家的秘密，阿雫又來接近又吉。聽過她的彙報，天德和尚越發懷疑新九郎的身份，於是，親自試探美津。

　　石田三成之子就在米澤的流言持續發酵，引發上杉家的大騷動，一些人懷疑勝之進就是三成之子。另一方面，新九郎發覺好友勝之進對妹妹佐乃情有獨鍾，想方設法撮合二人，得到美津的讚許。慶次終於向妻子美津坦白了新九郎就是恩人三成之子的秘密。信任丈夫的美津，明白新九郎身處險境，為了不給慶次添麻煩，帶着得到父親相助成功復婚的阿華返回金澤。

　　在傳播了半年後，石田三成之子在米澤的流言漸漸平息。新九郎將農民希望興修水利改造農田的呼聲寫成上書，欲請好友勝之助轉交城內的大人們，被勝之助回絕。勝之助向佐乃求婚，佐乃考慮到雙方父親政見不同，不敢輕易允諾。就在這時，阿雫奉天德之命潛入慶次家，尋找能證明新九郎是三成之子的信物——佩刀。騷亂中，新九郎因幫助佐乃而受傷，阿竹一時衝動，不假思索地説出了新九郎是三成之子的秘密。

　　從慶次那裏得知自己身世的秘密後，新九郎不能承受這樣沉重的命運，苦惱不已，幸有阿竹從旁鼓勵。慶次向安田繼之丞揭發天德是德川家的間諜，繼之丞不信。天德命阿雫以佐乃為人質，要慶次以佩刀和新九郎作為交換。為了救出佐乃，慶次隻身一人進入龍輕寺。而這時，擔心佐乃的新九郎也來到寺中。面對得意洋洋的天德，看似一籌莫展的慶次出人意料地發起了反擊。

　　靠着慶次的周旋，上杉家得以逃出德川家的間諜天德和尚所設的圈套。在上杉家，對此事負有責任的安田繼之丞深感愧疚。雖然慶次百般開解，但是繼之丞仍選擇切腹謝罪，臨終前，他囑託慶次照顧身為上杉家近侍的兒子勝之進的前途。另一方面，在前田家，得知新九郎是石田三成遺孤而非慶次親生兒子後，佐乃和新九郎的關係變得微妙起來，這時，勝之進收回了對佐乃的求婚。

　　馬回組頭領安田繼之丞死後，年寄眾荒木康綱欲藉機削弱馬回組勢力，要慶次交出馬回組儲備的金子和武器，以此換取他支持勝之進繼承安田家家督之位。對此，馬回組內部發生嚴重分歧，幾乎陷入內訌。慶次制服眾人，並要荒木出錢幫想回鄉的馬回組成員返回越後。與此同時，美津以替佐乃與勝之進操辦婚事為名重回米澤，實則她得到德川家欲對上杉家不利的情報，特意趕來助丈夫一臂之力。慶次對美津説出自己已將上杉家的未來寄託在新九郎、勝之進這些年輕人的身上。另一方面，勝之進察覺到新九郎與佐乃的感情發生了變化，便與阿竹聯手，想成全二人。就在這時，慶次遭到德川家刺客的伏擊。

　　被德川家刺客襲擊後，慶次為了守護新九郎和上杉家，樹起“大不便者”的旗幟，前往駿府。慶次在家康面前展現了“一世一代的傾奇者”的氣魄，要求他不要傷害石田三成之子新九郎。此時，在米澤，得知新九朗真實身份的荒木康綱，為了保住上杉家，要對新九郎不利。勝之進跑到前田家報信兒，這時，荒木率領與坂組闖進來欲帶走新九郎，勝之進等年輕武士和北川次右衞門為保護勝九郎而與荒木對峙，美津、佐乃母女做好了以死相拼的準備。就在千鈞一髮之際，慶次趕到，拿出家康下達的允許新九郎復興石田家的命令。一場風波平息後，新九郎與佐乃成婚並正式奉公，慶次安心隱退，無苦庵裏的一家人終於迎來了平靜的生活。